LUCRARE DE LICEN

TESTAMENTUL

TESTAMENTUL PLANUL LUCRRII

INTRODUCERE. Motivatia alegerii temei

CAPITOLUL I. Noiuni generale despre motenire 1.1. Noiunea de motenire 1.2. Felurile motenirii

CAPITOLUL II. Coordonatele succesiunii testamentare n dreptul privat roman i n vechiul drept romnesc 2.1. Sintez istoric aupra institutiei succesiunii testamentare 2.2. Conceptul testamentar n dreptul privat roman 2.2.1. Definitia testamentului 2.2.2. Forme de testament 2.2.3. Succesiunea defer contra testamentului

CAPITOLUL III. Reguli generale cu privire la motenirea testamentar 3.1. Noiunea i cuprinsul testamentului 3.2. Caracterele juridice ale testamentului 3.3. Condiiile de validitate ale testamentului 3.3.1. Conditiile de fond 3.3.2. Conditiile de form

CAPITOLUL III. Felurile testamentului

3.1. Testamentele ordinare 3.2. Testamentele privilegiate 3.3. Alte forme testamentare

CAPITOLUL IV. Principalele dispoziii cuprinse n testament 4.1. Legatul 4.2. Dispoziii testamentare privind dezmotenirea (exheredarea) 4.3. Clauze cu privire la executarea dispoziiilor testamentare CAPITOLUL V. Limitele dreptului de a dispune de bunurile motenirii 5.1. Interzicerea pactelor asupra unor moteniri viitoare 5.2. Interzicerea substituiilor fideicomisare 5.3. Interdicia actelor juridice care ncalc rezerva succesoral

CAPITOLUL VI. Reglementarea motenirii testamentare n Noul Cod Civil

CAPITOLUL VII. Jurisprudent

CONCLUZII

INTRODUCERE Motivatia alegerii temei

Instituia succesiunii n dreptul civil este menit s asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire la dreptul de proprietate n condiiile n care subiecii de drept, persoane fizice nu au o existen venic. Instituia succesiuni, mai ales a celei legale vine s reglementeze modul i ordinea de transmitere a patrimoniului persoanei fizice care se va stinge din via succesorilor ei conform gradului de rudenie i claselor de motenitori legali, vine s stabileasc responsabilitatea acestora fa de datoriile defunctului astfel nct s se asigure o siguran juridic pentru creditorii care au intrat n raporturi patrimoniale cu persoana care las motenire. Legea civil reglementeaz i situaiile n care nu exist motenitori, nici legali, nici testamentari, astfel nct patrimoniul succesoral vacant s nu rmn fr stpn acesta va deveni statul n cazul motenirii vacante, care va rspunde i el, n limitele activului succesoral, pentru datoriile defunctului. Dreptul succesoral roman este temelia fundamental a vechiului drept testamentar romnesc. Chiar dac acest drept a avut i influene slave sau bizantine, lumea romneasc a cunoscut o organizare juridic proprie ca urmare fireasc a dezvoltrii istorice a romnilor. n cadrul acesteia, testamentul este una din cele mai importante instituii de drept civil, n legtur cu fundamentul creia au existat mai multe opinii n literatura juridic. Astfel, succesiunea testamentar, ca i instituie special a dreptului succesoral, exprim libertatea fiecrei persoane de a dispune de bunurile sale pentru cauz de moarte la discreia sa, fr vreo limitare dect cu exceptia unor restricii legale menite s protejeze interesele unor persoane apropiate ca grad de rudenie sau afiliate cu defunctul i care se afl ntr-o stare de vulnerabilitate. n abordarea prezentei teme realizez o deosebire net ntre dreptul persoanei de a dispune prin testament de motenirea sa i libertatea de a testa. ntr-adevr, dac persoana dispune de bunurile aflate n patrimonial su n timpul vietii, este normal ca acest drept de dispozitie s i apatin i cu privire la ntregul su patrimoniu, dup moartea sa. Dreptul de dispune i are, aadar, temeiul n chiar ratiunea i existenta dreptului de proprietate, fiind recunoscut nc din antichitate. Prin intermediul testamentelor persoana care las motenire va putea s pun n sarcina motenitorilor ndeplinirea unor gratuiti, aciuni sau activiti n favoarea unor anumite persoane sau n scopuri general utile. Aceste ultime doleane ale testatorului au cptat denumirea de legate n dreptul succesoral. Dar vom vedea c testamentele nu au neaprat ca i scop transmiterea averii, patrimoniului testatorului, ele pot conine i alte dispozioii, de exemplu, de dezmotenire sau de recunoatere a unui fapt.

Practic vorbind, testamentul este o excepie de la motenirea legal, n sensul c se aplic mai rar. Totodat, testamentul ca i act juridic unilateral se deosebete de actul juridic de drept comun. Lucrarea de fa nu admite c a epuizat absolut toate resursele existente ctre cercetarea n aprofunzime a acestei teme, dar reprezint o deschidere ctre acest subiect i un punct de plecare pentru o perfectare a legislaiei noastre n materia testamentar.

CAPITOLUL I. Noiuni generale despre motenire Noiunea de motenire. Precizri terminologice

1.1.

ntreaga via a omului este cuprins de normele dreptului civil cu urmrile sale patrimoniale, adic motenirea, numit i succesiune sau ereditate. Unele din aceste denumiri sunt gsite n dispoziiile legale ale codului civil sau n doctrin, accepiunea lor fiind egal. Motenirea, izvort dintr-o necesitate obiectiv, fiind n dependen direct de formele de proprietate, de relaiile de producie ale sistemului economic al statului i abordnd interesele unor pturi largi ale populaiei, a fost i este cea mai important verig a vieii sociale. De altfel, prin aceasta i se explic investirea instituiei motenirii, n legislaia Romniei cu statut constituional. Codul civil nu definete noiunea de motenire. Ea a fost definit de doctrin ca fiind transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n via1. Termenul de motenire mai desemneaz i patrimoniul celui care las motenirea, adic totalitatea drepturilor i obligaiilor, care nu se sting odat cu moartea celui care las motenirea, dar sunt transmisibile n temeiul normelor dreptului succesoral. Instituia motenirii este intim legat de instituia proprietii. Astfel, Glasson, celebrul profesor de la Facultatea de drept din Paris, afirma n lucrarea sa Elments du droit franais considr dans ses rapports avec le droit naturel de lconomie politique, cu referire la motenire c succesiunea este de drept natural, economia politic considernd-o unul din cele mai energice stimulente la munc, i a suprima dreptul de motenire ar fi s suprimm societatea, iar a suprima succesiunea ar fi s distrugem proprietatea, cci proprietatea vremelnic limitat la viaa omului, nu mai este proprietate2. Dup cum am artat, termenul de motenire mai desemneaz i patrimoniul, care se transmite la moartea unei persoane fizice. n limbajul comun, de obicei, prin motenire, se neleg doar anumite bunuri, care au rmas la moartea unei persoane fizice. Astfel, deseori, putem auzi, c cineva a primit motenire o cas sau o main etc.
1

M. Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei, n dreptul R.S.R., Editura Academiei R.S.R., Bucureti, 1966, p. 19-20; St. D.

Crpenaru, Drept civil, Drepturile de creaie intelectual, Succesiunile, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1971, p. 153; F. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureti, 1999, p. 6; E. Safta-Romano, Dreptul de motenire n Romnia. Doctrin i jurispruden, vol. I, Editura Graphix, Iai, 1995, p. 24-26; J. Manoliu, Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1995, p. 8; L.Stnciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2002, p. 352; D. Alexandresco, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil roman, tom.III, partea a II-a Atelierele Socec, 1912, p. 34.
2

t.D.Sndulescu, Despre dreptul de succesiune, Bucureti, Tipografia Sperana, 1905, p. 7-9.

Din punct de vedere al legii, noiunea de motenire n accepiunea de patrimoniu, comport un alt sens, aceasta desemnnd ntreaga mas succesoral: totalitatea drepturilor i obligaiilor patrimoniale a celui care las motenirea i nu bunurile acestuia. Masa succesoral o constituie ansamblul elementelor (bunuri i alte valori) care, fcnd parte din patrimoniul defunctului, pot constitui obiectul mprelii motenirii1. Fac parte din masa succesoral acele drepturi i obligaii patrimoniale pe care le-a avut cel care las motenirea n timpul vieii. n masa succesoral sunt cuprinse numai acele drepturi i obligaii care au un coninut economic (patrimonial), cele personal nepatrimoniale ncetnd la moartea celui care las motenirea, astfel, fiind intransmisibile2. Masa succesoral este alctuit din dou pri, i anume: a) activul motenirii este alctuit din totalitatea drepturilor patrimoniale a celui care las motenirea. Din activul motenirii fac parte toate drepturile reale i de crean, precum i bunurile la care acestea se refer, ale celui care las motenirea; b) pasivul motenirii este o parte component a masei succesorale i cuprinde obligaiile i sarcinile cu coninut economic ale motenirii. Nu vor fi cuprinse n pasivul motenirii obligaiile intuitu personae, care se sting odat cu ncetarea din via a celui care las motenirea. Din punct de vedere practic, determinarea exact a masei succesorale are o importan deosebit pentru eventualii motenitori, care sunt pui n situaia de a opta ntre urmtoarele posibiliti: s accepte motenirea pur i simplu, s accepte motenirea sub beneficiul de inventar sau s renune la motenire.

1 2

Dicionar de drept procesual civil, coordonator dr. Mircea N.Costin, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1983, p. 300. T.S., S.civ., Dec. nr. 1347/1972, n Repertoriu de practica judiciar n materie civil pe anii 1969-1975, p. 205, nr. 511; T.S.,

S.civ. Dec.nr. 1629/1976 n Repertoriu1975-1980. p. 141; T.S., S.civ., Dec.nr. 1539/1979, n C.D.,1979, p. 124-125.

Persoana care las motenirea este persoana decedat, declarat judectorete, moart, al crei patrimoniu se transmite pe calea succesiunii. Aceasta se mai numete i de cuius, prescurtare a formulei romane is de cuius successione agitur. Legiuitorul a folosit termenul de defunct i n unele situaii n care folosirea acestuia este improprie. De exemplu, articolul 655 punctul 3 din Codul civil. Considerm, c ar fi mai corect ca, n astfel de situaii, s fie utilizate cuvintele cel care las motenirea i nu defunct. n cazul motenirii testamentare cel care dispune de patrimoniul su prin testament se numete testator. n temeiul legii, cei care primesc n tot sau n parte, patrimoniul celui care a lsat motenirea se numesc motenitori, succesori, erezi sau urmai1. Calitatea de motenitor o poate dobndi orice persoan fizic, indiferent de capacitatea de exerciiu, cetenie. La fel i statul, potrivit legii sau potrivit dispoziiilor testamentare, poate dobndi bunurile lsate de cel care las motenirea. n calitate de motenitor pot aprea i persoanele juridice numai n cazul n care exist testament n acest sens. n cazul motenirii testamentare dobnditorii sunt denumii legatari. Legatarii pot fi universali, atunci cnd au vocaie la ntreg patrimoniu succesoral; cu titlu universal, cnd cu vocaie la o fraciune din patrimoniul succesoral i cu titlu particular, cnd au vocaie la un bun sau mai multe bunuri determinate. n perioada actual, n sistemele economice ale Romniei, instituia motenirii a devenit, fr nici o ndoial, consecin remarcabil a trecerii la economia de pia, una din instituiile fundamentale ale dreptului civil.

1.2. Felurile motenirii

Pornindu-se de la prevederile articolului 650 din Codul civil potrivit crora Succesiunea se defer sau prin lege, sau dup voina omului, prin testament s-a conchis c functie de izvorul vocaiei succesorale avem motenire legal sau testamentar. n literatura de specialitate2 a mai aprut i opinia potrivit creia, pe lng cele dou forme de motenire mai exist nc una: motenirea contractual (convenional) - n cazul deosebit de rar n practic, al donaiei de bunuri viitoare, adic al contractului de donaie avnd drept obiect o motenire, o fraciune din aceasta sau bunuri succesorale singulare. n acest caz, donaia produce efecte numai la moartea donatoruluii este ntotdeauna revocabil3. Acest fel de motenire era reglementat de dispozitiile articolelor 821, 933 i 934
1 2

E. Safta-Romano, Dreptul de motenire. Doctrin i jurispruden, Editura Graphix, Iai, 1995, p. 24 D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti, Bucureti, 2003, p. 28; Mihail Eliescu, Motenirea i

devoluiunea ei n dreptul RSR, Editura Academiei RSR, Bucureti, 1966, p. 20.

3

Mihail Eliescu, loc. cit.

din Codul civil, iar abrogarea ultimelor dou articole citate a dus la caducitatea acestui fel de motenire. Motenirea este legal cnd ea se defer n ordinea i cotele determinate prin lege, persoanelor stabilite ca fcnd parte din una din clasele de motenitori stabilite n Codul civil i Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de motenire al sotului supravietuitor. Ea se va deferi n temeiul legii numai n msura n care nu exist testament sau acesta nu-i produce, n total sau n parte efectele, sau testamentul cuprinde dispoziii de alt natur ca recunoaterea unui copil, dispoziii cu privire la funeralii etc., dar nu privitoare la transmiterea patrimoniului succesoral. n dreptul roman succesiunile erau de trei feluri: succesiunea ab intestat, succesiunea testamentar i succesiunea deferit contra testamentului1. Ele erau incompatibile i se excludeau una pe alta. Astfel, numai n cazul n care succesiunea testamentar lipsea, se putea moteni legitim. La romani, unul din drepturile eseniale ale ceteanului era dreptul de a lsa un motenitor printr-un act de ultim voin. Astfel, patrimoniul lui de cujus constituie o unitate indivizibil: a) motenirea nu putea fi divizat n mase de bunuri diferite dup originea ori natura lor; b) bunurile succesorale nu puteau fi mprite spre a fi motenite o parte prin testament, iar alt parte prin lege. Excepia de la aceast regul este dat de succesiunea deferit contra testamentului ce reprezint o transmitere a patrimoniului care, n condiiile existenei unui testament, se face n alt mod dect cel prevzut n testament 2. Acest tip de succesiune avea loc n dou cazuri: n cazul dezmotenirii neregulate sau al omisiunii3 i n cazul dezmotenirii regulate sau al testamentului inoficios4. Codul civil, spre deosebire de dreptul roman unde succesiunea ab intestate era considerat o excepie, o privete ca pe cea mai fireasc modalitate de transmitere a patrimoniului lui de cujus ctre rudele sale de snge care sunt constituite n clase de motenitori. Ba mai mult, i n cazul n care defunctul a lsat testament, legiuitorul a instituit rezerv succesoral, instituie menit a proteja interesele unor motenitori legali mpotriva liberalitilor excesive ale lui de cujus. Cei care dobndesc succesiunea n baza legii sunt motenitori universali ntruct au vocaie la ntregul patrimoniu al defunctului, chiar i n ipoteza n care exist o pluralitate de motenitori i fiecare va lua numai o parte din motenire. Nu exist, aadar motenitori legali cu vocaie numai la bunuri singulare (ut singuli).
1

T.Smbrian, Principii, instituii i texte celebre n dreptul roman, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1994, p.

93.
2 3

T. Smbian, op. cit., p. 98. Este cazul n care, n testament, de cujus avea inserate exheredri fr a folosi forma solemn exheres esto (exheredes

sunto) - caz n care aceste exheredri nu-i produceau efecte.

4

Este cazul n care, n testament, de cujus, prevzuse dezmotenirea nemotivat a rudelor apropiate, acestea putnd nltura

exheredarea prin introducerea aciunii querela inofficiosi testament.

n cazul motenirii testamentare transmisiunea bunurilor defunctului are loc n baza testamentului. Dispoziiile defunctului cu privire la bunurile sale din cuprinsul testamentului poart denumirea de legate, iar beneficiarii acestora de legatari. Legatarul poate fi: a) universal, dac are vocaie la ntregul patrimoniu lsat de defunct; b) cu titlu universal, dac are vocaie la o fraciune din masa succesoral; c) cu titlu particular, dac are vocaie la bunuri singulare, determinate, din masa succesoral. Cele dou categorii de moteniri, cea legal i cea testamentar, nu se exclude, ci dimpotriv ele pot coexista. n cazul n care exist testament, dar i motenitori legali rezervatari coexistenta lor se impune chiar, cci prin dispoziiile din cuprinsul testamentului nu se va putea nclca rezerv motenitorilor legali punndu-se problema reduciunii legatelor la limita cotitii disponibile. Sau dac defunctul a fcut legate cu titlu particular patrimoniul va reveni motenitorilor legali care ns vor fi inui s execute legatele fa de legatarii cu titlu particular. Dac ns este vorba de un legat particular, adic avnd ca obiect un bun individual determinat dreptul asupra acestuia va fi dobndit de ctre legatar direct de la defunct, fr s treac asupra motenitorilor legali1. n ipoteza n care prin legatele instituite de defunct nu se epuizeaz patrimoniul succesoral, devoluiunea succesoral va fi legal pentru rest i testamentar pentru ceea ce cuprind legatele. Dac ns s-au instituit mai muli legatari cu titlu universal, epuizndu-se astfel motenirea sau dac s-au instituit mai muli legatari universali devoluiunea motenirii va fi exclusiv testamentar. Aadar, Codul civil nu a pstrat principiul din dreptul roman al incompatibilitii motenirii testamentare cu cea legal (nemo partim testatus partim intestatus decedere potest), adic nimeni nu poate muri n parte cu testament, n parte fr testament. Astfel, situatiile n care cele dou tipuri de motenire nu coexist sunt urmtoarele: a) n cazul n care de cujus moare fr a lsa testament2, exist doar motenire legal; b) n cazul n care de cujus las prin testament ntregul patrimoniu uneia sau mai multor persoane, exist numai motenire testamentar, sub condiia s nu existe motenitori rezervatari. Existena acestora face ca motenirea respectiv s fie legal i testamentar. Potenialii rezervatari sunt motenitorii care, n puterea legii, au dreptul la o parte din motenire. Acetia sunt: descendenii n linie dreapt ai lui de cujus, fr limit de grad; ascendenii privilegiai (prinii defunctului); soul supravieuitor.

1 2

Fr. Deak, op. cit. p. 9. Succesiunea este legal i n cazul n care defunctul a lsat testament, dar acesta nu este valabil, sau legatarul nu a acceptat

motenirea.

10

n aceast ordine de idei n practic judiciar s-a pus problema coexistentei calitii de motenitor legal i testamentar n aceeai persoan. Tribunalul Suprem s-a pronunat n sens afirmativ deciznd n felul urmtor: Calitatea de motenitor legal subzista i n cazul n care aceasta este unit cu cea de motenitor testamentar, fiind de neconceput ca titularul unui drept bazat pe o pluralitate de temeiuri s fie pus n situaia de a lua mai puin i de a fi exclus de la un beneficiu pe care l-ar putea culege numai pe baza unuia din temeiurile juridice componente 1. n ipoteza n care ns o persoan are calitatea de motenitor legal dar este chemat la motenire i n calitate de legatar s opteze diferit cu privire la legat i la motenirea legal. Dac legatul este mai mic dect cota care i s-ar fi cuvenit acelei persoane ca motenitor legal, motenitorul legal nu poate renuna la legat pentru a moteni mai mult ntruct un astfel de legat poate avea i scopul unei exheredari pariale, situaie n care motenitorul legal poate primi numai rezerv, dac este mai mare dect legatul, care privete evident numai calitatea de motenitor legal2.

CAPITOLUL II. Coordonatele succesiunii testamentare n dreptul privat roman i n vechiul drept romnesc
1 2

Trib. Supr. , sect. civ. dec. nr. 2775/1984, in C. D. 1984, p. 126. Fr. Deak, op. cit. p. 10; E. Safta-Romano, op. cit. p. 38-39.

11

2.1. Sintez istoric aupra institutiei succesiunii testamentare

Originea testamentului este foarte veche, fiind cunoscut de majoritatea popoarelor antichitii. Cel mai vechi testament cunoscut este, potrivit legendei, cel prin care Noe a mprit pmntul, n urma potopului, ntre cei trei fii ai si. La greci, problema testamentului era privit n mod diferit. Astfel, la Atena testamentul era interzis, abia regele Solon d dreptul atenienilor de a testa, dar numai acelora care nu au copii legitimi. Marele filozof Platon era i el contra testamentului considernd c "dreptul de a testa s fie ct mai restrns"1, ceea ce nu l-a mpiedicat pe Platon de a lsa el nsui testament. Cetenilor Spartei le era permis a testa. Mrturie n acest sens sunt testamentele lui Aristotel, Strabon, Lycon, etc. O situaie mai deosebit o ntlnim la vechii germani, egipteni i evrei. n aceste legislaii vechi principiul l constituia solidaritatea familiei, ceea ce fcea ca s nu fie luat n seam voina defunctului. Prin testament nu se putea institui un motenitor, ci doar se puteau face liberaliti. Aceast stare de fapt este explicat de faptul c n acea perioad se ntlnea n special proprietatea devlma, i nu cea individual, ceea ce fcea ca numai un membru al familiei, cruia i aparineau bunurile, s poat continua stpnirea defunctului. Mobilele i imobilele deinute individual de de cujus se cuveneau tot rudelor n funcie de proximitatea gradului de rudenie. O importan deosebit a dobndit-o testamentul n cadrul epocii romane, n dreptul roman. Astfel, Ulpian definete testamentul ca fiind o manifestare n cadrul legii, a voinei noastre, fcut n mod solemn, ca s aib trie dup moarte2. Justinian afirma, la rndul su c instituirea de motenitor constituie fruntea i temelia ntregului testament. Prin testament se dispunea, n primul rnd asupra modului de distribuire a bunurilor testatorului, dar se puteau ndeplini i alte scopuri, precum dezrobiri, numirea unui tutore, etc.3. n funcie de epoca roman de drept: dreptul vechi, dreptul clasic, constituiile imperiale, forma testamentului a variat. Astfel, vom ntlni n dreptul vechi urmtoarele forme de testament: a) Testamentul fcut n timp de pace. Testatorul i ntocmea testamentul n faa adunrilor curiate, adunri ce se ntruneau de dou ori pe an. La nceput, pentru valabilitatea testamentului era necesar ca acesta s fie confirmat de adunare prin intermediul votului. Prin legea celor XII table se schimb aceste reguli, voina testatorului fiind ridicat la rangul de lege: dispoziiile luate prin testament de eful
1 2

Potrivit concepiei instituite de Platon, puteau testa doar cei ce nu aveau descendeni. Din aceast definiie rezult caracterul de act solemn i de ultim voin a testamentului, nespunnd nimic despre instituirea

de motenitor care constituie trstura juridic de baz a testamentului.

3

T.Smbrian, Principii, instituii i texte celebre n dreptul roman, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1994, p. 95.

12

familiei s capete putere de lege. Aceast form de testament prezenta inconvenientul c nu se putea face dect n faa adunrilor respective ce se ntruneau doar de dou ori pe an1; b) Testamentul fcut n timp de rzboi este testamentul ntocmit naintea armatei gata de lupt. Astfel, soldatul - cap de familie putea s testeze nainte de a pleca la lupt n faa armatei. La rndul ei i aceast form de testament prezint un inconvenient destul de mare: nu putea fi practicat dect n caz de rzboi2; c) Datorit inconvenientelor pe care le prezentau primele dou forme de testament, cu timpul, practica a realizat o nou form de testament - testamentul per aes et libram. Acest testament se fcea printr-o mancipaiune, prin intermediul creia testatorul transfera patrimoniul su unui familiae emptorcare care era o ter persoan, acesta urmnd s duc la ndeplinire hotrrile de ultim voin ale testatorului. i aceast form de testament prezenta inconveniente: a) testatorul i nstrina patrimoniul nc din timpul vieii, el nemaiputnd s revoce actul respectiv de nstrinare; b) familiae emptor avea doar ndatorirea moral de a ndeplini hotorrile de ultim voin, ndatorire moral de la care se putea abate fr a suferi consecine juridice3. n dreptul clasic ntlnim urmtoarele forme de testament: a) Testamentul per aes et libram care a fost modificat n sensul c familiae emptor devine un simplu executor testamentar, fiind obligat juridicete s execute testamentul. Acest testament a cunoscut trei forme: mancipatio familiae, per aes et libram public i per aes et libram secret4; b) Testamentul nuncupative const ntr-o declaraie verbal a testatorului n faa a apte martori; c) Testamentul pretorian este testamentul ntocmit n scris pe tblie ntrite cu peceile a apte martori. Acest testament ducea la investirea unei persoane cu posesiunea bunurilor testatorului. mpratul Valentinian al II-lea a fost cel care a neles foloasele testamentului olograf, introducndu-l n anul 466 dup Hristos. Aceast form de testament nu a avut ns o via prea lung, admindu-se n legea celor XII table testamentul olograf numai prin excepie - n privina mprelilor fcute de ascendeni n favoarea descendenilor lor. Constituiile imperiale au instituit urmtoarele forme de testament: a) testamentul principi oblatum, ce era dat n pstrarea cancelariei imperiale;
1 2 3 4

V. Hanga, Drept privat roman, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1978, p. 324. Ibidem. Ibidem, op. cit., p. 324 i urm. T.Smbrian, op. cit., p. 96.

13

b) testamentul tripartit; c) testamentul olograf; d) testamentul realizat prin declaraie dat naintea autoritilor judiciare sau municipale. n dreptul bizantin existau dou forme de testament: a) testamentul tripartit, ce era rezultatul prelurii de elemente de la trei legislaii diferite: dup dreptul civil vechi, testamentul trebuia fcut fr nici o ntrerupere; dup dreptul pretorian, testamentul trebuia fcut n prezena a apte martori cu semntura i peceile acestora; dup constituiile imperiale, testamentul trebuia semnat de testatori martori; n Europa Occidental, testamentul sufer o perioad de decdere pe parcursul evului mediu, decdere datorat faptului c aceast perioad istoric a fost guvernat de principiile dreptului canonic (nu permitea instituirea unui motenitor care s nu fi fost rud cu de cujus) i de obiceiurile de origine germanic ce erau potrivnice ntocmirii de testamente. Odat cu renaterea studiilor de drept roman din sec. al XVIII-lea se realizeaz i o renatere a testamentului. Legiuirea Caragea nu recunoate existena testamentului verbal i nici a celui nuncupativ. Astfel, testamentul trebuia fcut n scris de fa cu trei martori sau arhiereul sau judectoria. Codul Calimach nu este la fel de restrictiv: Testamentul se poate face n scris i nescris, vederat i tinuit, cu martori i fr martori. Prin urmare, erau recunoscute urmtoarele forme de testament: a) testamentul olograf care era de dou feluri: testamentul scris, datat i semnat de mna testatorului; testamentul scris de altul, trebuind semnat de testator n prezena a cel puin trei martori ce trebuiau s semneze i ei. n cazul n care testatorul nu tia carte se ntlneau dou situaii: n cazul n care testatorul nu tia s scrie dar tia s citeasc, atunci el semna cu "semnul sfintei cruci", urmat de semntura unuia dintre martori pe crucea respectiv ; n cazul n care testatorul nutia nici s scrie i nici s citeasc, sau era orb, atunci unul din martori trebuia s-i citeasc testamentul, urmat de adeverirea de ctre testator c liberalitatea s-a fcut conform cu voina sa, urmat apoi de semntura martorilor; b) testamentul verbal ce se fcea n prezena a cinci martori de bun credin; c) testamentul fcut prin chemarea a doi judectori la domiciliul testatorului s ia n scris testamentul lui sau s-l asculte prin viu grai; lundu-l n scris, s-l pecetluiasc cu pecetea judectoriei i s-i dea o adeverin de mn; b) testamentul nuncupativ.

14

d) testamentul fcut n corbiile ce cltoresc, ori n vremea ciumei sau a altor boli grabnice i lipicioase. Astfel, testamenul a avut o importan deosebit n timpul Legiuirii Caragea i a Codului Calimach deoarece i ddea dreptul lui de cujus s dispun de soarta averii ce i aparinea i pentru timpul ce urma dup moartea sa.

2.2. Conceptul testamentar n dreptul privat roman 2.2.1. Definiia testamentului

n concepia roman testamentul este un act de ultim voin care trebuie s conin o instituire de herede. Modestin n Dig. 28. 11. l definete astfel: Testamentum est voluntatis nostrae justa sententia de eo quod post mortem suam fieri velit, adic: Testamentul este hotrrea legal a voinei noastre cu privire la ceea ce cineva vrea s se ntmple dup moartea sa1. Ca toate actele vechiului ius civile testamentul era un act formal. i aici pretorul a intervenit spre a nltura cerinele formalismului exagerat pentru ca apoi legislaia imperial s stabileasc tipul testamentului roman. Astfel, se deosebesc trei faze de evoluie: vechiul ius civile, dreptul pretorian i dreptul imperial.

2.2.2. Forme de testament

Vechiul drept roman ca i Gaius trateaz trei forme de testament: calatis comitiis, in procinctu i per aes et libram. A. Testamentul calatis comitiis Testamentul calatis comitiis avea loc naintea comiiilor curiate prezidate de ponfiex maximus i ntrunite de dou ori pe an n acest scop. Cum prin dispoziiile de ultim voin ale testatorului se schimba ordinea de succesiune prevzut de dreptul pozitiv, asemenea modificare interesnd societatea quiriilor, trebuia s aib i aprobarea lor, de aceea se convocau comiiile. La nceput probabil testamentul era aprobat ca i o lege sau putea fi i respins. Ct vreme existena testamentului depindea de votul comiiilor curiate, nu se poate spune c a existat la Roma libertatea de a testa. Cert este faptul c n epoca Legii celor XII Table principiul libertii de a testa s-a impus definitiv, n dreptul roman2 . Din momentul n care a devenit inutil votul comiiilor curiate, prin faptul c votul lor nu mai puteau mpiedica valabilitatea actului de ultim voin, testamentul calatis comitiis a nceput s decad. n afar de acest motiv de drept public mai erau i alte
1 2

Definiia indic mai mult scopul practic. Ulpian, Regulae 11.14.: uti legassit super pecunia tutelave suol rei, ita ius esto

15

cauze care au contribuit ca acest fel de testament s cad n desuetudine: a) Instituia de herede i cuprinsul testamentului se destinuia ntregii ceti; b) Nu se putea testa n acest mod dect de dou ori pe an, probabil la 24 martie i 24 mai, date la care era convocat adunarea patricienilor1; c) Plebeii neavnd acces la comitiile curiate nu-i putea face testament n acest mod. B. Testamentul in procinctu Acest fel de testament se presupune c se fcea pe timp de pace (testamentul calatis comitiis), iar pe timp de rzboi, soldaii puteau s-i fac testamentul n faa camarazilor de arme, nainte de a intra n lupt, este aa-zisul testament in procinctu care prezenta dezavantajul c era accesibil numai soldailor, cu alte cuvinte numai cetenilor romani avnd ntre 17i 46 de ani. C. Testamentul per aes et libram Primele forme de testament prezentnd serioase inconveniente, practica a imaginat o alt form de testament care se realiza prin procedeul mancipaiei (per aes et libram). Testatorul (mancipio daus) transmitea prin mancipio patrimoniul unei persoane (emptor familiae) nsrcinat cu ndeplinirea voinei testatorului (avea o simpl ndatorire moral, nct testatorul nu putea avea certitudinea realizrii dispoziiilor sale). Dup Gaius se constat dou faze n evoluia acestui fel de testament. n prima faz familiae emptor inea loc de herede (locum heredis obtinebat). El dobndea patrimoniul testamentului prin mancipaie devenind proprietar imediat dup consumarea actului formal. Mancipaia neputndu-l face continuator al personalitii juridice a testatorului, familiae emptor devenea proprietar al activului succesiunii fr a rspunde i de datorii. n ce privete executarea sarcinilor testamentare, mancipaia nu oferea mijlocul juridic spre a impune cumprtorului motenirii o obligaie n acest sens . Dup cum nstrinarea svrit prin mancipatio era irevocabil, urma ca testatorul s se despoaie n via de propria lui avere. O alt consecin a mancipaiei era accea c testatorul nu-i putea institui ca motenitori copiii si, pentru c nu putea admite vnzarea fcut persoanelor de sub propria patria potestat. Aparinnd aceleai case, domus, nu se putea concepe ncheierea ntre ei a unui act valabil dup dreptul civil, aa nct familiae emptor nu putea fi dect un strin. Astfel de neajunsuri au fcut ca prin interpretare s se reduc rolul lui familiae i s se potenieze eficacitatea juridic a declaraiei de ultim voin din partea testatorului. Familiae emptor apare ca o persoan de ncredere, care declar c este mai mult un custode al averii ce trebuia transmis altuia.
1

A. E. Giffard, Precis de droit romain, Paris, 1938, p. 122.

16

i n aceast a doua faz s-a pstrat actul mancipaiei, propter veteris iuris imitationem. Dar importan juridic nu mai avea vnzarea imaginar, ci aa numita nuncupatio: declaraia testatorului prin care fie expunea asistena, compus din 5 martori, familiae emptor i libripens, coninutul dispoziiilor lui de ultim voin; fie innd n mn tbliele cerate n care i era fixat voina, spunea c acolo este cuprins testamentul lui. Dup prima modalitate asistena afla coninutul testamentului; dup a doua actul scris rmnea secret. Pe partea extern a tblielor martorii i puneau sigiliul i n dreptul lor semntura. (obsignatio et superscriptio). Pentru ca testamentul astfel ntocmit s fie valabil, trebuia ca n cursul seriei de operaiuni necesare s se duc la bun sfrit, s nu fi intervenit nici o ntrerupere i totul s se fi petrecut n prezena martorilor. Se cerea aadar, s fi existat unitas actus i ca timp i ca loc. Cerina unitii actului garanta unitatea de gndire a testatorului i mpiedica inexactitatea dispoziiilor martorilor: mai ntreag i mai consecvent apare exprimarea ultimei voine cnd s-a fcut dintr-o dat dect prin acte succesive i deprtate n timp; mai mult crezmnt ofer spusele martorilor despre ceea ce au auzit ce ocazia unui act solemn svrit fr ntrerupere1. Acest testament, cu prezentarea actului n faa martorilor fr a i se divulga cuprinsul este tipul testamentului roman. Ca form extern testamentul consta din 2 sau 3 tblie (diptychae sau triptychae) de lemn, unse cu un strat de cear, n care se scria astfel ca s nu se afle cuprinsul i anume: dac se ntrebuinau 3 tblie, cum se obinuia la testamente, se scria numai pe partea interioar a primelor dou, apoi se legau printr-un fir pe ale crui extremiti rmase pe partea din afar, martorii i puneau sigiliile i alturi semntura, superscriptio. Cnd testatorul dorea s se tie c tripticul conine un testament, putea s indice aceasta pe partea interioar a tbliei treia, semnnd i numele tu. Aceast form de testament a fost declarat obligatorie printr-un Senatus Consult din timpul lui Nerone, pentru a asigura secretul actului de voin2. Testamentul per aes et libram prezint mai multe avantaje: testatorul nu se despoaie de averea sa; ultimele sale dorine nu mai sunt publice; tablele cerate sunt legate cu un fir i sigilate de martori. Cetenii nu cunoteau ori neglijau s se conformeze regulilor dreptului civil n materie de form a testamentelor. Rspunznd unor tendine noi care se manifestau n societate, care mergeau mpotriva unui formalism rigid i n parte desuet pretorul a intervenit3. El a promis s ia n considerare un testament n care lipsea mancipatio familiae
1 2

Ulpian n Dig. 28. 1.21 3 Paul Senat 5.25.6 n Bruns Fontes. Ed. VI pag.252, 370-380-descrierea unor asemenea documente cu reproducerea formei n

mrimea gsit.
3

Vismara Giulio, La norma e lo spirito nelle storia del diritto successorio, S.D.H.I., 31 (1965), p. 61.

17

i declaraia solemn numit nuncupatio. Era suficient pentru pretor s existe tablele cerate, scrise i legate cu un fir i sigilate cu peceile a 7 martori, persoanele care luau parte la testamentul per aes et libram. Pretorul acord herezilor instituii printr-un asemenea testament posesia averii hereditare (bonorum possessio secundum tabulas testament). Aceast bonorum possession era cunoscut pe timpul lui Cicero, dar pretorul acord o asemenea trimetere n posesie numai dac nu exist sau nu apar motenitori legitimi, cum ar fi fratele defunctului din acelai tat, fiul fratelui sau fratele tatlui1. Un rescript al lui Antonius Pius dispune c cei instituii printr-un testament fcut fr respectarea condiiilor puse de dreptul civil (non iure factum) pot s resping petiia de hereditate a motenitorilor legitimi cu o excepie de dol. Formula din edictul pretorului pentru acordarea posesiei averii succesorale (bonorum possessio) dup testament (secundum tabulas testament) este citat de Cicero (n Verrem, II, I, 45): Si de hereditate ambigetur et tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis quam e lege oportet ad me proferentur, secundum tabulas testamenti potissimum possessionem dabo - n cazul n care exist litigiu cu privire la hereditate i mi se prezint tablele cerate ale testamentului sigilate cu un numr de sigilii mai mic dect are legea, voi acorda posesia bunurilor celui care e mai ndreptit. Deci acest edict trecea de la pretor la pretor (era un edict translaticiu) i mai era i tradiional. n timpul monarhiei absolute existau dou feluri de testamente: privat i public. Ca testament privat era recunoscut: a) testamentul oral, fcut naintea a apte martori, amintind de vechea nuncupatio; b) testamentul scris numit i tripartitum pentru c ntrunete trei elemente luate din trei izvoare diferite: din dreptul civil a pstrat unitas actus, din dreptul pretorian s-au admis cei 7 martori, ce trebuiau s fie rogati, voluntarii i idonei; c) testamentul s fie subscris. Idonei erau ceteni romani ajuni la pubertate, care nu erau nici alienai, nici mui sau surzi, nici instabiles, nici risipitori, nici rude de aproape cu testatorul sau cu heredele instituit. Voluntarii sunt acei martori care au venit de bun voie, iar rogati sunt aceia care au fost invitai special n scopul de a servi ca martori. Subscriptio nu se punea pe parte exterioar a testamentului ca n interiorul actului sub semntura testatorului i nu consta ntr-o simpl isclitur, ci ntr-o fraz care figura i cuvntul subscripsi. Acest fel de testament creat prin constituia lui Valentinian III i Teodosiu II din anul 439 a trecut n dreptul lui Iustinian. Testamentul public se prezint sub forma: ajud acta condictum fcut naintea autoritilor judectoreti sau municipale i sub forma principi oblatum ncredinat spre pstrare cancelariei imperiale.
1

Gaius 2.119.

18

n dreptul roman se ntlnesc i testamente la care se cer a fi ndeplinite condiii de form i de fond mai grele sau mai uoare, astfel n ce privete testamentul orbilor i al analfabeilor se cere un al optulea martor. Astfel de forme mai uoare ntlnim la: a) testamentul pestis tempore conditum, cnd martorii din cauza bolii molipsitoare a testatorului nu erau obligai s stea n apropierea lui; b) testamentul ruri conditum, unde era suficient prezena a cinci martori; c) testamentum parentum inter liberos, nu se cerea prezena martorilor, ci numai indicarea numelui motenitorilor, a prilor lor de succesiune i data. Avnd n vedere dispoziiile cu totul deosebite de regulile dreptului comun privitoare la succesiunea militarilor, se poate spune c testamentum militis face parte dintr-un regim special creat pentru aceast clas social. Diferenele fa de dreptul comun sunt i de form i de fond. Astfel, testamentul militar nu presupunea vreo condiie de form. El putea fi fcut oricum, cu condiia, din partea testatorului, s fie clar exprimat.

2.2.3. Succesiunea deferit contra testamentului

Succesiunea are loc contra coninutului testamentului, este admis sau din consideraii de form privind testamentul defectuos fcut sau din consideraii de fond referitoare la dispoziiile testatorului, cnd acesta e considerat c nu a putut s hotrasc n deplintatea facultilor lui mintale. Testatorul i putea manifesta oricum libertatea de a testa dac a respectat formele cerute, dup cum la instituia de herede, el era inut s ntrebuineze formele sacramentale, tot aa era obligat s respecte formele obinuite cnd voia s dezmoteneasc pe unul din descendenii si. Vechiul drept civil nu a contestat ceteanului roman dreptul de a exclude de la motenire, chiar fr nici un motiv pe proprii si copii, dar i-a impus s o fac cu formalitatea cerut. Simpla omisiune, trecere sub tcere (praeterire) a descendenilor care au trit sub un acopermnt cu de cuius, nu era suficient pentru a exclude de la motenire pe heredes sui, care aveau cel mai ntemeiat drept de a succede n patrimoniul lsat. De aceea, heredele sui trebuia s fie sau instituii sau exheredai n mod formal prin vorbe solemne. Forma cerut le exheredare era diferit. La fii de familie dezmotenirea trebuia s se fac nominativ, fiul trebuia numit sau cel puin trebuia indicat calitatea de fiu prin una din formulele: Titius filius meus exheres esto sau Filius meus exheres esto1. Nerespectarea acestei forme sau omisiunea fiului aduceau nulitatea testamentului. Se deschidea prin urmare succesiunea ab intestate. Nulitatea nu o putea invoca nu mai
1

Gaius II. 127.

19

exheredatul fr form sau omisul, ci i persoana instituit n deplin regul care avea interes ca testamentul s devin nul, pentru a se libera spre exemplu de sarcina legatelor. La fete sau la nepoi era suficient o form de dezmotenire n bloc exhereditio inter ceteros precum ceteri omnes exheredes sunto. Omisiunea acestora nu aducea nulitatea, ci numai rectificarea testamentului cu aa efect c persoana trecut cu vederea obinea o parte n concuren cu heredes sui sau jumtate din motenire alturi de strini. Dreptul pretorian nu a cercetat nici inteniile testatorului, nici nu a cutat a-i restrnge libertatea de a testa. n acest regim descendentul exheredat n form nu putea ataca testamentul chiar dac nu meritase asemenea testament din partea tatlui. Tot ceea ce a fcut pretorul a fost s acorde bonorum possession contra tabulas nu numai herezilor sui omii n conformitate cu dreptul civil. ci i fiului emancipat care a suferit o praeteritio. Prin acest beneficiu el obine ntreaga parte ce i s-ar fi cuvenit ab intestate, iar pentru rest testamentul rmnea valabil cu toate dispoziiile luate, prin urmare substituia pupilar cu legatele lsate este valabil. Puteau cere bonorum possessio contra tabulas chiar copii instituii n testament, cnd nu li s-a lsat partea cuvenit ab intestate. Dac n timpul prevzut pentru a se obine bonorum possession un an, util pentru succesibilii n linie direct nu s-a avut posesiunea, atunci motenitorii instituii n testament pot pretinde bonorum possessio secundum tabulas. Iustinian tinznd a pune pe aceeai treapt de egalitate civil femeile cu brbaii, a hotrt c exheredarea copiilor fr deosebire de sex, trebuie fcut nominativ, n caz contrar testamentul este nul. Dac dreptul civil i dreptul pretorian a respectat libertatea de a testa ngrdit n anumite forme, practica judectoreasc a tribunalului centumviral a neles s cerceteze fondul gndiri testatorului i s priveasc ca atacabil acel testament, din care rezult c autorul nu a fost nsufleit de afeciunea normal fa de anumite rude apropiate. Cnd testatorul fr nici un motiv a lsat averea lui la strini, n locul unor anumite rude, el a nesocotit o datorie de iubire (officium pietatis). Testamentul su dei nu e privit c pornind de la un individ, care nu se afl n plenitudinea facultilor lui mintale i pentru acest motiv sa acordat rudelor n drept puterea de a ataca actul de ultim voin prin querela inofficiosi testamenti1. Rudele care au dreptul la querela sunt descendenii, ascendenii, iar fraii i surorile consangvini2 numai dac li s-a preferat o persona turpis.
1

Cf. Inst. 2. 18. Pr.: Qui plerumque parents sine causa liberos suos vel exheredant vel omittunt est, ut de inofficioso testamento

agere possint liberi; qui querentur aut inique se exheredatos aut inique praeteritos hoc colore, quasi non sane mentis fuerunt, cum testamentum ordinarent, sed hoc dicitur, nonquasi vere furiosus sit, sed recte quidem fecit testamentum, non autem ex officio pietatis: nam si vere furiosus est nullum est testamentum. Cf. Dig. 5. 2. 5.
2

Pe ceilali cognai Ulpian i sftuiete s nu fac cheltuieli inutile cci nu au perspectiva de a ctiga procesul.

20

Adoptatul avea dreptul la querela numai fa de tatl su adoptiv n caz de adoptio plena; n caz de adoptio minus plena, adoptatul nu se putea plnge dect de testamentul tatlui su firesc. Aceste persoane atacnd testamentul nu au dreptul la ntreaga parte ce li s-ar fi cuvenit ab intestat, cci atunci testatorul nu ar fi avut nici o libertate de a testa; ci au dreptul la partea numit portio legitima, care pn la Iustinian era o ptrime din partea ce li s-ar fi cuvenit prin lege. Aceast parte trebuia s fie liber de orice sarcini: quarta autem accipietur scilicet deducto aere alieno et funeris impensa1. Pentru ca testatorul s scape de anularea uterioar a testamentului prin mijlocul querelei nu avea ce face i trebuia s-i instituie pe ai si. S-i instituie pentru cel puin o a patra parte din aceea ce ar lua acetia, dac ar fi venit pe cale de succesiune ab intestat, quarta legitima. Dac testatorul lsase mai puin dect quarta instituitul putea sau s cear s i se completeze quarta, sau s anuleze testamentul. Sub Constantin s-a permis testatorului care lsase mai puin dect quarta s mpiedice anularea testamentului, spunnd n testament c quarta s se completeze boni vari arbitratu. n acest caz nu avea dect o aciune n supliment. Iustinian generalizeaz ideea lui Constantin i decide c dac testatorul instituie pentru o parte orict de mic se presupune c a neles s se completeze quarta boni vari arbitratu (aciunea n supliment). Querela nu se poate intenta dect n timp de 2 ani, aciunea n supliment n 30 de ani, iar querela nu poate fi intentat de motenitorii legitimarului dect n anumite condiii, aciunea n supliment poate. Iustinian a complicat vechiul drept consuetudinar stabilit prin jurispruden2 i a hotrt ca partea legitim s se ridice la 1/3 din partea ab intestat dac erau cel mult 4 motenitori, s se ridice la 1/2 dac numrul motenitorilor trecea de 43. Querela inofficiosi testamenti avea un caracter exclusiv personal: acel care o intenta se plngea c a suferit o injurie din partea testatorului prin faptul c a fost exheredat sau omis fr motiv. Fiind o aciune vindictam spirans, cu inta de a sfrma actul de ultim voin, nu trecea la motenitorii reclamantului. Se prescria n 5 ani socotii de la adiiunea motenirii. Avea un caracter subsidiar: se acorda numai cnd nu existau alte mijloace de a satisface pe acela care se plngea de desconsideraia testatorului4.

1 2

Dig. 5. 2. 8 9 Jurispruden, n sensul modern, adic aceeai constant soluie a tribunalului dat n spee similare; aceast auctoritas

rerum perpetuo similiter iudicatarum, constituia un izvor de drept consuetudinar. Cf. Dig. 1. 3. 38.
3 4

Cf. Novellae 115. Inst. 2:18.2 ... si nullo iure ad bona defuncti venire possunt.

21

Prin urmare nu se acorda cnd, n alt mod reclamantul putea obine partea dorit debita portio; spre exemplu: cnd prin tergerea condiiei suspensive, prin reducerea sau desfiinarea legatelor puse n sarcina reclamantului s-ar fi putut compune partea legitim.1 Nu se admite querela la testamentul militar2. Aceast aciune conine un risc pentru reclamant; dac nu ctig procesul, este privit a fi comis o fapt care atinge memoria defunctului; i de aceea pierde n favoarea fiscului, ca indignus, orice libertate ce i s-a lsat prin testament3. La socotirea prii legitime se scade orice donaie fcut mortis causa; iar n ceea ce privete donaiile ntre vii s-a admis s se scad din partea legitim acele donaii la care s-a prevzut imputaia de la nceput4. n dreptul bizantin s-a admis imputaia dotei, precum i a darului fcut fiului pentru a-i cumpra o slujb public (ad emendam militiam). Nu se mai cerea ca partea legitim s se lase prin instituia de herede era suficient dac legitimarul, ndrituitul la portio legitima i-a primit debita portio prin orice fel de liberti din partea testatorului. Dac cel ce intenteaz querela este un descendent atunci se presupune c testatorul a avut un just motiv ca s-l exheredeze i prin urmare descendentul va trebui s probeze contrariul. Dac querelans-ul e un ascendent, atunci prezumia este c testatorul nu a avut nici un just motiv s-l omit i prin urmare instituitul va fi cel dator s probeze c omisiunea a fost fcut cu just motiv de ctre testator. Querela se stinge prin moartea legitimarului. Dac cel exheredat sau omis pe nedrept moare fr s intenteze querele, motenitorii nu au dreptul s o intenteze ei, cci se presupune c legitimarul a iertat injuria. Dac legitimarul ncepuse urmrirea, motenitorii pot s o continue. Querela se stinge i prin trecerea a 2 ani, mai trziu de 5 ani stingea dreptul la querela. Querela se stinge i prin aprobarea dat testamentului, exemplu: legitimarul care reclam un legat pe care l lsase de cujus, pierde dreptul de a mai intenta querela; i prin renunarea, desistarea de la querela. n principiu, querela inofficiosi testamenti face ca testamentul s fie nul: toate dispoziiile testatorului sunt considerate ca inexistente i de aceea se poate cere restituirea a ceea ce s-a executat n virtutea acelui testament.
1 2 3 4

Inst II. 18 2 i 6. Dig. 5.2.27 2. De inofficioso testamento accepit perdere et id fisco vindicari quasi indigno ablatum. Dig. 5.2.8 14. Ulpian. Dig. 5.2.25.

22

Situaia juridic se prezint astfel ca i cum de cujus ar fi murit fr testament n caz cnd omisul era singura persoan creia i-ar fi revenit motenirea ab intestat. Cnd ns erau mai muli instituii i omisul a obinut ctig de cauz numai fa de unul din ei, se aplic o rescissio, o desfiinare a testamentului numai pentru partea aceluia care a pierdut procesul, iar restul dispoziiilor testamentare rmneau n vigoare. n asemenea cazuri s-a recunoscut c testatorul a murit n parte cu testament, pentru cealalt parte fr testament1. Prin querela se urmrea repararea nedreptii fcute n testament. Asemenea nedreptate se putea comite i prin dispoziii ntre vii: prin donaii sau constituiri de dot aa nct se putea micora debita portio a motenitorilor legitimri, prin aceasta s-a acordat acestora ctre sfritul perioadei clasice querela inofficiosi donationis sive dotis spre a reduce acele dispoziii n msura necesar pentru ca motenitorul legitimar s obin partea cuvenit. Regimul lui Iustinian a cutat s pun la dispoziia motenitorului legitimar un mijloc de a dobndi ceea ce i se cuvine, cu totul deosebit de querela. Cnd testatorul a lsat celui nditruit mai puin dect debita portio, acesta avea actio ad supplendam legitimam pentru a o completa. Se deosebete fa de querela prin faptul c nu e o aciune vindictam spirans: tinde a rectifica o greeal a defunctului, nu desfiina un act care ar fi coninut o injurie pentru motenitor. Neavnd un caracter exclusiv personal, se motenea i cum reclamatul nu urmrea satisfacie pentru o atingere adus, ci numai un adaos material, aciunea nu se stingea prin recunoaterea testamentului ca la querela unde asemenea recunoatere nsemna iertare; chiar n asemenea caz putea fi intentat pentru a se obine ceea ce lipsea din debita portio. Aciunea numit i suppletoria, putea fi ndreptat numai mpotriva motenitorilor instituii n testament cnd querela se intenta oricui deinea bunuri succesorale sau prin dol ncetase de a le poseda. Spre deosebire de querela, reclamantul nu devenea indignus i nu pierdea ceea ce i se lsase prin testament, dac nu obinea ctig de cauz. Iustinian a mai reglementat n Novellae 115 querela inofficiosi testamenti numai cu privire la descendeni i ascendeni fr a se pronuna asupra aceluiai drept cuvenit frailor i surorilor fa de o persona turpis. Pn la el cazurile de dezmotenire se judecau dup aprecierea judectorului, el a determinat 14 motive pentru dezmotenirea descendenilor i 8 pentru excluderea ascendenilor de la motenirea descendenilor.
1

Dig. 5.2.15 2; Ulpian Dig 5.2.24 i 6 1; Paul n Dig. 5.2. 10.

23

Motenitorul era obligat n procesul de atacare a testamentului s dovedeasc dac motivul de dezmotenire artat de testator era ntemeiat. De asemenea, a mai hotrt c descendenilor i prinilor defunctului nu numai s se lase legitima portio, dar s fie i numii ca motenitori n testament. Sub acest regim querela se aplica numai la cazurile cnd: motenitorul legitimar nu i s-a lsat nimic sau dei i s-a lsat nu a fost numit ca motenitor. n asemenea mprejurri, prin querela nu se desfiina dect instituia de herede a adversarului care a pierdut procesul. Restul testamentului i pstra valabilitatea. Partea ctigtoare i lua locul n motenire rmnnd ns obligat a executa dispoziiile de ultim voin referitoare la partea dobndit, n msura n care aceast executare nu-i atingea legitima portio. n ce privete cuantumul prii legitime, el a prsit vechiul sistem roman de 1/4 din partea ab intestat i a complicat calculul cel mai simplu, motenitorul legitim primea 1/3 din partea ab intestat, dac erau 4 motenitori sau mai puini, i 1/2 dac trec de 4.

CAPITOLUL III. Reguli generale cu privire la motenirea testamentar 3.1. Noiunea i cuprinsul testamentului
Motenirea legal i motenirea testamentar nu se exclud reciproc, ele putnd coexista. Astfel, potrivit articolului 650 din Codul civil, patrimoniul succesoral se poate transmite, fie n temeiul legii, potrivit regulilor statornicite de aceasta, fie n temeiul testamentului care exprim voina defunctului n aceast privin. Voina testatorului nu poate fi discreionar, fapt ce implic analizarea limitelor dreptului de a dispune mortis causa de bunurile succesorale. Testamentul este definit n doctrina pe baza prevederilor articolului 802 din Codul civil ca fiind actul juridic unuilateral, personal i solemn, esenialmente revocabil n timpul vieii

24

defunctului, prin care acesta dispune de tot sau de o parte din avutul sau pentru timpul cnd va nceta din via1. n dreptul nostru, n principiu, orice persoan capabil are libertatea deplin de a dispune de bunurile pentru timpul de dup moartea sa n limitele i dup regulile prescrise de lege. La acest drept nu se poate renuna, o convenie prin care o persoan s-ar obliga s nu dispun de bunurile sale prin testament trebuie privit ca fiind nul absolut2. Aa cum rezult din dispoziiile articolului 802 din Codul civil, testamentul cuprinde n primul rnd dispoziii de ultima voina cu privire la bunurile defunctului, adic legate; n practic s-a observat c n cuprinsul su se gsesc i alte dispoziii cum sunt:

a) sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, fie de natura patrimonial, fie de
alt natur (art. 902, 930 raportat la 830 Cod civil);

b) exheredari, adic ndeprtarea de la motenire a unor motenitori legali cu limitrile

ce le aduce rezerva succesorala (art. 802-841 Cod civil);

c) desemnarea unuia sau chiar a mai multor executori testamentari, personae fizice
care s ndeplineasc actele de ultima voin a testatorului (art. 910 i urm. Din Codul civil);

d) revocarea dispoziiilor dintr-un testament anterior sau retractarea unei revocri

anterioare (art. 802 i 920 Cod civil);

e) o mpreal de ascendent (art. 794 i urm. Cod civil); f) recunoaterea unui copil din afara cstoriei (art. 48 i 57 Codul familiei); g) dispoziii cu privire la funeralii i ngropare, recunoaterea unei datorii etc.
Astfel fiind s-a pus ntrebarea dac testamentul este un act juridic omogen sau este numai o form sau un tipar pentru acte juridice de sine stttoare sub aspectul regimului lor juridic. S-a pornit mai ales de la prevederile legale privind recunoaterea filiaiei (art. 48 alin. 3 i art. 57 alin. 3 Codul familiei) fcut prin testament, care este irevocabil n pofida faptului c, aa cum s-a precizat, testamentul este esenialmente revocabil. S-a conchis c aceste dispoziii legale nu constituie o derogare de la principiul revocabilitii dispoziiilor testamentare, ci o expresie a regulii ca n unitatea material a unui testament coexista, pstrndu-i caracterele juridice proprii, acte juridice de sine stttoare i cu efecte specifice3. Pentru aceleai raiuni este posibil ca unele acte juridice din cuprinsul testamentului s fie lovite de nulitate iar altele s-i pstreze pe deplin valabilitatea4.
1

C. Statescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creatie intelectuala. Succesiunile, Editura Didactica si

Pedagogica, Bucuresti, 1967, p. 155.

2 3

Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1844/1956, in C. D. , 1956, Vol. I, pag.367. M. Eliescu, Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul R. S. R., Editura Academiei, Bucuresti, 1966, p. 199 si urm.; C. Statescu,

op. cit., p. 157; E. Poenaru, Recunoasterea prin testament a copilului dinafara casatoriei, in Justitia Noua nr. 3/1956, p. 463.
4

Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1196/1956, in C. D. 1956, vol. I, p. 350-352.

25

Revocarea expres a unor dispoziii testamentare fcut ntr-un testament ulteiror va fi valabil chiar dac acest din urm testament nu se poate executa, de pild din cauza incapacitii legatrului, a renunrii acestuia etc. ntruct voina revocatorie a fost exprimat n mod valabil. Tot astfel dispoziiile din cuprinsul testamentului pot produce efcete la date diferite. Legatele de pild, produc efecte la data deschiderii motenirii pe cnd recunoaterea de copil produce efcete de ndat. S-a mai precizat c i n ipoteza n care testamentul cuprinde numai legate, actele juridice sunt legatele, iar nu testamentul care este numai forma, tiparul care le cuprinde. Chiar i atunci cnd testamentul cuprinde un singur legat, actul juridic este legatul i nu testamentul. n schimb, forma testamentara fiind comun, viciile de forma se vor rsfrnge asupra tuturor dispoziiilor a cror validitate este condiionat de validitatea testamantului1. Potrivit concepiei care s-a impus rezulta c testamentul este numai o form juridic care mbraca acte juridice de natur diferit i cu efecte specifice. Definiia pe care legiuitorul o da n articolul 802 din Codul civil vizeaz n realitate nu testamentul, ci legatul ca act juridic principal din cuprinsul testamentului. n acelai timp, caracterele juridice desprinse din defintia legiuitorului sunt aplicabile legatului, precum i unor dispoziii testamentare ca exheredarilor i numirii de executor testamentar, etc., dar nu sunt specifice altor acte juridice, ca bunoar recunoaterii de copil, etc. n ceea ce privete interpretarea dispoziiilor din cuprinsul testamentului, care uneori pot fi obscure, s-a precizat c sunt aplicabile i n aceast materie dispoziiile articolelor 977985 din Codul civil privitoare la interpretarea contractelor2. Astfel, interpretarea dispoziiilor testamentare va trebui s se fac, ca n dreptul comun potrivit inteniei reale a testatorului i nu dup sensul literal al termenilor (art. 977 Cod civil). Acesta intenie a testatorului urmeaz s fie decelata pe ct posibil din chiar coninutul testamentului i numai n mod subsidiar din mprejurri exterioare acestuia. n caz de indoilala clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali, iar nu a legatarilor, fcndu-se aplicarea dispoziiilor articolului 983, cci n acest caz debitorii sunt motenitorii legali ntruct ei datoreaz plata legatelor. Aceasta pe de o parte, iar pe de alt parte se considera c succesiunea legal este regul iar cea testamentara excepia, iar cine uzeaz de excepie trebuie s o fac de o manier clar i neechivoc. Dar interpretarea trebuie fcut de aa maniera nct s nu se anihileze regul potrivit creia cnd o clauz est susceptibila de dou nelesuri ea se interpreteaz n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar produce niciunul (art. 978 Cod civil). Apoi interpretarea clauzelor testamentare trebuie s se fac coroborat, unele prin altele cum spune legiuitorul (art. 982 Cod civil).
1 2

Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucuresti, 1999, p. 174. Fr. Deak, op. cit., p. 175.

26

n concluzie, ne alturm opiniei potrivit creia, dac testamentul cuprinde n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a dou sau mai multe acte juridice deosebite, ntrunite sub forma unui testament, acte ce pot fi independente ntre ele1. Avndu-se n vedere faptul c un testament poate cuprinde pe lng legate i alte dispoziii s-a ajuns la concluzia, mprtit de muli autori, c testamentul nu este dect un tipar juridic, o form n care trebuie s fie mbrcate unele acte de ultim voin, cum sunt legatul sau execuiunea testamentar..., c n unitatea material a nscrisului testamentar, sunt cuprinse, din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridice deosebite, supuse fiecare ct privete fondul, regimului su juridic propriu2.

1 2

C.Hamangiu , I.Rosetti Blnescu , Al.Bicoianu , Tratat de drept civil roman, Vol. III , Bucureti, 1998, p. 508 nr.1229. Francisc Deak , op. cit. , p. 173 ; Mihail Eliescu , op. cit. , p. 199 i urm .; Constantin Sttescu , op.cit., p. 166 i urm ; Stanciu

D. Crpenaru , op.cit. ,p . 427 i urm.; Dan Chiric , op.cit., p. 73 . n sensul concepiei tradiionale a testamentului act juridic vezi I.Albu, Consideraii de lege lata i de lege ferenda privind calificarea testamentului, n R.R.D. numrul 9/1975, p. 13 15. Menionm c ntre cele dou concepii, aa cum subliniaz autorul citat, nu exist n realitate deosebiri de efecte juridice , ci numai de calificare juridic. n ambele concepii dispoziiile testamentare pot valora acte juridice, numai c, n teoria testamentului act juridic, n cazul legatelor, actul juridic este testamentul, legatele fiind doar cauze ale testamentului. Testamentul este suportul formal pentru toate aceste dispoziii cu valoare de acte juridice i trebuie s ndeplineasc condiiile de fond prevzute de lege pentru actul n cauz i condiiile de form ale testamentului.

27

3.2. Caracterele juridice ale testamentului

Din definiia dat testamentului, rezult c acesta are urmtoarele caractere juridice: A. Testamentul este un act juridic, ceea ce nseamn c el va fi valabil numai dac exprim voina testatorului. Fiind un act juridic testamentul trebuie s ndeplineasc i condiiile generale de validitate prevzute de lege pentru orice act juridic precum i pe cele speciale prevzute pentru actele juridice cu titlu gratuit. B. Testamentul este un act juridic unilateral, deoarece exprim voina unei singure persoane i anume a testatorului, care produce efecte indiferent de manifestarea de voin a celui gratificat . Trebuie s fie opera unei singure voine pentru a nu i se putea opune nici o piedic de orice natur care ar ngreuna libera facultate de a o retracta pn la sfrit. Prin urmare, caracterul unilateral al testamentului are n vedere asigurarea revocabilitii dispoziiilor testamentare. C. Testamentul este un act juridic personal, ceea ce nseamn c nu poate fi ncheiat prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal. Dac o persoan are capacitate a testa, o poate face exclusiv personal, iar n cazul n care nu are aceast capacitate nu o poate face prin reprezentare sau ncuviinarea altor persoane. Chiar dac primete consultai de specialitate n vederea ntocmirii testamentului de la o alt persoan, el trebuie s exprime voina sa personal. D. Testamentul este un act juridic cu titlu gratuit, aa cum prevede articolul 800 din Codul civil, ceea ce nseamn c o persoan, n cazul de fa, testatorul, procur celeilalte pri, gratificatului, un beneficiu fr a primi un echivalent n schimb. E. Testamentul este un act juridic solemn, el nu este susceptibil de a produce efecte dect dac este fcut ntr-una din formele determinate de lege. Solemnitatea testamentului, care se confund cu probaiunea, se justific n materie de testament prin necesitatea de a asigura o dovad formal unei voine postume care, n momentul cnd ea se cerceteaz nu mai poate fi supus singurului control sigur a mrturisirii autorului; trebuie deci, ca voina s fie astfel exprimat nct s nu i se poat substitui nici sugestiile celor interesai, nici interpretarea arbitrar a judectorului. F. Testamentul este un act juridic pentru cauz de moarte, deoarece, dei este valabil din momentul ntocmirii sale (dac au fost ndeplinite condiiile cerute de lege), el

28

produce efecte numai dup ncetarea din via a testatorului. Astfel fiind, legatarul nu dobndete nici un drept ct timp testatorul este n via; testatorul pstreaz dreptul de dispoziie asupra bunurilor de care dispune prin testament. G. Testamentul este un act juridic translativ de drepturi, n sensul c are ca efect naterea de drepturi i chiar obligaii n sarcina persoanei gratificate. H. Testamentul este un act juridic esenialmente revocabil, dup cum precizeaz i articolul 802 din Cod civil. Astfel, atta timp ct testatorul este n via, el poate reveni oricnd asupra testamentului, completndu-l, modificndu-l i revocndu-l parial sau n ntregime. Regula revocabilitii testamentului face ca testatorul s nu poat renuna la dreptul de a revoca testamentul, pentru c o astfel de renunare ar fi calificat un pact asupra unei succesiuni fiitoare care este nul1. Revocarea testamentului poate fi expres, atunci cnd voina declarat de revocare este cuprins ntr-un act autentic sau ntr-un testament posterior; i tacit, atunci cnd voina de revocare rezult fie din incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispoziiile a dou testamente succesive, fie din nstrinarea bunului ce formeaz obiectul legatului2. Dup ncetarea din via a testatorului, testamentul poate fi revocat, prin intermediul instanelor judectoreti, la cererea motenitorilor, n condiiile i pentru cazurile prevzute de lege . inndu-se cont de aceste caractere juridice, n literatura de specialitate3, testamentul este considerat un act juridic excepional, complex n sensul c se derog de la regulile dreptului comun i realizeaz ntr-o unitate de form o diversitate de dispoziii avnd regimuri juridice difereniate .

3.3. Condiiile de validitate ale testamentului

Pentru c testamentul s fie valabil i s poat produce efecte trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii de fond i de form prevzute de lege. Condiiile de fond pentru validitatea testamentului se refer la:
1 2 3

Mihail Eliescu , op. cit., p. 197. Trib . Supr. , dec.nr. 28 din 24 aprilie 1979 , n Repertoriul de practic judiciar n materie civil pe anii 1975-1980, p. 140. Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iai, 2000, p.381 ; Julieta

Manoliu , Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1995, p. 68; Camelia Toader, Romeo Popescu, Liviu Stnciulescu, Veronica Stoica, Francisc Deak, Motenirea testamentar, transmisiunea i mpreala motenirii, Editura Actami, Bucureti, 1996, p. 5; Francisc Deak, op. cit., p. 171 ; Liviu Stnciulescu, Drept civil. Dreptul la motenire, Editura Atlas Lex, Bucureti, 1996, p.100; Stanciu D.Crpenaru, Drept civil. Drepturile de creaie intelectual. Succesiunile, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1971, p. 222.

29

a) consimmntul testatorului s fie liber exprimat; b) capacitatea testatorului de a dispune de bunurile sale; c) obiectul testamentului, care trebuie s fie licit i posibil; d) cauza testamentului, care trebuie s fie licit i moral. Condiiile de form pentru validitatea testamentului se refer la forma scris a testamentului i la faptul c testamentul trebuie s reprezinte declaraia de voin a unei singure persoane, exprimat printr-un text scris separat.

3.3.1. Condiiile de fond

Dispoziiile testamentare fiind acte juridice, aa cum am artat mai sus, ele trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actului juridic n general, dar i unele specifice testamentelor. Astfel, testarul trebuie s aibe capacitatea de a ncheia actul, trebuie s exprime un consimmnt valabil, testamentul s aibe un obiect determinat sau determinabil iar cauz s fie licita i moral (art. 948 i urm. Cod civil). n cele ce urmeaz vom analiza aceste condiii sub aspectul specificitii lor n cazul testamentului i n principal n privina legatelor care privesc patrimoniul lui de cujus. A. Capacitatea n aceast privin este necesar ca testatorul s aibe capacitatea de a dispune prin liberaliti, iar cel n favoarea cruia s-a dispus s aibe capacitatea de a primi prin testament. Potrivit articolului 856 din Codul civil, orice persoan este capabil de a face testament, dac nu este oprit de lege. Capacitatea este, aadar, regul iar incapacitatea excepia. Potrivit articolului 808 alin. 2 din Codul civil este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului. Rezult c incapacitile trebuie s fie expres prevzute de legiuitor iar aceste prevederi legale sunt de strict interpretare(exceptio este strictissime interpretationis). n aceeai ordine de idei s-a precizat c nimeni nu poate renuna, n tot sau n parte, la capacitatea de a dispune sau de a primi prin testament (art. 6 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954)1. n doctrin s-a precizat c aceste incapacitai reglementate expres de legiuitor ngrdesc capacitatea de folosin a persoanei2. Incapacitile de a dispune prin testament sunt urmtoarele: a) incapacitatea total a minorului care nu a mplinit vrsta de 16 ani de a dispune prin testament (art. 806 Cod civil);
1

Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1644/1956, in C. D. , 1956, vol. I. pag. 367.

A se vedea, Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Sansa, Bucuresti, 1992, pag. 261.

30

b) incapacitatea minorului ntre 16-18 ani care nu poate dispune prin testament dect de din ceea ce ar putea dispune c major (art.807 Cod civil); c) incapacitatea minorului ntre 16-18 ani care nu poate dispune prin testament n favoarea tutorelui su; aceasta incapacitate se menine i dup vrsta majoratului pn la predarea - primirea socotelilor. Este exceptat de la aceast incapacitate minorul ntre 16-18 ani care poate dispune n favoarea tutorelui sau cu condiia ca acesta din urm s fie un ascendent al su (art. 809 Cod civil); d) incapacitatea interzisului judectoresc i a celui care fr a fi pus sub interdicie este lipsit de discernmnt n momentul ncheierii testamentului. Interzisul judectoresc este incapabil de a dispune prin testament de vreme ce situaia sa este, potrivit articolului 147 din Codul familiei, identic cu aceea a minorului sub 14 ani care potrivit articolului 806 din Codul civil este incapabil de a dispune prin testament. n literatura juridic i practica judiciar a fost discutat situaia celui lipsit de discernmnt fr a fi pus sub interdicie. Astfel, s-a susinut ntr-o prim opinie c lipsa discernmntului echivaleaz cu lipsa consimmntului ceea ce duce la nulitatea absolut a testamentului pentru lipsa acestul element esenial al su1. ntr-o a doua opinie s-a susinut c ntr-o atare ipoteza interesul ocrotit este cel al dispunatorului iar sanciunea nulitii absolute ar putea leza tocmai acest interes astfel c testamentul ar fi doar anulabil, lovit de nulitate relativ, care este sanciunea fireasc n cazul nulitilor de protecie. Aadar, lipsa discernmntului, caz neprevzut n mod expres de lege, atrage incapacitatea celui aflat ntro atare ipotez de a face dispoziii testamentare, ntruct nu are puterea de a apreciere a efectelor manifestrii sale de voin2. Persoana care las un legat trebuie s aib capacitatea de a dispune prin testament ceea ce nseamn c va trebui s se stabileasc dac testatorul a avut discernmnt n momentul n care a ntocmit actul juridic de ultima voin3. Lipsa discernmntului, fie din cauza alienaiei sau debilitaii mintale sau datorat unor cauze vremelnice c boala, hipnoz, somnambulismul folosirea stupefiantelor etc. trebuie s fie dovedit neechivoc prin probe concludente ntruct ea se constituie ntr-o incapacitate natural, care nu este prevzut expres de lege ca n cazul debilului mintal pus sub interdicie care creeaz o incapacitate legal i permanent4. Oricum lipsa discernmntului nu poate fi considerat viciu de consimmnt, cum uneori s-a susinut5, cci, aa cum am artat cu alt prilej6, nu numai c lipsa discernmntului nu echivaleaz cu
1 2 3 4 5 6

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 657/1974, n C. D. 1974, p. 164. Alexandru Bacaci, Nulitatea testamentului pentru lipsa voinei ori pentru viciile ei, n R. R. D. nr. 7/1985, p. 17-20. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 438/1989, n Dreptul, nr. 1-2/1990, p. 128. M. Eliescu, op. cit., p. 161; Alexandru Bacaci, loc. cit. supra. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1998/1989, n Dreptul nr. 7/1990, p. 66; M. Eliescu, loc. cit. supra.

Alexandru Bacaci, loc. cit. supra.

31

un viciu de consimmnt, dar ele chiar se exclud reciproc, ntruct dac discernmntul nu exist, lipsind voina raional, nu exist ce s fie alterat prin eroare, dol sau violent. Codul civil prin articolul 449, nainte ca acest text s fi fost abrogat prin articolul 49 din Decretul nr. 32/1954, nu permitea ca testamentul s fie atacat pentru alienaie sau debilitate mintal dect n ipoteza n care interdicia testatorului era pronunat sau cel puin cerut n timpul vieii sale sau dac starea de dement rezulta chiar din cuprinsul testamentului. n prezent aceste condiii nu se mai cer asfel c lipsa discernmntului va putea fi invocat1 i dovedit n condiiile de mai sus. Incapacitile de a dipune prin testament fiind, aa cum am artat instituite n scop de protecie a testatorului i fiind sancionate cu nulitaea relativ aceasta poate fi invocat doar de cel ocrotit sau de succesorii si n drepturi. Aciunea judiciar care are un astfel de obiect este prescriptibila n condiiile Decretului nr. 167/1958, iar termenul de prescripie ncepe s curg de la data deschiderii succesiunii2, iar nu de la data ntocmirii testamentului. Incapacitile de a primi prin testament sunt incapaciti de folosin i incapaciti de exerciiu. Incapacitile de folosin sunt incapacitai absolute de folosin i incapacitai relative de folosin. Incapacitile absolute de folosin sunt urmtoarele: a) incapacitatea persoanelor fizice neconcepute pn la data deschiderii succesiunii i a persoanelor juridice care nu au luat fiin. Aa cum am vzut potrivit articolului 808 alin. 2 din Codul civil numai persoanele concepute la data morii lui de cujus au capacitate de a primi prin testament de unde per a contrario deducem c persoanele fizice neconcepute la aceast dat nu au capacitatea de a primi prin testament. Potrivit articolului 33 alin. 1 i 2 din Decretul nr. 31/1954, n ce privete persoanele juridice, ele nu au capacitatea de a dobndi nici un fel de drepturi i, prin urmare, nici legate dect de la data ndeplinirii formalitilor prevzute de tezele legale amintite. Potrivit articolului 33 alin. 3 din acelai act normativ persoanele juridice care nu au ndeplinit formalitile cerute de lege au totui capacitatea limitat de a dobndi drepturi de la data actului de nfiinare dar cu condiia ca ele s fie necesare n scopul ca persoan juridic s poat lua fiin n mod valabil.

V. Economu, Nota la sent. civ. Trib. Pop. rai. Sighioara nr. 1856/1955 n Legalitatea Popular, nr. 7/1956, p. 892; Trib. Reg. Nr.

Braov, dec. civ. Nr. 1228/1955, n Legalitatea Popular, nr. 8/1955, p. 944; Trib. Supr. col. civ. Dec. nr. 1792/1956, n Legalitatea Popular nr. 8/1957, p. 1001; Alexandru Bacaci, op. cit., p. 17; I. Dobrin, C. Iacomin, Nota la dec. civ. 1624/1966 a Trib. Reg. Arge n R.R.D. nr. 5/1968, p. 136.
2

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1558/1972, n C.D., 1972, p. 162-163.

32

b) incapacitatea persoanelor juridice de a primi prin testament liberaliti care nu corespund scopului lor, determinat prin lege, actul de nfiinare sau statut, potrivit principiului specialitii capacitii de folosin (art. 34 din Decretul nr. 31/1954)1. Incapacitile relative de folosin sunt urmtoarele: a) incapacitatea medicilor i farmacitilor care nu pot primi legate de la cel pe care l-au ngrijit n cursul ultimei boli de care acesta a decedat i cnd liberalitatea s-a fcut (art. 810 alin. 1 Codul civil). n ceea ce i privete pe framaciti, s-a precizat2, incapacitatea i lovete numai pe aceia care i-au depit atribuiile de serviciu intrnd n cadrul profesiunii medicilor prin efectuarea de tratamente specifice acestei din urm profesiuni n sensul c prescriu i admnistreaza medicamente sau elibereaz medicamente fr prescripie medical. n schimb s-a afirmat3 c textul vizeaz i pe cei care practic ilegal medicin. De aemenea, dispoziia i privete i pe preoii care au asistat pe testator sub aspect religios n cursul ultimei boli (art. 810 alin. 3 Cod civil). Incapacitatea medicilor i farmacitilor se ntemeiaz pe o prezumie absolut de captaie i sugestie astfel c nu se poate admite dovada contrar n sensul c, bunoar, medicul nu a abuzat de influienta sa asupra bolnavului i c deci acesta a acionat cu o voin liber i neviciat4. Ceea ce intereseaz din aceast perspectiv este nu att calitatea de medic sau farmacist, ci asistenta cu carcater de continuitate sau repetat acordat bolnavului n aceast calitate5. De la interdicia de a primi prin testament sunt exceptate legatele cu titlu particular, cu caracter remuneratoriu dac se apreciaz c sunt potrivit cu starea material a testatorului i cu serviciile prestate de ctre legatar. Dac legatarul este rud cu testatorul pn la gradul IV inclusiv, sunt permise i legatele universale cu excepia situaiei cnd legetarul este rud colateral iar testatorul are succesibili n linie dreapt. Se recunoate c valabil chiar legatul

n literatura de specialitate s-a exprimat i prerea c n ipotezele analizate mai sus ca incapaciti de a primi prin testment

este n realitate vorba despre capacitatea succesoral ca o condiie general a dreptului la motenire, pe de o parte, iar pe de alta analizndu-se incapacitatea persoanei neconcepute i a persoanei juridice care nu a luat fiin tot astfel ar trebui s se analizeze i incapacitatea persoanei care nu mai exist la data deschiderii motenirii, ori ele aparin problemei capacitii succesorale n general . Oricum, se susine, este impropriu s se vorbeasc de incapacitatea persoanelor care nu exist cci ele nu sunt incapabile ci neexistnd nu pot moteni (art. 654 Cod civil). A se vedea in acest sens, Fr. Deak, op. cit., p. 182.
2 3 4 5

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 826/1978, n Repertoriu . . . anii 1975-1980, p. 141-142.

M. Eliescu, op. cit., p. 167. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 875/1969, n C.D. 1969, p. 155-160. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 875/1969, n C.D. 1969, p. 155-160.

33

fcut medicului curant de ctre bolnavul, care este soul su, cu condiia ncheierii cstoriei nainte de ultima boala1. b) incapacitatea ofierilor de marin care, potrivit articolului 833 din Codul civil, nu pot primi legate de la cltorii aflai la bordul navelor n cursul cltoriilor maritime, dac nu sunt rude cu testaorul. Aceast incapacitate se bazeaz pe o prezumie absolut de abuz de influent. Excepia instituit de articolul 833 din Codul civil pentru rudele testatorului nu se limiteaz la rudele de gradul IV i poate fi n linie direct i colateral2. c) incapacitatea tutorelui de a primi prin testament de la minorul aflat sub ocrotirea sa (art. 809 Cod civil). Aceste incapacitai afecteaz capacitatea de folosin a persoanelor vizate de textele legale ceea ce nseamn c nerespectarea lor duce la sanciunea nulitii absolute care poate fi invocta de orice persoan interesat3. Dispoziiile testamentare n favoarea unor persoan incapabile de a primi simulate prin acte oneroase sau interpunere de persoane sunt i ele lovite de nulitate potrivit articolului 812 din Codul civil. n alineatul 2 al textului, legiuitorul prevede c sunt reputate ca persoane interpuse tatl i mama, copiii i descendenii, i soul persoanei incapabile. n ceea ce privete incapacitile de exerciiu, minorii i interziii lipsii de capacitate de exerciiu nu pot accepta liberalitile dect prin reprezentanii lor legali ntruct un astfel de act depete sfera actelor de admnistrare (art. 11 din Decretul nr. 31/1954 i art.147 Codul familiei). Minorii cu capacitate de exerciiu restrns vor putea accepta liberalitile cu ncuviinarea prealabil a ocrotitorilor legali (art. 9 din Decretul nr. 31/1954). n toate cazurile este necesar i ncuviinarea prealabil a autoritii tutelare (art. 129 alin. 2, art. 133 alin. 2 i art. 147 Codul familiei). Codul civil, n articolului 815 conine n aceast privin o dispoziie derogatorie n sensul c acceptarea liberalitilor fcute minorilor se poate realiza nu numai de ctre reprezentanii legali ai acestora (parintii i tutorii), ci i de ctre orice ascendent al lor4. Nerespectarea acestor norme legale atrage sanciunea nulitii relative, fiind vorb de o nulitate de protecie a minorilor i interziilor.

1 2 3 4

M. Eliescu, op. cit., p. 168. Fr. Deak, op. cit., p. 184. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1426/1979, n C.D. 1979, p. 125. M. Eliescu, op. cit., p. 169.

34

B. Consimmntul Pentru validitatea oricrui act juridic, i deci i a testamentului, se cere ca la baza lui s exist o voin liber i nealterat de vreun viciu, cum sunt eroarea, dolul sau violent. Absena consimmntului, sau mai exact spus n cazul testamentului, a manifestrii unilaterale de voin atrage sanciunea nulitii absolute, cci lipsete unul din elementele eseniale ale actului juridic. n privina viciilor de consimmnt sunt aplicabile regulile din materia dreptului comun1, existnd unele particulariti la care ne vom referi n cele ce urmeaz. Potrivit articolului 953 din Codul civil, consimmntul este nevalabil atunci cnd este afectat de eroare, violenta sau dol. n aceast materie prezint elemente specifice dolul sub forma captaiei i sugestiei2. Sugestia const n folosirea unor mijloace tendenioase i oculte n scopul de a sdi n mintea dispunatorului ideia de a face o liberalitate, pe care altfel, din proprie iniiativ, nu ar fi fcut-o3. Captaia const n folosirea unor manopere dolosive i mijloace frauduloase n scopul de a ctiga ncrederea dispunatorului pentru a-i capta bun credin i a-l determina s o gratifice prin testament, fie pe sine sau pe o ter persoan. Prin sugestie, aadar, se urmrete naterea ideii n cugetul dispunatorului de face o liberalitate, iar prin captaie se direcioneaz hotrrea indus de a gratifica o anumit persoan n mod concret. n cazul captaiei se folosesc mijloace mai dure ca ndeprtarea rudelor testatorului, a prietenilor apropiai, interceptarea corespondentei creiarea unei aparente de dependena total a dispunatorului aflat n stare de boal, de persoana celui care solicit liberalitatea, pe cnd n cazul sugestiei mijloacele sunt mai subtile i mai isidioase, c specularea unor sentimente, afirmaii mincinoase la adresa unor motenitori legali etc. Pe ct de frecvene n practic astfel de mijloace pe att de greu de dovedit. Oricum, cele dou forme specifice ale dolului n aceast materie vor trebui probate ca atare trebuind evident s nu fie confundate cu adevratele manifestri de compasiune i manifestri de ntrajutorare fireasc ntre semeni care nu au la baza intenia frauduloas de sugestie i captaie. Sanciunea care intervine n cazul dolului este nulitatea relativ a testamentului. Anularea testamentului nu este ns posibil n acelai timp pentru lipsa discernmntului i pentru captaie i sugestie, cele dou cauze de nulitate excluzndu-se reciproc4.
1

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1426/1979, n C.D. 1979, p. 126; C.S.J. sect. civ. dec. nr. 1160/1992, n Deciziile C.S.J. 1990-

1992, p. 145-148.
2 3

Alexandru Bacaci, op. cit., p. 17. M. Eliescu, op. cit., p. 178-179; Dan Chiric, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina-Lex, Bucureti, 1998, p. 76-78; Fr. Deak,

op. cit., p. 186-187; Alexandru Bacaci, loc. cit. pag. 20-23; Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1426/1979 cit. supra.; Dec. nr. 1917/1974, n Repertoriu..., anii 1969-1975, p. 213; Dec. nr. 953/1978 n Repertoriu..., pe anii 1975-1980, p. 141; C.S.J. sect. civ. dec. nr. 2447/1991, n Dreptul nr. 7/1992, p. 78-79.
4

Alexandru Bacaci, op. cit., p. 22.

35

Avnd n vedere coninutul complex al testamentului, care poate cuprinde acte juridice de sinestatatoare, este posibil ca viciul de voin s afecteze unele dispoziii testamentare, iar altele s fie perfect valabile. Lipsa discernmntului duce la nulitatea testamentului n integralitatea sa, cci nu este de conceput ca discernmntul s existe n privina unor dispoziii testamentare i s lipseasc n cazul altora, viciul de consimmnt putind ns afecta numai parial testamentul. Instan de judecat va trebui s deceleze, aadar, existenta viciului de consimmnt i influenta acestuia asupra coninutului testamentului. Aciunea n anulare pentru vicii de consimmnt este prescriptibil potrivit dreptului comun, iar termenul de prescripie ncepe s curg de la moartea testatorului i nu de la data testamentului1. C. Obiectul Pe lng condiiile privind capacitatea i consimmntul analizate mai sus, pentru validitatea testamentului se cere ca acesta s aib un obiect determinat sau determinabil, i n acelai timp licit. La fel ca la convenii n general, bunurile ce formeaz obiectul legatelor din cuprinsul testamentului trebuie s se afle n circuitul civil (art. 963 Codul civil). Prin Legea nr. 58/1974 i Legea nr.59/1974 terenurile nu puteau forma obiect al actelor juridice inter vivos, dar nici pentru cauz de moarte. Ele puteau fi transmise numai pe calea motenirii legale. Legatele avnd ca obiect terenuri, chiar dac testamentul a fost redactat ct timp aceste acte normative au fost n vigoare, ca urmare a abrogrii lor, au devenit valabile dac succesiunea s-a deschis ulterior, cci momentul n funcie de care se apreciaz valabilitatea dispoziiilor testamentare este acela al deschiderii succesiunii2. Pot forma obiect al legatelor i bunurile viitoare, care nu exist n momentul redactrii testamentului i nici chiar n momentul deschiderii succesiunii. Dar, bunuri dintr-o motenire nedeschis nu pot forma obiect al dispoziiilor testamentare, chiar dac acea motenire s-ar deschide nainte de moartea testatorului, cci astfel de dispoziii ar constitui pacte asupra unei succesiuni viitoare care sunt lovite de nulitate absolut. Se poate testa i bunul altuia printr-un legat cu titlu particular, cu condiia ca testatorul s fie n cunotin de cauz, adic s tie c bunul nu-i aparine, altfel legatul fiind lovit de nulitate absolut (art. 906-907 Cod civil). D. Cauza

1 2

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1558/1972, n C.D. 1972, p. 161. Dan Chiric, op. cit., p. 87; Fr. Deak, op. cit., p. 189.

36

Cauza dispoziiilor testamentare trebuie s fie licita i moral. Dispoziiile legale din materia conveniilor (art. 948, 966-968 Cod civil) se aplic de altfel i actelor juridice unilaterale aadar, i dispoziiilor testamentare. Cauza constituie motivul determinant i impulsiv al testamentului, fiind diferit de la caz la caz1. Determinat de acest motiv testatorul i prefigureaz un scop pe care urmrete s-l realizeze prin dispoziia testamentar. Sub acest aspect intereseaz nu numai scopul imediat sau cauza proxim care este invariabil la toate liberalitile testamentare, acel animus testandi, ci i cauza concret i variabil de la caz la caz, cum am precizat. Numai dac ambele sunt licite i morale putem vorbi de un testament valabil. Drept cauz imoral a fost determinat nceperea ori meninerea concubinajului sau remunerarea ntreinerii de relaii sexuale2. O cauz fals s-a reinut a fi naterea unui copil postum al testaorului cu condiia ca testatorul s fi ignorat sarcina femeii i se dovedete c dac ar fi fost n cunotin de cauz nu ar fi fcut testamentul. Validitatea sau nevaliditatea cauzei, cu toate c efectele dispoziiei testamentare s produc la deschiderea motenirii, se raporteaz la momentul redactrii testamentului, cci atunci testaorul i-a prefigurat scopul determinat de un anume motiv sau altul care trebuie cercetat, n caz c se pune problema de organul de justiie. Sarcina probei revine n sarcina celui care invoc nevaliditatea cauzei, iar ctre acest sfrit sunt admise orice mijloace de prob.

3.3.2. Condiii de form

Dup cum rezult din nsi definiia testamentului, acesta este un act juridic solemn. Pentru a fi valid legiuitorul cere respectarea anumitor condiii de form prin care voina testatorului trebuie s se exprime pentru a putea produce efecte juridice. Ca n toate cazurile, condiiile de form nu sunt un scop n sine, ci legiuitorul, prin ele, caut s asigure protejarea voinei testatorului, avnd n vedere efectele sale de mare importan. Pe de alt parte, n acest mod se nltur ndoial asupra manifestrii de voin a defunctului i se asigur certitudinea n privina coninutului acestor dispoziii. n dreptul nostru, testamentul verbal sau nuncupativ nu este permis. n aceeai ordine de idei trebuie subliniat c, n dreptul nostru devoluiunea testamentar este privit ca excepie de la regul, care este aceea a devoluiunii legale, iar atunci dispozitile defunctului trebuia, prin formele prefigurate de legiuitor, s fie neechivoce i s exprime cu fidelitate manifestarea de voin a
1 2

M. Eliescu, op. cit., p. 183-184. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 144/1983, n R.R.D. nr. 2/1984, p. 104; Trib. jud. Cluj, dec. civ. nr. 1219/1983, n R.R.D. nr.

5/1984, p. 59; M. Eliescu, op. cit., p. 185.

37

testatorului. Aadar, acestea sunt raiunile pentru care ad validitatem testamentul trebuie s respecte formele prescrise de legiuitor. De principiu, lipsa formei cerut de lege este sancionat cu nulitatea absolut a testamentului (art. 886 Cod civil). Legiuitorul reglementeaz unele forme ordinare de testament, c testamentul autentic, testamentul olograf, testamentul secret sau mistic i forme extraordinare cum sunt testamente privilegiate. Dac primele forme sunt cele de care testatorul poate uza liber n condiii normale, cele privilegiate se pot ncheia numai n condiii excepionale i sunt obligatorii, testatorul neputnd opta n astfel de condiii pentru o form testamentar ordinar. Aa cum am precizat, indiferent de felul testamentului, forma scris este obligatorie ad validitatem. Lipsa testamentului n form scris determinat de legiuitor duce la imposibilitatea dovedirii lui, chiar n ipoteza n care testatorul nu a putut testa din cauza de for major sau a fost mpiedicat de o ter persoan. Aceeai este situaia n ipoteza n care se dovedete c defunctul i-a exprimat voina oral sau prin aprobarea unui proiect de testament nesemnat1. n practic judiciar i n doctrin s-a pus problema soartei unui testament valabil redactat de defunct, dar care a fost distrus sau a disprut dintr-un caz de for major sau datorit faptei unui tert. Se deosebesc dou situaii: a) o prim situatie este aceea n care testamentul a fost distrus n timpul vieii defunctului, fie de ctre acesta, fie de ctre un tert sau din cauz de for major, n aceste din urm dou ipoteze cu tiina testatorului, cnd aceast mprejurare echivaleaz cu revocarea testamentului. Legatarii nu vor mai fi primii s dovedeasc existenta, validitatea i cuprinsul testamentului astfel distrus; b) a doua situatie este aceea n care testamentul valabil ncheiat a fost distrus sau dosit dup moartea testatorului sau n timpul vieii acestuia, dar fr tirea lui, de ctre un tert sau din cauza de for major, cnd se admite aplicarea prevederilor articolului 1198 din Codul civil n sensul c se va putea dovedi prin orice mijloc de prob existenta nscrisului i cuprinsul su. ntr-o atare ipotez vor trebui dovedite existenta testamentului distrus, faptul distrugerii sale, coninutul testamentului i respectarea regulilor de fond i form pentru validitatea acestuia2. Cnd actiunea a fost intentat mpotriva celui care a distrus sau dosit testamentul respectarea regulilor impuse pentru testament se prezum pn la dovada contrar care va trebui fcut de ctre prt.
1 2

M. Eliescu, op. cit., p. 244. I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., p. 498-499; C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil

romn, Vol. III, Bucureti, 1928, p. 830-831; C. Sttescu, op. cit., p. 170; Trib. reg. Suceava, dec, civ. nr. 535/1956, n Justiia Nou, nr. 8/1956, p. 1517; Trib. Jud. Braov, dec. nr. 1515/1984, n R.R.D. nr. 8/1985, p. 70; Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 237/1978, n C.D. 1978, p. 127.

38

Interzicerea testamentului conjunctiv. Potrivit articolului 857 din Codul civil dou sau mai multe persoane nu pot testa prin acelai act, una n favoarea celeilalte, sau n favoarea unei a treia persoane. Aadar, testamentul conjunctiv este prohibit de legiuitor. Astfel, se urmrete asigurarea libertii de voin a testatorului, caracterul personal, unilateral i revocabil al testamentului cci pluralitatea de pri ar conferi testamentului un caracter contractual. Un astfel de testament, cnd mai multe persoane testeaz una n favoarea celeilalte, va fi nul absolut1. Testamentul nu este considerat conjunctiv atunci cnd dou sau mai multe persoane testeaz pe aceeai coal de hrtie, dac dispoziiile testamentare sunt distincte exprimnd fiecare voin unei singure persoane. Testamentul este conjunctiv numai dac ca act juridic este o oper comun a doua sau mai multe persoane. Nu considerm c poate fi admis opinia potrivit creia dou persoane s poat face dou testamente cu dispoziii mutuale i corelative i cu clauz c revocarea unuia va atrage i revocarea celuilalt dac sunt fcute prin dou acte distincte material. ntr-o atare ipotez se contravine caracterului unilateral i revocabil al testamentului, ori articolul 857 din Codul civil tocmai aceste caractere le ocrotete2. Oprirea testamentului conjunctiv a fost privit neunitar n doctrin i practica judectoresc. ntr-o opinie s-a considerat c aceast prohibiie este o condiie de form3, iar ntr-o alt opinie ea este o adevrat condiie de fond4. Aceast prohibiie are menirea de a asigura caracterul unilateral i revocabilitatea dispoziiilor testamentare, ori aceste caracteristici in de esena testamentului i nu de forma acestuia5. Dac considerm interdicia ca o condiie de form atunci ea este supus regulii tempus regit actum, iar dac o considerm una de fond testamentul ncheiat sub imperiul unor legi anterioare care nu prohibeau testamentul conjunctiv, nu produce efecte dac succesiunea s-a deschis sub imperiul Codului Civil n vigoare. De asemenea, dac prohibiia instituit de articolul 857 din Codul civil este una de form, n dreptul internaional privat, potrivit regulii locus regit actum testamentul conjunctiv redactat de doi romni ntr-o ar n care nu exist o astfel de prohibiie este valabil i va produce efecte n ara noastr. Sanciunea care intervine, potrivit articolului 866 din Codul civil, pentru nerespectarea condiiilor de form instituite de legiuitor, fie a celor generale pentru toate testamentele, fie a
1

n practic s-au intlnit situaii cnd soii i-au fcut reciproc testament sau ambii au dispus n favoarea copiilor. Irevocabilitatea

unor astfel de dispoziii testamentare nu se poate asigura, aadar, pe aceast cale.

2 3 4

Dan Chiric, op. cit., p. 91; M. Eliescu, op. cit., p. 246; Fr. Deak. op. cit., p. 195. M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, 1921, p. 349; M. Eliescu, op. cit., p. 432; D. Macovei, op. cit., p. 74. D. Alexandresco, op. cit., p. 11; I. Rosetti - Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., p. 494; B. Diamant, Nota la sent. civ. nr.

1579/1955 a Trib. Pop. rai. Gura Humorului, n Justiia Nou, nr. 2/1956, p. 366-367; Dan Chiric, op. cit., p. 90-91.
5

Dan Chirica, loc. cit. supra.

39

celor cerute special pentru fiecare fel de testament, este nulitatea absolut. n practic judectoreasc s-au admis anumite atenuri ale acestei sanciuni, astfel: a) un testament nul ca testament autentic sau secret poate fi valabil ca testament olograf; b) testamentul nul pentru vicii de form d natere la o obligaie moral pentru motenitori de unde deriv unele consecinte: aceast obligaie moral se constituie ntr-o cauz valabil pentru o nou obligaie juridic pe care motenitorii i-ar asumao printr-un act juridic separat; executarea voluntar i n cunotin de cauz cu privire la caracterul ei moral nu d dreptul la restituirea prestatiilor executate; executarea voluntar i n cunotin de cauz a acestei obligaii este o plat i nu o donaie1; c) practica judiciar a extins aplicarea prevederilor articolului 1167 alin. 3, privitoare la donaii i la testamentele nule pentru vicii de form. S-a judecat n sensul c nulitatea, dei absolut a testamentului, poate fi nlturat prin confirmare, dac motenitorii, dup moartea testatorului, execut voluntar i n cunotin de cauz testamentul nul pentru vicii de form2. ntruct, n cuprinsul testamentului se pot include acte juridice de natur diferit, sanciunea nulitii pentru vicii de form nu vizeaz acele acte juridice care pot fi efectuate, i n alt form dect cea testamentar. Astfel, recunoaterea unui copil printr-un testament autentic, care este lovit de nulitate, fiind conjunctiv, va fi considerat valabil, cci este fcut prin act autentic. n cazul testamentelor autentice sau mistice, nule pentru vicii de form, acestea vor fi valabile ca testamente olografe dac sunt scrise n ntregime, datate i semnate de ctre testator, aplicndu-se principiul conversiunii actelor juridice3. Toate acestea sunt derogri de la pricipiul c ceea ce este nul nu produce nici un efect (guod nullum este nullum producit efectum). Aciunea n constatarea nulitii absolute a testamentului pentru vicii de form este supus prescripiei n condiiile generale ale Decretului nr. 167/1958, nulitatea putnd fi invocat i pe cale de excepie.

1 2 3

M. Eliescu, op. cit., p. 246 i urm.; C. Sttescu, op. cit., p. 171. C. Sttescu, loc. cit. supra. M. Eliescu, op. cit., p. 247.

40

CAPITOLUL III. Felurile testamentului

Potrivit legislatiei noastre, o persoan i poate exprima ultima sa voint n diferite forme testamentare, n functie de dorinta sa ori de mprejurrile n care se afl. Astfel, n conditii obinuite, testatorul poate s dispun printr-unul din testamentele ordinare: testamentul olograf, autentic sau secret (art. 858 Cod civil). Dac se afl n mprejurri exceptionale, care nu-i permit s testeze n una din formele mentionate mai sus, persoana va putea s-i exprime ultima voint printr-un testament privilegiat, simplificat, corespunztor conditiilor n care se afl (art. 868-886 Cod civil). Deosebit de testamentele ordinare si cele privilegiate, legea reglementeaz i anumite forme simplificate de testament.

3.1. Testamentele ordinare

A. Testamentul olograf1 Conform articolului 859 Cod civil: Testamentul olograf nu este valabil dect cnd este scris n tot, datat i subsemnat de mna testatorului2. Testamentul olograf este opera exclusiv i personal a testatorului, fiind inadmisibil ntocmirea acestuia prin mandatar convenional. Dei nu necesit ndeplinirea unor formaliti speciale fiind ntocmit ca un act sub semntur privat, este un act solemn, scrierea integral, datarea i semnarea de mna testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute deci ad solemnitatem, iar nu ad probationem sau pentru opozabilitate. Toate cerinele de solemnitate (scrierea, datarea i semnarea) trebuie s fie ndeplinite de mna testatorului i ntrunite cumulativ, n lipsa oricruia dintre ele testamentul fiind nul. n dreptul nostru este lipsit de efecte, deci nevalabil, testamentul scris de altul, sau chiar de testator, dar cu mijloace mecanice i semnat de el n faa martorilor 3. Dac testamentul nu este scris, datat i semnat de autorul su, poate produce efectele unei alte forme testamentare dac sunt ndeplinite cerinele prevzute de lege pentru acestea.
1

Denumirea de testament olograf provine din cuvintele greceti holos, care nseamn ntreg, i grafo prin care se nelege a

scrie.
2

Aceleai condiii pentru validitate erau cerute testamentului olograf i de Codul Calimach . n Codul Caragea , testamentul

olograf nu avea nevoie s fie datat.

3

n dreptul nostru testamentul scris de altul i semnat de testator poate lsa n persoana succesorilor numai o obligaie civil

imperfect susceptibil de confirmare sau executare benevol .

41

Avantaje i inconveniente. Dei cel mai simplu testament i mai la ndemna tuturor, pe lng avantaje, testamentul olograf prezint i inconveniente. Dintre avantajele prezentate de testamentul olograf menionm: a) este foarte practic, el putnd fi ntocmit de orice persoan care tie s scrie; b) poate fi fcut oriunde i oricnd, fr a fi nevoie de ajutorul altcuiva; c) se face fr nici o cheltuial; d) fiind supus celor mai simple formaliti, prilejuiete cele mai puine nuliti de form; e) poate fi revocat oricnd; f) poate asigura secretul asupra dispoziiilor de ultim voin a testatorului. Datorit simplitii, testamentul olograf prezint i unele inconveniente, unele neajunsuri i anume: a) testatorul poate fi supus influenelor abuzive din partea persoanelor interesate; b) nlesnete falsul; c) fiind ntocmit de ctre un necunosctor al dreptului, poate cuprinde exprimri confuze, susceptibile de interpretri contradictorii; d) poate fi uor dosit sau distrus, dac testatorul nu l-a depus ntr-un loc sigur sau dac nu l-a ntocmit n mai multe exemplare; e) poate fi contestat mai uor dect celelalte feluri de testamente . Cu toate acestea, testamentul olograf rmne forma testamentar cu frecvena cea mai mare . Condiii specifice de validitate. Pe lng condiiile de fond (capacitatea, consimmntul, obiectul i cauza) i cele generale de form (forma scris, oprirea testamentului conjunctiv) cerute pe validitatea tuturor formelor testamentare, legea prevede i unele condiii specifice testamentului olograf, iar nendeplinirea lor duce la nulitatea testamentului . Aceste condiii rezult din textul articolului 859 Cod civil i anume: s fie scris n ntregime de testator; s fie datat de testator; s fie semnat de testator. Prima condiie cerut pentru valabilitatea testamentului olograf este ca scrierea s aparin n ntregime testatorului, pentru c exprim voina liber i contient a testatorului. De aici rezult c testamentul trebuie s fie scris de testator n ntregime cu mna sa, fr ca acesta s fie condus de o ter persoan. Nu este valabil nici testamentul care este datat i semnat de mna testatorului i chiar dac cuprinde meniunea c reprezint ultima sa voin, dac este dactilografiat sau utilizndu-se alte procedee mecanice sau electrotehnice, de scriere cu caracterele impersonale ale unei maini deoarece astfel nu exist posibilitatea ca, n caz de litigiu, s poat fi verificat prin scripte, expertiz grafoscopic. n privina scrierii de mn legea nu prevede nici o limitare, astfel c testamentul olograf poate fi scris pe orice fel de material (hrtie, pnz, material plastic, scndur, piatr,

42

sticl, etc.), cu orice mijloace (creion, cerneal, crbune, vopsea, tu, diamant, etc.) i cu orice scriere (litere de mn ori de tipar, stenografiat sau n alfabetul Braille pentru nevztori, n limba romn sau n orice alt limb, cunoscut de ctre testator), pe un singur suport material sau pe mai multe, n acest din urm caz, cu condiia s existe o legtur material sau cel puin intelectual, ntre ele pentru a constitui un singur act, chiar dac nu a fost scris dintr-o dat ci pe etape. Nici titulatura de testament sau folosirea formulelor sacramentale nu este necesar , dac din coninutul actului rezult c reprezint ultima voin a testatorului. Testamentul scris de o alt persoan este nul. Testamentul scris de testator, dar dup un model ntocmit de o alt persoan (de exemplu un avocat), dac testatorul a fost pe deplin contient de semnificaia actului este valabil. Testatorul poate fi asistat la ntocmirea testamentului de o ter persoan, ns fr a confunda simpla asisten material cu aa zisa colaborare precumpnitoare, care altereaz voina testatorului, fiind astfel nul. Testamentul olograf poate cuprinde i modificri, tersturi, adugiri sau intercalri fcute de mna testatorului cu ocazia sau posterior redactrii testamentului. n general astfel de intervenii nu afecteaz validitatea testamentului i ele urmeaz a fi luate n considerare chiar dac nu sunt datate i semnate separat, dac reprezint simple corecturi, sau interpretri ale testamentului iniial. tersturile, modificrile sau completrile aparinnd testatorului, trebuie ns, pentru a fi luate n seam, datate i semnate de testator, dac ele cuprind dispoziii testamentare noi, fa de redactarea iniial i trebuie privite ca un nou testament. Dac testamentul este scris de testator dar cuprinde i o intervenie strin, acesta va fi nul, dac intervenia s-a fcut cu tirea testatorului, deoarece nu mai este opera personal i exclusiv a testatorului i dimpotriv, va fi valabil, aa cum a fost conceput de testator, dac acesta nu a avut cunotin de intervenii. Testatorul nu este obligat s scrie testamentul n ntregime fr ntrerupere, n aceeai zi sub aceeai dat, mai ales cnd este vorba de un testament amplu. Testamentul poate avea i post scriptum-uri numite codiciluri care, dac conin dispoziii noi fa de cele din cuprinsul testamentului, vor trebui, de asemenea, scrise doar de testator, datate i semnate de ctre acesta. Prin urmare, codicilurile sunt crmuite de aceleai principii ca i testamentele. O alt condiie de valabilitate a testamentului olograf cerut de lege este datarea lui exact de mna testatorului, prin indicarea zilei, a lunii i a anului n care a fost ntocmit. Data redactrii testamentului prezint o deosebit importan practic pentru c: a) permite verificarea mprejurrii dac testatorul se afla n stare de capacitate la momentul ntocmirii testamentului;

43

b) n cazul pluralitii de testamente succesive, cuprinznd dispoziii contradictorii, permite stabilirea testamentului valabil i a celui sau celor care se revoc, tiut fiind c testamentul cu dat mai recent revoc dispoziiile contrare sau incompatibile cuprinse ntr-un testament anterior; c) faciliteaz deosebirea unui testament de un simplu proiect deoarece d primului un caracter definitiv; d) determin mprejurrile n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea; de exemplu, a existat pericolul vicierii consimmntului prin captaie. Datarea testamentului trebuie s se fac n litere sau n cifre ori prin referire la un eveniment care se poate stabili cu certitudine. n toate situaiile indicarea anului este obligatorie. Deoarece legea nu prevede un loc anume al testamentului unde s fie trecut data, ea poate figura la nceput sau la sfrit, nainte sau dup semntur important este s rezulte c ea se refer la ntregul coninut al testamentului. n cazul n care testamentul olograf nu este datat conform cerinelor sau este eronat sau fals, potrivit legii, testamentul ar urma s fie considerat nul absolut. ns, avnd n vedere c data prezint o importan mai redus dect scrierea pentru a salva eficacitatea testamentului ce cuprinde voina testatorului, n practica judectoreasc i n literatura de specialitate s-a admis ca n anumite condiii data testamentului s fie stabilit, ntregit sau rectificat cu ajutorul unor elemente intrinseci sau extrinseci testamentului. n acest sens trebuie s distingem dou situaii: data este incomplet sau eronat; data este fals. n cazul n care data este incomplet sau eronat partea interesat poate s salveze valabilitatea testamentului prin intermediul instanei judectoreti, dac reuete s fac proba datei ntocmirii lui cu ajutorul elementelor sau a indicaiilor rezultnd din coninutul testamentului sau chiar cu ajutorul elementelor exterioare testamentului care i gsesc baza n cele intrinseci cu care se colaboreaz1. Dac data trecut n testament este fals, adic testatorul intenionat a trecut o alt dat dect cea real, testamentul este nul. Dovada falsificrii testamentului se poate face prin orice mijloace, dac prin aceasta s-a urmrit fraudarea legii i prin elemente intrinseci testamentului dac nu s-a urmrit o astfel de fraud. n toate cazurile, dac testamentul este datat, pn la proba contrarie, se prezum c data este cea real, n caz de rectificarea sau completarea unui singur element care lipsete sau este inexact, aceasta se face fr a afecta n vreun fel celelalte elemente. O ultim condiie, pentru ca testamentul olograf s fie valabil, este ca acesta s fie semnat de testator. Prin semntur testorul atest c dispoziiile testamentare respective, reprezint voina sa definitiv pentru caz de moarte. Deoarece legea nu prevede locul unde trebuie aezat semntura i nici modul cum trebuie s semneze, ea poate fi pus oriunde i oricum , important fiind s rezulte c este a
1

C.Hamangiu, I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p. 520- 522, nr. 1250-1251; Mihail Eliescu, op. cit., p. 209-211.

44

testatorului i se refer la ntreg coninutul 1. De regul ns, semntura se pune la sfritul testamentului. Semntura pe un plic nu satisface cerina legii2, deoarece se apreciaz c o parte interesat ar putea introduce n plic un simplu proiect de testament, la care testatorul a renunat . Se poate accepta i o astfel de semntur dac este nsoit de meniunea: Acesta este testamentul meu3. n ceea ce privete modul cum trebuie fcut semntura, aceasta nu trebuie s cuprind obligatoriu numele i prenumele, ea putnd fi fcut prin trecerea pseudonimului, iniialelor numelui i prenumelui, etc., numai s poat fi identificat cel ce a ntocmit testamentul, deci s fie semntura folosit de obicei de testator. Testamentul care a fost semnat prin punere de deget 4 este nul. Testamentul i semntura trebuie s alctuiasc un tot unitar, iar dac semntura lipsete sau nu ndeplinete condiiile artate testamentul este nul iremediabil. Formalitatea instituit prin articolul 892 din Codul civil: Testamentul olograf sau mistic, nainte de a fi executat, se va prezenta tribunalului judeean n a crui raz teritorial s-a deschis succesiunea. Preedintele va constata prin proces verbal deschiderea testamentului i starea n care l-a gsit i va ordona depunerea lui la grefa tribunalului. ntruct pentru nerespectarea acestei formaliti nu este prevzut nici o sanciune, testamentul i produce efectele i poate fi valorificat chiar dac nu a fost nfiat biroului notarial. n doctrin, s-a emis opinia conform creia, dup intrarea n vigoare a Legii nr.36/1995, articolul 892 din Codul civil nu mai prezint interes practice5. Fora probant. Dei testamentul olograf este un act juridic solemn, este ntocmit sub forma unui nscris sub semntur privat i va avea puterea doveditoare a unui asemenea nscris6 . n ceea ce privete sarcina probei i mijloacele de prob admise trebuie s deosebim ntre scriere i semntur, pe de o parte, i data testamentului olograf, pe de alt parte.
1

Mihail Eliescu, op. cit., p. 212; Constantin Sttescu, op. cit., p. 162; Francisc Deak, op. cit., p.209; Dumitru Macovei, Marius

Sebastian Striblea, op.cit., p. 394.

2

Dimitrie Aexandresco, op. cit., tom IV, partea a-II-a, p. 51; Mihail Eliescu, op. cit., p. 212; Dan Chiric, op.cit., p. 100-101.

Pentru opinia contrar: C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., vol III, p. 523-524. S-a susinut valabilitatea unei astfel de semnturi, dac se poate demonstra n mod indubitabil c ea se refer la testament.
3 4 5 6

Julieta Manoliu, tefan Ruschi, op. cit., p. 46 . Trib. Supr. col.civ. dec.nr. 2420/1955, n C.D., 1955, vol I, p. 200. Francisc Deak, op. cit., p.210. Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria general, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977,

p. 356 i urm.; Gabriel Boroi, Drept procesual civil, vol. I, Bucureti, 1993, p. 169-170; Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, vol.II, Editura Naional, Bucureti, 1997, p. 170 i urm.

45

n ceea ce privete scrisul i semntura, ele au puterea doveditoare numai dac cei crora li se opune testamentul recunosc c aparin testatorului. Recunoaterea poate fi expres, dar i tacit, de exemplu prin executarea de ctre motenitor a testamentului1. n caz contrar, potrivit articolului 11772 din Cod civil, legatarii care i ntemeiaz drepturile pe testamentul contestat sunt inui s dovedeasc, inclusiv prin verificarea de scripte3, sinceritatea scrierii i semnturii de mna testatorului. Sarcina probei aparine celui care pretinde un drept. n ceea ce privete data, dac scrierea i semntura au fost recunoscute sau au fost verificate prin scripte, se admite c i data testamentului olograf are putere doveditoare aa cum a fost prevzut, pn la proba contrarie. Proba contrarie se poate face prin folosirea elementelor intrinseci testamentului, iar n caz de fraud sau incapacitate, se poate face prin orice mijloc de prob. B. Testamentul autentic Articolul 860 din Codul civil prevede c: Testamentul autentic este acela care s-a adeverit de judectoria competent. Altfel spus, testamentul fcut pe teritoriul rii sau n strintate n faa unui agent diplomatic sau consular romn, este autentic dac, prin ncheiere, a fost investit, n condiiile prevzute de lege pentru autentificarea nscrisurilor, cu form autentic de ctre notarul public (Legea nr. 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial i Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr. 36/1995 aprobat prin Ordinul nr. 710/C/1995 al Ministrului Justiiei). Avantaje i inconveniente. Testamentul autentic fiind o form mai pretenioas prezint att avantaje ct i inconveniente deosebite de testamentul olograf. Testamentul autentic prezint urmtoarele avantaje: a) poate fi folosit i de persoane care nu pot s scrie; b) face mai dificil folosirea mijloacelor dolosive; c) asigur pstrarea sa i garanteaz ndeplinirea dispoziiilor de ultim voin, deoarece un exemplar rmne la notarul public. Pstrarea testamentului la notarul public face ca ruperea exemplarului rmas la testator, de ctre acesta, s nu aib nici o relevan asupra valabilitii dispoziiilor de ultim voin, ca n cazul testamentului olograf.
1 2

Curtea Suprem de Justiie, secia civ.dec.nr. 1409/1992, n Deciziile Curii Supreme de Justiie, 1990-1992. Art.1177 Cod civil prevede: Acela crui se opune un act sub semntur privat este dator a-l recunoate sau a-l tgdui curat

scriptura sau sub semntura sa. Motenitorii si sau cei care reprezint drepturile aceluia al crui se pretinde c ar fi actul pot declara c nu cunosc scriptura sau sub semntura autorului lor.
3

n caz de ndoial asupra scrisului sau semnturii testatorului, instana este obligat s dispun o verificare de scripte,

neputndu-se rezuma la audierea martorilor - Trib. Supr. col.civ.dec.nr. 264/1955, n C.D., 1955,p. 204); Trib. Arad, dec.civ.nr. 224/1955 n Legalitatea popular nr. 1/1956, p. 116. Lipsa verificrii de scripte atrage casarea, cu trimitere a sentinei date de ctre aceasta (Trib. Bacu, dec.civ.nr. 489/1966, cu not de L.Cristian n R.R.D. nr. 6/1968, p. 151-154).

46

n ceea ce privete inconvenientele, acestea sunt: nu asigur pstrarea secretului ultimei voine a celui care l folosete; necesit cheltuieli (materiale i de timp) pentru ntocmirea lui. Pe teritoriul rii noastre, autentificarea actelor, inclusiv a testamentelor, revine notarilor publici; nici primriile i nici alte organe de stat sau particulare nu au n competena lor autentificarea testamentelor1. Autentificarea testamentelor se poate face la orice birou din ar, competena teritorial a notarilor publici este general. Excepia prevede doar procedura succesoral notarial i eliberarea duplicatelor i reconstituirea actelor notariale, de exemplu, a testamentului autentic. Testamentul ce urmeaz a fi autentificat poate fi scris de testator sau de o ter persoan care poate fi i un avocat sau chiar notarul public. Testamentul, fiind un act personal, trebuie s fie prezentat la autentificare de ctre cel ce l-a ntocmit, nefiind permis reprezentarea nici chiar cu mputernicire. n cazul n care din motive temeinice, testatorul nu se poate deplasa la biroul notarial, autentificarea se poate realiza i la domiciliul testatorului, ns n acest caz, notarul public este competent numai n limitele circumscripiei sale teritoriale2. De regul, testamentul se ntocmete n limba romn, ns, la cererea justificat a testatorului notarul public poate autentifica testamentul ntocmit ntr-o alt limb pe care o cunoate sau dup ce a luat cunotin de cuprinsul lui prin interpret (art. 47 din Legea nr. 36/1995). n vederea autentificrii, testatorul va depune la notariat o cerere pentru autentificare nsoit de proiectul testamentului precum i de actele de identitate, spre a se putea identifica. Notarul public verific identitatea testatorului i, dup caz, i a celui ce a redactat proiectul testamentului (art.58 din Legea 36/1995). Ulterior se d citire testamentului, cuvnt cu cuvnt, de ctre notarul public, n auzul testatorului care va trebui s-i dea consimmntul c reprezint ultima sa voin, i se semneaz n faa notarului public de ctre testator, iar dup caz, de persoana care l-a redactat. n cazul n care unul dintre acetia se afl n imposibilitatea de a semna, notarul va face meniune despre acest lucru n ncheierea de autentificare (art. 60 i 62 din Legea nr. 36/1995). Dac notarul public constat c testamentul este ntocmit n conformitate cu prevederile legale, atunci va ncuviina autentificarea acestuia. Autentificarea se constat printr-o ncheiere de autentificare a notarului public i se face de regul, la sediul biroului notarului public.

Nici n trecut comitetele (birourile) executive ale consiliilor nu aveau competena de autentificare a testamentelor. Trib. Supr.,

secia civ.dec. nr. 2259/1977, n C.D. 1977, p. 89.

2

n cazul deplasrii notarului la domiciliul testatorului, anumite formaliti pot fi efectuate la sediul biroului notarial, dup

indicaiile testatorului, esenial fiind consimmntul su valabil. Trib Supr., completul de 7 jud., dec. nr.61/1973, n C.D., 1973, p. 220-221.

47

Dac condiiile de autentificare nu sunt ndeplinite i testatorul struie n cerere, notarul d, n termen de 5 zile de la data nregistrrii cererii, o ncheiere de respingere motivat, pe care testatorul o poate ataca prin plngere la judectorie care, dac va fi admis, notarul va autentifica actul, conform hotrrii judectoreti definitive i irevocabile. n situaia n care nu s-au ndeplinit toate formalitile eseniale, testamentul va fi nul absolut ca testament autentic, dar poate fi valabil ca testament olograf dac a fost scris n ntregime, datat i semnat de testator. Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad, pn la nscrierea n fals1, n ceea ce privete constatrile personale ale agentului instrumentator fcute prin propriile sale simuri2 n limita atribuiilor conferite de lege i menionate n ncheierea de autentificare. Meniunile care cuprind declaraiile testatorului precum i constatrile personale ale notarului public, fcute n afara atribuiilor conferite de lege, fac dovada pn la proba contrarie3. C. Testmentul mistic sau secret Potrivit articolului 864 din Codul civil, testamentul mistic sau secret este acel testament semnat de testator, strns i sigilat, i apoi prezentat judectoriei n vederea ndeplinirii unor formaliti. Testamentul mistic este, dupa cum se poate observa, o form intermediar ntre testamentul olograf i cel autentic cci avem de a face, pe de o parte, cu un nscris sub semnatur privat (dispozitiile testamentare) i un nscris autentic (suprascrierea realizat de judector). Avantaje i inconveniente. i aceast a treia form ordinar de testament prezint att avantaje ct i inconveniente. Dintre avantaje menionm: a) asigur secretul dispoziiilor testamentare; b) are fora probatorie a unui nscris autentic numai n ceea ce privete actul de suprascriere; c) poate fi redactat i de o ter persoan. Drept inconveniente menionm: nu poate fi ntocmit dect numai de persoanele care tiu s scrie i s citeasc (art. 865 Cod civil); necesit anumite Pentru ca testamentul mistic s fie valid i s produc efecte, se cer a fi ndeplinite anumite formaliti. Testamentul poate fi scris att de testator, fie de mn, fie cu mijloace
1

nscrierea n fals constituie un mijloc procedural de contestare a exactitii meniunilor unui nscris autentic ce redau

constatrile personale fcute de agentul instrumentator n limitele atribuiilor sale oficiale, precum i a valabilitii unui nscris sub semntur privat care este declarat fals de partea creia i se opune. A se vedea i art.180-184 Cod procesual civil.
2

Trib Mun . Bucureti, secia a-III-a civ., dec.nr. 205/1977, cu Note de Constantin Buga i Petre Marica, n R.R.D. nr. 6/ 1978,

p. 51-54.
3

Trib. Jud. Bistria-Nsud, dec. civ. nr. 190/1974, n R.R.D. nr. 6/1975, p. 68.

48

mecanice, ct i de orice alt persoan, n limba romn, sau orice alt limb cunoscut de testator, cu condiia s exprime voina testatorului. n toate cazurile, ns, testamentul trebuie s fie semnat manuscris de testator. Articolul 864 alin. 2 din Codul civil impune cerina ca hrtia pe care a fost ntocmit testamentul sau plicul n care s-a nchis aceast hrtie s se strng i s se sigileze, pentru a evita sustragerea sau nlocuirea frauduloas a nscrisului testamentar. Insuficiena sigilrii atrage nulitatea lui. n faa judectorului, testatorul va declara c dispoziiile din nscrisul prezentat reprezint voina sa, scrise de altul sau de el, dar semnat de el. Pe hrtie sau pe plicul sigilat judectorul este obligat s ntocmeasc actul de suprascriere potrivit articolului 864 din Codul civil, cu valoare de proces verbal care constat prezentarea testatorului, data, declaraia acestuia c testamentul este al su, precum i starea testamentului. Legea cere ca formalitile menionate s se fac fr ntrerupere, iar nerespectarea uneia din formaliti atrage nulitatea ca testament mistic, dar poate fi valabil ca testament olograf, dac ndeplinete cerinele prevzute de lege pentru acesta. Fora probant. Testamentul mistic sau secret este alctuit din dou acte: un nscris sub semntura privat, testamentul propriu-zis i un nscris autentic, actul de suprascriere. Data testamentului este considerat aceea a nfirii naintea judectorului, constatat n procesul verbal de suprascriere. Meniunile din testamentul propriu-zis fac dovada deplin, pn la proba contrar, iar cele din actul de suprascriere, care au la baz propriile constatri ale judectorului, pn la nscrierea n fals. n cazul n care formalittile reglementate de lege nu au fost respectate testamentul mistic va fi, potrivit articolului 886 din Codul civil lovit de nulitate absolut. Inscrisul testamentar ar putea reprezenta, ntr-o atare situatie, un testament olograf, dac a fost scris, semnat i datat n ntregime de ctre testator.

49

3.2. Testamentele privilegiate

Pentru mprejurri excepionale, cnd nu exist posibilitatea de a recurge la autentificarea unui testament n condiiile analizate mai sus, Codul civil (art. 868-886) reglementeaz modul de autentificare n condiii simplificate sub forma testamentelor privilegiate1. Cei aflai n mprejurrile excepionale determinate de legiuitor, aa cum vom vedea n cele ce urmeaz, pot recurge la testamentul olograf respectnd regulile specifice acestuia, dar pot testa i n formele special reglementate pentru astfel de mprejurri, ca de exemplu, starea de rzboi pe teritoriu strin sau prizonier la inamic, ntr-un loc asediat, fr comunicaie cu exteriorul, etc., realiznd testamente autentice simplificate. Se numesc privilegiate deoarece, pentru ntocmirea lor, legea permite formaliti mai reduse, care avantajeaz pe acei care le folosesc. Aceste forme testamentare sunt: testamentul militarilor, testamentul fcut pe timp de boal contagioas i testamentul maritim. A. Testamentul militarilor Potrivit articcolului 868 din Codul civil: Testamentele militarilor i ale indivizilor ntrebuinai n armat, sunt n orice ar valabil fcute n prezena unui cap de batalion sau de escadron, sau n prezena oricrui alt ofier superior, asistat de doi martori, sau n prezena a doi comisari de rzboi, sau n prezena unuia dintre comisari asistat de doi martori, ns corelat cu articolul 870 aceste dispoziii nu sunt admisibile dect n privina celor ce sunt n expediie militar, sau n cuartier, sau n garnizoan afar din teritoriul romn, sau prizonieri la inamici, fr ca cei ce sunt n cuartier sau n garnizoan nuntrul rii s poat profita de aceast latitudine, de nu se gsesc n o cetate asediat, sau n alte locuri ale cror pori s fie nchise i comunicaiile ntrerupte din cauza rzboiului. Tot Codul civil prevede n articolul 869: dac testatorul este bolnav sau rnit, valabil fcute n prezena ofierilor de sntate asistat de comandantul militar, nsrcinat cu poliia ospiciului. B. Testamentul fcut n timp de boal contagioas Potrivit articolului 872 Cod civil Testamentul fcut ntr-un loc care este scos din comunicaie din cauza ciumei sau altei boli contagioase, se poate face naintea unui membru al consiliului municipal, asistat de doi martori. Se apreciaz2, dei legea nu prevede, c acest testament privilegiat, ca i cel al militarilor, nu poate fi folosit dac n localitate exist birou notarial. Testamentul fcut n timp
1

Francisc Deak , op. cit., p. 219 i urm.; Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, op. cit., p. 400 i urm.; Liviu Stnciulescu,

op. cit., p. 120 i urm.; Julieta Manoliu, op. cit., p. 80 i urm.; Stanciu D. Crpenaru op.cit., p. 235 i urm.; Marin Popa, op.cit., p. 85-88; Camelia Toader, Romeo Popescu, Liviu Stnciulescu, Veronica Stoica, Francisc Deak, op. cit., p. 22-24; Eugeniu Safta Romano, op. cit., p. 199 i urm.

50

de boal contagioas trebuie s fie datat i semnat de ctre testator, agentul instrumentar i cei doi martori. C. Testamentul maritim Testamentul maritim este reglementat de Codul civil n articolele 874-883 i potrivit acestora reprezint acel testament privilegiat, ntocmit n timpul unei cltorii pe mare, de ctre membrii echipajului navei sau de ctre cltori, n faa comandantului sau a unui nlocuitor al su, asistat de ofierul intendent de bord sau nlocuitorul su i de doi martori. Dac testatorul ar fi chiar ofierul competent a instrumenta, testamentul se va face n faa nlocuitorului su. Persoanele aflate ntr-o asemenea situaie pot testa n aceast form privilegiat, numai dac vasul se afl pe mare; dac vasul este ancorat ntr-un port romnesc sau ntrunul strin n care exist un agent diplomatic sau consular romn, se poate testa numai n formele ordinare1. Testamentul maritim se ntocmete n dou exemplare originale i nu poate cuprinde nici o dispoziie n favoarea ofierilor instrumentatori cu excepia dac sunt rude (n grad succesibil sau so) cu testatorul. Unul dintre aceste exemplare se va preda agentului diplomatic sau consular romn din primul port n care va ancora vasul, pentru a fi trimis n ar la notarul public al locului de domiciliu al testatorului. n schimb, dac vasul este ancorat ntr-un port romnesc, ambele exemplare ale testamentului vor fi naintate prin organele portuare, la notarul public de la domiciliul testatorului. Neobservarea acestor reguli de predare i expediere a testamentului nu se sancioneaz cu nulitatea. Reguli comune testamentelor privilegiate. Fiecare form de testament privilegiat are propriile sale reguli i cerine pentru a fi valabil, cu toate acestea sunt o serie de reguli care se aplic tuturor testamentelor privilegiate. i n cazul testamentelor privilegiate exist obligativitatea general, ntlnite i la alte testamente ordinare, de a fi ntocmite n form scris i n forma nscrisului separat. De exemplu, soii care cltoresc pe mare nu ar putea face un testament conjunctiv. Legea cere ca toate testamentele privilegiate, sub sanciunea nulitii absolute s fie semnate de urmtoarele persoane: a) de testator (dac nu tie sau nu poate s semneze, se va face meniunea despre aceasta i de cauza mpiedicrii); b) de agentul instrumentator;
2

C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op.cit., vol III, p. 534; Mihail Eliescu, op. cit., p. 224; Francisc Deak, op. cit,

p. 219; Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, op. cit., p. 401.

1

Mihail Eliescu, op. cit., p. 225. n literatura de specialitate s-a pus problema unui vas ancorat ntr-un port strin n care nu se

afl agentul diplomatic sau consular romn. Autorul citat opiniaz pentru posibilitatea ceteanului romn de a testa n form autentic simplificat, neputnd fi obligat s recurg la aplicarea legii strine.

51

c) de cei doi martori sau cel puin unul dintre cei doi martori (fcndu-se meniune despre cauza care a mpiedicat semnarea testamentului de ctre cellalt). Datarea testamentului este necesar pentru a proba ntocmirea acestuia n mprejurri excepionale, ns nu toi autorii consider data o formalitate esenial1. Toate testamentele privilegiate produc efecte, evident de la data decesului testatorului, dar spre deosebire de testamentele ordinare ele nu au dect efecte limitate n timp. Testamentele militarilor i cele fcute pe timp de boal contagioas i nceteaz valabilitatea n termen de 6 luni de la data ncetrii condiiilor speciale care au determinat inticmirea lor (art.871 i 873 Cod civil). Testamentul maritim i nceteaz valabilitatea n termen de 3 luni de la dat cnd testatorul a ajuns ntr-un loc n care poate testa n forme ordinare (art. 882 Cod civil). Se mai consider c pe lng forma scris i semnturile precizate i datarea acestor testamente este un element esenial pentru a se putea aprecia existenta mprejurrilor care au determinat folosirea acestor forme de testament.

3.3. Alte forme testamentare

Evolutia vietii economico-sociale a impus legiuitorului solutii legislative i cu privire la alte modaliti de a dispune pentru cauza de moarte. n primul rnd exist reglementri speciale privitoare la dispoziiile testamantare care au ca obiect sume de bani depuse la CEC sau la alte uniti bancare i apoi cu privire la testamentele cetenilor romani aflai n strintate. A. Testamentul privind sumele de bani depuse la CEC sau alte uniti bancare Titularii depunerilor de sume de bani la CEC au posibilitatea de a dispune de aceste sume prin una din formele testamentare ordinare sau privilegiate. Legiuitorul a reglementat ns i o form simplificata la care depuntorii pot recurge, denumit clauza testamentar, sau dispoziie testamentar. Potrivit articolului 22 din Statutul CEC aprobat prin H.G. nr. 888/1996, n baza articolului 8 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii i Consemnaiuni din Romnia n societate bancar pe aciuni Titularul depunerii are dreptul s indice CEC persoanele crora urmeaz s li se elibereze sumele depuse, n caz de deces. Depunerile asupra crora nu s-au dat dispoziii testamentare se elibereaz de CEC motenitorilor legali sau testamentari2. O dispoziie pentru cauza de moarte privind sumele depuse la CEC, sub forma clauzei testamentare o poate da numai titularul libretului, chai dac suma a fost depus pe numele su de ctre alt persoan.
1 2

A. Ionacu, Curs de drept civil. Succesiuni, Cluj, 1948-1949, p.140.

Textul este aproape identic cu cel din art. 19 din vechiul Statut CEC aprobat prin Decret nr. 37l/1958, abrogat prin art. 9 din

Legea nr. 66/l996, precizndu-se mai corect ns c depunerile n legatura cu care nu s-au dat dispoziii testamentare se vor elibera motenitorilor legali, dar i testamentari, fa de vechiul text care prevedea ca sumele se vor elibera numai motenitorilor legali.

52

Clauza testamentar este considerat n doctrina ca fiind un legat cu titlu particular, i deci supus regulilor de validitate ale testamentului n general1. Sub aspectul formei clauza testamentar se abate de la regulile testamentului olograf cci nu trebuie s fie scris n ntregime i datat de mna testatorului. Trebuie ns s fie semnat de ctre acesta. Libretul precum i fia de cont sunt completate de ctre funcionarul CEC, dar poart semntura depuntorului. Clauza este considerat din acest punct de vedere un testament olograf simplificat. Persoana care dispune n acest fel trebuie s tie s scrie i s citeasc. n acest mod se poate, evdent, dispune n favoarea unei singure persoane sau a mai multora, n acest din urm caz cei n favoarea crora s-a dispus avnd drepturi egale asupra sumei din libret. n cazul n care dispunatorul are mai multe depuneri i dorete s dispun pentru cauza de moarte n acest mod va trebui s uzeze de clauza testamentar pentru fiecare depunere n parte. Clauza testamentar fiind considerat o liberalitate pentru cauza de moarte produce efecte la decesul titularului de libret spre deosebire de clauz de mputernicire, reglementat de articolul 21 din Statut, ale crei efecte nceteaz la data decesului titularului depunerii. Legatarul va dobndi sumele de care s-a dispus astfel n cuantumul existent la data decesului titularului i nu n cuantumul de la data stipulrii clauzei. Pn la moartea sa titularul libretului are posibilitatea s adauge alte sume sau s le retrag pe cele existente, n tot sau n parte. Este vorba n acest din urm caz de o revocare parial sau total a legatului. Revocarea legatului se poate realiza att prin anularea clauzei testamentare ct i printr-un alt testament, ordinar sau privilegiat. Nu este necesar o simetrie a formelor testamentare n acest sens. Fa de CEC ns revocarea produce efecte numai din momentul ntiinrii. Ca la orice form testamentara lipsa discernmntului duce la anularea actului2. Dac dispuntorul este minor, (care a mplinit 16 ani) se vor aplica dispoziiile articolului 807 din Codul civil n sensul c sumele de care dispune mpreun cu celelalte bunuri testate s nu depeasc cota de din ceea ce ar fi putut testa dac era major. Prin articolul 11 din Statut n cazul minorului care a mplinit 16 ani se deroga de la regulile de drept comun n sensul c el poate dispune prin clauza testamentar de sumele depuse la CEC numai dac se ntreine singur.

1 2

M. Eliescu, op. cit., p. 226-229; Fr. Deak, op. cit., p. 222; C. Sttescu, op. cit., p. 169; Dan Chiric, op. cit., p. 110. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 438/1989, n Dreptul nr. 1-2/1990, p. 127-128; Gh. Brenciu,

V. Panturescu, Reductibilitatea legatelor al caror obiect este constituit de depunerile pe librete CEC asupra crora defunctul titular a prevzut o clauz testamentar, n R.R.D. nr. 1/1984, p. 16-17.

53

n msura n care nu s-a dispus pentru cauza de moarte, prin clauza testamentar, de sumele depuse la CEC, acestea se vor elibera motenitorilor legali sau testamentari, potrivit articolului 22 din Statut, care i vor dovedi calitatea de motenitor prin certificatul de motenitor eliberat de notar sau prin hotrrea instanei de judecat. Legatarul n favoarea cruia s-a dispus prin clauza testamentar are i el obligaia, ca orice motenitor s accepte motenirea n termenul de acceptare reglementat de articolul 700 din Codul civil putnd apoi s cear sumele de la CEC oricnd, cci acest depuneri sunt imprescriptibile potrivit articolului 3 din Legea nr. 66/1996 i articolul 24 din Statut, precum i articolul 23 din Decretul nr. 167/1958. n ce privete depunerile la alte uniti bancare, cu toate c n Legea nr. 58/1998 nu exist dispoziii legale identice cu cele din Legea nr. 66/1996, credem c prin asemenare se pot aplica regulile clauzei testamentare analizate mai sus, mai ales c ele se i aplic n practic1.

B. Testamentul fcut de cetenii romni n strintate Codul civil prevede n articolul 885 c: romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul sau, sau n form olograf, sau n form autentic ntrebuinat n locul unde se face testamentul. Aadar, ceteanul romn aflat n strintate va putea testa n form olograf dup legea romn, chiar dac legea strin nu prevede aceast form testamentar, prin excepie de la regula locus regit actum. n privina testamentului autentic vor trebui respectate regulile legii locului unde se ntocmete testamentul. n doctrin s-a admis ns c cetenii romni aflai n strintate pot testa n form autentic potrivit legii romne n fata agenilor notri consulari sau diplomatici2. Controversa s-a nscut ns cu privire la faptul dac articolul 885 din Codul civil permite, n aplicarea regulii locus regit actum, folosirea numai a acestei forme testamentare sau se poate recurge i la alte forme admise de legea locului. ntr-o prim opinie 3 s-a susinut c nu pot fi utilizate i alte forme testamentare dect testamentul autentificat dup legea locului. ntr-o a doua opinie4 s-a susinut ns c referirea textului la testamentul autentic are numai un caracter enuniativ, aa nct pot fi utlizate i alte forme testamentare prevzute de legea locului i chiar forme nereglementate de legea romn.

1 2 3 4

E. Safta-Romano, op. cit., p. 205; Fr. Deak, op. cit., p. 225. M. Eliescu, op. cit., p. 242. M. B. Cantacuzino, op. cit., p. 370-371. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al Bicoianu, op. cit., p. 872; M. Eliescu, op. cit., p. 242-243.

54

Legea nr. 105/1992 a tranat ns chestiunea (art. 68 alin. 3) n sensul c n cazul testamentelor cu element de extraneitate, ele sunt valabile dac se respect formele cerute de legea naional (lex patriae) sau legea domiciliului testatorului (lex domicilii), ori de legea locului ntocmirii testamentului (lex loci testamenti), n vigoare la data redactrii lui sau la data deschiderii motenirii. Aa fiind, dup cum judicios s-a argumentat n literatura juridic1, articolul 885 din Codul civil trebuie considerat modificat implicit ntruct conine dispoziii contrare Legii nr. 105/1992, iar n ce privete validitatea testamentelor ntocmite de romni n strintate se aplic regulile din acest din urm act normativ.

CAPITOLUL IV. Principalele dispoziii cuprinse n testament

I. P. Filipescu, Drept internaional privat, Editura Proarcadia, Bucureti, vol. II, p. 198.

55

4.1. Legatul
Legatul este principala dispoziie cuprins ntr-un testament prin care se exprim liberalitatea pentru cauz de moarte fcut unei persoane desemnat de testator. Desemnarea legatarului trebuie s ndeplineasc, pentru a fi valabil, urmtoarele dou cerine: a) s fie fcut prin testament1. Legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil2 n momentul deschiderii succesiunii. n ceea ce privete termenii pe care i folosete testatorul, acesta se bucur de o libertate deplin, nefiind obligat s foloseasc termeni sacramentali. Desemnarea legatarului poate fi direct, adic prin nominalizare sau prin artarea unor caliti care l caracterizeaz pe acesta (frate, fiu, etc) sau poate fi indirect, ca n cazul exheredrii motenitorilor nerezervatari sau a motenitorilor rezervatari (numai n limitele cotitii disponibile). b) legatarul s fie desemnat personal de ctre testator. Elementele necesare identificrii legatarului trebuie s se gseasc n cuprinsul testamentului, fiind nul legatul ce nu ofer, cel puin n parte, elementele necesare, cu ajutorul crora legatarul s fie identificat cu certitudine. Astfel, este nul legatul secret prin care testatorul nu identific legatarul, ci precizeaz c a comunicat persoana legatarului unui ter care l va indica la momentul oportun sau c legatarul va fi desemnat de un ter, dup cum crede acesta de cuviin3. Legatele pot fi clasificate dup dou criterii: A. Dup criteriul modalitilor care le afecteaz, legatele pot fi: a) legate pure i simple care i produc efectele imediat la moartea testatorului, ele nefiind afectate de modaliti; b) legate cu termen a cror executare sau stingere depinde de un eveniment viitor i sigur n ceea ce privete producerea lui, termenul putnd fi suspensiv sau extinctiv. Termenul suspensiv face ca executarea legatului s fie amnat pn la mplinirea lui, n timp ce termenul extinctiv, face ca legatul s se execute de la data morii lui de cujus ntocmit ca un legat pur i simplu, dar dreptul pe care l va conine se va stinge la mplinirea termenului; c) legate sub condiie a cror natere sau stingere depinde de un eveniment viitor i nesigur n ceea ce privete producerea lui. Condiia poate fi suspensiv sau rezolutorie. Condiia suspensiv face ca dreptul cuprins n legat s nu ia natere de la data decesului lui de cujus ci numai de la data mplinirii sale. Condiia rezolutorie
1 2 3

Legatul oral, nenscris n testament nu-i produce efecte. T.S., s. civ., dec. nr. 1364/1980, n C.D. 1980, p. 89. M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997, p. 249; D. Chiric, op. cit., p. 230.

56

face ca dreptul formnd obiectul legatului s se nasc pe data decesului lui de cujus ntocmai ca n legatele pure i simple, dar existena acestuia depinde de ndeplinirea sau nendeplinirea condiiei; n acest caz de nendeplinire a condiiei, dreptul transmis prin legat se desfiineaz cu efect retoactiv de la data deschiderii succesiunii, iar n caz de nendeplinire a acesteia, dreptul se consolideaz definitiv; d) legatul cu sarcin presupune stipularea transmiterii unor drepturi cu obligarea legatarului de a ndeplini ceva (s dea, s fac) sau de a nu face ceva. Testatorul poate stipula sarcina: n interesul testatorului (de exemplu, legatarul este obligat s achite o datorie a defunctului), n interesul legatarului (de exemplu las o sum de bani, cu sarcina ca legatarul s-i continue studiile) sau n interesul unei tere persoane (de exemplu legatarul este inut prin testament s presteze ntreinere n favoarea unui ter). Legatul cu sarcin, ca orice legat de altfel, poate fi acceptat sau refuzat de legatar, dup cum sarcina impus i se pare sau nu pre oneroas. Odat ns acceptat legatul, legatarul este inut la executare indiferent de posibilitile sale1. n caz de nendeplinire a sarcinii exist dou posibiliti: pe de o parte, exist posibilitatea de a cere n justiie executarea silit, lucrul pe care l poate face beneficiarul sarcinii sau executorul testamentar, iar pe de alt parte exist posibilitatea revocrii legatului, lucrul pe care l pot face doar motenitorii legali sau legatarii universali sau cu titlu universal, iar nu i beneficiarul sarcinii, care atunci cnd nu este i motennitor legal sau legatar universal sau cu titlu universal nu poate justifica nici un interes care s-i asigure dreptul la aciunea n revocare a legatului2. B. Dup criteriul obiectului lor, conform articolului 887 din Codul civil, legatele pot fi: a) legatul universal (art. 888 Cod civil), ce are ca obiect ntregul patrimoniu al testatorului. Ceea ce trebuie subliniat este faptul c legatul universal confer vocaie la ntreaga universalitate a bunurilor succesorale, dar asta nu nseamn c legatarul universal primete efectiv toate bunurile succesorale. Codul civil permite s se instituie mai muli legatari universali - dac unul singur din ei accept motenirea, va lua tot ; dac mai muli accept vor mpri motenirea. Legatul rmne universal chiar dac din cauza unor legate particularre sau a sarcinilor impuse legatarului universal, emolumentul ar fi nensemnat. Astfel constituie legate universale3: legatul tuturor mobilelor i imobilelor testatorului; legatul nudei proprieti a ntregii moteniri, cci legatarul va culege ntreaga motenire la stingerea uzufructului; legatul prisosului
1 2

Trib.Suprem, col.civ., dec.nr.393/1961, n C.D.1961, p.184 D.Alexandresco, op.cit., p. 446; M.B.Cantacuzino, op.cit., p. 341; jurisprudena citat de C.Hamangiu, N.Georgean, Codul

civil adnotat, vol. III, p. 358, sp.1 de sub art. 930; I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p. 543-544; M.Eliescu, op.cit., p. 260, Trib. Jud. Bacu, dec. civ. nr. 239/1970, cu Not de C.I.Floare, A.Floare n R.R.D. nr. 9/1971, p. 139-144.
3

D.Alexandresco, op.cit., p. 190-192; I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p. 549-550; M.Eliescu, op.cit., p. 254-255;

D.Macovei, op.cit., p. 91; D.Chiric, op.cit., p.118-119.

57

succesoral rmas dup plata tuturor celorlalte legate legatul cotitii disponibile a motenirii. b) legatul cu titlui universal confer vocaie la o fraciune din motenirea testatorului (1/2, 1/3, etc.). Legatarii au dreptul fiecare la cota-parte precizat n testament. Dac unul dintre ei renun, partea lui profit motenitorilor legali, iar nu celorlali legatari cu titlu particular. Potrivit articolului 894 din Codul civil, sunt legate cu titlu universal: legatul unei fraciuni din motenire; legatul tuturor bunurilor imobile; legatul tuturor bunurilor mobile; legatul unei fraciuni din toate imobilele; legatul unei fraciuni din toate bunurilor mobile. c) legatul particular confer legatarului vocaie la unul sau mai multe bunuri determinate. Legatul cu titlu particular poate avea ca obiect att bunuri corporale, individual determinate sau de gen, ct i bunuri incorporale (creane). Poate fi un legat particular i acela prin care testatorul-creditor iart de datorie pe debitorul su instituit ca legatar, ca i legatul prin care testatorul-debitor las creditorului su ceea ce i datoreaz. Nulitatea este sanciunea civil prin care, n esen actele juridice ncheiate cu nclcarea condiiilor de fond sau de form sunt lipsite de efecte. Cauzele de nulitate a legatelor pot fi att din rndul celor comune tuturor actelor juridice, ct i din cele specifice actelor mortis cauza. Termenul de prescripie al aciunilor n anulare nu curge de la data ntocmirii testamentului, ci de la data cnd acesta urmeaz s produc efecte, adic de la data deschiderii succesiunii. Revocarea legatelor reprezint desfiinarea lor ulterior naterii valabile i acest lucru se poate datora fie voinei testatorului i avem de a face cu revocare voluntar, sau se poate datora conduitei culpabile a legatarului iar n acest caz avem de a face cu revocarea judectoreasc a legatelor. Revocarea voluntar const n desfiinarea legatului prin voina testatorului, testamentul fiind un act esenialmente revocabil, pn n ultima clip a vieii, testatorul poate reveni oricnd asupra dispoziiilor sale testamentare anterioare. Poate fi expres, cnd rezult dintr-o declaraie a testatorului cuprins ntr-un testament ulterior sau ntr-un act autentic (art. 920 Cod civil). Voina de revocare trebuie exprimat nendoielnic, constituind o revocare valabil i meniunea anulat scris, datat i semnat de autor pe nscrisul testamentului anterior. Poate fi tacit, cnd ea rezult nendoielnic din alte acte sau fapte juridice ale testatorului cum sunt: n sistemul Codului civil romn sunt considerate cazuri de revocare tacit (factis): a) Incompatibilitatea sau contrarietatea dispoziiilor cuprinse n dou testamente succesive (art. 921 Cod civil). Revocarea tacit intervine numai dac ntre testamentul anterior i cel posterior exist incompatibilitate sau contrarietate.

58

nseamn c dispoziiile din cel de-al doilea testament le revoc pe cele din primul pe care le contrazic. Incompatibilitatea presupune o imposibilitate material sau juridic obiectiv i absolut de a executa concomitent, cumulativ, legatele din dou sau mai multe testamente succesive. De exemplu, testatorul las o crean pe care o are de primit de la un ter, n favoarea legatarului, dar ulterior, printr-o nou dispoziie iart de datorie pe debitor (terul datornic). Aceast ultim dispoziie rmne valabil (debitorul va fi iertat de datorie iar legatarul nu mai poate primi creana testat iniial n favoarea lui). Contrarietatea ntre legatele din dou testamente succesive presupune o imposibilitate de executare concomitent, cumulativ, a celor dou legate pentru c voina testatorului este diferit, cea exprimat ulterior o contrazice pe prima. Cu alte cuvinte o face s devin lipsit de eficacitate. De exemplu, testatorul las un bun anume determinat legatarului i ulterior fie nstrineaz acel bun, fie printr-un alt testament las acelai bun unei alte persoane. Rezult de aici c legatul iniial este revocat, dac nu rezult nendoielnic c intenia testatorului a fost ca legatele s se execute cumulativ. b) nstrinarea voluntar de ctre testator a bunului care face obiect al legatului (art. 923 Cod civil). Textul prevede c orice nstrinare a obiectului legatului, fcut n orice mod sau sub condiie, revoc legatul pentru tot ce s-a nstrinat chiar cnd nstrinarea va fi nul, sau cnd obiectul legat va fi reintrat n starea testatorului. Din interpretarea articolului 923 din Codul civil, rezult c acest mod de revocare tacit poate interveni numai n cazul legatelor cu titlu particular, ntruct obiectul legatelor universale sau cu titlu universal este patrimoniul lui de cujus, sau o fraciune (cot-parte) din acesta, i nu poate fi nstrinat. Rezult c nstrinarea voluntar a bunului care face obiectul legatului denot voina testatorului de a revoca legatul fcut prin testament. Pentru a produce revocarea, nstrinarea trebuie s fie voluntar, real i efectiv. Nu are nici o relevan cum s-a fcut nstrinarea, cu caracter oneros (vnzare-cumprare) sau cu titlu gratuit (donaie), sau dac actul va fi afectat de modaliti (termen sau condiie). Dac ulterior nstrinarea este nul ea nu afecteaz valabilitatea revocrii, pentru c din moment ce s-a dispus astfel, rezult indubitabil c intenia dispuntorului a fost aceea de a revoca legatul instituit. Pentru ca nstrinarea s revoce testamentul anterior, ea trebuie s emane de la nsui testatorul i s fie fcut cu consimmntul su neviciat. Deci dac nulitatea intervine pentru vicii de consimmnt, atunci actul de nstrinare nu exprim voina real a testatorului de a face nstrinarea i nici de a revoca legatul, care n atare mprejurri i pstreaz valabilitatea1. Aceasta pentru c i revocarea trebuie s mbrace condiiile de validitate ale unui act juridic.

Popa Marin, Drept civil. Succesiuni, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995, p. 102.

59

Este asimilat nstrinrii distrugerea voluntar a obiectului legatului de ctre testator sau dac distrugerea material este fcut de ctre un ter, dar la cererea sau cu tiina testatorului, care reprezint o manifestare exterioar a dreptului de dispoziie material asupra bunului. c) Pe lng cele dou cazuri prevzute de codul civil, n jurispruden se consider, de asemeni, revocat dispoziia testamentar, atunci cnd are loc distrugerea voluntar a testamentului olograf sau mistic de ctre testator sau de ctre un ter, cu tirea testatorului. Poate s fie distrus chiar dintr-o mprejurare fortuit, sau n caz de for major dac acest fapt este la fel cunoscut de testator, care accept aceast situaie. Distrugerea testamentului autentic aflat n posesia testatorului nu poate s semnifice revocarea lui tacit, pentru c exist cel de-al doilea exemplar al testamentului aflat n pstrare n mapa de acte autentice la biroul notarului public care l-a instrumentat. El trebuie s notifice notarului intenia de distrugere. Revocarea voluntar poate la rndul su s fie retractat, care pentru a fi valabil trebuie s urmeze aceeai procedur i s ndeplineasc aceleai condiii. Practic, retractarea este posibil prin ntocmirea unui nou testament care la rndul su combate revocarea anterioar, cu care este n stare de incompatibilitate sau contrarietate, sau prin distrugerea voluntar a nscrisului revocator. Testatorul nu poate ns renuna valabil, cu anticipaie, la dreptul su de a revoca legatele anterioare, o asemenea renunare fiind nul. Revocarea judectoreasc a legatelor constituie o sanciune civil pentru legatarul care s-a fcut vinovat fa de testator sau fa de memoria acestuia de faptele prevzute de lege. Ea poate interveni numai dup moartea testatorului, la cererea celor interesai, cerere ntemeiat pe urmtoarele cauze: a) neexecutarea sarcinilor de ctre legatarul gratificat cu un legat cu sarcini, revocarea fiind o sanciune, pentru aplicarea ei se cere ca neexecutarea sarcinii (sau neexecutarea ei corespunztoare) s fie imputabil culpei legatarului1. Aciunea n revocare a legatelor pentru nendeplinirea sarcinilor se prescrie n termenul general de 3 ani, iar dreptul material la aciune se nate, n principiu, la data nendeplinirii sarcinilor ori la data cnd titularul dreptului a cunoscut sau trebuia s cunoasc acest lucru. n literatura de specialitate i n practica judiciar se admit c testatorul poate renuna prin testament n mod valabil la aciune n revocare pentru nendeplinirea de sarcini lsnd deschis doar calea executrii sarcinii2; b) ingratitudinea legatarului, manifestat printr-un atentat la viaa testatorului sau prin svrirea de delicte, cruzimi ori injurii grave; c) injurie grav la memoria testatorului decedat.
1 2

Trib.Suprem, col.civ., dec.nr.1129/1959, n C.D.1959, p. 193. Trib.Reg.Suceava, dec.nr.1569/1956, n J.N.nr.2/1957, cu Not de B.Diamant, p. 269.

60

Dreptul la aciunea n revocare este prescriptibil n termen de un an, conform dispoziiilor articolului 931 i 833 alin. 1 din Codul civil. n principiu, termenul de prescripie ncepe s curg de la data cnd cei n drept s acioneze au cunoscut sau trebuiau s cunoasc svrirea faptei. Caducitatea legatelor const n desfiinarea retroactiv a unui legat nscut valabil i nerevocat - ca urmare a imposibilitii lui, datorit unor mprejurri strine de voina testatorului i de vreo culp a legatarului. Caducitatea intervine n urmtoarele cazuri: a) predecesul legatarului (art. 924 Codul civil) - cci legatul este ca orice liberalitate, un act juridic intuitu personae. Potrivit articolului 925 din Codul civil, orice dispoziie testamentar, chiar fcut sub condiia suspensiv, devine caduc n cazul predecesului legatarului. Legatul nu este caduc, dac testatorul a dispus c n caz de predeces al legatarului, legatul s fie cules de motenitorii legatarului. De asemena, legatul nu este considerat caduc dac intenia testatorului a fost s gratifice nu un individ anume, ci pe orice persoan care va avea la data executrii legatului, o anumit calitate. b) incapacitatea legatarului de a primi legatul survenit ulterior datei testamentului. Conform articolului 928 din Codul civil orice dispoziie testamentar cade cnd eredele numit sau legatarul va fi necapabil de a o primi. Numai n cazul n care incapacitatea survine ulterior datei testamentului se poate vorbi de caducitate, cci n cazul n care prin ipotez, incapacitatea ar subzista la data testamentului legatul ar fi lovit de nulitate i nu de caducitate. c) nendeplinirea condiiei suspensive care afecta legatul are ca efect caducitatea acesteia, cnd este sigur c acea condiie nu se va mai mplini. d) refuzul legatarului de a primi legatul - din momentul morii testatorului, legatarul este liber s opteze ntre acceptarea sau repudierea legatului. Conform dispoziiilor articolului 928 din Codul civil, n cazul n care legatarul refuz s primeasc legatul, acesta devine caduc. Dac renunarea ar interveni nainte de deschiderea motenirii ea ar fi nul, pentru c ar alctui un pact asupra unei moteniri viitoare, renunarea ar putea fi considerat valabil, dac legatul ar fi sub o condiie suspensiv i legatarul ar renuna dup deschiderea motenirii, dar nainte de mplinirea condiiei. e) pieirea n ntregime a bunului legat, potrivit articolului 927 din Codul civil legatul va fi caduc, dac lucrul legat a pierit n tot n viaa testatorului. Doctrina i jurisprudena au artat c nu constituie cauz de caducitate pieirea lucrului legat, dect pentru legatele particulare de bunuri individual determinate, iar nu pentru legatele universale, cu titlu universal i nici pentru legatele particulare care au bunuri de gen

61

neindividualizate1. Legatele universale sau cu titlu universal nu devin caduce prin pieirea unuia sau altuia dintre lucrurile din universalitatea sau fraciunea de universalitate, un asemenea eveniment neputnd influena dect emolumentul legatului, iar nu i nsi legatul n sine, adic chemarea la un ntreg patrimoniu sau la o raciune din patrimoniu. Ct privete legatele particulare care au ca obiect bunuri de gen, de asemenea, legatul nu poate fi afectat, din moment ce bunurile de gen nu pier (genera non pereunt) . Pentru a opera acest caz de caducitate, este necesar ca, pe de o parte, pieirea bunului s fie total cci n cazul unei pieiri pariale legatul rmne valabil pentru partea de bun ce s-a pstrat, iar pe de alt parte, ca pieirea s fie independent de voina testatorului, cci n az contra este vorba de o revocare a legatului i nu de o caducitate a lui. Dac pieirea bunului legat survine dup moartea testatorului, problema care se pune nu mai este cea a caducitii legatului, acesta opernd transferul de proprietate pe data deschiderii succesiunii, ci aceea a acceptrii riscului pieirii lucrului conform regulii res perit domino. Dreptul de acrescmnt sau de adugire, de cretere, reprezint dreptul titularului unui legat conjunctiv de a beneficia de partea de motenire cuvenit colegatarului sau colegatarilor care nu pot sau nu vor s primeasc legatul. Legatul conjunctiv este legatul a crui obiect este lsat la mai muli legatari fr a se preciza partea care revine fiecruia, situaie n care toi legatarii au vocaie eventual la ntreg obiectul legatului. Din cele de mai sus, se poate constata c dreptul de acrescmnt ia fiin dac sunt ntrunite urmtoarele condiii: a) s existe pluralitate de legatari; b) dispoziiile fcute n favoarea lor s aib acelai obiect; c) vocaia legatarilor s nu fie fracionat de testator, astfel nct fiecare s aib chemare la ntregul obiect al legatului; d) unul sau mai muli dintre ei s nu poat sau s nu voiasc s vin la motenire. Dac toi legatarii desemnai accept legatul i nu exist nici o cauz de ineficacitate n raport cu unul sau altul dintre legatari, legatul va fi mprit n pri egale ntre acetia, ns n cazul n care legatul va fi ineficace n raport cu unul sau altul dintre legatari, dar valabil, n raport cu cel puin unul dintre ei, conform dispoziiilor articolului 929 din Codul civil, n lips de prevedere testamentar contrar, legatul va reveni legatarului sau legatarilor n raport cu cel care este eficace.

D.Alexandresco, op.cit., p. 408; I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p. 641; M.Eliescu, op.cit., p. 267; Trib.Suprem,

col.civ., dec.nr.594/1963, n C.D.1963, p. 137.

62

n caz de acrescmnt legatarii beneficiari sunt inui s execute sarcinile aferente, prii de legat pe care o primesc n acest fel, n afar de situaia n care sarcinile au fost instituite n considerarea persoanei legatarului fa de care legatul este ineficace1.

4.2. Dispoziii testamentare privind dezmotenirea (exheredarea)

Exheredarea sau dezmotenirea este dispoziia de ultim voin a testatorului prin care acesta nltur de la motenire unul sau mai muli motenitori legali, rude sau so supravieuitor. nlturarea de la motenire este posibilitatea oferit de a se deroga de la regulile devoluiunii legale a motenirii prin nlturarea de la succesiune a persoanei neagreate, indiferent de motive. Aceast dispoziie a celui care las motenirea poate fi cuprins ntr-o dispoziie testamentar nicidecum nu se poate face printr-o aciune n justiie motivat de faptul c cel dezmotenit nu contribuie la ntreinerea printelui2. Codul civil romn de la 1864 i legislaia civil de dup acesta nu prevd dispoziii referitoare la exheredare, dar nici nu o interzic prin texte exprese. n acest context exist poriunea legitim din motenire de care motenitorul nu poate s fie lipsit, fr voina lui, de ctre dispuntor prin testament. Acea parte din motenire este rezerva care rmne la adpostul dreptului motenitorului mpotriva voinei testatorului. n schimb, testatorul poate, n condiiile codului civil, s-I dezmoteneasc pe erezi ct privete cotitatea disponibil, limit n care se exprim exheredarea3. Deci testatorul nu poate exercita nelimitat dreptul de exheredare la absolut toate categoriile de motenitori legali, legea stvilete acest drept protejnd o serie de motenitori legali denumii motenitori rezervatari prin instituirea rezervei succesorale. Ei sunt aprai mpotriva voinei excesive a testatorului prin acte de liberalitate care le face att inter vivos, ct i mortis causa. Testatorul ns, poate dispune de ceea ce depete rezerva motenirii, parte care se numete cotitate disponibil. Prin urmare, exheredarea poate s aib loc pentru cotitatea disponibil n ce-i privete pe motenitorii rezervatari (clasa I i soul supravieuitor), pe de o parte i exheredarea (dezmotenirea) fr nici o ngrdire pe ceilali motenitori legali nerezervatari, pe de alt parte. Dezmotenirea motenitorului legal, rezervatar sau nerezervatar, are drept consecin pierderea vocaiei concrete la motenire, nu i a titlului de motenitor. El este citat la dezbaterea procedurii motenirii, necontencioas sau contencioas, are calitate procesual, la fel motenitorii legali rezervatari pot cere reducerea liberalitilor excesive n limita cotitii disponibile.
1 2 3

Popa Marin, op. cit., p. 113. C. Apel Craiova: S. civ., Dec. nr. 2569/1999, publicat n Studia U.B.B nr. 1/2001, p. 157-158. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, p. 368; M. Eliescu, op. cit., p. 286; Fr. Deak, op. cit., p. 298.

63

Dezmotenirea poate fi direct sau indirect i exheredarea cu titlu de sanciune. Exheredarea direct este cea care rezult dintr-o declaraie de voin expres a testatorului de a nltura de la motenire pe unul sau mai muli motenitori legali. Exheredarea direct poate s fie parial, n cazul n care vizeaz pe unii dintre motenitorii legali; partea din motenire ce s-ar fi cuvenit exheredailor va profita celorlali motenitori. Ea va fi total, dac toi motenitorii legali sunt nlturai de la motenire, situaie n care, dac lipsesc motenitorii rezervatari, sau legatari, motenirea va reveni statului. Clauzele dezmotenirii se vor interpreta restrictiv n sensul c vor fi dezmotenite potrivit clauzelor artate expres, acele persoane nominalizate mergndu-se prin excludere n ordine. Dezmotenirea total nu poate privi i statul, iar dac ar fi inserat n testament i o asemenea dispoziie aceasta va fi lovit de nulitate absolut, deoarece ar avea ca obiect, n lipsa motenitorilor rezervatari oprirea devoluiunii motenirii i scoaterea unor bunuri din circuitul civil, lsndu-le fr stpn, ceea ce este lipsit de sens economic1. Exheredarea indirect este realizat prin instituirea unor legate care epuizeaz ntreaga motenire. n acest fel este consumat ntreaga cotitate disponibil (dezmotenind pe rezervatari i pe ceilali motenitori legali) ori dac consum ntreaga motenire, nlturnd rudele care nu au favoarea de a fi motenitori legali. Cu alte cuvinte prin instituirea de legatari, motenitorii legali nerezervatari pot fi dezmotenii total, iar motenitorii rezervatari n limita cotitii disponibile. Dac legatul este ineficace (nul, revocat, caduc) exheredarea i pierde efectul propus, dezbaterea motenirii urmndu-i cursul obinuit. Efectele pierdute pot s fie mai largi sau mai restrnse, dup cum constituie cauze de ineficacitate luate fiecare n mod concret. Exheredarea ca sanciune este dispoziia testamentar cu titlu de clauz penal, prin care testatorul nltur de la motenire pe acei motenitori care ar ataca testamentul cu aciunea n nulitate sau care ar manifesta ndoieli asupra valabilitii acestuia cu scopul de al lipsi de eficacitate. Aceast form a dezmotenirii este cunoscut din cele mai vechi timpuri la romni, vechiul drept ius valahicum, precum i legiuirile bizantine, nsoeau testamentul cu blesteme, afurisenii etc pentru cei care ar pune la ndoial ultima dorin a dispuntorului. Exheredarea-sanciune este neavenit (nul) ori de cte ori ea tinde s pun la adpostul acestei sanciuni alte dispoziii testamentare, care la rndul lor sunt contrare unor dispoziii imperative i de ordine public, cum ar fi spre exemplu o substituie fideicomisar. Acceptnd altfel ar nsemna ca plannd aceasta este finalitatea urmrit de legiuitor. ameninarea cu exheredarea-sanciune, motenitorul s fie timorat, constrns i astfel s-ar acoperi o ilegalitate, o nulitate, i nu

D. Macovei, M. S. Striblea, op. cit., p. 423.

64

n ipoteza c motenitorul a atacat testamentul, iar aciunea i-a fost respins, clauza de exheredare i va produce efectul, pentru c s-a dovedit legitimitatea dorinei dispuntorului, pentru c s-a produs o icanare procesual, o lips de loialitate i de buncredin. n concluzie, clauza de penalizare a motenitorului trebuie s fie expres i interpretat restrictiv, simpla nemulumire, sau refuzul de a preda un bun obiect al legatului nensemnnd i exheredare.

4.3. Clauze cu privire la executarea dispoziiilor testamentare

Execuiunea testamentar1 este o dispoziie cuprins n testament, prin care testatorul desemneaz una sau mai multe persoane, conferindu-le mputernicirea necesar pentru a putea asigura executarea dispoziiilor testamentare (art. 910 Cod civil). Procednd astfel, testatorul i degreveaz pe motenitori de aceast sarcin sau asigur ndeplinirea dispoziiilor sale atunci cnd apreciaz c cei nsrcinai cu aceasta nu ar vrea sau nu ar putea s-i execute obligaia. Notarul public competent s dezbat motenirea va elibera persoanei desemnate de ctre testator un certificat constatator al acestei caliti (art. 83 Legea 36/1995). n ceea ce privete natura juridic a execuiunii testamentare majoritatea autorilor consider c e vorba de un mandat special, ce prezint asemnri i deosebiri cu mandatul de drept comun. Evideniem urmtoarele asemnri: acceptarea execuiunii testamentare e facultativ; n principiu, execuiunea testamentar e cu titlu gratuit (executorul testamentar poate ns cere remuneraie dac testatorul a prevzut o astfel de remuneraie sau dac executorul e un profesionist); executorul testamentar are, n principiu, aceleai obligaii ca i mandatarul obinuit; executorul testamentar e instituit intuitu personae (n caz de deces al executorului, motenitorii acestuia nu au obligaia de a continua luarea unor msuri n interesul i pn la ntiinarea succesorilor testatorului). Menionm urmtoarele deosebiri: execuiunea testamentar poate fi instituit numai prin testament (act solemn), n timp ce mandatul e consensual; mandatul obinuit nceteaz de drept la moartea mandantului, iar atunci cnd s-a prevzut continuarea mandatului post mortem, succesorii mandantului l pot revoca oricnd; execuiunea testamentar ncepe la moartea mandantului; n cazul mandatului de drept comun, limitele mputernicirii se determin de pri, limitele atribuiilor executorului testamentar i durata maxim a unor atribuii sunt stabilite imperativ de lege; mandatarul obinuit poate renuna la mandat dac aceast renunare nu e pgubitoare pentru mandant - dac i accept misiunea, executorul

Macovei Codrin, Drept civil. Succesiuni (suport de curs), Universitatea Al. I. Cuza Iai, 2009, p. 58.

65

testamentar nu poate renuna la ea dect dac face dovada c aceasta iar pricinui o pagub important. Atribuiile executorului testamentar sunt reglementate prin norme imperative. Dac nu a fost numit un executor testamentar i dispoziiile testamentare sunt executate de succesorul universal, acesta nu e inut s respecte limitele impuse de lege executorilor testamentari. Atribuiile executorilor testamentari sunt mai restrnse sau mai extinse dup cum testatorul i-a conferit sau nu sezina. Atribuiile executorului testamentar fr sezin sunt urmtoarele: a) supravegheaz i controleaz modul cum se execut dispoziiile cuprinse n testament, fr a executa el nsui aceste dispoziii; b) trebuie s solicite notarului public competent inventarierea bunurilor succesorale; c) dac exist motenitori minori interzii sau abseni, este obligat s cear punerea sub sigiliu sau predarea unui custode a bunurilor succesorale pentru care exist pericolul de nstrinare/pierdere/nlocuire/distrugere; d) dac nu exist o sum nendestultoare pentru plata legatelor, executorul va cere vnzarea mobilelor; s intervin n judecat pentru aprarea validitii testamentului (art. 916 Cod civil). Atribuiile executorului testamentar cu sezin sunt urmtoarele: a) poate proceda la predarea ctre legatari a bunurilor mobile determinate sau de gen, care formeaz obiectul unor legate cu titlu particular; b) poate urmri pe debitorii motenirii i poate ncasa creanele motenirii; c) poate cere vinderea bunurilor succesorale i ncasa preul pentru asigurarea sumelor de bani necesare pentru plata legatelor. Obiectul sezinei l constituie mobilele existente la data deschiderii succesiunii. Durata sezinei este de cel mult 1 an de la moartea testatorului sau de la data cnd execuiunea testamentar a devenit posibil. Dac dispoziiile testamentare referitoare la bunurile mobile au fost executate, sezina nceteaz. Menionm c sezina executorului testamentar se deosebete de sezina conferit de lege ascendenilor i descendenilor defunctului1. Dei Codul civil o numete posesiune, sezina executorului e o simpl deteniune precar, mobilele fiind deinute n numele motenitorilor ce sunt proprietarii lor i adevraii posesori. Executorul testamentar e un simplu custode. Execuiunea testamentar nceteaz n urmtoarele cazuri: a) cnd dispoziiile testamentare au fost integral executate; b) cnd executorul testamentar a decedat; c) cnd executorul renun datorit unor motive mai presus de voina sa (de exemplu, boal grav) sau dovedete c dac ar continua execuiunea, ar suferi el nsui o pagub nsemnat;
1

Macovei Codrin, op. cit., p. 61.

66

d) cnd execuiunea testamentar a fost revocat de ctre instan la cererea succesorilor, pentru motive temeinice (ca exemplu, reaua-credin a executorului testamentar); e) cnd executorul testamentar este pus sub interdicie. n momentul n care nceteaz execuiunea, executorul testamentar este obligat fa de succesorii universali s dea socoteal de gestiunea sa i s le predea tot ceea ce a primit n temeiul sezinei. El are dreptul de a cere napoierea cheltuielilor fcute n ndeplinirea misiunii i de a fi dezdunat, conform dreptului comun, pentru prejudiciile suferite cu ocazia ndeplinirii sarcinii sale. Executorul testamentar rspunde prin plata de daune-interese de orice culpa comis n legtur cu executarea dispoziiilor testamentare. Dac au fost instituii mai muli executori, rspunderea lor este solidar dac sunt sezinari i dac funciile lor nu au fost divizate de ctre testator sau dac, fiind divizate, nu a fost respectat diviziunea funciilor. n celelalte cazuri, rspunderea lor e conjunct.

67

CAPITOLUL V. Limitele dreptului de a dispune de bunurile motenirii

n domeniul actelor juridice pentru cauza de moarte este consacrat principiul libertii oricrei persoane de a dispune potrivit propriei voine de patrimoniul su. n mod corelativ motenitorii au libertatea deplin de a accepta sau nu o motenire. Exist ns raiuni care impun unele limitri ale ambelor drepturi. Astfel dreptul de a dispune pentru cauza de moarte este limitat de interese de ordin familial de a asigura unor membri apropiai ai familiei defunctului o cot parte din motenire, chiar mpotriva voinei acestuia, cnd el dispune de averea sa n favoarea altor persoane. Este cea mai important limitare care se aduce dreptului de a dispune pentru cauza de moarte . Este ceea ce se cunoate sub denimirea de rezerv succesorala. Exist apoi considerente de natur moral care se opun efecturii unor acte juridice privitoare la bunurile unei succesiuni nainte de deschiderea acesteia, limitare ce este cunoscut sub denumirea pactelor asupra succesiunilor viitoare, care, aa cum vom vedea sunt interzise sub sanciunea nulitii absolute. n fine, tocmai principiul libertii de dispoziie pentru cauza de moarte, alaturi de cel al liberei circulaii a bunurilor duc la interzicerea unor acte juridice care le-ar obtura ca n cazul substituiei fideicomisare care, la rndul ei, este interzis.

5.1. Interzicerea pactelor asupra unor moteniri viitoare

Ct vreme o succesiune este nedeschisa este interzis c bunuri din acea succesiune sau patrimoniul ca atare s formeze obiectul unor acte juridice prin care s-ar constitui drepturi eventuale asupra lor sau s-ar renuna la ele, chiar dac de cujus ar consimi la aceasta. Astfel, articolul 965 alin. 2 din Codul civil prevede c: nu se poate face renunare la o succesiune ce nu este deschis, nu se pot face nvoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consimmntul celui a crui succesiunea este n chestiune. Iar articolul 702 din Codul civil prevede c: nu se poate renuna la succesiunea unui om n via, nici nu se pot nstrina drepturi eventuale ce s-ar putea dobndi asupra succesiunii. Din prevederile acestor texte legale rezult c prin pacte asupra unei succesiuni viitoare (interzise de lege) vom nelege orice convenii sau acte unilaterale prin care se renuna la o motenire viitoare sau se constituie drepturi eventuale asupra unei astfel de moteniri. Fundamentul de natur principial al unor astfel de interdicii este constituit din ideea c astfel de acte juridice ar putea trezi dorinta morii persoanei care urmeaz s lase motenirea, iar n cazul n care chiar el este parte ntr-un astfel de act juridic s-ar aduce atingere principiului revocabilitii dispoziiilor testamentare. Exist argumente i de natura

68

siguranei circuitului civil, cci drepturile de aceast natur, care formeaz obiectul unor acte juridice sunt eventuale, aadar incerte, cel puin din punct de vedere valoric. Pentru a ne afla n faa unui pact asupra unei succesiuni viitoare trebuie s fie ntrunite urmtoarele condiii: a) s existe o convenie (nelegere); dar i actul unilateral de renunare la o motenire sau de acceptare a acesteia sunt considerate pacte interzise de lege1; b) pactul s aibe ca obiect drepturi succesorale dintr-o succesiunea nedeschis2. Dac convenia nu are un astfel de obiect, ea va fi valabil, chiar dac realizarea obligaiei este efectata de o condiie sau de un termen incert, care se constituie din data morii unei persoane. Astfel articolul 825 din Codul civil prevede posibilitatea stipulrii n contractul de donaie a ntoarcerii bunurilor donate la donator n cazul predecesului donatarului sau de predeces al donatarului i al descendenilor si. Bunurile reintr ntr-o atare ipotez n patrimoniul donatorului n virtutea contractului de donaie, iar nu cu titlu succesoral. Aadar, o astfel de convenie nu are ca obiect motenirea (ca universalitate, ca parte a unei universaliti ori bunuri singulare, determinate) pe care donatorul o va lsa3. c) motenirea s nu fie deschis. Dup data deschiderii succesiunii motenitorii pot dispune liber de drepturile lor asupra acelei moteniri, precum i de dreptul de opiune succesoral, ca drept care se nate n persoana lor odat cu decesul lui de cujus. n ce privete stabilirea datei deschiderii succesiunii se are n vedere criteriul obiectiv al date cuprinse n certificatul de deces sau al celei stabilite prin hotrrea declarativ de moarte. Persoan disprut fiind considerat a fi n via, pactul privind succesiunea lui nu poate fi considerat valabil chiar dac prile au considerat c succesiunea este deschis. Dac pactul a fost ncheiat dup data morii stabilit judectorete el rmne valabil, chiar dac aceast dat este ulterior rectificat sau hotrrea judectoreasc este anulat4. d) pactul s nu fie admis n mod excepional de lege. Un astfel de pact este cel la care se refer articolul 1526 din Codul civil potrivit cruia este valabil convenia prin care asociaii stipuleaz c societatea civil nfiinat va continua la moartea unuia dintre ei cu motenitorii acestuia. Sau, tot astfel se consider c fiind valabil mpreala de ascendent efectuat prin donaie, cu respectarea condiiilor de fond i de form cerute de prevederile articolului 794-799 din Codul civil. Dar dac impateala de
1

Acceptarea motenirii nedeschise, spre deosebire de renunare, care este amintit expres de art. 702 i 965 Cod civil, este n

mod unanim acceptat ca pact asupra unei succesiuni viitoare. D. Chirica, op. cit., p. 152-153; Trib. jud. Salaj, dec, civ. nr. 306/1972, n R.R.D. nr. 1/1973, p. 160-161.
2 3 4

M. Constantinescu, Nota la dec. civ. nr. 1661/1995 a Trib. reg. Cluj, n J.N. nr. 9/1966, p.120. Fr. Deak, op. cit., p. 322. Fr. Deak, op. cit., p. 323. Contra, M. Eliescu, op. cit., p. 300; A. Ionascu, Nota la dec. civ. nr. 273/1958 a Trib. Supr. n L.P. nr.

12/1958, p. 114; Trib. reg. Cluj, dec. nr. 3887/1957, n L.P. nr. 1/1958, p. 102.

69

ascendent nu este valabil, ea nu va putea fi convertit n partaj voluntar tocmai pentru motivul c ar reprezenta un pact asupra unei succesiuni viitoare de vreme ce succesiunea nu a fost deschis la momentul mprelii1. De asemenea, se consider valabil consimmntul unui succesibil rezervatar sau care ar beneficia de raportul donaiei exprimat la nstrinarea realizat de de cujus unui alt succesibil n linie dreapt cu sarcina unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului, dei el este o renunare anticipat la aciunea n reduciune sau la cea de raport, dac, n realitate nstrinarea este o donaie potrivit articolului 845 din Codul civil. S-a considerat ns a nu fi valabil declaraia unui succesibil scris n josul testamentului, nainte de deschiderea succesiunii, prin care recunoate c fiind valabil acel testament. Un astfel de act este un pact asupra unei succesiuni viitoare prohibrt de lege2. Pactele asupra succesiunilor viitoare sunt lovite de nulitate absolut, sanciune ce poate fi invocat de orice persoan interesat. Un astfel de act juridic nu ar putea fi confirmat nici dup deschiderea motenirii. Dac prile doresc meninerea actului, acesta trebuie refcut dup deschiderea motenirii. Chiar i executarea obligaiei ce a fost asumat prin pactul asupra unei succesiuni nedeschise nu va fi valabil dect dac se poate constata c prin ea nsi exprim un nou consimmnt valabil3.

5.2. Interzicerea substituiilor fideicomisare

Substituia fideicomisar este o dispoziie prin care o persoan este chemat prin actul de liberalitate-donaie sau testament s fie beneficiarul acesteia, alternativ, n lipsa unei alte persoane sau dup aceasta. Beneficiarul liberalitii este obligat de dispuntor s conserve bunurile primite i s le transmit, la rndul su, dup moartea sa, unei alte persoane desemnate de acelai dispuntor. Cel gratificat iniial se numete instituit i cel desemnat s primeasc n cele din urm se numete substituit, desemnat tot de dispuntor. Astfel, substituia fideicomisar conine o dubl liberalitate, care are acelai obiect: prima liberalitate fcut n folosul celui dinti gratificat (instituitul), a doua liberalitate n folosul celei de a treia persoane (substituit), aceasta din urm chemat s primeasc obiectul liberalitii la moartea instituitului, dar care este dispus tot de ctre primul testator. Substituia fideicomisar poate s mearg i mai departe, fiind instituit n continuare un al doilea substituit, al treilea substituit i aa mai departe, cnd se susine c substituia este gradual. Cnd este fcut la infinit ea este venic, ceea ce a existat n dreptul feudal de la noi n privina descendenelor familiilor domnitoare.

1 2 3

Trib. jud. Salaj, dec. civ. nr. 3o6/1972, in R.R.D. nr. 1/1973, p. 160-161. Fr. Deak, op. cit., p. 324. Fr. Deak, op. cit., p. 325.

70

Scopul substituiei fideicomisare este s reglementeze pentru viitor, de la bun nceput devoluiunea motenirii n mod succesiv, a aceluiai bun sau mase de bunuri. Ea nu este posibil pentru c de la capul locului contravine principiului proprietii, amputnd exercitarea atributelor dreptului de proprietate, ceea ce este nefiresc, prin restrngerea drepturilor titularului. Condiiile necesare pentru a fi n prezena substituiei fideicomisare, i care trebuie ntrunite cumulativ, sunt urmtoarele: a) Dispuntorul trebuie s fi fcut o dubl liberalitate, sau mai multe liberaliti, succesive, care s aib aceleai drepturi sau aceleai bunuri, fcute n folosul a dou persoane diferite. Condiia nu este ndeplinit n cazul dublei liberaliti, una constnd n nuda proprietate i alta n uzufruct, pentru c obiectul juridic este diferit pentru o liberalitate fa de alta. b) Cele dou liberaliti succesive cu privire la acelai bun s fie legate ntre ele printrun interval de timp i intermediat de moartea primului beneficiar (tractus temporis). Acest tractus temporis dureaz din momentul deschiderii motenirii dispuntorului prin testament pn la moartea instituitului, pentru ca apoi substituitul s primeasc bunurile dup moartea instituitului. Cu alte cuvinte, instituitul s fie obligat de dispuntor s conserve bunul obiect al legatului i s-l transmit la moartea sa substituitului desemnat tot de dispuntor (testator), neavnd relevan dac acesta exist, este conceput sau neconceput la momentul actului de liberalitate. Cele dou liberaliti s vin una dup alta, n succesiune. c) S cuprind obligaia pentru instituit de a conserva bunul obiect al legatului i de a-l pstra toat viaa pentru a fi predat la moartea sa n favoarea substituitului. Aceast obligaie s fie inserat n termeni imperativi i s nu fie doar o simpl rugminte, dorin sau recomandare. d) Dreptul substituitului s se nasc n viitor, la moartea instituitului. Dispuntorul nu dispune doar pentru cauza propriei sale mori, ci i aceea a urmaului su pe care l instituie ca beneficiar al testamentului, ceea ce nu este de acceptat. Substituia fidecomisar este interzis de legiuitorul romn, pentru c dispuntorul nu are dreptul s dispun dect pentru soarta bunurilor dup propria sa moarte. Sanciunea aplicabil substituiei fideicomisare este nulitatea absolut. Ea se rsfrnge att asupra liberalitilor fcute n favoarea instituitului ct i a substituitului, conform adagiului tam quod substitututm quam quod institutum. Nulitatea integral este prevzut de articolul 803 din Codul civil i nu poate fi acoperit prin confirmarea ei ulterioar, de ctre motenitorii care ar urma s execute legatele i nici prin renunarea la legat a unuia dintre legatarii succesivi. Sanciunea este necesar pentru c se suprapune voinei proprietarului, stabilind inalienabilitatea bunului i scondu-l din circuit civil, atta vreme ct dureaz proprietatea instituitului.

71

S-a admis, c dac unul dintre legate devine caduc prin decesul unuia dintre legatarii gratificai nainte de moartea testatorului, deoarece beneficiarul celuilalt legat va dobndi, la deschiderea motenirii, un legat liber de orice sarcini i nu se mai pune problema unei transmiteri duble-succesiv. Validitatea dispoziiilor testamentare se va aprecia n raport de situaia real existent efectiv n momentul morii testatorului, iar dispoziiile sunt analizate atunci cnd ncep s i produc efectele. Adic, dac instituitul este predecedat, testamentul care a prevzut o substituie fideicomisar este valabil, pentru c nu mai exist una din condiiile acesteia, anume dubla liberalitate care s opereze una dup alta, ci doar o liberalitate obinuit, care revine direct substituitului1. Substituia vulgar se deosebete de substituia fideicomisar, pentru c este o msur de prevedere a dispuntorului pentru cazul cnd primul legat devine ineficace. Ea reprezint acea dispoziie cuprins n actul de liberalitate (contract de donaie sau testament) prin care dispuntorul desemneaz n subsidiar un al doilea gratificat (legatar sau donatar) care va primi liberalitatea, prin substituie, n situaia cnd primul gratificat nu ar putea sau ar renuna s primeasc bunul care face obiect al legatului (art. 804 Codul civil). Substituia vulgar este permis de lege pentru c nu indisponibilizeaz bunul i nu l scoate din circuitul civil2. Ea poate avea ca obiect universalitatea bunurilor, o fraciune din aceast universalitate sau bunuri determinate singular. n cazul substituiei vulgare sunt dou liberaliti alternative (iar nu succesive), numai una dintre cele dou liberaliti se execut la data deschiderii motenirii celui care a dispus i nu afecteaz bunul de inalienabilitate. Substituia vulgar prezint urmtoarele caracteristici: a) Cele dou liberaliti avnd acelai obiect, nu sunt succesive, ele sunt alternative. Prima liberalitate este pur i simpl, iar cea de a doua este fcut sub condiia suspensiv a ineficacitii celei dinti; b) Cele dou drepturi - al substituitului ct i cel al instituitului - se nasc la moartea dispuntorului, fr s fie stabilit o ordine succesoral, dar numai unul dintre legatarii acetia primete bunul prevzut n actul liberal; c) Obiectul substituiei vulgare nu este indisponibilizat n minile instituitului, nu devine inalienabil i nu este scos nici un moment din circuitul civil. n doctrin i n jurispruden este controversat n materie de fideicomis fr obligaie, legatul rmiei i dublul legat condiional: a) fideicomisul fr obligaie este o liberalitate fcut gratificatului, fr obligaia de a conserva bunurile i apoi s le transmit la moartea sa unei a treia persoane, adresat numai ca o rugminte i numai dac bunurile vor mai exista la moartea instituitului;
1 2

Trib. Supr.: Dec. nr. 1838/1956, n C.D. 1956, vol. I, p. 367. St. D. Crpenaru, op. cit., p. 461.

72

b) legatul rmiei prin care prin actul de dispoziie se impune instituitului s transmit substituitului numai ceea ce a rmas din bunurile legatului; c) dublul legat condiional const n dispoziia testatorului prin care acesta face dou liberaliti, la persoane diferite, avnd acelai obiect, sub dubl condiie, una rezolutorie impus instituitului i alta suspensiv impus substituitului. Dac condiia rezolutorie se realizeaz, bunul este primit de substituit, fiind realizat condiia suspensiv sub care primete el bunul.

5.3. Interdicia actelor juridice care ncalc rezerva succesoral

Cea mai important limitare adus de legiuitor dreptului de a dispune prin acte juridice cu titlu o constituie rezerva succesoral. Potrivit legii, orice persoan fizic poate dispune liber de bunurile din patrimoniul su. Nimeni nu e obligat s lase o motenire chiar dac are rude apropiate sau so supravieuitor. Actele cu titlu oneros i cele dezinteresate nu sunt supuse vreunei limitri. Liberalitile ntre vii i exheredrile comport anumite limitri atunci cnd de cujus are motenitori rezervatari. n acest caz motenirea se mparte n dou pri, rezerva i cotitatea disponibil. Rezerva succesoral reprezint acea parte din patrimoniul celui care las motenirea la care motenitorii rezervatari au dreptul n temeiul legii, mpotriva voinei defunctului manifestat prin liberaliti fcute n timpul vieii sau pentru cauz de moarte. Rezerva are menirea de a conserva pentru motenitorii ndreptii o parte din valoarea motenirii i nu anumite bunuri sau o parte din fiecare categorie de bunuri. Cotitatea disponibil reprezint acea parte a patrimoniului lui de cujus, care excede rezervei succesorale i de care de cujus poate dispune n mod liber, prin liberaliti. Caracterele juridice ale rezervei succesorale. n primul rnd, rezerva este o parte din motenire (pars hereditas) n sensul c reprezint o fraciune din succesiune, iar nu din fiecare bun individual determinat din averea defunctului (pars bonorum). Nu are, cu alte cuvinte, important din ce bunuri este format ea n concret, cum nici cotitatea disponibil, ci este important s se asigure motenitorilor rezervatari fraciunea reglementat de lege din succesiune. Defunctul are libertatea de a stabili, de pild, ce anume bunuri revin motenitorilor rezervatari i ce bunuri vor reveni legatarilor, cu condiia, precizata mai sus, de a se asigura motenitorilor rezervatari fraciunea valoric stabilit de lege din ntregul motenirii, dup un procedeu de calcul la care ne vom referi mai trziu1. n acest sens se va avea n vedere nu numai patrimoniul defunctului la data morii sale, ci i donaiile fcute n timpul vieii care se vor aduga la activul net al succesiunii. Din caracterizarea rezervei succesorale ca parte a motenirii rezult urmtoarele consecine:

I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit. p. 699.

73

a) rezerva nu poate fi pretins dect de acei motenitori stabilii de legiuitor ca fiind rezervatari dar care vin efectiv la motenire. Cu alte cuvinte, vor culege rezerva succesoral numai aceia dintre ei care avnd, prin clas i gradul de motenitori din care fac parte, chemare la acea motenire, au capacitate succesoral, nu sunt nedemni i nu au renunat la motenire. De pild, prinii nu vor avea dreptul la motenire, i deci nici la rezerv, dei sunt determinai de legiuitor c motenitori rezervatari, dac exist descendeni ai defunctului, care, fcnd parte din clasa I-a de motenitori i nltura pe prini, care fac parte din clasa a II-a de motenitori. Cum tot astfel nepoii n linie dreapt ai defunctului nu vor culege motenirea i nici rezerv n prezena copiilor acestuia, dei fac parte din aceeai clas de motenitori i toi sunt motenitori rezervatari, dar acetia din urm sunt rude de gradul I cu defunctul i i nltur pe nepoii de fiu care sunt rude gradul II cu defunctul. Tot aa vor fi nlturai i aceea dintre motenitorii rezervatari virtuali care sunt nedemni sau au renunat la motenire; b) motenitorii rezervatari au dreptul la rezerv n natura i n plina proprietate, fr a putea fi obligai s primeasc numai contraechivalentul ei n bani. Acest lucru se poate ntmpla cu titlu de excepie numai, c de pild atunci cnd bunul donat a fost nstrinat de ctre donatar mai nainte de deschiderea succesiunii. Motenitorii rezervatari sunt ndreptii a primi bunurile care alctuiesc rezerv fr ca acestea s fie afectate de sarcini c uzufructul, ei trebuind s se bucure de plenitudinea atributelor dreptului de proprietate asupra lor1; c) rezerva se atribuie motenitorilor n mod global, sau colectiv. ntinderea ei se stabilete dup numrul motenitorilor rezervatari, dar se atribuie dup regulile motenirii legale n indiviziune. Din caracterul ei global nu se poate trage concluzia c dac unii din motenitorii rezervatari renuna la motenire sau sunt nedemni, de partea lor de rezerv ar profita ceilali motenitori rezervatari cci, aa cu am artat, ea se calculeaz n funcie de numrul motenitorilor care vin efectiv la motenire. Altfel spus, cine nu motenete nu poate fi rezervatar2. Numai soului supravieuitor rezerva i se atribuie individual. d) rezerva ca parte a motenirii este stabilit n mod imperativ de lege. Nici defunctul i nici prezumtivii motenitori rezervatari nu pot modifica, de pild, ntinderea rezervei cuvenit unuia sau altuia dintre motenitorii rezervatari. Sunt, aadar, interzise orice dispoziii, sarcini, condiii, clauze care ar aduce atingere rezervei succesorale, sub sanciunea nulitii absolute3. Motenitorii rezervatari nu pot nici s o accepte i nici

1 2 3

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 760/1969, n R.R.D. nr. 8/1970, p. 118; D. Macovei, op. cit., p. 159. Fr. Deak, op. cit., p. 340. C. S. J. sect. civ. dec. nr. 1314/1994, n Dreptul nr. 7/1995, p. 87.

74

s renuna la ea nainte de deschiderea motenirii cci ar svri i ei astfel pacte asupra unei succesiuni viitoare lovite de nulitate absolut 1. n al doilea rnd, n literatur de specialitate se vorbete de carcaterul indisponibil al rezervei afirmndu-se c ea este relativ i parial lovit de indisponibilitate2, iar practica judiciar declarnd rezerv chiar ca fiind inalienabila i insesizabil3. Rezerv, s-a spus, este relativ lovit de indisponibilitate, cci fiind o parte a motenirii ea se cuvine de drept motenitorilor rezervatari. Altfel spus numai n prezena motenitorilor rezervatari aceast parte din motenire este indisponibil. Apoi de asemenea s-a precizat c ea este parial lovit de indisponibilitate pentru c, pe de o parte, indisponibilitatea se refer numai la o parte din motenire, iar pe de alt parte, pentru c vizeaz numai o anumit categorie de acte juridice i anume cele cu titlu gratuit. Actele cu titlu oneros nu sunt limitate n nici un fel4. Aceste caracterizri ale rezervei, cum bine s-a precizat5, sunt de natur a creia confuzii. Ct vreme o persoan este n viaa bunurile sale (sau o parte din ele) nu se poate spune c sunt inalienabile i insesizabile cci orice proprietar este ndreptit s le nstrineze, chiar i cu titlu gratuit. Creditorii pot de asemenea urmrii bunurile celor datornici chiar i dup moartea lor. Abia dup deschiderea succesiunii, dac exist motenitori rezervatari, ceea ce numai atunci se poate stabili, care au acceptat motenirea i nu sunt nedemni, actele liberale ale defunctului, dac prin ele se aduce atingere rezervei, sunt supuse reduciunii pn la limita cotitii disponibile. Din dispoziiile articolelor 841, 843 din Codul civil, i articolele 1 i 2 din Legea nr. 319/1944 rezult c motenitorii rezervatari sunt: descendenii defunctului, ascendenii privilegiai ai acestuia i soul supraviauitor . ntinderea rezervei succesorale este diferit n funcie de clasa de motenitori creia i aparine rezervatarul, precum i n funcie de numrul motenitorilor rezervatari din clasa respectiv, iar n cazul soului supravieuitor ntinderea rezervei sale difer i n funcie de clasa de motenitori legali cu care el vine la concurs . a) Descendenii : 1/2 din motenire, dac la aceasta vine un singur copil sau urmaii acestuia; 2/3 din motenire, dac la aceasta vin doi copii sau urmaii acestora; 3/4 din motenire, dac la aceasta vin trei copii ori mai muli sau urmaii acestora.

1 2 3 4 5

Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 2336/1972, n R.R.D. nr. 11/1973, p. 168. C. Sttescu, op. cit. p. 196. C.S.J. sect. civ. dec. nr. 1314/1994, n Dreptul nr. 7/1995, p. 87. C. Sttescu, op. cit., p. 196-197. M. Murean, n Culegeri tematice de practic judiciar. Succesiuni de M. Muresan, Kocsis Iozsef, Editura Cordial Lex, Cluj-

Napoca, 1996, p. 64; Fr. Deak. op. cit., p. 341.

75

ntre copii defunctului - descendenii de gradul I - rezerva se mparte egal pe capete. Dac la motenire vin i descendeni de gradul II sau mai ndeprtat, prin reprezentare, rezerva se mparte pe tulpini; tot pe tulpini se mparte rezerva cnd la motenire vin numai descendeni de gradul II, III, etc. n nume propriu. b) Ascendenii privilegiai: 1/2 din motenire, dac la aceasta vin i tatl i mama defunctului; 1/4 din motenire, dac la aceasta vin numai tatl sau numai mama defunctului. Dac defunctul a fost nfiat cu efecte restrnse, caz n care la motenirea sa sunt chemai att prinii fireti ct i nfietorii, cuantumul rezervei succesorale fiind de 1/4 din succesiune, dac la aceasta vine un singur printe (firesc sau nfietor) i respectiv 1/2 din motenire, dac la aceasta vin doi sau mai muli prini. c) Soul supravieuitor: 1/2 din partea succesoral ce i se cuvine ca motenitor legal (deci, o cot fix dintr-o cot variabil), adic: 1/8 din motenirea la care vine n concurs cu descendenii defunctului, indiferent de numrul acestora; 1/6 din motenire n concurs cu ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai; 1/4 din motenire n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai; 3/8 din motenire n concurs cu ascendenii ordinari sau cu colateralii ordinari; 1/2 din motenire la care vine singur . Rezerva succesoral a soului supravieuitor nu se extinde asupra bunurilor aparinnd gospodriei casnice i nici darurilor de nunt . Imputarea rezervei soului supravieuitor atunci cnd vine n concurs cu ali motenitori rezervatari ridic anumite probleme, ntr-o prim opinie, majoritar n literatura de specialitate i aplicat i de practica judectoreasc, s-a admis c rezerva soului supravieuitor se va imputa exclusiv asupra cotitii disponibile, iar ntr-o alt opinie la care subscriu, rezerva soului supravieuitor, atunci cnd vine n concurs cu ali motenitori rezervatari se imput asupra motenirii n ntregul ei, soluia fiind i dup prerea mea, mai aproape n acest caz, de voina testatorului.

CAPITOLUL VI. Reglementarea mostenirii testamentare n Noul Cod Civil

76

Potrivit articolului 1034 din Noul Cod civil, testamentul este actul unilateral, personal i revocabil prin care testatorul dispune, ntruna dintre formele cerute de lege, pentru timpul cnd nu va mai fi n via. Testamentul conine dispoziii referitoare la patrimonial succesoral ori la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect a legatarului. Testamentul mai poate conine dispoziii referitoare la partaj, revocarea dispoziiilor testamentare anterioare, exheredare, numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, alte dispoziii ce produc efecte dup moartea testatorului. n enumerarea dispoziiilor ce pot fi cuprinse ntr-un testament, noul Cod civil nu a prevzut i recunoaterea unui copil, dat fiind c acesta este un act special, cu caracter irevocabil i care produce efecte, nu la moartea testatorului, ci imediat. Aceasta nu oprete testatorul, n opinia noastr, s recunoasc, prin testament, un copil (art. 1048 alin. 2). Ca i n reglementarea actual, este interzis, sub sanciunea nulitii, testamentul reciproc (art. 1036 Noul Cod civil), denumit i conjunctiv. Oricine pretinde un drept ce se ntemeiaz pe un testament este obligat, potrivit articolului 1037 alineatul 1 din Noul Cod civil, s dovedeasc existena i coninutul lui ntruna din formele prevzute de lege. Validitatea formei i cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de prob, n cazul n care testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major, ori prin fapte ale unui ter, fie dup moartea testatorului, fie n timpul vieii acestuia, dar fr ca el s-i fi cunoscut dispariia. Bineneles c testamentul, ca act juridic, este valabil numai dac testatorul a avut discernmnt, iar consimmntul su nu a fost viciat. Ct privete viciile de consimmnt, reglementarea aplicabil este cea general, ns o reglementare special privete, n noul Cod civil (art. 1038 alin. 2), dolul, acesta putnd atrage anularea testamentului chiar dac manoperele dolozive nu au fost svrite de beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de acesta. Interpretarea testamentului se face potrivit regulilor de interpretare a contractelor, dac ele sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia (art. 1039). Noul Cod civil se refer la urmtoarele forme ale testamentului, reglementarea fiind, desigur, exhaustiv: testamentul ordinar, care poate fi olograf sau autentic, testamentul privilegiat i testamentul sumelor i valorilor depozitate. Pe fond, reglementarea formelor testamentului coincide, n bun msur, cu cea actual. A fost eliminat, ns, testamentul mistic sau secret. Astfel, testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic. Testamentul olograf trebuie, sub sanciunea nulitii, s fie scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului. Noua reglementare prevede c, nainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare; n

77

cadrul procedurii succesorale testamentul urmeaz a fi validat, iar deschiderea i starea n care se gsete se constat prin proces-verbal (art. 1042). Testamentul autentic este, potrivit articolului 1043 din Noul Cod civil, cel autentificat de un notar public sau de o alt persoan nvestit cu autoritate public de ctre stat, potrivit legii. Testatorul poate fi asistat de unul sau doi martori, cu ocazia autentificrii. n scopul informrii persoanelor ce justific un interes legitim, notarul care autentific testamentul are obligaia s l nscrie, de ndat, n registrul naional notarial inut n format electronic, potrivit legii. Informaii cu privire la existena unui testament nu se pot da dect dup decesul testatorului (art. 1046). Testamentele privilegiate au n vedere situaiile special n care asemenea testamente se ntocmesc i n prezent, desigur, ns, cu adaptrile corespunztoare. Asemenea testamente se ntocmesc: a) n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, n caz de epidemii, catastrofe, rzboaie ori alte asemenea situaii excepionale; b) n faa comandantului vasului ori a nlocuitorului acestuia, dac testatorul se afl la bordul unui vas sub pavilion romnesc, n cursul unei cltorii maritime sau fluviale. Aceleai condiii sunt stabilite pentru testamentul ntocmit la bordul unei aeronave; c) n faa comandantului unitii militare ori a nlocuitorului acestuia, dac testatorul este militar, este salariat sau presteaz servicii n cadrul forelor armate i nu se poate adresa unui notar public; d) n faa directorului, medicului ef al instituiei sanitare sau al serviciului, ori, n lipsa acestora, a medicului de gard, ct timp testatorul este internat ntr-o instituie sanitar n care notarul public nu are acces. n toate cazurile este obligatoriu ca testamentul s se ntocmeasc n prezena a doi martori. ncheiat n condiiile artate, testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data cnd dispuntorul ar fi putut s ntocmeasc un testament ordinar. Se excepteaz dispoziiile testamentare privind recunoaterea unui copil. Termenul de 15 zile se suspend dac testatorul a ajuns ntr-o stare n care nu i este cu putin s testeze. Testamentul sumelor i valorilor depozitate este prevzut de noul Cod civil sub forma unui simplu enun; acesta presupune aplicarea condiiilor de form prevzute de legi speciale referitoare la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituii specializate, sume i valori ce fac obiectul unor dispoziii testamentare. Reglementarea cuprins n noul Cod civil, referitoare la revocarea voluntar a testamentului, nu aduce inovaii importante fa de prevederile ce se aplic n prezent. Trebuie, totui, semnalat necesitatea ca revocarea expres a testamentului fcut prin act

78

autentic, ca i retractarea unei dispoziii revocatorii, s fie nscris, de ndat, de ctre notar, n registrul naional notarial reglementat prin articolul 1046 al Noului Cod civil. Revocarea voluntar a testamentului (art. 1051 Noul Cod civil) poate fi expres sau tacit. n materia revocrii testamentului noua reglementare nu aduce nouti eseniale. Revocarea voluntar expres nu poate fi fcut dect prin act autentic, sau printr-un testament ulterior; testamentul revocator poate avea o form diferit fa de cel revocat. Revocarea voluntar tacit a unui testament olograf poate fi fcut i prin distrugerea, ruperea sau tergerea sa. Dispoziia revocatorie poate fi retractat expres, prin act autentic ori prin testament. Legatul poate fi universal, cu titlu universal ori cu titlu particular; ct privete legatul cu titlu universal, noul Cod civil precizeaz c acesta confer vocaie la o fraciune a motenirii; prin aceast fraciune se nelege: a) fie proprietatea unei cote-pri din motenire; b) fie un dezmembrmnt al proprietii asupra totalitii sau a unei cote-pri din motenire; c) fie proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii ori asupra unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena lor. Aceste precizri, cuprinse n articolul 1056 din Noul Cod civil, sunt de natur s pun capt unor controverse teoretice i unor dificulti de ordin practic n domeniul motenirii testamentare. Ct privete efectele legatelor, articolul 1060 din Noul Cod civil prevede c, n cazul n care legatarul nu poate ndeplini sarcina care greveaz legatul su, fr a depi valoarea bunurilor primite, se va putea libera prednd beneficiarului sarcinii bunurile sau valoarea lor. Noul Cod civil stabilete i soluii pentru ipoteza n care legatul are ca obiect bunul altuia i nu se afl n patrimonial succesoral la data deschiderii motenirii. n ipoteza n care, la data ntocmirii testamentului, testatorul nu a tiut c bunul nu-I aparine, legatul este lovit de nulitate absolut. Dac, ns, testatorul a tiut c bunul nu este al su, cel nsrcinat cu executarea legatului este obligat, la alegerea sa, s dea fie bunul n natur, fie valoarea acestuia de la data deschiderii motenirii (art. 1064). Soluia este cea consacrat prin articolul 906 din Codul civil. Noul Cod civil consacr (art. 1067) un drept de preferin al creditorilor motenirii fa de legatari, prevznd c dac legatele cu titlu particular depesc activul net al motenirii, ele vor fi reduse n msura depirii. Iar n ipoteza n care un legat a fost executat fr a se cunoate anumite datorii ori sarcini ale motenirii, motenitorul, creditorii sau orice persoan interesat poate solicita restituirea de la legatarul pltit, n msura n care legatul urmeaz a fi redus. Revocarea judectoreasc a legatului a fost pstrat n noua reglementare i poate fi solicitat pentru nendeplinirea culpabil a sarcinii, ca i pentru ingratitudine, n cazurile enumerate de articolul 1069 alineatul 2 din Noul Cod civil, anume:

79

a) dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat. Este de observat c, n aceast ipotez, spre deosebire de cazul nedemnitii, nu se cere ca legatarul s fi fost condamnat penal pentru fapta respectiv; b) dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de testator ori la adresa memoriei acestuia. Legatele sunt supuse dispoziiilor legale privind revocarea voluntar a testamentului. Potrivit articolului 1068 alineatul 2 din Noul Cod civil, orice nstrinare a bunului ce face obiectul unui legat, cu titlu particular, consimit de ctre testator, chiar dac este afectat de modaliti, revoc implicit legatul pentru tot ce s-a nstrinat. Dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului se prescrie n termen de un an de la data cnd motenitorul a cunoscut fapta de ingratitudine ori, dup caz, de la data cnd sarcina trebuia executat. Noua reglementare succesoral pstreaz cazurile de caducitate a legatului (art. 1071): la data deschiderii succesiunii, legatarul nu mai este n via ori este incapabil; legatarul este nedemn sau renun la legat; legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul, dac aceasta avea caracter pur personal; bunul ce face obiectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate, din motive ce nu in de voina testatorului, n timpul vieii acestuia sau nainte de mplinirea condiiei suspensive ce afecteaz legatul. Articolul 1073 din Noul Cod civil consacr expres soluia aplicat i n prezent ct privete regimul juridic al legatului-sarcin, n sensul c acesta nu va deveni ineficace n cazul n care legatul grevat devine ineficace ori este revocat judectorete; ntr-o asemenea situaie motenitorii ce beneficiaz de dreptul de acrescmnt au obligaia executrii legatului-sarcin. Dezmotenirea (art. 1074 Noul Cod civil) reprezint dispoziia cuprins n testament prin care testatorul nltur de la motenire, n tot sau n parte, unul sau mai muli dintre motenitorii si legali. Dezmotenirea poate fi direct, atunci cnd testatorul dispune nlturarea unuia sau mai multor motenitori de la succesiune i indirect, cnd testatorul instituie unul sau mai muli legatari. Ct privete dezmotenirea - sanciune, recunoscut, n literatura de specialitate i n jurisprudena actual, ca putnd fi valabil, considerm c aceasta dispare din dreptul nostrum succesoral prin aplicarea articolului 1009 din Noul Cod civil, potrivit cruia clauzele testamentare prin care s-ar institui o asemenea sanciune sunt considerate nescrise. Socotind c dezmotenirea reprezint, ea nsi, ca manifestare unilateral de voin, un act juridic, apare firesc ca dispoziia testamentar ce o conine s fie supus

80

cauzelor de nulitate, absolut ori relativ, prevzute de lege. Este ceea ce prevede articolul 1076 din Noul Cod civil. Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le mputernicirea necesar executrii dispoziiilor testamentare. Executorul testamentar trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu i s accepte misiunea prin declarative autentic notarial. Executorul testamentar administreaz patrimoniul succesoral pe o perioad de cel mult doi ani de la deschiderea motenirii. Puterile executorului nu pot fi transmise altei persoane. Executorul testamentar administreaz patrimonial succesoral, putnd cere punerea sigiliilor, inventarierea bunurilor motenirii; va cere instanei s ncuviineze vnzarea bunurilor pentru obinerea de sume necesare executrii legatelor; va ncasa creanele motenirii i, dac este mputernicit prin testament, va plti datoriile acesteia; va depune diligene pentru executarea testamentului i va apra validitatea acestuia n caz de contestaie. Misiunea executorului testamentar este gratuit, dac prin testament nu s-a prevzut o remuneraie care s se plteasc din motenire. Executorul rspunde ca un mandatar pentru executarea misiunii sale. La finele fiecrui an i la ncetarea misiunii sale executorul testamentar este obligat s dea socoteal pentru gestiunea sa. Noul Cod civil reglementeaz n general capacitatea de a dispune prin liberaliti, fr a distinge dup cum acestea s-ar face prin acte ntre vii sau pentru cauz de moarte. Ct privete capacitatea de a dispune prin testament, n prezent aceast capacitate este refuzat minorului care nu a mplinit 16 ani i, bineneles, persoanei puse sub interdicie judectoreasc. Minorul care a mplinit 16 ani poate dispune prin testament, dar numai de o jumtate din ceea ce ar putea dispune dac ar fi major (art. 807 Cod civil). Noul Cod civil (art. 968) prevede c cel lipsit de capacitate de exerciiu ori cu capacitate de exerciiu restrns nu poate dispune de bunurile sale prin liberaliti. Amintim, totui, c minorul dobndete, prin cstorie, capacitate deplin de exerciiu (art. 39), iar, cu respectarea condiiilor prevzute la articolul 272 alineatul 2, minorul se poate cstori i la vrsta de 16 ani. Precizm, de asemenea c, potrivit articolul 40 din Noul Cod civil, pentru motive temeinice, instana de tutel poate recunoate minorului care a mplinit vrsta de 16 ani, capacitate deplin de exerciiu. Incapacitile speciale sunt sancionate cu nulitate relativ. Ele privesc liberalitile fcute medicilor, farmacitilor i altor persoane n perioada n care, direct sau indirect, acordau ngrijiri de specialitate dispuntorului pentru boala care este cauz a decesului; incapacitatea se aplic i ct privete preoii sau alte persoane ce acordau asisten religioas. Sunt, tot astfel, lovite de nulitate relativ legatele n favoarea notarului public care a autentificat testamentul, interpretului i martorilor ce au luat parte la procedura de

81

autentificare, agenilor instrumentatori n cadrul testamentelor privilegiate, persoanelor ce au acordat n mod legal asisten la redactarea testamentului. Aceste incapaciti speciale, prevzute de articolul 991 din Noul Cod civil, sunt reglementate n premier de noul Cod civil. Substituiile fideicomisare sunt, n prezent, interzise sub sanciunea nulitii absolute i integrale. Noul Cod civil prevede c o liberalitate poate fi grevat de o sarcin care const n obligaia instituitului, donatar sau legatar, de a conserva bunurile care constituie obiectul liberalitii i de a le transmite, la decesul su, substituitului desemnat de dispuntor (art. 994). Sub denumirea de liberaliti reziduale, noul Cod civil ngduie dispuntorului s stipuleze ca substituitul s fie gratificat cu ceea ce rmne, la data decesului instituitului, din donaiile sau legatele fcute n favoarea acestuia din urm (art. 1001). Aa fiind, noua reglementare civil nu numai c ngduie substituia fideicomisar n materia legatului, dar o reglementeaz i pentru donaii. Trebuie s precizm, totui, c substituia funcioneaz numai la prima generaie, dat fiind c, potrivit articolului 996 alineatul 3, substituitul nu poate fi supus obligaiei de conservare i transmitere a bunurilor. O noutate n domeniul liberalitilor sub condiie sau cu sarcin privete (art. 1006) posibilitatea revizuirii condiiilor i a sarcinilor, care poate fi cerut instanei de judecat dac, din motive imprevizibile i care nu-i pot fi imputate, condiiile sau sarcinile au devenit extrem de dificile sau excesiv de oneroase pentru beneficiar. Este consacrat expres (art. 1010) posibilitatea confirmrii unei liberaliti de ctre motenitorii universali ori cu titlu universal ai dispuntorului, acetia renunnd la dreptul de a opune viciile de form sau orice alte motive de nulitate. Confirmarea nu poate, desigur, s prejudicieze drepturile terilor. Revocarea voluntar a testamentului (art. 1051 i urm.) se poate face, n tot sau n parte, printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior (revocare expres) ori prin distrugerea sau tergerea testamentului olograf (revocarea tacit). Dispoziia revocatorie poate, la rndul ei, s fie retractat expres, prin act autentic sau prin testament.

CAPITOLUL VII.
82

Jurisprudent
Testament olograf. Condiii de valabilitate. Lipsa meniunii privind datarea actului. Curtea de Apel Craiova, Sectia civil, Decizia 376/2010.

Potrivit articolului 859 din Codul civil, omisiunea datrii personal de ctre testator a testamentului olograf se sancioneaz cu nulitatea absolut a actului juridic unilateral pentru cauza de moarte. Dovada datei se poate completa sau rectifica n funcie de elemente intrinseci sau extrinseci ale actului, ns numai n msura n care acestea deriv din elementele intrinseci i contribuie la consolidarea indicaiilor ce decurg din coninutul nscrisului de ultima voin. Se pot administra probe pentru lmurirea unei date incomplete sau involuntar eronate aplicat de testator pe testament, dar nu i n ipoteza inexistentei acestui element esenial pentru validitatea actului. Reclamanta C.S. a chemat n judecat pe prii C.D. i G.L. pentru c prin hotrrea ce se va pronuna s se constate deschis succesiunea defunctului C.G., decedat la data de 11.12.2007; s se constate calitatea de motenitor testamentar a reclamantei asupra bunurilor cuprinse n testamentul olograf, scris, semnat i datat de mn autorului la data de 02.11.2007; ieirea din indiviziune asupra bunurilor transmise prin motenire legal rmase n motenirea defunctului. Prtul C.D. a formulat cerere reconvenional prin care a solicitat s se constate nulitatea absolut a testamentului olograf invocat de reclamanta deoarece nu exprima voina defunctului, fiind ntocmit n urma presiunilor exercitate de reclamanta , n perioada n care defunctul era foarte grav bolnav i nu mai avea reprezentarea faptelor. De asemenea, solicita nulitatea acestui act deoarece nu ndeplinete condiiile de forma cerute de lege i anume nu este datat personal de cel care l-a ntocmit, artnd c lipsa datei trecut de nsui testator atrage nulitatea testamentului. n urma analizrii i interpretrii probelor solicitate de pri, Judectoria Drobeta Turnu Severin a pronunat ncheierea de admitere n principiu din data de 16.09.2009 prin care, a admis n parte i n principiu aciunea i cererea reconvenional. A constatat deschis succesiunea defunctul C.G., a constatat compunerea masei succesorale, a constatat c motenitorii defunctului sunt reclamanta, n calitate de soie supravieuitoare i cei doi pri, n calitate de descendeni.

83

S-a respins captul de cerere privind constatarea calitii de motenitor testamentar al reclamantei, s-a constatat nulitatea absolut a testamentului olograf, intitulat "consimmnt scris". Pentru evaluarea i lotizarea bunurilor succesorale s-a dispus efectuarea unor expertize n specialitatea construcii, topo i bunuri mobile. Judectoria a pronunat sentina civil nr. 1110/03.03.2009, prin care s-au omologat rapoartele de expertiz ntocmite n cauz, s-au atribuit bunuri prilor, n proprietate exclusiv. Pentru a hotr asupra cererii reconvenionale, instan a reinut c din declaraiile martorilor audiai a rezultat c defunctul avea intenia, mai mult sau mai puin influenat, de a ntocmi un act soiei pentru mai multe bunuri din motenirea sa, acesta fiind lucid pn n momentul morii sale, ns nici unul dintre martori nu a afirmat cu certitudine c a vzut sau a luat parte la ncheierea unui astfel de nscris. S-a reinut totodat faptul c nscrisul intitulat ,,consimmnt scris" a fost ntocmit n tot, scris i semnat de ctre testator, fapt recunoscut de ctre parat la interogatoriu luat din oficiu de ctre instan ct i de ctre pri. Datarea acestuia nu a fost fcut de mn testatorului, fapt recunoscut i de ctre reclamanta prin concluziile scrise, precum i de ctre paratul C.D. la interogatoriu, aceast dat a fost pus de ctre parat ulterior ntocmirii nscrisului, motiv fa de care ,n baza art. 859 Cod civil, s-a constatat nulitatea testamentului olograf intitulat "Consimmnt scris" al defunctului, pentru lipsa datei pus de mna testatorului. Att mpotriva ncheierii pronunate la 16.09.2008 ct i mpotriva sentinei civile a declarat apel reclamanta, susinnd c n mod nelegal s-a constatat nulitatea absolut a testamentului olograf pentru faptul c nu a fost datat de testator, ntruct dat nu este n mod real un element de esena testamentului olograf. n condiiile n care nsui paratul C.D. a nscris n testament dat ntocmirii acestuia, nu mai are interes s invoce lipsa datei scris de testator. Mai mult acesta a recunoscut c testamentul a fost ntocmit n momentul n care defunctul a ieit din spital, moment care s-a dovedit cu biletul de ieire din spital. Prin urmare dat ntocmirii testamentului a fost dovedit i nu exist nici o cauz de nulitate a testamentului, defunctul nu a avut nici un moment n care s-i piard capacitatea de a dispune; Prin decizia nr.313/A din 29 octombrie 2009, pronunat de Tribunalul Mehedini, s-a admis apelul cu privire l alte critici, referitoare la compunerea loturilor prilor. S-au respins criticile privind soluionarea cererii reconvenionale, reinndu-se c testamentul este lovit de nulitate absolut pentru nendeplinirea uneia dintre cerinele de solemnitate, respectiv datarea acestuia de ctre testator.

84

mpotriva acestei decizii civile, n termen legal, a declarat recurs reclamanta, criticnd-o pentru nelegalitate. A susinut c n mod greit s-a dispus nulitatea absolut a testamentului olograf pentru inexistenta datei ntocmirii actului juridic, acest element nefiind n mod real de esena testamentului olograf, practic judiciar i doctrina admind c testamentul care nu poart nicio dat poate fi validat prin reconstituire parial, dac se dovedete c n decursul perioadei n care testamentul a putut fi redactat testatorul nu a fost nici un moment n stare de incapacitate i nu a redactat un testament contrar. n cauz, s-a fcut dovada faptului c testatorul nu i-a pierdut vreun moment capacitatea de a dispune, i n plus, intimatul parat, care contest testamentul, recunoate c a semnat actul n timpul vieii testatorului, dup ce acesta a ieit din spital. Critica respectiva a fost considerat nefondat de ctre instan de recurs, pentru urmtoarele considerente. Curtea a constat c instanele de fond au apreciat n mod corect, n acord cu dispoziiile ar. 859 Cod civil, c omisiunea datrii personal de ctre testator a testamentului olograf se sancioneaz cu nulitatea absolut a actului juridic unilateral pentru cauza de moarte. n spe, manifestarea de voin a autorului C.G., materializata n cuprinsul nscrisului intitulat " consimmnt scris, dei ndeplinete condiiile de a fi scris i semnat de mn testatorului, nu este i datat de acesta, iar menionarea datei la care martorii au aplicat semnturile la finele actului nu l valideaz i nu acoper omisiunea aplicrii datei personal de ctre testator. Data testamentului olograf prezint importan pentru a se determina dac la momentul ntocmirii actului testatorul avea capacitatea de a dispune, i pentru a se verifica validitatea testamentului, n situaia n care testatorul a lsat mai multe testamente. Este adevrat c dovada datei se poate completa sau rectifica n funcie de elemente intrinseci ale actului, rezultate din cuprinsul actului de ultima voina, sau de elemente extrinseci, ns numai n msura n care acestea deriv din elementele intrinseci, i contribuie la consolidarea indicaiilor ce decurg din coninutul nscrisului de ultima voin. Altfel spus, se pot administra probe pentru lmurirea unei date incomplete sau involuntar eronate aplicat de testator pe testament, nu i n ipoteza inexistentei acestui element esenial pentru validitatea actului.

85

Nu rezult din niciunul dintre elementele intrinseci ale actului c data aplicat de martori la finele testamentului coincide cu data exteriorizrii manifestrii de voin din partea defunctului. n consecin, testamentul olograf ncheiat de ctre autor este nul absolut, caz n care mprirea bunurilor rmase la decesul acestuia urmeaz regulile devoluiunii legale. Sanciunea care intervine este nulitatea absolut pentru lipsa unui element esenial al actului juridic, i nu nulitatea relativ, aa cum a susinut recurenta reclamant prin motivele de recurs. Prin urmare, cauza de nulitate nu poate fi asanata prin confirmare de ctre partea care ar fi avut interes s invoce ineficacitatea actului, fiind astfel lipsit de relevan juridic faptul c unul dintre succesorii care au susinut nulitatea testamentului a semnat actul n calitate de martor.

86

CONCLUZII
Aceast lucrare ncearc s sintetizeze ntre paginile ei, instituia testamentului, att sub aspectul ei teoretic ct i sub practic, sprijinindu-se n ntregul ei, pe cele mai importante lucrri existente n literatura de specialitate n domeniu, dar i pe o gam larg de spee . Viaa este sursa inepuizabil a dreptului, care prin relaiile interumane prin care se dezvolt, permite individului uman s acumuleze bunuri, drepturi i obligaii, adic un patrimoniu propriu, care la moartea fiecrui individ se defer celor ndreptii a-i urma n drepturi i obligaii n conformitate cu dispoziiile legale sau n concordan cu voina lui de cujus, voin exprimat n una din formele testamentare prevzute de lege. Materia testamentului este interesant prin bogia i complexitatea problemelor pe care le ridic i ca atare, ne-a permis o sintetizare unitar a instituiei testamentului, printr-o sintetizare a literaturii de specialitate din domeniu ntr-o form armonioas, perfectibil ns, ca orice lucru uman. Pentru o mai bun nelegere a problemelor din domeniu i pentru o ilustrare practic a ideilor teoretice din prezenta lucrare, am folosit o serie de spee publicate n reviste de specialitate i n culegerile de decizii existente. Romanii considerau c, pornind de la principiul c nu exist patrimoniu fr titular, patrimoniul unei persoane dispare odat cu moartea sa i c motenitorii dobndesc un drept nou, un drept de proprietate - putere . Mai trziu au acceptat principiul continuitii persoanei defunctului, i astfel motenirea avea un caracter religios, deoarece motenitorul avea menirea s continue cultul privat al celui disprut, de a asigura un urma la scar privat, devenind stpn n locul defunctului. n dreptul civil romn regsim o serie de forme i principii privind motenirea i motenirea testamentar, n special, din dreptul roman. Astfel i n dreptul romn principalul mod de dobndire a bunurilor pentru cauz de moarte l constituie motenirea, care este i ea de trei feluri: motenirea testamentar; motenirea legal i motenirea convenional, ultima dei reglementat de Codul civil nu este ntlnit n practica judectoreasc. Spre deosebire de dreptul roman unde motenirea legal i cea testamentar se excludeau una pe alta, n sensul c atunci cnd exista testament, motenirea legal nu mai putea opera, n dreptul nostru cele dou feluri de motenire coexist putndu-se completa n cazul n care testamentul nu a acoperit ntreaga avere. Astfel, din cuprinsul lucrrii reiese faptul c o persoan poate alege orice form testamentar pe care o consider potrivit i sigur pentru dispoziiile sale de ultim voin, ns pentru ca acestea s i produc efectele dorite trebuie s fie ntocmit cu respectarea tuturor condiiilor de fond i de form prevzute de lege.

87

Dei motenirea legal are o apariie mult mai veche dect cea testamentar, ultima este cea mai frecvent folosit n practic, nc din dreptul roman, cci, este normal ca, dispuntorul s decid el nsui cu privire la persoana care s-l moteneasc. Criticat de unii autori care doreau o limitare a dreptului de a testa, motenirea testamentar are nc aplicabilitate, nlturnd n unele situaii, n ntregime sau parial, motenirea legal . Din timpurile vechi, motenirea, sub toate formele sale, a prezentat o preocupare deosebit pentru autorii domeniului juridic, fiindu-i atribuite numeroase lucrri care analizeaz n ntregime dar i pe seciuni aceast instituie complex i important care este motenirea. Prin proiectul noului Cod civil se promoveaz o concepie monist de reglementare a raporturilor de drept privat, incorpornd totalitatea reglementrilor referitoare la persoane, la relaiile de familie, i cele comerciale, avnd n vedere n acest timp i dispoziiile de drept internaional privat. Precedat de un Titlu preliminar, Codul civil este structurat pe apte cri: Cartea I Despre persoane; Cartea a II-a Despre familie; Cartea a III-a Despre bunuri; Cartea a IV-a Despre motenire i liberaliti; Cartea a V-a Despre obligaii; Cartea a VI-a Despre prescripia extinctiv, decderea i calculul termenelor; Cartea a VII-a Dispoziii de drept internaional privat. Cartea a IV-a, Despre motenire i liberaliti, a revizuit instituii precum testamentul, rezerva succesoral sau raportul succesoral. S-a avut n vedere gruparea aspectelor comune tuturor tipurilor de succesiune, s-a definit noiunea de motenire legal, determinndu-i-se caracterul supletiv n raport cu motenirea testamentar. S-a consacrat capacitatea anticipat de a moteni, au fost reglementate cazurile de nedemnitate absolut i judiciar precum i efectele nedemnitii. Au fost consacrate expres reguli n privina reprezentrii, dndu-se acestei instituii o reglementare unitar, au fost preluate n Cod dispoziiile legale cu privire la dreptul de motenire al soului supravieuitor. S-a consacrat principiul potrivit cruia orice liberalitate trebuie s mbrace forma donaiei sau a legatului. S-a reglementat expres instituia darului manual, a fost modernizat instituia testamentelor privilegiate.

88

BIBLIOGRAFIE
A. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII 1. Ciuc Liviu Bogdan, Drept civil. Succesiuni, Editura Juridic Universitar, Bucureti, 2010.
2. A. Ionacu, Curs de drept civil. Succesiuni, Cluj, 1948-1949. 3. C. Hamangiu, I.Rosetti Blnescu , Al.Bicoianu , Tratat de drept civil roman,

Vol. III , Bucureti, 1998.

4. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil

romn, Vol. III, Bucureti, 1928. 5. Camelia Toader, Romeo Popescu, Liviu Stnciulescu, Veronica Stoica, Francisc Deak, Motenirea testamentar, transmisiunea i mpreala motenirii, Editura Actami, Bucureti, 1996. 6. Corneliu Turianu, Instituii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licen 2005-2006, Editura Universitar, Bucureti, 2005. 7. D.Alexandresco, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil roman, tom.III, partea a II-a Atelierele Socec, 1912.
8. D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti, Bucureti,

2003.
9. Dan Chiric, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina-Lex, Bucureti, 1998. 10. Dumitru

Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Dreptul de motenire n Romnia. Doctrin i

Succesiuni, Editura Junimea, Iai, 2000.

11. E.Safta-Romano,

jurispruden, vol. I, Editura Graphix, Iai, 1995. 12.F.Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureti, 1999. 13.Gabriel Boroi, Drept procesual civil, vol. I, Bucureti, 1993. 14.Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa, Bucureti, 1992.
15. I.P. Filipescu, Drept internaional privat, Editura Proarcadia, Bucureti, vol. II.

16.Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria general, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977. 17.Julieta Manoliu , Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1995. 89

18.L.Stnciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2002.
19. Liviu Stnciulescu, Drept civil. Dreptul la motenire, Editura Atlas Lex,

Bucureti, 1996.
20. M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997. 21. M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, 1921. 22. M.Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei, n dreptul R.S.R., Editura

Academiei R.S.R., Bucureti, 1966. 23.Macovei Codrin, Drept civil. Succesiuni (suport de curs), Universitatea Al. I. Cuza Iai, 2009. 24.Popa Marin, Drept civil. Succesiuni, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995.
25. St.D. Crpenaru, Drept civil, Drepturile de creaie intelectual, Succesiunile,

Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1971.

26. Sttescu C., Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaie

intelectual. Succesiunile, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1967. 27.t.D.Sndulescu, Despre dreptul de succesiune, Bucureti, Tipografia Sperana, 1905. 28.T.Smbrian, Principii, instituii i texte celebre n dreptul roman, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1994. 29.V. Hanga, Drept privat roman, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1978. 30.Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, vol.II, Editura Naional, Bucureti, 1997. B. ARTICOLE I STUDII DE SPECIALITATE

1. A.E. Giffard, Precis de droit romain, Paris, 1938.

2. Alexandru Bacaci, Nulitatea testamentului pentru lipsa voinei ori pentru viciile ei, n R. R. D. nr. 7/1985. 3. Dig. Digesta Iustiniani 4. E. Poenaru, Recunoaterea prin testament a copilului dinafara cstoriei, n Justiia Nou nr. 3/1956. 5. Gaius Institutele lui Gaius

90

6. Gh. Brenciu, V. Panturescu, Reductibilitatea legatelor al caror obiect este constituit de depunerile pe librete CEC asupra crora defunctul titular a prevzut o clauz testamentar, n R.R.D. nr. 1/1984.
7. I. Albu, Consideraii de lege lata i de lege ferenda privind calificarea

testamentului, n R.R.D. numrul 9/1975. 8. Institutele lui Iustinian 9. Legea celor XII Table 10.Paul Sentinele lui Paul 11.Regulile lui Ulpian 12.Vismara Giulio, La norma e lo spirito nelle storia del diritto successorio, S.D.H.I., 31 (1965). C. PRACTICA JUDICIAR
1. A. Dobrin, C. Iacomin, Nota la dec. civ. Nr. 1624/1966 a Trib. Reg. Arge n

R.R.D. nr. 5/1968.

2. A. Ionascu, Nota la dec. civ. nr. 273/1958 a Trib. Supr. n L.P. nr. 12/1958.

3. Apel Craiova: S. civ., Dec. nr. 2569/1999, publicat n Studia U.B.B nr. 1/2001. 4. B. Diamant, Nota la sent. civ. nr. 1579/1955 a Trib. Pop. rai. Gura Humorului, n Justiia Nou, nr. 2/1956. 5. C. S. J. sect. civ. dec. nr. 1314/1994, n Dreptul nr. 7/1995. 6. C.S.J. sect. civ. dec. nr. 1160/1992, n Deciziile C.S.J. 1990-1992. 7. C.S.J. sect. civ. dec. nr. 1314/1994, n Dreptul nr. 7/1995. 8. C.S.J. sect. civ. dec. nr. 2447/1991, n Dreptul nr. 7/1992. 9. Curtea Suprem de Justiie, secia civ.dec.nr. 1409/1992, n Deciziile Curii Supreme de Justiie, 1990-1992. 10.Dec. nr. 1917/1974, n Repertoriu, anii 1969-1975. 11.Dec. nr. 953/1978 n Repertoriu, pe anii 1975-1980. 12.M. Constantinescu, Nota la dec. civ. nr. 1661/1995 a Trib. reg. Cluj, n J.N. nr. 9/1966.
13. M. Murean, n Culegeri tematice de practic judiciar. Succesiuni de M.

Murean, Kocsis Iozsef, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996. 14.T.S., s. civ., dec. nr. 1364/1980, n C.D. 1980. 15.T.S., S.civ. Dec.nr. 1629/1976 n Repertoriu 1975-1980. 16.T.S., S.civ., Dec.nr. 1539/1979, n C.D.,1979. 91

17.T.S., S.civ., Dec. nr. 1347/1972, n Repertoriu de practica judiciar n materie civil pe anii 1969-1975. 18.Trib . Supr. , dec.nr. 28 din 24 aprilie 1979 , n Repertoriul de practic judiciar n materie civil pe anii 1975-1980.
19. Trib. Mun. Bucureti, secia a-III-a civ., dec.nr. 205/1977, cu Note de

Constantin Buga i Petre Marica, n R.R.D. nr. 6/ 1978. 20.Trib Supr., completul de 7 jud., dec. nr.61/1973, n C.D., 1973. 21.Trib. Arad, dec.civ.nr. 224/1955 n Legalitatea popular nr. 1/1956.
22. Trib. Jud. Bacu, dec. civ. nr. 239/1970, cu Not de C.I.Floare, A.Floare n

R.R.D. nr. 9/1971. 23.Trib. Jud. Bistria-Nsud, dec. civ. nr. 190/1974, n R.R.D. nr. 6/1975. 24.Trib. Jud. Braov, dec. nr. 1515/1984, n R.R.D. nr. 8/1985. 25.Trib. jud. Cluj, dec. civ. nr. 1219/1983, n R.R.D. nr. 5/1984. 26.Trib. jud. Salaj, dec, civ. nr. 306/1972, n R.R.D. nr. 1/1973.
27. Trib. jud. Salaj, dec. civ. nr. 306/1972, in R.R.D. nr. 1/1973. 28. Trib. Reg. Braov, dec. civ. Nr. 1228/1955, n Legalitatea Popular, nr.

8/1955. 29.Trib. reg. Cluj, dec. nr. 3887/1957, n L.P. nr. 1/1958. 30.Trib. reg. Suceava, dec, civ. nr. 535/1956, n Justiia Nou, nr. 8/1956. 31.Trib. Supr. , sect. civ. dec. nr. 2775/1984, in C. D. 1984.
32. Trib. Supr. col. civ. Dec. nr. 1792/1956, n Legalitatea Popular nr. 8/1957.

33.Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1196/1956, in C. D. 1956, vol. I. 34.Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1644/1956, in C. D. , 1956, vol. I. 35.Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1844/1956, n C.D., 1956, Vol. I. 36.Trib. Supr. col.civ. dec.nr. 2420/1955, n C.D., 1955, vol I. 37.Trib. Supr. col.civ.dec.nr. 264/1955, n C.D., 1955.
38. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1426/1979, n C.D. 1979.

39.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1426/1979, n C.D. 1979. 40.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1426/1979. 41.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 144/1983, n R.R.D. nr. 2/1984. 42.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1558/1972, n C.D. 1972.
43. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1558/1972, n C.D., 1972. 44. Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 1998/1989, n Dreptul nr. 7/1990.

45.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 2336/1972, n R.R.D. nr. 11/1973. 46.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 237/1978, n C.D. 1978. 92

47.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 438/1989, n Dreptul nr. 1-2/1990. 48.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 438/1989, n Dreptul, nr. 1-2/1990. 49.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 657/1974, n C.D. 1974. 50.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 760/1969, n R.R.D. nr. 8/1970. 51.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 826/1978, n Repertoriu, anii 1975-1980. 52.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 875/1969, n C.D. 1969. 53.Trib. Supr. sect. civ. dec. nr. 875/1969, n C.D. 1969. 54.Trib. Supr., secia civ.dec. nr. 2259/1977, n C.D. 1977. 55.Trib. Supr.: Dec. nr. 1838/1956, n C.D. 1956, vol. I.
56. Trib.Reg.Suceava, dec.nr.1569/1956, n J.N.nr.2/1957, cu Not de B.Diamant. 57. Trib.Suprem, col.civ., dec.nr.1129/1959, n C.D.1959, p. 193. 58. Trib.Suprem, col.civ., dec.nr.393/1961, n C.D.1961.

59.Trib.Suprem, col.civ., dec.nr.594/1963, n C.D.1963.

60. V. Economu, Nota la sent. civ. Trib. Pop. rai. Sighioara nr. 1856/1955 n

Legalitatea Popular, nr. 7/1956. D. LEGISLAIE 1. C.Hamangiu, N.Georgean, Codul civil adnotat, vol. III. 2. Codul civil. 3. Codul de procedur civil. 4. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice. 5. Legea 287/2009 privind Codul Civil publicat n Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009. 6. Legea 36/1995 a notarilor publici i a activitii notariale. 7. Regulamentul de punere n aplicare a legii notarilor publici i a activitii notariale. E. DICIONARE 1. Cristina Muscalau, Emilia Vartic, Dicionar de termeni juridici, Editura Universitar, 2008. 2. Dicionarul Explicativ al Limbii Romne.
3. Coordonator dr. Mircea N.Costin, Dicionar de drept procesual civil, Editura

tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1983.

93