Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
Cuprins .......pag. 3
Argument.pag. 4
Capitolul I: Piaa asigurrilor..pag. 6
1.1. Caracteristicile pieei asigurrilor........pag. 7
1.2. Dimensiunea si structura pieei asigurrilor.........pag.14
1.3. Factorii de influen ai pieei....pag. 18
1.4. Cererea de servicii de asigurarepag. 20
1.5. Oferta societilor de asigurare.........pag. 21
1.6. Segmentarea pieei asigurrilor.........pag. 22
Capitolul II: Marketingul in asigurri..........pag. 24
2.1. Caracteristicile marketingului n domeniul asigurrilorpag. 24
2.2. Imaginea produsului de asigurare..pag. 25
2.3. Impactul internetului i al comerului electronic n asigurripag. 28
Capitolul III: Studiu de caz.pag. 31
3.1. Capitalul social al societilor de asigurarepag. 31
3.2. Prime brute subscrise..........pag. 33
3.2.1. Prime brute subscrise pentru asigurri generalepag. 35
3.2.2. Prime brute subscrise pentru asigurri de via.pag. 39
3.3. Indemnizaii brute pltitepag. 40
3.3.1. Indemnizaii brute pltite pentru asigurri generale..pag. 41
3.3.2. Indemnizaii brute pltite pentru asigurri de via...pag. 44
3.4. Rezultate financiare i rezultate tehnice ale societilor de asigurare.pag. 46
3.5. Asigurarea de rspundere civil pentru prejudicii
produse prin accidente de vehicule.pag. 47
3.5.1. Limite de despgubire..pag. 50
3.5.2. Principalii indicatori privind asigurarea obligatorie RCApag. 51
3.5.2.1. Prime subscrisepag. 51
3.5.2.2. Indemnizaii brute pltite n cursul
exerciiului financiar 2010.pag. 53
Anexe..pag. 54
Bibliografie.pag. 55
Argument
1.1.
11
12
1.2.
Mrimea pieei este data de numrul de clieni poteniali pentru o anumita oferta de piata.
Acetia ntrunesc trei caracteristici: interes, venit si acces.
Piata poteniala cuprinde grupul de clieni care manifesta un interes suficient de mare pentru
oferta de produse de asigurare. Interesul clienilor nu este suficient pentru definirea unei piee.
Cumparatorii poteniali trebuie sa aib venituri suficiente pentru a-si permite cumprarea
produsului. Deci, mrimea unei piee este o funcie de interes si de venit. Barierele de acces
reduc si mai mult mrimea unei piee. Piata disponibila cuprinde grupul de clieni poteniali
care au interese, venituri suficiente si acces la o anumita oferta.
Dimensiunea pietei asigurarilor se determina cu ajutorul unor indicatori, cum ar
fi:
-numarul contractelor incheiate in perioada de referinta;
-numarul politelor in vigoare;
-valoarea anuala a primelor de asigurare;
-cantumul sumelor asigurate in perioada de referinta;
-valoarea totala a angajamentelor asumate de societatile de asigurari a un moment dat;
-ponderea asigurarilor in PIB si in PNB;
-ponderea in ocuparea fortelor de munca;
-ponderea pe piata capitalului de imprumutat;
-eficienta folosirii capitalului si a fortei de munca.
Nivelul de dezvoltare al asigurarilor in Romania in raport cu alte tari dezvoltate:
Comparand ponderea primelor de asigurare in PIB in anul 1995 avem: Luxemburg 17%,
Anglia 11%, Romania 0.4%.Daca ne referim la densitatea asigurarii exprimata in prime de
asigurare/ locuitor, in 1995 media in UE era de 1250 USD/locuitor, in timp ce in Romania era
de numai 50USD/locuitor.
14
PBS
mil. RON
1,110.63
1,032.00
916.12
805.91
570.76
570.63
543.41
438.21
432.39
307.35
ASTRA
ALLIANZ-TIRIAC
OMNIASIG
GROUPAMA
ASIROM
BCR Asigurri
ING Asigurari de Viata
GENERALI
UNIQA
BCR Asigurari de Viata
PBS
mil. RON
541.21
307.35
185.00
92.69
15
92.00
91.09
AVIVA
7.
8. GROUPAMA
9. GRAWE Romnia*
10.EUREKO
88.61
62.41
54.00
31.24
ASTRA
ALLIANZ-TIRIAC
OMNIASIG
GROUPAMA
BCR Asigurari
ASIROM
UNIQA
GENERALI
CARPATICA Asig.
EUROINS
PBS
mil. RON
1,095.75
940.00
916.12
743.50
570.63
478.07
432.39
347.12
303.54
301.02
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SAFETY Broker
7.
8. PIRAEUS Broker
9. EURIAL Broker
10.DESTINE Broker
63.62
61.18
48.67
47.61
16
1.3.
17
1.4.
fizice doritoare de ncheierea unor contracte de asigurare pentru protecia lor si a familiilor
lor, dar si din partea persoanelor juridice ( uniti economice care doresc sa ofere securitatea
angajailor n caz de accidente sau boli profesionale). Cererea asigurrii de bunuri si
rspundere civila vine din partea persoanelor juridice ( ntreprinderi de tot felul, instituii
publice, organizaii fr scop lucrativ etc.), interesate n protejarea activelor de care dispun
mpotriva pericolelor care le amenina si a rspunderilor civile legale fata de teri.
19
1.5.
Oferta de asigurare vine din partea societilor comerciale de asigurare, cu capital privat,
de stat sau mixt, din partea organizaiilor mutuale de asigurare si de tontine.
Societile comerciale de asigurare, fie cu capital privat, de stat sau mixt, urmresc
obinerea de profit si i desfoar activitatea n condiiile legii. Ele trebuie sa respecte
avizele si normele organului de stat nsrcinat cu supravegherea asigurrilor.
Legtura dintre asigurat si asiguratori se realizeaz direct prin personalul de specialitate
al societilor comerciale de asigurri, apoi se realizeaz prin intermediul membrilor
organizaiilor de asigurare mutuala sau prin agenii intermediari( brokeri).
Ofertani societi comerciale de asigurare-reasigurare sau banc-asigurare:
- organizaiile de asigurate de tip mutual;
- asociaiile de asigurare.
Societile de asigurare, potrivit legislaiilor din fiecare tara, pot avea capital de stat,
privat sau mixt si pot funciona ca societi pe aciuni sau SRL funcionnd pe criteriul
obinerii unui anumit profit.
Organizaiile de asigurare de tip mutual funcioneaz pe principiul mutualitii
conform statutelor efectund operaii de ntrajutorare pentru membrii lor si neavnd ca scop
obinerea de profit. Ca asigurai, membrii organizaiilor mutuale contribuie la constituirea
20
1.6.
factori personali (vrsat si etapa din ciclul de viata, ocupaia, situaia materiala, stilul
21
22
23
2.2.
25
Imaginea public a unei firme de asigurare, stabilita in principal prin aciunile sale in
domeniul reclamei si al relaiilor publice, este strns legata de mixul de marketing al fimei,
care cuprinde activitile necesare pentru a furniza un produs de asigurare cumparatorului.
Aceasta cuprinde ansamblul activitilor necesare furnizrii unui produs de asigurare
comparatorului, avnd patru componente majore:
-produsul;
-preul;
-piaa;
-promovarea.
Previn produsul, sunt ageni de asigurri care cuta sa ofere clienilor pachet complet de
acoperiri, respectiv, sa ofere cat mai multe forme de asigurri, astfel incot necesitatule
clientului sa fie complet satisfcute. Agenii pot opta intre cererea propriilor pachete de
asigurri, adaptate dorinei clientului, si vnzarea pachetelor de produse standard ale firmei de
asigurri.
A doua componenta a micului de marketing, preul, reprezint, de fapt, pentru agenia de
asigurri, un pre de baza, care este de obicei specificat intr-un tabel cu cote de prima. Atunci
cnd se impun modificri de pre, acestea depind, printre altele, de condiiile economice
existente si de disponibilitatea ageniei de a rebuta la comisioane. In perioadele in care
politica preturilor este mai flexibila, valorile din tabelul cotelor de prima reprezint doar
punctul de plecare de la care firmele de asigurri pot acorda reduceri.
In ceea ce privete piaa , pentru o agenie de asigurri se pune doar problema reelei de
distribuie, acesta fiind, de obicei, importanta pentru modul in care agenia obine acoperiri
pentru clienii ai si nu pentru felul in care si distribuie produsele de asigurare clienilor.
Cea mai mare parte a eforturilor de marketing ale majoritarii firmelor, este concentrata
asupra comportamentului de promovare a micului de marketing. Acesta consta in prezentri
personale, activitatea promoionale speciale, publicitate si relaii cu publicul. In activitatea de
promovare, un rol deosebit de important l are reclama. Pentru a fi eficienta, reclama trebuie
sa fie logica si repetitiva. Mesajul transmis in cadrul reclamei trebuie sa fie convingtor si sa
26
rspunde in mod favorabil eforturilor de vnzare ale firmei de asigurri. Pentru ca reclamele
sa ajung sigur la anumii clieni, acestea pot fi plasate in publicaii specializate si pentru a
ntreine o concordanta specifica de marketing cu anumite persoane sau organizaii.
Realizarea unei comunicri eficiente pe o piaa inta se realizeaz prin publicarea de
articole in presa de specialitate a pieei respective, care sa fie urmata de trimiterea unor pasaje
semnificative din aceste articole unei audiente si mai mult filtrate. Acest procedeu mrete
credibilitatea firmei, mai ales in cadrul unei audiente selecte. In general, aceste companii de
publicitate sunt utilizate de ctre ageniile relativ mari, in special firmele mari de brokeraj.
Firmele mai mici tind sa fie mai puin specializate si, de obicei, nu si pot permite sa
cheltuiasc pentru activitatea publicitare cu obiectiv restrns.
In activitatea firmelor de asigurri, ntlnim situaia in care o companie de publicitate
promoional este orientat numai ctre clienii existeni, considerandu-se ca este mai puin
costisitor sa pstrezi un client dect sa obii unul nou. Mai mult chiar, in cazul asigurrilor
pentru persoane juridice, majoritatea afacerilor noi sunt generate de recomandrile unor
clieni satisfcui. De fapt, recomandrile sunt o sursa bun de viitori asigurai i n cazul
asigurrilor pentru persoane fizice, dei nu au aceeai pondere.
2.3.
In zilele noastre unul din subiectele multor dezbateri este impactul pe care l are
dezvoltarea sectorului informatic asupra industriei asigurrilor.
27
a estimat ca, pe termen lung, companiile care ofer spre vnzare asigurri personale vor
reduce nivelul cheltuielilor administrative si al cheltuielilor generate de soluionarea unei
despgubiri, precum si mrimea despgubirilor cu aproximativ 12%.
28
Clienii vor beneficia de o transparenta mai mare in ceea ce privete ncheierea unui
cele de risc financiar nregistreaz o cretere semnificativa. Internetul s-a dezvoltat iniial ca
mediu de transmitere a informaiilor, de comunicare rapida, pentru ca ulterior sa devina un
canal de distribuie foarte eficient.
Prin intermediul reelei Internet se accelereaz trecerea de la vechea metodologie de
lucru in asigurri ce presupunea deinerea ntregului lan de distribuie la noua metodologie de
lucru ce presupune specializarea pe una sau mai multe dintre activitile ce constituie verigi in
lanul de distribuie. Pentru a avea succes pe piata societile de asigurri vor fi nevoite sa se
concentreze asupra unei singure activitatea din lanul de distribuie pentru a putea obine
avantaje competitive si economii la scara. Creterea numrului de tranzacii automate intre
diferitele verigi ale lanului de distribuie, precum si creterea eficientei sistemului de
distribuite in asigurri va determina reducerea avantajelor integrrii verticale. In plus,
barierele sczute la intrarea pe piata si creterea concurentei vor fi factori ce vor stimula
tendina spre specializare.
Imaginea ideala a societatii de asigurri un supermarket de unde clientul isi poate alege
orice produs dorete dintr-o gama extrem de variata este perimata. Societile de asigurri
nu mai considera o buna investiie alocarea resurselor pentru furnizarea tuturor tipurilor de
produse de asigurare. Se estimeaz ca in urmtorii ani fiecare societate de asigurri se va
specializa in unul sau mai multe din urmtoarele domenii: distribuie; elaborarea produselor
de asigurare; subscriere; prelucrarea informaiilor de asigurare; soluionarea daunelor;
managementul investiiilor.
Nu toate produsele de asigurare pot fi vndute prin intermediul Internetului. In general,
introducerea unui anumit produs spre a fi comercializat pe Internet se face in funcie de cat de
multa asistenta este necesara pentru ncheierea unei polie.
Internetul face ca distribuia produselor de asigurare sa fie in puterea consumatorilor,
determinnd o cretere fora precedent a posibilitilor de alegere ale consumatorilor si o
scdere nemaintlnita a controlului exercitat de ctre societile de asigurare asupra clienilor.
De asemenea cu cat produsul este mai complex si presupune tranzacionarea unor valori
29
de 150.744.710 lei;
Neincluderea n valoarea agregat la nivelul pieei pentru data de 31.12.2010 a
capitalurilor societilor KD LIFE ASIGURRI S.A., DELTA ASIGURRI S.A. i
DELTA ADDENDUM ASIGURRI GENERALE S.A., n sum cumulat de
82.949.894 lei (care se regsea n soldul de la 31.12.2009), ca urmare a faptului c
aceste societi nu mai sunt incluse n analiza i anexele prezentului raport (detalii n
Precizri metodologice de la nceputul Prii I a acestui raport). (Vezi Tabelul nr. 1 de
la anexa nr. 2)
Spre deosebire de pieele de asigurri din alte ri mai dezvoltate, piaa romneasc
depinde ntr-o proporie nc mare de asigurrile auto, circa 60% din subscrieri provenind din
clasele de asigurri generale III Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele
feroviare i X Asigurri de rspundere civil pentru vehicule.
Avnd n vedere aceast dependen puternic, evoluia subscrierilor pentru cele dou
clase de asigurri, i ndeosebi pe clasa III, influeneaz considerabil volumul total de prime
brute subscrise.
n consecin, pe fondul contraciei puternice a vnzrilor de vehicule i a leasingului
auto, piaa asigurrilor generale i-a adncit ritmul anual de scdere comparativ cu cel
nregistrat n anul precedent, consemnnd o scdere nominal cu 8,31% fa de 2009.
Pe de alt parte, segmentul de asigurri de via i-a revenit n anul 2010, dup ce n
2009 nregistrase o scdere anual nominal cu 12,84%, i a generat un volum de prime brute
subscrise n cretere nominal cu 2,30% fa de anul 2009. Cu toate acestea, ponderea nc
redus a asigurrilor de via n volumul total de subscrieri la nivelul pieei a fcut ca evoluia
32
33
34
35
36
OMNIASIG VIG S.A., cu 431.892.319 lei, reprezentnd 17,61% din volumul total al
subscrierilor pe aceast clas;
37
OMNIASIG VIG S.A., cu 159.566.677 lei, reprezentnd 16,49% din volumul total al
subscrierilor pe aceast clas;
CARPATICA ASIG S.A., cu 262.234.750 lei, reprezentnd 10,51% din volumul total
al subscrierilor pe aceast clas.
Pentru data de 31.12.2010, un numr de 27 de societi de asigurare au raportat prime
brute subscrise pentru asigurri generale care includ i riscuri de catastrofe naturale.
Din valoarea total, de 6.627.633.849 lei, a primelor brute subscrise de cele 27 de
societi de asigurare pentru asigurrile generale, primele brute subscrise pentru riscurile de
catastrofe naturale au fost n sum de 3.067.771.342 lei, reprezentnd 46,29%. Cu excepia
PAID, la care toate primele sunt aferente riscurilor de catastrofe naturale, un numr de 12
societi au raportat prime care includ riscuri de catastrofe naturale cu o pondere de peste
50%, iar celelalte 14 societi au raportat prime subscrise care includ riscuri de catastrofe
naturale cu o pondere mai sczut de 50%.
Clasele de asigurri n cadrul crora au fost subscrise cele mai mari ponderi ale primelor
aferente contractelor care includ riscuri de catastrofe naturale sunt:
clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare, cu
o valoare de 2.023.137.546 lei, reprezentnd 65,95% din volumul primelor care
includ riscuri de catastrofe naturale;
38
39
40
41
ASTRA S.A., care a pltit indemnizaii brute la aceast clas de 302.596.222 lei,
reprezentnd 18,56% din totalul aferent clasei;
42
43
44
45
46
47
48
ncepnd din anul 2006, limitele de despgubire prin asigurarea obligatorie RCA s-au
majorat anual, n vederea atingerii graduale a nivelurilor impuse prin directivele europene n
materie, actualizarea acestora fiind prevzut de normele emise de CSA.
Conform reglementrilor europene actuale privind asigurarea obligatorie de rspundere
civil auto, respectiv Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European i a Consiliului
privind asigurarea de rspundere civil pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule,
statele membre ale Uniunii Europene au obligaia s prevad n legislaia proprie o limit de
despgubire n temeiul asigurrii oligatorii RCA de minimum 1.000.000 euro pentru daune
materiale, respectiv de minimum 5.000.000 euro pentru vtmri corporale i deces.
49
prejudiciate, 2.500.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pieei valutare la data
producerii accidentului, comunicat de BNR.
50
51
52
53
54
BIBLIOGRAFIE
3. www.astrasig.ro
55