STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitii Investiie n mrirea capacitii de producie a S.C. CELCO S.A.

beneficiarul investitiei

S.C. CELCO S.A.

Cuprins
Cuprins ............................................................................................................................................................................... 2 I. PRI SCRISE ................................................................................................................................................................ 3 1. DATE GENERALE ....................................................................................................................................................... 3 1.1. Denumirea investiiei:............................................................................................................................................... 3 1.2. Descrierea companiei................................................................................................................................................ 3 2. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI......................................................................................................................... 14 2.1. Amplasarea investiiei............................................................................................................................................. 14 2.2. Utiliti existente/necesare ...................................................................................................................................... 14 2.3. Autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare ...................................................................................................... 15 2.4. Soluia tehnica propus ........................................................................................................................................... 15 2.5. Justificarea soluiei propuse n raport cu alte alternative posibile scenarii propuse tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (minimum dou) precum i scenariul recomandat de ctre elaborator/avantajele acestui scenariu ............................................................................................................ 23 3. PLANUL DE LUCRU ................................................................................................................................................. 26 3.1. Descrierea planului de lucru, a activitilor i sub-activitilor, durata realizrii investiiei ................................... 26 3.2. Descrierea activitilor care vor fi sub-contractate; ................................................................................................ 33 4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI.................................................................................................................. 36 4.1. Costul investiiei (inclusiv ponderea fiecrei componente n total costuri investiie)............................................. 36 4.1.1. Devizul pe componente majore ale investiiei: ....................................................................................................... 36 4.1.2. Devizul general al investiiei .................................................................................................................................. 41 4.2. Costuri de operare (inclusiv ponderea acestora n total costuri investiie).............................................................. 42 4.3. Costul terenului (inclusiv ponderea acestuia n total costuri investiie).................................................................. 42 5 . ANALIZA PIEEI ...................................................................................................................................................... 43 5.1. Piaa produsului oferit............................................................................................................................................. 43 5.2. Strategia de vnzare ................................................................................................................................................ 60 6. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR ................................................................................................................. 64 6.1. Analiza financiar (inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar fluxul cumulat, valoarea actual net, rata interna de rentabilitate i raportul costbeneficiu pentru ntreaga perioada de monitorizare post implementare 5 ani)...................................................................................................................................... 64 6.2. Analiza riscurilor (identificarea riscurilor poteniale i metodele de reducere propuse)......................................... 94 7. FINANAREA INVESTIIEI..................................................................................................................................... 95 7.1. Necesar de finanare................................................................................................................................................ 95 7.2. Sursele de finanare: sursa proprie, sursa atras...................................................................................................... 95 8. ANEXE: ....................................................................................................................................................................... 96 8.1. Avize i acorduri necesare proiectului de investiii (dac este cazul) ..................................................................... 96 II. PRI DESENATE ...................................................................................................................................................... 96

I. PRI SCRISE 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investiiei: Investiie n mrirea capacitii de producie a S.C. CELCO S.A. 1.2. Descrierea companiei a. Structura acionariatului
Structura acionariatului S.C. Celco S.A. la data de 10.10.2008

Nr. crt. 1 2 3 4

Acionar Duu Ion Duu Niculaie S.C. Complex Condor S.A. Ali acionari

Cot de participare 41,415% 41,415% 11,577% 5,513%

b. Descrierea afacerii curente ntreprinderea de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat Constanta - I.P.B.C.A. Constanta a nceput s funcioneze n anul 1973, avnd ca obiect principal de activitate producerea Betonului Celular Autoclavizat cu o producie anuala de 200.000 mc. n anul 1990 se reorganizeaz i devine S.C. Celco S.A. Compania deine n Constana o fabric de Beton Celular Autoclavizat, o fabric de adezivi i mortare uscate, iar din luna iunie a anului 2008 s-a deschis i fabrica de var. S.C. CELCO S.A., lider pe piata producatorilor de beton celular autoclavizat i unul dintre principalii productori de adezivi pentru construcii, are certificat un Sistem de Management Integrat: calitate, mediu, sanatate si securitate n munc aplicabil activitii de producere beton celular autoclavizat i un Sistem de Management al Calitii aplicabil activitii de producere mortare i adezivi. Aceste Sisteme de Management au scopul de a mbunati continuu satisfacia clienilor, de a controla i minimaliza aspectele de mediu i riscurile de sntate i securitate n munc pentru a contribui la prevenirea polurii i promovarea principiilor dezvoltrii durabile. Dup privatizarea care a avut loc n anul 1997 s-a nceput o serie de modernizri, retehnologizri i automatizri care au avut drept scop creterea calitii produselor precum i creterea capacitii de producie, dintre care enumerm: nlocuirea releului de benzi i automatizarea funcionrii acestuia automatizarea sistemelor de mcinare i dozare nlocuirea complet a staiei de compresoare cu compresoare tip INGERSOL nlocuirea sistemelor hidraulice la podurile rulante modernizarea mainii de tiat cu un mare productor de profil din Olanda HESS nlocuirea celor 6 autoclave existente cu altele 7, automatizandu-se procesul de autoclavizare nlocuirea complet a parcului auto centrala de producere a aburului tip LOOS Aceste modernizri au dus la o cretere a produciei n anul 2007 la 470.000 mc, urmnd ca n 2008 s produc 480.000 mc, n condiiile n care calitatea produselor realizate de S.C. CELCO S.A. poate concura orice productor din Europa. 3

Pentru a putea oferi clienilor un sistem complet de zidrie, S.C. CELCO S.A. a pus n funciune n anul 2007 o secie de adezivi pentru zidrie, plci ceramice i ape, producnd n acest moment 16.000 t/an. Preocupai fiind de problema proteciei mediului, prin investiii complexe s-a reuit recuperarea n totalitate a condensului rezultat din procesul de producie. Acesta, mpreuna cu sistemul de recuperare a cldurii din aburul uzat, nclzesc pe timp rece o ser modern de tip olandez, n suprafa de 4.700 mp, ser care s-a dezvoltat ca o afacere auxiliar. Ultima mare investiie pe care S.C. CELCO S.A. a pus-o n funciune n anul 2008 este Fabrica de Var din comuna Corbu cu o capacitate de producie zilnic de 200 to, avnd cuptor MERTZ, instalaii i automatizri de ultim generaie. Investiia ocup 7 hectare de teren. Halele de producie se ntind pe o suprafa de 4.000 mp, iar alte spaii sunt ocupate de depozitele de materie prim i de benzile transportoare. Principalele structuri ale unitii industriale sunt secia de pregtire a materiei prime i cea de ardere, unde se afl cuptorul de var. Aceast instalaie a fost proiectat pentru un flux continuu de activitate, avnd o capacitate de producie de 200 tone pe zi i este elementul central al fabricii, elementul su conductor. n prezent Fabrica de var funcioneaz cu un singur cuptor, n regim continuu, cu o producie de 140 de tone de var pe zi. Fabrica livreaz var bulgri, var hidratat i var mcinat pentru BCA. Aproximativ jumtate din producie este destinat productorilor de BCA, n principal companiei Celco, iar varul nscuit este comercializat pe piaa liber, prin intermediul distribuitorilor. Un alt obiectiv urmrit pe partea de protecie a mediului n 2007 a fost gestionarea atent i eficient a deeurilor generate. S-au stabilit locuri speciale de depozitare a deeurilor pe categorii i s-a instruit personalul angajat referitor la diferitele tipuri de deeuri generate. Sau monitorizat factorii de mediu (ap, aer), s-au intocmit fiele de gestiune a deeurilor conform prevederilor din Autorizaia de mediu i HG 856/2002 privind evidena deeurilor. Deeurile valorificabile au fost predate ctre agenii economici autorizai iar cele periculoase au fost preluate de societi autorizate. Pe parcursul anului 2007 s-a acordat o atenie deosebit i activitii de protecie a mediului. n prima jumatate a anului 2007 s-a finalizat implementarea Sistemului de Management Integrat pentru activitatea de producere i comercializare beton celular autoclavizat. n iunie 2007 s-a desfurat i finalizat cu succes auditul de certificare a Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu-sntate i securitate ocupaional) conform standardelor ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:1999 de ctre organismul de certificare Lloyd's Register Quality Assurance. n ceea ce privete activitatea n domeniul securitii i sntii n munc, aceasta s-a desfaurat n baza prevederilor Legii 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc i a Normelor metodologice de aplicarea a acesteia. Conform planului de msuri pe 2007 s-au realizat msuri de protecie i diminuare a factorilor de risc pentru componentele sistemului de munc cum ar fi: montarea de balustrade de protecie la magazia de materiale i piese, depozitul de aluminiu i postul trafo de alimentare cu energie electric; montarea de plase de protecie la bazinele de ap din sectorul compresoare aer; montarea unui dispozitiv de semnalizare acustic pentru mersul napoi la stivuitoare i la deplasarea malaxorului mobil din sectorul staiei de dozare din cadrul seciei de BCA, montarea iluminatului de siguran pe holurile de acces din pavilionul administrativ, montarea unui panou de protecie la maina de tiat BCA etc. S-a urmrit de asemenea achiziionarea i distribuirea ctre lucrtorii din societate a echipamentului de lucru i protectie, a matrialelor igienico-sanitare precum i alimentatiei de protecie a lucrtorilor care lucreaz n condiii de munc cu noxe. S-au efectuat controale medicale periodice i psihologice a personalului de ctre medicul de medicina muncii.

c. .

Scurt istoric al companiei (date de identificare) Celco S.A. Municipiul Constana, Str. Industrial Nr. 5, Cod potal 8700, Judeul Constana 0241/677320, 0241/630285 0241/636711 celco@celco.ro J13/758/1991 1891328 societate pe aciuni 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcii 0811 Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, extracia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei 0812 Extracia pietriului i nisipului; extracia argilei i caolinului 2332 Fabricarea crmizilor, iglelor i a altor produse pentru construcii, din argil ars 2351 Fabricarea cimentului 2352 Fabricarea varului i ipsosului 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcii 2363 Fabricarea betonului 2364 Fabricarea mortarului 2370 Tierea, fasonarea i finisarea pietrei 19.477.865,00 RON, integral vrsat Persoane fizice 88,343% Persoane juridice 11,577% Duu Niculae administrator, preedinte Duu Ion administrator, vicepreedinte Carapiti Dumitru administrator, membru n consiliul de administraie Negrian Julieta Cristina conductor, director economic Secreanu Ion conductor, director general

Denumire societate: Sediu social: Telefon: Fax: Email: Nr. de ordine n Registrul Comerului: Cod unic de nregistrare: Forma de organizare: Obiectul principal de activitate Obiecte secundare de activitate

Capital social subscris: Asociati: Persoane imputernicite:

Pn n prezent, n dosarul societii nu sunt nscrise meniuni referitoare la condamnri ale comerciantului pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicie, instituirea curatelei, declararea strii de insolven sau de faliment, conform art. 21 din Legea 26/1990. S.C. CELCO S.A. se numr la nivel naional printre primele companii de profil, cu o tradiie n producia de materiale de construcii de peste 35 de ani. S.C. CELCO S.A. este o companie dinamic i modern, care i-a dovedit spiritul de inovaie i profesionalism lansnd pe pia produse i servicii extrem de apreciate.

Evoluia S.C. Celco S.A. 1971 Se aprob costruirea ntreprinderii de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat Constanta - I.P.B.C.A. Constana, fiind proiectat pentru o capacitate de 230.000 mc anual; Punerea n funciune a I.P.B.C.A. Constana, avnd n componena sa sectoarele: Producie Beton Celular Autoclavizat, Armturi, Panouri Mari, Prelucrare Piatr Natural Ornamental; ntreprinderea de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat Constana devine Fabrica de Prefabricate din Beton Celular Constana; Prin reorganizare devine S.C. CELCO S.A. Constana; Se mrete capacitatea de producie prin suplimentarea liniei de autoclavizare i modernizarea mainii de tiat; Are loc privatizarea societii; Se diversific gama de produse prin punerea n funciune a Seciei de Adezivi Se modernizeaz fluxul tehnologic prin automatizarea complet a proceselor de mcinare, dozare, translaie poduri rulante, autoclavizare; Certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform standardului ISO 9002; Se modernizeaz procesul de autoclavizare prin schimbarea complet a liniei de autoclave; Recertificarea Sistemului de Management al Calitii conform standardului ISO 9001; Implementarea Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate i securitate ocupaionala); Deschiderea Fabricii de adezivi si mortare; Deschiderea Fabricii de var din localitaea Corbu, judeul Constana;

1973

1985 1990 1991 1997 1999

2000 2004

2007

2008

n decursul celor 35 de ani de activitate, i-a dezvoltat competene cheie n producia de BCA, fiind printre primele societi din domeniu n ceea ce privete rezultatele economicofinanciare, nivelul produciei, disciplina tehnologic i nu n ultimul rnd calitatea produselor. Structura organizatoric flexibil i profesionist, abiliti de management al proiectelor foarte bine dezvoltate, mpreun cu personalul de nalt calificare constituie baza succesului companiei. d. Sinteza situaiei financiare (ultimii doi ani)

Pentru anul financiar 2007 societatea a ntocmit situaii financiare n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, Ordinului 2374/2007 privind modificarea i completarea OMFP 1752/2005 i cu Legea contabilitii nr.82/1992 cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste situaii ofer o imagine fidel a dezvoltrii i performanelor activitilor entitii i a poziiei sale financiare. Analiznd situaiile financiare aferente anului 2007 rezult c activitatea societii a continuat s creasc obinndu-se indicatori financiari mai mari comparativ cu anii precedeni.

Situatia comparativ pe anii 2006-2007 a principalilor indicatori economico-financiari este prezentat n tabelul de mai jos: -leiCresterea (%) 2007 / 2006 64,14% 34,69% 8,85% 15,05% 19,03% 10,31% 9,30%

Nr.Crt. 1 2 3 4 5 6 7

Indicatori Active imobilizate Capitaluri proprii Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Profit net

2006 67.640.331 100.082.165 85.843.841 87.234.780 47.404.948 39.829.832 34.019.951

2007 111.023.549 134.797.690 93.441.255 100.360.463 56.424.551 43.935.912 37.185.423

Din tabelul de mai sus se observ o cretere semnificativ a activelor imobilizate i a capitalurilor proprii. Creterea activelor imobilizate n procent de 64,14% arat interesul deosebit acordat de managementul societii activitii de investiii n vederea dezvoltrii societii. Astfel sumele cheltuite n anul 2007 pentru investiii au fost de 29.703.419 lei cu tva reprezentnd o pondere de 24% din totalul plilor efectuate de societate n anul 2007. Din acest total suma de 9.886.539 lei s-a utilizat pentru achiziia de imobilizri financiare iar 19.816.880 pentru achiziia de imobilizari corporale i necorporale. Analiza rezultatului din exploatare este prezentat n tabelul urmtor: -leiNr.Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatorul Cifra de afaceri net Anul 2006 Anul 2007 85.843.841 93.441.255 Evoluie procentual 8,85% 5,56% 6,98% 0,00% -12,01% 12,05% 148,51% -6,20% 188,51% 8,17%

Costul bunurilor vndute i serviciilor prestate 42.303.489 44.656.120 (3+4+5) Cheltuielile activitii de baz Cheltuielile activitii auxiliare Cheltuielile indirecte de producie Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuieli de desfacere Cheltuieli generale de administraie Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 39.138.864 41.871.700 0 0

3.164.625 2.784.420 43.540.352 48.785.135 1.740.203 4.324.552 3.599.966 3.376.627 131.183 378.472

38.331.366 41.462.428

n perioada analizat s-a nregistrat o cretere a cifrei de afaceri nete, de aproximativ 8,85%, indicator comparabil cu evoluia rezultatului din exploatare. n anul 2007 au fost alocate sume importante pentru a continua investiia la fabrica de var nceput n anul 2005. Dac n anul 2005 i 2006 s-au cheltuit aproximativ 8.400.000 lei 7

fr tva pentru fabrica de var, n anul 2007 societatea a facut pli n sum total de aproximativ 13.600.000 lei fr tva, plile pentru acest obiectiv de investiii reprezentnd 82% din totalul plailor pentru activitatea de investiii. Tot n anul 2007 s-a finalizat investiia la fabrica de adezivi nceput n anul 2006 n valoare total de aproximativ 2.300.000 lei fr tva. Pentru acest obiectiv societatea a cheltuit n anul 2007 aproximativ 1.400.000 lei fr tva. Pe lng aceste 2 proiecte de investiii care vizeaz dezvoltarea activitii societii sau fcut investiii i pentru activitatea de baz a societii n valoare total de 1.600.000 lei fr tva. S-a continuat activitatea de modernizare a laboratorului fizico-chimic al societii prin dotarea acestuia cu instalaii noi n suma total de 75.550 lei fr tva. Acestea sunt prezentate n tabelul de mai jos: Nr.crt 1 2 3 4 5 Denumire mijloc fix Aparat pentru testarea aderenei Aparat pentru determinarea curbei de stingere Aparat pentru determinarea dioxidului de carbon Fierastrau beton probe bca Aparat pentru msurare caracteristici termici TOTAL Valoare (lei fara tva) 10.645 6.332 5.087 9.897 43.589 75.550

n anul 2007 s-au achiziionat mijloace de transport moderne n valoare totala de 951.500 lei fara tva pentru a asigura servicii de transport clienilor. Totodata s-au pus n funciune instalaii destinate recuperrii condensului de la autoclave i reducerii emisiei de abur n atmosfer i anume: instalaie recuperare condens, instalaie recuperare caldur abur, instalaie splare schimbtoare caldur. Finanarea acestor proiecte de investiii nu a generat costuri financiare pentru societate deoarece au fost realizate din sursele proprii ale societii. Societatea a capitalizat profitul anului 2006 ceea ce a avut ca efect creterea indicatorilor de lichiditate i astfel a reuit s-i onoreze la timp plile aferente contractelor de investiii. Tot ca efect imediat al capitalizrii profitului anului 2006 a fost creterea capitalurilor proprii cu 34,69%. n anul 2007 societatea a repartizat la rezerva legal suma de 36.865 lei din profitul brut conform legislaiei astfel c la sfritul anului rezerva legal este de 3.909.018 lei. Tot referitor la capitalurile proprii menionm c pe parcursul anului 2007 societatea a rscumprat un numar de 297.250 aciuni proprii n valoare de 118.900 lei. Analiznd partea de datorii din bilanul contabil se constat c societatea nu avea datorii comerciale restante la 31.12.2007 iar obligaiile fa de bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale au fost corect stabilite i achitate la termenele legale. La rubrica de datorii ce trebuie achitate pe o perioad mai mare de 1 an figureaz suma de 274.594 lei reprezentnd garaniile de bun execuie pentru mijloacele fixe aparinnd fabricii de var reinute de societate care vor fi achitate conform contractelor ncheiate dup un anumit termen de la punerea n funciune a lor.

n anul 2007 societatea a meninut aceleai rate ridicate de profitabilitate cu toate c au mai crescut cheltuielile de exploatare cu aproximativ 19,03%. Eficiena activitii este exprimat prin ratele de profit pe care le prezentm comparativ pe ultimii 2 ani:

1. Rata profitului brut= Profit brut x100 Cifra de afaceri anul 2006: Rpb = 39.829.832 X 100 = 46,40 % 85.843.841 anul 2007: Rpb = 43.935.912 X 100 = 47,02 % 93.441.255

2. Rata profitului net = Profit net X 100 Cifra de afaceri anul 2006: Rpn = 34.019.951 X 100 = 39,63 % 85.843.841 anul 2007: Rpn = 37.185.423 X 100 = 39,80 % 93.441.255 Cifra de afaceri a societii a crescut cu aproximativ 9%, ponderea principal fiind dat de veniturile din producia vndut care a crescut cu 9%. n anul 2007 s-a produs o cantitate de 470.070 mc fa de 420.625 mc n anul 2006, n cretere cu apoximativ 11,76%. Totodat s-a vandut o cantitate de 456.797 mc fa de 441.313 mc n 2006 creterea procentual fiind de 3,51%. Aceste performane s-au obinut n condiiile creterii concurenei pe piaa materialelor de construcii, rezultnd o activitate de marketing eficient pe anul 2007. n cadrul politicii de management al resurselor umane obiectivele propuse au fost: asigurarea necesarului de personal calificat la toate nivelurile organizaiei, colarizarea i perfecionarea permanent a personalului. Pe parcursul anului 2007 s-au efectuat cursuri n materie de comunicare-vnzare, management integrat, audit financiar, fiscalitate etc. De-a lungul anului 2007 un numr de 45 persoane au ncetat raporturile de munc i au fost angajate un numr de 74 de persoane din care 11 cu studii superioare. n plan financiar societatea i-a respectat toate obligaiile fa de salariai prevazute n contractul colectiv de munc. Au fost asigurate integral concediile de odihn aferente anului 2006 iar pentru anul 2007 au fost asigurate peste 75% din numrul de zile de concediu. Pentru anul 2008 obiectivul principal este dezvoltarea n continuare a societii i obinerea unor performane superioare celor din anul ncheiat. Totodat se va continua procesul de modernizare al fabricii de BCA. Toate acestea vor necesita resurse financiare, materiale, tehnice i umane semnificative dar i o gestionare ct mai eficient a lor.

e.

Capacitatea managerial (organigrama, sistem informatic, certificri, etc)

Structura organizatoric S.C. Celco S.A. este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate pe aciuni. Aceasta i desfaoar activitatea n conformitate cu legile romne, statutul i contractul societii. Obiectul de activitate principal al socieii este fabricarea produselor din beton pentru construcii cod CAEN 2361 Structura oragnizatoric a societii comerciale Celco S.A. este de tip ierarhic funcional i este structurat pe 6 niveluri ierarhice. Organigrama societii este prezentat n pagina urmtoare. n relaiile cu terii societatea este reprezentat de ctre preedintele Consiliului de Administraie sau, n lipsa acestuia, de ctre vicepreedintele Consiliului de Administraie sau cei mputernicii n acest sens de ctre preedintele Consiliului de Administraie. S.C. Celco S.A. este condus de Adunarea General a Acionarilor (AGA), care decide asupra activitii acesteia, asigurnd strategia economic a societii. Adunarea General a Acionarilor alege membrii Consiliului de Administraie. Societatea pe aciuni este administrat de ctre Consiliul de Administraie compus din probabil trei membri: preedinte - domnul Duu Niculae , vicepreedinte - domnul Duu Ion i un membru simplu - domnul Carapiti Dumitru. Acetia au i calitatea de administratori ai societii. Consiliul de Administraie rspunde de definirea direciei strategice a ntreprinderii, urmrirea evoluiei acesteia, numirea managerilor executivi, asigurarea respectrii de ctre companie a prevederilor legale i etice i comunicarea cu acionarii. Membrii Consiliului de Administraie vor pune n aplicare orice act care este legat de administrarea societii n interesul acesteia, n limitele conferite de lege. Preedintele Consiliului de Administraie numete secretarul consiliului, fie din membrii Consiliului, fie din afara acestuia. Preedintele Consiliului de Administraie mai numeste: directorul general i directorul economic. Consiliul de Administraie ntocmeste organigrama societii, care este aprobat apoi de Adunarea Generala a Acionarilor. Consiliul de Administraie poate delega unuia sau mai multor membri ai si unele mputerniciri pe probleme limitate i poate recurge la experi pentru studierea anumitor probleme. Directorul general, ales de Consiliul de Administraie, are urmtoarele responsabiliti: informeaz Consiliul de Administraie asupra tuturor problemelor aprute n activitatea societii comerciale i propune msuri de rezolvare a acestora; organizeaz i conduce, prin factori de decizie, ntreaga activitate intern a societii (tehnic, economic, comercia, social i de alt natur), rspunznd n faa Consiliului de Administraie de desfaurarea normal a acestei; aplic toate msurile necesare asigurrii unui cadru normal de desfaurare a activitii de producie, n vederea obinerii unei eficiene maxime; nainteaz propuneri pentru noi investiii i pentru casarea mijloacelor fixe i de natura obiectelor de inventar Consiliului de Administraie i rspunde de realizarea investiiilor aprobate; supravegheaz modul de gestionare i exploatare a patrimoniului societii, precum i calitatea produciei; angajeaz i desface contractele individuale de munc pentru ntreg personalul societii; angajeaz prin semnatur societatea n relaiile cu terii, n limitele competenelor stabilite de Consiliul de Administraie. 10

ORGANIGRAMA SOCIETATII

11

Directorul general are n subordine: seciile de producie BCA i adezivi i mortare; departamentele: administrativ, resurse umane juridic, comercial, departamentul de aprovizionare i transport, mecano-energetic, tehnologic; laboratorul precum i sera Din anul 1998 director general al S.C. Celco S.A. este domnul Ion Secreanu. Directorul economic este, ales de Consiliul de Administraie, are urmtoarele responsabiliti: Coordoneaz i conduce activitatea economico-financiar a societii Rspunde de realizarea operaiunilor financiare i a nregistrrilor contabile n conformitate cu prevederile legale n vigoare Rspunde de efectuarea raportrilor financiare contabile ctre autoritile financiare de stat la termenele stabilite de lege Rspunde de ntocmirea tuturor formalitilor necesare pentru recuperarea de la autoriti a tuturor sumelor returnabile Rspunde de evitarea plii de penaliti i majorri de ntrziere ctre autoritile n domeniu, de evitarea plii amenzilor de ctre societate Decide alturi de directorul general angajarea societii n toate operaiunile patrimoniale, avnd obligaia de a refuza n condiiile legii pe acelea ce contravin dispoziiilor legale Asigur datele i informaiile necesare organelor cu drept legal de control financiar: auditori, organe de control fiscal, bancar, etc. Directorul economic are n subordine departamentele: Financiar; Contabilitate; Casierie; Arhiv. ncepnd cu anul 2004, director economic al S.C Celco S.A. este doamna Negrian Julieta-Cristina. Din organigrama societii se observ constituirea distinct a activitii fabricii de var, a crei activitate este subordonat direct Consiliului de Administraie. Aceasta are n componen 5 departamente (activitatea fiecruia fiind coordonat de ctre un ef): administrativ - personal, tehnologie, electricitate, atelierul mecanic i laboratorul

12

Structura resurselor umane Nr. Crt. 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Structura resurselor umane Principalele categorii de salariai Direct productivi Indirect productivi Vechimea n societate 0-5 ani 5-10 ani 10-20 ani 20-30 ani Nivelul studiilor Studii medii Studii postliceale Studii superioare Studii postuniversitare Total personal Numr 196 137 208 62 25 38 282 9 37 5 333

Sisteme informatice de management n prezent S.C. Celco S.A. dispune de un sistem informatic care asigur Managementul Mentenanei. Aplicaia Managementul Mentenanei face parte din pachetul Enterprise Management Siveco Applications dezvoltat de Siveco Romania. Sistemul gestioneaz n prezent operaiunile de mentenan pentru utilajele aferente unitii de producie BCA i mortare uscate, urmnd a fi extins i pentru utilajele productive ale fabricii de var. Sistemul permite introducerea de date referitoare la operaiile de ntreinere pentru fiecare utilaj cum ar fi: piese nlocuite, ore de manoper, necesarul de lucrri efectuate cu teri, etc. Pornind de la aceste date precum i de la definirea repetabilitii i necesarului de resurse pentru operaiile de mentenan preventiv, sistemul poate elabora planuri de ntreinere periodic, cereri de intervenie corectiv, precum i avertizri n cazul n care pentru operaiile de revizie periodic lipsesc materiale necesare, n vederea aprovizionrii acestora. Certificri n prezent S.C. Celco S.A. are certificat: activitatea de producere i comercializare a betonului celular autoclavizat prin Sistemul de Management Integrat: calitate (conform standardelor referitoare la Sistemul pentru Managementul Calitii ISO 9001:2000 i SR EN ISO 9001:2001), mediu (conform standardelor referitoare la Sistemul pentru Managementul Mediului ISO 14001:2004 i SR EN ISO 14001:2005), sntate i securitate n munc i activitatea de producere i comercializare mortare i adezivi pentru construcii prin Sistemul pentru Managementul Calitii conform standardelor referitoare la Sistemul pentru Managementul Calitii ISO 9001:2000 i SR EN ISO 9001:2001. Activitatea de producere i comercializare a varului urmeaz s fie certificat la finalizarea investiiei.

13

2. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI

2.1.Amplasarea investiiei Fabrica de var este amplasat n Regiunea de Devoltare 2 Sud-Est, n partea de est a Judeului Constana, n localitatea Corbu, n partea estic a Carierei Luminia. Terenul pe care este amplasat are suprfaa de 7 ha i a fost concesionat de ctre Primria Corbu prin contratcul nr. 7118/01.09.2006 ctre S.C. Celco S.A. Terenul are aproximativ forma unui trapez i se nvecineaz: pe latura de S-E halda de nmoluri aparinnd de RAJA Constana, n S Drumul Comunal 85, n N-V teren aparinnd Consiliului Local Comuna Corbu. 2.2.Utiliti existente/necesare Echipamentele ce fac obiectul investiiei folosesc ca utiliti energie electric i gaze naturale. Instalaiile de alimentare cu utiliti au fost realizate odat cu implementarea investiiei iniiale. Acestea au fost dimensionate nc de la nceput inndu-se cont de posibilitatea suplimentrii instalaiei cu nca un cuptor de var. Energie Electric: Situaie existent: Branament i punct de alimentare din LEA 4408 Staia Sitorman 20KV realizat n urma Avizului de Racordare nr. 516/28.06.2007 eliberat de ENEL Distribuie Dobrogea cu o putere aprobat de 980KW/1032 KVA. Instalaia de utilizare cuprine dou posturi de transformare: PT1 (1600KVA) utilizat n prezent la 40% din capacitate, pentru: o alimentare instalaie transport materii prime Cuptor 1 o alimentare instalaii energetice aferente Cuptor 1 o alimentare linie sortare var aferent Cuptor 1 PT2 (1200KVA) utilizat n prezent la 40% din capacitate, pentru: o alimentare instalaie mcinare var pentru BCA o alimentare instalaie hidratare o alimentare instalaie nscuire, paletizare i expediie var o alimentare instalaii anexe (anexe administrative, staie pompe ap incendiu si preparare ap potabil, etc) Situaie propus n urma investiiei: Se vor pstra branamentul i punctul de alimentare existent solicitndu-se majorarea puterii aprobate de la 980 KW la 1200 KW. Suplimentul de putere aferent investiiei va fi, conform datelor tehnice furnizate de fabricanii de utilaje, de aproximativ 350KW pentru Cuptorul vertical i instalaiile aferente, n timp ce pentru nlocuirea morii din instalaia de mcinare cu o moara cu capacitate de producie mai mare nu presupune supliment de putere. Instalaia de utilizare va conine aceleai posturi de transformare, iar alimentarea obiectivului de investiie Cuptor Vertical se va face din PT1 acesta avnd rezrva de energie necesara. n urma investiiei gradul de utilizarea al transformatorului din PT1 va crete la peste 70% ceea ce va duce la diminuarea pierderilor din transformare. Consum specific aferent investiiei: 37 KW / 1 Kg var Supliment de putere pentru investiie funcionala la capacitate maxima: 310 KW

14

Gaze naturale: Situaie existenta: Branament la reeaua Congaz prin conducta DN200, la presiunea de 4,5-6 bar i un debit minim contractat de 2000Nmc/h. Consumul actual de gaze naturale este de 750-800 Nmc/h. Situaie propus n urma investiiei: Se va pstra branamentul existent, urmnd ca instalaia de utilizare s includ o ramificaie pentru alimentarea cuptorului ce face obiectul investiiei. Se vor pstra, de asemenea, mijloacele de msura i decontare existente acestea fiind suficiente pentru msurarea noilor debite de consum. Consumul de gaze naturale se va dubla practic n urma punerii n funciune a capacitilor de producie ce fac obiectul investiiei, acesta devenind de 1500-1600 Nmc/h. Consum specific aferent investiiei: 0,091 Nmc gaz / 1 Kg var supliment de debit pentru investiie funcionala la capacitate maxim 750-800 Nmc/h Alimetarea cu ap: Situaia existent: alimentarea cu apa potabil pentru grupurile sociale, laborator i cabinele de comand se face printr-o rea proprie de ap potabil alimentat de la un pu propriu forat n incinta fabricii. Apa se nmagazineaz ntr-un rezervor de 2,5mc; apa industrial 10 12 m3/or necesar pentru hidratare i alte nevoi tehnologice se obine tot prin forajul unui pu propriu n curtea fabricii de var, sau prin alimentarea de la o surs de ap de suprafa. Aceasta se nmagazineaz n dou rezervoare de 70 mc. Situaia existent: Se va pstra branamentul existent, debitul fiind astfel proiectat nct va asigura volumul necesar de ap al fabricii i dup mrirea capacitii de producie.

2.3.Autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare Fabrica de var a fost proiectat s funcioneze, nc de la nceput cu dou cuptoare. Aadar autorizaiile, avizele i acordurile sunt deja obinute i anume: Aviz de gospodrire a apelor nr. 58 din data de 20.11.2006 eliberat de Administraia Naional Apele Romne, Direcia Apelor Dobrogea Litoral Aviz de amplasament favorabil nr. 6041175/02.10.2006 eliberat de ENEL Electrica Dobrogea, Sucursala Constana Aviz sanitar nr. 2-11 123/06.09.2006 eliberat de Ministerul Sntii Publice, Autoritatea de Sntate Public Judeean Constana Autorizaia de construire Nr. 121 din 06.12.2006 eliberat de Primria Comunei Corbu Acord de mediu nr. 1 din data de 11.01.2007 eliberat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, Agenia Naional pentru Protecia Mediului, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Galai 2.4.Soluia tehnica propus Proiectul prevede aplicarea celor mai bune tehnici disponibile specifice domeniului de activitate i a unor tehnologii (n conformitate cu standardele din Uniunea European) i care s corespund cerinelor legislative n vigoare.

15

Prin prezentul proiect se dorete montarea celui de-al doilea cuptor vertical pentru fabricarea varului i montarea unei mori pentru var nestins n cadrul Fabricii de var din Comuna Corbu, aprinnd S.C. Celco S.A.. Fabrica de var a fost pus n funciune cu un singur cuptor n anul 2008, aceasta fiind proiectat de la nceput s funcioneze cu dou cuptoare. Montarea cuptorului presupune construirea unei noi linii de producie, astfel vor fi necesare lucrri de construcii i achiziionarea unor utilaje anexe. Montarea celui de-al doilea cuptor vertical pentru fabricarea varului i a morii pentru var nestins va duce la extinderea Fabricii de var din Comunca Corbu prin mrirea capacitii de producie. a. Construcie i amenajare Realizarea unui flux tehnologic complet presupune construirea unui buncr pentru calcar, a unei cldiri pentru suflante, a trei estacade pentru transportul calcarului i varului, o staie de ncarcare calcar n cuptor, precum i lucrri de construcii pentru montarea cuptorului vertical, pentru montarea morii pentru var nestins i pentru montarea elevatorului. Se vor construi trei estacade pentru transport deoarece este necesar montarea a trei benzi transportoare: 1. pentru transportul calcarului la ciur; 2. pentru transportul calcarului la cuptor; 3. pentru transportul (extracia) varului bulgri din cuptor. Lucrrile de construcii necesare pentru realizarea investiiei sunt detaliate n tabelul de mai jos: Nr. crt. 1 2 3 4 Obiect de investiie Buncr calcar Lucrri necesare

6 7

Fundaii izolate beton armat Structur metal Estacad pentru transport Fundaii izolate beton armat calcar Structur metal Fundaii izolate beton armat Staie ncrcare calcar n cuptor Structur metal Cadru susine cuptor din beton armat Cuptor Structur din metal Izolaie cuptor cu crmid refractar Structur n cadre de beton Izolaii nvelitori Perei nchideri Tmplrie exterioar Pardoseli Cldire suflante Confecii Trotuare Finisaje Cldirea va avea suprafaa de 125 m2 i nlimea de 5,8 m Estacad pentru transport var Structur metal bulgri Elevator Structur metal

16

Construcia buncrului este necesar pentru depozitarea temporar a calcarului adus de la carier. De aici, este transportat cu ajutorul unor benzi transportoare n silozuri pentru depozitare. Apoi din aceste silozuri calcarul intr n procesul de producie. Contruirea estacadelor pentru transport calcar, respectiv var bulgri este necesar pentru montarea benzilor transportoare necesare n procesul de producie. b. Echipamente i utilaje Utilajele ce vor fi achiziionate prin prezentul proiect, necesare realizrii unui flux tehnologic complet, se mpart n dou categorii: 1. Utilaje conductoare: a. Cuptor vertical pentru fabricarea varului b. Moar pentru var nestins 2. Utilaje anexe: a. Ciururi vibratoare b. Suflante aer pentru cuptor c. Suflant aer rcire d. Extractor calcar e. Benzi transportoare f. Elevator var bulgri g. Filtru cu saci i ventilator Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi achiziionate prin prezentul proiect sunt detaliate n tabelul de mai jos: Nr. crt. Denumire utilaj Nr. buc. Caracteristici tehnice capacitate: 200 t/zi cuptor de var regenerativ cu fluxuri paralele numr de cuve cuptor: 2 cu seciunea dreptunghiular de 42 m2, fiecare; numr de bare ale arztorului: 15 la fiecare cuv cu consum de combustibil gazos consum de combustibil: 860 kcal/kg var capacitate: 360t/zi consum de energie electric: 90kw/h cu ochiuri de 250 mm suprafaa de 2 m2 putere motor: 3,5 kw cu ochiuri de 10 mm suprafaa de 1,5 m2 putere motor: 3 kw debit: 4500 m3/h putere motor: 90 kw debit: 2000 m3/h putere motor: 30 kw capacitate: 100 t/h putere motor: 7,5 kw pentru transport calcar la ciur lime: 800 mm 17

Cuptor vertical pentru fabricarea varului

Moar pentru var nestins

1 1

Ciururi vibratoare 1

4 5 6 7

Suflante aer pentru cuptor Suflant aer rcire Extractor calcar cu micare alternativ Benzi transportoare

5 1

Elevator var bulgri

lungime: 80 m putere motor: 17 kw pentru transport calcar la cuptor lime: 800 mm lungime: 35 m putere motor: 7,5 kw pentru extracie var din cuptor lime: 650 mm lungime: 12 m putere motor: 5 kw nlime: 20 m putere motor: 7,5 kw

Fundamentarea necesitii achiziionrii utilajelor Utilajele conductoare reprezint utilajele principale din fluxul tehnologic. Varul de bun calitate poate fi obinut prin ndeplinirea a dou condiii de baz impuse de procesul tehnologic de fabricaie i anume: Asigurarea unui calcar de calitate; Alegerea unui agregat termic (cuptor) modern pentru decarbonarea calcarului Cuptorul vertical pentru fabricarea varului ce face obiectul prezentului proiect, prin caracteristicile tehnice amintite n tabelul de mai sus, ndeplinete cele dou condiii pentru obinerea unui var cu caliti fizico-chimice ridicate, i anume un var supraars. Moara pentru var nestins va nlocui moara existent n exploatare n Secia de mcinare. Moara utilizat n prezent are o capacitate mai mic de producie, doar 96 t/zi, aceasta nu ar mai putea face fa noilor capaciti de producie. De asemenea moara existent are un inconvenient, elimin n exterior pe nite guri de evacuare un refuz pe care nu l pot mcina. Acest refuz trebuie luat cu lopata i transportat cu roaba pn la o gur de alimentare napoi pe flux. Tehnologiile folosite la ambele utilaje conductoare ce vor fi achiziionate prin proiect sunt cele mai moderne pe plan european la ora actual. Utilajele anexe reprezint utilaje necesare funcionrii utilajelor conductoare i asigur un flux tehnologic complet. Cu ajutorul extractorului cu micare alternativ este extras calcarul din buncr. Calcarul este transportat mai departe cu ajutorul benzii transportoare pentru calcar la ciurul vibrator. Ciurul separ fraciunea fin care nu este util pentru cuptor, iar calcarul bun l vars pe banda transportoare calcar la cuptor. Banda duce calcarul la buncrul cntar al schipului. Schipul face parte integrant din cuptor. Varul obinut n cuptorul vertical este preluat la ieirea din plniile de evacuare de nite transportoare cu band (banda pentru extracie var bulgri) i trimis la staia de sortare granulare var. Apoi, la staia de sortare cu ajutorul ciururilor vibratoare se obin dou fracii granulometrice: fracia 0-10 mm i fracia >10 mm. Fracia util, cu granulaia >10 mm, prin este stocat n silozuri. Din aceste silozuri varul bulgri poate fi ncrcat, fie n vagoane CF fie n mijloace auto, n vederea expediiei la diveri beneficiari. Varul cu granulaia 0 10 mm, este granulat sub 5 mm cu ajutorul morii cu ciocane i cu ajutorul elevatoarului cu cupe este transportat i stocat silozuri cilindrice verticale, fiecare avnd cte dou guri de evacuare pentru a se putea alimenta cu var att secia de hidratare, ct i secia de mcinare. Ciurul se monteaz ntr-un turn care este deja construit. De asemenea secia de hidratare este deja construit, iar n cadrul seciei de mcinere se va nlocui moara existent n prezent cu cea achiziionat prin proiect 18

Suflantele asigur aerul necesar procesului tehnologic de calcinare din cuptorul de var. Acestea sunt amplasate ntr-o cldire special, numit cldirea suflantelor. Aadar achiziioanrea utilajelor este necesar pentru asigurarea unui flux tehnologic de fabricare a varului complet. c. Fluxul tehnologic Procesul tehnologic n fabrica de var se desfoar conform urmtoarelor etape: 1. Descrcare, depozitare i sortare calcar. 2. Fabricare var n cuptor vertical 3. Extracie, transport, sortare i expediie var bulgri 4. Granulare i stocare var 5. Mcinare i livrare var mcinat 6. Hidratare var i expediie n vrac 7. Ambalare n saci i expediie var hidratat

1. Descrcare, depozitare i sortare calcar. Calcarul, materia prim pentru fabricarea varului, este adus de la carier cu mijloace auto descrcat ntr-un buncr metalic i apoi transportat cu o band transportoare, pentru stocare ntr-un siloz cilindric cu diametrul de 20 m i nlimea de 20 m. Din acest siloz, prin intermediul unor dozatoare de alimentatoare oscilante cu biel manivel i a unor benzi transportoare, calcarul este transportat la staia de sortare. Aici prin intermediul unor ciururi vibratoare, calcarul este sortat n funcie de dimensiuni pe granulaii. 2. Fabricare var n cuptor vertical. Decarbonatarea calcarului se realizeaz ntr-un cuptor vertical de tip regenerativ cu 2 cuve i o capacitate de 200 t/zi, la o temperatur de 11500C. Acest tip de cuptor permite obinerea unui var cu calitile fizico-chimice ridicate, solicitate de diveri beneficiari. 3. Extracia, transportul, sortarea i expediia varului bulgri Varul obinut este preluat la ieirea din plniile de evacuare a cuptoarelor verticale de nite transportoare cu band i trimis la staia de sortare. Cu ajutorul unor ciururi vibratoare se obin dou fracii granulometrice : - fracia 0-10 mm ; - fracia >10 mm. Fracia fin, (0-10mm) este transportat prin intermediul unor benzi transportoare, la staia de granulare; Fracia util, cu granulaia >10 mm, prin intermediul unor benzi transportoare este stocat n dou silozuri cu o capacitate de cca. 300 m3 fiecare. Din aceste silozuri varul bulgri poate fi ncrcat, fie n vagoane CF fie n mijloace auto, n vederea expediiei la diveri beneficiari. 4. Granularea i stocarea varului Varul cu granulaia 0 10 mm adus de la staia de sortare var, este granulat sub 5 mm cu ajutorul unei mori cu ciocane i prin intermediul unor transportoare elicoidale i elevatoare cu cupe este transportat i stocat n patru silozuri cilindrice verticale, fiecare avnd cte dou guri de evacuare pentru a se putea alimenta cu var att secia de hidratare, ct i secia de mcinare. 5. Mcinarea i livrarea varului mcinat Mcinarea varului granulat extras din silozurile de stocare se face prin intermediul unei mori cu discuri cu o productivitate de 4 t/h. Varul mcinat sub 80 m este sortat i captat printr-o baterie de cicloane i un filtru cu saci. Prin intermediul unor transportoare elicoidale i a unui elevator cu cupe, el este stocat n vederea expediiei cu mijloace auto ntr-un siloz metalic cu o capacitate de 300 m3. 19

6. Hidratarea varului i expediie in vrac Secia de obinere a varului hidratat are o capacitate de 20 t/or. Procesul tehnologic de obinere a varului hidratat este urmtorul: Varul granulat sub 5 mm este transportat la buncrul tampon al instalaiei de hidratare, de unde printr-o unitate de cntrire - alimentare digital complet nchis este alimentat hidratorul. Instalaia de hidratare (hidratorul) este echipat cu toate aparatele i accesoriile necesare obineri unui var hidratat de bun calitate i anume: sistem avansat de injectare cu ap n mai multe puncte pentru un control ct mai exact al fazei de stingere; palete speciale de mare eficien pentru a amesteca continuu varul ce reacioneaz cu apa; filtre cu saci pentru desprfuirea curentului de aer generat de reacia de hidratare; separator n curent de aer; moar cu bile pentru mcinare fin; siloz de stocarea varului hidratat; transportoare elicoidale, elevatoare cu cupe etc. Principalele caracteristici ale instalaiei de hidratare sunt: Capacitatea nominal de var hidratat - 20 t var hidratat /h Fineea granulrii varului hidratat - 98% mai mic de 90 m Umiditate rezidual medie mai mic de 1% (mediu n vrac), dar mai mare de 0,5% n timpul procesului tehnologic de hidratare instalaia mpiedic tendina de expandare sau aglomerare a varului granulat disponibil hidratrii. 7. Ambalarea n saci i expediie varului hidratat O parte din varul hidratat este expediat la beneficiari ambalat n saci. Pentru aceasta a fost organizat o secie de ambalare automat a varului hidratat n saci de hrtie. nscuirea se face cu ajutorul unei maini automate, iar ncrcarea sacilor n vagoane CF sau mijloace auto se realizeaz mecanizat, prin intermediul unei benzi transportoare telescopice cu manevrabilitate ridicat. Pentru stocarea varului hidratat s-a prevzut att o magazie pentru depozitarea sacilor, cu posibilitatea de transfer a acestora direct de la maina de ambalat, ct i un depozit de saci cu var hidratat (sau palei cu saci) cu o suprafa de depozitare de cca. 360 mp. Materii prime i materiale utilizate n procesul tehnologic Materia prim utilizat la fabricarea varului este calcarul, iar ca materiale poate fi considerat gazul metan. Astfel, la tehnologia de fabricare a varului aplicat de Agentul Economic, dioxidul de carbon influeneaz ntr-o msur foarte mare reacia chimic de formare a CaO din CaCO3, dup urmtoarea reacie: CaCO3 + aprox. 3180 kJ (760 kcal) = CaO + CO2 CaMg(CO3)2 + aprox. 3050 kJ (725 kcal) = CaO.MgO + 2 CO2 Randamentul producerii de var din calcar mai depinde de parametrii tehnologici de exploatare a cuptorului i de caracteristicile fizico-chimice ale materiei prime folosite. Astfel, dac atmosfera din cuptor conine 25% CO2 reacia de disociere ncepe la 810oC, i presiune atmosferic, iar dac aceasta este de 100% CO2, disocierea ncepe la 900oC Caracteristicile fizico-chimice medii a materiei prime utilizate n fabricaie sunt: - CaCO3 > 94% - MgCO3 < 2.5% - SiO2 < 1% - Fe2O3 < 0.25% 20

- Al2O3 < 0.4% - Granulaie 30-60 mm - Umiditate: max 5%, fr argil i noroi. Consumul specific este n medie de 1,9 t calcar/t var, dar i acesta depinde de parametrii menionai anterior. n cazul fabricrii varului hidratat ca materiale utilizate poate fi considerat ap pentru hidratare. Produsele i subprodusele obinute sunt: a. Produse : - var bulgri - vnzare - var hidratat - vnzare - var mcinat vnzare b. Subprodus : - Calcar sub 30 mm - vnzare Utiliti folosite n procesul tehnologic Principalele utiliti folosite n procesul tehnologic de fabricarea varului sunt : - Gaz natural, cu urmtoarele caracteristici: valoare calorific net - 8500 Kcal/Nm3 fluctuaiile valorii cldurii - max. 1% presiunea gazului la baza cuptorului - aprox 2 bari - Aer comprimat, cu urmtoarele caracteristici: presiunea la limita bateriei - 6 bari variaia de presiune admisibil: 1 abr ulei i praf - fr punctul de rou: - 400C Cantitile necesare de aer comprimat sunt : pentru curarea filtrului cu saci pentru gazele arse - aprox. 150 Nm3/h pentru funcionarea supapelor /aparatelor - aprox. 10 Nm3/h n scopuri auxiliare (secundare) - aprox. 100 Nm3/h - Energie electric/tensiunea: tensiunea reelei - 400V10%, 3 faze + PE sistem TN-S frecvena - 50 Hz1% curentul de scurt circuit - 35kA alimentare motoare c.a. - 400 V C.A., 3 FAZE + PE alimentare echipamente electrice - 400 V C.A., 3 FAZE + PE tensiunea auxiliar pentru panouri - 230 V c.a. alimentarea electric a sistemului de calculatoare - 230 V c.a. I/O la PLC - 24 V c.c. alimentarea aparatajului de proces - 230 V c.a. semnal la aparataj proces 4 20 mA alimentare ventile cu solenoid - 230 V c.a. - Apa de proces cu urmtoarele caracteristici: Temperatura - 300C Presiunea la limita bateriei - 2 bar Variaia admisibil de presiune: 0,3 bar Puritate/claritate - la nivel de apa industrial filtrat - Ap de rcire pentru moara cu bile cu urmtoarele caracteristici: Temperatura - max. 200 C Presiunea - 2 bar 21

Variaia admisibil a presiunii: +7 0,3 bar Puritate/claritate - la nivel de apa industrial

Modul de asigurare cantitativa si calitativa a utilitatilor este : alimentarea cu apa potabil pentru grupurile sociale, laborator i cabinele de comand se face printr-o rea proprie de ap potabil alimentat de la un pu propriu forat n incinta fabricii; apa industrial 10 12 m3/or necesar pentru hidratare i alte nevoi tehnologice se obine de la un pu propriu din curtea fabricii de var, sau prin alimentarea de la o surs de ap de suprafa ; energie electric necesar pentru funcionarea fabricii de var aproximativ 2,0 Mw/h se obine, din reeaua naional pe baz de contract de furnizare cu S.C. Electrica S.A. Constanta. Gazul natural necesar procesului tehnologic de producie estimat la 100 Nm3/ora, se va obine din reeaua de medie presiune a furnizorului de gaz natural din judeul Constana, Congaz. Capacitati de productie i consumuri specifice Producia ce va fi realizat dup realizarea investiiei va crete de la 140 t/zi var la 280 t/zi var, iar fondul de timp utilizat pe perioada unui an este de 300 zile/an. Capacitile de producie ale principalelor utilaje tehnologice existente n prezent n flux sunt: Cuptor Hidratare Mcinare 8,33 t/h 20 t/h 4 t/h

Dup realizarea investiiei, capacitile de producie ale principalelor utilaje tehnologice vor fi urmtoarele: Cuptor Hidratare Mcinare 16,66 t/h 20 t/h 15 t/h

Consumurile specifice prevzute la capacitatea nominal de producie a fabricii sunt: Consum de var brut Apa tehnologic Consum de energie electric Aer comprimat 0,83 kg/kg de var hidratat 500 l/t var hidratat 13-14 kWh/t var hidratat 10 Nm3/h/t var hidratat

22

2.5.Justificarea soluiei propuse n raport cu alte alternative posibile scenarii propuse tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (minimum dou) precum i scenariul recomandat de ctre elaborator/avantajele acestui scenariu n anul 2005 s-a luat hotrrea de a construi o fabric de var din necesitatea satisfacerii consumului propriu, ct i pentru satisfacerea cererii de var hidratat de pe pia. Scopul investiiei a fost micorarea costurilor cu materia prim necesar fabricrii BCA-ului i de a genera profit prin comercializarea pe piaa liber a varului bulgri i hidratat. S-a decis proiectarea fabrici de var cu dou linii de producie pentru a putea ulterior, s se mreasc capacitatea de producie. Prima linie de producie din cadrul Fabricii de var a fost pus n funciune n anul 2008. Avnd n vedere c n Romnia mai sunt doar doi productori de var mcinat pentru BCA, dar sunt la distane mai mari de 250 Km la nord de Dunare, se consider oportun mrirea capacitii de producie, cu att mai mult cu ct doar n Dobrogea sunt amplasate 3 fabrici de producere a BCA-ului, iar n Bulgaria n apropierea graniei cu Romnia - mai este un producator mare de BCA. Din aceti patru productori doi sunt deja clienii S.C. Celco S.A., iar ceilali doi sunt interesai de acest produs pentru a micora cheltuielile de transport. Cantitatea zilnic necesar de var mcinat pentru aceti productori de BCA este de circa 250 t/zi. La producia actual a fabricii de var S.C. Celco S.A. nu se poate angaja prin contract c poate satisface aceste cantiti mai ales c de la un an la cererea crete cu circa 9% i implicit producia de BCA. Din acest motiv s-a luat hotarrea de a investi n al doilea cuptor de var i ntr-o moar de capacitate mai mare i mai performant, pentru a acoperi aceast ni a pieei de var. Restul varului produs de cuptoare adic cel care nu va fi mcinat va fi hidratat i comercializat pe pia, vrac sau ambalat n saci. Mrirea capacitii de producie n cadrul Fabricii de var depinde n primul rnd de achiziionarea i montarea unui al doilea cuptor. De asemenea este necesar nlocuirea morii pentru var nestins pentru a face fa noii capaciti de producie. Pe lng aceste utilaje principale mai este necesar achiziionarea unor utilaje secundare necesare n procesul de producie, pentru asiguarea unui flux tehnologic de fabricare a varului complet. De asemenea linia de producie pentru al doilea cuptor este deja proiectat deoarece n proiectul tehnic pentru fabrica de var a fost prevzut de la nceput existena a dou linii de producie. Deci caracteristicile tehnice ale utilajelor i lucrrile de construcie necesare montrii utilajelor n fluxul tehnologic sunt deja stabilite. Acest scenariu a fost stabilit n momentul n care s-a nceput proiectarea tehnic a fabricii de var. Pentru realizarea proiectrii s-a avut n vedere suprafaa de teren disponibil pentru construirea fabricii, variantele constructive determinate prin studiul geotehnic i caracteristicile tehnice ale cuptoarelor pentru fabricarea varului existente pe pia. Alegerea tipului de cuptor este o etap foarte important deoarce n funcie de capacitatea de producie a acestuia se stabilesc caracteristicile tehnice ale celorlate utilaje. n alegerea cuptorului s-a inut cont de scopul investiiei i anume obinerea unui var de calitate foarte bun, supraars i de obinerea cantitii de producie dorit. Astfel s-a luat decizia construirii a dou linii de producie, deci achiziionarea a dou cuptoare cu o capacitate de producie de 200t/zi, fiecare. De asemenea n funcie de distanele existente ntre buncrul de calcar, staia de sortare, staia de ncrcare a cuptorului, secia de hidratare i secia de mcinare s-au stabilit lungimile benzilor transportoare. Pentru a putea pune n funciune prima linie de producie mai repede s-a luat decizia achiziionrii n cadrul seciei de mcinare a unei mori pentru var nestins second-hand si cu o capacitate de producie mai mic. Aceasta nu este performant deoarece elimin n exterior 23

prin intermediul unor plnii de evacuare un refuz pe care nu l poate mcina. Acest refuz trebuie luat cu lopata i transportat cu roaba pn la o gur de alimentare napoi pe flux.

a. Scenarii propuse Avnd n vedere cele descrise mai sus pentru realizarea investiiei s-au avut n vedere urmtoarle scenarii tehnico-economice: 1. Achiziionarea unui cuptor pentru fabricarea varului i a unei mori pentru var nestins de capacitate mai mare precum, achiziionarea utilajelor anexe i efectuarea lucrrilor de construcie necesare montrii acestora n fluxul tehnologic. Acest scenariu presupune realizarea celei de-a doua linii de producie i const n achiziionarea unui cuptor cu o capacitate de producie de 200 t/zi, a unei mori pentru var nestins cu capacitatea de producie de 360 t/zi pentru nlocuirea celei existente n prezent, de capacitate mai mic, ciururi vibratoare, suflantele pentru cuptor, un extractor pentru calcar cu micri alternative, benzi transportoare, un elevator pentru var bulgri. De asemenea se vor realiza lucrrile de construcii necesare pentru punerea n funciune a noi linii de producie, i anume: se va realiza un buncr pentru depozitarea calcarului adus de la carier, se vor construi estacadele pentru montarea benzilor transportoare, se va realiza cldirea pentru suflante, structura de metal pentru elevator, cadrul de susinere i structura pentru cuptor. Realizarea acestui scenariu presupune o cheltuial de 11.915.060 lei, conform Devizului General i Devizelor pe Obiect ataate. 2. Achiziionarea unei mori pentru var nestins de capacitate mai mare.

Acest scenariu presupune mrirea capacitii de producie a fabricii de var prin achiziionarea unei mori pentru var nestins cu o capacitate de producie de 360 t/zi ce va nlocui moara existent n acest moment n cadrul seciei de mcinare, utiliznd n continuare o singur linie de producie. Realizarea acestui scenariu presupune o cheltuial de 198.000 lei. b. Scenariul recomandat de elaborator

Avnd n vedere cererea estimat n cretere pentru perioada urmtoare, att pentru BCA, ct i pentru var, se consider oportun investiia n mrirea capacitii de producie prin realizarea celei de a doua linii de producie (cu achiziionarea utilajelor i efectuarea lucrrilor de construcii i de montaj descrise n cadrul scenariului 1).

c.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului recomandat sunt urmtoarele : Prin producia realizat se va satisface mai bine cererea existent i i va permite societii acapararea unei cote importante de pia, pentru consolidarea poziiei de productor important de var. Realizarea investiiei va presupune nlocuirea morii de mcinat var de capacitate mic i uzat existent n acest moment. Astfel se vor realiza

24

economii de costuri printr-o valorificare superioar a materiei prime i minimizarea pierderilor ocazionate n fluxul de producie. Corelarea capacitatilor de productie ale principalelor utilaje existente in fluxul tehnologic respectiv cuptor de var 16,66 t var / ora, instalatie hidratare 20 t var / ora si macinare 15 t var / ora.

25

3. PLANUL DE LUCRU

3.1.Descrierea planului de lucru, a activitilor i sub-activitilor, durata realizrii investiiei Prin prezentul proiect se urmrete extinderea Fabricii de var din Comuna Corbu, Judeul Constana, pentru creterea capacitii de producie i dotarea acesteia cu echipamente tehnologice noi i moderne, ceea ce va duce la ntrirea poziiei ntreprinderii pe piaa intern i extern. Fabrica de var a fost proiectat s funcioneze cu dou cuptoare verticale. n anul 2008 fabrica a nceput s funcioneze cu un cuptor, al doilea cuptor, inclusiv instalaiile auxiliare necesare funcionrii noi linii de producie urmnd s fie achiziionate i instalate prin prezentul proiect. Obiectivul general al proiectului l constituie ntrirea poziiei pe piaa intern i extern i creterea capacitii de a se confrunta cu presiunile concureniale crescute prin valorificarea optimala a oportunitilor create de dezvoltarea actuala a industriei construciilor din Romnia. Obiectivele specifice investiiei sunt: Dezvoltarea i creterea competitivitii S.C. Celco S.A. Creterea capacitii de producie a societii, pentru a valorifica cererea crescut de pe pia pentru produsele firmei; Creterea productivitii prin achizionarea de echipamente tehnologice moderne i mbuntirea alocrii resurselor umane, n vederea meninerii i mbuntirii competitivitii de pre a societii; Promovarea dezvoltrii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului Crearea de noi locuri de munc i mentinerea celor existente, simultan cu creterea productivitii pe angajat. Proiectul propus face parte dintr-o strategie de dezvoltare a activitii societii pe termen lung a S.C. Celco S.A., demarat nca din 1997 dup privatizarea S.C. Celco S.A., astfel ncat aceasta s se adapteze la timp presiunilor concureniale aduse de aderarea la Uniunea Europeana i s poat valorifica oportunitile aduse de evoluia pozitiv a industriei de construcii din Romania (creterea construciilor de locuine, de spaii comerciale i de cazare turistic). ncepand cu anul 1997, S.C. Celco S.A. a nceput un proces de retehnologizare i diversificare a gamei de produse, n vederea ntririi competitivitii firmei. Principalele etape deja parcurse au fost: I. Retehnologizarea fabricii de beton autoclavizat n vederea creterii productivitii i calitii produselor. ntre anii 1997 2007 s-au fcut o serie de investiii, care au dus la creterea capacitii de producie la 470.000 mc: s-a nlocuit releul de benzi i s-a automatizat funcionarea acestuia; s-au automatizat sistemele de mcinare i dozare; s-a nlocuit complet staia de compresoare cu compresoare de tip Ingersol; s-au nlocuit sistemele hidraulice la podurile rulante; s-a modernizat maina de tiat cu un mare productor de profil din Olanda, s-au nlocuit cele 6 26

II.

autoclave existente cu altele 7, automatizndu-se procesul de autoclavizare i s-a nlocuit complet parcul auto prin achiziionarea de mijloace de transport moderne pentru a asigura servicii de transport clienilor. Totodata s-au pus n funciune cteva instalaii n vederea recuperrii condensului de la autoclave i reducerii emisiei de abur n atmosfer i anume: instalaie recuperare condens, instalaie recuperare cldur abur i instalaie splare schimbtoare cldur. De asemenea printr-un proiect finanat de Ministerul Economiei i Finanelor s-a realizat dotarea laboratorului de testare i etalonare i s-a implementat Sistemul de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate i securitate ocupaionala); Diverisficarea gamei de produse prin introducerea de noi produse: adezivi, mortare i var i. n anul 1999 se diversific gama de produse prin punerea n funciune a Seciei de Adezivi ii. n anul 2007 se pune n funciune Fabrica de adezivi i mortare. Tot n acest an se certific aceast activitate conform standardelor referitoare la Sistemul pentru Managementul Calitii ISO 9001:2000 i SR EN ISO 9001:2001. iii. n 2005-2007 se proiecteaz fabrica de var din Comuna Corbu, Judeul Constana i se realizeaz prima linie de producie din cadrul acesteia, iar n iunie 2008 aceasta este pus n funciune.

Ultima faz din cadrul etapei II de dezvoltare o reprezint extinderea Fabricii de var prin construirea i punerea n funciune a celei de a doua linii de producie a varului, programat s nceap n anul 2009. Aadar prezentul proiect se ncadreaz n ultima faz a etapei a II- a de dezvoltare strategic a firmei, care are dou componente majore i se dorete a fi iniiat n 2009: 1. Creterea capacitii de producie de var, asigurndu-se simultan o productivitate ridicat; 2. Dezvoltarea i implementarea unei strategii de marketing care s asigure diversificarea bazei de clieni, prin penetrarea pe noi nie de pia cu plus-valoare ridicat. Pentru realizarea celei de a doua linii de producie sunt necesare lucrri de construcii, achiziionarea unui cuptor vertical pentru fabricarea varului, a unei mori i alte instalaii auxiliare. Acestea au fost detaliate n capitolul 2 Date tehnice ale investiiei din prezentul studiu de fezabilitate. S.C. Celco S.A. a hotrt construirea fabricii de var din necesitatea de a-i satisface consumul propriu de var mcinat, ct i din dorina de a rspunde unei cereri n cretere de var hidratat pe pia. Scopul investiiei este de a micora costurile cu materia prim necesar S.C. Celco S.A pentru realizarea celorlalte produse i de a face profit pe piaa liber a varului bulgri i varului hidratat. Varul este un material destul de utilizat n industrie n procesele tehnologice, de oameni n gospodriile proprii (curenie, dezinfecie la animale, construcii) i n scopul proteciei mediului (dezacidifierea apelor reziduale, desulfurarea gazelor de ardere). Obiectul prezentei investiii l constituie montarea unui cuptor, capabil s obin un var de calitate controlat, cu costuri minime. Producia realizat pe noua linie de producie va fi de 140 t/zi var, iar fondul de timp de 300 zile/an.

27

Prin implemetarea proiectului se vor crea noi locuri de munc: n faza de execuie: proiectul va genera 100 de locuri de munc oferite firmei contractante de construcii civile (zidari, fierari-betoniti, dulgheri, betoniti) i de confecii metalice (sudori, lctui mecanici, macaragii, alpiniti, vopsitori) n faza de operare: 5 locuri de munc - lctui exploatare. Aceste locuri de munc vor fi ocupate de ctre personal local, de pe raza comunelor limitrofe amplasamentului fabricii de var. Posturile nou create necesit o pregtire colar medie, iar astfel se va diminua presiunea exercitat de fora de munc slab-calificat. Salariile de ncadrare n munc pentru aceste posturi vor fi superioare mediei pieei locale, societatea dorind s-i asigure o for de munc stabil pe termen mediu i lung. Proiectul propus spre finanare vizeaz valorificarea sectorului productiv bazat pe extindere i modernizare, prin lucrri de construcii i achiziionarea de tehnologii i echipamente noi, de ultim generaie.

Planul de lucru pentru realizarea investiiei este alctuit din 3 activiti importante: Activitatea 1: Servicii de consultan pentru pregtirea i implementarea proiectului. Deoarece contractarea serviciilor de consultan nu face obiectul finanrii publice, s-a hotrt ca acest contract s fie achiziionat prin ncredinare direct, pe baza experienei consultanilor n elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de fezabilitate, finanri europene, procedurii de achiziie public. Aadar cheltuielile aferente contractului de consultan nu fac parte din proiect i vor fi suportate n ntregime de beneficiar. Acest contract presupune: Realizarea studiului de fezabilitate cu excepia proiectrii tehnice, aceasta fiind deja realizat ntr-o etapa anterioar. ntocmirea formularului cererii de finanare i a anexelor acesteia. Realizarea documentaiei de finanare (aplicaii proiect)- integrarea n dosarul de finanare a cererii de finanare, studiul de fezabilitate i a documentelor administrative furnizate de ctre beneficiarul proiectului. Depunerea dosarului de finanare la Autoritatea de Management Interfaarea n relaia cu autoritile publice responsabile Organisme intermediare, Agenii de pli, Autoritate de Management. Scopul acestei activiti este facilitarea implementrii proiectului prin definirea i planificarea adecvat a acestuia, precum i pregatirea unui proiect matur pentru implementarea activitilor de investiii imediat dup semnarea contractului de finanare. Aceast activitate este structurat pe urmtoarele subactiviti: - subactivitatea 1.1: Consultan pentru elaborarea documentaiei n vederea obinerii finanrii POS CCE i pregtirea pentru implementare a proiectului. Aceasta activitate presupune ntocmirea cererii de finanare i anexelor acesteia. - subactivitatea 1.2: Consultan pentru implementarea proiectului. Aceasta presupune asisten pentru ntocmirea documentaiei pentru achiziia de lucrri de construcii, achiziia echipamentelor tehnologice, precum si asisten pe ntreaga durat a proiectului pn la naintarea ultimei cereri de plat.

28

Activitatea 2: Realizarea lucrrilor de construcii necesare realizrii investiiei ntr-o nou linie de producie. Construcia propus este compus din mai multe instalaii cu regim de nlime maxim de 40 m i are urmtoarele componente Nr. crt. 1 2 3 4 Obiect de investiie Buncr calcar Lucrri necesare

6 7

Fundaii izolate beton armat Structur metal Estacad pentru transport Fundaii izolate beton armat calcar Structur metal Fundaii izolate beton armat Staie ncrcare calcar n cuptor Structur metal Cadru susine cuptor din beton armat Cuptor Structur din metal Izolaie cuptor cu crmid refractar Structur n cadre de beton Izolaii nvelitori Perei nchideri Tmplrie exterioar Pardoseli Cldire suflante Confecii Trotuare Finisaje Cldirea va avea suprafaa de 125 m2 i nlimea de 5,8 m Estacad pentru transport var Structur metal bulgri Elevator Structur metal

De asemenea, n cadrul acestei activiti se vor executa lucrrile de montaj pentru cuptor, moar, ventilator i pentru instaliile auxiliare: ciururi, suflante, elevator i benzi transportoare. Aceast activitate este structurat pe urmtoarele subactiviti: - subactivitatea 2.1: Pregtirea documentelor pentru achiziia de lucrri de construcii (elaborarea caietului de sarcini, stabilirea clauzelor contractuale, stabilirea cerinelor minime de calificare i selecie, stabilirea criteriului de atribuire, reguli de participare i de evitare a conflictului de interese i elaborarea invitaiei de participare, inclusiv a documentelor tehnice: PT, DDE) - subactivitatea 2.2: Atribuirea contractului de achiziii de lucrri - subactivitatea 2.3: Atribuirea contractului de monitorizare a execuiei lucrrilor (Dirigenie de antier) - subactivitatea 2.4: Execuia lucrrilor - subactivitatea 2.5: Monitorizarea execuiei lucrrilor - subactivitatea 2.6: Recepia final a lucrrilor Aceast activitate a proiectului se caracterizeaz printr-un grad de maturitate avansat, deoarece: Exist documentele tehnice i avizele necesare pentru extinderea spaiului de producie. Proiectul tehnic i detaliile de execuie sunt realizate. Autorizaia de construcie (valabil) este emis i este anexat la dosar; 29

Avizul de gospodrire a apelor emis de Administraia Naional Apele Romne, avizul sanitar emis de Ministerul Sntii Publice, Autoritatea de Sntate Public Constana, precum i Acordul de mediu emis de Agenia Regional pentru Protecia Mediului Galai sunt emise, sunt n termenul de valabilitate i sunt anexate la dosar; Subactivitatea 1 Avnd n vedere c documentele tehnice (P.T. i D.D.E.) sunt realizate, documentele pentru achiziia de lucrri va fi disponibil nc de la data semnrii contractului de finanare. Deci subactivitatea 2 va putea fi lansat imediat dup semnarea contractului de finanare.

n cadrul subactivitii 2.6 - Recepia final a lucrrilor se va porni cuptorul i se vor atinge parametrii proiectai. Avnd n vedere c proiectul va fi finaat n proporie de 50%, conform Ghidului Solicitantului Sprijin financiar acordat pentru investiii n ntreprinderile mari, procedura de achiziie adecvat pentru atribuirea contractului pentru lucrrile de construcie va fi selecia de oferte. Procedura de achiziie pentru atribuirea contractului e planificat a fi finalizat n a doua lun de implementare a proiectului, dup care va fi demarat execuia lucrrilor. Activitile de construcie sunt planificate s dureze 24 de luni, urmnd a se ncheia n luna a 26-a de la semnarea contractului de finantare. Atribuirea contractului de dirigenie de antier se va face prin ncredinare direct i va constitui o cheltuial independent de prezentul proiect, nefiind o activitate eligibil n cadrul prezentei sesiuni de proiecte. Monitorizarea execuiei lucrrilor va fi realizat de dirigintele de antier. Pe durata lucrrilor de construcii, la edinele de progres lunare vor fi invitai reprezentani ai Constructorului i Dirigintele de antier, pentru a facilita comunicarea dintre pri i a rezolva la timp eventualele probleme n realizarea lucrrilor. La aceste edinte de progres va fi invitat de asemenea n mod obligatoriu Managerul de Proiect. Lucrrile de construcii se vor realiza cu respectarea legislaiei naionale, respectiv legea 10/1995 privind calitatea n construcii. Derularea contractului de construcii va presupune urmtoarele etape: organizarea de antier, aprovizionarea materialelor, execuia lucrrilor, verificri i inspecii periodice, predarea ctre beneficiar a lucrrii. La fazele determinante vor fi invitai s participe reprezentanii Inspectoratului de Stat n Construcii. Recepia lucrrilor se va realiza n conformitate cu legislaia naional n vigoare, respectiv HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora. Activitatea 3: Achiziionarea de echipamente tehnologice noi pentru noul spaiu de producie Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire utilaj Nr. buc. Cuptor pentru fabricare var 1 Moar pentru var nestins 1 Ciur vibrator cu ochiuri de 250 mm, suprafaa de 2 m2 i motor 3,5 kw 1 2 Ciur vibrator var cu ochiuri de 10 mm, suprafaa de 1,5 m i motor 3 kw 1 Suflante aer pentru cuptor 5 Suflant aer rcire 1 Extractor calcar 1 Band transport var 1 Band transport calcar 2 Elevator var bulgri 1

Valoarea utilajelor reprezinta 53,44 % din valoarea totala a investitiei. 30

Aceast activitate este structurat pe urmtoarele subactiviti: - subactivitatea 3.1: Pregtirea documentelor pentru achiziia de bunuri (elaborarea caietului de sarcini, stabilirea clauzelor contractuale, stabilirea cerinelor minime de calificare i selecie, stabilirea criteriului de atribuire, reguli de participare i de evitare a conflictului de interese i elaborarea invitaiei de participare) - subactivitatea 3.2: Atribuirea contractului de achiziii de bunuri - subactivitatea 3.3: Instalarea echipamentelor achiziionate n spaiul de producie construit n cadrul activitii 2 Realizarea lucrrilor de construcii necesare realizrii investiiei ntr-o nou linie de producie. i aceast activitate are un grad ridicat de maturitate, caracteristicile tehnice ale echipamentelor fiind complet identificate, astfel pregatirea documentelor de achiziie poate fi finalizat rapid. Cu toate acestea, n vederea coordonarii cu Activitatea 2 Realizarea lucrrilor de construcii necesare realizrii investiiei ntr-o nou linie de producie, demararea acestei activiti (prin subactivitatea 3.1 Pregtirea documentelor pentru achiziia de bunuri) a fost planificat pentru prima lun de la semnarea contractului de finanare. Avnd n vedere c proiectul va fi finanat n proporie de 50%, conform Ghidului Solicitantului, procedura de achiziie adecvat pentru atribuirea contractului de achiziii bunuri va fi selecia de oferte. Procedura de achiziie e planificat a fi finalizat n a doua lun de implementare a proiectului. De asemenea, a fost prevazut o perioad suficient pentru livrarea echipamentelor, planificat n funcie de subactivitatea 2.4 - Execuia lucrrilor. Avnd n vedere planul de lucru, implementarea investiiei se va face n 26 de luni. Managementul proiectului n vederea asigurrii managementului adecvat al proiectului nainte i dup semnarea Contractului de finanare s-a format o echip de management de proiect, membrii acesteia fiind angajai ai S.C. Celco S.A. Personalul desemnat s fc parte din echipa de proiect i-a dovedit abilitile de managemet al proiectului i n alte proiecte derulate de S.C. Celco S.A. Aceast echip va fi consiliat i asistat de consultantul contractat. Echipa de management de proiect este compus din: Managerul de proiect (Ion Secreanu CV anexat), care: o coordoneaz echipa de management de proiect; o asigur calitatea general a activitilor i a documentelor elaborate; o monitorizeaz activitatea Dirigintelui de antier; o asigur respectarea calendarului activitilor, identificarea problemelor care apar i a msurilor corective; o identific eventualele modificri ale contractului impuse de evenimente neprevazute, coordoneaza i verific elaborarea actelor adiionale de ctre responsabilul contractare; o va angaja personalul necesar dup implementarea proiectului Reprezentantul legal (Gheorghe Soare CV anexat), care: o Asigur gestionarea relaiei cu OI POS CCE o particip la monitorizarea calitii i a respectrii calendarului activitilor, sub coordonarea Managerului de proiect o identific problemele poteniale i propune Mangerului de proiect soluii corective

31

o va semna toat documentaia ce va fi depus pentru obinerea finanrii, precum i toate celelalte documente cerute ulterior de autoritarea contractant, conform procedurilor din Ghidul solicitantului POS CCE, Axa prioritar 1- Un sistem inovativ i ecoeficient de producie, Domeniul major de intervenie D1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM, Operaiunea Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile pentru ntreprinderi mari Asistent Manager (Anamaria Buzescu CV anexat), care: o gestioneaz relaia cu firma de consultan, cu membrii echipei de proiect, precum i cu alte tere pri implicate n proiect; o menine agenda de lucru a managerului de proiect o meinerea relaiei cu furnizorii de lucrri de construcii i echipemente tehnologice prin transmiterea invitaiilor la ofertare i preluarea ofertelor, urmrirea termenelor de livrare Expert tehnic Coordonator investiie (Mircea Dobrescu CV anexat): o specialist n activiti de construcie, care are rolul de a verifica viabilitatea soluiei tehnice propuse, realismul costurilor estimate i al calendarului activitilor de construcii. o aportul de cunotinte tehnice necesare pentru ntocmirea caietelor de sarcini pentru lucrrile de construcii i pentru alegerea echipamentelor adecvate; o contribuia necesar n celelalte faze ale proiectului (selecia ofertelor, gestioneaz integrarea noilor echipamente achiziionate n procesul productiv i verific respectarea cerinelor de calitate); Responsabil tehnic (Alexandru Ciocan CV anexat): o Asigur integrarea noilor echipamente tehnologice achiziionate n procesul productiv Responsabil monitorizare lucrri de construcie (Daniel Drgulin CV anexat) Atribuiile acestuia vor include n principal: o verificarea calitii lucrrilor, a materialelor i echipamentelor propuse de Constructor; o asigurarea respectrii prevederilor legale privitoare la sigurana i sntatea muncii n construcii; o verificarea cantitilor raportate de ctre Constructor, verificarea i avizarea Cererilor de Plat inaintate de Constructor; o elaborarea Rapoartelor lunare de progres al lucrarilor; o organizarea i conducerea edinelor lunare de progres; o organizarea inspeciilor la fazele determinante; o organizarea Recepiei Finale a lucrrilor. Coordonator financiar - economic (Julieta Cristina Negrian CV anexat), care: o va gestiona ntocmirea rapoartelor ctre finanator, n forma i la intervalele de timp stabilite mpreun cu acesta o va gestiona realizarea dosarelor cererilor de rambursare, n forma i cu respectarea termenelor impuse de finanator; o va gestiona realizarea contabilitii analitice a proiectului, a registrelor periodice, precum i a nregistrrilor contabile separate i transparente ale implementrii proiectului Responsabil pli (Gafar Vildan CV anexat), care: o va realiza dosarele cererilor de rambursare, n forma i cu respectarea termenelor impuse de finanator; 32

o va realiza contabilitatea analitic a proiectului, a registrelor periodice, precum i a nregistrrilor contabile separate i transparente ale implementrii proiectului Responsabil contractare i resurse umane (Ligia Dumitru CV anexat), va asigura: o derularea n bune condiii a contractului de finanare a proiectului, precum i a contractelor de achiziii; o elaborarea actelor adiionale, n cazul necesitii modificrii contractului de finanare sau a contractelor de achiziii. o Alturi de managerul de proiect va recruta, selecta i angaja personalul necesar dup implementarea proiectului Coordonator de marketing i vnzri (Irina Odor CV anexat), va asigura: o coordonarea activitilor de marketing, informare i publicitate din proiect cu alte activiti de marketing i vnzri ntreprinse conform strategiei generale de dezvoltare a firmei; o conformitatea msurilor de informare i publicitate cu Manualul de Identitate Vizual Responsabil calitate, (Mihaela Niculi CV anexat), asigur elaborarea i implementarea sistemului de arhivare i nregistrare a documentelor legate de proiect. ntocmirea cererii de finanare, a dosarelor de achiziii, a cererilor de plat i a rapoartelor ctre finanator revine consultantului contractat, pe baza documentelor furnizate de echipa de proiect. De asemenea, consultantul va pregti proiectul pentru monitorizare i evaluare, va asigura coerena general, etapizarea i coordonarea activitilor propuse; va asigurara conformitatea cu cerinele procedurilor de achiziie public. Creterea capacitii de producie i meninerea competitivitii de pre prin creterea productivitii sunt eseniale att pentru ntrirea poziiei pe pia a firmei (care s susin i o cretere a numrului de angajai) ct i pentru a face fa unor presiuni concureniale viitoare (i implicit pentru meninerea locurilor de munc viitoare).

3.2.Descrierea activitilor care vor fi sub-contractate;

Nr. crt.

Activitate Activitatea 1: Servicii de consultan pentru pregtirea i implementarea proiectului. subactivitatea 1.1: Consultan pentru elaborarea documentaiei n vederea obinerii finanrii POS CCE i pregtirea pentru implementare a proiectului. subactivitatea 1.2: Consultan pentru implementarea proiectului. Activitatea 2: Realizarea lucrrilor de construcii necesare realizrii investiiei ntr-o nou linie de producie subactivitatea 2.1: Pregtirea documentelor pentru achiziia de lucrri de construcii subactivitatea 2.2: Atribuirea contractului de achiziii de

De la 16.09.2008

Pana la 30.05.2011

1.

16.09.2008

30.05.2011

1.1

16.09.2008

14.10.2008

1.2

01.02.2009

30.05.2011

2.

01.04.2009

30.05.2011

2.1 2.2

01.02.2009 01.03.2009

01.03.2009 01.05.2009

33

lucrri 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 subactivitatea 2.3: Atribuirea contractului de monitorizare a execuiei lucrrilor (Dirigenie de antier) subactivitatea 2.4: Execuia lucrrilor subactivitatea 2.5: Monitorizarea execuiei lucrrilor subactivitatea 2.6: Recepia final a lucrrilor Activitatea 3: Achiziionarea de echipamente tehnologice noi pentru noul spaiu de producie subactivitatea 3.1: Pregtirea documentelor pentru achiziia de bunuri subactivitatea 3.2: Atribuirea contractului de achiziii de bunuri subactivitatea 3.3: Instalarea echipamentelor achiziionate n spaiul de producie construit n cadrul activitii 2 01.05.2009 01.05.2009 30.05.2011 01.05.2008 01.02.2009 01.03.2009 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 01.03.2009 01.05.2009

3.3

01.05.2008

30.05.2011

34

35

4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI 4.1.Costul investiiei (inclusiv ponderea fiecrei componente n total costuri investiie) 4.1.1. Devizul pe componente majore ale investiiei: a. Devize pe obiecte
Valoare EURO Denumire Banda transportoare calcar LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 3,8720

Valoare (inclusiv TVA) Valoare (fara TVA) TVA Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 0,00 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22

51,45 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,45 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00

9,77 237,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 237,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,45 37,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 237,04

Valoare EURO Denumire Buncar Calcar LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III )

3,8720 TVA Mii lei Mii euro 0,00 0,00 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 3,93 60,62 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 0,00 1374,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1374,96 0,00 0,00 95,20 0,00 0,00 95,20 1470,16 0,00 355,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,10 0,00 0,00 24,59 0,00 0,00 24,59 379,69

Valoare (fara TVA) Lei Euro 0,00 0,00

1155,43 298,41 219,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1155,43 298,41 219,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80,00 20,66 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 20,66 15,20 1235,43 319,07 234,73

36

Valoare EURO Denumire Statie incarcare cuptor LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III )

3,8720 Valoare (inclusiv TVA) TVA Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 0,00 88,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,53 0,00 0,00 60,85 0,00 0,00 60,85 203,38

Valoare (fara TVA) Lei Euro 0,00 0,00

463,76 119,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,76 119,77 0,00 0,00 0,00 0,00

22,76 551,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 551,87 0,00 0,00 0,00 0,00

198,00 51,14 37,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 51,14 37,62 661,76 170,91 125,73

9,72 235,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 235,62 32,47 787,49

Valoare EURO Denumire Cuptor LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radiotv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III )

3,8720 TVA Mii lei Mii euro 0,00 0,00 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 0,00 0,00

Valoare (fara TVA) Lei Euro 0,00 0,00

2348,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2348,29 720,00 720,00

606,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,48 185,95 185,95

446,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,18 136,80 136,80

115,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,23 35,33 35,33 281,96 0,00 0,00 281,96 432,52

2794,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2794,47 856,80 856,80

721,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,71 221,28 221,28

5746,00 1483,99 1091,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5746,00 1483,99 1091,74 8814,29 2276,42 1674,72

6837,74 1765,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6837,74 1765,95 10489,01 2708,94

37

Valoare EURO Denumire Cladire suflante LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III )

3,8720 TVA Mii lei Mii euro 0,00 84,51 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 0,00 21,82 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,41 0,00 0,00 19,43 0,00 0,00 19,43 43,84 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 0,00 529,27 62,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,88 0,00 0,00 471,24 0,00 0,00 471,24 1063,12 0,00 136,69 16,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,86 0,00 0,00 121,70 0,00 0,00 121,70 274,57

Valoare (fara TVA) Lei Euro 0,00 0,00

444,77 114,87 52,62 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,38 128,46 0,00 0,00 0,00 0,00

396,00 102,27 75,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 102,27 75,24 893,38 230,73 169,74

Valoare EURO Denumire Banda transportoare var bulgari LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III )

3,8720

Valoare (inclusiv TVA) Valoare (fara TVA) TVA Lei Euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29

40,00 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1,96 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 10,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 47,60

38

Valoare EURO Denumire Elevator LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III )

3,8720

Valoare (inclusiv TVA) Valoare (fara TVA) TVA Lei Euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,82

71,00 18,34 13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 18,34 13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,48 84,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 84,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 18,34 13,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 84,49

b. Deviz financiar (Costurile de management)

Consultanta tehnica pentru pregatirea proiectului Curs Leu-Euro Nr. crt 1 2 3 4 Specificatie Studiu de fezabilitate Proiect tehnic Termeni de referinta Documentatie de executie Total valoare fara TVA Valoare TVA TOTAL DEVIZ FINANCIAR 2 Lei Valoare Euro 96800,00 0,00 0,00 0,00 96800,00 18392,00 115192,00 3,8720

25.000,00

25.000,00 4.750,00 29.750,00

c. Costurile privind echipamentele i utilajele propuse a se achiziiona prin proiect

Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire deviz Banda transportoare calcar Buncar Calcar Statie incarcare cuptor Cuptor Cladire suflante Banda transportoare var bulgari Elevator Consultanta tehnica pentru pregatirea proiectului TOTAL Valoare mii RON 199,20 1235,43 661,76 8814,29 893,38 40,00 71,00 96,80 12011,86 Pondere in total 1,66% 10,29% 5,51% 73,38% 7,44% 0,33% 0,59% 0,81% 100,00%

39

d. Costurile cu publicitatea S.C. Celco S.A. intentioneaza desfasurarea unor activitati ample de informare si publicitate asupra finantarii acordate in cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE. Activitatile de informare si publicitate vor respecta scrupulos indicatii tehnice al Manualului de Vizibilitate, dar vor excede semnificativ cerintele minime impuse de catre Contractul de Finantare. Activitatile de informare si publicitate a finantarii acordate din Fonduri Structurale vor fi de asemenea integrate sistematic in strategia de marketing descrisa in Studiul de fezabilitate anexat. Aceast activitate de informare i publicitate va reveni n sarcina doamnei Irina Odor coordonatorul de Marketing i Vnzri n cadrul echipei de proiect.
Durata estimat/ Perioada Costuri estimate

Nr. crt.

Activitatea de informare i publicitate Anunt de presa privind inceperea activitatilor din proiect Demararea activitatilor din proiect va fi anuntata printr-un comunicat de presa, incluzand elementele obligatorii de identitate vizuala: sigla Guvernului Romaniei, mentiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale in Romania, valoarea proiectului, titlul proiectului si beneficiarul. Cheltuielile nu fac parte din proiect si vor fi suportate in intregime de beneficiar. Aplicarea de autocolante pe echipamentele si utilajele achizitionate Autocolantele vor respecta cerintele formulate in Anexa II la Contractul de finantare semnat. Cheltuielile nu fac parte din proiect si vor fi suportate in intregime de beneficiar. Instalarea de panou temporar Cheltuielile nu fac parte din proiect si vor fi suportate in intregime de beneficiar. Instalarea de placa permanenta Cheltuielile nu fac parte din proiect si vor fi suportate in intregime de beneficiar. Comunicat de presa privind incheierea activitatilor din proiect / Informare asupra proiectului si rezultatelor sale Incheierea activitatilor din proiect va fi anuntata printr-un comunicat de presa, incluzand elementele obligatorii de identitate vizuala: sigla Guvernului Romaniei, mentiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale in Romania, valoarea proiectului, titlul proiectului si beneficiarul. Cheltuielile nu fac parte din proiect si vor fi suportate in intregime de beneficiar. Mentionarea finantarii in materialele de marketing si in activitatile de PR Cheltuielile nu fac parte din proiect si vor fi suportate in intregime de beneficiar.

1.

1 zi / Dupa semnarea contractului de finantare

500 lei

2.

1 luna / Inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare

1.000 lei

3.

6 luni / La demararea activitatilor de constructie Permanent / Inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare

2.000 lei

4.

4.000 lei

5.

1 zi / Dupa depunerea ultimei cereri de rambursare

1.000 lei

6.

3 ani / Pe parcursul implementarii strategiei de marketing

1.000 lei

Aceste costuri privind activitatea de informare i publicitate cu referire la activitile i derularea proiectului nu fac parte din proiect i vor fi suportate n ntregime de beneficiar din surse proprii. ntruct aceste cheltuieli au un grad mare de incertitudine n ceea ce privete valoarea lor, nu au fost incluse n devizul general al investiiei.

40

4.1.2. Devizul general al investiiei

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii Investiie n mrirea capacitii de producie a S.C. CELCO S.A. In mii lei / mii euro la cursul = 3,872 lei / euro din data de03.10.2008 Valoare fr TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 1 2 3 4 5 6 7 8 PARTEA I CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 1.3. starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 necesare obiectivului 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISITENTA TEHNICA 3,1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 Proiectare si enginerie 96,80 25,00 18,39 4,75 115,19 29,75 3.4. Organizarea procedurior de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5. Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,6 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 3 96,80 25,00 18,39 4,75 115,19 29,75 CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 4,1 Constructii si instalatii 4.775,06 1.233,23 907,26 234,31 5.682,32 1.467,54 4,2 Montaj utilaje tehnologice 720,00 185,95 136,80 35,33 856,80 221,28 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 4,3 montaj 6.420,00 1.658,061.219,80 315,03 7.639,80 1.973,09 4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 11.915,06 3.077,242.263,86 584,67 14.178,92 3.661,91 CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 5.1. Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1. Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 12.011,86 3.102,242.282,25 589,42 14.294,11 3.691,66 Din care C+M 5.495,06 1.419,181.044,06 269,64 6.539,12 1.688,82

41

4.2.Costuri de operare (inclusiv ponderea acestora n total costuri investiie) Costurile de operare ale fabricii de var dup darea n folosin a noii capaciti de producie vor fi de 91.039.483,12 lei n primul an. Defalcarea acestor cheltuieli este realizat n tabelul urmtor, precum i ponderea lor n totalul cheltuielilor de operare:

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tip cheltuial Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Alte cheltuieli din afara (cu energia , apa, gaz) Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu personalul Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

Valoare lei 56.795.437,02 7.085.984,82 63.904,94 11.599.605,67 3.461.195,00 11.199.359,99 244.555,70 589.440,00 91.039.483,12

Pondere n total costuri de operare 62,39% 7,78% 0,07% 12,74% 3,80% 12,30% 0,27% 0,65% 100,00%

4.3.Costul terenului (inclusiv ponderea acestuia n total costuri investiie) Prin proiect nu sunt prevazute costuri cu achizitia de teren.

42

5 . ANALIZA PIEEI

5.1. Piaa produsului oferit Domeniul construciilor din Romnia a nregistrat, n luna iulie, un ritm de cretere de 28,4%, fa de luna similar a anului 2007, potrivit datelor furnizate de Eurostat, institutul european de statistic. Acest avans a fost consemnat n condiiile n care, la nivelul blocului comunitar, s-a nregistrat un declin de 1,5% pentru aceeai perioad de timp. La nivelul zonei euro, scderea a fost mai accentuat: -3,3% (iulie 2008, fa de iulie 2007). Totodat, att pentru zona euro, ct i pentru tot blocul comunitar, declinul din iulie este cel mai puternic din acest an. n topul evoluiei pieei construciilor, Romnia a fost urmat de alte foste state comuniste. Astfel, urmtoarele poziii la evoluia sectorului construciilor au fost ocupate de Slovenia (+17,9%), Bulgaria (+16,4%) i Polonia (+16,1%). La polul opus al clasamentului, cu declinuri semnificative, s-au situat Portugalia (-1,4%), Germania (-2,3%) i Spania (15,9%). La nivel lunar, Romnia nu se plaseaz pe prima poziie, dar este n apropierea podiumului. Prin urmare, n termeni lunari (iulie 2008, fa de iunie 2008), sectorul constructiilor din Romania a crescut cu 1,7%, ceea ce plaseaz pia noastr a construciilor pe locul cinci la nivelul UE, dupa Bulgaria (+5,3%), Portugalia (+3,6%), Slovenia (+2,9%) i Olanda (+2,6%). Acest avans, desi este ponderat, reprezint un avantaj pentru piaa construciilor din UE i totodat din Romnia, deoarece i urmeaz unei perioade de patru luni de declin. Chiar dac n acest an a ntmpinat o serie de piedici, piaa construciilor are bune perspective de dezvoltare, avnd n vedere att expansiunea economic, ct i cererea tot mai mare de locuine. Criza forei de munc, alinierea preurilor la energie din ara noastr la cele europene, precum i perioada de stagnare pe piaa construciilor datorat restriciilor suplimentare impuse de ctre bncile comerciale dezvoltatorilor imobiliari au slbit n acest an piaa construciilor. n plus, creterea continu a preului mondial al petrolului se reflect i n preul materialelor de construcii. Creterea preurilor la energie va conduce la majorarea preurilor pe piaa imobiliar, cunoscnd c n realizarea unei construcii ponderea materialelor este de circa 60-75%, iar restul l reprezint manopera. Cu toate acestea, productorii din domeniu anticipeaz creteri pe toate segmentele pieei construciilor. Dezvoltarea puternic din sectorul construciilor a contribuit la creterea-record a economiei din primele ase luni ale anului. Potrivit Institutului Naional de Statistic (INS), motoarele economiei au fost, n prima jumtate a anului 2008, serviciile i construciile. Creterea sectorului construciilor din Romnia raportat la luna similar a anului 2007
Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 Luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Cretere n 2008 fa de 2007 31,1% 31,6% 31,4% 20,3% 36,4% 28,4% Sursa: Eurostat, Institutul European de Statistic

43

n august, volumul lucrrilor a crescut fa de luna iulie cu 10,1%, la toate tipurile de construcii, conform datelor Institutului Naional de Statistic. n aceeai lun, comparativ cu august 2007, volumul lucrrilor a consemnat o majorare de 28%. Pe tipuri de construcii, volumul lucrrilor de construcii a crescut astfel: cldiri rezideniale (+29,6%), cldiri nerezideniale (+28,4%) i construcii inginereti (+27,5%). n primele ase luni, volumul lucrrilor de construcii s-a majorat cu 33,2% comparativ cu perioada corespunztoare a anului precedent. Astfel, conform datelor centralizate ale Institutului Naional de Statistic, avansul mediu al pieei construciilor a fost de 31,5%, pentru primele opt luni ale anului 2008, comparativ cu aceeai perioad a anului 2007.
Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 Tip lucrri Lucrri de intreinere i reparaii curente Lucrri construcii noi Lucrri de reparaii capitale Cldiri nerezideniale Cldiri rezideniale Construcii inginereti Cretere 2008/2007 32,2% 31,5% 30,3% 33,2% 32,3% 30,5% Sursa: Institutul Naional de Statistic

Piaa materialelor de construcii din Romnia va continua s avanseze cu un ritm anual de 7 - 12%, n urmtorii cinci ani, ca urmare a proiectelor de infrastructur, iar stagnarea sectorului rezidenial din cursul anului 2008 nu va afecta avansul pieei n ansamblu, conform prognozelor realizate de ctre Institutul Naional de Prognoz. Chiar dac sectorul rezidenial a stagnat n acest an, lucrrile de infrastructur vor determina o cretere pe segmentele materialelor de baz - ciment, oel-beton, pavele - i va antrena, implicit, un avans al pieei n ansamblu. Evoluia sectorului materialelor de construcii (n care se nscrie i S.C. Celco S.A. prin activitatea de producie pe care o desfoar), este strns legat de oscilaiile pieei construciilor industriale, comerciale i rezideniale. Deficitul acut de locuine de pe piaa local i cererea masiv de pe segmentul rezidenial, precum i numeroasele proiecte anunate sau aflate n curs de derulare au determinat n ultimii ani o explozie a vnzarilor de BCA i de crmizi, produse care au nregistrat un ritm anual de cretere de aproximativ 30% n perioada 2003-2007. Stagnarea pieei imobiliare din acest an, reflectat prin amnarea sau ntarzierea mai multor proiecte rezideniale i comerciale, scderea drastic a vnzrilor de apartamente, dificultile dezvoltatorilor de a obine finanri i scderea numrului creditelor acordate populaiei vor determina stagnarea sau reducerea ritmului de cretere a unor segmente de pe piaa materialelor de construcii pentru finisaje, printre care polistirenul, vopselele, tmplria termoizolant i plcile ceramice. Piaa intern a construciilor a avansat n primele ase luni ale anului 2008 cu 35%, ritm similar cu cel din 2007.

44

n tabelul de mai jos sunt creterile prognozate ale produciei pe total industrie, precum i pe diviziuni (industria prelucratoare si industria materialelor de construcii) :
Cretere fa de anul anterior

Nr. Crt.
1 2 3

Sector Industrie Industrie prelucrtoare Materiale de construcii

2008 5,20% 5,90% 12,00%

2009 5,10% 5,80% 11,00%

2010 5,20% 5,90% 10,00%

2011 5,20% 5,90% 8,00%

2012 5,30% 5,90% 7,00%

2013 5,30% 6,00% 7,00%

Sursa : Institutul Naional de Prognoz - Proiecia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2008 2013, Data : 25.04.2008

Prezena societii pe piaa construciilor presupune livrarea ctre dezvoltatorii de astfel de locaii a materialelor de construcii (BCA, adezivi, var). Astfel, cunoaterea i anticiparea evoluiei sectorului construciilor prezint importan pentru conturarea politicii comerciale i de marketing a societii. Piata materialelor de constructii de tip BCA cunoaste o evolutie pozitiva, fiind impulsionata de cererea ridicata de spatii rezidentiale, industriale si de birouri din ultimii ani. n ceea ce privete tendinele de dezvoltare ale pieei, piaa materialelor de construcii se transform tot mai mult ntr-o pia premium. n prezent, piaa materialelor de construcii se divide n 2 pri: cea a produselor ieftine, unde principalul criteriu de departajare este preul, i piaa premium, unde cumprtorii sunt interesai de beneficiile oferite de fiecare produs n parte. Pn n 2010, segmentul premium se va dezvolta semnificativ, ajungnd s dein cea mai mare cot de pia. Un prim factor care va duce la aceast transformare ar fi reprezentat de standardele impuse de UE, ce prevd eficientizarea izolaiei termice a cldirilor. Al doilea factor este reprezentat de faptul c, la ora actual, circa 60% din construciile anunate sau aflate n derulare sunt fie proiecte office, fie rezideniale - proiecte moderne, ce necesit, n mod firesc, materiale de construcii de calitate superioar. De asemenea, va avea loc i o schimbare a mentalitii cumprtorilor. Acetia vor nelege c investiia ntr-un produs mai scump se amortizeaz n timp, n principal datorit costurilor mai reduse la ntreinere (pentru BCA, perioada de amortizare este de circa 3-5 ani) i nu vor mai fi att de concentrai asupra preului. Pe fondul exploziei din sectorul construciilor, consumul de BCA a crescut att de mult nct, chiar i dup ce principalii productori i-au mrit capacitile de producie, oferta rmne nc sub nivelul cererii. ntruct momentan nu exist suficiente capaciti de producie pentru BCA, a crescut cererea pentru consumul de crmizi, dei acestea din urm sunt mai scumpe i mai mici decat BCA-urile. Asta inseamn un cost mai ridicat al materiei prime, al manoperei i, n final, al construciei. a. Beneficiarii / clienii poteniali CELCO S.A. deine o reea de distribuie eficient alcatuit din peste 100 de comerciani de materiale de construcii. Prin aceste contracte sunt stabilite toate acordurile necesare pentru a construi i derula colaborri de lung durat. Principalii clieni ai societii beneficiaz de un potenial ntreprinzator extins ntruct ei i prelucreaz piaa n mod direct, execut consiliere intensiv a clienilor privai i constructorilor referitor la alegerea produselor i punerea n oper, prefinaneaz parial marfa livrat.

45

b. Principalii clieni ai societii i ponderea n cifra de afaceri Momentan printre cei cca 130 de clieni exist n jur de 10 care au o cifr de afaceri anual de peste 10 milioane de euro. Cei mai importani 20 de clieni ai societii reprezint lanuri comerciale i mari depozite de materiale pentru construcii printre care: Duo-Mat SRL Mica Industrie i Prestari Servicii SRL Com Andrei SRL Loredana SRL Max SRL Vasion SRL Compact Trading SRL Five-Holding SA Metalicplas Distribution SA 12%, 10%, 8%, 5%, 3%, 2%, 2%, 2%, 2%,

Aceti parteneri asigur piaa de desfacere pentru 60% din produsele CELCO. c. Descrierea cererii pentru produs ntruct S.C. Celco S.A. este productor de materiale de construcii, piaa sa de desfacere este constituit din firmele de construcii ce activeaz pe piaa naional. Astfel, orice modificare survenit pe piaa construciilor are impact direct asupra vnzrilor de BCA, adezivi, mortare i var. Cunoaterea pieei construciilor din Romnia poate crea societii Celco S.A. un avantaj concurenial, permindu-i acesteia s-i adapteze structura produselor la cerinele pieei. Produsele comercializate de ctre Celco S.A. sunt destinate att sectorului rezidenial, ct i celui comercial i industrial. Oferta de spaii industriale Piaa spaiilor industriale din Romnia a cunoscut n 2007 o dezvoltare fr precedent n evoluia acestui domeniu, sub aspectul creterii ofertei de spaii noi. Pe lng marii dezvoltatori deja prezeni (Cefin sau Portland, care au livrat peste 135.000 mp spaii noi n Bucureti, n anul precedent), piaa a avut dou noi mari categorii de dezvoltatori care au acionat. Prima categorie o reprezint cei care au fost atrai n premier de potenialul pieei industriale din Romnia - CTP Invest (a anunat investiii de aproximativ 100 milioane euro n trei locaii din ar: Bor, Cluj-Napoca i Piteti), Warehouse de Pauw (companie belgian cu proprieti att n Europa de Vest, ct i n Cehia) sau Graells & Llonch (primul proiect este parcul industrial de la Prejmer, Braov, care se va ntinde pe o suprafa de 84 ha). Cea de-a doua categorie o reprezint dezvoltatorii care, fiind deja prezeni pe pia, au finalizat n 2007 primele proiecte/faze ale acestora - este cazul Equest Balkan Properties: dup ce n 2006 a achiziionat un teren de 10 ha n cadrul parcului logistic Bucharest West, anul acesta a livrat 18.000 mp spaii industriale moderne. Cel mai important aspect referitor la oferta de spaii industriale din 2007 l constituie creterea cu aproximativ 90% a stocului comparativ cu anul 2006, depaind nivelul de 550.000 mp.

46

Sursa: Analiza pietei imobiliare: Industrial 2008- CB Richard Ellis - Eurisko Centrul de greutate al ofertei de spaii moderne industriale n Bucureti continu s fie reprezentat de zona de Vest. Locaia strategic a acesteia, prin asigurarea accesului ctre centrul i vestul rii, pe traseul IV pan-european (Bucureti - Piteti - Sibiu - Timioara Arad), a transformat-o n principala int a dezvoltatorilor de spaii logistice. Tendina s-a confirmat i n anul 2007, cand 87% din spaiile nou livrate au fost n vest. Al doilea centru de interes pe piaa spaiilor industriale la nivelul anului 2007 l-a constituit zona de est (cu 8% din suprafaa total de spaii industriale construite i livrate), accesul la autostrada Bucuresti-Constana i preul nca mic al terenurilor fiind premise ale creterii interesului dezvoltatorilor i chiriailor poteniali pentru aceast zon. Societatea este astfel poziionat ntr-o zon cu potenial mare de cretere pentru urmtorii ani, proximitatea locaiilor, cunoaterea particularitilor pieei zonale precum i experiena acumulat n acest domeniu de activitate conferindu-i un avantaj competitiv n faa companiilor de dimensiuni mai mari din alte zone geografice ale rii.

Sursa: Analiza pieei imobiliare: Industrial 2008- CB Richard Ellis - Eurisko

Cererea de spaii industriale Cererea pentru spaii industriale moderne a fost foarte mare pe parcursul anului 2007, att pentru nchiriere, ct i pentru vnzare nregistrndu-se aproximativ 160.000 mp tranzacionai. n acelai timp, parcurile industriale au fost foarte atractive pentru investitori, iar valoarea total a achiziiilor a depait 100 milioane euro, inclusiv pentru proiecte din provincie. Nivelul ridicat al cererii este ilustrat att de procentul mare de pre-nchiriere din anul precedent (aproximativ 90%), ct i de nchirierea/vnzarea unor spaii vechi din incinta

47

platformelor industriale clasice. Astfel rata de neocupare pe piaa din Bucureti este de sub 5%, ceea ce evideniaz potenialul major de cretere pe care piaa l posed. Pe langa cerinele clienilor privind accesul facil ctre autostrad sau oseaua de centur, solicitrile specifice privind spaiul propriu-zis prevd, n principal, nlimea util mare, docuri de ncrcare/descrcare, instalaie de sprinklere sau platforme largi de parcare. Creterea cererii s-a reflectat pe pia prin creterea volumului tranzaciilor - cu peste 35% fa de anul precedent - i prin mrimea acestora, suprafaa medie tranzacionat fiind cuprins ntre 5.000 i 10.000 mp. Mai mult, 6 tranzacii au avut peste 10.000 mp, cele mai mari suprafee fiind solicitate de retaileri. Spre deosebire de anul 2006, n anul 2007 solicitrile de spaii de depozitare/industriale au venit n special de la retaileri, urmai de companiile de servicii logistice i cele de transport.

Sursa: Analiza pieei imobiliare: Industrial 2008- CB Richard Ellis - Eurisko

Previziuni Cei peste 310.000 mp spaii industriale noi anunai a se finaliza n 2008 confirm trendul ascendent al acestei piee. Zona de interes continu a fi cea de Vest (de-a lungul autostrzii Bucureti-Piteti) i, prin difuzie, zona de Nord-Vest (Buftea i Chitila, de-a lungul centurii de Vest).

Sursa: Analiza pieei imobiliare: Industrial 2008- CB Richard Ellis - Eurisko

48

n acelai timp se confirm creterea interesului pentru zona de Est, accesul la autostrad, precum i prezena fostelor platforme industriale favoriznd aceast tendin, fie c este vorba despre spaii noi, fie despre spaii vechi refuncionalizate. Spre exemplu, ntreprinderea Faur i va restrnge suprafaa fabricii pe 10 ha, restul pana la 60 ha fiind hale vechi aflate n proces de amenajare i inchiriere. Pentru urmtorul an, proprietarii platformei au anunat intenia de a investi 30 milioane euro pentru amenajarea a circa 10 ha de hale industriale. Creterea ofertei va conduce la o concuren crescut ntre dezvoltatorii spaiilor industriale. Chiar dac suprafaa medie tranzacionat n 2007 a fost ridicat, a existat o categorie important de clieni care au solicitat spaii de dimensiuni reduse, pe care noile dezvoltri nu le puteau oferi. Pentru a veni n ntmpinarea acestui tip de solicitri, A1 Business Park aduce nou conceptul de small-units, module de maximum 400 mp. Cererea se va menine la un nivel ridicat (dovada fiind pre-nchirierile din 2007), previzionnd creterea solicitrilor n special din partea companiilor de servicii logistice. Ca o tendin general, potenialul de dezvoltare nu se reduce doar la Capital, orae importante precum Braov, Timioara, Arad, Cluj-Napoca, Oradea sau Constana confirmnd avntul pieei spaiilor industriale din Romnia.

Piaa spatiilor comerciale

Cererea i Oferta Reele de hypermarketuri n prezent sunt active 11 hypermarketuri (5 uniti Carrefour, 2 uniti Cora, 2 uniti Kaufland, o unitate Auchan i o unitate Real) n Bucureti, dar inc mai este loc pentru dezvoltare, n condiiile n care anumite zone din Bucureti nu au fost nca acoperite (n special n zona de sud). n 2007, Carrefour a deschis o unitate n zona Pieei Unirii, prelund locaia Univers'all, dup declararea falimentului de ctre firma romneasc, iar Real a deschis prima sa locaie din Bucureti n zona Vitan. Zona supermarketurilor este mult mai aglomerata, cu lanuri de magazine precum Mega Image (23 uniti), Angst (22 uniti), La Fourmi (14 uniti) i Ethos (13 uniti). De asemenea, Vel Pitar, G'market, Penny, Primavra sunt prezente pe pia. La capitolul cash&carry, bucuretenii au de ales ntre 7 uniti (din care 4 magazine Metro i 3 magazine Selgros). Mall-uri Stocul de spaii comerciale n centrele comerciale din Bucureti este extrem de sczut, comparativ cu alte capitale ale rilor nvecinate, cu o populaie asemntoare. Astfel, Budapesta i Varovia au peste 20 de mall-uri moderne fiecare, n contextul n care n Bucuresti exist doar 3 centre comerciale operaionale. Bucureti Mall - Primul centru comercial modern din Bucureti a beneficiat n 2007 de o extindere a suprafeei nchiriabile, precum i a parcrii. Noua extindere, cu o suprafa construit de 18.000 mp, a adus nume noi i importante pe piaa de retail din Romnia: Debenhams, Starbucks, Koton, Nine West. Printre ali retaileri prezeni se numr: G'market, Mango, Office Shoes, Etam, Marks&Spencer, Diverta, Leonardo, Steilmann, KFC, Ruby Tuesday, Hollywood Multiplex.

49

Plaza Romnia - Al doilea mall al Anchor Grup, dupa Bucureti Mall, este cea mai mare dezvoltare comercial din Bucureti, pn n acest moment, cu o suprafa nchiriabil de 43.000 mp. Principala ancora a mall-ului este primul magazin Zara din Romania, pe langa ali chiriai de top precum: G'market, Media Galaxy, Movieplex, KFC, McDonald's, Mango, Sephora, Nike, Famous Brands Gallery. City Mall - Centrul comercial situat pe bulevardul Olteniei a beneficiat de o extindere n valoare de 13 milioane de euro. Aceast extindere a fost construit att pentru a oferi spaiu comercial suplimentar (aproximativ 5.000 mp, suprafaa ocupat de retaileri precum Billa, Domo, Maxbet si banci), ct mai ales pentru a crea peste 1.000 locuri de parcare. Printre ceilali chiriai prezeni n City Mall se numara: Benvenuti, Camel Activ, Motor Jeans, Stone Creek, Timberland, Folli Follie, Sony Centre, Columbia, Diverta, Lotto, Office Shoes. Unirea Shopping Center - Este o destinaie de shopping foarte popular, n special datorit locaiei centrale - Piaa Unirii. n prezent, sunt peste 200 de chiriai n Unirea Shopping Center, printre cei mai importani aflndu-se: McDonald's, INA Center, Sarra Blu, KFC, The Body Shop, Germanos, Sensiblu, Altex Megastore, Diverta, House of Art, Office Shoes, Nike, Alb si Negru, Leonardo, Steilmann etc. Din iunie 2007, Unirea Shopping Center beneficiaz i de un nou etaj destinat zonei de food court i de distracie. Aici clienii pot gsi un cazinou (Metropolis), un centru de distracie Funland, restaurant i cafenele precum City Bistro, Sushimania, Daylight Donuts, Pomodoro Caffe, La Zamfir. n tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante investiii n domeniul industrial i comercial ce se vor finaliza n urmtoarea perioad. Avnd n vedere dimensiunea firmei Celco S.A., au fost prezentate doar proiectele aflate n derulare n zona central i estic a rii unde este posibil ca societatea s i poat face simit prezena.

Piaa potenial Zona centrala i de est a rii Principalele proiecte comerciale n derulare Denumire Aurora Mall Centrul Comercial Vitantis AFI Cotroceni Park European Retail Park European Retail Park Galleria Buzau Galleria Galati Amplasare Dezvoltator Data finalizare Suprafaa Mun Buzu, Jud. Buzu Cometex Noiembrie 2008 17.500,00 mp Mun. Bucureti, sectorul 4 Vitantis Septembrie 2008 35.000,00 mp Mun. Bucureti, sectorul 6 AFI Europe Octombrie 2009 75.000,00 mp Mun. Bacu, Jud. Bacu Bel Rom Real Estate Octombrie 2008 40.000,00 mp Mun. Focani, Jud. Vrancea Bel Rom Real Estate Decembrie 2008 44.600,00 mp Mun Buzu, Jud. Buzu GTC Romania Decembrie 2008 13.500,00 mp Mun Galai, Jud. Galai GTC Romania Trimestrul IV 2010 28.000,00 mp Principalele proiecte industriale in derulare Denumire Chitila Logistics Park Log Center Ploiesti Logistics Park 25 Mercury Logistics Park Olympian Parks Bucharest Amplasare Loc. Chitila, Jud. Ilfov Mun. Ploieti, Jud. Prahova Autostrada A2 Autostrada A1 Loc. Chiajna, Jud. Ilfov Dezvoltator UBM Eyemax Real Estate King Sturge Helios Phoenix Helios Phoeni Data finalizare Suprafaa Trimestrul II 2008 45.000,00 mp Trimestrul IV 2009 70.000,00 mp Trimestrul IV 2009 50.000,00 mp Trimestrul IV 2009 96.040,00 mp Trimestrul IV 2009 12.100,00 mp

50

Principalii

ori ai societii

Principalele materii prime pentru producerea BCA sunt varul care se aprovizioneaz de la noua fabric de var construit de CELCO S.A., cimentul care este procurat de la LAFARGE CIMENT SA, nisipul de la PRONAV SHIPPING, pasta de aluminiu de la ALBA ALUMINIU SA i SCHLENK Germania. Pentru fabricarea adezivilor i mortarelor sunt utilizai aditivi speciali care sunt furnizai de ctre PROCIV SRL Bucureti. d. Strategia de marketing Strategia de pia a societii Celco S.A. sintetizeaza atitudinea ntreprinderii fa de pia i de adaptare la cerinele sale. Strategia de pia adoptat de Celco S.A. este una de cretere, datorat faptului c societatea se afl n expansiune, nregistrnd anual rate de cretere a cifrei de afaceri superioare mediei pieei. Totodat, societatea i dezvolt capacitatea de producie i posibilitatile de desfacere pentru a ajunge la un nivel optim sustenabil pe termen mediu i lung. Misiunea societii Celco S.A. i declar preocuparea pentru satisfacerea clienilor si, ncercand s le ofere acestora produse competitive prin dezvoltarea unei organizri eficiente orientat spre minimizarea costurilor de producie. Obiectivele societii Firma nelege s fructifice toate oportunitile ce se ivesc pentru satisfacerea, n ct mai mare msur, a nevoilor clienilor ei, pentru mbuntirea situaiei economice i a climatului de afaceri n industria de profil i pe pieele pe care le servete. n acest sens firma va ntreprinde aciuni adecvate pentru a se achita la un nivel superior de responsabilitile sale socio-economice, astfel nct s serveasc ct mai bine interesele clienilor, salariailor i acionarilor. O direcie primordial de aciune va fi aceea de perfecionare continu a tehnologiilor de fabricaie i de vnzare a produselor. Pentru a avea mai mult succes fa de competitorii si, societatea va calcula riscul de a cuta rspunsuri inovatoare la problemele complexe cu care se confrunt, aducnd soluii mai bune pentru ridicarea nivelului de trai pe pieele pe care concureaz. Firma este preocupat de imaginea public, pe care ncearc s o mbunteasc continuu att direct prin produsele i serviciile oferite, ct i indirect prin publicitate i participare la trguri i expoziii. Obiective preliminare i de performan se vor stabili n funcie de performanele anterioare i previziunile iniiale ale companiei, cu coreciile impuse de realizrile efective. Avnd n vedere faptul c obiectivele strategice trebuie s fie corelate cu modalitile de realizare a lor, societatea i stabilete urmtoarele obiective strategice: o Profesionalism i responsabilitate fa de clienii, angajaii i actionarii companiei:

51

reprezint obiectivul major al companiei n vederea asigurrii succesului pe termen lung; Orientarea ctre client: activitatea este orientat spre client, nevoile lui, respectnd cerinele pieei i bazandu-ne pe profesionalism, idei inovatoare i o politic de preuri competitive; Dezvoltarea resurselor umane: pentru a ndeplini obiectivele companiei se pune un accent deosebit pe angajai i manageri competeni, orientai spre succes i realizri permanente; Parteneriate strnse cu furnizori i subcontractanti de top: pentru a menine standardele nalte de calitate cerute de clieni, societatea colaboreaz cu furnizori i subcontractani atent selectionai; Respect pentru mediul nconjurtor, securitatea i sigurana muncii: societatea este contient de responsabilitatea fa de mediul nconjurtor i de rolul pe care l avem n mediile sociale i de afaceri. Societatea este n permanen preocupat de sigurana i protecia sntii pentru toti angajaii, referitor la totalitatea aspectelor cuprinse n munca lor.

Cota de piat a societii a fost de 16 % pe segmentul de BCA dintr-un total de 2,8 mil mc BCA vndui la nivel naional. Societatea urmreste n continuare meninerea acestei cote de pia n condiiile creterii concurenei (apar noi productori, se import din ce n ce mai multe produse de zidrie). Pentru realizarea acestui obiectiv se aplic o nou politic comercial, bazat pe o mai bun distribuie n pia a produselor. Acest lucru se realizeaz pe de o parte, prin creterea forei de vnzri, printr-o strategie de promovare mult mai agresiv, dar i prin facilitile acordate clienilor finali: includerea transportului n preul de vnzare a BCA-ului pe raza judeelor Constana i Tulcea, includerea unui sac de mortar de zidrie la fiecare palet de BCA achiziionat etc. Promovarea se realizeaz prin: participarea la expoziii de materiale de construcii naionale i regionale, promovarea prin toate mijloacele media (TV, presa scris, outdoor), realizarea de brosuri promoionale care s cuprind informaii complete i corecte despre produsele realizate de societate. Obiectivul de marketing ntr-o prim etap societatea dorete s rspund cerinelor exprimate de clienii si actuali i poteniali prin sporirea vnzrilor de var cu aproximativ 100 %. Acest obiectiv va putea fi ndeplinit prin implementarea prezentului proiect de investiii prin care se va mri capacitatea de producie de la 200 de tone de var la 400 de tone de var (crestere de 100,00%). Pe termen mediu i lung, societatea dorete s obin o rat anual de cretere a vnzrilor de 1,7% prin utilizarea mai eficient a capacitilor de producie existente i prevzute a se realiza. Se dorete astfel s se fac trecerea de la o strategie de cretere accentuat pe termen scurt i mediu la un obiectiv de meninere pe termen lung, n condiiile nspririi concurenei.

Alegerea pieei int Aplicnd strategia marketingului concentrat firma tinde s-i menin cota de pia pentru produsele BCA i mortare i adezivi, concomitent cu ocuparea unei poziii importante pe piaa varului. Aceste obiective se vor putea atinge printr-o mai bun cunoatere a nevoilor consumatorilor respectivi; un alt avantaj l reprezint economiile obinute din specializarea produciei i a promovrii. Piaa int a societii o reprezint sectorul industrial, rezidenial i comercial, datorit potenialului de cretere foarte mare pe care acestea l prezint.

52

Poziionarea pe pia Diferenierea ofertei proprii de cea a concurenilor de pe pia se poate realiza n funcie de atributele produsului ca principal avantaj oferit consumatorului. Pentru Celco S.A. caracteristicile reprezint un instrument competitiv de difereniere a produselor sale de cele ale concurenei. Odat cu realizarea investiiei propuse prin prezentul proiect i mrirea capacitii de producie a varului, societatea va tinde s dein o poziie important i pe piaa acestui produs. Pe termen mediu i lung avantajul competitiv va fi calitatea superioar a produselor sale comparativ cu cele comercializate de principalii competitori. Strategia n sine, dupa ce a fost elaborat, trebuie s fie foarte bine comunicat. Calitatea se comunic prin acele semne i indicii fizice la care oamenii apeleaz n mod obinuit pentru a determina aceast caracteristic. In cazul firmei Celco S.A. calitatea produselor sale va fi garantat prin afiarea siglei Organismului de Certificare a Sistemului integrat de calitate i mediu pe toate documentele comerciale care vor nsoi produsul. Prin certificatul de calitate, Celco S.A. ofera garania de satisfacie pentru produsele sale. Pentru a satisface pe deplin ateptrile cumprtorilor produsul trebuie s ndeplineasc mai multe condiii, i anume: Produsul trebuie s aib o calitate constant.

Calitatea reprezint un factor esenial al strategiei de marketing a firmei Celco S.A. Pentru a asigura i menine calitatea produselor oferite pe pia la acelai standard pentru urmtorii ani, Celco S.A. i-a luat msuri de siguran cum ar fi: desemnarea unor specialiti interni care s verifice constant calitatea materiilor prime aprovizionate, s verifice derularea operaiunilor n cadrul fluxului tehnologic i s certifice calitatea produselor finite obinute. Produsul s aiba un caracter inovativ

Noiunea de inovaie se refer la diferenierea produselor societii n raport cu cele ale concurenilor. Astfel, inovaia nu nseamn ce este nou din punct de vedere tehnic; este necesar, mai ales, ca noutatea s fie tangibil i ca ea s poat fi perceput i apreciata de ctre clienii societii. Nou este ceea ce este considerat astfel de consumatorul final i nu n mod necesar de productor. Inovarea este, aadar, un element cheie n evoluia oricrui agent economic, fie el productor sau comerciant i totodata condiia supravieuirii firmei n economia de pia. Ideea de produs nou prinde contur n procesul de creaie. Inovaia se axeaz pe cercetrile care au la baz prospectarea dimensiunilor, structurii i dinamicii pieei.

e. Concurena actual / potenial innd cont de structura produselor comercializate de ctre societate, analiza pieei va urmri identificarea oportunitilor de dezvoltare pentru societate pe fiecare sub-domeniu de activitate, respectiv producia de BCA, producia de adezivi i producia var.

53

BCA-ul i crmida reprezint cele mai utilizate materiale de construcii n Romnia n ridicarea de locuine. Piaa de BCA are n prezent o pondere de aproximativ 40% din totalul pieei de zidrie, n timp ce sectorul de crmizi are o pondere de circa 35%. Pn n 2010 cota de pia a crmizilor va crete cu circa 4-5%, n timp ce BCA-ul va nregistra o majorare de 2-3%, iar pia total de zidrie va ajunge n urmtorii patru ani la vnzri totale de 6 milioane de metri cubi. Din totalul pietei de BCA, circa 7% este reprezentat de importuri, care sunt derulate in principal de producatorul german Xella, insa se importa BCA si din Bulgaria sau Ungaria. Productorii de BCA (beton celular autoclavizat) au vndut n totalitate produciile realizate n cursul anului 2007, cererea de materiale de zidarie fiind foarte mare. Producia de BCA a ajuns la finalul anului 2006 la 1,8 - 1,9 milioane de metri cubi, n cretere cu circa 10% fa de anul precedent. Conformnd ratele mari de cretere ale pieei, producia intern de BCA s-a ridicat anul trecut la circa 2,14 milioane metri cubi, n timp ce volumul de materiale de zidrie ca blocuri ceramice (crmida) s-a situat la 1,31 milioane mc, potrivit datelor Asociaiei Productorilor de Materiale de Construcii din Romnia (APMCR). Companiile din domeniu estimeaz pentru 2008 un avans de 10-15% pentru cele dou tipuri de materiale - crmizi i blocuri ceramice, respectiv BCA, care dein mpreuna circa 75% din piaa romneasc de materiale de zidrie, ceea ce ar duce la o valoare total de aproape 500 milioane de euro la sfritul acestui an. n plus, acest ritm de cretere se va menine n urmtorii trei-patru ani, datorit dezvoltrii segmentului rezidenial, a proiectelor imobiliare dezvoltate de investitori strini i a fondurilor europene care vor intra n Romnia. Societatea Celco S.A. a vndut n cursul anului 2007 o cantitate de 456.797 mc BCA, ctignd o cot de pia de 16% dintr-un total de 2,8 milioane mc BCA vndui la nivel naional. Conform estimrilor Patronatului Societilor din Construcii, creterea pieei materialelor de construcii va fi mprit difereniat ntre productorii locali i importatorii de materiale de construcii. Astfel, creterea cererii generate de sectorul de construcii nu va putea fi acoperit prin capacitile firmelor romneti, fapt ce va provoca att creterea preului la BCA, ct i creterea importurilor de beton celular. Cota deinut 2007 2007 2007 45,0% 40,0% 38,0% 27,0% 32,0% 34,0% 2,8% 3,6% 3,5% 6,2% 10,4% 10,5% 18,0% 13,0% 12,0%

Nr. Crt. 1 2 3 4 5

Categorie ageni economici Productori locali de BCA Productori locali de crmizi Importuri BCA Importuri crmizi Mici productori locali

Principalele investiii n capacitile de producie a BCA Productorul german Xella va investi 40 de milioane de euro n construcia a dou fabrici de BCA, una langa Ploieti (n 2009), pentru a alimenta piaa din sudul rii, i una la Cluj (n 2011), pentru nordul Romniei. Cele dou uniti vor avea n total o capacitate de producie de 600.000 metri cubi de BCA pe an.

54

Simcor a fost preluat n schimbul a 53 de milioane de euro, de Macon Deva, companie deinut de fondul de investiii polonez Enterprise Investors i care a devenit, ca urmare a acestei tranzacii, numarul 1 pe piata productorilor din Romnia, ajungnd la o capacitate de producie de circa 500.000 metri cubi de BCA pe an. Soceram a inaugurat la jumtatea anului 2008 o fabrica de caramizi la DoicestiDmbovia i intenioneaz, pe termen mediu, s investeasc 150 de milioane de euro n construcia a nou fabrici, din care apte de BCA i dou de crmizi. Prefab Bucureti, investete n acest an 7,3 milioane de euro n retehnologizare i modernizare, dar i n extinderea gamei de produse, conform unui raport al managemenului companiei. Prefabricate Vest Bucureti a investit n cursul anului 2007 6 milioane de euro n mrirea capacitii de producie cu 30%.

Piaa romneasc a sistemelor de zidrie uscate, n care adezivii au o pondere de peste 50%, a atins anul trecut un volum de aproximativ 1,3 milioane de tone, potrivit productorilor din domeniu i o valoare de aproximativ 250 milioane de euro, urmnd s ajung la 600 milioane de euro n 2011. Piaa de adezivi are un ritm de cretere de 30-40% pe an, iar pe segmentul mortarelor uscate este estimat pentru urmtorii patru ani o majorare de peste 70%. Din totalul vnzrilor realizate anul trecut, segmentul rezidenial reprezint o pondere de peste 60%, diferena fiind acoperit de produsele comercializate pentru centre comerciale, hoteluri, imobile de birouri sau showroomuri auto. Aceast cretere este determinat n principal de investiiile strine de capital n domeniul construciilor rezideniale, dar i de creditele imobiliare avantajoase. n condiiile n care piaa construcilor va avea n acest an un ritm de cretere de 2030%, iar deficitul de locuine la nivel naional este n prezent de un milion de uniti, strategia productorilor de adezivi i tencuieli este de a crete capacitile proprii de producie prin investiii n construirea unor noi fabrici. Principalele investiii n capacitile de producie a adezivilor i mortarelor Societatea Celco S.A. a finalizat n luna octombrie 2007 investiia n cea mai modern fabric de adezivi i mortare uscate din zona de sud-est a Romniei. Societatea vizeaz mrirea capacitii de nscuire, ajungnd pn la 86.000 tone pe an. Din capacitatea total a fabricii, o pondere de aproximativ 70% o reprezint adezivul de zidrie pentru straturi subiri, n special pentru construciile care se fac din BCA, iar diferena de 30%, adezivii de interior pentru gresie i faian. Datorit gradului nalt de automatizare, noua unitate de producie este exploatat cu doar 4 lucrtori, rspunznd celor mai nalte exigene privind protecia mediului. Henkel Romnia, cel mai mare juctor de pe piaa local, a deschis n toamna anului trecut, la Cmpia Turzii, cea de-a doua fabric, majorndu-i capacitatea total de producie de la 250.000 de tone la aproximativ 450.000 de tone de adezivi anual. Divizia Adezivi a Henkel Romnia va demara anul acesta o alt investiie de aproximativ 10 milioane de euro ntr-o nou fabric, situat n nord-estul rii, care va avea o capacitate de producie de 200.000 de tone de adezivi pe an, similar cu 55

cea de la Cmpia Turzii. Henkel mai deine n prezent o unitate de producie de adezivi n Bucureti, cu o capacitate de 250.000 de tone pe an. Compania Baumix, productor de adezivi i materiale de construcii, a demarat n acest an o investiie n valoare de dou milioane de euro n retehnologizarea fabricii din Gherla i intentioneaz ca n urmtorii doi ani de zile s dezvolte aici principala linie de producie a companiei, care s poat acoperi cererile de adezivi i tencuieli din zona de nord i nord-vest a rii. Compania intentioneaz ca pn la finele anului 2010 s ajung la o capacitate anual de producie de 300.000 de tone de adezivi i tencuieli, peste 60% din aceast producie urmnd s fie realizat de fabrica din Gherla. n prezent Baumix deine dou fabrici, una la Ploieti cu o capacitate de producie de 10.000 de tone pe lun, iar cea de-a doua n Gherla, aici producandu-se n prezent 2.500 de tone de tencuieli i adezivi pe lun. Compania Baumit Romania, ce activeaz pe piaa de adezivi i mortare uscate, a realizat, n 2007, o cifr de afaceri de circa 40 milioane de euro. Conducerea firmei a planificat o cretere anual de 30%, trend consemnat i n perioadele precedente. Strategia pentru dezvoltare a societatii prevede introducerea de noi produse adaptate cerinelor de lucru rapid i eficient. Societatea va continua procesul de extindere a activitii de desfacere. Avem n desfurare proiectul ce vizeaz realizarea unei fabrici i a unui nou sediu. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate n cursul anului 2009, investiia urmnd a fi de aproximativ 10 milioane de euro. Societatea vizeaz n intervalul 2005-2012 extinderea capacitilor de producie, prin deschiderea de fabrici n Bucureti, Banat i Moldova. Productorul de materiale de construcii ordean Adeplast S.A. finalizeaz n cursul anului 2008 investiii de aproximativ 20 milioane de euro n dou fabrici noi: una de vopsele i tencuieli decorative, la Oradea, i una de adezivi i mortare uscate, la Ploiesti. Producia de var din Romnia a atins anul trecut 1,9 milioane de tone, nivel similar cu cel din anul anterior, vnzrile realizate pe piaa local totaliznd circa un milion de tone. Cei mai importani competitori ai societii Celco S.A. pe piaa local sunt companiile Carmeuse i Simcor Var. Principalele investiii n capacitile de producie a varului Societatea Celco S.A. a a dat n exploatare cea mai modern fabric de var din Romnia, amplasat n localitatea Corbu. Fabrica este poziionat strategic ntre carierele Corbu (care aparin societii Dobromin) i Luminia Taaul (aparinnd societii Lafarge), de unde se aprovizioneaz cu calcar. De asemenea, unitatea primete materie prim i din cariera Piatra, aflat n apropierea satului Piatra. Noul obiectiv va funciona n regim continuu, cu o producie de 140 de tone de var pe zi ( 200 de tone var pe zi capacitate de productie ), urmnd s livreze var hidratat i var mcinat pentru BCA. Jumtate din producie este destinat productorilor de BCA, n principal companiei Celco S.A., iar varul nscuit va intra pe piaa liber, prin intermediul distribuitorilor. Compania cu capital belgian Carmeuse, cel mai mare productor de var de pe piaa local, intenioneaz s nceap n acest an construcia celei de-a patra fabrici din 56

Romnia, cu o investiie estimat la 30-50 milioane de euro, ce va fi amplasat n localitatea Pojoga, judeul Hunedoara, iar construcia ar putea incepe la sfritul acestui an sau cel trziu n prima parte a anului 2009. Cota de pia deinut n prezent de ctre Carmeuse este de aproximativ 40%, iar finalizarea celei de-a patra fabric din Romnia ar putea determina o cretere a cifrei de afaceri cu 50%.

n aceste condiii, la care se adaug estimrile optimiste referitoare la creterea construciilor din urmtorii ani, majoritatea agenilor economici din acest sector de activitate, att cei deja prezeni, ct i cei proaspt intrai pe pia, au nteles c trebuie s i canalizeze bugetele de investiii n uniti de producie, fabricile deschise n ultimii doi ani, precum i investiiile anunate pentru perioada urmtoare confirmnd tendinele ascendente ale sectorului de producere a varului.

Concurena direct a mrcii CELCO pe piaa din Romania este constituit din companii de top din rndul productorilor romni de materiale de construcii dar i companii multinaionale care activeaz ca importatori i distribuitori. Piaa materialelor de construcii destinate realizrii spaiilor industriale, comerciale i rezideniale dispune de un caracter dinamic, cu un numr restrns de firme dominante i cu numeroase societi care i desfoara activitatea pe plan local i regional. CELCO S.A. este liderul pieei interne a BCA-ului cu vnzri de 470.000mc, avnd drept concureni pe Prefab SA Clrasi cu o capacitate de producie de 400.000 mc, PREFABRICATE VEST SA Bucureti (330.000 mc), ELPRECO SA Craiova (240.000 mc), SOCERAM SA Doiceti (180.000mc), XELLA Romania cu importuri de peste 200.000 mc BCA. n cele ce urmeaz a fost efectuat o analiz a acestor societi pentru a stabili poziia Celco S.A. pe piata materialelor de construcii. Analiza comparativ din punct de vedere al cifrei de afaceri lei
Nr. Crt. 1 2 3 4 Cifra de afaceri CELCO S.A. PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A. 2005 74.894.518 74.322.437 53.407.473 48.685.561 2006 85.843.841 91.404.960 73.432.406 79.291.623 2007 93.441.255 97.155.180 161.104.411 81.636.034

57

Cifra de afaceri 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2005 2006 Perioada (ani) 2007

CELCO S.A. PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A.

n graficul de mai sus este prezentat evoluia cifrei de afaceri obinut de Celco S.A. intre anii 2005 si 2007, comparativ cu societile reprezentative din domeniul de activitate al solicitantului. Toate societile din eantionul selectat pentru analiza comparativ au nregistrat n intervalul de timp 2005 2007 creteri ale cifrei de afaceri, tendin explicabil prin evoluia pieei materialelor de construcii n ansamblul su. Produsele diferite comercializate de ctre aceste societi au determinat . Comparata cu firma dominanta, se observa mrire a decalajului existent intre cifrele de afaceri ale celor doua societati. Acest fapt i poate gsi o justificare n creterea spectaculoas a investiiilor n infrastructur, produsele comercializate de ctre Prefabricate Vest S.A. fiind destinate n special acestui segment. Analiza comparativa din punct de vedere al marjei brute lei
Nr. Crt. 1 2 3 4 Marja bruta CELCO S.A. PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A. 2005 35.396.043 11.371.450 4.891.380 3.856.929 2006 39.829.832 8.516.577 8.278.784 7.152.569 2007 43.935.912 9.281.457 33.717.395 2.797.151

Valoarea (lei)

Marja bruta 50.000.000 CELCO S.A. Valoarea (lei) 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2005 2006 Perioada (Ani) 2007 PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A.

58

Analiza comparativ n funcie de marja brut relev decalajul de competitivitate existent ntre subiectul analizei i principalii si concureni. Investiia propus prin prezentul proiect, respectiv mrirea capacitii de producie a fabricii de var va asigura societii Celco S.A. aprovizionarea cu unul dintre principalele materii prime varul la costuri mai mici dect n prezent. Acest fapt va permite societii meninerea unei marje brute ridicate n condiiile accenturii concurenei pe piaa materialelor de construcii, prin comasarea unor capaciti de producie (achiziia de ctre Macon Deva a societii Simcor Oradea va transforma aceast societate n unul dintre primi productori de BCA la nivel naional) sau importului de materiale din rile apropiate georgrafic (societatea Xella Ro import aproximativ 220.000 de tone de BCA de la fabricile deinute de Grupul Xella n Bulgaria i Turcia). Totui, cea mai mare parte a produciei de var va fi destinat comercializrii pe pia, societatea dorind s ctige o cot important de pia pe acest sector de activitate. Analiza comparativ din punct de vedere al datoriilor totale:
Nr. Crt. 1 2 3 4 Datorii totale CELCO S.A. PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A. 2005 6.730.768 15.386.074 29.272.403 9.262.820 2006 6.060.298 20.645.034 37.395.535 50.742.090 2007 6.272.476 31.556.980 61.663.893 104.505.586

Datorii totale 120.000.000 100.000.000 Valoarea (lei) 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2005 2006 Perioada (ani) 2007 CELCO S.A. PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A.

Dei indicatorul nu permite o analiz structural a datoriilor, prin observarea tendinelor de cretere a activelor totale prezentate mai jos, se poate concluziona c destinaia sumelor atrase a fost n principal aceea de investiie n noi capaciti de producie i modernizare a celor existente. Astfel, societatea cea mai ndatorat la nivelul anului 2007, respectiv Spcera, S.A., a nregistrat cea mai spectaculoas cretere a volumului activelor totale.

59

Analiza comparativ din punct de vedere al activelor totale:

Nr. Crt. 1 2 3 4 Active totale CELCO S.A. PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A. 2005 72.893.394 55.381.718 79.823.805 27.183.194 2006 106.571.753 87.131.172 98.381.538 73.816.076 2007 141.267.950 114.174.578 145.381.560 133.498.350

Active totale 160.000.000 140.000.000 Valoarea (lei) 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2005 2006 Perioada (ani) 2007 PREFAB S.A. PREFABRICATE VEST S.A. SOCERAM S.A.

CELCO S.A.

Celco S.A. este singura companie din eantionul de societi selectate pentru analiz comparativ ce a reuit s susin o activitate investiional puternic din surse proprii, volumul datoriilor totale meninndu-se relativ constant n cei trei ani de analiz. n aceast perioad societatea a finanat investiiile necesare pentru deschiderea n 2007 a Fabricii de adezivi i mortare, precum i cele necesare pentru darea n folosin n cursul acestui an a fabricii de var din Localitatea Corbu.

5.2.Strategia de vnzare a. Preul propus Preurile practicate de societatea Celco S.A. sunt stabilite respectnd raportul existent ntre cerere i ofert pe piaa materialelor de construcii, dup o analiz atent a preurilor practicate de principalii concureni, precum i dup o analiz intern a costului de fabricaie. Dat fiind structura extrem de competitiv a pieei, dominat de un grup restrns de productori, preurile practicate au fost ncadrate n acelai interval cu cele ale concurentei. Dezvoltarea volumului de activitate i creterea cifrei de afaceri peste media sectorului de activitate au fost determinate de oferta extrem de ridicat pentru produsele comercializate.

60

Preturile de desfacere ale productiei prognozate au fost calculate prin indexarea atat a preturilor din piata cu indicii de crestere aferenti sectorului de activitate cat si din analiza costurilor de productie a fiecarui produs.

BCA Celco placari BCA Celco pereti despartitori BCA Celco pereti exteriori TOTAL BCA Adeziv placi ceramice C1 Mortar M 10 Mortar adeziv pentru polistiren TOTAL ADEZIVI SI MORTARE Var ( nestins sau bulgari ) Var hidratat vrac Var macinat pentru BCA Var hidratat CL 80 S TOTAL VAR

Ron/mc Ron/mc Ron/mc Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona

280,00 250,00 250,00 460,00 560,00 780,00 230,00 260,00 300,00

b. Metode de vnzare (inclusiv strategia de cretere a exporturilor) Metode de vnzare (strategie de cretere a exporturilor) Odat cu introducerea pe pia a unor noi produse, societatea Celco S.A. i-a adaptat metodele de vnzare n funcie de publicul int vizat. n acest sens, traseul produselor de la productor la utilizator presupune implicarea unui numr mai mic sau mai mare de intermediari. Avnd piee de desfacere ale produselor pe o raz de 700 de km este susinut importana dezvoltrii canalelor Productor Distribuitor Utilizator sau Producator Distribuitor Magazin cu amnuntul Utilizator Pe o piaa natural n continu dezvoltare cum este cea a Dobrogei, vnzrile directe ctre beneficiari ocup o pondere superioar fapt susinut i de preocuprile intense ale companiei n a oferi servicii specializate de livrare a produselor. Strategia de export a companiei pe termen mediu vizeaz creterea portofoliului de produse din gama adezivi i mortare (Mortar pentru tencuiala CELCO TENC i CELCO TINCI) dar, n mod special, penetrarea i dezvoltarea prezenei pe piee strategice prin ncheierea unor contracte de distribuie cu parteneri externi din zone nvecinate: Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina. Pentru ptrunderea pe aceste piee se vor suplimenta sumele destinate aciunilor de promovare a mrcii. Societatea i propune ca prin activiti susinute de marketing i promovare, implementarea prezentului proiect n mrirea capacitii de producie s se concretizeze prin nceperea activitii de export a Celco S.A. n special pe sectorul de produs var.

61

Pentru cei 5 ani ai prognozei economice, societatea vizeaz urmtoarele cantiti de var mcinat vndut la export (acestea reprezentnd 5% din producia total de var mcinat):

Nr. Crt. 1 2

Denumire produs Var mcinat (tone) Var mcinat (lei)

An 1 3.000,00 780.000,00

An 2 3.051,00 793.260,00

Anul prognozei An 3 3.102,87 806.745,42

An 4 3.155,62 820.460,09

An 5 3.209,26 834.407,91

Producia de var mcinat prognozat a fi comercializat la export se adreseaz n principal fabricilor de BCA din zone nvecinate: Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina.

Analiza mediului intern si a mediului extern societatii Celco S.A.

Analiza SWOT Puncte tari Puncte slabe

Societatea Celco S.A. beneficiaz de experiena necesar pentru a putea interveni pe piaa constructiilor de spatii industriale, rezideniale i comerciale ca furnizor de materiale de construcii (BCA, adezivi, mortare i var). Personalul angajat este nzestrat cu experien practic, societatea avnd n cursul anilor 20052007 un coeficient mic al ieirilor de personal. Societatea dispune de un avantaj competitiv pe piaa materialelor de construcii, dezvoltnd o reea de distribuie constituit din peste 100 de distribuitori ai produselor sale. Acest lucru i permite societii s deina un control asupra preurilor produselor sale. Renumele pe care firma l are pe plan naional, ca una din cele mai importante companii din Romnia. Societatea dispune de un potenial mare de dezvoltare pe termen mediu i lung, n perioada 2004-2007 avand rate de cretere a cifrei de afaceri superioare mediei pieei materialelor de construcii, att la nivel naional, ct i la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est.

Societatea nu folosete resurse mpumutate pentru finanarea investiiilor strict necesare pentru dezvoltarea unor noi capaciti de producie. Imobilizarea surselor proprii pe termen mediu determin o dezvoltare mai lent dect a altor concureni (de exemplu Soceram S.A.)

62

Oportuniti Anticiparea corect a potenialului de cretere pe care piata spaiilor industriale i comerciale l posed ar putea conferi societii un avantaj competitiv asupra altor concureni. Proximitatea fa de Autostrada Bucuresti-Constana va putea asigura societii accesul facil la viitoarele locaii. Lucrrile de modernizare a infrastructurilor: de construcii industriale, rutiere. Societatea i poate diversifica structura de produse pentru a putea raspunde unei cereri mai mari din acest domeniu. Implementarea prezentului proiect va permite societii achiziionarea unei tehnologii moderne, necesara creterii capacitii de producie a varului. De asemenea, este vizat sporirea calitii produselor societii prin achiziionarea de utilaje de mare productivitate, minimiznd astfel rebuturile aprute n fluxul tehnologic.

Ameninri Legea privind introducerea TVA n domeniul construciilor ar putea genera o scdere a cererii pe piaa rezidenial. O consecin a acestui fapt va fi reorientarea constructorilor pe segmentele industrial i comercial al constructiilor civile generand astfel o concuren sporit pentru societate. Dezvoltarea concurenilor tradiionali i implicarea unor firme internaionale mari de materiale de construcii pe piaa din Romnia pot spori numrul competitorilor pe pia. Sezonalitatea activitii de construcii determinat de factorii restrictivi de mediu n timpul lunilor noiembrie februarie determin ca cererea pentru produsele societii s fie mai mic decat n restul lunilor din an.

63

6. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR 6.1. Analiza financiar (inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar fluxul cumulat, valoarea actual net, rata interna de rentabilitate i raportul costbeneficiu pentru ntreaga perioada de monitorizare post implementare 5 ani) In cadrul analizei financiare pentru SC Celco SA s-au luat in considerare doua scenarii: a. Continuarea activitatii cu mijloacele fixe detinute in prezent de catre societate fara investitii suplimentare b. Marirea capacitatii de productie de var a societatii prin achizitia unui cuptor de var cu o capacitate de 200 tone / zi si a unei mori de macinat var cu o capacitate de 360 tone / zi Pentru prezentarea si interpretarea justa a celor doua scenarii trebuie prezentata in prealabil situatia companiei Celco SA precum si planurile acesteia de viitor. In prezent societatea este lider in Romania pe piata de productie a betonului celular autoclavizat cu o capacitate de productie realizata de 470.000 m3 pe an. Urmand trendul dezvoltarii firesti in domeniul materialelor de constructii incepand cu luna octombrie a anului 2007 Celco SA a pus in functiune cea mai moderna fabrica de adezivi si mortare uscate din zona de sud-est a Romaniei realizand in prezent 16.000 tone de produs pe an. Anticipand cresterea cererii pe acesta piata societatea isi doreste sa realizeze in viitor investitii in marirea capacitatii de insacuire a acestui produs. Investitia greenfield din localiatea Corbu, judetul Constanta a companiei Celco SA s-a conturat in anul 2006, moment in care societatea a decis diversificarea gamei de produse livrate catre piata materialelor de constructii. Avand experienta de lider pe piata betonului celular autoclavizat societatea a investit in producerea varului destinat constructiilor. Noua fabrica de var construita de Celco SA aduce o tehnologie performanta care permite producerea tuturor tipurilor de var solicitate de catre marii consumatori ( var bulgari, var macinat pentru BCA precum si var hidratat ). Acesta investitie asigura atat diversificarea gamei de produse a societatii cat si dezvoltarea pe verticala a acesteia, fabrica de var fiind si furnizor al fabricii de beton celular autoclavizat. Capacitatea acesteia de 200 tone var / zi este inferioara cererii manifestate pe acesta piata atat de catre producatorii de beton celular autoclavizat cat si de catre consumatorii de var hidratat. In acest moment capacitatea de productie de var a SC Celco SA este limitata de capacitatea cuptorului de 200 tone var /zi cat si de catre a morii de macinat de 4 tone / ora.

64

a. Continuarea activitatii ca si pana in prezent fara investitii suplimentare In prezent SC Celco SA are urmatoarele capacitati de productie:
BCA Celco placari BCA Celco pereti despartitori BCA Celco pereti exteriori TOTAL BCA Adeziv placi ceramice C1 Mortar M 10 Mortar adeziv pentru polistiren TOTAL ADEZIVI SI MORTARE Var ( nestins sau bulgari ) Var hidratat vrac Var macinat pentru BCA Var hidratat CL 80 S TOTAL VAR mc/an mc/an mc/an mc/an to/an to/an to/an to/an to/zi to/zi to/zi to/zi to/zi 4.676,81 454.728,50 24.396,17 483.801,48 1.531,80 14.251,04 853,54 16.636,38 140,00 1,68 70,00 82,32 154,00

Pentru productia de BCA societatea lucreaza in prezent la capacitatea maxima proiectata. Productia de adezivi si mortare luata in calcul in cadrul prognozei este cea realizata de catre societate in anul 2008 si extrapolata la nivelul unui an intreg. Productia de var este de 140 de tone de var bulgari pe zi. Acesta nu este comercializata direct pe piata de catre societate ci este prelucrata in var macinat destinat consumului propriu si vanzarii catre producatorii de BCA in cantitate de 70 de tone pe zi. Diferenta de 70 de tone este hidratata rezultand o cantitate de 84 tone de var hidratat. Acesta este vanduta in procent de 2 % vrac diferenta fiind insacuita la 25 kg si comercializata catre marii retaileri din piata constructiilor cat si marilor consumatori.

Preturile de desfacere ale productiei prognozate au fost calculate prin indexarea atat a preturilor din piata cu indicii de crestere aferenti sectorului de activitate cat si din analiza costurilor de productie a fiecarui produs.
BCA Celco placari BCA Celco pereti despartitori BCA Celco pereti exteriori TOTAL BCA Adeziv placi ceramice C1 Mortar M 10 Mortar adeziv pentru polistiren TOTAL ADEZIVI SI MORTARE Var ( nestins sau bulgari ) Var hidratat vrac Var macinat pentru BCA Var hidratat CL 80 S TOTAL VAR Ron/mc Ron/mc Ron/mc Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona 280,00 250,00 250,00 460,00 560,00 780,00 230,00 260,00 300,00

65

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie varianta fara investitii

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie Anul 1 Anul 2

Nr. Crt

Total Total Total Total Total Pret in An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV RON/UM Vanzari fizice previzionate 1 BCA Celco placari 280,00mc 1.169 1.169 1.169 1.169 1.189 1.189 1.189 1.189 4.677 4.756 4.837 4.919 5.003 2 BCA Celco pereti despartitori 250,00mc 113.682 113.682 113.682 113.682 115.615 115.615 115.615 115.615 454.728 462.459 470.321 478.316 486.448 3 BCA Celco pereti exteriori 250,00mc 6.099 6.099 6.099 6.099 6.203 6.203 6.203 6.203 24.396 24.811 25.233 25.662 26.098 4 Adeziv placi ceramice C1 460,00to 383 383 383 383 389 389 389 389 1.532 1.558 1.584 1.611 1.639 5 Mortar M 10 560,00to 3.563 3.563 3.563 3.563 3.623 3.623 3.623 3.623 14.251 14.493 14.740 14.990 15.245 6 Mortar adeziv pentru polistiren 780,00to 213 213 213 213 217 217 217 217 854 868 883 898 913 7 Var ( nestins sau bulgari ) 265,00to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Var hidratat vrac 230,00to 126 126 126 126 128 128 128 128 504 513 521 530 539 9 Var macinat pentru BCA 260,00to 5.250 5.250 5.250 5.250 5.339 5.339 5.339 5.339 21.000 21.357 21.720 22.089 22.465 10 Var hidratat CL 80 S 300,00to 6.174 6.174 6.174 6.174 6.279 6.279 6.279 6.279 24.696 25.116 25.543 25.977 26.419 Vanzari valorice previzionate 1 BCA Celco placari 280,00RON 327.377 327.377 327.377 327.377 332.942 332.942 332.942 332.942 1.309.508 1.331.769 1.354.409 1.377.434 1.400.851 2 BCA Celco pereti despartitori 250,00RON 28.420.53128.420.53128.420.53128.420.53128.903.68028.903.68028.903.68028.903.680113.682.125115.614.721117.580.171 119.579.034121.611.877 3 BCA Celco pereti exteriori 250,00RON 1.524.761 1.524.761 1.524.761 1.524.761 1.550.682 1.550.682 1.550.682 1.550.682 6.099.043 6.202.727 6.308.173 6.415.412 6.524.474 4 Adeziv placi ceramice C1 460,00RON 176.157 176.157 176.157 176.157 179.151 179.151 179.151 179.151 704.626 716.605 728.787 741.177 753.777 5 Mortar M 10 560,00RON 1.995.146 1.995.146 1.995.146 1.995.146 2.029.064 2.029.064 2.029.064 2.029.064 7.980.585 8.116.255 8.254.231 8.394.553 8.537.260 6 Mortar adeziv pentru polistiren 780,00RON 166.440 166.440 166.440 166.440 169.269 169.269 169.269 169.269 665.760 677.078 688.588 700.294 712.199 7 Var ( nestins sau bulgari ) 265,00RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Var hidratat vrac 230,00RON 28.980 28.980 28.980 28.980 29.473 29.473 29.473 29.473 115.920 117.891 119.895 121.933 124.006 9 Var macinat pentru BCA 260,00RON 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.388.205 1.388.205 1.388.205 1.388.205 5.460.000 5.552.820 5.647.218 5.743.221 5.840.855 10 Var hidratat CL 80 S 300,00RON 1.852.200 1.852.200 1.852.200 1.852.200 1.883.687 1.883.687 1.883.687 1.883.687 7.408.800 7.534.750 7.662.840 7.793.109 7.925.591 Venituri productie proprie RON 35.856.59235.856.59235.856.59235.856.59236.466.15436.466.15436.466.15436.466.154143.426.366145.864.615148.344.313 150.866.166153.430.891 total RON 35.856.59235.856.59235.856.59235.856.59236.466.15436.466.15436.466.15436.466.154143.426.366145.864.615148.344.313 150.866.166153.430.891 Total productie vanduta RON 19.194 19.194 19.194 19.194 19.386 19.386 19.386 19.386 76.776 77.544 78.319 79.102 79.893 2 Venituri din vanzari marfuri RON 35.875.78635.875.78635.875.78635.875.78636.485.54036.485.54036.485.54036.485.540143.503.142145.942.158148.422.632 150.945.269153.510.785 Total venituri din exploatare Categoria

Pentru fiecare an de prognoza s-a luat in calcul o crestere a productiei fizice de 1,7% aferenta specializarii productiei precum si prin castigarea unei cotei de piata superioara. Prognoza a fost realizata pentru toti cei 5 ani in preturi constante pentru a permite comparabilitatea datelor precum si raportarea la prezent pentru cuantificarea rezultatelor financiare viitoare.

66

Prognoza cheltuielilor a fost realizata pornind de la consumurile specifice de materii prime si materiale necesare fiecarui tip de produs fabricat de SC Celco SA. Costurile de productie aferente fiecarui produs sunt detaliate mai jos:
Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie BCA Celco placari 1.000 m3 Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 195,00 415,00 to 22,00 146,74 to 224,00 23,50 to 25,00 58,00 kg 620,00 0,01 Cost/unitatea de produs finit (lei) 80.925,00 3.228,24 5.264,00 1.450,00 7,60 90.874,84 4.766,16 864,00 8.469,03 14.099,19 104.974,03 26.000,24 692,39 26.929,45 1.368,43 8.035,45 168.000,00

6 7 8

9 10 11 12 13

Ciment Var Nisip Ghips Pasta aluminiu Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

12.140,00 480,00 6.860,00

0,39 1,80 1,23

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Ciment 2 Var 3 Nisip 4 Ghips 5 Pasta aluminiu Specificatie

BCA Celco pereti despartitori 1.000 m3 Consum Pret unitar/materie UM specific prima (lei) UM/1000 to to to to kg 195,00 22,00 224,00 25,00 620,00 415,00 146,74 23,50 58,00 0,01

Cost/unitatea de produs finit (lei) 80925,00 3228,24 5264,00 1450,00 7,60 90874,84 4766,16 864,00 8469,03 14099,19 104974,03 18574,66 494,65 19238,49 977,61 5740,55 150000,00

6 7 8

9 10 11 12 13

Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

12.140,00 480,00 6.860,00

0,39 1,80 1,23

67

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie

6 7 8

9 10 11 12 13

Ciment Var Nisip Ghips Pasta aluminiu Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

BCA Celco pereti exteriori 1.000 m3 Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 195,00 415,00 to 22,00 146,74 to 224,00 23,50 to 25,00 58,00 kg 620,00 0,01

Cost/unitatea de produs finit (lei) 80925,00 3228,24 5264,00 1450,00 7,60 90874,84 4766,16 864,00 8469,03 14099,19 104974,03 18574,66 494,65 19238,49 977,61 5740,55 150000,00

12.140,00 480,00 6.860,00

0,39 1,80 1,23

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Specificatie Ciment Creta extrafina Nisip Tylose Elotex Calcar micronizat Berolan LP 50 Berolan ST 500 Total cheltuieli materiale si materii prime Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Adeziv placi ceramice C1 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 285,40 415,00 to 51,80 185,00 to 725,30 23,50 to 2,10 24.850,00 to 8,00 13.310,00 to 0,00 0,00 to 0,40 28.000,00 to 0,50 32.000,00

Cost/unitatea de produs finit (lei) 118441,00 9583,00 17044,55 52185,00 106480,00 0,00 11200,00 16000,00 330933,55 330933,55 5802,86 154,53 6010,25 305,41 1793,39 345000,00

9 10 11 12 13

68

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Specificatie Ciment Creta extrafina Nisip Var Tylose Elotex VAE Powder DA 1400 - DAIREN TER CELL HPMC BCF Total cheltuieli materiale si materii prime Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Mortar M 10 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 251,80 415,00 to 60,30 185,00 to 697,70 23,50 to 30,10 146,74 to 0,00 24.850,00 to 0,00 13.310,00 to 3,00 65.000,00 to 2,00 32.000,00

Cost/unitatea de produs finit (lei) 104497,00 11155,50 16395,95 4416,83 0,00 0,00 195000,00 64000,00 395465,28 395465,28 10121,36 269,53 10483,08 532,70 3128,04 420000,00

9 10 11 12 13

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Specificatie Ciment Creta extrafina Nisip Tylose Elotex Berolan ST 500 Berolan LP50 Tehnocel 150-2 Total cheltuieli materiale si materii prime Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Mortar adeziv pentru polistiren 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie Cost/unitatea de UM UM/1000 prima (lei) produs finit (lei) to 273,10 415,00 113336,50 to 88,80 185,00 16428,00 to 657,50 23,50 15451,25 to 2,50 24.850,00 62125,00 to 7,60 13.310,00 101156,00 to 0,40 32.000,00 12800,00 to 0,30 28.000,00 8400,00 to 4,80 49.000,00 235200,00 564896,75 564896,75 8293,24 220,85 8589,62 436,49 2563,05 585000,00

9 10 11 12 13

69

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Specificatie

2 3

4 5 6 7 8

Piatra calcar Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var ( nestins sau bulgari ) 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 1.900,00 24,50

Cost/unitatea de produs finit (lei) 46550,00 46550,00 3015,17 106838,16 109853,32 156403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156403,32

7680,00 86540,00

0,39 1,23

Observaie : in calculul costului varului nestins nu au fost integrate si costurile indirecte deoarece acesta este un semifabricat si nu este destinat direct vanzarii. Costurile indirecte au fost curpinse doar pe fisele de cost ale produselor care sunt destinate vanzarilor. In cazul surplusului sau al unor comenzi pentru acest tip de produs acesta va fi comercializat doar dupa ce i se adauga cota de cheltuieli indirecte. SC Celco SA isi propune sa comercializeze un sortiment de produse ce insumeaza un inalt grad de prelucrare in scopul obtinerii unor beneficii financiare ridicate.

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Specificatie

2 3

4 5 6 7 8

Var nestins Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var hidratat vrac 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 833,33 143,04

Cost/unitatea de produs finit (lei) 119198,60 119198,60 5496,40 900,00 6396,40 125595,00 31210,13 831,13 32325,52 1642,64 9645,58 201250,00

14000,00 500,00

0,39 1,80

70

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Specificatie

3 4 5 6 7

Var nestins Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var macinat pentru BCA 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 1.000,00 143,04

Cost/unitatea de produs finit (lei) 143038,32 143038,32 4240,08 4240,08 147278,40 33093,99 881,30 34276,72 1741,79 10227,80 227500,00

10800,00

0,39

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 Specificatie

3 4

5 6 7 8 9

Var nestins Saci Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var hidratat CL 80 S Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 833,33 143,04 nr 40.000,00 0,20

Cost/unitatea de produs finit (lei) 119198,60 8000,00 127198,60 6085,30 900,00 6985,30 134183,90 52934,53 1409,66 54826,32 2786,03 16359,57 262500,00

15500,00 500,00

0,39 1,80

71

Prognoza cheltuielilor
RON
Anul 1 Nr. Crt Categoria UM TRIM I TRIM II Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie Anul 2 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

TRIM III TRIM IV

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Cheltuieli cu materiile 1 prime si cu materialele consumabile 2 Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara 3 (cu energia si apa) Cheltuieli privind 4 marfurile Cheltuieli materiale 5 total Cheltuieli cu personalul 6 angajat Cheltuieli cu asigurarile 7 si protectia sociala Cheltuieli cu personalul 8 total Cheltuieli cu 9 amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind 10 prestatiile externe Cheltuieli cu impozite, 11 taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de 12 exploatare Cheltuieli pentru 14 exploatare - total

RON 14.198.859 14.198.859 14.198.859 14.198.859 14.383.444 14.383.444 14.383.444 14.383.444 56.795.437 57.533.778 58.281.717 59.039.379 59.806.891 RON RON RON 1.771.496 15.976 1.771.496 15.976 1.771.496 15.976 1.771.496 15.976 1.794.526 16.056 1.794.526 16.056 1.794.526 16.056 1.794.526 16.056 0 7.085.985 63.905 0 7.178.103 64.224 7.271.418 64.546 7.365.946 64.868 7.461.704 65.193

RON 15.986.332 15.986.332 15.986.332 15.986.332 16.194.026 16.194.026 16.194.026 16.194.026 63.945.327 64.776.105 65.617.680 66.470.194 67.333.787 RON RON RON RON RON RON RON 2.255.223 644.678 2.899.901 865.299 2.799.840 61.139 147.360 2.255.223 644.678 2.899.901 865.299 2.799.840 61.139 147.360 2.255.223 644.678 2.899.901 865.299 2.799.840 61.139 147.360 2.255.223 644.678 2.899.901 865.299 2.799.840 61.139 147.360 2.268.755 648.546 2.917.301 865.299 2.841.838 61.139 148.392 2.268.755 648.546 2.917.301 865.299 2.841.838 61.139 148.392 2.268.755 648.546 2.917.301 865.299 2.841.838 61.139 148.392 2.268.755 648.546 9.020.893 2.578.713 9.075.019 2.594.185 9.129.469 2.609.750 9.184.245 2.625.408 9.239.351 2.641.161

2.917.301 11.599.606 11.669.203 11.739.219 11.809.654 11.880.512 865.299 3.461.195 3.461.195 3.461.195 3.461.195 3.461.195

2.841.838 11.199.360 11.367.350 11.537.861 11.710.929 11.886.592 61.139 148.392 244.556 589.440 244.556 593.566 244.556 597.721 244.556 601.905 244.556 606.118

RON 22.759.871 22.759.871 22.759.871 22.759.871 23.027.994 23.027.994 23.027.994 23.027.994 91.039.483 92.111.975 93.198.231 94.298.432 95.412.761

72

Cheltuielile cu materiile prime si materiale au fost calculate insumand consumurile specifice detaliate pe fisele de productie corelate cu productiile prognozate ca vor fi realizate de catre societate. Preturile acestor produse au fost cele medii inregistrate pe piata in perioada curenta actualizate. Costul utilitatilor considerat in prognoza a fost cel afisat de principalii furnizori ai acestora catre SC Celco SA. Acestea sunrt urmatoarele: Energie electrica - 0,3926 RON / kWh Gaze naturale - 1,234 RON / Nmc Apa - 1,8 RON / mc Cheltuielile cu marfurile au fost prognozate extrapoland aceste cheltuieli din anul 2007 si 2008 si indexate cu indicii de crestere aferenti de 0,5 % pe an. Cheltuielile cu personalul au fost prognozate considerand constant numarul de 333 de angajati detinut in prezent de catre societate. Societatea si-a prognozat un salariu mediu brut pe angajat de 2.257,48 RON pe luna. Taxele si contributiile aferente atat angajatului cat si angajatorului sunt detaliate in tabelele urmatoare:
Contributii angajat Salariu brut Somaj (0,5%) CAS (9,5%) CASS (6,5% Venit net Deducere personala Baza de impozitare Impozit pe salarii (16%) Salariu net Contributii angajator Salariu brut Somaj (1%) CAS (19,5%) CASS (5,5%) Concedii (0,85%) ITM (0,75%) Fond garantare salarii (0,25%) Coeficient accidente de munca calculat in functie de cod CAEN Fond salarii 2.257,48 11,29 214,46 146,74 1.885,00 250,00 1.635,00 261,60 1.623,40 lei lei lei lei lei lei lei lei lei

2.257,48 22,57 440,21 124,16 19,19 16,93 5,64 16,62 2.902,80

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

Cheltuieli salariale totale Salariu net lunar Salariu brut Salariu brut + contributii firma

Angajat 1.623,40 2.257,48 2.902,80

Total angajati lunar 540.591,20 751.741,10 966.633,81

Total ch angajati anuale 6.487.094,46 9.020.893,15 11.599.605,67

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele au fost prognozate raportand valoarea mijloacelor fixe ramase de amortizat in cadrul societatii cu duratele normale de amortizare folosite pentru aceste tipuri de bunuri. Cheltuielile privind prestatiile externe precum si alte cheltuieli de exploatare sunt cheltuielile indirecte ale societatii raportate pe fisele de cost ale fiecarui produs in functie de ponderea acelui produs in formarea cifrei de afaceri a societatii.

73

Din corelarea veniturilor prognozate de societate cu cheltuielile aferente acestora a fost prognozat Contul de profit si pierdere al societatii Celco SA pe urmatorii 5 ani.
Previzionari AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Cifra de afaceri neta 143.503.142,34145.942.158,33148.422.632,22150.945.268,73153.510.784,58 Productia vanduta 143.426.366,37145.864.614,60148.344.313,05150.866.166,37153.430.891,20 Venituri din vanzarea marfurilor 76.775,97 77.543,73 78.319,17 79.102,36 79.893,38 143.503.142,34145.942.158,33148.422.632,22150.945.268,73153.510.784,58 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL Cheltuieli cu materiile prime si 56.795.437,02 57.533.777,70 58.281.716,81 59.039.379,13 59.806.891,06 materialele consumabile Alte cheltuieli din afara (cu 7.085.984,82 7.178.102,62 7.271.417,95 7.365.946,39 7.461.703,69 energia , apa, gaz) Cheltuieli privind marfurile 63.904,94 64.224,46 64.545,58 64.868,31 65.192,65 Cheltuieli cu personalul 11.599.605,67 11.669.203,30 11.739.218,52 11.809.653,84 11.880.511,76 Amortizari si provizioane pentru 3.461.195,00 3.461.195,00 3.461.195,00 3.461.195,00 3.461.195,00 deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale Cheltuieli privind prestatiile 11.199.359,99 11.367.350,38 11.537.860,64 11.710.928,55 11.886.592,48 externe Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 244.555,70 244.555,70 244.555,70 244.555,70 244.555,70 varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare 589.440,00 593.566,08 597.721,04 601.905,09 606.118,42 91.039.483,12 92.111.975,25 93.198.231,25 94.298.432,00 95.412.760,76 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 52.463.659,22 53.830.183,09 55.224.400,97 56.646.836,73 58.098.023,82 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENITURI FINACIARE TOTAL Cheltuieli privind dobanzile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli finaciare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZULTATUL FINANCIAR 52.463.659,22 53.830.183,09 55.224.400,97 56.646.836,73 58.098.023,82 REZULTATUL CURENT Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZULTATUL EXTRAORDINAR 143.503.142,34145.942.158,33148.422.632,22150.945.268,73153.510.784,58 VENITURI TOTALE 91.039.483,12 92.111.975,25 93.198.231,25 94.298.432,00 95.412.760,76 CHELTUIELI TOTALE 52.463.659,22 53.830.183,09 55.224.400,97 56.646.836,73 58.098.023,82 REZULTATUL BRUT 8.394.185,48 8.612.829,29 8.835.904,15 9.063.493,88 9.295.683,81 IMPOZITUL PE PROFIT REZULTATUL NET AL 44.069.473,74 45.217.353,79 46.388.496,81 47.583.342,85 48.802.340,01 EXERCITIULUI FINANCIAR

In cadrul Contului de profit si pierdere nu au fost prognozate venituri si cheltuieli financiare sau venituri si cheltuieli extraordinare. Rezultatul financiar depinde de activitatea de investitii viitoare a societatii in acest moment acesta neavand in derulare contracte de credit.

74

Prognoza fluxului de numerar a fost realizata indexand valorile din contul de profit si pierdere cu valoarea TVA-ului pentru veniturile si costurile ce suporta aceasta taxa.

Lei Flux de numerar Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 OPERATIUNEA/PERIOADA I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) 0 0 0 0 0 A1. Aport la capitalul social A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0 0 0 0 A3. Credite pe termen lung 0 0 0 0 0 B. Total iesiri de lichiditati prin: (B1+B2+B3) 0 0 0 0 0 B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs C. Excedent/Deficit de lichiditati (A -B) 0 0 0 0 0 D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.1.1.+ 0 0 0 0 0 D.1.2.) D.1.1. Rate la imprumutul banca: 0 0 0 0 0 D.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung 0 0 0 0 0 D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.2.1.+D.2.2) 0 0 0 0 0 D.2.1. La imprumutul banca: 0 0 0 0 0 D.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung 0 0 0 0 0 E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) 0 0 0 0 0 II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2+F3) 170.768.739173.671.168176.622.932179.624.870182.677.834 F2. Vanzari generate de afacere 170.677.376173.578.891176.529.733179.530.738182.582.761 F3. Alte venituri din exploatare 91.363 92.277 93.200 94.132 95.073 G. Incasari din activitatea financiara 0 0 0 0 0 H. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati) 0 0 0 0 0 I. Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I) 170.768.739173.671.168176.622.932179.624.870182.677.834 K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: 101.967.772103.230.814104.510.156105.806.012107.118.600 K1. Materii prime si materiale consumabile 67.586.570 68.465.195 69.355.243 70.256.861 71.170.200 K2. Alte cheltuieli din afara (energia, apa, gaz) 8.432.322 8.541.942 8.652.987 8.765.476 8.879.427 K3. Cheltuieli cu marfurile 76.047 76.427 76.809 77.193 77.579 K4. Cheltuieli cu personalul 11.599.606 11.669.203 11.739.219 11.809.654 11.880.512 K5. Cheltuieli privind prestatiile externe 13.327.238 13.527.147 13.730.054 13.936.005 14.145.045 K6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 244.556 244.556 244.556 244.556 244.556 K7. Alte cheltuieli de exploatare 701.434 706.344 711.288 716.267 721.281 L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K) 68.800.967 70.440.354 72.112.776 73.818.858 75.559.233 M. Plati pentru impozite si taxe (M1+M2) 21.255.711 21.747.072 22.248.204 22.759.290 23.280.518 M1. TVA de platit 12.861.526 13.134.243 13.412.300 13.695.796 13.984.835 M2. Impozit pe profit 8.394.185 8.612.829 8.835.904 9.063.494 9.295.684 N1 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 O1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati) 0 0 0 0 0 O2 Dividende 0 0 0 0 0 P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii 21.255.711 21.747.072 22.248.204 22.759.290 23.280.518 Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) 47.545.256 48.693.282 49.864.572 51.059.567 52.278.715 III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) 47.545.256 48.693.282 49.864.572 51.059.567 52.278.715

In calculul prognozei s-au folosit preturi constante, atat contul de profit si pierdere cat si fluxul de numerar nu au fost ajustate cu rata inflatiei sau cu evolutiile preturilor de pe piata materiilor prime aferente acestei activitati sau piata fortei de munca pentru a avea comparabilitate intre diversele ipoteze de continuare a activitatii.

75

b. Marirea capacitatii de productie de var a societatii prin achizitia unui cuptor de var cu o capacitate de 200 tone / zi si a unei mori de macinat var cu o capacitate de 360 tone / zi Prin realizarea investitiei SC Celco SA va avea urmatoarele capacitati de productie:
BCA Celco placari BCA Celco pereti despartitori BCA Celco pereti exteriori TOTAL BCA Adeziv placi ceramice C1 Mortar M 10 Mortar adeziv pentru polistiren TOTAL ADEZIVI SI MORTARE Var ( nestins sau bulgari ) Var hidratat vrac Var macinat pentru BCA Var hidratat CL 80 S TOTAL VAR mc/an mc/an mc/an mc/an to/an to/an to/an to/an to/zi to/zi to/zi to/zi to/zi 4.676,81 454.728,50 24.396,17 483.801,48 1.531,80 14.251,04 853,54 16.636,38 280 1,92 200,00 94,08 296

Din acest tabel se observa ca investitia va avea efect doar asupra productiei de var a societatii. Astfel productia de BCA, adezivi si mortare a societatii va avea aceeasi structura ca si in varianta descrisa anterior. Productia de var se va dubla in urma investitiei si va fi alocata astfel: 280 de tone pe zi catre var macinat diferenta urmand a fi hidratata. Se pastreaza constante procentele de desfacere a varului hidratat vrac si a celui insacuit 2% respectiv 98%. Preturile produselor obtinute astfel de Celco SA vor avea aceeasi structura ca si in varianta descrisa anterior:
BCA Celco placari BCA Celco pereti despartitori BCA Celco pereti exteriori TOTAL BCA Adeziv placi ceramice C1 Mortar M 10 Mortar adeziv pentru polistiren TOTAL ADEZIVI SI MORTARE Var ( nestins sau bulgari ) Var hidratat vrac Var macinat pentru BCA Var hidratat CL 80 S TOTAL VAR Ron/mc Ron/mc Ron/mc Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona Ron/tona 280,00 250,00 250,00 460,00 560,00 780,00 230,00 260,00 300,00

76

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie varianta cu investitie

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu investitie Anul 1 Anul 2

Nr. Crt

Total Total Total Total Total Pret in An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV RON/UM Vanzari fizice previzionate 1 BCA Celco placari 280,00mc 1.169 1.169 1.169 1.169 1.189 1.189 1.189 1.189 4.677 4.756 4.837 4.919 5.003 2 BCA Celco pereti despartitori 250,00mc 113.682 113.682 113.682 113.682 115.615 115.615 115.615 115.615 454.728 462.459 470.321 478.316 486.448 3 BCA Celco pereti exteriori 250,00mc 6.099 6.099 6.099 6.099 6.203 6.203 6.203 6.203 24.396 24.811 25.233 25.662 26.098 4 Adeziv placi ceramice C1 460,00to 383 383 383 383 389 389 389 389 1.532 1.558 1.584 1.611 1.639 5 Mortar M 10 560,00to 3.563 3.563 3.563 3.563 3.623 3.623 3.623 3.623 14.251 14.493 14.740 14.990 15.245 6 Mortar adeziv pentru polistiren 780,00to 213 213 213 213 217 217 217 217 854 868 883 898 913 7 Var ( nestins sau bulgari ) 265,00to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Var hidratat vrac 230,00to 144 144 144 144 146 146 146 146 576 586 596 606 616 9 Var macinat pentru BCA 260,00to 15.000 15.000 15.000 15.000 15.255 15.255 15.255 15.255 60.000 61.020 62.057 63.112 64.185 10 Var hidratat CL 80 S 300,00to 7.056 7.056 7.056 7.056 7.176 7.176 7.176 7.176 28.224 28.704 29.192 29.688 30.193 Vanzari valorice previzionate 1 BCA Celco placari 280,00RON 327.377 327.377 327.377 327.377 332.942 332.942 332.942 332.942 1.309.508 1.331.769 1.354.409 1.377.434 1.400.851 2 BCA Celco pereti despartitori 250,00RON 28.420.53128.420.53128.420.53128.420.53128.903.68028.903.68028.903.68028.903.680113.682.125115.614.721117.580.171 119.579.034121.611.877 3 BCA Celco pereti exteriori 250,00RON 1.524.761 1.524.761 1.524.761 1.524.761 1.550.682 1.550.682 1.550.682 1.550.682 6.099.043 6.202.727 6.308.173 6.415.412 6.524.474 4 Adeziv placi ceramice C1 460,00RON 176.157 176.157 176.157 176.157 179.151 179.151 179.151 179.151 704.626 716.605 728.787 741.177 753.777 5 Mortar M 10 560,00RON 1.995.146 1.995.146 1.995.146 1.995.146 2.029.064 2.029.064 2.029.064 2.029.064 7.980.585 8.116.255 8.254.231 8.394.553 8.537.260 6 Mortar adeziv pentru polistiren 780,00RON 166.440 166.440 166.440 166.440 169.269 169.269 169.269 169.269 665.760 677.078 688.588 700.294 712.199 7 Var ( nestins sau bulgari ) 265,00RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Var hidratat vrac 230,00RON 33.120 33.120 33.120 33.120 33.683 33.683 33.683 33.683 132.480 134.732 137.023 139.352 141.721 9 Var macinat pentru BCA 260,00RON 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.966.300 3.966.300 3.966.300 3.966.300 15.600.000 15.865.200 16.134.908 16.409.202 16.688.158 10 Var hidratat CL 80 S 300,00RON 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.152.786 2.152.786 2.152.786 2.152.786 8.467.200 8.611.142 8.757.532 8.906.410 9.057.819 Venituri productie proprie RON 38.660.33238.660.33238.660.33238.660.33239.317.55739.317.55739.317.55739.317.557154.641.326157.270.229159.943.823 162.662.868165.428.137 total RON 38.660.33238.660.33238.660.33238.660.33239.317.55739.317.55739.317.55739.317.557154.641.326157.270.229159.943.823 162.662.868165.428.137 Total productie vanduta RON 19.194 19.194 19.194 19.194 19.386 19.386 19.386 19.386 76.776 77.544 78.319 79.102 79.893 2 Venituri din vanzari marfuri RON 187.685 187.685 187.685 187.685 187.685 187.685 187.685 187.685 750.741 750.741 750.741 750.741 750.741 3 Alte venituri din exploatare RON 38.867.21138.867.21138.867.21138.867.21139.524.62839.524.62839.524.62839.524.628155.468.843158.098.514160.772.883 163.492.711166.258.771 Total venituri din exploatare Categoria

Pentru fiecare an de prognoza s-a luat in calcul o crestere a productiei fizice de 1,7% aferenta specializarii productiei precum si prin castigarea unei cotei de piata superioara. Prognoza a fost realizata pentru toti cei 5 ani in preturi constante pentru a permite comparabilitatea datelor precum si raportarea la prezent pentru cuantificarea rezultatelor financiare viitoare. 77

Prognoza cheltuielilor a fost realizata pornind de la consumurile specifice de materii prime si materiale necesare fiecarui tip de produs fabricat de SC Celco SA. Costurile de productie aferente fiecarui produs sunt detaliate mai jos:
Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie BCA Celco placari 1.000 m3 Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 195,00 415,00 to 22,00 146,74 to 224,00 23,50 to 25,00 58,00 kg 620,00 0,01 Cost/unitatea de produs finit (lei) 80.925,00 3.228,24 5.264,00 1.450,00 7,60 90.874,84 4.766,16 864,00 8.469,03 14.099,19 104.974,03 26.712,66 611,59 24.143,89 1.405,93 10.151,90 168.000,00

6 7 8

9 10 11 12 13

Ciment Var Nisip Ghips Pasta aluminiu Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

12.140,00 480,00 6.860,00

0,39 1,80 1,23

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie

6 7 8

9 10 11 12 13

Ciment Var Nisip Ghips Pasta aluminiu Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

BCA Celco pereti despartitori 1.000 m3 Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 195,00 415,00 to 22,00 146,74 to 224,00 23,50 to 25,00 58,00 kg 620,00 0,01

Cost/unitatea de produs finit (lei) 80925,00 3228,24 5264,00 1450,00 7,60 90874,84 4766,16 864,00 8469,03 14099,19 104974,03 19083,62 436,92 17248,48 1004,40 7252,55 150000,00

12.140,00 480,00 6.860,00

0,39 1,80 1,23

78

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie

6 7 8

9 10 11 12 13

Ciment Var Nisip Ghips Pasta aluminiu Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

BCA Celco pereti exteriori 1.000 m3 Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 195,00 415,00 to 22,00 146,74 to 224,00 23,50 to 25,00 58,00 kg 620,00 0,01

Cost/unitatea de produs finit (lei) 80925,00 3228,24 5264,00 1450,00 7,60 90874,84 4766,16 864,00 8469,03 14099,19 104974,03 19083,62 436,92 17248,48 1004,40 7252,55 150000,00

12.140,00 480,00 6.860,00

0,39 1,80 1,23

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Specificatie Ciment Creta extrafina Nisip Tylose Elotex Calcar micronizat Berolan LP 50 Berolan ST 500 Total cheltuieli materiale si materii prime Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Adeziv placi ceramice C1 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 285,40 415,00 to 51,80 185,00 to 725,30 23,50 to 2,10 24.850,00 to 8,00 13.310,00 to 0,00 0,00 to 0,40 28.000,00 to 0,50 32.000,00

Cost/unitatea de produs finit (lei) 118441,00 9583,00 17044,55 52185,00 106480,00 0,00 11200,00 16000,00 330933,55 330933,55 5961,87 136,50 5388,55 313,78 2265,75 345000,00

9 10 11 12 13

79

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Specificatie Ciment Creta extrafina Nisip Var Tylose Elotex VAE Powder DA 1400 - DAIREN TER CELL HPMC BCF Total cheltuieli materiale si materii prime Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Mortar M 10 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 251,80 415,00 to 60,30 185,00 to 697,70 23,50 to 30,10 146,74 to 0,00 24.850,00 to 0,00 13.310,00 to 3,00 65.000,00 to 2,00 32.000,00

Cost/unitatea de produs finit (lei) 104497,00 11155,50 16395,95 4416,83 0,00 0,00 195000,00 64000,00 395465,28 395465,28 10398,69 238,08 9398,72 547,30 3951,93 420000,00

9 10 11 12 13

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Specificatie Ciment Creta extrafina Nisip Tylose Elotex Berolan ST 500 Berolan LP50 Tehnocel 150-2 Total cheltuieli materiale si materii prime Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Mortar adeziv pentru polistiren 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie Cost/unitatea de UM UM/1000 prima (lei) produs finit (lei) to 273,10 415,00 113336,50 to 88,80 185,00 16428,00 to 657,50 23,50 15451,25 to 2,50 24.850,00 62125,00 to 7,60 13.310,00 101156,00 to 0,40 32.000,00 12800,00 to 0,30 28.000,00 8400,00 to 4,80 49.000,00 235200,00 564896,75 564896,75 8520,48 195,08 7701,12 448,45 3238,13 585000,00

9 10 11 12 13

80

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Specificatie

2 3

4 5 6 7 8

Piatra calcar Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Gaz m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var ( nestins sau bulgari ) 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 1.900,00 24,50

Cost/unitatea de produs finit (lei) 46550,00 46550,00 3015,17 106838,16 109853,32 156403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156403,32

7680,00 86540,00

0,39 1,23

Observaie : in calculul costului varului nestins nu au fost integrate si costurile indirecte deoarece acesta este un semifabricat si nu este destinat direct vanzarii. Costurile indirecte au fost curpinse doar pe fisele de cost ale produselor care sunt destinate vanzarii. SC Celco SA isi propune sa comercializeze un sortiment de produse ce insumeaza un inalt grad de prelucrare in scopul obtinerii unor beneficii financiare aferente.

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Specificatie

2 3

4 5 6 7 8

Var nestins Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var hidratat vrac 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 833,33 143,04

Cost/unitatea de produs finit (lei) 119198,60 119198,60 5496,40 900,00 6396,40 125595,00 32065,30 734,14 28981,80 1687,65 12186,12 201250,00

14000,00 500,00

0,39 1,80

81

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 Specificatie

3 4 5 6 7

Var nestins Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var macinat pentru BCA 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 1.000,00 143,04

Cost/unitatea de produs finit (lei) 143038,32 143038,32 4240,08 4240,08 147278,40 34000,78 778,45 30731,16 1789,51 12921,68 227500,00

10800,00

0,39

Cost de productie pentru: Nr.crt 1 2 Specificatie

3 4

5 6 7 8 9

Var nestins Saci Total cheltuieli materiale si materii prime Pret pentru Energie electrica KWh Pret pentru Apa rece m3 Total cheltuieli utilitati Cheltuieli materiale din productia vanduta - total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Impozite si taxe Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Amortismente TOTAL

Var hidratat CL 80 S 1.000 tone Consum specific Pret unitar/materie UM UM/1000 prima (lei) to 833,33 143,04 nr 40.000,00 0,20

Cost/unitatea de produs finit (lei) 119198,60 8000,00 127198,60 6085,30 900,00 6985,30 134183,90 54384,95 1245,15 49155,13 2862,37 20668,50 262500,00

15500,00 500,00

0,39 1,80

82

Prognoza cheltuielilor
RON
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu investitie Anul 1 Anul 2 Total An 1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Nr. Crt

Categoria

UM

TRIM I

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Cheltuieli cu materiile 1 prime si cu materialele consumabile 2 Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara 3 (cu energia si apa) Cheltuieli privind 4 marfurile Cheltuieli materiale 5 total Cheltuieli cu personalul 6 angajat Cheltuieli cu asigurarile 7 si protectia sociala Cheltuieli cu personalul 8 total Cheltuieli cu 9 amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind 10 prestatiile externe Cheltuieli cu impozite, 11 taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de 12 exploatare Cheltuieli pentru 14 exploatare - total

RON 15.707.818 15.707.818 15.707.818 15.707.818 15.912.019 15.912.019 15.912.019 15.912.019 62.831.271 63.648.077 64.475.502 65.313.684 66.162.762 RON RON RON 1.819.113 15.976 1.819.113 15.976 1.819.113 15.976 1.819.113 15.976 1.842.762 16.056 1.842.762 16.056 1.842.762 16.056 1.842.762 16.056 0 7.276.453 63.905 0 7.371.046 64.224 7.466.870 64.546 7.563.939 64.868 7.662.271 65.193

RON 17.542.907 17.542.907 17.542.907 17.542.907 17.770.837 17.770.837 17.770.837 17.770.837 70.171.628 71.083.348 72.006.918 72.942.491 73.890.225 RON RON RON RON RON RON RON 2.289.086 654.358 2.943.443 1.237.644 3.256.609 54.013 171.400 2.289.086 654.358 2.943.443 1.237.644 3.256.609 54.013 171.400 2.289.086 654.358 2.943.443 1.237.644 3.256.609 54.013 171.400 2.289.086 654.358 2.943.443 1.237.644 3.256.609 54.013 171.400 2.302.820 658.284 2.961.104 1.237.644 3.305.458 54.013 172.600 2.302.820 658.284 2.961.104 1.237.644 3.305.458 54.013 172.600 2.302.820 658.284 2.961.104 1.237.644 3.305.458 54.013 172.600 2.302.820 658.284 9.156.342 2.617.432 9.211.280 2.633.137 9.266.548 2.648.935 9.322.147 2.664.829 9.378.080 2.680.818

2.961.104 11.773.774 11.844.417 11.915.483 11.986.976 12.058.898 1.237.644 4.950.577 4.950.577 4.950.577 4.950.577 4.950.577

3.305.458 13.026.436 13.221.833 13.420.160 13.621.463 13.825.785 54.013 172.600 216.050 685.602 216.050 690.401 216.050 695.234 216.050 700.101 216.050 705.001

RON 25.206.017 25.206.017 25.206.017 25.206.017 25.501.657 25.501.657 25.501.657 25.501.657100.824.068102.006.626103.204.423104.417.658105.646.536

83

Cheltuielile cu materiile prime si materiale au fost calculate insumand consumurile specifice detaliate pe fisele de productie corelate cu productiile prognozate ca vor fi realizate de catre societate. Preturile acestor produse au fost cele medii inregistrate pe piata in perioada curenta actualizate. Costul utilitatilor considerat in prognoza a fost cel afisat de principalii furnizori ai acestora catre SC Celco SA. Acestea sunrt urmatoarele: Energie electrica - 0,3926 RON / kWh Gaze naturale - 1,234 RON / Nmc Apa - 1,8 RON / mc Atat in varianta fara investitie cat si in cea cu investitie au fost pastrate constante costurile cu materia prima si utilitatile. Cheltuielile cu marfurile au fost prognozate extrapoland aceste cheltuieli din anul 2007 si 2008 si indexate cu indicii de crestere aferenti de 0,5 % pe an. Cheltuielile cu personalul au fost prognozate luand in consideratie angajarea unui numar suplimentar de 5 angajati celor 333 aflati in prezent in societate. Societatea si-a prognozat pentru primul an de implementare al proiectului un salariu mediu brut pe angajat de 2.257,48 RON pe luna. Taxele si contributiile aferente atat angajatului cat si angajatorului sunt detaliate in tabelele urmatoare:
Contributii angajat Salariu brut Somaj (0,5%) CAS (9,5%) CASS (6,5% Venit net Deducere personala Baza de impozitare Impozit pe salarii (16%) Salariu net Contributii angajator Salariu brut Somaj (1%) CAS (19,5%) CASS (5,5%) Concedii (0,85%) ITM (0,75%) Fond garantare salarii (0,25%) Coeficient accidente de munca calculat in functie de cod CAEN Fond salarii Cheltuieli salariale totale Salariu net lunar Salariu brut Salariu brut + contributii firma Angajat 1.623,40 2.257,48 2.902,80 Total angajati lunar 548.708,19 763.028,50 981.147,83 2.257,48 11,29 214,46 146,74 1.885,00 250,00 1.635,00 261,60 1.623,40 lei lei lei lei lei lei lei lei lei

2.257,48 22,57 440,21 124,16 19,19 16,93 5,64 16,62 2.902,80

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

Total ch angajati anuale 6.584.498,28 9.156.342,00 11.773.773,92

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele au fost prognozate raportand valoarea mijloacelor fixe ramase de amortizat in cadrul societatii cu duratele normale de amortizare folosite pentru aceste tipuri de bunuri. Cheltuielile privind prestatiile externe precum si alte cheltuieli de exploatare sunt cheltuielile indirecte ale societatii raportate pe fisele de cost ale fiecarui produs in functie de ponderea acelui produs in formarea cifrei de afaceri a societatii.

84

Din corelarea veniturilor prognozate de societate cu cheltuielile aferente acestora a fost prognozat Contul de profit si pierdere al societatii Celco SA pe urmatorii 5 ani.

Previzionari varianta cu investitie AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Cifra de afaceri neta 154.718.102,34157.347.772,65160.022.141,98162.741.970,16165.508.029,94 Productia vanduta 154.641.326,37157.270.228,92159.943.822,81162.662.867,80165.428.136,55 Venituri din vanzarea marfurilor 76.775,97 77.543,73 78.319,17 79.102,36 79.893,38 Alte venituri din exploatare 750.740,99 750.740,99 750.740,99 750.740,99 750.740,99 VENITURI DIN 155.468.843,33158.098.513,64160.772.882,97163.492.711,15166.258.770,93 EXPLOATARE - TOTAL Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 62.831.270,63 63.648.077,14 64.475.502,15 65.313.683,68 66.162.761,56 Alte cheltuieli din afara (cu energia , apa, gaz) 7.276.452,62 7.371.046,50 7.466.870,10 7.563.939,42 7.662.270,63 Cheltuieli privind marfurile 63.904,94 64.224,46 64.545,58 64.868,31 65.192,65 Cheltuieli cu personalul 11.773.773,92 11.844.416,57 11.915.483,07 11.986.975,97 12.058.897,82 Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 4.950.576,98 4.950.576,98 4.950.576,98 4.950.576,98 4.950.576,98 Cheltuieli privind prestatiile externe 13.026.436,42 13.221.832,97 13.420.160,46 13.621.462,87 13.825.784,81 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 216.050,40 216.050,40 216.050,40 216.050,40 216.050,40 Alte cheltuieli de exploatare 685.601,92 690.401,13 695.233,94 700.100,58 705.001,28 CHELTUIELI DE 100.824.067,82102.006.626,15103.204.422,69104.417.658,20105.646.536,14 EXPLOATARE - TOTAL REZULTATUL DIN 54.644.775,51 56.091.887,49 57.568.460,29 59.075.052,96 60.612.234,79 EXPLOATARE VENITURI FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cheltuieli privind dobanzile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli finaciare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZULTATUL FINANCIAR 54.644.775,51 56.091.887,49 57.568.460,29 59.075.052,96 60.612.234,79 REZULTATUL CURENT Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZULTATUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXTRAORDINAR 155.468.843,33158.098.513,64160.772.882,97163.492.711,15166.258.770,93 VENITURI TOTALE 100.824.067,82102.006.626,15103.204.422,69104.417.658,20105.646.536,14 CHELTUIELI TOTALE 54.644.775,51 56.091.887,49 57.568.460,29 59.075.052,96 60.612.234,79 REZULTATUL BRUT 8.743.164,08 8.974.702,00 9.210.953,65 9.452.008,47 9.697.957,57 IMPOZITUL PE PROFIT REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINACIAR 45.901.611,43 47.117.185,49 48.357.506,64 49.623.044,48 50.914.277,22

In cadrul Contului de profit si pierdere nu au fost prognozate venituri si cheltuieli financiare sau venituri si cheltuieli extraordinare. Societatea va acoperi din surse proprii programul de investitii aferent acestui proiect astfel ca nu au fost prognozate cheltuieli financiare. La linia alte venituri din exploatare au fost incadrate subventiile primite sub forma de ajutor financiar nerambursabil obtinute prin implementarea acestui proiect raportate pe intreaga perioada de functionare a investitiei.

85

Prognoza fluxului de numerar a fost realizata indexand valorile din contul de profit si pierdere cu valoarea TVA-ului pentru veniturile si costurile ce suporta aceasta taxa.
Lei Flux de numerar - varianta cu investitie Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 OPERATIUNEA/PERIOADA I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) 0 0 0 0 0 A1. Aport la capitalul social A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0 0 0 0 A3. Credite pe termen lung 0 0 0 0 0 B. Total iesiri de lichiditati prin: (B1+B2+B3) 0 0 0 0 0 B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs C. Excedent/Deficit de lichiditati (A -B) 0 0 0 0 0 D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.1.1.+ D.1.2.) 0 0 0 D.1.1. Rate la imprumutul banca: 0 0 0 0 0 D.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung 0 0 0 0 0 D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, 0 0 0 0 0 din care: (D.2.1.+D.2.2) D.2.1. La imprumutul banca: 0 0 0 0 0 D.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung 0 0 0 0 0 E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 0 0 0 0 0 finantare (C-D1-D2) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 184.114.542187.243.849 190.426.349193.662.944196.954.556 (F1+F2+F3) Vanzari generate de afacere 184.023.178187.151.572 190.333.149193.568.813196.859.482 Alte venituri din exploatare 91.363 92.277 93.200 94.132 95.073 G. Incasari din activitatea financiara 0 0 0 0 0 H. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati) 0 0 0 0 0 I. Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I) 184.114.542187.243.849 190.426.349193.662.944196.954.556 K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa 111.811.387113.205.210 114.617.085116.047.252117.495.951 caz), din care: K1. Materii prime si materiale consumabile 74.769.212 75.741.212 76.725.848 77.723.284 78.733.686 K2. Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 8.658.979 8.771.545 8.885.575 9.001.088 9.118.102 K3. Cheltuieli cu marfurile 76.047 76.427 76.809 77.193 77.579 K4. Cheltuieli cu personalul 11.773.774 11.844.417 11.915.483 11.986.976 12.058.898 K5. Cheltuieli privind prestatiile externe 15.501.459 15.733.981 15.969.991 16.209.541 16.452.684 K6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 216.050 216.050 216.050 216.050 216.050 asimilate K7. Alte cheltuieli de exploatare 815.866 821.577 827.328 833.120 838.952 L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA 72.303.154 74.038.640 75.809.264 77.615.693 79.458.604 (J-K) M. Plati pentru impozite si taxe (M1+M2) 22.187.119 22.706.885 23.237.041 23.777.783 24.329.311 M1. TVA de platit 13.443.955 13.732.183 14.026.087 14.325.774 14.631.354 M2. Impozit pe profit 8.743.164 8.974.702 9.210.954 9.452.008 9.697.958 N1 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 O1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati) 0 0 0 0 0 O2 Dividende 0 0 0 0 0 P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii 22.187.119 22.706.885 23.237.041 23.777.783 24.329.311 Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) 50.116.035 51.331.755 52.572.223 53.837.910 55.129.293

In calculul prognozei s-au folosit preturi constante, atat contul de profit si pierdere cat si fluxul de numerar nu au fost ajustate cu rata inflatiei sau cu evolutiile preturilor de pe piata materiilor prime aferente acestei activitati sau piata fortei de munca pentru a avea comparabilitate intre diversele ipoteze de continuare a activitatii.

86

Ipotezele care au stat la baza evaluarii sunt urmatoarele Durata de viata a investitiei este de 8 ani conform cu duratele de amortizare ale activelor prevazute a fi achizitionate. Dupa acesta data fabrica mai poate functiona doar cu investitii substantiale pentru achizitia de utilaje tehnologice si revovarea cladirilor. Valoarea reziduala a fost calculata ca fiind 10 % din valoarea investitiei fiind recuperabila din dezafectarea fabricii de var si comercializarea rezidurilor astfel obtinute Rata de actualizare a cash-flow-urilor generate de investitie a fost de 9 % Prognoza a fost realizata pe 5 ani pentru a urmari daca societatea inregistreaza un cash-flow pozitiv pe perioada de monitorizare a investitiei. Fluxul de numerar aferent anilor 6-8 care vor fi luati in calculul valorii actualizate nete si a ratei interne de rentabilitate este egal cu fluxul de numerar al anului 5 indexat cu rata de actualizare de 9 %

Varianta fara investitie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Cifra de afaceri ( RON ) 143.503.142,34 145.942.158,33 148.422.632,22 150.945.268,73 153.510.784,58

Varianta cu investitie 154.718.102,34 157.347.772,65 160.022.141,98 162.741.970,16 165.508.029,94

Evolutia cifrei de afaceri la SC Celco SA

170.000.000,00 165.000.000,00 160.000.000,00 155.000.000,00 150.000.000,00 145.000.000,00 140.000.000,00 135.000.000,00 130.000.000,00 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Varianta fara investitie Varianta cu investitie

In varianta cu investitie cifra de afaceri creste cu 7,81 % comparativ cu varianta fara investitie. Acest lucru este datorat cresterii capacitatii de productie a varului in toate sortimentele acestuiacu 100 %

87

Varianta fara investitie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Rezultatul din exploatare ( RON ) 52.463.659,22 53.830.183,09 55.224.400,97 56.646.836,73 58.098.023,82

Varianta cu investitie 54.644.775,51 56.091.887,49 57.568.460,29 59.075.052,96 60.612.234,79

.
Evolutia rezultatului din exploatare la SC Celco SA
62.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 56.000.000,00 54.000.000,00 52.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Varianta fara investitie Varianta cu investitie

Rezultatul din exploatare urmeaza trendul cifrei de afaceri in ambele variante de investitie. In cazul SC Celco SA mentinerea ecartului intre cele doua variante de investitie atat in cazul cifrei de afaceri cat si a rezultatului din exploatare mentine propunerea de diversificare a activitatii. Cresterea personalului cu 1,5 % dupa implementarea proiectului comparativ cu varianta fara investitie ( 338 angajati comparativ cu 333 angajati ) nu produce modificari substantiale in costurile cu forta de munca la nivelul societatii. Varianta cu investitie prevede angajarea unui numar de 5 persoane. Gradul ridicat de performante si productivitate ale utilajelor prevazute a fi achizitionate permit cresteri substantiale ale rezultatelor societatii fara a fi necesara angajarea unui personal numeros. Criza de forta de munca manifestata la nivelul intregii economii romanesti poate fi compensata prin investitii in mijloace de productie performante.
Varianta fara investitie Productivitatea muncii ( RON ) 143.503.142,34 Cifra afaceri 333 Personal 430.940,37 Productivitatea muncii/CA 52.463.659,22 Rezultat exploatare 157.548,53 Productivitatea muncii/rezultat exploatare Varianta cu investitie 154.718.102,34 338 457.745,86 54.644.775,51 161.670,93

88

Evolutia productivitatii muncii

460.000,00 455.000,00 450.000,00 445.000,00 440.000,00 435.000,00 430.000,00 425.000,00 420.000,00 415.000,00 Productivitatea muncii raportata la cifra de afaceri

Varianta fara investitie Varianta cu investitie

In varianta cu investitie are loc o crestere a productivitatii muncii raportata la cifra de afaceri cu 6,22 % comparativ cu varianta fara investitie.
Evolutia productivitatii muncii
162.000,00 161.000,00 160.000,00 159.000,00 158.000,00 157.000,00 156.000,00 155.000,00 Productivitatea muncii raportata la rezultatul din exploatare Varianta fara investitie Varianta cu investitie

In varianta cu investitie are loc o crestere a productivitatii muncii raportata la rezultatul din exploatare cu 2,62 % comparativ cu varianta fara investitie. Ratele de crestere diferite ale productivitatii muncii raportate la cei doi parametrii financiari ai firmei releva urmatoarele aspecte: Se va manifesta o crestere a cifrei de afaceri si a rezultatului din exploatare / angajat datorata gradului ridicat de tehnologie incorporat in noua investitie Investitia propusa a se realiza nu are acelasi grad de profitabilitate pe unitatea de masura cu afacerea de baza a societatii ( producerea betonului celular autoclavizat ) dar aduce in formarea cifrei de afaceri a unui aport consistent comparativ cu efortul depus

89

Structura de productie a societatii in varianta fara investitie si cea cu investitie

Pondere in formarea cifrei de afaceri Varianta fara investitie 84,43% 6,52% 9,05% 100,00% Varianta cu investitie 78,30% 6,05% 15,65% 100,00%

BCA Mortare si adezivi Var TOTAL

Pondere in cifra de afaceri a principalelor categorii de produse la SC Celco SA

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% BCA Mortare si adezivi Var

Varianta fara ivestitie Varianta cu investitie

Prin realizarea acestei investitii SC Celco SA va avea in continuare in producerea betonului celular autoclavizat activitatea dominanta care va influenta intr-o proportie majoritara evolutia viitoare a societatii. Totusi prin diversificarea gamei de produse ( 2007 producerea de mortare si adezivi iar in prezent producerea varului ) societatea reuseste sa isi diminueze riscul de piata. De asemenea prin aceste investitii Celco SA reuseste sa devina propriul furnizor pentru anumite game de produse dar si pentru concurentii din anumite segmente de piata. Evolutia fluxului de numerar in varianta fara investitie si cea cu investitie
Varianta fara investitie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Evolutia fluxului de numerar Varianta cu investitie 47.545.256 48.693.282 49.864.572 51.059.567 52.278.715

50.116.035 51.331.755 52.572.223 53.837.910 55.129.293

90

Evolutia fluxului de numerar la SC Celco SA

56.000.000 54.000.000 52.000.000 50.000.000 48.000.000 46.000.000 44.000.000 42.000.000 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Varianta fara investitie Varianta cu investitie

Realizarea acestei investitii va oferii SC Celco SA stabilitatea si capacitatea financiara pentru o strategie de dezvoltare durabila prin cresterea cash-ului detinut de societate.

Valoarea actualizata neta generata de proiectul de investitii si rata interna de rentabilitate a acestuia.

Valoarea actualizata neta este un indicator pentru evaluarea oportunitatii realizarii unei investitii. In calculul acestuia sunt necesare fixarea anumitor parametrii specifici investitiei: Durata de viata sau considerata relevanta a acestuia in situatia investitiei propuse de Celco SA aceasta este de 8 ani echivalenta cu durata de amortizare a investitiilor ce urmeaza a fi realizate Valoarea reziduala a investitiei in cazul nostru 10 % din valoarea initiala a investitiei si consta in comercializarea materialelor rezultate din desfiintarea fabricii de var Rata de actualizare a fluxurilor de numerar generate de investitie care este compusa de obicei din rata medie a dobanzii la depozitele bancare sau obligatiuni emise de stat. In functie de nivelul ratei inflatiei aceasta poate fi adaugata in componenta ratei de actualizare. In cazul investitiei propuse de Celco SA rata de actualizare considerata oportuna a fi folosita este de 9 %. Pentru a putea calcula fluxurile de numerar generate de investitie am ales solutia calculului fluxurilor de numerar atat pentru varianta fara investitie cat si pentru cea cu investitie. Diferenta rezultata este generata astfel de proiectul de investitie.
Varianta fara investitie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 Total Flux brut 47.545.256 48.693.282 49.864.572 51.059.567 52.278.715 52.278.715 52.278.715 52.278.715 406.277.537 Rata actualizare 9% Flux actualizat 43.619.501 40.984.161 38.504.599 36.171.885 33.977.578 31.172.090 28.598.247 26.236.924 279.264.984

91

Varianta cu investitie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 Total Flux brut 50.116.035 51.331.755 52.572.223 53.837.910 55.129.293 55.129.293 55.129.293 55.129.293 428.375.095 Rata actualizare 9% Flux actualizat 45.978.014 43.204.911 40.595.402 38.140.133 35.830.258 32.871.796 30.157.611 27.667.533 294.445.658

Flux generat de investitie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 Total Flux brut 2.570.779 2.638.473 2.707.651 2.778.343 2.850.578 2.850.578 2.850.578 2.850.578 22.097.558 Rata actualizare 9% Flux actualizat 2.358.513 2.220.750 2.090.804 1.968.248 1.852.680 1.699.706 1.559.364 1.430.609 15.180.674

Valoarea investitie 12.011.855,85 RON Valoare reziduala 1.201.185,59 RON Valoare actualizata neta a investitiei ( VAN ) = Flux actualizat generat de investitie Valoare investitie + aloare reziduala a investitiei In perioada de prognoza nu s-a luat in calcul realizarea de investitii suplimentare care ar fi generat un plus de cash flow care sa fi fost atribuit acestei investitii. Astfel din calcul avem valoare actualizata neta VAN = 4.370.003 RON In conditiile in care valoarea adaugata a unei investitii este supraunitara aceasta este rentabila pentru a fi implementata si ofera un mai bun randament al investirii banilor decat ipotezele luate in calculul stabilirii ratei de actualizare. Deficientele acestui indicator provin din faptul ca nu ia in calcul si valoarea investitiei realizate, prin faptul ca nu se raporteaza la ce anume se investeste. Din acest motiv in cazul unui efort financiar considerabil pentru realizarea investitiei modificarea anumitor parametrii utilizati in prognoza necesita si utilizarea raportarii unitatii monetare castigate la unitatea monetara investita. In cazul acestei investitii valoarea actualizata neta generata de investitie pentru o unitate monetara investita pe un orizont de timp de 7 ani este de VAN / Valoare investitie = 0,36 RON castigat / 1 RON investit Un alt indicator util in determinarea rentabilitatii si oportunitatii efectuarii unei investitii este rata interna de rentabilitate. Aceasta exprima procentual rata maxima de actualizare ce poate fi folosita in cadrul evaluarii unui proiect pentru ca acesta sa fie considerat rentabil de implementat. Este calculata ca rata de actualizare a fluxurilor monetare pentru care Valoarea actualizata neta a unei investitii este egala cu zero. In calculul acestei rate sunt folosite fluxurile de numerar deja actualizate cu rata de actualizare standard in cazul nostru de 9 %. Obtinerea unei rate interne de rentabilitate negative este corespunzatoare unei valori actualizate nete negative ( astfel proiectul nu este rentabil sa fie implementat ), daca acesta este pozitiva reprezentand castigul suplimentar generat de investitie pentru beneficiarul acesteia. In cazul proiectului propus de Celco SA rata interna de rentabilitate are valoare de RIR = 9,05%

92

Investitia propusa a se realiza in cadrul prezentului proiect consta in marirea capacitatii de productie a fabricii de var a societatii comerciale Celco SA de la 200 tone var / zi la 400 tone var/zi prin achizitia de utilaje tehnologice performante si constructia cladirilor aferente necesare integrarii utilajelor in fluxul tehnologic. Obiectivul general al proiectului este intarirea pozitiei pe piata si cresterea capacitatii de a se confrunta cu presiunile concurentiale crescute, a SC Celco SA, prin valorificarea optimala a oportunitatilor create de dezvoltarea actuala a sectorului de constructii caruia ii sunt destinate produsele societatii. Obiectivele specifice investitiei sunt: Dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Celco SA Achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, precum si realizarea constructiilor necesare de catre SC Celco SA Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului Crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente, simultan cu cresterea productivitatii pe angajat Oportunitatea realizarii acestei investitii poate fi definita atat din prisma beneficiilor pe care aceasta le aduce pentru societate cat si prin beneficiile aduse la nivel local sau regional luandu-se in considerare dimensiunea activitatii societatii.

Beneficii directe pentru societate rezultate in urma implementarii acestei investitii: Cresterea rentabilitatii economico - financiare a societatii Diversificarea gamei de produse promovand brandul Celco drept un furnizor de solutii complete in industria constructiilor Dezvoltarea pe verticala a societatii, produsele nou obtinute fiind atat comercializate cat si integrate in activitatea deja existenta ( fabricarea betonului celular autoclavizat ) Reducerea riscului de piata prin diversificarea ofertei si implicit minimizarea impactului avut asupra societatii de fluctuatiile de pe piata manifestate la anumite grupe de produse

Beneficii pentru mediul in care activeaza Celco SA Cresterea competitivitatii pe piata varului avand drept consecinta directa eficientizarea acestei piete ca beneficiu pentru clientii acestui segment Cresterea cuantumului taxelor si impozitelor platite de Celco SA ca rezultat al cresterii activitatii societatii, beneficiu pentru comunitate cat si pentru economia regionala si nationala

93

Raporturi economice superioare in relatia furnizori Celco clienti ca beneficiu pentru economia adiacenta celei de fabricare a materialelor de constructii Prin implementarea proiectului Celco isi doreste sa devina principalul furnizor de var la nivel regional incluzand in piata de desfacere si tarile vecine Romaniei. Fiind o societate integral privata cu actionariat romanesc, neintegrata intr-o corporatie internationala din domeniul materialelor de constructii societatea isi poate comercializa produsele pe orice piata fara a avea restrictii privind concurenta in cadrul aceluiasi grup de firme. In acest context beneficiara cresterii exportului si respectiv a reducerii deficitului comercial este considerata economia nationala in ansamblu. Crearea de noi locuri de munca si mentinerea atat a celor existente cat si a celor nou create pe intreaga perioada de functionare a investitiei. Dezvoltarea durabila a zonei Corbu, judetul Constanta si promovarea acesteia ca o zona propice pentru investitiile in domeniul materialelor de constructie. In apropierea fabricii de var exista deja doua cariere de piatra de calcar. Infrastructura necesara acestor tipuri de investitii este existenta iar apropierea de principalul nod de trafic al Romaniei este un atu suplimentar. Toate aceste investitii sunt conditionate de o dezvoltare responsabila fata de toti factorii ambientali : mediu, asezari umane, etc.

6.2. Analiza riscurilor (identificarea riscurilor poteniale i metodele de reducere propuse) Principalele riscuri cu care se confrunta SC Celco SA sunt cele legate de cresterea preturilor materiilor prime si a pretului fortei de munca. Pentru a evalua impactul acestor doi factori asupra planului de investitii al societatii s-au luat in calcul urmatoarele ipoteze: 1. cresterea pretului la utilitati cu 10 % peste valorile prognozate 2. cresterea pretului la principalele materii prime cu 5 % peste valorile prognozate. Prin implementarea acestui proiect Celco SA isi asigura integral necesarul de var pentru producerea betonului celular autoclavizat riscul privind scumpirea acestui factor de productie fiind indepartat. 3. cresterea costului cu forta de munca cu 10 % peste valorile prognozate. Au fost astfel analizate impactul acestor scumpiri asupra indicatorilor de performanta a investitiei pentru Celco SA. 1. cresterea costului utilitatilor cu 10 % determina o crestere in valoare absoluta cu 727.645 RON si o micsorare a rezultatului net din exploatare cu 1,5 %. Acest factor determina o scadere nesemnificativa de 0,12 % a ratei interne de rentabilitate a proiectului cresterea pretului la principalele materii prime cu 5 % va determina o crestere a acestor costuri cu 3.141.563 RON la nivelul intregii societatii variatia ratei interne de rentabilitate a proiectului de investitii fiind in limita a 0.65%. 94

2.

3.

cresterea costului cu forta de munca cu 10 % datorata unei crize de personal manifestata in intreaga economie nationala va determina o crestere a costurilor totale ale societatii cu 1.177.377 RON si o scadere a rezultatului net din exploatare cu 2,56 %. Impactul acestei variatii asupra ratei interne de rentabilitate a proiectului este de 0,2 %.

Metodele prin care societatea poate gestiona aceste situatii sunt urmatoarele: incheierea de precontracte ferme pentru achizitia de materii prime negocierea de discounturi cuvenite in conditiile achizitionarii unor catitati importante fidelizarea personalului prin remunerarea acestuia in functie de rezultatele societatii Un risc semnificativ care planeaza asupra pietei constructiilor este generat de inghetarea tranzactiilor pe segmentul imobiliar de locuinte in anul 2008. Celco SA nu s-a confruntat cu acest fenomen in acest an, intermediarii imobiliari fiind primii afectati de aceasta tendinta a pietei. Totusi acest blocaj are un impact puternic asupra cladirilor vechi existente in piata, si mai putin asupra constructiei de noi locuinte. Prin prezentul proiect Celco SA vizeaza intocmai diversificarea activitatii, reducerea costurilor cu materiile prime la anumite categorii de produse prin obtinerea proprie a acestora in vederea pastrarii competitivitatii pe o piata a materialelor de constructii puternic concurentiala

7. FINANAREA INVESTIIEI

7.1.Necesar de finanare Valoarea proiectului de investitii propus de SC Celco SA este de 12.011.855,85 RON ( fara TVA ) sau 14.294.108,46 RON ( inclusiv TVA ).

7.2.Sursele de finanare: sursa proprie, sursa atras RON Contributie proprie Finantare nerambursabila Costuri totale 5.957.527,93 5.957.527,93 11.915.055,85 2.379.052,61 0,00 2.379.052,61 8.336.580,54 5.957.527,93 14.294.108,46

Costuri eligibile Costuri neeligibile Costuri totale

95

8. ANEXE: 8.1.Avize i acorduri necesare proiectului de investiii (dac este cazul) Certificat de Urbanism nr. 135 din data de 04.09.2006 eliberat de Primria Comunei Corbu Autorizaia de construire Nr. 121 din 06.12.2006 eliberat de Primria Comunei Corbu Acord de mediu nr. 1 din data de 11.01.2007 eliberat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, Agenia Naional pentru Protecia Mediului, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Galai Aviz de gospodrire a apelor nr. 58 din data de 20.11.2006 eliberat de Administraia Naional Apele Romne, Direcia Apelor Dobrogea Litoral Aviz de amplasament favorabil nr. 6041175/02.10.2006 eliberat de ENEL Electrica Dobrogea, Sucursala Constana Aviz sanitar nr. 2-11 123/06.09.2006 eliberat de Ministerul Sntii Publice, Autoritatea de Sntate Public Judeean Constana

II. PRI DESENATE

a. b. c. d.

Plan de amplasament Plan situaie Plan general al incintei Plan situaie Studiu topografic Schi flux tehnologic

96