Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea ei are loc în temeiul legii la
persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege.
De regulă, moştenirea legală intervine în toate cazurile în care defunctul nu a
lăsat testament. Ea poate interveni şi în cazul în care a fost lăsat testament, însă
acesta nu cuprinde legat, ci alte dispoziţii de ultimă voinţă precum: desemnarea unui
executor testamentar, recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, dispoziţii cu
privire la funeralii etc. Moştenirea poate fi legală şi în cazul în care testamentul
cuprinde exheredări (dezmoşteniri) prin care o parte din moştenitori sunt înlăturaţi de
la moştenire, dar fără ca testamentul să cuprindă legate, situaţie în care la moştenire
vor fi chemaţi restul de moştenitori legali (nedezmoşteniţii) care vor împărţi între ei
întreaga masă succesorală.
Moştenirea legală poate coexista cu cea testamentară, dacă defunctul a dispus
prin testament numai de o parte a moştenirii sale (sau a dispus de întreaga moştenire,
dar există moştenitori rezervatari) situaţie în care o parte din moştenire se va
transmite după voinţa testatorului, iar cealaltă după regulile moştenirii legale.
3
Gradul de rudenie se stabileşte astfel:
-în linie dreaptă, după numărul de naşteri: de exemplu, copiii defunctului sunt rude de gradul I, nepoţii de gradul II,
părinţii defunctului de gradul I etc.;
-în linie colaterală, tot după numărul naşterilor, dar urcând de la defunct până la ascendentul comun şi coborând până
la cealaltă rudă: de exemplu fratele defunctului este rudă de gradul II, unchiul de gradul III, vărul primar de gradul IV
etc. (a se vedea Fr.Deak, Moştenirea legală, Ed. ACTAMI, 1996, p.51)
4
Principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale legale cunoaşte o singură excepţie: cazul nulităţii căsătoriei sau anulării ei
prin hotărâre judecătorească intervenită după decesul soţilor sau a unuia dintre ei, constatându-se că unul dintre aceştia
a fost de bună credinţă la încheierea căsătoriei declarată nulă sau anulată (căsătorie putativă). În acest caz, dacă soţul de
bună credinţă a supravieţuit celuilalt va avea vocaţie succesorală – conform art.23C.fam.: a se vedea Fr.Deak,
op.cit.p.52-52
5
Întrucât testamentul este un act juridic personal irevocabil fiecare persoană trebuie să dispună pentru cauză de moarte
numai prin testament separat. Testamentul conjunctiv (prin care două sau mai multe persoane dispun prin acelaşi
testament) este interzis conform art.857 Cod civil
2
Principiul nu este aplicabil întrucât cele două testamente sunt acte juridice unilaterale
independente, iar vocaţia succesorală nu este, în acest caz, interdependentă.
Principiul reciprocităţii vocaţiei la moştenire are şi un sens negativ. Astfel,
dacă o persoană nu are vocaţie la moştenirea unei alte persoane, nici aceasta din urmă
nu are vocaţie la moştenirea celei dintâi (de exemplu, ginerele şi socru).
6
M.Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei, în dreptul RSR, Ed. Academiei , Bucureşti, 1966, p.86
7
Fr.Deak, op.cit., p.66
3
Nedemnitatea succesorală este o sancţiune civilă8care se aplică nedemnului
vinovat de săvârşirea unei fapte faţă de cel care lăsăm moştenirea sau faţă de
memoria acestuia. Sancţionarea nedemnului cu excluderea de la moştenire este
opera legii şi nu a voinţei celui care lasă moştenirea.
A. Enumerare
12
În acest sens a se vedea: M.Eliescu, op.cit., I, p.74; Şt.Cărpenaru, op.cit., p.390; I.Zinveliu, op.cit.,p.18;
J.Manoliu, Şt.Rauschi, op.cit., p.14; D.Macovei, op.cit.; p.24; L.Stănciulescu op.cit, p.382; Fr.Deak, op.cit., p.69;
D.Macovei, M.Striblea, op.cit., p.325
5
-omorul trebuie să fi fost săvârşit cu intenţie. Această condiţie rezultă din
faptul că legiuitorul pedepseşte nu numai omorul fapt consumat, ci şi tentativa de
omor. Art. 655 alin.I din Codul civil prevede, că este nedemn condamnatul care „a
încercat să omoare pe defunct”. Astfel, în acest caz făptuitorul va fi nedemn nu
pentru rezultatul material al încercării sale, acesta de fapt, neexistând, ci pentru
intenţie. Aşa fiind, nu va exista nedemnitate în cazul comiterii infracţiunii de ucidere
din culpă, deoarece lipseşte intenţia de a ucide. La fel, în cazul infracţiunii de lovituri
ori vătămări cauzatoare de moarte, nu va exista nedemnitate, deoarece aceasta este o
infracţiune praeterintenţionată, în sensul că lovirea sau fapta de vătămare corporală
se săvârşeşte cu intenţie, iar urmarea mai gravă produsă – moartea victimei – revine
făptuitorului pe baza culpei13;
3.Potrivit art. 655 pct.3, din Codul civil este nedemn de a succede
„moştenitorul major care având cunoştinţă de omorul defunctului nu a denunţat
aceasta justiţiei”.
În acest caz, Codul civil sancţionează omisiunea moştenitorului major de a
denunţa omorul defunctului, deoarece este de natură a ultragia memora defunctului16.
Pentru a opera acest caz de nedemnitate, în primul rând, moştenitorul trebuie să
fi cunoscut omorul. Această problemă, de fapt, poate fi stabilită de către instanţa de
judecată prin mijloacele admise de lege.
13
O.Loghin, A.Filipaş, Drept penal roman, partea specială, ediţie revizuită, Casa de Editură şi Presă “Şansa”-SRL,
Bucureşti. 1992, p.54; T.Pop. Vatra Dornei, sent.civ. nr.876/1957 în L.P. nr.3, 1959, p.123
14
M.Eliescu, op.cit., p.74; E.Safta-Romano, op.cit., p.58; Fr.Deak, op.cit., p.69; D.Macovei, op.cit.p.24;
T.Reg.Ploieşti, dec.nr.3215/1956, în L.P.nr.8/1957, p. 106; T.J.Mureş, dec.civ. nr.365/1982 cu Nota de N.Plesan, în
RRD nr.9/1983, p.46-49
15
E.Safta-Romano, op.cit., p.59-60; D.Chirică, op.cit., p.25; Fr.Deak, op.cit., p.71; C.Hamangiu, I.Rosetti-
Balănescu, Al.Băicoianu, op.cit., p.372
16
D.Alexandresco, op.cit., p. 37
6
În al doilea rând trebuie ca moştenitorul să fi omis a denunţa omorul organelor
competente. Legea nu prevede cerinţa ca moştenitorul să-l fi denunţat pe asasin, ci
numai faptul. Deoarece legea nu prevede termenul în care omorul ar putea fi
denunţat, acesta va rămâne la aprecierea instanţei de judecată, care se va pronunţa
asupra acestui fapt în funcţie de împrejurări concrete.
Totodată, moştenitorul trebuie să fie major (capabil). Astfel, minorii şi
interzişii nu au obligaţia de a denunţa omorul celui care lasă moştenirea, atâta timp
cât durează minoritatea sau starea de interdicţie17.
Altă condiţie şi ultima pentru a opera acest caz de nedemnitate este ca reticenţa
moştenitorului să nu fie socotită de lege ca scuzabilă.
A. Enumerare
17
M.Eliescu, op.cit., p. 75
18
C.S.J., s.civ., dec. nr.1526/1990, în Dreptul nr.2-3/1991, p. 72
7
Astfel, înlăturarea nedemnului de la moştenirea celui faţă de care s-a făcut va
profita comoştenitorilor legali sau moştenitorilor legali subsecvenţi.
19
Fr.Deak, op.cit., p. 75
20
Art.541 Code civil suisse “1.L’indignitė est personnelle
2.Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé”
8
D.Efectele nedemnităţii faţă de terţi
CAPITOLUL III
1.Precizări
23
Fr.Deak, op.cit., p. 80
10
Determinarea cercului de persoane, conform prevederilor legale, chemate să
culeagă patrimoniul celui care lasă moştenirea, constituie devoluţiunea succesorală
legală. Elementul principal al devoluţiunii succesorale legale îl constituie
determinarea sferei persoanelor chemate să culeagă moştenirea.
Devoluţiunea succesorală legală are ca temei legăturile de rudenie, relaţiile de
căsătorie între eventualii moştenitori şi cel care lasă moştenirea.
d)clasa a IV-a - clasa colateralilor ordinari (ceilalţi colaterali decât cei din
clasa a II-a).
26
Venirea la moştenire concomitentă a rudelor din două clase deosebite este posibilă numai în caz de exherendare prin
testament a moştenitorilor dintr-o clasă, care sunt şi rezervatari (de exemplu, descendenţii sau părinţii defunctului). În
aest caz moştenitorii rezervatari culeg rezerva, iar restul moştenirii (cantitatea disponibilă) este dobândită de
moştenitorii din clasa subsecventă (dacă nu s-a stabilit altfel prin testament)
12
unui succesibil în cadrul fiecărei clase de moştenitori este în dependenţă de
apropierea gradului de rudenie faţă de cel care lasă moştenirea27.
Principiul proximităţi gradului de rudenie cunoaşte două excepţii şi anume:
a)în cadrul clasei a II-a de moştenitori, părinţii defunctului, care sunt rude de
gradul I cu cel care lasă moştenirea, nu înlătură de la moştenire pe fraţii sau surorile
şi descendenţii acestora a celui care lasă moştenirea (rude de gradul II-IV), venind
împreună la moştenire;
b)reprezentarea succesorală.
5.Reprezentarea succesorală
27
Fr.Deak, op.cit. p. 69
28
M.Eliescu, op.cit., p.89; Fr.Deak, St.Cărpenaru, op.cit., p.41; Fr.Deak, op.cit., p.86; D.Chirică, Drept civil,
Succesiuni, Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p.40
13
Instituţia reprezentării succesorale, prin efectele sale, înlătură unele consecinţe
injuste ale principiului proximităţii gradului de rudenie şi ale principiului egalităţii
între rudele de acelaşi grad.
5.3.Domeniul de aplicare
Potrivit articolelor 665, 666 şi 672 din Codul civil, reprezentarea succesorală
este admisă în două cazuri şi anume:
b)în linie colaterală, descendenţii fraţilor şi surorilor celui care lasă moştenirea
îi pot reprezenta pe ascendenţii lor decedaţi la data deschiderii moştenirii.
34
D.Macovei, op.cit., p.42-43
35
Fr.Deak, op.cit., p. 97
36
M.Eliescu, op.cit., p.91; C.Stătescu, op.cit., p.127; St.Cărpenaru, op.cit., p.401; I.Zinveliu, op.cit., p.19;
J.Manoliu, Şt.Rauschi, op.cit., p.24; D.Chirică, op.cit., p.40; E.Safta-Romano, op.cit., p75; D.Macovei, op.cit., p.51-
53; b, op.cit., p.399; Fr.Deak, op.cit., p.97
16
colaterală este admisă numai până la gradul patru, şi reprezentarea succesorală va
opera numai până la acest grad.
CAPITOLUL IV
Precizări prealabile
17
Transmisiunea succesorală este edificată pe principiul tradiţional al legăturii
de sânge, care există între membrii aceleiaşi familii. Adoptarea acestui sistem are ca
raţiune prezumtiva afecţiune a celui care lasă moştenirea faţă de rudele sale cele mai
apropiate.
Deşi, legea stabileşte cercul moştenitorilor legali, aceştia nu pot culege toţi,
împreună, bunurile care alcătuiesc patrimoniul succesoral, deoarece, dacă s-ar
proceda astfel, s-ar ajunge la o fracţionare excesivă a acestui patrimoniu. De aceea, în
scopul înlăturării unor asemenea inconveniente,
legiuitorul a instituit criteriul clasei de moştenitori.
A.Noţiune
-copii celui care lasă moştenirea sau descendenţii lui din afara căsătoriei, cu
singura condiţie ca filiaţia să fie stabilită potrivit legii. Astfel, art.63 al Codului
familiei dispune „copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin
recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească are, faţă de părinte şi rudele acestuia,
aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copil din căsătorie”. Aşadar, principiul
este, în această privinţă, asimilarea copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie.
Altfel spus, copilul din afara căsătoriei care şi-a stabilit filiaţia, are aceeaşi situaţie
legală ca şi copilul din căsătorie, atât faţă de părinte, cât şi faţă de rudele acestuia38;
37
Fr.Deak, op.cit., pg. 86
38
I.P.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. All, p. 360
18
-copii adoptaţi. Adopţia este actul juridic în temeiul căruia se stabilesc raporturi
de rudenie, pe de o parte, între adoptat şi descendenţii săi şi adoptator şi rudele
acestuia, pe de altă parte, asemănătoare acelora care există în cazul rudeniei fireşti39.
Raporturile dintre adoptator şi adoptat sunt asemănătoare acelora existente între
părinţi şi copii, adică adoptatul şi descendenţii săi, dobândesc, prin efectul adopţiei,
aceleaşi drepturi pe care le are copilul din căsătorie faţă de părinţi săi. În trecut
Codul familiei reglementa două feluri de adopţie şi anume:
a)adopţia cu efecte restrânse, în temeiul căreia adoptatul şi descendenţii săi
deveneau rude cu adoptatorul, păstrându-se totodată legăturile de rudenie cu rudele
lor fireşti;
b)adopţia cu efecte depline în temeiul căreia adoptatul şi descendenţii săi,
deveneau rude cu adoptatorul şi cu rudele acestuia, încetând totodată, legăturile de
rudenie dintre adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii fireşti ai
adoptatului şi rudele acestora, pe de altă parte.
1.În situaţia în care defunctul este şi adoptatorul, felul adopţiei este irelevant
deoarece, atât în cazul adopţiei cu efecte depline cât şi în cazul adopţiei cu efecte
restrânse, adoptatul şi descendenţii acestuia pot veni la moştenirea lăsată de
adoptator.
Deosebirea între cele două feluri de adopţie se va manifesta numai în ce
priveşte raporturile adoptatului şi descendenţilor săi cu rudele lor fireşti. Astfel, în
cazul adopţiei cu efecte depline, legăturile de rudenie între adoptat şi descendenţii
săi, pe de o parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe de altă parte, încetează şi,
deci, adoptatul şi descendenţii săi nu vor mai avea vocaţie succesorală faţă de
ascendenţii fireşti, În cazul adopţiei cu efect restrânse, deoarece se menţin legăturile
de rudenie cu familia firească, adoptatul şi descendenţii săi vor avea vocaţie
succesorală, în calitate de descendenţi, faţă de ascendenţii fireşti40.
-în cazul adopţiei cu efecte depline, adoptatul şi descendenţii săi vor avea
vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de defunct, deoarece ei devin rude nu numai
39
I.P.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. All, p. 365
40
Fr.Deak, op.cit., p. 107, T.R.Popescu, Dreptul familiei, Tratat, vol.II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1965,
p.110; C.S.J., s.civ., dec. nr.595/1991, în Dreptul nr.1/1992, p.103, T.S., s.civ., dec.nr.369/1989, în Dreptul nr.1-2/1990,
p.129
19
cu adoptatorul, dar şi cu rudele acestuia, între care ascendentul adoptatorului care lasă
moştenirea;
-în cazul adopţiei cu efecte restrânse, adoptatul şi descendenţii săi nu vor avea
vocaţie la moştenirea lăsată de ascendentul adoptatorului, deoarece o astfel de
adopţie nu creează legături de rudenie cu rudele adoptatorului, printre care
ascendentul lui, care lasă moştenirea.
A.Precizări
Dacă defunctul nu are descendenţi sau cei existenţi nu pot sau nu vor să vină
la moştenire, legea cheamă la succesiune rudele care fac parate din clasa a II-a de
moştenitori legali.
Clasa a II-a de moştenitori legali este clasa mixtă, a ascendenţilor privilegiaţi
şi a colateralilor privilegiaţi (ei se numesc privilegiaţi deoarece înlătură de la
moştenire pe ceilalţi ascendenţi şi colaterali, denumiţi ordinari, care fac parte din clase
de moştenitori subsecvente). Clasa a II-a este mixtă, întrucât cuprinde două categorii
de rude, ceea ce determină ca studierea problemelor legate de ascendenţii privilegiaţi
să se facă separat de cele privind colateralii privilegiaţi.
B.Ascendenţi privilegiaţi
a.Noţiune
21
căsătoriei nu produce efecte retroactive, aşa fiind drepturile succesorale între părinţi şi
copii rămân neatinse42.
Vocaţia succesorală a mamei din afara căsătoriei ca şi a părinţilor, este
consacrată expres de Codul civil (art.678 Cod civil) şi, deci, nu poate fi pusă la
îndoială.
Tatăl din afara căsătoriei are vocaţie succesorală în cazul în care s-a stabilit
filiaţia potrivit legii.
Deoarece vocaţia succesorală a tatălui din afara căsătoriei nu este consacrată
expres de Codul civil sau de alte acte normative, în trecut, în literatura de specialitate
românească, aceasta era pusă la îndoială pentru următoarele considerente:
2.Un alt argument care era evocat ar fi, că în situaţia în care filiaţia copilului
din afara căsătoriei a fost stabilită în justiţie, neadmiterea tatălui din afara căsătoriei
la moştenirea lăsată de copilul său, şi-ar putea găsi justificarea şi faptul că tatăl care a
trebuit să fie constrâns prin hotărâre judecătorească să-şi îndeplinească îndatoririle
de părinte nu ar putea fi socotit ca îndreptăţit să pretindă drepturi cu privire la
moştenirea lăsată de copilul său.
42
I.P.Filipescu, op.cit., p. 194, M.Eliescu, op.cit., p.109-112; C.Stătescu, op.cit., p.134-135
43
Fr.Deak, op.cit., p.110
44
M.Eliescu, op.cit., p.110
45
Fr.Deak, op.cit., p.110, M.Eliescu, op.cit. p.112
22
Vocaţia succesorală a tatălui din afara căsătoriei ar putea fi pusă la îndoială în
situaţia în care stabilirea filiaţiei din afara căsătoriei se face prin recunoaşterea
voluntară a copilului de către însăşi tatăl; dacă se dovedeşte că această recunoaştere
s-a făcut cu scopul de a crea tatălui din afara căsătoriei vocaţie succesorală la
moştenirea copilului recunoscut. Pe drept cuvânt, în literatura de specialitate 46 s-a
subliniat, că „dreptul la moştenire trebuie să fie un efect al stabilirii raporturilor de
filiaţie, iar nu cauza ei”.
Ţinând cont de faptul că în cazul adopţiei cu efecte depline adoptatul devine
rudă cu adoptatorul (şi rudele acestuia) ca şi un copil firesc, iar raporturile cu părinţii
şi alte rude fireşti încetează, în dreptul ambelor state, adoptatorul va avea vocaţie
succesorală la moştenirea lăsată de adoptat47.
Totodată, în această situaţie părinţii fireşti ai adoptatului, indiferent de faptul că
sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei, pierd orice vocaţie succesorală la
moştenirea lăsată de cel adoptat. În ipoteza în care unul dintre soţi adoptă cu efecte
depline copilul firesc al celuilalt soţ, părintele firesc, care este soţul adoptatorului,
îşi păstrează vocaţia succesorală la moştenirea copilului.
În dreptul României nu a existat vreo prevedere legală, care ar conferi
adoptatorilor din adopţia cu efecte restrânse, expres, vocaţie succesorală la
moştenirea adoptatului, mort fără posteritate, ceea ce a permis contestarea acestui
drept al adoptatorilor, mai ales pentru faptul că, în acest caz, raporturile adoptatului
cu familia firească (părinţi şi alte rude) nu încetau, iar art.75 din Codul familiei
(abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu privire la adopţie nr.25 din 12
iunie 1997) făcea referinţă la drepturile adoptatului faţă de adoptator, nu şi invers.
Potrivit art.66 din Codul familiei (abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului cu privire la adopţie nr.25 din 12 iunie 1997) înfierea se făcea numai în
interesul celui înfiat. Interesul la care se referea legiuitorul era acela al normalei
dezvoltări fizice şi morale a înfiatului. Faptul că înfierea se făcea numai în interesul
înfiatului nu împiedica pe înfietor să dobândească prin efectul înfierii, drepturi
patrimoniale, cum ar fi dreptul la întreţinere (art.86 Codul familiei) sau, prin
extindere, dreptul la moştenire. Totodată, nu exista deosebire între cele două feluri de
adopţie în ceea ce priveşte raporturile de rudenie dintre adoptator (nu şi rudele sale)
şi adoptat. În sfârşit, soluţia potrivit căreia adoptatorul din adopţia cu efecte restrânse
avea vocaţie succesorală era reclamată şi de principiul reciprocităţii vocaţiei
succesorale legale şi nu contravenea intereselor adoptatului, dreptul la moştenire al
adoptatorului realizându-se la moartea lui48, atunci când interesul adoptatului nu
putea fi în joc. De aceea adoptatorul avea vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de
adoptat şi în cazul adopţiei cu efecte restrânse.
46
Fr.Deak, op.cit., p. 111
47
M.Eliescu, op.cit., I, p.113-115; C.Stătescu, op.cit, p.135-137; St.Cărpenaru, op.cit., p.407-409; I.Zinveliu, op.cit.,
p.31; J.Manoliu, St.Răuschi, op.cit., p.27; D.Macovei, op.cit., p.46; E.Safta-Romano, op.cit. p.93-94; D.Chirică,
op.cit.p.50; I.Lipoveanu, Moştenitori legali după dreptul succesoral al RSR în L.P. nr.1/1958, p.41-42
48
Fr.Deak, op.cit., p.110
23
În ceea ce priveşte întinderea drepturilor succesorale ale ascendenţilor
privilegiaţi, deosebim trei ipoteze şi anume:
a)În situaţia în care la moştenire vin doar ascendenţii privilegiaţi ai celui care
lasă moştenirea, aceasta se va împărţi în mod egal (art.670, alin.2 Cod civil), în
funcţie de numărul ascendenţilor, potrivit principiului egalităţii între rudele de aceeaşi
clasă şi din acelaşi grad chemate la moştenire. În cazul adopţiei cu efecte restrânse
adoptatorul (sau adoptatorii) vin la moştenire alături de părinţii fireşti, moştenirea
împărţindu-se în 2, 3 sau 4 părţi. Dacă numai unul dintre părinţi (fireşti sau din
adopţie) este în viaţă la data deschiderii succesiunii, acesta va culege întreaga
moştenire.
49
I.C.Vurdea (I), Fr.Deak, Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor
privilegiaţi în concurs cu soţul supravieţuitor în RRD nr.4/1989, p.25-35
24
C.Colateralii privilegiaţi
1.Noţiune
Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile celui care lasă moştenirea, precum
şi descendenţii acestora până la gradul IV inclusiv (nepoţi şi strănepoţi de frate ori
soră), care vin la moştenire prin intermediul reprezentării succesorale.
Fraţii şi surorile celui care lasă moştenirea pot fi:
a) din căsătorii deosebite: în cazul în care copiii au tată comun firesc sau
adoptator şi mame diferite ei sunt numiţi – fraţi (surori) consângeni; în
cazul în care copii au aceeaşi mamă firească sau adoptatoare şi taţi diferiţi,
copiii sunt numiţi – fraţi(surori) uterini;
În situaţia în care adoptatorul a adoptat mai mulţi copii, deosebim trei ipoteze:
-dacă toate adopţiile au fost cu efecte depline, va opera principiul reciprocităţii
vocaţiei succesorale legale între fraţi şi surori;
-dacă toate adopţiile au fost cu efecte restrânse cei adoptaţi nu vor avea vocaţie
succesorală în calitate de colaterali privilegiaţi (sensul negativ al principiului
reciprocităţii vocaţiei succesorale legale);
-dacă unele adopţii au fost cu efecte depline, iar altele cu efecte restrânse, cel
adoptat cu efecte restrânse nu va avea – în calitate de colateral privilegiat – vocaţie
succesorală la moştenirea copiilor fireşti şi copiilor din adopţia cu efecte depline ai
adoptatorului, după cum nici aceştia nu vor avea vocaţie succesorală la moştenirea
lăsată de cel adoptat cu efecte restrânse50.
În ceea ce priveşte vocaţia succesorală a adoptatului din adopţia cu efecte
restrânse la moştenirea lăsată de copiii adoptaţi de părinţii săi fireşti, deosebim după
50
Fr.Deak, op.cit., p. 114-115
25
cum adopţia a fost efectuată cu efecte depline sau cu efecte restrânse. În prima
ipoteză, întrucât cel adoptat cu efecte restrânse păstrează legăturile de rudenie cu
familia sa firească, acesta, pe de o parte, şi fraţii ori surorile fireşti, precum şi cei
adoptaţi cu efecte depline de părinţii săi, pe de altă parte, se vor moşteni reciproc, în
calitate de colaterali privilegiaţi, ceea ce nu se întâmplă în cea de a doua ipoteză, în
care părinţii fireşti a adoptatului cu efecte restrânse ar fi efectuat o adopţie cu efecte
restrânse51.
-fraţi buni (primari sau drepţi), dacă au aceeaşi mamă şi acelaşi tată cu cel care
lasă moştenirea, indiferent dacă sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţia
cu efecte depline făcută de ambii părinţi;
-fraţi consangvini (consângeni), adică fraţi care au numai acelaşi tată cu cel
care lasă moştenirea indiferent dacă sunt din căsătorii deosebite, din afara căsătoriei
sau din adopţia cu efecte depline făcută numai de tată;
51
Fr.Deak, op.cit.p.114; M.Eliescu, op.cit., p.119
52
Fr.Deak, op.cit., p.116; M.Eliescu, op.cit., I, p.121-123; D.Macovei, op.cit., p.50; E.Safta-Romano, op.cit., p.99;
D.Chirică, op.cit., p.54; CSJ. S.civ., dec.nr.1031/1991 în Dreptul nr.1/1992, p.107
26
-fraţi uterini, când au numai aceeaşi mamă cu cel care lasă moştenirea,
indiferent dacă provin din căsătorii deosebite, din afara căsătoriei sau din adopţia cu
efecte depline făcută numai de mamă.
Dacă la succesiunea celui care lasă moştenirea sunt chemaţi fraţi şi surori,
făcând parte din aceeaşi categorie, de exemplu, toţi sunt fraţi uterini cu defunctul,
atunci porţiunile lor succesorale vor fi egale.
Dacă, însă, la succesiune vin fraţii şi surori din categorii diferite, moştenirea
sau partea din moştenire ce se cuvine colateralilor privilegiaţi se împarte în două părţi
egale, dintre care una (jumătate) se cuvine liniei paterne (dimidia paternis), iar
cealaltă jumătate liniei materne (dimidia maternis). Fraţii (surorile) numai după tată
(consangvini) ori numai după mamă (uterini) vin la moştenire numai în linia din
care fac parte (art.674 Cod civil). Fraţii (surorile) buni sunt chemaţi la succesiunea
defunctului în ambele linii, astfel aceştia culegând o parte mai mare a patrimoniului
succesoral decât fraţii (surorile) uterini sau consangvini (privilegiul dublei legături).
În această situaţie, suntem în prezenţa unei derogări de la principiul, potrivit căruia în
cadrul aceleiaşi clase de moştenitori, rudele de grad egal succed în părţi egale.
Deşi art.674 din Codul civil (norma care reglementează împărţirea pe linii) se
referă numai la ipoteza în care colateralii privilegiaţi vin în concurs cu ascendenţii
privilegiaţi şi numai dacă fraţii şi surorile sunt din „căsătorii diferite”, împărţirea pe
linii se va aplica şi în următoarele situaţii:
-atunci când la moştenire vin numai colateralii privilegiaţi şi aceştia fac parte
din categorii diferite;
53
T.S., s.civ., dec.nr.154/1972, în CD, 1972, p. 178
27
b)Colateralii privilegiaţi nu sunt moştenitori rezervatari şi nici moştenitori
sezinari.
A.Noţiune
În situaţia în care cel crea lasă moştenirea nu are moştenitori din primele două
clase sau cei existenţi nu pot sau nu vor să vină la moştenire, legea cheamă la
moştenire clasa a treia de moştenitori-ascendenţii ordinari. Ascendenţii ordinari sunt
rude în linie dreaptă ascendentă a celui care lasă moştenirea, alţii decât părinţii şi
anume: bunici, străbunici etc. fără limită în grad, din căsătorie, din afara căsătoriei
sau din adopţia cu efecte depline.
În cazul în care cel care lasă moştenirea a fost adoptat cu efecte restrânse,
ascendenţii lui ordinari se vor recruta dintre rudele sale fireşti54.
A.Noţiune
În cazul în care nu există moştenitori din primele trei clase sau dacă aceştia
sunt nevrednici sau renunţători, legea cheamă la moştenire clasa a patra de
moştenitori-colateralii ordinari, adică rudele colaterale ale celui care lasă moştenirea,
care nu sunt fraţi sau surori ori descendenţi ai acestora(art. 675 Cod civil). Ei sunt
chemaţi la moştenire până la gradul IV inclusiv şi pot fi din căsătorie, din afara
căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline55.
Colateralii ordinari pot veni la moştenire numai în nume propriu (nu şi prin
reprezentare), ei nu sunt moştenitori rezervatari şi nici sezinari şi nu sunt obligaţi la
raportul donaţiilor.
55
C.Stătescu, op.cit., p.141; Şt.Cărpenaru, op.cit., p.412, Fr.Deak, op.cit., p.121; D.Chirică, op.cit., p.55;
T.Reg.Oltenia, dec.civ.nr.1604/1966 cu Notă critică de V.Economu în RRD nr.12/1967, p.127-128
29
supravieţuitor a fost trecut în rândul moştenitorilor regulaţi, rezervatari, dobândind
astfel un drept succesoral în concurs cu oricare din cele patru clase de moştenitori,
precum şi anumite drepturi succesorale speciale, toate acestea fără ca însă, legiuitorul
să facă deosebire între soţul bărbat sau femeie, între situaţia materială acceptabilă,
bună sau precară a acestuia. Legiuitorului de la 1944 în vederea definitivării
dispoziţiilor privitoare la soţul supravieţuitor, nu i-au putut scăpa şi sentimentele ce
leagă pe majoritatea soţilor atunci când căsătoria nu apare ca o formă a simulaţiei, ci
ea se întemeiază pe relaţiile de afectivitate şi sprijin reciproc, pe bunurile aparţinând
gospodăriei casnice şi darurile de nuntă, care cuprind în ele amintirea căminului
desfăcut prin deces şi sunt mai mult ca orice legate de viaţa intimă a soţilor.
Legea nr.319/1944 a reprezentat pentru instituţia dreptului succesoral o
adevărată cucerire, venită să întărească familia şi relaţiile patrimoniale dintre soţi.
2.2.Condiţiile speciale cerute soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni
Sub titlul „Despre calităţile cerute pentru a succede”, Codul civil (art.654-658)
prevede două condiţii – una pozitivă şi una negativă – pe care trebuie să le
întrunească o persoană pentru a putea moşteni: să aibă capacitate succesorală şi să nu
fie nedemnă de a moşteni.
La aceste două condiţii, doctrina mai adaugă o a treia condiţie, şi anume
vocaţia de moştenire56.
Pe lângă aceste trei condiţii generale, necesare pentru a culege moştenirea de
către orice succesibil, nu numai de către soţul supravieţuitor, mai este nevoie de
îndeplinirea şi a unei condiţii speciale, şi anume, ca la deschiderea moştenirii cel ce îi
supravieţuieşte să aibă calitatea de soţ.
Îndeplinind condiţiile menţionate mai sus, soţul supravieţuitor, pentru a putea
succede, trebuie să accepte şi moştenirea lăsată de soţul defunct, acest lucru fiind la
latitudinea sa, căci potrivit art.686 C. civil nimeni nu este obligat de a face acceptarea
unei moşteniri ce i se cuvine (neom inviturs heres). Potrivit art.696 C. civil „eredele
ce renunţă este considerat că n-a fost niciodată erede”. Prin aceasta se desfiinţează cu
titlu retroactiv titlul de moştenitor, devenind, astfel, o persoană străină de moştenire.
Pentru a-l putea moşteni pe defunct, soţul supravieţuitor trebuie să
îndeplinească condiţiile generale cerute de lege pentru a moşteni (capacitate
succesorală, să nu fie nedemn etc.), dar şi o condiţie specială57, şi anume: să aibă
calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii.
Impunându-se în lumina principiului modern al egalităţii dintre soţi,
necesitatea calităţii de soţ la data deschiderii succesiunii, nu poate să facă distincţie
între soţul bărbat şi sau femeie.
Pentru ca soţul supravieţuitor să aibă această calitate, căsătoria trebuie să fie
valabil încheiată, adică să fie îndeplinite toate condiţiile de fond şi formă necesare
pentru încheierea ei.
56
M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul RSR, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p.65; C. Stătescu, Drept
civil, Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală succesorală. Succesiunile, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1967, p.112, Şt. Cărpenaru, Drept de moştenire în Dreptul civil. Contracte speciale. Dreptul de proprietate
intelectuală. Dreptul de moştenire de Fr. Deak şi Şt. Cărpenaru, TU Bucureşti, 1983, p.385, Fr. Deak, Moştenirea
legală, Ed. Actami, Bucureşti, 1996, p.37, I. Zinveliu, Dreptul de moştenire, Ed. Dacia, Cluj, 1978, p.15; J. Manoliu,
Drept civil. Succesiuni, Ed. Chemarea, Iaşi, 1995, p.19; D. Chirică, Drept civil. Succesiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1996, p.16; R. Petrescu, Drept succesoral, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1995, p.73.
57
Ca o „compensaţie” pentru lipsa rudeniei cu defunctul (a se vedea Fr. Deak, op. cit., p.100).
30
În continuare, urmează să facem anumite precizări în legătură cu momentul
până la care menţine calitatea de soţ în cazul desfacerii căsătoriei, şi, respectiv,
desfiinţării căsătoriei.
1.Desfacerea căsătoriei
Desfacerea căsătoriei este reglementată de art.37 alin.2 C. familiei, aşa cum a
fost el modificat prin Legea nr.59/199358(lege privind modificarea C. pr. pen., C.
familiei, Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 şi Legii nr.94/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi), precum şi de art.39 alin.1 din C.
familiei care prevede că „căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a
pronunţat divorţul a rămas irevocabilă”.
Până la această dată, calitatea de soţ se păstrează, chiar dacă moartea a
intervenit în cursul procesului, eventual chiar după pronunţarea divorţului, dar înainte
ca hotărârea să fi devenit irevocabilă59. Aceasta este o consecinţă a faptului că
încetarea căsătoriei se produce prin deces60, iar nu prin divorţ.
Deşi hotărârea de divorţ supusă apelului şi recursului, nu şi cererii de revizuire,
totuşi va putea fi desfiinţată prin folosirea căilor extraordinare de atac, respectiv
contestaţia în anulare sau recursul în anulare.
În cazul în care, prin folosirea acestor căi extraordinare de atac, este desfiinţată
hotărârea de divorţ şi survine decesul unuia din soţi, soţul rămas în viaţă îşi va păstra,
şi în această situaţie, calitatea de succesor.
Soluţia este în concordanţă cu prevederile de ordin procesual şi cu o aplicare
riguroasă a legii. Se omite, însă, faptul că în justificarea recunoaşterii dreptului
succesoral al soţului supravieţuitor a stat afecţiunea prezumată şi existenţa căsătoriei.
Ori, în situaţia amintită, căsătoria subzistă în mod formal, prezumţia de afecţiune
fiind contrazisă de o stare de fapt evidentă61.
O ultimă precizare se impune în privinţa corelaţiei dintre desfacerea căsătoriei
prin divorţ şi dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor. Potrivit art.39 alin.2 C.
familiei „Faţă de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează la data
când s-a făcut menţiune despre hotărârea de divorţ pe marginea actului de căsătorie
sau de la data când ei au cunoscut divorţul pe altă cale”. Deci, potrivit actualei
reglementări, efectuarea menţiunii este o măsură de publicitate, care are ca scop de a
face opozabilă62 faţă de terţi desfacerea căsătoriei. Potrivit unei opinii63, la care ne
raliem şi noi, terţul de bună-credinţă care nu a avut cunoştinţă de divorţ şi care are
contract cu fostul soţ înainte de efectuarea menţiunii despre hotărârea de divorţ pe
marginea actului de căsătorie, poate invoca inopozabilitatea efectelor patrimoniale ale
divorţului, în locul mijloacelor de apărare la îndemâna oricui de bună-
credinţă(precum art.1909 C. civil sau uzucapiunea de 10-20 ani sau teoria
moştenitorului aparent). Este dat în acest sens şi un exemplu: un terţ de bună-credinţă
cumpără de la fostul soţ rămas în viaţă, pe care îl consideră moştenitor în calitate de
soţ supravieţuitor, un autoturism sau chiar un imobil înainte de efectuarea menţiunii
pe marginea actului de căsătorie, dar după rămânerea irevocabilă a hotărârii de divorţ.
58
Legea nr.59/1993 a fost completată prin Legea nr.65/1993 publicată la 7 octombrie 1993.
59
Fr. Deak, op. cit., p.100.
60
T.S. dec. civ.197/1982 (nepublicată).
61
R. Petrescu, op. cit., p.76.
62
I.P.Filipescu, Tratat de dreptul familie, Ed. All, Bucureşti, 1996, p.229.
63
Fr. Deak, op. cit., p.101.
31
2.Desfiinţarea căsătoriei. Neîmplinirea oricăreia din cerinţele legale64 pentru
încheierea căsătoriei constituie un impediment la căsătorie în sens larg. În cazul
încheierii căsătoriei cu nerespectarea dispoziţiilor legale pot interveni, după
împrejurări, sancţiuni care sunt de natură diferită, civilă, penală. Sancţiunile civile
sunt nulităţile care reprezintă sancţiunile îndreptate împotriva acelor efecte ale actului
juridic care contravin scopului prevederilor legale încălcate cu ocazia încheierii
sale65. Codul familiei conţine, însă, în ce priveşte nulitatea căsătoriei dispoziţii
derogatorii de la dreptul comun, dat fiind importanţa căsătoriei şi a familiei
întemeiate pe baza ei, precum şi gravitatea deosebită a consecinţelor pe care le
implică desfiinţarea căsătoriei66. Se înţelege că dacă unul din soţi ar deceda după
desfiinţarea căsătoriei, problema dreptului de moştenire nu se mai pune.
Spre deosebire de situaţia acţiunii de divorţ pendinte la data încetării din viaţă a
unuia dintre soţi şi care nu va mai putea continua după producerea divorţului – soţul
supravieţuitor păstrându-şi dreptul său succesoral – acţiunea în anularea sau nulitatea
căsătoriei va putea continua şi după acest eveniment.
Aşa după cum am văzut, în ipoteza constatării nulităţii sau anulării unei
căsătorii conform regulilor de drept comun, căsătoria se desfiinţează cu efect
retroactiv. Aceasta înseamnă, că în principiu, dacă în intervalul de timp cuprins între
data încheierii căsătoriei şi data constatării nulităţii căsătoriei intervine decesul unuia
dintre soţi, soţul supravieţuitor nu-l va putea moşteni pe defunct întrucât pierde cu
efect retroactiv calitatea de soţ; prin excepţie, în conformitate cu dispoziţiile art.23
alin.1 C. familiei, care prevede că „soţul care a fost de bună-credinţă la încheierea
căsătoriei declarată nulă sau anulată păstrează, până la data când hotărârea instanţei
judecătoreşti rămâne definitivă, situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă”, soţul de
bună-credinţă îşi păstrează situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabil încheiată până la
data când hotărârea de declarare a nulităţii sau anulării rămâne irevocabilă67.
2.3.Comunitatea de bunuri a soţilor şi dreptul de moştenire al soţului
supravieţuitor
În reglementarea Codului familiei, regimul comunităţii de bunuri constituie
singurul regim matrimonial îngăduit de lege. Soţii nu pot stabili, prin convenţie, un
alt regim în ceea ce priveşte raporturile patrimoniale, chiar dacă regimul convenit nu
ar însemna în nici o măsură adoptarea unui regim contrar principiului egalităţii în
drepturi dintre bărbat şi femeie.
64
Pentru amănunte vezi I.P.Filipescu, op. cit., p.23-28.
65
Tr.Ionescu, E.A.Barasch, Tratat de drept civil, vol.I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967, p.317.
66
Potrivit art.10 Codul familiei, nulitatea absolută a căsătoriei intervine în cazul impubertăţii legale, bigamiei, rudeniei,
adopţiei, stării de alienaţie sau debilitate mintală, precum şi lipsei vremelnice de discernământ, nerespectării cerinţelor
de formă privitoare la publicitatea şi caracterul solemn al actului juridic al căsătoriei, necompetenţei delegatului de stare
civilă, lipsei diferenţei de sex şi fictivităţii căsătoriei. Cu privire la nulităţile relative, acestea în materie de căsătorie
intervin numai în cazul viciilor de consimţământ. Pentru amănunte a se vedea în acest sens: C. Hamangiu, I. Rosetti-
Bălănescu, Al.Baicoianu, Tratat de drept civil, vol.I, Bucureşti, Ed. Naţională, 1928, p..183-196; 0, Traite de droit
civil, tom I, Paris, 1957, p.589-592; M. De Juglart, Cours de droit civil, tom.I, Paris, 1967, p.318, I. Pilipescu, op. cit.,
p.28; T.R.Popescu, Dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965, p.316, Tr. Ionescu, op. cit., p.64.
67
Fr. Deak, op. cit., p.102; D. Chirică, op. cit., p.58; V. Economu, Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor, în
L.P. nr.5, 1957; p.530-531.
32
Literatura de specialitate68 şi practica judiciară au subliniat în mod unanim şi
constant că bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei se prezintă în forma
coproprietăţii devălmaşe, cu afectaţiunea specială de a satisface nevoile căsătoriei. O
dată cu încetarea căsătoriei, în mod firesc încetează şi comunitatea de bunuri a soţilor,
tocmai pentru că temeiul şi raţiunea existenţei comunităţii de bunuri rezidă în
căsătorie.
Moartea unuia dintre soţi, care potrivit art.37 alin.1 C. familiei, face să înceteze
căsătoria, constituie o cauză ce determină sfârşitul comunităţii de bunuri.
Prin moartea unuia dintre soţi partea sa din bunurile comune se transmite
succesorilor în cotele determinate de lege. Cu ocazia dezbaterii succesorale se
stabilesc în primul rând cotele-părţi ale soţilor din bunurile comune, apoi în concurs
cu ceilalţi moştenitori, dreptul succesoral al soţului supravieţuitor în partea bunurilor
comune şi proprii ale soţului predecedat.
Soţul supravieţuitor şi ceilalţi succesori ai soţului predecedat pot să procedeze
la împărţirea bunurilor comune ale soţilor prin bună învoială înainte sau în cadrul
dezbaterii succesorale notariale, individualizând dreptul fiecăruia asupra bunurilor ce
s-au aflat în devălmăşie (art.77 din Legea nr.36/1995).
Obiect al proprietăţii codevălmaşe a soţilor poate fi orice bun dacă îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
– bunul să fie dobândit în timpul căsătoriei şi
- bunul să nu facă parte din categoria bunurilor expres prevăzute în cuprinsul
art.31 C. familiei şi care sunt considerate bunuri proprii ale fiecăruia dintre soţi.
Timpul căsătoriei este delimitat de anumite acte sau fapte juridice. Astfel, dacă
începutul căsătoriei este, invariabil, determinat de încheierea căsătoriei în prezenţa
delegatului de stare civilă competent, data încetării căsătoriei comportă momente
diferite când aceasta poate interveni.
În cazul care ne interesează, căsătoria poate înceta fie prin moartea constatată
fizic a soţului defunct, fie moarte declarată judecătoreşte, data morţii fiind cea
stabilită în certificatul de deces sau prin sentinţa judecătorească declarativă de
moarte. Din acest moment încetează şi comunitatea de bunuri, moment în care soţul
supravieţuitor devine titular al celor două drepturi distincte, pe care le-am arătat.
Deci soţul supravieţuitor va culege din comunitatea de bunuri cota ce i se
cuvine nu în calitatea sa de succesor, ci în calitatea de codevălmaş. Recunoaşterea
acestui drept asupra comunităţii de bunuri este guvernată de dispoziţiile Codului
familiei şi nu de dispoziţiile Codului civil sau ale Legii nr.319/1944.
Împărţeala bunurilor comune se face potrivit dispoziţiilor Codului familiei care
se întregesc cu normele cuprinse în Codul civil(art.728-799). Deşi dispoziţiile
Codului civil şi a celorlalte acte normative menţionate, se referă la împărţeala
bunurilor ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-părţi
rezultând dintr-o succesiune, totuşi ele cuprind reguli generale, aplicabile tuturor
împărţelilor, indiferent de cauza ce a determinat naşterea de proprietate comună.
2.4.Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor
68
T.R.Popescu, op. cit., vol.I, p.104; I.P. Filipescu, op. cit., p.85; P. Anca, Încheierea căsătoriei şi efectele ei, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1981, p.85; C. Oprişan, Situaţia juridică a bunurilor soţilor în timpul căsătoriei, J.N.nr.5, 1954;
p.614, D. Lupulescu, Dreptul de proprietate comună al soţilor, Casa de editură şi presă „Şansa”SRL, Bucureşti, 1993,
p.188.
33
A. Enumerare
Prevederile Legii nr.319/1944 recunosc soţului supravieţuitor o largă categorie
de drepturi.
Astfel, art.1 al Legii nr.319/1944 recunoaşte soţului supravieţuitor un drept la
moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori.
Art.4 al Legii nr.319/1944 consacră un drept de abitaţie al soţului
supravieţuitor asupra casei de locuit.
Art.5 al legii nr.319/1944 recunoaşte un drept de moştenire special asupra
mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă în
afara cazului când vine în concurs cu descendenţii.
A. Cota succesorală la care are dreptul soţul supravieţuitor
a. Câtimea dreptului de moştenire al soţului supravieţuitor
Soţul supravieţuitor nu face parte din nici o clasă de moştenitori legali, dar vine
în concurs la moştenire cu fiecare clasă.
El este beneficiarul unei cote-părţi din moştenire a cărei întindere diferă în
funcţie de clasa de moştenitori cu care vine în concurs.
În continuare, vom înfăţişa dreptul soţului supravieţuitor, în concurs cu fiecare
clasă de moştenitori în parte, drepturi stabilite de art.1 din Legea nr.319/1944 şi
statuate în practica judecătorească69:
1)În concurs cu copiii defunctului sau descendenţii acestora, indiferent de
numărul lor, soţul supravieţuitor moşteneşte cota de ¼ din moştenire;
2)În concurs cu părinţii defunctului sau numai cu unul din ei, cât şi cu fraţii şi
surorile defunctului ori cu descendenţii acestora, indiferent de numărul ascendenţilor
privilegiaţi sau colateralilor privilegiaţi, soţul supravieţuitor are dreptul la 1/3 din
moştenire;
3)În concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii
privilegiaţi, soţul supravieţuitor are dreptul, în ambele cazuri, la ½ din moştenire;
4)În concurs numai cu ascendenţii ordinari, soţul supravieţuitor are dreptul la
¾ din moştenire;
5)În concurs cu colateralii ordinari, soţul supravieţuitor are dreptul la ¾ din
moştenire;
6)În absenţa tuturor rudelor în grad succesibil, soţul supravieţuitor va culege
întreaga moştenire.
Soţul supravieţuitor este prin urmare, chemat la moştenire alături de toţi ceilalţi
succesori legali, chiar împreună cu descendenţii, cota ce i se cuvine pornind de la ¼
din masa succesorală şi ajungând să cuprindă întreaga moştenire. Observăm din
textul art.1 din Legea nr.319/1944, că legiuitorul a adoptat sistemul cotelor fixe, care
nu sunt influenţate sau modificate de numărul moştenitorilor care vin la moştenire
dintr-o clasă; se asigură, în acest mod, soţului o parte invariabilă din moştenire.
69
Jud. Braşov, dec. civ., nr.9772/25.08.1992 (nepublicată); Jud. Braşov, dec. civ. nr.4816/16.04.1992; Jud. Braşov dec-.
civ. nr.4606/14.04.1992 (nepublicată); Jud. Braşov dec. civ. nr.7616/22.11.1990 (nepublicată).
34
B. Imputarea cotei soţului supravieţuitor asupra masei succesorale
Majoritatea covârşitoare a doctrinei70 a stabilit: cota de moştenire legală a
soţului supravieţuitor se impută asupra întregii mase succesorale, conducând în mod
invariabil la scăderea masei succesorale asupra căreia se impută cotele cuvenite
moştenitorilor cu care vine în concurs.
În concurs cu descendenţii, soţului supravieţuitor îi revine ¼ din moştenire,
urmând ca restul de ¾ să se împartă între descendenţi în mod egal.
În concurs cu ascendenţii ordinari sau în concurs cu colateralii ordinari, soţului
supravieţuitor îi revine ¾ din moştenire, urmând ca restul de ¼ să se împartă în mod
egal între ascendenţii ordinari sau între colateralii ordinari.
În prezenţa numai a ascendenţilor privilegiaţi sau numai a colateralilor
privilegiaţi, soţului supravieţuitor îi revine din moştenire, urmând ca restul de ½ să se
împartă în mod egal între ascendenţii privilegiaţi sau între colateralii privilegiaţi.
2.5.Dreptul la moştenire special al soţului supravieţuitor asupra mobilelor
şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă
A. Precizări
În îndeplinirea operei sale de echitate, legiuitorul de la 1944, nu-i putea scăpa
sentimentele ce leagă pe soţi de bunurile şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice
şi darurile de nuntă, care cuprind şi ele amintirea unei căsătorii care a încetat prin
moarte.
Astfel, potrivit art.5 din Legea nr.319/1944, mobilele şi obiectele aparţinând
gospodăriei casnice, precum şi darurile de nuntă, se cuvin soţului supravieţuitor,
peste cota sa succesorală, din celelalte bunuri, ori de câte ori acesta nu vine în
concurs cu descendenţii soţului decedat.
B. Condiţiile speciale cerute pentru existenţa dreptului de moştenire al
soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei
casnice
Pentru existenţa acestui drept special de moştenire, pe lângă cerinţele
generale71(să aibă capacitate succesorală, să nu fie nedemn, să aibă vocaţie
succesorală, să aibă calitatea de soţ), se cer a fi îndeplinite şi două condiţii speciale:
-soţul supravieţuitor să vină în concurs cu oricare din celelalte clase de
moştenitori, în afara clasei I;
-soţul decedat să nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin acte juridice
între vii sau pentru cauză de moarte.
În continuare vom analiza cele două condiţii necesare pentru existenţa acestui
drept special al soţului în viaţă.
a)Soţul supravieţuitor să vină în concurs cu clasa I, a descendenţilor, indiferent
de numărul lor, atunci bunurile aparţinând gospodăriei casnice vor fi incluse în masa
succesorală şi moştenirea se va împărţi conform art.1 lit.a din Legea nr.319/1944 şi
70
C.Stătescu, op. cit., p.149; Şt. Cărpenaru op. cit., p.415; I. Zinveliu, op. cit., p.33; Fr. Deak, op. cit., p.108; J.
Manoliu, op. cit., p.58; D. Macovei, op. cit., p.82; M. Popa, Drept civil. Succesiuni., Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1995,
p.53; L. Stănciulescu, Drept civil. Dreptul de moştenire, Ed. Atlas lex, Bucureşti, 1996, p.70; I.C.Vurdea, Fr. Deak,
Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi în concurs cu soţul
supravieţuitor, în RRD nr.4, 1989, p.25-33; R. Petrescu, op. cit., p.104; E. Safta-Romano, op. cit., p.108; D. Chirică,
op. cit., p.59; R. Petrescu, V. Scherer, Gh. Nichita, Probleme teoretice şi practice de drept civil, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1987, p.131.
71
Pentru amănunte vezi Fr. Deak, op. cit., p.98 şi 101-102.
35
art.669 C. civil72. Potrivit Legii nr.319/1944, art.1 lit.a, soţul supravieţuitor
moşteneşte o pătrime din averea celuilalt soţ, când vine la succesiune în concurs cu
copiii defunctului sau cu descendenţii lor, indiferent de grad.
Dacă soţul supravieţuitor vine în concurs cu un singur descendent al
defunctului aceste bunuri vor intra în masa succesorală şi se împart potrivit
dispoziţiilor art.1 din Legea nr.319/1944 care prevede dreptul general de moştenire al
soţului în concurs cu oricare clasă de moştenitori (1/4 soţul supravieţuitor şi ¾ ceilalţi
moştenitori, care intră în prima clasă, respectiv unicul descendent).
b)Soţul decedat să nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin donaţii sau
legate făcute prin testament73.
Mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice vor fi moştenite de soţul
supravieţuitor conform art.5 din Legea nr.319/1944 numai în situaţia în care
defunctul nu a dispus de aceste bunuri prin acte juridice între vii74 sau pentru cauză de
moarte75.
Dispoziţiile art.5 din Legea nr.319/1944 privitoare la atribuirea mobilelor şi
obiectelor aparţinând gospodăriei casnice se aplică numai în cazul devoluţiunii legale
a moştenirii, nu şi în cazul unei moşteniri testamentare care priveşte universalitatea
bunurilor, dacă soţul supravieţuitor nu a atacat testamentul şi nu a obţinut anularea
lui.
Legiuitorul a avut în vedere nu totalitatea bunurilor aparţinând gospodăriei
casnice, ci numai partea soţului decedat din bunurile comune precum şi bunurile
proprii ale defunctului, din această categorie76. Trebuie făcută precizarea că, soţul
supravieţuitor, de regulă are un drept de proprietate asupra unei părţi din bunurile
care au fost comune în timpul căsătoriei77, şi care au avut ca obiect bunuri aparţinând
gospodăriei casnice prevăzute în art.5 al Legii nr.319/1944. Numai cealaltă parte –
aceea care aparţine soţului decedat, intră în masa succesorală.
Bunurile proprii ale soţului supravieţuitor78, precum şi partea sa din bunurile
comune79 care are ca obiect bunuri ce aparţin gospodăriei casnice nu intră în masa
succesorală80. Dacă defunctul a dispus de partea sa din aceste bunuri prin donaţii
făcute unui terţ sau prin legate, bunurile respective nu mai pot fi dobândite de soţul
supravieţuitor în virtutea dreptului special consacrat de Legea nr.319/1944.
72
T.S., s. civ., dec. nr.2213/1981, în Repertoriul de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor
instanţe pe anii 1975-1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p.138, nr.320.
73
Testamentul trebuie să cuprindă legate care să confere vocaţie, la unul sau mai multe bunuri care intră în categoria
bunurilor aparţinând gospodăriei casnice.
74
Avem în vedere doar actele cu titlu gratuit, iar din categoria acestora liberalităţile.
75
M. Eliescu, op. cit., p.139, Fr. Deak, op. cit., p.112, T.S. s.civ., dec. nr.1792/1979, în CD, 1979, p.123, T.S. s.civ.
nr.2135/1984, în Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe pe anii
1980-1985, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p.124, nr.276, T.Mun. Bucureşti, s.III civ., dec.
nr.180/1992, în Culegere de practică judiciară civilă, pe anul 1993, p.169, nr.141.
76
T.S., s. civ., nr.154/1974, în CD, 1974, p.177, T.S., s. civ., dec. nr.2213/1979, în CD, 1979, p.121.
77
I.P.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. All, Bucureşti, 1998, p.83.
78
Bunurile proprii constituie excepţie de la comunitatea de bunuri, şi sunt limitativ prevăzute de lege (art.31 Codul
familiei).
79
Pentru amănunte vezi I.P.Filipescu, op. cit., p.85.
80
M.Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul RSR, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p.139.
36
C. Noţiunea de mobile şi obiecte aparţinând gospodăriei casnice
Dispoziţiile art.5 din lege nu fac nici un fel de precizare cu privire la noţiunea
de mobile şi bunuri aparţinând gospodăriei casnice, dând astfel posibilitatea
doctrinei81, dar în mod special jurisprudenţei82 să stabilească conţinutul concret al
acestor noţiuni.
Prin întrebuinţarea expresiei “gospodăriei casnice” legiuitorul a voit să
precizeze că numai lucrurile din casă fac obiectul acestui drept special, recunoscut
soţului în viaţă. Criteriul obiectiv de determinare a acestor bunuri se referă la bunuri
care prin natura lor sunt destinate a servi în cadrul gospodăriei casnice83.
Sunt considerate a fi astfel de bunuri: mobilierul, aspiratorul, maşina de gătit,
maşina de spălat rufe, precum şi orice alte bunuri care prin natura lor sunt destinate a
servi în cadrul gospodăriei casnice şi care au fost folosite de soţi în acest scop,
corespunzător nivelului de trai al soţilor84, nivelul lor profesional şi cultural, în aşa fel
încât, în ipoteza în care soţul supravieţuitor ar veni în concurs cu alte clase de
moştenitori în afara descendenţilor, el să nu fie privat de folosinţa unor bunuri care
intrau efectiv în gospodăria casnică, modificându-se fără o temeinică justificare
condiţiile de viaţă85.
Trebuie precizat faptul că nu prezintă importanţă juridică locul unde se aflau
bunurile în momentul decesului celuilalt soţ. Instanţa supremă a statuat că, atunci
dacă soţii au avut gospodării separate, în localităţi diferite, soţul supravieţuitor are
dreptul la totalitatea bunurilor care intră în categoria mobilelor şi obiectelor
aparţinând gospodăriei casnice, potrivit destinaţiei lor, indiferent de locul unde ele se
aflau în momentul decesului celuilalt soţ86.
De asemenea, considerăm că nu prezintă relevanţă în stabilirea conţinutului
noţiunii de obiect aparţinând gospodăriei casnice, faptul că aceste bunuri au fost
dobândite de soţul defunct în perioada de timp cât ei se aflau despărţiţi în fapt,
întrucât potrivit legislaţiei noastre separaţia în fapt a soţilor nu atrage după sine
desfacerea căsătoriei, iar bunurile dobândite de soţul defunct în această perioadă,
servesc folosinţei comune a soţilor, neprezentând importanţă data şi condiţia
dobândirii lor.
De asemenea, în categoria acestor bunuri intră şi creanţa în despăgubire pentru
stricăciuni cauzate mobilierului din casă sau celorlalte obiecte din gospodărie87.
81
M. Eliescu, op. cit., p.138-139; C. Stătescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală.
Succesiunile, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967, p.146-147; Fr. Deak, op. cit., p.114-115; J. Manoliu,
Şt.Răuschi, Drept civil. Succesiuni, Tipografia Univ., Iaşi, 1983, p.35; E. Safta-Romano, Dreptul de moştenire,
Doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Graphix, Iaşi, p.113-114; D. Macovei, Drept civil, Succesiuni, Ed. Fundaţiei “Chemarea”
Iaşi, p.60; I.Stănciulescu, Drept de moştenire, Ed. Atlas Lex, Bucureşti, 1996, p.80; D. Chirică, Drept civil,
succesiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p.65.
82
T.S., s. civ., dec. nr.12/1968, în CD, 1968, p.31; T.S., s.civ., dec. nr.2218, CD, 1971; T.S., s. civ., dec. nr.2734/1973,
în Repertoriu… 1969-1975, p.208; T.S., s. civ., dec. nr.70/1978, în CD, 1978, p.161-164; T.S., s. civ., dec. nr.51/1988,
în RRD nr.2, 1989, p.69; T.S., s. civ., dec. nr.190/1983, în CD, 1983, p.83; T.S., s. civ., dec. nr.1349/1983, în CD, 1983,
p.90-92; T.S., s. civ., dec. nr.2213/1979, în CD, 1979, p.121.
83
T.S., s. civ., dec. nr.2218/1971, în RRD nr.8, 1972, p.160; T.S., s. civ., dec. nr.2734/1973, în Repertoriu… 1969-
1975, p.208, T. Jud. Hunedoara, dec. nr.736/1983, în RRD nr.3/1984, p.73.
84
M. Eliescu, op. cit., p.138.
85
T.reg.Cluj, dec. nr.2343/1956, în L.P., nr.9, 1957, p.1143/T.S., s. ci., dec. nr.2218/1971 în Repertoriu … pe anii
1969-1975, p.208, T.Jud. Hunedoara, dec. nr.736/1983, în RRD, nr.3, 1984, p.73.
86
T.S., s. civ., dec. nr.1248/1974 în Repertoriu….pe anii 1969-1975, p.209; T.S., s. civ., dec. nr.1762/1977, Repertoriu
….pe anii 1975-1980, p.138.
87
E. Safta-Romano, op. cit., p.113-114.
37
Cu privire la cel de-al doilea criteriu, referitor la afectaţiunea dată de soţi
acestor bunuri, în literatura de specialitate88 s-a arătat că unii autori în determinarea
acestor criterii nu au avut în vedere şi acest aspect.
Ţinând cont de criteriile după care au fost stabilite categoriile de bunuri
aparţinând gospodăriei casnice nu intră în această categorie următoarele bunuri:
a)bunurile care prin natura lor pot fi folosite în cadrul gospodăriei casnice
propriu-zise ca spre exemplu: imobilele, autoturismul sau alte vehicule, pianul etc.
b)bunurile destinate exercitării profesiei sau meseriei defunctului89, nici atunci
când soţii au avut aceeaşi profesie sau meserie.
Nu interesează dacă bunul a fost dobândit cu mijloacele proprii ale soţului
defunct sau cu mijloace bunuri comune90, ci important este ca bunul să fie afectat
exercitării unei îndeletniciri cu titlu profesional şi nu unei activităţi întâmplătoare,
vremelnice sau făcute din pasiune.
c)bunurile care, deşi prin natura şi destinaţia lor ar putea fi folosite în
gospodărie, totuşi nu li s-a dat această afectaţiune, întrucât au fost dobândite în alt
scop (spre exemplu, în scop de investiţii)91;
d)bunurile de uz personal al soţilor, bunuri care, în relaţiile patrimoniale dintre
soţi, constituie bunuri proprii potrivit art.31 lit.c din Codul familiei. Aceste bunuri, de
regulă, sunt afectate uzului personal şi exclusiv al unuia dintre soţi şi nu folosirii lor
în gospodăria casnică;
e)bunurile de lux, cum sunt bijuteriile, operele de artă, obiectele rare, de valori
foarte mari, nu intră în categoria bunurilor aparţinând gospodăriei casnice;
f)bunurile aparţinând gospodăriei ţărăneşti (animalele de muncă, producţie,
unelte necesare desfăşurării unor astfel de îndeletniciri).
D. Natura juridică a dreptului special de moştenire al soţului
supravieţuitor
Până în anul 1968 practica judecătorească nu era unitară în ceea ce priveşte
dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor
aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă. Unele instanţe au decis că
aceste bunuri revin soţului supravieţuitor în virtutea unui legat prezumat de lege din
partea soţului supravieţuitor supus reducţiunii pentru întregirea rezervei ascendenţilor
privilegiaţi când vine în concurs cu aceştia sau numai cu unul dintre ei.
Alte instanţe, dimpotrivă, au considerat că aceste bunuri se cuvin în totalitate
soţului supravieţuitor, chiar şi atunci când, venind la succesiune împreună cu părinţii
soţului decedat sau numai cu unul din ei, s-a diminuat rezerva acestora.
Literatura juridică de specialitate înclină spre a considera că natura juridică a
dreptului consacrat de art.5 din Legea nr.319/1944 este aceea a unui legat prezumat
de lege92. Legatul prezumat de lege constituie un preciput legal, adică un folos
patrimonial pe care legea presupune că defunctul a voit să îl facă soţului său peste
partea legiuită93.
88
E. Safta-Romano, op. cit., p.111, Autorul arată că prof. univ.dr.Fr. Deak în determinarea acestor criterii ar fi avut în
vedere doar natura intrinsecă a bunului nu şi afecţiunea dată acestui bun.
89
T.Jud. Hunedoara, dec. civ., nr.736/1983, în RRD nr.3, 1984, p.72.
90
I.P.Filipescu, op. cit., p.100.
91
Fr.Deak, op. cit., p.115; T.S., dec., nr.12/1968, loc. cit., p.146.
92
M. Eliescu, op. cit., p.140; C. Stătescu, op. cit., p.147.
93
M. Eliescu, op. cit., p.140.
38
Constituind un legat prezumat de lege, dreptului special al soţului
supravieţuitor i se aplică regulile specifice devoluţiunii testamentare a moştenirii.
Potrivit acestor reguli apar următoarele consecinţe94:
-soţul care lasă moştenirea poate să înlăture dreptul special al soţului
supravieţuitor, fie dispunând de aceste bunuri prin acte între vii sau legate, fie
dezmoştenindu-l pe soţul supravieţuitor95;
-în concurs cu moştenitorii rezervatari(părinţii defunctului) soţul supravieţuitor
are dreptul la aceste bunuri numai în limita cotităţii disponibile.
Dacă rezerva părţilor este atinsă, se poate cere reducţiunea în măsura reclamată
de reîntregirea rezervei;
-dacă vine în concurs cu moştenitorii nerezervatari, soţul supravieţuitor culege
aceste bunuri cu excluderea acestora, chiar dacă ele ar alcătui întreaga moştenire96.
-soţul supravieţuitor poate opta în mod diferit în privinţa moştenirii legale şi a
legatului prezumat;
-soţul supravieţuitor este obligat să contribuie la plata datoriilor şi sarcinilor
succesiunii proporţional cu valoarea porţiunii succesorale la care este chemat în
virtutea legii;
-cu privire la aceste bunuri nu operează art.703 C. civil, soţul supravieţuitor
având calitatea de legatar.
Invocând art.650 C. civil potrivit căruia “succesiunea se deferă sau prin lege,
sau după voinţa omului, prin testament”, plenul Tribunalului Suprem, prin decizia de
îndrumare nr.12 din 30 decembrie 1968, a tranşat controversele existente în sensul că
mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice precum şi darurile de nuntă nu
revin soţului supravieţuitor în virtutea unui legat prezumat de lege.
În dreptul nostru, succesiunea poate fi doar legală sau testamentară, nefiind
cunoscută instituţia legatului prezumat.
Prin urmare, dreptul special al soţului supravieţuitor prevăzut de art.5 din
Legea nr.319/1944 este un drept de moştenire legală, cu o destinaţie specială97.
Consecinţele sunt următoarele:
-bunurile respective se cuvin soţului supravieţuitor numai în măsura în care
soţul defunct nu a dispus de acestea prin acte între vii sau pentru cauză de moarte;
-bunurile prevăzute în art.5 din Legea nr.319/1944 se cuvin în totalitate soţului
supravieţuitor. Rezerva părinţilor se calculează numai în raport de celelalte bunuri
(dacă există) ei neavând vocaţie succesorală legală şi nici rezervă cu privire la aceste
bunuri98;
-soţul supravieţuitor nu poate opta diferit cu privire la dreptul principal de
moştenire şi la cel special; trebuie să fie respectat principiul indivizibilităţii opţiunii
succesorale99;
-soţul supravieţuitor va răspunde pentru pasivul succesiunii proporţional cotei-
părţi din masa succesorală care I-a revenit conform art.1 din Legea nr.319/1944 şi în
94
M. Eliescu, op. cit., p.141; T. Jud.Covasna, sent.civ., nr.4/1971 în CD, 1972, p.177.
95
M. Eliescu, op. cit., p.141; Fr. Deak, op. cit., p.118.
96
Şt. Cărpenaru, Dreptul de moştenire, în Dreptul civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire,
Bucureşti, 1983, p.418
97
St. Cărpenaru, Dreptul de moştenire, op. cit., p.419.
98
Fr. Deak, op. cit., p.119.
99
Fr. Deak, op. cit., p.119.
39
limita activului dacă a acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar, şi cu tot
patrimoniul său, inclusiv bunurile moştenite dacă a acceptat-o pur şi simplu (ultra
vires hereditatis).
2.6.Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor asupra darurilor de
nuntă
A. Noţiune
Pe lângă mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice, art.5 din Legea
nr.319/1944 adaugă şi darurile de nuntă la dreptul special de moştenire al soţului
supravieţuitor, supunându-le aceluiaşi regim juridic.
Prin darurile de nuntă înţelegem acele daruri manuale, făcute soţilor cu ocazia
nunţii, fără a se distinge dacă donatorul este un terţ sau chiar soţul defunct. Este
inexact să se spună, aşa cum precizează art.5, care consacră acest drept, că soţul
moşteneşte cadourile primite cu ocazia nunţii, deoarece cineva nu poate moşteni un
lucru care se găseşte în proprietatea sa, căci în cazul de faţă, darurile de nuntă se
găsesc în patrimoniul soţului încă din momentul donaţiei. Soluţia corectă ar fi fost ca
legea să prevadă că darurile de nuntă vor intra în patrimoniul soţului donator cu
scutire de raport, în temeiul unei prezumţii legale a voinţei soţului defunct.
În legătură cu darurile de nuntă este necesar să se facă deosebirea între
cadourile făcute de un terţ soţului defunct şi cele care sunt făcute soţului
supravieţuitor; astfel darurile de nuntă făcute exclusiv soţului supravieţuitor intră în
patrimoniul acestuia, nepunându-se problema includerii lor în masa succesorală,
întrucât ele intră în categoria bunurilor proprii potrivit art.31 lit.a C. familiei. În cazul
în care darurile sunt făcute ambilor soţi, atunci cota-parte din aceste daruri revine
soţului supravieţuitor, este proprietatea acestuia.
Cu privire la regimul juridic al bunurilor care formează obiectul darurilor de
nuntă, s-a decis că acestea urmează a se considera bunuri comune ale soţilor, întrucât
ele sunt dobândite în timpul căsătoriei100. Fiind bunuri comune ale soţilor, darurile de
nuntă alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună îndevălmăşie al acestora.
De regulă, aceste bunuri de uz casnic şi gospodăresc precum şi unele bunuri de
confort primite cu ocazia sărbătorii nunţii, constituie începutul patrimoniului comun
al soţilor101.
Având în vedere aceste considerente, în cazul decesului unuia dintre soţi,
bunurile oferite cu titlu de dar manual de către terţe persoane sau de către soţul
defunct, soţului supravieţuitor, precum şi partea sa din darurile comune nu fac
obiectul dreptului special de moştenire, întrucât ele aparţin soţului supravieţuitor.
Darurile de nuntă avute în vedere de dispoziţiile art.5 din Legea nr.319/1944 nu
pot fi decât bunuri mobile destinate folosinţei ambilor soţi.
În consecinţă, darurile făcute numai unuia dintre soţi, nu cad sub incidenţa
Legii nr.319/1944.
2.7.Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor
A. Noţiune
Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor asupra casei în care a locuit cu
defunctul are ca izvor tocmai Legea nr.319/1944, lege care în art.4 prevede că “Soţul
100
P. Anca, op. cit., p.114; I.P.Filipescu, op. cit., p.81.
101
T.S., s. civ., nr.1430/1974, în CD, 1974, p.179; T.S., s. civ., dec. nr.1289/1978, în CD, 1978, p.154; T.S., s. civ., dec.
civ., nr.786/1979, în CD, 1979, p.141; T.S., s. civ., dec. nr.459/1986, în CD, 1986, p.187.
40
supravieţuitor, care nu are o altă locuinţă proprie, va avea…, un drept de abitaţie
asupra casei în care a locuit, dacă aceasta face parte din succesiune”.
Statutul succesoral al soţului supravieţuitor cu privire la dreptul de abitaţie ar
putea fi îmbunătăţit faţă de reglementarea în vigoare, prin crearea posibilităţii soţului
supravieţuitor de a locui în casa defunctului până în momentul încetării din viaţă cu
rezerva restrângerii dreptului de folosinţă până la limita în care ar putea locui în
condiţii normale de viaţă.
Acest drept se naşte în momentul deschiderii succesiunii, în persoana soţului
supravieţuitor.
B. Condiţii
Pentru ca soţul supravieţuitor să poată pretinde dreptul de abitaţie, Legea
nr.319/1944 cere îndeplinirea unor condiţii, condiţii care nu sunt prevăzute expres,
dar care rezultă din însuşi conţinutul articolului 4 din lege:
a)soţul în viaţă să nu aibă o locuinţă proprie102. Impunerea acestei condiţii este
firească, dacă ţinem seama de scopul pe care l-a urmărit legiuitorul prin înscrierea
dispoziţiei prevăzută de art.4, care a fost de a scuti pe soţ de neplăcerile lipsei de
locuinţă, tocmai în unul din cele mai grele momente ale vieţii sale; ori dacă soţul în
viaţă beneficiază de o astfel de locuinţă, atunci nu-şi mai găsea justificare acest drept;
b)casa, care formează obiectul dreptului de abitaţie, să facă parte din
succesiune.
În legătură cu această condiţie, în doctrină au existat controverse al căror
subiect de dezbatere (casa) a pornit de la prevederea “…aceasta face parte din
succesiune” întâlnită în dispoziţiile art.4 al Legii nr.319/1944; astfel încât unii
autori103 susţin ideea că, legiuitorul a avut în vedere faptul că, locuinţa, care face parte
din moştenire, poate fi proprietatea exclusivă sau comună a defunctului (dobândită
împreună cu soţul supravieţuitor sau cu altul). Autorii acestei opinii arată că în caz de
proprietate comună (în devălmăşie sau pe cote-părţi) dreptul de abitaţie vizează
numai partea care a aparţinut defunctului, căci partea proprie a soţului supravieţuitor
îi aparţine cu titlu de proprietate, iar asupra cotei-părţi, ce aparţine altuia nu poate
dobândi nici un drept prin moştenire104.
Alţi autori105 consideră că dreptul de abitaţie nu se va naşte în situaţia în care
casa de locuit era proprietatea ambilor soţi, pentru că soţul supravieţuitor va continua
să locuiască în imobil ca titular al dreptului de proprietate pe cote-părţi asupra casei
sau apartamentului.
Ne raliem şi noi opiniei primilor autori, potrivit căreia casa poate face parte din
moştenire în total sau în parte – deci poate să fie proprietatea exclusivă sau comună a
soţilor, pentru ca soţul supravieţuitor să beneficieze de dreptul de abitaţie.
Considerăm că aşa ar fi corect, întrucât se poate întâmpla ca, cota-parte a soţului
supravieţuitor din proprietatea comună să fie foarte mică, deoarece contribuţia
acestuia la dobândirea imobilului a fost mică, mai ales în condiţiile economiei de
piaţă, când s-a creat posibilitatea înfiinţării de societăţi comerciale, în care unul din
102
T. Jud. Satu-Mare, dec. civ., nr.249/1968, cu Notă de C. Bîrsan, în RD nr.9, 1983, p.134.
103
Fr. Deak, op. cit., p.122.
104
Fr. Deak, op. cit., p.122.
105
I. Zinveliu, Dreptul de moştenire, Ed. Dacia, Cluj, 1975, p.42, Şt. Cărpenaru, Dreptul de moştenire, op. cit., p.421;
E. Safta-Romano, op. cit., p.121
41
soţi să poată deveni patron al unei astfel de societăţi, astfel încât veniturile lui să fie
cu mult mai mari faţă de ale celuilalt soţ, iar în ipoteza unui partaj succesoral, înainte
de expirarea termenului prevăzut de art.4 din Legea nr.319/1944, soţul supravieţuitor
să se găsească în situaţia evacuării, dacă locuinţa va fi atribuită în lotul altui
comoştenitor.
c)la data deschiderii moştenirii soţul supravieţuitor să fi locuit în casa care
formează obiectul dreptului de abitaţie.
Având în vedere prevederile legii din care rezultă această condiţie”... un drept
de abitaţie asupra casei în care a locuit...”106, trebuie făcute anumite precizări în
legătură cu expresia „a locuit”. Prin aceasta ar trebui să înţelegem că soţul
supravieţuitor trebuie să fi avut domiciliul107 în casa care formează obiectul dreptului
de abitaţie sau să fi avut reşedinţa în acea casă în momentul morţii defunctului?
Considerăm că această condiţie este îndeplinită când soţul supravieţuitor a avut
domiciliul în locuinţa respectivă. Stabilirea domiciliului se face în mod liber, fiind
suficientă dovada locuirii statornice în casa care face obiectul dreptului de abitaţie (şi
nu neapărat inscripţionarea „mutaţie” de domiciliu în buletinul de identitate); dovada
domiciliului se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege, fiind vorba
despre o chestiune de fapt. De regulă, dovada domiciliului se face cu menţiunile din
actul de identitate.
Având în vedere aspectele arătate apreciem că dreptul de abitaţie al soţului
supravieţuitor se va naşte asupra casei(apartamentului) în care soţii şi-au avut
domiciliul, neprezentând relevanţă câte construcţii aveau în proprietate în momentul
morţii defunctului.
d)nu devine prin moştenire proprietarul exclusiv al locuinţei108. Deci în cazul în
care soţul supravieţuitor este singurul moştenitor, dreptul de abitaţie nu se mai naşte,
deoarece soţul va deveni proprietar al întregii mase succesorale, deci inclusiv al casei
de locuit. Soţul supravieţuitor nu poate fi titular al dreptului de abitaţie asupra
bunului care îi aparţine cu titlu de proprietate exclusivă109(neminem res sua servit).
e)defunctul să nu fi dispus altfel110. Defunctul putea să înlăture dreptul de
abitaţie al soţului supravieţuitor, ca drept de moştenire legală, prin lăsarea unui legat
în favoarea unui terţ sau al unui moştenitor, fiind că soţul supravieţuitor nu este
moştenitor rezervatar, decât în raport cu drepturile succesorale prevăzute de art.1 din
Legea nr.319/1944.
Dacă sunt îndeplinite şi respectate toate aceste condiţii prevăzute de lege, soţul
supravieţuitor va putea beneficia de dreptul special de abitaţie.
106
Vezi articolul 4 din Legea nr.319/1944.
107
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editură şi presă
„Şansa” – S.R.L., Bucureşti, p.326.
108
Fr. Deak, op. cit., p.122; E. Safta-Romano, op. cit., p.230.
109
M. Eliescu, op. cit., p.142; Fr. Deak, op. cit., p.122; E. Safta-Romano, op. cit., p.120; C. Stătescu, Drept civil.
Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970,
p.42.
110
Fr. Deak, op. cit., p.122.
42
C. Caractere juridice111
Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor prevăzut de art.4 din Legea
nr.319/1944, are următoarele caractere juridice:
a)Este un drept real, în virtutea căruia soţul supravieţuitor poate să-şi exercite
folosinţa asupra casei de locuit, în mod direct şi nemijlocit, fără a mai fi necesară
intervenţia unei alte persoane.
Celorlalţi comoştenitori le incumbă obligaţia generală de a nu întreprinde nimic
de natură a stânjeni exerciţiul acestui drept pe durata existenţei sale.
De asemenea, titularul dreptului va avea şi dreptul de a se folosi de terenul
aferent locuinţei112.
b)Este un drept temporar, recunoscut până la ieşirea din indiviziune a
moştenitorilor, dar cel puţin pe timp de un an de la decesul celuilalt soţ, sau până la
recăsătorirea soţului supravieţuitor.
Durata dreptului de abitaţie nu mai este fixă, de un an, aşa cum era cea
prevăzută numai un minimum fix, care este de un an de la încetarea din viaţă a soţului
predecedat. Dreptul de abitaţie încetează o dată cu executarea ieşirii din indiviziune,
care, de altfel, constituie maximum de durată al acestui drept. Astfel, soţul
supravieţuitor are asigurată locuinţa până la intrarea efectivă în posesia casei care
face obiectul dreptului de moştenire. Pentru ocrotirea intereselor soţului în viaţă, s-a
prevăzut, pentru situaţia în care ieşirea din indiviziune s-ar produce într-un timp scurt
de la deschiderea succesiunii, un minimum de 1 an în care soţul să-şi aibă asigurată
locuinţa.
Aşa cum am arătat, dreptul de abitaţie este recunoscut numai până în momentul
partajului. Având în vedere această dispoziţie a art.4 alin. ultim din Legea
nr.319/1944, instanţa supremă a decis că “Soţia supravieţuitoare are dreptul să
rămână în gospodărie şi să stăpânească averea până la ieşirea din indiviziune, ea
având atât partea proprie din bunurile comune cât şi dreptul de moştenire la averea
soţului. Prima soţie nu poate profita de lipsa momentană a celei de a doua soţii,
pentru a pune stăpânire pe avere sub pretext că apără interesele copilului minor113”.
Ultimul alineat al art.4 din Legea nr.319/1944 prevede însă o cauză care atrage
pierderea dreptului de abitaţie, chiar înainte de executarea ieşirii din indiviziune:
recăsătorirea soţului.
c)Este un drept strict personal, adică inalienabil, astfel încât el nu poate fi cedat
sau grevat în favoarea altei persoane.
Deşi nu poate fi cedat sau grevat în favoarea altei persoane, moştenitorii au
dreptul de a cere soţului supravieţuitor restrângerea dreptului de abitaţie, în cazul
când locuinţa nu-i este necesară, depăşeşte nevoile de locuit ale acestuia.
Pe lângă posibilitatea restrângerii, comoştenitorii mai au dreptul de a-i procura
locuinţă în altă parte, bineînţeles corespunzătoare celei la care are dreptul.
Legiuitorul prevede114 că în ipoteza în care restrângerea abitaţiei sau procurarea
altei locuinţe ar provoca neînţelegeri între soţul supravieţuitor, titular al dreptului şi
111
Pentru amănunte C.Stătescu, C.Bîrsan, op. cit., p.251, I.P.Filipescu, op. cit., p.235 şi urm.; I. Pop, Dreptul de
proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996, p.198 şi 199, C. Bîrsan, M. Gaiţă, M.
Pivniceru, op. cit., p.153.
112
Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu, Drepturile reale principale în RSR, Ed. Academiei, Bucureşti, 1978, p.121; Fr. Deak,
op. cit., p.123.
113
T.S., col. Civ., dec. nr.269(1969, în Repertoriu…. Pe anii 1962-1969, p.441.
43
comoştenitorii interesaţi la restrângerea sau schimbarea locuinţei, că instanţa
competentă va judeca împărţeala bunurilor care intră în masa succesorală va rezolva
şi aceste neînţelegeri.
d)Este un drept insesizabil, adică el nu poate fi urmărit de creditorii soţului
supravieţuitor115.
e)Este un drept dobândit şi exercitat cu titlu gratuit116, în sensul că, pe perioada
cât beneficiază de acest drept, nu este obligat să plătească chirie moştenitorului care a
dobândit proprietatea casei; acest caracter juridic al dreptului de abitaţie rezultă din
art.4 alin.2 din Legea nr.319/1944, care ne precizează că soţul supravieţuitor nu este
obligat nici la cauţiunea prevăzută de art.566 C. civil, pentru abitaţia de drept comun;
fapt ce ne face să credem că existenţa dreptului de abitaţie îl scuteşte pe soţul
supravieţuitor, pe tot timpul cât se bucură de acest drept, de obligaţia de a plăti chirie
celui ce a dobândit prin moartea defunctului dreptul de proprietate asupra casei.
În ipoteza în care casa de locuit nu va fi comod partajabilă în natură, ea va
putea fi atribuită integral soţului supravieţuitor astfel încât el o va locui în continuare
ca titular al dreptului de proprietate; dreptul de abitaţie desfiinţându-se cu efect
retroactiv; ceilalţi comoştenitori, urmând să primească echivalentul cotei în bani. La
aprecierea soluţiei atribuirii casei soţului supravieţuitor, instanţa va trebui să ţină
seama de o serie de elemente ca: disproporţia între cotele părţi cuvenite
moştenitorilor, faptul că soţul supravieţuitor a folosit bunul timp îndelungat, că a adus
îmbunătăţiri şi că este în imposibilitatea procurării unei alte locuinţe etc.
Dacă casa de locuit este comod partajabilă, având în vedere că prin acest mod
de partajare se urmăreşte satisfacerea într-o măsură mai mare a tuturor intereselor
comoştenitorilor, atunci gratuitatea îi profită, în sensul că nu este obligat să plătească
chirie117 nici înainte şi nici după ce are loc împărţeala, (retroactiv) pentru cota-parte
corespunzătoare drepturilor comoştenitorilor.
O altă situaţie ar fi aceea când casa va fi atribuită altui comoştenitor şi atunci
soţul supravieţuitor va putea fi evacuat din locuinţă, iar dacă va continua să locuiască
cu acordul proprietarului, atunci se va putea pretinde chiria, care va fi datorată de la
data încetării dreptului de abitaţie şi până la data încetării contractului de închiriere.
114
Art.4 alin. penultim din Legea nr.319/1944 prevede “Dacă soţul supravieţuitor şi moştenitorii nu se înţeleg asupra
procurării locuinţei sau restrângerii abitaţiei, instanţa competentă a judeca împărţeala averii, va hotărî de urgenţă în
camera de consiliu”.
115
Fr. Deak, op. cit., p.123; M. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil român, vol.I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982,
p.315.
116
Fr. Deak, op. cit., p.123.
117
Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu, op. cit., p.158-159; Fr. Deak, op. cit., p.124; T.S., s. civ., dec. 1320/1978, în CD, 1978,
p.121-123, T.s., s. civ., dec. nr.73/1979, în CD, 1979, p.18-20; T.S., s. civ., dec. nr.818/1980, în CD, p.37-38; T.S. s.
civ., dec. nr.1078/1980, în CD, 1980, p.94-96; T.S., s. civ., dec. nr.129/1983, în CD, 1983, p.80-82.
44
a)soţul supravieţuitor vine la moştenire în nume propriu nu şi prin
reprezentare.
b)Soţul supravieţuitor este moştenitor rezervatar.
118
Fr. Deak, op. cit., p.156.
119
Idem, p.157.
120
M. Eliescu, op. cit., p.146-148; E. Safta-Romano, op. cit., vol.II, p.148-149.
121
Fr. Deak, op. cit., p.129-133; D. Macovei, op. cit., p.64; T.R.Popescu, Curs de drept internaţional privat, vol.I,
Universitatea Bucureşti, 1954, p.208., M. Jacotă, Drept internaţional privat, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1976, p.246; L. Stănciulescu, op. cit., p.424; Gh. Beleiu, op. cit., 1998, p.423; D. Sitaru, op. cit., p.193-195. Există
autori care prezintă cele două opinii, fără a se ralia vreuneia: I. Zinveliu, op. cit., p.146-147; I.P.Filipescu, Drept
internaţional privat, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p.313; J. Manoliu, Şt. Răuschi, op. cit., p.123-124.
46
Spre deosebire de ceilalţi moştenitori, statul nu are drept de opţiune
succesorală, el neputând renunţa la moştenirea vacantă, deoarece bunurile succesorale
în situaţia în care rămân fără stăpân, revin tot statului. Aşa fiind, în privinţa
drepturilor statului asupra succesiunii vacante, termenul de 6 luni pentru exercitarea
dreptului de opţiune succesorală este inaplicabil.
Pentru a putea prelua moştenirea vacantă, statul va cere eliberarea de către
notarul public a certificatului de vacantă succesorală. În acelaşi timp, statul nu are
nevoie de o trimitere în posesia propriu-zisă, prin eliberarea certificatului de
moştenire.
3.3.Importanţa determinării naturii juridice a dreptului statului asupra
moştenirii vacante
3.4.Particularităţi ale dreptului statului asupra moştenirii vacante
Calitatea deosebită de moştenitor a statului determină existenţa unor
particularităţi ale dreptului acestuia.
Astfel, statul, prin organul financiar, pentru a putea prelua moştenirea trebuie
să ceară notarului public constatarea faptului că succesiunea este vacantă, şi
eliberarea certificatului de vacanţă succesorală, după expirarea termenului de
acceptare a succesiunii (art.85 din Legea nr.36/1995 privind notarii publici şi
activitatea notarială).
În cazul în care certificatul de vacanţă succesorală nu s-a eliberat constatarea
existenţei succesiunii vacante şi a competenţei acesteia se poate face şi de către
instanţa de judecată122.
Certificatul de vacanţă succesorală (ori hotărârea judecătorească, dacă este
cazul) nu are efect constitutiv, ci numai declarativ, dobândirea operând retroactiv de
la data morţii celui care lasă moştenirea (în dreptul nostru neexistând o dispoziţie
specială contrară), deci statul dobândeşte moştenirea de la deschiderea ei, potrivit
regulilor generale.
După eliberarea certificatului de vacanţă a moştenirii, notarul public nu mai
poate elibera un alt certificat de moştenitor. Persoanele care vin totuşi la moştenire cu
pretenţii (succesibilii care din motive de forţă majoră nu au putut accepta moştenirea)
pot cere numai prin justiţie anularea certificatului şi stabilirea drepturilor lor
(certificatul de moştenitor fiind eventual, eliberat apoi de notarul public numai pe
baza hotărârii judecătoreşti)123.
Dacă statul a fost gratificat prin testament(moştenirea nefiind vacantă) urmează
să-I fie eliberat certificatul de moştenitor şi nu certificat de vacanţă a moştenirii.
În ce priveşte răspunderea statului pentru pasivul moştenirii aceasta poartă
numai în limita activului. Astfel, statul dobândeşte moştenirea vacantă ca pe o
universalitate, cuprinzând elemente active şi pasive. El va fi obligat faţă de creditorii
defunctului la fel ca şi orice moştenitor legal sau legatar universal sau cu titlu
universal care a acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar124.
122
Vezi Trib. Jud. Bistriţa, sent. Civ. Nr.369/1982, cu notă de E. Lipeanu, în R.R.D. nr.11, 1983, p.51 şi urm.
123
Vezi A. Hilsenrad, D. Rizeanu, C. Zirra, Notariatul de stat, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p.241; T.S. s.civ., dec.
nr.1255/1982, cit. supra.
124
În literatura juridică s-a pus întrebarea dacă această limitare a răspunderii statului pentru pasiv intra vires hereditatis
este condiţionată de întocmirea inventarului bunurilor succesorale, potrivit art.705 C. civil? Opiniile cele mai
argumentate ştiinţific au arătat că răspunderea statului pentru pasiv în limitele activului nu depinde de întocmirea unui
inventar, răspunderea nelimitată a statului fiind exclusă în toate cazurile, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p.138.
47
În toate cazurile însă, statul va răspunde de pasivul moştenirii dobândite numai
în limita activului. Soluţia a fost larg îmbrăţişată atât de teorie, cât şi de practica
judecătorească fiind justificată prin aceea că ar fi inadmisibil ca societatea să suporte
pasivul prin patrimoniul unei persoane fizice125.
Spre deosebire de alţi moştenitori, statul nu are un drept de opţiune
succesorală asupra moştenirii vacante126.
Statul nu poate renunţa la moştenirea vacantă întrucât, în baza art.646 C. civil
şi a Decretului nr.111/1951, bunurile succesorale I-ar reveni tot lui. De asemenea,
trebuie menţionat că acceptarea sub beneficiu de inventar este inutilă, fiindcă statul
răspunde oricum pentru pasivul succesoral numai în limita activului (şi independent
de întocmirea unui inventar).
Având în vedere că termenul de prescripţie de 6 luni pentru exercitarea unui
drept succesoral devine inaplicabil, notarul public sau instanţa judecătorească (la
solicitarea organului financiar) pot constata vacanţa moştenirii nelimitat în timp.
3.5.Problema sezinei
Problema sezinei este controversată în literatura de specialitate şi practica
judecătorească, fiind exprimate următoarele opinii:
-“statul nu se bucură de sezină. El va trebui deci să ceară punerea sa în posesie
(art.653 C. civil) sub forma eliberării de către notarul de stat competent a
certificatului constatând vacanţa moştenirii (art.24 din Decretul nr.40 din 1953)”127.
-obligaţia statului “de a răspunde de datoriile şi sarcinile succesiunii, în limitele
activului succesoral nu pot să atârne de împrejurarea că el ar înţelege sau nu să ceară
punerea sa în posesie prin eliberarea certificatului de vacanţă a moştenirii”128.
Între cele două opinii distincte se situează şi una intermediară potrivit căreia
“statul nu are nevoie de o trimitere în posesie propriu-zisă, dar “pentru a putea prelua
moştenirea, trebuie să ceară eliberarea certificatului de vacanţă succesorală”129.
Considerăm că soluţia conform căreia statul este sizinar în privinţa drepturilor
dobândite prin moştenire este cea justă, întrucât „este în concordanţă cu posibilitatea
ca instanţa să constate direct dobândirea succesiunii de către stat şi cu lipsa dreptului
de opţiune” succesorală130, iar art.85 din Legea nr.36/1995 privind notarii publici şi
activitatea notarială (preluând dispoziţiile art.26 din Decretul nr.40/1953) prevede că
notarul public are obligaţia de a elibera la cererea „reprezentantului statului”
certificatul de vacanţă succesorală („după expirarea termenului legal de acceptare a
succesiunii”).
125
Vezi M. Eliescu, op. cit., p.148; C. Stătescu, op. cit., p.152; I. Zinveliu, op. cit., p.147; Şt. Cărpenaru, op. cit.,
p.423; J. Manoliu, Şt. Răuschi, op. cit., p.126; D. Macovei, Drept civil (succesiuni), Ed. “Ştefan Procopiu”, 1995,
p.81; D. Chirică, op. cit., p.70; T.S. col.civ., dec. nr.1260/1965, în J.N. nr.3, 1966, p.158; Trib. Suprem secţ. civ., dec.
nr.1351/1972, în CD, 1972, p.182.
126
Statul nu are drept de opţiune succesorală decât asupra unui drept ce are ca obiect o moştenire vacantă, nu şi cu
privire la legatele lăsate prin testament de cuius; pentru amănunte a se vedea: M. Eliescu, op. cit., p.146; Fr. Deak, op.
cit., p.138; Trib. Jud. Bistriţa, sent. Civ. Nr.369/1982, cu notă de E. Lipcanu, în RRD nr.11/1983, p.54.
127
M. Eliescu, op. cit., p.149, C. Stătescu, op. cit., p.152; J. Manoliu, Şt. Răuschi, op. cit., p.126; T. popular Caracal
sent. Civ. Nr.1105/1958, cu notă de D. Galbură, în L.P. nr.5/1960, p.127 şi urm.
128
Vezi E. Lipcanu, op. cit., p.54.
129
Vezi Şt. Cărpenaru, op. cit., p.432 citat de Fr. Deak, op. cit., p.139.
130
Vezi Fr. Deak, op. cit., p.139.
48
Rezultă că prevederile Legii nr.36/1995 nu condiţionează exercitarea
drepturilor statului (şi a executarea obligaţiilor corespunzătoare), de existenţa
certificatului de vacanţă succesorală131
.
CAPITOLUL V
1.Precizări
Orice persoană(fizică) poate dispune aşa cum doreşte de bunurile sale, pentru
timpul când nu va mai fi în viaţă.
Din anumite considerente însă, legea nu a recunoscut posibilitatea persoanei
fizice de a dispune prin acte juridice de bunurile ce vor alcătui moştenirea, decât în
anumite limite.
Nimeni nu poate dispune pentru cauză de moarte de patrimoniul său decât prin
acte juridice esenţialmente revocabile (legate cuprinse într-un testament). Rezultă că
orice pacte asupra moştenirilor viitoare (nedeschise) sunt interzise de lege.
131
În literatura de specialitate nu este exclusă nici posibilitatea stăpânirii de fapt a bunurilor moştenirii vacante chiar
înaintea termenului de 6 luni (şi deci în lipsa certificatului de vacanţă succesorală), mai ales în cazurile în care vacanţa
moştenirii este evidentă şi orice întârziere” ar putea prejudicia interesele statului (vezi Fr. Deak, op. cit., p.139).
49
Nimeni nu poate dispune de bunurile sale prin acte juridice decât pentru cazul
propriei sale morţi. Dispunătorul nu ar putea să stabilească soarta bunurilor sale şi
după moartea celor cărora le-a lăsat aceste bunuri. Dispoziţiile testamentare prin care
s-ar stabili o ordine succesorală a bunurilor moştenirii (denumite substituţii
fideicomisare)sunt prohibite de lege.
Cel care lasă moştenirea nu poate face libertăţi prin care să încalce acea parte a
moştenirii, numită rezervă succesorală, pe care legea o recunoaşte unora dintre
moştenitorii legali (cunoscuţi ca moştenitori rezervatari). Astfel, dispunătorul, în
prezenţa moştenitorilor rezervatari, nu poate dispune prin liberalităţi decât de o parte
din moştenire, numită cotitatea disponibilă132.
În continuare, vom prezenta pe scurt, cele trei limite ale dreptului de a dispune
prin acte juridice de bunurile moştenirii.
2.2.Condiţii
Pentru existenţa unui pact asupra unei succesiuni viitoare trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a)să existe un pact, o convenţie, respectiv un act juridic bilateral sau
multilateral cu caracter irevocabil133.
b)pactul să aibă drept obiect o moştenire viitoare în momentul încheierii lui,
chiar şi o fracţiune de patrimoniu sau un bun determinat din acesta134.
c)dreptul la care se renunţă sau care se dobândeşte să fie un drept succesoral
eventual, o simplă nădejde, iar nu un drept născut şi actual135.
d)pactul să nu facă parte dintre cele permise de lege, în mod excepţional136.
Codul civil stabileşte unele excepţii de la regula prohibiţiei pactelor asupra
unei succesiuni viitoare, deci nu sunt lovite de nulitate:
132
Vezi Şt. Cărpenaru, op. cit., p.459; D. Macovei, M.S.Striblea, op. cit., p.431; Fr. Terre, Y.Lequette, Droit civil.
Les succesions. Les liberalites, Dalloz, Paris, 1997, p.488; M. Grimaldi, Droit civil. Succesions, Litec, Paris, 2001,
p.273.
133
T.J. Sălaj, dec. civ., nr.306, 1972 în RRD nr.1/1973, p.161.
134
T.reg. Cluj, dec. civ. – 1661/1965 în J.N. nr.6, 1966, cu notă explicativă de M. Constantinescu, p.119.
135
M. Eliescu, op. cit., p.299-300; C. Stătescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală.
Succesiunile, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967, p.188.
136
Fr. Deak, op. cit., p.324.
50
-convenţiile prin care asociaţii prevăd că societatea civilă să continue şi după
moartea unuia dintre ei cu moştenitorul defunctului sau numai între ceilalţi
asociaţi(art.1526 Cod civil)137.
2.3.Nulitatea pactelor asupra succesiunilor viitoare
Dacă sunt îndeplinite cele patru condiţii arătate mai sus, pactul este lovit de
nulitate absolută. Practica judiciară a statuat că sunt nule absolut convenţiile care
prevăd cesiunea drepturilor succesorale a unui succesor făcută înaintea morţii
testatorului138.
Vor fi nule convenţiile prin care moştenitorii prezumtivi stabilesc că nu vor
aplica dispoziţiile testamentare ale autorului lor; renunţarea anticipată la acţiunea în
reducţiune a liberalităţilor excesive, sau clauza de acrescământ trecută în actul de
dobândire, comun prin care, coproprietarii convin ca partea celui ce va muri să revină
supravieţuitorilor.
În concluzie, orice pacte succesorale sunt, în general, oprite, chiar dacă ar
emana de la proprietarul moştenirii, indiferent dacă obiectul acestor pacte
l-ar constitui o universalitate de bunuri, o fracţiune din aceasta sau un obiect
particular. Nulitatea ar putea fi acoperită, dar numai la data deschiderii
succesiunii prin confirmare139.
3.Oprirea substituţiilor fideicomisare
3.1.Noţiune
Art.803 Cod civil stipulează că “substituţiile sau fideicomisele sunt prohibite;
orice dispoziţii prin care donatarul, eredele instituit sau legatarul va fi însărcinat a
conserva şi a remite la o a treia persoană, va fi nulă chiar în privinţa donatarului, a
eredelui numit sau a legatarului”.
Prin substituţie fideicomisară înţelegem acea dispoziţie cuprinsă într-un
testament sau contract de donaţie, prin care dispunătorul obligă pe cel gratificat, care
poartă denumirea de instituit sau grevat să conserve bunurile primite şi să le transmită
la moartea sa, unei alte persoane, numită substituit, desemnată de către dispunător140.
Pentru a se înţelege această noţiune, un exemplu ar fi concludent: Dispunătorul
A lasă un imobil lui B (instituit) cu obligaţia pentru B de a păstra acest imobil şi de a-
l transmite la moartea sa lui C (substituit) pe care l-a desemnat tot dispunătorul A.
Astfel de clauze ar putea fi incluse fie într-o donaţie, fie într-un testament.
Substituţia fideicomisară cuprinde de fapt două liberalităţi. Prima se face în
beneficiul celui gratificat în primul rând, persoană care poartă numele de grevat de
substituţie, sau, pe scurt grevat sau instituit, iar cea de a doua este făcută în favoarea
terţului chemat să primească liberalitatea la moartea instituitului grevat, persoană care
poartă numele de substituit.
Sunt însă şi situaţii în care dispunătorul nu se mulţumeşte cu stabilirea numai a
două liberalităţi, cazul substituţiei fideicomisare unice, când se stabileşte un singur
substituit. Dispunătorul poate greva pe primul substituit cu o substituţie în favoarea
137
Fr. Deak, op. cit., p.325; Fr. Deak, Contracte civile, op. cit., p.442, M. Eliescu, Transmisiunea şi împărţeala
moştenirii, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p.212-220.
138
Fostul Trib. Suprem. col., civ., dec. nr.664 din 06.04.1956, în L.P. nr.1/1957, p.112.
139
Fr. Deak, op. cit., p.325; pentru o opinie contrară a se vedea M. Eliescu, op. cit., p.302 şi E. Safta-Romano, op. cit.,
p.287.
140
T.S., s. civ., dec. nr.672/1970 în Repertoriul …..pe anii 1969-1975, p.215-216.
51
unui al doilea şi aşa mai departe. În această situaţie, substituţia este graduală şi va fi
veşnică în cazul în care a fost făcută în folosul descendenţilor, fără deosebire de grad.
3.2.Condiţiile substituţiei fideicomisare
Pentru a ne afla sub incidenţa prevederile art.803 Cod civil, substituţia
fideicomisară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
A)Dispunătorul să fi făcut două sau mai multe liberalităţi având acelaşi obiect,
de către două sau mai multe persoane diferite, liberalităţi ce urmează a fi executate
succesiv.
Ceea ce caracterizează o substituţie fideicomisară este în primul rând faptul că
două sau mai multe persoane sunt chemate să dobândească succesiv fără echivalent
aceleaşi bunuri141.
Această primă condiţie permite diferenţierea substituţiei fideicomisare de alte
două operaţii juridice asemănătoare care sunt acceptate de Codul nostru civil ca fiind
valabile:
a)substituţia vulgară (art.804 Cod civil) care se aseamănă cu substituţia
fideicomisară prin aceea că la aceeaşi liberalitate sunt cheamate două persoane, dar se
deosebeşte de cea din urmă prin aceea că în cazul primeia nu avem de-a face cu două
transmisiuni cu titlu gratuit care se vor executa în mod succesiv, ci una singură.
Substituitul, în cazul substituţiei vulgare, este chemat să culeagă liberalitatea numai
în situaţia în care primul gratificat (instituitul) nu poate sau nu voieşte să primească
legatul sau donaţia142.
b)Dubla liberalitate în uzufructul unui bun este lăsat unei persoane, iar nuda
proprietate alteia, dispoziţie care nu constituie o substituţie fideicomisară.
Celelalte două operaţii juridice se aseamănă, deoarece, pe de o parte, cel
gratificat cu uzufructul nu poate înstrăina obiectul liberalităţii pe care a
primit-o, similar grevatului, iar, pe de altă parte, persoana gratificată cu nuda
proprietate dobândeşte deplina proprietate la moartea uzufructuarului, după cum
substituitul dobândeşte liberalitatea la moartea celui grevat.
Cele două liberalităţi se realizează în momentul deschiderii moştenirii sau în
momentul încheierii contractului de donaţie (în acelaşi moment), iar obiectul lor
juridic este diferit (dreptul de uzufruct şi nuda proprietate).
B)Dispunătorul să fi impus instituitului obligaţia de a conserva bunurile pentru
a le transmite substituitului desemnat de către dispunător143.
Bunurile care alcătuiesc obiectul liberalităţii sunt lovite pe tot timpul vieţii
instituitului de inalienabilitate şi de insesizabilitate144, devenind indisponibile în
mâinile instituitului grevat, ceea ce alcătuieşte principalul neajuns economic al
substituţiilor fideicomisare.
Simpla oprire de a înstrăina şi greva bunurile nu reprezintă o substituţie
fideicomisară. Pentru a exista o substituţie fideicomisară trebuie să fie îndeplinite şi
celelalte două condiţii: dubla liberalitate succesivă şi transmiterea bunurilor asupra
substituitului la moartea celui instituit145.
141
M. Eliescu, op . cit., p.312; Şt. Cărpenaru, op. cit., p.461; Fr. Deak, op. cit., p.326.
142
T. Târgu Mureş, dec. civ., nr.239/1955, în L.P. nr.1/1956, p.118-119.
143
M. Eliescu, op. cit., p.312; E. Safta-Romano, op. cit., p.363; Fr. Deak, op. cit., p.327.
144
Fr. Deak, op. cit., p.39-40; T.S., s. civ., dec. nr.400/1978, în CD, 1978, p.22; T.S., s. civ., dec. nr.1418/1972 în
Repertoriu … în anii 1969-1975, p.215.
145
T.S., s. civ., dec. nr.1418/1972 în I. Mihuţă, Repertoriu ….1969-1975, p.215.
52
Clauza de inalienabilitate stipulată într-o liberalitate nu constituie o substituţie
fideicomisară decât dacă inalienabilitatea a fost instituită în favoarea unei persoane
determinate, căci atunci dispunătorul a înţeles să oprească înstrăinarea şi grevarea
bunurilor cu sarcini pentru a asigura realizarea dublei liberalităţi succesive.
C)Dreptul substituitului să se nască la moartea celui grevat.
Numai astfel se poate vorbi de o ordine succesivă determinată de voinţa
dispunătorului şi deosebită de devoluţiunea stabilită de lege.
Deşi această condiţie nu figurează în art.803 C. civil ea este unanim admisă de
jurisprudenţă şi de literatura de specialitate.
Nu va constitui substituţie fideicomisară:
-dispoziţia prin care instituitul este obligat să transmită unei anumite persoane
bunurile pe care le-a primit însă la o altă dată decât cea a morţii sale (data transmiterii
bunului este cu termen sau sub condiţie);
-dispoziţia prin care se prevede că liberalitatea făcută unei persoane juridice va
trece la, dizolvarea acesteia, asupra unei alte persoane juridice desemnată de
dispunător. În acest caz nu ne aflăm în faţa unei ordini succesorale, dizolvarea unei
persoane juridice nu poate fi privită ca un deces, la dizolvare nedeschizându-se nici o
moştenire.
Ordinea succesivă este esenţială şi substanţială pentru existenţa substituţiei
fideicomisare. Această ordine succesorală prezintă două aspecte:
1.instituitul sau grevatul trebuie să restituie bunurile care fac obiectul
liberalităţii la moartea sa;
2.această restituire nu va putea avea loc decât dacă substituitul a supravieţuit
instituitului, ceea ce înseamnă că restituirea impusă este incertă şi eventuală, de unde
rezultă că cel chemat a se folosi de substituţie trebuie să existe în momentul morţii
dispunătorului.
3.3.Substituţia vulgară
Substituţia vulgară reprezintă dispoziţia cuprinsă într-un testament sau contract
de donaţie prin care dispunătorul desemnează în subsidiar un al doilea gratificat
(legatar sau donatar) care va primi liberalitatea, prin substituţie, pentru cazul când
primul gratificat nu ar putea sau nu ar voi să primească bunul (bunurile) lăsate146.
Următorul exemplu ar fi edificator pentru înţelegerea corectă a substituţiei
vulgare: dispunătorul A lasă o maşină lui B, dar prevede totodată că dacă B va deceda
înaintea sa ori dacă nu ar voi să primească bunul, respectiv maşina, să revină lui C.147.
Se observă faptul că, în cazul substituţiei vulgare, suntem în prezenţa a două
liberalităţi dintre care însă numai una se va executa şi aceasta la data morţii
testatorului, deosebindu-se astfel de substituţia fideicomisară. Substituţia
fideicomisară constă într-o dublă liberalitate, liberalităţi care au acelaşi obiect.
Prima liberalitate este pură şi simplă, iar cea de a doua este făcută sub condiţia
suspensivă a ineficacităţii celei dintâi, astfel că, la moartea testatorului, primul
gratificat voieşte şi poate primi liberalitatea, caz în care nu se mai pune problema
celei de a doua, sau prima liberalitate este ineficace şi atunci, îndeplinindu-se
condiţia, numai cea de a doua liberalitate va lua naştere. Aceste două liberalităţi sunt
146
D. Macovei, Drept Civil. Succesiuni, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1993, p.112.
147
D. Mureşan, K. Josef, Succesiuni, Ed. Cordial Lex, Cluj, 1996, p.61.
53
alternative. O asemenea dispoziţie nu urmăreşte să stabilească devoluţiunea
succesorală pe mai multe generaţii. Ea nu încalcă prin nimic ordinea socială,
economică sau politică şi, drept urmare, legea civilă o permite148.
Substituţiile vulgare sunt permise deoarece ele nu prezintă caracterele şi
inconvenientele substituţiilor fideicomisare, deoarece ele nu cuprind decât o singură
transmitere de bunuri, care are loc la moartea testatorului şi nu scot bunul din
circuitul civil.
Însă va fi nulă substituţia vulgară făcută în folosul beneficiarilor unei substituţii
oprite, pentru situaţia în care aceasta din urmă rămâne fără efecte, deoarece aceasta ar
constitui un mijloc indirect de a asigura executarea unei dispoziţii contrare ordinii
publice, moştenitorii ab intestat neavând nici un interes de a respecta dispoziţiile
legale. Substituţia vulgară se poate face sub orice modalitate: cu termen, sub condiţie,
cu sarcini, important fiind ca persoana substituită să existe, adică, să fie cel puţin
concepută în momentul în care s-a făcut donaţia sau a morţii testatorului.
148
M. Eliescu, op. cit., p.308.
149
T.S., col. civ., dec. nr.1685/1955 în CD, 1955, vol.I, p.193; T.S., s. civ., dec. nr.1418/1971, în Repertoriu ...1969-
1975, p.215.
150
M. Eliescu, op. cit., p.318-319; Fr. Deak, op. cit., p.328; R. Popescu, Limitele dreptului de a dispune prin acte
juridice de bunurile moştenirii, în Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii, de C. Toader, L.
Stănciulescu, R. Popescu, V. Stoica, Ed. Actami, Bucureşti, 1992, p.52.
151
T.S., col. civ., dec. nr.1838/1956, în CD, 1956, p.367.
54
4.Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală152
4.1.Consideraţii generale
Cea mai importantă limitare adusă de legiuitor dreptului de a dispune prin acte
juridice cu titlu gratuit o constituie instituţia rezervei succesorale.
Pactele unei succesiuni viitoare şi substituţiile fideicomisare, sunt acte juridice
care nu se nasc valabil, fiind lovite de nulitate absolută, ele neputând fi executate nici
măcar parţial, fiind oprite imperativ de lege.
Spre deosebire de acestea, legatele valabil născute pot fi integral în absenţa
moştenitorilor legali rezervatari sau chiar în prezenţa acestora, însă fără a le aduce
vreo atingere drepturilor pe care legea le conferă, şi anume, rezervei succesorale.
Astfel spus, în prezenţa moştenitorilor legali rezervatari, legatarii vor fi gratificaţi
numai în limitele cotităţii disponibile.
Orice persoană poate dispune liber, în timpul vieţii, potrivit cu cerinţele legii,
de bunurile din patrimoniul său, atât prin acte între vii(cu titlu oneros sau gratuit), cât
şi prin acte mortis causa, prin testament.
Deci în prezenţa moştenitorilor legali rezervatari, dreptul testatorului de a
dispune cu titlu gratuit este limitat la cotitatea disponibilă153.
De îndată ce există moştenitori rezervatari, averea succesorală se divide în
două părţi, rezerva şi cotitatea disponibilă154.
Rezerva succesorală este acea parte a moştenirii care este sustrasă liberalităţilor
celui care lasă moştenirea şi care se cuvine în mod imperativ moştenitorilor
rezervatari155. Aceştia din urmă vor dobândi cel puţin rezerva succesorală, chiar
împotriva voinţei liberale a defunctului.
Cotitatea disponibilă, care se obţine prin scăderea din masa succesorală a
rezervei, este partea din moştenire de care cel ce lasă moştenirea poate dispune cum
doreşte, fie prin acte cu titlu gratuit, fie prin acte cu titlu oneros. Moştenitorii care
beneficiază în temeiul legii de rezerva succesorală se numesc moştenitori rezervatari.
Potrivit dispoziţiilor Codului civil şi a Legii nr.319 din 1944 au calitatea de
moştenitori rezervatari:
-descendenţii defunctului, fără limitare de grad;
-ascendenţii privilegiaţi, tatăl şi mama defunctului;
-soţul supravieţuitor.
Rezerva fiind o parte a moştenirii ab intestat, din aceasta decurg câteva
consecinţe:
-rezerva nu va putea fi pretinsă decât de persoanele care au calitatea de
moştenitor rezervatar.
-renunţând la moştenire succesorul rezervatar renunţă implicit şi la rezervă,
fiind imposibilă reţinerea măcar a unei părţi din aceasta;
Când în succesiunea unui străin se află şi imobile care se găsesc pe teritoriul
României, atât rezerva cât şi cotitatea disponibilă se vor stabili potrivit legii
române156.
152
Gh. Ghigeanu, Dreptul de moştenire. Rezerva succesorală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998, p.8-19.
153
D. Macovei, op. cit., p.114.
154
M. Eliescu, op. cit., p.320.
155
R. Popescu, în Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii, de C. Toader, L. Stănciulescu,
R. Popescu, V. Stoica, Ed. Actami, Bucureşti, 1994, p.58; Fr. Deak, op. cit., p.334 şi urm.
156
E.Safta-Romano, op. cit., p.304.
55
4.2.Noţiunea şi Caracterele juridice ale rezervei succesorale
Noţiune
Rezerva succesorală este acea parte a moştenirii, care, prin voinţa legii se
deferă unor moştenitori şi de care testatorul nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit
caractere juridice. Din definiţie rezultă două caractere juridice ale rezervei
succesorale:
A)Rezerva succesorală este parte a moştenirii157
Rezerva apără pe moştenitorul rezervatar nu numai împotriva legatelor, ci şi
împotriva donaţiilor. De aici rezultă că rezerva nu este o parte a moştenirii pe care
defunctul o lasă efectiv, ci o porţiune din moştenirea pe care ar fi lăsat-o dacă nu ar fi
făcut liberalităţi.
Din faptul că rezerva succesorală este o parte a moştenirii decurg unele
consecinţe:
1.Cel care invocă dreptul la rezerva succesorală trebuie să vină la moştenire,
adică prin clasa căreia îi aparţine şi gradul de rudenie pe care îl are, moştenitorul
trebuie să aibă un rang util la moştenire. Spre exemplu, ascendenţii privilegiaţi nu au
drept asupra rezervei succesorale în prezenţa descendenţilor, deoarece în această
situaţie ultimii sunt cei care au vocaţie succesorală concretă.
2.Moştenitorul rezervatar trebuie să aibă capacitate succesorală, să existe în
momentul deschiderii succesiunii sau cel puţin să fie conceput la data respectivă.
3.Moştenitorul rezervatar nu trebuie să fie nedemn sau să fi renunţat la
moştenire, moştenitorul nedemn sau renunţător pierde cu efect retroactiv dreptul său
la moştenire, inclusiv dreptul la rezerva succesorală158.
Rezerva succesorală, fiind o parte a moştenirii, are un caracter colectiv, atât în
ceea ce priveşte bunurile transmise, cât şi, în principiu, privitor la persoanele
beneficiare.
4.Moştenitorii rezervatari au dreptul la rezerva succesorală în natură, adică sunt
îndrituiţi să culeagă bunurile din moştenire, nu numai valoarea lor.
5.Dreptul la rezerva succesorală se naşte la data deschiderii succesiunii.
B)Rezerva succesorală este lovită de lege cu indisponibilitatea159. Rezerva
succesorală este indispensabilă în mâinile celui care lasă moştenirea. Această
indisponibilitate este deopotrivă relativă şi parţială.
Indisponibilitatea rezervei succesorale este relativă pentru că dreptul de a
dispune al testatorului nu este limitat decât în ceea ce-i priveşte pe moştenitorii
rezervatari şi doar în folosul acestora. Numai moştenitorii rezervatari sau cei care-i
reprezintă pe aceştia pot invoca atingerea adusă rezervei succesorale şi pot solicita
reducţiunea liberalităţilor excesive în scopul reîntregirii acesteia160.
Indisponibilitatea este parţială, atât în ceea ce priveşte bunurile cât şi în ceea ce
priveşte actele oprite. Această indisponibilitate loveşte doar o fracţiune a moştenirii,
157
T.S., s. civ., dec. nr.1471/1973, în Repertoriu.....1969-1975, p.202; Fr. Deak, op. cit., p.337; M. Eliescu, op. cit.,
p.326-327.
158
Notariatul de stat al Raionului Bucureşti, încheierea nr.380 din 01.06.1956, în L.P. nr.11/1956, p.139.
159
C.S.J., s. civ., dec. nr.1314/1994 în Dreptul nr.7, 1995, p.87.
160
M. Mureşan, Notă sub dec. CSJ, s. civ., nr.1314/1994 în Culegeri tematice de practică judiciară- Succesiuni de M.
Mureşan, K. Jozsef, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996, p.64; M. Eliescu, op. cit., p.64.
56
respectiv, rezerva succesorală, iar, pe de altă parte, actele oprite sunt doar
liberalităţile (donaţii sau legate) care încalcă rezerva succesorală.
Deci indisponibilitatea rezervei succesorale vizează doar bunurile care
alcătuiesc rezerva succesorală, nu şi cotitatea disponibilă, iar, în altă ordine de idei se
vor revoca numai actele cu titlu gratuit, nu şi actele cu titlu oneros, aceasta deoarece
persoana despre a cărei moştenire este vorba, în timpul vieţii sale, are libertatea de a
dispune de bunurile sale prin acte cu titlu oneros, caz în care, operează subrogaţia
reală161. Rezerva succesorală este indisponibilă faţă de moştenitorii rezervatari,
neputând fi atinsă prin donaţii sau legate.
5.Moştenitorii rezervatari
5.1.Enumerare
Din dispoziţiile art.814 şi 843 Cod civil rezultă că legiuitorul român a instituit
ca moştenitori rezervatari numai pe descendenţii defunctului sau succesorii acestora,
când vin la moştenire prin reprezentare şi pe ascendenţii privilegiaţi, când vin la
moştenire în lipsă de descendenţi162. Faţă de locul pe care îl ocupă moştenitorii
rezervatari, descendenţi sau ascendenţi privilegiaţi în devoluţiunea succesorală,
instituţia rezervei succesorale aparţine succesiunii ab intestat.
Prin Legea nr.319 din 10 iunie 1944 a fost instituit ca moştenitor rezervatar şi
soţul supravieţuitor, dar această dispoziţie nu modifică locul rezervei succesorală prin
voinţa legiuitorului. Rezerva sa nu este exprimată sub forma unei fracţiuni din masa
succesorală, ci sub forma unei părţi care variază în funcţie de clasa de moştenitori cu
care soţul supravieţuitor vine în concurs.
A)Rezerva descendenţilor
Potrivit art.842 Cod civil prin descendenţi trebuie să înţelegem nu numai copii
descendenţi de gradul I, ci pe toţi ceilalţi descendenţi indiferent de grad (nepoţi,
strănepoţi), fie că sunt chemaţi la moştenire în nume propriu sau prin reprezentare.
De asemenea, includem în categoria descendenţilor atât pe cei care provin din
căsătorie (copil legitim, art.841 Cod civil), cât şi pe cei din afara căsătoriei (copil
nelegitim, asimilaţi cu cei din căsătorie, art.63 Codul familiei), precum şi pe cei
adoptaţi. Rezerva descendenţilor este fixată de art.841 şi art.842 Cod civil.
Dacă defunctul lasă ca moştenitor un singur copil, rezerva acestuia este de
jumătate din masa succesorală, restul constituind cotitatea disponibilă.
În cazul în care la deschiderea moştenirii vor fi chemaţi doi copii rezerva lor
succesorală va fi de 2/3 din masa succesorală, iar restul de 1/3 va reprezenta cotitatea
disponibilă.
Când testatorul va avea trei sau mai mulţi copii, rezerva succesorală a acestora
va fi de 3/4 din masa succesorală, iar cotitatea disponibilă de numai 1/4. S-a
considerat că raţiunea acestei măsuri se află în dorinţa legiuitorului de a nu
recunoaşte copiilor mai mult de 3/4 sub formă de rezerva succesorală în detrimentul
dreptului defunctului163. Testatorul în acest caz va putea dispune de cel mult 1/2 din
patrimoniul acumulat în timpul vieţii.
161
D. Macovei, op. cit., p.116.
162
R. Petrescu, Drept Succesoral, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1993, p.55.
163
R. Petrescu, op. cit., p.57.
57
Toţi descendenţii vor moşteni rezerva succesorală în indiviziune. Dacă la
moştenire vin descendenţi de gradul II, III, etc., dar prin reprezentare, rezerva se va
calcula după numărul tulpinilor, adică al descendenţilor de gradul I164.
Cât priveşte modul de stabilire a cuantumului rezervei succesorale a
descendenţilor, trebuie să se ţină seama numai de descendenţii care vin efectiv la
moştenire, nu şi de cei care datorită nedemnităţii succesorale sau renunţării la
moştenire, sunt străini de moştenire165.
În cazul în care mai mulţi descendenţi în grad subsecvent vin la moştenire în
nume propriu, întrucât succesibilii de gradul întâi sunt nedemni sau renunţători,
rezerve succesorală se va stabili tot în funcţie de numărul descendenţilor de gradul
întâi166.
Dacă mai mulţi descendenţi de grad mai îndepărtat (nepot de fiu, strănepot de
fiu) vin la moştenire prin reprezentare succesorală, rezerva se va stabili în funcţie de
numărul copiilor defunctului (după descendenţii de gradul I).
B)Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi
Ascendenţii privilegiaţi care au dreptul la rezervă succesorală sunt părinţii
defunctului, din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie. Rezerva succesorală a
ascendenţilor privilegiaţi este prevăzută de art.843 Cod civil.
Potrivit acestei dispoziţii, dacă la deschiderea succesiunii defunctului nu sunt
descendenţi, tatăl şi mama vor beneficia de o rezervă succesorală de 1/2 din masa
succesorală; cealaltă jumătate va reprezenta cotitatea disponibilă.
În cazul în care nu există descendenţi, dar a supravieţuit numai unul din
ascendenţii privilegiaţi, rezerva acestuia va fi de 1/4 din masa succesorală, iar
cotitatea disponibilă va fi de 3/4.
În cazul adopţiei cu efecte restrânse care a fost încuviinţată înainte de intrarea
în vigoare a O.U.G. nr.25/1997, vor avea calitatea de moştenitori rezervatari atât
părinţii fireşti, cât şi adaptatorii adoptatului decedat; situaţie în care cuantumul
rezervei succesorale pentru aceştia va fi de ½ din masa succesorală care se va împărţi
în mod egal între ei (1/8 fiecare părinte).
164
M. Eliescu, op. cit., p.332; St. Cărpenaru, Fr. Deak, Dreptul de moştenire în dreptul civil. Contracte speciale.
Dreptul de autor, Ed. Universalităţii Bucureşti, 1983, p.468 Fr.Deak, op. cit., p.348.
165
Fr. Deak, op. cit., p.345; D. Alexandresco, op. cit., p.379; M. Cantacuzino, op. cit., p.301; C. Hamangiu, I.
Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p.689; D. Bârlădeanu, Dreptul de acrescământ în moştenirea legală şi
stabilirea întinderii rezervei, în RRD nr.6, 1977, p.21-24; E. Safta-Romano, op. cit., p.309; D. Chirică, op. cit., p.156;
R. Popescu, op. cit., p.58; C. Stătescu, op. cit., p.198. Potrivit unei alte opinii rezerva succesorală a descendenţilor
urmează să se calculeze ţinându-se seama şi de descendenţii renunţători sau nevrednici. A se vedea în acest sens: M.
Eliescu, op. cit., p.329-331.
166
Fr. Deak, op. cit., p.347; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p.692; St. Cărpenaru, op.
cit., p.468; D. Macovei, op. cit., p.118; E. Safta-Romano, op. cit., p.309; Potrivit opiniei contrare, rezerva trebuie să se
calculeze în funcţie de numărul descendenţilor care vin la moştenire şi nu pe tulpini pentru că moştenesc în nume
propriu: M.B. Cantacuzino, op. cit., p.301; D. Chirică, op. cit., p.157.
58
defunctul are libertatea de a decide care va fi compunerea rezervei, adică să precizeze
care anume bunuri se vor atribui în natură moştenitorilor rezervatari167.
Spre deosebire de rezerva celorlalţi moştenitori rezervatari, rezerva soţului
supravieţuitor prezintă anumite caracteristici.
a)În primul rând, rezerva soţului supravieţuitor constă într-o cotă fixă de 1/2
dintr-o cotă variabilă reprezentată de partea succesorală la care are dreptul ca
moştenitor legal, cotă care diferă în funcţie de clasa de moştenitori cu care vine în
concurs.
b)În al doilea rând, spre deosebire de rezerva ascendenţilor privilegiaţi şi
rezerva descendenţilor, care sunt reprezentate de fracţiuni raportate direct la
moştenire, rezerva soţului supravieţuitor este dată de o fracţiune raportată la
porţiunea ereditară care i se cuvine ca moştenitor legal.
c)În sfârşit, în al treilea rând, rezerva soţului supravieţuitor se atribuie
întotdeauna individual, iar nu şi colectiv, cum se întâmplă în cazul în care la
moştenire vin mai mulţi succesori legali, alţii decât soţul supravieţuitor168.
2. Întinderea rezervei soţului supravieţuitor
Din interpretarea corespunzătoare a art.2 din Legea nr.319/1944 deducem
rezerva soţului supravieţuitor în concurs cu diferitele clase de moştenitori sau în lipsa
celor patru clase:
a).Dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului, rezerva soţului
supravieţuitor este de 1/4 : 2, adică 1/8 din moştenire. Soluţia este aceeaşi indiferent
de numărul descendenţilor pentru că altfel legiuitorul ar fi încurajat indirect soţul
supravieţuitor să facă mai puţini copii pentru a avea o rezervă succesorală cât mai
mare.
b).În concurs atât cu ascendenţii privilegiaţi, cât şi cu colateralii privilegiaţi,
rezerva soţului supravieţuitor este de 1/3: 2, adică 1/6 din moştenire.
c)În concurs cu ascendenţii ordinari, rezerva soţului supravieţuitor este de 3/4 :
2, adică 3/8 din moştenire.
d).În concurs cu colateralii ordinari, rezerva soţului supravieţuitor este de 3/4 :
2, adică 3/8 din moştenire.
e).În lipsa rudelor defunctului din cele patru clase de moştenitori, rezerva
soţului supravieţuitor reprezintă 1/2 din moştenire.
Ca şi în cazul stabilirii cotei de moştenire legală, şi în cazul stabilirii rezervei
se ţine cont numai de rudele împreună cu care soţul supravieţuitor „vine la
succesiune” (art.1 din Legea nr.319/1944), adică care moştenesc efectiv, adică nu
sunt renunţători, nedemni sau exheredaţi (dacă în acest din urmă caz nu sunt
moştenitori rezervatari). În cazul exheredării unor moştenitori, numai în caz că vine
în concurs cu descendenţii sau ascendenţii privilegiaţi se va ţine cont de ei, la
stabilirea rezervei soţului supravieţuitor, pentru că aceştia „vin la succesiune”169. Însă,
în caz că sunt exheredaţi colaterali privilegiaţi, ascendenţi ordinari sau colaterali
ordinari nu se va ţine cont de aceştia la stabilirea rezervei soţului supravieţuitor,
pentru că aceştia efectiv „nu vin la succesiune”.
167
CSJ., s. civ., dec. nr.1314/1994, în Buletinul jurisprudenţei. Curţii Supreme de Justiţie, 1994, p.60-65.
168
D. Chirică, op. cit., p.160; E. Safta-Romano, op. cit., p.323.
169
Notariatul de Stat al raionului Nicolae Bălcescu, Bucureşti, înch. Nr.243/1956 în L.P. nr.12/1958, p.109 cu notă de
O. Căpăţână.
59
B. Caracteristicile rezervei soţului supravieţuitor
Spre deosebire de rezerva celorlalţi moştenitori rezervatari, rezerva soţului
supravieţuitor prezintă anumite caracteristici.
În primul rând, rezerva soţului supravieţuitor constă într-o cotă fixă de ½ dintr-
o cotă variabilă reprezentată de partea succesorală la care are dreptul ca moştenitor
legal, cotă ce diferă în funcţie de clasa de moştenitori cu care vine în concurs.
În al doilea rând, spre deosebire de rezerva ascendenţilor privilegiaţi şi rezerva
descendenţilor, care sunt reprezentate de fracţiuni raportate direct la moştenire,
rezerva soţului supravieţuitor este dată de o fracţiune raportată la porţiunea care i se
cuvine ca moştenitor legal.
În sfârşit în al treilea rând, rezerva soţului supravieţuitor se atribuie întotdeauna
individual, iar nu şi colectiv, cum se întâmplă în cazul în care la moştenire vin mai
mulţi succesori legali, alţii decât soţul supravieţuitor170.
C. Imputarea rezervei soţului supravieţuitor
Privitor la problema drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor ne putem
întrebarea dacă acestea influenţează calculul rezervei celorlalţi moştenitori rezervatari
şi dacă da în ce măsură?
De altfel, una din cele mai controverse probleme din materia dreptului de
moştenire o reprezintă imputarea rezervei soţului supravieţuitor asupra masei
succesorale în cazul în care vine în concurs cu alţi moştenitori rezervatari.
Aşadar după ce am văzut din ce se compune masa succesorală şi asupra căror
bunuri se exercită dreptul la rezervă să vedem care au fost soluţiile date în doctrină cu
privire la imputarea rezervei soţului.
Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor nu ridică probleme când acesta
vine singur la moştenire sau când vine împreună cu succesibilii nerezervatari. Când
însă vine în concurs cu descendenţii sau cu ascendenţii privilegiaţi ai soţului defunct,
se ridică problema dacă rezerva soţului în viaţă se va imputa asupra cotităţii
disponibile, asupra rezervei descendenţilor sau ascendenţilor privilegiaţi sau asupra
întregii mase succesorale.
O soluţie oferită de doctrină171a fost în sensul că rezerva soţului în viaţă se va
imputa exclusiv asupra cotităţii disponibile întrucât, arată autorii, nu există nici un
motiv care să ne facă să credem că legiuitorul, prin acordarea unei rezerve soţului
supravieţuitor, a înţeles să micşoreze rezerva descendenţilor sau părinţilor.
Potrivit acestei soluţii, dacă spre exemplu, masa succesorală este compusă din
bunuri în valoare de 15 milioane lei şi la succesiune vin soţul supravieţuitor, doi
descendenţi şi un legatar universal, se va stabili mai întâi rezerva celor doi
descendenţi adică 2/3 respectiv 10 milioane de lei, iar apoi din cotitatea disponibilă
de 5 milioane de lei se va deduce rezerva soţului, de 1/8 adică 1.875.000 lei, iar restul
de 3.125.000 lei i se cuvine legatarului universal.
170
D. Chirică, op. cit., p.160; E. Safta-Romano, op. cit., p.312.
171
M. Eliescu, op. cit., p.338-339; C. Stătescu, op. cit., p.200-2001; I. Zinveliu, op. cit., p.91; St. Cărpenaru, op. cit.,
p.91; J. Manoliu, Şt. Răuschi, op. cit., p.77.
60
Această opinie a fost îmbrăţişată şi de practica judecătorească172 care a decis că
prin instituirea rezervei soţului supravieţuitor, cotitatea disponibilă se va micşora
corespunzător cu întinderea rezervei soţului supravieţuitor.
În atare situaţie, de pildă în cazul a trei descendenţi ai defunctului care vin în
concurs cu soţul supravieţuitor, cotitatea disponibilă este de 1/8, iar rezerva de 7/8
(3/4, respectiv 6/8 fiind rezerva descendenţilor, iar 1/8 rezerva soţului în viaţă).
Reducţiunea liberalităţilor făcute de defunct, fie pe cale testamentară, fie prin donaţii,
se va face în raport de această cotitate disponibilă, (art.1 şi 2 din Legea nr.319/1944 şi
art.841 şi 843 Cod civil).
Într-o altă opinie173, la care aderăm şi noi, rezerva soţului supravieţuitor atunci
când vine în concurs cu alţi moştenitori rezervatari trebuie să fie imputată asupra
moştenirii în întregul său şi nu exclusiv asupra cotităţii disponibile şi nici exclusiv
asupra rezervei altor moştenitori rezervatari.
Rezerva soţului supravieţuitor va micşora nu numai cotitatea disponibilă, ci şi
rezerva moştenitorilor rezervatari cu care vine în concurs. Sunt aduse în acest sens
două argumente:
1.Decretul-lege 319/1944 a recunoscut anumite drepturi succesorale (inclusiv
dreptul la rezervă) în favoarea soţului supravieţuitor „din averea celuilalt soţ” (art.1 şi
2), adică din masa succesorală.
2.Dacă în cadrul moştenirii legale se admite că partea soţului supravieţuitor,
imputându-se asupra masei succesorale, micşorează părţile moştenitorilor legali cu
care vine în concurs, atunci trebuie să se admită că în cadrul devoluţiunii
testamentare rezerva soţului supravieţuitor se impută tot asupra masei succesorale şi,
prin intermediul ei, micşorează şi cotitatea
disponibilă.
În sprijinul acestei a doua opinii este adus şi un exemplu. Astfel, conform
regulii majoritare în doctrină, dacă defunctul are ca moştenitori legali pe soţul
supravieţuitor, doi părinţi şi o soră şi a instituit-o legătură universală pe sora sa,
rezerva soţului supravieţuitor va fi de 1/6 din moştenire, a părinţilor 1/2 din
moştenire, restul de 2/6 (1/3) revenind surorii sale, tot cât ar fi primit şi dacă n-ar fi
existat testament [1/2 din 1-1/3]. Conform celei de-a doua opinii, rezerva soţului
supravieţuitor va fi de 1/6 din moştenire, a părinţilor 1/2 din 5/6 (întregul – rezerva
soţului supravieţuitor), 5/12, surorii legatare universale revenindu-i 5/12, mai mult
decât i-ar fi revenit potrivit celuilalt sistem de calcul, asigurându-se astfel respectarea
mai strictă a voinţei defunctului.
Atât timp cât legiuitorul a prevăzut rezerva succesorală pentru anumite
categorii de moştenitori, aceasta trebuie respectată în întregime şi nu diminuată una în
favoarea alteia. Pentru calculul rezervei soţului supravieţuitor se va afecta doar acea
parte din moştenire de care defunctul putea dispune liber, iar aceasta nu poate fi decât
cotitatea disponibilă. Rezervele trebuie păstrate intacte, deoarece aceasta a fost voinţa
172
T.S., s. civ., dec. nr.662/1972; T.S., s. civ., dec. nr.1818/1972 în Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a
Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1976, p.207.
173
Fr. Deak, op. cit., RRD nr.4, 1989, p.33-38; E. Boroi, G. Boroi, Colecţia dintre prevederile art.939 Cod civil şi
Decretul-Lege nr.319/1944, în RRD nr.9-12, 1989, p.30; R. Popescu, limita dreptului de a dispune prin acte juridice
de bunurile moştenirii, în Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii, Ed. Actami, Bucureşti,
1996, p.46. D. Chirică, op. cit., p.164.
61
legiuitorului şi nu există nici o raţiune legală pentru ca rezerva soţului supravieţuitor
să fie privilegiată celorlalte rezerve.
5.5.Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor în concurs cu
copiii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului
A. Domeniul de aplicare al art.939 Cod civil
Art. 939 Cod civil dispune că „bărbatul sau femeia care, având copii dintr-alt
maritagiu, va trece în al doilea sau subsecvent maritagiu, nu va putea dărui soţului din
urmă decât o parte egală cu partea legitimă a copilului ce a luat mai puţin şi fără ca,
nici într-un caz, donaţiunea să treacă peste cuantul bunurilor”.
Dispoziţiile art.939 Cod civil potrivit cărora este îngrădită posibilitatea de a
dispune în favoarea soţului din ultima căsătorie când vine la moştenire cu copii dintr-
o căsătorie anterioară, sunt derogatorii de la dreptul comun, reglementat prin art.841
Cod civil şi urmăresc să apere dreptul la moştenire al acestora de influenţele şi
capacitatea pe care soţul din căsătoria subsecventă ar putea să le exercite asupra
părintelui care s-a căsătorit. Ele trebuie însă puse în acord cu prevederile Legii
nr.319/1944, deoarece art.939 Codul civil nu a fost abrogat nici expres şi nici implicit
prin această lege.
Raţiunea instituirii acestui text de lege este aceea de a ocroti interesele
descendenţilor defunctului dintr-o căsătorie anterioară împotriva liberalităţilor
excesive pe care defunctul le-ar fi putut face în favoarea soţului din căsătoria
subsecventă.
1.Copiii care beneficiază de prevederile art.939 Cod civil
Dacă dăm o interpretare restrictivă dispoziţiilor art.939 Cod civil, care are în
vedere doar copiii dintr-un „alt maritagiu” ar însemna că textul de lege limitează
numărul celor care beneficiază de ele, doar la copiii rezultaţi dintr-o căsătorie
anterioară, adică vor putea invoca aceste dispoziţii doar copiii unui defunct care s-a
recăsătorit, neprezentând relevanţă faptul că prima căsătorie a fost desfăcută prin
divorţ sau a încetat prin moarte.
Dar, ca urmare a modificărilor pe care legislaţia noastră le-a suportat (Codul
familiei din 1954)174, care asimilează situaţia copiilor născuţi în afara căsătoriei, cu
cei născuţi din căsătorie s-a admis că textul se aplică şi copiilor din afara căsătoriei 175.
Copilul din afara căsătoriei are aceeaşi situaţie cu cel din căsătorie, dar numai dacă
are filiaţia stabilită176.
De asemenea, textul se aplică şi în cazul copiilor adoptaţi, cu condiţia ca actul
de încuviinţare a adopţiei să fie anterior încheierii căsătoriei subsecvente.
Nu intră în dispoziţiile art.939 Cod civil copilul sau copiii care s-au născut
după încheierea căsătoriei din urmă, deşi au fost concepuţi înainte de încheierea
căsătoriei celui despre a cărui moştenire este vorba, întrucât sunt socotiţi, potrivit
Codului familiei, copii din această din urmă căsătorie.
174
Art.63 din Codul familiei care prevede că „Copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere
sau prin hotărâre judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia, aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copil
din căsătorie”.
175
M.Eliescu, op.cit., p. 340; C.Stătescu, op.cit., p.165; R. Popescu, op. cit., p.84; D.Chirică, op. cit., p.165; E.Safta-
Romano, op. cit., p.316.
176
Pentru amănunte, vezi I.P.Filipescu, op.cit., p.357.
62
Art.939 Cod civil se aplică şi atunci când defunctul avea un singur copil, deşi
textul vorbeşte despre copii la plural, dar neîndoielnic că el se aplică şi în interesul
unui singur copil dintr-o căsătorie anterioară a defunctului177.
Trebuie precizat faptul că prin copii în sensul art.939 Codul civil nu trebuie să
înţelegem numai pe descendenţii de gradul I, ci trebuie să înţelegem pe toţi
descendenţii, fără limită de grad (nepoţi, strănepoţi etc.) situaţie în care, întinderea
rezervei va fi stabilită ţinându-se seama de numărul tulpinilor (al copiilor).
În toate cazurile pentru a se putea beneficia de dispoziţiile art.939 Cod civil,
copiii, indiferent că sunt dintr-o căsătorie anterioară, din adopţie sau din afara
căsătoriei, trebuie să fie în viaţă la data deschiderii succesiunii şi trebuie să nu fie
nedemni sau renunţători; această rezervă subzistă numai în beneficiu celor care
doresc să vină la moştenire şi care îndeplinesc condiţiile cerute pentru a putea
moşteni.
2.Liberalităţile avute în vedere de art.939 Cod civil
Instituirea cotităţii disponibile speciale, în scopul apărării drepturilor unei
categorii de descendenţi, constituie o măsură de excepţie, cu caracter derogator de la
regula generală a cotităţii disponibile ordinare, stabilită de Codul civil.
Ca orice dispoziţie de excepţie, prevederile art.939 Cod civil ar trebui să fie de
strictă interpretare, limitând aria actelor de liberalitate făcute în favoarea soţului
subsecvent, numai la donaţii.
Această limitare ar fi, însă, contrară scopului urmărit de art.939 Cod civil, dar
şi înţelesului care trebuie dat termenilor întrebuinţaţi.
Folosind noţiunea „nu va putea dărui”, s-a înţeles numai că soţul predecedat nu
va putea gratifica pe soţul subsecvent, fără nici o semnificaţie cu privire la forma în
care liberalitatea are loc.
După cum întemeiat s-a reţinut în literatura de specialitate178, intră sub
incidenţa art.939 Cod civil:
1.Toate donaţiile şi legatele făcute soţului supravieţuitor în timpul căsătoriei
subsecvente.
2.Donaţiile anterioare căsătoriei subsecvente, în măsura în care au fost făcute
în vederea acesteia.
3.Legatele făcute anterior căsătoriei subsecvente, chiar dacă nu au fost făcute
în vederea acesteia, întrucât se poate presupune că testatorul nu a menţinut legatul
decât în considerarea calităţii de soţ dobândite de legatar după încheierea căsătoriei.
Prevederile art.939 Cod civil nu se aplică în ce priveşte liberalităţile făcute
unui concubin179, deoarece concubinajul nu produce efecte juridice proprii şi nu
conferă concubinilor un anume statut juridic. Aşa cum s-a arătat în literatura de
specialitate180 şi în practica judecătorească181 aplicarea prin analogie a dispoziţiilor
legislaţiei familiei privitoare la raporturile dintre soţi la relaţiile dintre concubini este
177
M.B. Cantacuzino, op. cit., p.652; M. Eliescu, op. cit., p.341
178
M. Eliescu, op. cit., I, p.342.
179
E. Safta-Romano, op. cit., p.317.
180
Al. Bacaci, Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei, Ed. Dacia, Cluj, 1986, p.3; I.P.Filipescu, op. cit.,
p.66; E. Florian, op. cit., p.13.
181
T.S., s. civ., dec. nr.147/1979 în CD, 1979, p.146, T.S., s., civ., dec. nr.2581/1980 în RRD nr.9, 1980, p.57; T.S., s.,
civ., dec. nr.226/1982 în RRD nr.1, 1983, p.63; CSJ, s., civ., dec. nr.2426/1992, în Dreptul nr.10-11, 1993, p.122; T.
Mun. Bucureşti, s., civ., dec. nr.22/1990 în Dreptul nr.3, 1992, p.64.
63
inadmisibilă, astfel încât regimul comunităţii de bunuri nu foloseşte concubinilor,
deoarece concubinajul este în afară de lege, iar statul ocroteşte numai căsătoria. În
raporturile patrimoniale dintre concubini sunt aplicabile dispoziţiile din dreptul
comun care reglementează proprietatea pe cote-părţi în măsura în care este dovedită
existenţa unei asemenea proprietăţi182
B. Raportul dintre cotitatea disponibilă specială, cotitatea disponibilă
ordinară şi drepturile soţului supravieţuitor prevăzute de Legea nr.319/1944
După apariţia Legii nr.319/1944 s-a ridicat problema dacă dispoziţiile art. 939
Cod civil îşi mai găsesc aplicabilitatea. Răspunsul a fost pozitiv argumentându-se că
subzistă raţiunea pentru care el a fost instituit, şi anume de a ocroti interesele
descendenţilor defunctului dintr-o căsătorie anterioară împotriva liberalităţilor
excesive pe care defunctul le-ar fi putut face în favoarea soţului din ultima căsătorie.
Deşi Legea nr.319/1944 nu a abrogat, nici expres şi nici implicit, dispoziţiile
articolului 939 Cod civil, prevederile acestuia trebuie să nu contravină cu dispoziţiile
legale referitoare la dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor.
În această privinţă, în doctrină şi jurisprudenţă sunt aspecte asupra cărora există
unitate de opinii, dar şi aspecte asupra cărora părerile sunt împărţite.
Astfel, este unanim admis că partea ce reprezintă cotitatea disponibilă specială
a soţului supravieţuitor se impută (se deduce) asupra cotităţii disponibile ordinare,
nefiind posibilă cumularea celor două cotităţi şi reducerea pe această cale a părţii
rezervate a moştenirii.
Pe de altă parte însă, având în vedere faptul că la ora actuală în doctrină şi
jurisprudenţă există două concepţii diferite cu privire la partea din moştenire asupra
căreia se impută rezerva celorlalţi moştenitori rezervatari în prezenţa soţului
supravieţuitor, pe cale de consecinţă şi asupra calculului cotităţii disponibile speciale
a soţului supravieţuitor în concurs cu copii defunctului dintr-o căsătorie anterioară
vor exista două sisteme de calcul183.
Considerăm că modul concret de stabilire a cotităţii disponibile speciale ar
consta din:
a)stabilirea rezervei succesorale a soţului supravieţuitor şi a descendentului.
Rezerva soţului supravieţuitor în concurs cu descendenţii reprezintă 1/8 din
moştenire, rezerva unui singur copil va fi ½ din restul rămas, deci din (1-1/8)=7/8,
adică ½ x 7/8 = 7/16.
Rezerva totală va fi: 1/8 (soţul supravieţuitor) + 7/16 (un descendent) =9/16.
b)stabilirea cotităţii disponibile ordinare
Cotitatea disponibilă ordinară = masa succesorală – rezerva totală = 1-9/16
=7/16.
Cotitatea disponibilă ordinară ar fi putut fi lăsată de către defunct, în totalitate,
unui terţ şi legatul ar fi fost pe deplin valabil.
182
T.S., s., civ., dec. nr.830/1972 în CD, 1972, p.76; T.S., s. civ., dec. nr.1559/1974 în Repertoriu....1969-1975, p.97.
183
Pentru opiniile potrivit cărora rezerva soţului supravieţuitor, se impută asupra cotităţii disponibil a se vedea M.
Eliescu, op. cit., p.349; R. Petrescu, V. Scherer, Gh. Nichita, Probleme teoretice şi practice de drept civil, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1987, p.154; T.s. s. civ., dec. nr.721/1974 (nepublicată), St. Cărpenaru, op. cit., p.469-470. În
ceea ce priveşte imputarea rezervei soţului supravieţuitor asupra întregii moşteniri a se vedea Fr. Deak, op. cit., p.67-
69; E. Boroi, G. Boroi, Corelaţia dintre prevederile art.939 Cod civil şi Decretul-lege nr.319/1944, în RRD nr.9-12,
1989, p.29-30; D. Chirică, op. cit., p.172; R. Popescu, Limitele dreptului de dispune prin acte juridice de bunurile
moştenirii, op. cit., p.78; T.S., s. civ., dec. civ. nr.15/1972 în CD, 1972, p.175.
64
c)stabilirea a cât anume din cotitatea disponibilă ordinară se încadrează în
cotitatea specială prevăzută de art.939 Cod civil.
Trebuie să verificăm dacă prin liberalităţile de defunct nu se încalcă cele două
limite impuse de art.939 Cod civil: partea copilului care a luat mai puţin (observăm
că această limită este respectată întrucât partea copilului de 7/16 care reprezintă
cotitatea disponibilă ordinară), iar pe de altă parte soţul supravieţuitor să nu fie
gratificat decât în limitele cotităţii disponibile, speciale de ¼ din moştenire (observăm
însă că 7/16>1/4).
d)eventualul rest urmează să fie împărţit între copil şi soţul în viaţă potrivit
art.1 Decretul-lege nr.319/1944.
Observăm că între cotitatea disponibilă ordinară şi cotitatea disponibilă
specială există o diferenţă de 3/16 (7/16 – ¼ =3/16).
Acest rest de 3/16 defunctul îl putea lăsa prin testament sau donaţie unui terţ.
Dacă n-a făcut-o, cota de 3/16 se va împărţi între copil şi soţul supravieţuitor potrivit
regulilor de la moştenirea legală, adică ¼ x 3/16 =3/64 pentru soţul supravieţuitor, iar
copilul restul de ¾ din 3/16, deci 9/64.
e)însumarea cotelor ce revin fiecărui moştenitor.
Soţul supravieţuitor va primi 1/8 + ¼ + 3/63 =27/64 din moştenire.
Descendentul va primi 7/16 + 9/64 =37/64 din moştenire.
În cazul în care cotitatea disponibilă specială este mai mică decât cotitatea
disponibilă ordinară, iar defunctul nu a făcut nici o liberalitate pentru această
diferenţă, ea urmează a fi împărţită potrivit prevederilor legale conţinute în art.1 din
Legea nr.319/1944.
De asemenea, dacă soţul supravieţuitor, care a primit o donaţie de la defunct,
vine în concurs cu descendenţii din altă căsătorie a soţului donator, el poate cumula
cotitatea disponibilă specială cu dreptul său succesoral. După cum am mai spus,
Legea nr.319/1944 n-a abrogat dispoziţiile art.939 Cod civil şi ca atare trebuie pus de
acord cu noile dispoziţii legale privitoare la dreptul de moştenire al soţului
supravieţuitor.
184
Art.849 C. civil prevede: „Partea disponibilă se calculează cu chipul următor: pe lângă bunurile ce a lăsat donatorul
sau testatorul în momentul morţii sale, se adaugă prin calcul şi bunurile de care a dispus prin donaţiuni între vii, după
starea lor din momentul donaţiunii şi după valoarea ce au avut în momentul morţii donatorului. Din această masă de
bunuri, scăzându-se datoriile, pe ceea ce va rămânea se calculează partea disponibilă, după numărul şi calitatea
erezilor”.
65
1.Stabilirea masei de calcul se face în scopul reconstituirii patrimoniului pe
care l-ar fi avut defunctul dacă nu ar fi dispus prin donaţii şi/sau legate. După
delimitarea activului succesoral se deduc datoriile şi sarcinile moştenirii ca şi cum s-
ar proceda la partaj. Cotitatea disponibilă se calculează numai asupra activului net, în
virtutea principiului nemo liberalis nihi liberatus.
Formarea masei de calcul implică următoarele operaţiuni, potrivit art.849 Cod
civil:
a)determinarea valorii bunurilor existente în patrimoniul defunctului la data
deschiderii moştenirii (activul brut).
b)deducerea pasivului succesoral (pentru obţinerea activului net).
c)adăugarea fictivă şi numai în vederea calculului, a valorii bunurilor donate de
defunct.
66
înaintea adăugirii fictive a donaţiilor trebuie obţinut activul net al moştenirii, aspect
important în cazul moştenirii insolvabile.
C. Reunirea fictivă la activul net, a donaţiilor făcute în timpul vieţii de cel
ce lasă moştenirea
Reuniunea fictivă la activul net a valorii donaţiilor făcute în timpul vieţii de de
cuius presupune o operaţie „pe hârtie” şi nu readucerea efectivă a valorilor donate la
masa succesorală. Operaţiunea vizează toate donaţiile făcute de defunct, directe,
indirecte, prin dar manual sau simulaţie (donaţiile deghizate sau prin interpunere de
persoane).
Nu intră în operaţia de reunire fictivă darurile obişnuite, cheltuielile de hrană,
învăţătură, întreţinere făcute în folosul soţului sau descendenţilor.
Deşi bunurile înstrăinate de defunct cu titlu oneros nu intră, în principiu, în
masa de calcul, art.845 Cod civil prevede că se adaugă la această masă toate bunurile
înstrăinate unui succesibil în linie dreaptă cu sarcina unei rente viagere sau rezerva
unui uzufruct185. Legea consacră o prezumţie de simulaţie, considerând că asemenea
înstrăinări, făcute moştenitorilor în linie dreaptă, sunt donaţii deghizate scutite de
raport.
Dacă beneficiarul cotităţii disponibile a înstrăinat, mai înainte de efectuarea
partajului bunuri din masa succesorală ce întrec cuantumul cotităţii disponibile, el nu
mai are nici un drept asupra bunurilor rămase de împărţit186.
Donaţiile reunite fictiv se evaluează după starea bunurilor din momentul
donaţiei şi valoarea din momentul deschiderii moştenirii (art.849 Cod civil). Valoarea
din momentul deschiderii moştenirii nu cuprinde sporul datorat faptei donatarului şi
nici scăderea de valoare datorată faptei acestuia, ci evaluarea este făcută ca şi când
bunul nu ar fi ieşit niciodată din patrimoniul defunctului.
După efectuarea celor trei operaţiuni se obţine masa de calcul asupra căreia
aplicându-se fracţiunile prevăzute de Codul civil se obţin valorile rezervei şi cotităţii
disponibile.
2.Imputarea liberalităţilor desemnează modul de a socoti liberalităţile făcute de
de cuius, fie asupra cotităţii disponibile, fie asupra rezervei187. Pentru aceasta se au în
vedere următoarele aspecte: dacă gratificatul este sau nu moştenitor rezervatar, dacă
gratificatul, moştenitor rezervatar, a acceptat sau nu moştenirea.
a)Dacă persoana gratificată este străină de moştenire sau moştenitor legal
nerezervatar, liberalitatea se impută asupra cotităţii disponibile, iar în cazul depăşirii
limitelor acesteia este considerată excesivă şi se reduce corespunzător.
b)Dacă persoana gratificată este moştenitor rezervatar şi:
1.-a renunţat la moştenire, când are statutul unui terţ, străin de moştenire şi
libertatea sa, s-a imputat asupra cotităţii disponibile, iar dacă încalcă rezerva va fi
reductibilă;
2.-a acceptat moştenirea, dar a primit o liberalitate nesupusă raportului (donaţie
scutită de raport, donaţie nesupusă raportului, legat), ipoteză în care liberalitatea se
185
M. Eliescu, Moştenirea..., p.369.
186
T.S., s. civ., dec. nr.1699/1973, în CD, 1973, p.204-210.
187
Pentru calculul rezervei moştenitorilor rezervatari, în concurs cu soţul supravieţuitor al defunctului, vezi Fr. Deak,
Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi în concurs cu soţul
supravieţuitor, în RRD nr.4/1989, p.33-35.
67
impută asupra cotităţii disponibile. Partea ce depăşeşte cotitatea disponibilă se impută
asupra rezervei cuvenite moştenitorului gratificat prin liberalitate, situaţie în care
acesta cumulează cotitatea disponibilă cu partea sa de rezervă.
-dacă liberalitatea moştenitorului rezervatar acceptat este raportabilă, fiind
considerată un simplu avans din moştenire188 se va imputa asupra rezervei cuvenite
gratificatului, iar dacă liberalitatea depăşeşte rezerva, diferenţa se impută asupra
cotităţii disponibile; în această situaţie se cumulează rezerva cu cotitatea disponibilă.
188
C. Aubry, C. Rau, Cours de droit civil francais, vol. VII, Paris, 1875, p.229.
189
T.S., s. civ., nr.1119/1977, în CD, p.92-95; T.S., s. civ., dec. nr.743/1985, în RRD, nr.3/1986, p.75; T.S., s. civ., dec.
nr.732/1986, în RRD nr.2/1987, p.64; T.S., s. civ., dec. nr.2338/1985, în CD, 1985, p. 91-93.
68
De asemenea, acţiunea în reducţiunea liberalităţii excesive este divizibilă; de ea
beneficiază numai moştenitorul rezervatar care a cerut-o şi doar pentru partea de
rezervă ce i se cuvine190.
C. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive
Principiul care guvernează această operaţiune este acela că liberalităţile sunt
reductibile în ordinea vechimii lor, începând cu cele recente. Se întemeiază pe
prezumţia că ultimele liberalităţi au adus atingere rezervei prin depăşirea limitelor
cotităţii disponibile, în care cele anterioare se prezumă că s-au încadrat.
a)Potrivit art.850 Cod civil, întâi se reduc legatele care sunt considerate a avea
aceeaşi dată, a decesului, sunt cele mai recente şi în consecinţă prin aceste liberalităţi
s-a adus atingere rezervei. Regula se întemeiază şi pe interdicţia de a dispune de două
ori de acelaşi bun fiindcă, dacă autorul a dispus prin donaţii în limita cotităţii
disponibile, nu mai poate dispune în aceeaşi limită prin legat în favoarea altei
persoane, întrucât ar însemna o revocare implicită a donaţiilor deja făcute. Regula are
caracter imperativ şi orice clauză a celui ce lasă moştenirea, în sens contrar, este
lovită de nulitatea absolută.
b)Legatele se reduc toate deodată şi proporţional, indiferent că sunt universale,
cu titlu universal, cu titlu particular. Regula are caracter dispozitiv, de aceea este
posibil ca defunctul să fi stabilit o altă ordine de reducere a legatelor.
c)Dacă, după reducerea legatelor, rezerva nu este întregită, se procedează la
reducerea donaţiilor începând cu cea mai nouă (art.850 alin.2 Cod civil). Regula
reducţiunii donaţiilor este imperativă şi se aplică tuturor liberalităţilor între vii
(donaţii directe, indirecte, între soţi, daruri manuale, donaţii deghizate).
Dacă două donaţii au aceeaşi dată, reducţiunea se face proporţional cu valoarea
lor.
În cazul donaţiilor neautentice, dacă nu au dată certă, urmează a fi reduse o
dată cu legatele fiindcă dobândesc dată certă de la data decesului donatorului, potrivit
art.1182 Cod civil. Diferiţii donatari sunt terţi unul faţă de altul, aşa încât beneficiarul
unei donaţii făcute prin act autentic poate cere reducţiunea prealabilă a unei donaţii
deghizate sau a unui dar manual, conform dispoziţiilor art.1182 Cod civil, dacă
donatorul ameninţat nu dovedeşte că donaţia neautentică a dobândit dată certă
înaintea celei autentice191.
În ce priveşte donaţiile deghizate, moştenitorul rezervatar care pretinde că
rezerva legală i-a fost încălcată printr-un astfel de act are calitatea de terţ şi poate
dovedi deghizarea prin orice mijloc de probă.
D. Efectele reducţiunii
În privinţa legatelor, reducţiunea are ca efect caducitatea acestora, totală sau
parţială, după cum este depăşită cotitatea disponibilă.
Reducţiunea donaţiei conduce la rezoluţiunea totală sau parţială a contractului
de donaţie, moştenitorul rezervatar devenind retroactiv, de la data deschiderii
succesiunii, proprietar al bunului ce a făcut obiectul donaţiei. Donatarul păstrează
fructele naturale percepute anterior deschiderii moştenirii şi pe cele civile scadente
anterior aceluiaşi eveniment. Reducţiunea nu are nici un efect asupra actelor de
190
T.S., s. civ., dec. nr.780/1973, în CD, 1973, p.202-204.
191
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol.III, p.680.
69
înstrăinare sau grevare a bunurilor donate de de cuius consimţite de donatar anterior
deschiderii moştenirii; actele consimţite ulterior acestui moment pot fi desfiinţate,
nefiind opozabile moştenitorilor rezervatari.
Moştenitorul rezervatar poate cere restituirea în natură a bunurilor ce au făcut
obiectul liberalităţii supuse reducţiunii. Întregirea rezervei se face prin echivalent în
următoarele situaţii de excepţie:
-donatarul a înstrăinat obiectul donaţiei sau l-a grevat înainte de deschiderea
moştenirii;
-bunurile ce au făcut obiectul liberalităţilor erau de natură consumptibilă;
-bunul a pierit din vina donatarului, când se restituie valoarea obiectului distrus
la momentul deschiderii moştenirii. Dacă bunul a pierit din cauza forţei majore,
obligaţia de restituire se stinge, fiindcă riscul este suportat de succesiune.
6.4.Raportul donaţiilor
A. Precizări
Raportul este o instituţie specifică donaţiilor192 şi este datorat potrivit art.751
Cod civil şi art.1 din Legea nr.319/1944 de moştenitorii descendenţi ai defunctului şi
soţul supravieţuitor în concurs cu descendenţii. Raportul constă în aducerea la masa
succesorală de către categoriile de moştenitori arătate, fie în natură, fie prin
echivalent, a bunurilor primite prin donaţie de la de cuius.
Spre deosebire de Codul civil francez, care impune raportul pentru orice
categorie de moştenitori, Codul civil român impune raportul numai descendenţilor.
Prin Legea nr.319/1944, soţul supravieţuitor este şi el obligat la raport, dar numai în
concurs cu descendenţii.
Raţiunea impunerii raportului donaţiilor este aceea de a asigura egalitatea
moştenitorilor din categoriile chemate în primul rând la moştenire193. Raportul se mai
întemeiază şi pe voinţa presupusă a defunctului că ar fi avut aceeaşi afecţiune pentru
toţi copii săi, cu excepţia unei manifestări de voinţe contrare194.
B. Noţiunea raporturilor donaţiilor
Codul civil obligă pe anumiţi moştenitori legali să readucă la masa succesorală
bunurile pe care le-au primit cu titlu de donaţie de la cel care lasă moştenirea.
Obligaţia de readucere la masa succesorală a bunurilor donate se numeşte
obligaţie de raport, iar executarea acestei obligaţii este denumită raport195. Raportul
are drept finalitate asigurarea egalităţii între descendenţii defunctului, precum şi între
aceştia şi soţul supravieţuitor.
Întrucât obligaţia de a raporta se întemeiază pe voinţa prezumată a donatorului,
acesta va putea scuti de o asemenea îndatorire pe moştenitorul gratificat – în acest
caz, donaţia are un caracter preciputar, adică este făcută, peste partea de moştenire ce
se cuvine eredelui.
C. Avantajele de care se bucură donatarul bunurilor supuse raportului
Donaţia supusă raportului conferă donatarului următoarele foloase:
192
M.B. Cantacuzino, op. cit., p.272; M. Eliescu, op. cit., I, p.242-245, în sensul că raportul ar avea în vedere şi legate;
D. Alexandresco, op. cit., p.165.
193
C. Demolombe, Cours de Code Napoléon Traité des successions, Paris, 1875, p.160.
194
C. Hamangiu, I. Rossetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol.III, p.565.
195
Ph. Malaurie, op. cit., p.411, M. Cantacuzino, op. cit., p.291, C. Hamangiu, I. Rossetti-Bălănescu, Al.
Băicoianu, op. cit., p.565; M. Eliescu, op. cit., p.238.
70
1.-gratificatul dobândeşte posesiunea şi folosinţa anticipată a bunurilor donate,
culegând şi însuşindu-şi, în aşteptarea moştenirii, fructele acestor bunuri:
2.-la deschiderea moştenirii, donatarul se va bucura de un drept de opţiune: fie
va păstra donaţia, renunţând la moştenire, fie va accepta moştenirea, raportând
donaţia;
3.-în cazurile în care este primit să raporteze donaţia prin luarea mai puţin, el
va scădea valoarea ei din partea de moştenire ce i se cuvine şi, prin urmare, donaţia
fără scutire de raport va echivala cu o atribuire anticipată a bunurilor donate.
D. Deosebirile raportului donaţiilor de alte instituţii
Raportul donaţiilor se deosebeşte de alte instituţii cu care se aseamănă.
1.Astfel, raportul donaţiilor nu se confundă cu operaţia pe care o implică
stabilirea masei de calcul, de adăugare fictivă la masa succesorală a valorii donaţiilor
făcute în timpul vieţii de către cel care lasă moştenirea196
a. raportul donaţiilor implică o readucere efectiv în natură sau prin echivalent,
la masa succesorală a bunurilor donate; operaţia care se face cu ocazia stabilirii masei
de calcul este fictivă:
b. raportul donaţiilor priveşte numai donaţiile făcute, fără scutire de raport,
moştenitorilor care, potrivit legii, au obligaţia de a raporta donaţiile; operaţia care se
face cu ocazia stabilirii masei de calcul se referă la toate donaţiile, indiferent de
persoana gratificată.
2.De asemenea, raportul donaţiilor nu se confundă nici cu reducţiunea
liberalităţilor excesive197:
a. scopul raportului donaţiilor este de a asigura egalitatea între anumiţi
moştenitori legali ai defunctului, pe când scopul reducţiunii este de a desfiinţa
liberalităţile care au depăşit cotitatea disponibilă, încălcând rezerva succesorală;
b. obligaţia de raport priveşte numai pe anumiţi moştenitori legali şi numai
raporturile dintre ei; reducţiunea se referă la toate liberalităţile excesive, indiferent de
persoana celui gratificat.
c. raportul are ca obiect numai donaţiile, în timp ce reducţiune priveşte orice
liberalitate excesivă – donaţie sau legat.
d. normele care cârmuiesc raportul donaţiilor are un caracter dispozitiv, pe
când cele referitoare la reducţiune sunt imperative.
E. Condiţiile obligaţiei de raport
Pentru existenţa obligaţiei de raport sunt necesare următoarele condiţii:
a. Moştenitorul chemat la succesiune să fie descendent al defunctului sau soţ
supravieţuitor, acesta din urmă numai când vine în concurs cu descendenţii198.
Ceilalţi moştenitori legali, legatarii sau donatorii de bunuri viitoare, universali
sau cu titlu universal, nu au îndatorirea de a raporta darurile pe care le-au primit de la
defunct. De asemenea nu sunt obligaţi la raport descendenţii şi soţul supravieţuitor
când vin la moştenire cu alţi moştenitori legali sau testamentari199.
196
Fr. Deak, St.Cărpenaru, op. cit., p.477
197
C. Stătescu, op. cit., p.187; Mazeaud, op. cit., p.750-751; M. Eliescu, op. cit., p.370; Şt. Cărpenaru, op. cit., p.478;
E. Safta-Romano, op. cit., p.336; D. Macovei, op. cit., p.126; T.S. s. civ., dec. nr.1884/1974 în Repertoriu .....1969-
1975, p.206; T.S. dec. nr.1665/1976, în Repertoriu ....1969-1975, p.134; idem nr.330/1978, în RRD nr.8, 1978, p.65;
idem, dec. nr.2338/1985, în CD, 1985, p.91-93; idem dec. nr.743/1985, în CD 1985, p.86-88.
198
T.S. col. civ., dec. nr.185/1965, în Repertoriu......1952-1969, p.449.
199
Trib. Suprem., col.civ., dec. nr.1393/1969, în RRD. Nr.5/1970.
71
Prin soţ supravieţuitor200 înţelegem nu numai pe cel ce are la data morţii
defunctului această calitate în temeiul unei căsătorii valid încheiate, dar şi pe acela a
cărui căsătorie a fost anulată sau declarată nulă după deschiderea moştenirii, dacă se
bucură, potrivit art.23 C. familiei de beneficiul putativităţii.
Este important de menţionat un aspect confirmat de practica judecătorească şi
anume că descendenţii îşi datorează raportul chiar dacă sunt de grade diferite. Este
cazul în care descendentul donatar vine la moştenire prin reprezentare şi datorează
raportul nu numai fraţilor şi surorilor sale, dar şi unchilor şi mătuşilor cu care, prin
efectul reprezentării, vine în concurs.
b. Moştenitorul – descendent sau soţ supravieţuitor în concurs cu descendenţii
– să fi acceptat moştenirea.
Nu interesează dacă acceptarea moştenirii a fost pură şi simplă ori sub
beneficiu de inventar. Moştenitorul care renunţă la partea sa din moştenire poate opri
donaţia primită în limitele cotităţii disponibile (art.752 C. civ.).
Art.752 C. civ. dispune că moştenitorul, care renunţă la succesiune, poate
păstra darul primit de la defunct. Prin faptul renunţării, el pierde calitatea de
moştenitor în virtutea căreia era obligat să raporteze darurile primite de la defunct,
devenind străin de moştenire. „Ex cusa donationis, vel aliunde tibi quaesita, si avi
succesionem respueris, conferre fratibus completi non protest” (dacă ai renunţat la
succesiunea bunului tău, nu poţi fi silit a raporta fraţilor ceea ce ai dobândit prin
donaţie sau altfel).
Donaţia este însă reductibilă în cazul în care ar ataca rezerva celorlalţi
moştenitori.
c. Moştenitorul să aibă calitatea de donatar. Cele două calităţi – de moştenitor
şi de donatar – trebuie să coexiste în momentul moştenirii (art.752 Cod civil).
Această condiţie ridică două probleme: una referitoare la momentul când cele
două calităţi trebuie să fie reunite şi alta referitoare la persoana care trebuie să fie
donatară.
Calităţile de moştenitor legal şi de donatar trebuie să fie reunite la data când
succesiunea se deschide. Deci, gratificatul care nu avea, la data donaţiei, chemarea
eventuală la moştenire, dar care la moartea defunctului are vocaţie succesorală, va
datora comoştenitorilor săi raportul (art.753 Cod civil).
Cea de-a doua întrebare este dacă eredele trebuie să fie personal donatar sau
raportul poate fi datorat şi pentru altul. În vechiul drept cutumiar francez201 se
interzicea defunctului să scutească pe moştenitor de raport şi se recurgea la
interpunerea de persoane. Donaţia se făcea soţului sau unei rude apropiate a
moştenitorului, cu sarcina pentru aparentul gratificat de a trece eredelui obiectul
liberalităţii. În scopul de a împiedica această fraudă, cutumele obligau pe moştenitor
să raporteze donaţiile făcute soţului, copiilor sau părinţilor, toţi aceştia fiind presupuşi
persoane interpuse. În acest caz, raportul era datorat pentru altul. În dreptul român
actual, moştenitorul datorează raportul numai pentru donaţiile primite personal,
datorează raportul numai pentru sine şi nu pentru altul. Astfel, conform art.754 şi 756
Cod civil, donaţiile făcute fiului sau soţului moştenitorului sunt socotite că s-au făcut
200
B. Diamant, Obligaţia la raport a soţului supravieţuitor, în J.N. nr.5/1959, p.914.
201
H., L., Z. Mazeaud –„Lecons de droit civil”vol.IV, p.1280.
72
cu scutire de raport. Este ceea ce a avut în vedere şi instanţa supremă202 când a
apreciat corect că moştenitorul nu este obligat să raporteze donaţiile făcute de cel care
lasă moştenirea descendenţilor moştenitorului sau soţului supravieţuitor al acestuia.
De la această regulă, Codul civil face o singură excepţie – cea a moştenirii prin
reprezentare. Conform art.755 Cod civil, în cazul în care un descendent vine la
moştenire prin reprezentare, el este dator să raporteze donaţia pe care părintele său
(reprezentantul) a primit-o de la cel care lasă moştenirea, chiar dacă a renunţat la
moştenirea părintelui. Practica judecătorească face şi precizarea că descendentul
trebuie să raporteze, în acest caz, şi donaţiile pe care le-a primit personal de la cel
care lasă moştenirea. Când descendentul vine la moştenire în nume propriu, el nu are
obligaţia de a raporta donaţia primită de părintele său de la cel care lasă moştenirea,
chiar dacă a cules moştenirea acestui părinte.
Derogarea de la regulă este justificată cât priveşte cazul când reprezentantul nu
a acceptat moştenirea celui reprezentat şi, deci, el nu a beneficiat de donaţia făcută
părintelui său.
d.Donaţia să fi fost făcută fără scutire de raport.
În cazul scutirii de raport, donaţia se spune că este făcută prin preciput, adică
peste partea succesorală ce se cuvine moştenitorului donatar. Ea alcătuieşte o
liberalitate definitivă care nu va putea fi făcută decât prin disponibil şi va fi
reductibilă dacă atinge rezerva (art.846 Cod civil).
Potrivit art.846 alin.2 Cod civil scutirea de raport se poate face fie în actul ce
conţine dispoziţia, fie într-un act ulterior, cu respectarea formelor dispoziţiilor între
vii sau testamentare.
Pornind de la faptul că raportul donaţiilor se întemeiază pe intenţia presupusă a
donatorului, instanţa supremă a decis că scutirea de raport rezultă din interpretarea
acestei voinţe, care poate reieşi fie din clauza expresă cuprinsă în actul de donaţie,
fie, implicit, din modul în care donatorul a creat folosul gratuit în favoarea
descendentului, dacă se poate deduce în mod neîndoielnic intenţia sa ca folosul creat
să fie peste partea ereditară a beneficiarului203.
Scutirea de raport este permisă donatorului cu condiţia ca donaţia să fi fost
făcută în limitele cotităţii disponibile204.
În cazul în care donaţia făcută de defunct descendentului nu a fost cu scutire de
raport, este nelegală hotărârea instanţei de fond care obligă pe pârât să raporteze
donaţia primită(o jumătate din dreptul de proprietate asupra unui imobil), dar numai
în limita cotităţii disponibile, deoarece trebuie raportată la succesiune întreaga
donaţie primită fără o astfel de limitare, avându-se în vedere art.751 Cod civil205.
F. Persoanele care pot cere raportul donaţiilor
Din cele de mai sus rezultă că au obligaţia de raport descendenţii şi soţul
supravieţuitor (când vine în concurs cu descendenţii). Menţionăm că între aceşti
moştenitori obligaţia de raport este reciprocă.
202
T.S. s. civ., dec.4780/1972 în RRD nr.11/1972, p.168.
203
T.S., s. civ., dec. nr.718/1976 în RRD 10/1976, p.63.
204
M. Eliescu, op. cit., p.240-241; R. Popescu, op. cit., p.87; D. Chirică, op. cit., p.308-309; T.S. col.civ., dec.
nr.805/1953, în CD, 1952-1954, vol.I, p.120; T.S. s. civ., dec. nr.718/1976, în CD, 1976, p.156-158; Plenul T.S. dec.
nr.36/1958, în CD, 1958, p.117-118.
205
T. Jud. Maramureş, dec. civ., nr.1005/1980 în RRD nr.5/1981, p.66.
73
Astfel, fiecare dintre ei are dreptul să ceară raportul celorlalţi; un descendent
poate cere raportul de la ceilalţi descendenţi ori de la soţul supravieţuitor, iar soţul
supravieţuitor poate cere raportul de la descendenţi206.
Potrivit art.763 C. civ., raportul nu poate fi ceru7t de legatari sau creditori.
În ceea ce priveşte legatarii, fără deosebire dacă sunt universali, cu titlu
universal sau cu titlu particular, ei nu pot cere raportul donaţiilor şi nici nu pot trage
foloase de pe urma efectuării raportului solicitat de alţii. Soluţia este raţională întrucât
dreptul legatarilor asupra bunurilor testate se naşte abia la moartea testatorului, iar a
permite legatarilor să ceară raportul donaţiilor făcute de către defunct ar însemna să
se încalce principiul irevocabilităţii donaţiilor.
În ceea ce priveşte creditorii, trebuie făcute unele precizări.
Este evident că nici un creditor succesoral (la care se referă art.763 C.civ.) nu
va putea cere raportul dacă moştenirea a fost acceptată sub beneficiu de inventar,
întrucât, faţă de ei, bunurile donate au ieşit definitiv şi irevocabil din patrimoniul
defunctului (ce constituia pentru ei gajul general prevăzut de art. 1718 C.civ.).
În literatura de specialitate207 s-a admis, totuşi, că pe cale oblică, creditorii
personali ai moştenitorilor pot exercita acţiunea de raport în numele şi pe seama
debitorilor lor (art. 974 C. civ.), dacă moştenirea a fost acceptată pur şi simplu.
În consecinţă, putem spune că au dreptul să ceară raportul donaţiilor:
-descendenţii defunctului;
-soţul supravieţuitor (dar numai când vine în concurs cu descendenţii);
-creditorii personali ai acestora (dar numai atunci când moştenirea a fost
acceptată pur şi simplu).
Dovada donaţiilor raportabile se va face, în toate cazurile, de către cel care cere
raportul.
Moştenitorul care solicită raportul va putea face dovada utilizând orice mijloc
de probă admis de lege (deoarece el are calitatea de terţ faţă de actul de donaţie).
Celelalte categorii de moştenitori, legatari sau creditorii succesiunii nu pot cere
raportul donaţiilor. Fireşte, creditorii moştenitorilor îndreptăţiţi a cere raportul pot
acţiona în acest sens pe calea acţiunii oblice (art.974 Cod civil).
Anterior deschiderii succesiunii, comoştenitorul nu poate renunţa la dreptul de
a cere raportul, un asemenea act fiind un pact asupra unei succesiuni nedeschise,
prohibit de lege208. Nu poate cere raportul moştenitorul nedemn.
Soţul în viaţă obligat la raport nu se poate prevala de prescripţia achizitivă
pentru a dovedi dobândirea bunului, fiind că dreptul i-a fost transmis prin contractul
de donaţie şi a exercitat posesiunea asupra bunului în virtutea dreptului real şi nu ca
uzufruct (art.751-801 Cod civil)209.
Nu poate fi concepută o acţiune de raport îndreptată împotriva terţilor care au
primit, sub orice titlu, bunuri donate de defunct unui succesor obligat la raport210.
G. Donaţiile supuse raportului
206
În acest sens, vezi Trib.Suprem, secţ.civ., decn.rn1393/1970, în RRD nr.5/1970, p.167.
207
Vezi D.Alexandresco, op.cit., Tomul III, Partea a II-a, p.282; M.Eliescu, op.cit., p.242; C.Stătescu, op.cit., p.244;
St.Cărpenaru, op.cit., p.540.
208
E. Safta-Romano, Dreptul de moştenire..., p.227.
209
T.S., s. civ., dec. nr.1649/1972,(nepublicată); T.S. s., civ., dec. nr.387/1985, în CD, 1985, p.104-106.
210
T.S., s. civ., dec. nr.1973/1973, (nepublicată), citată de R.Petrescu, V. Scherer, Gh. Nichita, Probleme teoretice şi
practice de drept civil, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1987, p.122.
74
Majoritatea autorilor socotesc că numai donaţiile sunt supuse raportului,
excluzând, deci, legatele şi donaţiile de bunuri viitoare. Printre argumentele invocate
amintim:
1.de vreme ce legatul nu-şi produce efectele decât la deschiderea moştenirii, el
nu poate constitui un avans asupra acesteia, adică o liberalitate raportabilă;
2.istoria instituţiei ca atare – în dreptul roman raportul(callatio bonorum) nu
privea decât donaţiile, nu şi legatele; Codul Calimach – art.1006 şi urm – care
reglementează raportul sub numele de sinisforma, dar numai pentru donaţii.
3.legiuitorul de la 1864 a luat ca model pentru art.751 Cod civil care
statorniceşte principiul raportului art. 1014 din vechiul Cod civil italian, care impunea
raportul numai în privinţa donaţiilor.
Legatele se raportează doar dacă printr-o clauză expresă testatorul a dispus
aceasta, stipulând că legatarul va fi raportul prin echivalent, căci în acest caz el ar
putea păstra obiectul legatului, plătindu-i valoarea.
Pentru identitate de motive, donaţiile cu sarcini sau remuneratorii vor fi
raportabile numai în măsura în care alcătuiesc o liberalitate, adică numai după
scăderea valorii sarcinilor sau întrucât depăşesc valoarea serviciilor remunerate.
Revenind la art.751 Cod civil, precizăm că cel obligat la raport este ţinut să
raporteze „tot ceea ce a primit de la defunct în dar, atât direct cât şi indirect, afară de
cazul când donatoarele a dispus altfel”. Formularea în extensul textului cuprinde toate
donaţiile, indiferent de modul cum sunt realizate, şi anume:
a.donaţiile făcute prin act autentic – art.813 Cod civil;
b.darurile manuale (bunuri mobile corporale);
c.donaţiile simulate (cele ascunse sub înfăţişarea unui act cu titlu oneros,
precum şi donaţiile făcute prin interpunerea de persoane).
Dacă, însă, din împrejurările de fapt rezultă neîndoielnic intenţia donatorului de
a scuti, pe această cale, de obligaţia de raport pe cel gratificat, donaţia nu va fi supusă
raportului. Practica judecătorească a decis, însă, că din simpla deghizare a donaţiei se
naşte o prezumţie relativă de scutire de raport211, iar acţiunea în constatarea simulaţiei
poate fi admisă numai în cadrul unei acţiuni în reducţiunea liberalităţilor, deoarece,
prin necunoaşterea masei succesorale este imposibil de stabilit care este rezerva
succesorală şi cotitatea disponibilă, aşadar în ce măsură donaţiile sunt sau nu
reductibile şi dacă părţile au sau nu interesul constatării simulaţiei212.
d.donaţiile indirecte – acele donaţii care rezultă dintr-un act juridic cu un alt
obiect decât donaţia(renunţarea la un drept din partea celui care lasă moştenirea cu).
Art.758 Cod civil, prevede că cel obligat la raport este ţinut să raporteze ceea
ce părintele a cheltuit cu dânsul pentru înzestrare, procurarea unei cariere sau
plătindu-i datoriile înţelegând aici prin cheltuieli de înzestrare donaţiile făcute
oricăruia dintre viitorii soţi, în vederea căsătoriei.
Înzestrarea făcută fără respectarea formei autentice pentru donaţii exprimă,
totuşi, intenţia părintelui de a ceda copilului atât folosul bunului, cât şi fructele ori
veniturile produse de el, şi au, deci, acelaşi regim juridic pe care îl au donaţiile213.
H.Donaţiile exceptate de la raport
211
T.S.col.civ., dec. nr.1274/1959 în L.P.nr.6/1960, p.120.
212
T.S., s. civ., dec. nr.2746/1974 în RRD nr.11/1975, p.32.
213
T.S. sec.civ.dec. nr.2746/1974 în RRD 11/1975, p.32.
75
De la regula potrivit căreia toate donaţiile sunt supuse raportului există şi unele
excepţii.
În primul rând, unele donaţii nu sunt supuse raportului dacă donatorul a scutit
de raport pe cel gratificat.
În al doilea rând, legea exceptează anumite donaţii de obligaţia raportului.
Potrivit Codului civil, nu sunt supuse raportului:
a.cheltuielile de hrană, întreţinere, educaţie, de învăţare a unei meserii,
cheltuielile de nuntă şi darurile obişnuite – art.759 Cod civil.
În practica judecătorească s-a decis că nu este justificată o interpretare
restrictivă a art.759 Cod civil, în sensul că ar fi exceptate de la obligaţia raportului
numai acele cheltuieli făcute cu însuşirea unui meşteşug într-un atelier sau şcoala
profesională; nu se raportează nici cheltuielile făcute cu pregătirea profesională a
copiilor în alte forme de pregătire, inclusiv în învăţământul superior214.
b.fructele sau veniturile bunurilor supuse raportului, dobândite anterior
deschiderii moştenirii.
Fructele bunului supus raportului sunt datorate cu începere de la deschiderea
succesiunii, chiar şi atunci când donaţia a avut ca obiect numai nuda proprietate, iar
donatarul a cules fructele bunului donat şi în timpul vieţii donatorului215.
Donatorul poate autoriza pe donatari să păstreze fructele sau veniturile
bunurilor şi după data deschiderii moştenirii, până la împărţeală216.
I.Modurile de efectuare a raportului
a.Clasificare
Codul civil prevede două moduri de a executa raportul donaţiilor: în natură şi
prin luare mai puţin (prin echivalent) – art.764 Cod civil.
Raportul în natură – este acela prin care moştenitorul obligat la raport readuce
efectiv la masa succesorală bunul pe care l-a moştenit cu titlu de donaţie de la cel
care lasă moştenirea.
Raportul prin luare mai puţin – (prin echivalent) constă în faptul că cel obligat
la raport păstrează bunul donat, dar întoarce la masa succesorală valoarea lui.
Raportul prin echivalent se realizează pe trei căi:
a.prin preluare
Comoştenitorii cărora li se datorează raportul iau mai întâi din masa
succesorală o parte egală cu valoarea donaţiei; după această operaţie, bunurile rămase
se împart între toţi comoştenitorii – art. 739 Cod civil.
b)prin imputaţie
Valoarea donaţiei se scade din partea moştenitorului obligat la raport: cel
obligat la raport va culege efectiv o parte ce reprezintă diferenţa dintre partea sa
succesorală şi valoarea donaţiei.
c)în bani
Moştenitorul obligat la raport depune la masa succesorală o sumă de bani care
reprezintă diferenţa dintre partea sa succesorală şi valoarea donaţiei.
214
T.S. sec.civ., dec. nr.152/1978 în CD, 1978, p.119.
215
T.S. sec.civ., dec. nr.232/1971 în RRD 9/1971, p.67; T.S., s. civ., dec. nr.2746/1974, în Repertoriu ...1969-1975,
p.205-206; dec. nr.232/1975, în CD, 1975, p.130-132;
216
C. Hamangiu, I. Rossetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p.392.
76
În principiu, raportul în natură are ca obiect bunurile imobile, iar cel prin
echivalent, bunurile mobile.
b.Raportul imobilelor
În principiu, raportul imobilelor se poate pretinde în natură, în individualitatea
lor specifică – art.765 Cod civil.
Raportul în natură operează ca o condiţie rezolutorie donaţia este retroactiv
rezolvită şi donatarul este socotit că niciodată nu a fost proprietar.
În consecinţă, contractul de donaţie este desfiinţat şi, de la data deschiderii
moştenirii, bunul intră în masa succesorală indiviză (art.769 Cod civil).
În consecinţă, de la deschiderea moştenirii bunurile donate fac parte, de drept,
din masa succesorală indiviză (art.769). Sub condiţia rezolutorie a renunţării la
moştenire a donatarului, acesta rămâne faţă de ceilalţi moştenitori – dacă nu este
renunţător - numai debitorul restituirii unui lucru individual determinat.
Desfiinţarea cu efect retroactiv a donaţiei are următoarele consecinţe:
a)dacă bunul piere fortuit, donatarul este liberat de a raporta donaţia; riscul îl
suportă moştenirea (art.760 Cod civil)
b)donatarul răspunde pentru toate degradările şi deteriorările care au micşorat
valoarea bunului, cauzate din fapta sa ilicită şi culpabilă (art.767 Cod civil). Dacă
bunul a pierit din culpa donatarului, acesta va suporta valoarea bunului din momentul
deschiderii moştenirii (art.765 alin.2 Cod civil).
c)bunul se întoarce la masa succesorală liber de orice sarcini, cu excepţia
ipotecilor (art.765 şi 769 Cod civil).
Art.765 Cod civil dispune că raportul nu este datorat în natură dacă cel care a
fost gratificat prin donaţie a înstrăinat sau ipotecat imobilul înainte de deschiderea
succesiunii, ceea ce implică respectarea acestor acte de dispoziţie.
Art.769 Cod civil prevede însă că imobilul raportat va intra în moştenire liber
de orice sarcini constituite de donatar. În schimb, creditorii ipotecari vor putea
interveni la împărţeală pentru a veghea ca raportul să nu se facă în frauda drepturilor
pe care le au.
Din lipsa de concordanţă între cele două texte rezultă că:
a)înstrăinările sau ipotecile consimţite de cel gratificat înainte de deschiderea
moştenirii rămân neatinse. În măsura valorii lor, raportul se va face prin echivalent.
b)dreptul creditorilor ipotecari de a interveni în împărţeală rămâne fără
aplicare, pentru că acest text presupune rezolvarea ipotecilor, ceea ce este oprit de
art.765 Cod civil.
c)sarcinile cu care donatarul a grevat imobilul, altele decât ipotecile (uzufructul
şi servituţile), sunt retroactiv desfiinţate prin efectul raportului.
Excepţii de la principiul raportului în natură:
a)în cazul în care donatarul impune sau autorizează raportul prin echivalent. În
acest caz, se va raporta drept echivalent valoarea imobilului de la data când
succesiunea s-a deschis.
b)de câte ori moştenirea cuprinde imobile de aceeaşi natură cu cel ce se
raportează, raportul va putea fi făcut prin luare mai puţin217.
217
M. Eliescu, op. cit., p.251.
77
c)donatarul, putând să scutească pe donatar în întregime de raport, poate şi mai
puţin, adică să-l scutească de obligaţia de a raporta în natură. De asemenea, el poate
impune raportul prin luare mai puţin şi chiar să stabilească suma forfetară ce va
reprezenta valoarea bunului.
d)dacă imobilul a pierit din greşeala donatarului, raportul nu se mai poate
efectua decât prin luare mai puţin, sub formă de despăgubire (art.760 Cod civil).
e)dacă înainte de deschiderea moştenirii donatarul a înstrăinat imobilul cu care
a fost gratificat, raportul (cf.art.7 Cod civil) se va face prin luare mai puţin.
În acest caz, nici donaţia, nici dobândirea terţului nu sunt desfiinţate, iar
raportul va avea ca obiect valoarea imobilului.
Valoarea ce se raportează va fi cea de la data deschiderii moştenirii, pentru ca
raportul prin luare mai puţin să fie întocmai echivalentul unui raport în natură
(art.765 alin.2 Cod civil) datorându-se şi dobânzi de la această dată. În stabilirea
sumei ce urmează să fie raportată se va ţine seama, conform art.766 şi 767 Cod civil
de degradările suferite de imobilul înstrăinat sau de ameliorările ce i-au fost aduse,
chiar dacă acestea s-ar datora terţului dobânditor (art.768 cod civil).
Aceleaşi reguli se aplică şi în cazul în care donatarul a constituit, înainte de
deschiderea moştenirii, o ipotecă asupra imobilului donat, cât priveşte valoarea acelei
ipoteci.
c.Raportul mobilelor
În ceea ce priveşte aceste bunuri, art.772 Cod civil, consacră regula potrivit cu
care raportul se face prin echivalent. Donatorul poate însă obliga pe donatar la
raportul în natură (sau să-i permită acestuia efectuarea în natură, dacă doreşte).
Spre deosebire de imobile, raportul mobilelor se face prin luare mai puţin(prin
echivalent) şi donaţia nu este desfiinţată cu efect retroactiv, ceea ce presupune că
donatarul rămâne proprietarul bunului dobândit.
Din cele de mai sus, decurg următoarele consecinţe:
a)riscul pieirii fortuite a bunurilor îl suportă donatarul, în calitate de proprietar
(res perit domino), el fiind obligat să aducă la masa succesorală contravaloarea
bunului;
b)actele încheiate de donatar în legătură cu bunul mobil donat (înstrăinări,
grevări) sunt valabile;
c)valoarea ce se raportează este aceea pe care bunul mobil o avea la momentul
încheierii donaţiei. Valoarea se determină pe baza statului estimativ anexat donaţiei
sau, în lipsa acestuia, prin expertiză.
Regula raportului prin luare mai puţin se aplică atât bunurilor mobile corporale
cât şi celor incorporale (ea se aplică şi în cazul donaţiilor având ca obiect sume de
bani; dacă numerarul nu este suficient, donatarul va lua mai puţin din mobilele
succesiuni şi, în caz de nevoie, din bunurile imobile).
Potrivit legii, raportul bunurilor mobile se execută prin luare mai puţin (prin
echivalent), afară de cazul când donatorul a impus sau a autorizat raportul în natură
(art.772 Cod civil).
Când obiectul donaţiei îl constituie o sumă de bani, raportul se va face prin
luare mai puţin din numărul succesiunii iar în cazul când acesta nu ajunge, din mobile
şi, apoi, din imobile (art.773 Cod civil).
78
d.Căile de realizare a raportului donaţiilor
În baza principiului liberalităţii de voinţă, nimeni nu poate împiedica pe
succesori să aplice reglementările referitoare la raportul donaţiilor, prin bună
învoială, în cadrul procedurii succesorale notariale.
Dacă însă între părţi există neînţelegeri, ele vor fi soluţionate de instanţa de
judecată în cadrul acţiunii pentru raportul donaţiilor.
Acţiunea pentru raportul donaţiilor poate fi făcută: fie în cadrul unei acţiuni
pentru ieşirea din indiviziune, fie separat.
Acţiunea în executarea raportului fiind personală, cu caracter patrimonial, se
prescrie în termen de 3 ani, socotiţi de la data deschiderii succesiunii, potrivit
prevederilor art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958. Chiar atunci când se cere în cadrul
unei acţiuni de ieşire din indiviziune, acţiunea privind raportul donaţiilor este
prescriptibilă în termen de 3 ani (acţiunea de ieşire din indiviziune este însă ,
imprescriptibilă).
80