Lucrarea 2 - Descrierea Procesului

Instrucțiuni de lucru
Afișarea stocului / Lista de

Page cerințe, creare solicitarea
1 / 12 de cumpărare (referat de
necesitate)
Lucrarea de laborator nr. 2

Procesul de MM - achiziții
SAP Procure - to - Pay (P2P) - SAP MM
Obiectiv: Înțelegerea și efectuarea, în SAP, a procesului de achiziții Timp 120 min
În cadrul procesului de achiziții (P2P) sunt implicate două departamente:
managementul materialelor (MM),
contabilitatea financiară (FI).
Scenariu: pentru a parcurge un proces complet de achiziție, veți avea nevoie de diferite roluri în cadrul
companiei Global Bike, de exemplu: agent de cumpărare, lucrător depozit, funcționar în departamentul
contabilitate. În general, veți lucra în departamentele de gestionare a materialelor (MM) și contabilitate
financiară (FI).
Rolurile implicate în procesul de P2P vor fi următoarele:
Administrator contracte, Supervizor în depozit, Angajat în depozit, Supervizor inventar,
Asistent la biroul tehnic, Cel care achiziționează (cumpărător), Cel care face recepția marfurilor
achiziționate, Persoana contabilitatea – plăți către vânzător (Accounts Payable Specialist ->
vendor), Contabil Șef.
Veți începe procesul de achiziționare (procure-to-pay), prin crearea nou furnizor (Mid-West Supply) în Lincoln.
După aceea, veți crea o nouă înregistrare de bază pentru un bun comercial (o marfă) (Chain Lock – lanț de blocare
calculator) în sistem. După verificarea stocului (gol), începeți procesul de achiziție, creând o solicitare de
cumpărare (referat de necesitate). Apoi, generați o solicitare de cotații (oferte) și introduceți cotații de la diferiți
furnizori - inclusiv noul dumneavoastră furnizor. După evaluarea și acceptarea ofertei de aprovizionare Mid-West,
creați o comandă de cumpărare (comandă de aprovizionare) care face referire la RFQ (request for quotation –
oferte, minim două). Apoi, veți posta primirea bunurilor și veți verifica chitanța (recepția bunurilor achiziționate),
fizic, dacă sunt în stoc. După ce ați creat cele două facturi parțiale, veți posta plățile către furnizor și veți verifica
conturile de bază. Figura următoare prezintă întreg procesul reprezentat prin intermediul a 20 pași.
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC Pagina| 1
Produs: SAP ERP GBI, Release 6.04 | Revizuit: 25.06.2020 | Scop: PIFC - SAP |
Autor: dr. Viorel Costin Banța | Versiune 2.0 | © SAP SE
necesitate)
Etape necesare rezolvării procesului de achiziție bunuri

1. Grupele de lucru sunt cele cunoscute. De reţinut este faptul că fiecare student va utiliza user-ul alocat
precum si codul unic de forma ###. Va trebui reținut acest cod de forma ### și va fi utilizat la căutarea
datelor din SAP.
2. Datele de conectare (fiecare student/studentă își va folosi propriul utilizator de forma LEARN-
xxx)
După ce am accesat SAP-ul vom merge în meniu pentru a ne seta numele tehnice ale tranzacţiilor pe
care le vom utiliza:
apoi, se va bifa ”Display technical Names”:
necesitate)
Vom merge în meniul Favorites şi vom crea

următoarele Foldere (directoare):
Cuprins
4. Afișarea stocului / Lista de cerințe (Display Stock/Requirements List).......................................... 4
5. Creare solicitarea de cumpărare (referat de necesitate) / (Create Purchase Requisition) ........... 7
6. Afișarea stocului / Lista de cerințe) / (Display Stock/Requirements List) .................................... 10
1. Crearea unui nou furnizor

2. Creare unui material de bază pentru tranzacționare mărfuri (materiale/bunuri de consum)
3. Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de consum)
4. Afișarea stocului / Lista de cerințe
5. Creare solicitarea de cumpărare (referat de necesitate)
6. Afișarea stocului / Lista de cerințe
7. Creare cerere de ofertă (RFQ – request for quotation)
8. Menținerea cotațiilor de la furnizori
9. Evaluarea cotațiilor de preț
necesitate)
10. Crearea comenzii de aprovizionare (se va face referire la RFQ – pasul 7)

11. Afișarea comenzii de aprovizionare (purchase order)
12. Crearea facturii pentru comanda de aprovizionare
13. Verificarea primirii fizice a bunurilor comandate
14. Crearea facturii primită de la furnizor
15. Afișarea istoricului comenzilor de aprovizionare (achiziție/cumpărare)
16. Crearea recepției de mărfuri (bunuri) pentru comanda de aprovizionare
17. Crearea factuii primită de la furnizor (încărcarea facturii în SAP)
18. Încărcarea plăților către furnizorul de mărfuri (bunuri)
19. Afișarea activității / soldul furnizorului (elemente conform balanței furnizorului)
20. Afișarea istoricului comenzilor de aprovizionare (achiziție / cumpărare)
21. Afișarea / examinarea bilanțului contului G/L și a elementelor individuale
Observaţie: în aceste directoare vom adăuga, folosind metoda drag-and-drop, toate comenzile utilizate.
4. Afișarea stocului / Lista de cerințe (Display Stock/Requirements List)
Lucrare: Afișarea stocului / Lista de cerințe (Display Stock/Requirements List) Timp 5 min
Persoana: Supervizor inventar
Afișați și revizuiți lista stoc / cerințe pentru materialul creat anterior CHLK1### (CHLK1003) și
daca există cerere față de acest produs. Raportul ar trebui să arate că nu există stocuri și, prin
urmare, nu este disponibil nimic în acest moment. Aceste informații pot fi adăugate de o singură
persoană sau pot fi împărțite între mai multe persoane.
Cale utilizată în SAP:

Logistics ► Materials Management ► Inventory Management ► Environment ► Stock ►
Stock/Requirements List (tranzacția MD04)
necesitate)
En: Ro:
În fereastra de comandă se va tasta tranzacția MD04 , urmând ca să

introducem în câmpurile existente din ecranul care va apare, următoarele date:
Date de intrare:
Material: CHLK1003
Plant: MI00, ca în ecranul de mai jos.
necesitate)
După aceea se va da ENTER sau se va apăsa butonul , afișându-se următorul ecran:
Se observa că exista stoc 0.

Faceți click pe butonul de exit ca să vă intoarceți if meniul principal.
necesitate)
5. Creare solicitarea de cumpărare (referat de necesitate) / (Create Purchase Requisition)
Lucrare: Creați o solicitare de cumpărare (Referat de necesitate)

Persoana: Supervizor Inventar
Departamentul de vânzări (Sales departament) a informat departamentul de achiziții despre o

campanie de promovare care va începe în 3 luni pentru a introduce noile lanțuri de blocare
(”Security Key Cable Lock For Laptop Notebook”). Creați o solicitare de achiziție pentru 200 de
încuietori, astfel încât acesta să fie plasat în afara ofertei, astfel încât un vânzător să poată fi ales
pentru a satisface nevoile așteptate asociate cu această campanie de vânzări.
Aceste informații pot fi adăugate de o singură persoană sau pot fi împărțite între mai multe
persoane.

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► Purchase Requisition ► Create
(Tranzacția ME51N)
En: Ro:
necesitate)
După accesarea tranzacției ME51N (Creare PR) vom avea următoarea fereastră:
Dacă nu avem ”expandate” câmpurile care dorim a le completa (cele încercuite cu roșu – mai sus),
vom apăsa butonul sau .

Deoarece trebuie să achiziționăm 200 de lanțuri de blocare, va trebui să adăugam o descriere
ăn câmpul ”Header note”:” ȚCompania Global Bike dorește să primească o cotație de preț
pentru a achiziționa lanțuri de blocare. Ofertele vor fi acceptate pâna la data de 1 a lunii
următoare (aici se va specifica data de 1 a lunii următore adăugarii PR-ului)”
Ex: dacă Purchase Requisition-ul (PR-ul) este adăugat în data de 12.04.2019, se va specifica
01.05.2019
După ce se expandează (deschide) cele trei butoane de tipul (dacă nu sunt deja deschise), se vor
trece următoarele date:
În câmpul Material treceți CHLK1### (schimbați ### cu cele trei cifre din user-ul
dumneavoastraă GBI-###, în cazul de față 003), iar în câmpul Quantity valoarea 200. Ca șo
data de livrare selectați ziua care va fi peste exact trei luni, din ziua de astăzi (ziua în care se
necesitate)
parcurge lucrarea de laborator), Apoi treceți în câmpul Plant valoarea MI00, Stor. loc. Valoarea
TG00, și PGr. N00. În figura următoare avem toate câmpurile completate:
Apoi mergeți pe butonul SAVE ca să salvați PR-ul creat. Sistemul SAP va oferi un număr unic de
forma:
Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.
necesitate)
6. Afișarea stocului / Lista de cerințe) / (Display Stock/Requirements List)

Timp 10 min
Lucrare: Afișarea stocului / Lista de cerințe (Display Stock/Requirements List)
Persoana: Persoana care lucrează în depozit (Warehouse Employee)
Afișați și revizuiți lista stocurilor / cerințelor pentru materialul creat de noi ”lanț”( ”Security Key
Cable Lock For Laptop Notebook”) precum și cererea care există față de acest produs. Deoarece
am creat doar o solicitare de achiziție pentru 200 dintre ei, acest eveniment ar trebui să fie vizibil
în lista stoc / cerințe cu o dată de aproximativ 3 luni de astăzi.

Logistics ► Materials Management ► Inventory Management ► Environment ► Stock ►
Stock/Requirements List (tranzacția MD04)
En: Ro:
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 10

necesitate)
În fereastra de comandă se va tasta tranzacția MD04 , urmând ca să

introducem în câmpurile existente din ecranul care va apare, următoarele date:
Date de intrare:
Material: CHLK1003
Plant: MI00, ca în ecranul de mai jos.
După aceea se va da ENTER sau se va apăsa butonul , afișându-se următorul ecran:

necesitate)
Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.


Lucrarea 2 - Descrierea Procesului

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Lucrarea 2 - Descrierea Procesului

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Instrucțiuni de lucru

Afișarea stocului / Lista de

Lucrarea de laborator nr. 2

Etape necesare rezolvării procesului de achiziție bunuri

apoi, se va bifa ”Display technical Names”:

Vom merge în meniul Favorites şi vom crea

1. Crearea unui nou furnizor

10. Crearea comenzii de aprovizionare (se va face referire la RFQ – pasul 7)

4. Afișarea stocului / Lista de cerințe (Display Stock/Requirements List)

Cale utilizată în SAP:

În fereastra de comandă se va tasta tranzacția MD04 , urmând ca să

După aceea se va da ENTER sau se va apăsa butonul , afișându-se următorul ecran:

Se observa că exista stoc 0.

5. Creare solicitarea de cumpărare (referat de necesitate) / (Create Purchase Requisition)

Lucrare: Creați o solicitare de cumpărare (Referat de necesitate)

Departamentul de vânzări (Sales departament) a informat departamentul de achiziții despre o

Cale utilizată în SAP:

vom apăsa butonul sau .

Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.

6. Afișarea stocului / Lista de cerințe) / (Display Stock/Requirements List)

Cale utilizată în SAP:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 10

În fereastra de comandă se va tasta tranzacția MD04 , urmând ca să

După aceea se va da ENTER sau se va apăsa butonul , afișându-se următorul ecran:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 11

Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 12

S-ar putea să vă placă și