Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1.
ASPECTE GENERALE .....................................................................................................................................................................................................................4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. ORGANIZAREA GESTIUNII .............................................................................................................................................................................................................4 INTRAREA IN SISTEM. SELECTAREA SOCIETATII SI A UTILIZATORULUI ......................................................................................................................................5 FERESTRELE APLICATIEI ...............................................................................................................................................................................................................5 MENIUL .........................................................................................................................................................................................................................................6 LISTE .............................................................................................................................................................................................................................................6 GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE TIP FACTURA (CU POZITII) ..................................................................................................................................................7
2.
MODULUL DE GESTIUNE..............................................................................................................................................................................................................7 2.1. DOCUMENTE DE INTRARE .............................................................................................................................................................................................................7 2.1.1. Factura de intrare cu amanuntul ...........................................................................................................................................................................................7
2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. Modul de utilizare a filtrului .................................................................................................................................................................................................................. 9 Adaugarea unei facturi de intrare........................................................................................................................................................................................................... 9 Acordarea reducerilor ........................................................................................................................................................................................................................... 10 Vizualizare si tiparire............................................................................................................................................................................................................................ 10 Anularea unei facturi de intrare ........................................................................................................................................................................................................... 11 Returul la o factura de intrare............................................................................................................................................................................................................... 12
Transfer de marfuri in gestiune............................................................................................................................................................................................12 Preluare proforme.................................................................................................................................................................................................................13 Procese verbale de intrare in gestiune ................................................................................................................................................................................14
Generarea codurilor de bare ................................................................................................................................................................................................................. 14
2.1.4.1.
2.2.1.5. 2.2.1.6.
2.2.2. Facturi de iesire/transfer in alta gestiune ...........................................................................................................................................................................20 2.2.3. Retete magistrale...................................................................................................................................................................................................................21 2.2.4. Procese verbale de iesire din gestiune.................................................................................................................................................................................21 2.3. DOCUMENTE REFERITOARE LA MARFA DIN STOC ......................................................................................................................................................................22 2.3.1. Transfer de marfa(transfer intre depozite) ..........................................................................................................................................................................22 2.3.2. Schimbarea preturilor cu amanuntul...................................................................................................................................................................................23
2.3.2.1. 2.3.2.2. 2.3.2.3. Schimbare dupa selectie ....................................................................................................................................................................................................................... 23 Schimbare pret conform listei Ministerului Sanatatii......................................................................................................................................................................... 23 Schimbare pret conform MEDEX ....................................................................................................................................................................................................... 23
2.3.3. Elaborari................................................................................................................................................................................................................................24 2.3.4. Retete preparate ....................................................................................................................................................................................................................25 2.3.5. Modificarea datei de expirare..............................................................................................................................................................................................25 2.4. MENIURILE DIN MODULUL DE GESTIUNE ...................................................................................................................................................................................26 2.4.1. Furnizori ................................................................................................................................................................................................................................26
2.4.1.1. Liste ....................................................................................................................................................................................................................................................... 27 2.4.1.1.1. Lista furnizori .................................................................................................................................................................................................................................. 27
2.4.2. 2.4.3.
Clienti.....................................................................................................................................................................................................................................28
Liste. Liste clienti ................................................................................................................................................................................................................................. 29 Liste ....................................................................................................................................................................................................................................................... 30 Vizualizare stoc/fisa de magazie.......................................................................................................................................................................................................... 30 Vizualizare cu F8 .................................................................................................................................................................................................................................. 30 Borderouri CNAS ................................................................................................................................................................................................................................. 32
Stocuri....................................................................................................................................................................................................................................30
2.4.4. 2.4.5.
2.4.4.1.
3.
4.
MODUL DE COMUNICATIE ........................................................................................................................................................................................................34 4.1. 4.2. 4.3. SERVER DE COMUNICATIE ..........................................................................................................................................................................................................34 COMUNICATIA FURNIZORULUI CU CLIENTUL SAU .....................................................................................................................................................................34 COMUNICATIA CLIENTULUI CU FURNIZORUL SAU .....................................................................................................................................................................35
5.
MODULUL DE ADMINISTRARE ................................................................................................................................................................................................36 5.1. SOCIETATI ...................................................................................................................................................................................................................................37 5.2. DREPTURI DE ACCES ...................................................................................................................................................................................................................37 5.2.1. Evidenta utilizatorilor...........................................................................................................................................................................................................37 5.2.2. Evidenta grupurilor de utilizatori ........................................................................................................................................................................................38 5.3. SETARI GENERALE .......................................................................................................................................................................................................................39 5.4. SETARI SOCIETATE ......................................................................................................................................................................................................................39 5.4.1. Statii .......................................................................................................................................................................................................................................39 5.4.2. Optiuni ...................................................................................................................................................................................................................................39 5.4.3. Plaje de numere pentru documente......................................................................................................................................................................................40 5.4.4. Conturile societatii................................................................................................................................................................................................................41 5.4.5. Exercitii..................................................................................................................................................................................................................................41 5.5. INTRETINERE ...............................................................................................................................................................................................................................41 5.5.1. Integritate date. Utilitare disponibile ..................................................................................................................................................................................41 5.5.2. Interogare date......................................................................................................................................................................................................................41 5.5.3. Actualizarea aplicatie ...........................................................................................................................................................................................................42 5.5.4. Planificator de joburi............................................................................................................................................................................................................42 5.5.5. Replicare server ....................................................................................................................................................................................................................43 5.6. RAPOARTE ...................................................................................................................................................................................................................................43 5.6.1. Generatorul de raporte. Mod de lucru ................................................................................................................................................................................44 5.6.2. Rapoartele existente. Mod de lucru .....................................................................................................................................................................................44
1. Aspecte generale
PharmEc Farmacie este un program de gestiune pentru farmacii usor de utilizat datorita interfatei prietenoase dar si structurarii pe module bine individualizate. Modul de administrare Modul de gestiune o Furnizori o Clienti o Stocuri o Casa de marcat o Nomenclator de medicamente Modul de contabilitate Modul de comunicatie
Produsele din gestiune sunt individualizate printr-un cod unic alocat la intrare, un furnizor, un pret de intrare, un pret cu amanuntul, etc.
In cadrul intregii aplicatii urmatoarele (combinatii de) taste genereaza urmatoarele actiuni: F12 F1 CTRL + F7 - afiseaza informatii despre toate tastele active la momentul respectiv - este tasta help, cu informatii care vin in ajutorul utilizatorului. - determina aparitia pe ecran a unui calculator pe care se pot efectua operatii uzuale.
1.4. Meniul
Structurarea pe module si submodule se regaseste in meniul aplicatiei:
Nu toti utilizatorii programului pot utiliza optiunile din intregul meniu, ci in functie de drepturile lor, pot vedea si utiliza doar o parte a optiunilor (vezi capitolul 5 Modulul de administrare).
1.5. Liste
Aplicatia PharmEc Farmacie foloseste informatii generale despre produse, fabricanti, clienti, furnizori, etc. Aceste informatii sunt grupate in liste. In functie de drepturile pe care le are utilizatorul poate vizualiza si/sau poate modifica listele, poate opera adaugari sau stergeri. Deplasarea in cadrul unei liste se face cu mouse-ul, cu tastele sageti Sus/Jos si cu tastele Home/End pentru pozitionarea pe primul/ ultimul element sau cu Page Up/Page Down pentru miscarea in lista cu cate o pagina. Cautarea rapida a unui element dintr-o lista se realizeaza prin introducerea de la tastatura a sirului de caractere dorit (primele litere ale informatiei cautate). Pe masura scrierii acestuia, in fereastra de sub lista apare sirul tastat, iar cursorul (selectia) este pozitionat pe prima inregistrare care incepe cu caracterele introduse. Sirul de caractere tastat poate fi sters total cu tasta DEL, sau caracter cu caracter cu tasta Backspace. Vizualizarea informatiilor suplimentare despre un anumit element al listei se face prin pozitionare pe el si apasarea tastei de vizualizare(diferita de la un modul la altul). Adaugarea de noi elemente in orice lista se realizeaza apasand tasta INS. Se poate folosi si combinatia de taste CTRL + INS pentru a introduce un nou element in lista bazat pe informatiile elementului existent. Se deschide fereastra de editare in care se vor modifica doar informatiile care difera de cele existente. La sfarsit informatiile introduse se valideaza apasand pe butonul Salvare sau se renunta prin apasarea butonului Iesire. In general stergerea unui element din cadrul unei liste se realizeaza prin pozitionarea pe element si actionarea tastei DEL, iar editarea prin actionarea tastei F4. Parasirea listei se face prin apasarea tastei Esc. Observatie:
Unele liste (lista de produse, lista de parteneri) au un statut special; stergerea unui element din lista nu se poate efectua direct cand este afisata lista respectiva, ci in urma unei operatii speciale apelata din meniul Administrare(vezi Modulul de administrare).
2. Modulul de gestiune
2.1. Documente de intrare
Documentele de intrare definite in cadrul aplicatiei sunt apelabile din meniul Furnizori(facturi de intrare si transferuri de marfuri in gestiune) si meniul Stocuri(procesele verbale de intrare in gestiune).
Se va deschide lista facturilor inregistrate si a NIR-urilor aferente, ilustrata mai jos. Tastele si combinatiile de taste ce pot fi aplicate acestei liste pot fi vizualizate cu tasta F12. Dintre acestea se enumera urmatoarele: ESC INSERT CTRL+ENTER F11 DELETE F2 F3 F6 F8 CTRL+P CTRL+I - revenire la meniul anterior - adauga o noua factura - deschide/inchide filtrul pe documente - anularea unui document de intrare - se inregistreaza un document ca retur de marfa - realizeaza totalul valoric al documentelor deja introduse - generare coduri bare - permite modificarea furnizorului unei facturi deja introduse - modificarea numarului documentului, al NIR-ului aferent, a datei documentului sau a scadentei - realizeaza tiparirea unui document - previzualizarea documentului selectat
Filtru pe documente
2.1.1.1.Modul de utilizare a filtrului Volumul mare de date dintr-o farmacie a facut necesara aparitia unor filtre de cautare pentru regasirea mai usoara a datelor. Dupa ce se precizeaza valorile cautate in casutele corespunzatoare se apasa pe butonul Filtrare. Observatie: In filtrul ilustrat mai sus se pot efectua selectii in functie de criteriile: data documentului(interval) tipul documentului de intrare numele furnizorului denumirea produsului NIR-ul aferent documentului de intrare(interval) eventual dupa informatiile introduse in campul de observatii.
2.1.1.2.Adaugarea unei facturi de intrare Adaugarea unei facturi de intrare se realizeaza prin utilizarea tastei INS. Se genereaza o pagina cu patru zone: 1. capul de tabel - se introduc date despre furnizor, numar si data document, NIR, depozit de vanzare, etc, 2. pozitiile de pe document date despre fiecare linie de pe factura: denumire produs, cantitate, TVA, pret de intrare, pret cu amanuntul, adaos, reduceri pentru produsul curent. Daca pe factura figureaza un medicament si acesta se regaseste pe lista MS din aplicatie atunci pretul cu amanuntul se preia din lista MS(se poate modifica). 3. zona de totaluri se redau totaluri pe cote de TVA(cota TVA, valoare fara TVA, valoarea TVA, valoarea amanunt, eventualele reduceri) si de asemenea totalul de pe factura, marimea valorii de plata si marimea reducerii pe total factura. 4. zona din stanga jos in care este precizata valoarea de plata, se poate alege tipul documentului si se pot adauga eventuale observatii. Observatie: Daca furnizorul ales are campul Pct bifat inseamna ca respectivul furnizor este de fapt punct de lucru, caz in care se va intocmi transfer de marfa si nu factura de intrare.
2.1.1.3.Acordarea reducerilor Reducerile pe pozitie factura se vor inregistra in campul Disc % o data cu introducerea celorlalte date despre produs. Discountul se reda doar ca valoarea procentuala, nu pe unitate de produs si nici ca valoarea totala pentru respectiva linie de factura.
Reducerile acordate pe factura se inscriu in zona de totaluri in campurile de discount valoric sau procentual si se aplica la valoarea rezultata in urma aplicarii reducerilor pe pozitie(daca exista astfel de reduceri).
Cu Salvare se valideaza documentul, cu Abandonare document se anuleaza datele introduse iar cu Continuare editare se revine in fereastra de editare. 2.1.1.4.Vizualizare si tiparire Toate imaginile de documente sau rapoarte pot fi tiparite si/sau vizualizate, alegandu-se imaginea dorita din fereastra de selectie. In cazul facturilor de intrare imaginea care trebuie listata este cea a notelor de intrare - receptie. NIR-ul rezultat in urma unei facturi de intrare este identic celui de pe tipizat si este redat in imaginea de mai jos:
10
2.1.1.5.Anularea unei facturi de intrare Anularea unei facturi de intrare se face prin apasarea tastei F11 pe documentul dorit. Dupa validare in fereastra Anulati documentul?, se tipareste factura. Anularea se face cu reintroducere, adica apare o ferestra de creare facturi in care toate campurile sunt completate identic cu documentul anulat. In acest moment se pot opera modificarile necesare si/sau salva noul document. Observatie: Facturile anulate sunt afisate cu caractere taiate, dupa cum se observa in imaginea urmatoare.
11
2.1.1.6.Returul la o factura de intrare Returul la o factura de intrare se face prin apasarea tastei DEL pe factura respectiva. Se deschide fereastra de dialog Retur de marfa la cu optiunile Doc. curent, Lista doc. si Toate produsele. 1. Doc. curent permite efectuarea returului doar la factura curenta. Din lista cu pozitiile facturii se selecteaza pozitiile de retur cu tasta SPACE. Daca un produs nu mai este in stoc, acestuia nu i se mai poate face retur. 2. Lista doc. va face retur la pozitiile selectate(cu SPACE) de pe facturile furnizorului din perioada aleasa din cadrul lunii pe care se lucreaza. Furnizorul de pe facturile luate in calcul este acelasi cu cel de pe factura pe care este pozitionat cursorul. 3. Toate produsele afiseaza fereastra de selectie in care sunt prezentate toate pozitiile de pe toate facturile din toate lunile Observatie: Se poate modifica doar campul Cantitate - cu cantitatea de retur. In lista de facturi returul va fi inserat cu valoare negativa si va fi inscris cu caractere rosii.
12
Crearea unui transfer se face tastand INS in cadrul listei documentelor de intrare(accesibile in cadrul meniului Furnizori Documente de intrare - Documente de intrare). Se intra in fereastra de adaugare date de pe factura. Dupa ce s-a ales ca furnizor un punct de lucru se dezactiveaza automat campurile de scadenta(nu isi mai au rostul) iar fereastra de editare se redenumeste Transfer din alta gestiune. Observatie: In lista documentelor de intrare: - campul D are valoarea I pentru facturile de intrare - campul D are valoarea J pentru transferurile de marfuri in gestiune
13
furnizorul de la care s-au preluat proformele. Campul Nr. N.I.R. propune intr-o lista alegerea unei proforme. Daca se apasa ESC se iese din lista de proforme si se campleteaza o factura de intrare oarecare. Daca se alege una din proformele preluate atunci raman de facut doar selectii de depozit de vanzare si de echivalat produsele de pe respectiva proforma. Se da un numar NIR-ului. Se pot modifica datele de pe factura, se pot adauga sau sterge pozitii.
14
Observatii: Pe documentele de iesire apar doar produse care exista in gestiunea curenta(se extrage intr-un fisier temporar lista de produse aflate in stoc, in functie de depozitele pe care se lucreaza). Pentru actualizarea listei de produse, se apasa tasta F9(in meniul Stocuri) sau F2(in meniul Casa de marcat) in orice moment deoarece e posibil ca intre doua operatii sa se fi modificat stocul prin introducerea de noi produse printr-un document de intrare sau prin eliminarea unor produse printr-o iesire oarecare. Anularea sau stornarea unui document de iesire determina repunerea pe stoc a pozitiilor de pe documentul respectiv.
15
Filtrul disponibil permite selectii dupa: - data document - utilizatorul care a creat bonul; - statie de pe care s-a emis bonul de casa; - tipul retetei(unica. Normala, compensata 90%, etc); - tipul gratuitatii(copii, gravide si lauze, etc); - casa de asigurari si casa de asigurari a asiguratului - serie(de fapt filtrarea se face dupa serie reteta-numar) Mai jos se prezinta o parte din operatiile ce pot fi efectuate in lista bonuri (lista completa este redata cu F12): - Ins introducerea unui bon nou - Del stornarea (retur de marfa) la bon realizat anterior - F2 actualizarea stocului local(e posibil ca intre doua vanzari sa se fi modificat stocul prin introducerea de noi produse printrun document de intrare) - F4 schimbarea informatiilor despre reteta dupa care a fost emis bonul - F6 validare/devalidare bon pentru raportarea sau nu pe borderoul catre CNAS - F9 stergere de pe borderou 2.2.1.1.Vizualizarea bonurilor In fereastra de vizualizare a bonului, exista urmatoarele facilitati: - SPACE se afiseaza o imagine identica cu cea tiparita pe bon; - ENTER informatii detaliate (pret referinta, procent compensat, etc.) despre bonurile compensate; - F7 fereastra de taxare 2.2.1.2. Introducerea unui bon Adaugarea unui bou nou se face cu INS. In cazul in care se vinde dupa mai multe tipuri de retete si nu se doreste realizarea unui bon normal(propus implicit), se alege cu F2 tipul de reteta , casa de asigurari, data prescrierii, tipul de diagnostic si categoria de asigurat.
16
Completarea bonului se face intr-o fereastra impartita in urmatoarele trei zone: 1. zona de sus, a stocurilor cuprinde lista produselor din stocul depozitului de vanzare despre care se ofera urmatoarele informatii: denumirea produsului data expirarii numarul de bucati pe unitate de masura pretul de vanzare cantitatea vanduta si cantitatea existenta in stoc unitatea de masura compensari (c compensat sau g gratuit, - produsul se vinde si compensat si gratuit)(vezi setari in Administrare) cota de TVA aplicata In functie de tipul retetei, lista de produse poate fi diferita. Vanzarea se face prin completarea campurilor de cantitate, valoarea inscrisa se scade automat din stoc. Daca reteta este de tip unic atunci se precizeaza si boala pentru care se acorda si pozitia de pe reteta. Lista tuturor tastelor functionale este afisata cu F12 dar cele mai importante actiuni sunt urmatoarele: F9 vanzare cu bucata. Se foloseste atunci cand se doreste sa se vanda pe unitati terapeutice(vanzare cu pastila nu cu blisterul) CTRL+F3 afisarea stocurilor existente in alte unitati CTRL+D schimbare data lista de pe care se acorda medicamentele CTRL+B acordarea de medicamente disponibile pentru bolile precizate. Aceasta optiune este valabila doar la retetele unice daca s-a ales diagnostic cronic. Deoarece lista de produse disponibile pentru anumite boli este diferita(mai restransa) decat cea general valabila ultimele produsele care se vor vinde vor fi cele acordate pe boli. SHIFT+F8 informatii despre medicamentul respectiv SHIFT+F9 produse de rest. Se foloseste atunci cand clientul dispune de o suma fixa de bani pe care vrea sa o cheltuiasca pentru achizitionarea anumitor medicamente. Programul ii indica cantitatea maxima pe care o poate cumpara din respectivul produs folosind suma indicata
17
2. zona stanga jos, a pozitiilor de pe bon cuprinde informatii despre cantitatea vanduta(in unitati terapeutice), valoare, lista de pe care s-a facut vanzarea, procentul compensarii. Pozitiile se pot sterge cu F8 iar comutarea intre primele doua zone se face cu TAB 3. zona de totaluri afiseaza informatii despre totalul cu amanuntul, totalul compensat, valoarea reducerilor, totalul de plata si data listei CAS. Daca bonul a fost emis pentru o reteta unica, compensata sau gratuita apare suplimentar o fereastra in care se completeaza date despre reteta : seria, tipul si numarul, medicul emitent cu specialitatea acestuia, casa de asigurari si casa de asigurari a asiguratului, alte date despre asigurat, etc. 2.2.1.3.Cautari de medicamente F6 CTRL+F6 CTRL+F8 CTRL +F/G/H CTRL+F4 SHIFT+F4 SHIFT+F6 F7 cautare produse dupa D.C.I. (denumirea comuna internationala), adica dupa substanta activa cautare produse dupa D.C.I. afiseaza o lista cu produsele similare cu preturi minime cautare dupa denumire produs/continuare cautare/dupa denumire (orice secventa de text din cuprinsul denumirii) informatii despre compensari (procent, pret de referinta, etc.) cautare medicamente similare. Se afiseaza pretul cu amanuntul si stocul existent pentru medicamentele similare cu cel pe care se afla pozitionat cursorul afiseaza o lista cu produsele similare ca D.C.I.cu preturi MS cautare succesiva de produse dupa clasificare anatomica, grupa terapeutica, sub-grupa terapeutica, sub-sub-grupa terapeutica si in final clasificare D.C.I. Se poate alege oricare din variante ca punct de pornire pentru cautare.
18
2.2.1.4.Tiparirea bonurilor de casa Tiparirea unui bon se face automat dupa validarea bonului daca in meniul Administrare aplicatie - Setari societate - Optiuni - Casa de marcat - Tiparire bonuri a fost selectata optiunea direct. Se poate alege sa se renunte la tiparire sau ca aceasta sa se faca doar cu intrebare. 2.2.1.5.Stornarea (returul) bonurilor de casa Stornarea unui bon se face apasand tasta DEL pe bonul dorit. In fereastra de completare a bonurilor se inscriu cantitatile returnate. Marfa returnata se reintroduce in stoc. Observatie: Bonul de retur apare in lista de bonuri cu valoare negativa si scris cu caractere rosii. Nu se poate storna un bon deja stornat. Chiar daca bonul a fost realizat intr-o zi anteriora returul apare in lista din ziua curenta. 2.2.1.6.Modalitati de plata Optiunea iesire cu mod de plata generata de secventa de taste CTRL+F1 permite inregistrarea platilor facute cu bani cash si/sau cu bonuri valorice si/sau pe card.
19
Se alege clientul si modul de plata : Bon fiscal, chitanta sau OP. Observatie: Transferul in alta gestiune este o factura de iesire cu amanuntul in care produsele sunt scoase din gestiune la pretul de intrare (informatiile referitoare la comisioane si pret vanzare sunt ignorate). Valoarea documentului nu se considera datorie a respectivului punct de lucru(similar transferului din alta gestiune si facturii de intrare cu amanuntul) Observatie: Desi aceste documente de iesire au fost create prin intermediul bonurilor de casa ele se regasesc in meniul Clienti Documente de iesire. In lista documentelor de iesire din Clienti facturile de iesire(amanunt) vor avea pe campul D valoarea F iar transferurile in alta gestiune vor avea pe campul D valoarea G.
20
In capul de tabel se precizeaza numarul si data documentului, se adauga o linie de observatii si se alege tipul documentului: casare, casare deteriorate, casare expirate, diferente in plus la inventar, diverse. Aceasta informatie nu modifica modul de tratare a respectivului proces verbal ci doar adauga un anume tip de document, util in cazul raportarilor. Cu tasta INS se adauga produsele dorite selectand din pozitiile existente pe stoc cele care se scot din gestiune. Lista pozitiilor de pe stoc prezinta informatii detaliate despre depozit, data, furnizor, stoc, pretul cu amanuntul, cota de TVA, data expirarii.
21
Operatiile ce pot fi efectuate din lista proceselor verbale de iesire sunt cele redate mai jos: - F5 tiparirea - F3 vizualizarea documentului - F8 alegerea depozitului - F9 actualizarea listei produselor - F11 anulare
22
23
2.3.3. Elaborari
Cu ajutorul optiunii Stocuri - Elaborari se pot introduce sau vizualiza elaborarile de substante. In lista elaborarilor avem urmatoarele optiuni: INS F3 F5 F8 F9 F11 introducere elaborare noua vizualizare elaborare tiparirea elaborarii depozitele sursa reimprospatarea stocului anularea unei elaborari
Elaborarea este un document cu pozitii. Capul de document cuprinde informatii referitoare la numarul elaborarii, alegerea depozitului destinatie, a produsului rezultat, a cantitatii si a datei de expirare a preparatului. Daca se bifeaza reteta magistrala atunci respectiva elaborare devine reteta magistrala. Acest lucru se poate face si retroactiv prin intermediul tastei F7 pe elaborarea respectiva. Se completeaza valoarea taxei de elaborare care se va adauga la valoarea de intrare(suma valorilor produselor continute in preparat) obtinandu-se valoarea de vanzare a preparatului. Pozitiile se introduc cu INS. Se poate modifica doar cantitatea sau cantitatea in unitati terapeutice. Observatie: In lista de documente coloana R.M. are valoarea E pentru elaborare si R pentru reteta magistrala.
24
25
Modificarile pot fi facute manual, operand schimbarile necesare in campul Data exp. sau Automat cu tasta F8. In acest caz se alege data de expirare dorita si daca aceasta va fi aplicata tuturor produselor, doar urmatoarelor n din lista(se precizeaza o valoare), sau tuturor produselor aflate in lista sub inregistrarea curenta.
2.4.1. Furnizori
Meniul de furnizori, ilustrat mai jos contine urmatoarele optiuni si submeniuri: meniul Documente de intrare(tratat in capitolul Documente de intrare), optiunea Rapoarte si meniul Liste.
26
Optiunea Rapoarte este identica ca functionalitate in orice meniu. Din aceasta cauza descrierea modului de operare va fi facuta ulterior in capitolul de Administrare. 2.4.1.1.Liste Meniul Liste are 2 optiuni: Lista furnizori si Lista clasificare documente. 2.4.1.1.1. Lista furnizori Una din cele mai cuprinzatoare si importante baze de date folosite in programul PharmEc Farmacie este cea a Partenerilor. Aceasta lista cuprinde informatii despre denumirea, adresa si numarul de telefon, codul fiscal, contul bancar, etc. De aici sunt preluate informatii si se formeaza listele Furnizori si Clienti.
Lista furnizorilor permite executarea urmatoarelor operatii: INS - inserarea unui furnizor prin preluarea din baza de date Parteneri. Daca partenerul nu exista atunci se adauga furnizorul dorit mai intai in Parteneri folosind tasta INS. Dupa completarea campurilor cerute si validarea datelor
27
s-a creat un nou partener care poate fi adaugat ca furnizor(adaugat in lista furnizorilor) sau nu(caz in care partenerul ramane creat dar nu e si furnizor) CTRL+F(R) - cautare in lista de furnizori(continuare cautare) F4 - modificare informatii parteneri F6 - lista de conturi a furnizorului selectat(se pot opera adaugari, modificari si stergeri in lista)
Modificarile ce pot fi operate(cu F4) se refera la: conditiile predefinite de plata(ca de exemplu termenele de plata, sau valuta folosita in relatia cu respectivul partener), incadrarea intr-o categoria sau alta de partener asocierea unor produse partenerului(folositoare in cazul comenzilor) se poate asocia un cod Furn GW. Aceasta informatie arata ca pentru respectivul partener programul permite preluarea de proforme. marcarea furnizorului ca furnizor sau punct de lucru propriu. Diferenta dintre un furnizor si punct de lucru este ca pentru primul se intocmesc facturi de intrare cu amanuntul iar pentru cel de al doilea transferuri de marfa intre depozitele societatii.
2.4.2. Clienti
Meniul Clienti, ilustrat mai jos contine urmatoarele optiuni si submeniuri: meniul Documente de iesire, optiunea Rapoarte, meniul Liste.
28
2.4.2.1.Liste. Liste clienti Lista de clienti se construieste la fel ca si lista furnizorilor prin preluarea din (eventual si adaugarea in) baza de date Parteneri. La fel ca la furnizori stergerea nu se poate efectua de aici. Operatiile permise sunt similare cu cele de la furnizori: CTRL+F(R) F4 F6 INS - cautare in lista de clienti(continuare cautare) - modificare informatii partener - lista de conturi a clientului selectat(se pot opera adaugari, modificari si stergeri in lista) - adaugarea unui nou client
Modificarile ce pot fi operate(cu F4) se refera la: la incadrarea intr-o categoria sau alta de partener la o serie de informatii suplimentare despre client: data nasterii, ocupatia, adresa de mail se poate asocia un cod Client GW, Proforma GW(setari-modem) poate fi considerat unitate(punct de lucru). Diferenta dintre un client si o unitate este ca pentru primul se intocmesc facturi de iesire cu amanuntul iar pentru cel de al doilea transferuri de marfa in gestiune.
29
2.4.3. Stocuri
Meniul Stocuri contine urmatoarele optiuni si submeniuri: - optiunile Modificare data expirarii, Elaborari, Retete preparate - meniul Documente ref. la marfa din stoc cu optiunile Transfer de marfa, Schimbare pret cu amanuntul, P.V. de iesire din gest, P.V. de intrare in gest(am), Modificare pret conform lista MS, Modificare pret conform MEDEX - optiunea Rapoarte - meniul Liste - optiunea Vizualizare stoc/fisa de magazie 2.4.3.1.Liste Meniul Liste are urmatoarele submeniuri si optiuni: - Lista de produse - pentru fiecare produs se afiseaza informatii despre produs(F4) sau/si despre medicament - Lista de depozite - din lista tuturor depozitelor disponibile se pot opera modificari(F4) - Liste MS - se poate vizualiza lista MS dorita(selectata cu ENTER pe numele ei) denumirea produselor, fabricantii, preturile cu amanuntul si cu ridicata si in cadrul acesteia se poate urmari pentru fiecare produs in parte(operatie generata de tasta F4) codul MS si CAS al acestuia, denumirea comerciala si cea generala, firma si tara de provenienta, etc. - Nomenclator global de produse partial cu optiunile: Nomenclator global, Echivalare produse globale, Actualizare produse globale, Sincronizarea denumiri produse globale(ultimele doua genereaza comunicatia cu serverul si preluarea de date) 2.4.3.2.Vizualizare stoc/fisa de magazie Aceasta optiune permite vizualizarea stocului(ENTER) respectiv a fisei de magazie(F3). Cand exercitiul contabil nu este inchis in gestiune fisa de magazie nu va reflecta stocul corect intrucat nu are informatii despre datele initiale(documente de tip Report). Acest lucru se corecteaza prin luarea in calcul a unui numar de luni precizat(F9). 2.4.3.3.Vizualizare cu F8 Pentru orice produs din meniul Stocuri este disponibila vizualizarea cu tasta F8. Aceasta afiseaza o serie de informatii despre produs: denumire, fabricant, unitattea de masura, cota de TVA, date tipice listei MS sau listei CAS.
30
31
Liste CNAS: lista medicilor si a specializarilor, lista caselor de asigurari si a caselor de asigurari a asiguratului, lista unitatilor platitoare, tipurile de gratuitati, de diagnostice si de retete, listele nommed, a retelor furate. Tot aici se poate face si IMPORT de NOMENCLATOARE de la o cale precizata. Configurare: tipuri de retete, tipuri de borderouri, plafoane, asocieri plafoane, carduri, selectare depozit de vanzare, promotii. ECR: configurare statie ECR, initializare ECR, raport X, raport intre doua date.
2.4.4.1.Borderouri CNAS Retetele realizate intr-o luna trebuie raportate catre CNAS. Aceasta se face alegand optiunea Borderou CNAS din meniul Casa de marcat Borderouri CNAS. In lista deschisa se introduce un nou borderou(INS). Se alege modul de raportare si se fac selectiile necesare: tipul retetei, lista de medicamente, casa de asigurari a asiguratului, categoria de asigurat, diagnosticele. Se alege seria si numarul borderoului, intervalul de data pentru care se face raportarea, plafonul, casa de asigurari. Borderourile vechi se regasesc in lista din pagina deschisa de meniul Casa de marcat Borderouri CNAS Borderouri vechi CNAS. Selectarea unui borderou deschide lista retetelor cuprinse in el.
32
Din cele de mai sus devine evident ca centralizatoarele sunt tot niste rapoarte(vezi Rapoarte), motiv pentru care nu s-a institat asupra prezentarii lor.
Meniul Nomenclator de medicamente contine optiunea omonima care are rolul de a ilustra pentru fiecare produs din lista informatii detaliate despre acesta(informatiile se regasesc pe prospectul ce insoteste medicamentul).
3. Modulul de contabilitate
Modulul de contabilitate cuprinde optiunea Lista Parteneri din meniul Contabilitate Liste.
Lista partenerilor este un element important in lucrul cu programul PharmEc Farmacie. Datele de aici sunt folosite pentru crearea/modificarea listelor Furnizori si Clienti. La fel ca in orice lista se pot opera adaugari, modificari, cautari. Datele referitoare la parteneri sunt: denumire, cod fiscal, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, date de contact, adresa. Suplimentar se pot introduce liste de conturi asociate partenerilor(F6). Observatie: Stergerile nu se efectueaza din acest modul.
33
4. Modul de comunicatie
Componentele modulului de comunicatie sunt grupate in meniul Comunicatie: - optiunile Servere de comunicatie, Comanda pe baza oferte, Vizualizare comanda, Vizualizare facturi proforme - submeniurile Comunicatie prin gateway client, Comunicatie prin gateway server cu optiunile Receptie oferta prin gateway, Trimitere comanda prin gateway, Istoric comenzi respectiv Trimitere oferta, Tipuri oferta si Receptie comanda.
34
4. se alege optiunea Receptie comanda din meniul Comunicatie prin gateway server. Aceasta optiune realizeaza comunicatia propriu-zisa a furnizorului cu clientul. Daca operatia s-a efectuat cu succes furnizorul va primi lista produselor pe care clientul si le propune spre achizitionare. Lista este in format .dbf(intr-un .cab)
35
5. Modulul de administrare
Administratorul sistemului realizeaza configurarea programului PharmEc Farmacie cu ajutorul modulului de administare. Componentele acestuia sunt grupate in meniul Administrare si vor fi descrise in cele ce urmeaza: optiunile Societati, Planificator de joburi si Iesire; submeniurile Drepturi acces, Rapoarte, Setari generale, Setari societate, Intretinere, Replicare server si Analize.
36
5.1. Societati
Programul PharmEc Farmacie este conceput astfel incat se poate lucra pe mai multe societati, selectarea celei pe care se lucreaza efectuandu-se la intrarea in aplicatie. Optiunea Societati permite accesul la lista de societati in cadrul careia se pot efectua operatii de creare(INS) si modificare(F4). Datele referitoare la societati sunt prezentate mai jos: denumirea societatii si numarul de ordine(indica ordinea in care apar in lista de societati la intrarea in program) codul fiscal, numarul de inregistrare la registrul comercial, capitalul, adresa, localitatea si judetul, telefonul, faxul, e-mail-ul, managerul, contabilul, banca si contul implicit (care apar pe facturi), numele punctului de lucru, adresa acestuia, localitatea in care se gaseste, numele directorului de lucru(nu mai mult de 8 caractere). In program va exista pentru fiecare societate un folder nume_dir_de lucru.SOC, litera de identificare a societatii cu care incep numerele interne ale tuturor documentelor realizate pe aceasta societate. Doua societati diferite au litere diferite.
Observatie: Datele care se introduc aici vor aparea pe facturi si pe toate documentele realizate cu ajutorul programului.
37
La introducerea unui nou utilizator sau la modificarea setarilor unuia existent trebuie completate urmatoarele date: User - un nume scurt pentru utilizator, Parola Activ indica faptul ca utilizatorul are acces in program. Demarcarea acestui camp interzice accesul utilizatorului respectiv in aplicatie dar nu il sterge din lista (poate fi reactivat la nevoie), Administrator indica faptul ca utilizatorul este administrator, Titular, observatii, Grup se poate alege grupul in care se incadreaza utilizatorul respectiv, butoane Meniu, Documente, Rapoarte si Alte drepturi pentru stabilirea drepturilor utilizatorului respectiv.
38
5.4.1. Statii
Aceasta optiune pune la dispozitie lista statiilor disponibile(cod si denumire asa cum apare pe ecranul calculatorului). Se pot opera doar modificari nu stergeri si nici adaugari.
5.4.2. Optiuni
Aici se pot stabili diferite tipuri de setari valabile pentru societatea curenta, setari grupate pe mai multe domenii: Barcode setari pentru codurile de bare, Casa de marcat se stabileste daca se pot face vanzari la bucata si cu suma fixa, daca se tine gestiunea pe ture, daca se face vanzare pe tipuri de retete, daca se tiparesc bonuri, etc.
39
CNAS se stabileste modul in care apar informatiile pe retete si pe borderouri, numarul pozitiilor de pe reteta, suma limita de plata pe reteta, etc Configurare documente se stabileste daca firma este platitoare de TVA, daca poate folosi facturile diverse, facturile de servicii, daca se poate modifica cota de TVA, daca poate deschide exercitii, daca are specific farmaceutic, etc Contabilitate conturile de TVA, de profit si pierdere, etc Documente de intrare se pot stabili setarile pentru numarul de zecimale la documente, depozitul implicit de vanzare, daca se pot folosi mai multe depozite pentru acelasi document de intrare, daca se poate modifica cota de TVA la iesire, numarul de zile intarziate la inchiderea lunii(pentru exercitiile contabile si de gestiune), daca se echivaleaza proformele, etc. ECR se pot seta informatiile care apar la tiparirea bonurilor Elaborari Facturi de iesire Inventar Modem tipul de client modem (DOS sau Windows), daca se foloseste gateway, etc Plati - suma ignorata la plata (pentru curatarea sumelor nesemnificative rezultate din rotunjiri din evidenta facturilor nesoldate), numarul de zile in calendarul de plati Promotii procentul de acordare discount la vanzarea pe card, suma minima de pe card la care se acorda reduceri Replicare calea mail, feedback, replicare, server modem, http pachet, etc
Modificarile se efectueaza prin selectarea setarii dorite si operarea schimbarilor urmate de secventa de taste CTRL+ENTER pentru salvare.
40
5.4.5. Exercitii
Acest submeniu se foloseste pentru a deschide si a inchide exercitiile in plati si in gestiune folosindu-se optiunile corespunzatoare: Inchidere exercitiu in gestiune respectiv Deschidere exercitiu in gestiune.
5.5. Intretinere
5.5.1. Integritate date. Utilitare disponibile
Utilitarele puse la dispozitie in cadrul submeniului Integritate DATE reprezinta optiuni speciale, care trebuie operate numai de catre administratorul aplicatiei. Ele sunt folosite pentru a verifica integritatea (fizica si logica) a bazelor de date si pentru alte operatiuni speciale referitoare la intretinerea acestora si a documentelor. Se pot executa operatii de Reindexare pe toate lunile, Reindexare luna curenta si Reindexare luna curenta selectiv(pe tabelele dorite). Din submeniul Stoc pot fi apelate doua utilitare Corectie stoc si Curatare stoc cu sume nesemnificative. Optiunea Curatare stoc cu sume nesemnificative se apeleaza periodic pentru a elimina din evidenta documentele de plata si soldurile sumelor mici rezultate din rotunjiri. Optiunea Curatare stoc se apeleaza periodic pentru a corecta cantitatile din stoc pentru care din diferite motive stocul calculat si cel existent au valori diferite
41
- se precizeaza cand se va realiza comanda. o Zilnic - se va preciza suplimentar si Ora la care se va executa Comanda o Saptamanal- se va preciza suplimentar si Ziua la care se va executa Comanda o Lunar - se va preciza suplimentar si Ziua la care se va executa Comanda o Anual - se va preciza suplimentar si Ziua si Luna in care se va executa Comanda o Cronos Cu intrebare - in momentul in care ar trebui sa aiba loc Comanda apare o fereastra, moment in care se poate renunta la executia respectivei comenzi Utilizator, Grup, Calculator - se poate ca doar pentru anumiti utilizatori si grupuri sau doar de pe anumite calculatoare sa se poata executa respectivele comenzi
42
5.6. Rapoarte
Submeniul Rapoarte are rolul de a defini toate rapoartele folosite in aplicatie. El se comporta ca un generator de rapoarte si are urmatoarele doua optiuni: Configurare rapoarte si Imagini
43
Observatie: Un raport poate avea una sau mai multe imagini. O imagine poate apartine unui raport sau poate sa nu apartina nici unui raport, sa fie de sine statatoare.
La adaugare si la modificare cu F4 trebuie precizate urmatoarele valori: Codul raportului o scurta denumire pentru raport; Fisier proc, Denumire, Procedura ; Grup indica in ce submeniu din cadrul aplicatiei se va regasi raportul. Astfel toate raportele care au la grup valoarea 2 vor fi cuprinse in lista aferenta optiunii Rapoarte din meniul Clienti. Drept, RO, Personal; Raport activ indica daca raportul este activ sau nu.
44
Un raport este alcatuit dintr-un set de filtre cu ajutorul carora poate fi extrasa informatia care satisface anumite criterii si un set de imagini de afisare a datelor selectate. Filtrele pot fi de mai multe tipuri: multiselectie - la selectare sunt mai multe posibilitati: o selectare/deselectare a unui singur element cu ENTER o selectarea/deselectarea tuturor elementelor cu CTRL + A / CTRL+Z, o selectarea/deselectarea tuturor elementelor de la pozitia curenta cu CTRL + R interval, valoare.
Imaginile inseamna aranjarea in mod grafic a informatiei pe coloane, intr-o anumita ordine si eventual grupat dupa diferite criterii. Dupa cum s-a precizat mai sus fiecare meniu al programului are definite un set de rapoarte(care pot fi imbunatatite si completate cu generatorul de rapoarte). Optiunea Rapoarte din aceste meniuri afiseaza o lista cu denumirile rapoartelor aferente meniului respectiv(in functie de valoarea de pe campul grup rapoartele se vor regasi intr-un meniu sau altul al aplicatiei). Selectarea raportului dorit se face cu ENTER. In acest moment apare pe ecran lista de filtre. Pasii de formare a unui filtru sunt: 1. Selectare filtru prin bifarea lui, 2. Daca filtrul este multiselectie se apasa butonul Selectie si se aleg valorile dorite asa cum s-a aratat mai sus, daca filtrul este de tip interval se introduc in cele doua casute valorile minima si maxima iar daca filtrul este de tip valoare se introduce acesta informatie. Pentru a se arata ca filtrul a fost selectat apare o bifa in dreptul lui si numarul de elemente selectate(doar la multiselectie) 3. Daca se doreste se poate oricand reveni la valorile filtrului pentru modificari Pentru a realiza raportul dupa ce s-au facut selectii in filtre se alege din lista imaginilor disponibile forma sub care se va realiza raportul. Se bifeaza casutele Data/Ora respectiv Firma daca se doreste ca la listare sa apara si informatii despre momentul si firma pentru care s-a facut listarea.
45