PATRIA BANK S.A.

(societate infiintata conform legislatiei din Romania)

PATRIA BANK "'

l":: ·"•;�¼:-
s:.t r-:,•1; �:;-;,.·_, ":-�

PROSPECT PROPORTIONAT DE OFERTA �.:.i..j•

. --·-...:..c•..- � :·/·
PENTRU EMISIUNEA DE ACTIUNI NOI IN CADRUL MAJORARII
DE CAPITAL SOCIAL AL PATRIA BANK S.A.

Jo.<Y5" -o2,5'0�.j_,a/&
PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI: .........: .............................. .

APROBATA DE ASF PRIN DECIZIA NR..... .�R......�..⇒-: . .9...f:/2o IR

G.

BRD
GROUPE SOCICTE GENERA.LE

Intermediar
BRD - Groupe Societe Generale S. A.

Data Prospect: .......................................

Vizo de aprobare aplicata pe prospectul de oferto publica nu ore valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta
formo de apreciere a A.S.F. cu privire Io oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care
le-or putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia
de aprobare certifica numai regularitatea prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in
aplicarea acesteia.

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

 h'c:'�7,�;.f.=.G..
/({�... ::, '
....-:-�
�.-,

j\
/-,
11':.'
'I _.,,. ,�
<' \�\

f ,'l .. •·.-�, -�:/

Acest document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania ("ASF it,-car� e�te·
autoritatea competenta romana in sensul Directivei 2003/71/CE, astfel cum a fost modificata ("Direct�a�prillin.d
"S:','
prospectul") si al normelor de punere in aplicare in Romania a Directivei privind prospectul, ca un p�"ăi��if
proportionat ("Prospectul"), in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata (,,Legea privind emitentii"), cu reglementarile secundare emise de ASF in aplicarea Legii privind
emitentii si cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei privind
prospectul, cu modificarile ulterioare ("Regulamentul privind Prospectul").

Acest Prospect se refera la o oferta ("Oferta") a Patria Bank S.A., o societate pe actiuni constituita conform legilor
din Romania, cu sediul social in strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etaj 1, 2 si mansarda, Bucuresti, Romania, sediul
real in strada Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 7, 8 si 10, Bucuresti, Romania, Cod de Identificare Fiscala
RO11447021, Numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/9252/2016 ("Patria Bank", "Banca" sau
"Emitentul") a unui numar de 605.386.611 actiuni noi, ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala
de 0,10 lei/actiune ("Actiunile Noi"). Numarul total al drepturilor de preferinta aferent majorarii de capital social
este egal cu numarul actiunilor emise de Banca si înregistrate in registrul actionarilor Bancii la data de inregistrare
aferenta majorarii de capital social, respectiv 2.271.217.313 drepturi de preferinta ("Drepturi de Preferinta").
Fiecarei persoane inregistrate in registrul actionarilor Bancii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului
social ii este alocat un numar de Drepturi de Preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la aceasta data. Prin
urmare, pentru subscrierea unei Actiuni Noi, sunt necesare 3,7516807800693 Drepturi de Preferinta,
Actiunile emise de Banca sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de
Valori Bucuresti S.A. ("BVB") sub simbolul de piata "PBK", cod ISIN ROBACRACNOR6. Ulterior inchiderii Ofertei si
inregistrarii majorarii de capital social la registrul comertului si ASF, Actiunile Noi emise in cadrul majorarii capitalului
social al Bancii vor fi tranzactionate pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti
(,,BVB"), BVB este o piata reglementata din Spatiul Economic European ("SEE") in sensul prevazut de Directiva
2004/39/CE, cu modificarile ulterioare ("Directiva privind Pietele Instrumentelor Financiare").

Oferta este structurata ca o oferta de Actiuni Noi care vor fi subscrise in cadrul exercitarii Drepturilor de Preferinta
de catre detinatorii Drepturile de Preferinta , cu exceptia actionarilor care au restrictionat dreptul de achizitie de
Actiuni Noi, in conformitate cu prevederile art. 88 din Legea privind emitentii si art. 26a din Regulamentul privind
Prospectul. Actiunile Noi ramase nesubscrise dupa incheierea perioadei de exercitare a Drepturilor de Preferinta
("Actiunile Noi Nesubscrise"), vor fi: oferite exclusiv investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de
persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati in cadrul unui plasament privat pentru care Emitentul
nu va intocmi sau publica un prospect conform exceptiei prevazute in Legea privind emitentii ("Plasament Privat"),
urmata de anularea Actiunilor Noi Nesubscrise in aceasta etapa, in conformitate cu Hotararea Consiliului de
Administratie al Bancii nr. 86/04.04.2018 (,,Hotararea CA de Majorare"). Plasamentul Privat nu face obiectul
prezentului Prospect.

Pretul de subscriere a unei Actiuni Noi este de 0,10 lei/actiune pentru subscrierea in cadrul exercitarii Drepturilor
de Preferinta ("Pret de Subscriere"). Pretul de oferta a Actiunilor Noi nesubscrise ca urmare a exercitarii Dreptului
de Preferinta va fi mai mare decat Pretul de Subscriere. Oferta se va desfasura conform hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor Bancii din 12.03.2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr,
1136/20.03.2018 (,, Adunarea AGEA de Majorare").

Prezentul Prospect este intocmit pentru oferta de Actiuni Noi exclusiv in cadrul exercitarii Drepturilor de Preferinta
si nu se refera si nici nu poate fi utilizat drept baza pentru justificarea unei investitii in actiuni emise de Banca in
cadrul oricarei oferte ulterioare a Actiunilor Noi Nesubscrise, derulate in temeiul unei exceptii de la obligatia
intocmirii si publicarii unui prospect de oferta. Nivelul de informatii prezentate in Prospect este proportional cu acest
tip de emisiune.

O investitie in valorile mobiliare implica un grad de risc. A se vedea sectiunea 5.3 "Factori de risc" din prezentul
Prospect pentru prezentarea unor aspecte pe care investitorii ar trebui sa le ia in considerare inainte de a face o
investitie in valorile mobiliare.

2
CUPRINS
/
..,; s\.- , t.\ �-·c=·G·
..-·;:.·�-�
. '"i;'i:\
� . . '., "'\

('.,·"-
ţ1
a
·j �
J'
)··
. · .le/
1. NOTA CATRE INVESTITORI ............................................................................................................................. .... ,. .4 ·!y
�
C.,: •- ,.....
2. D ECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE ...................................................................................................................... �.7 - -
'· I'

3. D EFINITII 51 GLOSAR PENTRU ANUMITI TERMENI ..................................................................................................... 8

4. REZUMAT ................................................................................................................................................................ 13
5. DOCUMENT DE INREGISTRARE PRIVIND ACTIUNILE................................................................................................ 30
5.1 PERSOANE RESPONSABILE....................................................................................................................30
5.2 AUDITORI ............................................................................................................................................. 30
5.3 FACTORI DE RISC ................................................................................................................................... 31
5.4. INFORMATII DESPRE EMITENT.............................................................................................................56
5.5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI................................................................ 60
5.6. ORGANIGRAMA....................................................................................................................................65
5.7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE ......................................................................................................66
5.8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL.................................................................................... 70
5.9. ORGANE DE AD MINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 51 CONDUCEREA
SUPERIOARA .............................................................................................................................. 70
5.10. REMUNERATII SI BENEFICII ................................................................................................................ 79
5.11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE AD MINISTRARE SI CONDUCERE.................................................... 80
5.2.12. SALARIAT! ........................................................................................................................................ 82
5.2.13. ACTIONARI PRINCIPALl................................................................................................................... 82
5.2.14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE ...................................................................................................... 84
5.2.15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI
REZULTATELE EMITENTULUI ...................................................................................................... 86
5.16. INFORMATII SUPLIMENTARE ............................................................................................................. 92
5.17. CONTRACTE IMPORTANTE.................................................................................................................93
5.18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR 51 DECLARATII DE
INTERESE....................................................................................................................................94
5.19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUl...............................................................................................94
6. NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE PENTRU ACTIUNI PENTRU EMISIUNEA DE DREPTURI DE
PREFERINTA ................................................................................................................................................96
6.1. PERSOANE RESPONSABILE............................... ,...................................................................................96
6.2. FACTORI DE RISC ..................................................................................................................................96
6.3. INFORMATII DE BAZA........................................................................................................................... 96
6.4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA
TRANZACTIONARE...................................................................................................................... 98
6.5. CONDITIILE OFERTEI.......................................................................................................................... 110
6.6. AD MITEREA LA TRANZACTIONARE 51 MODALITATI DE TRANZACTIONARE ...................................... 126
6.7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE..................................................................................................... 127
6.8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI ...................................................................................... 127
6.9. DILUARE ............................................................................................................................................ 128
6.10. INFORMATII SUPLIMENTARE .......................................................................................................... 128

3
 1. NOTA CATRE INVESTITORI
�-.a0-.

INFORMATII IMPORTANTE DESPRE ACEST PROSPECT

Acest Prospect reprezinta un prospect în sensul Articolului 5.3 din Directiva privind Prospectul, a '{b,st elaborat . /,
,•:�};,;, ::�:�,��

conform Regulamentului privind Prospectul si respecta cerintele din Legea privind emitentii si din reglehie.Q!i!fiJe·
emise in aplicarea acesteia. Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF, în vederea emisiunii unui numar de maxim
605.386.611 Actiuni Noi ale Patria Bank, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor Bancii la Data de lnregistrare,
cu exceptia actionarilor care au restrictionat dreptul de achizitie de Actiuni Noi, prin exercitarea Drepturilor de
Preferinta in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social al Bancii aprobata prin Hotararea AGEA de Majorare
("Oferta").

Oferta este intermediata de BRD - Groupe Societe Generale S.A. (,,Intermediarul" sau „BRD"). Intermediarul
actioneaza exclusiv pentru Emitent si, prin urmare, nu actioneaza pentru nicio alta persoana in legatura cu Oferta,
sinu va fi tinut raspunzator fata de nici o alta persoana, legal sau contractual, pentru nici un fel de prejudiciu generat
din sau in legatura cu Oferta.

lnformatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt proportionate pentru aceasta emisiune in prezentarea situatiei
Emitentului, a Drepturilor de Preferinta si a Actiunilor Noi. Oferta se adreseaza exclusiv persoanelor care sunt
inregistrate in registrul actionarilor Bancii la Data de lnregistrare, cu exceptia actionarilor care au restrictionat
dreptul de achizitie de Actiuni Noi ("Actionari lndreptatiti"). Doar Actionarii lndreptatiti isi pot intemeia decizia de
a subscrie Actiuni Noi sau de a exercita Drepturilor de Preferinta pe informatiile cuprinse in prezentul Prospect

lnformatiile prezentate în acest Prospect sunt corecte la data Prospectului prevazuta pe coperta, cu exceptia
situatiilor în care se mentioneaza expres o alta data.

Emitentul si Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor din
cadrul acestui Prospect, cu exceptia modificarilor de natura a afecta decizia investitionala care pot aparea pe
parcursul derularii Ofertei, caz în care Emitentul va aduce la cunostinta investitorilor informatiile relevante printr-un
amendament la Prospect, în conformitate cu legislatia aplicabila.

Fara a afecta obligatia Emitentului de a întocmi si publica un supliment la Prospect, conform Directivei privind
Prospectul si Legii privind emitentii, punerea la dispozitie sau transmiterea acestui Prospect, precum si orice vanzare
realizata in temeiul acestuia, nu implica faptul ca nu a existat nicio modificare în activitatea si afacerile Emitentului
de la data prezentului Prospect sau ca informatiile incluse în acesta sunt corecte la o data ulterioara Prospectului.

lnformatiile care se regasesc pe pagina de internet a Emitentului, pe orice pagina de internet la care se face referire
în acest Prospect sau pe orice pagina de internet la care se face trimitere directa sau indirecta de pe pagina de
internet a Emitentului nu sunt incorporate prin referinta în prezentul Prospect, cu exceptia situatiilor mentionate
explicit în cadrul Prospectului, si orice decizie de a subscrie Actiuni Noi nu ar trebui sa se bazeze pe aceste informatii.

lnformatiile cuprinse în acest Prospect sunt generate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicatiei din
Prospect. Nicio alta persoana fizica sau juridica, în afara Intermediarului si a Emitentului, nu a fost autorizata sa
furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa în prezentul Prospect si nicio alta persoana fizica
sau juridica nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta, altele decat cele
cuprinse în acest Prospect si în documentele incorporate prin referinta în acesta. Orice informatii sau documente
furnizate in afara Prospectului sau a documentelor astfel incorporate sau de persoane altele decat Emitentul sau
Intermediarul nu trebuie luate în considerare ca fiind autorizate de catre Intermediar, Emitent sau de catre
administratorii, membrii organelor de conducere, afiliatii, consultantii sau agentii acestora.

4
 ./4ir ;V:-;,Q'•
-s:.,.,
'. � . . ..., :.,,\
/,§,�
/,,;,
/;:,;'
·,�\
{'
Continutul acestui Prospect are un caracter exclusiv informativ si nu este, nu va fi interpretat si nu âS_fi consi· der,at.-
C .'
' -�\
/J
ca fiind o opinie legala, financiara sau fiscala. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi int '}ţ)�eta; -c� .•o ,?
,
recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului sau ca o consultanta'd�...: �i½Jra
'

juridica, fiscala, financiara sau consultanta profesionala de afaceri.

ln luarea deciziei de a subscrie Actiunile Noi, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza asupra activitatii si
perspectivelor Emitentului, a termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al
Actiunilor Noi trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavand nicio
responsabilitate in legatura cu aceasta.

Fiecare investitor va trebui sa isi consulte proprii consultanti juridici, financiari, fiscali sau de alt fel pentru a primi
consultanta relevanta in legatura cu aspectele juridice, fiscale, de afaceri, financiare aferente Emitentului sau
detinerii de Actiuni Noi sau in legatura cu aspectele care trebuie luate in considerare la subscrierea, cumpararea,
pastrarea sau transferarea Actiunilor Noi sau a oricaror actiuni emise de Emitent. Intermediarul si Emitentul nu isi
asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte. Nici Emitentul, nici Intermediarul nu fac vreo declaratie
vreunui destinatar sau subscriitor de Actiuni Noi cu privire la legalitatea unei investitii in Actiuni Noi realizate de
respectivul destinatar sau subscriitor, in baza legislatiei relevante care reglementeaza investitiile sau a unei legislatii
similare. Pretul de piata al Actiunilor Noi poate sa creasca sau sa scada ulterior admiterii acestora la tranzactionare.

Acest Prospect nu constituie si nici nu poate fi utilizat in legatura cu, o oferta de a vinde, invitatie in vederea
achizitionarii de Actiuni Noi sau solicitare a unei oferte de cumparare a Actiunilor Noi din partea niciunei persoane
in nicio jurisdictie in care este ilegal sau in care nu este permis in orice alt mod sa fie facuta o astfel de oferta, invitatie
sau solicitare sau in care o astfel de oferta sau invitatie ar genera indeplinirea vreunei formalitati, alta decat
intocmirea si publicarea prezentului Prospect. Atat distribuirea acestui Prospect, cat si oferirea sau vanzarea
Actiunilor Noi in anumite jurisdictii, sunt restrictionate prin lege.

Dorim sa va reamintim ca Prospectul v-a fost adus la cunostinta (in format electronic, pe suport de hartie sau prin
indicarea website-ului de pe care Prospectul poate fi descarcat) avand in vedere faptul ca sunteti o persoana in
posesia careia Prospectul poate fi transmis in mod legal, in conformitate cu legea jurisdictiei in care va aflati si nu
aveti dreptul, nici nu sunteti autorizati, sa transmiteti Prospectul, prin mijloace electronice sau in alt mod, niciunei
alte persoane.

ln cazul in care Prospectul v-a fost adus la cunostinta in format electronic, dorim sa va reamintim ca documentele
transmise prin acest mijloc de comunicare se pot modifica sau schimba pe durata procesului transmiterii electronice
si, prin urmare, Intermediarul, persoanele care ii controleaza, administratorii, directorii, angajatii, agentii si
consultantii acestuia si orice afiliati ai acestor persoane nu isi asuma nicio raspundere sau responsabilitate de orice
natura in ceea ce priveste orice diferenta intre Prospectul care v-a fost transmis in forma electronica si versiunea
Prospectului aprobata de ASF.

Cu exceptia cazului in care se specifica altceva sau in care contextul impune altceva, referirile la "Romania" sunt
referiri la Republica Romania, referirile la un "Stat Membru" sunt referiri la un Stat Membru al Spatiului Economic
European, referirile la "EUR" sunt referiri la moneda introdusa la inceputul celei de-a treia etape a Uniunii Economice
si Monetare Europene conform Tratatului de lnfiintare a Comunitatii Europene, cu modificarile ulterioare, si conform
celor definite la Articolul 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3.05.1998 privind introducerea EUR, cu
modificarile ulterioare, iar referirile la "RON" sau "lei" sunt referiri la moneda nationala curenta a Romaniei.
Referirile la "miliarde" sunt referiri la mii de milioane.

Anumite valori incluse in acest Prospect au fost supuse unor rotunjiri. Prin urmare, valorile indicate pentru aceeasi
categorie prezentata in tabele diferite pot diferi usor, iar valorile indicate drept total in anumite tabele pot sa nu fie
o suma aritmetica a valorilor care le preced.

5
 ,...---;'ip'i'Gfp,

I.? ; �- ., ·J.l �\
/•,(�•:
1 .,,, C.',�,ţ<,\
· ,.::' f:\
Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio masura care sa permita derularea acJ�eilcrr1fte:.· -; �·- })
I !:·

sau a oricarei alte oferte de valori mobiliare emise de Emitent în nicio alta tara (inclusiv, dar fara a se limita fa·•Statele . ")/
\ .'.. .',/

Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia) sau catre persoane rezidente sau localizate în aceste tari. '....:....:'.;";> ·
.· 'r'-, ,t!', .

Persoanele care decid sa subscrie Actiuni Noi în cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si
limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. Prin subscrierea de Actiuni Noi, nerezidentii isi asuma toata
responsabilitatea decurgand din decizia cu privire la investirea în Actiuni Noi.

Drepturile de Preferinta, precum si Actiunile Noi care vor fi emise prin exercitarea Drepturilor de Preferinta în cadrul
Ofertei, nu au fost si nu vor fi înregistrate potrivit Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu
modificarile ulterioare ("Legea Valorilor Mobiliare din SUA"). Drepturile de Preferinta, precum si Actiunile care vor
fi emise prin exercitarea Drepturilor de Preferinta în cadrul Ofertei, nu pot fi oferite, vandute sau transmise în Statele
Unite ale Americii sau catre cetateni sau rezidenti americani.

Drepturile de Preferinta, precum si Actiunile Noi care vor fi emise prin exercitarea Drepturilor de Preferinta în cadrul
Ofertei, nu au fost si nici nu vor fi înregistrate la, recomandate sau aprobate de Comisia pentru Valori Mobiliare si
Piete din Statele Unite ("SEC"), si de nici o comisie de stat pentru valori mobiliare din Statele Unite sau de vreo alta
comisie pentru valori mobiliare sau autoritate de reglementare, si nici SEC, nicio comisie de stat pentru valori
mobiliare din Statele Unite si nici o alta astfel de comisie sau autoritate pentru valori mobiliare nu a validat
acuratetea informatiilor cuprinse sau caracterul adecvat al acestui Prospect.

Avand în vedere ca Emitentul si Intermediarul au informat prin prezenta nota faptul ca nu au luat nicio masura care
sa permita efectuarea prezentei Oferte într-un alt stat decat în Remania, Emitentul si Intermediarul sunt indreptatiti
sa prezume ca fiecare persoana care subscrie în cadrul Ofertei nu este supusa niciunei restrictii referitoare la
subscrierea Actiunilor Noi, exercitarea Drepturilor de Preferinta sau subscrierea sau cumpararea de alte valori
mobiliare emise de Emitent.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea ordinelor de a subscrie primite in
conformitate cu acest Prospect în caz de farta majora (cazuri de farta majora înseamna orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclusiv fara limitare, calamitati naturale, razboaie, rebeliuni, tulburari
civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita functionarea institutiilor pietei de capital).

6
 /J-,:,:f. f,?i�Ec);,_;�-

2. DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE !:::1 - ""'

- �,
J ,· ;�

t;i
(r
\'"_ '·' o/
Acest Prospect cantine diferite declaratii privind perspectivele care se refera la, printre altele, evenimen�e·_şi tendinte -;·
care sunt supuse riscurilor si incertitudinilor care ar putea face ca activitatile comerciale, rezultatele operatibn'ale--si
....
.., ,;,: J, .,.,
...

pozitia financiara curente ale Emitentului sa difere semnificativ de informatiile incluse in prezentul document.
Utilizate in prezentul Prospect, cuvintele "estimeaza", "planifica", "intentioneaza", "anticipeaza", "crede", "se
asteapta", "ar trebui" si expresiile similare, cu referire la Emitent si conducerea acestuia, au ca scop identificarea
unor astfel de declaratii privind perspectivele.

Investitorii sunt avertizati sa nu isi fundamenteze decizia de a investi pe aceste declaratii privind perspectivele, care
prezinta tendinte sau opinii care sunt considerate a fi adevarate la data Prospectului, cu exceptia cazului in care este
prezentata o alta data de referinta in Prospect. Emitentul nu isi asuma nicio obligatie de a comunica public rezultatul
oricaror revizuiri ale acestor declaratii privind perspectivele astfel incat sa reflecte evenimentele sau imprejurarile
ulterioare datei acestui Prospect sau aparitia unor evenimente care nu au fost anticipate.

ln plus, declaratiile privind perspectivele ar trebui analizate in contextul cadrului politic, economic, social si juridic
în care isi desfasoara activitatea Banca, si in contextul pozitiei de capital si de solvabilitate a Bancii. Emitentul nu face
nicio declaratie si nu da nicio garantie ca factorii anticipati de astfel de declaratii privind perspectivele se vor
intampla. Toate declaratii privind perspectivele reprezinta, in fiecare situatie, doar unele dintre multiplele scenarii
posibile si nu trebuie considerate ca fiind scenariul cu cele mai mari sanse de realizare sau scenariul standard.

7
 ..,.�':\
hp�;Sf;f.ii:ţ -�.·-�

,:.: ,�:)..;;.>
3. DEFINITII St G LOSAR PENTRU ANU MIT! TERMENI
,, ._,;.-

�I;' ,C
l n cadrul acestui Prospect, cu exceptia ca z u l u i in care se p reve d e co ntra ri u l in m o d expl i cit, cifmatorii
"· f',. . • ,
terme n i scrisi cu majuscu le, vor avea u rmatoarele sem nificatii, a p lica bile atat form elor de s i ng u l a r -cal:· si '.:� "
cel o r de p l u ra l :

Act Constitutiv
Actul Constitutiv al Bancii, in forma aprobata prin
hotararea nr. 2 din 28.07.2017 a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Bancii

Actionar lndreptatit
Persoana inregistrata in Registrul Actionarilor la Data
de lnregistrare si careia ii vor fi alocate Drepturile de
Preferinta conferite in baza Hotararii AGEA de
Majorare.

Actiuni
Oricare si toate actiunile nominative, ordinare,
dematerializate emise de Banca, fiecare actiune fiind
emisa, platita integral, cu o valoare nominala de 0,1 lei
si conferind drepturi egale actionarilor

Actiuni Noi
Actiunile oferite de catre Emitent in cadrul Ofertei,
respectiv un numar de 605.386.611 actiuni noi emise
in cadrul majorarii de capital social al Bancii astfel cum
a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Banci i din data de 12
martie 2018

Actiuni Existente
Un numar de 2.271.217.313 Actiuni existente si aflate
in circulatie inainte de implementarea majorarii de
capital social al Bancii astfel cum a fost aprobata prin
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor Bancii din data de 12 martie 2018

Actiuni Noi Nesubscrise

Actiunile Noi ramase nesubscrise ca urmare a
exercitarii Drepturilor de Preferinta de catre
detinatorii Drepturi lor de Preferinta in cadrul
Perioadei de Subscriere.

APIA
Agentia de Plati si lnterventie pentru Agricultura

ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiara

BCE
Banca Centrala Europeana

BNR Banca Nationala a Romaniei

BVB sau Bursa de Valori Bucuresti Bursa de Valori Bucuresti S. A., operator al pietei
reglementate la vedere pe care se tranzactioneaza
Actiunile Existente ale Emitentului
CAEN Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a
Romaniei
CE Comisia Europeana
CFA CFA Remania - asociatia profesionala a profesionistilor
din domeniile bancar, financiar si al investitiilor
Comitetul Basel Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancara
Consiliul de Administratie si/sau CA Consiliul de Administratie al Emitentului, oricare ar fi
componenta acestuia la un anumit moment

8
 CRD IV
,:·
6
.,.\�Vf-:.:. .

Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la ac ·v!tatea

institutiilor de credit si supravegherea prudent1a:l9 , a . ., . ,
•
' ':\\
1-\. '_ .. , L :.• ·• · "
.

< ·· :.. · -
institutiilor de credit si a firmelor de investitii
CRR Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerintele
prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de
investitii
11.04. 2018, respectiv data calendaristica care serveste
Data d e lnregistrare
la identificarea actionarilor carora li se aloca Drepturi
de Preferinta corespunzator numarului de actiuni
detinute la aceasta data.
Depozitarul Central S.A., entitatea care tine registrul
Depozitarul Central sau DC
actionarilor Emitentului si care opereaza sistemul de
compensare si decontare a tranzactiilor cu actiuni
emise de Emitent derulate pe BVB
Directiva 2014/65/EU a Parlamentului European şi a
Directiva privind Pietele de Instrumente Financiare
Consiliului din 15.05.2014 privind pietele
sa u Directiva MIFID
instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei
2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE
Directiva 2003/71/CE (cu modificarile ulterioare,
Directiva privind Prospectul
inclusiv Directiva de Modificare a PD 2010, în masura
în care este implementata de un stat membru al SEE)
Drepturi de preferinta care sunt conferite în temeiul
Drepturile de Preferinta
H otararii AGEA de Majorare si care sunt alocate
Actionarilor lndreptatiti
EEAF Financial Services B.V., actionarul majoritar al
EEAF sau EEAF 8.V.
Emitentului
Patria Bank S.A., o institutie de credit cu sediul social în
Emitentul si/sau Societatea si/sau Ba nca si/sau Patria
strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etaj 1, 2 si
Bank
mansarda, Bucuresti, Romania, sediul real in strada
Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 7, 8 si
10, Bucuresti, Remania, Cod de Identificare Fiscala
RO11447021, numar de inregistrare la Registrul
Comertu lui J40/9252/2016, pagina de internet
www.patriabank.ro
Moneda oficiala introdusa la începutul celei de-a treia
EU R, euro si €
etape a Uniunii economice si monetare europene,
conform definitiei de la Articolul 2 al Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3.05.1998 privind
introducerea euro, cu modificarile ulterioare
Fondul Monetar lnternational
FM I
11 Grupul
Emitentul impreuna cu filialele acestuia

Formular de Revocare Formularul completat de catre detinatorii de Drepturi

de Preferinta în vederea revocarii subscrierilor
efectuate in cadrul Perioadei de Oferta în
conformitate cu prevederile legale
Formular de Subscriere Formularul completat de catre detinatorii de Drepturi
de Preferinta în vederea subscrierii de Actiuni Noi în

9
 "'.::\�
&"
11;{
cadrul Perioadei de Oferta, in confqtf!1ita_te cu -2" i
'· '. · \
i:

prevederile Prospectului
Hotararea AGEA de Majorare Hotararea Adunarii Generale Extraorirfare _._..,a
, •
.

Actionarilor Bancii din 12.03.2018 prin care s-a aprobat

majorarea de capital social cu suma maxima de
60.538. 661,1 lei
Hotararea CA de M ajorare Hotararea Consiliului de Administratie al Bancii nr. 8 6
din 04.04.2018 prin care s-a decis c u privire la actiunile
ramase nesubscrise in urma finalizarii Perioadei de
Subscriere
IFRS Standardele lnternationale de Raportare Financiara.
Intermediar sau I ntermed iarul Ofertei BRD - Groupe Societe Generale S.A.
IT Tehnologia lnformatiei
IPC Indicele Preturilor de Consum
Legea privind emitentii Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Legea Societatilor Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si
completarile ulterioare
Leu sa u lei sau RON Moneda oficiala a Romaniei
Oferta Oferirea de catre Banca a unui numar maxim de
605.386.611 actiuni noi, ordinare, nominative si
dematerializate cu o valoare nominala de 0,10
lei/actiune prin exercitarea unui numar de maxim
2.271.217.313 drepturi de preferinta in baza Hotararii
AGEA de Majorare, exclusiv detinatorilor de drepturi
de preferinta, conform prevederilor Prospectului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Oferta nu include o

eventuala oferta a Actiunilor Noi Nesubscrise adresata
(i) exclusiv investitorilor calificati si/sau unui numar
mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele
decat investitorii calificati in cadrul unui plasament
privat urmata de anularea Actiunilor Noi Nesubscrise
in aceasta etapa, in conformitate cu Hotararea CA de
Majorare.
Oficiul National al Registrului Comertulu i
ONRC sau Registrul Comertului
Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul
Participant
public al ASF, admisi in aceasta calitate in sistemul
Depozitarului Central
Perioada de o luna de zile, respectiv 32 zile
Perioada de Oferta sau Perioada de Subscriere
calendaristice, incepand din prima Zi Lu cratoare
ulterioara Zilei Lu cratoare in care a t publicat
�
Pro ul, cuprinsa intre 2018
�
„.2,i..... O. ..............
si .............«:>.. ................ 2018, inclusiv, in interiorul
careia detinatorii de Drepturi de Preferinta pot
subscrie Actiuni Noi prin exercitarea Drepturilor de
Preferinta de care beneficiaza

10
 �" .,,�:�:
i t.\
,, ;

:'. .
\(\,\

Produsul lntern Brut

f .'.'.:
i)
. ' ,.,.
, �·

PIB
' ' •t

\t �,. ,,• .:.: . ; ,. st�/

Pretul la care detinatorii de Drepturi de Preferinta,- pot
Pret de Subscriere
.J
subscrie Actiuni Noi in cadrul exercitarii Drepturil�r -d§' '.'. '
Preferinta, respectiv 0,10 lei per Actiune Noua
Prospectul Prezentul Prospect privind majorarea capital ului social
al Patria Bank, aprobat de catre ASF in vederea
derularii Ofertei
Registrul Actionarilor Registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul
Central
Sectiunea I Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central
in care sunt evidentiate conturile individuale in care
instrumentele financiare sunt înregistrate direct in
numele si pe seama proprietarului, conturi care nu
sunt in administrarea unui Participant.
Sectiunea li Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central
in care sunt evidentiate (i) conturile individuale si
globale de instrumente financiare aflate in
administrarea Participantilor si (ii) conturile proprii ale
Participantilor
Sisteme IT Sistemele tehnologice de informatii
Situatiile Financiare 2017 sau Situatiile Financiare Situatiile financiare auditate si consolidate ale Bancii la
Anuale Consolidate data de 31 decembrie 2017 si pentru exercitiul
financiar încheiat la acea data întocmite in
conformitate cu standardele IFRS
Stat Membru Relevant Fiecare stat membru al SEE care a implementat
Directiva privind Prospectul
State Membre Statele Membre din Spatiul Economic European
US$, $, dolar SUA, USD sau dolar Moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii
UE Uniunea Europeana
Zi Lucratoare Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat
si sistemele de tranzactionare si compensare­
decontare ale Bursei de Valori Bucuresti /
Depozitarului Central sunt deschise pentru
desfasurarea activitatii

11
 � s U '' fr
., t,
·-s;,,
"ci
,.__«;

:P'
,.,..-v

,'!' ·. �;,;\

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA I NTENTIO .. . : ,.

ţ:

,....._�...: · . ''.1

I
! 12
 4. REZUMAT <{�SJ P.t.:::_;t,�'e, - ,

/t·
{f: ,
·5'.,\

Rezumatele sunt alcatuite din cerinte de prezentare a informatiilor, denumite "Eleme · ( ?Acesţ�_ _:_:-· }. )
'-;�\
. , ;11
.
Elemente sunt numerotate in Sectiunile A-E {A. 1 -E. 7) · --.\
{

Acest rezumat cantine toate Elementele ce trebuie sa fie incluse intr-un rezumat pentru ace�t tip
'• ,
: 'ţ i\

de valori mobiliare si acest tip de emitent. A vand in vedere ca unele Elemente n u necesita a fi
analizate, este posibil ca unele n umere sa lipseasca din secventa de n umerotare a Elementelor.
Chiar daco este necesar ca un Element sa fie in trodus in acest rezumat datorita tipului de valori
mobiliare si al emitentului, este posibil sa nu poata fi furnizate informatii relevante despre
Elemen tul respectiv. ln acest caz, rezumatul va cantine o descriere scurta a Elementului, cu
mentiunea "Nu este cazul".
Sectiunea A - Introducere si avertismente

A. 1
Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la acest document ("Prospect").
Atentionare

Orice decizie de a investi in valori mobiliare ar trebui sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului
de catre investitori, considerat în integralitatea lui. Investitorii nu trebuie sa se limiteze la citirea acestui
rezumat
ln cazul in care se introduce o actiune în fata unei instante judecatoresti privind informatia cuprinsa în
Prospect, este posibil ca investitorul reclamant, în temeiul legislatiei nationale a statelor membre ("State
Membre") din Spatiul Economic European ("SEE"), sa fie obligat sa suporte cheltuielile de traducere a
Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.
Raspunderea civila revine doar persoanelor care au elaborat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia,
dar doar daca acesta induce in eroate, este incorect sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale
Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale
pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in aceste valori mobiliare.
A.2 Acordul emitentului sau al persoanei responsabile de elaborarea prospectului in ceea ce priveste utilizarea

Banca nu a fost de acord cu utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul ulterior sau
acestuia pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al valorilor mobiliare de catre intermediari.

final al valorilor mobiliare,

Banca nu a fost de acord cu utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul ulterior sau
Orice alte conditii clare s i obiective associate acordului care sunt relevante pentru utilizarea prospectului.

final al valorilor mobiliare de catre intermediarii financiari.

O mentiune scrisa cu caractere ingrosate prin care investitorii sunt informati ca informatiile privind
conditiile ofertei /acute de un intermediar financiar vor fi furnizate in momentul in care va fi /acuta oferta

Banca nu a fost de acord cu utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul privat
de catre intermediarul financiar.

ulterior sau final al valorilor mobiliare de catre intermediarii financiari.

Sectiunea B - Emitent si eventuali garanti

B.1
Denumirea legala si comerciala a emitentului este Patria Bank S.A. {"Emitentul" sau "Banca" sau "Patria
Denumirea legala si denumirea comerciala a emitentului.

Bank")
B. 2 Sediul social si forma juridica/ a emitentului, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea

Sediul social al Emitentului este situat în strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etaj 1, 2 si mansarda, sector 1,
emitentul si tara in care a fost inregistrat.

Bucuresti, Romania.

13
 Sediul real al Emitentului este situat in strada Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, et�f:q/8':Si ,t o,:sector,S 1
k
2, Bucuresti, Romania.
\"�
v .,:>.
1/
I
" /··, .
Codul de identificare fiscala al Emitentului este RO11447021. ,..'..: ' '_. . _,,
Banca este înregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9252/2016,
pagina de internet www.patriabank.ro; telefon +40 372 538 725; fax +40 372 148 273
Banca este constituita ca o societate pe actiuni infiintata si functionand in baza actelor normative in vigoare
din Romania privind societatile, activitatea bancara, piata de capital, precum si in baza Actului Constitutiv.
B.3 O descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale activitati, inclusiv a
factorilor-cheie aferenti acestora, cu mentionarea principalelor categorii de produse vandute si/sau
servicii furnizate si identificarea principalelor piete de desfacere in care emitentul concureaza.
Obiectul principal de activitate al Bancii ii reprezinta „Alte activitati de in termedieri monetare" ( cod CAEN
6419). Banca opereaza întreaga gama de servicii bancare pentru clienti persoane fizice si juridice, cuprinzand
atragerea depozitelor, gestionarea lichiditatilor, activitati de creditare in lei si valuta. Aceasta ofera serviciile
si produsele bancare traditionale in moneda locala, asociate cu operatiuni in valuta, incluzand ordine de
plata, tranzactii documentare si emiterea acreditivelor si garantiilor.
Banca isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, printr-o retea de 85 unitati teritoriale (agentii si
puncte de lucru).
B.4a O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza emitentul si ramura de activitate in
care acesta functioneaza.
ln primele 2 luni ale anului in curs, moneda nationala ( RON) a cunoscut o stabilizare fata de moneda unica
europeana ( EUR). ln ceea ce priveste dobanzile, este începutul unei perioade de reasezare a lor pe întregul
spectru al timpului (,,time buckets"), semnal dat de catre Banca Nationala a Romaniei ("BNR") prin majorarea
dobanzii de politica monetara de doua ori deja in cursul anului curent, aceasta situandu-se acum la 2,25%.
ln ceea ce priveste coridorul „dobanda de depozit" versus „dobanda de credit" , acesta isi pastreaza marja
de +/- 1% in jurul „dobanzii de referinta" in timpul ce ratele rezervelor minime obligatorii raman
neschimbate. Aceste modificari aduc un impact moderat in acest moment asupra profitabilitatii Bancii,
urmand ca aceasta sa isi modifice strategia odata cu accelerarea cresterii ratelor de dobanda de referinta si
a celor interbancare.
B.4b Nu se aplica
B.5
La data Prospectului grupul Patria Bank (,,Grupul") era format din urmatoarele entitati:
Daco emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia

Banca care a provenit din fuziunea prin absorbtie derulata intre Banca Comerciala Carpatica S. A.
(societate absorbanta) si Patria Bank S. A. (societate absorbita).
Patria Credit IFN S. A., institutie financiara nebancara, autorizata de BNR pentru a desfasura
activitati de creditare pe teritoriul Romaniei, specializata in creditarea rurala, detinuta in proportie
de 99,99% de catre Emitent.
- SAi Carpatica Asset Management S. A. , societate de administrare a investitiilor autorizata de ASF
detinuta in proportie de 99,99% de catre Emitent. SAi Carpatica Asset Management S. A. este
administrator al fondurilor deschise de investitii Carpatica Obligatiuni, Carpatica Global si Carpatica
Stock.
La data Prospectului filialele/detinerile semnificative aflate in curs de lichidare/dizolvare
voluntara/procedura falimentului sunt:
- Imobiliar Invest S. R.L. (in lichidare voluntara) avand domeniul principal de activitate cumpararea si
vanzarea de bunuri imobiliare proprii, la care Banca detine o participatie de 100% din capitalul
social.
Carpatica Invest S.A. (in dizolvare), anterior societate de servicii de investitii financiare (SSIF) cu
activitati de tranzactionare la bursa, consultanta si finantare prin intermediul pietei de capital, la
care Banca detine o participatie de 95,68% din capitalul social.

14
 Delta Asigurari S.A. (in procedura falimentului), societate de asigurari, la car'ei.,.Banca ·detine o
participatie de 35,09% din capitalul social.
Patria lnvestments S.A. (in lichidare voluntara), anterior SAi Patria Asset Management S.A. cu
�­
..:...�?�.''f'

activitati de administrare a fondurilor de investitii, la care Banca detine o participatie de 99,99%

din capitalul social.
Alte detineri semnificative ale Bancii:
SAi Globinvest S.A., societate de administrare a investitiilor la care Banca detine o participatie de
20% din capitalul social.
B.6 ln masura in care sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, direct sau indirect, detine
participatii in capitalul emitentului sau drepturi de vot, care trebuie notificat in conformitate cu legislatia
nationala a emitentului, impreuna cu valoarea participatiei unei astfel de persoane. Daca actionarii
principali ai emitentului au drepturi de vot diferite, in cazul in care au drepturi de vot. ln masura in care
aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat,

La data de 11.04.2018 EEAF Financial Services B.V. detinea o participatie de 76,2058% din capitalul social al
direct sau indirect, si de catre cine si se descrie natura acestui control.

Emitentului, domnul Carabulea Ilie detinea o participatie de 10,8088% din capitalul social al Emitentului, in
timp ce alti actionari detineau împreuna o participatie de 12,9854% din capitalul social al Emitentului.
Exista o singura categorie de actiuni emise de Banca si toate actiunile confera drepturi egale. Nu exista
drepturi de vot diferite conferite de actiunile Emitentului.
BNR a dispus prin Hotararea BNR nr. 6/12.03.2014, respectiv Ordinul BNR nr. 35/28.03.2014, suspendarea
exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor fostei Banei Comerciale Carpatica S.A. detinute de urmatorii
actionari: Ilie Carabulea, Corneliu Tanase, Atlassib S.R.L., Safa S.R.L., Oprea Nicolae Carabulea, Daniela
Tanase, Dana Cojocaru si Nicolae Lupu. La data de 11.04.2018, actionarii Bancii ale caror drepturi de vot sunt
suspendate in temeiul ordinelor BNR detineau un numar total de 245.490.909 actiuni, care reprezinta
10,8088% din numarul total de actiuni emise de Banca.
Actionarul majoritar al Emitentului, este detinut in proportie de 100% de Emerging Europe Accession Fund
Cooperatief UA (EEAF UA • Olanda), care la randul sau este detinuta in proportie de peste 90% de institu tii
financiare internationale precum: Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, Fondul European de
lnvestitii, Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre, Banca de Dezvoltare parte a grupului bancar KFW si
alti investitori.

B.7 lnformatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru fiecare exercitiu
financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice perioada financiara intermediara
ulterioara, insotita de date comparative din aceeasi perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia
ca cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor
bilantului de la sfarsitul exercitiului. Aceste informatii ar trebui sa fie insotite de o descriere narativa a
modificarii semnificative a situatiei financiare a emitentului si a veniturilor din exploatare ale acestuia in
timpul sau dupa perioada vizata de informatiile financiare istorice esentiale.

lnformatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la Banca, extrase din situatiile financiare
individuale si consolidate aferente exercitiului încheiat la 31.12.2017 sunt prezentate in continuare.

ln ceea ce priveste bilantul si cifrele comparative ale rezultatului global aferent exercitiului financiar încheiat
la 31.12.2016, au fost pregatite valori consolidate ale celor doua banei care au fuzionat in data de 01.05.2017
(Banca Comerciala Carpatica S.A. si fosta Patria Bank S.A.), pentru perioada anterioara fuziunii, folosind
valoarea contabila la nivel agregat aferent situatiilor financiare consolidate.
Comparativele aferente lunii decembrie 2016 din rezultatul global raportat cuprind consolidarea rezultatelor
financiare din 2016 a fostei Patria Bank S.A. cu rezultatele financiare din 2016 ale fostei Banei Comerciale

15
Carpatica pentru o perioada de 9 luni, incepand cu 31 martie 2016 (data în care fosta PM.(i � Bank S.A - �·,
preluat controlul asupra fostei Banei Comerciale Carpatica) si pana la 31 decembrie 2016. · <.>· '.�- '. ·'
Situatia Pozitiei Fina nciare
mii /ei Grup Patria Bank Banca
3 1 decembrie 31 decembrie 3 1 decembrie 31 decembrie
2017 2016 2017 2016
Active
Nu mera r si echivalente de numera r 642.914 7 16.887 636.525 688.038
Active fi na nciare detinute pentru
tranzacti o n a re 99.966 1 15.283 28.635 5 2.788
Active financiare disponibile i n vederea
va nza rii 1 . 15 1 .064 1. 171.727 1 . 1 5 1 .064 1.17 1.727
Plasamente la ba n ei 8.408 6.939 5 .076 6.939
Credite s i avansuri acordate clientelei 1 .370. 125 1 .236. 190 1.325.216 1.199.589
l nvestitii pastrate pana la scade nta 107.708 109.860 107.708 109.860
l nvestitii i mobiliare 76.541 78.2 7 1 73.476 75.206
Titl u ri de partici pare detin ute i n filiale 27.505 28.832
Alte active financiare 9.294 1 .810 9.065 1.551
Alte active 45.469 47.601 47.090 46.901
Creanta privind i m pozitul a ma nat 22.716 18.744 22.936 19.023
l mobiliza ri necorporale 45.280 44.239 43 . 2 1 1 43.025
l mobiliza ri corporale 168. 105 175.551 167.886 1 75.444
Total active 3.747.590 3.723.102 3.645.393 3.618.923
Datorii
Depozite de la banei 95.967 42.023 95.967 42.023
Depozite de la clienti 3.231.281 3.207.531 3.256.296 3.221.691
l m prumuturi de la banei si a lte institutii
fi na ncia re 39.893 47.223 59 15.933
Alte datorii financiare 98.972 96.485 6 .892 4.684
I m pozit pe profit curent 259
P rovizio a ne pentru alte riscuri si
a ngajamente de creditare si gara ntii
fi na ncia re 11.827 17.753 10.979 17.094
Alte datorii 15.609 17.069 14.060 15.571
Datorii s u bo rdonate 29.589 19.754 29.589 19.754
Total Datorii 3.523.138 3.448.097 3.413.842 3.336.750

Capitaluri proprii
Ca pital social 231.418 199.218 231 .418 199.218
P rime de fuziune (67.569) (67.569)
Act i u n i proprii rascumpa rate ( 1.055)
Pierderea cumu lata (33,069) (70,628) (25.226) (62.476)
Rezerve d i n reeva l ua re 52.862 18.440 5 1.063 18.440
Rezerve pentru riscurile ba ncare genera le 1 1 . 886 23.503 1 1.886 23.503
Rezerve lega le 15.301 1 1 .683 15.301 1 1.683
Alte reserve 14.678 30.290 14.678 30.290
I n terese c a re n u controleaza 62 .499 61.515
Total capitaluri proprii 224.452 275.005 231.551 282.173

Total datorii si capital u ri proprii 3.747.590 3.723. 102 3.645.393 3.618.923

Sursa: Situatiile financiare auditate individuale si consolidate ale Bancii la data de 31.12.201 7 si pentru exercitiul
financiar incheiat la acea data intocmite in conformitate cu standardele lFRS

16
 ,<{i,::-.:;;î'0::::;i:;1<:\'.

.,
1 2 .�
�" r <\
/
i '.� •'
i I � ..

,- .
,' ,; ,t ·
...

\:.:.2j!.. �..�. ..
\ �-�'\ ✓ • •

Situatia Performantei Financiare ,../ ·

·' '
h�.
, , . ', "

G rup Patria Bank Banca

mii /ei
31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
2017 2016 2017 2016
Venitu ri din dobanzi si asimilate 152.009 182.809 137. 148 170.665
Cheltu ieli cu dobanzile si assimilate {34.588) {34, 185) {32.646) {32.887)
Venituri nete din dobanzi 117.421 148.624 104.502 137.778
Ven itu ri d i n comisioane si speze 28. 184 24.333 2 7 . 278 24.541
Che ltu i eli cu comisioane si s peze {5.951) {5,710) {4.49 1) {5,653)
Venituri nete din comisioane si speze 22.233 18.623 22.787 18.888
Venit net d i n t ra nzaction a re 9 .096 12 .447 10.545 10.846
Castig n et din va nza rea activelor
fina ncia re dispo n ibile î n vederea
va nza rii 471 17.230 468 17.220
Alte ve n it u ri din exploatare 9.041 6.766 1 2.283 18.346
Total venituri operationale 158.262 203. 690 150.585 203.078

Cheltuieli nete cu aj u sta rile pentru

depreciere afe rente creditelor si
avansurilor acordate clientelei { 18.875) {64,369) { 17.416) {62,621)
P rovizioanele pentru angaja me nte de
creditare si gara ntii fi na ncia re { 1 .056) { 1 .542) { 1 .056) { 1.542)
Cheltuieli nete cu aj usta ri de
depreciere aferente tit l u rilor de
particip a re ( 19) { 1 .347)
Che ltu ieli cu perso n a l u l (85.286) (91.402) (81.055) (88.865)
Cheltuieli cu a mortiza rea si deprecierea ( 16.042) (13,971) ( 15 . 6 17) ( 14.087)
Alte c heltuieli o pe rationale si
a d m i nistrative (79,731) {75 , 169) {76,638) (72.472)
Total cheltuieli operationale (201.009} (246.453} (193. 129} (239,587}
Pierdere inainte de impozitare {42.7471 � {42.5441 �

(Cheltuia la) / venit cu i m pozitu l pe

p rofit a ma nat 59 ( 1. 6 16) { 1 . 681)
{Cheltuia la) / venit cu i m pozitul pe
p rofit c u rent (912) {771)
Pierderea exercitiului financiar � � {42.5441 �

-Societatii mama (43,600) (36.422) {42.544) {38. 190)

-I ntereselor care n u controleaza {8.728)
Pierderea exercitiului financiar � � {42.5441 �

Alte elemente ale rezultatului global

Elemente care pot fi reclasificate
ulterior in contul de profit sau
pierdere:
Active financi a re dispo n i bile pe ntru
vanzare:
- Castig / {Pierdere) recu noscut( a ) în an ( 11,631) 3.057 ( 1 1 .631) 3 .057
- (Castig )/Pierdere recu noscut(a) din
va nzare . reclasificat(a) i n contu l de
profit sau Pierdere {468) ( 1 7 . 141) {468) { 1 7 , 141)
I m pozitul pe ve nit î n registrat d i rect în
a lte elemente a l e rez u ltatu l u i global 1.901 2 .254 1 .901 2 .254
Elemente care nu vor fi clasificate
u lterior in profit sau pierdere:

17
 Rezu ltat reportat din rea lizarea
rezervelor d i n reeva l u a re (2, 155)
I mpozitul pe profit i n registrat di rect i n
rezu ltatu l globa l 405 405
Alte elemente ale Rezu ltatu l u i globa l .
nete d e i m pozit p e profit ( 1 1 ,948) ( 1 1 ,830) ( 1 1 .948) ( 1 1.830)
Situatia rezultatului global aferenta
exercitiu lui financiar (54.492) (50.020)
Situatia rezu ltatu l u i global este
atribui bila:
-Societatii mama (55 .548) (46,843) (54.492) (50,020)
-I ntereselor care n u
controleaza ( 10, 137)
Situatia rezu ltatu lui global aferenta
exerciti u l u i financiar (54.492)

Rezultatul pe actiune (de baza si

diluat) (0.0143) (0.0142)

Sursa: Situatiile financiare auditate individuale si consolidate ale Bancii la data de 31.12.2017 si pentru exercitiul
financiar incheiat la acea data intocmite in conformitate cu standardele IFRS

Situatia Fluxurilor de Numerar

mii /ei Grup Patria Bank Banca

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
2017 2016 2017 2016
Fluxuri de numerar din activitatea de
exploatare
Dobanzi încasate 137.259 188.652 123.139 180.477
Dobanzi platite (32.607) (39 .820) (31.331) (38, 190)
Co m isioane si s peze incasate 28. 184 24.635 27.278 24.549
Comisioane si speze platite (5,951) (5,737) (4.491) (5, 672)
Castigu ri/Pierderi rezultate d i n
i nstru mente finacia re derivate 617 ( 1.127) 617 (530)
Castiguri nete d i n tra nzactionare si a lte
venituri din exploata re 17.578 33.008 19. 1 14 34.001
Recu perari d i n credite scoase in afara
bilant u l u i 13.574 29. 107 13.563 30.944
Plati i n n u me ra r catre a ngajati (90.958) (84 . 149) (86.810) (81.617)
P lati in n u me ra r catre furnizori ( 8 1 . 181) (79.848) (78.073) (74,697)
I mpozit pe profit (853) ( 753) 1 .053
Flux net de numerar din profitu l de
exploatare inainte de modificarile
activelor si pasivelor de exploatare (14.338) 63.968
Modificari ale activelor de exploatare
{Cresterea}/Descresterea:
-creditelor si ava nsurilor acordate
bancilor ( 1.472 ) (4.767) 1 .860 (526)
-active lor financiare detin ute pentru
tra nzactio n a re 15.317 (7, 139) 24.153 3. 986
-creditelor si ava n s u rilor acordate
c lientelei ( 143,709) 35.717 ( 134.754) 41.418
-altor active fina ncia re si a ltor active
non-fin a nciare (9.376) 45.679 ( 1 1,602) 44.376
Total modificari ale activelor de
exploatare (139.240) 69.490 (120.343) 89.254

18
 ··
Ic
'' ·
Modificari ale pasivelor de exploatare

\·
1· . . ..., '
(Descresterea)/ Cresterea
- depozitelor de la a lte ba nei 53.844 26.824 53.Bi�:__ .·_ ,, . . , 27.0°58
- depozitelor de la clienti ( 2 , 101) (358.339) 8.754 · � -{351.244)
- a ltor datorii fi nanciare si a ltor datorii
non-fina ncia re 1 . 6 10 6 .672 1 .735 (7, 239)
Total modificari ale pasivelor de
exploatare 53.353 (324.843) (331.425)
N umerar net folosit in activitatea de
exploatare (lQQ,225) (191.385) (73 .QQ4) (171.853)
Flux de numerar in activitatea de
investit ii
Cu m p a ra re de titluri disponibile în
vederea vanzarii (989.352) (2.287.874) (989.352) ( 2.287.874)
Va nza re de tit l u ri disponibile în vederea
vanza rii 1.008.836 2.558.701 1 .007.976 2 .559.546
Rasc u m pa ra re titlu ri ajunse la
matu ritate 2 . 158 1 .595 2.158 1.595
Cumpara rea instru mentelor de ca pita l { 1.078) 8.000 ( 1.078) 8.000
Dividende î n ca sate 2.352 724 5 .755 10.305
Vanzari de i nvestitii imobiliare 1.730 7.605 1.730 7.606
Achizitii de imobil izari corporale si
necorporale (6.496) ( 11 .941) (6.230) ( 16 .6 14)
l nvestitii i n fi lia le, nete de n u merar si
disponibi litati la Ba nca Centrala la data
a ch izitiei 432.339 402.687
Numerar net generat de activitatea de
investitii 18. 150 709. 149 20.959 685.25 1
Fluxuri de numerar din activitatea de
finantare
Trageri de î mprumuturi de la a lte
institutii fi na ncia re 18.343 28.712 (46.916)
R a m b u rsari de î m pru muturi de la a lte
institutii fi nanciare (25.980) {85.680) {15.207) (27.688)
l mprumut subordonat 9 . 136 19 .754 9 . 136 19.754
Emisiune de acti u n i 14.057 14.057
Numerar n e t generat de activitatea d e
finantare 1.499 (23 .157) (6.071) (40.793)
Efectul variatiilor de curs de schimb
asupra nu merarului si a echivalentelor
de numerar 6.603 (2541 6.603 Lill
Cresterea/ (Descresterea) numerarului
si a echivalentelor de numerar 7 16.887 222.534 688.038 2 15.508
Nu mera r si echivalente de nume ra r la 1
ianuarie (73.973) 494.353 ( 5 1 .513) 472.530
Numerar si echivalente de numera r la
31 decembrie 642.914 716.887 636.525 688.Q38

Sursa: Situatiile financiare auditate individuale si consolidate ale Bancii la data de 31.12.201 7 si pentru exercitiul
financiar incheiat la acea data intocmite in conformitate cu standardele IFRS

lnformatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la Banca, extrase din situatiile financiare
neauditate aferente trimestrului I 2018, incheiat la 31.03.2018 sunt prezentate in continuare:

19
Situatia individuala a Pozitiei Financiare pentru perioada încheiata la 3 1.03.2018
'\:..·-..,·.' . . , �-. .·
...... �:.' r. ::._
..J'.
mii /ei 31 martie 2018 3 1 decembrie 2017
ACTIVE
N u me ra r si d isponibilitati la Banca Centra la 596.410 636.525
Plasamente la banei 5.000 5 .076
Active financi a re detinute pentru tranzaction a re 12.587 2 8 .635
Active financiare eva luate la valoarea j usta prin a lte e le mente a le 940.373 1.151.064
rezultatu lui global
Active financia re evaluate la cost amortizat - Titluri de datorie 296.627 107.708
Titluri de pa rtici pa re detin ute i n filiale 26.691 27.505
Credite si ava nsuri acordate clientelei, net 1.380.929 1.325.216
l nvestitii imobiliare 72.382 73.476
Alte active 63.439 56.155
Creanta privind im pozitul ama nat 2 1.786 2 2.936
l mobiliz a ri necorporale 42.087 43. 2 1 1
l mobiliza ri corporale 166.347 167.886
Total active 3.624,657 3.645.393
PASIVE
Depozite de la banei 144.414 95.967
Depozite de la clienti 3. 183.282 3.256.296
l m prumuturi de la banei si a lte institutii financiare 45 59
P rovizioane pentru a lte riscu ri si a ngaja mente de credita re si gara ntii 12.078 10.979
fina nciare
Alte datorii 22. 181 20.952
Datorii su bordonate 49.848 29.589
Total Datorii 3.411.849 3.413.84 2
Ca pital social 231.418 231.418
Prime de fuz i u ne (67.569) (67.569)
Pierderea cumu lata (48.636) (25.226)
Rezerve din reeva l u a re 55.730 5 1 .063
Alte rezerve 41.865 41.865
Total capitaluri proprii 212.808 231.551
Total datorii si capitaluri proprii 3.624.657 3.645.393
Sursa: Situatiile financiare ale Bancii la data de 31 martie 2018 intocmite in conformitate cu standardele /FRS

lnformatiile financiare la data de 31 martie 2018 si 31 martie 2017 nu au fost auditate sau revizuite.

Situatia Individuala a Performantei Financiare pentru perioada încheiata la 31.03.2018

Mii lei 31.mar.18 31.mar.17

Venituri din dobanzi si a s i m ilate 29.981 29.817
Che ltu ieli cu dobanzile s i asimi late (8.724) ( 7 .819)
Venituri nete din dobanzi 21.256 2 1.998
Venituri din comisioane si speze 6 .393 6.522
Cheltuieli cu comisioane s i speze ( 1 . 141) ( 1.790)
Venituri nete din comisioane si speze 5.252 4.732
Castig net din tranzactionare 2.367 2.935
Castig net din va nzarea activelor financiare eva l uate la valoa rea j u stă (487) 792
prin a lte elemente a le rezu ltat u l u i global
Alte venitu ri d i n exploata re 2.087 1.479
Total venituri operationale 30.474 3 1.937
Cheltu ieli cu personalul ( 19.727) ( 19.877)
Cheltuieli cu a mo rtiza rea si deprecierea ( 3 .821) ( 3 .872)
Alte cheltui eli ope rationale si administrative ( 17.024) (17.290)
Total cheltuieli operationale (40.572) (41.038)
Ajustari de depreciere aferente activelor financiare (8.784) (6.271)

20
 P rovizioa nele pentru a ngajamente de creditare si ga ra ntii financiare ( 1 33}( ,'> , (}51 )
,
Pierdere inainte de impozitare (19,014) �-..:._ '..;'_ (15.524)
Cheltu iala cu i m pozitul pe profit a m anat
Pierderea exercitiului financiar (19.014) (15.524)
Sursa: Situatiile financiare ale Bancii la data de 31 martie 2018 si 31 martie 201 7 intocmite in conformitate cu
standardele IFRS

Nota: lnformatiile financiare la data de 31 martie 2018 si 31 martie 2017 nu au fost auditate sau revizuite.

B.8
Nu este cazul. Prospectul nu contine niciun fel de informatii financiare pro forma.
lnformatiile financiare pro forma esentiale selectate, identificate ca atare

B.9
Nu este cazul. Prospectul nu contine previziuni sau estimari ale profitului realizate de Banca.
Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeozo cifro

B.10
Opinia de audit este nemodificata (in engleza "not qualified"), confirmand faptul ca Situatiile financiare
O descriere o naturii tuturor rezervelor din raportul de oudit privind informotiile financiare istorice:

individuale si consolidate ale Patria Bank S.A. si ale Grupului la data de 31 decembrie 2017 ofera o imagine
fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie la nivel individual (pentru
Banca) si la nivel consolidat (pentru Grup).
Raportul de audit include urmatorul paragraf: "Incertitudine semnificativa legata de con tinuitatea
activitatii"
Atragem atentia asupra Notei 2d) din aceste situatiile financiare, care indica faptul ca Grupul a înregistrat o
pierdere neta de 43.600 mii RON si ca Banca a înregistrat o pierdere neta de 42.544 mii RON in exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si ca, la aceata data, rata fondurilor proprii totala ("OCR") a Bancii
de 10,6% se afla sub limita OCR de 11,8% impusa de Banca Nationala a Romaniei ("BNR"). Nota 2 d) face
referire la actiunile planificate a fi intreprinse de catre Conducere pentru a readuce Banca in pozitia de a
îndeplini cerintele de capital ale BNR. Deoarece aceste actiuni vor fi finalizate in viitor, aceste aspecte
descrise in Nota 2d), indica faptul ca, pana la încheierea procesului de recapitalizare a Bancii, exista o
incertitudine semnificativa referitoare la capacitatea Bancii de a-si continua activitatea in conditii normale.
Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect".

B.11 Daco capitolul circulant ol emitentului nu este suficient pentru cerintele obligotiile actuale ole emitentului,

Capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru obligatiile actuale ale emitentului.
trebuie sa se inc/uda o explicotie:

ln cazul unei institutii de credit sunt relevante precizarile cu privire la capital in acceptiunea reglementarilor
europene aplicabile in materie, respectiv "cerintele de fonduri proprii pentru institutii" asa cum sunt ele
definite de prevederile articolului 92 din Regulamentului UE 575/2013 suplimentate de prevederile Titlului
7 din ghidului EBA/GL/2014/13 (din 19.12.2014) privind Procedurile si Metodologiile comune pentru
procesul de evaluare (SREP).
Astfel, conform acestor prevederi institutia de credit trebuie sa se conformeze cerintei totale de capital SREP
(TSCR = Total SREP Capital Requirements) si cerintei globale de capital (OCR = Overall Capital Requirements)
reprezentand suma cerinţei totale de capital SREP (TSCR), a cerinţelor privind amortizorul de capital şi a
cerinţelor macroprudenţiale, atunci când sunt exprimate sub formă de cerinţe de fonduri proprii.
Pentru data de 31.12.2017 facem urmatoarele precizari (asa cum sunt incluse in nota "Continuitatea
activitiatii" din Situatiile Financiare aferente exercitiului încheiat la 31.12. 2017) :
La 31 decembrie 2017, rata capitalului Bancii este de 10,61%, depasind limita TSCR (10,57%), dar sub nivelul
OCR de 11,82% (TSCR plus amortizorul de capital de 1,25%).
lncepand cu luna octombrie 2017, rata capitalului Bancii a fost sub limita OCR (ramanand peste limita TSCR)
pana la 31 decembrie 2017. Aceasta s-a datorat in principal pierderilor acumulate mentionate mai sus,
precum si impactului negativ din reevaluarea titlurilor denominate in lei din portofoliul de active disponibile
pentru vanzare (titluri de stat emise de statul roman) - valoarea acestora a scazut ca urmare a cresterii

21
ratelor dobanzilor in lei pe piata. Aceasta a generat un impact negativ asupra pozit{�i „ Alte.elemer,,f:e' ale
rezultatului global", cu un efect in aval asupra nivelului Fondurilor Proprii ale Bancii. l n�.ederea cqnsol.idarii
bazei de capital a Bancii, la 30 noiembrie 2017 a fost incheiat un contract de imprumut s· �'bordonat de
2.000.000 EUR intre Banca si dl Horia Manda (detalii incluse in nota 37) , care a fost inclus in decembrie 2017
in calculul Fondurilor Proprii, ca instrument de capital de Rangul 2, ca urmare a aprobarii primite de la Banca
Nationala a Romaniei. Banca a continuat sa respecte limita TSCR pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018,
ramanand insa sub limita OCR. Limita TSCR a fost de asemenea majorata incepand din februarie 2018 de la
10,57% la 10,93% ca urmare a finalizarii Procesului de Supraveghere si Evaluare (SREP) realizat de Banca
Nationala a Romaniei in cursul anului 2017.
Actiunile de majorare a bazei de capital a Bancii au continuat in cursul lunilor februarie si martie 2018 , canci
un doua noi contracte de imprumut subordonat in valoare de 4.300.000 EUR si 5.000.000 EUR au fost
incheiate intre Banca si EEAF Financial Services BV, principalul actionar al Bancii. Tragerea imprumutului
subordonat de 4.300.000 EUR a avut loc inainte de sfarsitul lunii februarie, insa reflectarea in calculul
Fondurilor Proprii de Nivel 2 s-a realizat numai in luna martie 2018 (dupa primirea aprobarii de la Banca
Nationala a Romaniei); rata capitalului s-a incadrat in limita TSCR, desi se afla inca sub limita OCR.
lmprumutul subordonat in valoare de 5.000.000 EUR a fost inclus in calculul Fondurilor Proprii ca instrument
de capital de nivel 2 in luna aprilie 2018 , dupa primirea aprobarii de la Banca Nationala a Romaniei.
Ca urmare a nerespectarii nivelului ratelor de capital, in cursul lunii decembrie 2017 a fost elaborat si
prezentat Bancii Nationale a Romaniei un Plan de Conservare a Capitalului pentru perioada de pana martie
2018. Banca Nationala a Romaniei a solicitat Bancii sa revizuiasca planul prin includerea amortizorului de
risc sistemic, care va fi aplicabil incepand din luna iunie 2018. Dupa finalizarea procesului bugetar aferent
anului 2018, Banca va proceda la o actualizare a Planului de Conservare a Capitalului care va fi transmis
Bancii Nationale a Romaniei.
Desi nivelul ratei de capital prezentat mai sus poate crea o incertitudine materiala care ar putea pune la
indoiala in mod considerabil capacitatea Bancii de a continua activitatea si, prin urmare, aceasta nu ar fi in
masura sa isi realizeze activele si sa-si achite obligatiile in cursul normal al afacerilor, conducerea Bancii
considera, cu toate acestea, ca fiind adecvata aplicarea principiului continuitatii activitatii in pregatirea
situatiilor financiare consolidate si individuale, datorita planurilor adoptate de consolidare a bazei de capital,
de crestere a afacerii astfel incat Banca sa obtina profitabilitate si datorita pozitiei de lichiditate puternice.
Aceste planuri sunt prezentate mai jos :

Planurile viitoare d e consolidare a bazei de capital a Bancii

ln vederea asigurarii respectarii de catre Banca a ratelor de capital impuse de Banca Nationala a Romaniei
in baza reglementarilor aplicabile institutiilor de credit din UE, s-a planificat ca baza de capital a Bancii sa fie
imbunatatita in cursul anului 2018 printr-o abordare pe etape, dupa cum este prezentat mai jos:
Etapa 1 : majorarea capitalului social c u o valoare maxima de 60.538.661,1 RON, echivalentul a
13.000.000 EUR. Aceasta actiune a fost aprobata de Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data
de 12 martie 2018 si are prevazute urmatoarele actiuni:
a) Conversia creditelor subordonate in suma de 40.309.000 RON (reprezentand echivalentul
in RON a 8.650.000 EUR) acordate Bancii de catre EEAF Financial Services BV; si
b) Contributia in numerar, cu drepturi de preemptiune pentru toti actionarii existenti ai
bancii.
Etapele 2 si 3: majorarea bazei de capital cu 18.500.000 EUR, care este prevazuta a avea loc in
transe pana la sfarsitul lunii iunie 2018 si in cursul trimestrul III 2018 sub forma de capital de nivel
1 si / sau de nivel 2 atras de la investitori.
Ca o anticipare a fazelor 2 si 3 mentionate mai sus, intre Banca si EEAF Financial Services B.V. , la data de
29.03.2018 a fost încheiat un nou contract de împrumut subordonat in valoare de 5.000.000 EUR. Acest
imprumut subordonat suplimentar are scopul de a asigura capitalul necesar incadrii in substanta in limitele
de capital reglementate, inclusiv OCR, la data de 31 martie 2018. ln urma aprobarii primite de la Banca
Nationala a Romaniei, imprumutul subordonat a fost inclus in calculul fondurilor proprii la sfarsitul lunii
aprilie 2018
ln completarea actiunilor mentionate anterior, principalul actionar al Bancii - EEAF Financial Services BV a
sustinut angajamentul permanent de a sprijini operatiunile Bancii printr-o scrisoare de sprijin din data de 26
martie 2018. Actionarul principal al Bancii este fondul de investitii Emerging Europe Accession Fund
Cooperatief U. A. (EEAF) , ai carui principali investitori sunt institutiile financiare internationale:
BERD - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
FEi - Fondul European de lnvestitii al Bancii Europene de l nvestitii (BEI);

22
 - BSTDB - Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre; \". '-·,';
- DEG - Banca de Dezvoltare membra a grupului KFW. "--.:� . :;.. :.1
Aceste actiuni de consolidare a bazei de capital necesare pentru i) finantarea cresterii planificate a activelor
cu randament mai ridicat si ii) respectarea cerintelor reglementate de capital ar trebui, daca sunt îndeplinite,
sa asigure urmatoarele niveluri de conformitate:
- pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului 2018 Banca se asteapta sa raporteze
conformitatea cu limita TSCR (10,97%) si cu limita TSCR plus amortizorul de conservare a capitalu lui
(10,97% + 1,88%);
pana la sfarsitul celui de-al treilea trimestru al anului 2018, Banca se asteapta sa raporteze
conformitatea deplina si cu noul amortizor de risc sistemic aplicabil de la sfarsitul lunii iunie 2018.

Plan de afaceri pe o perioada de 3 ani pentru a deveni profitabila

Banca a pregatit si aprobat planul de afaceri pe o perioada de 3 ani, prin care preconizeaza sa desfasoare
operatiuni profitabile in perioada 2018-2020; planul este conceput numai pe baza cresterii organice. Pentru
2018, Banca intentioneaza sa atinga pragul de rentabilitate si sa devina profitabila, deoarece va continua sa
creasca ponderea activelor cu randament ridicat (credite acordate clientilor) in total active, implicand si o
crestere corespunzatoare a activelor ponderate la risc. Cresterea volumului portofoliului de credite se
preconizeaza ca va conduce la o crestere a veniturilor operationale ale bancii, in timp ce se va continua
controlului asupra costurilor operationale ale Bancii, inclusiv al costul riscului, in vederea realizarii tintei de
profit.

Consideratii privind lichiditatea

Dupa cum s-a mentionat mai sus, Banca are o pozitie de lichiditate foarte puternica, demonstrata prin nivelul
principalilor indicatori de lichiditate, cum ar fi LCR, Liquidity Coverage Ratio, indicatorul de acoperire a

1 necesarului de lichiditate (378% la sfarsitul anului 31 decembrie 2017 - cu mult peste nivelul mediu al pietei
din Remania si peste nivelul minim necesar pentru acest indicator - care este de 100% - si o rata a activelor
lichide in total active de 5 2%. Desi aceasta lichiditate genereaza o anumita presiune asupra veniturilor
operationale ale Bancii (deoarece ofera randamente mai mici comparativ cu activele de creditare), aceasta
reprezinta baza pentru un profil de flux de numerar normal ("business as usual") in cursul anului 2018.
Pe baza tuturor elementelor mentionate mai sus, conducerea bancii a facut o evaluare cu privire la principiul
continuitatii activitatii si a concluzionat ca principiul continuitatii activitatii este aplicabil ca baza pentru
întocmirea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.
B.12- Nu se aplica
B.50

Sectiunea C - Valori Mobiliare

C.1 O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice si/sau sunt admise
la tranzactionare, inclusiv orice numar de identificare a valorilor mobiliare.
Oferta ("Oferta") consta din oferirea de catre Banca a unui numar maxim de 605.386.611 actiuni n oi,
ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune ("Actiunile Noi") care pot
fi subscrise in cadrul exercitarii celor 2.271.217.313 drepturi de preferinta ("Drepturi de Preferinta")
aferente Actiunilor Noi, ce vor fi emise in cadrul unei majorari de capital social al Bancii, astfel cum a fost
aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Bancii din data de 12.03.2018
(publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a nr. 1136 din 20.03.2018).
Actiunile Noi fac parte din aceeasi categorie de actiuni ca cele emise de Banca anterior majorarii, sunt
ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata,fiecare actiune detinuta
asigura detinatorilor drepturi egale (cu exceptia cazurilor in care dreptul de vot sau alte drepturi sunt
suspendate prin lege sau de catre o autoritate sau institutie competenta in acest sens). Registrul actionarilor
Emitentului este tinut de Depozitarul Central S.A..
Codul ISIN al actiunilor Emitentului este ROBACRACNOR6.
Codul LEI al Emitentului este 54930034 L83 M3E7JWl25.
Simbolul de tranzactionare al actiunilor emise de Banca la Bursa de Valori Bucuresti: PBK.

23
C.2 Moneda in care s-a facut emisiunea
E m is i u n ea se real izeaza in lei.
C.3 Numarul de actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise, dar nevarsâte integ,:al. Valoarea
nominala pe actiune sau faptul ca actiunile nu au valoare nominala
La data Prospect u l u i, ca pita l u l soci a l al Em itentu lui este de 227. 1 2 1 . 7 3 1,30 lei impartit in 2 . 2 7 1 . 2 17.3 13
acti u n i su bscrise si integral va rsate de actionarii Emitentu lui ("Actiuni Existente").
N u exista Actiuni Existente emise si nevarsate i ntegra l .

C.4
Valoarea n o m i n a l a a u nei Acti u n i Existente este 0 , 1 0 lei.
O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare
Fiecare a cti une emisa de Banca a corda d repturi si obligatii ega l e si confera deti natorului a cesteia, confor m
l egii, u rmatoarele d reptu ri princi p a l e :
d reptul de vot si de a f i i nfo rmat cu p rivi re l a si de a p a rticipa la a d u na ri l e genera l e ale a ctionari lor
Bancii;
d reptul de a a lege si de a fi a les i n orga nele de con d u cere ale Bancii;
d reptu l de a participa la distri b u i rea profitului, i n cazul i n care î ntr-un exercitiu fi nanciar Ba n ca
i n registreaza profit ( d reptu l la dividende);
d reptu l de preferi nta la su bscrierea de acti u n i noi emise de Banca, proportional cu deti nerile
acestu ia la data de in registrare sta bi lita de a d u n a rea genera l a a a ctio n a rilor Bancii;
d reptu l de a primi i nformatii cu privi re la situatia Bancii s a u i n legatu ra cu orice a d u n a re generala
a actionarilor Bancii;
d reptu l de a contesta hotararile a d u n a ri i generale a a ctionarilor Bancii;
d reptul de a se retrage din acti o n a riatul Bancii si d e a solicita acesteia rascu m p a ra rea acti u n i l o r
sale, i n confo rmitate cu prevederile l ega le, i n caz u l i n c a r e a cti o n a ri i nu a u votat i n favoarea u n ei
a n u m ite h ota rari in cad ru l adu na rii generale a actio n a ri l o r;
- a lte d repturi prevazute de Legea nr. 31/1990 p rivind societatile, precum si de alte legi si
regu lamente i n cidente in vigo a re.
C.5 O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare
Drepturile de Preferi nta, precum si Acti u n i l e Noi care vor fi emise prin exercitarea Dreptu rilor de P referi nta
in cad r u l Ofertei, n u a u fost si nu vor fi î n registrate potrivit Legii Va lorilor Mobiliare din SUA. Dreptu rile de
P refe ri nta, precum si Acti u n i l e Noi care vor fi emise prin exercita rea Dre ptu rilor de P referinta i n cadrul
Ofertei, n u pot fi oferite, vandute sau transmise i n Statele U n ite a l e Americii sau catre cetateni america n i .
D reptu rile de Preferinta, p recum si Acti u n i l e N o i ca re vor fi e m i se p r i n exercitarea Dreptu rilor de P referinta
i n cad ru l Ofertei, nu au fost si nici n u vor fi î n registrate la, recoma ndate sau a probate de Comisia pentru
Va lori Mobiliare si Sch i m b din Statele U nite ("SEC"), si nici de o comisie de stat pentru va lori m o b i l i a re d i n
Statele U n ite s a u o rice alta comisie pentru valori mobiliare s a u autoritate de reglementa re, s i nici SEC, ni cio
comisie de stat pentru va lori m o b i l i a re din Statele Unite si nici o a lta a stfel de comisie sau a utoritate pentru
valori mobiliare nu a validat acu ratetea sau ca ra cterul adecvat a l acestui P rospect.
C. 6 Se indica daco valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la
tranzactionare pe o piota reglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care valorile
mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate
Acti u nile emise de Patria Bank S.A. sunt tranzactionate pe piata regl ementata la vedere admin istrata de
B u rsa de Va lori Bucu resti, segmentul Principal, categoria Pre m i u m, avand simbolul de tranzactionare P B K.
Dupa fi n a l izarea majorarii de ca pita l socia l si derularea tuturor formalitati l o r aferente, Actiunile Noi e m i se
si a locate in ca d ru l majorarii de capital soci a l vor fi tran zactionate pe piata la vedere admi nistrata de B u rsa
de Valori Bucu resti, s u b s i m b o l u l „ P B K", in conformitate cu p reved erile l egale relevante.
Nu se intentioneaza solicitarea a d m iterii la tra n zactionare a D repturilor de P referinta.
N u se intenti oneaza solicita rea a d m iterii Acti u n ilor Noi a l ocate la tra nzactionare pe o a lta piata, diferita de
piata pe ca re acti u n ile emise de Patria Bank S.A. se tra n za ctioneaza i n prezent.
C. 7 O descriere a politicii de distribuire a dividendelor

24
 ln general, in cazul in care, intr-un exercitiu financiar Banca inregistreaza profit, cd,�tl! ul de Admini#tatie
·� -
· -
poate propune distribuirea de dividende, propunere pe care o va supune aprobarii a tionarHodn cadrul
adunarii generale ordinare a actionarilor Bancii de aprobare a situatiilor financiare anuale.
Pentru exercitiile financiare in care Banca inregistreaza profit, adunarea generala ordinara a actionarilor se
va pronunta cu privire la distribuirea de dividende, distribuire care se va realiza din profitul net si va stabili
valoarea totala a dividendelor brute a fi repartizata, suma dividendului brut pe actiune, precum si procesul
privind plata, in baza propunerii facute de Consiliul de Administratie al Bancii. De asemenea, in cadrul
adunarii respective se va aproba data de inregistrare, adica data la care are loc identificarea actionarilor
care urmeaza a beneficia de dividende. Aceasta data trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare
datei adunarii generale a actionarilor care a aprobat distribuirea de dividende. Data platii dividendului este
stabilita de adunare, la propunerea Consiliului de Administratie, intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult
15 zile lucratoare datei de inregistrare. Hotararea adunarii generale a actionarilor de fixare a dividendului
se depune in termen de 15 zile la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru a fi mentionata in registru
si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Vor beneficia de dividende numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central,
la data de inregistrare, stabilita de adunarea generala a actionarilor, conform celor de mai sus. Fiecare
actiune, platita integral, confera proprietarului ei dreptul de a primi dividende. Toate actiunile emise de
Banca confera drepturi egale privind dividendele. Nu exista actiuni preferentiale fara drept de vot sau
actiuni care confera dreptul la mai mult de un vot.
Emitentul a inregistrat pierdere in anul 2017.
C.8- Nu se aplica
C.22

Sectiunea D - Riscuri
D.1 lnformatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice emitentului sau sectorului sau de
activitate
Exista o diversitate de factori care, in mod individual sau impreuna, pot afecta activitatea, situatia financiara
sau perspectivele Emitentului. Este imposibila identificarea tuturor acestor factori, avand in vedere faptul
ca Emitentul nu are cunostinta de toti factorii relevanti sau factorii care desi nu sunt considerati
semnificativi ar putea deveni importanti urmare a aparitiei unui eveniment independent de controlul
Emitentului. Emitentul a identificat in prezentul Prospect un numar de factori care ar putea afecta in mod
semnificativ activitatea sa, dupa cum urmeaza:
Grupul Patria Bank este expus riscurilor asociate functionarii pietei financiare locale, precum si celor
asociate conditiilor economice globale si locale, in general;
Fluctuatiile pietei, lichiditatea si volatilitatea pot avea un impact negativ asupra valorii activelor Bancii,
pot afecta rezultatele financiare si pot face dificila evaluarea valorii juste a anumitor active;
O eventuala nerecuperare a impozitului amanat ar putea duce la pierderea unor beneficii fiscale ale
Bancii;
Banca se confrunta cu o concurenta intensa in toate aspectele activitatii sale;
Banca isi desfasoara activitatea intr-un mediu reglementat si orice noi cerinte de reglementare sau
orice modificari ale reglementarilor curente ar putea supune Banca unor cerinte sau standarde de
capital si lichiditate mai mari care ar putea genera costuri semnificative pentru conformare;
Banca este supusa unor cerinte severe privind capitalul si lichiditatea si angajeaza costuri substantiale
cu monitorizarea si respectarea acestor cerinte;
Efectul aplicarii standardului IFRS 9 „ Instrumente financiare" ;
Orice modificare a reglementarilor privind protectia consumatorului sau interpretari ale acestor
reglementari de catre instante sau autoritati guvernamentale pot conduce la restrangerea capacitatii
Bancii de a oferi anumite produse si / sau servicii;

25
Legislatia din Romania privind procedura insolventei persoanelor fizice poate cJ.�'c_e la adoptan��·,,unor
masuri in detrimentul Bancii in relatia cu clientii persoane fizice; __ _:_ .
Modificarile politicii monetare adoptata de BNR au impact direct asupra activitatii Bancii;
Modificari de reglementare in domenii ce tin de protectia angajatilor, legislatia muncii, asigurarile
sociale, legea concurentei si impozitare ar putea genera costuri suplimentare pentru Banca;
Sunt angrenate costuri substantiale si sunt depuse eforturi semnificative pentru respectarea
reglementarilor din ce in ce mai stringente privind protectia datelor cu caracter personal precum si
prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului;
Riscuri legate de membrii echipei de management si de personalul cheie calificat;
Riscuri specifice tarii si regiunii in care Banca isi desfasoara activitatea;
lnvestitia in pietele in curs de dezvoltare, inclusiv Romania, presupune anumite riscuri, care pot fi mai
mari decat riscurile inerente pietelor mai dezvoltate;
Valoarea investitiilor in Romania, inclusiv a investitiei in actiunile Bancii, ar putea fi afectate de
incertitudinea politica si economica;
Sistemul judiciar si legislatia din Romania este in proces de dezvoltare si, deci, in continua modificare,
ceea ce creeaza un mediu nesigur pentru investitii si pentru afaceri;
Birocratia, coruptia, deficientele sistemului juridic si potentiale abuzuri ale autoritatilor cu functii de
control ar putea crea un mediu de afaceri nefavorabil in Romania si pot afecta operatiunile Bancii;
Esecul Romaniei in a indeplini obligatiile post-aderare la UE poate conduce la aplicarea impotriva
Romaniei a unor sanctiuni;
Activitatea Bancii este expusa riscul de piata;
Fluctuatiile cursului valutar ar putea afecta in mod negativ rezultatul operational al Bancii;
Modificarea ratelor dobanzii din afara portofoliului de tranzactionare ar putea afecta in mod negativ
activitatea bancara a Bancii;
Activitatea Bancii este expusa riscului de credit si contrapartida care ar putea afecta negativ rezultatul
operational al Bancii;
Banca depinde de acces la finantare si alte surse de lichiditati care pot fi restrictionate din motive
independente de controlul acestuia;
Costuri si pierderi neasteptate pot aparea din cauza unor erori umane, procese de management
deficitare, calamitati naturale, disfunctionalitati ale sistemelor tehnologice (inclusiv ale sistemelor
tehnologice informatice) sau evenimente externe care nu se afla sub controlul Bancii;
Banca este expusa riscul reputational;
Banca este expusa la riscuri legate de alegerea unei anumite strategii de afaceri sau riscuri rezultate
din incapacitatea acesteia de a implementa o anumita strategie;
Riscul privind abilitatea Bancii de a se conforma cadrului legal si de reglementare incident;
Activitatea Bancii este expusa riscul utilizarii excesive a efectului de levier;
Risc generat de neonorarea datoriilor fata de actionarii minoritari, fapt care ar putea avea un impact
negativ semnificativ asupra capacitatii Bancii de a-si continua activitatea. Aceste datorii au o valoare
maxima de 37.239.190,58 lei, evaluarea lor facandu-se pe baza situatiei financiare a Bancii, iar plata
acestora facand subiectul apo barii B N R;
Riscul ce deriva din cresterea nivelului actual al creditelor neperformante;
Riscul ca BNR sa intervina in activitatea Bancii;
Riscul ca Banca sa fie implicata in litigii semnificative;
Riscul ca anumite hotarari ale adunarii generale a actionarilor Bancii sa fie anulate de instantele
judecatoresti;
Riscul ca anumiti membrii din conducerea executiva a Bancii sa nu primeasca aprobarea de la BNR
Riscul de anulare sau suspendare a majorarii de capital social, in ipoteza unor decizii finale ale
instantelor de judecata cu privire la dosarele 11872/3/2018, respectiv dosarul 11873/3/2018

26
 -
-

Emitentu l u i ',
Riscul ca u rm a re a nerespecta rii u nor ceri nte privi nd structu ra remu ner'!itiei ma nagem.e ritu l u i
�• . • I
., , ,. ;

-
0.3 lnformatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare

-
Volatil itatea preturilor si lipsa de lichiditate a r p utea afecta performa nta i nvestitiilor in Actiunile Bancii;
Banca a r putea sa nu d istri buie d ividende d i n ca uza inregistrarii d e pierderi, a profitu l u i i nsuficient

-
si/sau a diferitelor constra ngeri l ega le;

-
Tra nzacti onarea Acti u n i lor Bancii pe piata reglementata a d m i n istrata de BVB poate fi suspendata;
Proced u ri l e aferente i n registrarii a cti u nilor corporative in cazul societatilor listate sunt greoaie si
i nvestitorii astea pta o perioada semnificativa de ti m p pentru a beneficia efectiv de efectele acti u n i l o r

-
corporative respective;
Va nzarile su ccesive a l e u n u i n u m a r semn ificativ de Actiuni de catre acti o n a rii sem nificativi ai Bancii a r
p utea conduce l a scaderea pret u l u i Acti u n i lor.
0.4- Nu se aplica
0.6

Sectiunea E - Oferta
E.1 Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiune/oferta si o estimare a costului total al
emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant
Va loarea tota la a emisi u n i i este de 60.538.661,10 lei, i n ipoteza in ca re toate Acti u nile Noi vor fi ach izitionate
i n cad r u l perioadei de exercitare a Dreptu rilor de P referinta.
Conform Regu la mentu l u i ASF nr. 16/2014 p rivi n d veniturile ASF, comisionul perceput de aceasta este de
0, 1%, dar n u mai m u lt de 1 m i lion l ei, din va loa rea susbcrierilor prel u ate i n Oferta. De a sem enea, tariful
perceput de ASF pentru i n registrarea Act i u n i l o r Noi i n Registrul ASF este de 500 lei.
Taxa d e i n registrare a Acti u n i l or Noi la Depozitarul Central S.A. este de a proxi mativ 3.420 lei l a care se a d a u ga
0,06 lei/actiona r ca re si-a exercitat D reptu rile de Preferi nta evidentiate in Secti u nea I, i n momentul exercit a ri i
lor.
Cheltu ielile tota le a l e Ofertei sunt esti mate la a p roxim ativ 290.000 lei (in ca zul s u bscrierii i ntegrale a
Acti u n ilor Noi de catre toti Actionarii l n d reptatiti ) . Aceste cheltuieli vor fi pl atite din fondurile proprii a le
Bancii si nu vor fi reti nute din sumele colectate in u rma Ofertei .
Valoa rea m a x i m a a Ofertei, i n ipoteza i n care toate Actiunile Noi s u n t subscrise i n cadrul Perioadei d e
Su bscriere este de 60.538.661,10 lei.
E . 2a Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute
Majora rea ca pita l u l u i social a l E mitentu lui se rea lizeaza pentru sustinerea p l a n u rilor de ca pita lizare necesa re
in vederea ati ngerii obiectivelor de crestere si dezvolta re din perioada u rmatoare. Va loarea neta estimat a a
fon d u rilor obtin ute, in ipoteza in care toate Acti u n ile Noi p use in va nzare se vor vinde in cadrul perioadei d e
exercitare a Dreptu l u i de Preferi nta este de a proxi mativ 60.248.661,10 lei.
E.2b Nu se a plica

ln conformitate cu hotararea a d u n a ri i generale extra o rdi n a re a actio na rilor din 12.03 . 20 18 (,,Hotararea
E.3 O descriere a conditiilor ofertei

AGEA de Majorare"), Oferta este structurata ca o oferta de Actiuni Noi ca re vor fi su bscrise in cad r u l
exercitarii Dreptu ri lor de Preferi nta a partinand d etinatorilor de D repturi de Preferi nta , c u exceptia
actionarilor care a u restrictionat drept u l de achizitie de Acti u n i Noi, in conformitate cu prevederile a rt. 88
din Legea privi nd em itentii si a rt. 26a din Regu lamentul p rivind Prospectu l .

("Actiunile Noi Nesubscrise"), vor fi oferite exclusiv i nvestito ri l o r ca lifi cati si/sau unui nu m a r mai mic de 150
Act i u n i l e Noi ra mase nesubscrise d u pa i ncheierea perioadei de exercita re a Dreptu rilor de Preferinta

de persoa ne fizice sau juridice, a ltele decat i nvestitorii calificati i n cadrul u n u i plasament privat pentru ca re
Emitentul nu va i ntocmi sau p u b l i ca un prospect conform exceptiei p revazute in Legea privi nd emitentii

27
 ("Plasament Privat"), urmata de anularea Actiunilor Noi Nesubscrise in aceasta \t'apa, in ccinforrţijtate cu
H otararea nr. 86/04.04.2018 a Consiliului de Administratie al Bancii (,,Hotararea CA' dţ�Mf!jorare';): '
... -� �

Fiecarui Actionar lndreptatit i se aloca un Drept de Preferinta pentru fiecare Actiune Existenta detinuta la
Plasamentul Privat n u face obiectul prezent u l u i Prospect

Data de lnregistrare.
Conform hotararii AGEA de Majorare, Drepturile de Preferinta nu vor fi tranzactionabile.
Perioada de subscriere în interiorul careia detinatorii Drepturilor de Preferinta pot subscrie Actiuni Noi este
de o luna de zile, respectiv 32 zile calendaristice, incepand din prim)l.Zi Lucratoare ulterioara Zilei Lucratoare
· . • 9 c;- G)j -
•intre .. �:u.
,.. /\f • A ' 0 ·
in care a fost pub i 1cat Prespectu 1 u1· s1· este cuprinsa ,. .. . . . . ., ........ . . ... s1 . . . . . . . . . . . :Y.P.
J.JJ 2 · .lJ .•. PG<JJ.,;$., ·inc 1 us1v
(,, Perioada de Subscriere").
Dupa expirarea termenului limita a Perioadei de Subscriere nu se vor mai accepta subscrieri din partea
detinatorilor de Drepturi de Preferinta.
Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, sunt necesare 3,75 16807800693 Drepturi de Preferinta. Numarul maxim
de Actiuni Noi care pot fi subscrise de un detinator de Drepturi de Preferinta se determina prin impartirea
numarului de Drepturi de Preferinta detinute la 3,75 16807800693. ln cazul în care valoarea rezultata nu
este un numar întreg, rotunjirea se va realiza la întregul inferior. Nu se admit subscrieri de fractiuni de
actiuni.
Pretul de subscriere la care detinatorii Drepturilor de Preferinta pot subscrie Actiuni Noi în cadrul exercitarii
Dreptului de Preferinta este de 0, 10 lei/actiune, respectiv este egal cu valoarea nominala a actiunii emise de
Emitent (,, Pret de Subscriere").
Pretul la care vor fi oferite Actiunile Noi Nesubscrise in cadrul Plasamentul Privat va fi mai mare decat Pretul
de Subscriere.
1 E.4
Nu exista interese conflictuale care ar putea influenta semnificativ oferta.
O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale

E.5 Numele persoanei sau denumirea entitatii care o/era spre vanzare valoarea mobiliara. Contracte de

Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere de catre Banca. Nu exista contracte de interdictie a instrainarii
restrictionare: identificarea partilor implicate; durata perioadei de restrictionare.

(lock up).
E. 6 Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de oferta. ln cazul unei oferte de subscriere adresate
actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la

Oferta este derulata cu respectarea dreptului de preferinta al Actionarilor lndreptatiti. Prin urmare, daca toti
noua oferta.

actionarii inregistrati în registrul actionarilor la Data de lnregistrare si-ar exercita integral dreptul de
subscriere niciun actionar nu ar fi diluat.
Prin H otararea BNR nr. 6/12.03.2014 si respectiv Ordinul BNR nr. 35/28.03.2014 s-a dispus suspendarea
exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor Bancii detinute de urmatorii actionari: Ilie Carabulea,
Corneliu Tanase, Atlassib S.R. L., Safa S.R. L., Oprea Nicolae Carabulea, Daniela Tanase, Dana Cojocaru si
Nicolae Lupu. De asemena, s-a dispus interdictia de a mai achizitiona actiuni emise de Banca pentru urmatorii
actionari: Ilie Carabulea, Corneliu Tanase, Atlassib S.R.L. si Safa S.R. L . Astfel, spre exemplu, daca toate
Actiunile Noi vor fi subscrise, actionarul Ilie Carabulea va înregistra o diluare cu 19, 2 1% a participatiei sale la
capitalul social al Emitentului ulterior majorarii capitalului social, reprezentand o detinere de 8, 7327 %
ulterior majorarii capitalului social (tinand cont de detinerea de 10,8088% raportata l a data de 1 1.04. 2018.
E.7
Emitentul nu percepe in mod direct cheltuieli (comisioane, onorarii, taxe etc. ) Actionarilor lndreptatiti în
Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant

legatura cu Oferta.

28
 �,;if�:�,-'·<
/\�, -
.(.:.,� · , "· :�,;

J:!°
A., -,:<•
., .
i_,)�
.•·. .,

[ACEASTA PAG I NA ESTE LASATA LI BERA I NTEN 'l_ONAT]

<t,. .
,:...,:

29
 5 . DOCUM ENT D E I N REG I STRARE PRIVI N D E M ITENTUL ACTI U N I LOR

bt,., ,,
·H,t<�
,....,..t:.
_....-:--1�--:--:.- -.

5 . 1 P E RSOAN E RESPONSABI LE /;,_t; , <:�-

(
;
Patria Ba nk S.A., societate cu sed i u l social i n strad a Brezo i a n u Ion, Actor, n r. 3 1 ; �: ·2 . si '· ,·.\;, :
m a n sa rda, Bucu resti, Rom a n ia, sed i u l rea l i n strada Pipera n r. 42, clad irea G lo b a lwo rth P lfu� z·a, etaj ·-:.
7, 8 si 10, Bucu resti, Ro m a n ia, Cod d e Id entifica re Fiscala RO1 1447021, î n registrata la Registru l
Co m e rt u l u i de pe la nga Tri b u n a l u l Bucuresti c u n r. J40/9252/2016, in ca l itate de Em itent a l
Acti u n i l o r No i s i a l Dre pturilor d e P referinta conform p rezent u l u i Pros pect, declara ca d u pa
rea lizarea t utror ve rificari lor rezo n a b i le pentru a se asigura ca aceasta decl a ratie este co recta,
toate informatiile cupri nse in a cest Prospect s u nt, d u pa c u no stinta sa, corecte, com plete,
confo rme cu rea l itatea si nu contin o m i s i u n i de natura sa afecteze se m n ificativ continutul
acestuia. Conform cunostinte lor E m itentu l u i, i nfo rmatiile cu prinse i n P rospect s u nt corecte la
d ata ela borarii p rezentu l u i Prospect, m e ntion ata pe pri m a pagina, cu exceptia caz u l u i i n care se
specifica a lta data in mod expres in cadrul p rezent u l u i document. Activitatea si situatia fi na nciara
a l e E m itent u l u i si i nfo rmatiile incl use i n P rospect pot suferi mod ificari u lte rior a cestei date. Cu
exceptia situ atii lor mentionate in mod expre s in cadrul l ega l a pl ica b i l, E m itentul nu isi a s u m a
o b l igatia d e a actua l iza s a u revizui i nformatiile c u p ri nse i n acest Prospect.

Inte rmediarul Ofe rtei este BRD - G ro u pe Societe G e ne ra l e S.A., o i nstitutie d e cre d it a uto rizata
sa d esfasoare a ctivitati specifice p ietei de capita l co nfo rm Deciziei CNVM (ASF) n r.
255/06.08.2008, cu sed i u l in B-d u l. Ion M i h a lache, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, în registrata la
Registru l Co m e rtu l u i cu n r. J40/608/1991, Cod d e Identifica re Fisca l a RO3 6 1579. Intermediarul
n u a verificat in mod i ndepend ent si n u isi a s u m a n icio ras p u n d e re i n lega t u ra cu n icio i nfo rmatie
cu prinsa in p reze ntul Prospect. Ra s p u n d e rea excl usiva si co m p leta cu privi re la informatiile
cu prinse in p reze ntul Prospect revine doar E m itent u l u i .

5.2 A U DITO RI

Auditorul fi nanciar extern a l Em itent u l u i este Pricewate rhouse Coo pers Audit S.R.L., cu sed i u l
soci a l in Bucu resti, str. Ba rbu Vaca rescu n r. 301-311, Cl a d i rea La keView, Et. 6/1, Sector 2 , n u m a r
d e î n registra re la Registru l Co mert u l u i J40/17223/1993, Cod l n registrare Fisca la RO4282940,
telefo n 021 225 3000, m e m bru al Camerei Aud ito rilor Fina nciari d i n Rom a n ia co nform
a utorizatiei n r. 6 din data d e 25/06/2001. Auditorul Emitent u l u i n u a re n ici u n i nteres semn ificativ
i n legatura cu Em itentu l sa u cu Ofe rta.

Pricewaterho use Coo pers Audit S.R.L. a fost n u m it a u d itor al Ba ncii de catre a d u n a rea generala
o rd i n a ra a a ctio n a rilor Em itent u l u i n r. 4 din data d e 28.07.2017. P ri cewate rho use Coopers Audit
S.R.L. a a ud itat situatiile fina ncia re a l e Emite n t u l u i întocm ite pentru exerciti u l fi nanciar î nc h e iat
la 3 1.12.2017.

30
 ✓ -.-,;·;:-s-;:; ;.;:-.�::·(�
1..",, <•
/ ,,-/ 'G;0
'{,,\
, ,•. :·
j)
\
�.\
Sit uatiile fi na nciare afe re nte exe rcit i u l u i i ncheiat l a 3 1.12.2017 i m p re u n a cu opin ia a ud it 1 �J loi cu . ·/
p rivire la rezu ltatele exe rcit i u l u i fi n a n cia r incheiat la 3 1.12.2017 s u n t d isponibile la ·-a d resa · ../iÎ
https ://www.patria b a n k.ro/d/835/grupu l-patria-ba n k-situati i-fi n a n c i a re-co nsol idate-2017�'<:' · .· ...:.,. •
· \
·
· ,: V
ro.pdf .

Opinia d e a u d it e ste nemod ificata (in e ngle za "not q u a l ified"), confi rm a n d fa ptul ca Situatiile
fi n a n cia re i n d ivid uale si conso lidate a l e Patria Ba n k S.A. si ale G r u p u l u i la data d e 3 1.12.2017 ofera
o imagine fidela a pozitiei fin a n cia re, a perfo rma ntei fi na nciare si a fl uxurilor de trezore rie la n ivel
i n d ivid u a l ( pentru Ba nca) si la n ivel consolidat ( pentru G ru p).

Opinia a u d itoru l u i include u rm atorul pa ragraf:

"Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii"

Atragem atentia asupra Notei 2 d ) d i n a ceste situatii fi nanciare, care i n d ica fa pt u l ca G r u p u l a

i n registrat o pierd e re neta de 43.600 m i i RON si ca Banca a i n registrat o pierd e re neta de 42.544
m i i RON in exerciti u l fi na ncia r i ncheiat l a 31 dece m b rie 2017 si ca, l a a ceata d ata, rata fo n d u rilo r
proprii tota la ( "OCR" ) a Ba ncii de 10,6% se afla s u b l i m ita OCR de 11,8% i m p usa de Ba nca
Natio n a l a a Ro m a niei ("BNR" ) . Nota 2 d ) face refe rire la act i u n i l e p l a n ificate a fi i ntreprinse de
catre Co nd u ce re pentru a rea d u ce Ba nca in pozitia de a i n d e p l i n i ceri nte l e d e ca pital ale BNR.
Deoa rece a ceste a cti u n i vor fi fi n a l izate in viitor, aceste aspecte d escrise in Nota 2 d ), indica fa ptu l
ca, pana la incheierea proce s u l u i d e reca p ita liza re a Ba ncii, exista o i ncertit udine semn ificativa
refe rito a re la ca pa citatea Ba ncii d e a -si co ntinua a ctivitatea i n conditii norma le. Op inia no astra
n u este mod ificata cu p rivire l a acest aspect".

5.3 FACTORI DE RISC

Orice investitie in valori mobiliare implica anumite riscuri. ln ipoteza in care oricare dintre riscurile
de mai jos s-ar materializa, acest fapt ar putea afecta activitatea, situatia financiara, rezultatele
operationale sau perspectivele Bancii. Riscuri suplimentare si incertitudini necunoscute in prezent
sau care, in momentul de fata, sunt considerate nesemnificative, pot avea, de asemenea, in viitor,
un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare, rezultatelor operationale sau
asupra perspectivelor Bancii.

Descrierea de mai jos a factorilor de risc nu se doreste a fi exhaustiva si nu este o prezentare

completa a tuturor riscurilor si a aspectelor semnificative ce tin de investitia in actiunile emise de
Banca. Cu toate acestea, Patria Bank considera ca factorii de risc prezentati mai jos reflecta, in
prezent, acei factori care ar putea afecta semnificativ Banca si activitatea acesteia.

Oricare dintre factorii de risc mentionati in cele ce urmeaza ar putea avea, in mod individual sau
agregat cu alti factori de risc sau in anumite circumstante, efecte nefavorabile semnificative
asupra activitatii, situatiei financiare, rezultatelor operationale sau asupra perspectivelor Bancii,
precum si asupra pretului de piota al actiunilor emise de Banca.

31
 �'C($i}: ;�:-:"� ;
i;

,:;- '
/�(,/

.-
�..s._:...
'-;i\
. -;.._
· , ((\,
Banca prezin ta, in cele ce urmeaza, o descriere a riscurilor si a incertitudinilor pe care le 6tf11:ieh,- ,.··_ ., �
. .}.�!
. ,,..'<\-�..
semnificative, insa este posibil ca aceste riscuri si incertitudini sa nu fie singurele cu care e fipate
· -.... , ,,.
confrunta Banca. Alti factori de risc si incertitudini, inclusiv cei despre care n u are cunostintti·-fn -··
prezent sau care sunt considerati ca nesemnificativi, ar putea avea efectele nefavorabile
mentionate mai sus.

5 . 3 . 1 . Factori de risc specific i p iete i pe care a ctiveaza Emitentul

Grupul Patria Bank este expus riscurilor asociate functionarii pietei financiare l ocale, precum si
celor asociate conditiilor econom ice globale si locale, in general

Economia Ro m a n i e i s-a a ratat a fi vul nerabila la d e c l i n u l piete lor fi na ncia re si d e ca pital p recum
si la incet i n i rea cresterii economiei globa le. Im pact u l evo lutiilor econom ice globale este a d esea
resi mtit m a i p uternic in p iete le emerge nte, p recu m Rom a nia, com parativ c u m o d u l i n care este
resi mtit in pietele m a i dezvo ltate. ln special, in perioadele de i n ce rtit u d i n e econom ica
consu matori i isi red u c cheltu ielile si nive l u l de i n d atora re bancara. ln conditiile in care G ru p u l
Patria Ba n k i s i d esfa soa ra toata activitatea i n Rom a nia, performa nta acestuia este infl uentata d e
nive l u l si ciclicitatea a ctivitatii econom ice d i n Ro m a nia, care l a ra n d u l sa u este afectata d e
eve n i m ente le econom ice si politice loca l e si i nternationale.

Impactul si natura p recisa a tuturo r riscurilor si incertitudinilor la care este supus Grupul Patria
Ba n k ca u r m a re a conditiilor eco nom ice a ct u a l e n u pot fi p revazute si m u lte d i n aceste riscu ri sunt
in afa ra contro l u l u i a cesteia. Potrivit Raportului asupra stabilitatii financiare p u blicat de BNR i n
decem b rie 2017, p l a n u l extern s-a i m b u natatit pe fo n d u l re l u a ri i cresterii e co n o m ice s i revitalizarii
comert u l u i la nivel globa l. Cu toate a cestea, riscu rile p rivind consolid a re a ratei d e crestere a
eco nomiei globale si a comert u l u i internati o n a l ra m a n importa nte pe fo n d u l i n ce rtitu d i n i i
politicilor, a l a c u m u l a rii u n o r d ezech ilibre struct u ra l e l a nive l u l econo m i i l o r e m e rgente si a l
inte nsificarii tens i u n i l o r geopol itice. Piete le fi na nciare internatio nale a u î n registrat evo l utii
pozitive in p ri m a p a rte a a n u l u i 2017 d u pa corecti ile înregistrate la fi na l u l a n u l u i 2016, in t i m p ce
volatil itatea s-a situat pe o te n d i nta d esce nde nta cu scurte perioade de c reste re. Fo n d u l M o neta r
lnternatio n a l a majorat p roiectiile privind rate l e de c restere a eco no m ie i m o n d ia le la 3,6% pentru
a n u l 2017 si, respectiv, l a 3,7% pentru 2018.

Risc u l d ete rio ra rii ra pide a increderii i nvestitorilor in e conomiile e m e rgente se situeaza la u n nivel
ridicat, in context u l in ca re incertitudinile p rivind conso l i d a rea ratei d e cre ste re a eco nomiei
globale si a comert u l u i inte rnatio nal ra m a n se m n ificative, pe fo n d u l risc u rilor d i n po liticile
eco nom ice si m o neta re, acu m u la rii unor dezechilibre structu ra l e la nive l u l economiilor
emerge nte si i ntensificarii tensi u n i l o r geopolitice.

Brexit u l ra m a ne un fa cto r de ince rtitudine in special i n ceea ce p riveste i m pa ct u l pe termen l u ng,

depinzand in m a re m a s u ra de rez u ltatul n egocie rilor i ntre UE si M a rea Brita n ie. ln ceea ce p riveste
increderea in moneda e u ro, datele rece nte a rata o red ucere a e u rosce pticism u l u i si o crestere a
consens u l u i p rivi nd necesitatea conti n u a rii reform e l o r pentru i nta rirea ca d ru l u i i nstitutio n a l si
economic a l UE.

32
 �os $/jf;,�-�·;,,,
Ă'"'<-· <:-,•,,
/§ 'i . , \\
Toate acestea conti n u a sa puna presiune a s u p ra conditiilor econo m ice si fi na nciare a �o b.ţp q�, · · , / ) :
acesti factori m e ntinand u-se si pe ntru perioada u rmatoa re c a principale s u rse d e v u l n e r,â b i l itat�·-;, .·

""- -::' ..
pe ntru sectorul banca r e u ropean si, prin a cest ca n a l, pe ntru sta bilitatea fi na ncia ra d i n Ro�i;i_ ic;1.

Un risc siste m ic im po rta nt la a d resa sta bilitatii fi na nciare d i n Ro ma nia, s i m i l a r ce l u i la n ivelul UE,
este legat de aj u stare a a b ru pta a primei d e risc a fe rente ta rilor emergente. Implementarea u n u i
m ix d e politici ca re sa cond uca la mentinerea echilib re lor macroeco nom ice interne re p rezi nta o
cond itie i m po rta nta in ved e rea l im ita rii efecte lor d e contagiune d i n s p re p iete le fi na nciare
i nternationa le, i n conditiile materializa rii risc u l u i de m o d ifica re brusca a î n c rederii i nvestitoril o r
i n economiile e m e rge nte.

Pe rspectiva privind e co n o m ia din E u ro pa si cea globala, pe termen scurt si med i u, ra m a ne plina

d e provocari, i a r a cest lucru a re, d e aseme nea, efect s i a s u p ra perspective lor d e resta b i l i re si de
i m b unatatire a conditiilor eco nomice si fi n a ncia re d i n Ro ma nia si d i n E u ro pa Centra l a si d e Est.
Daca perturbarile si volatil itatea pietelor se i n ra utatesc, piata locala va fi de asemenea afectata,
ia r a ctivitatea, rezultatele o pe ratio n a l e si situatia fi na nciara a l e G r u p u l u i a r putea fi afectate i n
mod sem n ificativ.

Pe plan intern, i n ce rt itudinile si riscu rile a so ciate a cestei perspective s u nt generate in principal d e
conduita politicii fiscale si a celei de ve nitu ri, i n context u l rece ntelor initiative legislative i n sfera
sa l a ria la si fisca la, si cresterea i n d atora ri i popu latie i . Este p reocupant i m pa ct u l pe ca re a cte le
l egislative ado ptate sa u aflate i n c u rs de a d o ptare - si care vizeaza a p licare a d e noi sti m u l i fisca l i
o r i mas u ri i n d o m e n i u l politicii ve nituri l o r - l - a r p utea avea a s u p ra co nfiguratiei viitoare a
p a ra m etri lor fisca l i. l n situatia in care a d o ptare a de m a s u ri fisca l e corective pentru î n ca d ra rea
d eficit u l u i bugetar i n ti ntele pro p u se a r viza prepo n d e rent comprimarea cheltuielilor d estinate
investiti ilor p u b lice, exista riscul afectarii potentia l u l u i d e crestere a economiei, i ncl u siv in
conditiile intarzieri l o r d eja co nstatate i n a bsorbtia fo n d u rilor e u ropene struct u ra le si de i nvestitii.
l n acelasi tim p, in cond itii le in ca re eve ntua lii sti m u l i fisca l i a r viza cu p reca d e re a m pl ifica rea
cons u m u l u i si in m a s u ra in care d i n a m ica a cestuia s-a r rasfra nge î ntr-o a ccentu a re a
d ezechilibru l u i extern a l economiei, co nsecinta a r putea fi reeva l u a re a gra d u l u i de risc a sociat d e
i nvestito rii stra i ni plasa m ente l o r fi nanci a re in econom ia i nterna s i , i m p licit, afectarea in m o d
d i rect a fl uxurilor d e capital sta b i l e a d resate economiei ro m a n esti.

Ro m a n ia a î n registrat una d i ntre cele m a i îna lte rate de crestere econom ica d i n UE in primele
noua luni d i n anul 2017, princi p a l u l determ i n a nt fi ind cons u m u l intern, i n t i m p ce b a la nta
comerciala, d eficit u l public si rata inflatiei s-a u deteriorat. l nvestitiile nu au avut u n a p o rt
semn ificativ la cresterea econom ica. Aceste evo l utii i n d ica a c u m u l a re a de tensi u n i ava nd
potentia le consecinte negative i m porta nte a s u p ra a ct ivitatii econom ice viitoa re si, i m p l i c it,
a s u p ra sta b i l itatii fi na nciare. O a lta p ro b l e m a care contribuie la accentua rea tens i u n i lor in
econom ie este problema d e m ografica d ete rmi nata d e fe n o m e n u l e m igratiei si d e cel d e
i m batra n i re a popu latiei. l n acest co ntext, contin u a rea proces u l u i d e co nvergenta este
cond itionata de reca l i b ra rea m ixu l u i de politici, astfel incat sa se asigure m e ntinerea la nive l u ri
s ustena bile a ind icatorilor eco nomici fun d a m e nta l i. M a i m u lt, este necesara i nte nsifica rea
efo rturilor d e c re a re a u n u i cadru propice sti m u l a ri i investitiilor in m e d i u l p rivat si d e i m b u natatire
a calitatii investitiilor p u b l ice, in ved e rea asigurarii u n e i cresteri eco nomice d u ra b i le.

33
 t.:,: · •:��:\
'(�-':ST:�·;:::-;•;--

:
-.
<>Jt :,; ._:
('

'i .
�9 cre�t � r,ea
?l\
, ;� 1i'\ ·

l n fe brua rie 2018, Co m isia Nationala de P rognoza a revizuit in sus estima rile p riv 1 '

\ ,:
�';
econom ica a Ro m a n ie i in 2017, la 7, 1%, de la 6,1% cat p recon izase a nterior, iar p�ntru 20·18 a -,
,'

mentinut p roiectia de 6, 1% sta bil ita a nterio r. Conform Prognozei de iarna nive l u l PIB,,a fost · "
estimat la 853,2 m i l lia rd e lei pentru a n u l 2017. De a se m e nea, Fond u l M o n etar l nternatio n a l {FMI)
a revizuit d e la 4, 2% la 5,5%, est i m a rile privind evo l utia economiei ro m a nesti in 20 17, i n ra portul
„ World Economic Outlook'', p u b l icat pe 10.10.2017. Creste rea globala pentru anul 2017 l a nive l
mondial a fost estim ata la 3, 7%.

Rata a n ua l a a infl a tiei in Un i u n ea Europeana a sca zut in l u n a decem brie 2017 pana la 1,7%, de la
1,8% in l u n a noiem brie 2017, i a r cele m a i m a ri rate a n ua l e au fost î n registrate in Lit u a n ia si Estonia
( a m bele cu 3,8%), M a rea Brita nie {3%) si Re m a n i a {2,6%). BNR a nticipeaza î nsa o acce l e ra re a
i nflatiei in l u nile care u rmeaza din a n u l 2018, ia r puseul inflation ist se va m a n ifesta p ro b a b i l i n
p r i m e l e trimestre d i n 2018, d a t a fiind p revizibila epuizare s p re fi na l u l acestui a n a efecte l o r
m u ltora d i n socurile i nflation iste pe p a rtea ofertei care i i p rovoaca, p rognoza pe termen mediu
a ntici pand plasa rea ratei a n ua le a inflatiei l a 3,5% i n dece m b rie 2018 si l a 3,1% i n l u n a septe m b rie
2019.

Conform Raportului asupra stabilitatii financiare p u b l icat d e catre BNR i n decem b rie 2017,
siste m u l bancar d i n Ro m a n ia, a î n registrat princi p a l i i ind icatori fi na ncia ri si prudenti a l i la un n ive l
ro b ust. Ind icatorii de solva bil itate a u ra m a s la n ive l u ri a d ecvate la nive l u l siste m u l u i banca r
ro m a nesc, i a r rezerve le consistente de capital fata d e cerintele prudentiale ofera o buna
capa citate d e a bsorbtie a pierd e ri lor neaste ptate si res u rse pentru credita rea sectoru l u i rea l .
Ind icatorii d e l i c h i d itate a i secto ru l u i bancar continua s a s e situ eze, in med ie, la u n nive l
semn ificativ su perior va lorilor minime regleme ntate. Ind icatorii specifici calitatii a ct ive lor bancare
s-a u a m e l io rat ( rata cred ite lor neperfo rma nte a scazut s u b 8%, aj unga nd in zona considerata c u
risc m e d i u d e Auto ritatea Ba nca ra Europeana - EBA), i a r gra d u l d e aco pe ri re cu p rovizioa ne s-a
i m b u natatit si ra m a ne adecvat.

Profita bil itatea secto ru l u i bancar s-a consolidat in context u l u n u i cadru m a croeco nomic intern
favo ra bil, al red u cerii semn ificative a cheltu ie l i lo r nete cu aj usta rile pentru d e p reciere, a l
prel u ngirii n ive l u l u i scazut a l costurilor d e fi na ntare, d a r s i a l redresarii ere d itarii i n m o neda
nationala. Eficie nta operatio n a l a este mai bine pozitionata compa rativ cu media UE, dar p rezinta
spatiu d e i m b u n atatire, i n special la nive l u l unor banei d e ta lie m i ca si med ie. Proce s u l de
co nso lida re a secto ru l u i bancar a contin uat.

Sectorul bancar ra m a n e princi pa l u l fi na ntator al statu l u i pe piata interna, valoarea expunerilor

fata d e stat re lat iv la cea a active lor tota l e fiind p rintre ce le m a i rid icate din UE. Deti nerile
i m po rta nte d e titl u ri s uvera n e d e catre i n stit uti i l e d e credit asig u ra, pe d e o p a rte, un grad crescut
de sta bilitate fi na nta rii secto r u l u i p u b l ic, in speci a l in context u l u n o r evo l ut i i a dve rse pe p ietele
fi nanciare i nternatio na le si/sa u m a croeco nom ice, si, pe d e a lta p a rte, constituie o sursa
i m porta nta d e l ichid itate pentru ba nei, a cestea p utand a pela la res u rsele b a n cii ce ntra le, i n caz
d e nevoie util iza nd aceste titluri d rept colate ra l. C u toate a cestea, este dezira bila intensificarea
eforturilor de d ive rsificare a bazei investito rilor, i n c l usiv prin cresterea p a rticipatiei populatiei l a
fina nta rea d atoriei p u b l ice.

34
 '"t\
<-,
l·
<y
�fyJ
.�Q·;-.
/tţ':)

Avand in ved e re a s pecte l e p rezentate m a i sus, p ri ncipa lele riscuri p rove n ite d i n sistem �(�a � �ar . ,, }
sunt cele de natura existentei u n u i cadru concurential puternic in care procesul d e consol i?:� r� · Va ' :. ,- .. -€;
conti n u a in p e rioada u rmatoare, costurile d e fi na nta re se vor m e ntine la u n n ivel s i m i l � r�_şi, i, n. , , ··'/
· ·
perioada imediat u rm atoa re, ceea ce va cond u ce la existenta unei concurente semn ificative, p �:� .::
piata ered ita rii s i atragerii resu rse l o r disponibile de la cliente l a neba nca ra. De asemenea, avand
i n ved e re gra d u l s e m n ificativ d e expu nere i n t it l u ri d e stat existe nt la n ive l u l î ntreg u l u i s istem
ba nca r, exista riscu l i m p u nerii u n o r l i m ita ri la n ive l d e sistem bancar pe aceasta componenta, ceea
ce va atrage o co n c u renta semn ificativa in efectu a rea d e p l asam ente catre a lte a ct ive cu grad
m a re d e lichiditate si i m pl icit o crestere a cost u l u i afe rent a cestei componente.

Oricare mod ificare a pietei fi nanciare loca le, a co nditiilor econom ice globale si loca l e ar p utea
avea un efect negativ semnificativ a s u p ra a ctivitatii, situatiei fi na ncia re sa u rez u ltate lor
operatio n a l e ale Ba ncii.

Fl uctuatiile pietei, lichiditatea si volatilitatea pot avea u n impact negativ asupra valorii activelor
Bancii, pot afecta rezultatele financiare si pot face d ificila evaluarea valorii juste a anumitor
active

Piete le fi na nciare au fost supuse, in ultimii ani, u n o r cond itii de stres semn ificative si in ciuda u n ei
reve n i ri a co nditiilor eco nom ice si fina nciare de pe piata i n u ltimii 3 a n i in R e m a n ia , va loa rea
a ctive l o r fi na nciare poate conti n u a sa fluctueze s e m n ificativ sa u sa a i b a un i m p a ct i m porta nt
asupra capita l u l u i si ve n iturilor tota le ale Ba ncii d aca va loarea d e piata a a ct ive l o r fi na nciare va
scad e a .

Vo latil itatea si l i psa d e l ic h id itate a pietei p o t face d ificila reeva l u a rea a n u m itor expun e ri, i a r
valoarea rea l izata efectiv d e Ba nca poate f i s e m n ificativ d iferita d e valoarea j usta c u renta s a u
estimata. l n p l us, e sti m a r i l e Ba ncii p rivind valoa rea j usta p o t d iferi semn ificativ a t a t d e esti ma rile
similare fa cute d e a lte institutii fi nancia re, cat si de va l o rile ca re ar fi fost util izate d a ca ar fi fost
d eja d isponibila o piata pentru aceste a ctive.

Orica re din a cesti factori ar p utea d ete rmina Ba nca sa recunoasca pierd e ri d i n reeva l u a ri viito a re
si sa co nstituie p rovizioa ne pentru d e p reciere, orica re d i ntre acestea p utand afecta a ct ivitatea,
situatia fina nciara, rez u ltate l e operatio na le, lichid itatea sa u p e rs pe ctive le Ba ncii.

O eventuala ne recuperare a impozitului a ma nat ar putea duce la pierderea u nor beneficii fiscale
ale Bancii

Im pozit u l a m a nat se bazeaza pe fa ptul ca Ba n ca va rea l iza p rofitu ri viito a re si va fo losi pierd e rile
fisca le ca re au stat la baza recu noasterii acest u i im pozit a m a nat. Cum rea l izarea d e p rofitu ri
vi itoa re tine de i m plementa rea p l a n u l u i d e afaceri a l Ba ncii, dependent d e existenta u n o r fo n d u ri
p roprii s u p l i m enta re, exista risc u l ca a cest a ctiv sa fie s u praeva l u at, i a r in situatia in care Ba n ca
n u a r în registra profitu ri, iar risc u l s-ar m a te ri a l iza, acest aspect a r p utea avea u n i m pact n egativ
asupra pozitiei fi nanciare si rezultatelor operati o n a l e ale Ba ncii, incl usiv a s u p ra ratei d e a d ecva re
a ca pita l u lui. Un incident de aceasta natura ar putea avea u n efect negativ semn ificativ a s u p ra
a ctivitatii, situatiei fi na nciare sau rezultate lor o pe rationale a l e Ba ncii.

35
 �---:--_
li':�-· · · , . �:\�\:?
..r'r-."�:. T/.�f?J;:.,.t\:·
Ba nca se confru nta cu o concu renta i ntensa i n toate aspectele activitatii sale

Ba nca si G r u p u l Patria Ba n k co ncureaza cu u n n u m a r m a re de instit utii fi na ncia r�1 nţe m a.ţ_ionaie

,
cu prezenta loca la in Roman ia d a r si cu com petito ri loca li, banei a l e caror servi2{ Je a· d reseaza,. . ·
atat perso a n e l o r fizice, cat si compa niilor, banei i poteca re, banei de investitii si �t�.:..�9m panii
active in sectorul serviciilor fi n a nciare. An u m ite banei au o p reze nta m u lt m a i p uternica in
Ro m a n i a decat G r u p u l Patria Ba nk, avand u n n u m a r m a i m a re d e agentii, oferind clientilor o gama
l a rga de p rod use si servicii.

Presiunea concure ntiala se m a n ifesta, in specia l, prin aj u sta rea de catre com petito rii Ba ncii a
pret u l u i la a n u m ite p ro d u se si servicii oferite si de G ru p u l Patria Ba n k, in sco p u l a trage rii clientilor
si m ajora rii cotei d e p iata, ceea ce este de natura sa afecteze capa citatea G r u p u l u i d e a-si atinge,
mentine sau m ajora profita bil itatea. Desi G ru p u l Patria Ba n k d e p u n e efo rt u ri pentru a m e ntine
loia l itatea clientilor, pastra rea clienti l o r poate fi infl uentata d e u n n u m a r de factori, incl u siv gama
d e servicii oferite si ca l itatea a cestora, pretu rile si ca racte risticile pro d u selor si serviciilor oferite,
p uterea fi na nciara si a ct i u n i l e intre prinse de com petito ri. Daca G ru p u l Patria Ba nk nu poate oferi
p rod u se si servicii atra ctive care sunt p rofita b i le, a cesta poate pierde cota de piata sau poate
inregistra pierderi generate d e o pa rte sau c h i a r de toate a ctivitatile sale.

Totod ata, tend inta recenta d e conso l i d a re a secto r u l u i serviciilor fi na nciare l a n ive l i nternatio nal
si loca l poate crea competito ri c u po rtofo l i i extinse d e prod use si se rvicii, cu resu rse fina ncia re,
tehn ice si operat ionale m a i ma ri, acces la fi na nta re cu costuri m a i red use, p recu m si o m a i mare
eficienta si putere de sta bilire a p returilor. Dato rita prezentei globale a acestora, acesti
com petitori ar p utea p a rea m a i atra ctivi pentru clienti i m p o rta nti pe care intentioneaza sa ii
atraga si G r u p u l Patria Ba n k.

Com petitivitatea institutiilor fi na ncia re va depinde in m a re masura de ca pa citatea a cestora de a

se a d a pta ra pid la noile d ezvo lta ri si tendi nte de pe piata. Inca p acitatea G r u p u l u i d e a concura
efectiv cu competitorii sai l oca li importanti a r avea u n i m pact negativ a s u p ra activitatii si a stfe l
a s u p ra active lor, pozitiei fi nanci a re si rezu ltate lor o pe rationale a le Ba ncii.

Inca pacitatea Ba ncii d e a com petitiona cu succes cu ceilalti pa rticipa nti din d o m e n i u l fi na nciar a r
putea rez u lta in d i m i n u a rea a ctivitatii Bancii, intr-o crestere m a i lenta sa u in red ucerea n u m a r u l u i
de clie nti, ceea c e a r putea d u ce la o reducere a a ctivitatii si la u n im pact a dvers a s u pra situatiei
fi nanciare sau rezu ltate lor operatio n a l e ale Ba ncii.

Banca isi desfasoara activitatea intr-un med i u reglementat si orice noi ceri nte de reglementare
sau o rice mod ificari a l e reglementarilor cu rente ar p utea supune Banca unor cerinte sau
sta ndarde de capital si l ichid itate mai mari care ar putea genera costuri semnificative pentru
conformare

Ava n d in ved e re evo l utia si transformarea c rizei fi na ncia re in criza datoriilor s uvera ne a l e zonei
e u ro, a a p a rut nevoia unei si mai bune integra ri a p iete i u n ice s i a siste m u l u i bancar e u ro pea n .
Astfe l, institutiile e u ropene a u d ecis crearea U n i unii Ba nca re, avand ca fu n d a m ent u n u n i c set d e
reglementa ri.

36
 ,</,''_.-' ,
�j;":ţ--..
h ,'., L<':'(\\

1/· , : ' ·_.'.' , ':·-:�:�\

.,t;:
!
U n iunea Ba nca ra se bazeaza pe u rmatori i tre i p i l o n i : ( i i ) introd ucere a u n u i siste�!. u-�Îc d e',.;··
·:''.
su praveg here (SSM ) co nfigurat la n ive l u l Ba ncii Centra le E u ro pene (BCE ) care preia sar.ct r:ii,, gţ ._,�
supraveghere prudentia la a in stituti ilor d e cre d it din zona euro, (ii) conso l i d a rea schemel� r° d�
gara nta re a d e pozitelor si (iii) sta bilirea u n u i mecanism de rezo l utie u n ic. ln ce p riveste SSM , d i n
noiem brie 20 14, BCE este ra spunzatoare d e s u p ravegherea tuturor i nstitutiilor d e credit (fie
d i rect, pentru institutiile de cre d it semnificative, fie ind irect, pentru a lte institutii de credit prin
colabora rea cu a uto ritatile nationale com petente). La n ive l u l a uto ritatilor nationale com pete nte
ra m a ne exerc ita rea exclusiva a u no r sarcini specifice, c u m ar fi cele privind p reve n i re a s p a la rii
banilor si s u p raveg h e rea serviciilor de p lati.

Sco p u l schemei u n ice d e gara ntare a d e pozite l o r este de a ofe ri o rezi lienta spo rita in fata crize lor
siste m ice viito a re co m p a rativ cu schem e l e constitu ite la nivel natio n a l si va fi m a i putin
d e pe n denta d e fi na ntele p u b lice, i ntrucat risc u ri l e vor fi mai d ispersate, iar contributiile vor fi
colectate de la m a i m u lte i nstitutii.

Meca n ism u l u n i c d e rezo lutie a re ca scop rezo lutia o rd o nata a bancilor aflate i n d ific u ltate, a stfe l
incat sa fie m i n i m izate consecintele negative asupra contri b u a b i l i l o r si asupra eco n o m i e i rea le.

Banca trebuie sa res pecte o gama a m pl a de reglem entari em ise de a uto ritatile legislative si de
reglem enta re d i n Romania si d i n U n iunea E u ro p e a n a in d o m e n i u l fi na ncia r-bancar, i a r a ctivitatea
sa este supravegheata d e BNR si d e a lte a utoritati d e reg lementare. No rmele lega l e a p l icabile
Ba ncii cup rind, i nter a l ia, regleme nta ri cu p rivire la a d ecva rea capita l u l u i, m a n age m e nt u l riscu l u i
si preve n i rea s p a l a ri i ba nilor. Respecta rea a cestor reglementari im p l i ca cheltuieli su bsta ntia le s i
a r putea l i m ita operat i u n i l e pote ntia le.

Ba nca trebuie d e asemenea sa respecte regu l a me nte l e U n i u n i i E u ro pene d e d i recta a p licare in

Rom a n i a si d i rective le e u ropene care s u nt tra nspuse in legislatia nationala.

U lterior crizei d i n 2008 a siste m u l u i fi na nciar, acest cadru a m plu d e reg lementare a facut o biect u l
u n u i proces conti n u u de mod ifica re, p r i n i m p u n e re a unor ce rinte operatio na le, de g uverna nta si
de ra portare compl exe care necesita a locarea unor resurse semn ificative din p a rtea i nstitutiilor
fi nanciare in vederea conforma rii.

Mai m u lt decat atat, a utoritatile d e regleme nta re (in special BNR) desfa soa ra a n a l ize conti n ue sa u
regul ate cu p rivire la o pe rati u n i l e Ba ncii. l n cazul in care a uto ritatile de reg lem entare ide ntifica o
incalcare a legii, fie a cea sta intentionata sau n u, pot fi a p l icate pena l itati sa u sanct i u n i severe,
incl usiv suspen d a rea sa u ret rage rea a utorizatiei bancare. De regula, BNR a re la d ispozitie o gama
d e mas uri d e co nstra ngere in cazul incalca rii cerintelor de reglementare. l m potriva Ba ncii pot fi
l uate de catre BNR, i nter a l ia, m a suri de a d m i n istra re speciala, p ro ced u ra in cadrul careia
a d m i n istrato rul (in numele BNR) poate, p ri ntre a ltele, sa negocieze restruct u ra re a datori i l o r
Ba ncii, sa s u s p e n d e a ctivitatea d e atragere d e d e po zite sau acord a re d e cred ite, sa va nda a ct ive
etc.

Orice schimbari semn ificative in cadrul l egislativ si de regle me nta re care g uverneaza activitatea
Ba ncii pot l i m ita cresterea econom ica a Ba ncii si pot avea u n i m p a ct sem nificativ asupra pozitiei

37
 ,, .
fi na nciare, rez u ltatelor operatio n a le si a s u p ra posibilitatii de a i m p le m e nta

:.
aface ri.
... . · .;
. ' • ..
.

Banca este supusa unor ceri nte severe privind capitalul si lichiditatea si angajeaza costuri
substantiale cu monitorizarea si respectarea acestor cerinte

l ncepand cu a n u l 20 14, cerinte le de ca p ita l s u n t reg l e m e ntate de cadru l normativ e u ro pean

cu noscut s u b d e n u m i re a CRD IV/CRR si ca re include Directiva Pa rla mentu l u i E u rop e a n si a
Co nsi l i u l u i n r. 20 13/36/UE cu p rivire la a cce s u l la a ctivitatea instituti ilor de credit si s u p ravegh e rea
prud entia l a a instituti i l o r d e cre d it si a fi rmelor d e i nvestitii ( " CRD IV" ), si p rin Reg u l a m entul
Pa rlament u l u i E u ropea n si a l Cons i l i u l u i (UE) n r. 5 75/2 0 13 p rivind cerintele prudentia le pentru
in stitutiile d e cre d it si societatile d e investitii ("CRR"), a n u m ite ceri nte fi i n d a p lica bile in cad rul
unei perioade tra nzitorii d in 2014 pana in 2019. ln decem b rie 2013, BNR a e m is Reg u l a m e nt u l n r.
5/2013 prin care se tra nspune in legislatia nationala CRD IV, in vreme ce CRR e ste d e a plicabilitate
d i recta.

CRD IV/CRR p revad, printre a ltele, majora re a nive l u l m i n i m al fo n d u rilor p ro p rii, respectiv (i) o
rata a fo n d u ri l o r proprii de nivel 1 d e baza de 4,5%; (ii) o rata a fo n d u rilor p ro p rii d e nivel 1 de 6%
si (iii) o rata a fo n d u ri l o r proprii tota le d e 8%. Fata d e ind icatorii d e a d ecva re a capita l u l u i
prevazuti in ca d ru l a nterior d e reglem enta re cu noscut s u b d e n u m i rea de Basel 1 1, n o u l pachet
legislativ CRD IV/CRR comp leteaza set u l ind icato rilor d e eva l u a re a a d ecva rii ca pita l u l u i calcu lati
pe baza va lorii tota le a expun e rii la risc prin introd ucerea ind icatoru l u i "efect de levier", i n itial ca
o ca racteristica s u p l i m enta ra aflata l a latitudinea a uto ritatilor d e s u p raveghere, urmand sa
m igreze catre o m a s u ra cu cara cter o b l igato riu incepand cu a n u l 2018. N ive l u l m i n i m a l
indicatoru l u i rata efect u l u i d e levier este sta b i l ita d e Co m itet u l d e Supraveghere Ba ncara d e l a
Ba sel la valoarea d e 3%, u rm a n d c a p e m a s u ra calibra rilor efectuate d e Com itet, a cestia sa
d ispuna reviz u i rea a ce st nive l sa u sa sta b i l ea sca un n ivel al cerintei de ca pita l pentru acest
ind icator.

l n dece m b rie 2014, E u ropean Ba n ki ng Autho rity a e m i s g h i d u l n u m a r u l 13/2014, p rivind

p roced u ri l e si metodologiile comune pentru p rocesul de s u p ravegh e re si eva l u a re (SREP), in baza
caruia fiecare a uto ritate de s u p raveghere nationala calculeaza pentru fieca re i nstitutie d e credit
„cerinta globala de capital (OCR) personalizata in functie de riscurile specifice la care este expusa
aceasta, reprezen tand suma cerintei totale de capital SREP (TSCR}, a cerintelor privind amortizorul
de capital si a cerintelor macroprudentiale" .

l n pl us, CRD IV/CRR sporesc acope ri rea risc u l u i prin ca pital, î n s pecia l in legatura cu activitatile d e
tra nzactionare si secu ritiza re si expunerile la riscu l d e cre d it a l contra pa rtidei rezu ltate d i n
activitati cu i nstrumente fina nciare d e rivate, operati u n i repo si o pe rati u n i d e i m pru m ut cu titluri.
M a i m u lt, pachet u l CRD IV/CRR intro d u ce, printre a ltele: (i) un nivel m i n i m al cerintei d e aco peri re
a necesa r u l u i de lichid itate pe te rmen scurt si ( i i ) un n ivel m i n i m privind cerinta de fi na nta re
sta bila neta pentru a creste reziste nta bancilor pe u n o rizont de t i m p m a i l u ng, a m be l e avand o
i m p l ementare gra d u a la ca re se va fi na l iza i n 2019.

38
 t
c;- i1. ,.. ..
Cerinte l e m a i stricte cu p rivi re la ca pita l, l ichid itate, m o d a l itatea d e calcul a a ctive l o r po itlle rate ',,--

.
la risc si a lte evo l utii lega le sa u d e regleme nta re a r p utea avea u n i m pact negativ a s u p ra a ctlv-iţatii,
.... . . '.:,: ·: ..�
-
re z u ltate lor operatio n a l e si pozitiei fi na nciare a le Ba nciL

Efectul aplicarii standard u l u i I FRS 9 „I nstrumente financiare"

Pe baza unei a n a l ize a a ctive lor fi n a nciare si a datoriilor fi n a n c i a re a le G r u p u l u i l a 3 1.12.2017 si

pe baza fa pte lor si circu msta nte lor existente la a cea data, cond u ce rea G r u p u l u i a stea pta u n
i m pact semn ificativ a s u p ra situati i l o r sale fi nanciare co nsolid ate d e l a adopta rea n o u l u i sta n d a rd
de la 01.01.2018,

Nu s u nt a ste ptate mod ificari se m n ificative pentru d ato riile fi na ncia re, a lte l e decat mod ificarile
va l o rii j uste a datoriilor fi na nciare desem nate la FVTPL ( F a i r Va l u e Th ro ugh Profit o r Loss -
va loarea j usta prin contu l de p rofit si pierd e re ) ca re se pot atri b u i mod ifica rilor risc u l u i d e cre d it
a l i nstru m entu l u i, care vor fi p reze ntate in a lte ele mente a l e rez u ltat u l u i global.

No u l sta ndard introd uce, de asemenea, cerinte privind p rezentarea extinsa si sch i m b a ri d e
p rezentare , Acestea sunt d e a steptat sa mod ifice natura si a m p l o a rea p reze nta ri lor G r u p u l u i c u
p rivi re la instrume nte le s a l e fi n a n cia re, in special i n a n u l a d o pta rii n o u l u i sta n d a rd, respectiv i n
a n u l 2018.

Ba nca se a ste a pta ca i m p l e m e ntare a IFRS 9 sa d u ca la o m ajora re a p rovizio a n elor de d e p reciere

de cel m u lt 19% pentru portofo l i u l colectiv, ca urmare a i ntrod ucerii n o u l u i m od e l a l provizionarii
pierd e rilor d i n cre d it a steptate,

Ba nca va co ntinua sa testeze, sa val ideze si sa perfectioneze noile m etod o logii, p rocese le
co nta bile, controalele i nterne si ca d ru l d e guverna nta cerut de a d o ptarea IFRS 9. Astfe l, estimarea
pierd e rilor d e credit a steptate si a impactu l u i aferent ra m a ne s u biectul schimba ri i pana la
fi n a l izarea situatiilor fi na nciare pentru exercit i u l încheiat la 3 1 decem brie 2018.

ln p reze nt, G r u p u l eva l u eaza i m pactul n o u l u i sta n d a rd a s u p ra situatiilor sale fi na nciare ,

Orice mod ificare a reglementari lor privind p rotectia consu matoru l u i sau i nterpretari a l e acestor
reglementari de catre instante sau autoritati guverna menta le pot conduce la restra ngerea
capacitatii Bancii de a oferi a n u mite produse si/sau servicii

Orice mod ificari a pa rute i n legile privind p rotectia cons u m atoru l u i sa u interpreta rea a cestor legi
d e catre in sta nte s a u a uto ritatile guve rna mentale a r putea restrange capa citatea Ba ncii d e a oferi
a n u m ite p rod use si servicii s a u de a a p l ica a n u m ite cla uze si ar p utea red uce venitul net d i n
com isioa ne si d i n doba nzi a l Ba ncii, ceea c e a r p utea avea u n efect negativ asu p ra rez u ltate lor
operationa le a l e aceste i a , Spre exe m plu, daca o instanta co nstata ca u n co ntract intre u n
consu mator si u n p rofesionist ( p re c u m Ba nca) cupri n d e cla uze a bu zive d i n p e rspectiva p rotectiei
consumatoru l u i, i nsta nta poate o b l iga p rofesi o nist u l sa isi modifice toate contractele d e adeziune
i n d e ru l a re a l e acest u i a încheiate c u consu matorii care contin a stfel d e cla u ze a bu zive si sa le
e l i m ine din contractele de adeziune d esti nate a fi util izate i n cadrul act ivitatii p rofesio nale,
Aceasta mod ifica re legis lativa a r p utea avea u n i m pact negativ asupra activitatii, pozitiei
fi na ncia re si rez u ltate lor ope rationale ale Ba nciL

39
 t

r! 1vţ�·. .{y '" ,,,, ''. '\;

l , · ..
·,• :

Totod ata, pe m a s u ra ce sunt a d o ptate noi legi si a m e n d a m e nte la legile existe nte pentru tRastra , ,
rit m u l tra nzitiei conti n u e, legile s i reglementarile existente, p recum s i a m e ndam e ntele a dµse.
a cestor legi si regleme nta ri, pot fi a p licate in mod neu nitar s a u i nterpretate i nt r-un mod m a i
restrictiv. Orice modifica re a regleme nta rilor privi nd p rotectia cons u m atoru l u i sau inte r p retari a l e
acestor reg le me ntari d e catre instante sa u a utoritati guve rna m e nta le în d efavo a re a Patria Ba n k
a r p utea s a afecteze a ctivitatea, situatia fi na nciara s i rezultatele fi na nciare a le Ba ncii.

Legislatia din Romania privi nd procedura i nsolve ntei persoa nelor fizice poate d uce l a
adoptarea u nor masuri in detrimentu l Bancii in relatia cu cl ientii persoa ne fizice

ln 2015, Pa rla m e ntul Ro m a n iei a adoptat Legea nr. 1 5 1/2015 privind p roce d u ra i n so lventei
persoanelor fizice. Aceasta lege a fost p u b l icata î n M o n itorul Oficia l a l Roma n ie i î n d a ta de
2 6.06.2015, intra nd î n vigo a re la 01.01.2018. Acest a ct norm ativ i nstit uie o p roce d u ra colectiva
pe ntru red resarea situatiei fi na ncia re a d e bitoru l u i persoa n a fizica, de buna-cre d i nta, a co p e rirea
i ntr-o m a s u ra cat mai m a re a pasiv u l u i a cestuia si d esca rca rea d e datorii în conditiile legii.
Aplicarea legii ar putea d uce la ado pta rea unor m a s u ri î n d et rimentul i nstituti ilor d e credit î n
relatia cu clienti pe rsoa n e fi zice, c u m a r fi o red u cere sem n ificativa a pasiv u l u i d e bito r u l u i sa u
suspendarea p roced u r i l o r de executare s i l ita. l n p l us, l i psa oricarei p ractici j ud icia re in a ceasta
materie, precum si posibilele lacune p roce d u ra l e a r putea genera riscu l ca Banca sa se confrunte
c u d ificultati î n recupe ra rea crea nte lor sale î n relatia c u debitorii p e rsoane fizice, fa pt ca re a r
putea avea un efect negativ a s u p ra o pe rati u n i l o r si situatiei fi na nciare a l e Ba ncii. Orice mod ifica re
a reglementarilor privind proced u ra insolventei pe rsoa nelor fizice ar p utea sa afecteze a ctivitatea,
situatia fi na ncia ra si rezu ltate l e fi n a n ci a re a le Ba ncii.

M od ificarile politicii monetare adoptata de B N R au i m pact d i rect asu pra activitatii Ba ncii

Banca este afectata d e politicile m o neta re adoptate d e catre BNR. Acti u n i l e intre p rinse de BNR
a u u n im pact d i rect a s u pra costurilor de fi na nta re a l e Ba ncii, a s u p ra atrage rii de ca pita l si a s u p ra
a ctivitati l o r de i nvestiti i si pot avea i m pa ct a s u p ra va lorii i n strumente lor fi na nciare detin ute d e
Banca s i asu pra med i u l u i competitiv si operatio n a l a l ind u striei serviciilor fi na ncia re. Ba n ca n u
poate a nticipa d a ca a ceste a ctiuni v o r avea un efect negativ a s u p ra operatiunilor sale. l n pl us,
sc h i m ba rile pol iticii m o neta re pot afecta calitatea cre d ite l o r clientilor Ba ncii. Orice sch i m b a ri d e
po litica mo neta ra sunt d i n colo d e contro l u l Ba ncii, s u nt d ificil d e a nticipat si a r putea sa afecteze
a ctivitatea, situatia fi na ncia ra si rezu ltatele fi na ncia re a l e Ba ncii.

M od ificari de reglementare in domenii ce tin de p rotectia angajatilor, legislatia mu ncii,

asigurarile sociale, legea concu rentei si i m pozitare ar putea genera costuri supli mentare pentru
Ba nca

ln plus fata de ceri nte le aplicabile în mod specific societatilor d i n secto rul servici ilor fina ncia re,
Ba nca tre b u ie, d e a se m e nea, sa respecte cerintele preva z ute î n ca d r u l ge n e ra l d e regleme nta re
a p l icabil tut u ro r societati lor, precum protectia a ngajatilor, legis latia m u ncii, asigura rile socia le,
l egea concurentei si i m pozita re, precum si legislatia specifica privind piata d e capital. Deo a rece
a ceste legi si regleme ntari si, totodata, mod u l i n care acestea s u nt a p l icate sa u interp retate, sunt
s u puse u n o r mod ificari conti n u e d e catre a utoritatile com pete nte si, în genera l, a cestea devin mai

40
stringe nte, costurile a ngrenate pentru res pecta rea u n o r a stfel de legi si
a ste ptate sa creasca i n viito r.

Orice nerespecta re a legi l o r si reg l e m e ntarilor a p licabile a r putea d uce la a m enzi sau a lte sanctiuni
a p l icate de a uto ritatile d e reglementare si supraveghere com petente si ar p utea afecta rep utatia
Ba ncii. ln ca z u l i n ca re cost u rile de co nform itate vor creste sau vor fi a p l icate a m e n z i pentru
neco nforma re im potriva Ba ncii, a cestea a r putea avea u n i m pact negativ asu pra activelor, p ozitiei
fi na nciare si rezu ltate lor sale operationa le, precum si a s u p ra reputatiei a ceste i a . Orice mod ifica re
a legislatiei ce tine de protectia a ngajatilor, legislatia m u ncii, asigura ri sociale, legea concure ntei
si i m pozita re ar p utea sa a fecteze a ctivitatea, situatia fi n a n cia ra si rezu ltatele fin a ncia re a le Bancii.

Sunt angrenate costuri substantiale si sunt depuse eforturi semnificative pentru respectarea
reglementarilor din ce in ce mai stringente privind protectia datelor cu caracter personal
precu m si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului

Ba nca este s u p usa u n o r reg l e m e ntari stricte privind p reve n i re a spalarii b a n i lor, a fi n a nta rii
teroris m u l u i, a protectiei datelor cu ca racter perso n a l si a a ltor asemenea a cte.

BNR, i n coopera re cu Oficiul Nationa l d e Preve n ire si Co m batere a Spala rii Ba n i lor, in d o m e n i u l
monitorizarii a p l icarii sa ncti u n i l o r i nternationa le, p reve nirii s pa l a ri i ba nilor si fi n a nta rii
teroris m u l u i ve rifica respectarea d e catre i nstitutiile d e cre d it a cad r u l u i legislativ a p l icabil. ln
i poteza i nca lca rii d e catre Banca a reglementa rilor privind p reve n i re a s pa l a rii banilor, a fi n a ntarii
teroris m u l u i si a a ltor a cte cri m i n a le, sa ncti u n i l e a p l icate Ba ncii d e catre a uto ritatile compete nte
in acest d o m e n i u a r p utea avea d rept efect l i m ita rea d esfa s u ra rii de catre Ba nca a unor
o pe rati u n i. l n p l u s, contro l u l respectarii tuturor acesto r reg l e m e ntari atrage cost u ri fi na nciare
sem nificative si reprezinta o p rovoca re de o rd i n o pe ratio n a l pentru Ba nca. Ba nca n u poate da
n icio asigura re ca va respecta i n o rice m o ment toate reg l e m e nta rile i n vigoa re p rivind p reve n i rea
s p a l a rii ba nilor si a o pe rati u n i l o r d e fi na nta re a terorism u l u i sa u ca toti a ngajatii a cesteia vo r a p l ica
aceste regleme nta ri, precum si normele interne a l e Ba ncii in a cest d o m e n i u . Orice i nca lcare a
a cestor reglementari si c h i a r s i m p l a s uspici u n e a u nei incalca ri a r putea avea conseci nte lega le
sa u u n i m pact negativ asupra re p utatiei Ba ncii si ar putea afecta a ctive le, pozitia fi nanciara si
rezultatele operatio nale ale Ba ncii.

Banca p roceseaza datele perso n a l e a l e clientilor i n cursul o bisn uit a l activitatii, incl usiv p rin
tra nsfe r al d ate lor perso n a l e intre d iferite societati d i n ca d ru l G ru p u l ui. ln ca z u l in care p rocesa rea
d atelor, incl u siv prin tra nsfer d e date person a l e, va fi considerata de catre a utoritati, in cad rul
u n ei inspectii, ca fi ind ilegala, Ba ncii i-ar p utea fi a p l icate sanctiuni sau a m e nzi.

l n p l u s, exista riscul ca datele perso n a l e sa aju nga p u b l ice i n cazul u n u i eve n i ment d e i nca lcare a
secu ritatii in cadrul fa cilitati l o r Ba ncii sa u in bazele de d ate a l e a cesteia. l n cazul u n e i a stfe l d e
incalcari, s-a r putea a ngaja ra s p u n d e rea Ba ncii in temeiul legislatiei privi n d p rotectia d a t e l o r si a r
p utea f i a p l icate sanctiuni sa u a m e nzi d e catre a utoritatile releva nte. Potrivit n o u l u i regim de
p rotectie a datelor perso n a l e care va intra i n vigoa re i n U n i unea E u ropea na i n 25.05.2018,
a m enzile pentru incalca ri a l e reglementa rilor privind p rotectia datelor personale vor deveni
s u bsta ntia le. Orica re d i ntre aceste incidente ar p utea avea un efect negativ s e m n ificativ a s u p ra
a ctivitatii, situatiei fi na nciare sa u rezu ltate lor o pe ratio n a l e a l e Ba ncii.

41
 · :i',;0f<c:v1:�-ţ\
•·n\
o. I
; �: !
Riscu ri legate de membrii echipei de ma nagement si de persona l u l cheie calificat {' :.. .. ...
Succesul Ba ncii depinde in m a re m a s u ra d e cond ucerea executiva, d e o rga nele d e s u p rave.g_��{t
si de a ngajatii ca lificati, m ajo ritatea ava nd o expert iza re l eva nta in d o m e n i u l bancar, d u b lata de
experie nta in in stit utii fi na ncia re cu p reze nta i nternationa la. Pierd e re a u n u i a s a u m a i m u ltor
a stfel d e m e m bri executivi ar p utea avea un efect negativ se m n ificativ a s u pra activitatii, situatiei
fi n a nciare si rezu ltate l o r o pe ratio n a le ale Ba ncii.

l n p l u s, cresterea viitoa re a Ba ncii si ca pacitatea d e a se extinde c u s u cces si de a d ezvo lta noi

p rod u se si servicii depinde in m a re m a s u ra d e capa citatea a cest u i a d e a -si pastra a ngajatii cheie
si de a recruta u n i i noi, c u expertiza p rofesio nala re l evanta si cu cerinte sa laria le ce se pot incadra
i n bugetul sa l a rial a l Ba ncii. N u m a ru l persoanelor cu a b i litatile necesa re d i n Ro m a n i a este m u lt
m a i m i c decat in m u lte tari d i n E u ropa de Vest. Datorita concure ntei d i n partea a ltor i n stitutii
fi na ncia re i nternationale cu resu rse s u bsta ntiale d e ca p ita l privind recruta rea d e perso n a l d in
Ro m a n ia, atragerea si m e ntinere a a ngajatilor ca l ificati a r p utea d eve n i m u lt m a i d ificila. Acest
l ucru ar p utea d uce la cresterea cheltuielilor viitoa re cu a ngajatii.

Daca Em itentul n u va atrage s i m e ntine noi ta le nte s pecia l izate pe d o m e n i i l e d e i nte res sa u d a ca
cere rea de a ngajati ca l ificati pe piata d e m u n ca ar determ i n a cresterea cheltuie l i l o r c u a ngajatii
ale E m ite ntu l u i, acest l ucru a r p utea avea u n impact negativ s e m n ificativ a s u pra activitatii, pozitiei
fi nanciare si rezultate lor o pe ratio n a l e a le Ba ncii.

Riscu ri specifice tarii si regiunii i n care Ba nca isi desfasoara activitatea

Co nfo rm Ra port u l u i BNR a s u p ra Sta b i l itatii Financiare d i n decem b rie 2017, un risc siste m ic
i m port a nt la a d resa sta b i l itatii fi na ncia re d i n Rom a n ia, s i m i l a r ce l u i la n ive l u l U E, este legat d e
ajusta rea a b rupta a p r i m e i de risc aferente tarilor emerge nte. Impleme ntarea u n u i m ix d e politici
ca re sa co nd uca la me nti nerea echili brelor ma croeco no m ice interne reprezinta o cond itie
i m po rta nta in ved e rea l i m ita rii efecte lor de contagiune d i n s p re piete le fi nanciare internationa le,
in conditiile materializari i risc u l u i de mod ificare brusca a i n cred e ri i inve stito rilor i n eco n o m i ile
e m e rge nte. Re ma nia a i n registrat una d i ntre cele m a i ina lte rate d e crestere eco nom ica din UE in
p ri m e l e noua luni d i n anul 2017, p ri nci p a l u l determ i na nt fi i n d con s u m u l i ntern, i n t i m p ce bala nta
comercia la, d eficitu l p u b l i c si rata i nflatiei s-a u d ete rio ra t. l nvestitiile nu au avut un aport
s e m n ificativ la cresterea econom ica. Aceste evo l utii i n d ica a c u m u l a rea de tensiuni avand
pote ntiale conseci nte negative i m porta nte asu pra activitatii eco n o m i ce viitoa re si, i m plicit,
a s u p ra sta b i l itatii fi na nciare. O a lta p roblema ca re contribuie la a ccentu a rea tensi u n i l o r in
economie este p roblema d e mografica determin ata de fe n o m e n u l e m igratiei si de cel d e
i m batra n i re a po p u l atiei. l n acest co ntext, co ntin u a rea p ro ce s u l u i de convergenta e ste
cond itio nata de reca l i b ra rea m i xu l u i de politici, a stfel i ncat sa se asig u re mentinerea la nive l u ri
s u ste nabile a ind icato rilor economici fu ndamenta l i. M a i m u lt, este necesa ra intensificarea
efo rturilor d e crea re a u n u i cadru p ro pice stim u l a rii i nvestit i i l o r i n m e d i u l p rivat si d e i m b u natatire
a ca l itatii investitiilor p u b l ice, in ved e rea asigura rii u nei creste ri economice d u ra bile.

l n d atora rea secto ru l u i nefinanciar a scazut m a rginal, la 79,6% d i n PIB i n se pte m brie 2017 (42,2%
i n cazu l secto ru l u i p rivat si 37,4% in cazul secto r u l u i guve rn a m e nta l ), d e la 80,7% din PIB in
dece m b rie 2016. Evo l utiile i nega le a l e i ntermedierii fi na ncia re la n ive l secto ria l sunt d eterm i n ate

42
 ----
�f0\.) Y-!A V�� '.' -.._

�:�1�
.
;;;;� ;· l , ',

(:';
C l• · .• ,... .
::\
/-�: i

si de o serie d e fa ctori ca re tin atat de latura ce rerii (de exem p l u, nive l u l red us de capit l�.zâ re 'i rl' -• · .·· ;,· 1
cazul u n u i n u m a r i m p o rta nt de firme, d isci p l ina l a xa la plata si d eficie nte a le p ro ce d u ri i insdhi,er,ite:i .. ,
-
p e rso a n e l o r j u rid ice), cat si de latura ofe rtei ( p regatirea perso n a l u l u i bancar i m p l icat in a ctivit�te� - ,, .
de creditare, l i psa u n o r produse d e fi n a nta re ca re sa se a d reseze nevoilor specifice a l e firmelor).
Pe ntru m ajora rea ro l u l u i siste m u l u i fi n a nciar asupra cresterii econom i ce pe termen l u ng este
necesa ra sol utio n a re a acestor p ro b l e m e struct u ra le. ln ceea ce p riveste i ndatora rea secto ru l u i
p u b l ic, cred i b i l itatea politicilor economice i m p lementate si respo nsa bilitatea in a d m in istra rea
fi na ntelor p u b l ice s u nt elem e nte i m porta nte i n asigura rea in crederii investito rilor si, i m p l icit, a
u n u i cost red us de fi nanta re a datoriei p u b l ice. Orice evo l utie negativa ca re a r p utea mod ifica
cond itiile m a croeco nom ice specifice tarii si reg i u n i i unde Ba nca isi d esfa soa ra a ctivitatea ar putea
avea u n efect negativ se m n ificativ a s u p ra a ctivitatii, situatiiesituatiei fi n a n ci a re sau rezu ltate lor
operatio n a l e a le Ba ncii.

lnvestitia i n pietele i n curs de dezvoltare, inclusiv Remania, presup u ne anu mite riscuri, care pot
fi mai mari decat riscurile inerente pietelor mai dezvoltate

O i nvestitie in pietele emerge nte, printre ca re se afla si Rom a n ia, e ste s u p u sa unor risc u ri m a i
m a ri decat o i nvestitie i ntr-o ta ra c u o economie s i siste me politice si j u ridice m a i dezvo ltate. Desi
s-au i n registrat p rogrese in refo rma rea eco n o m i e i si a sistemelor p o l itice si j u rid ice din Ro ma n ia,
d ezvo lta rea i nfra structurii lega l e si a ca d r u l u i d e regleme nta re e ste i nca i n d esfa s u ra re. l n genera l,
i nvestiti ile in ta rile i n c u rs de d ezvo lta re, cum ar fi Ro m a n ia, sunt potrivite doa r pentru investito rii
sofisticati care pot a p recia pe d e p l i n sem n ificatia riscurile i m p l i cate.

ln p l u s, reactiile investito rilor i ntern ationali pe ntru eve n i m e nte care au loc intr-o tara
d e m o nstreaza u neori existenta u n u i efect de "conta m in a re", in care o regiune i ntreaga sa u o clasa
d e i nvestitii este d efavorizata d e i nvestitorii i nternationali. Prin u r m a re, i nvestitiile a r p utea fi
afectate de evo l utiile eco nom ice s a u fi na nciare negative in a lte ta ri. Nu exista nicio sigura nta ca
circu m sta nte le dete rminate de orice crize s i m i l a re crizei eco n o m ice si fi na nciare m o n d i a l e care a
inceput in 2008 nu vor afecta performa nta eco nom ica a p iete lor i n c u rs d e d ezvo lta re, incl usiv
Ro m a nia, sa u investitorii d e pe aceste piete. Apa ritia acestor circ u m sta nte a r p utea avea u n efect
negativ semnificativ asupra a ctivitatii, rez u ltate l o r operationale si situatiei fi n a nciare a le Ba ncii.

Valoarea i nvestitiilor in Reman ia, i nclusiv a investitiei i n actiunile Bancii, ar putea fi afectate de
incertitud inea politica si economica

Ro m a n ia a sufe rit sch i m bari majore i n c u rs u l istoriei sa le recente. l n pofida n u m e roaselor reforme
pol itice si economice im plementate, eco nomia d i n Rom a n ia a re inca o serie d e d eficiente
struct u ra l e. Acestea incl u d : depende nta d e exporturile din secto rul i n d u strial, im batra n i rea
p o p u latiei, ceea ce va d uce la cresterea cheltuielilor la nive l u l b uget u l u i d e stat pentru asistenta
socia la s i sa natate in viitor, si, isto ric, u n d e zechilibru d e cont c u rent, p recum si a bsorbtia
intarziata a fo nd u ri l o r UE si o l i psa a u n o r refo rme-cheie, fieca re d i ntre ele putand afecta
so lva b i l itatea Romaniei.

Sistemul judiciar si legislatia din Remania este i n proces de dezvoltare si, deci, in continua
modificare, ceea ce creeaza u n mediu nesigur pentru i nvestitii si pentru afaceri

43
 � s\!PRAVtc----...
';,
��
'ţr /��':..
..
1':::' I '
/!:
J •,�,\
-•· \

I ncertit u d i n i l e ce ca racte rizea za siste m u l j u d icia r d i n Rom a n ia a r putea avea un efect\�:ati� · " /�)
-�,,
a s u p ra eco n o m i e i si, prin u r m a re, a r putea crea u n m e d i u nesigur pe ntru i nvestitii si �eQt.w . ..
afaceri. Siste m u l judiciar este s u bfi n a ntat i n c o m pa ratie c u cel a l j u risd icti i l o r cu o eco n om ie - -·
d ezvoltata. lntrucat Roma nia este o j u risd ictie care a i m pleme ntat siste m u l de d re pt civil de
o rigine fra n ceza, hot a ra ri le j u d ecato resti p ro n u ntate potrivit legislatiei din R o m a n i a n u a u, de
regula, efect d e p recedent j u d i c i a r. Din acelasi m otiv, i n stantele d e j u d ecata nu a u, d e regula,
o b l igatia d e a respecta hota ra ri le j u d ecato resti a nterio a re pro n u ntate d e i nstante i n situatii
ide ntice sa u s i m i l a re. Siste m u l j u d icia r ro m a nesc a trecut prin mai m u lte refo rm e pentru a se
moderniza s i a-si conso l ida indepe n d e nta. C u toate acestea, aceste reforme n u merg s uficie nt de
d e p a rte pentru a a borda i n m o d eficient p ro b l e m a j u risprudentei n e u nitare. Noile cod u ri d e
p roce d u ra i ntro d u c u n n ou meca n ism d e u n ificare a j u risprude ntei, î nsa m a s u rile eficie nte p e ntru
a atinge rezu ltatele preco n izate s u nt in c u rs d e d ezvolta re. Astfe l, i n ce rtit u d i n i l e s u nt a l i m e ntate
de m o d ifica rile re petate si frecve nte a l e legi l o r, incl usiv cu p rivire la c hesti u n i c a re a u u n i m pact
d i rect a s u p ra B a n c i i si ca re, de m u lte o ri, a u u n efect i m e d iat, de a m b ig u itatile d i n lege, d a r si de
interpreta rea si a p licare a inconsecve nta a n o rme lor. I ncertit u d i n i l e l egate d e siste m u l j u ri d i c si
j ud icia r ro m a nesc si costuri l e s u p l i m e ntare n ecesa re pentru a d a pta rea l a ceri nte le lega le in
sch i m b a re ar putea avea un efect n egativ se m n ificativ a s u p ra activitatii, rez u ltate l o r o p e ratio n a le
si situatiei fi n a n ci a re a l e E m ite ntul ui.

Birocratia, coruptia, deficientele sistemului juridic si potentiale abuzuri ale autoritatilor cu

functii de control ar putea crea un mediu de afaceri nefavorabil i n Remania si pot afecta
operatiunile Bancii

ln d e sfa s u ra rea a ctivitatii sale, B a n ca se poate confrunta cu o serie de c o n ditii n efavo ra bile si
riscu ri j u rid ice, econom ice si p o l itice m u lt m a i rid icate prin co m p a ratie c u ce l e c a re s u nt p reze nte
in E u ro pa de Vest. Relatia d i ntre guvern si m e d i u l de afa ce ri poate fi afectata d e i nefi cienta
b i rocratica, de l i psa de t ra nspa renta, d a r si de cazuri de coruptie. R o m a n i a se situeaza p ri ntre
ta ril e m e m b re U E cu ce l m a i ridicat n iv e l de coru ptie perceputa, potrivit I n d ice l u i de Perce ptie a
Coruptiei a l Tra n s p a re ncy l nternatio n a l . S iste m e l e j u ridice si j u d icia re d i n Ro ma n i a n u a s ig u ra
î ntotd e a u na aceleasi cai de atac si s a n cti u n i ( i n c l u si v î m potriva coruptiei), asa c u m se inta m p la i n
a lte state m e m b re a l e U n i u n i i E u ro p e n e sau i n State le U n ite a l e A m e ricii, i a r p u n e rea i n executa re
poate sa fie d ifici la si/sa u de l u nga d u rata, l ucru c a re a r putea a u u n efect n egativ s e m n ificativ
asu pra a ct ivitatii, rezu ltate l or o p e ratio n a l e s i situatiei fin a nciare a l e E m itentul ui.

Esecul Romaniei in a îndeplini obligatiile post-aderare la U E poate conduce la aplicarea

î mpotriva Romaniei a u nor sanctiuni

R o m a n ia a a d e rat la U E in ia n u a rie 2007 si este s u p usa u n o r cond itii post-ad e ra re i m puse de U E

i n baza M ec a n ism u l u i d e coo pera re si v e rificare pentru a ajuta R o m a n ia i n a bo rd a re a a n u m itor
d eficie nte din d iferite domenii socia le, cum a r fi reforma siste m u l u i j ud iciar si l u pta îm potriva
coru ptiei. Daca R om a n i a nu respecta i n mod a d ecvat reco m a n d a rile C E cu privire la a ct i u n i le ca re
tre b u i e i ntre p ri n se de stat u l ro m a n , U E a re d re pt u l de a a p l ica R o m a n i e i a n u m ite s a n cti u n i,
i n c l u siv suspe n d a rea ob l igati e i state lo r m e m b re U E de a recunoaste si de a p u n e i n a p l ica re, i n
conform itate cu conditiile sta b i l ite i n legislatia U E, deciziile i n sta ntelor ro m a nesti. Apl icarea
o ricareia d i ntre sa ncti u n i l e d e m a i sus poate avea un efect negativ a s u pra eco n o m i e i ro m a nesti
si a î n cred e rii investitorilor in m e d i u l econom ic rom a nesc, ca re, la ra n d u l sa u, ar putea avea un

44
 f•: ,- '-\�,
.,,..@r·:;;_,;, /2'--i'="-

' .
'
, ' :.\
✓•• _,.

':'•·
.,. I
, , . .. . . . . . ' , : ,
e f ec t nega t Iv sem n i'f'Ica t'Iv a s u p ra actIvItat11, rezu I tate I o r operatIona I e sI sItuat1eI fmanei t!: a" I e
,� • I
E m ite nt u l u i.

5 . 3 . 2 Factori de risc s pecifici E m itent u l u i

Activitatea Bancii este expusa riscul de piata

Riscul de piata re prezi nta risc u l de a în registra pierderi afe re nte pozitiilor d i n bi lant si d i n afa ra
bilant u l u i dato rita fl u ctuatiilor n efavora bile pe piata ale p returilor ( c u m a r fi, de exe m p l u,
p returile act i u n i l o r, ratele de d o ba n d a, c u rs u rile de sch i m b val uta r).

ln ra port u l a s u p ra sta bilitatii fi n a n cia re e m i s d e Ba nca Nationala a Ro m a niei in luna decem b rie
2017, aceasta i nd ica existenta unei concentra ri a portofo l i u l u i bancar pe expuneri suverane, ca re
pe la nga efectele pozitive a s u p ra lichid itatii si risc u l u i de cred it, i m plica si u n pote ntial i m pa ct
se m n ificativ a s u p ra risc u l u i de rata a d o ba n z i i la nive l u l secto rului bancar.

Pe parc u rs u l a n u l u i 20 18, siste m u l ba nca r si i m p l icit Patria Ba n k poate fi expusa la riscu l de piata
ca uzat i n p ri ncipal de:

fl uctuatia ratei doba nzii la care se ra porteaza i nstrum e ntele d i n portofo l i u l de

tra nzactiona re al Ba ncii - co nform CFA Ro ma nia, asociatia p rofesionala a
p rofesion isti lor d i n d o m e n i i l e bancar, fi nanciar si a l i nvestitiilor (,,CFA" ) , pentru fina l u l
a n u l u i 2018 s e estimeaza o c restere a ratei d e refe rinta ROBOR 3 M la 3 %, fata d e
nive l u l d e 2,07% î n registrat î n 15.02.2017
refe ritor la p retul titl u rilor din portofo l i u l d e tra nzactiona re al Ba ncii - co nfo rm CFA
Ro m a n i a se estimeaza o creste re a va lori i yie l d u l u i pentru o b l igati u n i l e in lei cu
matu ritate d e 5 ani d e l a 2,9% la 15.02.2017 l a u n n ive l d e 4,6% estimat pentru
sfa rsitul a n u l u i 2018 si
evol utia curs u l u i d e sch i m b valutar, in special c u rs u l d e sch i m b ron/e u ro -CFA
Rom a n i a estimeaza o crestere a c u rs u l u i de sch i m b d e la 4,65 lei/e u ro la data d e
15.02.2018 la u n n ive l d e 4 , 7 6 l e u/e u ro pentru sfa rsitu l a n u l u i 2 018.

Orice mod ificare d i ntre cele mentionate m a i sus ar p utea avea un efect negativ se m n ificativ
a s u p ra a ctivitatii, situatiei fi na ncia re sa u rezu ltate lor operationale a le Ba ncii.

Fluctuatiile c u rsului va lutar a r putea afecta in mod negativ rezu ltatu l operational al Bancii

Riscul valutar este riscul ca valoarea instru m e nte l or fi nanciare sa fl u ctueze d ato rita mod ificarii
c u rs u rilor d e schim b , Pozitiile d e schimb va l utar deschise re p rezi nta o s u rsa a risc u l u i valuta r.

Pe pa rc u rs u l a n u l u i 20 18, siste m u l bancar si i m p l icit Patria Ba nk poate fi exp usa la riscul va l utar
ca uzat d e evo l utia oscila nta a curs u l u i d e sch i m b va l uta r, pentru ca re CFA Ro mania estimeaza o
c restere a c u rs u l u i de sch i m b de la 4,65 lei/e u ro la data de 15.02.2018 la u n n ivel de 4,76 lei/e u ro
pentru sfa rsit u l a n u l u i 2018,

De asemenea, Ba n ca poate fi exp usa la riscul valutar prin a s u m a rea unor pozitii deschise
s e m n ificative i n val ute. Orice mod ificare s u bsta ntiala d i ntre ce le m e ntionate mai s u s a r p utea

4S
avea u n efect n egativ se m n ificativ a s upra a ctivitatii, situatiei fi na n c i a re sa u
operationale ale Ba ncii.

Modificarea ratelor dobanzii din afara portofoliului de tranzactionare ar putea afecta in mod
negativ activitatea Bancii

Risc d e rata a doba nzii este riscul actual sau viitor d e afectare negativa a rez u ltatelor s i capita l u l u i
c a u r m a re a u no r mod ifica ri adverse ale ratelor d o b a n zii.

Co nfo rm rapo rtul a s upra sta bilitatii fi n a n c i a re emis i n l u n a dece m b rie 2017, B N R a preciaza ca
ele me ntele supuse riscului d e rata a d o b a n z i i sunt pre d o m i n a nt c la sificate de i n st it utiile d e credit
din siste m u l b a n c a r ro m a nesc, ca pa rte a po rtofoliului ba nca r ( e l e m e nte s ituate i n afa ra
portofoliului d e tra nzactionare). B N R a preciaza existenta u n e i co n ce nt ra ri a po rtofoli u l u i ba ncar
pe exp u n e ri s u ve ra ne, care a m plifica senzitivitatea valorii econom ice a ca pita l u l u i institutiilor d e
credit l a mod ifica ri ale ratei doba nzii. I m pactul riscu l u i d e rata a d o b a n z i i la n ivelul secto rului
bancar si i m pl i cit asupra Patria Bank este s e m n ificativ, d ato rita fl uctuat i i l o r dobanzilo r de
referinta (confo rm C FA Ro m a n ia pentru fi nalul a n u l u i 2018 se est i m e a za o c re stere a ratei de
referinta ROBOR 3M la 3%, fata d e nive l u l de 2,07% i n registrat i n 15.02.2017).

Banca poate fi expusa la risc u l d e rata a d o ba nzii din ca uza ele me ntelo r din b i l a ntu l Ba ncii, risc
ca re provine d i n volatilitatea evolutiei rate l o r d e refe rinta a d o ba nzi lo r ( R O B O R, E U R I BO R si
LI BOR), pre c u m si pote nti a l u l u i deze c h i l i b r u l ce poate a pa rea in volum si pe te rmene de
matu ritate rezi d u a l a a ele m e ntelor bila nt i e re in lei si v a luta care s u n t pu rtato a re d e do ba nzi fixe
sa u v a ri a b ile, ceea ce ar putea avea u n efect negativ se m n ificativ a su pra activitatii, situatiei
fina n c i a re sa u rez ultate lor operatio n a l e a le Ba ncii.

Activitatea Bancii este expusa riscul de credit si contrapartida care ar putea afecta in mod
negativ rezultatul operational al Bancii

R iscul d e credit reprezinta riscul d e afecta re n egativa a rezultatel o r si capitalului ca u r m a re a

ne ind epl i n i rii d e catre d e bitori a o b l igatiilor contractua le sa u a esecului a cesto ra in i ndeplinirea
c o n d iti ilo r contract u a le.

P rincipale le riscuri i n activitatea d e c redita re, cu i mpact d i rect a s u pra veniturilor Bancii si
ca pita l ului acesteia, provi n cel putin din u rmatoa rele ele m e nte:

calitatea contra pa rtidei ( i n clusiv b o n itatea acestuia) si politica d e selecta re a

clie ntelei
prezenta rea u n o r docum ente / info rmatii false / in co recte de catre client i n faza de
a n a liza a docu m e ntatiei d e credit
n e respectarea/i n calca rea d e catre co ntrapa rtida a cla uzelo r /o b l igati i l o r co ntractuale
ca re ii rev i n acesteia
m o d ifica ri/i ncert it u d i n i ale ca d rului legislativ cu i m plicatii d i recte asupra
v e n itu rilor/su rse i de ra m b u rs a re a clientu l ui
scaderea cererii pe piata de profil/segmentul de activitate a cl ientului, care conduce
la d i m i n u a rea v e nitu rilor u n e i categorii de clie nti
gradul d e conce ntra re a expu n erii pe a n u m ite catego rii/tipologii d e clienti

46
 ��sr� .�
..

,-�; (/) . ) �·1:·.•1-._

f -�':-· ·:,'-.

cadrul de mon itoriza re si ra p o rtare inadecvat a elementelor d e risc care Jdt a pa re a

pe perioada d e viata a u n u i cred it/portofo l i u d e cre d ite, i n ved e rea sol ut_ion,a ri i
d ificu ltatilor clie ntilor i n t i m p u t i l
l i m ita rea/l ipsa s u p ravegherii a d ecvate a activitatilor legate d e i m p ru m uturi
inso lve nte/fa l iment ca u zate de ma nagement d eficita r a l client u l u i
pierderea ca l itatii de sa l a riat/d i m i n u a rii ve nitu rilor/caz d e boala/deces pe ntru c l ientii
d e reta i l
crize macroeco nom ice cu efect d i rect asupra venituri l o r clientilo r, si implicit a s u p ra
capa citatii de ra m b u ra re a acesto ra.
O rice m o d ifica re d i ntre cele me ntionate m a i s u s ar p utea avea un efect negativ semn ificativ
a s u pra a ctivitatii, situatiei fi nanci a re sa u rez u l tate lor ope rationale a l e Ba ncii.

Banca depinde de conditiile de acces la finantare si a lte surse de lichiditati care pot fi
restrictionate din motive independente d e controlul acesteia

Risc u l de lichid itate este riscul actual s a u viitor de afectare negativa a rez u ltate l o r si ca pita l u l u i,
d ete rmi nat d e i ncapacitatea institutiei de cre d it de a-si indeplini o b l igati i l e la scad enta acestora.

Princi p a l i i fa ctori care afecteaza in mod d i rect risc u l d e lichid itate s u nt: i n sta bi litatea/confl ictele
pol itice interne, mod ifica rile repetate a l e ca d r u l u i legislativ, p recu m si politica b ugeta ra, care pot
conduce la o p e rceptie negat iva/neincred e re din p a rtea investito rilor interni si exte rni, si care
pot ca uza retrageri de lichiditati d i n siste m u l bancar ro m a nesc si i m p l icit poate afecta si
lichid itatea Patria Ba n k.

De asemenea, conce ntra rea pe o singura s u rsa d e fi na nta re, p recu m si eventuale
dezec h i l i bre/i ncertitudini l a nivel m a coeco no m ic e u ropea n sa u m o n d i a l, neada pta rea la
mod ificarile/fl uctuatiile pietei pot co n d u ce l a a pa ritia u n o r crize d e lichiditate pentru Banca,
aceasta p utand fi afectata de l i psa d e reactie/capac itatea de a d a ptare la noile co nditii, inclusiv la
o eve ntuala lichidare ra pida a a ctivelor, i n ved e rea l i m itarii potentia lelor pierderi si constit u i rea
unei b a ze se m n ificative d e d isponibi litati banesti. l n ca z u l i n care cond itiile m a croeco n o m ice
interne sau externe se ina spresc sau se mod ifica, Banca ar p utea inti m p i n a d ificu ltati in a a ccesa
fi na ntare s u p l i menta ra sau s-a r p utea sa obtina a ceasta fi na nta re la costuri m a i rid icate, ceea ce
ar putea sa a i b a un efect negativ semn ificativ a s u p ra a ctivitatii, situatiei fi na nciare sau rezultatelor

J.
o pe ratio n a l e a l e Ba ncii.

Costuri si pierderi neasteptate pot apa rea din cauza u nor erori umane, procese de management
deficitare, calamitati naturale, disfunctionalitati ale sistemelor tehnologice {inclusiv ale
sistemelor tehnologice informatice) sau evenimente externe care nu se afla sub controlul Bancii

Risc u l operatio n a l re p rezinta riscu l d e pierd e re d eterm inat fie d e utilizarea unor procese, sisteme
si res u rse u m ane inadecvate sa u ca re n u si-a u indeplin it functia i n m od corespunzato r, fie d e
evenimente si a ctiuni externe.

Riscul o pe ratio nal include si risc u l lega l ce d e riva din a p l ica rea u n o r sanct i u n i p recum a me n zi si
pe n a l itati Ba ncii i n caz de neaplicare sau a p l ica re d efect uoasa a d i spoziti ilor lega le sa u

47
 j_</ �--s. ·..
t;�:)·3,.. 5 1 Jt\;-:,: �:._,,

,'Y
-::

� \\
g· 'I ! _:, .:�·:

''
co ntra ctu a l e, cat si d i n fa pt u l ca d re pt u rile s i o b l igatiile contra ct uale a l e Ba ncii sj- /sa.u -a le
�i.

.
co ntra p a rtidei sale n u s u nt sta b i l ite in mod corespu nzator.
"",',-. " ."; _ , _,..,
De asemenea, risc u l o p e rational include si risc u l aferent tehno logiei informatiei (IT) care se refera
la riscu l actua l s a u viitor de afectare negativa a rezu ltatelor si ca p ita l u lui, d ete rminat d e
inadecvarea strategi e i si p o l iticii IT si a p rocesa rii i nfo rmatiei, c u referire la ca pa c itatea d e
gestiona re, integritatea, contro l a b i l itatea si continu itatea a cesteia, sau de utilizarea
necorespunzatoare a te hno logiei info rmatiei.

Ca uzele principale ca re pot d ete rmina a pa ritia risc u l u i o pe ra tiona l s u nt:

a) Factori interni ( p ro prii Ba ncii):
sepa ra rea inadecvata a atributi i l o r p e rsona l u l u i
i nstruirea i n s uficie nta a perso n a l u l u i
exerc ita rea necorespu nzatoa re a contro l u l u i intern;
m a s u ri d e secu ritate inadecvate
p roiecta re d e siste me necorespu nzatoare
politici necorespunzatoare p rivi nd res u rsele u m a n e
l i psa reglementarilor i nte rne/ reg l e m e nta rile neco respu nzatoare
n e a d a ptare a reglem enta rilor interne la legislatia in vigoa re.
b) Factori exte rni ( d i n afara Ba ncii):
fa ls i n docum ente sau p re zenta re de b a n i fa lsi
furt d e i nfo rmatii/p irate rie info rmatica
jaf/fu rt/vanda lism si d istrugerea b u n u rilor proprietatea Ba ncii
incendii/i n u ndatii/cutre m u re/fa cto ri s a u evenime nte natura l e
a cte d e terorism.
O ricare eve n i m e nt d i ntre cele m e ntionate mai sus ar putea avea u n efect negativ semn ificativ
asupra activitatii, situatiei fi nanciare sau rez u ltate lor operationale a le Ba ncii.

Banca este expusa riscului reputational

Risc u l rep utatio n a l re p rezinta risc u l a ctu a l sau viitor de afecta re negativa a rezu ltate lor si
capita l u l u i d eterm inat d e pe rce ptia nefavo ra bila a s u p ra imaginii Ba ncii d e catre clie nti,
co ntra p a rtide, a ctio n a ri, i nvestito ri sa u a utoritatea de s u p raveghere.

Principalii /actori interni care pot genera riscu l reputational la nive l u l Ba ncii sunt u rm a torii:
l i psa co nform itatii sa u inca lcarea regleme nta ri lor interne pot cond uce la a p licarea d e
sanctiuni co ntrave ntio n a l e ca re, p u b l icate in p resa ce ntra l a si l o ca l a, p o t afecta
re p utatia Ba ncii;
l i psa unei comu nicari eficiente d i ntre Ba nca si a ctionari sai;
a plicarea d e catre a utoritatea d e reglementa re a unor s a n ct i u n i sau interd ictii
a ctionarilor sai;
ofe rirea d e informatii c l ientilor i n mod insuficient sa u i ncorect cu p rivire la mod u l d e
utilizare s i functio nare a serviciilor Ba ncii;
comporta ment u l necorespunzator al a ngajatilor i n relatia cu clientii Ba ncii;
necunoasterea sau i n s uficie nta cu noastere a cara cteristicilor p rod uselor Ba ncii d i n
c a d r u l po rtofo l i u l u i d e p rod use si cea a reglem entarilor i nterne si/s a u exte rne;

48
 &�- .
df/,{Y:,uf:,�,:;:
/ 4 • . •. ·(�\\
C , -r :
tra nsm iterea d e catre Ba nca a u nor i nfo rmatii e ronate/neco nforme catre ma s;me-d ia,,
.
Princi palii factori externi care pot genera riscu l reputatio n a l la n ivelul Ba nc ii s u nt u rmato'Fii-: -� '.:
clie nti s i d iferite o rga n isme exte rne.
'( ., . ·· · :

p u b l icitate negativa i n m ass-m edia, conforma sa u n u cu real itatea, ca re poate viza, in

princi p a l :
acti o n a rii s e m n ificativi a i bancii
practicile d e afaceri a l e Bancii sau persoanelor legate de a ceasta.
a cti u n i d e l i b e rate a l e unui i n d ivid sau grup d e i nterese ava nd ca scop red ucerea
credibi litatii ba ncii
p u b l icitate negativa a unei institutii/so cietati din g ru p u l Ba ncii care poate fi asimi l ata
acesteia
afecta rea grava a secu ritatii Ba ncii in u rm a u n o r atacu ri interne sau externe a s u p ra
sistem u l u i informatic
inta m pi n a re a d e catre clienti a unor p ro b l e m e in utilizarea a n u m itor p rod use fa ra a avea
s uficie nte info rmatii d es pre a cestea si fa ra a c u n oa ste proce d u rile de re mediere a
p roblemelor respect ive
inte rpretare a in mod e ronat de catre p u b l ic a a n u m itor info rmatii, afectand a stfel
perceptia a s u p ra Ba ncii
decla nsarea unor p rocese in care Ba nca a r putea fi i m pl icata viza nd societati sa u persoane
p u b lice intens mediatizate sau a pa ritia unor p rocese in ca re a r p utea fi i m p licati a ngajati
sau a ctio n a ri ai Ba ncii ce rcetati pentru sava rsi re a de infract i u n i
eventuale situatii d e criza in urma ca rora Ba nca si-a pierd ut i m agi nea d e p a rtener viabil,
credibil si solva bil, capabil sa ofere sta b i l itate
modificari in conditiile eco nomice, sch i m barile legislative sa u legate d e m e d i u l
concure ntia l i n sectorul banca r, progresele tehno logice.
Orice perce ptia nefavo ra bila a s u p ra imaginii Ba ncii d e catre c l ienti ar p utea avea un efect negativ
semnificativ a s u p ra a ctivitatii, situatiei fi n a nciare sa u rezu ltate lor operatio n a l e a le Ba ncii.

Banca este expusa la riscuri legate de alegerea u nei anumite strategii de afaceri sau riscuri
rezu ltate din incapacitatea acesteia de a implementa o anumita strategie

Riscul strategic reprezi nta riscul a ctu a l sa u v iitor de afecta re negativa a rez u ltate lor si capita l u l u i
d eterm i nat de sch i m ba ri in m e d i u l d e afaceri s a u d e decizii d e afaceri d efavo ra bile, d e
i m plementarea i n a d ecvata a deciziilor s a u d e l i psa d e reactie la sc h i m ba rile d i n m e d i u l d e afaceri.

Riscul strategic la care poate fi expusa Ba nca poate fi ca uzat de u rmatorii facto ri:
p rognoza rea unor co n d itii s i i poteze d e l ucru nereal iste sau nea n co rate in mod ificarile
m e d i u l u i concure ntia l/d e afaceri/legislativ si eco n o m ic i n care Banca isi desfasoara a ctivitatea
determ i n a rea incorecta/neco respunzatoare a princi p a l i l o r i n d icatori strategici
l i psa u n u i echilibru intre res u rse si plasamente
necore l a rea i n d i catorilor din bugetu l d e venituri si cheltuie l i cu cei din a lte docum ente de
p l a n ificare a l e Ba ncii.
Orice mod ificare a m e d i u l u i de afaceri, orice decizie d e afacere d efavo ra bila s a u i m p le m e nta rea
i nadecvata a u n o r decizii ar putea avea un efect negativ s e m n ificativ a s u p ra a ctivitatii, situatiei
fi na ncia re sa u rez u ltate lor operationale ale Ba ncii.

49
 a:r·"·-, . ., ;,,·\�·.·: ,
��-c--', Ci.:';.. .,

�8 ,. t ·.,:�

ti
,I- • :

Riscu l privind abilitatea Bancii de a se conforma cadru l u i legal si de reglementare i ndij_el)t.

f
· ·
.,,
. ,C

Riscul de co nform itate reprezinta risc u l actu a l sa u v i itor d e a fecta re a rezu ltate l o r si a ca p 1ta. l u !�i,
care poate con d u ce la a p l icarea unor sanct i u n i Ba ncii, o b l igarea Ba ncii la pl ata unor p rej ud icii sa u
d a une co nstatate si/ s a u rezilie rea de co ntra cte s a u care poate afecta reputatia Ba ncii, ca u rm a re
a incalcarilor sa u neconforma rii cu cadrul lega l si de regleme nta re, cu acord u ri l e, practicile
reco ma ndate sa u sta n d a rd e l e etice.

Risc u l de conform itate poate a pa rea ca u r m a re a u n e i cond u ite necorespu nzato a re existente la
n ivel de orga nizatiei, i n ofe rirea de prod use si servicii ba n ca re i n relatia cu c l ie nte la, a perso n a l u l u i
p ropriu si a com porta m e ntu l u i c l ientilor i n relatia c u Ba n ca.

Neco nformarea d e catre Ba nca la ca d r u l legal si de reglementare incident ar p utea avea u n efect
negativ semnificativ a s u pra a ctivitatii, situatiei fi n a nciare sa u rez u ltate lor o pe rationale a l e
Ba ncii.

Activitatea Bancii este expusa riscul utilizarii excesive a efectului de levier

Riscul a sociat fo losirii excesive a efect u l u i de levier reprezinta riscul rezu ltat d i n vu l ne ra b i l itatea
Ba ncii fata d e un efect d e levier sau un efect de levier contingent ca re poate necesita
intreprinderea u n o r m a s u ri neplanificate de corecta re a p l a n u l u i sau de afaceri, i ncl u siv va nza re a
d e a ctive i n regi m d e u rgenta, ceea ce a r p utea d uce l a pierd e ri s a u l a reeva l ua ri a l e a ctivelor
ra m a se.

Acest risc poate a pa rea ca u r m a re a utilizarii excesive a activelor bancii fata de n ive l u l fo n d u rilor
proprii d e care dispune aceasta. Uti l izarea excesiva a activelor ba ncii comparativ cu n ive l u l
fo nd u rilor proprii a r p utea avea u n efect negativ semnificativ a s u p ra a ctivitatii, situatiei fi na nciare
sa u rezu ltate lor operationale a l e Ba ncii.

Risc generat de neonorarea datoriilor fata de actionarii minoritari fapt care ar putea avea u n
impact negativ semnificativ asupra capacitatii Emitentului de a-si continua activitatea. Aceste
datorii au o valoare maxima de 37 .239.190,58 lei, evaluarea lor facandu-se pe baza situatiei
financiarr a Bancii, iar plata acestora facand subiectul a probarii BNR.

l n baza p roiect u l u i d e fu ziune intre fosta Ba n ca Co merciala Ca rpatica S.A. si fosta Patria Ba n k S.A.,
cele doua banei a u p u s l a d is pozitia actionarilor care nu a u votat i n favoarea fuzi u n i i p roced u ri d e
retragere a acestora d i n fosta Ba nca Co m e rcia l a Ca rpatica S.A., respectiv d i n fosta Patria Ba n k
S.A., in co nform itate c u p revederile lega le a plica bi le. Potrivit a cestor proce d u ri, i n perioada d e
exercita re a d re p t u l u i d e retragere, si-a u exprimat d reptul d e retrage re:

din fosta Ba nca Co m e rcia la Ca rpatica S.A. - u n n u m a r de 3 actio na ri, detin a n d î m preuna
u n n u m a r de 4 14.699.946 a cti u n i , re p rezenta nd 18,83% din ca p ita l u l social a l bancii
a bsorba nte î n a i nte d e fuz i u ne, Ba nca ava nd o b l igatia d e a ach izitio na a ceste acti u n i de la
a ctio narii respectivi la un p ret d e 0,0896 l e i/act i une, fa pt ce va cond u ce la restituirea d e
capital catre a ctio n a ri, in s u m a d e 3 7.157.115, 17 l e i ; p retu l d e 0,0896 lei/a cti une la care
Ba nca a re o b l igatia de rasc u m pa ra re a fost sta bi l it de u n expert a utorizat i n dependent,

50
 ,,<if;:31'{A:'i.,�·c\.�\
.
. :-•. .,\ '.' '\\

_J.:
ţ..} l;.

n u m it d e j u d ecato r u l d e legat in co nfo rm itate cu Legea Soc ietatilor la cerer�tb;riCilo' r,.; ;i :

�·1 ...
i m p l icate i n fuzi u n e . "--
'--·./(?±�•::.� -, 4'• I

d i n fosta Patria Ba n k S.A. - u n n u m a r de 2 a ctiona ri, deti n a nd i m p re u n a u n n u m a r d e

303.758 acti u n i, re p reze nta nd 0,0003 % d i n ca pita l u l socia l su bsc ris si va rsat a l ba ncii
a bsorbite i n a i nte d e fuziune, Ba n ca ava nd o b l igatia de a a c h izitiona a ceste acti u n i la un
pret d e 0,2702 lei pe ntru fieca re acti u n e e m isa de ba nca a bsorbita, fa pt ce va cond uce la
restitu i rea d e capital catre actionari i n s u m a tota la d e 82 .075,41 lei. Pret u l d e 0,2702
lei/act i u n e la care Ba nca a re o b l igatia d e ra sc u m p a ra re a fost sta b i l it d e un expert
a utorizat i n d e pendent, nu m it de j udecatorul d e legat in co nform itate c u Legea
Societatilor la cere rea ba ncilor i m p l icate i n fuz i u n e .

Pentru a d ucerea la i n d e p l i n i re a o b l igatiei d e a ras c u m p a ra acti u n i l e pentru ca re s-a exercitat

d re ptul de retrage re, Ba n ca a re o b l igatia d e a respecta ceri nte le a rt. 77 si 78 d i n CRR. Aceasta
pres upune parcurgerea u n o r demers u ri ce vizeaza a p robarea prea l a bila a BNR si p rezenta rea d e
d ovezi ca fo n d u ri l e p ro p rii a l e Ba ncii, d u pa efect u a rea operati u n i i d e rasc u m pa ra re, se vo r situa
la un nivel acce pta b i l din p u nct d e ved e re prude ntia l .

Avand i n ved e re ca pana la d ata preze ntu l u i document, Ba nca n u a a n u ntat operatiu nea d e
rasc u m p a ra re a acti u n i l o r proprii d e la a ctionarii ca re si-a u exercitat d re pt u l d e retrage re, Ba nca
poate fi expusa la risc u l generat d e neonora re a datoriilor fata de a ctiona ri i m i no ritari ca re poate
fi a m pl ificat prin o b l igarea Ba ncii la plata de d a u n e s u p l i m e nta re.

Daca nu va p utea o btine fo nd uri p ro p rii s u p l i m e nta re, a cest fa pt a r p utea avea un i m pact negativ
semn ificativ a s u p ra capa citatii Em itentu l u i d e a-si conti n u a a ctivitatea.

Riscul ce deriva din cresterea nivelului actual al creditelor neperformante

Orice risc d e credit care a p a re din cauza i n ra utatirii ca l itatii cred itu l u i pe p a rcursul d u ratei d e viata
a expunerii d e cre d it ( riscul de credit clasic - afe rent a l unecarii/m igra ri i s p re defa u lt/starea de
neperfo rma nta/ne ra m b u rsare) este m o n itorizat la nive l u l fieca rui client prin utilizarea u n o r
ind icatori d e avertizare ti m p u rie si d e a d m i nistra re i ntensiva a cre d itelor cu p ro b l e m e d e catre
personal specia l izat ca re detine n ive l u l necesa r de expertiza, în vede rea identificarii solutiilor care
se i m p u n si care pot fi l uate d i n t i m p . Astfe l, risc u l d e a l u neca re/m igra re a exp u ne rilor este
urmarit î ndea proape si la nivel de po rtofo l iu. Ca si principiu, nive l u l expunerii d i n cred ite este
sta bilita pentru fieca re c l ient in pa rte a stfe l incat sa reflecte in mod core s p u nzato r d i m e nsiu nea
si struct u ra p rofi l u l u i d e risc de credit i n d ivid u a l al d e bitoru l u i ana l izat.

ln situatia în ca re, evo l utiile negative vi itoa re a l e portofoliilor de fina ntare a co rd ate de b a n ca, atat
la nivel ind ivid u a l - d e fina nta re individ uala, cat si la nivel global pot cond uce la cresterea
expunerilor ne perfo rma nte din portofo l i u l Ba ncii peste nive l u l î n registrat în p reze nt, care pot fi
ca uzate atat de factori p roprii clie ntu l u i, cat si datorita evo l utiilor nefavora bile m a croeconom ice
si cad rului legislativ, exista riscu l pote ntia l de s u p l i m e ntare a volum u l u i aj usta rilor pentru
d e preciere, care i m p l icit poate a fecta negativ valorile ind icato rilor prude ntia l i ca lcu lati si
ra portati d e Patria Ba n k.

51
 >
,{:f> '.•rt.,v..;(;,�\�\
Riscul ca B N R sa i ntervina in activitatea Bancii
,{
' . ,, -,,\

( ;,

Banca isi desfa soa ra a ctivitatea intr-un m e d i u reglem entat, si noi ceri nte d e regl e m e n l te s a U · · · ' . .
' � �)
f/
'\ ��.>
m od ifica ri a l e reglem entari l o r cu rente pot s u p u n e Ba nca u n o r ceri nte sa u sta n d a rd e a · 'Gar:or. ,' · ,, -
,.:
neindeplin i re a r p utea d eterm ina interve ntia BNR, i n ca l itate de a uto ritate de s u p ravegh e re, ceea · ·
ce poate afecta a ctivitatea, situatia fi nanciara sa u perspectivele Ba ncii.

Riscu l ca Banca sa fie i m p licata i n l itigii semnificative

Desi Ba nca acorda o atentie deose bita respectarii tuturor prevederilor legale, prin nat u ra
a ctivitatii sale, aceasta este expusa l itigii lor si a ltor p ro ced u ri judiciare. Apa ritia in viitor a u n o r
eve ntua le noi litigii d e m a ri m e semnificativa, poate afecta activitatea, situatia fina nciara sa u
pe rspective le Ba ncii.

Riscu l ca a n u m ite hotarari ale adu narii genera l e ale actionarilor Bancii sa fie a n u late de
instantele judecatoresti

Exista risc u l ca u n e l e hotara ri ale a d u n a ri i ge nera l e a le a ctio na rilor sa fie co ntestate si a n u l ate d e
catre instanta d e j udecata. Anularea unor hota ra ri a l e a d u n a rii ge nera l e a le actionarilor a r p utea
avea un efect negativ semnificativ a s u p ra a ctivitatii, situatieii fi n a n cia re sa u rez u ltate lor
operatio n a l e a le Ba ncii.

Riscu l ca a n u m iti membri din cond ucerea executiva a Bancii sa n u primeasca aprobarea BNR

l n p reze nt, este in proced u ra de a p ro b a re p rea labila u n m e m bru a l cond u cerii executive. Exista
riscu l ca proces u l de a p ro b a re pentru începerea exercita rii respo nsa bilitatilor de catre u n
m e m bru a l cond ucerii executive s a n u fie fi n a l izat cu o decizie d e a p ro b a re a BNR.

Riscu l de a n u lare sau suspendare a majorarii de capital social in ipoteza u nor decizii finale a le
instantelor de judecata cu p rivire la dosa rel e 11872/3/2018, respectiv 1 1873/3/2018

Pe ro l u l Tri b u n a l u l u i Bucuresti, sectia a VI-a civila a fost în registrata la data de 10.04.20 18, cu
n u m a r de dosar 1187 2/3/20 18, cere rea de c h e m a re in j u d ecata fo rm u lata de dl. I l ie Cara b u lea,
in cal itate de recla m a nt, îm potriva Patria Ba n k SA, i n cal itate de pa rat, dosa r ce a re ca obiect
actiune in a n u l a re a h otara rii Ad u na ri i Genera l e Extra ord i n a re a Actio n a rilor d i n data de 12
m a rtie 2018, ava nd pe ordinea de zi operati u n ea de m ajora re a ca pita l u l u i social al Ba ncii.

De asemenea, pe ro l u l Tri b u n a l u l u i Bu curesti, sectia a VI-a civila a fost î n registrata la d ata d e

10.04.20 18, c u numar de dosar 11873/3/20 18, cere rea d e e m itere a u n e i ordona nte
p resed i ntia le fo rm u lata de d l. I l ie Ca ra b u lea, in cal itate de reclama nt, îm pot riva Patria Ba nk SA,
i n calitate de pa rat, dosar prin care s-a so l icitat suspendarea executa rii hota ra rii Ad u n a rii
G e nerale Extraord i n a re a Actio narilor Patria Ba n k S.A. din data d e 12 m a rtie 2018, pana l a
momentul sol utio narii a ctiunii in a n u l a re. L a pri m u l termen d e j u decata d i n d ata d e 1 1.05.2018
insta nta a acordat u n nou te rmen la d ata d e 2 5.05.2018.

Pa na la so lutiona rea cererii de suspe n d a re in ca d ru l dosa r u l u i 1 1873/3/2018, procesul de

m ajora re a capita l u l u i socia l isi va conti n u a c u rs u l u r m a n d ca, in cazu l i n care insta nta d e j udecata

52
 ,;:� .- ,,<,\;,,_
:-s;(',
4Sup;;�.�...
�•./
;':! .
. .,
·. ,., 1�\
;j; �"_:� :t�\
va a d m ite cere rea si va dispune e m iterea unei ordona nte p rese d i ntia le privind suspe : a r,�a .. .
�-;,i

executa rii hotararii AG EA d i n data de 12 m a rtie 2018, p roced u ra d e m ajora re a ca pita l u l u i 'oci
,K

a l
· · · • - ··
,
<
· i-1/t!
-�. • I

"
-4 ·�. I
sa inghete in sta d i u l i n care se afla la mom entul com unicarii ordona ntei p resed i ntiale, u r m a n d :ci. -: -.
fi rel uata in cazul res p i ngerii cererii de a n u l a re a hota ra rii AG EA.

l n cazul respingerii cererii de suspendare a executa rii hotararii AG EA d i n data de 12 m a rtie 2018,
p roce d u ra d e m ajora re a ca pita l u l u i soci a l isi va continua cursul.

Riscul d e ru l a ri i proce d u rii d e m ajora re a ca pita l u l u i socia l, i n conditiile a d m iterii d e catre insta nta
a cererii d e a n u l a re a hota ra rii AGEA din d ata de 12 m a rtie 2 0 18, ar p utea consta i n re p u n e rea
p a rtilor i n situatia a nterioara.

Riscu l ca u rmare a ne respectarii u no r ceri nte privind structura remuneratiei ma nagementu l u i

Emitentului

Patria Ba n k S.A. a re o b l igatia d e a respecta o se rie d e principii p rivi nd sta bilirea re m u ne ratiei
variabi le, si principii s u p l i m e ntare a plicable i n caz u l re m u n e ratiei varia bile pentru perso n a l u l
ide ntificat, potrivit ca ro ra ce l putin 50% d i n re m u ne ratia va riabila trebuie s a fie fo rmata d i ntr- u n
ra port corespu nzator i ntre: ( i ) a cti u n i sau titl u ri d i n care rez u lta d re pturi d e p ro p rietate
echivalente in fu nctie de fo rma j u rid ica a institutiei de cre d it; (ii) atu nci cand este posi bil, a lte
i n stru m e nte care sa reflecte corespu nzator, pe o baza co nti n u a , calitatea aferenta i nstit utiei d e
credit si care sa fie a d ecvate pentru a fi utilizate i n sco p u l re m u n e ratiei va ria bi le.

Perso n a l u l ide ntificat re prezi nta acele categori i de pe rso n a l a le ca ror activitati profesio n a l e au u n
i m pact semn ificativ a s u p ra p rofi l u l u i d e risc a l unei i nstitutii d e credit: m e m brii perso na l u l u i a l e
ca ror a ctivitati profesio n a l e a u u n i m pact sem nificativ a s u p ra p rofi l u l u i d e risc a l instit utiei d e
cred it, i ncluzand m e m b rii cond uceri i superioa re, perso n a l u l care expune institutia d e cre d it u n o r
riscuri - de exe m p l u, pe rsoa ne ca rora l i s-a u a co rdat com petente i n d ivid u a l e spo rite i n ceea c e
p riveste d e ru l a rea tra nzacti ilor i n care este i m p l icata i nstitutia d e cred it), c u m a r fi : d e a l e ri,
persoane care a u competente de a a p roba cred ite d e valori se m n ificative, perso n a l u l fu nctiilor de
control si orice a ngajat care prim este o re m u neratie tota la, i n c l u siv cla uze privi nd benefi ci u l
d iscretio n a r d e t i p pensie, c e conduce la incadra rea acestuia i n aceeasi categorie d e rem u n e ratie
cu cea a mem brilor cond ucerii s u pe rioare si cu a persona l u l u i ca re expune institutia d e credit u n o r
riscu ri.

Cerinta mentio nata a nterior se a p l ica atat partii compo nentei de re m u n e ratie varia b i l a a m a nata
cat si pa rtii d e re m u n e ratie va ria bila care n u este a m a nata.

Pana la aceasta d ata nu a fost sta b i l ita la nive l u l Ba ncii componenta n o n-cash a re m u neratiei
va ria bile, fi ind posi b i l a stfel u n risc d e a fi a p l icate sancti u n i d e catre a utoritatea de reglementare.

5 . 3 . 3 Factori d e risc s pec ifici a ct i u n i l o r Em ite nt u l u i

Volatil itatea pretu rilor s i l i psa d e l ich iditate ar putea afecta performa nta investitiilor i n
Actiunile Bancii

53
 'ţ\
��I1/;,..�,
I.,
r:'·.,.-. ::,c_,.,,..
·c.�,;;-
·��
·
P ret u l a cti u n i l o r societatilor a d m ise la tra n zactio n a re pe o p i ata regleme ntata poate fi ext41n d·e · · ::
volatil, i n co nditiile u n e i lich i d itati red use.
\;\ t. · : '.. ,_- · :i.0/
Pretul de piata a l Acti u n ilor poate, de asemenea, fl uct u a si d i n cauza a ltor factori care n u s�fla �{'
'�,• ; .-h ' , ' !\_
:>
s u b contro l u l Ba ncii, p ri ntre care se n u m a ra :
evo l utiile pretu rilor instrum entele fi nanciare pe a lte piete d i n Europa, cat si la n ivel globa l
modifica ri a le legi l o r, normelor si regl e m e ntarilor a p licabile Ba ncii si o pe rati u n i lor
aceste ia
conditi i l e eco n o m ice si polit ice ge nera le, inclusiv d i n Ro m a n ia.
Alti fa ctori, cum ar fi fl uctuatii i n evol utia sa u p reviz i u n i p rivind rate l e d o ba nzilor si ratele i nflatiei,
fl uctuati i le va l uta re, sch i m b a ri l e in atit u d i nea investito rilor fata d e a n u m ite sectoa re de piata si
cere rea si oferta d e ca pita l pot afecta conditiile d e piata.
De asemen ea, p ret u l Actiunilor poate fi afectat d a ca rezu ltatele Ba ncii, d e la o perioada la a lta,
s u nt s u b astepta rile a n a l isti l o r d e p iata si a l e i nvestitorilor.
Lipsa lichid itatii Acti u n i l o r afecteaza n egativ d ife rentele dintre cele m a i b u n e p returi d e va nzare,
respectiv de c u m pa ra re pentru i nvest itori i act u a l i si pote ntia l i i n Act i u n i , p recu m si capa citatea
a cestora d e a tra nzactiona, in sens general.

Banca ar putea sa n u d istribuie dividende din cauza i nregistrarii de pierderi, a profitului

i nsuficient si/sau a d iferitelor constrangeri legale

Distri b u i rea si plata d ividendelor se decide de catre acti o n a ri i Ba ncii. Plata d ivid e n d e l o r catre
a ctionari, in m a s u ra in care a cestea se vor acorda, va d e pinde, p ri ntre a ltele ( i n p l u s fata d e
ceri nte le de reglementare a p l icabi le), d e i n registra rea p rofitu ri lor viitoa re si d e valoa re a a cestora,
d e situatia fi n a n ci a ra s i d e cerintele d e ca pita l, de n ivelul rezerve lor care pot fi d istri b u ite, d e
conditi i l e econom ice genera le, d a r s i d e a lti factori p e care conduce rea Ba ncii si/sa u a cti o n a rii i i
considera i m p o rtanti de la o perioada la a lta. Nu exista n icio garantie c a a ctionarii Ba ncii vor
decide d ist ri b u i rea d e dividende i n viitor. ln cazu l i n care a ctionari i hota rasc sa nu se d istri buie
d ivid e n d e pe viitor, p ret u l Acti u n ilor a r p utea fi afectat.

Tranzactionarea Actiu nilor Bancii pe piata administrata de BVB poate fi suspendata

ASF este a utorizata sa suspende de la tra nzacti o n a re sa u sa sol icite p ietei regleme ntate sa
suspende d e la tra n za ctio n a re va lorile mobilia re, in caz u l i n ca re situatia e m itentu l u i in cauza este
d e asa m a n ie ra i ncat conti n u a rea tra nzactionarii ar afecta interese l e i nvestitori l o r. BVB tre buie sa
suspende tra nzactio n a rea va lo rilor m o b i l ia re care nu i n d e p l i nesc cerintele pietei reglementate,
cu exceptia cazu l u i in care o astfe l de act i u n e ar putea afecta i nteresele investito rilor sau b u n a
fu nctionare a p ietei. l n c a z u l i n care BVB n u ia o a stfe l d e m a s u ra, ASF poate so l icita suspendarea
de la tra nzactio n a re a valori l o r m o b i l ia re, daca acest l ucru serveste la b u n a fu n ctio n a re a p ietei si
nu afecteaza i nteresele inve stito rilor. De a se m enea, o pe rato rul unei piete regl e m e ntate a re
d re pt u l de a suspenda de la tra nzactionare a ct i u n i l e si i n a lte ca z u ri, i n co nfo rm itate cu
reglementarile sa le. O rice suspe n d a re a r p utea afecta tra n za ctio n a rea a cti u n i l o r e m ise d e Ba nca
si tra nsferul lor.

Procedurile aferente i nregistrarii actiunilor corporative in cazul societatilor listate sunt greoaie
si investitorii asteapta o perioada semnificativa de timp pentru a beneficia efectiv de efectele
actiunilor corporative respective

54
 ......-:.7):=;":G?,�
/1, ·.>' , , ,.s'

I,/ . .
I �-· '' .\ \
,,-,:• ) · --�/'.

,�:
,;;\
"�\
# .,, '..-..
,\

l n registra rea u n e i e m i s i u n i d e acti u n i la o societate l istata p resu p u n e i n registra rea J�? ra rii" d.e' /'.·,
.
capital social la Ofici u l Registru l u i Com e rt u l u i, a valorilor m o b i l i a re nou-em ise la ASF � n u m a i :/
, :..0•• 4 •, ' '

u lterior in registrul a ctio n a ri l o r tinut d e Depozitarul Central. l nsa, d re pturile co nferite d e a cff u n i -
( c u m a r fi d reptul de vot, d re pt u l la d ividende) s u nt recunoscute investito ru l u i de catre e m ite nt
n u m a i din momentul i n registra rii m ajora rii i n registrul acti o n a rilor tinut d e Depozitarul Centra l.
Toate a ceste p ro ced u ri fa c ca intre momentul i n care i nvestito ru l u i ii sunt a locate a cti u n i nou­
e m ise si moment u l i n care i nvestito rul beneficiaza efectiv d e d repturile co nferite d e a ct i u n i l e noi
sa treaca o pe rioa d a se m n ificativa d e timp, a spect d e natura sa aiba u n i m pact negativ asupra
ra ndamentu l u i investitiei in respective le a cti u n i .

Vanza rile succesive ale u n u i n u m a r sem nificativ de Acti u n i de catre actionarii semn ificativi a i
Bancii a r putea conduce la scaderea pretu lui Actiu nilor

Actio n a ri i se m n ificativi a i Ba ncii pot vinde Act i u n i sem ise d e Patria Ba n k c u cond itia i n d e p l i n i rii
fo rmal itati lor necesa re. Banca n u poate estima d a ca a stfel d e va nzari vor avea loc s a u ca re vor fi
efecte le unor a stfel d e vanzari d e Actiu ni, d esi, avand i n vedere situatiile sa u practicile d i n piata,
nu este exclus ca p retul Acti u n i lor sa scada. Orice vanzari ale u n u i n u m a r semn ificativ d e Actiuni
sa u perceptia ca a stfe l de va nzari a r putea sa a i b a l oc, a r p utea avea u n efect n egativ a s u p ra
p retu l u i de piata a l Act i u n i l o r.

55
5.4. I N FO RMATII DESPRE E M ITENT - �:i;\·"''
.,7·,: , \.p \
a- : =;I
;.._\(,,
:t <· •� .... 1, i:··'.
,'f'.ţ

c� . ,

Patria Bank S.A. este rez u ltat u l fuzi u n i i prin a bso rbtie d i nt re i ) fosta B a n ca Comerci a l a � r-p ădcâ :.'./, • ·I /\
\. /i ( , -1 :".'" · j

S.A., in ca l itate de societate a bsorba nta, avand cod de i n regist ra re fisca la 1 1447021, i n reg.!_$\l;r.� ta .t:,. ,

la Reg istru l Come rtu l u i cu n r. J40/92 52/2016 si ii ) fosta Patria B a n k S.A. (a nterior N exteba n k s:A)� ··
,....:. -·

in ca l itate de e ntitate a bsorb ita, a v a n d Cod de l n registra re Fiscala 47863 60, p roces fi n a l izat l a
,'\

data de 01.05 .2017. Od ata cu i m p l e m e nta rea fuz i u n i i, societatea a bsorba nta, Ba nca Com e rc i a l a
Ca rpatica S.A., si-a schim bat d e n u m i rea i n Patria B a n k S.A., i a r fosta Patria B a n k S.A. ( a nterio r
Nexte b a n k S.A.) a fost d izolvata fara lichida re.

Fosta Ba nca Co m e rcia la Ca rpatica S.A. ( b a n ca a bsorba nta) a fost i nfi i ntata in a n u l 1999 in Sibiu,
fi i n d a uto rizata ca i n stitutie d e credit pentru d e sfas u ra rea d e act ivitati b a n c a re pe te rito ri u l
Roma niei, confo rm O U G n r. 9 9/2006 priv i n d i n stitutiile d e credit si adecvarea ca p ita l u l u i, fi i n d
a d m isa la tra n zactio n a re pe piata regleme ntata la v e d e re a d m i n istrata d e B u rsa d e Va lori
Bucu resti - Categoria P re m i u m . l ncepand c u a n u l 2016 si pana la data d e 30.04.2017, fosta Banca
Comerciala Ca rpatica S.A. a fost detin uta i n proportie d e 64, 16% de catre fosta Patria B a n k S.A.,
ca re la ra n d u l sa u a fost detin uta in p roportie d e 98% d e catre E EAF Fi n a n c i a l Serv i ces B .V.

Fosta Patria B a n k S.A. ( ba nca a bsorbita) a fost i nfi i ntata i n a n u l 1993 in Ta rgu M u re s sub n u m e l e
de Ba nca d e Cre d it si Dezvolta re Romexte rra. l n septe m brie 2006, M K B Ba n k Zrt. U nga ria (fi l i a l a
a Bayerische La n d esba n k) a a c h izitionat pachet u l m ajo rita r d e 5 5,36%d i n capita l u l socia l, i a r d i n
2007 p a n a i n 2014 M K B Ba n k Zrt. si-a majorat p a rtici patia a stfe l i ncat, l a 29.04.2014, aceasta
detinea 98,41% d i n ca p ita l u l social al Ba nca de C re d it si Dezvo lta re Rom exterra. B a n ca a fost
red e n u m ita i n i t i a l M K B Rom exte rra si a po i Nexte b a n k S.A. La data de 30.04.2014, E EA F Fina ncia l
Services B.V. a devenit n o u l a cti o n a r majorita r a l N exte b a n k S.A., p r i n a c h izitia pachetu l u i
majo rita r d e la M KB B a n k Zrt., i a r i n c u rs u l a n u l u i 2 0 1 6 a schim bat d e n u m i rea b a n c i i d i n
Nexte ba n k S.A. i n Patria Ba n k S.A. Tot i n a n u l 2016, fosta Patria Ba n k S.A. a a c h iz itio nat
p articipatia d e 64, 16% d i n ca pita l u l socia l a l fostei Banei C o merciale Ca rpatica S.A., i a r i n u rma
fuzi u n i i cu a ceasta, fosta Patria Ba n k S.A. s-a d izolvat fa ra l i c h i d a re.

5 . 4 . 1 . D e n u m i rea soc i a l a si d e n u m i rea co merc ia l a a E m itentu l u i

Den u m i re co mpleta Patria B a n k S.A.

Forma j u rid ica societate pe acti u n i

J40/92 52/2016
N u marul de in registrare la Registrul
Comertu lui

Cod u l u nic de i nregistrare 1 144702 1

Atribut fiscal RO

Du rata de fu nctionare N e l i m itata

56
 -�·sJJJFr./4:i;:�
.,
• ..
J..<t . ,.-�
· :1
->--s,,

{ /::,;;;:·,, j:
V" ''('�
\.. :,

Strada Brezo i a n u Ion, Actor, n , 3 1, etj. 1, 2 . s.i:.:

Sediul social
ma nsarda, Bucu resti, Romania ·t:·;_ ·':. . ,, ,
Soseaua Pipe ra n r. 42, Cladirea G loba lworth
Sediu real
Plaza, etj. 7, 8 si 10, Bucu resti, Ro m a n ia

Numarul de telefon 0372 538 725

Nu marul de fax 0372 148 273

Pagina de I nternet www.patri a ba n k.ro

Alte activitati de i nterm e d ieri mo neta re, cod

Domeniul principal de activitate
CAEN 6419

Capital social 227.12 1.73 1,30 lei

5.4.2. l nvestit ii

O descriere a principalelor in vestitii (inclusiv valoarea acestora} realizate de la incheierea

perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate pana la data documentului
de inregistrare.

Nu este cazul.

O descriere a principalelor in vestitii ale Emitentului aflate in derulare, inclusiv mentiuni privind
distributia geografica a acestor in vestitii (pe teritoriul national si in strain tate} si sursele de
finantare a acestora (intern sau extern).

Principalele i nvestitii a le Emitentu l u i, in d e ru l a re la data p rezentu l u i Pros pect se p rezinta a stfe l :

Modul digital Operatiuni bancare d igita lizate

banking (internet
banking asistat}

Sisteme de Distri b u i rea de p rod use banca re

distributie
Sisteme IT si
produse bancare
operationale
prin parteneri

Aplicatie de Ope ratiuni ba nca re la d ista nta

Internet
Banking/Mobile
Banking

57
 :t·
. 51j��1.� ..

$'' r,
. :•:
(<. (,�;---�\

·- ..�· . ·. ,� i
Aplicatia de Lead Colecta rea d e lead-uri de la p a rteneri ... · ;/\

\�
t:� • -��-\
Generation /': '
'· ' .
·:"'.l:: �· "
. , _,:,

Proiectul pen tru GDPR m o d ifica ca d r u l de regleme ntare a ctu�i�r�.V,)�9 ;. ·

implemen tarea protectia d atelor cu ca ra cte r pe rso nal: mod ifică rk.::a­
Regulamen tului regu lilor privi nd consimta m a nt u l , d reptul de
EU privind portabilitate a datelor si d re pt u l de ste rgere,
Protectia Datelor documenta rea prel ucra rii date l o r cu ca racte r pe rso nal.
Generale (GDPR)

Proiectul pentru Legea n r. 2 58/2017 ce tra nspune i n legislatia i nterna

implemen tarea Di rectiva 2014/92/UE privind co m pa ra bi l itatea
Directivei com isioa nelor conturilor de p l ati, accesul la serviciile de
201 4/92/UE baza si sch i m ba rea conturilor d e plati reg leme nteaza
d re pturile si o b l igatiile consu m a to rilor si ale
prestato ri l o r d e servicii d e p lata i n ceea c e p riveste
sch i m ba re a conturilor de plati, deschidere a si utilizarea
d e cont u ri d e pl ati c u servicii d e baza, intro d u cerea
not i u n i l or de cl ient vulnera b i l / nonvu l n e ra b i l cu
d repturile si o b l igati i l e coresp u n zatoa re, a specte
refe ritoa re la co m pa ra bi l itatea si tra n s p a renta
com isioa ne lor, d eschiderea tra nsfro nta liera de conturi
d e p lati.

Alte investitii Pro iectul pe ntru Im plement a rea p revederilor Directivei 20 14/65/UE -
i m plementa rea p rivi nd pietele de i nstrumente fi n a n c i a re : se ga ra nteaza
MIFID l i fa pt u l ca toate ent itatile care p resteaza servicii si
activitati d e investitii fa c o biect u l a c e l u iasi cad ru d e
regle me nta re, se sporeste gra d u l de p rotectie a l
investito rilor si creste gra d u l de transparenta al
tra nzactiilor cu instrumente fi n a n cia re, ceri nte c l a re s i
stricte d e ra portare a tra nzacti i l o r cu instrum ente
fi na ncia re, regu l i mai stricte a l e p rocesului de va nzare cu
o d ife re ntiere intre activitatile de ofe rire de info rmatii si
consu ltanta, regu l i de segmenta re a c l ienti l o r fu n ctie de
gra d u l de aversiune fata de risc i nvestitional, cresterea
tra nsparentei p rivi nd cost u rile c l ientilor p rivind
in strum e ntele fi n a nciare.

Proiectul pentru Implement a re preved e ri Di rectiva 2015/2366/ U E -

im ple mentarea privi nd serviciile de plata î n ca d ru l p ietei intern e :
PSD2 im plement a rea d e noi ceri nte î n ceea ce p riveste
securitatea tra nzacti i l o r si a i nfo rmatiei, cresterea
n ive l u l u i d e a cces a co nsum atori lor la serviciile d e plati si
dezvo lta rea serviciilor de plati on-line odata cu
dezvo lta rea te h n o logi ilor IT, posibilitatea co nsu matorilor

58
 §::0,ioT..;:�c- . .

;;�)-
{:� _.: . .··:_::;;·�-.:.\
,�· ,' ' ..

ţ� ; ,:,· :,,., - � ::··

;

-::-
d e a co nso lida serviciile d e plati prin inter -:.;� d i u l
1ir·. :• . ,. •
p restato ri lor de servicii de plata Payment l n itiat1o•ri -'·-·· - ·· ·
Se rvice Provider (P ISP), posi b i l itatea consumatori lor de a
conso l i d a info rmatiile proprii privind conturile de plati
p ri n intermed i u l prestato ri lor d e servicii d e tip Acco u nt
I nfo rmation Service P rovider (AISP).

Nota: in tabelul de m ai sus, pentru fiecare din proiecte in vestitia consta in toate costurile necesare
implementarii, incluzand consultanta pentru implementare si modificare si adaptare sisteme in
mod corespunzator.

Valoa rea investitiilor prevaz ute i n Buget u l d e Venituri si Cheltuieli afe rent a n u l u i 2018 este
p rezentata in conti n u a re :

Descriere Valoare E U R, TVA inclus Sursa de finantare

Ac h izitie echipamente IT 636.650 Su rse proprii

Dezvo ltari software 1.728.799 Su rse proprii

GDPR 2 13.129 Su rse p ro p ri i

PSD2 119 .000 Surse proprii

M IFID l i 29.750 Surse proprii

Ame naj a re sed i i 1.7 2 1 . 2 2 7 S u rse p ro prii

Ach izitie masini 857.588 Surse proprii

Alte l e 820.633 Surse p roprii

La data p rezentu l u i Prospect, Ba nca opereaza printr-o retea d e 8 5 u n itati te rito ria l e (agentii /
p u ncte de l ucru), local izate in principalele orase d i n Re ma nia.

l nfo rmatii d es pre i nvestitiile isto rice sunt d isponibile i n „Nota 22. l nvestitii p a strate pana la
sca d e nta" si „Nota 23. l nvestitii i m o b i l i a re" din Situatiile Fina nciare afe rente exercit i u l u i inch e iat
la 3 1.12.2017.

lnformatii privind investitiile principale pe care Emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pen tru
care organele sale de con ducere si-au asumat deja angajamente ferme.

l n urmatorii 2 ani, respectiv 2018 si 2019, Ba nca a re i n vedere conso l i d a rea si o ptimizarea rete lei
te rito ria l e precum si d ezvo lta rea canalelor a lternative si a p a rte ne riate lor. Confo rm strategiei
a p robate se va u rm a ri atat cresterea o rga nica, cat si posibile ach izitii d e i nstit utii fi na nciare sa u
noi portofo lii, in functie d e o po rt u n itat i l e existente in piata .

De asemenea, Ba nca a ado ptat, ca baza a m od e l u l u i o pe rational, o strategie de digita l izare, fi ind
i m plem entata la nive l u l retelei terito ria l e a p licatia Internet Ba nking Asistat ( IBA) ce inco rporeaza

59
 .,...;.:��;;.�,;,_-.,�
/{f. �:, .�:ţ�\
·.
(?
fi,'} . . . • '�\

e l e m e nte d e secu riza re si fl uidizare a fl uxurilor operatio nale prind i ntermed i u l �� �tui-1 (·
;;;
,\�...
biometrice. Ba nca este in curs de i m p le m entarea a solutiei IBA M o b i l ity ce va permite uhli�a:�e9 �> -
a p l icatiei IBA l a n ive l u l to rtei mobile d e va nza ri, fi ind urmarita d e asemenea i m p l e m e ntarea
semnaturi i e l ectro n ice cal ificate ce va p e rm ite tra nsformarea fl uxurilor fu ll-pa pe rless (cu i m pact
la nive l u l eficientei operationale, re d ucerii tim pilor de rea l izare a tra nzactiilor si, n u in u ltim u l
ra nd, m itiga rea semn ificativa a risc u ri l o r operationa le).

Prin interm e d i u l noii a p licatii de Internet Ba n king si M o b i l e Ba nki ng, util izato rul a re a cces d e la
d istanta la conturile sale si la operati u n i bancare in o rice m o m e nt, c u secu ritate si m o b i l itate
d e p l i na. Aplicatia raspunde neces itati l o r clientilor cu un p rofi l d i n a m ic. Sco p u l a ceste ia este sa
ofere o experie nta simpla, transpare nta, fi reasca, de m a nage m e nt a l fo n d u rilor pe rso na le,
u r m a rind sa creasca satisfactia clientilor.

Apl icatia de Lea d G e neration a fost i m p l e me ntata ava nd in ved e re strategia de d ezvolta re a Ba ncii
d e creste re a vo l u m u l u i d e produse si se rvicii va nd ute si a ca l itatii serviciilor oferite d e catre Banca
c l ie nt i l o r sai. Prin intermediul a p l i catiei, n o u l ca n a l d e ma rketing d ezvo ltat prin p a rte neri de tip
lead p rovid e r si cola bo ratori exte rni care reprezinta interesele Ba ncii, va tra nsm ite lead-uri si va
avea posi bilitatea monitoriza rii acesto ra .

Sco p u l p l a n u l u i de o ptimizare a rete lei de u n itati te rito ria le este d e a oferi o p reze nta ech i l i brata
a Ba ncii i n terito riu, in fu nctie de potentia l u l fiecarui oras sau local itate, dar si i n functie de
rez u ltate le i n registrate pana i n p rezent d e fieca re d i ntre u n itatile te rito riale, pri ntr-o retea
natio n a l a de m i n i m 80 de u n itati terito ria le.

5 . 5 . PRIVIRE G E N E RALA ASU PRA ACTIVITATI LOR E M ITENTU LUI

5 . 5 . l. Activitati principale

O scurta descriere a operatiunilor si activitatilor principale ale Emitentului si a tuturor schimbarilor

semnificative care influenteaza aceste operatiuni si activitati de la incheierea perioadei acoperite
de ultimele situatii financiare auditate si publicate, inclusiv indicarea tuturor produselor si
serviciilor noi semnificative care au fost introduse si, in masura in care dezvoltarea de noi produse
sau servicii a fost adusa la cunostinta publicului, stadiul de dezvoltare.

Obiect u l principal de a ctivitate a l Ba ncii i i re p rezi nta „Alte activitati de intermedieri monetare"
(cod CAEN 64 19). Patria Ba n k S.A. este a uto rizata ca instit utie de c re d it pentru d esfa s u ra rea de
a ct ivitati b a n ca re pe teritori u l Ro m a n iei, co nform OUG nr. 9 9/2006 p rivind i nstituti ile d e credit si
a d ecva rea capita l u l u i.

Ba nca opereaza i ntreaga gama d e servicii bancare pentru clienti perso a n e fizice si j u rid ice,
c u p ri nzand atragerea d e pozite lor, gestionarea lichiditatilor, a ctivitati d e creditare in lei si va l uta.
Acea sta ofera serviciile si produsele bancare tra d itionale in m o neda locala, a so ciate cu o pe rati u n i
i n val uta, i ncluzand ordine de plata, tra nzactii documentare si e m ite rea acred itivelor si gara ntiilor.

60
Ba nca isi desfa soa ra activitatea pe te rito r i u l Roma n iei,
(agentii si p u ncte de l ucru).

Banca se a d reseaza u rmatoare l o r segm e nte de cl ienti:

Segmentul persoanelor fizice

Banca tinteste segm e nt u l d e c l ie nti pe rsoa n e fizice, ava nd in ved e re baza a ctiva d e clienti a i Patria
Ba n k in u rm a fuziuni i, d a r si atragerea de noi clienti.

Segmentul - Micro

l n a cest segment s u nt incl use m icroi ntre p ri n d e rile si intreprinzatorii i n d ivid u a l i - re p re zentati d e
persoa nele fizice a utorizate (PFA), intrepri n d e rile fa m i l i a l e (IF), i ntre p ri nderile indivi d u a l e ( l i ).
Acest segment include si segm entul Prod ucato rilor Agrico l i Individ u a l i (PAl ) - fe rmele i n d ivid u a le
si fa m i l i a le cu suprafete m ici de tere n ( i n ge neral s u b 200 h a ).

l n baza prezentei sa l e in med i u l rural, Ba nca este si va ra m a n e u n u l d i ntre fi na ntatori i m p o rta nti
ai acestui su b-segment d e cliente la, in special pe segmentul creditelor de va l o a re m i ca ( s u b 30
mii lei echiva l e nt), atat d i rect, cat si prin fi liala sa, Pat ria Credit IFN ded icata fi na nta ri i rura le.

Banca i ntentioneaza sa dezvo lte segm entul d e afaceri M icro, care a in registrat rezultate pozitive
si co nsta nte in decurs u l ultimilor 6 a n i (201 1-2017), a tat in sensul u n e i p rofitabil itati rid icate, cat
si a l u n u i nivel al risc u l u i d e credit red us. Desi in crestere, portofo l i u l d e cred ite pe acest segment
a i n registrat u n nive l constant red u s a l c re d itelor neperforma nte, in co ntext u l u n u i ra n d a ment a l
portofo l i u l u i net su perior mediei pietei pe a cest segment.

Acest segment de c l ientela, p re c u m si farta de va nza ri ded icata i m p re u na cu tehno logia d e

creditare dezvoltata v a conti n u a sa re p rezi nte u n seg ment princi p a l pentru Banca. Se
i ntentio neaza conti n u a rea o pti m izarilor, atat a normelor de cred ita re d e d i cate, cat si a siste m e lor
si a p l icati i l o r info rmatice, i m b u natatirea tehno l ogiei d e cred ita re, a siste m u l u i d e reco m pensare
a forte i de vanzare in fu nctie de performa nta si cal itatea portofo l i u l u i, si a p rocedurilor p rivind
colecta rea crea ntelor ded icate acestei l i n i i de a faceri prin d e p a rt a m e nte speci a l e. De asemenea,
se i ntentio neaza la nsarea de prod use noi im p re u n a cu mentinerea p rod u se l o r dezvoltate a nterior
catre acest tip d e clie nte la.

Segmentul Agro

Segmentul Agro se a d reseaza fe rme c u s u p rafete medii si m a ri ( i n ge n e ra l, m a i m a ri d e 2 00 h a )

s a u fe rmelor m ixte (culturi si creste rea a n i m a l e l o r sau procesa re) cu cifra d e afaceri superioara
( peste a p roxim ativ 200 mii e u ro/a n ). Acea sta l i n ie de afaceri aco pera acord a rea de cred ite
ga ra ntate pentru fi na nta rea act ivitati lor agricole, pe ntru a c h izitia d e tere n u ri si utilaj e agrico le,
i ncl u siv fi na ntari pe ntru i m p l e m e nta rea u n o r p ro iecte din fo n d u ri e u rope ne.

Em ite ntul conti nua d ezvo lta rea d e prod use d e fi na nta re specia l i zate d e tipul APIA, cu fl uxuri
ra pide ce pot tinti cl ientii de acest tip cu u s u rinta atat in locatiile cu p rezenta tra d itionala a Ba ncii,
cat si in zone unde se do reste pe netra re a pietei intr- u n mod a ctiv.

61
Ba nca va continua extindere a re latiei c u pa rtenerii de echipamente agri cole, ava nd
experie nta favora bila d i n 2017.

Be neficiind d e fa ptu l ca Ba nca d i s p u n e de specia listi si ingineri agro no m i, se va conti n u a proce s u l

d e cre a re d e p roduse noi ce vor f i proiectate im preuna cu c l i e n t i i / p a rtenerii / cola boratorii,
i m b i n a n d te h n i ca l itatile s pecifice d o m e n i i l o r agricole cu fi na nta ri l e u z u a l e ba nca re, a stfe l i n cat
p rodusele d e creditare sa respecte necesitatile i n d u striei, atat din pers pectiva struct u ra rii, cat si
a p l a n u ri l o r sezo n ie re d e ra m b u rs a re.

Segmentul /MM (intreprinderi mici si medii)

l n o rizo n u l d e p l a n ifica re 2018 - 2019, Ba nca se va conce ntra a s u p ra d e zvolta rii semn ificative a
bazei d e cl ienti I M M .

Acest segm e nt v a f i d ezvo ltat i n conti n u a re p r i n interme d i u l ofe rtelor perso n a l i zate, s p re
deosebire de a lti com petito ri d i n piata ca re dezvolta ace st segment prin interm e d i u l ofertelor
sta n d a rd, cu m a rje red u se d e fl exibil itate.

Ba nca acorda o atentie deosebita ca l itatii relatiei cu clientii ca d ife rentiator p ri ncipal, m otiv
pentru care exista d eja o recu n o a stere i n piata, atat din p u nct d e vedere al com petitiei, cat si d i n
p u nct de vedere a l perceptiei clientilor.

Ba nca va pastra o combi n atie optima i ntre fi na ntari gara ntate si negara ntate ( i ncl usiv facto ring),
respectiv fi na ntari structu rate, fa ra a d e pasi u n n ivel confo rta bil m a x i m a l a l tichetu l u i de cred it.
De asemenea, se va pastra po rtofo l i u l echili b rat d i n p u nct de ved e re al valorii fieca rei tranzactii si
a l d o m e n i i l o r de activitate fi na ntate.

ln ceea ce p riveste produsele de eco n o m i s i re, Ba nca va oferi i n conti n u a re p ro d u sele tra d itio n a l e,
precum cont u ri de eco no m is i re, d e pozite la vedere si la termen, intr-un m ix de p roduse, va l ute s i
l i n i i d e a ctivitate care s a co nfere Ba ncii o pozitie d e fina ntare corelata c u structura d e a ctive a
b i l a n t u l u i.

Ofe rta Ba ncii i nclude u rmatoarele categorii de p roduse si servicii:

p rod u se d e cre d itare
p ro d u se de eco n o m is i re
servicii tra nzactionale comp lete ( i ncasa ri, d iferite t i p u ri de p lati, sch i m b u ri va l uta re,
etc)
ca rd u ri
servicii ba nca re la d ista nta ( i nternet ban king)
canale a lternative d e d istrib utie.
Principalele tipuri de produse de creditare pentru persoane iuridice:
cred ite pentru ca pita l de l ucru
cred ite m ixte pentru zona d e m icrofi na nta re
cred ite pentru i nvestitii
l i n i i d e credit
cred ite pentru fi na nta rea proiecte lor cu fo n d u ri e u ropene

62
 :1f,:.'ii:f��,-c:�-:-,-,

-.,
/...,V ·ţ\
·"" • .·,\
i ·:·.; \
)> •
- cred ite sustin ute d i n p rogra m e speciale de fina Îare: · · , · -- .C,J
Principalele tipuri de produse de creditare pentru persoane fizice�(
....._L:: ·�-�.._
1..
.
cred ite de consu m
ca rd u ri de cre d it
cred ite pentru i nvestitii imobiliare.
Principalele tipuri de produse de economisire pentru persoane fizice:
d e pozite la term e n (cu d iferite maturitati)
conturi d e econom isire
fo nd uri de i nvestitii prin SAi Ca rpatica Asset M a n ageme nt.
Produse cu scop tranzactional:
contul c u rent - cont u ri m u ltiple in aceeasi val uta
conturi cu destinatie speciala (pentru s u bve ntii si gra nturi)
conturi d e d e pozit d e buna executie
conturi escrow
conturi d e d e pozit co lateral.

Princi p a l u l fa cto r care a influe ntat activitatea desfa s u rata d u pa data d e 3 1.12.2017 a fost trecerea
d e l a dobanda fixa la d o b a n d a va ria b i l a ra portate l a dobanzi de referinta pe RON si E UR pentru
segmente le m icro si agro.

5 . 5 . 2 . Piete principale

O scurta descriere a principalelor piete pe care concureaza Emitentul si a tuturor schimbarilor

semnificative care influenteaza aceste piete de la incheierea perioadei acoperite de ultimele
situatii fin anciare auditate si publicate.

Banca isi desfasoa ra activitatea pe te rito riul Ro m a n iei.

Creste rea p rod u s u l u i intern brut a l Ro m a n i e i a atins 6,9% in 2017, d eterm inata in principal d e
con s u m u l p rivat, ca re a beneficiat d e m a s uri p ro-cicl ice, in ti m p c e contributia investiti i l o r a ra mas
modesta. Co nsu m u l privat a cre scut cu 9% fata d e 2016, fiind s usti n u t de cresterea ve nit u l u i
d isponibil (cresterea sa l a ri u l u i m i nim, s a l a rii m a i m a ri i n secto rul p u b l ic). Export u rile nete a u avut
o co ntributie negativa la cresterea PIB ( expo rt u rile +9,7% i n d i n a m ica a n u a la, im porturile + 1 1,3%
i n dina mica a n ua l a ).

La fina l u l l u n i i m a rtie 2018, rata a n u a l a a i nflatiei a atins 4,95% i n d i n a m ica a n u a la, cel m a i i n a lt
nivel d i n i u n ie 2013, fiind i nfl u e ntata de p returile pe ntru com busti b i l i si p returi regleme ntate mai
m a ri, u rmate de p returi in crestere pe ntru p rodusele a l i m e ntare s i servicii.

l nceputul d e a n a adus o sch i m ba re in politica BNR, catre conditii d e polit ica m o neta ra mai putin
acomodative, cu prima crestere din mai 2015 a doba nzii che ie, d e l a 1,75% la 2%, i n i a n u a rie 20 18.
O a lta crestere, d e 0,2 5%, a fost decisa o l u n a mai tarziu si inca o creste re d e 0.25% i n l u n a m a i
2018, a v a n d in ved e re perspective le i nflatie i.

63
 /4<-

;,:_•v;
�:;-'>',\
;,
�;-:Q,-
(.,"·.I' -- - ·'

V�> '.
Reze rve le m i n i m e obligato rii a u ra m a s nesc h i m bate, la 8%, atat pe ntru pa sive le in lei cai·�::tru' '
cele i n val uta.

Activitatea de creditare conti n u a sa fie sustin uta de cererea p uternica d i n p a rtea p e rso a ne l o r
fizice, in t i m p c e creditarea catre sectoru l com paniilor ra m a ne oa recum m odesta. Cred itele
aco rdate perso a n e lo r fizice au crescut cu 7% la fe brua rie 2018 (variatie l a curs de sch i m b
constant), fata d e fi n a l u l l u n i i fe brua rie 2017, fii n d i m p u lsionate d e cresterea solida a cred ite lor
pentru locuinte (ca re a u ava nsat c u 12% in d i n a m ica anuala - variatie la c u rs d e sch i m b co n sta nt).
Cred ita rea companiilor a crescut cu 0,9% in d i n a m ica a n u a l a la fe brua rie 2018 (variatie la c u rs de
sch i m b constant).

Depozitele la nive l u l siste m u l u i ba nca r au crescut cu 1 1, 9 % (variatie la c u rs d e sch i m b constant)

fata de fe brua rie 2017, determ i nate atat de eco n o m i i l e persoa nelor fizice cat si d e cele a l e
companiilor.

Calitatea a ctivelor bancilor a continuat sa se i m b u natatea sca : rata creditelor neperfo rma nte - rata
NPL (conform definitiei ABE) la nive l u l siste m u l u i banca r a ati ns 6,24% la fina l u l l u n i i fe brua rie
2018 fata d e 9,36% la fina l u l l u n i i m a rtie 2017, fii n d determinata d e operati u n ile d e sterge re de
crea nte depreciate si vanzari d e credite neperfo rma nte rea l izate de ba nei.

5 . 5 . 3 . l n cazul in c a re informatiile fu rnizate in co nformitate cu p u n ctele 5 . 5 . 1 si 5.5 . 2 a u fost

infl u e ntate de fa cto ri extraord i n a ri s u rve niti de la încheie rea p e rioa d e i acoperite de u ltimele
situatii fi n a n cia re a u d itate si p u b l icate, se p recizeaza a cest fa pt.

ln d ata de 2 3.02.2018 Banca a incheiat un co ntra ct de i m p ru m ut s u bordonat la termen, cu

actio n a ru l m ajorita r - E EAF Fina ncia l Services B.V. - in va l o a re de 2 0.270 m i i lei (4,30 m i i . EUR) cu
o matu ritate de 6 a n i si cu scadenta in 2 3.02.2024.

La data de 29.03.2018 Banca a i ncheiat un co ntract de i m p ru m ut s u bordonat la termen cu

a ctiona rul majorita r - E EAF F i n a n cial Services B.V. in valoa re de 5.000.000 EUR, cu o m a t u ritate
d e 6 a n i si cu ra m b u rsare intr-o singura tra nsa la scad e nta .

l n afa ra acestor co ntracte, a ctivitatile princi pale a l e Ba ncii si pietele pe care opereaza aceasta n u
a u fost infl ue ntate d e fa cto ri extra o rd i n a ri semn ificativi s u rve niti d e la inche ierea a n u l u i 2017
pana in preze nt.

5 . 5 . 4 . ln m a s u ra in c a re a cestea au o infl uenta se m n ificativa a s u p ra a ctivitatii sau a renta b i l itatii

E m itentu l u i, info rmatii sintetice privind m a s u ra in ca re E m ite ntul este d e pen dent d e patente si
l icente, co ntra cte industria le, co m e rcia le sau fi na ncia re sau d e procedee noi d e fa b ricatie .

Patria Ba n k este a uto rizata d e BNR sa desfa soare activitati specifice u n e i institutii de cre d it cu
cara cte r u n ive rsal, a ctio n a nd î n cadrul siste m u l u i bancar d i n Remania. Activitatea Ba ncii este
depende nta de a utorizatia de fu nctio n a re prim ita de la BNR.

Patria Ba nk este i n registrata in registrul in stitutiilor de cre d it tinut de BNR cu n u m arul RB-PJR-32-
045 din data de 15.07.1999.

64
 Ig�''"''· :'\ţ"'� : •
d ,. O: . \

Activitatea Bancii n u d e p i n d e d e pate nte si licente sa u contracte fi n a ncia re, comerd�_e sau ·
>
' ' : •
_.,. T
\ \:',

i n d ustri a l e ori pro cese de prod uctie n o i, cu e xceptia l icente l o r IT n ecesa re i n d e r u l a rea actr'v'itat.Li . . .
o pe ratio n a l e.

5 . 5 . 5 . E l e m e ntele pe ca re se bazeaza o rice decla ratie a E m itentu l u i priv i n d pozitia sa com petitiva.

Conform datelor statistice prim ite la B N R, la data d e 31. 12.2017, Patria B a n k detinea pozitia 20 in
to p ul b a n c i l o r din R o m a n ia, cu o cota de piata i n fu nctie d e active de 0,85%.

E l e m e ntele pe care se bazeaza d e c l a ratiile Em itent u l u i privind pozitia sa com petitiva s u nt i ncl use
a l aturi d e d e c la ratiile respective in P ro spect.

5 . 6 . ORGANIGRAM A

5 . 6 . 1 . Scurta d e scriere a gru p u l u i si a pozitiei E m itentu l u i in cadrul acestuia

La data P rospect u l u i G r u p u l Patria Ba n k i nc l udea u rm ato a rele e ntitati:

Patria B a n k S.A., institutie de credit a utorizata d e BNR pe ntru d e sfa s u ra rea de activitati
b a n ca re pe te rito ri u l R o m a n i e i si E m itentul preze ntat in Prospect. Patria B a n k S.A. a
p rov e n it d i n fuz i u nea prin a bso rbtie d e ru lata i ntre B a n ca C o merc ia la Ca rpatica S.A.
(soc ietate a bso rba nta) si Patria B a n k S.A. ( societate abso rbita), detin uta in proportie d e
76,2058% d e catre E EAF F i n a n c i a l Se rvices B.V.
Patria C re d it I F N S.A., i nstit utie fi n a n c i a ra n e ba ncara, a uto rizata de B N R pentru a
desfa s u ra activitati de c redita re pe te ritori u l Roma n iei, specia l izata i n creditarea rurala.
Banca detine u n p roce n t d e p a rticipatie d e 99,997% din capita l u l socia l si d re pturile d e
v o t a l e Patria Cre d it I F N S.A.
SAi Ca rpatica Asset M a nagement S.A., societate de a d m i n i stra re a i nvestitiilor a uto rizata
de A uto ritatea de S u p ra v eg h e re Fina n c i a ra d i n R o m a n i a si a d m i n istrato r a l fo n d u ri l o r
desch ise d e investitii Ca rpatica O b l igati u n i, Ca rpatica G l o ba l si Ca rpatica Stock. Ba nca
detine un proce nt d e pa rticipatie d e 99,99% d i n capita l u l social si d re pt u rile d e vot ale SAi
Ca rpatica Asset M a nagement S.A..
La d a ta P rospect u l u i fi l i a l e le/detinerile sem n ificative aflate in c u rs de lichida re/d izolvare
v o l u nta ra/proced u ra fa l i m e ntu l u i sunt:

I m o b i lia r I nvest S.R.L. ( l ichid a re v o l u ntara) a v a n d d o m e n i u l principa l de activitate

c u m p a ra rea si va n za rea d e b u n u ri i m o b i l i a re proprii. Ba nca d et i n e un p roce nt de
participatie d e 100% d i n capita l u l social si d re pt u rile d e vot in I m o b i l i a r I nvest S . R . L.
Carpatica I nvest S.A. (dizolvare ) a nte rio r societate de servicii de i n vestitii fi n a nc i a re {SS I F)
cu activitati de t ra nzactio n a re la b u rsa, consu lta nta s i fi n a n t a re p r i n i ntermed i u l pietei d e
capital. Ba n ca d e t i n e o p a rticipatie d e 95,68% d i n capita l u l soci a l si d re pt u rile d e v o t i n
Ca rpatica I nvest S.A.

65
 1::J-� , .--·- ·· <
;; _ ,
�-;--,;'!lt,:,,..' �.i·:, ţ,, , · .

(? . . ·:;�\
,,-
\c'. _;- _· . �
p a rticipatie de 35,09% d i n ca pita l u l soci a l si d repturile d e vot in Delta Asigura ri S.A. ---.:. · ·
Delta Asig urari S.A. ( p ro ced u ra fa l i mentului), societate d e asigura ri. Patria Ba nk\re.t ine o
/"";,,- , ,.

Patria l nvestm ents S.A. ( l i c h i d a re vo l u ntara), a nterior SAi Patria Asset M a n agement SA c u
activitati d e a d m i n istra re a fo n d u rilor d e investitii. Ba nca detine un procent d e
pa rticipatie de 99,99% d i n ca p ita l u l social si d repturile d e v o t i n Patria l nvestments S.A..
Alte detineri semn ificative a l e Ba ncii:
SAi G l o b i nvest S.A., societate d e a d m i n istra re a i nvestit i i l o r. Ba nca d etine u n p rocent de
p a rticipatie d e 20% d i n ca pita l u l social s i d re pturile d e vot i n SAi G lo b i nvest SA.
Stru ct u ra G r u p u l u i este p rezentata in co nti n u a re:

Patria Bank S.A.

99,99%

SAi Carpatica Asset

Patria lnvestments S.A.
Management S.A. [
(in lichidare)

100% 95,68% 35,09%

20%

___ ___
Imobiliar Invest S.R.L.
_j
Carpatica Invest S.A. Delta Asigurari S.A.
SAi GLOBI NVEST S.A.
(în lichidare)
-
(în dizolvare) (în procedura falimentului)
__
_. - --- -- _j

5.7. I N FO RMATII PRIVI N D T E N D I NTELE

5 . 7 . 1 . Pri n cipalele tendi nte ca re au afectat prod u ctia, va n za rile si sto c u rile, costurile si preturile
de v a n za re d e la sfa rsitul u ltim u l u i exe rciti u fi na nciar î n cheiat si p a n a la data i ntocmirii
d o c u mentu l u i d e inregistra re .

l n primele 2 l u n i a l e a n u l u i 2018, moneda nationala a cu noscut o sta bilizare fata de m o neda u n ica
e u ro peana ( EUR). De a ltfe l, pe tot p a rcursul a n u l u i 20 18, nu ne a steptam la fl uctuatii valutare
ma ri, cu o pa ritate estim ata va ri ind in inte rva l u l 4,6400 - 4,7000.

ln ceea ce p riveste doba n zile, este inceputul unei p e rioade de reaseza re a lor pe i ntreg u l s pectru
al t i m p u l u i (,,time buckets" ), sem na l dat d e catre BNR prin m ajora rea dobanzii de politica
m o neta ra de 2 ori in cursul a n u l u i 2018 pana la data Prospect u l u i, aceasta situand u-se la data
Prospect u l u i la 2,2 5%.

ln ceea ce p riveste corido ru l „ d o ba n d a de d e pozit" vs „ d o ba nd a de cred it", acesta isi pastrea za

i nte rva l u l d e +/- 1% i n j u r u l „ d o ba nzii de refe rinta", in t i m p ce rate le rezervelor m i n i m e obl igato rii
ra m a n nesch imbate.

66
 p7:,..,.,::.,,;_::;,
'(\�- \
.
J., , ,, .:: ..-·\\

("
- " . ' ' \
(:'•."
;.:. P i . : . ,: ._- ;)
Aceste mod ificari a d uc u n im pact moderat in acest moment a s u p ra p rofita bi l itatii Banoţ.1,J rm a nd .:_;: '
ca a ceasta sa isi mod ifice strategia odata cu accelera rea cresterii rate l o r de d o ba nda de re'.f.E�f�n tq•t- . ·
.
s i a celor interba ncare.

5 . 7 . 2 . l nfo rm atii p rivind o rice tendinta c u nosc uta, ince rtitudine ori ce rinta sa u orice a ngaj a m e nt
s a u eveniment care a r p utea sa infl u e n eze se m n ificativ pers pective l e Em ite nt u l ui, cel p ut î n pe ntru
exe rcit i u l fi n a nciar i n cu rs.

Aspecte privind ratele de capital

l n cazul unei institutii de credit sunt re leva nte p reciza ri le cu privire la capital in acce pti u n ea
reglem e ntarilor e u ropene a p l icabile i n mate rie, res pectiv "ceri nte le d e fo nd u ri pro p rii pe ntru
i nstitutii" asa cum sunt ele d efin ite d e p revederile a rtico l u l u i 9 2 d i n Reg u l a m e nt u l u i UE 575/2013
s u p l i m e ntate de p revederile Titl u l u i 7 d i n g h id u l u i EBA/G L/2014/13 (din 19.12.2014) privind
Proce d u rile si Metodo logiile co m u ne pentru p rocesul de eva l u a re (SREP).

Astfe l, co nfo rm acesto r p reved e ri institutia de cre d it trebuie sa se co nformeze cerintei totale de
ca p ita l SREP (TSCR = Total SREP Capital Req u i rem ents) si ceri ntei globale de ca p ita l (OCR = Ove ra l l
Ca pita l Req u i reme nts) re prezenta nd s u m a cerinţe i tota le d e ca pital SREP (TSCR), a ceri nţe lor
p rivind a m o rtizorul d e ca pita l şi a cerinţelor macro p rud enţia l e, atunci când s u nt exprimate s u b
fo rmă d e cerinţe d e fo n d u ri proprii.

Pentru data de 3 1.12.2017 fa cem u rmatoare l e p recizari (asa cum sunt incl use i n nota
"Co nti n u itatea activitatii" din Situatiile Financiare aferente exercit i u l u i încheiat la 3 1.12.2017):

La 3 1 decem brie 2017, rata ca pita l u l u i Ba ncii este d e 10,6 1%, d e p a sind l i m ita TSCR ( 10,57%), d a r
s u b n ive l u l OCR de 1 1,82% (TSCR p l u s a m o rtizorul d e ca pita l d e 1, 25%).

l n cepand cu l u na octo m b rie 20 17, rata ca pita l u l u i Ba ncii a fost s u b l i m ita OCR ( ra ma na n d peste
l i m ita TSCR) pana la 31 decem b rie 20 17. Acea sta s-a datorat in p ri ncipa l pierderi l o r a c u m u l ate
m e ntionate m a i s u s, precum si i m pact u l u i negativ d i n reeva l u a rea titlurilor denominate in lei d i n
portofo l i u l d e active d isponibile pentru va nza re (tit l u ri d e stat e m ise d e statu l ro m a n ) - va loa rea
a cesto ra a scazut ca u rm a re a cresterii rate lor doba nzilor i n lei pe piata. Aceasta a generat un
im pact negativ a s u p ra pozitiei ,,Alte eleme nte ale rezulta t u l u i globa l", cu u n efect i n ava l a s u p ra
nive l u l u i Fo n d u ri l o r Proprii a l e Ba ncii. l n ved erea conso l i d a ri i bazei de capita l a Ba ncii, la 30
noiem brie 2017 a fost i nche iat u n contract de i m p ru m ut s u bo rd o nat d e 2.000.000 EUR i ntre
Banca si dl Ho ria M a nd a (deta lii incl u se in nota 37), ca re a fost inclus in decem brie 2017 in ca lcu l u l
Fo n d u rilor Pro prii, c a in stru m e nt d e capital d e Rang u l 2 , ca u rm a re a a p ro ba ri i prim ite d e la Banca
Natio n a l a a Roma niei. Ba nca a continuat sa respecte l i m ita TSCR pana l a sfa rsitu l l u nii i a n u a rie
2018, ra m a n a nd insa sub l i m ita OCR. Lim ita TSCR a fost d e asemenea majorata incepa nd d i n
fe brua rie 2018 d e la 10,57% l a 10, 93% ca u rm a re a fi na l iza ri i Procesu l u i d e Su p raveghere si
Eva l u a re (SREP) rea l izat d e Ba n ca Natio n a l a a Rom a n iei in c u rs u l a n u l u i 2017.

Acti unile d e majorare a bazei d e ca pita l a Ba ncii au contin uat i n c u rs u l l u n ilor fe brua rie si m a rtie
2018, ca nci doua noi co ntracte d e i m p ru m ut subord o nat i n valoa re d e 4.300.000 EUR si 5.000.000
EUR au fost i nche iate i ntre Ba n ca si EEAF Financial Se rvices B.V., princi p a l u l a ctio n a r al Ba ncii.
Tragerea im prum utu l u i s u bordonat d e 4.300.000 EUR a avut loc ina inte de sfa rsitu l l u n i i fe bruarie

67
 rl:.- �
. r;:,.,_,,' ·\_:-\
·' ,,,..,....,

' .
:-
·,
, --, .

20 18, i nsa refl ectarea in ca l c u l u l Fo n d u rilor Pro p rii de Nivel 2 s-a rea l izat n u m a i in l u �ţJ);rti� :· _;
2018 ( d u pa prim irea a p roba rii de la Ba nca Natio nala a Ro m a n iei). Rata capita l u l u i s-a inc�-{?..:_tJ�- :· . _ :
l i m ita TSCR, desi se afla i nca s u b l i m ita OCR. l m prumutul s u bordonat i n va l o a re d e 5.000.000 EUR
a fost inclus i n ca l c u l u l Fond u rilor Proprii ca i nstrument de ca p ita l d e nivel 2 i n l u n a a p ri lie 20 18,
d u pa p ri m i rea a p ro ba rii de la Ba nca Natio nala a Ro m a n iei.

Ca u r m a re a nerespectarii nive l u l u i rate lor d e capital, i n c u rs u l l u n i i d ecem brie 2017 a fost

e l a borat si p rezentat Bancii Nati o n a l e a Ro ma niei u n Plan de Conserva re a Ca p ita l u l u i pentru
perioada de pana m a rtie 2018. Banca Nationala a Ro m a niei a sol icitat Ba ncii sa revizuiasca pla n u l
prin includerea a m o rtizoru l u i de risc sistem ic, ca re v a fi a p licabil i ncepand d i n l u na i u n i e 2018.
D u pa fi n a l iza rea p roces u l u i bugeta r aferent a n u l u i 2018, Banca va p roced a l a o a ctu a l izare a
Pla n u l u i de Co nserva re a Ca p ita l u l u i care va fi tra nsmis Ba ncii Natio n a l e a Ro m a niei.

Desi n ive l u l ratei d e capita l p rezentat mai sus poate crea o i ncertitudine m a teriala ca re ar p utea
pune l a i n d o i a l a i n mod co nsidera b i l capa citatea Ba ncii d e a cont i n u a a ctivitatea si, prin urmare,
a ceasta nu ar fi in masura sa isi rea l izeze active le si sa-si a c h ite o b l igatiile in cursul normal a l
afacerilor, cond u ce rea Ba ncii considera, c u toate a cestea, ca fii n d a d ecvata a pl i ca rea princi p i u l u i
conti n u itatii a ctivitatii in p regat i re a sit uatiilor fi na nciare conso l i d ate si i n d ividua le, datorita
p l a n urilor a d o ptate d e conso l i d a re a bazei d e ca pital, d e crestere a afaceri i a stfel incat Ba nca sa
o btina p rofitabilitate si datorita pozitiei d e lichid itate p ute rnice. Aceste p l a n u ri sunt p reze ntate
m a i jos:

i) Planurile viitoare de consolidare a bazei de capital a Bancii

ln ved e rea asigura ri i respectarii de catre Banca a ratel o r d e capital i m p use d e Ba n ca Nati o n a l a a
Roma n ie i in baza reglementa rilor a p licabile i nstituti i lo r de cre d it d i n UE, s-a p l a n ificat ca baza d e
ca pita l a Ba ncii s a fie i m b u n atatita in c u rs u l a n u l u i 2018 printr-o a bo rd a re pe etape, d u pa c u m
este p reze ntat m a i jos:

Etapa 1 : m ajora rea ca pita l u l u i s o c i a l cu o va l o a re maxima d e 60.5 38.66 1,1 l e i , echiva lentul a
13.000.000 EUR. Aceasta a ct i une a fost a p robata de Ad u n a rea Genera la Extraord i n a ra a
Actionarilor d i n data de 12 m a rtie 2018 si a re p revazute urm atoa rele a ct i u n i :

a. Co nversia credite lor subordo nate i n s u m a de 40.309.000 l e i ( re p reze nta nd

ech iva lent u l in lei a 8.650.000 EUR) acordate Ba ncii d e catre EEAF Financial
Se rvices B.V.; si

b. Contributia i n n u merar a detinatori lor de Dre pturi d e Prefe rinta corespu nzator
n u m a ru l u i d e act i u n i detin ute la Data de l n registra re.

Etape l e 2 si 3: m ajora rea bazei d e ca pita l c u 18.500.000 EUR, care este p revaz uta a avea loc in
transe pana la sfa rsitul l u n i i i u n i e 2018 s i i n c u rs u l trimestru l III 2018 sub fo rm a de capital de n ive l
1 si / sau de nivel 2 atras de la i nvestitori.

Ca o a nticipare a fa zelor 2 si 3 m e ntionate mai s us, i ntre Banca si E EAF Fi na ncia l Services B.V., la
data d e 29.03.2018 a fost incheiat un nou co ntract d e i m p ru m ut subordonat in valoare de
5.000.000 EUR. Acest i m p rumut s u bordonat s u p l i mentar a re sco p u l d e a asigura ca pita l u l necesa r

68
 tf j,r, .:.iiz:;:;:-
A
' 1 ,

,.
.
. '�

, ,__ . '·
.
?. ; ·
\ -::

"
')

i n ca d ra rii in su bsta nta in li mitele d e ca pita l regleme ntate, inclusiv OCR, l a d ata d e 31 m a · \� 20 18.
„,�,.. .
l n u rm a a p ro barii primite de la Ba n ca Natio n a l a a Ro ma niei, î m p ru m ut u l s u b o rdonat a fost rrieÎ\:Js '
in ca l c u l u l fo n d u rilor pro p rii la sfa rsitul l u n i i a prilie 2018.

ln co m p leta rea actiunilor m e ntio nate a nterior, principa l u l a cti o n a r al Ba ncii - EEAF Financial
Services BV a sust i n ut a ngaja m e nt u l permanent d e a spriji n i opera t i u n i l e Ba ncii printr-o scriso a re
d e sprij i n d i n d ata de 26 m a rtie 2018. Actionaru l principal a l Ba ncii este fo nd u l de i nvestitii
E m e rg i ng E u rope Accession F u n d Cooperatief UA ( E EAF), ai ca rui principa l i investito ri s u nt
institutiile fi na nciare i nternationale:

BERD - Banca Europeana pe ntru Reco nstructie si Dezvo ltare;

F E i - Fondul E u ropea n d e l nvestitii a l Ba ncii E u ropene d e l nvestitii (BEI);

BSTDB - Ba nca pentru Co m e rt si Dezvo lta re a M a ri i Negre;

DEG - Ba nca d e Dezvo lta re m e m b ra a gru p u l u i K FW.

Aceste act i u n i de conso l i d a re a bazei de ca pita l necesa re pentru i) fi n a nta rea creste rii p l a n ificate
a active l o r cu ra nda ment m a i rid icat si i i ) respectarea cerinte lor reg l e m e ntate de ca pita l ar tre b u i,
d a ca sunt î n d e p l i n ite sunt men ite sa asigure u rmatoarele n ive l u ri d e co nfo rm itate :

pa na la sfa rsitul celui de-a l doilea tri mestru a l a n u l u i 2018 Ba nca se a stea pta sa ra porteze
co nfo rm itatea cu l i m ita TSCR ( 10,97%) si cu l i m ita TSCR p l u s a m o rtizorul d e conse rva re a
capita l u l u i ( 10,97% + 1,88%);

pana l a sfa rsitul celui de-al treilea trimestru al a n u l u i 2018, Ba nca se astea pta sa ra porteze
conformitatea deplina si cu n o u l a m o rtizor d e risc siste m i c a p l icabil d e la sfa rsitu l l u n i i
iunie 2018.

ii) Plan de afaceri pe o pe rioada de 3 ani pentru a deveni profita bila

Ba n ca a p regatit si a probat p l a n u l d e aface ri pe o perioada d e 3 ani, prin ca re preco n izeaza sa

d e sfaso a re o perati u n i profita b i l e in perioa d a 2018-2020; p l a n u l este conceput n u m a i pe baza
creste rii orga n ice (intrucat orice eventu a l e a c h izitii de institutii fi na nciare sau noi po rtofo lii d e pind
d e o po rtu nitatile existe nte in piata) .. Pe ntru 2018, Banca i ntentioneaza sa atinga p ragul d e
renta b i l itate si s a devina p rofita bil a, deoarece v a continua sa creasca ponderea active l o r cu
ra n d a m ent rid icat (cred ite acordate clientilor) in total a ctive, i m p l icand si o crestere
corespu nzato a re a active lor ponderate la risc. Creste rea vo l u m u l u i portofo l i u l u i de cred ite se
p reco nizeaza ca va cond uce la o creste re a veniturilor operati o n a l e a l e ba ncii, in t i m p ce se va
conti n u a contro l u l u i asu pra costurilor o p e rationale a l e Ba ncii, incl usiv a l costul riscul u i, in ved e rea
rea l izarii tintei de p rofit.

iii) Consideratii privind lichid itatea

Dupa cum s-a me ntionat m a i sus, Ba nca a re o pozitie de lichid itate foa rte p utern ica, demonstrata
p rin n ivelul p rincipalilor ind icato ri d e lichid itate, cum ar fi LCR, Liq u id ity Cove rage Ratio,

69
 �::�2>·
•
T
ţ-, � ţ1�\
�

f/.:..1 , . (f' '.: , '·>.'"!.,?° � \

;;

(-: " ,:\

\�\ ;- ' .· :::·�)·,-

i n d icatorul d e acope rire a necesa ru l u i d e lichid itate {378% la sfa rsit u l a n u l u i 3 1 dece m b rie Oll -� _ ,_ '. /
,})
r .
c u m u lt peste nive l u l mediu a l p ietei d i n Romania si peste nive l u l m i n i m necesa r pe ntru a cesf :.:-:>�
i n d icato r - care este de 100% - s i o rata a a ctive lor lichide i n tota l a ct ive d e 52%. Desi aceasta
lichiditate genereaza o a n u m ita p resi u n e a s u p ra ve niturilor operatio n a l e ale Ba ncii (deoarece
ofera ra n d a m e nte m a i mici compa rativ cu act ivele d e cred ita re), a ceasta reprezi nta baza pentru
un profil d e fl ux d e n u m erar normal ("b usin ess as usual") in c u rs u l a n u l u i 2018.

Pe baza tuturor elementelor me ntionate mai sus, co nd ucerea bancii a fa cut o eva l u a re cu p rivire
la principiul continu itatii a ct ivitatii si a concluzionat ca p ri n c i p i u l continuitatii activitatii este
a p l i cabil ca baza pentru i ntocm i rea situatiilor fi na ncia re consolid ate si i n d ivid uale pentru a n u l
i n cheiat la 3 1 dece m b rie 2017.

5.8. PREVIZIUNI SAU ESTIM ARI PRIVIND PROFITUL

Nu este cazu l .

5 . 9 . ORGANE DE ADM INISTRARE, CONDUCERE S I SUPRAVEG H E RE 51 CONDUCERE A

SUPERIOARA
5 . 9 . 1 . Nume le, a d resa de la locu l de m u nca si functia in cadrul societatii e m itente a le u rm atoa re l o r
p e rsoa ne si p r i n c i p a l e l e activitati desfasu rate de a cestea in a fa ra societatii e m itente, d a ca
a ctivitatile i n cauza sunt semn ificative pentru societatea e m itenta :

( a ) m e m b r i i orga n e l o r de a d m i n i stra re, condu cere sa u s u p raveg h e re;

(b) a sociatii com a n d itati, i n c a z u l unei societati in comand ita pe a ct i u n i;
(c) fo ndatorii, i n c a z u l u n e i societati infi i ntate de m a i putin de cinci a n i;
( d ) orice m e m bru a l co n d u cerii superioare a l carui n u m e poate fi m e ntionat pentru a
dove d i ca societatea e m itenta d ispune de p regatirea si expe rienta necesa ra pentru
cond ucerea a ctivitat i l o r sa le.
Banca este a d m i nistrata i n sistem u n ita r d e catre Consi l i u l d e Ad m i n istratie (,,CA" ) fo rmat d i n 5
m e m b ri n u m iti de Ad u n a rea G e n e ra l a a Actio n a ri l o r pentru u n m a ndat d e 4 a n i, cu posibil itatea
de a fi re-a lesi pentru m a n date s u bsecve nte d e 4 a n i . M ajo ritatea m e m brilor CA sunt m e m bri ne­
executivi. M e m brii Consi l i u l u i d e Ad m i n istratie al Ba ncii sunt:

Horia Dragos Manda, Presed i nte (neexecutiv) a l Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie, a d resa d e

la locul d e m u nca: Buleva rd u l Aviato rilor n r. 33, etaj 4 , Sector 1, Bucuresti. Principalele
activitati d esfa s u rate i n afara Ba ncii: a ctio nar fo ndator si a d m i n istrator a l Axxess Ca pita l
Partne rs, societate de servicii de consu lta nta catre structu ri de fo nd u ri d e investiti i

Daniela Elena I l iescu, m e m bru ( neexecutiv) a l Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie, a d resa d e l a

locul d e m u nca: Buleva rd u l Aviatorilor n r . 3 3 , etaj 4 , Sector 1, Bucure sti. Principalele
a ctivitati d esfa s u rate i n afa ra Ba ncii: d i rector fi na ncia r a l Axxess Ca pita l Pa rt ne rs,
societate de servicii de consu lta nta catre structuri de fo n d u ri de i nvestitii

70
 N icolae Surdu, m e m bru ( neexecutiv) a l Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie, a d resa de la loc l�'Cfe;: .1 _ ,
·
m u n ca : stra d a Pipera n r. 42, etaj 10, Sector 2, Bucu resti. Principalele activitati d esfa s u rate
în afa ra Bancii: nu este cazul.

Bogda n M e rfea, m e m bru (executiv) a l Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie, a d resa de la locul d e

m u nca : Stra d a Pipera n r. 42, etaj 10, Secto r 2, Bucu resti. P r i n c i p a l e l e activitati d esfas u rate
i n afa ra Bancii: a d m i n istrator al Patria Credit IFN S.A.

Vasile l uga, mem bru ( n eexecutiv si i n d e pe n d ent) a l Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie, a d resa

de la locul d e m u n ca : stra d a Pipera n r. 42, etaj 10, Sector 2, Bucu resti. Principa lele
a ctivitati desfa surate i n afa ra B a n c i i : Presed i nte CA Ana Hotels si Ana Teleferic, m e m bru
i n Com itet u l d e Audit a l Bancii E u ropene d e l nvestitii.

Co nsi l i u l d e Ad m i n i stratie a d e l egat conducerea operativa si coord o n a rea a ctivitatii zi l n i ce a Bancii

mai m u ltor d i rectori, care a ctio n eaza i ntr- u n comitet a l d i recto ri lor. M e m brii com itetu l u i
d i recto ri l o r Bancii s u nt:

Bogda n Merfea - d i rector genera l, a d resa d e la locul d e m u nca : strada P i pe ra n r. 42, etaj
10, Sector 2, B u c u resti. Principa lele a ctivitati desfa s u rate în afa ra B a n c i i : a d m i n istrator a l

l Patria Credit IFN S.A.

Lucica Cristina Pitu l ice - d i recto r genera l a dj u nct, a d resa d e l a locul d e m u n ca : stra d a
Pipera n r. 4 2 , etaj 10, Sector 2, Bucuresti. Principalele a ctivitati d esfasurate i n afa ra
B a n c i i : nu este ca z u l

G rigore Va le ntin Vancea - d i recto r general a dj u n ct, a d resa d e la l o c u l d e m u nca : stra d a

P i pe ra n r. 4 2 , etaj 10, Secto r 2, Bucu resti. Pri n cipalele a ct ivitati d esfa su rate i n afa ra
Bancii: nu este cazul

Bogda n Consta nti n N eacsu - d i rector general adju nct, a d resa d e la locul d e m u nca: stra d a
Pipera n r. 4 2 , etaj 10, Sector 2 , Bucu resti. Principalele a ct ivitati d esfa su rate i n afa ra
B a n c i i : nu este cazu l.

Codrut Stefa n Nicolau - d i recto r genera l adju nct i n ce p a n d cu data de 0 1.07.2018 (su b
cond itia a p ro b a ri i BNR), a d resa d e la locul de m u nca : stra d a Pipera n r. 42, etaj 10, Sector
2, B u c u resti. Princi palele a ct ivitati desfa s u rate î n afa ra B a n c i i : n u e ste cazul.

Natura oricaror relatii de familie existente intre oricare dintre aceste persoane.

Potrivit declaratiilor m e m brilor o rga nelor de a d m i n i stra re si conduce re a le Em itent u l u i n u exista

re latii de fa m i l ie intre persoa nele mentionate a nterior.

Pen tru fiecare membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere si pentru
fiecare persoana prevazuta la primul paragraf literele (b) si (d), informatii detaliate privind
pregatirea si experien ta sa in gestionarea afacerilor, precum si urmatoarele informatii:

71
 /'fi--=
wr,-"-
� \';,,
� l.1
,;·...� -.
•-
-1
,
,.;;
/...

(:�; ,· • . � ' ·� 1=;:\

{

Jj,/
5 I
�\

· , ·. ,
�- �.

(a) denumirea tuturor societatilor si a societatilor in comandita in cadrul carora persoan �,. eavza
a fost membru a unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat com CJ.Q!!___[tqt, _. -;/
_, 1
in orice moment in ultimii 5 ani (se indica, de asemenea, daco persoana in cauza detine> in · - >
continuare sau nu, respectiva functie). N u este necesar intocmirea unei liste cu toate filialele
societaiti emitente in cadrul carora persoana in cauza este, de asemenea, membru a organelor de
administrare, conducere sau supraveghere;

Dragos Horia Manda, Presed i nte a l Consi l i u l u i d e Ad m i n istratie, a a bso lvit Unive rsitatea
Bucu resti, Facu ltatea d e Fizica, d etinand un doctorat in m a te m atica d e l a Unive rsitatea d i n Paris
VII- F ra nta ( 1993), un M BA ( s u m m a c u m laude) prin Progra m u l Ro ma n-Ca n a d ia n M BA ( M cGill,
Universitatea d i n Quebec - M o ntreal, ASE Bucuresti, 1996) si u n M .Sc. i n Fizica teoretica d e la
Universitatea d i n Buc u resti ( 1984).

C u o expe rienta de peste 19 a n i i n i nvestitii d e p rivate e q u ity i n Europa d e Sud - Est, a co nstruit o
ca riera de s ucces in co nd ucere a si a d m i nistra rea, in calitate d e p resed i nte a l consi l i u l u i de
a d m i n istratie sau d i recto r i n cadrul u n u i n u m a r d e com p a n i i din po rtofo l i u l unor fo n d uri de
i nvestiti i precum RAEF, BAAF s i EEAF, s pecia l izand u-se, i n d eosebi, pe secto rul se rvicii lor
fi na nciare. De-a lungul ca rierei sa le, d o m n u l M a n d a a s u p ravegheat pe rso nal i nvestitii d e ca p ita l
de peste 200 mi lioane EUR, c u proiecte de s ucces in d ive rse i n d ustrii precum servicii fina ncia re,
IT, reta il, energie si p rod u ctie.

Do m n u l M a nda este a d m i n istrator si d i recto r general al Axxess Ca pital Pa rtners S.A. si p resedi nte
al Com itet u l u i d e Investi i al EEAF d i n a n u l 2006. De asemenea, d o m n u l M a n d a a deti n ut fu n ctii
p rec u m : presedi nte a l consi l i u l u i d e a d m i n istratie al fostei Patria Ba n k S.A., a nterior fuzi u n ii ( i u lie
2014 - a prilie 2017), presed i nte ( ne-executiv) a l consi l i u l u i d e a d m i nistratie al Patria Cre d it IFN
S.A. (2008 - decem b rie 2015), p resedinte (ne-executiv) al cons i l i u l u i de a d m i nistratie a l Emerging
Europe Lea sing and Fina nce (EELF) B.V., holding infi intat d e BAF specia lizat i n a ct ivitatea de
leasing, deti n a nd pachete m ajorita re in societatile BM Lea sing Bulga ria, Tota l Leasing Moldova si
La nd eslease Albania (2006 - i u nie 2014).

De asem enea, d o m n u l Manda a d etinut pozitii ca investment officer ( 1996-1997), vicepresedi nte
si senior investme nt officer ( 1997 - 2002) si prim vice p rese d i nte si d i rector de i nvestitii ( 2002 -
p rezent) in cadrul RAEF, m e m bru ne-executiv in con s i l i u l d e a d m i n istratie a l Ba ncii Ro m a nesti
( 1999-2003), presedinte ne-executiv al consi l i u l u i de a d m i n istratie al M otora ctive S.A. ( l easi ng)
(2003-2006), p resed i nte ne-executiv al consi l i u l u i d e a d m i n istratie al Do menia Credit S.A. (cre d it
i poteca r) (2003-2006).

ln perioada 1986-1996, d o m n u l M a nd a a activat ca cercetator i n ca d ru l m a i m u ltor institute

p rec u m : Institutul de Matem atica a l Aca d e m ie i Rom a ne, Ce ntrul Natio n a l de Ce rcetari Sti i ntifice
- Pa ris, Institutul de Fizica Ato m ica Bucu resti.

Alte functii i n o rgane d e conduce re, a d m i nistra re sau s u p ravegh e re detin ute d e d o m n u l M a nda
i n u lt i m i i 5 ani anteriori d atei p rezentu l u i Prospect: Axxess Ca pita l Pa rtners S.A. - a d m i n istrator
(fu n ctie detin uta si in p rezent), EEAF - p resedi nte al com itet u l u i de i nvestitii (functie detin uta si
in p rezent), fosta Patria Ba n k S.A. (anterior fu ziunii) - p resed inte al con s i l i u l u i d e a d m i n istratie,
Patria Credit IFN - p resed inte (n e-executiv) a l consi l i u l u i de a d m i nistratie, EELF B.V. - presedinte

72
 ,!:,c,,)'. ' 1'.-\lf<\�..
. '!'' '
J:/ \;:\
(I . . , .. . -� X:)
vice p resedinte si d i rector de investitii (functie detin uta si in p rezent).
,..'- !c:..-:'-: ,>
(n e-executiv) a l consi l i u l u i d e a d m i nistratie, l nte rca pital Invest S.A. - a d m i n istrator, RAEp.- _: pri� · · _/·/
. ,

Daniela Elena Iliescu, m e m bru a l Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie, m e m bru a l Com itet u l u i d e Audit si
m e m bru al Com itet u l u i d e Ad m i n istrare a Riscuri l o r din cadrul Ba ncii, a a bso lvit Acad e m ia de
Stu d i i Econom ice Bucu resti, este mem bru acre d itat al ACCA (Asociatia Expert i l o r Conta bili
Auto rizati), Camerei Aud itori lor Fina nciari d i n Romania (CAFR) s i a l Corp u l u i Expertilor Conta bili
si Conta bililor Autorizati d i n R o m a n i a (CECCAR) si a a bso lvit c u rsurile Executive M BA a le Wien
Unive rsity of Eco n o m ics a n d Business & Carlson Business School USA. Doamna Iliescu a fost
m e m bru in consi l i u l de a d m i n istratie al fostei Patria Ba n k S.A. a nterior fuzi u n i i (2014 - a p rilie
2017), cu vasta experienta in d o m e n i u l fi na nciar ( m a n ag e m ent fi na nciar, ra portare si b ugeta re)
pentru institutii i m po rta nte precum EEAF si BAF, fi ind foa rte a ctiv i m p l icata in m o n ito riza rea
investitiilor fo n d u rilor in secto r u l serviciilor fi na ncia re, ce le m a i re leva nte fi ind investiti i l e in Patria
Ba n k si Patria Cred it.

Totodata, d i n a n u l 2007, d o a m n a I l iescu a ctive a za si in ca d ru l Axxess Capital Partners S.A.,

deti nand pozitii precum chief fi nancial officer (2013-Prezent), se nior project ma nager (2007-
2013).

l n perioada 2000-2007, doamna Iliescu a lucrat i n cadrul PWC Roma n ia, u n d e a fost respo nsabila
cu coord o n a rea serviciilor d e a ud it si consu ltanta fi n a nciara pe ntru clie nti i m p o rta nti din
domeniul bancar, leasi ng, companii d e creditare si d e gestionare a activelor.

Alte fu nctii in orga ne de cond u ce re, a d m i n istra re s a u s u p ravegh e re detin ute de doa m na Iliescu
i n u lti m i i 5 ani a nteriori d atei p rezentu l u i Prospect: Axxess Ca pital Pa rtners S.A. - ch ief fi na ncia l
offi ce r (functie detin uta si in p re zent), fosta Patria Ba nk S.A. (a nterior fuzi u n i i ) - a d m i n istrator.

Bogdan Merfea, m e m b r u executiv a l Co ns i l i u l u i de Ad m i n istratie si D i rector Gene ra l, a a bso lvit

Universitatea Tra nsilva nia d i n Bra sov - Fa cu ltatea de Te h nologia Constructiilor d e M a s i n i este
docto r in Inginerie Meca nica si mastera n d in Business M a nageme nt, u rm a n d de asemenea si
cursuri in cadru l p restigioasei sca ii INSEAD, IMD La ussane, H a rvard, W h a rton Un ive rsity.

De fo rmatie i nginer, d o m n u l M e rfea a re experienta academ ica, a ctiva nd in perioada 1984-1999

ca profesor u n iversita r d r. inginer, confe rentia r si sef d e l u c ra ri, a sistent u n ive rsita r si ce rcetator
la Catedra de Te h n o logia Co nstructi ilor d e M as i n i, Un iversitatea Tra n si lva nia Brasov.

Dom n u l M e rfea a i nfi i ntat si coordonat Fundatia pentru Prom ova rea Intreprinderilor M ici si
M ij l oc ii, Brasov, i a r in ca l itate de D i rector Executiv intre a n i i 1995-1999, a coordonat p ro iecte de
dezvo lta re regiona le, p rogra m e de tra ining d estinate ! M M - u rilor, a coordonat a ctivitati d e
consu ltanta d estinate m icroi ntre p rinderilor i n cola bora re cu USAID.

l ncepand cu a n u l 1999, d o m n u l M e rfea isi incepe a ctivitatea ba nca ra ca d i recto r a l sucursalei

Demir Ba nk Brasov, pana i n anul 2001. l n perioada 2001-2008 d o m n u l M e rfea a detinut d iferite
pozitii de m a n agement in ca d r u l Ra iffeisen Ba nk S.A. Roma nia. De asemenea, d o m n u l M e rfea a
deti n ut pozitii de m a n agement p recu m cea de Presedi nte Executiv a l Ra iffeisen Ba n k Kosovo si
Ra iffe isen Leasing Kosovo S.A. i n perioada 2008-2009, dar si cea d e d i rector executiv pe a ria
va nza ri si d istri b utie - Divizia Retail a Ra iffe isen Ba nk S.A. i n perioada 2006-2008 si d i rector

73
 -,P:� ��,:: c�:-,c� ;,
/,::::-
....
- �\�'- -

executiv pe a ria de m a nage m e nt a l retelei de sucursale î n perioada 2005-2006. Totodata,\rj,.;n'u l ' · · 1 ).}
({ . ·: . ' . ' \: :

2008 d o m n u l M e rfea a fost m e m bru în cadrul consi l i u l u i de a d m i n istratie a l Ra iffeisen Lea:Sing , .. .

Romania, iar în p e rioada 2007-2008 mem bru în ca d ru l consi l i u l u i de a d m i n istratie a l Raiffe is�� - .:-
Asset M a n agement Ro m a nia.

D o m n u l M e rfea a re o vasta expe rienta i n activitatea d e m i crofi na nta re, ocupand pozitii d e
ma nage m e nt p recu m c e a de Director G e n e r a l ( i n perioada 2009-20 15) si Presed i nte a l Co nsi l i u l u i
d e Ad m i n istratie ( î n p e rioada 2015 - prezent) i n Patria Credit IFN S.A. Totodata, d i n a n u l 2013
d o m n u l M e rfea a a ctivat ca mem bru al consi l i u l u i de a d m i n istratie a l European M icrofi nance
Netwo rk.

D o m n u l Bogdan M e rfea a detinut pozitia de m e m bru al consi l i u l u i d e a d m i n istratie al fostei Patria

Ba nk S.A. (octo m b rie 2014 - a p ri lie 2017), precum si pe cea d e d i recto rul ge nera l al a cesteia
(a prilie 2015 - a p rilie 2017).

Alte fu nctii î n o rga ne d e con d u ce re, a d m i nistra re s a u s u p raveghere detin ute d e d o m n u l M e rfea
în u ltimii 5 a n i a nteriori datei p rezent u l u i Prospect : Patria Credit IFN - d i recto r genera l s i
p resedinte a l consi l i u l u i de a d m i n istratie (a ceasta d i n u r m a functie detin uta si în p rezent),
Europea n M icrofinance Network - a d m i n istrator, fosta Patria Ba n k S.A. (a nterior fu ziunii) -
a d m i nistrator si d i recto r ge neral.

N icolae Surdu, m e m b ru a l Co nsi l i u l u i de Ad m i n istratie, P resedi nte a l Com itetu l u i d e Ad m i n istra re

a Riscurilor si m e m b r u a l Co m itet u l u i de Audit al Ba ncii, este un bancher cu peste 20 de a n i d e
experienta î n secto rul banca r rom a nesc, act iva nd i ntr-o serie d e b a n e i i ntern atio n a l e si loca le, si
avand expertiza atat î n ma nage m e ntul general bancar, cat si în reo rga nizare, restructurare s i
red resa re orga n izati o n a l a (fosta Banca Co merciala Carpatica S.A. si fosta Ba nca Tiriac), precum si
sta rt-up bancar, Corpo rate Ba nki ng, I M M & Reta i l Ba nki ng, m a n agement a l risc u l u i .

Do m n u l Surd u a d et i n u t pozitia d e m e m bru a l co n s i l i u l u i d e a d m i nistratie a l fostei Patria Ba nk S.A.

(2014 - a p rilie 2017), iar în perioada 2009 - 2012 a detinut pozitia de d i recto r ge neral s i
presed i nte d i recto rat i n fosta Banca Co merciala Ca rpatica S.A.. l n a n u l 2009 d o m n u l Surd u a fost
ma naging partner la Fi rst Ca pital Co nsulting Part n e rs, i a r în perioada 2007-2009 a detinut pozitia
d e d i recto r general la Fortis Ba n k Ro ma nia. l n perioada 2004-2007 d o m n u l Surd u a fost
vice presedi nte la fosta Fina nsba n k Rom a nia, i a r i ntre 2001-2004 a d etinut pozitia de d i recto r
operati u n i în Ba nca Tiri a c. l n a n u l 2000 d o m n u l Su rd u a fost d i rector general adju nct la P i ra e u s
Ba n k Ro m a n ia, i a r în p e rioada 1998-1999 a fost d i recto r genera l adju nct la Banca d e Cre d it Pater
si intre 1996-1998 a detinut pozitia de d i rector c re d ite la aceeasi i nstitutie. Intre a n ii 1993-1996
d o m n u l Surdu a activat si în cad rul Ba ncii Co mercia le Ro m a n e S.A.

Dom n u l Surdu e ste a bsolvent a l fa c u ltatii de Co m e rt d i n cad rul ASE Bucuresti, detinand u n M BA
- Indiana Wesleya n U n ive rsity, SUA.

Alte functii în o rga ne de co n d ucere, a d m i n istra re s a u s u p raveghere detin ute de d o m n u l Surdu î n

ultimii 5 a n i a nteriori datei p rezentului Prospect: fosta Patria Ba n k SA (a nterior fuzi u n i i ) -
a d m i n istrator, Fi rst Ca pital Co nsulting Partne rs S.R.L. - a d m i n istrato r (fu nctie detin uta si î n
p rezent).

74
 _,6i'T:::i,1.:' ' •,
..
/;.:/
·
/. .·"
,. .. *� :ţ.
,._,�';, \,,

fi'! ,:-
... ,. . .
. . . . Ti,
l.:- I
\o·. ,,. ,. i
�/
') ... � ', ,._
�' • !
(j !
\ •.�',

Vasile l uga, m e m bru i nd e pe n dent a l Consi l i u l u i de Ad m i n istratie, Presedi nte a l Com itet\iJ � _i � � . ._: '
r
- _
Aud it, M e m bru a l Co m itet u l u i de Ad m i nistra re a Riscu rilor d i n ca d r u l Ba ncii. Din a n u l 199 1 d o m·h u i:-
l uga a activat i n cadrul Pricewate rho useCoopers Re m a n ia (PwC), devenind Pa rte ner in 1 997, ia r
i ntre 2004 si 2015 a fost Co u ntry M a n aging Pa rtner pentru Re m a n ia, ava nd i n s u bo rd i n e peste
600 de a ngajati in cinci b i ro u ri la n ive l regional. Intre 2008 si 2015 a fost M a naging Pa rtner al PwC
pentru E u ropa de Sud-Est, avand in subordine activitatea companiei d i n noua t a ri, i a r i nt re 2004
si 2015 a fost m e m bru al Co nsi l i u l u i Di rector al PwC pentru E u ropa Centra l a si de Est.

Do m n u l l uga a detinut pozitia de m e m bru a l consi l i u l u i de cond u ce re al Institut u l u i Aspen

Rema nia, i a r timp d e mai m u lti a n i a fost vice-prese d i ntele Camere i d e Co m e rt Am ericane in
Remania (AMCHAM ).

Aud itor fi na ncia r si consu lta nt, cu o expe rienta de peste 2 6 d e a n i in d o m e n i u, d o m n u l l uga este
m e m bru al m a i m u ltor o rgan izatii p rofesio n a l e : Asociatia Expertilor Conta b i l i si Conta bililor
Autorizati d i n M a rea Britanie (Association of C h a rte red Ce rt ified Acco unta nts - ACCA) i n ca l itate
d e Fe l l ow, Ca m e ra Aud itorilor Fi nanciari din Rema nia (CAFR), in ca l itate d e a ud itor fi n a nciar,
Co rpul Expertilor Co nta bili si Conta b i l i l o r Auto rizati d i n Rema nia (CECCAR), in cal itate de expert
conta bil, Asociatia Natio n a l a a Eva l uato ri lor d i n Re m a n ia (ANEVAR), in ca l itate de m e m bru
a cred itat; totod ata a fost m e m bru a l Co nsi l i u l u i CAFR si a l CSPAAS.

Auditor fi na ncia r a utorizat de BNR si ASF ( pentru ba nei, societati de asigura ri si societati listate),
consu lta nt fin a n c i a r c u o expe rie nta co m plexa de peste 2 6 d e ani i n d o m e n i u l i m p l e m e ntarii
sta ndard e l o r internationale d e ra portare fi na ncia ra a a ud i t u l u i fi n a n ciar, d o m n u l l uga a p a rticipat
in d ive rse proiecte d e eva l u a re si restructu ra re a afacerilor, in prelua ri, fu ziona ri, a c h i z itii d e
busi ness, p rivatizari si consu lta nta strategica.

Do m n u l l uga este d easemenea p rofesor Honoris Causa - d isti nctie aco rdata de catre
Universitatea Ba bes-Bo lya i d i n Cl uj-Na poca la p ro p u n erea Facultatii de Business.

Do m n u l Va sile l uga este licentiat al Facu ltatii d e Aero n a utica d i n cadru l I nstitutu l u i Po lite h n i c
Bu c u resti. A a bsolvit c u rs u ri i n cadrul H a rvard Busi n ess School, Lo ndon Business School, Institut
E u ropeen d ' Ad m i n istration des Affa ires / E u ropean Institute of Business Ad m i n istration (INSEAD,
Fonta i n e b lea u, Paris) si l nte rnational Institute fo r M a nage m e nt Development {IMD, La usa n n e).

Alte functii i n o rga ne d e co n d u ce re, a d m i n istra re sau s u p raveghere detin ute de d o m n u l l uga i n
u lt i m i i 5 a n i a nteriori datei prezentu l u i Pros pect: PwC Audit S.R.L. - a d m i nistrator, PwC
M a n agement Co nsu ltants S.R.L. - a d m i n istrator, PwC Tax Advisors and Accou nta nts S.R.L. -
a d m i n istrator, PwC Servicii S.R.L. - a d m i n istrator, PwC Eastern E u rope B.V. - a d m i n istrator, PwC
Eastern E u rope Hold i ngs B.V. - a d m i nistrator, Ana Hotels SA - p resedinte consiliu d e
a d m i n istratie (functie detin uta si i n prezent), A n a Te lefe ric S.A. - p resedinte cons i l i u d e
a d m i n istratie (fu nctie detin uta si i n p rezent), Ba n ca E u ro peana d e l nvestiti i - mem bru i n
comitetul d e a u d it (fu n ctie detin uta si in p rezent).

Lucica Cristina Pitu lice, Di rector General Adj u n ct - Divizia Financiar, m e m b r u a l Com itetu l u i
Directo rilor a l Bancii. Avand o vasta experienta fi na nciar banca ra a c u m u lata i n peste 17 a n i d e
expe rienta, d o a m n a Pit u l ice a ocupat a nteri o r pozitia d e d i recto r fi na nciar (CFO) i n cadrul

75
 �,. .

�#;,
C n
,,. � i ' i. 1., , _•�-
..

bancilor Banca Ro m a n easca, Bancpost, RBS Ba n k, ABN Am ro Ba nk, avand totodata o eţ'P.e rie nta
bogata in consu ltanta si a u d it, dobandita i n cad rul KPM G Rom a n ia si Delo itte.
1
\::s J_
Alte functii in o rgane de co nd ucere, a d m i n istra re sau s u p raveghere detinute d e d o a m n a Pitu lice
in u ltimii 5 a n i a nteriori datei p rezent u l u i Prospect: d i recto r executiv, Divizia Fina ncia ra, Ba ncpost
S.A., d i recto r executiv, Divizia Fina nciara, Banca Romana d e Cred ite si l nvestitii S.A., m a nager
consu lting, KPM G Ro m a n ia, d i rector Divizia Financiar si M IS / d i rector executiv - fi na nciar Ba nca
Ro m a neasca.

Valentin Grigore Vancea, Director General Adj u n ct - Divizia Operatiuni si IT, M e m b ru a l

Com itet u l u i Di rectori l o r, M e m bru a l Co m itet u l u i d e Ad m i n istra re Active s i Pa sive, Presedi nte a l
Com itetu l u i d e Secu ritate s i Sa natate i n M u nca i n cad rul Ba ncii, a a bso lvit Facu ltatea d e Relatii
Eco nom ice l nternatio nale a Aca dem iei d e Stu d i i Econom ice Bucuresti, detinand un M BA al City
University of Washi ngton in M a nagement Financiar.

l n perioada 1999 - 2000 d o m n u l Vancea a fost a u d ito r i n ca drul KPMG Rom a nia, i a r in p e rioa d a
2000-2003 a a ctivat i n a ria d e a ud it in cad rul HVB Ro m a n ia. l n p e rioada 2003-2007 d o m n u l
Va n cea a ocupat pozitia d e d i rector a u d it intern in cad rul HVB Ba nk. l n aceasta perioada a
coordonat i m p le menta rea p roiectelor de fuz i u n e d i ntre HVB Ba n k Ro m a nia S.A. si Ba nca
Co mercia l a Ion Tiriac S.A., res pectiv U n icred it Ba n k. l n perioada 2008-20 1 1 d o m n u l Va ncea a
deti nut pozitia de vice p rese d i nte i n ca drul Vo l ksb a n k Ro m a n i a ca Ch ief Operations Office r. Fiind
special izat pe zona d e o pe ratiuni, IT si secu ritate informatiei, incepa nd c u a n u l 2012 d o m n u l
Vancea a detinut pozitii de conduce re i n c a d r u l ANSSI - Asociatia Nationala pentru Secu ritatea
l nfo rmatiei.

De a se m e nea, in perioada 20 14-2015 a coo rdonat segmentul d e busi ness deve l o p m ent si
strategie d i n pozitia d e d i rector executiv i n cadrul Sta r Storage. l nce pand cu 2015 d o m n u l Vancea
a ocupat fu nctia de d i rector executiv in cad rul Diviziei d e operati uni si IT, m e m b ru al com itet u l u i
executiv i n cadrul Patria Ba n k S.A., i a r i n c e p a n d c u 04.07.2016 si pana la d a ta fuz i u nii, d o m n u l
Va n cea a detinut pozitia d e d i recto r executiv i n Ba nca Co m e rciala Ca rpatica S.A., conduca nd
Divizia de IT si operatiuni, iar d u pa fuziunea cu fosta Patria Ba nk S.A., detine pozitia de d i rector
genera l adju nct in cadrul Patria Ba n k S.A., coo rdonand Divizia d e IT si o p e ratiuni, pentru un
m a ndat d e 4 a n i.

Alte fu nctii in o rgane de cond u ce re, a d m i n istra re sa u supraveghere detinute de d o m n u l Vancea

in u ltimii 5 ani a nteriori datei p rezentu l u i Prospect: Sta r Storage - d i rector executiv, fosta Patria
Ba n k S.A. (a nte rior fuzi u n i i ) - d i rector executiv Divizia Operati u n i si IT si m e m b ru al comitetu l u i
executiv, Banca Co m e rciala Ca rpatica S.A. - d i rector exec utiv Ope rati u n i si I T si m e m b ru a l
com itet u l execut iv, CEO - Asociatia Natio nala pentru Sec u ritatea Sistem e l o r Info rmatice;
vicepresed i nte Cloud Secu rity Alliance, Ro m a n i a Cha pte r

Bogdan Constantin Neacsu, Directo r G e n e ra l Adj u nct - Divizia Risc, M e m bru a l Com itetu l u i
Di recto ri lor, Presed inte a l Com itet u l u i d e Cred ite Reta i l / Persoa n e J u ridice, Presed i nte a l
Com itet u l u i d e Restruct u ra re s i Recupera re Cred ite, Mem bru a l Com itet u l u i d e Ad m i n istra re
Active si Pasive in cad rul Ba ncii, a a bsolvit i n a n u l 2002 Facu ltatea de Fina nte, Banei si Bu rse de
Va lo ri, d i n ca d ru l Aca d e m ie i d e St udii Eco nomice Bucu resti. A urmat a po i c u rsurile d e maste r

76
organ izate d e Dafi n, specia lizarea „Riscurile piete l o r fi n a nciare si va luta re", precum si a lt

�'::: ·.�.·.. --
de fo rmare p rofesionala.

Do m n u l Neacsu a detin ut pozitia de d i recto r general adj u nct - mem bru a l d i recto ratu l u i l a G a ra nti
Ba n k S.A. Ro m a n ia (octo mbrie 2015 - Aprilie 2017) coordo n a nd d ivizia d e risc, precum si cea d e
vice presed i nte - m e m bru a l d i rectora t u l u i la Vo l ksba nk ( i u l i e 2 0 1 4 - m a i 2015), coord o n a n d
d ivizia d e b usiness persoane j u ridice, ava nd u n ro l i m po rtant i n p roce s u l d e i ntegra re a Volksba n k
cu Ba n ca Tra nsi lva nia, p recum si i n dezvolta rea s i creste rea segm ent u l u i d e Corpo rate s i SM E.

ln perioa d a i u lie 2012 - i u l i e 2014, d o m n u l Neacsu a fost coordonatorul siste m u l u i de control

intern i n ca d ru l Vol ksba nk Ro m a n i a , iar intre octo m b rie 2009 - i u l i e 2012 a detinut pozitii de
conduce re in a ria de a d m i nistra re riscu ri i n cad rul acele iasi ba nei. l n p e rioada septe m b rie 2007 -
septe m b rie 2009, d o m n u l Neacsu a fost p roject m a nager in ca d ru l BRD - G ro u pe Soc iete Ge nerale
S.A, ia r in perioada iulie 2006 - se pte m b rie 2007 a d etinut pozitia d e ofiter d e risc in ca d ru l
Volksba n k Ro m a n ia. l n perioa d a Octom brie 2004 - Iulie 2006, d o m n u l Neacsu a a ctivat i n ca d r u l
Ba ncii Natio n a l e a Ro ma niei, detinand functia d e eco n o m ist - Dire ctia Reglementare s i
Autoriza re, Servic i u l Regleme nta re Prudentiala Ba ncara. Intre a n i i 2002 - 2 004 d o m n u l Neacsu a
activat in cadrul Sote r&Pa rtners Bucu resti, activa nd in a ria de consu lta nta fisca l a s i de aface ri.

Alte functii in o rga ne de con d u ce re, a d m i n istra re sau s u praveghere d etin ute de d o m n u l Nea csu
i n u ltimii 5 ani a nterio ri datei p rezentului Pros pect: G a ra nti Ba nk S.A. Ro m a nia - d i recto r genera l
adju nct si m e m bru a l d i recto rat u l ui, Vo lksba n k - vice presed inte si m e m bru a l d i recto ratu l u i,
coord o nator sistem co ntrol i ntern; M otoractive - m e m bru a l consi l i u l u i de a d m i n istratie; Ra lfi I FN
- mem bru a l consi l i u l u i de a d m i n istratie.

Codrut Stefan Nicolau, d i recto r genera l adju nct - Divizia Co mercia l incepand cu d ata de
01.07.2018 (sub cond itia a p robari i BNR), a a bso lvit c u rsurile Facu ltatii de Stu d i i Econom ice d i n
cadrul U n ive rsitatii Tra nsi lva n ia Brasov si e ste a bsolvent a l p rogra m u l u i M BA "Yo u ng Ta le nts" a l
u n iversitatii SDA Bocco ni U n iversity M i l a no.

Do m n u l Nico l a u a re o vasta experienta i n d o m e n i u l banca r, detinand functii i n cadrul Ba ncii

Tra nsilva n ia, U n icre d it Ro ma nia / U n icre d it Tiriac Ba nk, Patria Ba n k (fosta Nexteba n k), Ba n ca
Co m e rcia la Ca rpatica si Patria Ba nk.

Alte functii i n o rgane d e co n d u ce re, a d m i n istra re sa u s u praveghere detin ute de d o m n u l Nico l a u

in u ltimii 5 a n i a nteriori datei pre zentu l u i Prospect: Retail Sa les Director I M M - d ivizia H u nters
U n icre d it Tiriac Ba n k, Reta i l Co m m e rcia l Strategy Di rector U n i credit Tiriac Ba nk, CE E2020 Business
Co nsu ltant U n icredit Tiriac Ba n k, Directo r Directia Vanzari I M M si M icrointre p ri n d e ri Patria Ba n k
(fosta Nexte b a n k), Di rector Directia Re latii Co m e rcia le Ba n ca Co m e rciala Ca rpatica, PFA Nico l a u
Cod rut Stefa n, Director Directia Com e rciala Persoa n e J u ridice Patria Ba nk, M e m bru a l Consi l i u l u i
d e Ad m i n istratie Patria Credit IFN S A (fu n ctie detin uta si i n p rezent).

{b) orice condamnare pen tru frauda pron un tata in cursul ultimilor cinci ani cel pu tin;

(c) detalii privind orice procedura de falim ent, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost
asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre persoanele men tionate la primul

77
paragraf literele (a) si {d} care actiona in calitatea data de una dintre pozitiile mentionate
paragraf literele (a) si (d);
__� --
F?. . · ,•:. ,. t- ,,. . ,·

(d) detalii privind orice incriminare si/sau sanctiune publica oficiala adusa/impusa unei astfel de
-.. . ..

persoane de catre autoritatile statutare sau de reglemen tare (inclusiv de catre organismele
profesionale}. Se indica, de asemenea, daco persoana in cauza a fost vreodata impiedicata de
instanta sa mai actioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere
o

al unui Emitent sau sa intervino in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui Emitent in cursul
ultimilor cinci ani cel putin.

Dupa c u n osti nte le Ba ncii si d i n declaratia perso a n e lor vizate, n iciuna d i n pe rsoa n e l e mentionate
i n cad rul a cestei sect i u n i :

Nu a fost condamnata pentru fra u d a cu o co n d a m n a re p ro n u ntata i n curs u l u ltimilor cinci

ani a nterior datei Prospect u l u i;

Nu a fost a sociat, actio n a n d i n ca l itatea data d e u n a d i ntre pozitiile m e ntionate i n aceasta

sectiu ne, cu n icio p roce d u ra d e fa l i m e nt, p u n e re sub sechestru sau lich ida re i n u ltimii
cinci ani a nte rio ri datei Prospect u l u i;

Nu i-a fost a d usa s a u im p u sa n icio incri m i n a re si/sau sa n cti u ne p u b l ica oficiala de catre
a utoritatile statutare sau de reglementa re (incl u siv de catre o rga n ismele p rofesionale) i n
u lt i m i i cinci a n i a nteriori datei Prospect u l u i;

Nu a fost vreodata î m p ied icata d e o i nstanta sa actioneze ca m e m bru a l u n u i o rgan d e

a d m i n istra re, conduce re s a u s u p raveghere a l u n u i e m itent sa u s a i ntervina i n gestionarea
s a u d esfa s u ra rea afacerilor u n u i e m itent, i n curs u l u lti m i l o r cinci ani a nteriori datei
Prospect u l ui.

5 .9 . 2 . Co n fl icte d e i nterese in ca d ru l o rga nelor de a d m i n istra re, co n d u ce re s i s u p raveg h e re s i a l

conducerii superioare . l nfo rmatii c l a re priv i n d o rice pote ntial confl ict d e interese i ntre o b l igat i i l e
fata d e E m itent a l e o ricareia d i n tre persoa nele m e ntio nate la pu nct u l 9 . 1 si i nteresele sale p rivate
si a l te o b l igatii. l n ca z u l i n ca re nu exista astfel de confl icte de i nterese, o d e c l a ratie m e ntiona n d
a cest l u c r u .

L a d a t a Pros pect u l ui, n u exista nici u n confl i ct d e inte rese, efectiv sa u pote ntial, intre i nteresele
p rivate si/sa u a lte o b l igatii ale mem brilor o rga nelor de a d m i n istra re, s u p raveghere si cond ucere
a l e Emite n t u l u i si obligatiile acestora fata de Emitent

Pri ncipa lele reg u l i sta bi l ite d e Ba nca pentru p reve n i rea si evita re a co nfl icte lor d e interese si
res pectate de m e m brii Consi l i u l u i de Ad m i n istratie si a i Com itetu l u i Directorilor su nt:

o b l igatia d e a a ctio na n u m a i i n interesul Ba ncii

o b l igatia de a i nsti inta pe ceila lti m e m bri a i Consi l i u l u i d e Ad m i n i stratie si pe a ud itorii
i nterni cu privire la o rice operatiune i n ca re a re d i rect s a u i n d i rect, interese contra re
i nte rese lor Ba ncii si de a n u l u a p a rte la nicio d e l i bera re p rivitoare la a cea operatiune;

78
 ,,:

( .. �t�\i
�·;/�(,-� �,;;;;,,,,,::_: \\.:=�
- <,'
� :, .
I� '
� � ..i
m e m brii orga n u l u i de cond uce re se a btin atu nci ca nd pe ordinea de zi a Consr(ii:l l u i d e
- -/
Ad m i n istratie si a Com itet u l u i Di recto ri lor s u nt l u ate decizii cu privire la terti cu c;' r-e,p_rLI) , ,
�
natura pozitiei lor se afla i ntr- u n co nfl ict de i nte rese.

lnformatii privind orice intelegere, acord cu actionarii principali, c/ienti, furnizori sau alte
persoane, in temeiul carora oricare dintre persoanele mentionate la punctul 9. 1 a fost aleasa ca
membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii
superioare.

Dupa cu nosti nte le Ba ncii, nu exista vreo inte lege re, aco rd cu a cti o n a ri i pri ncipa li, clie nti, furnizori
sau a lte persoa ne, i n te m e i u l ca ro ra o rica re d i ntre m e m b rii o rga nelor d e a d m i n istra re,
s u p ravegh e re, cond ucere si co ntrol a l e Ba ncii a fost a l es ca m e m b r u al orga n u l u i de a d m i n istra re,
co n d uce re sa u s u p raveg here sa u ca m e m bru a l cond u ce rii superioa re.

Detalii privind orice restrictie acceptata de persoanele mentionate la punctul 9. 1 privind

cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Acti u n i l e detin ute de d o m n u l Bogd a n M e rfea, d o m n u l Valentin G rigore Vance a si d o m n u l Cod rut
Stefa n Nico l a u au fost su puse u n e i i nterdictii d e i nstra i n a re, sta b i l ita prin co ntract u l d e vanza re­
c u m p a ra re act i u n i, restrictie ca re este va l a b i l a p a n a la data d e 0 1 .05.2018. Dupa d ata de
0 1 .05.2018, pana la plata pret u l ui, detinatorii pot face a cte d e dis pozitie cu p rivire la a ct i u ni, cu
acord u l p rea l a b i l a l va nzatoru l u i.

5. 10. REM UNERATII SI BENEFICII

5 . 1 0. 1 . C u a n t u m u l re m u neratiei platite (inclus iv o rice re m u n e ratii condition ate sa u a m a n ate ) si
benefi c i i l e în natura acordate de catre E m itent si fi l ia l e l e sale pentru serviciile de orice fel p restate
în ben efici u l l o r d e persoana i n cauza .

Re m u neratiile b rute, aferente a n u l u i 2017, a l e m e m brilor o rga n e l o r de conduce re (Co n s i l i u l d e

Ad m i n istratie, Com itet u l Directo rilor), se p rezi nta d u pa c u m u rmeaza :

Element Anul 201 7*

Tota l, din care : 4.203.574

- remuneratie fixa (brut lei) 3.456.909

- remuneratie variabila (brut lei), din care: 746.665

- numerar 746.665

- actiuni o
- a lte titluri o
*Include sumele acordate argonului de conducere atat de fasta Banca Comerciala Carpatica S.A. si de fosta Patria Bank
S.A. (anterior fuziunii), cot si de Emitent (Banca fuzionata).

79
ln a n u l 20 17, Ba nca n u a a cordat a lte be neficii m e m b rilor Consiliului d e Ad m i n i
Com itetului D i recto rilo r, i n afa ra d e cele m e ntionate m a i sus.

5 . 10.2 . C u a nt u m u l tota l al s u m e lo r a l o cate s a u a c u m u l ate de E m itent s a u d e fi lia l e l e s a l e pentru

plata pensiilor sa u a a ltor b e n eficii.

E m itentul nu a alocat sume pe ntru plata p e n s i ilor s a u a a ltor beneficii cu exce ptia celor p revazute
d e l egislatia in vigo a re.

5 . 1 1 . F U N CTIONAREA ORGAN E LO R DE A D M I N ISTRARE SI CO N D UCERE

5 . 1 1. 1 . D a t a expirarii actua l u l u i ma ndat a l perso a n ei i n cauza, d u pa c a z , si perioada i n ca re a
ocu pat fu n ct i a .

L a d ata preze n t u l u i Prospect, Consi l i ul d e Ad m i n istratie a re urm atoarea c o m p o n e nta :

Nume si prenume Pozitia detinuta in cadrul Durata mandat

Consiliului de Administratie

Dragos Horia Manda Presedinte 26.04.2016 - 26.04. 2020

Daniela Elena Iliescu Membru neexecutiv 26.04.2016 - 26.04.2020

Bogdan Merfea Membru neexecutiv

Membru executiv
26.04.2016 - 0 1 . 05 . 2017
02.05. 2017 - 26.04.2020

Nicolae Surdu Membru neexecutiv 0 1 . 05 . 2017 - 27.04.2021

Vasile luga Membru independent 06.12.2017 - 27.04.2021

5 . 1 1 . 2 . lnfo rmatii privi nd co ntra cte l e incheiate int re mem brii o rg a n e l o r de a d m i n istra re,
co n d u ce re si s u p raveg h e re si E m itent s a u o rica re d i ntre fi l i a l e le sa l e prin care este prevazut
acordare a d e beneficii la expirarea contractului sa u o d e c l a ratie negativa a d e cvata.

B a n ca poate a c o rd a un pachet c om pen satoriu l a i n cetarea contractu l u i d e m a n d a t i n a i nte de

expi ra rea term e n u l u i prin revocarea u n u i m e m bru al Com itet u l u i Directo rilo r sau a u n u i m e m b ru
al Consi l i u l u i de Ad m i n istratie d i n m otive n e i m p uta bile acestuia ( l a i n itiativa Bancii).

5 . 1 1 . 3 . lnformatii privind com itet u l d e a ud it si com itetul d e re m u nerare a l E m ite ntul ui, i n c l usiv
n u m e l e m e m brilor a cestor com itete si un rez u m at al ma ndat u l u i i n temeiul caruia com itete l e
functio neaza.

C o m p o n e nta Com itetului de Audit la data prezentului Prospe ct e ste u rm a toarea:

Va s i l e l uga, Presed inte

D a n iela E l e n a I l iescu, M e m bru
N icolae S u rd u, M e m b ru

80
 <1_:)J?f..--i,;""(\�>

(/' I ', . ·, y \/\

, ··; · :":; i

M e m brii Com itet u l u i de Audit prezentati m a i sus sunt a d m i n istrato ri ne-executivi (din cJi-e u n • _, , ·r ;_;
\ i!.
.-�-- .
m e m bru i n d e pendent). l nce pand cu data de 06/12/2017 d o m n u l Va sile l uga a fost a p robat<�!;ţ , _
·(, -
catre BNR pentru exerc ita rea atri b utiilor de a d m i n istrator independent a l Ba ncii. ·

Co m itet u l de Audit a re ro l consu ltativ. M e m brii Com itetu l u i de Audit a u experie nta
corespu nzatoare atri butiilor specifice ce l e revi n in cadrul com itetu l u i. Com itet u l de Audit se
i ntru neste de regula trimestri a l si ori d e cate ori este cazul, avand ro l u l de a asista Cons i l i u l d e
Ad m i n istratie i n inde p l i n i rea responsa b i l itatilor sale p e linia contro l u l u i intern, a ud it u l u i intern,
a d m i n istra rea riscu l u i si a u d i t u l u i fi n a n cia r.

Pri ncipalele respo nsa b i l itati s i co m pete nte consu ltative a l e Com itet u l u i de Audit s u nt :

m o n itoriza rea efica citatii contro l u l u i intern, a u d it u l u i intern si a d m i n istra rii riscurilor
s u p ravegherea a u d itori lor exte rni si exa m i narea p ro p u nerilor a u d itoru l u i extern i n ce
p riveste obiectul a ud i t u l u i si m o d a l itatea d e abord a re
reco m a nd a a p roba rea de catre o rga n u l de co n d u ce re sa u d e catre actionari a n u m i rii,
re m u n e ra rii si revocarii a ud itorilor externi si a cond u cato ru l u i a ctivitatii d e a u d it intern
a n a lizeaza si a p roba sfera d e cuprindere si frecventa a ud itu l u i intern
exa m i neaza m o d u l d e functiona re, activitatile d esfa s u rate, structu ra d e perso n a l,
ra poartele de a ud it intern
eva l ueaza independ enta o rga n izatio nala a a u d i t u l u i
ve rifica adoptarea la t i m p d e catre conduce rea s u perioa ra a masurilor corective necesa re
pentru a re media d eficientele legate de control, neconfo r m a rea c u ca d ru l lega l si d e
reglementare, cu politicile, p recu m si cu a lte pro b leme ide ntificate d e a u d itori
fo rm u l a rea de p ro p u n e ri si d i rective pentru d i m i n u a rea d ife ritelor risc uri
s u p ravegherea instit u i rii d e politici conta bile
eva l u a rea anuala a siste m u l u i d e control intern

Co m itet u l de Audit al Patria Ba n k a re respo nsabilitatea inaintarii cu frecventa a n u a l a a u n u i ra port

de a ctivitate catre Co n s i l i u l d e Ad m i n istratie.

ln co nfo r m itate cu p revederile a rt. 24, a l i n.( 1) din Regu lamentul BNR n r. 5/2013, ,, l nstitutiile d e
credit care sunt se m n ificative d i n p u n ctu l de vedere a l m a ri m ii, o rga nizarii i nte rne si naturii,
extinderii si complexitatii activitati l o r lor tre b u ie sa infi inteze un com itet d e n o m ina l izare compus
d i n m e m bri a i o rga n u l u i de cond ucere ca re n u exe rcita nicio functie executiva i n in stit utia de
credit respectiva." l n a cest co ntext, avand in vedere marimea, extinderea si complexitatea
a ctivitatii Bancii, in structura sa nu exista un Co m itet de Rem u n e ra re si No m i naliza re.

5 . 1 1 . 4 . O decla ratie a Em ite ntu l u i p rivi nd respecta rea sau n e respectarea de catre Em itent a
regi m u l u i de a d m i n istra re a soc ietati lor comerc i a l e i n vigo a re i n sta t u l sa u de o rigine. l n cazul i n
ca re Emitentul n u res pecta a cest regim, d e c l a ratia cantine o expl icatie.

E m itentul declara ca respecta reg i m u l d e guverna nta co rporativa i nstit u it p ri n norme j u rid ice si
a p lica b i l societatilor co nform legislatiei din Ro ma nia.

81
 \
\'i\
,0 ;���:.;l
�;f5'_
5 . 1 2 . SALARIAT!
\o. /
� :: , ·. ·�·; {\
.:_,
·-.�- '., '
La 31. 12.2017, Patria Bank S.A. a a v ut u n n u m a r de 1.018 a ngajati ( i nc l usiv contracte de 'tn _\:l n.Cct .
I ) .
\ ,:.

s u s pendate si contra cte cu norma p a rt i a l a de m u nca), d intre c a re u n n u m a r d e 130 de a ng�j-ati

.:.

s u nt m e m b ri a i Sindicat u l u i U nitate d i n cad rul Bancii. ln ceea ce p riveste nive l u l de p regatire, circa
990 a ngajati ai Bancii au stud i i s u perioare . N u m a ru l persona l u l u i d e m unca a ctiv ( respectiv
p e rsona l u l care nu a re contra ctu l individ u a l d e m u nca s u spendat pentru conced i u c re stere si
îng rij i re copil) la data d e 15 m a rtie 2018 era de 934.

5 . 1 2 . 1 . Cele mai recente info rmatii posibile p rivind pa rticipati i l e d etinute in ca pita l u l social a l
E m itent u l u i d e catre fiecare d intre perso a nel e mentionate la p unct u l 9 . 1 prim u l pa ragraf l itere le
(a) si ( d ) si o rice opti u ne pe a stfe l d e act i u ni detinute .

La data de 1 1 .04 . 20 18, m e m brii o rgane l o r de cond ucere (Cons i l i u l de Adm inistratie si a i
C o m itet u l u i D i recto rilor) d etineau u rm atoa rele pa rticipatii la c a p ita l u l soci a l a l Patria B a n k S.A. :

Nume si prenume Functia Numar actiuni Valoare nominala (lei)

Bogdan Merfea Director General 13.385.302 1 .338.530,20

Valentin Grigore Vancea Director General Adjunct 8.031. 180 803 . 118,00

Codrut Stefan Nicolau Director General Adjunct 3 . 6 14.032 36 1.403, 20

5 . 1 2 . 2 . O descriere a orica ro r a co rd u ri ca re prevad participa rea sa l a riatilor la capita l u l

E m itent u l u i .

N u este c a z u l .

5 . 13. ACTIONARI PRINCIPALI

1 3 . 1 . l n m a s u ra in ca re aceste info rmatii s u nt c u noscute d e E m itent, n u m e l e o ricarei persoane
c a re nu e ste mem bru al v re u n u i o rga n d e a d m inistra re, cond ucere si s u p raveghere al E m itent u l u i
si care d etine, d i rect sa u ind i rect, u n p rocentaj d in ca p ita l u l socia l sa u d i n d repturile d e vot a l e
E m itent u l u i ca re tre b u i e notificat in te m e i u l legislatiei inte rne a p l ic a b i l e E m itentu l u i, precum si
v a l o a rea partici p a rii in cauza, sau, în a bsenta unor astfe l de persoane, o declaratie negativa
a d ecvata .

La data p rezent u l u i P ros pect, Patria Bank este detinuta in proportie de 76,2058% de catre fond u l
d e investitii E EAF Financial Services B.V., o societate cu ra s p u n d e re l i m itata înregistrata i n
confo rm itate cu legislatia o l a ndeza, cu sed i u l i n Prins Bern h a rd p l e i n 200, 1097 J B Amsterd a m,
O landa, înregist rata la C a m e ra de Comert d i n Olanda c u nr. 59404396. E EAF este d etinut 100%
de catre fond u l de investitii E m e rging E u rope Accession Fund Coo p e ratief U.A., coo perativa cu
excl u d e rea ras p u nd e ri i , infi intata in confo rmitate cu c a d ru l j u ridic d i n O l a nda, cu sed i u l in Prins
Bern h a rd p lein 200, 1097 JB Amste rdam, Olanda. Fond u l d e investitii E EAF este al treil ea fond de

82
 �;·k,�ţt?��
;[·t · n : , .::lţ)\
({ ;:_·_:� ; .::_:·: _:: }f)
p rivate equ ity a l carui consu lta nt i nvestitio n a l este Axxess Capita l Pa rtners si re u �$.ste dr · ., ,_ , /)
investitori semnificativi i m p o rta nte institutii fi nanciare internatio n a l e ( ba n ei m u ltilate'ral@','( d e .. :
· -... . ,...
·Y·
d ezvo ltare), pre c u m :
BERD - Ba nca Euro pe a n a d e Reco nstructie si Dezvo ltare
FEi - Fo n d u l Europea n de l nvestitii, pa rte a G r u p u l u i Ba ncii E u ro pene de l nvestitii (BEI)
BSTDB - Banca de Dezvo ltare a Regi u n i i M a rii Negre
DEG - Banca de Dezvo ltare p a rte a gru p u l u i bancar KFW
Axxess Ca pital Pa rtners este un consu lta nt pe ntru fo n d u ri de i nvestitii de tip private e q u ity, avand
o expe rienta i nvestitio nala d e peste 15 ani i n Re mania si i n regiu nea Ce ntra l-Est Europeana, care
include investitii in peste 35 de co m pa n ii d i n Re m a n ia si a lte tari d i n Euro pa de Sud-Est. Ech i pa
Axxess Ca pital detine o i m po rta nta expe rie nta in sectoru l fi na nciar-banca r, c u 10 i nvestitii de
succes in companii din zona servici ilor fi nanciare, d i n care 7 a stfel d e investiti i i n Rom a n ia.
La data preze ntu l u i Prospect, structura actio n a riat u l u i Emitent u l u i este preze ntata in continuare :

EEAF U.A.- Olanda

Alte persoane fizice si j u ridice EEAF Financial Services B.V.

Banca

5 . 1 3 . 2 . l n formatii p rivind situatia in c a re actionarii p rincipa l i ai e m itent u l u i a u d re pt u r i de vot

d i ferite sau o decla ratie n egativa a d ecvata

Exista o singura categorie de a ct i u n i e m ise d e Ba nca si toate Act i u n i l e co nfera d re pt u ri ega l e. Nu

exista d re pt u ri d e vot d iferite confe rite d e Actiunile E m itentu l u i.

Banca Natio nala a Ro m a n iei a d is p u s p ri n Hotara rea BNR n r. 6/12.03.2014, respectiv Ord i n u l BNR
n r. 3 5/28.03.2014, suspe n d a rea exercitarii d re pturilor de vot aferente a ctiunilor em ise de fosta
Banca Co mercia la Ca rpatica SA detin ute de u rmatorii acti o n a ri : Ilie Ca ra b u lea, Corne l i u Ta n a se,
Atlassib S.R.L., Safa S.R.L., Oprea Nico lae Ca ra b u lea, D a n i e l a Ta nase, Dana Cojocaru si Nico l a e
L u p u . L a d a t a d e 01.03.2018 a cti o n a ri i a l e ca ror d re pt u ri d e v o t sunt suspendate i n te m e i u l
o rd i n e l o r BNR deti nea u u n n u m a r tota l d e 245.490.909 a cti u n i , ca re re p rezi nta 10,8088% d i n
n u m a ru l tota l d e acti u n i e m ise d e Patria Ba n k S.A.

5 . 1 3 . 3 . l n m a s u ra i n care a ceste i nfo rmatii sunt c u noscute d e Em ite nt, se p recizeaza d a ca

Em ite ntul este detinut sa u contro lat, d i rect sau i n d i re ct, si de catre cine; o descri e re a naturii
contro l u l u i si a m a s u rilor ado ptate pentru ca acest co ntrol sa n u fie exercitat i n mod a b uz iv.

Actio n a ru l m ajorita r al E m itent u l ui, cu o detinere de 7 6,2058% in ca p ita l u l socia l (si de 85,44% i n
tota l u l d repturil o r d e vot c a urmare a restrictiona rii d re pturilor d e vot co nform informtiilor
p reze ntate la capito l u l 5.13.2 ) e ste E EAF Fina ncial Serv ices B.V. E EAF Financial Services B.V. este
d etinut in p roportie 100% de Emerging Europe Accession F u n d Coo peratief UA (EEAF UA -

83
 ,r�J:;,� ,
;/:,·'-\'- . "<-�>,
/![. ·r\
r�: . . . , r\
r • ,

Ola n d a ), care la ra n d u l sau este detinut î n p ro p o rtie d e peste 90% de i n stitutii fi � nda• r;t : · /)
i nternatio nale precu m : Banca E u ropeana de Reconstructie si Dezvo lta re, Fondul E u ro p�,n.,,. d e ./)'
., ·/. ·:'J' � /
l nvestitii, Ba nca de Dezvo lta re a Reg i u n i i M a rii N egre, Ba nca de Dezvo lta re parte a gru p u l u i ba ncaT
KFW si a lti investito ri.

Patria Ba n k S.A. a p lica principiile Cod u l u i d e G uverna nta Corpo rativa al BVB a p licabil companiilor
l istate si d ispune d e p ropriul Cod d e G uverna nta co rporativa care reflecta ansamblul reg u l i lo r,
sistemelor si p roceselor i m plem e ntate de Ba nca pentru a d m i n istra rea si contro l u l a ct ivitat i i
Bancii, pentru a sta b i l i relatia d i ntre a ctiona ri, orga nele d e cond uce re, detinatorii d e d re pt u ri,
a ngajati, clie nti, furnizo ri, p e rsoa ne i nte resate si a lte p a rti i m p l i cate î n ved e rea sta bi l i rii
o b iective lor si a mod u l u i în ca re acestea sunt î n d e p l i n ite, cresterii performa ntei econom ice si,
i m p l icit, a va lorii Ba ncii. Acea sta evide ntiaza eficienta siste m e l o r d e cond ucere, ro l u l Consi l i u l u i
d e Ad m i n istratie si c e l a l Co m itet u l u i Directo rilor, respo nsabilitatile si re m u nera rea m e m brilor
acestora, cred ibilitatea situatiilor fi n a n ciare, dar si eficienta fu nctiilor d e control.

E EAF Fi na ncia l Services B.V. exerc ita contro l u l a s u p ra E m itent u l u i ca rezultat al d etineri i
majoritatii a cti u n i l o r si d repturilor d e vot î n cadrul E m itent u l u i. l n pofida contro l u l u i exercitat d e
E EAF Financial Se rvi ces B.V. asu pra E m itent u l ui, legislatia a p lica b i l a d i n Romania si Act u l
Constitutiv a l E m itentu l u i, precum si reg u l a m entele interne de orga niza re si fu nctio n a re a
o rga nelor Emitentu l u i, im pied ica actionarul majorita r sa-si exercite într-o m a n i e ra a b u zva p uterea
d e control.

5 . 1 3 .4. O d escriere a acord u rilor c u noscute de Em ite nt, a caror a pl icare poate genera , la o data
u lterioara, o schim b a re a contro l u l u i asupra Em itentu l u i

N u este cazul.

5 . 14. TRANZACTII CU PARTI AFI LIATE

Banca d ispune d e p roce d u ri privind ide ntificarea si trata mentul tra nzactiilor cu p a rtile a fi l iate
Ba ncii. Co mpetenta de a p ro b a re a cred itelor a cordate persoa nelor afi l iate Ba ncii e ste î n s a rcina
Consi l u l u i d e Ad m i n istratie. M e m brii Co nsi l i u l u i d e Ad m i n istratie aflati î n co nfl ict d e interese sunt
exclusi din procesul d e a p robare. N i c i u n u i actionar n u i se poate acorda tratament p referential
fata d e a lti actionari î n legatura cu tra nzactii si acord u ri î n c h eiate de E m itentul cu a ctio nari si
afi l iati a i acesteia.

La data p rezentului Prospect p a rtile afil iate Ba ncii sunt î n pri ncipa l :

Actio n a ru l m ajoritar EEAF Financial Services B.V.

Filia lele Ba ncii: Patria Cre d it I F N S.A., Patria l nvestm ents S.A., SAi Ca rpatica Asset
M a nagement S.A., I m o b i l ia r Invest S.R.L., Carpatica I nvest S.A., Delta Asig u ra ri S.A.
M e m brii Co nsili u l u i d e Ad m i n istratie si a i Comitetului Di recto rilor si societatile i n care
conducerea exercita o infl u e nta semn ificativa
Perso n a l u l cheie d i n co n d u ce re

84
 \�.. J -. :· ... -�
Actionari c u deti neri ca l ificate (Ilie Ca ra bu l e a ) s i a lte societati i n care a cestia ·Y<e rcita' o -: ·
infl ue nta s e m n ificativa (Grupul Atlassib).

Toate tranzactiile c u p a rt i le afi l iate a u fost i n cheiate in te rmeni sim i l a ri tra n zacti i l o r c u parti
neafi l iate, l u a nd i n considera re rate le d e dobanda si gara ntiile afe re nte.

Ce le m a i importa nte tra nzactii i ncheiate cu p a rtile afi l iate s u nt p reze ntate in conti n u a re :

l n data d e 2 3.08.2016, Banca a incheiat u n contra ct de i m p ru m ut s u bordonat la termen,

cu actio n a ru l m ajoritar - EEAF Fi na ncia l Se rv ices B.V., in valoare de 4,35 m i l ioane EUR,
a re o matu ritate de 7 a n i si 8 l u n i, cu sca denta i n 3 1 .03.2024
ln data de 28.1 1.2017 Ba nca a incheiat un contra ct de i m p ru m ut subordonat la termen,
cu d o m n u l H o ria Manda - Presed inte a l Co nsil i u l u i d e Ad m i nistratie al Patria Ba nk S.A. in
va loa re d e 2 m i lioane EUR, cu o matu ritate d e 6 a n i, sca d e nta i n 29.1 1.2023. La
3 1.12.2017 dato ria subordonata a b a n ci i fata de d o m n u l H o ria M a n d a este i n va l o a re d e
9.3 19 m i i lei
l n data d e 2 3.02.2018 Ba nca a inche iat un co ntra ct de i m p ru m ut subordonat la termen,
cu a ctio n a r u l m ajo rita r - EEAF Fina ncia l Services B.V., i n va loa re de 4,30 m i lioane EUR,
cu o matu ritate d e 6 a n i, cu scadenta in 23.02.2024
La data d e 2 9.03.2018 Banca a i ncheiat u n co ntra ct de i m prum ut subordonat la termen
cu a ctio n a r u l m ajo rita r - EEAF Fi na ncia l Se rvices B.V. in va loare d e 5.000.000 EUR, cu o
matu ritate de 6 a n i si cu ra m b u rsare i ntr-o singura transa la sca denta.
ln d ata d e 2 5.1 1.2015, Ba nca a i ncheiat un co ntra ct de i m prumut subordonat la termen
acordat d e catre Ba nca fi lialei Patria Credit IFN, i n va loare d e 4.450.000 lei cu sca d e nta la
data d e 0 1.04.2024.

La data de 09.03.2018 a u fost sem nate intre Ba nca, in ca l itate de impru m utat si EEAF Financial
Se rvices B.V., in ca l itate d e i m prum utato r, a ct u l a d iti o n a l n r. 1 la contractul d e i m p r u m ut
subordonat i ncheiat la 23.02.2018 (in s u m a de 4.300.000 EUR) si actul a d itional n r. 4 la contract u l
d e i m prumut s u bordonat incheiat la d a t a d e 23.08.2016 ( i n s u m a de 4.350.000 EUR), p r i n care
p a rtile a u conve n it a s u p ra sca d e ntei a ntici pate a i m p ru m ut u rilor s u bo rdonate, la data incheierii
acte lor a d itiona le, sumele aferente ce l o r doua i m pru m ut u ri s u bo rd o nate u rm a nd a fi ra m b u rsate
exclusiv prin tra n sfer d e actiu ni, pe baza conve rsia i n acti u n i n o m i native em ise de Banca i n cadrul
majorarii d e capita l socia l a p robata prin Hota ra rea AGEA d e Majora re, la curs u l de sch i m b al BNR
de la data s u bscrierii. Partile au co nve nit ca a ctele a d iti o n a l e n u vor prod uce efecte, i n cazul i n
care conve rsia i m p r u m uturi l o r subordonate in a ct i u n i n u v a f i a p robata d e a utoritatile
compete nte, in co nformitate c u preved erile Reg u l a m e n t u l u i n r. 575/2013 p rivind cerintele
prudentiale pentru i nstitutiile d e credit si fi rmele d e i nvestitii si d e mod ifica re a Reg u l a m e ntu l u i
UE n r.648/2012, si/sa u majora rea d e capita l social nu v a fi fi n a l izata, i n acord c u p revederile
lega le.

Pentru a n u l 2017 operatiunile inche iate cu p a rti afi l i ate a u re p re ze ntat 0,20% d i n cifra de aface ri.

85
5 . 15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITU ATIA
REZULTATELE EM ITENTULUI
5.1 5 . 1 . l nfo rmatii fi na nciare istorice

l nformatiile fi na ncia re istorice a n ua l e aferente a n u l u i 2017 s u nt a u d itate i n d e pe n d e nt. Sit uatiile

fina nciare pentru exercitiul î n cheiat la data d e 3 1.12.2017 au fost a p robate de a d u n a re a genera l a
ord i n a ra a actionarilor E m itentu l u i d i n d ata d e 07.05.2018.

ln ceea ce p riveste bi l a ntul si cifre le compa rative a le rezu ltatu l u i global aferent exerc itiului
fina nciar încheiat l a 3 1 . 12.2016, a u fost p regatite va lo ri consolid ate a l e celor doua b a n ei care a u
fuzionat i n d ata d e 0 1.05 .2017 (Ba nca Co merci a l a Ca rpatica S.A. si fosta Patria Ba n k S.A.), pe ntru
perioada a nterioa ra fu z i u n i i, fo losind va loarea co nta bila la n ive l agregat aferent situati ilor
fi nanciare co nsolid ate.

Co m p a rativele afe rente l u n i i decem brie 2016 d i n rezu ltatul global ra portat c u p rind conso l i d a rea
rezultatelor fi na ncia re din 2016 a fostei Patria Ba n k S.A. c u rezultatele fi na nciare din 2016 a l e
fostei Ba nei Co mercia l e Ca rpatica pentru o perio a d a d e 9 l u n i, incepand cu 3 1 m a rtie 2 0 1 6 (data
i n care fosta Patria Ba n k S.A. a prel uat contro l u l asupra fostei Ba nei Com e rciale Ca rpatica) si pana
la 3 1 decem brie 2016.

Sit uatia poziti ei fi na nciare, situatia rezultatu l u i g l o ba l, fl uxurile de n u merar si situatia

mod ifica ri lor capita l u rilor proprii se regasesc i n situatiile fi na nciare i n d ivid uale si consolid ate
afe rente exercit i u l u i fi na nciar î n cheiat la 3 1.12.2017 p u b l icate pe site web al em itent u l u i la
a d resa https ://www.patria b a n k.ro/d/835/grupu l-patria-ba n k-situati i-fi n a nciare-consolid ate-
2017-ro .pdf fiind i ncorproate prin referinta î m p re u n a cu ra port u l d e a ud it i n c u p rinsul p re ze nt u l u i
Prospect si pot fi ide ntificate a stfe l :

Capitole Corespondenta in Situatiile Financiare

auditate la 31.12.2017
Situatia pozitiei fi na nciare Pagina 6
Situatia rezultatu l u i global Pagina 4 si 5
Fluxurile d e n u me ra r Pagina 11 si 12
Situatia mod ifica ri lor capita l u ri l o r proprii Pagina 7 - 10

Politicile conta bile ale E m ite ntu l u i se regasesc descrise in situati ile fina nciare a n u a le.

5.15 . 2 . l nfo rmatii fi n a n ciare profo rm a

Nu este ca zul.

5 . 15 . 3 . Situatii fi nanciare consol idate

Situati i l e fi na nciare a n uale p reze ntate i n Prospect s u nt situatii fi nanciare consolidate.

5 . 15.4. Auditarea i nfo rm atii lor fi n a ncia re a n u a l e istorice

86
 � ·-" ' ,,·......
9 � ,,,� l,.·:,,, ,

t·
< .,
,,:__<.,'? · (:\;\··

i! '{''\�--
( (..,... .... � ·r "..• '

O d cla �atie prin care s � atesta ca informatiile financi re �s �ori�e au fos �_au�itate._ ln c�lk i� -�b-;-;· ·
t

. ' • "
_;:,;
� _ �
auditam au refuzat sa ,n tocmeasca un raport de audtt pnvtnd 1nformat11le f,n anc,are ,stontţ'.SO,U
daco raportul de audit cantine rezerve sau atentionari privind imposibilitatea exprimarii unei
pozitii, refuzul, rezervele sau atentionarile in cauza se reproduc integral, insotite de o explicatie

Situatiile fi na nciare a n u a l e pentru exerciti u l fi n a n cia r incheiat la d ata de 3 1.12.2017 i ncorpo rate
prin refe rinta in Prospect a u fost a u d itate de catre Pricewate rhouse Coopers Audit S.R.L., cu sed i u l
social in Bucu resti, str. Ba rbu Va carescu n r . 301-3 1 1, Cladirea La keView, etaj 6/1, sector 2, n u m a r
d e i n registra re l a Registrul Co m e rtu l u i J40/17223/1993, Cod in registra re fiscala RO4282940.
Ra poarte le de a ud it e m ise de a ud ito rul fi na nciar a l E m itentu l u i pe ntru situati i l e fina nciare
p reze ntate in Pros pect s u nt i ncorporate prin refe rinta in p reze ntul Prospect.

Nu a existat niciun refuz a l a u d itori l o r cu privire la i ntocm i rea ra port u l u i d e a ud it pentru situatiile
fi nanciare p reze ntate i n Prospect. Situatiile fina ncia re afere nte exe rcit i u l u i fi n a ncia r i nche iat la
3 1.12.2017 i m p re u na cu opinia a u ditorilor cu p rivire la rezu ltate le exercit i u l u i fi na nciar incheiat
la 3 1.12.2017 sunt disponibile pe site-ul Patria Ba n k SA la a d resa
https ://www.patria ba nk. ro/d/835/grupu I-patria-ban k-situati i-fi na ncia re-co ns ol idate-20 17-
ro.pdf .

Indicarea celorlalte informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori

Nu exista a lte i nform atii d i n Pros pect care sa fi fost a ud itate de a u d ito ri.

ln cazul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu au fost extrase din
situatiile fin anciare auditate ale emitentului, se men tioneaza sursa acestora si faptul ca n u au fost
auditate.

Nu este cazul

5 . 1 5 . 5 . Data celor m a i recente info rmatii fi na nciare a n ua l e : u lti m u l exercitiu fi na nciar pentru care
info rmatiile a u fost a u d itate la data preze ntu l u i d oc u m ent

Ultim u l exe rcitiu fi na nci a r pentru care informatiile a u fost a ud itate la data preze ntu l u i document
este exe rcitiul 2017, incheiat la 3 1.12 . 2017.

5 . 1 5 . 6 . l nfo rmatii fi n a n cia re interm ediare si a lte info rmatii

Daco emitentul a publicat informatii financiare trimestriale sau semestriale de la data ultimelor
situatii financiare auditate, informatiile financiare in cauza trebuie incluse in documentul de
inregistrare. Daco informatiile financiare trimestriale sau semestriale in cauza au fost revizuite
sau auditate, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire sau de audit. Daco nu este cazul,
se precizeaza acest lucru.

De la data u ltimelor situatii fi n a nciare a u d itate a ferente a n u l u i 2017, e m ite ntu l a p u b l icat
informatii fi na nciare tri mestriale aferente p ri m u l u i trimestru a l a n u l u i 2018, ca re sunt d isponi bile
pe site- u l Patria Ba nk S.A. la a d resa https://www.patriaban k.ro/d espre­
pa tria/i nve st ito ri/re z u Ita te-s i-rapoa rte/rapoa rte-fi na ncia re

87
 r- ·"�<.,,·i;.... \� ', C· ',
,.};_ t�ur=:�,
.

/l
... ,,;_;.�

'-\�

,'"..-:,ft1·
/('Y

Co m p a rative le afe re nte l u n i i m a rtie 2017 cu prind conso l i d a rea rez u ltate lor fi n a n:· a,ce la · ·
, ..
3 1.03.2017 a le fostei Patria Ba n k S.A. cu re zu ltatele fina nciare la 3 1.03.20 1 7 a le fostei ;B� nci
Co m e rciale Ca rpatica S.A.

M e ntionam ca i nformatiile fi na nciare la data de 3 1.03.2018 si 3 1.03.2017 p re ze ntate in P rospect

nu au fost a u d itate sa u revizu ite.

Daco a fost întocmit cu mai m ult de noua luni dupa sfarsitul ultim ului exercitiu financiar auditat,
documentul de înregistrare trebuie sa cantina informatii financiare intermediare, care pot sa n u
fie auditate (caz i n care s e precizeaza acest lucru}, pen tru cel putin primele sase luni ale noului
exercitiu financiar.

lnformatiile financiare in termediare trebuie sa fie insotite de situatii financiare comparative

pen tru aceeasi perioada a exercitiuluifinanciar anterior; cu toate acestea, prezentarea bilanturilor
anuale este suficien ta pentru îndeplinirea cerintei privind informatiile comparative din bilant

Nu este cazul.

5 . 15 . 7 . Po l itica d e d istri b u i re a d ivide ndelor

Pen tru perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare istorice, valoarea dividendelor per
actiune, eventual ajustata pentru a permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care n umarul
de actiuni ale emitentului s-a modificat.

l n general, i n cazul i n ca re, intr- u n exe rcitiu fi na nciar Ba n ca in registreaza p rofit, Co nsiliul d e
Ad m i n istratie poate p ro p u n e d istri b u i re a d e d ividende, p ro p u n e re pe ca re o va s u p u n e a pro barii
actionarilor i n ca d ru l a d u na rii generale o rd i n a re a actio n a ri l o r Ba ncii d e a p ro b a re a situatiilor
fi nanciare a n u a le.

Pentru exercitiile fi n a n ci a re in care Ba n ca i n registreaza p rofit, a d u n a rea generala o rd i n a ra a

actionarilor se va p ro n u nta cu p rivire la d istri b u i rea d e d ividende, d istri b u i re c a re se va rea l iza d i n
profitu l n e t si va sta bili valoa rea tota la a d ividendelor b rute a f i repart izata, suma d ivide n d u l u i
brut pe act i u ne, p recu m si p rocesul p rivi n d plata, i n baza p ro p u ne ri i fa c ute d e Co nsiliul d e
Ad m i n istratie a l Ba ncii. D e asemenea, in cad ru l a d u n a rii respective s e v a a proba data d e
i n registra re, a d ica data la care a re l o c ide ntificarea actio n a rilor care u rmeaza a beneficia d e
d ividen de. Acea sta data trebuie s a fie u lte rioara c u c e l putin 1 0 z i l e lucratoare datei a d u na rii
generale a a ctio n a rilor care a a probat d istri b u i rea de d ivide n d e . Data platii d ivid e n d u l u i este
sta b i l ita de a d u n a re, la propun ere a Co nsi l i u l u i de Ad m i n istratie, i ntr-o zi lucratoa re u lterioara cu
cel m u lt 15 zile l u crato a re datei de î n registra re. Hota ra rea a d u n a rii generale a a ctio narilor d e
fixare a d ividend u l u i s e depune in t e r m e n d e 1 5 zile la Oficiul Natio n a l a l Registru l u i Com e rt u l u i,
pentru a fi m e ntionata i n registru si p u b l i cata i n M o n itorul Ofici a l a l Rom a n iei, Pa rte a a IV-a.

Vor beneficia de d ividende n u m a i actiona rii i n registrati in registru l a ctionarilor, t i n ut de

Depozita rul Central, la data de i n registra re, sta bilita de a d u n a rea generala a a ctio narilor, co nform
celor de m a i sus. Fiecare acti u ne, platita i ntegra l, co nfera prop rieta ru l u i ei d reptul de a primi
d ivid e n de. Toate a cti u n i l e e m ise d e Banca confe ra d re pt u ri egale privi nd d ividende le. Nu exista
acti u n i p refe rentiale fara d re pt de vot sa u acti u n i care co nfera d re pt u l la m a i m u lt de un vot.

88
 /2�:-�:·• ;:.7�\·c;.�,
.· <;_<-<'\\
.
E m itentul a in registrat pierd e re in a n u l 2017.

5.15.8. Proce d u ri judiciare si d e a rb it raj (i·,Î .'. · .

,Ş:, :;')
'

·<
,. • I •,,

, -L!iI
'''\�-.

lnformatii privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv\;(ice astfel . }
·,; ) I �l • •

� ,.,._ . ţ,. ;#

de procedur in derulare sau potentiala de care Emitentul are cunostin ta) din ultimele 12 luni, cel
putin, care ar putea avea sau a avut recen t efecte semnificative asupra situatiei fin anciare sau a
profitabilitatii Emitentului si/sau a Grupului sau o declaratie negativa adecvata.

E m ite nt u l este i m p l icat in d iferite p ro ce d u ri j u d iciare a pa rute in c u rs u l normal al a ctivitatii, atat

i n ca l itate d e reclamant cat si d e p a rat, in a proxim ativ 850 d e dosa re la data d e 2 6.03.2018. Cu
exce ptia l itigii l o r d escrise m a i jos, Ba n ca nu este i m pl icata si nici nu a re cu n ostinta d e n ic i u n fe l
de litigii ca re a r p utea fi p rez u m ate a avea u n efect negativ se m n ificativ a s u p ra a ctivitatii Ba ncii,
cu p recizarea ca pragul de m ate ria l itate avut in vedere i n ceea ce p riveste un eventu a l efect
se m n ificativ a fost de 1 milion E UR. Totusi, t re b u i e p recizat ca este posibila o creste re a n u m a r u l u i
l itigi i l o r p rivi nd cla uzele a b u zive care a r p utea avea u n i m pa ct negativ semn ificativ asupra pozitiei
fi na nciare si rezu ltate lor Ba ncii ge nerand i n acelasi timp o majora re a p rovizio a n e l o r. La d ata de
2 6.03.20 18 Ba nca e ra pa rte i ntr-un n u m a r d e 68 dosare privind cla uze a b u zive, aflate pe ro l u l
instante l o r d e j u d ecata.

De asemenea, i n baza p roiect u l u i d e fuzi u n e d i nt re fosta Ba nca Co m e rciala Ca rpatica S.A. si fosta
Patria Ba n k S.A., ce le doua ba nei a u p u s la d is po zitia a ctio na rilor ca re n u a u votat in favoa re a
fuziunii p roce d u ri d e retrage re a acestora d i n fosta Ba nca Co m e rcia la Carpatica S.A., respectiv d i n
fosta Patria Ba n k S.A. l n confo rm itate cu p revederile acestor p roce d u ri, in p e rioada d e exercita re
a d re pt u l u i de retragere, si-a u exprimat d re pt u l de retragere:

din fosta Ba nca Co m e rciala Ca rpatica S.A. - u n n u m a r d e 3 a ctiona ri, deti n a n d î m p re u n a

u n n u m a r de 414.699.946 acti u n i la fosta Ba nca Co merciala Ca rpatica S.A., re prezent a n d
18,83% d i n ca pita l u l social a l b a n c i i a bsorba nte î n a inte d e fuziune, Banca ava nd o b l igatia
d e a a c h izitiona aceste a cti u n i d e l a actio n a ri i respectivi la un p ret d e 0,0896 lei/actiu ne,
fa pt ce va cond uce la restitu i rea d e capita l catre a ctiona ri, i n suma d e 37.157.1 15,17 lei.
Pret u l d e 0,0896 lei/actiune la care Banca a re o b l igatia d e rasc u m pa ra re a ct i u n i l o r
persoa nelor care si-a u exercitat d re pt u l d e ret ragere a fost sta b i l it d e u n expert a utorizat
i n d e pe n dent, n u m it d e j ud ecato rul d e l egat i n conform itate cu Legea Societati lor, la
cererea bancilor i m p l icate i n fu z i u n e.

d i n fosta Patria Ba n k S.A. - u n n u m a r de 2 actio na ri, d et i n a n d î m p re u n a u n n u m a r d e

303.758 a ct i u n i la fosta Patria Ba nk S.A., rep reze nta nd 0,0003% d i n ca pita l u l socia l
s u bscris si varsat a l bancii a bsorbite îna inte d e fuz iune, Banca avand o b l igatia de a
a c h izitiona aceste a cti u n i la u n p ret de 0,2702 lei pentru fiecare a cti u n e e m isa de banca
a bso rbita ( re p rezenta nd p retu l d e retragere pentru cele 3,0566 a ct i u n i e m ise d e banca
a bsorba nta in sch i m b u l unei act i u n i e m ise de banca a bsorbita), fa pt ce va cond uce la
restit u i rea d e capita l catre a ctio n a ri in s u m a tota la d e 82.075,41 lei; pret u l d e 0,2702
l ei/act i u n e la care Ba nca a re o b l igatia d e ra scu m p a ra re a fost sta bi l it de u n expert
a utorizat i nd e pendent, n u m it d e j u d ecato rul delegat in co nform itate cu Legea
Societati l o r la cere rea bancilor i m pl icate i n fuz i u ne.

89
 , 1./'1; '> - ',,\t�,.
�,'f. f�U�.�.,._,

I .·
0
.
�i
Pe ntru a d ucerea la îndepli n i re a o b l igatiei d e a rasc u m p a ra a cti u n i le p e ntru care s-a \ixe�citat :'." ·
d re pt u l d e retrage re, Banca a re o b l igatia de a res pecta cerintele a rt. 77 si 78 d i n Regul� Ă:J:e. r,,� u l
UE n r. 575/2013. Aceasta presu p u n e p a rc u rgerea unor demers u ri ce vizeaza a p ro b a rea p rela bil��
a Ba ncii Nationale a Ro maniei si p rezentare a de dovezi ca fo n d u rile proprii a l e Ba ncii, d u pa
efectu a re a o pe rati u n i i d e ra scumpa ra re, se vor situa la u n nivel accepta b i l d i n p u nct de vedere
prudential.

Ope ratiu nea d e red ucere de ca pita l al Ba ncii ca re s-a rea l izat la fina l u l a n u l u i 2017 n u afecteaza
d re pt u ri l e a ctio n a rilor res pectivi, Ba nca u r m a n d sa isi respecte o b l igatiile d e plata fata de a cestia
conform Proced u rilor d e retragere p u bl icate de catre ce l e doua ba nei.

Pa n a la d ata Prospect u l ui, Ba nca n u a a n u ntat o p e rati u n ea d e rasc u m pa ra re a a ct i u n i l o r pro pri i

de la acti o n a rii ca re si-a u exercitat d re pt u l de retragere.

l n acest context, la data de 07 .08.2 0 17 Patria Ba n k S.A., a rece ptio nat în ca d r u l dosarului civil n r.
4435/85/2017, î n regist rat la Tri b u n a l u l Sibi u, ordona nta d e p l ata fo rm u lata d e d o m n u l Ilie
Cara bulea prin care acesta din urma, î n ca l itate d e recl a m a nt, so l i cita o b l iga rea Patria Ba n k S.A.,
i n cal itate de pa rat, i n solid a r cu a d m i n istratorii a cesteia, sa p latea sca rec l a m a nt u l u i s u m e l e d e
"(a) 40. 666.949,8 lei pretul actiunilor rascumparate de societatea parata, (b) dobanda legala
penalizatoare aferenta sumei datorate, egala cu rata de referinta BNR m ajorata cu 4% incepand
cu data in troducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata
reprezentand taxa de timbru si onorar avocat. 1 1 • Tri b u n a l u l Si b i u a declinat com petenta d e
sol utio n a re a cererii i n favoa rea Tri b u n a l u l u i Bucu resti, fii n d î n registrat d o s a r u l cu n r.
4582 1/3/2017 la Tri b u n a l u l Bucu re sti. La data de 16.03.2018 a fost p ro n u ntata de catre i nsta nta
d e j u d ecata u rmato a rea hota ra re : "Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive a debitorilor persoane fizice. Respinge ca inadmisibila cererea creditorului de emitere a unei
ordonante de plata. Respinge ca nein temeiata cererea creditorului de acordare a cheltuielilor de
judecata efectuate. Cu drept de a formula cerere in anulare, in termen de 1 0 zile de la momentul
comunicarii, apelul urmand a fi depus la sediul Tribunalului Bucuresti, secţia a VI-a."

De aseme nea, la data de 18.09.2017 Patria Ba n k S.A. a rece ptionat i n cadrul dosaru l u i civil n r.
4874/85/2017, î n registrat la Tri b u n a l u l Si biu, ordona nta de plata fo rm u l ata de d o m n u l Dica n
Octavian prin care acesta din u rma, i n calitate de recl a m a nt, sol icita o b l igarea Patria Ba n k S.A., i n
ca l itate d e pa rat, î n solidar cu a d m i n istratorii a cesteia, s a plateasca recl a m a nt u l u i sumele d e (0)
11

318, 866.2 lei dar nu mai putin de 285. 704, 1 1 52 lei (b) dobanda legala penalizatoare aferenta
sumei datorate, egala cu rata de referinta BNR majorata cu 4% incepand cu data introducerii
cererii de fata si pana la plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata reprezen tand taxa de timbru si
onorar avocat. 1 1 Tri b u n a l u l Si b i u a decl i nat com petenta d e so l utio n a re a cererii in favoa rea
Tri b u n l u l u i Bucure sti, fi ind în registrat dosar cu n r. 43476/3/2017 la Tri b u n a l u l Bucu resti. La data
d e 02.03.2018 a fost p ronu ntata d e catre i n sta nta de j u d ecata u rmatoare a hota ra re : "Admite
exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitorilor Horia Dragos Manda, Daniela Elena Iliescu,
Bogdan Merfea, Nicolae Surdu si Vasile fuga. Respinge cererea formulata in con tradictoriu cu
acesti debitori ca fiind introdusa impotriva unor persoane fora calitate procesuala pasiva.
Respinge cererea form ulata in contradictoriu cu debitoarea Patria Bank SA ca neîntemeiata.
Respinge cererea creditorului de acordare a cheltuielilor de judecata ca neîntemeiata. Cu cerere
in anulare in termen de 1 0 zile de la comunicare."

90
 /..-;-;-_;·;.,- ·;.;îVf....�--.(.'� •-

(l', . . ·::,\\
r._,,:., :')\J • , •.

� .
l n p l u s, la data de 25.09.2017 Patria Ba nk S.A. a rece ptio nat in ca d ru l dosa ru l u i \ �i( ''n /, · _· /
487 5/85/2017, in registrat l a Tri b u n a l u l Si b i u, ordona nta de plata fo r m u lata de d o a m n a Ciob,�· � w-:
Li liane C h ristine prin ca re aceasta d i n u rma, in cal itate de recla m a nt, sol icita obliga rea Patria Ba nk
S.A., in cal itate de pa rat, in solidar cu ad m i n istrato rii acesteia, sa p l ateasca recla m a n t u l u i s u m e l e
d e "(a) 484.1 78, 60 lei dar n u m ai putin d e 433.824, 0256 lei (b) dobanda legala penalizatoare
aferenta sumei datorate, egala cu rata de referinta BNR m ajorata cu 4% incepand cu data
introducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata reprezentand taxa
de timbru si onorar avocat." Tri b u n a l u l Sibiu a declinat com petenta de sol utio nare a ce rerii in
favoa rea Tri b u na l u l u i Bucure sti, fi ind in registrat dosar cu n r. 45815/3/2017. La terme n u l d i n
3 1.01.2018 a fost pro n u ntata u rm atoare a hota ra re: ,,respinge exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive, exceptie invocata de debitorii persoane fizice, ca neintemeiata, respinge cererea de
emitere a ordonantei de plata ca inadmisibila; respinge cererea creditoarei de obligare a
debitorilor la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata; ia act ca debitoarea solicita
cheltuieli de judecata pe cale separata, cu drept de cerere in anulare in termen de 1 0 zile de la
comunicare acesteia."

La d ata de 16.04.2018 Banca a reception at, la sediul sau ce ntra l d i n Bucu resti, Sos. Pipera n r. 42,
et. 7, 8 si 10, sector 2, instiinta re a fo r m u lata de d o m n u l Ilie Ca ra b u lea, in ca l itate d e actio n a r, p ri n
ca re s e c o m u n ica fa pt u l c a d l. I l i e Cara b u lea, in ca litate de recl a m a nt, a fo rm u l at o acti u n e i n
a n u la re a H ota ra rii AG EA n r. 1/12.03.2018, p rivind o pe ratiu nea d e m ajora re a ca pita l u l u i soci a l a l
Ba ncii, a cti unea fa cand obiectul d osa ru l u i n r. 1 1872/3/2018, aflat pe ro l u l Tri b u n a l u l u i Bucu resti,
sectia a VI-a Civila. Pentru acest dosar nu a fost sta bilit inca un te rmen d e j udecata.

De asemenea, pe ro l u l Tri b u n a l u l u i Bucu resti, sectia a VI-a Civila, este i n registrat dosarul cu n r.
1 187 3/3/2018, parti fi ind d l . Ilie Cara b ulea, in ca l itate de recl a m a nt, si Patria Ba n k S.A., in ca litate
d e parat, ava nd ca o b iect o cerere d e e m ite re a unei o rdona nte p resed i ntia le. La p ri m u l termen
d e j u d ecata din data d e 11.05.2018 i nsta nta a a co rdat u n n o u term e n pentru data de 25.05.2018.

5 . 1 5 .9 . Mod ificari sem n ificative ale situatiei fi n a n cia re sau comerciale

O descriere a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a grupului, care
s-a produs de la sfarsitul ultim ului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii
financiare auditate sau situatii financiare intermediare sau o declaratie negativa adecvata.

l n data d e 23.02.2018 Ba nca a î ncheiat u n co ntra ct de im p r u m u t su bordonat la te rmen, cu

a ctio n a r u l majorita r - E EAF Fina ncia l Services B.V., in valoare d e 4, 30 m i i. EUR, cu o matu ritate
de 6 a n i si cu scadenta in 2 3.02.2024.

La data d e 09.03.2018 au fost se m n ate i ntre Banca, in ca litate d e î m p r u m utat si E EAF Fina ncia l
Services B.V., in ca litate de i m p r u m utato r, actul a d itio n a l n r. 1 la co ntra ctu l de îm p ru m ut
s u bordonat in cheiat la 23.02.2018 (in s u m a de 4.300.000 EUR), prin care p a rtile a u co nve nit
a s u pra sca d e ntei a ntici pate a î m p ru m ut u l u i s u bord o nat, la data încheie rii a ctu l u i a d itio n a l ,
s u m e l e aferente i m p r u m utu l u i s u bordonat urmand a f i ra m bu rsate exc l u siv p r i n tra nsfer d e
a ctiuni, pe b a z a conversiei i n a cti u n i nomi native e m ise d e Ba nca i n cadrul majorarii d e capita l
soci a l a probata prin Hotara rea AG EA de M ajorare, la cursul de sch i m b a l BNR de la data
s u bscrierii. Pa rti le au convenit ca actul a d itiona l n u va p rod u ce efecte, i n cazul in care co nversia

91
 /4�����-:-�·.·-�·
, ,s

t� ·.,· . . . ' '.'

/ ,\:, )_
Ţ\
(:
:.'
} I ·,.;�:\

;;)
\8' ,.....
--> ,
••

;-/
' ... .I' •

'· ..:· · · • . ··.,·

cu p reve d e ri l e Regu lamentului nr. 575/2013 privind cerintele p rudentiale pe ntru i nstitutiile· d e · ··
.

i m p ru m ut u l u i subordonat in acti u n i nu va fi a p ro bata de a uto ritatile com pete nte, in confor'rn itjlţe ·/

cre d it si fi rmele de i nvestitii si d e mod ificare a Reg u l a mentului UE nr.648/2012 si/s a u majora rea
de ca pita l socia l nu va fi fi n a l izata, in a co rd cu p revederile lega le.

La data d e 2 9.03.2018 Ba nca a încheiat u n contra ct d e i m prumut s u bord o n at la termen cu

a ctionarul majo rita r - E EAF Financial Services B.V. i n va loare d e 5.000.000 E UR, c u o matu ritate
de 6 a n i si cu ra m b u rsare într-o sing u ra tra nsa la sca d enta.

5 . 16. I N FORMATII SUPLI M E NTARE

5 . 1 6 . 1 . Ca p ita l u l socia l

5 . 1 6 . 1 . L C u a n tu m u l capita l u l u i e m i s si, pentru fieca re categorie de a cti u n i :

( a , b ) n u m a r u l d e acti u n i a uto rizate; n u m a r u l d e a ctiuni e m ise s i va rsate integral s i n u m a ru l d e

act i u n i em ise, d a r neva rsate integra l

La data Prospect u l ui, capita l u l social a l E m itentu l u i este de 227.12 1.7 3 1,30 l e i i m p a rtit in
2.27 1.2 17.3 13 acti u n i su bscrise si i ntegra l va rsate d e a ctionarii E m itent u l u i.

(c) va l o a rea n o m i n a l a a unei a ctiuni sa u fa ptul ca a ctiu n i l e n u a u o va l o a re n o m i n a l a ;

Va l o a rea n o m i n a l a a u ne i acti u n i e m ise d e Em itent este d e 0,10 lei.

( d ) o a p ro p ie re a n u m a r u l u i d e a cti u n i aflate i n ci rculatie la data deschiderii si la data î n c h iderii

exercitiul ui. Se p recizeaza d a ca peste 1 0 % din ca pita l u l socia l a fost va rsat prin intermediul a ltor
a ctive decat n u me ra r in perioada pentru care se fu rn izeaza info rmatiile fi n a nc i a re isto rice.

Numarul d e a ct i u n i aflate in circulatie la inceputul a n u l u i 2017 pentru fosta Ba nca Com e rciala
Carpatica S.A. (so cietatea a bsorba nta i n procesul d e fuziune) e ra d e 2.202.742.822, iar n u m a ru l
d e a ctiuni aflate i n circulatie la inceputul a n u l u i 2017 pe ntru fosta Patria Ba n k S.A. (societatea
a bsorbita i n p rocesul d e fuzi une) e ra de 972.647.537. Nu m a ru l d e act i u n i ale Patria Ba n k ( ba nca
fuzionata) aflate i n circu latie la sfa rsitul exercit i u l u i 2017 (ega l cu n u m a rul d e acti u n i aflate in
circ u latie la data Prospectului) e ra de 2.27 1.2 17.3 13.

Ca u r m a re a fi n a l iza rii p roces u l u i d e fuziune i ntre fosta Banca Co merci a l a Ca rpatica S.A. si fosta
Patria Ba n k S.A., in l u n a m a i 2017, ca pita l u l socia l a l E m itent u l u i s-a m ajorat de la 220.274.282,20
RON l a 376.239.92 1,30 RON, iar in luna o cto m brie 2017 a fost red u s la 227.12 1.7 3 1,30 RON prin
a n u l a re a unui n u m a r d e a cti u n i. Nu au existat a lte s ituatii in care ca p ita l u l soci a l sa fie va rsat prin
intermed i u l a ltor a ctive decat n u merar i n cursul a n u l u i 2017.

M ajora rea d e capita l social p reze ntata i n a ce st Prospect va avea d re pt s u rsa s i conversia a d o u a
î m p ru m ut u ri subordon ate a cordate Ba ncii d e catre E EAF Fina ncia l Services B.V. in l i m ita sumei d e
40.309.000 lei (re p reze nta nd echiva lentul in lei a sumei d e 8.650.000 EUR la u n c u rs estimat de
4,66 lei/EUR care va fi actual izat cu c u rs u l BNR din ziua su bscrierii), co nform Hota rarii AG EA d e
Majora re.

92
5 . 1 6 . 1 . 2 . N u m a rul si ca racteristic i l e p r i n c i pale ale a cti u n ilo r ca re n u
a cestea exista.

Nu exista acti u n i ca re sa nu reprezi nte ca pitalul.

5.16.1.3. Va loa rea valo rilor m o biliare convertibile, transfe ra bile sau insotite de bon u ri de
subscri e re, c u i n d ica rea procedu rilo r d e conve rsie, tra nsfe r sa u su bscriere.

Nu exista valori m o b i l ia re convert i b ile, t ra nsfe rabile sau i nsotite d e bo n u ri d e s u bscriere.

5. 16. 1.4. l nfo rmatii p rivi n d conditi ile c a re regleme nteaza o rice d re pt de a c h izitie si o rice o b l igatie
conexa c a p italului a u torizat, d a r neem is, sau p rivi n d orice a ngaj a m e nt de m aj o ra re a ca pita l u l u i
social.

Nu este cazu l .

5 . 1 6 . 1 . 5 . lnfo rmatii privind ca pitalul s o c i a l al o ricarui m e m b r u al g r u p u l u i c a re fa ce o b iectul u nei

opti u n i sau al unui a cord cond itio n at sa u neco n ditionat p reva za n d a co rd a rea unor optiu n i a s u p ra
ca pita l u l u i si detalii privind opti u n ile res pective, in clusiv iden titatea p e rso a n e l o r la ca re se refe ra .

N u este caz ul.

5 . 1 7 . CONTRACTE I M P O RTANTE

Rezumatul fiecarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii)
incheiat de catre Emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul ultimului exercitiu de
dinaintea publicarii documentului de inregistrare.

Rezumatul oricarui alt contract (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat
de catre orice membru al grupului si continand dispozitii care atribuie oricarui membru al grupului
o obligatie sau un angajament important(a) pentru intregul grup, la data documentului de
inregistrare.

Considera n d ca p ragu l de material itate sta bi l it pentru d eterm i n a re a contractelor i m porta nte este
de peste 1.000.000 E U R, incl usiv, E m itentul a re î n cheiate u rmato a re l e contra cte i m p o rta nte
i m po rta nte, a ltele d ecat cele î n c h e iate în cadrul n o rmal al a ctivitat i i :

Aco rd u l d e î m p ru m ut s u bo rd o n at l a t e r m e n acordat d e E EAF B a n cii, î n cheiat la data d e

23.08.2016, cu mod ifica rile si com pleta r i l e u lterioa re, i n valoa re tota l a d e 4 . 3 50.000 E U R,
cu ra m b u rsa re î ntr-o singura transa la sca d e nta d i n d ata d e 3 1.03 . 2024
Aco rd u l de î m p ru m ut su bord o nat l a term e n acordat d e d o m n ul Ho ria M a nda Bancii, i n
ca l itate d e Presed i nte a l Co n s i l i u l u i d e Ad m i n i stratie a l Bancii, î n c h e iat la data d e
28.1 1.2017, i n valoare totata d e 2 .000.000 E U R, c u ra m b u rsare î ntr-o singura tra nsa la
sca d e nta d i n data de 28.1 1.2023

93
 </";"ii i7i,�: �,' >:,

î
,l:...:f ·'ţ,>'

\,' ,:'
("''
;-. · ,

' . ,

I
) ,

Aco rd u l de imprumut s u bordonat la termen aco rdat d e E EAF Ba ncii, incheiat l�(d ata d e
23.02.2018, i n valoare tota l a d e 4.300.000 EUR, c u ra m b u rs a re intr-o singura tra �sâ' la·
scadenta din data de 2 3.02.2024.
Aco rd u l de imprumut s u bordonat la termen aco rdat de E EAF Ba ncii, incheiat la d ata d e
2 9.03.2018, in valoare tota la d e 5.000.000 E UR, c u o m a t u ritate d e 6 a n i si cu ra m b u rsare
într-o singura tra nsa la scade nta.

La d a ta d e 09.03.2018 au fost sem nate i ntre Ba nca, in cal itate d e î m prum utat si E EAF Fi n a n cial
Services B.V., in ca litate d e i m p rum utato r, actul a d itio nal n r. 1 l a contractu l d e î m p ru m ut
subordonat încheiat la 2 3.02.2018 ( i n s u m a de 4.300.000 E UR) si a ct u l a d it io n a l n r. 4 la contract u l
d e i m prum ut s u bo rdonat încheiat la data d e 23.08.2016 (in s u m a d e 4.350.000 E UR), p r i n care
p a rtile a u convenit asupra scadentei a ntici pate a î m pru m uturilor subord o n ate, la data i n cheierii
acte lor a d itio na le, sumele aferente ce lor 2 i m p r u m uturi s u bo rd o nate urmand a fi ra m b u rsate
exclusiv prin tra nsfer d e acti u n i, pe baza co nversia i n acti u n i n o m i native e m ise de Ba nca in cad ru l
majora rii de capita l social a p ro bata p ri n H otara re a AG EA de M ajorare, la cursul de schim b a l BNR
de la data s u bscrierii. Partile a u convenit ca a ctele aditionale n u vor p ro d u ce efecte, in cazul i n
care conversia î m p rum uturilor s u bord o n ate i n acti u n i n u v a fi a p ro bata d e a utoritati l e
com petente, in confo rm itate cu p reve d e ri le Regu l a m e ntu l u i nr. 575/2013 p rivi nd cerintele
prudentiale pe ntru instit utiile d e cre d it si fi rmele d e investitii si d e m o d ificare a Regula m e nt u l u i
U E n r. 648/2012 si/sau majorarea d e capita l social nu v a fi fi na lizata, i n acord cu prevederile
lega le.

5. 18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATU DE

INTERESE

Prospect u l n u include declaratii sa u ra poarte atri b u ite unei persoane care a ctioneaza in cal itate
d e expert pentru Ofe rta. l nformatiile p rove n ite de l a terte parti au fost re p ro d u se cu acu ratete si,
d u pa c u n ostintele E m itentul u i, nu au fost o m ise fapte care ar fa ce ca respective l e i nfo rmatii sa
fie i n corecte sa u sa ind uca in e roare.

Inte rmediarul d eclara ca nu a re niciun interes in legatura cu majora rea de capital social a l
E m itent u l u i, cu exceptia i ntereselor care d e riva d i n b u n a deru l a re a co ntra ct u l u i d e p resta re d e
servicii d e investitii fi nanciare î n c heiat cu E m ite ntul.

5. 19. DOCU M ENTE ACCESIBILE PU BLICU LUI

Pe o perioa d a d e un a n d e la data a p ro barii Prospect u l u i d e catre ASF, u rm a toare l e docum ente
sunt disponibile investito rilor:

Preze ntul Pros pect

Actu l Constitutiv al Em itentu l u i

94
 '
Sit uatiile Fina nciare An u a l e Co nso l i d ate a l e E m itent u l u i afe rente exerciti u l fihâ1nciar
încheiat la 3 1.12.2017, î m p re u n a cu ra port u l de a ud it afe rent acestora
Situatia individ u a l a a pozitiei fi na nciare respectiv situatia i n d ivid u a l a a perfo rm a nte i
fi n a nciare a Ba ncii, n e a u d itata, pentru perioada încheiata la 3 1.03.2018

Pe toata perioada de valabilitate a Ofe rtei, documente le m e ntionate a nterior, sunt p use la
dis pozitia i nvestito rilo r, pe s u p o rt d e h a rtie, in u rmatoarele locatii:

la sediul rea l a l E m itentu l u i din stra d a Pipera nr. 42, Clad irea G loba lworth Plaza, etaj 10,
Bucu resti, Re m a n ia, persoana de conta ct: M i haela Consta ntin, telefo n +4 0372 538 725;
la sed i u l I nterm e d i a r u l u i din b-d u l I o n M i h a lache n r. 1-7, Turn BRD, sector 1, cod posta i
0 1 1 1 17 1, Bucu resti, telefon 021 301 4151.

De a se m e nea, pe toata perioada d e valabilitate a Ofe rtei, P rospect u l va fi p u b l icat in fo rmat

electro n i c pe we bsite-ul E m itent u l u i (www.patri a b a n k.ro ), pe we bsite-ul I ntermed ia ru l u i
(www.brd.ro) si pe website- u l Bursei d e Valori Bucu resti (www.bvb.ro ) .

95
 6. NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE PENTRU ACTIUNI PE
EMISIUNEA D E DREPTURI D E PRE FERINTA

6 . 1 . PERSOAN E RESPONSA B I LE
l nfo rmatiile privi n d perso a n e l e respo n sabile sunt m e ntionate i n c a d r u l capito l u l u i 5, su bca p ito l u l
5.1 11 Persoane responsabile" d i n p rezentul P ros pect.

6 . 2 . FACTO RI DE RISC
l nfo rmati i l e privi nd factorii d e risc s u nt m e ntionate i n cad rul ca pito l u l u i 5, subca p ito l u l 5.3
Jactori de risc" din p reze ntul Prospect.

6.3. I N FO R MATI I DE BAZA

6 . 3 . 1 . D e c l a ratie p rivi n d capita l u l c i r c u l a n t net

O declaratie a emitentului din care sa reiasa ca, in opinia sa, capitalul sau circulant este s uficien t
pen tru obligatiile sale actuale sau, in caz contrar, care s a explice cum prevede s a asigure capitalul
circulant suplimentar necesar.

E m ite ntul decl a ra ca, in o p i n i a sa, capita l u l s a u circu l a nt n u este s ufici e nt pentru plata o b l igatii l o r
s a l e a ctu a l e .

M a i m u lte i nfo rmatii p uteti g a s i i n c a d r u l a cestu i Prospect, ca p ito u l u i "5. 7. lnformatii privind
tendintele", su bcapito u l u i 5 . 7 . 2 "Aspecte privind ratele de capital".

6 . 3 . 2 . Capita l u ri proprii si gra d u l de in d ato ra re

O declaratie privind nivelul capitalurilor proprii si nivelul de indatorare (cu o distribuire in tre
datoriile garantate si cele negaran tate) la o data an terioara cu cel m ult 90 de zile fata de data
elaborarii documentului. lnformatiile privind indatorarea includ, de asemenea, datoriile indirecte
si contingente.

28.02.2018 lei

Capital propriu 218.531.704

Datorii garantate cu termen de rambursare peste un an 125.662.878

Datorii negarantate cu termen de rambursare peste un an 59.842.022

96
 ��
/.S� - i_;u ,,{·�·
�'.•ţ . ,:�-��'
Total datorii cu termen de rambursare peste un an
I- � . . ·, .
185.504.899/4._'r /;
/:':
· •,, •.• , � '

din care datorii indirecte si contingente 0\ •''.1· ,

..r"••
:. tl • •

\ .
'',:'':. r
. • · , ,,

E m ite ntul declara ca la data 28.02.2018 nive l u l capita l u ril o r p ro p rii e ra d e 2 18.53 1.704 lei.

ln categoria Dato rii ga ra ntate c u te rmen de ra m b u rsa re peste un an s-a u considerat d e pozite le
atrase de la clientii b a n cii ( p e rsoane fizice si j u ridice) a coperite de schema d e garantare a
d e pozitelor co nfo rm legii nr. 3 1 1/2015 privind schemele de gara ntare a d e pozite lor c u m a t u ritate
rezi d u a la de peste un an de la 28 fe brua rie 2018.

l n categoria Datorii nega ra ntate cu termen de ra m b u rs a re peste u n a n s-a u consid e rat ( 1 )

d e pozite le atrase d e la clientii ba ncii ( pe rsoane fizice si j u rid ice) neacoperite d e sch e m a de
gara nta re a d e pozite l o r conform legii n r. 3 1 1/2015 p rivind schemele d e gara nta re a d e po zite lor,
( 2 ) d atorii s u b fo rma i m pru m ut u rilor s u bordonate p ri m ite de Ba nca) c u matu ritate rezid u a l a de
peste u n a n d e la 28 fe bruarie 20 18.

De pozite de la clie nti nega rantate: 10.186.397 lei

Datorii s u bordonate: 49.655.625 lei (doua co ntra cte incheiate cu E EAF Financial Se rvices
BV pentru sumele d e 4,35 m i i . EUR si 4,30 m i i. EUR si un contract i n cheiat cu M a nda
Dragos H o ria pentru suma d e 2 m i i. E UR)

Alte menti u n i :

1) L a d a t a d e 28.02.2018 Ba nca avea i ncheiat u n acord d e fi n a nta re cu E u ropea n l nvestment

Fund pentru s u m a de 10 m i i. EUR (46.582.000 lei echiva lent) d i n care n u se efe ctuase
nicio utilizare d e fo n d u ri. Aceasta l i n ie d e fi na nta re este negara ntata.
2) Dato rii fata de actiona ri i minorita ri p rivind d re pt u rile d e retragere l a fuziune - Va loarea
d repturilor d e retrage re a actio narilor minoritari e ste i n s u m a de 3 7.23 9 , 190,58 lei. La
data d e 31 Dece m b rie 2017 valoarea datoriilor fi na nciare recu noscute este O LEI (zero
LEI), atata t i m p cat, in conditiile descrise la Nota 2. D) Conti n u a rea a ctivitatii d i n Situatiile
Financiare nicio rascu m pa ra re (partiala sa u integra l a ) nu a fost permisa i n cond itiile
legale. Pentru d eta l i i s u p l i m e ntare va ruga m sa consultati Nota 34 din Situatiile
Financiare.
3) La data d e 28.02.2018 Banca avea inche iate co ntra cte d e i n c h i riere spatii co merci a l e (in
cal itate de Locatar) pentru care va l o a rea viito a re a p latilor m i n i m e d e leasing operatio n a l
cu te rm e n de plata peste 1 a n e ra d e 2 3.768.733 lei.
Ind icato rul efectu l u i de levie r la 28.02.2018 este 4,34% (ca lculat co nform p reved e ri l o r a rt. 429

(
din Reg u l a m entul UE 575/2013).

I 6 . 3 . 3 . I nte resele perso a n e l o r fizice si j u ridice participa nte la e m i s i u n e/oferta

O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a celor conflictuale, care ar putea influenta semnificativ
emisiunea/oferta, identificand fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor.

97
 ·'
o
Inte rmediarul n u a re n ici u n i nteres si n ici u n co nflict de i nterese ca re a r putea i nfl u e nta O ert·a'. . i n .
mod semn ificativ, cu exceptia i n d e p l i n i rii contract u l u i sem nat c u E m ite ntu l pentru interme't!Jerea
a cestei operatiuni. '<_, · ,,.

6 . 3 .4 . Motivele ofertei si utilizarea fo ndurilor o bti n ute

Fond u rile atrase vor fi util izate pentru intarirea bazei de c a p ital ca re va perm ite b a n c i i sustinerea
si i m plementa re a strategiei sa le d e crestere orga nica a a ctvitatii d e cre d itare, î n conditiile
respecta rii cerintelor p rudentiale d e so lva b i l itate.

6.4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ ADMISE

LA TRANZACTIONARE
6 . 4 . l . O d escriere a naturii si categoriei va lorilor m o b i l i a re ofe rite si/sa u a d m ise la tra nzactio nare
si c o d u l ISIN

Act i u n ile Noi fac p a rte d i n aceeasi categorie de act i u n i, s u nt ord i n a re, nominative, i n d ivizibile, d e
valoare egala, e m ise i n fo rma d e m aterial izata, asig u ra detinatorilor d re pturi egale si a u o valoare
nominala de 0, 1 lei fiecare.

Registru l a ctiunilor E m ite ntu l u i este t i n ut de De pozitarul Ce ntra l S.A., cu sed i u l în b-d u l Ca rol 1, nr.
34-36, etaje le 3,8 si 9, secto r 2, cod posta i 020922, Bucu resti.

Acti u n i l e Em ite ntu l u i s u nt tra nzaction ate pe p iata regleme ntata la ved e re a d m i n istrata d e Bu rsa
de Valori Bu curesti, segmentul Principal, categoria Pre m i u m, s u b s i m b o l u l de tra nzactio n a re PBK,
avand cod ISIN ROBACRACNOR6 si cod u l LEI 54930034L8 3 M 3 E7JWl25.

6 .4 . 2 . Legislatia in te mei u l ca re i a au fost create valorile m o b i l ia re

Act i u n ile Noi s u nt e m ise si ofe rite în conform itate c u legisl atia i n cide nta d i n Ro ma n ia.

Orice litigiu care decurge d i n sau i n legatu ra cu Act i u n i l e va fi sol utionat d e catre a uto ritati le
com pete nte d i n Ro ma n ia.

6.4.3 . Ind icarea fo rmei sub ca re au fost e m i se valorile m o b i l ia re : tit l u ri n o m i na tive sa u la p u rtator,
fi z i ce sau d e materi a l izate

Act i u n i l e Noi s u nt act i u n i n o m i native, em ise î n fo rma d e materia l izata si co nfera detinatorilor
d re pturi si o b l igatii egale î n co nform itate c u dispoziti i l e Legi i Societatilor, ale reglementarilor
a p l icabile p ietei d e ca pita l si a l e Act u l u i Co nstitutiv. Act i u n i l e Noi s u b scrise i n cadrul m ajora ri i
capita l u l u i soci a l vor fi evidentiate p ri n i nscrieri î n co nt, evidenta acestora fi i n d pa strata d e catre
Depozita rul Centra l S.A.

98
6 . 4 . 4 . M o n e d a in ca re se face e m isiunea.

�
Act i u n ile Noi sunt e m ise i n lei.
,...
6 . 4 . 5 . Descrierea d re pturilor con exe Act i u n i l o r n o u e m ise, i n c l usiv a oricarei restrictii c a re l e ·este ·
a p l icabi la si a moda l itatii d e e xe rcita re a d re pturilor in cauza

Fieca re actiune acorda d repturi si o b l igatii ega le si co nfera detinato r u l u i acesteia toate d re pturile
sti p u late d e Legea Societatilor, i n regleme nta rile a p l icabile pietei de capital precum si p revederile
Act u l u i Co nstitutiv Mai jos s u n t p reze ntate princi p a l e l e d re pt u ri atasate Act i u n i l o r Existente si
care vor fi atasate Acti u n i lo r N o i ca re vor fi e m ise in cadrul majorarii d e ca p ita l social a l Ba ncii,
d u pa c u m u rmeaza :

i. Dreptul de vot si dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor Bancii

Orice tit u l a r de acti u n i e m ise de Banca î n registrat in registrul a ctio n a ri lor tinut d e Depozita rul
Centra l la data d e refe rinta a a d u n a rii sta b i l ita d e Co nsi l i u l d e Ad m i n istratie poate pa rticipa la
a d u n a rile generale a le a ctio n a rilor, fiecare a cti une s u bscrisa si va rsata d a nd d re pt u l la u n vot (cu
exceptia cazurilor i n care d reptul d e vot este s u spendat), d re pt u l d e a a l ege si d e a fi a les in
orga nele de cond uce re ale Ba ncii, d re pt u l d e a p a rticipa la d istri b u i rea d ividendelor si a cotei
cuven ite in ca zul lichida rii Ba ncii. Actionari i pot pa rticipa s i vota in cadrul ad u n a rilor perso n a l, prin
re p reze nta re, in baza u n e i pro c u ri genera le sa u a u n u i p ro cu ri speciale a cordate pentru respect iva
a d u n a re sau prin coresponde nta. Fo rmalitatile care tre b u ie i n d e p l i n ite pe ntru p a rtici p a rea la
a d u n a rile generale a l e Ba ncii, i n c l usiv modalitatile d e obtinere si terme n u l d e d e p u nere a
p u ncte lor noi pe o rdinea de zi, a proiectelor de hotara ri, a p rocurilor ge nerale si speciale si a
b u l etinelor de vot prin corespondenta vor fi mentionate i n convocatorul a d u n a rii. Actio narul ca re,
intr-o a n u m ita operatiune, a re, fie perso n a l, fie ca m a ndata r a l u n e i a lte perso a n e un i nteres
co ntra r aceluia al societatii, va tre b u i sa se a btina d e l a d e l i be ra ri l e p rivi nd acea operatiune, fi ind
ra spu nzator d e d a u n e l e prod use societatii, daca fara vot u l s a u n u s-a r fi obtinut majo ritatea
ceruta. Dre pt u l d e vot nu poate fi ced at, o rice conventie prin care actionarul se obliga a exercita
d reptul de vot intr-o a n u m ita m a n ie ra este n u la.

l n p l us fata d e p revederi l e Act u l u i Co nstitutiv si ale Legii Societati l o r, Ba nca respecta dispozitiile
specifice pietei d e capital si e m ite ntilor, care sta bile sc a n u m ite d re pt u ri a l e actiona ri lor, ca re pot
fi exercitate i n cadrul u n e i a d u n a ri generale a a ctio narilor Ba ncii si, i m p l ic it, a n u m ite o b l igatii a l e
Em itent u l u i in ra port cu aceste a :

d re pt u l u n u ia sau a l m a i m u ltor actio nari re pre ze nta nd, i nd ivid u a l sau i m p re u na, c e l p utin
5% din ca pita l u l soci a l :
d e a intro d u ce p u ncte p e ordinea d e zi a a d u n a rii genera l e a actio n a rilor Ba ncii,
cu cond itia ca fieca re p u n ct sa fie i nsotit d e o j u stifica re sa u de u n pro iect de
hotara re p ropus s pre adoptare d e catre a d u n a rea genera la a a ctio narilor Ba ncii
si
d e a preze nta p ro iecte d e hota ra re pe ntru p u n ctele incl use sau prop use s pre a fi
i ncl use pe ordinea d e zi a a d u na rii generale a actio narilor Ba ncii

99
 /4•.,··•
�-;-;�
> V • ".......... ,-
.

{/{ . .'
� ::-'
.
d re ptul tuturo r a ctio n a rilor d e a primi u n trata m e nt e g a l in c e e a ce p riveste p a r\fi::i�·a rea . :
,_ •;::���:\
�1
}}
s i exercita rea d re pturilor d e vot in ca d r u l a d u n a ri i generale a a ctio na ri l o r Ba ncii ·,·< •, ,
\•
·t � ✓
d re ptul tuturo r actio na rilor de a avea a cces la i nfo rmatii si docum ente s uficiente c u
privire la p u n ctele s u p u se d ez baterii a d u n a ri i genera le a actio n a rilor Ba ncii, precum si l a
a c e l e a ca re l e - a r perm ite sa isi exercite d re pt u ri le i n cadrul a d u n a rii genera l e a
actio n a rilor Ba ncii
d re ptul tuturo r a ctio n a rilor d e a avea a cces ra pid si ned iscri m i na to riu l a co nvocato rul
a d u na rii genera le a a ctio narilor Ba ncii
d reptul fieca rui a ctio n a r de a a d resa i ntre b a ri p rivi n d pu ncte le d e pe ordi nea d e zi a
a d u n a rii genera le a a ctionarilor Ba ncii si d e prim i ra spuns de la Banca
d re ptul d e a p a rticipa la a d u n a rea genera la a a ctio n a rilor Ba ncii, d i re ct sau i n d i rect,
incl u siv prin m ijloace e l ectro n ice, prin cores pondenta s a u prin re p re zenta nt.

i i. Dreptul la dividende, respectiv de a participa la distribuirea profitului net al Bancii:

Ad u n a rea genera la a actio n a rilor este princi pa l u l o rga nism de guvernare corporativa a l Ba ncii,
care decide a s u p ra unor aspecte prec u m : situatiile fina nciare a n u a le, n u m i rea m e m b rilor
Co nsil i u l u i d e Ad m i n istratie, d istrib u i rea de d ivid ende, p rogra m u l d e activitate si d iverse acti u n i
corporative. Ad u n a rea ge nera l a a actio narilor s e va i ntru n i c e l putin o d ata pe a n, fi i n d o b l igatorie
intru nirea la cel m u lt 4 l u n i de l a inchid e re a exercit i u l u i fi nanciar. Pe ntru exercitiile fi nanciare i n
care Ba nca i n registre a za p rofit, a d u n a rea genera l a a a ctio n a ri l o r v a decide a s u p ra re p a rtiza rii
p rofitu l u i net sub fo rma d e d ividend, daca este cazul. Daca se co nstata o pierdere a activ u l u i net,
capita l u l social s u bscris va tre b u i reintregit sau red u s i n a i nte de a se p utea face vreo re p a rtiza re
sau distri b u i re de profit. Ad u n a rea genera l a a a ctio n a ri l o r prin ca re se decide d istri b u i rea d e
d ividende v a sta bili si o d ata, care va f i u lterioara c u ce l p utin 10 z i l e lucrato a re d a t e i a d u n a rii s i
care v a servi la ide ntifica rea a ctio n a rilor care u rm e a za a beneficia de d ivide nde. Divide ndele s e
v o r plati la d ata sta bilita d e a d u n a re a genera la a actionarilor i n care s e fixeaza divi d e n d u l care n u
poate d e pasi 15 z i l e lucrato a re d e l a data d e i n registra re. l n o rice caz, te rm e n u l de p lata a
d ividendelor n u va d e pasi 6 l u n i de la data a d u n a ri i de d istri b u i re a d ivid ende lo r. Divid endele se
re pa rtizeaza actio narilor proportio n a l cu n u m a ru l d e acti u n i detin ute i n cadru l Ba ncii. Dividendele
pot fi d istri b u ite doar daca Banca i n registreaza p rofit, co nform situatii l o r fi n a n ciare a n u a l e
a p robate d e a d u na rea genera la a a ctionarilor Ba ncii si d o a r d a ca a d u n a rea ge nera la a n u a l a a
actionarilor Ba ncii decide d istri b u i rea d ividendelor.

iii. Dreptul de preferinta

Dreptul de p refe ri nta este u n d rept asociat, de reg ula, unei operat i u n i de majora re de capita l
social si ofera tuturo r a ctio n a rilor i n registrati i n registrul a ctio narilor Emitent u l u i la d ata de
i n registra re sta b i l ita d e a d u n a re a actio narilor care a pro ba majora rea d e ca p ital soci a l d re ptul d e
a s u bscri be cu i nta ietate acti u n i l e noi em ise in ca d ru l u n e i majora ri d e ca pita l socia l, p ro p o rtio n a l
cu cota d e p a rticipare la capita l u l social pe ntru a-si m e ntine cota d e p a rticipare la ca pita l u l socia l
Perioada pe ntru exercita rea d re pt u l u i de p refe rinta de a s u bscrie acti u n i noi tre b u ie sa fie de cel
putin o l u na de la data m e ntionata i n pros pect u l p roportionat, care n u poate fi a nterioara date i
de in registra re sta bil ita pentru majora rea res pectiva a capita l u l u i social sa u datei p u b l icarii
h otara rii a d u n a rii genera le extraord i n a re a a ctio narilor/a consi l i u l u i d e a d m i nistratie p rivi nd
m ajora rea ca pita l u l u i so cial i n M o n itorul Oficial al Ro m a n iei, Partea a IV-a.

100
 -YF:
,.-P� ,::::1<\>-
iv. Dreptul la informare g· �,.''!-:. .
-c .
,.... ,' .
t ,'
Actio narii a u d re pt u l la o corecta si comp leta i nfo rmare asu p ra situatiei Ba ncii î n cadrul a-� un�rii
ge nera le a a ctio n a rilor Ba ncii. ln p a rticu l a r, î n legatura cu orice a d u n a re generala a a ctio a/ilpr
Bancii, a ctio n a rii au d re pt u l d e a primi docum ente care sustin fiecare p u nct d e pe o rd inea de zi a
a d u na rii, inclu siv, î n cazul a d u n a rii generale ord i n a re a a ctio n a rilor de a p ro b a re a situatiilor
fi n a n cia re a n u a le, copii a l e situatiilor fi na nciare, ra poa rtelor a n u a le, pro p u n e rii Co nsi l i u l u i d e
Ad m i n istratie privind d istribuirea de d ividende, p r e c u m si i nfo rmatii privind exercita rea
d re pturilor de vot cu cel putin 30 de zile î n a i nte de data ad u n a rii genera le. De asemenea, Ba nca
trebuie sa i nfo rmeze actiona rii cu p rivire la rez u ltatele vot u l u i.
Totodata, actio n a ri i a u d reptul de a pri m i informatii despre struct u ra actio n a riatu l u i Ba ncii si d e
a consu lta regi stre l e t i n ute d e Ba nca, precum cel tinut pentru înregistra rea a d u n a rilor generale
ale actio n a rilor Ba ncii. l n p l u s, Banca tre b u i e sa p u na l a dispozitia a ctionarilor i nfo rmatii d iverse
în cazul a n u m itor eve n i m ente corpo rative, pentru d i se m i n a rea acesto r i nfo rmatii beneficiind d e
s u port u l te h n i c asigurat d e catre De pozita rul Centra l S.A.

v. Dreptul de retragere in an umite cazuri si conditii prevazute de lege

Conform l egii, a ctio n a rii care nu a u votat în favoarea u n e i a n u m ite a ct i u n i co rpo rative propuse
spre a d o ptare î n cadrul a d u narii genera le a acti o n a rilor, a u d reptul d e a se retrage din structura
actiona riatu l u i Ba ncii si de a solicita c u m p a ra re a a cti u n i l o r lor de catre Ba nca. Acest d re pt poate
fi exercitat d o a r daca a ctiunile corpo rative me ntio nate m a i s u s se refera l a :
- sc h i m b a rea o b iectu l u i principal d e a ctivitate a l Bancii, asa c u m e ste p reva zut în Actu l
Co nstitutiv;
- m utarea sed i u l u i social a l Ba ncii în a lta tara;
- sch i m ba rea fo rme i Ba ncii, sau
- fuziunea s a u d iviza rea Ba ncii si a ltele.
Dreptul d e ret rage re se a plica si i n ca z u l in care u rm a re a u nei oferte p u b l ice d e c u m p a ra re /
pre l u a re d e ru late de catre u n actio n a r a l Ba ncii, a cesta ajunge sa detina o a n u m ita p a rticipatie în
cadru l Ba ncii. ln a cest caz, ceila lti a ctio n a ri au d re ptul d e a solic ita respectiv u l u i ofe rta nt d e a le
a c h izitiona a ctiu nile î n Ba nca î n a n u m ite cond itii.

vi. Dreptul de a contesta hotararile adunarii generale a actionarilor

Conform Legii Societati l o r, u n actio nar care n u a p a rticipat la o a d u n a re genera la a a ctio narilor
sau ca re a votat î m potriva u nei a n u m ite hotarari a a ctio n a rilor si a cerut ca votul sa u sa fie
m e ntionat în m o d expres în p rocesul ve rbal a l respectivei a d u n a ri genera le a a ctio narilor Ba ncii,
a re d re pt u l d e a co ntesta hotararea respect iva î n term e n de 15 zile d e la p u b l ica rea a cesteia în
M o nitorul Oficia l a l R o m a n iei, Partea a IV-a, d a ca hota ra rea respectiva a fost l uata c u i n ca lca rea
p revederilor Act u l u i Constitutiv sau a regl e m e nta ri lor lega le în vigoa re. Cereri l e privind
co nstatarea n u l itatii a bsolute a unei hota ra ri a a d u n a ri i genera le a actionarilor pot fi d e p use în
insta nta în o rice m o m e nt, fara nicio l i m ita d e t i m p.

vii. Dreptul la mecanisme sigure de inregistrare si confirmare a proprietatii asupra actiunilor

emise de Banca
Registrul actiona rilor Ba ncii este tinut de o societate independ enta - Depozita rul Centra l -
a utorizata si s u p ravegheata de ASF, pentru a asigura tra nsparenta o pe rati u n i lo r cu a ct i u n i si
p rotectia a ctio n a rilor si a tit l u rilor d e partici p a re d etinute de acestia.

101
 (,
viii. Alte drepturi ale actionarilor
Legea Societatilor si Legea p rivi nd E m itentii p reva d, pe ntru a n u m ite categorii d e a ctio n il r:I; sj
u rmatoa rele d re ptu ri, a caror res pecta re este atent u rma rita d e Ba nca:
«:.�---:.,: �\
<:
' .,
'J
..
•
::.

,--..�J,
· ,1
\ \

d re pt u l actio n a ru l u i/a ctionarilor, deti n a n d sepa rat sau î m p re u n a cel p utin 5% d i n ca pita l u l
social a l Ba ncii, d e a so l icita a ud itori l o r interni s a i nvest igh eze reclamatiile p rivind Ba nca;
d re pt u l a ctio n a r u l u i/a ctio narilor, detinand sepa rat s a u î m p re u n a ce l p utin 5 % din ca pita l u l
social a l Ba ncii, d e a so licita co nvocarea u n e i a d u n a ri genera le a actionarilor, d e a p ro p u n e
p u n cte noi p e ordinea d e zi a a d u na ri i si d e a pro p u ne p roiecte d e hota ra ri pentru p u ncte le
d e pe o rdinea d e zi a a d u na ri i genera l e a a cti onarilor;
d reptul actio n a ru l u i/a ctio n a rilor, detinand sepa rat sau î m preuna ce l p utin 10% d i n ca pita l u l
social a l Ba ncii, d e a sol icita instantei s a n u m ea sca u n u l sa u m a i m u lti experti pentru a
i nvestiga a n u m ite o pe ratiuni d i n gesti u nea Ba ncii;
Ad u n a rea genera l a a a ctiona ri lor poate decide introd ucerea a ct i u n i i i n rasp u n d e re îm potriva
fo ndatori lor, a d m i n istratorilor, d i rectorilor, respectiv a m e m brilo r d i re ctoratu l u i si consi l i u l u i
d e s u p raveg here, p recu m si a cenzori lor s a u a u d itori l o r fi na nciari, pentru d a une ca uzate
societatii d e acestia prin i nca lcarea î n datoririlor lor fata d e Em itent. Daca a d u na rea ge nera la
n u decide i ntro d u ce rea acti u n i i in ra s p u n d e re si nici n u da c u rs p ro p u nerii u n u ia s a u m a i
m u ltor a ctiona ri d e a i n itia o asemenea a ct i u n e, actionarii re p reze nta nd, indivi d u a l s a u
îm p reuna, c e l p utin 5% din ca pita l u l social a u d re pt u l d e a i ntro d u ce o a ctiune i n despagubiri,
in n u m e p ro p riu, d a r i n contul E m itent u l u i, î m potriva o ricare i persoane m e ntionate m a i s us.

Ba nca Natio n a l a a Ro m a n i e i a d is p u s prin H ota ra re a BNR n r. 6/12.03.2014, respectiv Ord i n u l BNR

nr. 3 5/28.03.2014, suspe n d a rea exercita rii d re pturilor de vot aferente a cti u n i l o r fostei Ba nei
Co merciale Ca rpatica S.A. detinute de u rm a torii a ctio nari: Ilie Cara b u lea, Co rne l i u Ta nase, Atlassib
S.R.L., Safa S.R.L., Oprea Nico lae Ca ra b u lea, Daniela Ta nase, Da na Cojocaru si Nico l a e Lupu. La
data d e 1 1.04.2018 a ctio n a rii a l e caro r d re pturi d e vot s u nt suspend ate in teme i u l ord i n e l o r BNR
detineau un n u m a r tota l de 245.490.909 a cti u n i , care re prezi nta 10,8088% d i n n u ma ru l tota l d e
a ctiuni e m ise de Ba nca.

6.4.6 . Hotararile, a utorizatiile si a p robarile in temeiul caro ra au fost create si/s a u e m ise valorile
mobiliare .

Prin H ota ra rea AGEA d e Majora re s-a a probat m ajora rea capita l u l u i socia l a l E m itentu l u i cu suma
d e 60.538.661,10 lei, d e la 2 27.12 1.731,30 lei l a 287.660.392,40 lei p rin e m iterea, fara prima de
e m isiu ne, a u n u i nu m a r de 605.386.611 Act i u n i Noi, n o m i native, o rd i n a re, d e m aterial izate fieca re
avand o va loa re n o m i n a la de 0,1 lei/actiune.

H ota ra rea AG EA de M ajora re a fost p u b l i cata i n M o n itorul Oficial al Ro m a n iei, P a rtea a IV-a n r.
1136 d i n data de 20.03.2018.

Prin hotararea CA n r. 86/04.04.2018 s-a h ota rat ca acti unile ra mase nesu bscrise in u rm a fi n a l izarii
perioa dei d e exercitare a d re pturi l o r d e p refe rinta in cadrul majora rii d e capital social vor fi oferite
excl usiv terti lor, fara o b l igatia întocm i rii u n u i p ros pect, s u b fo rma u n e i oferte de va nzare a d resata
exclusiv investito ri l o r ca l ificati si/sa u u n e i oferte d e va nzare a d resata u n u i nu mar m a i mic d e 150

102
 �-- ., l"t-:\

·<_��-. -\
/4.,�,_,_,. . < ·: -
.
-
/4,}. ,

\-
. .
C ·•,j.'\� '

' '

:�
de perso a n e fizice sau j u rid i ce, a ltele decat i nvestito ri i cal ificati, u rmata de a n u l a rea �ti' u n nor
"· .

ra mase nesu bscrise in aceasta eta pa, co nform a l in. (iii) c) d i n p u nctul 5 a l hotararii AGEA âin
12.03.20 18.

Prin a d resa n r. Vl/1/3673/04.05.2018, BNR a i nfo rmat Emite n t u l ca a a p ro bat p re a l a b i l

u rm atoa re l e :

1 . Ra m b u rsa rea a ntici pata a celor d o u a i m p r u m ut u ri s u bo rd o n a te in va loare tota la d e

8.650.000 EUR, acordate Patra Ba n k S.A. d e catre actionarul m ajo rita r EEAF Financial
Services B.V., ina inte de data sca d e ntei contractuale ca u r m a re a i n l o c u i rii a cestora cu
instru m e nte d e fo n d u ri proprii d e n ivel 1 d e baza;

2. Clasifica rea d re pt i nstrumente d e fo n d u ri p ro p ri i d e n ivel 1 d e baza a a cti u n i l o r em ise de

Patria Ba nk S.A., rezu ltate din m ajora rea d e capital social, i n l i m ita s u m e i d e 40.309.000
lei ( re p reze nta nd echiva lentul in lei a s u m e i totale de 8.650.000 EUR, la un c u rs estimat
d e 4, 66 lei / EUR, ca re va fi actua lizat la c u rs u l BNR d i n ziua s u bscrieri i ) prin conversia
i m p ru m uturilor s u bordonate a co rdate acesteia d e EEAF Financial Services B.V.,
m e ntionate la punct u l 1 d e m a i s us.

6 . 4 . 7 . Data p recon izata pentru e m is i u nea de va l o ri m o b i l i a re

M ajora re a ca pita l u l u i social se rea l izeaza prin ofe rirea Act i u n i l o r Noi spre s u bscriere detinato ri l o r
Dre pturilor d e Prefe rinta i n co nfo rm itate cu p revederile Hotararii AGEA d e M ajora re.

Pe rioada de Su bscriere este de o l u n a de zile, res pectiv 32 zile calenda ristice, incepand din prima

.�'i„P.S:......... 2018 si....... U:. .Q.�.� ......... 2018 incl usiv, in interva l u l o ra r prevazut m a i jos.
Zi Lucratoare u lterioara Zilei Lucratoa re i n ca re a fost p u b licat Prospect u l u i, c u p rinsa i ntre

l n u ltima Zi Lucrato a re a Pe rioadei de Subscrie re, Consi l i u l de Ad m i n istratie a l Em itentu l u i va

p u b l ica pe website-ul BVB (www.bvb.ro ), a l Inte rmed ia r u l u i (www.brd.ro) p recum si pe cel a l
Em ite ntu l u i (www.patria bank.ro) u n ra p o rt p rivi nd rezu ltate le su bscrieri l o r efe ctuate i n Perioada
d e Subscriere.

Act i u n i l e No i Nesu bscrise ca u r m a re a exe rcita rii Drepturilor d e Preferinta in cadrul Perioadei de
Su bscriere vor fi oferite exc l u siv i nvestito rilor ca lificati si/sau u n u i n u m a r m a i m ic d e 150 de
perso a ne fizice sa u j u rid ice, a ltele decat i nvestito rii cal ifi cati, i n ca d r u l u n u i plasam ent privat
pentru care Emite nt u l nu va întocmi sa u p u b lica un p rospect co nform exceptiei p reva z ute in Legea
p rivi nd emitentii ( " Plasament Privat" ), in co nfo rm itate cu Hota ra rea CA de M aj o ra re.
Plasa m entul Privat n u face obiect u l p rezentu l u i Prospect.

Plasa mentul Privat se va derula pentru o perioada de maxim cinci (5) Zile Lu cratoa re, calcu late
i ncepand cu prima Zi Lucrato a re d u pa p u b l icarea ra port u l u i Consi l i u l u i d e Ad m i nistratie a l
Emitent u l u i p rivi nd rezu ltate le su bscrierilor efectuate in Pe rioada de Subscriere. La
recom a n d a re a Inte rmedia rului in co nsu lta re cu Em ite ntul perioada d e d e r u l a re a Plasa mentului
Privat poate fi m a i m ica d e cinci (5) Zile Lucratoa re.

103
 J::/
�
r' .

.
\o. ... .,., .. ,. • ,, -
y �-
..
t

Ulte rior inchiderii Plasa mentului Privat, d a ca este cazul, Co nsi l i u l d e Ad m i n istratie va o&n stata,
p rin d ecizie, rez u ltatele efective ale m ajora rii capita l u l u i soci a l al E m itet u l u i i n fu nc ie : de .r . ----
exercita rea Drept u rilor de Preferinta i n cadrul Pe rioadei de Subscriere si de a cti u n i l e su bscrise si
a locate i n cadrul Plasa mentu l u i Privat, respect iv de Actiunile No i a n u l ate, d u pa caz.

l n baza rezu ltate l o r majorarii ca p ita l u l u i social a l Em itent u l u i co nstatata p ri n decizia Consi l i u l u i d e
Ad m i n istratie, Inte rmediarul va notifica ASF c u privire la rez u ltate l e Ofe rte i si a l e Plasament u l u i
Privat i n m a x i m cinci ( S ) Z i l e Lucrato a re d e la d a t a inchiderii.

E m ite ntul va intre prinde toate dem e rs u ri l e necesa re pentru fi na lizare a m ajorarii capita l u l u i
social, respectiv in registra rea m ajo ra rii ca pita l u l u i soci a l l a Oficiul Registru l u i Co m e rtu l u i i n
ved e re a e l i be ra rii certificat u l u i constatator aferent nou l u i capital socia l, sol i citarea e m iterii d e
catre ASF a cert ificat u l u i d e i n registra re a va lorilor m o b i l i a re (,,CIVM" ) si solicita rea i n registra ri i
Act i u n i l o r No i su bscrise si a locate in cadrul Ofe rte i in registrul a ctio n a ri l o r tinut la Depozita ru l
Centra l.

Ulte rior i n registra rii Actiunilor Noi l a Depozita rul Centra l a cestea se vor tra nzactiona pe piata
regl e me ntata la ved e re a d m i n istrata de BVB. Act i u n i l e No i pot fi tra nzactionate d u pa i n registra rea
majorarii capita l u l u i soci a l la Depozita rul Central.

6 . 4 . 8 . O descriere a tuturor restricti i l o r im puse asu pra liberei tra nsfe ra b ilitati a valorilor mobiliare.

Drepturile de Prefe rinta, p recum si Actiu nile Noi care vor fi e m ise prin exercita rea Dre pturilor d e
Preferinta i n cadrul Ofe rtei, nu a u fost si n u vor fi i n registrate potrivit Legi i Valorilor M o b i l i a re d i n
SUA si n u p o t fi oferite, vandute sau transm ise i n Statele Unite a l e Americii s a u catre cetate n i
a m e rica ni.

Drepturile de Prefe rinta, p recum si Act i u n i l e Noi care vor fi e m ise prin exercita rea Dre pturilor d e
Preferinta in cadrul Ofe rtei, nu a u fost si n i c i n u v o r f i î n registrate la, reco m a ndate sau a p ro bate
d e SEC, si n ic i de o a lta com isie d e stat/federa la pentru va lori m o b i l i a re din Statele Un ite s a u
a uto ritate d e reglementa re, si n ic i SEC, n icio com isie d e stat/federa l a pentru va lori mobilia re d i n
Statele U n ite si nici o a lta a stfel d e comisie sa u a uto ritate pentru valori m o b i l i a re n u a va l idat
a c u ratetea sa u cara cte rul adecvat a l acest u i Prospect.

Banca Natio n a l a a Ro ma niei a d ispus p rin Hotararea BNR n r. 6/12 .03.2014 si respectiv prin
Ord i n u l BNR n r. 35/28.03. 2014 suspe n d a rea exe rcita rii d re pturilor d e vot afe rente actiunilor
fostei Banei Co merciale Carpatica S.A. detin ute d e u rmatorii actiona ri: Ilie Carabulea, Corne liu
Ta nase, Atl a ss i b S.R. L., Safa S.R.L., Oprea Nico lae Ca rabulea, Da n iela Ta nase, Da na Cojocaru si
Nico l a e Lupu. Suplimentar, pentru a ct io n a ri i Ilie Ca ra b u lea, Co rn e l i u Ta na se, At lassib S.R.L. si Safa
S.R.L. s-a dispus interd ictia de a m a i d o b a n d i act i u n i e m ise de Ba nca.

6.4.9. Pentru tara î n care Em itent u l a re sediul social si ta ra s a u tarile in care se face ofe rta sa u se
sol icita a d m iterea la tra nzactionare:

informatii privind orice ret inere la su rsa a p l ica b i l a ve niturilor gene rate d e valo rile
mobili a re

104
 i n d icatii privind a s u m a rea sa u neasu m a rea respo nsa b i l itatii retinerii la
E m ite nt.

i. Aspecte fiscale

l nfo rmatiile prezentate m a i jos prezinta u n s u m a r a l celor m a i i m po rta nte consecinte a l e d etineri i
si i n stra i n a rii d e Act i u n i d i n p u n c t u l d e v e d e re a l siste m u l u i fisca l d i n R o m a n i a . Aceste i nfo rmatii
au la baza legile, normele si reg l e m e nta rile i n vigo a re la data preze nt u l u i P rospect si n u isi p ropun
sa fie o opinie j u rid ica sau sa a bordeze exha ustiv aspecte le fisca l e ce d e c u rg din a c h izitia,
d et i n e re a sa u instra i n a rea Acti u n i l o r tran zactionate pe o piata, sa u sa i n d ice mo difica ri le a v ute in
v e d e re i n legislatia i n vigo a re.

Se reco m a n d a pote nt i a l i l o r investitori ca i n a i nte de a decide a s upra opo rt u n itatii a ch i z itio n a rii
Acti u n i l o r N o i sa-si consu lte proprii co n s u ltanti fi na nciari si/sa u fisca l i cu privi re la regl e m e nta ri le
fisca le specifice fiecaruia d i ntre ei, i n c l usiv i ncidenta tratate l o r d e evitare a d u blei i m pu n e ri,
pre c u m si cu priv i re la potentia le mod ifica ri a l e legislatiei fiscale.

Conform Legii n r. 227/20 15 privind Cod u l fisca l cu mod ifica rile si completa rile u lte rioare ( "Codul
fiscal " ) si N o rmelor d e aplicare afere nte (apro bate prin Hota ra rea d e G uvern n r. 1/2016)
( " Normele"), a n u m ite tipuri d e venituri prim ite d e n e rezidenti sau rezidenti d i n Roma nia s a u din
stra i natate fa c obiectul i m pozita rii i n R o m a n i a la cotele d e impo zita re sta b i l ite d e Cod u l fisca l. ln
sens u l Cod u l u i fisca l :

"rezident" i n sea m n a o ri ce persoana j u rid ica ro m a na, o rice pe rsoa n a j u ridica stra i n a
a v a n d l o c u l de exercita re a cond ucerii efective i n R o m a n i a , o rice perso a n a j u rid ica c u
sed i u l soci a l i n Roma n ia , i nfi i ntata potrivit legislatiei e u ropene, si o rice pe rsoa n a fizica
rezidenta;

"persoana fizica rezidenta" in se a m n a o rice pe rsoa na fizica c a re : fie (a) a re d o m i c i l i u l in

Roma nia; sa u ( b ) a re centrul i ntereselor v ita le in Ro m a n ia ; sau (c) este prezenta in
Romania pe ntru o perioada s a u m a i m u lte perio a d e ce d epasesc i n tota l 183 d e z i le, pe
pa rcursul o ricarui interv a l de 12 l u n i co nsec utive, care se i nc h e ie in a n u l c a l e n d a ristic
v izat; sau (d) este cetatean ro m a n ca re l u creaza in stra i natate, ca functi o n a r sau a ngajat
al R o m a n ie i intr- u n stat stra i n . P ri n exceptie de la prevederile litere l o r (a )-(d ) de m a i s us,
nu este persoa n a fizica rezidenta un cetate a n stra i n cu statut d iplomatic sa u co n s u l a r i n
Roma nia, u n cetate a n stra i n ca re este a ngajat o r i fu ncti o n a r a l u n u i o rga n ism
internatio n a l si i nterguve rn ame ntal i n regist rat i n Roma nia, un cetate a n stra i n c a re este
fu nctio n a r sau a ngajat al u n u i stat stra i n in R o m a n i a si n ici m e m brii fa m i l i i l o r acesto ra;

"nerezident" i n sea m n a o rice pe rsoa na j u rid ica stra ina, o rice pe rso a n a fizica nerezidenta
si o rice a lte e ntitati stra i n e, i ncl usiv o rga n isme d e plasa m e nt colectiv i n v a l o ri m o b i l i a re
fa ra perso n a l itate j u rid ica, ca re n u s u n t i n registrate i n R o m a n ia, potriv it legii;

"persoana fizica nerezidenta" i nsea m na o rice persoa na fizica ce nu in d epli neste co n d itiile
pentru a fi considerata persoana fizica rezide nta.

105
 "persoana juridica romana" i n sea m na orice persoa n a j u rid ica ce a fost
functioneaza in co nfo rm itate cu legislatia Ro m a n ie;

"persoana juridica strain a" - o rice persoa n a j u rid ica ce nu este p e rso a n a j u rid ica ro m a n a
si o r i c e persoana j u rid ica i nfiintata potrivit legislatiei e u ro pene care n u a re sed i u l soci a l
in Roman ia;

"persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene" inseamna o rice perso a n a

j u ridica constitu ita i n cond itiile si p r i n m eca nismele p reva z ute d e regle me nta ri l e
e u ropene;

"microin treprindere" inse a m na o persoana j u ridica ro m a n a ca re i n d e p l i neste c u m u lativ

u rmatoarele cond itii:

1) la data d e 31 decem brie a a n u l u i fisca l p recedent a rea l izat venituri care n u au d e pasit
ec h iva lentul i n lei a 1.000.000 e u ro si n u indepli neste conditiile pentru a p utea o pta
pentru a plicarea i m pozitu l u i pe p rofit; si

2) ca pita l u l socia l a l a cesteia este detinut d e persoa ne, a ltele d ecat statul si u n itatile
a d ministrativ-te rito ria le; si

3) n u se afla in d izo lva re, u rm a ta de lichid a re, i n registrata i n registru l comertu l u i s a u l a

i nsta nte le judecatoresti, pot rivit l egii.

• " dividend" insea m na o d istri b u i re in b a n i sau in natura, efectuata de o perso a n a j u rid ica
u n u i p a rticipa nt, d re pt consecinta a detinerii unor tit l u ri de p a rticipare la acea perso a n a
j u rid ica.

ii. I m pozitarea dividendelor

Cota de impozitare
Venituri l e s u b fo rm a de d ivid ende platite de persoanele j u rid ice ro m a n e catre perso a n e j u rid ice
sau fizice (fie rezidenti fisca l i in R o m a n i a , fie nerezidenti) s u nt s u p use u n u i i m pozit d e 5%, cu
reţi nere la s u rsă.

Scutirea de la plata impozitului pe dividende aplicabil detinatorilor de Actiuni, in anumite conditii

Potrivit Cod u l u i fiscal, Detinatorii de Acti u n i, persoane j u ridice ro m a ne, p l atito a re de i m pozit pe
p rofit, pot fi e l igi b i l i pentru scutire a de la p lata im pozit u l u i pe d ividende d e 5%, cu retinere la
s u rsa, cu co n d itia ca acestia sa fi detin ut, la data platii d ivid endelor, m i n i m u m 10% din Acti u n i pe
o pe rioa d a nei ntrerupta d e un an, i m p l i n ita la d ata platii d ivid endelor.

Conform Directivei 2011/96/UE a Co nsi l i u l u i privi nd regi m u l fisca l co m u n ca re se a pl ica

societatilor-m a ma si fi lia lelor acesto ra d i n d ife rite state m e m bre ( " D i rectiva privind Regi mul Fiscal
aplicabil Societatilor-Mama si Filialelor acestora" ) , tra nspusa in Cod u l fisca l, d eti natorii de
Acti u n i, persoane j u rid i ce ca re s u nt rezi d e nti fisca l i intr- u n stat m e m bru al UE pot be neficia d e
aceeasi scutire d e im pozit pe d ivide n d e, i n co nditiile m e ntion ate m a i sus. D e asemenea,
detinatorii d e Acti u n i orga nizati ca p ersoa n e j u ridice tre bu ie sa a i ba u n a din fo rmele d e o rga n iza re

106
 --<'"��;1-,;-'.�� ..i,,r::ţ.

·,
/(<-' . . .:;_\

(:'
.c ..
\�\
Ţ)
p revazute d e Directiva p rivind Regi m u l Fisca l a plicabil Soc ietatilor- M a m a si Filia lelor acestb� ;r sa . : .·
. . ;'•
platea sca u n u l d i n i m pozite l e p revaz ute de Di rectiva privind Reg i m u l Fisca l a p lica bi l SocietâtiJor-
M a m a si Filia lelor acestora s a u u n im pozit sim ila r im pozitu l u i pe p rofit (fara posibilitatea u n e r -
o ptiuni sau exce pta ri) in statul de rezide nta.

ln cazul in ca re cond itia refe ritoa re la p e rioada m i n i m a de detinere de un an nu este i n d e p l i n ita l a

d a t a platii, i m pozit u l pe d ividende d e 5% v a f i retinut d e societatea ro m a n a platito a re a
divid endelor insa, u lte rio r, in a n u l fisca l in care co n d itia este i n d e p l i n ita, i m pozit u l p latit poate fi
soli citat de la b uget u l de stat ro m a n.

Pe ntru a be neficia d e scutirea de la p lata im pozitu l u i pe d ividende in Ro m a nia confo rm Di rectivei

p rivi nd Regi m u l Fisca l a p l ica b i l Societatilor- M a m a si Filialelor acesto ra, un d etinator de Act i u n i
perso a n a j u rid ica rezident i ntr- u n stat m e m bru U E trebuie sa p rezi nte, d i rect sau prin agentul
custod e al acestu ia, persoanei j u rid ice ro m a n e platitoa re d e d ivid e n d e, o rigi n a l u l sa u copia
lega l izata a certificatu l u i d e rezide nta fiscala e l i berat d e a uto ritatea fiscala din statul respectiv sau
u n a lt docu ment eliberat d e catre o a lta a uto ritate d ecat cea fiscala, ca re a re atributii i n d o m e n i u l
certificarii rezide ntei conform legislatiei interne a a c e l u i stat, p r i n ca re s a confirme rezidenta
fiscala a acestuia l a d ata la ca re s u nt pl atite d ividende le. Totod ata, detinato rul d e Actiuni tre b u i e
s a p rezi nte s i o declaratie pe p ro p rie ra spundere i n ca re s e i n d ica i n d e p l i n i rea co nditiei d e
beneficiar in situatia a p l ica ri i legislatiei U n i u n i i E u ro pene, i n sotite d e o tra d ucere a u torizata i n
l i m ba ro m a n a .

D e asemenea, sunt scutite d e p l ata i m pozit u l u i d ividend e l e d istri b u ite/pl atite de o perso a n a
j u rid ica ro m a n a fo nd u rilor d e p e n s i i fa cu ltative, respectiv fo n d u ri l o r d e pensii a d m i nistrate p rivat
si orga nelor a d m i n istratiei p u b l ice care exercita, prin lege, d re pt u ri l e si o b l igati i l e ce decurg d i n
cal itatea de actio nar a l stat u l u i ro m a n / u n itatii a d m i n istrativ-te rito riale la acea persoa na j u rid i ca
ro m a n a .

Aplicarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri privind detinatorii de Actiuni nerezidenti
(persoane fizice sau juridice)

l n ca z u l in ca re p revederile Di rectivei p rivi nd Reg i m u l Fisca l a p l ica b i l Societatilor- M a m a si Filialelor

acestora nu se a p l ica, im pozit u l pe d ivid ende d e 5%, retinut co nform Cod u l u i fisca l, poate fi red us
sau e l i m inat i n fu nctie de stat u l d e rezidenta a l detinato ru l u i de Acti u n i nerezident ( pe rsoa na fizica
sa u j u rid ica), potrivit conventiilor pentru evita rea d u b lei i m p u n e ri (daca este ca z u l ) in vigoa re
inche iate intre Ro mania si statul d e rezid enta a l detinato ru l u i de Acti u n i nerezident.

Pentru a beneficia d e p reve d e ri l e co nve nti ilor pentru evita rea d u b l e i i m p u ne ri, un deti nato r d e
Acti u n i nerezident trebuie sa prezi nte i n original s a u in c o p i e lega l izata, insotit de o tra d ucere
a uto rizata in l i m ba ro m a n a, certificatul de rezidenta fisca l a e l i berat de a uto ritatea fisca l a din statul
respectiv sa u u n a lt docu ment e l i b e rat d e catre o a utoritate (a lta a uto ritate decat cea fisca la), care
a re atri butii in d o m e n i u l certificarii rezidentei conform legislatiei i nterne a respectiv u l u i stat, ca re
tre b u i e sa fie va labil pentru exercit i u l fi na nciar in ca re este datorat i m pozitul. l n l i psa u n u i certificat
d e rezid enta fisca la la d ata platii d ividendelor, se va a plica i m pozitu l pe d ividende. Detinato rul de
Act i u n i nerezident poate furn iza persoanei j u rid ice ro m a n e p latitoa re de d ividende certificatul de

107
 ,f. sill;:"c:,t�?:
t":f ·;. ,\
f!/ �{;\_

rezid e nta fisca la va l a b i l la o a n u m ita data in te rmen d e c inci ani (termenul d e p rescri�\e ) -d � l a· · '
�:

.-: ·.
d ata platii d ividende lor. Acest l ucru va p e rm ite so l icita rea restit uirii i m pozitu l u i pe d ividenifo '_p- l atiţ
de la b uget u l de stat ro m a n .

Impozitarea veniturilor din dividende la nivelul persoanelor juridice române

Venit u ri l e d i n d ividend e l e p ri m ite de la o persoană j u ridică ro m â nă s unt neim poza bile la ca l c u l u l

p rofit u l u i im poza b i l . Pentru p e rsoanele j u ridice ro m â ne, p l ăt itoare d e im pozit p e venit u rile
m icroîntre p rind e ri l or, ve nitu rile din d iv i d e ndele prim ite d e la o persoană j u rid ică română v o r fi
incluse în baza i m poza bilă şi se vor i m pozita cu 1% sau 3% im pozit pe venitu l microîntre p rind e r i l o r.

iii. I m pozitarea castigu ri lor d i n capita l

Cota de impozitare
Castig u rile d i n tra nsfe r u l tit l u ri l o r d e valoa re re p rezinta d ife renta pozitiva rea l izata intre v a l o a rea
de instra ina re/pretu l de vanzare si v a l oa rea fisca la de a c h izitie a acestora, d u pa caz, pe t i p u ri d e
tit l u ri de v a l o a re, d i n ca re se s c a d o rice comisioane, taxe sa u a lte s u m e platite, aferente
t ranzactiona rii unor a stfe l d e v a lori mobilia re . Castig u l net anua l/p ierderea neta a n u a l a se
d etermina ca d iferenta int re castig u ri l e si pierderile inregistrate in c u rs u l a n u l u i fisca l res pectiv,
c u m u lat de la ince p u t u l a n u l u i d in t ra nsfe r u l titl urilor d e v a l o a re, si o rice a lte o peratiuni cu
instrumente financia re, inclusiv i nstrum e nte financia re d e rivate.

Confo rm legislatiei fisca le din R o m a nia, castig u ri l e d e ca pita l rea l i zate d e persoane j u rid ice sau
fizice d i n vanzarea d e Act i u ni sunt s u p use im pozita rii cu 16% i m pozit pe p rofit (vor fi incluse in
rezultatul i m poza bil al societatii), respectiv cu 10% i m pozit pe venit. Ca exceptie d e la reg u l a d e
m a i sus, i n ceea ce p riveste castigu rile d e capita l rea l izate d e o societate romana platitoare d e
i m pozit pe venitu rile m ic ro intre prinderi lo r, venit u rile d i n v a nza rea Actiunilor (nu castig u ri l e ) vor
fi incl use in baza i m poza bila si vo r fi s u p u se i m pozitu l u i d e 1% sau 3 % d i n venitu ri, in functie d e
n u m a ru l de a ngajati.

Scutirea de la plata impozitului pe castiguri de capital aplicabila detinatorilor de Actiuni, in

anumite conditii

Castig u l de ca pital obtinut d e d etinatorii de Actiuni, persoane j u rid ice rezid ente in Roma nia sau
intr- u n stat cu ca re Romania a re incheiata o conventie pentru evita re a d u b l e i i m p uneri poate fi
scutit de la i m pozita rea cu 16% i n Roma nia cu conditia ca a cestia sa fi d etinut, la data vanzarii
tit l u ri l o r d e pa rtici p a re, m i ni m u m 10% d i n capita l u l socia l al societatii la ca re a u titl u rile d e
pa rtici pa re, pe o perioada ne intre ru pta d e u n a n . Pentru a p utea beneficia d e aceasta scuti re,
d etinatorii de Actiuni pe rsoa ne j u rid ice t re b u ie sa fie p latitori de im pozit pe p rofit (nu p latitori de
i m pozit pe venitu ri l e m icrointre p rinderilor).

ln cazul in ca re scutirea de m a i s u s nu este a p l icabila, i m pozit u l pe castigurile de capital d atorat

Aplicarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri

d e nerezidenti conform Cod u l u i fisca l poate fi red u s la zero i n baza conventiei pentru evita rea
d u b lei i m puneri inc h e i ate intre Ro ma nia si statul de rezide nta al v a nzato ru l u i Acti unilor.

108
 ..---::-:-.---�... �.
4-'"· ) ), ,.. •'- . ''. ,
;.,/) - .
.
'· �\ . .
..
.·

([ �,.�:'". ·• /. ... ,
, - fi'.
•
....,
�l

\o _:: :
Pentru a beneficia de p reve d e rile co nve ntiei de evita re a d u b l e i i m p u neri a p l ica b i le, u n v�Î,zato'r
de Acti u n i nerezident tre b u i e sa p rezi nte certificatu l d e rezide nta fiscala e m is d e a uto�it-a:t ile
fiscale din stat u l sau de rezid enta, va l a b i l pentru a n u l fisca l i n care a u fost rea lizate castigurile de ·
capital, i ntermed i a r u l u i d i n Ro m a nia ca re efectueaza tranzactia sa u, in ca z u l in care tra nzactia n u
s e efectueaza p rint- u n interm e d i a r, d i rect l a societatea a le ca rei va l o ri mobi l i a re s u nt vand ute. l n
l i psa u n u i certificat d e rezid enta fiscala l a data rea l iz a rii castig u rilor d e ca p ita l d i n va nza rea d e
Actiuni, s e a p l i ca im pozit u l d e 16% d i n Ro ma nia pentru castiguri l e tota le o btin ute. Va nzatorul d e
Actiuni nerezid e nt poate furniza u lterior certificat u l d e rezide nta fiscala va labil l a data p latii i n
termen d e cinci a n i (terme n u l d e p rescriptie) d e la data platii. Acest l ucru v a perm ite sol icitarea
restitu irii i m pozitu l u i p latit d e l a bugetul d e stat rom a n.

Declararea si plata impozitului pe castigurile de capital de catre persoane fizice rezidente sau
nerezidente

Castigu l net a n u a l/pierderea neta a n u a l a se determ i n a ca d ife renta i ntre castigurile si pierderile
i n registrate i n c u rs u l a n u l u i fisca l res pectiv, c u m u lat d e la inceputul a n u l u i d i n tra nsferul titlurilor
d e va loare, si orice a lte operati u n i cu i nstru m e nte fi na nciare, inclusiv i nstru m e nte fi na nciare
d e rivate.

Perso a n ele fi zice rezidente care o btin castig u ri de capital d i n vanza rea de acti u n i detin ute la
societati din Ro m a n i a (incl usiv Actiunile) trebuie sa d e p u n a la o rga n u l fisca l d eclaratia u n ica
p rivi nd i m pozit u l pe venit si contri butiile sociale d ato rate de persoa nele fizice avand în ved e re
p revederile legale care reglem e ntează obligaţia de p u nerii u n e i a stfe l de declaratii p rivi n d
i m pozit u l pe ve nit in fo rma i n vigoare la momentul obtinerii castig u l ui.

Regulile de mai sus se a pl i ca si p e rsoa nelor fizice nerezidente ca re tre buie sa i n d e p l i neasca
o b ligatiile de plata a i m pozitu l u i si de d e p u nere a declaratiei u n ice p rivind i m pozitul pe venit si
co ntri butiile sociale datorate in Ro m a nia, pentru care au o b l igatia sa se i n registreze la o rga n u l
fisca l com petent. l n ceea c e priveste i n registra rea fiscala, persoa nele fizice n erezid e nte fara
do miciliu fiscal in Romania, care au o b l igatii fisca l e in Ro m a nia, tre b u ie sa desem neze u n
i m p uternicit, c u d o m ici l i u l fisca l i n Ro m a n ia, care sa i n d e p l i neasca, i n n u mele s i d i n patri m o n i u l
platitorul ui, o b l igatiile a cestuia d i n u r m a fata d e o rga n u l fiscal. Obl igatia d e a dese m n a u n
i m p utern icit n u s e a p lica contri b u a bililor care s u nt rezide nti intr- u n stat m e m b ru U E, u n stat d i n
Spati u l Economic E u ro pe a n sa u u n stat c u care Roma n i a a incheiat u n a cord internatio n a l pentru
coopera re a d m i n istrativa fisca la si recupera re de crea nte fisca le. Perso a ne l e fizice nerezide nte n u
a u o b l igatia s a d ec l a re i n Ro m a n ia castigurile/pierderile care rezulta d i n tranzactii efectu ate i n
c u rs u l u n u i a n, daca p r i n co nventia d e evita re a d u blei i m p u n e ri incheiata intre Ro m a n i a si stat u l
d e rezide nta a l persoanei fizice n u este mentionat d re pt u l d e i m p u n e re pentru Ro m a n i a si
perso a na fizica ne rezidenta respectiva p rezi nta certificatul d e rezide nta fiscala.

Declararea si plata impozitului pe castigurile de capital de catre persoane juridice romane

Daca scutirea de mai sus nu se a p l ica, castig u ri l e de capita l rea l izate de o societate platitoa re d e
i m pozit p e p rofit d i n Ro mania d i n va nzare a d e a ctiuni d etin ute la o a lta societate d i n Ro m a n i a
(incl u siv Acti u n ile) v o r f i incl use i n rez ultatul i m poza b i l a l societatii ( p rofit s a u pierd e re) si v o r fi

109
 v
/i',� "';:;,_.

(:!/ ,· . . . . .
s u p use i m pozitu l u i pe p rofit, d u pa caz. l n ca z u l m icrointre p ri n d e rilor, veniturile d � �a- 11zarea
'':>
>

'(__, ,..___ . .
Acti u n i l o r vor fi i nc l u se in baza i m pozabila a im pozit u l u i pe ve niturile m icrointre prinde'rjio r.

Declararea si plata impozitului pe castigurile de capital de catre persoane juridice straine

O persoana j u ridica stra i na c a re o btine venituri d i n vanzarea Acti u n i l o r trebuie sa se în registreze

la orga n u l fisca l com petent in ved e rea declara ri i si p latii i m pozit u l u i pe ca stigu rile d e ca pital catre
a uto ritatile fisca le d i n Roman ia. Proce d u rile p rivind declara rea si p l ata i m pozitu l u i pe p rofit s u nt
s i m i lare celor a p lica bile perso a n e l o r j u rid ice ro m a ne. Orice va nzato r nerezident de Act i u n i poate
desemna un i m p uternicit i n Ro m a n ia pentru a î n d e p l i n i aceste o b l igatii fisca le.
Daca va nzato rul nerezident a p lica prevederi l e u n e i conventii pentru evita rea d u b l e i i m p u ne ri in
ce p riveste i m pozita rea castig u ri l o r de ca pita l d i n Ro ma nia, a cesta tre b u i e sa p rezinte certificatul
d e rezide nta fisca la (care perm ite vanzatorul nerezid ent sa i nvoce scutirea p revazuta in conventia
pentru evita rea d u b lei i m p u n e ri ) societatii ale ca rei va l o ri m o b i l i a re s u nt vand ute. Daca
vanzatorul nerezid e nt a re o b l igatia d e a depune o d e c l a ratie fiscala i n Ro m a n i a pentru a lte
tranzactii efectuate pentru care conventiile d e evita re a d u b l e i i m p u neri n u ofera scutiri de
i m pozite in Roman ia, la d e p u n e re a a cestei declaratii fiscale, va nzato rul tre b u i e sa a n exeze o copie
legal izata a certificat u l u i d e rezidenta fisca la si o tra d uce re a uto rizata i n l i m ba ro m a na a a cestuia
pentru situatiile i n ca re vanzatorul a beneficiat d e un trata m e nt fisca l favora bil potrivit
p revederilor co nve ntiei d e evita re a d u blei im p u n e ri a pl ic a b i l e in cazul acelor castig u ri d e ca p ital.

iv. Alte aspecte privind impozitarea

I nvestitorii rezidenti persoa ne fizice pot fi obligati sa plateasca Contri butia la Asigura ri l e Sociale
d e Sanatate (CASS), cota corespunzato a re fi ind d e 10%. CASS se datoreaza i n ca z u l in ca re
i nvestitorul perso a n a fizica e stimeaza pentru a n u l curent ve n it u ri d i n u n a sau m a i m u lte s u rse
si/sau catego rii de ve nituri non-sa lariale (incl usiv ve niturile d i n d ividende sa u d i n castig u ri de
capita l ) a ca ro r va loa re c u m u lată este cel putin ega la cu 12 s a l a rii m i nime b rute pe ta ra, in vigoa re
la te rm e n u l de d e p u nere a l decl a ratiei unice privi nd i m pozitu l pe ve nit şi contribuţiile socia l e
datorate de perso a n e l e fizice in vigoa re i n a n u l i n care se o btin ve nituri l e.
Nota: Punctul de vedere prezen tat si mentionat in Prospect este exprimat in limita legislatiei
aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanta de judecata/autoritate administrativa/terta
parte sa aiba o in terpretare diferita asupra problemelor analizate.

6 . 5 . CONDITI I LE OFERTEI

6 . 5 . 1 . Cond itii, sta tistici privind o fe rta, ca l e n d a r u l p rovizoriu si mod a l i tatile de sol icitare a
s u bscrieri i

Prezentarea conditiilor care reglementeaza Oferta.

Ca drul legal ca re reglem enteaza e m isiunea de Act i u n i Noi aferenta majora rii ca pita l u l u i social este
fo rmat, in principal, d i n Legea Societat i l o r, Legea p rivind e m ite ntii si OUG n r. 99/2006 p rivind
i nstitutiile de credit si a d ecva rea capita l u l u i.

110
 . C /,
��-i:,�,
- �t\
....- -··.,\:i
.\
.• .

Perioa d a de Oferta pentru exercita rea D re ptu rilor d e Preferinta este de o l u na d e zi le, �:ip�ctiv ' - r-

p u b l icat Prospect u l u i si este cuprinsa i ntre . . . . . . . . 2018 si . . . . .

3 2 zile calenda ristice, i ncepand d i n pri m a Zi Lucratoa re u lte rioa ra Zilei Lucratoare in ca r� • a .fost
J..C.,.a ".":...... %., .. 0 . ... ,...... 2ofa - '
incl usiv.

Plasa mentul Privat n u face o biect u l preze ntu l u i Prospect si, prin u rm a re, p reze ntul Prospect n u
ca nti ne p reved e ri privind p e rioada, o biectul sa u m o d a l itatea d e d esfa s u ra re a Plasa m e nt u l u i
Privat.

ln cadrul Perioadei de Subscrie re, d etin atorii d e Drepturi d e Prefe rinta au d reptul de a s u bscrie
si plati Acti u n i No i.

Numarul de D repturi d e Preferinta de care be neficiaza fieca re Actio n a r l n d re ptatit este ega l cu
n u m arul d e Actiuni Existente detin ute d e respectivu l a ctionar l a Data d e l n registra re.

Numarul maxim d e Acti u n i Noi care pot fi s u bscrise d e u n detinator d e D re pt u ri d e Prefe ri nta se
d eterm ina prin i m pa rtirea n u m a r u l u i d e D re pt u ri d e Prefe ri nta detin ute l a n u m a ru l
3,75 16807800693. l n cazul i n care va loarea rez u ltata n u e ste u n n u m a r i ntreg, rotu nj i rea se va
rea l iza la intreg u l i nfe rior.

Numarul maxim de Acti u n i Noi ca re pot fi s u bscrise de catre u n detinator a l e carui Drepturi d e
Preferinta s u nt evidentiate i n Sectiunea I, i n mom entu l exercita rii lor, poate f i aflat s u n a n d la
n u merele d e te lefon 021 301 4 1 52, 021 301 4 1 55, 02 1 301 49 83, 021 301 49 81, 021 301 45 72
p u se la d ispozitie d e catre Inte rmediarul Ofe rtei.

Valoarea totala a emisiunii/Ofertei.

Valoarea tota la maxima a Ofe rtei e ste d e 60.538.66 1, 1 0 lei, i n i poteza in ca re toate Acti u n i l e Noi
vor fi su bscrise i n cadrul Ofe rtei.

M ajora rea ca pita l u l u i socia l se va efectua, in co nform itate cu a rt. 88 din Legea p rivi nd e m ite ntii,
respectiv prin (i) co nversia, i n l i m ita s u m e i d e 40.309 .000 lei ( re p re zenta nd e c h iva l e ntul i n lei a
s u m e i de 8.650.000 EUR la u n curs estimat de 4,66 l ei/EUR, c a re va fi act ua l izat la c u rs u l BNR d i n
ziua su bscrierii) a i m prum uturilor s u bo rd o nate a co rdate Ba ncii d e catre E EAF F i n a n c i a l Se rvices
B.V., si prin (ii) a po rt s u p l i m e ntar in n u mera r, cu acord a re a d re pt u l u i de p refe rinta tuturor
actionarilor Ba ncii i n registrati in registru l actio n a ri l o r l a Data d e l n registra re.

Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de

subscriere.

Prin subscriere in cad rul Ofertei, fiecare detinator de Dreptu ri de Preferinta confirma ca a citit
acest Prospect, ca a acceptat termenii si conditiile prevazute in acest Prospect si ca a efectuat
su bscrierea in conformitate cu termenii i nclusi în acest Prospect. Semnarea Formularului de

111
Su bscriere sau plasarea instructiunii de su bscriere reprezinta acceptarea necondit�dnat'â· a · . ,· //
t:"'""c•�,]
\
termenilor si conditiilor Ofertei si a Prospectului in integralitatea sa. Prezentu l Prospect nu
constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau I ntermediar sau facuta i n nu·�:Eiii/·
oricaruia din acestia, de a subscrie Actiuni Noi i n j u risdictiile unde o astfel de oferta sau i nvitatie
nu este autorizata sau este restrictionata in orice mod pentru potentiali I nvestitori ce nu pot
subscrie in mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni Noi in cadrul prezentei Oferte
sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora.

Subscrierea in cadrul Ofertei

Pe rioada de Su bscrie re in ca d ru l Ofe rtei este cu prinsa i ntre data de .....� •. 9�..... 2018 si d ata
d e ........... U'... O. ............ 2018, i nclusiv. Ofe rta nu poate fi i n chisa a ntici pat.
Orice cere re d e mod ificare a Prospectu l u i este d e pusa la ASF cu cel p utin 3 (trei) Zile Lu cratoa re
a nterioa ra u ltimei zile de d e ru l a re a Ofe rte i. ln cazul a p ro ba rii a m e n d a m e nte l o r refe rito a re la p ret
sa u la a lte elemente a l e Prospect u l ui, cu exce ptia term e n u l u i de i nchidere a Ofe rtei, ASF este i n
d re pt sa pre l u nge asca perioada d e derulare a Ofe rtei, a stfe l i n c a t sa existe ce l p u t i n 2 ( d o u a ) Zile
Lucratoare d e la p u b l icarea a m e n d a m entu l u i pa na l a inch iderea Ofe rtei. Dupa expira re term e n u l u i
l i m ita n u s e v o r m a i acce pta s u bscrieri d i n p a rtea detinatori l o r d e D repturi d e Prefe ri nta.

Pret u l de s u bscriere la ca re deti natorii d e D re pt u ri d e Prefe ri nta pot s u bscrie Actiuni Noi in cad ru l
exercitarii Dre pt u l u i d e Prefe rinta este d e 0, 10 lei/a ctiune, res pectiv este ega l cu va loarea
nominala (,,Pret de Su bscriere" ) .

Detinatorii d e Drept u ri d e Preferinta pot s a isi exercite Drepturile d e Preferinta prin

depunerea/tra n s m iterea d o c u m e ntelor si i nformatiilor prevazute mai jos in orice Zi Lucratoare
d i n cad rul Pe rioadei d e Su bscriere intre ore l e 9 :00 a m si 5 :00 p m c u exceptia u lt i m e i zile a
Perioa d e i de Subscriere, cand s u bscrierea se rea l izeaza pana la ora 12 : 00 d u pa c u m u rmeaza :

1. l n ca z u l i n ca re Drepturile d e Preferinta exercitate s u nt i n registrate, l a m o m e nt u l

efectu a rii su bscrierii, in Sectiunea I, su bscriere a s e poate rea l iza exc l u siv prin
Interm ediarul Ofe rtei, res pectiv BRD - G ro u p e Societe Genera le S.A.;
2. l n cazul in ca re Dreptu rile de Prefe rinta exe rcitate sunt i n registrate, la m o m e nt u l
efectuarii s u bscrierii, intr- u n cont desc h is l a u n Pa rtici pant /Inte rmediarul Ofe rtei i n
Sect i u nea 1 1, s u bscrierea se v a rea l iza exc l u siv p r i n respectivul Pa rticipant/Inte rmediarul
Ofe rtei.

Documente pen tru subscriere

1. Su bscrierea in cazul i n care D repturi d e Prefe rinta s u nt evidentiate in Sectiunea 1 1, i n

momentul exe rcita rii l o r

l n acest caz, detinatorul D re pturilor de Preferinta poate s u bscrie in mod va labil Act i u n i No i prin
exercitarea Drepturilor de Prefe ri nta, fara a fi necesa r sa depuna docum entele d e ide ntifica re

112
 ;jl��\.:
Ir
.._.,,· . . .
'\
·l
w\

me ntionte m a i jos, cu exceptia cazu l u i in ca re a u a pa rut schim b a ri i n legatura c u d atelJ\�a r; · d e

. . . -�/
·,
ide ntifica re de l a data u ltimei actua l iza ri. ., ·

Su bscrierea se rea l izeaza p r i n tra nsm iterea u n e i instructi u n i d e s u bscriere co nfo rm p revederilor
contract u l u i d e p restari d e servicii d e i nvestitii fi na nciare va l a b i l incheiat cu Intermediarul sau cu
u n a lt Participa nt, prin o rice m ij l oace de co m u n ica re p revazute i n respectivu l contract. l n acest
caz nu este o b l igatorie completa rea Form u l a r u l u i de Su bscriere.

Intermed iarul si Participa ntii vor acce pta s u bscrie rile i n co nfo rm itate c u p reze ntul Prospect si cu
reg u l a m e nte le interne a p l ica b i l e p re l u a rii, va l i d a ri i si t ra n s m iterii spre executare a su bscrieri l o r
pri m ite, p re c u m si cu c e l e refe rito a re la gest i u n ea deco nta rii instructiunilor d e s u bscriere.
Responsa bilitatea existentei fo nd u rilor revine i n tota l itate I nterm e d i a ru l u i sau Pa rticipantu l u i
care a pre l uat instruct i u nea d e subscriere.

Validarea s u bscrie ri lor de cat re Participa nt, respect iv Inte rmed i a r, include si verificarea fa ptu l u i
c a d etinato rul Dre pturilor d e Preferinta s a n u f i s u bscris u n n u m a r m a i m a re d e Acti u n i N o i decat
este i n d re ptatit potrivit n u m a r u l u i d e Dre pturi d e Prefe rinta evi d e ntiate i n contul deschis la
respectivu l Pa rticipant s a u Intermed i a r, d u pa ca z.

U lterior va l i d a rii fiecarei su bscrie ri, Pa rticipant u l sa u Interm e d i a ru l, d u pa caz, va i n registra i n

siste m u l Depozita ru l u i Centra l respectiva s u bscriere.

Pa rtici pantul sau I nte rmed i a ru l, d u pa caz, vor i ntrod uce i nstru cti u n i l e de su bscriere in baza
i n structi u n i l o r prim ite din pa rtea detinatorilor Dre ptu ri l o r d e Preferinta, afere nte Drept u rilor de
Preferi nta evide ntiate la Partici pantul sau Intermedia rul respectiv. Fo n d urile ba nesti sunt
decontate prin meca n is m u l d e decontare a d m i n istrat d e Depozitarul Ce ntra l S.A., in cadru l
sesiunilor zil nice de deco ntare.

Su bscrierile pentru Act i u nile Noi nu vor fi va l id ate d aca p roced u rile d e su bscriere p reva z ute i n
prezentul Prospect n u a u fost i n d e p l i n ite. Su bscrierile pentru Act i u n i l e N o i care n u a u fost va l idate
vor fi a n u late, i a r detinatorii Drept u rilor d e Prefe rinta vo r fi a n u ntati cu p rivire la acest fa pt in
conditiile p reze ntate i n co ntra ctu l de p restari servicii d e i nvestitii/custod ie i n c h e iat cu
Pa rt ici pantul sa u Intermedia rul, d u pa caz.

Responsa b i l itatea existentei fo n d u ri l o r necesare d econta rii i nstruct i u n i l o r de s u bscriere revi ne i n

tota litate Pa rtici pant u l u i sa u Intermed i a ru l u i, d u pa caz, prin i nte rmed i u l caruia s-a u rea l izat
su bscrieri le. Act i u n i l e No i su bscrise vor tre b u i pl atite co nform p roce d u rilor i n d icate d e Pa rticipa nt
sa u Interm e d i a r, d u pa caz.

Subscrierile Act i u n i l o r No i se vor rea liza c u respecta rea reglem entarilor si p ro ced urilor
Depozita r u l u i Ce ntra l, p recu m si cu respectarea p ro ce d u rilor interne a le Pa rtici pantu l u i sa u
Interme d i a ru l u i, d u pa caz, prin i nterm ed i u l caruia se rea l izeaza s u bscrierea.

Pa rtici pa ntii trebuie sa i nfo rmeze detinatorii Dre pturilor de Prefe ri nta cu p rivire la conditiile de
i m ple me nta re a Ofe rtei si sunt exclusiv responsa b i l i pentru i m plementa rea Ofe rtei si respecta rea
acestui Prospect si a reglementarilor ASF, inclusiv, dar fara a se l i m ita la, rea l izarea decontarii
in structiunilor d e s u bscriere, val idate si i n registrate i n sistem u l Depozita ru l u i Centra l.

1 13
 ,,f;, ;0P:i:-:q7.,,;:\�

·, -,

2. S u bscrierea in cazul in care D repturile de Preferinta s u nt evidentiate in . ·,� , /

momentul exercitarii lor

l n acest caz, s u bscrierea se rea l izeaza excl usiv prin Intermediar.

S u bscrierea se rea l izeaza prin tra n s m iterea sa u d e p u n e rea a u n u i exe m p l a r a l Form u la ru l d e

S u bscriere red a ctat i n o rigi n a l, a docume nte lor pe ntru s u bscriere (detal iate m a i j o s ) i m p re u n a cu
dovada platii integra l e a act i u n ilor su bscrise. Pentru evita re a o rica rui d u bi u, l a Form u l a ru l d e
S u bscriere se v a atasa, i n mod o b l igato riu, d o v a d a platii aferente Acti u n i lo r N o i su bscrise,
respectiv a s u m e i re p reze nta nd p rod usul d i ntre n u m a r u l de Acti u n i Noi s u bscrise si Pretul de
S u bscriere.

Pentru evita re a o rica rui d u biu, valid a rea s u bscrierilor se va rea liza sub conditia ca deti natoru l
Drepturilor de Prefe rinta ce isi exercita Drept u ri l e de Prefe rinta sa i n d e p l i neasca c u m u lativ
u rmatoarele ceri nte :

sa detina Drepturile d e Prefe rinta exercitate in Secti unea I;

sa d e p u na Form u l a r u l d e S u bscriere semnat intr-un exe m p l a r o rigin a l pentru n u m a ru l d e
acti u n i pe ca re d o reste sa le s u bscrie i n lim ita Drept u rilor d e Prefe rinta evid e ntiate i n
Sectiu nea I;
sa d e p u n a documentul care atesta p lata Acti u n i l o r Noi su bscrise, in co nform itate cu cerintele
sta b i l ite i n sectiunea Plata pretului Actiunilor Noi;
sa depuna d o c u m e ntele necesa re su bscrierii me ntionate i n cadrul secti u n i i Docu m e ntele d e
s u bscriere

ln acest caz, Act i u n i le Noi pot fi su bscrise d u pa c u m u rmeaza :

i. Prin urmatoarele sucursale a le Intermedia rul u i, in t i m p u l p rogra m u l u i de l ucru, intre orele

9 :00 a m - 5 :00 pm, i n fiecare Zi Lucratoa re a Perioa d e i de Su bscriere, c u exce ptia u ltimei zile
a Perioadei d e S u bscriere, ca nd s u bscrierea se re a l izeaza pana la o ra 12 :00

a. S u c u rsala Baca u : M u nicipiul Ba cau, Str. George Apostu, n r. 13, j u d et Baca u ;

b . S u c u rsala Brasov: M u nicipiul Brasov, B-d u l M i h a i l Koga l n iceanu, n r. 5, j udet Brasov;
c. Sucursala Aca d e m i e i : Bu curesti, Secto rul 1 , Calea Victo rie i n r. 3 2-34;
d. Sucursala Ta rgu M u res: M u nicipiul Ta rgu M u res, Stra d a Ca l a rasilor, n r. 1 1, judet
M u res;
e. Sucursala Ploiesti: M u nicipiul Plo iesti, Str. Cuza Voda, n r. 8, j u d et Pra hova;
f. Sucursala S i b i u : M u nici p i u l S i b i u , Str. G e neral Magheru, n r. 5 5 , j udet S i b i u ;

ii. Prin c u rier/ posta, cu confirmare d e p ri m i re, i n interiorul Pe rioadei d e S u bscriere, cu

exped iere la sed i u l Intermed i a ru l u i, Turn BRD, b-d u l Ion M i ha lache n r. 1-7, etaj 5, ca m e ra 202-
203, cod posta i 011171, sector 1, Bucu resti. I ntermediarul va lua i n considerare doar
Formu larele de Su bscriere în registrate la sed i u l acestu ia pana la o ra 12 :00 i n u ltima zi d i n
cadru l Perioadei de Su bscriere. Pe p l i c s e v a me ntiona, obligatoriu, cu majuscu l e, u rmatorul
tex: ,,Majorarea Capitalului Social al Patria Bank"

1 14
 t,.;.�
V
.
/..:-i"' i;i:J";;:;.=;:-:

-�1 ,:::-
.
.t,\
�'"
.-'- ·1.
. '

•'° II
Su bscrierile rea l izate i n baza unor docume nte prim ite i n a fa ra Perioadei de Su bscri e re �sau -care·
n u respecta co n d itiile d e s u bscriere d i n Prospect n u vor fi valid ate.
1·- ·.
. '

'<)�- .
Subscrierea Acti u n i l o r Noi i n cadrul Pe rioa d e i d e Su bsc rie re s e v a rea l iza c u respectarea
pro cedurilor inte rn e a l e Intermediarului.

Su bscrie rile pentru Act i u n i l e Noi care n u a u fost validate vor fi a n u l ate. Deti natorii D reptu rilor d e
Prefe rinta a l e c a r o r s u bscrieri n u a u fost val idate vor f i notificati i n mod core s p u nzator, i a r s u m e le
platite le vor fi restitu ite in contul i n d icat i n Fo rm u l a ru l d e Su bscriere i n te rmen de maxim 5 (cinci)
Zile Lucratoare d e la sfa rsitul Perioadei de Su bscriere.

Pentru detinatorii Dre ptu rilor d e Prefe rinta care au s u bscris prin Inte rmed i a r, i n baza Drepturi l o r
d e Preferi nta î n registrate, in momentul s u bscrierii, i n Sectiunea I, u n centra lizator a l su bscrierilor
va l i d ate va fi tra n s m i s Depozita ru l u i Ce ntra l pana la o ra 7 :00 pm i n ultima zi a Pe rioadei de
Su bscriere.

Pentru evita rea orica r u i d u bi u, I ntermed i a r u l este responsabil pentru verificarea d o c u me nte lor
care core s p u n d s u bscrierilor pe ca re le prim este si n u va fi respo nsabil pe ntru ve rificarea sau
validarea s u bscrieri l o r d e Act i u n i No i re a l izate prin Pa rticipa nti, pentru acestia din urma
ra s p u n d e rea a pa rtinand Pa rticipa n t u l u i prin interm e d i u l ca ruia a fost rea l izata su bscrierea.

Docume ntatia ce va tre b u i d e pusa o d ata cu Form u l a ru l d e Su bscriere este u rmatoarea:

A. Persoa n e fizice Carte/bulet i n d e ide ntitate (în orig i n a l ş i copie);

rez i d e nte care
Extras d e cont bancar afe rent cont u l u i b a ncar m e ntio nat i n
su bscriu în n u m e
Form u l a ru l d e Subscriere
propri u :

B. Persoa n e fizice Ca rte/bu letin d e i d e ntitate (în o riginal ş i copie) a l

rezidente care
su bscriu în n u me l e
a ltor perso a n e fizice:
reprezenta ntu l u i şi carte/ b u l et i n d e i d entitate (copie) a l
persoa ne i fizice rep rezentate;
Pro c u ra în formă a utentică d ată re p rezenta ntu l u i (în
o rigi n a l şi copie)

Extras d e cont bancar aferent contu l u i bancar m entionat in

Formu la r u l d e Subscriere

C. Persoa n e fizice Ca rte/bu l et i n d e identitate (în origi n a l şi copie) a l

rezidente si perso a n e i fizice rezidente care s u bscrie pentru perso a n a
n e rezidente i ncapabile fizică reprezentată şi ca rte/ b u l et i n d e i d entitate (copie) a
(fără d iscernămâ nt) persoa ne i i n c a p a b i l e
sau aflate s u b
Paşa p o rt (în o rigi n a l şi c o p i e ) şi/sa u p e r m i s d e şedere (în
c u ratel ă :
o rigi n a l şi copie) a l perso a nei fizice ca re s u bscrie pentru
persoa n a i ncapabilă - a plicabil doar în cazul cetăţen i l o r
stră i n i

115

D. P e rso a n e fizice
n e rezide nte care
s u bscriu în n u me
propri u :
E. Perso a n e fizice
n erezid ente care
s u bscriu pri n
reprezenta nţi
a u torizaţi rez i d e nţi:
F. Perso a n e j u ri dice
rezide nte care
s u bscriu în n u m e
p ro p ri u :
Actu l j u ridic care sta bil eşte curate l a/tutela sau, d
.. -�
documentul ca re sta bi leşte cu rate la/tutela. -�"'
'-.·......'
Extras d e cont bancar aferent contu l u i b a n ca r mentio naf in ..:.
Form u l a ru l de Subscriere
Paşa port şi dovada domici l i u l ui, în cazul în care n u este
menţionat în paşa port, sau ca rte/b u l etin de ide ntitate emis
de un stat mem bru a l SEE (în orig i n a l şi copie)
Extras d e cont ba nca r aferent cont u l u i bancar me ntionat in
Form u l a ru l d e Subscriere
Paşa port şi dovada domiciliul ui, în cazul în care n u este
menţionat în paşaport, sau ca rte/b u l etin de i d e ntitate a l
perso a n e i fizice re p reze ntate emis d e u n stat mem bru a l
S E E (copie)
Ca rte/bu letin d e identitate a l re pre zenta ntu l u i a uto rizat (în
orig i n a l şi copie)
Proc ura în fo rmă a utentică (şi, d a că este necesa r,
a posti lată) pentru re p rezentant (copie)
Extras d e cont bancar aferent contu l u i bancar me ntionat in
Form u l a ru l d e Su bscriere
Certificat d e î n registrare e l i berat d e Registru l Com e rţului
(copie)
Act constitutiv/statut actual izat (copie c onformă cu
orig i n a l u l cert ificată pentru co nfo rmitate c u o rigi n a l u l d e
către rep reze nta ntu l l e g a l a l perso a ne i j u ridice)
Certificat constatator e l i berat d e Registrul Comerţu l u i c u
cel m u l t 30 zile l u c răto a re înainte d e d a t a s u bscrie rii (în
o rigi n a l )
P rocu ră/m a ndat î n o rigi n a l pentru persoana sau
p e rsoa n e l e care sem nează fo rm u l a ru l d e su bscriere, emis
în forma p revăzută d e a ctul constitutiv sau dovada că
perso a n a respectivă re p re zi ntă în mod legal persoana
j u ridică ce su bscrie, c u d rept d e rep rezentare i nd ivid u a l
( dacă societatea este rep rezentată î n m o d colectiv d e către
d o u ă s a u mai m u lte pe rsoa n e c a re s u nt toate preze nte
pentru semn a re a form u l a r u l u i de s u bscriere, asemenea
dovadă va fi p rezentată pentru toate aceste persoane)
( p rocură în orig i na l şi o ri ce a lte documente certificate
co nfo rm cu o rigi n a l u l d e către reprezenta ntul legal a l
persoanei j u ridice)
Ca rte/bulet i n d e i de ntitate (în o rigi n a l şi copie) al
persoa n e i care s u bscrie în n u me l e pe rsoa nei j u ridice
116
 / ' � �u ,-
;, , '<2."'j
,
t,
Extras d e cont bancar aferent cont u l u i bancar m e nti � at}n · "�\
Form u l a r u l de Subscriere
\� ' ::('
P e rso a n e j urid ice
\., ,<:.,,,, /

G. Certificat de înregistrare sa u a ct d e înfi i nţa re e l i berat âe ' •>-;,

n e rezidente care registrul comerţ u l u i s a u d e o i nstituţie echiva l entă d i n

s u bscriu în n u me j u risdicţia d e înfii nţa re, dacă există (copie)
propri u :
Act constitutiv/statut a ct u a l izat ( co p ie co nformă cu
origina l u l certificată pentru confo rm itate cu origi n a l u l d e
către reprezentantul l e g a l a l p e rsoanei j u ridice
n e rezide nte)

Certificat constatator/certificat p rivi n d situaţia a ct ua l ă s a u

d o c u m e nte echivalente e l i be rate d e registru l comerţului
s a u d e o i nstituţie echiva lentă d i n j u risdicţia d e înfii nţare
sau, în cazul în care n icio i nstituţie nu este a utorizată să
e mită un a stfel d e certificat, o rice a lt d o c u m e nt ca re să
d ovedească d eţi nere a calităţii de reprezentanţi l ega l i ai
e nt ităţii respective (în o riginal), şi care să fie e m is cu cel
m u lt 3 0 zile l u c rătoare îna i nte d e data s u bscrierii (în
o riginal); u n a stfe l de doc u ment corpo rativ a l persoa nei
j u ri d ice nerezi d e nte va p reciza în mod clar d a că
reprezentanţii lega l i a u d re pt u l să a cţioneze separat s a u
împreună

În cazul în care s u bscrierile se fac printr-o a ltă persoană

d ecât re p rezentantul ( re prezenta nţii) l ega l ( i ) a l ( a i )
p e rsoanei j u ri dice nerezid e nte, p ro c u ra/ma ndatul sem nat
de rep rezenta nţii l ega l i a i p e rsoanei j u ri dice n erezidente
î m puternici n d perso a n a respectivă să s u bscrie Acţi u n i l e
Noi pe seama persoanei j u ri dice n e rezidente (în o rigina l ş i
copie)

Ca rte/bu l etin d e identitate a l perso a n e i care s u bscrie în

cal itate d e reprezenta nt l ega l s a u d e m a n d atar a l persoa nei
j u ri dice n e rezidente: paşa p o rt şi d ovad a domiciliul ui, în
cazul în care n u este menţionat în paşaport, ca rte de
i d e ntitate ( pentru cetăţeni a i U E/SE E ) (co pie)

Extras d e cont bancar aferent cont u l u i bancar m e ntionat î n

For m u l a r u l d e Su bscriere

H. Persoa n e j u ri d ice Certificat de în registrare s a u a ct d e înfii nţa re e l i be rat d e

n e rezidente care registru l comerţu l u i sa u d e o i nstituţie echival e ntă d i n
s u bscriu pri ntr-o j u risdicţia d e înfi i nţa re, d acă există (copie)
persoa n ă j urid ică
Act constitutiv/statut a ct u a l i za t (copie co nformă c u
rezidentă
o rigina l u l certificată pentru confo r m itate cu o rigi n a l u l d e
către re p rezentantul l ega l a l persoanei j u ridice
n e rezidente)

Certificat co nstatator/certificat p rivind situaţia a ct ua lă sa u

d o c u m e nte echiva l e nte eliberate d e registrul comerţ u l u i
sa u d e o i nstituţie ech iva l e ntă d i n j u risdicţia d e înfi inţa re

117
 , :<<;/-:�:-;; :-·,�/�,\-:C:\\
f/
! ,'.:'
.;
sau, în cazul în ca re n icio instituţie n u este a utori;�ii� să -·:·,
e m ită u n a stfe l de certificat, o rice a lt docum ent ca'r�ă. .. ,
, ,
d ovedească deţinerea calităţii d e re p reze nta nţi lega l i a i · · '
e ntităţii respective (în origi nal), şi care să fie e m is cu cel
m u lt 30 zile l u crătoa re îna i nte d e data su bscrierii (în
o rigi n a l ) ; u n a stfel de document corporativ a l persoanei
j u rid ice n e rezidente va p reciza în mod clar dacă
re p reze nta nţii l ega l i au d re pt u l să a cţio neze separa t sau
îm preună

Certificat d e înregistra re a l re p rezenta ntu l u i pe rsoa nă

j u rid ică rezidentă e m is d e Registrul Co m e rţu l u i (copie)

Act constitutiv actua l izat/statut al re p reze nta ntu l u i

persoană j u rid ică rezide ntă (co pie conformă cu origina l u l
cert ificată pe ntru co nform itate cu o rigi n a l u l d e
repreze nta ntul lega l a l persoanei j u rid ice)

Ce rt ificat constatator pentru repreze nta ntul persoană

j u rid ică rezidentă e m is d e Registrul Co m e rţ u l u i cu cel m u lt
30 zile lucrătoare îna i nte de data s u bscrierii (în origi n a l )

Ca rte/bu letin d e ide ntitate a l re p rezenta ntu l u i lega l a l

persoanei j u rid ice rezidente ca re s u b scrie î n calitate d e
re p reze nta nt pe sea ma perso a n e i j u ri d ice nerezidente (în
o rigi n a l şi copie);

P rocu ra sem nată d e re p reze nta ntul/re p rezentanţii l ega l ( i )

a l/a i pe rsoanei j u ridice nerezide nte p r i n care se
îm p utern iceşte persoana j u ridică rezidentă să s u bscrie în
cadrul Ofe rtei;

Extras d e cont bancar afe rent cont u l u i bancar mentionat in

Form u la r u l d e Su bscriere

I. I nstituţii Fina ncia re Act constitutiv/statut a l IFI sa u o copie a legii rom â n e prin
I nternaţi o n a le ( I F I ) c a re Rom â n i a a acce ptat s a u a a de ra t l a actul constitutiv al
I FI respective

P rocu ră/certificat prin care se îm p uterniceşte persoana

care va sem n a form u l a ru l d e s u bscrie re în vederea
s u bscrie rii p e sea m a IFI (în o rigi n a l s a u copie lega l i zată)

Ca rte/buleti n d e identitate a l p e rso a nei care va semna

fo rmularul d e s u bscriere pe seam a IFI (copie)

Extras d e cont banca r aferent contu l u i b a n c a r m e ntionat i n

Form u l a ru l d e Subscri ere

J. Perso a n e fizice Carte/bu letin d e identitate (copie), în cazul persoanelor

rezide nte/nerezidente fizice rezid e nte;
reprezentate de o
Paşa port şi d ova d a domici l i u l u i, î n cazul î n ca re n u este
societate d e
m e nţionat în paşa port, sa u ca rte de ide ntitate pe ntru
a d m i nistrare a
activelor prin

118
 i ntermed i u l u n ui
m a n dat d e
a d m i nistrare a
portofo l i u l u i .
Docume nte p e ntru
societatea d e
a d m i nistrare a
a ctivelor
E ntităţi a d m i nistrate
K.
de a lte persoane
j u ri d ice
rezidente/ne rezide nte
(e.g. fon d uri de
i nvestiţii, fon d u ri d e
p ensii)
cetăţe n i i u n u i stat m e m bru a l U E/S E E (copie),
perso a n e lo r fizice n e rezidente
M a n da t d e re p reze nta re (în o rigi n a l şi copie)
- \,.
Ce rtificat de înregistra re e m is d e Reg istr u l Come rţ u l u i
(copie)
Act co n stitutiv/statut a ctu a l izat ( c o pie co nfo rm ă cu
o rigi n a l u l certificată d e re p reze nta n t u l legal al perso a n e i
j u ridice)
Certificat constatato r e l i berat d e Registrul Comerţ u l u i cu
cel m u lt 30 Zile Lucrăto a re îna i nte d e data s u bscrierii (în
o rigi n a l )
P rocu ră/ma ndat î n orig i n a l p e ntru persoana sa u
p e rso a n e l e c a re se m nează fo rm u l a r u l d e su bscrie re, e m i s
î n fo rma p revăzută de a ct u l constitutiv sa u d o v a d a că
p e rso a n a respectivă re prezintă în m o d lega l perso a n a
j u rid ică ce s u bscrie, cu d re pt d e re prezentare i n d i v id u a l
( d a că societatea este re prezentată î n m o d colectiv d e către
d o u ă sa u m a i m u lte perso a n e ca re s u n t toate p re ze nte
pe ntru sem n a rea form u l a r u l u i de s u bscri ere, asemenea
dovadă va fi p reze ntată p e ntru toate a ceste persoane)
( p rocură în o rigi n a l şi o rice a lte d o c u m ente certificate
confo rm cu o rigi n a l u l d e către re prezenta ntul legal a l
p e rso a n e i j u rid ice)
Ca rte/bu letin d e identitate (în o rigi n a l şi copie) al
perso a n e i c a re su bscrie în n u m e l e perso a n e i j u rid ice
Extras d e cont ba nca r aferent cont u l u i ba nca r mentionat i n
Fo rm u l a ru l d e S u bscri ere
Docu m e ntele listate m a i jos v o r fi p reze ntate pentru
persoana j u ridică ce a d m i n istre a ză e nt itatea respect ivă şi
vor fi însoţite d e a utorizaţia o bţ i n ută d e către entitatea
respectivă de la a uto ritatea de s u p raveg h e re com petentă
Ce rtificat de în registra re e m is de Registru l Com e rţu l u i
(copie)
Act const itutiv/statut act u a l izat (copie co nforma cu
o rigi n a l u l ce rtificată d e repreze nta ntul legal al perso a nei
j u ridice)
Ce rtificat co n statato r e l i be rat d e Registrul Comerţ u l u i cu
cel m u lt 30 zile l u c rătoare îna i nte d e data s u bscrierii (copie)
Proc u ră/m a n d a t în o rigi n a l pe ntru perso a n a sau
perso a n e l e ca re sem nează fo rm u l a rul d e su bscriere, emis
în fo rma prevă zută d e act u l constitutiv sau dovada că
p e rso a n a respectivă re p rezi ntă în m o d lega l perso a n a
j u ridică ce s u bscrie, cu d re pt d e re p reze nta re i n d i v id u a l
{ d a că societatea este reprezentată î n m o d colectiv d e către
119
 l,. . ,,.�
4rRA\\.�-�

\ o ; � ·. ' .
\1.:" I • '
·> .� ))
'.
u ) ',. \ .• ·\ j ///
•
d o u a s a u m a i m u lte pe rsoa ne c a re s u n t toate pr-e-zente ..-',J
-..,
pe ntru sem n a rea form u l a ru l u i de s u bscriere, aserrr er:'(ec:1-. ,, '-"� � · /
dovadă v a fi p reze ntată pentru toate a ceste perso a n e )
( p ro c u ră î n orig i n a l şi o rice a lte docu m e nte certificate
co nfo rm cu origi n a l u l de către re p reze nta ntul lega l a l
perso a n e i j u rid ice)

C a rte/bu letin d e ide ntitate (în orig i n a l şi copie) al

persoa ne i ca re s u bscrie în n u mele perso a n e i j u rid ice

Extras d e cont bancar afere nt cont u l u i bancar me ntionat in

Form u l a ru l de Su bscriere

I nterm e d i a r u l poate sol icita d o c u m e nte s u p l i m e ntare necesa re i n sco p u l i n d e p l i n i rii o b l igatii l o r
ce ii revin privind respecta rea reg u l i l o r d e „ cunoaştere a clientelei" si a p ro ced u rilor d e identifica re
a clientilor, i n conformitate cu pro ce d u ri l e sale i nterne.

Doc u m e ntele i ntr-o a lta limba decat l i m ba rom a n a sau l i m ba e ng l eza, cu exceptia actelor de
identitate p rezentate d e persoa n e l e fizice, d e puse d e un d eti nato r de Drept u ri de
Preferinta/re p reze nta nt a l deti n ato ru l u i Dre ptu rilor de Prefe ri nta vor fi insotite d e o trad ucere
lega l izata a acesto ra i n l i m ba ro m a na sa u i n l i m ba e ngleza.

Doc u m entele d e ide ntifica re ale perso a n e l o r fizice ( i.e. b u l etin, ca rte d e ide ntitate, pasa port etc.)
vor fi p reze ntate in origin a l d o a r in cazul in care su bscrierea se rea l izeaza prin d e p u n e rea
Docu m e ntatiei pe ntru su bscri e re perso n a l la sediul I ntermediaru l ui. De aseme nea, toate co piile
puse la d i s pozitie i n co ntext u l su bscrie rii vor cantine m e ntiunea „ Conform cu originalul" si
sem natura ( i n c l a r si olograf) a perso a n e i care depune Doc u m e ntele pentru s u bscriere.

ln cazul e ntitatilor fara perso n a l itate j u rid ica, vo r trebui d e puse d o c u m e nte l e d e ide ntifica re cu
p rivire la societatea de a d m i n i stra re.

Plata pretului Actiunilor Noi

1. Plata pretu l u i Actiunilor N o i s u bscrise in baza Drepturilor d e Preferi nta evidentiate in

Secti u n ea 1 1, in m o m e nt u l exercitarii lor

l n aces caz, plata Acti u n i l o r N o i s u bscrise d e un d eti nator d e Drept u ri d e Prefe ri nta se va rea l iza
i n co nform itate cu contractul d e p restari se rvicii d e inve stitii/custodie i n cheiat cu Pa rtici pantul
sau Inte rmediarul, d u pa caz, p ri n i nterm e d i u l caruia se rea l izeaza s u bscriere a si cu respecta rea
cerinte lor De pozita ru l u i Centra l si a p revederilor inscrise in Prospect.

Pa rticipantul sau Inte rm ediarul, d u pa caz va va l i d a s u bscrierile exclus iv la mom e ntul ered ita rii sa u
confi rm a ri i existentei sumelor aferente s u bscrierii Acti u n i l o r N o i i n contul d etinato rului
Drepturilor d e Su bscrie re deschis l a Partici pant sa u I ntermedia r, d u pa caz.

2. Plata pretu l u i Acti u n i lor Noi s u bscrise in b a za Drepturilor de Prefe ri nta evide ntiate in
Sectiu nea I. in momentul exercita rii lor

120
 � f,';.::-1:..
-' ;:-,- '.

I§',
·-,:: ) • :.-_ ··\
"'''�
, .
ţ
·)·':\
<..;,;.:_ ,

\ţ , . . ' �-,}}_:
l n a cest caz, plata Actiunilor No i s u bscrise tre b u i e efectuata i n contul E m ite ntu l u i c u IB'ĂN RO 67
,... / ....
:)
/
BRD E 427 SV 0006 0054 270 d eschis la BRD - G ro u pe Societe G e n e ra l e S.A. (,,Cont Colector
11
}'.·

Plata Acti u n i lor No i su bscrise se va face p ri n tra nsfe r ba nca r in Co ntul Colecto r.

Nu se va plati n ici o d o ba nda cu p rivire l a sumele s u bscrise i n ca d ru l Ofe rte i . Comisio n u l b a ncar
afe rent su bscrierii se suporta d e catre detinatorul Drepturilor d e Prefe ri nta.

Subscrierea este considerata valida la momentul ereditarii Contul u i Colector cu sumele aferente
subscrierilor, dar nu mai tarziu de ora 12:00 a u ltimei zile din Perioada de Su bscriere.

Pentru evitarea oricarui d u biu, Interm e d i a r u l si/sau E m itent u l n u vor fi t i n uti ras p u n zatori d a ca,
d i n motive independente d e acestia, Co ntul Co lecto r nu este efectiv cred itat cu s u m e l e
re p rezenta n d valoarea Acti u n i l o r N o i s u bscrise d e catre detinatorul Drept u rilor d e Prefe ri nta
i n a i nte de o ra 12:00 a u ltimei Zile Lucratoare d i n cadrul Perioadei de Su bscriere.

Orice s u bscriere fa cuta in cadrul Pe rioa d e i de Su bscriere de catre o perso a n a care nu a a vut
ca l itatea de detinator al Dre pt u ri l o r de Prefe rinta nu va fi va l id ata, u rm a n d ca s u m a de bani
aferenta s u bscrierii sa fie ret u rnata respectivei persoane.

Ordinul de plata trebuie sa contina in ru brica "detalii de plata" in mod obligatoriu cod u l numeric
personal/seria pasaportului/codu l u nic de inregistrare al detinatoru l u i Drepturilor de
Preferi nta. Numarul contul u i ba ncar care trebuie completat i n mod obligatoriu de catre
detinatorul Drepturilor de Preferinta in Formularu l de Subscriere trebuie sa fie n u marul
contu l u i bancar al detinatorul u i de Drepturi de Preferinta din care se transfera efectiv suma de
plata i n Contul Colector.

Pentru evita rea o ricarui d u b i u, p lata Acti u n i lor Noi s u bscrise in b a za D re pt u rilor de Preferi nta
evide ntiate in Sectiu nea I, i n m o m e n t u l exercita rii lor, se va face exc l usiv d i n contul b a n ca r al
caruit titu l a r este deti natorul Dre pturilor d e Preferinta.

Detinatorul Drepturilor d e Prefe ri nta tre b u i e sa ia i n consid e ra re eve ntualele com isioa n e de
tra nsfe r si, daca este cazul, comisioanele de deschidere a co nt u l u i bancar.

Pe d u rata Pe rioa d e i de Subscriere, Intermedia rul va rece ptio n a Form u l a re l e d e Su bscriere si va

p rocesa, va l i d a si i n registra, in ce l m a i scurt t i m p posibil, toate s u bscrierile va l id e rece ptionate.
Validarea s u bscrie ri lor se va face n u m a i la rece pti o n a rea sumelor in Co n t u l Colector.

De asemenea, in cazul i n ca re un d etinator al D repturilor d e Prefe ri nta s u bscrie m a i m u lte Actiuni

Noi decat i se cuvin, su bscrierea va fi consid e rata va lida pentru n u m a ru l d e Act i u n i Noi care i se
cuvin, iar d ife re nta d i ntre va l o a re a su bscrisa si va loarea Acti u n il o r No i pe care e ra i n d re ptatit sa
l e su bscrie ii va fi retu rn ata. Retu rna rea s u m elor se face i n termen d e maxim 5 (cinci) Zile
Lucrato a re d e la incheie rea Pe rioadei d e Subscrie re.

Un detin ator a l D re pturilor de Prefe rinta poate efectua su bscrieri m u lt i p l e care, c u m u l ate, n u pot
depasi n u m a ru l maxim de Act i u n i No i la care a re d reptul sa su bscrie i n baza D re pturilor de
Preferinta. Fieca re o rd i n d e plata este echiva lentul unei s u bscrie ri, iar c u m u l a rea mai m u ltor
ordine d e plata pentru o singura s u bscriere va l a b i l a nu este posibila. Nu se poate su bscrie pentru

121
 7
��°i:(_;e,';;,'\

,/,�}! ' .··\""'\\

}:: I
\· c
� tl
u n nu m a r d e Act i u ni N o i m a i m a re decat cel cuve nit, ca lcu lat in confo rm itate cu ce l e �{: rfti6nafe '.
in ca d r u l ca pito l u l u i 3, s u bca pito l u l 6.5. CONDIT/I LE OFERTEI. ._,,·· ,
-... _ .- ·' ·· . .
i:i

ln ca z u l in c a re u n d etinato r a l Dreptu rilor de P referinta a c h ita o s u m a m a i m ica decat

contrava loarea Actiunilor N oi s u bsc rise, atunci s u bscrie rea este considerata valida pentru
n u m a ru l d e Act i u ni N oi corespunzator s u m e i virate.

S u bscrie rile pentru Act i u ni l e Noi c a re nu au fost va l id ate vor fi a n u late .

Com isionul ba nca r aferent s u bscrierii se s u p o rta de catre s u bscriitor.

Con versia imprumutului subordonat

Confo rm Hotararii AGEA de M ajora re, pe l a nga n u m e ra r, m ajora rea de ca p ita l socia l se va rea l iza
si p rin conve rsia, în l i m ita s u m e i d e 40 .309.000 lei ( re p re zentand e c h iva lent u l in lei a s u m e i de
8.650.000 E U R la u n c u rs est i m a t d e 4,66 lei/ E U R, ca re va fi actual izat la c u rsu l B N R d in z i u a
s u bscrieri i ) a îm prum uturilor s u b o rdonate a co rdate Bancii d e catre E EA F Fina ncia l Services B.V.

Indicarea m omentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a

posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii.

N u este cazul.

O descriere a tuturor posibilitatilor de reducere a subscrierii si a m odului de rambursare a sumelor

excedentare platite de subscriitori.

Su bscrierile rea l izate in c a d ru l Ofe rte i s u nt i revoca b i l e, c u exce ptia c a z u ril o r p revazute de l ege .
Detinatori l o r Drepturilor de Prefe rinta exe rcitate în cadrul Perio a d e i de S u bscriere le vor fi
ret u rnate:
Suma re p rezentand P retul de Su bscriere p latit pentru Actiunile Noi s u bscrise, i n c azul
in ca re su bscrie rea respectiva este inva lidata/a nu lata î n conform itate c u p reve d e rile
a cestui Prospect;
S u m a re prezentand P retul de Su bscriere p latit pentru Actiunile N o i su bscrise, in c azul
î n care s u bscrierea respectiva este revocata în conform itate c u p revederile legale;
S u m a p latita î n plus fata d e p ro d u s u l d i ntre Pretu l d e Su bscriere si numarul Actiunile
N o i su bscrise pentru ca re a fost va l id ata s u bscriere a .
Pentru ca z u rile m entio nate m a i s us, p l ata va f i efect u ata :
i. Pentru d etinatorii a l e c a r o r D rept u ri de P referinta sunt evid entiate in Secti unea I, i n
termen d e 5 (cinci) Zile Lu crato a re d e la înch iderea Peri o a d e i d e Su bscriere, cu exceptia
ca z u l u i in care s u bscri e rea este revocata, ca nci plata va fi efectuata in termen d e 5 ( cinci)
Zile Lucratoare d e la d ata revoca rii s u bscri e ri i . Platile vor fi efectuate prin tra nsfer ba nca r
in cont u rile banca re m entionate de catre d etinato rii Drept u rilor de Preferinta în
Form u l a r u l de Su bscriere;
ii. Pentru detinatorii a le caror Drepturi de P referinta s u nt evid entiate î n Sect i u ne a l i, î n
confo rmitate cu preve d e ri l e contractu l u i d e p resta ri servicii d e i nvestiti i/cust o d ie încheiat

122
 i::•
}''fJ H/:,,_?;,\
. -
�-\ ,.. ,;.._

..,. . ·:;';>.'.
/:'_f
/t!J
cu Pa rtici pantul s a u Inte rmed iarul, d u pa caz, prin i ntermed i u l caruia a fostr,e a l izata
s u bscrierea, cu respecta rea reglementarilor si p ro ce d u rilor Depozita ru l u i Centraţ ,
Toate eventua lele com isioa ne legate de platile efectuate catre deti natorii Dre pt u ri lo r· de -
Prefe ri nta in o ricare d i ntre cazurile p reze ntate m a i sus vor fi suportate d e catre acestia.

Detalii privind volumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprim at fie in numar de valori
mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei).

Act i u n i l e Noi vor putea fi s u bscrise doar de catre detinatorii Dre pturilor de Preferi nta .
Su bscrierea m i n i m a in Ofe rta e ste de o actiu ne. l n cazul in ca re valoarea unei su bscrie ri n u
reprezinta u n n u m a r întreg d e a cti u n i, s u bscrierea e ste rotu nj ita la î ntreg u l infe rior. Nu s e a d m it
su bscrieri de fra cti u n i de acti u n i .

Nu m a ru l maxim d e Act i u n i Noi pe care u n detinator a l Dre pturilor d e Preferinta i i poate s u bscrie
in cadrul Ofe rtei nu poate d e pasi valoarea rez u ltata d i n i m p a rt i rea n u ma r u l u i d e Dre pt u ri de
Prefe rinta detin ute la 3,75 16807 80069 3 .

Termenul in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daco investitorii sunt autorizati sa isi
retraga subscrierea.

Subscrierile sunt irevoca b ile, cu exce pti i le prevazute de lege. Daca Prospect u l face o biect u l u n u i
a m enda me nt, su bscrierile pot fi revocate d e catre o rice detinator a l Dre pturilor d e Prefe rinta i n
t e r m e n de 2 (doua) Z i l e Lu cratoa re d e la d a t a la care res pectiv u l a me n d a m e nt a fost p u b licat.
ln acest caz, detinatorii Drepturilor d e Prefe rinta isi pot revoca s u bscrierile prin co m p leta rea u n u i
fo r m u l a r d e revoca re a s u bscrierii (,, Formularul d e Revocare" ) . l n acest sco p, detinatorii
Dre pturilor de Prefe ri nta isi pot retrage s u bscrierile p rin completa rea si d e p u ne rea / tra nsmite rea
Form u l a ru l u i de Revocare într- u n exe m p l a r origi nal, catre Inte rmed iarul / Pa rtici pantul prin care
a rea l izat su bscrie rea, prin aceeasi metoda prin ca re a fost rea l izata tra nsmiterea instructi u n i i d e
su bscriere / Fo rm u la r u l u i d e Subscriere .
l n cazul u n e i revoca ri a s u bscrierii, sumele c e corespund Acti u n i l o r Noi s u bscrise v o r fi restitu ite
detinatorilor Dre pt u rilor de Prefe ri nta, astfe l :

prin tra nsfe r in contul bancar i n d icat d e acestia i n Form u l a r u l d e Subscriere daca
revoca rea coresp u n d e u n o r Drepturi de Prefe ri nta evidentiate i n Secti u nea I la m o m e nt u l
s u bscrierii;

in contul d e i nvestitii deschis la Pa rticipa nt sau Interm e d i a r, d u pa caz, d a ca revoca rea

corespunde u n o r Drepturi de Prefe ri nta evidentiate in Sectiun ea l i la m o m e ntul
su bscrierii

ln cazul Drepturil o r d e Prefe rinta evide ntiate i n Secti unea I, platile ce corespund revoca rilor vor fi
efectu ate in te rm e n de 5 (cinci) Zile Lucrato a re de la data rece ptio n a ri i Form u la ru l u i de Revocare
a s u bscrierii.

l n cazul Dre pturilor de Preferinta evidentiate in Sect i u nea l i , s u m e le ce corespund revocarilor vor
fi d isponibile i n contul d e i nvestitii deschis la Inte rmed i a r/Pa rticipantul prin care s-a efect uat

123
 ...�,iv,'. C
/� .·�

I}.:"'. ,.' � . •-:::"\_\\

··,-.;_,

s u bscrie rea d u pa m o m e ntul d e conta rii instructiu nilo r d e revo c a re t ra nsm ise ' \� � sternu ' . '.,
, ,";ţ'

_:
-.. , 1
, .._._.
. 10 . I ,

a d m inistrat de Depozita r u l Cent ra l si in confo rm itate cu p ro ced u rile interne . ale

I nte r m e d i a rului/Pa rticipant u l u i respect iv.
..., ' ,,, .

Revoca rea unei s u bscrieri poate fi n u m a i integra la, nu si p a rtiala si se poate rea l iza n u m a i pe
pa rcu rsul perioadei indicate clar in a m enda mentul la P rospect.

O descriere a metodei si indicarea datelor limita pen tru plata, respectiv livrarea valorilor
mobiliare.

Actiunile N oi s u bscrise v o r t re b u i platite integra l la d ata s u bscrierii conform prevederilo r

P rospect u l ui.

Ulte rior finaliza rii tutu ro r eta pelo r m ajorarii d e capita l social, Consi l i ul d e Ad m i nistratie va
constata rez u ltate le majora rii d e capital ( n u m a r u l d e actiuni efectiv s u bscrise si pl at ite) si va
efect ua toate fo rma litatile nece s a re la Oficiul Registrului C o mert u l u i, AS F si Depozita r u l Central
i n v e d e rea inregist ra rii majora rii ca pitalului social.

O descriere integrala a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii.

Ra port u l Consi l i ului de Ad m i nistratie al E m itentului privind rez u ltatul s u bscrie ri l o r in cad rul
Ofe rte i va fi fa cut p u blic p rint r- u n c o m u nicat p u blicat pe we bsite- ul BVB (www. bvb.ro), a l
I ntermed i a r u l u i (www. b rd . ro) p recu m s i pe ce l a l E m itentului (www. patria ba nk.ro) i n ult i m a Zi
Lucrato a re a Perioa d e i d e Su bscriere.

O descriere a procedurii de exercitare a oricarui drept preferen tial de subscriere, a negociabilitatii

drepturilor de subscriere si a regimului aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

N u exista d re pturi p refe rinti a l e d e s u bscriere .

P rezenta Ofe rta se a d reseaza exc l usiv a ctiona rilor E m itentului inscrisi in registr u l a ctiona rilor la
Data de lnregistrare. Ace stia isi pot exercita d r e ptul de p refe rinta de a s u bscrie prin c u m p a ra rea
a cti u n i l o r care li se cuvin u rm a nd p roced u rile din p rezent u l P rospect.

E m itent u l nu intentioneaza solicita rea a d m ite rii la tra nzactiona re a Drepturilor d e P refe rinta.
D repturile d e P referinta neexe rcitate in ca d r u l Ofertei si Act i u nile Noi nes u bscrise in cadrul
Pla s a m entu l u i Privat, daca va fi cazul, v o r fi a nulate d u pa încheiere a Ofe rtei.

Co nfo rm Hota ra rii AG EA d e M aj o ra re, pe langa n u m e ra r, m ajora rea de ca pita l social se va realiza
si prin conversia, in l i m ita s u m e i de 40. 309 .000 lei ( re p re zentand ech ivalentul in lei a su mei de
8.650.000 E U R la u n c u rs estimat d e 4,66 l e i/ E U R, ca re v a fi a ct u a lizat la c u rsul B N R din ziua
s u bscrierii) a î m p r u m uturilor s u b o rdonate acordate Banc ii d e catre E EA F Financial Serv ices B.V.

6 . 5 . 2 . Alocare a si d e contarea Ofe rtei

ln masura in care aceste informatii sunt cunoscute Emitentului, se indica daco principalii soi
actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza
sa subscrie la oferta sau daco orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 %.

124
 ·'!>;;;,,c:c;,�,,;\
J-�
:�/.
-". I
. :-- . '
Actionarul majo rita r, E EAF Financial Services B.V., intentioneaza sa s u bscrie prin co \ie r,sia, ·i n :_ ;

l i m ita s u m e i d e 40.309.000 l e i ( re preze nta nd echiva lentul i n lei a s u m e i d e 8.650.000 E-tJ R la u n

c u rs esti mat d e 4,66 lei/ E U R, care v a f i actua l i zat l a cursul BN R d i n z i u a s u bscrierii) .' .a .I
i m prum uturilor s u bord o nate aco rd ate Ba ncii de catre E EAF Financial Services B.V.

Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat si informatii
privind posibilitatea inceperii negocierilor inainte de aceasta notificare.

Decizia Co nsi l i u l u i de Ad m i n istratlei a l E m itentu l u i p rivind rez u ltatul s u bscrierilor efectuate i n

c a d r u l Ofe rtei si a l Plasa mentu l u i Privat v a f i tra n sm isa catre ASF si va f i fac uta p u blic p ri ntr-un
com u n icat p u b l icat pe website-ul BVB (www.bvb.ro ), a l Interm e d i a ru l u i (www.brd.ro) precum si
pe ce l a l E m itent u l u i (www.patri a b a n k.ro ) i n terme n d e maxim 5 (cinci) Zile Lucratoa re d e la
închiderea efectiva a m ajora rii ca p ita l u l u i social, respectiv inchid e rea Ofe rtei si a Plasa m e ntu l u i
Privat.

Dre pt u rile de Prefe rinta nu sunt tra nzactionabile. Acti u n i l e N o i pot fi tra nzaction ate d u pa
în registra rea majora rii capita l u l u i social la Depozita r u l Central.

6 . 5 . 3 . Sta b i l i rea p ret u l u i

Indicarea pretului l a care vor fi oferite valorile mobiliare. Daco pretul n u este cunoscut s a u n u
exista o piota constituita si/sau lichida pentru valorile mobiliare, se indica metoda de stabilire a
pretului de oferta, mentionand persoana care a determinat criteriile sau este oficial responsabila
pentru stabilirea pretului. Se indica valoarea cheltuielilor si a oricaror taxe solicitate subscriitorului
sau cumparatorului.

Pret u l de su bscriere in cadrul Ofe rtei este de 0,10 l e i/actiu ne, egal cu va loare a n o m i n a l a a u n e i
a cti u n i em ise de E m ite nt.

O descriere a procedurii de publicare a pretului de oferta.

Pretul de Subscriere in cadru l Ofe rtei a fost a p robat prin Hotarare a de M ajora re. Pretu l d e
Su bscriere a fost a d us la cu nosti nta p u b l i c u l u i d e catre E m ite nt p r i n p u b l ica rea Hota rarii AGEA
de M ajorare i n M o n ito rul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a n r. 1136 din d ata de 20/03/2018 si in
cadrul prezent u l u i Prospect.

Daco actionarii Emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daco acest drept
este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daco actiunile trebuie platite
in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.

Cu exce ptia actio n a rilor care a u rest rictionat d re ptul de ach i zitie d e Act i u n i N o i, actiona rii
E m ite ntu l u i beneficiaza d e Drept u l d e Prefe ri nta de a s u bscrie Acti unile Noi, d rept care n u este
restra ns sau a n ulat pentru n i c i u n u l din Actionari i l n d re ptatiti.

125
 _6!r. ~-:,r
/··"' ._ ,
6 . 5.4. Plasa rea si su bscrierea
/f::t
/2
·' ·· ,·....\:

Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselo�0�arti ale

acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute Emitentului sau ofertanfolui,
\

numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.

Inte rmediarul este BRD - G ro u p e Societe Genera l e S.A., o i nstitutie de cre d it a utorizata sa
desfasoare a ctivitati s pecifice pietei de capital conform Deciziei CNVM (AS F) n r. 255/06.08.2008,
cu sed i u l in b-d u l. Ion M i ha lache, n r. 1-7, secto r 1, Bucu resti, i n registrata la Registru l Com e rt u l u i
cu n r. J40/608/1991.

Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata.

Registrul a ctio narilor Emitent u l u i este tinut de catre Depozitarul Centra l S.A., societate care a re
sed i u l social in Bucuresti, Secto r 2, b-d u l. Carol I n r. 34-36, etaje l e 3, 8 si 9.

Denumirea si adresa entitatilor care s-au angajat sa subscrie emisiunea si a celor care s-au angajat
sa plaseze valorile mobiliare /ara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel
mai bun pret. Se indica principalele caracteristici ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. Oaca
subscrierea ferma nu vizeaza intreaga emisiune, se mentioneaza cota parte care nu a fost
subscrisa. Se indica valoarea globala a comisionului de garantie (pentru subscrierea ferma) si a
comisionului de plasare.

Nu este cazul.

Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat.

Nu este cazu l.

6.6. ADM ITEREA LA TRANZACTIO NARE SI M ODALITATI DE TRANZACTIO NARE

6.6 . 1. S e indica d a ca valorile m o b i liare oferite fac s a u v o r face o b iect u l u n e i sol icitari d e a d m itere
la tra nzactio n a re, in vederea d istri b u i rii lor pe o piata reglementata sau pe piete echivale nte, caz
in care se in d i ca piete le in ca uza .

Aceste informatii trebuie precizate /ara a se /asa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in

mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi
admise la tranzactionare valorile mobiliare.

Actiun ile Existente e m ise de Banca sunt tra nzactionate pe piata reglementata la ved e re
a d m i n istrata de Bursa d e Valori Bucu re sti, segmentul Principal, categoria Pre m i u m, ava nd
simbolul d e tra nzactionare PBK.

D u pa fi n a l iza rea m ajora rii d e ca p ita l social si d e r u l a rea tuturo r fo rmal itatilor afere nte, Act i u n i l e
No i e m ise i n ca d ru l majorarii d e capita l social a l Ba ncii v o r f i tra nzactionate pe piata reglementata
la ved e re a d m i n i strata d e Bu rsa de Valori Bucu resti.

126
 {/-;:;"i; i;;�� ;,.c;.��},
/.,- (. • '
·I -: • '"'Ε \

ia �1

i::
Dupa e m iterea Acti u n i l o r No i n u se i nte ntio neaza sol icitarea a d m ite rii l a tra nzactio n a re r,J'e o a lta : ·
y.
piata, d iferita de piata pe ca re Actiunile Existente se tra nzactioneaza în p rezent. \ . I
� ..

·,. ,· .
.., ✓

Nu exista entitati ca re s i-a u a s u m a t u n a ngaja m e nt fe rm de a a ctiona ca inte rmedia ri pe pietele

sec u n d a re si d e a ga ranta l ichiditatea acestora prin cotatii d e vanzare si c u m p a ra re.

6 . 6 . 2 . Se me ntio neaza toate pietele regleme ntate sau toate piete le echivale nte pe ca re, d u pa
cu nostintele Em ite ntu l u i, s u nt d eja tra n zactionate va l o ri m o b i l i a re a p a rtinand catego riei d i n ca re
fac p a rte si ce le care u rmeaza a fi oferite sau a d m ise la tra n za ction a re .

Actiunile em ise d e Patria Ba n k S.A. s u nt tranzactionate pe piata regl e m e ntata la ved e re

a d m i n istrata de Bu rsa de Va l o ri Bucu resti.

6 . 6 . 3 . Daca, sim u lta n sa u a p roa pe s i m u lta n cu c rea rea valorilor m o b i l i a re pentru ca re se soli cita
a d m iterea la tranzactio n a re pe o piata reglementata, sunt s u b scrise sa u pla sate p rivat valori
m o b i l i a re d i n aceeasi catego rie sau daca sunt c reate valori m o b i l i a re d i n a lte categorii c a re vor
face o b iect u l unei i nvestitii p u b l ice sa u p rivate, se indica n a t u ra acesto r o pe rati uni, p recu m si
n u m a r u l si ca racte risticile va lorilor m o b i l i a re c a re fa c o biect u l a cesto r o pe rati u n i .

N u este cazu l.

6.6.4 . l nfo rmatii detal iate p rivind entitatile ca re si-a u asumat un a ngaja ment fe rm d e a actio na ca
inte rmedia ri pe piete le secu n d a re si de a gara nta l i c h iditatea acesto ra p rin cotatii de va n za re si
c u m p a ra re; o descriere a principa l e l o r ca racteristici ale a ngaj a m e nt u l u i l o r .

N u este ca z u l.

6. 7. CONTRACTE D E RESTRICTIONARE
Nu este cazul.

6.8. CH ELTU I E LI A F E R E NTE E M I S I U N I I/OFERTEI

6.8. 1 . Valoa rea tota la neta a fo n d u ri l o r o btin ute in u rm a emisiunii/ofe rtei si o estima re a
cheltuie l i l o r tota le afe ren te e m isiunii/ofertei.

Ofe rta a re ca o biect un n u m a r tota l de 605.386.6 1 1 acti u n i o rd i na re, nom inative, i n d ivizibi le, d e
va l o a re ega la, e m ise in fo rma d e materializata, cu o valoare n o m i n a l a d e 0, 10 lei fieca re, em ise d e
Ba nca, i n co nform itate cu Hota ra rea AG EA de M ajora re prin exe rcitarea Dre pturilor d e Prefe rinta.
Va loa rea tota l a a fo n d u ri l o r ca re se intentioneaza a fi colectate în ca d r u l Ofe rte i este de
60.538.661,10 lei, i n i poteza i n care toate Act i u n i l e Noi oferite vo r fi s u bs c rise in ca d r u l Ofe rte i

Co m isioanele bancare p e rcepute pentru plata Act i u n i l o r No i s u bscrise i n b a z a Drepturilor d e

Prefe rinta detin ute efectuata d e catre u n detinator a l Drepturilor d e Prefe ri nta in Pe rioa d a d e

127
 ;fi': ,
-'��.<!�
,., \,\
tf . . ;;�·1
.
s ·,
Su bscriere vor fi s u portate in tota l itate d e catre a cesta. Nu va fi perceput nici u n comisio J; � e ·c atre ··· :
•.:'

Banca in legatura c u Ofe rta. ' ,-

r• , • •

Conform Reg ula ment u l u i ASF nr. 16/2014 p rivi nd ve niturile ASF, comisio n u l ASF este de 0, 1%, d a r
nu m a i m u lt d e 1 m i l i o n lei, d i n va loarea s u s bcrierilor prel uate in Ofe rta. De a se m e nea, tarifu l
pe rce p ut de ASF pe ntru i n registra rea Acti u n i l o r Noi e ste d e 500 lei.

De asemenea, taxa d e i n registra re a va lorilor m o b i l i a re la Depozitarul Ce ntra l se preco nizeaza a fi

d e a p roxim ativ 3.420 lei la ca re se a d a uga 0,06 lei/actionar ca re si-a exercitat D re pt u rile d e
Prefe rinta evidentiate i n Sect i u nea I i n momentul exercita rii lor.

Emitentul va achita com ision u l I ntermedia r u l u i, i n co nform itate c u contract u l incheiat intre parti,
cost u ri le consu lta nt u l u i j u ridic co ntra ctat co nfo rm i nte legerii d i ntre p a rti prec u m si a lte taxe si
comisioane care nu sunt i nca cua ntificate.

Cheltuielile tota le a l e Ba ncii in legatura cu Ofe rta s u nt est i m ate la a p roximativ 290.000 lei ( i n cazul
su bscrierii i ntegra le de Act i u n i Noi d e catre toti Actiona ri i l n d re ptatiti).

Aceste cheltuieli vor fi p l atite din fo nd urile p ro p rii ale Ba ncii si n u vor fi retin ute din sumele
colectate i n u rm a Ofe rtei.

6.9. D I LUARE
6 . 9 . 1 . C u a nt u m u l si p roce ntaj u l d i l ua rii dete rminate d i rect d e e m i siu ne/oferta.

Oferta este derul ata cu res pecta rea d re pt u l u i de prefe ri nta al Actio narilor l n d re ptatiti prin
exercitarea Drept u ri lor d e Prefe ri nta. Prin u r m a re, d a ca toti Actio n a ri i l nd re ptatiti si-ar exercita
i ntegra l Drepturile d e P refe rinta nici u n actio n a r nu ar fi d i l u at.

6 . 9 . 2 . C u a nt u m u l si p roce ntaj u l d i l u a rii imed iate care a r avea loc in cazul nesu bscrierii la noua
ofe rta .
Prin Hota ra rea BNR n r. 6/1 2 .03.2014 si respectiv Ord i n u l BNR nr. 3 5/28.03.2014 s-a d ispus
suspe n d a re a exe rcita rii d re pturilor d e vot afe rente a cti u n i l o r Bancii detin ute d e u rm atorii
acti o n a ri: Ilie Cara b ulea, Co rneliu Ta nase, At lassib S.R.L., Safa S.R.L., Oprea Nico lae Cara b u lea,
Daniela Ta nase, Dana Cojoca ru si Nico lae Lupu si interd ictia d e a mai a c h izitiona act i u n i e m ise de
Banca pentru u rm atorii a ctionari: I l ie Cara b u lea, Co rneliu Ta nase, Atlassib S.R.L. si Safa S.R.L.
Astfe l, spre exe m p l u, d a ca toate Act i u n i l e Noi vor fi s u bscrise, actio narul I l ie Ca ra b u lea va
in registra o d i l u a re cu 19,2 1% a p a rticipatiei sale u lterior m ajorarii de ca p ita l social, re p rezentand
o deti nere d e 8,7327% u lterior m ajora rii de ca p ita l social (tinand cont d e detinerea d e 10,8088%
ra portata la 3 1/03/2018).

6 . 10. I N FO R MATI I SUPLI M E NTARE

6 . 10 . 1 . Daca in nota p rivind valorile m o b i l i a re sunt m e ntionati consi l i e ri ca re au legatura cu
emisiu nea, o declaratie p reciza nd cal itatea in care au actio nat acestia.

Nu este cazul.

128
 �I·.:,,�
,-
f '
. \' · ·

- .� ·�--�,· .\-l, .·
/4

t/5
6. 10.2. Se p re cizeaza ce a lte i nfo rmatii d i n nota privind va lorile m o b i l i a re a u fost ve rifit�te s a u
/.:,::,<

1
exa m i nate d e catre a u d itori si d a ca a cestia a u e l a bo rat u n ra p o rt. Se prezi nta ra port u l in i n t-egim·e
sau, cu a p ro b a rea a uto ritatii c o m petente, u n rezu mat a l acest u i a

N u este cazul.

6.10.3. ln c a z u l i n care nota p rivind va l o rile mo bi l i a re canti n e o d e c l a ratie sa u u n ra p o rt atri b u it

unei pe rsoa ne care a ctio neaza in c a l itate de expert, se i nd ica n u m e l e, a d resa d e la locul de m u nca,
c a l ifica rile perso a n e i in ca u za si, d u pa caz, o rice interese se m n ificative ale persoa nei respective
cu privire la e m itent. Daca ra p o rt u l sa u decla ratia au fost i ntocm ite la cererea e m ite ntu l ui, se
a nexeaza o declaratie prin c a re se confirma fa pt u l ca d o c u m e ntele i n c a u za au fost i n c l u se, in
fo rma si i n context u l in ca re au fost i ncl use, cu co n s i m ta m a nt u l p e rsoanei care a a utorizat
continutul acelei p a rti din nota privind va lorile m o b i l i a re.

N u este ca z u l .

3.10.4. ln c a z u l i n care info rm atiile provin d e l a o te rta p a rte, s e furn izeaza o co nfirmare a fa pt u l u i
c a i nfo rmati i le i n ca uza a u fost re p rod use c u a c u ratete si c a , d u pa c u n osti ntele e m ite ntu l u i si i n
m a s u ra in c a re acesta poate sa co nfi rme avand i n vedere da tel e p u b licate de te rta pa rte i n cauza,
n u au fost o m ise fa pte c a re a r fa ce ca info rmatiile reproduse sa fie i n co re cte sa u sa i n d uca i n
e ro a re. S e m e ntioneaza, d e a se m e n e a , s u rsa ( s u rsele) i n fo rmatiilor i n ca uza.

N u este c a z u l .

129
Bogd a n M ERFEA - D i rector G e ne ra l

Bogd a n Co nstantin Neacsu D i recto r General Adj u nct

130