UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Facultatea de Drept Simion Brnuiu

INEFICACITATEA LEGATELOR REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

NDRUMTOR TIINIFIC: Prof.dr.ALEXANDRU BACACI DOCTORAND: DIACONU ANCUAIRINA 2007REZUMATTeza

Ineficacitatea legatelor propune un studiu mai aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante i actuale probleme din cadrul dreptului succesoral, aceea a legatului ca liberalitate mortis causa i expresie a dreptului de a testa liber asupra propriului patrimoniu, i a cazurilor de ineficacitate ale legatelor. Actualitatea succesiunii i implicit a legatelor este determinat de procesul unor transformri pozitive din toate domeniile vieii sociale i economice ale rii, de modificrile din domeniul proprietii private, i de impactul pe care l au normele de drept succesoral asupra raporturilor juridice ntre ceteni. Analiznd legislaia i literatura de specialitate din ar, dar i de peste hotare, observm c n contextul social actual este necesar perfectarea legislaiei civile a Codului civil n materie de legate i cu referire la cauzele cnd acestea devin ineficace. Liberalitatea testamentar i limitele care sunt impuse de legiuitor afecteaz ntro anumit msur raporturile juridice succesorale. Implicaiile de ordin legislativ n materie succesoral ar putea schimba corespunztor unele direcii ale practicii judiciare, crend noi posibilti, uniformiznd practica instanelor de judecat, crend puni de legtur cu alte norme ale dreptului civil n acord cu dezvoltarea social a vremurilor noastre. Exist situaii n practic ns, cnd voina liberal a testatorului cu privire la bunurile sale nu i mai produce efectele juridice la data deschiderii motenirii datorit unor cauze anterioare, concomitente sau posterioare ntocmirii testamentului, independente sau dependente de voina sa. Datorit acestor cauze de ineficacitate, uneori chiar testamentul

nsui poate rmne golit de coninut, iar motenirea poate reveni n totalitate motenitorilor legali. Teza este structurat ntrun numr de apte capitole (Consideraii introductive privind instituia motenirii, Testamentulliberalitate mortis causa, Legatulprincipala dispoziie testamentar, Cauzele de ineficacitate ale legatelor, Consecinele ineficacitii legatelor.Dreptul de acrescmnt, Aspecte procedurale cu referire la ineficacitatea legatelor, Ineficacitatea legatelorabordare comparativ cu legislaia altor state) i are ca scop principal studiul cauzelor de ineficacitate ale legatelor instituite de legiuitorul nostru, ncepnd cu o introspecie n lumea motenirii testamentare, amintind pentru nceput de succesiunea testamentar i posibilitatea coexistenei ei cu motenirea legal, de testament ca tipar juridic ce poate conine o multitudine de dispoziii mortis causa i apoi de principala dispoziie a unui testamentlegatul. n privina legatelor, am surprins evoluia lor n contextul istoric, pornind de la influena dreptului roman asupra dreptului romnesc, de la coninutul lor n vechiul drept romnesc, urmnd a sublinia i aspectele principale ale motenirii testamentare n legiuirile vremurilor trecute. Am analizat ulterior condiiile de existen ale legatului i diferitele feluri de legate, precum i probleme generale inerente materiei legatului: acceptarea legatului i renunarea la legat, cum se transmite proprietatea legatelor, care sunt persoanele nsrcinate cu predarea legatului i aciunile care nasc din legate. Baza juridic a materiei analizate o reprezint Codul civil romn prin art.800 care prevede c nimeni nu poate testa cu titlu gratuit dect n formele prescrise de lege pentru donaie sau prin testament art.802 care subliniaz caracterul esenialmente revocabil al dispoziiilor mortis causa art.803 i 804 care prohib expres substituiile fideicomisare, dar permit substituiile vulgare, ca modalitate de a eficientiza dorina testatorului atunci cnd primul legatar instituit nu poate primi liberalitatea art.806812 care prevd reguli de fond

pentru a putea testa sau primi prin testament art.841853 care se refer la partea disponibil care poate fi lsat prin testament i la reduciunea dispoziiilor testamentare care ncalc rezerva instituit de legiuitor pentru protecia motenitorilor rezervatari art.868886 care menioneaz formele testamentare prevzute de Codul nostru civil n care se poate testa, i condiiile de form pentru validitatea unui testament: forma actului scris i a actului separat art.887909 care ne prezint o clasificare a legatelor i art.920931 care menioneaz cauzele de ineficacitate ale legatelor. Capitolul I al lucrrii reprezint o deschidere spre instituia motenirii, cuprinznd cteva noiuni generale privind succesiunea i principiul libertii testamentare. Libertatea testatorului de a dispune dup propria voin pentru cauz de moarte cunoate o mare ngrdire, reprezentat de rezerva succesoral, instituit n mod imperativ de legiuitor n favoarea unor motenitori legali. Cu aceast ocazie am susinut importana unei modificri legislative n privina limitrii dreptului de a testa, n sensul deplinei liberti de a testa, fr nici o limitare n favoarea motenitorilor rezervatari. Exist o legtur evident ntre dreptul de proprietate, cel mai deplin drept real reglementat de Codul nostru civil, i dreptul de a testa asupra propriului patrimoniu. Dac ngrdirea dreptului de a dispune de bunurile proprii n timpul vieii poate fi dictat de unele interese colective, nu se mai menin aceleai considerente i dup ncetarea din via a celui ce testeaz, care are dreptul s dispun liber de bunurile agonisite n ntreaga via dup cum i dicteaz contiina. Capitolul alIIlea (Testamentulliberalitate mortis causa) prezint cteva consideraii generale despre testament ca act de liberalitate, cu caracterele sale specifice n cadrul actelor juridice unilaterale, clasificarea acestora i principalele condiii de fond i de form pe care codul nostru le impune n privina testamentelor. Acest act de liberalitate

reprezint un act juridic cu urmri importante, de aceea legiuitorul impune anumite condiii de fond generale pentru orice act juridic, dar i speciale testamentului, dar i anumite condiii de form pentru existena valabil a liberalitii mortis causa: forma scris, i forma actului separat. Legatul principala dispoziie testamentar (Capitolul alIIIlea) are o consacrare legislativ special, fiind principala modalitate prin care testatorul dispune de bunurile sale pentru cauz de moarte. Testamentul este considerat n literatura de specialitate un tipar juridic ce poate conine o multitudine de acte juridice independente unele de altele, i cu un regim juridic aparte. El chiar poate s nu conin prevederi cu privire la bunuri, dar cnd aceast dorin este stabilit, legatul n diferitele sale fome constituie modalitatea prin care testatorul i manifest voina sa n privina bunurilor din patrimoniul su pentru cauz de moarte. Legatul i produce efectele sale la data deschiderii motenirii, cnd legatarului i se procur un avantaj patrimonial fr a plti nici un contraechivalent. Evoluia legatului ca dispoziie testamentar este surprins nc din lumea roman i pn n zilele noastre. n dreptul roman testamentul trebuia s cuprind n mod esenial instituirea de motenitor, prin care instituitul trebuia s aib capacitatea de a dobndi prin testament la data facerii acestuia, dar i la deschiderea motenirii. Instituirea de motenitor era fcut n termeni solemni i nscris la nceputul testamentului. Testatorul putea institui unul sau mai muli motenitori, putnd lsa patrimoniul su, fie n pri egale, fie n pri inegale, n funcie de dorina sa. Instituirea de motenitor nu putea fi afectat de modaliti, spre deosebire de legatul din zilele noastre care poate fi sub condiie, cu termen sau cu sarcin. O serie de substituii erau permise n coninutul testamentului: substituia vulgar, substituia pupilar i substituia exemplar. n dreptul nostru de azi regsim doar substituia vulgar permis de legiuitor, ca modalitate de a evita ineficacitatea legatelor. Dac n vechiul drept testatorul avea deplin libertate de a lsa prin intermediul legatelor ct voia, cui voia i ce dorea, mai trziu, pentru a se putea preveni ineficacitatea testamentelor (de exemplu, cnd heredelui instituit nu i se lsa dect puin sau foarte puin) au aprut o serie de legi. De exemplu, Legea Falcidia a dispus faptul c heredele instituit trebuie s primeasc oricum un sfert din averea succesoral, acest sfert rezervat purtnd numele de quarta Falcidian. Aceasta aprea ca o modalitate de a ncuraja heredele

instituit s accepte succesiunea, i se aseamn cu instituia rezervei succesorale din dreptul nostru actual. Dreptul succesoral roman este temelia fundamental a vechiului drept testamentar romnesc. Chiar dac acest drept a avut i influene slave sau bizantine, lumea romneasc a cunoscut o organizare juridic proprie ca urmare fireasc a dezvoltrii istorice a romnilor. n cadrul acesteia, testamentul este una din cele mai importante instituii de drept civil, n legtur cu fundamentul creia au existat mai multe opinii n literatura juridic. Unii autori au considerat c la baza testamentului ar fi existat ultima voluntas adic ultima dorin a testatorului dinaintea morii. Pentru aceast opinie se inea cont de caracterul revocabil al diatei, i deci nu aveau importan toate manifestrile de voin ale testatorului ct cea din urm pentru a putea produce efecte juridice. Un alt punct de vedere important fcea legtura dintre testament i proprietatea privat, ce conferea fiecrui individ dreptul de a dispune de bunurile sale n cursul vieii dup bunul plac, dar i de a decide asupra lor pentru timpul ct nu va mai fi n via. ns opinia dominant n literatura juridic combina cele dou puncte de vedere, astfel nct temei al testamentului sttea att voina testatorului ct i noiunea de proprietate. Drept urmare, valabilitatea unui testament depindea de calitatea de proprietar al bunurilor testate ct i de voina testatorului. n vechiul drept romnesc, instituia succesiunii testamentare a mbrcat dou forme: diata (testament scris, scrisoare, carte, zapis, isvod) i limba de moarte (testamentul oral sau nuncupativ, care nu mai este admis in sistemul nostru de drept actual). Limba de moarte este prima form testamentar primitiv cunoscut de romni, spre deosebire de diat, ce reprezenta o form evolutiv de testament. Succesiunea testamentar n dreptul scris a fost oglindit dea lungul vremurilor de o serie de legiuiri scrise, pe care leam amintit cronologic : Pravila lui Vasile Lupu (Cartea

romneasc de nvtur), Pravila cea mare a lui Matei Basarab, Pravilniceasca condic a lui Alexandru Ipsilanti sau Micul Manual de legi, Adunarea lui Andronache Donici, Codul Civil Calimach, Legiuirea lui Caragea, mpreun cu principalele dispoziii pe care le cuprind cu referire la testament i legat. Testatorul poate dispune pentru cauz de moarte de o parte din patrimoniul su succesoral, de ntreg patrimoniul sau de un singur bun prin intermediul legatelor. Clasificarea acestora dup criteriile consacrate de doctrin nea permis o analiz a regimului juridic pentru fiecare tip de legat n parte i totodat formularea unor propuneri legislative. Legatele afectate de condiie, termen, sarcin necesit o interpretare atent a voinei testatorului pentru a se putea stabili exact crei modaliti este supus liberalitatea. Legatul universal i cel cu titlu universal au un regim juridic asemntor, diferena dintre acestea fiind cantitativ, iar nu calitativ. n timp ce legatarii universali i cei cu titlu universal pentru c motenesc o universalitate sunt inui de datoriile i sarcinile succesiunii, legatarul cu titlu particular nu rspunde de aceste datorii i sarcini, el avnd doar un drept limitat la bunurile stabilite prin testament. Diferenierea ntre aceste dou feluri de legate o observm atunci cnd analizm ineficacitatea legatelor. Dac legatul universal este ineficace, legatarul cu titlu universal nu poate beneficia de ntregul patrimoniu succesoral, de ineficacitatea acestui legat, n schimb dac legatul cu titlu universal devine ineficace, ntreg patrimoniul succesoral revine legatarului universal, n virtutea vocaiei sale. De lege ferenda, legiuitorul nostru ar putea renuna la aceast clasificare tripartit a legatelor n funcie de obiectul lor, rmnnd la a mpri legatele n dou: legate universale i legate particulare. Legatul, pentru ai produce efectele juridice trebuie s ndeplineasc anumite condiii prevzute de Codul civil: desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testament (mplininduse n formele testamentare prevzute de lege) i personal de ctre

testator, pentru c nimeni altcineva nu poate dispune pentru cauz de moarte de patrimoniul altei persoane, iar bunul lsat legat trebuie s fie determinat sau mcar determinabil. Testamentul este un act juridic cu caracter personal i nu se poate testa prin reprezentare. Testatorul este ns liber s aleag modalitatea de desemnare a legatarului i forma testamentar care s includ dispoziiile sale cu privire la bunuri. Legatul, dei un beneficiu pentru legatar, nu se poate impune absolut acestuia, astfel c legatarul ca i motenitorul legal i poate exercita dreptul de opiune succesoral acceptnd sau renunnd la legat. Codul civil nu prevede nici o dispoziie special cu privire la acceptarea sau renunarea legatarului la legat. n consecin vor fi aplicabile n cauz dispoziiile dreptului comun. Acceptarea legatelor se poate face sub orice form, chiar i verbal. Pn la momentul n care legatarul nu are cunotin de existena legatului, nu putem vorbi ns de o acceptare tacit, pentru c intenia de a accepta nu se poate concepe fr cunotina dreptului de a accepta. Nici renunarea la legat nu este supus vreunei solemniti, astfel c n tcerea legii renunarea putea fi i ea expres sau tacit. Renunarea la un legat, fiind un act unilateral, va produce efecte erga omnes dac ea sa fcut prin convenie nui va produce efectele dect ntre prile contractante. Cu ocazia analizei opiunii legatarului n privina legatului, neam alturat opiniei unor autori care au considerat aplicarea art.701 din Codul civil i la materia legatului, legatarul la fel ca motenitorul putnd reveni asupra renunrii sale, atta timp ct legatul su nu a fost primit de ctre ali legatari sau de motenitori subsidiari, regula prevzut de art.701 fiind una de echitate, i care poate evita vacana succesoral. Proprietatea legatelor neafectate de modaliti se transmite legatarului pe data morii testatorului, independent de orice acceptare a legatarului, pentru c patrimoniul succesoral nu poate s rmn niciodat fr titular. Proprietatea legatelor am deosebito de

problema posesiunii legatelor, care presupune o cerere de punere n posesie sau predarea de bunvoie a legatului. Anterior cererii de predare a legatului, legatarul nu poate s porneasc aciuni, relative la cuprinsul legatului su n contra terilor, iar acetia din urm nu l pot urmri prin aciuni referitoare la bunul legat ns cu admiterea unei excepii n privina actelor conservatorii, avnd n vedere c el are deja un drept de proprietate asupra legatului. Observm c efectul inerent al predrii legatului l constituie sezina bunurilor legate. Legatarul dobndete exerciiul dreptului de proprietate i poate exercita orice aciuni ce deriv din dreptul su propriu. Ca efect al deschiderii succesiunii cnd se nate n principal dreptul la legat, legatarul devine titularul unor aciuni n justiie pentru protejarea dreptului su. Astfel c el are la ndemn aa cum am amintit n seciunea 3.7, dup momentul intrrii n posesiune, petiia de ereditate, i aciunea de partaj pentru ieirea din indiviziune, cnd exist motenitorii rezervatari i ali legatari. Legatarul cu titlu particular al unui bun cert individual determinat are pentru aprarea dreptului su o aciune n revendicare ca titular al unui drept realdreptul de proprietate, i n afar de aceasta, o aciune ce deriv din testament, numit aciune personal ex testamento, indiferent de obiectul legatului cu titlu particular. Ipoteca art.902 din Codul civil la care am fcut trimitere a fost creat numai n favoarea legatarilor cu titlu particular, nu i a celor universali sau cu titlu universal, pentru c cei din urm au o aciune mult mai puternic ce le lipsete legatarilor particulari, anume petiia de ereditate. Astfel c legatarii cu titlu particular sunt de asemenea beneficiarii unei aciuni ipotecare. Dar nu toi legatarii cu titlu particular pot avea parte de aceast ipotec, ci doar cei care au un legat al cror obiect nu este cert, iar legatarul este un simplu creditor, cci ipoteca nu se nelege dect ca accesoriu al unei creane. Capitolul al IVlea intitulat Cauzele de ineficacitate ale legatelor reprezint esena

acestei lucrri, fiind o prezentare i totodat un studiu aprofundat al problemelor de teorie i de practic judiciar cu referire la cauzele prevzute de Codul nostru civil care duc la ineficacitatea unui legat, lipsindul astfel de efectul prevzut de testator cu ocazia ntocmirii unui testament. Cauzele de ineficacitate ale legatelor prevzute de legislaia noastr sunt revocarea, reduciunea, nulitatea i caducitatea, pe care leam prezentat ntro manier comparativ subliniind asemnrile i deosebirile dintre ele, i n ce context acestea intervin, lipsind de eficacitate legatul testat. Revocarea legatului este expresie a caracterului esenialmente revocabil al testamentului, testatorul putnd reveni oricnd asupra dispoziiilor sale pentru cauz de moarte. Revocarea legatelor poate fi expres atunci cnd voina revocatorie a testatorului este exprimat n mod direct printrun nscris i este tacit cnd ea este dedus din anumite fapte sau acte juridice ale testatorului. n anumite cazuri ns, pe care leam expus revocarea are poate fi i judectoreasc, pronunat aadar n urma unor dezbateri n faa instanei de judecat, atunci cnd n cauz legatarul svrete n mod culpabil o fapt dintre cele prevzute limitativ de lege, n timpul vieii testatorului sau fa de memoria acestuia. Cauzele de revocare judectoreasc a legatelor sunt identice cu cele pentru revocarea donaiilor, cu precizarea c n cazul legatelor nu mai regsim revocarea pentru refuzul de alimente i nici cea pentru survenien de copil. Cazul de revocare judectoreasc a legatului pentru neexecutarea sarcinii am considerat c nu ar trebui s opereze dect atunci cnd sarcina nu este executat din culpa exclusiv a legatarului, pentru c sarcina ca modalitate a unui act juridic oblig pe legatar din momentul acceptrii legatului, iar cazul fortuit sau cel de for major sunt elemente independente de voina acestuia i care mpiedic executarea obiectiv a sarcinii. Astfel c elementul voliional are

un rol foarte important pentru a opera aceast cauz de ineficacitate a legatului. Analiznd cazurile de ingratitudine, observm c totui numai injuria grav adus memoriei testatorului reprezint un caz propriuzis de ingratitudine care s atrag revocarea judectoreasc, avnd loc dup moartea testatorului, cnd legatul i produce efectele, motiv pentru care svrind aceast fapt, legatarul se arat nerecunosctor fa de defunct. Revocarea este, la rndul su, un act revocabil, fiind i ea o dispoziie de ultim voin la fel ca i testamentul, vorbinduse n literatura juridic de retractarea revocrii voluntare. Asupra acestei probleme am remarcat c n Codul nostru civil nu exist nici o prevedere expres care s menioneze c n aceast situaie renvie dispoziiile primului testament revocat, astfel c se impune pe caz concret o interpretare atent a voinei testatorului, care este singurul n msur s hotrasc situaia bunurilor sale dup data deschiderii motenirii. Aa cum am amintit anterior, legiuitorul prevede n mod imperativ instituia rezervei succesorale, de aceea prin intermediul liberalitilor, deci i a celor mortis causa testatorul nu poate nclca acest drept la rezerv al motenitorilor rezervatari. De aceea, cei din urm pot ataca legatele fcute cu nclcarea rezervei succesorale prin intermediul aciunii n reduciune. Legatele se reduc cu precdere naintea donaiilor, pentru c sunt ultimele liberaliti fcute ntruct efectul lor se produce la data deschiderii motenirii, cnd se poate vedea dac se ncalc sau nu rezerva succesoral. Legatele, datorit faptului c au aceeai dat se vor reduce toate proporional cu bunurile rmase n partea disponibil i proporional cu valoarea lor, neavnd importan dac sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular. Astfel c n aceste condiii legatele lsate de testator vor deveni eficace n totalitate, sau parial, n limita asigurrii rezervei motenitorilor rezervatari. Nulitatea legatelor este o alt cauz de ineficacitate, care poate interveni fie pentru

cauze comune tuturor actelor juridice, fie pentru cauze specifice actelor juridice mortis causa cum ar fi nerespectarea condiiilor de form, sau dac testatorul a dispus de bunul altuia creznd c este al su. n toate cazurile ns nulitatea legatelor se apreciaz n raport de elementele existente la data ntocmirii testamentului i care mpiedic naterea valabil a legatului. Nulitatea se ntemeiaz pe motive anterioare sau concomitente ncheierii actului, spre deosebire de revocare, reduciune i caducitate care presupun motive ulterioare testrii. Pentru a surprinde ct mai bine modul cum afecteaz nulitatea eficacitatea unui legat lsat de ctre testator am analizat n seciunea 4.4 incidena acestei cauze n privina tuturor condiiilor de fond (capacitate, consimmnt, obiect i cauz) i de form cerute de lege pentru valabilitatea unui legat. De remarcat este posibilitatea pe care o las legiuitorul n puterea motenitorilor care ar putea profita de pe urma nulitii legatului, de a confirma, ratifica sau executa benevol dispoziiile cuprinse ntrun legat lovit de nulitate. Se aplic astfel i n cazul legatelor dispoziiile art.1167 C.civ din materia donaiilor, motenitorii putnd executa legatul coninut de un testament nul pentru vicii de form, fcut chiar i n form verbal ori prin testament conjunctiv. Aceast confirmare din partea succesorilor defunctului, i chiar executarea voluntar de ctre acetia d mai degrab aparena unui act nou emanat de la acetia, dect a unui act nscut n persoana lui de cujus. Decesul lui de cujus nu poate schimba faptul c legatul a fost lovit de nulitate, astfel c prin admiterea acestei aplicri a art.1167 din Codul civil i n materia legatului, nu se mai vede raiunea instituirii unor condiii aspre de fond i de form n privina testamentului, aceste dispoziii aprnd oarecum contradictorii. Seciunea 4.5 este dedicat studiului caducitii legatelor, cu toate cazurile prevzute de Codul nostru civil: predecesul legatarului, incapacitatea legatarului de a primi legatul, refuzul legatarului de a primi legatul, pieirea n ntregime a bunului nainte de

deschiderea succesiunii. Legatele sunt instituite n mod valabil, nu au fost revocate, dar acestea nu i mai produc efectul urmrit din cauze obiective, independente de voina testatorului sau de culpa legatarului. Pentru primul caz de caducitate, am semnalat o modificare de bun augur cuprins n proiectul noului cod civil, care la art. 817 lit.d, menioneaz c decesul legatarului naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecta legatul atrage caducitatea acestuia dac aceasta avea un caracter pur personal. Astfel, cu aceast precizare n privina caracterului pur personal al condiiei se produce o restrngere a situaiilor care ar fi putut da natere caducitii unor legate, permind astfel motenitorilor testamentari s se bucure de beneficiul lsat n persoana lor de ctre testator. Tot cu ocazia analizrii cazurilor de caducitate am concluzionat, alturi de ali autori, c refuzul legatarului de a primi legatul ar trebui s urmeze regimul juridic prevzut pentru dreptul de opiune succesoral, acesta nefiind un caz veritabil care s atrag caducitatea legatelor. n privina pieirii bunului legat nainte de deschiderea succesiunii, dac acesta piere n totalitate, legatarul nu mai are nici un drept legat de acest bun. n situaia n care bunul a fost asigurat, legatarul nu poate beneficia nici de ndemnizaia de asigurare, dei aceasta practic nlocuiete n cadrul patrimoniului ca valoare bunul pierit. De aceea, pentru o viitoare reglementare sar putea stipula n beneficiul legatarului pentru acest caz, ca acesta s se poat bucura dac nu de bunul n sine, atunci de despgubiri, evitnduse astfel unele situaii de caducitate ale legatelor. Literatura de specialitate mai adaug i alte cazuri de caducitate, pe lng cele prevzute de Codul civil, cum ar fi depirea cotitii disponibile, nendeplinirea condiiei suspensive care afecteaz legatul, dispariia cauzei impulsive i determinante care afecteaz legatul, pentru care ns am argumentat c nu sunt n fapt veritabile cazuri de caducitate. Legatul grefat pe un legat principal devenit caduc, nu mprtete soarta celui din urm, cu

executarea lui fiind nsrcinai cei ce beneficiaz de ineficacitatea primului legat. Capitolul al Vlea este consacrat consecinelor ineficacitii legatelor i dreptului de acrescmnt. Efectul negativ al ineficacitii legatelor l cunoatem: lipsa efectelor juridice pentru legatul testat. ns n cazul devoluiunii testamentare a motenirii exist o regul care stabilete soarta bunurilor care constituie obiectul legatelor devenite ineficace, iar n aceast materie prevaleaz voina testatorului atunci cnd ea se manifest n condiiile legii (de exemplu, atunci cnd testatorul a prevzut o substituie vulgar sau un legat conjunctiv). Regula este c de nulitatea, revocarea sau caducitatea legatelor vor profita persoanele nsrcinate cu executarea legatului sau persoanele cu vocaie succesoral care ar fi primit o cot mai mic datorit acestor legate. O consecin a regulei enunate o reprezint faptul c persoana care se poate folosi de ineficacitatea unui legat este singura n drept s urmreasc n justiie nulitatea sau caducitatea acestuia. De la principiul enunat, Codul civil prevede dou excepii, cnd ineficacitatea legatelor profit altor persoane dect cele prevzute de regul. Este cazul substituiei vulgare i a legatului conjunctiv. Dreptul de acrescmnt rspunde la ntrebarea cui anume i vor reveni bunurile ce au format obiectul legatelor ineficace. Acesta nu se limitez ca aplicare n dreptul nostru doar la legatele conjunctive cu titlu particular, ci i n cazul legatelor universale i cu titlu universal, chiar i la motenirea ab intestat, el opernd obligatoriu i cu sarcini. Legatarul care accept legatul l primete cu tot cu dreptul sporirei, dar obligat i la eventualele sarcini care incumb. Dreptul de acrescmnt este fondat pe un drept de totalitate atribuit de testator fiecrui legatar. Dac toi accept dreptul legat, atunci fiecare va suferi o micorare a dreptului su. Capitolul al VIlea prezint cteva aspecte procedurale cu referire la ineficacitatea legatelor, pentru fiecare dintre cauzele prevzute de Codul nostru civil. Soluionarea

problemelor succesorale dintre motenitori se poate face att pe calea unei proceduri contencioase, ce este de competena instanei judectoreti de la ultimul domiciliu al defunctului, ct i prin intermediul procedurii necontencioase, pe care legea o d n competena notarilor publici, i care este reglementat de Legea nr.36/1995 a notarilor publici i a activitii notariale, cu toate modificrile ulterioare. Unele din cauzele de ineficacitate ale legatelor presupun intervenia instanei (de exemplu, nulitatea legatelor are caracter judiciar), altele intervenia notarului public, iar n unele cazuri chiar numai voina testatorului este de ajuns pentru a se produce efectul ineficacitii legatelor. Ultimul capitol al lucrrii, capitolul al VIIlea, este rezervat unei abordri comparative cu legislaia altor state a problematicii ineficacitii legatelor. Reglementarea principiilor referitoare la aspectul succesoral a purtat amprenta vremurilor, a tradiiilor i a realitilor socialeconomice aflate n permanent schimbare. Unele state ale lumii poart i astzi influena cutumelor tradiionale (cum ar fi Egiptul, India, rile musulmane), n timp ce altele exprim o evoluie modern i liberal n privina dreptului la succesiune, dreptului de a testa asupra bunurilor proprii n raport cu modificrile privind dreptul de proprietate. Unele aspecte din legislaia altor ri le regsim i n dreptul nostru succesoral, dar n privina altora exist diferene marcabile fa de legislaia noastr. Spre exemplu, Codul civil italian prevede n mod expres surveniena de copil drept cauz care atrage revocarea dispoziiilor testamentare, ceea ce nu este stipulat n Codul nostru civil mai mult tot acest drept italian prevede aplicarea instituiei reprezentrii succesorale i n materie testamentar atunci cnd testatorul nu a prevzut ce se ntmpl cnd eredele instituit nu poate sau nu vrea s accepte motenirea sau legatul, dar numai cnd nu este vorba de legatul uzufructului sau de alte drepturi de natur personal. Reprezentarea succesoral n dreptul nostru aparine doar motenirii legale, n materie

testamentar legatul testat avnd un caracter personal, intuitu personae. Codul civil din Quebec amintete de divor, drept cauz ce duce la revocarea unui legat testat dac nu exist dispoziie contrar din care s rezulte dorina expres a testatorului c legatul va fi eficace chir i n caz de divor. Dac datorit unor circumstane neprevzute la data acceptrii legatului, executarea unei sarcini devine imposibil sau prea mpovrtoare pentru legatarul cu titlu particular, instana poate lua n considerare, dup ascultarea persoanei interesate, revocarea sau modificarea acesteia innd cont de valoarea legatului, de intenia testatorului i de circumstane. Aceast meniune a Codului din Quebec nu este prevzut n dreptul nostru, o dat legatul acceptat, indiferent dac sarcina care i revine este mpovrtoare sau nu, aceasta l oblig pe legatar la executare. Codul civil al Iranului confer legatarului opiunea de a accepta o parte din legat i de a renuna la alta care devine nul (iat o alt situaie care atrage nulitatea unui legat n acest drept), drept care nu este preluat i de Codul nostru civil. n Codul civil german, dei aceast legislaie a avut o influen destul de puternic i n dreptul nostru, gsim instituia contractului testamentar ce conine o serie de dispoziii pe baz contractual pentru eventualitatea unui deces. Persoana care face un astfel de contract poate prevedea orice dispoziie unilateral ce poate fi fcut pe calea unui testament, numai c un asemenea contract se poate face numai la notarul public, unde ambele pri sunt prezente i semneaz n faa notarului, fr a fi necesar prezena martorilor. n Codul nostru civil nu ntlnim aceast modalitate de a dispune de bunurile din patrimoniu pentru cauz de moarte, ntruct testamentul trebuie s rmn un act individual i personal, esenialmente revocabil i care s nu aib natur contractual. Dup cum am putut observa exist att puncte comune, ct i diferene ntre legislaia noastr i cea strin, cu privire la reglementrile referitoare la cauzele de

ineficacitate ale legatelor. Considerm important cunoaterea acestor cauze, dar cu att mai mult cunoaterea instrumentelor care ar permite evitarea producerii acestui efect negativ al ineficacitii legatului. De aceea, i legislaia noastr trebuie s fie ntro permanent adaptare la cerinele sociale aflate n permanent schimbare, i totodat n acord cu specificul fiecrei instituii n parte cu care poate avea o ntreptrundere. Lucrarea de fa nu admite c a epuizat absolut toate resursele existente ctre cercetarea n aprofunzime a acestei teme, dar reprezint o deschidere ctre acest subiect i un punct de plecare pentru o perfectare a legislaiei noastre n materia legatului ca principala dispoziie testamentar.__

Dreptul de acrescamant (sau de crestere/adaugire), este acel drept al titularului unui legat conjunctiv de a beneficia de partea de mostenire cuvenita colegatarului sau colegatarilor care nu pot sau nu vor sa primeasca legatul. Dreptul de acrescamant functioneaza si in cazul mostenirii legale, daca exista succesori renuntatori sau nedemni. Prin urmare, ca regul general, de ineficacitatea legatelor profit acei motenitori ale cror drepturi succesorale ar fi fost diminuate sau chiar nlturate ca urmare a executrii legatului (motenitorii legali sau testamentari, care au vocaie universal, sau cei cu titlu universal). Mai mult, de ineficacitatea unui legat particular profit i legatarul particular, care avea sarcina predrii acelui legat. Cauze de ineficacitate ale legatului sunt, spre exemplu: nulitatea, revocarea sau caducitatea (inclusiv caducitatea princinuita de desfiinarea pentru nerealizarea condiiei suspensive sau pentru c s-a realizat condiia rezolutorie). De exemplu, testatorul desemneaza doi legatari universali, iar unul nu accepta legatul. Aceasta situatie ii profita celi de-al doilea legatar universar, doarece acesta culege si cealalta parte, intrucat are vocatie la intreaga mostenire. Daca ambii legatari renunta, mostenitorii legali vor fi cei care vor culege mostenirea.

Situatia este asemntoare, fara sa fie insa identic, cu aceea din materia motenirii legale, cnd o persoan care ar fi avut vocaie succesoral concret sau util nu poate (de exemplu, din cauza nedemnitii sau a lipsei capacitii succesorale) sau refuza s vin la motenire (de exemplu, prin renuntare). In acest caz, comostenitorii vor culege cota-parte corespunzatoare din mostenire, potrivit regulilor devoluiunii legale a motenirii. Astfel, cotele succesorale ale comostenitorilor vor crete n mod corespunztor sau vor trece la motenitorii subsecveni, inclusiv motenitorii care pot culege motenirea prin reprezentare succesoral n cazul n care ascendentul lor este decedat la data deschiderii succesiunii (mpiedicnd creterea partii cuvenite comotenitorilor de acelai grad de rudenie cu defunctul ca i cel reprezentat). Din ansamblul dispoziiilor care guverneaz materia mostenirii testamentare se poate desprinde o regul cluzitoare care nu are insa aplicabilitate dac testatorul a dispus altfel. Astfel se ntmpl dac, pentru eventualitatea ineficacitii legatului, testatorul a prevzut o substituie vulgar sau dac, fiind lsat unei pluraliti de legatari, legatul este conjunctiv i cnd, n caz de ineficacitate a legatului n privina unora dintre ei, opereaz dreptul de acrescmnt (de cretere) n favoarea altora. Regula n materia devoluiunii testamentare a motenirii este c ineficacitatea legatului profit acelor motenitori (legali sau testamentari) ale cror drepturi succesorale ar fi fost micorate sau nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul. Altfel spus, profit motenitorilor n dauna crora legatul ar fi fost executat. De exemplu, ineficacitatea legatului universal profit motenitorilor legali rezervatari care vor culege ntreaga motenire (nu numai rezerva) sau motenitorilor nerezervatari care numai datorit ineficacitii legatului universal vor putea veni la motenire (dac legatul universal nu a avut semnificaia exheredrii indirecte, indiferent de eficacitatea legatului). In schimb, dac testatorul a numit doi (sau mai muli) legatari universali i numai unul dintre legate este ineficace va profita celuilalt (celorlali) legatar(i) universal care, n virtutea vocaiei universale va culege ntreaga motenire, respectiv, dupa caz, ntreaga cotitate disponibil. Ineficacitatea legatului cu titlu universal profit motenitorilor legali sau legatarului universal, dup caz. Dac exist mai multe legate cu titlu universal, ineficacitatea unuia nu poate profita altui legatar cu titlu universal. Aceasta deoarece vocaia celui din urma este limitat la fraciunea determinat din motenire. Numai dac pentru aceeai fraciune din motenire au fost desemnai doi (sau mai muli) legatari cu titlu universal, ineficacitatea legatului n privina unuia va profita celuilalt. Ineficacitatea legatului cu titlu particular profit motenitorului legal sau legatarului universal ori cu titlu universal care ar fi avut obligaia s execute acel legat. In mod excepional, ineficacitatea unui legat cu titlu particular poate profita legatarului cu titlu particular care ar fi avut obligaia s execute (ca sarcin) acel legat sau al crui beneficiu succesoral ar fi fost redus prin existena legatului cu titlu particular ineficace (de exemplu, ineficacitatea legatului uzufructului profit legatarului nudei proprieti a bunului, cci ineficacitatea legatului uzufructului, ca i ncetarea lui cel trziu la moartea

uzufructuarului, ntregete nuda proprietate, dac testatorul nu a prevzut altfel, de pild, printr-o substituie vulgar sau dac legatul uzufructului este conjunctiv ). De la aceast regul general exist dou excepii, cnd ineficacitatea unui legat poate profita i altor persoane:

n caz de substituie vulgar, situaie n care legatul ineficace este cules de persoana pe care testatorul a indicat-o ca va culege legatul n locul i n lipsa legatarului iniial desemnat; n cazul legatului conjunctiv, cnd opereaz dreptul de acrescmnt, in favoarea colegatarului.

Efectele unor tipuri de legate: Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere - cand obiectul legatului cuprinde o renta viagera sau o creanta de intretinere, executarea acestuia este datorata din ziua deschiderii mostenirii. Legatul alternativ - in cazul in care legatarului cu titlu particular i-a fost lasat fie un bun, fie altul, dreptul de alegere revine celui tinut sa execute legatul, daca testatorul nu a conferit acest drept legatarului sau unui tert. Legatul bunului altuia cand bunul individual determinat care a facut obiectul unui legat cu titlu particular apartine unei alte persoane decat testatorul si nu este cuprins in patrimoniul acestuia la data deschiderii mostenirii, se produc urmatoarele efecte: - daca, la data intocmirii testamentului, testatorul nu a stiut ca bunul nu este al sau, legatul este anulabil. - daca testatorul a stiut ca bunul nu este al sau, cel insarcinat cu executarea legatului este obligat, la alegerea sa, sa dea fie bunul in natura, fie valoarea acestuia de la data deschiderii mostenirii. Legatul conjunctiv - legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci cand testatorul a lasat, prin acelasi testament, un bun determinat individual sau generic mai multor legatari cu titlu particular, fara a preciza partea fiecaruia. - daca unul dintre legatari nu vrea sau nu poate sa primeasca legatul, partea lui va profita celorlalti legatari, prevederile fiind aplicabile si atunci cand obiectul legatului conjunctiv il constituie un dezmembramant al dreptului de proprietate Revocarea legatului Revocarea poate fi voluntara sau judecatoreasca. Revocarea judecatoreasca poate fi ceruta in situatia neindeplinirii, fara justificare, a sarcinii instituite de testator sau pentru ingratitudine. Revocarea judecatoreasca pentru ingratitudine poate fi ceruta in urmatoarele cazuri: - daca legatarul a atentat la viata testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat; - daca legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de testator ori de injurii grave la adresa memoriei testatorului. Caducitatea legatului: Legatul devine caduc (lipsit de efecte) in urmatoarele situatii: - legatarul nu mai este in viata la data deschiderii mostenirii; - legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii mostenirii;

- legatarul este nedemn; - legatarul renunta la legat; - legatarul decedeaza inaintea implinirii conditiei suspensive ce afecteaza legatul, daca aceasta avea un caracter pur personal; - bunul ce formeaza obiectul legatului cu titlu particular a pierit in totalitate din motive care nu tin de vointa testatorului, in timpul vietii testatorului sau inaintea implinirii conditiei suspensive ce afecteaza legatul.