2.

4 DISTRIBUTIA

Distributia laptelui este asigurata de: -angrosisti -detailisti -procesatori -cooperative de marketing -exportatori Canalele de distribuie prin care laptele i produsele lactate ajung la consumator sunt vnzrile directe, pe piaa rneasc, i reeaua magazinelor cu amnuntul i en-gros. Aceasta presupune colectarea laptelui de la productori prin punctele i centrele de colectare i apoi procesarea industrial n uniti specializate.

Distribuia pe regiuni a cumprtorilor de lapte aflai n evidena APIA n anul de cot (2008/2009) Regiune Regiunea NV Regiunea Centru Regiunea NE Regiunea Vest Regiunea Sud Vest Regiunea Sud Regiunea Sud Est TOTAL Sursa: Baza de date APIA, 2010. Serviciul Regional Cota de Lapte Cluj Braov Iai Timioara Craiova Ilfov Constana Nr.cumprtori 72 121 91 15 11 49 91 450 din care, asociaii ale fermierilor 3 asociaii ale fermierilor,1 grup de productori 31 asociaii ale fermierilor 2 asociaii ale fermierilor

Distribuia pe regiuni a procesatorilor i a productorilor ce livreaz lapte pentru procesare Regiunea Serviciul Regional Cota de Lapte Nr.total de Nr. total cumprtori productori activi n ce au livrat anul de cot lapte n anul 2008/2009 de cot 2007/2008 i 2008/2009 72 121 59.599 75.946 Procentul din totalul fermieri lor care au livrat lapte procesatoril or aflai n primii 50 (%) 37,26 64,48 Nr.procesat ori din primii 50 care activeaz n regiune

Regiunea NV (SM, MM, BN, CJ, SJ, BH) Regiunea Centru (MS,HR, CV, BV, SB, AB) Regiunea NE (BT, SV, NT, IS, BC, VS) Regiunea Vest (AR,TM, HD, CS) Regiunea Sud Vest (VL, OT, DJ, MH, GJ) Regiunea Sud (AG, PH, DB, IL, CL, GR, TR, IF) Regiunea Sud Est (VN, GL, BZ, BR, TL, CT) Total

Cluj Braov

6 16

Iai Timioara Craiova Ilfov

91 15 11 49

113.738 7.251 5.113 25.063

41,21 37,88 16,66 23,65

10 2 4 8

Constana

91

21.352

7,737

450

308,062

50

Sursa: Calculaii pe baza informaiilor de la APIA.

Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri ce au calitatea de cumprtor de lapte i a centrelor de colectare ce aparin acestora. Nr. procesatori ce colecteaza prin centre de colectare Nr. total centre de colectare, d.c. Centre de Asociatii colectare ale independente fermierilor ce au calitatea de cumparator in 2007/2008 si 2008/2009 313 36 4 3 127 31 128 2 37 0 2 0 15 0 0 0 Centre de colectare ale asociatilor de fermieri Nr. procesatori ce achizitioneaza de la aceste centre

Total 232 2384 NV 68 731 C 60 797 NE 33 524 V 9 95 SV 10 21 S 28 66 SE 24 150 Sursa: date ANSVSA, 2010.

65 5 54 5 0 0 0 1

15 4 8 2 0 0 0 1

Asociaiile de fermieri sunt de obicei constituite la nivelul uneia sau mai multor localitati rurale aflate ntr-un jude sau n 2 judee nvecinate. Majoritatea sunt afiliate la cele 4 mari organizaii de fermieri ce funcioneaz la nivel naional. Analiznd datele, observm c cel mai mare numr de centre de colectare a laptelui se afl n regiunile NV i Centru. Comparnd numrul de centre de colectare existente ntr-un jude, cel mai mare numr de centre de colectare se afl in Botoani (364), Mure (252), Harghita (283), Cluj (239). Situaiile privind proprietatea asupra acestor reele de centre sunt diferite: 1 n judeele: Satu Mare, Maramure, Bistria Nsud, Slaj, Bihor, Mure, Covasna, Suceava, Iai, Arad, Cara Severin, Dolj, Gorj, Prahova, Clrai, Giurgiu, Buzu, Brila, centrele de colectare sunt n totalitate sau peste 90% n proprietatea procesatorilor; 2 n judeul Bihor, este un singur procesator care preia laptele de la toate cele 32 de centre autorizate iar reeaua de centre n curs de autorizare este 50% n proprietatea societii, iar restul de 50% din centre sunt n proprietatea altor 2 procesatori.; 3 n judeul Suceava, toate cele 122 de centre de colectare sunt n proprietatea a 3 procesatori care colecteaz lapte din jude; 4 n judeele Iai, Vaslui, Timi, Vlcea, Dolj, Gorj, Giurgiu, Buzu, prin reeaua de centre de colectare autorizate sau n curs de autorizare cumpr cte un singur procesator, el fiind i proprietarul acestor centre.

Importurile din spaiul intracomunitar de lapte i smntn cu diferite caracteristici calitative Lapte si smantana sub 1 % grasime in alte ambalaje (vrac, tone) AUSTRIA REPUBLICA CEHA FRANTA GERMANIA UNGARIA ITALIA POLONIA REPUBLICA SLOVACA SPANIA BULGARIA Lapte si smantana sub 3 % grasime in alte ambalaje (vrac, tone) AUSTRIA UNGARIA ITALIA REPUBLICA SLOVACA FRANTA POLONIA GERMANIA REPUBLICA CEHA GRECIA Lapte si smantana cu peste 3 % grasime in alte ambalaje (vrac, tone) AUSTRIA REPUBLICA CEHA GERMANIA UNGARIA POLONIA PORTUGALIA REPUBLICA SLOVACA ITALIA BULGARIA GRECIA OLANDA 2007 975,554 2008 6.942,525 2009 5.346,001

0 175,1 0 0 800,454 0 0 0 0 26.865,96

0,2 1272,764 0 117,606 2395,931 3,477 3074,845 77,09 0,612 10.667,369

1.235,632 0,701 1.036,098 1.363,561 29,277 1.104,198 307,620 1,164 267,750 12.923,765

0 26865,96 0 0 0 0 0 0 7.831,336

0,309 8166,484 0 2494,925 0 3,75 0,128 1,773 31.578,831

0,186 6.539,038 0,096 5.931,524 0,060 144,375 304,518 3,440 0,528 50.882,745

0 305,792 87,806 7263,186 0 0 170,86 0 0 3,692 0

0,678 465 324,31 21295,983 7825,641 0 1081,73 113,068 141,836 0 330,585

1,967 593,179 461,954 33.544,274 11.890,376 2.141,774 2.220,670 28,525 0,026 0 0

Sursa: INS, martie 2010.

Analiznd datele din tabel, observm c achiziiile din spaiul intracomunitar de lapte cu coninut de grsime peste 3% au crescut de 4 ori n anul 2008 fa de anul 2007 i de 6,5 ori n anul 2009 fa de anul 2007. Pentru laptele cu coninut de grsime mai mic de 1%, cantitile importate n anul 2009 sunt de 5,5 ori mai mari dect cele din 2007.

2.5 LISTA MARILOR COMPANII Top producatori lactate: Compania Cifra de afaceri 2010 (mil. lei) 476,2 261,26 255,07 Cifra de afaceri 2009 (mil. lei) 434,6 225,97 318,3 204,76 106 Profit / Pierdere 2010 (mil. lei) 30,26 0,58 -7,87 10,94 -2,85 Profit / Pierdere 2009 (mil. lei) 27,24 2,6 17,23 6,62 N/A Angajati 2010 730 593 683 360 403 Angajati 2009 709 559 700 353 N/A

DANONE ALBALACT FRIESLAND CAMPINA HOCHLAND 192,7 COVALACT 78,06

Principalii 5 jucatori de pe piata lactatelor din Romania au inregistrat o usoara crestere a valorii cumulate a cifrei de afaceri pe anul 2010, pana la 1,23 miliarde de lei. In aceasta perioada, compania Albalact a urcat o pozitie si a ajuns pe locul doi, in locul FrieslandCampina. In 2009, cei cinci producatori - Danone, Albalact, FrieslandCampina, Hochland si Covalact au avut afaceri totale de 1,29 miliarde de lei, conform datelor oficiale publicate pe Ministerul Finantelor Publice (MFP). Danone A ramas liderul pietei de lactate din Romania, inregistrand in 2010 o cifra de afaceri de 476,2 milioane de lei, in crestere fata de anul anterior, cand a fost de 434,6 milioane de lei. In acelasi timp si-a majorat si profitul net pana la 30,26 milioane de lei, de la 27,24 milioane de lei. Numarul angajatilor Danone era la finele anului trecut de 730, dupa ce in anul 2009 avea 709 salariati.

Danone Romania are astazi in portofoliu peste 60 de referinte de produse. Cea mai mare pondere o reprezinta iaurturile: simple, cu fructe, traditionale sau probiotice. Alaturi de acestea, smantana, laptele proaspat, branzica de vaci cu fructe, diferitele deserturi asigura varietatea ofertei si adaptarea la nevoile si gusturile consumatorilor romani. Danone fabrica circa 95% din produsele comercializate in Romania in fabrica sa din Bucuresti. Celelalte produse sunt importate din Franta, Germania, Spania, Polonia, Ungaria, Bulgaria. In acelasi timp, exporta produse in Bulgaria, Republica Moldova, tarile din zona Adriaticii. Cercetarea stiintifica si dezvoltarea: Danone Romania este un partener activ in programe de cercetare privind nutritia unor categorii speciale de populatie, cum sunt copiii sau virstnicii. Compania a acumulat experienta in dezvoltarea de produse noi, adaptate unor cerinte speciale, prin includerea unor substante cu rol functional (probiotice, fibre, vitamine, minerale, antioxidanti), ca si in efectuarea de studii privind efectele consumului unor alimente cu rol nutritional specific, in colaborare cu echipe medicale specializate. In acest sens, compania a solicitat atestarea de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetarea Stiintifica si a inregistrat dosarul cu documentele specifice, conform metodologiei oficiale. Albalact A urcat pe locul doi, dupa ce afacerile au crescut anul trecut pana la 261,26 milioane de lei, de la 225,97 milioane de lei in 2009. Totusi, profitul net al societatii a coborat de la 2,6 milioane de lei, la 0,58 milioane de lei. Producatorul de lactate si-a majorat anul trecut numarul angajatilor la 593, de la 559. Albalact produce peste 60 de sortimente de lactate sub marcile Fulga, Zuzu, De Albalact si Raraul. Compania are peste 6.000 de actionari si este listata pe piata Rasdaq, administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Compania are o traditie de peste 38 de ani in industria lactatelor, iar astazi produce lactate de cea mai buna calitate intr-una din cele mai mari si mai moderne investitii greenfield din Europa Centrala si de Est fabrica Oiejdea din judetul Alba. Compania mai produce o gama variata de branzeturi in fabrica Raraul din Campulung Moldovenesc, pe care a achizitionat-o in 2008. Societatea Rarul are, de asemenea, o traditie indelungata in productia de branza si cascaval. Albalact aduce astazi pe piata romaneasca peste 80 de sortimente de lapte si produse lactate sub cele patru brand-uri ale sale Fulga, Zuzu, De Albalact si Raraul. Fabrica Albalact de la Oiejdea cea mai mare investitie greenfield din tara este dotata cu echipamente Tetra Pak de ultima generatie, atat pentru procesare cat si pentru ambalare: pesteurizator de lapte echipat cu bactofuga (pentru eliminarea microorganismelor), separator ermetic si standardizator automat de lapte, instalatii de ultrapasteurizare, unitati de procesare pentru productia iaurtului, tancuri de stocare, masini de ambalat. Fabrica Raraul din

Campulung Moldovenesc a fost de asemenea modernizata si retehnologizata in ultimii doi ani, cu investitii care au depasit 2 milioane de euro. In ambele unitati, compania proceseaza peste 300.000 de litri de lapte zilnic.

FrieslandCampina A coborat un loc, pana pe pozitia a treia in 2010, in conditiile in care si-a diminuat afacerile cu aproape 20%, de la 318,3 milioane de lei, pana la 255,07 milioane de lei. De asemenea, compania a afisat anul trecut o pierdere de 7,87 milioane de lei, dupa ce in 2009 a realizat un castig net de 17,23 milioane de lei. In 2010, compania a renuntat la 17 angajati, numarul total al acestora ajungand la 683, de la 700 in anul anterior. In Romania marcile comercializate de FrieslandCampina sunt Milli, Oke, Dots si Completa, dar si brandurile de origine romaneasca, Napolact si Napoca. Fuziunea companiilor olandeze Friesland Foods si Campina a fost aprobata si finalizata la sfarsitul anului 2008. In urma fuziunii, incepand din 1 ianuarie 2009, a luat fiinta in mod oficial compania FrieslandCampina. Intregul proces a respectat toate regulile impuse de Uniunea Europeana in domeniul concurentei. In 2007, cele doua companii, Friesland Foods si Campina au avut o cifra de afaceri de 9,1 miliarde euro, pozitionand astfel noua companie pe locul trei in topul producatorilor de lactate la nivel mondial. Cele doua companii au impreuna un numar de 17,000 fermieri care vor furniza 8.3 miliarde litri de lapte. Noua companie va avea un numar de 22,000 de angajati, 100 unitati de productie si va opera in 24 de tari.

Hochland S-a mentinut pe locul patru, reducandu-si usor cifra de afaceri anul trecut pana la 192,7 milioane de lei, de la 204,76 milioane de euro. In acelasi timp, profitul net al companiei a urcat cu 65%, pana la 10,94 milioane de lei, de la 6,62 milioane de lei. Societatea a angajat 7 persoane anul trecut, numarul total al angajatilor ajungand la 360 la finele anului, dupa ce in 2009 erau 353 angajati. Hochland Romnia este lider de pia n domeniul brnzei topite a cremei de brnz i a cacavalului , la o distan considerabil fa de competitori. Brnza topit este fabricat pentru piaa romneasc la Sighioara de la sfritul anului 1998. n 1999 Hochland a preluat o a doua fabric la Sovata, la aproximativ 80 km nord-est de Sighioara. Aici sunt fabricate specialiti specifice romnesti cum ar fi cacavalul, precum i brnzeturile crude necesare procesrii ulterioare n fabrica de la Sighioara.

Covalact Se situeaza pe pozitia a cincea. Aceasta a inregistrat in 2010 o cifra de afaceri de 78,06 milioane de lei, mai mica fata de anul anterior, cand afacerile au fost de circa 106 milioane de lei. Compania a afisat anul trecut o pierdere de 2,85 milioane de lei. La finele anului, Covalact avea 403 angajati. Firma Romaneasca de produse lactate Covalact a deschis un nou centru logistic la Sfantu Gheorghe, dupa o investitie de 1.1 milioane Euro, urmand a fi investite alte 4 milioane euro in urmatorii ani pentru cresterea capacitatii de productie si lansarea unor noi produse. Noul depozit are capacitatea de 700 tone de produse si v-a deservii ca si centru de logistica al grupului. Covalact este detinuta de Sigma Bleyzer si administreaza doua fabrici in Romania, in Sfantu GHeorghe si in Miercurea Ciuc. Grupul are 55 angajati in cele doua fabrici si produce peste 1.600 tone pe luna cuprinzand aproximativ 80 varietati de produse. Produsele lansate in ultimii trei ani detin 60% din cifra de afaceri a Covalact. Pe piata locala mai activeaza jucatori precum Muller, Tnuva, Lactalis, Olympus Dairy Industry, Brailact, Dar Lactate si altii. In 2010, piata lactatelor din Romania s-a diminuat cu 8 % fata de anul precedent, pana la o valoare de 3,48 miliarde de lei, conform estimarilor Muller Dairy Romania, filiala locala a producatorului german de lactate cu acelasi nume.

2.6 INDICI DE PERFORMANTA

n Romnia, piaa lactatelor este considerat ca avnd potenial de cretere deoarece, n prezent, se nregistreaz cel mai sczut consum de lactate proaspete din Uniunea European. Conform statisticilor, un romn consum n medie 6 kilograme de iaurt anual, de 5 ori mai puin dect media european, i 6,6 litri de lapte pe lun, la jumtate fa de media nregistrat pe continent. Valoarea pieei lactatelor n Romnia a ajuns n 2008 la 1,1 miliarde de euro. Ritmul de cretere al pieei pentru 2009 a fost estimat la 5%, dup ce n primul trimestru al anului s-a nregistrat o scdere de 20% a volumelor de vnzri. n Romnia se produc anual peste 5,5 miliarde de litri de lapte de vac, dintre care doar aproximativ 1,02 miliarde litri sunt procesai n sistemul industrializat.

Evoluia produciei anuale de lapte din Romnia Anul Producia total de lapte31 fizic (mii hl) Producia de lapte de vac i bivoli32 fizic (mii hl) 3.434 3.315 3.112 3.133 3.346 3.537 4.375 5.280 6.300 6.173 5.917 Producia de lapte de oaie i capr pondere n total 6,32% 6,31% 6,03% 5,89% 6,07% 6,13% 7,31% 8,71% 9,75% 10,11% 10,03%

fizic pondere n (mii hl) total 1998 54.336 50.902 93,68% 1999 52.564 49.249 93,69% 2000 51.630 48.518 93,97% 2001 53.169 50.036 94,11% 2002 55.146 51.800 93,93% 2003 57.736 54.199 93,87% 2004 59.818 55.444 92,69% 2005 60.614 55.334 91,29% 2006 64.607 58.307 90,25% 2007 61.048 54.875 89,89% 2008 59.006 53.089 89,97% Sursa: INS, TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop/).

Datele INS, prezentate n tabelul anterior, arat c producia naional de lapte de oaie i capr, chiar dac a crescut considerabil n perioada 1998-2007, reprezenta, la nivelul anului 2007, doar 10,11% din producia total de lapte din Romnia. Comparnd producia de lapte de vac i de lapte de bivoli, ponderea celui de-al doilea tip de lapte este redus i pentru motivul c efectivele de bivolie nregistrate n ara noastr sunt foarte mici comparativ cu efectivele de vaci de lapte. Evoluia anual a numrului de vaci de lapte i bivolie n Romnia Anul Vaci de lapte numr pondere de capete n total 2005 1.617.404 98,44% 2006 1.616.136 98,06% 2007 1.619.241 98,15% 2008 1.578.909 98,43% Sursa: INS, TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop/). Bivolie numr pondere de capete n total 25.612 1,56% 31.910 1,94% 30.558 1,85% 25.132 1,57%

Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse de acetia Numarul total de producatori ce au produs lapte in cota 2007/2008 633.323 Total cantitate produsa (kg) Numarul de producatori ce au produs lapte in cota de VD 433.383 Cantitate produsa in cota de VD (kg) Numarul de producatori ce au produs lapte in cota de L 199.940 Cantitate produsa in cota de L (kg)

2.233.824.09 5

1.279.549.05 2

954.275.043

2008/2009 503.587

2.039.602.68 324.504 1.043.262.30 1 2 2.7 PRETURI SI VALORI ADAUGATE

179.083

996.340.379

Factori ce influeneaz formarea preului Preul de achiziie a laptelui crud sau preul la poarta fermei este diferit pentru laptele conform fa de cel neconform. Avnd ca baz aceast difereniere calitativ, preul laptelui poate diferi de la o regiune la alta a rii i poate fi influenat de mai muli factori: A) Factori ce influeneaz n mod direct formarea preului: -anotimpul cnd se efectueaz tranzacia; -preul laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar i utilizat n fabricaie de ctre procesatorul care este n acelai timp i importator i cumprtor de lapte de pe piaa intern; -sprijinul financiar acordat de la bugetul de stat, n scopul mbuntirii calitii produselor de origine animal i pentru mbuntirea calitii i igienei laptelui de vac destinat procesrii, pentru atingerea standardelor de calitate din UE. B) Factori ce influeneaz n mod indirect formarea preului: 1 relaia dintre productor i procesator, funcie de care poate fi posibil negociera preului sau a clauzelor tranzaciei 2 negocierea; 3 contractul; 4 piaa neagr; 5 prezena mai multor procesatori pe piaa local (concurena) 6 7 Preul (lei/l) oferit de procesatori pentru laptele preluat n anul de cot 2008/2009 Lapte colectat prin centre de colectare proprii Continut Pret Continut Pret grasime(%) lei/L grasime(%) lei/L Vara 3,57 0,89 3,77 0,77 Iarna 3,77 1,22 3,84 0,82 Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic. Preturile produselor lactate in piete si targuri: Piaa laptelui n Romnia este evaluat la peste un miliard de euro. Cei care o susin sunt micii fermieri i o parte a cresctorilor individuali, care dein o cot de pia de aproape 65%.Cresctorii de taurine acuz comportamentul neprietenesc al companiilor strine care domin piaa produselor lactate, inclusiv faptul c acetia promoveaz o politic anticoncurenial.La rndul lor, reprezentanii Asociaiei Patronale din Industria Laptelui invoc calitatea necorespunztoare a materiei prime, ceea ce i oblig la importuri de lapte, care reprezint 25% din cantitatea total procesat. Tabelul care prezint piaa produselor lactate din piee i trguri nu reprezint adevrata pia a laptelui din Romnia, ntruct furnizorii care conlucreaz cu unitile de procesare ncaseaz cel mult 1-1,2 lei pe litrul de lapte. Exist i cazuri cnd laptele este declasat la preuri de 0,5-0,7 lei/litrul. Lapte colectat direct de la fermieri Lapte colectat prin centre de colectare independente Continut Pret grasime(%) lei/L 3,27 0,89 3,43 0,9

Nr. crt.

Judeul

1. Alba 2. Arad 3. Arge 4. Bacu 5. Bihor 6. Bistria N. 7. Botoani 8. Brila 9. Braov 10. Bucureti 11. Buzu 12. Clrai 13. Cara S. 14. Cluj 15. Constana 16. Covasna 17. Dmbovia 18. Dolj 19. Galai 20. Giurgiu 21. Gorj 22. Harghita 23. Hunedoara 24. Ialomia 25. Iai 26. Ilfov 27. Maramure 28. Mehedini 29. Mure 30. Neam 31. Olt 32. Prahova 33. Slaj 34. Satu Mare 35. Sibiu 36. Suceava 37. Teleorman 38. Timi

Preurile produselor lactate n piee i trguri Brnzeturi proaspete Smntn Telemea 10 15 9 12 10 15 12 13 10 12 13 15 10 15 10 18 12 20 12 15 10 12 12 14 8 10 9 10 12 15 14 15 89 11 12 7,5 14 9 11 10 13 9 11 8,5 9 10,5 17 10 16 6,8 10 13 17 9 11 8 9,5 9 20 9,5 18 10 9,5 22 10 15 9 10 11 14 9 10 10 12 12 18 12 14 8 12 15 18 6,5 8 78 7 15 15 16 8 10 15 17 8 10 6,5 7,5 7,5 18 79 9 10 12 15 10 16 10 12 10 18 10 11 7,5 9 12 13 9,5 12 5,5 6,5 8,5 9,8 12 16 15 20 12 18 8 15 8 13 11 18 10 15 13 15 10 15 10 12 7,5 8 12 14 10 12 10 13 17 20 67 78 10 12 10 16 9 10 9 11 10 14 7 10 9 18 7 12 9 10 11 13 9 10 11 15 12 14 12 14 9 18 8 8,5 8 8,5 11 12 8 10 8 10 12 13 14 16 12 13 13 14 79 79 10 12 8 10 9 12 10 12 11 12 15 20

39. Tulcea 40. Vlcea 41. Vaslui 42. Vrancea

9 12 12 16 12 15 14 17

11-13 10 12 10 12 89

8-17 15 18 16 17 11 12

2.8 CONCLUZII

Aspecte legate de structura pieei i de concurena n sectorul industrializrii laptelui de vac (segmentul productor-procesator) Sectorul industrializrii laptelui de vac e organizat n Romnia pe trei segmente distincte: fermieri (productori), procesatori de lapte si distribuitori de produse lactate. Cele trei segmente reprezint structura pe vertical a industriei produselor lactate. Laptele de vac constituie peste 90% din producia total de lapte din Romnia, la nivelul anului 2008. Aspectul specific sectorului produciei i industrializrii laptelui n Romnia este fragmentarea puternic existent la nivelul productorilor (Romnia deine cel mai mare numr de exploataii de vaci de lapte din Europa), precum i ponderea foarte mare a exploataiilor de familie (cca. 90% din numrul total de exploataii sunt de 1-2 vaci). Din acest motiv, producia de lapte realizat la nivel naional este n proporie de 40% destinat autoconsumului, 36% destinat vnzrii directe i doar 22% din producie ajunge la procesare. De asemenea, datorit ponderiii foarte mari a exploataiilor de familie, nu se poate realiza un management eficient al exploataiilor iar producia de lapte colectat pentru procesare are un puternic caracter sezonier, cu valori mai ridicate n timpul verii i cu aproximativ 30% mai sczute n anotimpul rece. n mod evident, fenomenul de fragmentare a sectorului de producie conduce la o scdere a puterii de negociere a fermierilor, acetia fiind practic nevoii s accepte preul oferit de procesatori. Dou aspecte suplimentare concur la accentuarea acestei asimetrii n puterea de negociere: -laptele crud este un produs perisabil, cu posibilitai limitate de stocare; -sistemul cotelor de producie, care limiteaz numrul de poteniali cumpartori la acei ageni (procesatori, achizitori independeni etc.) care pot fi aprobai de autoritatea competent n condiiile n care dein capacitatea informaional compatibil cu sistemul de administrare a cotei de lapte i se angajeaz s transmit declaraiile solicitate de aceasta. Segmentul procesatorilor este mult mai concentrat, astfel nct 10 ageni economici (dintr-un total de 481), concentreaz 56% din cifra de afaceri a sectorului, la nivelul anului 2008. Sistemul de cote Sistemul de cote de producie este un instrument specific industriei laptelui, obligatoriu de aplicat odat cu aderarea Romaniei la Uniunea European (UE). Sistemul de cote de producie aloc fiecrei ri membre a UE o cantitate maxim de lapte posibil de produs ntr-un an de cot, iar aceast cantitate este repartizat parilor interesate la nivelul fiecrei ari de ctre autoritatea local. n Romnia, autoritatea cu rol de distribuire i supraveghere a cotei naionale de lapte este Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA). Mecanismul cotei de lapte a fost instituit n Europa n 1984 avnd ca scop evitarea unei crize de supraproducie la nivel european.

Modalitatea de aplicare aleas de APIA pentru Romnia conduce la o puternic fragmentare regional a pieei laptelui. Dou aspecte conduc la aceasta: 1. productorii nu pot vinde laptele unui procesator dect dac dein cot de livrri , iar la rndul su, cumprtorul trebuie s fie nregistrat n sistemul de cot de lapte. Deschiderea unui punct de colectare autorizat necesit un anumit efort financiar i logistic. n consecin, se creeaz premizele unei regionalizri induse de legislaie dar nu se pot exclude i posibile practici anticoncureniale. Din analiza distribuiei reelelor de centre de colectare a laptelui, se observ c marii procesatori sunt localizai mai ales n zonele cu potenial ridicat de producie de lapte. Chiar dac la nivel regional nu exist suprapuneri regionale semnificative ale acestor reele, la nivel judeean, cu mici excepii, exist cel puin 2 procesatori care colecteaz laptele prin centre autorizate sau n curs de autorizare. 2. productorii de lapte care dein o cot individual de producie trebuie s utilizeze cel puin 85% din aceasta n anul de cot curent, n caz contrar, cota li se va diminua corespunztor n anul urmtor. Pentru a evita aceas situaie, fermierii accept s i vnd laptele chiar dac preul oferit de procesatori nu este cel ateptat. Problema asimetriei n puterea de negociere dintre fermieri i procesatori se regsete ntr-o oarecare masur i la nivel european, cu diferena major c n alte ari membre ale UE productorii de lapte sunt i acionari la societile comerciale de tip procesator. Acest aranjament industrial are ca scop creterea puterii de negociere a fermierilor prin suprapunerea de interese cu cele ale procesatorilor. n Romania este dificil s se realizeze aceast structur, deoarece procesatorii sunt societi comerciale cu capital privat i cu acionar unic sau majoritar. Sistemul de certificare a calitii laptelui Laptele crud se clasific ca fiind conform doar dac se ncadreaz n parametrii microbiologici prevzui n Regulamentul (CE) nr.853/2004 al Parlamentului European. Produsele lactate obinute prin procesarea unui astfel de lapte sunt eligibile pentru piaa comun. Laptele neconform este cel care nu se ncadreaz n parametrii cerui de regulament iar produsele obinute din procesarea acestuia pot fi vndute exclusiv pe piaa naional.. Mecanismul de certificare a laptelui are un rol important n formarea preului deoarece sunt diferene semnificative de pre ntre laptele conform i laptele neconform. Deoarece exist doar cte un singur laborator de certificare aparinnd Direciei Judeene Sanitar Veterinare i de Sigurana Alimentului (DJSVSA) din fiecare jude, multe certificri au loc in laboratoarele din proprietatea procesatorilor (care au i rol de cumparatori). Aceast situaie poate conduce la o poziie de avantaj a procesatorului fa de fermier. Att laptele conform ct i laptele neconform se folosesc n procesul de producie, cu diferena major c produsele din lapte conform, realizate n fabrici autorizate, pot fi vndute att pe piaa local, ct i pe piaa comun, iar produsele din lapte neconform se pot vinde numai pe piaa local. Cele doua tipuri de lapte se pot procesa separat sau fr separare, caz n care produsele rezultate se pot vinde numai pe piaa intern. De aceea, este important de reinut c exist un grad limitat de substituibilitate ntre cele dou produse, din punctul de vedere al utilizatorului din aval. Intervenia statului Pn la 31 decembrie 2009 statul a acordat o subvenie (0,3 lei) pe litrul de lapte conform livrat la procesare. n anul 2010 s-a acordat un sprijin financiar direct, fermierilor care au

livrat lapte pentru procesare n anul de cot 2008/2009, n funcie de cantitatea livrat n perioada menionat. Aceast form de sprijin nu e susceptibil s influeneze n mod direct formarea preului. O situaie n care s-ar putea ntmpla o ajustare a preului n sensul micorrii lui este aceea n care fermierul folosete sprijinul primit pentru mrirea produciei de lapte, iar acest excedent nu i gsete cerere pe pia, caz n care fermierul ar fi nevoit s micoreze preul. Laptele din import Muli dintre marii procesatori de lapte sunt i importatori de lapte. n funcie de condiiile de pe pieele internaionale, preul laptelui de import poate concura preul de producie local, fapt ce afecteaz formarea preului pe piaa local. Din analiza datelor i informaiilor utilizate n studiu a rezultat c: -laptele din import este substituibil cu cel de pe piaa intern; -n anul 2008, preul mediu anual pentru laptele livrat la poarta fermei a fost n Romnia de 22,41 euro/100 kg, mult mai ieftin dect cel livrat n aceleai condiii de Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, diferenele variind ntre 6,66 i 10 euro/100 kg; -n anul 2009 aceast diferen a variat de la -0,22 euro/100 kg (mai ieftin n Slovacia) la +1,94 euro/100 kg ( mai scump n Cehia); -preul laptelui din import (la poarta fabricii) este mai mare dect preul de producie local (fapt ce justific ponderea mic a importului fa de producia local). n concluzie, 1) funcionarea piaei laptelui din Romnia pe segmentului productor-procesator pe este constrns de reglementrile legale n materie, reglementari legate n mare masur de politicile UE n domeniu. 2) productorii romni de lapte se gsesc ntr-o poziie defavorabil din punctul de vedere al puterii de negociere, deoarece ncheie contracte de livrare n mod individual i nu dein aciuni n cadrul industriei din aval, adic n cadrul firmelor procesatoare. 3) prevederile legii concurenei se aplic integral pe piaa laptelui n Romnia (nu exist excepii legale pentru sectorul agricol sau agro-alimentar).