Piaa piersici lor i nectarinelor proaspete n Romnia

Studiu de confirmare a pieei - int

Februarie 2009

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia

CUPRINS
OBSERVAII-CHEIE I RECOMANDRI ....................................................................................... 3 REZULTATELE ANALIZEI INFORMAIILOR DIN SURSE STATISTICE .................................. 5
Tendine n domeniul producerii ........................................................................................................................... 5 Tendine n domeniul comerului internaional..................................................................................................... 6 Acces la piaa de desfacere ................................................................................................................................... 9

CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTERVIURILOR.................................................... 10

Informaii cu privire la ntreprinderile respondente .............................................................................................10 Furnizori i caracterul sezonier al importurilor .....................................................................................................10 Clieni majori i piee de desfacere ......................................................................................................................11 Cerine fa de produs i preferine .....................................................................................................................11 Dimensiunile ....................................................................................................................................................12 Ambalaj ............................................................................................................................................................12 Logotip/brand ..................................................................................................................................................12 ara de origine .................................................................................................................................................12 Cerine de calitate ............................................................................................................................................12 Soiuri i tendine...............................................................................................................................................13 Preuri ..................................................................................................................................................................13 Principalii concureni............................................................................................................................................14 Produsele din Moldova: viziunea cumprtorilor i recomandri.........................................................................14

LISTA MATERIALELOR DE REFERIN ................................................................................... 15 ANEXA 1: TARIFELE VAMALE UE-27 LA PIERSICI I NECTARINE ..................................... 16

TABELE I DIAGRAME
FIGURA 1: EVOLUIA RECOLTEI DE PIERSICI N ROMNIA (MII TONE)......................................................................... 6 FIGURA 2: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE PIERSICI .................................................................................................. 9 FIGURA 3: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE NECTARINE............................................................................................ 9

TABELUL 1: EVOLUIA RECOLTEI GLOBALE DE PIERSICI I NECTARINE (MII TONE).............................................. 5 TABELUL 2: EVOLUIA RECOLTEI DE PIERSICI I NECTARINE N UNIUNEA EUROPEAN (TONE) ..................... 6 TABELUL 3: PRINCIPALII EXPORTATORI DE PIERSICI I NECTARINE (MII TONE)..................................................... 7 TABELUL 4: PRINCIPALII IMPORTATORI DE PIERSICI I NECTARINE (MII TONE)..................................................... 7 TABELUL 5: EVOLUIA IMPORTURILOR DE PIERSICI I NECTARINE N ROMNIA ................................................... 8 TABELUL 6: EVOLUIA IMPORTURILOR DE PIERSICI I NECTARINE N ROMNIA (TONE) ................................... 8 TABELUL 7: TOP RETAIL 2008 N ROMNIA ...........................................................................................................................14

Pagina| 2

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia OBSERVA II -CH EIE I RECOMANDRI Ca i majoritatea statelor membre ale Pactului de la Varovia, odat cu cderea regimului comunist, Romnia a suportat procese economice i sociale similare. ncepnd cu anul 1989, ntreaga economie a rii, n particular ramura horticol, a nregistrat un declin dramatic. Din acel moment, suprafaa total i recoltele din livezile de piersici s-au redus sistematic (de la 8,3 mii hectare i 81 mii tone n 1989 la 2,1 mii hectare i 12 mii tone n 2008). Romnia ocup locul 12 n topul mondial al importatorilor de piersici i nectarine n stare proaspt. Pe parcursul ultimilor 4 ani, importurile anuale au oscilat n jurul a 30 mii tone (60% din consum). n structura importurilor se observ creterea continu a ponderii nectarinelor: de la 18% n 2003 la 47% n 2008. De asemenea trebuie de remarcat creterea preurilor medii la import att la piersici, ct i la nectarine. Grecia este principalul furnizor de piersici (exclusiv nectarinele) pe piaa Romniei 58%, fiind urmat de Serbia 23%. Turcia este nc un furnizor important, dar volumul livrat este n continu scdere. Din punct de vedere a preurilor, Italia se poziioneaz n nia de sus (1610 USD/ton), Grecia i Turcia n cea de mijloc (750-1100 USD/ton), iar Serbia n cea de jos (350 USD/ton). Grecia este principalul furnizor i de nectarine pe piaa Romniei 57%, fiind urmat de Italia 23%. Din punct de vedere a preurilor, Spania se poziioneaz n nia de sus (1600 USD/ton), Grecia i Italia n cea de mijloc (1150-1300 USD/ton), iar Turcia n cea de jos (800 USD/ton). Republica Moldova livreaz cantiti nensemnate de piersici. Nu au fost nregistrate livrri de nectarine. Romnia, n calitate de membru al UE, aplic tarifele UE la import. Tarifele UE aplicate la importul piersicilor i nectarinelor proaspete difer considerabil n funcie de doi factori: preul de intrare (preul n vam) i perioada anului. n prezent, preul minim de i mport este 883 EUR/ton n perioada 11-20 iunie, 776 EUR/ton n perioada 21 iunie 31 iulie i 600 EUR/ton n perioada 1 august 30 septembrie. Dac piersicile i nectarinele proaspete importate ating preul minim de intrare, atunci se aplic doar tari ful ad valorem de 17,6%. Dac produsele sunt comercializate sub preul de intrare, atunci se aplic adiional un tarif suplimentar (cota specific a tarifului vamal), care poate atinge nivelul de 130 EUR/ton. ncepnd cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiaz de Preferinele Comerciale Autonome acordate de ctre UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Totui, cota specific a tarifului vamal rmne n vigoare. innd cont de faptul c n 2008 preul mediu de export a piersicilor din Moldova a constituit 430 /ton (sub nivelul preului minim de import de 600-883 /ton), taxa adiional de 130 /ton sporete preul pentru importatorul romn cu circa +30%, ceea ce oricum este sub preurile segmentului mediu a pieii. Putem concluziona, c n contrast cu nivelul cotelor specifice pentru mere, nivelul cotelor specifice aplicate piersicilor i nectarinelor nu este o barier total pentru exportul din Moldova n Romnia. n general, studiul de fa a relevat perspective de succes pentru operatorii moldoveni de pe piaa de piersici i nectarine proaspete din Romnia. Odat cu creterea economic a Romniei se nregistreaz i o majorare a puterii de cumprare n rndul consumatorilor, respectiv crete i cererea anual de fructe proaspete. n curnd aceast pia va crete suficient pentru a gzdui att productorii locali ct i importatorii de piersici i nectarine proaspete. Avnd n vedere preurile tradiional mai mici la fructele din Moldova, precum i regimul preferenial la importurile de piersici i nectarine moldoveneti n Romnia,

Pagina| 3

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia piaa romneasc deschide perspective de export considerabile pentru companiile moldoveneti care au posibiliti de depozitare a piersicilor i nectarinelor. Deocamdat, dup cum afirm i majoritatea importatorilor intervievai, piersicile i nectarinele din Moldova nu sunt bine cunoscute de consumatorii din Romnia, iar pentru a cuceri segmentul de vrf al pieei romneti, furnizorii din Moldova trebuie s depun eforturi semnif icative pentru calibrarea fructelor, mbuntirea condiiilor de pstrare i transportare i pentru modernizarea ambalajelor care trebuie s protejeze fructele de deteriorare n timpul transportului. Pe termen scurt accentul trebuie pus pe obinerea unui avantaj de pre comparativ cu cel al concurenilor, avantaj obinut din contul forei de munc relativ ieftine utilizate n prelucrarea livezilor de piersici i nectarine. Pe termen mediu, Moldova va trebui s nlocuiasc livezile tradiionale, care vor constitui i n continuare o parte important din suprafaa total de producere a piersicilor i nectarinelor, cu plantaii intensive de soiuri noi cu recolte nalte (n special nectarine care sunt cu circa 20-40% mai scumpe). Lista msurilor critice de prom ovare a nectarinelor i piersicilor moldoveneti pe pieele de vrf din Romnia poate fi ncheiat cu stabilirea unor relaii de cooperare de durat, bazate pe ncredere cu importatori de talie mare i / sau reele de distribuire.

Pagina| 4

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia REZULTATELE ANALIZEI INF ORMAII LOR DIN SURSE STATISTICE TENDINE N DOMENIUL PRODUCERII Piersicile i nectarinele sunt cultivate n peste 70 de ri de pe toate continentele. Pe parcursul ultimilor 10 ani, producia mondial s-a majorat cu 53%, atingnd nivelul de 18,3 milioane tone. Primii patru productori China, Italia, SUA i Spania dein peste 60% din totalul suprafeelor cultivate i circa 70% din producia global de piersici i nectarine. Creterea volumului a fost datorat n special Chinei (+150% timp de 10 ani), pe cnd producerea n restul lumii a crescut cu doar 15%. n marea majoritate a rilor se atest o dinamic de sporire a recoltelor la hectar (+29% la nivel global). China este liderul mondial n producerea piersicilor i nectarinelor (8,6 milioane tone sau 46% din producia global), fiind urmat de Italia, Spania i SUA. n prezent aceste ri i menin sau i majoreaz volumele produse, n timp ce fotii productori majori ca Frana i Grecia i reduc considerabil volumele produse. Acest fapt este un indicator al intensificrii specializrii, mai ales printre statele membre ale UE. La moment, Spania este singurul productor european care i lrgete constant suprafeele de plantaii de piersici i nectarine. La nivel mondial, circa 55% din producia de piersici i nectarine este destinat industrializrii i 45% este consumat n stare proaspt.

Tabelul 1: Evoluia recoltei globale de piersici i nectarine (mii tone)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ara China Italia Spania SUA Grecia Turcia Frana Iran Egipt Chile Alte ri TOTAL LUME 2004 7,040 1,710 988 1,430 876 372 397 390 361 311 2,821 16,695 2005 7,649 1,693 1,231 1,302 817 510 400 390 360 315 2,932 17,600 2006 7,829 1,665 1,256 1,133 712 553 401 390 360 320 2,885 17,502 2007 8,032 1,719 1,150 1,009 700 558 401 390 365 330 2,803 17,457 2008 8,600 1,680 1,200 1,171 704 562 405 415 375 345 2,873 18,330

Sursa: Calcule dup FAOSTAT i FAS USDA

Dei, din punct de vedere botanic, nectarinele sunt doar o sub-specie a piersicilor, ele sunt considerate un produs separat n practica comerului internaional cu fructe proaspete. Adiional, piersicile se mpart n dou grupe: cu smbure aderent i cu smbure liber. Doar Uniunea European monitorizeaz sistematic evoluia producerii pe sub-categorii. Astfel, n anul 2008 n UE volumul de producere a piersicilor cu smbure liber a constituit 1536 mii tone, a piersicilor cu smbure aderent 1094 mii tone tone, iar a nectarinelor 1455 mii tone.

Pagina| 5

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia

Tabelul 2: Evoluia recoltei de piersici i nectarine n Uniunea European (tone)

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Piersice cu smbure liber

Piersice cu smbure aderent

Nectarine

Sursa: Forumul Internaional Europch' (http://www.europech.com)

n Romnia, odat cu destrmarea regimului ceauist n 1989, suprafaa total a livezilor de piersici s -a redus drastic, de la 8,3 la 2,1 mii hectare, iar volumele au continuat s scad, de la 81 mii tone la doar 12 mii tone n 2008. n prezent, volumul de producere a nectarinelor este nesemnificativ.

Figura 1: Evoluia recoltei de piersici n Romnia (mii tone)

30

28
25 20

15
10

12

5
0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sursa: Institutul Naional de Statistic a Romniei i EUROSTAT

TENDINE N DOMENIUL COMERUL UI INTERNAIONAL O cantitate tot mai mare din producia global de piersici i nectarine ajunge pe piaa internaional. Astfel, n anul 2008 n comerul internaional au fost incluse 1,5 milioane tone (18% din producia global destinat consumului n stare proaspt), ceea ce este cu 25% mai mult dect n anul 2004. n aceiai perioad, valoarea exporturilor de piersici i nectarine a crescut cu un ritm mai avansat (+48%), constituind n 2008 peste 1,8 miliarde dolari SUA. Preul mediu mondial la care s -au efectuat operaiunile de export (condiii FOB) a crescut de la 960 dolari/ton n 2004 la 1200 dolari/ton n 2008. Cel mai mare exportator de piersici i nectarine este Spania (547 mii tone), urmat de Italia, SUA, Chile, Frana i Grecia. Republica Moldova ocup locul 21 n topul exportatorilor cu circa 3 mii tone.

Pagina| 6

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia

Tabelul 3: Principalii exportatori de piersici i nectarine (mii tone)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reporter Spania Italia SUA Chile Grecia Frana China Turcia Olanda Argentina Iordania Belgia Alte ri TOTAL LUME 2004 276 407 112 114 98 66 16 20 18 9 4 12 53 1 206 2005 424 426 117 110 103 69 17 39 22 11 6 18 78 1 441 2006 545 360 97 97 81 71 20 39 21 17 10 19 92 1 470 2007 521 373 117 98 83 60 24 19 19 16 13 21 107 1 470 2008 547 327 129 106 102 53 28 22 21 19 19 17 112 1501

Sursa: UN Comtrade

Principalii importatori de piersici i nectarine sunt rile dezvoltate din Europa i America de Nord. Pe parcursul ntregii perioade, Germania a fost cel mai mare importator mondial, ns cantitatea importat a stagnat n jurul a 275 mii tone. n contrast, cel de-al doilea mare importator, Rusia, crete n continuu volumul importurilor (importurile s-au dublat timp de 5 ani).

Tabelul 4: Principalii importatori de piersici i nectarine (mii tone)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reporter Germania Rusia Frana Olanda Polonia Marea Britanie Italia SUA Canada Belgia Portugalia Romnia Alte ri TOTAL LUME 2004 262 77 89 38 65 90 46 75 63 42 31 15 312 1206 2005 305 101 115 50 79 97 61 72 65 50 31 33 384 1441 2006 297 132 139 42 61 93 80 60 56 55 31 29 394 1470 2007 249 133 108 84 97 87 56 60 60 51 35 30 419 1470 2008 263 160 132 92 81 72 67 63 62 52 28 25 405 1501

Sursa: UN Comtrade

Romnia ocup locul 12 n topul mondial al importatorilor de piersici i nectarine n stare proaspt. Pe parcursul ultimilor 4 ani, importurile anuale au oscilat n jurul a 30 mii tone (60% din consum). n structura importurilor se observ creterea continu a ponderii nectarinelor: de la 18% n 2003 la 47% n 2008. De asemenea trebuie de remarcat creterea preurilor medii la import att la piersici, ct i la nectarine.

Pagina| 7

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia

Tabelul 5: Evoluia importurilor de piersici i nectarine n Romnia

2003 PIERSICI Volumul importurilor (tone) Valoarea importurilor (mii USD) Preul mediu de import (USD/ton) NECTARINE Volumul importurilor (tone) Valoarea importurilor (mii USD) Preul mediu de import (USD/ton) TOTAL PIERSICI + NECTARINE Volumul importurilor (tone) Valoarea importurilor (mii USD)
Sursa: EUROSTAT ComExt

2004 11,241 2,475 220 4,219 1,144 271 15,460 3,619

2005 20,833 5,616 270 11,672 3,578 307 32,505 9,194

2006 19,375 4,920 254 9,298 3,453 371 28,672 8,373

2007 16,296 11,002 675 14,035 12,969 924 30,331 23,971

2008 13,559 11,444 844 11,892 14,424 1,213 25,451 25,868

1,947 439 225 431 115 267 2,378 554

Grecia este principalul furnizor de piersici (exclusiv nectarinele) pe piaa Romniei 58%, fiind urmat de Serbia 23%. Turcia este nc un furnizor important, dar volumul livrat este n continu scdere. Din punct de vedere a preurilor, Italia se poziioneaz n nia de sus (1610 USD/ton), Grecia i Turcia n cea de mijloc (750-1100 USD/ton), iar Serbia n cea de jos (350 USD/ton).

Tabelul 6: Evoluia importurilor de piersici i nectarine n Romnia (tone)

2003 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. PIERSICI Grecia Serbia Italia Turcia NECTARINE Grecia Italia Spania Turcia 280 22 1,224 24 75 22 271 2004 7,714 262 207 3,755 333 19 50 2005 13,964 2,810 351 3,208 8,545 1,740 617 689 2006 8,518 5,815 936 2,448 5,451 1,730 899 962 2007 10,671 3,120 790 785 7,470 3,148 2,306 471 2008 7,902 3,132 865 674 6,734 2,721 1,307 655

Sursa: EUROSTAT ComExt

Grecia este principalul furnizor i de nectarine pe piaa Romniei 57%, fiind urmat de Italia 23%. Din punct de vedere a preurilor, Spania se poziioneaz n nia de sus (1600 USD/ton), Grecia i Italia n cea de mijloc (1150-1300 USD/ton), iar Turcia n cea de jos (800 USD/ton). Analiza sezonalitii importurilor arat c importurile de piersici au loc n special n perioada iunieaugust, iar a nectarinelor n perioada iunie-septembrie.

Pagina| 8

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia Figura 2: Sezonalitatea importurilor de piersici

5000 $1,600

Figura 3: Sezonalitatea importurilor de nectarine

5000 $1,600

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

1000 500 0

$1,400 $1,200 $1,000 $800 $600

$400 $200 $0

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

1000 500 0

$1,400 $1,200 $1,000 $800 $600

$400 $200 $0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun

Volum (tone)

Iul Aug Sep Oct Noi Dec

Pret (USD/tona)

Ian Feb Mar Apr Mai Iun

Volum (tone)

Iul Aug Sep Oct Noi Dec

Pret (USD/tona)

Sursa: EUROSTAT ComExt

ACCES LA PIAA DE DESFACER E n Romnia exist un ir de ministere i agenii guvernamentale responsabile pentru sigurana alimentar i calitatea produselor (inclusiv controlul importurilor), principala fiind Autoritatea Naional Sanitar-Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor. Deoarece ncepnd cu 1 ianuarie 2007 Romnia este membru deplin a Uniunii Europene, sunt aplicate toate normele i reglementrile UE, la care se adaug cerine specifice ale autoritilor romne. Principalele cerine pentru efectuarea exporturilor de piersici i nectarine din Republica Moldova n Romnia in de urmtoarele domenii: Controlul sanitar al produselor de origine non-animal (http://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdf) ; Controlul fito-sanitar; Marcarea produselor; Conformitatea cu Standardul UE de Comercializare a Piersicilor i Nectarinelor (http://export.acsa.md/File/Standard%20piersici.pdf);

O descriere detaliat a procedurilor la exportul merelor n Romnia este plasat pe pagina UE (http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090401& taricCode=08093090&partnerId=MD&reporterId=RO&nomenCmd=View&status=null), iar procedurile pentru vama Republicii Moldova pe pagina SIM Export-Moldova (http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului). Romnia, n calitate de membru al UE, aplic tarifele UE la import. Tarifele UE aplicate la importul piersicilor i nectarinelor proaspete difer considerabil n funcie de doi factori: preul de intrare (preul n vam) i perioada anului. n prezent, preul minim de import este 883 EUR/ton n perioada 11-20 iunie, 776 EUR/ton n perioada 21 iunie 31 iulie i 600 EUR/ton n perioada 1 august 30 septembrie. Dac piersicile i nectarinele proaspete importate ating preul minim de intrare, atunci se aplic doar tariful ad valorem de 17,6%. Dac produsele sunt comercializate sub preul de intrare, atunci se aplic adiional un tarif suplimentar (cota specific a tarifului vamal), care poate atinge nivelul de 130 EUR/ton. ncepnd cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiaz de Preferinele Comerciale Autonome acordate de ctre UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Totui, cota specific a tarifului vamal rmne n vigoare. Pagina| 9

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia innd cont de faptul c n 2008 preul mediu de export a piersicilor din Moldova a constituit 430 /ton (sub nivelul preului minim de import de 600-883 /ton), taxa adiional de 130 /ton sporete preul pentru importatorul romn cu circa +30%, ceea ce oricum este sub preurile segmentului mediu a pieii. Putem concluziona, c n contrast cu nivelul cotelor specifice pentru mere, nivelul cotelor specifice aplicate piersicilor i nectarinelor nu este o barier total pentru exportul din Moldova n Romnia. CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTER VIURILOR INFORMA II CU PRIVIRE LA N TREPRINDERILE RESPONDENTE Sondajul telefonic i-a propus s releve informaii primare cu privire la piaa romneasc de piersici i nectarine proaspete, cum ar fi cerinele specifice fa de produs, preferinele consumatorilor, soiurile populare, sursele de aprovizionare i datele privind principalii concureni pe piaa local. Un obiectiv important al sondajului a fost colectarea recomandrilor de la marii importatori din Romnia adresate exportatorilor moldoveni de piersici i nectarine proaspete. Acest studiu primar i -a propus s completeze lacunele informaionale n cadrul unei cercetri i analize secundare de pia. n cadrul sondajului, au fost intervievai 4 importatori de fructe i legume din Romnia, inclusiv 3 operatori pe scar naional i 4 distribuitori cu amnuntul, inclusiv 2 reele de distribuie la nivel naional. Studiul inteniona s acopere toi marii juctori care vor contribui la identificarea cerinelor i preferinelor pe piaa romn de piersici i nectarine n stare proaspt. Toi respondenii au refuzat s indice cifra vnzrilor anuale, motivnd prin caracterul comercial al acestui tip de informaii ns, n linii generale, au fost cooperani i deschii. Distribuitorii cu amnuntul, mai ales cei mari (au fost contactate 5 companii) fie au refuzat s rspund, fie au oferit informaii foarte limitate. Printre importatorii intervievai, volumul anual al importurilor de piersici i nectarine proaspete oscileaz ntre 200 i 700 tone. Reelele de comercializare cu amnuntul nu au dorit s ofere asemenea informaii ns volumele estimative comercializate prin intermediul acestor reele ajung la circa 4 -5 mii tone pe an, majoritatea fiind din import (estimarea autorului - 90%). FURNIZORI I CARACTE RUL SEZONIER AL IMPORTURILOR Majoritatea respondenilor au menionat c majoritatea stocurilor de piersici i nectarine proaspete provin din strintate, produsele de origine local nedepind 10% la distribuitorii cu amnuntul i 35% la distribuitori en-gros. n cazul aprovizionrilor locale, companiile de marketing coopereaz de obicei cu civa productori locali care cultiv livezi intensive i ofer preuri avantajoase. De asemenea, companiile de marketing procur piersici i nectarine de la micii productori din regiunile tradiional recunoscute pentru aceste culturi. Rezultatele sondajului telefonic arat c piersicii i nectarinele proaspete sunt importate exclusiv din Europa i Turcia. Toi respondenii au menionat printre furnizorii strini Grecia, urmat de Italia i Turcia. Interviurile au completat datele statistice oficiale care indic un avantaj enorm n favoarea produselor din Grecia n comparaie cu alte surse de import a piersicilor i nectarinelor. n general, dat fiind perisabilitatea piersicilor i nectarinelor, majoritatea importatorilor indic volume relativ stabile n perioada iunie-septembrie, cnd este sezonul de producere n rile-furnizoare. Importurile de piersici se reduc puternic n septembrie, deoarece fructele produse local sunt n faza de coacere, gata s intre pe pia. Pagina| 10

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia CLIENI MAJORI I PIEE DE DESFACERE O trstur general pentru piaa de legume i fructe din Romnia este faptul c atitudinea consumatorului este mult mai apropiat de cea occidental, spre deosebire de deprinderile de cumprare observate la consumatorii din Moldova sau Ucraina. Dei pentru majoritatea oamenilor preul este o chestiune delicat, cumprtorii din Romnia deja i procur majoritatea fructelor i legumelor n magazine, supermarket-uri, hipermarket-uri sau centre de comercializare cash & carry, i nu n pieele n aer liber aa cum o fac cumprtorii din Moldova sau Ucraina. De aceea, cantiti mari de piersici i nectarine sunt comercializate prin reele de distribuie en-gros i cu amnuntul i nu prin intermediul comercianilor din pieele n aer liber. Piersicii i nectarinele proaspete de import sunt, de regul, cumprate pentru consum local. Niciun respondent nu a menionat despre exportul acestor produse. n prezent, comercializarea piersicilor i nectarinelor are caracter sporadic. Importurile sunt realizate n mod normal de distribuitorii en -gros care import o gam vast de fructe i legume n cantiti mari pentru a le revinde ulterior reelelor mari de comercializare cu amnuntul, micilor distribuitori i uneori vnztorilor individuali. Unul dintre distribuitorii mai mici poate fi angajat i n operaiuni de import, ns impactul acestor importuri n volumul total este nesemnificativ. De regul, piersicii i nectarinele ocup o pondere relativ mic n volumul afacerilor importatorilor niciunul nu a menionat cote anuale mai mari de 5%. Mai mult, din trei importatori la scar naional, niciunul nu a indicat o cerere anual mai mare de 700 tone, inclusiv produse de origine local, care constituie o treime din volumele totale de piersici i nectarine. n prezent, n Romnia activeaz peste 10 companii -reele de desfacere cu amnuntul, care opereaz mai bine de 15 branduri i peste 180 de magazine de diverse tipuri i dimensiuni (hipermar ket-uri, supermarket-uri, magazine discount, cash & carry). Dei n mod normal reelele de distribuie cu amnuntul nu sunt angajate direct n operaiunile de import a legumelor i fructelor, dou dintre ele s-au artat interesate s primeasc oferte de la productorii din Moldova. n ce privete micii distribuitori, e dificil s se fac vreo estimare cu privire la cota lor din importuri, aceasta fiind, probabil, destul de mic. Dei exist un numr impresionant de mici distribuitori, care, de regul, opereaz la nivel municipal sau judeean, acetia se ocup mai mult de comercializarea produselor locale. Ei i vnd produsele mai ales buticurilor, magazinelor mici i mini -market-urilor. Una dintre companiile contactate intra n aceast categorie i a menionat despre o cerere anual de pn la 20 tone, procurate de la productorii locali. CERINE FA DE PRODUS I PREFERINE n general, piersicii i nectarinele importate din Grecia, Italia sau Spania se plaseaz pe segmentul de vrf al pieei. Fructele turceti sunt considerate de calitate medie, n timp ce produsele romneti sunt clasate pe ultimele locuri. Un aspect important att pentru importatori ct i pentru consumatori este preul, motiv din care nectarinele i piersicile mai ieftine din Grecia domin piaa comparativ cu aceleai produse din Italia sau Spania. Din acelai motiv piersicii i nectarinele din Italia sau Spania au fost nlocuite n timp scurt cu produse mai ieftine din Serbia. Ali factori determinani n alegerea consumatorilor sunt

Pagina| 11

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia culoarea, dimensiunile, forma i gustul fructului. Romnii prefer mai mult piersicii i nectarinele roii galbene, cele mai palide crend impresia ca fiind necoapte. DIMENSIUNILE Toi respondenii consider fructele de dimensiuni mari drept fructe de elit. Exist o corelaie pozitiv ntre dimensiunea i preul piersicilor i nectarinelor. Fructele de import comercializate n reelele de distribuie nu sunt mai mici de 60 mm, ntotdeauna bine calibrate (dimensiuni omogene la fructele din aceeai cutie) fiind de regul importate din Grecia i Italia. AMBALAJ Majoritatea importatorilor au afirmat c ambalajul nu conteaz prea mult; acesta trebuie doar s protejeze fructul/s previn alterarea. Totui, pentru a ncerca s ptrund pe segmentul de vrf al pieei, produsele trebuie s fie ambalate adecvat. De regul, piersicii i nectarinele importate sunt prezente pe pia n lzi de lemn aranjate n dou straturi i separate n celule. Astfel fructele nu se preseaz i nu se ating ntre ele. Dimensiunea standard a unei lzi este de 500 x 300 x 160 mm, cu greutatea de 11-12 kg, n dependen de mrimea fructelor. Un alt tip de lad are aceleai dimensiuni de 500 x 300 mm, ns o nlime de 300 mm coninnd 4 straturi de piersici i cntrind circa 20-21 kg. LOGOTIP/BRAND Pentru consumatorii din Romnia productorul fructelor nu conteaz aproape deloc. Nu exist vreo preferin pentru un anume brand sau companie productoare. Consumatorii prefer, mai curnd, s nu se preocupe de logotipuri i etichete. ARA DE OR IGINE Pentru consumatori nu conteaz ara de origine atunci cnd aleg piersicii i nectarinele. Importatorii i distribuitorii fac selecia doar n baza criteriilor de calitate i pre. Totui, nectarinele provenite din Grecia, Italia i Spania sunt considerate, de obicei, de o calitate foarte bun. Fructele turceti sunt considerate de calitate medie, n timp ce produsele autohtone sunt considerate de calitate inferioar. CERINE DE CALITATE Toi respondenii au menionat despre importana calitii. Piersicii i nectarinele comercializate n reelele mari de desfacere sunt, de regul, de calitate superioar (categoria 1 sau extra, n conformitate cu standardele europene). Categoria 1 este caracterizat prin: dimensiune i forme corespunztoare ale fructului, culoarea corespunztoare soiului, lipsa neajunsurilor n aspectul exterior al fructului; calitatea, termenul de pstrare i prezentarea n ambalaj, condiii adecvate de pstrare nainte i n timpul livrrii.

Pagina| 12

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia SOIURI I TENDINE Primele 2 soiuri n topul preferinelor celor mai mari importatori din Romnia sunt Redhaven (piersic), cultivat pe larg n ntreaga lume i Stark RedGold (nectarin). Alte soiuri menionate de respondeni includ Spring Crest, Sun Crest i Fayette. Toate piersicile i nectarinele sunt clasificate n funcie de doi parametri de baz: culoarea pulpei alb sau galben i coeziunea dintre pulp i smbure strns, medie i liber.

Piersicii i nectarinele cu pulp galben au suprafaa de culoare roie sau oranj; piersicile i nectarinele coapte cu pulpa alb au pielia roie de diferite nuane, de la aprins la ntunecat, pe o suprafa galben verde. Soiurile cu pulp alb sunt mai delicate, iar tratamentul dur sau neatent poate cauza ntunecarea pieliei i deteriorarea pulpei. Soiurile cu pulp galben domin practic importurile de piersici i nectarine din Romnia deoarece sunt mai atrgtoare i mai puin pretenioase comparativ cu soiurile mai palide considerate de consumatori ca fiind necoapte. Nici o companie intervieva t nu a menionat despre importul soiurilor albe de piersici i nectarine. n ce privete coeziunea dintre pulp i smbure, soiurile cu coeziune strns au miezul fructului lipit de smbure, n timp ce scoaterea smburelui din soiurile cu coeziune liber este foarte uoar, dei, de regul, aceste soiuri sunt mai puin suculente. Majoritatea piersicilor i nectarinelor importate n Romnia au coeziunea medie dintre pulp i smbure. Nici un respondent nu a menionat despre tendine sau preferine fa de un anumit soi. Situaia actual i-a meninut stabilitatea un timp ndelungat, iar operatorii de pe pia nu prevd n viitorul apropiat schimbri considerabile n gustul consumatorilor. PREURI Nu exist prea mult informaie referitor la dinamica preurilor la piersici i nectarine n Romnia. Din informaiile colectate reiese c preurile variaz considerabil n funcie de sezon i condiii climaterice nregistrate ntr-un anumit an. Nectarinele sunt de regul cu 20-40% mai scumpe fa de piersici. Cele mai sczute preuri sunt de obicei nregistrate la nceputul lunii septembrie cnd pe pia pot fi gsite att soiuri timpurii ct i soiuri de toamn (cu coacere trzie). Diferena de pre ntre soiurile timpurii i cele de toamn poate atinge 300% (1.5 USD pentru 1 kg de fructe de soi timpuriu fa de 0.5 USD pentru 1 kg de fructe de soi cu coacere trzie). Ctre luna noiembrie preurile cresc treptat stabilizndu -se la circa 1.5 USD/kg, dup care nregistreaz o majorare brusc (odat cu importurile din emisfera sudic) nainte de Crciun i nceputul anului nou, atingnd maximele de 10-15 USD/kg n perioada 20 decembrie sfrit de ianuarie. La sfritul lunii ianuarie, preurile ncep s scad stabilindu -se n limitele de 3-5 USD/kg n luna iunie, cnd ncep livrrile masive de piersice autohtone, preurile revenind la 1-1.5 USD pentru 1 kg. NOT: Cifrele reflect preurile din 2008 pe pieele n aer liber din Bucureti; preurile n reelele de comercializare cu amnuntul sunt de regul mai mari n perioada iunie-octombrie meninndu-se la acelai nivel sau scznd pe durata celorlalte luni ale anului. Importatorii respondeni au menionat preuri cuprinse ntre 0.8 i 4 USD (n dependen de produs) pentru 1 kg de produs livrat la magazin. n alte regiu ni preurile sunt de obicei mai mici suportnd fluctuaii nesemnificative. De regul, preurile din Bucureti reflect primele tendine de pre aprute n alte regiuni ale rii.

Pagina| 13

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia PRINCIPALII CONCUREN I Importurile de fructe i legume n Romnia au un caracter fragmentat. Chiar i operatorii la nivel naional nu menioneaz volume de procurri de piersici i nectarine care s depeasc 700 tone pe an, ceea ce reprezint mai puin de 5% din totalul importurilor de piersici i nectarine proaspete. Aceasta se ntmpl din dou motive: pe de o parte toate reele mari de desfacere concureaz ntre ele. Acestea i aleg cu mare atenie furnizorii selectndu-i 2-4 furnizori pe care i studiaz atent pentru a se asigura c acetia nu conlucreaz cu reelele concurenilor. Pe de alt parte, importatorii romni prefer s aib produsul livrat de exportatori n cantiti mai mici, n loc s achiziioneze i s depoziteze dintr -o dat cantiti mari. Din aceste motive, nici un importator nu beneficiaz de reduceri semni ficative la volume, ceea ce nu le permite s aib un avantaj de pre. Status quo permite existena profitabil a multor operatori de talie mai mic, lucru care este, de asemenea, avantajat de simplitatea relativ i costul sczut al acestui tip de afacere. Cu toate acestea, situaia s-ar putea schimba semnificativ dac Romnia va accepta schimbrile petrecute n sectorul de desfacere cu amnuntul din Europa de Vest.

Tabelul 7: Top retail 2008 n Romnia

Loc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Companie Metro Carrefour Selgros Real Billa Rewe Auchan Pic Profi Trident Spar Ethos Cifra de afaceri (mil. RON) 2008 2007 6 014 5 747 3 977 2 640 3 161 2 741 2 349 1 364 1 181 1 074 1 150 833 950 517 662 409 441 305 221 166 166 128 117 77 Variaie 2008/07 (%) 4.6 50.6 15.3 72.2 9.9 37.9 83.8 61.9 44.6 33.0 29.7 52.2

Sursa: Revista Piaa (http://www.revista -piata.ro/articole/articolul-saptamanii/top-retail-2008.html)

Lipsa unor cooperative de marketing i a pieelor en-gros dezvoltate nseamn c agricultorii de talie mic (adic cei care, la nivel naional, dein cota cea mai mare din volumul total de fructe i legume produse) pot s asigure numai cantiti mici de calitate neuniform. Din acest motiv, marile magazine refuz contractarea acestora optnd n favoarea produselor de import. PRODUSELE DIN MOLDOV A: VIZIUNEA CUMPRTORILOR I RECOMANDR I mpreun importatorii intervievai dein circa 3 mii tone de piersici i nectarine importate anual, ceea ce reprezint aproximativ 15% din totalul importurilor Romniei de piersici i nectarine. Nici unul dintre cei intervievai nu a procurat piersici i nectarine n stare proaspt din Moldova. n acelai timp, toi importatorii i doi dintre distribuitorii cu amnuntul i -au manifestat interesul fa de o cooperare cu productorii din Moldova i chiar au cerut oferte concrete, inclusiv poze cu fructe i ambalaje. Principala remarc fcut de respondeni a fost c piersicile i nectarinele din Moldova se plaseaz n segmentul de jos al pieei i sunt asociate cu produsele similare din Romnia, care dein urmtoarele caracteristici: Pagina| 14

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia ieftine; ambalate inadecvat; neomogene (ca dimensiune i aspect); adesea deteriorate i cu procent ridicat de pierderi; ns concomitent suculente, gustoase i sntoase.

Printre solicitrile fa de produsele din segmentul de vrf al pieei, respondenii au menionat urmtoarele: introducerea sau mbuntirea mijloacelor de sortare i calibrare pentru a evita amestecarea piersicilor i nectarinelor de diferite dimensiuni, forme i condiie general n aceeai partid; utilizarea ambalajului modern, pentru a reduce pierderile n timpul transportrii i livrrii produselor.

LISTA MATERIALELOR DE REFER IN 1. Institutul Naional de Statistic a Romniei ( http://www.insse.ro) 2. UN Comtrade (http://comtrade.un.org) 3. Harta produselor ITC UNCTAD/WTO (http://www.p-maps.org/pmaps) 4. FAOSTAT (http://faostat.fao.org) 5. EUROSTAT Agriculture and Fisheries (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS ) 6. EUROSTAT ComExt (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb) 7. EU Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu)

Pagina| 15

Piaa piersicilor i nectarinelor proaspete n Romnia ANEXA 1: TARIFELE VAMALE UE-27 LA PIERSICI I NECTARIN E
Caracteristica mrfii (preul de import pentru 100 kg de greutate net) De la 1 ianuarie pn la 10 iunie: De la 11 pn la 20 iunie: Nu mai mic de 88,3 Nu mai mic de 86,5 dar mai mic de 88,3 Nu mai mic de 84,8 dar mai mic de 86,5 Nu mai mic de 83 dar mai mic de 84,8 Nu mai mic de 81,2 dar mai mic de 83 Mai mic de 81,2 De la 21 iunie pn la 31 iulie: Nu mai mic de 77,6 Nu mai mic de 76 dar mai mic de 77,6 Nu mai mic de 74,5 dar mai mic de 76 Nu mai mic de 72,9 dar mai mic de 74,5 Nu mai mic de 71,4 dar mai mic de 72,9 Mai mic de 71,4 De la 1 august pn la 30 septembrie: Nu mai mic de 60 Nu mai mic de 58,8 dar mai mic de 60 Nu mai mic de 57,6 dar mai mic de 58,8 Nu mai mic de 56,4 dar mai mic de 57,6 Nu mai mic de 55,2 dar mai mic de 56,4 Mai mic de 55,2 De la 1 octombrie pn la 31 decembrie Tarif ad valorem (standard) 17,6% Tarif ad valorem (pentru Moldova) 0% Cota specific a tarifului vamal

17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

+ 1,8 /100 kg/net + 3,5 /100 kg/net + 5,3 /100 kg/net + 7,1 /100 kg/net + 13,0 /100 kg/net

17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

+ 1,6 /100 kg/net + 3,1 /100 kg/net + 4,7 /100 kg/net + 6,2 /100 kg/net + 13,0 /100 kg/net

17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

+ 1,2 /100 kg/net + 2,4 /100 kg/net + 3,6 /100 kg/net + 4,8 /100 kg/net + 13,0 /100 kg/net

Pagina| 16