Raport Autostrazi CC 2013

INVESTIGAIA SECTORIAL pe PIAA LUCRRILOR de CONSTRUCII de DRUMURI i AUTOSTRZI
RAPORT
2013
Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi
2013
CUPRINS
Concluzii i recomandri ................................................................................................ 1 Motivaia derulrii unei investigaii sectoriale pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi ................................................................................................ 13 Scopul investigaiei ....................................................................................................... 15 1. Prezentarea general a sectorului ......................................................................... 16 1.1. Clasificarea drumurilor ........................................................................................ 16 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Funcii i caracteristici ale drumurilor .................................................................. 18 Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere a drumurilor.............................. 18 Administrarea drumurilor .................................................................................... 19 Infrastructura rutier a Romniei ........................................................................ 20 Fonduri financiare alocate lucrrilor de construcii de drumuri............................ 27 Infrastructura rutier n principalele ri din Europa ............................................ 28
Concluzii ....................................................................................................................... 32 2. Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe pia, posibile definiri ale pieei relevante, dimensiune, evoluie ........................................ 34 2.1. 2.2. 2.3. Structura pieei lucrrilor de construcii de drumuri ............................................. 34 Trsturi ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri ....................................... 35 Cererea, oferta, bariere la intrarea pe piaa lucrrilor de construcii de Criterii de definire a pieei relevante ................................................................... 43 Dimensiunea, evoluia, principalii indicatori ai pieei lucrrilor de construcii
drumuri ......................................................................................................................... 41 2.4. 2.5.
de drumuri .................................................................................................................... 48 Concluzii ....................................................................................................................... 57 3. Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari ........................................ 59 3.1. 3.2. Particulariti ale cererii ...................................................................................... 59 Beneficiarii lucrrilor de construcii de drumuri ................................................... 60 CNADNR ........................................................................................................ 61 Consiliile judeene i locale ............................................................................. 63 Surse de finanare .......................................................................................... 63 Valoarea cererii ............................................................................................... 66
3.2.1. 3.2.2. 3.3.
Surse de finanare, dimensiunea i evoluia cererii ............................................ 63
3.3.1. 3.3.2.
ii
2013
3.4.
Alocarea i utilizarea fondurilor publice de ctre administratorul drumurilor Preurile lucrrilor de construcii de drumuri ....................................................... 74 Standarde de costuri ....................................................................................... 75 Valoarea/km a lucrrilor de construcii de drumuri comparativ cu standardele Analiza statistic a preurilor medii/km pentru lucrrile Analiza valorii/km pentru lucrrile de construcii autostrzi din Romnia ........ 86 Analiza statistic a preurilor medii/km ale autostrzilor construite
naionale versus ndeplinirea obiectivelor privind infrastructura de transport rutier ..... 70 3.5.
3.5.1. 3.5.2.
de cost ........................................................................................................................ 77 3.5.3. de reabilitare/modernizare a drumurilor naionale realizate n perioada 20082011 ... 83 3.5.4. 3.5.5.
n Romnia .................................................................................................................. 90 3.6. Preurile estimate pentru un km de autostrad n alte ri europene .................. 95 Reeaua de autostrzi din Bulgaria ................................................................. 95 Analiza statistic a preurilor medii/km ale autostrzilor construite n Comparaie ntre preurile medii/km estimate ale unor autostrzi din Analiza statistic a preurilor medii/km pentru anumite tronsoane Raportul Curii Europene de Conturi privind utilizarea fondurilor
3.6.1. 3.6.2.
Romnia i Bulgaria 98 3.6.3. Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia ......................................................................... 100 3.6.4. de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia............................................. 103 3.6.5. europene pentru proiecte de infrastructur rutier .................................................... 105 3.7. 3.8. Calitatea i garania lucrrilor ........................................................................... 108 Posibila inciden a regulilor de ajutor de stat pe piaa lucrrilor de
construcii de drumuri n cazul ntreprinderilor cu capital de stat ................................ 112 Concluzii i propuneri ................................................................................................. 115 4. Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii actori pe pia ......... 118 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Particulariti ale ofertei .................................................................................... 118 Dimensiunea i evoluia ofertei ......................................................................... 119 Analiza evoluiei cotelor de pia, n perioada 2007 - 2011 .............................. 130 Rezultatele financiare i profilul principalilor actori pe pia ............................. 131
Concluzii ..................................................................................................................... 139 5. Analiza concurenei la nivel regional .................................................................. 141
iii
2013
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Analiza la nivelul DRDP Bucureti .................................................................... 142 Analiza la nivelul DRDP Braov........................................................................ 143 Analiza la nivelul DRDP Cluj............................................................................. 145 Analiza la nivelul DRDP Constana .................................................................. 147 Analiza la nivelul DRDP Craiova ...................................................................... 148 Analiza la nivelul DRDP Iai ............................................................................. 150 Analiza la nivelul DRDP Timioara ................................................................... 151 Analiza la nivelul CNADNR central ................................................................... 156
Concluzii ..................................................................................................................... 157 6. Principii i mecanisme de funcionare a pieei................................................... 159 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Mecanisme de funcionare a pieei ................................................................... 159 Tipologii de comportament ............................................................................... 162 Asocieri n vederea participrii la licitaii ........................................................... 169 Subcontractarea lucrrilor de construcii de drumuri ........................................ 170 Acte adiionale la contractul iniial..................................................................... 172 Acorduri pe termen lung ................................................................................... 177 Asigurarea necesarului de mijloace materiale, n special de utilaje specifice, Influene asupra mecanismului de formare a preurilor pe pia ....................... 182
de ctre ntreprinderile participante la licitaii.............................................................. 182 6.8. Concluzii i recomandri ............................................................................................ 185 7. Piee din amonte/aval ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri ............... 188 7.1. Piee din amonte............................................................................................... 190 Pieele materialelor utilizate pentru realizarea lucrrilor de construcii Pieele producerii i comercializrii agregatelor minerale .................... 190 Piaa producerii i comercializrii bitumului rutier ................................ 194 Piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice ........................... 201 Piaa producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase .................... 206 Piaa producerii i comercializrii betoanelor de ciment ...................... 209 Piaa producerii i comercializrii lianilor hidraulici rutieri ................... 215 Piaa producerii i comercializrii filerului ............................................ 219 Piaa producerii i comercializrii oelului beton .................................. 222
7.1.1.
de drumuri ................................................................................................................. 190 7.1.1.1. 7.1.1.2. 7.1.1.3. 7.1.1.4. 7.1.1.5. 7.1.1.6. 7.1.1.7. 7.1.1.8.
iv
2013
7.1.2. Piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii .................. 229 7.2. Piee din aval .................................................................................................... 238
Concluzii ..................................................................................................................... 239 Propuneri .................................................................................................................... 240 Surse bibliografice selective ...................................................................................... 241 ANEXE ......................................................................................................................... - 1 -
TABELE I GRAFICE
Tabelul nr. 1 - Situaia drumurilor publice n perioada 2007 2012 .......................................... 21 Tabelul nr. 2 - Situaia drumurilor publice la 31.12.2012, pe categorii ....................................... 21 Tabelul nr. 3 - Total km de autostrad dai n folosin n Romnia .......................................... 25 Tabelul nr. 4 - Alocri de fonduri pentru construcia de infrastructur rutier .......................... 28 Tabelul nr. 5 - Evoluia HHI i CR n perioada 2007 2011 ..................................................... 51 Tabelul nr. 6 Sume alocate de ctre CNANDR din bugetele anuale pentru lucrri de construire, modernizare, reabilitare de drumuri naionale ......................................... 71 Tabelul nr. 7 - Comparaie valoare/km de drum naional reabilitat cu standardul de cost pentru reabilitare....................................................................................................................... 82 Tabelul nr. 8 Preurile medii/km al autostrzilor aflate n exploatare n Romnia, comparativ cu standardele de cost ........................................................................................... 87 Tabelul nr. 9 Preuri medii/km estimate ale anumitor tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia....................................................................................... 100 Tabelul nr. 10 - Comparaie a perioadei de garanie a lucrrilor de construcii din domeniul infrastructurii rutiere de transport i a condiiile privind garania de bun execuie ... 111 Tabelul nr. 11 - Evoluia indicatorilor de rentabilitate, n perioada 2007 2011...................... 125 Tabelul nr. 12 - Producia intern de bitum rutier i importurile din perioada 2008 2011 .... 197 Tabelul nr. 13 - Evoluia preului mediu anual al bitumului rutier fa de anul 2009 ............... 199 Tabelul nr. 14 - Evoluia HHI i CR n perioada 2009 2011 ................................................. 234 Tabelul nr. 15 - Evoluia cotei de pia a primilor 10, respectiv 5 juctori pe pia .................. 237 Figura nr. 1 - Infrastructura rutier public a Romniei ............................................................... 1 Figura nr. 2- Repartizarea primilor 5 juctori din cadrul fiecrui DRDP n funcie de cota de pia deinut (cumulativ 2007 2011) ........................................................ 10 Figura nr. 3 - Infrastructura rutier public a Romniei ............................................................ 20 Figura nr. 4 - Reeaua drumurilor din Romnia ........................................................................ 22 Figura nr. 5 - Harta autostrzilor programate a fi construite n Romnia .................................. 25
2013
Figura nr. 6 Autostrzi din Romnia ...................................................................................... 27 Figura nr. 7 Schema administratorilor reelei de drumuri publice din Romnia ...................... 61 Figura nr. 8 Cererea de lucrri de drumuri de interes judeean i local n anul 2011, repartizat pe regiuni de dezvoltare ................................................................... 70 Figura nr. 9 - Repartizarea teritorial, n funcie de sediul social, a ntreprinderilor active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, n perioada 2007 2011 .......................... 120 Figura nr. 10 - Repartizarea primilor 5 juctori din cadrul fiecrui DRDP n funcie de cota de pia deinut (cumulativ 2007 2011) ...................................................................... 155 Figura nr. 11 - Aspecte ale pieelor de licitaii......................................................................... 167 Figura nr. 12 Repartizarea ctigtorilor Acordurilor cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual var - iarn - 2008 2011 .................................................. 180
Graficul nr. 1- Total km de autostrad dai n folosin n Romnia, ........................................... 2 Graficul nr. 2- Lungimea drumurilor naionale aflate n administrarea DRDP-urilor .................. 19 Graficul nr. 3 - Numrul de podurilor aflate n administrarea DRDP-urilor ................................. 20 Graficul nr. 4 - Total km de autostrad n administrarea DRDP-urilor ...................................... 22 Graficul nr. 5 - Total km de autostrad dai n folosin n Romnia ......................................... 23 Graficul nr. 6 - Densitatea drumurilor n principalele ri din Europa, n anul 2011 .................... 28 Graficul nr. 7 - Densitatea autostrzilor n principalele ri din Europa, n anul 2011 ................. 29 Graficul nr. 8 - Densitatea drumurilor n principalele ri din Europa de Est, n anul 2011 ........ 30 Graficul nr. 9 - Densitatea autostrzilor n principalele ri est-europene, n anul 2011 ............ 31 Graficul nr. 10 - Mrimea estimat a pieei, n perioada 2007 2011 ...................................... 49 Graficul nr. 11 - Mrimea estimat a pieei, n perioada 2007 2011- % n PIB i PIB sector construcii....................................................................................................................... 50 Graficul nr. 12 - Evoluia HHI i CR n perioada 2007 2011 .................................................. 51 Graficul nr. 13 - Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia ......................................... 53 Graficul nr. 14 - Valoarea estimat a cererii, n perioada 2007 2011 ..................................... 66 Graficul nr. 15 Repartizarea cererii pe surse de provenien ................................................ 67 Graficul nr. 16 Cererea de lucrri de drumuri de interes naional repartizat pe surse de provenien ................................................................................................................ 68 Graficul nr. 17 Cererea de lucrri de drumuri de interes naional repartizat pe surse de provenien ................................................................................................................ 68 Graficul nr. 18 Cererea de lucrri de drumuri de interes judeean i local,
vi
2013
repartizat pe regiuni de dezvoltare .......................................................................................... 69 Graficul nr. 19 Analiza statistic a preurilor medii/km pentru lucrrile de reabilitare/modernizare a drumurilor naionale realizate n perioada 2008 2011 ............... 85 Graficul nr. 20 Analiza statistic a preurilor medii/km estimate ale unor tronsoane de autostrad construite n Romnia ........................................................................................ 91 Graficul nr. 21 Analiza statistic a preurilor iniiale medii/km estimate ale unor tronsoane de autostrad construite n Romnia ........................................................................................ 93 Graficul nr. 22 Analiza statistic a preurilor medii/km estimate ale unor tronsoane de autostrad construite n Romnia i Bulgaria ....................................................................... 99 Graficul nr. 23 Preuri medii/km estimate pentru anumite tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia ................................................................................. 102 Graficul nr. 24 Analiza statistic a preurilor medii/km estimate pentru anumite tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia .......................................................... 104 Graficul nr. 25 Alocrile de fonduri de coeziune pentru lucrri de infrastructur rutier din perioada 2000 2013, pe ri ................................................................................ 106 Graficul nr. 26 - Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia ........................................ 121 Graficul nr. 27 - Evoluiile cifrei de afaceri totale i a cifrei de afaceri medii pe ntreprindere, n perioada 2007 2011 ................................................................................... 123 Graficul nr. 28 - Distribuia firmelor active pe pia, n perioada 2007 2011, n funcie de activitatea de baz prestat ................................................................................ 124 Graficul nr. 29 - Evoluie indicatori, n perioada 2007 2011 - % fa de anul 2007 ............... 125 Graficul nr. 30 - Evoluia indicatorilor de rentabilitate, n perioada 2007 2011 ...................... 126 Graficul nr. 31 - Evoluia indicatorilor profit mediu net/ntreprindere i profit mediu net/salariat, n perioada 2007 2011...................................................................................... 127 Graficul nr. 32 - Evoluia indicatorilor constructorilor strini ..................................................... 128 Graficul nr. 33 - Evoluie indicatori, n perioada 2007 2011 - n % fa de anul 2007............ 129 Graficul nr. 34 - Evoluia HHI i CR n perioada 2007 2011 ................................................. 130 Graficul nr. 35 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2007 2011 ...... 131 Graficul nr. 36 Numrul de participri/licitaii ctigate, n perioada 2007 Sem. I 2011 ..... 135 Graficul nr. 37 Ponderi nr. participri/licitaii ctigate ale principalilor actori, fa de nr. total participri/licitaii ctigate pe pia din perioada 2007 Sem. I 2011 ........................ 136 Graficul nr. 38 Ponderi ale sumelor obinute de la CNADNR, n perioada 2012 martie 2013, de ctre principali actori, pentru lucrrile executate ............................................ 138
vii
2013
Graficul nr. 39 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011 ........................................................................................................................... 142 Graficul nr. 40 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2007 2011 ...... 143 Graficul nr. 41 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011 ......................................................................................................... 144 Graficul nr. 42 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n per. 2007 2011 ............. 145 Graficul nr. 43 - Evoluia HHI, CR i a numrului. de ntreprinderi active, ............................... 146 Graficul nr. 44 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 ....................................... 147 Graficul nr. 45 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011 ............................................................................................................. 147 Graficul nr. 46 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 ........................................ 148 Graficul nr. 47 - Evoluia HHI, CR i a numrului. de ntreprinderi active ................................ 149 Graficul nr. 48 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 ........................................ 150 Graficul nr. 49 - Evoluia HHI, CR i a nr. de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011..... 150 Graficul nr. 50 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 ........................................ 151 Graficul nr. 51 - Evoluia HHI, CR i a nr. de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011..... 152 Graficul nr. 52 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 ........................................ 153 Graficul nr. 53 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active ................................. 156 Graficul nr. 54 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori .............................................. 157 Graficul nr. 55 Distribuia nr. de acte adiionale la contractele ncheiate sau modificate de ctre CNANDR, n perioada iunie 2010 iunie 2011 ........................................ 175 Graficul nr. 56 Distribuia nr. de contracte cu valoare modificat prin acte adiionale, pe intervale de modificare...................................................................................... 176 Graficul nr. 57 Ponderea sumelor alocate acordurilor cadru n bugetele anuale ale DRDP-urilor, n perioada 2008 - 2009 ............................................................................... 181 Graficul nr. 58 - Evoluia preurilor medii anuale ale agregatelor minerale, n perioada 2008 2012 (primele 7 luni), fa de anul precedent ............................................... 192 Graficul nr. 59 - Producia intern de bitum rutier i importurile din perioada 2008 2011...... 198 Graficul nr. 60 - Importurile de bitum rutier din perioada 2009 2011- % pe ri de provenien ........................................................................................................................ 198 Graficul nr. 61 - Evoluia preului mediu anual al bitumului rutier n perioada 2009 2011 ........................................................................................................................... 199 Graficul nr. 62 - Evoluia produciei interne de betoane de ciment, n
viii
2013
perioada 2008 2012 (primele 7 luni) ................................................................................... 213 Graficul nr. 63 - Evoluia preurilor medii anuale ale cimentului i betoanelor, n perioada 2008 2012 (primele 7 luni), fa de media anului 2005 ..................................... 214 Graficul nr. 64 - Evoluia produciei interne de liani hidraulici rutieri, n perioada 2010 2012 (primele 4 luni) ................................................................................... 217 Graficul nr. 65 - Evoluia produciei interne de filer .................................................................. 220 Graficul nr. 66 - Ponderi ale produciei de filer ale celor 3 productori de ciment n producia total, n perioada 2010 2012 (primele 4 luni) ..................................................... 220 Graficul nr. 67 - Evoluia produciei interne i a consumului de oel beton, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni) ................................................................................... 223 Graficul nr. 68 - Ponderea importurilor i a produciei interne de oel beton n consumul intern, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni) ..................................................................... 224 Graficul nr. 69 - Evoluia preurilor medii anuale ale importurilor i ale livrrilor din producia intern de oel beton, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni) .............................. 227 Graficul nr. 70 - Evoluia pieei n perioada 2008 - 2011 ......................................................... 233 Graficul nr. 71 - Evoluia HHI i CR n perioada 2009 2011 ................................................. 234 Graficul nr. 72 - Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia ........................................ 235 Graficul nr. 73 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2009 2011 ...... 237
ix
2013
Concluzii i recomandri
ntre infrastructura de transport a unei ri i dezvoltarea sa economic exist o relaie biunivoc. Potenialul de dezvoltare al unei regiuni este cu att mai mare cu ct acea regiune dispune de o infrastructur de transport mai modern. O astfel de reea de drumuri faciliteaz reducerea timpului de deplasare spre diferite destinaii, sporind accesibilitatea n regiune. Lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia naional/regional stagneaz sau chiar nregistreaz un regres. Accesul dificil (msurat n timp i cost) spre zonele cu funciuni economice, rezideniale sau de agrement ale unei regiuni face ca acea regiune s fie mai puin atractiv att pentru mediul de afaceri, ct i pentru populaie. Costurile mari de transport al mrfurilor (fie c vorbim de materii prime, se mifabricate sau de produse finite) i deplasarea n condiii dificile a persoanelor ntr-o anumit zon sunt factori ce descurajeaz investiiile economice i conduc la declinul treptat al acelei zone. Construirea i ntreinerea infrastructurii de transport sunt activiti cu un puternic efect multiplicator, ce creeaz numeroase locuri de munc i impulsioneaz dezvoltarea economic. Sectorul construciilor, industria materialelor de construcii, industria metalurgic, industria productoare de maini i utilaje pentru construcii, turismul, transportul auto i serviciile de proiectare sunt domeniile economice care au cel mai mult de ctigat n urma investiiilor n infrastructur. Figura nr. 1 - Infrastructura rutier public a Romniei
Sursa: INSSE
Cu o densitate a drumurilor de 350 km/1000Km2, Romnia se situeaz cu mult sub media european de 1196 km/1000Km2, pe poziia 23 din 30 de ri europene analizate i,
1
2013
respectiv, sub media est-european de 933 km/1000Km2, pe poziia 8 din cele 9 ri esteuropene analizate. Prin Legea 451/2003 pentru aprobarea Programului prioritar de construcie a autostrzilor i drumurilor naionale, Romnia s-a angajat s realizeze pn n 2015 un numr de 1736 km de autostrad. n prezent, Romnia are n exploatare cca 32% din aceast lungime asumat de autostrzi. Cu toate c fondurile alocate lucrrilor de construcie de drumuri i autostrzi sunt semnificative, factorii decideni adoptnd, ncepnd nc din anul 19901, numeroase strategii i acte normative privind extinderea infrastructurii rutiere, n realitate, reeaua naional de drumuri i autostrzi continu s rmn slab dezvoltat. Graficul nr. 1- Total km de autostrad dai n folosin n Romnia, n perioada 1972 - 2012
500 400 365 300 200 116 100 98 0 1972 98 18 1987 2004 97 50 2007 42 2009 10 2010 50 2011 2012 213 315 263 305 164
Nr. km n expoatare din perioada precedent Nr. km. dai n folosin n anul de referin
Sursa: www.cnandr.ro i actualizri proprii
Referitor la numrul de km. de autostrad construii n perioada 2007 2011, Ungaria i Polonia sunt lideri n estul Europei cu peste 400 km de autostrad, urmai de Slovenia cu 189 de km construii. Romnia se situeaz pe poziia 6 din 9 ri analizate, cu cei 69 de km construii, fiind sub media est-european de 154 de km construii. Din punct de vedere al densitii autostrzilor, Romnia, cu 1,5 km
autostrad/1000Km2, se situeaz cu mult sub media european de 35 km/1000Km2, pe poziia
Spre exemplu, Hotrrea Guvernului nr. 947/14 august 1990 privind modernizarea reelei de drumuri existente i construcia de autostrzi n Romnia.
2
2013
27 din 31 de ri europene analizate, i, respectiv, mult sub media est-european de 12,3 km/1000Km2, pe ultima poziie, din 9 ri est-europene analizate. Drumurile de interes naional sunt administrate de ctre Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, direct sau prin Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia (CNANDR). Administrarea drumurilor judeene este asigurat de ctre consiliile judeene, iar a drumurilor de interes local, de ct re consiliile locale pe raza administrativ-teritorial a acestora. Administrarea drumurilor private se face de ctre deintorii acestora. n cadrul investigaiei sectoriale au fost analizate att lucrrile privind construciile noi, reabilitrile, modernizrile, ntreinerile periodice etc. de drumuri, ct i serviciile de proiectare i consultan tehnic de specialitate sau de supervizare a lucrrilor, elaborare studii de fezabilitate, elaborare proiecte tehnice i detalii de execuie specifice acestui domeniu.
1.
Caracteristici ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri
Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia slab concentrat
O caracteristic a pieei lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este numrul mare de ntreprinderi, att naionale, ct i internaionale, identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, respectiv circa 640 de ntreprinderi. Gradul de concentrare a pieei a fost evaluat prin utilizarea indicelui HerfindahlHirschman (HHI)2. Acesta a avut o evoluie variabil, de la 220 n anul 2007 la 311 n anul 2011. Valoarea i evoluia HHI ne indic faptul c piaa nu a suferit modificri importante de structur, meninndu-se, pe ntreaga perioad analizat, la un grad redus de concentrare. Prin urmare, nu exist motive de ngrijorare cu privire la structura pieei, din punct de vedere concurenial, n cazul concentrrilor economice.
HHI a fost obinut prin nsumarea cotelor de pia calculate ca ponderi ale cifrelor de afaceri ale ntreprinderilor active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri n total cifr de afaceri. n analiz s-a inut cont de nivelurile HHI precizate n Orientrile Comisiei privind evaluarea concentrrilor orizontale n temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderi (2004/C 31/03) La un HHI sub 1000, concentrarea pieei a fost considerat redus, ntre 1000 i 2000 medie, iar peste 2000 mare.
3
2013
Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia de tip licitaie
Cererea i oferta pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se ntlnesc n cadrul procedurilor de licitaii publice, mecanismul de funcionare a acestei piee fiind cel al licitaiei. Pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri lucrrile sunt ncredinate de ctre autoritile contractante n urma derulrii unor proceduri de achiziie public, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Fiecare licitaie constituie o pia distinct, unde concurena se manifest n momentul derulrii procedurii de licitaie. Dei exist unele bariere la intrarea pe piaa licitaiilor, n special prin condiiile de eligibilitate impuse de autoritatea contractant prin caietele de sarcini, avnd n vedere diversitatea cererii, ca valoare i complexitate, oferta are posibilitatea de a se orienta spre mai multe piee de licitaii, n funcie de oportunitile i posibilitile ntreprinderilor. Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia predispus la nelegeri anticoncureniale, fiind caracterizat de o serie de factori economici care favorizeaz apariia acestor practici anticoncureniale. n luna aprilie 2012, Consiliul Concurenei a declanat o investigaie din oficiu privind posibila nclcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege de ctre ntreprinderi active pe pia, prin participare cu oferte formale la licitaiile organizate de ctre DRDP Craiova n anul 2008 pentru atribuirea Acordului cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 2008-2011". Asocierile ntre ntreprinderi
Asocierile ntre ntreprinderi n vederea participrii la licitaii i executarea lucrrilor sunt frecvente i reprezint o caracteristic a acestei piee. Dei legale conform legislaiei privind achiziiile publice, din prisma concurenei, pot conduce la disfuncionaliti ale pieei. Aceste asocieri favorizeaz schimbul de informaii sensibile ntre participani i limiteaz posibilitatea prilor de a concura una cu cealalt sau cu teri n calitate de ntreprinderi independente. De asemenea, n cadrul acestor acorduri, capacitatea prilor de a lua decizii n mod independent este diminuat considerabil. ncheierea de acte adiionale la contractul iniial
ncheierea de acte adiionale la contractul iniial n urma crora ctigtorul licitaiei realizeaz lucrarea la o valoare care o depete pe cea a ofertelor depuse de unii dintre concureni si poate constitui o disfuncionalitate a pieei. Actele adiionale se ncheie pentru lucrri i/sau servicii suplimentare. n aceste cazuri, ctigtorul licitaiei negociaz direct
4
2013
cu autoritatea contractant noua valoare a lucrrii, aceasta nemaifiind rezultatul unui concurs de oferte manifestat n cadrul unei proceduri de licitaie. O refacere a procedurii de licitaie, cnd lucrarea este n curs de execuie, ar implica costuri inutile pentru autoritatea contractant. Recomandm autoritilor contractante s evite situaiile ce implic ncheierea de acte adiionale la contractele iniiale. ncheierea de acorduri pe termen lung
Dei permise de legislaia privind achiziiile publice, ncheierea de acorduri pe termen lung pot avea ca efect blocarea pieei, avnd n vedere faptul c acestea se ncheie pe perioade mari, respectiv de pn la 4 ani. Ponderea sumelor alocate anual pentru aceste acorduri n totalul bugetelor anuale ale administratorilor drumurilor este semnificat iv, iar acest lucru le face s fie atractive pentru constructori. Derularea mai multor contracte de lucrri de construcii de drumuri, n acelai timp, fr a dispune n mod real de resursele necesare ntruct ntreprinderile pot derula n acelai timp mai multe contracte de execuie de lucrri sau se pot prezenta n acelai timp la mai multe licitaii, acestea trebuie s dispun de resursele necesare (for de munc, utilaje, materii prime i materiale) realizrii tuturor acestor lucrri. Faptul c o ntreprindere nu dispune de utilajele necesare (n proprietate sau nchiriate) pentru realizarea tuturor lucrrilor n care este angajat sau pentru care a depus ofert poate conduce la disfuncionaliti ale pieei, prin ntrzieri n executarea lucrrilor i implicit, creterea costurilor acestora. Crearea unei baze de date (registru), la nivel naional, actualizat permanent, care s cuprind totalitatea utilajelor specifice realizrii lucrrilor de construcii de drumuri n funciune i care s includ un element de identificare i gradul de ocupare al utilajelor, accesibil tuturor autoritilor contractante, ar elimina ntrzierile n executarea lucrrilor i implicit, creterea costurilor acestora, din cauza lipsei de disponibilitate a utilajelor. Crearea, gestionarea i accesarea acestei baze de date ar trebui fcut cu respectarea proteciei informaiilor considerate confideniale de ctre proprietarul utilajelor.
5
2013
2.
Mecanismul de formare a preurilor pe pia
Preurile, pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, se formeaz pe baza raportului dintre cererea i oferta de astfel de lucrri, n cadrul procedurilor de achiziii publice, respectiv n cadrul raporturilor dintre beneficiari/constructori care nu se supun legislaiei privind achiziiilor publice (antreprenor/subcontractor sau deintor privat de infrastructur rutier/constructor). Funcionarea mecanismului concurenial de formare a preului poate fi influenat att de publicarea valorii estimate a contractelor de lucrri de construcii de drumuri n anunurile de participare, ct i de introducerea, ncepnd cu anul 2010, a standardelor de cost pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport. Cunoaterea valorii estimate a contractelor de ctre ofertani poate conduce la elaborarea de oferte financiare care nu reflect costurile reale i performanele economice ale ntreprinderilor, ci tind s se alinieze la aceste valori estimate. Reglementrile europene3 n domeniu impun obligativitatea publicrii valorii estimate n anunurile de participare la achiziiile publice numai n cazul acordurilor-cadru4. Legislaia naional privind achiziiile publice, dei nu stipuleaz n mod expres obligaia autoritii contractante de a preciza, n anunul/invitaia de participare, valoarea estimat a contractului de achiziie public ce urmeaz a fi atribuit, o astfel de obligaie rezult n mod implicit din prevederile art. 36 lit. e) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Introducerea standardelor de cost pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport poate influena, de asemenea, mecanismul de formare a preului. Dei nu sunt obligatorii, acestea reprezint documente orientative, att pentru autoritile contractante, n stabilirea valorii estimate a contractelor de lucrri de construcii de drumuri i
Anexa VII A Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare la achiziiile publice, D irectiva 2004/18/CE a Parlamentului european i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servici i. 4 Un acord-cadru este un acord ncheiat ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect stabilirea condiiilor pentru contractele care urmeaz s fie atribuite n decursul unei perioade determinate, n special n ceea ce privete preurile i, dup caz, cantitile prevzute - Directiva 2004/18/CE.
6
2013
pentru verificarea ofertelor depuse de ntreprinderi pentru adjudecarea acestor contracte, ct i pentru constructori la elaborarea ofertelor. Costul fiecrei lucrri de construcii de drumuri depinde de factori ce in de tipul de lucrare ce trebuie executat, categoria, poziionarea i caracteristicile drumului respectiv etc. n aceste condiii, un pre mediu aferent unui km. de drum, calculat pentru fiecare categorie de lucrri (construcii noi, modernizri, reparaii, ntreinere etc.) i, respectiv, pentru fiecare categorie de drum (autostrzi, drumuri naionale, judeene, comunale etc.), este nerelevant, innd cont de eterogenitatea produsului. De exemplu, preul mediu al unui km. de autostrad de es nou construit va fi influenat de caracteristicile solului, materialul de baz utilizat (beton de ciment, respectiv beton asfaltic), numrul de benzi etc. n cazul reabilitrilor/modernizrilor drumurilor naionale analiza statistic a preurilor/km de drum ne-a indicat omogenitatea datelor analizate i faptul c 74% din tronsoane au fost reabilitate/modernizate la preuri ce variaz n jurul mediei de 0,85 mil. euro/km, medie ce poate fi considerat reprezentativ pentru colectivitate. n Romnia, preul mediu al unui km de autostrad construit n zona de es este de 23,34 milioane lei/km, iar cel al unui km de autostrad construit n zona de deal este de 20,87 milioane lei/km., ambele peste nivelul standardelor de cost. Comparativ cu Bulgaria, preul mediu/km de autostrad construit n zon de es este de aproape 3 ori mai mare. Analiza statistic a preurilor medii/km ale tronsoanelor de autostrad din Romnia - valoarea iniial vs. valoarea final a lucrrilor a reliefat o cretere a preului mediu pe parcursul execuiei tronsoanelor de autostrad, cretere care este semnificativ din punct de vedere statistic.
3.
Cererea pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri
Pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri cererea este reprezentat de ctre stat, prin administratorii reelei de drumuri publice, respectiv CNADNR, consiliile judeene, autoriti publice locale. Activitatea comercial desfurat de CNADNR, n situaia n care este finanat din alocaii de la bugetul de stat sau venituri proprii realizate din ncasarea diverselor tarife pentru finanarea acestor activiti comerciale, poate conduce la msuri susceptibile a constitui ajutor de stat, exceptnd cazul n care, activitile prestate direct de ctre companie in de sigurana
7
2013
rutier i presupun lucrri care trebuie executate n regim de urgen pentru a nu fi afectat viaa participanilor la trafic. Pentru a se asigura respectarea obligaiilor pe care Romnia i le-a asumat n calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, recomandm ca finanarea acordat CNADNR s vizeze doar activitile de interes public naional n domeniul administrrii drumurilor naionale i autostrzilor prestate de ctre aceasta. n ceea ce privete finanrile publice pentru activitile comerciale i industriale (lucrri i servicii privind ntreinerea curent i periodic a drumurilor publice, lucrri aferente reparaiilor curente i capitale la drumurile publice etc.), avnd n vedere faptul c exist concuren pe pia, acestea s fie ncredinate n condiii transparente i competitive, cu respectarea OUG 34/2006 privind achiziiile publice. ntruct, n aceast perioad se ntreprind demersurile necesare pentru divizarea CNADNR i constituirea a dou noi companii naionale, recomandm Departamentului pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine sau iniiatorului actului normativ de nfiinare a celor dou companii ca, n cadrul actului normativ s fie clar delimitate att activitile ce au caracter de serviciu de interes economic general de cele cu caracter comercial, ct i sursele de finanare pentru cele dou categorii de activiti. Autoritile publice locale ce dein participaii la capitalul social al unor ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri trebuie s evite finanarea de la buget a activitilor comerciale ale acestora i s acorde o atenie special modalitii n care acestor ntreprinderi le sunt ncredinate contractele de construcie/ntreineri de drumuri, din perspectiva respectrii regulilor de concuren i ajutor de stat.
Recomandm Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice s analizeze, n cazul autoritilor locale ce dein participaii la capitalul social al unor ntreprinderi: a) modalitatea n care acestor ntreprinderi le sunt ncredinate contracte publice, din perspectiva respectrii regulilor de concuren i ajutor de stat; b) posibila ncadrare a acestor ntreprinderi n condiiile prevzute de Regulamentul Consiliului Concurenei din 21 mai 2004 privind transparena relaiilor financiare dintre autoritile publice i ntreprinderile publice, precum i transparena financiar n cadrul anumitor ntreprinderi, cu modificrile i completrile ulterioare.
8
2013
4.
Oferta pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri
Oferta pe pia prezint un nivel semnificativ de substituibilitate i integrabilitate pe vertical (prin deinerea de capaciti de producie pe pieele din amonte). ntreprinderile mari au un grad semnificativ de mobilitate, contractnd cu uurin lucrri n diferite zone geografice ale Romniei. Aproximativ 9% din ntreprinderile identificate ca fiind active pe pia5 au peste 250 de angajai, aproximativ 39% au mai puin de 50 de angajai, respectiv 52% au ntre 50 i 250 de angajai. Pe pia exist tendina de subcontractare a lucrrilor. De regul, se subcontracteaz lucrrile atunci cnd licitaia a fost ctigat de un antreprenor general6 sau pentru executarea anumitor pri complexe ale lucrrii (de exemplu anumite poduri, viaducte), ce pot fi executate numai de ctre firme specializate. n perioada 2007 2011, marja medie a profitului obinut n sector a fost de cca 7%, respectiv de cca 8% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini, n timp ce marja medie a profitului obinut de ctre principalele firme active pe pia a fost de 10,5%, respectiv de cca 16% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini. Firmele romneti aflate n topul principalilor actori pe pia au nregistrat marje de profit de pn la 34%, comparativ cu cele strine care au nregistrat profituri ce se ncadreaz, n general, sub 7% din cifra de afaceri. n anul 2011, circa 19% dintre constructorii romni au nregistrat pierderi, comparativ cu cei 45% dintre cei strini. Este de remarcat faptul c procentul de ntreprinderi romneti care au nregistrat pierderi a crescut de la cca 3% n anul 2007, la cca 19% n anul 2011, n timp ce ponderea ntreprinderilor strine s-a meninut n intervalul 34 47%, n ntreaga perioad.
5.
Particulariti ale pieei la nivel regional
n urma analizei pieei lucrrilor de construcii de drumuri au fost identificate condiii specifice de concuren n anumite zone ale Romniei, manifestate n funcie de cererea i oferta de lucrri de construcii de drumuri.
5 6
Procentele au fost calculate pe baza numrului mediu de angajai n anul 2011. ntreprindere care a contractat cu un subantreprenor executarea unei pri din lucrarea la care s -a angajat prin contract fa de beneficiar. Antreprenorul general rmne rspunztor fa de beneficiar pentru executarea ntregii lucrri n baza contractul ui Antreprenorul general convenit cu acesta.
9
2013
Analiza efectuat la nivelul pieei lucrrilor de construcii de drumuri a reliefat faptul c ntreprinderile active pe aceast pia au tendina de a efectua lucrri de construcii de drumuri n regiunea unde au sediul social. Aceast tendin este motivat de necesitatea eficientizrii costurilor prin reducerea cheltuielilor cu transportul materiilor prime i materialelor, deplasarea forei de munc, nchirierea de utilaje specifice etc. Din analiza efectuat la nivelul segmentelor de pia, au rezultat o serie de trsturi comune pentru unele din sectoarele de pia analizate, i anume: rigiditate i chiar o reducere a ofertei, intrri puine de actori noi pe pia, tendin de cretere a gradului de concentrare a pieei, meninerea unor cote de pia foarte mari ale primilor 5 juctori, aa cum reiese din urmtorul grafic. Figura nr. 2- Repartizarea primilor 5 juctori din cadrul fiecrui DRDP n funcie de cota de pia deinut (cumulativ 2007 2011) - %
Sursa: Prelucrri proprii ale informaiilor primite
Analiza pieei la nivel regional s-a concretizat n declanarea a trei investigaii privind posibile nelegeri anticoncureniale de tip cartel (participare cu oferte formale la licitaiile organizate de ctre DRDP Craiova n anul 2008 pentru atribuirea Acordului cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 2008-2011", posibile practici anticoncureniale de mprire a pieei ntre anumii ageni economici activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri aflate n administrarea DRDP Braov, respectiv DRDP Timioara), ce se afl n prezent n derulare.
10
2013
6.
Analiza pieelor din amonte/aval
Evoluia pieei lucrrilor de construcii de drumuri influeneaz i este la rndul ei influenat de pieele din amonte (pieele materialelor de construcii utilizate la lucrrile de drumuri, piaa serviciilor de proiectare/consultan n construcii etc.). Evoluia pieelor din aval (pieele lucrrilor de marcaje rutiere, serviciilor de paz, serviciilor de salubrizare i asigurare a esteticii rutiere a drumurilor, producerii i comercializrii echipamentelor pentru monitorizare i dirijare trafic, producerii i comercializrii indicatoarelor rutiere, lucrrilor de montare i ntreinere a indicatoarelor rutiere, producerii i comercializrii sistemelor de semnalizare sonor sau luminoas a drumurilor, lucrrilor de montare i ntreinere a sistemelor de semnalizare a drumurilor etc.) depinde de buna funcionare a pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Existena unor posibile probleme concureniale pe pieele din amonte va avea repercusiuni i asupra funcionrii pieei lucrrilor de construcii de drumuri. n mod reciproc, disfuncionalitile de pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se vor repercuta i asupra pieelor din amonte/aval. Din analiza efectuat asupra pieelor din amonte/aval s-au constatat urmtoarele: au fost identificate piee din amonte caracterizate de o serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale pieele producerii si comercializrii agregatelor minerale, bitumului rutier, lianilor hidraulici rutieri, oelului beton. innd cont de ponderea [...] a cheltuielilor cu materialele n costurile lucrrilor de construcii de drumuri, o nelegere anticoncurenial pe o pia din amonte ar avea un impact major n costul oricrei lucrri de infrastructur rutier; au fost identificate piee din amonte oligopoliste: pieele producerii i comercializrii oelului beton, lianilor hidraulici rutieri, filerului; au fost identificate piee caracterizate de monopol al productorului. [...]; cei 3 operatori activi pe piaa producerii cimentului au fost identificai ca fiind singurii productori activi i poteniali de liani hidraulici rutieri. [...]; aceeai 3 operatori activi pe piaa producerii cimentului au asigurat aproximativ [...] din producia intern de filer, n fiecare an al perioadei 2010 2012 (primele 4 luni); preul cimentului, cel mai scump material care intr n componena att a betonului din ciment, ct i al liantului hidraulic rutier, influeneaz costul de producie al acestora;
11
2013
n vederea reducerii costurilor lucrrilor de construcii de drumuri, o serie de ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri sunt integrate pe vertical, deinnd i capaciti de extracie/prelucrare de agregate minerale, mixturilor asfaltice, emulsiilor bituminoase, betoanelor de ciment, respectiv de proiectare/consultan;
dezvoltarea unor sectoare din amonte pieele producerii i comercializrii bitumului rutier, mixturilor asfaltice, emulsiilor bituminoase, lianilor hidraulici rutieri - depinde, aproape exclusiv, de evoluia cererii pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri;
pe o pia a construciilor aflat i n prezent n scdere fa de anul 2008, cererea pentru pieele din amonte a fost, n perioada 2009 prezent, reprezentat, n principal, de ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri, n baza programelor de investiii n infrastructura rutier ale statului;
costul fiecrei lucrri de construcii de drumuri este influenat de buna funcionare a pieelor din amonte; cumprtorul poate fi considerat un client captiv pe pieele locale ale agregatelor minerale. Consiliul Concurenei are n derulare o investigaie privind posibila nclcare a art. 5 alin. (1), din Lege de ctre 6 ntreprinderi active pe una din pieele locale ale extraciei/prelucrrii i comercializrii de agregate minerale de balastier, deschis n urma analizei acestor piee n cadrul prezentei investigaii.
Propunem monitorizarea de ctre Consiliul Concurenei a pieelor din amonte: a) identificate ca fiind caracterizate de o serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale; b) caracterizate de monopol al productorului.
12
2013
Motivaia derulrii unei investigaii sectoriale pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi
n baza atribuiilor legale, Consiliul Concurenei a declanat, n luna februarie 2010, o investigaie sectorial pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi. Investigaia sectorial este un instrument de monitorizare pro-activ a pieei, o analiz complex prin care este evaluat, la un moment dat, situaia concurenei ntr -un sector de activitate. Scopul acestor investigaii sectoriale este obinerea de informaii privind modul de funcionare a unei anumite piee, precum i identificarea msurilor potrivite pentru a rezolva problemele de concuren din domeniul analizat. Consiliul Concurenei poate utiliza ancheta sectorial att n exercitarea unei funcii sancionatorii, ct i a unei importante funcii preventive. Funcia sancionatorie const n posibilitatea de a corecta eventuale disfuncionaliti de natur concurenial identificate n urma investigaiei utile, prin deschiderea unor investigaii privind posibila nclcare a regulilor de concuren. Funcia preventiv se realizeaz prin asigurarea vizibilitii autoritii de concuren pe piaa investigat, ancheta sectorial fiind astfel un element important al promovrii culturii concurenei n cadrul unor sectoare economice cheie. Derularea unei investigaii sectoriale se poate dovedi necesar nu doar autoritii de concuren, dar i altor instituii sau autoriti competente care, prin raportul final al investigaiei, pot primi o serie de recomandri din partea autoritii de concuren. Declanarea investigaiei sectoriale pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi a fost motivat de importana sectorului construciilor de drumuri n cadrul economiei naionale. Piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este o pia dispersat, n care activeaz foarte muli ageni economici, cea mai mare cot de pia situndu-se n jurul valorii de 5%. Sectorul lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este n plin dezvoltare, dat fiind necesitatea reabilitrii drumurilor existente, dar i proiectele de construire a 1736 km de autostrad pn n 2015. ntruct pentru proiectele de infrastructur rutier sunt alocate sume din bugetul de stat sau pot fi atrase fonduri europene pentru finanare, piaa lucrrilor de construcii de drumuri a fost mai puin afectat de criz dect piaa lucrrilor de construcii civile.
13
2013
Datorit faptului c lucrrile de construcii de drumuri se contracteaz prin licitaii publice, structura i mrimea pieei se pot modifica de la un an la altul, n funcie de contractele de lucrri atribuite i de lucrrile executate. n plus, modalitatea de atribuire a contractelor prin licitaii impune o cercetare mai atent sub aspectul monitorizrii participrii ntreprinderilor prezente pe pia n cadrul acestor proceduri. Eventuale practici anticoncureniale incriminate de art. 5 din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare7 - printre care, mprirea pieelor sau a surselor de aprovizionare i participarea n mod concertat cu oferte trucate la licitaii - pot fi depistate n cadrul anchetei sectoriale. De asemenea, prin acest instrument pot fi identificate i alte tipuri de comportamente anticoncureniale. Construirea i ntreinerea infrastructurii de transport sunt activiti cu un puternic efect multiplicator, ce creeaz numeroase locuri de munc i impulsioneaz dezvoltarea economic. Sectorul construciilor, industria materialelor de construcii, industria metalurgic, industria productoare de maini i utilaje pentru construcii, turismul, transportul auto i serviciile de proiectare sunt domeniile economice care au cel mai mult de ctigat n urma investiiilor n infrastructur. Existena unor posibile probleme concureniale pe pieele din amonte va avea repercusiuni i asupra funcionrii pieei lucrrilor de construcii de drumuri. n mod reciproc, disfuncionalitile de pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se vor repercuta i asupra pieelor din amonte/aval. Pentru perioada urmtoare, se estimeaz un proces, pe de-o parte, de falimente n sectorul construciilor, iar pe de alt parte, de achiziii i fuziuni pe aceast pia, mai ales n contextul crizei economice. Aadar, cunoaterea situaiei reale de pe pia este util i din perspectiva analizei concentrrilor economice n sectorul lucrrilor de construcii de drumuri.
Denumit n continuare Lege
14
2013
Scopul investigaiei
Ancheta sectorial efectuat pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri a avut ca obiectiv identificarea mecanismelor de funcionare a pieei, cu scopul de a descoperi i corecta eventualele disfuncionaliti de natur concurenial. Evoluia pieei lucrrilor de construcii de drumuri influeneaz i este la rndul ei influenat de pieele din amonte (pieele materialelor de construcii utilizate la lucrrile de drumuri, piaa serviciilor de proiectare/consultan n construcii etc.). Dezvoltarea pieelor din aval (pieele lucrrilor de marcaje rutiere, serviciilor de paz, serviciilor de salubrizare i asigurare a esteticii rutiere a drumurilor, producerii i comercializrii echipamentelor pentru monitorizare i dirijare trafic, producerii i comercializrii indicatoarelor rutiere, lucrrilor de montare i ntreinere a indicatoarelor rutiere, producerii i comercializrii sistemelor de semnalizare (sonor sau luminoas) a drumurilor, lucrrilor de montare i ntreinere a sistemelor de semnalizare a drumurilor etc.) depinde de buna funcionare a pieei lucrrilor de construcii de drumuri. n vederea atingerii acestui obiectiv a fost realizat o cercetare de pia la nivel naional, n rndul ntreprinderilor din sector. n plus, au fost chestionai i administratorii reelei de drumuri publice. De asemenea, pentru a evidenia att influenele reciproce dintre piaa lucrrilor de construcii de drumuri i pieele din amonte, ct i modul n care piaa lucrrilor de construcii de drumuri afecteaz evoluia pieelor din aval, n cadrul prezentei investigaii sectoriale, au fost analizate i aceste piee.
Scopul investigaiei
15
2013
1. Prezentarea general a sectorului

Infrastructura de transport se numr printre factorii cei mai importani ai competitivitii economice naionale sau regionale, alturi de regimul fiscal, de infrastructura tehnologic i de cercetare sau de nivelul de pregtire a forei de munc. Reciproca relaiei este, de asemenea, valabil. Dezvoltarea economic determin o cretere a nevoilor de transport, crend o presiune suplimentar asupra infrastructurii existente. n cadrul investigaiei sectoriale au fost analizate att lucrrile (construcii noi, reabilitri, modernizri, ntreineri periodice, etc.), ct i serviciile (proiectare i consultan tehnic de specialitate sau de supervizare a lucrrilor, elaborare studii de fezabilitate, elaborare proiecte tehnice i detalii de execuie) specifice acestui domeniu. Existena unei reele de transport rutier rapid este esenial att pentru dezvoltarea economic a rii, ct i pentru atragerea/meninerea investitorilor strini n Romnia. Drumurile fac parte din sistemul naional de transport i reprezint ci de comunicaie terestr special amenajate pentru circulaia vehiculelor i a pietonilor8. Cu o suprafa de 238.391 de kilometri ptrai i cu o lime, de la Est la Vest, de peste 800 de kilometri, Romnia are, n prezent, doar 5459 de kilometri de autostrad. Un numr foarte mic, dac este raportat la suprafaa rii, dar i comparativ cu statele din regiune. Pentru a traversa ara, din Constana pn la prima autostrad spre Vestul Europei, la Mako, n Ungaria, trebuie parcuri aproape 900 de kilometri. Chiar dac 400 km sunt de autostrad (Constana Piteti, Simeria Deva, Timioara - Arad i centurile municipiilor Piteti, Sibiu, Timioara, Arad), drumul se parcurge n cel puin 13 14 ore. Acest timp este echivalent cu cel necesar pentru traversarea ntregii Europe, exclusiv pe autostrad, de la Mako la Rotterdam Olanda - cel mai mare port din Europa.
1.1.
Clasificarea drumurilor
Clasificarea drumurilor de interes naional se face de ctre Ministerul Transporturilor, cu excepia drumurilor naionale europene, a cror clasificare se stabilete potrivit acordurilor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte. Propunerile de clasificare a drumurilor
Conform Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 9 Conform datelor INSEE exist 20 de km de autostrad aflai n administrarea municipiului Bucureti. n analizele din acest raport s-au avut n vedere doar de nr. de km de autostrad aflai in administrarea CNANDR.
8
1 - Prezentarea general a sectorului 16
2013
naionale n categoria drumurilor naionale europene (E) se fac de ctre Ministerul Transporturilor. Din punctul de vedere al destinaiei, drumurile se mpart n: a) drumuri publice - drumuri de utilitate public i/sau de interes public destinate circulaiei rutiere i pietonale n scopul satisfacerii cerinelor generale de transport ale economiei, ale populaiei i de aprare a rii; acestea sunt proprietate public i sunt ntreinute din fonduri publice, precum i din alte surse legal constituite; b) drumuri de utilitate privat - drumuri destinate satisfacerii cerinelor proprii de transport rutier i pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale i altele asemenea, de acces n incinte, ca i cele din interiorul acestora, precum i cele pentru organizrile de antier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au n proprietate sau n administrare. Din punctul de vedere al circulaiei, drumurile se mpart n: a) drumuri deschise circulaiei publice, care cuprind toate drumurile publice i acele drumuri de utilitate privat care asigur, de regul, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor i pietonilor; b) drumuri nchise circulaiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privat care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum i acele drumuri de utilitate public nchise temporar circulaiei publice. Din punct de vedere funcional i administrativ-teritorial, n ordinea importanei, drumurile publice se mpart n urmtoarele categorii: a) drumuri de interes naional; b) drumuri de interes judeean; c) drumuri de interes local. Drumurile de interes naional aparin proprietii publice a statului i cuprind drumurile naionale care asigur legturile cu capitala rii, cu reedinele de jude, cu obiectivele de interes naional, ntre ele, precum i cu rile vecine, i pot fi clasificate ca: a) autostrzi; b) drumuri expres; c) drumuri naionale europene (E); d) drumuri naionale principale; e) drumuri naionale secundare. Drumurile de interes judeean fac parte din proprietatea public a judeelor i cuprind drumurile judeene care asigur legturile ntre:
2013
a) municipiile reedine de jude i reedinele de comune, municipii, orae, staiuni balneoclimaterice i turistice, porturi, aeroporturi, obiective importante legate de aprarea rii i obiective istorice importante; b) orae i municipii ntre ele. Drumurile de interes local aparin proprietii publice a unitii administrative pe teritoriul creia se afl i cuprind: a) drumurile comunale care asigur legturile ntre: - reedina de comun i satele componente; - ora i satele care i aparin, precum i alte sate. b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprieti, fiind situate la limitele acestora; c) strzile sunt drumuri publice din interiorul localitilor, indiferent de denumire: strad, bulevard, cale, chei, splai, osea, alee, fundtur, uli etc.
1.2.
Funcii i caracteristici ale drumurilor
Drumurile sunt concepute i realizate pentru ndeplinirea unor funcii importante n plan economico-social i ecologic, la nivel naional i internaional. Drumurile sunt caracterizate prin durata mare de utilizare, necesitatea de a fi adaptate la condiiile locale de teren i de mediu i, a cror construcie, nglobeaz un volum important de munc i de materiale. Ca infrastructur a transporturilor rutiere, drumurile trebuie s fie realizate i meninute n condiiile de calitate prevzute de legislaia naional n domeniul construciilor. Activitatea de construcii de drumuri i cea de ntreinere de ci rutiere se efectueaz, n general, de ctre aceiai intervenieni (operatori), pentru aceiai beneficiari i cu aceleai tehnologii i resurse (utilaje, echipamente, materiale, resurse umane).
1.3.
Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere a drumurilor
n ceea ce privete lucrrile de reabilitare i ntreinere, programele anuale pentru lucrrile i serviciile de ntreinere i reparaii la drumuri, poduri i anexele acestora se stabilesc n conformitate cu Nomenclatorul privind lucrrile i serviciile aferente drumurilor publice, n funcie de resursele financiare aprobate, durata normal de funcionare a drumurilor publice i periodicitatea lucrrilor de ntreinere i reparaii curente la drumurile publice. Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere i reparaii curente la drumurile publice se definete ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiv se repet pentru acelai sector de drum, n interiorul ciclului de reparaii capitale sau pe durata unui an calendaristic. Lucrrile accidentale cauzate de calamitile naturale se execut n prim urgen pentru restabilirea circulaiei,
2013
urmnd ca documentaia tehnico-economic s fie elaborat i aprobat ulterior. Lucrrile de definitivare se vor realiza conform planificrii. Elementele principale care determin periodicitatea efecturii lucrrilor sunt: a) intensitatea traficului i structura acestuia n raport cu apariia uzurii sau degradarea lucrrilor; b) categoria de drum asupra cruia se intervine cu lucrri de ntreinere sau reparaii curente; c) calitatea materialelor folosite; d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru execuia unor lucrri; e) frecvena apariiei degradrilor ca urmare a circulaiei rutiere i a factorilor naturali.
1.4.
Administrarea drumurilor
Administrarea drumurilor judeene se asigur de ctre consiliile judeene, iar a drumurilor de interes local, de ctre consiliile locale pe raza administrativ-teritorial a acestora. Drumurile de interes naional sunt administrate de ctre Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine (denumit n continuare DPIIS), direct sau prin CNANDR. Administrarea drumurilor private10 se face de ctre deintorii acestora. Lungimea drumurilor i a podurilor aflate n administrarea CNANDR, prin intermediul celor 7 direcii regionale11, este redat n urmtoarele grafice. Graficul nr. 2- Lungimea drumurilor naionale aflate n administrarea DRDP-urilor - km
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
3,283.26 2,430.19 2,536.25 1,957.18 1,710.01 1,969.44
BUCURETI CRAIOVA
1,522.09
TIMIOARA CLUJ BRAOV IAI CONSTANA
Sursa: www.cnandr.ro, situaia la 01.01.2013

10
642 km de drumuri private erau deschise circulaiei publice in anul 2006 Ci de comunicaii rutiere Elena Diaconu, Mihai Dicu, Conspress,2006. 11 Denumite n continuare DRDP-uri.
2013
Graficul nr. 3 - Numrul de podurilor aflate n administrarea DRDP-urilor
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
824
BUCURETI
578 522 564 468 493
CRAIOVA TIMIOARA
212
CLUJ BRAOV IAI CONSTANA
Sursa: www.cnadnr.ro, situaia la 01.01.2013
1.5.
Infrastructura rutier a Romniei
Conform INSEE, la sfritul anului 2012, infrastructura rutier public a Romniei totaliza 84.185 km, din care 16.337 km (19,4%) drumuri naionale, 35.380 km (42,0%) drumuri judeene, 31.918 km (37,9%) drumuri comunale i 550 km (0,7%) autostrzi. Din numrul total de km de autostrad, 530 km sunt n administrarea CNANDR i 20 km n cea a municipiului Bucureti. Figura nr. 3 - Infrastructura rutier public a Romniei
Sursa: INSSE
2013
Tabelul nr. 1 - Situaia drumurilor publice n perioada 2007 2012 INDICATORUL Lungimea drumurilor publice, din care: autostrzi drumuri europene Lungimea drumurilor modernizate Lungimea drumurilor cu mbrcmini rutiere uoare Lungimea drumurilor pietruite Lungimea drumurilor de pmnt
Sursa: INSSE
UM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
km km km
80893 281 5983
81693 281 6073
81713 321 6180
82386 332 6188
83703 350 6188
84185 550 6263
km
22042
22865
23847
25171
26791
27665
km
21397
22561
22515
22300
21949
22208
km
25347
24654
24115
23683
23454
23037
km
12107
11613
11236
11232
11509
11275
n perioada 2007 - 2012, lungimea drumurilor publice din Romnia a crescut cu aproximativ 4%, respectiv cu 3292 km. Tabelul nr. 2 - Situaia drumurilor publice la 31.12.2012, pe categorii - % din nr. total de km Drumuri comunale 8% 92%
Categorie de drumuri Drumuri modernizate12 Drumuri nemodernizate13
Drumuri naionale 93% 7%
Drumuri judeene 27% 73%
Sursa: Calculaii proprii pe baza datelor INSSE
12
13
mbrcmini asfaltice de tip greu i mijlociu. mbrcmini bituminoase uoare, pietruite, de pmnt.
2013
Din datele prezentate n tabelul alturat se poate observa o tendin de alocare a fondurilor pentru modernizarea drumurilor naionale i o alocare sczut pentru modernizarea drumurilor comunale, de ctre administratorii acestora. La sfritul anului 2012, din punctul de vedere al strii tehnice a drumurilor publice, 46,5% din lungimea drumurilor modernizate i 52% din cea a drumurilor cu mbrcmini uoare rutiere aveau durata de serviciu depit14. Figura nr. 4 - Reeaua drumurilor din Romnia
Conform CNADNR la 01.01.2013, Romnia deinea un total de 529,750 km15, de autostrad. Repartizarea acestora n funcie de DRDP-ul pe aria cruia sunt amplasai este prezentat n graficul de mai jos: Graficul nr. 4 - Total km de autostrad n administrarea DRDP-urilor
250 200 150 100 50 0 222 169 69 52 18
nr. km
Sursa: www.cnandr.ro, situaia la 01.01.2013

14 15
S-a depit intervalul de timp pentru care drumul i pstreaz caracteristicile funcionale. Nu sunt inclui cei 20 km de autostrad aflai n administrarea municipiului Bucureti.
2013
Primul tronson de autostrad din Romnia a fost inaugurat n anul 1972, respectiv tronsonul Bucureti Piteti al autostrzii A1 Bucureti Ndlac (parte a Coridorului IV paneuropean de transport). n anul 1987 a fost deschis circulaiei tronsonul Feteti Cernavod al Autostrzii A2 Bucureti - Constana, denumit i Autostrada Soarelui. Timp de 17 ani, 1987 2004, n Romnia nu s-a mai dat n folosin nici un kilometru de autostrad. n anul 2004 au fost inaugurate tronsoanele Bucureti Fundulea Drajna ale Autostrzii Soarelui, iar n anul 2007 tronsonul Drajna Feteti al varianta ocolitoare a municipiului Piteti. n perioada 2009 2010, a fost deschis circulaiei tronsonul Cmpia Turzii Gilu al autostrzii A3 Bucureti Bor, denumit i Autostrada Transilvania. n anul 2011, au fost deschise traficului centura ocolitoare a municipiului Sibiu i tronsonul Timioara Arad i n anul 2012 tronsoanele Simeria Deva, variantele ocolitoare ale municipiilor Timioara i Arad ale autostrzii A1 Bucureti Ndlac, tronsoanele Cernavod Medgidia Constana ale Autostrzii Soarelui, parial tronsoanele Bucureti Moara Vlsiei Ploieti ale Autostrzii Transilvania i parial A4 - varianta ocolitoare a municipiului Constana. n luna mai 2013 a fost deschis traficului tronsonul Ortie Simeria. Numrul total de kilometri de autostrad dai n folosin n Romnia, n perioada 1972 2012, sunt prezentai n graficul urmtor: Graficul nr. 5 - Total km de autostrad dai n folosin n Romnia
500 400 365 300 200 116 100 98 0 1972 98 18 1987 2004 97 50 2007 42 2009 10 2010 50 2011 2012 213 315 263 305 164
Autostrzii Soarelui i
Nr. km n expoatare din perioada precedent Nr. km. dai n folosin n anul de referin
2013
Conform datelor prezentate n tabelul de mai sus, anul 2012 a fost cel mai fructuos n ceea ce privete numrul de kilometri dai n folosin, respectiv 164 km. Cu toate acestea, este de remarcat faptul c lucrrile de construcie pentru tronsonul Moara Vlsiei Ploieti (42,5 km) al Autostrzii Transilvania, primul tronson de autostrad realizat de constructori romni, au nceput n anul 2007 i recepia final a avut loc n anul 2012. Astfel, putem aproxima c s-a construit, n zon de cmpie, cu o medie de 7,1 km pe an. Pentru tronsonul Bucureti Moara Vlsiei (19,5 km) al Autostrzii Transilvania, lucrrile au nceput n anul 2008, iar tronsonul a fost parial deschis traficului n anul 2012, respectiv doar 13 km din 19.5 km, ceea ce reprezint, n medie, 2,6 km construii/an. Cei 6,5 km rmai au ca termen de finalizare perioada 2015 2016. Lucrrile pentru varianta de ocolire a municipiului Arad (12,3 km) i pentru autostrada Timioara Arad (32,3 km) au nceput n anul 2009. Recepia final a variantei de ocolire a municipiului Arad a avut loc n octombrie 2012, ceea ce nseamn o medie de 3,1 km construii/an. Tronsonul Timioara Arad a fost deschis traficului n decembrie 2011, iar recepia final a lucrrilor este programat la sfritul lunii iunie 2013. Lucrrile pentru tronsonul Medgidia Constana (30,8 km) al Autostrzii Soarelui i pentru varianta ocolitoare a municipiului Constana (21,8 km) au nceput tot n anul 2009. Recepia final pentru tronsonul Medgidia Constana a avut loc n luna noiembrie 2012, deci s-a construit cu o medie de 7,7 km/an. 19,8 km din varianta ocolitoare a municipiului Constana au fost deschii traficului n perioada 2011- 2012, restul de 2 km avnd ca termen estimat de finalizare anul 2013. Conform Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i european, republicat, Romnia trebuie s aib, pn n 2015, 1736 km de autostrad. n prezent (mai 2013), cu cei 545 km aflai n exploatare, doar circa 32% din aceast int este ndeplinit. Conform Curii de Conturi16, cauzele principale pentru aceast stare de fapt au fost att intrinsece CNADNR, ct i extrinsece acesteia (MTI i Guvern), n sensul c o serie de disfuncionaliti n activitatea intern s-au suprapus faptului c, CNADNR nu a beneficiat de toate condiiile necesare realizrii obiectivelor stabilite legal, cum ar fi: asigurarea resurselor financiare la nivelul obiectivelor i termenelor legale, o autonomie decizional real i deplin .a.
16
Raport special cu privire la construirea i ntreinerea autostrzilor - perioada 2005 2010.
2013
Reeaua de autostrzi programat a fi construit n Romnia, pn la sfritul anului 2015, conform Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i european, republicat, este prezentat n urmtoarea hart: Figura nr. 5 - Harta autostrzilor programate a fi construite n Romnia
Sursa: Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i european, republicat.
Tronsoanele funcionale ale autostrzilor din Romnia, sunt prezentate n tabelul urmtor: Tabelul nr. 3 - Total km de autostrad dai n folosin n Romnia
Anul recepiei/ deschiderii traficului 1972 2007 2011 2012 2013
Nr. crt.
Autostrada
Traseu autostrad
Tronsoane funcionale
Lungime (km)
Bucureti Piteti A 1 (Coridorul IV Paneuropean) Bucureti Piteti Sibiu - Sebe Deva Lugoj Timioara Arad Ndlac Variant ocolire Piteti Variant ocolire Sibiu Simeria - Deva Ortie - Simeria
97,7 13,6 17,6 14,8 17,7
2013
Nr. crt.
Autostrada
Traseu autostrad
Tronsoane funcionale
Lungime (km)
Anul recepiei/ deschiderii traficului 2012 2011 2012
Variant ocolire Arad Timioara - Arad Variant ocolire Timioara Numrul total de km dai n folosin Numrul total de km de construit % km dai n folosin fa de total km de construit Bucureti - Drajna A2 (Autostrada Soarelui) Bucureti Lehliu Drajna Feteti - Cernavod Constana Drajna - Feteti Feteti - Cernavod Cernavod - Medgidia Medgidia - Constana Numrul total de km dai n folosin Numrul total de km de construit % km dai n folosin fa de total km de construit Bucureti Braov Cluj Bor Bucureti - Ploieti Turda - Gilu Cmpia Turzii Turda
12,3 32,3 9,5 215,5 576,0 37,4 97,3 36,6 17,6 20,5 30,8 202,8 202,8 100,0 55,5 41,5 10,2 107,3 584 18,4 19,8 19,8 21,8 90,8
2004 2007 1987 2012 2012
2012 2009 2010
A3 (Autostrada Transilvania)
Numrul total de km dai n folosin Numrul total de km de construit % km dai n folosin fa de total km de construit 4 A4 Ovidiu - Agigea Variant ocolire Constana
2012
Numrul total de km dai n folosin Numrul total de km de construit % km dai n folosin fa de total km de construit
TOTAL km de autostrad dai n folosin

545,4
n prezent (mai 2013), se mai afl n execuie 207,4 km de autostrad, respectiv tronsoanele, Ortie Sibiu (82,1 km), Lugoj Deva (lot 1 27,4 km), Ndlac Arad (lot 2 16,7 km) din Coridorul IV Paneuropean cu termen de finalizare anul 2013 i tronsoanele
2013
Bucureti Moara Vlsiei (6,5 km) termen de finalizare anul 2016, Suplacu de Barcu - Bor (64,5 km), termen de finalizare anul 2013 i Gilu Ndelu (8,7 km), termen de finalizare anul 2015 din Autostrada Transilvania i varianta ocolire Constana (2 km). Tronsoanele funcionale, n execuie i cele planificate a fi construite ale autostrzilor din Romnia, sunt prezentate n urmtoarea hart: Figura nr. 6 Autostrzi din Romnia
Sursa: http://130km.ro/a4.html
1.6.
Fonduri financiare alocate lucrrilor de construcii de drumuri
Sectorul lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi prezint o importan deosebit pentru economia naional, beneficiind i de sume considerabile alocate de la bugetul statului, din fonduri europene i mprumuturi externe. n plus, acest sector beneficiaz de o atenie deosebit att din partea factorilor decideni, ct i din partea opiniei publice i a mass-media, ntruct implic alocarea i gestionarea de fonduri publice. n funcie de obiectivele de construcie rutier, sumele alocate sunt prezentate n urmtorul tabel.
2013
Tabelul nr. 4 - Alocri de fonduri pentru construcia de infrastructur rutier - mii lei Obiective de investiii Puse n funciune/finalizate n perioada 2009 2010 Puse n funciune/cu termen de finalizare 2011 Demarate dup 31.08.2011 Demarate dup 01.01.2009 cu termen de finalizare dup 31.12.2011 Sursa: Ministerul Transporturilor Bugetul de stat Fonduri nerambursabile 2.025.748 Fonduri rambursabile 3,299,301
14.766.714
9.693.978 2.141.760 24.549.856
1.237.775 5.336.600 11.631.446
2.146.793 3.802.497 7.428.349
1.7.
Infrastructura rutier n principalele ri din Europa
Pe baza informaiilor disponibile la EUROSTAT, pentru anul 2011, a fost evaluat comparativ densitatea drumurilor/1000km2 (calculat ca raport ntre nr. de km de drumuri i suprafaa rii), din 30 de ri europene. Astfel, Belgia are cea mai mare densitate de drumuri, cu peste 5000 km/1000Km2, urmat de Olanda i Ungaria cu peste 2000 km/1000Km2. 10 ri din cele 30 analizate au valori sub 500 km/1000Km2. Cu o densitate de 350 km/1000Km2, Romnia se situeaz cu mult sub media european de 1196 km/1000Km2, pe poziia 23 din 30. Analiza sintetic este redat n urmtorul grafic. Graficul nr. 6 - Densitatea drumurilor n principalele ri din Europa, n anul 2011
densitate drumuri - km/1000km2 5000 4000
3104 5026
densitatea medie - km/1000km2
3000 2000 1000 0

2109 1899 1888 1699 1697 1648 1675 1378 1366 1318
1346
1267 910 879 1291 826 542 499 460 1062 350 322 316 300 289 172 126 117
Sursa: prelucrri ale informaiilor Eurostat, pentru datele indisponibile n anul 2011 s -a folosit ultima sursa disponibila
2013
De asemenea, infrastructura de autostrzi din 31 de ri europene a fost evaluat comparativ, cu ajutorul indicatorilor: numr de km. de autostrad construii n perioada 2007 2011 i densitatea autostrzilor/1000km2 (calculat ca raport ntre nr. de km de autostrad i suprafaa rii). Ca numr de km. de autostrad construii n perioada 2007 2011, Spania este liderul Europei cu 1541 km de autostrad, urmat de Frana, Ungaria i Polonia cu peste 400 de km construii. Romnia se situeaz pe poziia 16 din cele 31 ri incluse n comparaie, cu 69 de km construii n perioada analizat, fiind sub media european de 158 de km construii. Un numr de 5 ri europene nu au construit autostrzi n perioada 2007 2011, respectiv Belgia, Cipru, Letonia, Lituania i Islanda. Din punct de vedere al densitii autostrzilor/1000km2, Olanda, Belgia i Luxemburg sunt rile cu cea mai mare densitate, cu peste 58 km/1000Km2, urmate de Slovenia i Germania cu peste 36 km/1000Km2. 14 ri din 31 au valori sub 10 km/1000Km2. Cu o densitate de 1,5 km/1000Km2, Romnia se situeaz cu mult sub media european de 35 km/1000Km2, pe poziia 27 din 31, urmat de Norvegia, Islanda i Letonia. n concluzie, din punct de vedere al indicatorilor calculai, Romnia se situeaz sub media european. Analiza sintetic este redat n urmtorul grafic. Graficul nr. 7 - Densitatea autostrzilor n principalele ri din Europa, n anul 2011
nr. Km. construii n perioada 2007 - 2011 densitate autostrzi - km/1000km2 medie km. construii n perioada 2007 - 2011
1600 1541 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Spania Frana Ungaria Polonia Irlanda Germania Slovenia Turcia Norvegia Portugalia Croaia Finlanda Suedia Italia Cehia Romnia Slovacia Olanda Bulgaria Macedonia Elveia Austria Estonia Danemarca Marea Britanie Luxemburg Belgia Cipru Letonia Lituania Islanda
70 60 50 40 30
454 415
407 394 251 189 172 154
20
media 124 98 90 85 80 77 69 55 49 40 38 32 23 19 17 17 5
158
10 0
Sursa: prelucrri ale informaiilor Eurostat, pentru datele indisponibile n anul 2011 s -a folosit ultima surs disponibil
2013
Infrastructura rutier i de autostrzi n principalele ri din Europa de Est17 n cadrul anchetei sectoriale s-a efectuat o analiz comparativ la nivelul a 9 ri din Europa de Est privind infrastructura rutier i de autostrzi. Pe baza informaiilor disponibile la EUROSTAT, pentru anul 2011, suprafaa rii) din 9 ri din Europa Central i de Est. Astfel, Ungaria are cea mai mare densitate de drumuri, cu peste 2000 km/1000Km2, urmat de Cehia i Polonia cu peste 1000 km/1000Km2. 3 din cele 9 ri analizate au valori sub 500 km/1000Km2. Cu o densitate de 350 km/1000Km2, Romnia se situeaz cu mult sub media est-european de 933 km/1000Km2, pe poziia 8 din 9. Analiza sintetic este redat n urmtorul grafic. Graficul nr. 8 - Densitatea drumurilor n principalele ri din Europa de Est, n anul 2011
densitate drumuri - km/1000km2 densitatea medie - km/1000km2
a fost evaluat
comparativ densitatea drumurilor/1000km2 (calculat ca raport ntre nr. de km de drumuri i
2500 2109 2000 1500 1000 500 0 1648 1318 879 879 542 499 350
172
Sursa: prelucrri ale informaiilor Eurostat, pentru datele indisponibile n anul 2011 s -a folosit ultima sursa disponibila
La nivelul anului 2009, n Europa Central i de Est numrul total de kilometri de autostrzi nu reprezint dect un sfert din totalul celor din Germania. Romnia era coda n Europa Central i de Est nu numai n ceea ce privete numrul de kilometri de autostrad construii, ci i n ceea ce privete calitatea drumurilor. Astfel, doar 57% dintre acestea erau
17
Din aceast regiune a fost selectat un eantion de 4 ri din Uniunea European, respectiv Cehia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, considerat reprezentativ pentru efectuarea de comparaii cu Romnia.
2013
asfaltate, n condiiile n care n Republica Ceh nu exista niciun kilometru de drum nepavat, iar n Bulgaria, cel mai srac stat al Uniunii Europene, 99% dintre drumuri erau asfaltate, potrivit CIA Factbook. Referitor la numrul de km. de autostrad construii n perioada 2007 2011, Ungaria i Polonia sunt lideri n estul Europei cu peste 400 km de autostrad, urmai de Slovenia cu 189 de km construii. Romnia se situeaz pe poziia 6 din 9 ri analizate, cu cei 69 de km construii, fiind sub media est-european de 154 de km construii. Din punct de vedere al densitii autostrzilor (km autostrad/1000km2), Slovenia este ara cu cea mai mare densitate, de 37,9 km/1000Km2, urmat de Croaia cu 22,2 km/1000Km2. 5 ri din 9 au valori sub 10 km/1000Km2. Cu o densitate de 1,5 km/1000Km2, Romnia se situeaz pe ultima poziie, cu mult sub media est-european de 12,3 km/1000Km2. Astfel, din punct de vedere al ambilor indicatori calculai, Romnia se situeaz mult sub media european. Analiza sintetic este redat n urmtorul grafic. Graficul nr. 9 - Densitatea autostrzilor n principalele ri est-europene, n anul 2011
nr. Km. construii n perioada 2007 - 2011 densitate autostrzi - km/1000km2 medie km. construii n perioada 2007 - 2011
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
415
407
37.9
40 35 30 25 22.2
189
20
13.7
98 77 69
media 154
10.1
55 40 38
15 10 5 0
3.4
9.3
1.5
8.6
4.1
Sursa: prelucrri ale informaiilor Eurostat, pentru datele indisponibile n an ul 2011 s-a folosit ultima surs disponibil
2013
Cu 350 km de autostrad funcionali la finalul lui 2011 (conform INS), Romnia continu s fie n coada clasamentului regional, ri precum Polonia, Ungaria sau Croaia depind deja 1000 km fiecare. n ceea ce privete ierarhia n funcie de lungimea total a reelei de autostrzi, la finalul anului 2011, Ungaria era pe primul loc, cu aproape 1300 km, urmat de Croaia (peste 1250 km), Polonia (aproape 1100 km). Din cele 9 ri analizate, Romnia se afl pe penultimul loc cu 350 km, urmat de Macedonia cu 259 km.
Concluzii
O infrastructur rutier inadecvat, coroborat cu o reea de ci ferate nemodernizat, reprezint dezavantaje majore pentru dezvoltarea rii, dezavantaje pe care orice potenial investitor le ia n calcul. Prin Legea 451/200318 pentru aprobarea Programului prioritar de construcie a autostrzilor i drumurilor naionale, Romnia s-a angajat s realizeze pn n 2015 un numr de 1736 km de autostrad. n prezent, Romnia are n exploatare cca 32% din lungimea total de autostrzi asumat. Cu o densitate a drumurilor de 350 km/1000Km2, Romnia se situeaz cu mult sub media european de 1196 km/1000Km2, pe poziia 23 din 30 de ri europene analizate i, respectiv, sub media est-european de 933 km/1000Km2, pe poziia 8 din cele 9 ri esteuropene analizate. Din punct de
2
vedere
al
densitii
autostrzilor,
Romnia,
cu
2
1,5
km
autostrad/1000Km , se situeaz cu mult sub media european de 35 km/1000Km , pe poziia 27 din 31 de ri europene analizate, i, respectiv, mult sub media est-european de 12,3 km/1000Km2, pe ultima poziie, din 9 ri est-europene analizate. Referitor la numrul de km. de autostrad construii n perioada 2007 2011, Ungaria i Polonia sunt lideri n estul Europei cu peste 400 km de autostrad, urmai de Slovenia cu 189 de km construii. Romnia se situeaz pe poziia 6 din cele 9 ri analizate, cu cei 69 de km construii, fiind sub media est-european cu cei 154 de km construii.
18
Legea nr.451 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea anexei la Ordonana Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructive a autostrzilor i a drumurilor naionale cu patru benzi de circulaie i a anexelor nr.3 i 3(a) la Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i european.
2013
Cu toate c fondurile alocate lucrrilor de construcie de drumuri i autostrzi sunt semnificative, factorii decideni adoptnd, ncepnd nc din anul 199019, numeroase strategii i acte normative privind extinderea infrastructurii rutiere, n realitate, reeaua naional de drumuri i autostrzi continu s rmn slab dezvoltat. Lipsa unei infrastructuri de transport adecvate reprezint o adevrat frn n calea funcionrii normale i stimulrii activitii economice, n special, n ceea ce privete sectoarele direct legate de infrastructura rutier, precum turismul i transporturile de persoane i marf.
19
Spre exemplu, Hotrrea Guvernului nr. 947/14 august 1990 privind modernizarea reelei de drumuri existente i construcia de autostrzi n Romnia.
2013
2. Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe pia, posibile definiri ale pieei relevante, dimensiune, evoluie
2.1. Structura pieei lucrrilor de construcii de drumuri
Sectorul construciilor este alctuit dintr-o mare diversitate de activiti. Acest sector cuprinde realizarea de infrastructuri precum drumuri i autostrzi, ci ferate i porturi, tuneluri, poduri i viaducte, dar i construcia de locuine, cldiri de birouri, mall-uri i alte cldiri comerciale i industriale (fabrici, depozite, hale de producie), coli, spitale etc. Comisia European a fcut distincia ntre lucrrile de construcii de cldiri, pe de o parte, i lucrrile de infrastructur, pe de alt parte. Comisia a argumentat prin faptul c , cele dou activiti prezint diferenieri semnificative n ceea ce privete obiectivele de realizat, utilajele i personalul utilizat. Infrastructura rutier reprezint un sector specific al construciilor att sub aspectul realizrii i ntreinerii, ct i al exploatrii de ctre utilizatori. Calitatea infrastructurii rutiere se definete n raport cu cerinele utilizatorilor, respectiv conductorilor auto, printre care cele mai importante sunt: mbuntirea siguranei circulaiei rutiere; creterea vitezei de deplasare a autovehiculelor; reducerea perioadei de timp necesar parcurgerii traseelor rutiere; creterea confortului participanilor la trafic; asigurarea fluenei de deplasare a autovehiculelor; sporirea accesibilitii colectivitii la axele de circulaie; asigurarea continuitii traficului rutier; reducerea impactului sistemului de transport asupra mediului ambiant;
mbuntirea aspectului estetic al infrastructurii rutiere pe toat durata de exploatare. Conform practicii administrative romneti20 i comunitare21, piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este considerat distinct fa de piaa lucrrilor de construcii de cldiri i a lucrrilor de geniu.
20
Decizia Consiliului Concurentei nr. 86/4.11.2008 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de ctre WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra S.C. CCCF S.A. Bucureti; Decizia nr. 34/28.7.2010 privind concentrarea realizat prin dobndirea controlului unic de ctre DO -FI South East Holding Gmbh asupra S.C. SCTB S.A. 21 Decizia Comisiei Europene nr. COMP/M/4687/2008 [SACYR VALLEHERMOSO/EIFFAGE].
2 - Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe
pia, posibile definiri ale pieei relevante, dimensiune, evoluie
34
2013
Piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi cuprinde: lucrri de construcii noi de autostrzi, osele, poduri, strzi i alte drumuri pentru vehicule sau ci pietonale; lucrri legate de reabilitarea/ntreinerea/reparaia/modernizarea22 drumurilor; lucrri de marcare a drumurilor, instalarea de grilaje de protecie, indicatoare de circulaie i alte dispozitive similare. Piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi23 poate fi mprit n mai multe segmente, funcie de: obiectivul de realizat, n lucrri de construcii de drumuri, lucrri de construcii de tuneluri, lucrri de construcii de poduri i lucrri de construcii diverse n infrastructur; natura lucrrilor, n lucrri de construcii de drumuri noi, lucrri de modernizare i reabilitare i lucrri de reparaii i ntreinere a drumurilor; categoria drumurilor, n lucrri de construcii de drumuri naionale i
autostrzi, lucrri de construcii de drumuri judeene, lucrri de construcii de drumuri comunale, lucrri de construcii de strzi. Analiznd rspunsurile la chestionarele transmise n cadrul prezentei investigaii sectoriale, nu a reieit tendina unor constructori de a activa numai pe anumite segmente de pia. Avnd n vedere faptul c, ntreprinderile i pot reorienta activitatea spre oricare dintre segmente, specificate anterior, ntr-un termen scurt i fr a suporta costuri sau riscuri suplimentare semnificative, piaa lucrrilor de construcii de drumuri a fost analizat n ansamblul ei.
2.2. Trsturi ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri

Pia de tip licitaie24 (auction market) Ca o particularitate a pieei lucrrilor de construcii de drumuri este faptul c, accesul ntreprinderilor la aceste lucrri se face n urma licitaiilor organizate de ctre beneficiar,
22 23
Prin realizarea de mbrcmini asfaltice sau din beton de ciment. n continuare se va folosi sintagma piaa lucrrilor de construcii de drumuri 24 Pieele de tip licitaie sunt pieele unde cererea i oferta se ntlnesc n cadrul procedurilor de licitaie.
35
2013
respectiv statul reprezentat de CNADNR i autoritile locale (Consilii Judeene, Locale i Primrii). Prin urmare, lucrrile sunt ncredinate de ctre autoritile contractante n urma organizrii unor proceduri de achiziie public n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Pieele de tip licitaie prezint o serie de trsturi specifice n special privind modalitatea de formare a preului. Comisia European a definit piaa de tip licitaie ca fiind o pia n care concursurile de oferte au loc n mod neregulat, n timp ce valoarea fiecrui contract individual este de obicei foarte important. Contractele sunt de regul acordate unui singur ctigtor (aa numitul principiu ctigtorul ia tot).25 Pe aceste piee, concurena se exercit n momentul derulrii licitaiei, existnd un singur adjudecatar. Fiecare procedur de licitaie constituie o pia distinct. Numrul de participani la licitaie, respectiv numrul de participani care ndeplinesc criteriile de eligibilitate impuse de ctre autoritatea contractant i care aleg s participe la licitaie, influeneaz att preul, ct i concurena pe pia. Puterea de pia a cumprtorului reprezint o alt caracteristic a pieelor de tip licitaie. Cu ct este mai mare valoarea contractului raportat la cifra de afaceri a participanilor la licitaie, cu att este mai probabil ca beneficiarul s aib resurse mai mari dect participanii la licitaie. Un achizitor cu putere mare de cumprare pe pieele de licitaii are capacitatea de a influena nsui procesul de licitaie (creterea preurilor, obiectivul licitat, facilitarea intrrii pe pia). Astfel, acesta poate s prentmpine unele probleme inerente pieelor de tip licitaie. Capacitatea de a modifica regulile licitaiei poate aciona ca o barier mpotriva nelegerilor anticoncureniale sau din contr, poate constitui un risc n plus, un element care poate favoriza nelegerile ntre cumprtor i unii participani la licitaie. Cerere de tip monopson Statul, prin administratorii reelelor de drumuri publice - autoriti publice centrale i locale - reprezint cererea pe aceast pia, ponderea investitorilor privai fiind nesemnificativ. Prin urmare, cererea are un caracter de monopson. Ofert variat Oferta este reprezentat de un numr mare de ntreprinderi, att naionale, ct i internaionale, identificate ca fiind active pe pia.
25
Extras din decizia Comisiei Europene privind concentrarea Pirelli/BICC, 2000.
36
2013
Costuri mari de transport al materialelor de construcii Agregatele minerale, ca materiale/materii prime (nisip, pietri, balast) utilizate pentru lucrrile de construcii de drumuri, sunt produse voluminoase, cu costuri mici de producere i prelucrare, ale cror costuri cu transportul pn la locul utilizrii lor reprezint un cuantum semnificativ din preul de livrare. Atunci cnd sunt transportate pe distane mai mari, cheltuielile cu transportul pot depi costul materialului transportat. Mixturile asfaltice nu pot fi utilizate, i pierd proprietile dac temperatura lor scade sub o anumit valoare. Ca urmare, acestea se transport de la staiile de preparare la antier n condiii adecvate, urmrindu-se ca pierderile de temperatur, pe tot parcursul transportului s fie minime. Transportul betonului proaspt de la locul de preparare la locul de utilizare trebuie, de asemenea, s ndeplineasc anumite criterii, cum ar fi: asigurarea omogenitii betonului, evitarea nceputului de priz a cimentului, etc. Transportul echipamentelor i al forei de munc de la un antier la altul este, de asemenea, costisitor. Sector economic cu risc ridicat Deoarece realizarea oricrui obiectiv de infrastructur, precum o autostrad sau un pod, necesit un timp ndelungat pentru finalizare, sectorul lucrrilor de construcii de drumuri este considerat un sector economic cu risc ridicat. n timpul necesar finalizrii proiectului, din punct de vedere al ofertei, pot aprea o serie de situaii neprevzute: modificarea proiectului, necesitatea unor lucrri suplimentare, variaii majore ale preurilor materialelor de construcii, condiiile de clim .a. ntreprinderile active pe pia, invoc aceste situaii impredictibile drept justificare pentru majorarea preului din oferta cu care au ctigat licitaia. Din rspunsurile la chestionarele transmise n cadrul prezentei investigaii sectoriale autoritilor contractante a fost identificat tendina companiilor active pe pia de a oferta, n cadrul procedurii de licitaie, preuri sczute pentru ca, pe parcursul executrii lucrrii, s le majoreze prin acte adiionale la contract. Costuri fixe mari Caracterul sezonier al lucrrilor de construcii de drumuri, precum i dependena acestora de disponibilitile bugetelor publice centrale i locale pentru proiecte de infrastructur, antreneaz pentru ntreprinderile din domeniu, pentru perioadele de iarn, precum i pentru 2 - Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe
37
2013
cele n care nu exist cerere, o serie de costuri fixe mari pentru meninerea unei pri a forei de munc, ntreinerea utilajelor i conservarea antierului. Necesitatea meninerii unor performane ridicate n acest domeniu, recomandrile venite din partea unor foti beneficiari cresc ansele de ctigare a licitaiei, mai ales c, n cazul proiectelor mari, experiena similar i recomandrile reprezint, de regul, cerine ce trebuie ndeplinite nc din faza premergtoare licitaiei propriuzise. Cerina experienei similare i a recomandrilor ncurajeaz companiile din sectorul construciilor s abordeze urmtoarele tipuri de comportamente: s participe la licitaie cu un pre mult mai mic, asumndu-i chiar i o pierdere, dar asigurndu-i astfel realizarea experienei similare att de necesar participrii la licitaiile viitoare; s participe la licitaii cu oferte trucate pentru a-i mbunti portofoliul de clieni. Utilizarea frecvent a subcontractrilor Complexitatea proiectelor mari de lucrri de construcii de drumuri face practic imposibil i/sau ineficient acoperirea de ctre o singur companie a tuturor etapelor i lucrrilor necesare realizrii unui astfel de proiect. Aa cum a reieit din rspunsurile la chestionarele transmise n cadrul prezentei investigaii sectoriale, ntreprinderile asigur executarea anumitor pri complexe ale lucrrii (de exemplu anumite poduri, viaducte) prin subcontractarea lor altor companii. Prin intermediul subcontractrilor, companiile din domeniu i diminueaz riscurile antrenate de executarea unor proiecte de durat ndelungat repartiznd o parte a acestora subcontractorilor. De asemenea, mutnd presiunea preului pe subcontractori, ntreprinderea participant la licitaie poate oferta un pre mai sczut. Asocieri n vederea participrii la licitaii Potrivit art. 44 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i
38
2013
numai dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului. n vederea depunerii ofertei pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziie public, ntreprinderile se asociaz n vederea ndeplinirii obiectului contractului, conform documentaiei de atribuire puse la dispoziie de ctre autoritatea contractant. Ofertantul trebuie s prezinte doar o singur ofert, fie individual, fie ca membru ntr -un parteneriat. ntre cele dou firme participante se ncheie un acord de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public n care se prevd: activiti contractuale ce se vor realiza n comun, contribuia financiar a fiecrei pri la realizarea sarcinilor contractului de achiziie public comun, condiiile de administrare i conducere a asociaiei - societatea lider al asociaiei care preia responsabilitatea i primete instruciuni de la investitor n folosul partenerilor de asociere, modalitatea de mprire a rezultatelor activitii economice desfurate etc. Aceste asocieri favorizeaz schimbul de informaii sensibile ntre participanii la asociere i limiteaz posibilitatea prilor de a concura una cu cealalt sau cu teri n calitate de ntreprinderi independente. De asemenea, n cadrul acestor acorduri, capacitatea prilor de a lua decizii n mod independent este diminuat considerabil. Potrivit rspunsurilor la chestionarele transmise n cadrul prezentei investigaii sectoriale, ntreprinderile se asociaz n vederea participrii la licitaiile desfurate pe aceast pia deoarece: nu pot ndeplini singure toate criteriile de calificare la licitaie (experien similar, cifr de afaceri, grad de lichiditate, deinerea de utilaje specifice, for de munc calificat etc); nu pot executa anumite pri complexe ale lucrrii (de exemplu anumite poduri, viaducte) ce pot fi efectuate numai de ctre ntreprinderi care s-au specializat n realizarea acestui tip de lucrri; beneficiarii solicit, n cadrul aceluiai contract, lucrri i servicii distincte, de exemplu solicit att proiectarea ct i execuia lucrrilor de construcii de drumuri, sau att ntreinerea curent a drumurilor, ct i servicii de paz a acestora, ce pot fi executate de ctre firme active pe piee diferite; contractele implic volum mare de lucrri ce trebuie executat ntr-o perioad scurt de timp; ntreprinderile, dei dein n proprietate utilaje specifice i au angajat for de munc calificat, sunt implicate n mai multe proiecte n aceeai perioad de timp i nu fac fa din punct de vedere al logisticii i forei de munc. 2 - Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe
39
2013
Pia predispus la nelegeri anticoncureniale Pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri exist urmtorii factori economici care, potrivit literaturii de specialitate26, favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale: 1) interaciunile frecvente ntre concureni acestea apar att n cadrul procedurilor de licitaie prin care sunt atribuite majoritatea contractelor pe aceast pia, ct i n cadrul acordurilor de asociere dintre constructori n vederea participrii la licitaii; 2) transparena pieei sunt cunoscute bugetele anuale ce vor fi alocate pentru programele de construcii de drumuri, iar lucrrile sunt atribuite prin proceduri de licitaie public; 3) cererea stabil lucrrile de ntreinere i de reparaie a infrastructurii rutiere au caracter permanent; 4) gradul ridicat de concentrare a pieei la nivel regional calculat pe baza informaiilor obinute n cadrul investigaiei sectoriale; 5) bariere la intrarea pe piaa licitaiilor n special, prin condiiile de eligibilitate impuse de autoritatea contractant prin caietele de sarcini cifr de afaceri, experien similar, grad de lichiditate; 6) integrarea pe vertical unii constructori dein capaciti de producie pe pieele din amonte piaa producerii de mixturi asfaltice, pieele de extracie i prelucrare a agregatelor minerale i i pot doza producia de astfel de materii prime, destinat terilor, n funcie de prioritile lor de afaceri i nu de cerere; 7) omogenitatea produsului cu precdere la lucrrile de ntreinere si de reparaie a infrastructurii rutiere; 8) numeroase acorduri de asociere ncheiate n vederea participrii la licitaii i la executarea lucrrilor, care limiteaz posibilitatea prilor de a concura una cu cealalt sau cu teri n calitate de ntreprinderi independente. De asemenea, n cadrul acestor acorduri, capacitatea prilor de a lua decizii n mod independent este diminuat n mod considerabil; 9) blocarea pieei prin acorduri de ntreinere multianual ncheiate de ctre administratorii de drumuri. Aceste acorduri au restrns concurena avnd n vedere
26
Dr. Christopher DECKER, Economics and the enforcement of European Competition Law (Edward
Elgar, Cheltenham, 2009, XXII+288p.).
40
2013
faptul c, se ncheiau pe o perioad relativ mare, respectiv de 4 ani. Datorit complexitii acestor lucrri, ponderea sumelor alocate n totalul bugetelor este semnificativ, iar acest lucru face ca execuia lucrrilor de ntreinere multianual s fie atractiv pentru prestatori. ncepnd cu anul 2010, perioada pentru care sunt ncheiate acordurile de ntreinere multianual a drumurilor naionale s-a redus la 2 ani.
2.3. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri

Din punctul de vedere al cererii, atribuirea lucrrilor aferente acestei piee se face, de regul, prin licitaie public, organizat de autoritile publice locale i centrale, beneficiare ale acestor lucrri. Cu toate c lucrrile de construcii de drumuri sunt, n principal, lucrri de interes public realizate din fonduri publice, acestea pot consta i din lucrri de construcii de infrastructur rutier solicitate de investitori privai pentru parcuri industriale. Specificaiile tehnice ale produselor realizate sau ale serviciilor tehnice oferite sunt definite de clieni prin documentaiile de atribuire. Gama produselor /serviciilor aferente acestei piee este parial impus de clieni (autoriti publice centrale i locale, administratorii reelelor de drumuri publice). Particulariti ale cererii: stabil - lucrrile de ntreinere i de reparaie a infrastructurii rutiere au un caracter permanent; monopson statul, prin administratorii reelei de drumuri publice reprezint cererea pe pia; transparent - bugetele anuale ce vor fi alocate pentru programele de construcii de drumuri sunt cunoscute, iar lucrrile fiind atribuite prin proceduri de licitaie public au valoarea estimat stabilit; influenat de puterea politic i cea executiv de exemplu Programul Naional de Dezvoltare a Infrastructurii, cel mai mare proiect de investiii n infrastructura publica din ultimii 20 de ani, ce implic reabilitarea a 10.000 de km. de drumuri naionale a fost aprobat prin OUG nr. 105/2010; depinde de oportunitile i de prioritile beneficiarilor n materie de investiii i de nivelul de dezvoltare economic. La nivelul cererii, substituibilitatea este una redus, atta timp ct cumprtorul unei lucrri de construcii de drumuri caut, de regul, un anumit timp de proiect, bine individualizat, neputnd s-l nlocuiasc cu un altul. La o cretere mic, dar semnificativ, a preului,
41
2013
cumprtorul pe aceast pia poate s-i reconsidere anumite cerine, ns este puin probabil s prefere un alt tip de lucrare. Din punctul de vedere al ofertei, piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este o pia caracterizat prin existena unui numr mare de societi, att naionale, ct i internaionale, identificate ca fiind active pe pia. Particulariti ale ofertei: numeroase ntreprinderi mici i medii cu numr redus de angajai; numr mic de ntreprinderi cu peste 250 de angajai (aproximativ 9% din cele identificate ca fiind active pe pia); tendin de asociere n vederea participrii la licitaii i la executarea lucrrilor, asociere ce limiteaz concurena; ntreprinderi integrate pe vertical, respectiv ntreprinderile care execut lucrri de construcii de drumuri dein capaciti de producie pe pieele din amonte piaa producerii de mixturi asfaltice/betoane, pieele de extracie i prelucrare a agregatelor minerale ce confer avantaj din punct de vedere al nivelului costurilor; mobilitate a ntreprinderilor mari de a contracta lucrri n diferite zone geografice ale Romniei, aceasta ca urmare, pe de o parte, a faptului c dein, n urma investiiilor fcute, surse de materiale n mai multe zone sau, pe de alt pa rte, ca urmare a faptului c o putere mare de pia le asigur acestora a putere mai mare de negociere cu furnizorii. La nivelul ofertei, substituibilitatea este semnificativ, existnd din partea ntreprinderilor din domeniul construciilor disponibilitatea de a realiza diferite tipuri de lucrri (cldiri, drumuri, poduri etc.). Bariere la intrarea pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri: sistemele de achiziii publice distincte, cu proceduri i cerine diferite de la un stat membru la altul, ceea ce face dificil intrarea pe alte piee naionale; criteriile de calificare la licitaie (experien similar, cifr de afaceri, grad de lichiditate, dotare tehnic); piaa fiind predispus la nelegeri anticoncureniale ngreuneaz intrarea ntreprinderilor noi pe pia;
42
2013
cheltuielile mari generate de transportul echipamentului i al forei de munc pentru ntreprinderile ce i desfoar activitatea la nivel regional, de regul n regiunea unde au sediul social, i doresc s concureze i pe alte piee regionale sau la nivel naional;
gsirea de materii prime i materiale, utilaje disponibile i de for de munc calificat, la un anumit moment i zon geografic, pentru ntreprinderile care nu dispun de resurse proprii;
frecvena licitaiilor datorit faptului c piaa este una a licitaiilor, intrarea pe pia se poate face numai prin ctigarea unei licitaii. Dac numrul licitaiilor organizate, ntr-o anumit perioada de timp este mic, constituie o barier la intrarea pe pia.
Putem concluziona, conform celor prezentate anterior, c pentru executarea lucrrilor mai complexe i de valoare mai mare (drumuri naionale, autostrzi), unde condiiile de eligibilitate sunt mai restrictive/ridicate, numrul ntreprinderilor care pot participa la licitaii este mai mic, respectiv cele cu putere mare de pia. ns, pentru lucrrile de o complexitate i valoare mai mic, pot participa la licitaii i ntreprinderi mici i mijlocii astfel c, barierele la intrare sunt reduse. Dei exist anumite bariere la intrarea pe pia, att de reglementare (n materie de licitaii), ct i de structur, avnd n vedere diversitatea cererii, ca valoare i complexitate, oferta are posibilitatea de a se orienta spre mai multe piee de licitaii, n funcie de oportunitile i posibilitile ntreprinderilor.
2.4. Criterii de definire a pieei relevante

Definirea pieei relevante este esenial n procesul de evaluare a concentrrilor economice, de investigare a cazurilor de abuz de poziie dominant i de cartel. Piaa relevant reprezint piaa pe care se desfoar concurena i cuprinde un produs sau un grup de produse i aria geografica pe care acestea se produc i/sau se comercializeaz. Utilizarea Testului monopolistului ipotetic (SSNIP small but significant non-transitory increase in price) n procesul de definire a pieelor relevante din sectorul lucrrilor de construcii de drumuri este dificil datorit faptului c aceste piee sunt, de regul, piee de licitaii. Dificultatea aplicrii testului pe o pia de licitaii, prin comparaie cu o pia obinuit, reiese din urmtoarele dou aspecte:
43
2013
nu exist un singur pre al produsului sau serviciului, ci preuri diferite pentru fiecare contract semnat n urma licitaiei;
deoarece concurena se desfoar simultan i nu secvenial, nu exist un pre la care s fie aplicat Testul SSNIP (nu exist aa numitul pre al pieei).
Piaa relevant a produsului cuprinde toate produsele i/sau serviciile pe care consumatorul le consider interschimbabile sau substituibile, datorit caracteristicilor, preurilor i utilizrii creia acestea i sunt destinate. n acest domeniu, piaa relevant a produsului poate fi piaa lucrrilor de construcii de drumuri, piaa lucrrilor de construcii de autostrzi/drumuri naionale/judeene, piaa lucrrilor de construcii de poduri etc. Piaa relevant geografic cuprinde zona n care ntreprinderile n cauz sunt implicate n cererea i oferta de produse sau servicii, n care condiiile de concuren sunt suficient de omogene i care poate fi delimitat de zonele geografice nvecinate, deoarece condiiile de concuren difer n mod apreciabil n respectivele zone. n cadrul sectorului lucrrilor de construcii de drumuri, companiile pot fi active pe piee geografice diferite: regionale, naionale, internaionale. ntreprinderile specializate se pot deplasa de la o localitatea la alta i chiar de la o zon la alta pentru a ntlni cererea atunci cnd aceasta este suficient de atractiv astfel nct s justifice cheltuieli suplimentare ocazionate de organizarea antierului, contractarea de materii prime de la teri, deplasarea utilajelor etc. Cu toate acestea, n vederea eficientizrii costurilor, ntreprinderile prefer s execute lucrri de construcii n judeele sau zonele de reedin unde au, de cele mai multe ori, surse proprii de materii prime - balastiere, staii de mixturi asfaltice, betoniere, utilaje i unde cunosc profilul i caracteristicile forei de munc, particularitile teritoriului etc. n urma analizei pieei lucrrilor de construcii de drumuri efectuat n cadrul prezentei investigaii sectoriale, au fost identificate condiii specifice de concuren pe anumite zone ale Romniei, manifestate n funcie de cererea i oferta de lucrri de construcii drumuri. Definirea pieelor relevante se face avnd n vedere tipul de comportament anticoncurenial sau concentrarea economic analizate.
44
2013
Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei n cazul concentrrilor economice n Romnia, n perioada 2008 2012, au fost notificate la Consiliul Concurenei cinci operaiuni de concentrare economic, n sectorul lucrrilor de construcii de drumuri. Nefiind identificate probleme de concuren, acestea au fost finalizate cu decizii de neobieciune, astfel: - Decizia nr. 90/27.11.2008 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de ctre EUROVIA SA asupra SC HAN GROUP SA; Decizia nr. 86/04.11.2008 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de ctre WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra SC CCCF SA Bucureti; - Decizia nr. 34/28.07.2010 privind analiza concentrrii economice ce urmeaz a se realiza de ctre DO-FI South-East Holding GmbH prin dobndirea controlului unic direct asupra SC SOCIETATEA DE CONSTRUCII N TRANSPORTURI BUCURETI SA; - Decizia nr. 11/12.03.2012 privind analiza concentrrii economice realizate de ctre SC SOCIETATEA DE CONSTRUCII N TRANSPORTURI BUCURETI SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC CONSTRUCII FEROVIARE IAI - GRUP COLAS SA. - Decizia nr. 47/29.08.2012 privind analiza concentrrii economice realizate de ctre DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH prin dobndirea controlului unic direct asupra SC CCCF- DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL n cazul concentrrilor economice, piaa relevant a produsului este piaa lucrrilor de construcii de drumuri, ce include lucrri de construcii de drumuri, poduri i autostrzi noi, reabilitri, modernizri, reparaii, ntreinere de drumuri i autostrzi. n ceea ce privete piaa relevant geografic, elementele de care s-a inut cont la definirea acesteia au fost: specificul produselor, amplasarea geografic a beneficiarilor acestora i condiiile de concuren existente pe piaa produsului. Avnd n vedere caracteristicile i natura lucrrilor executate, locul unde i desfoar activitatea ntreprinderile implicate i concurenii lor, precum i dispersia clienilor, piaa geografic corespunztoare pieei relevante a lucrrilor de construcii de drumuri a fost definit, pentru toate operaiunile de concentrare economic analizate de Consiliul Concurenei, ca fiind ntreg teritoriul Romniei.
45
2013
n analiza pieei, Autoritatea de concuren din Ungaria s-a bazat pe principalele activiti ale prilor implicate i deoarece nici n cazul definirii cel mai restrnse a pieei nu au fost identificate probleme de concuren, nu s-a dat un rspuns definitiv asupra substituibilitii diferitelor lucrri de construcii. Cele mai restrnse piee relevante identificate au fost: construcia structurilor din oel beton, a drumurilor, podurilor, cilor ferate, utilitilor publice etc. n toate concentrrile analizate, piaa relevant geografic a fost definit la nivel naional. n cazul concentrrii ACS/HOCHTIEF27, Comisia European a evaluat urmtoarele piee: lucrrilor de construcii, nchirierea echipamentelor pentru construcii i materialele de construcii. n domeniul lucrrilor de construcii, Comisia European a luat n considerare posibilitatea identificrii urmtoarelor piee: construcia de cldiri rezideniale (blocuri de apartamente, case individuale sau ansambluri de case), construcii de cldiri nerezideniale (precum cldiri cu destinaie industrial, birouri, centre comerciale i spitale) i construcia de infrastructur/construcii civile (precum sunt drumurile, podurile, cile ferate, sistemele de canalizare etc.). n cazurile anterioare, Comisia European a apreciat c dimensiunea geografic a pieei construciilor este naional. n acest caz, datorit faptului c n oricare variant de definire a pieei concurena nu ar fi fost afectat, definirea pieelor relevante a fost lsat deschis. n cazul concentrrii SACYR VALLEHERMOSO/EIFFAGE28, Comisia European a analizat urmtoarele piee relevante: lucrrile de construcii de infrastructur (drumuri, tunele i poduri) i producia de agregate i mixturi asfaltice. Cu privire la lucrrile de construcii, Comisia European a realizat o distincie ntre construcia de imobile i cea de infrastructur datorit faptului c aceste dou activiti presupun diferene semnificative din punctul de vedere al necesarului de competene, dotare tehnic i personal. n ceea ce privete lucrrile de construcii a infrastructurii, Comisia European a fost interesat n a evalua dac construciile de drumuri, de tunele, de poduri i alte lucrri conexe reprezint piee separate. Un alt element de interes a fost dac lucrrile de construcii de drumuri reprezint o pia distinct fa de lucrrile de construcii de autostrzi. Cu toate acestea, definirea exact a pieelor acestor servicii a fost lsat deschis, ntruct operaiunea de concentrare nu a ridicat probleme de concuren n niciuna dintre variantele de
27 28
Cazul COMP/M.6020/14.01.2011. Cazul COMP/M.4687/21/02/2008.
46
2013
definire a pieelor. Cu privire la dimensiunea geografic a acestora, Comisia European a considerat c toate au o natur naional. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei n cazul practicilor anticoncureniale de participare cu oferte trucate la licitaii n cazurile de licitaii trucate, piaa relevant este reprezentat de proiectul ce face obiectul licitaiei afectate de comportamentul anticoncurenial. Atunci cnd, totui, trucarea are ca obiect mai multe licitaii succesive organizate de o autoritate contractant, piaa relevant urmeaz a cuprinde toate proiectele ce fac obiectul licitaiilor succesive trucate. Autoritatea de concuren din Ungaria consider29 c principalul element ce trebuie luat n considerare n cazurile de licitaii trucate este proiectul de construcie ce este efectiv afectat de nelegere, ntruct achizitorul nu poate nlocui prestarea lucrrii de construcie respectiv cu alte lucrri, precum ar fi o construcie similar ntr-o alt zon geografic. n cazul n care un cartel afecteaz un numr mai mare de proiecte, aa cum ar fi cazul loturilor licitate de ctre o entitate n cadrul unei aceleai proceduri, definirea pieei trebuie extins asupra tuturor aceste proiecte. Pe de alt parte, autoritatea de concuren din Ungaria a considerat deseori c ntreprinderile de construcii, n special cele importante, activeaz la nivel naional putnd astfel s participe la orice proiect licitat. Numrul ntreprinderilor considerate active pe o pia relevant a fost ns restrns n cazuri individuale. n funcie de tipul procedurii de licitaie (restrns sau invitaie de participare) sau al stadiului derulrii acesteia (nainte sau dup momentul precalificrii), numrul de ntreprinderi prezente de facto pe pia este de obicei mai restrns. Prin urmare, definirea pieei relevante depinde de stadiul derulrii procedurii atunci cnd cartelul se formeaz efectiv, precum i obiectivul acestuia. Cu ct numrul ntreprinderilor prezente pe pia este mai restrns, cu att efectele nelegerii sunt mai puternice. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei n cazul altor practici anticoncureniale n anul 2009, autoritatea de concuren din Suedia a finalizat un caz de cartel n care au fost implicate trei companii30, precum i o subsidiar a autoritii suedeze care administreaz drumurile naionale, alturi de alte firme de mici dimensiuni. Prile i-au mprit piaa, s-au neles asupra preurilor i au schimbat informaii cu privire la lucrrile de asfaltare. n acest caz
29 30
OECD, Roundtable on competition in the construction industry, DAF/COMP/WD(2008)37. NCC, Peab i Skanska.
47
2013
a fost aplicat i art. 81 din Tratatul CE31. Au fost definite urmtoarele piee relevante ale produsului: piaa produciei i comercializrii asfaltului, piaa lucrrilor de asfaltare i piaa lucrrilor de construcii.
2.5. Dimensiunea, evoluia, principalii indicatori ai pieei lucrrilor de construcii de drumuri32

n cadrul investigaiei sectoriale au fost solicitate informaii att actorilor identificai ca fiind activi sau poteniali pe pia, ct i autoritilor ce administreaz drumurile. S-au avut n vedere drumurile naionale i autostrzile, aflate n administrarea CNADNR, drumurile judeene, aflate n administrarea consiliilor judeene, strzile reedinelor de jude i ale Municipiului Bucureti, aflate n administrarea consiliilor locale. Analiza a fost efectuat pe baza informaiilor extrase din chestionarele primite. Mrimea pieei Mrimea pieei a fost estimat pe baza informaiilor primite de la autoritile ce au n administrare drumurile privind sumele anuale alocate pentru executarea lucrrilor de construcii de drumuri33.innd cont de faptul c pe aceast pia se apeleaz frecvent la subcontractarea lucrrilor, n determinarea mrimii estimate a acesteia trebuia evitat dublarea cifrelor de afaceri (cifra de afaceri obinut de un subcontractor este deja inclus n cifra de afaceri a contractorului direct al lucrrii). Diferenierea cifrelor de afaceri obinute de ctre o firm n calitate de contractor direct al unor lucrrii de cele obinute n calitate de subcontractor s-a dovedit imposibil de realizat, motiv pentru care s-a recurs la estimarea pieei pe baza bugetelor alocate de ctre administratorii de drumuri. n anul 2011, mrimea estimat a pieei a fost de aproximativ 2200 mil. euro, n cretere cu 21% fa de anul 2010. Aa cum se poate observa i n urmtorul grafic, piaa se afl n cretere, dup o perioad de 3 ani de aproximativ stagnare, respectiv 2008 - 2010. Pe fondul
31 32
n prezent art. 101 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene Analiza a fost efectuat inndu-se cont de rezultatele de grup ale firmelor prezente pe pia, n cazul n care ntreprinderile prezene pe pia au fost identificate ca aparinnd aceluiai grup. 33 S-au avut n vedere sumele anuale alocate pentru lucrrile de construcii de autostrzi, osele, strzi i alte drumuri pentru vehicule sau ci pietonale, lucrri de suprafa pe strzi, drumuri, autostrzi, poduri sau tuneluri, asfaltarea drumurilor, lucrri de marcare a drumurilor i alte marcaje, instalarea de grilaje de protecie, indicatoare de circulaie i alte dispozitive similare, orice alte lucrri legate de construcia/reabilitarea/ntreinerea/modernizarea drumurilor. Mrimea real a pieei este mai mare dect cea estimat deoarece nu deinem informaii privind sumele anuale alocate pentru lucrrile de construcii de drumuri comunale i de strzi din localitile ce nu sunt reedin de jude.
48
2013
unui declin, n perioada 2009 2010, al sectorului de construcii, piaa lucrrilor de construcii de drumuri se menine la un nivel aproximativ constant, ca urmare a finanrii programelor de investiii n infrastructura rutier.
Graficul nr. 10 - Mrimea estimat a pieei, n perioada 2007 2011

2182 2100 1900 1702 1700 1500 1300 1100 2007 2008 mil. euro 2009 2010 2011 %, an precedent=100 1273 100% 104% 102% 134% 1811 1768 121%
135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95%
Sursa: prelucrri ale rspunsurilor primite la chestionarele transmise n cadrul investigaiei sectoriale
Analiznd ponderea mrimii estimate a pieei lucrrilor de construcii de drumuri n PIB total economie naional i PIB sector construcii, aa cum se poate constata i din urmtorul grafic, ponderea n anul 2011 a fost de aproximativ 16% n PIB sector construcii, respectiv 2% n PIB total, n cretere fa de perioada anterioar. Trendul cresctor al ponderii mrimii estimate a pieei n PIB sector construcii, n perioada 2008 2011, se datoreaz meninerii finanrii programelor de investiii n infrastructura de transport rutier, pe fondul scderii drastice a sectorului de construcii.
49
2013
Graficul nr. 11 - Mrimea estimat a pieei, n perioada 2007 2011- % n PIB i PIB sector construcii
16% 2% 16% 1% 14% 1% 11% 1% 11% 1% 0%
Sursa: INS i prelucrri proprii
2011
2010
2009
% n PIB construcii % n PIB
2008
2007
5%
10%
15%
20%
Indicele Herfindahl-Hirschman n evaluarea gradului de concentrare a pieei, a poziiei i numrului de concureni pe pia s-a folosit ca indicator Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI)34. n decursul perioadei analizate (2007 2011), HHI a avut o evoluie variabil, de la 220 n anul 2007 la 311 n anul 2011, cu un trend ascendent, n perioada 2007 2009, urmat de o reducere n anul 2010 i o revenire n anul 2011. Valoarea i evoluia HHI ne indic faptul c piaa nu a suferit modificri importante de structur, meninndu-se, pe ntreaga perioad analizat, la un grad redus de concentrare. n concluzie, nu exist motive de ngrijorare cu privire la structura pieei, din punct de vedere concurenial. Rata de concentrare Al doilea indicator folosit n evaluarea concentrrii pieei a fost Rata de concentrare (CR), care reprezint suma cotelor de pia ale celor mai mari n juctori de pe pia. CR ofer doar un indiciu al naturii oligopoliste a unei industrii i sugereaz nivelul de concuren n industria respectiv. Valoarea sa variaz ntre 0 100% (0 semnific concurena perfect i 100
34
HHI a fost obinut prin nsumarea cotelor de pia calculate ca ponderi ale cifrelor de afaceri ale ntreprinderilor active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri n total cifr de afaceri. n analiz s-a inut cont de nivelurile HHI precizate n Orientrile Comisiei privind evaluarea concentrrilor orizontale n temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderi (2004/C 31/03) La un HHI sub 1000, concentrarea pieei a fost considerat redus, ntre 1000 i 2000 medie, iar peste 2000 mare.
50
2013
monopolul) i se mparte n trei niveluri de concentrare sczut, mediu i ridicat. Cu toate c nu exist, n literatura de specialitate, limite stabilite pentru fiecare nivel n parte, acestea pot fi ncadrate n cteva categorii. Astfel, intervalul 0-50%35 reprezint o concentrare redus, intervalul 50 80% o concentrare medie (improbabil oligopol) i intervalul 80 100% concentrare mare ( posibil oligopol/monopol) a industriei respective. Evoluiile HHI i CR, n perioada 2007 2011, sunt redate n tabelul i graficul urmtoare. Tabelul nr. 5 - Evoluia HHI i CR n perioada 2007 2011
2007 HHI CR5 CR10

220 28 39
2008
261 32 42
2009
342 36 46
2010
246 28 42
2011
311 32 44
Sursa: prelucrri ale rspunsurilor la chestionarele adresate ntreprinderilor active pe pia
Graficul nr. 12 - Evoluia HHI i CR n perioada 2007 2011

50 342 45 42 40 35 30 25 2007 2008 CR5 2009 CR10 2010 2011 HHI 39 36 32 28 261 246 32 28 42 46 44 311 340 320 300 280 260 240 220 200
220
Sursa: prelucrri ale rspunsurilor la chestionarele adresate ntreprinderilor active pe pia n cadrul investigaiei sectoriale
Analiznd valorile CR5 i CR10 se observ, o evoluie simetric cu cea a HHI, pe ntreaga perioad analizat. Valorile indic o pia cu un grad redus de concentrare, a crei structur (a
35
Intervale folosite de ctre DG Competition in studiul "Structure and performance of six wholesale electricity markets in 2003, 2004 and 2005" - IP/07/522, 20.04.2007
51
2013
primelor 10 firme) nu s-a modificat semnificativ. Grupul UMB36 i-a meninut poziia de lider de pia n perioada 2009 - 2011, cu cote de pia ce variaz n jurul valorii de [...]. Se observ un maxim al ratei de concentrare n anul 2009, cotele primelor 10 firme atingnd valoarea de 46%. n anul 2011 CR10 atinge valoarea de 44, dup o uoar scdere n anul 2010. Putem ns considera piaa ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia. Indicele Rosenbluth (Hall-Tideman) Valoarea indicatorului Rosenbluth (Rosenbluth Index RI)37 este de aproximativ 0,01 pentru ntreaga perioad, ceea ce denot, de asemenea, un grad redus de concentrare a acestei piee. Numrul de ntreprinderi active pe pia n cadrul investigaiei sectoriale au fost identificate aproximativ 640 de ntreprinderi active n perioada 2007 2011, din care aproximativ 80% desfoar ca activitate principal activitatea de construcii. Dintre acestea, aproximativ 60% au ca obiect principal de activitate realizarea lucrrilor de construcii de drumuri. Evoluia numrului de ntreprinderi ne poate da informaii cu privire la barierele la intrarea pe pia existente i la nivelul presiunii concureniale din pia. O pia caracterizat de existena presiunilor concureniale oblig operatorii economici s lanseze noi produse i s propun consumatorilor o ofert de mai bun calitate i la preuri competitive. Pe parcursul analizei au fost identificate 449 de ntreprinderi active pe pia n anul 2011, n scdere cu 4% fa de anul 2010, respectiv cu 8% fa de anul 2009 i cu 15% fa de anul 2008. Pentru anul 2008 numrul identificat de firme active pe pia a fost de 525, cel mai mare din perioada analizat. Corelat cu o cretere a mrimii pieei n acelai an, creterea numrului de firme ne indic faptul c nu exist bariere semnificative la intrarea pe pia. Conform datelor furnizate de Oficiul Naional al Registrului Comerului, aproximativ 13% dintre firmele active pe pia n perioada 2007- 2009 nu mai erau active la data 30.06.2012, respectiv 10% din cele active pe pia n anul 2010 i 7% din cele active pe pia n anul 2011.
36 37
In analiza grupului au fost luate n considerare firmele A&R, UMB Spedition i Tehnostrade Indicele Rosenbluth cuprinde cotele de pia ale tuturor ntreprinderilor de pe pia, dar spre deosebire de CR acord o importan sporit ntreprinderilor cu cot de pia redus. Valoarea sa este subunitar, ea fiind egal cu 1 n cadrul pieei monopoliste.
52
2013
n perioada 2007 2008, aproximativ 90% din firmele active pe pia au nregistrat profit, n timp ce n perioada 2009 2011, procentul acestora a sczut la aproximativ 80%. Chiar dac rezultatul exerciiului a fost negativ, aproximativ jumtate din firme au reuit s se menin pe pia, fiind n funciune i n anul 2012. Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia, n perioada 2007 2011, este redat n urmtorul grafic. Graficul nr. 13 - Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia, n perioada 2007 2011
550 493
100%
525
108%
106%
500
488 468 449

93% 93% 90% 96% 96%
103% 98% 93% 416 88% 83%

80%
450
400 432 350
453
427
83%
420
81%
300 2007 2008 2009 2010 2011

Nr. firme active pe pia, din care: n funciune la 30.06.2012 Nr. firme active pe pia - % fa de anul anterior Nr. firme care au nregistrat profit - % fa de total
78%
Sursa: prelucrri ale rspunsurilor la chestionarele adresate ntreprinderilor active pe pia n cadrul investigaiei sectoriale i ale datelor INS
Putem concluziona c, n perioada analizat, nu au existat variaii majore ale numrului de ntreprinderi active pe pia. Numrul mediu de salariai38 ntreprinderile active pe pia sunt, n proporie de aproximativ 39%, ntreprinderi cu mai puin de 50 de salariai, respectiv aproximativ 52% au ntre 50 i 250 salariai, restul avnd peste 250 de salariai.
38
Procentele au fost calculate pe baza numrului mediu de angajai n anul 2011.
53
2013
Cotele de profit39 Cotele de profit ating un maxim de aproximativ 30% (n anul 2009), dar, n general, acestea se situeaz sub 4%. Aproximativ 99% din ntreprinderile care au realizat profit, n fiecare an din perioada analizat, au nregistrat cote de profit sub 4%. [...] Rezultatul net al exerciiului a nregistrat un trend descresctor n perioada 2007 - 2011, ajungnd, n anul 2011, la aproximativ 130 milioane euro, n scdere cu aproximativ 6% fa de anul anterior, respectiv cu aproximativ 40% fa de anul 2009 i cu aproximativ 70% fa de anul 2007. n condiiile unei mrimii estimate a pieei aproximativ constante, n perioada 2008 2010, acest trend descresctor se explic prin numrul mai mare de ntreprinderi active pe pia care au nregistrat pierdere. n perioada 2007 2011, marja medie a profitului obinut pe pia a fost de cca 7%, respectiv de cca 8% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini. Analiza SWOT a sectorului de construcii de drumuri Prin analiza SWOT s-a ncercat o identificare a punctele tari i a celor slabe ale sectorului de construcii de drumuri i o examinare a oportunitilor i ameninrilor n dezvoltarea sectorului.
39
Calculate ca pondere a profitului realizat de fiecare ntreprindere n suma total a profiturilor realizate de toate ntreprinderile ce au ca obiect principal de activitate realizarea de lucrri de construcii.
54
2013
Analiza SWOT Puncte tari

Gradul de concentrare a pieei nu reprezint un element de ngrijorare cu privire la posibila evoluie a concurenei n sector, n perioada urmtoare; Distribuie concurenial a cotelor de pia, piaa poate fi considerat ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia; Pe fondul crizei economice a crescut gradul de reprofilare al firmelor pe noi tipuri de lucrri, respectiv a crescut numrului de categorii de lucrri pe care le poate executa un antreprenor; Tendin de revigorare a pieei n anul 2011, dup o perioada de 3 ani de stagnare; Dezvoltarea de noi investiii - proiecte pe axele prioritare i prin programele de investiii n infrastructur, avnd la baz susinerea financiar a fondurilor structurale provenite de la Uniunea European; Existena unei rezerve importante de for de munc cu experien n activitatea de construcii, creat prin disponibilizrile din sector n perioada de recesiune.
Puncte slabe
Activitate sezonier, ceea ce implic o fluctuaie de personal mai mare dect n alte sectoare; Sector cu procente mari de angajai fr forme legale (la negru) sau angajri la nivelul salariului minim pe economie; Influen a politicului n dezvoltarea sectorului, dezvoltare care depinde de fondurile publice (inclusiv cele comunitare) alocate pentru infrastructura rutier; Numeroase falimente, intrri n insolven, suspendri de activitate sau reducerea activitii din lipsa contractelor, datorate, n special, crizei economice; Sector netransparent din punct de vedere al listrii societilor pe piaa bursier; Condiii specifice de concuren identificate n anumite zone ale Romniei.
55
2013
Oportuniti
Dezvoltarea economic a rii impune o infrastructur adecvat, deci o atenie sporit acordat dezvoltrii acesteia; Potenial de dezvoltare a pieei, avnd n vedere starea actual a infrastructurii; Dezvoltarea proiectelor de infrastructur cu finanare din fonduri comunitare; Flexibilitatea pieei permite intrarea de juctori noi; Meninerea finanrii proiectelor de infrastructur rutier i costurile reduse cu fora de munc pot ncuraja reprofilarea firmelor active n alte domenii ale construciilor ctre construciile de drumuri.
Ameninri
Prelungirea perioadei de criz i suprapunerea acesteia cu perioada post-criz, pe fondul unei ncetiniri a ritmului de dezvoltare a sectorului; Msuri insuficiente luate de ctre Guvern pentru a sprijini sectorul de construcii n perioada de criz economic; O insuficient implicare a autoritilor cu competene n domeniu n vederea asigurrii cofinanrii proiectelor de infrastructur, pentru care exist posibilitatea finanrii din fonduri structurale; ntrzierile frecvente ale plilor pentru proiectele n derulare; Lipsa surselor de finanare, dificulti n accesarea creditelor bancare i a altor linii de finanare de ctre; Incapacitatea unor firme de construcii de a se putea califica pentru participarea la licitaii datorit datoriilor acumulate la bnci; Pia predispus la nelegeri anticoncureniale, fiind caracterizat de o serie de factori economici care favorizeaz apariia acestor practici anticoncureniale.
56
2013
Referitor la dimensiunea, evoluia i principalii indicatori ai pieei lucrrilor de construcii de drumuri au rezultat urmtoarele: Indicatorii analizai indic o evoluie favorabil din punct de vedere concurenial i o revigorare a pieei n anul 2011, dup o perioad de 3 ani de stagnare; Gradul de concentrare a pieei nu reprezint un element de ngrijorare cu privire la posibila evoluie a concurenei n sector, n perioada urmtoare; Analiza indic o distribuie concurenial a cotelor de pia, piaa poate fi considerat ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia; Pe parcursul analizei au fost identificate condiii specifice de concuren n anumite zone ale Romniei, manifestate n funcie de cererea i oferta de lucrri de construcii drumuri, ce au fcut obiectul unor cercetri detaliate ce vor fi prezentate n urmtoarele capitole ale prezentului raport.
Concluzii
Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia de tip licitaie, lucrrile fiind ncredinate de ctre autoritile contractante n urma organizrii unor proceduri de achiziie public n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Fiecare licitaie constituie o pia distinct, unde concurena se manifest n momentul derulrii procedurii de licitaie. Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia predispus la nelegeri anticoncureniale, fiind caracterizat de o serie de factori economici care favorizeaz apariia acestor practici anticoncureniale. Dei exist anumite bariere la intrarea pe pia, avnd n vedere diversitatea cererii, ca valoare i complexitate, oferta are posibilitatea de a se orienta spre mai multe piee de licitaii, n funcie de oportunitile i posibilitile ntreprinderilor. O caracteristic a pieei lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este gradul mare de dispersie, existnd un numr mare de ntreprinderi, att naionale, ct i internaionale, identificate ca fiind active pe pia. Cu toate acestea, n urma analizei pieei lucrrilor de construcii de drumuri efectuat n cadrul prezentei investigaii sectoriale, au fost identificate condiii specifice de concuren n anumite zone ale Romniei, manifestate n funcie de cererea i oferta de lucrri de construcii drumuri.
57
2013
Analiza privind dimensiunea, evoluia i principalii indicatori ai pieei lucrrilor de construcii de drumuri indic o distribuie concurenial a cotelor de pia, piaa poate fi considerat ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia. Condiiile specifice de concuren, identificate n anumite zone ale Romniei, vor fi prezentate n urmtoarele capitole ale prezentului raport.
58
2013
3. Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari

3.1. Particulariti ale cererii
Atribuirea lucrrilor aferente pieei lucrrilor de construcii de drumuri se face, de regul, prin licitaie public, organizat de autoritile publice locale i centrale, beneficiare ale acestor lucrri. Majoritatea lucrrilor de construcii de drumuri sunt lucrri de interes public realizate din fonduri publice. Acestea pot consta i din lucrri de construcii de infrastructur rutier solicitate de investitori privai pentru parcuri industriale. Specificaiile tehnice ale produselor realizate sau ale serviciilor tehnice oferite sunt definite de clieni prin documentaiile de atribuire. Gama produselor/serviciilor aferente acestei piee este parial impus de clieni (autoriti publice centrale i locale, administratorii reelelor de drumuri publice). innd cont de prevederile Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i european, republicat, prin care se stipuleaz faptul c pn n anul 2015 Romnia trebuie s dispun de 1736 km de autostrad i de faptul c, n prezent, sunt n exploatare 545 km, cererea potenial pe termen scurt pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri este de peste 1200 km. Acest lucru face ca piaa s fie atractiv nu numai pentru constructorii romni ci i pentru cei strini. Particulariti ale cererii de lucrri de construcii de drumuri: stabil o parte important a cererii, respectiv a cererii pentru lucrrile de ntreinere i reparaie curent a drumurilor are caracter permanent; ciclic cererea pentru lucrrile ntreinere periodic a drumurilor; monopson statul, prin administratorii reelei de drumuri publice, reprezint cererea pe pia; transparent bugetele anuale ce vor fi alocate pentru programele de construcii de drumuri sunt cunoscute, iar lucrrile fiind atribuite prin proceduri de licitaie public au valoarea estimat stabilit; influenat de puterea politic i cea executiv de exemplu Programul Naional de Dezvoltare a Infrastructurii, cel mai mare proiect de investiii n infrastructura publica din ultimii 20 de ani, ce implic reabilitarea a 10.000 de km. de drumuri naionale a fost aprobat prin OUG nr. 105/2010; depinde de oportunitile i de prioritile beneficiarilor n materie de investiii, resursele financiare aprobate i de nivelul de dezvoltare economic.
3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 59
2013
La nivelul cererii, substituibilitatea este una redus, atta timp ct cumprtorul unei lucrri de construcii de drumuri caut, de regul, un anumit timp de proiect, bine individualizat, neputnd s-l nlocuiasc cu un altul. La o cretere mic, dar semnificativ, a preului, cumprtorul pe aceast pia poate s-i reconsidere anumite cerine, ns este puin probabil s prefere un alt tip de lucrare.
3.2.
Beneficiarii lucrrilor de construcii de drumuri
Beneficiarii direci40 ai lucrrilor de construcii de drumuri sunt administratorii reelei de drumuri publice i private. Administrarea drumurilor, conform OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, ntreinerea i exploatarea drumurilor. Drumurile de interes naional41 sunt administrate de ctre Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine (denumit n continuare DPIIS), direct sau prin CNADNR. Administrarea drumurilor judeene se asigur de ctre consiliile judeene, iar a drumurilor de interes local, de ctre consiliile locale pe raza administrativ-teritorial a acestora. Administrarea drumurilor private42 se face de ctre deintorii acestora. Schema administratorilor reelei de drumuri publice din Romnia este redat n figura urmtoare.
40 41
Beneficiarii finali ai lucrrilor de construcii de drumuri sunt utilizatorii drumurilor. Conform OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare cuprind: autostrzi, drumuri expres, drumuri naionale europene, drumuri naion ale principale, drumuri naionale secundare. 42 642 km de drumuri private erau deschise circulaiei publice in anul 2006 Ci de comunicaii rutiere Elena Diaconu, Mihai Dicu, Conspress,2006.
2013
Figura nr. 7 Schema administratorilor reelei de drumuri publice din Romnia
Drumuri naionale proprietate public a statului
Drumuri judeene proprietate public a judeului
Drumuri comunale proprietate public a judeului
Instituia care deine drumurile Ministerul Transporturilor / DPIIS
Instituia care administreaz drumurile n concesiune
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia - CNADNR
Consilii Judeene
Consilii locale
Categorii de drumuri
Auto strzi
Drumuri naionale europene
Drumuri naionale principale
Drumuri naionale secundare
Drumuri judeene
Drumuri comunale
3.2.1. CNADNR CNADNR, societate comercial pe aciuni, cu capital integral de stat, este o companie de interes strategic naional ce funcioneaz sub autoritatea DPIIS, pe baz de gestiune economic i autonomie financiar. n baza OG 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, aprobat prin Legea nr. 71/2013, CNANDR a trecut de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea DPIIS. CNADNR i realizeaz atribuiile, prevzute n OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, n condiiile unui contract de concesiune ncheiat n acest scop ntre aceasta i Ministerul Transporturilor sau DPIIS. Pentru drumurile de interes naional nou-construite administrarea se poate realiza de ctre Ministerul Transporturilor sau DPIIS i prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune ncheiat n condiiile legii. 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 61
2013
Prin OG 96/2012 se autorizeaz DPIIS s mandateze reprezentanii si n Adunarea General a Acionarilor CNADNR s aprobe toate operaiunile i demersurile necesare pentru divizarea acesteia i constituirea a dou noi companii naionale, respectiv Compania Naional de Autostrzi - S.A. i Compania Naional de Drumuri Naionale - S.A. Ambele companii se vor constitui n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Compania Naional de Autostrzi - S.A. sub autoritatea DPIIS i Compania Naional de Drumuri Naionale - S.A. sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Pn la momentul elaborrii prezentului Raport nu avem cunotin despre nfiinarea acestor dou companii i nici despre atribuiile ce vor reveni fiecreia. CNADNR are n structura sa 7 subuniti, fr personalitate juridic, denumite direcii regionale de drumuri i poduri (DRDP) - DRDP Bucureti, DRDP Craiova, DRDP Timioara, DRDP Cluj, DRDP Braov, DRDP Iai, DRDP Constana. Fiecare dintre aceste direcii regionale dispune de secii de drumuri naionale (SDN-uri), numrul total al acestora fiind de 44. n plus, CNADNR dispune de un Centru de Studii Tehnice Rutiere i Informatic (CESTRIN) prin care se deruleaz activitile de studiu i cercetare ce se impun dezvoltrii, modernizrii i ntreinerii reelei rutiere, de asemenea fr personalitate juridic. CNADNR are ca responsabiliti administrarea, exploatarea, ntreinerea, modernizarea i dezvoltarea reelei de drumuri naionale i autostrzi de pe teritoriul Romniei. n prezent43, CNADNR are n administrare aproximativ 545 km de autostrad i 15.400 km de drumuri naionale. Ca principale atribuii ale CNANDR menionm:

gestionarea i ntreinerea reelei naionale de drumuri i autostrzi; construcia de drumuri i autostrzi noi; elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul administrrii i utilizrii infrastructurii rutiere; organizarea cercetrii fundamentale i aplicative a sectorului rutier i promovarea creterii nivelului tehnic i tehnologic al lucrrilor de drumuri i poduri;
43
Conform informaiilor publicate pe site-ul CNADNR
2013
elaborarea de studii, prognoze i programe pentru dezvoltarea, sistematizarea i modernizarea reelei de drumuri publice; executarea reviziei periodice a drumurilor i podurilor, actualizarea permanent a bncii de date privind starea tehnic a acestora i realizarea programelor de reabilitare, avnd n vedere creterea fluenei traficului i a confortului rutier.
3.2.2. Consiliile judeene i locale Consiliile judeene sunt administratorii drumurilor judeene, iar consiliile locale administreaz drumurile de interes local de ctre pe raza administrativ-teritorial a acestora. Administrarea se face direct sau prin intermediul unor instituii publice ce presteaz servicii publice de interes local prin activiti de construcii de noi poduri i pasaje, administrare, ntreinere i reabilitare a reelei stradale, a podurilor i pasajelor rutiere supra i subterane existente, precum i activiti de exploatare, ntreinere i reparaii a sistemului de dirijare i semnalizare rutier (semaforizare, indicatoare i marcaje rutiere), construire, amenajare i exploatare a parcajelor publice de utilitate general pe raza administrativ-teritorial a autoritii publice.
3.3. Surse de finanare, dimensiunea i evoluia cererii

3.3.1. Surse de finanare Lucrrile de construcii de drumuri sunt lucrri de interes public realizate din fonduri publice. Prin HG nr. 947/1990 privind modernizarea reelei de drumuri existente i construcia de autostrzi n Romnia, s-a aprobat Programul naional de modernizare a drumurilor existente i construcia de autostrzi n Romnia. Prin OUG nr. 105/2010, cu modificrile i completrile ulterioare s-a aprobat Programul naional de dezvoltare a infrastructurii, program de investiii publice n infrastructur pentru perioada 2011 2015. Programul include 6 subprograme, din care i unul privind realizarea, modernizarea i reabilitarea a 10.000 km de drumuri judeene i de interes local, aflat n gestiunea ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice. ncepnd cu anul 2007, Romnia beneficiaz prin intermediul Instrumentelor Structurale de sprijin financiar nerambursabil pentru susinerea dezvoltrii sale i participarea la Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Pentru sectorul transporturi, prioritile, obiectivele i alocarea financiar sunt realizate prin Programul Operaional Sectorial (POS) Transport 2007 2013. 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 63
2013
CNADNR este unul dintre principalii beneficiari ai proiectelor finanate n cadrul POS Transport, o mare parte a fondurilor comunitare nerambursabile pentru sectorul transporturi fiind destinate proiectelor de dezvoltare i modernizare a infrastructurii rutiere naionale. Lista proiectelor finanate prin fonduri de coeziune: 1. Construcia Autostrzii Cernavod Constana; 2. Construcia Variantei de Ocolire a Municipiului Constana; 3. Construcia Autostrzii Arad - Timioara i a variantei de ocolire a Municipiului Arad; 4. Construcia Autostrzii Ndlac Arad; 5. Construcia Autostrzii Ortie Sibiu; 6. Construcia Autostrzii Timioara Lugoj i a variantei de ocolire Timioara; 7. Construcia Autostrzii Lugoj Deva, sectorul Lugoj - Dumbrava de la km 0+000 km 27 +472 i a drumului de legtura n lungime de 11,4 km. Proiectul construciei autostrzii Lugoj Deva, sectorul Dumbrava Deva de la km 27 +472 la km 99+500 se afl n curs de evaluare. Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR) - contribuie la creterea coeziunii economice i sociale i reducerea decalajelor regionale, prin sprijinirea dezvoltrii i ajustrii structurale a economiilor regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate n declin industrial i a regiunilor rmase n urm, cooperrii frontaliere, transnaionale i interregionale. Proiectele promovate de ctre CNADNR finanate prin FEDR vizeaz modernizarea drumurilor naionale i mbuntirea siguranei circulaiei. Lista proiectelor finanate prin FEDR, precum i stadiul derulrii proiectelor promovate de ctre CNANDR n cadrul POS Transport se regsete n Anexa nr. 1. De asemenea, ncepnd cu anul 2000, Romnia a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil prin programul ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre Aderare), ca parte a asistenei financiare nerambursabile acordat statelor candidate pentru pregtirea aderrii la Uniunea European. Programul a urmrit atingerea unui nivel de dezvoltare ct mai apropiat ntre statele membre UE, n domeniul infrastructurii de transport i mediu i a contribuit la realizarea coeziunii economice i sociale ntre statele membre UE, prin susinerea rilor beneficiare n vederea atingerii standardelor comunitare.
2013
Obiectivul specific domeniului rutier l reprezint extinderea reelelor de transport transeuropene (ctre rile candidate). CNADNR este beneficiarul final al proiectelor ISPA, avnd calitatea de autoritate contractant i Agenie de Implementare pentru urmtoarele msuri ce vizeaz domeniul rutier: I. ISPA 2005/RO/16/P/PT/001 "Varianta de ocolire Lugoj" II. ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 "Lrgirea la 4 benzi a seciunii de drum naional DN5 Bucureti - Giurgiu" III. ISPA 2000/RO/16/P/PT/003 "Construcia i reabilitarea seciunilor 4 i 5 din autostrada Bucureti - Constana" IV. ISPA 2000 RO/16/P/PT/004 "Reabilitarea DN6, Craiova - Drobeta Turnu Severin" V. ISPA 2001/RO/16/P/PT/005 "Construcia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu" VI. ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 "Reabilitare DN6, seciunea Drobeta Turnu Severin - Lugoj" VII. ISPA 2004/RO/16/P/PT/008 "Construcia variantei de ocolire Deva - Ortie la standard de autostrad" VIII. ISPA 2004/RO16/P/PA/002 "Asisten tehnic pentru pregtirea proiectelor de infrastructur rutier pentru Fondul de Coeziune n Romnia" IX. ISPA 2005/RO/16/P/PA/003 "Asisten tehnic pentru pregatirea proiectelor de infrastructura rutiera pentru fondurile structurale, situate in sud vestul, estul si centrul Romniei" X. ISPA 2000/RO/16/P/PA/002 "Asistenta tehnica pentru pregtirea proiectului tehnic si documentaiei de licitaie pentru seciunea Drobeta Turnu Severin Lugoj a DN6, si studii adiionale (a doua faza Craiova - Lugoj)" Cadrul general al politicii Guvernului actual const n asigurarea i susinerea unei infrastructuri adecvate dezvoltrii obiectivelor socio-economice prin modernizarea, dezvoltarea i administrarea eficient a sectorului rutier, cu accent pe extinderea numrului de autostrzi, modernizarea i lrgirea drumurilor existente, a podurilor i a tuturor facilitilor aferente. n vederea realizrii lucrrilor de modernizare a drumurilor naionale, lucrri care privesc sigurana i securitatea naional, n contextul ndeplinirii cerinelor organismelor internaionale, avnd ca scop integrarea Romniei n structurile euroatlantice, Guvernul a demarat msuri i programe de construcii de autostrzi i drumuri naionale. Bugetele anuale pentru lucrri de construcii de drumuri sunt alocate, n funcie de resursele financiare aprobate, pe baza unor programe anuale elaborate de ctre administratorii 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 65
2013
reelei de drumuri CNANDR pentru reeaua de drumuri de interes naional, Consiliile judeene pentru reeaua de drumuri de interes judeean i Consiliile locale pentru reeaua de drumuri de interes local. Programele anuale pentru lucrrile i serviciile de ntreinere/reparaii drumuri se stabilesc n conformitate cu Nomenclatorul privind lucrrile i serviciile aferente drumurilor publice44, n funcie de durata normal de funcionare a drumurilor publice i periodicitatea lucrrilor de ntreinere i reparaii curente la drumurile publice. 3.3.2. Valoarea cererii Valoarea cererii a fost estimat pe baza informaiilor, primite de la administratorii reelei de drumuri, privind sumele anuale efectiv alocate pentru lucrrile de construcii de drumuri45. Graficul nr. 14 - Valoarea estimat a cererii, n perioada 2007 2011
2182 2100 1900 1702 1700 1500 1273 1300 1100 2007 2008 2009 2010 2011 mil. euro %, an precedent=100 100% 104% 102% 134%
135% 130%
1768
1811 121%
125% 120% 115% 110% 105% 100% 95%
44
Publicat n Ordinul nr. 346/2000 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitilor de administrare, exploatare, ntreinere i reparaii la drumurile publice 45 S-a avut n vedere construcia de autostrzi, osele, strzi i alte drumuri pentru vehicule sau ci pietonale, lucrri de suprafa pe strzi, drumuri, autostrzi, p oduri sau tuneluri, asfaltarea drumurilor, lucrri de marcare a drumurilor i alte marcaje, instalarea de grilaje de protecie, indicatoare de circulaie i alte dispozitive similare, orice alte lucrri legate de construcia/reabilitarea/ntreinerea/moder nizarea drumurilor. Valoarea real a cererii este mai mare dect cea estimat deoarece nu deinem informaii privind sumele anuale alocate pentru lucrrile de construcii de drumuri comunale i a strzilor din localitile ce nu sunt reedin de jude. Pentru consiliile judeene i municipiile reedin de jude la care nu am deinut informaii sumele au fost preluate din bugetele anuale.
2013
Aa cum se poate observa i n graficul anterior, n anul 2011, mrimea estimat a cererii a fost de aproximativ 2200 mil. euro, n cretere cu 21% fa de anul 2010. Cererea a crescut n anul 2011, dup o perioad de 3 ani de aproximativ stagnare - 2008 - 2010. Se constat un nivel aproximativ constant al cererii n perioada 2008 2010, prin meninerea finanrii programelor de investiii n infrastructura rutier. Graficul nr. 15 Repartizarea cererii pe surse de provenien mil. euro i %
2500 100% 90% 2000
381 349 526 283 456 545 258 470 760 416 1136 1029 1300 326 502
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
43%
31%
20% 16%
18% 25%
17% 23%
1500
24% 20% 64% 37% 45% 57% 60%
1000
500
0 2007 2008 2009 2010 2011 CNADNR Consilii locale Consilii judetene
2007 Consilii locale
2008
2009
2010
2011 CNADNR
Consilii judetene
Analiznd cererea de lucrri de construcii de drumuri pe surse de provenien se observ o modificare a structurii acesteia, de la o cerere orientat ctre lucrrile de construcii de drumuri de interes judeean i local n perioada 2007 2008 la o cerere direcionat ctre lucrri de construcii de drumuri de interes naional n perioada 2009 2011.
2013
Graficul nr. 16 Cererea de lucrri de drumuri de interes naional repartizat pe surse de provenien mil. euro
1400 1200 62 1000 800 600 400 200 204 0 2007 2008 2009 2010 2011 54 79 37 431 64 93 77 725 595 157 74 70 134 88 64 42 113
DRDP Bucureti DRDP Timioara DRDP Iai DRDP Cuj DRDP Craiova
981
DRDP Constana DRDP Braov CNADNR central
Graficul nr. 17 Cererea de lucrri de drumuri de interes naional repartizat pe surse de provenien %
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 43% 57% 64% 58% 75% 11% 17% 10% 8% 8% 5% 5% 14% 7% 5% 7% 13% 9% 5% 5% 3% 9% DRDP Bucureti DRDP Timioara DRDP Iai DRDP Cuj DRDP Craiova DRDP Constana DRDP Braov CNADNR central
8% 12%
La nivelul CNADNR investiiile au fost orientate ctre dezvoltarea reelei de autostrzi i de realizarea de centuri i variante ocolitoare ale oraelor mari, finanate prin bugetul CNANDR central. Bugetele DRDP-urilor au fost destinate, n special, pentru lucrrile i serviciile de ntreinere/reparaii drumuri naionale. 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 68
2013
Din graficul anterior se poate observa c DRDP Timioara a avut cele mai mari bugete n perioada 2007 2010, urmat de DRDP Bucureti i DRDP Iai. Analiznd, la nivel de regiune de dezvoltare a Romniei, bugetele alocate pentru lucrri de construcii de drumuri de interes judeean i local, din perioada 2007 2011, s-a observat o reducere continu a ponderilor sumelor alocate pentru regiunea Bucureti-Ilfov de la aproximativ 40% din totalul sumelor alocate la nivel naional n anul 2007, la aproximativ 12% n anul 2011. Regiunea de Sud-Est a beneficiat de bugete n cretere n perioada 2010 2011. Celelalte regiuni au meninut ponderile bugetelor alocate pe regiune n totalul sumelor alocate la nivel naional pentru lucrri de construcii de drumuri de interes judeean i local n limite aproximativ constante pe ntreaga perioad analizat. Graficul nr. 18 Cererea de lucrri de drumuri de interes judeean i local, repartizat pe regiuni de dezvoltare %
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
12% 11% 13% 5% 4% 9% 9% 10% 10% 4% 6% 15% 10% 12% 40% 32% 30% 21% 10% 11% 11% 3% 10% 10% 14% 11% 25% 8% 11% 5% 11% 9%
12% 13% 12% 7% 7% 9% 24% 16%
Bucuresti + Ilfov Centru Nord-Vest Vest Sud-Vest Sud Sud-Est Nord-Est
2007 2008 2009 2010 2011 Sursa: prelucrri ale rspunsurilor primite la chestionarele transmise n cadrul investigaiei sectoriale
2013
Figura nr. 8 Cererea de lucrri de drumuri de interes judeean i local n anul 2011, repartizat pe regiuni de dezvoltare mil. euro 442
582 487
266
907 260 444 352

3.4. Alocarea i utilizarea fondurilor publice de ctre administratorul drumurilor naionale versus ndeplinirea obiectivelor privind
infrastructura de transport rutier

n vederea asigurrii implementrii programelor de dezvoltare unitar a reelei de drumuri publice n concordan cu strategia guvernului, sectorul lucrrilor de construcii de drumuri a beneficiat de sume considerabile alocate de la bugetul statului, din fonduri europene i mprumuturi externe. Din motive care in att de modul n care i-au desfurat activitatea administratorii de drumuri, ct i constructorii, rezultatele nu au fost cele ateptate. Din punctul de vedere al strii tehnice a drumurilor publice, la sfritul anului 2012, 46,5% din lungimea drumurilor modernizate i 52% din cea a drumurilor cu mbrcmini uoare rutiere aveau durata de serviciu depit. 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 70
2013
Din punct de vedere al lucrrilor de construcii de drumuri noi, n perioada 2007 - 2012, lungimea drumurilor publice din Romnia a crescut cu numai 4%, respectiv cu 3292 km, din care 267 km de autostrad. n perioada 2007 2011, CNANDR a alocat, din bugetele anuale, peste 19000 mil. lei pentru construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, ntreinerea i exploatarea autostrzilor i drumurilor naionale n scopul desfurrii traficului rutier n condiii de siguran a circulaiei. Numai pentru lucrrile de construire, modernizare, reabilitare de drumuri naionale i autostrzi au fost alocate, n perioada 2007 2011 (Sem I) peste 10400 milioane lei. Sumele alocate anual de ctre CNANDR, n perioada 2007 2011, pentru lucrrile de construire, modernizare, reabilitare de drumuri naionale i autostrzi sunt redate n urmtorul grafic. Tabelul nr. 6 Sume alocate de ctre CNANDR din bugetele anuale pentru lucrri de construire, modernizare, reabilitare de drumuri naionale milioane lei
mil. lei 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007
DRDP Bucureti DRDP Craiova
78 137 142 119 64 219 145 151 86 2807 2147 69 112 476 1466 1173
64 111
2008
DRDP Timioara DRDP Constana
2009
2010
DRDP Iai DRDP Braov
2011 - Sem. DRDP Cluj I

CNADNR central
Sursa: prelucrri ale informaiilor primite de la CNANDR
Conform rapoartelor Curii de Conturi a Romniei, care a efectuat aciuni de audit al performanei la CNANDR, cauzele strii actuale a infrastructurii de drumuri naionale i autostrzi au fost att intrinsece CNADNR, ct i extrinsece acesteia (MTI i Guvern). Cauzele intrinsece CNANDR identificate de Curtea de Conturi au fost, n principal, disfuncionaliti n activitatea intern:
2013
lips de economicitate, eficien i eficacitate n organizarea activitii i n utilizarea fondurilor publice alocate, organele de conducere i de administrare nu au analizat, fundamentat i aplicat msuri interne adecvate, organizaionale i procedurale pentru diminuarea/eliminarea deficienelor i a cauzelor aferente. De asemenea, reprezentanii Curii de Conturi nu au identificat repere semnificative prin care compania s poat fi definit ca o entitate performant, profesionist, orientat spre realizarea scopului pentru care a fost nfiinat i pentru care este finanat de la bugetul de stat i avnd un management care s doreasc i s impun realizarea atribuiilor i obiectivelor stabilite, respectarea i implementarea reglementrilor legale i a criteriilor de performan.
lipsa prioritizrii n demararea i realizarea obiectivelor, mod de acionare neunitar i necoordonat n vederea meninerii unui echilibru real i stabil ntre obiectivele n derulare, cele restante i obiectivele noi;
obiective nefinalizate la termen i obiective demarate/continuate peste limitele finanrii. CNADNR a demarat obiective insuficient fundamentate, inclusiv din punctul de vedere al asigurrii finanrii i al parcurgerii etapelor premergtoare execuiei, sau a continuat, n pofida subfinanrii, unele obiective ncepute;
neidentificarea i neeliminarea cauzelor generatoare de blocaje, ntrzieri, prelungiri, penaliti etc.; studii de fezabilitate neutilizate sau de slab calitate, unele fr studii geotehnice corespunztoare, care au generat modificri de soluii tehnice ulterioare, precum i proiecte tehnice incomplete sau cu soluii inaplicabile condiiilor din teren, care au necesitat ajustri i modificri repetate n cursul execuiei lucrrilor;
ncheierea de numeroase acte adiionale la contracte ce au condus la modificri valorice i extensii de timp; necalcularea/nepretinderea de penaliti i daune contractuale, nerezilierea contractele respective; acceptarea la plat a unor facturi nsoite de situaii de lucrri coninnd erori i valori nejustificate, fa de care compania a manifestat inaciune sau aciune ntrziat/neconvingtoare fa de cei responsabili;
deprofesionalizarea activitii de prevenire i combatere a nzpezirii prin neasigurarea utilajelor i a echipamentelor performante i/sau prin externalizarea acestei activiti ctre prestatori de servicii nespecializai i nedotai cu astfel de utilaje;
2013
CNADNR, proiectanii, consultanii, antreprenorii au manifestat lips de interes i determinare n respectarea legislaiei, interese care exced cadrului reglementat, lips de corectitudine n afaceri, tentative de atragere a unor ctiguri necuvenite.
Exemple de abateri de la legalitate i regularitate identificate de Curtea de Conturi: atribuirea nelegal de lucrri suplimentare, n cazul obiectivului de investiii Autostrada BucuretiBraov - Sectorul 1B Moara VlsieiPloieti. Prin Ordinul de modificare nr. OM-001, emis n data de 21.03.2008, valoarea contractului de proiect nr. 93/1773/26.10.2006 n sum de 702.584 mii lei, fr TVA, a fost majorat cu suma de 181.190,5 mii lei, fr TVA, ca urmare a modificrii soluiei constructive prin nlocuirea materialului local de umplutur din corpul autostrzii cu material granular (balast). Emiterea, aprobarea i punerea n aplicare a OM-001 s-au fcut fr a se respecta prevederile contractuale referitoare la modificri solicitate de antreprenor, procedura privind iniierea, analiza i aprobarea ordinelor de modificare, prevederile legale i prevederile interne privind aprobarea i atribuirea modificrilor de soluii. Ordinul de modificare nr. 001, emis n 21.03.2008, nu poate fi considerat act adiional la contract i a fost emis fr a respecta prevederile contractuale, prevederile legale i prevederile interne ale CNADNR privind iniierea, analiza, aprobarea i atribuirea contractrii lucrrilor suplimentare. Consecina economic a Ordinului de modificare nr. 001 o reprezint creterea nejustificat a efortului bugetar pentru realizarea obiectivului de investiii Autostrada Bucureti Braov Sectorul 1B Moara VlsieiPloieti, cu suma de 181.190,5 mii lei, fr TVA, ca urmare a modificrii soluiei tehnice, fr respectarea prevederilor contractuale, prevederilor legale i prevederilor interne privind iniierea, analiza necesitii i a oportunitii, precum i atribuirea schimbrii soluiei tehnice. pli nejustificate ctre antreprenori pentru obiectivul Consolidare i amenajare DN67 Drobeta-Turnu Severin Motru, km 8+500 31+100, prin acceptarea la plat a unor materiale cu preuri mai mari dect cele justificate de executant; n cadrul derulrii contractului nr.617/2008 Modernizare DN67C Bengeti - Sebe (Transalpina), au fost majorate nejustificat obligaiile de plat ale CNANDR cu suma total de 4.630.248 lei, ca urmare a determinrii eronate a costului de finanare pentru unele lucrri acceptate la plat, prin includerea n baza de calcul a acestuia a valorii sumelor reprezentnd garania de bun execuie. n cazul aceluiai obiectiv, prin aplicarea eronat a prevederilor contractuale, referitoare la ajustarea preului contractului, asupra unor situaii de lucrri care nu ntruneau condiiile contractuale 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 73
2013
i/sau legale, au fost majorate nejustificat cheltuielile companiei prin acceptarea la plat i decontarea sumei de 30.991.545 lei.
3.5. Preurile lucrrilor de construcii de drumuri

Lucrrile de construcii de drumuri pot fi mprite n urmtoarele categorii distincte: lucrri de construcii de autostrzi/drumuri naionale/osele, strzi i alte drumuri pentru vehicule sau ci pietonale; lucrri de reabilitare a autostrzilor/drumurilor naionale/oselelor, strzilor i a altor drumuri pentru vehicule sau ci pietonale; lucrri de ntreinere periodic/curent a autostrzilor/drumurilor
naionale/oselelor, strzilor i a altor drumuri pentru vehicule sau ci pietonale; lucrri de reparaii periodice/curente ale autostrzilor/drumurilor
naionale/oselelor, strzilor i a altor drumuri pentru vehicule sau ci pietonale; lucrri de modernizare a autostrzilor/drumurilor naionale/oselelor, strzilor i a altor drumuri pentru vehicule sau ci pietonale; lucrri de marcare a drumurilor, instalarea de grilaje de protecie, indicatoare de circulaie i alte dispozitive similare. Costul fiecrei lucrri de construcii de drumuri depinde de factori ce in de tipul de lucrare ce trebuie executat, categoria, poziionarea i caracteristicile drumului respectiv etc. n aceste condiii, o comparaie de preuri medii aferente unui km. de drum, pre calculat pentru fiecare categorie de lucrri (construcii noi, modernizri, reparaii, ntreinere etc.) i, respectiv, pentru fiecare categorie de drumuri (autostrzi, drumuri naionale, judeene, comunale etc.), este nerelevant, innd cont de eterogenitatea produsului. De exemplu, preul mediu al unui km. de autostrad nou construit va fi influenat de caracteristicile solului, materialul de baz utilizat (beton de ciment, respectiv beton asfaltic), numrul de benzi etc. Sub rezerva celor prezentate anterior, n acest capitol vor fi prezentate i cteva estimri privind preuri medii/km ale unor lucrri de construcii de drumuri.
2013
3.5.1. Standarde de costuri Pentru a se evita att subfinanarea ct i suprafinanarea din cauza erorilor de fundamentare a costurilor lucrrilor de investiii pentru obiectivele din domeniul infrastructurii de transport n anul 2010 au fost introduse standarde de costuri. Standardele de cost elaborate de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii au fost aprobate prin Hotrrea de Guvern nr. 1394 din 28 decembrie 201046, cu modificrile i completrile ulterioare. Acestea reprezint documente de referin cu rol de ghidare pentru verificarea modalitii de stabilire a costurilor lucrrilor de execuie pentru obiectivele de investiii din domeniul infrastructurii de transport, finanate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referin prezentate n standardele respective. Standardele de cost constituie documente orientative n analizarea i verificarea ofertelor depuse de operatorii economici n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport. Standardele de cost se adreseaz: a) autoritilor contractante, n vederea stabilirii valorii estimate a contractelor de lucrri de construcii de drumuri i pentru verificarea ofertelor depuse de ntreprinderi n vederea adjudecrii acestor contracte; b) operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii execuiei lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii din domeniul infrastructurii de transport; c) ordonatorilor de credite, pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii i a necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic. Standardele de cost aprobate se actualizeaz periodic sau ori de cte ori este necesar, prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, n funcie de evoluia progresului tehnic i a preurilor resurselor specifice n domeniul infrastructurii n transporturi i/sau pe baza solicitrilor fundamentate de alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale. Scopul standardelor de cost este:
46
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport.
2013
reducerea cheltuielilor statului; sprijinirea autoritilor contractante n stabilirea, dup criterii unitare, valorii estimate a contractelor, n sensul stabilirii unei valori estimate unitare i corecte a lucrrilor n cadrul procedurii de licitaii publice;
reducerea
discrepanelor
dintre
diferitele
preuri
pltite
de
autoritile
contractante pentru lucrri de construcii de drumuri realizate n condiii similare. Standardele de cost se refer la cheltuielile pentru investiia de baz, care includ: construciile i instalaiile, terasamentele, lucrrile de drenaj, structura rutier, parapeii i mprejmuirile, lucrrile de semnalizare rutier. La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate n perioada 2005- 2009; - costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri actualizate n luna septembrie 2010. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente pentru obinerea i amenajarea terenului, pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului, pentru proiectare i asisten tehnic, pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar. Conform hotrrii de guvern menionate anterior, standardul de cost pentru infrastructura rutier definete costul estimat (unitar) pentru realizarea unui kilometru de autostrad (de es, deal i munte), de drum naional nou, costul estimat pentru reabilitarea unui kilometru de drum naional, costul mediu estimat pentru execuia unui metru liniar de tunel rutier i costuri medii estimate pe unitatea de msur pentru pasaje,viaducte,poduri pe autostrad. La stabilirea nivelurilor standardelor de cost au luate n calcul: cheltuielile cu materiale, utilaje, transport, cheltuieli directe i indirecte cu fora de munc; cheltuieli indirecte i profit: 10% i, respectiv, 5%.
Urmare a faptului c n stabilirea nivelurilor standardelor de cost a fost luat n calcul i o marj de profit de 5%, rezult c acestea se refer la pre i nu cost/km de autostrad. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, standardele de cost prevd, pentru cheltuielile necuprinse n acesta, urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli (exprimate ca procent din valoarea investiiei de baz) pentru: proiectare i inginerie: 3,0%;
2013
consultan: 1,0%; asisten tehnic: 1,5%; organizare de antier: 2,5%; cheltuieli diverse i neprevzute: 10%.
Standardele de cost nu sunt obligatorii. Nici autoritile publice, nici companiile private care particip la licitaii nu sunt inute s respecte aceste standarde. Asemenea costuri normate au doar un rol de ghidare, sunt orientative i au fora juridic a unei recomandri. Conform Hotrrilor de Guvern nr. 284 din 23 martie 2011 i nr. 452 din 4 mai 2011 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1394/2010, lista standardelor de cost pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport cuprinde urmtoarele obiective de investii: construcie autostrad extraurban n zon de es, deal i munte, pasaje, viaducte, poduri pentru autostrad, drum naional, tunele rutiere i reabilitare drum naional. 3.5.2. Valoarea/km a lucrrilor de construcii de drumuri comparativ cu standardele de cost47
Analiza contractului privind execuia autostrzii Transilvania

Construcia autostrzii Transilvania de ctre Bechtel Internaional INC SRL Reno Nevada SUA este considerat ca cel mai costisitor proiect de infrastructur rutier al Romniei. Bechtel Internaional INC SRL Reno Nevada SUA aparine diviziei de infrastructur civil a Bechtel Corporation, cea mai mare companie de construcii i inginerie din SUA. n anul 2010, compania a obinut venituri de 27 miliarde dolari i 57000 de angajai n proiecte din aproximativ 40 de ri. Bechtel furnizeaz servicii de construcii, inginerie i managementul proiectelor pentru o gam larg de industrii. Activitatea companiei este organizat n 5 divizii: Infrastructur civil, Comunicaii, Minerit&Metale, Petrol, gaze i chimie, Energie electric, Servicii pentru guvernul SUA. Conform Raportului anual al companiei pentru anul 2011, Bechtel are n execuie dou lucrri de infrastructur n Europa, ambele lucrri n asociere cu Enka Construction and Development BV Amsterdam:
47
Avnd n vedere faptul c reglementrile privind standardele de cost includ n metodologia de calcul a acestuia i profitul, analiza comparativ realizat n cadrul acestui subcapitol a fost fcut innd cont de valoarea/km a lucrrii.
2013
1. Proiectarea i construirea autostrzii Transilvania - Braov - Cluj Bor, n lungime de 415 km, n perioada 2004 2013; 2. Proiectarea i construirea autostrzii Kosovo Morine Pristina, n lungime de 102,8 km, n perioada 2010 2013. Referitor la autostrada Kosovo JV Bechtel-Enka, folosind tehnici accelerate de construcie, a finalizat, n luna noiembrie 2011, 61 km, din cei 102 km., cu un an nainte de termen i n limitele bugetului iniial. Nu acelai succes l-a avut JV Bechtel-Enka n cazul autostrzii Transilvania. Proiectul Autostrada Transilvania reprezint o autostrad de patru benzi, cu o lungime de 415 km, limea platformei de 26,00 m, partea carosabil cu 2 benzi pe sens cu o lime de 15,00 m (2 x 7,50 m), 300 poduri, pasaje i viaducte pe autostrad, 73 pasaje peste autostrad i 19 noduri rutiere. Traseul autostrzii parcurge ruta de la nord-vest de Braov pn la Oradea, la grania cu Ungaria i deservete oraele Braov, Fgra, Sighioara, Tg. Mure, Cluj Vest i Oradea. Din raiuni constructive, Proiectul Autostrada Transilvania a fost mprit n 8 seciuni:

Seciunea 1A, Braov - Fgra - 48,81 km; Seciunea 1B, Fgra - Sighioara - 53,37 km; Seciunea 1C, Sighioara - Ogra - 58 km; Seciunea 2A, Ogra - Cmpia Turzii - 37,19 km; Seciunea 2B, Cmpia Turzii - Cluj Vest - 52,55 km; Seciunea 3A, Cluj Vest Mihileti - 25,5 km; Seciunea 3B, Mihileti - Suplacu de Barcu - 75,48 km; Seciunea 3C, Suplacu de Barcu - Bor - 64,5 km.
2013
Pe parcursul lunilor noiembrie i decembrie 2003, au fost adoptate reglementrile n vederea semnrii rapide a contractului cu Bechtel International Inc., astfel: aprobarea demarrii de ctre CNADNR a procedurii de negociere cu o singur surs, prin derogare de la prevederile art. 12 din OUG nr. 60/2001 privind achiziiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare (OUG nr. 120/18.11.2003); aprobarea indicatorilor tehnico-economici i stabilirea finanrii din credite externe i, n completare, de la bugetul de stat (HG nr. 1363/18.11.2003); aprobarea contractrii de ctre MTI a unor credite externe de 2,8 mld. pentru asigurarea surselor de finanare (HG nr. 1362/18.11.2003); aprobarea contractului i a semnrii lui (HG nr. 1513/18.12.2003).
n luna iulie 2004, au fost demarate simultan lucrrile pe seciunile - 2b Cmpia Turzii Cluj Vest (Gilu) i 3c Suplacu de Barcu - Bor. Contractul de proiectare, construire i finanare a autostrzii Braov-Cluj-Bor, n valoare de 9157 mil. lei48, cu termen iniial de finalizare anul 2012, a suferit o serie de modificri prin acorduri, protocoale i ordine de variaie.
48
Valoare raportat de ctre Bechtel n chestionarul de rspuns la solicitarea de informaii, folosind ca rat de schimb euro/lei, rata de la data semnrii Contractului.
2013
Prin HG nr. 224/2006, s-a aprobat primul Acord de modificare a contractului. Aceast prim renegociere a soluionat numai o parte dintre deficienele contractului, iar proiectarea a fost preluat de la Bechtel, de ctre CNADNR, astfel nct, dintr-un contract de proiectare construire - finanare, aa cum prevedea OUG nr. 120/2003 rmas nemodificat, contractul cu Bechtel a rmas numai un contract de execuie a lucrrilor de construcie. Avnd n vedere imposibilitatea asigurrii fondurilor necesare susinerii executrii lucrrilor, costurile suplimentare atrase de neefectuarea plilor conform clauzelor contractuale, riscul de suspendare a lucrrilor, riscul ncetrii contractului din culpa beneficiarului i a consecinelor unor asemenea aciuni asupra bugetului de stat, n luna martie 2011, prin Memorandumul nr. S/52/2011 s-a acordat dreptul CNANDR de a negocia cu Bechtel modul de continuare a lucrrilor n perioada 2011 2012. Rezultatul negocierilor s-a concretizat n modificarea contractului, aprobat prin HG nr. 943/2011 pentru aprobarea celui de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare i construire a autostrzii Braov-Cluj-Bor. Principalele schimbri ale contractului: reducerea obiectului contractului la cele dou seciuni ncepute49, stabilirea unui pre fix pentru lucrrile rmase de executat i diminuarea preului contractului. Cel de-al doilea acord de modificare a prevzut reducerea lungimii de autostrad contractat, de la 415 km la 112 km, din care 52 km (seciunea 2B - Cmpia Turzii Cluj Vest) au fost dai n folosin n anul 2010 iar 60 km (seciunea 3C - Suplacul de Barcu - Bor) au termen de finalizare anul 2013. De asemenea, au fost prevzute o serie de ajustri, compensri i reaezri n ceea ce privete obligaiile, preteniile i responsabilitile prilor contractante (printre care i obligaia CNADNR de a plti antreprenorului, pn la data de 31.05.2012, o sum plafonat de 108.998.493 euro, reprezentnd pretenii, prevzut la paragraful nr.14 din Acordul de modificare)50. n luna mai 2013, contractul cu Bechtel a fost reziliat. Conform declaraiilor ministrului delegat pentru Proiecte de Infrastructur de Interes Naional i Investiii Strine, Romnia trebuie sa plteasc 37,2 milioane de euro pentru rezilierea contractului, inclusiv TVA. Raportul special al Curii de Conturi a Romniei cu privire la construirea i ntreinerea autostrzilor - perioada 2005 2010, precizeaz c: Asigurarea finanrii acestui obiectiv, pe
49
n luna iunie 2004 lucrrile au fost demarate simultan pe dou din cele opt seciuni - 2b Cmpia Turzii Cluj Vest (Gilu) i 3c Suplacu de Barcu Bor. 50 Sursa - Raportul special al Curii de Conturi a Romniei cu privire la construirea i ntreinerea autostrzilor - perioada 2005 2010.
2013
perioada 2004 2011, s-a situat aproximativ la jumtate fa de valoarea investiiei, stabilit prin indicatorii tehnico-economici aprobai, ct i fa de valoarea estimat, solicitat anual de ctre CNADNR (55,5% conform limitelor de cheltuieli aprobate prin legile bugetare i 53,6% conform sumelor alocate companiei de ctre MFP, prin MTI). Astfel, conform aceluiai raport al Curii de Conturi, dintr-o valoare estimat a investiiei, conform HG nr. 1363/2003, pentru perioada 2004 2011, de aproximativ 2759 mil. euro, au fost constituite obligaii de plat, ctre Bechtel, n valoare de 1395 mil. euro, i efectuate pli ctre Bechtel n valoare de 1267 mil. Euro (46% din valoarea contractului). Conform CNADNR, stadiul fizic al lucrrilor la 01.01.2013 este de 97,18%, pentru seciunea 2B - Cmpia Turzii Cluj Vest, respectiv de 50,12% pentru seciunea 3C - Suplacul de Barcu Bor. Cei 52 km ai seciunii Cmpia Turzii Cluj Vest au fost recepionai perioada 2009 2010, un tronson de 41,5 km n luna noiembrie 2009 i tronsonul de 10,2 km n luna noiembrie 2010. [...] Conform rspunsului CNANDR la solicitarea de informaii transmis n cadrul prezentei anchete sectoriale, preul mediu/km al tronsonului Cmpia Turzii Cluj Vest (52 km) a fost de 37,16 milioane lei/km, ceea ce reprezint aproximativ 8,83 milioane euro/km (fr TVA) (calculat la cursul mediu anual euro/lei al BNR la nivelul anului 2010 4,2099, anul recepiei finale a tronsonului). Pentru construirea autostrzii Transilvania au fost efectuate pli ctre constructor, n perioada 2004 martie 2013, n valoare de aproximativ 1444 mil. euro51. S-a estimat un pre mediu pe km, innd cont de faptul c n luna iulie 2004 au fost demarate simultan lucrrile pe seciunile - 2b Cmpia Turzii - Cluj Vest (Gilu) i 3c Suplacu de Barcu - Bor i n consecin plile au fost efectuate ctre Bechtel pentru ambele seciuni aflate n construcie. Astfel, pentru seciunea Suplacul de Barcu Bor (64,5 km), seciune aflat la 1 ianuarie 2013 n stadiu de realizare de 50,12%, s-au estimat a fi realizai 32,25 km. n consecin, n estimarea preului mediu pe km s-a inut cont de cei 52 km recepionai ai seciunii Cmpia Turzii Cluj Vest i de 32 km considerai a fi realizai din seciunea Suplacu de Barcu Bor, rezultnd o valoare de 17,6 mil. euro/km (inclusiv TVA). Comparativ cu valoarea unui km. de autostrad construit n zon de munte, de 7,4 mil. euro/km (inclusiv TVA), conform standardelor de cost aprobate prin HG nr. 28/2008, preurile au fost aproape triplate.
51
Pentru perioada 2004 2011 a fost luat n considerare valoarea de 1267 mil. Euro, conform Raportului Curii de Conturi i pentru perioada 2012 martie 2013 valoarea din registrul operaiunilor generatoare de obligaii de plat de pe site-ul CNANDR.
2013
Analiza valorii/km pentru lucrrile de reabilitare a drumurilor naionale

Conform unui raport al Curii de Conturi52, n perioada 2008 - 2011, au fost reabilitate/modernizate seciuni din 15 drumuri naionale, respectiv un numr de 1060,9 km de drumuri naionale. Valoarea total a acestor lucrri a nsumat 863,2 milioane de Euro. Valoarea medie pentru 1 km de drum naional reabilitat s-a ridicat la 0,814 milioane euro, comparativ cu 0,925 milioane euro/km recomandat prin standardul de cost pentru reabilitare drumuri naionale. Valoarea medie pe km a unei lucrri de reabilitare drumuri a variat ntre 0,36 milioane de euro (DN 3 - Clrai - Silistra, km 122+231 km 127+600) i 3,57 milioane de euro (Pasajul de la Ciochiua, judeul Mehedini, km 297+070 - km 297+384). Pentru un eantion de 6 drumuri naionale reabilitate de ctre constructori diferii se pot observa cazuri cnd, n cadrul aceluiai drum naional, o seciune a fost reabilitat la o valoare/km ce depete nivelul standardului de cost, n timp ce alt seciune a aceluiai drum naional a fost reabilitat la o valoare/km sub nivelul standardului de cost. De asemenea, pentru seciuni din acelai drum naional reabilitate de ctre acelai constructor s-au nregistrat valori medii diferite per km., aa cum se poate observa i n urmtorul tabel. Tabelul nr. 7 - Comparaie valoare/km de drum naional reabilitat cu standardul de cost pentru reabilitare
Lungime reabilitat /modernizat (km)
4
Nr. crt.
DN
Denumire proiect
Antreprenor
Valoare final lucrri de execuie pe km (mil. EUR/km)

5
Standard 53 de cost (mil. EUR/ km)

6
Diferen mil. EUR/ km)
7=5-6
1 1.1 1.2
1 1
1.3
DN 1 Braov-ercaia, km 173+800 - 220+000 ercaia-limita jud. Braov/Sibiu km 220+000 - km 261+130 Limita jud. Braov/Sibiu Vestem km 261+130 - km 296+293 Total DN 1
JV Roichman & Ashtrom Colas S.A.
46,20 41,13
0,65 0,63
0,93 0,93
-0,28 -0,30
Colas S.A 35,16 122,49 0,70 0,66 0,93 0,93 -0,23 -0,27
52
Sintez a raportului de audit al performanei la Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia privind activitatea specific destinat drumurilor naionale, ianuarie 2013. 53 Standard de cost pentru reabilitare drum naional, inclusiv TVA
2013
Nr. crt.
DN
Denumire proiect
Antreprenor
Lungime reabilitat /modernizat (km)
Valoare final lucrri de execuie pe km (mil. EUR/km)
Standard 53 de cost (mil. EUR/ km)
Diferen mil. EUR/ km)
2 2.1
3 3.1
12
DN 3 Clrai - Silistra, km 122+231 km 127+600 Total DN 3 DN 12 Chichi - Bixad, km 0+000 - km42+600 (6R4) Sndominic - Toplia, km 103+479 - 166+625 (6R6) Total DN 12 DN 15 Reghin - Toplia, km 109+940 182+800 (6R7) Total 15 DN 28 Ranforsare sistem rutier DN 28, km 69+657 - 79+927 Total DN 28 DN 66 Filiai - Rovinari, km 0+000 - km 48+900 Baru - Haeg, km 154+000 - km 179+917 (4R2/A) Total DN 66
SCT Bucureti 5,37 5,37 JV SC Spedition UMB SRL/Tehnostrade SRL JV SC Spedition UMB SRL/Tehnostrade SRL 0,36 0,36 0,93 0,93 -0,57 -0,57
42,600
0,72
0,93
-0,21
3.2
12
66,366 108,966
0,88 0.82
0,93 0,93
-0,05 -0,11
4 4.1
15
JV SC Spedition UMB SRL/Tehnostrade SRL
66,330 66,330
1,10 1,10
0,93 0,93
0,17 0,17
5 5.1
28
SC EUROCONSTRU CT GROUP SRL IAI
10,270 10,270
0,86 0,86 0,94 0,46 0,77
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
-0,07 -0,07 0,01 -0,47 -0,16
6.1 6.2
66 66
FCC Construccion JV Romstrade Vectra
48,90 25,92 74,82
Sursa: Raport al Curii de Conturi a Romniei i prelucrri proprii
3.5.3. Analiza
statistic
preurilor
medii/km
pentru
lucrrile
de
reabilitare/modernizare a drumurilor naionale realizate n perioada 2008 2011

Analiza statistic a fost efectuat pentru un eantion de 31 de tronsoane de drumuri naionale reabilitate/modernizate n perioada 2008 - 2011. Astfel, pentru eantionul ales, calculele indic un pre mediu de 0,85 mil. euro/km, abaterea standard () fiind de 0,31 mil. euro/km (dispersie 2 : 0,09).
2013
Coeficientul de variaie, calculat ca raport ntre abaterea standard i media seriei de date i exprimat procentual, are o valoare de 36%. Aceast valoare, apropiat de pragul critic de 35%, arat c setul de date supus analizei poate fi considerat unul relativ omogen54. Implicaia direct a omogenitii seriei de date este aceea c media este un bun indicator al tendinei centrale i este reprezentativ pentru colectivitate. Rezultatele analizei sunt reprezentate sintetic n urmtorul grafic.
54
Conform Statistic. Baze teoretice i aplicaii, Voineagu V., ian E, Boboc C. Ed. Economic, Bucureti 2007
2013
Graficul nr. 19 Analiza statistic a preurilor medii/km pentru lucrrile de reabilitare/modernizare a drumurilor naionale realizate n perioada 2008 2011
2.0
1.5
media+ 2 media+
1.0
media = 0,85 mil. euro/km
media -
0.5
media - 2
0.36 0.41 0.43 0.46 0.47 0.58 0.60 0.63 0.65 0.68 0.70 0.70 0.72 0.72 0.73 0.76 0.80 0.82 0.82 0.82 0.86 0.88 0.89 0.94 0.96 1.01 1.01 1.10 1.17 1.49 1.96
0.0
Sursa: prelucrri proprii ale informaiilor preluate din Raportul de audit al performanei al Curii de Conturi a Romniei realizat la Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia privind activitatea specific destinat drumurilor naionale, ianuarie 2013
2013
Analiznd distribuia preurilor lucrrilor de reabilitare/modernizare pe intervale de variaie n jurul mediei, se poate observa c n primul interval, generat de o abatere standard fa de medie (medie ) se regsesc 23 din cele 31 observaii, respectiv 74% din total. Tronsoanele ale cror preuri pe km depesc limita de o abatere standard peste medie pot fi considerate ca fiind foarte scumpe, n timp ce tronsoanele cu preuri sub limita dat de medie minus o abatere standard pot fi privite ca fiind foarte ieftine. 3 tronsoane fac parte din prima categorie (scumpe), n timp ce 5 tronsoane din a doua categorie (ieftine). n concluzie, n cazul reabilitrilor/modernizrilor drumurilor naionale analiza statistic a preurilor/km de drum ne-a indicat omogenitatea datelor analizate i faptul c 74% din tronsoane au fost reabilitate/modernizate la preuri ce variaz n jurul m ediei de 0,85 mil. euro/km, medie ce poate fi considerat reprezentativ pentru colectivitate.
3.5.4. Analiza valorii/km pentru lucrrile de construcii autostrzi din Romnia

Pe baza informaiilor primite de la CNANDR s-a realizat o comparaie ntre preurile medii cu care s-au construit autostrzile aflate n exploatare n Romnia i standardele de cost, n funcie de zona es/deal/munte n care sunt construite acestea. De asemenea, au fost calculai, pentru fiecare tronson n parte, numrul mediu de km de autostrad construii pe an. Preurile medii/km al autostrzilor aflate n exploatare n Romnia, comparativ cu standardele de cost i numrul mediu de km de autostrad construii pe an se regsesc n tabelul urmtor.
2013
Tabelul nr. 8 Preurile medii/km al autostrzilor aflate n exploatare n Romnia, comparativ cu standardele de cost
Nr. crt. Lungime tronson Km 2 12.25 Data recepiei la terminarea lucrrilor 4 30.10.2012 2011 (Deschidere trafic 17.12.2011; Recepie programata pentru 30.06.2013) Durata de execuie tronson - nr. zile5 1285 Depire termen fa de cel prevzut iniial - nr. zile 6 555 Nr. Km construii pe an 7 3.5 Perioad a de garanie -ani 8 2 Preul mediu/km - mil.lei (fr TVA) 9 34.37 Standard de cost mil. lei/Km 10 15.97 Diferen - mil. lei/Km 11 (9-10) 18.40
Tronson autostrada
Constructor tronson
zona
0 1
1 VARIANTA DE OCOLIRE ARAD
3 JV FCC CONSTRUCCION / PORR BAU GMBH
12 es
ARAD-TIMISOARA
32.25
JV FCC CONSTRUCCION/ASTALDI SPA
1055 zile (de la nceperea lucrrilor pn la deschiderea traficului)
325
11.2
20.56
15.97
4.59
es
TIMISOARA-LUGOJ LOT 1
9.5
Asocierea SPEDITION UMB TEHNOSTRADE CARENA SpA IMPRESA DI CONSTRUZIONI
10.10.2012
478
-62
7.3
22.14
15.97
6.17
es
BUCURESTI CONSTANTA, SECTOR 4, DRAJNA- FETESTI
36.6
Asocierea JV ASTALDI MAX BOGL CCCF
2007 (Deschidere trafic: 27.04.2007; Recepie 27.05.2008) 2006 (Deschidere trafic: 30.07.2006; Recepie 17.11.2006)
1142 zile (de la nceperea lucrrilor pana la deschiderea traficului) 871 zile (de la nceperea lucrrilor pana la deschiderea traficului)
nd
11.7
9.05
15.97
-6.92
es
BUCURESTI CONSTANTA, SECTOR 5, FETESTI CERNAVODA
17.58
Asocierea JV MAX BOGL ASTALDI CCCF
nd
7.4
7.83
15.97
-8.14
es
CERNAVODA MEDGIDIA*)
20.49
ASOCIEREA ASTALDI SPA MAX BOEGL ROMANIA
28.11.2012
418
-302
17.9
24.3
20.92
3.38
deal
2013
Nr. crt.
Tronson autostrada
Lungime tronson Km
Constructor tronson
Data recepiei la terminarea lucrrilor
Durata de execuie tronson - nr. zile-
Depire termen fa de cel prevzut iniial - nr. zile -
Nr. Km construii pe an
Perioad a de garanie -ani -
Preul mediu/km - mil.lei (fr TVA)
Standard de cost mil. lei/Km
Diferen - mil. lei/Km
zona
MEDGIDIA CONSTANTA
30.82
JV ASTALDI SPA-MAX BGL
28.11.2012
1273
543
8.8
19.34
20.92
-1.58
deal
VARIANTA DE OCOLIRE CONSTANTA
19.8
FCC CONSTRUCCION & ASTALDI SPA JV
Deschidere trafic: 29 iulie 2011 - 5,4 km, 30 septembrie 2011 - 3,2 km, 19.07.2012 11,2 km 2007 (Recepie 19.11.2007 pentru corpul autostrzii i pentru Pasaj Bascov -recepie 30.09.2008)
1336 zile (de la nceperea lucrrilor si pn la deschiderea traficului)
241
5.4
24.37
15.97
8.40
es
VARIANTA DE OCOLIRE PITESTI
13.6
JV ASTALDI SPA & ITALSTRADE SPA
1301
nd
3.8
34.49
15.97
18.52
es
10
VARIANTA DE OCOLIRE SIBIU Seciunea 1
14.86
Asocierea MAX BOGL BAUUNTERNEHMUNG GMBH & CO. KG - WILHELM GEIGER GMBH & CO.KG COMTRAM
2011
1022
474
5.3
12.10
20.92
-8.82
deal
11
VARIANTA DE OCOLIRE SIBIU Sectiunea 2 i Reabilitare DJ 106 B**)
2,7 km autostrada si 3,6 km reabilitare DJ
VECTRA SERVICE
2011
366
-60
2.7
6.58
20.92
-14.33
deal
2013
Nr. crt.
Tronson autostrada
Lungime tronson Km
Constructor tronson
Data recepiei la terminarea lucrrilor
Durata de execuie tronson - nr. zile- Seciunea 1 intre km 0+000 si km 17+700: 846 zile - Seciunea 2 intre km 17+700 si km 32+500: 776 zile
Depire termen fa de cel prevzut iniial - nr. zile -
Nr. Km construii pe an
Perioad a de garanie -ani -
Preul mediu/km - mil.lei (fr TVA)
Standard de cost mil. lei/Km
Diferen - mil. lei/Km
zona
12
VARIANTA DE OCOLIRE DEVAORASTIE
32.5
Asocierea JV STRABAG AG - STRABAG - STRACO GRUP
2013
116
14.0
25.74
20.92
4.82
deal
13
BUCURESTIPLOIESTI SECTORUL 1B, MOARA VLASIEIPLOIESTI BRASOV-CLUJBORS, SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII GILAU
42.5
Asocierea SPEDITION UMB, PA&CO INTERNATIONAL, EUROCONSTRUCT TRADING 98, TECHNOSTRADE
2012
1557
462
10.0
33.90
15.97
17.93
es
14
51.7
BECHTEL International Inc.
2009-2010
2323
nd
8.1
2.5
37.16
20.92
16.24
deal
*) pentru acest tronson a fost ncheiat n luna martie 2009 un contract de execuie lucrri cu Colas, avnd ca durat de execui e 730 de zile. Contractul a fost reziliat n luna mai 2011. La momentul rezilierii, dei termenul de execuie al lucrrii expirase, gradul de realizare a lucrrilor era de 15%. **) iniial pentru acest tronson a fost ncheiat un contract de execuie lucrri cu Todini Costruzioni Generalli, contract rezili at in data de 05.10.2006. In cadrul acestui contract a fost pltita suma de 23.191.233,02 Euro, iar din hotrri arbitrale Todini a executat silit suma de 13.558.061,35 Euro. Sursa: CNANDR
2013
Referitor la numrul mediu de km de autostrad construii/an, analiznd datele cuprinse n tabelul anterior, se observ c acesta variaz de la un tronson la altul, chiar i pentru aceeai form de relief. Astfel, n zona de es, nr. mediu de km construii/an s-a ncadrat n intervalul 3,5 - 11,7 km, respectiv n zona de deal, n intervalul 2,7 - 17,9 km. Exist cazul n care acelai lider de asociere, respectiv FCC Construccion, a realizat, n aceeai zon i n aceeai perioad de timp, n medie, 3,5 km/an, n cazul variantei de ocolire Arad i 11,2 km/an, n cazul tronsonului Arad - Timioara. Termenele de execuie a lucrrilor stabilite prin contracte au fost depite la majoritatea tronsoanelor, cu mai mult de 365 de zile. n ceea ce privete preul mediu/km al autostrzilor construite n zona de es, se observ c, n general, acesta depete nivelul standardului de cost, ajungnd i la o dublare a nivelului acestuia. Mai puin de 30% din autostrzile construite n zona de es s-au ncadrat n standardul de cost. Referitor la autostrzile construite n zona de deal, preul mediu/km, dei depete nivelul standardului de cost pentru jumtate dintre acestea, diferenele fa de standard sunt mai mici. Aproximativ 50% din autostrzile construite n zona de deal s-au ncadrat n standardul de cost. Preul mediu al unui km de autostrad construit n zona de es este de 23,34 milioane lei/km, iar cel al unui km de autostrad construit n zona de deal este de 20,87 milioane lei/km, ambele peste nivelul standardelor de cost. Calculele arat c preul mediu/km al autostrzilor aflate n exploatare n Romnia este de circa 23 milioane lei.
3.5.5. Analiza statistic a preurilor medii/km ale autostrzilor construite n Romnia

Analiza statistic a fost efectuat pentru un eantion de 14 de tronsoane de autostrad din Romnia, pentru care exist estimri ale preului mediu/km. Statisticile tendinei centrale i ale dispersiei ce vor fi prezentate n cele ce urmeaz trebuie privite sub rezerva faptului c, dat fiind numrul redus de elemente, acest set de date nu constituie un eantion reprezentativ din punct de vedere statistic.
2013
Astfel, pentru eantionul ales, calculele indic un pre mediu de 23,3 mil. lei/km, abaterea standard () fiind de 9,4 mil. lei/km (dispersie 2 : 89,1). Coeficientul de variaie, calculat ca raport ntre abaterea standard i media seriei de date i exprimat procentual, are o valoare de 41%. Aceast valoare, ce depete pragul critic de 35%, arat c setul de date supus analizei este unul eterogen55. Implicaia direct a lipsei omogenitii seriei de date este aceea c media nu este un bun indicator al tendinei centrale i nu este reprezentativ pentru colectivitate. De regul, pentru colectivitile statistice eterogene este necesar separarea acestora n mai multe grupe omogene, ce se studiaz separat. Acest lucru este ns imposibil de realizat n cazul nostru, datorit numrului oricum restrns de observaii. Eterogenitatea eantionului analizat poate proveni din faptul c cele 14 de tronsoane de autostrad sunt construite n zone de relief diferite, ct i din caracteristicile fiecrui tronson n parte (respectiv numrul de tuneluri, poduri, viaducte, benzi de circulaie etc.). Rezultatele analizei sunt reprezentate sintetic n urmtorul grafic. Graficul nr. 20 Analiza statistic a preurilor medii/km estimate ale unor tronsoane de autostrad construite n Romnia
mil.lei/km 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
media - 2
7.8 9.1 12.1 19.3 20.6 20.9 22.1 24.3 24.4 25.7 33.9 34.4 34.5 37.2
media + 2
media + media = 23.3 mil.lei/km
media -
Sursa: prelucrri proprii
55
2013
Analiznd distribuia preurilor tronsoanelor de autostrad pe intervale de variaie n jurul mediei, se poate observa c n primul interval, generat de o abatere standard fa de medie (medie ) se regsesc 7 din cele 14 observaii, respectiv 50% din total. Tronsoanele de autostrad ale cror preuri pe km depesc limita de o abatere standard peste medie pot fi considerate ca fiind foarte scumpe, n timp ce tronsoanele cu preuri sub limita dat de medie minus o abatere standard pot fi privite ca fiind foart e ieftine. 4 tronsoane fac parte din prima categorie (scumpe), n timp ce 3 tronsoane din a doua categorie (ieftine). Analiza statistic a preurilor medii/km ale tronsoanelor de autostrad din Romnia, calculate la valoarea iniial din momentul adjudecrii contractelor Aceeai analiza statistic a fost efectuat pentru eantionul de 14 de tronsoane de autostrad din Romnia, la nivelul preului iniial mediu/km, la momentul adjudecrii contractelor. Pentru eantionul ales, calculele indic un pre iniial mediu de 22,3 mil. lei/km, abaterea standard () fiind de 9,7 mil. lei/km (dispersie 2 : 93,5). Se poate observa o cretere cu 4,5% a preului mediu final al lucrrii fa de cel iniial stabilit prin contract. Coeficientul de variaie, calculat ca raport ntre abaterea standard i media seriei de date i exprimat procentual, are o valoare de 43%. Aceast valoare, ce depete pragul critic de 35%, arat c setul de date supus analizei este unul eterogen56. Implicaia direct a lipsei omogenitii seriei de date este aceea c media nu este un bun indicator al tendinei centrale i nu este reprezentativ pentru colectivitate. Rezultatele analizei sunt reprezentate sintetic n urmtorul grafic.
56
2013
Graficul nr. 21 Analiza statistic a preurilor iniiale medii/km estimate ale unor tronsoane de autostrad construite n Romnia
mil.lei/km 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
media - 2 12.1 6.1 5.2 34.4 media - 19.3 20.6 20.9 22.1 24.3 24.4 25.7 25.8 34.5 media = 22.3 mil.lei/km 37.0 media + media + 2
Analiznd distribuia preurilor tronsoanelor de autostrad pe intervale de variaie n jurul mediei, se poate observa c n primul interval, generat de o abatere standard fa de medie (medie ) se regsesc 8 din cele 14 observaii, respectiv 57% din total, fa de cele 7 tronsoane, stabilite pe baza preului mediu final al contractelor. Tronsoanele de autostrad ale cror preuri pe km depesc limita de o abatere standard peste medie pot fi considerate ca fiind foarte scumpe, n timp ce tronsoanele cu preuri sub limita dat de medie minus o abatere standard pot fi privite ca fiind foarte ieftine. 3 tronsoane fac parte din prima categorie (scumpe), n timp ce alte 3 tronsoane din a doua categorie (ieftine). n concluzie, n urma modificrii preurilor contractelor pe parcursul derulrii lucrrilor un tronson de autostrad, respectiv Moara Vlsiei- Ploieti, a trecut la categoria de tronson scump.
2013
Analiza statistic a preurilor medii/km ale tronsoanelor de autostrad din Romnia - valoarea iniial vs. valoarea final a lucrrilor S-a analizat statistic dac valoarea final a preului mediu pe km difer n mod semnificativ de valoarea iniial, utilizndu-se preuri medii/km iniiale i cele finale pentru cele 14 tronsoane de autostrad din Romnia. Astfel, s-a testat dac valoarea final a preului mediu pe km difer n mod semnificativ de valoarea iniial, aplicnd n acest sens testul Student al egalitii mediilor (aplicm forma testului ce consider perechile de valori ca aparinnd aceleiai uniti observate). Ipoteza de baz (H0, ipoteza nul) avut n vedere este aceea c mediile celor dou seturi de date de cte 14 observaii fiecare sunt egale, alternativa considerat (H1) fiind aceea c preul mediu a crescut pe parcursul execuiei (prin urmare, testul aplicat este unul onesided). n urma aplicrii testului Student, statistica t ia valoarea -1,6, aceast valoare corespunznd unei probabiliti p-value de 0,067. Prin urmare, cu o probabilitate de 93.3% (1 p-value) respingem ipoteza H0 i considerm creterea preului mediu pe parcursul execuiei celor 14 tronsoane de autostrad ca fiind semnificativ din punct de vedere statistic. n acest moment, trebuie s facem dou precizri de natur metodologic. n primul rnd, n ceea ce privete p-value returnat de aplicarea testului Student, trebuie spus c pragul de semnificaie cel mai des ntlnit n practic este =0,05, corespunztor unui nivel de ncredere de 95%, ceea ce nseamn c, utiliznd acest prag, nu am putea respinge ipoteza nul H0, considernd deci creterea observat a preului mediu ca fiind nesemnificativ diferit de zero. Cu toate acestea, ntruct =0,1 este de asemenea un prag rezonabil de semnificaie, utilizat frecvent n practic, i dat fiind faptul c valoarea noastr este 0,067, relativ apropiat de 0,05, vom respinge n continuare c ipoteza de baz H0. n al doilea rnd, trebuie menionat faptul c analiza dispersiei celor dou seturi de date prin intermediul coeficientului de variaie (CV) arat c datele sunt relativ eterogene. Astfel, CV pentru primul eantion este 43%, n timp ce pentru cel de-al doilea este 41%, ambele valori depind nivelul critic de 35% avut n vedere n practica statistic pentru caracterizarea omogenitii seriilor de date. Implicaia direct este aceea c reprezentativitatea mediilor celor dou eantioane, pe care le comparm prin intermediul testului Student, este relativ limitat. Date fiind cele dou comentarii de mai sus, considerm c rezultatele testului Student, care par a indica o cretere a preului mediu pe parcursul execuiei, trebuie privite cu precauie i interpretate doar prin coroborare cu informaii suplimentare ce reies din analiza efectuat.
2013
Concluzia analizei - cretere a preului mediu pe parcursul execuiei tronsoanelor de autostrad, cretere care este semnificativ din punct de vedere statistic.
3.6.
Preurile estimate pentru un km de autostrad n alte ri europene
n acest subcapitol s-a ncercat o estimare i o comparaie cu Romnia a preurilor pentru un km de autostrad construit n alte ri europene, pe zone de relief. innd cont de faptul c preul mediu al unui km de autostrad nou construit este influenat de o multitudine de factori, printre care caracteristicile solului, materialul de baz utilizat (beton de ciment, respectiv beton asfaltic), numrul de benzi etc., reiterm caracterul pur orientativ al acestor comparaii de preuri. 3.6.1. Reeaua de autostrzi din Bulgaria 1. Autostrada A1, denumit autostrada Tracia, parte a Coridorului 8 paneuropean - va uni Sofia de Burgas, cu o lungime de 360,1 km n zon de es. Construcia autostrzii este finanat 80% din fonduri de coeziune i 20% de la bugetul de stat. n prezent, n operare sunt 326 km, iar termenul estimat de finalizare pentru cei 32 km este luna iunie 2013. Valoarea construciei pentru lotul 2 din autostrada Tracia, pe segmentul Stara Zagora i Nova Zagora de 31,8 km a fost 70,7 milioane euro57, pentru lotul 3, de 34,3 km, ntre Nova Zagora i Yambol a fost de 68,7 milioane euro, respectiv pentru lotul 4 ntre Yambol i Karnobat (aflat n construcie) de 49.1 km este de 107,5 milioane euro, ceea ce reprezint n medie 2,1 milioane euro/km. 2. Autostrada A2, Hemus (433 km proiectai), parte a Coridorului 4 paneuropean, va uni Varna de Sofia. Autostrada are 151 km n operare, iar 16,2 km n construcie, cu termen estimat de finalizare luna iunie 2013. Din cauza terenului muntos, partea n operare a autostrzii are 4 tuneluri i 2 viaducte.
57
http://www.api.government.bg
2013
Valoarea construciei seciunii de 8,5 km, n zon de es, dintre Sofia i Yana, construcie finanat 80% din fonduri de coeziune i 20% de la bugetul de stat, a fost estimat la 24 milioane euro58, ceea ce reprezint n medie 2,8 milioane euro/km. 3. Autostrada A3, Struma (156 km proiectai), parte a Coridorului 4 paneuropean, va uni Bulgaria de Grecia. Autostrada are aproximativ 19 km n operare i 69 km n construcie, cu termen preconizat de finalizare sfritul anului 2014. Construcia autostrzii este finanat 80% din fonduri de coeziune i 20% de la bugetul de stat, prin programul operaional POS Transport 2007 2013. Valoarea construciei celor 69 km, n zon de munte, a fost estimat la 297 milioane euro, ceea ce reprezint n medie 4,3 milioane euro/km. Ultima seciune de aproximativ 67 km se preconizeaz a fi construit prin POS Transport 2014 2020. Din cauza terenului muntos i dificultii de a construi autostrzi n defileuri, autostrada, ce va avea 4 km de viaducte i 16 km de tuneluri, are un pre estimat 910 milioane euro, ceea ce reprezint n medie 13,6 milioane euro/km.59 4. Autostrada A4 Maritsa (116 km), parte a Coridorului 4 paneuropean, va face legtura cu Turcia. Din cei 116 km proiectai, 38 km sunt finalizai, iar 78 km sunt n construcie, cu termen estimat de finalizare trimestrul IV 2013. Preul estimat al celor 78 km aflai n construcie, n zon de es, este de 204 milioane euro, construcie finanat 80% din fonduri de coeziune i 20% de la bugetul de stat, ceea ce reprezint n medie 2,6 milioane euro/km. 5. Autostrada A5, Cherno More, parte a Coridorului 4 paneuropean, va trece prin VarnaNesebar-Burgas i este proiectat s aib 103 km. Doar 10 km sunt finalizai din anul 2006, restul de 93 km neplanificai. Se preconizeaz ca aceast autostrad s fie construit n PPP (parteneriat public-privat).60 6. Autostrada A6, Lyulin (19 km) face legtura ntre Sofia i autostrada A3, este prima autostrad finalizat din Bulgaria, n anul 2011. Construcia celor 19 km a durat 5 ani,
58 59
http://www.mrrb.government.bg/ - Bulgarias strategic development challenges http://www.mrrb.government.bg/ - Bulgarias strategic development challenges 60 http://www.mrrb.government.bg/ - Bulgarias strategic development challenges
2013
din cauza terenului muntos i a numeroaselor tuneluri i viaducte ce le conine. Costul estimat al construciei a fost de 185 milioane euro, ceea ce reprezint n medie 9,7 milioane euro/km. 7. Autostrada A7 (49,5 km), parte a Coridorului 10 paneuropean, va face legtura ntre capitala Bulgariei i Kalotina, la grania cu Serbia. Construcia primilor 31,5 km a fost licitat n anul 2012, iar lucrrile sunt planificate s nceap n anul 2013. Cost estimat al construciei 150 milioane euro. 8. Bypass Sofia Nord n regim de autostrad, parte a autostrzii A7. Construcia celor 16,5 km a fost licitat n anul 2012, iar lucrrile sunt planificate s nceap n anul 2013. Cost estimat al construciei 150 milioane euro. 9. Bypass Sofia Vest - n regim de autostrad, parte a autostrzii A7 8,5 km. Procedura de licitaie pentru construcia a 5,5 km se afl n curs de derulare. Cost estimat al construciei 80 milioane euro. n concluzie, Bulgaria are n exploatare 562 km de autostrad, din cei aproximativ 1,260 km planificai (aproximativ 45% din planificat), n construcie ali 200 de km n construcie, cu termen estimat de finalizare anul 2014, 48 km pentru care lucrrile sunt preconizate s nceap n anul 2013 i ali 5,5 km n procedur de licitaie. Cu o suprafa de 110,9 mii km2, densitatea de autostrzi n Bulgaria este de 0,005 km/km2. Lucrrile sunt finanate, n special, din fonduri de coeziune (80% din valoarea lucrrii). Nu exist lucrri de construcii de autostrzi efectuate n concesiune sau n parteneriat publicprivat. Preul mediu estimat61 pentru un km de autostrad construit n Bulgaria n zon de es este de 2,4 milioane euro/km. n Romnia, preul mediu/km de autostrad construit n aceeai zon de relief este de 6,9 milioane euro/km, de aproape 3 ori mai mare fa de valoarea estimat pentru Bulgaria.
61
Pe baza datelor existente, numai pentru lucrrile finalizate sau aflate n execuie.
2013
Pentru un km de autostrad construit n Bulgaria n zon de munte s-au cheltuit, n medie, 5,5 milioane euro/km. Calculele arat c preul mediu/km al autostrzilor construite n Bulgaria este de circa 3,3 milioane euro/km. 3.6.2. Analiza statistic a preurilor medii/km ale autostrzilor construite n Romnia i Bulgaria Analiza statistic a fost efectuat pentru un numr de 21 de tronsoane de autostrad din Romnia i Bulgaria, pentru care exist estimri ale preului mediu/km. Statisticile tendinei centrale i ale dispersiei ce vor fi prezentate n cele ce urmeaz trebuie privite sub rezerva faptului c, dat fiind numrul redus de elemente, acest set de date nu constituie un eantion reprezentativ din punct de vedere statistic. Astfel, pentru eantionul ales, calculele indic un pre mediu de 5,6 mil. euro/km, abaterea standard () fiind de 3,2 mil. euro/km (dispersie 2 : 10,2). Coeficientul de variaie, calculat ca raport ntre abaterea standard i media seriei de date i exprimat procentual, are o valoare de 57%. Aceast valoare, ce depete pragul critic de 35%, arat c setul de date supus analizei este unul eterogen62. Implicaia direct a lipsei omogenitii seriei de date este aceea c media nu este un bun indicator al tendinei centrale i nu este reprezentativ pentru colectivitate. De regul, pentru colectivitile statistice eterogene este necesar separarea acestora n mai multe grupe omogene, ce se studiaz separat. Acest lucru este ns imposibil de realizat n cazul nostru, datorit numrului oricum restrns de observaii. Eterogenitatea eantionului analizat poate proveni din faptul c cele 21 de tronsoane de autostrad sunt construite n zone de relief diferite, n ri diferite, ct i din caracteristicile fiecrui tronson n parte (respectiv numrul de tuneluri, poduri, viaducte, benzi de circulaie etc.). Rezultatele analizei sunt reprezentate sintetic n urmtorul grafic.
62
2013
Graficul nr. 22 Analiza statistic a preurilor medii/km estimate ale unor tronsoane de autostrad construite n Romnia i Bulgaria
mil.euro/km 14 12 10 8
media = 5.6 mil. euro/km
6.0 5.4 4.1 4.3 6.2
media + 2
10.9 9.7
11.6 9.6
media +
7.5 6.8 6.8
9.4
6 4 2 0 -2
media -
1.9 2.0 2.2 2.2 2.8 3.0
2.6
2.7
media - 2
Analiznd distribuia preurilor tronsoanelor de autostrad pe intervale de variaie n jurul mediei, se poate observa c n primul interval, generat de o abatere standard fa de medie (medie ) se regsesc 12 din cele 21 de observaii, respectiv 57% din total ( 9 tronsoane de autostrad din Romnia i 3 din Bulgaria). ntruct, n cazul distribuiei normale 68% din observaii se ncadreaz ntr-o abatere standard fa de medie, rezultatul de mai sus este un indiciu al faptului c setul nostru de date are o distribuie mai plat dect cea normal, lucru ce era de ateptat, dat fiind valoarea ridicat a coeficientului de variaie. Tronsoanele de autostrad ale cror preuri pe km depesc limita de o abatere standard peste medie pot fi considerate ca fiind foarte scumpe, n timp ce tronsoanele cu preuri sub limita dat de medie minus o abatere standard pot fi privite ca fiind foarte ieftine. n mod interesant, din cele 5 tronsoane ce fac parte din prima categorie (scumpe), 4 sunt tronsoane
2013
romneti i unul singur este bulgresc, n timp ce din cele 4 tronsoane din a doua categorie (ieftine), doar unul este romnesc, trei fiind bulgreti. 3.6.3. Comparaie ntre preurile medii/km estimate ale unor autostrzi din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia Tabelul nr. 9 Preuri medii/km estimate pentru anumite tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia
Lungime tronson - Km 3 2.7 23.4 14.86 30.82 20.49 32.5 51.7 69 19 51.4 21 20.1 34.3 49.1 31.8 78 17.58 8.5 36.6 32.25 9.5 20 19.8 256 152 42.5 Preul mediu/km*) - mil. euro 4 1.94 3.2 4.07 5.38 6.76 7.53 10.95 4.3 9.7 4.6 6.3 12.4 2.0 2.2 2.2 2.6 2.68 2.8 2.99 6.02 6.16 6.2 6.78 6.8 8.2 9.43 Standard de cost Romnia mil. euro/Km cu TVA 5 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 7.4 7.4 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 Diferen - mil. euro/Km 6 (4-5) -4.24 -3.01 -2.10 -0.79 0.59 1.36 4.77 -3.13 2.31 -0.11 1.59 7.69 -2.71 -2.53 -2.49 -2.10 -2.04 -1.89 -1.73 1.30 1.45 1.49 2.07 2.09 3.49 4.72
Nr. crt.
ara
Tronson autostrada
zona
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Romnia Cehia Romnia Romnia Romnia Romnia Romnia Bulgaria Bulgaria Polonia Polonia Polonia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Romnia Bulgaria Romnia Romnia Romnia Polonia Romnia Polonia Polonia Romnia
2 VARIANTA DE OCOLIRE SIBIU Seciunea 2 D8 -st -Petrovice VARIANTA DE OCOLIRE SIBIU Seciunea 1 MEDGIDIA CONSTANA CERNAVOD MEDGIDIA VARIANTA DE OCOLIRE DEVAORATIE BRAOV-CLUJ-BORS, SECIUNEA CMPIA TURZII - GILU A3 - Struma A6 - Lyulin A4 - Zgorzelec - Krzyowa A1 - Pitek-Strykw A1 -Piekary Sl - Maciejw A1 - Tracia - Nova Zagora - Yambol A1 - Tracia - Yambol - Karnobat A1 - Tracia - Stara Zagora - Nova Zagora A4 - Maritsa FETETI -CERNAVOD A2 - Hemus - Sofia i Yana DRAJNA- FETETI ARAD-TIMIOARA TIMIOARA-LUGOJ LOT 1 Bypass Road Minsk-Mazowiecki VARIANTA DE OCOLIRE CONSTANA A2 - wiecko-Konin A1 - Rusocin-Czerniewice BUCURETI-PLOIETI SECTORUL MOARA VLSIEI-PLOIETI
7 deal deal deal deal deal deal deal munte munte es es es es es es es es es es es es es es es es es
2013
Nr. crt.
ara
Tronson autostrada
Lungime tronson - Km
Preul mediu/km*) - mil. euro
Standard de cost Romnia mil. euro/Km cu TVA 5 4.71 4.71 4.71 4.71
Diferen - mil. euro/Km
zona
0 27 28 29 30
1 Romnia Romnia Cehia Cehia
2 VARIANTA DE OCOLIRE ARAD VARIANTA DE OCOLIRE PITETI D1 - Moice Kojetn D8 - Krom-East and kovice
3 12.25 13.6 6.6 14.1
4 9.56 11.61 12.9 13.1
6 (4-5) 4.85 6.90 8.16 8.38
7 es es es es
*) calculat pentru Romnia n euro, inclusiv TVA, la valoarea cursului de schimb mediu anual din anul
recepiei/deschiderii traficului
Sursa: CNANDR, http://www.api.government.bg, http://www.a1.com.pl/index.php?page=autostradatrasa&fpage=afakty&lang=en, http://autostrada-a2.pl/en/o-nas, http://www.rsd.cz/Road-projects, http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=57784799&postcount=7, http://www.astaldi.com/our_portfolio/transport_infrastructure/minsk_bypass/, http://www.api.government.bg http://www.mrrb.government.bg/ - Bulgarias strategic development challenges
Pentru tronsoanele de autostrad construite n zon de munte, au fost identificate date privind dou lucrri din Bulgaria, ale cror preuri medii/km au fost de 4,3, respectiv de 9,7 milioane de euro. Preul mediu al tronsonului mai scump este cu 31% mai mare dect standardul de cost din Romnia i poate fi explicat de complexitatea lucrrii (tuneluri i viaducte), n timp ce cealalt lucrare se situeaz la o valoare cu 43% sub standardul de cost din ara noastr. n ceea ce privete preul mediu unui kilometru de autostrad construit n zon de deal, acesta variaz considerabil de la o lucrare la alta, situndu-se n intervalul 1,94 mil euro i 10,95 mil. euro. n acest eantion au fost introduse 6 tronsoane de autostrad construite n Romnia i unul n Cehia. Aceste valori extreme au fost nregistrate n Romnia. Preurile medii variaz semnificativ i comparativ cu standardul de cost din Romnia, situndu-se n intervalul 69% i +77% fa de acest nivel de cost recomandat. Eantionul de tronsoane de autostrad construite la es include 20 de lucrri construite n Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia. i n acest caz se poate observa o variaie semnificativ a preurilor medii, acestea ncadrndu-se n intervalul 2 - 13,1 milioane de euro. Valoarea cea mai mic este nregistrat de un tronson de autostrad din Bulgaria, iar cea superioar de o lucrare construit n Cehia. Comparativ cu standardul de cost din Romnia, variaia preurilor medii este ntre -43% i +178% fa de acest nivel orientativ. Se mai pot observa diferene de pre mediu i ntre tronsoane diferite ale unei aceleai autostrzi construite la es. Spre exemplu, n cazul autostrzii Tracia din Bulgaria, cele trei tronsoane analizate au nregistrat preuri medii de 0,3, 1,6 i 2 milioane euro/km, toate aceste valori fiind sub standardul de cost din Romnia. 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 101
2013
Pe de alt parte, sunt i cazuri cnd tronsoane ale unei aceleai autostrzi au nregistrat preuri medii per km. apropiate, precum este cazul tronsoanelor Drajna Feteti i Feteti Cernavod ale Autostrzii Soarelui (2,99, respectiv 2,68 milioane euro), aa cum se poate observa i din urmtorul grafic. Graficul nr. 23 Preuri medii/km estimate pentru anumite tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia
mil.euro/km 14
12 13 13
12 10 8
Media = 6,4 mil. euro/km 8 5 4 4 5 3 3 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10
11
12
6 4 2 0
1.9 2.0 2 2 3 3 3
Sursa: CNANDR, http://www.api.government.bg, http://www.a1.com.pl/index.php?page=autostradatrasa&fpage=afakty&lang=en, http://autostrada-a2.pl/en/o-nas, http://www.rsd.cz/Road-projects, http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=57784799&postcount=7, http://www.astaldi.com/our_portfolio/transport_infrastructure/minsk_bypass/, http://www.api.government.bg http://www.mrrb.government.bg/ - Bulgarias strategic development challenges
2013
3.6.4. Analiza statistic a preurilor medii/km pentru anumite tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia Analiza statistic a fost efectuat pentru un eantion de 30 de tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia, pentru care exist estimri ale preului mediu/km. Pentru eantionul din 30 de elemente, pe care l putem considera reprezentativ statistic, au fost calculate o serie de statistici ale tendinei centrale i ale dispersiei. Astfel, pentru eantionul ales, calculele indic un pre mediu de 6,38 mil. euro/km, abaterea standard () fiind de 3,51 mil. euro/km (dispersie 2: 12,34). Coeficientul de variaie, calculat ca raport ntre abaterea standard i media seriei de date i exprimat procentual, are o valoare de 55%. Aceast valoare, ce depete pragul critic de 35%, arat c setul de date supus analizei este unul eterogen63. Implicaia direct a lipsei omogenitii seriei de date este aceea c media nu este un bun indicator al tendinei centrale i nu este reprezentativ pentru colectivitate. De regul, pentru colectivitile statistice eterogene este necesar separarea acestora n mai multe grupe omogene, ce se studiaz separat. n cazul nostru, separarea eantionului ar presupune analize statistice pe eantioane mai mici nereprezentative statistic datorit numrului mic de elemente. Eterogenitatea eantionului analizat poate proveni din faptul c cele 30 de tronsoane de autostrad sunt construite n zone de relief diferite, n ri diferite, ct i din caracteristicile fiecrui tronson n parte (respectiv numrul de tuneluri, poduri, viaducte, benzi de circulaie etc.). Rezultatele analizei sunt reprezentate sintetic n urmtorul grafic.
63
2013
Graficul nr. 24 Analiza statistic a preurilor medii/km estimate pentru anumite tronsoane de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia
mil.euro/km 16 14
media+2
12.4 10.9 11.6 12.9 13.1
12 10
8 6 4 2 0 -2
1.9 2.0
media+
7.5 8.2
9.4
9.6
9.7
media = 6,4 mil.euro/km

4.1 4.3
5.4
6.0
6.2
6.2
6.3
6.8
6.8
6.8
4.6
media-
2.2 2.2
2.6
2.7
2.8
3.0
3.2
media-2
2013
Analiznd distribuia preurilor tronsoanelor de autostrad pe intervale de variaie n jurul mediei, se poate observa c n primul interval, generat de o abatere standard fa de medie (medie ) se regsesc 18 din cele 30 de observaii, respectiv 58% din total (10 tronsoane de autostrad din Romnia, 5 din Polonia, 2 din Bulgaria i 1 din Cehia). ntruct, n cazul distribuiei normale 58% din observaii se ncadreaz ntr-o abatere standard fa de medie, rezultatul de mai sus este un indiciu al faptului c setul nostru de date are o distribuie mai plat dect cea normal, lucru ce era de ateptat, dat fiind valoarea ridicat a coeficientului de variaie. Tronsoanele de autostrad ale cror preuri pe km depesc limita de o abatere standard peste medie pot fi considerate ca fiind foarte scumpe, n timp ce tronsoanele cu preuri sub limita dat de medie minus o abatere standard pot fi privite ca fiind foarte ieftine. n mod interesant, din cele 5 tronsoane ce fac parte din prima categorie (scumpe), 2 sunt tronsoane romneti, dou ceheti i unul este polonez, n timp ce din cele 7 tronsoane din a doua categorie (ieftine), dou sunt romneti, cinci fiind bulgreti. 3.6.5. Raportul Curii Europene de Conturi privind utilizarea fondurilor europene pentru proiecte de infrastructur rutier n perioada 2000-2013, UE a alocat aproximativ 65 de miliarde de euro din cadrul Fondului european de dezvoltare regional (FEDER) i al Fondului de coeziune n vederea cofinanrii lucrrilor de infrastructur rutier. Romania a atras doar 5.3%64 din fondurile de coeziune alocate statelor membre UE pentru lucrri de infrastructur rutier n perioada 2000-2013, mai mult dect Bulgaria (2%), dar sub nivelul atins de Polonia (27,5%), Cehia (6,5%) i Ungaria (6%). Alocrile de fonduri de coeziune pentru lucrri de infrastructur rutier din perioada 2000 2013, pe ri este redat n graficul urmtor.
64
Calcule efectuate pe baza datelor din Raportul special al Curii Europene de Conturi nr. 5/2013
2013
Graficul nr. 25 Alocrile de fonduri de coeziune pentru lucrri de infrastructur rutier din perioada 2000 2013, pe ri milioane euro
Alte tari Letonia Lituania Irlanda Bulgaria Italia Slovacia Portugalia Romania Ungaria Cehia Germania Spania Grecia Polonia 0
2122 739 976 1096 1274 1837 2303 2793 3412 3870 4211 4636 8558 9016 17741
5000
10000
15000
20000
Sursa: Raportul special al CEC nr.5/2013, Alte ri sunt celelalte state membre UE, cu excepia Luxemburgului i a Danemarcei
Curtea European de Conturi a auditat o serie de proiecte de investiii rutiere realizate n cofinanare, pentru a evalua dac acestea i-au ndeplinit obiectivele la un cost rezonabil. Rezultatele au fost publicate n Raportul special al Curii Europene de Conturi nr. 5/2013. Auditul a constat n evaluarea a 24 de proiecte de investiii rutiere cofinanate, ce au fost derulate n Germania, Grecia, Polonia i Spania. Aceste patru state membre au avut cea mai mare alocare de fonduri de coeziune pentru lucrri de infrastructur rutier n perioada 20002013, reprezentnd aproximativ 62% din toate proiectele rutiere cofinanate din UE. Costul total al proiectelor auditate a depit trei miliarde de euro. Inspectorii Curii Europene de Conturi au constatat diferene considerabile ntre proiectele rutiere auditate. Concluzii ale raportului Toate proiectele auditate au mbuntit capacitatea i calitatea reelelor de drumuri, au dus la reducerea timpului de cltorie i au mbuntit sigurana rutier. Cu toate acestea, obiectivele de dezvoltare economic nu au fost msurabile i nu au existat informaii disponibile cu privire la impactul proiectelor asupra economiei locale sau naionale.
2013
Viabilitatea economic, calculat folosind un raport beneficiu/cost asupra costului real i a utilizrii efective a infrastructurii rutiere, a fost semnificativ mai sczut pentru jumtate din proiectele auditate, n comparaie cu ipotezele avute n vedere n faza de planificare a proiectului.
Cele mai ieftine costuri de construcie au fost nregistrate la proiectele implementate n Germania, urmate de cele derulate n Grecia, Spania i Polonia. Curtea European de Conturi nu a identificat o relaie clar de cauzalitate ntre diferenele de costuri nregistrate i nivelurile variate ale cheltuielilor cu fora de munc.
Diferitele sisteme de management de proiect utilizate n statele membre au impact asupra costurilor suplimentare i asupra finalizrii lucrrilor n termenul planificat. n timp ce n Germania i Polonia, contractorilor le revine ntreaga responsabilitate pentru eventuale modificri ale preurilor materiilor prime, n Grecia i Spania se utilizeaz sisteme de indexare, prin care preurile iniiale au fost revizuite periodic i reevaluate de ctre autoritile contractante.
n Grecia, Germania i Spania, numeroasele reevaluri ale cantitilor de lucrri i actualizri ale contractelor au dus la multiple modificri ale acestora i la efectuarea de pli suplimentare. n schimb, sistemul polonez de management de proiect este conceput astfel nct riscul de cereri suplimentare de lucrri s fie redus, fiind efectuate foarte puine pli suplimentare.
Din cele 24 de proiecte auditate, doar apte au fost finalizate la valoarea iniial a contractului (unul n Germania, cinci n Polonia i unul n Spania). n plus, costurile a 11 proiecte, ceea ce reprezint 46% din totalul proiectelor auditate, au crescut cu mai mult de 20% n timpul execuiei lucrrii. Creterile s-au datorat, n principal, descoperirilor arheologice, erorilor de planificare, estimrilor eronate privind cantitile i indexrii preului.
n medie, pentru cele 24 de proiecte, costurile suplimentare au fost de 23%. Astfel, cea mai mare cretere a fost de 36% pentru un proiect implementat n Grecia, iar cea mai mic de 1% pentru un proiect implementat n Polonia.
Pe parcursul derulrii, proiectele au nregistrat numeroase depiri de termen n executarea lucrrilor. n rile n care se aplic sisteme de indexare a preurilor (Spania i Grecia), cu ct extinderea perioadei de construcie este mai mare, cu att este mai avantajos pentru contractori. Durata mare a proceselor datorate exproprierilor de terenuri i blocarea antierelor din cauza descoperirilor arheologice au crescut cu pn la 1 an termenul iniial de execuie a proiectelor. n medie, pentru cele 24 de proiecte auditate, depirile de termen au fost de 9 luni, ceea ce reprezint 41% din termenul
2013
planificat iniial. Astfel, n Polonia, ntrzierea medie a fost de 3 luni, n Germania de 7 luni, n Spania, de 11 luni, iar n Grecia de 16 luni.
3.7.
Calitatea i garania lucrrilor
Conform art. 14 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare (denumit n continuare Legea 10), asigurarea calitii n construcii constituie obligaia tuturor factorilor care particip la conceperea, realizarea i exploatarea construciilor i implic o strategie adecvat i msuri specifice pentru garantarea calitii acestora. Contractele privind proiectarea/execuia de lucrri de construcii de drumuri prevd n mod expres, obligativitatea respectrii standardelor de calitate i a normativelor tehnice65 aplicabile lucrrilor sau definite de legile n vigoare. Conform Legii 10, rspund de realizarea nivelului de calitate al lucrrilor de construcii pentru care sunt angajai, corespunztor cerinelor toate prile implicate n proiectarea i execuia lucrrilor (proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul lucrrii, responsabilul tehnic cu execuia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat). Referitor la defectele calitative ale unei lucrri de construcii, acestea nu pot fi reclamate dup recepie (predare-primire), dect n cazul n care, prin contract, s-a stabilit un termen de garanie. n acest caz Legea 10 prevede obligaia executantului "de a remedia, pe propria cheltuial, a defectelor de calitate, aprute din vina sa n perioada de garanie stabilit potrivit legii" (art.23 lit. k). Prin art. 29 din Legea 10 s-a prevzut faptul c toate prile implicate n proiectarea i execuia lucrrilor rspund, potrivit obligaiilor ce le revin, pentru viciile ascunse66 ale construciei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la recepia lucrrii, precum i dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten rezultate din nerespectarea normelor de proiectare i de execuie n vigoare la data realizrii ei. Referitor la calitatea lucrrilor de construcii autostrzi i a centurilor ocolitoare n regim de autostrad din Romnia, date n exploatare n perioada 2007- mai 2013, informaiilor primite
65
Spre exemplu, n contractul privind proiectarea i execuia autostrzii Ndlac Arad, pe lng condiiile din proiectul de execuie cu detaliile de proiectare aferente i cele din caietul de sarcini, construcia rambleurilor sub 7 m nlime, cu taluz lateral obinuit , trebuie s fie conform cu un numr de 12 standarde i norme tehnice. 66 Conform art. 1707 din Codul civil - este ascuns acel viciu care la data contractrii nu poate fi descoperit de ctre un cumprtor prudent i diligent fr a fi nevoie de asisten de specialitate.
2013
de la CNANDR, pe aceste tronsoane au fost executate doar lucrri de minim ntreinere curent pe timp de var (plombri izolate gropi, colmatri rosturi, cosiri vegetaie, reparaii gard i parapei metalicei datorate furtunilor sau accidentelor de circulaie, desfundri rigole etc.), lucrri de semnalizare rutier (nlocuiri table indicatoare, marcaje rutiere) i lucrri de ntreinere pe timp de iarn (deszpeziri, combaterea poleiului i a lunecuului). Pe baza acestor informaii putem concluziona c nu au aprut deficiene pe tronsoanele date n exploatare n perioada 2007- mai 2013. Cu toate acestea, conform informaiilor recente din pres67 autostrada Arad Timioara, inaugurat n decembrie 2011, cu termen de recepie la terminarea lucrrilor 30.06.2013, va fi asfaltat pe toat lungimea de 32 de kilometri, avnd n vedere calitatea proast a lucrrii. Pe autostrada, afl nc n administrarea constructorului (consoriul FCC Construccion i Astaldi), au existat numeroase zone cu restricii de vitez din cauza crpturilor i denivelrilor care au aprut la cteva luni de la inaugurare. De la deschiderea traficului nu s-a putut circula niciodat cu viteza legal de 130 de kilometri la or, viteza maxim permis fiind de 100 kilometri la or. Garania de bun execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului. Autoritatea contractant are obligaia de a stabili n documentaia de atribuire modalitatea de constituire a garaniei de bun execuie, precum i cuantumul acesteia, care ns nu trebuie s depeasc 10% din preul contractului, fr TVA68. De regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract. n cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie astfel: 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie final.
67 68
http://adevarul.ro/locale/timisoara/timisoara-arad-1_51a49e5dc7b855ff5634a0db/index.html Conform art. 89 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare.
2013
Termenul (perioada) de garanie al lucrrii reprezint perioada de timp cuprins ntre data recepiei la terminarea lucrrilor i cea a recepiei finale, a crei durat se stabilete prin contract. n cadrul termenului de garanie constructorul are obligaia nlturrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienelor aprute din cauza nerespectrii clauzelor i specificaiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.69 Conform Ordinului nr. 146/2011 al Ministrului Transporturilor i infrastructurii privind aprobarea condiiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente i construcii, inclusiv proiectare, i ale contractelor pentru construcii cldiri i lucrri inginereti proiectate de ctre beneficiar ale Federaiei Internaionale a Inginerilor Consultani n Domeniul Construciilor (FIDIC), pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naional, finanate din fonduri public, perioada de garanie a lucrrilor de construcii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naional, finanate din fonduri publice este de minim 730 de zile. Referitor la perioada de garanie a lucrrilor de construcii autostrzi din Romnia, s-a constatat c majoritatea tronsoanelor de autostrad aflate n prezent (mai 2013) n exploatare au ca termen de garanie 2 ani. Excepie fac tronsoanele Timioara Lugoj Lot 1, Cernavoda Medgidia, Varianta de ocolire Deva Ortie, fiecare cu 4 ani perioad de garanie, Bucureti Ploieti, sectorul Moara Vlsiei - Ploieti, cu 3 ani perioad de garanie i Cmpia Turzii Gilu cu 2,5 ani perioad de garanie. Pentru tronsoanele aflate, n prezent, n execuie, perioada de garanie stipulat n contract este de 4 ani. n cadrul anchetei sectoriale nu au fost identificate reglementri la nivel european privind obligativitatea stipulrii unei perioade de garanie n contractele de lucrri de construcii din domeniul infrastructurii rutiere de transport. Cu toate acestea, utilizarea garaniilor pentru contractele de lucrri de construcii de autostrzi din Europa este o procedur des folosit. Astfel, cu toate c fiecare ar are o procedur specific, majoritatea contractelor de lucrri de construcii de autostrzi au stipulate prevederi privind garania de bun execuie a lucrrii i termenul de garanie al acesteia70.
69
Conform prevederilor HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare. 70 National Cooperative Highway Research Program Use of Warranties in Road Construction, NCHRP Synthesis 195.
2013
Analiza, comparativ, la nivel european, a perioadei de garanie a lucrrilor de construcii din domeniul infrastructurii rutiere de transport i a condiiile privind garania de bun execuie este redat n urmtorul tabel. Tabelul nr. 10 - Comparaie a perioadei de garanie a lucrrilor de construcii din domeniul infrastructurii rutiere de transport i a condiiile privind garania de bun execuie ara
Romnia Austria Danemarca Frana
Perioada de garanie
Minim 730 zile Beton asfaltic: 2-5 ani mbrcminte rutier de beton: 5 ani 5 ani 5 ani
Garania de bun execuie

Maxim 10% din valoarea contractului Este dedus din factura final i pltit constructorului n 30 de zile dup finalizarea perioadei de garanie. Reprezint 5% din valoarea contractului. n.a. Reprezint 15% din valoarea contractului n timpul perioadei de construcie; dup 1 an de la finalizare, scade la 3%, dup 2 ani, la 2% i dup 3 ani, la1 %. Reprezint 5% din valoarea contractului Reprezint 1,5% din valoarea contractului. Reprezint 5% din valoarea contractului. Reprezint 5% din valoarea contractului.
Norvegia
3 ani
Suedia Regatul Unit al Marii Britanii Germania Ungaria
Drumuri: 2 ani Pavaje: 3 ani Poduri: 5 ani Constructorul este obligat s execute lucrri de ntreinere timp de un an; se urmrete extinderea n viitor a programului de garanie Autostrzi: 4 ani Poduri i lucrri de terasamente: 5 ani Garania este impus prin lege. 1,5 5 ani
Sursa: Use of Warranties in Road Construction, NCHRP Synthesis 195 i legislaia naional.
Analiznd tabelul anterior se poate observa c perioada minim de garanie este de 2 ani, ca i n cazul Romniei, cu excepia Ungariei care are 1,5 ani, iar procentul de maxim 10% din valoarea contractului pentru Romnia are un nivel mare comparativ cu cel al rilor analizate. Constituirea unei garanii de bun execuie la un nivel de maxim 10% din valoarea contractului asigura beneficiarului lucrrii, ntr-o msur mai mare, certitudinea respectrii, de ctre constructor, a cerinelor privind execuia lucrrilor, precum i a faptului c, reparaiile i remedierile constatate la recepia lucrrilor, ca fiind totui necesare, sunt realizate integral pe cheltuiala constructorului. Legiuitorul asigur eliminarea, pe ct posibil, a costurilor 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 111
2013
suplimentare suportate de autoritatea contractant pe perioada garaniei i, de asemenea, ncurajeaz executarea unor lucrri n conformitate cu standardele de calitate.
3.8.
Posibila inciden a regulilor de ajutor de stat pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri n cazul ntreprinderilor cu capital de stat
Avnd n vedere caracterul de ntreprindere public a CNANDR, n sensul Regulamentului Consiliului Concurenei privind transparena relaiilor financiare dintre autoritile publice i ntreprinderile publice, precum i transparena financiar n cadrul anumitor ntreprinderi, este necesar verificarea ncadrrii acesteia n condiiile stipulate n actul normativ i, dup caz, urmrirea respectrii sale de ctre CNADNR. CNADNR primete finanare direct din partea statului, fr niciun fel de procedur competitiv, sub form de alocaii. Acestea se utilizeaz pentru reabilitarea autostrzilor i drumurilor naionale, proiectarea, repararea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea i construcia de autostrzi i drumuri naionale, ntreinerea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru rambursri de credite, pli de dobnzi, de comisioane, precum i pentru plata sumelor stabilite prin hotrrile judectoreti avnd ca obiect realizarea obiectivelor de investiii finanate de la bugetul de stat71. CNADNR poate desfura activiti comerciale i industriale necesare ndeplinirii obiectului su de activitate. Cu titlu de exemplu, menionm lucrrile i serviciile de ntreinere curent/periodic i de reparaii curente/capitale ale drumurilor prestate de ctre DRDP-uri i unele servicii prestate de CESTRIN, servicii ce se pot executa la cerere i pentru care tarifele sunt publicate pe site-ul acestuia. Aceste categorii de activiti comerciale i industriale pot fi executate, n condiii de concuren de pia, i de ctre alte ntreprinderi. Veniturile proprii ale CNADNR se constituie i din veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate public a statului, tarife de utilizare a autostrzilor, drumurilor naionale72, podurilor rutiere dunrene, pentru autorizaii speciale de transport, pentru depirea limitei maxime admise de greutate, roviniete.
71
Art.11 din OUG nr. 84/2003 pentru nfiinarea Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraia Naional a Drumurilor din Romnia", cu modificrile i completrile ulterioare 72 Art.3 din OUG nr. 84/2003 pentru nfiinarea Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Adm inistraia Naional a Drumurilor din Romnia", cu modificrile i completrile ulterioare
2013
Caracterul de resurs a statului a acestor tarife este dat de controlul exercitat de stat prin instituirea, prin acte normative, a tarifelor, caracterul lor obligatoriu, necorelat cu prestarea efectiv a serviciilor fa de pltitori, precum i de stabilirea de ctre Guvern a nivelului tarifelor i a elementelor privind colectarea acestora. n privina activitilor privind asigurarea desfurrii traficului rutier n condiii de siguran a circulaiei, finanarea acordat CNADNR i veniturile proprii realizate din ncasarea diverselor tarife nu implic elemente susceptibile de a constitui ajutor de stat, fiind obligaii ale statului n calitate de autoritate public73. n ceea ce privete activitatea comercial desfurat de CNADNR, utilizarea alocaiilor de la bugetul de stat sau veniturilor proprii realizate din ncasarea diverselor tarife pentru finanarea acestor activiti comerciale reprezint o msur susceptibil de a constitui ajutor de stat, exceptnd cazul n care activitile prestate direct de CNADNR in de sigurana rutier i presupun lucrri care trebuie executate n regim de urgen pentru a nu fi afectat viaa participanilor la trafic. n sensul art.107 alin. (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, ajutorul de stat este orice msur de sprijin acordat de stat ori alte organisme care administreaz surse ale statului, indiferent de form, care distorsioneaz sau amenin s distorsioneze concurena prin favorizarea anumitor ntreprinderi, a produciei anumitor bunuri, a prestrii anumitor servicii sau care afecteaz comerul dintre Romnia i Statele Membre ale Uniunii Europene. Pentru a se asigura respectarea obligaiilor pe care Romnia i le-a asumat n calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, este necesar ca finanarea acordat CNADNR i veniturile proprii realizate din ncasarea diverselor tarife s vizeze doar activitile de interes public naional prestate de ctre CNADNR. n ceea ce privete activitile comerciale i industriale, avnd n vedere faptul c exist concuren pe pia, acestea trebuie s fie acordate n condiii transparente i competitive, cu respectarea legislaiei privind achiziiile publice. O soluie ar putea fi separarea activitii innd de sigurana rutier de cea comercial i ncadrarea sa ca serviciu de interes economic general. Pentru a analiza
73
Curtea de Justiie a susinut c activitile care, n mod normal, intr n responsabilitatea statului n exercitarea atribuiilor sale oficiale ca autoritate public nu sunt de natur economic i nu se ncadreaz n domeniul de aplicare a normelor privind ajutorul de stat. Astfel de activiti includ sigurana, controlul traficului aerian, poliia, vama etc. n general, finanarea acestor activiti trebuie limitat strict la compensarea costurilor pe care le determin i nu poate fi utilizat pentru finanarea altor activiti economice.
2013
msura n care finanarea serviciului ar constitui ajutor de stat, sunt relevante criteriile introduse de Curtea European de Justiie n cazul Altmark:
-
ntreprinderii beneficiare trebuie s i se fi ncredinat n mod efectiv exercitarea de obligaii de serviciu public, iar aceste obligaii trebuie s fie definite clar; parametrii pe baza crora se calculeaz compensaia trebuie s fie stabilii n prealabil, ntr-o manier obiectiv i transparent, pentru a evita ca aceasta s confere un avantaj economic care ar putea favoriza ntreprinderea beneficiar fa de ntreprinderi concurente;
compensaia nu trebuie s depeasc suma necesar acoperirii totale sau pariale a costurilor ocazionate de executarea obligaiilor de serviciu public, lundu-se n considerare veniturile aferente i un profit rezonabil;
atunci cnd ntreprinderea nsrcinat cu executarea obligaiilor de serviciu public ntr un caz concret nu a fost aleas n conformitate cu procedura privind achiziiile publice care ar permite selectarea ofertantului capabil s presteze aceste servicii la costul cel mai mic pentru comunitate, nivelul compensaiei necesare trebuie determinat pe baza unei analize a costurilor pe care o ntreprindere obinuit, bine gestionat i echipat n mod corespunztor cu mijloace de transport astfel nct s ndeplineasc cerinele necesare de serviciu public, le-ar fi nregistrat pentru a executa aceste obligaii, lunduse n considerare att veniturile aferente, ct i un profit rezonabil pentru executarea acestor obligaii. n situaia n care finanarea/utilizarea veniturilor proprii rezultate din ncasarea anumitor
tarife ar reprezenta ajutor de stat, pentru analiza compatibilitii acestuia cu un mediu concurenial normal ar fi relevante criteriile comunitare aplicabile tuturor serviciilor economice de interes general, respectiv: definirea serviciului, chiar i de o manier general, ncredinarea prestrii ctre o entitate public sau privat i proporionalitatea finanrii (asigurarea finanrii la nivelul costurilor nete ale prestrii serviciului). Pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri activeaz i alte societi comerciale cu capital de stat, aa cum este cazul SC Administraia Domeniului Public i Privat Sector 4 SA, unde Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureti este acionar majoritar ori al SCIL Confort Urban SRL Constana, avnd asociat unic Consiliul Local Constana. Autoritile publice locale ce dein participaii la capitalul social al unor astfel de ntreprinderi trebuie s evite finanarea de la buget a activitilor comerciale ale acestora i s acorde o atenie special modalitii n care acestor ntreprinderi le sunt ncredinate contracte 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 114
2013
publice de construcie/ntreineri de drumuri, din perspectiva respectrii regulilor de concuren i ajutor de stat.
Concluzii i propuneri
Atribuirea lucrrilor aferente pieei lucrrilor de construcii de drumuri se face, de regul, prin licitaie public, organizat de autoritile publice locale i centrale, beneficiare ale acestor lucrri. Majoritatea lucrrilor de construcii de drumuri sunt lucrri de interes public realizate din fonduri publice. n anul 2011, mrimea estimat a cererii a fost de aproximativ 2200 mil. euro, n cretere cu 21% fa de anul 2010. Cererea a crescut n anul 2011, dup o perioad de 3 ani de stagnare. n perioada 2009 2011, cererea a fost orientat ctre lucrrile de construcii de drumuri de interes naional, respectiv ctre dezvoltarea reelei de autostrzi i realizarea de centuri i variante ocolitoare ale oraelor mari. Conform rapoartelor Curii de Conturi a Romniei, care a efectuat aciuni de audit al performanei la CNANDR, cauzele strii actuale a infrastructurii de drumuri naionale i autostrzi au fost att intrinsece CNADNR, ct i extrinsece acesteia (MTI i Guvern). Pentru a se evita att subfinanarea ct i suprafinanarea din cauza erorilor de fundamentare a costurilor lucrrilor de investiii pentru obiectivele din domeniul infrastructurii de transport n anul 2010 au fost introduse standarde de cost. Costul fiecrei lucrri de construcii de drumuri depinde de factori ce in de tipul de lucrare ce trebuie executat, categoria, poziionarea i caracteristicile drumului respectiv, etc. n aceste condiii, un pre mediu aferent unui km. de drum, calculat pe fiecare categorie de lucrri (construcii noi, modernizri, reparaii, ntreinere etc) i, respectiv pe fiecare categorie de drumuri (autostrzi, drumuri naionale, judeene, comunale etc), este nerelevant, innd cont de eterogenitatea produsului. De exemplu, preul mediu al unui km. de autostrad nou construit va fi influenat de caracteristicile solului, materialul de baz utilizat (beton de ciment, respectiv beton asfaltic), numrul de benzi etc. n cazul reabilitrilor/modernizrilor drumurilor naionale analiza statistic a preurilor/km de drum ne-a indicat omogenitatea datelor analizate i faptul c 74% din tronsoane au fost reabilitate/modernizate la preuri ce variaz n jurul mediei de 0,85 mil. euro/km, medie ce poate fi considerat reprezentativ pentru colectivitate. 3 - Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari 115
2013
n Romnia, preul mediu al unui km de autostrad construit n zona de es este de 23,34 milioane lei/km, iar cel al unui km de autostrad construit n zona de deal este de 20,87 milioane lei/km., ambele peste nivelul standardelor de cost. Comparativ cu Bulgaria, preul mediu/km de autostrad construit n zon de es este de aproape 3 ori mai mare. Analiza statistic a preurilor medii/km ale tronsoanelor de autostrad din Romnia - valoarea iniial vs. valoarea final a lucrrilor a reliefat o cretere a preului mediu pe parcursul execuiei tronsoanelor de autostrad, cretere care este semnificativ din punct de vedere statistic. Raportul special al Curii Europene de Conturi nr. 5/201 prezint concluziile auditului efectuat asupra a 26 de proiecte de investiii rutiere realizate n cofinanare, pe teritoriul a 4 state membre UE: Germania, Grecia, Spania i Polonia. Au fost constatate diferene considerabile ntre proiectele rutiere auditate. Cele mai ieftine costuri de construcie au fost nregistrate la proiectele implementate n Germania, urmate de cele derulate n Grecia, Spania i Polonia. Diferenele de costuri nregistrate nu au fost datorate nivelurilor variate ale cheltuielilor cu fora de munc. Diferitele sisteme de management de proiect utilizate n statele membre au impact asupra costurilor suplimentare i asupra finalizrii lucrrilor n termenul planificat. Din cele 24 de proiecte auditate, doar apte au fost finalizate la valoarea iniial a contractului. n plus, costurile a 11 proiecte au crescut cu mai mult de 20% n timpul execuiei lucrrii. n medie, pentru cele 24 de proiecte, costurile suplimentare au fost de 23%. Pe parcursul derulrii, proiectele au nregistrat numeroase depiri de termen n executarea lucrrilor. n medie, pentru cele 24 de proiecte auditate, depirile de termen au fost de 9 luni. Activitatea comercial desfurat de CNADNR, n msura n care este finanat din alocaii de la bugetul de stat sau venituri proprii realizate din ncasarea diverselor tarife pentru finanarea acestor activiti comerciale, poate conduce la msuri susceptibile a constitui ajutor de stat, exceptnd cazul n care activitile prestate direct de CNADNR in de sigurana rutier i presupun lucrri care trebuie executate n regim de urgen pentru a nu fi afectat viaa participanilor la trafic. Pentru a se asigura respectarea obligaiilor pe care Romnia i le-a asumat n calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, recomandm ca finanarea acordat CNADNR s vizeze
2013
doar activitile de interes public naional n domeniul administrrii drumurilor naionale i autostrzilor prestate de ctre companie. n ceea ce privete finanrile publice pentru activitile comerciale i industriale (lucrri i servicii privind ntreinerea curent i periodic a drumurilor publice, lucrri aferente, avnd n vedere faptul c exist concuren pe pia, acestea s fie ncredinate n condiii transparente i competitive, cu respectarea OUG 34/2006 privind achiziiile publice. ntruct, n aceast perioad se ntreprind demersurile necesare pentru divizarea CNADNR i constituirea a dou noi companii naionale, recomandm DIIS sau iniiatorului actului normativ de nfiinare a celor dou companii ca n cadrul actului normativ s fie clar delimitate att activitile ce au caracter de serviciu de interes economic general de cele cu caracter comercial, ct sursele de finanare pentru cele dou categorii de activiti. Autoritile publice locale ce dein participaii la capitalul social al unor ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri trebuie s evite finanarea de la buget a activitilor comerciale ale acestora i s acorde o atenie special modalitii n care acestor ntreprinderi le sunt ncredinate contractele de construcie/ntreineri de drumuri, din perspectiva respectrii regulilor de concuren i ajutor de stat. n acest sens, recomandm Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice s analizeze, n cazul autoritilor locale ce dein participaii la capitalul social al unor ntreprinderi:
modalitatea n care acestor ntreprinderi le sunt ncredinate contracte publice, din

perspectiva respectrii regulilor de concuren i ajutor de stat; posibila ncadrare a acestor ntreprinderi n condiiile prevzute de Regulamentul Consiliului Concurenei din 21 mai 2004 privind transparena relaiilor financiare dintre autoritile publice i ntreprinderile publice, precum i transparena financiar n cadrul anumitor ntreprinderi, cu modificrile i completrile ulterioare.
2013
4. Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii actori pe pia

4.1. Particulariti ale ofertei
Din punctul de vedere al ofertei, piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi este o pia caracterizat printr-un grad mare de dispersie, existnd un numr mare de societi (peste 600), att naionale, ct i internaionale, identificate ca fiind active pe pia. Particulariti ale ofertei: numr mic de ntreprinderi cu peste 250 de angajai (aproximativ 9% din cele identificate ca fiind active pe pia74); numeroase ntreprinderi mici i mijlocii, aproximativ 39% cu mai puin de 50 de angajai, respectiv 52% au ntre 50 i 250 de angajai, din cele identificate ca fiind active pe pia75; scderea numrului de ntreprinderi active pe pia cu aproximativ 9% n anul 2011, fa de anul 2007; tendin de asociere n vederea participrii la licitaii i la executarea lucrrilor, asocieri ce limiteaz concurena. Aproximativ 35% din ntreprinderile identificate ca fiind active pe pia au participat n asociere la licitaii i/sau executarea lucrrilor de construcii de drumuri; tendin de subcontractare a lucrrilor. De regul, se subcontracteaz lucrrile atunci cnd licitaia a fost ctigat de un antreprenor general76 sau pentru executarea anumitor pri complexe ale lucrrii (de exemplu anumite poduri, viaducte), ce nu pot fi executate dect de firme specializate. Aproximativ 24% din ntreprinderile identificate ca fiind active pe pia au subcontractat cel puin o lucrare n perioada 2007 2011;
74 75
Procentele au fost calculate pe baza numrului mediu de angajai n anul 2011. Procentele au fost calculate pe baza numrului mediu de angajai n anul 2011. 76 ntreprindere care a contractat cu un subantreprenor executarea unei pri din lucrarea la care s -a angajat prin contract fa de beneficiar. Antreprenorul general rmne rspunztor fa de beneficiar pentru executarea ntregii lucrri n baza contractului Antreprenorul general convenit cu acesta.
4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
118
2013
integrare pe vertical - deinerea de capaciti de producie pe pieele din amonte pieele producerii de mixturi asfaltice/betoane, pieele producerii i comercializrii agregatelor minerale ce confer avantaj din punct de vedere al costurilor (inputuri mai ieftine). Aproximativ 26% din ntreprinderile identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, sunt integrate pe vertical, deinnd i capaciti de producie pe pieele produciei i comercializrii agregatelor minerale, respectiv aproximativ 22% deinnd i capaciti de producie pe pieele producerii de mixturi asfaltice/betoane;
mobilitate a ntreprinderilor mari de a contracta lucrri n diferite zone geografice ale Romniei, aceasta ca urmare, pe de o parte, a faptului c dein, n urma investiiilor fcute, surse de materiale n mai multe zone sau, pe de alt parte, ca urmare a faptului c o putere mare de pia le asigur acestora a putere mai mare de negociere cu furnizorii;
substituibilitate semnificativ la nivelul ofertei. n cadrul investigaiei sectoriale s-a observat o disponibilitate a firmelor active n domeniul construciilor de a realiza diferite tipuri de lucrri - construcii civile, drumuri, poduri etc. De asemenea, s-a constatat c aproximativ 30% din ntreprinderile identificate ca fiind active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, n perioada 2007 2011, desfoar ca activitate principal alt activitate dect cea de lucrri de construcii.
4.2.
Dimensiunea i evoluia ofertei
Numr de ntreprinderi n cadrul investigaiei sectoriale au fost identificate aproximativ 640 de ntreprinderi active n cadrul perioadei 2007 2011. Dintre acestea, aproximativ 80% au ca activitate principal, declarat la Oficiul Naional al Registrului Comerului (denumit n continuare ONRC), activitatea de lucrri de construcii, din care aproximativ 60% au declarat ca activitate principal activitatea de lucrri de construcii de drumuri. ntre 26 i 30% dintre ntreprinderi i-au obinut ntreaga cifr de afaceri din lucrri de construcii de drumuri. La sfritul lunii iunie 2011, din cele 640 de ntreprinderi, aproximativ 13% se aflau n insolven/faliment sau cu activitatea suspendat.
actori pe pia
119
2013
Conform datelor furnizate de ONRC, aproximativ 13% dintre firmele active pe p ia n perioada 2007 - 2009 nu mai erau active la data 30.06.2012, respectiv 10% din cele active pe pia n anul 2010 i 7% din cele active pe pia n anul 2011. Din punctul de vedere al repartizrii teritoriale, n funcie de sediul social al societ ii, fiecare jude are cel puin cte o firm ce activeaz n domeniul lucrrilor de construcii de drumuri. Aproximativ 15% dintre ntreprinderi au sediul social n Bucureti, iar judeele Bacu, Harghita, Mure, Galai, Cluj i Giurgiu au peste 20 de ntreprinderi. 21 de judee au ntre 10 i 20 de firme active pe piaa analizat. Repartizarea teritorial, n funcie de sediul social, a ntreprinderilor active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, n perioada 2007 2011, este redat pe urmtoarea hart. Figura nr. 9 - Repartizarea teritorial, n funcie de sediul social, a ntreprinderilor active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, n perioada 2007 2011
Sursa: Analiz realizat pe baza datelor furnizate de ONRC.
actori pe pia
120
2013
Numrul de ntreprinderi active77 n perioada 2007 2011, a sczut de la 493 n anul 2007, la 449 n anul 2011. n perioada de boom a sectorului de construcii - 2007 2008, s-a nregistrat o cretere a numrului de societi cu 6% n anul 2008, fa de anul 2007. n perioada de criz economic 2009 2010 i cea de recesiune 2011, tendina indicatorului a fost de scdere continu fa de anul 2008. Astfel, n anul 2011 au fost identificate 449 de ntreprinderi active pe pia, n scdere cu 4% fa de anul 2010, respectiv cu 8% fa de anul 2009 i cu 15% fa de anul 2008. Perioada de criz economic parcurs de Romnia ncepnd cu anul 2009 se reflect i n indicatorul ponderea firmelor ce au obinut profit din activitatea prestat. Astfel, dac n perioada de cretere a sectorului, 2007 2008, aproximativ 90% din firmele active pe pia au nregistrat profit, n perioada 2009 2011, procentul acestora a sczut la aproximativ 80%. Chiar dac rezultatul exerciiului a fost negativ, aproximativ jumtate din firme au reuit s se menin pe pia, fiind n funciune i n anul 2012. Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia, n perioada 2007 2011, este redat n urmtorul grafic. Graficul nr. 26 - Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia, n perioada 2007 2011
550 500 450
93% 93% 90% 96%
525 493
100%
108%
106%
488 468 449

96%
103% 98% 93% 88% 83%

80%
400 432 350 300 2007
453
427
83%
420
81%
416
78%
Nr. firme active pe pia, din care: n funciune la 30.06.2012 Nr. firme active pe pia - % fa de anul anterior Nr. firme care au nregistrat profit - % fa de total
2008
2009
2010
2011
77
n cazul n care ntreprinderile prezente pe pia au fost identificate ca aparinnd aceluiai grup, n analiz s-a considerat grupul ca o singur ntreprindere.
actori pe pia
121
2013
n fiecare an al perioadei analizate, aproximativ 70% din ntreprinderile active pe pia au desfurat activiti de lucrri de construcii de drumuri numai la nivel local. n vederea eficientizrii costurilor, acetia au preferat s execute lucrri numai n judeele sau zonele de reedin unde au, de cele mai multe ori, surse proprii de materii prime - balastiere, staii de mixturi asfaltice, betoniere, utilaje i unde cunosc profilul i caracteristicile forei de munc, particularitile teritoriului etc. Cu toate c exist disponibilitatea ofertanilor de a se deplasa de la o localitate la alta i chiar de la o zon la alta pentru a ntlni cererea, aceasta nu a fost suficient de atractiv astfel nct s justifice cheltuieli suplimentare ocazionate de organizarea antierelor, contractarea de materii prime de la teri, deplasarea utilajelor etc. Astfel, numai 30% din firme au contractat lucrri n diferite zone geografice ale Romniei, aceasta ca urmare, pe de o parte, a faptului c dein, n urma investiiilor fcute, surse de materiale n mai multe zone sau, pe de alt parte, ca urmare a faptului c o putere mare de pia le asigur acestora a putere mai mare de negociere cu furnizorii. Cifrele de afaceri Perioada de cretere a sectorului de construcii, respectiv 2007 2008 s-a reflectat i n creterea cifrei de afaceri total obinut din activiti execuie de lucrri de construcii de drumuri de ctre ntreprinderile identificate78 ca fiind active pe pia. Astfel, n anul 2008, aceasta a fost de aproximativ 3885 milioane euro, n cretere cu 27% fa de anul 2007. n anul 2011, cifra de afaceri total a fost de aproximativ 3447 milioane euro, n cretere cu 16% fa de anul anterior. Tendina indicatorului este de revenire fa de perioada de declin, 2009 2010, datorat crizei economice. Prin urmare, se observ o meninere a nivelului cifrei de afaceri totale, de peste 3000 milioane euro, chiar i n perioada de criz, nivel obinut prin meninerea programelor de investiii n infrastructura rutier. Analiznd cifra de afaceri obinut, n medie, de o ntreprindere, aceasta se menine la peste 6 milioane euro/ntreprindere, n fiecare an al perioadei analizate. n anul 2011, indicatorul atinge valoarea de 8 milioane euro, n cretere cu 21% fa de anul 2010, valoare obinut din cauza scderii numrului de ntreprinderi active pe pia, pe fondul revenirii uoar e a pieei.
78
Cifra de afaceri total obinut pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri include att cifrele de afaceri obinute din lucrri contractate direct cu statul, ct si din subcontractri.
actori pe pia
122
2013
Evoluiile cifrei de afaceri totale i a cifrei de afaceri medii pe ntreprindere, n perioada 2007 2011, sunt redate n urmtoarele grafice: Graficul nr. 27 - Evoluiile cifrei de afaceri totale i a cifrei de afaceri medii pe ntreprindere, n perioada 2007 2011
3,885 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2007 2008 2009 2010 2011
CA - mil euro CA - %, anul 2007=100 127%
130% 125% 120% 3,477 3,367

110% 114%
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2007 2008 2009 2010 100% 104% 111% 6 119% 7 7 6
130% 8 125% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 2011
115% 110% 105%
3,063
100%
3,011
98%
100% 95% 90%
CA n medie pe o ntreprindere - mil euro CA n medie pe o ntreprindere - %, anul 2007=100
n urma analizei efectuate pentru perioada 2007 2011, s-a observat c peste 50% din firmele identificate ca fiind active pe pia au ca activitate de baz lucrrile de construcii de drumuri. Ponderea ntreprinderilor cu activitate de baz executarea de lucrri de construcii de drumuri a nregistrat o cretere de la 54% n anul 2007, la 58% n anul 2011. Aceast cretere s-a obinut n detrimentul firmelor ce au alte activiti de baz dect construciile (fabricarea betonului, activiti de inginerie i consultan tehnic, activiti de arhitectur, lucrri de instalaii pentru construcii, transporturi rutiere de mrfuri), a cror pondere a sczut de la 16% n anul 2007, la 12% n anul 2011. Un procent aproximativ constant, n jurul valorii de 30%, s-a observat pentru firmele ce presteaz alte activiti de construcii dect cele de drumuri. Aceast evoluie denot o cretere a atractivitii sectorului de construcii de drumuri, n contextul meninerii finanrii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere i n perioada de criz economic. Procentul de firme, identificate ca fiind active pe pia n perioada 2007 2011, ce au obinut ntreaga cifr de afaceri din lucrri de construcii de drumuri se menine ntre 26% i 29% pe ntreaga perioad analizat. Procente mai mici se observ n perioada de boom economic (anul 2008) i n perioada de recesiune (anul 2011), perioade n care ntreprinderile au putut obine cifre de afaceri i din alte tipuri de activiti.
actori pe pia
123
2013
Distribuia firmelor active pe pia, n perioada 2007 2011, n funcie de activitatea de baz prestat este redat n graficul urmtor. Graficul nr. 28 - Distribuia firmelor active pe pia, n perioada 2007 2011, n funcie de activitatea de baz prestat
150 100% 145 137 135 145 140 138 135 60% 54% 40% 30% 16% 0% 30% 18% 29% 17% 52% 54% 55% 57% 130 125 120 120 30% 16% 31% 12% 110 115
80%
20%
2007
2008
2009
2010
2011
firme cu activitatea de baz - lucrrile de drumuri - % firme cu activitatea de baz - alte lucrri de construcii - % firme cu alt activitate de baz dect cea de construcii - % nr. firme cu toat CA obinut din lucrri drumuri
Analiznd n paralel trei indicatori evoluia cifrei de afaceri, a numrului de firme active pe pia i a numrului de firme care au nregistrat profit se observ o corelaie a acestora n perioada 2007 2010. n anul 2011, dei cifra de afaceri are o tendin de cretere, numrul de firme active pe pia i cel al firmelor care au nregistrat profit i continu trendul descendent nceput n anul 2009, primul an de criz economic.
actori pe pia
124
2013
Graficul nr. 29 - Evoluie indicatori, n perioada 2007 2011 - % fa de anul 2007

130% 120% 110% 100% 100% 90% 80% 70% 2007 2008 2009 2010 89% 83% 106% 103% 110% 99% 98% 95% 91% 78% 2011 114% 127%
CA - %, anul 2007=100 Nr. firme active pe pia - % 2007=100 Nr. firme care au nregistrat profit - % 2007=100
Indicatori de rentabilitate79 Rezultatul exerciiului, respectiv profitul ne arat eficiena economic a activitii ntreprinderilor active pe pia, ca diferen ntre ncasrile i cheltuielile totale. Conform analizei efectuate n cadrul investigaiei sectoriale, evoluia rezultatului net al exerciiului (calculat innd seama de profitul/pierderea obinute de toate ntreprinderile active pe pia), a profitului net i a marjei profitului net (calculat ca raportul dintre profitul net i cifra de afaceri), la nivelul tuturor ntreprinderilor active pe pia, n perioada 2007 2011, a fost urmtoarea: Tabelul nr. 11 - Evoluia indicatorilor de rentabilitate, n perioada 2007 2011 2007 profitul net - mil. euro rezultatul net - mil. euro marja profitului net - % 444 423 14,6% 2008 414 349 10,8% 2009 316 220 9,5% 2010 271 139 9,1% 2011 259 126 7,5%
Sursa: prelucrri ale rspunsurilor la chestionarele adresate ntreprinderilor active pe pia i ale datelor INS
79
Analiza a fost fcut pentru firmele ce au ca activitate principal activitatea de lucrri de construcii.
actori pe pia
125
2013
Graficul nr. 30 - Evoluia indicatorilor de rentabilitate, n perioada 2007 2011

450 400 350 300 250 200 9% 150 100 444 423 414 349 316 220 271 138 11% 15% 15% 14% 13% 12% 11% 9% 259 126 8% 10% 9% 8%
7% 2007 2008 2009 2010 2011 profit net - mil. euro rezultat net -mil. euro marja profitului net - %
Pe fondul unei evoluii pozitive a cifrei de afaceri n perioada de cretere economic, de regres n perioada de criz i cu tendin de revenire n anul 2011, evoluia profitului net realizat de ntreprinderile active pe pia a fost descresctoare n perioada analizat. Astfel, n anul 2011, profitul net a nsumat aproximativ 260 mil. euro, n scdere cu 42% fa de anul 2007. O posibil cauz ar fi lipsa lichiditilor datorat ntrzierii efecturii plilor de ctre autoritile contractante pentru lucrrile care le-au fost executate, pe fondul creterii costurilor financiare ale creditrii. Acest lucru se regsete i n evoluia celorlali indicatori analizai. Cotele de profit (calculate ca pondere a profitului realizat de fiecare ntreprindere n suma total a profitului realizat de ntreprinderile active pe pia) ating un maxim de aproximativ 30% (n anul 2009), dar, n general, acestea se situeaz sub 4%. Aproximativ 99% din ntreprinderile ce au realizat profit, n fiecare an din perioada analizat, au nregistrat cote sub 4%. [...]. Analiznd evoluia indicatorilor: profitul mediu net/ntreprindere, respectiv profitul mediu net/salariat se poate observa trendul descresctor al acestora, ncepnd cu anul 2007, pe ntreaga perioad analizat. Astfel, profitul mediu net/ntreprindere a sczut de la aproximativ 1000 mii euro/ntreprindere n anul 2007, la aproximativ 640 mii euro/ntreprindere n anul 2011,
actori pe pia
126
2013
respectiv profitul mediu net/salariat de la aproximativ 6000 euro/ntreprindere n anul 2007, la aproximativ 4000 euro/salariat n anul 2011. Pe fondul reducerii numrului de ntreprinderi, respectiv al numrului mediu de salariai, scderea valorii indicatorilor analizai se datoreaz diminurii valorii profitului net. Graficul nr. 31 - Evoluia indicatorilor profit mediu net/ntreprindere i profit mediu net/salariat, n perioada 2007 2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 72% 64% 64% 700 1009 898 729 649 642 600 800 70% 60% 50% 100% 89% 1000 100% 100% 90% 900 80% 85% 78% 73% 69% 5 6 7
4 6 5 5 4 4 3
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
profit mediu net/ntreprindere - mii euro/ntreprindere profit mediu net/ntreprindere - %, an 2007=100
profit mediu net/salariat - mii euro/salariat profit mediu net/salariat - %, an 2007=100
Rezultatul net al exerciiului a nregistrat, de asemenea, un trend descresctor n perioada 2007 - 2011, ajungnd, n anul 2011, la aproximativ 130 milioane euro, n scdere cu aproximativ 6% fa de anul anterior, respectiv cu aproximativ 40% fa de anul 2009 i cu aproximativ 70% fa de anul 2007. n perioada 2007 2011, marja medie a profitului obinut pe pia a fost de cca 7%, respectiv de cca 8% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini. n anul 2011, circa 19% dintre constructorii romni au nregistrat pierderi, comparativ cu cei 45% dintre cei strini. Este de remarcat faptul c procentul de ntreprinderi romneti care au nregistrat pierderi a crescut de la cca 3% n anul 2007, la cca 19% n anul 2011, n timp ce ponderea ntreprinderilor strine s-a meninut n intervalul 34 47%, n ntreaga perioad. Analiznd rezultatele financiare ale constructorilor strini identificai ca prezeni pe piaa romneasc, s-a constatat c aproximativ 75% dintre acetia au raportat pierderi, n cel puin 1an, respectiv 43% au raportat pierderi n cel puin 3 ani din cei 5 ani ai perioadei 2007 2011. 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
127
2013
Cu toate c au beneficiat de cele mai importante contracte de lucrri de construcii de drumuri, rezultatele financiare ale acestora sunt pozitive numai n anul 2007, aa cum se poate observa i n urmtorul grafic. Graficul nr. 32 - Evoluia indicatorilor constructorilor strini, n perioada 2007 2011 mil.lei
100 4500
38
1285 794
50 0
1422
-46
3500
660
2500
1797
-44
-50 -100
1500
-108
2418
2899 -205
3443 -244
1882 -295
1749 -245
500
-88
-150 -200
-500
2007
2008
2009
2010 -194 2011
CA firme cu pierdere total pierdere neta
CA firme cu profit rezultatul net al exercitiului
Referitor la pierderile nregistrate de ntreprinderile active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, acestea s-au ncadrat n intervalul 13 26% din cifra de afaceri obinut. Actorii strini care au nregistrat pierderi n anul 2011 au obinut peste 50% din totalul cifrei de afaceri obinute de constructorii strini pe piaa romneasc. Att firmele romneti, ct i cele strine de construcii de drumuri s-au confruntat cu aceleai probleme pe piaa criza economic, lipsa lichiditilor, ntrzierea plilor pentru lucrrile efectuate, inconsecven legislativ, creterea costurilor finanrii i ale materialelor de construcii. Absena, ani la rnd, a profiturilor la aproximativ 43% dintre constructorii strini, ridic ntrebri referitoare la: Cum se menin aceste ntreprinderi pe pia? sau De ce nu decid s se retrag din Romnia?. Aceste firme sunt unele multinaionale, cu experien i recunoatere n domeniu, deci nu se pune problema lipsei unei strategii de afaceri generatoare de profit. 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
128
2013
Dup cel puin 5 ani de activitate n Romnia se presupune, de asemenea, c au depit dificultile i cheltuielile suplimentare impuse de intrarea pe o nou pia. Absena profiturilor constructorilor strini s-ar putea explica prin transferul profiturilor ctre alte firme ce aparin aceluiai grup prin ncheierea de diferite contracte (de consultan, furnizare de for de munc/materiale de construcii etc.). Numrul mediu de salariai80 ntreprinderile active pe pia sunt, n general, ntreprinderi mici i mijlocii. Astfel, aproximativ 39% sunt ntreprinderi cu mai puin de 50 de salariai, aproximativ 52% au ntre 50 i 250 salariai, restul firmelor avnd peste 250 de salariai. Evoluia numrului mediu de salariai a nregistrat o cretere, n anul 2008, de aproximativ 9% fa de anul precedent, urmat, n perioada de criz, 2009 2010, de o scdere drastic, de aproximativ 24% fa de anul 2008 i o uoar revigorare n anul 2011. Corelnd trei indicatori evoluia numrului mediu de salariai, numrului de ntreprinderi i cifrei medii de afaceri81 raportat la numrul mediu de salariai, aa cum arat i urmtorul grafic, se observ un trend descresctor al numrului de salariai i al numrului. de ntreprinderi, n paralel cu evoluia ascendent a celui de-al treilea indicator. Cifra medie de afaceri raportat la numrul mediu de salariai a crescut cu aproximativ 70% n anul 2011, fa de anul 2007. Graficul nr. 33 - Evoluie indicatori, n perioada 2007 2011 - n % fa de anul 2007
175% 155% 135% 115% 95% 75% 2007 2008 100% 128% 109% 105% 91% 2009 99% 153% 149% 170%
95% 83% 2010 2011 92% 85%
evoluie nr. mediu salariai evoluie CA/nr. salariai

80 81
Procentele au fost calculate pe baza numrului mediu de angajai n anul 2011. Calculat numai pentru activitile de lucrri de construcii de drumuri ale firmelor ce au ca activitate principal activitatea de lucrri de construcii
actori pe pia
129
2013
Pe fondul scderii numrului mediu de salariai i al numrului de ntreprinderi, evoluia pozitiv a indicatorului cifr de afaceri/numrul de salariai indic o cretere a eficienei activitii n sector.
4.3.
Analiza evoluiei cotelor de pia, n perioada 2007 - 2011
Cotele de pia au fost calculate pe baza cifrelor de afaceri obinute de ntreprinderile identificate ca fiind active pe pia din realizarea lucrrilor de construcii de drumuri, prelucrnd rspunsurile la chestionarele transmise n cadrul investigaiei sectoriale. n cazul n care, ntreprinderile prezente pe pia au fost identificate ca aparinnd aceluiai grup, n analiz s -a considerat grupul ca o singur ntreprindere, nsumndu-se cifrele de afaceri ale membrilor acestuia. Aa cum a fost evideniat i n capitolul Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe pia, posibile definiri ale pieei relevante, dimensiune, evoluie al prezentului Raport, n decursul perioadei analizate (2007 2011), indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a pieei HHI i CR au avut o evoluie variabil, ce se poate observa n urmtorul grafic: Graficul nr. 34 - Evoluia HHI i CR n perioada 2007 2011
50 342 45 42 40 35 30 25 2007 2008 CR5 2009 CR10 2010 2011 HHI 39 36 32 28 261 246 32 28 46 44 42 311 340 320 300 280 260 240 220 200
220
Astfel, HHI, CR5 i CR10 au avut o evoluie simetric, pe ntreaga perioad analizat, ascendent n perioada 2007 2009, urmat de o reducere n anul 2010 i o revenire n anul
actori pe pia
130
2013
2011. Valorile indic o pia cu un grad redus de concentrare, cu o structur a ofertei care nu sa modificat semnificativ. Piaa poate fi considerat ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia. Din ntreprinderile active pe pia n perioada analizat, primele 10 au cumulat, n fiecare an, n perioada 2007 2011, o cot de pia situat n intervalul 39 - 46%. Acestea sunt ntreprinderi romneti i strine, n proporie aproximativ egal (46% ntreprinderi romneti, 54% ntreprinderi strine). Topul primilor 10 juctori este dominat, n perioada 2008 2011, de Grupul UMB82 care i-a meninut poziia de lider de pia n perioada 2008 - 2011, cu cote de pia ce variaz n intervalul [...], aa cum se poate observa i n graficul urmtor.
Graficul nr. 35 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2007 2011 [...]
Sursa: prelucrri ale informaiilor primite
Ca firme ce s-au meninut n top, cu cote de peste 5% menionm Grupul Colas 83 (n perioada 2007 2010), SC Romstrade SRL i Bechtel Internaional ambele n perioada 2007 2009, Tehnologica Radion (n anii 2008 i 2010), Strabag Grup84 (n anul 2010) i Astaldi Grup85 (n anul 2011).
4.4.
Rezultatele financiare i profilul principalilor actori pe pia
Rezultatele financiare ale principalilor actori pe pia Analiznd rezultatele financiare ale principalelor ntreprinderi active pe pia s-a observat c toate firmele romneti au nregistrat profit pe ntreaga perioad analizat.
82
n analiza grupului au fost luate n considerare firmele: SC A&R SRL Bacu, SC UMB Spedition SRL Bacu i SC Tehnostrade SRL Bacu. 83 n analiza grupului au fost luate n considerare f irmele: SC Colas Drumuri SRL, SC Colas SA Frana Sucursala Romnia, SC Colas Romnia SRL, SCCF Iai Grup Colas SA, SC Sorocam SRL Bucureti, ADP Timioara i ADP Constana. 84 n analiza grupului au fost luate n considerare firmele: Antrepriza Reparaii i Lucrri - ARL Cluj, SC Bitunova Romnia SRL Bucureti, SC Drumco SA Timioara i SC Strabag SRL Bucureti. 85 n analiza grupului au fost luate n considerare firmele: SC Astaldi SPA Italia sucursalele Romania i Gheorghe Petracu Bucureti, SC Italstrade SPA Sucursala Bucureti i SC Astalrom SA Clrai.
actori pe pia
131
2013
Cu toate c au beneficiat de contracte importante de lucrri de construcii de drumuri, aproximativ 43% din firmele strine aflate n top au raportat pierderi, n cel puin 2 din cei 5 ani, ai perioadei 2007 2011. Pentru exemplificare, prezentm n continuare situaia pierderilor nregistrate de ntreprinderile strine, active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri din Romnia. Astfel, cel puin o firm a grupului Astaldi a nregistrat pierderi, n fiecare an al perioadei analizate. Ca procent, pierderile ajung i la 29% din cifra de afaceri obinut n anul nregistrrii pierderii. FCC Construccion Barcelona a raportat pierderi n anii 2008 i 2011, cu ponderi de pn la 16% din cifra de afaceri. Colas Grup a nregistrat pierderi n anul 2007 i n perioada 2009 2011, cu procente de pn la 57% din cifra de afaceri. Strabag Grup a obinut profit, cu toate firmele din grup, numai n anul 2011, pie rderile nregistrate n ceilali ani ajungnd i la 24% din cifra de afaceri. Absena, chiar i ani la rnd, a profiturilor numai la constructorii strini aflai n topul principalilor actori pe pia ridic semne de ntrebare privind ndeplinirea, n mod indirect, a criteriilor de calificare la licitaii, n special a celor referitoare la capacitatea economic i financiar a ofertantului. Analiznd profiturile obinute de principalele firme active pe pia, s-au observat profituri substaniale ale firmelor romneti, comparativ cu cele, moderate, obinute de ctre firmele strine. nsumate, profiturile obinute de ntreprinderile romneti depesc 30% din profitul total obinut pe pia, n fiecare an al perioadei analizate, ajungnd chiar la valori de peste 50% n anii 2009 i 2010. n perioada 2007 2011, marja medie a profitului obinut de ctre principalele firme active pe pia a fost de 10,5%, respectiv de cca 16% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini. Analiznd marja profitului net86, remarcm c firmele romneti aflate n topul principalilor actori pe pia au nregistrat marje de profit de pn la 34%.
86
Profit net/cifra de afaceri net*100
actori pe pia
132
2013
Astfel, UMB Grup a nregistrat profituri ntre 21 25% din cifra de afaceri, n perioada 2008 2011, respectiv SC Euroconstruct Trading 98 SRL Bucureti ntre 23 34%, n perioada 2007 2010, Straco Grup ntre 18 20%, n perioada 2007 2008 i SC Tehnologica Radion SRL Bucureti ntre 19 23% tot n perioada de cretere economic - 2007 2008. SC Delta ACM 93 SRL Bucureti a obinut n anul 2007 un profit de 17% din cifra de afaceri, respectiv de 27% n anul 2010. Constructorii strini au nregistrat profituri ce se ncadreaz, n general, sub 7% din cifra de afaceri. Cifrele de afaceri sunt obinute din lucrri de construcii de drumuri contractate cu statul, obinute prin adjudecare n urma organizrii i desfurrii unor licitaii publice. n ofertele depuse, constructorul trebuie s declare marja de profit aplicat, respectiv marja de profit pe care preconizeaz c o va realiza prin execuia lucrrii adjudecate. Din analiza rspunsurilor la chestionarele transmise n cadrul investigaiei sectoriale, s-a constatat c aceast cot se ncadreaz, n medie, ntre [...]. n costul/km al unei lucrri de drumuri, stabilit prin standardele de cost, s-a inut cont de un profit 5%. Posibile rspunsuri la ntrebarea care se ridic din cele prezentate anterior cum au putut obine astfel de marje de profit firmele romneti din contracte cu statul?: Mrirea, prin acte adiionale la contract, a valorii lucrrii; Efectuarea de lucrri n cantiti mai mici dect cele licitate; Modificarea sau suplimentarea de ctre autoritatea contractant a cerinelor contractuale; aceasta implic costuri suplimentare, negociate direct cu executantul lucrrii; Companiile nu sunt listate la burs, existnd o transparen mai redus a rezultatelor financiare comparativ cu cele listate; Lucrrile executate cu subcontractori la valori de subcontractare foarte mici; Folosirea de materiale i materii prime mai ieftine sau la alt calitate dect ceea ce a fost inclus n ofert; ntocmirea unor note de comand suplimentare fa de lucrrile ce au fost aprobate prin caietul de sarcini i incluse, astfel, n ofert. n conformitate cu prevederile caietelor de sarcini elaborate de autoritile contractante cu ocazia organizrii de licitaii publice de achiziie a lucrrilor de construcii de drumuri, consultantul trebuie s furnizeze servicii de supervizare de nalt calitate, n vederea urmririi corectei utilizri a fondurilor disponibile i pentru a se asigura c antreprenorul execut lucrrile 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
133
2013
n conformitate cu obligaiile contractuale, n special n ceea ce privete durata, cantitatea, calitatea i costul lucrrilor. Prin urmare, consultantul este cel care asigur prestarea serviciilor de management de proiect i supervizare a execuiei lucrrilor la standarde de nalt calitate, evaluarea i aprobarea materialelor, echipamentelor, etc, n calitatea sa de inginer conform prevederilor Condiiilor de Contract FIDIC (Federaia Internaional a Inginerilor Consultani) - Cartea Roie, ediia 1999. Cu toate acestea, aa cum este precizat i n Raportul public al Curii de Conturi a Romniei pentru anul 2009, la CNADNR a fost constatat nerespectarea reglementrilor legale n efectuarea cheltuielilor prin decontarea unor cantiti mai mari dect cele real utilizate sau stabilite prin caietele de sarcini pentru executarea lucrrilor la unele obiective de investiii, decontarea unui consum de manoper superior celui stabilit prin normative pentru lucrrile de revizii tehnice i reparaii curente, punerea n oper a altor materiale dect cele ofertate i lucrri neefectuate, erori de calcul, . decontarea de lucrri/servicii la preuri/tarife mai mari dect cele adjudecate la licitaie sau prevzute n contracte. Ca exemple de cretere a valorii contractelor prin acte adiionale, menionm: Modernizarea DN 67C Bengeti Sebe - Transalpina, 148 km. Contractul a fost ctigat, n luna septembrie 2008, de ctre Romstrade, cu valoarea iniial de 345,4 mil. euro fr TVA, termen de finalizare 18 luni. Valoarea final a contractului, modificat prin 5 acte adiionale, a fost de 376,5 mil. euro, fr TVA, n cretere cu 9% fa de cea iniial. Termenul de finalizare a fost i acesta extins cu aproape 2 ani, la 31.10.2012; Autostrada Moara Vlsiei-Ploieti - contractul, n valoare iniial de 702 milioane lei, semnat cu Spedition UMB, Euroconstruct Trading i Pa&Co, crete cu aproximativ 26%, la 883 milioane, ca urmare a nlocuirii materialului din stratul de fundaie; DN 72 Ploieti Geti - n 2008, Spedition UMB cere la licitaie doar 171 milioane lei pentru lucrri, chiar dac preul estimat era de 350 milioane. n octombrie 2010, valoarea contractului crete cu 80 milioane lei, pe motiv c lucrrile au fost fcute sub trafic i c, din cauza neplii lor la timp, lucrrile deja fcute s-au degradat; Centura Bucureti - Reabilitarea i extinderea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureti pe sectorul cuprins intre DN1A - DN1 si DN2 - Romstrade, primete n anul 2007 contractul n valoare de 88 mil. lei, valoarea modificat, prin 11 acte adiionale, la 130 mil. lei. 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
134
2013
Sistemul firmelor care fac afaceri cu statul cu un angajat i un laptop, sintagm vehiculat de pres, nu se verific n cazul principalelor firme active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri. Din punct de vedere al numrului mediu de salariai, acestea sunt ntreprinderi mari, cu peste 250 de salariai, n medie pe an. Excepie fac actorii FCC Construccion Barcelona i Impresa Pizzarotti, ce au avut, n medie, sub 250 de salariai/an (exceptnd anul 2009 pentru FCC, an n care a avut, n medie, 352 de salariai). Pe baza informaiilor primite, n cadrul investigaiei sectoriale, s-a analizat, pentru perioada 2007 sem. I 2011, evoluia numrului estimat de participri ale principalilor actori pe pia, versus numr de contracte ctigate, la licitaiile organizate de ctre CNADNR, pentru lucrri de construcii de drumuri. Concluziile analizei se regsesc n urmtoarele dou grafice. Graficul nr. 36 Numrul de participri/licitaii ctigate, n perioada 2007 Sem. I 2011
400 350 300 250 200 150 100 50 0 82 15 8 90 24 28 115 27 29 30 19 15 43% 37% 24% 44% 39% 46% 44% 36% 43% 45% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 59% 60% 50% 70%
nr. participari la licitaii
nr. licitaii ctigate
Sursa: prelucrri ale informaiilor primite de la CNADNR
actori pe pia
135
2013
Graficul nr. 37 Ponderi nr. participri/licitaii ctigate ale principalilor actori, fa de nr. total participri/licitaii ctigate pe pia din perioada 2007 Sem. I 2011
30% TIRRENA SCAVI Sp.A.
1% 1%
25% 2% 2% 2% 20% 7% 15% 2% 1% 10% 5% 6% 5% 1% 5% 0% 1% 3%
IMPRESA PIZZAROTTI BECHTEL INTERNATIONAL EUROCONSTRUCT TRADING 98
1%
1% 1% 1% 4% 1% 1%
STRACO GRUP DELTA ACM 93 COLAS GRUP ROMSTRADE TEHNOLOGICA RADION STRABAG GRUP FCC CONSTRUCCION ASTALDI GRUP UMB GRUP
% ctigate din nr. total ctigate pe % participri din nr. total participri pe pia pia
Aa cum se poate observa i din graficele anterioare, principalele firme active pe pia au participat la aproximativ 20% din licitaiile organizate de ctre CNADNR, pentru lucrri de construcii de drumuri, n perioada 2007 Sem. I 2011, ctignd aproximativ 30% din contractele atribuite pe baza acestor licitaii. Se remarc ponderi mari, de peste 3% ale numrului de participri la licitaii, respectiv, de peste 5%, ale numrului de contracte ncheiate la firmele UMB Grup, Strabag Grup i Colas Grup. Din punctul de vedere al ratei de licitaii ctigate (nr. licitaii ctigate/nr. participri la licitaii), aceasta se ncadreaz n intervalul 24-60%. Ponderi de peste 50% au avut firmele SC Euroconstruct Trading 98 SRL Bucureti (59%) i Tirrena Scavi (60%). Majoritatea firmelor au ctigat peste o treime din licitaiile la care au participat. Strabag Grup se remarc cu cel mai mare numr de participri la licitaii, dar cu cea mai mic pondere de licitaii ctigate - 24%. O posibil explicaie a acestui procent mic de licitaii ctigate fa de cele la care au participat firmele din grupul Strabag ar fi c depun oferte cu valori mai mari dect valoarea estimat, ceea ce constituie motiv de descalificare. Raiunea depunerii de oferte cu valori peste valoarea estimat i fr anse de ctig, este, conform rspunsului Strabag Grup la chestionarul transmis n cadrul investigaiei sectoriale, faptul c, n 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
136
2013
unele cazuri valoarea estimat a lucrrilor sau serviciilor este subevaluat. Valoarea estimat se stabilete pe baza unui studiu de fezabilitate. Durata mare de timp, uneori i de peste 2 ani de la momentul efecturii studiului pn la organizarea licitaiei, face ca nivelul acesteia s nu mai corespund realitii, n special, datorit evoluiei cursului de schimb i preului materiilor prime i a materialelor. De menionat este faptul c firma Bechtel Internaional nu a participat la nici o licitaie n perioada analizat, meninndu-se n topul actorilor pe pia pe baza cifrelor de afaceri obinute din singura lucrare pe care o execut n Romnia din anul 2004, i anume construirea autostrzii Braov - Cluj Bor, n lungime de 415 km. n anul 2012, numai dou firme aflate n topul principalilor actori pe pia au ctigat contracte de lucrri, n baza unor proceduri de licitaie organizate de ctre CNADNR. ntreprinderea SC Tehnologica Radion SRL a ctigat, n asociere cu SC Consitrans SRL Bucureti i SC Pro Cons XXI SRL Bucureti (dou ntreprinderi avnd ca obiect de activitate prestarea de serviciilor proiectare n construcii), contractul de proiectare i execuie lucrri "ntocmirea fazelor de proiectare PT+DE, asisten tehnic i execuie lucrri pentru obiectivul de investiii <Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureti ntre A1-DN 7 si DN2 - A2>, Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)", n valoare de 188 mil. lei (aproximativ 42 mil. euro). Durata contractului - 90 zile - perioada de proiectare, 450 zile perioada de execuie i 48 de luni - perioada de garanie. Ca stadiu al lucrrii, menionm c, n prezent, proiectul tehnic este finalizat, urmeaz a fi avizat de ctre CNADNR. n data de 23.01.2013 s-a emis ordin de suspendare a lucrrilor. SC ARL Cluj SA, firm ce aparine grupului Strabag, a ctigat contractul Modernizarea infrastructurii privind sigurana circulaiei pe DN 1, Lot 5, n valoarea de 17,8 mil. lei, aproximativ 4 mil. euro. Durata contractului - 24 de luni perioada de execuie a lucrrilor i 24 de luni perioada de garanie. Cu toate c, n anul 2012, principalii actori pe pia nu au mai obinut contracte noi pentru lucrri de construcii de drumuri naionale i autostrzi administrate de ctre CNADNR, acetia au obinut ns sume importante pentru lucrrile aflate n curs de execuie. Astfel, n perioada 2012 martie 2013, suma obinut de la CNADNR pentru lucrrile aflate n curs de execuie, a nsumat aproximativ 7537 mil. lei, ceea ce reprezint 76% din totalul sumei pltit de ctre autoritate pentru execuia de lucrri. Ponderile sumelor obinute se regsesc n urmtorul grafic. 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
137
2013
Graficul nr. 38 Ponderi ale sumelor obinute de la CNADNR, n perioada 2012 martie 2013, de ctre principali actori, pentru lucrrile executate
ASTALDI GRUP STRABAG GRUP 24% 0% 0.2% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 8% 9% 12% 12% 23% UMB GRUP FCC CONSTRUCCION BECHTEL INT. ROMSTRADE TIRRENA SCAVI Sp.A. EUROCONSTRUCT TRADING 98 STRACO GRUP DELTA ACM 93 IMPRESA PIZZAROTTI COLAS GRUP TEHNOLOGICA RADION Ali constructori
Sursa: prelucrri ale informaiilor publicate pe site-ul CNADNR
Din graficul anterior se poate observa c sumele pltite ctre 3 ntreprinderi grupurile Astaldi, Strabag i UMB au nsumat 46% din totalul plilor fcute de ctre CNADNR pentru execuia de lucrri, n perioada 2012 martie 2013. De menionat este faptul c, majoritatea constructorilor execut, n paralel, mai multe lucrri de infrastructur rutier, n antiere diferite. Aceasta este principala cauz a ntrzierii finalizrii lucrrilor, deoarece firmele nu dein personal suficient i utilaje pe msura lucrrilor angajate. n caietele de sarcini se impune ntreprinderilor participante la licitaii prezentarea de documente care s ateste faptul c acestea dispun de mijloace tehnice i for de munc necesare realizrii lucrrilor. Aceste ntreprinderi trebuie s aib un anumit numr de lucrtoricheie pe antier, respectiv personalul tehnic de specialitate cu experien profesional n lucrrile de infrastructur rutier, utilaje specifice, s prezinte documente care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosina asupra unei staii de asfalt i a unui laborator autorizat. Neprezentarea unor astfel de documente conduce la respingerea ofertei ca inacceptabil. Deoarece au fost declarai ctigtori ai licitaiei, se presupune c firmele au ndeplinit condiiile de eligibilitate. Depirile termenelor de finalizare a lucrrilor se pot explica prin faptul c, unii dintre constructorii de drumuri, n scopul obinerii contractelor, au declarat n ofertele depuse n cadrul 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
138
2013
unor proceduri diferite de licitaie, dar pentru lucrri de infrastructur rutier ce trebuiau executate n acelai timp, aceleai utilaje i aceiai lucrtori-cheie. n momentul atribuirii, autoritile contractante ar trebui s verifice ce alte lucrri are firma de executat n paralel i ce alte licitaii a ctigat pentru lucrri cu aceeai perioada de execuie.
Analiznd situaia plilor efectuate de ctre CNADNR, n perioada 2012 martie 2013, s-a constatat c, principalii actori pe pia executau, mpreun, n paralel 51 de lucrri de infrastructur rutier, unele executate n asociere. n perioada analizat, SC Romstrade SRL avea n derulare 6 contracte, grupul UMB - 9, Straco Grup 3, grupul Strabag 6, SC Delta ACM 93 SRL 4, FCC Construccion 5, grupul Astaldi 8, Tirrena Scavi Sp.A. 4, SC Euroconstruct Trading 98 SRL 2, Impresa Pizzarotti 2 i grupul Colas 2. Lista lucrrilor de infrastructur rutier de drumuri naionale i autostrzi derulate, n paralel, n perioada 2012 martie 2013, de ctre principalii actori pe pia se regsete n
Anexa nr. 2.
Profilul principalilor actori pe pia i lista contractelor relevante derulate de acetia, n

perioada analizat, pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se regsesc n Anexa nr. 3. Concluzii Pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi sunt active un numr relativ mare de ntreprinderi care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia; n special, ntreprinderile mari au un grad semnificativ de mobilitate, contractnd cu uurin lucrri n diferite zone geografice ale Romniei; Tendina de asociere a ntreprinderilor active pe pia, n vederea participrii la licitaii i la executarea lucrrilor reprezint un factor de restrngere a concurenei; Oferta pe pia prezint un nivel semnificativ de substituibilitate i integrabilitate pe vertical (prin deinerea de capaciti de producie pe pieele din amonte); Indicatorii analizai indic o cretere a eficienei activitii n sector i o uoar revigorare a activitii n anul 2011 comparativ cu perioada 2007-2010; n perioada analizat nu au existat variaii majore ale numrului de ntreprinderi active i nici intrri/ieiri semnificative de pe pia; Analiza privind evoluia cotelor de pia indic o distribuie concurenial a acestora, piaa poate fi considerat ca fiind una concurenial; 4 - Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii
actori pe pia
139
2013
Depirile de termene n executarea lucrrilor de infrastructur rutier se datoreaz i faptului c majoritatea constructorilor se angajeaz n executarea, n paralel, a mai multor lucrri, n antiere diferite i nu dein personal suficient i utilaje pe msura lucrrilor angajate; n perioada 2007 2011, marja medie a profitului obinut n sector a fost de cca 7%, respectiv de cca 8% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini, n timp ce marja medie a profitului obinut de ctre principalele firme active pe pia a fost de 10,5%, respectiv de cca 16% pentru constructorii romni i de cca 4% pentru cei strini; Principalele firmele romneti au nregistrat profit pe ntreaga perioad analizat, n timp ce aproximativ 43% din firmele strine aflate n top au raportat pierderi, n cel puin 2 din cei 5 ani, ai perioadei 2007 2011; Profiturile obinute de principalele firme romneti active pe pia sunt substaniale comparativ cu cele moderate obinute de ctre firmele strine; n perioada 2012 martie 2013, suma obinut de la CNADNR pentru lucrrile aflate n curs de execuie de ctre principalii actori pe pia, a nsumat aproximativ 6903 mil. lei, ceea ce reprezint 70% din totalul sumei pltit de ctre autoritate pentru execuia de lucrri.
actori pe pia
140
2013
5. Analiza concurenei la nivel regional

Cu toate c piaa lucrrilor de construcii drumuri a fost definit, din punct de vedere geografic, la nivelul ntregului teritoriu al Romniei, n cadrul investigaiei sectoriale au fost identificate condiii specifice de concuren n anumite zone ale Romniei, manifestate n funcie de cererea i oferta de lucrri de construcii de drumuri, ce au fcut obiectul unor cercetri detaliate. Astfel, a fost examinat comportamentul ntreprinderilor active pe pia la nivelul celor 7 direcii regionale de drumuri i poduri (DRDP) din subordinea CNADNR. Direciile regionale sunt orientate, n general, spre activitatea de ntreinere curent i periodic, repararea i modernizarea drumurilor naionale i autostrzilor. Pentru realizarea acestei activiti, DRDPurile dispun de bugete proprii i autonomie n administrarea drumurilor i podurilor existente pe raza fiecrei regiuni, respectiv organizeaz licitaii de achiziii publice de lucrri, ncheie contracte i urmresc derularea acestora. Analiza efectuat la nivelul pieei lucrrilor de construcii de drumuri a reliefat faptul c ntreprinderile active pe aceast pia au tendina de a efectua lucrri de construcii de drumuri n regiunea unde au sediul social. Aceast tendin este motivat de necesitatea eficientizrii costurilor prin reducerea cheltuielilor cu transportul materiilor prime i materialelor, deplasarea forei de munc, nchirierea de utilaje specifice etc. La nivelul fiecrui DRDP s-a urmrit evoluia cotelor de pia ale ntreprinderilor87 identificate ca fiind active n fiecare regiune, calculate pe baza cifrelor de afaceri obinute din lucrri de construcii de drumuri (n general lucrri de ntreinere, reparare i modernizare) . De asemenea, s-au analizat, n evoluie, i indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a pieei HHI i CR, pentru perioada 2007 2011. Din analiza efectuat au rezultat, pentru perioada analizat, anumite trsturi comune la nivel de regiune, i anume: rigiditate i chiar o reducere a ofertei; intrri puine de actori noi pe pia; modificarea gradului de concentrare a pieei; meninerea unor cote de pia foarte mari ale primilor 5 juctori.
87
n cazul n care ntreprinderile prezente pe pia au fost identificate ca aparinnd aceluiai grup, n analiz s-a considerat grupul ca o singur ntreprindere, nsumndu-se cifrele de afaceri ale membrilor acestuia.
5 - Analiza concurenei la nivel regional 141
2013
5.1.
Analiza la nivelul DRDP Bucureti
Pe durata perioadei analizate (2007 2011), indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a pieei HHI i CR au avut o evoluie variabil, ce se poate observa n urmtorul grafic: Graficul nr. 39 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
31 1082 35 934 32 28 1032 22 991 1485 71 60 58 87 80 84 91 93
1600 1500
65 59
1400 1300 1200 1100 1000 900 800
2007 CR5
2008 CR10
2009
2010
2011 HHI
nr. intreprinderi active
Valorile HHI indic o pia cu un grad redus de concentrare, n anii 2009 i 2011, n perioada 2007 2008 i n anul 2010, piaa fiind una mediu concentrat. Cotele de pia ale primilor 5 actori (CR5) au nsumat peste 58% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 71% fiind nregistrat n anul 2007. Cotele de pia ale primilor 10 actori (CR10) au nsumat peste 87% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 93% fiind nregistrat n anul 2011. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 31, n anul 2007, la 22 n anul 2011. n anul 2011 un singur actor nou a intrat pe pia. n topul principalilor juctori se remarc SC Argecom SA Piteti, SC Euroconstruct Trading 98 SRL Bucureti, SC Romstrade SRL Giurgiu, SC Tel Drum SA Alexandria i SC Delta
2013
ACM 93 SRL Bucureti, care au realizat cote importante de pia n fiecare an al perioadei analizate. n perioada 2009 2011, grupul UMB a obinut cote de pia cuprinse ntre [...], iar Straco Grup a fost lider, n anul 2011, cu o cot de [...], an n care 4 ntreprinderi (Straco Grup, SC Argecom SA , UMB Grup i SC Euroconstruct Trading 98 SRL ) au nsumat o cot de pia de [...], aa cum se poate observa i n graficul urmtor: Graficul nr. 40 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2007 2011 % []
n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri, analizat la nivelul de segmentului de pia DRDP Bucureti a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 58%, numrul de actori activi pe pia a sczut cu aproape 30% n anul 2011, comparativ cu anul 2007. Patru juctori s-au meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioada 2007 2011.
5.2.
Analiza la nivelul DRDP Braov
Pe durata perioadei analizate (2007 2011), indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a pieei HHI i CR au avut o evoluie variabil, ce se poate observa n urmtorul grafic:
2013
Graficul nr. 41 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011
120 100
80 95 88 74 71 87 3083 87 99
3600 3100 2600
80 60 40 20 0
767 795
2640 52 40 35 1326 31 16 24 52
2100 1600 1100 600
2007 CR5
2008 CR10
2009
2010
2011 HHI
Valorile HHI indic o pia cu un grad redus de concentrare, n perioada 2007 2008, o pia cu un grad mediu de concentrare n anul 2009 i o pia puternic concentrat, n perioada 2010 2011. Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 52% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 87% fiind nregistrat n perioada 2010 - 2011. Cotele de pia ale primilor 10 actori au nsumat peste 74% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 99% fiind nregistrat n anul 2011. Din punctul de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 40 n anul 2007, la 16 n anul 2011. n perioada 2010 2011 nu au fost identificate intrri de actori noi pe pia. n topul principalilor juctori se remarc 3 ntreprinderi: SC Vectra Service SRL Braov, UMB Grup i SC Valdek Impex SRL Sfntu Gheorghe, care au realizat cote importante de pia n fiecare an al perioadei analizate.
2013
SC Vectra Service SRL domin piaa, cu cote de pia de peste [...], n perioada 2009 2011, ajungnd , n anul 2011, la o cot de [...]. UMB Grup obine [...] cot de pia n anul 2010 i [...] n anul 2011, aa cum se poate observa i n graficul urmtor: Graficul nr. 42 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n per. 2007 2011 - % []
n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri, analizat la nivelul de segmentului de pia DRDP Braov : a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, de la o pia cu grad redus de concentrare, n perioada 2007 2008, la o pia puternic concentrat ncepnd cu anul 2010; cotele de pia ale primilor 5 actori au nregistrat schimbri majore. n perioada 2007 2008, acetia deineau 52% din pia, iar n anul 2011 - 87%; numrul de actori activi pe pia a sczut cu 60% n anul 2011, comparativ cu anul 2007; trei juctori s-au meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioada 2007 2011; n perioada 2010 2011 nu au fost identificate intrri de actori noi pe pia. Condiiile speciale de concuren identificate pe acest segment de pia au impus o analiz mai detaliat. n baza acestei analize, Consiliul Concurenei a declanat, n luna aprilie 2013, o investigaie din oficiu privind posibila nclcare a prevederilor art. 5 alin. (1) i art. 9 din Lege. Analiza coninea indicii ce conduc la identificarea unor posibile practici anticoncureniale de mprire a pieei ntre anumii ageni economici activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri aflate n administrarea DRDP Braov, cu implicarea autoritii contractante.
5.3.
Analiza la nivelul DRDP Cluj
2013
Graficul nr. 43 - Evoluia HHI, CR i a numrului. de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011
90 80 70
61 78 73 68 59 1750 55 53 67 76 74
2000 1900 1800 1700 1600 1500
60 50 40 30 20 10 0
1494 35 1306
1372
1400
35 30 20 15 1330
1300 1200 1100 1000
2007 CR3
2008 CR5
2009
2010
2011 HHI
Valorile HHI indic o pia cu un grad mediu de concentrare, pe toat perioada analizat. Cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 53% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 67% fiind nregistrat n anul 2009. Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 68% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 78% fiind nregistrat n anul 2009. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 35, n anul 2007, la 15 n anul 2011. n perioada 2010 2011 nu au fost identificate intrri de actori noi pe pia. n topul principalilor juctori se remarc 2 ntreprinderi, Tirrena Scavi i SIRD, care au realizat cote importante de pia n fiecare an al perioadei analizate. SC Euroconstruct Trading 98 SRL i UMB Grup intr n topul principalilor actori de pe pia n anul 2009 i obin cote importante n perioada 2010 2011, aa cum se poate observa i n graficul urmtor:
2013
Graficul nr. 44 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 - % []

n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri, analizat la nivelul de segmentului de pia DRDP Cluj nu a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 68%, numrul de actori activi pe pia a sczut cu aproape 57% n anul 2011, comparativ cu anul 2007. Doi juctori s-au meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioada 2007 2011.
5.4.
Analiza la nivelul DRDP Constana
Pe durata perioadei analizate (2007 2011), indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a pieei HHI i CR au avut o evoluie variabil, ce se poate observa n urmtorul grafic: Graficul nr. 45 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2314 2479 17 22 13 11 9 2265 2887 80 73 3419 94 86 81 85 77 93 95
89
4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000
2007 CR3
2008 CR5
2009
2010
2011 HHI
Valorile HHI indic o pia puternic concentrat, pe toat perioada analizat. Cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 73% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 86% fiind nregistrat n anul 2009.
2013
Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 81% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 95% fiind nregistrat n anul 2011. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 17 de ntreprinderi, n anul 2007, la numai 9 n anul 2011. n anul 2011 nu au fost identificate intrri de actori noi pe pia. n topul principalilor juctori se remarc grupul Colas care a realizat cote importante de pia n fiecare an al perioadei analizate, SC Tehnologica Radion SRL i grupul Strabag, cu cote ridicate obinute n perioada 2008 2011. Cele trei ntreprinderi domin piaa n perioada 2010 2011, cu cote nsumate de peste [...], aa cum se poate observa i n graficul urmtor: Graficul nr. 46 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011 - % []
n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri, analizat la nivelul de segmentului de pia DRDP Constana nu a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 73%, numrul de actori activi pe pia a sczut cu aproape 47% n anul 2011, comparativ cu anul 2007. Doi juctori s-au meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioada 2008 2011.
5.5.
Analiza la nivelul DRDP Craiova
2013
Graficul nr. 47 - Evoluia HHI, CR i a numrului. de ntreprinderi active

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
944 22 23 1766 18 27 22 41 57 61 72 3055 72 82 69 2429 83 87 79
4000 3500
3911
3000 2500 2000 1500 1000 500
2007 CR3
2008 CR5
2009
2010
2011 HHI
Valorile HHI indic o pia cu un grad redus de concentrare, n anul 2007, o pia cu un grad moderat de concentrare n anul 2008 i o pia puternic concentrat, n perioada 2009 2011. Cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 41% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 79% fiind nregistrat n anul 2011. Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 57% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 87% fiind nregistrat tot n anul 2011. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 22 de ntreprinderi, n anul 2007, la 18 n anul 2011. n anul 2010 au fost identificate dou intrri de actori noi pe pia, iar n anul 2011 un singur actor nou a intrat pe pia. ntreprinderea SC Romstrade SRL domin piaa n perioada 2009 2011, cu cote de pia aflate n intervalul [...]. Ali juctori importani sunt SC Delta ACM 93 SRL, n perioada 2010 - 2011 i grupul Colas, n perioada 2007- 2010, aa cum se poate observa i n graficul urmtor:
2013
Graficul nr. 48 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011- % [...]

n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri, analizat la nivelul segmentului de pia DRDP Craiova a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 60%, n perioada 2008 2011, numrul de actori activi pe pia a sczut cu aproximativ 18% n anul 2011, comparativ cu anul 2007. SC Romstrade SRL s-a meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioada 2009 2011. Condiiile speciale de concuren identificate pe acest segment de pia au impus o analiz mai detaliat. n baza acestei analize, Consiliul Concurenei a declanat, n luna aprilie 2012, o investigaie din oficiu privind posibila nclcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege. Investigaia a fost declanat pe baza unor indicii privind participarea unor ntreprinderi active pe pia cu oferte formale la licitaiile organizate de ctre DRDP Craiova n anul 2008, pentru atribuirea "Acordului cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 20082011".
5.6.
Analiza la nivelul DRDP Iai
Pe durata perioadei analizate (2007 2011), indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a pieei HHI i CR au avut o evoluie variabil, ce se poate observa n urmtorul grafic: Graficul nr. 49 - Evoluia HHI, CR i a nr. de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1319 54 75 70 85 76 84 87 91 3433 86 91
4000 3500 3000
2695
2527
2803
2500 2000
26 26 28 26
19
1500 1000
2007 CR3
2008 CR5
2009
2010
2011 HHI
2013
Valorile HHI indic o pia cu un grad moderat de concentrare, n anul 2007 i o pia puternic concentrat n perioada 2008 2011. Cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 54% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 87% fiind nregistrat n anul 2010. Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 70% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 91% fiind nregistrat n perioada 2010 - 2011. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 26, n anul 2007, la 19 n anul 2011. n anul 2011 au fost identificate trei intrri de actori noi pe pia. n topul principalilor juctori se remarc trei ntreprinderi: UMB Grup, SC Vega 93 SRL i Colas Grup, care au realizat cote importante de pia n fiecare an al perioadei analizate, aa cum se poate observa i n graficul urmtor: Graficul nr. 50 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011- % []
n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri analizat la nivelul de segmentului de pia DRDP Iai a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 75%, n perioada 2008 2011, numrul de actori activi pe pia a sczut cu aproximativ 27% n anul 2011, comparativ cu anul 2007. UMB Grup, Vega 93 i Colas Grup s-au meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioad analizat.
5.7.
Analiza la nivelul DRDP Timioara
2013
Graficul nr. 51 - Evoluia HHI, CR i a nr. de ntreprinderi active, n perioada 2007 2011
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1563 1491 40 38 2461 60 58 76 71 67 67 78 75 84 3467 85
4000
3500
3000
2500
35 27 15 1758
2000
1500
1000
2007 CR3
2008 CR5
2009
2010
2011 HHI
Valorile HHI indic o pia cu un grad mediu de concentrare n perioada 2007 2008 i n anul 2011, respectiv o pia puternic concentrat n perioada 2009 2010. Cotele de pia ale primilor 3 actori au nsumat peste 58% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 75% fiind nregistrat n anul 2010. Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste 71% n fiecare an al perioadei 2007 2011, valoarea maxim de 85% fiind nregistrat n anul 2011. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2011, acesta a sczut de la 40 de ntreprinderi, n anul 2007, la 15 n anul 2011. n perioada analizat, au intrat pe pia puini actori noi, respectiv 5 n anul 2008, 3 n anul 2009, 2 n anul 2010 i unul n anul 2011. n topul principalilor juctori se remarc 4 ntreprinderi: SC Forconcid SA Rmnicu Vlcea, SC SIRD Timioara SA, grupul UMB i SC CCCF Drumuri i Poduri Timioara SRL, care au realizat cote importante de pia n fiecare an al perioadei analizate. Grupul UMB domin piaa, cu cote de pia de peste [...], n perioada 2009 2010, ajungnd, n anul 2011, la o cot de [...], aa cum se poate observa i n graficul urmtor:
2013
Graficul nr. 52 - Evoluia cotelor de pia, n perioada 2007 2011- % []

n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri analizat la nivelul de segmentului de pia DRDP Timioara a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, de la o pia cu un grad mediu de concentrare n perioada 2007 2008 i n anul 2011, la o pia puternic concentrat n perioada 2009 2010; cotele de pia ale primilor 3 actori au nregistrat variaii semnificative. n anul 2007, acetia deineau 60% din pia, iar n anul 2011 - 67%; numrul de actori activi pe pia a sczut cu aproximativ 63% n anul 2011, comparativ cu anul 2007; patru juctori s-au meninut pe pia, cu cote importante n ntreaga perioada 2007 2011; n perioada 2010 2011 au intrat puini actori noi, respectiv 2 n anul 2010 i unul n anul 2011. Condiiile speciale de concuren identificate pe acest segment de pia au impus o analiz mai detaliat. n baza acestei analize, Consiliul Concurenei a declanat, n luna aprilie 2013, o investigaie din oficiu privind posibila nclcare a prevederilor art. 5 alin. (1) i art. 9 din Lege. Analiza coninea indicii ce conduc la identificarea unor posibile practici anticoncureniale de mprire a pieei ntre anumii ageni economici activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri aflate n administrarea DRDP Timioara. n funcie de cota de pia cumulat, n perioada 2007 2011, cinci ntreprinderi active pe pia se afl n topul principalilor constructori n mai multe din segmentele de pia analizate. Astfel, grupul UMB deine cote de pia semnificative n 5 DRDP-uri din 7, respectiv Grupul Colas n 3 DRDP-uri. Alte patru ntreprinderi, SC Romstrade SRL, SC CCCF Drumuri i Poduri Timioara SRL, SC Vega 93 SRL i grupul Strabag, dein cote de pia semnificative n 2 DRDP-uri. Se poate observa o anumit repartizare a acestora n funcie de regiunea n care au sediul social. De exemplu, Grupul UMB, cu sediul social n Bacu este un juctor important n nordul rii, SC Romstrade SRL, cu sediul n Giurgiu n sudul rii. Analiznd repartizarea primilor 5 juctori din cadrul fiecrui DRDP, se observ tendina firmelor de a efectua lucrri de construcii n regiunea unde are sediul social. n fiecare segment
2013
de pia analizat, o parte a principalilor actori de pe pia au sediul social n regiune, considernd ca regiune, zona administrat de fiecare DRDP. De exemplu, principali actori cu sediul social n regiune se regsesc la DRDP Iai 4 ntreprinderi, la DRDP Cluj 3, la DRDP Timioara 3, la DRDP Craiova - 1, DRDP Bucureti 4, DRDP Constana 2 i DRDP Braov 3. Repartizarea primilor 5 juctori din cadrul fiecrui DRDP n funcie de cota de pia obinut cumulativ n perioada 2007 2011 este prezentat n urmtoarea hart:
2013
Figura nr. 10 - Repartizarea primilor 5 juctori din cadrul fiecrui DRDP n funcie de cota de pia deinut (cumulativ 2007 2011) - %
TIRRENA SCAVI Sp.A. [...] IMPRESA PIZZAROTTI [...] STRABAG GRUP [...] UMB GRUP [...] VEGYEPSZER [...] UMB GRUP [...] CCCF TIMISOARA [...] FORCONCID [...] SIRD [...] CONSTRUCT MOD [...] UMB GRUP [...] VEGA 93 [...] COLAS GRUP [...] PA&CO INTERNATIONAL [...] ALDP IAI [...]
VECTRA SERVICE [...] UMB GRUP [...] VALDEK IMPEX [...] ALPINE BAU GMBH [...] MULTIPLAND [...]
ROMSTRADE [...] COLAS GRUP [...] DELTA ACM 93 [...] SACHSISCHE BAU [...] CCCF TIMISOARA [...]
ARGECOM [...] UMB GRUP [...] TEL DRUM [...] EURO CONSTRUCT TRADING 98 [...] ROMSTRADE [...]
Sursa: Prelucrri proprii ale informaiilor primite
COLAS GRUP [...] TEHNOLOGICA RADION [...] VEGA 93 [...] STRABAG GRUP [...] GENESIS INTERNATIONAL [...] 7%
2013
5.8.
Analiza la nivelul CNADNR central
Un alt segment de pia analizat a fost cel al lucrrilor de construcii de drumuri naionale i autostrzi noi, de a cror achiziie se ocup, n general, CNADNR central. Condiiile de eligibilitate ce trebuie ndeplinite de ntreprinderi n vederea participrii la licitaiile organizate de CNADNR i anvergura lucrrilor de construcii de drumuri naionale i autostrzi noi determin condiii specifice de concuren pe acest segment de pia. Astfel, condiiile de participare la licitaiile organizate de beneficiar pentru achiziia de lucrri de construci i noi de drumuri naionale i autostrzi, coroborate cu valorile mari alocate acestor investiii, implic att accesul unui numr mic de ntreprinderi pe acest segment de pia, dar i faptul c, aceste lucrri sunt atractive pentru ntreprinderile strine. ntreprinderile active pe acest segment de pia au mobilitatea cea mai ridicat, astfel, n funcie de disponibiliti, acestea pot realiza att lucrri de construcii noi de drumuri naionale i autostrzi, ct i lucrri de ntreinere curent i periodic, reparaii i modernizri a acestor categorii de drumuri, n diverse regiuni. n decursul perioadei analizate (2007 2012), indicatorii de evaluare a gradului de concentrare a acestui segment de pia HHI i CR au avut o evoluie variabil, ce se poate observa n urmtorul grafic: Graficul nr. 53 - Evoluia HHI, CR i a numrului de ntreprinderi active, n perioada 2007 2012
95
2598 88 81 76 82 78 80
2700 2500 2300 2100

67 63 52 1445 43 1121 44 40 899 31 34 954 39 60 60 63
85 75 65 55 45 35 25
1900 1700 1500 1300 1100

1014 900
700
2007 CR5
2008 CR10
2009
2010
2011
2012 HHI
Sursa: prelucrri ale informaiilor primite de la CNADNR i a celor publicate pe site-ul acestuia, pentru anul 2012
2013
Valorile HHI indic o pia cu un grad redus de concentrare, n anii 2007 i 2011, o pia mediu concentrat n perioada 2009 2010 i n anul 2011, i o pia cu un grad mare de concentrare, n anul 2008. Cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste [...] n fiecare an al perioadei 2007 2012, valoarea maxim de [...] fiind nregistrat n anul 2008. Cotele de pia ale primilor 10 actori au nsumat peste 76% n fiecare an al perioadei 2007 2012, valoarea maxim de 88% fiind nregistrat tot n anul 2008. Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi identificate ca fiind active pe pia, n perioada 2007 2012, acesta a variat ntre 31, n anul 2007 i 43 n anul 2012. n anul 2012 au intrat 3 noi constructori de drumuri strini pe piaa romneasc. Topul primilor 10 juctori este dominat, n perioada 2007 2010, de Bechtel Int. care ia meninut poziia de lider de pia, cu cote de pia ce variaz n intervalul [...]. n perioada 2011 2012, grupurile Astaldi i UMB au nsumat [...] din cotele de pia, urmate de ctre grupul Strabag i FCC Construction Spania, aa cum se poate observa i n graficul urmtor: Graficul nr. 54 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2007 2012 - % []
Sursa: prelucrri ale informaiilor primite de la CNADNR i a celor publicate pe site -ul acestuia, pentru anul 2012
n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri, analizat la nivelul segmentului de pia - CNADNR central - a suferit, n perioada analizat, modificri de structur, cotele de pia ale primilor 5 actori au nsumat peste [...], numrul de actori activi pe pia a crescut cu aproape [...] n anul 2012, comparativ cu anul 2007. Piaa a fost dominat, n perioada 2007 2010, de Bechtel Int., iar n perioada 2011 2012 grupurile Astaldi i UMB Grup au deinut o cot de pia cumulat de [...].
Concluzii
Din analiza efectuat la nivelul segmentelor de pia unde au fost identificate condiii specifice de concuren, au rezultat anumite trsturi comune, pentru unele din sectoarele de pia analizate, i anume: reducere a ofertei identificat la nivelul fiecrui DRDP; intrri puine de actori noi pe pia - identificate la nivelul fiecrui DRDP;
2013
modificare a structurii pieei identificat la toate segmentele de pia analizate, cu
excepia DRDP Cluj (piaa se menine mediu concentrat) i Constana (piaa se menine puternic concentrat, pe ntreaga perioad analizat); cote de pia nsumate de peste [...] ale primilor trei actori identificate la DRDP existena unor juctori cu cote de pia mari, de peste [...] identificat la CNADNR Braov, DRDP Cluj, DRDP Constana, DRDP Craiova, DRDP Iai, DRDP Timioara; central (Bechtel Int.), DRDP Braov ( SC Vectra Service SRL Braov i UMB Grup), Bucureti, DRDP Constana (Colas Grup i SC Tehnologica Radion SRL), DRDP Craiova (SC Romstrade SRL), DRDP Iai (UMB Grup) DRDP Timioara (UMB Grup); tendina ntreprinderilor de a efectua lucrri de construcii n regiunea unde au
sediul social. Cinci ntreprinderi active pe pia au efectuat lucrri importante de construcii de drumuri pe ntreg teritoriul Romniei, deinnd cote semnificative pe mai multe segmente de pia. Condiiile specifice de concuren identificate pe anumite segmente de pia au impus o analiz mai detaliat concretizat n: declanarea, n luna aprilie 2013, a dou investigaii din oficiu privind posibila nclcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenei. Analiza prezint indicii ce conduc la identificarea unor posibile practici anticoncureniale de mprire a pieei ntre anumii ageni economici activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri aflate n administrarea DRDP Braov, respectiv DRDP Timioara; declanarea, n luna aprilie 2012, a unei investigaii din oficiu privind posibila nclcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege de ctre ntreprinderi active pe pia, prin participare cu oferte formale la licitaiile organizate de ctre DRDP Craiova n anul 2008 pentru atribuirea "Acordului cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 20082011".
2013
6. Principii i mecanisme de funcionare a pieei

6.1. Mecanisme de funcionare a pieei
ntruct cererea i oferta pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se ntlnesc n cadrul procedurilor de licitaii publice, mecanismul de funcionare a acestei piee este cel al licitaiei. Sectorul de achiziii publice are o serie de reglementri specifice, datorit faptului c, prin intermediul licitaiilor publice sunt folosite fondurile publice alocate autoritarilor contractante. Iniiatorul principal al acestor reglementri este Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP) care supravegheaz, la nivel naional, piaa de achiziii publice. ANRMAP elaboreaz, promoveaz i implementeaz politica n domeniul achiziiilor publice. Actuala legislaie n domeniul achiziiilor publice a intrat n vigoare n luna iunie 2006 i a avut ca obiectiv principal transpunerea noilor Directive UE n materie, asigurndu-se astfel armonizarea deplin cu acquis-ul comunitar. Legislaia naional asigur transpunerea directivelor astfel cum au fost acestea modificate astfel c, aceasta cuprinde ajustrile impuse de noile prevederi europene. Verificarea aspectelor procedurale de pe piaa achiziiilor publice revine Ministerului Finanelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (UCVAP). Autoritile contractante au obligaia de a ntiina UCVAP asupra procedurilor de achiziie ce urmeaz a fi derulate. Nenelegerile i litigiile aprute n cadrul procedurilor de achiziii publice dintre autoritile contractante i ofertani sunt soluionate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor. Rolul Consiliului este s soluioneze contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nainte de ncheierea contractului; el trebuie s se pronune asupra legalitii procedurilor i operaiunilor autoritii contractante. Fraudarea licitaiilor reprezint o practic ilegal n cadrul tuturor rilor membre UE i poate fi cercetat i sancionat conform legislaiei n vigoare. Licitaiile trucate sunt nelegeri ntre ofertani de a crete preurile ori de a scdea calitatea produselor sau serviciilor pentru clienii care doresc s achiziioneze produse ori servicii prin intermediul unei licitaii88. Scopul trucrii este acela de a ctiga licitaia la un pre
Prin termenul licitaie se va nelege orice procedur de atribuire a unui contract de achiziie public, aa cum sunt definite n OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
88
6 - Principii i mecanisme de funcionare a pieei

159
2013
mai bun dect cel care ar rezulta n mod normal, prin concuren (pre concurenial). Este cunoscut faptul c, n cazul licitaiilor, concurena se manifest la momentul participrii la o procedur de achiziie public. Trucarea unei licitaii mbrac diverse forme, dar toate se bazeaz pe o schem fundamental: dac ofertanii se pot nelege ntre ei s nu se concureze la licitaie, ei pot vinde produsul sau serviciul licitat la un pre mai mare. n esen, ofertanii se neleg s acioneze mpreun, ca un cartel. ntre participanii la licitaii pot aprea nelegeri secrete de mprire a pieelor, nelegeri privind ctigarea licitaiilor prin rotaie, nelegeri prin care se stabilesc ofertele ctigtoare, ceilali participnd de form (aa numitele mini moarte), nelegeri care vizeaz recompensarea ofertanilor nectigtori sub form de subcontractare a serviciilor, aranjate n prealabil cu ceilali participani etc. Comportamentul interzis de Legea concurenei presupune ca ntreprinderile concurente s se neleag cu privire la oferta cu care urmeaz s se prezinte fiecare la o licitaie sau la un concurs de oferte. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege sunt interzise orice nelegeri ntre ntreprinderi, orice decizii ale asociaiilor de ntreprinderi i orice practici concertate, care au ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei pe piaa romneasc sau pe o parte a acesteia, n special, cele care urmresc: participarea, n mod concertat, cu oferte trucate la licitaii sau la orice alte forme de concurs de oferte. Consiliul Concurenei a declanat, n anul 2012, trei investigaii privind posibile participri cu oferte trucate la proceduri de achiziie public ale anumitor ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri. De asemenea, sunt interzise orice aciuni sau inaciuni ale autoritilor i instituiilor administraiei publice centrale sau locale, care restrng, mpiedic sau denatureaz concurena, fie prin luarea unor decizii care limiteaz libertatea comerului sau autonomia ntreprinderilor, fie prin stabilirea unor condiii discriminatorii pentru activitatea acestora. De exemplu, n nelesul regulilor de concuren, pe pieele unde concurena se manifest n cadrul licitaiilor, stabilirea n caietele de sarcini a unor condiii discriminatorii pentru ofertani, ar putea constitui bariere la intrarea pe piaa respectivei licitaii, fiind o condiie discriminatorie n cadrul procesului de stabilire a criteriilor de calificare i selecie a ofertelor (spre exemplu, autorizaii de distribuitor, limitarea participrii ofertanilor dintr -o anumit arie geografic, experiena n domeniu de minim 3-5 ani, praguri exagerate pentru cifrele de afaceri .a.). Acest fapt ar putea constitui o posibil nclcare a art. 9 alin. (1) din Lege de ctre autoritatea contractant care elaboreaz caietele se sarcini.

160
2013
Disfuncionaliti n funcionarea pieei, sesizate de ctre ntreprinderile active pe pia n rspunsurile la chestionarele transmise n cadrul prezentei investigaii sectoriale: blocarea procedurilor de licitaii la apariia oricrei contestaii, chiar dac aceasta se dovedete nefondat; impunerea n caietele de sarcini a unor condiii care favorizeaz un anumit ofertant; cerine de calificare pentru personal sau privind experiena similar care duc la restricionarea participrii. Aceste cerine nu se limiteaz numai la cele strict necesare pentru a se asigura ndeplinirea n condiii optime a contractului respectiv; cerine legate de anumite certificri/atestri fr legtur cu obiectul contractului; autoritatea contractant estimeaz o valoare prea mic a contractului, pe baza unor studii de fezabilitate sau proiecte tehnice vechi i neactualizate, determinnd astfel ntreprinderea s nu participe la licitaie deoarece nu poate elabora o ofert cu o valoare sub cea estimat; ctigarea licitaiilor cu valori mult prea mici fa de valoarea estimat a lucrrii, urmnd ca aceasta s fie mrit ulterior prin acte adiionale la contract; numr mare de documente solicitate a fi depuse la fiecare licitaie, chiar dac licitaiile sunt organizate n aceeai perioad, pentru lucrri similare, de ctre aceeai autoritate contractat care deine deja informaiile (de exemplu documentele privind experiena similar, dotarea tehnic, informaiile privind situaia economico-financiar i capacitate profesional a firmei din ultimii ani); folosirea n atribuirea contractului a criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic89 acord autoritii contractante, prin ponderile pe care le stabilete pentru fiecare factor de evaluare, sau prin factorii de evaluare
89
Stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul, care vor fi clar i detaliat precizai n cadrul documentaiei de atribuire i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani conform art. 14 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

161
2013
tehnic ce compun criteriul de atribuire, posibilitatea s ofere un avantaj unui anumit ofertant; legislaia n vigoare acord posibilitatea participrii la licitaii a unor operatori economici ce nu dein resurse, pe baza susinerii tehnice a altor operatori economici, prin asociere.
6.2.
Tipologii de comportament
Dei persoanele fizice sau companiile pot decide s implementeze schemele de fraudare a licitaiei n diverse modaliti, n mod specific ele implementeaz una sau mai multe strategii comune. Aceste tehnici nu sunt exclusive. De exemplu, ofertele nchise pot fi utilizate n legtur cu o schem de alternare a ofertei. La rndul lor, aceste strategii au ca rezultat tipare pe care oficialii n domeniul achiziiilor publice le pot detecta i care pot fi apoi utilizate pentru a descoperi schemele de fraudare a licitaiei. Ofertare nchis. (denumit i ofertare complementar, de curtoazie, fiduciar sau simbolic) este modul cel mai frecvent prin care sunt implementate strategiile de fraudare a licitaiilor. Ea apare atunci cnd persoane fizice sau companii decid s prezinte oferte care implic cel puin una din urmtoarele situaii: (1) un competitor este de acord s prezinte o ofert care este mai mare dect oferta ctigtorului desemnat, (2) un competitor prezint o ofert care se tie c este mult prea mare pentru a putea fi acceptat, sau (3) un competitor prezint o ofert ce conine termeni speciali care se tie c nu vor fi acceptai de ctre client. Ofertarea nchis este menit a da impresia unei competiii veritabile. Participanii cu oferte trucate tiu c ofertele lor nu vor ctiga i c firma stabilit ntre ei va ctiga la un pre dinainte stabilite. Motivul pentru care se depun oferte complementare este de a-i face pe organizatori s cread c au beneficiat de concuren, dei acest lucru nu este adevrat. Reinere de la ofertare. Schemele de reinere de la ofertare implic acorduri ntre competitori n care una sau mai multe companii consimt s se abin de la ofertare sau s retrag o ofert prezentat anterior astfel nct, oferta ctigtorului desemnat s fie acceptat. n esen, reinerea de la ofertare nseamn c o companie nu prezint o ofert pentru adjudecarea final.

162
2013
Alternarea ofertei. n cadrul schemei de alternare a ofertei, companiile conspiratoare continu s oferteze, dar consimt s fie, pe rnd, ofertantul ctigtor (respectiv cea mai mica ofert calificat). Modul n care sunt implementate acordurile de alternare a ofertei poate varia. De exemplu, conspiratorii ar putea alege s aloce aceeai sum de bani din cadrul unui anumit grup de contracte fiecrei companii ori s aloce volume corespunztoare dimensiunilor fiecrei companii. Alocarea pe pia. Concurenii mpart piaa i decid s nu concureze pentru anumii clieni ori ntr-o anumit zon geografic. De exemplu, firmele concurente pot aloca diverselor companii clieni specifici sau tipuri de clieni astfel nct concurenii s nu oferteze (sau s prezinte numai oferte de acoperire) pentru contractele oferite de o anumit clas de clieni poteniali care sunt alocai unei companii anume. La rndul su, respectivul competitor nu va oferta competitiv mpotriva unui grup desemnat de clieni alocai altor companii n cadrul acordului90. Dac nu se face uz de rotaia ofertelor sau de mprirea pieelor (sau dac acestea nu sunt corespunztoare pentru mprirea profitului) participanii pot adopta sistemul compensrii. ntr-un astfel de sistem, o persoan este desemnat drept ctigtoare de ctre ceilali participani. Ceilali fie c nu prezint oferte, fie c prezint doar oferte complementare. Ofertantul ctigtor va trebui s-i recompenseze pe ceilali. Recompensele provin, desigur, din profitul suplimentar obinut din aplicarea schemei de trucare. Astfel de nelegeri sunt deumite, uneori, pool-uri de ofert. Recompensele pot lua i forma de subcontracte, aranjate n prealabil, cu ceilali participani. n cazurile aduse n atenia autoritilor de concuren, n special n situaiile n care se analizeaz concentrri economice, un argument adus de prile implicate este acela c piaa este una de licitaii i, ca atare, doi sau trei concureni sunt suficieni pentru a se putea considera c o asemenea pia este contestabil91. Literatura de specialitate n materia licitaiilor nu este ntotdeauna aplicabil n evaluarea concurenei, aa nct se pune problema de a ti care sunt modalitile practice de abordare a pieelor de licitaii pentru a analiza problemele din domeniul concurenei. n ultimii ani, prile implicate ntr-o serie de cazuri analizate de autoritile naionale i europene de concuren au adus ca argument n aprarea lor faptul c o anumit pia este pia de licitaii, care ridic, prin urmare, puine probleme concurenei (spre exemplu, ca
OECD, Guidelines For Fighting Bid Rigging In Public Procurement, www.oecd.org. Sunt contestabile conform teoriei economice pieele pe care se poate intra i de pe care se poate iei uor, deoarece costurile de intrare sau ieire sunt relativ mici.
90
91

163
2013
rezultat al unei operaiuni de concentrare economic). Justificarea pentru asemenea aprri este c pe o pia de licitaii, cotele mari de pia nu implic putere de pia, iar 2 -3 concureni sunt suficieni pentru a ine preurile sub control, deoarece concurena se exercit mai degrab pentru o pia dect pe piaa respectiv92. O pia de licitaii aceea pentru motoarele de avioane a fost cea definit n multdezbtutul caz General Electric (GE)/Honeywell93. Acest exemplu relev dificultatea evalurii puterii de pia pe o pia de licitaii: dac o ntreprindere ctig licitaia pentru un contract important, ea poate deveni aproape monopolist pe durata executrii contractului respectiv. n orice caz, dac piaa este una contestabil, ntreprinderea nu deine n mod necesar putere de pia. Ca prob n susinerea puterii de pia a General Electric, Comisia European a argumentat prin faptul c General Electric reuise s-i plaseze produsele pe 10 din ultimele 12 platforme pentru care productorii de corpuri de aeronave ofereau exclusivitate94. Comisia a mai argumentat i c actualele cote de pia sunt un bun indicator att al puterii de pia prezente, ct i viitoare, ntruct ctigarea unor contracte permite firmelor s investeasc n cercetare i dezvoltare, iar obligativitatea acestor contracte poate juca i n viitor un rol important n deciziile de cumprare ale consumatorilor. n orice caz, Departamentul Justiiei SUA, care a analizat i el concentrarea, a artat c, de fapt, cotele de pia statice sunt un indicator slab al condiiilor concureniale pe pia i c mrimea cotei de pia a GE se datora unui contract important pe care GE l ctigase recent. Acest exemplu ilustreaz tipul de argumentaii care pot fi folosite ntr-un caz de concuren n care sunt implicate piee de licitaii. ntr-o lucrare recent a lui Paul Klemperer publicat de Comisia de Concuren din Marea Britanie exploreaz aspectele teoretice ale pieelor de licitaii i informaiile pe care le ofer acestea pentru analiza cazurilor de concuren95. Lucrarea critic abordarea potrivit creia evaluarea standard a concurenei nu se aplic pieelor de licitaii. Klemperer arat c exist multe cazuri n care evaluarea concurenial a pieelor de licitaii n-ar trebui s fie diferit de aceea a pieelor obinuite. Exist chiar i cazuri n care o pia de licitaii poate prezenta mai
92
n cazul analizei nelegerilor anticoncureniale privind participarea la licitaii, piaa relevant poate fi o singur licitaie, iar concurena se exercit pentru ctigarea acesteia, exi stnd un singur adjudecatar. 93 CJCE, Tribunalul de Prim Instan (2005), judecata n cazul General Electric v Commission, caz T210/01, 14 decembrie 2005. 94 n momentul n care se proiecteaz o nou platform de avioane, productorii corpurilor de aeronave aleg motorul care se va monta pe aceste aparate de zbor (COMP M.2220 General Electric/Honeywell, Decizia Comisiei Europene din 3.07.2001 prin care este refu zat o operaiune de concentrare economic considerat incompatibil cu piaa comun, p. 6). 95 P. Klemperer, Bidding Markets, Competition Commission discussion paper, 2005.

164
2013
multe riscuri i ridica mai multe suspiciuni privind restricionarea concurenei dect o pia obinuit. Conform lui Klemperer, o pia de licitaii ideal ntrunete patru criterii: 1) concurena este de tipul ctigtorul ia tot (firma adjudecatar fie ctig tot contractul, fie nu ctig nimic); 2) concurena este influenat de dimensiunea contractelor ctigate, valoarea acestora fiind foarte mare raportat la vnzrile totale ale firmei; 3) concurena se exercit pentru fiecare licitaie n parte nu se aplic avantajul furnizorului prezent deja pe o pia. 4) intrarea pe pia este uoar. Cnd cele patru criterii sunt ntrunite (ceea ce nseamn c o singur firm este suficient) piaa este contestabil. Dac la un moment dat firma care a ctigat contractul are cota de pia 100%, preul rezultat este perfect competitiv, chiar dac sunt doar doi concureni, ca n modelul oligopolului standard al lui Bertrand. Klemperer mai noteaz c prezena unei a cincea caracteristici un sistem de licitaie sau un proces de licitaie obinuiete s regleze piaa nu este nici necesar i nici suficient pentru ca o pia de licitaii ideal s existe. Se poate uor observa, totui, c cele patru criterii de mai sus nu sunt definitorii, dar fiecare din ele reprezint o dimensiune a pieei pe baza crora se poate crea o scar gradual, de la piee fr elemente de licitaii la o extrem, ctre piee de licitaii la cealalt. Spre exemplu, ntr-o pia pentru electricitate, contractele sunt mici, deoarece firmele liciteaz uniti individuale, aadar, mai multe firme ctig contracte. Acest lucru nu satisface criteriul ctigtorul ia tot. Pe o astfel de pia, este evident c numrul participanilor la licitaie influeneaz preul final. ntradevr, exist mai multe dovezi ale influenei pe care o exercit numrul licitanilor asupra preului, sugernd c multe din pieele de licitaii nu ntrunesc toate condiiile de mai sus96. O reprezentare grafic a pieelor de licitaii comparativ cu pieele obinuite se poate realiza simplificnd cele patru criterii n dou dimensiuni. Prima include criteriile 1 i 2 i poate fi rezumat ca dimensiunea contractului. Aceasta implic diferite aspecte ale procesului licitaiei, cum sunt frecvena (deoarece dac licitaiile sunt frecvente, importana relativ a contractului scade); valoarea contractului raportat la dimensiunea total a pieei i la importana actorilor de pe pia; numrul contractelor acordate n cadrul fiecrei licitaii. A doua dimensiune reunete criteriile 3 i 4 i poate fi descris ca uurina intrrii pe pia. Aceast dimensiune
S. Gupta, Competition and Collusion in Government Procurement Auction Market, Atlantic Economic Journal, 30, 2002. Autorul a descoperit c n proiectele de construcii de autostrzi din Florida, valoarea ofertelor ctigtoare descrete pe msur ce numrul ofertanilor crete, sugernd c numrul concurenilor exercit influen asupra competitivitii pe pieele impure de licitaii.
96

165
2013
acoper nu numai barierele obiective la intrarea pe o pia, dar i influena furnizorului preexistent pe pia. Cteva alte studii au explorat caracteristicile pieei care trebuie luate n calcul la evaluarea concurenei pe o pia de licitaii. ntr-o analiz a cazului GE/Honeywell, Patterson i Shapiro (2001) susin c, pentru evaluarea mediului concurenial trebuie cutat rspunsul la cteva ntrebri. n contrast cu criteriile stabilite de Klemperer, aceti autori pun accent pe licitani i pe interaciunea dintre ei mai mult dect pe structura pieei97. 1) n procedura licitaiei particip de obicei mai muli concureni? 2) Consider consumatorii c aceti furnizori sunt capabili s ofere alternative suficiente? 3) Furnizorii reuesc s-i menin n timp puterea i capacitile indiferent de problemele ntmpinate la fiecare licitaie? 4) Procedura licitaiei este dificil? Exist runde multiple n cadrul crora se produc modificri ale obiectivelor? Fac furnizorii concesii majore pentru a ctiga licitaia? 5) Exist mai muli furnizori care i-au demonstrat abilitatea de a ctiga licitaiile cu regularitate? 6) Exist mai muli furnizori bine poziionai din punct de vedere tehnic pentru a-i menine capacitatea de a participa i ctiga viitoarele licitaii? Urmtoarele exemple arat modalitile practice prin care se poate oferi rspuns la aceste ntrebri:
97
D. Patterson, C. Shapiro, Transatlantic Divergence in GE/Honeywell: Causes and Lessons, Antitrust, 2001, p. 20.

166
2013
Figura nr. 11 - Aspecte ale pieelor de licitaii
Principala problem n evaluarea concurenei pe o pia de licitaii este definirea pieei. n multe cazuri, testul SSNIP (small but significant non-transitory increase in price) nu funcioneaz, din moment ce nivelul preurilor nu este precis i poate varia de la un contract la altul i de la un beneficiar la altul. Aa se ntmpl n special atunci cnd produsele sunt omogene (produse agricole, petrol, electricitate) dar sunt validate n cazul proiectelor de construcii. Aa cum explic i Klemperer, dac concurena este de tipul ctigtorul ia tot, preul nu este influenat de cantitatea vndut. Dac contractele difer mult, o alt implicaie poate fi aceea c din perspectiva cererii, fiecare licitaie n parte constituie o pia distinct. Totui, poate fi mai important de analizat substituia la nivelul ofertei, unde ceea ce conteaz este cine este capabil s liciteze pentru un anumit contract. Unele evaluri sunt mai uor de fcut pe pieele de licitaii: dac dou firme concureaz la o licitaie, se poate afirma c acestea opereaz pe aceeai pia. Spre exemplu, pentru analiza unei concentrri, prin aceasta se poate determina dac ntreprinderile sunt concurente (aadar, opereaz pe aceeai pia). Informaiile despre frecvena cu care firmele concureaz una mpotriva celeilalte la licitaii poate fi folosit aadar pentru a determina msura n care acestea concureaz pe o anumit pia.

167
2013
Dup cum am artat deja, dac o pia de licitaii este impur, numrul firmelor care liciteaz va influena concurena pe pia. Dintre ntrebrile lansate de Patterson i Shapiro i enunate mai sus, 1 i 2 se refer la numrul concurenilor i, prin urmare, la constrngerile concureniale pe care le exercit asupra firmelor prezente pe pia. Totui, creterea numrului de participani la licitaie nu intensific concurena dac aceti noi participani sunt slabi. Spre exemplu, n concentrarea Cowie/British Bus Group realizat n 1997, dei numrul participanilor la licitaie a sczut dup concentrare, s-a dovedit c multe licitaii desfurate n perioada anterioar n-au fost competitive din cauza faptului c la ele au participat operatori mici98. Aceasta poate constitui o problem important pe pieele de licitaii mai mult dect pe o pia obinuit, mai ales dac contractul pentru care se liciteaz este foarte mare, ntruct firmele mici nu pot furniza sau produce nimic pn nu ctig o licitaie: nainte de aceasta, constrngerea concurenial pe care o exercit nu este credibil. n consecin, nu este suficient s privim structura pieei de licitaii, ci i rezultatul licitaiilor. Aadar, operatorii minori nu exercit presiune concurenial, iar acesta este un adevr valabil nu numai pentru pieele de licitaii. ntrebarea nr. 5 de mai sus vizeaz situaia n care mai muli ageni economici sunt capabili s ctige contracte cu regularitate. Dac rspunsul la ntrebare e nu, pot exista probleme, iar aceast situaie este cu att mai probabil dac contractele sunt mari, iar principiul este ctigtorul ia tot. O alt caracteristic a pieelor de licitaii este puterea de pia a cumprtorului. Cu ct este mai mare contractul raportat la cifra de afaceri a participanilor la licitaie, cu att este mai probabil ca beneficiarul s aib resurse mai mari dect participanii la licitaie. De aceea, cumprtorul sau beneficiarul este mai probabil s dein mai multe informaii despre pia. Puterea de pia este adesea un argument important n cazurile de concuren privind pieele de licitaii. Acest aspect a fost motivul disputei dintre Comisia European i US Department of Justice n cazul GE/Honeywell i a constituit un factor determinant n evaluarea concentrrii CHC/Helicopter. n acest al doilea caz, puterea de pia a cumprtorului a fost factorul determinant n de ctre Comisia de Concuren britanic a concentrrii dintre doi prestatori de servicii de transport operate cu helicoptere pentru platformele petroliere marine. S-a considerat c operatorii activi pe piaa petrolier sunt mult mai mari i mai bine organizai din punct de vedere comercial dect operatorii de pe piaa helicopterelor, iar puterea lor de pia este foarte
Citat n OFT, Competition Commission and Department of Trade and Industry, Ex post Evaluation of Mergers, PricewaterhouseCoopers, March, 2005, p. 30.
98

168
2013
concentrat. Puterea de pia a cumprtorului este influenat de civa factori, similari att pe pieele de licitaii ct i pe pieele obinuite. n orice caz, o surs complementar de putere de cumprare pe pieele de licitaii este capacitatea de a influena nsui procesul de licitaie (creterea preurilor, obiectivul licitat, facilitarea intrrii pe pia), care poate permite cumprtorului/beneficiarului s prentmpine unele probleme inerente pieelor de licitaii. Capacitatea de a modifica regulile licitaiei poate aciona de asemenea ca o barier mpotriva nelegerilor anticoncureniale. n contextul analizei nelegerilor verticale, n schimb, aceast putere de pia a beneficiarului poate constitui un risc n plus, un element care poate favoriza nelegerile ntre cumprtor i unele dintre firmele care particip la licitaie.
6.3.
Asocieri n vederea participrii la licitaii
Potrivit art. 44 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i numai dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului. n vederea depunerii ofertei pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziie public, ntreprinderile se asociaz n vederea ndeplinirii obiectului contractului, conform documentaiei de atribuire puse la dispoziie de ctre autoritatea contractant. Ofertantul trebuie s prezinte doar o singur ofert, fie individual fie ca membru ntr -un parteneriat. ntre cele dou firme participante se ncheie un acord de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public n care se prevd: activiti contractuale ce se vor realiza n comun; contribuia financiar a fiecrei pri la realizarea sarcinilor contractului de achiziie public comun; condiiile de administrare i conducere a asociaiei - societatea lider al asociaiei care preia responsabilitatea i primete instruciuni de la investitor n folosul partenerilor de asociere; modalitatea de mprire a rezultatelor activitii economice desfurate etc. n cazul n care ofertantul este o asociere la care particip mai muli operatori economici, acetia vor semna o declaraie prin care se oblig ca n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare s legalizeze asocierea.

169
2013
Aceste asociaii de ntreprinderi sunt alctuite din persoane fizice sau companii avnd acelai interes comercial i care se asociaz pentru a-i atinge scopurile comerciale sau profesionale.
6.4.
Subcontractarea lucrrilor de construcii de drumuri
Aa cum a fost precizat anterior, pe pia exist tendina de subcontractare a lucrrilor. Dreptul de a subcontracta, prevzut att de legislaia comunitar dar i de cea naional, este dreptul de a recurge la subcontractani pentru a justifica capacitatea de a executa contractul n cauz i urmrete asigurarea accesului la contractele de achiziii publice a IMM-urilor care, din cauza resurselor limitate de care dispun, nu pot ndeplini anumite contracte dect apelnd, prin subcontractare, la resursele altor entiti. Art. 25 din Directiva 2004/18/EC privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii conine prevederi privind subcontractarea contractului de achiziie public, respectiv: n caietul de sarcini, autoritatea contractant poate solicita sau poate fi obligat de un stat membru s solicite ofertantului s indice, n oferta sa, partea din contract pe care intenioneaz s o subcontracteze unor teri, precum i subcontractanii propui. Prevederea din legislaia european este transpus n legislaia naional prin prevederile art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006, care menioneaz la alin. (1) dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul respectiv, cu precizarea c subcontractarea nu poate s duc la diminuarea rspunderii contractantului n ceea ce privete modul de ndeplinire a contractului n cauz. n acelai timp, potrivit alin. (2) al aceluiai articol, autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici care depun ofert s precizeze ce parte din contract urmeaz s subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui. n acest context, la art. 188 alin. (2) lit. c) i lit. h) i alin. (3) lit. b) i lit. g) se precizeaz dreptul autoritii contractante de a solicita informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii, precum i informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze. Aadar, subcontractarea este doar o facilitate oferit ofertantului, care nu atenueaz n niciun fel rspunderea contractual a acestuia fa de autoritatea contractant. ntruct

170
2013
autoritatea contractant nu are raporturi juridice directe cu subcontractantul, ofertantul declarat ctigtor este rspunztor n faa autoritii contractante att pentru faptele proprii, ct i pentru cele ale subcontractanilor desemnai de acesta. Prevederile legale n domeniu, respectiv Directiva 2004/18/EC i OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i actele normative date n aplicarea acesteia nu exclud posibilitatea pentru autoritatea contractant s limiteze subcontractarea pentru executarea anumitor pri eseniale ale contractului de achiziie public. Aceast limitare este posibil n cazurile n care autoritatea contractant nu are posibilitatea n mod obiectiv de a verifica capacitile tehnice i economice ale viitorilor subcontractani, cu att mai mult cu ct prevederile art. 11 alin. (7) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 interzic impunerea de ctre autoritatea contractant a ndeplinirii unor criterii de calificare de ctre eventualii subcontractani. Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, deci al celui care se oblig practic n ndeplinirea contractului n cele mai bune condiii fa de autoritatea contractant. Operatorul economic a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare este direct rspunztor pentru ndeplinirea contractului de achiziie public n fa autoritii contractante chiar dac are pri din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici. n timpul derulrii unui contract de achiziie public, poate aprea situaia n care contractantul dorete un subcontractant n vederea ndeplinirii unei pri din contractul respectiv, dei anterior semnrii respectivului act juridic nu a precizat acest lucru. n acest caz, autoritatea contractant n spe poate considera c este avantajos pentru aceasta s accepte subcontractarea n timpul derulrii contractului de achiziie public, n locul rezilierii acestuia. Conform recomandrilor ANRMAP99, acest lucru este posibil n urmtoarele condiii: pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant fr acceptul autoritii contractante; executantul va ncheia un contract cu subcontractantul n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul;
99
http://www.anrmap.ro/punct-vedere/posibilitatea-modificarii-subcontractantilor-sau-includerii-desubcontractanti-dupa-inc

171
2013
introducerea unui subcontractant nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale.
6.5.
Acte adiionale la contractul iniial
Valoarea estimat a contractelor pentru lucrri de construcii de drumuri se poate stabili lund n calcul standardele de cost, ajungndu-se astfel la o valoare ct mai aproape de realitate. Prin ncheierea de acte adiionale de majorare a valorii contractului iniial, se ajunge, n unele cazuri, la depirea cu mult a valorii estimate. Prin urmare, n aceste cazuri, ntreprinderile ctig licitaiile la valoare mai mic sau egal cu cea estimat de autoritatea contractant, dar pe parcursul executrii lucrrilor aceast valoare este majorat prin ncheierea de acte adiionale la contractul iniial. n unele situaii, ctigtorul licitaiei realizeaz lucrarea la o valoare care o depete pe cea a ofertelor depuse de unii dintre concureni. n baza art. 122 din Ordonana de urgen nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, valoarea iniial a contractului poate crete cu maxim 20% din aceasta pentru lucrri i/sau servicii suplimentare. Suplimentar, ntreprinderile pot solicita autoritii contractante ajustarea valorii iniiale a contractelor cu indicele preurilor de consum (IPC). Autoritatea contractant stabilete modalitatea de ajustare, respectiv dac se va folosi IPC general, indicii preurilor produciei industriale pe activiti sau indicii armonizai ai preurilor de consum pe grupe de mrfuri i servicii, ajustai cu coeficieni stabilii n funcie de ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n valoarea total a lucrrii. n cadrul investigaiei sectoriale s-a remarcat tendina autoritilor contractante de a modifica contractele prin numeroase acte adiionale. Acestea se pot ncheia, conform legislaiei privind achiziiile publice100,atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care din cauza unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
100
Art.22 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare.

172
2013
lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale s nu poat fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, s fie strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale s nu depeasc 20% din valoarea contractului iniial. Cu toate c exist restricii legislative privind ncheierea de acte adiionale la contractele
de achiziii de lucrri de drumuri, n perioada analizat au fost ncheiate numeroase acte adiionale. Prin urmare, autoritatea contractant a avut dificulti fie n stabilirea iniial a cerinelor privind o lucrare de construcii de drumuri (ca urmare a unor studii de fezabilitate care nu au identificat corect caracteristicile i particularitile terenului pe care va fi executat lucrarea) fie, pe parcursul derulrii contractelor au aprut situaii neprevzute ce au atras, implicit, costuri suplimentare. Ca exemplu, cele dou motive care pot duce la suplimentarea valorii iniiale a contractelor au fost identificate la contractul privind proiectarea i execuia primilor 19,5 km din autostrada Bucureti-Ploieti a fost ncheiat de CNADNR n data de 6.06.2007 cu asocierea IMPREZZA PIZZAROTI i C.S.p.A TIRRENA SCAVI S.p.a. la preul de 514.624.483, 10 lei,fr TVA (152,830.272,63 euro). Activitatea de proiectare s-a bazat pe studiul de fezabilitate realizat de SEARCH CORPORATION n perioada 2001-2002 i reactualizat de aceeai companie n baza unui contract ncheiat n data de 21.03.2006 la preul 2.140.047 lei, fr TVA. n cursul lucrrilor, s-a constat existena n amplasament a unor pmnturi necorespunztoare att pentru efectuarea umpluturilor, ct i ca material suport pentru realizarea sistemului rutier al autostrzii, aceste dificulti geotehnice fiind semnalate doar sumar n cadrul studiului de fezabilitate. Prin urmare, a fost necesar schimbarea soluiei tehnice, prin realizarea umpluturilor din balast, ncheindu-se un caz de compensare motivat de dificultile de natur geologic care a mrit cu 85.038.174 lei, fr TVA, valoarea contractului (procentual, cu 16% fa de valoarea iniial). Ulterior, autoritatea contractant a decis extinderea prii carosabile de la 2 la 3 benzi de circulaie pe sens, ntre km 7+000 km 19.5, semnndu-se n acest sens un act adiional n data de 10 decembrie 2008. Durata perioadei de execuie a lucrrilor suplimentare a fost stabilit la 9 luni, iar valoarea suplimentar a fost 73.787.878,94 lei, fr TVA. n concluzie, valoarea contractului a devenit de 588.412.362,04 fr TVA (174.743.307,7 euro), fiind cu

173
2013
14,3% mai mare dect valoarea iniial, fr a lua n calcul compensarea motivat de dificultile de natur geologic. Pentru a argumenta concluziile anterioare, au fost analizate modificrile aduse contractelor ncheiate de ctre CNANDR central, pe un eantion al contractelor atribuite n perioada iunie 2010 iunie 2011 i al celor aflate n curs de execuie pentru care s-au ncheiat acte adiionale n aceeai perioad. Astfel, n perioada iunie 2010 iunie 2011, CNANDR central a ncheiat sau a modificat un numr de 96 de contracte de execuie de lucrri de construcii de drumuri i de servicii de proiectare, studii de fezabilitate, expertiz tehnic, consultan/supervizare drumuri, poduri i construcii aferente. Dintre acestea, aproximativ 66% au fost contracte noi, restul de 34% fiind contracte n execuie la care au aduse modificri la contractul iniial. Din totalul de 96 de contracte, aproximativ 30% sunt contracte de execuie de lucrri i 70% de servicii de proiectare, studii de fezabilitate, expertiz tehnic, consultan/supervizare drumuri, poduri i construcii aferente. Pentru modificri aduse celor 96 de contracte, CNANDR central a ncheiat un numr de 203 acte adiionale, ceea ce reprezint, n medie, 2,11 acte adiionale pentru fiecare contract ncheiat. Dintre acestea, nu toate implic i modificarea valorii contractului. n general, actele adiionale implic, pe lng modificarea valorii contractului i prelungirea duratei de execuie a contractului, schimbarea modalitii de constituire a garaniei de bun execuie a lucrrii, achiziia de lucrri suplimentare, reconsiderarea listelor de cantiti, modificri impuse de schimbri legislative (nlocuirea indicilor privind formula de ajustarea a costurilor n moneda naional, modalitatea de recuperare a avansului acordat din fonduri publice, modificarea TVA). Distribuia numrului de acte adiionale la contractele ncheiate sau modificate de ctre CNANDR, n perioada iunie 2010 iunie 2011, este redat n urmtorul grafic.

174
2013
Graficul nr. 55 Distribuia nr. de acte adiionale la contractele ncheiate sau modificate de ctre CNANDR, n perioada iunie 2010 iunie 2011
nr. contracte 30 25 20 15 10 5 0
3 14 7 4 7 4 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 24 1 16
9 10 11 12 nr. acte adiionale
nr. acte adiionale la contractele de lucrri
nr. acte adiionale la contractele de servicii
Sursa: prelucrri ale informaiilor furnizate de CNANDR
Analiznd distribuia grafic anterioar se poate observa c au suferit modificri de contracte att contractele de execuie lucrri de drumuri, ct i cele de servicii. Din cele 96 de contracte analizate, un numr de 27, ceea ce reprezint aproximativ 28% nu au suferit modificri n perioada analizat, majoritatea dintre acestea fiind contracte de servicii. Cele mai multe contracte, att de lucrri, ct i de servicii, au fost modificate printr -un singur act adiional, respectiv 31,3%, prin dou acte adiionale (11,5%) sau prin trei acte adiionale (8,3%). 20,8% din contracte au avut mai mult de trei acte adiionale, existnd cte un contract chiar cu 9, 10 i 12 acte adiionale. Majoritatea contractelor cu peste 7 acte adiionale fiind contracte de lucrri. Analiznd contractele din punct de vedere al modificrii valorii contractului, din cele 96 de contracte analizate 24% au suferit modificri ale valorii contractului, din care 70% contracte de lucrri i 30% contracte de servicii. n medie, valoarea contractelor a crescut cu 5% fa de cea iniial, respectiv cu 3% pentru contractele de servicii i cu 13% pentru cele de lucrri. Distribuia gradului de modificare prin acte adiionale a valorii iniiale a contractelor este redat n urmtorul grafic.

175
2013
Graficul nr. 56 Distribuia nr. de contracte cu valoare modificat prin acte adiionale, pe intervale de modificare
nr. contracte 8 7 6 5 4 3 2 1 0 sub 5% 1 2 1 5%-10% 1 1 3 4 2 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% peste 50% intervale de modificare 5 3
nr. contracte de servicii cu valoare modificat nr. contracte de lucrari cu valoare modificat
Analiznd distribuia grafic anterioar se poate observa c au suferit modificri ale valorii contractelor att contractele de execuie lucrri de drumuri, ct i cele de servicii. Din cele 23 de contracte cu valoare modificat, pentru 8 contracte, respectiv 35% din cele modificate, valoarea iniial a fost mrit cu aproape 50% din aceast valoare. Pentru alte 8 contracte, n special contracte de lucrri, valoarea iniial a crescut cu un procent situat n intervalul 10% - 30% iar, 2 contracte de lucrri au suferit modificri de peste 50% din valoarea iniial. Cu toate c legislaia n vigoare prevede un procent de cretere a valorii contractului de maxim 20% din valoarea iniial a acestuia, n cazul eantionului analizat, pentru aproximativ 65% din contractele a cror valoare a fost modificat, nivelul acestei modificri, n sensul creterii, depete 20%. Pe parcursul derulrii contractului, valoarea acestuia poate fi ajustat, n condiiile prevzute de art.97 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Prin urmare, preul contractului nu poate fi majorat dect n msura strict necesar pentru acoperirea creterii costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. Modul de ajustare a preului contractului de achiziie public nu trebuie s conduc n niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea

176
2013
avantajului competitiv pe baza cruia contractantul respectiv a fost declarat ctigtor n urma finalizrii respectivei proceduri. n cazul eantionului analizat, pentru aproximativ 65% din contractele a cror valoare a fost majorat prin acte adiionale, nivelul acestei majorri a depit 20%. Legislaia iniial privind achiziiile publice, valabil pentru perioada analizat, permitea majorarea procentului pn la limita maxim de 50% din valoarea contractului iniial pe baza unei note justificative n care vor fi precizate motivele care au condus la depirea procentului de 20% i care este parte a dosarului achiziiei publice. Eliminarea din legislaie, la sfritul anului 2011, a posibilitii majorrii contractului pn la 50%, ar fi putut fi datorat nr. mare de cazuri n care se ajungea la aceste majorri. n cazul eantionului analizat, exist un contract cu valoare majorat cu 50% (contractul privind eliberarea amplasamentului de materiale periculoase, seciunea 2B, km 10+500, Autostrada Transilvania Braov - Cluj Bor) i un altul cu aproximativ 75% (construcia i reabilitarea seciunii 4 Drajna Feteti, contract, ncheiat n anul 2003, realizat din fonduri ISPA).
6.6.
Acorduri pe termen lung
O particularitate a pieei o constituie acordurile pe termen lung ncheiate de ctre administratorii de drumuri. Acestea sunt acordurile de ntreinere multianual a drumurilor care, ncheiate pe o perioad de 4 ani, distorsioneaz mecanismul de funcionare a pieei. Dei legale conform legislaiei privind achiziiile publice, ncheierea de acorduri pe termen lung pot avea ca efect blocarea pieei. n baza acordului-cadru, anual sunt ncheiate contracte subsecvente cu ctigtorul licitaiei. n cazul n care acordul-cadru a fost ncheiat cu mai muli operatori economici, contractele subsecvente vor fi ncheiate cu unul dintre semnatarii acordului-cadru, cu sau fr reluarea competiiei ntre acetia. Operatorul economic cu care a fost ncheiat contractul subsecvent se oblig s
presteze servicii i lucrri de ntreinere a drumurilor naionale , n condiiile calitative i cantitative prevzute n contract i conform prevederilor acorduluicadru, respectiv servicii de deszpezire, lucrri de ntreinere a drumurilor naionale, marcaje i servicii de curenie specializate i de paz. n funcie de bugetul anual alocat, cantitatea de lucrri i servicii planificat a fi prestat n baza contractelor subsecvente a fost precizat n caietele de sarcini ale fiecrui contract subsecvent.

177
2013
Executantul are n sarcin att ntreinerea curent pe timp de var, respectiv iarn a drumurilor naionale i a podurilor, ct i cea periodic, n scopul meninerii drumurilor la nivelul standardelor i reglementrilor tehnice n vigoare privind calitatea i sigurana traficului. Lucrrile au fost realizate pe baz de comand, n funcie de bugetul alocat al autoritii contractante.
Ponderea sumelor alocate n bugetele anuale, pentru lucrri de ntreinere i reparaii drumuri, poduri i construcii aferente, ale administratorilor drumurilor este semnificativ, ajungnd i la aproximativ 70%. ncepnd cu anul 2010, majoritatea administratorilor de drumuri au redus perioada pentru care sunt ncheiate aceste acorduri, la 2 ani. Astfel de acorduri pe termen lung pot avea ca obiect: servicii de ntreinere curent pe timp de var, lucrri i servicii de ntreinere curent iarn-var, ntreinerea curent pe timp de iarn (deszpezire i combatere a poleiului), lucrri privind ntreinerea periodic - covoare asfaltice, lucrri privind ntreinerea periodic - straturi rutiere foarte subiri, lucrri privind ntreinerea periodic - tratamente bituminoase, lucrri de marcaje rutiere pe reeaua de autostrzi i drumuri naionale. Valoarea de atribuire, nsumat, a contractelor multianuale de deszpezire a drumurilor judeene (pentru 28 judee i municipiul Bucureti), n vigoare pentru perioada 2011 2012, se ridic la aproximativ 385 milioane lei. Situaia detaliat a acestor contracte este prezentat n Anexa nr. 4.
Analiza impactului acordurilor de ntreinere multianual, ncheiate pe 4 ani asupra mecanismului de funcionare a pieei
n anul 2008 cele 7 DRDP-uri ale CNANDR au organizat proceduri de licitaie n vederea ncheierii de acorduri de ntreinere multianual var-iarn, pentru perioada 2008 2011. Licitaiile au fost organizate pentru toate drumurile naionale aflate n administrarea CNANDR, cu excepia celor aflate n administrarea SDN Craiova.
Din punct de vedere al dotrii minime cu utilajele specifice necesare pentru executarea contractului, n caietele de sarcini se prevede obligativitatea de a avea la dispoziie (din dotarea proprie sau nchiriate) autobasculante 6,5-20 t, automacarale, remorchere, auto cu lam i rspnditor, autogredere, remorchere i utilaje multifuncionale, dotate cu toate echipamentele specifice pentru activitatea de ntreinere curenta pe timp de vara si iarna.

178
2013
Licitaiile au fost organizate pentru fiecare DRDP n parte, pe loturi, cte un lot pentru fiecare SDN, cu excepia SDN Craiova. Deci la nivelul rii au fost organizate 7 licitaii, pentru un total de 42 de loturi (SDN-uri). Valoarea total a contractelor atribuite a nsumat 4159 milioane lei. Din cele 42 de loturi, 14 loturi au fost ctigate de UMB grup, singur sau n asociere, cu precdere n nordul rii, respectiv la DRDP Iai, Cluj i Braov. Toate cele 5 loturi ale DRDP Constana au ctigate de asocierea dintre Tehnologica Radion i Delta ACM 93. n puls, Delta ACM 93 a mai ctigat n asociere alte 2 loturi, unul la DRDP Bucureti i al doilea la DRDP Craiova. 5 loturi au fost ctigate de ctre Euroconstruct Trading 98 n asociere cu alte firme, respectiv 2 la DRDP Cluj i 3 la DRDP Bucureti. Vectra Service a ctigat n asociere 4 loturi, din care 3 la DRDP Braov i unul la DRDP Craiova. Repartizarea ctigtorilor acordurilor cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual var - iarn - 2008 2011 este redat n urmtoarea hart.

179
2013
Figura nr. 12 Repartizarea ctigtorilor Acordurilor cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual var - iarn - 2008 2011

180
2013
Analiznd lista ctigtorilor contractelor acordurilor de ntreinere multianual putem observa c majoritatea au fost ctigate de ctre cei mai importani juctori romni prezeni, n prezent, pe pia. Acetia au ctigat contracte n mai multe regiuni ale rii, comparativ cu constructorii mai mici, cum ar fi Vectra, Confort, SIRD, Pas Trans, Diferit care au ctigat contracte n regiunile de reedin. Este foarte probabil ca sumele obinute n decurs de 4 ani 2008 2011 s fi contribuit semnificativ la creterea cotelor de pia ale celor mai importani constructori romni. n cadrul bugetelor anuale ale DRDP-urilor alocate pentru lucrri de ntreinere i reparaii drumuri, poduri i construcii aferente, procentele alocate acordurilor cadru au fost semnificative, aa cum se poate observa i din urmtorul grafic.
Graficul nr. 57 Ponderea sumelor alocate acordurilor cadru n bugetele anuale ale DRDP-urilor, n perioada 2008 - 2009

181
2013
Analiznd graficul anterior se poate observa c ponderile sumelor efectiv alocate acordurilor cadru, n baza contractelor subsecvente, n bugetele anuale ale DRDP-urilor se situeaz n jurul intervalului de 30 40%. Cu excepia DRDP Cluj, celelalte DRDP-uri au alocat sume, n cel puin un an al perioadei 2008 2009, cu o pondere de peste 40% din bugetul anual pentru ntreinere i reparaii drumuri. Dup atribuire, sumele pentru lucrri de ntreinere multianual sunt acordate, anual, prin negociere direct, ctigtorului licitaiei.
6.7.
Asigurarea necesarului de mijloace materiale, n special de utilaje specifice, de ctre ntreprinderile participante la licitaii
Una dintre condiiile de participare la licitaiile organizate de autoritile contractante este aceea ca, ntreprinderile participante s fac dovada faptului c dispun de utilaje specifice, necesare realizrii lucrrilor de construcii de drumuri. Aceste utilaje pot fi n proprietatea ntreprinderilor, dovada n acest caz fiind actul de proprietate/achiziie sau nchiriate, dovada fiind actul care atest faptul c, o ter persoan le va nchiria utilajele respective. ntruct ntreprinderile pot derula n acelai timp mai multe contracte de execuie de lucrri sau se pot prezenta n acelai timp la mai multe licitaii, acestea trebuie s dispun de resursele (umane, materiale etc.) necesare realizrii tuturor acestor lucrri. Faptul c o ntreprindere nu dispune de utilajele necesare (n proprietate sau nchiriate) pentru realizarea tuturor lucrrilor n care este angajat sau pentru care a depus ofert poate conduce la disfuncionaliti ale pieei, prin ntrzieri n executarea lucrrilor i implicit, creterea costurilor acestora. Crearea unei baze de date (registru), la nivel naional, actualizat permanent, care s cuprind totalitatea utilajelor specifice realizrii lucrrilor de construcii de drumuri i care s includ un element de identificare i gradul de ocupare al utilajelor, accesibil tuturor autoritilor contractante, ar elimina ntrzierile n executarea lucrrilor i implicit, creterea costurilor acestora, din cauza lipsei de disponibilitate a utilajelor. Crearea, gestionarea i accesarea acestei baze de date ar trebui fcut cu respectarea proteciei informaiilor considerate confideniale de ctre proprietarul utilajelor.
6.8.
Influene asupra mecanismului de formare a preurilor pe pia
Preurile, pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, se formeaz pe baza raportului dintre cererea i oferta de astfel de lucrri, n cadrul procedurilor de achiziii publice, respectiv

182
2013
n cadrul raporturilor dintre beneficiari/constructori care nu se supun legislaiei privind achiziiilor publice (antreprenor/subcontractor sau deintor privat de infrastructur rutier/constructor). Potrivit dispoziiilor art. 4 alin.1 din lege, preurile produselor i tarifele serviciilor i lucrrilor se determin n mod liber prin concurena dintre ageni economici, pe baza cererii i ofertei. Cu alte cuvinte, ntr-o economie de pia, ntreprinderile trebuie s acioneze n mod independent i s nu coopereze n sensul influenrii condiiilor de pia. Astfel, fiecare ntreprindere trebuie s i adopte n mod independent propriile strategii i politici comerciale pe pieele pe care activeaz. Funcionarea mecanismului concurenial de formare a preului, ca rezultat al jocului cererii i ofertei, poate fi influenat de publicarea valorii estimate a contractelor de lucrri de construcii de drumuri n anunurile de participare. Cunoaterea acestei valori de ctre ofertani poate conduce la elaborarea de oferte financiare care nu reflect costurile reale i performanele economice ale ntreprinderilor, ci tind s se alinieze la aceste valori estimate. Autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie public, pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea contractului respectiv (fr TVA), n conformitate cu prevederile legislaiei privind achiziiile publice. Estimarea trebuie s fie valabil n momentul expedierii anunului de participare, sau, n cazul n care un astfel de anun nu este necesar, n momentul n care autoritatea contractant iniiaz procedura de atribuire a contractului. Estimarea, de ctre autoritile contractante, a valorii unui contract de achiziie public asigur: dimensionarea suportului financiar al viitoarei achiziii publice, respectiv planificarea financiar a fondurilor publice necesare pentru atribuirea oricrui contract i cuprinderea n Bugetul de Venituri i Cheltuieli al autoritii contractante; O estimare real a valorii achiziiilor publice, ndeosebi a lucrrilor i serviciilor cu valori mari i care se ntind pe mai multe exerciii bugetare, poate conduce la o imagine fidel aspra proieciei bugetare pe mai muli ani, la un management eficient al investiiilor publice. alegerea procedurii de atribuire a contractului, n conformitate cu prevederile legale. n funcie de valoarea estimat i de circumstanele n care se atribuie contractul, alegerea procedurii de urmat trebuie s respecte principiile achiziiilor publice, crendu-se premisele asigurrii unei concurene i transparene reale.

183
2013
Estimarea corect a valorii unui contract de achiziie public constituie un element fundamental n succesul unei achiziii publice. O estimare eronat a valorii unui contract de achiziie public poate conduce la: suplimentarea valorii contractului atribuit i implicit a bugetului autoritii contractante; blocarea/ntrzierea execuiei lucrrii din lips de fonduri bugetare; alegerea n mod greit a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, cu consecinele ulterioare. Reglementrile europene101 n domeniu impun obligativitatea publicrii valorii estimate n anunurile de participare la achiziiile publice numai n cazul acordurilor-cadru102. Analiznd anunurile de participare i de informare prealabil publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru licitaiile n curs, s-a observat c, n unele ri europene, pentru unele licitaii, autoritile contractante nu au publicat valoarea estimat a contractelor. Ca exemple menionm anunul de intenie i de participare pentru extinderea metroului n Sofia103, Bulgaria, anunul de intenie pentru reconstrucia terminalului portuar Meden Rudnik din Burgas104, Bulgaria, anunul de participare pentru lucrri de construcii de conducte de ap i de canalizare a apelor reziduale la mare distan, n Karlovo105, Bulgaria, anunul de participare pentru construcia unui tunel de cale ferat n Oslo106, Norvegia, anunul de participare pentru construirea unei rampe de ieire de pe autostrada de sud, Piolenc107, Frana, anunul de participare pentru construirea a 500 m de drum de legtur ntre terminalul aeroportului din Aberdeen i reeaua de drumuri naionale, Aberdeen108, Scoia.
101
Anexa VII A Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare la achiziiile publice, D irectiva 2004/18/CE a Parlamentului european i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servici i. 102 Un acord-cadru este un acord ncheiat ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect stabilirea condiiilor pentru contractele care urmeaz s fie atribuite n decursul unei perioade determinate, n special n ceea ce privete preurile i, dup caz, cantitile prevzute - Directiva 2004/18/CE. 103 Anun de intenie cu nr. 2013/S 083-139538 i de participare cu nr. 2013/S 098-167125 n JOUE. 104 Anun de intenie cu nr. 2013/S 091-154510 n JOUE. 105 Anun de participare cu nr. 2013/S 099-169023 n JOUE. 106 Anun de participare cu nr. 2013/S 092-157150 n JOUE. 107 Anun de participare cu nr. 2013/S 092-156411 n JOUE. 108 Anun de participare cu nr. 2013/264811 n JOUE.

184
2013
Legislaia naional privind achiziiile publice, dei nu stipuleaz n mod expres obligaia autoritii contractante de a preciza, n anunul/invitaia de participare, valoarea estimat a contractului de achiziie public ce urmeaz a fi atribuit, o astfel de obligaie rezult n mod implicit din prevederile art. 36 lit. e) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Valoarea estimat este principalul criteriu de acceptare/respingere a ofertelor. Astfel, potrivit art. 36 lit. e) din H.G. nr. 925/2006, o ofert este inacceptabil n cazul n care preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar, depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. De asemenea, n conformitate cu dispoziiile aceluiai art. 36 lit. e1), este inacceptabil o ofert al crei pre, fr TVA, inclus n propunerea financiar, depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice. Introducerea standardelor de cost pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport poate influena, de asemenea, mecanismul de formare a preului. Dei nu sunt obligatorii, acestea reprezint documente orientative, att pentru autoritile contractante, n stabilirea valorii estimate a contractelor de lucrri de construcii de drumuri i pentru verificarea ofertelor depuse de ntreprinderi pentru adjudecarea acestor contracte, ct i pentru constructori la elaborarea ofertelor.
n concluzie, piaa lucrrilor de construcii de drumuri funcioneaz pe baz de licitaii publice organizate de autoritile publice locale i centrale, beneficiare ale acestor lucrri. Statul, prin administratorii reelelor de drumuri publice - autoriti publice centrale i locale - reprezint cererea pe aceast pia, ponderea investitorilor privai fiind nesemnificativ.

185
2013
Oferta este reprezentat de un numr mare de societi, att naionale, ct i internaionale, identificate ca fiind active pe pia. Asocierile ntre ntreprinderi, n vederea participrii la licitaii i executarea contractelor, sunt frecvente i reprezint o caracteristic a acestei piee. Dei legale, conform legislaiei privind achiziiile publice, din prisma concurenei asocierile pot conduce la disfuncionaliti ale pieei. Acestea favorizeaz schimbul de informaii sensibile ntre participani i limiteaz posibilitatea prilor de a concura una cu cealalt sau cu teri n calitate de ntreprinderi independente. De asemenea, n cadrul acestor acorduri, capacitatea prilor de a lua decizii n mod independent este diminuat considerabil. n cadrul investigaiei sectoriale s-a remarcat tendina autoritilor contractante de a modifica contractele prin numeroase acte adiionale. ncheierea de acte adiionale la contractul iniial n urma crora ctigtorul licitaiei realizeaz lucrarea la o valoare care o depete pe cea a ofertelor depuse de unii dintre ofertani poate constitui, de asemenea, o disfuncionalitate a pieei. Actele adiionale se ncheie pentru lucrri i/sau servicii suplimentare. n aceste cazuri, ctigtorul licitaiei negociaz direct cu autoritatea contractant noua valoare a lucrrii, aceasta nemaifiind rezultatul concurenei specifice manifestate n cadrul unei proceduri de licitaie. O refacere a procedurii de licitaie, cnd lucrarea este n curs de execuie, ar implica costuri inutile pentru autoritatea contractant. innd iniiale. Acordurile pe termen lung, dei permise de legislaia privind achiziiile publice, pot avea ca efect blocarea pieei, avnd n vedere faptul c acestea se ncheie pe perioade mari, respectiv de pn la 4 ani. Ponderea sumelor alocate anual pentru aceste acorduri n totalul bugetelor anuale ale administratorilor drumurilor este semnificativ, iar acest lucru le face s fie atractive pentru constructori. ntruct ntreprinderile pot derula n acelai timp mai multe contracte de execuie de lucrri sau se pot prezenta n acelai timp la mai multe licitaii, acestea trebuie s dispun de resursele necesare (for de munc, utilaje, materii prime i materiale) realizrii tuturor acestor lucrri. Faptul c o ntreprindere nu dispune de utilajele necesare (n proprietate sau cont de acestea, recomandm autoritilor contractante s evite
contractarea de lucrri i/sau servicii suplimentare, prin includerea acestora n cerinele

186
2013
nchiriate) pentru realizarea tuturor lucrrilor n care este angajat sau pentru care a depus ofert poate conduce la disfuncionaliti ale pieei, prin ntrzieri n executarea lucrrilor i implicit, creterea costurilor acestora. Crearea unei baze de date, la nivel naional, actualizat permanent, care s cuprind totalitatea utilajelor specifice realizrii lucrrilor de construcii de drumuri i care s includ un element de identificare i gradul de ocupare al utilajelor, accesibil tuturor autoritilor contractante, ar elimina ntrzierile n executarea lucrrilor i implicit, creterea costurilor acestora, din cauza lipsei de disponibilitate a utilajelor. Crearea, gestionarea i accesarea acestei baze de date ar trebui fcut cu respectarea proteciei informaiilor considerate confideniale de ctre proprietarul utilajelor. Funcionarea mecanismului concurenial de formare a preului, ca rezultat al jocului cererii i ofertei, poate fi influenat att de publicarea valorii estimate a contractelor de lucrri de construcii de drumuri n anunurile de participare, ct i de standardele de cost pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport.

187
2013
7. Piee din amonte/aval ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri

ntre infrastructura de transport a unei ri i dezvoltarea sa economic exist o relaie biunivoc. Potenialul de dezvoltare al unei regiuni este cu att mai mare cu ct acea regiune dispune de o infrastructur de transport mai modern. O astfel de reea de drumuri faciliteaz reducerea timpului de deplasare spre diferite destinaii, sporind accesibilitatea n regiune. Lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia naional/regional stagneaz sau chiar nregistreaz un regres. Accesul dificil (msurat n timp i cost) spre zonele cu funciuni economice, rezideniale sau de agrement ale unei regiuni face ca acea regiune s fie mai puin atractiv att pentru mediul de afaceri, ct i pentru populaie. Costurile mari de transport al mrfurilor (fie c vorbim de materii prime, semifabricate sau de produse finite) i deplasarea n condiii dificile a persoanelor dintr-o anumit zon sunt factori ce descurajeaz investiiile economice i conduc la declinul treptat al acelei zone. Construirea i ntreinerea infrastructurii de transport sunt activiti cu un puternic efect multiplicator, ce creeaz numeroase locuri de munc i impulsioneaz dezvoltarea economic. Sectorul construciilor, industria materialelor de construcii, industria metalurgic, industria productoare de maini i utilaje pentru construcii, turismul, transportul auto i serviciile de proiectare sunt domeniile economice care au cel mai mult de ctigat n urma investiiilor n infrastructur. Evoluia pieei lucrrilor de construcii de drumuri influeneaz i este la rndul ei influenat de pieele din amonte (pieele materialelor de construcii utilizate la lucrrile de drumuri, piaa serviciilor de proiectare/consultan n construcii etc.). Dezvoltarea pieelor din aval (pieele lucrrilor de marcaje rutiere, serviciilor de paz, serviciilor de salubrizare i asigurare a esteticii rutiere a drumurilor, producerii i comercializrii echipamentelor pentru monitorizare i dirijare trafic, producerii i comercializrii indicatoarelor rutiere, lucrrilor de montare i ntreinere a indicatoarelor rutiere, producerii i comercializrii sistemelor de semnalizare (sonor sau luminoas) a drumurilor, lucrrilor de montare i ntreinere a sistemelor de semnalizare a drumurilor etc.) depinde de buna funcionare a pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Existena unor posibile probleme concureniale pe pieele din amonte va avea repercusiuni i asupra funcionrii pieei lucrrilor de construcii de drumuri. n mod reciproc, disfuncionalitile de pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se vor repercuta i asupra pieelor din amonte/aval.
7 - Piee din amonte/aval ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri
188
2013
Acesta este motivul pentru care, n cadrul prezentei investigaii sectoriale, au fost analizate aceste piee, respectiv pentru a evidenia att influenele reciproce dintre piaa lucrrilor de construcii de drumuri i pieele din amonte, ct i modul n care piaa lucrrilor de construcii de drumuri afecteaz evoluia pieelor din aval.
189
2013
7.1.
Piee din amonte
7.1.1. Pieele materialelor utilizate pentru realizarea lucrrilor de construcii de drumuri 7.1.1.1. Pieele producerii i comercializrii agregatelor minerale Agregatele minerale de carier i de balastier sunt materiale utilizate pentru realizarea lucrrilor de construcii de drumuri. Piaa de agregate minerale se mparte n dou segmente distincte cea a agregatelor de balastier i cea a agregatelor de carier (piatr brut, calcar, mozaic etc.). Agregatele minerale de balastier sunt produse finite - nisipuri i pietriuri - ce se obin prin prelucrarea balastului de ru extras din albia sau terasa rurilor. Pentru a desfura activiti de extracie/prelucrare de agregate minerale de balastier, o ntreprindere trebuie s obin, pentru fiecare perimetru de exploatare concesionat, un permis/licen din partea Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale, aviz privind preul maximal practicat eliberat de Ministerul Finanelor Publice, avize privind respectarea condiiilor de mediu eliberate de ctre Agenia pentru Protecia Mediului, precum i avizul prevzut de legislaia n vigoare n domeniul gospodririi apelor. Carierele sunt exploatri deschise din care se extrag roci masive necesare n industria construciilor. Agregatele minerale de carier se obin prin sfrmarea rocilor n buci mici obinute prin concasare, granulare i selecionare, cu ajutorul unor utilaje specifice, n fracii cu dimensiuni standard. Agregatele de carier sunt produse cu caracteristici fizico-mecanice net superioare agregatelor de balastier. Preul acestora este mai mare comparativ cu cel al agregatelor de balastier, inclusiv din cauza costului mai mare de producie. Totodat, echipamentele i procesul de producie n cazul agregatelor de carier sunt diferite fa de instalaiile de sortare folosite la producerea agregatelor de balastier. Att agregatele minerale de carier, ct i cele de balastier sunt utilizate pentru obinerea:
straturilor de mixturi asfaltice (straturi de baz, straturi de legtur i straturi de uzur); straturilor de fundaii, straturilor de form i straturilor de baz pentru sisteme rutiere (inclusiv cele stabilizate mecanic);
betoanelor; tratamente bituminoase.
190
2013
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc agregatele naturale pentru a putea fi folosite la realizarea lucrrilor de construcii de drumuri sunt bine definite i se refer la mrimea i forma granulelor, natura rocii de baz etc. Agregatele minerale sunt produse voluminoase, cu costuri de transport ce reprezint un cuantum semnificativ din preul de livrare. Prin urmare, nu este eficient din punct de vedere economic pentru cumprtor s i procure agregatele minerale de la o distan mai mare de 50 km109 de locul n care le va utiliza; transportul acestora pe o distan de 60-70 km fa de sursa de furnizare dublnd practic preul final al produsului. Cumprtorul poate fi considerat un client captiv pe pieele locale ale agregatelor minerale. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia Piaa producerii i comercializrii agregatelor minerale este o pia fragmentat din punct de vedere geografic, fiind alctuit din piee locale n jurul carierelor/balastierelor. Cererea pe piaa producerii i comercializrii agregatelor minerale este reprezentat de ctre productori de materiale de construcii i de ctre constructori de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport. Oferta este asigurat de ctre ntreprinderi care au ca obiect principal de activitate producerea i comercializarea de agregate minerale,ntreprinderi active pe piaa producerii i comercializrii cimentului care obin venituri i din comercializarea agregatelor minerale, precum i de ctre ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii care, de asemenea, dein faciliti de producere a agregatelor minerale i care, n funcie de cerere i dup satisfacerea necesarului propriu, comercializeaz astfel de agregate. Ca bariere administrative identificate la intrarea pe pia menionm: obligativitatea deinerii, pentru fiecare perimetru de exploatare concesionat, a unui permis/licen din part ea Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale, avize privind respectarea condiiilor de mediu eliberate de ctre Agenia pentru Protecia Mediului, precum i avize de gospodrire a apelor pentru exploatri de agregate minerale de balastier, emise de ctre Administraia Naional Apele Romne". Evoluia pieei Evoluia pieelor agregatelor minerale depinde de dezvoltarea pieei construciilor.
109
n cazul transportului agregatelor minerale pe cale rutier.
191
2013
Scderea pieei lucrrilor de construciilor a implicat i o scdere a vnzrilor de materiale de construcii. Din punct de vedere al preurilor, nu se observ o evoluie semnificativ n perioada 2008 prezent. Preurile medii anuale ale agregatelor minerale de carier au crescut cu 5,5%110 n prezent, fa de anul 2011. Preurile medii anuale ale agregatelor minerale de balastier au crescut cu aproximativ 10% n anul 2009, fa de anul 2008, iar n anii 2010 i 2011 au nregistrat o scdere fa de anul 2009. n luna iulie 2012, acestea se situau la nivelul anului 2011, aa cum se poate observa i din urmtorul grafic. Graficul nr. 58 - Evoluia preurilor medii anuale ale agregatelor minerale, n perioada 2008 2012 (primele 7 luni), fa de anul precedent - %
110 105 100 95 90 2009 2010 agregate cariera
Sursa: prelucrri ale datelor INS
109.2 103.8 101.6 96.5 105.5 103.2 98.7 100.3
2011
2012 (7luni) agregate balastiera
Caracteristici ale pieelor producerii i comercializrii agregatelor minerale Pieele agregatelor minerale sunt caracterizate de o serie de factori economici care, potrivit literaturii de specialitate111, favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale: 1) cererea stabil n perioada 2009 - prezent, cererea a fost reprezentat, n principal, de ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri i autostrzi pe pieele geografice relevante, de dimensiune local, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; deoarece informaiile privind lucrrile de construcii de drumuri ce se vor executa sunt cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de agregate minerale;
110
111
Sursa: prelucrri ale datelor INS Dr. Christopher DECKER, Economics and the enforcement of European Competition Law (Edward Elgar, Cheltenham, 2009, XXII+288p.).
192
2013
2) omogenitatea produsului; 3) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c ntreprinderile care desfoar activitate de extracie/prelucrare i comercializare de agregate minerale de balastier, respectiv de carier au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 4) barierele administrative la intrarea pe pia; 5) piee fragmentate din punct de vedere geografic au o dimensiune local, fiind situate n jurul carierelor/balastierelor; 6) pondere semnificativ a costului transportului n preul agregatelor; 7) puterea economic a cumprtorului conform estimrilor ARACO112, piaa lucrrilor de construcii civile, administrative i industriale se afl n al treilea an de contracie consecutiv. n aceast perioad, cea mai mare parte a cererii de agregate minerale a provenit de la ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri. n general, aceste ntreprinderi au o putere economic mare comparativ cu cea a furnizorilor locali de agregate minerale, fapt ce poate favoriza apariia unor nelegeri anticoncureniale ntre acetia din urm. O alt caracteristic a pieei este integrarea pe vertical - n vederea reducerii costurilor lucrrilor, o serie de ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri sunt integrate pe vertical, deinnd i capaciti de extracie/prelucrare de agregate minerale. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante n ceea ce privete piaa geografic a agregatelor minerale, n cazul transportului acestora pe cale rutier, practica administrativ a Comisiei Europene a relevat c aceasta are o dimensiune local, ca rezultat al costurilor de transport, fiind limitat la aproximativ 50 de km fa de sursa de furnizare. Aceast abordare este similar cu cea a Consiliului Concurenei113. Piaa relevant a produsului este piaa producerii i comercializrii agregatelor minerale de carier, respectiv de balastier.
112 113
Asociaia Romn a Antreprenorilor de Construcii. Conform Deciziei Consiliului Concurenei nr. 33/09.06.2009 privind analiza concentrrii economice ce urmeaz a se realiza de ctre SC Astra Vagoane Arad SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC ICIM Arad SA i a controlului unic indirect asupra societilor controlate de SC ICIM Arad SA, piaa geografic relevant a producerii i comercializrii agregatelor minerale de balastier/de carier are o dimensiune local, avnd o raz de aproximativ 50 km n jurul facilitilor de producie.
193
2013
Efecte ale unor posibile practici anticoncureniale innd cont de ponderea mare [...] a cheltuielilor cu materialele n costurile lucrrilor de construcii de drumuri i de faptul c piaa de aprovizionare pentru agregate este una local, existena unei practici anticoncureniale a furnizorilor de agregate minerale va duce implicit la creterea artificial a costurilor lucrrilor de construcie din zona n care participanii la aceste practici dein facilitile de producie. Consiliul Concurenei are n derulare o investigaie privind posibila nclcare a art. 5 alin. (1), din Lege de ctre 6 ntreprinderi active pe una din pieele locale ale extraciei/prelucrrii i comercializrii de agregate minerale de balastier. Lucrrile importante de construcii de drumuri (cum ar fi n prezent cele ale tronsoanelor de autostrzi de pe coridorul IV Paneuropean) ar putea da constructorului o poziie de monopson pe pieele geografice locale unde se desfoar acestea. Un posibil abuz de poziie dominant al acestuia distorsioneaz i pieele locale ale agregatelor minerale.
Pieele producerii i comercializrii agregatelor minerale sunt piee locale, caracterizate de serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale. O practic anticoncurenial pe aceast pia ar avea un impact major n costul oricrei lucrri de construcii de drumuri.
7.1.1.2. Piaa producerii i comercializrii bitumului rutier Structurile rutiere trebuie astfel proiectate i realizate nct s reziste n bune condiii solicitrilor din trafic i aciunilor factorilor hidrologici i climaterici pe ntreaga durat de exploatare a acestora. Stratul rutier cel mai important, care preia direct solicitrile traficului i asupra cruia acioneaz factorii exteriori (hidrologici si climaterici), este mbrcmintea structurii rutiere. n consecin, aceasta trebuie realizat din materiale rezistent e, aplicnd tehnologii care s permit obinerea unor caracteristici fizico-mecanice superioare n vederea asigurrii unei mari durabiliti. Dintre mbrcminile rutiere moderne, cele bituminoase sunt cele mai rspndite, datorit avantajelor pe care le prezint din punctul de vedere al posibilitilor de execuie, confortului oferit utilizatorilor, condiiilor de ntreinere i exploatare, costului etc.
194
2013
mbrcminile rutiere bituminoase sunt mbrcminile n compoziia crora intr bitumul rutier (bitumul de petrol pentru drumuri). Mixturile asfaltice sunt materiale de construcii realizate din amestecuri obinute pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale sau artificiale i filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvat. Acestea au multiple ntrebuinri, fiind folosite mai ales pentru realizarea mbrcminilor rutiere bituminoase i a straturilor de baz. Betoanele asfaltice sunt mixturi asfaltice alctuite, dup dozaje riguros stabilite, din cribluri, nisip i filer, aglomerate cu bitum rutier dup o tehnologie adecvat. Ele se utilizeaz, n principal, pentru realizarea mbrcminilor bituminoase grele (permanente), pe drumuri cu trafic intens. Betoanele asfaltice trebuie s aib caracteristici fizico-mecanice ridicate, ntruct sunt proiectate pentru mbrcmini bituminoase cu durat de exploatare mare, pe drumurile cele mai solicitate de trafic i de factorii climaterici. n consecin, bitumul rutier, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice, are o importan hotrtoare n comportarea acestora. Tipul de bitum rutier folosit se alege n funcie de caracteristicile fizico-mecanice avute n vedere pentru mixtura asfaltic. Bitumurile sunt materiale organice, hidrofobe, de culoare nchis, care, n funcie de temperatur, se prezint ca mase rigid casante plastice sau fluid-vscoase. Bitumul este folosit, n principal, (aproximativ 85% din bitumul produs n UE 114) la prepararea mixturilor asfaltice, unde joac rolul de liant care leag componentele anorganice ale asfaltului (nisip, criblur, material de umplutur, filer de calcar). Restul produciei de bitum este folosit n diferite aplicaii industriale, pentru protecia conductelor i lucrri de hidroizolaii. Bitumul rutier este bitumul de petrol neparafinos pentru drumuri, obinut ca reziduu al procesrii ieiurilor. Tipuri diferite de iei i de rafinrii produc diverse tipuri de bitum rutier, care pot fi modificate n continuare prin adugarea de polimeri/aditivi pentru a le crete performana. n general, bitumul rutier reprezint, n medie, 5 10% din masa asfaltului115. Bitumul rutier utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice are o importan hotrtoare n comportarea acestora, respectiv n utilizarea lor ulterioar.
114 115
% stabilit n Cazul COMP/38710. Amestec de bitum cu agregate minerale utilizat n special la pavarea drumurilor.
195
2013
Tipul de bitum rutier utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice se alege n funcie de caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice ce trebuie obinut. Se poate utiliza bitum pur, bitum modificat, bitum aditivat, derivai ai bitumului (emulsie bituminoas, bitum tiat). Bitumul rutier modificat cu polimeri este bitumul ale crui proprieti au fost modificate n timpul produciei, folosind unul sau mai muli polimeri organici. Adugnd polimerii corespunztori, special concepui pentru modificarea bitumului rutier, proprietile i comportamentul elastic al acestuia se mbuntesc semnificativ. Utilizarea bitumului rutier modificat cu polimeri poate mpiedica deformarea carosabilului determinat de frecvena traficului i de greutatea autovehiculelor. Conform unei decizii a CNADNR116, ncepnd cu anul 2008, autostrzile i drumurile naionale sunt construite sau reabilitate cu acest tip de bitum. Obligativitatea ca firmele de construcii de drumuri s foloseasc bitumul modificat cu polimeri a fost introdus n caietele de sarcini. Evoluia pieei Necesarul de bitum rutier este asigurat att din producie intern, ct i din importuri. Producia romneasc de bitum rutier a sczut drastic n ultimii ani. Dintr-un necesar de aproximativ 530 mii tone, potrivit informaiilor furnizate de ctre Institutului Naional de Statistic117, n anul 2010 au fost produse aproximativ 78 mii de tone de bitum rutier, reprezentnd 48,5% din producia anului 2009, respectiv 32,6% din cea a anului 2008. n cadrul investigaiei sectoriale au fost identificate 25 de ntreprinderi active pe piaa producerii i comercializrii de bitum rutier, la nivelul lunii noiembrie 2011. La nivelul anului 2011, a fost identificat un singur productor intern de bitum rutier [...], i doi productori interni de bitum rutier modificat [...]. Grupul OMV Petrom a produs pn n anul 2010 bitum rutier la rafinria Arpechim Piteti, rafinrie aflat n proces de nchidere ncepnd cu luna martie 2011. Grupul OMV Petrom mai deine la rafinria Petrobrazi capaciti de producie necesare fabricrii bitumului. n prezent, OMV Petrom comercializeaz pe piaa intern bitum importat, n principal, de la firme ale grupului din Austria i Ungaria.
116
Pe baza Notei privind mbuntirea comportrii drumurilor cu mbracmini bituminoase la aciunea traficului greu, aprobate de Directorul General CNADNR- S.A. n 16.11.2007. 117 Denumit n continuare INS
196
2013
n ceea ce privete aditivarea bitumului rutier, aceasta se poate face i local, de ctre orice utilizator/constructor, n funcie de necesiti. Exist i posibilitatea modificrii cu polimeri la rece a bitumului, n staiile de asfalt. Urmare a reducerii drastice a produciei interne, importurile de bitum de petrol au crescut n ultimii ani, ajungnd n anul 2011 la peste 90 %118 din necesar, comparativ cu 62% n anul 2008. Potrivit datelor estimative ale INS, n anul 2011, Romnia a importat aproximativ 546 mii de tone bitum de petrol, cu peste 20% mai mult dect n anul 2010, respectiv cu mai mult de 70% dect n anul 2009. Implicit, peste 90% din necesarul de bitum rutier, aproximativ 580 mii tone, a fost asigurat, n anul 2011, din importurile provenite, n principal, din Ungaria (44%), Italia (20%), Polonia (16%), Austria (8%) i Bulgaria (6%). Producia intern de bitum rutier i importurile din perioada 2008 - 2011 sunt redate n tabelul i graficele urmtoare: Tabelul nr. 12 - Producia intern de bitum rutier i importurile din perioada 2008 2011 mii tone -
2008
Producia intern Import 248,3 397,1
2009
159,3 320,7
2010
75,6 452,1
2011
48,9*) 546,2
Sursa: prelucrri ale datelor INS pentru perioada 2008 2010 i ale rspunsurilor la chestionarele adresate productorilor de bitum n cadrul investigaiei sectoriale pentru anul 2011
*) date primele 11 luni 2011
118
% calculat pe baza informaiilor furnizate de ctre INS.
197
2013
Graficul nr. 59 - Producia intern de bitum rutier i importurile din perioada 2008 2011 Anul
2011 2010 2009 2008 0% 8 14 33 38 50% Producia intern 92 86 67 62 100% Import mii tone 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 Producia intern 2011 Import
Anul
Sursa: INS i prelucrri ale informaiilor obinute n cadrul investigaiei
Graficul nr. 60 - Importurile de bitum rutier din perioada 2009 2011- % pe ri de provenien 20 2010 20 2011
29% 8% 16% 4% 16% 22% 3% 21% Sursa: INS i prelucrri ale informaiilor obinute n cadrul investigaiei 16% 20% 40% 44% UNGARIA ITALIA POLONIA AUSTRIA BULGARIA ALTE RI
6%
5%
8% 25% 17%
2009
Fiind un produs petrolier, preul bitumului a urmat trendul cresctor al evoluiei preurilor produselor petroliere din perioada 2009 2011. Astfel, preul mediu anual (euro/ton) al bitumului rutier, att al celui provenit din import, ct i al celui din producia intern, a crescut n perioada 2009 2011. Evoluia preului mediu al bitumului rutier n anii 2010 i 2011 fa de anul 2009 este redat n urmtorul tabel:
198
2013
Tabelul nr. 13 - Evoluia preului mediu anual al bitumului rutier fa de anul 2009 - % -
cretere pre mediu anual bitum rutier

din producia intern din import
2010
14,3 29,0
2011
53,4 50,2
Sursa: prelucrri ale datelor INS i ale rspunsurilor la chestionarele adresate productorilor de bitum n cadrul investigaiei sectoriale
n anul 2011, preul mediu anual (euro/ton) al bitumului rutier importat a crescut cu aproximativ 50,2% fa de anul 2009. Graficul nr. 61 - Evoluia preului mediu anual al bitumului rutier n perioada 2009 2011 euro/ton euro/to
500 450 400 350 300 250 2009 IMPORTURI 2010 2011 PRODUCIE INTERN
Sursa: INS i prelucrri ale informaiilor obinute n cadrul investigaiei
n perioada analizat, 2009 2011, preul mediu anual (euro/ton) al bitumului rutier obinut din producia intern a fost mai mare dect cel al bitumului rutier provenit din import. Folosit n proporie de 5-10% n mbrcminile bituminoase, bitumul este cel mai scump material dintre materialele de construcii folosite la lucrrile de construcii de drumuri. Dei bitumul din import este mai ieftin, nu este suficient, astfel nct constructorii apeleaz i la furnizorii interni. n ultimii doi ani, piaa producerii i comercializrii bitumului a fost caracterizat de o dublare a preului produsului, influennd costurile pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri. Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii bitumului rutier Piaa producerii i comercializrii bitumului este caracterizat de o serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale:
199
2013
1) cererea stabil n perioada 2009 prezent, cererea a fost reprezentat, n principal, de ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri i autostrzi, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; ca urmare a specificului activitii de execuie a lucrrilor de drumuri i autostrzi informaiile privind lucrrile ce se vor executa sunt cunoscute i, prin urmare, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de bitum rutier; 2) omogenitatea produsului; 3) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de bitum au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 4) barierele la intrarea pe pia fiind un produs petrolier, pentru a produce bitumul rutier, o ntreprindere trebuie s dein capaciti de rafinare a ieiului; 5) pia oligopolist numr mic de productori interni i de comerciani identificai, n cadrul investigaiei sectoriale, ca fiind activi pe piaa intern; 6) puterea economic a vnztorului productorii de bitum actuali sau poteniali, sunt marile grupuri petroliere, ntreprinderi cu o putere economic mare, comparativ cu cea a cumprtorilor, fapt ce poate favoriza apariia unor nelegeri anticoncureniale ntre productori; 7) importuri peste 90% din necesarul de bitum rutier, a fost asigurat, n anul 2011, din importuri. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante n cazul cartelului bitumului din rile de Jos119 (nelegere reciproc dintre furnizori120 i cumprtori121 asupra preurilor i a rabaturilor), decizia Comisiei Europene definete produsul
119
120
Cazul nr. COMP/F/38.456 Bitum (NL). BP Nederland BV, BP Refining & Petrochemicals GmbH i BP plc, Klckner Bitumen BV i Sideron Industrial Development BV, Kuwait Petroleum (Nederland) BV, Kuwait Petroleum International Ltd i Kuwait Petroleum Corporation, Nyns Belgium AB i AB Nyns Petroleum, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, Shell Petroleum NV i The Shell Transport and Trading Company Ltd, Smid & Hollander BV, Esha Port Services Ams terdam BV i Esha Holding BV, Total Nederland NV iTotal SA, Wintershall AG.
200
2013
ca fiind bitumul utilizat la construcia de drumuri i la aplicaii similare (bitum de penetraie), aria geografic afectat fiind teritoriul rilor de Jos, care, constituind o parte substanial a pieei interne, a justificat aplicabilitatea art. 81 din Tratatul CE122. O definiie similar a fost utilizat n cazul cartelului bitumului din Spania 123, unde cinci productori124 au pus n practic o nelegere privind partajarea pieei bitumul de penetraie n perioada 1991-2002. Piaa geografic relevant a fost definit ca fiind teritoriul Spaniei, mai puin insulele Canare.
Piaa producerii i comercializrii bitumului este o pia oligopolist, caracterizat de serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale. Singurul productor intern a asigurat, n anul 2011, aproximativ [...] din necesarul de bitum rutier. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Dublarea, n ultimii doi ani, a preului bitumului a influenat costul lucrrilor de construcii de drumuri executat n aceast perioad.
7.1.1.3. Piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice Mixturile asfaltice sunt materiale de construcii realizate din amestecuri obinute pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale sau artificiale i filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvat. Din punct de vedere al dozajului, n funcie de tipul mixturii obinute, bitumul reprezint ntre 3,5 - 13,75%, din masa acesteia, procentul de filer se stabilete n funcie de un raport filer-bitum care poate varia de la 0,5 la 3, diferena fiind constituit din agregate.
121
Ballast Nedam Infra BV i Ballast Nedam NV, BAM NBM Wegenbouw BV i Koninklijke BAM Groep NV, HBG Civiel BV, Heijmans Infrastructuur BV i Heijmans NV, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV i Koninklijke Volker Wessels Stevin NV, Vermeer Infrastructuur BV, Dura Vermeer Infra BV i Dura Vermeer Groep NV. 122 n prezent, art. 101 din Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene 123 Cazul COMP/38710 Bitum Spania. 124 Repsol, Proas-Cepsa, British Petroleum (BP), Nyns i Petrogal-Galp.
201
2013
Mixturile asfaltice au multiple ntrebuinri, fiind folosite mai ales pentru realizarea mbrcminilor rutiere bituminoase. Mixturile asfaltice reprezint una dintre cele dou soluii tehnice utilizate la execuia mbrcminilor rutiere, a doua fiind cea cu betonul de ciment125. Din punct de vedere al compoziiei, mixturile asfaltice se mpart n: betoane asfaltice; asfalt turnat; mortare asfaltice; anrobate bituminoase.
Betoanele asfaltice sunt mixturi asfaltice alctuite, dup dozaje riguros stabilite, din cribluri, nisip i filer, aglomerate cu bitum dup o tehnologie adecvat. Ele se utilizeaz, n principal, pentru realizarea mbrcminilor bituminoase grele (permanente), pe drumuri cu trafic intens. Betoanele asfaltice trebuie sa aib caracteristici fizico-mecanice ridicate, ntruct sunt proiectate pentru mbrcmini bituminoase cu durat de exploatare mare, pe drumurile cele mai solicitate de trafic i de factorii climaterici. Asfaltul turnat este o mixtur asfaltic la care golurile din agregatul natural sunt umplute complet cu mastic bituminos, punerea n oper realizndu-se, n consecin, fr cilindrare126. Mortarul asfaltic este un amestec obinut n anumite condiii din nisip, filer i bitum. Anrobatele bituminoase sunt amestecuri alctuite, respectnd anumite dozaje, n principal, din agregate naturale locale, precum balast, nisip, pietri, deeuri de carier etc., neconcasate sau concasate parial sau total i filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie specific. Se utilizeaz, de regul, pentru executarea mbrcminilor bituminoase uoare sau a straturilor de baz. Anrobatele bituminoase sunt, din punct de vedere calitativ, inferioare betoanelor asfaltice i sunt utilizate ca mbrcmini rutiere pe drumuri cu trafic redus sau mijlociu. Pentru producerea lor se utilizeaz, aproape n exclusivitate, materiale locale, fapt ce conduce la obinerea unor costuri reduse ale lucrrii de construcii de drumuri. Alegerea tipului de mixtur asfaltic din care s se realizeze mbrcminile bituminoase prezint o importan tehnic i economic deosebit. Pe baza studiilor privind existena
125 126
Structurile rutiere a cror mbrcminte este format din beton de ciment. Operaiunea de a nivela un strat rutier cu ajutorul unui compresor.
202
2013
materialelor locale i posibil de aprovizionat, a condiiilor climaterice, a evoluiei traficului etc. i innd seama de caracteristicile mixturilor asfaltice, proiectantul precizeaz modul de alctuire a tuturor straturilor bituminoase ale structurii rutiere i tipul de mixtur asfaltic ales pentru mbrcminte. Mixturile asfaltice se prepar n instalaii mecanice speciale numite fabrici de asfalt sau fabrici de mixturi asfaltice, foarte diversificate ca tipuri i capacitate de producie, avnd dispozitive de predozare, uscare (pentru tehnologie la cald), dozare a materialelor componente i dispozitivul de malaxare forat. Producerea mixturilor asfaltice se poate face prin tehnologii la cald sau la rece, n funcie de liantul utilizat n compoziia acestora. Temperatura mixturilor la aternere trebuie s fie de minimum 130 C. Astfel, acestea trebuie aplicate nainte de rcire i pstrate la o anumit temperatur pn la punerea n oper. n funcie de amplasarea staiei de mixturi, transportul acestora se poate face pe o raz de aproximativ 50 km n jurul staiei i, independent de distana pn la locul de livrare, timpul maxim de livrare nu poate s depeasc o ora i jumtate. Date fiind constrngerile tehnice de producere, transport i aplicare, fabricarea de mixturi asfaltice este o activitate realizat n strns legtur i dependen cu activitatea de construcii de drumuri. Marea majoritate a operatorilor activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri opereaz i n acest domeniu. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia Piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice este o pia fragmentat din punct de vedere geografic, fiind alctuit din piee locale situate n jurul staiilor de mixturi. Cererea pe aceast pia este reprezentat de ctre constructori de lucrri de drumuri. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei construciilor de drumuri. Oferta este asigurat, n principal, de ctre operatorii activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri care desfoar activiti i pe piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice. Nu au fost identificate bariere la intrarea pe pia.
203
2013
Evoluia preurilor Costul producerii mixturii asfaltice depinde de preurile materialelor componente agregate naturale sau artificiale, filer i bitum. Dublarea, n ultimii doi ani, a preului bitumului, cel mai scump material ce intr n componena mixturilor (n proporie de 3,5 - 13,75%), a influenat implicit i costul de producere a mixturilor asfaltice. Mixturile asfaltice constituie materialul de construcie principal folosit la executarea lucrrilor de construcii de drumuri. Mixturile asfaltice se aplic n toate cele trei straturi ale drumului stratul de baz, de legtur i de uzur -, preul acestora influennd semnificativ costul lucrrilor de construcii de drumuri. Ca ordin de mrime, n prezent, preul mediu al mixturilor asfaltice se ncadreaz ntre 55 65 Euro/ton, preul mediu al betoanelor asfaltice este cuprins ntre 60 75 Euro/tona, iar cel al mortarului asfaltic ntre 80 85 Euro/ton. Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii mixturilor asfaltice: 1) cererea stabil cererea pe aceast pia este reprezentat, n principal, de ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri i autostrzi pe piaa geografic relevant, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; ca urmare a specificului activitii de execuie a lucrrilor de drumuri i autostrzi, informaiile privind lucrrile ce se vor executa sunt cunoscute i, prin urmare, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de mixturi asfaltice; 2) omogenitatea produsului fiecare tip de mixtur asfaltic e standardizat; 3) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de mixturi asfaltice au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 4) productori integrai pe vertical de regul, ntreprinderile active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri opereaz i pe piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice; 5) substituibilitate din punct de vedere al ofertei - se folosesc aceleai ingrediente pentru toate tipurile de mixturi i procesul tehnologic are loc n aceeai instalaie de producie;
204
2013
6) pia fragmentat din punct de vedere geografic format din piee locale situate n jurul staiilor de mixturi, datorit condiiilor specifice de transport i pstrare; 7) grad redus de dependen fa de furnizori - mixturile sunt produse, n general, de ctre operatori activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, fiind folosite de ctre acetia n activitatea lor principal de construcii de drumuri. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante n definirea pieei relevante a producerii i comercializrii de mixturi asfaltice trebuie avute n vedere specificul acestor materiale de construcii, condiiile tehnice de transport i condiiile de concuren existente pe aceasta piaa produsului. n cazul SACYR VALLEHERMOSO/EIFFAGE127, Comisia European a analizat urmtoarele piee relevante pentru sectorul construciei de drumuri: lucrrile de construcii de infrastructur de transport (drumuri, tunele i poduri) i producia de agregate i mixturi asfaltice. Referitor la producia de agregate i de mixturi asfaltice, Comisia European stabilise anterior c exist piee distincte pentru aceste dou tipuri de produse. Dimensiunea geografic a acestor piee a fost definit ntre 50 i 80 de km n jurul centrului de producie al agregatelor i ntre 80-100 km n jurul centrului de producie al mixturilor asfaltice, n acest ultim caz existnd i o limit de timp maxim de transport de 3 ore. De asemenea, n cazul Hanson-Pioneer Limited128 Comisia European a definit piaa producerii asfaltului ca o pia distinct fa de cea a producerii betonului i/sau pietrelor de pavaj (materiale substituibile asfaltului), limitnd piaa geografic la circa 50 de km de la punctul de producie, putnd fi transportat, indiferent de distana parcurs, n maximum trei ore. Autoritatea de concuren din Elveia129 a analizat un posibil cartel ce a implicat ntreprinderi integrate pe vertical i a vizat nelegeri asupra preurilor, cantitilor i ariilor de comercializare pe piaa asfaltului. Instrumentul utilizat au fost contractele de distribuie exclusiv n scopul separrii pieei elveiene pe care se practicau preuri mai ridicate fa de pieele rilor nvecinate, unde nivelul de pre era mai redus. Piaa relevant a fost definit ca fiind c ea a asfaltrii de drumuri, n cadrul creia se concureaz fabricile de mixturi asfaltice. n ceea ce
127 128
Cazul COMP/M.4687/21/02/2008.
Decizia CE COMP M.1827 din 2000 Hanson-Pioneer Limited
129
Decizia a fost publicata n ediia 4/2004 a Recht und Politik des Wettbewerbs. Investigaia a fost iniiata la plngerea constructorilor Kiesel Girsberger i Buettner, naintat n data de 3 noiembrie 1998.
205
2013
privete piaa geografic, intensitatea concurenei pentru un anumit proiect de asfaltare depinde de localizarea geografic a sit-ului de construcii. Prin urmare, piaa mixturilor asfaltice este, n fapt, o colecie de piee regionale aflate ntr-o continu schimbare n funcie de variaiile sit-urilor de construcie. Ca referin, s-a estimat c fabricile de asfalt pot furniza materia prim la o calitate acceptabil n cadrul unei distane de transport de aproximativ 60 de minute, ceea ce corespunde unei arii geografice cu raza de 50-80 km. Practica administrativ a Consiliului Concurenei130 a stabilit c piaa relevant a produsului este piaa producerii i comercializrii de mixturi asfaltice, iar piaa geografic are o dimensiune local, fiind limitat la o raz de maxim 50 km n jurul facilitilor de producie (staiile de mixturi asfaltice.
Din punct de vedere geografic, piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice este o pia local. De regul, operatorii activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri opereaz i pe piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Dublarea, n ultimii doi ani, a preului bitumului a influenat costul de producere al mixturii asfaltice i implicit al lucrrilor de construcii de drumuri.
7.1.1.4. Piaa producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase Emulsia bituminoas este o dispersie de bitum n ap, cu particule de ordinul micronilor, n prezena unui emulgator, preparat n instalaii speciale, cu caracteristici fizico-chimice specifice. n funcie de natura emulgatorului i de mediul acid sau bazic al fazei apoase, emulsiile bituminoase pot fi cationice, respectiv anionice. Se prezint sub form lichid de
130
Deciziile Consiliului Concurenei nr. 36/29.08.2007 privind operaiunea de concentrare economic realizat prin dobndirea controlului unic direct asupra SC ARL Cluj de ctre STRABAG AG Austria, nr. 5/11.02.2009 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de ctre SC Straco Grup SRL asupra SC Genesis International SA, nr. 33/09.06.2009 privind analiza concentrrii economice ce urmeaz a se realiza de ctre SC Astra Vagoane Arad SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC ICIM Arad SA i a controlului unic indirect asupra societilor controlate de SC ICIM Arad SA, nr. 11/12.03.2012 privind analiza concentrrii economice realizate de ctre SC Societatea de Construcii n Transporturi Bucureti SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC Construcii Feroviare Iai - GRUP COLAS SA.
206
2013
culoare maron avnd consistena laptelui. n general, coninutul de bitum al emulsiilor bituminoase este cuprins ntre 60 65%. Principalele utilizri ale emulsiilor bituminoase sunt: liant la lucrrile de construcii de drumuri (executarea de tratamente bituminoase, badijonri, colmatri i pentru prepararea mixturilor asfaltice) i hidroizolator n sectorul edilitar. Livrarea se poate face n butoaie (de regul, de 200 litri), n cuburi de plastic (de regul, de 1000 de litri) sau vrac n autocisterne. Emulsiile pot fi depozitate cel puin 12 luni de la data fabricaiei, n recipiente nchise, n spaii rcoroase, protejate de umezeal i nghe. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia, costuri Piaa producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase este o pia fragmentat din punct de vedere geografic, fiind alctuit din piee locale n jurul staiilor de preparare a emulsiilor, localizate, de regul, n staiile de mixturi asfaltice. Cererea pe aceast pia este reprezentat de ctre constructori de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier131. Evoluia pieei producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase depinde de dezvoltarea pieei construciilor, pia aflat n continu scdere, ncepnd cu anul 2009. Oferta este asigurat, n principal, de ctre operatorii activi pe piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice. Nu au fost identificate bariere la intrarea pe pia. Costul producerii emulsiei bituminoase depinde de preurile materialelor componente bitum, ap, emulgator. Dublarea, n ultimii doi ani, a preului bitumului, cel mai scump material ce intr n componena emulsiilor (n proporie de 60- 65%), a influenat implicit i costul de producere a acestora. Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase: 1) cererea stabil n perioada 2009 prezent, cererea pe aceast pia a fost reprezentat, n principal, de ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; ca urmare a specificului activitii de execuie a lucrrilor
131
Infrastructura de transport rutier definete lucrrile de construcie nou i/sau modernizare i/sau reabilitare i/sau lrgire aferente drumurilor naionale i/sau drumurilor expres i/sau autostrzilor.
207
2013
de drumuri i autostrzi, informaiile privind lucrrile ce se vor executa sunt cunoscute i, prin urmare, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de emulsii bituminoase; 2) omogenitatea produsului fiecare tip de emulsie e standardizat; 3) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de emulsii au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 4) productori integrai pe vertical de regul, operatorii activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri opereaz att pe piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice, ct i pe piaa producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase; 5) substituibilitate din punct de vedere al ofertei - se folosesc aceleai ingrediente pentru toate tipurile de emulsii i procesul tehnologic are loc n aceeai instalaie de producie; 6) pia fragmentat din punct de vedere geografic format din piee locale situate n jurul staiilor de preparare emulsii; 7) grad redus de dependen fa de furnizori - emulsiile sunt produse, n general, de ctre operatori activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri, fiind folosite de ctre acetia n activitatea lor principal de construcii de drumuri. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante Practica administrativ a Consiliului Concurenei132 a relevat c piaa relevant a produsului este piaa producerii i comercializrii de emulsii bituminoase, iar piaa geografic are o dimensiune local, fiind limitat la o raz de maxim 40 50 km n jurul facilitilor de producie (staiile de preparare emulsii bituminoase).
132
Decizia Consiliului Concurenei nr. 33/09.06.2009 privind analiza concentrrii economice ce urmeaz a se realiza de ctre SC Astra Vagoane Arad SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC ICIM Arad SA i a controlului unic indirect asupra societilor controlate de SC ICIM Arad SA.
208
2013
Piaa producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase este o pia fragmentat, din punct de vedere geografic, fiind alctuit din piee locale situate n jurul staiilor de preparare a emulsiilor. De regul, operatorii activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri opereaz att pe piaa producerii i comercializrii mixturilor asfaltice, ct i pe piaa producerii i comercializrii emulsiilor bituminoase. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Dublarea, n ultimii doi ani, a preului bitumului a influenat costul de producere al emulsiei bituminoase.
7.1.1.5. Piaa producerii i comercializrii betoanelor de ciment Criteriul principal care st la baza clasificrii structurilor rutiere este modul de comportare al acestora sub aciunea ncrcrilor. Structurile rutiere a cror mbrcminte este format din beton de ciment sau macadam cimentat se ncadreaz n categoria structurilor rutiere rigide. n cazul structurilor rutiere rigide, mbrcmintea constituie elementul principal i, n consecin, comportarea structurii rutiere n exploatare se confund cu comportarea mbrcmintei. n general, mbrcminile rutiere rigide se realizeaz, pe toata limea prii carosabile, sub forma unor dale din beton de ciment, cu o grosime de 18 25 cm, avnd rosturi longitudinale ntre benzile de circulaie, precum i rosturi transversale de contracie i dilataie. Dalele din beton de ciment pot fi realizate dintr-un singur strat sau din dou straturi, cel superior fiind denumit strat de uzur, iar cel inferior, strat de rezisten. Din datele furnizate de ntreprinderile chestionate a reieit faptul c, datorit condiiilor atmosferice din ara noastr, a climatului specific acesteia, aplicarea mbrcminii din beton de ciment a dus la rezultate excelente, dovedind fiabilitate i avantaje remarcabile n timp. Dintre acestea amintim: cheltuielile totale de execuie i de ntreinere pe perioada lor de exploatare sunt mai reduse dect cele aferente soluiilor cu mbrcmini rutiere bituminoase, pentru aceeai
209
2013
perioad de timp i acelai trafic rutier intens i greu (dei cheltuielile iniiale de construcie sunt relativ mari); betonul de ciment are rezisten mare la uzur, fiind un material indeformabil la orice temperatur a mediului ambiant;
comparativ cu mbrcmintea bituminoas, cea rigid asigur o durat dubl de

via n condiii normale de utilizare133. Alegerea tipului de mbrcminte se bazeaz pe rezultatele unor studii tehnicoeconomice ale efectelor tuturor avantajelor i dezavantajelor pe care le prezint mbrcminile rutiere rigide fa de cele bituminoase. n Romnia sunt preponderente structurile rutiere cu mbrcmini bituminoase. Betoanele de ciment sunt amestecuri bine omogenizate de agregate naturale, ciment i ap, rezultnd dup ntrire un material cu aspectul de conglomerat. n funcie de stratul din mbrcmintea rutier la care se folosete, se deosebesc betoane pentru straturile de rezisten i betoane pentru stratul de uzur, ultimele prezentnd caracteristici fizico-mecanice superioare. Prepararea betonului de ciment se face n: centrale fixe pentru betoane (staie de betoane), utilizate n peste 95% din cazuri, prezint avantajul unui control mai bun al calitii betoanelor preparate, transportul betonului la locul de punere n oper asigurndu-se cu autobasculante sau autobetoniere, distana de transport fiind ns limitat, evitndu-se segregarea i uscarea excesiv a betonului; instalaii mobile, la locul de punere n oper. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia Piaa producerii i comercializrii de betoane este o pia fragmentat din punct de vedere geografic, fiind alctuit din piee locale n jurul staiilor de betoane. Cererea pe piaa producerii i comercializrii betoanelor de ciment este reprezentat de ctre constructori de lucrri civile, industriale i de construcii de drumuri.
133
Specificate n normativul AND 554/2002.
210
2013
Oferta este asigurat de ctre productorii interni. Piaa este dominat de cele trei grupuri de productori de ciment din Romnia, prin Holcim (Romania) SA, Lafarge Agregate Betoane SA i Carpat Beton. Acestora li se altur unele companii de construcii. Nu au fost identificate bariere la intrarea pe pia. Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii betoanelor de ciment: 1) cererea stabil n perioada 2009 prezent, cererea pe aceast pia a fost reprezentat, n principal, de ctre constructori de lucrri civile, industriale i de construcii de drumuri, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; informaiile privind lucrrile ce se vor executa fiind cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de betoane; 2) omogenitatea produsului fiecare tip de beton e standardizat; 3) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de betoane au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 4) productori integrai pe vertical de regul, operatorii activi pe piaa producerii cimentului i a lucrrilor de construcii opereaz i pe piaa producerii i comercializrii betoanelor; 5) pia fragmentat din punct de vedere geografic format din piee locale situate n jurul staiilor de betoane, datorit condiiilor specifice de transport i pstrare; 6) pondere semnificativ a costului transportului n preul betonului, ntre 4 i 25%. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante Analiznd comparativ mixturile asfaltice i betoanele de ciment, din punctul de vedere al caracteristicilor, preurilor i utilizrii, a rezultat c cele dou produse nu se afl pe aceeai pia a produsului, deci productorii nu se afl n concuren direct. n definirea pieei relevante a producerii i comercializrii de betoane tr ebuie avute n vedere specificul acestor materiale de construcii, condiiile tehnice de transport i condiiile de concuren existente pe aceasta piaa produsului.
211
2013
Betonul este un material perisabil, ce nu poate fi transportat la distane mari, timpul de transport fiind limitat. Betonul gata preparat nu poate fi transportat mai mult de dou ore de la locul produciei sale i pn la momentul punerii sale n oper. Parametrul n funcie de care se definete piaa geografic este timpul parcurs de la staia de betoane la client, care se transpune n diferite distane n funcie de modalitatea de transport, starea i structura infrastructurii, gradul de urbanizare a zonei i fluiditatea traficului. Teoretic, se pot face livrri i la distane mai mari, dar costurile sunt mult mai ridicate, datorit aditivilor speciali folosii pentru a ntrzia ntrirea betonului i a costurilor mai mari de transport, datorat unui numr mai mare de kilometrii parcuri. Conform practicii decizionale a Comisiei Europene, betonul gata preparat a fost definit ca o pia a produsului distinct i o pia geografic de dimensiune local. n concentrarea AGGREGATE INDUSTRIES/FOSTER YEOMAN134, ce a implicat definirea de piee relevante n domeniul materialelor de construcii pentru drumuri, piaa geografic a betonului gata preparat a fost definit ca fiind n interiorul unui cerc cu o raz de 15 25 km de la locul n care betonul este produs. n cazul COMP/M.3713 Holcim/Aggregate Industries, Comisia European a stabilit piaa geografic a betonului gata preparat ca fiind n interiorul unui cerc cu o raz de aproximativ 25 30 km n jurul facilitilor de producie. n cazul Germaniei, autoritatea naional de concuren a stabilit faptul c piaa geografic pentru acest produs este constituit de o raz de 25 de km fa de locul produciei, cu excepia Berlinului, unde lungimea razei a fost stabilit la 40 de km. Practica administrativ a Consiliului Concurenei135 a stabilit c piaa relevant a produsului este piaa producerii i comercializrii de betoane, iar piaa geografic are o
134 135
COMP/M.4298/06.09.2006. Deciziile Consiliului Concurenei nr.29/13.05.2008 privind concentrarea economic realizat de ctre SC Cariere Plus SRL Bucureti prin dobndirea controlului unic direct asupra SC GHM Mixbeton SRL Cluj-Napoca, nr.82/23.10.2008 privind concentrarea economica realizata de ctre SC HOLCIM (Romania) SA, SC Unic General Constructor SRL Bacu i SC Rombet SA Bacu, prin dobndirea controlului in comun asupra SC Romest Betoane Si Agregate SA Bacu, nr.33/09.06.2009 privind analiza concentrrii economice ce urmeaz a se realiza de ctre SC Astra Vagoane Arad SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC ICIM Arad SA i a controlului unic indirect asupra societilor controlate de SC ICIM Arad SA, nr.11/12.03.2012 privind analiza concentrrii economice realizate de ctre SC
212
2013
dimensiune local, fiind limitat la o raz de cca 25 - 40 km n jurul facilitilor de producie (staiile de betoane). Evoluia pieei Scderea pieei construciilor ncepnd cu anul 2008 a influenat i producia intern de betoane de ciment. Producia de betoane a nregistrat o scdere continu ncepnd cu anul 2009. Astfel, conform informaiilor furnizate de ctre INS136, producia anului 2011 se situeaz la 48% fa de cea a anului 2008. n primele 7 luni ale anului 2012, producia de betoane de ciment s-a situat la aproximativ 28% fa de anul 2008, aa cum reiese din graficul urmtor. Graficul nr. 62 - Evoluia produciei interne de betoane de ciment, n perioada 2008 2012 (primele 7 luni) - mii mc
mii mc 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 2009 2010 2011 Productia betoane 2012 (7 luni)
Sursa:INS
Preul cimentului, cel mai scump material care intr n componena betonului, influeneaz costul de producere al acestuia. Astfel, preul betonului a urmat evoluia preului cimentului pe piaa intern. Scderea pieei construciilor a implicat i o scdere a vnzrilor de materiale de construcii. S-a nregistrat, de asemenea, i o reducere a preurilor, att la ciment, ct i la betoanele de ciment. Astfel, ncepnd cu anul 2010, preurile medii anuale ale
Societatea de Construcii n Transporturi Bucureti SA prin dobndirea controlului unic direct asupra SC Construcii Feroviare Iai - GRUP COLAS SA. 136 Datele privind anul 2011 i primele 7 luni ale anului 2012 sunt date provizorii.
213
2013
cimentului i ale betoanelor au sczut fa de nivelul anului 2009. n luna iulie 2012, acestea se situeaz la 93%137 fa de anul 2009, aa cum se poate observa i din urmtorul grafic.
Graficul nr. 63 - Evoluia preurilor medii anuale ale cimentului i betoanelor, n perioada 2008 2012 (primele 7 luni), fa de media anului 2005 - % %
125 120 115 109.9 110 105 100 2008 an 2005=100 Sursa: prelucrri ale datelor INS 2009 2010 2011 Fabricarea cimentului 2012 (7luni) Fabricarea betonului 120.4 116.3 111.8 109.0 113.0 110.7 122.3 119.6 119.2
Evoluia pieei producerii i comercializrii de betoane depinde de dezvoltarea pieei construciilor, pia ce se afl n continu scdere ncepnd cu anul 2009. n perioada 2009 prezent, cererea a fost asigurat, n principal, de ctre constructorii de drumuri, dar depinde de programele de investiii ale beneficiarilor n infrastructura de transport.
Piaa producerii i comercializrii betoanelor de ciment este o pia local. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei construciilor, pia aflat i n prezent n scdere fa de anul 2008. Cimentul, cel mai scump material care intr n componena betonului, influeneaz costul de producere al betoanelor de ciment.
137
Sursa: prelucrri ale datelor INS
214
2013
7.1.1.6. Piaa producerii i comercializrii lianilor hidraulici rutieri Lianii sunt materiale pulverulente care, n amestec cu apa sau cu diferite soluii, formeaz o mas plastic ce ader la suprafeele ce le leag, se ntrete n timp util, iar dup ntrire nu are variaii mari de volum. Lianii se folosesc la legarea ntre ele a materialelor granulare (nisip, pietri) sau a materialelor unitare (crmizi, plci, blocuri) pentru a obine diferite elemente de construcii. n funcie de comportarea fa de ap lianii se clasific n liani nehidraulici (care, dup ntrire, nu rezist la aciunea apei) i liani hidraulici (care se ntresc n mediu umed i rezist la aciunea dizolvant a apei). Lianii hidraulici cei mai utilizai sunt: cimenturile; varurile pentru construcii; lianii hidraulici rutieri.
Lianii hidraulici rutieri sunt produse finite, tipizate n standarde naionale138, obinute n fabrici i livrate gata de utilizare. Lianii hidraulici rutieri se prezint sub form de pulbere format din amestecuri de compui organici, clincher de ciment Portland, zgur de furnal, varuri i ali compui, n conformitate cu standardele tehnice n vigoare. Se utilizeaz pentru: execuia straturilor de baz, de fundaii i de form din alctuirea sistemelor rutiere rigide i bituminoase; stabilizarea i tratarea solului; execuia platformelor i a parcrilor; lrgirea i/sau consolidarea fundaiilor.
Lianii hidraulici rutieri pot fi folosii n infrastructura de transport rutier, lucrri geotehnice speciale, construcii civile i industriale i lucrri hidrotehnice. n infrastructura de transport rutier, lianii hidraulici rutieri sunt folosii n lucrrile de mbuntire i stabilizare a pmnturilor coezive139 i necoezive140 ale straturilor de fundare, umpluturilor din corpul drumurilor, straturilor de form sau straturilor rutiere stabilizate.
138
SR ENV 13282/2002 Liani hidraulici rutieri
215
2013
Cantitatea de liant hidraulic rutier folosit se stabilete ca procent din materialul cu care se realizeaz amestecul, n funcie de rezultatele testelor preliminare efectuate n laborator. Procentul final de liant se stabilete dup execuia unui sector de prob i interpretarea rezultatelor obinute. Cererea i oferta Piaa producerii i comercializrii liantului hidraulic rutier este piaa naional. Cererea pe piaa producerii i comercializrii liantului hidraulic rutier este reprezentat de ctre constructori de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier. Oferta este asigurat de ctre productorii interni141. n privina substituibilitii lianilor hidraulici rutieri cu alte produse, anumite varuri i/sau cimenturi au fost identificate ca fiind produse parial substituibile, din punct de vedere al utilizrii. Produsele substituibile pot fi folosite atunci cnd n documentaii nu exist o cerin special de a se folosi numai liant hidraulic rutier. Evoluia pieei n cadrul investigaiei sectoriale au fost solicitate informaii productorilor activi i poteniali de liani hidraulici rutieri. Pe baza informaiilor primite, au fost identificai doar 2 productori activi pe pia142 - [...]. Analiznd volumului produciei, acesta a crescut n anul 2011 fa de anul 2010 cu aproximativ 135%. n perioada 2010 2012 (primele 4 luni), producia de liant hidraulic rutier a [...] a reprezentat aproximativ [...] din producia intern.
139 140
Pmnt coeziv: pmnt care prezint rezisten datorit forelor de legtura dintre particule. Pmnt necoeziv: pmnt care n mod obinuit nu prezint rezisten datorit forelor de legtura dintre particule 141 Nu deinem informaii privind existena de importuri de liani hidraulici rutieri. 142 Menionm c n rspunsurile la chestionarele transmise n cadrul investigaiei au fost specificai ali 3 productori interni de liani hidraulici rutieri. Dintre acetia unul a precizat c nu este productor de liani, iar ceilali doi nu au putut fi identificai.
216
2013
Graficul nr. 64 - Evoluia produciei interne de liani hidraulici rutieri, n perioada 2010 2012 (primele 4 luni) - mii to
mii to 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 (4 luni) Productia liant Sursa: prelucrri ale informaiilor obinute n cadrul investigaiei
Preul cimentului, cel mai scump material care intr n componena lianilor hidraulici rutieri, influeneaz costul de producere al acestuia. Astfel, preul lianilor hidraulici rutieri a urmat evoluia preului cimentului pe piaa intern. Fa de anul 2010, n anul 2011 s-a nregistrat o reducere a preurilor medii anuale, att la ciment, ct i la lianii hidraulici rutieri. n primele 4 luni ale anului 2012, preul acestor produse a crescut pn la aproximativ nivelul anului 2010. Evoluia pieei producerii i comercializrii de liani hidraulici rutieri depinde de dezvoltarea pieei construciilor, pia aflat n continu scdere, ncepnd cu anul 2009. n perioada 2009 prezent, cererea, a fost asigurat, n principal, de ctre constructorii de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier. [...] Pe baza celor prezentate anterior i innd cont de faptul c exist produse substituibile pentru lianii hidraulici rutieri, putem concluziona c, n prezent, nu exist ngrijorri privind posibile practici anticoncureniale pe piaa producerii i comercializrii lianilor hidraulici rutieri. Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii lianilor hidraulici rutieri Piaa producerii i comercializrii lianilor hidraulici rutieri este caracterizat de o serie de factori economici care, potrivit literaturii de specialitate143, favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale:
143
Dr. Christopher DECKER, Economics and the enforcement of European Competition Law (Edward Elgar, Cheltenham, 2009, XXII+288p.).
217
2013
1) stabil cererea, n perioada 2009 prezent, pe aceast pia a fost reprezentat, n principal, de ctre constructorii de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; informaiile privind lucrrile ce se vor executa fiind cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, prin programele de investiii n infrastructur rutier; informaiile privind lucrrile ce se vor executa fiind cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de liani; 2) omogenitatea produsului fiecare tip de liant e standardizat; 3) substituibilitate din punct de vedere al utilizrii, liantul hidraulic rutier poate fi nlocuit cu anumite varuri i/sau cimenturi; 4) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de liani hidraulici au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 5) productori integrai pe vertical de regul, operatorii activi pe piaa producerii cimentului opereaz i pe piaa producerii i comercializrii lianilor hidraulici; 6) pia oligopolist n cadrul investigaiei sectoriale, a fost identificat un numr mic de productori interni i de comerciani activi pe piaa intern; 7) puterea economic a vnztorului productorii de liani hidraulici actuali sau poteniali sunt marile grupuri productoare de ciment, ntreprinderi cu o putere economic mare, comparativ cu cea a cumprtorilor, fapt ce poate favoriza apariia unor nelegeri anticoncureniale ntre acetia. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante Nu au fost identificate practici, jurispruden la nivel european/naional.
218
2013
Piaa producerii i comercializrii lianilor hidraulici rutieri este o pia oligopolist. [...] Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Cimentul, cel mai scump material care intr n componena lianilor hidraulici rutieri, influeneaz costul de producere al acestora.
7.1.1.7. Piaa producerii i comercializrii filerului Filerul este un produs obinut prin uscarea i mcinarea rocilor calcaroase i conine un grad ridicat de carbonat de calciu (min. 90%). Se utilizeaz ca adaos de baz n masele bituminoase, adezivi i mortare utilizate n domeniul construciilor, n producia de beton autocompactant i arhitectural, n industria energetic, chimic i n domeniul hidrotehnicii, fiind folosit n compoziiile de cimentbetonit n segmentul de etanare a digurilor anti-inundaii. Procentul de utilizare n masele bituminoase depinde de tipul reetei i ncadreaz ntre 2% i 11%. Utilizarea filerului la lucrrile de construcii de drumuri are ca scop mbuntirea calitii i durabilitii mbrcminilor asfaltice i creterea rezistenei la trafic. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia Piaa producerii i comercializrii filerului este piaa naional, avnd n vedere localizarea clienilor fa de locul unde se produce filerul. Cererea pe pia este reprezentat de ctre constructori de lucrri civile, industriale, de infrastructur rutier i hidrotehnice, ntreprinderi ce i desfoar activitatea n industria energetic, chimic. Oferta este asigurat de ctre productori interni. n privina substituibilitii filerului cu alte produse, pulberea de var i cimentul au fost identificate ca fiind produse parial substituibile, din punct de vedere al utilizrii. Nu au fost identificate bariere la intrarea pe pia.
219
2013
Evoluia pieei n cadrul investigaiei sectoriale au fost solicitate informaii productorilor activi i poteniali de filer. Astfel, au fost identificai un numr redus de productori activi pe pia, aceasta fiind dominat de cele trei grupuri de productori de ciment din Romnia, prin Holcim (Romania) SA, SC Lafarge Ciment (Romnia) SA i SC Carpatcement Holding SA. Analiznd volumului produciei interne de filer, acesta a crescut n anul 2011, fa de anul 2010 cu aproximativ 28%, aa cum reiese i din graficul urmtor. Graficul nr. 65 - Evoluia produciei interne de filer, n perioada 2010 2012 (primele 4 luni) - mii to
mii to 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 (4 luni)
Productia filer
Sursa: prelucrri ale informaiilor obinute n cadrul investigaiei
n perioada 2010 2012 (primele 4 luni), producia de filer a celor 3 productori de ciment din Romnia a reprezentat, n fiecare an, aproximativ [...] din producia intern, aa cum se poate observa n urmtorul grafic.
Graficul nr. 66 - Ponderi ale produciei de filer ale celor 3 productori de ciment n producia total, n perioada 2010 2012 (primele 4 luni) - % []
Sursa: prelucrri ale informaiilor obinute n cadrul investigaiei
220
2013
n ceea ce privete evoluia preurilor, n perioada 2010 2012 (primele 4 luni), s-a nregistrat o cretere a preurilor medii anuale fa de anul anterior de aproximativ 3% n anul 2011 i, respectiv, de aproximativ 2% n primele 4 luni ale anului 2012. Evoluia pieei producerii i comercializrii de filer depinde de dezvoltarea pieei construciilor, pia aflat n continu scdere, ncepnd cu anul 2009. n perioada 2009 prezent, cererea a fost asigurat, n principal, de ctre stat, prin programele de investiii n infrastructura rutier. Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii filerului: 1) cererea stabil n perioada 2009 prezent, cererea pe aceast pia a fost reprezentat, n principal, de ctre constructorii de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura rutier; informaiile privind lucrrile ce se vor executa fiind cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de filer; 2) omogenitatea produsului; 3) substituibilitate din punct de vedere al utilizrii, filerul poate fi nlocuit cu pulberea de var sau cu ciment; 4) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de filer au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 5) productori integrai pe vertical de regul, operatorii activi pe piaa producerii cimentului opereaz i pe piaa producerii i comercializrii filerului; 6) pia oligopolist numr mic de productori interni i de comerciani identificai, n cadrul investigaiei sectoriale, ca fiind activi pe piaa intern; 7) puterea economic a vnztorului productorii de filer sunt marile grupuri productoare de ciment, ntreprinderi cu o putere economic mare, comparativ cu cea a cumprtorilor, fapt ce poate favoriza apariia unor nelegeri anticoncureniale ntre acetia. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante Nu au fost identificate practici, jurispruden la nivel european/naional.
221
2013
Piaa producerii i comercializrii filerului este o pia oligopolist, dominat de cele trei grupuri de productori de ciment din Romnia, prin SC Holcim (Romania) SA, SC Lafarge Ciment (Romnia)SA i SC Carpatcement Holding SA. Aproximativ 80% din producia intern a fost asigurat, n ultimii 3 ani (2010 2012), de ctre cei trei productori de ciment. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea pieei construciilor, pia aflat i n prezent n scdere fa de anul 2008.
7.1.1.8. Piaa producerii i comercializrii oelului beton Oelul beton este un produs metalurgic, din gama produselor lungi din oel carbon i slab aliat i se produce cu diametre standard ntre 6 i 24 mm. Fiind un material de construcie, se utilizeaz cu precdere n realizarea fundaiilor i a structurilor de rezisten ale construciilor industriale i civile, la armarea betonului. Se livreaz sub form de bare sau colaci, fasonat144/nefasonat. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia Piaa producerii i comercializrii oelului beton este cel puin piaa naional, avnd n vedere localizarea clienilor fa de locul unde se produce oelul beton. Cererea pe pia este reprezentat de ctre constructori de lucrri civile, industriale, de infrastructur de transport. Oferta este asigurat de ctre productori interni i din importuri. Bariere la intrarea pe pia fiind un produs metalurgic, pentru a produce oelul beton o ntreprindere trebuie s dein capaciti specifice de producie, ceea ce implic costuri investiionale iniiale mari.
144
Fasonarea este prelucrarea prin deformare plastic (forjare, matriare, tanare etc.) a unui material n vederea realizrii unui obiect cu o form determinat.
222
2013
Evoluia pieei Importurile de oel beton, din perioada 2007 2012 (primele 7 luni), au provenit, n principal, din Ucraina, Bulgaria, Turcia, Italia i Grecia. Piaa construciilor, aflat n scdere ncepnd cu anul 2009, a influenat cererea de oel beton. Necesarul de oel beton i implicit, producia intern au sczut n ultimii ani. Scderea a fost cauzat de blocajul n care se afl investiiile cu finanare public, mari consumatoare de oel beton. Astfel, producia intern de oel beton a atins, n anul 2011, doar 75% din producia anului 2007, iar consumul (intern+import) anului 2011, 45% din cel al anului 2007. Evoluia produciei interne i a consumului de oel beton, din perioada 2007 2012, se poate observa din urmtorul grafic.
Graficul nr. 67 - Evoluia produciei interne i a consumului de oel beton, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni) - mii to
2012 (7 luni) 2011 2010 2009 2008 2007 0 200 400 600 800 1000
mii to
Consum (intern+import)
Producia intern
Sursa: prelucrri ale informaiilor obinute de la INS
Cu excepia Chinei, pentru importurile de oel beton nu se percep taxe i comisioane vamale. Pentru importurile provenite din China se percepe o tax anti-dumping. Ponderea importurilor n consumul intern a crescut, n detrimentul produciei interne, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni), ajungnd la aproximativ 25% din total necesar, fa de numai 13% n anul 2007, aa cum este evideniat n urmtorul grafic.
223
2013
Graficul nr. 68 - Ponderea importurilor i a produciei interne de oel beton n consumul intern, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni) - %
100% 80% 60% 40% 20% 0%
12.8
16.1
8.3
16.2
23.2
24.4
87.2
83.9
91.7
83.8
76.8
75.6
2007
2008
2009
Consum din import
2012 (7 luni) Consum din productia intern
2010
2011
n cadrul investigaiei sectoriale au fost solicitate informaii productorilor i distribuitorilor de oel beton. Astfel, au fost identificai un numr redus de productori activi i poteniali de oel beton pe piaa romneasc. Dac n anul 2007 au fost identificai ca prezeni pe piaa intern 7 productori de oel beton nefasonat, dintre care 3 aparin grupului Mechel (Mechel Trgovite, Ductil Steel i Mechel Cmpia Turzii)), n anul 2011, numrul acestora s-a redus la cei 3 respectiv cele 3 ntreprinderi aparinnd grupului Mechel . Productorii interni de oel beton activi pe pia n anul 2007, care au ncetat producia, rmn pe pia ca productori poteniali, pstrndu-i capacitile de producie i avnd posibilitatea de a o relua.. Printr-un comunicat de pres din data de 23 noiembrie 2012145, compania mam Mechel (Rusia) a anunat ntreruperea temporar a procesului de producie la ntreprinderile deinute n Romnia. Potrivit companiei, decizia a fost luat considernd conjunctura nefavorabil a preurilor pe piaa metalurgic european, pe fondul creterii preurilor materiilor prime i cererii reduse de produse metalurgice finite i a urmrit reducerea costurilor de producie i armonizrii volumului de producie cu cerinele pieei. Astfel n perioada noiembrie-decembrie 2012, activitatea a fost ntrerupt la SC Mechel Trgovite SA, SC Ductil Steel SA (Oelu Rou i Buzu), SC Laminorul SA Brila i la SC Mechel Cmpia Turzii SA.
145
Comunicatul MECHEL anun ntreruperea temporar a procesului de producie la uzinele siderurgice din Romnia i Ucraina
224
2013
Ulterior, printr-un comunicat de pres din data de 19 februarie 2013146, aceeai companie a anunat ncheierea unor contracte prin care au fost transferate toate aciunile deinute la activele din Romnia SC Ductil Steel S.A., SC Mechel Cmpia Turzii S.A., SC Mechel Targoviste S.A., SC Mechel East Europe Metalurgical Division SRL Trgovite, SC Laminorul S.A. Brila, ctre compania romneasca SC Invest Nikarom SRL Bucureti, deinut de doi acionari de cetenie rus. Acesta meniona i faptul c, n data de 22 februarie 2013, la cererea Mechel Targoviste S.A., tribunalul Dmbovia a dispus deschiderea procedurii de insolven a companiei147. Informaii privind fostele companii deinute de Mechel n Romnia, precum i privind actualul su proprietar se regsesc n Anexa nr. 5. Importurile reprezint, n prezent, singura alternativ de aprovizionare ce exercit constrngere concurenial real i de durat asupra productorilor interni de oel beton. Acestea implic ns costuri suplimentare cu transportul. Numrul de productori interni de oel beton fasonat este, de asemenea, redus. n cadrul investigaiei sectoriale au fost identificai un numr de 13 productori interni de oel fasonat, activi pe pia n anul 2011. Acetia import sau cumpr de pe piaa intern oel beton nefasonat, pe care l prelucreaz prin fasonare, de regul pe baza unor comenzi. Distribuia difer de producia i comercializarea direct a produselor din oel din punctul de vedere al numrului de clieni, mrimea comenzii, capacitatea de a rspunde rapid la cerinele clientului (termenele de livrare ale productorilor se msoar, de obicei, n
sptmni sau chiar luni, n timp ce ale distribuitorilor sunt n ore sau zile), acoperirea geografic a activitii, numrul de ntreprinderi active.
La nivelul 2011, pe pia existau un numr rezonabil (n cadrul investigaiei utile au fost identificai 42) de comerciani de oel beton distribuitori i intermediari integrai cu productorii sau independeni. De remarcat este ns faptul c, ncepnd cu anul 2010, productorii de oel beton ai grupului Mechel - Mechel Trgovite, Ductil Steel i Mechel Cmpia Turzii - au nceput s livreze oelul beton produs ctre firma de distribuie a grupului SC Mechel Service Romnia SRL Bucureti. Mechel Service Romania cumpr n vrac de la productorii interni ai grupului Mechel, prelucreaz (fasoneaz) i comercializeaz oelul beton. n anul 2011, peste [...] din
146 147
Comunicatul MECHEL anun vnzarea activelor metalurgice din Romnia ncheierea Seciei a II-a de Contencios Administrativ i Fiscal, Dosar 1906/120/2013.
225
2013
producia obinut de ctre Mechel Trgovite, Ductil Steel i Mechel Cmpia Turzii a fost livrat ctre Mechel Service Romania, restul de aproximativ [...] din producie reprezentnd contracte mai vechi, aflate n vigoare, ce trebuiau onorate. [...]. n concluzie, piaa intern a producerii de oel beton este o pia oligopolist, [...]. Preurile profilelor i structurilor metalice din Europa sunt determinate de evoluia cotaiei oelului de tip mediteranean i a celui importat din Extremul Orient, stabilit n cadrul tranzaciilor efectuate la Bursa de Metale din Londra (London Metal Exchange - LME). Evoluia preurilor profilelor i structurilor metalice pe piaa romneasc urmeaz evoluia cotaiei tranzaciilor efectuate la LME. n contextul scderii, ncepnd cu anul 2007, a consumului intern de oel beton, preul mediu anual al acestuia a nregistrat un maxim istoric n anul 2008, ajungnd la aproximativ 650 euro/ton, urmat de o scdere, n anul 2009, la aproximativ 350 euro/ton, ceea ce reprezint aproximativ 75% din preul mediu 2007. Din anul 2009, preul mediu anual al oelului beton i-a reluat evoluia ascendent, observndu-se o oarecare stabilizare a acestuia n perioada 2011 - prezent. Media primelor 7 luni ale anului 2012 depete puin nivelul preului mediu al anului 2007 pentru oelul beton livrat din producia intern, iar pentru importuri se situeaz cu aproximativ 16% peste nivelul preului mediu al importurilor anului 2007. Aa cum se poate observa i din urmtorul grafic, preurile medii ale importurilor i ale livrrilor din producia intern au avut aceeai evoluie i diferene nesemnificative ale valorilor, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni). O excepie se observ n anul 2011, an n care preul mediu al importurilor a depit cu aproximativ 115 euro/ton preul mediu al livrrilor din producia intern.
226
2013
Graficul nr. 69 - Evoluia preurilor medii anuale ale importurilor i ale livrrilor din producia intern de oel beton, n perioada 2007 2012 (primele 7 luni) - euro/to
euro/to 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 consum - mii to 2008 2009 2010 2011 2012 (7 luni) pret mediu importuri pret mediu livrari productia interna 878 867 471 383 395 205
Caracteristici ale pieei producerii i comercializrii oelului beton Piaa producerii i comercializrii oelului beton este caracterizat de o serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale: 1) cererea stabil n perioada 2009 prezent, cererea a fost reprezentat, n principal, de ctre constructorii de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport; informaiile privind lucrrile ce se vor executa fiind cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de materiale de construcie este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile de oel beton; 2) omogenitatea produsului; 3) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c productorii de oel beton au costuri identice, acest tip de activitate presupune aceleai tipuri de costuri indiferent de ntreprinderea care o desfoar; 4) barierele la intrarea pe pia; 5) pia oligopolist numr mic de productori identificai, n cadrul investigaiei sectoriale, ca fiind activi pe piaa intern; 6) puterea economic a vnztorului productorii de oel beton actuali sau poteniali, sunt ntreprinderi cu o putere economic mare, comparativ cu cea a
227
2013
cumprtorilor, fapt ce poate favoriza apariia unor nelegeri anticoncureniale ntre acetia; 7) importuri aproximativ 25% din necesarul de oel beton, a fost asigurat, n anul 2012 (primele 7 luni), din importuri. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante Conform practicii decizionale a Comisiei Europene, distribuia de produse din oel este o piaa separat de producia de oel i de vnzrile directe ctre consumatori finali148. Comisia European 149 mparte piaa distribuiei de oel n trei piee distincte: centre service de oel; distribuitori en-gros; centre de tiere a oelului prin mijloace termice (oxycutting centres).
Aceste canale de distribuie sunt mai departe mprite n funcie de grupa de produse comercializate. n ceea ce privete producia i vnzarea de produse din oel, att Comisia European150, ct i Consiliul Concurentei151 au fcut distincia ntre 4 categorii de produse finite: (I) oel carbon i slab aliat, (II) oel inoxidabil, (III) oel nalt aliat i (IV) oel electric. Produsele siderurgice clasificate astfel difer din punctul de vedere al compoziiei chimice, al preului i al aplicaiilor finale. Cele patru categorii pot fi mprite, la rndul lor, n categorii de produse, n funcie de procesul de fabricaie i de utilizarea produsului. Astfel, n cadrul produselor din oel carbon i slab aliat, produsele plate constituie o categorie de produse distincte de cea a produselor lungi. n cadrul produselor lungi din oel carbon i slab aliat se pot distinge mai multe subcategorii: profile, care pot fi uoare i grele, srm laminat, oel beton i bare comerciale.
148
Decizia din 04/02/99 n Cazul IV/M.1329 Usinor/Cockerill at 17; Decizia din 20/08/96 n Cazul IV/M.760 Klckner/Arus la 10. 149 Prin deciziile: nr.IV/M.918 Klockner/ODS, nr.IV/M971 Klockner/Comercial de Laminados, nr.IV/M.1329 Usinor/Cockerill Sambre. 150 Prin deciziile: nr.IV/ECSC.1268-Usinor/Cockerill Sambre., nr.COMP/ECSC.1351Usinor/Arbed/Acelaria, nr.COMP/M.4137-Mittal/Arcelor. 151 Deciziile Consiliul Concurentei nr.158/2005 - RAUTARUUKKI/SKF/WARTSILA, nr.245/2006 Mittal/Arcelor.
228
2013
Att Comisia European, ct i Consiliul Concurentei au definit ca piee relevante ale produsului distincte fiecare din categoriile menionate mai sus. Practica administrativ a Consiliului Concurenei152 menine constatrile Comisiei Europene privind separarea pieei produciei i vnzrilor directe de produse din oel de piaa distribuiei de produse din oel. Piaa relevant a produsului a fost definit ca piaa oelului beton153, iar piaa geografic ca avnd dimensiune naional.
Piaa producerii i comercializrii oelului beton este o pia oligopolist, caracterizat de serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale. [...] Evoluia pieei depinde de dezvoltarea sectoarelor construciilor civile, industriale, de infrastructur de transport.
7.1.2. Piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii Serviciile de proiectare n construcii reprezint totalitatea activitilor de ntocmire a proiectelor de construcii civile, industriale, infrastructur de transport, agricole, concretizate n studii preliminare, studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, documentaii tehnicoeconomice etc. Serviciile de consultan tehnic n construcii constau n acordarea de suport tehnic i asisten tehnic de specialitate, n proiectare i execuie, n orice etap de realizare a oricror tipuri de construcii enumerate anterior. n cadrul lucrrilor de construcii de drumuri, verificarea respectrii normelor tehnice i a standardelor de calitate intr n responsabilitatea consultantului. Menionm cteva dintre responsabilitile consultantului, aa cum reies din contractul de proiectare i execuie a autostrzii Ndlac Arad:
152
Decizia Consiliului Concurenei nr. 21/2008 privind autorizarea concentrrii economice realizate prin preluarea controlului unic asupra SC Ductil Steel SA Buzu, de ctre Mechel International Holdings AG, ELVEIA, nr. 224/2006 privind concentrarea economic realizat de ctre SC Procema SA Bucureti i SC Unimat SRL Selimbar prin nfiinarea societii n comun SC Procema-Unimat SRL Sibiu. 153 Operaiunea se refer la producia i vnzarea direct de produse din oel.
229
2013
analizeaz documentele de proiectare i aplic meniunea bun de execuie, condiie pentru ca antreprenorul s nceap execuia lucrrilor aferente; n acest sens, inginerul primete probe de materiale standard de la productor, probele specificate n contract, dar i probe suplimentare, la cerere, mpreun cu toate certificrile materialelor i proceselor respective; proiectul este aprobat de Consiliul economico-tehnic al CNADNR;
primete rapoarte lunare privind evoluia execuiei lucrrilor, ce includ date inclusiv testarea i efectuarea probelor, copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatelor testelor i certificatele de calitate pentru materiale;
stabilete formatul agreat al jurnalului de antier i contrasemneaz nregistrrile consemnate de antreprenor; jurnalul trebuie s reflecte lucrrile la zi, cuprinznd o serie de informaii obligatorii, precum: o o materialele achiziionate i cele ncorporate n lucrri, alturi de testele complete i de mostrele trimise; lucrrile finalizate, cantitile reale i materialele acceptate pentru ncorporarea n lucrri.
evalueaz lucrrile n vederea plii, n acest sens nu poate certifica pentru plat nicio sum pentru care nu a primit de la antreprenor integral i n form final documentele justificative;
certificatele de plat conin/ sunt nsoite obligatoriu de: o o msurtorile consultantului, precum i documentele privind recepia calitativ pentru lucrrile certificate; o situaie ntocmit de consultant, din care s reias care sunt subantreprenorii care au executat lucrrile cuprinse n cadrul certificatului de plat;
emite ctre beneficiar certificatul de plat n care vor fi incluse suma de plat stabilit n mod echitabil i detaliile justificative, care, odat acceptat la plat de ctre beneficiar, st la baza emiterii facturii de ctre antreprenor;
primete de la antreprenor un raport privind rezultatele testelor la terminare, poate s solicite repetarea lor sau s resping lucrrile.
Din analiza pieei a reieit faptul c ntreprinderile active pe pia pot oferi servicii de proiectare i consultan n oricare domeniu al construciilor i c ntreprinderile specializate n proiectare/consultan ntr-un anumit domeniu se pot uor reprofila, n funcie de cerinele pieei. n ultimii 4 ani, s-a observat o reorientare a firmelor de proiectare specializate n anumite
230
2013
domenii, de exemplu n cel al infrastructurii de transport feroviar, ctre domeniul infrastructurii rutiere, domeniu activ n ultimii ani, datorit proiectelor de investiii n infrastructura rutier. Nu toate firmele de proiectare ofer i servicii de consultan tehnic. Cu toate acestea, s-a constatat c, prin angajarea unui colectiv de specialiti, firmele pot executa i acest tip de servicii, nefiind identificate bariere la intrarea pe pia. Piaa serviciilor de proiectare/consultan tehnic n construcii poate fi divizat pe categorii de domenii de proiectare, respectiv de consultan (de exemplu, pentru infrastructur rutier, feroviar, construcii civile, industriale etc.), atunci cnd cazul analizat impune o definire mai restrns a acesteia. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe pia Piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii este cel puin piaa naional, avnd n vedere localizarea clienilor fa de sediul firmei. Cererea pe pia este reprezentat de ctre constructori de lucrri civile, industriale, agricole i stat, prin autoritile contractante responsabile de proiectele de investiii n infrastructur. n perioada 2009 prezent, beneficiarul final al acestor servici este statul, prin programele de investiii n infrastructura de transport . Oferta este asigurat de ctre ntreprinderi romneti sau strine, care, de regul, au filiale/sucursale n Romnia. Nu au fost identificate bariere la intrarea pe pia. Caracteristici ale pieei serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii: 1) cererea stabil n perioada 2009 prezent, cererea a fost reprezentat, n principal, de ctre constructorii de lucrri civile, industriale i de infrastructur de transport rutier, iar beneficiarul final este statul prin programele de investiii n infrastructura de transport , prin programele de investiii n infrastructura rutier; informaiile privind lucrrile ce se vor executa fiind cunoscute, cea mai mare parte din necesarul de proiecte/servicii de consultan este determinat sau determinabil, fapt similar existenei unei cereri stabile; 2) costurile simetrice chiar dac nu se poate afirma c ntreprinderile au costuri identice, acest tip de servicii presupune aceleai tipuri de costuri, indiferent de ntreprinderea care le desfoar;
231
2013
3) numr mare de ntreprinderi active pe pia exist un numr foarte mare de societi, att naionale, ct i internaionale, care au ca obiect de activitate Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea, din care aproximativ 300 identificate ca fiind active n domeniul proiectrii infrastructurii rutiere, n perioada 2009 - 2011; 4) integrare pe vertical un numr restrns de operatorii activi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri opereaz i pe piaa serviciilor de proiectare/consultan. Practica administrativ, jurispruden, definiri ale pieei relevante Nu au fost identificate practici, jurispruden la nivel european/naional.
Evoluia segmentului de pia al serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii de drumuri n cadrul investigaiei sectoriale au fost solicitate informaii actorilor activi i poteniali pe segmentul de pia al serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii de drumuri. Analiza a fost efectuat pe baza informaiilor extrase din chestionarele primite. Evoluia segmentului de pia al serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii de drumuri depinde de dezvoltarea pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Scderea pieei construciilor ncepnd cu anul 2008 a influenat i subpiaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii. n cadrul analizei au fost identificate aproximativ 300 de ntreprinderi active n perioada 2009 2011, majoritatea desfurnd activiti de proiectare. Aproximativ 20% dintre acestea desfoar att activiti de proiectare, ct i activiti de consultan tehnic. Mrimea segmentului de pia n anul 2011, mrimea estimat a pieei serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii de drumuri a fost de aproximativ 169 mil. euro, n cretere cu 10,8% fa de anul precedent. Aa cum se poate observa i n urmtoarele grafice, piaa se afl n cretere, dup doi ani de declin, respectiv 2009 i 2010.
232
2013
Graficul nr. 70 - Evoluia pieei n perioada 2008 - 2011 mil. euro

180 175 170 165 160 155 150 145 140
%
115 110 105
165 152
169
110.8
100 95 90
96.2 92.2
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Mrimea estimat a pieei - mil. euro
Mrimea estimat a pieei - %, an precedent = 100
Indicele Herfindahl-Hirschman n evaluarea gradului de concentrare a pieei, a poziiei i numrului de concureni pe pia s-a folosit ca indicator Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI)154. n decursul perioadei analizate (2009 2011), HHI s-a meninut relativ constant, cu o valoare de 237 n anul 2009, n uoar scdere la 235 n anul 2010, urmat de o majorare la 249 n anul 2011. Valoarea i evoluia HHI ne indic faptul c piaa nu a suferit modificri importante de structur, meninndu-se, pe ntreaga perioad analizat, la un grad redus de concentrare. n concluzie, nu exist motive de ngrijorare cu privire la structura pieei, din punct de vedere concurenial. Rata de concentrare Al doilea indicator folosit n evaluarea concentrrii pieei a fost Rata de concentrare (CR), care reprezint suma cotelor de pia ale celor mai mari n juctori de pe pia. Evoluiile HHI i CR, n perioada 2009 2011, sunt redate n tabelul i graficul urmtoare.
154
HHI a fost calculat pe baza cifrelor de afaceri obinute de ntreprinderi pe pia .
233
2013
Tabelul nr. 14 - Evoluia HHI i CR n perioada 2009 2011
2009 HHI CR5 CR10

cadrul investigaiei sectoriale
2010
234,8 25,4 40,0
2011
248,5 27,6 40,9
237,4 24,5 39,5
Sursa: prelucrri ale rspunsurilor la chestionarele adresate ntreprinderilor active pe pia n
Graficul nr. 71 - Evoluia HHI i CR n perioada 2009 2011

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 CR5 2010 CR10 2011 HHI 225 237 235 230 25 25 28 240 235 40 40 41 249 250 245
Analiznd valorile CR5 i CR10 se observ, pe ntreaga perioad analizat, o piaa cu un grad redus de concentrare, a crei structur (a primelor 10 firme) nu s-a modificat semnificativ. Primele 2 firme i-au meninut poziia de lideri de pia pe ntreaga perioad, cea mai mare cot fiind de 8,7% n anul 2009, n scdere la 7% n anul 2011. Se observ totui o cretere a gradului de concentrare a primelor 5 firme de pe pia cu aproape 8% n anul 2011, fa de anul 2010. Putem ns considera piaa ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia.
234
2013
Indicele Rosenbluth (Hall-Tideman) Valoarea indicatorului Rosenbluth (Rosenbluth Index RI)155 este de aproximativ 0,01 pentru anul 2009, respectiv 0,02 pentru anii 2010 i 2011, ceea ce denot, de asemenea, un grad redus de concentrare a acestei piee. Numrul de ntreprinderi active pe pia Evoluia numrului de ntreprinderi ne poate informaii cu privire la barierele de intrare existente i la nivelul presiunii concureniale din pia. O pia caracterizat de existena presiunilor concureniale oblig operatorii economici s lanseze noi produse i s propun consumatorilor o ofert de mai bun calitate i la preuri competitive. n cadrul investigaiei sectoriale au fost identificate 264 de ntreprinderi active pe pia, n anul 2011, n scdere cu 0,4% fa de anul 2010, respectiv cu 3,3% fa de anul 2009. Dintre acestea aproximativ 8% sunt ntreprinderi cu participare strin de capital, iar aproximativ 3% sunt firme integrate pe vertical, avnd ca activitate principal lucrrile de construcii. Conform datelor furnizate de Oficiul Naional al Registrului Comerului, aproximativ 1% dintre acestea nu mai erau active la data 27.11.2012. Graficul nr. 72 - Evoluia numrului de ntreprinderi active pe pia, n perioada 2009 - 2011
300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 Nr. ntreprinderi active pe pia, din care: cu participare strin de capital n funciune la 27.11.2012 nr. firme integrate verticala Sursa: prelucrri ale rspunsurilor la chestionarele adresate ntreprinderilor active pe pia n cadrul investigaiei sectoriale i ale datelor INS 2011 22 9 22 8 22 8 273 259 265 259 264 261
155
Indicele Rosenbluth cuprinde cotele de pia ale tuturor ntreprinderilor de pe pia, dar spre deosebire de CR acord o importan sporit ntreprinderilor cu cot de pia redus. Valoarea sa este subunitar, ea fiind egal cu 1 n cadrul pieei monopoliste.
235
2013
Putem concluziona c, n perioada analizat, nu au existat variaii majore ale numrului de ntreprinderi active i nici intrri/ieiri semnificative, pe pia existnd presiuni concureniale exercitate de ctre concureni. Numrul mediu de salariai156 ntreprinderile active pe pia sunt, n proporie de aproximativ 90%, ntreprinderi cu mai puin de 50 de salariai, iar aproximativ 9% au ntre 50 i 250 salariai. Cotele de profit157 n fiecare an din perioada 2009 2011, aproximativ 87% din firmele identificate ca fiind active pe pia au nregistrat profit. Cotele de profit ating un maxim de 19,7% (n anul 2011), dar, n general, acestea se situeaz sub 2%. Aproximativ 96% din ntreprinderile ce au nregistrat profit, n fiecare an din perioada analizat, au nregistrat cote de profit sub 2%. Rezultatul net al exerciiului (calculat innd seama de profitul/pierderea obinute de toate ntreprinderile active pe piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii) a nregistrat un trend variabil n perioada 2009 - 2011, ajungnd, n anul 2011, la aproximativ 18,4 milioane euro, n cretere cu aproximativ 16% fa de anul anterior i cu aproximativ 8% fa de anul 2009. n condiiile meninerii aproximativ constante a cotelor de profit, n perioada 2009 2011, o posibil explicaie a creterii rezultatului net al exerciiului n anul 2011 ar fi scderea cu 0,4% a numrului de ntreprinderi active pe pia, concomitent cu o cretere a cererii pe pia n anul 2011 fa de perioada 2009 - 2010. Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada analizat Principalii actori pe pia, n perioada 2009 2011, desfoar, n general, att activiti de proiectare, ct i activiti de consultan tehnic. Aproximativ 70% dintre acetia sunt ntreprinderi cu participare strin la capitalul social. Conform datelor furnizate de Oficiul Naional al Registrului Comerului, aceste ntreprinderi erau active la sfritul anului 2012 i au realizat profit pe ntreaga perioad analizat. n fiecare an, aceste ntreprinderi au obinut, mpreun, aproximativ 30% din profitul total al pieei.
156
Analiza a fost fcut numai pentru ntreprinderile avnd ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii 157 Calculat ca pondere a profitului realizat de fiecare ntreprindere n suma total a profitului realizat de ntreprinderile avnd ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii.
236
2013
Din ntreprinderile active pe pia n perioada analizat, primele 10 au cumulat, n fiecare an, n perioada 2009 2011, o cot de pia de aproximativ 40%. Cotele de pia ale primelor 5 ntreprinderi active pe pia au avut un trend cresctor, de la aproximativ 25% n perioada 2009 2010 la aproximativ 28% n anul 2011, aa cum se poate observa i din urmtorul tabel. Tabelul nr. 15 - Evoluia cotei de pia a primilor 10, respectiv 5 juctori pe pia % Primii 10 juctori Primii 5 juctori 2009 40 25 2010 40 25 2011 41 28
Analiznd tabelul anterior, se poate observa c nu au existat variaii majore, n perioada 2009 2011, ale cotelor cumulate ale primilor 10, respectiv 5 juctori de pe pia. Topul primilor 10 juctori este dominat, n perioada 2009 2011, de 5 societi, respectiv SC Search Corporation SRL Bucureti, SC Tractebel Engineering SA Bucureti, SC Halcrow Romnia SRL Bucureti, S.C. INOCSA Ingeniera, S.L. Spania Filiala Romnia SRL Bucuretii SC Consitrans SRL Bucureti, aa cum se poate observa i n graficul urmtor. Primii 2 juctori i menin poziia de lider n fiecare an din perioada analizat. Graficul nr. 73 - Evoluia cotelor de pia ale principalilor actori, n perioada 2009 2011
[] Sursa: prelucrri ale informaiilor primite
Profilul principalilor actori pe pia i lista contractelor relevante derulate de aceste

ntreprinderi, n perioada analizat, pe piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii se regsesc n Anexa nr. 6. Concluzii privind segmentul de pia al serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii de drumuri Indicatorii analizai indic o evoluie favorabil din punct de vedere concurenial i o revigorare a pieei n anul 2011; Gradul de concentrare a pieei nu reprezint un element de ngrijorare cu privire la posibila evoluie a concurenei n sector, n perioada urmtoare; Analiza indic o distribuie concurenial a cotelor de pia, piaa putnd fi considerat ca fiind una concurenial, cu un numr suficient de firme care se concureaz, fr ca vreuna s dein o cot semnificativ de pia.
237
2013
Piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii este o pia naional, cu un numr mare de ntreprinderi active. Evoluia pieei depinde de dezvoltarea sectoarelor construciilor civile, industriale, de infrastructur de transport. Indicatorii analizai pentru segmentul de pia al serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii de drumuri indic o evoluie favorabil din punct de vedere concurenial i o revigorare a pieei n anul 2011.
7.2.
Piee din aval

Evoluia pieelor din aval este puternic influenat de evoluia pieei lucrrilor de
construcii de drumuri. Construirea, extinderea, modernizarea i ntreinerea unei infrastructuri adecvate de transport rutier, n condiiile unui trafic rutier ce a crescut n ultimii ani n ritm alert, respectiv cu o rat medie anual de 3,7%, va influena pozitiv dezvoltarea pieelor din aval, din care menionm piaa: lucrrilor de marcaje rutiere; serviciilor de paz; serviciilor de salubrizare i asigurare a esteticii rutiere a drumurilor; producerii i comercializrii echipamentelor pentru monitorizare i dirijare trafic; producerii i comercializrii indicatoarelor rutiere; lucrrilor de montare i ntreinere a indicatoarelor rutiere; producerii i comercializrii sistemelor de semnalizare (sonor sau luminoas) a drumurilor; lucrrilor de montare i ntreinere a sistemelor de semnalizare a drumurilor.
Eventuale distorsiuni n funcionarea pieei lucrrilor de construcii de drumuri se vor repercuta i asupra evoluiei pieelor din aval.
238
2013
Concluzii
Evoluia pieei lucrrilor de construcii de drumuri influeneaz i este la rndul ei influenat de pieele din amonte (pieele materialelor de construcii utilizate la lucrrile de drumuri, piaa serviciilor de proiectare/consultan n construcii etc.). Modul de funcionare a pieelor din aval depinde de buna funcionare a pieei lucrrilor de construcii de drumuri. Existena unor posibile probleme concureniale pe pieele din amonte va avea repercusiuni i asupra funcionrii pieei lucrrilor de construcii de drumuri. n mod reciproc, disfuncionalitile de pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri se vor repercuta i asupra pieelor din amonte/aval. Din analiza efectuat asupra pieelor din amonte/aval putem concluziona: au fost identificate piee din amonte caracterizate de o serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale pieele producerii si comercializrii agregatelor minerale, bitumului rutier, lianilor hidraulici rutieri, oelului beton; innd cont de ponderea mare [...] a cheltuielilor cu materialele n costurile lucrrilor de construcii de drumuri, o nelegere anticoncurenial pe o pia din amonte ar avea un impact major n costul oricrei lucrri de infrastructur rutier; au fost identificate piee din amonte oligopoliste: pieele producerii i comercializrii oelului beton, lianilor hidraulici rutieri, filerului; au fost identificate piee caracterizate de monopol al productorului. [...] cei 3 operatori activi pe piaa producerii cimentului au fost identificai ca fiind singurii productori activi i poteniali de liani hidraulici rutieri. [...] aceeai 3 operatori activi pe piaa producerii cimentului au asigurat aproximativ 80% din producia intern de filer, n fiecare an al perioadei 2010 2012 (primele 4 luni); preul cimentului, cel mai scump material care intr n componena att a betonului din ciment, ct i al liantului hidraulic rutier, influeneaz costul de producie al acestora; n vederea reducerii costurilor lucrrilor de construcii de drumuri, o ser ie de ntreprinderi active pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri sunt integrate pe vertical, deinnd i capaciti de extracie/prelucrare de agregate minerale, mixturilor asfaltice, emulsiilor bituminoase, betoanelor de ciment, respectiv de proiectare/consultan;
239
2013
dezvoltarea unor sectoare din amonte pieele producerii i comercializrii bitumului rutier, mixturilor asfaltice, emulsiilor bituminoase, lianilor hidraulici rutieri - depinde, aproape exclusiv, de evoluia cererii pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri; pe o pia a construciilor aflat i n prezent n scdere fa de anul 2008, cererea pentru pieele din amonte a fost, n perioada 2009 prezent, reprezentat, n principal, de ntreprinderile care desfoar activiti de execuie a lucrrilor de drumuri, n baza programelor de investiii n infrastructura rutier ale statului; costul fiecrei lucrri de construcii de drumuri este influenat de buna funcionare a pieelor din amonte.
Propuneri
Monitorizarea de ctre Consiliul Concurenei a pieelor din amonte: identificate ca fiind caracterizate de o serie de factori economici care favorizeaz apariia nelegerilor anticoncureniale; caracterizate de monopol al productorului.
240
2013
Surse bibliografice selective
http://www.insse.ro http://www.andnet.ro/ http://www.mt.ro http://www.curteadeconturi.ro/ mbrcmini rutiere rigide, mbrcmini rutiere bituminoase Lucaci Gheorghe Materiale de construcie Liliana erban SR ENV 13282/2002 Liani hidraulici rutieri http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ http://publications.europa.eu/official/index_ro.htm
Surse bibliografice
241
2013
ANEXE
ANEXE -1-
ANEXE
la raportul privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi
ANEXE
Anexa nr. 1 - Stadiul derulrii proiectelor promovate de CNADNR n cadrul POS Transport .......................................................................................... - 1 Anexa nr. 2 - Lista lucrrilor de infrastructur rutier de drumuri naionale i autostrzi derulate, n paralel, n perioada 2012 martie 2013 ....... - 4 Anexa nr. 3 - Profilul principalilor actori pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri...................................................................................................................... - 6 Anexa nr. 4 - Situaia contractelor de deszpezire n vigoare n iarna 2011-2012 .................................................................................................. - 19 Anexa nr. 5 - Informaii privind companiile ce au fost deinute de Mechel n Romnia, precum i privind actualul su proprietar ........................................... - 25 Anexa nr. 6 - Profilul principalilor actori pe piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii ........................................................................ - 27 -
ANEXE la Raportul privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi
2013
Anexa nr. 1 - Stadiul derulrii proiectelor promovate de CNADNR n cadrul POS Transport
Valoarea proiectului (euro) Autoritatea de management POST Nr. crt. Denumire/Cod proiect POS-T** FEDR/FC TOTAL Dat depunere cerere de finanare 5 5/20/2008 Dat aprobare cerere de finanare 6 8/21/2008 Etape Comisia European Dat depunere cerere de finanare 7 N/A Dat aprobare cerere de finanare 8 N/A Dat semnare contract de finanare cu AMPOST 9 2/9/2009
0 1
1 POST/2009/2/1/001 - Pregtirea pentru construcia variantelor de ocolire tei, Aled (Sud i Nord), Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Bistria, Hui POST/2009/2/1/002 - Pregtirea pentru construcia variantelor de ocolire Toplia, Tunad, Sighioara, Fgra, Huedin, Brlad, Timioara Sud POST/2009/1/1/001 - Construcia autostrzii Cernavod Constana, situat pe axa prioritar TEN-T POST/2009/1/1/002 - Construcia variantei de ocolire a municipiului Constana la nivel de autostrad, situat pe axa prioritar TEN-T 7 POST/2009/2/1/003 - Pregtirea pentru construcia variantelor de ocolire Pacani, Roman, Roiorii de Vede, Trgovite, Titu, Cmpulung Moldovenesc i Vatra Dornei POST/2010/2/1/005 - Reabilitarea DN24, limita de jude Galai Vaslui - Crasna i DN24B Crasna - Albia POST/2010/2/1/004 - Reabilitarea DN1H Zalu - Aled POST/2010/1/1/003 - Construcia autostrzii Arad - Timioara (inclusiv varianta de ocolire Arad) POST/2010/2/1/006 - Construcia variantei de ocolire a municipiului Alexandria
3 2,634,433
4 3,831,557
2 3 4
2,674,168 70,811,801 52,785,033
3,894,179 432,590,017 225,578,499
8/13/2008 9/11/2008 9/16/2008
2/20/2009 10/1/2008 9/30/2008
N/A 10/3/2008 10/8/2008
N/A 7/6/2009 7/6/2009
4/13/2009 7/24/2009 7/24/2009
5 6 7 8 9
1,621,658 86,622,303 67,263,644 124,399,671 110,216,263
2,898,244 153,967,236 118,524,129 398,700,529 210,164,064
10/1/2008 10/30/2008 12/30/2008 4/30/2009 7/10/2009
2/23/2009 7/10/2009 7/10/2009 10/26/2009 8/4/2010
N/A 7/10/2009 7/10/2009 10/26/2009 N/A
N/A 12/18/2009 12/18/2009 10/19/2010 N/A
4/13/2009 2/9/2010 2/9/2010 12/9/2010 11/17/2010
ANEXE
-1-
2013
Valoarea proiectului (euro) Autoritatea de management POST Nr. crt. Denumire/Cod proiect POS-T** FEDR/FC TOTAL Dat depunere cerere de finanare 5 7/16/2009 7/24/2009 10/21/2009 10/29/2009 10/30/2009 6/16/2010 6/30/2010 7/19/2010 7/29/2010 12/29/2010 3/21/2011 3/21/2011 5/13/2011 2/13/2012 6/28/2011 Dat aprobare cerere de finanare 6 7/12/2010 8/5/2010 9/24/2010 9/24/2010 9/27/2010 10/25/2010 11/18/2010 n evaluare* 11/30/2010 4/4/2011 27/10/2011 4/26/2012 n evaluare n evaluare n evaluare*
Etape Comisia European Dat depunere cerere de finanare 7 7/12/2010 N/A N/A 10/22/2010 10/22/2010 N/A N/A N/A 11/30/2010 4/4/2011 N/A N/A Dat aprobare cerere de finanare 8 3/23/2011 N/A N/A 9/22/2011 9/22/2011 N/A N/A N/A 10/8/2012 11/11/2011 N/A N/A 29/10/2012 2/12/2011 1/18/2012 5/29/2012 Dat semnare contract de finanare cu AMPOST 9 5/30/2011 11/17/2010 12/23/2010 10/21/2011 10/21/2011 1/14/2011 2/24/2011
0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 POST/2011/2/1/011 - Reabilitarea DN6, Alexandra - Craiova (sector km 90 +190 - km 222+183) POST/2010/2/1/007 - Construcia variantei de ocolire a municipiului Caracal POST/2010/2/1/008 - Modernizare DN5 Bucureti - Adunaii Copceni Construcia autostrzii Ortie - Sibiu Construcia autostrzii Ndlac - Arad POST/2011/2/1/009 - Construcia variantei de ocolire Scuieni POST/2011/2/1/010 - Construcia variantei de ocolire Carei Modernizarea infrastructurii privind sigurana circulaiei pe DN1 n sate lineare i puncte negre Construcia autostrzii Timioara - Lugoj i a variantei de ocolire a municipiului Timioara Construcia autostrzii Lugoj - Deva, sectorul Lugoj - Dumbrava Construcia variantei de ocolire Craiova Sud*** Construcia variantei de ocolire Mihileti*** Construcia variantei de ocolire Braov tronson I i III*** Construcia autostrzii Lugoj - Deva, sectorul Dumbrava - Ilia*** AT pentru podurile grav avariate Giurgiu, Cosmeti, Argineti, Oituz i Slatina***
3 127,578,031 10,688,509 20,123,701 510,153,238 213,789,168 10,510,508 12,074,068 28,320,760 211,144,476 177,399,105 8,768,941 7,402,490 53,103,216 493,761,247 1,131,902
4 228,240,750 15,549,903 29,127,558 743,194,477 308,211,822 15,210,576 23,853,688 49,349,354 305,936,563 257,825,716 12,564,183 10,660,297 92,875,864 720,852,380 2,025,600
ANEXE
-2-
2013
Valoarea proiectului (euro) Autoritatea de management POST Nr. crt. Denumire/Cod proiect POS-T** FEDR/FC TOTAL Dat depunere cerere de finanare 5 13/07/2011 26/07/2011 13/04/2012 20/09/2011 17/12/2012 Dat aprobare cerere de finanare 6 4/5/2012 3/30/2012 n evaluare* n evaluare* n evaluare*
Etape Comisia European Dat depunere cerere de finanare 7 Dat aprobare cerere de finanare 8 Dat semnare contract de finanare cu AMPOST 9 23/07/2012 23/07/2012
0 25 26 27 28 29
1 AT pentru SF varianta de ocolire Galai*** Hri topografice i baza de date tip GIS aferent gestionrii prin software-ul SoundPLAN V6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naionale Asisten tehnic pentru SF Sibiu - Piteti Construcia variantei de ocolire Tecuci*** Strategia de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente i Planul Naional de Aciune STI pentru Reeaua Naional de Drumuri din Romnia pentru perioada 2013 - 2020
3 190,536 1,263,817 13,270,957 13,374,961 232,906
4 339,497 2,202,065 19,353,984 24,087,939 338,329
Valoare proiecte promovate CNADNR (euro)* TOTAL 2,433,311,531
Sume alocate proiecte POST Infrastructur rutier (euro) 2,171,698,205
Sume disponibile proiecte POST infrastructura rutier (euro) 635,630,470
Sursa: CNADNR, data actualizrii 01.01.2013
ANEXE
-3-
Anexa nr. 2 - Lista lucrrilor de infrastructur rutier de drumuri naionale i autostrzi derulate, n paralel, n perioada 2012 martie 2013, de ctre principalii actori pe pia
Denumire firm Denumire lucrare Construcia Variantei de ocolire Deva-Ortie la standard de autostrad Construcie Autostrada Ortie-Sibiu Proiectare i execuie DN14 Sibiu - Media-Sighioara, etapa VI de reabilitare a DN, lot E Reabilitare DN15 i DN15 a Reabilitare DN19 Reabilitare DN19 Bihor/Satu Mare Construcia autostrzii Ndlac-Arad Construcia VO Caracal DN66, Baru-Haeg Modernizare DN5 Bucureti - Adunaii Copceni Modernizarea DN 67C Bengeti-Sebe KM 0+000 - KM 148+414 Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova LOT2 Reabilitare DN17, Sadova - Gura Humorului Reabilitare DN17, Gura Humorului-Suceava DN1, ercaia - Braov - Sibiu DN1, Vestem - Sibiu Construcia Autostrzii Ortie - Sibiu ntreinere multianual Autostrada A1, Bucureti-Piteti i Centura Piteti Lucrare de lrgire la 4 benzi Centura Bucureti Sud ntre A2 (KM23+600) - A1 (KM 55+520) - sector 3 KM 43+000 - KM 55+520 Reabilitare DN 56 Craiova - Calafat Modernizarea Centurii rutiere a mun. Bucureti ntre A1DN7 i DN2-A2, LOT 1 sector A1 (KM55+465) - DN 7 (KM64+160) Proiectare i execuie Lrgire la 4 benzi Centura Bucureti Sud ntre A2 (km 23+600) - A1(km 55+520)" Reabilitare DN 56 Craiova-Calafat, KM 0+000 - KM 84020, - lot 1 Proiectare i execuie Autostrada Bucureti - Braov Lrgire la 4 benzi Centura Bucureti Sud ntre A2 i A1, sectorul 2 Reabilitare DN 18 Sighetul Marmaiei - Moisei Reabilitare DN 24 Crasna - Iai Modernizare DN 72, Geti-Ploieti, km 0+000 - 76+180 Proiectare i execuie autostrada Timioara - Lugoj lot 1 Proiectare i execuie Autostrada Bucureti - Braov Reabilitare DN 12, DN15 Chichi Toplia, Reghin Toplia Reabilitare DN 18 Sighetul Marmaiei - Moisei Reabilitare DN 24 i DN 24B Reabilitare DN1H Zalu-Aled lot 2 KM 26+510 - KM 69+334 Lucrare efectuat n asociere cu -
STRABAG GRUP
ROMSTRADE
COLAS GRUP
STRACO GRUP
DELTA ACM 93
EUROCONSTRUCT TRADING 98
UMB Grup
ANEXE
-4-
Denumire firm
Denumire lucrare Construcie Autostrada Cernavod-Constana DN66 Varianta ocolitoare Piteti
Lucrare efectuat n asociere cu MAX BOGL FCC CONSTRUCCION FCC CONSTRUCCION ASTALDI GRUP PORR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESELLSC HAFT ASTALDI GRUP PIZZAROTTI TIRRENA SCAVI IMPRESA PIZZAROTTI GARBOLI CONICO SPA
ASTALDI GRUP
Lucrri Autostrada Arad-Timioara Lucrri de reabilitare DN73 Piteti-Braov Proiectare i construcie Varianta de ocolire a mun. Constana Proiectare i execuie Ortie-Sibiu lot 2 Reabilitare DN 79 Arad-Oradea Lucrri Autostrada Arad-Timioara Proiectarea i execuia Variantei de ocolire Arad Proiectare i construcie Varianta de ocolire a mun. Constana Reabilitare DN 1C / DN 17 Proiectare Autostrada Bucureti Braov seciunea Bucureti Ploieti Reabilitare DN 56A Calafat - Drobeta Reabilitare DN 56A Calafat - Drobeta
FCC CONSTRUCCION
IMPRESA PIZZAROTTI
TIRRENA SCAVI Sp.A.
Construcia Autostrzii Lugoj-Deva, sectorul LugojDumbrava de la km 0+000 - km 27+472 i drumul de legtur n lungime de 11,4 km Reabilitare DN6 Drobeta Turnu Severin - Bahna
ANEXE
-5-
Anexa nr. 3 - Profilul principalilor actori pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri

Profilul principalilor actori pe pia n perioada analizat, selectai n funcie de valoarea cifrei de afaceri nregistrate pe teritoriul Romniei i prezentai n ordine alfabetic, este redat mai jos, inclusiv lista contractelor relevante derulate de aceste ntreprinderi pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri pe scurt, n continuare. Astaldi Group Din grup fac parte Astaldi Spa Italia Sucursala Gheorghe Petrascu Bucureti, Astaldi Spa Italia Sucursala Romnia Bucureti, Astalrom Clrai i Italstrade. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat Tronsonul Cernavoda-Medgidia; Tronsonul Medgidia-Constana; Tronsonul Ortie-Sibiu; Tronsonul Timioara-Arad; proiectare i execuie Autostrada Ortie Sibiu: 16,1 km (ASOCIEREA ASTALDI SpA - EUROCONSTRUCT TRADING'98 - ASTALROM SA). Bechtel Internaional INC SRL Reno Nevada SUA Bechtel Internaional INC SRL Reno Nevada SUA aparine diviziei de infrastructur civil a Bechtel Corporation, cea mai mare companie de construcii i inginerie, a 5-a dintre cele mai mari cu acionariat privat din SUA. n anul 2010, compania a obinut venituri de 27 miliarde dolari i 57000 de angajai n proiecte din aproximativ 40 de ri. Bechtel furnizeaz servicii de construcii, inginerie i managementul proiectelor pentru o gam larg de industrii. Activitatea companiei este organizat n 5 divizii: Infrastructur civil, Comunicaii, Minerit&Metale, Petrol, gaze i chimie, Energie electric, Servicii pentru guvernul SUA. Conform Raportului anual al companiei pentru anul 2011, Bechtel are n execuie dou lucrri de infrastructur n Europa, ambele lucrri n asociere cu Enka Construction and Development BV Amsterdam: proiectarea i construirea autostrzii Transilvania - Braov - Cluj Bor, n lungime de 415 km, n perioada 2004 2013; proiectarea i construirea autostrzii Kosovo Morine Pristina, n lungime de 102,8 km, n perioada 2010 2013.
ANEXE
-6-
Referitor la autostrada Kosovo JV Bechtel-Enka, folosind tehnici accelerate de construcie, a finalizat, n luna noiembrie 2011, 61 km, din cei 102 km., cu un an nainte de termen i n limitele bugetului iniial. Nu acelai succes l-a avut JV Bechtel-Enka n cazul autostrzii Transilvania, considerat ca cel mai costisitor proiect de infrastructur rutier al Romniei. Pentru construirea autostrzii Transilvania, au fost efectuate pli ctre constructor, n perioada 2004 martie 2013, n valoare de aproximativ 1444 mil. euro i realizai 82 km, ceea ce, n medie, reprezint 17,6 mil. euro/km. Comparativ cu costul unitar al unui km. de autostrad construit n zon de munte, de 6,1 mil. euro/km, conform standardelor de cost aprobate prin HG nr. 28/2008, costurile au fost aproape triplate. Colas Group Colas Group este o companie din domeniul construciilor de origine francez. Colas este prezent n Romnia nc din anul 1991, deinnd poziia de lider n domeniul construciilor de drumuri la nivel naional. Compania deine peste 2500 de angajai i are sedii n Bucureti, Mangalia, Timioara, Craiova, Braov, Constana, Suceava i Iai. Din grup fac parte CF Grup Colas, Colas Drumuri, Colas Frana Sucursala Romnia, Colas Romnia, Sorocam, ADP. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat execuia Tronsonului de autostrad Cernavod-Medgidia; aprilie 2006 - Reabilitare Drumul Naional DN17 Sadova-Gura Humorului km 183+000km 222+000; valoarea: 111,233,993.99 RON; aprilie 2006 - Reabilitare Drumul Naional DN17 Gura Humorului-Suceava km 222+000km 255+000; valoarea: 89,441,053.67 RON; februarie 2008 - Reabilitare Drumul Naional Caransebe - Lugoj km 450+758-km 494+500; valoarea: 82,367,137.00 RON; 2008 - ntreinere multianual n judeele Vlcea i Mehedini n valoare de 465,770,231 RON; 2009 - consolidare corp drum, amenajare drenuri, refacere podee DN2A Km 169+000 183+500 n valoare de 18,882,705.65 RON; 2009 - lucrri de infrastructur Petrom City, nordul Bucuretiului, n valoare de 18,728,768.25 RON; 2009 - reabilitare DJ561, modernizare DJ652, DN65 din judeul Dolj, n valoare de 28,966,874.73 RON.
ANEXE
-7-
Conform Raportului de audit al performanei la CNADNR privind activitatea specific destinat drumurilor naionale, situaia drumurilor naionale reabilitate i modernizate n perioada 2008-2011care au implicat COLAS SA arta n felul urmtor: din DN1 Sercaia-Limita jud. Braov/Sibiu km 220+000 - km 261+130, 41,13 km cu o valoare de 26,07 milioane euro i Limita jud. Braov/Sibiu Vestem km 261+130 - km 296+293, 35,16 km cu o valoare de 24,74 milioane euro; COLAS ROMNIA SRL DN6, Caransebe - Lugoj, km 450+768 km 494+500 - 39,18 km cu o valoare de 26,75 milioane euro; Colas S.A. / SCCF Iai Group Colas SA JV - DN17 - Sadova - Gura Humorului, km 183+000 - km 222+000 (4R11) 39 km n valoare de 37,41 milioane euro i Gura Humorului Suceava km 222+000 - km 255+000 (4R12)- 33 km n valoare de 25,07 milioane euro. DELTA ACM 93 Avnd n portofoliu o reea de drumuri n Romnia de peste 1000 km reabilitai, DELTA ACM este una dintre marile companii de construcii, cu capital 100% romnesc, care s-au afirmat n ultimii ani. Compania a luat fiin n anul 1993 i activeaz n construcia de drumuri din 1996. Contracte reprezentative modernizarea centurii de sud a Capitalei; reabilitarea i modernizarea drumului judeean DJ561 Craiova-Podari-Segarcea. VECTRA SERVICE Compania a efectuat mai multe lucrri mari de infrastructur, printre care centura ocolitoare a Timioarei i centura ocolitoare a municipiului Sibiu i parial, centura Braovului. De asemenea, Vectra a lucrat la un tronson de pe DN1, ntre Sinaia i Comarnic. Contracte reprezentative
Data contractului Lucrri i servicii de ntreinere multianual iarna i var 2008-2011 pe drumurile naionale de pe raza SDN Braov Lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn i var 2008-2011 pe drumurile naionale de pe raza SDN Sf. Gheorghe Execuie covor asfaltic DN 11 km 19+00-26+000 27.01.2009 Valoarea contractului (RON) 102.535.562,89
27.01.2009
80.331.985,20
02.09.2009
2.908.066,80
ANEXE
-8-
Data contractului Execuie covor asfaltic DN 11B km 1+670 - 10+945 Execuie covor asfaltic DN 11 B km 10+945-20+220 Refacere corp drum DN 13 km 98+795-98+960 Saschiz 21.09.2009 21.09.2009 13.07.2010
Valoarea contractului (RON) 3.660.026,30 3.944.470,00 2.684.748,34

Euro Construct Trading 98 ntreprinderea execut lucrri de construcii drumuri i poduri, ci ferate i construcii civile. Societatea are un numr mediu de 1000 de angajai din care 100 personal calificare superioar. Cifra total de afaceri de 250 milioane euro, n anul 2011. Compania este implicat n proiectele: iunie 2011 - PROIECTARE i execuie autostrada Ortie - Sibiu km 65 + 965 - KM 82 + 070; 16,1 km; valoarea contractului fr TVA: 652.860.542,00 RON; Asocierea ASTALDI SpA - Euroconstruct Trading'98 - ASTALROM SA; Autostrada Moara Vlsiei-Ploieti; valoare contract: 296 milioane euro; 42,5 km; executant: Spedition UMB, Pa&Co Internaional, Euro Construct Trading 98. 2008: lrgire la 4 benzi Centura Bucureti Sud, ntre A2 (km 23+600)/A1 (km 55+520)/Sectorul 2 km 33+000- km 43+000; valoare contract: 114.885.045,5 RON; servicii i lucrri de ntreinere multianual iarn i var 2008-2011 pentru S.D.N. Cluj; valoare contract: 70.801.950,41 RON; servicii i lucrri de ntreinere multianual iarn i var 2008-2011 pentru S.D.N. Zalu; valoare contract: 56.084.247,56 RON ; 2009: 2010: reabilitare sistem rutier i linie de tramvai bd. Liviu Rebreanu; valoare contract: 74.487.540 RON; modernizarea b-dului Dorobanilor, mun. Brila; valoare contract: 123.991.203,8 RON. ntreinere multianual iarn i var 2009- 2011, pentru S.D.N Bucureti Nord; valoare contract: 229.318.800,1 RON. ntreinere multianual iarn i var 2008 - 2011, pentru S.D.N Trgovite; valoare contract: 129.099.386,3 RON.
ANEXE
-9-
FCC Construccion FCC Construccion este o important firm spaniol care n Romnia realizeaz
tronsonul de autostrad Timioara-Arad. FCC a fcut o ofert de 379 milioane lei pentru a doua licitaie din 2011 pentru poriunea Cernavod-Medgidia. A participat i la licitaia din 2009 pentru acelai tronson, avnd atunci cel mai bun pre la licitaie, cu 20 milioane de euro mai puin dect cel al companiei care a ctigat contractul, respectiv COLAS. Firma spaniol a fost ns descalificat. FCC este principalul acionar al companiei austriece Alpine, deintoare a unui contract de construire pentru un tronson de autostrad ntre Ndlac i Sibiu. n cazul tronsonului Cernavod-Medgidia, una din problemele cu care s-a lovit compania spaniol a fost preul neobinuit de sczut cerut de aceasta, adic 76% din oferta medie (493 milioane de lei). Contracte relevante ncheiate n perioada analizat decembrie 2008 construcia autostrzii Arad Timioara; JV FCC Construccion / Astaldi; 32,2 km; valoare contract fr TVA: 482,920,350.22 RON; martie 2009 proiectarea i execuia variantei de ocolire Arad; JV FCC CONSTRUCCION Centura Bucuretiului; septembrie 2008 Centura la standard de autostrad a Constanei; 21,7 km cu valoarea de 437.840.505,02 RON; FCC Construccion, Astaldi; Centura la standard de autostrad a Aradului; 12,3 km cu valoarea de 100 milioane euro; FCC Construccion, PORR TECHNOBAU UND UMWELT SA / PORR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESELLSCHAFT; 12,3 km; valoare contract fr TVA: 428.895.737,20 RON; -
AKTIENGESELLSCHAFT; iulie 2006 Pasaj denivelat suprateran Basarab; valoarea: 396.331.491,60 RON. Conform Raportului de audit al performanei la CNADNR privind activitatea specific destinat drumurilor naionale, situaia drumurilor naionale reabilitate i modernizate n perioada 2008-2011care au implicat FCC CONSTRUCCION arta n felul urmtor: DN1C Cluj Livada, km 8+300 km 38+000 (4R4), Livada Dej, km 38+000 km 61+528 (4R5/A) i Dej Lim. Jud. Cluj / Bistria Nsud, km 0+000 km 6+500 (4R5/A), cu un total de 66,46 km n valoare de 42,15 milioane euro; DN6 Lugoj-Timioara, km 500+400 km 552+600, 52,5 km n valoare de 36,85 milioane euro; DN66 Filiai Rovinari, km 0+000 km 48+900, 48,9 km n valoare de 45,76 milioane euro.
ANEXE
- 10 -
IMPRESA PIZZAROTTI
Grupul de firme italian a fost fondat n anul 1910. n anul 1961, a devenit o companie cu un capital de 200 milioane de euro. Grupul deine companii active n domeniul construciei de infrastructur (drumuri, autostrzi, ci ferate, aeroporturi i porturi), construciilor c ivile, energiei, ingineriei hidraulice .a. La sfritul anului 2011, cifra de afaceri mondial a grupului n domeniul infrastructurii a fost de 734 milioane de euro, reprezentnd 68% din cifra de afaceri consolidat. Contracte reprezentative Autostrada Bucureti-Ploieti Reabilitarea DN6, Drobeta Turnu Severin Bahna, km 332+150 km 334+635, km 344+293 km 358+000 (16.004 km), inclusiv varianta de ocolire a oraului Drobeta Turnu Severin km 0+000 km 12+497; 28,5 km; asocierea JV Pizzarotti Tirena Scavi; valoare contract: 55,88 milioane euro. MAX BOEGL ROMANIA Constructorul german Max Boegl, care a realizat proiecte precum stadionul National Arena din Capital sau autostrada Cernavod-Medgidia-Constana, i extinde activitile pe plan local, urmnd s investeasc 180-200 de milioane de euro n construcia unui parc eolian n Tulcea, cu o capacitate instalat de 99 MW, conform Ziarului Financiar. MAX BOEGL va ncepe construcia parcului eolian n acest an, urmnd s-l finalizeze n 2014. Max Boegl a nregistrat anul trecut pe plan local o cifr de afaceri de circa 110 milioane de euro, n uoar scdere fa de anul anterior, iar pentru 2013 i-au bugetat un rulaj de 80-100 de milioane de euro. Contracte reprezentative Autostrada Cernavod Medgidia; 20 km; valoarea contractului: 116 milioane euro; Astaldi, Max Boegl; lucrarea a fost nceput de COLAS i relicitat; Autostrada Medgidia Constana; 31,5 km; valoarea contractului: 132,3 milioane euro; Astaldi, Max Boegl; decembrie 2010 - modernizarea bdl. Dorobanilor Municip. Brila; valoarea contractului: 99.992.906,3 RON; reabilitarea i modernizarea DN 21 - Drajna - Clrai, km 107+500 km 129+600; 22,1 km; valoarea estimat: 9,08 milioane euro; asocierea Max Boegl/ Romstrade;
ANEXE
- 11 -
reabilitarea i modernizarea DN 17 - Limita jud. Cluj / Bistria Nsud Bistria, km 6+500 - km 58+901 (4R6/A);52,4 km; valoarea contractului: 22,33 milioane euro; asocierea: Wilhelm Geiger / Max Boegl.
PA&CO INTERNATIONAL Pa&Co International SRL este o companie cu capital privat, integral romnesc, nfiinat
n 1990. n cei peste 20 de ani de existen, firma s-a dezvoltat pe mai multe domenii de activitate. n ceea ce privete proiectele de infrastructur, Pa&Co se ocup de executarea unei game variate i complexe de lucrri, inclusiv construcia de autostrzi, pasaje rutiere supra- i subterane sau piste de aeroport. Cele mai reprezentative contracte Autostrada Moara Vlsiei-Ploieti; valoare contract: 296 milioane euro; 42,5 km; executant: Spedition UMB, Pa&Co Internaional, Euro Construct Trading 98; Centura Ploieti Vest; Pasajul Pipera Bucureti; reabilitarea pistei de aterizare - decolare a aeroportului internaional Henri Coand, Otopeni. Romstrade SC Romstrade SRL, fondat n anul 1994, se prezint ca un competitor reprezentativ n peisajul constructorilor din Romnia, fiind recunoscut pentru realizrile proprii n domeniul lucrrilor de infrastructur. ntreprinderea Romstrade a avut o ascensiune impresionant n ultimii ani, ctignd an de an unele dintre cele mai importante contracte ale CNADNR, fie pentru modernizri de drumuri naionale, fie chiar i pentru construcii de autostrzi. Compania s-a confruntat cu o serie de probleme care au culminat cu rezilierea a 6 contracte pe care Romstrade le ncheiase cu CNADNR. n prezent, ntreprinderea este n insolven. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat mai 2011 - proiectare i execuie Autostrada Ndlac - Arad i drum de legtur km 0+000 - 22+218; 22,2 km; valoarea contractului fr TVA: 486.946.433,00 RON; Asocierea ROMSTRADE - MONTEADRIANO - DONEP CONSTRUCT.
ANEXE
- 12 -
reabilitarea i extinderea la 4 benzi a centurii de nord a Capitalei; asocierea Aktor, Alpine-FCC i Romstrade. lucrrile de reabilitare a 11,4 km ntre DN2 i a Autostrzii Soarelui (A2) au fost ctigate de o asociere din care fcea parte Romstrade. n urma unor contestaii depuse de firmele Aktor i Tehnologica Radion, Curtea de Apel a desfiinat decizia de atribuire emis de CNADNR i a cerut reevaluarea ofertelor. Tehnologica Radion ce fusese iniial descalificat, a avut ctig de cauz inclusiv n cazul tronsonului doi al autostrzii Timioara-Lugoj. modernizarea centurii de sud a Capitalei; valoarea contractului a fost estimat la 683 milioane lei (156 milioane de euro). Trei din cele 5 tronsoane au fost atribuite nc din 2009, iar n ciuda faptului c nu au fost emise ordine de ncepere a lucrrilor, costurile crescuser cu 68% la nceputul lui 2012. Pe aceste tronsoane lucreaz firmele Delta ACM93, Tehnologica Radion, Euroconstruct Trading 98, Romstrade, Straco. reabilitarea i modernizarea DN5 - Varianta Ocolitoare Adunaii Copceni i reabilitarea drumului existent n localitate km 19+220 -23+200; 8,03 km; valoarea contractului: 9,43 milioane euro. reabilitarea i modernizarea DN 21 - Drajna - Clrai, km 107+500 km 129+600; 22,1 km; valoarea estimat: 9,08 milioane euro; asocierea Max Bogl/Romstrade. reabilitarea i modernizarea DN66 - Baru - Haeg, km 154+000 - km 179+917 (4R2/A); 25,92 km; valoarea estimat: 11,97 milioane euro; asocierea JV Romstrade Vectra. modernizarea DN 67C Bengeti Sebe - Transalpina; procedura de atribuire a contractului de lucrri i de prestri servicii de proiectare, inclusiv consultan i asigurarea asistenei tehnice, a fost organizat i derulat de ctre DRDP Craiova i a fost ncheiat contractul de lucrri nr.617/05.09.2008 ntre aceasta i SC Romstrade SRL Giurgiu, ofertantul declarat ctigtor; valoare total: 1.231,2 mil RON/ 345,4 mil euro, fr TVA.
Strabag Group Austriecii de la Strabag se numr printre cei mai mari constructori strini de pe piaa
local, finaliznd anul 2011 cu afaceri de peste 200 de milioane de euro. Compania lucreaz n prezent, printre altele, la autostrzile Deva-Ortie i Sibiu-Ortie. Strabag are i contracte cu clieni privai, unul dintre acestea fiind cel pentru construcia cldirii de birouri Sky Tower din Capital, care este i cel mai nalt imobil din Romnia. Strabag se atepta la un business total pe piaa local de circa 350 de milioane de euro n 2012, n cretere cu aproape 70% fa de
ANEXE
- 13 -
2011. Din Strabag Group fac parte: Arl Cluj, Bitunova Romnia, Drumco, Strabag Ag, SC Strabag. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat iunie 2011 - Proiectare i execuie autostrada Ortie - Sibiu KM 0 + 000 - KM 24 + 110; valoarea contractului fr TVA: 814,120,578.00 RON; 24,1 km; noiembrie 2010 - construcia Variantei de ocolire Deva - Ortie la standard de autostrad; valoarea contractului fr TVA: 1,086,551,036.27 RON; 32 km; asocierea STRABAG AG STRABAG SRL STRACO GRUP SRL. Conform Raportului de audit al performanei la CNADR privind activitatea specific destinat drumurilor naionale, situaia drumurilor naionale reabilitate i modernizate n perioada 2008-2011 care au implicat Strabag AG arta n felul urmtor: DN19 - Lim. Jud. Bihor - Satu Mare, km 75+896 - km 128+057 (6R3), 52,16 km; valoarea contractului: 42,68 milioane euro. Alte contracte reprezentative ale SC STRABAG SRL 2008: reabilitare drumuri de interes local in satul Valea Salciei, comuna Valea Salciei, judetul Buzu; valoarea: 1.530.072,34 RON; lucrri de asfaltare la obiectivul Kaufland Buzu; valoarea: 3370898,00 RON; reabilitare strzi n cartierul Pota din municipiul Buzu; valoarea: 4887542,36 RON; ntreinere curent i periodic drumuri de interes comunal - Covor bituminos drum centur sat Pota Clnu, DS E85 - Complex avicol i DC 110, sat Sudii; valoarea: 1.746.598,15 RON; 2009: modernizare i asfaltare drum comunal DC104 Marcea-Corbeanca i strzi principale n com. Ioneti; valoarea: 8.995.801,64 RON; asfaltare drumuri n com. Roiile; valoarea: 1.255.902,31 RON; modernizare - asfaltare DC 26, km 0+000-3+000, Com. Milcoiu, jud. Vlcea; valoarea: 1.572.320,00 RON; asfaltare drumuri n comuna Miheti, jud. Vlcea; valoarea: 1812368,00 RON; asfaltare DC32A i DC31 erbneasa-Galtofani, com. Nicolae Blcescu; valoarea: 3.198.812,47 RON. modernizare strzi n oraul Climneti; valoarea: 3.935.484,52 RON.
ANEXE
- 14 -
2010: modernizarea a 10,15 km de drumuri n comuna Orleti, jud. Vlcea; valoarea: 7.255.072,93 RON; asfaltare drum comunal DC 105, L=1,00 km, Meieni-Firijba, Etapa a II-a (km 1+000-km 4+800), com. Popeti, jud. Vlcea; valoarea: 3.135.506,09 RON; mbuntirea drumuri comunale, Com. Valea Mare, jud Vlcea; valoarea: 3925834,50 RON; modernizare DC19 Botiza-Grosii Tibleului, 8,4 km; valoarea: 8.298.930 RON; ntreinere i reparare a strzilor n Municipiul Timioara zona de Nord-Vest i Sud-Est; valoarea: 30.000.000 RON. Alte contracte reprezentative SC BITUNOVA ROMNIA SRL 2009: straturi bituminoase foarte subiri la rece - DN 1 km 16+000 - 36+000 - Pachet I; valoarea: 2.849.387,78 RON; straturi bituminoase foarte subiri la rece - DN 1 km 481+500 - 504+280 - Pachet II; valoarea: 3.219.790,28 RON; straturi bituminoase foarte subiri la rece - DN 1 km 514+245 - 535+400 - Pachet IV; valoarea: 3.065.214,57 RON. 2010: execuie straturi bituminoase foarte subiri la rece cu emulsie de bitum modificat, realizate n dou straturi. Lot 1; valoarea: 5.290.780,28 RON; execuie straturi bituminoase foarte subiri la rece cu emulsie de bitum modificat, realizate n dou straturi. Lot 2; valoarea: 5.319.070,06 RON; execuie de covoare bituminoase foarte subiri la rece; valoarea: 4.769.716,06 RON; Alte contracte reprezentative SC ARL Cluj SA iulie 2008 - Lucrri ntreinere curent strzi n Cluj - LOT I; valoare contract: 1.497.223 RON; iulie 2008 - Lucrri ntreinere trotuare, alei i scri n Cluj - LOT IV; valoare contract: 1.484.446 RON; august 2009 - Modernizare strzi, Luna de Sus, com. Floreti; valoare contract: 1.954.809 RON; decembrie 2009 - Modernizare drumuri i reea de colectare ape pluviale Scleni; valoare contract: 2.556.704 RON;
ANEXE
- 15 -
iulie 2010 - Modernizare DC19 Botiza-Grosii Tibleului, 8,4 km; valoare contract: 8.298.930 RON.
STRACO GRUP Cifra de afaceri a crescut de la 578.000 de euro n 2003 la circa 50 de milioane de euro
n 2010, conform informaiilor postate pe site-ul Ministerului de Finane. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat construcia Variantei de ocolire Deva - Ortie la standard de autostrad; valoarea contractului estimat fr TVA: 1.086.551.036,27 RON; 32 km; JV STRABAG AG STRABAG SRL STRACO GRUP SRL; proiectare i execuie Autostrada Ortie - Sibiu km 24 + 110 - KM 43 + 855; valoarea contractului estimat fr TVA: 707.991.358,00 RON; 19,7 km; ASOCIEREA STRACO GRUP SRL - STUDIO CORONA SRL CIVIL ENGINEERING; alte contracte importante din 2010 - lucrri de modernizare 9 drumuri judeene n judeul Ilfov; valoarea contractului: 173.667.721,41 RON; lrgire la 4 benzi de circulaie a DN 73 km 7+000 - 11+100 i drum legtur cu DN 73D; valoarea contractului: 115.748.901,08 RON. Tehnologica Radion Tehnologica Radion SRL este o societate de prestigiu pe piaa construciilor din Romnia cu experien de 15 ani de activitate. Societatea Tehnologica Radion este specializat pe construcia de drumuri, poduri, linii tramvai, construcii hidrotehnice, reele edilitare, (apa canal, instalaii gaze, electrice) i construcii civile. Tenologica Radion a executat peste 1000 de lucrri de reabilitare i modernizare a drumurilor publice. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat aprilie 2010 - Proiectare i execuie reabilitare strzi precum i lucrri de reparaii aferente reelei stradale sectoarele 1-6 - Contract subsecvent nr. 2 la Acordul cadru nr. 203/16.12.2009, valoarea 15,524,135.65 RON; decembrie 2009 - Reabilitarea i modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea Crna (Dunreni), jud. Dolj; valoarea 26,481,478.14 RON; octombrie 2009 - Lucrri de construcii, de fundaii i de mbrcare a drumurilor din Sectorul 4 - Contract Subsecvent 6 Reparaii capitale sistem rutier pachet 1 la Acordul cadru nr. 24992/20.05.2009; valoarea 24,795,391.17 RON.
ANEXE
- 16 -
modernizarea centurii de sud a Capitalei; valoarea contractului estimat la 683 milioane lei (156 milioane de euro); trei din cele 5 tronsoane au fost atribuite nc din 2009, iar n ciuda faptului c nu au fost emise ordine de ncepere a lucrrilor, costurile crescuser cu 68% la nceputul lui 2012; pe aceste tronsoane lucreaz firmele Delta, Tehnologica Radion, Euroconstruct Trading 98, Romstrade, Straco.
TIRRENA SCAVI SpA Tirrena Scavi SpA Italia Sucursala Cluj este parte din Grupul Tirrena Scavi SpA.
Activitatea principal a companiei este construcia de drumuri i autostrzi. Dei lucrri importante au fost executate n Italia, societatea a dedicat o parte semnificativ din activitatea sa lucrrilor din strintate, contribuind, prin propria prezen, la dezvoltarea rilor n care a activat. Contracte reprezentative reabilitarea DN6, Drobeta Turnu Severin Bahna, km 332+150 km 334+635, km 344+293 km 358+000 (16.004 km), inclusiv varianta de ocolire a oraului Drobeta Turnu Severin km 0+000 km 12+497; 28,5 km; asocierea Pizzarotti Tirena Scavi; valoare contract: 55,88 milioane euro; proiectare i execuie Autostrada Timioara - Lugoj KM 54+001 - KM 79 + 625; 25,6 km; valoarea estimat fr TVA: 611,884,622.00 RON; ASOCIEREA TIRRENA SCAVI SpA - SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE d'AQUA SpA - COSSI CONSTRUZIONI SpA; proiectare i execuie Autostrada Lugoj - Deva KM 0 + 000 - KM 27 + 400; 27,4 km; valoare estimat fr TVA: 1,118,840,865.00 RON; ASOCIEREA TIRRENA SCAVI SpA - SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE d'AQUA SpA - COSSI CONSTRUZIONI SpA; modernizare i reabilitare DN6 - Bahna - Mehadia (30.503 km) inclusiv varianta de ocolire a oraului Mehadia (2.167 km)Km 358+000 Km 388+100; 32,67 km; asocierea: Garboli Conicod SpA - Tirena Scavi SpA; valoarea contractului: 29,13 milioane euro; modernizare i reabilitare DN6 - Mehadia - Domanea, km 388+100 - km 408+895; 20,79 km; asocierea: GARBOLI CONICOS - TIRENA SCAVI; valoarea estimat: 12,16 milioane euro; modernizare i reabilitare DN56A - Bucura - imian, km 45+000 km 79+140; 34,14 km; asocierea Pizzaroti - Tirena Scavi; valoarea estimat: 25 milioane euro.
ANEXE
- 17 -
UMB Group UMB GROUP fac parte: A&R, SPEDITION UMB i TEHNOSTRADE. Spedition UMB
este una din cele mai importante companii romneti de construcii de drumuri. Deine contracte de modernizare a sute de km pe drumuri naionale importante, centuri ocolitoare i, recent, a ctigat i lucrrile pe primul tronson al autostrzii Timioara-Lugoj. Spedition UMB este liderul consoriului care construiete autostrada Moara Vlsiei - Ploieti. Contracte relevante ncheiate n perioada analizat Autostrada Moara Vlsiei-Ploieti; valoare contract: 296 milioane euro; 42,5 km; executant: Spedition UMB, Pa&Co Internaional, Euro Construct Trading 98; proiectare i execuie Autostrada Timioara Lugoj KM 44 + 500 - KM UMB, Tehnostrade, Carena SpA. 54+000; valoarea: 48,9 milioane euro adic 266.555.952,00 RON; 9,5 km; executant: Spedition
ANEXE
- 18 -
Anexa nr. 4 - Situaia contractelor de deszpezire n vigoare n iarna 2011-2012

Autoritate contractant Judeul Alba Valoare atribuit 2,947,740.79 RON Procedura aplicat Licitaie deschisa Data atribuirii contractului i operatorul declarant ctigtor 30.12.2010 DRUMURI I PODURI LOCALE ALBA S.A. 12.10.2011 PALCU IMPEX S.R.L. 12.10.2011 PALCU IMPEX S.R.L. 12.10.2011 PALCU IMPEX S.R.L. 12.10.2011 ICIM ARAD S.A. 12.10.2011 PALCU IMPEX S.R.L. x 02.12.2008 TEHNOSTRADE S.R.L. BACU
Denumire contract Acord cadru pe 2 ani servicii de deszpezire a drumurilor judeene din judeul Alba Activitate de deszpezire aferent iernii 2011-2012, Sector Sebi Activitate de deszpezire aferent iernii 2011-2012, Sector Ineu Activitate de deszpezire aferent iernii 2011-2012, Sector Lipova Activitate de deszpezire aferent iernii 2011-2012, Sector Arad Activitate de deszpezire aferent iernii 2011-2012, Sector Cri x Acordul cadru presupune execuia de lucrri de ntreinere a drumurilor i podurilor din administrarea SPJD Bacu, realizate prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritatea contractant pentru perioada noiembrie 2008 noiembrie 2012. Lucrri de protecie a drumurilor judeene pe timp de iarn, de combatere a lunecuului i a nzpezirii n sezonul de iarn 2011-2014, zona Oradea, pe reeaua de drumuri judeene aflate n administrarea Consiliului Judeean Bihor Program de msuri pentru deszpezirea i combaterea poleiului pe drumurile judeene, jud. Bistria Nsud
Judeul Arad
229,877.92 RON 260,336.73 RON 360,057.85 RON 333,617.8 RON
186,701.09 RON x 26,407,038.94 RON
Judeul Arge Judeul Bacu Serviciul Public Judeean de Drumuri Bacu
Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare x Licitaie deschis
Judeul Bihor
1,412,712.6 RON
Cerere de oferte
12.07.2011 GHENAU TRADE S.R.L
Judeul BistriaNsud
1,926,853 RON
Licitaie deschis
11.11.2011 LUCRRI DRUMURI I PODURI S.A DIFERIT S.R.L. FRASINUL SRL
ANEXE
- 19 -
Autoritate contractant Judeul Botoani Direcia Judeean de Drumuri i Poduri Botoani CJ Brila
Denumire contract ntreinere drumuri judeene pe timp de iarn 2011 2012 Servicii de deszpezire a drumurilor judeene n perioada 19.12.2011 30.03.2012 x ntreinere curent pe timp de iarn drumuri de interes judeean aflate n administrarea Consiliului Judeean Buzu Servicii de deszpezire LOT NR.1 DJ 303 Servicii de deszpezire LOT NR.2 DJ 303; DJ201B Servicii de deszpezire LOT NR.3 DJ 301 x Servicii de deszpezire a drumurilor judeene din judeul Cluj pe 5 loturi
Valoare atribuit 7,802,387.2 RON
Procedura aplicat Licitaie deschis
Data atribuirii contractului i operatorul declarant ctigtor 23.11.2011 TRANSPORTURI AUTO S.A.
2,499,547.2 RON
Licitaie deschis
19.12.2011 TANCRAD S.R.L.
Judeul Braov CJ Buzu
x 4,710,885.87 RON
x Licitaie deschisa
x 11.11.2011
CJ Clrai S.C. DRUMURI I PODURI S.A. CLRAI
546,666.12 RON 475,268.24 RON 544,857.06 RON x 328,321.19 RON
Judeul Cara Severin Judeul Cluj Regia Autonom de Administrare a Domeniului Public si Privat a judeului Cluj Judeul Constana Judeul Covasna
Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare x Cerere de oferte
16.11.2011 ZALEX DG CONS SRL 16.11.2011 EURO GRUP DG TRANSPORT S.R.L. 16.11.2011 DIMAR S.R.L. x BEMA PRODSERV S.R.L. REGIA AUTONOM A DRUMURILOR JUDEENE CLUJ R.A. x 31.10.2011 VALDEK IMPEX S.R.L. RICIIAS IMPEX S.R.L
Judeul Dmbovia Judeul Dolj CJ Galai
x ntreinerea curent a drumurilor judeene pe timp de iarn n perioada 01.11.2011-15.03.2012 (Indicativ A.N.D. 5252005) x x Acord cadru pe o perioad de 4.5 luni privind servicii de prevenire i combatere a lunecuului i nzpezirii pe drumurile judeene din judeul Galai x
x 2,310,261.89 RON
x Licitaie deschisa
x x 882,685.1 RON
x x Licitaie deschisa
x x 01.11.2011 DRUMURI SI PODURI S.A
Judeul Giurgiu
ANEXE
- 20 -
Autoritate contractant Judeul Gorj
Denumire contract Acord cadru - Lucrri i servicii de reparare i ntreinere drumuri judeene iarn-var 2011-2015 ntreinerea curent pe timp de iarn a drumurilor judeene din zona Gheorgheni, n perioada 16.01.2012 - 14.02.2012 ntreinerea curent pe timp de iarn a drumurilor judeene din zona Ciuc, n perioada 01.01.2012 31.03.2012 ntreinerea curent pe timp de iarn a drumurilor judeene din zona Gheorgheni, n perioada 15.11.2011-31.12.2011 Acord cadru 2 luni ntreinerea curent pe timp de iarn a drumurilor judeene din judeul Harghita - 2012 Acord cadru pe 4 loturi (sectoare) Lucrri de ntreinere i reparaii pe timp de var - iarn i siguran rutier a drumurilor judeene din judeul Hunedoara 2011 2015 x ntreineri drumuri judeene pe timp de iarn deszpezire 01 februarie 2012-martie 2012
Valoare atribuit 117,081,143.23 RON
Procedura aplicat Licitaie deschisa
Data atribuirii contractului i operatorul declarant ctigtor 18.07.2011 NTREPRINDEREA DRUMURI I PODURI GORJ S.A. 13.01.2012 FUNDAMENTA S.R.L.
Judeul Harghita
67,097.3 RON
Negociere fr anun de participare
182,592.42 RON
29.12.2011 VIADUCT S.R.L.
105,119.12 RON
Negociere fr anun de participare Licitaie deschis
30.11.2011 FUNDAMENTA S.R.L.
724,218 RON
13.02.2012 VIADUCT S.R.L.
Judeul Hunedoara
102,489,427.74 RON
Licitaie deschis
CJ Ialomia Judeul Iai Direcia Judeean de Administrare a Drumurilor i Podurilor Iai Judeul Ilfov
x 1,852,611 RON
x Licitaie deschis
Programul de msuri i aciuni pentru prevenirea i combaterea lunecuului i nzpezirii pe drumurile judeene din judeul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 2012 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI
2,259,614.98 RON
Licitaie deschis
01.09.2011 COMEXIM R S.R.L. DRUPO S.R.L. TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L VIVA CONSTRUCT S.R.L x 31.01.2012 EKY - SAM SRL TED CONSTRUCT SRL BITUNOVA ROMANIA SRL ENVIRO CONSTRUCT SRL 09.01.2012 SC TELOXIM CON SRL DIMAR S.R.L.
ANEXE
- 21 -
Autoritate contractant Judeul Maramure
Denumire contract ntreinerea curent pe timp de iarn 2011-2012 a traseului Baia SprieCavnic-Budeti-Ocna Sugatag-ClinetiBrsana ntreinerea curent pe timp de iarn pe drumurile judeene din judeul Mehedini - LOT I ntreinerea curent pe timp de iarn pe drumurile judeene din judeul Mehedini - LOT II ntreinerea curent pe timp de iarn pe drumurile judeene din judeul Mehedini - LOT III Acord cadru 48 luni ntreinerea curent pe timp de iarn pe drumurile judeene ale judeului Mehedini Acord cadru ntreinerea curent pe timp de iarn a drumurilor judeene din judeul Mure, n perioada 20112012 x Acord-cadru - Servicii de deszpezire - ntreinerea curent pe timp de iarn a drumurilor judeene 2011-2015.
Valoare atribuit 948,434.26 RON
Procedura aplicat Negociere fr anun de participare
Data atribuirii contractului i operatorul declarant ctigtor 02.11.2011 SELINA S.R.L.
Judeul Mehedini
465,704 RON
Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Licitaie deschis
05.01.2012 VIA VITA S.R.L.
366,731.7 RON
05.01.2012 ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. 05.01.2012 CONFORT S.A
183,499 RON
7,185,141.12 RON
Judeul Mure
3,050,052 RON
Licitaie deschis
Judeul Neam Judeul Olt
x 8,029,313.08 RON
x Licitaie deschis
02.03.2012 VIA VITA CONSTRUCII SRL ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA CONFORT SA 16.11.2011 CITADIN PREST S.A. SALUBRISERV S.A. DRUMURI SI PODURI MURES S.R.L. MULTI PROD IMPEX S.R.L. x 04.10.2011 OLTDRUM SA CORPRES S.A. BEBE TRANSROM SRL ASOCIEREA T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. DELTA A.C.M. 93 S.R.L. 29.11.2011 CAST S.R.L. STAR T & D S.R.L. CONI S.R.L. REBELIS CONSTRUCTII S.R.L. MATERO - AMA S.R.L.
Judeul Prahova
ntreinerea curent a drumurilor judeene pe timp de iarn 2011-2012 din Prahova
5,796,634 RON
Licitaie deschis
ANEXE
- 22 -
Autoritate contractant Judeul Slaj
Denumire contract Servicii de prevenire i combaterea lunecuului i nzpezirii pe drumurile judeene din administrarea Consiliului Judeean Slaj pe Lot 5 = imleul Silvaniei Servicii de prevenire i combaterea lunecuului i nzpezirii pe drumurile judeene din administrarea Consiliului Judeean Slaj pe Lot 4 = Cehu Silvaniei Servicii de prevenire i combaterea lunecuului i nzpezirii pe drumurile judeene din administrarea Consiliului Judeean Slaj pe Lot 3 = Jibou Servicii de prevenire i combaterea lunecuului i nzpezirii pe drumurile judeene din administrarea Consiliului Judeean Slaj pe Lot 2 = Crasna Acord-cadru de servicii/4 loturi (zone) "ntreinere curent pe timp de iarn a drumurilor judeene (noiembrie 2010-martie 2014)" x x Acord cadru 48 luni Lucrri de ntreinere curent i periodic pentru drumurile judeene. Acord cadru 3 ani Lucrri de deszpezire i combatere a poleiului pe drumurile judeene din judeul Timi, executate conform specificaiilor din Caietul de Sarcini i Instruciunilor AND 525 2005, n funcie de condiiile meteorologice.
Valoare atribuit 44,165.5 RON
Procedura aplicat Negociere fr anun de participare
Data atribuirii contractului i operatorul declarant ctigtor 12.12.2011 UTILAJE LAZAR PUSCAS SERVICE SRL
32,988 RON
12.12.2011 REAL CONSTRUCT SRL
37,930 RON
20.12.2011 SIM TRANS SRL
47,930 RON
12.12.2011 TRANSEMIDOR SRL
Judeul Satu Mare
12,211,113 RON
Licitaie deschis
26.11.2010 GP SAGEATA PROD S.R.L. TEHNIC ASIST S.R.L.
Judeul Sibiu Judeul Suceava Judeul Teleorman
x x 19,654,524.82 RON
x x Licitaie deschis
x x 17.03.2011 TEL DRUM S.A.
Judeul Timi Direcia pentru Administrarea Drumurilor i Podurilor Judeene Timi
6,861,547 RON
Licitaie deschis
14.11.2008 GROUP DCM SRL AXELA CONSTRUCTII SRL TECHNOCER SRL COMPACT PRODUCT SRL
ANEXE
- 23 -
Autoritate contractant CJ Tulcea
Denumire contract Acord cadru 41 luni Lucrri de ntreinere multianual a reelei de drumuri judeene din judeul Tulcea n perioada 2011 2014 x x Contractarea serviciilor privind prevenirea i combaterea lunecuului i nzpezirii pe reeaua de drumuri din administrarea Consiliului Judeean Vrancea n iarna 2011-2012 Servicii de nchiriere utilaje pentru deszpezire i combaterea poleiului Furnizare i livrare sare industrial pentru deszpezire Servicii de nchiriere utilaje pentru deszpezire i combaterea poleiului Act adiional nr.1 la contractul nr. 4723/29.04.2011- Servicii de paz, protecie i supraveghere Act adiional nr 3 la contractul nr.4720/29.04.2011Servicii de paz, protecie i supraveghere
Valoare atribuit 34,029,867 RON
Procedura aplicat Licitaie deschis
Data atribuirii contractului i operatorul declarant ctigtor 29.08.2011 FILCONSTRUCT S.R.L. GLACIAL PROD S.R.L.
Judeul Vlcea Judeul Vaslui CJ Vrancea
x x 2,665,544 RON
x x Licitaie deschis
x x 29.11.2011 SOTIREX S.R.L.
BUCURETI Administraia Domeniului Public Sector 6
535,920 RON
252,000 RON
531,628.8 RON
Administraia Domeniului Public Sector 2
1,741,703.04 RON
Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere fr anun de participare Negociere
08.02.2012 GIDA PROD SERV SRL 03.02.2012 DRAGON OIL STAR S.R.L. 12.12.2011 GIDA PROD SERV SRL 21.12.2011 ARES GUARD S.R.L.
1,126,984.32 RON
Negociere
21.12.2011 PROTSTAR S.R.L.
ANEXE
- 24 -
2013
Anexa nr. 5 - Informaii privind companiile ce au fost deinute de Mechel n Romnia, precum i privind actualul su proprietar
Denumire INVEST NIKAROM SRL CUI 4259050 Activitate principal Comer cu ridicata al altor maini i echipamente Producia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje Producia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje Producia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje Producia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje Repararea mainilor Cifr de afaceri 2010 1599929 Indicatori economici Rezultat net 2011 2010 -125089 3056 Nr. mediu angajai 2011 2010 2009 3 3 4922
2011 1479045
2009 1679298
2009 66754
LAMINORUL SA
2266948
933973827
521178122
39895003
-132867299
-33480208
-39169694
667
617
578
MECHEL CMPIA TURZII SA
199710
621503917
436017871
321549155
-107212223
-76808322
-155273744
1925
2111
2486
MECHEL TRGOVITE SA
913720
1099750708
851698784
529627523
-133495504
-155198455
-100077376
2250
2451
3002
DUCTIL STEEL SA
11845183
1047689527
804817728
445566231
-141648777
-92909673
-63080096
1507
1362
1239
MECHEL REPARAII TRGOVITE SRL
22513589
44960603
28673249
15310844
-723719
-2000879
-1561965
612
747
319
ANEXE
- 25 -
2013
Denumire MECHEL SERVICE ROMNIA SRL
CUI 23463101
Activitate principal Comer cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice Activiti de consultan pentru afaceri i management Activiti de testare si analize tehnice Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2011
Cifr de afaceri 2010
2009
Indicatori economici Rezultat net 2011 2010
2009
Nr. mediu angajai 2011 2010 2009
816528524
415420774
169322191
14770336
931031
-5926051
365
271
125
MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION SRL AMC SRL UPS SRL SERVICE
24633123
18755914
21890894
6772188
186755
1031224
-1040092
45
48
21
11692322
10114630
8264300
5292804
169683
99977
177606
118
99
95
11542104
9689868
8407746
8270355
420129
253953
65794
88
85
93
Sursa: ONRC
ANEXE
- 26 -
Anexa nr. 6 - Profilul principalilor actori pe piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii
Principalii actori activi pe pia n perioada analizat, selectai n funcie de valoarea cifrei de afaceri nregistrate pe teritoriul Romniei i prezentai n ordine alfabetic, sunt menionai n cele ce urmeaz, inclusiv lista contractelor relevante derulate de aceste ntreprinderi pe piaa serviciilor de proiectare i consultan tehnic n construcii. SC CONSIS PROIECT SRL SC CONSIS PROIECT SRL este firm a grupului PROINTEC Spania, societate comercial nfiinat n anul 1995, avnd ca principal domeniu de activitate proiectarea de construcii, modernizare, reparaii i ntreinere infrastructur pentru transportul feroviar, cu metroul i transportul urban pe ine, a drumurilor i construciilor civile, industriale i agricole, instalaii construcii i instalaii feroviare, precum i asisten tehnic, consultan/supervizare lucrri, dirigenie de antier i studii teren. Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total n anul 2011 a fost de 9.418.504 RON, n scdere cu 55.8% fa de 2010, iar profitul net nregistrat n anul 2011 a fost de 151.244 RON, n scdere cu peste 93% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC CONSIS PROIECT SRL (2007-2011)
2007 CA (RON) Profit net (RON) Nr. mediu angajai Nr. licitaii participare/ctigate 17.275.901 2.476.364 110 12/0 2008 22.227.560 2.604.561 106 7/2 2009 25.925.149 3.075.471 89 4/0 2010 22.699.310 2.273.245 85 5/1 2011 9.418.504 151.244 46
Sursa: Date prelucrate pe baza cifrelor colectate de la companie i Registrul Comerului
Contracte relevante n anul 2010, ntreprinderea a participat la numai 5 licitaii, ctignd una: revizuire Studiu de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic i a detaliilor de execuie, a documentaiei de atribuire pentru realizarea Centrului de ntreinere Gura Vii i supervizarea lucrrilor, n valoare de 267.355 RON. Autoritatea contractant pentru majoritatea licitaiilor ctigate de companie n 2011 a fost Compania Naional de Ci Ferate "CFR" SA: actualizare documentaie tehnicoeconomic, proiectare terasament linia CF Ploieti Vest-Trgovite 40+000-40+150, cu o
ANEXE
- 27 -
valoare de 64.500 RON, i reparaii viaduct Caracu km 132+420, linia CF Adjud-Siculenietapa a-II-a cu valoarea de 150.000 RON. n anul 2009, compania a participat la doar 4 licitaii, din care nu a ctigat niciuna. Valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 se ridica la 7.922.707 RON. n anul 2008, compania a participat la un total de 7 licitaii, din care a ctigat 2. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost de 1.036.344,03 RON. Proiect relevant: Modernizarea DC27 Zimnicea-Bragadiru-Teleorman n valoare de 158.240 RON. SC CONSITRANS SRL Compania SC CONSITRANS SRL Bucureti a fost nfiinat n 1991. Domeniul de activitate l reprezint proiectarea, servicii de consultan i asisten tehnic pentru lucrrile de construcii de drumuri. Clienii firmei sunt CNADNR, CFR SA, Administraia Strzilor Bucureti i mai multe consilii judeene i locale. Conform declaraiilor proprii, SC CONSITRANS SRL a realizat proiectarea a peste 1.700 km de lucrri de drumuri. Acestea au inclus o cantitate considerabil de studii topografice i geologice, studii de alegere a traseului, studii de trafic, soluii pentru protecia sau/i mutarea instalaiilor conexe drumurilor (telef onie, electricitate, gaze etc.). Pentru optimizarea proiectrii de drumuri i poduri, precum i pentru elaborarea detaliilor de execuie, se utilizeaz tehnici moderne computerizate. De asemenea, a proiectat i a supervizat construcia de drumuri pe ntreg teritoriul Romniei, fie n calitate de subconsultant pentru importante companii din lume, cum ar fi LOTUS BERGER SUA, BCEOM Frana, HYDER, ATKINS Marea Britanie, TYPSA, ETYPSA, INOCSA Spania, fie ca un consultant independent. Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total realizat n anul 2011 a fost de 24.336.875 RON, n scdere cu 15% fa de 2010, iar profitul net realizat n anul 2011 a fost de 903.863 RON, n scdere cu peste 66% fa de 2010. n tabelul urmt or sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC CONSITRANS SRL (2007-2011)
2007 CA (RON) Profit net (RON) Nr. mediu angajai Nr. licitaii participare/ctigate 26.089.587 4.344.980 195 111/20 2008 34.106.244 11.292.617 181 77/10 2009 27.483.103 5.538.795 191 89/22 2010 28.654.442 2.688.552 193 106/18 2011 24.336.875 903.863 208
ANEXE
- 28 -
Contracte relevante n anul 2010, compania a participat la un total de 106 licitaii, din care a ctigat 18, valoarea total a serviciilor reprezentnd 17.528.206 RON. Proiectele relevante au fost: - Consoriul Spedition UMB-Consitrans-Iptana a ctigat prin licitaie contractul pentru a moderniza dou tronsoane, n lungime total de 103 kilometri, din DN 71 Baldana-TrgoviteSinaia iar acesta a fost semnat cu CNADNR n 2011, prin DRDP Bucureti. Cont ractul este finanat de la bugetul de stat i vizeaz servicii de proiectare, precum i execuia tronsoanelor de la kilometrul 0 la 44+130, i de la kilometrul 51+041 la 109+905, conform CNADNR. Proiectarea va dura dou luni, execuia zece luni, iar perioada de garanie va fi de zece ani. - CNADNR a semnat n 2012 cu asocierea Tehnologica Radion - Consitrans - PRO Cons XXI, un contract de 188,98 milioane RON, fr TVA, pentru modernizarea unei poriuni a centurii Capitalei. Contractul vizeaz ntocmirea fazelor de proiectare, asisten tehnic i execuie lucrri pentru modernizarea centurii ntre A1 - DN 7 i DN 2 - A2, lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750), acesta fiind atribuit prin licitaie deschis, finanarea fiind asigurat integral de Guvern. Durata de implementare a contractului include 90 zile pentru etapa de proiectare, 450 zile pentru execuie i o perioad de garanie de 48 luni. - Proiectare i asisten tehnic pentru Varianta de Ocolire Arad; valoarea: 7.925.308 RON. n anul 2008, compania a participat la un total de 77 licitaii, din care a ctigat 10. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost de 33.789.932,39 RON. Proiectul relevant a fost consultan la execuie pentru Autostrada Bucureti-Braov,tronsonul Bucureti Ploieti, n valoare de 11.159.197.39 RON i avnd ca beneficiar CNADNR. n anul 2009, compania a participat la un total de 89 licitaii, din care a ctigat 22, valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 ridicndu-se la 20.067.014 RON. Proiectele relevante au fost: proiectare pentru variante de ocolire n Romnia - studii de fezabilitate pentru 12 variante de ocolire i planuri tehnice pentru 7 variante de ocolire, n valoare de 11.895.280 RON, avnd ca beneficiar CNADNR. SC EGIS ROMNIA SA nregistrat la Registrul Comerului din Bucureti n anul 1996, sub numele de SC INFRA-CONSULT SA, n 2007 compania a devenit filial a EGIS GROUP, Frana, schimbndu i numele n SC Egis Romnia SA. Obiectul principal de activitate al firmei l reprezint 7112Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea". Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total pentru anul 2011 a fost 18.661.257 RON, n scdere cu peste 24% fa de 2010, iar profitul net pentru anul
ANEXE
- 29 -
2011 a fost 223.894 RON, n scdere cu 88,9% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC EGIS ROMNIA SA (2007-2011)
2007 CA (RON) Profit net (RON) Nr. mediu angajai 6.244.096 113.689 55 2008 9.801.611 66.548 82 2009 15.712.023 499.733 102 2010 24.600.790 2.013.488 103 2011 18.661.257 223.894 94
Contracte relevante n anul 2010, compania a participat la un total de 15 licitaii, din care a ctigat una. Valoarea total a proiectelor iniiate ncepnd cu 2010 se ridica la 3.319.254 RON. Proiectele relevante derulate n acest an au fost: - Prestare servicii de consultan n cadrul proiectului Autostrada Arad - Timioara Lugoj i varianta ocolitoare Arad beneficiarul contractului Societatea Egis Route SCETAUROUTE SA Paris Sucursala Bucureti; valoarea contractului 1.224.519 RON; lucrarea a fost finalizat n 2011. - Servicii de consultan pentru supervizarea lucrrilor pentru reabilitarea drumului naional DN 66, Pentriani -Simeria km 131+000 - km 210+516 beneficiarul contractului Egis BCEOM International; valoarea contractului 1.359.235 RON; lucrarea a fost finalizat n 2010. - Servicii de asisten tehnic pe perioada derulrii proiectului "Modernizare DJ 105G Sadu-Ru Sadului-Sdurel km 21+250 - 41+425", contract n valoare de 50.000 RON, beneficiarul fiind Consiliul Judeean Sibiu. n anul 2009, compania a participat la un total de 7 licitaii, din care a ctigat doar una. Valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 se ridica la 26.505.265 RON. Proiectele cele mai reprezentative n funcie de valoarea acestora derulate n acest an au fost: - Servicii de consultan pentru supervizarea lucrrilor de construcie pentru varianta de ocolire Timioara i reabilitarea drumului naional Timioara Lugoj i supervizare pentru perioada de garanie pentru varianta de ocolire Craiova - Egis Romnia are calitatea de consultant unic pe acest proiect asigurnd supervizarea lucrrilor la un nalt nivel; acest proiect include trei obiective, Centura Timioarei (15 km), Drumul Naional Timioara Lugoj (15 km) i Centura Craiovei (13.8 km); Valoarea contractului: 5.266.331,91 RON; Finanare: Banca Japonez pentru Cooperare Internaional.
ANEXE
- 30 -
- Proiectare pentru lucrrile de construcie a autostrzii Cernavod - Medgidia Proiectul pentru seciunea A2 a autostrzii Cernavod Medgidia (19,4 km) se desfoar n conformitate cu Condiiile de Contract FIDIC Galben (Proiectare i Construcie). Egis Romnia mpreun cu Egis Route Scetauroute asigur toate serviciile de proiectare necesare: proiect tehnic, detalii de execuie, caiete de sarcini i asisten tehnic pe perioada construciei; Valoarea contractului: 5.004.839 RON; Finanare: Banca European de Investiii. - Supervizare lucrri pentru Autostrada Arad-Timioara proiectul n valoare de 5.672.810 RON a fost finalizat n 2011. - Punerea la dispoziia BCEOM de personal local pentru realizarea proiectului Supervizare lucrri - Reabilitare DN66" - proiectul n valoare de 1.246.409 RON a fost finalizat n decembrie 2009. n anul 2008, compania a participat la un total de 32 licitaii n 2008, din care a ctigat 3. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost 2.254.480 RON. Proiectul reprezentativ a fost punerea la dispoziia SCETAUROUTE Sucursala Bucureti de personal local pentru realizarea proiectului Supervizare lucrri - Reabilitare DN17", contract n valoare de 1.332.000 RON.
SC HALCROW ROMNIA SRL SC HALCROW ROMNIA SRL Bucureti este un IMM ce i-a nceput activitatea pe
teritoriul Romniei n 2002, avnd ca obiect de activitate principal 7112-Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea". Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total realizat n anul 2011 a fost de 39.344.892 RON, n cretere cu 57,8% fa de 2010, iar profitul net nregistrat n anul 2011 a fost de 320.146 RON, n cretere cu peste 293,9% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC HALCROW ROMNIA SRL (2007-2011)
CA (RON) Profit net (RON) Nr. mediu angajai Nr. licitaii participare/ctigate 2007 16.429.774 843.642 92 10/5 2008 17.320.718 380.909 101 12/1 2009 13.384.099 107.696 101 15/1 2010 24.927.891 81.271 99 8/0 2011 39.344.892 320.146 99
ANEXE
- 31 -
Contracte relevante n anul 2011, companiei i s-a atribuit contractul de asisten tehnic pentru proiectarea i supervizarea lucrrilor n cadrul proiectului Reabilitarea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat n judeul Brila", un proiect european, cu buget de peste 95 milioane euro. Ctigtoarea licitaiei organizate de Compania de Utiliti Publice (CUP) Dunrea este asocierea format din Halcrow Romnia" (ca lider) i Romproed", suma la care au adjudecat fiind de 11,23 milioane RON fr TVA, respectiv circa 14 milioane RON cu tot cu TVA, adic echivalentul a 3,39 milioane de euro. Potrivit anunului publicat n SEAP (Sistemul Electronic de Achiziii Publice), n cadrul procedurii de licitaie deschis pentru atribuirea contractului, pe partea de asisten tehnic criteriul de atribuire a fost "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", n care ponderea ofertei financiare a fost de 30%, iar "Modul n care ofertantul nelege obiectivele proiectului i rezultatele ateptate", alte 20 de procente. "Metodologia de prestare a serviciilor" - 25 de procente i, n final, ultima component "Organizarea i planificarea n timp a activitilor pe durata contractului", tot 25 de procente. Halcrow Romnia a mai asigurat asistena tehnic i n cadrul programului ISPA Brila, cu extinderea reelei de canalizare plus construirea staiei de epurare. n anul 2010, compania a participat la 8 licitaii i nu a ctigat nicio procedur. n anul 2009, companiei i s-a atribuit elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuie i documentaiei de atribuire pentru variantele de ocolire Sighioara, Fgra i Huedin, n valoare de 3.619.856,86 RON; avnd ca beneficie CNADNR. n anul 2008, compania a participat la un total de 12 licitaii, din care a ctigat o singur licitaie Proiectele relevante derulate n anul 2008 au fost: - Servicii de ntocmire documentaie de avizare lucrri de intervenie (DALI) pentru execuie reparaie capital DN 13E km 0+000 - 23+362; km 30+332 - 89+818, n valoare de 1.267.241,85 RON; - Drumuri i sistematizare vertical la Mall Perla Ploieti, n valoarea de 86.480 RON; Servicii de ntocmire studiu de fezabilitate pentru execuie pod nou DN15 E km 11+340, n valoare de 29.507,14 RON. SC IPTANA SA n perioada 1953 2003, societatea a fost considerat cea mai puternic i capabil firm de proiectare i consultan n domeniu. S.C. IPTANA S.A. a fost nfiinat n 1953, prin decizie guvernamental, desfurndu-i activitatea de-a lungul timpului n subordinea Ministerului Transporturilor, sub diferite denumiri. n urma unei licitaii derulate n 1999, pachetul majoritar de aciuni al societii a fost dobndit de ctre Asociaia Salariailor i Conducerii, SC
ANEXE
- 32 -
IPTANA SA devenind o companie independent. Obiectul principal de activitate al firmei l reprezint 7112-Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea". Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total n anul 2011 a fost de 35.146.503 RON, n scdere cu peste 4% fa de 2010, iar profitul net realizat n anul 2011 a fost de 1.073.731 RON, n cretere cu 129,6% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC IPTANA SA (2007-2011)
CA (RON) Profit net (RON) 2007 40.173.885 2.852.942 2008 49.227.872 3.517.021 2009 39.954.309 1.394.811 2010 36.670.641 467.639 2011 35.146.503 1.073.731 431
Nr. mediu angajai 563 556 555 523 Nr. licitaii participare/ctigate 37/19 8/5 35/5 23/10 Sursa: Date prelucrate pe baza cifrelor colectate de la companie i Registrul Comerului
Contracte relevante Compania a raportat n 2010 o cifr de afaceri de 36,7 milioane RON, iar n ultimii zece ani rulajul total s-a ridicat la peste 100 milioane de euro. Principalul motiv pentru scderea cifrei de afaceri o constituie blocarea lucrrilor la Autostrada Transilvania. Proiectul Autostrzii Transilvania a nceput n 2004, cu semnarea unui contract de 2,2 miliarde euro pentru construcia a 415 kilometri, dar poriunea realizat pn n prezent cu finanarea statului depete cu puin 10% din traseul total. n toamna lui 2011, Guvernul a decis ca lucrrile s fie continuate de compania american Bechtel numai pe tronsoanele deja ncepute, reprezentnd 118 kilometri din totalul celor 415 kilometri, iar restul tronsoanelor s fie scoase la licitaie pentru a obine i finanare european, conducerea Ministerului Transporturilor evitnd ns s avanseze un termen de finalizare a ntregii autostrzi. Cele mai importante contracte semnate de IPTANA n 2011 au vizat proiectarea lotului 2 al autostrzii Ndlac-Arad, programul de protecie al litoralului Mrii Negre mpotriva eroziunii, supervizarea lucrrilor de dezvoltare a Aeroportului Otopeni, etapa a treia, i proiectarea reabilitrii corpului C al terminalului de pasageri din cadrul Aeroportului Bneasa. n 2012, un alt resort de cretere pentru afacerile companiei ar putea fi derularea unor proiecte n parteneriat public-privat. IPTANA a realizat studiile de fezabilitate pentru trei proiecte majore,
ANEXE
- 33 -
respectiv centura Bucureti, autostrada Sibiu - Piteti i amenajarea cursurilor inferioare ale rurilor Arge i Dmbovia pentru navigaie i alte folosine1. n anul 2010, compania a participat la un total de 23 licitaii, din care a ctigat 10, valoarea total a serviciilor reprezentnd 4.380.359,08 RON. Proiectele relevante au fost urmtoarele: - Servicii de proiectare - Eliminarea efectelor inundaiilor din iunie/iulie 2010 la obiectivele: pod pe DN17A, km. 77+575 la Dorneti;drum pe DN2E km. 38+650-38+700;drum pe DN2 km. 444+570-444+670, km. 477+135-477+155; valoarea: 562.901,24 RON; beneficiarul:DRDP Iai; - Servicii de proiectare Creterea accesibilitii ctre partea de nord a Polului de cretere, n special ctre Spitalul Judeean din municipiul Ploieti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, n continuare DJ102; valoarea: 440.000 RON; beneficiarul:Administraia Strzilor Bucureti; - Servicii de proiectare Pod peste rul Olt la Poganu, judeul Vlcea pe DN67B, km. 119+236; valoarea: 350.000 RON; beneficiarul: Consiliul Judeean Prahova. n anul 2009, compania a participat la un total de 35 licitaii, din care a ctigat doar 5. Valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 se ridica la 19.628.997,66 RON. Proiectele cele mai reprezentative n funcie de valoarea acestora au fost: - Servicii de proiectare Reabilitare DN1C Dej-Baia Mare; valoarea: 4.160.000 RON; beneficiarul: LOUIS BERGER SAS-Sucursala Bucureti; - Servicii de proiectare Elaborarea Studiului de fezabilitate i liste de cantiti pentru obiectivul de investiie :Autostrada Ditru - Trgu Neam; valoarea: 3.815.000 RON; beneficiarul: CNADNR; - Servicii de proiectare Asisten tehnic pentru elaborarea Studiului de fezabilitate,Proiectului tehnic, Detaliilor de execuie i Documentaiei de atribuire pentru Variantele de ocolire Bistria, Gheorghieni i Miercurea Ciuc; valoarea: 3.121.990 RON ; beneficiarul: DRDP Craiova; - Servicii de consultan Programul VI de Reabilitare Drumuri: Servicii de Consultan pentru Proiectare i Supervizare construcie Lot A:DN79+DN19 Arad - Satu Mare; valoarea: 2.393.477,1 RON; beneficiarul: CNADNR.
Sursa: http://www.wall-street.ro/articol/Companii/115266/iptana-vrea-afaceri-in-crestere-cu-5-10-in-acest-an.html
ANEXE
- 34 -
n anul 2008, compania a participat la un total de 8 licitaii, din care 5 ctigate. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost 12.674.971,08 RON. Cel mai important proiect n termeni valorici a fost Servicii de proiectare Varianta ocolitoare e municipiului Iai. Etapa I - Varianta Sud, cu o valoare de 6.961.251,72 RON, beneficiarul fiind DRDP Braov.
LOUIS BERGER SRL Compania Louis Berger 2 este un consoriu francezo - american, care deine aciuni i
ntr-o firm cu sediul n Sectorul 1 al Capitalei, fiind unul dintre favorizaii contractelor de consultan ncheiate cu statul romn. Numai n ultimii trei ani, compania a ncheiat contracte de consultan cu Ministerul Transporturilor, CNADNR, Primria Municipiului Bucureti i alte regii. n Romnia, grupul financiar internaional Louis Berger este reprezentat de o ntreprindere cu rspundere limitat (SRL) nregistrat cu acelai nume. Potrivit Oficiului Naional al Registrului Comerului, SC Louis Berger SRL a luat fiin la data de 6 martie 2003. Compania are un capital social subscris i vrsat de 200 de RON, iar obiectul de activitate al societii este activiti de inginerie i consultan tehnic legat de acestea. Potrivit ONRC, acionarul unic n compania din Bucureti este SC Louis Berger SAS, cu sediul Paris, Frana. Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total n anul 2011 a fost de16.400.606 RON, n scdere cu 11.5% fa de 2010, iar profitul net realizat n anul 2011 a fost de 359.425 RON, n scdere cu peste 23% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de LOUIS BERGER SRL (2007-2011)
CA (RON) 2009 14.995.666 2010 14.711.373 2011 16.400.606
Profit net (RON) 1.002.450 468.093 359.425 Nr. mediu angajai 114 107 105 Sursa: Date prelucrate de autori pe baza cifrelor colectate de la companie i Registrul Comerului
Contracte relevante Majoritatea contractelor se refer la consultana pe care Louis Berger o ofer companiilor de stat n vederea atribuirii de ctre acestea a altor contracte de lucrri. n august 2010, Louis Berger a prelungit contractul oferit de Consiliul General al Municipiului Bucureti pentru reabilitarea Stadionului Lia Manoliu. Iniial, cesta a atribuit, n
2
Sursa: www.promptmedia.ro
ANEXE
- 35 -
luna decembrie a anului 2007, un contract privind modernizarea i reabilitarea Stadionului Lia Manoliu, pentru care a pltit suma de 6.374.039 RON cu TVA inclus. La data de 18 septembrie 2010, Municipiul Bucureti a ncredinat, fr licitaie, un contract prin care a ncheiat un act adiional la contractul din decembrie 2007, n vederea achiziionrii de servicii de arhitectur, servicii de inginerie specializat i servicii de inginerie integrat, servicii de proiectare urbanistic i peisagistic, servicii conexe de consultan tiinific i tehnic, servicii de testri i analize tehnice. Contractul a fost atribuit direct, autoritatea contractant motivnd, n anunul de atribuire publicat pe site-ul SEAP, c lucrrile/produsele/serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice, astfel nct actul adiional a fost ncheiat cu Asocierea dintre Louis Berger SAS & Louis Berger Group Inc. & Berger Devine Yaeger. Valoarea actului adiional de consultan se ridic la suma de 600.000 RON, la care se adaug nc 144.000 RON reprezentnd TVA. La data de 4 februarie 2009, municipiul Bucureti a atribuit, n aceeai manier, un contract privind ncheierea actului adiional nr. 4/2009 la contractul 1095/2004 privind servicii de proiectare pentru reabilitarea Infrastructurii Educaionale n Bucureti cu Louis Berger Group, avnd sediul n Washington DC, SUA, pentru suma de 5.012.697,43 RON, la care se adaug 952.412,5 RON contravaloarea TVA. Potrivit anunurilor publice existente pe site-ul SEAP, compania internaional a ncheiat o serie de contracte de consultan cu diverse ministere sau instituii publice centrale i locale din Romnia, astfel: - La 30 noiembrie 2007, compania a ctigat dou loturi ale unui contract ofertat de ctre Ministerul Finanelor Publice. Este vorba despre un contract privind portofoliul de proiecte PHARE CES 2005, constnd n servicii de consultan pentru afaceri conexe, care a fost atribuit pe dou loturi. Primul lot, privind reabilitarea poduri i tuneluri pe calea ferat a fost atribuit ctre Pontec SA n consoriu cu SC Consis Proiect SRL i Louis Berger SAS, fiind n valoare de 6.890.000 de euro, la care se adaug TVA n valoare de 1.309.100 de euro. Al doilea lot, care privea studiul de fezabilitate pentru reabilitarea seciunii Bucureti Adunaii Copceni i variante, a fost atribuit de ctre autoritatea contractant ctre Louis Berger SAS n consoriu cu Prointec SA, pentru care Ministerul Finanelor a alocat suma de 2.090.000 de euro, la care se adaug TVA n valoare de 397.100 de euro. - n data de 8 ianuarie 2009, CNADNR a atribuit companiei Louis Berger SAS un contract n valoare de 13.237.307 RON, la care se adaug TVA n valoare de 2.515.088,33 RON, pentru prestarea de servicii de consultan (asisten tehnic, financiar i juridic) pentru Autostrada Bucureti Braov, tronsonul Ploieti - Braov.
ANEXE
- 36 -
- La data de 11 septembrie 2009, CNADNR atribuie ctre Louis Berger un contract privind ncheierea unui act adiional la contractul din 2008 pentru consultan n vederea elaborrii documentaiei de atribuire i asistarea autoritii publice n procesul de atribuire a viitorului/viitoarelor contracte de concesiune pentru obiectivul Autostrada Bucureti - Braov, tronsonul Ploieti - Braov. Valoarea contractului: 1.269.254 RON , la care se adaug TVA n valoare de 241.158,26 RON. - n data de11 iunie 2008, CNADNR ncheie un contract cu Louis Berger, pentru care a pltit suma de 13.418.257 RON, la care se adaug TVA n valoare de 2.549.468,83 RON. Servicii prestate: servicii de consultan (asisten tehnic, financiar i juridic) n scopul elaborrii documentaiei de atribuire i asistarea autoritii publice n procesul de atribuire a viitorului/viitoarelor contracte de concesiune pentru obiectivul Autostrada de Centur a Municipiului Bucureti. Louis Berger a ncheiat cu Ministerul Transporturilor mai multe contracte de consultan: - contractul ncheiat la data de 14 iulie 2008 se refer la servicii de asisten tehnic pentru supervizarea lucrrilor de mbuntire a condiiilor de navigaie pe Dunre ntre Clrai i Brila. Acest contract are o valoare de 7.692.810,69 RON, la care se adaug valoarea TVA de 1.461.634,03 RON. - n data de 29 februarie 2009, Administraia Fluvial a Dunrii de Jos RA Galai (instituie aflat n subordinea Ministerului Transporturilor) organizeaz o negociere direct n vederea prelungirii contractului de consultan general pentru implementarea proiectului Aprri de maluri pe Canalul Sulina i sistem de msurtori topohidrografice i semnalizare pe Dunre. Contractul, n valoare de 4.125.615 RON, la care se adaug TVA de 783.866,85 RON, a fost atribuit ctre Louis Berger Group Inc., n calitate de coordonator al consoriului, i TRAPEC SA, n calitate de partener al consoriului. - n data de 23 iulie 2009, autoritatea contractant a atribuit ctre DB International GmBH Frankfurt i Louis Berger SAS un contract n valoare de 5.693.824 RON, la care se adaug TVA de 1.081.826,56 RON pentru asisten tehnic pentru supervizarea lucrrilor de reconstrucie a infrastructurii feroviare afectate de inundaii n iulie i august 2005. Abilitile societii Louis Berger de a oferi consultan au fost apreciate i de alte instituii publice locale din Romnia: - La 14 aprilie 2010, Compania de Utiliti Publice RA Focani a atribuit ctre Louis Berger SAS un contract n valoare de 15.351.370 RON, la care se adaug TVA de 2.916.760,3 RON, pentru asisten tehnic i supervizarea contractelor de lucrri pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare n judeul Vrancea;
ANEXE
- 37 -
- La 30 iulie 2010, Consiliul judeean Timi a ncheiat cu societatea Louis Berger SAS, un contract n valoare de 4.382.853 RON, la care se adaug TVA majorat de 1.051.884,72 RON, n vederea oferirii de servicii de supervizare a lucrrilor de execuie n cadrul proiectelor sistemului integrat de management al deeurilor n judeul Timi.
SC PRO CONS XXI SRL Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total realizat n anul
2011 a fost de 14.255.068 RON, n scdere cu 28.3% fa de 2010, iar profitul net realizat n anul 2011 a fost de 7.260.789 RON, n scdere cu peste 36% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC PRO CONS XXI SRL (2007-2011)
CA (RON) Profit net (RON) 2007 16.776.437 11.991.135 2008 10.684.382 6.702.525 2009 19.652.227 6.353.579 2010 19.889.873 11.399.586 2011 14.255.068 7.260.789 20
Nr. mediu angajai 18 20 23 23 Nr. licitaii participare/ctigate 76/44 105/67 55/16 54/13 Sursa: Date prelucrate pe baza cifrelor colectate de la companie i Registrul Comerului.
Contracte relevante n decembrie 2011, Administraia Strzilor, instituie subordonat Primriei Capitalei, a organizat o licitaie pentru ncheierea a ase acorduri cadru de ntreinere multianual a 202 strzi i artere importante din Bucureti. Licitaia pentru un pachet a fost contestat, valoarea total a contractului pentru cinci pachete de strzi, timp de patru ani, este de 1,7 miliarde RON fr TVA adic 287 milioane de euro tot fr TVA. Situaia celor cinci pachete este prezentat mai jos: - Primul pachet, n valoare de 281,8 milioane RON, aproximativ 70 de milioane de euro, a fost ctigat de asocierea format din Tehnologica Radion i Pro Cons XXI. Compania Tehnologica Radion este controlat de Theodor Berna, iar la Pro Cons XXI acionar este Florentina Corina Bonciog. - Pachetul doi, n valoare de 270,7 milioane RON, echivalentul a aproximativ 67 de milioane de euro, a fost ctigat de asocierea Euro Construct Trading 98, RCV Global Group, Swietelsky Construcii Feroviare i Pro Cons XXI. Compania Euro Construct este deinut de Sorin erban Vulpescu cu 60 la sut i Dan Besciu cu 40 la sut. La RCV Global Group asociaii principali sunt Naomi Cristina Cristescu i Corneliu Nicolae, fiecare deinnd 49,5 la sut. Compania Swietelsky Construcii Feroviare este parte din grupul austriac Swietelsky.
ANEXE
- 38 -
- Pachetul trei, n valoare de 194,8 milioane RON, echivalentul a aproximativ 48 milioane de euro, a fost adjudecat de asocierea Delta ACM 93, Eurovia-Construct International, Drum Concept i Global Service Proiect. - Pachetul patru, n valoare de 194,4 milioane RON, echivalentul a aproximativ 48 de milioane de euro, a fost ctigat de Straco Grup i Strabag SRL. Licitaia pentru pachetul cinci a fost contestat n instan. - Pachetul ase, n valoare de 235 milioane RON, echivalentul a aproximativ 58 de milioane de euro, a fost adjudecat de asocierea Tehnologica Radion - Pro Cons XXI. n anul 2010, ntreprinderea a participat la 54 licitaii, din care a ctigat 13. Valoarea total a serviciilor reprezenta 17.978.507,79 RON, proiectele relevante n funcie de valoare fiind: - Lucrri de sistematizare pe vertical, modernizare, ranforsare, reparaii curente, extindere ap, extindere canal pentru strzi amplasate pe raza Sectorului 3 , Bucureti; valoare: 4.068.305,46 RON; beneficiar: Primria Sectorului 3; - Lucrri de proiectare i execuie reabilitare sistem rutier - Pachet 4 strzi"; valoare: 3.722.576,90 RON; beneficiar: Administraia Strzilor; - Documentaie tehnic privind obinerea Autorizaiei de gospodrire a Apelor pentru podurile de pe raza Municipiului Bucureti. Expertize tehnice i soluii de reabilitare (22 poduri); valoare: 1.704.000 RON; beneficiar: Administraia Strzilor; - Proiectare i execuie reabilitare strzi precum i lucrri de reparaii aferente reelei stradale sectoarele 1-6 (9 strzi); valoare: 893.335,7 RON; beneficiar: Administraia Strzilor; - Lucrri de modernizare - sistematizare alei i zone de agrement n parcurile din sectorul 3 aflat n administrarea Consiliului Local sector 3 prin Direcia Parcurilor sector 3, respectiv n parcurile Titan, A.I. Cuza (insule), Ghe. Petracu i Pantelimon; valoare: 601.371,30 RON; beneficiar: Direcia Parcurilor Sector 3. n anul 2009, compania a participat la doar 55 licitaii, din care a ctigat 16. Valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 se ridica la 22.870.088,96 RON, proiectele relevante fiind: - Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaiei de proiectare pentru "Lrgire la 4 benzi Centura Bucureti Sud ntre A2 (km 23+600) - A1(km55+520) - Sector 1 km 23+600km 33+000"; valoare: 2.260.477,71 RON; beneficiar: CNADNR; - Acord contractual - proiectare pasaj Lujerului; valoare: 2.000.000 RON; beneficiar: SC TEHNOLOGICA RADION SRL; - Contract de prestri servicii - PT+DE lucrri de construcii, de fundaii mbrcare a drumurilor din sectorul 4; valoare: 1,214,101.20; beneficiar: Primria sector 4. i de
ANEXE
- 39 -
n anul 2008, compania a participat la un total de 106 licitaii, din care a ctigat 6 7. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost de 9.433.716,92 RON. Proiectul relevant a fost: PT + DE reabilitare sistem rutier 48 strzi - A.D.P sector 2; valoare: 1.225.026,89 RON. SC SEARCH CORPORATION SRL SC Search Corporation SRL (n continuare Search Corporation) a luat fiin la data de 26 august 2001, avnd n prezent un capital social subscris i vrsat n valoare de 15.500.000 RON, din care 13.311.489,95 RON, respectiv 724.824,1 dolari SUA, din care total aport n natur de 739.794,30 RON. Obiectul principal de activitate al firmei l reprezint "7112-Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea". Search Corporation are un unic asociat persoan juridic, respectiv compania Search AVG. INC, cu sediul n Oklahoma, SUA, iar compania din Bucureti este administrat, pe o perioad de 99 de ani, de ctre societatea Search A.V.G. International Inc., cu sediul n Wilmington County of New Castle, SUA, reprezentat de Michael Mihai Stanciu. Search Corporation deine o cot de 10% din aciuni n cadrul firmei Astrada Development SRL, societate care se ocup cu lucrri de construcii a drumurilor i autostrzilor, n cadrul creia mai dein aciuni Strabag AG, cu sediul n Austria (70%), i Egis Projects SA, cu sediul n Frana (20%). Search Corporation mai deine 92% din aciuni n cadrul firmei SC Search Invest SRL Bucureti, care se ocup cu lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale. n aceast companie mai deine 8% din aciuni compania SC Ecoterra SRL Bucureti. Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total realizat n anul 2011 a fost de 49.717.060 RON, n cretere fa de 2010 cu peste 10,5%, iar profitul net realizat n anul 2011 a fost de 1.099.987 RON, devansnd performanele nregistrate n 2010 cu 8,8%. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC SEARCH CORPORATION SRL (2007-2011)
2007 2008 2009 2010 2011 CA (RON) 60.085.741 73.057.467 60.770.511 44.985.948 49.717.060 Profit net (RON) 3.671.622 6.790.925 1.098.266 1.011.864 1.099.987 Nr. mediu angajai 404 496 468 342 328 Sursa: Date prelucrate de autori pe baza cifrelor colectate de la companie i Registrul Comerului
Contracte relevante n anul 2010, compania a participat la un total de 128 licitaii n 2010, din care 87 ctigate, nregistrnd o valoare total a proiectelor ctigate, att a celor aflate n derulare, ct
ANEXE
- 40 -
i a celor finalizate de 21.759.161 RON. Valoarea proiectelor suspendate din diverse motive n aceast perioad a fost de 934.474 RON. Cele mai importante proiecte ca valoare sunt: - Servicii de consultan pentru supervizarea lucrrilor de proiectare i execuie ale autostrzii Cernavod - Constana, tronsoanele Cernavod - Medgidia (km 151+ 500 - 170 + 750) i Medgidia - Constana (km 170 + 500 - km 202 + 300) beneficiarul contractului CNADNR; valoarea de 7.223.346,28 RON; contractul se afl n derulare pn n 2014; calitatea companiei: consultant. - Servicii de asisten tehnic Elaborarea SF, PT, DE i Documentaiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Brlad i Timioara Sud beneficiarul contractului CNADNR; valoarea de 3.606.566,5 RON; termen de finalizare 2011; calitatea companiei: proiectant general. - Studiu de fezabilitate i Liste de Cantiti pentru obiectivul de investiie: Autostrada Trgu Mure-Ditru - beneficiarul contractului CNADNR; valoarea 3.291.995,98 RON; termen de finalizare 2012; calitatea companiei: proiectant general. - Asisten tehnic pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuie i Documentaiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Toplia i Tunad - beneficiarul contractului CNADNR; valoarea 3.183.312,5 RON; termen de finalizare 2011; calitatea companiei: proiectant general. - Servicii de consultan pentru supervizarea proiectrii i execuiei lucrrilor de semaforizare a strzilor din mun. Bucureti - beneficiarul contractului Administraia Strzilor Bucureti; valoarea de 1.180.755,37 RON; contractul se afl n derulare pn n 2014; calitatea companiei: consultant. n 2009, compania a participat la un total de 253 licitaii n 2009 din care 164 ctigate, iar valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 se ridica la 46.690.909,96 RON. Contractul cel mai mare din punct de vedere valoric l-a reprezentat cel aferent studiilor topografice, geotehnice i AT pentru Construcia Autostrzii Bucureti Ploieti, contract n valoare de 16.819.500,00 RON, la care compania a avut dubl calitate (de consultant i proiectant). n anul 2008, compania a participat la un total de 111 licitaii n 2008 din care 56 ctigate. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost 54.193.841,37 RON.
ANEXE
- 41 -
Proiecte reprezentative derulate de SC SEARCH CORPORATION SRL

Contract Autostrada Braov Trgu Mure Autostrada Braov Trgu Mure - sector 1C Autostrada Transilvania sector 3A (Cluj Vest Mihileti) Autostrada Bucureti Braov Autostrada Bucureti Fundulea Autostrada Bucureti Piteti Partener Tipul de furnizate servicii Lungime (km) 170 58 Sursa de finanare i cost investiie (Euro) 850 milioane, Guvernul Romniei 330 milioane, Guvernul Romniei
Proiectant general Proiectant general Proiectant
Studiu de Fezabilitate Revizuire SF, PT, DE, AT Detalii de Execuie, Asisten Tehnic
25.5
Proiectant general Parsons Group International Proiectant general
Studiu de Fezabilitate, Revizuire Studiu de Fezabilitate Proiect Tehnic Detaliat Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Desene de Execuie, Asisten Tehnic Proiect Tehnic, Desene de Execuie, Asisten Tehnic Proiect Tehnic, Desene de Execuie Studiu de Fezabilitate Studiu de Fezabilitate
173
1200 milioane, Guvernul Romniei 60,5 milioane BEI, Guvernul Romniei 100 milioane BERD, Guvernul Romniei
26 106
Reparaii Sistem PA&CO, Rutier A1 Bucureti - Euroconstruct Piteti Autostrada de Halcrow Centur Piteti Autostrada Timioara Proiectant Arad Ndlac Drum expres Petea - Proiectant Satu Mare Baia general Mare Sursa: site-ul oficial al CNADNR
106
30 milioane, Guvernul Romniei 70 milioane BERD, Guvernul Romniei 550 milioane, Guvernul Romniei Consiliul Judeean Satu Mare i Maramure
15 110 82
ANEXE
- 42 -
Proiectare de autostrada in calitate de proiectant general (100km) Proiectare de drum expres n calitate de proiectant general Proiectare de drumuri n calitate de proiectant general (610km) Proiectare n joint venture (110km) Supervizarea construciei n calitate de consultant principal (335km) Supervizarea construciei n joint venture (210km) Supervizarea construciei n calitate de subconsultant (950km) Proiectare de drum in calitate de subproiectant Sursa: site-ul oficial al CNADNR
SC EGIS ROMNIA SA n anul 2010, compania a participat la un total de 15 licitaii, din care a ctigat una.
Valoarea total a proiectelor iniiate ncepnd cu 2010 se ridica la 3.319.254 RON. Proiectele relevante derulate n acest an au fost: - Prestare servicii de consultan n cadrul proiectului Autostrada Arad - Timioara Lugoj i varianta ocolitoare Arad beneficiarul contractului Societatea Egis Route SCETAUROUTE SA Paris Sucursala Bucureti; valoarea contractului 1.224.519 RON; lucrarea a fost finalizat n 2011. - Servicii de Consultan pentru Supervizarea Lucrrilor pentru Reabilitarea Drumului Naional DN 66, Pentriani -Simeria km 131+000 - km 210+516 beneficiarul contractului Egis BCEOM International; valoarea contractului 1.359.235 RON; lucrarea a fost finalizat n 2010. - Servicii de asisten tehnic pe perioada derulrii proiectului "Modernizare DJ 105G Sadu-Ru Sadului-Sdurel km 21+250 - 41+425", contract n valoare de 50.000 RON, beneficiarul fiind Consiliul Judeean Sibiu.
ANEXE
- 43 -
n anul 2009, compania a participat la un total de 7 licitaii, din care a ctigat doar una. Valoarea total a proiectelor contractate de companie cu executarea serviciilor ncepnd n 2009 se ridica la 26.505.265 RON. Proiectele cele mai reprezentative n funcie de valoarea acestora derulate n acest an au fost: - Servicii de consultan pentru supervizarea lucrrilor de construcie pentru varianta de ocolire Timioara i reabilitarea drumului naional Timioara Lugoj i supervizare pentru perioada de garanie pentru varianta de ocolire Craiova - Egis Romnia are calitatea de consultant unic pe acest proiect asigurnd supervizarea lucrrilor la un nalt nivel; acest proiect include trei obiective, Centura Timioarei (15 km), Drumul Naional Timioara Lugoj (15 km) i Centura Craiovei (13.8 km); Valoarea contractului: 5.266.331,91 RON; Finanare: Banca Japonez pentru Cooperare Internaional. - Proiectare pentru lucrrile de construcie a autostrzii Cernavod - Medgidia Proiectul pentru seciunea A2 a autostrzii Cernavod Medgidia (19,4 km) se desfoar n conformitate cu Condiiile de Contract FIDIC Galben (Proiectare i Construcie). Egis Romnia mpreun cu Egis Route Scetauroute asigur toate serviciile de proiectare necesare: proiect tehnic, detalii de execuie, caiete de sarcini i asisten tehnic pe perioada construciei; Valoarea contractului: 5.004.839 RON; Finanare: Banca European de Investiii. - Supervizare lucrri pentru Autostrada Arad-Timioara proiectul n valoare de 5.672.810 RON a fost finalizat n 2011. - Punerea la dispoziia BCEOM de personal local pentru realizarea proiectului Supervizare lucrri - Reabilitare DN66" - proiectul n valoare de 1.246.409 RON a fost finalizat n decembrie 2009. n anul 2008, compania a participat la un total de 32 licitaii n 2008, din care a ctigat 3. Valoarea total a proiectelor ctigate de companie a cror execuie a nceput n 2008 a fost 2.254.480 RON. Proiectul reprezentativ a fost punerea la dispoziia SCETAUROUTE Sucursala Bucureti de personal local pentru realizarea proiectului Supervizare lucrri - Reabilitare DN17", contract n valoare de 1.332.000 RON.
SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL SC Tecnic Consulting Engineering Romnia SRL Bucureti, firm cu rdcini italiene dar
condus n Romnia de Dan Stratan, a fost nfiinat n 2007 i are ca principal obiect de activitate "7112-Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea". Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total realizat n anul 2011 a fost de 21.965.357 RON, n cretere cu 288,4% fa de 2010, iar profitul net realizat n
ANEXE
- 44 -
anul 2011 a fost de 4.735.474 RON, n cretere cu 555,6% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL (2007-2011)
CA (RON) Profit net (RON) Nr. mediu angajai Nr. licitaii participare/ctigate 2008 476.826 24.164 4 11/2 2009 1.843.642 22.194 9 18/2 2010 5.655.911 722.346 11 14/8 2011 21.965.357 4.735.474 30
Sursa: Date prelucrate de autori pe baza cifrelor colectate de la companie i Registrul Comerului
Contracte relevante n iulie 2011, Administraia Strzilor Bucureti a atribuit nc 8,3 milioane euro pentru supervizarea lucrrilor de ntreinere i administrare a celor 204 strzi din Capital (se adaug la valoarea iniial de 287 milioane euro). Licitaia a fost ctigat de Asocierea SC Tecnic Consulting Engineering Romnia SRL i Search Corporation SRL. Proiectul este structurat n 6 pachete cu o suprafa total carosabil i trotuare de 6.809.236 mp. Lucrrile se vor realiza n mai multe etape i vor intra n lucru cte 30- 40 de strzi. n anul 2010, compania a participat la 14 licitaii, ctignd 8 dintre acestea. Proiectele relevante au fost: - Contract de servicii de consultan tehnico-economic de management de contract i de supervizare a lucrrilor de proiectare i execuie n vederea reabilitrii infrastructurii de baz n centrul istoric al Bucuretiului - zona pilot A ncadrat de Calea Victoriei, Bulevardul I.C. Brtianu, Bulevardul Splaiul Independenei i Strada Lipscani, n valoare de 5.275.000 RON, achizitor fiind Primria municipiului Bucureti; - Servicii de asisten tehnic: elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuie i documentaiei de atribuire pentru variantele de ocolire Brlad i Timioara Sud, n valoare de 3.606.566,22 RON, achizitor fiind CNADNR; - Servicii de asisten tehnic: Elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuie i Documentaiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Toplia i Tunad; valoare: 3.183.312,07 RON; achizitor: CNADNR; - Servicii de consultan i asisten tehnic pentru proiectare i execuie reabilitare Pachet 4 strzi - Municipiul Bucureti; valoare: 1.668.934,47 RON; achizitor: Administraia Strzilor. n anul 2009, compania a participat la un total de 18 licitaii, din care a ctigat 2 licitaii; proiectele relevante fiind:
ANEXE
- 45 -
- asisten tehnic pentru supervizarea lucrrilor de construcie a infrastructurii rutiere i feroviare de acces la podul peste Dunre de la Calafat-Vidin, n valoare de 11.182.886,34 RON, achizitor fiind Ministerul Transporturilor; - n cadrul Contractului de finanare ncheiat ntre CNADNR i Autoritatea de Management POS-T (Ministerul Transporturilor i Infrastructurii) pentru finanarea proiectului Pregtirea pentru construcie a variantelor de ocolire Toplia, Tunad, Sighioara, Fgra, Huedin, Brlad,Timioara Sud ", au fost semnate urmtoarele contracte:
POST/2009/2/1/002/001 - Elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuie i documentaiei de atribuire pentru variantele de ocolire Toplia i Tunad Valoarea contractului: 3.183.312,07 RON, din care Contribuia UE prin FEDR: 2.204.443,61 RON Bugetul de Stat: 978.868,46 RON Data semnrii: 12.08.2010 Data finalizrii: 12.11.2011 Proiectant: SC SEARCH CORPORATION SRL i TECNIC Consulting Engineering Romnia SRL
POST/2009/2/002/002
Elaborarea
studiului
de
fezabilitate,
proiectului
tehnic,detaliilor de execuie i a documentaiei de atribuire pentru variantele de ocolire Sighioara , Fgra, Huedin Valoarea contractului: 3.619.856,86 RON din care : Contribuia UE prin FEDR: 2.506.750,88 RON Bugetul de stat: 1.113.105,98 RON Data semnrii : 08.09.2010 Data finalizrii : 08.12.2010 Proiectant : SC HALCROW ROMNIA SRL
POST/2009/2/1/002/003 - Elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuie i documentaiei de atribuire pentru variantele de ocolire Brlad i Timioara Sud Valoarea contractului: 3.606.566,22 RON din care: Contribuia UE prin FEDR: 2.497.547,11 RON Bugetul de Stat: 1.109.019,11 RON Data semnrii: 18.03.2010 Data finalizrii: 18.06.2011
ANEXE
- 46 -
Proiectant: SC SEARCH CORPORATION SRL i TECNIC Consulting Engineering Romnia SRL Contract de proiectare i execuie lucrri nr. 30/27.02.2008 privind "Varianta de Ocolire Suceava - km 0+000 - km 13+137"; valoare: 1.060.520,73 RON; achizitor: Construcii Feroviare Iai. SC VIA DESIGN SRL
Conform cifrelor raportate la Registrul Comerului, cifra de afaceri total realizat de SC VIA DESIGN SRL Bucureti n anul 2011 a fost de 1.873.082 RON, n scdere cu 58,6% fa de 2010, iar profitul net nregistrat pentru anul 2011 a fost de 895.095 RON, n scdere cu 66,4% fa de 2010. n tabelul urmtor sunt prezentai principalii indicatori nregistrai de ntreprindere n perioada 2007-2011. Principalii indicatori nregistrai de SC VIA DESIGN SRL (2007-2011)
CA (RON) Profit net (RON) Nr. mediu angajai Nr. licitaii participare/ctigate 2007 4.970.739 2.255.223 20 2008 2.650.452 795.235 21 2/0 2009 751.259 48.902 18 8/0 2010 4.534.304 2.661.175 20 5/0 2011 1.873.082 895.095 17
Contracte relevante n 2011, mai multe consorii de firme au depus oferte n cadrul licitaiilor pentru supervizarea lucrrilor de autostrad de pe Coridorul IV Paneuropean, pentru ctigarea unor contracte de 150 milioane RON. - Pentru proiectul n valoare de 27,6 milioane RON, de supervizare a lucrrilor pe autostrada Ndlac - Arad, pe o lungime de 38,8 km, au depus oferte: 1. Asocierea Inocsa Ingenieria SL Spania Filiala SRL Tecnic Consulting Engineering Romnia SRL; 2. Asocierea SC Ventra Project Management SRL Utiber Kozuti Beruhazo Kft SC Search Corporation SRL; 3. Asocierea SC Via Design SRL Omicron - Amepro SA SC Consitrans SRL; 4. Asocierea WSP Group SRL Acciona Engenieria SA 5. Asocierea Aminsa Consis Proiect. - Pentru supervizarea proiectrii i execuiei Autostrzii Ortie - Sibiu, pe o lungime de 82 km, n valoare de 72,9 milioane RON, au depus oferte: 1. Asocierea SC Search Corporation SRL SC Poyry Romnia SRL;
ANEXE
- 47 -
2. Asocierea Egis Romnia SA Ingedia Romnia SRL Transproiect 2001 SA; 3. Asocierea SC Consitrans SRL SC Via Design SRL Omicron Amepro SA; 4. Asocierea Technital SpA Progin SpA Systa Sotecni SpA; 5. Asocierea Hill International SA Hill International SRL WSP Group SRL. Finanarea este asigurat din fonduri nerambursabile europene prin Fondul de Coeziune n cofinanare cu fonduri de la Bugetul de Stat, au precizat reprezentanii Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia. CNADNR a atribuit, patru contracte pentru supervizarea lucrrilor de autostrad de pe Coridorul IV Paneuropean: Ndlac - Arad, Timioara - Lugoj, Lugoj - Deva i Ortie - Sibiu, cu o valoare total de 93,7 milioane RON. Finanarea contractelor este asigurat din fonduri nerambursabile europene prin Fondul de Coeziune n cofinanare cu fonduri de la Bugetul de Stat, conform unui comunicat CNADNR. Supervizarea lucrrilor pentru contractul "Proiectare i execuie autostrada Ndlac Arad, pe o lungime de 38,9 km, a fost ctigat de Asocierea SC VIA Design-Omicron-Amepro SA - Consitrans, cu oferta de 20.701.075,48 RON fr TVA. Lucrrile la autostrada Lugoj-Deva, de 27,4 km, vor fi supervizate de Asocierea SC Search Corporation SRL - Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao SA, cu ofert de 18.356.577,68 RON fr TVA. Pentru acestea nu exist contestaii. Contractul pentru Autostrada Timioara - Lugoj, cu o lungime de 35 km, l-a ctigat Louis Berger, cu 23.054.503 RON fr TVA, ns Asocierea Omicron-Amepro SA - SC Septembrie Consulting SRL a depus contestaie. Autostrada Ortie - Sibiu pe o lungime de 82 km a fost ctigat de Asocierea SC Consitrans SRL - SC VIA Design SRL - Omicron-Amepro SA, cu oferta de 31.590.226,51 RON fr TVA. De asemenea, exist o contestaie depus de Asocierea Egis Romania SA - Ingedia Romania SRL - Transproiect 2001 SA. n anul 2010, compania a participat la 5 licitaii, dar nu a ctigat nicio licitaie. Proiectele relevante derulate n acest an: - Servicii de proiectare n faza PT pentru 2 benzi, la obiectivul de investiie "Autostrada Bucureti - Ploieti sector Bucureti - Moara Vlsiei km 0+000 - km 19+500"; valoare: 4.400.000 RON; - Servicii de proiectare pentru faza DE pentru pod peste rul Ialomia km 31+864 pentru Autostrada Bucureti - Braov sector Moara Vlsiei - Ploieti km 19+500 - km 62+000; valoare: 1.328.288 RON; - Servicii de proiectare fazele PT i DE pentru obiectivul "Drum de acces din Autostrada Bucureti - Ploieti km 31+775 - km 46+500; valoare: 265.657,6 RON.
ANEXE
- 48 -
n anul 2009, compania a participat la un total de 8 licitaii din care nu a ctigat nicio procedur; proiecte relevante: - Servicii de proiectare pentru Pod Interconectare acces Autostrad pentru modificarea deschiderilor la 40m faza PT i DE; valoare: 964.080 RON; - Servicii de proiectare pentru Autostrada Bucureti - Braov sector Moara Vlsiei Ploieti km 19+500 - km 62+000 "Reproiectare pod peste Cociovalitea km 19+858 n condiii de executare rapid; valoare: 782.661 RON; - Servicii de proiectare "Reproiectare pasaj peste DN1 la Brcneti km 60+425, Amenajarea interseciei n cadrul obiectivului "Autostrada Bucureti Braov sectorul 1B: Moara Vlsiei - Ploieti sectorul C km 48+200 -62+500"; valoare: 632.955 RON.
ANEXE
- 49 -

Raport Autostrazi CC 2013

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport Autostrazi CC 2013

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

INVESTIGAIA SECTORIAL pe PIAA LUCRRILOR de CONSTRUCII de DRUMURI i AUTOSTRZI

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

drumuri ......................................................................................................................... 41 2.4. 2.5.

3.2.1. 3.2.2. 3.3.

Surse de finanare, dimensiunea i evoluia cererii ............................................ 63

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Concluzii ..................................................................................................................... 139 5. Analiza concurenei la nivel regional .................................................................. 141

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Sursa: www.cnandr.ro i actualizri proprii

autostrad/1000Km2, se situeaz cu mult sub media european de 35 km/1000Km2, pe poziia

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Caracteristici ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri

Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia slab concentrat

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Piaa lucrrilor de construcii de drumuri este o pia de tip licitaie

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Mecanismul de formare a preurilor pe pia

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Cererea pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Oferta pe piaa lucrrilor de construcii de drumuri

Particulariti ale pieei la nivel regional

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Sursa: Prelucrri proprii ale informaiilor primite

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Analiza pieelor din amonte/aval

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Denumit n continuare Lege

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

1. Prezentarea general a sectorului

1 - Prezentarea general a sectorului 16

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

1 - Prezentarea general a sectorului 17

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Funcii i caracteristici ale drumurilor

Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere a drumurilor

1 - Prezentarea general a sectorului 18

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

TIMIOARA CLUJ BRAOV IAI CONSTANA

Sursa: www.cnandr.ro, situaia la 01.01.2013

1 - Prezentarea general a sectorului 19

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

Graficul nr. 3 - Numrul de podurilor aflate n administrarea DRDP-urilor

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

CLUJ BRAOV IAI CONSTANA

Sursa: www.cnadnr.ro, situaia la 01.01.2013

Infrastructura rutier a Romniei

1 - Prezentarea general a sectorului 20

Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi

80893 281 5983