ACED

Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A FRUCTELOR PROASPETE I USCATE N RILE BALTICE

PROIECTUL COMPETITIVITATEA NTREPRINDERILOR (ACED) AGRICOL I DEZVOLTAREA

MAI 2012 Acest raport a fost posibil de elaborat cu sprijinul acordat de poporul American prin intermediul Ageniei 1 Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID). Coninutul este responsabilitatea exclusiv a DAI i nu reflect neaprat punctul de vedere al USAID sau al Guvernului Statelor Unite.

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A FRUCTELOR PROASPETE I USCATE N RILE BALTICE

Titlul programului: Sponsor Oficiul USAID : Numrul Contractului: Contractor: Data Publicrii: Autori:

Competitivitatea Agricol i Dezvoltarea ntreprinderilor (ACED) Oficiul Regional de Contractare USAID/Ucraina AID-117-C-11-00001 DAI Mai 2012 DAI/ACED/Peter White i Alexandru Belschi

Opiniile autorilor exprimate n aceast publicaie nu reflect neaprat punctele de vedere ale Ageniei Statelor Unite 2 pentru Dezvoltare Internaional sau a Guvernului Statelor Unite .

CUPRINS
CUPRINS ........................................................................................................................................................ 3 SUMAR EXECUTIV ......................................................................................................................................... 4 1. 2. INTRODUCERE ....................................................................................................................................... 6 DESCRIERE GENERAL A PIEEI DE FRUCTE DIN STATELE BALTICE ...................................................... 8

3. INFORMAII DE PIA PRIVIND FRUCTELE STUDIATE ............................................................................ 12 3.1. MERE ................................................................................................................................................ 12 3.2. STRUGURI DE MAS ......................................................................................................................... 21 3.3. PIERSICII ........................................................................................................................................... 29 3.4. TOMATE ........................................................................................................................................... 32 3.5. PRUNE USCATE................................................................................................................................. 39 3.6. Nuci .................................................................................................................................................. 44 4. CANALE DE DISTRIBUIE ......................................................................................................................... 47 4.1. STRUCTURA PIEEI ........................................................................................................................... 47 4.2. FORMAREA PREURILOR.................................................................................................................. 51 5. CERINELE CE AFECTEAZ FURNIZORII ................................................................................................... 52 6. CERINE LEGALE PENTRU IMPORT I COMER ....................................................................................... 56 6.1. REGLEMENTRILE DE IMPORT ......................................................................................................... 56 6.2. CERTIFICARE DE RAMUR ................................................................................................................ 57 6.3. CERINE FA DE AMBALARE I ETICHETARE.................................................................................. 58 7. CONCLUZII I RECOMANDRI ................................................................................................................. 59 7.1. CONCLUZII GENERALE ...................................................................................................................... 59 7.2. RECOMANDRI ................................................................................................................................ 60 ANEXE.......................................................................................................................................................... 62

SUMAR EXECUTIV
Piaa Baltic (Estonia, Letonia i Lituania) este mic, cu numai 6.6 milioane de ceteni, dar aceste ri sunt net importatoare de fructe. Importul mediu total net de fructe ajunge la 270-280 mii tone pe an. Adiional la consumul intern, rile Baltice, n special Lituania, este un punct important de tranzit pentru UE i loturile de peste ocean de fructe destinate pentru Rusia i Belorus. Aproximativ jumtate din cantitatea de fructe importat n rile Baltice este ulterior re-exportat, marfa principal fiind merele poloneze pentru piaa ruseasc. Consumatorii de pe toate cele trei piee, n special Estonia au o abordare de consum foarte patriotic. Ei prefer fructele i legumele produse local fa de cele importate, chiar cnd preurile sunt mai nalte, iar calitatea mai joas. Aceasta se refer mai mult la merele, tomatele locale i legumele mix pentru ciorb (cartofi, varz, sfecl, ceap i morcovi) n timp ce alte fructe i legume sunt produse n cantiti foarte limitate i nu constituie un factor major pe pia. Dup colapsul Uniunii Sovietice, produsele moldoveneti i-au pierdut poziia n regiune i cota de pia a fructelor moldoveneti este minuscul - 0.3%. Aceast cot se refer mai mult la nucile moldoveneti care este unicul produs care la moment este competitiv pe piaa baltic. Strugurii moldoveneti se comercializeaz la moment n cantiti foarte mici, dar au un potenial de ni. n pofida faptului c piaa consum n mare parte struguri albi, concurena pentru nia de pia ce ine de strugurii negri nu este aa de mare i cu o anumit promovare a produsului, productorii moldoveneti trebuie s fie capabili s-i sporeasc nia sa de pia. Merele moldoveneti, paralel cu producerea local semnificativ a rilor Baltice, merele ieftine din Polonia i sistemul protector de Pre Minim de Intrare (PMI) nu au nici o oportunitate pe piaa Baltic. Ct despre piersici, PMI i necorespunderea la sistemul integrat de management al lanului frigorific reelelor de rcire constituie bariere serioase de a ptrunde pe pia. Nu exist bariere de comer pentru prunele uscate moldoveneti i calitatea lor corespunde cerinelor de pia. Oricum, prunele uscate moldoveneti au disprut de pe piaa Baltic datorit presiunii puternice asupra preurilor din partea furnizorilor de peste hotare, n special Chili. Tomatele moldoveneti pot fi competitive n rile Baltice, dac ele nu vor fi livrate cnd cele produse local sunt disponibile i preurile nu vor fi fixate n conformitate cu preurile altor ri furnizoare. Reelele cu amnuntul domin vnzrile cu fructe i legume n rile Baltice cu o cot de pia de 60-80% n dependen de ar. Factorii critici pentru sectorul cu amnuntul, incluznd calitate nalt, fructe cu aspect atrgtor, perioad de achitare extins i livrare stabil a produselor au forat productorii moldoveni s fie dependeni de pieele deschise, inhibnd serios creterea i dezvoltarea unei piei reale. Datorit pieei comune cu alte ri din UE, mpreun cu restriciile PMI i dimensiunea redus a pieei n ansamblu, importatorii baltici prefer s aduc loturi mixte de produse de pe pieele angro ale UE, cum ar fi Olanda i Polonia. Pentru ai convinge de a aduce camioane cu un singur produs din afara UE, furnizorii moldoveni trebuie s fie competitiv cu preul oferit, aspectul fructelor i termenii de livrare.

Perioada cea mai bun pentru a livra struguri de mas moldoveneti pe piaa rilor Baltice ncepe din luna iulie pn n decembrie. De la jumtate de ianuarie, reeaua cu amnuntul oprete importurile furnizorilor Europeni i se orienteaz la livrrile de peste ocean. Cea mai important regul pentru importul tomatelor este mai degrab mai bine i fereastra pentru import, dac preul este stabilit corect, este deschis pn n iulie, nainte de a se ncepe producerea local masiv n rile Baltice. Pentru miezul de nuci, cea mai bun perioad pentru exportatorii Moldoveni n rile Baltice ncepe din luna octombrie pn la Pati. Nu exist cerine specifice de ambalare pentru a exporta fructe pe piaa Baltic, atta timp ct ambalajul pentru fructe le protejeaz suficient de la deteriorare. Dac ambalajul satisface aceast cerin, el va fi acceptat de ctre cumprtor indiferent de faptul c este din lemn, carton sau plastic. Toate cele trei ri Baltice au adoptat legislaia UE i practicile de afaceri, deci conformarea la standardele de marketing ale UE este extrem de important. Adiional, GlobalGap i HACCP rapid ctig n popularitate cu toate c la moment nu sunt un trebuie. Un productor din Moldova dispus s lucreze cu un distribuitor sau reea cu amnuntul pe baz de termen lung trebuie s fie pregtit s accepte achitrile n cel puin 14-30 zile. Conformarea la cerinele minime de calitate, livrri constante, preuri competitive i extrem atenie la aspectele ce in de sigurana alimentar sunt, de asemenea, foarte importante.

1. INTRODUCERE
Despre ACED ACED reprezint un proiect cu o durat prevzut de 5 ani, cofinanat de Agenia SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID) i Corporaia Provocrile Mileniului (MCC), implementat de compania Development Alternatives, Inc. (DAI). Obiectivul principal al acestui proiect const n sporirea succeselor sectorului agricol moldovenesc n producerea i comercializarea produselor cu valoare adugat nalt att pe piaa intern, ct i pe cea extern. ACED se va concentra asupra unui numr limitat de lanuri valorice n agricultura de valoare nalt, care vor beneficia de suportul programelor noi ale MCC n scopul sporirii capacitilor de irigare n localitate rural i al asigurrii profiturilor fermierilor i ale economiei rurale. Pentru a ntri lanurile valorice existente i a favoriza dezvoltarea unor lanuri noi, programul va oferi o combinaie de instruire tehnic i administrativ, asisten tehnic i servicii de marketing. Scopul studiului dat al pieei de desfacere este a da participanilor lanului valoric al fructelor din Moldova (productori, ntreprinderi de ambalare, achizitori . a.) s neleag mai bine piaa Baltic a produsele lor i cerinele de intrare pe piaa aceasta. Studiul dat al pieei de desfacere a inclus urmtoarele produse proaspete: mere, struguri de mas, piersici, tomate, miez de nuc, precum i prunele uscate. Obiectivele generale ale studiului dat al pieei de desfacere sunt: A analiza cererea unei piee concrete: volumul, tendinele, preferinele i cerinele consumatorilor, i structura general (categoriile de producie, segmentele de pre, i canalele de distribuie). A determina cerinele comercianilor cu amnuntul/angrositilor n privina furnizrii (ambalaj, calibrare, soiuri, volume, preuri standard etc.). A compara produsele din Moldova cu produsele competitive, deja prezente pe pia, pentru depistarea calitilor de concuren puternice i slabe. A identifica factorii-cheie determinani care, probabil, vor influena piaa n urmtorii 5 10 ani.

Obiectivele specifice ale studiului dat al pieei de desfacere presupun rspunsul la urmtoarele ntrebri: Care sunt cerinele decisive ale cumprtorilor concrei ctre fiecare produs analizat (soiuri, calitate, determinarea preurilor, volum, livrare, ambalaj, certificare)? Care sunt calitile de concuren puternice i slabe ale produselor sus-numite pe piaa baltic? Care este scara de formare a preurilor pentru ntreg canalul de distribuie importatori, angrositi, i comerciani cu amnuntul? Care sunt cerinele de ambalare ale pieelor angro i cu amnuntul? 6

Care sunt preferinele i tendinele consumatorilor locali cu privire la soiuri, dimensiuni i alte atribute ale produciei? Exist n rile baltice unele nie de pia importante, cum ar fi comerul ecologic sau comerul echitabil, i dac exist, care sunt caracteristicile lor cu privire la produse, cantitate, diferen de pre, i canale de distribuie? Cine sunt cei mai importani cumprtori pentru fiecare produs studiat? Care este reputaia Republicii Moldova n calitate de furnizor de fructe proaspete pe aceast pia? Care sunt termenele de plat obinuite pentru fructele proaspete importate pe piaa baltic?

Metodologie utilizat Rezultatele studiului dat se bazeaz pe informaiile primare i secundare colectate din diferite surse. Pentru colectarea informaiilor secundare, ACED a angajat compania autohton de cercetare Magenta Consulting care utilizeaz metoda de cercetare de birou i interviuri prin telefon, ceea ce a oferit informaiile statistice despre producie i comer, precum i datele despre dinamica preurilor cu ridicata, cerinele legislative. Informaiile oferite de Magenta Consulting, au fost confirmate i completate de echipa ACED cu ajutorul cercetrii de birou asemntoare i prin utilizarea resurselor informaionale gratuite i cu plat, cum ar fi: baza de date UN Comtrade, Global Trade Atlas (Atlasul de comer mondial), Eurostat, Euromonitor, .a. Structura raportului Acest raport include un sumar executive succint, introducere, descriere general a pieei de fructe Baltice, informaie de pia pe produs specific fiecrui tip de fructe studiate. Adiional, raportul prezint o descriere a canalelor de distribuie, cerinele cumprtorilor i cerinele guvernamentale ce in de import. La sfritul raportului sunt oferite concluzii i recomandri specifice pentru productorii moldoveni. Anexele includ o list de contacte a potenialilor cumprtori, cerine vamale ale UE i standarde de marketing ale UE.

2. DESCRIERE GENERAL A PIEEI DE FRUCTE DIN STATELE BALTICE

Informaie general Statele Baltice (Estonia, Letonia, i Lituania) sunt situate n partea de centru-nord al Europei pe perimetrul de est al Mrii Baltice i de-a lungul hotarelor de vest cu Federaia Rus, cu Polonia n partea de sud i Finlanda n partea de nord. Suprafaa teritorial a statelor este urmtoarea: Estonia - 45.2 mii km2, Letonia - 64.4 mii km2 i Lituania - 65.3 mii km2. Populaia total constituie aproximativ 6.6 milioane ceteni; cea mai populat ar fiind Lituania cu 48% ceteni, urmat de Letonia cu 32% i Estonia 20%. Cel mai nalt PIB pe cap de locuitor n aceste trei ri, conform datelor FMI din 2010, este Estonia cu $16,880, urmat de Lituania - $13,190 i Letonia $12,226. Accesul la mare i poziionarea geografic ntre rile cu Tabloul 1. Harta statelor Baltice populaie sporit face regiunea un punct important de tranzit pentru toate tipurile de mrfuri, inclusiv fructe proaspete i uscate i legume. Toate trei ri dispun de porturi maritime cu toate c portul Klaipeda din Lituania este cel mai activ datorit costurilor de deservire relative joase i fiindc este unicul port Baltic care nu nghea. Portul din Riga este mai scump iar portul din Talin este aproape de Saint-Petersburg fapt ce creeaz o concuren semnificativ. Multe livrri de peste ocean ajung n portul Klaipeda care este mai ieftin dect cel din Rotterdam, cu toate c transporturile mari destinate pentru ocean nu pot intra n port i sunt utilizate luntre mici pentru a prelua marfa. Datorit dimensiunii reduse a Statelor Baltice piaa de fructe n aceste state este tot mic, dei este interesant pentru productorii moldoveni datorit distanei relativ scurte, reputaiei bune a produselor moldoveneti i producerii locale (Baltice) foarte limitate. rile baltice au o producere de mix de legume pentru ciorbe bine dezvoltat, incluznd cartofi, varz, rdcinoase, ceap i morcov. Alte legume, cum ar fi tomatele, sunt produse preponderant n sere i volumul nu este ndeajuns pentru a satisface cerinele pieei. Dac s ne referim la fructe proaspete i uscate, numai producerea de mere este mai mult sau mai puin dezvoltat i aceasta este n marea majoritate n Lituania i ntro msur mai mic n alte ri Baltice care paralel cu alte fructe sunt n exclusivitate importate.

Comerul cu fructe
Graficul 1. Dinamica importurilor brute i nete de fructe n 1 statele Baltice, mii tone
700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 net fruit import gross fruit import

Graficul din partea stng arat dinamica importurilor brute i nete (excl. re-exporturile) pentru toate tipurile de fructe. Lund n considerare producerea i prelucrarea fructelor foarte limitat, piaa de consum se echivaleaz mai mult sau mai puin cu importurile nete de fructe. Dup cum se observ din grafic, circa jumtate din volumul de fructe importate sunt ulterior re-exportate, destinaia principal fiind Rusia. Volumul importurilor nete de fructe a fost destul de stabil n perioada anilor 2008-2010 i varia ntre 270-280 mii tone.

Sursa: bazat pe baza de date ONU Comtrade

Lituania, fiind o ar mai mare, cu o poziionare geografic mai strategic, este punctul principal de logistic pentru re-exporturile de produse de peste ocean i alte ri ale UE spre Rusia i Belarus. Graficele de mai jos prezint n procente importurile brute i nete de fructe ale diferitor ri. Dac ne referim la importurile brute, Lituania are circa dou treimi (64%) din importurile Statelor Baltice, dar dac se exclud re-exporturile, procentul dintre aceste ri se egaleaz considerabil.
Graficul 2. Importuri brute de fructe n statele Baltice dup ri n 2010 Graficul 3. Importuri net de fructe n statele Baltice dup ri n 2010

Lituania 64%

Estonia 14% Letonia 22%

Lituania 36%

Estonia 26% Letonia 38%

Cel mai important tip de produs proaspt re-exportat sunt merele poloneze livrate prin rile Baltice ctre Rusia. Acestea sunt urmate de citrice, piersici i prune. Companiile mari de distribuie Baltice dispun de un canal bine dezvoltat ce aprovizioneaz importatorii i supermarketurile ruseti.

Sursa: bazat pe baza de date ONU Comtrade

Importul brut reprezint importul total al produsului n ar. O parte din importul brut este ulterior re-exportat n alte ri i importul net reprezint volumul produselor ce rmn n ar.

Graficul de mai jos arat procentul de fructe importate (net) n rile Baltice.
Graficul 4. Fructe principale net importate n statele Baltice dup volum
Piersici Alte fructe 12% 3% Mere 9% Pepeni galbeni 18% Ananas 2% Portocale 8% Mandarine 11% Grepfrut Lmi 3% 3%

Banane 16%

Struguri 15%

Dup cum se observ din graficul 4, atunci cnd e vorba de importuri nete, merele nu sunt fructul principal i constituie numai 9% din totalul de fructe importate pentru consumul local. Aceasta se explic prin faptul c 60% din cererea de pia pentru mere este acoperit de producerea local (Baltic). Poziia lider este deinut de citrice (n special mandarine i portocale), pepeni, banane i struguri. Piersicii i ananasul la fel dein un procent mic din importurile nete de fructe, n timp ce volumele altor fructe importate sunt ntr-adevr nesemnificative.

Sursa: bazat pe baza de date ONU Comtrade

Graficul 5 arat rile principale exportatoare de fructe rilor Baltice. Dup cum se observ, furnizorul lider de fructe este Olanda n pofida unei baze de producere relativ limitate. Olanda, cu o platform logistic bine-dezvoltat, preuri competitive, i capacitatea de a pune cu uurin mpreun loturi mixte pentru livrri de mrfuri dincolo de ocean, se plaseaz pe o poziie foarte favorabil. Aceiai situaie exist n Belgia i Polonia. Polonia este la fel un exportator important de mere. Ceea ce ine de alte ri productoare de fructe, Graficul 5. Cota rilor principale exportatoare de fructe statelor Baltice n 2010, dup volume furnizorii de baz sunt Italia i Spania, urmate de Turcia cu toate c Turcia lent pierde piaa datorit Spania Restul lumii logisticii mai complicate comparativ cu rile UE i 11% Turcia 22% Italia 3% sistemului protector de Pre Minim de Intrare. 14% Germania Majoritatea importatorilor din rile Baltice, inclusiv 3% Polonia 6% Olanda distribuitorii i reelele de vnzri cu amnuntul, nu Belgia 37% 4% dispun de experien suficient de a importa produse din afara UE. n cele mai multe cazuri, ei nu posed nici mcar informaii despre taxele de import i alte bariere ce in de comer.
Sursa: bazat pe baza de date ONU Comtrade

De multe ori dimensiunea mic a pieei Baltice limiteaz posibilitile pentru loturile cu un singur produs, fcnd ca loturile mixte s devin foarte populare. n general, loturile mixte din rile din afara UE sunt cu mult mai complicat de a fi organizate. Acesta este motivul de ce importurile din rile din afara UE au o cot mic pe pia.

10

Preferinele i diferenele regionale Exist o preferin puternic fa de produsele crescute local (Baltice) i preurile pentru asemenea produse pot fi semnificativ mai nalte fa de cele importate, chiar dac calitatea este mai joas. Acest exemplu este foarte pronunat n Estonia i mai puin pronunat n Lituania i Letonia. Produsele regionale ce parvin din alte ri Baltice de asemenea sunt mai solicitate i au preuri mai nalte dect alte fructe i legume livrate din alte ri ale UE sau de peste ocean. Consumatorii sunt obinuii cu gustul produselor sale locale i le percep ca fiind mai naturale i mai proaspete. Este foarte dificil de a vinde produsele importate n timpul sezonului de vrf cnd pe pia sunt disponibile produsele locale. Fructele i legumele moldoveneti nc au capacitatea de a fi percepute ca produse regionale i i au locul lor pe pia. Aceasta este mai pronunat n Estonia unde consumatorii sunt mai deschii pentru produsele ce vin din rile fostei Uniuni Sovietice dect n celelalte dou ri Baltice. Consumatorii estonieni nc-i amintesc gustul produselor moldoveneti i le percep ca naturale i ntr-adevr sunt pe placul lor. Lipsa unui aspect atractiv al fructelor moldoveneti i politicii de comer protectiv a UE constituie bariere serioase pentru penetrarea acestei piee. Piee de ni Piaa pentru produsele organice este foarte mic i se afl la o etap iniial de dezvoltare. Majoritatea consumatorilor nu sunt gata de a plti mai mult pentru fructe i legume organice. Rotaia de mrfuri slab contribuie la alterri nalte i n aa mod menine preurile nalte. De obicei, n supermarketuri se poate de gsit 2-3 tipuri de fructe i legume organice i aceasta este pur i simplu pentru a spori asortimentul oferit consumatorului. n general, nu se import volume de produse organice la nivel de loturi de camion i cel mai des ntlnit articol de produs organic sunt bananele. Produsele Fair Trade nu exist n rile Baltice. Tendinele consumatorilor Criza financiar mondial a avut un impact serios asupra puterii de cumprare a consumatorilor Baltici. Tendina din ultimii trei ani este orientat spre un accent mai mare pe pre. Furnizorii s-au dezis de ambalaje sofisticate pentru a reduce costurile i preurile ce ajung la consumatorul final, n special cnd comercianii cu amnuntul sunt direct implicai n importuri. Accentul pe pre i concurena feroce n cadrul diferitor formate cu amnuntul duc la faptul c multe produse arat la fel i par ntr-un fel artificiale. Unica excepie n acest context ine de produsele crescute local care sunt preferate i din acest considerent preul la importuri devine un factor i mai important. Axarea pe pre face produsele de marc mai puin importante. Ca exemplu, cinci ani n urm aa mrci ca Del Monte sau Chiquita aveau un anumit avantaj competitiv. La moment, ele concureaz mai direct cu produse fr marc, cu accent mai pronunat pe pre i valoare.

11

3. INFORMAII DE PIA PRIVIND FRUCTELE STUDIATE

3.1. MERE
3.1.1. Caracteristicile pieei de mere
Dimensiunea pieeipieei Sectorul de prelucrare a merelor nu este dezvoltat semnificativ n rile Baltice, deci putem considera c dimensiunile pieei de mere consumate n stare proaspt sunt determinate de volumele de producere, exporturi i importuri. n perioada anilor 2006-2010 dimensiunea pieei de mere din rile Baltice s-a redus de la 128 mii tone la 76 mii tone. Producerea local ce s-a confruntat cu o concuren sever din partea rilor UE a sczut de la 136 la 46 mii tone n aceiai perioad. n 2006-2007 exportul de mere a fost mai nalt dect importurile, ceea ce semnific c o parte din producia local la fel a fost exportat. ncepnd cu 2008, importurile au fost mai nalte dect exporturile i n 2010 cota de mere importate pe piaa Baltic a atins 40%, cu toate c acest procentaj variaz n cadrul celor trei ri (vezi detaliile oferite n continuare n acest capitol).
Graficul 6. Dinamica de producere, comer extern i dimensiunile pieei de mere n rile Baltice, mii tone
250 200 Production 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 Import Export Market size Lituania 54% Estonia 18% Letonia 28%

Graficul 7. Cotele pieei de mere dup ri n 2010

Sursa: bazat pe baza de date ONU Comtrade i FAO

Din cadrul celor trei ri Baltice, cea mai mare ar - Lituania a deinut cea mai mare cot de pia (54%) din tot volumul de mere consumat n Baltica, urmat de Letonia (28%) i Estonia (18%).

12

3.1.2. Concuren i preuri

Concurena Graficele de mai jos arat rile principale furnizoare de mere pentru toate trei piee Baltice.
Graficul 8. Cota de pia a rilor furnizoare de mere n Estonia
Olanda 4% Italia 3% Frana 4% Belgia Alt 3% import 6%

Graficul 9 Cota de pia a rilor furnizoare de mere n Letonia

Lituania 4% Olanda 5% Italia 7% Polonia 30% Germani Alt a 3% import 2% Produs local 49%

Graficul 10. Cota de pia a rilor furnizoare de mere n Lituania

Polonia 7% Olanda 6% Produs local 83% Italia 3% Germani a 1%

Produs local 14% Polonia 55%

0%

Germani a 11%

Sursa: Eurostat Analiznd graficele de mai sus, se poate de observat c n Lituania merele locale domin piaa cu o cot puternic de pia de 83%. Merele produse local de asemenea aprovizioneaz circa jumtate din piaa din Letonia, pe cnd n Estonia cota de pia a merelor constituie numai 14%. Cel mai mare exportator pentru aceste ri este Polonia (n special pentru Estonia i Letonia) urmat de procente similar de mici de Germania, Italia i Olanda. Estonia la fel import volume nesemnificative de mere din Frana i Belgia. Concurena de pre a merelor moldoveneti
Graficul 11. Preul mediu lunar de import n 2010 i fluctuaia minim de pre de intrare pentru mere proaspete n rile Baltice, euro/ kg
0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-31 Dec MEP to EU AIP Estonia AIP Latvia AIP Lithuania

Sursa: Eurostat

13

Graficele de mai sus ne demonstreaz fluctuaia de Pre Minim de Intrare (PMI) n EU2 i preul mediu de import pentru merele livrate n toate trei ri Baltice. Dup cum vedem din grafic, preul mediu de import n Estonia este mai jos dect Preul Minim de Intrare aproximativ anul n jur, fapt ce constituie o barier semnificativ pentru merele moldoveneti de a ajunge n Estonia. Analiznd preul mediu de import vizavi de Preul Minim de Intrare pentru Letonia i Lituania, putem observa c ncepnd cu luna august, cnd apar primele mere moldoveneti, Preul Mediu de Import este mai nalt dect Preul Mediu de Intrare fapt ce ofer productorilor moldoveni o oportunitate teoretic de a concura pe aceast pia. Cnd analizm fluctuaia PMI de mai sus, trebuie s lum n considerare faptul c Lituania este un punct de logistic puternic i un canal important de transportare a fructelor din UE n Rusia. Adesea cele mai scumpe mere importate n Lituania sunt ulterior re-exportate n Rusia cu cele mai ieftine fructe ce sunt vndute n Lituania. Acesta fiind cazul, datele oferite n graficul 11 nu pot servi ca o dovad absolut a unei concurene posibile a merelor moldoveneti pe aceast pia deoarece preul mediu de import este supraevaluat. Pentru a confirma aceast constatare, putem aduga c n timpul efecturii vizitelor la pia din luna ianuarie 2012, diferena de pre la comerul cu amnuntul pentru merele proaspete n toate aceste trei ri a fost ntr-adevr nesemnificativ. Merele n Lituania nu erau cu mai mult de 5-10% mai scumpe dect n Estonia i Letonia. Graficul de mai jos descrie fluctuaia preului mediu de import din rile principale de livrare n comparaie cu fluctuaia Preurilor Minime de Intrare.
Graficul 12. Preul mediu lunar de import pe ar n 2010 i fluctuaia Preului Minim de Intrare la mere proaspete n rile Baltice, euro/ kg
0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-31 Dec

Poland Netherlands Germany Italy MEP to EU

Sursa: bazat pe datele Eurostat i TARIC

Dup cum vedem din graficul 12, preul de import al merelor poloneze este mai jos dect Preul Minim de Intrare tot anul n jur i a fluctuat n limitele de 0.25-0.45 /kg (pre oferit rilor Baltice, excl. TVA).
2

Majoritatea produselor moldoveneti, inclusiv merele, beneficiaz de Acordul de Comer Asimetric ce ine de exporturile ctre UE i se aplic 0% taxa de import. Pentru a beneficia de aceasta, este nevoie ca pentru marfa importat preul s fie egal sau mai mare dect preul stipulat pentru acea perioad specific de timp. Dac preul este mai mic, automat este ajustat la preul minim de intrare (PMI) i se aplic o tax de import corespunztoare i dac este aplicat, preul se egaleaz cu PMI. Pot s apare cazuri rare cnd preul de import este extrem de mic i chiar cu aplicarea taxelor vamale, ele este mai jos dect PMI i aceasta va fi explicat ulterior. Aceasta protejeaz productorii locali ai UE de la dumpingul de produse pe pia i uneori poate constitui o barier pentru produsele moldoveneti de a ptrunde pe o anumit pia UE.

14

Lund n considerare urmtorii factori: 1) distana de transportare mai mic, 2) cheltuieli de transport mai puine, 3) fr pre minim de intrare i 4) dorin de a vinde jumtate de an pentru 0.20-0.30 /kg, putem afirma c nu este o pia real pentru merele moldoveneti. n plus, acest lucru ar presupune c calitatea i exteriorul cosmetic general ar fi la fel ca cel al merelor poloneze. Unica ans de a introduce merele moldoveneti n rile Baltic ar fi de a le poziiona n acelai segment de pia ca i merele livrate din Italia, Germania i Olanda (0.55-0.80 /kg n Oct-Dec 2012), ce va implica o mbuntire semnificativ a calitii i ambalrii mpreun cu o campanie de marketing puternic ce va promova merele moldoveneti. Discuiile cu operatorii de pia din rile Baltice au confirmat faptul c merele poloneze constituie un factor major n meninerea preurilor de pia mici. Ca un exemplu de asemenea preuri joase putem meniona c n ianuarie 2012 preul angro pentru merele poloneze de 65+mm n rile Baltice a constituit 0.40-0.50 /kg (incl. TVA i adaosul comercial al angrositilor). Preul de la poarta productorului pentru unele soiuri de mere poloneze a constituit: 0.44 /kg pentru soiul Mutsu 80+mm; 0.43 /kg pentru Gala 70+mm; 0.33 /kg pentru Idared 70+mm. La fel i importatorii au menionat c uneori preurile de la poarta productorului pentru merele poloneze poate fi mai jos de 0.15 /kg n timpul perioadei de vrf de producere. Productorii polonezi monitorizeaz constant preurile de pia i sunt ntotdeauna gata s le coboare dac pe pia apare o concuren real din alt ar care constituie o ameninare. n afar de merele poloneze, un factor important l constituie merele produse local. Nu exist multe depozite frigorifice n rile Baltice i deci volumul major de mere locale este comercializat din August pn n Noiembrie, dar totui sunt disponibile pentru comerul cu amnuntul pn la finele iernii. Este important de menionat, c consumatorii estonieni au un model patriotic de consum, ntotdeauna prefernd merele estoniene i neatrgnd mare atenie la exteriorul inferior i numeroasele defecte cosmetice n comparaie cu merele poloneze. Diferena devine chiar mai pronunat, dar nu este nc un factor pentru a compara merele estoniene cu cele din rile Europei de Vest. Merele estoniene de obicei se vnd la un pre de dou ori mai scump dect cele poloneze i sunt considerate mult mai naturale avnd un gust dulce-acrior mult mai bun. n Lituania patriotismul consumatorului (preferina local) este mai mic dect n Estonia i n Letonia i merele locale pierd cota de pia n comparaie cu importurile. Opinia comun a operatorilor de pia este c merele de cea mai bun calitate sunt livrate n rile Baltice din Germania. n timpul vizitelor de pia efectuate n luna ianuarie 2012, preul cu amnuntul pentru mere ncepea de la 0.60-0.70 /kg pentru mere poloneze (Gloster, Champion, Golden Delicious); de la 0.75 euro/ kg pentru mere locale ne-sortate cu defecte cosmetice n abunden (soiul Aauksis n Letonia) pn la 1.34/euro kg pentru Categoria I soi local Lobo. Merele din Italia i Germania erau la un pre ce varia ntre 1-1.50 euro n dependen de calitate, calibru i soi (n marea majoritate Golden Delicious, Jonagored, Jonagold, Granny Smith, Royal Gala). Merele mari de culoare roie 80+mm (Red Chief) din Brazilia costau 1.75 euro i merele de club (Pink Lady din Italia) - 2.30 /kg. Cele mai ieftine soiuri erau Gloster, 15

Golden, Champion, Gala (n majoritate din Polonia) - 0.70- 1.00 /kg, urmate de Jonagored i Jonagold (n jur de 1-1.20 /kg), Royal Gala, Granny Smith, Red Chief, Braeburn (1.50-1.80 /kg) i pe locul de vrf - soiurile Fuji i Pink Lady (2.15-2.30 /kg). Merele din Piaa central din Riga erau exclusiv locale sau din Polonia. Merele din Polonia erau uneori calibrate, iar cele locale nicicnd. Preul varia ntre 0.85-1.15 /kg, n marea majoritate depinznd de aspectul exterior.

3.1.3. Cerine specifice pentru mere

Calibrare i sortare Calibrul merelor solicita de operatorii cheie de pia depinde de canalul de distribuie i soi. Regula general este cu ct mai mare cu att mai bine. Importatorii ce aprovizioneaz supermarketurile prefer dimensiunile de 80+mm, cu toate c unii angrositi au menionat c dimensiunile de 65+ i 70+mm tot sunt bune dac preul e bun (menionnd c merele poloneze de obicei nu sunt mai mari de 70+mm, dar ntotdeauna au un pre bun). Pentru HoReCa (Hotele/Restaurante/Cafenele) i n special pentru coli, dimensiunile de 60, 70, 75 mm sunt bine acceptate. Pentru soiurile cum ar fi Golden Delicious, care de obicei nu cresc mari, dimensiunea de 65+70+ este considerat bun. Diferena de pre ntre calibre (ex: +70mm vs.+75mm) constituie 0.02 0.03 /kg. Merele de calitatea a II se gsesc pe pia mai des i unii importatori de asemenea au menionat c ei prefer s lucreze cu mere de categoria II, deoarece preul conteaz cnd se comercializeaz volume mai mari. n timpul vizitrii pieei central din Riga, am observat c merele locale letoniene se vindeau chiar cu multe defecte externe (pete negre), dar consumatorul este tolerant fa de aceste defecte ale merelor locale n comparaie cu cele importante care trebuie s aib un aspect mult mai perfect. Culoare i soiuri Exist dou segmente distincte de pia pentru mere n rile Baltice. Primul este mere locale. Toate cele trei ri au soiurile sale care nu sunt cunoscute la nivel internaional. Acestea sunt soiurile de iarn Bogatyri i Telisa n Estonia, Lobo, Auksis, Lielie, Sinaporlovskis, Tiklina, Iedzenu n Letonia, Ligol i altele n Lituania. Majoritatea sunt mere de culoare galben i verde cu pete roii (vezi foto 2). De obicei, ele au un gust mai acru dect merele poloneze care sunt apreciate de consumatori.

16

Foto 2. Mere din Letonia pe piaa central din Riga, n lzi din plastic

Spre deosebire de merele locale, cele importate sunt preferabil de soiuri roii. Cota de pia estimativ pentru merele roii importate n rile Baltice constituie circa 70%, urmate de 20% galbene i 10% verzi. Merele roii importate au un pre mai bun pe pia, dac nu de comparat cu merele verzi/uleioase, care sunt la fel scumpe comparativ cu calitatea lor joas.

Cel mai principal soi importat pe pia este Jonagored, un soi foarte popular importat mai mult din Olanda, Belgia i Germania. Alte soiuri importante din aceste ri sunt Jonagold i Gloster, toate cu calibrul de 90+mm. Din Polonia cele mai principale soiuri importate sunt de asemenea Gloster mpreun cu Champion, Lobo i, n msur mai mic, Idared. Cele mai importante soiuri italiene le constituie Golden Delicious i Granny Smith, cu calibrul de 80+mm. Este important de menionat c merele de soi Golden Delicious trebuie s fie galbene, cu un nivel nalt de maturitate. Merele de soi Granny Smith trebuie s aib pete albe i la fel sunt furnizate din Germania, Frana i Spania, cu toate c n cantiti mai mici dect din Italia. Importatorii din Lituania de asemenea primesc mere din Italia i Brasilia de soi Red Chief, ct i Granny Smith din Frana (ambele soiuri de calibrul 90+mm), n marea majoritate pentru re-export n Rusia. Cerinele interne ale supermarketurilor Reelele de comer cu amnuntul au anumite cerine specifice interne de calitate adiional la standardele pieei UE i standardele UNECE de calitate. Un exemplu de cerine pentru mere ale reelelor de comer cu amnuntul este prezentat mai jos: Culoarea: trebuie s fie tipic pentru soi cu prezen minim a culorii roii pentru anumite soiuri (min. 60% pentru Fuji, 35% pentru Jonagold, 60% pentru Royal Gala). Culoarea pentru Golden Delicious trebuie s corespund nr. 3-7 n conformitate cu tabelul de culori i 3-5 pentru Granny Smith cu pat roie fiind permis pentru ambele soiuri; Fermitatea: maximum 5.4 kg la sosire pentru majoritatea soiurilor, 4.5 kg pentru Golden Delicious, 5 pentru Granny Smith. Limita de amidon este introdus pentru anumite soiuri: 2.8-3.5 pentru Golden Delicious, 3.5-4.5 pentru Jonagold, 2.5-3 pentru Royal Gala, 3.5-5 pentru Fuji. Calibrul solicitat la fel depinde de soi: 75-85 mm pentru Fuji, Golden Delicious, Royal Gala, 75-80 i 80-85 mm pentru Granny Smith, i 65-90 mm pentru Jonagold. Diferena ntre mrimea fructelor din acelai ambalaj nu trebuie s depeasc 5mm. 17

Coninutul de zahr: minimum 11 Brix pentru majoritatea soiurilor (min. 12 Brix pentru Golden Delicious) Fructele trebuie s fie tari i s nu arte obosite. Tratamentul cu cear este permis. Durata de depozitare trebuie s constituie minim 30 zile dup ce au ajuns n supermarket.

Ambalarea Discuiile cu participanii de pe pia au relevant c ambalarea pentru mere nu este un factor important atta timp ct ambalajul arat respectabil i protejeaz fructele de deteriorri. Cel mai popular ambalaj utilizat sunt cutiile din carton de tip telescopic de 18 kg (la fel numite bushel) din Frana i Italia, cutii din carton de tip telescopic de 12 kg din Olanda i cutii din carton deschise de 12-14 kg din Polonia.
Foto 3. Cutii Bushel din carton de 18 kg pentru mere din Italia Foto 4. Mere poloneze n cutii deschise din carton, 12 kg Foto 5. Mere poloneze n cutii deschise din carton design de lemn,10 kg

Cutiile din carton bushel de 18 kg sunt considerate ca cel mai bun ambalaj pentru merele mari reexportate n Rusia. Dimensiunea adesea este calculat ca numr de fructe per cutie (72 sau 82 cm pentru Red Chief italiene sau merele mari franceze Granny Smith cu calibrul de 90+mm) n patru niveluri cu separatoare ntre ele. Se utilizeaz i lzi din lemn dar ntro msur mai mic. Un exemplu cu mere poloneze n lzi din lemn de 12 kg este oferit n fotografia 6. Uneori merele olandeze sunt importate n lzi din lemn de 18 kg. n imaginea 7 observm un exemplu de ambalaj sezonier francez unde fructele sunt acoperite cu pelicul pentru a fi protejate de ngheuri. Ambalajul din carton este mai rspndit, dar lzile din lemn au o prezentare mai natural. Imaginea 5 ne demonstreaz o cutie deschis din carton polonez cu un concept de design de lemn (se aseamn cu o lad din lemn). Ambalajul de acest gen a devenit foarte popular recent i s-a fost observat c muli angrositi l utilizeaz.

18

Foto 6. Mere poloneze n lzi din lemn, 12kg

Foto 7. Mere franceze n ambalaj sezonier lzi din lemn acoperite cu plastic perforat

Merele poloneze sunt livrate n containere mari (sau n containere din lemn de 300-400 kg sau din plastic de 200 kg), adesea fiind ulterior preambalate de ctre distribuitori n lzi mai mici din plastic sau preambalate n pungi din plastic de 1-2 kg. Aceast opiune este mai des utilizat pentru merele de calitate/pre mai mic care sunt livrate n volume mai mari pentru a minimaliza costurile. n rile Baltice la fel se pot gsi cutii cu straturi din plastic, cu celule pentru fiecare mr care sunt furnizate din Europa de Vest. Asemenea caracteristici nu sunt foarte populare i nu constituie un factor important de concuren. Fructele mai ieftine sunt importate n lzi de volum mare, iar cele mai scumpe sunt ambalate n 1-4 straturi fr celule. Este esenial c produsul s fie paletizat. Dac canalul int de Foto 8. Mere germane paletizate distribuie este supermarketul, dimensiunea paleilor trebuie s fie exclusiv de 800x1200x145 mm euro-palet standard cu toate certificrile necesare (tampilat EUR cu indicarea productorului de palet, numrul de serie i anul producerii). n cazul n care produsul este destinat de a fi vndut pe pia, dimensiunea paletului trebuie s constituie 1000x1200x145 mm, dimensiune considerat mai bun. Preul produsului trebuie s includ i costul paletului, deoarece operatorii de pe piaa Baltic nu fac parte din sistemul de schimb Euro - palet i paleii sunt aruncai dup ce produsul este comercializat. Cerinele de etichetare sunt obligatorii pentru toate fructele. Exemple n acest context n limba estonian, Leton i lituanian sunt oferite n imaginea 39, capitolul 6.3 din acest raport. Cerinele minime fa de etichetare pentru mere trebuie s specifice originea, soiul, calibrul i categoria (calitatea).

19

Etichetele pentru comerul cu amnuntul conin urmtoarea informaie: numele distribuitorului, numele ambalatorului, denumirea produsului, originea, calitatea, greutatea i preul (adugat de supermarket). Tendinele Merele produce local n rile Baltice au o cot mare pe pia i aceasta pare s rmn neschimbat n viitorul apropiat, n special n Estonia, ntro msur mai mic n Letonia. n Lituania consumatorii se orienteaz spre merele poloneze care sunt mai ieftine fiindc factorul de pre este cu mult mai important. Lituania nc rmne de a fi un punct mare de re-exportare a merelor din UE spre Rusia. Pe parcursul ultimilor cinci ani, volumele au devenit din ce n ce mai mici datorit faptului c cumprtorii din Rusia au stabilite relaii directe cu furnizorii din UE. Majoritatea merelor sunt consumate n sezonul de vrf August Noiembrie nainte ca avalana de citrice s loveasc piaa. Cu logistica i transportarea foarte bine dezvoltat, operatorii de pia din rile Baltice vor prefera n continuare s aduc mere din UE unde distanele sunt mai mici dect din Moldova, preurile sunt foarte joase (Polonia) i unde loturile mixte sunt uor de organizat reducnd tensiunea de a lua mai mult marf dect este necesar. Moldova a pierdut deja piaa de mere din rile Baltice i integrarea n continuare a rilor UE, mpreun cu sistemul de Pre Minim de Intrare i taxele de import pentru rile non-UE, plus produsul ieftin din Polonia va face imposibil orice prezen semnificativ pe aceast pia. Indiferent de toate barierele de accesare a pieei, cum ar fi distane mai mari (n comparaie cu Polonia) i toate barierele comerciale cu UE, merele, dac va fi aa ceva, care vor avea cea mai bun ans de a penetra piaa sunt cele roii, de calibrul 70-80mm n cutii deschise din carton sau lzi din lemn de 12-13 kg.

20

3.2. STRUGURI DE MAS

3.2.1. Caracteristicile pieei strugurilor de mas
Dimensiunea pieei Nu exist producere local de struguri n rile Baltice. Din acest considerent, toi strugurii de pe pia sunt importai. Dimensiunea pieei de struguri de mas n rile Baltice a sczut semnificativ, de la 23 mii tone n 2006 la 14 mii tone n 2010, dup cum se vede din graficul 13. Acelai grafic demonstreaz creterea importurilor i re-exporturilor strugurilor de mas n marea majoritate spre Rusia.
Graficul 13. Dinamica comerului extern i dimensiunile pieei de struguri de mas n rile Baltice, mii tone
50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 Import Export Market size Letonia 31% Lituania 39% Estonia 30%

Graficul 14. Cotele pieei de struguri de mas n 2010, pe ri

Sursa: Baza de date Comtrade

Din graficul 14 putem observa c toate cele trei ri Baltice au aproximativ aceiai dimensiune de pia pentru strugurii de mas, unde Lituania are o pia puin mai mare dect celelalte dou ri.

3.2.2. Concurena i preurile

Concurena
Graficul 15. Cota de pia a rilor furnizoare de struguri de mas n Estonia Graficul 16. Cota de pia a rilor furnizoare de struguri de mas n Letonia Graficul 17 Cota de pia a rilor furnizoare de struguri de mas n Lituania
Spania 0% Alte 1% Polonia importur Bulgaria i 2% 2% 9% Africa de Sud 2% Olanda 29% 0%

India 8%

Alte importuri 21% Chili 10% Africa de Sud 10%

Italia 46%

Alte Turcia importuri 10% 11% Lituania 17%

Italia 44%

Olanda 5%

Olanda 18%

Italia 55%

Sursa: Baza de date Comtrade

Graficile 15-17 arat rile furnizoare de struguri de mas n Estonia, Letonia i Lituania. Dup cum se observ, exportatorul principal este Italia ce satisface aproximativ jumtate din pia. Strugurii din 21

Turcia se comercializeaz numai n Letonia i restul furnizori sunt din Emisfera de Sud. Estonia n marea majoritate import strugurii direct din Emisfera de Sud (Chili, Africa de Sud i India), pe cnd Letonia i Lituania se aprovizioneaz cu struguri din Olanda i volume cu mult mai mici din Polonia. Lituania la fel import unele volume nesemnificative din Spania i Bulgaria. Competitivitatea de pre a strugurilor de mas moldoveneti n rile Baltice
Graficul 18. Preul mediu lunar de import n 2010 i fluctuaia minim de pre de intrare pentru strugurii de mas n rile Baltice, euro/ kg
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-30 1-20 21-31 1-31 1-30 1-31 1-20 20-30 1-31 Jan Feb Mar Apr Mai June July Aug Sep Oct Nov Dec MEP to EU AIP Estonia AIP Latvia AIP Lithuania

Sursa: n baza datelor de la Eurostat i TARIC

Sezonul de vrf pentru struguri n rile Baltice l constituie lunile August - Noiembrie cnd se efectueaz 60% din toate importurile de struguri. n aceast perioad, Preul Minim de Intrare pentru struguri n UE variaz ntre 0.55 - 0.48 /kg, care este cu mult sub preurile medii de import i nu constituie o barier pentru strugurii moldoveneti de a ptrunde pe aceste piee. Graficul 18 arat fluctuaia Preului Mediu de Import (PMI) pe parcursul anului, cele mai joase preuri (0.80-0.90 /kg) fiind nregistrate n Septembrie i cele mai nalte (1.60-2.50 /kg) n Decembrie. La fel se poate de observat, c preurile de import n Estonia n general au fost cele mai joase din regiune i PMI n Letonia i Lituania au fost mai nalte n prima jumtate a anului i cu mult mai nalte n luna decembrie. Aceasta se explic prin faptul c Lituania i Letonia joac un rol major n re-exportarea strugurilor ce vin din Emisfera de Sud (prin Olanda) n Rusia. Aceti struguri sunt furnizai n marea majoritate n perioada de iarn i au un pre cu mult mai nalt dect preul la strugurii din UE.

22

Graficul 19. Preul mediu lunar pe ara de import n 2010 i fluctuaia Preului Minim de Intrare pentru strugurii de mas n rile Baltice, /kg
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-20 21-31 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-20 20-30 1-31 Dec July Nov Italy Netherlands S.Africa Turkey Chile MEP to EU

Sursa: n baza datelor de la Eurostat i TARIC

Graficul 19 de mai sus descrie fluctuaia Preului Mediu de Import a principalelor ri furnizoare. Din luna august pn n octombrie, preul de import al strugurilor italieni constituie circa 1 /kg, apoi sporete de la 1.40 pn la1.70 /kg n noiembrie i decembrie. Italia, fiind principalul furnizor n sezonul de vrf, dicteaz preurile pe pia. Strugurii turceti sunt mai puin costisitori, ajung la preul de 0.60 /kg n septembrie, dar nc mai sus de Preul Minim de Intrare. Preul strugurilor din Emisfera de Sud ce ajung n mare parte att prin Olanda ct i direct, stpnesc cele mai nalte preuri de 2.5 /kg n decembrie, dar la fel erau nalte (1.50-2.00 /kg) n ianuarie mai 2010. Fluctuaia lunar a preurilor de import, an dup an, repet curba din graficul 18, n timp ce valorile absolute de pre se schimb n baza unui numr de factori, unde vremea i ratele de schimb valutar sunt cele mai importante. n timpul discuiilor cu diferii operatori de pia, s-a menionat c preurile medii n 2011 au fost semnificativ mai joase dect n 2010. Preul de import pentru strugurii albi italieni cu smburi n 2011 ncepea cu 1.70 la nceputul lui Iulie i cdea pn la 0.60-0.80 /kg n august-octombrie. Preurile ncepeau s se majoreze n noiembrie i ajungeau pn la 1.15 /kg la nceputul lui decembrie 2011. Opinia general a unor actori de pe pia este faptul c calitatea strugurilor italieni n luna noiembrie ncepe s scad i ei cedeaz/pierd n faa strugurilor din Emisfera de Sud. ncepnd cu mijlocul lunii august, strugurii albi turceti se comercializeaz n acelai timp cu cei italieni, dar ei nu concureaz direct i ocup un segment de pia mai mic a strugurilor fr smburi versus celor italieni cu smburi care au un pre mai nalt. nainte de mijlocul lui august, strugurii timpurii turceti nu conin nivelul minim acceptat de zahr (14%). Strugurii fr smburi de obicei sunt mai scumpi pe pia dect cei cu smburi, dar soiul turcesc Sultana, care este soiul lor principal, face excepie. n afar de faptul c acest soi de struguri este comercializat cu 30% mai ieftin dect strugurii italieni cu smburi, cota lui de pia este n descretere din cauza calitii proaste. La nceputul lui decembrie, volumul strugurilor importai cade cu 90% n comparaie cu luna noiembrie i supermarketurile stopeaz importul strugurilor europeni din cauza calitii joase i se orienteaz la strugurii din Emisfera de Sud. Soiurile principale sunt Red Globe i soiurile albe fr smburi de genul Regal Seedless din Africa de Sud i Imperial Seedless din Argentina ce apar n ianuarie. n decembrie, Red Globes vine n majoritate din Africa de Sud i Brazilia, iar ncepnd cu ianuarie i pn n aprilie - din Chili i Peru. n perioada vizitei noastre (ianuarie 2012), preul de import pentru Red Globe din Peru 23

constituia circa 2.45 /kg i 1.7 /kg pentru Regal Seedless din Africa de Sud. Furnizori mici de struguri n afara sezonului de vrf sunt India i Egipt, care au o calitate relativ joas, dar au un pre atractiv i care nc nu sunt nite factori importani pe piaa general. Strugurii moldoveneti (soiul Moldova) sunt cunoscui pe pia i ei se comercializeaz din luna octombrie pn n decembrie. Volumele sunt mici i au un singur canal de distribuie care este piaa deschis, datorit calitii joase i perioadei scurte de depozitare. Strugurii din Moldova ajung n Estonia i sunt ulterior distribuii n celelalte ri Baltice Preul pentru strugurii moldoveneti este cel mai mic din pia i acesta este singurul factor real de ce strugurii se vnd. n decembrie 2011/ianuarie 2012, preul angro la strugurii moldoveneti n Estonia era de 1.20-1.30 /kg, excl. TVA, pre ce este chiar mai jos dect la strugurii albi turceti (1.40 /kg). Este important de menionat c soiul de struguri Moldova din Moldova concura n Letonia cu acelai soi din Macedonia n sezonul de vrf al anului 2011. Strugurii din Macedonia erau importai cu preul de la poarta productorului cu 0.50 /kg n octombrie i ajungea la 0.80-1.00 /kg la finele lui noiembrie. Comercianii din Piaa central din Riga au confirmat c n octombrie 2011 eu aveau n asortimentul lor struguri moldoveneti pe care-i comercializau cu 1.85 /kg, avnd o loialitate bun din partea consumatorilor, chiar dac calitatea era medie i strugurii nu cntreau mai mult 300 gr. n timpul vizitei de pia din ianuarie 2012, cel mai mic pre cu amnuntul la strugurii de mas era de 2.65 /kg pentru strugurii albi spanioli cu smburi i 2.90 /kg pentru strugurii albi fr smburi de categoria II din Italia (soiul Victoria) i Spania. Evident c preul cu amnuntul depinde n marea majoritate de tipul de format de comer cu amnuntul (supermarket fa de reduceri mari) i promoii n cadrul magazinelor care pot avea loc. Aceiai struguri albi din Spania i Italia (dup cum a fost menionat mai sus) pot fi gsii la un pre de 3.70-4.10 /kg n alte magazine. Strugurii de soiul Red Globe din Peru i Africa de Sud au fost poziionai cu un pre general ce varia ntre 3.70-4.10 /kg, cu toate c cel mai nalt pre ntlnit pentru acest produs a fost de 5.57 /kg, iar cel mai jos - 2.61 /kg (promovare n magazine de discount). n principiu, strugurii albi din Italia i Spania i Red Globe din Peru i Africa de Sud erau unicii struguri pe rafturile magazinelor cu amnuntul n ianuarie (n Baltica) cu unele excepii foarte minore.

3.2.3. Cerine specifice pentru strugurii de mas

Cerine fa de calitate Majoritatea importatorilor/angrositilor au remarcat c mrimea ciorchinului i a boabelor nu este aa de important cu toate c strugurii trebuie s arate bine i s nu fie prea mici. n general, mrimea normal, acceptat a ciorchinului trebuie s fie de 300-500 gr., cu toate c cu ct este mai mare cu att este mai bine. Unii importatori au menionat c diferena de marime ale strugurilor i boabelor nu este aa de important, pe cnd alii prefer ca strugurii s fie curii de boabele mici. n ceea ce privete subiectul mrime, numai strugurii turceti de soi Sultana au fost menionai din cauza boabelor mici. Acest soi necesit ambalare individual a strugurilor chiar i n sezonul de vrf de producere, fiindc consumatorii sunt predispui de a rupe i mnca boabe mici de pe rafturile magazinului atunci cnd calibrul boabelor este mic. 24

Supermarketurile au cerine mai stricte care vor fi descrise ulterior n acest capitol. Reelele cu amnuntul i exportatorii cunosc i opereaz cu aceste cerine, pe cnd uneori intermediarii de pe pia furnizeaz produsul comercianilor cu amnuntul fr a atrage o prea mare atenie la cerinele exacte ce in de marime. Un reprezentant al supermarketului a menionat c strugurii din Italia cntresc circa 700 gr. i calibrul boabelor este de 20-25 mm, fapt ce poate fi un etalon pentru productorii moldoveni. Se atrage atenie mare la culoarea verde a ciorchinului cu termen de depozitare de minimum dou sptmni dup ce ajunge la depozitul angrosistului. Unii importatori au menionat c durata scurt de depozitare a fost motivul principal de ce ei au stopat afacerea cu strugurii de mas moldoveneti. Important de menionat este faptul c dac calitatea strugurilor importai este ntr-adevr rea i ei nu pot fi vndui nici n supermarketuri i nici pe pieele deschise, preul pentru debarasarea de produs este de 25 /t. Costul este achitat de importator i dup aceasta, rambursat de exportator. Aceasta este adiional la costul produsului care n final nu este pltit de importator. Importatorii au menionat c asemenea lucruri se ntmplau cu strugurii moldoveneti. Culoare i soiuri Consumatorii prefer strugurii de culoare alb, urmai de cei de culoare roie i apoi de culoare neagr. n aa mod soiurile italiene - Italia i Vittoria domin piaa n sezonul de vrf. Datorit faptului c toi operatori de pia furnizeaz aceste soiuri, marja lor de profit este aproape de zero. Soiurile populare n perioada de iarn sunt Thompson Seedless (Africa de Sud), Imperial Seedless i Red Globe. Este important de menionat c soiul turcesc fr smburi Sultana, n pofida faptului c are un pre mic, nu se vinde prea bine n rile Baltice, cu excepia Letoniei. Acelai soi livrat din Africa de Sud n perioada de iarn i comercializat ca soiul Thompson Seedless, cu boabe puin mai mari i aspect mai frumos este considerat ca produs de calitate superioar. n general, consumatorii prefer struguri fr smburi, dar nu ntotdeauna i pot permite, deci consumul de struguri (albi) cu smburi este mai mare. Strugurii de culoare neagr nu se cumpr n cantiti Foto 8. Struguri albi italieni fr smburi i Red Globe din Peru pe piaa central din Riga mari. Comercianii au menionat c soiurile Black Magic, Black Pearl i Moldova au fost cumprate la sezon doar pentru asortiment. Ca exemplu de volume comercializate dup culori, un comerciant a declarat c n timpul sezonului de vrf el a importat 2-3 camioane cu struguri albi, un camion cu struguri roii i 2-3 palei cu struguri negri. ncepnd cu luna noiembrie, distribuitorii care livreaz produce la supermarketuri nu au n asortimentul su struguri de culoare ntunecat cu smburi i unicul canal de distribuie rmne a fi piaa deschis. 25

n timpul vizitei noastre (mijlocul lunii ianuarie 2012), unicile soiuri de struguri prezente n supermarketuri erau Red Globe din Italia i Peru i struguri albi fr smburi din Italia, Africa de Sud i Namibia (Africa de Sud Vest). Cerinele interne ale supermarketurilor Reelele cu amnuntul au anumite cerine interne specifice de calitate adiional la standardele de pia ale UE i standardele de pia ale UNECE. Mai jos, este prezentat un exemplu de cerine ale reelei cu amnuntul pentru strugurii de mas n dependen de soi: Culoarea boabelor: rou uniform pronunat pn la rou rubiniu pentru Red Globe; alburiu verde uniform, uor spre verde este preferabil pentru Vittoria, Italia, Thompson Seedless, Superior, Regal, Sugraone, Mistery, Early Sweet. Structura strugurului: nu prea strns i nu prea liber; Aspectul strugurului: boabe uniforme, diferena n diametru dintre strugurii din acelai co trebuie s se limiteze la 2 mm; Greutatea strugurului: minimum 150 gr. pentru Thompson Seedless, Superior, Regal, Sugraone, Mistery, Early Sweet, soiuri principale; 400-500 gr pentru Red Globe; 700-1100 gr pentru Vittoria i Italia; Numrul de struguri ntro cutie de 4.5 kg: 8-12 pentru Red Globe; 4-6 pentru Vittoria i Italia; Calibrul boabei: minimum 24mm+ pentru Red Globe i Italia; 23mm+ pentru Vittoria; 14-18mm pentru Thompson Seedless; 15-18 mm pentru Superior; 16mm+ pentru Regal, Sugraone, Mistery, Early Sweet, soiuri Prime; Brix: minimum 14 Brix pentru Red Globe, Vittoria, Italia, Superior; 15 Brix pentru Thompson Seedless, Regal, Sugarone, Mistery, Early Sweet, Prime Durata de depozitare: minimum 7 zile dup livrarea la supermarket Culoarea ciorchinului trebuie s fie verde uniform, forma s fie tipic soiului, fr arsuri de soare, boabe crpate i stricate.

Ambalarea Materialul pentru ambalare nu este important. Se utilizeaz pe larg lemnul, cartonul i plasticul att pentru sezonul de vrf ct i pentru perioada de iarn. Dimensiunile ambalajului variaz ntre 4.5-10 kg per cutie i nu depind de sezon. Imaginile de mai jos arat exemple de ambalaj din carton de 8 kg pentru strugurii parvenii din Africa de Sud i Namibia (Africa de Sud Vest). Este important de menionat c toi strugurii livrai n perioada de iarn sunt nfurai cu pelicul i hrtie sulfitat pentru a prelungi durata de depozitare.

26

Foto 9. Ambalaj de iarn cu struguri Chiquita, cutii din carton de 8 kg cu pelicul i hrtie sulfitat

Foto 10. Ambalaj de iarn cu struguri din Namibia, cutii din carton de 8 kg cu pelicul i hrtie sulfitat

Foto 11. Ambalaj de iarn cu struguri, cutii din carton de 8 kg cu pelicul i hrtie sulfitat

Strugurii din Peru tradiional sunt ambalai n cutii din plastic de 8.2kg dup cum se vede n imaginile de mai jos. Acesta este un ambalaj standard pentru majoritatea strugurilor din America de Sud. ntotdeauna se utilizeaz pelicul pentru nfurare i hrtie sulfitat.

Foto 12. Ambalaj de iarn pentru struguri Red Globe din Peru, lad din plastic de 8.2 kg, nfurat cu pelicul i hrtie sulfitat i struguri preambalai

Foto 13. Ambalaj de iarn pentru struguri Red Globe din Peru, lad din plastic de 8.2 kg nfurat cu pelicul i hrtie sulfitat i struguri preambalai

Strugurii livrai n perioada de iarn sunt preambalai n pungi de plastic sau, n msur mai mic, n pungi de hrtie. Caserolele de plastic de aproximativ 500 gr. la fel sunt utilizate ca o opiune de preambalare (vezi imaginea 15)
Foto 14. Struguri Chiquita preambalai, pungi din pelicul perforate Foto 15. Struguri Chiquita preambalai, caserole din plastic Foto 16. Struguri Red Globe din Peru preambalai, pungi din pelicul perforate

27

Strugurii italieni livrai chiar i n sezonul mort sunt ambalai n lzile lor tradiionale din lemn de 4.5 kg. Unica diferen (n comparaie cu toiul sezonului) este nfurarea cu pelicul.
Foto 17. Ambalaj de iarn pentru strugurii italieni, lzi din lemn, 4.5 kg Foto 18. Ambalaj de iarn pentru strugurii italieni, lzi din lemn, 4.5 kg g

Este important de menionat c absena preambalrii n timpul sezonului mort este la fel acceptat de ctre cumprtori, dar toi strugurii trebuie s fie separai prin separatoare de spum (6 compartimente distincte pentru o cutie de 4.5 kg).

Spre deosebire de perioada de iarn, strugurii livrai n sezonul de vrf de producere (de la jumtate de august pn n noiembrie) nu necesit ambalaje nchise i sunt pe larg acceptai fr a fi preambalai. Unica excepie ine de strugurii turceti de soiuri trzii deoarece nivelul de brix este nalt i boabele cad uor. Lzile tradiionale din lemn de 5-8 kg utilizate de furnizorii italieni i moldoveni sunt bine acceptate. Unica observaie fcut referitor la strugurii din Moldova este c moldovenii de obicei ambaleaz strugurii prea strns fapt ce cauzeaz vtmturi produselor din cauza friciunii prea mari. La fel s-a observat c lzile moldoveneti din lemn tip vechi (stil Sovietic de lzi grele) sunt deja rar acceptate. Paletizarea produsului este crucial i etichetarea lzilor trebuie s fie efectuat conform cerinelor minime ale UE descrise n capitolul 6.3. Tendinele Piaa din rile Baltice se deplaseaz foarte ncet spre struguri fr smburi, dei aceast micare este ntrziat de o descretere n veniturile adiionale i preurile nalte pentru aceti struguri. Strugurii negri, cu semine sunt consumai mai mult n Estonia, care are o comunitate mai mare de vorbitori de limba rus cu preferine puternice fa de produsele furnizate din fosta Uniune Sovietic. Strugurii cu smburi, fiind n mare parte de culoare roie i provenind din Italia, nc dein cea mai mare cot pe pia i se consum n marea majoritate din iulie pn n noiembrie. Criza financiar mondial a cauzat o descretere a veniturilor consumatorilor care a rezultat ntro orientare mai focusat asupra preurilor. De exemplu: muli struguri din Italia n timpul sezonului de vrf de producere sunt importai n cutii simple din plastic de 10 kg (nu n lzi tradiionale italiene din lemn de 4.5 kg), doar pentru a economisi civa ceni pentru costul lzii. 28

n timpul sezonului de vrf de producere, preul constituie factorul major i volume semnificative pot fi livrate pe pia dac preul e bun, chiar dac calitatea nu este perfect. n sezonul mort, actorii de pe pia prefer s aib sau produse bune sau s nu le aib deloc. Exportatorii moldoveni au o anumit ni pentru strugurii negri cu smburi i trebuie s ia exemplu de la italieni, n sens de pre i calitate, pentru a fi competitiv pe aceast pia.

3.3. PIERSICII
3.3.1. Caracteristicile pieei de piersici
Dimensiunea pieei Piersicii nu se produc nici ntro ar Baltic. Toi piersicii de pe pia sunt importai. Graficul 20 demonstreaz c dimensiunea pieei pentru piersici n rile Baltice se cifra la 12 mii tone n 2006-2007 i a ajuns la 8-9 mii tone n 2008-2010. i n continuare se import volume mari pentru a fi ulterior reexportate (preponderent n Rusia) i aceast tendin este n cretere.
Graficul 20. Dinamica comerului extern i dimensiunea pieei de piersici n rile Baltice, mii tone
40 30 Import 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 Export Market size Letonia 49% Lituania 20% Estonia 31%

Graficul 21. Cota de pia pentru piersici n rile Baltice n 2010, dup ri

Sursa: Baza de date a ONU Comtrade

Cel mai nalt consum de piersici n 2010 a fost nregistrat n Letonia ce a constituit aproape jumtate din totalul consumului de pia de piersici (vezi graficul 21).

29

3.3.2. Concurena i preurile

Concurena
Graficul 22. Cota de pia a rilor furnizoare de piersici n Estonia
Polonia Letonia Alte 2% importuri 2% 2% Italia 19% Spania 75%

Graficul 23 Cota de pia a rilor furnizoare de piersici n Letonia

Lituania Alte 3% importuri Olanda 4% 5%

Graficul 24 Cota de pia a rilor furnizoare de piersici n Lituania

Alte Letonia Germania 2% importuri 4% 2% Olanda 28%

Grecia 7%

Italia 35% Spania 60%

Italia 21%

Spania 29%

Sursa: Baza de date a ONU Comtrade

Graficele 22-24 demonstreaz c Spania este cel mai mare furnizor de piersici n rile Baltice, n special pentru Estonia i Letonia, urmat de Italia i cu un procent cu mult mai mic de Grecia i Olanda care n mare parte le re-export. Actorii de pe pia la fel au menionat i Ungaria ca ar furnizoare, dei nu chiar competitiv la pre, fapt ce se confirm prin absena rii n graficele de mai sus. Competitivitatea de pre a piersicilor din Moldova
Graficul 25. Preul mediu lunar de import n 2010 i fluctuaia minim de pre de intrare pentru piersicii proaspei n rile Baltice, euro/ kg
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-10 11-20 21-30 1-31 June July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov MEP to EU AIP Estonia AIP Latvia AIP Lithuania

Sursa: bazat pe datele Eurostat i TARIC

Graficul de mai sus demonstreaz c preurile medii de import au fost mai nalte dect Preul Minim de Intrare pe toat perioada sezonului, Iunie Septembrie 2011. Uneori piaa poate fi suprasaturat i unii actori de pe pia au menionat c preul poate s coboare pn la 0.15 /kg pre de la poarta productorului la furnizorii UE. n acest caz Preul Minim de Intrare devine o barier pentru a intra pe 30

pia pentru furnizorii non-UE. Dup cum vedem din graficul 25, preul mediu de import n principiu nu difer de la o ar Baltic la alta cu excepia piersicilor din afara sezonului care sunt importai n Lituania pentru a fi ulterior re-exportai. nceputul sezonului este luna mai cnd piersicii sunt importai cu 2.102.30 /kg, apoi preul scade pn la circa 1.50 /kg n iunie, 1.20-1.30 /kg n iulie, 1 /kg n august i 0.75- 0.85 /kg n perioada septembrie-noiembrie.
Graficul 26. Preul mediu de import pe ara de import n 2010 i fluctuaia Preului Minim de Intrare la piersici n rile Baltice, euro/ kg

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-10 11-20 21-30 1-31 June July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-31 Dec

Netherlands Spain Italy Greece MEP to EU

Sursa: bazat pe datele Eurostat i TARIC

Analiznd graficul de mai sus, se observ c Spania este cel mai mare furnizor direct de piersici i trebuie s fie utilizat ca un etalon pentru productorii moldoveni. Pe tot parcursul sezonului de producere/livrare, piersicii spanioli au fost vndui chiar la nivelul preului minim de intrare sau mai jos. Acest lucru practic elimin piaa pentru furnizorii non-UE. Piersicii din Grecia n mediu erau mai scumpi cu 0.15-0.225 /kg. Piersicii din Italia aveau un pre similar cu cei din Spania. Analiznd aceste date, putem ajunge la concluzia simpl c nu exist potenial de pia pentru piersicii din Moldova de ptrunde pe vreo pia din rile Baltice atta timp ct exist sistemul Preului Minim de Intrare.

3.3.3. Cerine specifice fa de piersici

Piersicii livrai din Italia i Spania n marea majoritate sunt de calibrul AAA i AA, dei exist spaiu i pentru piersici mai mici dac preul este foarte atractiv. Preferinele fa de calibrul piersicilor depind de an i condiiile pieei i se poate ntmpla c piersicii de calibrul AB pot fi mai solicitai dect AA. Dar n general, cu ct sunt mai mari cu att mai bine atta timp ct nu exist preuri mai nalte pentru fructele mai mari. Piersicii trebuie s aib pielia roie i s ajung la depozitul angrosistului tari, cu puin elasticitate. Importatorii au menionat c piersicii din Ungaria au un gust bun, dar adesea ajung moi, fapt ce duce la nivel nalt de alterare/pierderi.

31

Cerinele interne ale supermarketurilor Reelele cu amnuntul au anumite cerine interne specifice de calitate adiional la standardele de pia ale UE i standardele de pia ale UNECE. Un exemplu de cerine ale reelelor cu amnuntul pentru piersici este: Culoarea trebuie s fie minimum 70% roie/oranj fr decolorri verzui; Forma trebuie s fie uniform, tipic pentru soi Fermitatea trebuie s fie n limitele de 3.5kg - 5.5 kg Fructele trebuie s fie maturizate fr simptome de obosire; Durata minim de pstrare este 10 zile dup livrare; Calibru: 37,39 sau 43 fructe de calibrul AA (73-80mm); 42, 45 sau 48 fructe de calibrul A (75 mm); 52,56 sau 59 de calibrul B(61mm) per cutie de 4.5 kg Coninutul de zahr: 10 Brix Temperatura suprafeei smburelui: de la +1 la +6 C. Ambalajul Ambalajul standard pentru piersici sunt cutiile deschise Foto 19. Piersici n cutii deschise din carton de 4.5 kg cu celule individuale din carton sau lemn de 4.5 -5 kg. Fructele pot fi ambalate n vrac sau n 1-2 straturi. Diferena de pre ntre ambalajul n vrac i ambalajul n straturi este de 2-3 euro ceni/kg. Sunt preferate celule individuale pentru fiecare fruct.

3.4. TOMATE
3.4.1. Caracteristicile pieeipieei de tomate
Dimensiunea pieeipieei Dimensiunea pieei de tomate proaspete n rile Baltice a fost n general stabil n perioada 2006-2010 cu o cretere mic n 2009 i cu o fluctuaie uoar a volumelor de aproximativ 40 mii tone pe an. Din graficul 27 putem observa volume mari de import ale tomatelor i ulterior re-export (n mare parte n Rusia).

32

Graficul 27. Dinamica de producere, comer extern i dimensiunea pieei de tomate proaspete n rile Baltice, mii tone
100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 Production Import Export Market size

Graficul 28. Cota de pia a tomatelor n 2010 dup ri

Lituania 33% Letonia 29%

Estonia 38%

Sursa: bazat pe baza de date Comtrade i FAO

Graficul 28 demonstreaz c indiferent de mrimea diferit ca suprafa a rilor Baltice, dimensiunea general a pieei este divizat destul de egal ntre ele, cu Estonia cel mai mare consumator de tomate. Parial aceasta se explic prin clima din Lituania care permite de a produce tomate n cmp deschis cu fermieri mici care adesea nu raporteaz toat recolta la ageniile oficiale de statistic, pe cnd n Estonia i Letonia aproape toate tomatele sunt produse n sere i sunt raportate.

3.4.2. Concurena i preurile

Concurena Estonia produce n jur de 5.1 mii tone de tomate pe an n sere i Letonia aproximativ 6 mii tone. Tomatele din Lituania sunt produse n majoritate n cmp deschis i volumul mediu anual este de circa 2.5 mii tone conform statisticilor oficiale. Producerea n Estonia i Letonia este foarte concentrat. De exemplu, nou productori mari n sere din Letonia (suprafaa serelor de 1-10 ha) furnizeaz pe pia 90% din produsul local. Graficele de mai jos arat rile principale furnizoare de tomate n toate trei ri Baltice ct i procentul producerii locale. Dup cum se vede, producerea local de tomate constituie 32-33% din piaa din Estonia i Letonia i numai 18% n Lituania. Adiional la producerea local, furnizorii principali pe pia sunt aa ri ca Olanda (cota de pia 59% n Lituania), Spania (11-21% n dependen de ar) i unii furnizori mai mici ca Turcia, Polonia i Frana.
Graficul 29. Cota de pia a rilor furnizoare de tomate n Estonia
Polonia Alte Turcia 3% importuri 5% 8% Spania 21% Olanda 31% Producere local 32%

Graficul 30 Cota de pia a rilor furnizoare de tomate n Letonia

Turcia 6% Lituania 6% Frana 3% Polonia 2% Alte importuri 2% Producere local 33%

Graficul 31 Cota de pia a rilor furnizoare de tomate n Lituania

Letonia Alte importuri Polonia 2% 3% 5% Spania 13% Producere local 18%

Spania 11% Olanda 37%

Olanda 59%

Sursa: Baza de date NU Comtrade

33

Tomatele de ser produse n Estonia i Letonia se produc de la finele lunii martie (cu volume mai mari ncepnd cu mai i picul n iulie) pn la nceputul lunii noiembrie. Tomatele n cmp deschis din Lituania se produc din iulie pn n septembrie. n restul perioadei, se consum Tomatele importate. Competitivitatea de pre a tomatelor din Moldova Analiznd graficul 32, se vede clar c preurile medii de import n 2010 erau mai mari dect Preul Minim de Intrare pe toat perioada anului. Aceasta ofer oportunitate rilor furnizoare non-UE (incl. Moldova) de a fi competitive cu preurile la tomate n aceste ri baltice.
Graficul 32. Preul mediu lunar de import n 2010 i fluctuaia preului minim de intrare pentru tomatele proaspete n rile Baltice, euro/ kg
2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-20 21-31 Dec

MEP to EU AIP Estonia AIP Latvia AIP Lithuania

Sursa: bazat pe datele Eurostat i TARIC Cele mai joase preuri au fost identificate n perioada mai-august cu o variaie de pre ntre 0.85-1.10 /kg. ncepnd cu luna septembrie i tot restul anului, preul de import a constituit aproximativ 1.10-1.40 /kg, cu excepia importurilor lituaniene care ajungeau la 1.70 /kg. Majoritatea acestor importuri scumpe de tomate au fost ulterior re-exportate n Rusia. Volumele cele mai mari de tomate au fost importate n perioadele mai iulie i octombrie-decembrie. n luna august, care este luna de pic pentru producerea local, volumele importate au fost cele mai joase n toate trei ri. Fluctuaia de pre la tomate n comerul cu amnuntul este urmtoarea: primele tomate (din ser) apar n martie cu preul de 3.50 /kg la nivel de magazin. n timp de dou sptmni, preul scade la 2.15-2.50 /kg. i n luna aprilie preul scade pn la 1.80 /kg. Pn n luna iunie exist o oportunitate bun pentru a livra tomate de import pe pia. La finele lunii iulie, tomatele din Polonia i tomatele locale din cmp deschis apar la un pre de 0.70 /kg care n continuare scad n pre i ajung la 0.40-0.60 /kg n august. Ulterior, preurile ncep s creasc constituind 1.80 /kg la finele lunii octombrie. Cu preul ce atinge nivelul de 1.50 /kg, consumul scade semnificativ. Preul maxim la tomatele cu amnuntul iarna trziu ajunge la 3 /kg i consumul la acest pre este foarte mic.

34

Graficul 33. Preul mediu lunar n 2010 dup ara de import i fluctuaia preului minim de intrare la tomatele proaspete n rile Baltice, euro/ kg
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-20 21-31 Dec Netherlands Spain Poland Turkey MEP to EU

Sursa: bazat pe datele Eurostat i TARIC Graficul de mai sus arat fluctuaia preului de import pentru diferite ri furnizoare. Tomatele din Olanda sunt cele mai scumpe, dar cel mai mare procent este destinat pentru re-export, preponderant n Rusia. Cele mai principale ri etalon pentru productori moldoveneti trebuie s serveasc Spania urmat de Polonia. Tomatele din Olanda destinate pentru consum n rile Baltice erau mai ieftine i de o calitatea mai proast n comparaie cu cele pentru re-export. Cele mai mari volume de tomate din Spania au fost livrate rilor Baltice din decembrie pn n iunie, dar oricum volume mai mici au aprut pe pia pe tot parcursul anului. n lunile mai august 2010, preul de import al tomatelor din Spania constituia 0.70-0.85 /kg, din septembrie pn n februarie au crescut pn la 1.00-1.10 /kg, ajungnd la cel mai nalt pre, martie aprilie, de 1.40 /kg. Tomatele din Polonia erau n general mai ieftine cu 0.10-0.20 /kg dect cele spaniole, cu excepia lunilor mai i iunie dei n general tendina de fluctuaie a preurilor a fost aceiai. Tomatele din Turcia sunt prezente pe pia n special din luna decembrie pn n aprilie cnd ele nu concureaz cu tomatele locale din rile Baltice. n aceast perioad, n Moldova nu se produc tomate i de aceea Turcia nu este un concurent direct cu Moldova. Absena Turciei pe pia n timp de var, indiferent de preurile lor joase, este un indicator clar c piaa este foarte dens i calitatea tomatelor turceti nu este acceptat cnd pe pia sunt produsele locale. n timpul vizitei la pia la mijlocul luni ianuarie 2012, a fost identificat urmtorul asortiment de tomate i corespunztoarele categorii de preuri: cele mai ieftine tomate de categoria II din Spania, n vrac, ajungeau la 1.42 /kg, i tomatele de ser, categoria II din Lituania se vindeau cu 1.71 /kg. Preul mediu pentru tomatele n vrac spaniole varia ntre 2.00-2.20 /kg, n timp ce tomatele pe ciorchine spaniole erau cu 2.30-2.60 /kg. Preul la tomatele n vrac olandeze era de 2.50 /kg i cele pe ciorchine se vindeau cu 3.10 /kg. Tomatele cherry spaniole se comercializau la preul de 4.00-4.30 /kg. Tomatele n vrac verzi-purpurii spaniole se vindeau la 3.80-4.40 /kg. Preul la tomatele spaniole de categoria II n vrac, la piaa central din Riga era 1.85-2.30 /kg. n sumar, putem afirma c tomatele moldoveneti au numai o foarte mic oportunitate n Estonia i Letonia, fiindc perioada de producere coincide cu cea a productorilor baltici locali. n Estonia i ntro 35

msur mai mic n Letonia, patriotismul consumatorilor este nalt i majoritatea oamenilor prefer s procure tomate cultivate local, chiar dac uneori ele sunt de dou ori mai scumpe dect cele spaniole, cu i mai mari diferene de pre n comparaie cu tomatele poloneze i turceti. Cea mai bun oportunitate pentru tomatele moldoveneti o constituie Lituania unde tomatele locale produse n cmp deschi sunt de o calitate mai joas i consumatorii sunt mai contieni fa de pre. Pentru ca productorii moldoveni s fie competitiv n rile Baltice, n special n Lituania, ei trebuie s utilizeze Spania i Polonia ca etalon competitiv n ce privete preul i calitatea.

3.4.3. Cerine specific pentru tomate

Calibrare i sortare Tomatele de calitatea I i II se gsesc pe pia n proporii aproximativ egale. Unii distribuitori au declarat c ei lucreaz numai cu tomatele de calitatea I, dar concluzia dup vizita noastr la pia este c exist la fel i o pia pentru o calitate mai joas. Cnd este vorba despre tomatele produce local, tolerana consumatorilor fa de calitate sau lipsa ei este foarte nalt n Estonia i Letonia. Cerinele fa de tomatele importate sunt cu mult mai nalte n ce privete calibrul, exteriorul i ambalajul. Tolerana supermarketurilor fa de calitate pentru categoriile I i II este de 10% pentru defecte cosmetice i 2% pentru cele alterate. Tolerana pentru prezena solului i petelor albe pe tomate este zero. Petele albe pe tomate nu se tolereaz deloc, deoarece aceasta poate fi rezultatul aplicrii incorecte a pesticidelor. Se utilizeaz pe larg multe clasificri de calibru i standarde oficiale ale UE (oferite n Anexele din acest raport) i acesta nu este unicul tabel utilizat (vezi tabelul de mai jos):
Tabelul 1. Clasificrile calibrului la tomate
CALIBRU (clasificarea 1) GG G M MM CALIBRU (clasificarea 2) BBB BB B A Cod oficial CALIBRU UE 9 8 7 6 DIMENSIUNI 82-102mm 67-82mm 57-67mm 47-57mm GREUTATE 201-700 gr 141-200 gr 111-140 gr TO 110 gr

Sursa:: http://www.acrena.es/en/Products/LooseTomatoes.aspx, http://www.gpwimperium.pl/index.php/en/vegetables/tomatoes, EU Marketing Standards Tabelul de mai sus demonstreaz c acelai calibru al tomatelor poate fi codificat diferit n dependen de standardele de clasificare utilizate. De exemplu, calibru 8 conform standardelor de pia UE la fel poate fi numit ca calibru BB sau G conform altor clasificri. Toate aceste clasificri sunt utilizate de actorii de pe pia. Cerinele fa de calibru aplicate de actorii de pe pia sunt de obicei mai stricte dect clasificrile standardelor de pia UE cu diferena de calibru ce nu trebuie s depeasc mai mult de 5mm i uneori 4 mm pentru supermarketuri. Potrivit distribuitorilor, cel mai popular calibru pentru tomatele n vrac este de 58-63mm i 63-68mm (sau 65-70 mm). 36

Tomatele locale din Estonia i Letonia au de obicei form rotund i sunt mari (65-70mm) i aceasta trebuie s fie ca etalon pentru productorii moldoveni. Aceste tomate se vnd n volume mari, dar pentru a face oferte diferitor sectoare, productorii mai mari de obicei produc tomate de toate calibrele i formele. Consumatorii din Estonia i Letonia sunt obinuii cu gustul tomatelor din ser i nu prea agreeaz tomate din cmp deschis, pe cnd consumatorii din Lituania sunt mai deschii de a accepta tomatele crescute n cmp deschis. Tipuri i soiuri Consumatorii din rile Baltice n general prefer tomatele pe ciorchine cu toate c datorit preului mai nalt cu circa 10-15% pentru asemenea tomate, muli consumatori cumpr tomate n vrac. Piaa ntructva este divizat egal ntre aceste dou tipuri de oferte de tomate. Tomatele pe ciorchine arat mai proaspete dect cele n vrac i datorit ciorchinelor au o arom mai puternic. Se ntmpl ca consumatorii n supermarketuri, iau tomate cu ciorchine, nltur ciorchinele i apoi achit ca pentru tomate n vrac i au un pre mai ieftin.
Foto 20. Tomate poloneze pe piaa central din Riga Foto 21. Tomate spaniole pe piaa central din Riga Foto 22. Tomate alungite spaniole pe piaa central din Riga

Soiurile de tomate de obicei nu sunt aa de importante pentru consumatorul final i factorii principali ce influeneaz decizia lor de cumprare sunt urmtorii: ara de origine preferin produselor crescute local; Forma n majoritate rotund; Fermitatea trebuie s fie tari; Culoarea cu ct mai rou-aprins cu att mai bine; Preul cu ct mai mic cu att mai bine, dei produsele locale i cele importate concureaz n diferite categorii distinctive. Primele (locale) fiind cu mult mai scumpe n sezonul de producere de vrf i aceasta se ntmpl ntro msur mai mic n Lituania dect n Estonia sau Letonia.

La fel exist posibiliti pentru diferite tipuri de tomate aa ca: tomate alungite i tomate foarte mari (inima boului) vndute n aprilie-mai la pre nalt, ct i tomate cherry i tomate mici alungite (15-20mm). Mai degrab aceasta este o ni pe pia dect ceva tipic. 37

Ambalaj Ambalaj bun pentru tomatele n vrac obinuit sunt cutiile deschise din carton 4-5 kg, fie cele ambalate n vrac, fie n dou straturi separate prin hrtie protectoare. Un exemplu de un aa ambalaj tipic este prezentat n imaginea 23. Tomatele de calibru mai mare i mai scumpe, ca cele din Morocco, prezentate n imaginea 25 pot fi ambalate n cutii din carton deschise de 6-7 kg cu un strat de fructe i n celule individuale din plastic. Productorii spanioli deseori utilizeaz lzi din plastic de 5 kg (vezi imaginea 24).
Foto 23. Tomate tunisiene n cutii deschise din carton Foto 24. Tomate cu ciorchine spaniole n lzi deschise din plastic Foto 25. Tomate din Morocco n cutii deschise din carton, un strat, suport din plastic cu celule

Imaginile de mai jos arat c tomatele pe ciorchine din diferite ri sunt livrate n ambalaj absolut identic i anume - cutii deschise din carton de 5 kg, 4-5 tomate pe ciorchin n dou straturi, separate prin hrtie de protecie.
Foto 26. Tomate pe ciorchine din ser, galbene din Letonia Foto 27. Tomate pe ciorchine n cutii deschise din carton, Olanda Picture 28. Tomate pe ciorchine n cutii deschise din carton, Germania

Preambalarea este pe larg utilizat pentru tomatele cu fructul mic cum ar fi tomatele cherry pe ciorchine sau tomatele alungite cherry artate n imaginile de mai jos. Un ambalaj bine acceptat l constituie cutiile deschise din carton cu pungi din plastic de 10x500 gr. cu cte doi struguri de ciorchine n fiecare. Roiile cherry n vrac, cel mai des sunt ambalate n caserole din plastic de 250 gr., cu 9-12 caserole per cutie.

38

Foto 29. Tomate cherry preambalate din Morocco

Foto 30. Tomate cherry preambalate din Morocco

alungite

Foto 31. Tomate preambalate din Spania

Tendine Piaa de tomate din rile Baltice este foarte competitiv i foarte greu de a fi ptruns. Aceasta se datoreaz n primul rnd patriotismului pronunat al consumatorilor, n special n Estonia i Letonia, i presiunii intense asupra raportului pre/calitate din partea rilor furnizoare concurente. n afar de preferinele puternice fa de produsele crescute local, n special tomatele, productorii din rile Baltice iau toate msurile pentru a nu pierde terenul n favoarea furnizorilor agresivi din Spania, Polonia i Olanda. Spania i Olanda au deja o prezen puternic pe pia i Polonia este o problem mare pentru productorii din rile Baltice datorit faptului c sunt aproape, politicii de aplicare a pesticidelor mai puin restrictiv, subveniilor nalte n agricultur i disponibilitatea de a cobor preurile atunci cnd este nevoie. Preferinele n cretere ale consumatorilor sunt spre tomatele pe ciorchine i acest segment de pia se prevede c va crete cnd veniturile opionale vor fi revitalizate. Tomatele moldoveneti au un anumit potenial n Estonia dac ele vor fi poziionate n segmental cu preuri nalte mpreun cu tomatele produse local. n Estonia, datorit comunitii mari de vorbitori de limb Rus, ei sunt mai deschii fa de produsele din rile membre ale fostei Uniuni Sovietice, dar calitatea trebuie s fie bun. Piaa lituanian este foarte competitiv la pre cu legturi istorice ce sunt doar un factor foarte minor. Succesul pe piaa lituanian se bazeaz pe perceperea general a raportului calitate/pre, ce va fi un factor determinant. Pentru productorii moldoveni, etalonul de competitivitate pentru ecuaia calitate/ valoare a preului trebuie s fie Spania i Polonia. Pentru piaa din Letonia, modelul general de consum este o combinare a celei din Estonia i Lituania i la fel va fi foarte dificil de a introduce pe pia a produsele moldoveneti.

3.5. PRUNE USCATE

3.5.1. Caracteristicile pieei pentru prunele uscate
Dimensiunea pieei Producerea local a prunelor uscate n rile Baltice nu este dezvoltat i piaa depinde exclusiv de produsele importate. Graficul 34 demonstreaz o fluctuaie semnificativ a dimensiunii pieei pe parcursul ultimilor ani, dei fr nici o tendin real. Consumul variaz ntre 11.8 mii tone pe an. Aproximativ 30-40% din prunele uscate importate sunt ulterior re-exportate, iar restul se consum local. 39

Graficul 34. Dinamica comerului extern i dimensiunea pieei pentru prunele uscate fr smburi n rile Baltice, tone
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Import Export Market size

Graficul 35. Cota de pia a prunelor uscate fr smburi n 2010, dup ri

Estonia 14% Lituania 54% Letonia 32%

Sursa: baza de date NU Comtrade

Graficul 35 demonstreaz c Lituania este cel mai mare consumator de fructe uscate din toate cele trei ri Baltice studiate i deine mai mult de jumtate din pia. Letonia are o cot de 32% , iar Estonia numai 14% din pia.

3.5.2. Concurena i preurile

Concurena Din graficul 38 observm c Chili este cel mai mare furnizor de prune uscate n Lituania cu o cot de 57% n 2010, urmat de Argentina (22%) i ntro msur cu mult mai mic de SUA (8%), Polonia (5%) i Frana (3%). Ali furnizori, aa ca Kirgyzstan, Portugalia i Moldova la fel sunt prezeni pe pia, dar nu joac un rol semnificativ.
Graficul 36. Cota de pia a rilor furnizoare de prune uscate n Estonia Graficul 37 Cota de pia a rilor furnizoare de prune uscate n Letonia
Germania 3% Letonia 13% Lituania 15% Alte importuri 11% Chili 61% Argentina 17% Lituania 16% Cili 59% Alte importuri 5%

Graficul 38 Cota de pia a rilor furnizoare de prune uscate n Lituania

SUA 8% Polonia 6% Argentina 22% Frana Alte 3% importuri 4%

Chili 57%

Sursa: baza de date ONU Comtrade

Referitor la Estonia i Letonia (graficele 36-37), putem observa c livrrile directe de fructe uscate din Chili la fel au cea mai mare cot pe pia ct i unele volume fiind re-exportate indirect prin Lituania.

40

Competitivitatea de pre ale prunelor uscate moldoveneti n rile Baltice

Graficul 39. Preul mediu lunar de import n 2010 pentru prune uscate n rile Baltice, / kg
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-31 Dec AIP Estonia AIP Latvia AIP Lithuania

Sursa: Eurostat

Din graficul 39, observm c cele mai joase preuri de import pentru prunele uscate n 2011 au fost n Lituania, urmat de Letonia cu preuri puin mai mari i preuri mult mai nalte n Estonia. Aceasta reflect relaia invers dintre volumul importat i preul corespunztor. Fluctuaia de pre a fost n mare parte n limitele de 1.20-1.70 /kg (n afar de Estonia) i nu au fost oscilaii semnificative de pre n dependen de sezon sezon. Ce ine de cerin, exist schimbri sezoniere, cele mai mari importuri au avut loc din octombrie pn n martie. Majoritatea angrositilor nu au de afacere cu prunele uscate deloc n timp de var. Nu este un pre minim de intrare pentru prunele uscate din Moldova i deci aceasta nu este o barier.
Graficul 40. Preul mediu lunar dup ara de import n 2010 pentru prunele uscate n rile Baltice, / kg
2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31 Jan Feb Mar Apr Mai June July Aug Sep Oct Nov Dec Chile Argentina

Sursa: Eurostat

Graficul ilustreaz c cele dou ri principale furnizoare de prune uscate n rile Baltice sunt Chili i Argentina. Diferenierea de pre ntre aceste dou ri a fost foarte mic i Chili a avut un avantaj mic de pre n prima jumtate a anului, iar n a doua jumtate aceast situaie s-a schimbat i Argentina a avut un avantaj mic de pre.

41

Chili i Argentina i-au stabilit anumite modele de pre pentru cantiti mari industriale i alte ri furnizoare urmeaz aceste preuri, cu excepia nielor mici de pia unde abordarea fa de stabilirea preului poate fi diferit. Ca exemplu de astfel de nie, pot servi prunele uscate scumpe din Frana i SUA care se vnd consumatorului final ca produse de calitate superioar cu pre mult mai nalt. La fel exist o ni mic pentru prunele uscate din Kirgyzstan care au un pre foarte mic pentru clienii sensibili la pre ce ntotdeauna caut s fac o economisire. Vorbind despre competitivitatea de pre pentru prunele uscate fr smburi din Moldova, noi putem cita un importator mare de fructe uscate care a spus c el a cumprat prune uscate chiliene cu 1.3 /kg (pre de import, excl. TVA) i n acelai timp el a avut propuneri din Moldova pentru un produs similar la pre de 1.85 /kg ce a fost foarte necompetitiv. Pentru a oferi cteva exemple, noi putem meniona c n perioada vizitei de pia din mijlocul lunii ianuarie 2012, preul mediu de import pentru prunele chiliene era de 1.40-1.60 /kg n dependen de calitate. Angrositii care asigurau cantiti mici (un palet) de prune uscate chiliene de la pieele angro din Polonia le procurau cu 1.85 /kg. Prunele uscate fr smburi vndute pe Piaa central din Riga erau n mare parte din Chili cu un pre de la 2.85 /kg (incl. TVA) pre cu amnuntul pentru prunele uscate acre presate cu nuan roietic i cu 4.45 /kg pentru prunele uscate ntregi, mai ntunecate i dulci.

3.5.3. Cerine specific fa de prunele uscate

Cerine fa de calitate i ambalare Piaa baltic consum n marea majoritate prune fr smburi i exist numai un importator care procur volume semnificative de prune uscate cu smburi.

Cele mai bine vndute prune uscate sunt cele mai ieftine (i mai smburi mici) i dimensiunea obinuit este de 70-80 sau 80-90ct./pound (453.6 gr.). Prunele uscate mai mari (40-50 ct./pound) se vnd bine dac preul este bun. Sunt acceptate att prunele de form oval ct i rotund. Unii importatori au menionat c cel mai bun nivel de umiditate este de 32%. Este important de menionat c aceast cerin este cunoscut i important pentru importatori mari, pe cnd angrositii mai mici nu cunosc care este umiditatea i nici importana ei, ei pur i simplu re-comercializeaz pe pia produsele de la operatorii mari de.

Foto 32. Prune uscate chiliene fr

Pentru utilizarea industrial, preferina este mai mare pentru prunele uscate din Argentina ce au o pieli mai subire dect cele din Chili cu pieli mai groas care sunt comercializate direct 42

consumatorilor. Exist i o anumit cerin pentru prunele uscate din Frana care au un gust puin acrior. Un subiect major referitor la fructele uscate i nuci ine de limitele legale pentru micotoxine. Din acest considerent se cer teste de laborator n prealabil, nainte de orice livrare.
Foto 33. Prune uscate fr smburi, Sofruco n cutii din carton de 10 kg, Chili Foto 34. Prune uscate fr smburi Prunesco n cutii din carton de 10 kg, Chili

Ambalajul standard utilizat pentru prunele uscate sunt cutiile din carton de 5 sau 10 kg cu produsul ambalat n saci de polietilen dup cum este artat n imaginile 33-34. Uneori importatorii reambaleaz prunele uscate n pungi de plastic de 0.5-1.2kg, dac intenioneaz s le vnd la supermarketuri.

Este important de menionat c exist numai civa importatori n rile Baltice care pot procura un camion plin (20 tone) cu prune uscate. Angrositii mai mici se aprovizioneaz cu prune uscate de la aceti importatori mari sau aduc cantiti mici (de la cteva pn la 1-2 palei) ca marf mixt de la pieele angro din Polonia.

43

3.6. Nuci
3.6.1. Caracteristicile pieei de miez de nuc
Dimensiunea pieei Dimensiunea pieei pentru miezul de nuc este ntr-un declin gradual din 2006 ajungnd la numai 327 tone n 2010. Ca i n cazul cu multe alte produse horticole, nu exist producere local i volumele mari care se import sunt ulterior re-exportate.
Graficul 41. Dinamica comerului extern i dimensiunea pieei de nuci n rile Baltice, tone
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010

Graficul 42. Cota de pia a nucilor n 2010, dup ri

Import Export Market size

Lituania 38%

Estonia 21% Letonia 41%

Sursa: Baza de date ONU Comtrade

Dup cum se vede n graficul 42, Estonia deine numai 21% din piaa miezului de nuc n rile Baltice. n sens de volum, aceasta se egaleaz la 69 tone, care constituie aproximativ 3.5 camioane. Lituania i Letonia consum anual fiecare cte aproximativ 130 tone sau 6.5 camioane.

3.6.2. Concurena i preurile

Concurena
Graficul 43. Cota de pia a rilor furnizoare de miez de nuc n Estonia Graficul 44 Cota de pia a rilor furnizoare de miez de nuc n Letonia Graficul 45 Cota de pia a rilor furnizoare de miez de nuc n Lituania

Ucraina 12%

Alte importuri 25% Letonia 27%

Lituania 36%

Alte SUA importuri 11% 10% Moldova 16% Lituania 25%

Ucraina 38%

Alte Letonia importuri 11% 7% Ucraina 20% Moldova 21%

Polonia 41%

Sursa: Bza de date NU Comtrade

Graficele de mai sus demonstreaz c Ucraina, Polonia i Moldova sunt principalii furnizori de nuci. Lituania este cel mai principal centru de import al nucilor n rile Baltice i celelalte dou ri adesea se aprovizioneaz cu acest produs direct din Lituania. Majoritatea nucilor care ajung n Estonia trec sau prin Lituania sau prin Letonia i numai volume foarte mici sunt livrate direct din rile productoare. 44

Competitivitatea de pre a nucilor moldoveneti n rile Baltice

Graficul 46. Preul mediu lunar de import n 2010 pentru miezul de nuc n rile Baltice, / kg
9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-31 Dec AIP Estonia AIP Latvia AIP Lithuania

Sursa: Eurostat

Din graficul de mai sus nu putem obine nici o corelare de pre ce ine de sezon sau ar cu excepia faptului c preul din Lituania este puin mai jos ca alte ri. n termeni de sezonalitate i volume corespunztoare, importatorii de pe pia au menionat c ei se ocup cu nucile toamna trziu i iarna.
Graficul 47. Preul mediu lunar dup ara de import n 2010 pentru miezul de nuc n rile Baltice, / kg
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1-31 Jan 1-28 Feb 1-31 Mar 1-30 Apr 1-31 Mai 1-30 June 1-31 July 1-31 Aug 1-30 Sep 1-31 Oct 1-30 Nov 1-31 Dec

Poland Moldova Ukraine

Sursa: Eurostat

Graficul 47 arat c nu este o diferen semnificativ a preului de import (n dependen de ara furnizoare) n prima jumtate a anului 2010 (variaz de la 3.5 la 4.5 /kg). La finele anului, diferenierea de pre a fost mai pronunat (variind de la 2.8 la 6.8 /kg). Este interesant de observat c preul pentru nucile moldoveneti a fost mai nalt n comparaie cu alte ri concurente. Un alt factor care influeneaz major preul este volumul de produs livrat. Foarte puine companii din rile Baltice pot accepta un camion ntreg cu nuci, chiar i cu un pre mai redus. De obicei, angrositii de talie medie asigur produsul de la importatorii mari sau direct de la piaa angro din Polonia (ca loturi mixte) i de aceea pltesc un pre mai mare. Calitatea nucilor este un alt factor important n stabilirea preurilor. Ca exemplu de diferena de pre bazat pe calitate, poate fi menionat faptul c preul de import pentru un camion de nuci din Polonia n 2011 a fost de 5.10 /kg (excl. TVA) pentru calitate mixt (30% jumti deschise la culoare, 30% sferturi i restul - mixte) n comparaie cu preul angro n Polonia 45

pentru sferturi ntunecate (calitate cu mult mai proast) ce se vindeau cu 5.2 /kg pentru volume mai mici, aa ca un palet. Un importator a menionat c el ar prefera importuri de 12 Foto 35. Amestec de miez de nuc ucrainean tone pe camion din Ucraina dect cel de 20 tone. La fel s-a menionat c n 2011/nceputul 2012, furnizorii ucraineni au fost mai puin prezeni pe pia din cauza problemelor cu formalitile vamale de export din Ucraina. Din aceast cauz, preul de la poarta productorului pentru miezul de nuc din Ucraina la jumtate de ianuarie 2012 a fost mic - circa 3.3 /kg, n timp ce la nceputul anului 2011 el era de 5.20-5.90 /kg pentru jumti de culoare deschis. Ca un exemplu pentru preurile cu amnuntul , putem meniona c miezul de nuc preambalat n pungi din plastic de 1 kg de calitate mixt se vindea cu 11.45 euro/pachet ntr-un hypermarket i pe Piaa Central din Riga preul atingea la 10 11.50 /kg n dependen de mrime i culoare (miezul de culoare mai deschis era mai scump).

3.6.3. Cerine specifice fa de nuci

Cerine fa de calitate i ambalaj n general, actorii de pe pia prefer mai mult miezul de nuc de calitate mai bun (jumti mari i deschise la culoare), indiferent de faptul c ele sunt semnificativ mai scumpe. Pe pia se poate vedea caliti diferite ale nucilor, inclusiv jumti, sferturi, calitate mixt, dar nu s-a observat i praf de miez.
Foto 36. Amestec de miezuri de nuc n cutii din carton de 5 kg, Ucraina Foto 37. Amestec de miezuri de nuc n cutii din carton de 5 kg, Polonia

Ambalajul standard pentru miezul de nuc utilizat de majoritatea furnizorilor sunt cutii carton din carton de 5 sau 10 kg. Uneori miezul este nvelit n pelicul sau chiar n ambalaj din plastic cu vacuum. n afar de acest format standard de ambalare, uneori miezurile mai ieftine sunt mpachetate n saci din polietilen simpl de 22.5 - 30 kg.

n sumar, putem meniona c nucile moldoveneti au o prezen vizibil n rile Baltice i concureaz cu succes i adesea au preuri mai nalte dect concurenii si. Oricum, pia este ntr-adevr mic i n declin, fr nici o oportunitate real de a se extinde. Actorii mici de pe pia vor continua s aduc volume mici din Polonia i exist numai civa importatori care pot cumpra cantiti mari de miez de nuc.

46

4. CANALE DE DISTRIBUIE
4.1. STRUCTURA PIEEI
Canalele de distribuie Vnzrile de produse proaspete n rile Baltice sunt n majoritate direcionate prin reelele moderne cu amnuntul i acest model continu s creasc. Nu exist date statistice oficiale disponibile ce ar specifica cota de pia cu amnuntul pentru fructele i legumele proaspete. Actorii de pia estimeaz aceasta la aproximativ 60-80% n dependen de ara specific. Lituania are cea mai mare concentrare de consum de fructe prin intermediul comerului modern cu amnuntul abordnd circa 80%, dar vnzrile prin intermediul pieelor tradiionale (deschise)nu depesc 5% din totalul de vnzri ale produselor proaspete. n Letonia i Estonia, consumul de fructe prin reele modern cu amnuntul este mai jos (60%) i procentul de vnzri pe pieele deschise este mai nalt ajungnd la 30%. Restul cotei de pia o constituie HoReCa i instituiile publice (10%) i magazine mici individuale ce constituie 5% din totalul de vnzri. Schema de mai jos ne arat fluxul de produse proaspete prin intermediul diferitor canale de distribuie n rile Baltice.
Graficul 48. Canalele de distribuie a fructelor proaspete n rile Baltice

Dup cum vedem din graficul 48, canalele principale de distribuie rmn a fi reelele cu amnuntul care sunt aprovizionate de ctre importatori mari, i furnizorii din UE precum i de peste ocean. Angrositii mici i distribuitorii uneori livreaz volume mici reelelor cu amnuntul, dar clienii lor de baz sunt pieele deschise, magazinele tradiionale cu amnuntul, instituiile publice i HoReCa. Furnizorul principal pentru distribuitorii mai mici sunt pieele angro din Polonia i Olanda unde ei pot procura loturi mixte de produse. Aceste piee angro la fel sunt surse importante de aprovizionare pentru

47

importatorii/distribuitorii mari. Datorit naturii foarte competitive ale acestor piee, preul uneori poate fi chiar mai mic dect la produsele furnizate direct de la productor. Importatorii mari (aprox. zece pentru toate trei ri) adesea activeaz ca furnizori pentru Rusia i Belarus re-exportnd volume semnificative de produse din UE sau de peste ocean. Acest model este mai tipic pentru Lituania care aprovizioneaz nu numai vecinii si din est, dar i celelalte dou ri Baltice. Un comerciant estonian a declarat c unii distribuitori mai bine prefer s se aprovizioneze cu produse prin Lituania sau Letonia dect s importe direct, fiindc este mai simplu de a trece vama, cu toate c teoretic procedurile de vmuire trebuie s fie la fel pentru toate rile UE. n prezent, exportatorii moldoveni (n special pentru strugurii de mas) au nelegeri cu angrositi mici i produsul este livrat ulterior n mare parte pe pieele deschise i magazinele individuale unde cerinele fa de calitate nu sunt aa de stricte ca n formatul modern de comer cu amnuntul. Comerul cu amnuntul modern RIMI (deinut de investitori suedezi i norvegieni) i Maxima sunt dou cele mai mari grupuri de comer cu amnuntul care mpreun controleaz de la 50% la 70% din pia n dependen de ar. Maxima lucreaz att cu supermarketurile ct i cu formatul de discount. RIMI la fel include un format de discount numit Super Netto n Letonia i Lituania. Cea mai mare cot pe pia RIMI o deine n Estonia, pe cnd Maxima domin n Lituania i n Letonia. Aceste dou reele mari dicteaz preurile pe ntreaga pia i adesea se ntmpl c preurile lor foarte joase complic lucrul angrositilor mici. Alte reele cu amnuntul importante sunt ETK i Selver n Estonia, IKI i Norfa n Lituania i Stockmann care este prezent n toate trei ri. Pieele tradiionale deschise Pieele tradiionale/verzi sunt nc un canal important pentru produsele proaspete n rile Baltice. n Lituania acest canal este foarte limitat la moment, n timp ce n Estonia i Letonia nc se efectueaz vnzri de produse proaspete n volume mari prin acest canal, ajung la 30% i acest procent nc poate crete. n timpul sezonului de producere de vrf, chiar i importatorii/distribuitorii mari lucreaz activ cu pieele deschise i pot genera mai multe vnzri prin intermediul acestui canal dect prin reelele cu amnuntul. De exemplu, Piaa Central din Riga (vezi imaginea 38) este cea mai mare pia nchis din Europa de Est i deine singur o cot pe pia de 30-40% din toate produsele proaspete vndute n capitala Letoniei.

48

Tradiional, pieele deschise era locul unde Foto 38. Piaa central din Riga, cea mai mare pia nchis din Europa de Est consumatori puteau procura produse la preuri joase i de multe ori i de calitate joas. Acum pe aceste piee este posibil de gsit produse de calitate diferit de la cea mai joas calitate (n majoritate produse locale) pn la cea mai nalt calitate la un pre corespunztor. Sortimentul pe pieele deschise este cu mult mai larg dect produsul standard gsit n reelele cu amnuntul att pentru segmentul de jos de pia mici ct i pentru cel de sus. Procentul de vnzri pe pieele deschise a sczut n ultimele dou decenii, dei situaia acum s-a stabilizat. Un comerciant de pe pia a afirmat chiar c din anul precedent consumatorii au nceput de a veni mai des la pia cutnd produse mai naturale i pentru posibilitatea de a negocia mai bine. n general, presiunea continu a discounterilor cu amnuntul a cauzat mai multe scderi de preuri n reelele mici cu amnuntul dect pe pieele deschise. Pe lng faptul c este cel mai important canal pentru produsele locale (Baltice), pieele tradiionale deschise sunt nc considerate cel mai bun canal de comercializare a produselor proaspete cu grad nalt de alterare, cu perioad scurt de pstrare, cum ar fi piersicii, caisele, cireele, unele soiuri de pepeni verzi/galbeni (cum ar fi cei din Uzbekistan) i toate tipurile de pomuoare. Muli importatori mari prefer s nu se ocupe cu aceste produse uor alterabile din cauza riscului nalt de pierderi. Comercianii de pe pieele deschise de obicei se aprovizioneaz cu produse de la distribuitorii/angrositii mici, n cazul Pieei Centrale din Riga, de la piaa mic angro cu camioane, situat n apropiere. Acesta este locul unde produsele sunt aduse de ctre mini-busuri n mare parte de la productorii locali ct i de pe pieele angro din Polonia i Lituania. Angrositii estonieni adesea se aprovizioneaz cu produse de pe aceiai pia. O mulime de tranzacii pe pieele deschise i pieele angro cu camioane sunt efectuate numai contra bani ghea i niciodat nu sunt oficial nregistrare. Instituiile publice i HoReCa Instituiile publice (coli, spitale, armata, nchisori, etc.) i HoReCa sunt dou canale de distribuie care trebuie s fie recunoscute, dei volumele comune sunt nc comparativ mici. Instituiile publice sunt aprovizionate de ctre distribuitorii mari i preul este stabilit o dat n an. Acesta este cazul pentru ofertele ce in de armat i nchisori. n baza licitaiilor publice, importatorii trebuie s ofere un pre mediu n care sunt blocai pentru anul ntreg i nu sunt supui nici la o fluctuaie sezonier de pia. n cazul ofertelor pentru coli, unele coli organizeaz licitaii publice pentru fructe i legume de cteva ori pe an pentru anumite perioade desemnate de timp.

49

Sectorul HoReCa este deservit de muli distribuitori mici i mijlocii specializai. Piaa HoReCa de obicei solicit o calitate mai nalt i pltete un pre mai nalt. Adaosul comercial al importatorilor ce deservesc segmental HoReCa poate ajunge la 30-35%. Distribuitorii ce deservesc segmentul HoReCa trebuie s dispun de un asortiment cu mult mai mare dect cei ce deservesc comerul cu amnuntul. Distribuia direct nu este pe larg practicat ntre distribuitorii HoReCa, deoarece clienii ridic produsul direct de la depozitele angrositilor sau de la pia contra plat n numerar. Distribuitori/ angrositi n rile Baltice angrositii joac un rol major n canalizarea produselor proaspete ctre consumatori finali. Angrositii de asemenea efectueaz distribuii directe magazinelor i deci termenul angrosist i distribuitor n acest context este utilizat ca sinonime. n principiu, toi distribuitorii sunt i importatori, dei ei pot fi divizai n dou categorii conform activitilor sale. Importatori mici aduc produsele n mare parte de pe pieele angro UE (Polonia i Olanda) i transportrile includ mai mult loturi mixte. De multe ori, aceste companii nu au experien de a se aproviziona cu produse din afara UE. Importatorii mari, n total aproximativ zece pentru toate rile Baltice, import direct de la productorii UE i cei de peste ocean, dei pieele angro UE continu a fi o surs important de aprovizionare pentru ei. Printre aceti importatori mari, pot fi menionai urmtorii: Augma, CITMA Group, Baltic Fresh Fruit, Litbana n Lituania; Karlsoona i Bambona n Estonia i Daneks n Letonia. Unele din aceste companii (n special cele lituaniene) au filiale n toate cele trei ri Baltice. Cele dou mari reele cu amnuntul (RIMI i Maxima) sunt la fel importatori mari, aprovizionndu-se n mare parte direct de la productorii strini ct i procurnd unele articole de la distribuitorii mari. Aceti distribuitori pot oferi i servicii reelelor cu amnuntul aa ca depozitarea i sortarea produsului n caz c apare o problem ce ine de calitate. Referindu-ne la volumele generale importate, trebuie s lum n considerare dimensiunea mic a pieei Baltice. n general, importatorii pot asigura cantiti mari de fructe/legume de baz i unele categorii de produse n timpul sezonului de vrf. De exemplu, pot fi asigurate volume de mere, struguri sau tomate n timpul sezonului de vrf, un anumit numr de camioane pe sptmn pentru fiecare categorie de produs. Companiile care se ocup cu re-exportul pot fi mai flexibile din moment ce ele nu sunt totalmente dependente de pieele Baltice i sunt mai dispui de a procura cantiti de un singur produs ce se ncadreaz complet ntr-un camion. Este cu mult mai convenabil de a procura loturi mixte de produse pentru piaa local. Pentru a convinge importatorii de a lua camione ntregi de un singur produs, furnizorul trebuie s ofere un motiv foarte bun pentru acceptarea acestei cantiti comandate. Aceasta trebuie s aib un pre cu adevrat bun, termeni mai buni de achitare sau anumite condiii speciale. Este la fel important de menionat c importatorii de obicei nu vor s lucreze cu produsele din rile tere (din afara UE), din cauza necesitii de a plti taxele de import i VAT imediat dup import.

50

O perioad de livrare acceptabil pentru produsele moldoveneti expediate importatorilor va fi pn la patru zile. Perioada medie de plat poate fi ntre 15-30 zile, dei pentru prima livrare a produsului, importatorii sunt disponibili s plteasc imediat ce marfa a ajuns. De obicei, importatorii nu au un pre fix pentru ntregul sezon i preul pentru fiecare livrare de produs este de obicei discutat nainte de livrare. Uneori, furnizorii pot negocia un pre minim garantat pentru tot sezonul, dar n acest caz ei trebuie s ofere importatorilor stimulente adiionale, cum ar fi 90 zile perioada de achitare.

4.2. FORMAREA PREURILOR

Din tabelul de mai jos, putem vedea un exemplu de formare a preurilor pentru strugurii de mas moldoveneti la finele sezonului de vrf (noiembrie) n rile Baltice. Acest exemplu este oferit pentru canalul ideal ce comercializeaz prin intermediul reelelor cu amnuntul. Nici un produs moldovenesc nu se comercializeaz la moment prin acest canal. V rugm s reinei c la moment produsele moldoveneti ajung la consumatorul final prin magazine individuale sau piee, i respectiv modelul de pre n realitate difer de cel prezentat n tabel, deoarece preul consumatorului este aproximativ cu 30% mai mare dect este indicat n model fiindc adaosurile comerciale la magazinele mici i operatorii de pe pieele deschise de obicei sunt mai nalte dect n reelele cu amnuntul.
Tabelul 2. Exemplu de formare a preurilor pentru strugurii de mas moldoveneti n noiembrie Productor Structura preului, /kg Scara de formare a preului, /kg 0.90 0.90 Comerciant 1.10 0.20 Transport 1.25 0.15 Angrosist (adaosul net) 1.75 0.50 Reea de supermarketuri 2.20 0.45 TVA 20% (Estonia) 2.65 0.45

Structura preului indicat n tabelul 2 este ilustrat mai jos n graficul 49. Putem observa c pentru a fi competitiv pe pia, preul de la poarta productorului din Moldova nu trebuie s fie mai nalt dect o treime din preul consumatorului final n supermarketuri pentru strugurii concurenilor. De exemplu, dac strugurii negri italieni cu semine se comercializeaz n supermarketul RIMI la preul de 2.40 /kg, preul competitiv de la poarta consumatorului pentru struguri similari (soiul Moldova) nu trebuie s fie mai nalt dect 0.80 /kg.
Graficul 49. Exemplu de structur a preului pentru struguri de mas moldoveneti n noiembrie

Productor 34%

Transport Comerciant 5% 8%

Angrosist 19%

Reea supermarket 17%

TVA 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adaosul comercial mediu al importatorilor/angrositilor este de la 10% pn la 15-20% (cnd ei trebuie s efectueze distribuii directe la magazine). Pentru unele produse strategice, cum sunt merele vndute n cantiti mai mari, adaosul distribuitorului poate s ajung la numai 5%. Este important de menionat c atunci cnd se lucreaz cu reelele cu amnuntul, distribuitorii trebuie s achite costuri de marketing de 51

la 5 la 24%, dar 10-15 % este media. Aceste costuri sunt incluse n pre, deci marja brut a distribuitorilor variaz de la 15% la 40%, pe cnd marja net (excl. costurile de marketing) rmne de 5-15%. La fructele uscate i nuci, adaosul comercial al comersantului este de obicei mai mic n comparaie cu produsele proaspete, variind ntre 5% - 7%. Adaosul comercial n reelele de supermarketuri variaz ntre 20% i 35% n dependen de produs i sezon. Adaosul comercial este mai mic n timpul sezonului de producere. Reelele cu amnuntul n format de discount de obicei menin preurile cu 10% mai jos dect reelele de supermarketuri obinuite. Comercianii cu amnuntul mai mici de obicei aplic adaosuri comerciale mai nalte dect reelele cu amnuntul care pot ajunge la 40-60%. Comercianii ce-i vnd produsele pe pieele deschise de obicei aplic 100% de adaos comercial i semnificativ reduc din acest pre semnificativ atunci cnd vor s vnd marfa mai repede.

5. CERINELE CE AFECTEAZ FURNIZORII

Cerinele fa de calitate Reelele de comer cu amnuntul sunt canalul principal de distribuie ctre consumatorul final n rile Baltice i au stabilit cerinele/standardele de calitate care sunt urmate de obicei de tot sistemul de distribuie. Urmtoarele canale fac excepie de la aceast practic general: HoReCa uneori poate avea cerine specifice pentru soiuri speciale de fructe/legume cum ar fi tomatele de culoare galben sau cerine mai joase fa de calitate pentru produsele care nu se consum direct n statul respectiv i sunt utilizate ca ingrediente, de exemplu, mere mai mici cu defecte vizuale ce sunt utilizate pentru copturi. Piaa deschis are o toleran mai mare fa de produsele de calitate mai proast, n special produsele cultivate local n rile Baltice. Instituiile publice pot accepta fructe de mrime mai mic dect de obicei sunt acceptat de ctre reelele cu amnuntul pentru a obine un pre mai mic.

Primele cerine de calitate de referin sunt standardele de pia UE i/sau standardele UNECE. Standardele UNECE sunt destul de similare cu cele ale UE i din momentul abrogrii standardelor de comercializare UE n 2009, pentru majoritatea fructelor cu excepia merelor, strugurilor de mas, piersicilor i tomatelor, standardele UNECE au devenit cel mai principal punct de referin pentru cerinele minime de calitate pentru majoritatea fructelor i legumelor. Abrogarea standardelor de comercializare ale UE au eliminat obligaia supermarketurilor cu amnuntul de a indica ara de origine la majoritatea produselor lor. Acesta fiind cazul, uneori supermarketurile ncerc s comercializeze produsele importate ca locale, dac aspectul exterior este similar, cernd un pre mai nalt de unde oamenii cred c e produs local. Reelele cu amnuntul n statele Baltice recent au nceput s adopte cerinele sale corporative referitor la calitatea minim a produsului. n general, cerinele minime de calitate pentru fructe i legume nu sunt definite. Managerii pe procurri stabilesc individual aceste cerine cu fiecare furnizor n conformitate cu 52

experiena pe care o posed. Aceste cerine se pot schimba frecvent, de multe ori pe sptmn, n funcie de situaia de pe piaa. Tendinele de pre ofert/cerere pot uneori solicita fructe de calitate mai nalt sau mai joas. Tolerana medie de calitate a reelelor cu amnuntul este de 2-4% (n dependen de reea). Un reprezentat a unei reele cu amnuntul a menionat c tolerana de calitate pentru calitatea Categoria I i II este de 10% pentru defecte cosmetice i 2% pentru alterare. Tolerana fa de prezena soiului i alte defecte ca pete albe pe tomate este zero. Unii importatori au menionat c dac ei procur produse pentru reelele cu amnuntul, ei verific fiecare cutie (chiar dac este livrat din rile UE) nainte de a expedia marfa la supermarketuri. Acest lucru se efectueaz fiindc supermarketurile aplic penaliti mari pentru necorespunderea calitii. n cazul n care furnizorul are ndoieli n ce privete calitatea produselor sale, este mai ieftin s nu le livreze supermarketului i s se confrunte cu riscul de a fi respins, cu sanciuni severe i cu pierderea reputaiei sale n faa cumprtorului. Dac produsul nu trece controlul de calitate, el este de obicei preluat de ctre furnizor dac el este local. n cazul n care livrrile sunt de la furnizori strini, lanurile cu amnuntul propun ca produsul s fie distrus sau dac a fost convenit, s fie sortat. Ambele cazuri implic plat suplimentar din partea furnizorului. De exemplu, pentru a sorta un produs, costul ncepe de la 0.20 /kg. n timpul inspectrii produsului livrat, inspectorii de calitate pot uor identifica aproape toate defectele, n afar de daunele cauzate de frig. Daunele de la frig pot fi identificate mai trziu de ctre comerciantul cu amnuntul i numai n acest caz, furnizorul n-ar avea o notificare imediat de non-conformitate a produsului. Certificatele voluntare, cum ar fi GlobalGAP nu sunt larg rspndite, dei aceasta se poate schimba n curnd. De exemplu, reeaua cu amnuntul RIMI recent a nceput a solicita ca toi productorii noi care le furnizeaz produse trebuie s dein certificarea GlobalGap i c ei (reeaua) va permite o perioad de tranziie pentru furnizorii existeni pentru a se asigura cu certificrile necesare. Pentru furnizorii care sunt distribuitori sau procesatori, se solicit certificatele acceptate de GFSI (Global Food Safety Initiative), care sunt BRC, IFC sau HACCP olandez (care este mai sever dect Codex Alimentarius HACCP). RIMI este prima reea de comer cu amnuntul n rile Baltice care a nceput se solicite asemenea certificri obligatorii i acest exemplu la sigur va fi urmat de ali actori de pe pia. Pentru primul lot de produse importate de la un furnizor nou, i de asemenea n mod regulat, reelele cu amnuntul solicit certificatul de la un laborator naional acreditat (n cazul furnizorilor moldoveni, att laboratorul ct i metoda de testare trebuie s fie acreditat de un organ de acreditare din Moldova). Acest certificat trebuie s stipuleze respectarea Nivelului Minim de Reziduri (NMR) ale UE ce in de fosfor-organic, clor-organic i alte grupuri chimice reziduale. Aceast informaie este acoperit de certificatul de igien i aceasta este o obligaie legal pentru toate importurile. Adiional, reelele cu amnuntul pot avea cerinele sale corporative. Aceasta se face, deoarece inspecia de frontier pentru NMR este foarte rar n rile Baltice i niciodat nu se efectueaz cu consecven real. Din numrul total de livrri n Letonia, ni s-a comunicat c nu mai mult de 100 de livrri de fructe i legume au fost verificate de NMR la frontier i situaia este similar i n celelalte ri Baltice. Din acest considerent, reelele cu amnuntul vor s aib o protecie adiional pentru a avea produse sigure dup cum este 53

stipulat n contractele lor cu furnizorii i cu aplicarea penalitilor cnd nu se respect sigurana produselor pn la 3,000 Euro pentru fiecare lot. Cerinele fa de soiuri nu este un factor important, deoarece supermarketurile de obicei nu au un asortiment mare de fructe. Secia lor cu produse este destul de limitat, dispun aproximativ de 5-6 soiuri de mere, 2-3 de struguri de mas, 3-4 de tomate, etc. Cele mai populare soiuri sunt cele care se gsesc la sezon, dar orice soi care are un aspect bun i o valoare foarte bun i poate gsi nia sa pe pia. Factorul cheie este - capabil de a oferi fructe care arat bine la un pre foarte rezonabil. Preferinele pentru calitatea extra, categoria I i II depind de formatul magazinului (supermarket fa de discount), sezon i pre corespunztor. Produsele trebuie s fie paletizate i costul paletului trebuie s fie inclus n preul produsului, deoarece reelele cu amnuntul din rile Baltice nu sunt membri ai Sistemului European de Schimb cu Palete i nu le pot returna. Pentru supermarketuri sunt acceptate numai paletele de standard euro (0.80x1.20 m). Modele de lucru De obicei, reelele cu amnuntul mari au un contract general cu furnizorii unde volumele nu sunt indicate. Sptmnal (de obicei Mari), ele colecteaz ofertele de la distribuitorii si. Distribuitorii livreaz supermarketurilor toat gama de produse pe care ei sunt disponibili s o ofere cu specificri detaliate i preuri. (de exemplu: mere Golden Delicious din Polonia, categoria II, calibrul 65+ pentru 0.60 /kg; struguri Red Globe din Cili, categoria I pentru 1.50 /kg, etc.). Supermarketurile rspund n 23 zile (de obicei Joi/Vineri) i selecteaz cele mai bune oferte, plaseaz comenzile sale care trebuie s fie ndeplinite pn Luni. Aceast duce la situaia c importatorii nu-i pot planifica volumele sale de import cu mare precizie i uneori trebuie s importe produsele fr nici o garanie c acestea vor fi vndute. De exemplu, distribuitorii susin c furnizori polonezi adesea nu au un sistem de logistic bine dezvoltat i n multe cazuri dureaz mai mult de 3-4 zile din momentul comenzii pn la livrare. n cazul merelor poloneze cu preul lor foarte mic, distribuitorii import merele pe propriul lor risc, fr a avea comenzi ferme; dac preul e bun ei consider nu este nici o problem de a le vinde bazndu-se pe oferte de valoare. Cnd supermarketurile planific promoii, ele identific n prealabil furnizorii i aceasta este de obicei pentru o lun. n plus, dac un furnizor are surplus de producie, el poate oferi un pre foarte mic i se poate apropia de supermarket cu propunerea de a susine o promoie. Dac o reea cu amnuntul este suprancrcat (cumprtorul/managerul a comis o greeal n planificarea volumelor), ei pot expedia produsul napoi furnizorului clasificndu-l ca un produs de calitate inferioar pe care distribuitorul trebuie s-l primeasc napoi,dac vrea s rmn furnizor i n viitor. Un distribuitor a menionat c supermarketurile resping n mediu 3% din toate livrrile att din cauza caliti ct i din alte cauze, cum ar fi surplusul de produs n depozit. Situaii de surplus de obicei apar cnd reelele cu amnuntul i planific promoiile, iar estimrile de vnzri nu se materializeaz. Pentru a minimiz necesitatea de a returna produsul (n cazul estimrilor greite), reelele cu amnuntul care sunt prezente n toate trei ri Baltice nu fac promoii cu acelai produs n acelai timp n alte ri, fapt ce le ofer flexibilitate s deplaseze produsul n alte ri pentru o mai bun gestionare a stocurilor. 54

Cele dou reele mari de comer cu amnuntul (RIMI i Maxima) import marea parte a produselor de sinestttor i dispun de centrele sale de logistic. Distribuitori baltici livreaz produsele sale sau la aceste centre de logistic sau la fiecare magazin direct. Reele cu amnuntul mai mici de obicei lucreaz mai mult prin intermediul importatorilor dect import direct i importatori trebuie s livreze produsul la fiecare magazine n parte. n cazul RIMI, procurrile sunt parial centralizate (din Suedia) i parial sunt efectuate de managerii de procurri locali (n majoritate pentru importurile din alte ri Baltice). Cerinele de calitate sunt la fel n ambele cazuri. Adeseori, reelele cu amnuntul dispun de puin experien n aducerea produselor din rile netradiionale i depind de importatorii acestor produse (cum ar fi pepenii verzi din Rusia i unele fructe din Egipt). Motivul este c supermarketurile nu au capacitatea de a efectua controlul de calitate nainte de vmuire i trebuie s achite taxele vamale i TVA la importuri nainte de a vedea produsul. n caz de necorespunderii calitii produsului, ei nu pot returna produsul i de aceea ei prefer s lucreze prin intermediul furnizorilor locali. Cnd ara furnizoare devine mai tradiional i exist mai mult ncredere n calitatea produsului, supermarketurile tind s elimine nivelul intermediar - - importatorul i s lucreze direct cu furnizorii strini. Un aspect important pentru productorii moldoveni de struguri de mas este c ei trebuie s planifice s-i vnd strugurii nainte de finele anului, fiindc ncepnd cu jumtate de ianuarie reelele cu amnuntul stopeaz procurarea strugurilor de mas de la furnizorii din UE din cauza calitii reduse. Chiar i pentru strugurii de mas europeni de calitate nalt, ei nu sunt disponibili de a face excepie, deoarece ei nu doresc s-i asume riscul. n concluzie, este foarte clar c pentru ca reelele cu amnuntul s-i schimbe furnizorii, furnizorul trebuie s ofere ceva mai atractiv sau diferit n comparaie cu produsele care deja exist pe pia. n alte cuvinte, oferii-le un motiv bun pentru a trece la ceva nou i captivant, o valoare sau un serviciu mai bun; i ca ntotdeauna, comerciantul cu amnuntul caut toate acestea mpreun. Costuri de comercializare i perioada de plat Reelelor cu amnuntul mari ce au o cot de pia semnificativ nu li se permite de ctre lege de a solicita retro-bonusuri, dar ei camufleaz aceasta prin alte costuri ascunse cum ar fi disconturi pentru logistic, etc. Potrivit informaiei comunicate de distribuitori, astfel de pli pot varia ntre 8-24%, dar de obicei ele constituie 10-15% din vnzri. n mod normal, reelele cu amnuntul achit furnizorii si n 21-45 de zile de la data livrrii avnd credit nelimitat pentru marf. n cazuri excepionale, cnd reeaua ntr-adevr are nevoie de un anumit produs, plile de efectueaz n timp de o sptmn daca este necesar.

55

6. CERINE LEGALE PENTRU IMPORT I COMER

6.1. REGLEMENTRILE DE IMPORT
Procedurile de export de fructe pe piaa Baltic urmeaz aceleai cerine ca i alte ri ale UE. Standardizarea fructelor Pentru ca productorii din alte ri s poat exporta fructe n rile Baltice, produsele lor trebuie s urmeze cu strictee normele stabilite n cadrul Uniunii Europene. Aceste reguli sunt prezentate n standardele de comercializare ale sectorului de fructe i legume special elaborate pentru fiecare produs. Aceste standarde includ urmtoarele aspecte: cerinele minime de calitate, dezvoltarea fructului, clasificarea, calibrarea, prezentarea, etichetarea i tolerana fa de substanele nocive. Standardele de marketing pentru sectorul de fructe i legume sunt urmtoarele: Struguri de mas Regulamentul (CE) Nr. 1221/2008; Mere - Regulamentul (CE) Nr. 1221/2008; Piersici Regulamentul (CE) Nr. 1221/2008; Nuci uscate ntregi Standarde CEE ONU -2003 Ediia 2003;

Standardele de Comercializare specifice sunt prezentate n Anexa 2 din acest raport. Certificarea fructelor Pentru a importa fructe n Uniunea European, productorii strini trebuie s posede urmtoarele certificate: Certificatul de circulaie a mrfurilor EUR.1 (Certificatul de origine) emis de Serviciul vamal al R. Moldova conform Regulamentului de completare, ce autentific i emit certificate ce in de originea mrfurilor exportate din R.Moldova n cadrul acordurilor comerciale prefereniale cu Uniunea European (ACP) i de rile care acord Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferine (SGP). Acesta este un document valabil ce confirm oficial ara de origine a mrfurilor exportate.; Certificat de conformitate pentru mrfurile exportate acest document este destinat pentru a confirma conformitatea produsului la condiiile stabilite de anumite standarde (ex. GOST sau SM). Productorul poate obine Certificatul de Conformitate de la unul din organele de certificare. Acesta este unicul document care confirm corespunderea produsului la standardele de comercializare ale UE ce au fost adoptate de ctre legislaia R. Moldova (regulamentul nr.1221) i au intrat n vigoare n luna noiembrie 2011. Certificat fitosanitar acest document este eliberat de ctre Inspectoratul de Stat Regional pentru Protecia Plantelor; Certificat igienic acest certificat este eliberat de ctre Ministerul Sntii al R. Moldova n baza testrii produselor de ctre laboratoarele acreditate. El indic nivelul de reziduri de 56

pesticide coninute n produs. Nivelul de reziduri adoptate de autoritile moldoveneti corespunde cu cel al UE. CMR document de transportare ce confirm existena contractului ntre compania de transport i expeditor n ceea ce privete serviciile de transport rutier.

n afar de certificatele menionate mai sus, n scopul de a efectua procedurile vamale, fiecare transport trebuie s fie nsoit, de asemenea, de o factur i contract de import-export. Declaraiile vamale se ntocmesc n oficiile vamale. Taxele vamale La data de 21 ianuarie 2008, Republica Moldova a semnat un acord nou cu UE n cadrul crui preferinele comerciale autonome sunt oferite conform Regulamentului nr. 55/2008 al Consiliului Europei. Potrivit acestui acord, toate fructele studiate (mere proaspete, struguri de mas, piersici i prune uscate) sunt scutite de componentul ad valorem a taxelor de import. Este important, componentul specific a taxelor vamale rmine intact (mecanismul anti-dumping) i este aplicat pentru toate fructele i legumele din rile non-UE dac preul de import este mai mic dect preul minim de intrare (PIM). Preurile minime de intrare i componentele specifice a taxelor vamale sunt prezentate n Anexa 1 din acest raport.

6.2. CERTIFICARE DE RAMUR

Mediul de afaceri al UE solicit ca productorii i comercianii de fructe proaspete s fie certificai conform unor standard internaionale. Certificatele principale sunt descrise mai jos: a) GLOBAL/EURO GAP- un standard voluntar care este n primul rnd prevzut pentru a asigura consumatorii despre faptul cum produsele alimentare sunt produse la ferm (gospodrie). Aceasta intenioneaz de a minimiza impactul negativ asupra mediului n urma lucrrilor agricole, reducnd utilizarea chimicalelor i asigurnd o abordare responsabil fa de sntatea i sigurana lucrtorului, ct i bunstarea animalelor. Certificarea Global Gap i ISO nu este nc frecvent cerut de supermarketuri (unica excepie fiind RIMI) i nu atrage o majorare a preului. Dac preul este acelai, oricum, supermarketul prefer s lucreze cu un furnizor certificat. b) HACCP este un sistem de management al siguranei alimentelor bazat pe principiile analizei riscurilor i a punctelor critice de control. Principiile standarde HACCP de siguran alimentar sunt impuse de legislaie pentru toi participanii reelelor de pia a fructelor proaspete i uscate, n special ce se ocup cu aa operaiuni cum ar fi sortarea, splarea, refrigerarea i transportarea, deci sunt anumite puncte critice de control pentru ntregul proces de producere. c) n afar de certificatele menionate mai sus, urmtoarele certificri sunt de dorit pentru companiile care se ocup cu tranzaciile comerciale de fructe i legume: - ISO 9001 - 9001:2008 (calitate) - 14001:2004 (mediu) - OHSAS 18001:2007 (sntate i securitate de munc).

57

6.3. CERINE FA DE AMBALARE I ETICHETARE

n scopul de a comercializa n mod corespunztor fructele i legumele, trebuie s fie respectat o anumit legislaie ce ine de ambalare i etichetare dup cum este descris mai jos: Omogenitatea Coninutul fiecrui ambalaj trebuie s fie uniform i s conin legume i fructe de aceiai origine, soi i calitate. Partea vizibil a ambalajului de produse trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul su coninut. Ambalajul Fructele i legumele trebuie s fie ambalate astfel nct s fie protejate n mod corespunztor. Materialele utilizate n interiorul ambalajului trebuie s fie noi, curate i s evite orice vtmare extern sau intern a produsului. Utilizarea materialelor, n special hrtie sau etichete, care includ specificaii comerciale este permis cu condiia ca imprimarea sau etichetarea s fi fost fcut cu cerneal nontoxic sau clei. n cazul n care fructele i legumele sunt nfurate, trebuie s utilizai hrtie subire, uscat i din material de ambalare nou i fr miros. Utilizarea de orice substan care tinde s modifice caracteristicile naturale ale fructelor i legumelor n special gustul i mirosul este interzis. Ambalajul trebuie s fie complet liber de obiecte strine. Etichetarea n realitate, actorii de pe pia nu pun accent deosebit pe etichete, deoarece etichetarea corespunztoare nu este controlat eficient de ctre legislaie, cu toate acestea, impune anumite reguli privind practicile de etichetare.

58

Fiecare ambalaj trebuie s fie etichetat individual i cite i s Foto 39. Exemplu de etichet pentru 3 ri Baltice prezinte n mod clar urmtoarele: Identifice ambalatorul i / sau expeditorul: numele i adresa sau codul de marc, emise sau recunoscute de ctre un oficial; Natura produsului (specia i denumirea soiului, pe baz de voluntariat); Originea produsului (ara de origine i orice zon de producere, nivel naional, regional sau local); Specificaii comerciale: categoria de calitate i, dac standardul cere calibrul i/sau numrul de fructe n cutie; Marca oficial de control (opional). Pentru produsele pre-ambalate, informaiile trebuie s fie furnizate referitor la standardele de calitate i greutatea net.

7. CONCLUZII I RECOMANDRI
7.1. CONCLUZII GENERALE
Studiul efectuat poate concluziona urmtoarele: Consumul de fructe n rile Baltice este stabil. Toate trei ri sunt net importatoare de fructe, produsele principale fiind citricele, pepenii, bananele i strugurii de mas. rile Baltice sunt un punct convenabil pentru re-exportul fructelor din UE n Rusia i Belarus. Producerea local de fructe i legume n mare parte se limiteaz la mere i legume pentru mix pentru ciorbe i tomate n sere, cu excepia Lituaniei unde se produc tomate n cmp deschis Producia local (Baltic) este puternic preferat n Estonia i Letonia i ntro msur mai mic n Lituania. Merele moldoveneti nu sunt competitive din cauza produciei locale, ofertelor poloneze ieftine i sistemului protectiv de PMI care reduce la zero orice ans de a intra pe pia. Datorit sistemului PMI, gestionrii necorespunztoare a lanului frigorofic i concurenei severe din Spania, piersicii nu au nici o ans real de a ptrunde pe pia . Prunele uscate moldoveneti corespund tuturor cerinelor de pia, dar nu au un pre competitiv. Nu este necesar o mbuntire adiional a produsului, accentul trebuie s fie pus pe valoare. Miezul de nuc moldovenesc corespunde cerinelor de pia, dar piaa este mic i n descretere. Piaa Baltic prefer struguri albi fr smburi, dar preul majorat pentru strugurii fr smburi reprezint o oportunitate de ni de a extinde prezena pieei cu strugurii existeni moldoveneti negri cu smburi. 59

Tomatele moldoveneti pot avea potenial de intrare pe pia, dac livrrile sunt bine cronometrare, preurile sunt competitive i pot evita roiile cultivate local. Reelele de comer cu amnuntul controleaz canalele de produse proaspete (60-80%) i cerinele fa de calitate sunt mai stringente dect pe pieele deschise unde produsele moldoveneti (strugurii) au fost comercializate pn acum. Comercianii cu amnuntul i distribuitorii nu dispun de mult experien n importul produselor din rile non-UE i prefer s fac importuri from UE din mai multe motive (financiar, familiarizare, logistic, promptitudine) . Calitatea produsului livrat n rile Baltice trebuie s corespund sau standardelor de comercializare ale UE sau standardelor UNECE. Sigurana alimentar este o problem foarte important i corespunderea Nivelului Minim de Reziduri este necesar. GlobalGap este nc o cerin voluntar, dar aceast situaie se schimb rapid i va fi o cerin definitiv n cel mai apropiat timp. O tendin cheie se axeaz pe valoare unde preul este un factor critic i marca (brand-ul) joac un rol mai mic n cea ce privete importurile. Piaa Baltic este bine organizat cu canale de aprovizionare stabile i unica cale de a iniia schimbri n aprovizionare poate fi prin oferirea unui avantaj competitiv distinct sau ceva cu totul nou. Comercianii cu amnuntul/importatorii nu-i vor schimba furnizorii pn cnd nu le vei oferi un motiv bun pentru aceasta.

7.2. RECOMANDRI
Piaa Baltic este mic i una n care reelele cu amnuntul joac un rol tot mai mare n distribuirea fructelor i legumelor. n trecut, productorii moldoveni nu puteau furniza produsele sale n reelele cu amnuntul mari i dominante cum ar fi RIMI i MAXIMA, dar aici este viitorul de cretere i penetrare a pieei. Prin intermediul acestor lanuri valorice studiate, se observ c unele produse nu au loc pe pia n timpul apropiat. Exist unele categorii de produse cum ar fi strugurii i tomatele care au potenial de a ptrunde pe pia i pot trece n sectorul de comer cu amnuntul modern. Acest lucru va urma unele modificri implicnd post-recoltarea, managementul lanului frigorific i respectarea cerinelor i regulamentelor generale ale cumprtorului/pieei. Mai jos gsii unele recomandri pentru a fortifica acceptarea pe pia i viabilitatea pe termen lung n piaa Baltic pentru unele categorii de produse: Strugurii trebuie s fie de soiuri negre aa ca Moldova, Cardinal, Codreanca, deoarece aceasta este nia unde concurena nu este aa de mare, produsul este cunoscut i cota de pia poate fi extins. Trebuie s fie aplicate tehnologii adecvate pentru a asigura calibrul boabei de cel puin 20mm i a strugurilor de 500 gr. Strugurii va trebui s fie culei cu fermitatea corect. Struguri trebuie s fie ambalai adecvat n cutii, fructele s fie ambalate nu prea strns i s fie o gestionare a lanului frigorific corespunztoare pentru a asigura ciorchine verzi i o perioad de pstrare ampl dup livrare. Aceasta trebuie s constituie minim 7-10 zile.

60

Utilizare adecvat a ngrmintelor i pesticidelor care sunt n corespundere cu cerinele severe sanitare i igienice impuse de Uniunea European. Strugurii trebuie s fie livrai ct mai degrab posibil din moment ce sunt disponibili, fr livrri dup nceputul lunii decembrie. Ambalajul strugurilor trebuie s protejeze fructul i etichetarea trebuie s corespund cerinelor legale. Acorduri pe termen lung cu comercianii cu amnuntul pentru a extinde prezena pe pia. Tomatele trebuie s fie calibrate (65-70mm), ambalate n vrac (mai econom), s fie de culoare i fermitate bun i cu pre competitiv. Ca referin trebuie de folosit tomatele spaniole i poloneze. Tomatele trebuie s fie ambalate n cutii de 4-5 kg sau n varc sau n dou straturi cu utilizarea hrtiei de protecie. Trebuie s fie utilizate lzi din plastic sau din carton pentru ambalare, mennnd costurile de ambalare reduse, avnd n vedere costurile ce cresc fantastic. Tomatele trebuie s fie livrate ct mai degrab posibil din moment ce sunt disponibile i nu dup mijlocul lunii Iulie cnd este sezonul de vrf pentru producerea local (Baltic). Merele nu trebuiesc livrate pe piaa Baltic din cauza PMI i concurenei cu merele din Polonia, cu tacticile lor de pre jos pentru a preveni ptrunderea pe pia a merelor din alte ri. Piersicii nu trebuie s ia n considerare n viitorul apropiat din cauza PMI. Chiar i cu managementul corect al lanurilui frigorific i perioada de pstrare adecvat (dup livrare), ei nu sunt o opiune bun lund n calcul ofertele de pre din Spania care sunt bine sub nivelul PMI cnd este necesar. Prunele ntregi uscate trebuie s fie fr smburi, de calibrul 70-80 sau 80-90 i coninutul de umiditate de circa 32%.Pentru a ctiga cota de pia, produsul trebuie s aib un pre competitiv. Ambalajul pentru prunele ntregi uscate trebuie s fie o cutie standard de 5-10 kg cu pelicul sau vacuum. Produsul trebuie s fie furnizat n corespundere cu cererea de baz, ncepnd cu luna Octombrie pn la Pati. Nucile trebuie s fie cu miezuri mari de culoare deschis sau cu oferte mai economice (30% miezuri, 30% sferturi i mixte) Ambalajul pentru nuci trebuie s fie cutii din carton de 5-10 kg ct i saci din plastic cutii n vrac de 22.5 sau 30 kg. Nucile trebuie s fie livrate ncepnd cu luna Octombrie pn la Pati cnd cererea este mai mare.

61

ANEXE
ANEXA 1. TAXELE VAMALE ALE UE PENTRU FRUCTELE PROASPETE MOLDOVENETI
MERE PROASPETE (Cod HS: 0808108090)
(01-07-2011 - 15-07-2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 45.70 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 44.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 43.90 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 43.00 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 42.00 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 41.10 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 40.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 39.30 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 0.90 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 1.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.60 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 5.50 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 6.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 23.80 EUR / 100 kg

01-09-2011 - 31-12-2011
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 45.70 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 44.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 43.90 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 43.00 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 42.00 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 0.90 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 1.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 23.80 EUR / 100 kg

PIERSICI PROASPEI (Cod HS: 0809309000)

Tariful de preferin (01-01-2011 - 10-06-2011) : 0 % (21-06-2011 - 31-07-2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 77.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 76.00 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 74.50 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 72.90 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 71.40 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.60 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 6.20 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 13.00 EUR / 100 kg

(01-08-2011 - 30-09-2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 60.00 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 58.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 57.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 56.40 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 55.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.20 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.60 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 13.00 EUR / 100 kg

Tariful de preferin (01-10-2011 - 31-12-2011) : 0% 62

STRUGURI DE MAS PROASPEI (Cod HS: 080610)

Tariful de preferin (01-01-2011 - 20-07-2011) : 0 % (21-07-2011 31.10.2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 54.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 53.50 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 52.40 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 51.30 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 50.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.20 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.30 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 9.60 EUR / 100 kg

(01-11-2011 - 20-11-2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 47.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 46.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 45.70 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 44.70 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 43.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.00 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 1.90 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.90 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 9.60 EUR / 100 kg

Tariful de preferin (21-11-2011 - 31-12-2011) : 0 %

ROII PROASPETE SAU RCITE (Cod HS: 0702000099)

(01-01-2011 31.03.2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 84.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 82.90 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 81.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 79.50 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 77.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 5.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 6.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 29.80 EUR / 100 kg

(01-04-2011 30.04.2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 112.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 110.30 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 108.10 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 105.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 103.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 2.30 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.50 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 6.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 9.00 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 29.80 EUR / 100 kg

(01-05-2011 31.05.2011)
V1 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 72.60 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % V2 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 71.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 1.50 EUR / 100 kg

63

V3 V4 V5 V6

Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 69.70 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 68.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 66.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg

Se aplic taxa de 0 % + 2.90 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 5.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 29.80 EUR / 100 kg

(01-06-2011 30.09.2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 52.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 51.50 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 50.50 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 49.40 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 48.40 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.20 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.20 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 29.80 EUR / 100 kg

(01-10-2011 20.12.2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 62.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 61.30 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 60.10 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 58.80 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 57.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.30 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.50 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 3.80 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 5.00 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 29.80 EUR / 100 kg

(21-12-2011 31.12.2011)
V1 V2 V3 V4 V5 V6 Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 67.60 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 66.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 64.90 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 63.50 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 62.20 EUR / 100 kg Dac preul de intrare declarat este egal sau mai mare dect 0 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % Se aplic taxa de 0 % + 1.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 2.70 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 4.10 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 5.40 EUR / 100 kg Se aplic taxa de 0 % + 29.80 EUR / 100 kg

64

ANEXA 2. STANDARDE DE COMERCIALIZARE UE PENTRU MERE, PIERSICI, STRUGURI DE MAS I ROII

STANDARDELE DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE
I. DEFINIIA PRODUSULUI Acest standard se aplic pentru soiurile provenite din Malus domestica Borkh. Sunt destinate livrrii n stare proaspt ctre consumatori, merele pentru prelucrarea industrial fiind excluse. II. DISPOZIII PRIVIND CALITATEA Standardul are ca obiect definirea cerinelor de calitate pe care trebuie s le prezinte merele dup condiionare i ambalare. A. Cerine minime La toate categoriile, innd cont de dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de toleranele admise, merele trebuie s fie: - ntregi - Sntoase, se exclude produsele afectate de putregai sau cu alterri din cauza crora devin improprii pentru consum, - Curate, fr materii strine vizibile, - Fr boli - Fr deteriorri cauzate de boli care afecteaz pulpa, - Fr forme serioase de vitrozitate,cu excepia soiului Fuji i mutailor lui, - Fr umezeal extern anormal, - Fr miros i/sau gust strin, Dezvoltarea i starea merelor trebuie s le permit: - S reziste la transportare i manipulare i - S ajung n stare satisfctoare la destinaie. B. Cerine fa de maturitate Merele trebuie s fie suficient de dezvoltate i s ofere un grad satisfctor de maturitate. Dezvoltarea i gradul de maturitate a merelor trebuie s le permit continuarea procesului de coacere i atingere a gradului necesar de maturitate, n funcie de caracteristicile soiului. Pentru a verifica cerinele minime de maturitate, pot fi luai n considerare mai muli parametric (ex, aspectul morfologic, gustul, duritatea i indexul refeactometric). C. Clasificarea Merele sunt clasificate n trei categorii definite mai jos: (I) Categoria "Extra" Merele din aceast categorie trebuie s fie de o calitate superioar. S fie caracteristice soiului [2], i s aib un peduncul intact. 65

Merele trebuie s ofere urmtoarea suprafa minim de coloraie tipic soiului: - Trei sferturi din suprafaa total de coloraie pentru grupa A, - Jumtate din suprafaa total de coloraie roie mixt pentru grupul B - 1 / 3 din suprafaa total de coloraie uor roietic, nsoit de dungi roii sau ntunecate pentru grupul C. Pulpa trebuie s fie perfect sntoas. Merele nu trebuie s prezinte defecte, cu excepia unor defecte mici superficiale care nu afecteaz aspectul general al produselor, calitatea, pstrarea i prezentarea n ambalaj: - Defecte foarte mici la nivel de epiderm, - Rugozitate foarte mic [3], de exemplu: - Pete maronii ce nu depesc cavitatea pedunculului, fr rugoziti i /sau - Urme uoare de rugozitate/rugozitate izolat. (Ii) Categoria I Merele din aceast categorie trebuie s fie de calitate bun. Trebuie s fie tipice soiului [4]. Merele trebuie s prezinte urmtoarea suprafa minim de coloraie caracteristic soiului: - Jumtate din suprafaa total de coloraie roie pentru grupa A, - O treime din suprafaa total de coloraie roie mixt pentru grupul B - 1 / 10 din suprafaa total de coloraie uor roietic, nsoit de dungi roii sau ntunecate pentru grupul C. Pulpa trebuie s fie perfect sntoas. Dei, unele defecte mici se permit cu condiia c nu afecteaz aspectul general al produselor, calitatea, pstrarea i prezentarea n ambalaj: - Un uor defect de form - Un uor defect de dezvoltare - Un uor defect de coloraie - Guri mici a cror suprafa total nu depesc 1 cm2, fr ofilire - Defecte mici de coaj care nu depesc: - 2 cm n lungime, n cazul defectelor de form alungit - 1 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte, cu excepia ruginii (Venturia inaequalis), care n general nu trebuie s afecteze o suprafa mai mare de 0.25 cm2 - Rugozitate mic [5], de exemplu: - Pete maronii ce nu depesc cavitatea pedunculului dar pot fi dure i / sau Pedunculul poate lipsi cu condiia ca seciunea s fie curat i epiderma adiacent s nu fie deteriorat. (Iii) Categoria II Aceast categorie include merele care nu se ncadreaz n categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus. Pulpa nu trebuie s prezinte defecte eseniale. Urmtoarele defecte sunt admise, cu condiia ca fructele s pstreze caracteristicile eseniale ce in de calitate, pstrare i prezentare: 66

- Defecte de form - Defecte de dezvoltare - Defecte de coloraie - Lovituri uoare ce nu depesc 1.5 cm2 din suprafaa total, epiderma putnd fi uor decolorat, - defecte la nivelul epidermei, care nu pot depi: - lungimea de 4 cm, n cazul defectelor de form alungit - 2.5 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte, cu excepia ruginii (Venturia inaequalis), a cror suprafa total nu poate depi 1 cm2; III. DISPOZIII PRIVIND CALIBRAREA Calibrul este determinat de diametrul maxim al seciunii ecuatoriale sau de greutate. Calibrul minim este de 60 mm, dac se determin dup diametru sau de 90 gr, dac se determin dup greutate. Se pot accepta fructe cu calibre mai mici, dac nivelul Brix al produsului este mai mare sau egal cu 10.5 Brix, iar calibrul este de minim 50 mm sau 70 g. Pentru a asigura omogenitatea de calibru, diferena de diametru dintre fructele din acelai ambalaj nu trebuie s depeasc: (A) Calibrul fructelor n funcie de diametru: - 5 mm pentru fructele din categoria 'Extra' i din categoriile I i II, prezentate pe rnduri i n straturi. Cu toate acestea, la merele din soiurile Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger, diferena de diametru se poate ridica pn la 10 mm - 10 mm pentru fructele din categoria I prezentate n vrac n containere sau n ambalaj pentru vnzare. Cu toate acestea, la merele din soiurile Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger, diferena de diametru se poate ridica pn la 20 mm sau (B) pentru fructele msurate dup greutate: - pentru merele din categoria "Extra" i categoria I i II prezentate n rnduri i straturi: Interval (g) | diferena n greutate (g) | 70-90 | 15 g | 91-135 | 20 g | 136-200 | 30 g | 201-300 | 40 g | > 300 | 50 g | - pentru merele din Categoria I ambalate n vrac sau ambalaj pentru vnzare. Interval (g) | Omogenitate (g) | 70-135 | 35 | 136-300 | 70 | > 300 | 100 | Nu exist nici o cerin referitoare la omogenitatea de calibru pentru fructele din Categoria II prezentate n vrac n containere sau ambalaje destinate pentru vnzri. IV. DISPOZIII PRIVIND TOLERANELE 67

n toate etapele de comercializare, sunt premise tolerane cu privire la calitate i calibru pentru produsele care nu satisfac cerinele categoriei indicate. A. Toleran de calitate (I) Categoria "Extra" Permite un total de 5% din mere (din numr sau din greutate) care nu ndeplinsec cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale categoriei I. n cadrul acestei tolerane, se poate admite un procent de pn la 0.5 % n total ce ntrunete cerinele de calitate ale Categoriei II. (Ii) Categoria I Permite un total de 10% din mere (din numr sau din greutate) care nu ndeplinsec cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale categoriei II. n cadrul acestei tolerane, nu mai mult de 1% se admite care nu ndeplinte cerinele categoriei II i nici cerinele minime, sau produse alterate. (Iii) Categoria II Permite un total de 10% din mere (din numr sau din greutate) care nu ndeplinesc cerinele categoriei i nici cerinele minime. n cadrul acestei tolerane, proporia total de produse alterate nu poate depi 2%. B. Tolerane de calibru Pentru toate categoriile: este permis o toleran total a merelor (din numr sau din greutate) care nu ndeplinesc cerinele privind calibrul. Aceast toleran poate fi extins ca s includ produsele cu un calibru de: - 5 mm sau mai mult sub diametrul minim - 10 g sau mai mult sub greutatea minim. V. DISPOZIII PRIVIND PREZENTAREA A. Omogenitate Fiecare ambalaj trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect mere de aceiai origine, soi, calitate i calibrare (dac sunt calibrate) i cu acelai grad de maturitate. De asemenea, pentru categoria 'Extra' se impune omogenitatea din punctual de vedere al coloraiei. Oricum, se poate de ambalat mpreun un amestec de mere de diferite soiuri, cu condiia c acestea s fie omogene n ce privete calitatea, i pentru fiecare soi, n ce privete originea. Partea vizibil a coninutului ambalajului trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut. B. Ambalare Merele trebuie ambalate astfel nct s se asigure o protecie adecvat a produsului. n special, ambalajele pentru comercializare avnd o greutate net de peste 3 kg trebuie s fie suficient de rigide pentru a proteja produsul n mod adecvat. Materialele folosite n interiorul ambalajului trebuie s fie noi, curate i de o calitate care s nu produc deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, n special hrtie sau nscrisuri, care poart specificaii comerciale este permis numai cu condiia ca nscrisul sau etichetarea s se realizeze cu cerneal sau clei netoxice.

68

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci cnd sunt dezlipite, s nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epiderm. Ambalajul nu trebuie s conin materii strine. VI. DISPOZIII PRIVIND MARCAJUL Fiecare ambalaj trebuie s poarte urmtoarele detalii, n litere grupate pe aceeai parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de ters i vizibil din exterior. A. Identificare Numele i adresa ambalatorului i/sau expeditorului. Aceast meniune poate fi nlocuit: pentru toate ambalajele, cu excepia preambalajelor, de codul reprezentnd ambalatorul i/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de meniunea Ambalator i/sau expeditor( sau o abreviere echivalent); - doar pentru preambalaje, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n interiorul Comunitii, precedat de meniunea Ambalat pentru: sau o meniune echivalent. n acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau expeditorului. Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control privind semnificaia acestui cod B. Natura produsului - " Mere, n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior; - Denumirea. Dac este un amestec de soiuri diferite de mere, se indic denumirea fiecrui soi. - Denumirea poate fi nlocuit de un sinonim. Denumirea mutaiei sau denumirea comercial pot fi furnizate doar adiional la soiul sau sinonimul acestuia. C. Originea produsului ara de origine [7] i, opional, regiunea de producie sau denumirea zonei la nivel naional, regional sau local. Dac se conine un amestec de soiuri diferite de mere de origini diferite, indicarea fiecreia dintre rile de origine ale fructelor respective trebuie s apar n imediata apropiere a soiului n cauz. D. Caracteristici comerciale - Categoria - Calibrul sau, pentru fructele prezentate n rnduri i straturi, numrul de buci. n cazul n care identificarea are loc pe baza calibrului, trebuie s indice: (A) pentru produsele pentru care exist norme privind omogenitatea, diametrul minim i maxim sau greutatea minim i maxim; (B) pentru produsele pentru care nu exist norme privind omogenitatea, diametrul sau greutatea celui mai mic fruct din ambalaj, urmat de (a) cuvntul "i peste" sau o denumire echivalent sau, dup caz, diametrul sau greutatea celui mai mare fruct din ambalaj. E. Marcajul de control oficial (opional) Nu este necesar s se menioneze indicaiile prevzute n primul paragraf atunci cnd ambalajul conine pachete pentru comercializare, vizibile din exterior pe care figureaz indicaiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie s conin marcaje care s induc n eroare. Atunci cnd aceste ambalaje sunt aezate pe palete, aceste indicaii trebuie s figureze pe o fi plasat vizibil cel puin pe dou din faetele paletei. 69

STANDARDE DE COMERCIALIZARE PENTRU PIERSICI I NECTARINE

I. DEFINIIA PRODUSULUI Prezentul standard reglementeaz piersicile i nectarinele din soiurile (cultivarele) provenite din Prunus persica Sieb i Zucca., destinate livrrii n stare proaspt ctre consumatori, piersicile i nectarinele pentru prelucrarea industrial fiind excluse. II. DISPOZIII PRIVIND CALITATEA Standardul are ca obiect definirea calitilor pe care trebuie s le prezinte piersicile i nectarinele dup condiionare i ambalare. A. Cerine minime Lund n calcul dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de toleranele admise, piersicii i nectarinele trebuie s fie: - ntregi - Sntoase, se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterri din cauza crora devin improprii pentru consum - Curate, practic fr materii strine vizibile, - Fr boli, - Fr deteriorri cauzate de boli ce afecteaz pulpa, - Fr divizri de fruct n cavitatea pedunculului, - Fr umezeal extern anormal, - Fr miros i/sau gust strin, - Dezvoltarea i stadiul de maturitate al piersicilor i nectarinelor trebuie s le permit: - S reziste la transport i manipulare i - S ajung n stare satisfctoare la locul de destinaie. B. Caracteristici de maturitate Fructele trebuie s fie suficient de dezvoltate pentru a oferi un grad satisfctor de maturitate. Indexul refractometric al pulpei minim trebuie s fie de 8 Brix. C. Clasificare Piersicii i nectarinele sunt clasificate n trei categorii definite mai jos: (I) Categoria "Extra" Piersicile i nectarinele din aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Trebuie s fie caracteristice soiului. Pulpa trebuie s fie perfect sntoas. Piersicile i nectarinele nu trebuie s prezinte defecte, cu excepia unor foarte mici alterri superficiale, cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea sa n ambalaj. 70

(Ii) Categoria I Piersicile i nectarinele din aceast categorie trebuie s fie de bun calitate. Trebuie s prezinte caracteristicile soiului. Pulpa trebuie s fie perfect sntoas. Cu toate acestea, sunt premise uoare cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea sa n ambalaj: - Un uor defect de form - Un uor defect de dezvoltare - Un uor defect de coloraie - Uoare urme pe suprafa cauzate de presiune ce nu depesc 1 cm2, - Mici defecte la nivelul epidermei ce nu depesc: - lungimea de 1.5 cm, n cazul defectelor de form alungit, - 1 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte. (Iii) Categoria II Aceast categorie cuprinde piersicile i nectarinele care nu pot fi clasificate n categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite anterior. Pulpa nu ar trebui s prezinte defecte grave. Pot fi premise unele defecte la nivelul epidermei cu condiia ca piersicile i nectarinele s-i pstreze caracteristicile eseniale referitoare la calitate, pstrare i prezentare: - Defecte de dezvoltare, inclusiv despicai, cu condiia c fructul nu este detaat i pulpa este sntoas - Defecte n coloraie, - Lovituri, suprafaa total care nu depete 2 cm2, epiderma poate fi uor decolorat, - Mici defecte la nivelul epidermei ce nu depesc: - 2.5 cm lungime, defecte de form alungite - 2 cm2 din suprafaa total n cazul altor defecte. III. DISPOZIII PRIVIND CALIBRAREA Calibrul este determinat dau de diametrul maxim al seciunii ecuatoriale sau de greutate sau prin numrare. Calibrul minim este: - 56 mm sau 85 g pentru Categoria for 'Extra', - 51 mm sau 65 g pentru Categoria I i II (dac se impune calibrarea). Cu toate acestea, fructele cu calibrul mai mic de 56 mm sau 85 g nu se vnd n perioada 1 Iulie 31 Octombrie (n emisfera de nord) i ntre 1 Ianuarie 30 Aprilie (n emisfera de sud). n ce privete Categoria II, urmtoarele dispoziii sunt opionale: De a asigura omogenitatea calibrului, diferena de calibru a produselor din acelai ambalaj nu trebuie s depeasc (A) n cazul fructelor calibrate dup diametru: - 5 mm pentru diametrul fructului sub 70 mm - 10 mm pentru 70 mm diametrul fructului. 71

(B) n cazul fructelor calibrate dup greutate: - 30 g pentru greutatea fructului mai mic de 180 g, - 80 g pentru greutatea fructului peste 180 g. (C) n cazul cnd fructul este sortat dup calibru, diferena n mrime trebuie s corespund dispoziiilor din paragraful (a) sau (b) Unde codul de calibrare trebuie s fie respectat conform tabelului de mai jos | Cod | diametru | greutate | de la | la | de la | la | (Mm) | (mm) | (g) | (g) | 1 | D | 51 | 56 | 65 | 85 | 2 | C | 56 | 61 | 85 | 105 | 3 | B | 61 | 67 | 105 | 135 | 4 | A | 67 | 73 | 135 | 180 | 5 | AA | 73 | 80 | 180 | 220 | 6 | AAA | 80 | 90 | 220 | 300 | 7 | YYYY |> 90 |> 300 | IV. DISPOZIII PRIVIND TOLERANELE Sunt admise tolerane de calitate i de calibru n fiecare ambalaj pentru produsele care nu sunt conforme cu cerinele categoriei indicate. A. Tolerane de calitate (I) Categoria "Extra" Permit 5 % din piersici sau nectarine (din numr sau din greutate) care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale categoriei I. n cadrul acestei tolerane, pn la 0.5% din total se ncadreaz ca produse de Categoria II care ndeplinesc cerinele categoriei. (Ii) Categoria I Permit 10 % din piersici sau nectarine (din numr sau din greutate) care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale categoriei II. n cadrul acestei tolerane, nu mai mult de 1% se admite care nu ndeplinte cerinele categoriei II i nici cerinele minime, sau produse alterate. (Iii) Categoria II Permite un total de 10% din piersici sau nectarine (din numr sau din greutate) care nu ndeplinesc cerinele categoriei i nici cerinele minime. n cadrul acestei tolerane, proporia total de produse alterate nu poate depi 2%. B. Tolerane de calibru Pentru toate categoriile (dac sunt calibrate): permite 10% din piersici i nectarine (numr sau greutate) care nu ndeplinesc cerinele de calibrare.

72

V. DISPOZIII PRIVIND PREZENTAREA A. Omogenitate Fiecare ambalaj trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect piersici sau nectarine de aceeai origine, soi, calitate, grad de maturitate i calibru, iar pentru categoria Extra coninutul trebuie s fie, de asemenea, omogen din punct de vedere al coloraiei. Partea vizibil a coninutului fiecrui ambalaj trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut. B. Ambalare Piersicii i nectarinele trebuie ambalate astfel nct s se asigure o protecie adecvat a produsului. Materialele folosite n interiorul ambalajului trebuie s fie noi, curate i de o calitate care s nu produc deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, n special hrtie sau nscrisuri, care poart specificaii comerciale este permis numai cu condiia ca nscrisul sau etichetarea s se realizeze cu cerneal sau clei netoxice. Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci cnd sunt dezlipite, s nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epiderm. Ambalajul nu trebuie s conin materii strine. VI. DISPOZIII PRIVIND MARCAJUL Fiecare ambalaj trebuie s poarte urmtoarele detalii, n litere grupate pe aceeai parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de ters i vizibil din exterior: A. Identificare Numele i adresa ambalatorului i/sau expeditorului Aceast meniune poate fi nlocuit: Pentru toate ambalajele, cu excepia preambalajelor, de codul reprezentnd ambalatorul i/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de meniunea Ambalator i/sau expeditor sau o abreviere echivalent; Doar pentru ambalajele pre-ambalate, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n Comunitate , indicat n strns legtur cu referina Ambalat pentru: sau o meniune echivalent. n acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau expeditorului. Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control privind semnificaia acestui cod. B. Natura produsului - "Piersici" sau "Nectarine" n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior. - Culoarea pulpei. - Numele soiului (opional). C. Originea produsului ara de origine [16] i, n mod opional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel naional, regional sau local. D. Caracteristici comerciale - Categoria. - Calibrul (pentru calibrare), exprimat n diametrele minime i maxime (n mm) sau greutatea minim i maxim (g) sau codul calibrului. 73

- Numrul de uniti (opional) E. Marcajul de control oficial (opionale) Nu este necesar s se menioneze pe ambalaj indicaiile prevzute la primul paragraf atunci cnd ele conin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior i pe care figureaz indicaiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie s aib marcaje care s induc n eroare. Atunci cnd aceste ambalaje sunt aezate pe palei, aceste indicaii trebuie s figureze pe o fi plasat vizibil cel puin pe dou din faetele paletului.

STANDARDE DE COMERCIALIZARE PENTRU STRUGURII DE MAS

I. DEFINIIA PRODUSULUI Prezentul standard reglementeaz strugurii de mas din soiurile (cultivarele) provenite din Vitis vinifera L., destinai livrrii n stare proaspt ctre consumatori, strugurii de mas pentru prelucrare industrial fiind exclui. II. DISPOZIII PROVIND CALITATEA Standardul are ca obiect definirea calitilor pe care trebuie s le prezinte strugurii de mas dup condiionare i ambalare. A. Cerine minime La toate categoriile, innd seama de dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de toleranele admise, ciorchinii i boabele trebuie s fie: - Sntoase, se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterri din cauza crora devin improprii pentru consum; - Curate, practic fr materii strine vizibile; - Fr boli; - Fr deteriorri cauzate de boli; - Fr umezeal extern anormal; - Fr miros i/sau gust strin; De asemenea, boabele trebuie s fie: - ntregi; - Bine formate; - Dezvoltate normal. Pigmentarea datorat soarelui nu constituie un defect. Dezvoltarea i starea strugurilor de mas trebuie s le permit: - S reziste la transport i manipulare i - S ajung n stare satisfctoare la locul de destinaie. B. Cerine de maturitate Sucul de struguri trebuie s aib un indice refractometric mai puin de : - 12 Brix pentru soiurile Alphonse Lavalle, Cardinal i Victoria - 13 Brix pentru toate celelalte souri cu smburi, 74

- 14 Brix pentru toate soiurile fr smburi n plus, toate soiurile trebuie s prezinte un raport zahr-aciditate satisfctor. C. Clasificare Strugurii de mas sunt clasificai n trei categorii definite mai jos: (I) Categoria "Extra" Strugurii de mas clasificai n aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Ei trebuie s fie caracteristice soiului, innd cont de zona de producere. Boabele trebuie s fie tari, bine prinse de ciorchine, repartizate uniform pe ciorchine i acoperite cu pelicula de cear. Strugurii trebuie s fie fr defecte cu excepia unor defecte uoare cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea acestuia n ambalaj. (Ii) Categoria I Strugurii de mas clasificai n aceast categorie trebuie s fie de calitate bun. Ei trebuie s fie caracterstici soiului, innd cont de zona de producere. Boabele trebuie s fie tari, bine prinse de ciorchine i, pe ct posibil, acoperite cu pelicula de cear. Repartizarea boabelor pe ciorchine poate fi totui mai puin uniform dect la categoria "Extra." Sunt permise urmtoarele defecte uoare cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea acestuia n ambalaj: - Uoare defecte de form; - Uoare defecte de coloraie; - Uoare arsuri din cauza soarelui care nu afecteaz dect epiderma. (Iii) Categoria II Aceast categorie cuprinde strugurii de mas care nu pot fi clasificai n categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus. Ciorchinii pot prezenta uoare defecte de form, de dezvoltare i de culoare, cu condiia s nu fie modificate caracteristicile eseniale ale soiului, innd seama de zona de producere. Boabele trebuie s fie tari i bine prinse de ciorchine i, pe ct posibil, acoperite cu pelicula de cear. Repartizarea pe ciorchine poate fi mai puin uniform dect la categoria I. Boabele pot prezenta urmtoarele defecte, cu condiia s i pstreze caracteristicile eseniale n ceea ce privete calitatea, pstrarea i prezentarea: - Defecte de form; - Defecte de coloraie; - Uoare arsuri pe epiderm, din cauza soarelui; - Uoare defecte ale epidermei. III. DISPOZIII PRIVIND CALIBRAREA Calibrarea este determinat de greutatea ciorchinelui. Greutatea minim a unui ciorchine este de 75 g. Acest lucru nu se aplic n pachetele care conin porii individuale.

75

IV. DISPOZIII PRIVIND TOLERANELE La fiecare ambalaj sunt premise tolerane cu privire la calitate i calibru, pentru produsele care nu ndeplinesc cerinele categoriei indicate. A. Tolerane de calitate i) Categoria "Extra" Permite 5 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale categoriei I. n cadrul acestei tolerane, pn la 0.5% din total se ncadreaz ca produse de Categoria II care ndeplinesc cerinele categoriei. ii) Categoria I Permite 10 % din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele categoriei, dar le ntrunesc pe cele ale categoriei II. n cadrul acestei tolerane, nu mai mult de 1% se admite care nu ndeplinte cerinele categoriei II i nici cerinele minime, sau produse alterate. iii) Categoria II Permite un total de 10% din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele categoriei i nici cerinele minime. n cadrul acestei tolerane, proporia total de produse alterate nu poate depi 2%. B. Toleranele de calibru Pentru toate categoriile: permite 10% din greutatea ciorchinilor care nu ndeplinesc cerinele de calibrare. Pentru adaptarea greutii fiecrui ambalaj destinat vnzrii, poate conine un ciorchine cntrind mai puin de 75 g, cu condiia ca ciorchinele s ndeplineasc toate celelalte cerine ale categoriei indicate. V. DISPOZIII PRIVIND PREZENTAREA A. Omogenitate Fiecare ambalaj trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect ciorchini de aceeai origine, soi, calitate i grad de maturitate. n ceea ce privete categoria Extra, ciorchinii trebuie s aib o culoare i un calibru mai mult sau mai puin identice. Oricum, se poate de ambalat mpreun un amestec de struguri de diferite soiuri, cu condiia c acestea s fie omogene n ce privete calitatea, i pentru fiecare soi, n ce privete originea. Partea vizibil a coninutului ambalajului trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut. B. Ambalare Strugurii de mas trebuie ambalai astfel nct s se asigure o protecie adecvat a produsului. Materialele folosite n interiorul ambalajului trebuie s fie noi, curate i de o calitate care s nu produc deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, n special a hrtiei sau a timbrelor care conin specificaii comerciale, este permis cu condiia ca imprimarea sau etichetarea s fi fost fcut cu cerneal sau adeziv netoxice. Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci cnd sunt dezlipite, s nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epiderm

76

Ambalajele nu trebuie s conin materii strine, cu excepia cazului cnd este vorba de o prezentare special coninnd un fragment de mldi ataat de crengua ciorchinelui i care nu depete 5 cm n lungime.

VI. DISPOZIII PRIVIND MARCAJUL Fiecare colet trebuie s poarte urmtoarele detalii, n litere grupate pe aceeai parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de ters i vizibil din exterior: A. Identificare Numele i adresa ambalatorului i/sau expeditorului Aceast meniune poate fi nlocuit: - Pentru toate ambalajele, cu excepia preambalajelor, de codul reprezentnd ambalatorul i/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de meniunea Ambalator i/sau expeditor sau o abreviere echivalent; - Doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n Comunitate, indicat n legtur cu referina Ambalat pentru: sau o meniune echivalent. n acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau expeditorului. Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control privind semnificaia acestui cod. B. Natura produsului - "Struguri de mas, n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior. - Denumirea. Dac este un amestec de soiuri diferite de struguri, se indic denumirea fiecrui soi. C. Originea produsului - ara de origine sau, dac este cazul, rile de origine i, eventual, regiunea de producie sau denumirea zonei la nivel naional, regional sau local - Dac se conine un amestec de soiuri diferite de struguri de origini diferite, indicarea fiecreia dintre rile de origine ale fructelor respective trebuie s apar n imediata apropiere a soiului n cauz. D. Caracteristici comerciale - Categoria. - Unde este adecvat, cuvintele ciorchinele cu greutate mai mic de 75 g, reprezentnd porii separate." E. Marcajul de control official (opional) Nu este necesar s se menioneze pe ambalaje indicaiile prevzute la primul paragraf atunci cnd ele conin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior i pe care figureaz indicaiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie s aib marcaje care s induc n eroare. Atunci cnd ele sunt aezate pe palei, aceste indicaii trebuie s figureze pe o fi plasat vizibil cel puin pe dou din faetele paletului.

77

STANDARDE DE COMERCIALIZARE PENTRU TOMATE

I. DEFINIIA PRODUSULUI Prezentul standard reglementeaz tomatele din soiurile (cultivarele) provenite din Lycopersicon lycopersicum (L.)., destinate livrrii n stare proaspt ctre consumatori, tomatele pentru prelucrarea industrial fiind. Tomatele pot fi clasificate n patru tipuri comerciale: - "rotunde", - "cu dungi", - "prelungi" or "alungite", - "cherry" (inclusive tomatele "cocktail"). II. DISPOZIII PRIVIND CALITATEA Standardul are ca obiect definirea calitilor pe care trebuie s le prezinte tomatele dup condiionare i ambalare. A. Cerine minime innd seama de dispoziiile speciale prevzute pentru fiecare categorie i de toleranele admise, tomatele trebuie s fie: - ntregi; - Sntoase, se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterri din cauza crora devin improprii pentru consum; - Curate, practic fr materii strine vizibile - Proaspete ca aspect; - Fr boli; - Fr deteriorri cauzate de boli ce afecteaz pulpa; - Fr umezeal extern anormal; - Fr miros i/sau gust strin.. n ceea ce privete tomatele n ciorchine, codiele trebuie s fie proaspete, sntoase, curate i lipsite de frunze i de orice materii strine vizibile. Dezvoltarea i starea tomatelor trebuie s le permit: - s reziste la transport i manipulare i - s ajung n stare satisfctoare la locul de destinaie. B. Clasificare Tomatele sunt clasificate n trei categorii definite mai jos: (i) Categoria "Extra" Tomatele clasificate n aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Ele trebuie s fie tari i caracteristice soiului i /sau tipului comercial. Culoarea lor, raportat la stadiul de maturitate, trebuie s poat rspunde cerinelor de la paragraful trei de la punctul A. menionat anterior. 78

Acestea nu trebuie s prezinte pete verzi sau alte deficiene, cu excepia unor alterri foarte uoare, superficiale ale epidermei, cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea sa, pstrarea i prezentarea n ambalaj. (ii) Categoria I Tomatele clasificate n aceast categorie trebuie s fie de bun calitate. Ele trebuie s fie suficient de tari i s prezinte caracteristicile soiului i/sau tipului comercial. Trebuie s fie lipsite de crpturi i de pete verzi vizibile. Cu toate acestea, ele pot s prezinte urmtoarele defecte uoare, cu condiia ca acestea s nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, pstrarea i prezentarea n ambalaj acestuia: - un uor defect de form i de dezvoltare; - un uor defect de coloraie; - uoare defecte ale epidermei; - urme foarte uoare de lovituri. n plus, tomatele cu dungi pot prezenta: - crpturi cicatrizate de 1 cm lungime maxim; - protuberane, dar nu n numr excesiv; - un mic ombilic care nu prezint o formaiune lemnoas; - cicatrice lemnoase pn la 1 cm2; - fin cicatrice a pistilului de form alungit (asemntoare unei custuri), a crei lungime nu trebuie s depeasc dou treimi din diametrul maxim al fructului (iii) Categoria II Aceast categorie cuprinde tomatele care nu pot fi clasificate n categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite anterior. Ele trebuie s fie suficient de tari (dar pot fi mai puin tari dect cele clasificate n categoria I) i nu trebuie s prezinte crpturi necicatrizate. Pot prezenta urmtoarele defecte, cu condiia s i pstreze caracteristicile eseniale de calitate, pstrare i prezentare: - defecte de form i de dezvoltare, - defecte de coloraie, - defecte ale epidermei sau urme de la lovituri, care nu afecteaz serios fructul, - crpturi cicatrizate cu o lungime de cel mult3 cm pentru tomatele rotunde, striate sau alungite. n plus, tomatele cu dungi pot prezenta: - protuberane mai mari n comparaie cu categoria I, fr s aib defecte; - un ombilic; - cicatrice lemnoase de cel mult depeasc 2 cm2; - cicatrice fin a pistilului de form alungit (asemntoare unei custuri). III. DISPOZIII PRIVIND CALIBRAREA Calibrul este determinat de diametrul maxim al seciunii ecuatoriale, dup greutate. Dispoziiile de mai jos nu se aplic tomatelor pe ciorchine i cherry, i sunt opionale pentru Categoria II.

79

Pentru a asigura omogenitatea calibrului, varietatea n calibru n acelai ambalaj nu trebuie s depeasc: (a) Pentru tomatele calibrate dup diametru: - 10 mm, dac diametrul celui mai mic fruct (dup cum este indicat pe ambalaj) este sub 50 mm, - 15 mm, dac diametrul celui mai mic fruct (dup cum este indicat pe ambalaj) este 50 mm i mai mult, dar sub 70 mm, - 20 mm, dac diametrul celui mai mic fruct (dup cum este indicat pe ambalaj) este 70 mm i mai mult, dar sub 100 mm, - nu este limitare de difereniere n diametru pentru fructele egale sau peste 100 mm.

n caz c se aplic coduri de calibru, trebuie s fie Diametrul (mm) respecate codurile i gama din acest table: Cod de calibru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > 20 25 > 25 30 > 30 35 > 35 40 > 40 47 > 47 57 > 57 67 > 67 82 > 82 102 > 102

(b) Pentru tomatele calibrate dup greutate, diferena de mrime trebuie s fie n concordan cu diferena indicat n punctul (a). IV. DISPOZIII PRIVIND TOLERANELE La fiecare ambalaj sunt premise tolerane cu privire la calitate i calibru, pentru produsele care nu satisfac cerinele categoriei indicate. A. Tolerane de calitate (i) Categoria "Extra"

80

5 % din numrul sau greutatea tomatelor care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor de la categoria I sunt admise . n cadrul acestei tolerane, nu mai mult de 0.5% din total pot s consiste din produse de care ndeplinesc cerinele de calitate a Categoriei II. (ii) Categoria I 10 % din numrul sau greutatea tomatelor care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor de la categoria II sunt admise. n cadrul acestei tolerane, nu mai mult de 1% de produse se admit care nu ndeplinesc cerinele categoriei II i nici cerinele minime sau de produse afectate de putrezire. n cazul tomatelor n ciorchine, 5 % din numrul sau greutatea tomatelor desprinse de pe tulpin se admite. (iii) Categoria II Se permite 10 % din numrul sau greutatea tomatelor care nu ndeplinesc cerinele categoriei i nici cerinele minime. n cadrul acestei tolerane, nu mai mult de 2% n total poate include produse afectate de putregai. n cazul tomatelor n ciorchine, 10 % din numrul sau greutatea tomatelor desprinse de pe tulpin se admit. B. Tolerane de calibru Pentru toate categoriile: se permite o toleran de 10 %, din numrul sau greutate tomatelor care nu satisfac cerinele fa de calibru.

V. DISPOZIII PRIVIND PREZENTAREA A. OMOGENITATE Fiecare ambalaj trebuie s aib un coninut omogen i s nu cuprind dect tomate de aceeai origine, soi sau tip comercial, calitate i calibru (dac se impune calibrarea). Tomatele clasificate n categoriile Extra i categoria I trebuie s fie omogene n ceea ce privete maturitatea i coloraia n plus, pentru tomatele alungite, lungimea trebuie s fie suficient de uniform. Oricum, se poate de ambalat mpreun un amestec de tomate de diferite coloraii, soiuri i/sau tipuri comerciale, cu condiia c acestea s fie omogene n ce privete calitatea, coloraia, soiul i/sau tipul comercial, n ce privete originea. Partea vizibil a coninutului ambalajului trebuie s fie reprezentativ pentru ntregul coninut. B. Ambalare Tomatele trebuie ambalate astfel nct s se asigure o protecie adecvat a produsului. Materialele folosite n interiorul ambalajului trebuie s fie noi, curate i de o calitate care s nu produc deteriorri exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, n special a hrtiei sau a timbrelor care conin specificaii comerciale, este permis cu condiia ca imprimarea sau etichetarea s fi fost fcut cu cerneal sau adeziv netoxice. Ambalajul nu trebuie s conin materii strine.

81

VI. DISPOZIII PRIVIND MARCAJUL Fiecare colet trebuie s poarte urmtoarele detalii, n litere grupate pe aceeai parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de ters i vizibil din exterior: A. Identificare Numele i adresa ambalatorului i/sau expeditorului Aceast meniune poate fi nlocuit: pentru toate ambalajele, cu excepia preambalajelor, de codul reprezentnd ambalatorul i/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de meniunea Ambalator i/sau expeditor sau o abreviere echivalent; doar pentru ambalajele pre-ambalate, cu numele i adresa unui vnztor stabilit n Comunitate, indicat n legtur cu referina Ambalat pentru: sau o meniune echivalent. n acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, s conin un cod care corespunde ambalatorului i/sau expeditorului. Vnztorul furnizeaz orice informaii considerate necesare de organismele de control privind semnificaia acestui cod. B. Natura produsului Tomate sau tomate n ciorchine" i tipul comercial, n cazul n care coninutul nu este vizibil din exterior; aceste indicaii sunt obligatorii n toate cazurile pentru tomatele cherry (sau cocktail), n ciorchine sau nu. "Mix de tomate", sau denumirea echivalent n caz c sunt mpreun tomate de soiuri diferite, tipuri comerciale i/sau coloraie. Dac produsul nu este vizibil din exterior, se indic coloraia, soiurile sau tipul comercial i cantitatea fiecrui ambalaj. Numele soiului (opional). C. Originea produsului ara de origine 1 i, opional, regiunea de producie sau denumirea zonei la nivel naional, regional sau local. Dac se conine un amestec de coloraii, soiuri diferite i/sau tipuri comerciale de tomate de origini diferite, indicarea fiecreia dintre rile de origine ale fructelor respective trebuie s apar n imediata apropiere a coloraiei, soiului i/sau tipului comercial n cauz. D. Caracteristici comerciale Categoria. Calibrul (dac se impune calibrarea), exprimat n diametrele minime i maxime. E. Marcajul de control oficial (opional) Nu este necesar s se menioneze pe ambalaje indicaiile prevzute la primul paragraf atunci cnd ele conin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior i pe care figureaz indicaiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie s aib marcaje care s induc n eroare. Atunci cnd ele sunt aezate pe palei, aceste indicaii trebuie s figureze pe o fi plasat vizibil cel puin pe dou din faetele paletului.

82

ANEXA 3. LISTA POTENIALILOR CUMPRTORI

ESTONIA
SANELER (fructe i legume proaspete) Dl. Erki Markus, manager pe importuri,Tel:+372 662 01 62, erki@saneler.ee ,Keldrime 9, Tallinn, CAPITAL FRUITS & NUTS (fructe uscate i nuci) Dna. Signe Kapsi, director+372 56473334, signe@capitalfruits.ee BAMBONA (fructe i legume proaspete) Dl. Ahti Koppelmann, manager pe logistic, Tel: +372 6055661, Fax: +373 605 5676, ahti@bambona.com, , str. Peterburi tee 88A, 11415, Tallinn JURKI-INVEST (fructe i legume proaspete) Dl. Felix,Tel: +372 56362362, Tallinn

LETONIA
AUGLUSERVIS (fructe i legume proaspete, distribuie HoReCa) Dl. Reinis Strodahs, manager pe importuri (mob: +371 67609777).Rga, Buu iela 43/45, import@augluserviss.lv LATBANA BALTIC (fructe i legume proaspete) Dl. Victors Belenkovs (intervievat), comercial. dir., Tel:+371 7686069, Fax: +371 7686075, victor@latbana.lv, 13 Katlakana str, Riga, LV-1073 LAKI FRUIT (fructe i legume proaspete) Dl. Igor Vejen, director, Tel: +371 67174379, Fax: +371 67185559, Lubanas iela 82, Riga, 7 th.section, deposit 29a SAN REX (fructe uscate i nuci) Dl. Serghei Markretskii , director, tel/fax:+371 67512515, Lubanas iela 82, Riga, 7th.section EZERKAULINI (fructe i legume proaspete, producere i distribuire) Dna. Kristine Brunovsk, director comercial. Tel: +371 67895806, Fax:+ 371 67800649, , kristine.brunovska@ezerkaulini.lv , www.darzeni.lv, Jaunbajari, Salaspils novads, LV-2117 DANEKS (fructe i legume proaspete)

83

Dl. Andrey Orlov, Preedinte al Consiliului, grape@daneks.lv, Tel: +371 67425104, fax: +371 67425107, 24c Kleistu str. Riga, LV 10

LITUANIA
AUGMA (fructe i legume proaspete) Dna. Neringa Stulgaite, departamentul de importuri. Tel :+370 44575077, fax: +370 445 75001, nerinag@augma.lt, Vydmantai, Kretingos r.,LT-97226 BALTIC FRESH FRUIT (fructe i legume proaspete) Dna. Irina Goncarova, manager pe procurri, Tel:+370 46 215682, irina@bff.lt, Kairiu str. 1a, LT-95367, Klaipeda LITBANA (fructe i legume proaspete) Dl. Donatas Podlipskas, director comercial, tel: +370 52691862, fax: +370 52620203, donatas@litbana.lt, Kirtimu 57D, LT-02244, Vilnius BGS SERVICE (fructe i legume proaspete) Dl. Darius, director, tel/fax:+370 52602844, info@bgc.lt, Kirtim g. 49, LT-02244 Vilnius LONGANA (fructe i legume proaspete) Irena Martinkiene, director comercial, Tel:+370 52602327, Fax: +370 52602251, longana-irena@takas.lt, V.A. Graiciuno str. 2B, LT-02241 Vilnius, Lithuania BALTIC SUPPLY (fructe uscate i nuci) Rimantas Kaminskas, director, Tel: +370 52394532, Fax:+370 52394535, rimas@balticsupply.lt (Vinges Terminals), 16th Km. of the road Vilnius-Minsk, Vilnius raj., Lithuania

84