Ghid introductiv Pluriva ERP

www.plurivaerp.com
 Modulul Cumpărări 45

CUPRINS Modulul Stocuri 50

Modulul Livrări 59
Cuprins 2
Modulul Parc Auto 61
Proiectele de referinta Pluriva ERP 3
Proiecte & Producție 64
Contabilitate şi Financiar 4 Modulul Proiecte 64
Modulul Contabilitate 4
Vânzări & Servicii 71
Modulul Financiar 9
Modulul Oportunități 71
Modulul Mijloace Fixe 15
Modulul Campanii 75
Modulul Flux de Numerar 17
Modulul Ofertare 77
Modulul Bugete 19
Modulul Vânzări 80
Resurse Umane 22 Modulul Suport 88
Modulul Administrare Personal 22 Modulul Mentenanţă 93
Modulul Salarizare 27
Pluriva Business Intelligence (Pluriva B.I.) 97
Modulul Evaluări 33
Implementarea Pluriva ERP 99
Modulul Cursuri 35
Modulul Portal Angajat 37 Serviciul de Suport ERP 100

Achiziții și Logistică 41

Modulul Aprovizionare 41

www.plurivaerp.com
 3

PROIECTELE DE REFERINTA PLURIVA ERP

Clienții confirmă performanţa sistemului ERP Pluriva. Misiunea noastră este să eficientizam modelul de business al acestora. De-a lungul celor
17 de ani de activitate, am contribuit la creşterea performanţei şi profitabilităţii a zeci de clienți, prin combinarea expertizei echipei Pluriva cu
tehnologiile IT de ultimă generație.
 4

CONTABILITATE ŞI FINANCIAR

Modulul Contabilitate
Modulul Contabilitate al sistemului Pluriva ERP este utilizat atât de către companii cu departament intern de contabilitate, cât şi de
către firme de servicii contabile pentru operarea documentelor şi pentru generarea şi depunerea tuturor declaraţiilor contabile conform
legislaţiei în vigoare. Notele contabile sunt create automat pe baza înregistrărilor introduse de utilizatori în contabilitatea primară, în
activitatea operaţională – modulele de Vânzări, Cumpărări, Stocuri, Salarizare şi Retail Pluriva ERP, module cu care se integrează
Contabilitatea. Folosind modulul de Contabilitate sau rapoartele generate din acesta, managementul are acces la date în timp real,
cu ajutorul cărora poate controla activitatea operaţională şi contabilă şi îşi poate optimiza business-ul.

Modulul Contabilitate: Rapoarte şi control pentru management

 Rapoarte şi situaţii pentru manageri. Modulul de Contabilitate centralizează datele cu privire la activitatea şi rezultatele întregii
companii. Ce au de plătit, ce au de încasat, ce taxe şi impozite, situaţia liniilor de credite, balanţă, profit: acestea sunt o parte din cele mai
frecvente rapoarte solicitate de manageri şi obţinute rapid din sistemul ERP.
 Informaţii necesare pentru optimizarea taxelor şi impozitelor. Sistemul ERP furnizează în timp real informaţii cu ajutorul cărora
companiile, înainte de închiderea perioadelor contabile, îşi pot optimiza taxele şi impozitele de plată prin vizualizarea rapidă a acestora,
prin planificarea cash flow-ului şi prin notificări şi alerte periodice. Operarea în timp real a contabilităţii primare oferă accesul la informaţiile
actualizate la zi cu privire la taxe şi impozite.
 Control al activităţii contabile. Tot ceea ce operează departamentul intern de contabilitate sau firmă de servicii contabile în modul este
vizibil în timp real de către manageri.
 5

 Situaţii şi raportări pentru bănci. Pentru managerii şi directorii economici ce au de furnizat raportări către bănci, sistemul ERP permite
obţinerea acestora prin doar câteva clickuri. În cazul în care băncile solicită formate speciale de rapoarte, acestea se salvează în sistem
şi se pot obţine la cerere.

Modulul Contabilitate: Generarea automată a tuturor declaraţiilor contabile conform legislaţiei în vigoare

 Toate declaraţiile contabile solicitate de autorităţi sunt la un click distanţă. Sistemul ERP generează şi pregăteşte pentru depunere
declaraţiile, balanţele, bilanţurile, jurnalul de cumpărări, jurnalul de vânzări, fişele de cont, cartea mare a contabilităţii, registrele de
evidenţă fiscală, fişa sintetică şah şi toate documentele solicitate din punct de vedere legal. Aceste declaraţii se bazează pe notele
contabile create automat pe măsură ce utilizatorii introduc informaţii în contabilitatea primară – conform activităţii operaţionale. Acest mod
de lucru reduce la minimum timpul necesar pentru întocmirea şi pregătirea declaraţiilor.
 Întotdeauna la zi din punct de vedere legislativ-contabil. Sistemul ERP este actualizat permanent din punctul de vedere al legislaţiei
contabile, astfel încât înregistrările contabile să se genereze corect, iar declaraţiile să respecte formatul cerut prin lege. Pluriva
colaborează cu firma de contabilitate R&M Audit pentru actualizarea legislativă a sistemului ERP.
 Declaraţii. Sistemul ERP întocmeşte şi pregăteşte pentru depunere toate declaraţiile obligatorii, fiind în permanenţă atent la noile
modificări şi cerinţe de raportare: Declaraţia 100, Declaraţia 112, Declaraţia 300, Declaraţia 390, Declaraţia 392, Declaraţia 394,
Declaraţia 710.
 Informaţii pentru controale. Generaţi, cu ajutorul Sistemului ERP, informaţiile solicitate de autorităţi în cadrul controalelor contabile şi
financiar.
 Verificarea declaraţiilor înainte de depunere – având la bază jurnalele generate din sistem.
 Fişiere pregătite pentru raportare. Sistemul ERP generează fişierele specifice, de tip „PDF inteligent” ce trebuie doar încărcate pe
website în momentul raportării.
 6

Modulul Contabilitate: Productivitate şi viteză de operare pentru contabili

 Date introduse o singură dată în sistem. Principiul de bază al sistemului ERP este acela al unicităţii introducerii de date. Facturile,
avizele, bonurile, deconturile şi chitanţele şi restul de documente introduse în modulele operaţionale generează automat înregistrări
contabile actualizate permanent conform legislaţiei în vigoare.
 O singură perspectivă asupra situaţiei din firmă. Perspectiva contabilă şi perspectiva operaţională – generată de activitatea de zi cu
zi din companie coincid atunci când este utilizat un sistem ERP integrat.
 Productivitate pentru contabili - operaţiuni efectuate printr-un singur click:
o Închiderea şi deschiderea contabilității – protecţia perioadelor contabile declarate închise. Acestea pot fi modificate doar de
către utilizatorii ce au drepturi în acest sens şi deschid o perioadă declarată închisă fără să blocheze în vreun fel utilizarea aplicaţiei
de către alţi utilizatori.
o Soldări automate – soldarea facturilor către clienţi cu încasările şi a facturilor furnizori cu plăţile.
o Reglare solduri – închiderea soldurilor cu o valoare mai mică decât o anumită valoare setată.
o Reevaluarea conturilor în valută – sistemul ERP generează automat notele contabile în fiecare lună.
o Închideri venituri şi cheltuieli – lunar şi trimestrial.
o Închidere venituri şi cheltuieli în avans – setate în funcţie de perioada aleasă.
o Închideri de TVA – lunar şi trimestrial.
o Închideri de TVA la 90 de zile pentru relaţia cu clienţii şi furnizorii care lucrează cu TVA la 90 de zile.
o Coeficientul K. Generaţi nota contabilă de descărcare pe baza coeficientului K - pentru vânzările cu amănuntul.
o Transferul între conturi – pentru operaţiuni specifice.
o Generare avansuri, restituiri avansuri, bilete la ordin, cecuri – sistemul generează notele contabile aferente dar şi
documentele de suport aferente, cum ar fi dispoziţii de plată şi încasare.
 Machete predefinite pentru introducerea rapidă a datelor în contabilitatea primară. Fie că este vorba de documente operaţionale
introduse de către utilizatori în modulele Vânzări, Cumpărări, Stocuri, Salarizare şi Retail cu care contabilitatea se integrează, fie că este
vorba de date financiare de tip încasări şi plăţi, sistemul ERP este conceput pentru a fi utilizat cu succes şi de angajaţi care au cunoştinţe
 7

foarte reduse de contabilitate. În sprijinul utilizatorilor, sistemul ERP oferă ecrane de lucru foarte simple şi rapide, ce elimină posibilitatea
de a greşi. Iar datele operate în contabilitatea primară vor genera automat toate înregistrările contabile aferente, urmând a fi doar verificate
şi corelate de către contabilul specializat.
 Chei de verificare a corectitudinii datelor. Pentru eliminarea erorilor de operare, sistemul ERP furnizează operatorilor rapoarte şi
instrumente de verificare a datelor introduse.
 Valoarea contabila a stocurilor. Modulul Contabilitate este integrat cu cel de Stocuri, astfel că oferă utilizatorilor acces la valoarea
contabilă a stocurilor – actualizată în timp real.
 Mişcări pe conturi. Sistemul ERP poate furniza informaţii detaliate despre toate operaţiunile realizate pe conturi: vânzări, cumpărări,
stocuri.
 Integrat cu sistemul ERP. Modulul Contabilitate este integrat cu modulele de Vânzări, Cumpărări, Stocuri, Producţie, Salarizare şi Retail
– documentele introduse de utilizatori în aceste module vor genera, pe baza planului de conturi implementat, note contabile.
 Note contabile introduse manual. Suplimentar faţă de înregistrările contabile ce se generează automat din activitatea operaţională a
companiei, sistemul ERP permite introducerea manuală de note contabile suplimentare privind diverse decontări şi corecţii.
 Importul iniţial de date contabile. La implementarea sistemului ERP în companie, modulul de Contabilitate beneficiază de fişiere de
import automat cu ajutorul cărora consultanţii de implementare preiau soldurile de clienţi şi furnizori şi rulajele pe conturi de la începutul
anului.
 Exerciţii contabile. Pentru clienţii care utilizează perioade contabile diferite de cele standard, sistemul ERP permite definirea unor
exerciţii contabile proprii. Astfel pot fi urmărite situaţiile în paralel pe perioada legală şi pe perioada setată de către client.

Modulul Contabilitate – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Document Partener Dată modificare
Tip Valoare Note importate
Note Contabile
Dată Cod fiscal Notă specială
Număr Document Registru Tip document
 8

Punct de lucru Dată introducere Dată scadentă

Explicații Contare cu deviz Dată raportare
Decont Valoare Agent
Cont credit Articol buget Partener
Cont debit Centru de cost Valută

Import în contabilitate Partener Punct de lucru

Dată Valoare Document
Documente externe
Dată NIR Import în contabilitate
Număr Număr NIR

Import în contabilitate Documente Perioadă Suprascrie

Închideri Parteneri Reglare solduri

Lună Soldare automată Centru de cost
Operație Conturi contabile Articol buget
Dată închidere Dată document Valoare sold
Închidere venituri și cheltuieli Număr document Dată document
Închideri înregistrate în avans Închideri venituri și cheltuieli Actualizări
Impozit Cont rezultat Explicație
Indicatori Registru contabil Luna
Valoare Generare închidere Generare reevaluare
Mod calcul Ștergere închidere Ștergere reevaluare
Închidere TVA Închidere TVA 90 zile Exercițiu de deschis
 9

TVA de plată Contări automate Deschide pentru toți

TVA de recuperat
Generare închidere
Ștergere închidere
An
Lună
Coeficient K Deschide pentru mine
Configurare coeficienți K Încheiere exercițiu
Generare coeficient K
Ștergere coeficient K
Exerciții contabile

Modulul Financiar
Modulul Financiar al sistemului Pluriva ERP este utilizat de către departamentele financiar-contabile pentru a înregistra şi urmări
toate operaţiunile ce au impact asupra cash-ului din casă și din bancă şi pentru a obţine astfel răspunsurile la următoarele tipuri de
întrebări: „Ce se întâmplă cu banii din companie?”, „De unde sunt încasările şi cum se cheltuie banii?”, „Câţi bani sunt disponibili în
momentul de faţă în casă şi bancă și de câți bani avem nevoie?”, sau „Câţi bani vom avea în următoarea perioadă și care este fluxul
de numerar necesar?”. Pentru a obţine rezultatele maxime din utilizarea modulului Financiar, clienţii introduc în sistem înregistrări şi
date în timp real, pe măsură ce îşi desfăşoară activitatea de zi cu zi.
 10

Modulul Financiar – Controlul banilor

 Registrul de casă şi bancă. Înregistraţi operaţiunile zilnice de încasări şi plăţi: bancare şi operaţiuni cu numerar. La
înregistrarea lor în sistemul ERP, înregistrările generează automat notele contabile conform legislaţiei în vigoare, în Modulul
Contabilitate.
 Încasări şi plăţi externe. Înregistraţi în sistemul ERP încasările şi plăţile externe şi generaţi automat diferenţa de curs valutar
la soldarea facturii.
 Solduri clienţi şi furnizori. Urmăriţi creanţele şi datoriile pe diferite dimensiuni disponibile în sistemul ERP: pe vechimi,
valoric, pe număr documente şi detaliat pe documentele din care se compun datoriile sau creanţele.
 Bilete la Ordin Clienţi şi Furnizori. Controlaţi termenele scadente ale biletelor la ordin introduse în sistem, fie că este vorba
de cele emise pentru furnizori sau de cele primite de la clienţi. Prin înregistrarea acestor bilete la ordin în sistemul ERP, veţi
beneficia de notificări cu privire la ceea ce aveţi de plată şi de încasat şi veţi primi alerte la depăşirea termenelor scadente.
 Integrat cu contabilitatea. Modulul Financiar al sistemului ERP este integrat automat cu modulul de Contabilitate.
Operaţiunile efectuate în Financiar generează înregistrări contabile ce vor avea impact asupra declaraţiilor legale. Modulul
Financiar poate funcţiona cu succes şi în cazul în care nu aveţi implementat modulul de Contabilitate. În această situaţie, veţi
beneficia doar de funcţionalitatea de control al cash-ului şi de urmărire a încasărilor şi plăţilor în relaţia cu partenerii comerciali
şi angajaţii.

Modulul Financiar – Operaţiuni automatizate ce reduc timpul necesar introducerii şi prelucrării de date

 Machete simplificate pentru introducerea anumitor documente financiare. Creşteţi viteza de introducere a documentelor
financiare şi eliminaţi riscul de completare a informaţiilor eronate, graţie machetelor sistemului ERP pre-completate cu date.
 11

Aceste ecrane de introducere date afişează utilizatorului doar informaţiile relevante pentru documentele respective: Avans,
Încasări prin efecte, Plăţi prin efecte, Retur efecte plătite, Retur efecte încasate.
 Generarea borderoului de bilete la ordin pentru bănci. Înregistraţi în sistemul ERP biletele la ordin emise sau primite de la
clienţi şi generaţi borderoul acestora în formatul solicitat de bănci pentru importul automat în sistemele software ale băncilor.
 Administrarea deconturilor. Controlaţi închiderea corectă a tuturor deconturilor şi urmăriţi înregistrarea documentelor
aferente fiecărui decont. Sistemul ERP furnizează un ecran de administrare a deconturilor: deschiderea lor, adăugarea de
chitanţe clienţi şi furnizori, înregistrarea avansului şi a eventualelor restituiri. Şi pentru deconturi, sistemul ERP generează
notele contabile conform legislaţiei în vigoare.
 Documente decont introduse în Portal Angajat. Oferiţi-le angajaţilor posibilitatea de a introduce ei documentele decontului
direct în Portalul Angajat cu care modulul Financiar se integrează. Documentele introduse de către angajaţi sunt apoi
prelucrate de către utilizatorii modulului Financiar.
 Compensări. Sistemul ERP permite stingerea soldurilor pe parteneri – clienţi şi furnizori – atât prin cont intermediar cât şi
direct (exemplu: cont 401 la 411).
 Import automat al extraselor bancare. Preluaţi automat, în sistemul ERP, extrasele bancare în formatul furnizat de către
bănci.
 Repartizarea încasărilor de la clienţi. Definiţi modul în care doriţi să repartizaţi încasările de la clienţi pe facturile scadente:
fie automat după vechimea documentelor, fie manual - de către utilizatori, fie cu repartizare ulterioară.
 Transferuri automate între conturile proprii. Pentru operaţiunile de transfer între conturile proprii firmei dvs., este suficient
să completaţi informaţiile despre banii transferaţi, iar datele se vor completa automat în contul destinaţie.
 Extrase de cont. Generaţi, din sistemul ERP, extrasele de cont în formatul dorit.
 Confirmări de sold. Reduceţi timpul necesar generării şi trimiterii confirmărilor de solduri, către clienţi. Folosind sistemul ERP,
acestea se creează automat şi se trimit, unul câte unul, prin email. În cazul în care doriţi, le puteţi şi tipări.
 Personalizarea confirmărilor de sold. În mod standard, confirmările de sold conţin următoarele informaţii: valoare sold cu
acel partener şi detalii sold care îl generează, cum ar fi numerele documentelor, date, sume, date scadente. Se pot personaliza
aceste confirmări de sold conform formatului dorit.
 12

Modulul Financiar – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Document Cont contabil Client
Număr document Încasare Cont contabil
Dată Plată Număr document
Încasat Încasare simplă Valoare
Plătit Plată simplă Punct de lucru
Nerepartizat Operațiuni diverse casă Consultant
Încasat deviz Avans Repartizare pe documente
Plătit deviz Restituire Avans Repartizare automată
Nerepartizat deviz Creditare Furnizor
Casa Valută Restituire Creditare Articol buget
Curs Bon fiscal client Cont corespondent
Partener Bon fiscal furnizor Nedeductibil
Punct de lucru Încasare externă Neimpozabil
Registru contabil Plată externă Cu TVA
Printare Încasare simplă externă TVA
Notă contabilă Plată simplă externă Fără TVA
Transfer între conturi proprii Retur încasare Valori nerepartizate
Încasare colectare Retur plată Anulare plată
Plată colectare Anulare încasare
 13

Document Număr document Dată

Cont contabil Consultant Încasat
Încasări agenți
Client Notă contabilă Partener
Dată contabilitate Printare Punct de lucru

Client Valoare Dată factură

Chitanțe facturi Număr chitanță Număr factură Dată chitanță
Factură Import

Client Valoare Traseu

Chitanțe Număr chitanță Factură Validare multiplă
Mod plată Agent încasator Dată chitanță

Document Plătit deviz Avans

Număr document Valută Creditare
Dată Partener Bon fiscal client
Bancă Încasat Punct de lucru Bon fiscal furnizor
Plătit Printare Încasare prin efecte
Nerepartizat Notă contabilă Plată prin efecte
Încasat deviz Cont Retur efect primit

Număr Sold final Avansuri

Deconturi Dată Adăugare decont Registru contabil
Persoană Cont decont
 14

Cont Închidere deconturi deschise Decont

Sold inițial la data de
Parteneri

Număr Cheltuieli Poziții

Persoană Avans Validare
Deconturi angajați
CNP Diferență Preluate
Proiect Explicații Printare

Tip Explicații Registru

Partener Cont Cont intermediar
Compensări
Dată Sold Furnizor
Număr Valoare Dată scadentă

Dată extras Încasat Cont

Bancă Plătit Perioadă
Extrase
Explicații Număr înregistrări
Importat

Cont partener Dată execuție Scadent la

Document Sesiune Dată adăugare OP
Instrumente plată Dată Adăugare OP Număr intern
Dată scadentă Adăugare Bilet la Ordin Partener
Valoare Adăugare CEC Cont partener
 15

Modulul Mijloace Fixe

Modulul Mijloace Fixe al sistemului Pluriva ERP vă permite să gestionaţi, din punct de vedere contabil şi operaţional, mijloacele fixe
şi obiectele de inventar. Pe baza celei mai noi versiuni a Catalogului de clasificare a mijloacelor fixe, modulul vă permite să alegeţi
perioada şi încadrarea de amortizare, iar apoi generează toate notele contabile conform legislaţiei în vigoare.

Modulul Mijloace Fixe – Funcționalități principale

 Mijloace fixe şi obiecte de inventar. Gestionaţi lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, având informaţii detaliate
despre fiecare din ele, de la momentul intrării în stoc şi până la casarea sa - ieşirea lui din stoc.
 Fişa mijloacelor fixe. Urmăriţi, în sistemul ERP, toate mişcările mijloacelor fixe între gestiuni, puncte de lucru sau custodii
clienţi.
 Istoricul mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar. Urmăriţi istoricul evoluţiei mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar:
valoare, valoare amortizată, perioadă, gestiune şi custodie.
 Încadrarea de amortizare. La începutul perioadei de amortizare a unui mijloc fix, alegeţi perioada şi încadrarea de amortizare,
conform nomenclatorului de amortizare a mijloacelor fixe.
 Catalogul de clasificare a mijloacelor fixe. Sistemul ERP utilizează cea mai nouă variantă a Catalogului de clasificare,
conform legislaţiei în vigoare la momentul respectiv.
 Notele contabile de amortizare. În fiecare lună, sistemul ERP generează notele contabile specifice amortizării mijloacelor
fixe – conform normelor legale.
 Valoare amortizată, valoare de amortizat. Obţineţi, în orice moment, situaţia mijloacelor fixe din punct de vedere al perioadei
şi al valorii amortizate şi a perioadei rămase şi a valorii de amortizat.
 Reevaluare mijloace fixe. La reevaluarea mijloacelor fixe, sistemul ERP va calcula automat valoarea amortizării şi va genera
notele contabile aferente conform legislaţiei contabile.
 16

Modulul Mijloace Fixe – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Număr inventar Centru cost Gestiuni
Mijloc fix Categorie ascet Cont mijloc fix
Mijloace fixe Document achiziție Număr inventar Fișă
Amortizare Achiziționat între Contare mijloc fix
Încadrare MF Dată ieșire între Categorie

Amortizări Lună Generare amortizări Ștergere amortizare

Număr inventar Neînregistrat pe cheltuieli Dată ieșire între

Obiect de inventar Centru de cost Fișă contare
Obiecte inventar
Document achiziție Generare cheltuieli Alocare pe centre de cost
Valoare intrare Achiziționat între PV predare / primire
 17

Modulul Flux de Numerar

Modulul Flux de numerar al sistemului ERP este utilizat pentru calculul rapid şi cu precizie al cash flow-ului şi pentru organizarea
afacerii astfel încât să nu existe surprize neplăcute în efectuarea plăţilor către furnizori sau a plăţilor de salarii şi taxe. Raportul de
cash disponibil la un moment dat în viitor se calculează pe baza viitoarei activităţi operaţionale a firmei şi pe baza facturilor scadente.

Modulul Flux de Numerar – Funcționalități principale

 Calculul raportului de cash flow. Raportul de cash flow se obţine pe baza următorilor parametri: facturi emise către clienţi
şi neîncasate, facturi primite de la furnizori şi neplătite, taxe şi impozite de plată, salarii de plată, facturi ce vor fi emise sau
recepţionate pe baza contractelor, bilete la ordin, cheltuieli administrative şi sume disponibile în momentul iniţial în bancă şi
casă.
 Flux de numerar la o anumită dată. Utilizatorii sistemului ERP îşi aleg ziua pentru care doresc raportul, iar în baza
parametrilor de calcul reiese cash flow-ul disponibil în casă şi banca.
 Raport dinamic. Orice modificare a termenelor de plată stabilite cu clienţii şi orice venit sau cheltuială neprevăzute modifică
în timp real raportul de cash flow.
 Procent de probabilitate. Pentru a avea un raport realist de cash flow puteţi asocia un procent de probabilitate a încasărilor
preconizate astfel că raportul flux de numerar se modifică în consecinţă. Facturile pot fi programate pentru încasarea lor în
mai multe tranşe.
 Cash flow realizat. Beneficiaţi de raportul de cash flow obţinut în activitatea operaţională.
 Clienţi debitori. Urmăriţi situaţia clienţilor debitori, având informaţii în timp real despre valoarea datoriilor, termen depăşit sau
penalizări.
 Notificări clienţi debitori. La apropierea scadenţelor, sistemul ERP poate fi configurat pentru a trimite notificări automate,
prin email clienţilor debitori.
 Recuperarea datoriilor. Urmăriţi activităţile efectuate de către angajaţii dvs. pentru recuperarea datoriilor de la clienţi. Aceste
activități se înregistrează în sistemul ERP, astfel că veţi avea un istoric al comunicării cu clienţii.
 18

 Calendar de activităţi. Pe baza activităţilor pe care vi le-aţi propus să le efectuaţi în relaţia cu clienţii debitori, personalul dvs.
de recuperare debite va beneficia de calendarul zilnic şi săptămânal de activităţi de efectuat.

Modulul Flux de Numerar – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Dată Conturi Asset
Încasări și plăți realizate Periodicitate Valută Include perioadele fără
Nivel agregare Proiecte documente

Sold inițial Sold Conturi

Încasări Dată Proiecte
Încasări și plăți previzionate
Plăți Periodicitate Nivel agregare
Valută Asset

Număr Sesiune plată Cont

Plăți electronice Dată Validare Status
Bancă Valută Disponibil

Client Sold colectare Activitate

Stare Sold total Programare
Clienți debitori Sold scadent Sold furnizor Documente
Contracte Detalii activitate Persoane de contact
Confirmări sold Recuperări Puncte de lucru
 19

Furnizor Sold total Persoane de contact

Furnizori creditori Stare Sold client Puncte de lucru
Sold scadent Documente Contracte

Periodicitate Plată Valută

Încasări și plăți diverse
Valabilitate Încasare

Modulul Bugete
Modulul Bugete al sistemului ERP este utilizat ca instrument de control al costurilor şi de măsurare a performanţei firmelor,
departamentelor şi diviziilor. Cu ajutorul acestui modul, companiile reuşesc să îşi întocmească bugetele la timp, să le construiască,
astfel încât să reflecte corect business-ul companiei şi obiectivele ei strategice. Modulul Bugete oferă controlul dorit, la nivel de
detaliu, asupra tuturor veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de companie şi oferă posibilitatea de a preveni decalajele faţă de plan
prin analiza veniturilor şi cheltuielilor realizate versus cele planificate.

Folosind acest modul, puteţi urmări cheltuielile şi veniturile companiei din mai multe dimensiuni diferite: centre de cost, articole de
buget şi linii de business. Rapoartele privind centrele de cost se bazează pe informaţii în timp real extrase pe operaţii din sistemul
ERP. Companiile care implementează sistemul de Centre de cost şi Articole de buget obţin rapid beneficii semnificative de business:
înţeleg unde pot optimiza costurile, descoperă cine este cu adevărat profitabil şi pot lua decizii bazate pe informaţii complete.
 20

Modulul Bugete – Funcționalități principale

 Şablonul de buget. Descărcaţi Şablonul de Buget în format Excel (XLS) din sistemul ERP. Şablonul tabelar XLS descărcat
din aplicaţie conţine Centrele de cost şi Articolele de buget pentru fiecare linie de business specifice firmei dvs., după cum au
fost definite şi cum sunt utilizate în sistemul ERP.
 Buget departamental şi buget consolidat. Cu ajutorul sistemului ERP puteţi urmări bugetul consolidat la nivel de firmă, la
nivel de firme dintr-un grup şi la nivel de departamente sau divizii ce intră în componenţa bugetului general.
 Buget centralizat. Completaţi, cu ajutorul şefilor de divizii şi departamente, şablonul de buget pentru perioada dorită. Împărţiţi
în mai multe componente şablonul de buget general descărcat din sistemul ERP. Trimiteţi fiecărui şef de departament rubricile
de completat.
 Buget consolidat. Obţineţi bugetul general al firmei pentru anul în curs. De obicei, managerul financiar al firmei adună toate
bugetele de la managerii departamentelor şi le agregă în fişierul Excel sau direct în sistemul ERP.
 Analiză bugetară. Analizaţi evoluţia viitoare a companiei: anul curent vs. alţi ani. Sistemul ERP vă ajută să extrageţi automat
parametri cheie ai business-ului dvs. pentru întreg anul viitor, aşa cum reies din fişierul de buget încărcat în Modulul de Bugete.
 Control. Urmăriţi respectarea bugetului, începând chiar din prima zi a anului. Prin înregistrarea riguroasă a cheltuielilor şi
veniturilor pe Linii de business, Centre de cost şi Articole de buget corecte, veţi avea o imagine foarte precisă a Bugetului
firmei, iar în cazul în care există diferenţe între ceea ce s-a bugetat şi ceea ce s-a realizat, puteţi afla exact de unde provin
aceste diferenţe.
 Perioade bugetare. La întocmirea Bugetului companiei, puteţi completa valori lunare sau trimestriale. Apoi, în cursul anului,
puteţi urmări în sistemul ERP următoarele informaţii: bugetul în luna curentă, bugetul de la începutul anului până la data
curentă, bugetul de la începutul trimestrului până la data curentă, bugetul de la jumătatea anului până la data curentă.
 Rectificare bugetară. Rectificarea Bugetului anual este o operaţiune frecventă în cadrul companiilor. Sistemul ERP oferă
funcţionalităţile necesare pentru rectificarea bugetului la trei luni, la şase luni sau în alt interval – inclusiv pentru automatizarea
generării documentelor necesare. Orice modificare în sistem este înregistrată în sistem.
 21

 Cheltuieli şi venituri indirecte. Sistemul ERP vă oferă modalităţi de repartizare automată pe centre de cost a cheltuielilor şi
veniturilor indirecte. De exemplu, cheltuielile de regie se pot împărţi automat pe centre de cost directe pe baza unor procente
prestabilite, cum ar fi numărul de angajaţi dintr-un centru de cost (departament) sau cifra de afaceri generată.
 Centre de cost. Urmăriţi cheltuielile şi veniturile companiei din perspectiva Centrelor de cost. Centrele de cost definite în
sistemul ERP au în general o structură arborescentă, în adâncime: Departamente, Subdepartamente, Persoane, Vehicule,
Proiecte, Tipuri de facturi, Clienţi, Puncte de lucru sau Parteneri etc.
 Articole de buget. Urmăriţi cheltuielile şi veniturile companiei din perspectiva Articolelor de buget. Articolele de buget
urmăresc cheltuielile şi veniturile, răspunzând la întrebarea „Ce?”. Printre cele mai frecvente Articole de buget urmărite în
corelaţie cu Centrele de cost se numără: chiria, mijloacele fixe, consumabilele, combustibilul, telefonia, serviciile, transportul,
salariile, taxele şi impozitele.
 Linii de business. Urmăriţi cheltuielile şi veniturile companiei din perspectiva Liniilor de business. Aceste Linii de business
pot îngloba unul sau mai multe departamente, fiecare putând fi privită ca o afacere separată.
 Detalii de analiză. Cu ajutorul rapoartelor privind centrele de cost, veţi ştii cine sau ce generează cele mai mari costuri în
firma dvs., ajungând cu analiza până la nivelul dorit de detaliu, inclusiv: angajat, vehicul, echipament sau obiect de inventar.
 Asociere note contabile. Pentru a urmări situaţia din firmă pe Centre de cost, Articole de buget sau Linii de business, trebuie
ca la introducerea documentelor financiar-contabile să atribuiţi valorile specifice. Astfel, veţi ştii de unde vin veniturile şi
cheltuielile dvs. Asocierea fiecărei note contabile pe un centru de cost se realizează fie automat, pe baza unor reguli prestabilite
la nivel de companie, fie manual, de către operatorul sistemului ERP.

Modulul Bugete – Componente cheie

Meniu Funcționalități
An Adăugare document buget Vizualizare
Bugete
Buget Număr Adăugare document
 22

Calculat la Punct de lucru Linia de business

Adăugare buget Departament Centru cost
Documente Realizat Articol buget
Calculare Validat

RESURSE UMANE

Modulul Administrare Personal

Modulul Administrare personal vă permite să gestionaţi electronic contractele de muncă ale salariaţilor, lista de angajaţi,
departamentele şi posturile. Cu ajutorul modulului, veţi reduce semnificativ timpul necesar creării documentelor de HR, graţie
şabloanelor electronice, uşor de tipărit, furnizate de sistemul HCM.

Modulul Administrare Personal – Funcționalități principale

 Tipuri de contracte. Înregistraţi şi urmăriţi contractele de munca ale angajaţilor dvs. în funcţie tipul lor: Agent asigurări,
Convenţie civilă de prestări servicii, Drepturi de autor, Contract de mandat special, Contract individual de muncă permanent,
Contract cenzori - consiliul de administraţie.
 Angajaţi. Gestionaţi unitar lista tuturor angajaţilor din firma sau grupul de firme în care este implementat sistemul ERP.
Înregistraţi şi urmăriţi, pentru fiecare angajat, contractele de muncă, posturile ocupate, documentele, datele personale, datele
profesionale, persoanele aflate în întreţinere, cardurile, fotografiile, locurile de muncă sau centrele de cost.
 23

 Persoane în întreţinere. Definiţi şi alocaţi angajaţilor eventualele persoane aflate în întreţinere. Sistemul ERP permite
definirea diverselor rapoarte dintre angajat şi persoana în întreţinere.
 Persoane coasigurate. Definiţi şi alocaţi angajaţilor eventualele persoane coasigurate. Sistemul ERP permite definirea
diverselor rapoarte dintre angajat şi persoana coasigurată.
 Contracte de munca. Înregistraţi şi urmăriţi în sistemul ERP contractele de munca cu angajaţii şi colaboratorii companiei dvs.
O persoană poate avea în acelaşi timp unul sau mai multe contracte de muncă înregistrate.
 Documente ataşate. Organizaţi-vă documentele de Resurse Umane într-un sistem central, pentru a fi găsite şi accesate uşor
de către cei interesaţi: date de identitate, adeverinţe, cereri. În Dosarul Angajatului sunt disponibile documentele cheie despre
angajaţi: contractele de muncă, datele personale.
 Alerte privind documentele expirate. Eliminaţi riscul de a uita că expiră documentele angajaţilor, prin sistemul de alerte cu
privire la actele ce trebuie reînnoite sau schimbate.
 Dată început & Dată Sfârşit. Pentru a avea trasabilitatea angajărilor şi pentru a şti dacă un angajat a mai lucrat vreodată în
firma dvs., urmăriţi Data de început şi Data de sfârşit a tuturor contractelor de muncă. Chiar dacă un angajat pleacă, va rămâne
înregistrat în sistem ca persoană fizică, cu istoricul colaborării.
 Organigrama. Creaţi-vă organigrama firmei dvs., pe baza posturilor alocate şi pe baza posturilor superioare asociate fiecărui
post. Organigrama poate fi creată şi la nivel de departamente. Organigrama este foarte importantă la funcţionarea corectă a
fluxurilor de aprobare a cererilor de concediu.
 Cereri electronice de concediu. Câştigaţi timp prin automatizarea procesului de introducere, verificare, validare şi aprobare
cereri de concediu direct în sistemul ERP. Cererile de concediu completate online în Portalul Angajat ajung automat la
managerii responsabili, pentru aprobarea lor. Aceştia se conectează tot în Portalul Angajat pentru a răspunde cererii. Cu
ajutorul organigramei implementate în aplicaţia ERP, desemnaţi ce persoană trebuie să aprobe cererile de concediu – ce
niveluri ierarhice. Angajaţii accesează Portal Angajat şi urmăresc dacă acestea au fost aprobate de managerul responsabil şi
de către cei desemnaţi înlocuitori.
 24

 Departamente, posturi şi funcţii. Conform organigramei, fiecare angajat este încadrat într-unul sau mai multe departamente
şi într-unul sau mai multe posturi. Sistemul ERP vă ajută să urmăriţi automat istoricul evoluţiei angajaţilor prin departamente,
posturi şi funcţii.
 Acte adiţionale. Înregistraţi şi urmăriţi în sistemul ERP actele adiţionale la contractele de muncă semnate de către angajaţi.
Fiecare act adiţional include informaţii despre funcţia internă a angajatului, despre funcţia COR şi despre departamentul din
care face parte.
 Posturi. Înregistraţi şi urmăriţi în sistemul ERP toate posturile prin care un angajat a fost în cadrul companiei dvs.
 Alerte privind documentele lipsă. Eliminaţi riscul de a primi amenzi pentru că documentele de la angajaţi sunt expirate sau
lipsesc, graţie sistemului de alertare prin email la apropierea expirării unui document sau la lipsa acestuia.
 Calendarul perioadelor de concedii. Calendarul persoanelor aflate în concediu vă ajută să planificaţi concediile astfel încât
activitatea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.
 Pontaj. Sistemul ERP culege informaţiile din contractele de muncă, din cererile de concediu şi realizează pontajul de Resurse
Umane. Acesta poate fi modificat de către utilizatorii cu drepturi în acest sens.
 Documente solicitate de angajaţi. Generaţi automat documentele solicitate de angajaţi – inclusiv adeverinţe. Angajaţii se
conectează în Portal, solicită un anumit tip de document. Pe baza informaţiilor înregistrate în sistem, generaţi documentul în
formatul dorit de angajat. Adeverinţele primesc în mod automat un număr în registru şi data. Specialistul în resurse umane
alege dacă aceste documente se trimit electronic sau se printează. Puteţi obţine o situaţie a tuturor documentelor generate
pentru fiecare angajat.
 Grupuri de Firme. Sistemul ERP este multi-companie şi multi-divizie. Un angajat poate avea contracte de muncă cu mai
multe firme dintr-un grup. Cu ajutorul soluţiei ERP, gestionaţi din acelaşi ecran toate contractele de munca ale angajaţilor,
pentru toate companiile din grup.
 25

Modulul Administrare Personal – Componente cheie

Meniu Funcţionalități
Nume Carduri acces Domiciliu stabil
Adresă Carduri bancare Țară
Contact Acte Județ
CNP Fișiere atașate Localitate
Dată angajare Posturi Prefix adresă
Ultima zi de lucru Persoane de contact Stradă
Loc naștere Contracte Număr stradă
Dată naștere Istoric angajare Bloc
Sex Competențe Scară
Prenume tată Consumuri angajați Etaj
Angajați
Prenume mamă Evaluări Cod poștal
Nume înainte de căsătorie Indicatori Adresă de contact
Stare civilă Directoare Telefon
Vârstă Cetățenie Email
Fotografie Revisal Limbă implicită
Tip act Cetățenie Data primei angajări
Serie și număr Țară Vechime anterioară
Eliberat de Buletin identitate Specializare
Valabilitate Emitent Facultate
Mențiuni revisal Valabilitate Dată început

Contracte Tip contract Funcție internă Concedii odihnă

 26

Angajat Funcție COR Istoric venituri

Număr contract Departament Adeverințe
Act adițional Dată început Încetare contract
Dată contract Ultima zi de lucru Firmă
Stare curentă Parametri Tip contract REVISAL
Normă zilnică contract CO efectuate Tip asigurat
Loc muncă Tip normă Zile probă
CO cuvenite Durată timp muncă Tip zile
Post Repartizare timp muncă Nivel aprobare
Departament Tip interval repartizare
Departament superior

Simulator Cod Valori Variabile

Angajat Stare Adăugare cerere

Tip cerere Contract Aprobări
Perioada Dată introducere Trimitere spre aprobare
Cereri concediu
Zile Departamente Respingeri
Ore Cereri nefinalizate Înlocuitori
Înlocuitor general Calendar Anulare

Departament Post Organigramă posturi

Organigramă
Angajat
 27

Departament Contract An
Angajat Inițializare pontaj Tip contract
Pontaj zilnic Firmă Închidere avans Zile lucrătoare
Zile sărbători Ore lucrătoare
Lună

Document Număr Scop

Adeverințe Angajat Dată Tip
Contract Dată cerere Alocare număr în registru

Revisal

Modulul Salarizare
Modulul Salarizare vă ajută să calculaţi întotdeauna salariile corect, conform cu numărul de zile şi de ore lucrate de fiecare angajat
şi cu concediile efectuate, indiferent de tipul lor: de odihnă, medicale, fără plata etc. Salariile şi taxele sunt calculate şi plătite simplu,
întotdeauna conform legislaţiei în vigoare, pe baza statelor de plată generate automat din aplicaţia ERP. Modulul permite configurarea
şi calculul contribuţiilor, indemnizaţiilor, sporurilor, bonusurilor şi reţinerilor salariale.
 28

Modulul Salarizare – Funcționalități principale

 Calcul Salarial. Calculaţi automat salariile angajaţilor, conform cu numărul de zile şi de ore lucrate de către fiecare angajat.
Sistemul ERP vă ajută să calculaţi şi sumele de plată către stat pentru salarii şi salariile: venituri salariaţi, reţineri din salariu,
contribuţii, taxe de plată. Calculul salarial este creat pentru a ţine cont de specificul activităţii oricărei companii, de toate
variabilele ce pot apărea: program, timp de lucru, ture.
 Pontaj. Generaţi automat pontajul angajaţilor din compania dvs. Pontajul include, pentru fiecare angajat, numărul de ore
lucrate şi zilele de concediu – preluate automat din activitatea operaţională în sistemul ERP – Modulul Salarizare. Prin
preluarea automată a zilelor de concediu din pontaj, eliminaţi posibilitatea de a greşi la introducerea datelor.
 State de Plată Angajaţi. Salariile sunt plătite simplu, pe baza statelor de plată generate automat din aplicaţia ERP. Statele
de plată pot fi organizate alfabetic – după numele angajaţilor, pe departamente sau pe centre de cost.
 Taxe pe Salarii & Declaraţii. Generaţi, din sistemul ERP, Declaraţia 112, Declaraţia 205, fişierul necesar pentru Revisal şi
notele contabile. Aceste Declaraţii lunare şi anuale aferente salariilor se generează conform legislaţiei în vigoare.
 Fluturaşi de Salarii. Pentru toți salariaţii dvs. puteţi genera din sistemul HCM fluturaşii de salarii. Fie că este vorba de fluturaşii
de salarii ce vor fi tipăriţi pe hârtie obişnuită sau pe hârtie specială, fie lucraţi cu fluturaşi în varianta electronică, cu parola
specială, automatizaţi generarea lor.
 Reţineri. Calculul salarial se modifică automat conform reţinerilor din salariu pe care le au angajaţii – şi care au fost introduse
în sistemul ERP.
 Ture de Lucru. Cu ajutorul sistemului ERP, puteţi organiza activitatea angajaţilor în ture, ce se înregistrează automat la
calculul salariilor.
 Lei sau Valută. Salariile pot fi calculate în lei din orice valută utilizaţi.
 Modalităţi de Plată a Salariilor. Stabiliţi, pentru fiecare angajat sau la nivel de grupuri de angajaţi, modurile de plată dorite:
card sau cash, iar aplicaţia ERP vă generează automat toate documentele necesare efectuării plăţilor. Exportaţi fișierul de
salarii pentru bancă – borderoul de salarii.
 Tichete de masă şi cadou. Calculaţi automat sumele datorate pentru tichetele de masă şi cadou oferite angajaţilor.
 29

 Autentificare cu cardul. Utilizaţi sisteme de înregistrare a accesului cu cardul în clădire sau în încăperea de lucru. Aceste
sisteme pot transmite automat datele în sistemul ERP, pentru a fi utilizate în calculul salarial. Sistemele de pontaj vă ajută să
înregistraţi cu acurateţe orele lucrate de angajaţi şi să automatizaţi transferul pontajului în calculul salarial.
 Bonusuri şi comisioane. Calculaţi automat, pe baza regulilor implementate, bonusurile, comisioanele, beneficiile şi alte
instrumente de motivare a angajaţilor pe care le utilizaţi în compania dvs.
 Resurse angajaţi. Înregistraţi, pentru fiecare angajat ce preia în gestiune proprie resurse furnizate de firma dvs., consumul
de produse şi servicii. Urmăriţi cheltuielile efectuate pentru resursele utilizate de către angajaţi: vehicule, echipamente,
telefoane mobile. Pentru toate aceste cheltuieli puteţi păstra un istoric.
 Parolă şi Super-Parolă. Fiecare utilizator se conectează în soluţia Pluriva sau în Portalul Angajat folosind un nume de
utilizator şi parolă proprii. Suplimentar, cei care au acces în Modulul de Salarizare vor utiliza pentru conectare o super-parolă
specială, ce protejează datele confidenţiale despre salariile şi bonusurile angajaţilor. Cu ajutorul acestei super-parole vă puteţi
conecta în toate meniurile unde sunt afişate informaţii despre salarii: contracte, fluturaşi, acte adiţionale.
 Angajaţi în leasing sau detaşaţi. Calculul salarial ţine cont de posibilii angajaţi închiriaţi în leasing sau detaşaţi către alte
firme şi generează ştatele de plată în consecinţă.
 Istoric. Toate modificările de contracte de muncă, acte adiţionale sau locuri de plată se salvează în sistem şi sunt disponibile
pentru consultări ulterioare. Sistemul ERP permite ştergerea de documente doar utilizatorilor cu drepturi speciale. Utilizatorii
obişnuiţi nu pot şterge înregistrări, ci doar să le inactiveze.
 Istoric Fişiere Bancare. Arhivaţi şi păstraţi toate fişierele de export pentru bănci, necesare plăţii salariilor către angajaţi.
 Documente ataşate. Sistemul ERP permite ataşarea de documente electronice pe mai multe tipuri de înregistrări: angajaţilor,
contractelor, actelor adiţionale.
 Drepturi de acces. Drepturile de acces la informaţii şi de a modifica înregistrări pot fi acordate în mai multe moduri: pe întreaga
companie, pe departamente, pe tipuri de contracte, pe contracte sau pe tipuri de documente.
 Export note contabile. Generaţi notele contabile aferente calcului salarial direct din sistemul ERP, conform legislaţiei în
vigoare. Există diverse formate de export din care îl puteţi alege pe cel dorit.
 30

 Export pentru bănci. Generaţi fişierul de export salarii pentru efectuarea plăţilor de către bănci – borderoul lunar de salarii.
Păstraţi în sistem istoricul acestor fișiere bancare.
 Linii de business, Centre de cost. Alocaţi salariile pe unul sau mai multe centre de cost, linii de business sau proiecte.
Aceste date se transmit automat către Modulul de Contabilitate al sistemului integrat de gestiune ERP.
 Compatibilitate. Sistemul ERP se integrează şi furnizează datele contabile pentru mai multe soluţii software de gestiune
româneşti şi internaţionale. Integrarea se realizează automat, prin exporturi realizate din sistemul ERP, conform formatului
dorit.

Modulul Salarizare – Componente cheie

Meniu Funcționalitatea
Nume Carduri acces Istoric angajări
Adresă Carduri bancare Persoane în întreținere
Contact Acte Competențe
CNP Posturi Consumuri angajați
Dată angajare Persoane de contact Evaluări
Angajați Ultima zi de lucru Contracte Indicatori
Prenume Stare civilă Directoare
Pseudonim Cetățenie Facultate
Loc naștere Tip act Specializare
Dată naștere Data primei angajări Adresă
Sex Vechime anterioară ani
 31

Tip contract Stare curentă Ultima zi de lucru

Angajat Funcție internă Parametri
Număr contract Funcție COR Concedii odihnă
Act adițional Departament Istoric venituri
Contracte Dată contract Dată început Adeverințe
Tip contract angajat Casă asigurări Încetare contract
Tip asigurat Zile probă Funcție COR
Loc de muncă Tip zile Zile concediu cuvenite
Funcție internă Normă zilnică contract Zile concediu efectuate

Simulator Cod Valori Variabile

Departament Calculare avans Fișă calcul lichidare

Angajat Calculare lichidare Funcție
Firmă Preluare parametri contracte Tip contract
Calcul salarial și pontaj zilnic
Contract An
Variabile calcul Ordine Lună
Fișă calcul avans Grupă

Angajat Tip contract Tip CM

Contract Funcție Perioadă
Concedii medicale
Departament Loc plată Număr zile
Concedii medicale Dată CM Cod indemnizație
 32

Istoric venituri Serie CM Serie CM

Dată început Număr CRM Dată CM
Dată sfârșit CUI unitate sanitară Număr CM
Zile CM Cod parafă medic Concediu risc maternal
Cod diagnostic Parafă medic șef Casă de pensii
Loc prescriere Aviz medic expert Direcția de sănătate

Angajat Loc muncă Număr rate

Dată Împrumuturi Valoare rată fixă
De reținut Contract Rată fixă
Rețineri Plătit Dobândă Perioadă
Rest de plată Luni rată Plata
Beneficiar Valută
Tip reținere
 33

Modulul Evaluări
Cu ajutorul Modulului Evaluări, implementaţi programe de evaluare a angajaţilor de către colegii lor din firmă, de către parteneri,
clienţi sau furnizori. Chestionarele de evaluare online se completează în sistemul ERP, iar managementul are acces direct la rezultate
şi la istoricul evaluărilor. Principalele beneficii obţinute de către cei care utilizează acest modul sunt: creşterea performanţei angajaţilor
şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate.

Modulul Evaluări – Funcționalități principale

 Programe de evaluare. Implementaţi şi urmăriţi programe de evaluare a angajaţilor. Evaluarea se realizează online, pe baza
accesului securizat.
 Criterii de evaluare. Construiţi şi implementaţi criterii de evaluare, cu ajutorul întrebărilor din chestionar şi al posibilelor
răspunsuri la întrebări. Beneficiaţi de istoricul evoluţiei performanţei angajaţilor conform unor criterii constante de evaluare.
 Raporturi de evaluare. Evaluaţi corect, pe baza unor criterii clare de evaluare şi având aceleaşi unităţi de măsură, ce
performanţă au angajaţii – unii faţă de ceilalţi. Calculaţi Topul angajaţilor, Clasamente pe diverse criterii de performanţă, în
funcţie de indicatori şi în funcţie de perioada urmărită: săptămânal, lunar, anual. Evaluaţi performanţa angajaţilor atât faţă de
obiectivele lor personale, cât şi faţă de media performanţelor colegilor care au aceleaşi responsabilităţi şi care sunt evaluaţi
prin aceiaşi indicatori.
 Evaluări 360 de grade. Concepeţi şi lansaţi evaluări de tip 360 de grade în care, prin conectarea în sistemul ERP, angajaţii
sunt evaluaţi de către manageri, subordonaţi, colegi, clienţi, furnizori şi parteneri. Evaluările se realizează online, iar rezultatele
se centralizează automat.
 Formulare de evaluare. Personalizaţi formularele folosite pentru fiecare categorie de evaluatori: manageri, subordonaţi,
colegi, clienţi, furnizori şi parteneri.
 34

 Calendare de evaluare. Definiţi data de început şi data de sfârşit a programelor de evaluare şi stabiliţi perioadele în care
formularele sunt deschise pentru evaluare. În afara perioadelor de evaluare, sistemul se închide şi nu permite accesul
utilizatorilor.
 Evaluări şi rezultate. Beneficiaţi de rapoarte despre cum a fost evaluat fiecare angajat, dar şi despre cum îi evaluează pe
ceilalţi un salariat.

Modulul Evaluări – Componente cheie

Meniu Funcţionalități
Dată Angajați Termen
Evaluări Evaluare Validare Închisă
Formular evaluare

Domeniu evaluare Calificative Notă

Domenii evaluare
Întrebări Criterii evaluare Limba

Formulare evaluare Domeniu Întrebare

Întrebări Criteriu Manager general
Formulare evaluare Colegi Angajat Manager departament
Autoevaluare Post Manager direct
Evaluator Subordonați indirect Subordonați direct
 35

Modulul Cursuri
Modulul Cursuri al sistemului Pluriva ERP vă permite să creați, publicați și să distribuiți online propriile cursuri sau lecţii - eLearning.
Accesaţi rapoarte complete despre numărul de citiri ale lecţiilor şi despre activitatea depusă de cursanţi. Administraţi teste de
verificare a cunoştinţelor sau chestionare de opinie. Cursurile de eLearning sunt create şi modificate cu ajutorul unui editor de tip
HTML inclus în modul, ușor de utilizat şi de către persoane fără experienţă în IT. Utilizatorii beneficiază de libertatea de a-şi crea
cursuri şi teste aşa cum doresc, folosind texte, imagini, filme sau prezentări incluse.

Modulul Cursuri – Funcționalități principale

 Categorii de cursuri. Pentru organizarea platformei, definiţi Categorii de cursuri de eLearning, stabilind cui se adresează
cursurile (ex: clienţi, angajaţi, parteneri etc.).
 Cursuri. La introducerea unui curs nou, veţi completa: denumirea cursului, perioada de valabilitate şi modul de accesare a
informaţiei.
 Lecţii. Orice curs de eLearning publicat trebuie să aibă minimum o pagină (o lecţie) de informaţii. Editorul HTML va permite
să introduceţi informaţii de tip text, fotografii, video sau prezentări.
 Validarea cursurilor înainte de publicare. Opţiunea de Validare a unui curs are rolul de a introduce o confirmare
suplimentară pentru publicarea unui curs, din partea unei persoane care are acest drept.
 Accesul la teste sau chestionare. Accesul cititorilor în zona de susţinere a unui test sau a unui chestionar se realizează din
cadrul paginilor cursului. În implementări standard, fluxul de testare eLearning se bazează pe următorii paşii: un cititor parcurge
materialul de învăţare, prin accesarea cursului/ manualului/ tutorialului. În momentul în care a citit anumite pagini (lecţii) din
acest curs, el are dreptul de a susţine testul sau de a completa chestionarul.
 36

 Rapoarte despre accesările şi citirile cursurilor. Verificați, cu ajutorul sistemului ERP, în timp real, numărul de citiri ale
cursurilor. Informaţiile sunt detaliate pe categorii de cursuri, pe cursuri, pe lecţii şi pe utilizatori. Rapoartele Pluriva arată
numărul de citiri, dar şi numărul de secunde petrecute de utilizatori în lecţii sau cursuri.
 Comunicare. În funcţie de configurările platformei, anumite lecţii pot fi deschise pentru comentarii din partea cititorilor. Aceştia
pot comunica între ei, pot face schimb de informaţii sau transmite mesaje autorilor lecțiilor.
 Branding personalizat. Zona de citire a cursurilor beneficiază de o identitate grafică specială, creată pentru a putea dezvolta
în sistemul ERP cursuri profesionale de training.
 Teste de verificare a cunoştinţelor. Verificaţi cunoştinţele celor care au parcurs lecţiile cursurilor publicate, administrându-
le teste online. Sistemul ERP permite crearea şi aplicarea de teste, cu întrebări la care unele răspunsuri sunt corecte şi altele
sunt incorecte. Prin setarea unei note de trecere minimă, definiţi numărul de întrebări la care trebuie să răspundă corect un
utilizator pentru a se considera că a trecut testul.
 Chestionare de opinie. Obţineţi opinia celor care au parcurs lecţiile cursurilor publicate administrându-le chestionare online.
Platforma Pluriva eLearning permite crearea de chestionare, cu întrebări la care toate răspunsurile sunt considerate corecte,
importantă fiind alegerea făcută. Beneficiaţi apoi de rapoarte cu privire la răspunsurile participanţilor.
 Protejarea informațiilor. Păstrați în siguranță baza de date, prin sistemul de back-up al informaţiilor pe serverul intern.

Modulul Cursuri – Componente cheie

Meniu Funcţionalități
Categorii cursuri Module Pagini
Cursuri Titlu curs Imagini Autor
Validare Ordine module Capitole
 37

Subcapitole Teme Părinte

Teste

Sesiune Conținut Forum discuții

Tip Cursanți Servicii
Sesiuni instruire
Perioadă Instructori Validare
Cu plată Descriere Suspendare

Modulul Portal Angajat

Portal Angajat este un sistem online în care salariaţii se conectează pe bază de nume de utilizator şi parolă proprii pentru a solicita
sau aproba cereri de concediu şi pentru a avea acces la documente de HR, fluturaşi de salarii şi adeverinţe medicale. Portal Angajat
este un instrument transparent ce le oferă salariaţilor acces rapid şi facil la toate informaţiile de care au nevoie în activitatea de zi cu
zi. Care este salariul fix, care sunt bonusurile, care sunt toate componentele ce compun pachetul salarial, care sunt taxele ce trebuie
plătite pentru ei - angajaţii află toate aceste informaţii conectându-se în mod securizat în Portal.

Modulul Portal Angajat – Funcționalități principale

 Cereri electronice de concediu. Câştigaţi timp prin automatizarea procesului de introducere, verificare, validare şi aprobare
cereri de concediu direct în sistemul ERP. Cererile de concediu completate online în Portalul Angajat ajung automat la
managerii responsabili, pentru aprobarea lor. Aceştia se conectează tot în Portalul Angajat pentru a răspunde cererii. Cu
ajutorul organigramei implementate în aplicaţia ERP, desemnaţi ce persoană trebuie să aprobe cererile de concediu. Angajaţii
 38

accesează Portal Angajat şi urmăresc dacă acestea au fost aprobate de managerul responsabil şi de către cei desemnaţi
înlocuitori.
 Validarea şi verificarea pontajului. Pontajul angajaţilor poate fi introdus în sistem direct de către reprezentanţi (şefi) ai
filialelor sau ai punctelor de lucru. Pontajul devine apoi disponibil pentru verificarea utilizatorilor din departamentul de resurse
umane.
 Fluturaşii de salariu. În Portal, angajaţii consultă fluturaşii de salariu din luna curentă şi din urmă. Fie că este vorba de
fluturaţii de salarii ce vor fi tipăriţi pe hârtie obişnuită sau hârtie specială, fie lucraţi cu fluturaşi în varianta electronică, cu parolă
specială, automatizaţi generarea lor.
 Informaţii despre concedii. Angajaţii se conectează în Portalul Angajat, află câte zile de concediu de odihnă au efectuat şi
câte mai au disponibile – date actualizate în timp real.
 Alerte online privind cererile de concediu. Cererile de concediu completate online în Portalul Angajat ERP ajung automat
la managerii responsabili, pentru aprobarea lor. Aceştia se conectează tot în Portalul Angajat pentru a răspunde cererii.
 Calendarul perioadelor de concedii. Calendarul persoanelor în concediu vă ajută să planificaţi concediile astfel încât
activitatea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Pentru orice zi lucrătoare ştiţi exact câţi angajaţi sunt sau vor fi în
concediu.
 Acces la documente. Angajaţii îşi găsesc în Portal Angajat documentele personale scanate, contractele de muncă,
adeverinţele sau cererile de concediu. Tot din Portal îşi tipăresc documentele necesare: adeverinţe pentru medicul de familie,
pentru şcoală etc.
 Continuitatea activităţii. În momentul în care un angajat pleacă în concediu, el este obligat să desemneze un înlocuitor în
sistemul ERP, responsabil de îndeplinirea sarcinilor acestuia. Înlocuitorul trebuie să accepte preluarea sarcinilor, pentru
validarea cererii de concediu. Înlocuitorul preia temporar drepturile şi rolurile colegului plecat.
 Indicatori de performanţă. Angajaţii au acces în Portal la situaţia indicatorilor de performanţă personali: raportul pe care îl
vede un angajat poate fi identic cu cel al managerului. Angajaţii ştiu exact cum sunt evaluaţi, care sunt criteriile şi care sunt
rezultatele obţinute. Angajaţii pot solicita recalcularea valorilor măsurate, în cazul în care ştiu că sunt diferenţe faţă de
activitatea lor reală vs. activitatea măsurată.
 39

 Pontaj. Pontajul angajaţilor poate fi realizat şi în Portal. Utilizatorii care au acest drept se conectează în Portal şi completează
pontajul pentru angajaţii aferenţi. Informaţiile din Portal se transmit automat în Modulul de Salarizare şi stau la baza calculului
salarial.
 Resurse angajaţi. Fiecare angajat care se conectează în Portal are acces la lista şi situaţia resurselor alocate lui de către
companie, cum ar fi: laptop, telefon, alte echipamente. Pentru abonamentele de telefonie mobilă, angajaţii pot afla din Portal
situaţia costurilor.
 Vehicule angajaţi. Angajaţii care folosesc maşinile companiei se pot conecta în Portal pentru a accesa istoricul cheltuielilor
cu maşinile, al reparaţiilor, al alimentărilor, al kilometrilor parcurşi. Portal Angajat este locul în care angajaţii pot introduce
cereri de suport pentru vehicule către responsabilii de parc auto. Cererile de suport generează notificări în sistem cu
responsabili de rezolvare şi termeni limită.
 Planuri de mentenanţă vehicule. Prin conectarea în Portal, angajaţii au acces la informaţii despre planul de mentenanţă al
vehiculelor pe care le conduc ei: când sunt planificate intervenţii şi istoric intervenţii.
 Agenda informaţiilor de contact. În Portal Angajat este disponibilă o agendă a informaţiilor de contact pentru toţi salariaţii:
nume, prenume, funcţie, date de contact.

Modulul Portal Angajat – Componente cheie

Meniu Funcționalitatea
Organigramă Departament Angajat Post

Cursurile mele Sesiune Perioadă

Informații Nume Dată angajare Ultima zi de lucru

 40

Adresă Firmă Tip contract

Contact Contract Funcție internă
CNP Dată început Istoric posturi
Post Istoric pontaj Departament
Post superior Contract Superiori

Contact Email Telefon

Persoane de contact
Companie Persoană observații

Angajat Post Evaluare

Evaluare
Răspuns Dată

Indicator Procent ajustare Dată actualizare

Indicatori Periodicitate Perioadă Personalizare
Niveluri
 41

ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ

Modulul Aprovizionare
Modulul Aprovizionare al sistemului Pluriva ERP este utilizat de către companiile cu activitate de distribuție, retail sau producție pentru
a optimiza comenzile către furnizori prin calculul Necesarului de Aprovizionare. Pentru obținerea acestui necesar, sistemul poate
utiliza mai mulți parametri, mai multe date de intrare, a căror pondere se stabilește la implementarea sistemului ERP în compania
dvs. Calculul automat reduce semnificativ timpul necesar pentru stabilirea Necesarului de Aprovizionare și oferă rezultate foarte bune
inclusiv pentru un număr mare de produse în portofoliu.

Modulul Aprovizionare – Funcționalități principale

 Oferte furnizori. Înregistrați și urmăriți ofertele de preț primite de la furnizori de-a lungul timpului. Ofertele furnizorilor se pot
importa din diferite formate de fișiere, inclusiv XLS sau XML. Pe baza fișierului de import completați în sistemul ERP prețul de
vânzare al furnizorului și eventual cantitatea disponibilă.
 Evoluție oferte furnizori. Urmăriți evoluția ofertelor primite de la furnizori, având în vedere următoarele caracteristici cheie:
produse, servicii, prețuri, discount-uri, termene de plată, perioadă de valabilitate.
 Produse comandate. Produsele adăugate în comenzile către furnizori se definesc prin următorii parametri: lot, dată expirare,
serie intrare, preț, cantitate, gestiune, stoc sau adresă de livrare.
 Necesarul de Aprovizionare la Furnizori. Automatizați calculul Necesarului de Aprovizionare la Furnizori, pe baza
următorilor parametri cheie: Viteza Medie Zilnică a Vânzărilor (VMZV), Stocul curent, Zile aprovizionare, Durată livrare, Sezon,
Stoc minim, Comenzi nerecepționate, Cantitate optimă de aprovizionare.
 42

 Viteza Medie Zilnică a Vânzărilor (VMZV). Această Viteză este calculată pentru fiecare produs pe baza istoricului vânzărilor
pe perioada de analiză. Perioada de analiză este flexibilă și se poate stabili global, pe categorii de produse sau la nivel de
produs.
 Evoluția prețului de achiziție. Urmăriţi modificările preţului de achiziţie de la o ofertă furnizor importată în sistemul ERP la
alta.
 Denumire produs conform nomenclatorului furnizorului. Anumiţi furnizori vă pot solicita să utilizaţi denumirile lor ale
produselor. Cu ajutorul sistemului ERP puteţi înregistra, pentru fiecare produs şi serviciu, mai multe denumiri în paralel, iar în
relaţia cu furnizorii să le utilizaţi automat, în documentele de achiziţii, pe cele cerute de furnizori.
 Preț de achiziție și preț de vânzare. Pe baza preţului de achiziţie importat în sistemul ERP din ofertele furnizorilor, puteţi
crea reguli de stabilire automată a preţului de vânzare pentru clienţi, preţ ce va fi propus în ofertele către clienţi şi în alte
documente de vânzare.
 Ajustarea sezonieră. Pentru produsele ale căror vânzări variază în funcție de sezon, calculul necesarului de aprovizionare
ține cont de perioada pentru care se realizează aprovizionarea: daca sunt luni de sezon sau de extra-sezon. Ajustarea
sezonieră poate fi configurată la nivel de produs, categorii de produse sau global.
 Comenzi furnizori din comenzi clienți. Produsele ce compun Necesarul de Aprovizionare provin din mai multe surse:
comenzi de la clienți introduse în sistem, comenzi primite prin intermediul magazinelor online sau sistemelor Electronic Data
Interchange (EDI).
 Generare comenzi furnizori din Necesar. Pe baza Necesarului de Aprovizionare la Furnizori se pot genera automat
comenzile către furnizori. Comenzile propuse automat pot fi validate sau nu de către un utilizator al aplicației.
 Comenzi furnizori. Creați, tipăriți și trimiteți prin email comenzile către furnizori. Veți avea în vedere următoarele elemente
principale: dată comandă, număr, termen de plată, termen de livrare, termen de plată, transportator și adresă de livrare.
 Comenzi Interorganizație. Adăugați și urmăriți comenzile dintre punctele de lucru ale companiei dvs. Adăugarea unei
comenzi într-un punct de lucru generează automat avizul la celălalt punct de lucru din cadrul aceleiași companii. Punctul de
lucru de unde s-a comandat validează avizul creat automat și livrează marfa.
 43

 Comenzi furnizori în livrare. Urmăriți situația comenzilor ce urmează să sosească în următoarele zile, ceea ce vă ajută să
pregătiți depozitul în care veți recepţiona produsele.

Modulul Aprovizionare – Componente cheie

Meniu Funcţionalităţi
Număr Tipul ofertei furnizor Cod
Dată ofertă Stări Cantitate
Dată expirare ofertă Adăugare produs și serviciu Preț
Oferte furnizori
Nume furnizor Import produse și servicii Discount
Tipărire ofertă Unitate de măsură Termen livrare
Duplicare ofertă Alocare cod Cod de bare

Furnizori Stoc inițial Stoc minim

Categorii produse Cantitate intrare Stoc rezervat
Branduri Cantitate ieșire Stoc bază
Tipuri produse Stoc curent Cantitate nelivrată
Produse Stoc furnizor Zile stoc
Mod de ambalare Rulaj manual Cantitate nerecepționată
Necesar de aprovizionare
Discount Date intrare Număr zile fără stoc
Referință Serii intrare Preț
Preț cost Date expirare Rezervare
Sezonalitate Periodicitate Client
Luni Zi/Lună/Oră
 44

Furnizori Cantitate ieșire Stoc minim

Categorii produse Stoc curent Stoc rezervat
Tipuri produse Stoc furnizor Stoc depozit
Necesar centralizat Produse Rulaj manual Cantitate nelivrată
Zile aprovizionare Necesar solicitat Zile stoc
Zile până la aprovizionare Viteză vânzare Cantitate nerecepționată
Necesar calculat Cantitate comandată Număr zile fără stoc

Număr Gestiune Target

Dată Valoare Trimitere email
Tip Valută Scadențe
Furnizor Termen plată Stoc
Comenzi furnizori
Stare Stări Cantitate
Dată livrare Tipărire Cantitate recepționată
Generare necesar Valoare achiziție Unitate de măsură
Verificare Ordonare Preț achiziție

Număr Comandă client Preț lista

Furnizor Cantitate recepționată Preț valută
Comenzi furnizori detaliate
Dată Cantitate nerecepționată Produs
Client Cantitate

Comenzi Interorganizație Număr Total plată stare Stoc

 45

Dată Gestiune Serie intrare

Furnizor Produs Cantitate

Modulul Cumpărări
Modulul Cumpărări al sistemului Pluriva ERP este utilizat pentru gestionare a fluxului de achiziții de după plasarea comenzilor, de la
contractele cu furnizorii și până la facturile de intrare. Modulul vă oferă trasabilitatea documentelor de achiziție pe întreg fluxul de
cumpărări. Documentele introduse în acest modul vor genera automat înregistrări contabile conform legislației în vigoare, pe care le
veți accesa în modulul Contabilitate.

Modulul Cumpărări – Funcționalități principale

 Furnizori. Administrați nomenclatorul de furnizori pe produse și servicii, având acces la informațiile esențiale despre fiecare
în parte: date de contact, puncte de lucru, cod fiscal, conturi bancare.
 Contracte furnizori. Înregistrați și urmăriți contractele cu furnizorii. Fiecare contract înregistrat are un responsabil, iar clauzele
din contract sunt urmărite detaliat: valoare, termen de plată, mod de plată, număr de zile livrare, preț achiziție, discount.
 Target furnizori. Pentru furnizorii cu care ați semnat contracte prin care vă asumați achiziții de o anumită valoare minimă,
puteți urmări cu ajutorul sistemului ERP situația îndeplinirii targetului.
 Produse și servicii. Pentru toate documentele de achiziții, contracte, comenzi, facturi, avize, gestionați lista de produse și
servicii incluse.
 Discount și adaos pe contract. Discount-ul și adaosul stabilite prin contract cu furnizorul sunt preluate automat în momentul
în care introduceți un document de achiziție. Reduceți astfel riscul de a greși la introducerea documentelor în sistem.
 Facturi de achiziții, avize, proforme. Înregistrați documentele de achiziție primite de la furnizori în sistemul ERP. Controlați
respectarea de către furnizori a condițiilor comerciale stabilite în contract și în comandă. În cazul în care la adăugarea unei
 46

facturi de achiziții există diferențe între prețul stabilit în condițiile comerciale ale contractului și prețul din factură, sistemul ERP
vă va trimite o notificare.
 Recepție pe bază de coduri de bare. Reduceți timpul necesar recepției produselor comandate la furnizor, prin utilizarea
sistemului ERP de recepție pe bază de coduri de bare. Scanați produsele recepționate cu ajutorul unui cititor de coduri de
bare, adăugându-le astfel automat pe factura de cumpărări.
 Recepție conform comenzilor. Verificați automat dacă produsele recepționate au același preț și respectă cantitatea
comandată. Cu ajutorul fluxului de recepţie conform comenzilor veți descoperi imediat orice diferență între ceea ce ați
comandat furnizorului și recepția reală.
 Facturi furnizori externi. În cazul în care cumpărați produse sau servicii din afara țării, fie din interiorul Uniunii Europene
(UE), fie din afara Uniunii Europene (Non-UE), înregistrați în sistemul ERP aceste facturi, conform legislaţiilor în vigoare.
Factura furnizorului se inserează automat în contabilitate conform contărilor.
 Costul de transport. Repartizați costul de transport în costul produselor achiziționate conform regulilor după care
funcționează businessul dvs. : repartizare valoric ponderată sau repartizare manuală.
 Taxe vamale. Repartizați costul taxelor vamale în costul produselor achiziționate conform regulilor dorite: repartizare conform
încadrării vamale, repartizare după coeficient sau repartizare valorică.
 Preț de achiziție versus cost de achiziție. Urmăriți în paralel prețul de achiziție, costul de achiziție și eventualele diferențe
între acestea datorită taxelor vamale, taxelor de import sau altor servicii.
 Condiții de livrare – Incoterms. La produsele achiziționate din afara României, alegeți dintre condițiile de livrare – Incoterms
stabilite în sistemul ERP, conform practicilor internaționale.
 Condiții comerciale furnizori. Controlați, cu ajutorul sistemului ERP, respectarea de către furnizori a condițiilor comerciale
stabilite: preț, termen de plată, discount, oferte speciale, viteză de livrare.
 Zile scadență, zile penalizare, zile blocare. Gestionați din sistemul ERP detaliile contractelor stabilite cu furnizorii în ceea
ce privește numărul de zile până la care trebuie efectuată plata facturii către furnizori, numărul de zile după care furnizorul
poate solicita penalizări în caz de neplată și numărul de zile după care furnizorul vă poate bloca comenzile în caz de neplată
a facturilor.
 47

 Valoare comandă minimă. Pentru furnizorii care impun o comandă minimă, înregistrați aceste informații în sistemul ERP,
ceea ce vă va ajuta la calculul necesarului de aprovizionare.
 NIR. Generați automat, la validarea unei facturi sau a unui aviz de intrare, Nota de Intrare Recepție (NIR-ul).
 Loturi, serii, date de expirare. Recepționați produsele pe bază de loturi și serii. Seria unică a produsului este utilizată pentru
urmărirea garanției produsului.
 Plăți furnizori. Adăugați și urmăriți plățile efectuate către furnizori fie direct în modulul Cumpărări, fie în modulul Financiar. La
adăugarea unei plăți către furnizori, alegeți dintre modurile de plată definite în sistem.
 Integrare contabilă. Documentele de achiziții înregistrate în sistemul ERP generează automat note contabile conform
legislației în vigoare. Fiecare poziție din documentele de achiziție este asociată unui cont contabil și unui centru de cost.

Modulul Cumpărări – Componente cheie

Meniu Funcţionalităţi
Număr Termen plată Periodicitate
Dată contract Livrare Zi facturare
Furnizor Mod plată Lună facturare
Tip Responsabil Cod produs furnizor
Contracte furnizori Valabilitate Zile livrare Target valoric
Discount Cantitate Target categorii
Adaos Cantitate minimă Target tipuri
Produse şi servicii Preţ achiziţie Target fabricanţi
Dată Discount furnizori
 48

Nume furnizor Persoană de contact Atribut fiscal

Adresă Cont Conturi bancare
Furnizori
Cod fiscal Cod Portofolii
Tip Zile plată Produse şi servicii

Număr Produse Valoare fără TVA

Dată Servicii Valoare TVA
Număr NIR Dată scadenţă Valută curs
Facturi furnizori Furnizor Zile scadenţă Gestiune
Valoare totală Valoare cu TVA Unitate de măsură
Tip Dată expirare Lot
Stare Referinţă Responsabil

Număr Valută Observaţii

Dată Valoare transport Gestiune
Număr NIR Dată scadenţă TVA
Dată NIR Zile scadenţă Cantitate intrare
Facturi externe furnizori Furnizor Condiţii livrare Unitate de măsură
Valoare totală Modalitate transport Preţ cost
Valoare valută Dată expirare Lot serie

Număr Valută Cost

Dată Curs valutar Valoare poziţie
Număr NIR Produse Bon consum
 49

Avize furnizori Dată NIR Servicii Mod ambalare

Furnizor Cantitate intrare Adăugare din contract
Valoare cu TVA Unitate măsură Adăugare din comandă
Tip Reducere
Stare Preţ

Număr Cost Valută transport intern

Dată Valoare valută Valoare poziţie
Număr NIR Valoare transport extern Calcul vamă
Dată NIR Valută transport extern Bon consum
Furnizor Valoare transport intern Mod ambalare
Avize externe furnizori
Valoare cu TVA Adăugare din comandă Adăugare din contract
Tip Unitate măsură Curs valutar
Stare Reducere Produse
Valută Preţ Servicii
Cantitate intrare

Număr Stare Preţ

Dată Produse şi servicii Cost
Număr NIR Cantitate intrare Discount
Dată NIR Preţ intrate Valoare cost
Proforme furnizori Furnizor Adaos Serie
Valoare totală gestiune
Tip Lot
 50

Furnizor Zile penalizare Limită credit

Adresă Zile blocare Procent penalizare la neplată
Condiţii comerciale Mod plată Zile vechime sold - ieri Limită credit
Zile scadenţă Termen de plată Valoare minimă
Blocare

Regulă Dată sfârşit Termen plată

Reguli discount Prioritate Tip regulă Furnizori
Dată început Target Produse şi servicii

Modulul Stocuri
Modulul Stocuri al sistemului Pluriva ERP ajută companiile să controleze toate operațiunile interne și externe legate de stocuri și să
organizeze gestiunile de produse. Prin utilizarea Modulului Stocuri, veţi obţine un control cantitativ-valoric şi contabil al stocului: orice
mişcare de produse este înregistrată şi păstrată în istoricul de intrări şi ieşiri. Sistemul vă permite să lucraţi cu rezervări de stoc pe
baza comenzilor primite direct de la clienţi sau prin intermediul magazinelor online şi a sistemelor de tip Electronic Data Interchange
(EDI).
 51

Modulul Stocuri – Funcționalități principale

 Gestiuni multiple. Organizați stocul de produse într-una sau mai multe gestiuni, în funcție de specificul activității dvs. Sistemul
ERP permite administrarea unui număr nelimitat de gestiuni de produse.
 Drepturi pe gestiuni. Alocați utilizatorilor sistemului ERP drepturi personalizate de a opera în gestiuni, pe baza funcțiilor
deținute de aceștia în firmă. Controlați fluxurile posibile ale produselor în stoc prin restricționarea gestiunilor de tip „destinație”
la mutarea produselor dintr-o gestiune în alta.
 Preluare stoc inițial. La începutul implementării sistemului ERP puteți prelua, pe baza proceselor verbale de intrare, stocul
inițial de produse.
 Descărcări de gestiune. Alegeți și implementați metoda dorită de descărcare a gestiunii dintre cele furnizate de sistemul
ERP: FIFO, FEFO, CMP, LIFO.
 Raioane. Organizaţi depozitul în raioane pe care aşezaţi produsele. La intrarea de produse în stoc, puteţi genera note de
alocare pe raioane.
 Gestionari. Definiți, pentru fiecare gestiune, un responsabil ce are dreptul să aprobe intrarea și ieșirea produselor din
gestiunea respectivă. Controlați astfel transferul produselor între gestiuni.
 Note de predare. În cazul în care desfășurați activități de producție, veți putea genera, din sistemul ERP, notele de predare
ce alimentează stocul de produse.
 Fișă de magazie. Generați automat fișa de magazie pentru produsele din stoc, pe care puteți urmări intrările și ieșirile din
diferite perioade: documente de intrare, documente de ieșire, preț de achiziție, furnizor, lot, dată de expirare.
 Loturi și serii produse în stoc. Urmăriți produsele intrate și ieșite din stoc, având informații despre lotul și seria din care fac
parte acestea.
 Stoc rezervat. Vizualizați lista produselor rezervate prin comenzi primite de la clienți şi introduse în modulul Vânzări sau online
– în cazul în care aveți un magazin online integrat în sistemul ERP.
 Stoc global. Obțineți situația stocului curent al firmei dvs. prin cumularea automată a gestiunilor, punctelor de lucru sau a
firmelor din cadrul grupului.
 52

 Transformare stoc. Transformați produsele din stoc în alte produse cu ajutorul operațiunii de Transformare stoc. Pe baza
unor rețete predefinite, transformarea de stoc vă ajută să definiți și să implementați fluxuri de „mini-producție” – producție
simplificată.
 Transfer între gestiuni. Simplificați și urmăriți transferul produselor între gestiuni, având acces la istoricul tuturor mișcărilor.
 Termen de expirare. Eliminați riscul să expire produsele din stoc, grație notificărilor sistemului ERP cu privire la apropierea
termenului de expirare pentru produse.
 Mișcări de produse. Urmăriți mișcările tuturor produselor intrate și ieșite din stoc: de la cine le aveți, în ce gestiune au intrat,
din ce gestiuni au făcut parte și unde au fost distribuite sau vândute.
 Ordinea vânzării din gestiuni. Prioritizaţi gestiunile în funcție de ordinea de vânzare dorită. Atunci când creați un document
de vânzare, sistemul vă propune automat gestiunea sau gestiunile cu cea mai mare prioritate.
 Inventar. Lansați și efectuați inventarul de produse cu ajutorul sistemului ERP. În cazul în care este vorba de un inventar
parțial, selectați produsele pentru inventar.
 Aprovizionare între punctele de lucru. Automatizați transferul de produse între punctele dvs. de lucru – transfer între
gestiuni. Printr-o singură operație, generați atât documentele de ieșire dintr-o gestiune, cât și documentele de intrare în
gestiunea în care transferați produsele.
 Stoc minim. Eliminați situațiile în care rămâneți cu stoc zero sau insuficient pe anumite produse, cu ajutorul notificărilor
automate din sistemul ERP cu privire la apropierea de stocul minim stabilit.
 Custodii clienți, furnizori sau angajați. Urmăriți situația produselor aflate în gestiune de custodie la clienți, furnizor sau
angajați.
 Documente de vânzări, cumpărări și producție. Eliminați operațiunile redundante de introducere a acelorași documente de
mai multe ori în sistemul informatic. Modulul Stocuri este integrat cu modulele de Vânzări, Cumpărări și Producție, astfel că
documentele de achiziție, vânzări sau producție introduse în aceste module modifică automat stocul, fără să mai fie nevoie de
alte operațiuni.
 Preț mediu de cost. Calculați automat prețul mediu de achiziție al produselor din stoc pe baza diverselor intrări al acelor
produse.
 53

 Integrare contabilă. Cu ajutorul sistemului ERP, veți beneficia de situația contabilă la zi privind stocul. Modulul Stocuri este
integrat cu modulul Contabilitate și generează automat înregistrări contabile conform legislației.
 Stoc rezervat. Pe baza comenzilor primite de la clienți, o parte a stocului poate fi în starea Rezervat. Urmăriți în mod
diferențiat aceste produse.
 Schimbare preț. Pentru companiile ce desfășoară activități de vânzare cu amănuntul, generați în sistemul ERP toate
documentele necesare pentru schimbarea prețului produselor din stoc.

Modulul Stocuri – Componente cheie

Meniu Funcţionalități
Cod produs Stoc Preţ amănunt
Fişă de magazie Produs Rezervări Cod de bare
Fotografie Unitate de măsură

Furnizor Adaos Număr comandă

Dată intrare Preţ cost mediu Dată comandă
Serie intrare Preţ vânzare fără tva Dată livrare
Lot intrare Dată fabricare Partener
Stoc Dată expirare Preţ amănunt Stare
Stoc Locator Preţ
Nevalidate Referinţe Cantitate
Rezervări comenzi Fişă Lot intrare
Stoc client Rezervări comenzi Serie intrare
 54

Client Document Dată expirare

Plăţi intrare Număr extern Plăţi cost

Produs Firmă Gestiune Unitate de măsură

Stoc curent
Fotografie Stoc Preţ amănunt

Număr Valoare cu tva Stare

Proces verbal de intrare Dată Tip Printare
Observaţii

Produs Preţ cost Serie intrare

Cantitate intrare Valoare poziţie Intrare în gestiune
Adăugare produse TVA Mod contare Furnizor
Preţ factură fără TVA Lot Cont produs
Reducere Dată expirare

Număr Printare Dată expirare

Dată Gestiune Lot intrare
Proces verbal de ieşire Observaţii Stoc Serie intrare
Valoare cu TVA Produs Stare
Tip Referinţă Adăugare corecţie produs

Număr Contare Referinţă

Dată Gestiune Adăugare din reţetă
 55

Transformări stoc Observaţii Produs Cantitate

Valoare cu TVA Cantitate Cantitate rezultată
Tip Preţ Gestiuni sursă
Stare Valoare Gestiuni destinaţie
Printare Lot Dată expirare
Serie intrare

Dată Schimbare lot Lot intrare nou

Observaţii Gestiune Lot intrare vechi
Valoare cu TVA Produs Stoc gestiune
Schimbări lot Tip Cantitate Dată expirare nouă
Stare Serie intrare nouă Dată fabricare nouă
Printare Serie intrare Transfer serii
Validare

Număr Gestiune veche Preţ amănunt

Dată Gestiune nouă Client
Tip document Date expirare Client nou
Transfer între gestiuni
Gestiune destinaţie Serie intrare Stoc
Observaţii Lot intrare Cantitate transferată
Produs Cantitate disponibilă Mod contare

Număr Unitate de măsură Cantitate intrare

Note predare
Dată Cantitate Preţ cost
 56

Valoare cu TVA Preţ Valoare poziţie

Tip Valoare Serie intrare
Stare Reducere Intrare în gestiune
Observaţii TVA Preţ factură fără TVA
Printare Lot Produs
Gestiune Dată expirare

Număr Destinatar Preţ

Dată ieşire Livrare la Dată intrare
Observaţii Adresă livrare Dată document intrare
Total plată Proiect Dată expirare
Bonuri de consum
Tip Task Serie intrare
Stare livrare Gestiune implicită Lot intrare
Printare Gestiune produs Centru cost
Stoc

Număr Produs Lot intrare

Dată Cantitate Adăugare
Observaţii Preţ amănunt vechi Preţ
Schimbare preţ
Tip Preţ amănunt nou Contare
Stare Dată expirare Validare
Gestiune Serie intrare

Inventar Număr dată observaţii Produs ID Diferenţe

 57

Dată validare Gestiune Numărare

User validare Lot Calculare
Dată anulare Serie Validare
User anulare Dată expirare Produse pentru inventar
Număr poziţii Preţ intrare Import
Printare Preţ vânzare fără TVA Coduri de bare importate
Stare Preţ amănunt Copiere cantitate stoc
Plajă de numere Rezervat Cantitate numărată
Calculare Cantitate stoc Produse pentru inventar
Poziţii Cantitate numărată Catalog preţuri
ID Fişier inventar

Număr comandă Valută Reducere

Dată comandă Curs Preţ valută redus
Dată livrare Cod Serie intrare
Mod plată Cantitate Cod gestiune
Termen plată Cantitate lansată Referinţă vânzare
Comenzi interne Observaţii Cantitate livrată Dată livrare
Tip Cantitate comandată la Valoare comandă
Stare furnizor Valoare poziţii
Număr poziţii Cantitate proforma Valoare TVA poziţii
Aprobare Preţ listă Valoare totală poziţii
Mod plată Preţ valută Cantitate

Condici Număr Bon consum Închisă

 58

Dată Bon consum validat Anulată

Secţie Finalizată

Transfer în custodie Gestiune nouă Serie intrare

Recepţii custodie Act delegat Cantitate transferată
Adăugare custodie client Dată expediere Recepţie în custodie
Client Gestiune veche Număr NIR
Număr Preţ vânzare fără TVA Dată NIR
Custodii Dată Reducere Furnizor
Gestiune custodie Dată expirare Valoare cu TVA
Observaţii Lot intrare Tip stare
Persoană Gestiune Printare
Nume Produs
Prenume Valoare totală fără TVA

Gestionări Persoană Dată start Dată sfârşit

Raioane Locaţii Produs Locator

 59

Modulul Livrări
Modulul Livrări al sistemului Pluriva ERP vă ajută să organizaţi şi să urmăriţi expedierea coletelor către clienţi: trasee, transportatori,
şoferi, livrări şi încasări. Modulul este integrat cu sistemele IT ale companiilor de curierat, astfel încât poate genera şi tipări automat
documentele de transport AWB ale coletelor ce urmează a fi livrate clienţilor.

Modulul Livrări – Funcționalități principale

 Colete clienți. Organizaţi, cu ajutorul sistemului ERP, pregătirea şi trimiterea coletelor către clienţi şi urmăriţi cum sunt livrate
produsele şi când încasaţi banii.
 Din depozit direct la client. Modulul Livrări este integrat cu modulul Depozitare al sistemului ERP. Coletele pentru care
colectaţi produsele din depozit sunt vizibile şi vor fi expediate clienților din modulul Livrări.
 Livrări. Planificaţi şi urmăriţi livrările zilnice, săptămânale şi lunare de produse, având acces, pentru fiecare livrare, la informaţii
despre destinatar, expeditor, persoană de contact, produse, greutate sau traseu. Aceste informaţii sunt disponibile atât
angajaţilor din birouri, cât şi celor care se ocupă de livrările propriu-zise.
 Trasee de livrare. Organizaţi activitatea de livrare cu ajutorul traseelor ce se pot defini în sistemul ERP. Traseele acoperă
anumite zone geografice şi se pot aloca şoferilor sau transportatorilor. Urmăriţi apoi eficienţa rutelor de livrare.
 Şoferi & Curieri. Fie că expedierile de colete sunt organizate cu ajutorul rutelor de livrare, fie că sunt livrări directe, alocaţi
expedierea unor şoferi proprii sau unor curieri către care aţi externalizat expedierea, Veţi avea astfel o situaţie exactă cu privire
la cine a livrat, cui şi când.
 Facturi şi chitanţe. Generaţi şi tipăriţi, din sistemul ERP, facturile şi chitanţele pentru coletele expediate. Agenţii încasatori
vor beneficia de aceste documente atunci când vor efectua livrările.
 Borderou de livrare. Dimineaţa, la plecarea pe traseul de livrare, şoferilor li se tipăreşte, din sistemul ERP, borderoul de
livrare, adică lista detaliată a livrărilor: nume client, valoare de încasat şi documente.
 60

 Comenzi de livrat. Pentru planificarea eficientă a rutelor, şoferilor li se tipăreşte dimineaţa, din sistemul ERP, lista livrărilor,
cu informaţii complete despre clienţi, adrese, persoane de contact şi date de contact.
 Generarea AWB-urilor – integrare cu sistemele software ale curierilor. Generaţi şi tipăriţi, direct din sistemul ERP,
documentele de transport AWB pentru coletele de expediat.
 Status comenzi. Urmăriţi, din modulul Vânzări al sistemului ERP, situaţia în timp real a expedierilor, conform informaţiilor din
modulul Livrări.
 Calendar trasee. Pentru organizarea eficientă a livrărilor, puteţi defini calendare ale traseelor: între ce ore se livrează şi de
către cine.

Modulul Livrări – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Dată Volum Descărcare
Număr Paleţi Data minimă de livrare
Beneficiar Colete Date contact
Comenzi livrări
Expeditor Retur Încărcare
Destinatar Program lucru
Livrare Printare

Dată închidere Maşină Tipărire

Livrări Dată plecare Şofer Generare livrări
Traseu Număr
 61

Tip Kg Produse
Nr. auto Temperatura Colete
Încărcări/descărcări Partener Tranzacţii Perioade
Carburant Facturi
Litri Dată

Confirmare Număr Anulări

Confirmări automate Client Dată Status
Descriere

Trimiteri Primiri Trimiteri prin Poştă

Confirmări manuale Confirmări Număr Confirmări anulare
Client Dată

Modulul Parc Auto

Controlați utilizarea vehiculelor companiei de către conducătorii auto și mențineți evidența asupra tuturor documentelor auto:
asigurări, taloane, verificări tehnice, taxe de drum, inspecții periodice sau garanții.

Modulul Parc Auto – Funcționalități principale

 62

 Vehicule. Gestionați parcul auto al companiei, înregistrând și urmărind informațiile esențiale: numărul de înmatriculare al
mașinii, marcă, serie, model, număr de kilometri, tip de consum, categorii.
 Cheltuieli exploatare vehicule. Urmăriți cheltuielile cu fiecare vehicul în parte prin înregistrarea în sistemul ERP a
documentelor de achiziții pe mașinile pentru care acele cheltuieli au fost efectuate.
 Cereri de intervenție asupra vehiculelor. Oferiți-le conducătorilor auto din compania dvs. posibilitatea de a transmite online,
în sistemul ERP, cererile de intervenție pentru vehicule, către administratorul parcului auto.
 Administrare internă sau externalizată a parcului auto. Fie că administratorul parcului auto este angajat al firmei dvs., fie
că acest serviciu este externalizat, cererile de intervenție pentru vehicule deschise de conducătorii auto generează automat
un tichet de rezolvare. La deschiderea unui tichet, responsabilul parcului auto primește o notificare prin email.
 Rezolvarea cererilor de intervenții asupra vehiculelor. Eliminați riscul ca o cerere de intervenție să fie ignorată sau să nu
fie rezolvată la timp, cu ajutorul alertelor automate trimise din timp șefului de parc auto.
 Activități pentru rezolvarea cererilor de intervenție. Monitorizați activitățile efectuate de către responsabilul auto pentru
rezolvarea solicitărilor primite de la angajați. Aceste activități se introduc în sistemul ERP, inclusiv cu numărul de ore prestat.
 Managementul documentelor. Administrați cu ușurință multitudinea de documente auto generate în firma dvs.: licențe,
autorizații, asigurări, permise de conducere, reparații.
 Utilizare vehicule. Controlați modul în care sunt utilizate vehiculele dvs. de către angajați. Fiecare utilizator de parc auto
trebuie să introducă în sistem numărul de kilometri parcurși, alimentările și eventualele incidente. Beneficiați astfel de un istoric
al rulajului și al alimentărilor.
 Cost pe kilometru. Urmăriți atât pe fiecare vehicul cât și centralizat, costul mediu pe kilometru conform documentelor de
intrare și conform numărului de kilometri parcurși de conducătorii auto.
 Proces verbal de predare și primire. Generați documentele legale necesare la preluarea vehiculelor de către angajați și la
predarea lor.
 Plan de mentenanță parc auto. Întocmiți și urmăriți respectarea planurilor de mentenanță a parcului auto. Planul de
mentenanță generează cereri periodice de intervenții asupra vehiculelor, trimise automat prin email, responsabilului de parc
auto.
 63

Modulul Parc Auto – Componente cheie

Meniu Funcționalitatea
Număr înmatriculare Serie Talon
Marcă Stare Revizie
Vehicule Kilometri la bord Client custodie Rovinietă
Dată fabricare Asigurare Gestiune
ITP Proprietar

Urmărire venituri şi cheltuieli Documente ataşate Alocare maşină

Operaţiuni asupra unui Costuri exploatare Proces verbal de predare Rulaj kilometri
vehicul Transfer în altă gestiune Proces verbal de primire Alimentări
Generare cerere suport Plan mentenanţă Alocare pe centre de cost

Zile alertă Drepturi Stări

Categorii vehicule Kilometri alertă Tipuri Documente
Alerte
 64

PROIECTE & PRODUCȚIE

Modulul Proiecte
Modulul Proiecte al sistemului ERP permite administrarea unică şi centralizată a proiectelor desfăşurate de către compania în care
este implementat, oferă controlul îndeplinirii la timp şi în bugetul de ore al sarcinilor consultanților şi permite gestionarea eficientă a
resurselor. Cu ajutorul acestui modul, companiile îşi urmăresc în timp real profitabilitatea proiectelor, prin înregistrarea cu precizie a
cheltuielilor şi veniturilor la adăugarea documentelor financiare.

Managementul Proiectelor

 Proiecte pentru clienţi şi proiecte interne ale companiei. Organizaţi activitatea internă în proiecte, compuse din sarcini,
subsarcini şi activităţi – plus documente financiare. Proiectele pot fi pentru clienţii cu care aveţi contracte în acest sens sau
proiecte interne, în care beneficiarul proiectului este intern companiei.
 Categorii de proiecte. În funcţie de specificul activităţii clientului, se pot defini mai multe categorii de proiecte. Fiecare
categorie permite definirea unui flux de lucru propriu, a unor stări, a unor activităţi şi a unor sarcini.
 Planificarea sarcinilor. Definiţi, la iniţializarea unui proiect în sistemul ERP, care sunt sarcinile ce trebuie îndeplinite pentru
finalizarea proiectului, care sunt responsabilii pentru aceste sarcini, până când trebuie îndeplinite şi în ce buget de ore să se
încadreze.
 Sarcini. Controlaţi îndeplinirea proiectului prin alocarea de sarcini către consultanţi. Sarcinile au un responsabil, un termen
limită şi un buget de ore.
 Activităţi. Pentru îndeplinirea sarcinilor alocate, consultanţii efectuează şi înregistrează în sistem activităţi efectuate.
 65

 Raportarea activităţii zilnice pe proiecte. Prin introducerea de activităţi în sistem, consultanţii raportează zilnic sau cu
frecvenţa stabilită de management ce au prestat pentru fiecare proiect.
 Termene depăşite. Reduceţi riscul depăşirii termenului de finalizare a proiectelor şi sarcinilor graţie sistemului de alerte prin
email cu privire la apropierea termenului de îndeplinire.
 Foaie de pontaj (Timesheet). Construiţi în sistemul ERP timesheet-uri săptămânale, lunare sau pe proiect pe baza sarcinilor
alocate şi a activităţilor efectuate. Sumarul de activități evidenţiază resursele şi duratele de timp, astfel că înregistraţi cât s-a
lucrat pe fiecare proiect şi de către cine.
 Prioritatea proiectelor. Împărţiţi proiectele în funcţie de gradul lor de prioritate. În momentul în care planificaţi angajaţii sau
echipele care să se ocupe de proiectele în lucru, puteţi alege ca proiectele cele mai importante să fie gestionate de către cei
mai experimentaţi angajaţi.
 Angajaţi sau echipe de angajaţi. Proiectele, sarcinile şi subsarcinile se pot aloca fie către angajaţi, fie către echipele de
consultanţi. Activităţile efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor sunt efectuate de către angajaţi.
 Calendar. Obţineţi perspectiva de ansamblu asupra proiectelor, sarcinilor şi activităţilor cu ajutorul calendarelor. Acestea vă
oferă o viziune generală, uşor de înţeles dintr-o singură privire.
 Sarcini nealocate. Eliminaţi situaţiile în care, în cadrul proiectelor, de anumite sarcini nu se ocupă nimeni, graţie sistemului
de notificări şi alerte cu privire la sarcini fără responsabil.
 Proceduri. Definiţi proceduri de lucru în cadrul proiectelor, ce stabilesc modul standard de îndeplinire a unor sarcini sau tipuri
de sarcini: număr de ore consumate pentru acea sarcină, tipul de activităţi şi înşiruirea lor. Sistemul ERP vă permite să urmăriţi
în ce măsură sunt respectate procedurile de către consultanţi.
 Documente ataşate pe proiecte, sarcini şi activităţi. Administraţi în mod centralizat documentele utilizate în managementul
proiectelor. Sistemul ERP permite ataşarea de documente, organizate pe versiuni şi accesarea lor ulterioară de către
consultanţi.
 Termene limită. Controlaţi îndeplinirea la timp a sarcinilor din cadrul proiectelor, graţie sistemului de definire şi de urmărire a
respectării termenelor limită.
 66

 Responsabilii de proiect. Alocaţi proiectele persoanelor care sunt responsabile de îndeplinirea lor. Această persoană va
primi prin email notificări şi alerte cu privire la sarcinile şi activităţile din cadrul proiectelor.
 Resurse alocate. Definiţi, la iniţializarea unui proiect, resursele ce vor fi utilizate la realizarea proiectului – conform planificării.
Resursele pot fi interne sau externe, în cazul în care externalizaţi o parte din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.
Sistemul ERP vă permite să urmăriţi în ce măsură resursele utilizate respectă planificarea iniţială.
 Aprobări. Controlaţi fluxurile de aprobări şi validări ale activităţilor introduse pe proiecte. Decideţi cine trebuie să aprobe
activităţi, pentru ce consultanţi şi care sunt tipurile de activităţi pentru care este necesară validarea. Fluxul de aprobări este
integrat cu sistemul de email astfel că managerii vor fi notificaţi în inbox cu privire la activităţile pe care trebuie să le valideze.
 Tipuri de activităţi. Definiţi tipurile posibile de activităţi introduse de către angajaţi în cadrul proiectelor. Suplimentar, puteţi
defini activităţi de tip „idle-time” învoiri sau concedii.
 Program de lucru. Definiţi programul de lucru al consultanţilor pe proiecte: câte ore lucrează pe zi (normă) şi câte zile pe
săptămână. La planificarea proiectelor, sistemul ERP ţine cont de aceste informaţii la calculul gradului de încărcare pe
proiecte.
 Resurse externe – subcontractate. Controlaţi sarcinile alocate către consultanţii externi şi urmăriţi activităţile efectuate de
către aceştia. Sistemul ERP permite să definiţi şi să utilizaţi resursele externe în cadrul proiectelor. Consultanţii externi pot
primi şi ei user şi parolă în sistem pentru a introduce activităţi.
 Etape proiect. Împărţiţi tipurile de proiecte în etape ce trebuie parcurse pentru finalizarea cu succes a proiectului. Şabloanele
de etape pe proiect pot fi încărcate în momentul în care definiţi în sistemul ERP un nou proiect.
 Milestone-uri. Evidenţiaţi termenele limită parţiale ale proiectului, de tip milestone-uri ce trebuiesc îndeplinite în anumite
momente cheie.
 67

Urmărirea cheltuielilor şi veniturilor pe proiecte

 Înregistrarea cheltuielilor şi a veniturilor pe proiecte. Automatizaţi înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor pe proiecte –

necesară pentru calculul de profitabilitate. La adăugarea unui document financiar în sistemul ERP, alegeţi clientul şi proiectul
corespunzător.
 Bugetul proiectului. La adăugarea unui proiect nou, alocaţi bugetul financiar al acestuia, alături de numărul de ore necesare.
Pe măsură ce adăugaţi activităţi şi înregistraţi cheltuieli şi venituri, veţi beneficia de rapoarte de buget de tip Realizat vs.
Planificat.
 Profitabilitatea proiectelor. Prin alocarea de costuri directe şi indirecte aferente resurselor consumate în cadrul unui proiect,
cu repartizare pe activităţi prestate şi pe proiecte, generaţi raportul în timp real privind profitabilitatea proiectelor precum şi
marja acestora.
 Costul pe oră al consultanţilor de proiect. Definiţi costul pe oră al resurselor interne şi externe ce lucrează în cadrul
proiectelor. Înregistraţi, prin adăugarea de activităţi efectuate, cât s-a lucrat pe fiecare proiect şi de către cine, astfel încât
costul proiectelor poate fi calculat automat din numărul de ore X costul pe oră.
 Validarea costurilor. Implementaţi fluxuri de validare a cheltuielilor pe proiecte. Definiţi care sunt managerii ce trebuie să
aprobe cheltuielile şi care sunt tipurile de cheltuieli ce necesită validare.
 Integrat cu vânzările, achiziţiile şi salarizarea. Modulul Proiecte este integrat cu modulele Vânzări, Cumpărări şi Salarizare
ale sistemului ERP. Prin activarea dimensiunii de proiect la introducerea unui document de vânzare sau cumpărare, puteţi
selecta pentru ce proiect este acel document. Integrarea cu modulul de Salarizare asigură preluarea automată a informaţiilor
despre costul cu resursele umane în Modulul Proiecte.
 Repartizare costuri indirecte pe proiecte. Pe lângă costurile cu forţa de muncă şi cu achiziţiile directe pe produse, sistemul
ERP vă permite alocarea costurilor indirecte pe proiecte. Această alocare se face pe baza unor reguli configurabile la nivel de
cost.
 68

 Controlul costurilor pe proiecte. Beneficiaţi de notificările şi alertele sistemului ERP la depăşirea unor parametri din proiect
– la scăderea profitabilităţii proiectului sub marjă, la depăşirea cheltuielilor planificate şi la întârzierea finalizării unor faze de
proiect.

Modulul Proiecte – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Număr proiect Buget Sarcini
Asset Ore consumate Venituri
Proiect Ore Cheltuieli
Descriere Responsabil Vânzări estimate
Stare Termen Comunicare
Proiecte clienţi
Număr contract Dată început Atribute
Categorie proiect Dată sfârşit Stare
Client Valoare Echipe
Contract client Valută Tip proiect
Centru de cost Notificare echipă

Dată introducere Ore alocate Prioritate

ID Ore consumate Stare sarcină
Sarcini Sarcină anterioară Zile alocate Sarcini părinte
Sarcină Autor Zile planificate
Tip sarcină Valoare estimată Ore planificate
 69

Prioritate Cale Activităţi

Stare Periodic Subsarcini
Alocat la Contract Escalare
Dată început Client Persoane
Dată sfârşit Proiect Mutare în alt proiect
Termen Categorie proiect

Număr proiect Buget Sarcini

Asset Ore consumate Venituri
Proiect Ore Cheltuieli
Descriere Responsabil Vânzări estimate
Stare Termen Comunicare
Proiecte clienţi
Număr contract Dată început Atribute
Categorie proiect Dată sfârşit Stare
Contract client Valoare Echipe
Centru de cost Valută Tip proiect
Notificare echipă

Proiect Ore alocate Mutare în alt proiect

Dată raportare Termen Categorie proiect
Sarcină Dată început ID
Sarcini în lucru
Stare Dată sfârşit Tip sarcină
Prioritate Activităţi Utilizator introducere
Alocat Escalare
 70

Dată raportare Termen Mutare

Sarcină Ore consumate Categorie proiect
Sarcini de preluat Stare Ore alocate Proiect
Prioritate Alocare Tip sarcină
SLA Activităţi

ID Prioritate Escalare
Proiect Termen Mutare
Sarcinile mele Sarcină Dată început Tip sarcină
Timp consumat Dată sfârşit Activităţi
Stare Dată raportare

Proiect Ore consumate Prestator

Sarcină Activitate Categorie proiect
Activităţi efectuate
Ore alocate Categorie manoperă Responsabil
Dată activitate

Proiect Activitate Ore alocate

Aprobare activităţi Sarcină Aprobare Ore consumate total
Persoană
 71

VÂNZĂRI & SERVICII

Modulul Oportunități
Modulul Oportunități al sistemului Pluriva ERP este utilizat de companii de servicii, distribuţie, producţie şi retail pentru o evidenţă
centralizată asupra clienţilor şi a comunicării cu aceştia. Prin accesul online la modul, folosind laptop, tabletă sau smartphone,
utilizatorii câștigă mobilitate şi control în relaţia cu clienţii, partenerii şi furnizorii. Cele mai frecvente beneficii menţionate de către
clienţi sunt: creşterea vânzărilor, fidelizarea clienţilor, creşterea profesionalismului şi îmbunătăţirea comunicării între marketing şi
vânzări.

Modulul Oportunităţi – Funcționalități principale

 Bază de date unică de clienţi şi parteneri. Modulul Oportunităţi - CRM vă oferă o Bază de Date unică de clienţi şi de activităţi
efectuate de către agenţii de vânzări. Toţi cei care se ocupă de gestionarea relaţiei cu clienţii, furnizorii sau partenerii dvs. vor
utiliza o Bază de Date unică, accesibilă online din orice locaţie în limita drepturilor configurate. Baza de Date include şi un
istoric al activităţilor efectuate şi programate de către reprezentanţii de vânzări.
 Interacţiuni și comunicare cu clienţii. Obțineți controlul activităţilor efectuate şi al celor programate. Fiecare interacţiune cu
clienţii, furnizorii şi partenerii, fie că este vorba de întâlnire, email trimis din Modulul Oportunităţi - CRM, vizită la stand,
prezentare sau conferinţă online, este înregistrată în Modulul Oportunităţi - CRM cu toate informaţiile relevante pentru
activitatea de vânzare: când s-a desfăşurat, unde s-a desfăşurat, ce s-a discutat şi cu cine.
 Activităţi efectuate la timp. Toate activităţile sunt efectuate la timp de către agenţi, nu există întârzieri sau activităţi
neefectuate. Activităţile programate au două elemente cheie: un responsabil şi un termen limită – ambele setate şi urmărite în
 72

Modulul Oportunităţi - CRM. Pentru ca termenul să fie întotdeauna respectat, agenţii beneficiază de un calendar de activităţi
de efectuat, de notificări prin email şi de alerte în sistem atunci când termenele se apropie.
 Portofolii clienţi şi agenţi. Împărţiţi clienţii în portofolii şi îi segmentaţi aşa cum aveţi nevoie în procesul de vânzare. Fiecare
consultant de vânzări ştie care îi sunt potenţialii clienţi şi clienţii de care se ocupă, cu care comunică. Clienţii sunt împărţiţi în
portofolii bine definite, cu responsabil desemnat. Se evită astfel situaţiile când doi agenţi discută în paralel cu acelaşi client –
fără să ştie unul de altul. Separaţia portofoliilor poate merge până la situaţia în care un reprezentant de vânzări nici măcar nu
ştie numele clienţilor din portofoliile altor reprezentanţi de vânzări din firmă.
 Oportunități de vânzare. Urmăriți oportunitățile avansate de a realiza noi vânzări, având acces la informații centralizate
despre: numele clienților interesați de produsele și serviciile dvs., date de contact, valoare estimată a vânzărilor, termen de
realizare, dată introducere oportunitate, stare și probabilitate de succes. Cu ajutorul listei de oportunități deschise, veți
beneficia de o previziune realistă a vânzărilor estimate pe produse, agenți și portofolii.
 Vânzări repetate. Cu ajutorul sistemului ERP gestionați atât vânzările noi către clienții potențiali, cât și vânzările repetate către
portofoliul existent de clienți. Veți putea identifica ușor, pe baza istoricului de vânzări, oportunități de a propune noi produse și
servicii clienților dvs.
 Promovarea produselor și serviciilor. Creați portofolii de produse și servicii și urmăriți în ce măsură agenții de vânzări
prezintă clienților, în cadrul interacțiunilor pe care le au cu aceștia, produsele și serviciile de care sunt responsabili.
 Calendar de vânzări. Organizaţi activitatea de vânzări cu ajutorul calendarului de activităţi programate. Pentru planificarea
corectă a activităţilor, reprezentanţii de vânzări care utilizează Modulul Oportunităţi - CRM au acces la calendarul personal de
taskuri pentru o anumită perioadă: ce întâlniri, ce telefoane şi ce emailuri au de dat. Există şi calendare centralizate la nivel
departamental, cu programul tuturor membrilor echipei de vânzări.
 Surse leaduri. Înregistraţi sursa de unde provin toţi clienţii din Baza de Date. Cum au aflat ei de produsele & serviciile pe care
le oferiţi? Care sunt principalele surse ce generează vânzări? Răspunsul la aceste întrebări vă este oferit prin utilizarea
Modulului Oportunităţi - CRM. Fie că este vorba de website, telefon, eveniment, târg sau PR, înregistraţi în Modulul Oportunităţi
- CRM sursa de unde vine fiecare lead. Iar pentru clienţii noi sosiţi din recomandări, înregistraţi nu doar numele firmei care vi
l-a recomandat, ci şi al persoanei din cadrul acelei companii.
 73

 Documente ataşate. Oferiţi personalului dvs. de vânzări un instrument puternic de înregistrare a cererilor de ofertă primite,
de creare de oferte şi de preluare a comenzilor. Acestea sunt salvate pe server, pentru a putea fi accesate în funcţie de client,
agent şi zonă.
 Segmentarea clienților. Organizați baza de date de clienți potențiali, clienți și parteneri, conform criteriilor de segmentare:
domeniul de activitate, mărimea, zona geografică, tip, număr de angajați, vârstă etc.
 Materiale de promovare. Definiţi lista de materiale de promovare sau vânzare pe care doriţi ca reprezentanţii de vânzări să
le utilizeze şi urmăriţi consumul acestora.
 Produse concurente. Definiţi lista produselor concurente pe care doriţi ca reprezentanţii de vânzări să le urmărească şi să le
înregistreze automat.
 Vânzări estimate. Automatizaţi calculul vânzărilor estimate către clienţii potenţiali, pe baza ofertelor de preţ create şi trimise
cu ajutorul aplicaţiei.

Modulul Oportunităţi – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Adăugare persoană fizică Adăugare după CUI Scoruri
Adăugare persoană juridică Persoane de contact Oportunități
Clienți potențiali Activități Comunicare
Adresă Adăugare activitate Directoare
Clienți potențiali
Contact Adăugare programare Atribute
Descriere Portofolii client Cod
Stadiu Vânzări estimate Firmă
Adăugare din client Fișiere atașate Portofoliu
 74

Adăugare multiplă Locații Website

Preluare client în portofoliu Departamente Tip
Sursă Date de contact

Categorii Valoare Adresă

Oportunitate Valută Dată început
Oportunităţi Stare Probabilitate Dată sfârşit
Responsabil Activităţi proiecte Notificări
Dată introducere Tip Termen

Activităţi efectuate Tip activitate Ore consumate

Activităţi programate Locaţie Minute consumate
Dată Stare Cerere ofertă
Activitate Programare Contacte
Activităţi
Programare Consultant Vânzări estimate
Portofoliu Valoare Produs
Descriere activitate Valută Stare
Agent programare Client

Agent Lună Activităţi

Calendar
An Programări Întârzieri
 75

Modulul Campanii
Modulul Campanii ajută companiile să creeze campanii de email marketing către clienți și clienți potențiali. Mesajele se pot trimite
fie direct din sistem, fie cu ajutorul instrumentului MailChimp, cu care aplicaţia ERP se integrează. Ulterior lansării campaniilor,
sistemul permite controlul activităţilor de follow-up efectuate de către agenţii de vânzări.

Modulul Campanii – Funcționalități principale

 Campanii de marketing. Modulul Campanii este de un real folos pentru departamentele de marketing, ce îşi pot planifica şi
urmări efortul de online marketing şi promovare. Veţi identifica cu precizie ce rezultate a generat fiecare campanie în termen
de vânzări, leaduri produse şi notorietate în rândul publicului ţintă.
 Email marketing. Creaţi şi lansaţi campanii de email marketing. Cu ajutorul instrumentului de email marketing integrat în
Modulul Campanii, creaţi şi transmiteţi către grupurile ţintă newslettere şi alte mesaje. Beneficiaţi apoi de rapoarte cu privire
la deschiderea mesajelor şi click-urile din newsletter.
 Integrare MailChimp.com. Trimiteți rapid newslettere către sute, mii sau zeci de mii de adrese din email înregistrate în
sistemul ERP, folosind instrumentul de email marketing MailChimp.com. Sistemul ERP este integrat cu MailChimp.com și vă
permite să gestionați unitar baza de date de email-uri și să beneficiați de un istoric al trimiterilor pe clienți.
 Evenimente şi conferinţe. Organizaţi evenimente şi participaţi la târguri sau expoziţii. Modulul Campanii vă ajută să urmăriţi,
pentru fiecare eveniment organizat sau la care participaţi, grupul persoanelor fizice şi juridice invitate la eveniment, al celor
care au confirmat şi apoi al participanţilor efectivi. Iar imediat după eveniment, le puteţi trimite din sistem mesajul de follow-
up, prin email.
 Grupuri țintă. Mesajele se trimit către adresele de email ale clienților înregistrați în baza de date a sistemului ERP. La crearea
unei campanii, selectați grupul țintă de contacte care să primească mesajul. Grupurile țintă se formează prin segmentarea
bazei de date în funcție de mai multe criterii disponibile: zonă, mărime companie, vârstă, persoană etc.
 76

 Informare clienți. Campaniile de newsletter pot fi utilizate pentru trimiterea de email-uri către clienții existenți în sistemul ERP
– mesaje de informare privind promoțiile în curs sau în pregătire, ori privind noile produse și servicii.
 Follow-up campanii. Urmăriți activitatea de follow-up la campaniile de trimitere newslettere. În cazul în care consultanții de
vânzări au sarcina de a contacta clienții care au primit newslettere de la dvs., alocați aceste task-uri cu ajutorul sistemului ERP
și urmăriți îndeplinirea lor.
 Rezultatele campaniilor. Urmăriți, pentru fiecare campanie, către ce clienți s-a trimis newsletter-ul, către ce clienți a eșuat
trimiterea, cine a citit și de câte ori și cine a dat click pe link-urile cuprinse în mesaj.
 Follow-up evenimente. Urmăriți activitatea de follow-up pentru evenimentele la care ați participat sau pe care le-ați organizat.
În cazul în care consultanții de vânzări au sarcina de a contacta participanții la un eveniment, alocați aceste task-uri cu ajutorul
sistemului ERP și urmăriți îndeplinirea lor.

Modulul Campanii – Componente cheie

Meniu Funcţionalități
Dată campanie Urmărire link-uri Conținut
Tip campanie Tip activitate introdusă Email de la
Dată lansare automat la trimitere email Nume de la
Dată închidere Dată expirare Personalizare
Tip portofoliu Ofertă cadru Validare
Campanii
Trimitere email Proiect Devalidare
Urmărire accesări Subiect Contacte țintă
Activități Dezabonări Grupuri țintă
Trimiteri Imagini Contacte asociate
Fișiere atașate
 77

Citiri

Dată început Observaţii Stare

Dată sfârşit Tip portofoliu Participanţi
Evenimente Agent Bugetat Invitaţi
Locaţie Realizat Confirmaţi
Eveniment Valută Prezenţi

Grupuri ţintă Grup Target Asocieri dinamice Contacte

Modulul Ofertare
Modulul Ofertare al sistemului Pluriva ERP ajută companiile să reducă timpul necesar creării, validării şi trimiterii ofertelor
comerciale şi tehnice către clienţi, oferindu-le managerilor controlul respectării preţurilor şi condiţiilor comerciale în relaţia cu clienţii.
Editorul de oferte inclus în sistemul ERP permite personalizarea, conform formatului dorit, a tuturor documentelor de vânzări
create. Pentru evaluarea rezultatelor activităţii de ofertare, urmăriţi stadiul ofertelor până la acceptarea sau refuzul lor de către
clienţi.

Modulul Ofertare – Funcționalități principale

 Cereri de ofertă. Înregistraţi cererile de ofertă primite de la clienţi şi alocaţi-le agenţilor care trebuie să le gestioneze. La
alocarea unei cereri de ofertă, agenţii sunt notificaţi prin email.
 78

 Oferte clienţi. Generaţi, cu ajutorul sistemului ERP, ofertele către clienţi. Acestea se generează în format PDF sau în alt
format şi se pot trimite prin email. Controlaţi astfel întocmirea acestor oferte de către cei responsabili.
 Creaţi oferte personalizate. Puternicul editor inclus în modulul Ofertare vă permite să vă personalizaţi ofertele comerciale şi
tehnice aşa cum vă doriţi, să le generaţi automat în format PDF sau alt format şi să le trimiteţi prin email. Reduceţi astfel timpul
necesar întocmirii ofertelor comerciale şi beneficiaţi de un istoric al ofertelor pentru fiecare client în parte. Alegeţi din zecile de
şabloane disponibile pe acelea pe care doriţi să le utilizaţi. Adăugaţi produsele ofertate şi validaţi oferta înainte de a o genera
în format electronic.
 Trimitere oferte prin email. Eliminaţi riscul ca agenţii dvs. să omită trimiterea vreunei oferte graţie operaţiunii de trimitere
oferte prin email. Cu ajutorul acestei operaţiuni, selectaţi cărei persoane de contact din compania clientului doriţi să îi trimiteţi
oferta şi modalitatea de trimitere a acesteia.
 Oferte acceptate sau refuzate. Analizaţi de ce unele din ofertele dvs. sunt acceptate de către clienţi şi altele sunt refuzate,
prin înregistrarea răspunsurilor primite de la clienţi şi a motivelor de acceptare şi refuz.
 Surse cereri oferte. Înregistraţi sursele din care provin cererile de ofertă şi urmăriţi care sunt canalele ce generează cele mai
multe comenzi pentru business-ul dvs.
 Agent responsabil și termen. Alocaţi fiecărei cereri de ofertă introduse agentul responsabil pentru gestionarea ei şi termenul
până la care trebuie să trimiteţi oferta. Pentru cererile ce se apropie de termenul stabilit, responsabilii şi agenţii vor primi
notificări prin email.
 Oferte clienți pe bază oferte furnizor. Automatizaţi transformarea cererii de ofertă în ofertă către client pentru solicitările de
produse şi servicii cărora doriţi să le răspundeţi printr-o ofertă finală. Definiţi reguli de stabilire automată a preţului către clienţi
în funcţie de condiţiile comerciale primite de la furnizori.
 Evoluție oferte clienți. Urmăriţi istoricul ofertelor întocmite şi trimise către clienţi şi a modificărilor de produse, servicii şi preţuri
de la o ofertă la alta.
 Denumire produse conform nomenclatorului clienţilor. Anumiţi clienţi vă pot solicita să utilizaţi denumirile lor ale
produselor. Cu ajutorul sistemului ERP, puteţi înregistra, pentru fiecare produs şi serviciu, mai multe denumiri în paralel, iar în
relaţia cu clienţii să le utilizaţi automat, în documentele de vânzări, pe cele solicitate de către aceştia.
 79

Modulul Ofertare – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Dată Tip Anulat
Număr Termen Portofolii produse
Client Răspuns Portofolii client
Sursă Agent Atribute
Cereri oferte Contact Utilizator introducere Validare
Asset Eveniment Duplicare
Activitate Ştire Anulare
Cerere Locaţie Dată cerere
Descriere cerere Ofertă client

Număr Stare Informaţii

Dată Referinţă Reofertare
Client Zile valabilitate Schimbare stare
Valoare Aprobare Istoric
Oferte clienţi Valută Observaţii Trimitere email
Consultant Printare Agenţi
Tip Poziţii Duplicare
Dată ofertă Curs Adresă livrare
Dată expirare Proiect Preţ cu TVA
 80

Ofertă cadru Scadenţă Ierarhie produse

Contact Consultant Oferte furnizori
Valoare Tip livrare

Număr Poziţii Ierarhie

Ofertă cadru Număr ofertă Catalog
Oferte cadru Dată Dată ofertă Preţ
Observaţii Dată expirare Discount
Valabilitate Categorie valabilitate

Modulul Vânzări
Modulul Vânzări al sistemului Pluriva ERP este utilizat de companii care vând produse sau servicii pentru a crea şi pentru a impune
modul de vânzare: preţuri, discount-uri, termene de plată şi modalităţile de plată. Agenţilor de vânzări care folosesc modulul li se vor
propune sau li se vor impune, din sistemul ERP, condiţiile comerciale stabilite cu clienţii. Cu ajutorul acestui modul, utilizatorii
generează toate documentele de vânzări utilizate în relaţiile comerciale: facturi, avize, contracte şi comenzi.
 81

Modulul Vânzări – Funcționalități principale

 Comenzi client. Introduceți, în sistemul ERP, comenzile primite de la clienţi, împreună cu informațiile detaliate despre
produsele și serviciile comandate, termenul de livrare, metoda de plată sau discount. La adăugarea unei comenzi client,
sistemul ERP vă propune sau vă impune utilizatorului prețurile și condițiile comerciale stabilite în relația cu acel client. Pe baza
comenzilor client înregistrate în sistem, veți putea genera automat toate documentele de vânzare de tip factură sau aviz.
 Avize client. Generați, din sistemul ERP, avizele către clienți. Aceste documente pot proveni din comenzile validate sau pot
fi introduse manual.
 Facturi client. Generați, din sistemul ERP, facturile de vânzare către clienți. Aceste documente pot fi generate din comenzile
validate ale clienţilor sau pot fi introduse manual.
 Facturi externe. În cazul în care vindeți produse sau servicii în afara țării, fie în interiorul Uniunii Europene (UE), fie în afara
Uniunii Europene (non-UE), generați din sistemul ERP aceste facturi către clienți, conform legislației în vigoare.
 Personalizarea documentelor de vânzare. Fie că este vorba despre oferte, contracte sau facturi, sistemul ERP vă permite
să vă personalizați documentele de vânzare pentru a respecta identitatea companiei dvs.: siglă, font, antet, culori. Există zeci
de șabloane predefinite pe care le modificăm pentru a ajunge la forma dorită.
 Încasări facturi. Adăugați și urmăriți plățile efectuate de către clienți fie direct în modulul Vânzări, fie în modulul Financiar.
 Factură cu chitanță. Controlați intrarea banilor în casierie pentru toate facturile cu chitanță emise din sistemul ERP.
 Descărcare de gestiune. Alegeți dintre variantele de descărcare ale gestiunii disponibile în sistemul ERP: FIFO, LIFO, CMP.
 Facturi cu poziții redenumite. În cazul în care dvs. sau clienții dvs. vă doriți ca pe factura de vânzare să apară produse și
servicii redenumite față de denumirile din nomenclator, sistemul ERP vă permite să modificați elementele care apar pe factură.
 Retur factură și aviz. Simplificați modul în care înregistrați în sistem returul de factură și aviz: alegeți documentul pentru care
doriți să efectuați returul, iar sistemul ERP vă va propune automat prețul de stoc al produsului.
 Comenzi automate din sistem EDI. Pentru clienții dvs. care folosesc un sistem de tip Electronic Data Interchange (EDI)
pentru a plasa comenzi, sistemul ERP va prelua automat comenzile lor cu toate informațiile despre produsele și serviciile
 82

dorite și le va insera în modulul de Vânzări. După procesarea comenzilor de către angajații dvs., documentele de vânzare se
pot transmite automat clienților tot prin intermediul sistemului EDI utilizat de aceștia.
 Comenzi din Portal Client. În cazul în care clienții dvs. folosesc Portalul Client al sistemului ERP pentru a plasa comenzi,
sistemul informatic va prelua automat comenzile lor cu toate informațiile despre produsele și serviciile dorite și le va insera în
modulul de Vânzări. După procesarea comenzilor de către angajații dvs., documentele de vânzare se pot transmite automat
clienților tot prin intermediul Portalului Client utilizat de aceștia.
 Comenzi din magazin online. Vizualizați, validați și procesați în sistemul ERP comenzile plasate de către clienți în magazinul
online.
 Blocare client. Definiți limita de credit și numărul de zile de scadență pentru care clientul poate comanda produse și servicii
de la dvs. În cazul depășirii acestei limite, sistemul ERP poate restricționa emiterea documentelor de vânzare către clientul
respectiv: fie blocare, fie necesitatea ca un manager să valideze vânzarea.
 Sold client. Condițiile comerciale stabilite cu clientul și situația lui financiară actualizată la zi sunt afișate la generarea de
documente de vânzare în sistemul ERP.
 Politici comerciale. Controlați activitatea de vânzare cu ajutorul instrumentelor furnizate de sistemul ERP: Cataloage de
prețuri, Condiții comerciale, Politici comerciale și Limite de discount. Pe baza acestor instrumente, sistemul ERP va propune
sau va impune utilizatorilor prețul de vânzare la generarea ofertelor, comenzilor și facturilor.
 Reguli de preț. Organizați politici comerciale cu ajutorul cărora controlați prețurile de vânzare, discount-urile și termenul de
plată, în funcție de clienți, produse și perioade. La adăugarea unui document de vânzare de tip ofertă, comandă sau factură,
sistemul ERP va impune prețul în funcție de produsele selectate, clientul pentru care se generează documentul și momentul
generării lui.
 Catalog de prețuri. Setați prețurile de vânzare utilizate de agenții care introduc oferte, comenzi sau facturi - cu ajutorul
cataloagelor de prețuri. În funcție de relațiile dvs. comerciale cu clienții puteți defini mai multe cataloage de prețuri în paralel.
 Condiții comerciale. Controlați procesul de vânzare cu ajutorul condițiilor comerciale stabilite în sistemul ERP: zile scadență,
zile blocare, limită de credit, zile penalizare sau procent penalizare.
 83

 Agenți de vânzări. Agenții de vânzări sunt utilizatori ai sistemului ERP care au dreptul să introducă documente de vânzare:
comenzi, contracte, avize și facturi. În baza drepturilor configurate în sistem, veți stabili care dintre agenți pot introduce, valida,
tipări și trimite către client aceste documente.
 Adaos & Discount. Definiți limitele de adaos și de discount cu care pot fi vândute produsele și serviciile dvs. În funcție de
aceste limite, agenții de vânzări vor avea sau nu dreptul să intervină asupra prețului de vânzare.
 Discount cumulativ. În plus față de regulile de preț și condițiile comerciale definite, puteți defini un discount suplimentar
acordat clienților.
 Stări comenzi. Urmăriți stările prin care trec comenzile clienților de la introducerea lor în sistem și până la validare și tipărire.
La trecerea dintr-o stare în alta, puteți defini fluxuri de aprobare sau notificare prin email.
 Comenzi livrate parțial. Urmăriți situația comenzilor livrate parțial către clienți, având informații despre produsele ce compun
aceste comenzi, disponibilitatea lor și termenul până la care trebuie livrate.
 Comenzi nelivrate. Gestionați comenzile primite de la clienți și nelivrate deocamdată. Pe baza listei de produse ce trebuie
livrate clienților, puteți calcula din sistemul ERP necesarul de aprovizionare la furnizor – modulul Aprovizionare.
 Contracte periodice. Înregistrați în sistemul ERP contractele cu clienții și urmăriți derularea lor. Pentru contractele de tip
abonament, sistemul ERP vă va propune automat să generați printr-un singur click toate facturile către clienți. La înregistrarea
unui contract, puteți detalia toate produsele și serviciile pe care clientul le va achiziționa împreună cu sumele de plată și cu
datele la care vor fi efectuate acele plăți.
 Target pe contract. Controlați îndeplinirea targetului asumat de către clienți prin contract.
 Contract cadru. În cazul în care în relația cu clienții dvs. utilizați contracte cadru, sistemul ERP vă permite să le înregistrați
împreună cu contractele subsecvente și să urmăriți respectarea lor.
 Discount pe agenți. Controlați nivelul maxim al discount-ului pe care îl pot oferi agenții de vânzări atunci când introduc în
sistem un document de vânzare. La depășirea nivelului maxim agreat – a pragului de aprobare discount, există un flux de
notificare automată prin email către managerii care trebuie să aprobe discount-ul.
 Integrare contabilă. Documentele de vânzări înregistrate în sistemul ERP generează automat note contabile conform
legislației în vigoare. Fiecare poziție din documentele de vânzări este asociată unui cont contabil și unui centru de cost.
 84

Modulul Vânzări – Componente cheie

Meniu Funcţionalităţi
Număr contract client Responsabil Dată semnare și primire
Număr Ordonare Dată trimitere
Dată contract Adăugare contract Total
Client Generare facturi Valoare
Tip contract Tip document facturare Comisioane
Contract părinte Facturabil Poziții
Valoare contract Nefacturabil Documente
Valabil până la Beneficiar real Target valoric
Consultant Tip livrare Target categorii
Contracte clienți
Printare Termen plată Produs
Adăugare din ofertă client Referință vânzare Serviciu
Adăugare din șablon Proiect Cantitate
Duplicare Cantitate minimă Cantitate facturată
Sarcini Reducere în procente UM
Centre de cost Preț listă Cantitate comandată
Adăugare la șablon Zi facturare Periodicitate
Tipărire pdf Lună facturare Preț
Termen de plată Preț redus

Comenzi clienți Număr comandă Import comenzi Număr intern

 85

Dată comandă Dată livrare Produse și servicii

Client Mod plată Valoare poziții
Observații Termen plată Marjă
Observații interne Agent vânzare Valoare
Tip comandă Delegat Cod produs
Stare comandă Traseu UM
Referință Custodie Cantitate
Număr poziții Poziții Cantitate lansată
Gestiune Reducere% Cantitate livrată
Cod gestiune Preț amănunt redus Cantitate comandată furnizor
Referință vânzare Valută Cantitate rezervată
Rezervări serii Serie intrare Stoc
Mod ambalare Consultant Preț amănunt

Număr comandă Import comenzi Număr intern

Dată comandă Dată livrare Produse și servicii
Client Mod plată Valoare poziții
Observații Termen plată Marjă
Gestiune Agent vânzare Valoare
Comenzi clienți detaliate Produs Delegat Cod produs
Cantitate Traseu UM
Stoc Custodie Cantitate
Observații interne Poziții Cantitate lansată
Tip comandă Reducere% Cantitate livrată
Stare comandă Preț amănunt redus Cantitate comandată furnizor
 86

Referință Valută Cantitate rezervată

Număr poziții Serie intrare Stoc
Gestiune Consultant Preț amănunt
Cod gestiune Cantitate nerecepționată Rezervări serii
Referință vânzare Dată livrare Mod ambalare
Rezervare Furnizor Dată intrare și lot

Comandă Comenzi furnizori UM

Produs Produs Stoc
Mod ambalare Produs client Rezervat
Comandă client rapidă
Cod Tip produs Ultimul preț de intrare
Cod bare Reducere% Ultimul preț de vânzare
Preț vânzare fără TVA Categorie produs

Număr Gestiune Adaos%

Dată Produs Preț vânzare redus
Client UM Lot
Total plată Cantitate Ordine
Tip Cantitate facturată Data expirării
Avize clienți Stare Preț Serie intrare
Termen plată Reducere% Referință vânzare
Cod produs Serie intrare Preț amănunt
Cod bare Adăugare din contract Dată expirare
Stoc Adăugare din comandă Lot intrare
Preț intrare valută Adăugare din cod bare Contare
 87

Delegat Adăugare retur aviz Schimbare stare

Resetare counter

Număr Gestiune Adaos%

Dată Produs Preț vânzare redus
Client UM Lot
Total plată Cantitate Ordine
Tip Cantitate facturată Data expirării
Stare Preț Serie intrare
Termen plată Reducere% Referință vânzare
Cod produs Serie intrare Preț amănunt
Cod bare Adăugare din contract Dată expirare
Stoc Adăugare din comandă Lot intrare
Preț intrare valută Adăugare din cod bare Contare
Facturi clienți
Delegat Adăugare retur Schimbare stare
Resetare counter Sold Printare
Dată scadentă Transportator Provizioane
Valoare încasată Validare Unitate
Tipărire coduri bare Schimbare stare Dată curs
Actualizare solduri Curs valutar Credit control
Proiect Factură diferență curs Zile vechime sold
Cu chitanță Agenți Zile scadență
Valoare încasată Avans Sold curent
Adăugare produs prin Mod plată Număr documente
identificarea intrării Adăugare retur orice produs Furnizor
 88

Adăugare produs din aviz Adăugare retur serviciu Data achiziție

Adăugare retur produs Adăugare din contract Preț amănunt
Lot și serie Adăugare din comandă

Număr Total plată valută Adăugare factură externă

Dată Valută Adăugare retur factură
Client Tip externă
Total plată Stare Agenți
Facturi externe clienți Adăugare serviciu
Factură UE Contare
Factură nonUE Resetare counter Adăugare din contract
Număr intern Fișiere atașate Adăugare din aviz
Avans Poziții Adăugare din comandă

Modulul Suport
Modulul Suport al sistemului ERP ajută companiile să controleze activitatea de suport şi service şi să se asigure că toate solicitările
sunt rezolvate în timpul promis, cu costuri care să se încadreze în parametri alocați.

Modulul Suport – Funcționalități principale

 Cereri de suport prin email. Automatizaţi fluxul de preluare a cererilor de suport şi service de la clienţi şi de estimare a duratei
intervenţiei. Cererile de service trimise prin email de către clienţi pot genera automat sarcini pentru echipa de suport, anunţată
automat prin email.
 89

 Planificarea activităţilor de suport. Urmăriţi activitatea celor care se ocupă de suport şi respectarea nivelului de calitate a
serviciilor (SLA – Service Level Agreement) convenit împreună cu clienţii. Timpul de rezolvare a cererilor de intervenţie poate
fi diferit în funcţie de client, tip de contract, locaţie sau echipament.
 Cereri de suport şi service. Deschideţi, în sistemul ERP, cereri de suport şi service pentru toate solicitările primite de la
clienţii dvs. Urmăriţi, cu ajutorul sistemului, rezolvarea la timp şi în bugetul de ore alocat a acestor cereri.
 Înregistrarea cererilor de suport. Oferiţi-le clienţilor dumneavoastră canalele potrivite pentru a vă transmite cererile de
suport: email, website, telefon, chat sau direct. Cererile se înregistrează automat în sistemul ERP.
 Ticketing - număr de înregistrare (ID) al cererii. Alocaţi automat fiecărei cereri de suport primite de la client un tichet, un
număr de înregistrare (ID) unic cu care clientul sau angajaţii din departamentul de suport pot urmări cererea respectivă până
la soluţionarea ei.
 Cereri de suport de preluat – deschise şi nealocate. Urmăriţi cererile de suport primite de la clienţi şi nepreluate de nici un
consultant. Sistemul ERP este configurat pentru a trimite alerte managerilor cu privire la aceste cereri de suport de care nu se
ocupă nimeni.
 Activităţi de suport şi service. Controlaţi activitatea zilnică a celor care se ocupă de suport. Aceştia introduc în sistemul ERP
activităţile efectuate ca urmare a cererilor de suport.
 Echipe de suport. Împărţiţi angajaţii departamentului de suport în echipe de lucru, care să fie alertate în grup cu privire la
primirea cererilor de suport şi care să urmărească coordonarea activității.
 Escalarea cererilor de suport. În funcţie de competenţele şi de specializările membrilor echipei de suport, definiţi fluxuri de
escalare – direct din sistemul ERP – a anumitor cereri de suport către alte echipe sau consultanţi.
 Validarea activităţilor de suport. Implementaţi fluxuri de acceptare şi validare, din sistemul ERP, a activităţilor de suport
introduse sau a escalării unor sarcini către alte echipe de consultanţi. Managerii care trebuie să aprobe aceste activităţi sunt
notificaţi prin email la introducerea unei cereri de validat.
 Stările cererilor de suport. Definiţi stările posibile ale cererilor de suport, de la intrarea lor în sistem şi până la rezolvarea lor
şi urmăriţi astfel situaţia solicitărilor şi activitatea angajaţilor.
 90

 SLA – Service Level Agreement. Implementaţi în sistemul ERP nivelurile de servicii agreate cu clienţii (SLA – Service Level
Agreement) ce definesc timpul maxim de răspuns şi de soluţionare a cererilor primite de la clienţi şi urmăriţi respectarea
acestora.
 Documente de suport şi service. Gestionaţi documentele generate în activitatea de service şi suport. Acestea pot fi ataşate,
în sistemul ERP, cererilor sau activităţilor efectuate, pentru consultarea lor ulterioară.
 Contracte de suport. Înregistraţi în sistemul ERP contractele de suport cu clienţii şi urmăriţi respectarea acestora. Contractele
se caracterizează prin printr-un SLA definit cu clientul – timp de răspuns, timp de rezolvare – precum şi printr-un număr de ore
de activităţi prestate într-un interval de timp. Pe baza contractelor cu clienţii şi a activităţilor introduse de către consultanţi
funcţionează un sistem de alerte şi notificări cu privire la depăşirea timpului de rezolvare sau a numărului de ore alocate.
 Termenul de răspuns la cererile clienţilor. Controlaţi timpul în care angajaţii din departamentul de suport răspund la cererile
de la clienţi prin definirea automată a termenului maxim de răspuns şi notificarea prin email cu privire la depăşirea lui.
 Termenul de rezolvare a cererilor clienţilor. Controlaţi timpul în care angajaţii din departamentul de suport răspund la
cererile de la clienţi şi respectarea înţelegerilor contractuale prin definirea automată a termenului maxim de răspuns.
 Tipuri de cereri de suport. Împărţiţi cererile de suport în funcție de tipul de probleme semnalate de clienţi, pentru organizarea
eficientă a activităţii.
 Responsabili suport. Alocaţi proiectelor de suport un responsabil ce urmăreşte situaţia taskurilor introduse în sistem şi a
rezolvării acestora în timpul stabilit prin contract.
 Cereri repetitive. Planificaţi-vă din timp activitatea angajaţilor şi eliminaţi posibilitatea apariţiei unei perioade încărcate, prin
generarea automată de cereri repetitive de suport.
 Timp consumat vs. timp efectiv de lucru. Pentru activităţile de service ce presupun deplasarea într-o anumită locaţie,
sistemul ERP vă permite să urmăriţi distanţa parcursă şi timpul petrecut pe drum în comparaţie cu timpul efectiv de lucru.
 Notificări clienţi. Pe întreg fluxul gestionării cererilor clienților, de la înregistrarea acestora şi până la rezolvarea lor, puteţi
defini un flux de notificare automată prin email a clientului.
 91

Modulul Suport – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Client Responsabil Cereri
Contract Categorie proiect Adăugare cerere
Clienţi suport
SLA Portofoliu Persoane de contact
Informaţii proiect

Dată raportare Ore consumate Alocare la

ID Documente Mutare în alt proiect
Cerere Categorie proiect Escalare persoană
Cereri de preluat Tip cerere Activităţi SLA
Stare Adăugare activitate Termen
Alocat la Preluare cerere
Escalare la echipă Modificare

Dată Persoană Produs

Proceduri Timp consumat Gestiune intrare
Tip activitate Termen nou Gestiune ieşire
Activităţi Activitate Cantitate Stare
Categorie manoperă Document Ore efectuate
Realocare sarcină la Termen nou Minute efectuate
FAQ Categorie manoperă Proceduri
 92

ID Prioritate Termen
Dată raportare Alocat la Ore consumate
Cerere Stare Documente
Tip cerere SLA Activităţi
Cereri deschise Escalare Deschidere proiect Grup sarcină
Mutare proiect Locaţie Sursă
Schimbare stare Contact Prioritate
Cereri referite Categorie Adresă
Raportat de Dată început

ID Dată raportare Activităţi

Cerere SLA Escalare
Sarcinile mele Tip cerere Termen Mutare în alt proiect
Prioritate Ore consumate PV intrare şi ieşire
Stare Documente

Echipă Activităţi efectuate Proiect

Planificare cereri
Persoană Activităţi planificate Zile

Proiect Activitate Ore consumate total

Aprobare activităţi Sarcină Aprobare Respingere
Ore alocate Observaţii
 93

Modulul Mentenanţă
Modulul Mentenanţă al sistemului Pluriva ERP este utilizat de către firmele de distribuţie şi service pe echipamente şi de către firmele
de mentenanţă a imobilelor pentru gestiunea centralizată a tuturor echipamentelor, aparatelor şi clădirilor: intervenţii, piese de schimb,
consumabile, garanţii şi procese verbale. Modulul generează toate documentele specifice activităţii de management al
echipamentelor, cum ar fi certificate de garanţie sau procese verbale de punere în funcţiune.

Modulul Mentenanţă – Funcționalități principale

 Echipamente. Controlaţi situaţia echipamentelor dvs., având o evidență foarte exactă a acestora: unde se află, pentru ce
perioadă, în ce regim contabil, în ce situaţie tehnică sunt. Orice modificare a stării unui echipament este înregistrată în aplicaţie,
ceea ce vă oferă un istoric al situaţiei echipamentelor şi o planificare eficientă a utilizării lor.
 Garanţii. Generaţi din sistemul ERP certificatele de garanţie şi înregistraţi în sistem următoarele informaţii cheie: data de
început a garanţiei, data expirării garanţiei de la furnizor, data expirării garanţiei oferite clienţilor şi tipul de garanţie.
 Garanţii multiple. Înregistraţi şi gestionaţi în paralel toate tipurile de garanţii cu care operează uzual furnizorii de echipamente:
garanţie pe echipament, pe componentă şi manoperă. Urmăriţi situaţia echipamentelor oferite gratuit clienţilor pe durata
efectuării lucrării de service.
 Integrat cu modulul Suport. Modulul Mentenanţă funcţionează în tandem cu modulul Suport al sistemului ERP. Asupra
echipamentelor şi imobilelor gestionate se pot deschide cereri de intervenţie din modulul de Suport, folosind mai multe canale
de preluare: telefon, email, fax sau direct.
 Solicitări prin email. Creşteţi satisfacţia şi loialitatea clienţilor care au cumpărat sau închiriat echipamente sau imobile de la
dvs., oferindu-le un instrument automat de trimitere prin email a cererilor de service, de urmărire online a termenelor de
rezolvare şi a stadiului intervenţiei şi de notificări automate pe parcurs, cu privire la stadiul intervenţiei.
 Procese verbale, Garanţii, Devize, Fişe generate din sistem. Generaţi automat documentele asociate preluării, evaluării şi
rezolvării cererilor de intervenţie pe echipamente: factură, proces-verbal de instalare, proces verbal de predare – primire,
certificat de garanţie sau protocol acceptare reparaţie, având posibilitatea de a le modifica ulterior – în limita drepturilor.
 94

 Cereri de intervenţii pe echipamente. Introduceţi în sistemul ERP cererile de intervenţie pe echipamente şi urmăriţi
rezolvarea lor, având informaţii despre activităţile prestate.
 Piese de schimb şi consumabile. Generaţi automat lista de piese de schimb şi consumabile necesare pentru intervenţiile
de service, precum şi operaţiile umane ce trebuie executate pentru a efectua lucrarea. Aceste informaţii sunt generate automat
din sistemul ERP. Pe baza preţurilor de la furnizori, calculaţi costul lucrărilor de service.
 Planuri de mentenanţă. Implementaţi şi controlaţi executarea planurilor de mentenanţă pentru fiecare echipament sau imobil
administrat şi pentru componentele acestuia. Planul de mentenanţă vă generează automat, prin email, cereri de intervenţie
către tehnicienii dvs. responsabili de echipamente.
 Ieşirea din uz a echipamentelor. Beneficiaţi de alertele automate cu privire la apropierea ieşirii din uz a echipamentelor
clienţilor (conform specificaţiilor producătorului sau pe baza istoricului acelui tip de echipament), pentru a le propune din timp
oferte de înlocuire a echipamentelor sau de reparaţii capitale.
 Planificarea activităţii tehnicienilor. Planificaţi activitatea angajaţilor pe baza sarcinilor ce reies din planurile de intervenţie
asociate tuturor echipamentelor vândute sau închiriate şi ţinând cont de cererile de suport primite.
 Gestiunea incidentelor. Înregistraţi incidentele raportate de către clienţi referitoare la mijloacele fixe aflate în mentenanţă şi
urmăriţi rezolvarea lor.
 Istoricul intervențiilor. Îmbunătăţiţi activitatea de service, prin accesul facil la istoricul intervenţiilor: pe echipamente, pe tipuri
de echipamente ori pe clienţi. Păstraţi un exemplar electronic al tuturor documentelor comerciale şi tehnice generate cu ocazia
activităţii de service.
 Contracte cadru. Organizaţi activitatea de mentenanţă conform contractelor cadru stabilite cu clienţii pentru echipamentele
vândute sau închiriate. Urmăriţi respectarea acestor contracte în sistemul ERP.
 Urmărirea activităţilor de service pe echipamente. Urmăriţi activităţile efectuate pentru rezolvarea cererilor de service
asupra echipamentelor: cine lucrează, pentru ce clienţi lucrează şi dacă există activităţi întârziate. Măsuraţi şi evaluaţi eficienţa
activităţii celor care se ocupă de service.
 Fişa clientului de service. Fişa clientului organizează într-o singură fereastră de lucru toate informaţiile tehnice despre client
şi mijloacele fixe pentru care au fost efectuate intervenţii: activităţi efectuate, activităţi programate, cereri de intervenţie primite,
 95

utilaje achiziţionate, garanţii valabile şi piese de schimb folosite, precum şi cele comerciale: volum de afaceri derulat cu acel
client, promptitudinea cu care plăteşte facturile, plaţi întârziate, valoare contract.
 Comenzi piese de schimb. Creşteţi viteza de operare a comenzilor de piese de schimb şi eliminaţi posibilitatea apariţiei
erorilor de operare, prin automatizarea întregului flux de preluare şi livrare a comenzilor: primirea lor de la clienţi, validarea
dvs., trimiterea ei la furnizor, confirmarea finală, recepţia echipamentului, generarea documentelor.
 Profitabilitatea echipamentelor. Urmăriţi cheltuielile şi veniturile generate de fiecare echipament – în cazul în care le închiriaţi
clienţilor – prin înregistrarea acestora în centre de cost. Extindeţi analizele la nivel de tipuri de echipamente sau tipuri de clienţi
şi efectuaţi analize comparative între echipamente sau pe perioade.
 Proprietari echipamente. Înregistraţi, pentru echipamentele preluate în custodie, cine sunt proprietarii acelor echipamente.

Modulul Mentenanţă – Componente cheie

Meniu Funcționalități
Cod asset Proprietar Locație ierarhică
Asset Client Cod ISCIR
Producător Locație Luni garanție
Număr factură client Atribute Lot intrare
Tip auto Adăugare asset Serie intrare
Asseturi
Dată factură client Produs Dată fabricare
Număr factură furnizor Fabricant Dată expirare
Dată factură furnizor Clasificare Dată punere funcțiune
Serie intrare Serie Dată expirare garanție client
Dată expirare Categorie Număr factură furnizor
 96

Stare Stare Dată factură furnizor

Stare gestiune Tip Număr factură client
Garanție Locație Dată factură client
Cerere Tip asset ierarhic Furnizor

Număr Perioadă Client

Garanţii Tip Dată Produs
Dată expirare Printare

Număr Emitent Poziţii

Dată Contact Fişiere ataşate
Tip document Consultant Ştergere
PV / certificate
Client Asset Explicaţii
Stare Dată punere funcţiune Adăugare asset
Printare Dată expirare Verificare metrologică

Tip Număr an calcul CM Asset-uri

Planuri reabilitare şi Plan Valoare Număr inventar
investiţii An început Dată start Cost reabilitare calculat
Număr ani planificare Explicaţii

ID Adresă Stare
Situaţii asset-uri Dată raportare Cerere Dată evaluare
Raportat de Tip Evaluator
 97

Proiect Responsabil Dată început

Locaţie

PLURIVA BUSINESS INTELLIGENCE (PLURIVA B.I.)

Pluriva Business Intelligence (Pluriva B.I.) este o soluție integrată în sistemul Pluriva ERP, disponibila în costul standard al
aplicaţiei – fie licenţiere SaaS (Software as a Service), fie licenţiere OnPremise. Cele 1.800 de rapoarte, situaţii, analize şi grafice
disponibile acoperă activitatea tuturor departamentelor dintr-o firmă: Contabilitate, Financiar, Vânzări, Marketing, Achiziții, Logistică,
Resurse Umane, Salarizare, Proiecte.

Creata pe baza experienței Pluriva în sute de implementări la clienţi din diferite domenii de activitate, soluția vă ajută să
îmbunătăţiţi procesul de luare a deciziilor de business, pe baza unor informații sigure, relevante şi obținute la timp, să creaţi
strategii puternice de business, să creşteţi profitabilitatea şi să îmbunătăţiţi satisfacţia şi loialitatea clienţilor.

Soluţia Pluriva Business Intelligence (Pluriva BI)

Pluriva BI Rapoarte PIVOT

Integrarea datelor din surse multiple

Mobile Business Intelligence

 98

Rapoarte specifice fiecărui departament: Contabilitate, Financiar, Vânzări, Marketing, Achiziții,

Logistică, Resurse Umane, Salarizare, Proiecte.

Soluţie integrată

Automatizarea raportării

Rapoarte prin email

Export date pdf, xls şi html

Editorul de rapoarte

Informaţii în timp real

Compatibilitate multibrowser şi multi sistem de operare

Rapoarte grafice relevante

 99

IMPLEMENTAREA PLURIVA ERP

 100

SERVICIUL DE SUPORT ERP

Serviciul de suport ERP este furnizat clienţilor Pluriva prin intermediul Centrului de Suport ERP din Bucureşti. Principalul obiectiv
al consultanţilor noştri de suport este să se asigură că toţi clienţii beneficiază la maximum, de funcţionalităţile Pluriva ERP
implementat, prin rezolvarea promptă şi transparentă a tuturor solicitărilor.

Sistemul de ticket-ing (numărul unic al cererii)

La apelarea Centrului de Suport, primiţi un număr unic de identificare a cererii, cu ajutorul căruia puteţi afla în orice moment
statusul rezolvării solicitării. Veţi beneficia de mesaje prin email privind toate modificările de status a cererii de suport, în procesul
de rezolvare a lor.