Sunteți pe pagina 1din 13

SECIUNEA A II-A REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE Subseciunea I Legatul 1. Noiunea de legat. Desemnarea legatarului 31.

Noiunea de legat. Aa cum am vzut, testamentul poate cuprinde o mare varietate de dispoziii. ns principala menire a testamentului este s asigure transmiterea, n tot sau n parte, a patrimoniului succesoral prin derogare de la regulile devoluiunii legale a motenirii - potrivit voinei testatorului. Acest scop se realizeaz, de regul, prin intermediul legatelor prevzute n testament. Legatul este dispoziia testamentar prin care testatorul stipuleaz ca, la decesul su, unul sau mai muli legatari s dobndeasc ntregul su patrimoniu, o fraciune din acesta sau anumite bunuri determinate (art. 986 NCC). Dup cum rezult din aceast definiie, legatul - ca act unilateral de voin - este o liberalitate pentru cauz de moarte. Legatul este o liberalitate (ca i donaia) pentru c testatorul urmrete s procure un avantaj patrimonial (drept real i/sau de crean) legatarului fr un contraechivalent. 32. Desemnarea legatarului. ntruct legatul este o dispoziie testamentar ce exprim voina unilateral a testatorului, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testamentul ncheiat n formele prevzute de lege (a) i s fie fcut personal de ctre testator (b). Cu respectarea acestor cerine, testatorul este liber s aleag modalitatea de desemnare a legatarului (c). a) Potrivit art. 989 alin. 1 NCC, sub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul trebuie s l determine pe beneficiarul liberalitii ori cel puin s prevad criteriile pe baza crora acest beneficiar s poat fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice. Aadar, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testament, n sensul ca elementele necesare pentru identificarea legatarului s se regseasc n cuprinsul testamentului. Prin urmare, legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil. Legatarul poate fi i o persoan viitoare. Noul Cod civil prevede c persoana care nu exist la data ntocmirii liberalitii poate beneficia de o liberalitate dac aceasta este fcut n favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urm de a transmite beneficiarului obiectul liberalitii ndat ce va fi posibil (art. 989 alin.2). b) Deoarece testamentul este un act juridic esenialmente personal, art. 989 NCC prevede c Sub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul nu poate lsa unui ter dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalitii sau de a stabili obiectul acesteia. Cu toate acestea, repartizarea bunurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de testator poate fi lsat la aprecierea unui ter. n consecin, legatul cu facultate de alegere, prin care testatorul a lsat determinarea legatarului pe seama unei tere persoane (indicate n testament) este nul, pentru c, n acest caz, nu testatorul dispune, pentru timpul cnd nu va mai fi n via (art. 1.034 NCC), ci un ter, dup moartea testatorului. Astfel fiind, se admite nulitatea legatului fcut n favoarea unei persoane a crei alegere este lsat pe de-a ntregul la libera apreciere a unei tere persoane (cui voluerit), fr nicio contribuie din partea testatorului la determinarea persoanei legatarului. n schimb, legatul este considerat valabil n urmtoarele dou cazuri: - Dac legatul este fcut unei persoane determinate de testator, dar cu sarcina predrii bunurilor unei (unor) persoane alese de ctre legatar sau de un ter. Legatarul fiind determinat de testator, dispoziiile art. 989 NCC sunt respectate, chiar dac ultimul beneficiar al bunurilor legate urmeaz s fie determinat dup moartea testatorului de ctre legatar sau de ctre un ter. De exemplu, legatul unei sume de bani fcut unei primrii cu sarcina mpririi sumei ntre sracii din localitate. - Este valabil liberalitatea fcut unei persoane desemnate de dispuntor, cu o sarcin n favoarea unei persoane alese fie de gratificat, fie de un ter desemnat, la rndul su, tot de ctre dispuntor. c) Testatorul poate alege liber modul de desemnare a legatarului, nefiind obligat s respecte formule sacramentale. Astfel, desemnarea direct se poate face nu numai prin indicarea numelui i prenumelui, dar i prin artarea calitii care l (i) individualizeaz pe legatari (de exemplu, nepot, frate sau sor etc.). 1

Desemnarea unei categorii de rude la plural masculin (de exemplu, nepoi, frai etc.) cuprinde i rudele din aceeai categorie de sex feminin. Desemnarea legatarului se numete indirect n cazul indicrii unor elemente ndestultoare pentru identificarea legatarului, altele dect calitatea ce-l individualizeaz. De exemplu, echipa campioan la fotbal pe un anume an sau persoana care i-a salvat viaa testatorului n timpul vacanei la mare dintr-un anumit an etc. 2. Clasificarea legatelor 33. Criterii de clasificare. Principalul criteriu de clasificare al legatelor este obiectul dispoziiei testamentare. n funcie de acest criteriu distingem, dup cum vom vedea, legate universale sau cu titlu universal, avnd ca obiect patrimoniul defunctului (cot-parte din patrimoniu), pe de-o parte, i legate cu titlu particular, avnd ca obiect anumite bunuri determinate. O alt clasificare a legatelor se face n funcie de (absena sau prezena) modalitilor care afecteaz liberalitatea. n funcie de acest criteriu deosebim legate pure i simple, respectiv legate cu termen sau sub condiie i legate cu sarcin. A. Clasificarea legatelor dup obiectul lor 34. Feluri. Potrivit legii, testatorul poate stipula ca, la decesul su, unul sau mai muli legatari s dobndeasc ntregul su patrimoniu, o fraciune din acesta sau anumite bunuri determinate. Rezult c, n lumina Codului civil, legatul poate avea ca obiect un patrimoniu, o universalitate de bunuri (universitas bonorum) sau bunuri (drepturi) determinate, privite ut singuli. n primul caz, legatul este universal dac are ca obiect ntreaga avere a testatorului ce va lsa la moartea sa i cu titlu universal dac vizeaz o fraciune din acea universalitate, iar n al doilea caz, legatul este cu titlu particular (singular), avnd ca obiect bunuri determinate. I. Legatul universal 35. Noiune. Potrivit legii (art. 1.055 NCC), Legatul universal este dispoziia testamentar care confer uneia sau mai multor persoane vocaie la ntreaga motenire. Legatul este universal dac confer vocaie (chemare) la ntreaga motenire. Prin urmare, ceea ce intereseaz este nu culegerea efectiv a ntregii moteniri, ci posibilitatea conferit legatarului (dreptul lui eventual) de a culege ntreaga universalitate succesoral. Astfel se explic dispoziia legal potrivit creia pot exista doi sau mai muli legatari universali; dac ei pot i vor s vin la motenire, universalitatea succesoral se mparte n mod egal. ns fiecare dintre ei are vocaie (eventual) la ntreaga motenire, astfel nct dac colegatarii nu pot (de exemplu, din cauza predecesului) sau nu vor s vin la motenire (sunt renuntori), unul singur dintre ei (oricare) va putea culege ntreaga motenire. 36. Tipuri de legate universale Ca o precizare prealabil, menionm c legatul este universal chiar dac legatarul desemnat a culege ntreaga motenire vine n concurs cu motenitori legali rezervatari care au dreptul la rezerva prevzut imperativ de lege n favoarea lor. Legatul este universal i n acest caz pentru c, n absena motenitorilor rezervatari (nu pot sau nu vor s vin la motenire), legatarul universal va culege totalitatea motenirii, nu numai cotitatea disponibil. Legatarul (legatul) universal poate fi desemnat nu numai sub aceast denumire (de legat universal), dar i prin termeni echivaleni, de exemplu: - legatul tuturor bunurilor mobile i imobile1. - legatul cotitii disponibile a motenirii, cci n lips de motenitori rezervatari la data deschiderii motenirii sau dac cei existeni nu pot ori nu vor s vin la motenire, legatarul are vocaie la ntreaga motenire - legatul nudei proprieti a ntregii moteniri este, de asemenea, un legat universal, deoarece legatarul devine proprietarul universalitii, iar la stingerea uzufructului va avea proprietatea deplin a ntregii moteniri. - legatul prisosului (rmiei), adic a ceea ce rmne dup executarea legatelor (cu titlu universal i/sau cu titlu particular) cuprinse n testament; un astfel de legat este universal pentru c, dac ceilali legatari nu pot sau nu vor s vin la motenire, legatarul prisosului va culege ntreaga motenire (dac testatorul nu a limitat vocaia sa la o parte din motenire i dac nu exist motenitori rezervatari).
1

Vezi, de exemplu, dec. TS, completul de 7 jud., nr.4/1984, n CD, 1984, p.68.

II. Legatul cu titlu universal 37. Noiune. Potrivit art. 1.056 alin. 1 NCC Legatul cu titlu universal este dispoziia testamentar care confer uneia sau mai multor persoane vocaie la o fraciune a motenirii. Rezult c ceea ce caracterizeaz legatul cu titlu universal este vocaia la o fraciune din motenire (universalitate), iar nu emolumentul care va fi cules de legatar i care poate fi micorat de existena motenitorilor rezervatari, a unor legate cu titlu particular sau datorii i sarcini. ntruct legatarul cu titlu particular are o cot-parte determinat din motenire, el nu poate profita de cota unui alt legatar cu titlu universal care nu ar putea sau nu ar voi s vin la motenire (vor profita motenitorii legali sau legatarul universal). n schimb, el profit de renunarea sau de nlturarea de la motenire a legatarului cu titlu particular sau a motenitorului rezervatar, dac prezena acestora ar fi determinat micorarea patrimoniului sau a bunurilor asupra crora se calculeaz fraciunea ce revine legatarului cu titlu universal. Alin. (2) al art. 1.056 NCC prevede c prin fraciune a motenirii se nelege: a) fie proprietatea unei cote-pri din aceasta (cum ar fi, 1/2, 1/4, 3/4 etc.); b) fie un dezmembrmnt al proprietii asupra totalitii sau a unei cote-pri din motenire (respectiv, legatul uzufructului asupra ntregii moteniri sau legatul uzufructului asupra unei cote-pri - de exemplu, 1/2, 1/4, 3/4 etc. - din motenire); c) fie proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii ori asupra unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena lor. Explicaii: i) proprietatea asupra totalitii bunurilor determinate dup natura lor legatul proprietii tuturor bunurilor imobile sau legatul proprietii tuturor bunurilor mobile; ii) proprietatea asupra unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura lor de exemplu, legatul proprietii a 1/2 din totalitatea bunurilor imobile sau legatul proprietii a 1/4 din totalitatea bunurilor mobile; iii) proprietatea asupra totalitii bunurilor determinate dup proveniena lor - legatul proprietii tuturor bunurilor achiziionate de ctre de cuius sau motenite de acesta; iv) un dezmembrmnt asupra totalitii ori asupra unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura lor legatul uzufructului tuturor (sau asupra a 1/2) bunurilor imobile ce au aparinut defunctului la data deschiderii motenirii. Chiar dac legatul cu titlu universal const n proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii ori asupra unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena lor, legatarul cu titlu universal dobndete, n virtutea calificrii legale, o fraciune de universalitate. Iar dobndirea fraciunii din motenire implic i obligaia suportrii cotei-pri corespunztoare (proporionale) din datorii i sarcini. Legatarii cu titlu universal devin, ca i legatarii universali, succesori n drepturi i obligaii (habentes causam) ai testatorului. III. Legatul cu titlu particular 38. Noiune. Potrivit Noului Cod civil, orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat cu titlu particular (art. 1.057). Din aceast definiie negativ s-a tras concluzia c legatul este cu titlu particular dac confer legatarului vocaie succesoral la unul sau mai multe bunuri determinate (art. 986 NCC) privite izolat (ut singuli). Legatul cu titlu particular nu se confund cu legatul cu titlu universal chiar dac acesta din urm este prevzut n testament prin artarea general a categoriei de bunuri care l compun (de exemplu, legatul proprietii tuturor bunurilor imobile), iar nu sub forma unei fraciuni matematice (de exemplu, 1/2) din motenire. Aceasta pentru c dreptul legatarului cu titlu particular este limitat definitiv asupra bunului (bunurilor) prevzut(e) n testament (dac acestea vor exista n patrimoniul succesoral la data decesului); n schimb, legatarul cu titlu universal are vocaie general asupra bunurilor ce fac parte din categoria respectiv la data deschiderii motenirii, inclusiv cele dobndite de testator ulterior facerii testamentului. Pe de alt parte, legatarul cu titlu universal are vocaie general asupra bunurilor din categoria respectiv, inclusiv bunul care formeaz obiectul legatului particular (dac titularul lui nu poate sau nu vrea s moteneasc); n schimb legatarul cu titlu particular n niciun caz nu poate beneficia de caducitatea legatului cu titlu universal (sau universal). 39. Varieti de legate cu titlu particular. Constituie legate particulare, de exemplu: 3

a) Legatul unor bunuri corporale certe, individual determinate (cas, autovehicul etc.) sau bunuri de gen determinate sau determinabile dup numr, msur etc.(o sum de bani, o cantitate de gru etc.). Noul Cod civil prevede, la art. 1.061 NCC, c bunul care constituie obiectul unui legat cu titlu particular se pred cu accesoriile sale, n starea n care se gsete la data deschiderii motenirii. Legatul cuprinde i dreptul la aciunea n despgubire pentru prejudiciul adus bunului de ctre un ter dup ntocmirea testamentului. Legatul unui bun care, dup ntocmirea testamentului, a cunoscut creteri cantitative, calitative sau valorice prin alipire, lucrri autonome, lucrri adugate sau achiziionarea altor bunuri n cadrul unei universaliti se prezum, pn la proba contrar, a viza ntreg bunul ori universalitatea rezultat. b) Legatul unor bunuri incorporale (de exemplu, legatul creanei pe care testatorul o are mpotriva unui ter sau alte drepturi patrimoniale, cum ar fi dreptul de proprietate intelectual, dreptul asupra unor dividende sau alte beneficii etc.), cci orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este cu titlu particular. c) Legatul prin care testatorul-creditor iart datoria legatarului-debitor (legatum liberationis), caz n care datoria se stinge din momentul deschiderii motenirii. d) Legatul unui fapt (posibil i licit) prin care motenitorul universal sau cu titlu universal este obligat s fac sau s nu fac ceva n favoarea legatarului, de exemplu, s repare casa lui, s plteasc datoria acestuia fa de un ter etc. 40. Legatul bunului altuia (art. 1.064 NCC). Dac legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat ce nu aparine testatorului - fiind proprietatea unui ter, eventual chiar proprietatea motenitorilor testatorului (motenitori legali sau legatari universali ori cu titlu universal) - se pune problema validitii legatului. Precizm c problema se pune numai dac: a) testatorul - la data deschiderii motenirii, cnd legatul ncepe a produce efecte - nu are niciun drept, actual sau viitor (de exemplu, afectat de o condiie suspensiv sau de un termen suspensiv, fie i incert), asupra bunului obiect al legatului. b) obiectul legatului este un bun individual determinat. Dac legatul are ca obiect bunuri de gen, fie i inexistente n masa succesoral la data deschiderii motenirii, legatul este perfect valabil deoarece nu are ca obiect bunul altuia, dat fiind c un anumit gen de bunuri nu poate s aparin nimnui. Dac cele dou condiii sunt ndeplinite, i deci suntem n prezena legatului bunului altuia, liberalitatea va fi valabil sau anulabil, dup cum testatorul a dispus n cunotin de cauz sau cu credina greit c bunul este al su. Astfel: - Dac, la data ntocmirii testamentului, testatorul nu a tiut c bunul nu este al su, legatul este anulabil, prezumndu-se c dac testatorul ar fi cunoscut realitatea nu ar fi fcut liberalitatea. Eroarea de fapt asupra obiectului liberalitii n care se gsete testatorul atrage sanciunea nulitii relative, n acord cu textul de lege relevant din materia erorii (art. 1.207 NCC). - n cazul n care testatorul a tiut c bunul nu este al su, cel nsrcinat cu executarea legatului este obligat, la alegerea sa, s dea fie bunul n natur, fie valoarea acestuia de la data deschiderii motenirii. n fond, n acest caz, n concepia codului, testatorul nu dispune propriu-zis de lucrul altuia i legatarul nu devine titularul dreptului asupra bunului la data deschiderii motenirii (i deci nu reprezint o operaiune speculativ), ci l oblig numai pe cel nsrcinat cu executarea liberalitii (obligaie de a face) s procure acel bun (de exemplu, un tablou, o bijuterie etc.) de la proprietar i s-l transmit legatarului, care - n aceast ipotez - devine proprietar numai dup procurarea bunului de ctre cel obligat la executarea legatului i transmiterii lui n proprietatea legatarului. Mai mult dect att, nsrcinatul cu executarea legatului se poate libera de orice obligaie, la alegere (aadar alegerea i aparine celui nsrcinat cu executarea legatului, iar nu legatarului), i prin plata valorii bunului legat, valoare apreciat n raport de data deschiderii motenirii. 41. Legatul bunului indiviz. Problema se pune n cazul n care legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat aflat n indiviziune la data deschiderii motenirii. Poate fi vorba de un bun proprietate comun pe cote-pri indivize a defunctului cu alte persoane sau de un bun fcnd parte dintr-o universalitate ori cot-parte de universalitate (indiviziune propriu-zis), de exemplu, bunul care face parte din motenirea nelichidat, cuvenit testatorului ntr-o anumit cot-parte. Pentru soluionarea soartei legatului n aceste cazuri speciale trebuie fcut o distincie. a) Dac testatorul a lsat legat cota sa ideal de drept asupra bunului determinat ori cota sa asupra unui bun determinat din universalitate, legatul este perfect valabil, deoarece dreptul asupra cotei-pri ideale din proprietatea bunului determinat (ca i asupra unei universaliti) este un drept de proprietate individual, absolut i exclusiv al fiecrui coindivizar, transmisibil nu numai inter vivos, dar i mortis causa, inclusiv prin legate cu titlu particular. 4

b) Dac legatul are ca obiect - nu cota-parte ideal ce aparinea testatorului - ci chiar bunul n natur aflat n indiviziune (sau o parte determinat material din acel bun), considerm c, prin asemnare cu legatul bunului altuia, trebuie s avem n vedere dac testatorul a dispus de bun n cunotin de cauz (tiind c este proprietar numai pro parte) sau cu credina greit c bunul i aparine n exclusivitate. n primul caz, legatul este valabil, cel nsrcinat cu executarea liberalitii avnd obligaia, la alegere, fie s procure pentru legatar cota-parte de proprietate aparinnd altuia, fie s plteasc valoarea cotei-pri aparinnd altuia. O dat ce legea prevede expres validitatea legatului lsat de testator, n cunotin de cauz, avnd ca obiect un lucru proprietatea exclusiv a altuia, cu att mai mult trebuie s recunoatem validitatea legatului cnd obiectul lui este proprietatea altuia numai n parte. De altfel, legea nu distinge dup cum obiectul legatului este al altuia n tot sau n parte. n cel de-al doilea caz (testatorul a crezut c bunul i aparine n exclusivitate) legatul urmeaz s fie considerat lovit de nulitate relativ parial (pentru partea ce depete cota testatorului), prezumndu-se c, n cunotin de cauz, testatorul nu ar fi lsat legat proprietatea exclusiv a acelui bun. B. Clasificarea legatelor n funcie de modaliti. 42. Legatul pur i simplu. Legatul este pur i simplu dac nu este afectat de nicio modalitate. n acest caz drepturile legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii motenirii. 43. Legatul cu termen. Dac testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor produce, n principiu, potrivit dreptului comun n materie de modaliti ale actului juridic, dup cum termenul este suspensiv sau extinctiv. Dac termenul este suspensiv, drepturile legatarului se vor nate i se vor putea transmite inter vivos i mortis causa - ca i n cazul legatului pur i simplu - din momentul deschiderii motenirii; numai executarea, exigibilitatea legatului este amnat pn la mplinirea termenului (de exemplu, la mplinirea vrstei majoratului). n consecin, legatarul va putea cere predarea lucrului legat sau plata creanei - dei a devenit proprietar, respectiv creditor, de la deschiderea motenirii - numai din ziua mplinirii termenului. n cazul termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea motenirii ntocmai ca un legat pur i simplu, dar la mplinirea termenului dreptul legat se stinge pentru viitor (de exemplu, dreptul la o rent pe o perioad determinat). 44. Legatul sub condiie. Ca i n dreptul comun, condiia care afecteaz existena (naterea sau desfiinarea) legatului poate fi suspensiv sau rezolutorie. a) Dac condiia este suspensiv legatarul nu devine proprietar sau creditor la deschiderea motenirii, ci numai n momentul realizrii condiiei (ndeplinirea sau nendeplinirea evenimentului, dup cum condiia este pozitiv sau negativ)2. Din acel moment ns, condiia produce, n principiu, efecte retroactive; legatarul devine proprietar sau creditor de la data deschiderii motenirii. b) Dac condiia este rezolutorie, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii motenirii; pendente conditione legatul produce efecte ca i legatele pure i simple. La realizarea condiiei rezolutorii (eveniente conditione) legatul se desfiineaz cu efect retroactiv de la data deschiderii motenirii. n consecin, se desfiineaz i drepturile succesorilor n drepturi ai legatarului (dobnditori prin acte ntre vii sau mortis causa). n cazul n care condiia rezolutorie nu se realizeaz sau este sigur c nu se va putea realiza, legatul se consolideaz definitiv, ca i cum ar fi fost legat pur i simplu. 45. Legatul cu sarcin (sub modo). Specific liberalitilor, sarcina - ca modalitate a legatului - este o obligaie impus de testator legatarului, care - dup acceptarea legatului - este inut s-o execute. Sarcina poate fi prevzut de testator att n cazul legatelor universale sau cu titlu universal, ct i n cazul legatelor cu titlu particular. Sarcina, asemntor condiiei rezolutorii, nu afecteaz dobndirea dreptului asupra legatului din momentul deschiderii motenirii (ca i cum legatul ar fi pur i simplu); pe de alt parte, neexecutarea sarcinii, ca i nerealizarea condiiei, produc efecte pn la momentul deschiderii motenirii. Sarcina poate fi stipulat n interesul unui ter, n interesul testatorului sau n interesul gratificatului nsui.
2

Condiia se consider realizat dac cel obligat la predarea legatului a mpiedicat cu rea-credin realizarea ei (art.1.405 NCC).

a) Dac sarcina este prevzut n favoarea unui ter, ea reprezint o stipulaie pentru altul i constituie fie o plat realizat pe aceast cale, fie o liberalitate indirect. n acest din urm caz suntem n prezena unui legat dublu i regulile de capacitate urmeaz s fie analizate nu numai n raporturile dintre testator i legatar, dar i n raporturile dintre testatorul-stipulant i terul beneficiar al sarcinii. n schimb, n raporturile dintre legatar i terul beneficiar, executarea sarcinii reprezentnd plata unei obligaii, problema capacitii de a face i de a primi o liberalitate nu se pune. b) Sarcina este n interesul testatorului n cazul n care el personal are un interes - material sau moral - n executarea sarcinii (de exemplu, plata unei datorii, suportarea cheltuielilor de nmormntare sau organizarea unei slujbe religioase de pomenire etc.). c) Dac sarcina este stipulat chiar n interesul legatarului, suntem n prezena unei liberaliti cu afectaiune special, testatorul avnd i el un interes - cel puin moral - n executarea sarcinii. De exemplu, o sum de bani cu titlu de legat pentru finanarea continurii unor cercetri tiinifice ncepute de testator. Spre deosebire de sarcina stipulat n favoarea unui ter sau n interesul testatorului i cnd legatul nceteaz s fie liberalitate n msura sarcinii, n acest caz legatul este pur gratuit, dar revocabil n caz de neexecutare. 3. Ineficacitatea legatelor. 46. Noiune. Cauze. Noiunea generic de ineficacitate a legatelor - fr a avea o reglementare legal ca atare, dar utilizat n literatura de specialitate - desemneaz acele ipoteze n care dispoziia testamentar prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate este lipsit de efecte juridice, deci este ineficace, din cauze prevzute de lege. Aceste cauze pot fi grupate n patru categorii. Nulitatea absolut sau relativ a legatelor intervine n caz de nerespectare a regulilor de form sau de fond prevzute de lege pentru validitatea lor (lit. A). Reduciunea legatelor, avnd drept consecin ineficacitatea parial sau total a legatelor se produce - la cererea motenitorilor rezervatari, a succesorilor acestora i a creditorilor chirografari - n cazul n care, prin liberalitile fcute de defunct (innd seama i de donaiile fcute n timpul vieii) s-a depit cotitatea disponibil. Problemele privind reduciunea liberalitilor excesive urmeaz s le analizm n capitolul consacrat rezervei succesorale. Revocarea testamentului sau a unora din dispoziiile sale (aici ne intereseaz legatele) poate fi voluntar, cnd este opera testatorului, sau judectoreasc, pronunat de instan pentru cazurile prevzute de lege (lit. B). Caducitatea legatelor intervine cnd executarea lor devine imposibil din cauze posterioare momentului ntocmirii testamentului (lit. C). n sfrit, urmeaz s analizm i consecinele ineficacitii legatului, inclusiv problema dreptului de acrescmnt (lit. D). A. Nulitatea legatelor 47. Regim juridic. Nulitatea absolut sau relativ a legatului intervine n cazul n care testamentul, respectiv dispoziia testamentar prin care a fost prevzut, nu ntrunete condiiile de validitate, de fond sau form, prevzute de lege. Anularea sau constatarea nulitii legatului urmeaz regimul de drept comun al nulitilor. B. Revocarea legatelor 48. Revocarea legatelor poate fi voluntar cnd i gsete sorgintea n voina unilateral a testatorului sau judectoreasc cnd se pronun de ctre instan pentru faptele culpabile prevzute de lege svrite de legatar. a. Revocarea voluntar 49. Noiune. n principiu, testamentul, ca i dispoziiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice esenialmente revocabile, dac legea nu prevede altfel n mod expres. n orice caz, legatele pot fi revocate prin voina unilateral a testatorului pn n ultima clip a vieii. Dup modul de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntar poate fi expres sau tacit i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat. 50. Revocarea voluntar expres (direct). Potrivit art. 1.051 NCC un testament nu poate fi revocat expres, n tot sau n parte, dect printr-un act autentic notarial (autentificat n condiiile prevzute de Legea nr. 36/1995) sau printr-un testament ulterior. Testamentul care revoc un testament anterior poate fi ntocmit ntr-o form diferit de aceea a testamentului revocat; nu se aplic regula simetriei formelor. 6

Rezult c revocarea voluntar expres este un act solemn; sub sanciunea nulitii absolute, actul revocator trebuie s fie redactat n form testamentar sau n form autentic. nscrisul autentic notarial revocator poate fi un act redactat special n acest scop, dar poate fi coninut i n cadrul unui alt act autentic, de exemplu, contract de donaie ncheiat n form autentic (art. 1.011 alin.1 NCC). Revocarea expres a testamentului fcut printr-un act autentic notarial sau printr-un testament autentic se va nscrie de ndat de ctre notar n registrul naional notarial prevzut la art. 1.046, n care se nregistreaz testamentele autentice. 50. Revocarea voluntar tacit (indirect). Alturi de revocarea expres, se admite i revocarea tacit a legatelor. Revocarea este tacit dac, fr a fi declarat expres, rezult indirect, dar nendoielnic, din anumite acte sau fapte, svrite de testator sau cunoscute de el. Noul Cod civil prevede patru cazuri de revocare tacit: ntocmirea unui testament nou (posterior) care - fr a revoca expres pe cel anterior - conine dispoziii inconciliabile (incompatibile sau contrare) cu dispoziiile testamentului anterior (art. 1.052 alin. 3 NCC), distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf (art. 1052 alin.2 i 3 NCC), nstrinarea voluntar a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular (art. 1.068 alin. 2 i 3 NCC) i distrugerea voluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul legatului cu titlu particular (art. 1.068 alin.4 NCC). 50.1. ntocmirea unui testament nou constituie un caz de revocare tacit numai dac: - testamentul nou a fost ntocmit cu respectarea formelor solemne prevzute de lege pentru testamente, iar testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat. - noul testament s nu conin revocarea testamentului anterior, cci dac conine o asemenea clauz revocarea nu mai este tacit (indirect), ci expres i nu se pune problema dac dispoziiile testamentului nou sunt sau nu inconciliabile cu dispoziiile celui anterior. n msura n care testatorul revoc (se subnelege expres) testamentul anterior printr-unul nou, revocarea opereaz chiar dac dispoziiile (legatele) noi ar putea fi executate concomitent cu cele vechi; - testamentul anterior s conin dispoziii (legate) care sunt contrare sau incompatibile cu acelea ale testamentului ulterior (art. 1052 alin. 3 NCC). Aceast condiie se pune deoarece o persoan poate lsa mai multe testamente succesive ale cror dispoziii s nu se contrazic, s fie conciliabile i s produc efecte simultane, putnd fi executate cumulativ. De exemplu, legate cu titlu particular avnd ca obiect bunuri diferite lsate prin testamente succesive. n schimb, dac dispoziiile din testamentele succesive sunt inconciliabile, executarea lor concomitent, simultan nu mai este posibil i cu toate c testatorul nu a prevzut revocarea (expres) a testamentului (legatului) anterior, opereaz revocarea lui tacit (indirect), fie a ntregului testament - dac toate dispoziiile din testamentele succesive sunt inconciliabile - fie numai a dispoziiilor care sunt inconciliabile. Incompatibilitatea ntre dispoziiile testamentelor succesive presupune o imposibilitate absolut, obiectiv material sau juridic - de a se executa cumulativ, concomitent, legatele din dou (sau mai multe) testamente succesive (i chiar de ar fi cuprinse n acelai testament). n mod obiectiv, legatele incompatibile nu pot coexista. De exemplu, autoturismul testatorului este lsat n proprietatea unei persoane, iar prin al doilea testament n proprietatea exclusiv a altei persoane. Legatul iniial fiind incompatibil material cu cel de al doilea (exist un singur autoturism), ultimul opereaz revocarea tacit a primului. Tot astfel, dac testatorul las legat o crean, iar printr-un testament posterior l iart de datorie pe debitor sau invers, primul testament conine iertarea de datorie, iar al doilea prevede legatul creanei n favoarea unei alte persoane. n ambele cazuri, al doilea legat revoc legatul iniial. Imposibilitatea de a se executa cumulativ legatele din testamente succesive va fi juridic, de exemplu, dac n testamentul anterior se las unei persoane un imobil n plin proprietate, iar prin testamentul ulterior se las altei persoane nuda proprietate sau uzufructul aceluiai imobil. ntruct deplina proprietate este incompatibil juridic cu nuda proprietate, respectiv uzufructul, primul legat va fi revocat parial i va avea ca obiect uzufructul, respectiv nuda proprietate asupra imobilului n cauz. Contrarietatea ntre dou legate fcute prin testamente succesive presupune i ea o imposibilitate de executate concomitent, cumulativ, dar aceast imposibilitate nu este obiectiv, ci se datoreaz inteniei testatorului; material i juridic ar fi posibil executarea cumulativ, se opune numai voina testatorului. De exemplu, dac acelai obiect este lsat legat n favoarea a dou persoane deosebite ele pot deveni prin motenire coproprietare a bunului n cauz (cum se ntmpl dac cele dou legate au fost fcute prin acelai 7

testament). Dar dac cele dou legate au fost fcute prin dou testamente succesive, pe cale de interpretare a voinei testatorului se poate deduce revocarea primului legat din cauza contrarietii. Efectele revocrii testamentului anterior nu sunt nlturate n caz de caducitate sau revocare a testamentului ulterior (art. 1.052 alin. 3 teza a II-a NCC). 50.2. Distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf. Distrugerea (material) a testamentului (ardere, rupere, tergerea textului sau a unui element esenial, de exemplu, semntura, sau nimicirea n alt fel) are semnificaia revocrii tacite a testamentului numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: - testamentul este olograf, existnd ntr-un singur exemplar n posesia testatorului. Dac testamentul este autentic, distrugerea exemplarului rmas asupra testatorului nu atrage revocarea3, un exemplar original pstrndu-se la notar; - distrugerea testamentului s fie voluntar, efectuat de ctre testator sau de ctre altul cu tirea testatorului (dar nu neaprat din ordinul lui), ori chiar fortuit, ns cu tirea lui4. n acest sens, art. 1052 alin. 2 NCC prevede c distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf, cunoscut de testator, atrage de asemenea revocarea, cu condiia ca acesta s fi fost n msur s l refac. Pn la proba contrar se prezum c distrugerea este opera testatorului. Dac distrugerea s-a produs fr voia i tirea testatorului, ea nu va avea semnificaia revocrii tacite, legatarul putnd dovedi c testamentul a existat, c s-a distrus fr tirea testatorului i coninutul lui; - distrugerea testamentului s fie materializat, s fie efectiv; dac ordinul de distrugere dat de ctre testator terului ce-l avea n pstrare nu s-a executat, testamentul nu va fi revocat (dac ordinul nu mbrac forma unui nou testament ce conine expres revocarea); Revocarea tacit prin distrugerea testamentului poate fi nu numai total, dar i parial. De exemplu, testatorul rupe una dintre foile testamentului coninnd un legat. n acest caz, restul dispoziiilor testamentare urmeaz s rmn eficace, dac partea rmas conine elementele necesare pentru validitatea testamentului. Revocarea tacit parial se poate realiza i prin tergerea unei (unor) dispoziii testamentare, ulterior redactrii testamentului. Modificrile realizate prin tergere se semneaz de ctre testator. 50.3. nstrinarea voluntar a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular. Potrivit art. 1.068 alin. 2 NCC Orice nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular, consimit de ctre testator, chiar dac este afectat de modaliti, revoc implicit legatul pentru tot ceea ce s-a nstrinat. Rezult c din nstrinarea bunului legat - ipotez ntlnit relativ frecvent n practic - legea deduce intenia testatorului (manifestat indirect, tacit) de a revoca legatul, chiar dac executarea legatului dup deschiderea motenirii nu ar fi imposibil, ntruct nstrinarea nu a fost valabil sau testatorul a redobndit bunul n cauz. Revocarea tacit prin nstrinarea bunului ce constituie obiectul unui legat poate interveni numai n cazul legatelor cu titlu particular. Obiectul legatelor universale sau cu titlu universal fiind patrimoniul sau cot-parte din acesta nu poate fi nstrinat prin acte ntre vii i deci nu poate intra sub incidena art. 1.068 alin. 2 NCC. Pe de alt parte, nstrinarea bunurilor cuprinse n patrimoniu (ca i dobndirea de bunuri) afecteaz numai emolumentul legatului din momentul deschiderii motenirii, nu i vocaia universal sau cu titlu universal al legatarului, astfel nct nu poate avea semnificaia unei revocri tacite. Pentru ca nstrinarea s aib efect revocator legatul trebuie s aib ca obiect bunuri individual determinate5, fie bunuri certe, fie bunuri de gen (dup natura lor), dar individualizate (de exemplu, obligaiuni CEC identificate dup numr i serie). nstrinarea bunurilor de gen neindividualizate care formeaz obiectul legatului (de exemplu, 10 t de gru) nu atrage revocarea (aa cum genera non pereunt, el nu poate fi nici nstrinat), chiar dac, la data deschiderii motenirii, n masa succesoral nu se vor gsi bunuri de genul respectiv. Legatarul bunurilor de gen neindividualizate este un simplu creditor al motenirii sau al motenitorului legal sau testamentar obligat la plata legatului6. Pentru ca legatul cu titlu particular s fie revocat prin nstrinarea bunului individual determinat care formeaz obiectul legatului, nstrinarea trebuie s fie voluntar, cci numai din actul voit de testator se poate deduce - indirect - voina revocatorie. Astfel fiind, revocarea tacit nu va opera dac bunul care formeaz obiectul legatului este supus vnzrii silite la cererea creditorului testatorului, este expropriat (chiar dac ntre
Vezi, TS, s.civ., dec.nr.1057/1987, n CD, 1987, p.122-125. Dac testamentul a fost distrus fortuit i testatorul, cunoscnd faptul, nu a fcut alt testament, aceasta implic din partea lui o revocare tacit a testamentului. Cas.I, dec.1183/1923, n C.civ. adnotat, p.350, nr.19. 5 Vezi i TS, col.civ., dec. nr.552/1953, loc.cit. i TS, s.civ., dec. nr.794/1988, loc.cit. 6 C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p.1017 nr.1499; M.Eliescu, op.cit., p.277.
3

expropriator i testatorul expropriat se ncheie un act de nvoial asupra exproprierii ori asupra despgubirilor) sau n alt fel este nstrinat n afara voinei testatorului. De asemenea, nstrinarea implic intenia de revocare numai dac este real i efectiv. O nstrinare pur fictiv, un simplu proiect de nstrinare (chiar ofert de nstrinare neurmat de acceptare) nu este de natur s atrag revocarea. n schimb, intenia de revocare rezultnd din actul ncheiat nu depinde de faptul ieirii bunului legat din patrimoniul testatorului. Astfel, se admite c promisiunea de vnzare, susceptibil de executare silit, atrage revocarea legatului, dei, n sine, nu este translativ de proprietate7. Nulitatea nstrinrii nu afecteaz validitatea revocrii. De la aceast regul, NCC prevede dou excepii: a) ineficacitatea nstrinrii este determinat de incapacitatea sau vicierea voinei testatorului. Revocarea, fie i tacit, fiind un act juridic, presupune un consimmnt valabil exprimat, chiar dac exprimarea este indirect. Dac voina manifestat direct (de nstrinare) nu este valabil, nu poate fi valabil nici voina manifestat indirect, cuprins n prima (de revocare a legatului). b) nstrinarea reprezint o donaie n favoarea beneficiarului legatului i nu s-a fcut sub condiii sau cu sarcini substanial diferite de acelea care afecteaz legatul. Textul are n vedere ipoteza n care, dup ce dispuntorul a fcut un testament care conine un legat cu titlu particular, dispune cu privire la acelai bun printr-un contract de donaie n favoarea legatarului (pentru ca legatarul s beneficieze imediat de acel bun, iar nu tocmai la data deschiderii motenirii). Dac donaia este lovit de nulitate, legatul va produce efecte (nu se consider revocat tacit), cu excepia situaiei n care donaia este afectat de condiii sau de sarcini substanial diferite de acelea care afecteaz legatul (cnd se consider c ne aflm n prezena unei cauze juridice diferite fa de aceea care a stat la baza ntocmirii legatului). 50.4. Distrugerea voluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul legatului cu titlu particular. Pornind de la ideea c distrugerea voluntar a bunului, ca i nstrinarea voluntar, reprezint manifestri de exercitare a dreptului de dispoziie (ius abutendi), se asimileaz cu nstrinarea (dispoziie juridic), distrugerea bunului individual determinat care formeaz obiectul legatului cu titlu particular (dispoziie material); dac distrugerea este voluntar din partea testatorului (bunul este distrus de ctre testator sau de ctre altul, dar cu voia lui) ea dovedete intenia lui de a revoca legatul. Distrugerea involuntar de ctre testator sau distrugerea de ctre alii fr voina testatorului ori pieirea fortuit n timpul vieii lui are drept consecin nu revocarea, ci caducitatea legatului. 51. Retractarea revocrii voluntare. Revocarea, fiind i ea un act unilateral de voin pentru caz de moarte, ca i testamentul nsui, poate fi - la rndul ei - revocat, ceea ce se numete retractarea revocrii. Este vorba, de fapt, de posibilitatea unor revocri succesive. Dispoziia revocatorie poate fi retractat n mod expres prin act autentic notarial sau prin testament. Retractarea unei dispoziii revocatorii nltur efectele revocrii, cu excepia cazului n care testatorul i-a manifestat voina n sens contrar sau dac aceast intenie a testatorului rezult din mprejurrile concrete. Retractarea unei dispoziii revocatorii fcut printr-un act autentic notarial sau printr-un testament autentic se va nscrie de ndat de ctre notar n registrul naional notarial prevzut la art. 1.046, n care se nscriu testamentele autentice i actele autentice prin care se revoc un testament. b. Revocarea judectoreasc 52. Noiune. Cauze. Revocarea judectoreasc a legatelor - cauz de ineficacitate ca i revocarea voluntar sau nulitatea ori caducitatea - intervine n cazurile n care legatarul svrete, n mod culpabil, o fapt dintre cele limitativ prevzute de lege drept cauze de revocare judectoreasc. Cazurile n care poate interveni revocarea judectoreasc a legatelor sunt, n principiu, cele prevzute drept cauze legale de revocare a donaiilor, i anume: nendeplinirea sarcinilor i ingratitudinea legatarului. 52. Revocarea pentru nendeplinirea sarcinii. Sarcina de care este afectat legatul l oblig pe legatarul acceptant al liberalitii s o execute, persoanele interesate (terul beneficiar al sarcinii, creditorii lui sau executorul testamentar) putnd cere prin justiie executarea silit. Legea prevede ns i o alt posibilitate: revocarea judectoreasc a legatului pentru nendeplinirea, fr justificare, a sarcinii instituite de testator. Art. 1.069 alin.1 teza a II-a prevede c Nendeplinirea fortuit a sarcinii poate atrage revocarea numai dac, potrivit voinei testatorului, eficacitatea legatului este condiionat de executarea sarcinii. n acest caz

Vezi, de exemplu, TJ Timioara, dec. civ.nr. 328/1987, cu Not de C.J. Stoica, n RRD nr. 2, 1988, p.49-50 i p. 56-58; D.Chiric, op.cit., p.128 -129. Contra, D. Radu, Not la dec. civ. nr. 328/1987 a TJ Timi, loc.cit., p.50-52.

se consider c sarcina constituie, n intenia dispuntorului, o condiie rezolutorie expres la care era supus liberalitatea. Prin urmare, neexecutarea fortuit are semnificaia realizrii unei condiii rezolutorii. Dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului pentru nendeplinirea sarcinii se prescrie n termen de un an de la data la care sarcina trebuia executat. 53. Revocarea pentru ingratitudine. Potrivit legii, revocarea judectoreasc poate fi pronunat dac legatarul a svrit urmtoarele fapte: a) n timpul vieii testatorului: - dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat; - dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de testator ori de injurii grave la adresa memoriei testatorului. b) dup moartea testatorului: - dac legatarul se face vinovat de injurii grave la adresa memoriei testatorului. Dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului pentru ingratitudine se prescrie n termen de un an de la data la care motenitorul a cunoscut fapta de ingratitudine. C. Caducitatea legatelor 54. Noiunea de caducitate. Deosebirea fa de nulitate i revocare. Legatele instituite n mod valabil i nerevocate pot deveni ineficace din cauze intervenite ulterior ntocmirii testamentului i care fac imposibil executarea lor. Spre deosebire de nulitatea legatelor, care se datoreaz unor cauze existente n momentul ntocmirii testamentului, caducitatea se datoreaz unor evenimente, mprejurri ulterioare. Ea se deosebete i de revocarea voluntar a legatelor, deoarece se produce independent i chiar mpotriva voinei testatorului. n sfrit, caducitatea se deosebete i de revocarea judectoreasc prin care se sancioneaz anumite atitudini culpabile ale legatarului; cauzele care determin caducitatea nu sunt determinate sau condiionate de culpa legatarului. Avnd n vedere aceste deosebiri i cazurile de caducitate prevzute de lege, ea poate fi definit ca o imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil i nerevocat, din cauze obiective posterioare ntocmirii testamentului sau din cauza renunrii legatarului la legat dup deschiderea motenirii. 55. Cazurile de caducitate. Potrivit art. 1.071 NCC, orice legat devine caduc atunci cnd: a) legatarul nu mai este n via la data deschiderii motenirii; b) legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii motenirii; c) legatarul este nedemn; d) legatarul renun la legat; e) legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul, dac aceasta avea un caracter pur personal; f) bunul ce formeaz obiectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate din motive care nu in de voina testatorului, n timpul vieii testatorului sau naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul. 56. Regimul legatului-sarcin. Cu excepia cazului prevzut la art. 1.071 lit. f (cnd bunul ce formeaz obiectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate din motive care nu in de voina testatorului, n timpul vieii testatorului sau naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul) caducitatea sau revocarea judectoreasc a unui legat grevat cu un legat-sarcin n favoarea unui ter nu atrage ineficacitatea legatuluisarcin. Motenitorii care beneficiaz de ineficacitatea legatului sunt obligai s execute legatul-sarcin. De exemplu, legatul unei sume de bani cu care a fost nsrcinat legatarul casei urmeaz s fie executat de motenitorul care beneficiaz de caducitatea legatului casei. n toate cazurile, caducitatea legatului-sarcin nu afecteaz existena legatului principal, titularul lui beneficiind de caducitatea legatului-sarcin. D. Destinaia bunurilor care au constituit obiectul unui legat ineficace. 57. Regula. Potrivit art. 1.072 NCC, Ineficacitatea legatului din cauza nulitii, revocrii, caducitii sau desfiinrii pentru nerealizarea condiiei suspensive ori pentru ndeplinirea condiiei rezolutorii profit motenitorilor ale cror drepturi succesorale ar fi fost micorate sau, dup caz, nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul. 58. Excepii. Regula potrivit creia ineficacitatea legatului profit motenitorilor ale cror drepturi (cote) succesorale ar fi fost micorate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul, cunoate 10

dou excepii datorate voinei testatorului: substituia vulgar i legatul conjunctiv, n acest din urm caz opernd dreptul de acrescmnt. 58.1. Substituia vulgar este acea dispoziie testamentar prin care testatorul desemneaz n mod subsidiar un al doilea legatar care urmeaz s beneficieze prin substituie de legat (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) n cazul n care primul legatar nu ar putea sau nu ar voi s beneficieze de legat. Rezult c, n acest caz, suntem n prezena a dou legate alternative; cel de-al doilea produce efecte numai sub condiia (suspensiv) ineficacitii celei dinti i nltur dreptul altor persoane (motenitori legali sau legatari) de a beneficia de aceast ineficacitate. Ei ar putea s beneficieze numai dac i cel de-al doilea legat (n favoarea substituitului) ar fi ineficace i testatorul nu ar fi dispus altfel. 58.2. Legatul conjunctiv i dreptul de acrescmnt. Legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci cnd testatorul a lsat, prin acelai testament, un bun determinat individual sau generic mai multor legatari cu titlu particular, fr a preciza partea fiecruia (de exemplu, testatorul las casa sau suma de bani depus la banc legatarilor A i B, fr a determina partea fiecruia). n cazul legatului conjunctiv, dac unul dintre legatari nu vrea sau nu poate s primeasc legatul, partea lui (lor) nu se scade (pentru a profita altor motenitori potrivit regulilor generale), ci va mri partea colegatarului (colegatarilor) care pot i vor s primeasc legatul, oricare dintre ei avnd dreptul la totalitatea bunului legat. Aceste prevederi se aplic i atunci cnd obiectul legatului conjunctiv l constituie un dezmembrmnt al dreptului de proprietate. ntr-o asemenea situaie opereaz aa-numitul drept de acrescmnt (drept de cretere, de adugire).

Subseciunea a II-a Dezmotenirea (Exheredarea) 59. Noiune. Referitor la patrimoniul succesoral, testamentul poate conine nu numai dispoziii pozitive - legate - dar i dispoziii negative - dezmoteniri (exheredri) - prin care testatorul nltur de la motenire unul sau mai muli motenitori legali, rude sau so supravieuitor. Potrivit art. 1.074 alin. 1 NCC, dezmotenirea este dispoziia testamentar prin care testatorul i nltur de la motenire, n tot sau n parte, pe unul sau mai muli dintre motenitorii si legali. Precizm c prin dezmotenire motenitorul legal, fie i nerezervatar, pierde numai emolumentul motenirii (vocaia concret la motenire), dar nu i titlul de motenitor. Astfel fiind, n calitate de motenitor legal poate cere anularea sau constatarea nulitii dispoziiilor testamentare, revocarea judectoreasc a legatelor sau constatarea caducitii lor, iar motenitorii rezervatari pot solicita reduciunea liberalitilor excesive. n acest sens, art. 1.076 NCC prevede c (1) Dispoziia testamentar prin care motenitorii legali au fost dezmotenii este supus cauzelor de nulitate, absolut sau relativ, prevzute de lege. (2) Termenul de prescripie a dreptului la aciunea n anulare curge de la data la care cei dezmotenii au luat cunotin de dispoziia testamentar prin care au fost nlturai de la motenire, dar nu mai devreme de data deschiderii motenirii. Prin dezmotenire, motenitorii legali care nu sunt rezervatari pot fi nlturai de la motenire cu desvrire (rudele colaterale i ascendenii ordinari), iar motenitorii rezervatari (descendenii, ascendenii privilegiai i soul supravieuitor) pot fi exheredai din acea parte a motenirii care excede cota lor de rezerv, numit cotitate disponibil. Prin urmare, testatorul este liber s dezmoteneasc, dar n prezena motenitorilor rezervatari la data deschiderii motenirii aceast libertate testamentar este limitat la acea parte din motenire care excede rezerva i de care defunctul poate dispune prin liberaliti (inter vivos i mortis causa) i care constituie cotitatea disponibil. 60. Feluri. n funcie de modul de manifestare a voinei de exheredare, ea poate fi de mai multe feluri: direct, indirect i cu titlu de sanciune. 60.1. Exheredarea este direct atunci cnd testatorul dispune prin testament nlturarea de la motenire a unuia sau mai multor motenitori legali. Exheredarea direct este general dac vizeaz pe toi motenitorii legali ai testatorului, inclusiv ipoteza unicului motenitor legal al testatorului nlturat de la motenire. n acest caz, dac testatorul nu a desemnat niciun legatar care s culeag motenirea (cotitatea disponibil), ea devine vacant i urmeaz s fie culeas ca atare de ctre comun, ora sau municipiu. Exheredarea direct este nominal cnd testatorul nltur de la motenire numai unul sau mai muli motenitori legali. n acest caz, dac testatorul nu a dispus altfel (desemnnd legatari), motenirea - ntreag sau 11

cotitatea disponibil - va fi culeas de comotenitorul (comotenitorii) celui exheredat sau motenitorii subsecveni, potrivit regulilor devoluiunii legale a motenirii. 60.2. Exheredarea este indirect cnd testatorul, fr s menioneze expres nlturarea de la motenire a motenitorilor legali, instituie unul sau mai muli legatari care urmeaz s culeag motenirea, respectiv cotitatea disponibil (dac exist motenitori legali rezervatari). nseamn c prin instituirea de legatari motenitorii legali nerezervatari pot fi nlturai de la motenire total, iar cei rezervatari n limita cotitii disponibile. 60.3. Exheredarea sanciune, numit i clauz penal, este acea dispoziie testamentar prin care testatorul prevede nlturarea de la motenire a acelor motenitori care ar ataca testamentul sau dispoziiile testamentare cu aciune n justiie. n principiu, exheredarea sanciune este valabil; fiind liber s dispun de motenirea pe care o va lsa dup moarte, testatorul poate lua i msuri de aprare, de respectare a dispoziiilor sale de ultim voin, inclusiv cele care conin exheredri determinate de sentimente de suprare, de mnie etc. Validitatea exheredrii sanciune are totui anumite limite. Astfel, potrivit art. 1.009 alin. 2 NCC este considerat nescris dispoziia testamentar prin care se prevede dezmotenirea ca sanciune pentru nclcarea obligaiilor prevzute la alin.1 (respectiv, obligaiile beneficiarului liberalitii de a nu contesta validitatea unei clauze de inalienabilitate ori de a nu solicita revizuirea condiiilor sau a sarcinilor) sau pentru contestarea dispoziiilor din testament care aduc atingere drepturilor motenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice ori bunelor moravuri. n lumina acestui text de lege, se poate afirma c este valabil dispoziia testamentar prin care se prevede dezmotenirea celor care vor ataca testamentul, de exemplu pe motivul lipsei de discernmnt, al dolului sub forma captaiei sau sugestiei etc., dar nu va produce niciun efect dispoziia testamentar prin care se prevede dezmotenirea motenitorilor rezervatari dac vor ataca testamentul, dei legatele le-au nclcat rezerva succesoral i nici dispoziia testamentar prin care se prevede dezmotenirea acelor motenitori care vor solicita constatarea nulitii dispoziiilor testamentare contrare ordinii publice sau bunelor moravuri (de exemplu, nulitatea testamentului pentru nerespectarea formei solemne). 61. Efecte. Art. 1075 NCC reglementeaz efectele dezmotenirii. Deosebim mai multe situaii: a) Alin. (1): n cazul dezmotenirii soului supravieuitor, motenitorii din clasa cu care acesta vine n concurs culeg partea din motenire rmas dup atribuirea cotei cuvenite soului supravieuitor ca urmare a dezmotenirii. De exemplu, defunctul are 2 copii i so supravieuitor i l-a dezmotenit pe acesta din urm. Soul supravieuitor va culege rezerva de 1/8 din motenire, iar copiii vor mpri n mod egal cota de 7/8 (aceasta fiind partea din motenire rmas dup atribuirea cotei de 1/8 cuvenite soului supravieuitor ca urmare a dezmotenirii). Textul se refer la cot, iar nu la rezerv pentru c este posibil ca defunctul s prevad o nlturare de la motenire doar n parte, adic o diminuare (reducere) a cotei legale. De exemplu, se prevede c soul supravieuitor este dezmotenit n parte, urmnd s primeasc doar 1/6 din motenire, n loc de 1/4 ct ar fi primit ca motenitor legal. n acest caz, constatndu-se c rezerva soului supravieuitor de 1/8 nu a fost nclcat, soul supravieuitor va primi 1/6 din motenire, iar cei doi copii vor mpri n mod egal cota de 5/6 din motenire, revenind fiecruia cte 5/12 din motenire. b) Alin. (2): Dac, n urma dezmotenirii, pe lng soul supravieuitor, vin la motenire att cel dezmotenit, ct i acela care beneficiaz de dezmotenire, acesta din urm culege partea rmas dup atribuirea cotei soului supravieuitor i a cotei celui dezmotenit. De exemplu, defunctul are so supravieuitor, un copil, doi prini i un frate, iar prin testamentul ntocmit l-a dezmotenit pe copil. Soul supravieuitor va culege cota de 1/4 (dei vine n concurs cu motenitori din dou clase, cota se stabilete ca i cnd acesta ar fi venit n concurs numai cu cea mai apropiat, respectiv clasa I), copilul va culege rezerva de 3/8, iar restul de 3/8 se va mpri ntre motenitorii din clasa a II-a (respectiv, prinii defunctului vor primi mpreun 3/16, cte 3/32 fiecare, iar fratele defunctului va primi 3/16 din motenire). c) Alin. (3): Atunci cnd, n urma dezmotenirii, un motenitor primete o cot inferioar cotei sale legale, motenitorul cu care vine n concurs culege partea care ar fi revenit celui dezmotenit. De exemplu, defunctul are doi frai, F1 i F2; i prin testamentul ntocmit a prevzut dezmotenirea n parte a fratelui F1 nct acesta s primeasc doar 1/4 din motenire (n loc de 1/2 ct ar fi primit ca motenitor legal). Fratele F2, care nu a fost instituit legatar, va primi ca motenitor legal 3/4 din motenire, culegnd astfel i partea care ar fi revenit fratelui F1 dac nu ar fi fost dezmotenit. 12

Tot astfel, dac defunctul are doi prini, P1 i P2 (motenitori rezervatari), i prin testamentul ntocmit a prevzut dezmotenirea printelui P1, acesta va primi rezerva de 1/4, iar cellalt printe va primi, ca motenitor legal, 3/4 din motenire, culegnd astfel i partea care ar fi revenit printelui P1 dac nu ar fi fost dezmotenit (dac printele P1 nu ar fi fost dezmotenit, ambii prini ar fi primit cte 1/2 din motenire). d) Alin. (4): Dac, n urma dezmotenirii, o persoan este nlturat total de la motenire, cota ce i s-ar fi cuvenit se atribuie motenitorilor cu care ar fi venit n concurs sau, n lipsa acestora, motenitorilor subsecveni. Un prim exemplu: defunctul are doi frai, F1 i F2; i prin testamentul ntocmit a prevzut dezmotenirea n tot a fratelui F1.ntruct acesta din urm nu este motenitor rezervatar, va fi nlturat n totalitate de la motenire. Fratele F2, dei nu a fost instituit legatar, va primi ca motenitor legal ntreaga motenire, culegnd astfel i partea de 1/2 care ar fi revenit fratelui F1 dac acesta din urm nu ar fi fost dezmotenit. Un al doilea exemplu: defunctul are un frate, F1; i prin testamentul ntocmit a prevzut dezmotenirea n tot a fratelui F1. ntruct acesta din urm nu este motenitor rezervatar, va fi nlturat n totalitate de la motenire. n acest caz, motenirea va reveni motenitorilor subsecveni (de exemplu, bunicilor care sunt motenitori din clasa a III-a sau unchilor - care sunt motenitori din clasa a IV-a), iar acetia vor culege motenirea ca motenitori legali, testamentul fiind invocat de ei doar pentru a justifica vocaia succesoral concret. e) Alin. (5): Dispoziiile prevzute la alin. (1)-(4) nu pot profita persoanelor incapabile de a primi legate. Dei cei care, urmare a dezmotenirii, culeg o cot majorat din motenire sau vin la motenire n condiiile n care n absena dezmotenirii nu ar fi avut vocaie succesoral concret nu au fost gratificai i culeg motenirea ca motenitori legali, totui situaia lor este asemntoare cu cea a celor care au fost gratificai prin testament. Pentru a nu se permite eludarea dispoziiilor privitoare la incapacitile de a primi legate, legiuitorul a prevzut c dezmotenirea nu poate profita persoanelor incapabile de a primi legate. Subseciunea a III-a Execuiunea testamentar Se va trimite cu urmtorul material

13