07 - Lucrarea de Laborator 05 - Descrierea Procesului de Vanzare Si Distributie - Etape Realizare

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Management
Master: Management Strategic
Lucrarea de laborator nr. 5

Procesul de vânzare şi distribuție
SAP Sales and distribution - SAP SD

Obiectiv: Înțelegerea procesului de vânzare și distribuție. Timp 120 min
În cadrul procesul de vânzare și distribuție sunt implicate mai multe departamente:

vânzări și distribuție (SD),
managementul materialelor (MM),
contabilitatea financiară (FI).
Rolurile implicate vor fi:

reprezentat companie pe zona de est - Miami,
persoana de la vânzări,
supervizor depozit,
angajat depozit,
funcționar facturare,
persoana contabilitatea costurilor.
Veți începe procesul de vânzare prin crearea unui nou client (The Bike Zone) din Orlando. Apoi
veți primi o cerere (inquiry) pentru care se va realiza o ofertă (quotation). După ce oferta este
acceptată de către client se va realiza comanda (order) de vânzare care va referi oferta. Dacă sunt
suficiente biciclete în stoc se vor livra produsele către client, se va crea factura și se va înregistra
plata. Figura următoare prezintă întreg procesul reprezentat prin intermediul a 17 pași.
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC Pagina| 1
Produs: SAP ERP GBI, Release 6.08 | Revizuit: 22.02.2021 | Scop: PIFC - SAP |
Autor: Lect.univ.dr. Viorel Costin Banța | Versiune 6.0 | © SAP SE
Etape necesare rezolvării procesului de vânzare și distribuție
După ce am creat în lucrarea de laborator numărul 2 directoarele în vom adăuga toate etapele
necesare procesului SAP SD, vom trece mai departe la etapele 14, 15, 16 și 17:
1. Crearea unui nou client

2. Creare persoanei de contact
3. Modificarea clientului
4. Crearea cererii clientului
5. Crearea ofertei
6. Creare comenzii pe baza clientului
7. Verificare stocului
8. Afișarea comenzii
9. Începerea procesului de livrare
10. Verificare stocului
11. Adăugare materiale în comandă
12. Scoatere din gestiune
13. Verificarea stocului
14. Crearea facturii
15. Afișarea facturii
16. Înregistrarea plății
17. Vizualizarea fluxului documentelor
Observație: în aceste directoare vom adăuga, folosind metoda drag-and-drop, toate comenzile
utilizate.
14. Crearea facturii pentru client (Create Invoice for Customer)
Lucrare: Crearea documentului de livrare pentru client Timp 10 min

Persoana: Persoana angajata la departamentul de facturare
Prin înregistrarea/crearea facturii, se va realiza o livrare completa, astfel, clientul nostru poate
fi facturat, i se poate trimite o factură.
Pentru crearea facturii se va accesa următoarea cale în SAP:
Logistics ► Sales and Distribution ► Billing ► Billing Document ► Process Billing

Due List (T-code: VF04)
En: Ro:
După accesarea tranzacției VF04 se va afișa următoarea fereastră:
În cazul în care nu găsim clientul creat de noi anterior, vom apăsa tasta F4 sau vom căuta cu ajutorul
butonului , astfel vom avea:
Vom adăuga la „Sold-To Party” numărul individual (### sau ##) în câmpul „Search term” și
„Orlando” în câmpul „City”. În acest fel vom găsi clientul creat de noi.
Dacă îl știm, îl vom completa în câmpul , apoi vom
merge pe butonul , rezultatul apăsării acestui buton fiind:
Se va selecta linia și se va accesa opțiunea “Individual billing document”:
care va afișa următoarea fereastră.
după care vom merge în meniul “Goto” -> “Header” -> “Output” pentru a vedea setările de la
imprimanta ataşată:
Astfel că vom avea:
În care se va introduce RD00 (Invoice) pentru câmpul “Output Type” și se va selecta “Print output”
pentru “Medium”, și se va selecta apoi “Communication method” . În
urma acestei acțiuni se va afișa următoarea fereastră:
Unde vom seta LOCL la „Logical destination” şi se va bifa „Print immediately” după care vom
merge pe butonul .
Rezultatul va fi:
Se va selecta butonul „Further data”, care va afișa fereastra următoare:
Se va selecta „Send immediately (when saving the application)” pentru „Dispatch time” astfel
încât factura se va tipări imediat, apoi se va accesa butonul de revenire la fereastra anterioară
astfel că vom avea:
Vom apăsa butonul SAVE ca să revenim la „Maintain Billing Due List”, sistemul SAP ne va
afişa următorul mesaj:
Se va accesa butonul pentru a reveni la fereastra SAP Easy Access screen.
Notă: Anularea creării facturii (această

etapă va fi facută DOAR dacă dorim să
anulăm pasul 14, sau vrem să îl refacem)
Etape:
a) accesăm tranzacția VF11 , vom avea următoarea fereastră, unde în

câmpul document, vom trece numărul documentului creat, referitor la factura creată anterior:
b)
c) dacă nu mai știm numărul de factură, îl vom căuta, folosind tasta F4 sau butonul de căutare ,
astfel că vom avea următoarea fereastră:
Vom accesa butonul căutare aferent câmpului „Payer”, astfel că vom avea (vom căuta folosind
codul unic de forma ### sau ##):
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 10

Rezultatul va fi:
Vom selecta clientul nostru (atenție: în numele clientului să puneți și codul unic de forma ### sau
##). Îl vom selecta și vom da ENTER sau vom valida cu ajutorul butonului , rezultatul fiind.

Pentru a valida, apăsăm tasta ENTER sau , după care vom avea:
sau:

ne vom nota numărul de document, in cazul de față 90000040. Acesta număr de document, îl vom
adăuga în fereastra aferentă tranzacţiei VF11, conform figurii de mai jos:
după care vom merge și vom
apăsa butonul SAVE . Rezultatul va fi:
În acest fel, am anulat creare documentului cu ajutorul căruia am creat factura.

15. Afişarea documentului de livrare şi a facturii clientului (Display Billing Document and
Customer Invoice)
Lucrare: Afișarea documentului de livrare și a facturii clientului Timp 5 min

Persoana: Persoana de la facturare
Se va afișa factura care va fi trimisă clientului The Bike Zone ## (###)
Cale utilizată în SAP pentru a rezolva cerința de mai sus este:
Logistics ► Sales and Distribution ► Billing ► Billing Document ► Display (T-code:

VF03)
En: Ro:
După accesarea tranzacției VF03 se va afișa următoarea fereastră:

Dacă numărul documentului nu este afișat automat, îl vom căuta folosind tasta F4 sau butonul de
căutare, după care vom merge in meniu şi vom selecta Billing document -> Issue Output To.
Rezultatul va fi:
Vom selecta butonul „Print preview” ca în figura de mai sus, rezultatul fiind:

După ce se vizualizează factura, aceasta va fi tipărită și trimisă către The Bike Zone ## (###), se
va reveni la fereastra anterioară , și se va închide fereastra pop-up prin intermediul opțiunii

Pentru a vizualiza implicațiile contabile ale vânzării se va accesa opțiunea „Accounting”

.
Se va afișa următoarea fereastră
Urmare a ferestrei de mai sus se pot examina notele contabile aferente acestei vânzări.

16. Înregistrarea plății clientului (Post Receipt of Customer Payment)
Lucrare: Înregistrarea plății clientului Timp 10 min

Persoana: Angajat contabiliate
Se va înregistra în contabilitate plata făcuta de “The Bike Zone” ### (##)
Cale utilizată în SAP:

Accounting ► Financial Accounting ►Accounts Receivable ► Document Entry ►
Incoming Payments (T-code: F-28)
En: Ro:
După accesarea tranzacției F-28 se va afișa următoarea fereastră (EN/RO):

EN RO
În fereastra de mai sus (discutăm acum de varianta în limba engleză - EN), se va folosi F4 și Enter
pentru a introduce „data curentă” pentru câmpul document date. Se va introduce US00 pentru
Company Code, USD pentru Currency/Rate, 100000 pentru Account, și 20,092.50 pentru amount.
În secţiunea „Open item selection” ca în figura de mai jos:

Se va trece codul de client creat de noi (dacă nu îl mai ştim îl vom căuta cu ajutorul tastei F4 sau a
butonului de căutare, la „Search term” se va trece codul unic
### sau ##), după care se va merge pe butonul , rezultatul acestei acțiuni fiind:

Dacă în câmpul „Not assigned” (cel cu albastru de mai sus) nu se afişează 0.,00 se va da dublu-
click pe suma 20,092.50 pentru a se asocia plata cu încasare.
Se vor salva datele de pe formular folosind butonul SAVE pentru a salva plata. Sistemul va
genera automat un număr pentru plată conform figurii de mai jos:
Nu sunt date pentru a fi salvate, astfel că se va alege apăsarea butonului „Yes”.

17. Vizualizarea fluxului documentelor (Review Document Flow)
Lucrare: Vizualizarea fluxului documentelor Timp 5 min

Persoana: Reprezentat companie pe zona de est - Miami
Facilitatea de a vizualiza fluxul documentelor reunește toate documentele utilizate în cadrul

procesului de vânzare referitoare la clientul “The Bike Zone” ### (##). Sunt mai multe
modalități de a accesa această facilitate de vizualizare a fluxului de documente. Un prim mod
este de a afișa documentul de vânzare.
Cale utilizată în SAP:

Logistics ► Sales and Distribution ► Sales ► Order ► Display (T-code: VA03)
En: Ro:
După accesarea tranzacției VA03 se va afișa următoarea fereastră:

Dacă nu știm numărul de comandă, vom apăsa tasta F4 sau butonul de căutare , utilizând
codurile unice de forma ### sau ##.
Pentru a vizualiza fluxul documentelor create anterior, vom avea două posibilităţi:
1. mergem în meniu si vom selecta

2. vom merge şi vom apăsa butonul
Rezultatul va fi:
Dacă se dorește examinarea fiecărui document în parte, se va selecta linia dorită şi se va apăsa
butonul pentru a se vedea detaliile dorite (în detalierea de mai sus apare şi o
anulare de factură datorită faptului că într-un anumit pas am anulat crearea unei facturi
, în mod normal aici, dacă nu făceam anularea

acea linie nu apărea).


07 - Lucrarea de Laborator 05 - Descrierea Procesului de Vanzare Si Distributie - Etape Realizare

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

07 - Lucrarea de Laborator 05 - Descrierea Procesului de Vanzare Si Distributie - Etape Realizare

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Lucrarea de laborator nr. 5

SAP Sales and distribution - SAP SD

În cadrul procesul de vânzare și distribuție sunt implicate mai multe departamente:

Rolurile implicate vor fi:

Etape necesare rezolvării procesului de vânzare și distribuție

1. Crearea unui nou client

14. Crearea facturii pentru client (Create Invoice for Customer)

Lucrare: Crearea documentului de livrare pentru client Timp 10 min

Pentru crearea facturii se va accesa următoarea cale în SAP:

Logistics ► Sales and Distribution ► Billing ► Billing Document ► Process Billing

După accesarea tranzacției VF04 se va afișa următoarea fereastră:

butonului , astfel vom avea:

merge pe butonul , rezultatul apăsării acestui buton fiind:

Se va selecta linia și se va accesa opțiunea “Individual billing document”:

care va afișa următoarea fereastră.

Astfel că vom avea:

Se va selecta butonul „Further data”, care va afișa fereastra următoare:

afişa următorul mesaj:

Se va accesa butonul pentru a reveni la fereastra SAP Easy Access screen.

Notă: Anularea creării facturii (această

a) accesăm tranzacția VF11 , vom avea următoarea fereastră, unde în

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 10

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 11

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 12

după care vom merge și vom

apăsa butonul SAVE . Rezultatul va fi:

În acest fel, am anulat creare documentului cu ajutorul căruia am creat factura.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 13

Lucrare: Afișarea documentului de livrare și a facturii clientului Timp 5 min

Se va afișa factura care va fi trimisă clientului The Bike Zone ## (###)

Cale utilizată în SAP pentru a rezolva cerința de mai sus este:

Logistics ► Sales and Distribution ► Billing ► Billing Document ► Display (T-code:

După accesarea tranzacției VF03 se va afișa următoarea fereastră:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 14

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 15

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 16

Pentru a vizualiza implicațiile contabile ale vânzării se va accesa opțiunea „Accounting”

Se va afișa următoarea fereastră

Se va accesa butonul pentru a reveni la fereastra SAP Easy Access screen.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 17

16. Înregistrarea plății clientului (Post Receipt of Customer Payment)

Lucrare: Înregistrarea plății clientului Timp 10 min

Se va înregistra în contabilitate plata făcuta de “The Bike Zone” ### (##)

Cale utilizată în SAP:

După accesarea tranzacției F-28 se va afișa următoarea fereastră (EN/RO):

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 18

În secţiunea „Open item selection” ca în figura de mai jos:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 19

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 20

Se va accesa butonul pentru a reveni la fereastra SAP Easy Access screen.

Nu sunt date pentru a fi salvate, astfel că se va alege apăsarea butonului „Yes”.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 21

17. Vizualizarea fluxului documentelor (Review Document Flow)

Lucrare: Vizualizarea fluxului documentelor Timp 5 min

Facilitatea de a vizualiza fluxul documentelor reunește toate documentele utilizate în cadrul

Cale utilizată în SAP:

După accesarea tranzacției VA03 se va afișa următoarea fereastră:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 22

1. mergem în meniu si vom selecta

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC P a g i n a | 23

2. vom merge şi vom apăsa butonul

, în mod normal aici, dacă nu făceam anularea