Sunteți pe pagina 1din 33

Norme conflictuale privind motenirea n dreptul altor state

1. Spania
Generaliti
Dreptul spaniol face parte din sistemul de drept civil i de aceea multe dintre instituii sunt
preluate pe filiera dreptului roman.
Potrivit Constituiei din 1978, organizarea statal cuprinde pe lng statul central, 17 regiuni
autonome. Din punctul de vedere al dreptului succesoral, numai ase dintre acestea au reguli
proprii, restul teritoriului fiind guvernat de Codul civil spaniol.
Regiunile cu propriul regim succesoral sunt Catalonia (Codul succesiunilor din 1991 i
Compendium de drept civil, revizuit n 1993), Aragon (Compendium de drept civil din 1985,
Legea succesoral din 1999 i Legea privind regimul matrimonial i dreptul vduvei la pensie
viager din anul 2003), Navarra (Compendium de drept civil din 1973 ), ara Bascilor (Legea de
drept civil a Trii Bascilor din 1992, revizuit n 1999), Insulele Baleare i Galiia (Compendium
de drept civil al Insulelor Baleare revizuit n 1990).
1. Motenirea legal
Dac defunctul nu a ntocmit testament sau acesta nu se refer la ntregul patrimoniu ori dac
testamentul nu este valabil ori legatarul nu vrea sau nu poate s accepte, motenirea se defer
potrivit legii.
Ordinea claselor este practic aceeai n toate regimurile succesorale din Spania, pentru c
ncorporeaz regulile din dreptul roman. Astfel, n prima clas intr copiii defunctului i
descendenii lor; n absena descendenilor, sunt chemai ascendenii; n absena descendenilor
sau a ascendenilor soia/soul supravieuitor; dac nu exist nici un motenitor din primele trei

clase sunt chemai colateralii pn la gradul al patrulea, mai nti fraii i surorile, pe capete , iar
copiii acestora pe tulpini.
n fine, n absena rudelor colaterale pn la gradul patru, motenirea este culeas de stat.
De menionat c n primele dou cazuri soul supravieuitor are dreptul s culeag rezerva sa
succesoral n uzufruct.
Dac motenitorii sunt descendenii, ascendenii sau soul supravieuitor, notarul public le poate
atesta calitatea de motenitori legali.
n schimb, n cazul colateralilor, numai instana judectoreasc, cu participarea procurorului, le
confer calitatea de motenitori legali .
n general, nu se face distincie ntre bunurile mobile i cele imobile la mpreala motenirii.
Cu toate acestea, exist regiuni (ca Aragon, Navarra, Biscay n Tara Bascilor i Valea Aran n
Catalonia) unde legea prevede c imobilele provenite dintr-o anumit ramur a familiei nu pot fi
dobndite dect de persoane aparinnd acelei ramuri.
2. Testamentele
Potrivit Codului civil spaniol, exist dou tipuri de testamente: generale i speciale. Sunt
testamente generale: testamentul deschis (cel mai folosit n Spania, are forma unui document
care conine intenia de atesta, manifestat n faa notarului); testamentul secret (al crui coninut
nu este dezvluit, ci doar nmnat notarului; rar folosit n practic); testamentul olograf (scris,
datat i semnat de testator; toate adugirile sau tersturile trebuie s poarte semntura
testatorului).
Codul civil permite strinilor s ntocmeasc un testament olograf n propria lor limb.
Testamentele speciale sunt: testamentul ntocmit n strintate i testamentul militarilor, ntocmit
n timp de rzboi.

Mai exist un tip de testament, reglementat de Cod civil spaniol, testament naintea morii
iminente, care poate fi ntocmit n faa a cinci martori, precum i testamentul n caz de epidemie
care poate fi ntocmit n faa a trei martori. De regul acetia trebuie s semneze; testamentul este
totui valabil chiar dac martorii nu tiu s scrie. Cele dou tipuri de testamente amintite i
pstreaz valabilitatea numai timp de dou luni de la ncetarea cauzei care a determinat
ntocmirea lor n aceast form excepional.
n privina drepturilor regionale, sunt de menionat mai multe particulariti. Astfel, n Aragon,
testamentul poate fi ntocmit n faa unui preot, atunci cnd prezena unui notar nu este posibil.
Este admisibil testamentul conjunctiv ntre soi, care este revocabil de ambii sau de unul dintre ei
, dar numai cu privire la propriile dispoziii de ultim voin. n Catalonia de asemeni
testamentul poate fi ntocmit n faa unui preot. n Navarra, testamentul poate fi ntocmit n faa
unui preot; totodat, mai exist i testamentul de confraternitate, ntocmit de dou sau mai multe
persoane ntre care nu trebuie s fi existat vreo legtur, testament care nu poate ns mbrca
forma olograf. n Tara Bascilor este cunoscut o form special de testament (hil-buruko) ,
ntocmit n prezenta a trei martori, cnd testatorul este n pericol de moarte. El devine ineficient
dup trei luni, dac pericolul a disprut. De asemeni, chiar dac testatorul a ncetat din via n
acest interval, testamentul n aceast form devine ineficient dac nu a fost autentificat n termen
de trei luni de la deschiderea succesiunii. Este permis testamentul conjunctiv ntre soi, ntocmit
n prezenta unui notar.
n Spania nu este recunoscut valabilitatea codicilului, n nici un caz pe aceast cale nu se poate
revoca un testament sau nu poate fi exheredat un motenitor legal.
Cu privire la influena cstoriei asupra unui testament anterior, este de menionat c actul
cstoriei nu revoc automat testamentul.
3. Libertatea de a testa i problema rezervei
n Codul civil exist o ntreag seciune care se refer la rezerva succesoral (De las legitimas)
art.806-847. Ea este privit ca o parte din motenire i restrnge n felul acesta libertatea
testamentar.

Beneficiarii rezervei sunt copiii i descendenii lor i - n absena acestora- ascendenii i soul
supravieuitor. Rezerva copiilor i a descendenilor este de 2/3 din averea tatlui i a mamei. Cu
toate acestea, se poate dispune de 1/3 din aceast cot n favoarea unui/unor descendeni, cu
preferin. Cotitatea disponibil este de 1/3. Rezerva prinilor sau a ascendenilor este de
jumtate din masa succesoral, cu excepia cazului cnd exist i so supravieuitor i se pot
nelege ca rezerva prinilor s fie numai de 1/3. n lipsa tatlui sau a mamei, rezerva se cuvine
n pri egale celor dou linii de ascendeni materni i paterni, funcionnd principiul proximitii
gradului de rudenie.
Potrivit art.811 C.civ.spaniol, dac un ascendent motenete de la descendentul su bunuri pe
acesta le primise cu titlu gratuit de la o rud, motenitorul este obligat potrivit legii, s pstreze
bunul la dispoziia donatorului sau a unei rude pn la gradul trei, pe linia de unde provine.
Soul supravieuitor are dreptul s primeasc uzufructul cotei sale, dat niciodat proprietatea. n
concurs cu copiii, soul supravieuitor are dreptul la o treime; jumtate n concurs cu ascendenii
i dou treimi n concurs cu alte rude (art.834-840 C.civ).
Potrivit Constituiei, toi descendenii (legitimi, nelegitimi, inclusiv adulterini, adoptai) au
drepturi egale.
n regiunile care au un drept propriu succesoral, exist n privina libertii testamentare i a
rezervei unele dipoziii particulare. Astfel, n Aragon, numai copiii sunt motenitori rezervatari,
iar soul supravieuitor dobndete uzufructul ntregii averi. n Catalonia, rezerva succesoral
este de o ptrime din motenire, care revine descendenilor sau, n lipsa lor, prinilor. Soul
supravieuitor are dreptul numai la un sfert din motenire, cu condiia s nu aib resurse
financiare la data deschiderii succesiunii. n Navarra este consacrat dreptul absolut de a testa.
Soul supravieuitor are dreptul la uzufructul viager al ntregii averi a defunctului. n Tara
Bascilor, descendenii au dreptul la o rezerv de patru cincimi; n lipsa lor prinii i ali
ascendeni au dreptul la o rezerv succesoral de jumtate din motenire. n cadrul fiecrei
categorii, testatorul are libertatea de a mpri averea n pri egale sau inegale. Soul
supravieuitor primete jumtate din uzufructul ntregii averi dac vine n concurs cu

descendenii sau ascendenii. In absena acestora, are dreptul la trei sferturi din uzufructul masei
succesorale.
Drepturi speciale. n dreptul spaniol n general nu exist dispoziii privind obligaia de
ntreinere la materia succesiunilor, pentru c este reglementat de dreptul familiei. n Catalonia,
n primul an dup deschiderea succesiunii, soul supravieuitor are dreptul s locuiasc n casa ce
a constituit domiciliul conjugal, s pstreze bunurile gospodriei casnice. n ara Bascilor, n
lipsa descendenilor, soul supravieuitor are dreptul s locuiasc n casa rural a defunctului timp
de un an i o zi. De notat c pensia alimentar stabilit n favoarea unei persoane divorate nu
nceteaz automat prin moartea debitorului, dar motenitorii acestuia pot cere reducerea pn la
limita cotitii disponibile.
Cu privire la regimul matrimonial, n general dreptul spaniol este bazat pe libertatea contractual.
Contractul se ncheie fie nainte de cstorie, fie ulterior i poate fi modificat oricnd, fr
prejudicierea terilor.
n condiiile codului civil, n absena unui contract matrimonial, regimul legal este acela al
bunurilor achizite, potrivit cu care soii sunt proprietarii a jumtate din venitul sau profitul
obinut pe parcursul cstoriei. n consecin, dup decesul unui dintre ei, soul supravieuitor are
dreptul la jumtate din proprietatea comun, cealalt jumtate constituind masa supus
mprelii.
n Catalonia i Insulele Baleare, n lipsa unui acord contrar, se aplic regimul separaiei de
bunuri. n ara Bascilor, fiecare so are dreptul exclusiv de a administra bunurile pe care le-au
dobndit personal, dar pentru bunurile comune ambii au administrarea. nstrinarea acestor
bunuri este condiionat de acordul ambilor soi. mpreala succesoral are un regim diferit,
dup cum soii au avut sau nu mpreun copii. n primul caz, se stabilete o indiviziune
succesoral ntre soul supravieuitor i motenitori; dac nu, are loc lichidarea proprietii
comune.
Donaiile. n dreptul spaniol exist libertatea ncheierii donaiilor. Dac exist motenitori
rezervatari, donaiile trebuie adugate valoric pentru a se determina msura n care ncalc

rezerva, caz n care sunt supuse reduciunii, potrivit principiului c nimeni nu poate dona mai
mult dect ar fi putut testa.
4. Capacitatea
Minorii sub 14 ani i persoanele care n mod permanent sau accidental nu au discernmnt sunt
incapabili de a testa (art.663 Cod civil spaniol).
Pentru validitatea unui testament olograf, testatorul trebuie s fie major. Cei pui sub interdicie
judectoreasc pot ntocmi un testament cu condiia ca o comisie format din doi medici de
specialitate, la solicitarea notarului, s confirme pstrarea capacitii de a testa, dac hotrrea
judectoreasc de punere sub interdicie nu vizeaz n mod expres capacitatea de a testa.
n cazurile excepionale n care se apeleaz la martori cu ocazia ntocmirii unui testament (de
exemplu, cnd testatorul nu poate semna, este orb sau analfabet), nu pot fi martori minorii,
surdo-muii, orbii, cei care nu cunosc limba vorbit de testator, debilii mintali, soul sau rudele
pn la gradul patru ale notarului sau angajailor acestuia.
De asemeni nu pot fi martori n cazul unui testament deschis motenitorii sau legatarii, precum i
rudele lor de snge pn la gradul patru ori afinii pn la gradul al doilea.
n privina beneficiarilor testamentului, opereaz principiul capacitii. Prin excepie, sunt
incapabili de a primi prin testament: avortonii care nu ndeplinesc condiiile generale de
capacitate prevzute n art.30 C.civil (s aib nfiare omeneasc i dup ruperea cordonului
ombilical s triasc cel puin 24 ore); asociaiile i fundaiile neautorizate de lege; preotul care la spovedit pe testator n cursul ultimei boli (sunt lovite de nulitate i dispoziiile n favoarea
rudelor acestuia pn la gradul al patrulea, ori n favoarea bisericii sau comunitii lui); tutorele
sau curatorul defunctului, chiar dac socotelile au fost date i aprobate; notarul care a redactat
testamentul, ca i soul sau rudele acestuia pn la gradul al patrulea. De asemeni, nu pot primi
prin testament persoanele lovite de nedemnitate, prinii care i-au abandonat copiii, i-au
prostituat sau corupt; cel condamnat pentru c a atentat la viaa testatorului, a soului,
descendenilor sau ascendenilor acestuia; cel care a fcut un denun calomnios mpotriva
testatorului, care ar fi atras pedeapsa cu nchisoarea sau munca forat; motenitorul major care

aflnd despre moartea violent a testatorului, nu a denunat-o, dac cercetrile nu s-au declanat
din oficiu; cel care prin ameninare, fraud sau violen l-a obligat pe testator s ntocmeasc sau
s modifice testamentul; cel care, cu aceleai mijloace a mpiedicat o persoan s testeze sau s
revoce, s modifice sau nlocuiasc un testament anterior.
n legtur cu cauzele de nedemnitate, legea prevede totui c ele rmnd lipsite de efect dac la
data ntocmirii testamentului testatorul le-a cunoscut sau, aflnd ulterior, l-a iertat pe nedemn
printr-un act public.
5. Autoritatea competent
Potrivit Legii notariale spaniole, dac motenirea vizeaz pe descendeni, ascendeni sau soul
supravieuitor, competena aparine notarului de la ultimul domiciliu al defunctului; dac
motenirea urmeaz a fi culeas de colaterali sau de stat, competena aparine instanei
judectoreti, cu participarea procurorului.
6. Legea i procedurile aplicabile n cazul succesiunilor cu element de extraneitate
Regulile de drept internaional privat se gsesc n Codul civil spaniol, n titlul preliminar.
Succesiunea este guvernat de legea naional a defunctului la data deschiderii succesiunii,
indiferent de natura bunurilor sau de ara n care sunt situate(principiul unitii); cu toate acestea,
sunt valabile dispoziiile sau conveniile succesorale ntocmite potrivit legii sale naionale, prin
care a fost desemnat un alt drept aplicabil . Statutul personal al persoanelor fizice este dat de
legea determinat de cetenie, lege care reglementeaz capacitatea civil, drepturile i obligaiile
familiale i succesiunea
Spania a ratificat Convenia de la Haga privind conflictele de legi n materia formei dispoziiilor
testamentare. Potrivit art.11 din Codul civil, se aplic, n privina formei testamentelor, regula
locus regit actum.
Cu privire la competen, art.22 alin.3 din Legea de organizare judectoreasc prevede c
instanele spaniole sunt competente n materie succesoral dac defunctul a avut ultimul
domiciliu n Spania sau bunuri imobile n aceast ar.

Regulile de recunoatere a hotrrilor judectoreti strine sunt stabilite de Codul de procedur


civil, care acord prevalen conveniilor internaionale, apoi reciprocitii i n lipsa acestora se
cer ntrunite anumite condiii.
Pentru a intra n posesia motenirii, dac certificatul de motenitor a fost emis n strintate,
trebuiesc ndeplinite cerinele Conveniei de la Haga din 1961 privind legalizarea sau aplicarea
apostilei i tradus n limba spaniol.
Bncile i registrele publice de nregistrare a proprietilor pretind s se fac dovada plii taxelor
succesorale.

2. Italia
Generaliti
Sistemul judiciar n vigoare n Italia este cel de drept civil. Principalul izvor de drept n materia
succesiunilor l reprezint Codul civil, Cartea a doua, articolele 456-809 (Delle Successionni).
1. Motenirea legal
Potrivit concepiei motenite din dreptul roman i n Italia se consider c motenirea legal
(successione legitima) are caracter supletiv, n sensul c intervine numai n msura n care
lipsete total sau parial motenirea testamentar. Sunt motenitori legali: soul supravieuitor,
descendenii, ascendenii, fraii i surorile, alte rude pn la gradul al aselea, statul.
Soul supravieuitor are dreptul la ntreaga motenire dac nu vine n concurs cu descendenii,
ascendenii, fraii i surorile defunctului.
n concurs cu un copil, soul supravieuitor are dreptul la jumtate; n concurs cu mai muli copii,
cota soului supravieuitor este de 1/3.
Potrivit Cod civil, n concurs cu ascendenii, fraii i surorile defunctului, soul supravieuitor are
o cot de 2/3.

Copiii i descendenii lor exclud de la motenire pe oricare dintre rude, cu excepia soului
supravieuitor.
Copiii nelegitimi i cei adoptai sunt asimilai copiilor nscui din cstorie. Legitimarea unui
copil se poate face fie prin cstoria subsecvent a prinilor, fie pe cale judectoreasc, fie prin
recunoatere. Singura deosebire ntre copiii legitimi i cei nelegitimi const n aceea c potrivit
C.civ, copiii legitimi pot oferi celor nelegitimi contravaloarea n bani a cotei ce li se cuvine, n
caz de nenelegere hotrnd instana, n funcie de circumstanele personale i patrimoniale. In
privina celor adoptai, n Italia exist dou tipuri de adopie: una special, reglementat de Legea
nr.184/1983, care i confer copilului adoptat acelai statut cu cel al unui copil legitim i adopia
obinuit, reglementat de Codul civil, care i confer copilului adoptat anumite drepturi,
inclusiv dreptul de motenire fa de printele adoptator, dar nu creeaz nici o relaie cu familia
adoptatorului. In aceast form de adopie, printele adoptator nu dobndete drepturi
succesorale fa de adoptat. Copilul conceput la data deschiderii succesiunii i nscut n mai
puin de 300 de zile de la aceast dat are capacitate i vocaie succesoral legal.
n virtutea reprezentrii succesorale, descendenii de grad mai ndeprtat pot culege motenirea
dac autorul lor nu vrea sau nu poate s accepte motenirea sau legatul. Intre copii, motenirea se
mparte n mod egal.
n lipsa soului, a copiilor, a frailor sau surorilor ori descendenilor acestora, motenirea este
culeas n pri egale de prinii defunctului. n concurs cu fraii i surorile defunctului,
motenirea se mparte ntre toi n pri egale, fr ca n nici un caz partea prinilor s fie mai
mic de jumtate.
n cazul ascendenilor, cei de grad mai apropiat i exclud pe cei de grad mai ndeprtat. Dac sunt
mai muli ascendeni de acelai grad, att din linie patern, ct i din linie matern, n mod
global, toi ascendenii aparinnd unei linii au dreptul la cte jumtate din motenire.
Fraii i surorile motenesc, n concurs cu soul supravieuitor, 1/3. Intre ei, de regul, se mparte
n mod egal. Dac vin n concurs frai unilaterali cu frai germani (buni), primii vor moteni
jumtate din ct primesc fraii buni (sau prinii). Cnd fraii sau surorile nu vor sau nu pot s
moteneasc, sunt chemai, prin reprezentare, descendenii acestora.

n lipsa soului supravieuitor, a descendenilor, ascendenilor, frailor i surorilor, au vocaie


succesoral ali colaterali, pn la gradul al aselea. ntre cei de acelai grad motenirea se
mparte n mod egal.
Dac nu exist rude , motenirea legal se cuvine statului, care este inclus de lege n categoria
succesorilor, motiv pentru care este dominant opinia c statul culege ca motenitor, iar nu n
virtutea suveranitii sale, chiar dac exist anumite particulariti ale actului de acceptare
succesoral din partea statului.
Sunt cunoscute i succesiunile anomale, care -cu privire la anumite bunuri determinate-derog de
la criteriile generale ale moteniri legale. De regul sunt incluse n aceast categorie drepturi ca
cele aparinnd soului supravieuitor de a locui n casa familial, asupra terenurilor cultivate,
asupra pensiei pentru limit de vrst.
2. Motenirea testamentar
Testamentul este un act juridic solemn, care ntotdeauna mbrac forma scris. Sunt cunoscute
urmtoarele forme testamentare: testamentul olograf (scris, datat i semnat de testator),
testamentul public (redactat de notarul public , semnat de testator, de martori i de notarul public)
si testamentul secret.
Italia a aderat la Convenia de la Washington din 1973 privind forma testamentelor
internaionale.
Testamentele pot fi revocate, fie expres fie implicit, cu excepia celor prin care se recunoate un
copil. Exist i o form special de revocare, prin efectul legii, n cazul n care este cunoscut sau
devine notoriu faptul c testatorul are copii sau descendeni legitimi.
n tcerea legii, se consider c nici cstoria i nici divorul nu au vreo influen asupra
testamentului ntocmit de o persoan.
Ineficacitatea testamentului. Testamentul este nul dac sunt nclcate condiii eseniale de form
sau de fond. Astfel, de pild, n cazul testamentului olograf, lipsa semnturii sau a

initialelortestatorului, n cazul testamentului public, absena declaraiei testatorului sau absena


semnturii acestuia ori a notarului.
Sunt nule de asemeni, testamentele conjuncte (reciproce), precum i, n condiiile art.635 Cod
civil, dispoziia cu titlu universal sau particular fcut de testator cu condiia ca la rndul su s
fie avantajat printr-o dispoziie testamentar a eredelul sau legatarului.
n special cnd este vorba de o persoan pus sub interdicie, este permis substituia
fideicomisar. Daca nu sunt respectate aceste condiii, substituia este nul. Alteori se consider
c testamentul este numai anulabil, cnd de pild testamentul olograf nu este datat sau cnd
consimmntul testatorului a fost viciat. Aciunea n anulare poate fi formulat de orice persoan
interesat, n termen de cinci ani de la data executrii testamentului. De menionat ns c,
potrivit Cod civil, nulitatea dispoziiei testamentare, indiferent de cauza ei, poate fi acoperit,
dup moartea testatorului, prin confirmare sau executare voluntar i n cunotin de cauz.
3. Libertatea de a testa
i n dreptul italian libertatea de a testa este limitat de rezerva succesoral recunoscut anumitor
persoane. Acesta este un drept intangibil, fiind interzis testatorului s impun sarcini sau condiii
care s aib ca efect diminuarea dreptului la rezerv.
Sunt motenitori rezervatari: soul supravieuitor, copiii i ascendenii. Soul supravieuitor, dac
nu vine n concurs cu copiii, are dreptul la o rezerv de jumtate din motenire. In plus, el are un
drept de abitaie asupra casei de locuit i de uz asupra bunurilor mobile din cas, fie c erau
bunuri proprii ale defunctului, fie c erau (inclusiv casa de locuit) bunuri comune. De acest drept
beneficiaz i soul desprit n fapt, dac desprirea nu i este imputabil.
Dac n afar de soul supravieuitor exist i un copil, fiecare are dreptul la o rezerv de 1/3.
Dac sunt mai muli copii, soul supravieuitor are dreptul la un sfert din motenire, iar rezerva
copiilor este de jumtate, ce se va mpri n mod egale ntre ei.
n absena copiilor, prinii legitimi au dreptul la o treime din motenire, iar n concurs cu soul
supravieuitor au o rezerv de o ptrime. Pentru a calcula cotitatea disponibil, se recurge la

urmtorul mod de calcul: se scad datoriile defunctului din valoarea bunurilor lsate, se adaug
teoretic valoarea donaiilor (directe sau indirecte) consimite de de cuiusn timpul vieii i se
scade valoarea rezervelor succesorale. n privina reduciunii liberalitilor, se aplic aceleai
reguli ca i n dreptul romn: donaiile se reduc ncepnd cu cea mai nou, iar donaiile fcute n
acelai timp se reduc proporional.
n sistemul legal italian sunt interzise pactele succesorale. Astfel, sunt prohibite att conveniile
prin care cineva ar dispune de propria succesiune, ct i actele prin care se dispune de drepturile
asupra unei succesiuni nedeschise nc ori se renun la asemenea drepturi.

4. Capacitatea
n privina capacittii de a ntocmi un testament, regula este aceea c au capacitate de a testa toi
cei crora nu le este interzis de lege.
Sunt incapabili de a testa: minorii; cei pui sub interdicie pentru alienaie mintal; cei care, dei
nepui sub interdicie, sunt chiar_temporar incapabili s neleag semnificaia actului ncheiat
(incapacitatea natural). n toate aceste cazuri, persoana interesat poate ataca testamentul n
termen de cinci ani de la data executrii dispoziiilor testamentare.
n ce privete capacitatea de a primi prin testament, persoanele fizice o dobndesc de la natere,
fiind recunoscute drepturi i persoanelor concepute la data ntocmirii testamentului. Mai mult
chiar, este posibil gratificarea prin testament a unei persoane neconcepute nc,copil al unei
persoane n via. n ambele cazuri, legatul este condiionat de faptul naterii, legea reglementnd
i modul de administrare a motenirii ce revine acestor persoane.
Sunt incapabili de a primi prin testament: tutorii (cu excepia celor care sunt ascendeni,
descendeni, frai surori cu testatorul); notarul, martorii i interpretul la redactarea testamentului;
cel care a scris sau a primit testamentul secret. Sunt nule dispoziiile testamentare n favoarea

persoanelor enumerate anterior, chiar dac sunt fcute pe numele unei persoane interpuse, fiind
prezumate astfel tatl i mama, descendenii i soul persoanei incapabile.
Cnd un efect juridic depinde de supravieuirea unei persoane alteia i nu se poate stabili care a
murit mai nainte, toate se consider c au decedat n acelai timp, ceea ce nseamn c nu li se
recunoate, reciproc, capacitate succesoral.
5. Autoritatea competent
n dreptul italian, verificarea capacitii de a culege o motenire se face pe baza actelor de stare
civil i a certificatului de deces (n cazul motenirii legale) , iar n cazul motenirii testamentare,
prin verificarea testamentului.
Competena aparine notarului sau instanei judectoreti de la locul deschiderii succesiunii
(ultimul domiciliu al defunctului).
Dei transmiterea succesiunii are loc chiar n momentul decesului, este nevoie de acceptarea
motenirii. Aceast acceptare poate fi expres sau tacit, pur i simpl (necondiionat) sau sub
beneficiu de inventar. Acceptarea expres poate rezulta dintr-un act public sau privat prin care
succesorul declar c i nsueste calitatea de motenitor. Se consider acceptare tacit
efectuarea de ctre motenitor a unor acte care presupun cu necesitate intenia de a se comporta
ca motenitor. Legatarii dobndesc fr a fi nevoie s fac dovada acceptrii motenirii (pstrnd
ns dreptul de a renuna) dar trebuie s cear punerea n posesie de la persoanele nsarcinate cu
predarea legatului
6. Administrarea succesiunii
ntre momentul deschiderii succesiunii i cel al acceptrii, succesibilul poate exercita aciunile
posesorii cu privire la bunurile succesorale, chiar dac nu a avut posesia acestora, poate svri
acte de conservare a drepturilor.
Dac succesibilii nu au acceptat nc succesiunea i nu se gsesc n posesia bunurilor
succesorale, instana poate desemna un curator al succesiunii, la cererea persoanelor interesate
sau din oficiu.

Un alt caz n care succesiunea este administrat de o alt persoan este cel care vizeaz ipoteza
n care eredele a fost instituit sub condiie suspensiv iar aceast condiie nu s-a ndeplinit.
n cazul n care se nfiineaz o fundaie testamentar, recunoaterea acesteia este supus
autorizrii de ctre prefect, care are i administrarea acesteia, n ipoteza unei ntrzieri
nejustificate din partea persoanei nsrcinate cu nfiinarea fundaiei.
3. Germania
Generaliti
n Germania, stat federal, se aplic pe ntreg teritoriul dispoziiile Codului civil (BGB), dei
potrivit art.74 din Constituie dreptul succesoral face parte din domeniul legislaiei concurente.
Dreptul local va primi o aplicare restrns, numai n cazul n care Codul civil permite n mod
expres aceasta. In Codul civil, succesiunile formeaz obiect de reglementare al crii a-V-a.
Dispoziii cu privire la succesiuni se gsesc ns i n alte texte din Cod sau n alte legi speciale.
n dreptul germanic al evului mediu domina principiul culegerii motenirii de ctre familie,
terenurile fiind deinute n comun i aparinnd familiei n sens larg, unde i trebuiau s rmn,
pentru generaiile viitoare. Sub influena bisericii cretine s-a pus problema ntr-o oarecare
msur a posibilitii unei persoane de a lsa o parte din avere pro saluta animae, bisericii.
Ulterior s-a extins libertatea testamentar i asupra altor legatari, fr ns a fi posibil
dezmotenirea copiilor, datorit datoriei naturale fa de familie care era nc foarte preuit.
1. Motenirea legal
Potrivit dreptului german, au vocaie succesoral legal soul supravieuitor (i partenerul
nregistrat), descendenii (clasa I), prinii i descendenii lor -adic fraii i surorile definctului i
nepoii de frate/sor (clasa a ll-a)-, bunicii i descendenii lor- adic unchii, mtuile, verii etc.
(clasa a lll-a)-, strbunicii i alte rude mai ndeprtate (clasa a IV-a i urmtoarele).
Funcioneaz principiul proximitii gradului de rudenie n cadrul aceleiai clase, precum i
principiul reprezentrii succesorale.

Potrivit 1924 BGB, copiii motenesc n pri egale. ncepnd cu 1.04.1998 copiii din afara
cstoriei sunt asimilai copiilor din cstorie, atta timp ct filiaia fa de tat a fost stabilit.
Sunt exceptate persoanele nscute nainte de 1.07.1949 n afara cstoriei, care nu devin rud cu
taii lor. Aadar, n prezent se face distincie, n analiza problemelor de drept succesoral, dup
cum succesiunea s-a deschis nainte sau dup 1.04.1998 precum i n raport cu data naterii
copilului. Adopia unui minor (adopia cu efecte depline) are ca efect, printre altele,
recunoaterea drepturilor succesorale reciproce ntre adoptat i adoptator, inclusiv cu familia
acestuia din urm. n Germania este posibil i adopia unui major, care are drept efect crearea
raporturilor de rudenie ntre adoptat i descendenii si si adoptator. El rmne rud cu prinii
fireti, pe care i poate moteni.
Dac triesc ambii prini, acetia motenesc n pri egale i nltur de la motenire pe fraii si
surorile defunctului. Dac unul singur mai este n via la data deschiderii succesiunii, partea
care se cuvenea printelui predecedat revine descendenilor si. Acelai principiu se aplic i n
cazul renunrii la motenire din partea printelui. Fraii i surorile defunctului astfel chemai vor
moteni pe linie patern sau pe linie matern, fraii buni motenind de pe ambele linii.
Soul supravieuitor are dreptul la o ptrime din motenire n concurs cu clasa I i la jumtate din
masa succesoral n concurs cu clasa a doua sau cu bunicii. Se reine aadar c dac exist so
supravieuitor, descendenii bunicilor nu mai au vocaie la motenire, dei n lipsa acestuia
puteau moteni, pe linii.
n cazul n care defunctul a fost cstorit, prezint importan i regimul matrimonial al soilor.
De pild, dac au adoptat regimul legal, al comunitii de achiziii (Zugewinngemeinschaft), la
deschiderea succesiunii unuia dintre soi mai nti se mparte n mod egal activul dobndit,
pentru a se cunoate partea defunctului din acest patrimoniu, care urmeaz a fi supuspartajului
succesoral.
Conform 1931(4) BGB, dac regimul matrimonial a fost cel al separaiei de bunuri iar soul
supravieuitor motenete alturi de un copil sau doi , succesiunea se va mpri ntre ei n mod
egal, principiul reprezentrii succesorale primind aplicare n cazul n care unul dintre copii era
predecedat. De precizat c potrivit regulii stabilite de 2349 BGB, renunarea din partea unui

descendent sau a altei rude la motenirea legal i produce efecte i fa de descendenii si,
dac nu s-a convenit altfel.
Dac ntr-un interval de timp corespunztor mprejurrilor instana succesoral nu constat
transmiterea succesiunii ctre vreun alt motenitor, aceasta va fi culeas de stat (Land)ca
motenitor ( 1964 BGB).
2. Libertatea dispoziiilor mortis causa i limitele ei
Codul civil german trateaz mpreun testamentele i pactele succesorale, ambele fiind acte
juridice care i produc efectele la moartea unei persoane. Prin testament pot fi instituii
motenitori, se pot face exheredri, pot fi desemnai substituii, legatari (cu sau fr sarcini), pot
fi desemnai executorii testamentari, se pot crea fundaii sau se poate desemna un tutore pentru
copiii minori. In dreptul german sunt recunoscute dou tipuri standard de testamente, cel olograf
i cel autentic. Testamentul olograf, care poate fi ntocmit numai de un major, trebuie n
ntregime scris, datat i semnat de testator ( 2247 BGB).
Conform 2232 BGB, testamentul autentic cunoate dou variante: fie testatorul declar
notarului ultima sa voin (testamentum apud acta conditum), fie i nmneaz acestuia nscrisul
care reprezint ultima sa voin (testamentum notario oblatum). In legtur cu prima variant,
este de precizat c ncepnd cu 1.8.2002 a fost suprimat condiia de validitate a comunicrii
verbale, ca urmare a unei decizii a Curii Constituionale, care a constatat c persoanele care nu
pot vorbi erau practic lipsite de posibilitatea ncheierii unui testament autentic. Aadar, n
prezent, notarul poate lua consimmntul testatorului i dac acesta este exprimat n forme nonverbale (gesturi etc).
Testamentul conjunctiv este permis: soii sau partenerii dintr-o comuniune nregistrat de
persoane de acelai sex pot ntocmi un testament, fie olograf (scris de unul dintre ei i semnat de
ambii), fie autentic. Foarte rspndit este aa-numitul testament berlinez, potrivit cruia soii se
instituie reciproc motenitori unici i stipuleaz c ansamblul motenirii va reveni unui ter (de
regul,copiilor) dup moartea supravieuitorului. Un asemenea testament este revocabil pe toat
durata vieii soilor, declaraia de revocare trebuind s mbrace forma autentic i s fie adresat
celuilalt so.

Pentru cazuri urgente, care nu suport amnare, 2249-2252 BGB reglementeaz testamentele
excepionale. Acestea se ncheie fie n faa primarului localitii unde se afl testatorul i n
prezena a doi martori; sau verbal, n prezena a trei martori; testamentul pe mare poate fi de
asemeni fi ncheiat verbal n prezenta a trei martori. Toate aceste tipuri de testamente i pierd
valabilitatea dup trei luni de la data ntocmirii lor, dac situaia s-a normalizat i nu sunt
confirmate ulterior de testator.
Testamentele pot fi revocate total sau parial oricnd, n orice form (nefiind aplicabil principiul
simetriei formelor), expres sau tacit.
n privina cstoriei, aceasta nu afecteaz n mod automat dispoziiile unui testament anterior,
dar poate constitui un motiv pentru modificarea acestuia. In schimb, divorul (ca i desprirea de
partenerul nregistrat) atrage nulitatea testamentului ntocmit n favoarea acestuia, potrivit 2077
BGB, respectiv 10V din Legea parteneriatelor nregistrate).
Revocarea testamentului poate fi la rndul su revocat, cu consecina renvierii dispoziiilor
testamentului anterior ( 2257 BGB).
n dreptul german desemnarea motenitorilor se poate face i pe cale contractual (Erbvertrag).
Cel care transmite trebuie s ncheie personal contractul, neputnd fi reprezentat. De regul,
prile trebuie s se prezinte n faa notarului, cu excepia contractului dintre soi, pentru care este
suficient forma scris. Prin acest contract, una din pri dispune n favoarea celeilalte pri sau a
unui ter pentru cauz de moarte. Spre deosebire de testament, acesta este un act juridic bilateral,
pentru a crui formare valabil se cere acordul ambelor pri. Conform 2278 BGB, pactul
succesoral nu poate include dect instituirea de motenitor, legate i sarcini (spre deosebire de
testament). Este permis pe cale contractual i renunarea la drepturile succesorale din partea
soului sau a partenerului nregistrat. In schimb, ca i n dreptul roman, sunt interzise contractele
prin care cineva s-ar obliga s ntocmeasc sau nu o dispoziie pentru cauz de moarte. Este
permis partajul de ascendent, care permite prinilor s mpart n avans averea lor, pstrndu-i
uzufructul viager. Asemenea contracte inter vivos trebuie s fie ncheiate n forma cerut pentru
donaii.

Rezerva succesoral. Constituia german garanteaz libertatea de a testa. Cu toate acestea,


exist anumite msuri de siguran pentru protecia familiei testatorului. Codul civil
reglemeneaz rezerva succesoral. n esen, motenitorii rezervatari (descendenii, prinii, soul
sau partenerul supravieuitor) au un drept de crean n bani, reprezentnd jumtate din cota lor
succesoral, la care ar fi avut vocaie succesoral legal, n lipsa testamentului. Acetia sunt
protejai i mpotriva liberalitilor inter vivos ncheiate de cel despre a crui succesiune este
vorba, care pot fi supuse reduciunii pn la ntregirea rezervei, dac nu sunt mai vechi de zece
ani.
n anumite condiii, prevzute 2333 BGB de cuius l poate exclude pe descendent de la
beneficiul rezervei succesorale. Este vorba n principal de atentat la viaa, sntatea, integritatea
fizic a testatorului, a soului su sau a altor descendeni; de nclcarea cu rea credin a
obligaiei legale de ntreinere fa de testator sau cnd mpotriva voinei testatorului,
descendentul duce un mod de via lipsit de demnitate i imoral.
ntreinerea. Legea prevede c timp de 30 de zile de la deschiderea succesiunii, motenitorii
trebuie s asigure ntreinere acelor membri ai familiei (inclusiv partenerului) cu care defunctul
convieuise. Acetia au dreptul de asemeni de a folosi n continuare locuina familial i bunurile
din ea. Dac la data deschiderii succesiunii un succesibil era pe cale de a se nate, mama are
dreptul s pretind asigurarea celor necesare pn la naterea copilului, dac este n nevoie (
1963 BGB). Pe de alt parte, soul supravieuitor i copiii au dreptul de a cere plata rezervei
succesorale care li se cuvine. Dac defunctul fusese obligat s plteasc pensie de ntreinere
fostului so, aceast obligaie se transmite, de la data decesului, ctre motenitori.
Donaiile. Descendenii motenitori au obligaia (dac de cuius nu a dispus altfel) s raporteze
donaiile primite de la acesta n timpul vieii. In vederea calculrii rezervei succesorale se adaug
valoarea donaiilor fcute terilor, care nu sunt mai vechi de zece ani n raport cu data deschiderii
succesiunii. In privina soului (sau a partenerului nregistrat) termenul curge de la data desfacerii
cstoriei, respectiv a despririi partenerilor. Dac se ncheiase un pact succesoral, iar ulterior de
cuius a donat un bun cu intenia de a diminua drepturile beneficiarului pactului, motenitorul
contractual poate cere donatarului restituirea donaiei, cu referire la mbogirea fr just cauz.(
2287 BGB).

3. Capacitatea
Minorul de 16 ani are capacitatea de a ntocmi singur, fr asistarea reprezentantului legal, un
testament autentic. Dintre majori, sunt lovii de incapacitate cei care datorit deficienelor
mentale nu au reprezentarea actelor de voin , avnd discernmntul abolit.
n privina pactelor succesorale, este admis ca unul dintre soii parte la contract s nu aib
capacitatea de exerciiu, caz n care este necesar prezena reprezentantului su legal.
Legea autentificrii actelor prevede c nu pot fi martori la ntocmirea testamentului notarul, soul
sau rudele apropiate ale acestuia, minorii sau beneficiarul testamentului. Cum ns, n Germania
participarea martorilor nu este de regul obligatorie, nclcarea acestei incapaciti nu se
consider c atrage nulitatea testamentului.
Un testament ntocmit n favoarea unui azil n care defunctul locuise este nul dac conducerea
acestei instituii avea cunotin despre ntocmirea lui.(art. 14 din Legea cminelor).
4. Autoriti competente
Dovada morii unei persoane, se face prin eliberarea certificatului de deces sau prin hotrre
judectoreasc care permite mprirea bunurilor unei persoane disprute.
Legea prevede c certificatul de motenitor (Erbschein) cuprinde informaii privind identitatea
motenitorilor, nu i ntinderea masei succesorale. Acest certificat este emis de instana
succesoral (Nachlassgerich) de la ultimul domiciliu al lui de cuius. Este vorba de regul de
judectorie; pentru Baden-Wurtemberg exist o excepie, n acest Land competena exclusiv
aparinnd notarului.
Certificatul de motenitor permite terilor s dobndeasc cu bun credin bunuri de la
motenitori. In anumite cazuri, este suficient s se prezinte testamentul autentic sau pactul
succesoral dup ce a fost deschis de instana succesoral i stabilit calitatea motenitorilor.

Coninutul certificatului de motenitor poate fi contestat oricnd n faa instanei, care poate
administra orice probe pentru a verificarea veridicitii acestuia. Mai mult chiar, dac are ndoieli
sub acest aspect, conform art.2361(1) BBG, instana trebuie s l rein din oficiu sau s-l declare
nul. Pentru securitatea circuitului civil, aceast msur trebuie s fcut public, conform art.185
urm.din Codul de procedur civil.
5. Ineficacitatea testamentelor
O dispoziie testamentar poate fi considerat nul, total sau parial, dac contravine ordinii
publice sau bunelor moravuri ( 138 BGB) sau nu ndeplinete cerinele de form sau de fond
cerute pentru ncheierea sa valabil. Sunt de asemeni ineficace ex tune dispoziiile care au fost
revocate sau cele atacate.
ncetarea cstoriei sau desprirea partenerilor, renunarea la motenire, predecesul legatarului,
decderea din dreptul de a moteni ( 2344 i 2342 BGB) sau expirarea termenului ( 2109,
2162, 2210 i 2252) au ca efect ineficacitatea dispoziiilor pentru cauz de moarte.
Consecinele acestei ineficaciti sunt diferite i ele depind de situaia de fapt. De pild, n
virtutea principiului conversiunii, consacrat n 140 BGB, n practica judiciar s-a recunoscut
conversiunea unui pact succesoral ntr-un testament sau testament conjunctiv; conversiunea unui
testament conjunctiv ntre persoane necstorite n dou testamente separate ori conversiunea
unei promisiuni de donaie n testament.
6. Termenul de opiune succesoral
Dintre sistemele cunoscute de transmitere a succesiunii, Codul civil german a optat pentru soluia
transmiterii imediate, n temeiul legii, odat cu deschiderea succesiunii (Vonselbstenverb). In
sprijinul acestei soluii au fost aduse mai multe argumente: simplitatea, concordana cu realitatea
vieii, n care de regul motenirile sunt acceptate, iar nu repudiate, avantajele pentru creditorii i
debitorii succesiunii. In acest mod se evit situaia de hereditas iacens i dificultile cunoscute
din alte sisteme. In aceast materie este permis Landurilor s deroge, prin reglementri proprii de
la dispoziiile Codului civil. Motenitorii devin proprietari din momentul deschiderii succesiunii
si pot intra n posesia bunurilor succesorale direct. Legatarul cu titlu particular trebuie s cear

predarea legatului de la motenitori. Se poate renuna la motenire- dac nu a fost deja acceptat,
fie i tacit- n termen de ase sptmni, termen care curge de la data la care motenitorul a
cunoscut moartea i temeiul chemrii sale succesorale. Prin excepie, termenul este de ase luni
n cazul n care ultimul domiciliu al defunctului a fost n strintate sau renuntorul domicilia n
strintate la data care termenul a nceput s curg.
Ca urmare a faptului c succesiunea se dobndete de la sine, teoretic motenitorul nu trebuie s
dovedeasc n mod special acceptarea motenirii. Aceasta ns numai n cazul n care legea (de
pild Codul de procedur civil) nu prevede altfel.
Pe durata indiviziunii, fiecare motenitor poate dispune numai de partea sa succesoral, pentru
nstrinarea unor bunuri determinate fiind necesar acordul tuturor comostenitorilor (2033
BGB).
Prin testament poate fi interzis sistarea indiviziunii, pentru cel mult treizeci de ani. Legea
prevede c mai nti trebuie achitate obligaiile legate de succesiune, putnd fi vndute bunuri,
dac este necesar. Hrtiile de familie rmn ns proprietate comun, astfel cum prevede 2047
BGB. Dac a fost desemnat un executor testamentar, el va face mprirea, dup consultarea
motenitorilor.
7. Legea i procedurile aplicabile n cazul succesiunilor cu element de extraneitate
Legea german de drept internaional privat a fost substanial modificat n anul 1986. Ea este
principalul izvor de drept al soluionrii problemelor de detrminare a legii aplicabile, a
competenei i a recunoaterii ectelor emise n strintate. In afar de aceasta, se mai au n vedere
tartatele bi- i multilaterale n materie.
Instanele germane sunt competente dac: legea succesoral german este aplicabil (fie i numai
parial); exist bunuri mobile sau imobile pe teritoriul acestui stat; conveniile internaionale
(cum ar fi cea ncheiat cu Iran sau cu Turcia) nu stabilesc astfel.
Legislaia intern german cunoate principiul unitii succesiunii, ceea ce nseamn c nu
distinge ntre bunurile mobile sau imobile, indiferent de locul situaiunii lor. Numai art.3 din

EGBGB (Legea privind dreptul internaional privat german) se refer la ipoteza n care legea
locului situaiunii bunurilor- care nu este i legea aplicabil succesiunii -are anumite dispoziii
speciale.
Instana competent este cea de la ultimul domiciliu al defunctului sau al reedinei acestuia; n
cazul cetenilor germani care nu au avut ultimul domiciliu sau reedina n aceast ar, este
competent instana din Berlin-Schoeneberg, iar pentru strinii fr domiciliu
sau reedin n Germania, competena aparine instanei de la locul unde se gsesc bunurile
succesorale.
Cu privire la legea aplicabil, ea este determinat de instana competent, potrivit regulilor de
drept internaional privat, factorul de legtur fiind n general cetenia defunctului la data
decesului.
Dac instana are de examinat validitatea unui testament din punctul de vedere al formei, se
aplic de asemeni legea n vigoare la domiciliul lui de cuius n momentul ntocmirii
testamentului. O hotrre judectoreasc strin , fie ea pronuntat ntr-o procedur
necontencioas, nu este de regul automat recunoscut, ci trebuie s urmeze procedura
recunoaterii.
Potrivit 2369 BGB, pentru a intra n posesia unor proprieti situate n Germania, motenitorii
care au dobndit n temeiul unei legi strine trebuie s cear eliberarea unui certificat de
motenitor special (Fremdrechtserbschein), de ctre instana german. In cazul n care a fost
eliberat n strintate un certificat de motenitor sau s-a soluionat un litigiu cu privire la aceeai
succesiune, instana german competent nu este inut de coninutul acestora, putndu-le ns
lua n considerare pentru a uura probatoriul propriu. Atunci cnd au de soluionat cauze cu
element de extraneitate, deseori instanele germane apeleaz la opinia unui expert sau a unui
institut specializat n drept internaional privat pentru a cunoate coninutul legii strine. De
asemeni, solicit informaii potrivit Conveniei europene din 1968 privind informaiile asupra
dreptului strin.

Germania nu este parte la Convenia de la Washington privind testamentele internaionale, dar a


ratificat Convenia de la Haga din 1961 privind conflictele de legi n materia formei
testamentelor. Aceste dispoziii au fost incluse n legea intern german, astfel c n privina
formei testamentelor, aceasta este guvernat de: legea ceteniei testatorului la data ntocmirii
acestuia sau la data decesului; legea locului redactrii testamentului; legea domiciliului sau a
reedinei obinuite a defunctului la data ntocmirii testamentului sau la data decesului; pentru
imobile, legea de la locul situaiunii lor.

4. Regatul Unit (Anglia i ara Galilor)


Generaliti
Dreptul cutumiar englez (Common Law of England) este format din deciziile judectoreti,
cutume i doctrin,este aadar necodificat. Dreptul englez contemporan este bazat att pe
conceptele desprinse din Common Law of England, ct i pe cele de origine roman, feudal.
Din ce n ce mai mult ns, n calitate de stat membru al Uniunii Europene, Anglia a transpus n
legislaia sa, prin adoptarea unor legi, directivele comunitare. De asemeni, prin adoptarea unor
legi au fost introduse n ordinea de drept dispoziiile unor convenii internaionale. De pild,
Wills Act din 1963 a introdus Convenia de la Haga din 1961 privind conflictele de legi n
materie de form a dispoziiilor testamentare.

1. Motenirea legal
Motenirea se defer potrivit legii fie cnd nu s-a ntocmit testament, fie cnd testatorul nu a
dispus asupra ntregii sale averi. De regul, regulile aplicabile succesiunii ab infestat l
favorizeaz pe soul supravieuitor.
Dac dup moartea unei persoane rmne so supravieuitor i unul sau mai muli copii, mai nti
se atribuie soului supravieuitor 125.000 lire sterline (sau echivalent n bunuri), din activul net i
dup plata impozitului succesoral precum i toate bunurle personale.

Dup reforma din 1995, pentru a moteni, soul trebuie s supravieuiasc lui de cuius cel puin
28 de zile. Dac nu exist so supravieuitor sau copii, prinii culeg n pri egale activul net al
motenirii. In lipsa acestora, sunt chemai n ordine, fraii i surorile, apoi bunicii i apoi unchii i
mtuile.
2. Motenirea testamentar
Art. 9 din Wills Act 1837, astfel cum a fost modificat prin art.17 din Administration of Justice
Act 1982 prevede necesitatea formei scrise a testamentului, ca i a semnrii lui de ctre testator
n prezena simultan a doi martori majori. De regul, testamentele n Anglia sunt dactilografiate
sau imprimate.
Pentru succesiunile deschise dup integrarea Conveniei de la Haga 1961 n dreptul englez, se
aplic cu prioritate dispoziiile acesteia, potrivit crora un testament este valabil, din punct de
vedere al formei, dac corespunde fie legii locului unde a fost redactat, fie legii naionale a
testatorului sau domiciliului ori reedinei obinuite a acestuia, la data redactrii sau la data
decesului.
Testamentele pot fi revocate expres printr-o clauz n acest sens sau printr-un testament ulterior
ori prin distrugerea lui.
n dreptul englez, conform art.18 din Wills Act 1837,cstoria ulterioar a testatorului atrage
revocarea de drept a dispoziiei testamentare anterioare, cu excepia cazului cnd cstoria era
iminent la data ntocmirii testamentului. n schimb, divorul intervenit ulterior testamentului nu
afecteaz dect actele de dispoziie dintre soi.
3. Libertatea testamentar
n principiu, n Anglia, libertatea testamentar este nelimitat. Aceast afirmaie se bazeaz pe
faptul c n acest sistem de drept nu se recunoate n favoarea nici unei persoane dreptul la
rezerv succesoral.
Potrivit unei legi din anul 1975, instana are dreptul s dispun alocarea unei pri din motenire,
numit family provision n favoarea diferitelor categorii de persoane: soul supravieuitor; fostul

so, divorat i nerecstorit; un copil, inclusiv cel care era numai conceput; orice persoan care,
chiar dac nu era copil, era tratat ca atare n cstoria lui de cuius; orice persoan care era
susinut financiar de defunct nainte de deces. Dispoziia instanei poate viza fie plata unor sume
periodice sau a unei sume globale, fie atribuirea proprietii unui bun, mobil sau imobil ce face
parte din masa succesoral.
4. Administrarea succesiunii
O particularitate a sistemului succesoral englez const tocmai n prezumia c orice persoan
decedat are un reprezentant (personal representative), care este fie un executor testamentar, fie
administrator. Executorul testamentar (care poate fi o persoan fizic sau, deseori, o societate filial a unei bnci, cabinet de solicitors, de contabili sau o societate de asigurri) trebuie s fie
confirmat prin punerea n posesie efectuat de grefa principal sau regional a naltei Curi de
Justiie. In cazul n care nu s-a desemnat prin testament un executor, poate fi numit administrator
(tot de ctre aceeai gref a Curii) un creditor al succesiunii sau orice persoan interesat.
Executorii sau administratorii dein toate bunurile mobile i imobile ale defunctului n trust
pentru beneficiari.
Potrivit regulilor de drept internaional privat engleze, acesta face trimitere la lex rei sitae cu
privire la imobilele situate n strintate. Reprezentantul dispune de un veritabil drept de
proprietate de la data deschiderii succesiunii, confirmat, cu efect retroactiv, de grant of probate
emis de Curte. El are de ndeplinit dou sarcini eseniale: trebuie s reuneasc bunurile
defunctului i s vegheze la pstrarea integritii lor. n acest scop poate s efectueze operaiuni
bancare, s ncheie contracte de asigurare cu privire la bunurile succesorale, s le vnd, s le
ipotecheze, s ncheie mprumuturi n vederea creterii lichiditilor sau s investeasc banii
lichizi ai succesiunii.
Dup reunirea tuturor bunurilor, reprezentantul trebuie s plteasc datoriile succesiunii, n
general n termen de un an de la deschiderii acesteia. n general, cu privire la ordinea plilor,
este de reinut c n primul rnd sunt avute n vedere bunurile ce nu au format obiectul vreunui
legat, iar legatele particulare trebuie satisfcute nainte de legatele universale.

Dac n urma publicitii fcute, creditorii nu se prezint, activul poate fi distribuit


motenitorilor.
5. Drept internaional privat
n dreptul internaional privat englez, succesiunea mobiliar a unei persoane decedate ab intestat
este supus legii domiciliului su la momentul decesului, n timp ce succesiunea imobilelor este
supus regulii lex rei sitae. n privina motenirii testamentare a bunurilor mobile, capacitatea
este determinat de legea domiciliului testatorului.
Condiiile de validitate ale unui testament ce vizeaz un imobil sunt cele cerute de legea locului
situaiunii acestuia.
Cu privire la noiunea de domiciliu, n dreptul englez se folosesc dou concepte: domiciliul legal
i domiciliul de origine. Prin domiciliu legal se nelege ara n care o persoan locuiete
permanent i n care are intenia de a locui n permanen. Domiciliul de origine (de regul cel al
naterii) creeaz o prezumie cu privire la faptul c persoana n discuie este domiciliat n acea
ar. In dreptul englez se mai ntlnete i noiunea de domiciliu fiscal (residence for tax
purposes) care poate fi diferit de domiciliul de origine.
Pentru taxa de succesiune, o persoan domiciliat n strintate va fi considerat cu domiciliul
fiscal n Anglia dac efectiv locuise n Anglia n ultimii trei ani sau avusese domiciliul fiscal n
aceast ar cel puin 17 ani.

5. Canada- Quebec
Generaliti
Canada este o federaie care cuprinde zece provincii i trei teritorii. Cele mai multe domenii de
drept privat (inclusiv dreptul succesoral) care n Constituia canadian sunt desemnate sub titlul
Property and Civil Rights sunt de competena exclusiv a parlamentelor provinciale. Provincia
Quebec este singura care are un sistem de drept civil, derivat din Codul civil francez. Totui,

importante instituii din sistemul de common law, aplicabil n restul Canadei, au fost ncorporate
de-a lungul anilor n sistemul din Quebec, cum ar fi de pild conceptul de trust, astzi integrat n
Codul civil din Quebec. Acest Cod civil a fost adoptat la 18 decembrie 1991 i a intrat n vigoare
la 1 ianuarie1994.
1. Motenirea legal
n cazul n care de cuius nu a ntocmit testament sau toi legatarii desemnai predecedaser,
Codul civil prevede care sunt clasele de motenitori i cotele ce li se cuvin din motenire. Astfel,
dac exist descendeni i so supravieuitor, acesta din urm culege 1/3, iar copiii 2/3. n lipsa
soului supravieuitor, ntreaga motenire este culeas de descendeni. ntre acetia funcioneaz
principiul proximitii gradului de rudenie, al mpririi pe capete i apoi al reprezentrii
succesorale. Nu se face distincie dup cum copiii sunt din afara cstoriei, adulterini sau
adoptai. n absena descendenilor, sunt chemai la motenire ascendenii privilegiai (tatl i
mama) ca i colateralii privilegiai (fraii i surorile) defunctului i descendenii lor de gradul
nti. n concurs cu soul supravieuitor, ascendenii privilegiai culeg 1/3 din motenire. n
concurs cu colateralii privilegiai, soul supravieuitor are dreptul la 2/3 din motenire. Dac nu
exist descendeni sau so supravieuitor, ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai au
drepturi egale asupra motenirii. n lipsa descendenilor, a ascendenilor privilegiai sau a
colateralilor privilegiai, soul supravieuitor culege ntreaga mas succesoral.
Rezult c exist mai multe clase de motenitori: prima include pe descendeni i pe soul
supravieuitor; a doua pe soul supravieuitor, pe ascendenii privilegiai i pe colateralii
privilegiai. Cea de-a treia clas prezint relevan numai n absena soului supravieuitor, a
descendenilor, a ascendenilor privilegiai sau a colateralilor privilegiai. Aici sunt inclui
ascendenii ordinari (ali ascendeni dect tatl i mama) i colateralii ordinari (ali colaterali n
afar de frai, surori, nepoi i nepoate de gradul nti).
Dac nu exist nici o persoan aparinnd celor trei clase sau toi au renuntat la motenire, statul
culege motenirea vacant a bunurilor situate n Quebec. Aceast regul deriv din Convenia de
la Haga privind legea aplicabil succesiunilor i permite ca bunurile lsate n afara teritoriului
acestui stat s fie culese de statul strin. n afar de aceast situaie, nu exist diferene ntre

bunurile mobile i bunurile imobile, legea nu face distincie nici dup originea bunurilor,
conform principiului unitii patrimoniului.
2. Testamentele
Pentru validitatea testamentului, legea cere ncheierea lui n form scris. Codul civil din Quebec
reglementeaz trei tipuri de testamente. Sanciunea nerespectrii formelor prescrise de lege
pentru fiecare tip este nulitatea absolut; se admite ns aplicarea principiului conversiunii.
Testamentul notarial este ntocmit n prezena unuia sau a doi martori, n faa notarului. Data i
locul ntocmirii trebuie s figureze n cuprinsul testamentului, notarul fiind obligat s verifice
identitatea testatorului i s-i citeasc acestuia testamentul nainte de a i-l da spre semnare.
Testamentul olograf trebuie scris n ntregime i semnat de testator, fr folosirea vreunui mijloc
mecanic.
Testamentul cu martori poate fi scris de testator sau de o ter persoan. Dup semnarea lui,
testatorul declar n prezena a doi martori majori c documentul pe care l-a semnat reprezint
testamentul su, fr a fi inut s divulge coninutul acestuia. Semneaz la sfrit sau, dac
semnase deja, recunoate semntura. Legea permite de asemeni desemnarea unei tere persoane
s semneze n locul testatorului, dar n prezena acestuia i potrivit instruciunilor sale. Cei doi
martori prezeni semneaz i ei.
Testamentele pot fi amendate sau clarificate printr-un codicil, care trebuie s mbrace una din
cele trei forme menionate, fr a exista cerina simetriei n raport cu testamentul iniial.
Cu privire la efectul cstoriei ulterioare asupra testamentului ntocmit, n dreptul din Quebec nu
se produce automat revocarea testamentului, ci poate avea ca efect numai restrngerea efectelor
acestuia n condiiile recunoaterii anumitor drepturi ale soului supravieuitor.
Este de menionat ns c testamentul ntocmit n favoarea unui so de care ulterior testatorul a
divorat se consider revocat de drept, dac nu exist o clauz contrar expres. Revocarea
legatului n aceste condiii se ntinde i asupra eventualei desemnri a soului ca executor
testamentar.

Cu privire la modurile de revocare a testamentului, aceasta poate fi expres (prin ntocmirea unui
alt testament, indiferent de form, din care rezult neechivoc schimbarea inteniei) sau tacit
(rezultnd din ntocmirea unui alt testament ale crui dispoziii sunt contrare sau din nstrinarea
sau distrugerea bunului legat). Codul civil prevede n mod expres c revocarea unei revocri
anterioare nu renvie testamentul iniial, dac o asemenea posibilitate nu rezult expres din voina
testatorului sau din circumstane.
Ineficacitatea legatelor. O cauz de invaliditate a testamentului poate fi atingerea grav adus
persoanei sau bunurilor, determinat de violen, eroare sau fraud. i nerespectarea condiiilor
de form poate atrage nulitatea testamentului. Dac s-a dovedit existena viciilor de
consimmnt, ntregul testament este anulabil. Codul civil prevede c un succesor are dreptul de
a i se recunoate drepturile n interval de 10 ani de la deschiderea succesiunii.
3. Libertatea de a testa (problema rezervei)
De la principiul libertii de a dispune de proprietatea sa pentru cauz de moarte exist dou
excepii, n cazul n care defunctul las so supravieuitor i/sau descendeni.
n primul rnd, odat cu moartea unuia din soi nceteaz patrimoniul familiar, care include
bunurile dobndite n timpul cstoriei. Soul supravieuitor are dreptul la 50% din valoarea
patrimoniului familial ce aparinuse soului decedat. n mod corespunztor, motenitorii
defunctului pot pretinde de la soul supravieuitor 50% din valoarea patrimoniului familial pe
care acesta l-a dobndit. Prin compensare, obligaiile reciproce se vor stinge, eventual cu plata
unei sulte. Aciunea rezultnd din ncetarea patrimoniului familial poate fi pornit i de creditorii
defunctului (de pild, dac succesiunea este insolvabil) sau de creditorii soului supravieuitor.
n al doilea rnd, toi creditorii unor obligaii de ntreinere de care era inut defunctul (soul
supravieuitor, fostul so, copiii, dup caz prinii) au dreptul ca n termen de ase luni de la
deschiderea succesiunii s pretind ca din motenire s ii se plteasc n continuare ntreinerea.
Acest drept exist chiar dac reclamantul este motenitor i chiar dac anterior decesului nu
pretinsese plata ntreinerii. Legea determin care este suma pe care o poate obine fiecare din
aceti creditori (de pild, pentru soul divorat, contravaloarea a 12 luni de ntreinere, pentru
prini, contravaloarea a ase luni de ntreinere), fr ca n nici un caz s depeasc 10% din

valoarea masei de mprit. n privina contribuiei datorate soului supravieuitor sau unui copil,
ea se determin n funcie de nevoile lor, de starea de dependen n care erau fa de defunct. n
orice caz, nu poate depi diferena ntre jumtate din cota pe care o puteau pretinde ca
motenitori legali i ceea ce primesc n prezent. n jurispruden s-a decis c este nul,
contravenind ordinii publice, clauza testamentar prin care legatele n favoarea acestor persoane
erau condiionate de renunarea lor la drepturile de ntreinere post mortem.
Legea interzice pactele asupra succesiunilor viitoare, chiar dac ar exista consimmntul
persoanei despre a crei motenire este vorba. n general, donaiile mortis causa sunt permise
numai dac sunt ncheiate ntre soi i fac parte din contractul pre-nupial.
4. Capacitatea
Capacitatea testatorului este analizat n raport cu data ntocmirii testamentului, nefiind relevant
intervenirea incapacitii ulterior acestui moment. Testamentul ntocmit de un minor este nul,
chiar dac testatorul decedeaz dup data ntocmirii testamentului. Dac reprezentanii legali ai
minorului nu au ntocmit un testament valid n numele i pentru acesta, succesiunea lsat de
minor se va deferi potrivit legii. n privina majorilor a cror stare mintal este alterat,
validitatea testamentului depinde de severitatea acestei afectri a discernmntului.
Cu privire la capacitatea martorilor (a cror prezen este necesar pentru validitatea unor
testamente), acetia trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu (18 ani), testamentul fiind nul
n privina legatului fcut n favoarea unui martor la ntocmirea acestuia.
Pentru a moteni, legatarul trebuie s existe la data deschiderii succesiunii, fiind asimilai copiii
concepui dar nenscui, cu condiia de a se nate vii i viabili.
Absentul este prezumat a fi n via timp de apte ani de la dispariia sa. Motenirea ce i se
cuvine va fi culeas n numele su de reprezentantul legal. Hotrrea declarativ de moarte se
poate pronuna dup apte ani de la dispariie, iar motenirea va reveni erezilor disprutului.
n privina persoanelor juridice nregistrate n Canada nu exist restricii semnificative privind
dobndirea prin donaie sau testament.

Sunt incapabili de a moteni (ab infestatsau prin testament) cei condamnai pentru omor sau
tentativ de omor mpotriva lui de cuius, ca i persoanele deczute din drepturile printeti fa
de copiii lor. Exist i posibilitatea declarrii, prin hotrre judectoreasc, a nedemnitii i a
altor persoane de a culege o motenire.
Comorienii. Att pentru motenirea legal, ct i pentru motenirea testamentar, legea prevede
prezumia morii concomitente: dac dou persoane au murit i este imposibil de stabilit c una a
supravieuit celeilalte, se prezum c au murit deodat, dac cel puin una avea vocaie la
succesiunea celeilalte.
5. Autoritatea emitent a certificatului de motenitor
Testamentele olografe i cele fcute n prezena martorilor trebuie confirmate prin decizie
judectoreasc nainte de distribuirea bunurilor. Toi legatarii universali trebuie s se prezinte n
faa instanei pentru a-i susine preteniile. Dispoziia luat de instan certific doar validitatea
testamentului, iar la cerere, se pot elibera copii certificate de pe aceast decizie, persoanelor
interesate.
6. Administrarea succesiunilor
n Quebec, persoanele responsabile cu administrarea succesiuniilor se numesc lichidatori. Ei au
rolul de a-i identifica i convoca pe motenitori, de a determina cuprinsul masei succesorale, de a
plti datoriile succesiunii (incluznd pe cele descrise la pct.4 supra) , de a executa legatele
particulare, de a da socoteal i de a preda excedentul motenitorilor. Orice persoan capabil
poate exercita funcia de lichidator. Si societile de trust autorizate de lege pot avea aceast
calitate. De regul, lichidatorul este desemnat de testator n cuprinsul testamentului. Inventarul
bunurilor din masa succesoral, ntocmit de lichidator, trebuie trecut ntr-un registru public, cu
referire la numele defunctului, astfel ca fiecare persoan interesat s-l poat consulta. Inventarul
se ntocmete fie n forma unui act notarial, fie ca nscris sub semntur privat, n prezena a doi
martori.
Creditorii succesiunii sunt pltii primii, naintea legatarilor cu titlu particular i naintea soului
care pretinde drepturile derivnd din dizolvarea patrimoniului familial. n cazul n care testatorul

nu desemnase un lichidator sau succesiunea este legal, administrarea motenirii revine


motenitroilor care prin vot majoritar vor desemna un lichidator.
7. Legea i procedurile aplicabile n cazul succesiunilor cu element de extraneitate
Potrivit Codul civil, instana din Quebec este competent dac locul deschiderii succesiunii
(locul decesului) se gsete n aceasta ar, dac defunctul avea domiciliul n Quebec sau alesese
legea acestei ri pentru a fi aplicabil.
Instana naional va aplica diferite legi , dup cum este vorba despre bunuri mobile (legea de la
ultimul domiciliu al defunctului) sau imobile (legea de la locul situaiunii bunurilor).
De asemeni, dac prin testament fusese aleas o lege strin, instana va aplica acea lege.
Codul prevede o excepie de la libertatea alegerii legii aplicabile succesiunii, dac acea
desemnare ar nltura pe soul supravieuitor sau pe copii de la drepturile asupra motenirii. n
plus, desemnarea va fi de asemenea lipsit de efecte dac afecteaz reguli succesorale crora le
sunt supuse anumite bunuri, prevzute n legea unde sunt situate, pentru motive care in de
destinaia lor economic, familial sau social.
De regul, hotrrile pronunate n strintate sunt recunoscute n Quebec, fr a fi examinat
fondul soluiei sau motivarea, cu excepia celor pronunate cu nclcarea competenei sau a celor
care nu sunt irevocabile sau executorii. Dac o instan strin, competent potrivit legii de drept
internaional privat din Quebec, fusese deja investit, potrivit principiului litispendenei, instana
din Quebec i va declina competena.
n cazul n care defunctul a domiciliat n Quebec naintea decesului, instanta din aceast ar este
competent, chiar dac nu au rmas bunuri pe acest teritoriu. Ultimul domiciliu al defunctului
determin de regul competena cu privire la bunurile mobile.
Ca atare, se poate afirma c n dreptul internaional privat din Quebec nu este acceptat principiul
caracterului unitar al transmisiunii succesorale.

Cu privire la forma testamentelor, se admite c acestea pot fi ntocmite, n afar de cele trei tipuri
amintite, n forma prevzut de legea domiciliului sau ceteniei testatorului, fie la data actului,
fie la data decesului.
Dei Convenia de la Haga privind conflictele de legi asupra formei testamentelor nu este
aplicabil n Quebec, multe dispoziii din Codul civil sunt inspirate din aceast convenie (de
pild, art.3109 privind forma actelor judiciare se bazeaz pe art.1 din Convenia de la Haga).
Pentru examinarea validitii formale a unui testament, factorii determinani sunt domiciliul i
cetenia testatorului. Intre acestea, prevaleaz de regul principiul domiciliului. El este
determinat de instan n funcie de fapte relevante, cum ar fi prezena fizic frecvent, familia,
serviciul, relaiile sociale etc.
Dac nu este posibil determinarea cu exactitate a domiciliului, persoana este prezumat c a
avut domiciliul acolo unde avea reedina.