Analiza pieei ciupercilor din Moldova

Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol USAID/CNFA Oleg Brinza, Consultant dezvoltarea businessului agricol Dan Plamadeala, Consultant dezvoltarea businessului agricol Iunie, 2006

Cuprins Cuvnt nainte ........................................................................................................ 3 Rezumat ........................................................................................................... 4 1. Evoluia pieei ciupercilor din Moldova (2004-2005) ................ 5 1.1 Import ............................................................................................................... 5 1.2 Export ................................................................................................................ 7 1.3 Consum ............................................................................................................. 8 1.4 Preuri ............................................................................................................... 8 2. Privire general asupra juctorilor sectorului de ciuperci .....10 3. Piaa de ciuperci proaspete din Moldova .......................................12 4. Ciupercile prelucrate i produse din ciuperci ...............................13 4.1 Prezena mrcilor comerciale n reelele angro i cu amnuntul locale ....................................................................................................................... 13 5. Producia, importul i exportul mondial de ciuperci .................16 5.1 Producia mondial .................................................................................... 16 5.2 Importurile la nivel mondial (Ciuperci proaspete/congelate) ... 16 5.3 Exporturile la nivel mondial (Ciuperci proaspete/congelate) .... 17 6. Informaii despre unele ri (ciuperci proaspete/congelate) .......17 7. Concluzii ....................................................................................................20

Cuvnt nainte Acest raport a fost ntocmit de ctre Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA), proiect finanat de ctre Agenia SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID) i implementat de ctre CNFA. PDBA susine creterea veniturilor i a numrului de locuri de munc n zonele rurale prin mbuntirea competitivitii pe plan internaional a sectorului agricol de valoare nalt pentru a-i mari potenialul de export si capacitatea comercial. Raportul n cauz a fost ntocmit n baza rezultatelor unui studiu desfurat de ctre PDBA n mai 2006, constnd din interviuri cu participanii principali ai industriei ciupercilor din Moldova, precum i din analiza ulterioar a rezultatelor interviurilor i a datelor statistice oficiale. Din cauza informaiei foarte diferite obinute n timpul interviurilor i a datelor oficiale limitate privind exportul i importul, acest raport poate oferi doar o estimare general a situaiei din sector i nu prezint o descriere exact i exhaustiv a acesteia. Raportul nu conine date cu privire la comerul neoficial de ciuperci. n cadrul studiului, autorii au compilat, structurat i analizat tendinele curente ale sectorului de producere i comercializare a ciupercilor n Moldova. Datele i denumirile indicate n raport au fost fcute publice i colectate n timpul studiului. n cazul unor erori, V rugm s contactai PDBA pentru clarificri i amendamente eventuale. PDBA aduce mulumiri tuturor participanilor care au contribuit la elaborarea acestui raport: productori, distribuitori, importatori, reprezentani ai diferitor instituii de stat i altor persoane implicate activ n acest domeniu.

Rezumat
Aceast raport reprezint o descriere general a pieei de ciuperci din Republica Moldova oferind o descrie a structurii acesteia i o analiz a evoluiilor recente din sectorul n cauz. Pe parcursul a ultimilor 15 ani, nu a existat o viziune clar privind tendinele, problemele i oportunitile de dezvoltare a acestei ramuri. Cu toate c majoritatea juctorilor i-au dezvoltat propriile opinii asupra situaiei, nu exista o sinergie de opinii dintre majoritatea lor. Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol a realizat acest studiu pentru a oferi rspunsuri pentru multiplele ntrebri ce existau n aceast ramur i pentru a contribui la formarea unei viziuni mai clare i mai obiective pentru toate prile interesate: furnizorii de materi prime, cultivatorii, ntreprinderile de prelucrare, distribuitorii, exportatorii i instituiile guvernamentale de reglementare relevante. Raportul prezint situaia pe piaa Republicii Moldova i cea internaional n privina ciupercilor proaspete i procesate i este compus din dou pri majore. Prima parte ofer informaii privind piaa naional din Republica Moldova analiznd informaia statistic privind producerea, comercializarea i consumul. De asemenea, se discut anumite aspecte existente din activitatea sectorului dat, cum ar fi baza normativlegal, calitatea produselor, ambalarea, etichetarea, formarea preului i canalele de comercializare toate fiind necesare pentru a nelege mecanismul specific al acestui domeniu. A doua parte analizeaz tendinele mondiale n domeniul businessului cu ciuperci ncepnd cu volumele de producie i terminnd cu activitatea mondial de importexport. Aceast parte, de asemenea, include o evaluare succint a pieelor din cteva state selectate. n continuare, partea a doua intenioneaz s asiste cultivatorii i distribuitorii (exportatorii poteniali) n procesul de luare a deciziilor privind producerea i comercializarea. Analiznd situaia local i internaional, raportul se ncheie cu o list de provocri i oportuniti cu care se confrunt ramura local de cultivare a ciupercilor pentru a putea fi competitiv pe pieele internaionale. Unele dintre provocrile majore sunt: 1) lipsa bazei normativ-legale, 2) concentrarea producerii n gospodrii mici, 3) lipsa producerii competitive i bazei de aprovizionare cu materie prim pentru miceliu, compost, chimicale, etc., 4) costuri nalte pentru iniierea afacerii i innexistena unui sistem financiar adecvate, 5) o infrastructur de depozitare i marketing slab dezvoltat ce ar permite monitorizarea, promovarea i furnizarea constant a produsului pe pia. Cu toate c, raportul ofer mai mult o estimare general dect o viziune exhaustiv a sectorului, devine clar c este de o importan major ca productorii moldoveni s examineze oportunitatea de a-i dezvolta afacerea prin extinderea sau consolidarea capacitilor de producere dac doresc s rmn competitivi att pe piaa local, ct i pe pieele externe.

1. Evoluia pieei ciupercilor din Moldova (2004-2005)

Cultura ciupercii nu este o cultur tradiional pentru Republica Moldova. Cultivarea i consumul ciupercilor a nceput s se dezvolte n ultimii 15 ani. Migrarea forei de munc, care s-a amplificat la sfritul anilor 90, a condiionat multe schimbri ale tradiiilor culturale, sociale, religioase i nutritive ale moldovenilor. n anul 2005, populaia Moldovei numra 3.92 milioane oameni (excluznd Transnistria), PIB-ul mediu per capita era de aproximativ $1,800 (http://www.cia.gov). Structura cheltuielilor consumatorilor moldoveni sunt puternic influenate de factori socio-economici, aa ca nivelul venitului, profesia, nivelul de studii, vrsta, etc. Datorit acestor factori, piaa ciupercilor i produselor din ciuperci din Moldova poate fi mprit n segmentul populaiei urbane i segmentul populaiei rurale. n general, se poate face concluzia c, n mare parte, ciupercile se consum n orae (n special, n Chiinu i Bli), deoarece populaia rural tradiional consum produsele cultivate pe loturile personale i ciupercile fiind un produs pentru ocazii speciale i mai puin pentru consum zilnic. Conform datelor Departamentului de Statistic din Moldova, salariul mediu n localitile urbane este de dou ori mai mare dect venitul mediu n localitile rurale. 1.1 Import Importurile de ciuperci proaspete i prelucrate n Moldova au crescut n ultimii ani. Pe msur ce, pe parcursul anilor, a crescut consumul, volumul produciei interne nu este suficient pentru a acoperi cererea sporit nici pentru ciupercile proaspete, nici pentru cele prelucrate. Dup cum se arat n Tabelul 1, Moldova a importat puin peste 1,000 tone metrice de ciuperci n anul 2005. O mare parte din importuri sunt ciuperci pasteurizate i sterilizate din China i Polonia. Valoarea total a importurilor de ciuperci s-a ridicat la $546,000, adic cu 45% mai mult ca n anul 2004. Tabelul 1 Importurile de ciuperci n Moldova, 2004-2005
Cantitate (tone) 44 3 275 459 780 2004 Pondere n importuri (%) 6.6 0.3 35,2 58.8 100.0 2005 Valoare a n mii dolari SUA 23.0 3.5 136.9 211.5 374.9 Cantitate (tone) 10 1 166 851 1,028 Pondere n importuri (%) 1.0 0.1 16.1 82.8 100.0 Valoarea n mii dolari SUA 7.1 2.0 106.3 430.5 545.9

Categoria Ciuperci i trufe proaspete sau congelate Ciuperci prelucrate cu abur i congelate Ciuperci marinate Ciuperci i trufe pasteurizate sau sterilizate Total

Conform datelor Departamentului de Statistic din Moldova, importurile au crescut constant n ultimii patru ani.

Figura 1

Structura importurilor dup ara de origine 2004-2005

Altele 1% Polonia 47% China 49%

Italia 1%

Ungaria 1%

Frana 1%

China i Polonia predomin clar n ceea ce privete volumul importurilor, deinnd mpreun circa 96% din valoarea total a importurilor (Figura 1). Dac n anul 2005, majoritatea importurilor de ciuperci proaspete au venit din Polonia, atunci importurile de ciuperci sterilizate/pasteurizate din China au depit cu 124% importurile din Polonia, ajungnd la 561 tone metrice. n acelai timp, produsele din Polonia au predominat n segmentul ciupercilor marinate cu 261 tone n 2004 i 133.6 tone n 2005, China livrnd numai 25 tone n 2005. Produsele de ciuperci prelucrate sunt utilizate n calitate de produse finite, precum i materie prim pentru prelucrare ulterioar i re-export. n Moldova activeaz circa 7-8 importatori, din care numai unul import i prelucreaz ciupercile n Moldova. Produsele finite sunt ciupercile conservate ambalate n borcane sau cutii de metal sub mrci locale i strine. ampinionii, ghebele, ciupercile japoneze shiitake i pstrvii fac parte, de obicei, din liniile de produse ale majoritii importatorilor. Importurile de ciuperci proaspete depind direct de producia local, iat de ce descreterea semnificativ a importurilor n 2004 i 2005 poate fi atribuit unor schimbri pozitive n structura produciei (Figura 2). ntr-acelai timp, conform unor surse din ruseti importurile din Polonia n rile CSI descresc nu pentru c producia local se mrete, dar datorit faptului c calitatea produselor poloneze se mbuntete i respectiv, sporesc vnzrile pe pieele Europei de Vest.
Figura 2

Structura importului de ciuperci in Moldova (tone)

1200 1000 800 600 400 200 0 46 2004 11 2005 734 1017 Ciuperci i produse prelucrate Ciuperci proaspete

Pe lng Polonia i China, nc patrusprezece ri au efectuat operaiuni de import cu Moldova n anii 2004-2005. n majoritatea cazurilor, acestea sunt rile de origine a unor produse de ciuperci deosebite sau ncercri de a stabili canale de livrare cu ri noi.

1.2 Export Activitatea de export este relativ nesemnificativ n Moldova, constituind 147.9 tone n 2005, adic cu 36% mai puin dect cele 232.4 tone exportate n 2004 (Tabelul 2). n acelai timp, valoarea monetar a exporturilor din Moldova nu s-a schimbat cu mult, de la $153,700 n 2004 pn la $141,200 n 2005, ceea ce reprezint o descretere de circa 8%. Diferena ntre valoarea i volumul exporturilor se explic prin creterea de ase ori a vnzrilor de ciuperci marinate i descreterea de patru ori a vnzrilor de ciuperci pasteurizate. Produsele marinate sunt de obicei produse finite gata pentru vnzare cu amnuntul, iar produsele pasteurizate/sterilizate pot fi semipreparate ce au nevoie de prelucrare ulterioar, iat de ce preul mediu al unei tone de ciuperci marinate exportate este de $1062 ($796 n 2004), n timp ce ciupercile pasteurizate sunt vndute cu $731 pentru o ton ($640 n 2004). n anul 2004, au fost fcute exporturi de ciuperci proaspete n Romnia, care nu au mai continuat n anul urmtor. Germania este primul importator de ciuperci din Moldova, fiind urmat de Ucraina i Canada. n condiiile n care toi prelucrtorii sau exportatorii de ciuperci din Moldova depind 100% de materia prim importat i 99% din exporturile de ciuperci din Moldova sunt produse marinate conservate i pasteurizate, este mai degrab o activitate de reexportare dect export din Moldova.

Tabelul 2 Exporturile de ciuperci din Moldova, 2004-2005

Categoria Ciuperci i trufe proaspete sau congelate Ciuperci marinate Ciuperci i trufe pasteurizate sau sterilizate Total Cantitate (tone) 2.3 17.2 212.9 232.4 2004 Pondere exporturi (%) 1.0 7.4 91.6 100.0 Suma n mii $ 3.6 13.7 136.4 153.7 Cantitate (tone) 99.9 48.0 147.9 2005 Pondere exporturi (%) 67.5 32.5 100.0 Suma n mii $ 106.1 35.1 141.2

Moldova a exportat n nou ri n anii 2004-2005. Mai detaliat structura exporturilor se prezint n Figura 3.
Figura 3
Exporturile moldoveneti de ciuperci dup ara de destinaie, 20042005
Ucraina 17% Rusia 4% Romania 1% Other 3% Israel 4% Grecia 3% Canada 6%

Germania 62%

1.3 Consum Lund n consideraie c nu exist date disponibile privind producia ciupercilor i presupunnd c producia local a fluctuat ntre 250 i 400 tone pe an n ultimii doi ani, se estimeaz c consumul total de ciuperci a crescut de la aproximativ 849 tone n 2004 pn la 1160 tone n 2005, ceea ce nseamn c consumul per capita a crescut cu 39% de la 0.216 kg n 2004 pn la 0.3 kg n 2005. Majoritatea participanilor din industria ciupercilor susin c creterea stabil a nceput n a doua jumtate a anilor 90, cnd consumul per capita a constituit aproximativ 10-25 g. Pentru comparaie, consumul per capita numai de ciuperci proaspete/congelate n Germania n anul 2005 a fost de 2.23 kg, n Marea Britanie - 1.8 kg i n Spania - 0.9 kg. Tabelul 3 reprezint structura consumului n Moldova n anii 2004-2005. Din pcate, cota ciupercilor din Moldova n structura consumului general continu s descreasc de la 35% n 2004 pn la 25% n 2005. Dei importul ciupercilor proaspete s-a redus n 2005 cu 77%, ntrebarea despre ce nlocuiete consumul sporit - ciupercile conservate importate sau ciupercile proaspete produse local rmne deschis pn la crearea unui sistem de ncredere pentru determinarea volumului produciei locale. Majoritatea vnztorilor en-gros i en-detail se plng din cauza produciei locale sporadice a majoritii cresctorilor i incapacitatea de a ncheia contracte pe termen lung cu majoritatea supermarketelor. Tabelul 3. Structura consumului de ciuperci din Moldova, 2004-2005
2004 Categoria tone % Ciuperci proaspete din Moldova 300* 35 Ciuperci importate 47 6 Ciuperci prelucrare importate 502 59 Total 849 100 * Estimri bazate pe discuiile cu participanii din industria ciupercilor. 2005 tone 300* 11 869 1169 % 26 1 74 100

1.4 Preuri Preurile interne pentru ciupercile proaspete depind de civa factori, aa ca oferta total, tipul produsului, originea sa. Majoritatea vnztorilor en-detail de la piaa central din Chiinu susin c producia i oferta interne sunt foarte inconsistente i imprevizibile. Lipsa comunicrii ntre diferii productori i neaplicarea principiilor de pia (contract, grafic de producere i livrare) influeneaz considerabil formarea preurilor pe pia. Dup cum arat experiena vnztorilor en-detail de la piaa central, preurile pot s fluctueze considerabil timp de 2-3 zile. Sezonalitatea preurilor poate fi observat, de asemenea, pe parcursul anului, n special, n timpul srbtorilor de Crciun i Pati, precum i n timpul verii, cnd, de obicei, consumul de ciuperci descrete datorit abundenei de fructe i legume proaspete pe pia. Figura 4 de mai jos reprezent dinamica preurilor en-gros pe parcursul anului 2005. ampinionii i pstrvi sunt unicele specii de ciuperci care se vnd proaspete n Moldova. ampinionii predomin n segmentul ciupercilor proaspete de mult timp, dar pstrvul au nceput s ctige pondere n ultimul timp. Majoritatea vnztorilor en-gros susin c pstrvii au reprezentat circa 20% din volumul total al vnzrilor n 2005. Preurile pentru ampinioni fluctueaz de la 16 lei pn la 40 lei, iar pstrvii sunt vndute cu 14 lei pn la 32-34 lei n diferite perioade ale anului. Ali factori importani care afecteaz formarea preului pot fi mrimea comenzii, calitatea produsului, inflaia i rata de schimb.

Figura 4
Dinamica preurilor la ciuperci proaspete in Lei/kg (2005)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec ampinion Pstrv

Deoarece preurile depind de o gam de factori, marja la ciupercile proaspete produse local de obicei variaz ntre 7-12%. Mai jos se vor discuta amnunit preurile cu amnuntul pentru ciupercile prelucrate.

2. Privire general asupra juctorilor sectorului de ciuperci

Sectorul de ciuperci cuprinde un set de juctori care fac posibil activitatea industriei i anume: productori de miceliu, productori de compost, productori de ciuperci, procesatori, distribuitori, instituii, etc. 2.1 Producerea miceliului Ciclul de via a ciupercilor ncepe de la spori, care crescui in condiii sterile formeaz miceliu. Calitatea miceliului este unul dintre cei mai decisivi factori la producerea ciupercilor. In Moldova activeaz trei laboratoare ce produc miceliu in cantiti reduse (1,0002,000 kg/lun), restul de miceliu fiind important n special din Ucraina (Institutului tiinific de Cercetri n Agricultur i Micologie din Donec), Polonia i Ungaria (Silvan, Corona). 2.2 Producerea compostului Compostul este mediul n care ciupercile cresc i din care obin toate substanele nutritive necesare. Compostul (substratul nutritiv) pentru pstrv este pregtit din deeuri agricole, cum ar fi paie de cereale, ciocli i tulpini de porumb, tulpini/plrii i coaj de floarea soarelui, vreji de soia, fasole, mazre, etc.; adiional ampinionul necesit adaos de deeuri animaliere (gunoi de cal, psri, porc). Pregtirea compostului prevede fermentarea i pasteurizarea amestecului nutritiv i dureaz n mediu dou-trei sptmni. La momentul actual in Republica Moldova nu opereaz nici o companie specializat n producerea compostului. Centrul de producere a compostului dezvoltat in anii 19992000 in Milestii Mici cu suportul grantului oferit de Guvernul Olandei n prezent nu funcioneaz. Majoritatea productorilor de ciuperci produc compost individual i doar uniti au posibilitatea de a pasteuriza substratul nutritiv, dintre care doar 4-6 comercializeaz cantiti mici de compost pasteurizat. 2.3 Producerea ciupercilor Dou tipuri de ciuperci sunt crescute n Republica Moldova: ampinion (~70%) i Pstrv (~30%). Producerea ciupercilor este n special organizat n galeriile subterane din Cricova si Milestii Mici. Conform estimrilor specialitilor Moldova dispune de aproximativ 2,000 ha de spaii subterane ce pot fi organizate pentru producerea ciupercilor, dintre care doar 10 ha sunt utilizate la momentul actual. De asemenea exist cresctori de ciuperci la suprafa, situai in cldirile fostelor ferme, depozite, etc., care au fost abandonate dup destrmarea Uniunii Sovietice. La momentul actual in jur de 40 de productori de ciuperci activeaz n Republica Moldova, dintre care doar ~25% activeaz anul mprejur. Doar unii din productori sunt nregistrai oficial i activeaz in domeniul dat de peste 3 ani. La moment nu exist date oficiale disponibile privind producia ciupercilor, conform relatrilor participanilor din industria ciupercilor producia local a fluctuat ntre 250 i 400 tone pe an n ultimii doi ani. Costurile de producere variaz de la 10.8 MDL pn la 15.6 MDL i depind n special de varietatea cultivat, spaiile de producere, experien i mrimea afacerii.

10

Costurile de producere a productorilor mici sunt mai reduse n special din cauza c nu sunt luate n calcul cheltuielile gen fora de munc, deprecierea, etc. i c, de obicei, productorii mici nu sunt nregistrai oficial ceea ce le permite s scape de unele cheltuieli, cum ar fi taxele i impozitele pltite de ctre agenii economici. Tabelul de mai jos prezint estimrile unui specialist local privind structura costurilor de producere a productorilor mici i a productorilor la scar industrial. Productori mici * ampinion Pstrv 13.10 10.80 10.10 5.40 1.48 2.45 0.28 0.40 0.64 0.60 0.60 1.95 25.00 20.00 11.90 9.20 90.8% 85.2% Scar industrial ** ampinion Pstrv 15.60 13.30 5.10 3.76 0.61 1.10 3.64 2.50 0.68 1.00 5.57 4.94 25.00 20.00 9.40 6.70 60.3% 50.4%

Indicatori Costul de producere (MDL/kg) Miceliu & Compost Alte materiale Operaii manuale Transportare Alte costuri indirecte Preul de vnzare (MDL/kg) Marja brut (MDL /kg) Marja brut (%)

Sursa: Angela Tuzulcova. Afaceri in producerea ciupercilor. ACSA, Chisinau 2005. *Productori mici: ampinion 2.8 t/an (100 m2, 2 rotaii/an); Pstrv 2 t/an (35 m2 (100 saci), 4 rotaii/an) **Scar industrial: ampinion 26.4 t/an (400 m2, 3 rotaii/an); Pstrv 16 t/an (400 saci, 8 rotaii/an)

Recolta de ciuperci depinde n special de tipul de compost folosit. Productorii care folosesc compost nepasteurizat obin 13-15 kg/m2, iar cei ce folosesc compost pasteurizat ajung la 20-25 kg/m2.

Factorii cheie ce determin sezonalitatea producerii de ciuperci sunt consumul i condiiile climaterice. Sezonalitatea producerii de ciuperci este prezentat n diagrama de mai jos:
Figura 5

Sezonalitatea producerii de ciuperci 2004-2005 140 120 100 80 60 40 20 0

Ia n Fe b M ar Ap r M ai Iu ni e Iu lie Au g Se p O ct N ov D ec

MT

11

2.4 Procesatori Un singur procesator de ciuperci activeaz n Republica Moldova pe baza materiei prime importat din China. ncercri de a stabili relaii de afaceri permanente cu productorii locali au fost fcute, dar relaia nu a durat mai mult de cteva livrri. Calitatea neuniform a produciei, precum i problemele legate de nregistrarea juridic i impozitare ntmpinate de majoritatea productorilor de ciuperci nu permite dezvoltarea relaiilor pe termen lung ntre productori i cumprtori. 2.5 Distribuitori Descrierea detaliat a distribuitorilor de ciuperci i produselor din ciuperci este dat mai jos n acest raport.

3. Piaa de ciuperci proaspete din Moldova (Informaie adunat n urma intervivrii a ctorva distribuitori de la piaa central din Chiinu).
Preurile pentru ciuperci proaspete se formeaz la piaa central n aer liber din Chiinu, unde activeaz n permanen 11 distribuitori. n dependen de sezon, volumul mediu al vnzrilor ale fiecrui distribuitor fluctueaz de la 50 la 500 kg pe zi. Volumul vnzrilor depinde de asemenea de amplasarea distribuitorului i prezentarea produsului. Fiecare distribuitor lucreaz cu aproximativ 3-4 productori. ampinionii formeaz circa 70-80% din total vnzri, restul fiind pstrvi. Distribuitorii susin c volumul pstrvilor crete n ultimul timp datorit promovrii fcute. n afara sezonului sau n perioada srbtorilor de Crciun i Pati majoritatea distribuitorilor lucreaz i cu ampinionii importai din Polonia. Comparnd produsele moldoveneti cu cele poloneze, distribuitorii afirm c produsele poloneze sunt mult mai bune n ceea ce privete calitatea i ambalajul. Ciupercile poloneze sunt livrate n lzi de plastic paletizate, n timp ce, cele moldoveneti sunt livrate n diferite ambalaje, nici unul din care nu este consistent i nu se potrivete pentru ciuperci. Majoritatea productorilor utilizeaz de obicei cutii de plastic pentru banane i/sau legume reciclate. Preurile fluctueaz n timpul anului, dar arat aproximativ dup cum urmeaz: toamna, iarna i primvara sunt cele mai mari vnzri. Preurile cu amnuntul variaz ntre 16 i 45 lei. Preurile sunt stabilite n primul rnd n dependen de cererea existent, precum i de ofert. Cererea cea mai mare se nregistreaz n decembrie i aprilie, i atunci importurile din Polonia ncep s influeneze preurile; n luna mai are loc tranziia de la iarn la var i, de obicei, oferta este mai mare dect cererea i preurile ncep s scad. Conform majoritii distribuitorilor, una din problemele existente este lipsa dialogului ntre productori i distribuitori, ceea ce deseori duce la fluctuaii semnificative de pre. Crearea canalelor de comunicare n cadrul industriei ciupercilor este de importan crucial. Structura clienilor arat astfel: 80% din vnzri sunt fcute la restaurante i restul sunt fcute la gospodriile casnice.

12

4. Ciupercile prelucrate i produse din ciuperci

Informaie colectat n baza interviurilor cu vnztorii cu amnuntul de ciuperci marinate i pasterizate conservate de la pieile din Chiinu: Produsele din Polonia predomin n segmentul ciupercilor conservate de la piaa central. Mrcile comerciale predominante sunt Bromiko, Magro i Bofmar. Produsele poloneze constau numai din ampinioni sub diferite forme: ntregi i feliai, marinai i pasteurizai. Sunt predominante borcanele de 800 g care se vnd cu 20-23 lei. Etichetele nu se deosebesc semnificativ, culoarea lor predominant este verde. Se pare c Bromiko ocup cea mai mare cot a pieei ntre produsele poloneze, dup spusele majoritii distribuitorilor intervievai. Structura de distribuire pe piaa local pentru diferite mrci comerciale este diferit: dac Magro i Bofmar utilizeaz 2-3 importatori din Moldova, atunci Bromiko este reprezentat numai de o companie pe piaa local. Locul doi dup reprezentare n segmentul ciupercilor conservate l ocup marca comercial ProChef (Tiaxim SRL, Moldova), care ofer ciuperci marinate i sterilizate n ambalaje de diferit volum. Produsele Prochef includ ampinioni, ghebe, shiitake i pstrvi n borcane de 375 g, 800 g i cutii de 780 g i 2,000 g. Pe o pia dominat masiv de ampinioni, Prochef este unicul furnizor de ghebe, shiitake i pstrvi. Pe locul trei pe piaa central se afl marca comercial Masterland, care este local (o alt marc comercial a companiei Tiaxim). Chiar dac aceasta nu deine nici mcar o ptrime din piaa produselor de ciuperci conservate, prezena sa este remarcabil, n special, n ceea ce privete segmentul cutiilor de 2000 g. Ciupercile sunt de asemenea un produs cu valoare adugat pe segmentul produselor finite: ampinioni murai prjii sunt vndui cu 60 lei kilogramul. Deoarece ampinioni murai prjii sunt considerai delicatese, vnzrile sunt nesemnificative i relativ mici n comparaie cu produsele proaspete i conservate. Observaiile fcute la piaa central descrise mai sus reflect situaia pe pia la sfritul lunii mai 2006 i dup cum susin majoritatea distribuiitorilor, aceast situaie se schimb i prezena produsului pe pia se poate schimba cteva sptmni mai trziu inconsecvena ofertei este una din provocrile cu care se confrunt majoritatea distribuitorilor din Moldova. Turul supermarketelor din Chiinu: Turul a inclus supermarketele Green Hills, Metro, Nr. 1, Linella i Moscova, care activeaz n principalele cartiere rezideniale ale capitalei Moldovei. Vizitele au inclus observare n interiorul magazinului, precum i discuii cu managerii de marketing i managerii de magazin. Deoarece succesul unui produs ntr-un magazin sau supermarket alimentar depinde de aa factori ca prezentarea produsului, amplasarea pe raft, consecutivitatea ofertei i pre, noi am decis s examinm prezena mrcilor comerciale n reeaua de magazine en-detail i s nu descriem separat liniile de produse de ciuperci existente n fiecare magazin. 4.1 Prezena mrcilor comerciale n reelele angro i cu amnuntul locale Mai sus urmeaz o descriere detaliat a diferitor produse de ciuperci existente pe piaa local. Informaia a fost colectat n urma discuiilor purtate cu diferii managerii de marketing i vnzri ai diferitor supermarkete i magazine specializate. Conform majoritii intervievailor, vnzrile fiecrui magazin depind n primul rnd

13

de urmtorii factori: 1) amplasarea pe raft i 2) etalarea produsului. Diferite magazine i manageri s-au expus diferit vis-a-vis de rata vnzrilor i prezentarea produsului sub diferite mrci. n continuare urmeaz o descriere detaliat a fiecrei mrci comerciale: ProChef i Master Line (Tiaxim Grup) domin n segmentul produselor conservate cu produse marinate i sterilizate ambalate n borcane de sticl de 530 g i 800 g, precum i n cutii de metal de 385 g, 800 g. Produsele Prochef sunt ampinioni, pstrvi i shiitake, precum i amestecuri de aceste trei ciuperci. Prochef de asemenea este unicul productor de sos de ciuperci. Sosul este un amestec de past de tomate, soia, ulei vegetal i sare. El se vinde n borcane de sticl de 295 g de form oval (fotografia din dreapta). Prochef este o marc local, dar producia i ambalarea se face n China. Preurile pentru aceast marc variaz de la 22.5 lei pn la 32 lei per produs, n dependen de mrime, ambalaj i coninut. Marca comercial Master Line este prezent n unele magazine alimentare, n special, n borcane de 2000 g. Tiaxim Grup vinde, de asemenea, mazre, porumb, piersici i ananas conservate sub marca Prochef i Master Line. KIF (Tudor Chiriac) este prezent n majoritatea supermarketelor. KIF este o marc comercial elaborat de gospodria rneasc Tudor Chiriac, o fabric de conserve mic din Streni. Produsele Tudor Chiriac sub marca comercial KIF vizeaz n primul rnd piaa local cu amnuntul i sunt distribuite printr-un distribuitor local amplasat n Chiinu. KIF produce ghebe, pstrvi, pita vacii precum i amestecuri din aceste trei ciuperci ambalate n borcane de 640 g. Preul cu amnuntul variaz ntre 22-29 lei, n dependen de mrime, ambalaj i coninut. Tudor Chiriac aduce materia prim din China i o prelucreaz local. Lesovicioc (Mahar Invest SRL i Tudor Chiriac) este marca comercial deinut de Mahar Invest SRL companie mixt, care prelucreaz i ambaleaz ciuperci din China la fabrica Tudor Chiriac. Marca comercial a fost creat n primul rnd pentru piaa ucrainean i circa 40% sunt vndute n Moldova. Linia de produse a mrcii Lesovicioc const din ampinioni, ghebe, pstrvi i shiitake, precum i amestecuri din diferite ciuperci feliate. Ciupercile sunt ambalate n borcane de 480 g i cost aproximativ 22 lei per unitate. La Massa (47 paraleli SRL) - 47 paraleli SRL este proprietarul lanului de supermarkete Nr. 1. Marca comercial La Massa a fost creat pentru piaa local, toat producia este crescut i ambalat n China. Linia de produse const din ampinioni, ghebe, pstrvi i shiitake, ambalate n borcane i cutii de metal de 480 g, 530 g i 800 g cu preuri cuprinse ntre 18-25 lei.

Mikado (Rio Group SRL) este o marc comercial german, ciupercile sunt produse i ambalate n China. Mikado este prezent n majoritatea supermarketelor i linia sa de produse const din borcane i cutii de metal de 280 g, 285 g, 430 g,

14

530 g i 800 g. ampinionii, ghebele, pstrvii i shiitake formeaz produsele Mikado. Mikado se deosebete de alte produse datorit culorilor negru i galben alese pentru etichet, precum i datorit formei ovale a borcanelor. De asemenea, Mikado se afl pe primul loc n ceea ce privete preurile cu amnuntul, care variaz ntre 17 lei i 31 lei, n dependen de ambalaj, volum i coninut. Bromiko o marc comercial polonez care este distribuit prin compania local Omiss SRL. Compania deine drepturile exclusive pentru distribuirea produselor. Linia Bromiko const numai din ampinioni marinai i sterilizai ambalai n borcane de 480 g, 800 g, 1,500 g, cu capace twist-off. Preul cu amnuntul variaz ntre 20 lei i 60 lei, n dependen de mrimea borcanului.

Alte mrci mai exist cteva alte mrci n reeaua de magazine alimentare. Toate sunt importate din Rusia, Olanda sau Germania. Majoritatea acestor produse fac parte din segmentul ambalajelor mici (175 g 280 g) i includ n mare parte ampinioni. Managerii pe vnzri susin c majoritatea acestor produse sunt livrate sporadic i nici una din aceste mrci nu a reuit s ating un volum de vnzri care ar merita s fie menionat. Dar un singur lucru a fost evident, ambalajul acestor produse a fost mult mai calitativ dect ambalajele majoritii produselor din Moldova, dar diferena de pre, prezena pe pia i livrarea sporadic nu permite nici unei din aceste mrci s formeze o clientel stabil. Nivelul preului variaz la diferite mrci n dependen de produs i ambalare. Comparnd nivelul preului putem observa o diferen nesemnificativ ntre produsele diferitor companii.

15

5. Producia, importul i exportul mondial de ciuperci

5.1 Producia mondial Producia mondial a crescut constant n ultimul deceniu, ajungnd la 3,000,000 tone Producerea mondial de ciuperci, 2002 metrice n 2002 (Sursa: USDA, FAO). China continu s predomine n producia ciupercilor Altele la nivel mondial. Cota sa pe piaa 27% internaional a ciupercilor a crescut constant China n medie cu 20% pe an n ultimii 15 ani, 43% Polonia ajungnd la 1,244,968 tone metrice n anul 3% 2002, adic 43% din producia mondial Frana total. Statele Unite se afl pe locul doi dup 5% producia de ciuperci la nivel mondial Olanda SUA producnd n total 390,000 tone metrice sau 9% 13% circa 13%. Olanda i Frana sunt pe locurile trei i patru cu 280,000 i respectiv 150,000 tone. Figura 6 reproduce situaia produciei mondiale n anul 2002. Producia de ciuperci proaspete n UE-25 a rmas aproape constant pe parcursul anilor 2002-2004, nregistrnd 1,062,000 tone n 2004. Cota Poloniei a crescut n ultimii ani, n special, din contul productorilor europeni tradiionali: Olanda, Frana i Spania. Investiiile Poloniei n producerea ciupercilor au crescut semnificativ, noile tehnologii transformndu-se n calitate mai bun i preuri mai mici. Conform CBI, din cauza costurilor relativ nalte ale muncii i investiiilor, exist o necesitate stringent ca productorii din Europa de Vest s treac la producia la scar mare sau s se consolideze pentru a rmne competitivi.
Figura 7 Figura 6

Importul mondial 2004 (tone)

Altele 76,621 Italia 11,595 Belgia 17,488 Mexica 19,006 Rusia 24,185 SUA 27,218 Japania 29,851 Frana 32,169 Marea Britanie 112,736

5.2 Importurile la nivel mondial (Ciuperci proaspete/congelate) Conform ITC, importurile de ciuperci proaspete sau congelate la nivel mondial s-au ridicat la 1,130 miliarde USD n 2004. S-au importat 447,277 tone sau circa 30% din nivelul produciei mondiale din anul 2002. Importurile de la nivel mondial au continuat s creasc n medie cu 9% pe parcursul anilor 2000-2004. Preul mediu pentru ciupercile proaspete i congelate n anul 2004 a fost de $2,528 per ton. Marea Britanie este cel mai mare importator de ciuperci proaspete cu 295 milioane dolari i 112,736 tone, fiind urmat de Germania cu $167 milioane i 63,639 tone respectiv. Cu excepia Japoniei i SUA, rile UE dein locurile 410 pentru cei mai mari importatori de ciuperci proaspete. Figura 7 ofer o structur detaliat a importurilor la nivel

Germania 63,639 Olanda 32,769

Importul mondial 2004, (mii de $)

Altele 170,369 Austria 31,370 Belgia 26,666 294,674

Italia 54,693 Olanda 64,518 SUA 74,926 Frana 88,084 167,025 Japania 158,452

16

mondial pentru anul 2004. Preurile pentru o ton variaz de la regiune la regiune i de la ar la ar, rile poziionndu-se foarte diferit ca volum i valoare. De exemplu, Mexic a importat 19,006 tone de ciuperci n valoare de $894,000, adic $47 pentru 1 ton. n acelai timp, Elveia a important 1,980 tone de ciuperci n valoare de $13.9 milioane, adic $7,026 pentru 1 ton. 5.3 Exporturile la nivel mondial (Ciuperci proaspete/congelate) Conform datelor ITC, exporturile de ciuperci la nivel mondial au fost de 1.1 Exportul mondial, 2004 (mii de $ SUA) miliarde USD n anul 2004. Aceasta reprezint o cretere medie anual de Altele Olanda 216,532 Ungaria 12% n anii 2000-2004. ITC nu specific 247,292 28,687 volumul exporturilor, pentru c nu Lituania deine date exacte despre producia din 29,627 China, dar estimeaz c la nivel mondial exporturile au crescut n medie cu 9% Germania Polonia 35,331 pe parcursul acestei perioade. 163,585 Belgia Surprinztor, dar China deine numai a 57,547 Canada treia poziie n ierarhia mondial n ceea China 84,383 133,169 ce privete valoarea n dolari, lsnd Irlanda 114,269 Olanda i Polonia s ocupe primele dou locuri. Olanda a exportat 90,926 tone n valoare de $247.3 milioane, adic $2,720 pentru 1 ton. Polonia a exportat 101,693 tone de ciuperci cu o valoare total de $163.6 milioane. Preul de vnzare a unei tone de ciuperci proaspete din Polonia este de $1,609. Figura 8 ofer detalii privind activitatea mondial de export din 2004.
Figura 8

6. Informaii despre unele ri (ciuperci proaspete/congelate)

Unele ri, care ar putea interesa productorii din Moldova, aa ca Lituania, Letonia, Rusia, Romnia, Bielorusia i Ucraina, sunt de asemenea prezente printre productorii, cultivatorii i consumatorii de ciuperci la nivel mondial. Conform datelor statistice pentru 2002 oferite de USDA, Romnia este pe locul al 24-lea ntre productorii de ciuperci cu 9,000 tone, Rusia se afl pe locul 29 cu 6,500 tone, fiind urmate de Bielorusia (31), cu 6,000 tone, Ucraina (32) cu 4,000 tone, Lituania (33) cu 3,000 tone i Letonia (47) cu 540 tone. Analiznd procesele de producere n toate aceste ri n anii 1998-2002, devine evident c ele toate au trecut prin fluctuaii semnificative, de exemplu, Romnia a produs numai 2,000 tone n 2001 i a ajuns la 9,000 tone un an mai trziu. n ceea ce privete importurile, Lituania i Rusia se afl pe locurile 11 i 12 n lume cu importuri n valoare de $17.7 milioane i $17.2 milioane respectiv. Bielorusia (locul 24), Romnia (29) i Letonia (38) i-au majorat importurile n medie cu 30% n anii 2000-2004. Tabelul 4 reprezint structura importurilor din anul 2004 pentru rile menionate mai sus.

17

Tabelul 4. Informaii despre importul din unele ri, ciuperci proaspete/congelate

Importatori Valoarea importurilor din 2004, mii USD 17,726 17,126 2,.650 1,184 673 Cantitatea importurilor n 2004 4,875 24,185 1,371 1,627 450 Unitatea de msur a cant. Tone Tone Tone Tone Tone Valoarea unitar (USD/unit) 3,636 708 1,933 728 1,496 Creterea anual a valorii n anii 20002004, % 21 176 26 27 32 Creterea anual a cantitii n anii 20002004, % -2 161 15 22 9 Creterea anual a valorii n anii 20032004, % 49 98 45 96 3 Cota din importuri la nivel mondial, % 2 2 0 0 0

Lituania Federaia Rus Bielorusia Romnia Letonia

Sursa: Calculele ITC bazate pe datele statistice oferite de COMTRADE

Volumul importurilor de ciuperci a crescut constant n toate rile, cu excepia Lituaniei, unde s-a nregistrat o descretere nesemnificativ. Rusia a nregistrat o cretere de aproape dou ori a volumului i valorii n aceast perioad. Rusia continu s fie cel mai mare consumator de ciuperci din regiune, dar, de asemenea, preul pltit pentru 1 ton este cel mai mic - $708. n acelai timp, Lituania a oferit ciuperci cu $3,636 pentru o ton, iar Bielorusia a pltit $1,933 pentru 1 ton. Figura 9 reprezint structura produciei, importului i exportului de ciuperci proaspete i congelate n rile enumerate. Nivelurile produciei utilizate pentru calculul acestor date se bazeaz pe datele statistice pentru anul 2002 oferite de Departamentul Agricultur al SUA. ITC nu are date despre importurile Ucrainei i Bielorusiei, iat de ce pentru ambele ri nu exist o coloni pentru importuri.
Figura 9

Industria ciupercilor n rile selectate (tone)

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Producerea 2002 Import 2004 Export 2004

Lituania

Rusia

Romania

Este interesant de remarcat c Lituania, Rusia, Romnia i Bielorusia efectueaz operaiuni importante de export, dei exporturile Rusiei sunt mult mai mici dect necesitile sale n produse importate. Tabelul 5 prezint n detalii structura exporturilor pentru rile selectate. Este interesant de observat c preurile de export pentru 1 ton de ciuperci proaspete/congelate se deosebesc semnificativ de la ar la ar, chiar dac majoritatea lor i vnd producia n rile Europei de Vest.

Bielorusia

Ukraina

Latvia

18

Tabelul 5. Informaii despre exportul unor ri, ciuperci proaspete/congelate

Valoarea exporturilor din 2004, mii USD 29,627 21,512 16,654 Cantitatea exporturilor n 2004 7,982 3,001 6,033 Unitatea de msur a cant. Tone Tone Tone Valoarea unitar (USD/unit) 3,712 7,168 2,760 Creterea anual a valorii n anii 20002004, % 17 25 26 Creterea anual a cantitii n anii 20002004, % 6 10 4 9 -20 Creterea anual a valorii n anii 20032004, % 37 28 45 74 -25 Cota din exporturi la nivel mondial, % 3 2 1 1 0

Importatori

Lituania Romnia Federaia Rus Bielorusia Ucraina

10,357 4,521 Tone 2,291 19 2,384 535 Tone 4,456 -4 Sursa: Calculele ITC bazate pe datele statistice oferite de COMTRADE

De exemplu, Romnia a vndut n Italia (74%), Germania (15%) i Austria (7%), iar Lituania a vndut n Germania (34%), Frana (14%), Olanda (13%) i Suedia (10%). Desigur, preurile depind de tipul de ciuperci, calitate, cantitate i temenii concrei ai contractului ntre pri. Tabelul 6 reprezint o ncercare de a estima consumul per capita de ciuperci proaspete/congelate n rile selectate. Dup cum se poate vedea, consumul estimat per capita este relativ mic n rile selectate n comparaie cu Germania (2.23 kg) i Marea Britanie (1.9 kg) i vor fi nevoie de studii adugtoare la evaluarea oportunitilor de export. Tabelul 6. Consumul per capita estimat de ciuperci proaspete (tone)
Lituania Rusia Romnia Letonia Ucraina Bielorusia Moldova Producia (2002) 3,000 6,500 9000 540 4,000 6,000 300 Importuri (2004) 4,875 24,185 1,627 450
n/a n/a

44

Exporturi (2004) 7,982 6,033 3,001 329 535 4,521 2

Consumul -107 24,652 7,626 661 3,465 1,479 342

Per capita (grame) -30 173 342 291

n/a n/a

87

19

7. Concluzii
China predomin n producia mondial de ciuperci n ultimii 15 ani. Producia Chinei a crescut n medie cu 20% pe an i a ajuns la 1,244,968 tone n anul 2002 sau 43% din volumul mondial al produciei. Este surprinztor, dar valoarea exporturilor din China n anul 2004 plaseaz cel mai mare productor de ciuperci abia pe locul trei n lume n ierarhia rilor exportatoare de ciuperci proaspete/congelate, dup Olanda i Polonia. Aceasta se poate explica prin deprtarea relativ a Chinei de principalele piee (UE i SUA) i perisabilitatea nalt a ciupercilor, ceea ce nu permite livrarea produselor la distane mari. n acelai timp, pe plan mondial, China predomin clar n segmentul pentru prelucrare, lsnd puin loc pentru concurenii internaionali. Pentru a rmne competitivi n acest segment, productorii locali trebuie s-i vnd producia cu $1.2-$1.4 pentru un kilogram, pentru a putea concura cu importurile chineze. n condiiile n care pe piaa local a ciupercilor proaspete se pltete de 1.5-2 ori mai mult, va fi dificil s se conving productorii s vnd producia spre prelucrare pn cnd piaa ciupercilor proaspete nu ajunge la saturaie. Investiiile Poloniei n industria ciupercilor au crescut recent, asigurnd utilizarea tehnologiilor i echipamentului noi. Aceste modificri au dus la mbuntirea calitii i micorarea preurilor. Cresctorilor din Europa de Vest le este din ce n ce mai dificil s concureze cu produsele poloneze din cauza costurilor nalte ale forei de munc i investiionale. Chiar dac consumul n Europa de Est crete, Polonia prefer s exporte n rile Europei de Vest i mai puin n CSI, unde preurile sunt mult mai mici. n condiiile n care producia de ciuperci din Moldova este concentrat predominant n gospodrii mici, este dificil pentru productorii locali s stabileasc activiti de cretere a ciupercilor pentru piaa local i mai ales s se orienteze spre exportul ciupercilor proaspete, numai dac nu-i vor extinde producerea sau vor ncepe s se consolideze sub diferite forme. Dup cum arat datele statistice internaionale, afacerile cu ciuperci se dezvolt semnificativ i ntr-o lume a globalizrii, companiile trebuie s concureze nu numai la nivel internaional, dar i la nivel local, dac doresc s rmn pe pia. Iat de ce este deosebit de important ca productorii din Moldova s nceap s se ocupe de dezvoltarea propriei industrii, dac doresc s fie competitivi n viitor n propria ar i peste hotare. Unele din impedimentele majore la dezvoltarea industriei de ciuperci n Moldova sunt: 1. lipsa mediului regulator; 2. organizarea insuficient a industriei, n special, la nivelul productorilor; 3. lipsa dialogului ntre diferii juctori ai industriei; 4. lipsa unei baze competitive de producie pentru miceliu, compost, etc.; 5. nu exist acces la tehnologii moderne (chimicale, practici de combatere a duntorilor, etc.) 6. costuri nalte de iniiere a produciei; 7. lipsa resurselor financiare adecvate, care ar permite afacerilor s se dezvolte; 8. infrastructur inadecvat de pstrare, depozitare i marketing, care ar permite monitorizarea, promovarea i livrarea regulat a produsului pe pia.

20