Prof. univ. dr.

DAN CHIRIC

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI I TESTAMENTE

SYLLABUS

TITLUL I

DESPRE SUCCESIUNI N GENERAL

Capitolul I INTRODUCERE 1. Preciz#ri terminologice cu privire la cuvntul succesiune. Termenul de succesiune desemneaz ntr-o prim accep#iune un mod specific de dobndire sau de transmitere a propriet #ii pentru cauz de moarte (mortis causa), $i anume succesiunea legal (ab intestat), al turi de acesta art. 644 C. civ. enumernd $i legatul, care este tot un mod de dobndire (transmitere) a propriet #ii pentru cauz de moarte (mortis causa), dar care are la baz voin#a celui decedat, iar nu legea cum se ntmpl n cazul mo$tenirii ab intestat. Obiect al transmisiunii succesorale poate s l constituie fie ntregul patrimoniu al defunctului (transmisiune universal ), fie o cot parte din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu universal), fie un bun sau altul individual determinat sau de gen - din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu particular). A$adar, spre deosebire de actele juridice ntre vii care nu pot fi dect cu titlu particular, patrimoniul unei persoane n via# fiind incesibil ca atare, obiectul transmisiunii succesorale poate fi $i un patrimoniu n ntregul s u sau o cot parte din acesta, adic un ansamblu de drepturi $i obliga#ii cu con#inut patrimonial care a apar#inut unei persoane fizice decedate. 2. Felurile succesiunii (n n &elesul de dobndire sau transmitere a propriet #&ii). Potrivit art. 650 C. civ., succesiunea se defer sau prin lege, sau dup voin#a omului, prin testament. De aici rezult c succesiunea poate fi legal sau testamentar . Al turi de acestea, Codul civil a reglementat (art. 821, 933, $i 934) $i succesiunea contractual . 1) Succesiunea legal . n cazul n care o persoan decedeaz f r a l sa un testament prin care s dispun de bunurile sale dup moarte, patrimoniul succesoral se va transmite rudelor defunctului, so#ului supravie#uitor sau statului, conform regulilor stabilite de lege. Regulile succesiunii legale se aplic $i atunci cnd cel decedat dispune valabil prin testament doar de o

parte din bunurile sale, iar pentru restul nu, aceste din urm bunuri deferindu-se conform legii. Succesiunea legal se mai nume$te $i succesiune ab intestat (f r testament). Al turi de succesiunea legal de drept comun exist $i o succesiune legal extraordinar sau anomal (anormal ), adic n afara regulilor (a-nomos). Succesiunea anomal , denumire care provine din vechiul drept francez, constituie o derogare de la principiul caracterului unitar al devolu#iunii succesorale $i desemneaz o devolu#iune ntemeiat pe natura sau provenien#a bunurilor succesorale , f r a #ine seama de regulile mo$tenirii legale ordinare. Succesiuni anomale exist $i la ora actual n dreptul nostru, acestea urmnd a fi analizate ca excep#ii de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale. 2) Succesiunea testamentar lege. 3) Succesiunea contractual . Numit $i instituire contractual , este actul prin care instituantul dispune, pentru timpul cnd nu va mai fi (s. a..), de tot sau o parte din bunurile sale n favoarea instituitului care accept . Cu alte cuvinte, este vorba de instituirea (desemnarea) unei persoane ca succesor al dispun torului printr-un contract de dona#ie, adic printr-un act juridic bilateral ntre vii, iar nu prin testament (act juridic unilateral). Instituirea contractual este un act hibrid, n sensul c se face printr-un contract (act juridic ntre vii), care, n principiu, nu poate fi revocat unilateral, ci numai prin acordul ambelor p r#i, dar care, asemenea testamentului, con#ine liberalit #i pentru cauz de moarte, neconferind instituitului nici un drept actual asupra bunurilor dispun torului, ci numai un drept eventual asupra bunurilor pe care instituantul le va l sa la data decesului s u. este cea care se defer n virtutea voin#ei lui de cujus, manifestat pe timpul ct acesta a fost n via# prin una din formele de testamente prev zute de

Capitolul II CARACTERELE JURIDICE ALE TRANSMISIUNII SUCCESORALE Transmisiunea drepturilor $i obliga#iilor care alc tuiesc patrimoniul unei persoane fizice decedate la mo$tenitorii acesteia, adic transmisiunea succesoral , este una specific , distinct

de transmisiunea prin acte juridice ntre vii. Ea se caracterizeaz

prin faptul c

este o

transmisiune mortis cauza (a), prin faptul c este universal (b) $i prin faptul c este unitar (c). a). Transmisiunea succesoral# este o transmisiune mortis causa Art. 651 C. civ. prevede c succesiunile se deschid prin moarte. Faptul mor#ii unei persoane fizice determin dispari#ia ca subiect de drept, dar nu $i a patrimoniului acesteia. Patrimoniul succesoral se transmite la mo$tenitorii care accept mo$tenirea chiar de la data $i ca urmare a decesului lui de cujus (art. 688 C. civ.), iar nu de la data accept rii. Transmisiunea succesoral poate opera doar cu privire la patrimoniul persoanelor fizice, iar nu $i al persoanelor juridice. n cazul desfiin # rii (ncet rii) unei persoane juridice (cazurile de desfiin#are fiind diferite de la o categorie de persoane juridice la alta) patrimoniul acestora se transmite la alte persoane (fizice sau juridice) prin diverse acte juridice (administrative sau civile), altele dect succesiunea. b) Caracterul universal al transmisiunii succesorale Decesul unei persoane fizice face ca, urmnd anumite reguli (ale succesiunii legale, testamentare sau contractuale) patrimoniul lui de cujus s se transmit de la acesta la succesorii s i cu voca#ie universal (la ntregul patrimoniu) sau cu titlu universal (la o cot parte ideal din patrimoniu). Patrimoniul unei persoane fizice constituie ns o universalitate de drept cuprinznd ansamblul drepturilor $i obliga#iilor cu con#inut patrimonial ale acelei persoane, prin opozi#ie cu universalit #ile de fapt care nu constituie dect grupe distincte de bunuri n cadrul aceluia$i patrimoniu (cum ar fi cazul unui fond de comer# sau cazul unui portofoliu de valori mobiliare). Orice mo$tenire confer cuiva (mo$tenitorilor legali, legatarilor universali sau cu titlu universal, ori , n cazul mo $tenirilor vacante, statului) voca#ie la ntregul patrimoniu succesoral (cuprinznd deopotriv elementele de activ $i de pasiv) sau la cote-p r#i ideale din acesta, chiar dac ntregul activ este consumat prin dona#ii sau legate particulare, adic prin acte de transmisiune individuale. n acest sens, transmisiunea succesoral are un caracter universal. c) Transmisiunea succesoral# are un caracter unitar Regula. n dreptul modern, pe a c rui linie se nscrie $i Codul civil romn, transmisiunea succesoral are, n principiu, un caracter unitar. Aceasta nseamn c devolu#iunea mo$tenirii se

face nu dup provenien#a sau natura bunurilor care compun masa succesoral , ci dup regulile mo$tenirii legale, testamentare sau contractuale. Excep#ii de la regul . Succesiunile anomale. Caracterul unitar al transmisiunii succesorale cunoa$te ns $i anumite excep#ii. Mai exact, exist situa#ii n care anumite bunuri se transmit pe cale succesoral dup alte reguli dect cele obi$nuite, fiind a$adar vorba de succesiuni anomale. Este cazul bunurilor la care se refer art.5 din Legea nr. 3l9/1944 privitoare la dreptul de mo$tenire al so#ului supravie#uitor (1), al succesiunilor cu elemente de extraneitate (2), al dreptului de loca#iune transmis n caz de deces al titularului n temeiul art.27 din Legea nr. 114/1996 a locuin#ei (3) $i al bunurilor reprezentnd amintiri de familie (4).

Capitolul III DESCHIDEREA MO TENIRII

Studierea deschiderii succesiunii implic implic analiza cauzei (1), a datei (2) $i a locului deschiderii mo$tenirii (3). 1. Cauza deschiderii mo'tenirii. Prin deschiderea mo$tenirii se n#elege faptul care d na$tere transmisiunii succesorale. Acest fapt este moartea persoanei fizice, art. 651 C. civ. preciznd c succesiunile se deschid prin moarte. Deschiderea mo $tenirii nu se confund cu deschiderea procedurii succesorale notariale reglementate de Legea nr. 36/1995 privitoare la notarii publici $i activitatea notarial . Deschiderea mo$tenirii este declan$at de faptul juridic al mor#ii unei persoane fizice, n timp ce deschiderea procedurii succesorale notariale se face la cererea oric rei persoane interesate, a procurorului sau a secretarului consiliului local al localit #ii n raza c reia defunctul $i-a avut ultimul domiciliu (art. 68 alin.1 din Legea nr. 36/1995). 2. Data deschiderii mo'tenirii. Stabilirea momentului deschiderii mo$tenirii este important ntruct:

-n raport cu aceast dat se determin persoanele care au voca #ie la mo$tenire (n temeiul legii, al testamentului sau al contractului), capacitatea succesoral a acestora, precum $i drepturile ce li se cuvin asupra mo$tenirii; -aceasta este data pn la care retroactiveaz acceptarea sau renun#area la mo$tenire; -aceasta este data de la care ncepe s curg termenul de prescrip#ie prev zut de art. 700 C. civ. pentru acceptarea mo$tenirii; -n raport cu aceast dat se stabile$te compunerea masei succesorale; -n cazul n care exist mai mul#i mo$tenitori, aceasta este data de la care se na$te starea de indiviziune ntre mo$tenitori $i n raport cu care se va produce efectul declarativ al partajului la ie$irea din indiviziune; -n cazul succesiunii n timp a unor legi succesorale diferite, legea aplicabil succesiunii este cea n vigoare la data deschiderii acesteia. Se impune ns precizarea c actele ulterioare succesiunii, dar referitoare la aceasta, cum este cazul accept rii sau renun# rii la succesiune, vor fi supuse legii n vigoare la data s vr$irii lor n temeiul principiului aplic rii imediate a legii noi. Prezum#ia legal a momentului mor#ii n cazul comorien#ilor. Exist situa#ii n care dou sau mai multe persoane care au voca#ie reciproc (de exemplu, tat $i fiu) sau unilateral (de exemplu, un frate care are descenden#i $i un frate care nu are, caz n care fratele care are descenden#i are voca#ie legal la mo$tenirea fratelui s u n timp ce acesta nu are voca#ie la mo$tenirea lui legal ) de a se mo$teni decedeaz n aceea$i mprejurare (incendiu, cutremur, atentat, accident rutier etc.) f r a se putea stabili momentul decesului fiec reia dintre acestea. Avnd n vedere dificult #ile practice de solu#ionare a unei asemenea situa#ii, art.21 din Decretul nr. 31/1954 stabile$te c n cazul n care mai multe persoane au murit n aceea$i mprejurare , f r s se poat stabili dac una a supravie#uit alteia ,ele sunt socotite c au murit deodat . Aceste persoane poart denumirea de comorien#i, legea prezumnd c au decedat n acela$i moment. 3. Locul deschiderii mo'tenirii. Importan&a practic#. Locul deschiderii mo$tenirii constituie criteriul unic de determinare a competen #ei teritoriale a unor organe cu atribu#ii n materie succesoral . Astfel, n func#ie de locul deschiderii mo$tenirii se determin :

a) secretarul consiliului local competent s cear deschiderea procedurii succesorale notariale n cazul n care n masa succesoral l sat de defunct se afl bunuri imobile $i, dac este cazul, s cear luarea unor m suri de conservare (art.68 alin. 1 $i art. 70 din Legea nr. 36/1995); b) notarul public competent s efectueze procedura succesoral notarial (art. 10 lit.a din Legea nr. 36/1995); c) instan#a judec toreasc competent s judece ac#iunile privitoare la mo$tenire, indiferent dac mo$tenirea con#ine sau nu bunuri imobile situate n circumscrip #ia altei instan#e. Locul deschiderii mo$tenirii este cel de la ultimul domiciliu al defunctului. Prin urmare, locul deschiderii mo$tenirii nu se confund cu locul decesului lui de cujus, acesta putnd deceda ntr-un loc n care se afl doar ntmpl tor $i care nu are nici o leg tur cu via#a, activitatea $i bunurile sale. Conform dispozi#iilor art. 13 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice $i juridice, domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea $i are locuin#a statornic sau principal . n cazul celor declara#i mor#i judec tore$te, locul deschiderii succesiunii este acela al domiciliului celui disp rut la data stabilit prin hot rre ca fiind cea a mor#ii prezumate.

Capitolul IV CONDI)IILE CERUTE DE LEGE PENTRU A PUTEA MO TENI

Conform Codului civil, pentru a putea mo $teni o persoan trebuie s ntruneasc dou condi#ii: una pozitiv , aceea de a exista la data deschiderii mo$tenirii, adic de a avea capacitate succesoral (Sec#iunea I), $i una negativ , aceea de a nu fi nedemn (Sec#iunea II). La aceste condi#ii expres cerute de lege, doctrina a mai ad ugat una, $i anume aceea a existen#ei voca#iei (chem rii) la mo$tenire (Sec#iunea III).

Capacitatea succesoral $i voca#ia la mo$tenire sunt condi#ii care trebuie s fie ntrunite att n cazul mo$tenirii legale, ct $i a celor testamentar $i contractual , n timp ce condi#ia inexisten#ei nedemnit #ii este specific doar mo$tenirii legale. Nedemnitatea succesoral are ns un corespondent specific celorlalte dou forme de mo$tenire, $i anume revocarea judec toreasc pentru ingratitudine (art. 831 $i 930 C. civ.). I. CAPACITATEA SUCCESORAL*. Orice persoan care exist la momentul

deschiderii mo$tenirii are capacitatea de a mo$teni, deci de a dobndi succesiunea, iar orice persoan care nu exist la data deschiderii mo$tenirii nu are capacitatea de a mo$teni. Aceast cerin# este o ilustrare a concep#iei potrivit c reia nu poate exista nici un moment un patrimoniu f r titular, specific $i dreptului romn. 1. Persoanele care au capacitate succesoral# Au capacitate succesoral urm toarele categorii de persoane: persoanele fizice n via# la data deschiderii mo$tenirii (a); persoanele disp rute (b); copilul conceput dar nen scut la data deschiderii succesiunii (c); persoanele juridice n fiin # la data deschiderii succesiunii (d). 2. Persoanele care nu au capacitate succesoral # Nu au capacitate succesoral persoanele fizice care nu sunt n via# $i persoanele juridice care nu sunt n fiin# la deschiderii data succesiunii (a), precum $i comorien#ii (b). Problema comorien#ilor necesit o abordare atent . ntre persoanele care au voca#ie succesoral una fa# de alta este important care dintre acestea a supravie#uit celeilalte ntruct, a$a cum am v zut, capacitate succesoral au doar persoanele n via# la data deschiderii mo$tenirii, iar nu $i cele predecedate. De exemplu, n cazul a doi fra#i, A $i B care sunt c s tori#i, dac A decedeaz mai nti, mo$tenirea sa este culeas de so#ia sa $i de fratele s u B, iar dac B decedeaz $i el ulterior, patrimoniul succesoral, incluznd $i cota-parte ce i-a revenit din mo$tenirea lui A, va reveni so#iei sale, iar dac ordinea deceselor este invers (B decedeaz mai nti $i A ulterior), patrimoniul lui A, incluznd $i cota-parte din mo$tenirea lui B, va reveni so#iei sale.

Cronologia deceselor este a$adar decisiv pentru stabilirea capacit #ii succesorale $i, implicit, n ultim instan# , a beneficiarilor patrimoniului succesoral. Exist ns situa#ii n care persoane fizice care au voca#ie succesoral una fa# de alta decedeaz ntr-o mprejurare n care nu se poate proba n nici un fel care dintre ele a supravie#uit celeilalte, cum ar fi: un accident aviatic, auto sau feroviar, un cutremur, inunda#ii, pr bu$irea unei cl diri, naufragiu etc. Pentru a tran$a ntr-un fel problema, art. 21 din Decretul nr. 31/1954 prevede c n cazul n care mai multe persoane au murit n aceea$i mprejurare, f r s se poat stabili dac una a supravie#uit alteia, ele sunt socotite c au murit deodat . Persoanele decedate n asemenea mprejur ri poart denumirea de comorien#i. Consecin#a practic imediat a aplic rii prezum#iei mor#ii concomitente n cazul comorien#ilor este aceea c ace$tia nu se pot mo$teni, c ci nesupravie#uind unul altuia, sunt lipsi#i de capacitate succesoral . Pe cale de consecin# , fiecare va fi mo$tenit de ceilal#i succesibili ai s i. De exemplu, dac doi fra#i c s tori#i, A $i B, sunt comorien#i, fiecare va fi mo$tenit de so#ia sa, niciunul dintre ei neavnd capacitatea succesoral de a-l mo$teni pe cel lalt.

II. MO TENITORUL S* NU FIE NEDEMN. Nedemnitatea (nevrednicia) succesoral const n dec derea unui succesibil din dreptul de a mo $teni o persoan decedat datorit s vr$irii unor fapte grave - anume prev zute de lege - fa# de defunct sau memoria acestuia, cu toate c are capacitate succesoral $i voca#ie efectiv la mo$tenirea defunctului. Ea opereaz doar n cazul succesiunii legale $i nl tur pe cel vinovat de la mo$tenire n totalitate, chiar dac este mo$tenitor rezervatar. Nedemnitatea nu func#ioneaz nici n cazul mo$tenirii testamentare, nici n cazul instituirii contractuale. Nedemnitatea este o pedeaps civil , datorit faptului c l afecteaz doar pe cel vinovat, nu $i pe succesorii acestuia care pot veni la mo$tenire n nume propriu. De$i produce efecte identice cu exheredarea, adic ndep rtarea de la succesiune, nedemnitatea nu se confund cu aceasta ntruct n timp ce prima este opera voin#ei lui de cujus, putnd fi revocat pn la data decesului de cel care a dispus-o, cea de a doua este opera voin #ei legii $i nu poate fi nl turat , chiar dac nainte de a deceda defunctul l-a iertat pe nedemn.

 1. Cauzele de nedemnitate. Art. 655 C. civ. prevede n mod expres $i limitativ urm toarele cauze de nedemnitate: atentatul la via#a celui care las mo$tenirea (a); acuza#ia capital calomnioas mpotriva celui care las mo$tenirea (b); nedenun#area omorului c ruia i-a c zut victim cel despre a c rui mo$tenire este vorba (c). 2. Modul n care opereaz# nedemnitatea. Dec derea de plin drept a nedemnului din dreptul de a-l mo$teni pe defunct. La ora actual este unanim admis c nedemnitatea opereaz de plin drept, f r a fi necesar aplicarea (pronun#area) ei de instan#a de judecat . Evident c n cazul n care ntre nedemn $i persoanele interesate s invoce nedemnitatea se ive$te un litigiu n leg tur cu ndeplinirea sau nendeplinirea condi#iilor care atrag aceast pedeaps civil , solu#ionarea acestuia va fi de competen#a instan#elor judec tore$ti, dar dac se constat

ndeplinirea condi#iilor cerute de lege instan#a nu pronun# sau aplic nedemnitatea, ci doar constat survenirea acesteia, neavnd nici o putere de apreciere. Cu alte cuvinte, o asemenea hot rre judec toreasc nu poate avea dect un caracter declarativ, iar nu constitutiv. Fiind declarativ , hot rrea de declarare a nedemnit #ii, pe de o parte, poate fi pronun#at dup moartea nedemnului, iar pe de alt parte produce efecte retroactive, de la data mor#ii lui de cujus. Nedemnitatea nu poate fi iertat sau confirmat , astfel nct dac cei ndrept #i#i nu o invoc , trebuie invocat din oficiu de instan# sau de notarul public n fa#a c ruia se dezbate succesiunea. Nedemnitatea succesoral poate fi invocat de orice persoan interesat , categorie care include: como$tenitorii chema#i la mo$tenire mpreun cu nedemnul, care vor beneficia de dreptul de acresc mnt; mo$tenitorii subsecven#i, care culeg mo$tenirea n locul nedemnului dec zut din dreptul de a mo $teni; donatarii sau legatarii care vor p stra n ntregime liberalit #ile primite, fiind pu$i la ad post de ac#iunea n reduc#iune a rezervatarului nedemn; creditorii celor de mai sus ac#ionnd pe cale oblic (art. 974 C. civ.); instan#a de judecat sau notarul public din oficiu ; chiar $i nedemnul. 3. Efectele nedemnit#&ii Nedemnitatea produce efecte specifice n raport cu nedemnul (a), n raport cu descenden #ii nedemnului (b) $i n raport cu ter#ii

10

Excluderea de la mo$tenirea defunctului. Efectul principal al nedemnit #ii este excluderea nedemnului de la dreptul de a mo$teni pe defunct. Este vorba de dec derea din dreptul de mo$tenire legal (ab intestat), nu $i din dreptul de mo$tenire testamentar sau contractual , care, fiind liberalit #i, nu pot fi desfiin#ate dect pentru ingratitudine n temeiul dispozi#iilor art. 831 $i 930 C. civ, sanc#iune care nu opereaz de drept, ci numai la cerere (art. 832 C. civ.). nl turarea nedemnului de la mo$tenire este complet , el neputnd culege nici rezerva succesoral . Pedeapsa civil a nedemnit #ii produce efecte relative, n sensul c nedemnul este exclus numai de la mo$tenirea celui fa# de care s-a f cut vinovat de faptele prev zute de lege, nu $i de la mo$tenirea altor rude care l-au mo$tenit pe de cujus, n patrimoniul c rora poate reg si, eventual, elemente ale patrimoniului celui fa# de care a fost nedemn. De asemenea, nedemnul exclus de la mo$tenirea unei persoane poate reprezenta pe de cujus, venind n locul $i gradul acestuia la mo$tenirea unui ascendent sau colateral privilegiat n grad de rudenie mai ndep rtat. De exemplu, fiul poate urca n locul $i gradul tat lui s u fa# de care este nedemn pentru a-l mo$teni pe bunicul s u. Explica#ia rezid n faptul c , n acest caz, nedemnul nu exercit drepturi succesorale proprii fa# de cel n raport cu care este nedemn, ci drepturi ale acestuia fa# de succesiunea unui ter #. Restituirea bunurilor succesorale. Dac ntre momentul deschiderii succesiunii $i

momentul ndeplinirii condi#iilor cerute de lege pentru survenirea nedemnit #ii ori momentul constat rii acesteia nedemnul intr n posesia bunurilor succesorale, acesta are obliga#ia de a restitui bunurilor respective celor ndrept #i#i (nedemnul este un de#in tor f r titlu al bunurilor succesorale). Restituirea se va face n natur , afar de cazul n care bunurile succesorale au fost nstr inate unor ter#i care nu pot fi obliga#i la restituire c tre mo$tenitorii de drept (este vorba de dobnditorii de bun -credin# ai bunurilor mobile sau de dobnditorii de bunuri imobile care se pot prevala de principiul error communis facit jus) sau de cazul pieirii acelor bunuri, cnd restituirea se va face prin echivalent.

III. VOCA)IA (CHEMAREA) LA MO TENIRE. Voca#ia succesoral sau chemarea la mo$tenire este conferit fie prin voin#a legii, fie prin voin#a lui de cujus exprimat prin testament sau dona#ie de bunuri viitoare (instituire contractual ). Determinarea persoanelor cu

11

voca#ie la mo$tenirea unei persoane decedate poart denumirea de devolu#iune succesoral . Dup cum devolu#iunea se face prin lege, prin testament sau prin contract, aceasta poate fi legal , testamentar sau conven#ional .

TITLUL II

DEVOLU)IUNEA LEGAL* A MO TENIRII

Capitolul I REGULILE GENERALE APLICABILE DEVOLU )IUNII LEGALE A MO TENIRII Devolu#iunea legal a mo$tenirii se face, n principiu, atunci cnd defunctul nu a dispus de bunurile sale prin testament sau atunci cnd, de$i a dispus prin testament, acesta este lipsit de efecte ntruct este nevalabil sau caduc. De aceea, ea se mai nume$te $i mo$tenire ab intestat (f r testament). Dreptul nostru admite coexisten#a mo$tenirii legale $i testamentare cu privire la una $i aceea$i mo$tenire. A$a, de exemplu, n cazul n care exist mo$tenitori rezervatari, dispun torul nu poate face liberalit #i (dona#ii $i legate) dect n limitele cotit #ii disponibile a mo$tenirii, rezerva fiind deferit rezervatarilor n virtutea legii. De asemenea, n cazul n care o persoan a dispus prin testament numai de o parte din patrimoniul s u, restul patrimoniului succesoral va fi deferit celor n drept conform regulilor mo$tenirii legale. Studierea devolu#iunii legale a mo$tenirii necesit analizarea criteriului $i sferei persoanelor din rndul c rora vor fi desemna#i mo$tenitorii (I), a principiilor generale de stabilire a persoanelor chemate efectiv la mo$tenire $i a excep#iilor de la acestea(II) , precum $i a reprezent rii succesorale (III). I. CRITERIUL
I SFERA PERSOANELOR DIN RNDUL C*RORA VOR FI

DESEMNA)I MO TENITORII. Pentru a se evita f rmi#area excesiv a succesiunilor, legea a

12

stabilit o anumit ordine de preferin# n care rudele defunctului sunt chemate la mo $tenirea legal a acestuia. Potrivit dispozi#iilor art. 669-676 C. civ., rudele defunctului sunt ierarhizate n patru clase de mo$tenitori, fiind chemate la mo$tenire n aceast ordine: -clasa I clasa descenden#ilor n linie dreapt , este alc tuit str nepo#ii etc. defunctului, f r limit de grad; -clasa II clasa ascenden#ilor $i colateralilor privilegia#i, cuprinde p rin#ii defunctului, fra#ii $i surorile defunctului, precum $i pe descenden#ii fra#ilor $i surorilor pn la gradul al patrulea inclusiv; -clasa III clasa ascenden#ilor ordinari, include pe bunicii, str bunicii, str -str bunicii etc. defunctului, f r limit de grad; -clasa IV clasa colateralilor ordinari , cuprinde rudele n linie colateral ale defunctului pn la gradul patru inclusiv, altele dect cele din clasa a doua, $i anume: unchii, m tu$ile (fra#ii $i surorile p rin#ilor), verii primari (copiii unchilor $i m tu$ilor), fra#ii $i surorile bunicilor defunctului. Conform dispozi#iilor Legii nr.319/1944, so#ul supravie#uitor al defunctului este chemat la mo$tenire n concurs cu fiecare clas de mo$tenitori. Chemarea rudelor $i a so#ului supravie#uitor n aceast ordine la mo$tenire se explic att prin afec#iunea prezumat a defunctului fa# de ace$tia, ct $i prin ideea existen#ei unei obliga#ii morale $i sociale a defunctului fa# de cei apropia#i. n cazul n care nu exist mo$tenitori n grad succesibil n nici una din cele patru clase $i nu exist nici so# supravie#uitor, iar defunctul nu a dispus n mod valabil de bunurile sale nici prin testament, mo$tenirea este vacant $i se cuvine statului n temeiul puterii sale suverane (art. 680 C. civ.). II. PRINCIPIILE GENERALE DE STABILIRE A PERSOANELOR CHEMATE EFECTIV LA
MO TENIRE I EXCEP)IILE DE LA ACESTEA. Principiile de stabilire a persoanelor

din copiii, nepo#ii,

chemate efectiv la mo$tenire sunt urm toarele: principiul priorit #ii clasei de mo$tenitori n ordinea stabilit de lege ntre mo$tenitorii f cnd parte din clase diferite (a); principiul proximit #ii gradului de rudenie ntre mo$tenitorii din aceea$i clas (b) $i principiul mp r#irii mo$tenirii n p r#i egale (pe capete) ntre rudele din aceea$i clas $i de acela$i grad (c).

13

a) Principiul priorit #ii clasei de mo$tenitori n ordinea stabilit de lege ntre mo$tenitorii din clase diferite. Codul civil a mp r#it rudele defunctului n patru clase de mo$tenitori, chemndule la mo$tenire n ordinea acestora. Astfel, dac exist mo$tenitori n clasa nti care nu au renun#at la mo$tenire $i care nu sunt nedemni, ace$tia nl tur de la succesiune pe mo$tenitorii din clasele subsecvente. Mo $tenitorii din clasa a doua vin la succesiune doar dac nu exist mo$tenitori din clasa nti sau dac ace$tia sunt renun# tori sau nedemni, cei din clasa a treia doar dac nu sunt mo $tenitori din primele dou clase $i a$a mai departe. Cnd exist mo$tenitori cu voca#ie succesoral din clase diferite, pentru chemarea efectiv la mo$tenire esen#ial este criteriul ordinului clasei, iar nu acela al gradului de rudenie cu defunctul. A$a, de exemplu, nepotul de fiu al defunctului, rud de gradul doi, mo$tenitor f cnd parte din clasa nti, nl tur de la mo$tenire pe tat l defunctului, mo$tenitor din clasa a doua, de$i acesta din urm este rud de gradul nti. Prin derogare de la aceast regul , conform dispozi#iilor art. 1 din Legea nr. 319/1944, so#ul supravie#uitor vine la mo$tenire n concurs cu fiecare clas de mo$tenitori. El nici nu nl tur , dar nici nu este nl turat de la mo$tenire de nici o clas de mo$tenitori. b). Principiul proximit #ii gradului de rudenie cu defunctul ntre mo$tenitorii din aceea$i clas . Principiul priorit #ii clasei de mo$tenitori este completat de principiul proximit #ii gradului de rudenie, conform c ruia, n cadrul aceleia$i clase, rudele n grad mai apropiat cu defunctul nl tur rudele n grad mai ndep rtat. A$a, de exemplu, fiul defunctului $i nepotul de fiu al defunctului sunt ambii mo $tenitori din clasa nti, dar la mo$tenirea legal a acestuia nu vor veni amndoi, ci doar fiul defunctului, rud de gradul nti, care nl tur de la mo$tenire pe nepotul de fiu al defunctului, rud de gradul doi. Tot astfel, unchiul defunctului, frate al unuia dintre p rin#ii acestuia, rud de gradul trei, nl tur de la mo$tenire pe v rul primar al defunctului, rud de gradul patru, de$i ambii fac parte din clasa a patra de mo$tenitori. Principiul proximit #ii gradului de rudenie cu defunctul ntre rudele din aceea$i clas de mo$tenitori cunoa$te dou excep#ii: - n clasa a doua de mo$tenitori, conform dispozi#iilor art. 671 $i 673 C. civ., p rin#ii defunctului, rude de gradul nti, vin la mo$tenire mpreun cu colateralii privilegia#i, care pot fi rude de gradul doi (fra#ii defunctului), trei (nepo #ii de frate ai defunctului) sau patru (str nepo#ii de frate ai defunctului);

14

- reprezentarea succesoral , care permite unei rude n grad mai ndep rtat cu defunctul s urce n locul $i gradul unui ascendent predecedat s mo$teneasc n locul acestuia, constituie $i ea o excep#ie de la regula mai sus men#ionat 1. c). Principiul mp r#irii mo$tenirii n p r#i egale (pe capete) ntre rudele din aceea $i clas $i de acela$i grad. n cazul n care la mo$tenire vin mai mul#i mo$tenitori din aceea$i clas $i acela$i grad de rudenie cu defunctul, mo$tenirea se mparte pe capete, adic n attea p r#i egale c#i mo$tenitori sunt (art. 669, 670, 674 $i 675 C. civ.). De exemplu, dac la mo$tenire vin trei fii ai defunctului, ace$tia vor mp r#i mo$tenirea n trei p r#i egale, iar dac vin doi fra#i ai defunctului ace$tia vor primi fiecare cte o jum tate din mo$tenire. De la acest principiu exist o excep#ie, $i anume, cazul n care la mo$tenirea defunctului sunt chema#i fra#i $i surori care nu au aceea$i p rin#i, situa#ie n care mp r#irea mo$tenirii se va face pe linii, fra#ii consangvini (care au comun doar tat l, mamele fiind diferite) $i uterini (care au comun doar mama, ta#ii fiind diferi#i) culegnd mo$tenirea fratelui lor decedat doar pe linia (jum tatea) p rintelui comun (patern sau matern , dup caz), pe care o mpart ntre ei n p r#i egale, n func#ie de num rul fra#ilor r ma$i n via# n fiecare din aceste linii, numai fra#ii buni cu defunctul (care au aceea$i p rin#i) culegnd mo$tenirea att pe linie patern , ct $i matern , deci mai mult dect fiecare frate consagvin sau uterin n parte (art.674 C. civ.). Sec&iunea III
REPREZENTAREA SUCCESORAL*

1. No&iune. Reprezentarea succesoral este institu#ia care permite anumitor mo$tenitori legali (descenden#ilor n linie dreapt $i descenden#ilor fra#ilor $i surorilor defunctului) s urce n locul $i gradul unui ascendent decedat anterior deschiderii succesiunii, pentru a culege n locul acestuia partea ce i s-ar fi cuvenit din mo $tenire dac ar fi fost n via# . Ascendentul predecedat se nume$te reprezentat, iar mo$tenitorul care vine la mo$tenire prin reprezentare reprezentant.

15

2. Fundamentul reprezent#rii se reg se$te, pe de o parte, n ideea de a sustrage devolu #iunea succesoral hazardului unei cronologii accidentale a deceselor , contrare celei fire$ti (copiii care decedeaz naintea p rin#ilor), iar pe de alt parte n asigurarea respectului egalit #ii tulpinilor, pornind de la ideea c afec#iunea lui de cujus fa# de succesorii s i ca $i sentimentul de datorie fa# de familie nu se apreciaz individual (pentru fiecare succesor n parte), ci fa # de tulpina pe care fiecare dintre ace$tia o formeaz mpreun cu descenden#ii lor. 3. Domeniul reprezent#rii. Potrivit Codului civil romn, reprezentarea succesoral este

permis numai (a) n cazul descenden#ilor n linie dreapt ai defunctului (art. 665) $i (b) n cazul descenden#ilor colateralilor privilegia#i (art. 666 C. civ.). Problema reprezent rii succesorale nu se poate pune, a $adar, n cazul ascenden#ilor privilegia#i, a ascenden#ilor ordinari, a colateralilor ordinari $i nici a so#ului supravie#uitor. a). Reprezentarea n cazul descenden#ilor n linie dreapt . Potrivit dispozi#iilor art. 665 alin. l C. civ., reprezentarea se ntinde nem rginit n linie direct descendent . Aceasta nseamn c , n linie direct descendent , reprezentarea opereaz indiferent de gradul de rudenie al reprezentantului cu defunctul. Astfel, un nepot de fiu, rud de gradul doi cu defunctul poate mo$teni partea p rintelui s u predecedat, fiu al defunctului, n concurs cu unchiul s u (fiul defunctului) r mas n via# . De asemenea, un str nepot de fiu, rud de gradul trei cu defunctul, poate mo $teni pe str bunicul s u al turi de un fiu al defunctului r mas n via# , dac pe tulpina pe care o reprezint sunt ntrunite condi#iile reprezent rii din grad n grad ntre el $i bunicul s u pe care l reprezint la mo$tenirea str bunicului s u.Tot astfel, un str str nepot poate mo$teni prin reprezentare pe str -str bunicul s u $i a$a mai departe. Pentru a opera reprezentarea n asemenea cazuri este ns necesar ca n fiecare grad intermediar prin care trebuie s treac reprezentantul pentru a ajunge n locul $i gradul reprezentatului s fie ntrunite condi#iile cerute de lege, reprezentarea neputnd opera per saltum sau omisso medio. Dac ns $i ra#iunea de a fi a reprezent rii este aceea de a p stra egalitatea ntre tulpini, rezult c aceasta nu poate opera dect dac exist mai multe tulpini, iar nu $i n cazul n care exist una singur .

16

b). Reprezentarea n cazul descenden#ilor colateralilor privilegia#i. Potrivit dispozi#iilor art. 666 C. civ., n linie colateral , reprezentarea este admis n privin#a copiilor $i descenden#ilor fra#ilor sau surorilor defunctului, vie ei la succesiunea sa n concurs cu unchi sau m tu$ , ntmple-se ca to#i fra#ii $i surorile defunctului, fiind mor#i mai dinainte, succesiunea s se g seasc trecut la descenden#ii lor, n grade egale sau neegale. A$adar, pentru descenden #ii fra#ilor $i surorilor defunctului pn la gradul patru inclusiv (nepo#i $i str nepo#i) reprezentarea opereaz n condi#ii similare celor ale descenden#ilor defunctului. Reprezentarea n linie colateral produce efecte att n cazul descenden #ilor fra#ilor $i surorilor buni (bune) care au comuni ambii p rin#i -, ct $i n cazul celor consngeni sau uterini care au comun cu defunctul doar un singur p rinte, fie tat l, fie mama -, cu precizarea c reprezentan#ii acestora din urm nu pot mo$teni mai mult dect poate mo$teni reprezentatul n locul $i gradul c ruia vin la mo$tenire, adic fie numai n linie matern , fie numai n linie patern .

4. Condi&iile reprezent#rii. Reprezentarea necesit

ntrunirea anumitor condi#ii att n

persoana reprezentatului (a), ct $i n persoana reprezentantului. a). Condi#iile cerute n persoana reprezentatului. Reprezentatul, pe de o parte, trebuie s fie predecedat lui de cujus (1), iar pe de alt parte s fi avut chemare efectiv la mo$tenire dac ar fi fost n via# (2). 1. Reprezentatul s fie predecedat lui de cujus. Reprezentarea presupune ntotdeauna ca reprezentatul s fi decedat naintea deschiderii succesiunii, c ci, a$a cum prevede art. 668 alin.1 C. civ., nu se reprezint dect persoanele moarte. Aceasta nseamn c persoanele care renun# la mo$tenire sau care, n via# fiind, sunt nedemne fa# de defunct nu pot fi reprezentate (art. 658 $i 698 fraza I C. civ.). n schimb, descenden#ii renun# torilor sau nedemnilor pot mo$teni n nume propriu, dac nu exist mo$tenitori n rang preferabil. De pild , dac defunctul D las la moartea sa doi fii, A $i B, ambii renun# tori, iar A are doi fii, A1 $i A2, iar B un fiu, B1, cei trei nepo#i ai defunctului, A1, A2 $i B1, vor veni la mo$tenirea bunicului lor n nume propriu, fiec ruia revenindu-i cte 1/3 din succesiune ntruct persoanele disp rute sunt socotite n via# atta timp ct nu a intervenit o hot rre judec toreasc definitiv declarativ de

17

moarte (art. 19 din Decretul nr. 31/1954), acestea nu pot fi reprezentate. Dup declararea judec toreasc a mor#ii, n func#ie de data stabilit ca fiind cea a decesului, se va admite sau nu reprezentarea, conform regulilor de drept comun. n cazul comorien#ilor, se prezum c ace$tia au decedat n acela$i moment, orice stabilire a unei ordini a deceselor fiind nu numai arbitrar , ci chiar contrar att reglement rii legale n materie, ct $i defini#iei institu#iei. Nici unul dintre comorien#i nu poate veni la mo$tenirea celuilalt, nici n nume propriu, nici prin reprezentare, ntruct mo$tenirea fiec ruia se va deferi propriilor mo $tenitori, ca $i cnd cel lalt nu ar fi existat. 2. Reprezentatul s fi avut chemare efectiv la mo$tenirea lui de cujus dac ar fi fost n via# Pentru ca reprezentarea s -$i poat produce efectele este necesar ca reprezentatul s fi avut aptitudinea de a-l fi mo $tenit efectiv pe de cujus dac ar fi fost n via# la data deschiderii mo$tenirii. Astfel, nedemnul, chiar predecedat lui de cujus, nu poate fi reprezentat de descenden#ii s i. De asemenea, #innd seama de faptul c mo$tenitorul care renun # la mo$tenire este considerat c nu a fost niciodat erede (art. 696 C. civ.), eredele renun # tor nu poate fi reprezentat niciodat (art. 698 fraza I C. civ.). Mo$tenitorii legali nerezervatari, cum este cazul fra#ilor $i surorilor defunctului, care au fost exhereda#i total nu pot fi reprezenta#i de descenden#ii lor ntruct ca urmare a exhered rii au fost lipsi#i de aptitudinea de a-l mo$teni pe defunct. b). Condi#iile cerute n persoana reprezentantului. Venind la mo$tenirea lui de cujus, reprezentantul urc prin voin#a legii n locul reprezentatului, dar mo$tene$te pentru sine, iar nu pentru reprezentat. De aici decurge consecin#a c , pe de o parte, reprezentantul trebuie s aib aptitudinea de a-l putea mo$teni pe defunct (1), dar nu $i pentru a-l mo$teni pe reprezentat (2). 1. Reprezentantul trebuie s aib aptitudinea de a-l mo$teni pe defunct. n acest sens,

reprezentantul trebuie s fie n via# sau cel pu#in conceput la data deschiderii mo$tenirii, s nu fie renun# tor sau nedemn fa# de de cujus $i s aib voca#ie proprie la mo$tenirea celui decedat. Aceast cerin# se explic prin faptul c reprezentantul care mo$tene$te prin reprezentarea unui ascendent predecedat culege succesiunea lui de cujus ca pe un drept propriu,

18

iar nu ca pe unul care ar fi apar #inut reprezentatului $i i-ar fi fost transmis lui de c tre acesta pe cale succesoral . 2. Aptitudinea reprezentantului de a culege mo$tenirea celui reprezentat este indiferent . Cu alte cuvinte, reprezentantul poate veni la mo$tenire prin reprezentare chiar dac este nedemn fa# de reprezentat sau dac a renun#at la mo$tenirea acestuia. De asemenea, exheredarea reprezentantului nerezervatar de c tre reprezentat, adic ndep rtarea sa de la mo$tenirea reprezentatului prin voin #a acestuia din urm , nu afecteaz nici ea reprezentarea. Doctrina explic aceasta prin faptul c reprezentantul dobnde$te drepturi succesorale direct de la defunct prin efectul legii (reprezent rii), iar nu de la reprezentat; drepturile succesorale ale reprezentantului nu tranziteaz nici un moment patrimoniul reprezentatului nainte de a ajunge la reprezentant.

5. Efectele reprezent#rii. Reprezentarea succesoral produce efecte constnd n plasarea reprezentantului n locul reprezentatului (A) $i mp r#irea succesiunii pe tulpini (B). n cazul n care sunt ntrunite condi#iile cerute de lege, reprezentarea opereaz de drept (C). A. Plasarea reprezentantului n locul reprezentatului Ca efect al reprezent rii, reprezentantul va fi plasat n locul reprezentatului, culegnd partea ce ar fi revenit acestuia din mo$tenire dac ar fi fost n via# . Reprezentarea permite a$adar reprezentantului s se prevaleze de rangul celui reprezentat, mo $tenind ceea ce i-ar fi revenit acestuia din mo$tenire dac ar fi fost n via# , ns pentru sine, iar nu pentru reprezentat. B. mp r#irea mo$tenirii pe tulpini Exist un efect principal al mp r#irii mo$tenirii pe tulpini (a) $i unele efecte secundare ale aceleia$i mp r#iri (b). i. Efectul principal al mp r#irii mo$tenirii pe tulpini. Mo$tenirea se va mp r#i n attea p r#i c#i copii (descenden#i de rangul nti) sau fra#i $i surori a avut defunctul, care vin efectiv la mo$tenire sau care, fiind predeceda#i, sunt reprezenta #i de descenden#ii lor, iar nu pe capete,

19

indiferent dac mo$tenitorii care culeg succesiunea sunt n grade diferite sau egale de rudenie cu defunctul. mp r#irea pe tulpini a mo$tenirii are drept consecin# fie derogarea de la principiul proximit #ii gradului de rudenie ntre mo$tenitorii din aceea$i clas ,fie derogarea de la principiul mp r#irii pe capete (n p r#i egale) a mo$tenirii ntre succesorii f cnd parte din aceea$i clas $i avnd acela$i grad de rudenie, fie de la ambele principii n acela$i timp. n interiorul fiec rei tulpini partajul p r#ii ce revine acesteia se va face pe capete (n func#ie de num rul mo$tenitorilor f cnd parte din aceasta), afar de cazul n care unul dintre descenden #ii tulpinii celui reprezentat ar fi la rndul s u predecedat. n acest din urm caz, dac sunt ntrunite condi#iile reprezent rii, se va proceda la un nou mp r#ire pe tulpini ntre ramurile (sub-tulpinile) tulpinii respective. ii. Efectele secundare ale mp r#irii mo$tenirii pe tulpini. mp r#irea pe tulpini a mo$tenirii are $i unele efecte secundare, cum sunt: - n caz de renun#are la mo$tenire a unuia dintre reprezentan#i, partea acestuia din mo$tenire (att activ, ct $i pasiv) va reveni mo$tenitorilor care fac parte din aceea$i tulpin cu acesta, iar nu tuturor mo$tenitorilor; - n cazul n care exist obliga#ia de raport, reprezentantul #inut la aceasta trebuie s raporteze nu numai dona#iile pe cere le-a primit el de la defunct f r scutire de raport, ci $i dona#iile nescutite de raport pe care le-a primit reprezentatul de la defunct; - calculul rezervei descenden#ilor defunctului (fra#ii $i surorile defunctului precum $i descenden#ii acestora nu sunt mo$tenitori rezervatari) se va face n func#ie de num rul tulpinilor, iar nu n func #ie de num rul lor. C. Reprezentarea opereaz de drept Conform dispozi#iilor art. 686 C. civ., nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei mo$teniri ce i se cuvine. Prin urmare, orice succesibil este liber s accepte sau nu o mo$tenire, dup cum crede de cuviin# . Odat ns acceptat mo$tenirea, reprezentarea succesoral opereaz de drept, adic n temeiul legii, f r a fi necesar vreo manifestare de voin# din partea reprezentantului. Reprezentarea succesoral opereaz doar n cadrul mo $tenirii legale, nu $i a celei testamentare sau a celei conven#ionale.

20

Capitolul II APLICAREA PRINCIPIILOR DEVOLU)IUNII LEGALE N CAZUL CELOR PATRU CLASE DE MO TENITORI LEGALI

I. CLASA NTI DE MO TENITORI A DESCENDEN)ILOR

1. Componen&#. Primele rude ale defunctului chemate de lege la mo$tenire sunt descenden#ii acestuia (art. 669 C. civ.). n aceast categorie intr copiii (fiii $i fiicele) defunctului $i urma$ii acestora la infinit, indiferent dac s-au n scut din c s torie sau dinafara c s toriei. De asemenea, n clasa descenden#ilor sunt inclu$i $i copiii adopta#i de defunct. 2. nl#turarea de la mo'tenire a celorlalte clase. Potrivit principiului priorit #ii clasei de mo$tenitori (supra nr. 46), descenden#ii fiind inclu$i n clasa nti de mo$tenitori nl tur de la mo$tenire pe mo$tenitorii din clasele subsecvente. So #ul supravie#uitor, care nu face parte din nici o clas de mo$tenitori, vine la mo$tenire n concurs cu fiecare dintre acestea, inclusiv cu 3. clasa nti, avnd drepturi succesorale proprii (art. 1 lit.a din Legea nr. 319/1944). 3. Repartizarea mo'tenirii ntre descenden&i. Descenden#ii sunt chema#i la mo$tenire n ordinea gradului de rudenie cu defunctul, astfel nct descenden#ii n grad mai apropiat nl tur de la mo$tenire pe descenden#ii n grad mai ndep rtat. De exemplu, fiul defunctului, rud de gradul nti, nl tur de la mo$tenire pe nepotul acestuia, rud de gradul doi. Descenden#ii de acela$i grad chema#i la mo$tenire n nume propriu mpart mo$tenirea pe capete, adic n p r#i egale. Atunci cnd sunt ntrunite condi#iile reprezent rii succesorale, mo$tenirea se mparte pe tulpini, astfel nct, prin derogare de la regulile men #ionate mai sus, pe de o parte, pot veni la mo$tenire descenden#i de grade diferite de rudenie cu defunctul, iar pe de alt parte este posibil ca descenden#i rude de acela$i grad cu defunctul s primeasc din mo$tenire cote diferite, iar nu egale. 4. Descenden&ii n concurs cu so&ul supravie&uitor al defunctului. Dac descenen#ii vin la mo$tenire n concurs cu so#ul supravie#uitor, cota de mo$tenire legal revenind acestuia se va

21

calcula n raport cu ntreaga mo$tenire, iar restul se va mp r#i ntre descenden#i conform regulilor men#ionate mai sus. 5. Caracterele juridice ale dreptului de mo'tenire legal# al descenden&ilor. Descenden#ii defunctului sunt mo$tenitori rezervatari, ceea ce nseamn c defunctul nu poate dispune prin liberalit #i (dona#ii $i legate) dect n limitele cotit #ii disponibile a mo$tenirii, rezerva revenindu-le de drept (art. 841 $i 842 C. civ.). De asemenea, descenden#ii defunctului sunt mo$tenitori sezinari, ceea ce nseamn c au dreptul de a intra n st pnirea mo$tenirii f r a fi necesare ndeplinirea unor verific ri sau formalit #i prealabile (art. 653 alin.1 C. civ.). n cazul n care la mo$tenire vin doi sau mai mul#i descenden#i ai defunctului, ori unul sau mai mul#i descenden#i $i so#ul supravie#uitor al defunctului, ntre ace$tia func#ioneaz obliga#ia de raport, adic de a aduce la masa succesoral pentru a fi mp r#ite ntre ei dona#iile primite direct sau indirect de la defunct, afar de cazul n care dona#ia s-a f cut cu scutire de raport (art. 751 C. civ. $i art. 3 din Legea nr. 319/1944).
II. CLASA A DOUA DE MO TENITORI A ASCENDEN)ILOR I COLATERALILOR PRIVILEGIA)I

1. Componen&#. Aceast clas de mo$tenitori este una mixt , care cuprinde pe p rin#ii, pe fra#ii $i surorile defunctului $i descenden#ii acestora pn la gradul patru inclusiv. Ea se nume$te clasa ascenden#ilor $i colateralilor privilegia#i ntruct ace$tia sunt prefera#i altor ascenden#i $i colaterali ai defunctului, numi #i ordinari, care fac parte din clasele subsecvente de mo$tenitori. 2. Ascenden&ii privilegia&i. P#rin&ii defunctului. P rin#ii defunctului sunt chema #i la mo$tenirea acestuia indiferent de faptul dac de cujus s-a n scut din c s torie sau dinafara c s toriei. De asemenea, categoria ascenden#ilor privilegia#i include $i pe adoptatorii defunctului, indiferent dac adop#ia este cu efecte depline sau cu efecte restrnse. ntruct n cazul adop#iei cu efecte restrnse adoptatul p streaz leg turile de rudenie cu p rin#ii s i fire$ti, rezult c la mo$tenirea sa au voca#ie legal att adoptatorul, ct $i p rin#ii fire$ti.

22

3. Cazul n care sunt chema&i la mo'tenire. Ascenden#ii privilegia#i, ca $i colateralii privilegia#i mpreun cu care alc tuiesc clasa a doua de mo$tenitori, sunt chema#i la succesiune doar n lipsa mo$tenitorilor din clasa nti (a descenden#ilor) sau n cazul n care ace$tia sunt renun# tori sau nedemni. Repartizarea mo'tenirii. Repartizarea mo$tenirii se face diferit, dup cu so#ul supravie#uitor al defunctului (c). 1) Ascenden#ii privilegia#i vin singuri la mo$tenire. n acest caz, conform principiului egalit #ii ntre rudele din aceea$i clas $i acela$i grad de rudenie cu defunctul, dac la succesiune sunt chema#i ambii p rin#i, mo$tenirea se va mp r#i n p r#i egale (pe capete) ntre ace$tia (art. 670 alin. 2 C. civ.), iar dac este chemat un singur p rinte, mo$tenirea va reveni n ntregime acestuia. Dac defunctul a fost adoptat cu efecte restrnse, la mo$tenirea sa vin att p rin#ii buni, ct $i cei adoptivi. Atunci cnd la mo$tenire vin att mama bun $i mama adoptiv , ct $i tat l bun $i tat l adoptiv, mo$tenirea se va mp r#i ntre cei patru p rin#i conform regulilor de mai sus. 2) Ascenden#ii privilegia#i vin la mo$tenire mpreun cu colateralii privilegia#i. n cazul n care defunctul las att ascenden#i privilegia#i, ct $i colaterali privilegia#i, succesori care formeaz mpreun clasa a doua de mo$tenitori, succesiunea se mparte diferit, dup cum la mo$tenire vine unul sau mai mul#i ascenden#i privilegia#i. Astfel, atunci cnd la mo$tenire vine un singur p rinte, acesta va primi 1/4 din mo$tenire, restul de 3/4 revenind colateralilor privilegia#i, indiferent de num rul acestora, care o vor mp r#i ntre ei n p r#i egale sau pe tulpini, iar dac la mo$tenire vin tat l $i mama defunctului, ace$tia vor primi 1/2 din mo $tenire, mp r#ind-o ntre ei n p r#i egale (pe capete), restul de 1/2 revenind colateralilor privilegia#i, care o vor mp r#i ntre ei n p r#i egale sau pe tulpini (art.671 $i 673 C. civ.). 3) Ascenden#ii privilegia#i vin la mo$tenire n concurs cu so#ul supravie#uitor. n acest caz, cota legal a so#ului supravie#uitor (art. 1 lit.b $i c din Legea nr. 319/1944) se va deduce din ntreaga mo$tenire, iar cu privire la restul r mas dup aceast opera#iune se vor aplica regulile men#ionate mai sus la literele a $i b. cum ascenden#ii

privilegia#i vin singuri la mo$tenire (a), mpreun cu colateralii privilegia#i (b) sau n concurs

23

4. Caracterele juridice ale dreptului de mo'tenire legal# al ascenden&ilor privilegia&i. n cazul ascenden#ilor privilegia#i nu se poate pune problema reprezent rii succesorale, motiv pentru care ace$tia nu pot veni la mo$tenire dect n nume propriu. De asemenea, ascenden #ii privilegia#i nu au obliga#ia de a raporta dona#iile primite de la defunct n timpul vie#ii acestuia. n schimb, asemenea descenden#ilor defunctului, ascenden #ii privilegia#i sunt mo$tenitori rezervatari $i sezinari. 5. Colateralii privilegia&i. Fra&ii 'i surorile defunctului 'i descenden&ii acestora. n categoria colateralilor privilegia#i se includ fra#ii $i surorile defunctului, precum $i descenden#ii acestora pn la gradul patru de rudenie cu defunctul inclusiv, adic nepo#ii $i str nepo#ii de frate (sor ). Este indiferent dac rudenia rezult din c s torie sau dinafara c s toriei. Sunt colaterali privilegia#i att fra#ii buni (n scu#i din aceea$i p rin#i), ct $i fra#ii consngeni (consangvini) (care au acela$i tat , dar mame diferite) $i uterini (care au aceea$i mam , dar ta#i diferi#i). n schimb, nu intr n aceast categorie fra#ii vitregi, ai c ror p rin#i sunt c s tori#i, dar care nu au nici un p rinte comun. Rudenia colateralilor privilegia#i poate rezulta $i din adop#ia cu efecte depline, cum se ntmpl , de pild , n cazul n care un copil este adoptat de o familie (so# $i so#ie) care copii fire$ti sau al#i adopta#i cu efecte depline. n cazul adop#iei cu efecte restrnse, adoptatul devine rud cu adoptatorul, dar nu $i cu rudele acestuia, astfel nct mo$tenirea n linie colateral a celui adoptat este exclus fa# de colateralii privilegia#i ai adoptatorului, r mnnd ns posibil fa# de rudele sale fire$ti, cu care p streaz leg turile de rudenie. 6. Cazul n care sunt chema&i la mo'tenire. Ca $i ascenden#ii privilegia#i, mpreun cu care alc tuiesc clasa a doua de mo$tenitori, colateralii privilegia#i sunt chema#i la mo$tenirea legal a defunctului dac nu exist mo$tenitori din clasa nti sau dac ace$tia sunt renun# tori sau nedemni. Dac vin la mo$tenire, colateralii privilegia#i nl tur de la mo$tenirea legal a defunctului pe succesorii din clasele subsecvente (art. 672 C. civ.). 7. Repartizarea mo'tenirii ntre colateralii privilegia&i care provin din aceea'i p#rin&i. n acest caz, trebuie f cut distinc#ie ntre situa#ia n care mo$tenirea se mparte doar ntre

24

colateralii privilegia#i (a), situa#ia n care mo$tenirea se mparte ntre ace$tia $i ascenden#ii privilegia#i (b) $i situa#ia n care vin la mo$tenire n concurs cu so#ul supravie#uitor (c). 1) Colateralii privilegia#i vin singuri la mo$tenire. Colateralii privilegia#i care vin singuri la mo$tenirea defunctului mpart ntre ei succesiunea n p r#i egale (pe capete), dac vin la mo$tenire n nume propriu, sau pe tulpini (subtulpini), dac reprezentare. 2) Colateralii privilegia#i vin la mo$tenire mpreun cu ascenden#ii privilegia#i. Colateralilor privilegia#i le revine din mo$tenire o cot de 3/4, atunci cnd vin la succesiune n concurs cu un singur ascendent privilegiat, sau o cot de 1/2, atunci cnd vin la mo$tenire n concurs cu doi sau mai mul#i ascenden#i privilegia#i (art. 672 $i 673 C. civ.). 3) Colateralii privilegia#i vin la mo$tenire n concurs cu so#ul supravie#uitor. n acest caz, ca $i n cazul ascenden #ilor privilegia#i, cota so#ului supravie#uitor (art.1 lit.b $i c din Legea nr. 319/1944) se va deduce din ntreaga mo$tenire, iar restul se va mp r#i conform regulilor men#ionate mai sus. 8. Repartizarea mo'tenirii ntre colateralii privilegia&i care provin din p#rin&i diferi&i. mp#r&irea pe linii a mo'tenirii. Conform dispozi#iilor art.674 C. civ., n cazul n care la mo$tenire vin fra#i $i surori din p rin#i diferi#i, mo$tenirea se mparte pe dou linii, matern $i patern . Fra#ii uterini vor mo$teni numai pe linie matern , iar fra#ii consngeni vor mo$teni numai pe linie patern . Fra#ii buni vor mo$teni n ambele linii. mp r#irea pe linii a mo$tenirii opereaz numai n cazul n care la mo$tenire vin efectiv fra#i $i surori din categorii diferite (uterini cu consngeni; consngeni cu fra#i buni; uterini cu consngeni $i fra#i buni; sau uterini cu fra#i buni), iar nu $i atunci cnd la mo$tenire vin fra#i din aceea$i categorie (to#i uterini sau to#i consngeni), caz n care mo$tenirea se va repartiza dup regulile men#ionatemai sus . De asemenea, a$a cum rezult din dispozi#iile art. 672, 673 $i 674 C. civ., mp r#irea pe linii a mo$tenirii se realizeaz nu numai atunci cnd vin la mo$tenire fra#ii $i surorile defunctului n nume propriu, ci $i atunci cnd succesiunea revine descenden #ilor acestora, att n nume propriu ct $i prin reprezentare. vin la mo$tenire prin

25

9. Caracterele juridice ale dreptului la mo 'tenire legal# al colateralilor privilegia&i Colateralii privilegia#i pot fi reprezenta#i la mo$tenire de descenden#ii lor. Ei nu sunt rezervatari, nu beneficiaz de sezin $i nu datoreaz raportul dona#iilor. III. CLASA A TREIA DE MO TENITORI A ASCENDEN)ILOR ORDINARI 1. Componen&#. Aceast clas include pe ceilal#i ascenden#i ai defunctului, al#ii dect p rin#ii, care fac parte din clasa ascenden#ilor privilegia#i. Ea cuprinde a$adar pe bunicii, str bunicii, str -str bunicii defunctului etc. la infinit. 2. Cazul n care sunt chema&i la mo'tenire. Ascenden#ii ordinari vin la mo$tenire doar n cazul n care nu exist mo$tenitori din primele dou clase sau atunci cnd exist asemenea mo$tenitori, dar ace$tia sunt renun# tori sau nedemni. 3. Repartizarea mo'tenirii ntre ascenden&ii ordinari. ntre ascenden#ii ordinari mo$tenirea se mparte conform principiilor proximit #ii gradului de rudenie $i al mp r#irii pe capete ntre rudele de acela$i grad. Astfel, de exemplu, dac defunctul las la moartea sa doi bunici $i un str bunic, mo$tenirea va reveni celor doi bunici, rude de gradul doi cu defunctul, care o vor mp r#i ntre ei n p r#i egale, str bunicul defunctului, rud de gradul trei, fiind nl turat de la mo$tenire. Dac la mo$tenirea defunctului vine $i so#ul supravie#uitor, acesta va primi cota prev zut la art. 1 lit.d din Legea 319/1943 raportat la ntreaga mo$tenire, restul mp r#indu-se ntre ascenden#ii ordinari conform regulilor de mai sus. 4. Caracterele juridice ale dreptului la mo'tenire legal# al ascenden&ilor ordinari. Ascenden#ii ordinari pot veni la mo$tenire numai n nume propriu, reprezentarea succesoral fiind exclus n cazul lor. Ei nu sunt mo$tenitori rezervatari $i nu au obliga#ia de raport al dona#iilor. n schimb, ntruct ascenden#ii ordinari sunt rude n linie direct cu defunctul, sunt mo$tenitori sezinari. IV. CLASA A PATRA DE MO TENITORI A COLATERALILOR ORDINARI

26

1. Componen&#. Aceast clas cuprinde pe unchii, m tu$ile, verii primari, precum $i pe fra#ii $i surorile bunicilor defunctului. n cazul adop#iei cu efecte restrnse, adoptatul nu poate mo$teni n linie colateral pe rudele defunctului ntruct nu devine rud dect cu adoptatorul, iar nu $i cu rudele acestuia; p streaz n schimb leg turile de rudenie cu rudele sale fire$ti pe care le poate mo$teni n linie colateral . n linie colateral , a$a cum am v zut, mo$tenirea este posibil pn la gradul patru de rudenie inclusiv. 2. Cazul n care vin la mo'tenire. Colateralii ordinari vin la mo$tenire doar dac nu sunt mo$tenitori n primele trei clase sau dac renun# tori sau nedemni. 3. Repartizarea mo'tenirii ntre colateralii ordinari. ntre colateralii ordinari mo$tenirea se mparte conform principiilor proximit #ii gradului de rudenie $i al mp r#irii pe capete ntre rudele de acela$i grad. Astfel, de exemplu, dac la moartea lui de cujus r mn n via# doi unchi, trei veri primari $i un frate al bunicului s u, mo$tenirea va reveni celor doi unchi, rude de gradul trei cu defunctul, care o vor mp r#i n p r#i egale ntre ei, cei trei veri primari $i fratele bunicului fiind nl tura#i de la mo$tenire ntruct sunt rude de gradul patru cu defunctul. Este de men#ionat faptul c n cazul colateralilor ordinari nu opereaz mp r#irea pe linii a mo$tenirii, a$a cum se ntmpl n cazul fra#ilor $i surorilor defunctului care provin din p rin#i diferi#i. Dac la mo$tenire colateralii ordinari vin n concurs cu so #ul supravie#uitor, acesta din urm va primi din mo$tenire cota prev zut la art. 1 lit.d din Legea nr. 319/1944, restul mp r#indu-se ntre colateralii ordinari conform regulilor de mai sus. 4. Caracterele juridice ale dreptului la mo'tenire al colateralilor ordinari. Colateralii ordinari pot veni la mo$tenire numai n nume propriu, iar nu $i prin reprezentare. Ei nu sunt nici mo$tenitori rezervatari , nici sezinari $i nu datoreaz nici raportul dona#iilor. exist asemenea mo$tenitori, dar ace$tia sunt

Capitolul III

27

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SO)ULUI SUPRAVIE)UITOR N CADRUL MO TENIRII LEGALE

1. Condi&iile cerute de lege so&ului supravie&uitor pentru a putea mo'teni. Ca orice succesor, pentru a putea mo$teni, so#ul supravie#uitor trebuie s ntruneasc condi#iile generale cerute de lege pentru a putea mo$teni. De asemenea, el trebuie s aib calitatea de so# al defunctului la data deschiderii succesiunii. n caz de divor #, c s toria este desf cut din ziua cnd hot rrea de divor# va r mne irevocabil (art. 39 alin.1 C. fam.). Pn la aceast dat c s toria este n fiin# , astfel nct dac , de pild , unul dintre so#i decedeaz dup pronun#area divor#ului n prim instan# , cel lalt so# l mo$tene$te, c s toria nefiind nc desf cut n sensul dispozi#iilor legale mai sus citate. Legea nr. 319/1944 confer so#ului supravie#uitor: drepturi de mo$tenire proprii n concurs cu fiecare clas de mo$tenitori ( 1); un drept special de mo$tenire asupra mobilelor $i obiectelor apar#innd gospod riei casnice, precum $i asupra darurilor de nunt ( 2); un drept temporar de abita#ie asupra casei de locuit ( 3). 2. Drepturile de mo'tenire proprii ale so&ului supravie&uitor n concurs cu fiecare clas# de mo'tenitori. So#ul supravie#uitor nu face parte din nici o clas de mo$tenitori, dar el are drepturi succesorale proprii n concurs cu fiecare dintre acestea. Potrivit art. 1 din Legea nr. 319/1944, so#ului supravie#uitor i revine: a) n concurs cu descenden#ii defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul $i de num rul acestora, 1/4 din mo$tenire; b) n concurs cu ascenden#ii privilegia#i $i colateralii privilegia#i ai defunctului, atunci cnd vin mpreun la mo$tenire, indiferent de num rul acestora, 1/3 din mo$tenire; c) n concurs fie doar cu p rin#ii defunctului sau unul dintre ace$tia, fie doar cu fra#ii sau surorile defunctului ori descenden #ii acestora, indiferent de num rul lor, 1/2 din mo$tenire; d) n concurs cu ascenden#ii ordinari (mo$tenitorii din clasa a treia) sau cu colateralii ordinari (mo$tenitorii din clasa a patra), n ambele cazuri, indiferent de num rul acestora, 3/4 din mo$tenire; e) n ipoteza n care nu exist mo$tenitori legali n nici una din cele patru clase $i nu exist nici mo$tenitori testamentari, so#ul supravie#uitor va culege ntreaga mo$tenire.

28

n caz de bigamie, cota-parte calculat conform regulilor de mai sus va fi mp r#it ntre so#ii supravie#uitori de bun -credin# , nefiind de conceput ca fiecare dintre ace $tia s beneficieze integral de cota cuvenit so#ului supravie#uitor. 3. Imputarea cotei so&ului supravie&uitor asupra masei succesorale. Datorit faptului c Legea nr. 319/1944 a conferit so#ului supravie#uitor drepturi succesorale proprii, f r modifica dispozi#iile Codului civil care reglementeaz a drepturile sccesorale ale celorlal#i

mo$tenitori legali, s-a ajuns la concluzia c atunci cnd so #ul supravie#uitor vine la mo$tenire n concurs cu oricare dintre clasele de mo$tenitori se va proceda mai nti la stabilirea cotei so#ului supravie#uitor raportat la ntreaga mo$tenire, dup care partea de mo$tenire r mas se va mp r#i ntre ceilal#i mo$tenitori conform cotelor de mo$tenire prev zute de lege. Astfel, de exemplu, dac so#ul supravie#uitor vine la mo$tenire n concurs cu doi copii ai defunctului, se procedeaz mai nti la stabilirea dreptului so#ului supravie#uitor n raport cu ntreaga mo$tenire, adic 1/4 din mo$tenire, dup care partea r mas , adic 3/4 din mo$tenire, se mparte n dou p r#i egale ntre copii defunctului, fiecare primind cte 3/8 din mo $tenire. Cu alte cuvinte, cota succesoral cuvenit so#ului supravie#uitor n concurs cu fiecare clas de mo$tenitori comprim (restrnge) drepturile succesorale ale celorlal#i mo$tenitori legali. 4. Caracterele juridice ale dreptului de mo'tenire al so&ului supravie&uitor. So#ul supravie#uitor poate veni la mo$tenirea defunctului numai n nume propriu, iar nu $i prin reprezentare. El este mo$tenitor rezervatar (art. 2 din Legea nr. 319/1944) $i datoreaz raportul dona#iilor primite de la defunct n cazul n care vine la mo$tenire mpreun cu descenden#ii defunctului (art. 3 din Legea nr. 319/1944). So#ul supravie#uitor nu este mo $tenitor sezinar. 5. Dreptul special de mo'tenire al so&ului supravie&uitor asupra mobilelor 'i obiectelor apar&innd gospod#riei casnice, precum 'i asupra darurilor de nunt#. Din dispozi#iile art. 5 din Legea nr. 319/1944 rezult c atunci cnd vine la mo$tenire n concurs cu al#i succesori dect descenden#ii defunctului, so#ul supravie#uitor va mo$teni, n afar de partea sa succesoral , mobilele $i obiectele apar#innd gospod riei casnice, precum $i darurile de nunt . Ra#iunea acestui text este aceea de a nu permite modificarea condi#iilor de via# ale so#ului supravie#uitor f r o temeinic justificare.

29

n cazul n care la succesiune vin descenden#ii defunctului, dreptul special de mo$tenire al so#ului supravie#uitor nu mai subzist , toate bunurile succesorale, chiar $i cele la care se refer art. 5 din Legea nr. 319/1944, incluzndu-se n masa succesoral , care se va mp r#i conform regulilor prezentate mai sus ntre so #ul supravie#uitor $i descenden#ii defunctului. A. Mobilele $i obiectele apar#innd gospod riei casnice. n aceast categorie nu sunt incluse toate bunurile mobile succesorale, ci numai acelea care prin natura $i afecta#iunea lor au fost destinate folosin #ei n gospod ria casnic . Astfel, intr n aceast categorie obiectele de menaj, ma$inile de g tit, frigiderele, aspiratoarele, ma$inile de sp lat rufe, bibliotecile, birourile, aparatele de radio $i televiziune, aparatele de fotografiat, precum $i orice alte asemenea bunuri, #innd seama de condi#iile $i nivelul de trai al so#ilor. Nu intr sub inciden#a dispozi#iilor art. 5 din Legea nr. 319/1944 bunurile care se exclud prin natura lor, cum este cazul: autoturismelor, motocicletelor sau instrumentelor muzicale; al operelor de art ; al bunurilor care au servit la exercitarea profesiei sau meseriei defunctului; ori al animalelor de munc $i de produc#ie $i a uneltelor de munc din gospod ria # r neasc . De asemenea, se exclud $i bunurile care, de$i prin natura lor intr n categoria men#ionat , nu au fost destinate utiliz rii n gospod ria casnic , ci altor scopuri, cum ar fi acela al achizi#ion rii n scop de investi#ie. Dac bunurile sunt din categoria celor proprii so#ului decedat, se impune ca acestea s fi fost aduse n gospod ria comun a so#ilor $i folosite ca atare de ace$tia. Bunurile la care face referire art. 5 din Legea nr. 319/1944 se cuvin so#ului supravie#uitor independent de orice element cantitativ (ntinderea valorii lor n raport cu masa succesoral sau num rul lor). Mobilele $i obiectele apar#innd gospod riei casnice se cuvin so#ului supravie#uitor numai n m sura n care defunctul nu a dispus de acestea n mod expres prin legate. Dona#iile f cute n favoarea ter#ilor de defunct n timpul vie #ii cu privire la mobilele $i obiectele apar#innd gospod riei casnice din categoria bunurilor sale proprii sunt n principiu valabile, so#ul supravie#uitor neputnd ataca aceste acte dect n situa#ia n care dep $esc valoric limitele cotit #ii disponibile, caz n care poate cere reduc#iunea acestora. Concep#ia asupra naturii juridice a dreptului special la mo$tenire a so#ului supravie#uitor a evoluat n timp. n prezent, dreptul special de mo $tenire al so#ului supravie#uitor este considerat a fi un drept de mo$tenire legal cu destina#ie special .

30

B. Darurile de nunt . Darurile de nunt sunt dona#iile f cute so#ilor cu ocazia celebr rii c s toriei. Regimul juridic al darurilor de nunt este identic cu acela al mobilelor $i obiectelor apar#innd gospod riei casnice pe care l-am nf #i$at mai sus. 6. Dreptul temporar de abita&ie asupra casei de locuit. Art. 4 alin. 1 din Legea nr. 319/1944 prevede c so#ul supravie#uitor care nu are o locuin# proprie, va avea pn la executarea ie$irii din indiviziune $i n orice caz, cel pu#in timp de un an de la ncetarea din via# a so#ului s u, n afar de dreptul de mo$tenire potrivit dispozi#iilor de mai sus, un drept de abita #ie asupra casei n care a locuit, dac aceasta face parte din succesiune. Acest drept de abita#ie, n principiu, are natur identic cu abita#ia de drept comun reglementat de art. 565-575 C. civ. Este vorba a$adar de un drept real asupra lucrului altuia, constnd n dreptul de a utiliza (locui) exclusiv n interes propriu casa care face parte din masa succesoral , iar nu de un simplu drept de crean # (loca#iune). Prin excep#ie de la abita#ia de drept comun, so#ul supravie#uitor este scutit de obliga#ia de a da cau#iunea prev zut la art. 566 C. civ. (art. 4 alin.2 din Legea nr. 319/1944). De asemenea, prin excep#ie de la dispozi #iile art. 572 C. civ., care permit titularului abita #iei de drept comun asupra unei case de locuit s nchirieze partea casei ce nu locuie$te, so#ul supravie#uitor nu poate ceda sau nchiria n nici un fel locuin #a care constituie obiectul dreptului s u de abita#ie (art. 4 alin.2 din Legea nr. 319/1944). Spre deosebire de dreptul special de mo$tenire conferit so #ului supravie#uitor de art. 5 din Legea nr. 319/1944, care revine acestuia numai dac vine la succesiune n concurs cu al#i mo$tenitori dect descenden#ii defunctului, dreptul de abita#ie asupra casei de locuit nu este astfel condi#ionat, func#ionnd chiar $i n concurs cu descenden #ii defunctului. Dreptul de abita#ie al so#ului supravie#uitor prezint urm toarele caractere juridice: 1) este un drept care izvor $te direct din lege, ceea ce nseamn c pentru a fi ob#inut de so#ul supravie#uitor nu trebuie dect s fie invocat de acesta; 2) este un drept real, dezmembr mnt al dreptului de proprietate asupra locuin#ei. Acest drept poart n principiu asupra locuin #ei ns $i $i asupra tuturor accesoriilor $i dependin#elor acesteia;

31

3) este un drept temporar, care dureaz pn la data ie$irii din indiviziune, dar nu mai pu#in de un an de la data deschiderii mo $tenirii; 4) este un drept real strict personal, care nu poate profita dect so#ului supravie#uitor $i, eventual, copiilor minori ai acestuia care locuiesc mpreun cu el, indiferent dac sunt n scu#i din c s toria cu defunctul sau dintr-o alt c s torie. De aici decurge $i caracterul inalienabil $i insesizabil al acestui drept.

Capitolul IV DREPTUL STATULUI ASUPRA MO TENIRILOR VACANTE 1. No&iune. Potrivit dispozi#iilor art. 680 C. civ., n lips de mo$tenitori legali sau

testamentari, bunurile l sate de defunct trec n proprietatea statului. Conform acestui text de lege, statul culege mo$tenirile r mase n desheren# , adic f r succesori care s le poat culege, ntruct la data deschiderii mo$tenirii fie nu exist nici un succesor legal sau testamentar n via# , fie succesorii legali n via# la data deschiderii succesiunii sunt cu to #ii nerezervatari $i au fost exhereda#i total de defunct, fie succesorii legali sau testamentari n via # renun# la mo$tenire sau sunt nedemni cu to#ii. n fine, mo$tenirea este vacant chiar $i n situa#ia n care exist legate cu titlu universal care acoper ntreaga mo$tenire sau particulare care consum tot emolumentul mo$tenirii, dat fiind c predarea acestora, dac nu exist mo$tenitori legali sau testamentari cu voca#ie la ntreaga mo$tenire, nu poate fi cerut dect statului ca ultim succesor cu voca#ie la ntregul patrimoniu succesoral (art. 680, 891 $i 902 C. civ.). 2. Fundamentul voca&iei succesorale a statului. Controvers#. Asupra fundamentului voca #iei succesorale a statului la mo $tenirile vacante se confrunt dou teorii: teoria dreptului legal de mo$tenire (a) $i teoria dreptului de suveranitate (b). 1) Teoria dreptului legal de mo$tenire. Conform acestei teorii, statul este un succesor ca oricare altul, culegnd succesiunile vacante cu titlu de mo$tenitor (iure hereditatis). Instan#a

32

suprem s-a pronun#at n acest sens, statund c n cazul succesiunii vacante statul are calitatea de mo$tenitor potrivit art. 652 C. civ.. 2) Teoria dreptului de suveranitate . Dup aceast teorie, statul culege mo$tenirile vacante nu n calitate de mo$tenitor, ci de putere suveran #inut n exercitarea func#iilor sale de poli#ie statal la prevenirea riscurilor de dezordine pe care le-ar crea existen #a unor bunuri f r st pn ce ar tenta pe mul#i pentru a le dobndi prin ocupa #iune n mod prioritar. Interesul practic al op#iunii ntre una sau alta din cele dou teorii se eviden#iaz din punctul de vedere al exhered rii tuturor mo$tenitorilor (1), din punctul de vedere al revoc rii renun# rii la mo$tenire a unui succesor al defunctului (2) $i din punctul de vedere al rezolv rii conflictelor de legi n cazul decesului unui cet #ean al unui stat care las bunuri mobile pe teritoriul altui stat (3).

TITLUL III

DEVOLU)IUNEA TESTAMENTAR* A MO TENIRII

Mo$tenirea legal $i mo$tenirea testamentar nu se exclud reciproc, ele putnd coexista. Voin #a defunctului de a deroga de la regulile mo$tenirii legale se concretizeaz n testament Voin#a testatorului nu poate fi discre#ionar , fapt ce implic analizarea limitelor dreptului de a dispune mortis causa de bunurile succesorale. Capitolul I. TESTAMENTUL - PREZENTARE GENERAL*
CARACTERELE JURIDICE ALE TESTAMENTULUI

Testamentul este definit de art. 802 C. civ. ca fiind un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ncet rii sale din via# , de tot sau o parte din avutul s u.

33

Testamentul este un act unilateral $i personal (a), un act solemn (b), un act de dispozi#ie cu titlu gratuit (c), un act mortis causa (d) $i un act revocabil (e). a) Un act unilateral $i personal. Testamentul este un act juridic unilateral ntruct ia na $tere exclusiv din voin#a testatorului. n acela$i timp, el este $i un act eminamente personal, neputnd fi realizat dect de testator, iar nu $i prin mandatar. Dona#ia $i testamentul sunt singurele acte juridice prin care se pot face acte de dispozi #ie cu titlu gratuit (art. 800 C. civ.). Spre deosebire de dona#ie, care este un contract ce ia na$tere din acordul de voin#e dintre donator $i donatar, testamentul ia na$tere dintr-o manifestare unilateral de voin# . Aceasta nu nseamn ns c legatarul (beneficiarul testamentului) este obligat s primeasc ceea ce i-a l sat defunctul. Legatarul are dreptul (potestativ) de a opta fie pentru acceptarea, fie pentru repudierea legatului (infra nr. 485 $i urm t.). n caz de acceptare a legatului, transmisiunea drepturilor de la testator la legatar se va face n temeiul testamentului (voin#ei testatorului) cu efecte de la data deschiderii mo$tenirii, iar nu ca urmare a unui acord de voin#e ntre testator $i legatar, cu efecte de la data realiz rii acestuia. b) Un act solemn. Testamentul este un act solemn ntruct manifestarea de voin # a

testatorului trebuie s mbrace ad validitatem una din formele anume prev zute de lege. Spre deosebire de contracte, guvernate de regula consensualismului, actele juridice unilaterale (cum este $i cazul testamentului) sunt acte solemne. Aceasta se explic prin faptul c n timp ce jonc#iunea voin#elor (consensul) n materie contractual devine un fapt social exterior fiec ruia dintre contractan#i, punnd, eventual, doar probleme de proba#iune, n cazul testamentului, singur voin#a dispun torului este n joc $i nimeni altcineva nu intervine pentru a-i constata existen#a $i con#inutul, astfel nct se impune exprimarea acesteia ntr-un tipar (form ) anume care s se deta$eze de gndirea care i-a dat na$tere, devenind astfel un fapt social generator de consecin#e juridice susceptibil de a fi probat. n sine, solemnitatea este $i un mijloc de protec#ie a consim# mntului celui care se oblig , determinndu-l s reflecteze $i s -$i clarifice inten#iile naintea exprim rii voin#ei. c) Un act de dispozi#ie cu titlu gratuit. Testamentul este un act juridic de esen#a c ruia sunt actele de dispozi#ie cu titlu gratuit mortis causa, adic legatele. Ca acte de dispozi#ie cu titlu

34

gratuit, legatele presupun att un element material (economic), adic moral (inten#ional), constnd n inten#ia de a gratifica (animus testandi ).

o diminuare a

patrimoniului dispun torului $i o mbog #ire a patrimoniului legatarului, ct $i un element

d) Un act mortis causa. Potrivit dispozi#iilor art. 802 C. civ., testamentul este un act prin care testatorul dispune, pentru timpul ncet rii sale din via# . Cu alte cuvinte, este vorba de un act conceput s produc efecte doar la decesul autorului s u. De aceea, pe timpul vie#ii testatorului, legatarii nu pot invoca nici un drept asupra bunurilor dispun torului, nefiind n drept s fac nici m car acte de conservare. e) Un act revocabil. Revocabilitatea este de esen#a testamentului. Prin aceasta testamentul se deosebe$te de dona#ie, care este un act irevocabil (art.801 C. civ.). Fiind un act mortis causa, testamentul poate fi revocat oricnd de testator pn la data decesului s u, n tot sau n parte, n una din formele prev zute de lege .Revocabilitatea testamentului este de ordine public , astfel nct testatorul nu poate renun#a la ea printr-o manifestare de voin# n acest sens. Dreptul testatorului de a-$i revoca dispozi#iile testamentare anterioare este discre#ionar, astfel nct nu se poate pune problema exercit rii sale abuzive.

Capitolul II. PROHIBI)IA SUBSTITU)IILOR FIDEICOMISARE 1. No&iune. Substitu#ia fideicomisar const n orice dispozi#ie prin care autorul unei

liberalit #i ns rcineaz persoana gratificat de a conserva ntreaga sa via# bunurile donate sau legate pentru a le transmite la moartea sa unei alte persoane desemnate de dispun tor. Art. 803 C. civ. prohibe$te n mod expres orice asemenea substitu #ii. Persoana care face liberalitatea, a$a cum am v zut, poate dispune att prin acte ntre vii (dona#ie), ct $i prin acte mortis causa (legate). Primul gratificat se nume$te instituit sau grevat, iar cel de al doilea substituit . Ceea ce caracterizeaz substitu#ia fideicomisar testamentar este a$adar o maniferstare de voin# care care se refer la o dubl dispozi#ie cu privire la acela$i obiect, implicnd indisponibilizarea obiectului legatului n patrimoniul instituitului pe tot parcursul vie #ii acestuia. Cu alte cuvinte, n acest caz, dispun torul

35

organizeaz

dou

succesiuni: a sa proprie $i, trecnd peste capul gratificatului, aceea a

gratificatului nsu$i. Plecnd de la aceast caracteristic , putem u$or diferen#ia substitu#ia fideicomisar de substitu#ia vulgar . Substitu#ia vulgar (obi$nuit ) const ntr-o singur liberalitate f cut n favoarea a doi gratifica#i, dintre care unul principal, chemat n primul rnd s liberalitatea, iar cel lalt subsidiar, chemat s culeag liberalitatea doar dac culeag gratificatul

principal nu vrea (fiind renun# tor) sau nu poate (fiind predecedat) primi acea liberalitate. n acest caz nu este vorba dect de un mod particular de determinare a celui gratificat c ruia dispun torul i transmite direct liberalitatea. Substitu #ia vulgar este recunoscut de lege ca valabil (art.804 C. civ.). Prohibirea substitu#iilor fideicomisare are la baz nu numai considerente de ordin politic (suprimarea puterii nobiliare) $i juridic (incapacitatea persoanelor viitoare de a primi cu titlu gratuit), ct, mai ales, de ordin economic, #innd de promovarea creditului $i a liberei circula#ii a bunurilor, incompatibile cu inalienabilitatea pe care o implic substitu#iile fideicomisare. 2. Elementele constitutive. Pentru a recunoa$te o substitu#ie fideicomisar prohibit de lege este necesar ntrunirea cumulativ a trei condi#ii: existen#a a dou liberalit #i succesive ( 1); obligarea primului gratificat (instituitului) la conservarea $i transmiterea obiectul legatului celui de al doilea gratificat (substituitului) ( 2); reportarea transmiterii legatului c tre substituit la momentul $i ca urmare a decesului instituitului ( 3). 3. Situa&ii asem#n#toare care nu ntrunesc cerin&ele primei condi&ii a) Legatul alternativ sau dublu condi#ional. Legatul alternativ sau dublu condi#ional const n instituirea de c tre testator a dou persoane ca legatari sub una $i aceea$i condi#ie, dar pentru un legatar acea condi#ie este rezolutorie, iar pentru cel lalt suspensiv . De pild , testatorul las ntreaga sa avere lui A, iar n cazul n care acesta va deceda naintea mplinirii vrstei majoratului averea s revin lui B. n acest caz, decesul lui A naintea vrstei majoratului constituie condi#ia rezolutorile sub care acesta prime$te legatul, dar $i condi#ia suspensiv sub care B poate deveni beneficiarul legatului n cazul n care s-ar ndeplini. Mecanismul juridic al realiz rii condi#iei (efectul retroactiv) face ca n cazul examinat s nu existe dou transmisiuni succesive, ci doar una singur : atunci cnd condi#ia nu

36

se ndepline$te, legatarul sub condi#ie rezolutorie $i vede dreptul consolidat definitiv, cu efecte de la data deschiderii mo$tenirii, n timp ce legatarul sub condi#ie suspensiv este pentru totdeauna n situa#ia unui str in de mo$tenire, att pentru trecut, ct $i pentru viitor. b). Fiducia. n accep#iunea sa general , fiducia poate fi definit ca actul juridic prin care o persoan , fiduciarul, dobnde$te de la o alt persoan , fiduciant, un drept patrimonial, dar cu obliga#ii care i limiteaz exerci#iul, printre care figureaz n general aceea de a transfera acest drept, la termenul fixat, fie fiduciantului, fie unui ter# beneficiar. Fiducia-liberalitate nu se confund cu substitu#ia fideicomisar ntruct fiduciarul, spre deosebire de instituit, nu este un gratificat (beneficiar al liberalit #ii), ci doar un simplu intermediar de transmitere, c ci de$i i se transmite proprietatea bunurilor, aceasta nu se realizeaz cu o inten #ie de liberalitate, ci doar n scopul administr rii n interesul gratificatului care le va primi ulterior ca adev ratul $i singurul beneficiar al legatului. 4. Validitatea legatelor de residuo sau de eo quod supererit (fideicomisul f#r# inalienabilitate). Legatul de residuo (al r m $i#ei sau a ceea ce va r mne) este dispozi #ia testamentar prin care un testator las bunuri unui prim legatar n ideea ca la decesul acestuia ceea ce va r mne din aceste bunuri, numit reziduu, s fie cules de un ter# beneficiar ales de testator. Astfel conceput , aceast opera#iune se aseam n cu substitu#ia prohibit de lege prin faptul c n privin#a reziduu-ului, dac r mne unul, exist dubl transmisiune succesiv , dar se deosebe$te fundamental de aceasta prin faptul c nu exist pentru primul legatar obliga#ia de a conserva obiectul legatului primit de la testator, acesta avnd libertatea de a dispune de bunurile primite. Transmisiunea legatului de residuo se realizeaz sub dubla condi#ie ca la data decesului primului legatar s fi r mas n patrimoniul acestuia bunuri primite de la testator $i ca cel de al doilea legatar s -i supravie#uiasc . 5. Sanc&iunea nc#lc#rii prohibi&iei substitu&iilor fideicomisare. Din dispozi#iile art. 803 C. civ. rezult c substitu#ia fideicomisar este nul absolut att n privin#a instituitului, ct $i n privin#a substituitului. Prin urmare, sanc #iunea afecteaz ntreaga opera#iune, iar nu doar cea de a doua liberalitate (cea f cut n favoarea substituitului). Nulitatea care se aplic este

37

absolut

ntruct dispozi#iile art. 803 C. civ., referindu-se la organizarea general

succesiunilor, sunt de ordine public .

Capitolul II. CONDI)IILE DE FOND ALE TESTAMENTULUI

1. Consim&#mntul. Consim# mntul este o no#iune prin care se n#elege fie o manifestare de voin# juridic a unei persoane n vederea form rii unui act juridic, fie un acord de voin# ntre dou sau mai multe persoane care ncheie un contract sau un alt act juridic bilateral (sau multilateral). n cazul testamentului, care este un act juridic unilateral exprimnd voin#a testatorului (supra nr.130), trebuie s lu m n considerare prima accep#iune a no#iunii. Consim# mntul nu produce efecte dect dac exist , adic dac nu este afectat de o tulburare mental din partea dispun torului (a) $i dac este neviciat, adic neafectat de vicii de consim# mnt (b). a). Existen#a consim# mntului: neafectarea lui de o tulburare mental din partea

dispun torului n timp ce capacitatea este o stare de drept (reglementat ca atare de lege), discern mntul este o stare de fapt (care trebuie dovedit de la caz la caz). De aceea, actele juridice (inclusiv testamentul) ncheiate de o persoan cu capacitate de exerci#iu deplin , dar care se dovede$te c a lucrat f r discern mnt, nu pot fi sanc#ionate pentru incapacitate aceasta neputnd rezulta dect din lege, iar legea neprev znd-o n cazul examinat -, ci doar pentru nc lcarea principiului necesit #ii unei voin#e con$tiente la ncheierea valabil a unui act juridic. n ceea ce prive$te sintagma incapacitate natural , aceasta ar trebui evitat ntruct induce n eroare; incapacitatea nu poate fi dect legal , iar regimul sanc#ionatoriu al acesteia este, a$a cum am v zut, cel pu#in n parte, diferit de acela al incapacit #ilor propriu-zise. Lipsa discern mntului testatorului care are capacitate deplin de exerci#iu la momentul ntocmirii actului de dispozi#ie, nefiind pus sub interdic#ie, a fost concentrat n doctrina noastr clasic n sintagma insanitate de spirit, dup modelul francez. Esen#ial pentru a

38

putea vorbi de insanitate de spirit este faptul ca la momentul ntocmirii testamentului dispun torul s fie ntr-o situa#ie de tulburare mental care s fie suficient de grav pentru a-l priva pe cel atins de facult #ile sale de discern mnt. Ceea ce caracterizeaz insanitatea de spirit este nu numai faptul c c altereaz consim# mntul, cum se ntmpl n cazul viciilor de consim# mnt, ci faptul c , lipsindu-l de lumina ra#iunii, practic, l face s lipseasc . Poate fi vorba nu numai de o alterare durabil a facult #ilor mentale, ci $i de una temporar $i pasager , iar cauza acestora este indiferent , putndu-se datora unei st ri congenitale, maladii, consumului de alcool sau de droguri, furiei, geloziei etc.. Chiar prin ipotez testatorul fiind prezumat a avea discern mnt (fiind vorba de o persoan cu capacitate de exerci #iu deplin ), proba insanit #ii de spirit trebuie f cut de cel care aleg nevalabilitatea testamentului. Insanitatea de spirit fiind un fapt, poate fi dovedit t prin orice mijloc de prob : martori, prezum#ii, expertize, nscrisuri etc. De$i se recunoa$te c insanitatea de spirit echivaleaz cu lipsa consim# mntului, ceea ce ntr-o logic foarte riguroas ar trebui s atrag nulitatea absolut a testamentului, solu#ia care s-a impus n final este aceea a nulit #ii relative, specific nulit #ilor de protec#ie. b). Consim# mntul trebuie s fie neviciat. n cazul n care consim# mntul a fost viciat, acesta exist , dar este distorsionat. Sanc#iunea este nulitatea relativ , care poate fi invocat de orice persoan interesat n condi#iile dreptului comun. Testamentul anulabil poate fi confirmat de cei care pot invoca sanc#iunea. Dreptul la ac#iunea n anulare se na$te la data deschiderii mo$tenirii. Ac#iunea n anulare pentru vicii de consim# mnt nu este compatibil cu ac#iunea n anulare pentru insanitate de spirit deoarece se ntemeiaz pe cauze care se exclud reciproc. Aceasta nseamn c anularea testamentului nu poate fi cerut pe cele dou considerente simultan, ci doar, eventual, printr-un petit alternativ. A$a cum rezult din dispozi#iile art. 953 C. civ., viciile de consim# mnt sunt: eroarea (A), dolul (B) $i violen#a (C). Probleme speciale ridic eroarea asupra cauzei testamentului (i) $i capta#ia $i sugestia ca forme speciale ale dolului n materie de liberalit #i. (ii). (i) Eroarea asupra cauzei testamentului. n materie de liberalit #i este esen#ial inten#ia de a gratifica a dispun torului. Aceast inten#ie are ns la baz ntotdeauna un anume motiv subiectiv al dispun torului. Eroarea testatorului asupra motivului impulsiv (cauzei) atrage

39

anularea testamentului. Eroarea asupra cauzei testamentului poate s se confunde cu eroarea asupra calit #ilor legatarului (testatorul a crezut c legatarul este copilul s u, dar n realitate nu este), dar poate fi $i independent de aceasta, cum se ntmpl , de pild , cnd testatorul dispune n credin#a gre$it c nu are mo$tenitori legali sau se n$eal asupra regimului juridic al rezervei succesorale etc. (ii) Capta#ia $i sugestia forme specifice ale dolului n materie testamentar . n materie de testamente, se consider prin tradi#ie c dolul se nf #i$eaz sub formele specifice ale capta#iei $i sugestiei, prin care dispun torului i se poate sau inspira ura fa# de mo$tenitorii s i naturali sau insufla n profitul cuiva o afec #iune fondat pe cauze artificiale. Teoretic, sugestia const n folosirea influen#ei cuiva asupra gndirii altei persoane pentru a-i inspira decizii pe care nu le-ar fi luat singur , iar capta#ia este faptul de a acapara bun voin#a unei persoane pentru a ob#ine de la aceasta avantaje a c ror cauz unic const n ata$amentul pe care a urm rit s -l inspire acesteia. 2. Capacitatea Nimeni nu poate renun#a n tot sau n parte la capacitatea de a dispune prin liberalit #i. n acest sens, n practic s-a decis c este ilicit conven#ia prin care o persoan s-a obligat s nu dispun prin testament de bunurile sale. Capacitatea (incapacitatea) poate fi de folosin# - care const n aptitudinea (inaptitudinea) conferit de lege unei persoane de a dispune prin liberalit #i, ori de a dobndi $i poseda drepturi $i de a fi titular ale acestora - sau de exerci#iu - care const n aptitudinea (inaptitudinea) de a exercita personal drepturile care fac parte din con #inutul capacit #ii de folosin# . Incapacitatea de folosin# limiteaz (din diferite ra#iuni) sfera drepturilor unor persoane, n timp ce incapacitatea de exerci#iu nu ngr de$te posibilitatea de a dobndi un drept sau altul, ci doar exercitarea acestora, n sensul c actele juridice care implic administrarea sau dispozi#ia asupra bunurilor celui lipsit de capacitate de exerci#iu pot fi ncheiate fie de acesta asistat de reprezentantul s u legal, fie numai de reprezentantul s u legal, cu sau f r autorizare prealabil din partea unor organe de specialitate.

40

Din punctul de vedere al aplicabilit #ii lor n raport cu orice alte persoane sau numai n raport cu o categorie anume de persoane, incapacit #ile pot fi absolute (cele din prima categorie) sau relative (cele din cea de a doua categorie). Din punctul de vedere al dispozi #iilor testamentare, prezint ns importan# analizarea incapacit #ilor de a dispune prin testament ( 1) $i a incapacit #ilor de a primi prin testament ( 2). n acela$i context se impune $i prezentarea problemelor legate de simula#ia n vederea ocolirii incapacit #ilor prev zute de lege ( 3). Incapacit #ile de a dispune prin testament se mpart n (I) incapacit #i absolute (n aceast categorie se includ (a) incapacitatea minorilor $i (b) incapacitatea interzi$ilor judec tore$ti) $i (II) incapacit #i relative (incapacitatea minorilor ntre 16-18 ani de a dispune n favoarea tutorilor lor). Incapacit #ile de a primi prin testament pot fi (I) de folosin# Incapacit #ile absolute se refer sau (II) de exerci#iu. Incapacit #ile de folosin# se mpart n incapacit #i absolute (a) $i incapacit #i relative (b). la incapacitatea persoanelor viitoare (1), incapacitatea persoanelor incerte (2) $i la incapacitatea str inilor $i apatrizilor de a dobndi prin legate particulare terenuri n Romnia (3). n acest cadru se impune $i analizarea principiului specialit #ii persoanei juridice (4). Incapacit #i relative: din dispozi#iile art. 809 C. civ. rezult incapacitatea tutorelui de a primi legate de la pupilul s u atta timp ct socotelile definitive ale tutelei nu au fost date $i primite (1). La rndul s u, art. 810 alin. 1 c. civ. prevede c medicii $i farmaci$tii nu pot primi legate de la persoanele pe care le-au ngrijit n ultima boal de care acestea au decedat, dac liberalitatea a fost f cut n cursul acelei boli (2). De asemenea, preo#ii nu pot primi legate de la cei pe care i-au asistat religios n cursul ultimei boli (art. 810 alin. 3 C. civ.) (3), iar ofi #erii de marin de la c l torii afla#i la bordul navelor n cursul c l toriilor maritime (art. 883 C. civ.) (4). Incapacit #i de exerci#iu: acceptarea legatelor este un drept care nu poate fi exercitat dect n condi#iile prev zute de lege (art. 687 C. civ.). Incapacit #ile de exerci#iu referitoare la acest drept trebuie s fie diferen#iate dup cum este vorba de minori (a), interzi$i judec tore$ti (b) sau unele persoane juridice (c).

41

Simula#ia n vederea ocolirii incapacit #ilor legale. Conform art. 812 C. civ. dispozi#iile n favoarea unui incapabil sunt nule, fie ele f cute n numele unor persoane interpuse. Sunt reputate ca persoane interpuse tat l $i mama, copiii $i descenden#ii $i so#ul persoanei incapabile. Textul n discu #ie sanc#ioneaz interpunerea de persoane, no#iune care trebuie diferen#iat de aceea de legat cu sarcini. n timp ce interpunerea de persoane presupune cu necesitate o simula#ie, adic crearea unei aparen#e n sensul c beneficiarul liberalit #ii este o anumit persoan , dar beneficiarul real este o alt persoan care este ocultat , legatul cu sarcini exclude ideea simula#iei, implicnd doar obligarea unei persoane gratificate printr-o liberalitate de a transmite n tot sau n parte emolumentul acelei liberalit #i unui ter# beneficiar al sarcinii. Sanc#iunea simula#iei prin interpunere de persoane n domeniul analizat este nulitatea absolut . Aceasta poate fi invocat de orice persoan interesat , dispozi #ia testamentar nul absolut neputnd fi confirmat de mo$tenitorii defunctului. 3. Obiectul. Testamentul are ca obiect fie subrogarea legatarului n pozi #ia de titular al ntregului patrimoniu sau cote par #i din patrimoniul defunctului (cazul legatului universal sau cu titlu universal), fie transferul unor anumite drepturi reale sau de crean # din patrimoniul dispun torului n cel al legatarului (cazul legatului particular). Ca orice act juridic, pentru a fi valabil, testamentul trebuie s aib un obiect determinat (sau determinabil), licit $i posibil. Legatul lucrului altuia reclam o analiz special . Din dispozi#iile art. 906 $i 907 C. civ. rezult c legiuitorul romn a preferat solu#ia dreptului roman, conform c reia legatul lucrului altuia este valabil n cazul n care testatorul a dispus n cuno $tin# de cauz , $tiind c bunul nu-i apar#ine, prezumndu-se c dispun torul a dorit ca mo$tenitorii s i s achizi#ioneze acel bun $i s -l transmit legatarului, iar n cazul n care testatorul a dispus de bun creznd c este al s u, legatul nu este valabil ntruct dispun torul s-a aflat n eroare. Pentru a fi vorba de legatul lucrului altuia este necesar ca obiectul acestuia s l constituie un bun individual determinat, iar momentul care se are n vedere este acela al deschiderii mo$tenirii, iar nu cel al actului de dispozi#ie. n cazul legatului avnd ca obiect o anumit cantitate de bunuri de gen, este vorba de un drept de crean# asupra mo$tenirii, iar nu

42

despre un drept de proprietate care trebuie s se reg seasc n masa succesoral la data decesului testatorului, cel #inut la executarea legatului fiind obligat s procure bunuri de natura celor care formeaz obiectul liberalit #ii de o calitate medie $i s le predea legatarului (art. 908 C. civ.). Mo$tenitorul #inut la executarea legatului avnd ca obiect lucrul altuia se poate elibera valabil de obliga#ia care i revine fie prin procurarea bunului l sat de dispun tor legatarului, fie prin plata echivalentului acestuia calculat n raport cu data deschiderii mo$tenirii (art. 906 C. civ). Legatul f cut de testator din eroare, creznd c lucrul cu privire la care a dispus i apar#ine, viciaz consim# mntul acestuia, fiind anulabil. Sarcinile $i condi#iile transmisiunii impun $i ele o analiz atent n leg tur cu sarcinile $i condi#iile imposibile, ilicite sau imorale stipulate de testator (B) $i cu revizuirea sarcinilor $i condi#iilor (C). 4. Cauza. n cazul testamentului, act cu titlu gratuit, cauza este reprezentat de motivul impulsiv $i determinant pentru dispun tor de a face liberalitatea, care, prin reprezentarea mental a unui scop anume, difer de la caz la caz. Astfel n#eleas , cauza nu se confund cu inten#ia de a gratifica, aceasta din urm fiind abstract , comun tuturor liberalit #ilor, constituind doar un element de diferen#iere ntre actele cu titlu gratuit $i actele cu titlu oneros, iar nu unul care s permit controlul legalit #ii $i moralit #ii motivelor concrete care au determinat liberalitatea ntr-un caz sau altul. Cauza testamentului, asemenea cauzei tuturor actelor juridice, intr sub cenzura instan#elor de judecat . Ea nu trebuie s fie expres , fiind prezumat valabil pn la proba contrar (art. 967 C. civ.). Atunci cnd se pune problema inexisten #ei, a falsit #ii, a caracterului ilicit sau imoral al cauzei, proba poate fi f cut prin orice mijloc de dovad , indiferent dac rezult din indicii intrinseci (cuprinse n) sau extrinseci (exterioare) testamentului. Sanc#iunea inexisten#ei cauzei, cauzei false, cauzei ilicite sau imorale este nulitatea absolut a testamentului sau caducitatea dac survine ulterior testamentului valabil ncheiat. Aceasta poate fi invocat de orice persoan interesat , iar testamentul nul nu poate fi confirmat n condi#iile prev zute la art.1167 alin.3 C. civ.

43

Capitolul IV CONDI)IILE DE FORM*

I. RA)IUNILE FORMALISMULUI. Testamentul este un act solemn, adic un act care impune

ad validitatem ndeplinirea unor condi #ii de form . n cazul acestui act nu este a$adar suficient doar simplul consim# mnt al testatorului, a$a cum se ntmpl n cazul actelor consensuale, ci este necesar ca acesta s mbrace una din formele anume prev zute de lege. n materie de liberalit #i, forma necesitnd prin ea ns $i o anumit concentrare $i reflec#ie din partea dispun torului, are menirea de a proteja patrimoniul familial, atragndu-i aten#ia dispun torului asupra actului pe care l ndepline$te. n plus, ndeplinirea ei asigur manifestarea liber a voin#ei de a gratifica precum $i conservarea acesteia (prin ncrisul testamentar) a$a cum a fost exprimat de autorul s u pn la decesul lui.
II. REGULILE COMUNE TUTUROR TESTAMENTELOR

Toate testamentele impun exigen #a unui nscris (i), iar testamentele conjunctive sunt interzise (ii). i). Exigen&a unui nscris. Prohibirea testamentelor verbale. Art. 800 C. civ. prevede c nimeni nu va putea dispune de avutul s u, cu titlu gratuit, dect cu formele prescrise de lege pentru dona#iuni ntre vii sau prin testament. Conform dispozi#iilor art. 858 C. civ., un testament poate fi sau olograf, sau f cut prin act autentic sau n form mistic . Toate aceste forme de testament sunt scrise. Exigen #a formei scrise decurge, pe de o parte, din necesitatea de a-l pune pe dispun tor n situa #ia de a-$i preciza mai bine voin#a, iar pe de alt parte, din dorin#a legiuitorului de a feri succesiunile testamentare de inconvenientele interpret rii voin#ei dispun torului dup declara#iile subiective ale martorilor sau ale instan#elor de judecat . Forma scris , fiind cerut ad solemnitatem, nu poate fi substituit printr-un echipolent, n materie testamentar dispun torul putnd alege liber doar ntre formele de testamente prev zute de lege, dar nu $i una echivalent de manifestare a voin#ei sale.

44

Practica demonstreaz c exist situa#ii n care testamentul f cut de defunct este pierdut sau distrus (dup data decesului dispun torului). ntr-o asemenea situa#ie, practica judiciar $i doctrina fac aplicarea dispozi#iilor art. 1198 pct. 4 C. civ., conform c ruia, n cazul n care instrumentul probator al unui act juridic a disp rut datorit unui caz de for# major sau caz fortuit, dovada se poate face prin orice mijloc de prob , inclusiv martori $i prezum#ii. Cel care se pretinde legatar trebuie s dovedeasc : faptul c testamentul a existat $i c acesta a fost valabil; faptul c a disp rut sau c a pierit independent de voin#a testatorului; con#inutul testamentului. Dac se dovede$te c testamentul a a fost distrus prin dol sau fraud de c tre un erede sau un ter#, sarcina probei se r stoarn , ace$tia din urm fiind #inu#i s dovedeasc ei c testamentul nu con#inea dispozi#ia invocat de legatar. ii). Prohibi&ia testamentului conjunctiv. Art. 857 C. civ. prohibe$te testamentul conjunctiv, adic acela prin care dou sau mai multe persoane testeaz prin acela$i act una n favoarea celeilalte, sau n favoarea unei a treia persoane. Ra#iunile care i-au ghidat pe redactorii Codului la prohibirea testamentului conjunctiv au constat n faptul c trebuia evitat de a face s renasc solu#iile divergente jurispruden#iale asupra chestiunii de a $ti dac , dup decesul unuia dintre testatori, testamentul putea fi sau nu revocat de supravie#uitor. A permite s fie revocat, nseamn a viola ncrederea reciproc ; a-l declara irevocabil, nseamn a schimba natura testamentului, care n acest caz nu mai este un adev rat act de ultim voin# . Trebuia s se interzic o form incompatibil fie cu buna-credin# , fie cu natura testamentelor. Caracterul revocabil al testamentului fiind n afara oric rei discu#ii, rezult c ceea ce se urm re$te prin prohibi#ia testamentului conjunctiv este a$adar de a mpiedica faptul ca buna-credin# a unuia dintre testatori s fie surprins ca urmare a revoc rii emannd ulterior de la cel lalt, f r ca el s $tie. n materie de testamente forma fiind cerut ad validitatem, ca element constitutiv al actului, lipsa acesteia este sanc#ionat cu nulitatea absolut (art. 886 C. civ.). Testatorul nu poate n nici un fel s suplineasc aceast lips prin voin#a sa altfel dect prin refacerea testamentului conform cerin#elor de form impuse de lege. Testamentul nul pentru lipsa formalit #ilor cerute pentru valabilitatea unui anumit fel de testament poate fi valabil dac ntrune$te condi#iile de validitate ale unui alt testament, cum este, de exemplu, cazul unui testament mistic nul pentru

45

nendeplinirea condi#iilor cerute de lege pentru valabilitatea acestuia, dar care, prin ipotez , ar ntruni condi#iile de validitate ale testamentului olograf, fiind scris, datat $i semnat de testator cu mna lui. Doctrina $i jurispruden#a au extins dispozi#iile art. 1167 alin. 3 C. civ. - referitoare la dona#ii - $i la testamente, considernd c ratificarea sau confirmarea unui testament nul pentru lipsa formei, dup deschiderea mo$tenirii, echivaleaz cu renun#area mo$tenitorilor la dreptul de a opune legatarilor acel viciu de form . Confirmarea poate fi expres dar $i tacit , rezultnd implicit din executarea testamentului.
III. DIFERITELE FELURI DE TESTAMENTE . Conform dispozi#iilor art. 858 C. civ.,

testamentul poate fi olograf ( 1), f cut prin act autentic ( 2) sau n form mistic ( 3). Pe lng aceste forme obi$nuite de testament, exist $i anumite testamente privilegiate ( 4). Reglementat printr-o conven#ie interna#ionale, exist $i o form de testament interna#ional ( 5). 1. Testamentul olograf. Testamentul olograf este testamentul scris n ntregime, datat $i semnat de testator cu mna lui (art. 859 C. civ.). Nendeplinirea oric reia dintre cerin#ele referitoare la forma testamentului olograf (cerute ad validitatem) atrage nulitatea absolut a acestuia. Aceast form de testament prezint unele avantaje cum ar fi cel al gratuit #ii, al simplicit #ii $i al p str rii secretului aspra existen#ei $i con#inutului s u. De asemenea, poate fi revocat oricnd, fie prin redactarea unui alt testament, fie prin distrugerea lui material f cut n mod voluntar de testator. Are $i unele dezavantajele cum ar fi faptul c poate fi u$or pierdut sau sustras ori c poate fi def imat ca fals, caz n care beneficiarul testamentului trebuie s fac dovada c provine de la de cujus. Conform textului de lege men#ionat, testamentul olograf trebuie s ntruneasc anumite cerin#e referitor la scriere (A), dat (B) $i semn tur (C). Nerespectarea acestor forme atrage sac#iunea nulit #ii. n acest context, se impune $i analizarea formalit #ii instituite de art. 892 C. civ., precum $i a for#ei probante a testamentului olograf . A. Scrierea trebuie s fie manuscris . Dac se contest scrierea, se va proceda la verificarea de scripte (art. 177-184 C. pr. civ.). n caz de dubiu asupra apartenen#ei scrierii, testamentul nu

46

este valabil.Testamentul poate fi scris cu orice instrument (toc, stilou, pix, pensul , cret , diamant, cu#it, deget etc.), cu orice substan# care las urme (cerneal , past , vopsea, c rbune, snge etc.), pe orice fel de suport (hrtie, pnz , lemn, piatr , perete, sticl etc.) $i n orice limb cunoscut de testator, chiar dac este o limb moart . Ca scriere poate fi folosit att scrierea obi$nuit , cu caractere de mn sau de tipar, ct $i stenografia, ideogramele sau cifrele. Testamentul poate fi scris pe mai multe foi separate cu condi #ia ca ntre acestea s existe o leg tur intelectual . Testamentul dactilografiat nu ntrune$te condi#iile legii, deoarece, oricine ar ac#iona tastele, o asemenea scriere r mne impersonal , adic identic sau nediferen#iat . B. Data este elementul care situeaz n timp momentul ntocmirii testamentului. Ea permite, n primul rnd, stabilirea faptului dac la data testamentului dispun torul avea sau nu capacitatea de a testa. n al doilea rnd, n cazul existen#ei unor testamente cu dispozi#ii contrare sau incompatibile, data permite stabilirea testamentului care va fi luat n considerare, testamentul mai recent revocnd implicit testamnetele anterioare (art. 921 C. civ.). De asemenea, atunci cnd este cazul, data mai poate contribui fie la interpretarea testamentului, dispozi#iile ambigue fiind mai u$or de clarificat dac sunt raportate la data redact rii lor, fie la stabilirea unor eventuale manevre de capta#ie sau sugestie exercitate asupra testatorului. n principiu, lipsa datei, ca $i datarea incomplet (care men#ioneaz numai anul, f r lun $i zi, ori anul $i luna, f r zi) atrag nulitatea absolut a testamentului. Rigoarea acestor principii este atenuat n cazul n care este posibil reconstituirea datei (a) $i n cazul n care se dovede$te c data este indiferent (b). n acest context se impune $i analizarea datei inexacte sau false (c). C. Semn#tura. n cazul actelor sub semn tur privat obi$nuite, semn tura are rolul de a permite identificarea autorului actului. Pe lng aceasta, semn tura mai are $i rolul primordial n cazul testamentului de a face proba angajamentului propriu-zis, adic a faptului c actul respectiv nu este doar un simplu proiect nedefinitiv. Se admite c semn tura poate fi att cea obi$nuit testatorului, ct $i una aparte, cuprinznd fie att numele $i prenumele, fie doar prenumele sau o porecl , fie chiar ini#ialele numelui $i prenumelui. Imporant este doar

47

faptul ca semn tura s poat fi atribuit testatorului $i s nu lase nici un dubiu asupra asum rii dispozi#iilor testamentare. Sanc#iunea nerespect rii condi#iilor referitoare la scriere, dat sanc#ionate cu nulitatea absolut a testamentului. 2. Testamentul autentic. Conform dispozi#iilor art. 860 C. civ., testamentul autentic este acela care este adeverit de autoritatea anume investit n acest scop. Testamentul autentic este avantajos pentru testator din mai multe puncte de vedere. Astfel, el se bucur de for#a probant a oric rui nscris autentic, limitnd foare mult posibilit #ile de a fi contestat. Apoi, conservarea unui exemplar al testamentului la biroul notarului care l-a instrumentat face ca pierderea, distrugera sau ascunderea lui s nu creeze nici un fel de probleme pentru legatari, care, n caz de nevoie, vor putea solicita un duplicat al testamentului. De asemenea, testatorul poate beneficia de sfaturile $i ndrum rile notarului care instrumenteaz testamentul, sporind n acest fel securitatea dispozi #iilor testamentare. n sfr$it, poate fi utilizat de persoanle care nu $tiu sau nu pot s scrie. Dezavantajele testamentului autentic se rezum la faptul c : este mai costisitor; poate ajunge mai u$or la cuno$tin#a unor persoane f r ca testatorul s doreasc acest lucru datorit unei indiscre#ii a notarului (de$i acesta are obliga#ia de a p stra secretul profesional); necesit un oarecare efort pentru ndeplinirea formalit #ilor. Formalit #ile de autentificare. Conform dispozi#iilor Legii nr. 36/1995, testamentul autentic se instrumenteaz de c tre un singur notar, testatorul putnd ns solicita n temeiul dispozi#iilor art 63 din aceea$i lege ca la semnarea testamentului s fie prezen#i $i martori. De$i conform dispozi#iilor art. 58 alin.2 din Legea nr. 36/1995 la autentificarea unui act, n principiu, p r#ile pot fi reprezentate prin mandatar cu procur special autentic , acest lucru nu este posibil n cazul testamentului, care nu poate fi semnat de testator dect personal. For#a probant a testamentului autentic. Testamentul autentic are aceea$i for# $i semn tur sunt

probant ca orice alt act notarial. A$adar, n privin#a men#iunilor f cute de notar pe baza propriilor sale constat ri n temeiul atribu#iilor sale specifice (locul ntocmirii testamentului,

48

data acestuia, identitatea testatorului, voin#a declarat a acestuia etc.), testamentul autentic face credin# pn la nscrierea n fals. n privin#a declara#iilor f cute de testator (de exemplu, faptul c nu $tie s scrie) sau a afirma#iilor f cute de notar n afara atribu #iilor sale legale $i a posibilit #ilor sale concrete de verificare (cum ar fi men#iunea faptului c testatorul este n deplin tatea facult #ilor mentale), testamentul autentic face credin# doar pn la proba contrar .

3. Testamentul mistic este un testament secret (denumire sub care mai este cunoscut n literatura de specialitate). Este vorba de testamentul care este scris de testator sau de o alt persoan la cererea $i dup voin#a testatorului, semnat de testator $i secretizat prin sigilarea lui naintea sau chiar cu ocazia prezent rii lui autorit #ii publice competente pentru a lua declara#ia testatorului c este al s u $i a ntocmi un proces.verbal n acest sens (art. 864 C. civ.). Foarte pu#in folosit n practic , aceast form testamentar este totu$i util prin faptul c poate fi ntrebuin#at de persoanele care se afl n imposibilitate fizic de a scrie (din cauza bolii, infirmit #ii etc.) ele nsele testamentul $i din acest motiv nu pot testa n form olograf , legea permi#nd ca testamentul s fie scris de alt persoan , chiar $i dactilografiat, cerndu-se ns n toate cazurile s poat semna actul (art. 864 alin. 1 C. civ.) Potrivit art. 865 C. civ., acei care nu $tiu sau nu pot citi sau scrie nu pot face testament n form mistic . De aici rezult c , sub sanc#iunea nevalabilit #ii testamentului, nu pot testa n aceast form persoanele care nu pot citi testamentul, pentru a-i verifica direct con#inutul, fie ntruct nu $tiu deloc s citeasc , fie ntruct nu cunosc limba n care acesta a fost scris, fie ntruct sunt lipsite de vedere. Testamentul mistic se realizeaz n dou faze, $i anume faza redact rii (1) $i faza prezent rii la notar pentru realizarea suprascrierii (2). 4. Testamentele privilegiate. Pentru anumite situa#ii neobi$nuite, ie$ite din tiparele vie#ii curente, cnd testatorul nu poate recurge la testamentul autentic obi $nuit, legea (art. 868 884) prevede posibilitatea de a dispune prin anumite forme simplificate de testamente autentice, numite din aceast cauz testamente privilegiate.

49

Forme ast zi desuete, testamentele privilegiate se refer la: testamentul militarilor (a), testamentul f cut n timp de boal contagioas (b) $i testamentul f cut pe mare (maritim) (c). Pe lng reglement rile specifice fiec ruia dintre ele, testamentele privilegiate au $i unele reguli comune (d).

SUBTITLUL II

PRINCIPALELE DISPOZI)II TESTAMENTARE

Principalele dispozi#ii testamentare sunt cele referitoare la legate (Capitolul I), exhered ri (Capitolul II) $i la execu#iunea testamentar (Capitolul III). Capitolul I. LEGATELE Dispozi#iile testamentare referitoare la patrimoniul succesoral (ca ntreg, ca o cot -parte din ntreg sau ca dispozi#ie referitoare la cutare sau cutare bun) se realizeaz prin intermediul legatelor. I. OBIECTUL LEGATELOR Dup obiectul lor, legatele pot fi universale ( 1), cu titlu universal ( 2) sau particulare ( 3). 1. Legatul universal Elementul definitoriu conferirea voca#iei eventuale la ntregul patrimoniu succesoral. Emolumentul (folosul efectiv) al unora sau chiar al tuturor bunurilor care fac parte din masa succesoral poate reveni unor alte persoane dect legatarul universal, cum se ntmpl atunci cnd exist : mo$tenitori rezervatari care culeg rezerva succesoral , legatarului universal revenindu-i doar cotitatea disponibil a mo$tenirii; legatari particulari institui #i individual

50

pentru unele sau chiar pentru toate bunurile succesorale (pentru fiecare n parte); ori atunci cnd activul succesoral este consumat n tot sau n parte pentru plata pasivului succesoral la care legatarul universal este #inut conform dispozi#iilor art. 893 C. civ. n toate aceste cazuri ns , ineficacitatea titlurilor celor care beneficiaz ntr-o m sur sau alta de emolumentul bunurilor succesorale (cum ar fi, de pild , renun#area la mo$tenire ori prescrip#ia deptului de op#iune succesoral a rezervatarilor, ineficacitatea unuia sau altuia dintre legatele particulare, prescrip#ia dreptului la ac#iune pentru plata unei datorii succesorale etc.) va profita legatarilor universali n virtutea voca#iei lor la ntregul patrimoniu succesoral. Prin urmare, se poate conchide c legatul universal confer doar o voca#ie eventual la culegera ntregii mo$teniri, iar nu una efectiv . Formule de desemnare a legatarilor universali. n practica judiciar $i n doctrin , sunt considerate universale: -legatul tuturor bunurilor mobile $i imobile, c ci, potrivit art. 461 C. civ., toate bunurile sunt mobile sau imobile, ceea ce nseamn c voca#ia pe care o confer este la toate bunurile defunctului, succesiunea neputnd cuprinde alte bunuri. Este considerat sinonim termenul de legat al ntregii averi. -legatul nudei propriet #i a tuturor bunurilor succesorale, deoarece nudul proprietar are voca#ia nu numai de a dobndi la stingerea uzufructului (art. 557 C. civ.) elementele care i-au dezmemembrat proprietatea (usus $i fructus), aceasta devenind astfel deplin , dar $i dreptul de a dobndi, chiar $i pe timpul dreptului de uzufruct, nuda proprietate a bunurilor care, eventual, reintr n masa succesoral (cum ar fi, de exemplu, cazul revoc rii unui legat pentru ingratitudine); -legatul cotit #ii disponibile a mo$tenirii, ntruct d dreptul legatarului s culeag ntreaga mo$tenire l sat de defunct dac nu exist rezervatari sau dac ace$tia renun# la mo$tenire ori $i-au primit de la defunct n timpul vie#ii acestuia dona#ii nescutite de raport care acoper rezerva succesoral ; -legatul stipulat cu privire la surplusul (prisosul) sau a restul bunurilor r mase dup plata legatelor particulare sau cu titlu universal este un legat universal ntruct, pe de o parte, dac legatarii particulari sau cu titlu universal renun# la legate sau acestea sunt ineficace, bunurile respective sau cota-parte de mo$tenire vor reveni legatarului surplusului, iar pe de alt

51

parte, patrimoniul dispun torului poate primi bunuri dup data testamentului, toate acestea revenind, de asemenea, legatarului surplusului, dac primele legate sunt particulare, sau n cot -parte, dac primele legate sunt cu titlu universal. 2. Legatul cu titlu universal Art. 894 alin.1 C. civ. prevede c legatul cu titlu universal poate avea de obiect o frac#iune a mo$tenirii, precum jum tate, a treia parte sau toate imobilele sau toate mobilele, sau o frac#iune din mobile sau imobile. Avnd n vedere c aceast enumerare este limitativ (art. 894 alin.2 C. civ. preciznd c orice alt legat este singular), rezult c sunt cu titlu universal cinci categorii de legate: -legatul unei frac#iuni din mo$tenire (din ntreg sau din cotitatea disponibil , n dreptul nostru fiind considerat ca atare $i legatul ntregii mo$teniri f cute de minorul ntre 16-18 ani, care, conform dispozi #iilor art. 807 C. civ., nu poate dispune prin legat dect de jum tate din ceea ce ar putea dispune ca major); -legatul tuturor bunurilor imobile; -legatul tuturor bunurilor mobile; -legatul unei frac#iuni din totalitatea bunurilor imobile; -legatul unei frac#iuni din totalitatea bunurilor mobile. Problema naturii juridice a legatului uzufructului ntregii mo$teniri sau al unei frac#iuni din mo$tenire. Art. 805 C. civ. prevede posibilitatea ca prin testament nuda proprietate s fie l sat unei persoane, iar uzufructul unei alte persoane. Dac o astfel de dispozi#ie testamentar prive$te ntregul patrimoniu succesoral sau o cot -parte din acesta (sau se refer la toate imobilele sau toate mobilele succesorale ori o cot parte din acestea), problema care se pune este aceea a naturii juridice a legatului de uzufruct, legatul nudei propriet #i fiind, indiscutabil, fie universal, fie cu titlu universal, dup caz. Rezolvarea acestei probleme a cunocut o evolu#ie n timp. Casa#ia francez a ajuns printr-o decizie de referin# la concluzia c att legatul uzufructului ntregii mo$teniri, ct $i legatul uzufructului unei cote-p r#i din mo$tenire sunt legate cu titlu universal, solu#ie mp rt $it de doctrina francez contemporan f r rezerve.

52

 3. Legatul particular Legatul particular sau cu titlu particular (singular) este o categorie rezidual , pe care legea nu o define$te pozitiv, spunnd c este acel legat care nu este nici universal (art. 888 C. civ.), nici cu titlu universal (art. 894 C. civ. dup ce define$te la alin.1 acest din urm legat, precizeaznd la alin. 2 c orice alt legat este singular). Sunt particulare nu numai legatele care se refer la unul sau mai multe bunuri determinate (casa mea de vacan# , cele dou tablouri de Grigorescu etc.), ci, a$a cum am v zut mai sus, $i cele referitoare la imobilele sau mobilele situate ntr-un anumit loc (toate imobilele din Romnia, tot mobilierul din cas ), legatele al c ror obiect este determinat prin natura economic a bunurilor (toate imobilele rurale, toate c r#ile din bibliotec ), ca $i legatele referitoare la ansambluri de bunuri desemnate global, chiar dac este vorba de universalit #i de fapt (fond de comer #, succesiune nelichidat culeas de testator, cota-parte din bunurile comune revenind so#ului testator), de$i ra#ional ar fi fost ca aceste legate s fie cu titlu universal. 4. Pluralitatea de legate Testatorul poate constitui mai multe legate de aceea$i natur sau de naturi diferite, prin acela$i testament sau prin testamente succesive, care, n m sura n care nu sunt contrarii sau incompatibile punnd probleme de revocare, necesit o analiz a efectelor pe care le produc. Din aceast perspectiv , se distinge, pe de o parte, situa#ia n care coexist legatele constituite n favoarea unor persoane diferite (A), iar pe de alt parte, situa#ia n care legatele se constituie n favoarea aceleia$i persoane, fiind vorba de un cumul de legate (B).
II. DESEMNAREA BENEFICIARILOR LEGATELOR

Desemnarea legatarului trebuie f cut de testator (a), fie direct, fie indirect (b). De aceea, n principiu, este nul att legatul f cut de testator cu mputernicirea unei alte persoane de a alege pe legatar, denumit legat cu facultate de alegere (1), ct $i legatul secret, prin care bunurile

53

legate sunt remise de testator unei persoane de ncredere c reia i comunic verbal legatarul pentru a fi remise acestuia (2). Desemnarea legatarului poate fi direct , caz n care, f r a se cere o formul anume, se face referire la numele (denumirea) sau porecla celui gratificat, ori la o anumit calitate a celui gratificat (profesie dac ntr-un anumit teritoriu este exercitat doar de o singur persoan : notar, nv # tor, fierar etc. -, cel care l-a ngrijit pe dispun tor n cursul unei boli de care acesta a suferit, rud ). Legatarul poate fi ns desemnat $i indirect, cnd gratificatul nu este identificat prin nume (denumirea) sau calit #ile sale, ci este identificat fie doar implicit, prin deduc#ie din celelalte dispozi#ii testamentare, fie prin indicarea mijlocului care duce la identificare sa.
III. INEFICACITATEA LEGATELOR

Urmeaz s analiz m cauzele de ineficacitate care se refer la revocarea prin voin#a testatorului ( 1), revocarea prin hot rre judec toreasc ( 2) $i la caducitate ( 3). 1. Revocarea prin voin&a testatorului. Testamentul fiind un act unilateral de ultim voin# al dispun torului, este revocabil prin defini#ie (art.802 C. civ.). Revocarea poate fi f cut oricnd de testator pn la momentul decesului, f r a fi necesar s justifice aceasta n vreun fel. Testatorul nu poate renun #a la acest drept nici direct, nici indirect. Revocarea prin voin#a testatorului poate fi expres testatorul poate reveni prin retractarea revoc rii (C). Revocarea legatelor este expres atunci cnd rezult dintr-o declara#ie formal ulterioar a tesatorului n acest sens. Potrivit dispozi #iilor art. 920 C. civ., revocarea expres nu se poate face dect fie printr-un testament posterior, fie printr-un act autentic. Revocarea expres este a$adar un act solemn, iar nu consensual. Din dispozi #iile Codului civil rezult c n privin#a revoc rii legatelor s-a adoptat o concep#ie supl , lipsit de rigiditate, al turi de revocarea expres permi#ndu-se $i revocarea tacit n cazul redact rii unui nou testament care con#ine dispozi#ii incompatibile cu cel dinti (art. 921 C. civ.) (a) $i n cazul nstr in rii obiectului legatului de c tre testator naintea deschiderii (A) sau tacit (B). Asupra ei

54

mo$tenirii (art. 923 C. civ.) (b). La aceste dou cazuri de revocare tacit prev zute de Cod, practica judiciar $i doctrina au ad ugat un al treilea, $i anume acela al distrugerii voluntare a testamentului de c tre testator (c). Revocarea unui testament sau a unei simple dispozi#ii testamentare, indiferent dac a fost expres sau tacit , fiind o dispozi#ie de ultim voin# de natur testamentar , poate fi la rndul ei revocat sau retractat , cum se spune n literatura de specalitate pentru a marca exact faptul c este vorba de o revocare a revoc rii legatelor. Retractarea poate fi expres sau tacit . Ca $i revocarea expres , retractarea expres a revoc rii testamentului nu se poate face dect prin act autentic distinct sau printr-un testament posterior (art. 920 C. civ.). Retractarea tacit nu este posibil n cazul revoc rii prin nstr inarea lucrului legat sau prin distrugerea testamentului, ci doar n cazul unei revoc ri exprese ori al uneia tacite pentru incompatibilitate. Ea poate rezulta fie din distrugerea voluntar de c tre testator a actului de revocare expres , fie din redactarea unui nou testament care con#ine dispozi#ii incompatibile cu actul sau testamentul revocatoriu. Retractarea revoc rii face n principiu s renasc testamentul anterior. 2. Revocarea prin hot #rre judec#toreasc#. Exist situa#ii asupra c rora, prin natura lucrurilor, testatorul nu poate avea nici un control. Este cazul legatelor cu sarcini, a c ror ndeplinire nu se poate verifica dect dup data decesului testatorului, precum $i cazul nendeplinirii de c tre legatar a obliga#iei de recuno$tin# fa# de testator prin s vr$irea unor fapte de ingratitudine la adresa acestuia, obliga #ie a c rei ndeplinire nu se poate, de asemenea, verifica n ntregime dect dup decesul testatorului. Pentru asemenea situa#ii Codul civil reglementeaz ceea ce doctrina nume$te revocarea judec toreasc a legatelor pentru cauze legale. ntr-adev r, din dispozi#iile art. 930 $i 931 C. civ., combinat cu dispozi #iile art. 830 $i 831 pct. 1 $i 2, rezult c , la cererea mo$tenitorilor interesa#i, revocarea judec toreasc a legatelor poate surveni pentru nendeplinirea sarcinilor (A) $i pentru ingratitudine (B). Aceast enumerare este limitativ . 3. Caducitatea.

55

Ceea ce au n comun nulitatea, revocarea $i caducitatea este faptul c toate duc la ineficacitatea (lipsirea de efecte a legatelor). Motivele $i condi#iile ineficacit #ii difer ns de la una la alta. Nulitatea sanc#ioneaz nerespectarea dispozi#iilor legale referitoare la condi#iile de validitate (de fond $i de form ) ale legatelor, viznd a$adar formarea valabil a acestora. La rndul s u, revocarea face ca un legat valabil format s fie ulterior lipsit de efecte fie prin voin#a testatorului, fie prin hot rre judec toreasc pentru motive imputabile legatarului. Caducitatea atrage $i ea ineficacitatea legatelor, dar, spre deosebire de nulitate, ea presupune un legat valabil format, iar spre deosebire de revocare, ea se datore$te fie decesului legatarului naintea deschiderii succesiunii , fie dispari#iei unui element esen#ial al legatului , fie neaccept rii unui legat de c tre beneficiarul acestuia, adic unor elemente ulterioare testamentului independente de voin#a testatorului care atrag ineficacitatea de drept a legatelor. Codul civil aminte$te urm toarele cazuri de caducitate: predecesul legatarului (art. 924 C. civ.) (a), pieirea lucrului legat n timpul vie#ii testatorului (art. 927 C. civ.) (b), refuzul legatarului de a primi legatul (art. 928 C. civ.) (c) $i incapacitatea legatarului survenit naintea deschiderii mo$tenirii (art. 928 C. civ.) (d). La aceste cazuri prev zute de Cod o parte a practicii judiciare $i doctrinei adug $i caducitatea pentru dispari#ia cauzei (e).

IV. DESTINA)IA BUNURILOR CARE AU FORMAT OBIECTUL LEGATELOR

INEFICACE.

Revocarea sau caducitatea legatelor, ca $i nulitatea acestora, atrag un efect negativ: lipsirea de efecte a legatelor. Problema care se pune ns este aceea a efectului pozitiv, adic , n alte cuvinte, cui profit , cine beneficiaz de obiectul legatelor ineficace. Dac dispun torul a avut pruden#a s prevad prin testament c n caz de ineficacitate a legatului f cut de el n favoarea lui A, acesta va reveni lui B, este vorba de o substitu#ie vulgar ng duit de lege (art. 804 C. civ.), spre deosebire de substitu #ia fideicomisar care este prohibit . Prin urmare, voin#a defunctului (expres sau tacit ) primeaz , n sensul c dac a fost exprimat , de ineficacitatea primului legat profit legatarul desemnat subsecvent de testator. n cazul n care testatorul nu $i-a manifestat voin#a, trebuie f cut distinc#ie dup cum ineficacitatea face s nu mai subziste nici un legat, nici o dispozi #ie pentru cauz de moarte,caz n care bunurile vor reveni mo$tenitorilor legali, profitnd acestora, mo$tenirea fiind n

56

ntregime ab intestat, sau afecteaz numai anumite legate, altele r mnnd n vigoare, caz n care bunurile vor reveni, de regul , celui (celor) obliga #i la plata legatelor ineficace (a) sau, prin excep#ie, conform dreptului de acresc mnt, colegatarului conjunctiv al c rui legat a r mas n fiin# (b). 1. Regula atribuirea bunurilor celor obliga#i la plata legatelor Conform acestui principiu, ineficacitatea legatelor va profita celor obliga#i la plata acestora, c rora legatul sau legatele le-ar fi restrns drepturile dac ar fi fost valabile, adic , dup caz, mo$tenitorilor legali, legatarilor universali, cu titlu universal sau chiar particulari. Situa #iile pot fi foarte diferite. De exemplu: n cazul ineficacit #ii unui legat universal, vor profita mo$tenitorii legali #inu#i la plata acestuia; n cazul ineficacit #ii unui legat cu titlu universal, dac nu exist mo$tenitori legali, va profita legatarul universal care ar fi fost #inut la plat ; sau, n cazul ineficacit #ii unui legat particular, un alt legatar particular obligat, prin ipotez , de testator la plata acestuia etc. 2. Excep#ia legatele conjunctive $i dreptul de acresc mnt Prin voin#a testatorului obiectul unui legat particular - indiferent dac se refer la un bun corporal sau incorporal, mobil sau imobil, individual determinat sau de gen poate fi l sat la doi sau mai mul#i legatari cu voca#ia fiec ruia la ntreg, situa#ie n care ineficacitatea unuia sau altuia din aceste legate va profita colegatarului sau colegatarilor ale c ror legate au r mas eficace, prin excep#ie de la regula potrivit c reia ineficacitatea legatelor profit celor #inu#i la plata acestora. Acest legat poart acresc mnt. Dreptul de acresc mnt este a$adar o excep#ie de la regula potrivit c reia legatele ineficace profit celor #inu#i la plata acestora $i func#ioneaz doar n cazul legatelor conjunctive. De aceea, n mod impropriu no#iunea este utilizat $i n contextul mo$tenirii legale n cazul n care un mo$tenitor renun# la succesiune, iar de acest lucru profit como$tenitorii n sensul c le sporesc cotele succesorale. n cazul legatului conjunctiv, dac to#i colegatarii vin la mo$tenire, mpart ntre ei n p r#i egale obiectul legatului, dreptul fiec ruia comprimnd drepturile celorlal#i, iar dac unul sau altul dintre aceste legate este ineficace, partea ce ar fi denumirea de legat conjunctiv, iar dreptul colegatarilor de a beneficia de ineficacitatea legatului unuia sau altuia dintre ei drept de

57

revenit beneficiarului acelui legat se va mp r#i n p r#i egale ntre colegatarii ale c ror legate au r mas eficace. Exemplu: imobilul l sat de dispun tor printr-un legat conjunctiv lui A, B $i C va reveni acestora n cote de cte 1/3 fiecare, iar dac legatul lui A este caduc, imobilul va reveni lui B $i C n cote de cte 1/2 fiecare. Dreptul de acresc mnt este obligatoriu, deoarece, pe de o parte, legatul conjunctiv confer voca#ie la ntregul bun, iar pe de alt parte, acceptarea unui legat nu poate fi frac#ionat .

Capitolul II. EXHEREDAREA Spre deosebire de nedemnitate, care atrage dec derea n temeiul legii a celui vinovat din dreptul de a mo$teni pe defunct, lipsindu-l de titlul care i-ar fi dat aptitudinea s mo$teneasc , chiar dac este rezervatar, exheredarea nu afecteaz niciodat titlul de mo$tenire, chiar dac este vorba de un mo$tenitor nerezervatar, ci doar emolumentul. n cazul mo$tenitorilor rezervatari acest lucru este evident, ei mo$tenind (ca mo$tenitori legali) rezerva, exheredarea avnd efecte cel mult n limitele cotit #ii disponibile. Faptul c $i mo$tenitorii nerezervatari p streaz anumite prerogative care decurg din titlul lor de mo$tenitori, chiar dac pot fi complet lipsi#i prin exheredare de emolumentul mo$tenirii, este demonstrat de faptul c ace$tia, de pild , pot cere o copie a inventarului mo$tenirii, pot lua m suri conservatorii cu privire la bunurile succesiunii, fac predarea legatelor, ori pot cere anularea testamentului, revocarea judec toreasc a legatelor sau constatarea caducit #ii acestora. n limitele dispozi#iilor legale imperative (rezervei), exheredarea este un drept discre#ionar al testatorului, nesusceptibil de cenzur prin intermediul justi#iei pe calea ac#iunii care sanc#ioneaz abuzul de drept. Din punctul de vedere al ntinderii sale, exheredarea poate fi total sau par#ial , $i aceasta dintr-un dublu unghi: anume, pe de o parte, al persoanelor, ea poate viza to#i mo$tenitorii defunctului sau numai pe unii dintre ace $tia, iar pe de alt parte al bunurilor, ea poate viza ntreg patrimoniul succesoral (afar de cazul existen#ei unuia sau mai multor rezervatari), o cot -parte din aceasta sau unul sau mai multe bunuri din succesiune.

58

Dup cum love$te pe mo$tenitori f r a se lua n considerare comportamentul acestora ulterior deschiderii mo$tenirii sau, dimpotriv , cu titlu de sanc#iune pentru cazul n care ar refuza executarea unei anume dispozi#ii testamentare, exheredarea poate fi ferm (I) sau cu titlu de clauz penal (II). I. Exheredarea ferm produce efecte de la data deschiderii mo$tenirii, nedepinznd n nici un fel de conduita mo$tenitorilor ulterioar deschiderii mo$tenirii. ndep rtarea de la mo$tenire se prezint ns diferit, dup cum testatorul a instituit ( 1) sau nu a instituit legatari ( 2). II. Exheredarea condi#ional inserat n testament cu titlu de clauz penal . Practica judiciar $i doctrina admit n principiu valabilitatea clauzelor testamentare prin care dispun torul prevede exheredarea mo$tenitorilor s i ab intestat, n tot sau n parte (a cotit #ii disponibile), dup cum este vorba de mo$tenitori nerezervatari sau rezervatari, dac ace$tia ncalc ultimele sale dorin#e exprimate n cuprinsul testamentului. Exheredarea apare n acest caz ca o sanc#iune a neexecut rii testamentului conform voin#ei defunctului, de unde no#iunea de clauz penal utilizat n acest context. De aceast dat , exheredarea nu mai este ferm (eficient de la data deschiderii mo$tenirii), ci condi#ional , depinznd de conduita mo$tenitorilor legali ulterior deschiderii mo$tenirii; dac ace$tia nu respect dispozi#iile testamentare, opereaz cu efecte retroactive de la data deschiderii mo$tenirii, pe de o parte, exheredarea, iar pe de alt parte, instituirea expres sau implicit a legatarului (legatarilor) beneficiar(i) al(i) exhered rii. Clauza poate viza un mo$tenitor anume, izolat, sau o dispozi#ie testamentar , implicnd pe to#i mo$tenitorii care au leg tur cu aceasta. Valabil n principiu, clauza penal de exheredare nu poate impune ns mo$tenitorilor dect executarea acelor dispozi#ii testamentare care nu contravin ordinii publice $i dispozi#iilor imperative ale legii.

Capitolul III. EXECU )IUNEA TESTAMENTAR* Executorul testamentar este persoana desemnat prin testament pentru a-l reprezenta post-mortem pe testator, asigurnd aducerea la ndeplinire a ultimelor dorin#e ale acestuia

59

manifestate cu respectarea formelor $i condi#iilor de fond testamentare. n mod obi$nuit, aducerea la ndeplinire a dispozi #iilor testamentare este asigurat de erezii defunctului $i legatarii universali. Facultativ, cnd crede de cuviin# , testatorul poate ns desemna n acest scop una sau mai multe persoane (art. 910 C. civ.) n care are ncredere, fie c este vorba de unul sau altul dintre succesorii s i legali sau testamentari, fie de persoane str ine de mo$tenire. Executorul testamentar exercit anumite puteri, dar nu pentru sine ci pentru altul. De aceea, n mod obi$nuit se recunoa$te execu#iunii testamentare natura juridic a unui mandat. Executorul testamentar este mandatarul defunctului, iar nu al mo$tenitorilor legali sau testamentari, aducnd la ndeplinire voin#a acestuia. Ca $i mandatul de drept comun, execu#iunea testamentar : -este intuitu personae , ceea ce nseamn c n cazul n care este refuzat de cel desemnat sau acesta decedeaz naintea deschiderii mo$tenirii, survine caducitatea, iar dac executorul decedeaz dup deschiderea mo$tenirii, dar naintea ndeplinirii misiunii, puterile acestuia nu trec la mo$tenitorii s i (art. 917 C. civ.); -este n principiu gratuit , executorul avnd dreptul doar la rambursarea cheltuielilor f cute pentru ndeplinirea misiunii sale, sarcin ce revine succesiunii (art. 919 C. civ.). Prin excep#ie, executorul poate fi gratificat pentru serviciile f cute cu un legat remuneratoriu de valoare modic , numit diamant sau legatul diamantului; -pune n sarcina executorului obliga#ia de a da socoteal de gestiunea sa (art. 916 alin. 5 C. civ.). Execu#iunea testamentar este ns un mandat aparte, care prezint unele caractere diferite de ale mandatului comun, care i confer un specific inconfundabil. Astfel: -executorul testamentar este desemnat printr-un act unilateral, fiind numit de testator n una din formele testamentare (art. 910 C. civ.), iar nu printr-un contract. -mandatul obi$nuit se refer n principiu la ncheierea de acte juridice, n timp ce execu#iunea testamentar poate include sau s aib exclusiv ca obiect ndeplinirea unor acte materiale, cum ar fi distrugerea unor documente ale defunctului; -mandatul obi$nuit nceteaz n principiu prin moartea mandantului (art. 1552 pct. 3 C. civ.), n timp ce execu#iunea testamentar testatorului, fiind un act juridic mortis causa; ncepe s produc efecte la data decesului

60

-mandatul obi$nuit poate fi revocat oricnd de mandant (art. 1553 C. civ.), n timp ce execu#iunea testamentar este irevocabil dup data deschiderii mo$tenirii, succesorii defunctului neputnd revoca unilateral mandatul ncredin #at de defunct executorului testamentar, avnd doar dreptul de a cere n justi#ie destituirea acestuia dac a comis fapte culpabile n executarea misiunii sale; -n timp ce mandatar conven#ional poate fi desemnat $i o persoan lipsit de capacitate de exerci#iu, executor testamentar nu poatde e fi dect o persoan cu capacitate exerci#iu deplin (art. 913 $i 915 C. civ.), care se apreciaz n raport cu data deschiderii mo$tenirii, iar nu cu data testamentului. n cazul pluralit #ii de executori, fiecare dintre ace$tia are puteri depline $i poate ndeplini ca $i cnd ar fi singur orice act specific execu#iunii testamentare (art. 918 alin. 1 C. civ.), afar de cazul n care testatorul a prev zut altfel, fie dispunnd s lucreze mpreun , fie atribuind fiec ruia o gestiune anume. Puterile conferite difer dup cum execu#iunea testamentar este f r sezin (a) sau cu sezin (b). Rolul executorului testamentar f r sezin (f r dreptul de a prelua bunurile succesorale) este redus, rezumndu-se doar la supravegherea $i cotrolul execut rii dispozi#iilor testamentare de c tre cei #inu#i la aceasta (mo$tenitorii legali sau legatari). El poate ini#ia m suri conservatorii pentru evitarea delapid rii sau deturn rii bunurilor succesorale. n lipsa sumelor pentru plata legatelor, poate cere vnzarea bunurilor mobile succesorale (art. 916 alin. 3 C. civ.). Executorul testamentar nu poate primi dect sezina bunurilor mobile, nu $i a celor imobile $i nici a fructelor sau veniturilor acestor bunuri. Sezina poate fi conferit executorului pentru o durat de timp care nu poate dep $i un an (art. 911 C. civ.). Cele dou sezine (a executorului testamentar $i a mo$tenitorilor) nu se exclud, ci coexist , cea a executorului testamentar restrngnd puterea mo$tenitorilor printr-un soi de vase comunicante.

61

Titlul IV

INSTITUIREA CONTRACTUAL*

1. No&iune. Instituirea contractual , denumit $i dona#ie de bunuri viitoare, este o liberalitate prin care o persoan , instituantul, dispune cu titlu gratuit n beneficiul altei persoane, instituitul, care accept , fie de toate sau o parte din bunurile care vor compune succesiunea sa, sau de cutare sau cutarebun determinat care se va putea g si n aceasta. Este vorba a$adar de un act prin care se instituie mo$tenitori (legatari) universali, cu titlu universal sau particulari, ca n cazul mo$tenirii testamentare, dar nu prin testament, care este un act juridic unilateral, a$a cum se face n mod obi$nuit, ci printr-un contract (act de forma#ie bilateral ). Sintagma dona#ie de bunuri viitoare vrea s pun n eviden# faptul c donatarul nu va beneficia de liberalitate dect la o dat viitoare, aceea a mor#ii donatorului, iar nu n prezent. Caracterul de excep#ie al instituirii contractuale rezult din faptul c , potrivit legii, nu poate fi f cut dect fie prin contractul de c s torie (art. 933-935 C. civ., abrogate prin Decretul nr. 32/1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei $i a decretului privitor la persoanele fizice $i persoanele juridice; art. 1080-1091 C. civ. francez, n vigoare $i ast zi), fie doar ntre so#i, n timpul c s toriei, prin conven#ie separat de cea matrimonial ini#ial . Pentru a stabili regimul juridic al instituirii contractuale trebuie stabilit ns care dintre aceste tr s turi sunt dominante: cele care apar#in dona#iei sau cele care apar#in testamentului? R spunsul este c n cazul instituirii contractuale f cute prin contract matrimonial predomin caracteristicile dona#iei, aceasta fiind irevocabil , n timp ce n cazul celei f cute n timpul c s toriei predomin caracteristicile testamentului, aceasta fiind revocabil ad nutum (art. 937 alin. 1 C. civ.). Efectele instituirii contractuale trebuie diferen#iate dup cum ne referim la situa#ia dinaintea decesului instituantului (a) sau dup decesul acestuia (b).

62

Titlul V LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE MORTIS CAUSA

Persoana fizic

are puterea de a dispune de bunurile sale mortis

causa, derognd de la regulile supletive ale mo$tenirii legale. Aceast putere ns nu este discre#ionar , avnd anumite limite. Limitele men#ionate se refer , pe de o parte, la prohibirea pactelor asupra succesiunilor viitoare (Cpitolul I), iar pe de alt parte la rezerva ereditar (Capitolul II).

Capitolul I PROHIBIREA PACTELOR ASUPRA SUCCESIUNILOR VIITOARE

Alineatul 2 al art. 965 C. civ. face precizarea c nu se poate face renun#area la o succesiune ce nu este deschis , nici (nu) se pot face nvoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consim# mntul celui a c rui succesiune este n chestiune. Prin excep #ie a$adar, succesiunile nedeschise nu pot forma obiectul unei vnz ri $i nici al vreunei alt act juridic Principiul prohibi#iei pactelor asupra succesiunilor viitoare a fost justificat n timp de patru ra#iuni. n primul rnd, considerentul de ordin moral c pactul ar na$te dorin#a mor#ii (votum mortis) celui care las mo$tenirea. n al doilea rnd, considerentul c ar nc lca regulile mo$tenirii legale $i mai ales principiul egalit #ii succesorale. n al treilea rnd, necesitatea de a proteja mo$tenitorii contra abuzului de influen# sau leziunii. n al patrulea rnd, argumentul c libertatea de a testa nu poate fi alienat prin acte ntre vii, c ci ncheind un contract cu privire la succesiune, cel despre a c rui mo$tenire este vorba nu ar mai putea reveni unilateral asupra acestuia, ci numai cu acordul cocontractantului.

63

De$i denumirea de pact ar putea conduce la concluzia c este vorba doar de conven#ii (acte juridice bi- sau multilaterale), no#iunea este utilizat n n#elesul ei mai larg, incluznd nu numai conven#iile (cu titlu gratuit sau oneros), cum ar fi dona#ia sau vnzarea, ci $i actele unilaterale, cum este renun#area la mo$tenire (art. 965 alin. 2 C. civ. prevede expres c nu se poate face renun #are la o succesiune nedeschis ). Interdic#ia se refer la pactele ncheiate cu privire la elementele unei succesiuni nedeschise, adic asupra patrimoniului unei persoane care este nc n via# . Pactul poate avea ca obiect fie ntreaga universalitate succesoral , fie o cot -parte din aceasta, fie un anume bun. Este indiferent dac afecteaz sau nu rezerva succesoral . Avnd n vedere libertatea deplin a lui de cujus de a l sa la data mor#ii sale ceea ce i va pl cea, putnd dobndi, nstr ina sau conserva ceea ce va dori, rezult c succesiunea viitoare se distinge prin caracteristica esen#ialmente eventual sau virtual a drepturilor pe care le confer . Cu alte cuvinte, pactul asupra succesiunilor viitoare se poate recunoa $te prin faptul c nu confer creditorului pe timpul vie#ii celui despre a c rui mo$tenire este vorba dect o simpl expectativ (speran# ), iar nu un drept actual cert, chiar afectat de modalit #i. Din formularea imperativ a textului art.965 alin.2 C. civ. (nu se poate face), rezult nendoielnic faptul c sanc#iunea atras absolut a pactului. Prin excep#ie de la regula interdic#iei pactelor asupra succesiunilor viitoare, Codul civil con#ine cteva excep#ii, al c ror cmp ar putea fi l rgit n viitor, sub presiunea necesit #ilor vie#ii practice. Constituie astfel de excep #ii: - instituirea contractual , att cea f cut prin contractul de c s torie (art. 933 C. civ.), ct $i cea f cut n timpul c s toriei, care fiind revocabil ad nutum (art. 937 alin.1 C. civ.),chiar dac nu este prev zut de lege, nu contravine principiilor art. 965 alin. 2 C. civ. (supra nr. 368); - dona#ia-partaj, ng duit de art. 795 C. civ.,prin care ascenden#ii pot mp r#i nc din timpul vie#ii cu titlu de drepturi succesorale ntre descenden#ii lor bunurile pe care le de#in la momentul actului, chiar dac atribuie drepturi actuale descenden#ilor.donatari, constituie totu$i un pact succesoral asupra unei succesiuni viitoare prin faptul c descenden#ilor-donatari de a cere raportul succesoral; implic renun#area de nerespectarea prohibi#iei este nulitatea

64

- clauzele societare n societ #ile civile sau de persoane prin care e stipuleaz continuarea societ #ii cu asocia#ii r ma$i n via# sau cu mo$tenitorii acestora (art.1526 C. civ.). Prin acest pact se reglementeaz predecedat; - renun#area anticipat la dreptul de a cere reduc#iunea unei liberalit #i consim#ite de de cujus. n avans soarta drepturilor n societate ale asociatului

Capitolul II REZERVA SUCCESORAL*

1. Principiul libert#&ii de a dispune de propriile bunuri 'i limitarea acesteia prin dispozi&iile legale referitoare la rezerv#. Din dispozi#iile art. 475 $i 480 C. civ. rezult principiul potrivit c ruia proprietarul poate dispune liber de bunurile sale, dar c anumite ra#iuni. Printre dispozi#iile legale care limiteaz dreptul de a dispune de propriile bunuri se enumer $i cele referitoare la rezerv . Codul civil $i legisla#ia adiacent nu se refer dect indirect la rezerv , prev znd c n cazul n care cel despre a c rui mo$tenire este vorba las n via# rude apropiate (descende #i sau p rin#i) ori so# supravie#uitor, nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit ntre vii (dona#ii) sau mortis causa (legate) dect n limitele unei anumite cote-p r#i din patrimoniul s u (art. 841 $i 843 C. civ. $i art. 2 din Legea nr. 319/1944). Partea din patrimoniul succesoral de care de cujus poate dispune nengr dit se nume$te cotitate disponibil , iar partea de care, implicit, rezult c nu poate dispune $i care revine n temeiul legii rudelor sale cele mai apropiate $i so#ului supravie#uitor se nume$te rezerv . Rezerva $i cotitatea disponibil se exprim ambele prin frac#iuni din unitatea care este patrimoniul defunctului. Propor#ia cotitate disponibil rezerv avut n vedere este cea care se raporteaz la patrimoniul dispun torului de la data deschiderii mo$tenirii, iar nu de la data actului de aceast libertate nu este nelimitat , putnd fi ngr dit prin dispozi#ii legale n anumite cazuri, din

65

dispozi#ie. De aceea, nu se poate vorbi pe timpul vie #ii celui despre a c rui mo$tenie este vorba de o indisponibilizare sau, cu att mai pu#in, de o inalienabilitate sau insesizabilitate a a cotei p r#i reprezentnd rezerva. Faptul c o mo$tenire are sau nu o parte rezervat se stabile$te $i n func#ie de elemente cu totul str ine voin#ei dispun torului, cum ar fi, de pild , elementul obiectiv c a l sat succesibili rezervatari. Iar, n plus, rezervatarii fiind liberi s renun#e la mo$tenire, pot deveni str ini de mo$tenire prin voin#a lor (art. 696 C. civ.), nefiind lua#i n calcul la stabilirea rezervei. Regulile referitoare la rezerva succesoral impun ca o parte a mo$tenirii rezerva s se defere dup normele mo$tenirii legale $i doar cealalt parte a mo$tenirii cotitatea disponibil dup voin#a defunctului, conform normelor mo$tenirii testamentare. Rezerva protejeaz pe rezervatari nu numai contra liberalit #ilor f cute ter#ilor str ini de mo$tenire, dar $i contra celor f cute n favoarea unuia sau altuia dintre ace$tia peste limitele cotit #ii disponibile, p strnd un anumit echlibru ntre ei. Principiul este c nu se pot face liberalit #i (dona#ii $i legate) n favoarea rudelor sau so #ului supravie#uitor dect n limitele n care pot fi f cute $i ter#ilor, adic n limitele cotit #ii disponibile. Rezervatarii gratifica #i pot cumula rezerva $i cotitatea disponibil .
I. CARACTERELE GENERALE ALE REZERVEI

Rezerva succesoral se caracterizeaz prin faptul c reprezint o parte a succesiunii (pars hereditatis) (a), are un caracter de ordine public (b), este colectiv (c) $i este datorat n natur (d). II. MO TENITORII REZERVATARI Din dispozi#iile art. 841, 843 C. civ. $i art. 2 din Legea nr. 319/1944 rezult c mo$tenitorii rezervatari sunt doar descenden#ii ( 1), ascenden#ii privilegia#i ( 2) $i so#ul supravie#uitor ai defunctului ( 3) 1. Descenden #ii. Potrivit art. 841 C. civ., n cazul n care la mo $tenire vin copii ai defunctului, cotitatea disponibil a mo$tenirii nu poate dep $i: -1/2 din mo$tenire, dac las un copil; -1/3 din mo$tenire, dac las doi copii; -1/4 din mo$tenire, dac las trei sau mai mul#i copii.

66

Implicit, rezult c rezerva va fi de: 1/2 din mo$tenire pentru un copil, 2/3 din mo $tenire pentru doi copii $i 3/4 din mo$tenire pentru trei sau mai mul#i copii. A$a cum precizeaz art. 842 C. civ., prin copii se n #eleg descenden#ii de orice grad ai defunctului (fii, nepo#i, str nepo#i etc.) care, conform regulilor devolu#iunii legale, vin la mo$tenire. Dac unul dintre copiii defunctului este predecedat, avnd la rndul s u copii, n via# la deschiderea mo$tenirii, iar la mo$tenire vin $i unul sau mai mul#i copii ai defunctului care i-au supravie#uit, calculul se va face n func#ie de num rul tulpinilor, ntruct sunt ntrunite condi#iile reprezent rii succesorale. De exemplu, dac la mo$tenire vine un fiu al defunctului $i doi nepo#i, copii ai unui fiu predecedat, cotitatea desponibil a mo$tenirii nu poate dep $i 1/3 din masa succesoral . Calculul se va face tot pe tulpini chiar $i n cazul n care nu sunt ntrunite condi#iile reprezent rii succesorale, cum se ntmpl , de pild , atunci cnd defunctul a avut un fiu, acesta este predecedat, iar la mo$tenire vin n nume propriu cei trei copii ai acestuia (cotitatea disponibil va trebui s se nscrie n limita a 1/2, iar nu de 1/4 din mo$tenire). 2. Ascenden#ii privilegia#i. Conform art. 843 C. civ., cotitatea disponibil a mo$tenirii nu poate trece peste !/2 din mo$tenire dac cel decedat las n via# ambii p rin#i sau peste 3/4 din mo$tenire dac las n via# un singur p rinte, n mod corelativ, rezerva fiind de 1/2 sau 1/4 din mo$tenire. Dac p rin#ii defunctului vin la mo$tenire mpreun cu colateralii privilegia#i, care nu sunt rezervatari, ace$tia din urm pot fi exherda#i prin liberalit #i n ntregime de cel despre a c rui mo$tenire este vorba, p rin#ii fiind ns rezervatari sunt n drept s pretind reduc#iunea liberalit #ilor care le ncalc rezerva. n m sura n care, prin voin#a dispun torului, liberalit #ile nu consum cotitatea disponibil n ntregime, colateralii privilegia#i au dreptul la diferen#a pn la limita maxim a cotit #ii disponibile, f r ns a putea cere p rin#ilor vreo restrngere a rezervei, aceasta cuvenindu-li-se n ntregime. 3. So#ul supravie#uitor. Din dispozi#iile art. 2 din Legea nr. 319/1944, rezult c , n cazul n care defunctul las un so# supravie#uitor, liberalit #ile f cute de so#ul predecedat nu pot dep $i

67

jum tate din cotele de mo$tenire legal prev zute la art.1 din aceea$i lege n favoarea so#ului supravie#uitor. Se deduce deci c rezerva so#ului supravie#uitor va fi de: -1/8 din mo$tenire n concurs cu descenden#ii (jum tate din cota legal de 1/4); -1/6 din mo$tenire n concurs cu ascenden#ii $i colateralii privilegia#i, dac ace$tia vin mpreun la mo$tenire (jum tate din cota legal de 1/3); -1/4 din mo $tenire n concurs fie cu ascenden #ii privilegia#i, fie cu colateralii privilegia#i (jum tate din cota legal de 1/2); -3/8 din mo$tenire n concurs cu ascenden#ii ordinari (clasa a treia de mo$tenitori) sau cu colateralii ordinari (clasa a patra de mo$tenitori) (jum tate din cota legal de 3/4); -1/2 din mo$tenire cnd exist dona#ii care se imput asupra cotit #ii disponibile a mo$tenirii $i liberalit #i testamentare (legate) (jum tate din ntreaga mo$tenire, care ar fi revenit so#ului supravie#uitor n lips de mo$tenitori legali).

Problema imput rii rezervelor cnd la mo$tenire vin al#i rezervatari mpreun cu so#ul supravie#uitor necesit o analiz special . Cotitatea disponibil special a so#ului supravie#uitor n concurs cu copiii dintr-o c s torie anterioar a defunctului (art. 939 C. civ.). n cazul n care so#ul supravie#uitor vine la mo$tenire n concurs cu copii ai defunctului dintr-o c s torie anterioar , acesta nu poate beneficia de liberalit #ile f cute de so#ul decedat dect n limita unei cotit #i disponibile speciale, care poate fi mai mic sau cel mult egal cu cea ordinar , limita aceste cotit #i speciale fiind partea copilului care a luat cel mai pu#in din mo$tenire, dar f r a putea dep $i valoric a patra parte din mo$tenire. III. CALCULUL REZERVEI I AL COTIT*)II DISPONIBILE Masa de calcul $i opera#iunile pentru stabilirea acesteia. A$a cum rezult din dispozi#iile art. 849 C. civ., ntregul la care se raporteaz rezerva $i cotitatea disponibil a mo$tenirii nu se confund cu bunurile pe care le las de cujus la data deschiderii mo$tenirii, c ci rezerva protejeaz pe cei n drept nu numai contra legatelor f cute de defunct, ci $i mpotriva dona#iilor f cute de acesta n timpul vie#ii, fiind $i acestea luate n calcul la stabilirea ntregului n

68

discu#ie. Cu alte cuvinte, se poate spune c masa de calcul (sistemul de referin# ) pentru determinarea rezervei $i a cotit #ii disponibile a mo$tenirii este patrimoniul pe care de cujus lar fi l sat dac nu ar fi f cut dona#ii, adic un patrimoniu reconstituit fictiv (contabil, prin calcul pe hrtie). Masa de calcul a rezervei $i a cotit #ii disponibile este o no#iune mai extins , care nu se confund nici cu no#iunea de mas succesoral , ce cuprinde doar bunurile defunctului care se defer prin succesiune, iar nu $i dona#iile f cute de acesta n timpul vie#ii, dect dac sunt supuse reduc#iunii n favoarea rezervatarilor, nici cu no #iunea de mas partajabil , ce nu cuprinde dect bunurile succesorale care se defer universal sau cu titlu universal, iar nu $i cele deferite cu titlu particular (legatele particulare). Pentru determinarea masei de calcul, art. 849 C. civ stabile$te o suit de trei opera#iuni: stabilirea activului brut prin determinarea bunurilor l sate de defunct la data decesului $i a valorii acestora ( 1); stabilirea activului net prin sc derea pasivului succesoral din activul brut ( 2); reunirea fictiv (pentru calcul) la activul net a valorii dona#iilor f cute de defunct n timpul vie#ii ( 3). Regulile stabilite de art. 849 C. civ. pentru calculul rezervei $i al cotit #ii disponibile sunt de ordine public , astfel nct nu se poate deroga de la acestea n nici un fel prin n#elegeri contractuale. Prezum#ia instituit de art. 845 C. civ. Art. 845 C. civ. prezum c nstr in rile f cute n favoarea unui succesibil n linie dreapt de de cujus n timpul vie#ii sub forma unor acte cu titlu oneros cu p strarea dreptului de uzufruct sau contra unei rente viagere sunt dona#ii preciputare care trebuie reunite valoric pentru calcul la activul net al succesiunii, imputarea lor f cndu-se n primul rnd pe cotitatea disponibil a mo$tenirii, iar pentru diferen# , dac exist , asupra p r#ii de rezerv cuvenite celui gratificat. Pentru ca prezum#ia prev zut la art. 845 C. civ. s -$i produc efectele trebuie s fie ntrunite urm toarelecondi#ii: -actul de nstr inare trebuie s prezinte aparen#a unui act cu titlu oneros . -actul s fie consim#it n favoarea unuia dintre succesibilii rezervatari n linie direct ai nstr in torului. -nstr in torul s -$i fi rezervat dreptul de uzufruct sau s fi stipulat n contrapartid o rent viager .

69

IV. IMPUTAREA LIBERALIT*)ILOR A$a cum am v zut, cnd exist mo$tenitori rezervatari acceptan#i, masa de calcul se mparte n rezerva global $i n cotitatea disponibil a mo$tenirii. Simpla cunoa$tere a cuantumului rezervei $i a cotit #ii disponibile a mo$tenirii nu sunt suficiente, fiind necesar determinarea sectorului (rezervei sau cotit #ii disponibile) asupra c reia trebuie imputate (calculate) liberalit #ile f cute de defunct, c ci dac imputarea se face asupra rezervei, cotitatea disponibil r mne deschis altor liberalit #i, iar dac se face asupra cotit #ii disponibile, aceasta se restrnge prin liberalit #ile succesive pn la epuizarea ei, liberalit #ile ulterioare r mnnd f r efecte. n cazul dona#iilor $i legatelor f cute n favoarea ter#ilor str ini de mo$tenire sau a mo$tenitorilor nerezervatari, imputarea (calculul) liberalit #ilor se va face ntr-o anumit ordine, invers celei a reduc#iunii acestora, ntotdeauna din cotitatea disponibil a mo$tenirii pentru a se determina dac se nscriu n limitele acesteia, caz n care r mn eficiente, sau nu, caz n care vor fi supuse reduc#iunii, ace$ti gratifica#i neavnd nici un drept asupra rezervei. Mo$tenitorul rezervatar beneficiar al unei dona#ii nescutite de raport poate renun #a la calitatea de mo$tenitor legal ($i rezervatar), p strnd dona #ia, f r a mai fi obligat la raport, aceasta imputndu-se asupra cotit #ii disponibile a mo $tenirii, ca $i cum donatarul ar fi un ter # gratificat str in de mo$tenire, iar dona#ia preciputar (art. 752 C. civ.). Dac ns cei gratifica#i sunt mo$tenitorii acceptan#i rezervatari ai defunctului, reunind n persoana lor att caliatea de rezervatari ct $i de gratifica#i, se pune problema dac liberalit #ile primite de ace$tia se imput mai nti asupra rezervei $i excedentul, dac exist , asupra cotit #ii disponibile a mo$tenirii sau invers, ace$tia avnd voca#ie eventual att la rezerva, ct $i la cotitatea disponibil 2). Liberalit #ile preciputare sunt dona#iile scutite de raport prin voin#a dispun torului ori prin natura lor (cazul dona#iilor f cute p rin#ilor, care nu au obliga#ia legal de raport, $i al dona#iilor prezumate prev zute la art. 845 C. civ.) $i legatele, afar de cele pentru care testatorul a prev zut c sunt imputabile asupra rezervei. Fiind vorba de liberalit #i f cute de dispun tor n ideea de a-l avantaja pe beneficiar, peste limitele rezervei legale, acestea se a mo$tenirii? R spunsul depinde de faptul dac liberalitatea este preciputar (scutit de raport) ( 1) sau nepreciputar (nescutit de raport) (

70

imput asupra cotit #ii disponibile a mo$tenirii dac au o valoare mai mic sau cel mult egal aceleia a p r#ii disponibile. Imputarea acestor liberalit #i asupra disponibilului se va face n ordinea invers a reduc#iunii lor (dona#iile mai vechi vor prima asupra celor mai recente, orice dona #ie primnd asupra legatelor art. 850 C. civ.). n schimb, prin natura lor, liberalit #ile nescutite de raport (nepreciputare), nu sunt definitive, adic f cute de dispun tor n ideea de a-l gratifica pe beneficiar peste partea sa ereditar (rezerv ), ci reprezint doar un avans n contul viitoarei mo $teniri, o atribuire anticipat de drepturi n contul mo$tenirii legale, care trebuie s fie adus (raportat ) la masa de bunuri ce urmeaz a fi mp r#it ntre rezervatarii ndrept #i#i la raport (descenden #ii $i so#ul supravie#uitor), raportul asigurnd egalitatea ntre ace$tia. Fiind un avans n contul mo$tenirii, f r inten#ia de avantajare a donatarului n asupra detrimentul celorlal#i rezervatari, principiul este c dona#ile raportabile se imput rezervei celui gratificat, iar nu asupra cotit #ii disponibile a mo$tenirii. Din perspectiva imput rii liberalit #ilor, trebuie f cut ns distinc#ie ntre situa#ia n care dona#ia se nscrie n limitele rezervei celui gratificat $i situa#ia cnd dep $e$te aceste limite. Dat fiind c imputarea liberalit #ilor raportabile se face asupra rezervei celui gratificat, dac dona#ia raportabil se nscrie n limitele rezervei, aceasta nu afecteaz n nici un fel cotitatea disponibil a mo$tenirii care r mne liber pentru liberalit #ile ulterioare f cute de defunct. Dep $irea limitelor rezervei celui gratificat printr-o dona#ie raportabil are consecin#e doar n cazul n care de cujus a f cut $i liberalit #i preciputare, care fac s existe o cotitate disponibil , ele imputndu-se asupra acesteia. ntre como$tenitorii rezervatari #inu#i la raport care vin singuri la mo$tenire, oricare ar fi valoarea dona#iei, raportul face ca ace$tia s mpart succeiunea conform cotelor de mo$tenire legal , problema imput rii dona#iei nepunndu-se ntruct nu exist parte rezervat a mo$tenirii $i nici cotitate.disponibil . Atunci cnd exist nu numai mo$tenitori rezervatari #inu#i la raport, ci $i gratifica#i cu liberalit #i preciputare (fie c este vorba de ter#i str ini de mo$tenire, fie de erezi ai defunctului, rezervatari sau nerezervatari), dona#ia raportabil se imput mai nti asupra rezervei celui gratificat, iar dac aceasta nu este suficient ntruct liberalitatea o dep $e$te n valoare, diferen#a se imput asupra cotit #ii disponibile a mo$tenirii.

71

Dona#ia astfel imputat fiind n acela#i timp $i raportabil , se va aduce n ntregime la masa partajabil , inclusiv partea care se imput asupra cotit #ii disponibile, mp r#indu-se ntre rezervatrii ndrept #i#i la raport conform cotelor de mo$tenire legal . V. REDUC)IUNEA LIBERALIT*)ILOR EXCESIVE Reduc#iunea nu opereaz de drept, ea trebuie cerut de c tre rezervatarii n interesul c rora a fost reglementat rezerva (art. 848 C. civ.). Reduc#iunea poate fi realizat pe cale conven#ional (A) pe cale de excep#ie (B) $i pe cale de ac#iune (C). Ac#iunea n reduc#iune decurge pentru rezervatari dintr-un drept propriu deptul la rezerv , $i nu dintr-un drept transmis lor pe cale succesoral , ceea ce face ca titularului acesteia s nu-i poat fi opuse excep#iile care i-ar fi putut fi opuse defunctului (de exemplu, copii defunctului pot ataca o vnzare a defunctului care ascunde o dona #ie, f r ca dobnditorul s le poat opune excep#ia de garan#ie pentru evic#iune). Este vorba de o ac#iune personal , iar nu real . Ca atare, este supus prescrip#iei extinctive n termenul general de trei ani, care ncepe s curg de la data deschiderii mo$tenirii. Din caracterul personal decurge $i caracterul divizibil al ac #iunii n reduc#iune. Rezervatarii pot ac#iona n comun solicitnd rentregirea rezervei globale, dar dac dintr-un motiv sau altul ac#iunea nu este introdus dect de unul (unii) dintre rezervatari, reduc#iunea nu va opera dect pentru partea de rezerv a reclamantului, iar nu pentru rezerva global . Ac#iunea n reduc#iune fiind personal , rezervatarii pot renun #a la aceasta. Admiterea ac#iunii n reduc#iune are ca efect desfiin #area n tot sau n parte a liberalit #ii care ncalc rezerva succesoral . n dreptul nostru, pornind de la principiul potrivit c ruia rezerva trebuie asigurat mo$tenitorilor n natur , regula este aceea a reduc#iunii n natur , adic prin reintegrarea obiectului legatelor sau dona#iilor n rezerva succesoral (1) $i doar excep#ia cea a reduc#iunii prin echivalent, prin compensarea valoric a obiectului liberalit #ii reduse, rezerva reconstituindu-se prin plata unei sume de bani (2). Reduc#iunea prin echivalent, n dreptul nostru, se face prin excep #ie n urm toarele cazuri: -dac dona#ia excesiv a fost f cut unui descendent sau so#ului supravie#uitor cu scutire de raport, iar succesiunea con #ine bunuri de aceea $i natur .

72

-dac donatarul este un succesibil obligat la raport, iar obiectul dona#iei este un imobil $i partea supus reduc#iunii (care excede cotitatea disponibil ) este mai mic de jum tate din valoarea acestui bun. -dac -dac donatarul a nstr inat naintea deschiderii mo$tenirii bunul care a format bunul donat a pierit din culpa donatarului , acesta este obligat s suporte obiectul dona#iei reductibile. reduc#iunea prin echivalent b nesc, dup valoarea pe care bunul pierit ar fi avut-o la data deschiderii mo$tenirii; -dac obiectul dona#iei l-a constituit o cantitate de bunuri fungibile, prin analogie cu cazul uzufructul unor asemenea bunuri reglementat de art. 526 C. civ., reduc #iunea se va face prin restituirea unei cantit #i similare de bunuri. Ordinea reduc&iunii liberalit #ilor este guvernat de trei reguli care rezult din dispozi#iile art. 850 $i 852 C. civ: legatele se reduc naintea dona#iilor (a); legatele se reduc toate deodat $i n mod propor#ional (b); $i dona#iile se reduc n ordinea invers a datei lor (c). Pe lng dona#iile $i legatele obi$nuite, exist caracteristici apar#innd att dona#iilor ct $i legatelor (d). a). Regula reduc#iunii legatelor naintea dona #iilor este imperativ , dispun torul nefiind n drept s stipuleze contrariul. b). Regula reduc#iunii propor#ionale a legatelor este supletiv , ntemeindu-se pe voin#a prezumat a testatorului, poate fi nl turat printr-o dispozi#ie prin care se prevede o anumit ordine de reduc#iune. c). Potrivit art.850 alin. 2 C. civ., reduc#iunea va ncepe de la cea din urm dona#iune, dup s vr$irea acesteia se va trece ndat la cea a doua dup dnsa, $i a$a pe rnd pn la cea mai veche dona#iune. A$adar, spre deosebire de legate, dona#iile se reduc n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai recent , dup care se trece la urm toarea $i a$a mai departe pn cnd se va reconstitui rezerva. Dac mai multe dona#ii au fost f cute la aceea$i dat , ele se vor reduce n mod propor#ional. Importan#a datei n cazul dona#iilor este evident atunci cnd se pune problema ordinii reduc#iunii acestora. ns $i liberalit #i hibride, care au

73

n cazul dona#iilor indirecte sau deghizate ncheiate prin acte sub semn tur privat , data men#ionat n act nu face credin# dect ntre p r#i, nu $i n privin#a ter#ilor, n rndul c rora se enumer ceilal#i donatari gratifica#i de defunct, precum $i rezervatarii (care ap rndu$i un drept dobndit direct de la lege, iar nu de la defunct, nu sunt avnzi-cauz ai acestuia n privin#a dona#iilor care le ncalc rezerva, ci ter#i). Fa# de ace$ti ter#i data actului nu este opozabil dect dac a devenit cert n condi#iile art. 1182 C. civ. (prin prezentarea la o institu#ie public , nscrierea n registrul anume destinat, decesul uneia din p r#ile contractante sau prin men#ionarea ntr-un act f cut de un func#ionar public). Referitor la dona#iile realizate sub forma darului manual, contrar sus#inerilor unor autori, potrivit c rora dispo#iile art. 1182 C. civ. nu le sunt aplicabile ntruct ar fi excluse prin natura lor, proba datei acestora putndu-se face prin orice mijloc de prob chiar $i de c tre donatar, s-a ajuns totu $i la concluzia c dobndesc dat cert prin decesul donatorului $i c sunt reductibile naintea celorlalte dona#ii, dar dup legate, ntruct dispun torul s-a desesizat de obiectul lor nc din tumpul vie#ii. Dac donatarul a c rui liberalitate trebuie redus ntruct ncalc rezerva este insolvabil, problema care se pune este dac riscul acestei insolvabilit #i este suportat de rezervatari, care sar vedea pu$i n situa#ia s suporte aceast pierdere, sau de c tre donatarul a c rui liberalitate ar urma la rnd n ordinea reduc#iunii dona#iilor n ordinea invers a datei acestora, ncepnd cu cea mai recent . n general, se admite solu#ia potrivit c reia insolvabilitatea este suportat de donatarul anterior, dar nu f r oarecare rezerve care decurg din faptul c , pe de o parte, solu#ia nu este ntrutotul consonant cu principiul irevocabilit #ii dona#iilor, donatorul putndu-$i revoca indirect o dona#ie anterioar prin gratificarea unui insolvabil, iar pe de alt parte c jurispruden#a care este citat de to#i autorii n sensul solu#iei men#ionate se refer n realitate la un caz cu totul special, acela n care donatarul a c rei liberalitate era supus reduc#iunii era necunoscut. Dispozi#iile legale referitoare la ordinea reduc#iunii dona#iilor sunt de ordine public , astfel nct donatorul nu poate deroga prin voin#a sa de la acestea prev znd o alt ordine de reduc#iune. Aceast regul decurge din principiul irevocabilit #ii dona#iilor care nu poate fi eludat de dispun tor, excep#ie f cnd dona#iile ntre so#i.

74

Conform prevederilor art. 844 C. civ., dac dispozi#ia prin acte ntre vii sau prin testament, constituie un uzufruct sau o rendit viager , a c rei valoare trece peste cantitatea disponibil , erezii rezervatari au facultatea de a executa aceste dispozi #ii sau de a abandona proprietatea cantit #ii disponibile. Cu alte cuvinte, n cazul n care liberalit #ile excesive nu au ca obiect deplina proprietate, ci fie doar uzufructul, adic un dezmembr mnt al propriet #ii, fie plata unei rente viagere, rezervatarii au op #iunea ntre acceptarea execut rii liberalit #ii conform voin#ei defunctului, mul#umindu-se cu restul drepturilor succesorale pn la stingerea dreptului viager al celui gratificat, sau abandonarea cotit #ii disponibile a mo$tenirii n deplin proprietate n favoarea beneficiarilor acelor liberalit #i, ob#innd la rndul lor n deplin proprietate rezerva succesoral , f r a mai fi obliga#i s suporte uzufructul sau plata rentei viagere.

Titlul VI

DREPTUL DE OP)IUNE SUCCESORAL*

I.

TITULARII DREPTULUI DE OP)IUNE. Dreptul de op#iune apar#ine tuturor

succesibililor, indiferent dac titlul lor de mo$tenire este legea, testamentul sau contractul, ori dac voca#ia lor este universal , cu titlu uniersal sau particular . Dintre mo$tenitorii acceptan#i, n final, vor fi chema#i efectiv la mo$tenire cei indica#i de regulile aplicabile devolu#iunii legale, testamentare sau contractuale a mo$tenirii. Pentru minorii sub 14 ani $i pentru interzi$i dreptul de op#iune succesoral se exercit de p rin#i sau tutori (art. 105 alin.1, art. 124 alin. 1 $i art. 147 C. fam), n timp ce minorii ntre 14-18 ani $i exercit singuri acest drept, cu ncuviin#area p rin#ilor sau tutorilor (art. 105 alin. 2 $i art. 124 alin. 2 C. fam). Fiind un act de dispozi#ie, op#iunea succesoral necesit $i ncuviin#area autorit #ii tutelare (art. 129 alin. 2 $i art. 105 alin. 3 C. fam.). Oricum, minorii $i interzi$ii sunt proteja#i $i prin faptul c n cazul lor acceptarea mo$tenirii nu poate fi f cut dect sub beneficiu de inventar (art. 19 din decretul nr. 32/1954), 75

afar de cazul accept rii for#ate a mo$tenirii care este pur $i simpl , pentru aceasta cerndu-lise ns capacitate delictual . Se admite unanim c n ceea ce-i prive$te pe creditorii succesiunii, ace$tia nu pot opta pe cale oblic n locul $i n numele succesibililor, motivul fiind c atta timp ct nu au optat, ace$tia din urm sunt str ini de mo$tenire, creditorii avnd ns dreptul de a urm ri n anumite condi#ii plata crean#elor lor, determinndu-i pe succesibili s opteze (art. 706-711 C. civ.) ( infra nr. 500). n schimb, n ceea ce-i prive$te pe creditorii succesibililor, f r ndoial c op#iunea succesoral este un drept cu con#inut patrimonial, numai c dat fiind caracterul s u potestativ, nu poate fi exercitat pe cale oblic , cu att mai mult cu ct op#iunea succesoral are un pronun#at carcter personal, numai cel n drept s opteze putnd aprecia dac este sau nu cazul s accepte sau nu o mo$tenire. II. CARACTERE JURIDICE Op#iunea se caracterizeaz prin faptul c este liber indivizibil ( 3), irevocabil ( 4) $i retroactiv ( 5). Ipoteza ascunderii sau dosirii unor bunuri succesorale de c tre unii succesibili (art. 703 $i 712 C. civ.) necesit o analiz aparte. Ascunderea sau dosirea este sanc#ionat pe de o parte prin atribuirea for#at a calit #ii de acceptant pur $i simplu (1), iar pe de alt parte prin pierderea drepturilor sale asupra bunurilor ascunse sau dosite (2). Acestea nu opereaz de drept, ci doar la cererea celor interesa#i. III. INEFICACITATEA OP)IUNII SUCCESORALE Op#iunea succesoral este ineficace n cazul n care este f cut naintea deschiderii mo$tenirii ( 1), cnd consim # mntul pe care l con#ine este viciat ( 2), precum $i n caz de leziune ( 3). Pe lng aceste situa#ii, care, dup caz, atrag nulitatea absolut sau relativ , se impune $i prezentarea fraudei ( 4), care atrage inopozabilitatea op#iunii. Op#iunea succesoral poate fie f cut n mod fraudulos, fie contra intereselor creditorilor succesibilului, caz n care poate fi revocat pe cale paulian art. 969 C . civ. (A), fie contra mo $tenitorilor succesibilului, caz n care poate fi declarat inopozabil n temeiul principiului fraus omnia corrumpit (B). ( 1), pur $i simpl ( 2),

76

IV. TERMENNUL DE OP)IUNE ndat ce succesiunea s-a deschis, creditorii succesorali pot cere executarea crean #elor succesibililor defunctului. Ace$tia, n principiu, nu pot fi ns obliga#i la plat dect dac accept mo$tenirea. Pentru a opta n cuno$tin# de cauz au ns nevoie de timp. De aceea, art. 706 C. civ. confer succesibililor posibilitatea de a cere suspendarea urm ririi pn la ntocmirea inventarului bunurilor succesorale, pentru aceasta avnd la dispozi #ie un termen de 3 luni de la data deschiderii mo$tenirii, iar de la data ntocmirii inventarului, dar nu mai trziu de 3 luni de la data deschiderii mo$tenirii, pentru deliberare asupra op#iunii succesorale, au la dispozi#ie un termen de 40 de zile. n interiorul termenelor pentru facerea inventarului $i pentru deliberare, erezii nu pot fi obliga#i s opteze ntr-un fel sau altul $i nici nu pot fi obliga#i la plata crean#elor succesorale (art. 708 C. civ.). Este vorba a$adar de o excep#ie dilatorie. Conform dispozi#iilor art. 700 alin. 1 C. civ. (a$a cum a fost modificat prin Decretul nr. 73/1954), dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii. V. FORMELE OP)IUNII 1. Acceptarea pur# 'i simpl# Din dispozi#iile art. 689 C. civ. rezult c acceptarea pur $i simpl a mo$tenirii este actul juridic prin care succesibilul chemat la mo$tenirea celui decedat $i nsu$e$te, dac vrea, calitatea de erede pe care o are nc de la data deschiderii mo$tenirii, consolidnd astfel transmisiunea succesoral care a operat la acest moment prin simplul fapt al decesului, dobndind drepturile succesorale (activul succesiunii) odat cu obliga#ia de plat a datoriilor succesorale (pasivul succesiunii) chiar $i peste limitele activului succesoral dac acesta se dovede$te insuficient (ultra vires hereditatis). Acceptarea pur $i simpl a mo$tenirii este irevocabil , afar de cazul n care succesibilul $i-a manifestat voin#a sub imperiul unui viciu de consim# mnt. acceptarea pur $i simpl a mo$tenirii poate fi expres ( 1) sau tacit ( 2).

77

Art. 689 fraza a II-a C. civ. dispune c acceptarea este expres cnd se nsu$e$te titlul sau calitatea de erede ntr-un act autentic sau privat. Conform dispozi#iilor art. 689 fraza a II-a C. civ., acceptarea este tacit cnd eredele face un act, pe care n-ar putea s -l fac dect n calitatea sa de erede, $i care las a se presupune neap rat inten#ia de acceptare. Rezult a$adar c acceptarea mo$tenirii poate fi nu numai expres , ci $i implicit , dedus din ndeplinirea de c tre succesibil a unor acte juridice $i materiale din care rezult voin#a sa de a a accepta mo$tenirea pur $i simplu. Actele de acceptare trebuie s fie neechivoce n sensul nsu$irii calit #ii de mo$tenitor, cele echivoce (care dau na$tere la interpret ri diferite) nu pot fi luate n considerare ca atare. Actele a c ror ndeplinire implic n genere acceptarea tacit sunt: actele de dispozi#ie juridic asupra bunurilor succesorale (a), actele de dispozi #ie juridic asupra drepturilor succesorale (b), actele de dispozi#ie material asupra bunurilor succesorale (c), actele de administrare definitiv $i de folosin# (d) $i actele care au ca finalitate atribuirea n tot sau n parte a succesiunii (e). Actele conservatorii, a c ror ndeplinire nu implic acceptarea tacit se caracterizeaz , pe de o parte, prin urgen#a lor, iar pe de alt parte prin faptul c sunt utile tuturor, asigurnd conservarea, adic p starea intact a patrimoniului succesoral. Actele de administrare provizorie sunt reclamate $i ele de situa #ii de urgen# , neangajndu-l pe succesibilul care le face ca mo$tenitor al defunctului. 2. Acceptarea sub beneficiu de inventar Aceasta permite succesibilului care o adopt s dobndeasc mo$tenirea punndu-se la ad post de pericolul oblig rii sale la plata pasivului succesoral cu bunurile sale personale, dincolo de limitele activului succesoral, a$a cum se ntmpl n cazul accept rii pure $i simple a mo$tenirii. Este vorba a$adar de o acceptare, deci de o nsu$ire a calit #ii de mo$tenitor, dar care nu oblig pe acceptant dect intra vires successionis. Datorit consecin#elor sale asupra creditorilor succesiunii (al c ror gaj general se restrnge doar la bunurile succesorale), ace$tia trebuie, pe de o parte, s fie informa#i asupra

78

acestei op#iuni, de unde necesitatea unei declara#ii exprese a succesibilului beneficiar, iar pe de alt parte proteja#i, de unde necesitatea ntocmirii unui inventar, a unui act oficial care s determine consisten#a patrimoniului succesoral. Spre deosebire de acceptarea pur $i simpl a mo$tenirii, care poate fi $i tacit , acceptarea sub beneficiu de inventar nu poate fi dect expres , necesitnd ndeplinirea unor formalit #i ad solemnitatem. Acceptarea sub beneficiu de inventar este la libera apreciere a succesibililor, afar de cazul minorilor $i interzi$ilor judec tore$ti (art. 19 din Decretul nr. 31/1954), precum $i al mo$tenitorilor succesibilului decedat naintea exercit rii op#iunii succesorale ntre care exist nen#elegeri asupra op#iunii succesorale ce trebuie adoptat , care nu pot accepta mo$tenirea dect sub beneficiu de inventar (art. 693 C. civ.). Acceptarea sub beneficiu de inventar nu este o acceptare sub condi #ia r mnerii unui aciv dup plata pasivului, ci una pur $i simpl , definitiv . Dup acceptarea mo$tenirii sub beneficiu de inventar, succesibilul nu mai poate renun#a la mo$tenire, ci doar la beneficiu, devenind acceptant pur $i simplu. Dac formele certe de lege sunt ndeplinite, beneficiul de inventar, pe de o parte, face s opereze o separa#ie de patrimonii ntre cel succesoral $i cel al acceptantului n aceast form (A), iar pe de alt parte, duce la limitarea puterilor acceptantului beneficiar asupra activului mo$tenirii (B). Oricnd acceptantul are facultatea de a abandona succesiunea (C). Avndu-se ns n vedere faptul c , de regul , acceptarea sub beneficiu de inventar se face n cazul mo$tenirilor a c ror solvabilitate este dubioas , obliga#ia succesorului acceptant de plat a pasivului succesoral fiind limitat doar la valoarea activului $i la bunurile succesorale, n ideea protej rii intereselor creditorilor succesorali $i a legatarilor, care $i v d astfel limitat gajul general, prin lege (art. 714-723 C. civ.) s-au instituit anumite obliga #ii n sarcina mo$tenitorului beneficiar. Potrivit dispozi#iilor art. 714 alin. 1 C. civ., eredele beneficir administreaz bunurile succesiunii, dar face aceasta n calitatea sa de proprietar al mo$tenirii, iar nu de mandatar al creditorilor succesiunii, aic de administrator al bunurilor altuia.Potrivit dispozi#iilor art. 717 C. civ.$i art. 669-671 C. pr. civ., acceptantul beneficiar nu poate nstr ina imobilele succesorale dect cu autorizarea justi#iei $i numai prin licita#ie public , asigurndu-se astfel garan#ia unui pre# loial stabilit.

79

n ceea ce prive$te bunurile mobile, acestea pot fi nstr inate f r autorizarea justi#iei, dar numai prin licita#ie public (art. 716 alin. 1 C. civ.). Se excepteaz totu$i nstr inarea fructelor $i produselor perisabile, care pot fi nstr inate f r licita#ie. Succesibilul care accept mo$tenirea sub beneficu de inventar nu mai poate opta pentru renun#area la mo$tenire, dar poate renun#a expres sau tacit la beneficiul de inventar. Este vorba de un avantaj, iar renun #area la un avantaj este unanim admis . Pentru aceasta renun# torul trebuie s fie major, adic s aib deplin capacitate de exerci#iu. Renun#area la beneficiul de inventar trebuie s fie neechivoc . Simplul fapt al men #ion rii ntr-un act ntocmit de acceptant doar a calit #ii sale de mo$tenitor f r precizarea c este acceptant beneficiar sau acceptant sub beneficiu de inventar nu echivaleaz cu o a asemenea renun#are. Dec derea din beneficiul de inventar este prev zut expres de lege, $i anume, n cazul mo$tenirorului care ascunde obiecte ale succesiunii sau cu rea-credin# omite s le treac n inventar (art. 712 C. civ.), precum $i n cazul nstr in rii bunurilor succesorale f r respectarea formelor cerute de lege (art. 716 $i 717 C. civ.). 3. Renun&area la mo'tenire Renun#area la mo$tenire este o manifestare de voin# unilateral . Ea poate fi tacit (implicit ), atunci cnd succesibilul las s treac termenul de prescrip#ie prev zut de lege f r a face acte de acceptare a mo$tenirii, sau expres , atunci cnd rezult dintr-un act f cut n forma cerut de lege din care rezult voin#a de a repudia mo$tenirea. Prin renun#area la mo$tenire, succesibilul pierde dreptul la activul succesoral, fiind eliberat totodat $i de obliga#ia de plat a pasivului succesoral. Ca $i acceptarea sub beneficiu de inventar, renun#area la mo$tenire trebuie f cut cu respectarea unor condi#ii de form . Conform dispozi#iilor art. 76 alin. 4 din Legea nr. 36/1995 $i art. 80 din Regulamentul de aplicare a acesteia, renun#area la mo$tenire se face printr-o declara#ie f cut n fa#a notarului public $i nscrierea acesteia n registrul special #inut de notarul public desemnat din circumscrip#ia judec toriei unde defunctul $i-a avut ultimul domiciliu. Potrivit dispozi#iilor art. 696 c. civ., eredele ce renun# este considerat c nu a fost niciodat erede, adic str in de mo$tenire cu efecte retroactive, de la data deschiderii

80

mo$tenirii. Pe cale de consecin# , pe de o parte, acesta este lipsit de orice drept asupra activului mo$tenirii, iar pe de alt parte este degrevat de orice obliga#ie de plat a datoriilor succesorale. Partea de mo$tenire care ar fi revenit renun# torului dac ar fi acceptat mo$tenirea revine como$tenitorilor sau mo$tenitorilor subsecven#i, dup caz, care au acceptat mo$tenirea (art. 697 C. civ.). Ace$tia sunt avnzi-cauz ai defunctului, iar nu ai renun # torului. Renun# torul nu poate fi reprezentat de descenden#ii s i, ace$tia putnd veni la mo$tenire doar n nume propriu atunci cnd sunt ntrunite condi#iile cerute de lege (art. 698 C. civ.). Obliga#ia de raport a dona #iilor nu mai subzist pentru renun# tor, acesta putnd p stra obliga#liberalit #ile primite n limitele cotit #ii disponibile a mo$tenirii (art. 752 C. civ.). Spre deosebire de acceptarea mo$tenirii care este ntotdeauna irevocabil , renun#area la mo$tenire poate fi retractat (revocat ) n anumiete condi#ii (art. 701 C. civ.). Ra#inea este aceea de a evita ca succesiunea s r mn vacant . Din dispozi#iile art. 701 C. civ. rezult c retractarea renun# rii poate surveni numai dac : 1) nu s-a mplinit n raport cu renun# torul termenul de prescrip#ie a dreptului de op#iune succesoral prev zut de art. 700 C. civ.; 2) succesiunea nu a fost acceptat de al#i mo$tenitori. Retractarea nu poate opera dac mo$tenirea a fost acceptat de al#i succesibili, nainte sau dup renun#area la mo$tenire, fiind indiferent dac aceast acceptare a fost expres sau tacit , dac eman de la un coerede sau de la un mo$tenitor subsecvent, oricare ar fi rangul n care acesta vine la mo$tenire (imediat dup ren# tor sau n alt grad), ori dac apar#ine unui mo$tenitor legal sau testamentar.

Titlul VII

TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MO TENIRII

81

Capitolul I. OBIECTUL TRANSMISIUNII SUCCESORALE

Transmisiunea succesoral se diferen#iaz de transmisiunile prin acte ntre vii prin faptul c , spre deosebire de acestea, are ca obiect nu doar un drept anume, ci universalitatea patrimoniului defunctului sau o cot -parte din aceasta (n cazul transmisiunilor cu titlu universal). Dac prin acte ntre vii patrimoniul persoanei fizice, care este un ansamblu de drepturi $i obliga#ii, nu poate fi nstr inat nici n tot, nici n parte, acest lucru este posibil doar n cazul decesului persoanei fizice titulare. n dreptul nostru, ca $i n dreptul francez, transmisiunea succesoral opereaz de plin drept de la data deschiderii mo$tenirii, chiar f r ca succesorii s $tie, ca o consecin# a principiului c un patrimoniu nu poate r mne f r titular nici un moment. Succesibilii chema#i la mo$tenire $i considera#i mo$tenitori de la data deschiderii acesteia, au ns dreptul de a renun#a la acest drept, neputnd fi obliga #i s mo$teneasc dac nu doresc. Considera#i continuatori ai persoanei defunctului, reprezentan#i ai acestuia, iar nu doar simpli avnzi-cauz , succesorii universali sau cu titlu universal nu sunt doar simpli succesori la bunuri sau lichidatori ai patrimoniului succesoral, ci titulari ai drepturilor $i obliga#i personal pentru datoriile succesorale, chiar dac prin aceptarea sub beneficiu de inventar pot s limiteze obliga#iile de plat a datoriilor intra vires hereditatis. n principiu, drepturile personale nepatrimoniale apar#innd defunctului nu sunt transmisibile pe cale succeoral , putnd fi ns ocrotite $i dup decesul titularului n condi#iile prev zute de art. 56 din Decretul nr. 31/1954. Dreptul de a ac #iona pentru respectul vie#ii private se stinge la decesul persoanei vizate, singura titular a acestui drept, fiind netransmisibil la succesori, dar ace$tia din urm pot ac#iona n nume propriu pentru atingerea adus propriilor sentimente, de o manier cert $i caracterizat , dac atingerea adus vie#ii private a autorului lor le aduce un prejudiciu person. Patrimoniul succesoral cuprinde, pe de o parte, drepturile, adic activul succesoral, iar pe de alt parte, obliga#iile, adic pasivul succesoral. Activul mo$tenirii cuprinde toate drepturile reale $i de crean# care nu se sting prin moartea titularului lor, $i anume: dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile $i imobile;

82

drepturile reale derivate din dreptul de propreitate, cum ar fi cel de superficie sau de servitute; drepturile reale acesorii (ipotec , gaj); dreptul real de folosin# sau de accesiune; drepturile de crean# , cum ar fi, de pild , de a ncasa pre#ul unui lucru vndut de de cujus, de a ncasa o chirie scadent , de a ob#ine restituirea unui mprumut fcut de de cujus etc.; drepturile patrimoniale de autor; dreptul de a exercita ac#iunile patrimoniale care s-au n scut n patrimoniul defunctului, cum este ac#iunea n anulare pentru vicii de consim# mnt ori ac#iunea n daune contra unui ter # care a mpiedicat pe de cujus s ncheie un anumit contract n timpul vie#ii. Pasivul succesoral cuprinde n primul rnd datoriile succesiunii, cuprinznd obliga#iile n scute n timpul vie#ii lui de cujus care l #in pe acesta la plat la data deschiderii mo$tenirii, indiferent dac izvorul acestora este contractual (ex.:obliga#ia dea pl ti pre#ul unui lucru ilicit ), cump rat; de a restitui un bun aflat n depozit; de a pl ti o chirie etc.), delictual (ex. :obliga#ia de a desp gubi pe un ter# pentru prejudiciul cauzat de defunct printr-o fapt de un ter# ca gestor de afaceri al defunctului). Obliga#iile intuitu personae, chiar dac ar avea un con#inut patrimonial, nu se transmit pe cale succesoral deoarece prin decesul debitorului se sting. Spre deosebire de datoriile succesiunii, care constituie pasivul mo$tenirii stricto sensu ntruct sunt obliga#ii care l #ineau pe defunct la data decesului, sarcinile mo$tenirii sunt obliga#ii care se nasc dup data deschiderii mo$tenirii, dar care decurg din faptul decesului lui de cujus. Fiind urmarea direct a mor#ii lui de cujus, aceste obliga#ii sunt asimilate n principiu datoriilor propriu-zise ale succesiunii, urmnd regimul juridic al acestora, cu toate c se nasc dup deschiderea mo$tenirii $i c nu l-au #inut nici un moment direct pe defunct. n aceast categorie se includ cheltuielile legate de nmormntarea defunctului (este vorba att de nmormntarea porpriu-zis , ct $i de slujbele religioase de pomenire ulterioare acesteia), n m sura n care nu sunt excesive n raport cu starea material a celui decedat, precum $i cheltuielile de sigilare, de inventariere, taxele succesorale, de lichidare $i partaj ale mo$tenirii. quasidelictual sau quasicontractual (ex.:obliga#ia de a pl ti cheltuielile necesare $i utile f cute

83

Capitolul II. TRANSMISIUNEA ACTIVULUI MO TENIRII

1. Principiul dobndirii imediate la data deschiderii succesiunii. Transmisiunea succesoral este una aparte ntruct nu are ca oiect un bun sau altul, ci un patrimoniu. Drepturile f cnd parte din activul succesoral sunt dobndite de succesori imediat $i de plin drept de la data deschiderii mo$tenirii, oricare ar fi natura acestora, $i indiferent dac succesiunea este legal , testamentar sau conven#ional . Calitatea de subiect activ al drepturilor succesorale, indiferent dac este vorba de drepturi reale sau de crean# , se transmite de la de cujus la mo$tenitorii s i f r ca ace$tia din urm s trebuiasc s fac ceva, iar uneori chiar f r ca s $tie. 2. Sezina 'i dobndirea de drept a posesiunii mo'tenirii de c#tre mo'tenitorii sezinari Art. 653 C. civ. prevede c descenden#ii $i ascenden#ii au de drept posesiunea mo$tenirii din momentul mor#ii defunctului $i c ceilal#i mo$tenitori intr n posesiunea mo $tenirii cu permisiunea justi#iei.Este vorba, n esen# , de puterea conferit de lege unor mo$tenitori legali de a exercita drepturile $i ac#iunile defunctului, de a intra de plano, de la deschiderea succesiunii, f r vreo verificare prealabil , n st pnirea tuturor bunurilor succesorale, chiar dac nu au dreptul la acestea, precum $i de a administra bunurile succesorale. Explica#ia acestei solu#ii legislative const n faptul c , avnd n vedere diversele interese particulare n prezen# , Codul civil permite exerci #iul imediat al drepturilor succesorale acelor mo$tenitori care au un titlu prezumat valabil $i prezentnd o aparen# suficiant de sigur . Conform dispozi#iilor art. 653 alin. 1 C. civ., mo$tenitorii sezinari sunt doar descenden#ii $i ascenden#ii, adic rudele n linie dreapt ale defunctului. Sezinei i se recunoa$te caracterul de ordine public , n sensul c de cujus nici nu poate priva de sezin pe succesorii c rora legea le-o acord , nici nu poate acorda sezina altor persoane dect cele prev zute de lege, nici nu poate modifica atribu#iile conferite de lege sezinarilor.

84

Caracterul individual. Sezina este individual , iar nu colectiv , ceea ce nseamn c nu este conferit tuturor mo$tenitorilor sezinari n acela$i timp, indiferent de ordinea chem rii lor la mo$tenire, ci, dimpotriv , conform ordinii n care sunt chema#i de lege la mo$tenire. Totu$i, dac succesorul chemat n primul rnd la mo $tenire r mne inactiv, mo$tenitorii subsecven#i pot s preia posesia mo$tenirii $i s exercite ac#iunile referitoare la aceasta, solu#ie care se justific prin caracterul virtual al sezinei, decurgnd din ra#iuni practice de conservare a drepturilor succeorale, mo$tenitorii subsecven#i putnd accepta succesiunea condi#inat (virtual) de renun#area celor chema#i n rang preferat. Caracterul succesiv. n cazul renun# rii la mo$tenire a succesorului n rang preferat, sezina trece la urm torul chemat de lege la mo $tenire, sens n care se spune c este succesiv . Caracterul indivizibil. Dac mo$tenirea este deferit mai multor mo$tenitori legali de acela$i rang (de pild , celor trei copii ai defunctului), sezina apar #ine tuturor acestora. n caz de dezacord ntre como$tenitori n leg tur cu exercitarea sezinei, diferendul ar putea fi rezolvat prin numirea de c tre instan#a judec toreasc a unui administrator provizoriu ns rcinat cu gestiunea masei succesorale pn la partaj. Indivizibilitatea sezinei permite como$tenitorului diligent, de pild , s exercite singur ac#iunea n revendicare a unui bun succesoral pentru reconstituirea integralit #ii masei partajabile. De asemenea, n acelea$i condi#ii, permite exercitarea ac#iunii n nulitatea unui act juridic ncheiat de defunct sau a ac #iunii pentru ncasarea unei crean#e succesorale. Efectele sezinei. Sezina confer celor n drept urm toarele puteri: de a verifica titlurile mo$tenitorilor nesezinari (a), de a prelua $i administra bunurilor succesorale (b) $i de a reprezenta interesele succesiunii att activ, exercitnd ac #iunile n justi#ie, ct $i pasiv, ca prt n ac#iunile intentate de ter#i (c). 3. Trimiterea n posesie a mo 'tenitorilor nesezinari Pentru a se bucura pe deplin de drepturile succesorale, mo $tenitorii legali nesezinari trebuie s fie trimi$i n posesie (A), n timp ce n cazul legatarilor, indiferent de natura legatului, aceasta se realizeaz prin predarea legatelor (B). Afar de rudele n line dreapt ale defunctului, to#i ceilal#i mo$tenitori legali (colateralii, so#ul supravie#uitor $i statul)

85

dobndesc sezina numai dup trimiterea lor n posesie (art. 653 alin. 2 C. civ.), adic dup ndeplinirea unei proceduri de verificare a voca#iei la mo$tenire. n principiu, procedura de trimitere n posesie este gra#ioas (necontencioas ), iar n prezent se realizeaz de notarul public de la locul deschiderii mo$tenirii. Trimiterea n posesie se realizeaz prin eliberarea certificatului de mo$tenitor sau de vacan# succesoral (art. 83 $i 85 din Legea nr. 36/1995). Predarea legatelor. Legatarii nefiind inclu$i de lege (art. 653 alin. 1 C. civ.) n categoria mo$tenitorilor sezinari, trebuie s fie trimi$i n posesie, lucru care se realizeaz n forma specific a pred rii legatelor (art. 889, 891, 895 $i 899 alin. 2 C. civ.). Predarea trebuie cerut de legatari celor #inu#i la plata acestora (infra nr.589-591), regul care este de ordine public ntruct protejeaz interesele mo$tenitorilor legali, testatorul neputnd dispensa prin voin #a sa pe legatari de necesitatea de a o formula. i. Predarea legatelor universale. Potrivit art. 899 C. civ., cnd testatorul are mo$tenitori rezervatari, predarea legatelor universale va fi cerut acestora. Descenden#ii $i ascenden#ii privilegia#i fiind mo$tenitori sezinari, sunt #inu#i la predarea legatelor chiar de la data deschiderii mo$tenirii. n schimb, so#ul supravie#uitor, care este mo$tenitor rezervatar, dar nu $i sezinar, nu este #inut la predare dect dup data trimiterii sale n posesie. Dac nu exist mo$tenitori rezervatari, conform dispozi #iilor art. 891 C. civ. modificat implicit prin Legea nr. 36/1995 -, predarea se va cere notarului public competent s ndeplineasc procedura succesoral notarial , care, atunci cnd testamentul este autentic, va cita doar pe legatar, iar atunci cnd testamentul este olograf sau mistic, va cita $i pe mo$tenitorii legali nerezervatari exhereda#i prin instituirea legatului (art. 75 alin. 2 din Legea nr. 36/1995). Dac ntre legatarul universal $i mo$tenitorii exhereda#i exist nen#elegeri, cererea va fi solu#ionat de instan#a de judecat . ii. Predarea legatelor cu titlu universal: -dac exist numai mo$tenitori rezervatari, care n dreptul nostru sunt $i sezinari, predarea legatelor se va solicita acestora ncepnd din momentul deschiderii mo$tenirii; -dac exist mo$tenitori legali nerezervatari care vin la mo$tenire, predarea se va cere acestora dup punerea lor n posesie;

86

-dac exist mo$tenitori rezervatari $i un legatar universal nepus n posesie, predarea se va cere rezervatarilor, c ci, n acest caz, numai ace$tia au sezina mo$tenirii; -dac exist mo$tenitori legali $i un legatar universal pus n posesie, predarea se va cere acestuia din urm ntruct legatul cu titlu universal nu se poate executa dect din cotitatea disponibil a mo$tenirii; -dac nu exist nici mo$tenitori legali rezervatari, nici nerezervatari $i nici legatari universali, predarea legatului cu titlu universal se va cere curatorului numit de notarul public s administreze succesiunea vacant . iii. Predarea legatelor particulare. n principiu, predarea legatelor particulare se face conform regulilor pred rii legatelor cu titlu universal, n plus, putnd fi cerut $i legatarului cu titlu universal trimis n posesie sau legatarului particular obligat la plata unui alt legat particular, dup predarea legatului s u. Executorul testamentar chiar cu sezin nu are dreptul de a face predarea legatelor particulare, ci doar plata acestora. Prin excep#ie, beneficiarul unui legat particular este scutit de a cere predarea legatului n cazuri cu sunt acela de liberare a legatarului de o datorie c tre defunct sau al detentorului precar (depozitar) al unui bun succesoral desemnat ca legatar.

Capitolul III. TRANSMITEREA PASIVULUI MO TENIRII

1. Plata pasivului revine mo'tenitorilor universali sau cu titlu universal. Din dispozi#iile art. 774, 775, 777, 793, 896 $i 902 C. civ. rezult c , n principiu, la plata pasivului succesoral sunt #inu#i mo$tenitorii universali sau cu titlu universal (mo$tenitorii legali, legatarii universali, legatarii cu titlu universal, institui#ii contractuali universali sau cu titlu universal).

87

Solu#ia se justific obliga#ii.

prin faptul c

ace$tia au voca#ie nu la un bun sau altul din

succesiune, ci chiar la patrimoniul defunctului, care este nu un ansamblu de drepturi $i de

2. Situ&ia legatarilor 'i institui&ilor contractuali particulari. Legatarii particulari $i institui#ii contractuali particulari nu sunt #inu#i la plata pasivului succesoral (art. 775 $i 909 C. civ.), fiind simpli succesori la bunuri. Prin excep#ie, legatarul sau instituitul contractual particular pot fi #inu#i la plata unor elemente ale pasivului succesoral prin voin#a defunctului, cum este, de pild , cazul oblig rii lor la plata unei datorii a defunctului cu titlu de sarcin a liberalit #ii, ori cazul gratific rii lor cu obligarea la plata unui alt legat cu titlu de sarcin a liberalt #ii ce le-a fost f cut . De asemenea, legatarul unui bun individual determinat poate fi obligat s suporte cu titlu de transmisiune accesorie o obliga#ie asumat de defunct fa# de un ter#, cum este cazul transmiterii propriet #ii unui imobil nchiriat de de cujus unui ter#, legatarul fiind obligat s respecte loca#iunea.

I. PRINCIPIUL DIVIZIUNII DE DREPT A OBLIGA)IEI DE PLAT* A PASIVULUI SUCCESOAL I EXCEP)IILE DE LA ACESTA

Regula diviziunii de drept a obliga&iei de plat# a pasivului succesoral n cazul n care la succesiune vin mai mul#i succesori #inu#i la plata pasivului succesoral problema care se pune este dac fiecare dintre ace$tia poate fi urm rit de creditori pentru plata ntregului pasiv sau doar pentru partea ce i revine din mo $tenire. Principiul consacrat de Cod este acela c pasivul succesiunii se divide de drept din momentul deschiderii succesiunii, mo$tenitorii (legali, testamentari sau institui#i contractual) fiind #inu#i la plat n propor#ie cu partea ce le revine din mo$tenire (art. 777, 893, 896, 902 $i 1060). Chiar dac unele texte vorbesc de obliga#ia mo$tenitorilor la plata datoriilor $i sarcinilor succesiunii fiecare n propor#ie cu ce ia (art. 774 C. civ.) sau cu emolumentul s u (art. 775 C. civ.), aceasta este doar o simpl sc pare de limbaj, n realitate, ntinderea obliga#iei la plata

88

pasivului nu se raporteaz n nici un fel la folosul efectiv, ci la cota parte din mo$tenire la care au voca#ie succesoral . De pild , un legatar cu titlu universal al cotei de 1/2 din mo$tenire obligat prin testament la plata unor legate particulare care diminueaz la jum tate valoarea p r#ii ce i revine efectiv din mo$tenire, va fi #inut la plata a 1/2 din datoriile $i sarcinile mo$tenirii, iar nu doar la 1/4 ct a cules efectiv din mo $tenire. A$adar, dac la mo$tenire vin mai mul#i succesori #inu#i la plata pasivului, creditorii, pe de o parte, vor trebui s urm reasc pe fiecare pentru o cot -parte din pasiv corespunz toare p r#ii ce i revine din mo$tenire (ex.: dac la mo$tenire vin trei copii, fiecare va fi urm rit pentru 1/3 din pasiv), iar pe de alt parte, vor suporta riscul insolvabilit #ii unora sau altora dintre ace$tia dac sunt acceptan#i pur $i simplu, chiar dac succesiunea este solvabil , afar de cazul n care au cerut separa#ia de patrimonii.
II. CONTRIBU)IA LA PLATA PASIVULUI

1. Principiul contribu&iei propor&ionale la plata pasivului 'i excep&iile de la acesta. Contribu#ia la plata efectiv a pasivului succesoral, ca $i obliga#ia la plata pasivului, trebuie s fie n principiu propor#ional cu partea succesoral ce revine fiec rui mo$tenitor. Excep#iile de la regula contribu#iei propor#ionale la plata pasivului pot rezulta fie din voin#a defunctului exprimat printr-un testament, fie din voin#a succesorilor care se n#eleg ntre ei. n aceste cazuri, a$a cum am v zut, obliga#ia de plat nedivizat a pasivului (sau n alte propror#ii dect cea pe criteriul p r#ii ce revine fiec rui succesor din mo$tenire) nu poate fi impus creditorilor succesiunii, care pot urm ri pe fieare mo$tenitor pentru partea ce-i revine, dar poate fi impus ntre succesori. A$adar, $i n aceast situa#ie, dac creditorii au urm rit pe mo$tenitori propor#ional cu partea ce revine fiec ruia din mo$tenire, contribu#ia efectiv a fiec ruia se va fixa n final conform voin#ei testatorului sau a succesorilor, dup caz, prin recursuri ntre ei. n sfr$it, nu este exclus ca un succesor s pl teasc spontan datorii succesorale n propor#ie mai mare dect este obligat, caz n care are dreptul la un recurs contra celorlal#i pentru plata p r#ii contributive a fiec ruia. Regimul juridic al acestor recursuri ntre succesori difer dup cum solvens-ul a fost #inut (obligat) sau nu la plat .

89

III. LICHIDAREA PASIVULUI SUCCESORAL

1 . Principiul lichid#rii neorganizate a pasivului

Referitor la lichidarea pasivului succesoral, dou sunt sistemele care pot fi concepute: 1) Sistemul germanic de lichidare organizat a succesiunii. n acest sistem, la patrimoniul succesoral r mne distinct de patrimoniul personal al succesorilor pn (dac

lichidarea pasivului, iar ceea ce se transmite la succesori este doar activul net al mo $tenirii r mne), creditorii succesorali ob#innd plata crean#elor lor doar prin valorificarea bunurilor l sate de defunct. n plus, lichidarea patrimoniului succesoral se face printr-o procedur colectiv $i egalitar , la care particip to#i creditorii succesorali, iar dac patrimoniul succesoral nu este suficient pentru plata pasivului, fiecare dintre ace $tia va suporta n mod propor#ional cu crean#a sa aceast pierdere. Orice concurs ntre creditorii succesorali $i creditorii personali ai succesorilor este exclus n acest sistem. 2) Sistemul francez de lichidare neorganizat , care este $i sistemul Codului civil romn. Conform acestui sistem, patrimoniul succesoral nu- $i p streaz individualitatea, confundndu-se din momentul deschiderii succesiunii cu patrimoniul personal al succesorilor. Succesorii fiind considera#i continuatori ai persoanei defunctului, creditorii succesorali devin creditori ai succesorilor, avnd dreptul de a- $i realiza crean#ele ultra vires hereditatis. La rndul lor, creditorii personali ai succesorilor pot urm ri indistinct nu numai bunurile din patrimoniul propriu al debitorilor lor, ci $i pe cele care au intrat n acest patrimoniu prin succesiune, practic, cele dou patrimonii devenind unul singur.Mo$tenitorii succed n acest sistem la activul brut, fiecare primind al turi de cota-parte cuvenit fiecare creditor urm rind individual plata crean#ei sale. Plata crean#elor se face n ordinea urm ririi lor silite sau dup voin#a succesorilor. n caz de insolvabilitate a debitorului, creditorii pl ti#i mai nti r mn bine pl ti#i n dauna celorlal#i. Se na$te astfel riscul ca insolvabilitatea succesorilor s se repercuteze asupra creditorilor succesiunii, care se pot vedea concura #i de creditorii personali ai succesorilor la urm rirea bunurilor succesorale. De aceea, dar $i pentru a se asigura o contrapondere la posibilitatea pe care succesorii o au de a accepta mo$tenirea sub beneficiu de inventar ferindudin activul mo$tenirii $i cota-parte corespunz toare din pasiv. Lichidarea crean#elor succesorale nu este organizat n nici un fel,

90

$i patrimoniul propriu de riscul urm ririi de c tre creditorii succesorali, legea a pus la dispozi#ia acestora din urm posibilitatea de a cere separa#ia patrimoniului succesoral de patrimoniile personale ale sucesorilor. De asemenea, pentru a se elimina riscul fraud rii legatarilor particulari, ale c ror legate au ca obiect bunuri fungibile, prin risipirea lor de c tre succesori prin folosirea n interes propriu a principiului lichid rii neorganizate a pasivului succesoral, legea a pus la dispoz#ia acestor legatari o ipotec garantarea pl #ii legatelor. 2. Separa&ia de patrimonii la cererea creditorilor succesorali. Interesul separa#iei patrimoniului succesoral de acela al mo$tenitorului defunctului apare cnd mo$tenirea este solvabil , iar mo$tenitorul insolvabil, caz n care creditorii personali ai acestuia ar putea prejudicia creditorii succesorali prin urm rirea bunurilor l sate de defunct, care, prin confuziunea patrimoniului succesoral cu cel personal al mo $tenitorului acceptant pur $i simplu, garanteaz $i plata acestora. Reglementat exclusiv n interesul creditorilor succesorali, separa #ia de patrimonii este un beneficiu, un privilegiu care confer acestora dreptul de a avea prioritate la urm rirea bunurilor succesorale, nl turnd concuren#a creditorilor mo$tenitorului, dar cu p strarea dreptului de a urm ri bunurile personale ale mo$tenitorului. De$i denumit separa#ie de patrimonii, institu#ia analizat , spre deosebire de beneficiul de inventar, nu realizeaz o real izolare a patrimoniului succesoral de acela al mo$tenitorului, primul destinat doar creditorilor succesorali, iar cel de al doilea doar creditorilor mo$tenitorului. Dimpotriv , pe de o parte, mo$tenitorul nu-$i pierde prerogativele sale asupra bunurilor succesorale, iar pe de alt parte, nu numai c creditorii succesiunii pot urm ri bunurile din patrimoniul personal al mo$tenitorului f r nici o restric#ie, ci chiar $i creditorii mo$tenitorului pot urm ri bunurile succesorale, dar numai dac dup ndestularea creditorilor succesorali mai r mn bunuri din mo $tenirea l sat de defunct. Este vorba n esen # de un privilegiu, care introduce o cauz de preferin# n favoarea anumitor creditori (creditorii succesorali) asupra anumitor bunuri (bunurile succesorale), n dauna altor creditori (creditorii mo$tenitorului). asupra imobilelor succesorale pentru

91

Separa#ia nu poate fi n#eleas pe deplin f r analizarea efectelor sale n raport cu mo$tenitorul defuctului (a), n raport cu ceilal #i creditori (b) $i n raport cu te#ii subdobnditori ai bunurilor succesorael n privin#a c rora s-a invocat privilegiul (c).

IV. PETI)IA DE EREDITATE

Peti#ia de ereditate poate fi definit ca fiind ac#iunea prin care un mo$tenitor avnd voca#ie legal sau testamentar universal sau cu titlu universal solicit s i se recunoasc aceast calitate n scopul de a dobndi bunurile succesorale de #inute de un ter# care pretinde a fi el adev ratul mo$tenitor universal sau cu titlu universal al defunctului. Disputa p r#ilor are a$adar ca obiect specific calitatea de mo$tenitor universal sau cu titlu universal a defunctului, predarea bunurilor succesorale fiind doar miza acestei dispute. Prin obiectul s u, peti#ia de ereditate se diferen #iaz de ac#iunea n revendicare, care se refer la simpla disput asupra propriet #ii unui bun individual determinat, cum este cazul cnd mo$tenitorului legal al defunctului i se refuz predarea unui bun sub cuvnt c nu a apar#inut defunctului, ci ter#ului care l de#ine n prezent. Ceea ce este specific revendic rii este faptul c cele dou p r#i se pretind proprietare ale aceluia$i bun, nu mo$tenitoare ale aceluia$i autor. Ac#iunea este real ntruct disputa poart asupra voca#iei succesorale a p r#ilor litigante, avnd drept consecin# esen#ial transmiterea propriet #ii patrioniului succesoral, admiterea ei r sfrngndu-se $i asupra ter#ilor. Dac se accept caracterul real al ac#iunii n peti#ie de ereditate, problema care se pune este ce drept real ap r aceasta, $tiut fiind c singur dreptul de proprietate este imprescriptibil, pe cnd celelalte drepturi reale sunt supuse prescrip #iei de 30 de ani (art. 21 din Decretul nr. 167/1958 privind prescrip#ia extinctiv , combinat cu dispozi#iile art. 1890 C. civ.), nicidecum de 3 ani, care se aplic doar drepturilor personale. R spunsul nu poate fi dect unul dreptul de proprietate asupra universalit #ii succesorale. Or, dac este a$a, ac#iunea n peti#ie de ereditate este imprescriptibil .

92

Dac ac#iunea n peti#ie de ereditate este admis , recunoa$terea titlului de mo$tenitor al reclamantului produce efecte de la data deschiderii mo$tenirii. n aceast situa#ie, se impune analizarea, pe de o parte, a efectelor n raporturile dintre reclamant $i prt (A), iar pe de alt parte a raporturilor dintre reclamant $i ter#i (B). Ca urmare a admiterii peti#iei de ereditate, reclamantul are dreptul la restituirea tuturor bunurilor succesorale dac se afl ntr-o situa#ie n care dreptul s u primeaz pe acela al prtului (de pild , este beneficiarul unui legat universal, iar prtul este un frate al defunctului, mo$tenitor nerezervatar, exheredat prin instituirea legatarului), iar dac este doar como$tenitor mprun cu prtul (de pild , $i-a dovedit filia#ia din afara c s toriei fa# de defunct, iar prtul este fiul legitim al lui de cujus) ntre ei se va na$te starea de indiviziune succesoral care se tran$eaz prin partaj. n situa#ia n care prtul trebuie s restituie bunurile succesorale pe care le de #ine, se va face deosebire dup cum acesta este de bun sau de rea-credin # (a cunoscut sau nu c reclamantul este adev ratul mo$tenitor). Prtul de bun -credin# trebuie s restituie bunurile succesorale n starea lor actual sau, dac le-a nstr inat cu titlu oneros, trebuie s restituie pre#ul ncasat. Dac unul sau altul din bunurile succesorale a pierit fortuit, obliga#ia de restituire se stinge. Prtul va r spunde ns pentru deterior rile suferite de bunurile succesorale din culpa sa. Fructele bunurilor succesorale revin prtului pn la data cererii de restituire, iar dup aceasta reclamantului. Prtul de rea-credin# , c ruia i este asimilat $i mo$tenitorul nesezinar care nu a fost trimis n posesie, trebuie s restituie bunurile succesorale n starea n care le-a primit, iar dac acest lucru nu este posibil ntruct le-a nstr inat sau au pierit fortuit, va restitui reclamantului valoarea lor actual . Fructele bunurilor succesorale revin reclamantului de la data deschiderii mo$tenirii. Dac prtul mo$tenitor aparent a ncheiat n intervalul de timp de la data deschiderii mo$tenirii $i pn la introducerea ac#iunii n peti#ie de ereditate acte juridice de dispozi#ie cu privire la bunurile succesorale, problema care se pune este ce soart vor avea acestea. Din acest punct de vedere, dac s-ar urma cu rigoare principiul nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet (nimeni nu poate transmite mai multe drpturi dect are el nsu$i), actele

93

ncheiate de proprietarul aparent ar trebui s r mn f r efecte, iar ter#ii subdobnditori obliga#i la restituire n favoarea reclamantului din peti#ia de ereditate. Aplicarea strict a acestui principiu ar duce ns la consecin#e inacceptabile, astfel nct nsu$i legiuitorul a temperat aplicarea sa n unele situa#ii (a), iar n altele practica judiciar $i doctrina prin intermediul preincipiului error communis facit jus (b).

Titlul VII PROCEDURA SUCCESORAL* NOTARIAL* I DOVADA DREPTURILOR SUCCESORALE PRIN CERTIFICATUL DE MO TENITOR

Procedura succesoral notarial este o procedur gra#ioas , necontencioas . Ea nu este obligatorie, dar parcurgerea acesteia este util ntruct asigur succesorilor ob#inerea certificatului de mo$tenitor, act care face dovada calit #ii lor, a drepturilor ce le revin $i a con#inutului patrimoniului succesoral. n caz de litigiu, mo$tenitorii se pot adresa direct instan#ei de judecat pentru rezolvarea conflictelor dintre ei ori dintre ei $i ter#i. Reglementarea acestei prceduri se reg se$te n dispozi#iile Legii nr. 36/1995 privitoare la notarii publici $i activitatea notarial , precum $i ale Regulamentului de punere n aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul nr. 710/C al ministrului justi#iei. A$a cum precizeaz art. 76 alin.1 din Legea nr. 36/1995, n cadrul procedurii succesorale, notarul public stabile$te calitatea mo$tenitorilor $i legatarilor, ntinderea drepturilor acestora, precum $i compunerea masei succesorale. Transmisiunea succesiunii de la defunct la mo$tenitorii s i nu este condi#ionat n nici un fel de ndeplinirea procedurii succesorale notariale.

94

n conformitate cu dispozi#iile art. 68 din Legea nr. 36/1995, competen#a teritorial de rezolvare a procedurii succesorale notariale revine notarului public mai nti sesizat din circumscrip#ia teritorial a judec toriei de la locul ultimului domiciliu al defunctului. n cazul persoanelor care nu au avut ultimul domiciliu n #ar , competen#a revine notarului public din circumscrip#ia judec toriei locului din #ar n care defunctul a avut bunurile cele mai importante ca valoare. Notarul public sesizat are obliga#ia de a-$i verifica n prealabil competen#a teritorial , iar dac va constata necompeten#a sa, se va desesiza f r citarea p r#ilor, trimi#nd dosarul notarului competent. Potrivit art. 68 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, procedura succesoral notarial se deschide la cererea oric rei persoane interesate (care are voca#ie succesoral concret ), a procurorului, precum $i a secretarului consiliului local al localit #ii n raza c reia defunctul $i-a avut ultimul domiciliu, atunci cnd n succesiune se afl bunuri imobile. Potrivit dispozi#iilor art. 75 din Legea nr. 36/1995, dup ce constat c este legal sesizat $i nregistreaz cererea de deschiderea a procedurii succesorale, notarul public dispune citarea mo$tenitorilor legali care au voca#ie la mo$tenire, a legatarilor $i a executorilor testamentari, dac este cazul. Erorile materiale cuprinse n ncheierea final , precum $i eventualele omisiuni vor putea fi ndreptate pe baza unei ncheieri, la cererea mo$tenitorilor, f cndu-se men#iune despre aceasta n ncheierea final $i pe toate exemplarele cerificatului de mo$tenitor, dac acesta a fost eliberat ntre timp. Eliberarea certifcatului de mo$tenitor. Potrivit art. 83 din Legea nr. 36/1995, pe baza ncheierii finale, n termen de 20 de zile de la data acesteia, se va elibera certificatul de mo$tenitor, care va cuprinde constat rile f cute de notar referitor la compunerea masei succesorale, num rul $i calitatea mo$tenitorilor, precum $i la cotele ce revin mo$tenitorilor universali sau cu titlu universal, ori la bunurile ce revin legatarilor particulari. Cte un exemplar al certificatului de mo$tenitor se va elibera fiec rui succesor, dup achitarea taxelor notariale $i a onorariului cuvenit notarului public. Dac prin testament s-a instituit un executor testamentar, se va elibera n condi#iile men#ionate mai sus un certificat constatator al acestei calit #i (art. 83 alin.3 din Legea nr. 36/1995).

95

Cnd nu se face dovada existen #ei unor bunuri n patrimoniul defunctului ori cnd determinarea acestora ar presupune opera#iuni de durat , la cererea mo$tenitorilor, se poate emite un certificat de calitate de mo$tenitor (art. 84 din Legea nr. 36/1995). Certificatul de mo$tenitor constituie un mijloc de dovad precum $i componen#a masei succesorale. Odat acceptat succesiunea n termenul prev zut de lege, certificatul de mo$tenitor, care este un act constatator (probator), poate fi eliberat oricnd, titlul translativ de proprietate mortis causa constituindu-l, dup caz, mo$tenirea legal , testamentar sau conven#ional , cu efecte de la data deschiderii mo$tenirii, iar nu instrumentul care probeaz invocat ca just titlu pentru uzucapiunea de scurt durat . acest lucru (certificatul de mo$tenitor). Este motivul pentru care certificatul de mo$tenitor nu poate fi care atest calitatea de mo$tenitor, cota-parte sau bunul (n cazul legatelor particulare) ce revine fiec rui mo$tenitor,

Titlul IX PLURALITATEA DE MO TENITORI

I. INDIVIZIUNEA SUCCESORAL *

Cnd mo$tenirea se defer la doi sau mai mul#i mo$tenitori cu voca#ie la ntreg sau la cote-p r#i din aceasta ntre ei se na$te starea de indiviziune. Ea se caracterizeaz prin faptul c fiecare dintre mo$tenitori, conform voca#iei sale, are dreptul la o cot -parte ideal (matematic ) din mo$tenire (1/2, 1/3, 1/4 etc.), iar nu la anumite bunuri din aceasta. Caracterul neorganizat 'i temporar. Potrivit concep#iei care st la baza Codului civil, indiviziunea este o situa#ie juridic neorganizat , adic nereglementat de lege. Spre deosebire de dreptul german, care confer gestiunea indiviziunii unui organ independent de titularii drepturilor indivize, n sistemul francez (care ste $i cel al Codului civil romn), caracterul neorganizat al indiviziunii face ca cel mai nensemnat act de administrare n privin#a bunului

96

sau patrimoniului indiviz s conform regulii unanimit#&ii. n aceast

nu poat fi adoptat dect cu acordul tuturor coindivizarilor, $i deci doar

concep#ie, starea de indiviziune este una neconvenabil

temporar , oricare coindivizar putnd solicita oricnd partajul (art. 728 alin. 1 C. civ.), n final, dup partaj, starea de indiviziune este nl turat chiar $i pentru trecut, mo$tenitorii c rora li sau atribuit individual bunurile succesorale fiind considera #i proprietari de la data deschiderii mo$tenirii (art. 786 C. civ.). Subroga&ia real#. Bunurile care compun patrimoniul l sat de defunct la data deschiderii mo$tenirii pot fi nlocuite pe parcursul indiviziunii cu alte bunuri, fie prin vnzarea lor contra unui pre#, fie prin schimb, fie prin plata unei indemniza#ii de asigurare n cazul distrugerii unui bun asigurat etc. n toate aceste situa#ii, n temeiul principiului subroga#iei reale, bunul care nlocuie $te pe cel succesoral va avea situa #ia juridic a acestuia, fiind supus la partaj acelora$i reguli. Fructele 'i veniturile bunurilor succesorale sporesc masa indiviz#. Este de principiu c toate fructele $i veniturile bunurilor succesorale sporesc masa indiviz (fructus augent hereditatem), cuvenindu-se coindivizarilor conform cotelor ce le revin fiec ruia din mo$tenire. Se excepteaz de la regul cazul n care ntre coindivizari se realizeaz un partaj de folosin# (provizoriu), situa#ie n care fiecare va beneficia pentru sine de fructele bunurilor succesorale din lotul s u. Conven#ia p r#ilor (art. 969 C. civ.) derog n acest caz de la regula supletiv fructus augent hereditatem. Sporirea sau sc#derea valorii bunurilor succesorale profit# sau, dup# caz, afecteaz# indiviziunea. ntre deschiderea mo$tenirii $i partajul succesoral, bunurile f cnd parte din indiviziunea succesoral pot cunoa$te varia#ii de valoare n plus (prin sporirea valorii lor) sau n minus (prin sc derea valorii lor). Ca efect al principiului potrivit c ruia bunurile succesorale se mpart dup valoarea lor de la data partajului, sporirea sau sc derea valorii bunurilor succesorale profit sau, dimpotriv , afecteaz , indiviziunea, fiecare coidivizar suportndu-le n raport cu cota-parte ce i revine din mo $tenire.

97

Codul nostru civil nu con #ine norme n privin#a regimului juridic al bunurilor succesorale pe timpul indiviziunii. Practica judiciar pornind de la regulile de drept comun. Pentru conturarea acestui regim este necesar de analizat exercitarea atributelor dreptului de proprietate uzul, folosin #a $i dispozi#ia ( 1), iar apoi regula unanimit #ii $i a excep#iilor de la aceasta n privin#a actelor juridice ncheiate de coindivizari cu ter #ii ( 2). Oricare coindivizar poate cere oricnd partajul. Conceput de legiuitor ca o satare provizorie, indiviziunea succesoral nceteaz prin partaj. Este vorba despre un drept discre#ionar care exclude ideea de exercitare abuziv , oricare ar fi motivele care l anim pe reclamant. Coindivizarii pot avea n anumite circumstan#e interesul de a men#ine starea de indiviziune. Legea le permite s realizeze acest lucru prin conven#ii care i oblig la aceasta, dar pe perioade care nu pot dep $i cinci ani (art. 728 alin. 2 C. civ.). Acordul ntre coindivzari trebuie s fie unanim. $i doctrina au construit acest regim

II. RAPORTUL LIBERALIT*)ILOR

Liberalit #ile f cute de defunct prin acte ntre vii (dona #ii) sau prin acte juridice mortis causa (legate) se imput asupra cotit #ii disponibile a mo$tenirii, iar cnd dep $esc limitele acesteia sunt supuse reduc#iunii. Defunctul poate gratifica prin liberalit #i orice persoan , inclusiv pe mo$tenitorii s i legali rezervatari. Prin aceasta dispun torul $i poate manifesta preferin#a fa# de unul sau altul dintre rezervatari, care pe lng rezerva legal poate beneficia de liberalit #i n limitele cotit #ii disponibile a mo$tenirii. Din dispozi#iile art. 738 $i 751 C. civ., precum $i ale art. 3 din Legea nr. 319/1944, rezult c n cazul n care la mo$tenire vin doi sau mai mul#i descenden#i ai defunctului ori so#ul supravie#uitor mpreun cu unul sau mai mul#i descenden#i, iar unul sau mai mul#i dintre ace$ti mo$tenitori au fost gratifica#i de defunct cu dona#ii, cel (cei) gratificat (#i) va (vor) fi obligat (#i) s raporteze la masa succesoral dona#ia primit , dac donatorul nu a dispus altfel.

98

Raportul este institu#ia n virtutea c reia un mo$tenitor este obligat s reconstituit

readuc ntre

(rentoarc ) la masa succesoral , n natur sau prin echivalent, dona#ia primit pentru ca astfel masa succesoral s fie mp r#it conform cotelor de mo$tenire legal mo$tenitorii obliga#i la raport. Prin reintegrarea dona#iilor nescutite de raport n masa succesoral se asigur descenden#ilor $i so#ului supravie#uitor egalitatea de tratament, n sensul c fiecare va mo$teni conform voca#iei sale legale (care poate fi egal , cnd este vorba de descenden#i, sau inegal , cnd este vorba de so#ul supravie#uitor), f r favorizarea unora n dauna altora (a$a cum se ntmpl n cazul liberalit #ilor preciputare, nescutite de raport). Raportul dona#iilor nu se confund cu reunirea fictiv (pentru calcul) la activul net al mo$tenirii a valorii dona#iilor f cute de defunct n timpul vie#ii, raportul privind doar anumite dona#ii, n timp ce reunirea fictiv toate dona#iile f cute de defunct. Reunirea fictiv este o opera#iune de stabilire a masei de calcul (elementul de referin# pentru stabilirea rezervei $i a cotit #ii disponibile), n timp ce raportul liberalit #ilor este o oprea#iune ulterioar celei de reunire fictiv (pentru calcul) a dona#iilor, care are menirea de a stabili componen#a p r#ii din masa de mp r#it care se defer potrivit regulilor mo$tenirii ab intestat ntre descenden#ii celui decedat $i so#ul supravie#uitor al acestuia. Una $i aceea$i dona#ie, dac este raportabil , este supus mai nti reunirii pentru calcul la activul net al mo$tenirii, dup care, prin raport, este efectiv inclus - n natur sau prin echivalent n partea de mo$tenire care se defer conform regulilor mo$tenirii legale, fiind un instrument de stabilire a masei partajabile. De asemenea, raportul dona#iilor nu se confund cu reduc#iunea liberalit #ilor excesive, pe de o parte, ntruct raportul poate fi nl turat prin voin#a dispun torului, n timp ce reduc#iunea nu, iar pe de alt parte ntruct raportul, produce efecte de drept ntre mo$tenitorii care au acceptat succesiunea, n timp ce reduc#iunea produce efecte numai dac este cerut , privind m suri care trebuie dispuse de instan# . Liberalit#&ile raportabile. ntemeiat pe voin#a prezumat au fost directe sau indirecte (art. 751 C. civ.). a defunctului, obiectul

raportului l constituie toate dona#iile primite de la defunct de cel #inut la raport, indiferent dac

99

n afara dona#iilor exceptate de la raport prin voin#a dispun torului, care produc efecte n limitele cotit #ii disponibile, pentru rest fiind supuse reduc#iunii, sau prin voin#a donatarului, care renun#nd la mo$tenire este considerat str in de aceasta, caz n care dona#ia se va imputa asupra cotit #ii disponibile, fiind supus reduc#iunii dac trece peeste limitele acesteia (art. 752 C. civ.), exist dona#ii exceptate de la raport prin voin #a legii. Este vorba de dispensele de raport prev zute la art. 759 $i 762 C. civ. Persoanele &inute la raport. Din dispozi#iile art. 751 C. civ. $i art. 3 din Legea nr. 319/1944, rezult c obliga#ia de raport revine descenden #ilor $i so#ul supravie#uitor atunci cnd cumuleaz calitatea de mo$tenitor legal (A) cu aceea de beneficiar al unei dona#ii nescutite de raport (nepreciputare) (B). Raportul liberalit #ilor nu se poate face dect n cazul mo$tenirii ab intestat, nu $i a celei testamentare, care se ntemeiaz pe voin#a defunctului. Raportul nu este datorat dect de mo$tenitorii legali acceptan#i, nu $i de c tre cei care renun# la mo$tenire, devenind str ini de aceasta. n cazul n care sunt ntrnite condi #iile reprezent rii, reprezentantul trebuie s raporteze dona#iile primite de reprezentat, chiar dac a renun#at la succesiunea acestuia (art. 755 fraza a II-a C. civ.). Dou sunt modalit#&ile n care poate fi executat raportul dona &iilor: n natur sau prin echivalent valoric sau luare mai pu#in (art. 764 C. civ.). Raportul n natur presupune reunirea la masa partajabil chiar a bunului care a fost donat, acesta putnd fi atribuit la partaj oric rui coindivizar (inclusiv celui c ruia i-a fost donat, dar de ast dat cu titlu de partaj), pe cnd raportul prin echivalent sau luare mai pu#in presupune p strarea de c tre cel gratificat n natur a bunului donat, la partaj, pentru restabilirea egalit #ii, fie permi#ndu-se celorlal#i coindivizari s preia fiecare din masa partajabil o cantitate de bunuri similare, restul mp r#indu-se conform cotelor legale (raportul prin preluare ) (art. 739 C. civ.), fie imputnd valoarea dona #iei primite asupra p r#ii celui #inut la raport, acesta primind n completare restul r mas dup ce como$tenitorii primesc fiecare din masa partajabil bunuri pn la concuren#a cotelor ce le revin din mo $tenire (raportul prin imputa#ie). Raportul prin luare mai pu#in este posibil doar n cazul n care cota-parte din mo$tenire revenind celui #inut la raport este mai mare dect valoarea dona#iei, iar mo$tenirea solvabil . n

100

caz contrar, donatarul trebuind s indemnizeze pe como$tenitorii s i cu echivalentul valoric al diferen#ei dintre valoarea dona#iei $i cota ce-i revine din mo$tenire, va prefera de cele mai multe ori s renun#e la mo$tenire p strnd dona#ia n ntregime (cu condi#ia s nu dep $easc limitele cotit #ii disponibile). Teoretic ns ($i chiar practic, atunci cnd acceptarea mo$tenirii este for#at ) raportul prin echivalent valoric efectiv este posibil, donatarul fiind obligat s verse o sum echivalent dona#iei primite. Concep&ia Codului civil. Potrivit Codului civil, pornind de la concep#ia (ast zi dep $it ) conform c reia imobilele sunt bunuri mai valoroase dect cele mobile reprezentnd bunurile de familie prin excelen# , regula este c raportul acestora se face n natur (art. 765 alin. 1 C. civ.) (. 1). Pentru bunurile mobile, conform concep#iei c acestea sunt mai pu#in valoroase (res mobilis, res vilis) $i c n masa partajabil se pot reg si ntotdeauna bunuri similare pentru a fi atribuite mo$tenitorilor negratifica#i de defunct prin dona#ii, regula stabilit de Codul civil este aceea a raportului prin luare mai pu#in (art. 772 alin.1 fraza I) ( 2). Raportul este o opera&iune preparatorie specific# partajului, care nu intereseaz nimic altceva dect compunerea masei partajabile, neavnd nici un rost dup efectuarea acestuia. F r ndoial , descoperirea unei dona#ii raportabile ulterior partajului poate justifica un partaj suplimentar, dar aceasta nu nseman nicidecum c raportul poate exista independent de partaj. nainte de partaj constatarea raportului poate avea ra#iune numai n cazul cnd este vorba de un bun raportabil n natur , care, devenind ope legis indiviz la data deschiderii mo$tenirii, ndrept #e$te pe coerezii donatarului s invoce drepturile ce le revin asupra bunului aflat n indiviziune. Ct prive$te raportul prin luare mai pu #in, este o opera#iune care nu poate fi separat n nici un fel de partaj, numai cu prilejul acestuia putnd avea loc, dup caz, imputa#ia sau preluarea care i sunt specifice.

101

III. RAPORTUL DATORIILOR

n esen# , raportul datoriilor este o opera#iune tehnic de partaj (ceea ce presupune cu necesitate existen#a unei indiviziuni sau, altfel spus, a unui patrimoniu apar#innd mai multor proprietari) prin care mo$tenitorul care are o datorie (obliga#ie personal ) c tre defunct ori fa# de succesiune preia n lotul s u la partaj bunuri mai pu#ine dect cota-parte ce-i revine din mo$tenire, corespunz tor valorii datoriei. Este vorba a $adar de un raport prin luare mai pu#in (prin imputa#ie sau prin preluare). F r a fi o plat propriu-zis , raportul datoriilor este un mijloc de stingere a obliga#iei de plat pe care coindivivizarul debitor o are fa# de succesiune. Avantajul const n faptul c se simplific opera#iunile, c ci n loc ca debitorul s fac plata c tre succesiune, iar apoi s i se atribuie cota-parte de bunuri cuvenit , se atribuie direct n lotul coindivizarului-debitor crean #a, iar acesta devenind creditor $i debitor al aceleia$i crean#e, datoria se stinge prin confuziune. De asemenea, se asigur egaliatea efectiv la partaj ntruct se evit ca riscul insolvabilit #ii debitorului s fie suportat de un alt coindivizar care ar primi crean #a n lotul s u la partaj. Datoriile supuse raportului. Sunt supuse raportului orice datorii care sunt n fiin# la data deschiderii mo$tenirii (nestinse prin plat , prescrip#ie extinctiv , compensa#ie, dare n plat etc.), avnd leg tur neexigibile). Persoanele #inute la raportul datoriilor. Spre deosebire de raportul dona #iilor, care se ntemeiaz pe ideea de avans prezumat n contul mo$tenirii legale, operend numai ntre descenden#ii defunctului $i so#ul supravie#uitor care vin la mo $tenirea legal a acestuia, raportul datoriilor avnd o finalitate mai larg , constnd n asigurarea egalit #ii ntre copartajan#i, indiferent care este izvorul indiviziunii, opereaz indiferent de titlul de mo$tenire al debitorului (legal, testamentar, instituit contractual). Prin urmare, la raportul datoriilor pot fi #inu#i nu numai descenden#ii defunctului $i so#ul supravie#uitor, cum se ntmpl la raportul dona#iilor, ci to#i mo$tenitorii legali ai defunctului, precum $i legatarii universali, cu titlu universal sau institui#ii contractuali. cu indiviziunea succesoral $i care sunt certe $i lichide (chiar $i

102

IV. PARTAJUL

Partajul este opera#iunea juridic prin care se pune cap t st rii de indiviziune prin transformarea drepturilor la cote-p r#i abstracte de proprietate din mo$tenire n drepturi de proprietate individuale asupra bunurilor f cnd parte din masa partajabil , prin atribuirea efectiv a acestora mo$tenitorilor defunctului. El poate fi solicitat oricnd de oricare dintre coindivizari, cu excep#ia cazului cnd ntre coindivizari exist o n#elegere de suspendare temporar a dreptului de a cere partajul. Partajul definitiv sau de proprietate se deosebe$te de partajul de folosin# sau provizoriu care se refer doar la posesia $i folosin#a bunurilor succesorale pe timpul st rii de indiviziune, fiecare cop rta$ folosind individual bunurile ce i-au fost atribuite, avnd dreptul la fructele $i veniturile produse de acestea, f r obliga#ia de a da socoteal celorlal#i coindivizari. Spre deosebire de partajul definitiv, care produce efecte retroactive de la data deschiderii succesiunii, partajul de folosin# nu produce efecte dect de la data realiz rii sale prin bun n#elegere sau pe cale judec toreasc . Partajul poate fi total, n privin #a ntregului patrimoniu succesoral $i n privin#a tuturor coindivizarilor, dar poate fi $i par#ial, fie doar n privin#a unor anumite bunuri, restul r mnnd n indiviziune, fie doar n privin#a unuia sau unora dintre coindivizari, restul r mnnd n indiviziune. Partajul poate fi realizat amiabil ( 1) sau pe cale judec toreasc ( 2). Opozi&ia la partaj mijloc specific de ap#rare a intereselor creditorilor coindivizarilor. Prin n#elegerea coindivizarilor se poate ajunge foarte u$or ca partajul s fie f cut n frauda creditorilor lor, cum ar fi, de pild , prin atribuirea unor bunuri insesizabile sau u$or de ascuns n lotul unuia dintre ei care este insolvabil, prin atribuirea imobilului ipotecat de unul dintre ei n timpul indiviziunii unui alt coindivizar f cnd ca ipoteca s se rezolu#ioneze retroactiv etc. Dreptul comun ofer creditorilor frauda#i prin ncheiera unor acte juridice de c tre debitorul lor posibilitatea de a reac#iona pe cale ac#iunii pauliene (art. 974 C. civ.).

103

n cazul partajului ns , act deosebit de complex, legiuitorul nu s-a putut limita doar la o asemenea reac#ie post factum, ci, n ideea de a preveni asemenea fraude, dar $i de a preveni ineficacitatea partajului, a conferit creditorilor coindivizarilor posibilitatea de a interveni nainte, participnd chiar la realizarea partajului, pe calea opozi #iei la partaj. Opozi#ia la partaj d dreptul opozan#ilor doar de a participa la opera#iunile de partaj, acesta neputndu-se realiza f r prezen#a (supravegherea ) lor, nicidecum de a se opune n vreun fel la partaj. n lipsa opozi#iei, creditorii nu pot s atace o mp r#eal s vr$it , afar numai de s-a f cut n lips -le $i f r s se #in seama de opozi#ia lor (art. 785 C. civ.). A$adar, n cazul partajului, ac#iunea paulian este restric#ionat sau, mai exact, n principiu exclus , art. 976 C. civ. f cnd trimitere expres pentru cazul fraud rii creditorilor coindivizarilor la dispozi#iile art. 785 C. civ. mai sus men#ionate, prin derogare de la regula posibilit #ii atac rii actelor f cute de debitor n frauda creditorului s u prev tut la art. 974 C. civ. Opozi#ia poate fi f cut att n cazul partajului amiabil, ct $i n cazul partajului judiciar. Dou sunt efectele opozi #iei: -coindivizarii trebuie s convoace pe creditorii opozan #i s asiste la partaj. Prin aceasta creditorii veghez la corectitudinea opera#iunilor de partaj, mai ales a compunerii masei partajabile, a evalu rii bunurilor $i a form rii $i atribuirii loturilor. Opozan#ii nu pot impune ns o form de partaj sau alta coindivizarilor, nici ca partajul s se fac a$a cum doresc ei. Pot cere ns , de pild , ca n lotul debitorului lor s nu se reg seasc doar bunuri insesizabile. Dac prin nesocotirea opozi#iei coindivizarii fac partajul f r s convoace pe opozan#i, frauda este prezumat irefragabil, partajul fiind anulabil dac se dovede$te c a fost prejudiciabil pentru opozan#i. -indisponibilizarea drepturilor succesorale ale debitorului . Coindivizarul al c rui creditor a f cut opozi#ie nu mai poate s -$i nstr ineze drepturile succesorale dup facerea opozi#iei, c ci dac ar putea s fac acest lucru l-ar priva pe creditor de gajul s u. n lipsa opozi#iei, creditorii nu pot exercita ac#iunea paulian , chiar dac partajul s-a f cut n frauda lor.

104

Caracterul declarativ al partajului. Art. 786 C. civ. consacr regula caracterului declarativ al partajului, ceea ce nseamn c , n scopul asigur rii egalit #ii coindivizarilor, fiecare dintre ace$tia suport doar consecin#ele propriilor sale acte f cute n timpul st rii de indiviziune asupra bunurilor succesorale, nu $i ale actelor f cute de ceilal#i coindivizari. Caracterul declarativ al partajului face ca efectele sale s urce pn la data deschiderii mo$tenirii, ceea ce nseamn c retroactiveaz . ntre declarativitate $i retroactivitate exist a$adar o leg tur . Aceasta nu este ns indisolubil . n timp ce declarativitatea #ine de natura partajului, neputnd fi nl turat , retroactivitatea nu #ine de aceasta, astfel nct poate ceda fie n privin#a actelor de administrare sau de dispozi #ie ndeplinite de coindivizari n timpul indiviziunii cu respecatrea regulii unanimit #ii, care, fiind legal ndeplinite, trebuie respectate de coindivizarul atributar, fie n fa#a conven#ei p r#ilor Efectul principal al partajului este c fiecare coindivizar este proprietar al bunurilor succesorale atribuite de la data deschiderii mo$tenirii, succedndu-l direct pe defunct, ceilal#i coindivizari fiind considera#i c nu au avut nici un drept asupra acelor bunuri. Drepturile constituite n favoarea ter#ilor prin acte de administrare $i de dispozi#ie f cute de coindivizarii neatributari pe timpul indiviziunii se rezolu #ioneaz . Actele de administrare $i de dispozi#ie f cute de un condivizar n condi #iile de mai sus sunt a$adar valabile, dar afectate de condi#ia rezolutorie ca la partaj bunul n privin#a c ruia au fost f cute s cad n lotul altui coindivizar. Garan&iile partajului. Art. 787 alin. 1 C. civ. statueaz : coerezii sunt datori garan#i unul c tre altul numai despre tulbur rile $i evic#iunile ce proced dintr-o cauz anterioar mp r#elii. Textul pune a$adar n sarcina coindivizarilor o obliga#ie mutual de garan#ie pentru men#inerea echilibrului ntre ace$tia n privin#a valorii loturilor primite $i dup data partajului, astfel nct dac unul dintre ei sufer pierderi datorit unei cauze anterioare partajului, aceasta nu va fi suportat doar de cel c ruia i s-a repartizat bunul, ci de c tre to#i, n propor#ie cu partea ce le revine din mo$tenire.

105

V. PARTAJUL DE ASCENDENT

Partajul de ascendent este actul prin care tat l sau mama ori alt ascendent face n avans, n timpul vie#ii, repartizarea bunurilor sale ntre copiii sau descenden#ii lui (art. 794 C. civ.). Partajul de ascendent se poate realiza att prin dona #ie (dona#ie-partaj), adic printr-un contract, act juridic ntre vii de forma#ie bilateral , ct $i prin testament (testament-partaj), adic printrun act juridic unilateral mortis causa (art. 795 alin. 1 C. civ.). n ambele sale forme, partajul de ascenedent este un act mixt, care combin testamentului. Dac ambele forme au n comun efectul de a atribui individual como$tenitorilor bunurile dispun torului asemenea unui partaj la data decesului acestuia, ele difer ns esen#ial prin faptul c n timp ce dona#ia-partaj, fiind un contract, pe de o parte, se poate realiza numai cu acordul donatarului, iar pe de alt parte, nu poate fi revocat unilateral de donator, testamentul-partaj este un act de forma#ie unilateral esen#ialmente revocabil. Spre deosebire de partajul obi$nuit, care se realizeaz fie prin acordul coindivizarilior, fie prin hot rre judec toreasc , partajul de ascendent se realizeaz sub autoritatea $i cu voin#a ascenden#ilor despre a c ror mo$tenire este vorba. I. DONA)IA-PARTAJ Dona#ia-partaj este un contract (act juridic ntre vii) prin care un ascendent dispune irevocabil cu titlu gratuit n timpul vie#ii de toate sau o parte din bunurile sale prezente n favoarea tuturor copiilor sau descenden#ilor s i n considerarea drepturilor succesorale ale acestora, realiznd un partaj anticipat ntre ace$tia. Cu alte cuvinte, este vorba de un act care n form este o dona #ie (art. 795 alin. 1 C. civ.), dar care nu comport doar o simpl liberalitate, ci mai cu seam elemente de anticipa#ie succesoral care $i vor produce toate efectele la data decesului dispun torului. Persoanele care pot face o dona&ie-partaj. Pot face dona#ii-partaj doar tat l, mama $i ceilal#i ascenden#i (art. 794 C. civ.), nu $i alte persoane cum ar fi descenden#ii sau colateralii. Este indiferent dac leg tura de rudenie este legitim (din c s torie), nelegitim (dinafara c s toriei) sau din adop#ie. regulile partajului cu cele ale dona#iei sau

106

Persoanele care pot beneficia de dona &ia-partaj. Beneficiari ai dona#iei-partaj nu pot fi dect copiii sau ceilal#i descenden#i ai dispun torului (art. 794 C. civ.), indiferent dac rudenia rezult din c s torie, dianfara c s toriei sau din adop#ie. Destinat s nlocuiasc partajul care ar fi trebuit f cut dup decesul ascendentului, dona#ia-partaj trebuie s se refere chiar la cei care au dreptul de a participa la partajul pe care l nlocuie$te, motiv pentru care actul prin care ascendentul mparte bunurile sale ntre fiii s i $i copiii acestora f r a fi ntrunite condi#iile reprezent rii nu este dect o dona#ie ordinar . Dona#ia-partaj care nu cuprinde pe to#i descenden#ii cu voca#ie util la mo$tenire la momentul deschiderii acesteia este nul (art. 797 alin. 1 C. civ.). Bunurile prezente. Dona#ia-partaj poate avea ca obiect doar bunurile asupra c rora ascendentul dispun tor este unic proprietar la momentul ncheierii actului, iar nu $i bunurile viitoare (art. 795 alin. 2 C. civ.). Aceast dispozi#ie legal se explic prin incompatibilitatea care exist ntre caracterul irevocabil al oric rei dona#ii, deci $i a dona#iei-partaj, $i bunurile viitoare ntruct nu depinde dect de voin #a donatorului s manevreze de o asemenea manier nct s nu dobndeasc aceste bunuri $i n acest fel s revoce dona#ia. mp r#eala poate avea ca obiect toate bunurile dispun torului sau doar o parte. n acest din urm caz, bunurile neincluse n actul de partaj se vor transmite n indiviziune la mo $tenitori urmnd a fi mp r#ite ntre ace$tia potrivit regulilor dreptului comun (art. 796 C. civ.). II. TESTAMENTUL-PARTAJ Spre deosebire de dona#ia-partaj, testamentul-partaj este un act juridic unilateral mortis causa, revocabil, prin care un ascendent face ntre copiii s i distribuirea $i partajul bunurilor pe care le va l sa la moartea sa. Testamentul-partaj se aseam n cu testamentul obi$nuit pn la identificare n privin#a formelor $i condi#iilor de capacitate ale dispun torului, dar se deosebe$te de acesta n privin#a con#inutului s u ntruct menirea lui principal nu este de a institui legatari, adic de a gratifica preciputar anumite persoane, ci de a repartiza bunurile ascendentului ntre descenden#ii s i care vin la mo$tenire n temeiul voca#ei lor legale, iar nu testamentare.

107

Efectele testamentului-partaj. Fiind un act mortis causa, partajul de ascendent realizat prin testament nu produce efecte dect la data deschiderii mo$tenirii, pn la acest moment putnd oricnd fi revocat sau modificat de dispun tor. Dup decesul testatorului, descenden#ii defunctului culeg fiecare individual lotul s u cu titlu de mo$tenire legal $i nu de legat. n privin#a mo$tenirii care formeaz obiectul testamentului-partaj, descenden#ii nu pot face un act de renun#are sub cuvnt c renun# la testament $i, pretinznd c accept mo$tenirea legal , s cear o alt mp r#ire; ori accept mo$tenirea $i se supun voin#ei defunctului n privin#a partajului, voca#ia lor la bunurile care compun loturile formate de defunct fiind legal , ori renun# la mo$tenire $i nu primesc nimic din aceasta.

108

109