Modulul Gestiune este o soluţie completă, care permite controlul şi evidenţa

stocurilor, asigurând aprovizionarea la timp şi conform necesităţilor, precum şi

creşterea productivităţii depozitelor printr-o gestiune eficientă a stocurilor.
Modulul Gestiune este o soluţie integrată, proiectată pentru a facilita operarea
stocurilor şi mişcărilor de stocuri rapid şi eficient, astfel încât să permită dezvoltarea
bazei strategice de aprovizionare şi îmbunătăţirea procesului de aprovizionare.
Principalele operaţii efectuate din modulul Gestiune sunt:
- avize de expediţie;
- cursuri valutare zilnice;
- bonuri de intrare;
- bonuri de ieşire;
- bonuri transfer;
- comenzi de producţie;
- NRCD;
- certificate garanţii;
- descărcare de gestiune;
- fişe reparaţii;
- compensări facturi emise-avize de expediţie emise;
- compensări facturi primite-avize de expediţie primite.
Dintre rapoartele prezente în acest modul enumerăm: fişe de magazie, fişe de
inventar.
Modulul lucrează cu depozite multiple. Posibilităţile de transfer ale
programului facilitează mişcarea şi reîmprospătarea stocurilor, asigurând o viteză
maximă de rotaţie a stocurilor, deci cheltuieli minime cu acestea.
Caracteristicile principale ale modulului:
- respectă legislaţia în vigoare;
- pune la dispoziţia utilizatorilor instrumentele necesare creării propriei structuri
de organizare a gestiunilor;
- asigură evidenţierea automată în contabilitate a notelor contabile proprii
fiecărei tranzacţii specifice acestui modul;
- permite emiterea de documente primare de evidenţă a recepţiilor de marfă de la
furnizori (NIR) şi alte tipuri de documente de intrare sau ieşire (bon de intrare,
bon de ieşire, bon de transfer) cu actualizarea automată a stocului;
- permite emiterea avizelor de expediţie aferente stocurilor ieşite fără factură;
GESTIUNE 1
 - se pot vizualiza informaţii privind disponibilitatea unui articol sau grup de
articole;
- permite alocarea tranzacţiilor pe centrele de cost pentru care au fost generate
prin intermediul notelor contabile.
Manager Financiar vă permite gruparea articolelor în clase şi în cadrul acestora
în grupe. Acest lucru vă ajută în stabilirea discounturilor şi în întocmirea de oferte
pentru clienţi.
Manager Financiar vă permite să definiţi mai multe unităţi de măsură pentru a
se potrivi metodelor dumneavoastră specifice de aprovizionare, recepţie, depozitare,
eliberare şi vânzare.

1. NRCD:

1.1. NRCD (Adăugare):

Pentru introducerea notelor de recepţie şi constatare de diferenţe aferente
facturilor şi declaraţiilor vamale selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> NRCD.

Elementele specifice unui NRCD sunt:

- Cod NRCD - se generează automat;
- Număr NRCD - reprezintă numărul de înregistrare a Notei de recepţie
Constatare Diferenţe;
- Data NRCD - se selectează data de înregistrare a operaţiei;
- Factura/DVI - se selectează numărul facturii sau DVI-ului care stau la baza
întocmirii NRCD-ului;
- Gestiune - se selectează gestiunea care primeşte stocurile şi întocmeşte
NRCD-ul;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă aferentă operaţiei
economico-financiare;
- Lucrare - se selectează lucrarea pentru care s-a făcut recepţia respectivă;
- Categorie - reprezintă categoria în care se încadrează recepţia operată.
La selectarea facturii/DVI-ului sunt afişate automat în gridul „Produse
recepţionate” produsele din documentul iniţial. Dacă nu s-au recepţionat toate
bunurile, pot fi şterse unele linii sau modificate cantităţile.
În cazul în care ţineţi evidenţa stocurilor la preţ de vânzare cu amănuntul puteţi
completa cota de adaos comercial practicată sau adaosul comercial unitar în valoare
absolută sau preţul de vânzare cu amănuntul.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse. Acest buton este inactiv
deoarece notele de recepţie şi constatare de diferenţe nu pot fi modificate sau şterse.

GESTIUNE 2
 Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse. Acest buton este inactiv deoarece
notele de recepţie şi constatare de diferenţe nu pot fi modificate sau şterse.
Butonul Căutare - se caută date după diferite filtre (vezi 1.2. NRCD
(Modificare)).

Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
pozitionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse
receptionate”.

NOTĂ:
Unei facturi i se asociază o singură notă de recepţie. Dacă printr-o factură
primiţi produse pe care doriţi să le distribuiţi în mai multe gestiuni, după salvarea
notei de recepţie puteţi face bonuri de trransfer către celelalte gestiuni.

STUDIU DE CAZ:
Aţi observat că la introducerea facturilor primite programul vă întreabă dacă
doriţi să faceţi recepţia. În cazul în care nu aţi făcut-o direct, nota de recepţie se
introduce în Manager Financiar -> Gestiune -> NRCD -> Adăugare.
Să introducem acum nota de recepţie aferentă facturii nr. BACB 756123 din
data de 5.08.2003, furnizor COMPUTER SA, reprezentând o intrare de mărfuri (vezi
formularul Facturi primite (Adăugare)). Datele din această notă de recepţie sunt:
- Număr - 756123 (pentru a putea să le găsim uşor, o soluţie este să dăm notei
de recepţie numărul facturii);
- Data - 05.08.2003;
- Gestiune - Depozit central mărfuri;
- Factura/DVI - BACB 756123. În momentul selectării facturii, în gridul
Produse recepţionate sunt „aduse” automat toate produsele din factură, cu
cantităţile şi preţurile corespunzătoare. Datele referitoare la produse pot fi
modificate. După salvarea notei de recepţie, însă, dacă aţi renunţat la unele
produse, nu le mai puteţi prinde într-un document separat;
- Formula contabilă - „Fără formulă contabilă”. Presupunem că în cazul firmei
DEMO nu au existat diferenţe între factură şi nota de recepţie;
- Lucrare - Vânzări en-gross;
- Categorie - Calculatoare.
La terminare dam click pe butonul Salvare.

1.2. NRCD (Modificare):

Pentru modificarea NRCD-urilor selectaţi:
GESTIUNE 3
 Gestiune -> NRCD -> Modificare.

Acest formular permite căutarea NRCD-urilor după următoarele criterii:

- Dată factură - data (facturii sau DVI-ului) sau intervalul pentru care se face
căutarea;
- Serie factură - se selectează seria facturii sau DVI-ului care a stat la baza
întocmirii NRCD-ului;
- Număr factură - se selectează numărul (facturii sau DVI-ului) care a stat la
baza întocmirii NRCD-ului;
- Data NRCD - se selectează data sau intervalul în care s-a întocmit NRCD - ul
căutat;
- Număr NRCD - se selectează numărul NRCD-ului;
- Operaţie - se selectează nota contabilă întocmită pe baza NRCD-ului;
- Lucrare - se selectează lucrarea NRCD-ului;
- Categorie - se selectează categoria NRCD-ului.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Pentru căutarea NRCD-ului 756123 putem selecta unul din următoarele filtre:
- Dată factură - „=” 05.08.2003 (nu trebuie să selectăm şi a doua dată pentru că
în cazul nostru nu avem nevoie să fixăm o perioadă de timp);
- Serie factură - PHACB;
- Număr factură - 756123;
- Dată NRCD - „=” 05.08.2003;
- Număr NRCD - 756123;
- Operaţie - „Fără formulă contabilă”;
În gridul NRCD va apărea nota de recepţie căutată. Pentru a vizualiza datele
din formular dăm dublu click pe linia în care este afişată nota de recepţie.

2. Avize de expediţie emise:

2.1. Avize de expediţie emise (Adăugare):

Există situaţii în care este necesară livrarea mărfurilor înainte de întocmirea
facturii. În aceste cazuri, se foloseşte un aviz de expediţie.
Pentru a introduce un aviz de expediţie emis selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Avize expediţie emise -> Adăugare.
GESTIUNE 4
 În partea de sus a formularului introduceţi datele generale referitoare la avize,
respectiv:
- Cod - se generează automat;
- Număr - numărul avizului;
- Data - se selectează data întocmirii avizului;
- Cont bancar firmă - se selectează contul în care se va încasa contravaloarea
facturii;
- Client - se selectează cumpărătorul. Clientul a fost deja introdus în modulul
Nomenclatoare. Dacă doriţi să introduceţi o firmă nouă, pe care nu o găsiţi în
lista de parteneri, folosiţi butonul Refresh;
- Cont bancar client - se selectează contul din care se va face plata;
- Comanda confirmată - avizele de expediţie pot fi efectuate pe baza unor
comenzi confirmate primite de la clienţi. La selectarea comenzii confirmate,
programul va „aduce” automat produsele din comanda care există în gestiune
în gridul de Produse expediate;
- Delegat - se selectează delegatul;
- Gestiune - se selectează gestiunea din care se livrează bunurile;
- Formula contabilă - se selectează formula pe baza căreia se va face
înregistrarea în contabilitate;
- Categorie - se selectează categoria aferentă avizului de expediţie;
- Lucrare - se selectează lucrarea specifică avizului de expediţie.
În grid-ul Produse expediate se vor introduce produsele ce se livrează,
precizându-se următoarele elemente:
- Denumire produs - denumirea (eventual codul) produsului se selectează din
lista (ordonată alfabetic) de produse introduse anterior în modulul
Nomenclatoare;
- Denumire clară - denumirea completă a produsului;
- Cantitate expediată - cantitatea livrată;
- Preţ expediţie - preţul produsului livrat;
- Valoare - cantitate expediată*preţ expediţie. Acest câmp este calculat automat
şi nu poate fi modificat;
- Adaos - valoarea adaosului comercial pe care îl stabiliţi pentru acest produs,
corespunzător preţului de listă;
- Procent adaos - cota de adaos comercial stabilită;
- Discount - se introduce reducerea comercială acordată. Ea poate fi diferită
pentru fiecare produs şi se poate stabili procentual sau în unităţi monetare.
La Total se afişează totalul pentru valoarea produselor (cantitate facturată*preţ
facturare, însumate pe toate produsele).
Pentru a introduce un produs nou în aviz treceţi pe linia următoare.

Butonul Şterge linia curentă - şterge linia pe care este pozitionat cursorul.
Butonul Şterge tot - şterge toate liniile din gridul Produse expediate.
GESTIUNE 5
 Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date. La salvarea
avizului este făcută automat şi validarea.
Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau/şi la imprimantă.

STUDIU DE CAZ:
Vom înregistra avizul nr. 555/25.08.2003 prin care livrăm clientului TEST
SRL, caracterizat prin elementele de identificare:
• Cod fiscal R 15523764;
• Adresa: Ploieşti;
• Judeţ: Prahova;
• Cont bancar: 5234561,
următoarele mărfuri:
NC Articol U.M. Cantitate Preţ Valoare
1 Monitor buc 10 7.500.000 75.000.000
2 Imprimantă buc 7 4.500.000 31.500.000
Total 106.500.000

Presupunem că avizul este întocmit pe baza comenzii confirmate de la clienţi

nr. 333/25.08.2003.
În Manager Financiar -> Gestiune -> Avize expediţie emise -> Adăugare vom
scrie următoarele elemente:
- Număr - 555;
- Data - 25.08.2003;
- Cont bancar firmă - 3412576. Contul bancar se selectează din combo box.
Putem selecta oricare din conturile introduse la configurarea firmei. La
deschiderea formularului apare implicit contul folosit în ultimul aviz salvat;
- Client - alegem unul dintre clienţii afişaţi în combo box. În cazul nostru,
alegem clientul TEST;
- Cont bancar client - 12344. Apare automat primul cont pe care l-am introdus
la configurarea conturilor bancare ale partenerului;
- Comanda - selectăm comanda numărul 333/24.08.2003 (care a fost introdusă
în formularul Comenzi confirmate clienţi);
- Delegat - selectăm Delegat generic;
- Gestiune - selectăm Depozitul central;
- Formula contabilă – „Fără formulă contabilă”.

GESTIUNE 6
 În gridul Produse produsele apar automat, ele fiind de fapt produsele înscrise
în comandă:
- Prima linie - Monitor, 10, 7.500.000;
- A doua linie - Imprimantă, 7, 4.500.000.
Dăm click pe butonul Salvare, iar programul ne întreabă dacă vrem să listăm
avizul.

2.2. Avize de expediţie emise (Modificare):

Pentru a vizualiza un aviz de expediţie emis selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Avize expediţie emise -> Modificare.
Acest formular permite căutarea documentelor în baza de date după criterii
grupate în funcţie de avize, parteneri, diverse, grupări:
- Data aviz - se selectează data sau intervalul pentru care se vrea vizualizarea
avizelor;
- Număr aviz - se selectează numărul avizului pentru care se vrea vizualizarea;
- Facturat - se selectează da sau nu;
- Serie factură - se selectează seria facturii întocmite pe baza avizului;
- Număr factură - se selectează numărul facturii întocmite pe baza avizului;
- Partener - se selectează denumirea partenerului;
- Cod fiscal - se selectează codul fiscal al partenerului;
- Gestiune - se selectează gestiunea din care se face ieşirea;
- Produs - se selectează produsele expediate;
- Operaţie - se selectează formula contabilă din aviz;
- Lucrare - se selectează lucrarea la care se referă avizul;
- Categorie - se selectează categoria avizului de expediţie.
Puteţi selecta unul sau mai multe dintre aceste elemente, iar programul vă va
afişa toate avizele care satisfac criteriile specificate.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să căutam avizul nr. 555/25.08.2003 (introdus anterior în formularul
Avize expediţie (Adăugare)) putem selecta, de exemplu, filtrul Număr aviz 555. În
gridul avize, va fi afişat documentul căutat. Dacă vrem să îl vizualizăm, apăsăm
dublu click pe linia în care este afişat avizul.

GESTIUNE 7
 3. Compensări facturi emise – avize emise:

3.1. Compensări facturi emise – avize emise (Adăugare):

Pot exista unele situaţii în care se emit, de exemplu, mai multe avize şi o
singură factură. În aceste cazuri, veţi introduce fiecare aviz emis (implicit se
efectuează modificarea stocului). O dată cu întocmirea facturii, aceasta se introduce
în program dar fără validare! Legătura dintre aviz (respectiv ieşirea din gestiune) şi
factură este realizată prin compensări facturi emise – avize emise. Pentru a introduce
o compensare se selectează:
Gestiune -> Operaţii -> Compensări facturi emise – avize emise -> Adăugare.

Pentru un aviz, respectiv o factură, pot fi efectuate mai multe compensări.

Elementele formularului sunt:
- Cod - reprezintă codul compensării. Este generat automat de către sistem şi nu
poate fi modificat de utilizator;
- Număr - este numărul intern al compensării;
- Data - reprezintă data la care s-a întocmit compensarea;
- Partener - este clientul căruia i s-au emis avizele şi facturile de compensat;
- Descriere - cuprinde alte elemente care pot fi menţionate cu privire la
compensare;
- Avize necompensate - conţine toate avizele necompensate (avize care nu sunt
corelate cu o factură);
- Avize compensate - sunt avizele care sunt legate de o factură prin
compensarea curentă. Pentru ca un aviz să apară în acest grid, în secţiunea

GESTIUNE 8
 Avize necompensate, pe rândul avizului dorit se execută dublu click. Produsele
avizului apar automat în gridul Produse compensate avize;
- Produse compensate avize - cuprinde toate produsele din avizele selectate în
vederea compensării. Pentru un produs se precizează denumirea, avizul din
care face parte şi cantitatea;
- Facturi necompensate - aici sunt afişate toate facturile clientului respectiv
care nu au fost validate;
- Facturi compensate - conţine toate facturile care se compensează. Pentru a
stabili o factură compensată se execută dublu click pe ea în cadrul gridului
Facturi necompensate. Produsele din factura de compensat apar automat în
secţiunea Produse compensate facturi. Dacă nu mai vreţi ca o factură să fie
compensată (exemplu: aţi selectat-o din greşeală)executaţi dublu click pe ea în
gridul Facturi compensate. Produsele din factură dispar automat din Produse
compensate facturi;
- Produse compensate facturi - cuprinde toate produsele din facturile care se
compensează.
O compensare este corectă şi poate fi salvată dacă produsele compensate avize
sunt identice cu produsele compensate facturi. Dacă aveţi cantităţi diferite, intraţi în
câmpul Cantitate la produsul respectiv într-unul din cele două griduri şi tastaţi
cantitatea corectă. Dacă un produs nu apare deloc într-una din părţi, atunci pe rândul
pe care este afişat tastaţi cantitatea zero, întrucât produsul nu poate fi şters.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau/şi la imprimantă.

3.2. Compensări facturi emise – avize emise (Modificare):

Pentru modificarea unei compensări între facturile emise şi avizele de expediţie
emise, selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Compensări facturi emise – avize emise -> Modificare.

GESTIUNE 9
 Acest formular permite căutarea documentelor în baza de date după criterii
grupate în funcţie de Data&număr şi Diverse:
- Data - se selectează data sau intervalul pentru care se vrea vizualizarea
compensărilor;
- Număr - se selectează numărul compensării pentru care se vrea vizualizarea;
- Produs - se selectează produsele expediate;
- Partener - se selectează denumirea partenerului;
- Aviz - se selectează unul dintre avizele de expediţie care au fost compensate;
- Factură - se selectează una dintre facturile compensate;
- Descriere - se tastează descrierea compensării căutate.
În gridul Conţinut apar produsele care au fost compensate.
Pentru vizualizarea unei compensări se execută dublu click pe linia în care este
afişată compensarea în gridul Compensări.

4. Avize de expediţie primite:

4.1. Avize de expediţie primite (Adăugare):

Uneori, stocurile sunt primite înainte de întocmirea facturii pe baza unui aviz
de expediţie.
Pentru a introduce un aviz de expediţie primit selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Avize expediţie primite -> Adăugare.

GESTIUNE 10
 În partea de sus a formularului introduceţi datele generale referitoare la avize,
respectiv:
- Cod - se generează automat;
- Număr - numărul avizului;
- Data - se selectează data întocmirii avizului primit;
- Cont bancar firmă - se selectează contul din care se va plăti contravaloarea
facturii;
- Furnizor - se selectează partenerul. Furnizorul a fost deja introdus în modulul
Nomenclatoare. Dacă doriţi să introduceţi o firmă nouă, pe care nu o găsiţi în
lista de parteneri, folosiţi butonul Refresh;
- Cont bancar furnizor - se selectează contul în care se va face plata;
- Comanda confirmată - avizele de expediţie pot fi efectuate pe baza unor
comenzi confirmate emise către furnizori. La selectarea comenzii confirmate,
programul va „aduce” automat produsele din comandă în gridul de Produse
expediate;
- Delegat - se selectează delegatul;
- Formula contabilă - se selectează formula pe baza căreia se va face
înregistrarea în contabilitate;
- Categorie - se selectează categoria aferentă avizului de expediţie;
- Lucrare - se selectează lucrarea specifică avizului de expediţie.

GESTIUNE 11
 În grid-ul Produse expediate se vor introduce produsele ce se livrează,
precizându-se următoarele elemente:
- Denumire produs - denumirea (eventual codul) produsului se selectează din
lista (ordonată alfabetic) de produse introduse anterior în modulul
Nomenclatoare;
- Denumire clară - denumirea completă a produsului;
- Cantitate expediată - cantitatea cumpărată;
- Preţ expediţie - preţul produsului cumpărat;
- Valoare - cantitate expediată*preţ expediţie. Acest câmp este calculat automat
şi nu poate fi modificat.
La Total se afişează totalul pentru valoarea produselor (cantitate facturată*preţ
facturare, însumate pe toate produsele).
Pentru a introduce un produs nou în aviz treceţi pe linia următoare.

Butonul Şterge linia curentă - şterge linia pe care este pozitionat cursorul.
Butonul Şterge tot - şterge toate liniile din gridul Produse expediate.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau/şi la imprimantă.

4.2. Avize de expediţie primite (Modificare):

Pentru a vizualiza un aviz de expediţie emis selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Avize expediţie primite -> Modificare.

GESTIUNE 12
 Acest formular permite căutarea documentelor în baza de date după criterii
grupate în funcţie de avize, parteneri, diverse, grupări:
- Data aviz - se selectează data sau intervalul pentru care se vrea vizualizarea
avizelor;
- Număr aviz - se selectează numărul avizului pentru care se vrea vizualizarea;
- Facturat - se selectează da sau nu;
- Partener - se selectează denumirea partenerului;
- Cod fiscal - se selectează codul fiscal al partenerului;
- Produs - se selectează unul dintre produsele primite;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă din aviz;
- Lucrare - se selectează lucrarea la care se referă avizul;
- Categorie - se selectează categoria avizului de expediţie.
Puteţi selecta unul sau mai multe dintre aceste elemente, iar programul vă va
afişa toate avizele care satisfac criteriile specificate.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia documentului respectiv.

5. Compensări facturi primite – avize primite:

GESTIUNE 13
 5.1. Compensări facturi primite – avize primite (Adăugare):
Pot exista unele situaţii în care se primesc, de exemplu, mai multe avize şi o
singură factură. În aceste cazuri, veţi introduce fiecare aviz primit (implicit se
efectuează modificarea stocului). O dată cu întocmirea facturii, aceasta se introduce
în program dar fără efectuarea intrării în gestiune! Legătura dintre aviz (respectiv
intrarea în gestiune) şi factură este realizată prin compensări facturi primite – avize
primite. Pentru a introduce o compensare se selectează:
Gestiune -> Operaţii -> Compensări facturi primite – avize primite -> Adăugare.

Pentru un aviz, respectiv o factură, pot fi efectuate mai multe compensări.

Elementele formularului sunt:
- Cod - reprezintă codul compensării. Este generat automat de către sistem şi nu
poate fi modificat de utilizator;
- Număr - este numărul intern al compensării;
- Data - reprezintă data la care s-a întocmit compensarea;
- Partener - este furnizorul căruia i s-au emis avizele şi facturile de compensat;
- Descriere - cuprinde alte elemente care pot fi menţionate cu privire la
compensare;
- Avize necompensate - conţine toate avizele necompensate (avize care nu sunt
corelate cu o factură). NRCD-ul poate fi făcut fie înainte, fie după compensare;
- Avize compensate - sunt avizele care sunt legate de o factură prin
compensarea curentă. Pentru ca un aviz să apară în acest grid, în secţiunea
Avize necompensate, pe rândul avizului dorit se execută dublu click. Produsele
avizului apar automat în gridul Produse compensate avize;

GESTIUNE 14
 - Produse compensate avize - cuprinde toate produsele din avizele selectate în
vederea compensării. Pentru un produs se precizează denumirea, avizul din
care face parte şi cantitatea;
- Facturi necompensate - aici sunt afişate toate facturile primite de la furnizorul
respectiv care nu au fost recepţionate;
- Facturi compensate - conţine toate facturile care se compensează. Pentru a
stabili o factură compensată se execută dublu click pe ea în cadrul gridului
Facturi necompensate. Produsele din factura de compensat apar automat în
secţiunea Produse compensate facturi. Dacă nu mai vreţi ca o factură să fie
compensată (exemplu: aţi selectat-o din greşeală) executaţi dublu click pe ea în
gridul Facturi compensate. Produsele din factură dispar automat din Produse
compensate facturi;
- Produse compensate facturi - cuprinde toate produsele din facturile care se
compensează.
O compensare este corectă şi poate fi salvată dacă produsele compensate avize
sunt identice cu produsele compensate facturi. Dacă aveţi cantităţi diferite, intraţi în
câmpul Cantitate la produsul respectiv într-unul din cele două griduri şi tastaţi
cantitatea corectă. Dacă un produs nu apare deloc într-una din părţi, atunci pe rândul
pe care este afişat tastaţi cantitatea zero, întrucât produsul nu poate fi şters.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau/şi la imprimantă.

5.2. Compensări facturi primite – avize primite (Modificare):

Pentru modificarea unei compensări între facturile primite şi avizele de
expediţie primite, selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Compensări facturi primite – avize primite -> Modificare.

GESTIUNE 15
 Acest formular permite căutarea documentelor în baza de date după criterii
grupate în funcţie de Data&număr şi Diverse:
- Data - se selectează data sau intervalul pentru care se vrea vizualizarea
compensărilor;
- Număr - se selectează numărul compensării pentru care se vrea vizualizarea;
- Produs - se selectează produsele expediate;
- Partener - se selectează denumirea partenerului;
- Aviz - se selectează unul dintre avizele de expediţie care au fost compensate;
- Factură - se selectează una dintre facturile compensate;
Descriere - se tastează descrierea compensării căutate.
În gridul Conţinut apar produsele care au fost compensate.
Pentru vizualizarea unei compensări se execută dublu click pe linia în care este
afişată compensarea în gridul Compensări.

6. Bonuri ieşire:

6.1. Bonuri ieşire (Adăugare):

Acest formular permite introducerea iesirilor din magazii, altele decât cele
efectuate pe baza facturilor emise (exemple: consum stocuri, perisabilităţi, lipsuri din
gestiune). Pentru a adăuga un bon de ieşire selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Bonuri ieşire -> Adăugare.
Din punctul de vedere al evaluării stocurilor la ieşire, programul poate lucra cu
metodele Cost mediu ponderat calculat dupa fiecare intrare, FIFO, LIFO. Metoda
poate fi schimbată la începutul anului.
GESTIUNE 16
 Datele bonului de ieşire sunt următoarele:
- Cod bon ieşire - este generat automat de către calculator;
- Număr bon ieşire - numărul înscris pe documentul primar;
- Data bon ieşire - data creării documentului;
- Gestiune - gestiunea din care se face ieşirea. Pentru a evita confuziile, aici
puteţi selecta doar o gestiune. Dacă doriţi să introduceţi o nouă gestiune apăsaţi
pe butonul Refresh. Alegerea unei gestiuni este absolut necesară. Dacă nu o
selectaţi, programul vă avertizează şi nu vă permite să continuaţi până nu
selectaţi gestiunea din care faceţi ieşirea de produse;
- Formula contabilă - este formula pe baza căreia se face înregistrarea în
contabilitate. Dacă formula corectă nu apare în listă, o puteţi introduce în
modulul Contabilitate;
- Lucrare - se selectează lucrarea pentru care se face ieşirea;
- Categorie - se selectează categoria bonului de ieşire curent;
- Scop consum - se selectează scopul în care s-a realizat ieşirea (exemplu:
preducţie);
- Comanda - se selectează comanda pentru care s-a efectuat ieşirea;
- Descriere - comentarii referitoare la ieşirea introdusă.
Grid-ul Produse ieşite conţine următoarele elemente:
- Denumire produs - denumirea produsului se selectează din lista (ordonată
alfabetic) de produse existente în gestiune introduse anterior în Nomenclatoare
la Stocuri. Dacă aveţi multe produse şi căutaţi, de exemplu, un produs numit
„Monitor”, atunci faceţi click cu mouse-ul pe combo box-ul „Denumire
produs” şi tastati litera „m”. Observaţi că în combo box este afişat primul
produs care începe cu „m”;
- Denumire clară - denumirea pe care aţi introdus-o la definirea stocului în
Nomenclatoare;
- Cantitate - cantitatea din produsul respectiv ieşită din gestiune;
- Unitate de măsură - apare automat unitatea aleasă la definirea stocului.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse ieşite”.

GESTIUNE 17
 STUDIU DE CAZ:
În cursul lunii august, la societatea DEMO se strică un monitor. Deci, este
necesar sa se claseze monitorul vechi. Pentru a-l scoate din magazie introducem
bonul de ieşire nr. 12/31.08.2003. Selectăm Gestiune -> Operaţii -> Bonuri ieşire ->
Adăugare.
Elementele bonului nostru de ieşire sunt:
- Număr bon ieşire - 12;
- Data bon ieşire - 31.08.2003;
- Gestiune - Gestiune obiecte de inventar;
- Formula contabilă - „Fără formulă contabilă”;
- Lucrare - Clasare;
- Categorie - Sediu;
- Scop consum - Firma;
- Comanda - nu se selectează nimic;
- Denumire produs - Monitor. Programul nu afişează decât produsele care
există în gestiune la data bonului de ieşire;
- Cantitate - 1.
Programul selectează valoarea produsului. Această valoare este determinată
conform metodei de evaluare la ieşire folosite.
Pentru a termina, dăm click pe butonul Salvare.

6.2. Bonuri ieşire (Modificare):

Pentru a căuta un bon de ieşire, selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Bonuri ieşire -> Modificare.
Acest formular permite căutarea bonurilor de ieşire în baza de date după
următoarele criterii:
- Data Bon ieşire - se alege o dată sau un interval pentru care se vrea
vizualizarea şi eventuala modificare;
- Număr Bon ieşire - se selectează numărul bonului căutat;
- Produs - se selectează unul din produsele care apar în bonul căutat;
- Formulă contabilă - se selectează formula contabilă care s-a întocmit pentru
bonul de ieşire introdus;
- Comandă - se selectează comanda la care se referă bonul de ieşire;
- Scop - se selectează scopul pentru care s-a realizat ieşirea;
- Descriere - se tastează descrierea din bon;
- Gestiune - se selectează gestiunea de unde a avut loc ieşirea;
- Categorie - se selectează categoria bonului de ieşire căutat;
- Lucrare - se selectează lucrarea bonului de ieşire.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
GESTIUNE 18
 Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.
În documentul listat apare în plus faţă de formularul Bonuri ieşire (Adăugare)
costul mediu al produsului (în cazul folosirii metodei CMP) sau costul real (pentru
FIFO sau LIFO).

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să vizualizăm Bonul de ieşire nr. 12/31.08.2003 selectăm Gestiune -
> Operaţii -> Bonuri ieşire -> Modificare. Alegem ca filtru Număr: 12. În gridul
Bonuri ieşire se afişează datele din antetul documentului. Pentru a vedea detaliile
trebuie să dăm click pe linia în care este afişat bonul, iar informaţiile vor fi prezentate
în gridul Conţinut. Dacă vrem să modificăm sau să listăm documentul dăm dublu
click pe linia în care este afişat bonul şi pe ecran apare un formular asemănător cu cel
de la Bonuri ieşire (Adăugare).

7. Bonuri intrare

7.1. Bonuri intrare (Adăugare):

Acest formular ţine evidenţa intrărilor în magazii, altele decât cele efectuate pe
baza facturilor primite (exemple: donaţii, plusuri la inventar). Pentru a introduce un
bon de intrare selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Bonuri intrare -> Adăugare.
Datele bonului de intrare sunt următoarele:
- Cod bon intrare - este generat automat de către calculator;
- Număr bon intrare - se tastează numărul înscris pe documentul primar;
- Data bon intrare - se alege data creării documentului;
- Gestiune - se alege gestiunea în care se face intrarea. Aici puteţi selecta doar o
gestiune. Dacă doriţi să introduceţi o nouă gestiune apăsaţi pe butonul
Refresh. Alegerea unei gestiuni este absolut necesară. Dacă nu o selectaţi,
programul vă avertizează şi nu vă permite să continuaţi până nu selectaţi
gestiunea în care faceţi intrarea de stocuri;
- Formula contabilă - este formula care stă la baza înregistrării în contabilitate;
- Descriere - comentarii referitoare la intrarea introdusă;
- Categorie - se selectează categoria specifică intrării;
- Lucrare - se selectează lucrarea aferentă intrării;
- Sursă intrare – reprezintă faptul care a generat intrare.
Grid-ul Produse intrate cuprinde următoarele elemente:
- Denumire produs - denumirea produsului se selectează din lista (ordonată
alfabetic) de produse existente în gestiune introduse anterior în Nomenclatoare
la Stocuri. Dacă aveţi multe produse şi căutaţi, de exemplu, un produs numit
GESTIUNE 19
 „Imprimantă”, atunci daţi click cu mouse-ul pe combo box-ul „Denumire
produs” şi tastaţi litera „i”. Observaţi că în combo box este afişat primul produs
care începe cu „i”. Puteţi ajunge la produsul căutat fie derulând bara din combo
box cu mouse-ul, deplasându-vă în jos cu săgeţile de la tastatură sau tastând
următoarele litere din denumire. Dacă produsul intrat nu apare în listă, puteţi să
îl creaţi direct din formular apăsând butonul Refresh;
- Denumire clară - denumirea pe care aţi introdus-o la definirea stocului în
Nomenclatoare;
- Cantitate - cantitatea din produsul respectiv intrată în gestiune;
- Preţ - reprezintă preţul real al stocului;
- Unitate de măsură - apare automat unitatea aleasă la definirea stocului.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse intrate”.

STUDIU DE CAZ:
În urma inventarierii, la S.C. DEMO s-a descoperit în luna august o tastatură
plus la inventar în Gestiunea mărfuri. Pentru a o introduce în program selectăm
Gestiune -> Operaţii -> Bonuri intrare -> Adăugare. În formularul care se deschide
introducem următoarele date:
- Număr bon intrare - 5;
- Data bon intrare - 31.08.2003;
- Gestiune - Gestiune mărfuri;
- Formula contabilă - „Plus de mărfuri la inventar”: 371 = 607;
- Sursă intrare - Inventariere;
- Lucrare - Plus inventar;
- Categorie - Mărfuri;
- Denumire produs - Tastatură;
- Cantitate - 1;
- Preţ - preţul trebuie să fie în acord cu valoarea de inventar.
După introducerea datelor apăsăm butonul Salvare.

7.2. Bonuri intrare (Modificare):

GESTIUNE 20
 Pentru modificarea unui bon de intrare se selectează:
Gestiune -> Operaţii -> Bonuri intrare -> Modificare.
Acest formular permite căutarea bonurilor de intrare în baza de date după
următoarele criterii:
- Data Bon intrare - se alege o dată sau un interval pentru care se vrea
vizualizarea;
- Număr Bon intrare - se selectează numărul bonului căutat;
- Gestiune - se selectează gestiunea în care a avut loc intrarea;
- Produs - se alege produsul pentru care sunt căutate bonurile de intrare;
- Formula contabilă - se selectează formula cu care s-a contabilizat bonul de
intrare;
- Descriere - se tastează descrierea din bonul de intrare;
- Sursa - se alege sursa intrării;
- Categorie - se alege categoria bonului de intrare;
- Lucrare - se alege lucrarea bonului de intrare.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid-ul
Bonuri intrare.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului Bonuri intrare

trebuie să se execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv. Dacă
se execută click pe document, în gridul Conţinut apar produsele din bonul de intrare.

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să vizualizăm Bonul de intrare nr. 5/31.08.2003 selectăm Gestiune -
> Operaţii -> Bonuri intrare -> Modificare. Alegem ca filtru Număr: 5. În gridul
Bonuri intrare se afişează datele din antetul documentului. Pentru a vedea detaliile
trebuie să dăm click pe linia în care este afişat bonul, iar informaţiile vor fi prezentate
în gridul Conţinut. Dacă vrem să modificăm sau să listăm documentul dăm dublu
click pe linia în care este afişat bonul şi pe ecran apare un formular asemănător cu cel
de la Bonuri intrare (Adăugare).

8. Bonuri de predare-transfer-restituire

8.1. BPTR (Adăugare):

Pentru introducerea unui bon de transfer selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> BPTR -> Adăugare.
Acest formular ţine evidenţa transferurilor între magazii. Formularul are două
părţi: BPTR şi Vizualizare preţuri.
GESTIUNE 21
 Secţiunea BPTR:
Datele bonului de predare - transfer - restituire sunt următoarele:
- Cod BPTR - este generat automat de către calculator;
- Număr BPTR - numărul înscris pe documentul primar;
- Data BPTR - data creării documentului;
- Gestiune predătoare - gestiunea din care se face ieşirea. Aici puteţi selecta
doar o gestiune. Alegerea unei gestiuni este absolut necesară. Dacă nu o
selectaţi, programul vă avertizează şi nu vă permite să continuaţi până nu
selectaţi gestiunea în care faceţi intrarea de stocuri;
- Gestiune primitoare - magazia în care se face intrarea. Pentru a evita
confuziile, aici puteţi selecta doar o gestiune. Dacă doriţi să introduceţi o nouă
gestiune apăsaţi pe butonul Refresh. Alegerea unei gestiuni este absolut
necesară. Dacă nu o selectaţi, programul vă avertizează şi nu vă permite să
continuaţi până nu selectaţi gestiunea în care faceţi intrarea de stocuri;
- Formula contabilă - este formula care stă la baza înregistrării în contabilitate;
- Categorie - se selectează categoria transferului;
- Lucrare - se selectează lucrarea transferului;
- Descriere - comentarii referitoare la intrarea introdusă.
Grid-ul Produse transferate conţine:
- Denumire produs - denumirea produsului se selectează din lista (ordonată
alfabetic) de produse existente în gestiune introduse anterior în Nomenclatoare
la Stocuri. Dacă aveţi multe produse şi căutaţi, de exemplu, un produs numit
„Monitor”, atunci daţi click cu mouse-ul pe combo box-ul „Denumire produs”
şi tastaţi litera „m”. Observaţi că în combo box este afişat primul produs care
începe cu „m”. Observaţi că pentru fiecare produs este afişată cantitatea
disponibilă. Stocul prezentat în acest ecran reprezintă stocul din momentul
deschiderii ferestrei, nu din momentul înregistrării tranzac]iei. Deci, dacă veţi
reveni asupra acestei tranzacţii după un anumit timp, stocul prezentat va fi cel
din momentul revenirii;
- Denumire clară - denumirea pe care aţi introdus-o la definirea stocului în
Nomenclatoare;
- Cantitate - cantitatea din produsul respectiv transferată;
- Unitate de măsură - apare automat unitatea aleasă la definirea stocului.
Secţiunea Vizualizare preţuri detaliază produsele transferate selectate în grid-
ul Produse transferate în funcţie de preţurile de transfer. Operaţiunea este realizată
automat de către program. Valorile nu pot fi modificate Elementele prezentate sunt:
- Denumire produs - denumirea produsului selectat în grid;
- Denumire clară - denumirea pe care aţi introdus-o la definirea stocului în
Nomenclatoare;
- Cantitate - cantitatea din produsul respectiv transferată;
- Preţ - reprezintă preţul real al produsului transferat;

GESTIUNE 22
 - Unitate de măsură - apare automat unitatea de măsură tastată la definirea
stocului.
Descărcarea de gestiune se face pe baza metodei de evaluarea la ieşire alese în
meniul Variabile.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse. Articolele sunt preluate

automat din stoc.
Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia pe care este poziţionat
cursorul.
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse transferate”.

STUDIU DE CAZ:
În cursul lunii august, la societatea DEMO se strică un monitor. Societatea
decide să folosească în locul monitorului stricat unul din magazia de mărfuri. Este,
deci, necesar să se efectueze transferul din Gestiunea centrală în Gestiunea obiecte de
inventar şi să se claseze monitorul vechi (vezi Bonuri ieşire). Pentru efectuarea
transferului selectăm Gestiune -> Operaţii -> BPTR -> Adăugare.
Datele BPTR-ului vor fi:
- Număr BPTR - 11;
- Data BPTR - 31.08.2003;
- Gestiune predătoare - Gestiunea centrală;
- Gestiune primitoare - Gestiunea obiecte de inventar;
- Formula contabilă - „Transfer”: 303 = 371;
- Lucrare - Transfer;
- Categorie - Sediu;
- Denumire produs - Monitor;
- Cantitate - 1;
- Preţul - este afişat automat de program. Este preţul de evaluare la ieşire. În
cazul nostru să presupunem că este de 5.000.000 lei.
Pentru a termina dăm click pe butonul Salvare. Programul ne întreabă dacă
vrem să listăm documentul introdus.

8.2. BPTR (Modificare):

Acest formular permite căutarea bonurilor de transfer în baza de date după
următoarele criterii:
GESTIUNE 23
 - Data Bon transfer - se alege o dată sau un interval pentru care se vrea
vizualizarea şi eventuala modificare;
- Număr Bon transfer - se selectează numărul bonului căutat;
- Gestiune predătoare - se selectează gestiunea unde a avut loc intrarea;
- Gestiune primitoare - se selectează gestiunea de unde a avut loc ieşirea;
- Produs - se selectează produsul care a fost prins în bonul de transfer;
- Categorie - se selectează categoria transferului;
- Lucrare - se selectează lucrarea transferului;
- Operaţie - se selectează articolul contabil întocmit pe baza bonului.
Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Pentru vizualizarea bonului nr. 11/31.08.2003 selectăm ca filtru Număr: 11. În
gridul Bonuri transfer apare documentul căutat. Dacă vrem să vizualizăm detaliile
referitoare la produsele transferate dăm click pe linia în care este afişat bonul.
Produsele apar în gridul Conţinut. Pentru a vizualiza documentul dăm dublu click pe
linia bonului de transfer şi se afişează formularul Vizualizare bonuri de transfer.

9. Certificate garanţii:

9.1. Certificate garanţie (Adăugare):

Acest formular este folosit pentru introducerea certificatelor de garanţie. În
acest scop selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Service -> Certificate garanţii -> Adăugare.

GESTIUNE 24
 Certificatele de garanţie se întocmesc doar pentru facturile emise care au
produse cu perioada de garanţie mai mare decât zero luni. Perioada de garanţie se
specifică la introducerea produselor în nomenclatorul de stocuri.
Dacă o factură cuprinde mai multe produse, toate acestea vor apărea în gridul
„Conţinut” la selectarea unei facturi în certificatul de garanţie. Dacă pentru un tip de
produs s-au vândut mai multe unităţi, în factură va apărea câte o linie pentru fiecare
unitate.
NOTĂ!
Nu pot fi elaborate mai multe certificate de garanţie pentru o singură factură.
Datele care trebuie completate într-un certificat de garanţie sunt următoarele:
- Cod - se generează automat;
- Număr - numărul Certificatului de Garanţie. Programul vă propune automat o
ordonare a certificatelor;
- Factura - se selectează factura prin care s-au vândut produsul.
- Descriere - se tastează date referitoare la garanţie. Aici puteţi scrie, de
exemplu, condiţiile de acordare a garanţiei. În certificatul de garanţie apare
automat descrierea din ultimul document salvat;
- Observaţii - conţin alte elemente despre certificatul de garanţie;
- Denumire stoc - apar automat toate produsele din factură. Produsele care nu
fac obiectul garanţiei pot fi şterse;
GESTIUNE 25
 - Serie Produs - date de identificare a produsului pentru care se întocmeşte
certificat de garanţie;
- Perioada garanţie - numărul de luni de garanţie a produsului.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se deschide formularul Certificate garanţie (Modificare).
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

STUDIU DE CAZ:
Societatea DEMO acordă garanţie la componentele de calculator şi sistemele
pe care la vinde. Astfel, pentru factura nr. PHACB 121212/25.08.2003 prin care
vinde clientului TEST SRL componente, va întocmi certificate de garanţie în
Gestiune -> Operaţii -> Service -> Certificate garanţii -> Adăugare.
Vom introducem împreună certificatul de garanţie pentru primul monitor
vândut; celelalte se introduc asemănător. Dacă o factură cuprinde mai multe produse
de acelaşi tip (exemplu: 2 monitoare), la selectarea facturii va fi generată în
certificatul de garanţie câte o linie pentru fiecare produs.
Datele necesare sunt:
- Număr - 1;
- Factura - 121212;
- Denumire stoc - Monitor;
- Serie stoc - AXM124562;
- Perioadă garanţie - 12 luni.
După terminare dăm click pe butonul Salvare.

9.2. Certificate garanţii (Modificare):

Pentru modificarea/căutarea unui certificat de garanţie în baza de date,
selectăm:
Gestiune -> Operaţii -> Service -> Certificate garanţii -> Modificare.
Acest formular permite căutarea certificatelor de garanţie în baza de date după
următoarele criterii:
- Dată Factură - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Număr - se selectează numărul facturii care a stat la baza certificatului de
garanţie căutat;
- Serie - se selectează seria facturii căutate;
- Produs - se selectează produsul pentru care s-a întocmit certificat de garanţie;
- Serie - se selectează seria produsului;
- Număr Certificat - se selectează numărul certificatului căutat.
GESTIUNE 26
 Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
La introducerea certificatului de garanţie nr. 1 am tastat în loc de 18 luni
garanţie, 12 luni. În concluzie, căutăm documentul în Gestiune -> Operaţii ->
Certificate de garanţie -> Modificare. Alegem ca filtru Dată factură 25.08.2003. În
gridul Certificate de garanţie vor apărea toate produsele din certificatele întocmite pe
baza facturilor din această dată. Dăm dublu click pe monitor şi schimbăm perioada de
garanţie. Pentru salvare dăm click pe butonul Modificare.

10. Fişe reparaţii:

10.1. Fişe reparaţii (Adăugare):

Pentru a ţine evidenţa reparaţiilor efectuate selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Service -> Fişe reparaţii -> Adăugare.
Acest formular permite întocmirea fişelor de reparaţii. Fişele de reparaţii se pot
elabora doar pentru produsele vândute care sunt în garanţie.

Secţiunea Date generale

Informaţiile introduse sunt următoarele:
- Cod fişă reparaţii - se generează automat;
- Număr - se completează numărul fişei de reparaţie;
- Data - se selectează data întocmirii fişei de reparaţie;
- Certificat garanţie - se selectează numărul certificatului de garanţie;
- Valuta - se selectează valuta şi cursul în care se calculează costul fişei de
reparaţii;
- Defect constatat – se precizează care este defectul produsului;
- Cauze - cauza defectului;
- Concluzii - care este decizia firmei în ceea ce priveşte defectele constatate.

GESTIUNE 27
 Sectiunea Costuri - permite calcularea costului reparaţiei.
Elementele de costuri sunt: Ore manoperă, Preţ manoperă, Cheltuieli
transport, Taxă de urgenţă, Valoare piese de schimb şi materiale, Valoare
manoperă, Valoare totală.

GESTIUNE 28
 Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse intrate”.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

10.2 Fişe reparaţii (Modificare):

Pentru modificarea unei fişe de reparaţii selectaţi:
Gestiune -> Operaţii -> Fişe reparaţii -> Modificare.

GESTIUNE 29
 Acest formular permite căutarea fişelor de reparaţii după următoarele criterii:
- Dată fişă - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Dată certificat garanţie - se selectează data sau intervalul când a fost întocmit
Certificatul de Garanţie;
- Dată expirare garanţie - se selectează data când expiră garanţia acordată
produsului;
- Număr fişă reparaţie - se selectează numărul fişei de reparaţie;
- Număr certificat garanţie - se selectează numărul certificatului de garanţie;
- Produs - se selectează produsul pentru care s-a efectuat reparaţia;
- Seria - se selectează seria produsului căruia i s-a efectuat reparaţia.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia documentului respectiv.

11. Comenzi de producţie:

În Comenzi de producţie apar doar produsele care au definit ca furnizor în
nomenclator firma (exemplu: în cazul nostru Demo).

GESTIUNE 30