Testament Disp

DISPOZITII TESTAMENTARE
Page 1 of 67
DISPOZIII TESTAMENTARE
Coordonator tiinific:
Student:
Page 2 of 67
2012
CUPRINS INTRODUCERE.................................................................................................5 CAPITOLUL 1. Noiunea de motenire ...........................................................6 1.1. Definiia si cuprinsul testamentului.............................................................6 1.2. Forme de testament ....................................................................................10 1.2.1. Testamentele ordinare.......................................................................10 1.2.2. Testamentele privilegiate..................................................................15 1.3. Caracterul juridic al testamentului..........................................................16 1.4. Felurile motenirii......................................................................................19 CAPITOLUL 2. Legatele.................................................................................22 2.1. Noiunea de legat. Efectele legatelor.......................................................23 2.2. Interpretarea dispoziiilor testamentare.................................................23 2.3. Criterii de clasificare ...............................................................................24 2.3.1. Clasificarea legatelor n funcie de modaliti...............................24 2.3.1.1. Legatul simplu........................................................................24 2.3.1.2. Legatul cu termen..................................................................24 2.3.1.3. Legatul cu condiie.................................................................24 2.3.1.4. Legatul cu sarcin..................................................................25 2.3.2. Clasificarea legatelor n funcie de obiectul lor.............................25 2.3.2.1.Legatul universal.....................................................................26 2.3.2.2.Legatul cu titlu universal........................................................26 2.3.3.3. Legatul cu titlu particular.....................................................27 2.4. Ineficacitatea legatelor...............................................................................28 2.4.1. Noiune i cauze de ineficacitate......................................................28 2.4.2. Revocarea..29 2.4.3. Nulitatea32 2.4.4. Caducitatea...34
Page 3 of 67
2.5. Consecinele ineficacitii legatelor. Dreptul de acrescmnt................35 2.5.1. Regula............................................................................................... 36 2.5.2. Legatul conjuctiv..............................................................................43 2.5.3. Substituia vulgara...........................................................................44 2.6. Dezmotenirea............................................................................................45 2.6.1 Noiune................................................................................................45 2.6.2. Felurile dezmotenirii.......................................................................45 CAPITOLUL 3. Execuia testamentar..........................................................47 3.1. Noiunea i natura juridic a execuiunii testamentare..........................47 3.2. Atribuiile executorului testamentar.......................................................48 3.3. ncetarea execuiunii testamentare..........................................................49 3.4. Limitele dreptului de dispoziie asupra motenirii...............................49 3.5. Interzicerea pactelor asupra unor moteniri viitoare............................50 3.6. Interzicerea substituiilor fideicomisare..................................................51 CONCLUZII.....................................................................................................53 BIBLIOGRAFIE..............................................................................................56 JURISPRUDEN .........60
Page 4 of 67
INTRODUCERE
Lucrarea, i propune un studiu aprofundat asupra a trei instituii ce aparin dreptului succesoral si anume legatul (cu toate formele lui), si a raportului existent ntre acestea. Structurata pe patru capitole, lucrarea prezint o analiza distincta, n planul de cercetare urmrind mai nti surprinderea unor aspecte ce in de istoricul instituiilor, modul de reglementare si modul n care au fost justificate. Se urmrete apoi evoluia reglementarilor n materie, prezentarea reglementarilor n vigoare, dar si modalitatea n care aceste instituii s-au dorit a fi reglementate n Noul Cod civil din 2009. Primul capitol prezint, felurile motenirii si tipurile de testament. Astfel, sunt prezentate succesiunea legala a motenirii si cea testamentara. Aa cum vom vedea, n esena, testamentul este un act juridic. Privit din aceasta perspectiva, testamentul necesita mai intui o prezentare generala, iar apoi a prohibiiei substituiilor fideicomisare, a condiiilor de validitate de fond si de forma, precum si a regulilor de interpretare a testamentelor. Capitolul al doi-lea dezvolta si descrie n amant dispoziiile testamentare n toate formele sale, iar ca element de noutate n materia viciilor de consimmnt, noul Cod Civil prevede c dolul poate atrage anularea testamentului chiar dac manoperele dolosive nu au fost svrite de beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de acesta. n capitolul al trei-lea am considerat necesar descrierea aciuii de exheredare dezmotenirea si nu n ultimul rnd am vorbit despre executarea testamentara. Dreptul persoanei de a dispune prin testament de motenirea sa, n conformitate cu prevederile legale, si are temeiul n existenta dreptului de proprietate. Acest drept a fost recunoscut inga din antichitate. n dreptul roman, testamentul avea o mare importanta, principiile sale fiind preluate n dreptul modern. Persoana fizica, n temeiul dreptului de dispoziie, are posibilitatea de a dispune de soarta bunurilor sale nu numai prin acte juridice ntre vii, dar si printr-un act de ultima voina pentru timpul cnd nu va mai fi n viata, nlturnd n acest fel, aplicabilitatea normelor juridice care reglementeaz devoluiunea succesorala legala pentru ipoteza n care persoana a ncetat din viata fora a fi lsat un testament valabil (ap ntestat). n cazul transmisiunii testamentare determinarea persoanelor chemate la motenire precum si ntinderea drepturilor si obligaiilor ce se cuvin acestora din motenire este opera de ultima voina a celui ce o laa, nsa n limitele si condiiile prevzute de lege. Codul civil, dispune ca: Nimeni nu va putea dispune de avutul sau cu titlu gratuit, dect n formele prescrise de lege pentru donaiuni ntre vii sau prin testament. Prin intermediul testamentelor persoana care las motenire va putea s pun n sarcina motenitorilor ndeplinirea unor gratuiti, aciuni sau activiti n favoarea unor anumite persoane sau n scopuri general utile. Aceste ultime doleane ale testatorului au cptat denumirea de legate n dreptul succesoral. Dar vom vedea c testamentele nu au neaprat ca i scop transmiterea averii, patrimoniului testatorului, ele pot conine i alte dispoziii, de exemplu, de dezmotenire sau de recunoatere a unui fapt. Instituia testamentului n ara noastr este destul de puin folosit, necunoaterea beneficiilor i a necesitii efecturii unui testament este destul de puin neleas, considerndu-se necesar. n lucrarea de fa voi ncerca s explic beneficiile acestui act juridic. Page 5 of 67
CAPITOLUL 1. Noiunea de motenire

Prin motenire sau succesiune se nelege transmisiunea patrimoniului unei persoane decedate la una sau mai multe persoane n viata. Persoana decedata, al crei patrimoniu se transmite prin succesiune, se numete, de ,,cuius, prescurtare a expresiei romane, ,,is de cujus succesione agitur (cel despre a crui motenire este vorba). Persoanele care dobndesc integral sau parial patrimoniul celui care a lsat motenirea sunt denumite generic, ,,succesori sau ,,motenitori. Bunurile succesorale se transmit motenitorilor fie n temeiul legii, fie n temeiul voinei celui care lsa motenirea exprimata prin testament. Prevederile art, Codul civil arata ca, succesiunea se defer sau prin lege, sau dup voina omului, prin testament, ceea ce nseamn ca motenirea este legala si testamentara. Motenirea este legala atunci cnd transmisiunea din cauza de moarte are loc n temeiul legii. Motenirea este testamentara n cazul n care transmisiunea motenirii are loc pe baza testamentului, care reprezint manifestarea voinei celui care lsa motenirea. Cel care dispune de patrimoniul sau, prin testament, se numete testator; iar persoanele desemnate sa moteneasca se numesc legatari. 1.1.
Definiia si cuprinsul testamentului
Testamentul este un act unilateral de voina personal i revocabil prin care o persoan numit testator, dispune n una din formele cerute de lege, pentru timpul cnd nu va mai fi n via, conform art. 1034 Cod Civil. Testamentul poate fi revocat de cel care la ntocmit, n mod expres n sensul unei meniuni pe testamentul anterior sau prin ntocmirea unui alt testament pentru ca valabil este cel cu data mai recenta. Este obligatoriu ca testamentul sa cuprind: numele, prenumele, domiciliul, meniunea ca testatorul este sntos psihic si ce bunuri lsa motenire. Dei se poate afirma c n dreptul nostru motenirea legal este regula i constituie dreptul comun n materia transmiterii patrimoniului succesoral, ea poate fi nlturat - n tot sau n parte n condiiile sau n limitele prevzute de lege, prin testamentul lsat de cuius. Aceasta nseamn c legea consacr principiul libertii testamentare, libertate la care nu se poate renuna1, n sensul c orice persoan capabil este liber de a lsa (sau a nu lsa) un testament i de a dispune, pe aceast cale, de patrimoniul su pentru caz de moarte (mortis causa). Vom vedea ns c, n dreptul nostru, libertatea testamentar nu este absolut, legea prevznd imperativ anumite ngrdiri, cea mai important fiind instituia rezervei succesorale prevzut n favoarea unor motenitori legali i care este sustras actelor liberale ale celui care las motenirea, fie c este vorba de liberalitile fcute n timpul vieii (donaii), fie pentru cauz de moarte (legate). Testamentul este un act juridic deoarece cuprinde manifestarea de voin a testatorului cu intenia de a produce efecte juridice i, ca atare, pentru a fi valabil, trebuie
1
Trebuie considerat ilicit o convenie prn care o persoan s-ar obliga s nu dispun pe cale testamentar de bunurile sale. TS, col.civ., dec. nr.1844/1956, n CD, 1956, vol.I, p.367.
Page 6 of 67
s ndeplineasc condiiile de fond (consimmntul neviciat, capacitate, obiect i cauz) prevzute de lege pentru orice act juridic i cele specifice liberalitilor. Testamentul, ca act juridic, este unilateral: voina testatorului este productoare de efecte, indiferent de atitudinea legatarului i nainte de acceptarea de ctre el a legatului: legatul se dobndete din momentul deschiderii motenirii prin actul unilateral al testatorului, dac legatarul nu renun la legat. Prin urmare, acceptarea legatului nu trebuie confundat cu acceptarea necesar n vederea ncheierii unui contract. Cele dou acte - testamentul i acceptarea legatului sau a altor dispoziii testamentare (de exemplu, execuiunea testamentar) - sunt acte unilaterale distincte, cu efecte proprii fiecruia i nu se unesc n sensul formrii unui act juridic bilateral (contract).2 Conine dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea directa sau indirecta a legatarului; poate s conin dispoziii referitoare la partaj, revocarea dispoziiilor testamentare anterioare, dezmotenire, numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali si alte dispoziii care produc efecte dup decesul testatorului. Condiii de valabilitate - testamentul, ca act juridic, este valabil dac testatorul a avut discernmnt, iar consimmntul sau nu a fost viciat. Testamentul este un act juridic esenialmente personal, n sensul c nu poate fi ncheiat prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal. n msura n care o persoan are capacitatea de a testa, o poate face exclusiv personal, iar dac nu are aceast capacitate nu o poate face prin reprezentare sau cu ncuviinarea altor persoane. Chiar dac testatorul primete consultaii de specialitate de la o alt persoan (de exemplu, avocat) n vederea redactrii testamentului, el trebuie s exprime voina sa personal. El este un act juridic solemn; sub sanciunea nulitii absolute testamentul trebuie s fie ncheiat ntr-una dintre formele prevzute de lege. Posibilitatea de alegere a testatorului este limitat la formele reglementate strict de lege. Testamentul este un act juridic pentru cauz de moarte; dac legea nu prevede altfel, efectele dispoziiilor testamentare se produc numai la moartea testatorului. Prin urmare, condiiile de validitate ale testamentului se apreciaz raportat la momentul ntocmirii sale, n schimb, efectele pe care le produc dispoziiile sale raportat la momentul morii testatorului. Astfel fiind, legatarul nu dobndete nici un drept ct timp testatorul este n via; testatorul pstreaz dreptul de dispoziie asupra bunurilor de care dispune prin testament. Testamentul este un act esenialmente revocabil. Pn n ultima clip a vieii testatorul poate revoca sau modifica unilateral dispoziiile sale testamentare. El are un drept absolut, deci nesusceptibil de abuz de a revoca dispoziiile testamentare i sub nici o form nu poate renuna valabil la acest drept. Renunarea ar constitui un pact asupra unei succesiuni viitoare, interzis de lege. Avnd n vedere ansamblul caracterelor juridice ale testamentului, n multe privine derogatorii de la dreptul comun al actelor juridice, el se manifest ca un act juridic excepional, guvernat, n mare msur, de reguli de fond i de form speciale. Dup cum rezult din definiia legal a testamentului, obiectul lui principal l constituie legatele, care sunt dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal) sau la bunurile ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular). ns, alturi de legate sau chiar fr a cuprinde legate, testamentul poate conine i alte manifestri de ultim voin a defunctului, cum ar fi: dezmotenirea, adic nlturarea de la motenire a unor motenitori legali, n limitele prevzute de lege (art.1074 i urm. C.civ.); numirea de executor testamentar, mputernicit pentru a putea asigura executarea dispoziiilor testamentare (art.1077 i urm. C.civ.)
2
L.Stnciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2002
Page 7 of 67
sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, de natur patrimonial (legate) sau de alt natur; revocarea - total sau parial - a unui testament anterior sau a unei dispoziii testamentare anterioare, ori retractarea revocrii anterioare; partajul de ascendent, adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor succesorale sau a unei pari din aceste bunuri; recunoaterea de ctre mam a copilului trecut n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui sau de ctre tat a copilului din afara cstoriei; alte dispoziii de ultim voin, cum ar fi cele privitoare la funeralii i ngropare, recunoaterea unei datorii etc., dispoziiile legale n materie nefiind limitative. Avnd n vedere cuprinsul (posibil) foarte variat al testamentului - care poate cuprinde nu numai legate, dar i dispoziii de alt natur, care nu vizeaz (cel puin n mod direct) transmiterea patrimoniului (bunurilor) succesorale, s-a ajuns la concluzia potrivit creia dac un testament conine n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a dou (sau mai multe) acte juridice deosebite, ntrunite sub forma unui testament, iar aceste acte pot fi independente ntre ele. Mai mult dect att, pornind de la constatarea c testamentul poate cuprinde nu numai legate, dar i alte dispoziii sau numai alte dispoziii - nefiind obligatoriu ca testamentul s cuprind legate sa ajuns la concluzia, mprtit de marea majoritate a autorilor, potrivit creia testamentul nu este dect un tipar juridic, o form n care trebuie s fie mbrcate unele acte de ultim voin, cum sunt legatul sau execuiunea testamentar ..., c n unitatea material a nscrisului testamentar, sunt cuprinse, din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridice deosebite, supuse fiecare, ct privete fondul, regimului su juridic propriu3 Cu toate c testamentul este un act juridic solemn, voina testatorului poate s fie exprimat insuficient de clar, termenii ntrebuinai s aib mai multe nelesuri etc., mai ales n cazul testamentului olograf. Astfel fiind, n caz de ndoial i nenelegere ntre persoanele interesate, instana este chemat s interpreteze coninutul testamentului, clauzele pe care le conine. Legea nu stabilete reguli de interpretare a clauzelor testamentare. Astfel fiind, se admite c sunt aplicabile, n mod corespunztor, i n aceast materie, regulile care guverneaz interpretarea contractelor. Fr a analiza aceste reguli, subliniem numai unele aspecte ce trebuie avute n vedere n mod special n materia interpretrii testamentelor: Interpretarea dispoziiilor testamentare trebuie s se fac dup intenia, voina real (dovedit) a testatorului, i nu dup sensul literal al termenilor potrivit regulii n conditionibus (testamenti) primum locum voluntas defuncti obtnet.
M.Eliescu, op.cit., p.199-205. Vezi i C.Sttescu, op.cit., p.156-158; St.Crpenaru, op.cit., p.427 428; D.Macovei, op.cit., p.69-70; D.Chiric, op.cit., p.73. n sensul concepiei tradiionale a testamentului - act juridic (n opoziie cu concepia testamentului - form juridic) vezi I.Albu, Consideraii de lege lata i de lege ferenda privnd calificarea testamentului, n RRD nr.9, 1975, p.13-15. Menionm c ntre cele dou concepii, aa cum sublniaz autorul citat, nu exist n realitate deosebiri de efecte juridice, ci numai de calificare juridic (p.15). n esen, n ambele concepii dispoziiile testamentare pot valora acte juridice, numai c, n teoria testamentului - act juridic; n cazul legatelor, actul juridic este testamentul (considerat negotium iuris), legatele find doar cauze ale testamentului. Considerm c, practic, nu este util o asemenea difereniere ntre legate, pe de o parte, i toate celelalte dispoziii testamentare, pe de o alt parte, mai ales dac testamentul cuprnde dispoziii dn ambele categorii.Testamentul este suportul formal pentru toate aceste dispoziii cu valoare de acte juridice i trebuie s ndeplneasc condiiile de fond prevzute de lege pentru actul n cauz (legate, partaj de ascendent, revocarea unui testament anterior etc.) i condiiile de form ale testamentului.
Page 8 of 67
Intenia testatorului se va cuta n principal n nsui coninutul testamentului i numai n mod accesoriu n acte i mprejurri exterioare, extrinseci. Clauzele testamentare se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul ce rezult din actul ntreg; actul juridic nu poate fi interpretat scindat, el trebuie examinat n ntregime (una pers testamente per aliam declaratur6). De exemplu, din ntregul coninut al testamentului poate rezulta c legatarul universal (datorit legatelor cu titlu particular sau cu titlu universal care epuizeaz emolumentul motenirii) nu este, n realitate, dect un simplu executor testamentar. Dispoziiile testamentare, ca acte juridice, trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actului juridic n general; capacitatea de a ncheia actul n cauz consimmnt valabil, obiect determinat (determinabil) i licit, iar cauza s fie real, licit i moral. Pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil i deci productoare de efecte juridice, testatorul trebuie s aib capacitatea de a dispune pe aceast cale prin liberaliti (legate) sau alte acte juridice (exheredri, revocarea unui testament anterior etc.), iar persoana n favoarea creia opereaz dispoziia s aib capacitatea de a primi prin testament. Potrivit principiului general n materie de acte juridice, regula este - i n acest domeniu - capacitatea, iar incapacitatea este excepia. Astfel, potrivit art. 1037 C.civ orice persoan pretinde un drept de a face testament, trebuie s dovedeasc existena i coninutul, este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului. Prin urmare, incapacitile de a dispune sau de a primi prin testament, ca excepii de la regula capacitii, trebuie s fie expres prevzute de lege i aceste texte, ca texte de excepie, sunt de strict interpretare (excepio est strictissimae nterpretationis). ntruct incapacitatea trebuie s fie prevzut de lege, nimeni nu ar putea renuna, n tot sau n parte, la capacitatea de a dispune (i de a primi) prin testament. Incapacitile de a dispune prin testament. Potrivit legii, sunt incapabile de a dispune prin testament: Minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani nu poate dispune prin testament incapacitatea lui fiind total. ntruct dispoziia testamentar este, dup cum am vzut,esenialmente personal, el nu poate dispune nici prin reprezentant sau cu ncuviinarea ocrotitorilor legali, chiar dac a mplinit vrsta de 14 ani (capacitate de exerciiu restrns). Persoana pus sub interdicie judectoreasc, avnd statutul juridic al minorului sub 14 ani (art.147 C. fam.), nu poate dispune prin testament ca i acesta din urm. Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate dispune prin testament, dar numai de jumtate din ceea ce ar putea dispune, dac ar fi o persoan major . Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, dei are capacitate parial de a dispune prin testament, nu poate dispune n favoarea tutorelui su. Aceast interdicie subzist i dup ce el a ajuns la majorat, ct timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date i primite, adic pn n ziua cnd autoritatea tutelar a dat descrcare pentru gestiunea tutorelui. Dispoziia testamentar fcut pn n acest moment nu este valabil, chiar dac testatorul moare dup ncuviinarea socotelilor. Este exceptat, sub ambele aspecte, tutorele care este, totodat, i ascendentul minorului. n favoarea acestui tutore (de exemplu, bunic) minorul de 16 ani poate dispune n limita prevzut de C.civ. Exist ns i cazuri de incapacitate natural cnd persoana deplin capabil sau cu capacitate parial de a dispune prin testament potrivit legii, n fapt (de facto) s fie lipsit temporar de discernmntul necesar pentru a dispune prin testament. Prin urmare, lipsa discernmntului - neprevzut de lege ca atare - atrage incapacitatea celui n cauz de a face dispoziii testamentare (ca i alte acte juridice), deoarece nu Page 9 of 67
are puterea de a aprecia efectele juridice ale manifestrii sale de voin. Dup cum s-a artat, pentru validitatea testamentului este necesar, ntre altele, ca dispuntorul s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete, n sensul de a nu exista incapaciti legale i nici cele naturale, adic lipsa unei voine contiente, indiferent dac aceasta se datoreaz unei cauze trectoare sau uneia permanente. nseamn c persoana care las un legat trebuie s aib capacitatea de a dispune prin testament i, ca urmare, este necesar a se stabili dac testatorul a avut discernmnt n momentul n care a ntocmit actul juridic de ultim voin n orice caz, lipsa discernmntului (din cauza alienaiei sau debilitii mintale ori datorit unor cauze vremelnice ca starea de boal, hipnoz, somnambulism, beie alcoolic, folosirea de stupefiante etc.4.) trebuie s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente, deoarece ea determin o incapacitate natural, care nu rezult din lege, spre deosebire de incapacitatea alienatului sau debilului mintal pus sub interdicie, a crui incapacitate este legal i permanent, chiar dac ar ave a momente de luciditate. Momentul n raport de care se apreciaz capacitatea de a dispune prin testament. Cu toate c testamentul produce efecte la deschiderea motenirii (cu excepia clauzei de recunoatere a copilului din afara cstoriei) i pn n acest moment testatorul l poate revoca, total sau parial, se admite n unanimitate de autori i n practica judectoreasc c el trebuie s aib capacitatea de a testa cnd i manifest voina, deci la data ntocmirii actului, modificrile ulterioare ale statutului Sanciunea incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament. ntruct incapacitile de a dispune prin testament au ca scop protecia voinei incapabilului i a intereselor familiei sale, nefiind dictate de interese de ordine public, sanciunea este nulitatea relativ a testamentului, potrivit dreptului comun. Incapacitatea parial a minorului ntre 16-18 ani se sancioneaz cu nulitatea parial a efectelor actelor de dispoziie pn la limita prevzut de lege (1/2 din patrimoniul succesoral sau din cotitatea disponibil, dup caz sau juridic sau a strii sntii mintale fiind fr relevan. 1.2.
Forme de testament
Legea prevede ed solemnitate, sub sanciunea nulitii absolute, anumite forme testamentare pe care trebuie s le mbrace voina testatorului pentru a putea produce efecte juridice. Astfel, o persoan i poate exprima ultima voin n diferite forme testamentare, n funcie de dorina sa ori de mprejurrile n care se afl . n condiii obinuite, testatorul poate s dispun printr-unul din formele testamentare ordinare: olograf, autentic sau secret (art. 1040 si urmtoarele C. cav.). Formele testamentare prevzute de lege sunt fie forme ordinare (testament olograf, autentic i secret, numit i mistic), ntre care testatorul poate alege liber, fie forme extraordinare, numite testamente privilegiate, care pot fi ncheiate n mprejurri excepionale, cnd testatorul nu are posibilitatea alegerii ntre formele testamentare ordinare, fie alte forme de testamente, special prevzute de lege. Dac se afl ntr-o mprejurare excepional, care nu-i permite s testeze n una din formele testamentare artate mai sus, persoana poate s-i exprime ultima voin printr-un testament privilegiat, simplificat, corespunztor condiiilor n care se afl (art. 1047 C. cav.).
4
Testamentul ntocmit sub nfluena urii sau mniei (ab irato), n prncipiu, este valabil, afar numai dac se dovedete c a fost att de puternic nct a tulburat facultile mntale ale testatorului. Vezi C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p.711 nr.1046; M.Eliescu, op.cit., p.161.
Page 10 of 67
Deosebit de testamentele ordinare i cele privilegiate, legea reglementeaz i anumite forme simplificate de testament. Validitatea formei i cuprinsul testamentului pot fi dovedite prin orice mijloc de prob, n cazul n care testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major, ori prin fapte ale unui ter, fie dup moartea testatorului, fie n timpul vieii acestuia, dar fr ca el s-i fi cunoscut dispariia. Reglementnd o varietate relativ mare de forme testamentare, legea consacr dou condiii de form, care sunt generale, comune tuturor testamentelor: a) forma scris i b) forma actului separat. 1.2.1. Testamentele ordinare Indiferent de forma testamentului i chiar dac testatorul s-ar gsi n mprejurri excepionale (de exemplu, militar n timp de rzboi), n toate cazurile testamentul trebuie s fie, mbrcat n form scris. Legislaia noastr nu recunoate ca valabil testamentul verbal (nuncupativ). Subliniem c forma scris este prevzut ca o condiie de validitate a testamentului (ed solemnitate), iar nu ca o simpl condiie de dovad, lipsa ei fiind sancionat cu nulitatea absolut a manifestrii de voin. n principiu, fr forma scris nu exist testament olograf adic scris datat i semnat de mna testatorului autentic adic autentificat de un notar public sau de o alt persoan nvestit cu autoritat ea public de ctre stat.5 n lipsa testamentului ntocmit n forma prevzut de lege, intenia testatorului de a dispune pentru caz de moarte nu se poate dovedi, chiar dac el ar fi fost mpiedicat s testeze de o for major sau de o ter persoan i chiar dac i-ar fi exprimat voina prin viu grai sau prin aprobarea unui proiect de testament nesemnat:6 Pentru a asigura libertatea de voin a testatorului i caracterul personal, unilateral i revocabil al dispoziiilor testamentare, legea nu permite ca dou sau mai multe persoane s testeze prin acelai act, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unei a treia persoane. Asemenea testamente, numite conjunctive, sunt interzise pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil prin voin unilateral. nseamn c libertatea de voin a testatorului nu ar fi deplin nici la ncheierea testamentului i nici la revocarea dispoziiilor pe care le cuprinde. Nerespectarea condiiilor generale de form (form scris i forma actului separat), ca i nerespectarea condiiilor speciale de form prevzute pentru diferite feluri de testamente se sancioneaz cu nulitatea absolut i, ca atare, potrivit dreptului comun, constatarea nulitii poate fi invocat de orice persoan interesat i oricnd, fie pe cale de excepie, fie pe cale de aciune, dreptul de a invoca fiind imprescriptibil. Potrivit legii, testamentul olograf este valabil ca atare cnd este scris n tot, datat i semnat de mna testatorului (art.1041 C.civ.). Cu toate c nu necesit ndeplinirea unor formaliti speciale, fiind confecionat ca nscris sub semntur privat, testamentul olograf ca i orice alt testament - este un act solemn; scrierea integral, datarea i semnarea de mna testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute, deci ed solemnitate, iar nu ed probationem sau pentru opozabilitate. Precizm
5
ntruct forma scris este o condiie de validitate a testamentului, ea nu poate fi nlocuit cu nregistrarea pe pelicul sau band magnetic ori alte asemenea procedee, care pot ascunde o fraud, find posibile i trucaje. 6 Vezi M.Eliescu, op.cit., p.244. Pe teren delictual (art.998 C.civ.) se ntrevede posibilitatea unei aciuni n despgubire mpotriva motenitorului legal care, n mod culpabil, l-a mpiedicat pe defunct s testeze (Mazeaud, op.cit.,p.771, nr.963)
Page 11 of 67
c toate cele trei cerine de solemnitate (scrierea, datarea i semnarea) trebuie s fie ndeplinite de mna testatorului i trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintre ele testamentul fiind nul. n dreptul nostru, testamentul scris de altul (allograf) sau chiar de testator, dar cu mijloace mecanice (de exemplu, la maina de scris) i semnat de el n faa martorilor, nu este valabil (spre deosebire de unele legislaii strine). Dac testamentul nu este scris, datat i semnat de mna testatorului, el poate avea valabilitate numai ca alt fel de testament (de exemplu, autentic), dac condiiile acelui fel de testament sunt ndeplinite. Testamentul olograf prezint o serie de avantaje: poate fi folosit de oricine tie s scrie; se poate face oricnd i oriunde, fr ajutorul altei persoane (nu necesit prezena vreunui martor); nu necesit cheltuieli; asigur secretul deplin al dispoziiilor de ultim voin; poate fi revocat uor de testator prin distrugerea voluntar a nscrisului testamentar.
Testamentul olograf prezint i unele inconveniente: poate fi uor dosit sau distrus dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii, dar fr tirea lui; nu asigur protecia voinei testatorului mpotriva influenelor abuzive (sugestie sau captaie) ale celor interesai; datorit simplitii formalitilor poate fi mai uor falsificat; poate fi contestat mai uor dect celelalte feluri de testamente; dac testatorul nu are cunotine juridice testamentul poate cuprinde formulri neclare, confuze i chiar contradictorii, susceptibile de interpretri neconforme voinei reale a testatorului.
Unele din inconvenientele testamentului olograf pot fi nlturate prin ntocmirea lui n mai multe exemplare sau prin ncredinarea testamentului unei persoane de ncredere ori prin depozitarea lui la un birou notarial (potrivit art.95 din Legea nr.287/2009) pentru a fi eliberat la moartea testatorului persoanei indicate de el. Precizm c depozitarea testamentului la un birou notarial nu l transform ntr-un testament autentic; el rmne un testament olograf i valabil ca atare dac a fost scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului. ntregul coninut al testamentului olograf trebuie s fie scris de mna testatorului, cerin prevzut de lege ed solemnitate), spre deosebire de formalitatea bun i aprobat prevzut de lege. n privina scrierii de mn legea nu prevede limitri; testatorul poate scrie cu orice (cerneal, creion, past, vopsea, crbune, cret etc.); pe orice fel de material (hrtie inclusiv carte potal, pnz, lemn, piatr, sticl, material plastic etc.); n orice limb cunoscut de testator, fie i moart (de exemplu, latina); cu orice fel de scriere (cu caractere Page 12 of 67
de mn sau de tipar, stenografie sau alfabetul special pentru orbi etc.); pe un singur suport material sau pe mai multe (de exemplu, mai multe foi de hrtie), n acest din urm caz, cu condiia s existe o legtur material sau cel puin intelectual ntre ele pentru a constitui un singur act, chiar dac nu a fost scris dintr-o dat, ci pe etape mai ed probationem n cazul contractelor unilaterale. O alt condiie de validitate a testamentului olograf este datarea lui exact, de mna testatorului, prin indicarea zilei, a lunii i anului n care a fost ntocmit. Ea prezint importan pentru c n funcie de data testrii se poate stabili dac testatorul a avut sau nu capacitatea de a testa, iar n cazul pluralitii de testamente succesive, cu dispoziii contrare sau incompatibile, n raport cu data lor se stabilete ultima voin a testatorului, care urmeaz a fi luat n considerare, revocnd pe cele anterioare. n plus, data poate prezenta importan pentru stabilirea mprejurrilor n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea.7 Semntura este o alt formalitate necesar pentru validitatea testamentului. Prin semntur, testatorul atest c dispoziiile din testament reprezint voina sa definitiv pentru caz de moarte. n lipsa semnturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat i, ca atare, lipsit de efecte juridice. Art.1041 C.civ. prevede prezentarea testamentului olograf (sau mistic), nainte de executare, la un birou notarial n a crui raz teritorial s-a deschis motenirea, pentru a constata prin proces-verbal deschiderea lui i starea n care s-a gsit, dup care se va pstra n arhiva biroului notarial. Pentru nerespectarea acestei formaliti nu este prevzut nici o sanciune i deci testamentul i produce efectul i poate fi valorificat (de exemplu, prin justiie) chiar dac nu a fost, n prealabil, nfiat biroului notarial. Cu toate c testamentul olograf 8este un act juridic solemn, el este materializat sub forma unui nscris sub semntur privat,9 scris i semnat numai de testatorul de la care eman i, ca atare, poate fi contestat de persoanele interesate. Ct privete sarcina probei i mijloacele de prob admise trebuie ns s facem deosebirea ntre scriere i semntur 10, pe de o parte, i data testamentului olograf, pe de alt parte. n ceea ce privete scrierea i semntura, ele au putere doveditoare numai dac cei crora li se opune testamentul (de regul, dar nu exclusiv, motenitorii legali) recunosc c aparin testatorului. Recunoaterea poate fi expres, dar i tacit, de exemplu, prin executarea de ctre motenitor a testamentului. Dac s-a stabilit veridicitatea scrierii i semnturii, indiferent prin recunoatere sau prin verificare de scripte, se admite c data testamentului olograf are putere probatorie astfel cum este prevzut (iar nu de la data decesului testatorului), cu toate c nu a devenit cert potrivit regulilor aplicabile n privina datei nscrisurilor sub semntur privat. Rezult c persoana care invoc testamentul nu trebuie s dovedeasc faptul c data indicat n testament este cea real.
Practica judiciar a admis c este valabil dispoziia testamentar fcut de o persoan sub forma unui pasaj fnal nserat ntr-un testament olograf scris de o alt persoan, dar semnat i datat de ea, dac acest pasaj conne elementele unui testament complet (C. Ap. Bucureti, II, 23 oct. 1929, cu not de R. Goruneanu, n P.R. 1930, II, pag.69; D. Chiric, op. cit., pag.96 - 97). 8 Testatorul este cel care l scrie, numai el i cunoate connutul, neavnd nevoie de nici un martor 9 Adugirile, tersturile i ntercalrile sunt nule deoarece nu sunt scrise de mna testatorului i nu exprim vona sa. 10 n cazul n care semntura lipsete, actul este un simplu proiect de testament, nedefnitivat i, ca atare, nu produce efecte juridice (Fr. Deak, op. cit., pag.208).
Page 13 of 67
Dimpotriv, persoana care contest data are sarcina probei inexactitii sau falsitii ei. Prin urmare, data se prezum a fi real pn la proba contrar.11 Testamentul autentic. Testamentul fcut pe teritoriul rii este autentic dac, prin ncheiere, a fost nvestit, n condiiile prevzute de lege pentru autentificarea nscrisurilor, cu form autentic de ctre notarul public (art.1043 C.civ.). Testamentul autentic prezint avantajul c n aceast form pot testa i persoanele care nu tiu s scrie i s citeasc sau persoanele care din cauza infirmitii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna. Pe de alt parte, contestarea testamentului de ctre persoanele interesate este mai anevoioas; actul de autentificarea de ctre autoritatea public, iar coninutul actului este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauze contrare legii sau bunelor moravuri (art.4 i 6 din Legea nr.287/2009) ori clauze neclare, de natur a genera procese inutile. 12 n toate cazurile, testamentul se bucur de fora probant a actelor autentice 13 i, ca atare, sarcina dovezii revine celui care l contest. Testamentul autentic prezint i avantajul c un exemplar original se pstreaz n arhiva biroului notarial 14 (Legea nr.287/2009), astfel nct nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele interesate, iar dac a disprut poate fi obinut un duplicat sau poate fi reconstituit n condiiile prevzute de lege (art. din Legea nr.287/2009). ]Testamentul autentic prezint inconvenientul c presupune anumite cheltuieli i necesit pierdere de timp pentru ndeplinirea formalitilor de autentificare.15 Printre inconveniente se menioneaz i faptul c nu asigur secretul dispoziiilor de ultim voin.16 Autentificarea testamentelor fcute pe teritoriul rii este de competena notarilor publici. Autentificarea actelor, inclusiv a testamentelor, nu face parte dintre actele notariale care pot fi ndeplinite de ctre secretarii consiliilor locale ale comunelor i oraelor unde nu funcioneaz birouri ale notarilor publici sau de ctre alte instituii (art.12 din Legea nr.287/2009). 17 Teritorial, competena notarilor publici este general, deci autentificarea testamentului se poate face la orice birou notarial din ar, indiferent de domiciliul testatorului. Dac testamentul nu a fost autentificat cu respectarea prevederilor legii sanciunea este nulitatea absolut. ns actul, nul ca testament autentic, poate valora testament olograf dac condiiile prevzute de lege pentru acesta sunt ndeplinite. De exemplu, actul autentificat de secretarul consiliului local poate valora testament olograf dac a fost scris, datat i semnat de mna testatorului. Tot astfel, dac lipsete ncheierea de autentificare sau aceasta nu cuprinde meniuni. Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad, pn la nscrierea n fals, n ceea ce privete constatrile
11
Cel ce nvoc n favoarea sa testamentul, trebuie s fac dovada c acesta eman de la de cujus, T.S., s. civ., dec. nr. 292/1952, n CD, 1952-1954, vol. I, p.113. 12 Nulitatea se justific prn faptul c n cazul n care testamentul nu este scris de mna testatorului ar fi posibile fraude, care nu ar fi descoperite prn verificarea de scripte, Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureti, 1999, p. 204. 13 Testatorul nu va putea niciodat s fie reprezentat la autentificare 14 Excepiile de la competena general a notarilor publici prevzute de art. 10 din Legea nr. 36/1995 nu se refer la autentificarea testamentelor. 15 Din aceast cauz s-a admis c sunt valabile dispoziiile testamentare nserate n cuprnsul unui contract de vnzare-cumprare autentic (Notariatul de Stat Buzu, nch. dn 13 dec. 1957, cu not de I.I. Penculescu, n L.P. nr. 7/1958, pag.119 i urm.) 16 D. Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti, Bucureti, 2003, pag.191; Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.77. 17 Al. Bacaci, Gh. Comni, Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureti, 2003, p.75.
Page 14 of 67
personale ale agentului instrumentator fcute prin propriile sale simuri (ex proprii sensibus) n limita atribuiilor conferite de lege i menionate n ncheierea de autentificare, cum ar fi: data i locul autentificrii, prezena i identificarea testatorului, consimmntul i semntura lui etc. n schimb, declaraiile testatorului consemnate n ncheierea de autentificare, precum i cele nserate n testament fac dovada numai pn la proba contrar, deoarece agentul instrumentator nu a putut dect s ia act de aceste declaraii, neavnd posibilitatea s controleze dac ele corespund realitile prevzute de lege.18 Nendoielnic testamentul se redacteaz n limba romn. Aceasta este regula. Testamentul va putea fi redactat i n alt limb dect n cea romn, dac notarul este convins prin cunotinele sale sau prin interpret (translator) c testatorul i-a exprimat voina de a dispune. Consimmntul testatorului se va exprima n faa notarului, oral. Testatorul surd19, mut, sau surdomut ns tiutor de carte i va declara consimmntul n faa notarului, menionnd n testament, cu propria lui mn, c i-a dat consimmntul la prezentul act pe care l-a citit. Dac surdul, mutul sau surdomutul nu poate sau nu tie s scrie, notarul i va lua consimmntul prin interpret. n cazul orbului, notarul se va convinge, prin ntrebri c acesta a auzit bine cuprinsul testamentului ce i-a fost citit. Dac testatorul este netiutor de carte, notarul va meniona n ncheierea de autentificare acest lucru. n situaia n care testatorul se afl n imposibilitate de a semna, notarul va meniona acest lucru n ncheierea de autentificare, nefiind nevoie s arate care sunt cauzele care au dus la imposibilitatea testatorului de a semna. De asemenea, notarul are datoria de a lmuri prile asupra consecinelor juridice ce decurg din clauzele cuprinse n testament. 1.2.2. Testamentele privilegiate n cazurile n care o persoan se afl n anumite mprejurri neobinuite, excepionale i dorete s fac un testament n form autentic, dar nu poate recurge la formalitile autentificrii potrivit dreptului comun, legea prevede posibilitatea testrii ntr-o form simplificat de autentificare, potrivit unor reguli speciale, derogatorii de la regulile autentificrii nscrisurilor (Legea nr.287/2009). Formalitile fiind simplificate (art.1047/1050 C.civ.) i pentru a deosebi aceste testamente de cele ordinare, ele au fost denumite testamente privilegiate, fiind - n esen - testamente autentice simplificate. Pentru mprejurri excepionale, cnd nu exista posibilitatea de a recurge la autentificarea unui testament, Codul civil reglementeaz modul de autentificare n condiii simplificate sub forma testamentelor privilegiate. Cei aflai n mprejurrile excepionale determinate de legiuitor, aa cum vom vedea n cele ce urmeaz, pot recurge la testamentul olograf respectnd regulile specifice acestuia, dar pot testa si n formele special reglementate pentru astfel de mprejurri, realiznd testamente autentice simplificate. Aceste forme testamentare sunt: testamentul militarilor, testamentul fcut pe timp de boala contagioasa si testamentul maritim.20 Astfel sunt: testamentul militarilor, testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim. Evident, persoana care se gsete n mprejurrile excepionale care
18 19
M. Eliescu, "Curs de succesiuni", Editura Humanitas, Bucureti, 1997, p.165. Situaii speciale art. 1045 C. Civ. 20 Camelia Toader, Marian Nicolae, Romeo Popescu, Bogdan Dumitrache, ,,Contractele civile i Motenirea legal, n lucrarea Instituii de drept civil. Curs selectiv pentru licen 2009-2010, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009.
Page 15 of 67
justific posibilitatea testrii ntr-o form autentic simplificat, nu este obligat s recurg la aceast form; ea poate redacta testamentul n form olograf, potrivit regulilor aplicabile acestei forme de testament.
Testamentul militarilor Militarii aflai pe teritoriu strin n misiune, sau prizonieri la inamic ori pe teritoriul tarii ntr-o localitate asediata sau ntr-un loc fora comunicaie cu exteriorul din cauza rzboiului pot testa, n fata comandantului militar al unitarii sau n fata unui alt ofier asistat de doi martori. n cazul n care militarul, bolnav sau rnit fiind, este internat ntr-un spital militar va putea testa n fata medicului militar sef, asistat de comandantul militar al spitalului. Testamentul fcut n timp de boala contagioasa n cazul n care o localitate este izolata din cauza ciumei sau a unei alte boli contagioase, persoanele aflate ntr-o astfel de localitate pot testa n forma autentica n fata unui membru al consiliului local asistat de doi martori. Recurgerea la aceste forme testamentare nu este admisa daca n localitatea respectiva exista birou notarial. Testamentul maritim n cazul persoanelor aflate n calatori pe mare, fie ca sunt cltori, fie c sunt membri ai echipajului, potrivit C. civ., acestea pot testa n forma autentica simplificat, dar numai atta timp cat vasul se afla n calatori pe mare si nu atunci cnd se afla ancorat la rm. De asemenea nu se poate recurge la aceasta forma simplificata nici atunci cnd vasul, dei se afla pe mare, se apropie de un rm strin unde se afla un agent consular la Romniei. n acest caz se va testa n formele testamentare ordinare. Cu att mai mult nu se va putea recurge la forma simplificata de testament cnd vasul se apropie de rmul Romniei. Potrivit C. civ. testamentul maritim se ntocmete n fata comandantului navei sau a unui nlocuitor al su, asistat de ofierul intendent de bord sau nlocuitorul sau si de doi martori. Testamentul se redacteaz n doua exemplare originale si nu poate cuprinde dispoziii n favoarea ofierilor instrumentatori, daca nu sunt rude n grad succesibil sau so cu testatorul. Daca testatorul este chiar comandantul navei sau unul din cei desemnai de lege sa primeasc testamentele ntocmite n astfel de condiii, testamentul se fa face n fata persoanei care urmeaz testatorului n ordine ierarhica . Cnd vasul ancoreaz ntr-un port strin n care se afla un agent consular romn, un exemplar al testamentului se pred acestuia pentru a fi expediat n ar.21 1.3.
Caracterul juridic al testamentului
Cunoscut din cele mai vechi timpuri, testamentul este definit de art. 1034 Codul civil, ca fiind este actul unilateral, personal i revocabil prin care o persoan, numit testator,
21
Camelia Toader, Marian Nicolae, Romeo Popescu, Bogdan Dumitrache, ,,Contractele civile i Motenirea legal, n lucrarea Instituii de drept civil. Curs selectiv pentru licen 2009-2010, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009
Page 16 of 67
dispune, n una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cnd nu va mai fi n via. Aceasta definiie este n genere criticata, pe de o parte, pe motiv ca ar confunda testamentul, care ar fi un act juridic-cadru sau un tipar cuprinznd mai multe acte juridice, att cu coninut patrimonial, ct i extrapatrimonial, adevratul act de dispoziie mortis causa cu privire la bunurile succesorale, iar pe de alta parte pe motiv ca testamentul poate conine exclusiv dispoziii cu caracter extrapatrimonial. Fr ndoial ca testamentul poate conine i dispoziii cu coninut extrapatrimonial, cum ar fi cele referitoare la recunoaterea unui copil din afara casatorii (art.57 Codul familiei), cele referitoare la donarea unor organe n vederea efecturii unor transplanturi sau cele referitoare la nhumarea (incinerarea) si funeraliile defunctului. Asemenea dispoziii utilizeaz testamentul ca suport, dar prin aceasta ele nu dobndesc o natura testamentar, testamentul neavnd repercusiuni asupra condiiei lor juridice. Astfel, potrivit dispoziiilor art.48 alin.3 si 57 alin.3 C. fam., recunoaterea unui copil din afara cstoriei fcut prin testament este irevocabila, n timp ce testamentul este esenialmente revocabil. Dac lum ns n considerare faptul ca dreptul succesoral reglementeaz transmiterea patrimoniului defunctului la motenitorii sai legali su testamentari, cu alte cuvinte ca devoluiunea succesoral (att legal, ct si testamentar) are o esena patrimoniala, trebuie sa conchidem ca nu poate exista testament n sensul propriu al noiunii (act prin care se deroga de la regulile motenirii legale) fr ca acesta sa contin legate. Aadar, fr legate (dispoziii cu privire la bunurile succesorale) nu poate exista motenire testamentara si deci nici testament. De aceea se poate afirma ca ceea ce este instituire de legatari aparine dreptului succesiunilor testamentare, iar ceea ce este dispoziie de ordin extrapatrimonial rmne supusa de regulilor care i sunt proprii. Prin urmare, un act prin care, de pilda, defunctul ar dispune exclusiv cu privire la funeraliile sale nu este un testament n sensul strict juridic al cuvntului, ci doar prin extensie, niciodat neputndu-se pune n legtura cu acesta probleme cum ar fi cele ale captaiei si sugestiei, capacitaii de a dispune si de a primi prin testament , a caracterului conjunctiv etc., toate specifice doar dispoziiilor testamentare coninnd legate, iar nu si dispoziiilor cu obiect extrapatrimonial, chiar daca si acestea sunt acte de ultima voina (mortis causa) ale defunctului. Din cele de mai sus rezulta ca testamentul este un act unilateral si personal: (a) un act solemn (b) un act de dispoziie cu titlu gratuit (c) un act mortis causa (d) si un act revocabil. e) e) un act revocabil a) Un act unilateral i personal. Testamentul este un act juridic unilateral ntruct ia natere exclusiv din voina testatorului. n acelai timp, el este i un act eminamente personal, neputnd fi realizat dect de testator, iar nu si prin mandatar. Donaia i testamentul sunt singurele acte juridice prin care se pot face acte de dispoziie cu titlu gratuit. Spre deosebire de donaie, care este un contract ce ia natere din acordul de voine dintre donator i donatar, testamentul ia natere dintr-o manifestare unilaterala de voina. Aceasta nu nseamn nsa ca legatarul (beneficiarul testamentului) este obligat sa primeasc ceea ce i-a lsat defunctul. Legatarul are dreptul (potestativ) de a opta fie pentru acceptarea, fie pentru repudierea legatului n caz de acceptare a legatului, transmisiunea drepturilor de la testator la legatar se va face n temeiul testamentului Page 17 of 67
(voinei testatorului) cu efecte de la data deschiderii motenirii, iar nu ca urmare a unui acord de voine ntre testator si legatar, cu efecte de la data realizrii acestuia. b) Un act solemn testamentul este un act solemn ntruct manifestarea de voina a testatorului trebuie sa mbrace ad validitatem una dn formele anume prevzute de lege. Spre deosebire de contracte, guvernate de regula consensualismului, actele juridice unilaterale (cum este si cazul testamentului) sunt acte solemne. Aceasta se explica prin faptul ca n timp ce jonciunea voinelor (consensul) n materie contractuala devine un fapt social exterior fiecruia dintre contractani, punnd, eventual, doar probleme de probaiune, n cazul testamentului, singura voina dispuntorului este n joc si nimeni altcineva nu intervine pentru a-i constata existenta si coninutul, astfel ncot se impune exprimarea acesteia ntr-un tipar (forma) anume care sa se detaeze de gndirea care i-a dat natere, devenind astfel un fapt social generator de consecine juridice susceptibil de a fi probat. n sne, solemnitatea este si un mijloc de protecie a consimmntului celui care se oblig, determinndu-l s reflecteze i s-i clarifice inteniile naintea exprimrii voinei . c) Un act de dispoziie cu titlu gratuit. Aa cum am vzut, testamentul este un act juridic de esena cruia sunt actele de dispoziie cu titlu gratuit mortis causa, adic legatele. Ca acte de dispoziie cu titlu gratuit, legatele presupun att un element material (economic), adic o diminuare a patrimoniului dispuntorului si o mbogire a patrimoniului legatarului, cat si un element moral (intenional), constnd n intenia de a gratifica (animus testandi).Spre deosebire de dreptul roman, n viziunea cruia testamentul nu putea exista fr instituirea de erede, adic fr desemnarea unei persoane care sa asigure continuitatea personalitii juridice a testatorului, avnd chemare la ntregul patrimoniu al dispuntorului, i care nltura n totalitate succesiunea ab ntestat , codurile civile moderne, inclusiv Codul civil roman, au renunat la instituirea de erede, permind testatorului sa dispun de bunurile sale prin legate n tot sau n parte, motenirea testamentara putnd coexista cu cea legala. d) Un act mortis causa. Potrivit dispoziiilor art. 1034 C. civ., testamentul este un act prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din viata. Cu alte cuvinte, este vorba de un act conceput sa produc efecte doar la decesul autorului sau. Pana la moartea dispuntorului, testamentul nu este dect un simplu proiect, care nu obliga pe nimeni si nu afecteaz nici un bun . De aceea, pe timpul vieii testatorului, legatarii nu pot invoca nici un drept asupra bunurilor dispuntorului , nefiind n drept s fac nici mcar acte de conservare. e) Un act revocabil Revocabilitatea este de esena testamentului. Art.1034 C. civ. prevede expres ca testamentul este un act revocabil. Prin aceasta testamentul se deosebete de donaie, care este un act irevocabil. Fiind un act mortis causa, testamentul poate fi revocat oricnd de testator pana la data decesului sau, n tot sau n parte, n una din formele prevzute de lege. Revocabilitatea testamentului este de ordine publica, astfel ncot testatorul nu poate renuna la ea printr-o manifestare de voina n acest sens. Dreptul testatorului de a-i revoca dispoziiile testamentare anterioare este discreionar, astfel nct nu se poate pune problema exercitrii sale abuzive. D doar dispoziii de impunere a unor sarcini legatarilor, exheredari (ndeprtarea de la succesiune a unor motenitori legali), desemnarea unui executor testamentar mputernicit s aduc la ndeplinire ultima voina a defunctului, revocarea dispoziiilor dintr-un testament anterior, retractarea revocrii dispoziiilor unui testament anterior sau un partaj de ascendent. Obieciunea nu este ntemeiata ntruct n toate aceste cazuri voina testatorului are legtura, ntr-o forma sau alta, cu legatele, unele deja Page 18 of 67
constituite (cazul impunerii unor sarcini legatarilor, al desemnrii unui executor testamentar, al revocrii dispoziiilor dintr-un testament anterior), altele care se nasc din acele dispoziii (cazul retractrii revocrii unui testament anterior, al exheredarii si al partajului de ascendent). 1.4.
Felurile motenirii
Motenirea este de doua feluri: legala si testamentara. Conform Cod civil succesiunea se defer sau prin lege sau dup voina omului, prin testament . Teoretic motenirea mai poate fi si convenionala denumita si instituie contractuala, nsa aceasta este lipsita de interes practic. Motenirea este legala atunci cnd transmisiunea pentru cauza de moarte are loc n temeiul legii, n cazul n care de cujusul nu lsa testament sau atunci cnd dei exista testament acesta nu este valabil, este caduc ori nu cuprinde dispoziii referitoare la bunuri succesorale. Succesiunea legala se mai numete si motenire ap ntestat adic fr testament. Persoanele care culeg motenirea n temeiul legii au vocaie universala la patrimoniul defunctului sau cu titlu universal. Motenirea este testamentara atunci cnd transmisiunea patrimoniului defunctului se realizeaz n temeiul voinei celui care lsa motenirea, voina manifestata pe timpul cat acesta a fost n viata n formele prevzute de lege. Cel care dispune astfel se numete testator, iar persoanele care motenesc se numesc legatari si pot fi universali, cu titlu universal sau cu titlu particular. Spre deosebire de dreptul roman unde se aplica principiul incompatibilitii motenirii testamentare cu cea legala ( nemo partim testatus partim ntestatus decedere potest ), n dreptul nostru cele doua feluri de motenire nu se exclud reciproc. Totui motenirea testamentara o poate nltura pe cea legala numai daca nu exista motenitori rezervatari si testatorul a instituit unul sau mai muli legatari cu titlu universal care au mpreuna vocaie la ntreaga motenire. De asemenea, din aceleai considerente o persoana poate moteni n acelai timp i n calitate de motenitor legal dar i ca legatar. Persoana chemata la motenire de ctre lege si n acelai timp gratificata prin testament poate opta diferit cu privire la motenirea legala i la legat adic s accepte una i s renune la cealalt. Motenirea legala adic transmiterea patrimoniului succesoral n temeiul legii la persoanele n ordinea i regulile prevzute de lege. Persoanele ce dobndesc motenirea n temeiul legii, se numesc motenitori legali, universali, cu vocaie sau chemare la ntregul patrimoniu lsat de ctre defunct. Rezerva succesorala se va culege n toate cazurile cu titlu universal, iar motenitorii legali nu pot avea vocaie numai la bunurile singular( ut snguli) Motenirea testamentara, atunci cnd transmiterea patrimoniului defunctului are loc potrivit actului de ultima voina al acestuia , voina manifestata prin testament. Persoanele desemnate de ctre testator sa culeag motenirea lsata de defunct n totalitate sau n parte, poarta denumirea de motenitori testamentari sau legatari Legatarul are vocaie la ntregul patrimoniul lsa de defunct cu titlu universal, are vocaie la o fracie!! Din patrimoniul lsat, si cu titlu particular , cu vocaie la bunuri private singular. Coexistenta motenirii legale cu cea testamentara cele 2 tipuri de motenire nu se exclud reciproc ,ci dimpotriv ele pot coexista astfel:
Page 19 of 67
Cnd testatorul a fcut mai multe legate cu titlu particular, patrimoniul defunctului se transmite n temeiul legii motenitorii legali, doar ca acetia vor fi inui fata de legatarii cu ritul particular sa execute legatele; Daca testatorul a fcut unul sau mai multe legate cu titlu universal, legate care nu epuizeaz masa succesorala atunci mprirea motenirii va fi testamentar n limitele legatelor, iar pentru ceea ce rmne va fi legal; Daca testatorul a instituit prin testamentar mai muli legatori universali, astfel nct prin legatele respective se epuizeaz ntreaga masa succesoral sau dac testatorul a instituit unul sau mai muli legatorii universali, atunci mprirea motenirii va fi numai testamentar. Daca exista numai motenitori rezervatarii care beneficiaz de o parte din motenire mpotriva voinei defunctului i prin legatele fcute s-a adus atingere rezervelor succesorale a acestuia, acetia vor beneficia de rezerva succesoral , iar pentru partea de motenire rmasa , mprirea se va face potrivit regulilor de la motenirea testamentar. Caracterele judiciare ale transmiterii motenirii: Din definiia motenirii rezult urmtoarele caracteristici:
transmisiune mortis cauza O transmisiune universal O transmisiune unitar O transmisiune indivizibil Transmisiunea mortis cauza ( pentru cauza de moarte) Se produce doar ca urmare a morii constatate fizic sau declarate judectoreti ale unei persoane fizice
Normele ce guverneaz transmiterea succesoral sunt aplicabile nu numai persoanei fizice ci i persoanei juridice sau statului n situaia n care acetia se prezint n calitate de dobnditori ai patrimoniului defunctului; b) Este universal pentru ca are ca obiect ntregul patrimoniu al defunctului , adic totalitatea drepturilor si obligaiilor cu valoarea economica, adic patrimoniul acestuia privit ca universalitate juridicul. Nu ntra n patrimoniul succesoral drepturile si obligaiile nepatrimoniale; drepturile patrimoniale care se stng n momentul m c) Transmisiunea unitara=> motenita n ntregul ei se transmite la motenitorii legali sau la legato , dup aceleai norme juridice neprezentnd relevanta natura bunurilor , originea si proveniena lor. *Excepie: n cazul otului supravieuitor cnd nu vine n concurs cu descendenii va motenii laturii de cota legal ace se cuvine mobillui si obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinei comune morii titularului lor precum i obligaiilor patrimoniale legate de o calitate personala a defunctului. Page 20 of 67
n caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt pltite n ordine otului supravieuitor, copiilor majori ai defunctului, sau prinilor acestuia; daca nu exista nici una din aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt pltite altor motenitorii n condiiile textului de lege. Art 120 legea 263/2010 sistemul unitar de pensii publice potrivit cruia sumele nencasate de ctre pensionar reprezentnd pensia pe luna n care a avut loc decesul sau dup caz drepturi la restante la pensia, cuvenite si nencasate pana la deces, se pltesc otului supravieuitor, copiilor, prinilor sau n lipsa acestora celorlali motenitorii n condiiile dreptului comun *ndemnizaia de concediu se aplica tot ord 167 CM , fiind ridicata n aceeai ordine d) Transmiterea indivizibila n sensul ca acceptarea sau renunarea la motenire are caracter indivizibil neputnd avea ca obiect numai o parte din motenire; adic fiecare motenitor trebuie sa accepte potrivit chemrii sale la motenitor, ori sa renune la motenire Excepie: legea 112/1995 ( legea caselor naionalizate)=> motenitorul fostului proprietar al imobilului cu destinaia de locuina trecut n proprietatea statului sunt socotii de drept acceptaii ai motenirii de la depunerea cereri pentru restituirea n natura. Legea 10/2001 prevede aceeai situaie ca si n Lg.112/1995 - Succesorii care dup 6 martie 1945 nu au acceptat motenirea sunt repui de drept n termenul de acceptare pentru bunurile care au format obiectul legii *1102 NCC motenitorul care n baza legii sau a testamentului , cumuleaz doua vocaii sau mai multe are pentru fiecare dintre ele un drept distinct de motenire; legatorul chemat la motenire si ca motenitori legali, i va putea exercita optimea din aceste calitatea. Daca dei nu a fost nclcat rezerva dup testament rezulta ca defunctul a dorit sa diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca motenitor legal, atunci acesta va putea opta ca legatar. Avnd n vedere faptul c testamentul pe lng legate poate cuprinde i dispoziii de alt natur ce nu vizeaz transmiterea patrimoniului succesoral, s-a ajuns la concluzia potrivit creia dac un testament conine n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a dou sau mai multe acte juridice deosebite, ntrunite sub forma unui testament. De aici urmtoarele consecine: validitatea dispoziiilor testamentare trebuie analizat separat, pentru fiecare n parte, deoarece este posibil ca un act s fie nul, fr s atrag nulitatea celorlalte; revocarea unor dispoziii testamentare printr-un testament ulterior, poate produce efecte chiar dac celelalte dispoziii ale testamentului revocator ar fi ineficace, dac dispoziia revocatori este valabil i testamentul care o conine nu este nul n ntregime; forma testamentar fiind comun, viciile de form se rsfrng asupra tuturor dispoziiilor a cror validitate este condiionat de validitatea testamentului;
Page 21 of 67
recunoaterea unui copil printr-un testament se distinge de celelalte dispoziii deoarece este un act irevocabil i produce efecte imediat.
Validitatea actului de recunoatere nu depinde de validitatea testamentului dac condiiile speciale prevzute de lege pentru recunoatere sunt ndeplinite; ex: recunoaterea fcut printr-un testament autentic conjunctiv, nul de drept, este valabil deoarece s-a fcut prin act autenti
CAPITOLUL 2. Legatele 2.1. Noiunea de legat. Efectele legatelor.

Aa cum am vzut, testamentul poate cuprinde o mare varietate de dispoziii. ns principala menire a testamentului este s asigure transmiterea, n tot sau n parte, a patrimoniului succesoral - prin derogare de la regulile devoluiunii legale a motenirii potrivit voinei testatorului. Acest scop se realizeaz, de regul, prin intermediul legatelor prevzute n testament. Legatul este o dispoziie testamentar prin care testatorul desemneaz una sau mai multe persoane care, la decesul su, urmeaz s dobndeasc cu titlu gratuit ntregul su patrimoniu sau o fraciune din acesta ori anumite bunuri determinate. Obiectul principal al testamentului l constituie legatele, care sunt dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal) sau la bunurile ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular). Alturi de legate testamentul poate cuprinde i alte manifestri de voin ale defunctului, cum ar fi: exherendri (dezmoteniri); numirea de executor testamentar; sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali; revocarea, parial sau total, a unui testament anterior ori retractarea revocrii anterioare; partajul de ascendent; recunoaterea filiaiei; alte dispoziii de ultim voin: privitoare la funeralii i ngropare, recunoaterea unei datorii etc Dup cum rezult din aceast definiie, legatul - ca act unilateral de voin - este o liberalitate pentru cauz de moarte. Legatul este o liberalitate (ca i donaia) pentru c testatorul urmrete s procure un avantaj patrimonial (drept real i/sau de crean) Page 22 of 67
legatarului fr un contraechivalent. Legatul este actul juridic cuprins ntr-un testament prin care testatorul desemneaz una sau mai multe persoane care, la decesul su, vor primi ntregul patrimoniu, o fraciune din patrimoniu sau anumite bunuri lsate de defunct. Deoarece legatul produce efecte numai dac este cuprins n testament, nseamn c pentru a dobndi ce i-a lsat testatorul: a) desemnarea trebuie s fie fcut prin testament; b) desemnarea trebuie s fie fcut personal de ctre testator. ntruct legatul este o dispoziie testamentar ce exprim voina unilateral a testatorului, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testamentul ncheiat n formele prevzute de lege (a) i s fie fcut personal de ctre testator (b). Cu respectarea acestor cerine, testatorul este liber s aleag modalitatea de desemnare a legatarului (c). a) Desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testament, n sensul ca elementele necesare pentru identificarea legatarului s se regseasc n cuprinsul testamentului. Prin urmare, legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil n momentul deschiderii motenirii. b) Deoarece testamentul este un act juridic esenialmente personal, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut personal de ctre testator, neputnd fi lsat la alegerea unei tere persoane. n consecin, legatul cu facultate de alegere, prin care testatorul a lsat determinarea legatarului pe seama unei tere persoane (indicate n testament) este nul, pentru c, n acest caz, nu testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via (art.802 C.civ.), ci un ter, dup moartea testatorului. Astfel fiind, se admite nulitatea legatului fcut n favoarea unei persoane a crei alegere este lsat pe de-a ntregul la libera apreciere a unei tere persoane (cui voluerit), fr nici o contribuie din partea testatorului la determinarea persoanei legatarului. c) Testatorul poate alege liber modul de desemnare a legatarului, nefiind obligat s respecte formule sacramentale. Astfel, desemnarea direct se poate face nu numai prin indicarea numelui i prenumelui, dar i prin artarea calitii care l (i) individualizeaz pe legatari (de exemplu, nepot, frate sau sor etc.). Desemnarea unei categorii de rude la plural masculin (de exemplu, nepoi, frai etc.) cuprinde i rudele din aceeai categorie de sex feminin. Desemnarea legatarului se numete indirect dac rezult din exheredarea (direct parial, nominal) a unor motenitori legali, ce are drept rezultat mrirea cotei succesorale cuvenite comotenitorului sau chemarea concret la motenire a motenitorului subsecvent.
2.2. Interpretarea dispoziiilor testamentare

Conform art. 1039 c.civ. interpretarea testamentului regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i testamentului, n msura n care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia. Elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite numai n msura n care se sprijin pe cele intrinseci. Legatul n favoarea creditorului nu este prezumat a fi fcut n compensaia creanei sale. Dac testamentul nu exprim suficient de clar voina testatorului , instana este chemat s interpreteze coninutul acestuia. Legea nu stabilete reguli de interpretare dect referitor la legatul care are ca obiect un lucru de gen nedeterminat calitativ i care trebuie s fie prestat de calitate mijlocie. Aa fiind se admite c sunt aplicabile, n mod corespunztor i n Page 23 of 67
aceast materie regulile care guverneaz interpretarea contractelor. Aspecte care trebuie avute n vedere n mod special n materia interpretrii testamentelor: interpretarea testamentelor trebuie s se fac dup intenia, voina real a testatorului nu dup sensul literal al termenilor; intenia testatorului se va cuta n principal n nsui coninutul testamentului i numai n mod accesoriu n acte i mprejurri exterioare; n caz de ndoial, clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali iar nu a legatarilor; clauzele testamentare se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul care rezult din actul ntreg.
2.3. Criterii de clasificare

Principalul criteriu de clasificare al legatelor este obiectul dispoziiei testamentare. n funcie de acest criteriu distingem, dup cum vom vedea, legate universale sau cu titlu universal, avnd ca obiect patrimoniul defunctului (cot-parte din patrimoniu), pe de-o parte, i legate cu titlu particular, avnd ca obiect anumite bunuri determinate. O alt clasificare a legatelor se face n funcie de (absena sau prezena) modalitilor care afecteaz liberalitatea. n funcie de acest criteriu deosebim legate pure i simple, respectiv legate cu termen sau sub condiie i legate cu sarcin.
2.3.1. Clasificarea legatelor n funcie de modalitatea 2.3.1.1. Legatul simplu

Legatul este pur i simplu dac nu este afectat de nici o modalitate. n acest caz drepturile legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii motenirii. Legatul este pur i simplu dac nu este afectat de nici o modalitate. n acest caz drepturile legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii motenirii. Din momentul morii testatorului legatarul devine titularul dreptului real sau de crean ce ntr n coninutul legatului, indiferent de momentul exercitrii dreptului de opiune succesoral sau de punerea sa n posesiune. Astfel, el poate, din acel moment, nstrina prin acte ntre vii dreptul dobndit, iar n caz de moarte a legatarului dup aceast dat, drepturile lui se transmit asupra motenitorilor proprii.
2.3.1.2. Legatul cu termen

Dac testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor produce, n principiu, potrivit dreptului comun n materie de modaliti ale actului juridic, dup cum termenul este suspensiv sau extinctiv. Dac termenul este suspensiv, drepturile legatarului se vor nate i se vor putea transmite ntre vii i pentru cauz de moarte din momentul deschiderii motenirii, numai executarea, exigibilitatea legatului este amnat pn la mplinirea termenului. n termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea motenirii ntocmai ca un legat pur i simplu, dar la mplinirea termenului Page 24 of 67
dreptul legat se stnge pentru viitor; ex: dreptul la o rent. Interpretnd voina real a testatorului, instana poate aprecia dac modalitatea prevzut afecteaz naterea sau desfiinarea dreptului (deci este o condiie) ori numai executarea legatului (este deci un termen), innd seama i de faptul c testatorul nu totdeauna este contient de semnificaiile termenilor folosii.
2.3.1.3. Legatul cu condiie

Condiia care afecteaz existena (naterea sau desfiinarea) legatului poate fi suspensiv sau rezolutorie. a) Dac condiia este suspensiv. n aceast situaie legatarul nu devine proprietar sau creditor la deschiderea motenirii, ci numai n momentul realizrii condiiei; din acele momente condiia produce efecte retroactive, legatarul devine proprietar sau creditor de la data deschiderii motenirii. Pendinte condiiune legatarul poate lua msuri conservatorii. Legatul devine caduc dac legatarul nceteaz din via n aceast perioad, iar dreptul la legat nu trece la motenitorii si. Exist ns posibilitatea transmiteri legatului sub condiie suspensiv prin acte ntre vii, dreptul dobnditorului fiind dublu condiionat: de realizarea condiiei i de supravieuirea legatarului. b) Dac condiia este rezolutorie Drepturile legatarului se nasc de la data deschiderii motenirii. Pendinte condiiune legatul produce efecte ca un legat pur i simplu: este transmisibil inter vivos i mortis causa. Eveniente conditione legatul se desfiineaz cu efecte retroactive de la data deschiderii succesiunii i implicit i drepturile eventualilor dobnditori inter vicos i mortis causa. n cazul n care condiia rezolutorie nu s-a realizat sau este sigur c nu se va putea realiza, legatul se consolideaz definitiv, ca i cum ar fi fost pur i simplu.
2.3.1.4. Legatul cu sarcina

Sarcina ca modalitate a legatului este o obligaie impus de testator legatarului care, dup acceptarea legatului, este inut s o execute. Sarcina poate afecta orice fel de legat. Sarcina nu afecteaz dobndirea dreptului asupra legatului din momentul deschiderii motenirii, neexecutarea sarcinii producnd efecte retroactive. Sarcina oblig pe legatarul acceptant, n caz de neexecutare persoanele interesate putnd cere executarea silit sau revocarea judiciar a legatului pentru neexecutarea sarcinii. n cazul sarcinii stipulate n favoarea unui ter, beneficiarul poate cere executarea dar nu i revocarea legatului. Sarcina poate fi stipulat n interesul unui ter, n interesul testatorului sau chiar n interesul legatarului. a) dac sarcina este stipulat n favoarea unui ter, ea reprezint o stipulaie pentru altul i constituie fie o plat realizat pe aceast cale, fie o liberalitate indirect; b) sarcina este n interesul testatorului n cazul n care el personal are un interes material i moral n executarea sarcinii . n nici un caz nu se poate impune legatarului o obligaie care s fie executat n timpul vieii testatorului;
Page 25 of 67
c) dac sarcina este stipulat n favoarea legatarului suntem n prezena unei liberaliti cu afectaiune special, testatorul avnd i el un interes cel puin moral n executarea sarcinii.
2.3.2. Clasificarea legatelor n funcie de obiectul lor

Clasificarea legatelor dup obiectul lor. Potrivit legii se poate dispune prin testament de toat sau de o fraciune din starea cuiva, sau de unul sau mai multe obiecte determinate Rezult c, n lumina Codului civil legatul poate avea ca obiect un patrimoniu, o universalitate de bunuri (universitas bonorum) sau bunuri (drepturi) determnate, privite ut singuri. n primul caz, legatul este universal dac are ca obiect ntreaga avere a testatorului ce va lsa la moartea sa i cu titlu universal dac vizeaz o cot-parte art 1056 C Civ. (fraciune) din acea universalitate, iar n al doilea caz, legatul este cu titlu particular (singular), avnd ca obiect bunuri determinate.
2.3.2.1. Legatul universal

Legatul universal art 1056 C. Civ.este dispoziia prin care testatorul las dup moartea sa, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale. Legatul este universal dac confer vocaie (chemare) la ntreaga motenire, cea ce intereseaz nu este culegerea efectiv a ntregii moteniri, ci posibilitatea conferit legatarului (dreptul su eventual) de a culege ntreaga universalitate succesoral. Prin urmare legatarul universal are vocaie la ntreaga motenire, asemntor motenitorului legal cu vocaie concret (util) la motenire, izvorul vocaiei fiind diferit: legea, respectiv testamentul.
Ipoteze speciale
Legatul este universal chiar dac legatarul desemnat a culege ntreaga motenire vine n concurs cu motenitorii legali rezervatari care au dreptul la rezerva prevzut imperativ de lege n favoarea lor. Legatul universal nu se refer la bunuri determinate, ci confer vocaie la ntreaga motenire, coninutul ei concret (emolumentul) determinndu-se numai la decesul testatorului, pn n acel moment putnd interveni schimbri n patrimoniul testatorului dar care nu modific vocaia legatarului la ntreaga succesiune. Legatul universal poate fi desemnat nu numai sub aceast denumire dar i prin termeni echivaleni, cum ar fi: legatul tuturor bunurilor mobile i imobile; legatul cotitii disponibile a motenirii; legatul nudei proprieti a ntregii moteniri; legatul prisosului (rmiei), adic a ceea ce rmne dup executarea legatelor cu titlu universal i particular).
2.3.2.2. Legatul cu titlu universal

Legatul este cu titlu universal dac confer legatarului vocaie (chemare) la o cot parte (fraciune) din motenire (universalitate), cot parte exprimat printr-o fraciune matematic Page 26 of 67
sau prin indicarea unei mase de bunuri succesorale, determinate prin natura lor juridic de imobile sau de mobile. Sunt legate cu titlu universal: legatul unei fraciuni din motenire; legatul tuturor bunurilor imobile; legatul tuturor bunurilor mobile; legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor imobile; legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile; legatul ntregii averi ce ar fi fcut de un minor de 16-18 ani. Ceea ce caracterizeaz legatul cu titlu universal este vocaia la o cot parte din motenire (universalitate), iar nu emolumentul ce va fi cules de legatar i care poate fi micorat din diverse pricini. Legatul cu titlu universal are aceeai natur juridic ca i legatul universal, diferena dintre ele fiind doar cantitativ, deci exprimat sub forma unei fraciuni matematice poate mbrca aceleai forme ca i legatul universal, cum ar fi: legatul unei fraciuni din toate bunurilor mobile i imobile; legatul unei fraciuni din cotitatea disponibil a motenirii; legatul unei fraciuni din nuda proprietate a ntregii moteniri; legatul unei fraciuni din prisos (rmia). n ceea ce privete legatul tuturor bunurilor imobile sau a tuturor bunurilor mobile cnd cota parte cuvenit legatarului rezult din separaia fcut ntre dou categorii de drepturi asupra succesiunii (dei imobilele sau mobilele nu reprezint o universalitate) ele constituie legate cu titlu universal pentru c legea le calific astfel. Dac ns determinarea se face prin referire la alt categorie sau grup de bunuri (ex: mobilele dintr-un apartament etc.), legatul nu va mai fi cu titlu universal ci cu titlu particular.
2.3.2.4. Legatul cu titlu particular

Potrivit Codului civil, orice legat care nu este cu titlu universal este singular. Prin urmare legatul este cu titlu particular dac confer legatarului vocaie succesoral la unul sau mai multe bunuri determinate privite izolat. Legatul cu titlu particular nu are un drept eventual (vocaie) la universalitatea succesiunii sau la o fraciune din acea universalitate ci numai asupra unor bunuri determinate sau determinabile, specificate n testament, indiferent de numrul i valoarea acelor bunuri.
Varieti de legate cu titlu particular

Constituie legate particulare: a) Legatul unor bunuri corporale certe, individual determinate sau bunuri de gen determinate sau determinabile dup numr, msur etc. Dreptul conferit legatarului este, de regul, dreptul de proprietate asupra bunului, dar poate fi i alt drept real Page 27 of 67
(uzufruct, abitaie, etc.). Lucrul legat cuprinde i accesoriile necesare, n starea n care se gsea la moartea testatorului. Dac legatul are drept obiect un lucru de gen nedeterminat, cel obligat la predarea lui trebuie s presteze un lucru de calitate mijlocie, fie dintre cele existente n patrimoniul succesoral, fie procurate din alt parte.
b) Legatul unor bunuri incorporale

De exemplu legatul creanei pe care testatorul o are mpotriva unui ter sau alte drepturi patrimoniale, cum ar fi dreptul de proprietate intelectual, dreptul asupra unor difidente sau alte beneficii etc. c) Legatul prin care testatorul creditor iart datoria legatarului debitor , caz n care datoria se stnge din momentul deschiderii succesiunii. d) Legatul unui fapt (posibil i licit) prin care motenitorul universal sau cu titlu universal este obligat s fac sau s nu fac ceva n favoarea legatarului; ex: s-i repare casa. e) Legatul dreptului succesoral motenit de testator ca universalitate sau cot parte din universalitate. f) Legatul nudei proprieti a unui sau unor bunuri determinate. g) Legatul uzufructului Potrivit Codului civil, este posibil ca prin testament nuda proprietate s fie lsat unei persoane, iar uzufructul altei persoane. Legatul uzufructului este lsat, de regul, n favoarea soului supravieuitor, iar nuda proprietate n favoarea unor rude ale testatorului care, dup moartea soului supravieuitor al testatorului s beneficieze de toate prerogativele dreptului de proprietate asupra bunurilor legate. Legatul uzufructului, chiar dac este vorba de un uzufruct universal sau cu titlu universal, este un legat cu titlu particular deoarece legatul are ca obiect un bun (drept) determinat i anume uzufructul, uzufructuarul neavnd un drept eventual la universalitatea motenirii sau la o fraciune din acea universalitate, ci numai asupra dreptului de uzufruct specificat de testament. De asemenea i legatul altor desmembrminte ale proprietii constituie legate cu titlu particular. h) Legatul bunului altuia Dac legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat asupra cruia testatorul, la data deschiderii motenirii, nu are nici un drept actual sau viitor, liberalitatea va fi valabil sau nul, dup cum testatorul a dispus n cunotin de cauz sau cu credina greit c bunul este al su. Astfel: dac testatorul a lsat legat bunul altuia, creznd c este al su, legatul este nul; dac testatorul a dispus de bunul altuia tiind c nu este al su, nsrcinatul cu acel legat este dator a da sau lucrul sau valoarea lui la epoca morii testatorului. i) Legatul bunului indiviz
Dac legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat aflat n indiviziune la data deschiderii motenirii, acesta va fi valabil sau nul dup cum urmeaz: Page 28 of 67
dac testatorul a lsat cota sa ideal de drept asupra bunului determinat ori cota sa asupra unui bun determinat din universalitate, legatul este perfect valabil; dac legatul are ca obiect nu cota parte ideal ce aparinea testatorului ci chiar bunul n natur aflat n indiviziune (sau o parte determinat material din acel bun) i dac testatorul a dispus n cunotin de cauz (tiind c este proprietar numai pro parte) atunci legatul este valabil; dac a dispus cu credina greit c bunul i aparine n exclusivitate legatul va fi nul (pentru partea ce depete cota testatorului).
2.4. Ineficacitatea legatelor 2.4.1. Noiune i cauze de Ineficacitate art. 1068 Cod Civil
Regula n materia devoluiunii testamentare a motenirii este c ineficacitatea legatului profit acelor motenitori (legali sau testamentari) ale cror drepturi succesorale ar fi fost micorate sau nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul. Altfel spus, profit motenitorilor n dauna crora legatul ar fi fost executat. De exemplu, ineficacitatea legatului universal profit motenitorilor legali rezervatari care vor culege ntreaga motenire (nu numai rezerva) sau motenitorilor nerezervatari care numai datorit ineficacitii legatului universal vor putea veni la motenire (dac legatul universal nu a avut semnificaia exheredrii indirecte, indiferent de eficacitatea legatului). n schimb, dac testatorul a numit doi (sau mai muli) legatari universali i numai unul dintre legate este ineficace va profita celuilalt (celorlali) legatar(i) universal care, n virtutea vocaiei universale va culege ntreaga motenire, respectiv, dup caz, ntreaga cotitate disponibil. Ineficacitatea legatului cu titlu universal profit motenitorilor legali sau legatarului universal, dup caz. Dac exist mai multe legate cu titlu universal, ineficacitatea unuia nu poate profita altui legatar cu titlu universal. Aceasta deoarece vocaia celui din urma este limitat la fraciunea determinat din motenire. Numai dac pentru aceeai fraciune din motenire au fost desemnai doi (sau mai muli) legatari cu titlu universal, ineficacitatea legatului n privina unuia va profita celuilalt. Ineficacitatea legatului cu titlu particular profit motenitorului legal sau legatarului universal ori cu titlu universal care ar fi avut obligaia s execute acel legat. n mod excepional, ineficacitatea unui legat cu titlu particular poate profita legatarului cu titlu particular care ar fi avut obligaia s execute (ca sarcin) acel legat sau al crui beneficiu succesoral ar fi fost redus prin existena legatului cu titlu particular ineficace (de exemplu, ineficacitatea legatului uzufructului profit legatarului nudei proprieti a bunului, cci ineficacitatea legatului uzufructului, ca i ncetarea lui cel trziu la moartea uzufructuarului, ntregete nuda proprietate, dac testatorul nu a prevzut altfel, de pild, printr-o substituie vulgar sau dac legatul uzufructului este conjunctiv ). De la aceast regul general exist dou excepii, cnd ineficacitatea unui legat poate profita i altor persoane: n caz de substituie vulgar, situaie n care legatul ineficace este cules de persoana pe care testatorul a indicat-o ca va culege legatul n locul i n lipsa legatarului iniial desemnat; n cazul legatului conjunctiv, cnd opereaz dreptul de acrescmnt, n favoarea colegatarului. Page 29 of 67
2.4.2. Revocarea
n principiu, testamentul ca i dispoziiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice esenialmente revocabile, dac legea nu prevede altfel. Legatele pot fi revocate prin voina unilateral a testatorului pn n ultima clip a vieii, n mod discreionar, nefiind susceptibil de abuz. Dup modul de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntar poate fi expres sau tacit i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat.
Revocarea voluntar expres (direct)

Testatorul poate revoca testamentul printr-un testament posterior sau printr-un act autentic, deci revocarea voluntar expres este un act solemn, sub sanciunea nulitii absolute actul revocator trebuie s fie redactat n form testamentar sau n form autentic.
Testamentul revocator
Acesta trebuie s fie valabil ca atare, dar nu este necesar s aib aceeai form ca i testamentul pe care l revoc, neaplicndu-se regula simetriei formelor. Este indiferent dac testamentul revocatori conine ori nu i alte dispoziii, de exemplu legate, sau dac legatul revocat este ori nu testat n favoarea unei alte persoane; daca testamentul revocator cuprinde legate, ineficiena acestora nu afecteaz validitatea revocrii.
nscrisul autentic revocator

Acesta poate fi un act redactat special n acest scop, dar poate fi coninut i n cadrul unui alt act autentic, iar nefiind testament nu implic respectarea condiiilor de valabilitate al acestuia. Voina revocatori nu trebuie exprimat n termeni sacramentali, dar intenia testatorului trebuie s fie nendoielnic.
Revocarea voluntar tacit (indirect)

Revocarea este tacit dac, fr a fi declarat expres, rezult indirect, dar nendoielnic, din anumite acte sau fapte, svrite de testator sau cunoscute de el. Revocarea tacit se poate face prin: confecionarea unui testament nou, nstrinarea obiectului legatului cu care se asimileaz i distrugerea lui i distrugerea testamentului de ctre testator sau cu tirea lui.
Facerea unui testament nou; condiii

Constituie un caz de revocare tacit numai dac: testamentul nou a fost ntocmit cu respectarea formelor solemne prevzute de lege pentru testamente, iar testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat; noul testament s nu conin revocarea testamentului anterior, cci dac conine o asemenea clauz revocarea devine expres;
Page 30 of 67
testamentul anterior s conin legate care sunt necompatibile sau contrarii cu acelea ale testamentului posterior; incompatibilitatea presupune o imposibilitate absolut, obiectiv, material sau juridic de a se executa cumulativ, concomitent legatele din dou testamente succesive.
Contrarietatea presupune i ea o imposibilitate, dar aceasta nu este obiectiv, ci se datoreaz intenie testatorului. Legatele din testamentul anterior sunt revocate datorit incompatibilitii sau contrarietii cu legatele din testamentul posterior, chiar dac acestea din urm poate fi ineficace, cci voina revocatori nu se identific cu voina de a face liberalitatea. Exist ns i legate fcute prin testamente succesive care nu sunt incompatibile sau contrarii, putnd eventual modifica emolumentul de care beneficiaz legatarul: legatul universal fcut prin testamentul anterior nu se consider revocat prin legatele cu titlu universal sau cu titlu particular instituite prin testamentul posterior; nu exist contrarietate nici ntre legatul cu titlu particular sau cu titlu universal fcut prin testamentul anterior i legatul universal instituit prin testamentul posterior; dac prin testamente succesive aceeai persoan este desemnat legatar, n principiu testamentul posterior urmeaz s produc efecte, revocnd tacit legatul anterior care este incompatibil sau contrar dispoziiei din testamentul posterior. nstrinarea sau distrugerea voluntar a bunului care formeaz obiectul legatului.
Din nstrinarea bunului legat legea deduce intenia testatorului (manifestat indirect, tacit) de a revoca legatul, chiar dac executarea legatului dup deschiderea motenirii nu ar fi imposibil, ntruct nstrinarea nu a fost valabil sau testatorul a redobndit bunul n cauz Domeniul de aplicare Acest caz de revocare poate interveni doar n cazul legatelor cu titlu particular, care au ca obiect bunuri individual determinate, fie bunuri certe, fie bunuri de gen, dar individualizate. Bunul individual de terminat poate fi un bun corporal sau un bun incorporal. Condiii privnd actul de nstrinare Pentru ca legatul cu titlu particular s fie revocat prin nstrinarea bunului individual determinat care formeaz obiectul legatului, nstrinarea trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: nstrinarea trebuie s fie voluntar; nstrinarea trebuie s fie real i efectiv; o nstrinare fictiv, un simplu proiect de nstrinare sau un pact de preferin nu este de natur s atrag revocarea;
Page 31 of 67
nstrinarea poate fi total sau parial, revocarea fiind i ea total, respectiv parial;
legatul particular trebuie s aib ca obiect bunuri individual determinate. Invaliditatea nstrinrii nu afecteaz valabilitatea revocrii cu excepia cazurilor n care anularea a survenit datorit incapacitii sau vicierii consimmntului testatorului. Revocarea opereaz chiar dac actul de nstrinare ar fi afectat de modaliti. Se asimileaz nstrinrii i distrugerea bunului individual determinat care formeaz obiectul legatului cu titlu particular (dispoziia material), dac distrugerea este voluntar din partea testatorului. Distrugerea voluntar a testamentului Doctrina admite c legatul este nendoielnic revocat i n cazul n care, n mod voluntar, testamentul este distrus de ctre testator sau cu tirea lui: dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: testamentul este olograf sau mistic, existnd ntr-un singur exemplar, n posesia testatorului; distrugerea testamentului s fie voluntar, efectuat de ctre testator sau de ctre altul cu tirea testatorului; distrugerea testamentului s fie efectiv; testatorul s fi avut capacitatea necesar pentru a reveni asupra dispoziiilor testamentare i voina lui s nu fie viciat. Revocarea prin distrugerea testamentului poate fi total sau parial. Revocarea prin tergerea dispoziiei testamentare, urmat de datarea i semnarea de ctre testator, poate interveni i n cazul testamentului autentic. Retractarea revocrii voluntare Retractarea revocrii este de fapt posibilitatea unor revocri succesive. Retractarea fiind tot o revocare, poate interveni n aceleai condiii i poate fi expres sau tacit. Retractarea revocrii tacite prin nstrinarea sau distrugerea bunului sau prin distrugerea testamentului nu poate fi retractat, n aceste cazuri testatorul trebuind s fac un nou testament. Retractarea i efectele ei trebuie s fie analizate de la caz la caz i n funcie de mprejurrile cauzei i de analiza atent a inteniei testatorului, urmeaz s se stabileasc dac retractarea revocri are sau nu drept efect renvierea dispoziiilor testamentare revocate, o regul general. Revocarea legatului este expresie a caracterului esenialmente revocabil al testamentului, testatorul putnd reveni oricnd asupra dispoziiilor sale pentru cauz de moarte. Revocarea legatelor poate fi expres atunci cnd voina revocatori a testatorului este exprimat n mod direct prntrun nscris i este tacit cnd ea este dedus din anumite fapte sau acte juridice ale testatorului. n anumite cazuri ns, pe care le am expus revocarea are poate fi i judectoreasc, pronunat aadar n urma unor dezbateri n faa instanei de judecat, atunci cnd n cauz legatarul svrete n mod culpabil o fapt dintre cele prevzute limitativ de lege, n timpul vieii testatorului sau fa de memoria acestuia. Cauzele de revocare judectoreasc a legatelor sunt identice cu cele pentru revocarea donaiilor, cu precizarea c n cazul legatelor nu mai regsim revocarea Page 32 of 67
pentru refuzul de alimente i nici cea pentru survenien de copil. Cazul de revocare judectoreasc a legatului pentru neexecutarea sarcinii am considerat c nu ar trebui s opereze dect atunci cnd sarcina nu este executat din culpa exclusiv a legatarului, pentru c sarcina ca modalitate a unui act juridic oblig pe legatar din momentul acceptrii legatului, iar cazul fortuit sau cel de for major sunt elemente independente de voina acestuia i care mpiedic executarea obiectiv a sarcinii. Astfel c elementul voliional are un rol foarte important pentru a opera aceast cauz de ineficacitate a legatulului fiind imposibil de stabilit.22
2.4.3. Nulitatea
Nulitatea este sanciunea civil prin care, n esen actele juridice ncheiate cu nclcarea condiiilor de fond sau de form sunt lipsite de efecte . Cauzele de nulitate a legatelor pot fi att din rndul celor comune tuturor actelor juridice, ct i din cele specifice actelor mortis cauza . Termenul de prescripie al aciunilor n anulare nu curge de la data ntocmirii testamentului, ci de la data cnd acesta urmeaz s produc efecte, adic de la data deschiderii succesiunii. Codul civil cuprinde reglementri privnd incapacitile de a dispune i de a primi prin testament. n legtur cu aceste reglementri, completate cu alte acte normative dar i cu susinerile doctrinare nsuite de practic, n literatura de specialitate se face vorbire despre incapacitile de a dispune prin testament i de capacitile de a primi prin testament. Astfel, incapacitile de a dispune prin testament se refera la persoana testatorului care nu poate fi minor sau incapabil, cu situaia de excepie a minorului ntre 16 i 18 ani care poate dispune limitat de bunurile sale. Pe e alt parte incapacitile de a primi se refer la unele categorii de persoane: medici, farmaciti, preoi, ofieri de marin, iar prevederile constituionale i ale Legii 312/2005 includ n aceast dezbatere i pe cetenii strini sau pe apatrizi. Fa de prevederile legale i susinerile doctrinare se pot formula urmtoarele concluzii: atunci cnd vorbim despre incapaciti de a dispune i de a primi prin testament i sanciunea nerespectrii acestora nulitatea ne referim la valabilitatea legatului ci nu a ntregului testament; aa cum se subliniaz n literatura de specialitate, incapacitile de a primi sunt, totodat, n mod corespunztor i incapaciti de a dispune, privit din punctul de vedere al testatorului; sanciunea aplicabil nclcrii incapacitilor este, de regul, nulitatea relativ, chiar dac se propune i nulitatea absolut n cazul cnd persoanele incapabile de a primi sunt subiecte calificate de drept; De asemenea, fa de cele artate se pot formula i urmtoarele critici: textele legale i susinerile doctrinare creeaz o situaie echivoc n ceea ce privete delimitarea incapacitilor de a dispune de incapacitile de a primi, deoarece, n finalitatea lor acestea au efecte asemntoare; nu se identific un criteriu clar de stabilire a diferenierii dintre cele dou incapaciti, n afara formulei de exprimare cuprinse n Codul civil: nu poate dispune; nu se poate bucura sau nu va putea cuprinde nici o dispoziie;
22
Diaconu Ancuta ,, neficacitatea legatelor testamentare,,Universitatea lucian Blaga, 2007, pg 2,
Page 33 of 67
ca urmare a inexistenei unui criteriu clar de delimitare a celor dou incompatibiliti, acestea nu pot fi tratate n mod general, de multe ori trebuind s fie discutate n particular elemente privnd momentul n raport cu care se va aprecia incapacitatea sau efectele incapacitii, ori rostul unei clasificri este tocmai posibilitatea oferit de aceasta de a trata n lnii generale un grup de noiuni. Avnd n vedere cele artate, putem observa c de cele mai multe ori incapacitile de a primi prin testament sunt de fapt incapaciti de a dispune, deoarece testamentul n privina legatelor i produce efectele la data deschiderii succesiunii, ori nulitatea actului este n raport direct cu existena cauzelor prohibite de lege n momentul ncheierii sale. Nu vom putea, deci, vorbi de incapacitate de a primi dac motenirea nu a fost deschis, primirea legatului depinznd de momentul ncetrii din via a testatorului. Dac ar fi s vorbim despre incapacitatea de a primi un legat, atunci va trebui s ne raportm la o succesiune deschis, adic la momentul n care persoana chemat la motenire testamentar are opiunea de a accepta sau nu motenirea. Ori n cazul medicilor, farmacitilor, preoilor sau ofierilor de marin nu se poate pune problema acceptrii, respectiv primirii legatului deoarece acesta era nul din momentul ncheierii testamentului, conform prevederilor legale. Aceast nulitate preexistent la data deschiderii succesiunii testatorului ne duce cu gndul la incapacitatea acestuia de a testa i nicidecum la incapacitatea persoanelor artate de a primi. Rezult deci c modul de apreciere al valabilitii testrii sau a valabilitii primirii este acela ce se refer la momentul deschiderii succesiunii. Astfel, nainte de deschiderea succesiunii vom avea cauze de incapacitate de testare iar dup data deschiderii succesiunii vom putea vorbi despre incapacitile de primire. Putem astfel determina un criteriu de stabilire a felului incompatibilitii: momentul deschiderii succesiunii. Astfel, dac legatul este nul din cauze anterioare deschiderii succesiunii vom putea vorbi despre incapaciti de a dispune prin testament, iar dac legatul este nul din cauze ulterioare deschiderii succesiunii vom putea vorbi despre incapaciti de a primi prin testament. Codul civil nu se ocup n mod special de nulitatea dispoziiilor testamentare; cauzele de nulitate sau de anulare a legatelor sunt cele care lovesc orice act juridic, de exemplu, nerespectarea formei prevzute de lege, incapacitatea testatorului, viciile de consimmnt, etc.23
2.4.4. Caducitatea
Legatele instituite n mod valabil i nerevocate pot deveni ineficace din cauze intervenite ulterior ntocmirii testamentului i care fac imposibil executarea lor. Ea se deosebete de nulitate deoarece aceasta din urm se datoreaz unor cauze existente n momentul ntocmirii testamentului, pe cnd caducitatea se datoreaz unor cauze ulterioare. Ea se deosebete de revocare voluntar deoarece se produce independent i chiar mpotriva voinei testatorului. Se deosebete de revocarea judectoreasc deoarece aceasta sancioneaz anumite atitudini culpabile ale legatarului, cauzele care determin caducitatea nefiind condiionate de culpa legatarului. Caducitatea (art. 1071 Cod Civil), poate fi definit ca o imposibilitate de executare a legatului, institui valabil i nerevocat, din cauze obiective posterioare ntocmirii testamentului sau din cauza renunrii legatarului la legat dup deschiderea motenirii.
23
Botea Gheorghe , Drept civil. Dreptul la motenire , Ed. Concordia, Arad, 2003, p.80
Page 34 of 67
Cazuri de caducitate
Codul civil prevede 4 cauze de caducitate: decesul legatarului, incapacitatea legatarului de a primi legatul, neacceptarea legatului de ctre legatar i pieirea total a bunului care formeaz obiectul legatului. Legatul devine caduc dac legatarul a murit naintea testatorului, deoarece liberalitile n general i cele fcute mori causa au caracter exclusiv personal. Dac legatarul al murit nainte ca succesiunea s se deschid, executarea legatului devine imposibil din cauza lipsei capacitii succesorale a legatarului. Legatul nefiind dobndit de legatar nici motenitorii sau creditorii acestuia nu au nici un drept asupra lui. Dac legatarul i testatorul sunt comorieni sau codecedai, capacitatea succesoral neexistnd, legatul devine de asemenea caduc. Dac legatarul exist ns la data deschiderii succesiunii, indiferent de durata supravieuirii, el dobndete dreptul la legat cu excepia legatului sub condiie suspensiv, deoarece legatul devine caduc dac legatarul moare naintea realizrii condiiei. Excepie de la caducitatea legatului este i cazul n care legatarul desemnat n primul rnd nu ar fi n via n momentul deschiderii succesiunii sau ar deceda dup aceast dat dar naintea realizrii condiiei suspensive, dat testatorul a stipulat n testament ca n astfel de cazuri legatul s revin motenitorilor legatarului decedat (substituie vulgar permis de lege). n concluzie decesul legatarului determin caducitatea legatului dac a intervenit nainte de moartea testatorului, o dat cu aceasta, sau n cazul legatului sub condiie suspensiv, dup moartea testatorului dar nainte de realizarea condiiei. Incapacitatea legatarului de a primi legatul ntruct capacitatea de a primi legatul trebuie, de regul, apreciat la data deschiderii succesiunii, el devine caduc dac n acest moment legatarul este lovit de o incapacitate de a-l primi. Neacceptarea legatului de ctre legatar Drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii succesiunii, dar legatarul are drept de opiune succesoral, n virtutea cruia poate renuna la legat, caz n care acesta devine caduc. Pieirea total a bunului care formeaz obiectul legatului Pentru ca pieirea bunului s atrag dup sne caducitatea legatului trebuie s fie ndeplinite mai multe condiii: legatul s fie cu titlu particular i s aib ca obiect bunuri corporale certe, individual determinate; pieirea bunului s fie total; dac pieirea este parial legatul nu devine caduc, micorndu-se numai emolumentul; pieirea bunului s fie produs n timpul vieii testatorului, adic n perioada dintre momentul ntocmirii testamentului i data morii testatorului: Excepie: legatul sub condiie suspensiv, dac bunul a pierit dup moartea testatorului i nainte de realizarea condiiei. (aceast condiie o putem formula i altfel: pieirea Page 35 of 67
bunului s fie produs ntre momentul ntocmirii testamentului i momentul cnd acesta i produce efectele). Cauza pieirii bunului poate fi un eveniment fortuit ori o fapt culpabil svrit de o ter persoan sau chiar de testator sau legatar. Literatura de specialitate mai adaug urmtoarele cazuri de caducitate: nendeplinirea condiiei suspensive, depirea cotitii disponibile, dispariia cauzei impulsive i determinante a actului de liberalitate. Soarta legatului grefat pe un legat principal devenit caduc n cazurile n care legatarul al crui legat a devenit caduc a fost nsrcinat cu un legat n favoarea unei alte persoane, caducitatea legatului principal nu va atrage caducitatea legatului-sarcin, ci acesta din urm va trece asupra succesorului care beneficiaz de caducitatea legatului principal. Excepie: dac legatul principal este cu titlu particular el devenind caduc prin pieirea total a bunului. n toate cazurile caducitatea legatului sarcin nu afecteaz legatul principal.
2.5. Consecinele ineficacitii legatelor. Dreptul de acrescmnt

De ineficacitatea legatului, adic de nulitatea, caducitatea sau revocarea legatului va profita, n principiu, persoana care este obligat s-l predea sau s-l plteasc, adic, dup caz, motenitorul legal, legatarul universal sau cu titlu universal, ori chiar cel cu titlu particular dac, n acest din urm caz, testatorul i-a pus n sarcin plata sau predarea legatului. Dreptul de acrescmnt (sau de cretere/adugire), este acel drept al titularului unui legat conjunctiv de a beneficia de partea de motenire cuvenita colegatarului sau colegatarilor care nu pot sau nu vor sa primeasc legatul. Dreptul de acrescmnt funcioneaz si n cazul motenirii legale, daca exista succesori renuntori sau nedemni. Prin urmare, ca regul general, de ineficacitatea legatelor profit acei motenitori ale cror drepturi succesorale ar fi fost diminuate sau chiar nlturate ca urmare a executrii legatului (motenitorii legali sau testamentari, care au vocaie universal, sau cei cu titlu universal). Mai mult, de ineficacitatea unui legat particular profit i legatarul particular, care avea sarcina predrii acelui legat. Cauze de ineficacitate ale legatului sunt, spre exemplu: nulitatea, revocarea sau caducitatea (inclusiv caducitatea pricinuita de desfiinarea pentru nerealizarea condiiei suspensive sau pentru c s-a realizat condiia rezolutorie). De exemplu, testatorul desemneaz doi legatari universali, iar unul nu accepta legatul. Aceasta situaie profit cel de-al doilea legatar aniversar, deoarece acesta culege i cealalt parte, ntruct are vocaie la ntreaga motenire. Dac ambii legatari renun, motenitorii legali vor fi cei care vor culege motenirea. Situaia este asemntoare, fr s fie ns identic, cu aceea din materia motenirii legale, cnd o persoan care ar fi avut vocaie succesoral concret sau util nu poate, de exemplu, din cauza nedemnitii sau a lipsei capacitii succesorale sau refuz s vn la motenire (de exemplu, prin renunare). n acest caz, comotenitorii vor culege cota-parte corespunztoare din motenire, potrivit regulilor devoluiunii legale a motenirii. Astfel, cotele succesorale ale comotenitorilor vor crete n mod corespunztor sau vor trece la motenitorii subsecveni, inclusiv motenitorii care pot Page 36 of 67
culege motenirea prin reprezentare succesoral n cazul n care ascendentul lor este decedat la data deschiderii succesiunii (mpiedicnd creterea prtii cuvenite comotenitorilor de acelai grad de rudenie cu defunctul ca i cel reprezentat). Din ansamblul dispoziiilor care guverneaz materia motenirii testamentare se poate desprinde o regul cluzitoare care nu are ns aplicabilitate dac testatorul a dispus altfel. Astfel se ntmpl dac, pentru eventualitatea ineficacitii legatului, testatorul a prevzut o substituie vulgar sau dac, fiind lsat unei pluraliti de legatari, legatul este conjunctiv i cnd, n caz de ineficacitate a legatului n privina unora dintre ei, opereaz dreptul de acrescmnt (de cretere) n favoarea altora.
2.5.1. Regula reduciei legatelor

Dac dup ce se determina valoarea concreta a rezervei succesorale se constat ca donaiile i/sau legatele fcute de defunct depesc cotitatea disponibil i aduc atingere rezervei, ele vor fi reduse n limitele cotitii disponibile. Reduciunea - este o sanciune civil aplicabil liberalitilor excesive, lipsindu-le de eficacitate n msura necesar ntregirii rezervei, dar fr a atrage nulitatea lor. Aceast sanciune se aplic, atunci cnd este cazul, att donaiilor dovedite sau prezumate, ct i legatelor testamentare. Sanciunea se aplica inclusiv legatului cu titlu particular sub forma clauzei testamentare care are ca obiect sume de bani depuse la CEC sau legatului universal, cu titlul universal ori cu titlu particular destinat nfiinrii unei fundaii, fa de care motenitorii i creditorii au aceleai drepturi ca i n cazul oricrei alte liberaliti fcute de defunct, conform art. 19 alin. 1 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii. Sanciunea reduciunii se poate aplica numai dup deschiderea motenirii, att n cazul legatelor, care produc efecte numai din acest moment, ct i n cazul donaiilor ntre vii, drepturile motenitorilor rezervatari asupra acestora nscndu-se la data deschiderii motenirii. nainte de acest moment motenitorul nu deine niciun drept.. El are o simpl expectativ care este insuficient d.p.d.v. legal ca s poat lua msuri asigurtoare mpotriva actelor autorului su care ar amenina sau ar compromite ateptrile sale legitime n calitate de succesor. De asemenea, reduciunea poate fi invocat att n cazul liberalitilor fcute n favoarea unor tere persoane sau a unor motenitori nerezervatari, ct i n cazul n care beneficiarul liberalitilor este un motenitor rezervatar, dac prin aceasta s-a adus atingere rezervei comotenitorilor rezervatari. Ocrotirea rezervei se impune n toate cazurile. Persoanele care pot invoca reduciunea Conform codului civil, numai motenitorii rezervatari, succesorii acestora i cei care nfieaz drepturile lor pot solicita reduciunea liberalitilor. Din interpretarea reglementrilor legii civile, rezult ca pot invoca reduciunea numai urmtoarele persoane: a) motenitorii rezervatari, n favoarea crora au fost instituite prin lege rezerva i mijlocul ei de aprare. n mod firesc, ca s poat s-i exercite dreptul la reduciune, un motenitor trebuie s accepte nti succesiunea (pur i simplu sau sub beneficiu de inventar) i s nu renune la dreptul asupra rezervei dup deschiderea motenirii. Dac renun la dreptul asupra rezervei nainte de deschiderea succesiunii, aceast renunare ar fi un pact asupra unei moteniri viitoare i n consecin, nul de drept. Cnd exist mai muli motenitori rezervatari, ei pot exercita dreptul la reduciune n mod colectiv. Page 37 of 67
Dreptul la reduciune are ns un caracter individual. Astfel, dac unul dintre ei, fr sa renune la motenire, renun la exercitarea dreptului, pentru a respecta voina liberal a defunctului, liberalitile se vor reduce numai n msura necesar ntregirii rezervei celorlali. b) succesorii motenitorilor rezervatari. Dac motenitorul rezervatar, n calitate de motenitor unic sau comotenitor alturi de alii, moare nainte s-si exercite dreptul la reduciune, acest drept patrimonial se transmite asupra propriilor lui motenitori. Dac motenitorul rezervatar decedat are un singur motenitor, el poate exercita sau poate renuna la reduciune, ca i autorul su. Aceeai va fi situaia i cazul n care motenitorul rezervatar decedat are mai muli succesori care opteaz n acelai sens (accepta sau renuna). n caz de dezacord ntre motenitorii rezervatarului decedat, rezerva fiind un drept unic al defunctului rezervatar, retransmis prin motenire, el urmeaz s fie exercitat unitar (colectiv), i anume, n sensul reduciunii liberalitilor excesive. Ar fi inechitabil ca unul dintre motenitorii rezervatarului care dorete s accepte acest drept s fie practic forat s renune la el din pricina opiunii unuia sau mai multora dintre comotenitori.24 c) avnzii cais (habentes causam) sau persoanele care nfieaz drepturile motenitorilor rezervatari. Este vorba de succesorii universali sau cu titlu universal ai motenitorului universal, care au dobndit aceast calitate de la motenitorul rezervator (care a transmis -cedat - drepturile sale succesorale prin act ntre vii, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, asupra dobnditorului) i de asemenea, de creditorii motenitorilor rezervatari. Creditorii rezervatarului vor putea exercita dreptul la reduciune numai pe calea aciunii oblice, n limita sumei datorate, deoarece acest drept patrimonial nu are caracter exclusiv personal. Succesorul cu titlu particular al motenitorului rezervatar (de exemplu, cumprtorul sau donatarul unui bun individual din motenire) are n aceast materie, calitatea de ter persoan i ca atare nu poate "nfi" dreptul motenitorului rezervatar la reduciune. Chiar dac transmisiunea ar fi avut ca obiect un bun lsat legat, dar supus reduciunii dat fiind c aduce atingere rezervei numai motenitorul rezervatar va putea solicita reduciunea; dobnditorii sau succesorii cu titlu particular nu sunt avnzii cais (habentes cauzam) ai motenitorului rezervatar. n principiu, nici creditorii defunctului nu pot invoca beneficiul reduciunii liberalitilor excesive. Dar, pentru clarificarea poziiei lor fa de liberalitile defunctului, se impune o dubl distincie, n funcie de modul cum au acceptat succesiunea motenitorii rezervatari i dup felul liberalitii. Dac motenitorul rezervatar accept motenirea pur i simplu, patrimoniul succesoral se contopete cu cel personal al motenitorului, astfel nct creditorii defunctului devin creditori personali ai motenitorului rezervatar i, n aceast calitate, "nfieaz" drepturile lui (ncadrndu-se printre avnzii-cauz), putnd cere reduciunea pe calea aciunii oblice, ca i creditorii originari ai motenitorului rezervatar.25 Dac motenitorul rezervatar accept motenirea sub beneficiu de inventar, ceea ce mpiedic confundarea patrimoniului succesoral cu patrimoniul personal al motenitorului, creditorii defunctului nu "nfieaz" drepturile lui. n aceast situaie,
24 25
Gh.Beleiu, Drept civil , Bucureti pag 78 M. Constantnescu, Nota la dec. civ. nr. 1661/1995 a Trib. reg. Cluj, n J.N. nr. 9/1966, p.110.
Page 38 of 67
trebuie s distingem dup cum liberalitile fcute de defunct sunt donaii sau legate. n privina donaiilor, creditorii defunctului nu pot cere reduciunea. Pentru ei, bunurile donate au ieit definitiv din patrimoniul defunctului i nu mai formeaz obiectul gajului lor general, dac nu au cerut revocarea pentru fraud paulian 26. Nici n privina legatelor creditorii defunctului nu pot cere reduciunea, dac motenirea a fost acceptat sub beneficiu de inventar, ns activul brut al motenirii formeaz obiectul dreptului lor de gaj general i, ca atare, potrivit principiului neumo liberalis, nisi liberatus, (nimeni nu poate face liberaliti, ct timp nu i-a pltit creditorii), ei pot cere achitarea datoriilor cu ntietate fa de legate, urmnd ca acestea din urm s fie pltite numai din activul net i numai n limitele cotitii disponibile, dac exist motenitori rezervatari care solicit reduciunea. Bineneles, donatarii sau legatarii nu pot cere reduciunea. Aceasta pentru ca reduciunea opereaz mpotriva, nu n favoarea lor. Totui, dac exist o pluralitate de donatari i/sau legatari, cel acionat n reduciune poate invoca, pe cale de excepie, nerespectarea ordinii legale de reduciune a liberalitilor excesive. Ordinea reduciunii liberalitilor excesive Problematica ordinii n care se reduc liberalitile excesive se pune numai dac cel care las motenirea a fcut mai multe astfel de liberaliti (donaii i/sau legate) prin care s-a depit cotitatea disponibil. Aceasta indiferent dac a beneficiat de liberaliti o singur persoan sau persoane diferite. Pentru aceast ipotez, codul civil consacr trei reguli care guverneaz ordinea reduciunii pn la limita cotitii disponibile, dac beneficiarul liberalitii nu este motenitor rezervatar, respectiv pn la limita asigurrii rezervei celorlali rezervatari, dac beneficiarul liberalitii este i el motenitor rezervatar. Cele trei reguli prevzute de lege civila au la baz ideea c liberalitile cu dat anterioar, fiind fcute din cotitatea disponibil, trebuie s fie meninute (prior tempore potior iure) i numai dac au aceeai dat urmeaz s fie reduse proporional cu valoarea lor. Legatele se reduc naintea donaiilor. Aceast regul se aplica atunci cnd defunctul a fcut att donaii, ct i legate. De exemplu, n timpul vieii a donat un autoturism, iar prin testamentul lsat a desemnat un legatar cu titlu universal pentru 1/2 din motenire. Legatul se va reduce n msura necesar asigurrii cotei motenitorilor rezervatari. Regula reducerii legatelor naintea donaiilor (indiferent de data testamentului) se justific prin aceea c sunt ultimele liberaliti fcute de defunct, produc efecte numai la data deschiderii motenirii, i datorit lor s-a adus atingere rezervelor succesorale, liberalitile anterioare (donaiile) fiind fcute, cel puin n parte, din cotitatea disponibil i, mai ales, prin principiul irevocabilitii donaiilor. Dac donaiile s-ar reduce naintea legatelor, testatorul ar putea revoca donaiile fcute lsnd legate care s epuizeze cotitatea disponibil. Pe aceast cale, nu se revoc nici donaia fcut ntre soi, pentru c reduciunea ncepe n toate cazurile cu legatele, potrivit C.civ. Pentru revocarea donaiei fcut n timpul cstoriei este necesar o clauz testamentar special n acest sens. Intenia de revocare a donaiei nu poate fi dedus din simpla instituire de legate. Regula reducerii legatelor naintea donaiilor are caracter imperativ. Astfel fiind, clauza testamentar prin care s-ar prevedea reducerea cu ntietate a donaiilor sau reducerea lor concomitent cu legatele este lovit de nulitate.
26
Jurispruden CEDO, 2007 P. mpotrva DG
Page 39 of 67
Legatele se reduc toate deodat i n mod proporional. Se reduc simultan i proporional cu valoarea lor att legatele universale sau cu titlu universal, ct i cele cu titlu particular, indiferent c au fost prevzute n acelai testament sau testamente diferite (de exemplu, clauz testamentar pentru depunerile la CEC). Aceast regul se explic prin faptul c toate legatele produc efecte de la aceeai dat a deschiderii motenirii. ntemeindu-se pe voina prezumat a testatorului, aceast regul are caracter dispozitiv. Astfel, legea permite testatorului s dispun plata unui (unor) legate cu preferin fa de altele, caz n care cele preferate se vor reduce numai dac rezerva succesoral nu va fi ntregit prin reduciunea celorlalte. Ordinea de preferin poate fi stipulat n mod expres, dar voina testatorului n acest sens poate rezulta i implicit din ansamblul dispoziiilor testamentare. Donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou. Ordinea i msura reduciunii libertilor indirecte (a sarcinilor ce greveaz liberaliti directe). Prin reduciune se nelege acea sanciune civila, specific dreptului succesoral care se aplica n cazul n care liberalitile (donaiile si legatele) fcute de ctre de cuius aduc atingere drepturilor motenitorilor rezervatari, nclcndu-le rezerva conferita de lege. n acest sens, C. civil " liberalitile prin acte ntre vii sau prin testament, ct vor trece peste cotitatea disponibila, vor fi reduse la aceasta parte"27 Persoane ndreptite. Dreptul de a cere reduciunea liberalitilor excesive aparine motenitorilor rezervatari, mijlocul procedural este aciunea n reduciune. Aceasta este ndreptat mpotriva donatarilor i legatarilor. Aciunea pornit de motenitorii rezervatari poate fi continuat de succesorii acestora i cei care le nfatiseaz drepturile, nu nsa i de ctre alte persoane care ar avea alte interese, cum ar fi creditorii defunctului, ali legatari etc. Dreptul la reduciune poate fi exercitat i prin excepia n reduciune, cu ocazia aprrilor pe care i le fac, n cazul n care bunul care face obiectul liberalitilor nu a fost nc predat celui gratificat. Motenitorii rezervatari sunt de regula deintorii bunurilor din motenire i pe calea excepiei n reduciune vor refuza s execute liberalitile. Exista opinii care dau si creditorilor motenitorilor rezervatari dreptul de a intenta aciunea n reduciune pe calea aciunii oblice, bazndu-se pe caracterul patrimonial al acesteia.28 Nimic nu mpiedica prile ca, n baza dreptului de a dispune liber de bunurile lor, reduciunea liberalitilor excesive s o poat realiza i prin nvoiala prilor care pot tranzaciona, achiesa att pe cale extrajudiciara ct si judiciara. Extrajudiciara are loc n faa notarului public, astfel cum prevede art. 82 din Legea nr. 36/1995, cnd acesta, cu acordul tuturor motenitorilor, va reduce liberalitile excesive pana la limita legala. Dac prile nu cad de acord, litigiul urmeaz a fi soluionat pe cale judectoreasc, conform art. 78 din Legea nr. 36/1995. Acordul motenitorilor este n principiu admisibil i poate interveni n orice faz, inclusiv n faa instanei de judecat. Ei pot s renune la reduciune, precum pot stabili i o modalitate concreta a reduciunii, n msura n care nu este o prohibiie expres a legii, nvoiala lor avnd valoarea i efectele unui act juridic.29 Ordinele reduciunii liberalitilor excesive. n ipoteza n care exista o pluralitate de liberalitatea - legate, donaii - se pune problema
27 28
L. Stanciulescu: op cit., p. 188 L. Stanciulescu: op cit., p. 188
29
Page 40 of 67
de a ti i care va fi ordinea n care acestea se vor reduce. Codul civil, stabilete urmtoarea ordine de reduciune: a)Legatele se reduc naintea donaiilor, care este o dispoziie imperativa, consecina a principiului irevocabilitii donaiilor. Codul civil justifica aceasta regula, pentru ca legatele sunt ultimele liberalitatea fcute de defunct. Logic este, ca fiind cele care au depit cotitatea disponibila si au nclcat rezerva, ele sa fie reduse mai nti. Liberalitile anterioare, adic cele mai vechi, cum este logic, se prezuma astfel ca au fost fcute n limitele cotitii disponibile. Dispuntorul nu poate inversa ordinea liberalitilor, pentru ca ar nsemna ca indirect a revocat ceea ce iniial a donat. Este o regula cu caracter imperativ si, deci, orice clauza contrara este nula. Legatele se reduc toate deodat si proporional, n conformitate cu C. civil, ntruct toate liberalitile mortis causa i produc efectele numai dup deschiderea motenirii. Toate legatele i produc efectele deodat, la aceeai data: data deschiderii motenirii; tot atunci opereaz si reduciunea. Indiferent de obiectul lor, universale, cu titlu universal sau cu titlu particular, luate singure sau reunite cu donaiile fcute de cuius, fr s prezinte vreo importanta daca sunt prevzute n acelai testament sau n testamente diferite, sunt supuse reducerii simultane si proporional cu valoarea lor; de exemplu, sunt doua dispoziii testamentare, una ntr-un testament autentic si o clauza testamentara pentru depunerile CEC: Regula aceasta, care se bazeaz pe voina prezumata a testatorului, are numai un caracter dispozitiv si nu imperativ, adic se ntemeiaz pe prezumia ca defunctul a dorit sa stabileasc o anumita ordine n reduciunea legatelor. Aceasta ordine poate sa fie stipulata n mod expres sau poate sa fie implicita. Drept urmare, testatorul poate dispune ca un legat preferat prin voina dispuntorului va fi redus numai daca rezerva nu a fost ntregita prin reducerea celorlalte legate. b) Donaiile se reduc succesiv n ordinea inversa a datei lor, ncepnd cu cea mai noua. Se prezuma ca cea din urma voina a defunctului sau ultimele donaii (cele mai vechi) sunt fcute cu depirea cotitii disponibilului (Qui prior este tempore, potior este juve). n acest sens art 1091 C. civil prevede: "Reduciunea va ncepe de la cea din urma donaiune, dup svrirea acesteia se va trece ndat la cea de a doua dup dnsa si aa mai departe, pana la cea mai veche donaiune." Aceste dispoziii au caracter imperativ, principiul irevocabilitii donaiilor este de ordine publica. Daca au fost fcute donaii dup epuizarea cotitii disponibile, acestea se reduc n ntregime, cele care depesc numai n parte disponibilul se reduc numai parial, n msura n care constituie excedent de la cotitatea disponibila. c) n cazul donaiilor care au aceeai data, se admite ca ele se reduc simultan n mod proporional cu valoarea lor, n acest caz donatarul avnd dreptul sa stabileasc si o alta ordine pe care el o prefera n privina reduciunii lor n msura necesara ntregirii rezervei. d) n legtura cu stabilirea datei cnd s-a fcut actul de donaie trebuiesc fcute anumite distincii, n practica uneori aprnd dificultatea pentru stabilirea cu certitudine a datei donaiei. n cazul donaiei fcute prin act autentic, data este indicata n ncheierea de autentificare; la cele fcute n forme neautentice, data n raport de care se hotrte reduciunea are ca element de stabilire momentul n care actul a primit data certa, potrivit art. 1182 C. civil, care poate fi cel mai trziu la data morii donatorului. Daca este vorba de dar manual care se face fr ntocmire de nscrisuri, el are ca data momentul cnd se produce remiterea materiala a Page 41 of 67
bunului, care n caz de divergenta poate fi stabilit prin orice mijloc de proba. O situaie aparte o prezint donaiile de bunuri viitoare si cele ncheiate avnd la baza un act juridic ncheiat sub condiie suspensiva sau rezolutorie. Donaii de bunuri viitoare pot fi fructele nepercepute, recoltele neculese. n cazul cnd obiect al donaiei este un bun care nu se afla n patrimoniul dispuntorului (donaii de bunuri viitoare), situaia este asemenea legatelor revocabile. Astfel se vor reduce simultan cu acestea, potrivit acelorai reguli deja artate, adic proporional cu valoarea lor, cci dreptul donatarului de bunuri viitoare devine irevocabil numai la deschiderea motenirii, la fel ca si dreptul legatarului. n privina donaiilor ncheiate prin act sub condiie suspensiva sau rezolutorie, sunt doua faze, prima daca se realizeaz condiia care privete nsi valabilitatea actului, iar odat declarat valid, acel moment se considera ca data a acestuia, pentru ca poate sa-si produc efectele propuse. n fine, n situaia n care unul dintre donatarii supui reduciunii este insolvabil, va fi sacrificat si supus reduciunii donatarul anterior n interesul ocrotirii efective a rezervei, urmnd sa fie redusa donaia acestuia.30 Cnd testatorul dispune prin liberaliti grevate de sarcini care reprezint la rndul lor liberaliti (donaii sau legate indirecte grefate pe liberaliti directe) se pune problema identificrii cazurilor, ordinii i cuantumului n care aceste liberaliti indirecte (de gradul doi) sunt supse reduciunii. Evident, problematica se pune numai dac liberalitatea este prevzut de autorul ei n favoarea unui ter (stipulaie pentru altul) i cu intenia de a l gratifica. Dac sarcina nu ndeplinete aceste doua condiii (de exemplu, s-a prevzut pentru plata unei datorii, suportarea cheltuielilor de nmormntare etc.) problema n discuie nu se pune, deoarece donaiile sau legatele, n spea, nceteaz s mai fie liberalitatea n msura sarcinilor i, n aceast msur, nu sunt supuse reduciunii ca liberalitatea excesive. n schimb, dac sarcina reprezint la rndul ei o liberalitate, nu va putea fi invocat de beneficiarul liberalitii directe fa de motenitorii rezervatari care solicit reduciunea. Liberalitatea direct va fi supus reduciunii n msura necesar pentru ntregirea rezervei succesorale. Dac liberalitatea direct este supus reduciunii se va reduce si liberalitatea indirect care o greveaz i care, prin definiie, are aceeai natur i aceeai dat (fiind prevzut n acelai act). Astfel, pentru a determina soarta liberalitii indirecte, trebuie sa se verifice n ce msura liberalitatea direct este supus reduciunii potrivit regulilor codului civil. Cnd liberalitatea direct nu este supus reduciunii, nu se va reduce nici liberalitatea indirecta (sarcina) care o greveaz. Reduciunea liberalitii directe se va rsfrnge i asupra celei indirecte (reduciune indirect), conform principiului de drept roman "accesoriu sequitur principale". Mai exact, liberalitile se reduc simultan i n mod proporional cu valoarea lor, ntruct liberalitatea direct i cea indirect au aceeai dat. Variantele procedurale de realizare a reduciunii. Dreptul la reduciunea liberalitilor excesive se poate realiza prin bun-nvoial (1), la notar, sau pe cale judectoreasc (2).
30
Chirica: op. cit., p. 197; Trib. Supr.: S. civ., Dec. nr. 2065/1989, n "R.D." nr. 7/1990, p. 67
Page 42 of 67
(1) Dac persoanele interesate se neleg, reduciunea liberalitilor excesive se poate realiza prin bun-nvoial la notar, deci pe cale extrajudiciar. n acest sens, art.82 aln.3 din Legea notarilor publici i a activitii notariale nr.36/1995 stabilete c notarul public, cu acordul tuturor motenitorilor, poate proceda la reducerea liberalitilor, pn la limitele prevzute de lege. De pilda, cu acordul motenitorilor rezervatari i a legatarului (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) notarul public poate stabili n ce msura legatul n cauz produce efecte, elibernd cte un exemplar al certificatului de motenitor fiecruia dintre succesori i legatari. Reduciunea se poate realiza i pe calea mpririi bunurilor prin bunnvoial. Acordul realizat n aceste condiii are valoarea unui contract i produce efecte, ca atare, potrivit dreptului comun. (2) Cnd prile interesate sunt n dezacord, nenelegerile urmeaz s fie soluionate pe cale judectoreasc, conform art.78 din Legea nr.36/1995, partea interesata fiind obligata s dovedeasc, prin orice mijloc de prob, depirea cotitii disponibile prin liberalitile fcute de defunct. n aceast ipotez, procedural, trebuie s deosebim dup cum obiectul liberalitii excesive se afl n posesia beneficiarului sau n posesia motenitorilor rezervatari. Partea ce justifica un interes poate sa solicite reduciunea fie pe cale de excepie (cnd bunurile sau valorile n discuie nu au fost nc predate gratificatului, dar acesta le pretinde), fie pe calea aciunii n reduciune (daca acestea au fost deja predate). Aciunea n reduciune are caracter personal patrimonial, fiind prescriptibila n trei ani de la data naterii dreptului la aciune. Aceasta data coincide cu cea a deschiderii succesiunii, daca cei n cauza aveau cunotina de existenta actului care i-a prejudiciat, sau cu momentul la care persoanele ndreptite au luat cunotina despre existenta acestuia. Aciunea n reduciune introdusa n termen de unul sau o parte dintre motenitorii rezervatari profita si comotenitorilor, daca nici fata de ei termenul legal nu a fost depit.
Ordinea reduciunii Problema se pune numai dac cel care las motenirea a fcut mai multe liberaliti prin care s-a depit cotitatea disponibil. Pentru aceast ipotez Codul civil a consacrat trei reguli care guverneaz materia reduciunii: legatele se reduc naintea donaiilor, legatele se reduc deodat i n mod proporional i donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou. 1) Legatele se reduc naintea donaiilor Aceast regul se justific prin aceea c sunt ultimele liberaliti fcute de defunct i datorit lor s-a adus atingere rezervelor succesorale. Regula reducerii legatelor naintea donaiilor are caracter imperativ. Astfel fiind, clauza testamentar prin care s-ar prevedea reducerea cu ntietate a donaiilor sau reducerea lor concomitent cu legatele va fi lovit de nulitate.
Page 43 of 67
2) Legatele se reduc toate deodat i n mod proporional ntemeindu-se pe voina prezumat a testatorului, aceast regul are caracter dispozitiv. n acest sens, legea permite testatorului s dispun plata unui sau unor legate cu preferin fa de altele, caz n care cele preferate se vor reduce numai dac rezerva succesoral nu va fi ntregit prin reduciunea celorlalte. Ordinea poate fi stabilit explicit sau implicit n cadrul testamentului. 3) Donaiile se reduc succesiv n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou. ntruct principiul irevocabilitii donaiilor este de ordine public i aceast regul de reduciune are caracter imperativ, donatorul neputnd stabili o alt ordine de reduciune a donaiilor nici prin contractele ncheiate nici prin testamentul lsat. n cazul donaiilor simultane acestea se reduc simultan i n mod proporional cu valoarea lor, ca i legatele. Dac beneficiarul donaiei supus reduciunii este insolvabil (a nstrinat bunul i nu are alte bunuri urmribile) majoritatea autorilor admit soluia reducerii donaiei anterioare.
2.5.2. Legatul conjuctiv

Legat conjunctiv, este acela prin care dou sau mai multe persoane (numite colegatari) sunt chemate la motenirea aceluiai bun, n ntregimea sa. Acesta poate fi determinat individual sau numai generic si fiecare dintre colegatari are vocaie (un drept eventual) asupra ntregului bun. 1) Legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci cnd testatorul a lsat, prin acelai testament, un bun determinat individual sau generic mai multor legatari cu titlu particular, fr a preciza partea fiecruia. (2) n cazul legatului conjunctiv, daca unul dintre legatari nu vrea sau nu poate sa primeasc legatul, partea lui va profita celorlali legatari. (3) Prevederile alin. (2) se aplica si atunci cnd obiectul legatului conjunctiv l constituie un dezmembrmnt al dreptului de proprietate. De exemplu, testatorul las o casa sau suma de bani depus la CEC legatarilor X i Y, dar fr sa indice concret partea fiecruia. Dac toi colegatarii pot i vor s primeasc legatul conjunctiv, mprirea acestuia se va face ntre ei n pri egale, chemarea "la ntreg" a fiecruia fiind astfel comprimat numai la o parte a bunului, datorit chemrilor (vocaiilor) identice ale celorlali. Dac unul sau mai muli colegatari nu pot sau nu vor s primeasc legatul, ceilali beneficiari. Efectele reduciunii n cazul legatelor Reduciunea are ca efect ineficacitatea acestora n msura necesar ntregirii rezervei. Ineficacitatea poate fi total dac cotitatea disponibil a fost epuizat prin donaiile fcute de defunct i parial prin reducerea legatelor proporional cu valoarea lor. ntruct bunurile care formeaz obiectul dispoziiilor testamentare se gsesc n patrimoniul succesoral, ntregirea rezervei celor ndreptii se realizeaz n natur31.
31
Trib. Supr.: Dec. nr. 1314/1994, citata supra; Trib. Supr.: S. civ., Dec .nr. 185/1985, publicata n I.G.Mihuta
Page 44 of 67
2.5.3. Substituia vulgara

Substituia vulgar este o dispoziie prevzut n actul de liberalitate prin care dispuntorul desemneaz, pe lng primul gratificat, i un al doilea care s beneficieze de liberalitate n caz n care primul nu ar putea sau nu ar voi s o primeasc, liberalitatea devenind ineficace n privina lui. Aceast substituie este valabil deoarece nici unul din elementele substituiei fideicomisare nu se regsete n cazul substituiei vulgare. Dispoziie cuprinsa ntr-un act juridic de ultima voina precum testamentul sau donaia de bunuri viitoare. Prin substituia vulgar, o persoana numit substituit sau grevat, este chemata sa primeasc liberalitatea n cazul n care, fat de o persoana iniial gratificata, aceasta liberalitate ar deveni caduca. Codul civil permite n mod expres substituia vulgara, pentru ca prin ea se instituie doua liberalitatea alternative (prima, pura si simpla), iar cealalt sub condiia suspensiva a ineficacitii celei dinti. Prin urmare, n fond, este vorba de o singura liberalitate valabila - astfel ncot nu se ncalc ordinea politica, sociala i economica prin stabilirea devoluiunii succesorale pentru mai mult de o generaie. ntruct dreptul de acrescmnt nu opereaz de la persoan la persoan (ca n cazul substituiei vulgare), ci de la poriune la poriune (porio poriuni accrescit), creterea profit i motenitorilor colegatarului decedat. Aadar, de exemplu, motenitorii colegatarului decedat dup deschiderea motenirii vor profita de acrescmntul datorat renunrii ulterioare a unui alt colegatar. Substituia vulgar prezint urmtoarele caracteristici: a) Cele dou liberaliti avnd acelai obiect, nu sunt succesive, ele sunt alternative. Prima liberalitate este pur i simpl, iar cea de a doua este fcut sub condiia suspensiv a ineficacitii celei dinti; b) Cele dou drepturi - al substituitului ct i cel al instituitului - se nasc la moartea dispuntorului, fr s fie stabilit o ordine succesoral, dar numai unul dintre legatarii acetia primete bunul prevzut n actul liberal; c) Obiectul substituiei vulgare nu este indisponibilizat n minile instituitului, nu devine inalienabil i nu este scos nici un moment din circuitul civil
2.6. Dezmotenirea
Dezmotenirea este dispoziia de ultim voin pe care testatorul nltur de la motenire pe unul sau unii dintre motenitorii legali ( rude sau so supravieuitor ), n limitele legii . n timp ce motenitorii legali nerezervatari pot fi ndeprtai de la motenire cu totul, motenitorii legali rezervatari pot fi ndeprtai doar de la motenirea cotitii disponibile a succesiunii, iar nu i a rezervei ce le revin n virtutea legii, chiar n contra voinei defunctului .
2.6.1.Noiune
Page 45 of 67
Exheredarea poate fi conceput de testator i ca o sanciune pentru motenitorii care vor ataca cu aciune n anulare testamentul lsat de el ; o asemenea exheredare-sanciune este nul ori de cte ori tinde s pun la adpost de anulare dispoziii testamentare contrare normelor legale imperative sau prohibitive. Referitor la patrimoniul succesoral, testamentul poate conine nu numai dispoziii pozitive - legate- , dar i dispoziii negative - exheredari ( dezmoteniri) - prin care testatorul nltur de la motenire unul sau mai muli motenitori legali, rude sau so supravieuitor. Dezmotenirea sau exheredarea este dispoziia de ultim voin a testatorului prin care acesta nltur de la motenire unul sau mai muli motenitori legali nerezervatari pot fi ndeprtai doar de la motenirea cotitii disponibile a succesiunii, iar nu i a rezervei care le revine n virtutea legii, chiar contrar voinei defunctului. n funcie de anumite criterii , exheredarea poate fi de mai multe feluri. Astfel, dup cum voina testatorului este manifestat direct sau indirect, exheredarea poate fi direct sau indirect. De asemenea, n raport de acelai criteriu, exheredarea poate fi i cu titlu de sanciune. Exheredarea direct rezult dintr-o declaraie expres de voin a testatorului prin care nltur de la motenire - n tot sau n parte- pe unul sau altul dintre motenitorii si legali.
2.6.2. Felurile exeredrii

Dup cum voina testatorului este manifestat direct sau indirect, exheredarea poate fi direct sau indirect . Exheredarea direct - rezult dintr-o declaraie expres de voin a testatorului prin care nltur de la motenire n tot sau n parte, pe unul sau pe altul dintre motenitorii legali, ea putnd fi parial sau total . Exheredarea parial - dac testatorul nltur numai pe anumii erezi, n cazul acesta, voina testatorului nu se substituie voinei legiuitorului, ci se ntregete cu ea, cci succesiunea se va cuveni motenitorilor legali rmai dup nlturarea celor dezmotenii . Exheredarea total duce la nlturarea de la motenire a tuturor motenitorilor legali ai testatorului . ntrun asemna caz, dac prin testament nu a fost desemnat o persoan anume care s culeag motenirea, aceasta va reveni statului ca motenire vacant n temeiul C.civ. Exheredarea indirect - rezult din instituirea de legatari asupra motenirii fr a meniona expres exherredarea unuia sau altuia dintre motenitorii legali . n limita legatelor lsate de motenitorii legali neratificai sunt nlturai de la motenirea testatorului. n caz de ineficacitate pe motiv de revocare judectoreasc, exheredarea indirect rmne, deasemenea, s produc efecte, aceasta fiind ultima voin a testatorului . n situaia ineficacitii legatului pe motiv de revocare voluntar expres, drepturile motenitorilor legali exheredai renasc ; dac ns testatorul revoc expres legatul iniial, dar dispune n favoarea altei persoane, dispoziia de exheredare rmne n fiin. Exheredarea sanciune, numit i clauz penal, este acea dispoziie testamentar prin care testatorul prevede nlturarea de la motenire a acelor motenitori care ar ataca testamentul sau dispoziiile testamentare cu aciune n justiie. n principiu, exheredarea sanciune este valabil; fiind liber s dispun de motenirea pe care o va lsa dup moarte, testatorul poate lua i msuri de aprare, de respectare a dispoziiilor sale de ultim voin, inclusiv cele care conin exheredri determinate de sentimente de suprare, de mine etc. Page 46 of 67
Validitatea exheredrii sanciune are totui anumite limite: Ea nu poate aduce atingere drepturilor motenitorilor rezervatari; chiar dac au atacat n justiie testamentul i indiferent de rezultatul procesului, dreptul la rezerv rmne neatins. Exheredarea sanciune nu poate mpiedica pe motenitori s cear constatarea nulitii dispoziiilor testamentare contrare ordinii publice sau bunelor moravuri , de exemplu, nulitatea testamentului pentru nerespectarea formei solemne, nulitatea legatului coninnd o substituie fideicomisar etc. O asemenea dispoziie vizeaz, de regul, pe motenitorii legali care ar ataca testamentul ce cuprinde legate, dar poate fi ndreptat i mpotriva legatarului, de exemplu, mpotriva legatarului universal care ar ataca dispoziia testamentar prin care s-a prevzut un legat cu titlu particular n favoarea unei alte persoane. n ipoteza c motenitorul a atacat testamentul, iar aciunea i-a fost respins, clauza de exheredare i va produce efectul, pentru c s-a dovedit legitimitatea dorinei dispuntorului, pentru c s-a produs o icanare procesual, o lips de loialitate i de buncredin. n concluzie, clauza de penalizare a motenitorului trebuie s fie expres i interpretat restrictiv, simpla nemulumire, sau refuzul de a preda un bun obiect al legatului nensemnnd i exheredare.
CAPITOLUL 3. Execuia testamentara. 3.1. Noiunea si natura juridica a execuiunii testamentare

Execuiunea testamentar32 este o dispoziie cuprins n testament, prin care testatorul desemneaz una sau mai multe persoane, conferindu-le mputernicirea necesar pentru a putea asigura executarea dispoziiilor testamentare. Procednd astfel, testatorul i degreveaz pe motenitori de aceast sarcin sau asigur ndeplinirea dispoziiilor sale atunci cnd apreciaz c cei nsrcinai cu aceasta nu ar vrea sau nu ar putea s-i execute obligaia. Notarul public competent s dezbat motenirea va elibera persoanei desemnate de ctre testator un certificat constatator al acestei caliti (art. 83 Legea 36/1995). n ceea ce privete natura juridic a execuiunii testamentare majoritatea autorilor consider c e vorba de un mandat special, ce prezint asemnri i deosebiri cu mandatul de drept comun. Evideniem urmtoarele asemnri: acceptarea execuiunii testamentare e facultativ; n principiu, execuiunea testamentar e cu titlu gratuit (executorul testamentar poate ns cere remuneraie dac
32
Macovei Codrn, Drept civil. Succesiuni (suport de curs), Universitatea Al. I. Cuza Iai, 2009, p. 58.
Page 47 of 67
testatorul a prevzut o astfel de remuneraie sau dac executorul e un profesionist); executorul testamentar are, n principiu, aceleai obligaii ca i mandatarul obinuit; executorul testamentar e instituit intuita persoane (n caz de deces al executorului, motenitorii acestuia nu au obligaia de a continua luarea unor msuri n interesul i pn la ntiinarea succesorilor testatorului). Menionm urmtoarele deosebiri: execuiunea testamentar poate fi instituit numai prin testament (act solemn), n timp ce mandatul e consensual; mandatul obinuit nceteaz de drept la moartea mandantului, iar atunci cnd s-a prevzut continuarea mandatului post mortem, succesorii mandantului l pot revoca oricnd; execuiunea testamentar ncepe la moartea mandantului; n cazul mandatului de drept comun, limitele mputernicirii se determin de pri, limitele atribuiilor executorului testamentar i durata maxim a unor atribuii sunt stabilite imperativ de lege; mandatarul obinuit poate renuna la mandat dac aceast renunare nu e pgubitoare pentru mandant - dac i accept misiunea, executorul. Executor testamentar poate fi orice persoan (motenitor legal sau testamentar ori o ter persoan, de exemplu, un avocat), cu singura condiie s aib capacitate de exerciiu deplin. Testatorul poate desemna unul sau mai muli executori testamentari. n caz de pluralitate atribuiile (funciile) pot fi: conjunctive, caz n care oricare dintre executori poate s lucreze singur n vederea ndeplinirii misiunii, dac testatorul nu a prevzut s lucreze n comun; divizate (de exemplu, unul pentru afacerile comerciale, altul pentru cele civile); subsidiare, pentru ipoteza n care primul desemnat nu poate sau nu vrea s accepte misiunea. Potrivit prerii dominante, execuiunea testamentar este un mandat special, care - ca atare - se aseamn, dar se i deosebete de mandatul de drept comun, motiv pentru care regulile de drept comun n materie de mandat se aplic n aceast materie numai n msura n care legea nu prevede altfel sau nu sunt contrare scopului execuiunii testamentare.
3.2. Atribuiile executorului testamentar

Atribuiile executorului testamentar sunt reglementate de lege n mod diferit, dup cum testatorul i-a conferit sau nu posesiunea - numit dup terminologia Codului francez sezin - bunurilor mobile din motenire. Prin urmare, legea prevede anumite atribuii generale, minimale, care se exercit de orice executor testamentar i anumite atribuii mai ntinse care aparin numai executorului cu sezin. Atribuii generale . Orice executor testamentar - cu sau fr sezin - care a acceptat aceast sarcin are dreptul i obligaia de a supraveghea i de a asigura executarea dispoziiilor testamentare. n acest scop: - potrivit C.civ., executorul testamentar este chemat s struie ca notarul public competent s fac inventarierea bunurilor succesorale n conformitate cu art.70 i urm. din Legea nr.36/1995; - cnd exist motenitori (legali sau testamentari) minori, interzii sau abseni, executorul testamentar este obligat s cear punerea sub sigiliu (ori predarea unui custode) a bunurilor pentru care exist pericol de nstrinare, pierdere, nlocuire sau distrugere.
Page 48 of 67
- dac nu exist sum ndestultoare pentru plata legatelor, executorul testamentar va cere vinderea mictoarelor pentru a asigura astfel executarea dispoziiilor testamentare. - dac s-a contestat n justiie validitatea testamentului sau a unei (unor) dispoziii testamentare, executorul testamentar are dreptul (i obligaia) s intervin n proces pentru a susine validitatea lor. - n sfrit, executorul testamentar poate ntreprinde i alte msuri, nenominalizate de lege, pentru ca testamentele s se execute dar fr a ntreprinde msuri propriu-zise de executare dac testatorul nu i-a conferit sezin. Atribuiile speciale ale executorului testamentar cu sezin i limitele ei. Potrivit C.civ., testatorul poate s le dea de drept n posesiune, toat sau parte numai din averea sa mobil, pentru un timp care nu va trece peste un an de la moartea sa. Rezult c aceast prerogativ - numit n literatura de specialitate sezin (din gr. saisne) aparine executorului testamentar numai dac i-a fost conferit expres prin testament, ns fr cerina unor formule sacramentale. Se admite, de exemplu, c executorul mputernicit s plteasc legatele mobiliare sau executorul instituit sub aparena unui legatar universal (fr emolument) este executor testamentar cu sezin. ntruct certificatul de executor testamentar trebuie s precizeze ntinderea drepturilor i obligaiilor cu care a fost nvestit de ctre testator (art.85 din Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr.36/1995), notarul public care l elibereaz trebuie s precizeze calitatea de sezinar a executorului testamentar, bunurile mobile - toate sau partea - pe care le poate deine n aceast calitate, durata sezinei i sarcinile pe care este chemat s le ndeplineasc.
3.3. ncetarea execuiunii testamentare

Cazuri de ncetare a execuiunii testamentare. Misiunea executorului - fie c este sezinar sau a fost sezinar dar aceasta a ncetat anterior, fie c nu a fost sezinar - nceteaz n urmtoarele cazuri: dac dispoziiile testamentare au fost executate integral; prin moartea executorului testamentar ; prin renunarea executorului mandatul nceteaz n aceast materie, fr posibilitatea angajrii rspunderii, numai dac dovedete c executarea n continuare i-ar pricinui lui nsui o pagub nsemnat sau c, din motive mai presus de voina sa, nu mai poate continua (de exemplu, mbolnvire); prin revocarea execuiunii de ctre instan, la cererea succesorilor, pentru motive temeinice (abuz sau rea-credin, incompeten sau infidelitate etc.
prin punerea sub interdicie a executorului testamentar.
Page 49 of 67
Obligaia de a da socoteal. Asemntor mandatarului de drept comun, executorul testamentar este obligat fa de succesorii universali s dea socoteal de gestiunea sa i s le predea tot ce a luat n primire n virtutea sezinei sau chiar fr drept (de exemplu, creane succesorale ncasate). Totodat, el are dreptul s i se napoieze cheltuielile fcute din patrimoniul propriu n ndeplinirea funciilor sale (pentru inventar, cheltuieli de judecat, onorariu pltit notarului etc.) i care sunt sarcini ce greveaz motenirea, precum i s fie dezdunat, potrivit dreptului comun C.civ., pentru pierderile suferite cu ocazia ndeplinirii misiunii ncredinate de testator. Rspunderea executorului testamentar. Ca i mandatarul contractual executorul rspunde - sub forma daunelor-interese - de orice culp comis n legtur cu executarea (neexecutata) dispoziiilor testamentare. Diligena cerut se apreciaz mai sever (culpa levis n abstracto) dac executorul primete o remuneraie, indiferent sub ce form, dect dac a lucrat fr plat (culpa levis n concreto). Rspunderea lui poate fi atenuat de testator, dup cum am vzut, prin scutirea de obligaia de a da socoteal. n nici un caz, el nu rspunde de pieirea fortuit (dovedit) a bunurilor pe care le-a deinut.
3.4. Limitele dreptului de dispoziie asupra motenirii

Dup cum am vzut, legea consacr principiul libertii testamentare, n sensul c orice persoan fizic capabil poate dispune de patrimoniul su pentru caz de moarte. Pe de alt parte, succesibilul este liber s accepte motenirea ce i se cuvine sau s renune la ea. Dar libertatea de a dispune de patrimoniu pentru cauz de moarte, precum i libertatea de a moteni trebuie s fie exercitate n anumite limite stabilite imperativ de lege. n primul rnd, dreptul de dispoziie asupra patrimoniului pentru caz de moarte se poate exercita numai pe calea dispoziiilor (legatelor) testamentare - acte esenialmente revocabile nu i pe cale contractual caracterizat prin irevocabilitate, legea interzicnd pactele asupra bunurilor dintro succesiune viitoare, nedeschis, inclusiv actele unilaterale (cu excepia testamentelor); astfel, dreptul de opiune succesoral nu poate fi exercitat sub nici o form (act unilateral sau contract) de ctre prezumtivii motenitori dect din momentul deschiderii motenirii, cnd devin succesibili. n al doilea rnd, libertatea dreptului de dispoziie asupra patrimoniului vizeaz numai cazul morii dispuntorului. Testatorul nu poate stabili soarta bunurilor pentru caz de moarte a propriilor motenitori. Aa-numitele substituii fideicomisare, prin care s-ar stabili o ordine succesoral pentru cazul morii motenitorului dispuntorului sunt interzise de lege. n sfrit, cea mai important limitare a libertii testamentare este stabilit de lege prin instituia rezervei succesorale; dac testatorul decedat are, la data deschiderii succesiunii, motenitori legali rezervatari, liberalitile testamentare vor produce efecte numai n limita cotitii disponibile a motenirii, fr a aduce atingere cotei prevzut de lege n favoarea motenitorilor rezervatari. Aceast limitare vizeaz, dup cum vom vedea, i liberalitile fcute prin acte ntre vii; donaiile fcute de cuius prin care se aduce atingere rezervei succesorale sunt i ele reductibile pn la limita cotitii disponibile.
3.5. Interzicerea pactelor asupra unor moteniri viitoare

Ct vreme o succesiune este nedeschisa este interzis c bunuri din acea succesiune sau patrimoniul ca atare s formeze obiectul unor acte juridice prin care s-ar constitui drepturi Page 50 of 67
eventuale asupra lor sau s-ar renuna la ele, chiar dac de cuius ar consimi la aceasta. Astfel, Codul civil prevede c: nu se poate face renunare la o succesiune ce nu este deschis, nu se pot face nvoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consimmntul celui a crui succesiunea este n chestiune. Iar articolul 702 din Codul civil prevede c: nu se poate renuna la succesiunea unui om n via, nici nu se pot nstrina drepturi eventuale ce s-ar putea dobndi asupra succesiunii. Din prevederile acestor texte legale rezult c prin pacte asupra unei succesiuni viitoare (interzise de lege) vom nelege orice convenii sau acte unilaterale prin care se renuna la o motenire viitoare sau se constituie drepturi eventuale asupra unei astfel de moteniri. Fundamentul de natur principial al unor astfel de interdicii este constituit din ideea c astfel de acte juridice ar putea trezi dorina morii persoanei care urmeaz s lase motenirea, iar n cazul n care chiar el este parte ntr-un astfel de act juridic s-ar aduce atingere principiului revocabilitii dispoziiilor testamentare. Exist argumente i de natura siguranei circuitului civil, cci drepturile de aceast natur, care formeaz obiectul unor acte juridice sunt eventuale, aadar incerte, cel puin din punct de vedere valoric. Pentru a ne afla n faa unui pact asupra unei succesiuni viitoare trebuie s fie ntrunite urmtoarele condiii: a) s existe o convenie (nelegere); dar i actul unilateral de renunare la o motenire sau de acceptare a acesteia sunt considerate pacte interzise de lege33; b) pactul s aib ca obiect drepturi succesorale dintr-o succesiunea nedeschis 34. Dac convenia nu are un astfel de obiect, ea va fi valabil, chiar dac realizarea obligaiei este afectata de o condiie sau de un termen incert, care se constituie din data morii unei persoane. Astfel Codul civil prevede posibilitatea stipulrii n contractul de donaie a ntoarcerii bunurilor donate la donator n cazul predecesului donatarului sau de predeces al donatarului i al descendenilor si. Bunurile reintr ntr-o atare ipotez n patrimoniul donatorului n virtutea contractului de donaie, iar nu cu titlu succesoral. Aadar, o astfel de convenie nu are ca obiect motenirea (ca universalitate, ca parte a unei universaliti ori bunuri singulare determinate) pe care donatorul o va lsa35. c) Motenirea s nu fie deschis. Dup data deschiderii succesiunii motenitorii pot dispune liber de drepturile lor asupra acelei moteniri, precum i de dreptul de opiune succesoral, ca drept care se nate n persoana lor odat cu decesul lui de cuius. n ce privete stabilirea datei deschiderii succesiunii se are n vedere criteriul obiectiv al datei cuprinse n certificatul de deces sau al celei stabilite prin hotrrea declarativ de moarte. Persoan disprut fiind considerat a fi n via, pactul privnd succesiunea lui nu poate fi considerat valabil chiar dac prile au considerat c succesiunea este deschis. Dac pactul a fost ncheiat dup data morii stabilit judectoreti el rmne valabil, chiar dac aceast dat este ulterior rectificat sau hotrrea judectoreasc este anulat36. d) Pactul s nu fie admis n mod excepional de lege. Un astfel de pact este cel la care se refer Codul civil potrivit cruia este valabil convenia prin care asociaii stipuleaz c societatea civil nfiinat va continua la moartea unuia dintre ei cu motenitorii acestuia. Sau, tot astfel se consider c fiind valabil mpreala de ascendent efectuat prin donaie, cu respectarea condiiilor de fond i de form cerute de prevederile din
33
Acceptarea motenirii nedeschise, spre deosebire de renunare, care este amntit expres de art. 702 i 965 Cod civil, este n mod unanim acceptat ca pact asupra unei succesiuni viitoare. D. Chirica, op. cit., p. 152-153; Trib. jud. Salaj, dec, civ. nr. 306/1972, n R.R.D. nr. 1/1973, p. 160-161. 34 M. Constantnescu, Nota la dec. civ. nr. 1661/1995 a Trib. reg. Cluj, n J.N. nr. 9/1966, p.120. 35 Fr. Deak, op. cit., p. 322. 36 Notariat , Constantnescu i Asociaii
Page 51 of 67
Codul civil. Dar dac mpreala descendent nu este valabil, ea nu va putea fi convertit n partaj voluntar tocmai pentru motivul c ar reprezenta un pact asupra unei succesiuni viitoare de vreme ce succesiunea nu a fost deschis la momentul mprelii1. De asemenea, se consider valabil consimmntul unui succesibil rezervatar sau care ar beneficia de raportul donaiei exprimat la nstrinarea realizat de de cuius unui alt succesibil n linie dreapt cu sarcina unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului, dei el este o renunare anticipat la aciunea n reduciune sau la cea de raport, dac, n realitate nstrinarea este o donaie. S-a considerat ns a nu fi valabil declaraia unui succesibil scris n josul testamentului, nainte de deschiderea succesiunii, prin care recunoate c fiind valabil acel testament. Un astfel de act este un pact asupra unei succesiuni viitoare potrivit legii.37 Pactele asupra succesiunilor viitoare sunt lovite de nulitate absolut, sanciune ce poate fi invocat de orice persoan interesat. Un astfel de act juridic nu ar putea fi confirmat nici dup deschiderea motenirii. Dac prile doresc meninerea actului, acesta trebuie refcut dup deschiderea motenirii. Chiar i executarea obligaiei ce a fost asumat prin pactul asupra unei succesiuni nedeschise nu va fi valabil dect dac se poate constata c prin ea nsi exprim un nou consimmnt valabil.38
3.5. Interzicerea substituiilor fideicomisare

Substituia fideicomisar este o dispoziie prin care o persoan este chemat prin actul de liberalitate-donaie sau testament s fie beneficiarul acesteia, alternativ, n lipsa unei alte persoane sau dup aceasta. Beneficiarul liberalitii este obligat de dispuntor s conserve bunurile primite i s le transmit, la rndul su, dup moartea sa, unei alte persoane desemnate de acelai dispuntor. Cel gratificat iniial se numete instituit i cel desemnat s primeasc n cele din urm se numete substituit, desemnat tot de dispuntor. Astfel, substituia fideicomisar conine o dubl liberalitate, care are acelai obiect: prima liberalitate fcut n folosul celui dinti gratificat (instituitul), a doua liberalitate n folosul celei de a treia persoane (substituit), aceasta din urm chemat s primeasc obiectul liberalitii la moartea instituitului, dar care este dispus tot de ctre primul testator. Substituia fideicomisar poate s mearg i mai departe, fiind instituit n continuare un al doilea substituit, al treilea substituit i aa mai departe, cnd se susine c substituia este gradual. Cnd este fcut la infinit ea este venic, ceea ce a existat n dreptul feudal de la noi n privina descendenelor familiilor domnitoare. Scopul substituiei fideicomisare este s reglementeze pentru viitor, de la bun nceput devoluiunea motenirii n mod succesiv, a aceluiai bun sau mase de bunuri. Ea nu este posibil pentru c de la capul locului contravine principiului proprietii, amputnd exercitarea atributelor dreptului de proprietate, ceea ce este nefiresc, prin restrngerea drepturilor titularului. Condiiile necesare pentru a fi n prezena substituiei fideicomisare, i care trebuie ntrunite cumulativ, sunt urmtoarele39: Dispuntorul trebuie s fi fcut o dubl liberalitate, sau mai multe liberaliti succesive, care s aib aceleai drepturi sau aceleai bunuri, fcute n folosul a dou persoane diferite. Condiia nu este ndeplinit n cazul dublei liberaliti, una constnd
37 38
Fr. Deak, op. cit., p. 324. Fr. Deak, op. cit., p. 325. 39 Universitatea Bucureti, Note curs Drept civil ,2010
Page 52 of 67
n nuda proprietate i alta n uzufruct, pentru c obiectul juridic este diferit pentru o liberalitate fa de alta. Cele dou liberaliti succesive cu privire la acelai bun s fie legate ntre ele prntrun interval de timp i intermediat de moartea primului beneficiar (tractus temporis). Acest tractus temporis dureaz din momentul deschiderii motenirii dispuntorului prin testament pn la moartea instituitului, pentru ca apoi substituitul s primeasc bunurile dup moartea instituitului. Cu alte cuvinte, instituitul s fie obligat de dispuntor s conserve bunul obiect al legatului i s-l transmit la moartea sa substituitului desemnat tot de dispuntor (testator), neavnd relevan dac acesta exist, este conceput sau neconceput la momentul actului de liberalitate. Cele dou liberaliti s vn una dup alta, n succesiune. S cuprind obligaia pentru instituit de a conserva bunul obiect al legatului i de a-l pstra toat viaa pentru a fi predat la moartea sa n favoarea substituitului. Aceast obligaie s fie nserat n termeni imperativi i s nu fie doar o simpl rugminte, dorin sau recomandare.
Dreptul substituitului s se nasc n viitor, la moartea instituitului. Dispuntorul nu dispune doar pentru cauza propriei sale mori, ci i aceea a urmaului su pe care l instituie ca beneficiar al testamentului, ceea ce nu este de acceptat. Substituia fidecomisar este interzis de legiuitorul romn, pentru c dispuntorul nu are dreptul s dispun dect pentru soarta bunurilor dup propria sa moarte. Sanciunea aplicabil substituiei fideicomisare este nulitatea absolut. Ea se rsfrnge att asupra liberalitilor fcute n favoarea instituitului ct i a substituitului, conform adagiului tem quo substitutut quam quod nstitutum. Nulitatea integral este prevzut de Codul civil i nu poate fi acoperit prin confirmarea ei ulterioar, de ctre motenitorii care ar urma s execute legatele i nici prin renunarea la legat a unuia dintre legatarii succesivi. Sanciunea este necesar pentru c se suprapune voinei proprietarului, stabilind inalienabilitatea bunului i scondu-l din circuit civil, atta vreme ct dureaz proprietatea instituitului. S-a admis, c dac unul dintre legate devine caduc prin decesul unuia dintre legatarii gratificai nainte de moartea testatorului, deoarece beneficiarul celuilalt legat va dobndi, la deschiderea motenirii, un legat liber de orice sarcini i nu se mai pune problema unei transmiteri duble-succesiv. Validitatea dispoziiilor testamentare se va aprecia n raport de situaia real existent efectiv n momentul morii testatorului, iar dispoziiile sunt analizate atunci cnd ncep s i produc efectele. Adic, dac instituitul este predecedat, testamentul care a prevzut o substituie fideicomisar este valabil, pentru c nu mai exist una din condiiile acesteia, anume dubla liberalitate care s opereze una dup alta, ci doar o liberalitate obinuit, care revine direct substituitului40. Substituia vulgar se deosebete de substituia fideicomisar, pentru c este o msur de prevedere a dispuntorului pentru cazul cnd primul legat devine ineficace. Ea reprezint acea dispoziie cuprins n actul de liberalitate (contract de donaie sau testament) prin care dispuntorul desemneaz n subsidiar un al doilea gratificat (legatar sau donatar) care va primi liberalitatea, prin substituie, n situaia cnd primul gratificat nu ar putea sau ar renuna s primeasc bunul care face obiect al legatului. Substituia
40
Trib. Supr.: Dec. nr. 1838/1956, n C.D. 1956, vol. I, p. 367
Page 53 of 67
vulgar este permis de lege pentru c nu indisponibilizeaz bunul i nu l scoate din circuitul civil41. Ea poate avea ca obiect universalitatea bunurilor, o fraciune din aceast universalitate sau bunuri determinate singular. n cazul substituiei vulgare sunt dou liberaliti alternative (iar nu succesive), numai una dintre cele dou liberaliti se execut la data deschiderii motenirii celui care a dispus i nu afecteaz bunul de inalienabilitate. n doctrin i n jurispruden este controversat n materie de fideicomis fr obligaie, legatul rmiei i dublul legat condiional: a) fideicomisul fr obligaie este o liberalitate fcut gratificatului, fr obligaia de a conserva bunurile i apoi s le transmit la moartea sa unei a treia persoane, adresat numai ca o rugminte i numai dac bunurile vor mai exista la moartea instituitului; b) legatul rmiei prin care prin actul de dispoziie se impune instituitului s transmit substituitului numai ceea ce a rmas din bunurile legatului; c) dublul legat condiional const n dispoziia testatorului prin care acesta face dou liberaliti, la persoane diferite, avnd acelai obiect, sub dubl condiie, una rezolutorie impus instituitului i alta suspensiv impus substituitului. Dac condiia rezolutorie se realizeaz, bunul este primit de substituit, fiind realizat condiia suspensiv sub care primete el bunul.
CONCLUZII
Aceast lucrare ncearc s sintetizeze ntre paginile ei, instituia testamentului, att sub aspectul ei teoretic ct i sub practic, sprijinindu-se n ntregul ei, pe cele mai importante lucrri existente n literatura de specialitate n domeniu, dar i pe o gam larg de spee . Viaa este sursa inepuizabil a dreptului, care prin relaiile interumane prin care se dezvolt, permite individului uman s acumuleze bunuri, drepturi i obligaii, adic un patrimoniu propriu, care la moartea fiecrui individ se defer celor ndreptii a-i urma n drepturi i obligaii n conformitate cu dispoziiile legale sau n concordan cu voina lui de cuius, voin exprimat n una din formele testamentare prevzute de lege. Materia testamentului este interesant prin bogia i complexitatea problemelor pe care le ridic i ca atare, ne-a permis o sintetizare unitar a instituiei testamentului, printr-o sintetizare a literaturii de specialitate din domeniu ntr-o form armonioas, perfectibil ns, ca orice lucru uman. Pentru o mai bun nelegere a problemelor din domeniu i pentru o ilustrare practic a ideilor teoretice din prezenta lucrare, am folosit o serie de spee publicate n reviste de specialitate i n culegerile de decizii existente. Romanii considerau c, pornind de la principiul c nu exist patrimoniu fr titular, patrimoniul unei persoane dispare odat cu moartea sa i c motenitorii dobndesc un drept nou, un drept de proprietate - putere . Mai trziu au acceptat principiul continuitii persoanei defunctului, i astfel motenirea avea un caracter religios, deoarece motenitorul avea menirea s continue cultul privat al celui disprut, de a asigura un urma la scar privat, devenind stpn n locul defunctului. n dreptul civil romn regsim o serie de forme i principii privnd motenirea i motenirea testamentar, n special, din dreptul roman. Astfel i n dreptul romn principalul mod de dobndire a bunurilor pentru cauz de moarte l constituie motenirea, care este i ea de trei feluri: motenirea testamentar; motenirea legal i motenirea convenional,
41
St. D. Crpenaru, op. cit., p. 461.
Page 54 of 67
ultima dei reglementat de Codul civil nu este ntlnit n practica judectoreasc. Spre deosebire de dreptul roman unde motenirea legal i cea testamentar se excludeau una pe alta, n sensul c atunci cnd exista testament, motenirea legal nu mai putea opera, n dreptul nostru cele dou feluri de motenire coexist putndu-se completa n cazul n care testamentul nu a acoperit ntreaga avere. Astfel, din cuprinsul lucrrii reiese faptul c o persoan poate alege orice form testamentar pe care o consider potrivit i sigur pentru dispoziiile sale de ultim voin, ns pentru ca acestea s i produc efectele dorite trebuie s fie ntocmit cu respectarea tuturor condiiilor de fond i de form prevzute de lege. Dei motenirea legal are o apariie mult mai veche dect cea testamentar, ultima este cea mai frecvent folosit n practic, nc din dreptul roman, cci, este normal ca, dispuntorul s decid el nsui cu privire la persoana care s-l moteneasc. Criticat de unii autori care doreau o limitare a dreptului de a testa, motenirea testamentar are nc aplicabilitate, nlturnd n unele situaii, n ntregime sau parial, motenirea legal . Din timpurile vechi, motenirea, sub toate formele sale, a prezentat o preocupare deosebit pentru autorii domeniului juridic, fiindu-i atribuite numeroase lucrri care analizeaz n ntregime dar i pe seciuni aceast instituie complex i important care este motenirea. Prin proiectul noului Cod civil se promoveaz o concepie monist de reglementare a raporturilor de drept privat, ncorpornd totalitatea reglementrilor referitoare la persoane, la relaiile de familie, i cele comerciale, avnd n vedere n acest timp i dispoziiile de drept internaional privat. Precedat de un Titlu preliminar, Codul civil este structurat pe apte cri: Cartea I Despre persoane; Cartea a II-a Despre familie; Cartea a III-a Despre bunuri; Cartea a IV-a Despre motenire i liberaliti; Cartea a V-a Despre obligaii; Cartea a VI-a Despre prescripia extinctiv, decderea i calculul termenelor; Cartea a VII-a Dispoziii de drept internaional privat. Cartea a IV-a, Despre motenire i liberaliti, a revizuit instituii precum testamentul, rezerva succesoral sau raportul succesoral. S-a avut n vedere gruparea aspectelor comune tuturor tipurilor de succesiune, s-a definit noiunea de motenire legal, determinndu-i-se caracterul supletiv n raport cu motenirea testamentar. S-a consacrat capacitatea anticipat de a moteni, au fost reglementate cazurile de nedemnitate absolut i judiciar precum i efectele nedemnitii. Au fost consacrate expres reguli n privina reprezentrii, dndu-se acestei instituii o reglementare unitar, au fost preluate n Cod dispoziiile legale cu privire la dreptul de motenire al soului supravieuitor. S-a consacrat principiul potrivit cruia orice liberalitate trebuie s mbrace forma donaiei sau a legatului. S-a reglementat expres instituia darului manual, a fost modernizat instituia testamentelor privilegiate.
.........................................................................
Page 55 of 67
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
I.
Literatura de specialitate
D.Alexandre Ciuc Liviu Bogdan, Drept civil. Succesiuni, Editura Juridic Universitar, Bucureti, 2010. A. Ionacu, Curs de drept civil. Succesiuni, Cluj, 1948-1949. C. Hamangiu, I.Rosetti Blnescu , Al.Bicoianu , Tratat de drept civil roman, Vol. III , Bucureti, 1998. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, Vol. III, Bucureti, 1928. Camelia Toader, Romeo Popescu, Liviu Stnciulescu, Veronica Stoica, Francisc Deak, Motenirea testamentar, transmisiunea i mpreala motenirii, Editura Actami, Bucureti, 1996. Corneliu Turianu, nstituii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licen 20052006, Editura Universitar, Bucureti, 2005.
Page 56 of 67
D.Alexandresco, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil roman, tom.III, partea a II-a Atelierele Socec, 1912. D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti, Bucureti, 2003. Dan Chiric, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumna-Lex, Bucureti, 1998. Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iai, 2000. E.Safta-Romano, Dreptul de motenire n Romnia. Doctrn i jurispruden, vol. I, Editura Graphix, Iai, 1995. F.Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureti, 1999. Gabriel Boroi, Drept procesual civil, vol. I, Bucureti, 1993. Gh. Beleiu, Drept civil romn. ntroducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa, Bucureti, 1992. I.P. Filipescu, Drept nternaional privat, Editura Proarcadia, Bucureti, vol. II. Ilie Stoenescu, Savelly Zilbersten, Drept procesual civil. Teoria general, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977. Julieta Manoliu , Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1995.sco, EXPLICAIA TEORETIC I PRACTIC A DREPTULUI CIVIL ROMN, vol.III, partea I, Iai, 1912 ; L.Stnciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2002. Liviu Stnciulescu, Drept civil. Dreptul la motenire, Editura Atlas Lex, Bucureti, 1996. M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997. .M.B. Cantacuzno, Elementele dreptului civil, 1921. M.Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei, n dreptul R.S.R., Editura Academiei R.S.R., Bucureti, 1966. Macovei Codrn, Drept civil. Succesiuni (suport de curs), Universitatea Al. I. Cuza Iai, 2009. Popa Marn, Drept civil. Succesiuni, Editura Oscar Prnt, Bucureti, 1995. St.D. Crpenaru, Drept civil, Drepturile de creaie ntelectual, Succesiunile, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1971. Sttescu C., Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaie ntelectual. Succesiunile, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1967. Page 57 of 67
t.D.Sndulescu, Despre dreptul de succesiune, Bucureti, Tipografia Sperana, 1905. T.Smbrian, Prncipii, nstituii i texte celebre n dreptul roman, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1994. V. Hanga, Drept privat roman, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1978. Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, vol.II, Editura Naional, Bucureti, 1997. A.E. Giffard, Precis de droit roman, Paris, 1938. Alexandru Bacaci, Nulitatea testamentului pentru lipsa vonei ori pentru viciile ei, n R. R. D. nr. 7/1985. E. Poenaru, Recunoaterea prn testament a copilului dnafara cstoriei, n Justiia Nou nr. 3/1956. Al.Bacaci, NULITATEA TESTAMENTULUI PENTRU LIPSA VONEI ORI PENTRU VICIILE EI, n R.R.D., nr.7/1983 ; D.Brldeanu, DREPTUL DE ACRESCMNT N MOTENIREA LEGAL I STABILIREA NTNDERII REZERVEI, n R.R.D., nr.6/1977 ; I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, DREPT CIVIL ROMN. REGIMURI MATRIMONIALE. SUCCESIUNI. DONAIUNI. TESTAMENTE, Ed.Socec-Co, S.A.R., Bucureti, 1948 ; G.Beleiu, DREPT CIVIL ROMN. NTRODUCERE N DREPT CIVIL. SUBIECTELE DREPTULUI CIVIL, Casa de editur i pres ansa S.R.L., Bucureti, 1992 ; Elena Boroi, Gh.Boroi, CORELAIA DNTRE PREVEDERILE ART.939 C.CIV. I DECRETUL-LEGE NR.319/1944, n R.R.D. nr.9-12/1989 ; Gh.Brenciu, V.Panurescu, REDUCTIBILITATEA LEGATELOR AL CROR OBIECT ESTE CONSTITUIT DE DEPUNERI PE LIBRETE C.E.C.ASUPRA CRORA DEFUNCTUL TITULAR A PREVZUT O CLAUZ TESTAMENTAR, n R.R.D. nr.1/1984 ; M.B.Cantacuzno, ELEMENTELE DREPTULUI CIVIL, 1921 ; St.Crpenaru, Fr.Deak, DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE. DREPTUL DE AUTOR. DREPTUL DE MOTENIRE, Universitatea Bucureti, 1983 ; D.Chiric, DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE, Ed.Lumna-Lex, Bucureti, 1997 ; D.Chiric, DREPT CIVIL. SUCCESIUNI, Ed.Lumna-Lex, Bucureti, 1998 ; Fr.Deak, MOTENIREA LEGAL, Ed.Actami, Bucureti, 1994 ;
Page 58 of 67
Fr.Deak, STABILIREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE ASCENDENILOR PRIVILEGIAI I COLATERALILOR PRIVILEGIAI N CONCURS CU SOUL SUPRAVIEUITOR, n R.R.D. nr.4/1989 ; Camelia Toader, Romeo Popescu, Liviu Stnculescu, Veronica Stoica, coordonator Fr.Deak, MOTENIREA TESTAMENTAR. TRANSMISIUNEA I MPREALA MOTENIRII, Ed.Proarcadia, Bucureti, 1995 ; M.Murean, M.Costn i V.Ursa, DICIONAR DE DREPT CIVIL, Ed.Stinific i Enciclopedic, Bucureti, 1980 ; M.Eliescu, MOTENIREA I DEVOLUIUNEA EI N DREPTUL R.S.R., Ed.Academiei R.S.R., Bucureti, 1966 ; C.Hamangiu, N.Georgean, CODUL CIVIL COMENTAT I ADNOTAT ; Tr.Ionacu, CURS DE DREPT CIVIL- SUCCESIUNI I LIBERALITI, Iai, 1928 ; Julieta Manoliu, St.Ruschi, DREPT CIVIL. SUCCESIUNI, Univ.Al.I.Cuza, Iai, 1983 ; M.Murean, DREPT CIVIL. PARTEA GENERAL, Ed.Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 1994 ; M.Murean, J.Kocsis, DREPT CIVIL. SUCCESIUNILE, Ed.Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 1995 ; M.Murean, J.Kocsis, PRAXIS, NR.1- SUCCESIUNI, Ed.Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 1996 ; D.Macovei, DREPT CIVIL. SUCCESIUNI, Ed.Fundaiei Chemarea Iai, 1993 ; C.Oprian, EFECTELE NULITII SAU ANULRII UNUI TESTAMENT ASUPRA DISPOZIIILOR DE REVOCARE A TESTAMENTELOR ANTERIOARE, N DREPTUL CIVIL ROMN I N DREPTUL ALTOR RI, n R.R.D. nr.5/1980 ; E.Poenaru, RECUNOATEREA PRN TESTAMENT A COPILULUI DN AFARA CSTORIEI, n J.N. nr.3/1956 ; I.Zimveliu, DREPTUL DE MOTENIRE N R.S.R., Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1975 .
Page 59 of 67
ANEXA 1 Spete cu privire la legatul testamentar

Constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor. Prn actiunea civila nregistrata sub nr.163/313/2006(3176/2006), reclamantii S.N., S.P., S.M., C.C., S.L., M.F. au chemat n judecata pe prtul P.E., pentru constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor. n motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prtul a ndus n eroare notarul public n momentul ncheierii certificatului de calitate de mostenitor, n sensul ca este fiul lui P.C. si al lui P.I. (nascuta T) fiica defunctului T.I., deoarece T.I. a decedat n anul 1952, nantea tatalui sau T.I., decedat n 1953, iar prtul nu putea fi fiul acesteia, find nascut la 24.07.1956. Prtul a formulat n cauza ntmpnare, nvocnd exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor ntruct nu sunt mostenitorii legali ai lui T.I. si exceptia lipsei de nteres deoarece nu au facut dovada nteresului practic, imediat pe care-l justifica prn punerea n miscare a procedurii judiciare. Prn ncheierea de sednta dn data de 30.03.2007, nstanta a respns exceptiile nvocate prn ntmpnare constatnd ca reclamantii au calitatea de mostenitori ai succesorilor defunctului T.I., iar pe de alta parte nteresul lor este legitim, n concordanta cu dreptul subiectiv, pretentiile acestora izvornd dn motenire. Judecatoria Strehaia, prn sentnta civila nr.1202/05.10.2007, a admis actiunea formulata de reclamantii S.N., S.P., S.M., S.L., C.C., M.F., mpotriva prtului P.E. si a constatat nulitatea absoluta a certificatului de calitate de mostenitor nr.236/3.08.2005. Pentru a pronunta aceasta hotarre prima nstanta a retnut ca prtul P.E. nu are calitatea de unic mostenitor legal al defunctului T.I., iar mprejurarea ca acesta a formulat cerere n baza Lg.112/1995 si i s-a restituit n natura un imobil proprietatea defunctului T.I. nu este de natura sa acopere lipsurile dn dosarul notarial n cuprnsul caruia nu se regaseste nici un act de stare civila care sa stabileasca filiatia fata de defunct n calitate de nepot de fiica. A mai retnut ca sustnerile prtului referitoare la faptul ca reclamantii nu au acceptat succesiunea defunctei G.M. (sora lui T.I.) nu sunt relevante deoarece, pe de o parte nu s-a Page 60 of 67
dezbatut succesiunea lui T.I., iar G.M. putea chiar sa renunte la aceasta, iar pe de alta parte prn titlul de proprietate nr.71035/23.08.2005 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafete de teren pe numele prtului si al reclamantilor ceea ce conduce la concluzia ca, chiar daca reclamantii nu s-au numarat prntre mostenitorii acceptanti ai defunctei G.M. prn cererea lor dereconstituire n baza L.18/1991 au fost repusi n termenul de acceptare a succesiunii. mpotriva acestei sentnte a declarat apel P.E. criticnd-o pentru nelegalitate si netemenicie, sustnnd ca nstanta de fond a solutionat gresit exceptiile lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de nteres deoarece, pe de o parte, dn actele de stare civila si ncheierea dn 18 mai 1972 autentificata de Notarul Public C. Rezulta ca aceasta a avut ca mostenitori pe D.E., A.I. si G.T., n calitate de descendenti gradul I si nu reclamantii dn actiune, iar pe de alta parte acestia nu au facut dovada nteresului practic, imediat pe care l justifica prn punerea n miscare a procedurii judiciare, nteresul trebund sa fie legitim, nascut si actual, personal si direct; probele admnistrate au fost nterpretate eronat; gresit s-a retnut ca n speta opereaza reprezentarea succesorala n favoarea reclamantilor deoarece chiar daca T.I. a avut o sora, iar aceasta la rndul sau a avut 3 copii nu s-a facut nici o dovada ca acestia au acceptat succesiunea mamei lor G.M. care l-ar fi putut mosteni pe fratele sau T.I., nsa neavnd calitate de mostenitor rezervatari nu putea solicita reductiunea testamentului, astfel ca toata motenirea acestuia s-a transmis n baza testamentului catre P.C. al carui unic mostenitor este; nu s-a analizat n nici un fel sentnta civila nr.962/31.08.2006 prn care s-a dispus excluderea reclamantilor dn titlul de proprietate nr.71035/2005 si s-a constatat cu putere de lucru judecat calitatea de mostenitor legal al defunctului T.I.. Tribunalul Mehednti, prn decizia civila nr. 50A dn 21.02.2008, a respns, ca nefondat apelul formulat de apelantul prt P.E. mpotriva sentntei civile nr.1202/05.10.2007, pronuntata de Judecatoria Strehaia, ntimati reclamanti find S.N., S.P., S.M., S.L., C.C. si M.F.. S-a respns capatul de cerere privnd obligarea apelantului la cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta astfel, nstanta a retnut ca reclamantii, n calitate de colaterali privilegiati, sunt ndreptatiti a reclama n justitie solutionarea conflictului aparut n legatura cu succesiunea defunctul T.I., aceasta cu att mai mult cu ct find vorba de o nulitate absoluta, ea poate fi nvocata de oricne are nteres. Or, n speta, nteresul ntimatilor reclamanti este legitim si izvoraste dn motenirea defunctului T.I. la care se considera ndreptatiti, fapt ce rezulta dn titlul de proprietate nr.715 prn care li s-a reconstituit dreptul de proprietate alaturi de recurentul prt pentru terenurile defunctului, iar prn sentnta civila nr.962/31.08.2006, pronuntata n dosarul nr. 59/2006 al Judecatoriei Strehaia, retnndu-se calitatea de unic mostenitor legal a recurentului, conform certificatului de calitate succesorala, s-a dispus anularea acestuia n sensul excluderii reclamantilor ca mostenitori ai defunctului T.I.. Sustnerile apelantului, n sensul ca defunctul T.I. a testat fiicei P.I. si gnerelui P.C. un imobil compus dn casa si 40 ha teren arabil si padure, iar, prn predecesul fiicei, ntreaga motenire s-a transmis tatalui adoptiv P.C., pe lnga faptul ca o asemenea aparare s-a formulat pentru prima data n apel este si irelevanta, n speta, find contestata calitatea de unic mostenitor legal ( nepot de fiica) a prtului la succesiunea defunctului T.I., find evident ca nu are vocatie succesorala generala. Este adevarat ca, n calitate de fiu adoptiv, este sngurul mostenitor legal al tatalui sau P.C., nsa ntre acesta si defunctul T.I. nu exista nici un grad de rudenie care sa-i confere vocatie succesorala la motenirea acestuia, astfel ca sustnerile recurentului n sensul ca urmare a adoptiei a devenit ruda att cu adoptatorul ct si cu rudele acestuia nu au nici un suport legal. Criticile ce vizeaza neacceptarea succesiunii de catre copiii defunctei G.M., sora defunctului T.I. sau mprejurarea ca n patrimoniul acestuia nu mai exista nici un bun la data decesului avnd n vedere testamentul facut n favoarea tatalui recurentului sunt irelevante n cadrul Page 61 of 67
procesual de fata si n conditiile n care att recurentul ct si ntimatii reclamanti emit pretentii asupra mostenirii defunctul T.I.. n termen legal s-a declarat recurs de catre prtul P.E. criticnd pentru nelegalitate ambele hotarri judecatoresti conform art. 304 pct. 7, 8 si 9 cod pr. civ. n sensul ca au fost aplicate gresit dispozitiile legale privnd succesiunea, a fost gresit rezolvata exceptia calitatii procesuale active a reclamantilor datorita modului n care au fost aplicate dispozitiile legale privitoare la succesiune referitor la diferenta dntre mostenitorii legali si cei testamentari raportat la rezerva succesorala, precum si prncipiul proximitatii gradului de rudenie; a fost rezolvata eronat exceptia lipsei de nteres a reclamantilor deoarece autoarea G.M. a avut alti mostenitori si nu reclamantii n cauza, situatie n care actiunea ntrodusa nu le profita. n scop probatoriu, s-au depus n dosarul de recurs acte noi, respectiv raportul de expertiza extrajudiciara privnd nscrisul testament olograf dn 1947, acte de stare civila, copie de pe registrul agricol, hotarri judecatoresti privnd anularea titlului de proprietate eliberat n baza Lg. 18/1991. Criticile formulate sunt ntemeiate pentru urmatoarele considerente: Exceptia calitatii procesuale active a reclamantilor constituire o exceptie de procedura de fond cu efect dirimant, ce poate fi nvocata n tot cursul procesului civil, deoarece consta n ndreptatirea unei persoane de a reclama n justitie. Motivarea nstantei de apel ca nu poate fi primita apararea formulata de prt pentru prima data n apel, nvocndu-se, pe baza actelor depuse, calitatea de mostenitor testamentar a tatalui sau, P.C., nu este corecta. Potrivit art. 287 Cod pr. civ., cererea de apel trebuie sa cuprnda dovezile nvocate n sustnerea apelului, precum si motivele de fapt si de drept pe care se ntemeiaza apelul. Daca dovezile propuse constau n nscrisuri nearatate la prima nstanta, norma ndica aplicarea n mod corespunzator a dispoz. art. 112 pct. 5 Cod pr. civ. Prn urmare, nstanta de apel avea obligatia de a se pronunta n mod explicit si de a analiza n concret probele propuse chiar daca admnistrarea acestora s-a solicitat pentru prima data n apel. Dn motivarea deciziei pronuntata n apel rezulta ca aceasta nstanta, cu toate ca a facut referire la actele existente, nu a dat acestora nterpretarea impusa de normele legale ce privesc devolutiunea succesorala. Reclamantii au formulat actiunea nvocnd calitatea lor de mostenitori legali a autorului T.I., decedat la 11.05.1953 si lipsa calitatii de mostenitor a prtului P.E., care este numai mostenitorul lui P.C., gnerele autorului T.I., nu si a fiicei acestuia P.I.. Prtul a formulat ntmpnare si a nvocat lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor, sustnnd ca acestia nu sunt mostenitorii legali ai autorului T.I., deoarece sora autorului T.I., respectiv G.M., a avut ca mostenitori descendenti directi, respectiv D.E., A.I. si G.T., iar reclamantii sunt colaterali fata de T.I.. Examnnd actele dosarului se constata ca autorul T.I., de la care provne succesiunea ce face obiectul certificatului de mostenitor a carui nulitate se nvoca, a avut ca fiica pe Ticlete Ioana, casatorita cu P.C., tatal prtului. La 7.03.1047, autorul T.I. a ntocmit un testament olograf, prn care dispunea ca dupa ncetarea dn viata, fiica sa, P.I. si sotul acesteia, P.C., sa mosteneasca corpul de casa dn Strehaia, str. Ghe. Gheorghiu Dej, nr. 97, precum si cele 40 ha pamnt si padure aflate n proprietatea sa. P.I., fiica lui T.I., a decedat n 1952, deci anterior decesului tatalui, situatie n care, n conformitate cu dispoz. art. 924 Cod civil, n ceea ce o priveste pe aceasta, testamentul a devenit caduc (orice dispozitie testamentara devne caduca, cnd acela n favoarea carui a fost facuta, a murit nantea testatorului). Caducitatea legatului constituie o cauza de neficacitate a legatului care decurge dn imposibilitatea executarii acestuia, datorita mprejurarii ca, asa cum este n speta, legatarul nu poate sa-l primeasca si are ca efect desfintarea sa retroactiva. Potrivit nsa dispoz. art. 929 Cod civil, n situatia n care dn dispozitiile testamentare rezulta ca testatorul a dorit sa dea legatarilor dreptul la totalitatea obiectului legat, atunci acela dn legatari, care vne la legat, ia totalitatea. Mai mult, n situatia n care unul dn legatari a murit nantea testatorului, legatarul care primeste legatul l culege ntegral, fara a se scadea partea legatarului care a predecedat Page 62 of 67
autorului. Or, dn contnutul testamentului olograf existent la dosar rezulta fara putnta de tagada ca autorul T.I. a nteles sa dea n plna proprietate gnerelui si fiicei sale bunurile testate, deci nu a nteles sa se efectueze ntre cei doi legatari o diviziune a acestor bunuri, situatie n care, potrivit art. 1058 Cod civil, obligatia este nedivizibila chiar daca obiectul este divizibil, dar partile contractante l-au privit sub un raport de nedivizibilitate. Aceasta nedivizibilitate rezulta si dn clauza dispusa n testament, potrivit careia testarea s-a facut n favoarea celor doi, cu sarcna acestora de a-l ajuta pe autor la muncile cmpului si a-i asigura cele necesare vietii, obligatie care are caracter nedivizibil ntre cei doi legatari, conform dispozitiilor legale precizate mai sus. Reclamantii au contestat valabilitatea acestui testament olograf, considernd ca nu provne de la testator, situatie n care nstanta a procedat la o verificare de scripte, la dosarul cauzei depunndu-se mai multe acte orignale (lasate n copie la dosar), scrise de mna de catre autor (chitanta de mna fila 56 dosar apel, fotografie cu adnotare pe verso de catre autor fila 57 dosar apel). Cu toate ca n ncheierea de sednta dn 7.02.2008, nstanta de apel retne ca toate copiile depuse sunt conforme cu orignalul, nu s-a pronuntat n mod expres asupra rezultatului verificarii de scripte, scopul depunerii acestor acte find tocmai admnistrarea acestei dovezi, n conformitate cu dispoz. art. 177 si urmat. Cod pr. civ. Verificndu-se n aceasta cale de atac, n contradictoriu, testamentul si actele depuse spre comparare, se constata fara nici un echivoc ca testamentul este scris n totalitate de catre autor, datat si semnat de catre acesta. Concluzia nstantei cu privire la verificarea de scripte este n concordanta si cu raportul de expertiza extrajudiciara ntocmit la 11.02.2008 si depus ca proba n dosarul de recurs. n aceasta situatie, se constata ca testamentul olograf ndeplneste cerntele prev. De art. 859 Cod civil (testamentul olograf nu este valabil dect cnd este scris n tot, datat si subsemnat de mna testatorului). Lipsa acestor formalitati ar fi afectat de nulitate testamentul olograf, conform art. 886 Cod civil. Fata de dispozitiile legale prezentate mai sus rezulta ca T.I. a avut ca mostenitor testamentar pe tatal prtului P.E., respectiv P.C.. Mostenitorul testamentar a cules ntregul obiect al legatului ntocmit de autor, situatie n care, prn succesiune, a transmis dreptul sau prtului P.E., adoptat de catre P.C., prn decizia nr. 54 dn 5.12.1963 (fila 33 dosar recurs). nfierea a fost o nfiere cu efecte deplne, situatie n care nfiatul a devenit descendentul direct al autorului P.C. si n aceasta calitate este beneficiarul si succesiunii testamentare transmisa de T.I.. n ce priveste calitatea de mostenitori a reclamantilor pentru succesiunea lui T.I., se constata ca T.I. a avut o sora, T.M., casatorita G., care la rndul sau a avut mai multi copii, reclamantii find nepoti n lnie directa ai acesteia. Calitatea de mostenitori a descendentilor lui G.M. la succesiunea lui T.I. este determnata de calitatea de mostenitor a acesteia la respectiva succesiune. Aceasta avea calitate de colateral privilegiat, asa cum este defnita lnia colaterala de art. 661 Cod civil. Colateralul privilegiat nu ntra n categoria mostenitorilor rezervatari, asa cum sunt prevazuti de art. 841 si urmat. Cod civil, situatie n care pot fi ndepartati de la succesiune de mostenitorii testamentari. Or, n situatia data, se constata ca n certificatul de mostenitor a carui nulitate se nvoca sunt cuprnse numai bunurile care fac obiectul legatului ntocmit de autorul T.I., astfel nct se constata ca reclamantii, n calitate de descendenti ai autoarei G.M., nu pot nvoca calitatea lor de mostenitori fata de autorul T.I., att timp ct autoarea lor a fost ndepartata de la succesiune de catre mostenitorul testamentar, P.C., tatal prtului. Urmeaza a se retne ca reclamantii nu au calitate procesuala activa, asa cum a fost defnita mai sus, deci nu sunt ndreptatiti sa solicite drepturi asupra succesiunii ce face obiectul certificatului de mostenitor, a carui anulare s-a solicitat. Chiar daca n acest certificat se consemneaza ca mostenitorul P.E. este nepotul de fiica a lui T.I., o eroare a notarului n ceea ce priveste calitatea de mostenitor a prtului, aceasta nu este de natura a duce la nulitatea Page 63 of 67
acestui certificat att timp ct prtul este descendentul lui P.C., mostenitorul testamentar al autorului succesiunii dezbatute. Neavnd calitate procesuala activa, reclamantii nu justifica nici existenta unui nteres judiciar, conditie necesara pentru ca o persoana sa dobndeasca calitatea de parte ntr-un proces civil, acestia neavnd nici un folos material sau moral pe care sa poata sa-l obtna de pe urma activitatii judiciare pe care au desfasurat-o. n considerarea celor expuse, urmeaza ca, aplicnd dispoz. art. 304 pct. 9 Cod pr. civ., rap. la art. 312 Cod pr. civ., sa se admita recursul, sa se modifice decizia civila, n sensul ca se va admite apelul prtului si se va schimba sentnta n totalitate, respectiv se va respnge actiunea reclamantilor. Fata de dispoz. art. 274 Cod pr. civ., reclamantii vor fi obligati la plata sumei de 1420 lei cheltuieli de judecata, n favoarea recurentului prt, reprezentnd onorariu avocat si taxa timbru.
Page 64 of 67
ANEXA 2
SENTNTA CIVILA Nr. 734 Sednta publica de la 26 Mai 2009 Completul compus dn: PRESEDNTE GB Grefier DC Pe rol pronuntarea sentntei n cauza civila privnd pe reclamantul JZ si pe prtul DZ, avnd ca obiect succesiune. La apelul nomnal facut n sednta publica lipsesc partile. Procedura legal ndeplnita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care: Dezbaterile au avut loc n sednta publica dn 25 mai 2009, sustnerile si concluziile partilor find consemnate n ncheierea dn acea data, care face parte ntegranta dn prezenta sentnta, cnd nstanta, avnd nevoie de timp pentru a delibera a amnat pronuntarea pentru azi 26 mai 2009. NSTANTA Asupra cauzei de fata delibernd constata urmatoarele: Prn cererea de chemare n judecata dn 30.08.2007 reclamantul JZ a solicitat nstantei ca n contradictoriu cu prtul DZ sa se constate ca prtul este unicul mostenitor al defunctului D I si sotia I, n calitate de fiu si n consecnta sa se stabileasca n contradictoriu cu acesta un drept de servitute de trecere pe terenul dn CF 6276 S nr. top 1855/1, 1856/1, nr. cadastral 842/1, suprafata de 1035 mp. n drept a nvocat art. 616 Cod civil. n fapt a aratat ca nu are iesire la calea publica, iar cea mai usoara cale de acces s-ar putea face pe terenul prtului. S-a depus extras CF 6276 S n care la foaia de proprietate este nscris Ianosi Zoltan cu titlu drept de uzucapiune, evidentiere constructii, extras CF 4321/a S cu nr. top 1879/2/1 cu ntravilan de 512 mp pe numele antecesorilor prtului, D I si Biro I. DZ a depus ntmpnare la 15.01.2009 aratnd ca proprietatea reclamantului nu este situata ntr-un loc nfundat, ca la limita proprietatii sale exista un drum de acces. Reclamantul nu a facut dovada ca locul este nfundat. La data cnd si-a construit casa trebuie sa-si ia o precautie legata de aceasta cale de acces. n 6.03.2008 reclamantul a depus o precizare aratnd ca prtul mai poseda o portiune de teren, nsamntata, pna n prezent nu am reusit identificarea acestuia n CF si nici n temeiul juridic al posesiunii; Nu stiu cu ce titlu, pe lnga 512 mp dn CF 4321, poseda un teren. DZ a depus n 18.07.2008 un contract de vnzare cumparare sub semnatura privata a terenului aferent casei de locuit, prn care n 1956 D I si sotia Biro I au cumparat n calitate de cumparatori de la Pal Anton o portiune de 512,50 mp dn imobilul nscris n CF 3687 S, top 1879/2 ntravilan pustiu, la pret de 1000 lei achitat n ntregime la aceeasi data. Page 65 of 67
DZ a depus la 22.10.2008 cerere reconventionala aratnd ca solicita de la reclamant prt reconventional cu titlu de despagubiri pentru servitute de trecere, suma de 5000 lei, achitnd taxa de timbru de 376 lei. n cauza s-a efectuat raportul de expertiza topografica, achitata ntegral de catre reclamant cu 649 lei, dn care rezulta ca servitutea de trecere ar urma sa fie stabilita pe punctele 1, 2, 9, 8 si 1, avnd o latime de 4,50 m, ncluznd latimea stlpului de transport electricitate si suprafata caii de acces ar urma sa fie de 93 mp. Prejudiciul a fost determnat de catre expert la valoarea de 4093,78 lei. S-a admnistrat nterogatoriu dn care rezulta ca reclamantul sustne ca aceasta cale de acces este nsuficienta pentru el, nu este de acord cu valoarea despagubirii aratnd ca nu-l recunoaste pe prt ca find proprietarul portiunii de teren pe care ar urma sa fie stabilita servitutea de trecere n favoarea sa. Nu discuta nici o despagubire daca nu este proprietarul fsiei de teren. Prtul reclamant reconventional a precizat ca n aceste conditii este de acord cu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. n concluziile scrise prtul prn avocat a solicitat admiterea cererii reclamantului, stabilirea caii de acces si obligarea la despagubiri conform raportului de expertiza, aratnd totodata ca reclamantul contesta chiar dreptul de proprietate al prtului, situatie n care n subsidiar solicita respngerea actiunii pentru lipsa calitatii procesuale pasive a prtului. A motivat ca parntii sai prn contract sub semnatura privata au mai cumparat la 14.12.1956 un teren pentru constructia unei locunte de la Salant Antal n suprafata de 615 mp pentru care a platit pretul si pe care n prezent se afla casa si anexele gospodaresti construite de parntii prtului. nstanta retne ca reclamantul a solicitat servitute de trecere stabilita conform art. 616, 619 Cod civil pe o portiune de teren care excede proprietatii prtului, conform nscrierilor dn CF 4321/a S top 1879/2/1 si raportului de expertiza efectuat n cauza, iar prtul, n calitate de reclamant reconventional a solicitat reclamantului prt reconventional sa-i plateasca suma de 4093,78 lei, rezultata dn raportul de expertiza cu titlu de despagubiri prevazute de art. 616 Cod civil. Ori prtul-reclamant reconventional, potrivit dovezilor admnistrate, nu a probat proprietatea drumului dn litigiu pe care ar urma sa fie stabilita servitutea. El are n proces dubla calitate, de prt, respectiv reclamant reconventional. Potrivit art. 616 si urmatoarele Cod civil actiunea confesorie de servitute de trecere se exercita mpotriva proprietarului fondului nvecnat. Dn nscrisurile de la dosar, dn concluziile expertului si dn schita imobilului realizata de acesta dn pozitia exprimata de parti, rezulta ca prtul nu este titularul unui drept real de proprietate asupra drumului dn litigiu, pe care sa se stabileasca calea de acces n favoarea reclamantului. Acestea sunt mprejurarile de fapt pe care le-au sustnut ambii, reclamantul si prtul. Prntr-un contract de vnzare cumparare sub semnatura privata dn anul 1956 fila 45 dn dosar antecesorii prtului au cumparat de la SA suprafata de 615 mp cu care nu s-a ntabulat n cartea funciara. Avnd n vedere ca acest act sub semnatura privata ncheiat de antecesorii prtului cu vnzatorul nu ntruneste cernta formei autentice obligatorie n cazul nstranarii terenurilor, acesta nu are caracter translativ de proprietate n baza prncipiului conversiunii juridice putnd fi considerat doar antecontract. nstanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active respectiv pasive a numitului DZ ntruct una dn conditiile pentru a fi parte n procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile este calitatea procesuala reglementata de art. 41 Cod procedura civila. Calitatea procesuala pasiva, consta n identitatea ntre persoana prtului si cel despre care se pretnde ca este obligat n raportul juridic dedus judecatii, ori n speta prtul DZ n-a dovedit ca este proprietarul fsiei de drum de 93 mp cale de acces. De asemenea aceeasi persoana nu Page 66 of 67
are calitate procesuala activa n cererea sa reconventionala de a pretnde obligarea prtului reconventional la despagubiri pentru servitutea de trecere, actiune de ndemnitate prevazuta de art. 619 Cod civil, ntruct el nu este titularul dreptului de proprietate asupra fondului aservit. Prtul DZ n calitatea sa de mostenitor al defunctilor parnti, promitenti cumparatori dn actul de vnzare cumparare sub semnatura privata dn anul 1965 ureaza sa ceara promitentului vnzator sa procedeze la perfectarea actului de vnzare la notar/ lui sau mostenitorului acestuia sau la obtnerea unei hotarri care sa tna loc de act de vnzare cumparare. Reclamantul n caz contrar va trebui sa ceara stabilirea servitutii de trecere n contradictoriu cu promitentul vnzator pentru calea de acces ce excede titlului de proprietate al prtului DZ. PENTRU ACESTE MOTIVE, N NUMELE LEGII HOTARASTE Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a prtului DZ, nvocata de reclamant si nstanta Respnge cererea de chemare n judecata formulata de reclamantul JZ cu domiciliul n S, str., nr., jud. M mpotriva prtului DZ cu domiciliul n S, str. nr. , jud. M pentru stabilirea unui drept de servitute de trecere si iesire la calea publica prn imobilul gradna dn CF 4321S top 1879/2/1 cu suprafata de 512 mp delimitat de punctele 1,2,52,50,9,8,1, identificat n raportul de expertiza efectuat n cauza, ca find ndreptata cererea mpotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Obliga reclamantul sa-i plateasca prtului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului DZ. Respnge cererea reconventionala a reclamantului reconventional DZ mpotriva prtului reconventional JZ, pentru obligarea la plata sumei de 4.093 lei cost servitute de trecere asupra suprafetei de 93 mp dn CF 4321 S top 1879/2/1 cu suprafata de 512 mp si cheltuieli de judecata rezultnd dn aceasta cerere, ca find formulata de o persoana fara calitate procesuala activa. Cu drept de apel n 15 zile de la comunicare. Pronuntata n sednta publica, azi 26 mai 2009.
Page 67 of 67

Testament Disp

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Testament Disp

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

DISPOZITII TESTAMENTARE

CAPITOLUL 1. Noiunea de motenire

Definiia si cuprinsul testamentului

Caracterul juridic al testamentului

CAPITOLUL 2. Legatele 2.1. Noiunea de legat. Efectele legatelor.

2.2. Interpretarea dispoziiilor testamentare

2.3. Criterii de clasificare

2.3.1. Clasificarea legatelor n funcie de modalitatea 2.3.1.1. Legatul simplu

2.3.1.2. Legatul cu termen

2.3.1.3. Legatul cu condiie

2.3.1.4. Legatul cu sarcina

2.3.2. Clasificarea legatelor n funcie de obiectul lor

2.3.2.1. Legatul universal

2.3.2.2. Legatul cu titlu universal

2.3.2.4. Legatul cu titlu particular

Varieti de legate cu titlu particular

b) Legatul unor bunuri incorporale

Revocarea voluntar expres (direct)

nscrisul autentic revocator

Revocarea voluntar tacit (indirect)

Facerea unui testament nou; condiii

Diaconu Ancuta ,, neficacitatea legatelor testamentare,,Universitatea lucian Blaga, 2007, pg 2,

2.5. Consecinele ineficacitii legatelor. Dreptul de acrescmnt

2.5.1. Regula reduciei legatelor

Jurispruden CEDO, 2007 P. mpotrva DG

L. Stanciulescu: op cit., p. 188 L. Stanciulescu: op cit., p. 188

2.5.2. Legatul conjuctiv

2.5.3. Substituia vulgara

2.6.2. Felurile exeredrii

CAPITOLUL 3. Execuia testamentara. 3.1. Noiunea si natura juridica a execuiunii testamentare

3.2. Atribuiile executorului testamentar

3.3. ncetarea execuiunii testamentare

prin punerea sub interdicie a executorului testamentar.

3.4. Limitele dreptului de dispoziie asupra motenirii

3.5. Interzicerea pactelor asupra unor moteniri viitoare

3.5. Interzicerea substituiilor fideicomisare

Trib. Supr.: Dec. nr. 1838/1956, n C.D. 1956, vol. I, p. 367

St. D. Crpenaru, op. cit., p. 461.

ANEXA 1 Spete cu privire la legatul testamentar

S-ar putea să vă placă și