Proiect: Studiu de piață, transfer internațional de

bani – Western Union & MoneyGram

GFA I

Vlad – Marius VASILE

= 2021 =
1 din 9
Cuprins:

1. Introducere
1.1. Western Union
1.2. MoneyGram
1.3. Cum funcționează?
2. Produse oferite
3. Studiu de piață – WU
4. Impactul COVID – 19
5. Concluzii

2 din 9
 1. Introducere
În această lume a ATM-urilor omniprezente, a plății printr-un click și a depozitelor bancare automate,
există încă momente când este necesar să predați sau să colectați numerar. De aceea, serviciile de transfer
de bani precum MoneyGram și Western Union sunt încă relevante, având zeci de mii de agenții în orașe
din întreaga lume.

Serviciile internaționale de trimitere de bani pot fi salvatoare în momentele în care ai nevoie urgentă
de bani pe teritoriul altui stat, în timpul unei călătorii sau la apariția situațiilor neprevăzute, sau atunci
când lucrezi pe teritoriul altui stat și vrei să trimiți banii acasă. De obicei, aceste companii de transfer
internațional de bani oferă servicii bancare precum transferuri de bani, ordine de plată și plăți de facturi
persoanelor care nu au neapărat conturi bancare. De exemplu, în Uniunea Europeeană și Statele Unite,
există o clasă socială consistentă de imigranți care trimit bani în mod regulat membrilor familiei din țările
lor de origine. Cum în afara UE și SUA este foarte ușor să găsești un agent în apropiere pentru
MoneyGram (MGI) sau Western Union (WU) și numerarul este încă domnește în multe dintre țările în
curs de dezvoltare, mulți oameni ne-având conturi bancare, aceste două companii reușesc să își găsească
un număr impresionant de clienți în ciuda progreselor tehnologice.

1.1 Western Union

Western Union este cea mai mare dintre cele două companii și are recunoaștere instantanee a
numelui în întreaga lume, datorită monopolului său și al începutului companiei în industria
afacerii cu telegraf încă din anul 1851. Trimiterea de telegrame a fost întreruptă oficial abia în
2006, dar până atunci Western Union a trecut la noi întreprinderi. Are aproximativ 500.000 de
locații în peste 200 de țări din întreaga lume. Clienții pot trimite bani prin telefon, prin
intermediul site-ului Western Union sau în persoană.

Taxele pot fi mari sau mici, în funcție de o listă lungă de factori, inclusiv de forma de plată
utilizată, cât de repede sunt livrați banii, dacă sunt plătiți în numerar sau transferați la o bancă, de
unde sunt trimiși și unde vor fi livrați. Pentru transferurile internaționale, cursul de schimb
adaugă un alt element de incertitudine costului.

Taxele de transfer internațional ale Western Union pot varia foarte mult. De exemplu, vă aflați în
Marea Britanie și doriți să livrați cuiva 500 GBP cuiva din România în decembrie 2021 și vi se
retrag fondurile din contul bancar online, iar destinatarul le ridică în numerar, costă 4,90 GBP.
(Costa 14,90 GBP pentru un transfer numerar în numerar.), clientul primind suma de 2.822,30
RON. Aceeași tranzacție costă 1,90 GBP dacă transferul se execută din contul celui care trimite,
în contul celui care primește, de multe ori această sumă fiind mai mică decât cea plătită în cazul
trimiterii prin aplicațiile specifice bancilor unde clienții au cardurile. Cu toate acestea, tarifele
pentru aceeași tranzacție România către Marea Britanie costă 9,00 RON, neexistând decât
posibilitatea ridicării banilor în numerar, iar suma ce trebuie trimisă din România pentru a primi
500 GPB în Marea Britanie este de 3046,80 RON.

1.2 MoneyGram
MoneyGram International, Inc. este o companie americană de plăți P2P și transfer de bani
transfrontalier, cu sediul în Statele Unite, cu sediul central în Dallas, Texas. Are un centru de
operațiuni în St. Louis Park, Minnesota și birouri regionale și locale din întreaga lume. Afacerile

3 din 9
 MoneyGram sunt împărțite în două categorii: transferuri de fonduri globale și produse de hârtie
financiară. Compania își oferă serviciile persoanelor fizice și întreprinderilor printr-o rețea de
agenți și instituții financiare.

MoneyGram este cel mai mare rival al Western Union, iar taxele sale interne de transfer se
potrivesc îndeaproape cu concurenții săi. În cazul în care se transferă aceeași sumă din Marea
Britanie către România, în decembrie 2021, se percepe aproximativ 3,99 GBP dacă plătiți dintr-
un cont bancar online și cel ce recepționează suma îi ridică în numerar de la locație, în oricare altă
situație tranzacția fiind gratuită, cel ce recepționează suma primind 2.847,87 RON.

MoneyGram și-a construit reputația pe transferurile internaționale de bani. În 2021, avea aproape
380.000 de locații de plată în întreaga lume.

1.3 Cum funcționează?

Pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă vrei să faci un transfer de bani prin WU sau MoneyGram
sunt destul de simpli. Pentru început, trebuie să mergi la o locație parteneră WU sau MoneyGram
și să ai pregătite documentul de identitate cu fotografie și numele complet al destinatarului și țara
de destinație a acestuia. În cazul în care vrei să trimiți banii într-un cont bancar, vei avea nevoie și
de numele băncii și numărul de cont al destinatarului.

După ce completezi un formular de trimitere vei primi o dovadă de plată. Pe aceasta vei găsi un
număr de referință din opt cifre pe care să îl comunici destinatarului, ca să poată încasa banii. În
ceea ce privește un transfer de bani direct într-un cont bancar, suma va ajunge direct în contul
destinatarului.

Ambele companii oferă posibilitatea trimiterii baniilor online sau folosind aplicația mobilă.
Limita pe care serviciul de transfer bani o impune este de 5000 de euro într-o perioadă de trei zile
pentru tranzacțiile online. În ceea ce privește banii trimiși în persoană, în locațiile Western Union,
poți trimite oricâți bani vrei.

2. Produse oferite
WU:

1. Transfer prin cablu

Banii pot fi trimiși online sau în persoană la locațiile agenților Western Union. Numerarul poate
fi colectat personal de la orice altă locație de agent Western Union din întreaga lume, furnizând codul
MTCN (Numărul de control al transferului de bani) din 10 cifre și identificarea. În unele cazuri, o
întrebare și un răspuns secret pot fi folosite în loc de identificare.

2. Western Union Mobile

În octombrie 2007, Western Union a anunțat intenția de a introduce un serviciu de transfer de
bani pe mobil cu Asociația GSM, o asociație comercială globală care reprezintă peste 700 de
operatori de telefonie mobilă în 218 țări și acoperă 2,5 miliarde de abonați de telefonie mobilă.

Proliferarea telefoanelor mobile în economiile dezvoltate și în curs de dezvoltare oferă un

dispozitiv de consum larg accesibil, capabil să furnizeze servicii financiare mobile, de la notificări
text asociate cu serviciile de livrare în numerar Western Union până la opțiuni de remitere prin
telefon. Oferta de servicii de transfer de bani mobil de la Western Union va conecta platforma de bază

4 din 9
 de transfer de bani la platformele m-bank sau m-wallet furnizate de operatorii de telefonie mobilă
și/sau instituțiile financiare reglementate la nivel local.

3. Western Union Connect

Compania a lansat serviciul Western Union Connect în octombrie 2015, în urma acordurilor de
parteneriat cu principalele aplicații de mesagerie instantanee WeChat și Viber. Parteneriatul permite
utilizatorilor WeChat să trimită până la 100 USD în China, SUA și alte 200 de țări, în timp ce
utilizatorii Viber pot trimite până la 100 USD pentru 3,99 USD plus taxe de curs valutar, taxa fixă
crescând cu cât se trimit mai mulți bani în limită de 499 USD.

MGI:

1. Transfer de bani
- Transfer de bani MoneyGram
- Servicii de plată a facturilor MoneyGram - permițând consumatorilor să efectueze plăți
urgente sau să plătească facturi de rutină anumitor creditori.
- MoneyGram ca serviciu – le permite clienților întreprinderii să folosească capacitățile de
bază ale companiei ca oferte de servicii produse pentru a satisface diferitele lor nevoi de
afaceri și pentru a adăuga servicii.
2. Documente financiare
- MoneyGram este al doilea cel mai mare furnizor de ordine de plată.
- Cecuri oficiale - MoneyGram oferă servicii oficiale de outsourcing de cecuri care sunt
disponibile instituțiilor financiare din Statele Unite. Cecurile oficiale sunt folosite de
consumatori în cazul în care un beneficiar solicită un cec tras la o bancă și de către instituțiile
financiare pentru a-și plăti propriile obligații.
3. Criptomonedă
- Cryptocurrency Cash Network – Printr-o relație cu Coinme, consumatorii pot cumpăra sau
schimba bitcoin pentru dolari americani la anumite locații de vânzare cu amănuntul
MoneyGram.

3. Studiu de piață – WU
După o creștere inițială mai rapidă, din 2014, performanța Western Union a stagnat până la jumătatea
anului 2020, în ciuda creșterii pieței de remitențe de peste 20% în aceeași perioadă. Volumele au crescut
în cele din urmă la sfârșitul anului 2020, pe măsură ce canalele digitale ale Western Union au început să
câștige amploare în mixul general de afaceri. Cu toate acestea, o marjă mai scăzută a transferurilor
digitale a dus, în general, la venituri totale statice.
Într-o mișcare îndrăzneață, Western Union și-a închis biroul digital din San Francisco în 2019. A fost
realizat ca parte a inițiativei de reducere a costurilor la nivel de întreprindere pentru a centraliza toate
activitățile în locații mai puține și mai puțin costisitoare. În momentul de față, părea un glas pentru
ambiția sa digitală, dar o integrare mai strânsă s-a dovedit a fi strategia corectă.
În afara procesului digital, Western Union a avut nevoie de aproape un deceniu pentru a-și pune în
ordine strategia și gestionarea riscurilor. Western Union este încă evaluată la aproximativ 9 miliarde de
dolari, dar povestea sa de perseverență nu pare să fie suficient de interesantă pentru majoritatea
publicațiilor.
Ca și rezultat și în cazul majorității faptelor despre remitențele internaționale ale consumatorilor, cota
de piață a Western Union prezintă o imagine complexă. Din 2009, aceasta a scăzut treptat, deoarece
compania nu a putut ține pasul cu o piață în creștere pentru transferurile transfrontaliere de bani:

5 din 9
 Pentru a complica lucrurile, datele despre volumele globale de transfer sunt foarte greu de obținut.
Pentru informații precise din punct de vedere direcțional, Banca Mondială furnizează resurse de valoare
unică. Cota rămasă din piața remitențelor este foarte fragmentată, cu zeci, dacă nu sute de bănci și MTO-
uri de diferite dimensiuni concurând în fiecare coridor mare. Evident, cota de piață a Western Union nu
este, de asemenea, distribuită uniform pe coridoarele globale. De exemplu, în cel mai mare coridor din
lume pentru remitențe, SUA-Mexic, cota de piață a Western Union este mai aproape de 20%:
Există coridoare mari în care cota Western Union este mai mică de 10% și există coridoare foarte
mici unde se apropie de 50%.
Mulți fani înfocați ai startup-urilor Bitcoin și FinTech adoră o poveste despre respingerea de către
Western Union a „telegrafului vorbitor” în 1876, dar par să uite că Western Union a menținut un monopol
telegrafic în următorii 100 de ani, lansând multe inovații în acest proces.
În timp ce PayPal, în 1999, a fost primul cu transferuri de e-mail, Western Union a intrat prima dată
online în 2000, a început să creeze parteneriate pentru mobil în 2007, a lansat o aplicație pentru
smartphone în 2011, când TransferWise și Remitly tocmai începeau și înainte de înființarea Azimo. În
timp ce TransferWise este cunoscut pentru utilizarea inovatoare a datelor pentru a genera trafic de
recomandare, iar Remitly s-a poziționat ca un inovator „mobil”, Western Union a folosit cele mai recente
tehnologii într-un mod mai cuprinzător. Fie că folosește pe scară largă „datele mari”, explorează un
parteneriat cu Ripple Labs sau investește în blockchain, narațiunea populară despre Western Union ca
fiind înapoiată și ignorantă nu este susținută de fapte.
Western Union a fost, de asemenea, primul care a lansat parteneriate cu WeChat și Viber. De ce s-ar
asocia astfel de furnizori inovatori cu Western Union? Din punct de vedere tehnic, pentru că Western
Union ar putea executa o astfel de integrare complexă mai bine decât oricine, dar motivul principal este
că consumatorii au încredere mult mai mult în Western Union atunci când vine vorba de transferuri de
bani.
Ca rezultat, Western Union continuă să-și extindă avansul în afacerile sale digitale de consum x-
border, cu mult înaintea altor operatori tradiționali și Fintech, inclusiv TransferWise (alias, Wise):

6 din 9
 Influențați de câteva exemple precum Google, Apple și Amazon, am putea să presupunem o
posibilitate similară de „schimbătoare a jocului” pentru remitențele consumatorilor internaționali, cineva
sau ceva care ar aborda o nevoie nesatisfăcută a consumatorilor într-un mod fundamental nou (ex. Skype)
sau chiar de a creea o nouă cerere pe piață (ex. eBay). Din fericire, sau din păcate, în funcție de
perspectivă, niciuna dintre companiile nou intrată pe piață nu a fost capabilă de a amenința rolul dominant
al Western Union în remitențele transfrontaliere ale consumatorilor:

Pe lângă motivele discutate mai sus entru care WU este liderul de piață, un motiv mai fundamental
pentru schimbarea lentă a cotei sale de piață îl reprezintă consumatorii. Ei vor continua să trimită numerar
timp de zeci de ani, odată cu trecerea de la offline (sau tranzații prin agenți de numerar) la online, cu 2%

7 din 9
pe an. Ceea ce s-a demonstrat este că un expeditor frecvent mediu nu pare prea dornic să economisească
10 USD/lună dacă acest lucru presupune trecerea de la o rutină pe care a ajuns să o prețuiască și anume
trecerea de la mersul până la cea mai apropiată unitate WU pentru depunerea de numerar la
tranzacționarea în mediul online.

4. Impactul COVID – 19
Pandemia COVID-19 a făcut ca banii de hârtie să fie un cuvânt murdar, făcându-i pe consumatori să
aleagă forme electronice de plată, mai degrabă decât să gestioneze facturile, astfel graba către plățile
digitale pune presiune pe Western Union și MoneyGram să țină pasul cu acest nou trend.
Observatorii spun că modelele ambelor companii sunt sub presiune de ceva timp din cauza apariției
FinTech-urilor care folosesc blockchain și alte modele digitale emergente pentru a oferi noi opțiuni P2P
pentru transferuri, remitențe și plăți internaționale.
Veniturile Western Union pentru primul trimestru al anului 2020 au fost de 1,2 miliarde de dolari,
ceea ce reprezintă o scădere cu 11% față de 2019, potrivit Macrotrends. Declinul a fost probabil din cauza
pandemiei de COVID-19 și, la fel ca majoritatea firmelor, Western Union și-a slăbit perspectivele pentru
2020. În 2019, veniturile Western Union au fost de 5,29 miliarde de dolari, ceea ce a reprezentat o
scădere cu 5,33% față de 2018. În 2018, veniturile companiei au fost de 5,6 miliarde de dolari - o creștere
cu 1,2% față de 2017.
În 2019, MoneyGram a raportat venituri anuale de 1,2 miliarde de dolari, o scădere de 11% față de
2018. MoneyGram a înregistrat, de asemenea, o scădere accelerată a afacerilor de tip walk-in pe măsură
ce pandemia s-a extins. De la mijlocul lunii până la sfârșitul lunii martie, MoneyGram a raportat o
creștere cu 57% a volumului digital, deoarece volumul său de intrare a scăzut cu 29%. În aprilie,
MoneyGram a înregistrat o creștere cu 81% a tranzacțiilor digitale față de 2019. Cu toate acestea,
digitalul reprezintă încă doar puțin peste un sfert (28%) din toate tranzacțiile MoneyGram. La fel ca
Western Union, MoneyGram și-a anulat perspectivele pentru restul anului.
Evoluția MoneyGram și Western Union semnalează avansul companiilor de plăți digitale care au
investit masiv în versiuni mai simplificate ale aceluiași model. Toate aceste companii caută să încaseze pe
o piață mare de transferuri care a luat apă în pandemia de coronavirus – ceea ce crește presiunea. Și din
nou, pandemia i-a mutat pe oameni de la plățile în numerar la plățile contactless din cauza preocupărilor
legate de transmiterea virusului de numerar.

5. Concluzii
Deci, pe baza celor de mai sus, Western Union și MoneyGram ar rămâne probabil liderii pe piața
transferurilor internaționale pentru următorul deceniu. În cazul WU, în timp ce cota sa de piață ar putea
scădea la 10% în următorii 5 ani, nu pare să existe vreo inovație sau un furnizor care ar putea prelua
conducerea Western Union în acest interval de timp. Mediul este deja prea competitiv, consumatorii sunt
deja destul de mulțumiți, iar Western Union și-a dovedit deja perseverența în repetate rânduri.

În același timp, există multe companii care încurajează toți utilizatorii să încerce noi furnizori de
servicii. Prețurile Western Union și MoneyGram sunt adesea la un nivel superior (plătiți pentru o marcă
de încredere) și se schimbă constant, astfel încât consumatorii nu pot avea niciodată liniște sufletească și
trebuie să efectueze o comparație de cumpărături pe diverse site-uri de fiecare dată înainte de a utiliza
Western Union, dacă doresc să beneficieze de cele mai reduse prețuri de transfer.

8 din 9
 Dar, după cum bine știm, competiția este benefică. Poate că o amenițare pe piața liberă pusă de
companii nou intrate este ceea ce WU și MGI au nevoie pentru a se inova și a aduce noi servicii și
produse ce nu pot decât să aducă beneficii consumatorilor.

9 din 9