MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

INDUSTRIA DE TEXTILE-CONFECTII SI PIELARIE INCALTAMINTE DIN ROMANIA (industria usoara)

PREZENT SI PERSPECTIVE

Focsani, 20 martie 2009

Mariana_Voicu/DGPIC

ROMANIA- MEMBRU UE-IANUARIE 2007

ROMANIA 2008
Suprafata: 238.392 Km2
Populatie: 21,6 mil.loc. PIB: 133,8 mld.EURO Crestere PIB: 7,9 % PIB/locuitor: 6194 EURO

Mariana_Voicu/DGPIC

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

1. LOCUL SI ROLUL INDUSTRIEI DE TEXTILE-CONFECTII SI PIELARIE-INCALTAMINTE IN CADRUL ECONOMIEI ROMANIEI

Industria de textile-confectii si pielarie-incaltaminte este un sector dinamic in cadrul economiei nationale avand un nivel ridicat de performanta: - Angajeaza o importanta forta de munca, in principal feminina; - Contribuie la stabilitate sociala fiind reprezentata in toate judetele tarii; - Detine o pondere insemnata in exportul economiei nationale; - Contribuie cu sold pozitiv la balanta de comert exterior a tarii Industria Confectiilor de Imbracaminte detine un loc important si pe plan international, incepand cu anul 1999 situandu-se pe prima pozitie in ierarhia furnizorilor de confectii pentru piata UE in cadrul tarilor central si sud-est Europene; Sectorul de incaltaminte ocupa locul I la exportul realizat pe piata UE, in cadrul tarilor Centrale si Est Europene, locul III din tarile extra-comunitare si locul IX pe plan mondial.
Mariana_Voicu/DGPIC 3

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

2. PONDEREA INDUSTRIEI DE TEXTILE-CONFECTII SI PIELARIE-INCALTAMINTE IN CONTEXT NATIONAL In anul 2007 industria usoara (textile-confectii si pielarie-incaltaminte) a realizat urmatoarele ponderi in indicatorii macroeconomici ai Romaniei: - 2,72 % din PIB - 5,2 % din productia industriala - 18,42 % din exportul Romaniei - 9,2 % din importul Romaniei - a angajat 23,35 % din numarul total al salariatilor din industrie - in aceste industrii functionau la inceputul anului 2008 peste 11.500 de societati comerciale din care:
- Cca 6300 in industria de confectii - Cca 2950 in industria textila - Cca 2250 in industria de pielarie -incaltaminte
Mariana_Voicu/DGPIC 4

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

3. PRINCIPALELE AVANTAJE COMPARATIVE ALE INDUSTRIEI USOARE DIN ROMANIA

Traditia indeungata a ramurii economice ca furnizor de bunuri de consum pentru populatie si produse specifice pe piete externe Realizeaza un excedent de produse care se valorifica la export Forta de munca calificata, obtenabila la preturi competitive: Retea nationala de pregatire profesionala importanta: 5 centre universitare cu facultati de industrie textila - confectii la Iasi, Sibiu, Arad; Oradea si mai nou si in Bucuresti Numeroase centre de pregatire a maistrilor si tehnicienilor; 3 institute si societati de cercetare-dezvoltare Costuri reduse pentru crearea unui loc de munca; Capacitati de productie care pot fi modernizate cu un efort investitional redus, cu efecte imediate; Existenta unui mediu concurential real, datorita numarului mare de agenti economici de profil; Pozitia geografica favorabila fata de principalele piete de aprovizionare si desfacere
Mariana_Voicu/DGPIC 5

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.1. Evolutia structurilor de productie (raportata la valoarea productiei realizate)
1989 20% 2007
23,6% 26,7% 52% 28% 49,7% 52,2% 25,7%

2008
22,1%

Textile Confectii Pielarie-Incaltaminte

Textile Confectii Pielarie-Incaltaminte

Textile Confectii Pielarie-Incaltaminte

Pentru anul 2008 datele sunt estimative

Mariana_Voicu/DGPIC

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.2. Evolutia destinatiei produselor

1989
19.0%

2007
19.0%

2008*

27%

73%
81.0%
Export

81.0% Intern

Export

Intern

Intern

Export

* Date estimative

Mariana_Voicu/DGPIC

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.3 Productia fizica

Produsul
Fire total, din care - Fire bumbac - Fire tip lana - Fire din in in canepa Tesaturi, din care -din bumbac - Din lana - Din in-canepa - Din matase Textile netesute Tricotaje din care: -din bumbac -din lana - Din matase Ciorapi Confectii textile Incaltaminte, din care -cu fete din piele - Din cauciuc si mat.plastic

UM
Mii tone Mii tone Mii tone Mii tone Mil.mp Mil.mp Mil.mp Mil.mp Mlil.mp Mil.mp Mil.buc. Mil.buc Mil.buc Mil.buc Mil.per. Mil.lei (RON) Mil.per Mil.per Mil.per.

1989
259

2001
47 31 12 4

2002
57 32 22 3 219 170 14 4 31 14 59 8 29 22 195 10.065 74 57 4

2003
57 31 23 3 228 177 12 4 35 15 53 6 29 18 157 13.821 80 66 4

2004
60 32 24 4 246 201 12 2 31 14 52 6 29 17 258 15.378 75 61 4

2005
52 28 22 2 151 112 15 1 23 18 47 5 25 17 241 14.420 72 57 4

2006
55 29 24 2 154 114 18 1 21 16 39 4 23 12 240 13.516 69 59 4

2007*
39,7 14,1 22,7 1,7 101,2 66,6 3,7 0,3 16,0 15 17,5 1,4 13,2 2,9 111,5 10.610 66,9 57,4 3,8

2008*
36,6 13,8 20,7 1,5 68,2 37,0 1,9 0,2 14,1 14,4 14,6 1,1 11,0 2,5 84,6 11.543,8 70,4 62,6 4,5

1115

213 159 18 4 32 14

260

48 6 25 17

240 46 (mil.lei) 118 49 14

150 8.033 67 48 5

* Date provizorii INS Buletinul statistic lunar

Mariana_Voicu/DGPIC

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.4.a. Evolutia valorii productiei realizate* in industria usoara (textile-confectii si pielarie-incaltaminte)
9000 8000 7000 6000
6006 5473 4577
3992 3913 3085 2557 3355 4762 4374 3434 3316

7968 6516 7069

7627 6706 6290

mil.$

5000 4000 3000 2000 1000 0

1021 999 1121 1267

1168 1483 969

1555 1136

1600 1500 1656

1857 1801 1471 1396

1837 1137

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Textile

Confectii

Piel-Incalt

Total

Valoarea productiei realizate cuprinde productia industriala si valoarea materiilor prime aduse de clienti pentru procesare in sistem lohn

Pentru anul 2008 datele sunt estimative

Mariana_Voicu/DGPIC

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.4.b. Evolutia valorii productiei industriale realizate* in industria usoara (textile-confectii si pielarie-incaltaminte)
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4594 3986 4242 4324 3698

Mil.Euro

2004
Date estimative pentru anul 2008

2005

2006

2007

2008

Mariana_Voicu/DGPIC

10

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4.EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.5. Evolutia importului si exportului industriei usoare romanesti

7000 6000 5000

5084 4522 5614 5366 5100* 4712 3500 3931 3999 4134 4249 4373 4460* 5670 5720 5435

mil.EURO

4000 3633 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002

2851

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Export
Pentru anul 2008 datele sunt estimative

Import

Mariana_Voicu/DGPIC

11

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.6.Ponderea materiilor prime aduse de clientii externi in exportul industriei usoare si soldul balantei import-export
UM Export Import Din care: materii prime aduse de clienti Ponderea lohn-ului in total export Soldul balantei exportimport Mil. $ Mil. $ Mil. $ 1989 1332 652 224 1996 2229 1678 1241,9 1998 2780 2247 2000,3 1999 2912,8 2353 2182,5 2000 3342,2 2623 2435 2001 4050,3 3153,3 2923,7 2002 4807,3 3716,7 3335,2 2003 6070,5 4524,6 4008,8 2004 6973 5135 4549,6 2005 7030 5268 4226,4 2006 7091,2 5423,1 4027,1

18,3

55,7

71,9

74,9

72,8

72,2

69,4

66,0

65,2

60,1

56,79

Mil. $

680

551

533

559,8

719,2

915

1090,6

1545,9

1838

1762

1668,1

Note: 1. Se constata cresterea exportului de produse realizate de agentii economici romani pe baza colectiilor proprii, determinand scaderea ponderii materiilor prime aduse de clienti pentru lohn in total export de la 74,9% in 1999 la 56,79 in 2006
2. Din anul 2007 activitatea in lohn de pe piata UE se considera activitate interna pe piata unica europeana.

Mariana_Voicu/DGPIC

12

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4.7 Evolutia numarului mediu al salariatilor in industria usoara
900 800 700
802

mii pers.

600 500 400 300 200 100 0 1989 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
475 441 458 450 444.9 448 415 394 360 298

Total ind.usoara
Pentru anul 2008 datele sunt estimative

Mariana_Voicu/DGPIC

13

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

5. Structura societatilor comerciale in functie de numarul de angajati La inceputul anului 2008 situatia se prezenta astfel:
UM=numar Confectii de imbracaminte TOTAL: 6 323 Textile 2 964 Pielarie Incaltaminte 2 276 Total 11 563

din care:
- mari - mijlocii - mici - micro 175 679 1270 4199 63 240 526 2135 61 357 571 1287 299 1 276 2 376 7 621

Nota: Industria Confectii de Imbracaminte si textila sunt privatizate in proportie de 98%. In industria de Pielarie-Incaltaminte gradul de privatizare este de 99,95% Mariana_Voicu/DGPIC 14

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

6. Situatia aquis-ului comunitar in domeniul confectii-textile
DIRECTIVE U.E. / LEGISLATIE NATIONALA Sector textile-confecii - Directiva 96/74/EC privind denumirea textilelor Modificri : D. 97/37/EC; D. 2004/34/EC; D. 2006/3/EC; D. 2007/3/EC. Hotrrea Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziiei fibroase i etichetarea produselor textile( publicat n MO nr. 426/26.06.2007 ). - Directiva 96/73/EC privind analiza cantitativ a amestecurilor binare de fibre textile. Modificri : D. 2006/2/EC ; D. 2007/4/EC. Hotarrea Guvernului nr. 295/2008 privind analiza cantitativ a amestecurilor binare de fibre textile( publicat n MO nr. 254/01.04.2008). - Directiva 73/44/EEC privind analiza cantitativ a amestecurilor ternare de fibre textile. Hotrrea Guvernului nr. 296/2008 privind analiza cantitativ a amestecurilor ternare de fibre textile( publicat n MO nr. 256/01.04.2008). Informatie de ultima ora: Propunere de Regulament care sa includa toate aceste directive. Sector pielrie - ncltminte - Directiva 94/11/EC privind etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de ncltminte destinate vnzrii ctre consumatori. Hotrrea Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de ncltminte destinate vnzrii ctre consumatori(publicat n MO nr.67/30.01.2002).
Mariana_Voicu/DGPIC 15

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

7. PROVOCARI PENTRU INDUSTRIA USOARA (textile-confectii si pielarie-incaltaminte) 7.1. Pe plan international

Liberalizarea completa a comertului mondial cu produsele industriei usoare din ianuarie 2005, cu consecinte asupra cresterii concurentei pe pietele europene si americane cu produse in special din continentul asiatic; Conditionalitatea comercializarii produselor industriei usoare in marile lanturi de magazine din UE (gen Cora, C&A, Zara, Harrods, Kaufhoff etc.) de implementarea standardelor de calitate, mediu, sociale si siguranta ocupationala precum si indeplinirea criteriilor de munca decenta in societatile comerciale care realizeaza produsele; Delocalizarea unor activitati de procesare in sistem lohn de catre investitorii din UE, catre pietele cu forta de munca mai slab retribuita (Ucraina, Rusia, Vietnam, China, India, Indonezia etc.)
Mariana_Voicu/DGPIC 16

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

7. PROVOCARI PENTRU INDUSTRIA USOARA 7.2. Pe plan intern Cresterea salariului minim pe economie va conduce la scaderea atractivitatii industriei usoare pentru activitatea de procesare activa; Cresterea pretului la utilitati cu consecinte in activitatea tip lohn (energie electrica, gaze etc.); Aprecierea leului in raport cu principalele monede internationale cu efecte directe asupra competitivitatii produselor la export; Perspective incerte privind dezvoltarea bazei de materii prime din agricultura (subventie pentru suprafete limitate de cultura, lipsa topitorii de in si canepa); Necesitatea implementarii de urgenta de catre agentii economici a standardelor europene de calitate, mediu, sociale, de siguranta ocupationala si munca decenta pentru a putea comercializa in continuare produse pe pietele UE, SUA, etc. Adoptarea de catre Romania a Codului Vamal al UE si a tuturor acordurilor de liber schimb ale UE din 01.01.2007 dupa aderare.

Mariana_Voicu/DGPIC

17

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

8. Masuri pentru cresterea competitivitatii industriei usoare in contextul cresterii concurentei pe pietele internationale

Implementarea standardelor de calitate, de mediu, sociale, siguranta ocupationala si a etichetei ecologice, prin sustinerea finantarii in proportie de 50 % de catre Ministerul Economiei, in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale conf. HG 1510/2008 (care a inlocuit HG 1247/2005), cu consecinta directa asupra cresterii volumului de vanzari in lanturile de magazine vest europene. In perioada 2003 - 2008 au fost acceptate 1.766 proiecte ale operatorilor economici din industria prelucratoare prin care s-a acordat sprijin financiar de la bugetul de stat in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale, in valoare de 133,8 milioane lei; Dezvoltarea si perfectionarea instrumentelor de sprijinire a agentilor economici (prin HG 1510/2008 a fost majorat cuantumul fondului de ajutor de stat acordat, incadrandu-se in pragul de minimis de 200.000 Euro).
Mariana_Voicu/DGPIC 18

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

8. Masuri pentru cresterea competitivitatii industriei usoare in contextul cresterii concurentei pe pietele internationale
(continuare) Promovarea unor teme de cercetare-dezvoltare specifice sectorului in vederea realizarii de produse cu valoare adaugata mare si evaluarea competitivitatii industriei confectii de imbracaminte si textila; Imbunatatirea activitatii de management industrial prin punerea la dispozitie a rezultatelor cercetarilor; Perfectionarea instrumentelor de promovare a expportului: Deschiderea de reprezentante si depozite tip consignatie pe pietele cu potential de export ridicat; Simplificarea procedurilor de participare la targuri internationale Intarirea controlului in Vama pentru oprirea intrarii in tara si comercializarii la preturi subevaluate a produselor specifice industriei usoare, in vederea evitarii concurentei neloiale; Cresterea rigurozitatii controalelor realizate de catre autoritati in colaborare cu patronatele, in vederea eradicarii muncii la negru;

Mariana_Voicu/DGPIC

19

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 8. Masuri pentru cresterea competitivitatii industriei usoare in contextul cresterii concurentei pe pietele internationale (continuare)

Cresterea rolului patronatelor in negocierea tarifelor la utilitati si servicii in conditiile liberalizarii pietelor, asa cum se practica in celelalte tari membre ale UE; Cresterea accesului IMM-urilor la finantare prin subventii si garantii la imprumuturi; Analizarea posibilitatilor de infiintare a clusterelor (aglomerari competitive) in domeniul industriei usoare, in special in zonele cu forta de munca excedentara, impreuna cu Consiliile judetene si Agentiile de Dezvoltare Regionala, asociatiile profesionale si patronale; Cresterea accesului IMM-urilor la finantare prin subventii la garantii si imprumuturi; Realizarea unor incineratoare zonale pentru deseurile nereciclabile din textile si piele, in parteneriat public-privat; Asigurarea in mai mare masura a bazei de materii prime indigene prin alocarea de subventii: - producatorilor agricoli pentru lucrari agricole si dotarea cu utilaje specifice; societatilor comerciale prelucratoare a materiilor prime sezoniere din agricultura (in, canepa, lana); Promovarea cu prioritate a investitiilor private interne si/sau externe pentru realizarea unor topitorii ecologice de in si canepa precum si a unor tabacarii; Dezvoltarea IMM-urilor din acest domeniu prin cresterea cofinantarii cheltuielilor de dotare si modernizare a proceselor de productie in cadrul programelor administrate de catre DGIMMC din MIMMCMA;

Mariana_Voicu/DGPIC

20

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 9. 1. CRIZA SI IMPACTUL ASUPRA ECONOMIEI
Efecte inca incerte si impact asimetric pe sectoarele economiei romanesti Criza se raspandeste pe 4 canale: de comert, al ratei de schimb, financiar si canalul increderii(lipsa de incredere in politici, mai ales fiscale) Principalii factori care au afectat mediul de afaceri din Romania: - scaderea dramatica a cererii in tarile unde ne vindeam produsele (in principal UE) - volatilitatea cursului de schimb - problema lichiditatilor - probleme cu disponibilitatea creditarii, inclusiv finantare externa redusa - restrangerea voluntara a consumului privat etc Prognoze privind efectele crizei - cresterea preturilor in industria prelucratoare in ciuda reducerii cererii - reduceri masive de personal si cresterea somajului - incetinirea cresterilor salariale in anul 2009 - noi oportunitati pentru anumite sectoare (ex. firmele care incheie contracte cu institutii publice vor fi avantajate in acest an de criza)

Mariana_Voicu/DGPIC

21

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 9.2.CRIZA SI FIRMELE DIN INDUSTRIA PRELUCRATOARE Criza afecteaza selectiv domeniile de activitate Sectoare industriale afectate in mai mare masura de criza economica Industria metalurgica Constructii metalice si produse din metal Industria mijloacelor de transport Industria auto Industria usoara Industria materialelor de constructii Sectoare industriale afectate in mai mica masura de criza economica Industria lemnului si mobilei Industria electronica, electrotehnica, IT Industria chimica, petrochimica
Mariana_Voicu/DGPIC 22

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

9.3. Masuri anticriza ale Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protectia intereselor economice ale populatiei - Aplicabile si in sectoarele textile, confectii, pielarie, incaltaminte A. Masuri pentru sprijinirea si stimularea cresterii economice Alocarea a 10,2 mld.euro pentru investitii (valoare pt. intreaga economie) reprezentand 20% din cheltuielile bugetare pentru 2009 si 7% din PIB; Imbunatatirea mecanismelor de absorbtie a fondurilor europene ; Neimpozitarea profitului reinvestit incepand cu trim II 2009 (0,12% din PIB) ; Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM sa devina operational; Alocarea de fonduri bugetare pentru promovarea exportului cel putin la acelasi nivel cu 2008 (0,04% din PIB) Schimbarea tarifului pentru utilizarea infrastructurii publice feroviare (TUI) avand ca referinta tona/km; Suplimentarea alocatiei bugetare pentru cercetare si dezvoltare la prima rectificare bugetara in 2009; Includerea in bugetul consolidat general al statului a veniturilor proprii ale agentiilor guvernamentale si institutiilor;
Mariana_Voicu/DGPIC 23

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

B. Masuri pentru finantarea economiei si cresterea lichiditatilor

Achitarea datoriilor de catre administratiile centrale si locale catre operatorii economici (1,33% din PIB); Capitalizarea CEC (0,16% din PIB); Capitalizarea Eximbank (0,03% din PIB); Accelerarea procedurii de absorbtie a fondurilor europene si imbunatatirea legii achizitiilor publice pentru a deveni mai flexibile ; Adoptarea legii parteneriatului public-privat in sensul cresterii investitiilor private in infrastructura; Compensarea TVA cu alte taxe platibile la bugetul de stat atat in cadrul lunii care urmeaza lunii cand s-a solicitat refinantare, precum si dupa termenul legal de 45 de zile.
Mariana_Voicu/DGPIC 24

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

C. Masuri sociale in valoare de 1,04 mld.lei (260 mil.euro) pentru intreaga economie
Abordarea diferita a venitului in timpul somajului tehnic (pentru maxim 3 luni) din punctul de vedere al angajatorului si angajatului (0,02% din PIB); Sprijinirea cu 50% a cheltuielilor cu perfectionarea profesionala continua pentru angajati si someri (0,002% din PIB); Declansarea mecanismului de consultare cu partenerii sociali pe tema cresterii ajutoarelor sociale din 2009 (din 15 aprilie 2009 Guvernul si sindicatele vor discuta prevederile legii privind salarizarea unica in sistemul bugetar); Extinderea la 3 luni a ajutorului de somaj pentru anul 2009; De la 1 martie 2009 comitetele sectoriale pentru instruire vor castiga statutul de institutii de utilitate publica (0,03% din PIB);
Mariana_Voicu/DGPIC 25

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

10. PROGNOZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI AI INDUSTRIEI USOARE PANA IN 2010
In % fata de anul anterior

Indicator

Realizat 2007

Prognozat 2008

Preliminat 2008

Prognozat 2009

Prognozat 2010

Productia industriala
- Industria

textila

+5,4 -21,5 -3

+3 -9 +0,5

-23,1 -0,8 +2,6

-15 -1 +0,5

-4 -0,5 +1,6

- Industria confectii
- Industria PielarieIncaltaminte Export Import

-5 +5

-5 +2

-6,2 -5,4

-3 -3

+1 -1 -2

-8,7 -5,1 -17,3 -10 Nr. Salariati Sursele datelor continute in prezentare sunt: Institutul National de Statistica Comisia Nationala de Prognoza Mariana_Voicu/DGPIC

26

MINISTERUL ECONOMIEI DIRECTIA GENERALA POLITICA INDUSTRIALA SI COMPETITIVITATE

Va multumesc pentru atentie !

Mariana VOICU Tel: 021-30 55 222 Fax: 021-31 12 433 E-mail: mariana_voicu@minind.ro petru_ianc@minind.ro
Mariana_Voicu/DGPIC 27