Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
noiembrie 2013
1
Echipa editorial
Daniel Coni, Coordonator Analiz
Flaviu Iorgulescu
ISBN: 978-973-0-15864-9
2
CUPRINS
3
3.4.1 Indicele clusterului ............................................................................................... 54
3.5 Corelarea rezultatelor analizei .................................................................................. 56
4. Concluzii .............................................................................................................................. 57
5. Bibliografie .......................................................................................................................... 59
6. Lista tabelelor i figurilor din lucrare ............................................................................... 60
6.1 Lista tabelelor .............................................................................................................. 60
6.2 Lista figurilor................................................................................................................. 61
Anexe....................................................................................................................................... 62
6.3 Indicele de competitivitate ......................................................................................... 62
6.4 Indicele Clusterului ..................................................................................................... 65
4
1. CONSIDERAII GENERALE DESPRE CLUSTERE/POLI DE COMPETITIVITATE
1.1 C L AR I F I C R I C O N C E P TU A LE
Michael Porter este considerat astzi Spiritus Rector al politicii economice bazate pe
dezvoltarea clusterelor i cel care a formulat urmtoarea definiie: Clusterele sunt
concentrri geografice de instituii i companii interconectate, dintr-un anumit domeniu.
Clusterele cuprind un grup de industrii nrudite i alte entiti importante din punct de
vedere al concurenei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate,
cum ar fi componente, maini i servicii, sau furnizori de infrastructur specializat. De
multe ori, clusterele se extind n aval ctre diverse canale de distribuie i clieni i
lateral ctre productori de produse complementare i ctre industrii nrudite prin
calificri, tehnologii sau input-uri comune. n sfrit, unele clustere includ instituii
guvernamentale i de alte tipuri precum universiti, agenii de standardizare, think
tank-uri, furnizori de instruire profesional i patronate ce asigur instruire
specializat, educaie, informaie, cercetare i suport tehnic. (Porter M. , 1998).
Definiia clusterului este ntlnit i n legislaia din Romnia (HG 918:2006 Programul
Impact), conform creia clusterul este o grupare de productori, utilizatori i/sau
beneficiari, n scopul punerii n aplicare a bunelor practici din UE n vederea creterii
competitivitii operatorilor economici.
Primul economist care a descris clusterele din perspectiva lanurilor de furnizori a fost
Alfred Marshall (1842 1924) (Marshall, 1920), care analiznd aglomerrile industriale
din Anglia a constatat c aceste concentrri geografice de ntreprinderi dintr-un anumit
sector creeaz efecte economice pozitive involuntare aa numitele externaliti:
- efecte asupra forei de munc: faptul c un numr mare de ntreprinderi se
alimenteaz din acelai bazin de for de munc are drept consecin creterea
salariilor, pe de o parte i specializarea i creterea nivelului de calificare a acesteia, pe
de alt parte;
- efecte privind specializarea furnizorilor: spre a evita concurena, ntreprinderile dintr-o
aglomerare industrial tind s se specializeze pe un anumit segment al lanului de
creare a valorii adugate, conducnd la creterea calitii produselor i la reducerea
costurilor;
- transferul tehnologic: Marshall a constatat c informaia i cunotinele plutesc prin
aer ntre ntreprinderile existente n cadrul concentrrii geografice. Este de fapt
definiia transferului tehnologic avant la lettre.
1 http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-pole-de-competitivite-472.html.
5
Ulterior, privind dintr-un alt punct de vedere, acela al geografiei economice, Jane
Jacobs (Jacobs, 1969) a evideniat rolul marilor orae n dezvoltarea economic,
acestea jucnd rolul a ceea ce noi astzi numim poli urbani de cretere.
n alt ordine de idei, inovarea reprezint astzi o condiie sine qua non a succesului
economic i a meninerii pe pia a ntreprinderilor. Mult timp, i, din pcate, nc,
inovarea a fost privit ca un proces liniar: invenie prototip testare - producie de
serie pia. Acest model, care atrage prin simplitatea lui, se dovedete astzi depit.
Inovarea este un proces complex bazat pe interaciunea actorilor implicai n sistemele
inovative. Contribuii eseniale la abordarea sistemic a inovrii au avut-o Lundvall
(Lundvall, 1992), Nelson (Nelson, 1993) i mai recent Guth (Guth, 2004).
6
Figur 1 Interesele diferiilor actori n Modelul Four leaves clover
CLUS TE R E LOR
1.2.1 E UR OP E A N T R E N D C H A R T O F I NN OV AT I ON
7
1.2.2 ESCA B E N C H M A R K I N G I E V A L UA RE A C L US T E RE L OR
ESCA - Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor a fost constituit de ctre una
dintre principalele agenii germane pentru inovare, VDI/VDE Innovation + Technik
GmbH, pentru a oferi sfaturi practice organizaiilor de management al clusterelor.
Iniiativa European Excelena Clusterelor (ECEI, www.cluster-excellence.eu), iniiat
de Comisia European, DG ntreprinderi i Industrie, a dezvoltat metodologii i
instrumente de sprijin al organizaiilor din clustere, pentru a mbunti aptitudinile i
capabilitile acestora n managementul de clustere i al reelelor. n acest context, 13
parteneri de proiect din nou ri europene toi deinnd experien n domeniul
managementului i suportului de cluster - au creat un set unitar de indicatori de calitate
ai managementului de cluster i au dezvoltat un sistem de evaluare a calitii
managementului de cluster profesionist, cu scopul ca aceast metodologie, care
dovedeste calitatea unui cluster, s fie acceptate n toat Europa.
1.3 E X P E R I E N E R OM N E TI N E V AL UA RE A CL US TE R E L OR
2 Cojanu V., Noi direcii de politic industrial i modificrile structurale necesare, Ed. Economic, Bucureti,
2012.
3 Conia D., Baban A., Analiza situaiei privind clusterele existente i poteniale din Romnia, Clustero, Bucureti,
2012
8
P* = Romanian Cluster Association
ICCS* = Romanian National Commission of Prognosis
1
Index of Competitiveness
0.8
0.6
0.4
0.2
0 P*
ICCS*
Sector
1.4 S I T UA I A C L U S TE R E L OR DIN R OM NI A
4 (Cosnita, 2012)
9
Figura 1b Harta clusterelor din Romnia
n alt ordine de idei, la nivelul Uniunii Europene se poate constata deja un decalaj
existent ntre clusterele din Vestul i Estul Europei din punct de vedere al ciclului lor de
dezvoltare, vzut n 4 etape: generare, dezvoltare, excelen, internaionalizare. Astfel,
majoritatea clusterelor din vechile state membre se afl n etapa de excelen, marcat
prin acordarea medaliilor de aur conform metdologiei ESCA agerat la nivel european
i tind spre internaionalizare neleas drept cucerirea unor noi piee precum Japonia,
China, Asia de Sud Est, India, Brazilia. De altfel, n cadrul Horizon 2020, continuatorul
FP7, componenta Regiunle cunoaterii, ce a fost dedicat sprijinirii generrii i
dezvoltrii clusterelor inovative va disprea, fiind susinut numai internaionalizarea
clusterelor n contextul mai sus menionat. n Romnia, clusterele se afl n etapele de
generare (20) i dezvoltare (27).5
Pe de alt parte, dintr-un studiu realizat anul trecut de ctre Ministerul Economiei, n
cadrul unui poriect sectroial de cercetare, INOVCLUSTERII, avnd drept scop
consolidarea competitivitii clusterelor inovative i evaluarea comparativ a
competitivitii sectoarelor industriale, sectoarele de tip cross cutting: textile tehnice
(textile, agrofood, IT, health) i tehnologiile verzi (energie, mecatronic, lemn,
construcii) au fost identificate ca avnd un potenial deosebit de creltere a
competitivtii economiei naionale.
5 idem
10
1.4.1 A S OC I A I A C L U S T E R E L OR DI N R OM NI A
Pe 1 iulie 2011 a avut loc edina de constituire a Asociaiei Clusterelor din Romnia,
printre membrii fondatori numrndu- se 15 clustere i anume:
11
- sprijin i consultan pentru: nfiinarea, dezvoltarea i colaborarea intra i inter-
clustere prin formarea de reele, etc.
- susinerea intereselor membrilor la nivel naional, n relaia cu organismele
naionale i internaionale (Guvernul Romniei, Uniunea European, etc.)
- promovarea membrilor prin diverse mijloace i la toate nivelurile (regional, naional,
internaional) precum i susinerea clusterelor n elaboarea strategiilor de branding
i organizarea de evenimente de promovare naionale i internaionale (trguri,
expoziii, misiuni economice, conferine, etc.)
- monitorizarea i evaluarea perfomanelor clusterelor pe baza criteriilor stabilite de
comun acord de ctre membri precum i schimbul de bune practici naionale,
regionale i internaionale pentru elaborarea i implementarea unui Cod Etic i de
Bune Practici la nivel naional
- cercetarea n domeniul specific clusterelor i elaborarea de diagnoze, prognoze,
politici i strategii
- Organizarea de cursuri, instruiri specifice
- Participarea n diverse proiecte i parteneriate pentru atingerea scopului propus
- Desfurarea de activiti pentru acreditarea/certificarea clusterelor
Date economice (n analiz au fost luate n considerare att clustere membre ale
Asociaiei Clusterelor din Romnia ct i clustere ne-membre6)
6 Analiza s-a bazat pe datele furnizate de 17 din cele mai active clustere din Romnia
12
Indicator Valoare UM Media (2012)
Cifra de Afaceri 22704,02 Mil RON 1335,53
Nr. ntreprinderi 336 uniti 20
Export 3128 Mil EUR 184
Angajai 71169 persoane 4186
Industria textil
Denumire Nr. Firme Nr. angajai CA Export % Export
asociaie membre 2012
Membri Salariai
asociaie naional
17 clustere 47 5260 256000 69,56 mil 0,15
reprezentative (2011) EUR
13
Industria electrotehnic
Denumire Nr. Firme Nr. angajai CA Export % Export
asociaie membre 2011
Membri Salariai
asociaie naional
17 clustere 61 3526 60000 51,38 mil 0,11
reprezentative (2011) EUR
Energie
Denumire Nr. Firme Nr. angajai CA Export % Export
asociaie membre 2011
Membri Salariai
asociaie naional
17 clustere 45 7230 71000 12,56 mil 0,02
reprezentative (2011) EUR
Sursa datelor este Anuarul Statistic al Romniei, 2012 alturi de datele furnizate direct
de ctre clustere.
Contribuia esenial a avut-o Michael Porter, care a reaezat clasica teorie a factorilor
de producie ntr-un nou diamant al competitivitii, clusterele fiind o derivat imediat a
teoriei lui Porter.
Clusterele sunt privite diferit n ri diferite: domeniile de vrf sunt ICT, tiinele vieii,
Nano-tehnologiile, eco-tehnologiile, transporturile.
Trei sisteme de succes pot fi date de referin: cel francez, centralizat, cel german,
complex mbinnd scheme flexibile de sprijin la nivel central i regional i cel suedez,
care reprezint aplicarea cu succes a modelului teoretic triple helix: industrie
cercetare autoriti.
14
unor clustere/poteniali poli de competitivitate, cum ar fi SPRINT n domeniul
automotive sau Pro Wood n domeniul lemnului.
La nivel regional remarcm implicarea ADR-urilor n dublu rol, acela de OI POR dar i
de iniiatori/catalizatori ai unor clustere (eg. ICT Vest i Automotive Vest, textil NE etc).
Tot la nivel regional sau sub-regional se regsesc i clusterele existente identificate la
ora actual i aflate n evidena Direciei Generale de Politic Industrial din cadrul
MECMA.
7Chiar i aa nu se va putea evita folosirea alternativ pe viitor a celor 2 termeni, mai ales c la nivelul Uniunii
Europene exist o tendin de unificare a termenilor spre cel de cluster inovativ. na.
15
Considerm aadar polul a avea structura complet triple helix (autoriti-R&D-
industrie) sau four leaves clover (+ instituie catalizator).
16
2. ANALIZA CANTITATIV I CALITATIV A CLUSTERELOR EXISTENTE I
POTENIALE N ROMNIA. METODOLOGIE
17
Figura 2 Indicatorii cantitativi i calitativi folosii n analiz
2.1 DESCRIEREA V E C T O R I LO R / I ND I C AT O RI L O R DE A NA LI Z
Analiza calitativ
18
Analiza cantitativ
n cazul analizei cantitative, distingem ntre aceeai indicatori aplicai la nivel naional i
regional, dup cum este evideniat n Tabel 3:
*Vectorul Inovare este un vector complex care, la rndul lui, cuprinde subvectori,
dimensiuni ale inovrii i indicatori (metodologia Innovation Scoreboard (Pro Inno)8.
8 http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/methodology-report
19
Vector Subvector Dimensiune Indicatori
Cheltuieli non R&D
Cooperare i Nr. ntreprinderi inovatoare
antreprenoriat in house
Nr. ntreprinderi care
inoveaz n parteneriat
Nr. Publicaii private-public
IPR Nr. Patente
Nr. patente n domenii
relevante
Nr. Mrci nregistrate
Nr. Desene
industriale/modele
Outputuri Inovatori Nr. ntreprinderi ce au
introdus inovare de produs
Nr. ntreprinderi ce au
introdus inovare de proces
Vectorul/Indicatorul IMPORTAN(W/w)
Analizeaz efectele economice ale clusterului din punct de vedere al contribuiei la PIB.
Ecuaia 1 ,
unde W reprezint Importana ramurii industriale i, VABi reprezint valoarea adugat brut a
ramurii industriale i, iar VAB valoarea adugat brut la nivelul economiei
naionale.
20
La nivel regional a fost calculat ca pondere a cifrei de afaceri a clusterului n valoarea
adugat brut a ramurii la nivel naional.9
Ecuaia 2 ,
unde wj este Importana clusterului j, CAFj cifra de afaceri a clusterului j, iar VABi valoarea
adugat brut a ramurii industriale creia clusterul i aparine.
Ecuaia 3
unde Mi este Mrimea ramurii industriale i, Sali numrul de angajai ai ramurii i, iar Sal
numrul de angajai la nivel naional
Ecuaia 4
unde mj este Concentrarea clusterului j, Sal este numrul de angajai ai clusterului j, iar Sal
reprezint numrul de angajai la nivel naional.
Acest vector indic importana clusterului n cadrul ramurii industriale analizate din
punct de vedere al forei de munc ocupate.
unde sj este Specializarea clusterului j, Salj este numrul de angajai ai clusterului j, iar Sali
este numrul de angajai ai ramurii i creia clusterul i aparine.
9Suntem contieni de limitele acestui raport n ceea ce privete relevana. A fost aleas aceast variant din criterii
de disponibilitate a datelor. n.a.
21
Acest vector analizeaz contribuia ramurii industriale/clusterului n cauz la exporturile
naionale.
Ecuaia 6
unde Xi este valoarea indicatorului Export pentru ramura industrial i, Exporti este valoarea
exporturilor ramurii industriale i, iar Export este valoarea total a exporturilor
Romniei.
Ecuaia 7
unde xj este valoarea indicatorului Export al clusterului j, Exportj este valoarea exporturilor
clusterului j, iar Exporti este valoarea exporturilor ramurii industriale creia i
aparine clusterul.
Vectorul INOVARE
Este cel mai dificil de cuantificat. Folosind metodologia Innovation Scoreboard mai
sus menionat el a fost mprit n subvectori, dimensiuni i indicatori (Tabel 4).
( )
Ecuaia 8 ( )
,
unde SUPi reprezint valoarea indicatorului pentru ramura industrial i, (Nr. angajai studii
superioare)i valoarea respectiv pentru ramura industrial i, iar numitorul
reprezint valoarea la nivel naional.
La nivel regional se calculeaz ca pondere a nr. de angajai cu studii superioare al
clusterului analizat raportat la nr. total de angajai ai clusterului.
22
( )
Ecuaia 9 ( )
,
unde supj este valoarea acestui indicator pentru clusterul j, iar elementele fraciei reprezint
valoarea la nivelul clusterului analizat.
( )
Ecuaia 10 ( ) ( )
unde (R&D)i este valoarea acestui indicator pentru ramura industrial i, iar elementele fraciei
reprezint raportul dintre valoarea cheltuielilor R&D la nivelul ramurii i i la cel
naional.
( )
Ecuaia 11 ( ) ,
unde (r&d)j reprezint valoarea acestui indicator la nivelul clusterului j, numrtorul reprezint
valoarea cheltuielilor R&D la nivelul clusterului j, iar numitorul valoarea total
a cheltuielilor la nivelul clusterului.
( )
Ecuaia 12 ( )
,
unde partj reprezint valoarea indicatorului pentru clusterul j, iar numrtorul i numitorul,
respectiv numrul de ntreprinderi ce inoveaz n parteneriat la nivelul
clusterului j i a supra-ramurii k.
Indicatorii Nr. patente (pat), Nr. mrci nregistrate (mark) i Nr. desene
industriale/modele (draw)
23
( )
Ecuaia 13 ( )
,
( )
Ecuaia 14 ( )
,
( )
Ecuaia 15 ( )
unde patj, markj, drawj, reprezint respectiv valoarea indicatorilor Nr. Patente, Nr. Mrci
nregistrate i nr. Desene/modele iar elementele fraciei valorile, respectiv,
la nivelul clusterului j i cel naional.
Indicatorii Nr. de ntreprinderi ce au introdus inovare de produs (prod) i Nr.
de ntreprinderi ce au introdus inovare de proces (proc)
( )
Ecuaia 16 ( )
,
( )
Ecuaia 17 ( )
,
unde prodj i procj reprezint, respectiv, valoarea indicatorilor pentru clusterul j, iar
numrtorul i numitorul, respectiv, valorile absolute la nivelul clusterului j i
a supra-ramurii k.
2.2 I NS T RU M E N TE
10 (http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/methodology-report).
24
2.3 M E T O D E D E A N A LI Z . C ON S I D E R A I I GE NE RA LE
- Clusterul este prin excelen un demers de tip calitativ, avnd de a face cu dorina de
cooperare a unor actori ce i armonizeaz interesele n cadrul unei strategii i al unor
obiective comune;
- La nivel regional, cel puin, analiza cantitativ decurge logic din cea calitativ, deoarece
trebuie analizate clusterele existente. La nivel naional, analiza cantitativ valideaz
demersul calitativ.
Pe scurt, dac la nivel naional analiza cantitativ este cea care aduce informaia
relevant, determinnd ramurile economice cu potenial de clusterizare, la nivel
regional situaia st invers: analiza cantitativ este un instrument de clasificare a
clusterelor existente n funcie de anumite criterii i indicatori, dovedindu-i utilitatea n
cazul evalurii unor propuneri de proiecte supuse finanrii.
2.4 M E T O D A D E A N A LI ZA C A LI T AT I V L A NI V E L NA I O NA L
2.5 M E T O D A D E A N A LI Z C A LI T AT I V L A NI V E L RE GI ON A L
25
0, rezultatul reieind n urma aplicrii unei funcii logice de tip AND , dup cum este
evideniat n Figura 3.
Astfel :
26
Vector/Cluster Automotivest ROSENC Transylvania Auto
Textile&Fashion Muntenia
Concentrare (a) 1 1 1 1
Fora de Munc 1 1 1 1
(b)
Cooperare (c) 1 1 1 1
R&D (d) 1 1 1 1
Internaionalizare 1 1 1 1
(e)
Strategie (f) 0 1 0 1
Catalizatori (g) 1 1 0 0
Cluster (fc3) 1 1 1 1
Cluster Four 1 1 0 0
Leaves Clover
(fc4)
Pol de 0 1 0 1
competitivitate
(potenial)(fp3)
Pol de 0 1 0 0
competitivitate
(potenial) Four
Leaves Clover
(fp4)
2.6 M E T O D A D E A N A LI Z C A N TI TA TI V LA NI V E L NA I O NA L
27
- Metoda clasificrii de tip stele
2.6.1 M E T O D A C LA S I FI C R I I D E TI P S TE L E LA NI V E L NA I O NA L
Exemplul 2 Analiza cantitativ la nivel naional dup metoda clasificrii de tip stele
28
- Ind. Mijl de transport ntrunete condiia de prag n cazul vectorilor Importan i
Mrime , ca pondere relativ n cazul industriei prelucrtoare, n cazul ambilor
indicatori ai Inovrii raportat la nivelul industriei prelucratoare (ct i la nivelul
economiei naionale n cazul indicatorului SUP ) precum i n cazul vectorului
Export att la nivelul economiei naionale ct i n cadrul industriei prelucrtoare,
primind aadar 4 stele;
2.6.2 M E T O D A I N D I C E LU I D E C OM P E TI T I V I TA TE
Ecuaia 18 , unde,
29
Figura 4 Relaia dintre ponderi pe nivele de analiz
30
Astfel mpreun, Inovarea i Exportul reprezint o pondere de 50% din indicele de
competitivitate.
Indicele normat este util mai ales n procesul de evaluare al propunerilor (cf.3.5).
2.7 M E T O D A D E A N A L I Z C A N TI T AT I V L A N I V E L RE GI O NA L
2.7.1 M E T O D A C LA S I FI C R I I D E TI P S TE L E L A NI V E L RE GI ON A L
31
2.7.2 M E T O D A I N D I C E LU I C LU S TE RU LU I
2.8 M E T O D A C LA S I FI C R I I D E TI P S T E LE VS. M E T OD A I ND I C I L O R
Principalele avantaje i dezavantaje ale celor 2 metode sunt sintetizate sub forma
Tabel 7.
33
2.9 C O RE LA R E
Cluster n
34
3. ANALIZA CANTITATIV I CALITATIV: REZULTATE
3.1 A N AL I Z A C A LI TA TI V L A N I V E L NA I ON A L
- Industria automotive;
- Industria IT&C
- Sectorul agro-food
- Logistica;
- Industria textil,
3.2 A N AL I Z A C A N T I T A TI V LA N I V E L N A I O N A L
Mult mai important la nivel naional este analiza cantitativ. Aceasta se bazeaz, n
mare parte, pe datele prezentate n Anuarul Statistic al Romniei (2011). Acolo unde
situaia a impus-o, acestea au fost completate cu informaii oferite de studii de ramur
(ex. IT&C) (Vuici, 2010).
3.2.1 V E CT O R U L I M P OR T A N (W)
35
Ramura W
Pondere VAB (%) (2010)
Construcii 10.24
Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii
prestate n principal ntreprinderilor 9.92
Transport i depozitare 8.24
Agricultur, vntoare i silvicultur 6.41
Industria alimentar, a buturilor i a tutunului 6.20
Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea
autovehiculelor i motocicletelor 5.61
Administraie public i aprare, asigurri sociale
din sistemul public 4.79
Energie electric i termic, gaze i ap 4.16
nvmnt 3.95
Informaii i comunicaii 3.82
Industria mijloacelor de transport 3.58
Sntate i asisten social 3.39
Activiti profesionale, tiinifice i tehnice 3.18
Industria de echipamente electrice i optice 3.02
Industria metalurgic i a produselor din metal 2.56
Intermedieri financiare 2.50
Industria textil, a produselor textile, a articolelor de
mbrcminte i a produselor din piele 2.38
Activiti de secretariat i activiti de servicii suport 2.12
Fabricarea mobilei i alte activiti industriale 1.97
Industria extractiv 1.86
Activiti de spectacole, culturale i recreative 1.59
Distribuia apei, salubritate, gestionarea deeurilor i
activiti de decontaminare 1.57
Alte activiti de servicii 1.28
Fabricarea lemnului i a produselor din lemn 1.10
Hoteluri i restaurante 1.10
Tabel 9 Ponderea ramurilor industriale n crearea Valorii adugate brute / Vectorul
Importan (sus)
36
Tabel 10 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v VAB
Subramura Ponderea
Industria alimentar, a buturilor i a tutunului 25.57
Industria mijloacelor de transport 14.74
Industria de echipamente electrice i optice 12.45
Industria metalurgic i a produselor din metal 10.56
Industria textil, a produselor textile, a articolelor de
mbrcminte i a produselor din piele 9.80
Fabricarea mobilei i alte activiti industriale 8.14
Fabricarea lemnului i a produselor din lemn 4.55
Industria de maini i echipamente 3.94
Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie,
editarea i tiprirea publicaiilor 2.59
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2.34
Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice 2.13
Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a
fibrelor i firelor sintetice i artificiale 1.73
Fabricarea produselor din cocserie, a produselor
obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor
nucleari 1.45
Industria alimentar, a buturilor i a tutunului
37
n concluzie, din punct de vedere al Importanei , considerm drept ramuri cu
potenial de clusterizare pe cele economice, cu o contribuie mai mare de 1%.
Ramurilor cu contribuie mai mare de 10% la nivel de ansamblu, respectiv subramurilor
industriei prelucrtoare cu o contribuie mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord
o stea.
3.2.2 V E CT O R U L M R I M E ( M)
40
Industria de echipamente electrice i optice
3.2.3 V E CT O R U L E X P OR T (X)
42
Tabel 15 Ponderea ramurilor economice n valoarea exporturilor naionale
Ramura Pondere X (%) (2011)
Industria mijloacelor de transport 18.54
Industria de echipamente electrice i optice 16.25
Industria textil, a produselor textile, a articolelor de
mbrcminte i a produselor din piele 11.02
Industria metalurgic i a produselor din metal 10.40
Industria de maini i echipamente 7.48
Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a
fibrelor i firelor sintetice i artificiale 6.12
Fabricarea produselor din cocserie, a produselor
obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor
nucleari 5.28
Agricultur, vntoare i silvicultur 5.21
Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice 4.53
Industria alimentar, a buturilor i a tutunului 3.88
Fabricarea mobilei i alte activiti industriale 3.75
Fabricarea lemnului i a produselor din lemn 2.98
Alte activiti de servicii 2.89
43
Figura 7 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al exporturilor
44
Ramura Pondere X (%) Pondere relativ Stele
(2011) ind.
prelucrtoare
i firelor sintetice i artificiale
Fabricarea produselor din 5,78
cocserie, a produselor obinute
prin rafinarea petrolului i a
combustibililor nucleari 5.28
Agricultur, vntoare i
silvicultur 5.21
Fabricarea produselor din 4,95
cauciuc i mase plastice 4.53
Industria alimentar, a 4,25
buturilor i a tutunului 3.88
Fabricarea mobilei i alte 4,11
activiti industriale 3.75
Fabricarea lemnului i a 3,26
produselor din lemn 2.98
Alte activiti de servicii 2.89
3.2.4 V E CT O R U L I N OV A R E
45
De interes este i ponderea relativ a subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare :
(Tabel 19 i Figura 8).
Reinem spre analiz ramurile a cror pondere depete 1%. Ramurilor cu pondere
mai mare de 10% n total, respectiv subramurilor industriei prelucrtoare cu o pondere
mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
46
Tabel 20 Situaia indicatorului Nr. Angajai cu studii superioare
Ramura Pondere Angajai Pondere relativ Stele
studii superioare ind.
(%) (2011) prelucrtoare
Activiti profesionale, *
67.95
tiinifice i tehnice
Activiti de cercetare- *
28.24
dezvoltare
Fabricarea substanelor, a 28,91 *
produselor chimice i a
8.47
fibrelor i firelor sintetice i
artificiale
Industria mijloacelor de 27,11 *
7.95
transport
Industria de echipamente 19,11 *
5.60
electrice i optice
Industria de maini i 9,75
2.86
echipamente
Industria metalurgic i a 7,12
2.09
produselor din metal
Energie electric i termic,
1.47
gaze i ap
Industria alimentar, a 3,47
1.02
buturilor i a tutunului
Tabel 21.
Industria mijloacelor de
transport
3.61 2.39 1.25 Fabricarea substanelor, a prod
4.76 chimice si a fibrelor
Industria de echipamente
17.79 44.22 electrice i optice
Industria metalurgic i a
produselor din metal
25.61 Fabricarea produselor din
cauciuc i mase plastice
Industria de maini i
echipamente
Industria alimentar, a
buturilor i a tutunului
Reinem spre analiz ramurile a cror pondere depete 1%. Ramurilor cu pondere
mai mare de 10%, respectiv subramurilor ind.prelucrtoare cu pondere mai mare de
10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
48
Tabel 23 Situaia indicatorului Cheltuieli R&D
Ramura Pondere Pondere relativ Stele
cheltuieli ind.
R&D(%) (2011) prelucrtoare
Activiti profesionale, *
46.43
tiinifice i tehnice
Industria mijloacelor de 44,22 *
22.96
transport
Activiti de cercetare- *
21.03
dezvoltare
Fabricarea substanelor, a 25,61 *
produselor chimice i a
13.30
fibrelor i firelor sintetice i
artificiale
Industria de echipamente 17,49 *
9.24
electrice i optice
Industria metalurgic i a 4,76
2.47
produselor din metal
Fabricarea produselor din 3,61
1.88
cauciuc i mase plastice
Industria de maini i 2,39
1.24
echipamente
Construcii 1.02
Agregnd analiza la nivelul Vectorului Inovare , obinem urmtoarea distribuie.
Ramurile care au primit stele la nivelul ambilor indicatori, primesc o stea la nivel de
vector.
49
3.2.5 C L AS I FI C A R E A RAMURILOR I N DU S T RI E I NA I O NA LE DUP M E TO DA
AC OR D R I I D E S TE LE
50
Nr. Ramur IMPORTAN MRIME EXPORT INOVARE Clasificare
autovehiculelor
i
motocicletelor
9 Cercetare - * *
dezvoltare
3.2.6 I NDI C E LE D E C OM P E T I TI V I TA TE
Tabel 26. Au fost reinute numai acele ramuri al cror indice normat depete 0,1 i au
fost eliminate ramurile non-economice (sntate, aprare, etc.).
3.3 A N AL I Z A C A LI TA TI V L A N I V E L RE GI ON A L
Spre deosebire de nivelul naional, n cazul celui regional, analiza calitativ este cea
care aduce cele mai multe informaii cu privire la existena unor clustere, respectiv a
unor poli de competitivitate, deoarece, mai mult dect informaia adus de datele ce
reprezint situaia la un moment dat, clusterul/polul de competitivitate reprezint dorina
actorilor implicai de a coopera avnd la baz o strategie i obiective comune,
implicnd armonizarea intereselor diferiilor actori.
Analiza calitativ bazat pe capitalizarea experienelor anterioare (exerciiul de cluster
mapping, proiectul Inov Cluster i generarea polilor de competitivitate), precum i a
analizei chestionarelor trimise actorilor regionali conduc la identificarea, din punct de
vedere calitativ a urmtoarelor clustere i poteniali poli de competitivitate, conform
metodologiei de analiz descris n 2.4 .
52
13 Cluster Traditions Textile Sud Est X
Manufacture Future (Vrancea)
TMV Sud Est
14 REGIOFA Cluster Ind. lemnului Centru X
i a mobilei (Odorheiu
Secuiesc)
15 Geothermal Cluster Energie Nord Vest X
geotermal
16 MARITIME Sectorul Sud Est X
CLUSTER maritim (Constana)
3.4 A N AL I Z A C A N T I T A TI V LA N I V E L RE GI O NA L
3.4.1 I NDI C E LE C L U S TE R U LU I
A fost calculat Indicele clusterului pentru urmtoarele clustere (cf. Tabel 6 i Ecuaia
20):
Distribuia acestor clustere n funcie de Indicele Clusterului, este redat sub forma
Tabel 28 si Figura 10.
40.00 36.19
35.00
30.00
25.00 18.27 21.26 19.7218.4619.59
17.57 19.26
20.00 16.1416.16 16.25 16.78 17.2816.0717.29 16.8817.26
15.00
10.00
5.00
0.00
55
3.5 C O RE LA R E A R E Z U L T A TE L OR A NA LI ZE I
- Existena unei formule complete triple helix sau four leaves clover;
58
5. BIBLIOGRAFIE
(2012), Anuarul Statistic al Romniei. Bucureti: INS.
(1998). Avantajul Competitiv al regiunilor. CISA.
Cosnita, D., Guth, M. (2010). Report on the Cluster Mapping Results. Bucharest:
Romanian Ministry of Economy and gtz.
Ferrari, M. (1999). Small Enterprise Clusters for Local Development in Transition
Context: the case of Romania. Milano: Bocconi University.
Guth, M. (2004). Innovation, Social Inclusion and Coherent Regional Development: A
new diamond for a socially inclusive innovation policz in regions. Conference on
Teritorial Cohesion. Galway.
Ionescu, V. (1999). Supply-Side Strategy for Productivity, Competitiveness and
Convergence between the CEECs and (in) the EU 7 Romania case study.
Jacobs, J. (1969). The Economy of Cities. London: Penguin Books.
Les Poles de Competitivite. (fr an). Preluat pe Aprilie 12, 2011, de pe
http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-pole-de-competitivite-
472.html.
Lundvall, B. (1992). National Systems of Innovation: Towards a theory of innovation
and interactive learning. London.
Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
Muraru-Ionel, C. et.al. (2009). Ghid pentru implementarea n Romnia a conceptului de
cluster inovativ. Bucureti: Ministerul Economiei.
Nelson, R. (1993). National Systems of Innovation: A Comparative Analysis. Oxford.
Porter, M. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business
Review.
Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.
Pro Inno. (fr an). Preluat pe Aprilie 11, 2011, de pe Mthodology Report:
http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/methodology-report
Vuici, M. (2010). Industria TI&C n Romnia. Bucureti: ITC Bucureti.
59
6. LISTA TABELELOR I FIGURILOR DIN LUCRARE
6.1 L I S TA T A B E LE L OR
60
6.2 L I S TA FI G U R I L O R
61
A NE X E
6.3 I ND I CE LE D E C OM P E T I TI V I TA TE
Agricultur, vntoare i 29874.20 6.41 98.00 2.10 2359.00 5.21 49.00 0.63 5335.00 0.53 3.57 0.35
silvicultur
Pescuit i piscicultur 153.70 0.03 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00
Industria extractiv 8672.00 1.86 65.00 1.39 127.00 0.28 0.88 0.09
Industria prelucrtoare 113158.20 24.26 1106.00 23.73 41362.00 91.36 2276.00 29.31 521602.00 51.92 44.99 4.39
Industria alimentar, a 28937.60 6.20 169.00 3.63 1758.00 3.88 79.00 1.02 6516.00 0.65 3.64 0.35
buturilor i a tutunului
Industria textil, a produselor 11087.10 2.38 256.00 5.49 4988.00 11.02 23.00 0.30 1413.00 0.14 4.78 0.47
textile, a articolelor de
mbrcminte i a produselor
din piele
Fabricarea lemnului i a 5152.40 1.10 54.00 1.16 1349.00 2.98 1.31 0.13
produselor din lemn
Fabricarea celulozei, hrtiei i 2926.20 0.63 24.00 0.52 214.00 0.47 0.40 0.04
a produselor din hrtie,
editarea i tiprirea
publicaiilor
Fabricarea produselor din 1645.00 0.35 6.00 0.13 2391.00 5.28 1.44 0.14
cocserie, a produselor
obinute prin rafinarea
petrolului i a combustibililor
nucleari
Fabricarea substanelor, a 1961.70 0.42 38.00 0.82 2773.00 6.12 658.00 8.47 133597.00 13.30 4.56 0.44
produselor chimice i a
fibrelor i firelor sintetice i
artificiale
Fabricarea produselor din 2415.10 0.52 42.00 0.90 2049.00 4.53 52.00 0.67 18853.00 1.88 1.80 0.18
cauciuc i mase plastice
Fabricarea altor produse din 2643.30 0.57 38.00 0.82 295.00 0.65 22.00 0.28 261.00 0.03 0.55 0.05
minerale nemetalice
Industria metalurgic i a 11951.00 2.56 109.00 2.34 4708.00 10.40 162.00 2.09 24804.00 2.47 4.39 0.43
produselor din metal
Industria de echipamente 14083.80 3.02 60.00 1.29 7355.00 16.25 435.00 5.60 92789.00 9.24 6.99 0.68
electrice i optice
Industria de maini i 4463.50 0.96 77.00 1.65 3386.00 7.48 222.00 2.86 12485.00 1.24 3.03 0.30
echipamente
Industria mijloacelor de 16683.30 3.58 162.00 3.48 8396.00 18.54 617.00 7.95 230668.00 22.96 10.26 1.00
transport
Fabricarea mobilei i alte 9208.20 1.97 71.00 1.52 1700.00 3.75 6.00 0.08 210.00 0.02 1.83 0.18
activiti industriale
Distribuia apei, salubritate, 7316.10 1.57 102.00 2.19 37.00 0.48 675.00 0.07 1.01 0.10
gestionarea deeurilor i
activiti de decontaminare
Energie electric i termic, 19406.80 4.16 71.00 1.52 119.00 0.26 114.00 1.47 293.00 0.03 1.67 0.16
gaze i ap
Construcii 47762.30 10.24 358.00 7.68 13.00 0.17 10201.00 1.02 4.63 0.45
Comerul cu ridicata i cu 26173.20 5.61 832.00 17.85 5.87 0.57
amnuntul; repararea
autovehiculelor i
motocicletelor
Transport i depozitare 38415.40 8.24 274.00 5.88 3.53 0.34
Informaii i comunicaii 17811.80 3.82 120.00 2.58 1.60 0.16
Hoteluri i restaurante 5151.80 1.10 119.00 2.55 0.91 0.09
Intermedieri financiare 11681.00 2.50 109.00 2.34 1.21 0.12
63
Tranzacii imobiliare, nchirieri 46250.90 9.92 28.00 0.60 2.63 0.26
i activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor
Activiti profesionale, 14823.20 3.18 140.00 3.00 5276.00 67.95 466430.00 46.43 15.84 1.54
tiinifice i tehnice
Activiti de cercetare- 814.90 0.17 0.00 2193.00 28.24 211292 21.03 6.20 0.60
dezvoltare
Publicitate i activiti de 1264.40 0.27 0.00 0.07 0.01
studiere a pieei; alte activiti
profesionale, tiinifice i
tehnice; activiti veterinare
Activiti de secretariat i 9893.60 2.12 220.00 4.72 1.71 0.17
activiti de servicii suport
Administraie public i 22343.00 4.79 197.00 4.23 2.25 0.22
aprare, asigurri sociale din
sistemul public
nvmnt 18439.60 3.95 374.00 8.03 2.99 0.29
Sntate i asisten social 15825.10 3.39 346.00 7.42 2.70 0.26
Activiti de spectacole, 7434.40 1.59 57.00 1.22 0.70 0.07
culturale i recreative
Alte activiti de servicii 5964.40 1.28 44.00 0.94 1307.00 2.89 1.28 0.12
Total 466397.00 100.00 4660.00 100.00 45274.00 100.00 7765.00 100.00 1004536.00 100.00
64
6.4 I NDI CE LE C LU S TE R U LU I
66
Tabel 31 (B)
Inovtrans Pole Mechatrec Pol Auto PrelMet ProWood Romanian
Muntenia Transilvania Textile
Concept
IMPORTAN
VAB ramura (mil RON) 16683.30 14083.80 16683.30 11951.00 5152.40 11087.10
CA cluster (mil RON) 681.00 1200.00 14228.00 44.01 21.38 333.45
Pondere 4.08 8.52 85.28 0.37 0.42 3.01
CONCENTRARE
Nr. angajai naional 9138000.00 9138000.00 9138000.00 9138000.00 9138000.00 9138000.00
Nr. angajai cluster 5468.00 3250.00 22388.00 472.00 407.00 3183.00
Pondere 0.06 0.04 0.24 0.01 0.00 0.03
SPECIALIZARE
Nr. angajai ramur naional 162000.00 60000.00 162000.00 109000.00 54000.00 256000.00
Nr. angajai cluster 5468.00 3250.00 22388.00 472.00 407.00 3183.00
Pondere 0.03 0.05 0.14 0.00 0.01 0.01
INOVARE
Facilitatori
Superior + Doctorat 750.00 6000.00 95.00 297.00
Pondere (Nr. de angajai) 0.00 23.08 26.80 20.13 0.00 9.33
ntreprinderi
Cheltuieli R&D 5350000.00
Pondere Cheltuieli R&D 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00
Nr. intreprinderi inovatoare in parteneriat 19.00 22.00 3.00
Pondere Nr. intreprinderi inovatoare in 0.00 0.93 1.08 0.00 0.00 0.15
parteneriat
Nr. ntreprinderi cluster 19.00 33.00 22.00 13.00 27.00
Pondere (rap. la nivel naional)
67
Nr. Patente 68.00 10.00 11.00
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 15.81 2.33 0.00 0.00 2.56
Nr. Mrci nregistrate
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nr. Desene/modele nregistrate
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outputuri
Nr. ntreprinderi care au introdus inovare de 21.00 22.00 1.00
produs
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 3.31 3.46 0.00 0.00 0.16
Nr. ntreprinderi care au introdus inovare de 12.00 22.00 1.00
proces
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 1.26 2.30 0.00 0.00 0.10
EXPORT
Valoarea exporturilor (mil EUR) 53.49 28.80 2302.11 1.98 0.00 59.72
Valoare exporturi ramura (mil EUR) 8396.00 7355.00 8396.00 4708.00 1700.00 4988.00
Pondere 0.64 0.39 27.42 0.04 0.00 1.20
STRATEGIE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indicele polului de competitivitate (C) 16.78 19.26 36.19 17.28 16.07 17.29
68
Tabel 31 (C)
Rosenc Sprint - Acarom TIC Romania Traditii Transylvania
Manufactura Textile &
Viitor Fashion
IMPORTAN
VAB ramura (mil RON) 19406.80 16683.30 17811.80 11087.10 11087.10
CA cluster (mil RON) 408.00 903.56 1500.00 53.81 3.42
Pondere 2.10 5.42 8.42 0.49 0.03
CONCENTRARE
Nr. angajai naional 9138000.00 9138000.00 9138000.00 9138000.00 9138000.00
Nr. angajai cluster 7230.00 1963.00 7248.00 2005.00 72.00
Pondere 0.08 0.02 0.08 0.02 0.00
SPECIALIZARE
Nr. angajai ramur naional 71000.00 162000.00 120000.00 256000.00 256000.00
Nr. angajai cluster 7230.00 1963.00 7248.00 2005.00 72.00
Pondere 0.10 0.01 0.06 0.01 0.00
INOVARE
Facilitatori
Superior + Doctorat 850.00 457.00 250.00 15.00
Pondere (Nr. de angajai) 11.76 23.28 0.00 12.47 20.83
ntreprinderi
Cheltuieli R&D 3887826.00 7500000.00
Pondere Cheltuieli R&D 38.11 3.25 0.00 0.00 0.00
Nr. intreprinderi inovatoare in parteneriat 18.00 5.00
Pondere Nr. intreprinderi inovatoare in parteneriat 0.88 0.24 0.00 0.00 0.00
Nr. ntreprinderi cluster 45.00 16.00 22.00 10.00 10.00
Pondere (rap. la nivel naional)
Nr. Patente 11.00
Pondere (rap. la nivel naional) 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Nr. Mrci nregistrate
69
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nr. Desene/modele nregistrate
Pondere (rap. la nivel naional) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outputuri
Nr. ntreprinderi care au introdus inovare de produs 7.00 8.00 2.00
Pondere (rap. la nivel naional) 1.10 1.26 0.00 0.31 0.00
Nr. ntreprinderi care au introdus inovare de proces 5.00 10.00 3.00
Pondere (rap. la nivel naional) 0.52 1.05 0.00 0.31 0.00
EXPORT
Valoarea exporturilor (mil EUR) 12.57 23.81 171.06 9.46 0.38
Valoare exporturi ramura (mil EUR) 119.00 8396.00 1307.00 4988.00 4988.00
Pondere 10.56 0.28 13.09 0.19 0.01
STRATEGIE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indicele polului de competitivitate (C) 19.72 18.46 19.59 16.88 17.26
70