Universitatea Lucian Blaga Sibiu Facultatea de Drept Simion Brnuiu Sibiu Drept ID Hunedoara Anul 3

Drept civil. Succesiuni

Testamentul i felurile lui

Profesor:

Prof. Univ. dr. Alexandru Bacaci

Testamentul i felurile lui Student:

Testamentul i felurile lui

n limbajul comun, prin succesiune se nelege o niruire de persoane, fapte sau fenomene. n sens juridic, succesiunea sau motenirea, care sunt sinonime, au un neles specializat desemnnd transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n fiin (persoane fizice, persoane juridice sau statul)1. Noiunii de motenire sau succesiune i se confer n doctrina i practica judiciar un neles larg n sensul c ea desemneaz orice fel de transmisiune de drepturi, att ntre vii ct i pentru cauz de moarte i unul restrns n sensul c ea desemneaz numai transmisiunea pentru cauz de moarte. Cunoscut din cele mai vechi timpuri, testamentul este definit de art. 802 C. civ. ca fiind un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau o parte din avutul su. Aceast definiie este n genere criticat, pe de o parte, pe motiv c ar confunda testamentul, care ar fi un act juridic-cadru sau un tipar cuprinznd mai multe acte juridice, att cu coninut patrimonial, ct i extrapatrimonial, cu legatul, adevratul act de dispoziie mortis causa cu privire la bunurile succesorale, iar pe de alt parte pe motiv c testamentul poate conine exclusiv dispoziii cu caracter extrapatrimonial, nefiind obligatoriu s conin legate. n dreptul nostru, n principiu, orice persoan capabil are libertatea deplin de a dispune de bunurile pentru timpul de dup moartea sa n limitele i dup regulile prescrise de lege. La acest drept nu se poate renuna, o convenie prin care o persoana s-ar obliga s nu dispun de bunurile sale prin testament trebuie privit ca fiind nul absolut2. Testamentul este un act juridic unilateral, ntruct ia natere exclusiv din voina testatorului. n acelai timp, el este i un act eminamente personal, neputnd fi realizat dect de testator, iar nu i prin mandatar. Donaia i testamentul sunt singurele acte juridice prin care se pot face acte de dispoziie cu titlu gratuit (art. 800 C. civ.). Spre deosebire de donaie, care este un contract ce ia natere din acordul de voine dintre donator i donatar, testamentul ia natere dintr-o manifestare unilateral de voin. Aceasta nu nseamn ns c legatarul (beneficiarul testamentului) este obligat s primeasc ceea ce i-a lsat defunctul. Legatarul are dreptul (potestativ) de a opta fie pentru acceptarea, fie pentru repudierea legatului. n caz de acceptare
A se vedea: M. Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei n dreptul R. S. R. , Editura Academiei, Bucureti, 1966, pag. 19-2o; Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura ,,Actami, Bucuresti, 1999, pag. 5. 2 A se vedea Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1844/1956, in C. D. , 1956, Vol. I, pag.367.
1

Testamentul i felurile lui

a legatului, transmisiunea drepturilor de la testator la legatar se va face n temeiul testamentului (voinei testatorului) cu efecte de la data deschiderii motenirii, iar nu ca urmare a unui acord de voine ntre testator i legatar, cu efecte de la data realizrii acestuia. Testamentul este un act solemn ntruct manifestarea de voin a testatorului trebuie s mbrace ad validitatem una din formele anume prevzute de lege. Spre deosebire de contracte, guvernate de regula consensualismului, actele juridice unilaterale (cum este i cazul testamentului) sunt acte solemne. Aceasta se explic prin faptul c n timp ce jonciunea voinelor (consensul) n materie contractual devine un fapt social exterior fiecruia dintre contractani, punnd, eventual, doar probleme de probaiune, n cazul testamentului, singura voin a dispuntorului este n joc i nimeni altcineva nu intervine pentru a-i constata existena i coninutul, astfel nct se impune exprimarea acesteia ntr-un tipar (forma) anume care s se detaeze de gndirea care i-a dat natere, devenind astfel un fapt social generator de consecine juridice susceptibil de a fi probat. n sine, solemnitatea este i un mijloc de protecie a consimmntului celui care se oblig, determinndu-l s reflecteze i s-i clarifice inteniile naintea exprimrii voinei. Testamentul este un act juridic de esena cruia sunt actele de dispoziie cu titlu gratuit mortis causa, adic legatele. Ca acte de dispoziie cu titlu gratuit, legatele presupun att un element material (economic), adic o diminuare a patrimoniului dispuntorului i o mbogaire a patrimoniului legatarului, ct i un element moral (intentional), constnd n intenia de a gratifica. Potrivit dispoziiilor art. 802 C. civ., testamentul este un act prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via. Cu alte cuvinte, este vorba de un act conceput s produc efecte doar la decesul autorului su. Pn la moartea dispuntorului, testamentul nu este dect un simplu proiect, care nu oblig pe nimeni i nu afecteaz nici un bun. De aceea, pe timpul vieii testatorului, legatarii nu pot invoca nici un drept asupra bunurilor dispuntorului , nefiind n drept s fac nici mcar acte de conservare. Revocabilitatea este de esena testamentului. Art. 802 C.civ. prevede expres c testamentul este un act revocabil. Prin aceasta testamentul se deosebete de donaie, care este un act irevocabil (art.801 C. civ.). Fiind un act mortis causa, testamentul poate fi revocat oricnd de testator pn la data decesului sau, n tot sau n parte, n una din formele prevzute de lege. Revocabilitatea testamentului este de ordine public, astfel nct testatorul nu poate renuna la ea printr-o manifestare de voin n acest sens. Dreptul testatorului de a-i revoca

Testamentul i felurile lui

dispoziiile testamentare anterioare este discreionar, astfel nct nu se poate pune problema exercitrii sale abuzive. Pentru validitatea testamentului, n general, se cer anumite condiii de form cci el este, aa cum am vzut, un act juridic solemn. n afara acestor condiii generale, legiuitorul impune anumite forme speciale pentru fiecare fel de testament, n funcie de care, de altfel, testamentele sunt clasificate. Exist din acest punct de vedere trei categorii de testamente: - testamente ordinare sau obinuite, care se ncheie n condiii de normalitate. Acestea sunt: testamentul olograf, testamentul autentic i testamentul secret sau mistic; - testamente privilegiate sau extraordinare, care se ncheie n anumite mprejurri excepionale. Acestea sunt: testamentul militarilor, testamentul facut n timp de boal contagioas i testamentul maritim; - forme simplificate de testament, permise special de legiuitor, ca cele care privesc depozite de bani potrivit unor reglementri speciale sau cele ale cetenilor romni aflai n strintate. n privina acestor forme testamentare sub aspectul eficienei lor juridice nu se poate vorbi de o ierarhie cci au valoare juridic egal. Funcioneaz, aadar, principiul echivalenei formelor testamentare. Nu mai puin ns fora lor probant este diferit. Dup ce s-a dovedit ns existena testamentului n forma prescris de legiuitor efectul lor juridic este acelai, oricare ar fi forma pe care o mbrac.

1. Testamentul olograf
Codul civil prevede n art. 859 c: ,,Testamentul olograf nu este valabil dect cnd este scris n tot, datat i subsemnat de mna testatorului. Denumirea lui vine de la cuvintele grecesti holos, care nseamn ntreg, total i grapfos care nseamn a scrie. Din formularea dat de legiuitor vom reine, aadar, c nu orice scriere olograf, chiar avnd ca obiect transmisiunea bunurilor dup moartea celui ce las motenirea va putea fi considerat testament olograf, ci numai aceea care va fi scris integral, semnat i datat de mna testatorului. Aceasta este o solemnitate cerut de lege ad validitatem i nu ad probationem, altfel intervenind sanciunea reglementat de art. 886 C. civ. Lipsa oricreia din cele trei condiii va duce la nevalabilitatea testamentului, cci ele se cer a fi ndeplinite cumulativ3.
3

A se vedea, C. S. J. sect. civ. dec. nr. 14o9/1992, n Deciziile C. S. J. , 199o-1992, pag. 130-133.

Testamentul i felurile lui

Ca avantaje ale acestui testament se specific acela c este simplu i accesibil oricrei persoane care tie s scrie; poate fi redactat oricnd i oriunde i fr nevoia participrii unor persoane strine asigurndu-se astfel secretul su. Apoi, dat fiind simplitatea formei sale, nu necesit cheltuieli pentru ntocmirea sa. Nu este valabil testamentul scris la maina de scris sau la calculator chiar dac este semnat de ctre testator sau chiar dac cuprinde meniunea c reprezint ultima sa voin. Prin impunerea acestei condiii de a fi scris n ntregime de mna testatorului legiuitorul previne eventualele fraude i n caz de contestaie c testamentul provine de la defunct d posibilitatea verificarii de scripte prin expertize de specialitate. A doua condiie este aceea ca testamentul s fie datat de mna testatorului. Data testamentului prezint importan dintr-un ndoit punct de vedere. n primul rnd, n funcie de data redactrii testamentului se poate verifica dac testatorul avea capacitatea de a testa. n al doilea rnd, n cazul testamentelor succesive, cu dispoziii contrare sau incompatibile se va putea determina care anume vor fi avute n vedere innd cont de regula potrivit creia manifestarea ultim de voin a testatorului produce efecte, revocnd dispoziiile anterioare. Codul civil nu cuprinde dispoziii n legtur cu modul n care trebuie datat testamentul. Se admite ns c ceea ce este important e faptul ca data s fie scris de mna testatorului. A treia condiie pentru valabilitatea testamentului olograf este semnarea acestuia de ctre testator. Semntura de pe testament atest faptul c autorul su recunoate c i exprim voina i l nsuete ca atare i de asemenea faptul c actul a fost ncheiat n form definitiv. Altfel se poate crede c este vorba de un proiect lipsit de eficacitate i, oricum, nensuit de ctre testator ca exprimnd voina sa. Legea nu prevede condiiile n care trebuie executat semntura. Se admite c ea nu trebuie neaprat s cuprind numele i prenumele testatorului, fiind suficient semnatura sa obinuit prin care s poat fi identificat. Semntura cu iniiale este considerata valabil dac testatorul semna n mod obinuit n acest fel. Semntura trebuie s fie de mn. Nu se admite ca valabil punerea parafei, tampilei ori a sigiliului. Se consider c este nul testamentul care n locul semnturii are pus degetul testatorului4. Cei care n mod obinuit folosesc un pseudonim pot semna cu acesta testamentul.

2. Testamentul autentic

A se vedea, Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 242o/1955, n C. D. 1955, vol. I, pag. 199.

Testamentul i felurile lui

Testamentul autentic este acela care, potrivit legii, (art.860 C.civ. i art. 65 din Legea nr.36/1995) este autentificat de notarul public. Codul civil prevedea n art.861-863 o procedur special de autentificare a testamentelor, derogatorie de la dreptul comun. Prin Legea nr.358/1944 aceste texte legale au fost abrogate astfel c testamentele se autentific n prezent la fel ca i celelalte acte, fiind supus, aadar, regulilor de drept comun n materie, prevzute de Legea nr.36/1995 a notarilor publici i a activitii notariale i de Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr.36/1995 aprobat prin Ordinul nr.710/C/1995 al ministrului justiiei. Testamentul autentic prezint unele avantaje dar i unele inconveniene. n privina avantajelor se menioneaz c n aceast form pot testa i persoanele care nu tiu s scrie sau s citeasc i care astfel nu au acces la testamentul olograf. Apoi testamentul autentic este un act de autoritate public, iar fora sa probant este mai puternic dect a testamentului olograf cci coninutul actului este verificat de notar. Sarcina dovezii contrare revine celui care-l contest. Testamentul autentic mai are avantajul c un exemplar original se pstreaz la biroul notarului public astfel nct pericolul ca testamentul s fie sustras sau distrus este mai mic dect la testamentul olograf. Ca inconveniene se menioneaz faptul c testamentul autentic necesit cheltuieli i pierdere de timp prin ndeplinirea formalitilor prevzute de lege i c nu asigur secretul n aceai msura ca testamentul olograf. Testamentul autentic poate fi redactat de ctre testator, de ctre notarul public sau de ctre un avocat dup indicaiile testatorului. Autentificarea lui se poate realiza de ctre orice birou notarial din ar. Secretarii consiliilor locale, din localitile n care nu funcioneaz birouri notariale nu au competena de a autentifica testamente.

3. Testamentul secret (mistic)

Din prevederile art.864 C. civ. rezult c testamentul mistic sau secret este acela care fiind scris de ctre testator sau de ctre alt persoan, dar semnat de testator, strns i sigilat este prezentat judectoriei pentru efectuarea formalitilor de suprascriere reglementate de lege. Testamentul mistic este, dup cum se poate observa, o form intermediar ntre testamentul olograf i cel autentic cci avem de a face, pe de o parte, cu un nscris sub semntur privat (dispoziiile testamentare) i un nscris autentic (suprascrierea realizat de judector).

Testamentul i felurile lui

Aa fiind, el mprumut avantajele i dezavantajele de la cele dou forme de testament precizate. Astfel asigur secretul dispoziiilor testamentare i poate fi utilizat numai de ctre persoanele care tiu scrie i citi (art.865 C. civ.), iar n ce privete fora sa probant, dispoziiile testamentare au fora probant a actului sub semnatur privat, iar actul de suprascriere are fora probant pn la nscrierea n fals. El este aproape inutilizabil n practic, deoarece testatorul fie redacteaz un testament olograf singur, fie, dac recurge la autoriti, face un testament autentic. Testamentul mistic poate s fie scris de ctre testator sau de ctre o alt persoan, sau poate fi dactilografiat dar, n toate cazurile, trebuie s fie semnat de ctre testator. El trebuie apoi strns i sigilat i prezentat judectorului delegat pentru efectuarea actului de suprascriere potrivit art. 864 C. civ. Dac testamentul nu a fost sigilat n mod corespunzator, astfel nct s-ar putea nlocui testamentul, acesta va fi declarat nul. Judectorul cruia i se prezint testamentul ntocmete un proces-verbal prin care se constata prezentarea testatorului, faptul c a fost identificat i declaraia acestuia c testamentul reprezint voina sa i c a fost semnat de ctre el. Actul de suprascriere va fi semnat de ctre testator i de ctre judector, iar data testamentului va fi aceea din actul de suprascriere. Dac testatorul nu poate semna actul de suprascriere din cauze ulterioare datei redactarii i semnrii testamentului se va face meniune despre aceasta n procesul verbal. Potrivit art.864 alin.8 C. civ. procesul- verbal de suprascriere trebuie ntocmit fr ntrerupere, prin aceasta legiuitorul cutnd s nlture pericolul nlocuirii testamentului. Testamentul poate fi pstrat att de ctre testator sau de ctre o alt persoan, dar i de ctre judectoria la care s-au efectuat formalitile de suprascriere. Ulterior decesului testatorului, formalitile necesare sunt la fel ca n cazul testamentului olograf.

4. Testamentele privilegiate
Pentru mprejurri excepionale, cnd nu exist posibilitatea de a recurge la autentificarea unui testament n condiiile analizate mai sus, Codul civil (art.868-886) reglementeaz modul de autentificare n condiii simplificate sub forma testamentelor privilegiate. Cei aflai n mprejurrile excepionale determinate de legiuitor, aa cum vom vedea n cele ce urmeaz, pot recurge la testamentul olograf respectnd regulile specifice acestuia, dar pot testa i n formele special reglementate pentru astfel de mprejurri, realiznd testamente autentice simplificate. Aceste forme testamentare sunt: testamentul militarilor, testamentul fcut pe timp de boal contagioas i testamentul maritim. 8

Testamentul i felurile lui

Militarii aflai pe teritoriu strin n misiune sau prizonieri la inamic ori pe teritoriul rii ntr-o localitate asediat sau ntr-un loc fr comunicaie cu exteriorul din cauza rzboiului pot testa, potrivit art.868 C. civ., n faa comandantului militar al unitii sau n faa unui alt ofier asistat de doi martori. n cazul n care militarul, bolnav sau rnit fiind, este internat ntr-un spital militar va putea testa n faa medicului militar ef, asistat de comandantul militar al spitalului. n cazul n care o localitate este izolat din cauza ciumei sau a unei alte boli contagioase, potrivit art.872 C. civ., persoanele aflate ntr-o astfel de localitate pot testa n form autentic n faa unui membru al consiliului local asistat de doi martori. Recurgerea la aceste forme testamentare nu este admis dac n localitatea respectiv exist birou notarial. n cazul persoanelor aflate n cltorie pe mare, fie c sunt cltori, fie c sunt membri ai echipajului, potrivit art.874 si 875 C. civ., acestea pot testa n form autentic simplificat, dar numai atta timp ct vasul se afla n cltorie pe mare i nu atunci cnd se afla ancorat la rm. De asemenea, nu se poate recurge la aceast form simplificat nici atunci cnd vasul, dei se afl pe mare, se apropie de un rm strin unde se afl un agent consular la Romniei. n acest caz se va testa n formele testamentare ordinare. Cu att mai mult nu se va putea recurge la forma simplificat de testament cnd vasul se apropie de rmul Romniei. Potrivit art.874 si 881 C. civ. testamentul maritim se ntocmete n faa comandantului navei sau a unui nlocuitor al su, asistat de ofierul intendent de bord sau nlocuitorul su i de doi martori. Testamentul se redacteaz n doua exemplare originale i nu poate cuprinde dispoziii n favoarea ofierilor instrumentatori, dac nu sunt rude n grad succesibil sau so cu testatorul. Dac testatorul este chiar comandantul navei sau unul din cei desemnai de lege s primeasc testamentele ntocmite n astfel de condiii, testamentul se va face n faa persoanei care urmeaz testatorului n ordine ierarhic (art.875 C. civ.). Cnd vasul ancoreaz nt-un port strin n care se afl un agent consular romn, un exemplar al testamentului se pred acestuia pentru a fi expediat n ar.

5. Alte forme testamentare

Evoluia vieii economico-sociale a impus legiuitorului soluii legislative i cu privire la alte modaliti de a dispune pentru cauza de moarte. n primul rnd exist reglementari speciale privitoare la dispoziiile testamentare care au ca obiect sume de bani depuse la CEC sau la alte uniti bancare i apoi cu privire la testamentele cetenilor romni aflai n strintate. Titularii 9

Testamentul i felurile lui

depunerilor de sume de bani la CEC au posibilitatea de a dispune de aceste sume prin una din formele testamentare ordinare sau privilegiate. Legiuitorul a reglementat ns i o form simplificat la care depuntorii pot recurge, denumit clauza testamentar sau dispoziie testamentar. Potrivit art.22 din Statutul CEC ,,Titularul depunerii are dreptul s indice CEC persoanele crora urmeaz s li se elibereze sumele depuse, n caz de deces. Depunerile asupra crora nu s-au dat dispoziii testamentare se elibereaz de CEC motenitorilor legali sau testamentari. O dispoziie pentru cauza de moarte privind sumele depuse la CEC, sub forma clauzei testamentare o poate da numai titularul libretului, chiar dac suma a fost depus pe numele su de ctre alt persoan. n msura n care nu s-a dispus pentru cauza de moarte, prin clauza testamentar, de sumele depuse la CEC, acestea se vor elibera motenitorilor legali sau testamentari, potrivit art.22 din Statut, care i vor dovedi calitatea de motenitor prin certificatul de motenitor eliberat de notar sau prin hotrrea instanei de judecat. Legatarul n favoarea cruia s-a dispus prin clauza testamentar are i el obligaia, ca orice motenitor s accepte motenirea n termenul de acceptare reglementat de art.700 C. civ. putnd apoi s cear sumele de la CEC oricnd, cci aceste depuneri sunt imprescriptibile. Codul civil prevede n art.885 c: ,,romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul su n form olograf sau n form autentic ntrebuinat n locul unde se face testamentul. Aadar, ceteanul romn aflat n strintate va putea testa n form olograf dup legea romn, chiar dac legea strin nu prevede aceast form testamentar, prin excepie de la regula locus regit actum. n privina testamentului autentic vor trebui respectate regulile legii locului unde se ntocmete testamentul. n Doctrin s-a admis ns c cetenii romni aflai n strintate pot testa n form autentic potrivit legii romne n faa agenilor notri consulari sau diplomatici. Controversa s-a nscut ns cu privire la faptul dac art.885 C. civ. permite, n aplicarea regulii locus regit actum, folosirea numai a acestei forme testamentare sau se poate recurge i la alte forme admise de legea locului. ntr-o prim opinie s-a susinut c nu pot fi utilizate i alte forme testamentare dect testamentul autentificat dup legea locului. ntr-o a doua opinie s-a susinut ns c referirea textului la testamentul autentic are numai un caracter enuniativ, aa nct pot fi utilizate i alte forme testamentare prevzute de legea locului i chiar forme nereglementate de legea romn.

10

Testamentul i felurile lui

BIBLIOGRAFIE:

1. Al. Bacaci, Gh. Comni, Drept civil. Succesiunile, Ed. All Beck,

Bucureti, 2004;
2.

D. Chiric, Tratat de drept succesoral, Ed. All Beck, Bucureti;

3. Internet.

11