Analiza pieței Financiar-

bancare din România

David Liana-Magdalena
Dinu Miruna
Moisa Beniamin
I. Despre Piața financiar-bancară
• este unul dintre cei mai importanți piloni ai unei economii

• în România nevoia de finanțare a companiilor (cât și a publicului larg) este satisfăcută

într-un procent aproape covârșitor de sistemul bancar

• această piață este una extrem de concentrată astfel că primele 10 branduri corporate din
acest segment au ajuns să controleze în 2019 peste 85% din activele sistemului bancar,
active estimate în 2019 la 495 mld. Lei (Medrega 2020).

• gradul de solvabilitate al sistemului bancar depășește pragul de 20% (dublu față de limita
minimă impusă de banca centrală) dovadă ca are încă un potențial imens de dezvoltare
prin creditare și susținere a economiei (sursă ZF.ro).
Piața Financiar-bancară în cifre (2020)

(Sursă: ZF.ro)
(Sursă: ZF.ro)
II. Principalele Branduri Corporate
(high)
• Ambele companii sunt listate la BVB și împreună au realizat în primele 9 luni ale anului 2020
aproximativ o treime din profitul întregului sector (cca. 1,75 mld. lei).

• Acestea se numără și în rândul celor mai valoroase 10 companii din România fiind estimate
la o valoare aproximativă de 4,2 mld. euro:

(sursa: ZF.ro)
 (sursa: ZF.ro)

• Medrega (2020) spunea faptul că „cel mai mare câştigător al ultimilor 12 (sursa: ZF.ro)
ani în sistemul bancar românesc este Banca Transilvania. Banca din Cluj şi-a
majorat activele de 5 ori şi cota de piaţă de mai mult de trei ori în perioada
2008-2019, ajungând la peste 17,7% din activele totale şi urcând pe locul 1.”
• Ca parte a grupului Erste Bank, compania listată la BVB se poziționează în
piață cu ajutorul ideii de banking inteligent prin lansarea primului produs de
fintech operaționalizat de o bancă din România, robotul George. Dacă acest
aspect avea rolul de a da brandului titulatura de ”innovator” (diffusion of
innovation), pandemia a accentuat nevoia de internet bancking iar BCR a
fructificat în ultima perioadă acest avantaj competitiv și capitalul său de
brand. (sursă: ZF.ro)

• Tot BCR a lansat în pandemie primul card 100% online care poate fi obținut
prin platforma George, platformă care lansată în 2018 a ajuns în prezent să
dețină 200 de funcționalități, 100 lansate doar în acest an, iar din luna
octombrie, George se bucură de prezența a 1 milion de utilizatori activi
(Roșu, 2020)

(sursă: BCR.ro)
Campanii importante realizate de BT și BCR
• Fiind lideri în acest segment, cele 2 bănci reprezintă și etalonul în implicarea socială în ceea ce privește
dezvoltarea economică a sectorului privat:

(sursă: ZF.ro)

(sursă: ZF.ro)
Campanii importante realizate de BT și BCR

(sursă: Banca Transilvania.ro)

(sursă: Banca Transilvania.ro)

 Branduri de Mijloc
• Raiffeisen Bank are în portofoliu aproape 2,2 milioane de persoane fizice, peste 92.000 de
IMM-uri și 5.700 de companii mari și medii. De asemenea, banca deține o rețea de 800
ATM-uri, 300 mașini multifuncționale (MFM-uri) și peste 22.000 de POS-uri.

(sursă: raiffeisen.ro)
(sursă: raiffeisen.ro)
• Raiffeisen Bank își adaptează produsele, serviciile și consultanță la perioada absolut unică cauzată de efectele pandemiei
Covid19.
Astfel, accelerarea procesului de digitalizare și adaptarea rapidă la situațiile diverse prin care trec clienții, devin elemente
cheie în acest moment.

• “Oferim soluții dezvoltate intern, pe baza dialogului permanent cu firmele din portofoliu, dar și adaptate la noutățile
legislative” ( Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank).

,, Dacă vrei să vezi câți bani mai ai în cont, poți să verifici cu cardul tău la cel mai apropiat ATM
sau MFM. Te asigurăm că acestea sunt dezinfectate periodic!” (sursă: raiffeisen.ro)
https://www.youtube.com/watch?v=I-WCX30xhFk&feature=emb_logo&ab_channel=RaiffeisenBankRomania
 Branduri de Mijloc
• BRD este unul din liderii pieţei bancare pentru persoane fizice, având peste 2 milioane de clienţi, care intră în contact
cu banca prin intermediul sucursalelor clasice, al internetului, al telefonului mobil, dar şi cu ajutorul unui call center
performant. Forţa de vânzare a băncii acţionează printr-o reţea de peste 600 de unităţi.

De asemenea, banca este unul dintre marii finanţatori ai IMM-urilor, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători pe
piaţa de corporate banking din România.
BRD Asigurări de Viaţă este prezentă pe piaţă de peste 11 ani, având o cotă de piaţă de 15,77%, conform rezultatelor
financiare pe primul trimestru 2020, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(sursă: brd.ro)
https://www.youtube.com/watch?v=EnfRCxBrAck&feature=emb_logo&ab_channel=BRDGroupeSocieteGenerale
• "Perioada recentă a atras mai mult decât de obicei atenţia angajatorilor asupra importanţei stării de sănătate a angajaţilor lor.
În acest context, în care sănătatea a devenit o prioritate a realităţii actuale, am adaptat asigurarea de sănătate de grup existentă.
Acum poate fi inclusă de companiile cu minimum 5 angajaţi în pachetul de beneficii oferite acestora.
Păstrăm şi pentru această variantă de asigurare acoperirea în mod excepţional a riscului de spitalizare în cazul infectării cu
COVID-19", a declarat Arnaud de la Hosseraye, director general BRD Asigurări de Viaţă.

Asigurarea de sănătate BRD MedCare pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii este disponibilă prin reţeaua de agenţii BRD, în 3
pachete de asigurare: Esenţial, Confort şi Premium.
 Branduri Low
• ING Bank România face parte din ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare în
peste 40 de țări și unui număr de peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii; activează pe piața
românească din 1994. (sursă wall-street.ro)

• Începând cu anul 2020, ING Bank a urcat pe locul 5 în topul după active, depăşind Raiffeisen. raportând pentru 2019
active de 9,27 mld. euro, echivalentul a 44,3 mld. Lei. (sursă Zf.ro)

(sursă: google.ro)
•  ING Bank este una din băncile existente în România, cu cele mai mari investiții în infrastructură și își continuă digitalizarea
prin noua soluţie de deschidere a unui cont bancar 100% online, disponibilă din luna ianuarie a acestui an.

• Potrivit băncii, în prezent, aproximativ 90% din interacțiunea cu clienții are loc
în aplicația ING HomeBank.
• Prin această inovație banca reconfirmă promisiunea de a răspunde aşteptărilor
clienţilor în ceea ce priveşte rapiditatea cu care lansează pe piaţă noi
funcţionalităţi. (sursă economica.ro)
•Pe lângă deschiderea contului 100% online în aproximativ 10 minute, ING introduce retragerea de la bancomat cu telefonul,
începând cu 14-16 august 2020.
•Astfel că, orice client ING are posibilitatea de a retrage sume mici fără a folosi cardurile la bancomatele ING, folosind
aplicația HomeBank. (sursă wall-street.ro)

„Aceasta este o funcționalitate pe care clienții

noștri digitalizați cu siguranță o vor aprecia.
În timp ce majoritatea dintre noi ar ieși din casă
fără portofele, este mult mai puțin probabil să
facem asta fără telefoanele noastre.” a declarat
Javier Montes Pita, Head of Retail ING Bank
Romania. (sursa wall-street.ro)

(sursă: ing.ro)
•Tot în 2020, ING Bank lansează o nouă direcție „Do yout thing”.

Aceasta subliniază misiunea adoptată de ING, de a susține oamenii să fie cu un pas înainte, atât în viața personală, cât și pe plan
profesional, încuranjând practica de a face mai multe lucruri pe care aceștia le iubesc, redescoperind micile plăceri ale vieții.
„Do your thing” este promisiunea ING de a oferi o experiență de banking personală, simplă și smart. (sursă capital.ro)

(sursă: ing.ro)

https://www.youtube.com/watch?v=jSzOAeu2oZQ&feature=emb_logo&ab_channel=INGRomania
• UniCredit Bank este una dintre institutiile financiare cele mai cunoscute din Europa. (sursă wall-street.ro)
• UniCredit Bank a obţinut până la finalul lunii noiembrie un profit net de 87 mil. euro din operaţiunile din România, în scădere
cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut. (sursă Zf.ro)

UniCredit a avansat în topul dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat şi a

devenit lider în ultimele două luni de vară, respectiv în iulie şi în august, detronând BCR,
care urcase în iunie pe locul 1.

La jumătatea acestui an UniCredit Bank ocupa locul 3 în clasamentul dealerilor primari,

iar la finalul anului 2019 şi la începutul anului 2020 era pe ultimele poziţii în acest top.

(sursă Zf.ro)
• Începând cu anul 2020, UniCredit Bank a lansat o campanie de digitalizare a modelelor de business pentru întreprinderi,
astfel încât activitatea acestora să poată continua. Este o campanie prin care își reafirmă hotărârea de a fi un partener al
companiilor în realizarea lucrurilor care contează. (sursă Zf.ro)

Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank: “Prin strategia noastră și prin oferta
de soluții digitale pe care o adresăm companiilor, promovăm un nou mod de a face business, care poate genera pentru clienții
noștri importante economii de costuri și timp și, totodată, noi oportunități. (sursă piațafinanciară.ro)

(sursă: google.ro)
• În contextul stării naționale de urgență generată de pandemia COVID-19, UniCredit Bank donează 120.000 euro către
Asociația Zi de Bine pentru achiziția a două aparate de ventilație mecanică de înaltă performanță și pentru acoperirea altor
nevoi medicale. (sursă wall-street.ro)

Pe lângă asta, alături de Fundația Altex, UniCredit s-a implicat în campania #împreună, care are drept scop dotarea cu
monitoare și ventilatoare de ultimă generație a 30 de paturi din secțiile de Terapie Intensivă ale spitalelor din Romania,
intervenind cu o donație de 70.000 euro. (sursă ziare.com)

(sursă: google.ro)
Bibliografie
• Medrega, C. (2020). Cum s-a schimbat topul celor mai mari 10 bănci în 2019 faţă de 2008. BCR, BRD şi Alpha
Bank au pierdut cotă de piaţă în ultimii 10 ani. La greci e de înţeles, dar ce se întâmplă cu austriecii şi
francezii. Ziarul Financiar, atricol accesat la
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/s-schimbat-topul-celor-mari-10-banci-2019-fata-2008-bcr-brd-alpha-194
33042
, în 11.12.2020.
• Roșu, R. (2020). BCR continuă procesul de digitalizare şi lansează un card de credit emis printr-un proces
derulat exclusiv online. Ziarul Financiar, articol accesat la
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bcr-continua-procesul-de-digitalizare-si-lanseaza-un-card-de-credit-1975
8631
, în 11.12.2020.
Surse WEB
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/topul-celor-mai-profitabile-banci-mari-in-primele-noua-luni-din-2020-19759327

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/poza-sistemului-bancar-dupa-noua-luni-din-2020-profitul-sistemului-19751068

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/una-rece-una-calda-doar-14-din-cele-mai-valoroase-100-de-companii-19770043
https://www.zf.ro/companii/astazi-apare-catalogul-zf-top-100-cele-mai-valoroase-companii-din-19766961
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cati-romani-actionari-directi-banca-transilvania-32-600-romani-19751110
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/p-1-milion-de-clienti-200-de-functionalitati-un-singur-fintech-19718018
https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/
https://www.zf.ro/scoala-de-business/
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/surpriza-ing-bank-a-urcat-pe-locul-5-in-topul-dupa-active-depasind-19285183

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/unicredit-bank-a-obtinut-un-profit-net-de-87-mil-euro-din-19734267
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/topul-dealerilor-primari-in-august-2020-unicredit-bank-a-devenit-cel-19666468

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/unicredit-bank-a-lansat-o-campanie-de-digitalizare-a-modelelor-de-19336323
https://www.wall-street.ro/tag/ing-bank.html#gref

https://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/259273/ing-introduce-retragerea-de-la-bancomat-doar-cu-telefonul-cum-functioneaza.ht
ml
Surse WEB
https://www.wall-street.ro/tag/unicredit-tiriac-bank.html#gref

https://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/251931/unicredit-amana-rate-face-o-donatie-si-anunta-program-redus.html
https://www.economica.net/ing-romania-lanseaza-procesul-complet-online-de-deschidere-a-unui-cont-bancar_178980.html
https://www.capital.ro/ing-bank-lanseaza-noua-directie-de-brand-prin-campania-do-your-thing.html
https://www.piatafinanciara.ro/unicredit-bank-promoveaza-digitalizarea-modelelor-de-afaceri-pentru-companii/
https://ziare.com/stiri/vesti-bune/altex-si-unicredit-contribuie-la-modernizarea-sectiilor-de-terapie-intensiva-din-spitale-1612101
https://www.bancatransilvania.ro/blog/btchallenge/

https://www.bancatransilvania.ro/bt-social-media-newsroom/stiri/cumparadelangatine-challenge-miscare-lansata-de-bt-pentru-sustine
rea-afacerilor-locale/

https://www.raiffeisen.ro/
https://www.raiffeisen.ro/digitali-pentru-siguranta-ta/
https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/
https://www.raiffeisen.ro/imm/;
https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/in-sprijinul-tau/informatii-utile/informari/informare-in-context-covid-19/
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/media/comunicate-de-presa/2020/1000-de-clienti-afectati-de-criza-covid19-au-apelat-la-solutiile-
oferite-de-banca/
Surse WEB
https://art.raiffeisen.ro/
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/orientare-produse-si-servicii
https://www.brd.ro/news/scena9
https://www.dcbusiness.ro/asigurarile-de-sanatate-emise-de-brd-care-acopera-riscul-de-covid-19_619192.html
https://www.brd.ro/brd-amana-plata-pana-la-3-rate-pentru-clientii-retail-si-prelungeste-cu-3-luni-durata-facilitatilor
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=jSzOAeu2oZQ&feature=emb_logo&ab_channel=INGRomania
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=I-WCX30xhFk
https://www.youtube.com/watch?v=UnQyBsOFQZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EnfRCxBrAck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=I-WCX30xhFk
https://www.facebook.com/RaiffeisenBankRomania/videos/2854804054601855
https://www.facebook.com/BRDMindcraft

https://www.facebook.com/RaiffeisenBankRomania/videos/2854804054601855

https://www.facebook.com/RaiffeisenBankRomania/videos/220035952750165