Studiu Piata Fructe Proaspete Si Uscate in Romania

ACED
Agricultural Competitiveness and

Enterprise Development Project
STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A

FRUCTELOR PROASPETE I
USCATE N ROMNIA
PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL I DEZVOLTAREA
NTREPRINDERILOR (ACED)
OCTOMBRIE 2011
Documentul acesta a devenit realizabil datorit susinerii din partea poporului american prin intermediul Ageniei
SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID). DAI deine responsabilitatea exclusiv pentru coninutul care nu
reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale USAID sau Guvernului SUA.
1
STUDIUL PIEEI DE DESFACERE

A FRUCTELOR PROASPETE I
USCATE N ROMNIA
Denumirea programului:
PROIECTUL
COMPETITIVITATEA
AGRICOL
DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED)
Oficiul-sponsor USAID:
Oficiul Regional de Contractare USAID/Ucraina
Numrul contractului:
AID-117-C-11-00001
Contractant:
DAI
Data publicrii:
Octombrie 2011
Autori:
DAI/ACED/Peter White, Alexandru Belschi
Opiniile autorilor publicaiei prezente nu reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale Ageniei
SUA pentru Dezvoltare Internaional sau ale Guvernului SUA.
2
CUPRINS
CUPRINS .............................................................................................................................................. 3
REZUMAT ............................................................................................................................................. 5
1.
INTRODUCERE ........................................................................................................................... 6
2.
DESCRIEREA GENERAL A PIEEI ROMNETI DE FRUCTE ..................................... 8
3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT.......................................................... 11

3.1. MERE ....................................................................................................................................... 11
3.2. STRUGURI DE MAS ........................................................................................................... 18
3.3. PIERSICI.................................................................................................................................. 23
3.4. PRUNE USCATE ................................................................................................................... 27
4. CANALE DE DISTRIBUIE ......................................................................................................... 30
4.1. STRUCTURA PIEEI MARKET STRUCTURE ................................................................. 30
4.2. STRUCTURA CANALULUI DE DISTRIBUIE .................................................................. 31
4.3. FORMAREA PREURILOR ................................................................................................. 33
4.4. CERINE GENERALE PENTRU FURNIZORI .................................................................. 34
5. CERINELE LEGII PENTRU IMPORT I COMER ............................................................... 36
5.1. ASPECTE LEGISLATIVE ALE IMPORTULUI ................................................................... 36
5.2. CERTIFICARE N RAMUR ................................................................................................. 37
5.3. CERINE PENTRU AMBALARE I ETICHETARE .......................................................... 38
6. CONCLUZII I RECOMANDRI ................................................................................................. 39
ANEXA 1. TAXELE VAMALE ALE UE PE FRUCTELE PROASPETE DIN MOLDOVA .... 44
MERE PROASPETE (codul HS: 0808108090) ..................................................................... 44
PIERSICI PROASPETE (codul HS: 0809309000)................................................................ 44
STRUGURI DE MAS PROASPEI (codul HS: 080610) ................................................... 44
ANEXA 2. STANDARDELE DE COMERCIALIZARE ALE UE PENTRU MERE, PIERSICI
I STRUGURI DE MAS .............................................................................................................. 46
STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE ....................................................... 46
3
STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PIERSICI I NECTARINE ......................... 50

STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU STRUGURII DE MAS .............................. 54
ANEXA 3. LISTA CUMPRTORILOR POTENIALI ............................................................. 59
REZUMAT
Romnia este un productor agricol european important, dar consumul de fructe proaspete n
Romnia descretea n mod continuu n cursul ultimilor patru ani n medie cu 8,4% pe an. Consumul
mediu pe cap de locuitor a sczut la 58 kg de fructe n anul 2010 de la 83,2 kg n anul 2006.
Producia local a fructelor se schimb cu aproximativ 10% an de an, volumele n cursul ultimilor
patru ani descrescnd n medie cu 3,7% i fiind aproximativ egale cu 2 170 mii tone pe an. n
decursul ultimilor patru ani, volumul fructelor importate scdea cu aproximativ 7% pe an i constituie
acum 30% din pia. Merele sunt singurul produs studiat cu tendina pozitiv de cretere a volumului
produciei i importurile stabile, egale cu 6,5% din pia n anul 2010. Att producia ct i importurile
de struguri de mas scad brusc, anul trecut importurile constituind 18% volumul total al pieei
romneti. Producia intern a piersicilor este relativ stabil, importurile scznd semnificativ dup
anul 2006 i constituind 46% volumul total al pieei anul trecut. Volumul pieei prunelor uscate ntregi
este foarte mic, fiind aproximativ egal cu 440 tone pe an i aprovizionat n special de importuri.
Din toate fructele din Republica Moldova, strugurii de mas au potenialul cel mai bun pe piaa
romneasc. Metoda de pre minim de import (PMI, engl. MEP minimum entry price; explicat
mai detaliat n raport) este un factor decisiv n cursul perioadei de recoltare. Metoda aceasta nu este
problema principal, cnd strugurii se vnd de la depozit frigorific, ncepnd la sfritul lunii
noiembrie. Merele, de asemenea, pot fi competitive n decurs de anumite perioade, dar se ntlnesc
permanent cu barierele sub form de pre minim de import care previne ptrunderea fructelor ieftine
n Uniunea European n cea mai mare parte a anului. Piersicile proaspete din Republica Moldova nau potenial pe piaa romneasc din cauza PMI. Prunele uscate ntregi, de asemenea, au un
potenial foarte mic datorit cererii extrem de mici i produciei foarte ieftine, livrate din Serbia.
Canalul actual pentru strugurii de mas proaspei i merele din Moldova este reprezentat numai de
piee sub cerul liber. Canalul acesta mai este foarte important pentru Romnia, dei se diminueaz
datorit extensiunii i presiunii din partea ntreprinderilor moderne de comer cu amnuntul
(supermarketuri, hipermarketuri, Cash & Carry, etc.) care se dezvolt rapid. Pentru a ocupa un loc
profitabil pe piaa, productorii din Moldova trebuie s nceap furnizarea fructelor lor la reele de
supermarketuri.
Lunile decembrie-ianuarie sunt sezonul optim pentru vnzarea strugurilor de mas. Prin
depozitarea corect la frig perioada de vnzare poate fi prelungit pn nceputul lunii martie.
Noiembrie i decembrie sunt lunile optime pentru vnzarea merelor n Romnia, fiindc volumul
produciei locale nu este mare i are loc creterea preurilor. Piersicile n-au ci rentabile de acces pe
piaa datorit PMI nalt n cursul sezonului, adic al lunilor iunie-august. Piaa prunelor uscate este
limitat de o lun nainte de Crciun i o lun nainte de Pati, dei chiar pe atunci volumele i
preurile sunt extrem de mici.
Cerina cea mai important pentru ambalaj este protecia fructelor mpotriva vtmrii. Atta timp
ct ambalajul satisface cerina aceasta, el va fi acceptat de cumprtori de rnd. Pe piaa
romneasc sunt acceptabile diferite tipuri de ambalaj, inclusiv cel din lemn, carton sau plastic. Toate
din ele sunt accesibile n Moldova. Paletizarea este important pentru furnizorii care doresc s livreze
producia la reele de supermarketuri, cota crora de pia crete.
Calibrarea este extrem de important pentru toate fructele. Mrimea cea mai rspndit a merelor
este 70+ mm. n cazul strugurilor de mas, este important ca greutatea unui ciorchine s fie egal cu
600 800 g (regula general fiind cu ct mai mari, cu att mai bine), mpreun cu mrimea mare a
boabelor (20 mm) care, de obicei, sunt uniforme. Este extrem de important ca toate fructele livrate s
nu aib defecte vizibile.
n Romnia, soiurile nu sunt foarte importante. n mod obinuit, consumatorii apreciaz fructele
dup culoare. Merele roii, verzi i galbene au categoriile lor separate de cumprtori, dei, vorbind n
general, culoarea roie este preferat. n cazul strugurilor, exist cererea nalt att de soiuri
negre/roii, ct i de cele albe. Merit s fie menionat c strugurii de mas din Moldova trebuie s fie
smnoi i de culoare nchis, fiindc concurena este cu mult mai mic n segmentul acesta.
Romnia a adoptat legislaia UE i practicile sale de afaceri, i conformitatea cu aceste Standarde
de marketing ale UE sunt importante, dei nu sunt respectate cum se cuvine. Din punct de vedere
juridic, standardul GlobalGap nu este obligatoriu, dar este solicitat de mai muli ageni, cu toate c
practicile necorespunderii sunt larg rspndite. Legislaia impune ca toi participanii lanului de
comer n sectorul de fructe proaspete i uscate s respecte principiile Analiza riscurilor i punctele
critice de control (HACCP), dar ultimele, de asemenea, nu sunt respectate totdeauna.
Un productor din Moldova, care dorete s lucreze cu un distribuitor sau o reea comercial un
timp ndelungat, trebuie s fie gata de a acorda partenerului posibilitatea plii la termen de 14 30
zile. Volumele cele mai mari ale produciei se vnd atunci, cnd un productor i un distribuitor
lucreaz strns mpreun, i distribuitorului i se pltete un comision fix, iar el vinde fructele n
conformitate cu condiiile pieei ntr-un moment anumit.
1. INTRODUCERE
6
Despre ACED
ACED reprezint un proiect cu durata prevzut de 5 ani, cofinanat de Agenia SUA pentru
Dezvoltare Internaional (USAID) i Corporaia Provocrile Mileniului (MCC), implementat de
compania Development Alternatives, Inc. (DAI). Obiectivul principal al acestui proiect const n
sporirea succeselor sectorului agricol moldovenesc n producerea i comercializarea produselor cu
valoare adugat nalt att pe piaa intern, ct i pe cea extern. ACED se concentreaz asupra
unui numr limitat de lanuri valorice n agricultura de valoare nalt cu potenialul asigurrii profiturilor
fermierilor i ale economiei rurale. Pentru a ntri lanurile valorice existente i a favoriza dezvoltarea
unor lanuri noi, programul ofer o combinaie de instruire tehnic i administrativ, asisten tehnic
i servicii de marketing.
Obiectivele studiului
Scopul studiului dat al pieei de desfacere este a da participanilor lanului valoric al fructelor din
Republica Moldova (productori, ntreprinderi de ambalare, achizitori . a.) s neleag mai bine piaa
romneasc de produsele lor i cerinele de intrare pe piaa aceasta. Studiul dat al pieei de
desfacere a inclus urmtoarele produse proaspete: mere, struguri de mas, piersici, precum i
prunele uscate.
Obiectivele generale ale studiului dat al pieei de desfacere sunt:
A analiza cererea unei piee concrete: volumul, tendinele, preferinele i cerinele

consumatorilor, i structura general (categoriile de producie, segmentele de pre, i canalele
de distribuie).
A determina cerinele comercianilor cu amnuntul/angrositilor n privina furnizrii (ambalaj,

calibrare, soiuri, volume, preuri standard etc.).
A compara produsele din Moldova cu produsele competitive, deja prezente pe piaa, pentru
depistarea calitilor de concuren puternice i slabe.
A identifica factorii-cheie determinani care, probabil, vor influena piaa n urmtorii 5 10

ani.
Echipa de cercetare a intenionat s rspund la urmtoarele ntrebri:
Care sunt cerinele decisive ale cumprtorilor pentru fiecare produs analizat (soiuri, calitate,
determinarea preurilor, volum, livrare, ambalaj, certificare)?
Care sunt calitile de concuren puternice i slabe ale produselor sus-numite pe piaa
romneasc?
Care este scara de sporire a preurilor pentru ntreg canalul de distribuie importatori,
angrositi, i comerciani cu amnuntul?
Care sunt cerinele de ambalare ale pieelor angro i cu amnuntul?
Care sunt preferinele i tendinele consumatorilor locali cu privire la soiuri, dimensiuni i alte
atribute ale produciei?
Exist n Romnia unele nie de pia importante, cum ar fi comerul ecologic sau comerul
echitabil, i dac exist, care sunt caracteristicile lor cu privire la produse, cantitate, diferen
de pre, i canale de distribuie?
Cine sunt cei mai importani cumprtori pentru fiecare produs studiat?
Care este reputaia Republicii Moldova n calitate de furnizor de fructe proaspete pe aceast
pia?
Care sunt termenele de plat obinuite pentru fructele proaspete importate pe piaa
romneasc?
Care sunt procedurile juridice urmate s fie respectate n importul din Moldova n Romnia?
Care sunt practicile comerciale obinuite, legate de importuri de fructe proaspete n

Romnia?
Metodologie utilizat
Rezultatele studiului dat se bazeaz pe informaiile primare i secundare colectate din diferite
surse. ACED a angajat compania autohton de cercetare Magenta Consulting care utilizeaz
metoda de cercetare de birou i interviuri prin telefon, pentru obinerea informaiilor despre producia,
statistica comerului, dinamica preurilor cu ridicata i cerinele legislative. Informaiile acestea au fost
confirmate i completate de echipa ACED cu ajutorul cercetrii de birou asemntoare i prin
utilizarea resurselor informaionale gratuite i cu plat, cum ar fi: baza de date UN Comtrade,
Global Trade Atlas (Atlasul de comer mondial), Eurostat, Euromonitor . a.
Pentru a primi informaiile primare direct din surs, ACED a angajat compania de consultan
Vitma Consultanta din Romnia, n sarcina creia au fost puse introducerea echipei de cercetare de
la ACED participanilor pieei romneti i stabilirea legturilor directe cu cumprtorii poteniali ai
fructelor din Moldova, compania folosind cunotinele sale detaliate despre piaa romneasc. nsoit
de ctre un reprezentant al companiei, echipa de cercetare de la ACED a vizitat Bucureti i
Constana n perioada 7 - 14 august 2011 i a avut ntrevederi cu 14 participani la piaa, inclusiv
importatorii i angrositii din sectorul de fructe proaspete i uscate, ageni de vnzri, intermediari, i
reprezentani ai reelelor de comer cu amnuntul. n plus, echipa de cercetare a examinat
supermarketuri, a vizitat piaa angro Su Market (cea mai mare pia angro din Romnia) din
Bucureti i un ir de piee cu amnuntul sub cerul liber.
Structura raportului
Raportul prezent const din rezumatul, introducerea, descrierea general a pieei romneti de
fructe, i informaiile de pia despre fiecare produs studiat aparte. n plus, raportul include descrierea
canalelor de distribuie, a procedurilor de import i plat, a cerinelor de stat n domeniul importului.
Ultimul capitol prezint concluzii i recomandri concrete pentru productorii din Moldova. Se
anexeaz lista cu informaiile de contact ale cumprtorilor poteniali, lista de taxe vamale ale UE, i
standardele de marketing ale UE.
2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI ROMNETI DE FRUCTE

Romnia este a aptea ar dup numrul populaiei (21,5 milioane locuitori) dintre 27 state
membre ale UE. Mai mult de jumtate din populaie (55%) este populaia urban, i procentajul
acesta continu s creasc. Romnia este unul din productorii horticoli cei mai importani din
Uniunea European, a asea ar dup suprafaa pmntului cultivat, n prezent asigurnd
aproximativ 5% din volumul total al produciei agricole n UE. O treime din toat fora de munc a
Romniei (ceea ce este de 5 ori mai mult dect n medie n UE) lucreaz n sectorul agricol, ultimul
reprezentnd o parte extrem de important a economiei romneti, asigurnd 6,7% din produsul
intern brut.
Fig. 1. Provinciile i judeele Romniei.
Dup aderarea la Uniunea European n anul 2007, au avut loc schimbrile semnificative care au
influenat business-ul cu fructe. Integrarea n Uniunea European le-a acordat fermierilor din Romnia
posibilitatea de a se ridica la un nivel mai nalt i a avea acces la mai mult de 500 milioane
consumatori. Romnia continu s implementeze toate regulamentele UE, necesare pentru comerul
amplu n limita UE. Suportul financiar din partea UE a fost foarte esenial pentru creterea
competitivitii sectorului ntreg, precum i pentru ajutorul acordat productorilor n sporirea eficienei
lor prin tehnologii perfecionate. Msurile acestea se vor dovedi a fi cele mai utile, fiindc lanul agricol
este foarte fragmentat, precum i se utilizeaz metodologia nvechit de producie. Totui, clima rii
este favorabil, Romnia dispune de abunden de pmnt arabil i nfrnge ncet deficitul de
infrastructur. n cursul ultimilor patru ani, producia local a fructelor se schimba cu aproximativ 10%
an de an, volumele descrescnd n medie cu 3,7% i fiind aproximativ egale cu 2 170 mii tone pe an.
n perioada aceasta, volumul minim (1 959 mii tone) a fost nregistrat n anul 2007, iar cel maxim (2
313 mii tone) n anul 2009.
Dintre fructele analizate numai merele continu s sporeasc prezena lor pe piaa an de an. Piaa
strugurilor de mas a sczut considerabil, ceea ce se manifest prin descreterea att a produciei
locale, ct i a importurilor. Producia piersicilor, n general, era stabil, dei creterea uoar a avut
loc anul trecut. Volumele prunelor uscate ntregi erau foarte mici, egale cu volumele anului precedent,
constituind n total mai puin de 440 tone pe ntreaga ar.
n general, fructele din Romnia apar pe piaa vara/toamna timpurie. Fructele importate pot fi
gsite n cantiti mari iarna, primvara i, ntr-o msur mai mic, n cursul altor anotimpuri.
Vnzrile fructelor proaspete au un caracter sezonier foarte pronunat, consumul lor fiind semnificativ
mai nalt n lunile de var.
Se observ fenomenele interesante care merit s fie menionate:
1. n cursul ultimilor cinci ani, consumul de fructe proaspete pe cap de locuitor a sczut, de fapt,
cu 30%, i tendina aceasta a continuat n anul 2010, dei ntr-un ritm mai ncet.
Fig. 2. Consumul mediu de fructe proaspete pe cap de locuitor n Romnia, kg
100
83.2
80
67.8
62.9
60
58
2007
2008
2009
2010
60
40
20
0
2006
Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale al Romniei
2. n cursul ultimilor trei ani, efeciena producerii a fructelor era mijlocie. Progresele tehnologice
i perfecionarea manipulrii post-recoltare n cadrul programelor finanate de UE, vor
necesita timp suplimentar pentru a fi rezultative.
Urmtoarea diagram prezint rile principale care export fructe n Romnia:
Fig. 3. Cota-parte dup volum a rilor principale care au exportat fructe n Romnia n anul 2010
Moldova
Slovenia 2%
Polonia 2%
3%
Olanda
Italia
3%
8%
Alte ri
17%
Ecuador
12%
Turcia
29%
Grecia
22%
Ungaria
2%
Sursa: serviciul de susinere a exportului al Comisiei Europene Export Helpdesk
Pe piaa romneasc, mediul comercial pentru fructe proaspete, de fapt, const din dou sectoare
deosebite, unde se desfoar comerul, cu excepia consumatorilor industriali. Populaia urban,
constituind majoritatea populaiei rii, continu s creasc datorit migraiunii mai intensive, n
prezent procentajul oamenilor care i fac cumprturi la supermarketuri, hipermarketuri, magazine de
tip Cash & Carry etc., devine mai nalt. Este cel mai probabil c tendina aceasta va continua.
Procentajul total al produselor procurate la reele de supermarketuri, este egal cu 93%, i mediul
acesta este foarte competitiv. Sectorul de fructe proaspete a urmat tendina aceasta mult mai lent, i
acum fructele pentru consum casnic se cumpr n raportul 50/50 la pieele sub cerul liber i reelele
de retail de diferite formate.
10
3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT

3.1. MERE
3.1.1. Caracteristica pieei merelor
Volumul pieei
Fig. 4. Volumul pieei merelor, tone
600000
568010
540674
506227
500000
494149
400000
300000
200000
472000
100000
455900
53991
19765
39868
1619
2007
2008
558800
513600
32662
5588
36981
27772
0
Production
Producie
Import
2009
Export
Importuri Exporturi
2010
Market Volume
Volumul pieei
Sursa: baza de date EUROstat
n cursul ultimilor patru ani, a avut loc tendina de cretere a volumului pieei romneti de mere
proaspete. n anii 2007 2010, consumul total de mere a crescut cu 12%, de la 506 la 568 mii tone.
n aceeai perioad de timp, producia total a merelor proaspete a crescut cu 18%, de la 472 la 558
mii tone. n anul 2010, volumul total al importurilor a fost cu 13,2% mai mare dect n anul 2009, dar
cu 7,2% mai mic dect n anul 2008.
3.1.2. Concuren i preuri

Concuren
Merele se consum n tot cursul anului, i concurena este foarte acerb, fiind cauzat n special
de volum mare al produciei locale. Merele importate se livreaz din Italia, Polonia, Moldova, Austria,
Slovenia, Ungaria, Republica Ceh i, ntr-o msur semnificativ mai mic, n lunile de iarn, din
emisfera sudic (Argentina i Chile). Adeseori, aceste ri furnizoare concurente se lupt pentru
cotele-pri mici ale pieei, adic niele de pia, unde preul, dei este important, nu este unicul factor
pentru valoare, fiind apreciat mpreun cu calitatea general i prezentarea.
Fig. 5. Importurile de mere proaspete n Romnia dup volum, anul 2010
Rep. Ceh Alte ri
8%
Ungaria 5%
Slovenia 5%
6%
Austria
8%
Moldova
13%
Italia
29%
Polonia
26%
Sursa: Global Trade Atlas
11
Cota-parte a Moldovei n importurile a sczut de la 24% n anul 2005 la 0% n anul 2008 (anul
urmtor dup aderarea Romniei la UE) i puin s-a restabilit la 13% n anul 2010.
Competitivitatea preurilor pentru merele din RM pe piaa romneasc

n procesul de export n UE, majoritatea produselor din Moldova, inclusiv merele, beneficiaz din
Acordul de comer asimetric i taxa de import constituie 0%. Pentru a beneficia astfel, preul pentru
mrfurile importate trebuie s fie egal cu sau mai nalt dect preul minim de import valabil n
perioada aceasta concret de an. Dac preul de import este mai mic, el se corecteaz n mod
automat dup PMI prin aplicarea taxei vamale corespunztoare, fiind egalat cu PMI n momentul
aplicrii.
Preul minim de import este mecanismul care protejeaz productorii din UE mpotriva produselor
foarte ieftine, fabricate n rile ce nu sunt membre ale UE. PMI este acelai n toate rile UE i fa
de toate rile ce export n UE. Pentru anumite fructe PMI este un obstacol evident exporturilor din
Moldova n UE. n cele ce urmeaz noi analizm variaiile lunare ale preurilor medii de import (AIP) n
Romnia n comparaie cu PMI pentru produsele din Moldova ca s determinm, dac exist bariere
mpotriva accesului pe piaa pentru fiecare produs aparte.
n procesul de stabilire a strategiei de formare a preurilor pentru ptrunderea pe piaa trebuie de
luat n consideraie att PMI ct i formarea preurilor din partea rilor furnizoare concurente, n
scopul determinrii n mod optim a intervalului de preuri, necesar pentru a vinde fructele n mod
efectiv.
Fig. 6. Variaiile lunare ale preului de import n anul 2010 i ale PMI pentru mere proaspete n Romnia,
euro/kg
0.70
0.60
0.50
0.40
Minimum entry
price to EU
0.30
Average import
price Romania
0.20
0.10
0.00
1-31
1-28
1-31
1-30
1-31
1-30
1-31
1-31
1-30
1-31
1-30
1-31
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Minimum entry price to EU PMI n UE; Average import price Romania preul mediu de import n Romnia.
n UE, PMI pentru merele proaspete din Moldova variaz de la 0,457 la 0,568 euro/kg n cursul
anului. Diagrama de mai sus prezint c, de ianuarie pn iunie, PMI este cu mult mai nalt dect
AIP. n perioada aceasta, principalele ri furnizoare de mere n Romnia sunt Italia (0,36 0,48
euro/kg) i Polonia (0,23 0,26 euro/kg). PMI nalt (0,568 euro/kg) mpiedic importurile de mere din
Moldova, deoarece calitatea i perceperea merelor din Moldova nu pot fi comparate cu cele ale
merelor din Italia, care se vnd la un pre mai mic, ca i n cazul merelor din Polonia.
12
Fig. 7. Variaiile lunare ale preului de import (euro/kg) pentru mere proaspete n Romnia n anul 2010,
dup ri
0.90
0.80
0.70
Italy
0.60
Poland
0.50
Slovenia
0.40
Austria
0.30
Hungary
0.20
Czech Republic
0.10
0.00
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Italy Italia, Poland Polonia, Hungary Ungaria, Czech Republic Republica Ceh
Din iulie pn n octombrie, volumele importurilor i AIP scad, fiindc producia local se pune n
vnzare. Preul pentru merele din Italia scade la 0,31 euro/kg (octombrie 2010), iar pentru merele din
Polonia - la 0,18 euro/kg. Este interesant de notat c, n aceast perioad, unul din furnizorii principali
este Slovenia, avnd cota de pia 20% n importuri, furniznd merele de calitate excelent, care se
vnd la un pre foarte nalt (0,62 0,75 euro/kg). Ca referin, n aceast perioad productorii din
Romnia furnizeaz merele lor de calitate joas la preul mediu 0,15 euro/ kg. Este important de
menionat c Polonia, de obicei, dicteaz preul bazat pe volume mari i cea mai bun valoare i ali
furnizori trebuie s se adapteze la ea, dac doresc s vnd cantiti semnificative pe piaa
romneasc. Furnizorii din Moldova au puine posibiliti de a vinde la PMI de 0,457 euro/kg.
Merit s fie menionat c, dac preul de import pentru merele din Moldova este mai mic dect
0,42 euro/kg, taxa de import aplicat va constitui 0,238 euro/kg. Aceasta nseamn c, dac preul de
pia este extrem de mic, preul total de import dup plata taxelor de import, totui, va fi mai mic dect
PMI.
Exportatorii din Moldova au folosit o posibilitate alternativ de a furniza merele ieftine n
Romnia, i anume exportndu-le ca mere pentru cidru la preul mediu de import 0,137 euro/kg n
septembrie-noiembrie 2010. Merele pentru cidru sunt mere de calitate proast, livrate n vrac,
necalibrate, care pot avea defecte externe, coninutul de zahr sau aciditatea nepotrivit(-). Dup
lege, merele acestea nu pot fi vndute pentru consumul n stare proaspt, deoarece ele nu
corespund specificaiilor i pot fi utilizate numai pentru producia cidrului/sucului de mere. O cantitate
considerabil (date nu exist) de mere din Moldova sunt exportate ca merele pentru cidru, se
livreaz nu n containere n vrac, ci ambalate n lzile din lemn tradiionale, i se vnd pentru
consumul n stare proaspt. Merele pentru cidru pot fi exportate n UE numai n perioada 16
septembrie - 31 decembrie, i taxa de import aplicat constituie numai 0,0036 euro/kg, ceea ce
reprezint o diferen enorm fa de mere proaspete (0,238 euro/kg). Nu exist date accesibile ct
de mare este costul neoficial al efecturii autorizaiei vamale pentru importul de mere pentru
consumul n stare proaspt ca mere pentru cidru. Acest lucru pare a fi o posibilitate temporar
pentru exportatorii din Moldova, fiindc, cu timpul, controlul vamal la frontiera cu Romnia devine mai
riguros, deoarece Romnia trebuie s adere la legislaia i practicile vamale comune ale UE.
n lunile noiembrie i decembrie, exist posibilitatea de furnizare a merelor de calitate nalt din
Moldova, pstrate la depozite frigorifice, pe piaa romneasc, deoarece AIP este mai mare de PMI,
i oferta autohton scade din cauza lipsei de instalaii frigorifice. n perioada aceasta, concurenii
13
principali sunt Italia, Slovenia i Ungaria. Merele din Italia i Slovenia au fost importate la preurile din
intervalul 0,58 0,67 euro/kg, n timp ce furnizorii din Ungaria vindeau merele de calitate mai rea cu
0,24 0,37 euro/kg. Pentru a concura n mod eficient n Romnia, merele din Republica Moldova
trebuie s corespund standardelor de calitate ale Italiei i Sloveniei, altfel va fi foarte greu de a
ptrunde pe piaa.
Preuri cu ridicata
n cursul lunilor de var, consumul merelor scade datorit sortimentului mai bogat de alte fructe pe
piaa. Toiul sezonului de importuri ncepe n octombrie, cnd fructele din Romnia apar pe piaa.
Fig. 8. Preurile cu ridicata pentru mere proaspete, euro/kg, inclusiv TVA
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2008
2009
2010
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cum se vede din fig. 8, nu exist o corelaie real a preurilor medii cu ridicata pentru mere n
cursul unui trimestru concret sau vreo schem a variaiilor anuale. n cursul vizitrii pieei, unii
participani-cheie la piaa au menionat c preurile sunt, n general, cu 20% mai mari n decembrie i
cu 30% mai mari n aprilie, n comparaie cu preul de baz n octombrie. Adaosurile acestea nu
corespund datelor despre preuri din surse oficiale. Preurile observate pe piaa cu amnuntul n
cursul vizitei de studiu n august 2011, variau considerabil n funcie de dimensiune i calitate. Soiurile
timpurii de mere din Romnia, cum ar fi Jonathan, se vindeau la preurile de la 0,35 euro/kg pentru
fructele mici, de calitate proast, la 0,45 euro/kg pentru fructele de calitate mai bun, mai mari i la
0,70 euro/kg pentru fructele i mai mari, de calitate excelent. Preul minim cu ridicata de la
productori a constituit 0,30 euro/kg, inclusiv TVA. Merele de dimensiuni mai mari, soiul Golden de
70mm+, se vindeau cu 0,95 1,05 euro/kg. Preul maxim pentru merele de calitate superioar din
Austria sau Italia a fost 1,15 euro/kg.
Participanii pe piaa au comentat c, n toiul sezonului trecut (octombrie 2010) preul cu ridicata
pentru mere a fost 0,35 0,60 euro/kg, iar n timpul iernii, acesta a crescut la 0,70 1,00 euro/kg. n
octombrie 2010, merele din Romnia i Moldova se vindeau n medie (preul cu ridicata, inclusiv TVA)
cu 0,40 0,45 euro/kg. Apoi, n decembrie, preul a crescut la 0.55 euro/kg. n aceeai perioad,
merele din Ungaria i Polonia se vindeau cu 0,65 euro/kg, n timp ce merele din Austria costau 0,80
euro/kg, preul acesta fiind stabil pn perioada de mai/iunie. n anul 2011 Austria oferea merele din
soiul Golden pn la var, preul cu amnuntul n august constituind 0,95 1,15 euro/kg, iar merele
din soiul Idared erau disponibile la un pre de 0,85 euro/kg.
Unele din preurile mai mari, observate n sectorul de comer cu amnuntul (magazinele Selgros
de tip Cash & Carry) n august, au fost urmtoarele:
1. Soiul Red Delicious (Italia) n lzi din carton de tip deschis, 1 strat n celule plastice 1,35
euro/kg, i n vrac 1,15 euro/kg.
14
2. Soiul Golden (Italia) n lzi din carton de tip deschis, 1 strat n celule plastice 1,10
euro/kg, i n vrac 0,95 euro/kg (categoria de calitate a 2a).
3. Soiul Idared 1,00 euro/kg.
Unii angrositi, prezeni pe piaa, import merele din soiul Golden n containerele de 500 kg i le
vnd cu 0,75 euro/kg, n timp ce preul pentru merele ambalate n lzile mici, mai uzuale, ar fi mai
mare cu 0,10 0,15 euro/kg. Aceste mere sunt din Italia, iar comercianii lucreaz pe baz de
comision, avnd vnzri bune i profitnd de diferene de pre, care rezult din furnizarea merelor n
vrac n containerele de 500 kg.
De obicei, adaosul la pre pentru mere mai mari constituie 7 8%, iar adaosul mediu la pre pentru
merele de calitate superioar, n comparaie cu cele de categoria I, este 10 12%. Diferena aceasta
de pre se pltete pentru fructele mari, excelente, dar aceasta este o ni mic de pia, unde
participanii sunt dispui s plteasc adaosul pentru calitatea i dimensiunea superioare.
3.1.3. Cerine specifice pentru mere

Calibrare i sortare
Merele de toate dimensiunile i dimensiuni mixte pot fi vndute la un pre, dar n general sunt
preferabile fructele de 70 - 75 mm, cu variaii mici ntro lad. Fructele mici, de 60 - 70mm pot fi
vndute uor la un pre mai mic, ceea ce adesea este important pentru HoReCa i programele de
lucru cu coli. Adaosul este mai mare la pre pentru fructele mai mari, de 80 - 90 mm, cererea de
acestea era mai nalt, dar aceast tendin descrete.
Pentru fructele din categoria Extra, I i II, ambalate n rnduri sau straturi, diferena dimensiunilor
nu trebuie s depeasc 5 mm. Pentru unele soiuri, cum ar fi Bramley, Triomphe of Kiel i
Horneburger, tolerana poate fi pn la 10 mm.
Pentru mere exist trei categorii de calitate determinate de standardele de marketing pentru mere,
aprobate de UE. Aceste standarde pot fi gsite n anexa 2 a raportului. Este important de remarcat
c, atunci cnd fructele sunt amestecate fr sortare, cumprtorul va plti ntotdeauna numai
conform preului de pia al categoriei mai joase.
Culoare i soiuri
Pe piaa sunt prezente multe soiuri diferite, dar anume dou predomin evident pe piaa Idared
i Golden, ambele fiind cele mai rspndite soiuri, produse larg n Moldova. Au fost fcute
numeroase comentarii c, de fapt, consumatorul nu tie alte soiuri n afar de cele dou sus-numite,
i soiurile nu sunt att de importante n comparaie cu culoarea. Este interesant de remarcat c
culoarea soiului Golden are o nuan verde, i aceasta se admite de consumatori, i chiar este
preferabil pentru unii din ei. De asemenea, merit a fi menionat faptul c cererea de mere roii
crete la sfritul anului. La nceputul anului, de asemenea, merele Golden Delicious i merele verzi
se bucur de cerere nalt.
Alte soiuri, prezente pe piaa atunci, au fost Red Delicious i Granny Smith, precum i soiul
local, romnesc Jonathan de var, soiul local timpuriu Bot de iepure.
Nu exist preferine regionale distincte, ca n cazul altor fructe, fiindc merele de culoare att
roie, ct i cea verde/galben sunt acceptabile pretutindeni, n dependen de valoare perceput a
ofertei.
15
Ambalaj i etichetare
Casele
de
ambalare
utilizeaz diferite tipuri de
ambalaj, dar toate tipurile sunt
acceptabile,
numai
dac
fructele pot fi pstrate i
transportate cum trebuie. n
lzi, merele pot fi puse pe
celule plastice sau ambalate n
vrac.
n cursul perioadei de vizitare a pieei (august 2011), n general,

singurul tip observat de ambalaj era lad din carton de tip deschis cu
capacitatea 12 kg, cu merele din Italia sau Austria. Operatorii de
piaa au menionat c lzile din lemn, de asemenea, sunt
acceptabile. Lzile din carton de tip telescopic sunt acceptabile, dar
nu se consider potrivite datorit faptului c fructele nu pot fi vzute.
Lzile din carton de tip deschis au devenit cele mai rspndite,
deoarece fructele uor pot fi vzute i evaluate, ceea ce limiteaz
surprize neplcute.
Fotografiile din dreapta

prezint merele n vrac n
containerele de 500 kg i n
ambalajul
local,
ambele
variante fiind observate pe
piaa.
Etichetarea nu se consider foarte important n cazul produciei locale. n cazul merelor importate,
totui, eticheta trebuie s prezinte informaiile minime: casa de ambalare, originea, tipul produsului,
calibrul i calitatea la necesitate. Etichetele n sectorul de comer cu amnuntul cuprind urmtoarele
informaii: denumirea distribuitorului, a casei de ambalare, denumirea, originea, categoria de calitate,
greutatea i preul produsului (adugat de supermarketuri).
Paletizarea fructelor este ceva ce, n general, toi prefer, dar nu este obligatorie, dac valoarea
ofertei va fi nalt. Cu alte cuvinte, dac alegere exist, toi ar prefera merele livrate pe paletele cu
stlpi de col, care protejeaz fructele, dar condiia aceasta nu este att de decisiv pentru tranzacii
n cazul livrrii fr palete, numai dac producia ajunge n stare bun.
Tendine
Fr ndoial, factorul cel mai important pentru piaa romneasc este valoarea mrului aa cum
este perceput de ctre consumator, i anume preul pentru mere n comparaie cu calitatea merelor
n lad. n general, economia de pia la nivelurile comerului cu amnuntul i cu ridicata este extrem
16
de sensibil la preuri. Exist multe specificaii i preferine, i merele nu difer de alte mrfuri dup
definiia noiunii de ecuaie a valorii. Dac valoarea este perceput ca bun, atunci exist un
potenial mare pentru merele din orice ar, livrate n Romnia. Numrul de soiuri pe pia este in
cretere, dar consumatorul acord soiurilor o importan mai mic, dect valorii i atractivitii vizuale
a fructelor.
Cererea de mere organice sau bio, de fapt, nu exist, i sunt doar niele foarte mici de pia
pentru fructele acestea. Nimeni din participanii la piaa, ntlnii n cursul vizitei, n-a menionat vreun
interes cu privire la produse organice, bio sau de alte categorii, care se vnd la un pre mai nalt dect
cel obinuit pentru fructele de anumite dimensiuni i calitate.
O parte foarte mare a pieei este interesat n merele ieftine, cu gustul acceptabil, n segmentul
dat el fiind nu att de important, ca culoarea, iar valoarea determin vnzri. Exist, de asemenea, o
parte a pieei, care va plti un adaos la preul pentru fructele mai mari care au atractivitatea vizual
mai nalt, dar acest grup rmne nc mic.
n Romnia, merele sunt o marf extrem de sensibil la preuri, i singura cale pentru Republica
Moldova de a intra pe piaa este concurena n segmentul de pre mediu cu mere de nalt calitate,
care pot fi comparate cu ofertele din Italia n perioada ntre noiembrie i ianuarie.
Scopul acesta poate fi realizat n cel mai reuit mod cu fructele de 70 mm, de culoare
corespunztoare, cu atractivitatea vizual i un gust plcut. Cheia pentru realizarea dat este PMI,
cruia preurile va necesita s se conformeze, rmnnd n acelai timp rentabile.
17
3.2. STRUGURI DE MAS

3.2.1. Caracteristica pieei strugurilor de mas
Volumul pieei
Fig. 9. Volumul pieei strugurilor de mas, tone
100000
90000
80000
94725
88875
81200
73300
70700
66700
70000
60000
49900
60715
50000
40000
30000
20000
21736
19084
10000
14909
909
11086
408
311
271
0
2007
2008
Production
Producie
Import
Importuri
2009
Export
Exporturi
2010
Market Volume
Volumul pieei
n cursul ultimilor patru ani, volumul total al consumului strugurilor de mas a sczut cu 28,1 mii
tone, de la 88,8 mii tone (2007) la 60,7 mii tone (2010). Drept rezultat volumul importurilor de struguri
de mas n Romnia, de asemenea, a sczut de la 19,1 mii tone la 11,1 mii tone, adic cu 41% n
perioada 2007 2010. Aceast scdere destul de rapid poate fi atribuit parial crizei financiare i
schimbrii de ctre consumatori a cheltuielilor lor pentru consumul fructelor.

Concuren
Fig. 10. Importurile de struguri de mas proaspei n Romnia dup volum, anul 2010
Olanda
8%
Chile
Moldova 3%
4%
Alte ri
5%
Italia
35%
Grecia
12%
Turcia
14%
Macedonia
19%
n Romnia concurena este cu adevrat acerb, mai ales ntre productorii locali i diferite ri
exportatoare. Exportatorii principali n Romnia sunt: Italia, Macedonia, Turcia, Grecia, Olanda,
Moldova i Chile. rile exportatoare dominante sunt Italia, Macedonia, Turcia i Grecia, care
mpreun constituie mai mult de 80% volumul importului. Sezonalitatea, diferenele de soi, i preurile
18
sunt toi factorii ce determin faptul c producia importat n Romnia, reprezint o pia foarte
sensibil la preuri. n plus, PMI aplicat fa de toate rile exportatoare n Romnia n afara UE, cum
ar fi Moldova, Turcia i Macedonia, este o barier important pe care trebuie de luat n consideraie.
Competitivitatea preurilor pentru strugurii de mas din RM n Romnia

Fig. 11. Fluctuaiile lunare ale preului de import n anul 2010 i ale PMI pentru struguri de mas n
Romnia, euro/kg
2.00
1.80
1.60
Minimum
entry
price to
EU
Average
import
price
Romania
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-30 1-20 21-31 1-31 1-30 1-31 1-20 20-30 1-31
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Minimum entry price to UE PMI n UE; Average import price Romania preul mediu de import (AIP) n
Romnia.
n UE, PMI pentru strugurii de mas proaspei din Moldova variaz ntre 0,48 i 0,55 euro/kg, fiind
aplicat n perioada 21 iulie 20 noiembrie. Fig. 11 prezint c PMI este mai mare dect AIP n iulieoctombrie, cnd producia local apare pe piaa. Deja n prima jumtate a lunii noiembrie, cnd AIP
este mai mare dect PMI, apare ansa de a ptrunde pe piaa cu profitare, deoarece producia local
nu mai este prezent i preurile pieei ncep s creasc. ncepnd cu 20 noiembrie, PMI pentru
strugurii de mas din Moldova nu mai este aplicat i nu sunt bariere de pre mpotriva ptrunderii pe
piaa.
Fig. 12. Variaiile lunare ale preului de import (euro/kg) pentru struguri de mas n Romnia n anul 2010,
dup ri
3.00
2.50
Greece
2.00
Italy
1.50
Netherlands
Turkey
1.00
Moldova
0.50
Macedonia
0.00
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Greece Grecia, Italy Italia, Netherlands Olanda, Turkey Turcia.
19
Romnia import strugurii de mas, n special, n iulie-noiembrie, cu volumul maxim n octombrie.

n anul 2010, Moldova a exportat cantiti mici de struguri de mas n Romnia n ianuarie-martie i
decembrie, cnd importurile au fost mici i AIP a fost nalt. Preul pentru struguri difer mult n funcie
de ar de origine i de sezon concret. n toiul sezonului (septembrie-octombrie) strugurii din
Macedonia erau importate cu 0,17 0,19 euro/kg, cu volumele maxime n octombrie. Dei Macedonia
furnizeaz volume bune, preul este mai mic de PMI, se pltete taxa (0,096 euro/kg) i pe piaa sunt
oferii strugurii foarte necostisitori care se epuizeaz n noiembrie. Turcia furnizeaz strugurii foarte
ieftini n octombrie-ianuarie, i preul mediu pentru strugurii acetia (0,22 euro/kg) este semnificativ
mai mic de PMI, precum i se pltete aceeai tax. Producia din Turcia apare iari pe piaa n
iunie/iulie. Poziia ambelor ri const n formarea preurilor foarte joase i furnizarea volumelor bune
la un pre semnificativ mai mic de PMI, cnd este necesar. Pentru comparaie, strugurii din Italia se
import cte 0,38 0,66 euro/kg n aceeai perioad, iar apoi se scumpesc, ncepnd din noiembrie.
n decembrie, rile productoare care predomin n importul romnesc dup volum, au fost: Italia
(54%) cu preul pentru producie 1,05 1,36 euro/kg, i Turcia (33%) cu preul 0,20 0,30 euro/kg
manifestnd clar diferena de pre pltit pentru anumite soiuri i calitate a produciei. n martie-mai,
furnizorul principal era Olanda (reexport predominant din emisfera sudic), producia creia se
vindea la preul de 1,07 1,75 euro/kg.
n concluzie, putem constata c strugurii smnoi negri din Moldova pot s concureze bine, dac
calitatea lor este mbuntit, i s se vnd la preuri mai bune. Aceast calitate mbuntit va
ajuta s schimbm perceperea i s atenum presiunea preurilor. Strugurii acetia trebuie s se
vnd nu n toiul sezonului, octombrie, ci n perioada de timp din sfritul lunii noiembrie sau luna
decembrie pn martie. n toiul sezonului, cnd AIP scade, strugurii din Moldova nu sunt prezeni pe
piaa, fiindc furnizorii din UE pot umple piaa de struguri la preurile mai joase dect nivelul protector
al PMI. Factorul cellalt sunt furnizorii din afara UE (Turcia i Macedonia), care iau o poziie foarte
agresiv, vnznd strugurii extrem de ieftin. Creterea potenial a exportului strugurilor de mas din
Moldova corespunde calitii strugurilor i posibilitii de tranziie ntr-un segment de preuri mai mari
al pieei. n procesul de ptrundere a produciei n supermarketuri moderne, calitatea va fi cheia
pentru satisfacia cerinelor stricte ale mediului de comer cu amnuntul i prezena acolo, unde are
loc creterea vnzrilor cu amnuntul.
Preuri cu ridicata
Fig. 13. Preuri cu ridicata pentru struguri de mas proaspei, euro/kg, inclusiv TVA
1.60
1.40
1.20
1.00
2008
0.80
2009
0.60
2010
0.40
0.20
0.00
Fig. 13 prezint variaiile sezoniere ale preurilor cu ridicata pentru struguri de mas n Romnia.
n august-octombrie, preurile sunt minime, n intervalul 0,50 0,80 euro/kg, apoi preul crete brusc,
atingnd 1,20 1,40 euro/kg n decembrie.
20
n cursul anului, preurile maxime se observ evident n perioada noiembrie-iunie. Volumele

maxime se vnd n toiul sezonului (sfritul lunii septembrie mijlocul lunii noiembrie), adic cele
dou luni dup recoltarea strugurilor n Romnia.
Primii struguri romneti ce apar n iunie (soiul asla), au boabe albe mici i la nceput se vnd la
acelai pre ca i strugurii importai. Aceast situaie se schimb repede i preurile brusc se reduc cu
60 70% n curs de 2 4 zile, cnd volumele mari de producie analog inund piaa. Strugurii susnumii concureaz cu soiurile de var timpurii din Turcia, cum ar fi soiul Chimi care se vinde n
intervalul 1,15 1,65 euro/kg.
n cursul vizitrii pieei (august 2011), preul cu ridicata pentru strugurii din Grecia i Italia erau
relativ joase, n intervalul 0,70 0,95 euro/kg, i, datorit lipsei de cerere, comercianii nu puteau s
scape de fructe i s le vnd chiar la preuri reduse.
n toiul sezonului, n octombrie 2010, strugurii din Moldova au costat 0,65 euro/kg i s-au scumpit
pn 1,60 1,90 euro/kg n decembrie. Strugurii din Italia i Grecia au costat cu 10% mai scump.
Strugurii din Chile i Argentina apar pe piaa la sfritul lunii ianuarie i se vnd n cantiti mici cu
2,30 2,80 euro/kg. Strugurii din Moldova au anse n perioada de timp din sfritul lunii noiembrie
pn februarie i, posibil, martie, deoarece producia local, romneasc nu se vinde dup noiembrie
i n perioada dat nu se aplic PMI. Cu toate acestea, exist potenialul de cretere a preurilor
pentru strugurii din Moldova, dac ambalajul este bun (perfecionat puin), boabele i ciorchinii sunt
mari, i lanul frigorific este administrat corect. Preurile cu ridicata pot rezista la creterea pn,
posibil, 2,10 2,20 euro/kg n cursul lunii decembrie, aproape atingnd nivelurile de pre pentru
strugurii din Italia, dar totui rmnnd mai mici dect preul pentru strugurii din Chile.
3.2.3. Cerine specifice pentru struguri de mas

Calibrare i sortare
Piaa romneasc prefer ca diametrul boabelor s fie cel puin 20 mm, iar greutatea ciorchinilor
600 800 g. Dac diametrul boabelor este mai mic de 20 mm, ce caracterizeaz uneori strugurii din
Moldova, atunci trebuie de intit segmentul ieftin de pia. n lunile de iarn, fiecare ciorchine de
struguri, destinat pentru comer cu amnuntul, necesit ambalarea ntr-o saco separat din
polietilen, deoarece boabele cad, transformnd produsul n deeuri. Sacoele acestea din polietilen
trebuie s fie ori nchise perforate, ori deschise neperforate pentru asigurarea ventilaiei adecvate a
strugurilor.
Sortarea strugurilor este foarte simpl, fiindc pentru strugurii de mas se utilizeaz numai trei
categorii calitate confrom standardelelor de marketing aprobate de UE. Standardele acestea
desfurate pot fi gsite n anexa 2 a raportului.
Culoare i soiuri
n general, soiurile albe de struguri de mas sunt preferate celor negre, dei strugurii negri i
ctig treptat popularitate. Vara timpurie, soiurile asla (alb romnesc) i Chimi (din Turcia)
apar primele pe piaa, dup ce urmeaz ofertele din Italia i Grecia, cum ar fi soiurile Victoria (alb) i
Cardinal (rou). n toiul sezonului, ncepnd din octombrie, sunt prezente ofertele din diferite ri,
inclusiv Moldova, care rmn pe piaa n restul anului. La nceputul iernii, ncep livrrile din Chile i
Argentina ale soiurilor Red Seedless, Thompson Seedless i Crimson Seedless.
Exist diferenele regionale n preferinele referitor la struguri: regiunea Ardeal (nord-vest) prefer
strugurii albi (70%) mai mult dect cei negri (30%). La sud i est, strugurii negri sunt preferai (60%)
fa de soiurile albe (40%). n partea sudic a Romniei, se observ preferina pronunat cu privire la
soiul smnos Muscat de Hamburg violaceu-nchis.
Este important de remarcat c soiul Moldova se consider un soi calitativ i valoarea general a
strugurilor se percepe ca foarte bun pe piaa. Pe piaa strugurilor albi, predomin ofertele din Italia i
21
Turcia, i strugurii albi din Moldova au un potenial foarte mic. Consumatorii sunt obinuii s
mnnce strugurii smnoi datorit producerii locale, dar diferite soiuri fr semine sunt acceptai
bine.
Un alt factor important este rezistena strugurilor, inclusiv capacitatea de a rezista la pstrarea la
depozite dup sosire. Factorul acesta depinde de soi al strugurilor i calitate a administrrii lanului
frigorific. Soiul Moldova, datorit pieliei dure, trebuie s reziste foarte bine n caz de manipulare
proprie i meninere a lanului frigorific la toate nivelurile. Acestea, de asemenea, va asigura ca
pedunculii vor fi mai verzi, ceea ce, dup cum s-a menionat, este important pentru supermarketuri n
cursul lunilor de iarn. n cursul vizitrii pieei, unii distribuitori au menionat c strugurii din Italia pot fi
pstrai la depozite timp de 10 zile, pe cnd cei din Moldova rezist numai 1 3 zile, i aceasta ar
indica administrarea incorect a lanului frigorific.
Ambalaj i etichetare
Ambalajul trebuie s posede calitile corespunztoare s reziste pe drum, dar i s nu aib nimic
sofisticat ce ar spori cheltuieli. Producia trebuie s fie capabil s reziste o perioad convenabil de
timp (7 10 zile) dup sosirea pe piaa i s nu se strice peste 2 3 zile, ce au menionat unii.
De obicei n
toiul
sezonului
strugurii sunt
ambalai n
lzile din
plastic, lemn
sau carton,
cu
capacitatea
810 sau
1012 kg.
Exportatorii din Turcia i Grecia utilizeaz n special lzile din plastic, iar productorii din Italia i
Moldova cele din lemn. Uneori strugurii n lzi sunt separai de material spongios pentru a proteja
ciorchinii mpotriva frecrii reciproce sau de perei ai lzii.
Unul din comercianti a menionat c productorii din Moldova pun prea muli struguri ntr-o lad,
ceea ce provoac frecarea n interiorul lzilor i mpiedic ntructva circulaia cuvenit a aerului.
Utiliznd
ambalajul din
plastic sau
lemn,
productorii
pun hrtie sau
amortizoare din
plastic pe
fundul i/sau
pereii lzilor.
Unii exportatori, mai ales din Grecia, utilizeaz benzi pentru a fixa strugurii n lzi, dar n special
pentru a mbunti aspectul exterior al lzilor.
22
n cursul lunilor de iarn, cnd volumul strugurilor de vnzare

este mai mic, lzile mai mici din lemn, cu capacitatea 4 4,5 kg,
sunt preferabile pentru protecia mai bun i desfacerea mai
uoar. Iarna, ambalarea ciorchinilor n sacoe separate este
important, deoarece dup depozitare boabele pot s cad,
provocnd pagube. Supermarketurile dau importan mare
momentului dat. De asemenea, ambalarea separat a ciorchinilor
previne mncatul strugurilor de consumatori n supermarketuri,
ceea ce stric aspectul exterior general al strugurilor pe lng
reducerea greutii ciorchinilor. Uneori, chiar supermarketurile
reambaleaz strugurii n sacoele perforate din polietilen cte
0,5, 1,0 i 2,0 kg, care pot fi expuse uor.
Iarna, strugurii pot fi livrai, de asemenea, n lzile din carton,
de tip nchis, fiind ambalai ntr-un pachet mare din polietilen
pentru prevenirea contactului cu aer rece. Ambalajul acesta se
utilizeaz de exportatori din Chile i Argentina.
Paletizarea efectuat de furnizor, este foarte important pentru supermarketurile ce dau preferin
utilizrii stlpilor de col, dei aceasta depinde de pre. Uneori, distribuitorilor le este mai convenabil
de paletizat fructele furnizate supermarketurilor, n localul distribuitorilor.
Etichetarea n-a fost menionat ca o problem important. Exist cerinele legii pentru etichetare,
dei autoritile controleaz-o rareori i distribuitorii nu dau importan mare cerinei date.
Tendine
Populaia Romniei consum strugurii smnoi albi datorit abundenei de produs local, dei
strugurii negri se bucur de recunoatere. Accentul nu se pune pe soi, iar se acord importan mare
preului i atractivitii externe, dimensiunile ciorchinilor i boabelor fiind luate totdeauna n
consideraie. Furnizorii din diferite ri continu strduinele s se deosebeasc prin soiurile noi i
ambalajul mai bun, totdeauna ciocnindu-se cu sensibilitatea preului pe piaa.
n condiiile cnd preurile standard sunt att de competitive, iar valoarea att de semnificativ,
ciorchinii cu boabele de calitate i dimensiuni bune, avnd un pre corespunztor, se vor vinde, chiar
dac gustul nu va fi att de bun. Cu privire la strugurii organici, nici un comerciant pe piaa nu i-a
menionat. Acestea sunt cele mai importante caracteristici ale strugurilor, i pare c ele nu se vor
schimba n timpul apropiat.
n mod clar, strugurii din Moldova au anse n perioada de timp din sfritul lunii noiembrie pn
sfritul lunii februarie. n perioada aceasta, produsul local, romnesc nu mai apare pe piaa, i este
timpul optim de a introduce strugurii din Moldova. Concurena dintre strugurii albi este acerb, i
distribuitorii din Romnia cer soiurile negre, i anume Moldova, din Republica Moldova. n caz de
administrare corect a lanului frigorific, soiul acesta va rezista foarte bine i se bucur de cerere pe
piaa. Strugurii albi din Moldova nu se bucur de aceeai cerere i se consider mici, cu concentraia
joas a zaharului, fr valoare bun.
3.3. PIERSICI
3.3.1. Caracteristica pieei piersicilor
Volumul pieei
23
O privire rezumativ asupra pieei n ultimii patru ani arat c n perioada 2007 2010, volumul
total al pieei piersicilor proaspete a sczut cu 32%, de la 46,5 la 31,2 mii tone. Volumul minim a fost
realizat n anul 2009 28 mii tone, n timp ce volumul maxim n anul 2007, constituind 46 mii tone.
n aceeai perioad, s-a schimbat semnificativ volumul total al importurilor, scznd cu 52%. Este
important de remarcat c n anul 2010, volumul importului de piersici a crescut cu 2,6 mii tone n
comparaie cu anul 2009, atingnd 14,5 mii tone. Deoarece volumele produciei locale sunt n
stagnare, cu excepia creterii nensemnate n anul 2010 (6,7%), toat dinamica se desfoar n
domeniul importurilor. Dei importurile n anul 2010 au crescut cu 20% n comparaie cu minimumul
observat n anul 2009, creterea importurilor nu pare a continua n anul 2011.
Fig. 14. Volumul pieei piersicilor, tone
50000
46564
45000
41233
40000
35000
30331
30000
31297
25538
28013
25000
20000
10000
14541
11967
15000
16400
17300
16200
16100
5000
406
167
154
544
0
2007
2008
Production
Producie
Import
2009
2010
Export
Market Volume
Importuri Exporturi
Volumul pieei
n ultimii patru ani, producia piersicilor n Romnia n-a suferit schimbri evidente, deoarece
volumul era stabil n general. n anul 2010, totui, volumul produciei a atins maximumul, 17,3 mii
tone, adic a crescut cu 6,8% n comparaie cu anul 2009.

Concuren
Fig. 15. Importurile de piersici n Romnia dup volum, anul 2010
Macedonia
Turcia 2% Alte ri
Serbia 4%
5%
8%
Spania
10%
Grecia
44%
Italia
27%
Pe piaa romneasc de piersici, concurena este extrem de nalt, lund n consideraie producia
local i importurile foarte agresive din unele ri. Principalele ri exportatoare de piersici n Romnia
sunt Grecia, Italia, Spania, Serbia i Turcia n ordine descendent. Volumul exportat din rile
acestea, este egal cu 92% din toate piersicile importate, iar anul trecut, numai cota Greciei a constituit
44% din piersicile importate pe piaa romneasc.
Competitivitatea preurilor pentru piersicile din RM n Romnia

24
Fig. 16. Variaiile lunare ale preului de import n anul 2010 i ale PMI pentru persici i nectarine
proaspete n Romnia, euro/kg
2.50
2.00
1.50
Minimum
entry price to
EU
1.00
0.50
0.00
1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-10 11-2021-30 1-31 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31
Jan
Feb Mar Apr Mai
June
July Aug Sep Oct Nov Dec
Minimum entry price to UE PMI n UE.

n UE, PMI pentru piersicile proaspete din Moldova variaz ntre 0,60 i 0,78 euro/kg i se aplic n
perioada 11 iunie sfritul lunii septembrie. Producerea local are loc din mijlocul lunii iunie pn
nceputul lunii septembrie. Romnia import piersicile din mai pn octombrie, i majoritatea livrrilor
sosesc n cursul celor trei luni de var. n Moldova, producerea piersicilor dureaz din mijlocul lunii
iulie pn sfritul lunii august. n mod teoretic, piersicile mai scumpe din Moldova au anse n
august, cnd AIP este egal aproximativ cu PMI, dar totui exportul este prea puin probabil. n august,
piersicile din Moldova, furnizate la preul 0,60 euro/kg vor concura cu cele din Grecia (0,32 euro/kg n
anul 2010), Italia (0,61 euro/kg) i Spania (0,80 euro/kg). Calitatea produsului, totui, trebuie s fie cel
puin comparabil cu cea a fructelor din Italia.
Preuri cu ridicata
Fig. 17. Preuri cu ridicata pentru piersici proaspete, euro/kg, inclusiv TVA
1.20
1.00
0.80
2008
0.60
2009
0.40
2010
0.20
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
0.00
Fig. 17 arat c indicele preurilor cu ridicata pentru piersici are caracterul sezonier pronunat. n
toiul sezonului, adic cele trei luni de var, preul variaz de la 0,45 la 0,75 euro/kg.
25
Piaa prefer n mod clar fructele locale. n cursul vizitrii pieei (august 2011), nivelul preurilor
pentru fructele locale varia considerabil n dependen de dimensiuni ale fructelor. Fructele locale mici
se vindeau cte 0,45 euro, cele de dimensiuni medii cu 0,60 euro/kg, iar fructele locale impecabile,
mari cu 0,70 euro/kg. Se observa supraabundena evident de fructe. Fructele de calitate mai
proast din Italia se vindeau cu doar 0,10 0,15 euro/kg (FOB), apoi fructele acestea mici se
revindeau angrositilor cu 0,25 0,30 euro/kg, adic 1,0 1,2 RON, ceea ce reprezint un pre
extrem de mic.
De asemenea, a fost menionat c fructele impecabile, foarte mari (80 90 mm) din Spania se
vindeau cte 0,40 euro + transport + TVA, ceea ce este un indicator al preului jos. Piersicile cu pulpa
roie din Italia se vindeau la preul cu ridicata 0,60 0,65 euro/kg, iar fructele din Grecia puin mai
ieftin, cu 0,55 0,60 euro/kg. Piersicile din Turcia cost ca i cele din Grecia datorit taxelor de
import, dar calitatea lor este evident mai proast.
Nivelul preurilor n supermarketuri a constituit 0,70 euro/kg de piersici de dimensiuni medii, ca n
Selgros (o reea de tip Cash & Carry).
3.3.3. Cerine specifice pentru piersici

Calibrare i sortare
Diametrul piersicilor solicitate de pia este mare (60 - 70mm, 70 - 80 mm), cu excepia piersicilor
timpurii care sunt mai mici (40 50 mm), iar diametrul optim constituie 70 80 mm. Se ofer, de
asemenea, fructele importate mai mari, 80 mm+, care se vnd la un pre cu adaos pe piaa evident
mai ngust.
De obicei, productorii din Romnia nu calibreaz piersicile, i de aceea majoritatea piersicilor
romneti se vnd pe pieele sub cerul liber, n timp ce fructele importate apar cel mai adesea n
reelele moderne de comer cu amnuntul.
Sortarea fructelor se bazeaz pe standardele de marketing pentru piersici proaspete, aprobate de
UE. Aceste standarde pot fi gsite n anexa 2 a raportului.
Culoare i soiuri
Soiul cel mai rspndit dintre mai multe importate este Red Haven. Celelalte soiuri prezente pe
piaa sunt Splendid, Springcrest, Cardinal i Southland.
n toiul sezonului care, dureaz din mijlocul lunii iunie pn sfritul lunii august, uneori continund
pn nceputul lunii septembrie, sunt preferabile piersicile de culoare roie pe cel puin 50% din
suprafaa lor. Piersicile albe se vnd mai ales pentru gtirea compoturilor. Pentru piersicile cu pulpa
roie sau alb nu se pltete un pre mai mare. n unele supermarketuri (ex. Kaufland), piersicile
sunt prezentate pe jumtate de producie local i de cele din Grecia i Turcia. Aceasta se face
pentru a asigura pe consumator cu alegerea produselor i n acelai timp demonstreaz susinerea
produsului romnesc.
Manipulare post-recoltare
Este important de remarcat c piersicile locale (din Romnia) sunt rcite, n general, doar pn la
10 - 12C, dar nu cele optime 2 - 3C pe smbure, i au o perioad de valabilitate de numai 4 5 zile
nainte de a fi vndute. Piersicile rcite n mod corespunztor, pot s se pstreze la depozite timp de
pn dou sptmni, ceea ce are importan mare, deoarece produsul rezist mai bine, este mai
ferm i acord mai mult flexibilitate de a vinde fructele cnd preurile sunt mai nalte, cu mai puin
26
sim al urgenei n privina realizrii rapide a fructelor. Majoritatea fructelor din Romnia nu se supun
calibrrii, ceea ce reduce cheltuielile post-recoltare i favorizeaz vnzarea lor la un pre mic, dac
este nevoie. Oferta aceasta de fructe ambalate n vrac, d o flexibilitate mare pe pia i poate fi
realizat la un pre jos, admind lipsa de uniformitate a dimensiunilor, dar unul corespunztor, ceea
ce este foarte important.
Ambalaj
Ambalajul cel mai frecvent este lad din lemn de 30x50 cm pentru dou straturi (8 kg) i de 30x40
cm pentru un strat (5 kg). Lzile din plastic, de asemenea, se utilizeaz, n special de furnizori din
Grecia i Turcia. Piersicile din Italia sunt prezente n vrac, n ambalajele de 30x50x25 cm (10 kg).
Unii participani ai pieei au menionat c ei ar prefera piersicile ambalate ntr-un strat pe celule
plastice, dar majoritatea produsului vzut pe piaa, a fost ambalat pur i simplu n vrac. Etichetarea
specific n-a fost menionat ca un factor important, dar trebuie indicate datele cerute de lege:
denumirea produsului, ambalatorul, greutatea, calitatea, i ara de origine. Etichetarea n-a fost numit
important pe pieele sub cerul liber i cele angro, dar este important pentru supermarketuri.
Tendine
n sectorul de comer cu piersici, de fapt, nu exist tendine identificabile, deoarece el reprezint
pur i simplu rzboiul preurilor ntre 4 5 ri exportatoare care fac concuren produciei locale. n
general, nivelul preurilor este foarte jos n perioada de trei luni, din mijlocul lunii iunie pn sfritul
lunii august. Consumatorii prefer fructele atractive ce reprezint valoare, cu diametrul 70 mm, la un
pre mic. Fructele de culoare roie se bucur de cerere mai mare. Aspectele cele mai importante sunt
valoarea i atractivitatea vizual a fructelor. Cum se ntmpl adesea n cazul altor mrfuri sensibile
la pre, profilul gustului, de fapt, nu reprezint un factor important.
Posibilitile de export al piersicilor din Moldova n Romnia se prezint a fi extrem de limitate
datorit ofertelor de import foarte ieftine pe piaa, precum i abundenei de produs local n acelai
timp, cnd fructele din Moldova sunt accesibile. n mediul acesta, concurena este foarte acerb,
lund n consideraie volumul mare al produciei locale i exportatorii principali, cum ar fi Grecia, Italia,
Spania, Serbia i Turcia. Aplicarea PMI la traversarea frontierei face piersicile din Moldova
necompetitive n segmentele de preuri mijlocii i nalte. Dac calitatea ar fi sacrificat n cazul
fructelor neatrgtoare, mici, cu gndul de a le vinde ieftin, la un pre mai mic de PMI, aplicarea
taxelor de import ar priva fructele acestea de capacitate de a concura cu cele locale n segmentul de
preuri mici al pieei.
3.4. PRUNE USCATE

3.4.1. Caracteristica pieei prunelor uscate
Volumul pieei
27
n analiza statisticii comerului exterior din raportul dat, definiia prunelor uscate subnelege
fructele fr smburi, care constituie mai mult de 95% din prunele uscate exportate. n cursul anului
2010, volumul importurilor de prune uscate ntregi a constituit 433 tone, adic cu 29,6% mai mult
dect n anul 2009. Valoarea total a produsului importat n anul 2010, a fost egal cu 586 mii euro.
Exporturile totale ale prunelor uscate din Romnia au constituit doar 20 mii euro.
Fig. 18. Volumul pieei prunelor uscate, tone
500
466
433
450
400
334
350
300
250
200
150
119
100
50
18
0,1
11
0
2007
2008
Import
2009
2010
Export
n Romnia, nu este producere industrial a prunelor uscate, nregistrat n mod oficial. n ciuda
faptului c Romnia este a asea ar n toat lumea dup producerea prunelor proaspete, nu exist
un model al consumului de prune uscate. Nivelul jos al consumului, totui, are loc, n special, n lunile
nainte de Crciun i Pati. Fructele importate se utilizeaz n special pentru necesitile industriale,
de exemplu, de brutrii.

Concuren
Fig. 19. Importurile de prune uscate n Romnia dup volum, anul 2010
Chile
5%
France
5%
Argentina
5%
Czech
Rep.
6%
Rest of World
7%
Serbia
50%
Netherlands
22%
28
n anul 2010, furnizorul principal de prune uscate n Romnia a fost Serbia care le vindea la preul
mediu extrem de mic 0,47 euro/kg. Locul doi dintre furnizori (95 tone) l-a ocupat Olanda (reexportul,
n mare parte din Chile) cu preul mediu de 2,93 euro/kg. Pe piaa UE, nu exist PMI pentru prunele
uscate din Moldova, dar n prezent, ele nu se furnizeaz n Romnia.
Preuri cu ridicata i sezonalitate

Fig. 20. Preurile cu ridicata pentru prune uscate, euro/kg, inclusiv TVA
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2008
2009
2010
Produsul dat (prune uscate) are caracterul sezonier clar n ceea ce privete consumul, i mai puin
pronunat n ceea ce privete preul. Perioada de consum relativ mai nalt dureaz din mijlocul lunii
noiembrie pn Crciun i n cursul lunii nainte de Pati. Cum arat fig. 20, preul cu ridicata este
relativ stabil, cu variaii nensemnate, cu excepia perioadei nainte de Crciun, cnd dinamica
preurilor este pronunat. n lunile de iarn preul pentru prunele uscate este cu 10 12% mai nalt
dect n lunile de var, cnd cererea este mic sau lipsete.
n cursul vizitrii pieei (august 2011), prunele uscate fr smburi se vindeau pe pieele cu
amnuntul sub cerul liber cu 2,80 euro/kg, dar erau oferite numai de puini comerciani, ceea ce indic
lipsa de cerere n lunile de var. Preul cu ridicata a fost egal aproximativ cu 2,0 euro/kg. Pe o alt
pia, mai mic, prunele uscate ntregi n-au fost gsite, i cnd noi ne-am interesat de aceast marf,
rspunsul a fost c ele erau la depozit datorit lipsei de cerere. Preul era 1,85 euro/kg, dar nimic n-a
fost vndut.
Specificul distribuiei
Datorit volumului foarte mic al pieei, livrrile prunelor uscate cu autocamioane pline se consider
mari i sunt rare. Angrosistul cel mai mare n domeniul fructelor uscate pe piaa angro din Bucureti a
afirmat c n toiul sezonului (nainte de Crciun i Pati), el vinde 5 7 tone de prune uscate pe
sptmn. n extrasezon, el vinde 10% din volumul dat. Angrosistul acesta a menionat c el
cumpr, de asemenea, prunele uscate de la un comerciant mic din Republica Moldova, care aduce
periodic cte o ton de produs la depozitul su.
3.4.3. Cerine specifice pentru prune uscate

Preferinele consumatorilor i ambalaj
Pieele romneti sub cerul liber prefer prunele uscate att fr smburi ct i cu ei, cu coninutul
de umiditate 30 35%. Ambalajul standard este o cutie din carton de 10 kg, care conine produsul
mpachetat ntr-un pachet din polietilen. n comer cu amnuntul, poate fi gsit produsul cu i fr
smburi, oferit n ambalajele variate, comode pentru consumator - de 0,5, 1 i 2 kg. Uneori,
29
supermarketurile cumpr produsele ambalate n prealabil, sau ncredineaz ambalatorilor

etichetarea produsului sub mrcile comerciale ale supermarketurilor.
n privina preferinelor regionale, putem meniona c prunele uscate sunt consumate mai mult n
regiunea Ardeal (nord-vestul Romniei), localnicii le pregtesc adesea acas (prune afumate).
Tendine
Pe piaa romneasc, consumul de prune uscate nu numr cantiti mari. Majoritatea
consumatorilor prefer prunele proaspete i n toiul sezonului. Cantitile puin mai mari de prune
uscate se consum numai n cursul perioadelor deosebite nainte de Crciun i Pati. Anul trecut,
volumul importurilor a fost egal cu doar 433 tone.
Lund n consideraie importurile mici, livrate la preuri foarte joase, lipsa de tradiie a consumului,
se poate conchide c potenialul de export n Romnia prin pieele tradiionale, care ar fi profitabil,
este prea mic.
4. CANALE DE DISTRIBUIE
4.1. STRUCTURA PIEEI
Situaia actual n sectorul de comer cu amnuntul
Sectorul modern de comer cu amnuntul din Romnia continu s creasc cu cel puin 10% anual
graie afluxului n ar al diferitelor formate de comer cu amnuntul. n cadrul sectorului modern de
comer cu amnuntul consumul este n cretere i extrem de competitiv, prelund gradual cota de
pia de la pieele de vnzare cu amnuntul n aer liber. Conform Eurostat, Romnia ocup locul
patru printre cele 27 ri membre ale UE n creterea total a comerului cu amnuntul. Conform
ateptrilor, rata de cretere a formelor moderne de comer cu amnuntul este cu mult mai mare n
Bucureti, dect n restul rii. Conform revistei Piaa, cifra total de afaceri n sectorul modern al
comerului cu amnuntul n Romnia a ajuns la 55 miliarde euro n anul 2008, iar numrul
magazinelor, care includ cele mai importante formate de comer cu amnuntul, a ajuns la un total de
532. Cel mai mare grup de vnzare cu amnuntul din Romnia este REWE. Grupul REWE este
prezent n Romnia prin diferite formate de comer cu amnuntul sub diferite denumiri, cum ar fi
Selgros, Billa, XXL i Penny Market. Principalele formate i principalii ageni n cadrul fiecrei
forme de comer modern cu amnuntul sunt prezentate mai jos:
30
Hipermarketurile conform rezultatelor auditului realizat de AC Nielsen n anul 2009, cota

colectiv de pia a hipermarketurilor pentru toate produsele vndute n ar era de 53%. Reelele
principale n formatul acesta sunt Carrefour, Auchan, Cora i Real.
Supermarketurile cuprind per ansamblu 19% din pia. Reelele principale de supermarketuri
sunt Kaufland, Mega Image, Billa i Penny Market.
Magazinele de tip discount reprezint 16% din pia. PLUS Discount, Lidl i XXL sunt liderii
pieei.
Magazinele de tip cash & carry reprezint 5% din pia. Metro i Selgros sunt principalele
reele n formatul dat.
Restul cotei de pia aparine magazinelor tradiionale de comer cu amnuntul (6%), pieelor sub
cerul liber (1%) i chiocurilor (mai puin de 1%). Cum a fost menionat, cota formatelor tradiionale
sus-numite de comer cu amnuntul continu s scad.
Formatul modern de comer cu amnuntul, care se afl n cea mai mare cretere, sunt
hipermarketurile, urmate de magazinele de tip discount. Dat fiind faptul c formatele tradiionale de
comer cu amnuntul au deja o cot de pia foarte mic (6%), diferitele formate moderne de
supermarketuri se afl ntr-o competiie acerb ntre ele. n condiiile puterii sczute de cumprare
rezultate din actuala criz financiar i omaj nalt, consumatorii n general devin i mai sensibili la
preuri. Hipermarketurile i magazinele de tip discount, avnd preuri reduse, ctig cota de pia a
supermarketurilor. Hipermarketurile se extind mai rapid n oraele mari, pe cnd magazinele de tip
discount se extind n special n oraele mai mici.
Cu privire la consum de fructe i legume proaspete, este foarte important de remarcat c pieele
tradiionale sub cerul liber mai sunt puternic susinute de consumatori care viziteaz n plus i
formatele moderne de vnzare cu amnuntul, acestea din urm ns ctig anual i cu fermitate din
cota de pia.
Pieele tradiionale sub cerul liber

Pieele tradiionale sub cerul liber mai sunt populare n regiunile rurale unde ptrunderea reelelor
de comer cu amnuntul nregistreaz cele mai slabe rezultate. Cota lor n vnzrile totale ale
fructelor i legumelor proaspete mai este nalt, constituind 50%. Dei pieele acestea mai sunt foarte
dinamice n regiunile rurale, cota lor de pia scade lent. Trebuie de menionat c pieele tradiionale
sub cerul liber reprezint canalul comercial principal, n unele cazuri chiar unicul, pentru fructele i
legumele proaspete romneti ale productorilor mici i mijlocii.
4.2. STRUCTURA CANALULUI DE DISTRIBUIE

Canalele principale de aprovizionare a consumatorilor din Romnia cu fructe i legume proaspete
sunt pieele tradiionale sub cerul liber i reelele de comer cu amnuntul, pieele sub cerul liber
aflndu-se n scdere lent. Schema general a canalului de distribuie este prezentat mai jos:
Fig. 21. Canalele de distribuie a fructelor proaspete n Romnia
31
Final consumers consumatori finali; open markets piee sub cerul liber; traditional retail stores
magazine tradiionale de comer cu amnuntul; retail chains - reele de comer cu amnuntul; Romanian
producers productori din Romnia; Moldovan producers / exporters productori / exportatori din Moldova;
wholesalers / distributors angrositi / distribuitori.
Pieele n aer liber reprezint canalele principale de distribuie pentru productorii mici i mijlocii din
Romnia, n timp ce productorii mai mari distribuie de obicei prin angrositi/distribuitori, uneori
lucrnd direct cu reelele de comer cu amnuntul. Pentru exportatorii din Moldova canalul cel mai
important l reprezint angrositii. Cantitile mai mici sunt comercializate i n pieele n aer liber.
Aceast activitate are loc de obicei n oraele situate de-a lungul frontierei, precum Iai i Galai.
Principalii clieni ai angrositilor sunt reelele de vnzare cu amnuntul. Angrositii distribuie fie
direct magazinelor de reea, fie punctelor lor logistice. n plus, unii comerciani mici de la pieele n aer
liber, precum i de la magazinele tradiionale de vnzare cu amnuntul pot apela la pieele angro
pentru achiziionarea cantitilor mici. Deseori fructele moldoveneti nu ntrunesc cerinele minime de
calitate impuse de supermarketuri i acest canal (pieele n aer liber i vnzarea tradiional cu
amnuntul) rmne singura modalitate de a ajunge la consumatorul final.
Cel mai mare complex comercial de vnzare cu ridicata a fructelor i legumelor proaspete este Su
Market situat n aproprierea oraului Bucureti. Acest complex comercial a fost proiectat i construit
2
dup standarde europene. El cuprinde o suprafa total de 75 000 m . Spaiul destinat depozitrii i
2
activitii cuprinde 30 000 m , restul suprafeei fiind mprit ntre spaiile verzi i locurile de parcare.
Zilnic peste 300 de camioane aprovizioneaz 125 de standuri comerciale care sunt vizitate n fiecare
zi de ctre 1200 de clieni, n special reprezentnd comercianii cu amnuntul care completeaz
mrfurile neacoperite (produsele necesitate imediat), precum i HoReCa. Depozitele comerciale sunt
administrate de ctre companii ale cetenilor romni sau lucrnd n cooperare cu exportatorii din
Turcia, Azerbaidjan, Grecia, Spania, Italia, Siria, Olanda, China, Irak i Polonia. Fructele i legumele
vin din diferite ri din ntreaga lume. Preurile cu ridicata ntlnite n acest complex comercial sunt
cele mai mici din ar i pot fi utilizate drept preuri de referin pentru ntreaga Romnie.
O alt pia destinat comerului cu ridicata, numit Piaa de Gros Bucureti (PGB), a fost fondat
n 1993 cu susinerea BERD i a guvernului Germaniei. Conceptul acestei piee a fost de a permite
productorilor i micilor comerciani s interacioneze direct cu cumprtorii de la micile magazine
tradiionale de vnzare cu amnuntul, precum i cu cei care doresc s cumpere cu ridicata pentru uz
personal. Aceast pia nu mai are succes acum deoarece cota de pia a magazinelor tradiionale
de vnzare cu amnuntul este n descretere, iar consumatorii finali prefer cumprarea cu ridicata
(cutii ntregi) de la hipermarketuri i magazinele de tip discount. Iniial, PGB a fost construit doar
32
pentru fructe i legume, capacitatea ei fiind complet utilizat. Asortimentul pieei include n prezent i
alte articole alimentare, precum i diferite buturi, ocupnd ns mai puin de 30% din capacitatea sa.
n afara celor dou piee mai exist o pia important Pucheni, n Bucureti, care este folosit n
special pentru fructele i legumele ieftine de o calitate mai joas din Romnia, destinat att
comerului cu ridicata, ct i consumatorului final.
Un alt canal de distribuie implic aprovizionarea tuturor instituiilor publice (coli, spitale, etc.).
Licitaiile speciale pentru colile publice sunt organizate o singur dat pe an, n toamn, pentru
contracte ce dureaz pn la sfritul primverii. Preul este stabilit n contractul iniial, iar coala
poate face comenzi, la preul contractat, mai mari cu 10% dect a fost stipulat n cadrul licitaiei.
4.3. FORMAREA PREURILOR

Preurile la fructe i legume proaspete sunt supuse fluctuaiilor nalte. De obicei n Romnia
preurile cu ridicata pentru fructele proaspete se schimb o dat la 2 - 3 zile. Astfel, orice descriere
pertinent a formrii preurilor este relevant doar pentru o anumit perioad selectat.
Preurile in Romnia sunt puternic influenate de oferta local, n special n toiul sezonului. Se
ntmpl deseori ca micii productori locali, neavnd putere de negociere sau informaii actuale
privind preurile sau neestimnd corect costurile sale reale, propun preuri foarte mici
angrositilor/intermediarilor. n aceste cazuri, marii productori sunt deseori nevoii s-i ajusteze
preurile la cele fixate artificial din cauza ineficienelor de ctre micii productori. n aceste condiii
angrositii pot avea deseori marje foarte nalte, ajungnd pn la 100%, pe cnd marjele comerului
cu ridicata ajung n mod normal la 20-30%. Aceste marje medii includ deja costurile nalte de
comercializare prin reele de comer cu amnuntul, care pot ajunge pn la 15 - 20%. n esen,
profitabilitatea real pentru angrositi ajunge aproximativ la 5 - 15%.
Mai jos este oferit un exemplu de formare a preurilor n cazul strugurilor de mas din Moldova.
Acesta ar putea fi un instrument folosit de ctre productori pentru a negocia mai bine preurile de
export, cunoscnd preurile actuale pe pia att cu amnuntul, ct i cu ridicata.
Tabelul 1. Exemplu de formare a preului pentru strugurii de mas din Moldova n decembrie
Structura preului, /kg.

Scara de formare a preului,
/kg
Productor
Comerciant
Transport
Angrosist
Comer cu
amnuntul
TVA
24%
1,00
0,06
0,07
0,28
0,21
0,38
1,00
1,06
1,13
1,41
1,62
2,00
Precum vedem din tabelul de mai sus, productorii vnd strugurii comercianilor pentru 1,00/kg.
Comercianii adaug o majorare de 0,06/kg. n cazul Romniei mai muli productori din Moldova
trateaz direct cu angrositii din Romnia, respectiv aceast component a lanului poate fi deseori
omis.
Costul de transport este egal cu 0,07 euro pentru 1 kg (1 300 euro pentru un autocamion de 20
tone). n acest caz specific adaosul comercial brut a angrosistului este aproximativ de 25% sau 0,28
euro/kg. Un magazin independent va aduga, de obicei, un adaos de 30% pentru fructele proaspete.
Formatele de vnzare cu amnuntul, n special hipermarketurile i magazinele de tip discount, au
preuri mult mai competitive i n mod normal nu adaug adaosuri comerciale mai mari de 15-20%.
Aceast situaie este parial explicat de faptul c acestea compenseaz adaosurile relativ joase prin
costuri nalte pentru marketing impuse furnizorilor i prin circulaia de cantiti mai mari.
Fig. 22. Exemplu de structur a preului pentru strugurii de mas din Moldova n decembrie
33
Transport
3%
Angrosist
Comerciant
14%
3%
Productor
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Comer
cu
amnuntul
70%
80%
TVA
19%
90%
100%
Diagrama de mai sus arat c pentru a stabili un pre competitiv corect, un productor din Moldova
trebuie s stabileasca preul de export pentru strugurii si de mas aproximativ jumtate din preul
final al hipermarketului/magazinului de tip discount. Acesta poate fi folosit doar ca un model teoretic
deoarece sunt diferite situaii care nu vor corespunde acestor procente, precum atunci cnd piaa
este proast i preurile joase, iar productorul deine un procent mai mic din preul final.
Pentru alte fructe scala preului este similar, dar nu este exact la fel. Cu ct riscul (de
perisabilitate) e mai mare, cu att adaosurile intermediare incluse n pre vor fi mai mari. n plus,
pentru fructele care au un PMI taxele vamale aplicate trebuie s fac parte din structura costului.
4.4. CERINE GENERALE PENTRU FURNIZORI

Distribuitori / angrositi
Reelele de vnzare cu amnuntul prefer s cumpere fructele de la distribuitorii din Romnia
dect s lucreze direct cu produsele importate. Importurile directe au loc, ns acestea reprezint mai
curnd o excepie de la practica general. n acest caz, exportatorii moldoveni trebuie s stabileasc
relaii cu distribuitorii care aprovizioneaz reelele de vnzare cu amnuntul pentru a concura n mod
eficient n acest segment aflat n expansiune.
Angrositii/distribuitorii sunt deschii spre colaborare cu furnizorii moldoveni dac acetia livreaz
fructe i legume n limitele calitii acceptate i la un pre competitiv. Pentru livrrile iniiale din
Moldova angrositii sunt pregtii s plteasc imediat dup ce livrarea are loc i apoi s stabileasc
un credit pentru cel puin o ncrctur (de camion). Termenii obinuii de plat sunt 2-4 sptmni
dup livrare, corespunznd termenilor dup care supermarketurile pltesc pentru fructele i legumele
livrate. Unul dintre angrositi a menionat c pentru prunele uscate, datorit consumului sczut,
perioada de plat ar fi de 50 de zile dup livrare.
Fiecare reea de supermarketuri are civa furnizori specializai pe diferite fructe. Distribuitorii
catalogai drept furnizori pre-calificai particip la licitaii pentru supermarketuri cnd sunt siguri c vor
putea avea o livrare constant de produse pentru cel puin o lun. Productorii din Moldova ar trebui
s stabileasc relaii pe termen lung cu distribuitorii pentru a face parte din acest proces i pentru a fi
reprezentai corect ctre magazinele ce comercializeaz cu amnuntul. Acest lucru le va permite
productorilor din Moldova s aib o prezen durabil pe pia, n loc de acorduri ocazionale, care
nu sunt eficiente n structura comerului cu amnuntul. De obicei distribuitorii lucreaz cu productorii
n baza unui program sptmnal de livrare care este comunicat o dat pe sptmn, cu acordul c
fructele vor fi disponibile pentru o perioad mai lung pentru o viitoare activitate comercial.
Unii angrositi mai mici i mijlocii ar prefera s combine livrrile n acelai camion, precum mere cu
struguri, ns majoritatea susine c este acceptabil o ncrctur ntreag a unui singur produs.
Unii angrositi mai lucreaz i ca ageni, vnznd fructe pe hrtie, ceea ce nseamn c dup
executarea procedurelor vamale, n drum spre punctul de destinaie (supermarketul), livrrile nu trec
fizic prin depozitele lor. Comisionul angrosistului n acest caz poate fi de 200 euro de camion, practic
eliminnd adaosul comercial pentru angrosist pe scala preului, oferind astfel mai mult flexibilitate de
34
pre furnizorului. Pentru a stabili astfel de relaii furnizorii trebuie s-i demonstreze credibilitatea prin
livrarea constant i la timp a unor produse de calitate.
Cnd angrosistul lucreaz pe baz de comision sunt cazuri n care acordul pe termen lung nu
reflect preul pieei. Dac preul pieei scade, produsele perisabile trebuie vndute la acest pre
redus. Angrosistul/distribuitorul trebuie s vnd sub costul de import i atunci diferena este pltit
de exportator.
Reele de comer cu amnuntul

Cerine de calitate. Pentru ca fructele i legumele din Moldova s poat concura eficient n
supermarketurile, este imperativ ca acestea s corespund cerinelor minime ale sectorului reelelor
de comer cu amnuntul deoarece acestea sunt ntr-adevr mai stricte dect cele ale pieelor n aer
liber. Aceasta se refer la calitatea fructelor, ambalarea general i prezentarea, precum i
standardele de certificare care pot fi diferite de cele ale pieelor tradiionale n aer liber. Precum a fost
indicat mai sus, ambalajul pentru pieele n aer liber trebuie doar s protejeze fructele, dar pentru
comerul cu amnuntul exist i alte cerine, spre exemplu: n cazul strugurilor pungile perforate
separate i stratul protector din hrtie sau plastic sunt folosite pentru a menine atractivitatea vizual a
produsului n acest segment mai superior al comerului.
n comerul cu amnuntul, controlul calitii la sosirea fructelor este riguros. Un exemplu menionat
de un distribuitor: comerciantul cu amnuntul poate scutura un ciorchine i dac boabele cad, fructele
pot fi refuzate. Tolerana medie privind calitatea n comerul cu amnuntul este de aproape 7% i
dac acest procent este mai mare, ntreg lotul poate fi refuzat. Acesta nu s-ar ntmpla i n cazul n
care ncrctura ar fi livrat pieelor n aer liber, deoarece produsul ar gsi un pre de pia deja
stabilit i ar fi vndut.
Pe piaa alimentar din Romnia exist o uoar cretere a sensibilitii privind respectarea
normelor siguranei alimentare i a cerinelor de calitate, deoarece consumatorii devin pas cu pas tot
mai contieni i mai preocupai de sigurana alimentar i de calitatea produselor. Certificrile
GlobalGap, HACCP i ISO nu sunt nc cerute de comercianii cu amnuntul i nu aduc un adaos la
pre. Dac preul nu difer, comercianii cu amnuntul prefer acei furnizori care sunt certificai.
Aceast situaie se modific foarte ncet n Romnia. Chiar dac este membru UE, lipsa certificatelor
nu reprezint un factor major dac preul, calitatea i prezentarea fructelor este bun.
Scheme de lucru. Pentru a livra fructe i legume unei reele de comer cu amnuntul un
distribuitor trebuie s fie calificat n prealabil ca un furnizor al reelei date. Acestea organizeaz licitaii
i prefer companiile calificate n prealabil, dei participarea la licitaie este deschis tuturor. Furnizorii
pre-calificai au deseori contracte generale de furnizare cu supermarketurile, nespecificnd ns
cantiti exacte deoarece cantitile reale depind de competitivitatea ofertei furnizorului. Dac un
furnizor nu poate livra fructele care au fost deja comandate de ctre supermarket va fi necesar o
ntiinare cu o zi nainte.
Nu este uor de devenit o companie furnizoare pre-calificat i deseori acest lucru implic relaii
personale i stimulri neoficiale ale angajailor-cheie ai supermarketurilor. Managerii superiori ai
supermarketurilor deseori dein sau sunt altfel afiliai cu companii de furnizare i prefer s cumpere
fructele prin intermediul acestora. n acest caz, companiile afiliate sunt deseori contactate direct de
ctre supermarket, solicitndu-li-se anumite produse, cantiti, preuri i perioade de livrare.
Pentru produsele vndute n cantiti mari precum merele, reelele de comer cu amnuntul pot
merge direct n ara surs i stabili relaii de lung durat, negociind livrarea continu de cantiti
semnificative de-a lungul unei perioade de timp. Aceasta presupune construirea unei relaii de
35
ncredere ntre productor i cumprtor i poate fi considerat drept o excepie, dect practic
obinuit n afaceri.
Reelele de comer cu amnuntul prefer s comande distribuitorilor ncrcturi mixte de fructe
proaspete. Acestea pot cuprinde 50% mere, 40% piersici, 10% prune sau alte combinaii. Putem lua
spre exemplu hipermarketul Real. Acesta comand aproximativ 10 - 12 tone de mere pentru 3 - 4
zile i echilibreaz ncrctura cu alte tipuri de fructe pentru a umple camionul. Acesta este unul
dintre obstacolele ntlnite de exportatorii din Moldova care doresc s colaboreze direct cu reelele de
comer cu amnuntul.
Cheltuieli de marketing. Costul lucrului cu reelele de comer cu amnuntul constituie, n mediu,

15 - 20% din volumul vnzrilor. Aceste cheltuieli de vnzare pentru supermarketuri, inclusiv
bonusurile, primele, etc., pot ajunge uneori pn la 21% (Carrefour). Productorii din Romnia
adaug de obicei la preul dorit i cheltuielile de transport, 21% i TVA, ajungnd la preul stipulat n
contract. Distribuitorii care fac afaceri cu fructe importate trebuie s includ aceste costuri n preul lor
i apoi s stabileasc adaosul comercial dorit. Aceste cifre nu sunt exacte, dar sunt oferite pentru a
arta complexitatea i semnificaia acestor costuri n preul final pentru consumator.
Perioad de plat. n sectorul de comer cu amnuntul termenele de plat difer. Perioada de
achitare pentru comercianii cu amnuntul este n mediu de 20 de zile dup livrare. Unele companii
de comer cu amnuntul au alte perioade de plat, cea mai ndelungat fiind la Carrefour care
pltete n 31 de zile. Spre comparaie, se tie c Cora pltete n 18 zile, iar Metro - n 14 zile.
5. CERINELE LEGII PENTRU IMPORT I COMER

5.1. ASPECTE LEGISLATIVE ALE IMPORTULUI
Procedurile de export al fructelor pe piaa romneasc urmeaz aceeai schem ca i n cazul
altor ri membre ale UE.
Standardizarea fructelor
Ca productorii din alte ri s poat exporta fructe n Romnia, produsele lor trebuie s
corespund strict normelor stabilite n Uniunea European. Regulile acestea sunt prezentate n linii
generale n standardele de marketing n sectorul fructelor i legumelor, elaborate n mod specific
pentru fiecare produs. Standardele acestea descriu urmtoarele aspecte: cerinele minime pentru
calitate, clasificarea, calibrarea, prezentarea, etichetarea fructelor, i toleranele specifice privind
concentraia substanelor duntoare.
Standardele de comercializare n sectorul fructelor i legumelor sunt dup cum urmeaz:
Pentru struguri de mas - Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1221/2008;
Pentru mere - Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1221/2008;
Pentru piersici Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1221/2008;
Pentru prune uscate ntregi Standardul Comisiei Economice a Organizaiei Naiunilor Unite
pentru Europa (UNECE), ediia anului 2003.
Standardele de marketing concrete sunt prezentate n anexa 2 a raportului dat.
Certificarea fructelor
36
Pentru a importa fructe n Uniunea European, productorii din celelalte ri trebuie s dispun de
urmtoare certificate:
Certificat de circulaie a mrfurilor EUR.1 (Certificat de origine) eliberat de Serviciul Vamal

al RM conform Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea i eliberarea certificatelor de
origine a mrfurilor exportate din Republica Moldova n cadrul regimurilor de comer prefereniale cu
Uniunea European (ATP) i statele care acord Republicii Moldova Sistemul Generalizat de
Preferine (GSP). Certificatul acesta reprezint actul valabil care confirm oficial ara de origine a
mrfurilor exportate. Dac fructele exportate nu sunt un obiect al ATP, ele necesit s fie
documentate cu un certificat de origine nepreferenial.
Certificat de conformitate pentru mrfuri exportate actul acesta este destinat s

adevereasc conformitatea produciei cu condiiile stabilite de anumite standarde (de exemplu, GOST
sau SM). Un productor poate obine un certificat de conformitate de la unul din organele de
certificare. Acesta este unicul act ce adeverete conformitatea produsului cu standardele de
marketing ale UE, care au fost aprobate de legislaie local (Regulamentul nr. 1221) i vor intra n
vigoare n noiembrie 2011.
Certificat fitosanitar - documentul acesta este eliberat de Inspectoratul de Stat Republican

pentru Protecia Plantelor.
Certificat igienic - certificatul igienic este eliberat de Ministerul Sntii al RM pe baza testrii
produselor de laboratoare autorizate. Certificatul indic nivelul permis al coninutului rezidual de
pesticide din produs. Nivelul coninutului rezidual, adoptat de autoriti ale RM, corespunde celui n
UE.
CMR - documentul de transport, care confirm existena unui contract ntre o companie de
transport i un expeditor cu privire la servicii de transport de mrfuri cu mijloace auto.
Pe lng certificatele menionate mai sus, urmtoarele acte trebuie s fie alturate la fiecare lot: o
factur corespunztoare, un contract de export-import, i o declaraie vamal pentru a ndeplini
procedurile vamale.
Taxe vamale
Pe data de 21 ianuarie 2008, Republica Moldova a ncheiat un acord nou privind oferirea
preferinelor comerciale autonome conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 55/2008.
Potrivit cu acordul dat, toate fructele cercetate (merele, strugurii de mas, piersicile n stare proaspt
i prunele uscate) nu sunt supuse la componenta ad valorem a taxelor de import. Este important de
remarcat c taxa vamal rmne neschimbat (mecanismul antidumping) i se aplic n privina
tuturor fructelor i legumelor din rile ce nu sunt membre ale UE, dac preul de import este mai mic
de PMI determinat pentru anumit perioad. Preurile minime de import i componentele concrete ale
taxelor vamale sunt prezentate n anexa 1 a raportului.
5.2. CERTIFICARE N RAMUR

n Romnia, practicile predominante de afaceri cer ca productorii de fructe proaspete i
comercianii din sectorul dat s fie certificai conform standardelor internaionale diferite. Principalele
certificate sunt descrise mai jos:
a) GLOBALGAP un standard pentru implementare benevol, elaborat de companii europene
principale de comercializare a alimentelor pentru a asigura consumatorii n procesul de
producere a alimentelor la ferme. El este destinat s minimizeze impacturile duntoare ale
activitii agricole asupra societii i mediului ambiant, s reduc utilizarea resurselor
chimice i s asigure abordarea responsabil a sntii i securitii lucrtorilor, precum i a
bunstrii animalelor. Certificarea GLOBALGAP nu este cerut de supermarketuri i nu
37
rezult n adaos la pre, dar, n cazul preurilor identice, un supermarket ar prefera s

conlucreze cu furnizorul care dispune de aa ceritficat.
b) HACCP reprezint un sistem de management al siguranei alimentelor, bazat pe principiile
Analiza riscurilor i punctele critice de control. Legislaia impune ca toi participanii lanului
de comer n sectorul de fructe proaspete i uscate s respecte principiile HACCP standarde
de siguran a alimentelor, anume n manipulare, sortare, splare, depozitare la rece, i
transport, astfel, exist o serie de puncte critice de control n ntreg procesul de manipulare a
produsului. n prezent, puini productori din Romnia dispun de acest certificat, dar
necesitatea certificrii date va continua s creasc.
c) ISO 9001 i 14001 certificrile acestea sunt cerute de guvernul Romniei n cazul
tranzaciilor comerciale cu instituiile naionale. De exemplu, pentru participarea n programul
naional Fructe n coli sau pentru furnizarea fructelor n altele instituii naionale (cum ar fi
spitalele de stat), companiile trebuiau s implementeze unele sisteme de management ISO,
cum ar fi:
9001:2008 (managementul calitii)
14001:2004 (managementul de mediu)
OHSAS 18001:2007 (managementul sntii i securitii ocupaionale).
5.3. CERINE PENTRU AMBALARE I ETICHETARE

Anumite norme de ambalare i etichetare trebuie adoptate pentru a putea comercializa fructe i
legume proaspete n Romnia. Unele din aceste cerine sunt dezbtute mai jos.
Uniformitate
Coninutul fiecrui ambalaj trebuie s fie uniform i s conin legume sau fructe de aceeai
origine, varietate i calitate. Partea vizibil a produselor ambalate trebuie s fie reprezentativ pentru
ntreg coninutul.
Ambalare
Fructele i legumele trebuie s fie ambalate astfel nct s fie protejate n mod corect. Materialul
folosit n interiorul ambalajului trebuie s fie nou, curat i de o astfel de calitate nct s nu
prejudicieze produsul. Utilizarea materialelor, n special a hrtiei i a etichetelor pe care sunt
specificate detalii comerciale, este permis doar dac imprimarea i etichetarea a fost realizat cu
cerneal sau clei non-toxic. Dac fructele i legumele sunt mpachetate ambalajul trebuie s fie
subire, uscat, nou i inodor. Este interzis utilizarea oricrei substane care ar putea modifica
caracteristicile naturale ale fructelor sau legumelor, n special a gustului i mirosului. Ambalajele nu
trebuie s conin alte obiecte.
Etichetare
n realitate, participanii pieei nu dau mult importan etichetrii, deoarece etichetarea corect nu
este controlat n mod eficient de ctre autoriti. Legislaia Romniei impune ns anumite reguli
privind etichetarea. Conform legislaiei fiecare pachet trebuie s fie etichetat n mod individual i lizibil,
indicnd urmtoarele:
Ambalatorul i/sau expeditorul: nume i adres sau cod emis sau recunoscut de o autoritate.
Natura produsului (specia i varietatea se indic n mod voluntar).
Originea produsului (ara de origine i regiunea n care a fost produs fie ea local, regional
sau naional).
38
Specificaiile comerciale: clasa calitii i dac cere standardul, mrimea i/sau numrul de
fructe n cutie.
Controlul autoritilor
Marc (opional).
n plus, pentru produsele pre-ambalate informaia privind standardele de calitate i masa net
trebuie s fie indicat.
6. CONCLUZII I RECOMANDRI
6.1. CONCLUZII GENERALE
Urmtoarele concluzii generale pot fi trase din cercetarea realizat pentru acest studiu:
Printre fructele studiate doar n cazul merelor au fost identificate n Romnia creteri
considerabile ale consumului acestui produs n cursul ultimilor patru ani. Acest fapt se
datoreaz uoarei scderi a importului de mere, n timp ce producia local a crescut uor.
Piaa romneasc a strugurilor de mas nregistreaz o scdere constant n cantitate n
perioada 2007 - 2010. Aceast scdere a consumului general poate fi atribuit produciei
locale sczute i reducerii importurilor datorit unei cereri slabe.
Consumul general de piersici nregistreaz o descretere continu n aceeai perioad, cu
excepia anului trecut cnd a avut loc o uoar redresare. Acest fapt se datoreaz scderii
importurilor, n timp ce producia local a rmas constant. n aceast perioad (iulie/august)
PMI pentru piersicile din Moldova este mai ridicat dect preul mediu de pe pia. Alte ri ale
UE, precum Grecia, dispun de produse la preuri foarte mici i fr PMI.
Prunele uscate ntregi nregistreaz cantiti nesemnificative avnd mai puin de 440 tone de
producie importat pe parcursul anului. Cererea pentru acest produs nu exist, cu excepia
perioadelor nainte de Crciun i Pate. Niciodat nu a existat un consumator tradiional care
s caute prune uscate la fel precum oamenii prefer fructele proaspete. Produsul de pe pia
este foarte ieftin, neexistnd o contiin a consumatorului privind prunele uscate.
Consumul de fructe proaspete pe cap de locuitor a sczut cu 30% n ultimii patru ani, acest
fapt putnd fi parial atribuit crizei economice i schimbrii caracteristicilor consumului.
n toiul sezonului, fructele din Moldova au o competitivitate sczut, n special datorit
preurilor mici percepute pentru produsele romneti pe piaa alimentar local.
Republica Moldova are un acord comercial preferenial cu UE (inclusiv cu Romnia) care
scutete fructele din Moldova de la componentul ad valorem al taxelor vamale. Exist ns un
pre minim de intrare (PMI) i taxe aplicate tuturor exporturilor cu preuri mai mici dect PMI
pentru o anumit perioad de timp. Acest fapt protejeaz alte ri furnizoare europene, n timp
ce restricioneaz extrem de mult livrrile de mere i piersici din Moldova aproape pe ntreaga
perioad a anului, deoarece acestea nu mai au preuri competitive pentru produsele similare
produse n UE. ntr-o proporie mult mai mic acest factor influeneaz strugurii din Moldova
deoarece PMI acioneaz doar pn n data de 20 noiembrie, cnd dispare pn n luna iulie
a anului urmtor.
Alte ri n afara UE au acorduri comerciale asemntoare i PMI corespunztoare, ns
acestea au n mod constant ptreuri mult mai joase de nivelul preului de intrare.
Pentru unele companii romneti de import (n special datorit poziiei lor geografice)
produsele din Moldova nu reprezint o opiune bun deoarece exist alte piee vecine care i
ofer fructele la preuri mai mici dect cele din Republica Moldova.
Piaa din Romnia este foarte sensibil la preuri, i unicul factor extrem de important pentru
toate fructele este valoarea perceput a ofertei n baza raportului dintre calitate i pre.
Indiferent de gustul produsului, cu anumite limite, dac acesta arat bine, avnd o valoare
perceput excelent, acesta se va vinde bine.
39
n toiul sezonului, majoritatea fructelor vndute pe pieele din Romnia sunt de origine local,
volumul importurilor fiind mai curnd nesemnificativ pe pieele n aer liber deoarece romnii
prefer produsele locale, dac acestea sunt disponibile. Culoarea i nu varietatea este
important.
Exist dou piee distincte pentru fructele i legumele care au parametri complet diferii
pentru a concura n mod eficient: 1) pieele n aer liber, i 2) formele moderne de comer cu
amnuntul. n prezent, consumul este mprit n mod egal ntre aceste dou sectoare, ns
formele moderne de comer cu amnuntul sunt cele care cresc rapid pe seama pieelor n aer
liber.
Administrarea i utilizarea corect a lanului frigorific sunt imperative pentru calitatea livrrilor
de struguri i mere n perioadele extinse predefinite, cnd condiiile pieei sunt cele mai
atractive.
Productorii din Moldova vor trebui s mbunteasc calitatea general a produciei lor,
dac vor s concureze n mod eficient acolo unde are loc creterea consumului n formatele
moderne de comer cu amnuntul.
Relaiile de furnizare de lung durat vor trebui s fie stabilite ntre productori i o reea de
distribuitori/angrositi pre-calificai care ia legtura n mod constant cu supermarketurile.
Va fi necesar mai mult flexibilitate a condiiilor de plat pentru acei distribuitori care
furnizeaz fructe supermarketurilor.
Pentru mrirea cantitilor n acest sector aflat n cretere va fi important conformarea cu
cerinele mai stricte pentru calitate i etichetare ale sectorului de comer cu amnuntul.
Dei nu toate din urmtoarele sunt mereu solicitate, certificrile europene, regulamentele i
standardele privind importul trebuie s fie respectate.
Toate fructele din Moldova trebuie s aib un termen de valabilitate de cel puin 7-10 zile
dup sosire pentru a concura eficient cu fructele din alte ri furnizoare.
6.2. RECOMANDRI
Pentru productorii din Moldova, piaa romneasc va oferi posibiliti deosebite de a vinde
anumite fructe i legume n Uniunea European, ceea ce va semnificativ n extinderea pe aceast
pia. Vor exista schimbri ample care trebuie implementate pentru a concura eficient pe pia, n
special n sectorul comerului modern cu amnuntul, care se va extinde pe viitor. n prezent
productorii din Moldova livreaz legume i fructe spre Romnia n cantiti mici i doar pieelor n aer
liber care reprezint 50% din consum, dar care se afl n continu scdere. Printre produsele
studiate, unicele articole care au potenial de pia profitabil sunt strugurii i, ntr-o msur mai mic,
merele. Dup cum am conchis mai sus, att piersicile, ct i prunele uscate au potenial mic sau le
lipsete potenialul de a concura eficient n viitorul apropiat.
Urmtoarele recomandri sunt bazate pe constatrile i concluziile prezentate n acest raport:
Mere
Toate merele trebuie s aib o culoare bun fie c este rou, galben sau verde. Culoarea i
atractivitatea vizual general sunt cele mai importante i merele roii, precum soiul Idared
trebuie s aib culoarea roie pe cel puin 50% din suprafa.
Trebuie s aib dimensiuni uniforme ntr-o cutie, i n general dimensiunea-int s fie de
70mm.
Trebuie realizate rrirea i fertilizarea corespunztoare.
Linia de sortare automat trebuie cel puin luat n considerare.
Practicile post-recoltare (splare, sortare, calibrare, ambalare) trebuie implementate.
40
Produsul trebuie livrat n noiembrie i decembrie atunci cnd producia local nu prevaleaz
i nainte ca Polonia s nceap livrrile n cantiti mari n ianuarie/februarie. Din experien,
n aceast perioad a anului preurile sunt mai mari dect PMI.
Produsul trebuie depozitat la rece i ntregul lan frigorific trebuie pstrat intact pentru a
menine calitatea produselor, ceea ce este necesar imperios pentru a concura eficient n
segmentul superior al pieei de desfacere mpotriva Italiei, Sloveniei, Austriei n perioada
indicat, cnd preurile sunt cele mai bune.
Ambalajul trebuie s protejeze fructele. Pot fi utilizate: pentru comerul cu amnuntul - lzile
din carton de tip deschis, de 10-12 kg, sau lzile de tip telescopic, pentru pieele n aer liber
- lzile din lemn. Produsul trebuie s fie mpachetat n dependen de piaa (n aer liber sau
supermarket) spre care este livrat.
Struguri de mas
Dintre toate produsele studiate, strugurii au cel mai mare potenial pe piaa romneasc, dei
unele modificri sunt necesare pentru a concura eficient n perioadele specificate, atunci cnd
condiiile pieei sunt avantajoase.
Doar soiurile smnoase negre, precum soiul Moldova, trebuie livrate n Romnia,
deoarece acest soi rezistent are o reputaie bun i se confrunt cu mai puin competiie
dect soiurile albe. Strugurii albi din Moldova sunt prea mici i au concentraia joas a
zaharalui.
Strugurii trebuie livrai doar n perioada dintre mijlocul lunii noiembrie pn n februarie/martie
cnd produsul local nu este prezent pe pia, cnd nu funcioneaz PMI i preurile ncep s
creasc. Este posibil ca livrrile de la nceputul lunii noiembrie pot ciocni de aplicare a PMI,
ns experiena arat c acesta va fi sub preul mediu pe piaa. Producia concurent va
proveni din Italia i Turcia, dar soiul smnos negru Moldova va fi bine poziionat n
categoria de pre mediu.
Strugurii trebuie culei n ciorchini de dimensiuni mari (de preferat 600-800 grame) i boabele
s aib o mrime bun de 20mm+ cu cozi verzi, precum este cerut de supermarketuri.
Strugurii trebuie s fie prercii, corect administrnd lanul frigorific, pentru a pstra calitatea
livrrilor n perioada specificat cnd piaa dispune de cele mai bune condiii. Acest lucru este
necesar pentru a asigura rezistena produsului n depozite pentru cel puin o perioad de 7-10
zile i pentru a reduce desprinderea boabelor de pe ciorchine.
Trebuie de identificat un stimulator pentru cretere pentru a mri dimensiunile boabelor,
satisfcnd astfel cerinele comerului cu amnuntul privind boabele (20mm), dar i pentru a
schimba percepia c soiul Moldova are boabe mai mici. De asemenea, trebuie realizat
rrirea corespunztoare a fructelor.
n lunile de iarn, pentru comerul cu amnuntul strugurii trebuie s fie ambalai n cutii din
lemn mai mici, de 4,0 4,5 kg, ntr-un strat, cu protecie din hrtie pentru a proteja mai bine
fructul. Pentru formatele de comer cu amnuntul, care cer ambalarea individual a
strugurilor, aceasta se va face n pungi perforate sau pungi deschise pentru a asigura o
aerisire corespunztoare a produsului. Strugurii livrai n lzile din carton nchise de 10 - 12 kg
trebuie s fie ambalai n pung mare perforat din polietilen pentru o protecie mai bun,
dac aceasta este necesar.
Strugurii nu trebuie ambalai excesiv deoarece acest lucru nu se consider pozitiv i poate
duce la frecare excesiv, neasigurnd ventilarea adecvat a produsului.
Piersici
Piaa romneasc de piersici este foarte competitiv i productorii din Moldova se confrunt cu
bariere foarte puternice la intrarea pe aceast pia din cauza a trei factori principali. Prima este PMI
41
care este mai mare dect preul mediu istoric n acest sector n perioada produciei din Moldova, iulie
i august. A doua este abundena produciei locale, preferate de localnici, la preuri foarte mici i n
aceeai perioad. Al treilea factor l reprezint producia ieftin, n primul rnd, din Grecia care se
livreaz n aceeai perioad de timp i nu sunt limitai de PMI.
Moldova nu ar trebui s livreze piersicile n Romnia n prezena unei competiii acerbe i a

unui PMI mai mare dect preul mediu pe industrie, precum i a cantitilor mari de producie
local n sezon.
Pe viitor, dac urmtoarele schimbri vor fi implementate, i fructele din Moldova vor putea
concura cu ofertele din segmentele superioare fcute de Italia i Spania, i s-ar putea crea o
ni de potenial. Aceasta ns ar presupune mbuntiri numeroase n ceea ce privete
calitatea, dar i altele precum:
1-Soiul principal Red Haven, dimensiuni mari uniforme ale fructelor (diametru 70 - 80mm).
2-Fructele trebuie s aib o form corect i s nu aib defecte vizuale (imaculate).
3-S fie imediat prercite, iar managementul lanului frigorific s fie intact n tot sistemul.
4-S reziste cel puin 7-10 zile n depozit dup livrare.
5-Fructele s aib un procent nalt de culoare roie (50%) pe suprafa, precum i
atractivitatea extern.
6-Ambalate n lzile din lemn de 8 kg a cte dou straturi i de 5 kg a cte un singur strat pe
celule individuale.
7-Fructele s fie ferme la livrare.
Chiar i cu toate aceste mbuntiri ale calitii, nu se recomand livrarea piersicilor n Romnia n
viitorul apropiat. Productorii din Moldova nu pot concura eficient cu PMI (0,60 0,78 euro/kg) i au
un dezavantaj clar cu flexibilitate limitat de reacie la condiiile pieei n faa unei competiii rigide att
locale, ct i din partea rilor ce furnizeaz fr PMI.
Prune uscate
Volumul pieei lipsete deoarece produsul este consumat de dou ori pe an, nainte de
srbtorile de Crciun i Pate. Unele livrri sunt destinate pentru uzul industrial, dar la
preuri foarte mici.
Preferinele i sensibilitatea consumatorului (fa de produs) sunt foarte joase i va dura pn
acest comportament se va schimba deoarece oamenii prefer fructele proaspete.
Romnia este plasat pe locul 6 n producia de prune proaspete i dac vreodat va exista
cerere, aceasta va fi onorat local i nu se vor efectua importuri.
n aceste condiii de pia nu exist o necesitate de a exporta prune uscate din Moldova n
Romnia.
Recomandri generale
n afara recomandrilor specifice pentru fiecare produs, sunt unele recomandri specifice tuturor
fructelor proaspete care urmeaz a fi exportate n Romnia:
Recoltarea corect, inclusiv culesul fructului la maturitatea corect i manipularea corect

post-recoltare, va crete perioada de depozitare a produsului n condiii frigorifice.
Aplicarea corect a Managementului Integrat de Combatere a Duntorilor pentru a putea
respecta cerinele igienice i sanitare stricte, impuse de Uniunea European i de a respecta
nivelurile maxime de reziduuri (MRL) specifice n Romnia.
Cerinele de etichetare trebuie s fie nelese i respectate pentru livrrile de fructe odat cu
trecerea de la cerinele pieelor n aer liber la cerinele mai stricte a supermarketurilor.
42
Fructele trebuie livrate n autocamioane frigorifice pentru a nu ntrerupe lanul frigorific i a nu

cauza stricarea fructelor.
Fructele trebuie puse pe palete i transportate, dac este posibil, cu stlpi de col pentru
protecie n timpul transportrii.
Productorii trebuie s identifice o reea de distribuitori/angrositi pre-calificai pentru a
susine o prezen continu n competiia pentru comerul cu amnuntul.
Productorii trebuie s stabileasc cu aceti distribuitori pre-calificai relaii de furnizare de
lung durat pentru a avea livrri continue i a putea onora cantitile cerute de comercianii
cu amnuntul.
Productorii trebuie s stabileasc termene de plat mai flexibile pentru a concura eficient i
a lucra direct cu distribuitorii/angrositii pre-calificai.
Certificarea siguranei alimentelor (GLOBALGAP i HACCP), standardele de marketing,
cerinele pentru ambalare i etichetare, legile privind importul trebuie urmate chiar dac nu
toate sunt cerute totdeauna de supermarketuri.
43
ANEXA 1. TAXELE VAMALE ALE UE PE FRUCTELE PROASPETE DIN MOLDOVA

MERE PROASPETE (codul HS: 0808108090)
(01-07-2011 - 15-07-2011)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
Dac preul declarat de import este egal cu sau mai mare de 45.70 EUR / 100 kg
Dac preul declarat de import este egal cu sau mai mare de 44,80 EUR / 100 kg
Dac preul declarat de import este egal cu sau mai mare de 0 EUR / 100 kg
Se aplic taxa 0 %
Se aplic taxa 0 % + 0,90 EUR / 100 kg
01-09-2011 - 31-12-2011
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Se aplic taxa 0 %
MERE PENTRU CIDRU, n vrac, n perioada 16 septembrie - 15 decembrie (Codul HS: 0808101000)
Taxa preferenial (16-09-2011 - 15-12-2011): 0,36 EUR / 100 kg
PIERSICI PROASPETE (codul HS: 0809309000)

Taxa preferenial (01-01-2011 - 10-06-2011): 0 %
(21-06-2011 - 31-07-2011)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Se aplic taxa 0 %
(01-08-2011 - 30-09-2011)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Dac preul declarat de import este egal cu sau mai mare de 60,00 EUR/100 kg
Dac preul declarat de import este egal cu sau mai mare de 0 EUR/100 kg
Se aplic taxa 0 %
Se aplic taxa 0 % + 1,20 EUR/100 kg
Taxa preferenial (01-10-2011 - 31-12-2011): 0%

STRUGURI DE MAS PROASPEI (codul HS: 080610)
44
(21-07-2011 31-10-2011)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Se aplic taxa 0 %
(01-11-2011 - 20-11-2011)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Dac preul declarat de import este egal cu sau mai mare de 0 EUR/100 kg
Se aplic taxa 0 %

Sursa: Comisia European
45
ANEXA 2. STANDARDELE DE MARKETING ALE UE PENTRU MERE,

PIERSICI I STRUGURI DE MAS
STANDARD DE MARKETING PENTRU MERE
I. DEFINIIA PRODUSULUI
Prezentul standard reglementeaz merele din soiurile (cultivarele) provenite din Malus domestica
Borkh., destinate livrrii n stare proaspt ctre consumatori, merele pentru prelucrarea industrial
fiind excluse.
II. DISPOZIII PRIVIND CALITATEA
Standardul are ca obiect definirea calitilor pe care trebuie s le prezinte merele dup condiionare i
ambalare.
A. Cerine minime
La toate categoriile, innd seama de dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de
toleranele admise, merele trebuie s fie:
- ntregi;
- sntoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterri din cauza crora devin improprii
pentru consum);
- curate, practic fr materii strine vizibile;
- fr boli;
- fr deteriorri cauzate de boli;
- fr umezeal extern anormal;
- fr miros i/sau gust strin.
De asemenea, fructele trebuie s fie culese cu grij.
Dezvoltarea i starea merelor trebuie s le permit:
- continuarea procesului de maturaie i atingerea gradul de maturitate adecvat n funcie de
caracteristicile soiului respectiv [1] [2];
- s reziste la transport i manipulare i
- s ajung n stare satisfctoare la locul de destinaie.
B. Clasificarea
Merele sunt clasificate n trei categorii definite n cele ce urmeaz:
(i) Categoria "Extra"
Merele din aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Ele trebuie s prezinte forma,
calibrul i coloraia caracteristice soiului respectiv [3] i s aib ataat un peduncul intact.
Pulpa trebuie s fie lipsit de orice deteriorare.
Merele nu trebuie s prezinte defecte, cu excepia unor foarte mici alterri superficiale la nivelul
epidermei, cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea
i prezentarea sa n ambalaj.
(ii) Categoria I
46
Merele din aceast categorie trebuie s fie de bun calitate. Ele trebuie s prezinte forma, calibrul i
coloraia caracteristice soiului respectiv [3].
Cu toate acestea, sunt permise urmtoarele defecte cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul
general al produsului, calitatea, calitatea de pstrare i prezentarea n ambalaj:
- un uor defect de form;
- un uor defect de dezvoltare;
- un uor defect de coloraie;
- uoare defecte la nivelul epidermei care nu pot depi:
- lungimea de 2 cm, n cazul defectelor de form alungit;
- 1 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte, cu excepia ruginii (Venturia inaequalis), a crei
suprafa total nu poate depi 0,25 cm2;
- 1 cm2 din suprafaa total n cazul loviturilor uoare, caz n care epiderma nu trebuie s fie
decolorat.
Pedunculul poate lipsi cu condiia ca seciunea s fie curat i epiderma adiacent s nu fie
deteriorat.
(iii) Categoria II
Aceast categorie cuprinde merele care nu se ncadreaz n categoriile superioare, dar corespund
caracteristicilor minime definite mai sus [3].
Pulpa nu trebuie s prezinte defecte eseniale.
Urmtoarele defecte sunt admise, cu condiia ca fructele s pstreze caracteristicile eseniale n ceea
ce privete calitatea, pstrarea i prezentarea:
- defecte de form;
- defecte de dezvoltare;
- defecte de coloraie;
- defecte la nivelul epidermei, care nu pot depi:
- 2,5 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte, cu excepia ruginii (Venturia inaequalis), a cror
suprafa total nu poate depi 1 cm2
- 1,5 cm2 din suprafaa total n cazul unor uoare lovituri, epiderma putnd fi uor decolorat.
III. DISPOZIII PRIVIND CALIBRAREA
Calibrul este determinat de diametrul maxim al seciunii ecuatoriale sau de greutate.
La toate soiurile i la toate categoriile, calibrul minim este de 60 mm, dac se determin dup
diametru, sau de 90 g, dac se determin dup greutate. Se pot accepta fructe cu calibre mai mici,
dac nivelul Brix al produselor este mai mare sau egal cu 10,5o Brix, iar calibrul este de minim 50 mm
sau 70 g.
Pentru a garanta omogenitatea de calibru a fructelor dintr-un colet:
(a) pentru fructele al cror calibru se stabilete n funcie de diametru, diferena de diametru dintre
fructele din acelai colet este limitat la:
47
- 5 mm pentru fructele din categoria "Extra" i pentru fructele din categoriile I i II prezentate pe
rnduri i n straturi suprapuse. Cu toate acestea, la merele din soiurile Bramley's Seedling (Bramley,
Triomphe de Kiel) i Horneburger, diferena de diametru se poate ridica pn la 10 mm; i
- 10 mm pentru fructele din categoria I prezentate n vrac n colet sau n ambalajul de vnzare. Cu
toate acestea, la merele din soiurile Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger,
diferena de diametru se poate ridica pn la 20 mm; sau
(b) pentru fructele msurate n funcie de greutate, diferena de greutate dintre fructele din acelai
colet este limitat la:
- 20 % din greutatea medie pe fruct a fructelor din colet, pentru fructele din categoria "Extra" i pentru
fructele din categoriile I i II prezentate pe rnduri i n straturi suprapuse; i
- 25 % din greutatea medie pe fruct a fructelor din colet, pentru fructele din categoria I prezentate n
vrac n colet sau n ambalaje destinate vnzrii ctre consumatori.
Nu exist nicio cerin referitoare la omogenitatea de calibru pentru fructele din categoria II
prezentate n vrac n colet sau n ambalaje destinate vnzrii ctre consumatori.
IV. DISPOZIII PRIVIND TOLERANELE
La fiecare colet sunt premise tolerane cu privire la calitate i calibru, pentru produsele care nu
satisfac cerinele categoriei indicate.
A. Tolerane de calitate
5 % din numrul sau din greutatea merelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc
pe cele ale categoriei I sau, n mod excepional, se ncadreaz n toleranele pentru acea categorie.
(ii) Categoria I
10 % din numrul sau din greutatea merelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc
pe cele ale categoriei II sau, n mod excepional, se ncadreaz n toleranele pentru acea categorie.
(iii) Categoria II
10 % din numrul sau din greutatea merelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei i nici cerinele
minime, cu excepia fructelor atinse de putregai sau cu alterri din cauza crora devin improprii pentru
consum.
n cadrul acestei tolerane, se poate admite un procent de maximum 2 % din numrul sau din
greutatea fructelor care prezint urmtoarele defecte:
- atacuri grave ale bolilor care dau anumitor regiuni din fructe un aspect sticlos sau de plut;
- uoare leziuni sau fisuri necicatrizate;
- urme foarte uoare de putregai;
- prezena unor parazii vii n fruct i/sau alterarea pulpei din cauza paraziilor.
B. Tolerane de calibru
Pentru toate categoriile:
este permis o toleran total de 10 % din numrul sau din greutatea fructelor care nu ndeplinesc
cerinele privind calibrul. Aceast toleran nu poate fi extins astfel nct s includ produsele cu un
calibru de:
- cel puin 5 mm sub diametrul minim, n cazul n care calibrul este determinat pe baza diametrului;
48
- cel puin 10 g sub greutatea minim, n cazul n care calibrul este determinat pe baza greutii.
V. DISPOZIII PRIVIND PREZENTAREA
A. Omogenitate
Fiecare colet trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect mere de aceeai origine,
soi, calitate i calibru (dac se impune calibrarea) i cu acelai grad de maturitate.
De asemenea, pentru categoria "Extra", se impune omogenitatea din punctul de vedere al coloraiei.
Ambalajele n care sunt puse merele pentru comercializare, avnd o greutate net de maximum 5 kg,
pot conine amestecuri de mere din diverse soiuri, cu rezerva ca acestea s fie omogene n ceea ce
privete calitatea i, pentru fiecare soi prezent, n ceea ce privete originea, calibrul (dac se impune
calibrarea) i gradul de maturitate.
Partea vizibil a coninutului coletului trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut.
B. Ambalare
Merele trebuie ambalate astfel nct s se asigure o protecie adecvat a produsului. n special,
ambalajele pentru comercializare avnd o greutate net de peste 3 kg trebuie s fie suficient de rigide
pentru a proteja produsul n mod adecvat.
Materialele folosite n interiorul coletului trebuie s fie noi, curate i de o calitate care s nu produc
deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, n special hrtie sau
nscrisuri, care poart specificaii comerciale este permis numai cu condiia ca nscrisul sau
etichetarea s se realizeze cu cerneal sau clei netoxice.
Coletele nu trebuie s conin materii strine.
Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci cnd sunt dezlipite, s nu lase urme
vizibile de clei, nici defecte pe epiderm.
C. Prezentare
Fructele din categoria "Extra" trebuie ambalate n straturi suprapuse.
VI. DISPOZIII PRIVIND MARCAJUL
Fiecare colet trebuie s poarte urmtoarele detalii, n litere grupate pe aceeai parte, marcajul fiind
lizibil, imposibil de ters i vizibil din exterior:
A. Identificare
Numele i adresa ambalatorului i/sau expeditorului
Aceast meniune poate fi nlocuit:
- pentru toate ambalajele, cu excepia preambalajelor, de codul reprezentnd ambalatorul i/sau
expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de meniunea "Ambalator i/sau
expeditor" sau o abreviere echivalent;
- doar pentru preambalaje, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n interiorul Comunitii,
precedat de meniunea "Ambalat pentru:" sau o meniune echivalent. n acest caz, etichetarea
trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau expeditorului.
Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control privind
semnificaia acestui cod.
B. Natura produsului
- "Mere", n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior;
- Denumirea soiului sau soiurilor, dup caz;
49
- n cazul ambalajelor pentru comercializare care conin un amestec de soiuri diferite de mere,
indicarea fiecrui soi prezent n ambalaj.
C. Originea produsului
ara de origine i, opional, regiunea de producie sau denumirea zonei la nivel naional, regional sau
local.
- n cazul unui ambalaj pentru comercializare care conine un amestec de soiuri diferite de mere de
origini diferite, indicarea fiecreia dintre rile de origine ale fructelor respective trebuie s apar n
imediata apropiere a soiului n cauz.
D. Caracteristici comerciale
- Categoria;
- Calibrul sau, pentru fructele prezentate n straturi suprapuse, numrul de buci.
n cazul n care identificarea are loc pe baza calibrului, aceasta este indicat:
(a) pentru produsele pentru care exist norme privind omogenitatea, prin diametrul minim i maxim
sau prin greutatea minim i maxim;
(b) pentru produsele pentru care nu exist norme privind omogenitatea, prin diametrul sau greutatea
celui mai mic fruct din colet, urmate de expresiile "i peste" sau "+" sau o denumire echivalent sau,
dup caz, diametrul sau greutatea celui mai mare fruct din colet.
E. Marcajul de control oficial (opional)
Nu este necesar s se menioneze pe colete indicaiile prevzute la primul paragraf atunci cnd
coletele conin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior i pe care figureaz indicaiile
respective. Aceste colete nu trebuie s aib marcaje care s induc n eroare. Atunci cnd aceste
colete sunt aezate pe palete, aceste indicaii trebuie s figureze pe o fi plasat vizibil cel puin pe
dou din faetele paletei.
STANDARD DE MARKETING PENTRU PIERSICI I NECTARINE

Prezentul standard reglementeaz piersicile i nectarinele [6] din soiurile (cultivarele) provenite din
Prunus persica Sieb. i Zucc., destinate livrrii n stare proaspt ctre consumatori, piersicile i
nectarinele pentru prelucrarea industrial fiind excluse.
Standardul are ca obiect definirea calitilor pe care trebuie s le prezinte piersicile i nectarinele
dup condiionare i ambalare.
A. Cerine minime de calitate
innd seama de dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de toleranele admise,
piersicile i nectarinele trebuie s fie:
- ntregi;
pentru consum);
- fr boli;
50

- fr miros i/sau gust strin.
Piersicile i nectarinele trebuie s fie culese cu grij.
Dezvoltarea i stadiul de maturitate al piersicilor i nectarinelor trebuie s fie de aa natur nct s le
permit:
B. Caracteristici minime de maturitate
Piersicile i nectarinele trebuie s fie suficient de dezvoltate i de mature.
Dezvoltarea i stadiul de maturitate al piersicilor i nectarinelor trebuie s le permit continuarea
procesului de maturaie i atingerea gradului de maturitate adecvat. n vederea ndeplinirii acestei
condiii, indexul refractometric al pulpei, msurat n zona median a pulpei i n seciunea ecuatorial,
trebuie s fie mai mare sau egal cu 8o Brix iar gradul de fermitate, msurat cu o sond cu diametrul
de 8 mm (0,5 cm2) n dou puncte ale seciunii ecuatoriale a fructului, trebuie s fie mai mic de 6,5
kg.
C. Clasificare
Piersicile i nectarinele fac obiectul unei clasificri n trei categorii definite mai jos:
Piersicile i nectarinele din aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Ele trebuie s
prezinte forma, dezvoltarea i coloraia caracteristice soiului respectiv, innd seama de zona de
producie. Ele nu trebuie s prezinte defecte, cu excepia unor foarte mici alterri superficiale, cu
condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea
sa n ambalaj.
(ii) Categoria I
Piersicile i nectarinele din aceast categorie trebuie s fie de bun calitate. Ele trebuie s prezinte
caracteristicile soiului, innd seama de zona de producie. Cu toate acestea, sunt permise uoare
defecte de form, dezvoltare sau coloraie.
Piersicile i nectarinele despicate la punctul de ataament al pedunculului sunt excluse.
Mici defecte la nivelul epidermei pot fi totui permise, cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul
general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea n ambalaj i s nu depeasc:
- 0,5 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte.
(iii) Categoria II
Aceast categorie cuprinde piersicile i nectarinele care nu pot fi clasificate n categoriile superioare,
dar corespund caracteristicilor minime definite anterior.
Pulpa nu ar trebui s prezinte defecte grave. Fructele despicate la punctul de ataament al
pedunculului sunt permise doar n cadrul toleranelor de calitate.
51
Urmtoarele defecte la nivelul epidermei pot fi permise, cu condiia ca piersicile i nectarinele s-i
pstreze caracteristicile eseniale referitoare la calitate, pstrare i prezentare i s nu depeasc:
- lungimea de 2 cm, n cazul defectelor de form alungit,
- 1,5 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte.
Calibrul este determinat de:
- circumferin sau
- diametrul maxim al seciunii ecuatoriale.
Piersicile i nectarinele trebuie clasificate pe baza urmtoarei scale de calibrare:
Diametrul | Codul calibrului | Circumferin |
cel puin 90 mm | AAAA | cel puin 28 cm |
de la 80 mm inclusiv la 90 mm exclusiv | AAA | de la 25 cm inclusiv la 28 cm exclusiv |
de la 73 mm inclusiv la 80 mm exclusiv | AA | de la 23 cm inclusiv la 25 cm exclusiv |
de la 67 mm inclusiv la 73 mm exclusiv | A | de la 21 cm inclusiv la 23 cm exclusiv |
de la 61 mm inclusiv la 67 mm exclusiv | B | de la 19 cm inclusiv la 21 cm exclusiv |
de la 56 mm inclusiv la 61 mm exclusiv | C | de la 17,5 cm inclusiv la 19 cm exclusiv |
de la 51 mm inclusiv la 56 mm exclusiv | D | de la 16 cm inclusiv la 17,5 cm exclusiv |
Calibrul minim permis pentru categoria "Extra" este de 17,5 cm (circumferin) sau 56 mm (diametru).
Calibrul D (de la 51 mm inclusiv la 56 mm exclusiv n diametru sau de la 16 cm inclusiv la 17,5 cm
exclusiv n circumferin) nu este permis n perioada 1 iulie-31 octombrie.
Calibrarea este obligatorie pentru toate categoriile.
Sunt admise tolerane de calitate i de calibru n fiecare ambalaj pentru produsele care nu sunt
conforme cu cerinele categoriei indicate.
5 % din numrul sau din greutatea piersicilor i nectarinelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei,
dar le ntrunesc pe cele ale categoriei I sau, n mod excepional, se ncadreaz n toleranele pentru
acea categorie.
(ii) Categoria I
10 % din numrul sau din greutatea piersicilor i nectarinelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei,
dar le ntrunesc pe cele ale categoriei II sau, n mod excepional, se ncadreaz n toleranele pentru
acea categorie.
(iii) Categoria II
10 % din numrul sau din greutatea piersicilor i nectarinelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei
i nici cerinele minime, cu excepia produselor atinse de putrezire, de lovituri pronunate sau de orice
alt alterare care le fac improprii consumului.
52
Pentru toate categoriile, 10 % din numrul sau din greutatea piersicilor sau nectarinelor care
depesc 1 cm n plus sau n minus fa de calibrul specificat pe colet n cazul calibrrii pe baza
circumferinei i 3 mm n plus sau n minus n cazul calibrrii pe baza diametrului. n ceea ce privete
totui fructele cu cel mai mic calibru, aceast toleran se aplic doar piersicilor sau nectarinelor cu
un calibru mai mic sau egal cu 6 mm (circumferin) sau 2 mm (diametru) fa de calibrul minim
specificat.
A. Omogenitate
Fiecare colet trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect piersici sau nectarine de
aceeai origine, soi, calitate, grad de maturitate i calibru, iar pentru categoria "Extra" coninutul
trebuie s fie, de asemenea, omogen din punct de vedere al coloraiei.
Partea vizibil a coninutului fiecrui colet trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut.
B. Ambalare
Piersicile sau nectarinele trebuie ambalate astfel nct s se asigure o protecie adecvat a
produsului.
deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, n special hrtie sau
nscrisuri, care poart specificaii comerciale este permis numai cu condiia ca nscrisul sau
etichetarea s se realizeze cu cerneal sau clei netoxice.
Coletele nu trebuie s conin materii strine.
C. Prezentare
Piersicile i nectarinele pot fi prezentate:
- n ambalaje unitare mici;
- ntr-un singur strat, n cazul categoriei "Extra". Fiecare fruct individual din aceast categorie trebuie
s fie separat de fructele nvecinate;
n cazul categoriilor I i II:
- ntr-un singur sau dou straturi;
- n maximum patru straturi dac fructele sunt aezate pe suporturi alveolare rigide, concepute astfel
nct s nu apese pe fructele din stratul inferior.
A. Identificare
53
- doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n Comunitatea
European, indicat n strns legtur cu referina "Ambalat pentru:" sau o meniune echivalent. n
acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau
expeditorului. Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control
privind semnificaia acestui cod.
- "Piersici" sau "nectarine", n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior;
- Culoarea pulpei;
- Numele soiului (opional).
ara de origine i, n mod opional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel
naional, regional sau local.
- Categoria;
- Calibrul exprimat n diametrele minime i maxime sau circumferinele minime i maxime sau n
conformitate cu codurile specificate n seciunea III "Dispoziii privind calibrarea";
- Numrul de uniti (opional);
- Coninutul minim de zahr, msurat de refractometru i exprimat n grade Brix (opional);
- Fermitatea maxim, msurat prin penetrometrie i exprimat n kg/0,5 cm2 (opional).
STANDARD DE MARKETING PENTRU STRUGURII DE MAS

Prezentul standard reglementeaz strugurii de mas din soiurile (cultivarele) provenite din Vitis
vinifera L., destinai livrrii n stare proaspt ctre consumatori, strugurii de mas pentru prelucrare
industrial fiind exclui.
Standardul are ca obiect definirea calitilor pe care trebuie s le prezinte strugurii de mas dup
condiionare i ambalare.
A. Cerine minime
La toate categoriile, innd seama de dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de
toleranele admise, ciorchinii i boabele trebuie s fie:
pentru consum);
54
- fr boli;
- fr miros i/sau gust strin;
De asemenea, boabele trebuie s fie:
- ntregi;
- bine formate;
- dezvoltate normal.
Pigmentarea datorat soarelui nu constituie un defect.
Ciorchinii trebuie s fie culei cu grij.
Sucul de struguri trebuie s aib un indice refractometric care s corespund cel puin cu:
- 12 Brix pentru soiurile Alphonse Lavalle, Cardinal i Victoria;
- 13 Brix pentru toate celelalte soiuri cu smburi;
- 14 Brix pentru toate soiurile fr smburi.
n plus, toate soiurile trebuie s prezinte un raport zahr-aciditate satisfctor.
Dezvoltarea i starea strugurilor de mas trebuie s le permit:
B. Clasificare
Strugurii de mas fac obiectul unei clasificri n trei categorii definite mai jos.
Strugurii de mas clasificai n aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Ciorchinii
trebuie s aib forma, dezvoltarea i culoarea tipice soiului, innd seama de zona de producie, i s
nu aib niciun defect. Boabele trebuie s fie tari, bine prinse de ciorchine, repartizate uniform pe
ciorchine i practic acoperite cu pelicula de cear.
(ii) Categoria I
Strugurii de mas clasificai n aceast categorie trebuie s fie de bun calitate. Ciorchinii trebuie s
aib forma, dezvoltarea i culoarea tipice soiului, innd seama de zona de producie. Boabele trebuie
s fie tari, bine prinse de ciorchine i, pe ct posibil, acoperite cu pelicula de cear. Repartizarea
boabelor pe ciorchine poate fi totui mai puin uniform dect la categoria "Extra".
Sunt permise urmtoarele defecte uoare cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al
produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea acestuia n ambalaj:
- uoare defecte de form;
- uoare defecte de coloraie;
- uoare arsuri din cauza soarelui care nu afecteaz dect epiderma.
(iii) Categoria II
Aceast categorie cuprinde strugurii de mas care nu pot fi clasificai n categoriile superioare, dar
corespund caracteristicilor minime definite mai sus.
55
Ciorchinii pot prezenta uoare defecte de form, de dezvoltare i de culoare, cu condiia s nu fie
modificate caracteristicile eseniale ale soiului, innd seama de zona de producie.
Boabele trebuie s fie tari i bine prinse de ciorchine i, pe ct posibil, acoperite cu pelicula de cear.
Repartizarea pe ciorchine poate fi mai puin uniform dect la categoria I.
Boabele pot prezenta urmtoarele defecte, cu condiia s i pstreze caracteristicile eseniale n
ceea ce privete calitatea, pstrarea i prezentarea:
- defecte de form;
- defecte de coloraie;
- uoare arsuri pe epiderm, din cauza soarelui;
- striviri uoare;
- uoare defecte ale epidermei.
Calibrarea este determinat de greutatea ciorchinelui.
Urmtoarele cerine minime n materie de calibrare n cazul ciorchinilor sunt prevzute pentru strugurii
de mas cultivai n ser i pentru strugurii cultivai pe cmp, respectiv soiurile cu boabe mari sau
mici:
| Struguri de mas cultivai n ser (dac este menionat pe etichet) | Struguri de mas cultivai pe
cmp |
Toate soiurile cu excepia celor cu boabe mici specificate n apendice | Soiurile cu boabe mici
specificate n apendice |
Categoria "Extra" | 300 g | 200 g | 150 g |
Categoria I | 250 g | 150 g | 100 g |
Categoria II | 150 g | 100 g | 75 g |
La fiecare colet sunt premise tolerane cu privire la calitate i calibru, pentru produsele care nu
ndeplinesc cerinele categoriei indicate.
5 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale
categoriei I sau, n mod excepional, se ncadreaz n toleranele pentru acea categorie.
(ii) Categoria I
10 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale
categoriei II sau, n mod excepional, se ncadreaz n toleranele pentru acea categorie.
(iii) Categoria II
10 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele categoriei i nici cerinele minime, cu
excepia produselor atinse de putreziciune sau de orice alt alterare care le face improprii
consumului.
(i) Categoria "Extra" i categoria I
56
10 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele n materie de calibrare ale categoriei, dar
le ntrunesc pe cele ale categoriei imediat inferioare.
(ii) Categoria II
10 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele n materie de calibrare ale categoriei, dar
cu o greutate de cel puin 75 g.
(iii) Categoriile"Extra", I i II
Fiecare ambalaj destinat vnzrii ctre consumatori, care nu depete greutatea net de 1 kg poate
conine un ciorchine cntrind mai puin de 75 g pentru adaptarea greutii, cu condiia ca ciorchinele
s ndeplineasc toate celelalte cerine ale categoriei indicate.
A. Omogenitate
Fiecare colet trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect ciorchini de aceeai origine,
soi, calitate i grad de maturitate.
n cazul strugurilor ambalai n colete mici destinate vnzrii ctre consumatori, avnd o greutate net
de maximum 1 kg, nu este necesar omogenitatea n ceea ce privete soiul i originea.
n ceea ce privete categoria "Extra", ciorchinii trebuie s aib o culoare i un calibru mai mult sau
mai puin identice.
Includerea n fiecare colet a unor ciorchini de culori diferite n scopuri decorative este permis n cazul
soiului asla.
Partea vizibil a coninutului coletului trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut.
B. Ambalare
Strugurii de mas trebuie ambalai astfel nct s se asigure o protecie adecvat a produsului.
n cazul categoriei "Extra", ciorchinii trebuie s fie ambalai ntr-un singur strat.
deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, n special a hrtiei sau a
timbrelor care conin specificaii comerciale, este permis cu condiia ca imprimarea sau etichetarea
s fi fost fcut cu cerneal sau adeziv netoxice.
Coletele nu trebuie s conin materii strine, cu excepia cazului cnd este vorba de o prezentare
special coninnd un fragment de mldi ataat de crengua ciorchinelui i care nu depete 5
cm n lungime.
A. Identificare
57
- doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n Comunitatea
European, indicat n strns legtur cu referina "Ambalat pentru:" sau o meniune echivalent. n
acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau
expeditorului. Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control
privind semnificaia acestui cod.
- "Struguri de mas", n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior;
- Numele soiului sau, dac este cazul, al soiurilor;
- "Cultivai n ser", dup caz.
ara de origine sau, dac este cazul, rile de origine i, eventual, regiunea de producie sau
denumirea zonei la nivel naional, regional sau local.
n cazul amestecrii diferitor soiuri de struguri de origine diferit, denumirea fiecrei ri de origine se
indic dup denumirea soiului corespunztor.
- Categoria.
- La necesitate, cuvintele ciorchinii cu masa sub 75 g, fiecare reprezentnd o porie.
58
ANEXA 3. LISTA CUMPRTORILOR POTENIALI

COMPANIE
PERSOAN DE CONTACT
LOCALITATE
INFORMAII DE CONTACT
T: 0040 212067400
Carrefour
Romania SA
Arnaud Dussaix Director

de achiziii
Bucureti
F: 0040 212067451
office@carrefour.ro
www.carrefour.ro
T: 0040 213177646
Carrefour
Orhideea
Bogdan Stanciu - Secia

Fructe i Legume.
Bucureti
F: 0040 213177636
standard_orhideea@carrefour.ro
www.carrefour.ro
T: 0040 213118900
Carrefour
Baneasa
Laurentiu Tampa - Secia

Fructe i Legume.
Bucureti
F: 0040 213118903
tampa@carrefour.ro
www.carrefour.ro
T: 0040 213013700
Carrefour
Colentina
Valentin Done - Secia

Fructe i Legume.
Bucureti
F: 0040 216555984
standard_colentina@carrefour.ro
www.carrefour.ro
Real Hypermarket
Romania
SRL
T: 0040 314031000
Eugen Stirbu Director de
achiziii
Bucureti
eugen.stirbu@real-hypermarket.ro
www.real-hypermarket.ro
Elena Mihaela Mocanu Cora

Pantelimon
F: 0040 314031009
Secia Fructe i Legume.
T: 0040 212053500
Bucureti
F: 0040 212053651
pa@cora.ro
www.cora.ro
T: 0040 214075500
Cora
Lujerului
Daniel Chirita - Secia

Fructe i Legume.
Bucureti
F: 0040 214075555
lj@cora.ro
www.cora.ro
T: 0040 314234140
Metro Cash &

Carry
Romania
Bart Van Werkum Secia

Fructe i Legume.
Voluntari,
Judeul Ilfov
F: 0040 314234149
pr@metro.ro
www.metro.ro
T: 0040 212703793
Metro Cash &

Carry
Voluntari
Ramona Lazariu Secia

Fructe i Legume.
Voluntari,
Judeul Ilfov
F: 0040 212703802
secrdir.voluntari@metro.ro
www.metro.ro
T: 0040 212003195
Metro Cash &

Carry
Baneasa
Loredana Ciurea- Secia

Fructe i Legume.
Bucureti
F: 0040 212003106
secrdir.baneasa@metro.ro
www.metro.ro
Metro Cash &
Razvan Enache- Secia
Ghimbav,
T: 0040 268258430
59
Carry Brasov
Fructe i Legume.
Judeul
Braov
F: 0040 268258425
secrdir.brasov@metro.ro
www.metro.ro
T: 0040 244402150
Metro Cash &

Carry Ploiesti
Podaru Marius - Secia

Fructe i Legume.
Judeul
Prahova
F: 0040 244597696
secrdir.ploiesti@metro.ro
www.metro.ro
T: 0040 268307300
Selgros Cash
& Carry
Claudia Lascu Secia

Achiziii de Fructe i
Legume
Braov
F: 0040 268307210
claudia.lascu@selgros.ro
www.selgros.ro
T: 0040 212093000
Selgros
Pantelimon
Stefan Argeseanu Secia

Fructe i Legume.
Pantelimon,
Judeul Ilfov
F: 0040 212093199
143_bl@selgros.ro
www.selgros.ro
T: 0040 214068000
Selgros
Berceni
Iulian Malciu Secia Fructe

i Legume.
Bucureti
F: 0040 214068199
145_bl@selgros.ro
www.selgros.ro
T: 0040 213078000
Selgros
Baneasa
Stefan Savu Secia Fructe

i Legume.
Bucureti
F: 0040 213078199
contact@selgros.ro
www.selgros.ro
T: 0040 212055600
Billa Romania
Calin Stirbu - Secia Achiziii

de Fructe i Legume
Bucureti
F: 0040 212055663
c.stirbu@billa.ro
www.billa.ro
T: 0040 212246677
Mega Image
Diana Dobre - Secia

Achiziii de Fructe i
Legume
Bucureti
F: 0040 212246011
ddobre@mega-image.ro
www.mega-image.ro
tefnetii de
Jos, Judeul
Ilfov
Penny Market
T: 0040 372128800
www.penny.ro
T: 0040 214080107
Auchan
Romania
Secia Produse proaspete
Bucureti
F: 0040 212232024
pp@auchan.ro
www.auchan.ro
PGB Piaa
de Gros
Bucureti
Gratiela Claudia Lucaciu

Director comercial
PGC - Piaa
de Gros Cluj
Andrian Portarescu Secia

Fructe i Legume.
T: 0040 214610050
Bucureti
F: 0040 214610472
gratiela.lucaciu@pgb.ro
Satul
Apahida
T: 0040 264504200
60
Dezmir,
Judeul Cluj
administrator@agrotransilvania.ro
www.piata-agricola.ro
T: 0040 256494482
PGT - Piaa
de Gros
Timioara
Timioara
office@piete-sa.ro
www.piete-sa.ro
T: 0040 232227282
Depozit XL
Iai
Iai
F: 0040 232224554
iasi@depozitxl.ro
www.depozitxl.ro
T: 0040 230526353
Depozit XL
Suceava
Suceava
F: 0040 230526564
suceava@depozitxl.ro
www.depozitxl.ro
Asil 2000
Trading
Impex SRL
Malik Kablan director

general
Afumai,
Judeul Ilfov
T: 0040 723399888
F: 0040 213690909
www.asil2000.com
T: 0040 212329012
Su Market
Edhem Yeral Director

financiar
Afumai,
Judeul Ilfov
F: 0040 212329012
office@sumarket.ro
www.sumarket.ro
T: 0040 22325170
Abbara
Trading Co
SRL
Voluntari,
Judeul Ilfov
F: 0040 213529442
office@abbara.ro
www.abbara.ro
Distrifrut SRL
Mariana Petre - Director

general
Pasha IceLand
Warehouse
SRL
Tip Dole SRL
Bucureti
Afumai,
Judeul Ilfov
Claudiu Cojocaru Secia

Fructe i Legume.
Suceava
Mirela Petrescu Secia

Fructe i Legume.
tefnetii de
Jos, Judeul
Ilfov
T: 0040 744483000
F: 0040 213277086
T: 0040 213103234
F: 0040 213106292
T: 0040 230526254
T: 0040 372168500
Yuksek
International
Fruct SRL
F: 0040 372168501
office@yuksek.ro
www.yuksek.ro
Agroaliment
SRL
Vulcan,
Judeul
Hunedoara
Suk Star
Prodcom
Impex SRL
Cluj-Napoca
Trans
Akropol SRL
Bucureti
T: 0040 254571475
T: 0040 264169707
F: 0040 264436275
T: 0040 213140150
61
Distrib Manu
SRL
Frutti Grup
Co
Amir Bazzaz Director

general
Moineti,
Judeul
Bacu
Afumai,
T: 0040 722976222
Judeul Ilfov
F: 0040 213690905
F: 0040 234306019
T: 0040 213690906
amir@fruttigrup.com
www.fruttigrup.com
T: 0040 257270633
Romfrtuit
Comex SRL
Arad
F: 0040 257270633
contact@romfruit.ro
www.romfruit.ro
T: 0040 2506473
Livcom Impex
SRL
Bucureti
contact@livcom.ro
www.livcom.ro
Fru & Leg

SRL
Alexandru Clinci director

de achiziii
T: 0040 213203126
Bucureti
office@fru-leg.ro
www.solutions4restaurants.ro
T: 0040 268544392
Inexdor SRL
Adrian Stan Secia Fructe

i Legume.
Fgra,
Judeul
Braov
F: 0040 268544392
office@inexdor.ro
www.inexdor.ro
T: 0040 769605060
Fresh Fruits
Distribution
SRL
Lupu Iulian - administrator
Bucureti
F: 0040 214610385
office@fresh-fruits.ro
www.fresh-fruits.ro
T: 0040 359196811
Bella
International
SRL
Altin Koceku - achizitor
Oradea
F: 004 359196813
office@bellainternational.info
www.bellainternational.info
T: 0040 212306593
Rouke
Trading SRL
Bucureti
F: 0040 212306593
office@rouke.ro
www.rouke.ro
T: 0040 311309164
Afumai,
Judeul Ilfov
Alfredo Fresh
SRL
F: 0040 314056104
office@alfredo.ro
www.alfredo.ro
Fruitland SRL
Fortuna
LegumeFructe SRL
Dole
Romania
SRL
Romeo Guidi Secia

Fructe i Legume.
Biro Elisabeta Secia
Fructe i Legume.
Lugau de
Jos, Judeul
Bihor
Gheorghieni,
Judeul
Harghita
T: 0040 259346368
Bucureti
T: 0040 232211235
info@fruitland.ro
T: 0040 266364729
F: 0040 266364729
62
Gulyeli
Trading
Impex SRL
Fructexport
International
SRL
Bucureti
Stoiculescu Mdlina
Secia Fructe i Legume.
Exotic Fruit
Srl
Ovm Total
2003 SRL
MegaFruct
SRL
T: 0040 213690862
F: 0040 213690862
Bucureti
T: 0040 723798783
Alba Iulia,
Judeul Alba
T: 0040 258819652
Oancea Marin general

director
Bucureti
Nemedi Csaba Gavrila
Timioara,
Judeul Timi
T: 0040 745404536
oancea@ovm@yahoo.com
T: 0040 256210315
office@megafruct.ro
www.megafruct.ro
Galaxy Fruct
SRL
Voluntari,
Judeul Ilfov
T: 0040 740090880
www.galaxyfruct.ro
T: 0040 256244918
Timioara,
Judeul Timi
Romaldo
SRL
F: 0040 256244918
office@romaldo.ro
www.romaldo.ro
Farcas
Company
SRL
Untila Iordanescu Farcas

director general
T: 0040 741042448
Craiova,
Judeul Dolj
F: 0040 351172368
www.farcas-company.ro
T: 0040 0241 510744
M&M Kuris
SRL
Simona Kuris - administrator
Constana
F: 0040 0241 510744

contact@mmkuris.ro
www.mmkuris.ro
T: 0040 241585793
Laura 22 SRL
Ghergut Laura
Constana
F: 0040 241585793
www.laura22.ro
T: 0040 213105756
E&A Carmen
Impex SRL
Bucureti
F: 0040 213104761
office@distributie-legume-fructe.ro
Mondo Fruit
Distribution
SRL
Eremia Ligia director

comercial
Brila
T: 0040 744318822
ligia_eremia@yahoo.com
T: 0040 213690776
Afumai,
Judeul Ilfov
Orantes Fruct
SRL
F: 0040 21 3690804
marketing@orantesfruct.ro
www.orantesfruct.ro
Biafruct
Impex SRL
T: 0040 767264096
Lisita Marilena
F: 0040 213690990
T: 0040 212254741
Agricantus
SRL
Fatih Ozmen - administrator
Afumai,
Judeul Ilfov
F: 0040 212254744
agricantus@agricantus.ro
www.agricantus.ro
63
T: 0040 213690835
Maxfruit SRL
Nail Al-Sabzachi administrator
Afumai,
Judeul Ilfov
F: 0040 213699868
office@maxfruit.ro
www.maxfruit.ro
Fieraru Luminia
Rmnicu
Srat,
Judeul
Buzu
T: 0040 238566000
Firma Batul
Micro Impex
SRL
Draghici Mihaela
Afumai,
Judeul Ilfov
T: 0040 214916176
Pancho
Imporex SRL
Gutu Stefan, administrator
Bucureti
T: 0040 746600900
Algida Center
SRL*
Nicolae Florin, secia

Achiziii
Afumai, Ilfov
country
T: 0040 213513530
office@algida.ro
Valentin Christea
Voluntari,
Judeul Ilfov
T: 0040 769220555
F: 0040 212703190
office@valcargroup.ro
www.valcargroup.ro
Afumai,
Judeul
T: 0040 724550810
Ilfov
F: 0040 318174799
Partenope
Frutta SRL
Valcar Group
SRL*
Interfruct
SRL*
Bartis Stefan Secia

Fructe i Legume.
office@interfruct.ro
www.interfruct.ro
Total Fruits
SRL*
Tamer, piaa din Voluntari,

B27
Afumai,
Judeul Ilfov
T: 0040 724 834635
Acestea sunt angrositii mari i mijlocii care lucreaz cu produsele proaspete (mere, struguri de mas i
piersici), pe care noi i-am vizitat n cursul cercetrii pieei (august 2011) i care au manifestat interes pentru
fructele din Moldova.
64

Studiu Piata Fructe Proaspete Si Uscate in Romania

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Studiu Piata Fructe Proaspete Si Uscate in Romania

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ACED

Agricultural Competitiveness and

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE

Oficiul Regional de Contractare USAID/Ucraina

DAI/ACED/Peter White, Alexandru Belschi

DESCRIEREA GENERAL A PIEEI ROMNETI DE FRUCTE ..................................... 8

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT.......................................................... 11

STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PIERSICI I NECTARINE ......................... 50

A analiza cererea unei piee concrete: volumul, tendinele, preferinele i cerinele

A determina cerinele comercianilor cu amnuntul/angrositilor n privina furnizrii (ambalaj,

A identifica factorii-cheie determinani care, probabil, vor influena piaa n urmtorii 5 10

Echipa de cercetare a intenionat s rspund la urmtoarele ntrebri:

Care sunt cerinele de ambalare ale pieelor angro i cu amnuntul?

Care sunt practicile comerciale obinuite, legate de importuri de fructe proaspete n

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI ROMNETI DE FRUCTE

Fig. 1. Provinciile i judeele Romniei.

Fig. 2. Consumul mediu de fructe proaspete pe cap de locuitor n Romnia, kg

Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale al Romniei

Sursa: serviciul de susinere a exportului al Comisiei Europene Export Helpdesk

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT

Sursa: baza de date EUROstat

3.1.2. Concuren i preuri

Sursa: Global Trade Atlas

Competitivitatea preurilor pentru merele din RM pe piaa romneasc

3.1.3. Cerine specifice pentru mere

n cursul perioadei de vizitare a pieei (august 2011), n general,

Fotografiile din dreapta

3.2. STRUGURI DE MAS

Sursa: baza de date EUROstat

3.2.2. Concuren i preuri

Sursa: Global Trade Atlas

Competitivitatea preurilor pentru strugurii de mas din RM n Romnia

Greece Grecia, Italy Italia, Netherlands Olanda, Turkey Turcia.

Sursa: Global Trade Atlas

Romnia import strugurii de mas, n special, n iulie-noiembrie, cu volumul maxim n octombrie.

n cursul anului, preurile maxime se observ evident n perioada noiembrie-iunie. Volumele

3.2.3. Cerine specifice pentru struguri de mas

n cursul lunilor de iarn, cnd volumul strugurilor de vnzare

Sursa: baza de date EUROstat

3.3.2. Concuren i preuri

Sursa: Global Trade Atlas

Competitivitatea preurilor pentru piersicile din RM n Romnia

Feb Mar Apr Mai

July Aug Sep Oct Nov Dec

Minimum entry price to UE PMI n UE.

Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale al Romniei

3.3.3. Cerine specifice pentru piersici

3.4. PRUNE USCATE

Sursa: baza de date EUROstat

3.4.2. Concuren i preuri

Sursa: Global Trade Atlas

Preuri cu ridicata i sezonalitate

3.4.3. Cerine specifice pentru prune uscate

supermarketurile cumpr produsele ambalate n prealabil, sau ncredineaz ambalatorilor

Hipermarketurile conform rezultatelor auditului realizat de AC Nielsen n anul 2009, cota

Pieele tradiionale sub cerul liber

4.2. STRUCTURA CANALULUI DE DISTRIBUIE

4.3. FORMAREA PREURILOR

Structura preului, /kg.

4.4. CERINE GENERALE PENTRU FURNIZORI

Reele de comer cu amnuntul

Cheltuieli de marketing. Costul lucrului cu reelele de comer cu amnuntul constituie, n mediu,