Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cuprins
1. Sumar executiv 5
1.1. Ce este CONPET? 5
1.2. Plan de administrare 7
1.3. Concluziile analizei diagnostic 8
1.4. Scenariu financiar 2014-2017 11
1.5. Indicatorii si criteriile de performanta propuse 12
2. Prezentarea companiei 14
2.1. Date de identificare ale companiei 14
2.2. Obiectul de activitate 18
2.3. Patrimoniu 18
3. Analiza diagnostic 22
3.1. Analiza organizationala si de resurse umane 22
3.2. Analiza activitatii de baza 27
3.3. Analiza activitatii comerciale 36
3.4. Diagnostic tehnic - investitii 36
3.5. Analiza sistemelor de management implementate 42
3.6. Diagnostic informational 48
3.7. Diagnostic de mediu 51
3.8. Diagnostic juridic 53
3.9. Diagnostic financiar 55
3.10. Concluzii 67
5. Plan de administrare 87
5.1. Scaderea cheltuielilor de exploatare 87
5.2. Tarif imbunatatit pe import 90
5.3. Dezvoltarea de activitati conexe si complementare activitatii de baza 90
Anexe 125
Anexa 1 Determinantii evolutiei profitului brut 2010-2011 si 2011-2012 125
Anexa 2 Determinantii evolutiei profitului operational subsistem tara 2010-
2011 si 2011-2012 127
Anexa 3 Lista principalilor furnizori in intervalul 2010-2013 129
Anexa 4 Tarifele de transport pentru subsistemul import 129
Anexa 5 Gradul de utilizare a Sistemului de Transport pe tronsoane 131
Anexa 6 Rezultatele analizei Monte Carlo 2015-2017 133
Anexa 7 Companii comparabile 140
Anexa 8 Litigii 141
Planul de administrare al S.C. CONPET S.A. a fost intocmit de catre Consiliul de Administratie
numit in data de 27 noiembrie 2013 in baza prevederilor OUG 109/2011 privind imbunatatirea
guvernantei corporative a intreprinderilor publice.
Din punct de vedere structural, planul de administrare este impartit in mai multe capitole ce
trateaza urmatoarele aspecte:
S.C. CONPET S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al petrolului, asa cum este
definit si reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 Legea petrolului, si de Normele
metodologice pentru aplicarea Legii petrolului aprobate prin HG nr. 2075/2004.
CONPET presteaza servicii de transport pentru clientii sai atat prin Sistemul National de
Transport al petrolului, concesionat in baza acordului petrolier de concesiune, cat si pe calea
ferata, de la rampele de incarcare la beneficiari, pentru zonele petroliere care nu sunt
racordate la conductele magistrale de transport.
Bazele activitatii de transport titei prin conducte au fost puse in anul 1901, odata cu punerea in
functiune a primei conducte de transport titei, pe ruta Bustenari - gara CF Baicoi, din judetul
Prahova.
Infrastructura de transport
Consiliul de Administratie propune un plan strategic avand la baza misiunea, viziunea si valorile
societatii:
Viziunea:
Misiunea:
Valorile societatii:
Flexibilitate si dinamism
Comunicare si cooperare
Obiectivele strategice sunt formulate pentru perioada 2014-2017 pe baza concluziilor analizei
diagnostic si a analizei strategice a mediului concurential, cu scopul valorificarii oportunitatilor
si consolidarea punctelor forte existente la nivelul societatii:
1. Organizational/ resurse-umane:
b. 1.504 angajati din totalul de 1.780 la nivelul anului 2013 sunt angajati in cadrul
directiilor Operare si Mentenanta;
c. Veniturile medii din transport per angajat au crescut cu 20,43%, pe fondul unei
scaderi mai accelerate a numarului de angajati comparativ cu scaderea
veniturilor;
2. Activitatea de baza:
a. Sistemul de transport prin conducte are o lungime de 3.809 km, din care
utilizati efectiv pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanuluii
lichid 3.161 km. In functie de fluidul vehiculat, subsitemele de transport sunt:
Transport titei tara si condensat, Transport titei import, Transport gazolina,
Transport etan;
3. Tehnic-investitii:
c. Costul mediu pe avarie a fost, in acest interval, de 16.000 lei, exceptie facand
anul 2012 cand costul mediu s-a situat la nivelul 32.699 lei, ca urmare a unei
situatii exceptionale determinata de o calamitate naturala.
5. Informational:
7. Juridic:
8. Financiar:
d. Cresterea cu 10,1 mil. lei a profitului brut din anul 2013 a fost generata in
principal de impactul pozitiv al activitatii de transport titei tara, si al activitatii
financiare si a fost influentata negativ de activitatea de transport titei import si
de alte activitati;
g. Profitul operational pentru subsistemul tara a crescut de la 23,7 mil. lei in 2010
la 43,1 mil. lei in 2013, acest lucru datorandu-se activitatii de transport prin
conducte. Celelalte doua modalitati de transport (CF si combinat) au generat o
pierdere in anul 2013 de 34,9 milioane lei ;
Obiectivele strategice propuse pentru 2014 2017 nu sunt cuantificate la data elaborarii
prezentului document ele necesitand o analiza aprofundata ce se va regasi in planul de
management.
Ipotezele care au stat la baza fundamentarii proiectiilor din contul de profit si pierdere pentru
perioada 2014-2017 sunt:
Nr obiectiv de
crt pondere interval de raportare unitate masura performanta
1% crescut fata de
nivelul anului
1 EBITDA 30% anual % fata de an anterior precedent pentru
2014 si 2.5%
pentru anii 2015-
2017
1.5% redus fata de
nivelul anului
precedent
Scaderea incepand cu 2015
2 cheltuielilor de 30% anual % in cifra de afaceri in conditiile in care
exploatare nivelul inregistrat
in 2014 este mai
mic sau egal cu cel
din 2013
cresterea venitului
Crestere
mediu pe salariat
3 productivitate 30% anual % fata de an anterior
cu 3% pe an media
munca
anilor 2014-2017
S.C. CONPET S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al titeiului, asa cum este
definit si reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 Legea petrolului, si de Normele
metodologice pentru aplicarea Legii petrolului aprobate prin HG nr. 2075/2004.
CONPET este operatorul Sistemului National de Transport al titeiului, asa cum este definit si
reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 Legea petrolului, si de Normele metodologice
pentru aplicarea Legii petrolului aprobate prin HG nr. 2075/2004.
Prin HG nr. 793/2002 s-a aprobat acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a
Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a
conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe, aferente sistemului,
incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si
Societatea Comerciala CONPET S.A., in calitate de concesionar.
CONPET functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, si modificata ulterior prin Legea 441/ 2006, fiind o societate detinuta
public, conform terminologiei prevazute in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, fiind
inregistrata la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-Oficiul pentru Evidenta Valorilor
Mobiliare (certificat de inregistrare nr. 7227/ 1997).
Alti actionari;
Fondul 11,60%
Proprietatea S.A.;
29,70%
Alti actionari
Ministerul economiei
Fondul Proprietatea S.A.
Ministerul
economiei;
58,70%
Bazele activitatii de transport titei prin conducte au fost puse in anul 1900, odata cu
construirea primei conducte de transport titei ce lega zona Bustenari de gara CF Baicoi, din
judetul Prahova. In acelasi an a fost infiintata societatea anonima Conductul National, cu
sediul in Ploiesti, considerata de istorici drept stramosul actualei companii CONPET.
Cele mai importante puncte de reper din istoria de peste 110 de ani a companiei CONPET sunt:
Anul 1901: au fost puse bazele activitatii de transport titei prin conducte, odata cu
punerea in functiune a primei conducte de transport titei pe ruta Bustenari gara CF
Baicoi, in judetul Prahova;
Anul 1948: in urma nationalizarii, se infiinteaza Centrala Petrolifera Muntenia, din care
fac parte 22 de inteprinderi, inclusiv transportul titeiului si produselor albe;
Anul 1950: intreaga industrie de petrol din Romania se concentreaza sub conducerea
SOVROMPETROL, in cadrul careia se infiinteaza Directia Marfuri si Transpoarte, prilej
cu care transportul titeiului si gazolinei se separa de cel al produselor petroliere finite;
Anul 1968: marcheaza inceputul transportului de titei din import pe ruta Constanta
Pitesti, initial cu cazane cisterna pe calea ferata, iar din 1969 pe prima conducta
magistrala cu diametrul de 143/4 inch, pe ruta Constanta-Pitesti;
Anii 1970-1980: s-a desfasurat tranzitul de titei prin Cernavoda, pentru Iugoslavia;
Anii 1977-1980: s-a construit cea de-a treia magistrala pentru transportul titeiului din
import pe ruta Constanta Onesti, fiind considerata cea mai mare investitie de la
infiintarea Societatii. In aceeasi perioada s-au construit si pus in functiune inca doua
conducte magistrale pentru transportul gazolinei si etanului din Oltenia catre Ploiesti si
respectiv Pitesti;
Anul 1995: CONPET este beneficiara unui imprumut extern in suma de 64,7 mil USD,
acordat de BIRD si Garantat de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice,
destinat finantarii Proiectului de Reabilitare si Modernizare a Sistemului National de
Transport Titei prin Conducte. Imprumutul a fost initial acordat in anul 1994 pe o
perioada de 15 ani, cu o perioada de gratie de 5 ani. Tragerile din imprumut au avut ca
termen anul 1999, ulterior fiind prelungit in mai multe etape, ultimul termen angajat
Anul 2008: a fost demarat proiectul de implementare a unui Sistem Informatic Integrat
in cadrul CONPET, finalizat in septembrie 2010;
Anul 2012: S-a rambursat ultima rata a imprumutului extern acordat de BIRD si
garantat de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, destinat finantarii
Proiectului de Reabilitare si Modernizare a Sistemului National de Transport Titei prin
Conducte. De asemenea, AGEA din data de 27.09.2012 a aprobat demararea
procedurilor privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere
administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor Societatii.
1900 1935 1956 1972 1976 1980 1990 1995 2008 2013
2.3. Patrimoniu
Centralizand pe subsisteme, dotarea tehnologica a CONPET aferenta procesului de transport
titei si gazolina cuprinde:
statii de pompare;
statii de pompare;
3. Subsistemul de transport al titeiului din import, care include facilitati de transport de la Oil
Terminal la rafinariile Petrobrazi, Arpechim, Lukoil si Petromidia, si dispune, in principal, de
urmatoarele capacitati de productie:
statii de pompare;
opereaza 1 rampa de incarcare titei (Moinesti, care este proprietatea OMV Petrom);
13 locomotive;
5. Parcul auto
Conform structurii parcului auto la 1 decembrie 2013, CONPET are in dotarea parcului activ un
numar de 236 mijloace auto, astfel:
6. Rezervoare
Personalul CONPET isi desfasoara activitatea de transport, utilizand 194 de rezervoare pentru
titei si condensat si 23 de tancuri pentru gazolina.
CONPET: 62 buc.;
CONPET: 10 buc.;
Dinamica numarului mediu de salariati se explica partial prin masurile de concediere colectiva
si individuala luate in cursul anilor 2011 si 2013 precum si a modificarii structurii
organizatorice de la sfarsitul anului 2012.
Analizand numarul mediu de salariati pe segmente de varsta, se observa ca ponderea cea mai
mare o are categoria de varsta cuprinsa intre 45-54 ani, urmata de categoria de varsta cuprinsa
intre 35 -44 ani. Din cadrul acestor categorii de varsta cei mai multi dintre salariati fac parte
din cadrul Directiei de Operare, urmata de Directia Mentenanta care au la acest moment si
cea mai mare experienta acumulata in cadrul societatii .
S.C. CONPET S.A. Plan de Administrare 2014-2017
Structura pe departamente
La nivelul anului 2013, 1.504 salariati, reprezentand 84,8% din totalul angajatilor, isi
desfasurau activitatea in cadrul directiilor Operare si Mentenanta.
salariatii din cadrul Biroului Patrimoniu au trecut din subordonarea Directiei Financiare
in subordonarea Serviciului Achizitii Logistica, in numar de 6;
- personalul Biroului Relatii cu Piata de Capital, C.A si A.G.A. a trecut din subordonarea
Serviciului Resurse Umane in subordonarea Directiei Financiare 5 salariati.
Salarizare si productivitate
Pe fondul scaderii numarului mediu desalariati cu o rata medie anuala de 5,21%, precum si a
unei usoare cresteri medii anuale a veniturilor din transport, de 0,85%, venitul mediu din
transport per angajat a inregistrat o crestere de 20,43% in intervalul 2010-2013.
Companii comparabile
7,753
8,026
7,732
12,000 9,000
4,603
8,000 6,000
4,274
5,000
6,000
2,576
4,000
2,136
1,583
1,395
4,000 1,349 3,000
1,317
980
784
2,000
474
341
301
2,000
242
182
178
173
1,000
23
48
- -
Astfel:
din depozitele Recea, Mislea, Baicoi Vest, Slobozia si Padure se transporta titeiul
pe conducta 7 S.R. x 15 km Baicoi Ploiesti, cu o capacitate nominala de
transport de 1085 t/zi.
componenta conductelor locale prin care se transporta titeiul din depozite la rampele
de incarcare in cazane C.F. si de aici la rafinariile din Ploiesti. Astfel, titeiul din depozitul
Lascar Catargiu se pompeaza in rampa de incarcare C.F. Independenta, cu o capacitate
de incarcare de 1200 t/zi. Titeiul din depozitul Oprisenesti se pompeaza in rampa de
incarcare C.F. Ciresu cu o capacitate de incarcare de 2.000 t/zi. Titeiul din Monteoru si
Berca se incarca in rampa de incarcare C.F. Berca cu o capacitate de incarcare de 1.000
to/zi. Titeiul din depozitul Ghelinta se pompeaza la rampa de incarcare C.F. Imeci,
rampa cu o capacitate de incarcare de 400 t/zi.
Subsistemul de transport titei import are in componenta statiile de pompare Constanta Nord,
Constanta Sud, Mircea Voda, Baraganu, Dragos Voda, Calareti, Mavrodin si Martinesti.
Din statia Constanta Nord porneste conducta 14 spre statia Mircea Voda si Baraganu.
Din statia Baraganu se poate pompa catre rafinaria Rafo Onesti, pe conducta 20 Baraganu
Martinesti Rafo Onesti. Tot din Baraganu se poate pompa cu statiile aferente fiecarei
conducte, pe conductele 14 Dragos Voda Calareti iar pe conductele 20 si 24 spre
statia Calareti.
Din Calareti, se poate pompa catre Ploiesti pe 2 conducte de 12 Firul I si II, spre rafinaria
Petrotel si pe o conducta de 24 spre rafinaria Petrobrazi. In acest moment tronsonul de
conducta de 24 de la manifoldul Pietrosani (in Prahova, in apropiere de Ploiesti) la Petrobrazi
este impracticabil datorita deteriorarii avansate. Din Calareti se poate pompa catre rafinaria
Pitesti atat pe conducta de 14, cat si pe cea de 20.
In functie de modalitatea de pompare aleasa, din pompa in pompa, prin by-passul statiilor sau
cu pompare prin rezervoarele din Calareti se pot realiza diferite scenarii de pompare, pentru
fiecare relatie de transport. In acest moment nu se mai folosesc statiile de pompare Constanta
Nord, Dragos Voda, Martinesti si Mavrodin si nici rezervoarele din statia Baraganu.
In functie de cerintele din ultimii ani s-a optimizat transportul astfel incat sa nu existe
contaminari ale loturilor de titei si un consum de energie cat mai redus. Astfel, regimurile de
pompare utilizate in prezent sunt:
pomparea titeiului receptionat in Petromar pentru S.C. OMV Petrom S.A. cu destinatia
rafinariile Arpechim si Petrobrazi se face pe conducta de 20, de la Nisipari pana la
Baraganu, de aici pe conducta de 20 pana la Calareti. Din Calareti se poate pompa
pe conducta 14 pana la manifoldul Ghimpati si de aici in conducta 12 Cartojani la
rafinaria Petrobrazi. Tot din Calareti se poate pompa pe conducta 14 pana la
rafinaria Arpechim. Debitul maxim de evacuare al titeiului din Petromar este de 200
m.c./ora. Din Calareti, debitele de evacuare a titeiului, catre cele doua rafinarii sunt de
250 m.c./ora la Petrobrazi si 220 m.c./ora la rafinaria Arpechim, avand o capacitate
anuala de transport de 2,2 milioane. Tot din Calareti se poate pompa pe conducta
20 la rafinaria Arpechim. Debitul maxim de evacuare al titeiului din Oil Terminal
Constanta este de 750 m.c./ora. Din Calareti, debitul de evacuare a titeiului la rafinaria
Arpechim este de 500 m.c./ora, avand o capacitate anuala de transport de 4,5
milioane tone la Arpechim.
Productia interna de titei, condensat, gazolina si etan este transportata fie numai pe conducte,
fie numai cu cazane C.F., fie combinat atat pe C.F. cat si conducte.
Cota de cheltuieli pentru modernizare a fost de asemenea reglementata prin HG nr. 168/1998,
modificata prin HG nr.1116/2002, prin care s-au stabilit cotele de cheltuieli necesare
dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si
distributiei petroliere.
30,000,000
13,455,874 13,995,912
20%
9,260,686
20,000,000 10,547,552
15%
0 5%
-10,000,000 0%
preliminat 2013 2012 2011 2010
Consum amortizare cota+casari Consum amortizare BIRD+casari Consum deprecieri din reevaluari
Consum dif.crs.rate BIRD Consum dobanda BIRD Consum comision angajament BIRD
Consum comision MF Sold la sfarsitul perioadei Procent sold la sfritul perioadei
9,000,000
28.79% 30%
8,000,000
6,000,000
20%
2,587,392 2,023,412
5,000,000 1,488,055
1,806,233
15%
4,000,000
3,000,000 10%
0 0%
2009 2010 2011 2012 2013
Pentru intervalul analizat se constata o diminuare semnificativa a cantitatii de titei din import
transportata de CONPET, precum si a gradului de utilizare a sistemului de transport in general.
Astfel, raportat la nivelul anului 2009, in anul 2013, CONPET a transportat cu 2,93 mil. tone mai
putin titei si gazolina, ceea ce reprezinta o scadere cu 33,52% a cantitatii transportate,
respectiv o rata medie anuala de scadere de 9,70%.
Cea mai mare contributie la aceasta scadere, 87,70%, o are cantitatea de titei din import ce a
fost transportata, in scadere in 2013 cu 2,61 mil. tone titei comparativ cu nivelul anului 2009.
Tarife de transport
50 80%
lei/to
Evolutia tarifelor de transport pentru subsistemul import bazinul Ploiesti (Petrobrazi si Petrotel)
30
25.42
24.73
25 23.34 23.74
22.7
21.63 21.79
21.03 20.91
20.19
19.49 18.95 19.2
20 18.19
lei/to
17.79
16.03
15
10
0
24.10.2006-15.11.2007 16.11.2007-09.12.2008 10.12.2008-18.01.2010 19.01.2010-prezent
Totodata, in cadrul societatii, sunt aplicabile proceduri SMI dupa cum urmeaza:
La data de 21.01.2014, in cadrul societatii a fost inregistrata sub nr. 2478 adresa din partea
Departamentului pentru Energie, Cabinet Ministru Delegat pentru Energie, Directia Generala
Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, prin care se aduce la cunostinta
despre emiterea Ordinului nr. 14/09.01.2014, emis de catre Ministerul Economiei,
Departamentul pentru Energie, Cabinet Ministru Delegat pentru Energie.
Conform prevederilor Ordinului nr. 14/09.01.2014 si coroborat cu prevederile art. 16 ind. 1 din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare, CONPET trebuie sa elaboreze norme procedurale interne de achizitii
care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei,
proportionalitatii si recunoasterii reciproce.
In baza acestei obligatii, facem mentiunea ca in cadrul sedintei CA a fost emisa Decizia
1/21.01.2014 unde, la art. 17 lit. b) a fost mandatata conducerea executiva sa contracteze
servicii de consultanta cu KPMG Romania pentru a elabora Normele procedurale interne de
achizitii.
In acest sens, incepind cu anul 1995 Sistemul National de Transport prin Conducte a parcurs
permanent un proces de modernizare, valoarea lucrarilor fiind de aproximativ 150 mil. EUR.
Astfel, in perioada 1995 - 2007 prin Proiectul de Modernizare, cofinantat de Banca Mondiala
au fost realizate lucrari constind in reabilitare si modernizare/retehnologizare propriu-zisa a
sistemului national de transport titei prin:
reabilitare conducte;
Reabilitare conducte
inspectie interioara;
inspectie de suprafata;
achizitionare de teava;
Inspectie interioara
Intre anii 1998 2013 au fost inspectati un total de 1.237 km de conducte. Pe baza rezultatelor
acestor inspectii au fost inlocuiti in perioada 2005 -2013 un total de 357 km.
Pentru inlocuirea tronsoanelor determinate s-au achizitionat cca. 130 km in cadrul proiectului
de modernizare.
Km/an
80 400
39,71
70 350
60 300
50 250
Km
Km
40 200
30 150
20 100
10 50
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Conductele ce compun sistemul national de transport titei traverseaza diverse cursuri de apa
in doua solutii constructive : suprateran si subteran.
praguri de fund;
spargatoare de val;
CONPET are amplasate pe traseul conductelor magistrale, respectiv locale pentru transport
titei, etan si gazolina un numar total de 218 de statii de protectie catodica.
CAGR
350 350
306 -8,13%
300 300
150 150
100 100
50 50
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
La evacuarea zestrei din conducta de 20" Baraganu Onesti s-au inregistrat 27 avarii tehnice,
datorate starii precare a conductei nefolosita din 2008, aceasta fiind o situatie de exceptie.
Daca excludem aceste avarii, numarul avariilor tehnice din 2013 este de 89, iar numarul total
avarii 2013 este 157.
30,000
5,000,000
25,000
4,000,000
Lei/ avarie
lei
20,000
17,289
16,434 16,582 16,121 4,356,603
3,000,000
15,064
15,000
2,584,640
2,000,000 2,482,462 2,083,583
2,817,765 2,240,714 10,000
5,194
1,000,000
1,541,820 5,000
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Manoper Materiale Transport i utilaje Lucrri ecologizare Amenzi Cost mediu/ avarie
In anul 2012, din totalul de 5.395.314 lei cost avarii ,2.150.363 lei au fost generati de avaria de
la Oltet -Bals in urma unei situatii exceptionale, respectiv a unei viituri. Fara acesta cheltuiala
nivelul total ar fi fost de 3.244.951 lei, urmand trendul descrescator al ultimilor ani.
s-a identificat structura proceselor din cadrul organizatiei care constituie baza
sistemului de management integrat;
s-au identificat, sunt actualizate si comunicate cerintele legale si alte cerinte SSO catre
angajatii organizatiei si catre alte parti interesate relevante ;
Pomparea;
Paza;
Verificare metrologica;
CONPET asigura mentinerea sub control a acestor procese prin urmatoarele actiuni:
efectuarea de audituri, dupa cum este cazul, pentru verificarea modului in care se
efectueaza aceste procese subcontractate;
Procesele principale, care fac parte din fluxul principal al afacerii si care adauga valoare sunt
urmatoarele:
Achizitii;
Achizitionare pompare;
Investitii;
Mentenanta;
Audit intern;
Actiuni corective;
Schema de corelare a proceselor sistemului de management al calitatii din cadrul CONPET este
prezentata astfel:
Etape parcurse:
01.12.2010 31.12.2012
Actualizarea programului a fost determinata de modificarile aduse prin OMFP nr. 1649/2011:
In program se evidentiaza, in mod distinct, si actiunile de perfectionare profesionala, atat
pentru persoanele cu functii de conducere, cat si pentru cele de executie, prin cursuri
organizate de Scoala de Finante Publice si Vama, Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau
de alte organisme abilitate):
Documente elaborate: Codul de etica al CONPET, desemnarea consilierului de etica (Decizia nr.
158/22.05.2012), procedura de sistem Managementul riscurilor, fisa procesului si diagrama
de flux, completarea formularelor Fise de alerta la risc, Registrul de riscuri pe
directii/departament/societate (pentru riscurile escaladate).
01.01.2013 31.12.2013
Etape parcurse:
CONPET detine in prezent 510 sisteme de calcul de tip desktop si laptop, toate fiind legate in
reteaua interna CONPET. Acestea sunt folosite pentru activitatea zilnica (raportari, situatii
diverse, introducere date in diverse aplicatii, acces in intranet si internet, e-mail, document
management, etc.).
Infrastructura IT este realizata pe platforma Microsoft, folosind aplicatii care ne asigura o serie
de beneficii privind securitatea si disponibilitatea controlata a datelor in reteaua interna, cum
ar fi:
Avantaje:
Avantaje:
Avantaje:
E-mail;
File Server;
S.C. CONPET S.A. Plan de Administrare 2014-2017
Pagina Web;
Baze de date;
Aplicatii;
Mediu de management;
Mediu de stocare;
Document management;
Back-up.
Incepand cu anul 2010, CONPET a finalizat implementarera pachetului de solutii ERP pentru
avantajele legate de nivelul ridicat de integrare, arhitectura unificata, flexibilitate si
performantele aplicatiilor. Suita ERP indeplineste toate cerintele specifice industriei de
prelucrare si rafinare a titeiului si gazelor naturale, precum si industriei petrochimice,
dovedindu-si beneficiile ca entitate globala in foarte multe alte industrii (extractiva, sectorul
public, aeronautica, sisteme financiare globale, electronica, comunicatii fixe si mobile, etc).
Datele acumulate de sistemele ERP sunt folosite pentru analizarea si evaluarea situatiei unei
companii din diferite perspective. Furnizarea sistematica de informatii devine tot mai
importanta pentru luarea unor decizii bune.
Analize simple:
Din punct de vedere al protectiei mediului si al gospodaririi apelor, activitatea CONPET este
autorizata in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu
completarile si modificarile ulterioare si Legea apelor nr. 107/2005, cu completarile si
modificarile ulterioare. Conform Ordinului 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea procedurii
de emitere a autorizatiei de mediu, activitatea desfasurata de CONPET este o activitate cu
impact semnificativ asupra mediului.
Necesare : 25
Autorizatii de protectia mediului Valabile: 25, din care 5 in procedura de obtinere a unor noi
autorizatii de mediu sau revizuire a acestora
Necesare : 45
Autorizatii de Gospodarire a Apelor
Valabile: 45, din care 5 in procedura de reautorizare
In urma identificarii aspectelor de mediu pentru activitatile, produsele si serviciile din cadrul
societatii s-au retinut aspectele semnificative de mediu care constituie date de intrare si
pentru programul de management de mediu.
Stadiul realizarii obiectivelor si tintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de
management, analiza care se realizeaza semestrial.
In vederea respectarii prevederilor Legii privind regimul deseurilor s-a intocmit si implementat
un Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate in CONPET. In vederea
gestionarii in bune conditii a deseurilor generate, exista incheiate contracte de prestari servicii
cu societati care activeaza in domeniul colectarii, reciclarii, valorificarii si eliminarii deseurilor.
Pentru emisiile de la sursele fixe se calculeaza si se achita taxa pentru fondul de mediu
conform prevederilor OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu si a metodologiei
contributiilor si taxelor datorate fondului pentru mediu. Valorile rezultate sunt direct
proportionale cu cantitatea consumata de combustibil (gaz metan, CLU, LPG).
Dintre procesele in care CONPET este implicata, exista o serie de cauze importante, care
poarta asupra unor sume importante de bani sau care ar putea reprezenta precedente
judiciare periculoase pentru societate, si care ar putea avea impact semnificativ asupra
societatii acestea fiind evidentiate ca Anexa la Planul de Administrare:
Este important de subliniat si urmatorul aspect: asa cum rezulta chiar din obiectul unora dintre
cauzele mentionate in Anexa la Planul de Administrare, unul dintre riscurile importante la care
este expusa Societatea in momentul de fata, in calitate de concesionar al SNT are ca izvor
regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport
instituit de dispozitiile Legii petrolului nr.238/2004. Numarul de proprietati private
sub/supratraversate de conducte este foarte mare si exista posibilitatea ca din ce in ce mai
multi proprietari sa actioneze in judecata societatea pentru obtinerea de despagubiri motivate
prin simpla prezenta a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului defectuos in care a fost
reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de
transport, S.C. CONPET S.A. a fost si este si in prezent angajata intr-o serie de procese in care
proprietarii terenurilor respective solicita fie ridicarea conductelor de transport, fie mutarea
lor pe alte amplasamente (pe cheltuiala S.C. CONPET S.A.), fie acordarea de despagubiri anuale
reprezentand sume consistente. Mai mult, chiar unele autoritati publice au emis pretentii cu
caracter pecuniar in legatura cu prezenta componentelor apartinand SNT pe terenurile aflate
in proprietatea sau administrarea lor.
Societatea a elaborat in decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de modificare a
Legii nr. 238/2004 legea petrolului, in speranta unei reglementari coerente si clare a
regimului juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport. In
esenta, aceste propuneri pleaca de la urmatoarele premise: i. proprietatea publica (asupra
conductelor magistrale) trebuie sa coexiste cu proprietatea privata asupra terenurilor, fapt
care conduce la concluzia ca statului trebuie sa-i fie recunoscuta in mod expres exercitarea cu
titlu gratuit a unor anumite categorii de drepturi reale (servituti etc.) in legatura cu prezenta
conductelor in teren; ii. Concesionarul Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei,
condensatului si etanului trebuie sa despagubeasca integral pe proprietarul terenului pentru
orice actiune care ar presupune ocuparea temporara a terenului in scopul efectuarii de
reparatii, pentru prejudiciile suferite de proprietari ca urmare a avariilor tehnice etc.
Indicatori financiari
Perioada 2011 2012 2013
Indicatori de profitabilitate
Marja brut din vnzri 11.1% 12.2% 13.8%
Marja neta din vnzri 8.4% 9.2% 10.7%
Marja profitului operaional (EBIT %) 7.9% 9.0% 10.5%
Marja profitului EBITDA (%) 26.1% 25.8% 26.6%
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 5.0% 5.2% 5.6%
Rentabilitatea activelor (ROA) 4.3% 4.7% 5.0%
Indicatori de lichiditate
Lichiditatea curent (x) 3.47 x 5.93 x 5.77 x
Lichiditatea imediat (x) 3.34 x 5.71 x 5.62 x
Indicatori de activitate
Rotaia stocurilor (zile) n/a 474 506
Durata de rotaie a stocurilor (x) n/a 0.77 x 0.72 x
Rotaia debitelor-clieni (zile) n/a 36 40
Durata de rotaie a debitelor-clieni (x) n/a 10.25 x 9.06 x
Rotaia creditelor-furnizori (zile) n/a 23 23
Durata de rotaie a creditelor-furnizori (x) n/a 16.06 x 16.08 x
Indicatorii de profitabilitate
Totalul activelor circulante a inregistrat in 2013 o crestere de 21% fata de anul precedent,
datorita cresterii cu 26% a disponibilului de numerar si a cresterii soldului de creante cu 14%,
fapt care a determinat imbunatatirea lichiditatii imediate si a celei curente.
Indicatorii de activitate
Cifra de afaceri neta a crescut in 2013 fata de 2012 cu 4%, in corelatie cu cresterea veniturilor
din transport, si in ciuda scaderii veniturilor din vanzarea marfurilor, a celor din productia
realizata de entitate in scopuri proprii si a valorii altor venituri din exploatare.
Veniturile din transport au inregistrat o scadere de 2% in 2012 fata de 2011 in timp ce in 2013
s-a putut observa o crestere de 4% fata de anul precedent. Aceasta se explica prin cresterea
valorii veniturilor obtinute din subsistemul import: dupa scaderi semnificative in 2011 si 2012
(24% si 28% fata de anii precedenti), in 2013 s-a inregistrat o crestere de 17 % fata de 2012
datorita volumelor transportate pentru Lukoil. In ceea ce priveste subsistemul tara, veniturile
obtinute s-au pastrat relativ constante in perioada, inregistrand o usoara crestere in 2013 fata
de 2012.
13%
13%
345,000
348,891 13%
13%
340,000
mii lei
%
341,146 13%
12%
335,000
12%
12%
12%
12%
330,000 334,198
12%
325,000 12%
2011 2012 2013
Valoarea altor venituri din exploatare a scazut in 2013 fata de 2012 cu 6%. Aceasta vine ca
urmare a scaderii veniturilor din taxa neutilizare, capacitate transport, a celor din amortizarea,
plusurilor de inventar de mijloace fixe si a celor din vanzari de teava recuperata.
Veniturile din consum cota de modernizare reprezinta 86% din alte venituri de exploatare
realizate. Procentual, acestea au oscilat semnificativ in perioada analizata. In 2013, veniturile
din consum cota de modernizare au inregistrat o crestere de 8 % fata de 2012. Aceasta se
datoreaza unei valori mai mari inregistrate in ultima luna a anului 2013 rezultata din
deprecierile inregistrate ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe cu sursa de finantate - cota de
modernizare.
veniturile din diminuarea provizioanelor constituite pentru jandarmi au scazut cu 44% fata
de anul anterior;
Cea mai ridicata valoare a cheltuielilor cu materii prime si materiale s-a inregistrat in mod
absolut in 2012. Fata de 2012, valoarea acestora a scazut cu 12 % in 2013.
Cheltuieli cu personalul
29% 29%
345,000
348,891
29%
%
340,000
mii lei
28% 28%
335,000 28%
341,146 28%
325,000 27%
2011 2012 2013
56%
%
340,000
mii lei
56%
55%
335,000
55%
341,146
55%
330,000 334,198
54%
325,000 54%
2011 2012 2013
Acest tip de cheltuieli se situeaza la nivelul a 55-57% din cifra de afaceri inregistrata in
perioada analizata. In structura acestor cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile privind prestatiile
externe si alte cheltuieli- in principal cheltuielile pentru constituirea rezervei din cota de
modernizare.
Cheltuielile pentru constituirea rezervei din cota de modernizare (in pondere de 28% in total
alte cheltuieli de exploatare in 2013) au inregistrat o crestere de 1% fata de anul 2012.
Cresterea profitului brut in intervalul 2011-2013, de la 37,87 mil. lei, la 48,05 mil. lei in 2013,
este relevanta prin schimbarea raportului intre aportul adus de cele doua subsisteme,
respectiv cresterea pponderii activitatii de transport titei tara si scaderea celei de import.
S.C. CONPET S.A. Plan de Administrare 2014-2017
Determinantii care au contribuit la cresterea profitului brut in intervalul 2012-2013 cu 8,16 mil.
lei sunt:
lei sunt:
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
0
Profit brut 2012 39.883.148
Venituri import -
- 7.921.189
Lukoil
Venituri import -
-
Arpechim
Venituri import -
- 66.403
Petromidia
Venituri import -
- - 1.310.804
Petrobrazi
Venituri baze
Cheltuieli subsistem
- 2.745.417
tara
Cheltuieli subsistem
- - 4.274.641
import
Cheltuieli vanzari
- -571.803
stoc titei si gazolina
Cheltuieli alte
- -3.680.741
activitati
Cheltuieli cu
- -983.330
amortizarea si
80,000,000
70,000,000
60,000,000
- 14.426.741
- 619.041
- 14.815
791.748
- 175.253
- 480.494
1.122.725
9,873,946
50,000,000
- 4.305.008
lei
-553.925
23.291.017
47.321.232
162.843
778.844
- 18.386.334
48,047,791
40,000,000
6,421,012
- 4.478.760
-9.946.203
30,000,000
- 9.873.946
20,849,900
20,000,000
-
10,000,000
0.0
amortizarea si
0
-
Venituri cantine -
Cheltuieli cantine -
-
Venituri import -
Venituri import -
Venituri import -
Venituri import -
Venituri activitatea
Cheltuieli activitatea
Cheltuieli baze
Venituri vanzare stoc
cota de modernizare
Cheltuieli alte
Profit brut 2010
Cheltuieli subsistem
Cheltuieli subsistem
Cheltuieli cu
Venituri reluare la
Petromidia
activitati
Petrobrazi
sportive
Arpechim
titei si gazolina
financiara
Lukoil
financiara
import
tara
tara
titei
50,000,000
45,000,000
40,000,000
43,137,550
2.177.405
35,000,000
1.920.669
30,000,000
lei
4.116.363
32.177.696
25,000,000
-15.789.344
20,751.547
20,000,000
-2.216.785
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Venituri conducte -
Venituri combinat -
Venituri cf -
Cheltuieli conducte -
Cheltuieli combinat -
Cheltuieli cf -
Profit operaional
Profit operaional
2012
2013
Determinantii care au contribuit la cresterea profitului operational corespunzator
subsistemului tara, in intervalul 2010-2013 cu 19,44 mil. lei sunt:
50,000,000
45,000,000
4.602.033
40,000,000
1.477.134
-833.919
-5.091.974
3.430.134
35,000,000
43,137,550
30,000,000
lei
25,000,000
15.888.850
20,000,000
23.695.293
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Venituri conducte -
Venituri combinat -
Venituri cf -
Cheltuieli conducte -
Cheltuieli combinat -
Cheltuieli cf -
Profit operaional
Profit operaional
2010
2013
Pentru intelegerea clara a graficelor de mai sus este necesara prezentarea dinamicii profiturilor
operationale aferente subsistemului tara, pe componentele: conducta, combinat si CF.
Dupa cum se poate observa in graficul de mai sus, se constata ca pierderea operationala
cumulata pentru componentele combinat si CF, in intervalul 2010-2013 este de peste 179,34
mil. lei. Trebuie avut in vedere faptul ca raportat la marja operationala inregistrata de
componenta conducta in perioada 2010-2013 (36,1% - 45,2%), pierderea operationala ar fi
chiar mai mare.
43,137,550 45,000,000
80,000,000
40,000,000
60,000,000
32,177,696 35,000,000
40,000,000 30,554,629
30,000,000
lei
lei
20,000,000
23,695,293
67,196,476 74,052,849 89,666,333 77,993,351 25,000,000
0
-19,329,720 -21,332,911 -16,437,389 -16,733,505 20,000,000
-20,000,000
-18,122,296 15,000,000
-24,171,463 -22,165,310
-40,000,000 -41,051,248
10,000,000
-60,000,000 5,000,000
-80,000,000 0
2010 2011 2012 2013
720000 0.61
60% 739,582
700000 0.6
%
mii lei
680000 0.59
660000 0.58
600000 0.55
2011 2012 2013
Activele imobilizate au scazut succesiv in 2012 fata de 2011 cu 5%, inregistrand insa o crestere
de 8% in 2013 comparativ cu anul anterior. Aceasta se datoreaza unei cresteri in volumul
intrarilor de imobilizari corporale, respectiv al punerii in functiune de noi active. Cea mai
importanta investitie in 2013 este lucrarea de modernizare a conductei de 20" Baraganu-
Borzesti, in valoare de 13 Mil lei.
Active circulante
Creantele au inregistrat in 2013 o crestere de 14% prin comparatie cu anul anterior, crestere
generata de valoarea clientilor neincasati cu 10%. Clientii cu cea mai mare pondere in soldul
clientilor sunt Petrom si Lukoil, acestia fiind si principalii beneficiari ai serviciilor de transport ai
companiei.
Cresterea disponibilitatilor banesti la finalul lui 2013 comparativ cu 2012 a fost determinata de
finalizarea rambursarii imprumutului BIRD si de cresterea excedentului de numerar din
activitatea de exploatare.
Imprumutul extern contractat in 1994 cu BIRD in vederea reabilitarii si modernizarii SNT a fost
rambursat integral in 2012. Ca urmare a acestui fapt, compania nu mai detine in prezent
datorii pe termen lung.
3.10. Concluzii
Principalele concluzii care de desprind sunt urmatoarele:
1. Organizational/ resurse-umane:
b. 1.504 angajati din totalul de 1.780 la nivelul anului 2013 sunt angajati in cadrul
directiilor Operare si Mentenanta;
c. Veniturile medii din transport per angajat au crescut cu 20,43%, pe fondul unei
scaderi mai accelerate a numarului de angajati comparativ cu scaderea
veniturilor;
2. Activitatea de baza:
c. Costul mediu pe avarie a fost in acest interval de 16.000 lei, exceptie facand
anul 2012 cand costul mediu s-a situat la nivelul 32.699 lei, urmare a unei
situatii exceptionale determinata de o viitura.
5. Informational:
6. Mediu:
7. Juridic:
8. Financiar:
g. Profitul operational pentru subsistemul tara a crescut de la 23,7 mil. lei in 2010
la 43,1 mil. lei in 2013, acest lucru datorandu-se activitatii de transport prin
conducte. Celelalte doua modalitati de transport (CF si combinat) au generat o
pierdere in anul 2013 de 34,9 milioane lei ;
Obiectivele strategice propuse pentru 2014 2017 nu sunt cuantificate la data elaborarii
prezentului document ele necesitand o analiza aprofundata ce se va regasi in planul de
management.
Actual Previzionat
UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cresterea anuala PIB real % -0,94 2,30 0,70 3,00 3,20 3,90 4,20 4,40 4,00
Cresterea anuala a exporturilor % 14,19 10,50 -3,00 15,60 9,10 8,90 9,00 7,80 8,20
Cresterea anuala a importurilor % 12,46 11,60 -0,90 4,60 4,70 5,40 5,60 5,30 5,40
Cresterea investitiilor fixe brute % -2,27 6,70 4,90 -2,00 2,50 5,00 5,00 6,00 6,50
Cresterea consumului privat % -0,09 4,00 1,00 0,20 1,30 2,00 2,10 2,40 2,30
Cresterea cheltuielilor sectorului public % -13,56 -3,00 2,40 -2,20 -1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
Cresterea populatiei % n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cresterea PIB/loc % -0,85 2,35 0,70 3,10 3,20 4,00 4,30 4,40 4,00
Cresterea veniturilor disponibile % n/a 3,87 4,15 3,62 3,16 5,03 5,13 5,19 4,93
Cresterea veniturilor/loc disponibile % n/a 3,9 4,2 3,7 3,2 5,1 5,2 5,2 4,9
Cresterea indicilor preturilor de consum % n/a -5,2 -42,4 19,9 -60,0 106,3 -3,0 -9,4 -6,9
Cresterea ratei somajului % n/a -26,5 9,2 1,1 -9,8 -9,8 -8,7 -9,5 -7,9
Sursa: Eco no mist Intelligence Unit, Co untry Repo rt January 2014
In 2012, PIB-ul real a crescut cu 0,7% fata de 2011, potrivit datelor revizuite, si s-a angajat intr-
un proces de crestere bazat pe exporturi in 2013, cererea pentru exporturi urmand sa
compenseze reducerea consumului intern si formarea bruta de capital fix. Exporturile au fost
principalul stimul pentru cresterea economica cu o rata CAGR de 7,4% in 2010-2013 si
asteptata sa ajunga la 8,6% in 2013-2018.
Dupa o crestere estimata a PIB real de 2,5% in 2013, se previzioneaza ca aceasta va accelera in
2014-2018, la o medie anuala de 3,6%. Rata CAGR PIB/loc 2010-2013 a fost de 2,1% si
Economist Intelligence Unit a estimat o crestere anuala in perioada urmatoare de 3%-5%, ceea
ce ar conduce la obtinerea unei rate CAGR aproape dubla in 2013-2018.
O absorbtie mai buna a fondurilor UE ar contribui la investitiile in infrastructura, care ar
stimula exporturile pe termen lung. Romania a obtinut 22 miliarde de euro (29 miliarde de
dolari), in cadrul fondurilor structurale de la bugetul UE pentru perioada de programare 2014-
2020, comparativ cu cele 20 de miliarde de euro din perioada anterioara de programare 2007-
2013.
Conform raportului Global trends in oil & gas markets to 2025 publicat de Lukoil, perioada
2004-2008 poate fi considerata "epoca de aur" a rafinariilor de petrol din Europa. Cererea
stabila pentru produsele petroliere si deficitul in capacitati de conversie au facut rafinariile de
petrol extrem de profitabile. Cu toate acestea, pe fondul crizei financiare globale din 2008,
situatia industriei europene de rafinare a petrolului s-a schimbat in mod semnificativ.
Scaderea cererii pentru produse petroliere care a lovit Europa in 2009 a condus la o reducere a
productiei rafinariilor europene de petrol. Aceasta a coincis cu construirea mai multor proiecte
de conversie, ceea ce inseamna ca diferenta dintre produsele petroliere usoare si grele s-a
redus in continuare. Mai mult decat atat, cel mai mare consumator de benzina - Statele Unite
ale Americii a redus volumul importurilor. Toate aceste evenimente au avut un efect negativ
privind aspectelor economice ale producatorilor europeni. Ca rezultat, industria europeana de
prelucrare a petrolului trece printr-o o criza sistemica profunda.
In prezent, se poate observa o tendinta sustinuta de scadere a consumului de combustibil
pentru autoturismele de pasageri, in special pe fondul imbunatatirii calitatii motoarelor si al
tehnologiilor hibrid ce capata amploare.
De asemenea, punerea in functiune a noilor rafinarii de petrol foarte eficiente din Orientul
Mijlociu si Asia va continua sa aiba un efect negativ pe termen lung asupra producatorilor din
Europa.
mii tone
ianuarie-
ara 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 septembrie 2013
(+) Producie naional 5.440 5.030 5.086 4.798 4.494 4.286 4.224 4.113 3.089
(+) Alte surse
(+) Retururi 185 251 462 558 483 563 479 404 227
(+) Importuri 8.689 8.717 8.673 8.650 7.471 5.968 5.627 5.263 3.749
(=) Input rafinrie 14.314 13.998 14.221 14.006 12.448 10.817 10.330 9.780 7.065
Sursa: Intellinews. Ro mania energy Secto r Repo rt. December 2013
Produse petroliere
mii tone
ianuarie-
ara 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 septembrie 2013
(+) Producie 14.723 14.096 13.629 13.974 12.165 10.694 10.535 9.883 7.361
(-) Consum rafinrie 1.693 1.369 1.075 1.008 811 634 700 606 462
(+) Importuri 1.140 1.248 1.351 1.684 1.561 2.070 2.324 2.727 1.546
(-) Exporturi 5.881 5.253 4.448 4.989 4.472 3.515 3.518 3.263 2.482
(=) Livrri interne 8.289 8.722 9.457 9.661 8.443 8.615 8.641 8.741 5.963
Sursa: Intellinews. Ro mania energy Secto r Repo rt. December 2013
Conform Raportului anual 2012 emis de Rompetrol, Grupul Rompetrol si-a continuat
activitatile de explorare in cadrul celor 5 concesiuni: Focsani, Zegujani, Satu Mare, Gresu si
Nereju.
Planul strategic al actionarului KazMunayGaz (KMG) este de a construi o prezenta mai
puternica pe piata din Marea Neagra, prin imbunatatirea capacitatilor logistice si o cota de
piata de retail mai mare, indiferent de climatul dificil general la nivel international.
Conform reprezentantilor Rompetrol, in ultimii ani, KMG si-a facut loc in consortiile
internationale care dezvolta doua zacaminte uriase, respectiv Kashagan, cel mai mare proiect
offshore din Marea Caspica, si Karachaganak. Grupul kazah vrea sa-si dubleze rezervele de
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Indicatori
Cantitatea totala de materie prima procesata de rafinaria Petromidia in trimestrul I 2013 a fost
de 632.00 de tone, in scadere cu 33% fata de trim I 2012, in timp ce gradul de utilizare a
capacitatii de rafinare a fost de 64,55%, mai mic cu 9% decat in trimestrul I 2012 din cauza
intreruperii activitatii de productie pentru realizarea lucrarilor tehnologice programate.
Vicepresedintele Grupului Rompetrol a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca aceasta
va procesa o cantitate record de 5,5 milioane de tone de petrol brut incepand cu 2015 si ar
putea reveni pe profit in urmatorii 2-3 ani. Volumul maxim de 5 milioane de tone a fost deja
atins in perioada mai - iunie 2013.
Rompetrol mai mentioneaza in raportul anual ca Petromidia asigura 43% la suta din
capacitatea de rafinare in Romania, atingerea obiectivului companiei de a deveni profitabila
fiind aproape tangibil.
Filiala Vector Energy AG a Grupului Rompetrol a furnizat integral titeiul pentru rafinaria
Petromidia in cantitate de 3,9 milioane de tone in 2012 fata de 3,6 milioane de tone in 2011,
aproximativ 90% provenind de la KMG.
In paralel cu programul de marire a capacitatii, Grupul Rompetrol a dezvoltat si alte proiecte
necesare sustinerii acestuia, respectiv constructia terminalului din largul Marii Negre pentru
aprovizionarea cu titei, triplarea capacitatii de tranzit a produselor petroliere prin Dana 9 a
portului Midia, reabilitarea parcului de rezervoare titei si produse finite, constructia
terminalului de import-export gaz petrolier lichefiat.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
In 2012, compania a vandut aproximativ 0,8 mil. tone de combustibil auto din productia
rafinariei catre companii din afara grupului, in timp ce aproximativ 0,4 mil. de tone au ajuns la
subsidiarele din cadrul Grupului (Rompetrol Bulgaria, Rompetrol Georgia, Rompetrol Ucraina).
Petrom idia
UM 2012 2011
Materie prim prelucrat mii tone 4,047 3,896
Producie de benzin mii tone 1,135 1,116
Producie de motorin mii tone 1,728 1,578
Vnzri de combustibil intern mii tone 1,428 1,362
Vnzri de combustibil export mii tone 1,307 1,225
Export % 48% 47%
Intern % 52% 53%
Marja brut 4.4 4.2
Sursa: Ro mpetro l Rapo rt anual 2012
Rafinaria Petromidia a generat un transfer total de 4.040.000 de tone in 2012, ceea ce indica o
crestere de 4% comparativ cu 2011. Volumul total al vanzarilor de combustibili in 2012 a fost
de peste 1,4 mil. tone, cu 4% mai mic decat in 2011.
In trim I 2013, vanzarile de carburanti ale companiei s-au ridicat la aproximativ 500.000 de
tone, in scadere cu 24% fata de volumul comercializat in perioada similara din 2012, din care
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Rafinria
RafinriaNizhny Novgorod 3,9 Ukhta
17.0
6,3 3,73
16.05 3,7
Rafinria
2,8
Odessa
0,00
Ucraina
3,9 Rafinrii
0,4 mici n
0,17
Uray i
Kogalym
Rafinria
de la 2,4
Ploieti 2,22 Rafinria
Romnia 13,1
13,12
Perm
10,0 7,9
Rafinria
Zeeland
3,6
Olanda
4,42
8,4 Rafinria
11,3 Volgograd
11,36
6,1
Rafinria
de la 9,8
Burgas 6,35
Bulgaria
8,9 Capacitate anual
Milioane tone/an
Producie n 2012
Complex Milioane tone
12,8
ISAB 8,64 Index Nelson
Italia
9,3
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Mil. bep
2010 2011 2012
Producia total a Grupului 67,08 67,77 66,87
din care n Romnia 63,46 63,41 62,39
Rezerve dovedite la 31 decembrie 832 812 775
din care n Romnia 805 786 750
Sursa: P etro m Rapo rt anual 2012
Blocul Skifska (ExxonMobil 40%, Shell 35%, OMV Petrom 15%, Nadra Ukrainy 10%): bloc de explorare atribuit in T3/12, acordul de
impartire a productiei este in curs de negociere; Blocul Midia: Petrom si ExxonMobil au semnat contractul de transfer cu Sterling
Resources si Petro Ventures pentru 85% din bloc; 15% detinute de Gas Plus International
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Rezultatele operationale ale rafinariei au fost usor mai slabe in 2012 decat cele inregistrate in
2011 cel mai probabil pe fondul opririi rafinariei pentru modernizare.
iei procesat
Mii tone
2010 2011 2012
Petrobrazi 3.153 3.567 3.146
Sursa: P etro m Rapo rt anual 2012
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Mii tone
2010 2011 2012
Benzin 1.183 1.105 946
Motorin 1.178 1.184 1.035
Kerosen 204 195 144
Pcur 473 394 350
GPL 220 205 162
Bitum 42 0 0
Cocs de petrol 177 216 196
Sursa: P etro m Rapo rt anual 2012
Cota totala de piata din Romania a fost 36%, la acelasi nivel ca in 2011, in principal ca rezultat
al optimizarii activitatii si a revizuirii portofoliului de produse.
Mii tone
2010 2011 2012
Vnzri totale produse rafinate 5.472 5.234 5.004
din care: Benzin 1.036 949 879
Motorin 2.264 2.293 2.258
Kerosen 214 222 186
Pcur 98 196 132
Sursa: P etro m Rapo rt anual 2012
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Exercitiul unei analize PEST este util pentru CONPET deoarece scopul acesteia este de a
identifica factorii care afecteaza in prezent compania si de a-i contura pe aceia cu cea mai
mare probabilitate de a-i afecta activitatea in viitor.
In continuarea acestei analize, influentele cheie identificate pot fi asociate fie unor
oportunitati cheie, fie unor amenintari, ambele prezente in mediul extern, si carora compania
trebuie sa le ofere un raspuns.
Mediul puternic reglementat n care opereaz Conpet Declinul produciei de iei pe plan intern conduce la o
determin un risc crescut de sanciuni n cazul scdere a gradului de utilizare a capacitilor de transport
nerespectrii cerinelor legale n vigoare (avize de reparaii,
Sistemul de transport dezvoltat de Rompetrol are un impact
autorizaii de mediu)
major asupra segmentului de transport iei din import
Modificri frecvente ale unor acte normative sub a cror
Marjele de rafinare reduse i rezultatele financiare negative
inciden i desfoar activitatea Conpet (majorarea
nregistrate de rafinriile din Romnia ar putea conduce la
impozitelor, eliminarea unor nlesniri fiscale) pot determina
nchiderea/ redimensionarea capacitilor de producie
creteri de costuri
Contextul macroeconomic la nivel naional i internaional
Regimul Sistemul Naional de Transport este foarte
determin restrngeri la nivelul activitii industriale,
important din punct de vedere al unicitii acestuia, orice
afectnd activitatea de baz a Conpet
schimbare n acest sens avnd efecte foarte importante
asupra stabilitii i continuitii activitii Conpet Politica comercial aplicat de principalii clieni ai Conpet
(Petrom, Lukoil i Rompetrol) influeneaz n mod decisiv
Deciziile interguvernamentale referitoare la construirea de
volumul serviciilor de transport prestate
conducte transnaionale au efect direct asupra Conpet
Analiza PEST
Declinul ratei de cretere a populaiei, prognozat pentru un Dezvoltarea la nivel global a rafinriilor cu grad ridicat de
orizont mediu i lung de timp, va determina ncetinirea complexitate i capaciti de producie foarte mari conduce
consumului i a activitii industriale, cu efect asupra la scderea competitivitii rafinriilor locale
necesarului de transport de iei
Utilizarea tehnologiilor moderne de extracie a ieiului cu
Veniturile populaiei vor contribui la determinarea potenial efect asupra limitrii scderii cantitii extrase
necesarului general de producie de petrol, influennd
astfel i volumul transportat Exist o limitare de ordin tehnic n ceea ce privete
utilizarea parial sau conservarea instalaiilor de transport
mprirea populaiei n zone de urban i rural i respectiv continuarea activitii de mentenan n vederea
reconfigurarea acestor zone n viitor va avea un efect meninerii funcionalitii acestora
asupra necesarului de consum de iei i implicit de
transport al acestuia
Riscul de mediu ca urmare a polurii impacteaz
activitatea Conpet, fiind necesar un grad ridicat de
contientizare n ceea ce privete responsabilitile fa de
mediu i de comunitate
Accesul la canalele de distributie este critic pentru asigurarea succesului in acest domeniu.
Acest factor are o importanta mare, determinand un nivel ridicat al amenintarii din partea
concurentilor potentiali.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Amenintarea integrarii in amonte este mare dat fiind si gradul ridicat de concentrare al
clientilor.
Aceasta amenintare este una reala doar analizand-o impreuna cu puterea de negociere a
clientilor.
In realitate, singurul concurent al societatii este chiar societatea, prin modul mai bun sau mai
putin bun in care reuseste sa actualizeze reteua de transport la realitatile economice, precum
baza de costuri fixe, putand genera astfel o scadere de competitivitate in raport cu serviciile de
substitutie.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
O evaluare din punct de vedere a mediului intern al CONPET este utila in evidentierea
punctelor tari si a celor slabe, in timp ce evaluarea factorilor din mediul extern in care
opereaza compania releva oportunitatile si amenintarile cu care aceasta se confrunta.
Utilitatea analizei SWOT pentru CONPET consta in aceea ca aceasta poate contura tipurile de
strategie disponibile pentru a fructifica punctele tari si oportunitatile identificate si de a gasi
solutii pentru punctele slabe si pentru amenintari.
Punctele slabe si amenintarile pot fi contracarate direct dupa ce sunt identificate sau
se pot dezvolta strategii de limitare si corectie a acestora;
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Conpet este unicul furnizor de servicii de transport prin Dependena de un numr restrns de clieni (Petrom,
conducte la nivel naional, fiind concesionar al Sistemului Lukoil i Rompetrol), n condiiile n care veniturile din
Naional de transport al ieiului, gazolinei i etanului transportul ieiului intern au cea mai mare pondere n
totalul veniturilor
Lichiditatea mare a societii
Rezultate financiare negative din activitatea de iei din
Experiena ndelungat i aprofundat a Conpet n
import
domeniul de activitate i know-how-ul unic de care dispun
angajaii si pot contribui la crearea de noi parteneriate i Rezultate negative semnificative din activitate de transport
dezvoltarea de noi proiecte de transport feroviar
Implementarea sistemului de control managerial conduce Numr de personal supradimensionat raportat la cantitatea
la o mbuntire a eficacitii i eficienei funcionrii transportat
Conpet
Grad redus de utilizare a conductelor cu impact asupra
Are implementat un sistem informatic modern tip ERP costurilor unitare
pentru fundamentarea deciziilor i planificarea resurselor
Existena n sistem a unor conducte care trebuie s fie
societii
introduse n conservare datorit neutilizrii lor
Starea tehnic a sistemului care dispune de echipamente
Vulnerabilitatea sistemului de transport la fenomenul
tehnice modernizate i gradul ridicat de automatizare a
infracional
procesului de transport
Vulnerabilitatea generat de inexistena unui sistem de
Crearea n timp i meninerea unei imagini favorabile a
securitate informatic care s protejeze societatea la
societii n sistemul energetic
atacuri cibernetice
Cultura organizaional i ataamentul angajailor la
Inexistena unor planuri de contingen la situaii negative
valorile asumate ale societii
de pia cu impact direct i semnificativ asupra Conpet
Stabilitatea personalului la nivelul salariailor cheie
Analiza SWOT
Ameninri Oportuniti
Aciuni intentate n instan de ctre diverse pri pe ale Diversificarea domeniului de activitate al Conpet prin
cror terenuri sunt amplasate conducte magistrale infiinarea unui laborator de metrologie pentru uz propriu i
pentru prestarea de servicii metrologice pentru alte
Schimbri n mediul de afaceri determinate de factori societi/clieni
externi (ex.: criza economic global)
Diversificarea obiectului de activitate al Conpet prin
Volatilitatea i lipsa de predictibilitate ale cadrului legislativ desfurarea unor servicii pentru teri de tipul mentenan
Influene politice n contextul geopolitic regional i transporturi auto, alte activiti specifice
Reglementarea confuz i incomplet privind regimul Folosirea fondurilor proprii pentru susinerea proiectelor de
juridic al terenurilor sub/ supratraversate de conductele dezvoltare
magistrale de transport instituit de dispoziiile Legii Uurina obinerii unor finanri externe, n caz de nevoie,
petrolului nr. 238/ 2004 datorat situaiei curente a indicatorilor financiari
Excedentul de iei anticipat s provin din Kazakhstan
4.6. Concluzii
Principalele concluzii care de desprind sunt urmatoarele:
La nivel international
O parte dintre rafinariile din Europa au fost inchise, in special cele cu capacitati mici de
productie, trend ce se estimeaza ca va continua si in perioada urmatoare, conducand
la cresterea vulnerabilitatii continentului in ceea ce priveste aprovizionarea cu
carburanti. Acest lucru se va intampla in cazul in care producatorii straini vor satisface
cu prioritate cererea interna din tarile lor in detrimentul exporturilor, mai ales in
momente de varf ale cererii. Totodata, majorarea importurilor ar duce la scumpirea
semnificativa a carburantilor la pompa, din cauza cresterii costurilor de transport si
stocare;
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Romania
Cele doua mari rafinarii din Romania (Petromidia si Petrobrazi) vor produce mai mult
ca urmare a imbunatatirii capacitatilor de productie;
Rafinaria Burgas (Bulgaria) a companiei Lukoil are o capacitate de productie de 9,8 mil.
tone din care a produs doar 6,35 mil. tone in 2012, in timp ce Rafinaria Petrotel
(Romania) a produs 2,22 mil. tone raportat la o capacitate de 2,4 mil. tone. In 2012,
productia de la rafinaria Petrotel a fost oprita pentru cateva luni, timp in care rafinaria
Burgas a livrat necesarul de produse petroliere catre statiile de distributie din
Romania. Calculul matematic demonstreaza posilibilitatea fizica de integrare a
productiei celor doua rafinarii in cea de la Burgas.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Obiectivele strategice sunt formulate pentru perioada 2014-2017 pe baza concluziilor analizei
diagnostic si a analizei strategice a mediului concurential, cu scopul valorificarii oportunitatilor
si a maximizarii punctelor forte existente la nivelul societatii:
Astfel:
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
In ceea ce priveste statiile de pompare neutilizate acestea sunt aferente conductelor cu grad
de utilizare zero si se propune ca statia Constanta Nord sa fie casate iar o serie de alte statii
(Dragos Voda, Mircea Voda, Mavrodin, Martinesti, rampa Valcani ) sa fie trecute in conservare.
Conductele mentionate nu afecteaza activitatea curenta iar prin eventuala lor dezafectare nu
se va pierde din capacitatea actuala de a furniza servicii clientilor CONPET la nivelul solicitarilor
actuale proiectate pe evolutiile ultimilor ani.
Datorita valorii mari a investitiei si incertitudinii privind perspectiva de transport pentru intreg
sistemul, s-a luat decizia ca implementarea sa inceapa cu proiect pilot pe relatia Videle-
Cartojani- Ploiesti, valoarea lui fiind estimata in cadrul studiului la 1,1 mil. EUR. Contractul
pentru realizarea proiectului pilot este in derulare.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Se vor urmari:
Valoarea totala pentru toate cele trei subsisteme este de 10.245.400 EUR pentru inlocuirea
unui numar total de 178 de statii de protectie catodica si 190 de prize anodice.
Durata totala de executie a intregului proiect este estimata la 5 ani din care: 8 luni
masuratori si inspectie, 8 luni proiectare, 6 luni livrare materiale si 3 ani si 2 luni instalare.
Referitor la beneficiile care ar rezulta din realizarea acestei investitii, trebuie mentionat faptul
ca pe langa cele financiare si cele legate de protectia mediului, extrem de importanta este
componenta preventiva pe care o asigura un astfel de sistem. Dintre avantajele financiare cel
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Valoare estimata a proiectului este de 182,5 mil EUR (cheltuieli de capital), doar pentru
sectiunea Pitesti Naidas (Romania).
Pentru validarea fezabilitatii proiectului este necesara derularea unui studiu de fezabilitate in
perioada imediat urmatoare.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Activele care vor fi identificate ca fiind redundante in urma aplicarii acestor masuri vor fi
valorificate iar lichiditatile obtinute vor fi plasate in vederea obtinerii unor randamente
superioare costului mediu ponderat al capitalului.
Preliminar, a fost identificata o cladire de birouri aflata in patrimoniul CONPET, care nu mai
este necesara societatii pentru derularea activitatilor de baza.
Tarifele practicate.
Termene
Calendarul de implementare a actiunilor necesare pentru indeplinirea obiectivelor strategice
propuse sunt prezentate in tabelul urmator:
Plan de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor strategice 2014 2015 2016 2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Consiliul de Administratie isi propune sa evalueze oportunitatea unor proiecte viitoare in baza
unor studii de fezabilitate aprofundate.
5.2.1. Ipoteze
Ipotezele utilizate la elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli sunt cele mai jos prezentate:
Principalele elemente de risc care vor fi analizate n cadrul evalurii impactului deciziilor
strategice ale managementului CONPET, precum i ale clienilor CONPET i ale autoritii de
reglementare sunt legate de:
Cantitile transportate;
Nivelul tarifelor;
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Ipotezele care au stat la baza fundamentarii proiectiilor din contul de profit si pierdere pentru
perioada 2014-2017 sunt:
Marja EBITDA inregistreaza o crestere de la 17,7% in anul 2014 la 19 % in anul 2017 influentata
pe de o parte de cresterea rezultatului din exploatare si pe de alta parte de cresterea
amortizarii aferente investitiilor puse in functiune in aceasta perioada.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Subsistem tara:
Subsistem import:
Lukoil:
Petromidia:
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Pe baza acestor ipoteze a fost realizata o analiza Monte Carlo cu accent pe senzitivitatea EBIT
raportat la variabilele analizate.
Metoda Monte Carlo este utilizata pentru a realiza analiza riscurilor, o dimensiune esentiala a
unei analize strategice.
Metoda presupune o tehnica matematica prin care, pornind de la un set de decizii disponibile
la un moment dat unui decident, este generata o plaja de posibile rezultate pentru fiecare
decizie, impreuna cu probabilitatea asociata fiecarui rezultat.
Astfel, analiza de risc presupune construirea de modele de rezultate posibile prin inlocuirea
factorilor de incertitudine cu valori numerice prin distributii de probabilitate.
Utilitatea folosirii acestei metode in analiza de optiuni strategice a CONPET este data de aceea
ca ea arata atat rezultatul posibil al deciziilor cat si probabilitatea asociata acestui rezultat, care
sunt reprezentate grafic. De asemenea, metoda poate arata care dintre elementele de input in
analiza au avut cel mai mare impact asupra rezultatelor obtinute.
De asemenea, aceasta analiza care reflecta o gandire proactiva si anticipativa a stat la baza
intelegerii de catre membrii Consiliului de Administratie a nivelului de incertitudine/ risc
asociat activitatii societatii, permitand acestora asumarea unor criterii si indicatori de
performanta care reflecta orientarea catre performanta, dar care sunt si realiste in acelasi
timp.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
310,783 321,463 332,144 342,824 353,504 364,184 374,864 385,544 396,224 406,904
Valorile obtinute pentru cifra de afaceri aferenta anului 2014 se incadreaza in intervalul
309.715 lei 427.621 lei, fata de valoarea din scenariul de baza, de 358.173 lei.
50
40
Frecvena
30
20
10
0
68,241 68,501 68,762 69,022 69,283 69,543 69,804 70,064 70,324 70,585
Valorile obtinute pentru EBITDA aferent anului 2014 se incadreaza in intervalul 68.215 lei
70.819 lei, fata de valoarea din scenariul de baza, de 68.619 lei.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
26,472 26,732 26,993 27,253 27,514 27,774 28,035 28,295 28,555 28,816
Valorile obtinute pentru EBIT aferent anului 2014 se incadreaza in intervalul 26.446 lei
29.050 lei, fata de valoarea din scenariul de baza, de 26.850 lei.
50
40
Frecvena
30
20
10
0
29,988 30,202 30,416 30,630 30,844 31,058 31,273 31,487 31,701 31,915
Valorile obtinute pentru rezultatul net aferent anului 2014 se incadreaza in intervalul 29.966
lei 32.108 lei, fata de valoarea din scenariul de baza, de 30.299 lei.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
15.19% 15.71% 16.23% 16.75% 17.27% 17.80% 18.32% 18.84% 19.36% 19.88%
Valorile obtinute pentru marja EBITDA aferenta anului 2014 se incadreaza in intervalul 15,13%
20,62%, fata de valoarea din scenariul de baza, de 17,66%.
50
40
Frecvena
30
20
10
0
5.95% 6.18% 6.41% 6.64% 6.87% 7.10% 7.33% 7.56% 7.79% 8.02%
Valorile obtinute pentru marja EBIT aferenta anului 2014 se incadreaza in intervalul 5,91%
8,34%, fata de valoarea din scenariul de baza, de 6,91%.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
CONPET asigura acuratetea si transparenta in ceea ce priveste rezultatele si, in acelasi timp,
accesul egal al tuturor actionarilor la informatiile relevante despre societate.
CONPET isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale Legii
31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G.
nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Codului Civil si ale
celorlalte legi si reglementari aplicabile societatilor comerciale.
Principalele documente ale CONPET care stabilesc modul de organizare si functionare sunt
reprezentate de:
Comitetul de audit;
Comitetul de dezvoltare.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Statul Roman, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia,
potrivit legii):
Actionarul majoritar al societatii CONPET este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului
roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunarile Generale ale
Actionarilor, de catre Ministerul Economiei Departamentul pentru Energie, sub autoritatea
caruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special
desemnati, potrivit dispozitiilor legale.
Actionarii isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), care
reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. Competentele de aprobare ale
Adunarii Generale a Actionarilor, conditiile de organizare si de validitate a sedintelor acestora
sunt stabilite in Actul Constitutiv al societatii, in conformitate cu reglementarile aplicabile, si se
completeaza cu prevederile legale incidente.
Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in
Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organismele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului
Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de acestea.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET S.A. depune toate diligentele, cu respectarea cerintelor legislatiei in materie,
pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale, precum si a
exercitarii depline a drepturilor acestora. Actionarii pot participa si vota personal in Adunarea
Generala a Actionarilor, dar au si posibilitatea exercitarii votului prin reprezentare sau prin
corespondenta.
Hotararile luate de Adunarile Generale ale Actionarilor in limitele legii si ale Actului Constitutiv
sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat
impotriva.
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate
in justitie, in conditiile legii.
Consiliul de Administratie
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Administratori neexecutivi:
Administrator executiv:
Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor nr. 6/ 28.11.2013, cu respectarea prevederilor aplicabile societatilor admise la
tranzactionare, fiind selectati in conformitate cu prevederile legale prevazute in OUG nr. 109/
2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie
procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor.
Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la S.C. CONPET S.A., sau la orice punct de
lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedinte operative
ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca
conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora
la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin
intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori
de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la
cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. Consiliul de Administratie
este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a
directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.
Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta (direct sau prin reprezentare), a cel putin
cinci din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor
prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a
voturilor.
2. Comitetul de audit (constituit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013) avand in
componenta urmatorii administratori: dna. Roxana - Elena Gheorghe presedinte, dl.
Darius - Dumitru Mesca si dl. Radu Bugica membri;
3. Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii (constituit prin Decizia C.A. nr. 17/
06.12.2013) avand in componenta urmatorii administratori: dl. Radu Bugica
presedinte, dl. Liviu Ilasi si dna. Roxana - Elena Gheorghe membri;
5. Comitetul de dezvoltare (constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013) va avea in
componenta urmatorii administratori: dl. Liviu Ilasi presedinte, dl. Dan Weiler, dna.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Comitetele consultative se intrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui,
iar propunerile/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru
fundamentarea luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate.
Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de
Administratie.
Consiliul de Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in diverse
domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii.
Cel putin un membru al fiecarui comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv
independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori
neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in
aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
Directorul General
Directorul General al S.C. CONPET S.A. a fost numit de catre Consiliul de Administratie, dintre
membrii acestuia, incepand cu data de 06.12.2013, prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013, prin
Contractul de mandat nr. 1 / 06.12.2013 delegandu-i-se conducerea societatii in conformitate
cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Conflictele de interese
Administratorul sau directorul general care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti
administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta
operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul general in cazul in care, intr-
o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la
gradul al IV-lea inclusiv;
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Societatea face publica informatia intr-un mod care permite publicului accesul egal si complet
la informatii, in acest scop, dezvoltand o politica adecvata de comunicare, bazata pe utilizarea
de forme diverse de comunicare.
3. Codul de Etica
S-a constituit entitatea Cabinet de Etica in cadrul Serviciului Resurse Umane, in cadrul caruia a
fost numit Consilierul de Etica, prin Decizia Directorului General nr. 158/ 22.05.2012.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Responsabilitatea sociala corporativa este parte integranta a strategiei CONPET. Societatea isi
propune ca fiecare angajat al companiei sa aiba un comportament social responsabil.
Totodata, isi propune si o imbunatatire a practicilor de business prin intarirea politicii de
Guvernare Corporativa.
Prin urmare, CONPET este responsabila nu numai pentru ea insasi, ci si pentru clientii,
actionarii si angajatii societatii, de vreme ce activitatea acestora a avut intotdeauna un impact
asupra societatii si mediului inconjurator.
Pe termen mediu se propune crearea unei politici privind responsabilitatea sociala corporativa
care sa defineasca ariile in care CONPET poate interveni la nivelul comunitatilor locale precum
si pentru a monitoriza si comunica performantele companiei in aceasta privinta, diseminand
informatiii in acest sens prin diverse canale de comunicare.
Societatea s-a angajat sa realizeze si sa mentina cele mai inalte standarde in toate aspectele
activitatii sale, sa exercite un impact pozitiv asupra tuturor comunitatilor in care activeaza. O
atentie deosebita se acorda laturii educative, activitatilor sportive si culturale si spiritului
umanitar.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
In fiecare an, cu ocazia Zilei Petrolistului si a Zilei Societatii, precum si cu diverse alte ocazii,
CONPET organizeaza actiuni de promovare a imaginii societatii: simpozioane, prelegeri, etc.
Conducerea CONPET pune mare pret pe integritatea angajatilor si recunoaste rolul cheie al
acestora in prevenirea, detectarea si raportarea fraudelor. In consecinta, se cere personalului
sa dea dovada in permanenta de vigilenta si sa raporteze imediat orice probleme.
Obiectivul Politicii privind Frauda este crearea unui cadru general prin care sa se asigure:
Atingerea celor mai inalte niveluri de integritate a afacerii printr-o buna guvernare
corporativa, control intern si transparenta.
Aceasta Politica prezinta principiile de baza esentiale si elementele abordarii aspectelor privind
frauda de catre CONPET, incluzand instructiuni si recomandari pentru rezolvarea cazurilor de
frauda. In plus, scopul acestei Politici este acela de a face cunoscuta abordarea situatiilor de
frauda la toate nivelurile societatii.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Prin aplicarea codului de etica profesionala si prin exercitarea functiilor de audit intern si
control intern de gestiune, se limiteaza comportamentul inadecvat al angajatilor societatii.
Aplicabilitate
Aceasta Politica se aplica oricaror fraude sau suspiciuni de frauda care implica:
Alte parti care au relatii de afaceri cu CONPET care ar putea duce la pierderi financiare
sau sporesc riscul reputational al CONPET.
Definitia fraudei
In contextul acestei politici, frauda este definita drept un act intentionat sau deliberat comis de
unul sau mai multi membrii din cadrul conducerii, persoanelor insarcinate cu guvernanta,
angajatilor, sau unor terte parti, ce implica utilizarea inselaciunii pentru a obtine un avantaj
injust sau ilegal.
Frauda poate include orice incalcare a prevederilor privind piata de capital , a legislatiei sau a
reglementarilor interne de catre organisme, angajati sau terti in masura in care aceasta
incalcare poate cauza consecinte pecuniare societatii .
Abuz de incredere;
Furt si delapidare;
Santaj;
Jaf;
Constrangere si amenintari;
Infractiuni informatice;
Aranjamente anti-concurentiale;
Spalare de bani;
Principii de baza
CONPET incurajeaza angajatii si orice terti sa raporteze cu incredere orice situatii de frauda,
intelegand rolul deosebit de important al acestora in dezvoltarea culturii organizationale
pentru prevenirea, detectarea si adoptarea de masuri corective impotriva activitatilor
frauduloase.
Orice suspiciuni de comportament fraudulos sau alte nereguli descoperite sau suspectate
trebuie raportate imediat de catre angajati, folosind canalele interne de comunicare ale
CONPET.
Angajatii care obtin informatii , in particular sau in cursul activitatii pe care o desfasoara, in
legatura cu fapte care pot fi considerate drept cazuri de frauda, sunt obligati sa-si informeze
angajatorul in legatura cu acestea. Angajatii pot informa si superiorii directi sau persoanele de
contact indicate de CONPET.
Daca angajatii cu atributii de control financiar si audit intern, pe parcursul misiunii lor, au
identificat o frauda sau au obtinut informatii care indica faptul ca ar putea exista o frauda,
acestia comunica aceste aspecte in timp util catre nivelul adecvat de conducere, pentru a-i
informa pe principalii responsabili pentru prevenirea si detectarea fraudelor.
Odata ce s-a produs informarea in legatura cu indicatiile specifice de frauda, acestia trebuie de
consulte unitatile organizationale responsabile cu investigarea fraudelor.
Gravitatea aspectelor;
Credibilitatea interesului;
Posibilitatea obtinerii unei confirmari a faptelor supuse atentiei din partea unor surse
independente si de incredere.
Limitele prevederilor constitutionale si ale altor legi nationale privind drepturile persoanei
suspectate trebuie respectate si aplicate ca atare in timpul procedurii de investigare.
In cadrul S.C. CONPET S.A. managementul riscului este deja o componenta esentiala in fiecare
proiect, in prioritizarea actiunilor si investitiilor. Managementul societatii este in continuare
preocupat si responsabil pentru stabilirea si aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor
managementului riscului cu obiectivele si strategiile societatii si pentru alocarea resurselor
necesare. In acest sens, prin Decizia nr.18 din data de 18.12.2013, Consiliul de Administratie a
mandatat conducerea executiva a societatii sa deruleze activitatile necesare implementarii la
nivelul societatii a principiilor si liniilor directoare ale managementului riscului, in conformitate
cu SR ISO 31000:2010.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Registre de risc de nivel II - care au expunerea cel mult egala cu limita de toleranta;
Registre de risc de nivel I - care au expunerea mai mare decat limita de toleranta,
respectiv intolerabile, si trebuie escaladate la nivel suprior de management.
n cursul anului 2013, s-a realizat revizuirea obiectivelor specifice pentru toate entitatile
structurii organizatorice a CONPET aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din
12.04.2013, in conformitate cu procedura de sistem Definirea misiunii, viziunii, valorilor
comune si a obiectivelor S.C. CONPET S.A., cod PS-MI-17 Ed.3 Rev.0.
S-a realizat pana la sfarsitul anului 2013 reevaluarea riscurilor care pot afecta realizarea
obiectivelor specifice si s-au stabilit masuri de atenuare a riscurilor, cu termene si responsabili
de realizare. Aceste analize sunt evidentiate in registre de riscuri, in conformitate cu procedura
de sistem Managementul riscurilor, cod PS-MI-18 Ed.2 Rev.0.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Ca si majoritatea organizatiilor care suporta influenta unor factori interni si externi, ce pot
conduce la nerealizarea obiectivelor propuse, CONPET poate fi supusa, in aceste conditii,
efectelor neindeplinirii target-urilor, ceea ce conduce, invariabil, la aparitia riscurilor.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Riscurile strategice, precum pierderea clientilor, anularea unor contracte sau investitii
nefundamentate sunt cateva din elementele care pot distruge o afacere. Insa, organizatiile
care isi evalueaza si controleaza cu acuratete riscurile strategice, pot masura amenintarile
majore ce vizeaza obiectivele financiare si de business. Acestea se pozitioneaza prin luarea de
decizii calculate si evitarea problemei aversiunii fata de risc.
Conceptul de risc operational este definit in diferite moduri, in functie de abordare. Una din
definitii prezinta riscul operational ca risc de pierdere, determinat fie de utilizarea unor
procese, sisteme si resurse umane inadecvate sau care nu si-au indeplinit functia in mod
corespunzator, fie de evenimente si actiuni externe. Riscul operational include si riscul legal
definit astfel: risc de pierdere ca urmare atat a amenzilor, penalitatilor si sanctiunilor de care
entitatea este pasibila in caz de neaplicare sau aplicare defectuoasa a dispozitiilor legale sau
contractuale, cat si a faptului ca drepturile si obligatiile contractuale ale entitatii si/sau ale
contrapartidei sale nu sunt stabilite in mod corespunzator.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Factori de risc
Criza financiara
Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei
creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb
etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite state contribuind la re-
capitalizarea unor asemenea entitati in scopul salvarii acestora de la faliment. Capacitatea de
creditare s-a redus semnificativ, la fel si disponibilitatea de a credita, astfel incat cea mai mare
parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confrunta cu incetinirea cresterii sau cu o
severa recesiune economica.
Investitorii in piete de frontiera trebuie sa fie constienti de faptul ca astfel de piete prezinta un
risc mai mare decat pietele tarilor cu o economie dezvoltata si cu sisteme juridice si politice
mature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptarii sistemului legislativ in scopul
crearii unor instrumente eficiente atat din punct de vedere juridic, cat si economic pentru
asigurarea cadrului necesar unei economii de piata functionale.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Chiar daca Romania este stat-membru al Uniunii Europene, situatia financiara si rezultatele
CONPET pot fi influentate de evenimente neprevazute caracteristice unei piete de frontiera,
considerata o piata caracterizata de o volatilitate mult mai ridicata, mai ales in contextul global
actual.
Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori
Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din
lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea
ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.
Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni
ale Societatii fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel
si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.
Rezultatele initiativelor CONPET sunt greu de anticipat si pot avea de suferit de pe urma
instabilitatii legislative din Romania. Modificarea frecventa a actelor normative, inclusiv a celor
care au impact direct asupra activitatii CONPET pot genera riscuri pentru CONPET.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Unul dintre riscurile importante la care este expusa societatea in momentul de fata, in calitate
de concesionar al Sistemului National de Transport al Titeiului, Gazolinei, Etanului si
Condensatului are ca izvor regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele
magistrale de transport instituit de dispozitiile. Legii petrolului nr.238/2004,. Numarul de
proprietati private sub/supratraversate de conducte este foarte mare si exista posibilitatea ca
din ce in ce mai multi proprietari sa actioneze in judecata societatea pentru obtinerea de
despagubiri motivate prin simpla prezenta a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului
defectuos in care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de
conductele magistrale de transport, CONPET a fost si este si in prezent angajata intr-o serie de
procese in care proprietarii terenurilor respective solicita fie ridicarea conductelor de
transport, fie mutarea lor pe alte amplasamente (pe cheltuiala CONPET), fie acordarea de
despagubiri anuale reprezentand sume consistente. Mai mult, chiar unele autoritati publice au
emis pretentii cu caracter pecuniar in legatura cu prezenta componentelor apartinand SNT pe
terenurile aflate in proprietatea sau administrarea lor.
Societatea a elaborat in decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de modificare a
Legii nr.238/2004 legea petrolului, in speranta unei reglementari coerente si clare a
regimului juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport. In
esenta, aceste propuneri pleaca de la urmatoarele premise:
Activitatea principala a CONPET, si anume transportul prin conducte si cazane CF, are un
impact semnificativ asupra mediului, ceea ce presupune obtinerea si reinnoirea autorizatiilor
care reglementeaza activitatea Societatii, obtinerea autorizatiilor de construire, in baza tuturor
avizelor necesare pentru lucrarile subcontractate din programele de reparatii capitale (RK) si
investitii, obtinerea autorizatiilor si certificarii pentru activitatea de transport feroviar (AFER),
obtinerea autorizarii INSEMEX pentru toate sectoarele etc.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Riscul de credit
Societatea acorda credit comercial clientilor sai si poate fi expusa la riscul de neplata.
Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe
credit. Conducerea monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit comercial. Riscul
de credit legat de creantele comerciale este redus, tinand cont ca incasarea acestora are loc cu
regularitate, la termenele prevazute in contractele incheiate si avand in vedere garantiile
materiale acordate de clienti. Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita
incasarii cu regularitate a serviciilor de transport. Chiar daca exista concentratii semnificative,
baza de clienti fiind extrem de redusa, conducerea apreciaza ca riscul de credit comercial este
redus. La randul ei, CONPET isi achita obligatiile catre furnizori la scadentele convenite.
Riscul de piata
Societatea este dependenta de nivelul de prelucrare a titeiului din Romania. CONPET nu este
interconectat la extern. Riscul semnificativ il reprezinta reducerea cantitatii de titei
transportata ca rezultat al reducerii cantitatii de titei importata de rafinarii. Aceasta face ca
gradul de utilizare a subsistemului de import sa fie de sub 10%. In prezent, rafinariile care
prelucreaza titei din import si folosesc Sistemul National de Transport pentru transportul lui,
sunt S.C. Petrotel Lukoil S.A si intr-o mai mica masura Rafinaria Petromidia. In lipsa unei
interconectari a Sistemului National de Transport la alte retele de transport din afara
Romaniei, exista o dependenta a realizarii veniturilor programate de deciziile societatilor
implicate in prelucrarea titeiului in Romania.
Cantitatea de titei si gazolina produsa din resursele interne ale Romaniei pentru urmatorii 3
ani, pe baza informatiilor primite de Societate de la OMV, este relativ constanta, situandu-se la
nivelul de circa 4 milioane tone/an.
Conducerea societatii considera ca nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania
cu privire la decizia rafinariilor asupra nivelului de prelucrare, inchidere/deschidere a unitatilor
de prelucrare si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare
si a fluxurilor de trezorerie ale Societatii.
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Inchiderea unui punct de extractie a titeiului atrage de fiecare data demararea unei proceduri
de identificare a altor posibilitati de exploatare a SNT.
Notiunea de risc este strans legata de cea de control, implementata, initial, in institutiile
private, unde si-a demonstrat pe deplin eficacitatea. In vederea cresterii calitatii actului
managerial si pentru conformitatea cu standardele internationale si reglementarile nationale,
organizatiile publice au adoptat conceptul de control intern. Potrivit Institutului Auditorilor
Interni, controlul intern reprezinta orice actiune inteprinsa de management, consiliul de
administratie si de alte parti pentru gestionarea riscurilor si pentru cresterea probabilitatii ca
obiectivele si scopurile sa fie atinse. Cartea Alba a reformei manageriale in cadrul serviciilor
Comisiei Europene, statueaza: controlul intern acopera totalitatea politicilor si procedurilor
concepute si implementate de catre managementul organizatiei pentru a asigura: atingerea
obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace, respectarea regulilor externe si a
politicilor si regulilor managementului, protejarea bunurilor si a informatiilor, prevenirea si
depistarea fraudelor si greselilor, precum si calitatea documentelor de contabilitate si
producerea in timp util de informatii de incredere referitoare la segmentul financiar si de
management.
Controlul intern/managerial
Grupul de lucru
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Fiecare membru al grupului de lucru este responsabil pentru indeplinirea sarcinilor din
programul de dezvoltare a sistemelor de control managerial si respectarea termenelor
stabilite.
Serviciul Audit Public Intern consiliaza grupul de lucru pe perioada de functionare a acestuia.
Principalele activitati in care auditorul intern trebuie sa consilieze grupul de lucru sunt:
Serviciul Audit Public Intern trebuie sa monitorizeze activitatile grupului de lucru pana la
implementarea in totalitate a sistemului de control intern/managerial si sa informeze
sistematic Directorul General asupra activitatii grupului de lucru si asupra problemelor cu care
se confrunta acesta si ca pot intarzia procesul de implementare.
In anul 2011, in urma evaluarii sistemului de control intern/ managerial, acesta a fost declarat
neconform, cu 11 standarde implementate, 11 partial implementate si 3 neimplementate.
In anul 2012, in urma evaluarii sistemului de control intern/ managerial, acesta a fost declarat
partial conform, cu 18 standarde implementate, 6 partial implementate si 1 neimplementat.
In anul 2013, in urma evaluarii sistemului de control intern/ managerial si intocmirii Anexelor
4.1, 4.2 si Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2013, acesta a
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Nr Interval de Obiectiv de
crt Pondere raportare Unitate masura performanta
1% crescut fata de
nivelul anterior al
anului precedent
1 EBITDA 30% anual % fata de an anterior
pentru 2014 si
2.5% pentru anii
2015-2017
1.5% redus fata de
nivelul anterior al
anului precedent
Scaderea incepand cu 2015
2 cheltuielilor de 30% anual % in cifra de afaceri in conditiile in
exploatare care nivelul
inregistrat in 2014
este mai mic sau
egal cu cel din
2013
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
70,000,000
60,000,000
- 110.796
50,000,000
- 20.757
0
- 475.925
- 10.041.486
- 477.449
- 480.494
- 5.876.527
- 17.315
- 58.401
387.183
47.321.232
12.577.969
lei
9,773,345
- 4.492.681
- 5.718.633
10,178,500
40,000,000
- 12.921.127
37,840,526
30,000,000
- 9.773.344
8,067,223
20,000,000
-
10,000,000
0.0
0
amortizarea si
-
Venituri cantine -
Cheltuieli cantine -
-
Venituri import -
Venituri import -
Venituri import -
Venituri import -
Venituri activitatea
Cheltuieli activitatea
Profit brut 2010
Cheltuieli alte
Venituri subsistem
Cheltuieli subsistem
Cheltuieli subsistem
Cheltuieli cu
Venituri reluare la
Petromidia
activitati
Petrobrazi
sportive
Arpechim
titei si gazolina
financiara
Lukoil
financiara
import
tara
tara
titei
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
lei sunt:
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
0
5,000,000
S.C. CONPET
Profit brut 2011 37.840.626
CONPET S.A.
S.A.
Venituri subsistem
- 3.128.611
tara
Venituri import -
- - 12.306.444
Lukoil
Venituri import -
- 0
Arpechim
Venituri import -
- - 207.995
Petromidia
Cheltuieli subsistem
- - 1.505.544
tara
Cheltuieli subsistem
- 517,153
import
Scaderea profiturilor brute pe urmatoarele componente:
Cresterea profiturilor brute pe urmatoarele componente:
Cheltuieli baze
- 83.453
sportive
Plan
Cheltuieli cantine - 27.296
Plan de
Cheltuieli vanzari stoc
- 38.636
titei si gazolina
Cheltuieli alte
- 6.655.666
activitati
Cheltuieli cu
- 882.729
amortizarea si
de Administrare
Cheltuieli activitatea
- 5,972,170
financiara
Administrare 2014-2017
2014-2017
Determinantii care au contribuit la cresterea profitului brut in intervalul 2011-2012 cu 2,04 mil.
Anexa 2 Determinantii evolutiei profitului operational subsistem tara
2010-2011 si 2011-2012
Determinantii profitului operational subsistem tara
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50,000,000
45,000,000
40,000,000
43,137,550
2.177.405
35,000,000
1.920.669
30,000,000
lei
4.116.363
32.177.696
25,000,000
-15.789.344
20,751.547
20,000,000
-2.216.785
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Venituri conducte -
Venituri combinat -
Venituri cf -
Cheltuieli conducte -
Cheltuieli combinat -
Cheltuieli cf -
Profit operaional
Profit operaional
2012
2013
Determinantii care au contribuit la cresterea profitului operational corespunzator
subsistemului tara, in intervalul 2010-2013 cu 19,44 mil. lei sunt:
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
25.42
25 24.03 23.88
23.34
21.63 22.06 21.92
20.44 20.31 20.91
19.49 19.2
20 18.41 18.3
lei/to
17.79
16.03
15
10
0
24.10.2006-15.11.2007 16.11.2007-09.12.2008 10.12.2008-18.01.2010 19.01.2010-prezent
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
24.73
25 24.03
22.7 23.32
22.06
21.03 21.41 20.91
20.44 19.84
20 18.95 19.2
18.41
lei/to
17.87 17.79
16.03
15
10
0
24.10.2006-15.11.2007 16.11.2007-09.12.2008 10.12.2008-18.01.2010 19.01.2010-prezent
4.16
4 3.79
3.48
3.22
2.9
3
0
24.10.2006-15.11.2007 16.11.2007-09.12.2008 10.12.2008-18.01.2010 19.01.2010-prezent
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
60
50
Frecvena
40
30
20
10
0
328,321 339,356 350,390 361,424 372,459 383,493 394,528 405,562 416,597 427,631
50
40
Frecvena
30
20
10
0
72,120 72,303 72,485 72,668 72,850 73,032 73,215 73,397 73,580 73,762
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
27,322 27,505 27,687 27,870 28,052 28,234 28,417 28,599 28,782 28,964
50
40
Frecvena
30
20
10
0
31,144 31,296 31,448 31,600 31,753 31,905 32,057 32,209 32,361 32,514
60
50
Frecvena
40
30
20
10
0
15.36% 15.85% 16.34% 16.83% 17.31% 17.80% 18.29% 18.78% 19.26% 19.75%
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
5.86% 6.06% 6.27% 6.47% 6.67% 6.87% 7.08% 7.28% 7.48% 7.68%
50
40
Frecvena
30
20
10
0
334,137 344,612 355,087 365,562 376,037 386,512 396,987 407,462 417,937 428,412
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
25
20
15
10
5
0
76,407 76,516 76,625 76,734 76,844 76,953 77,062 77,171 77,281 77,390
25
20
15
10
5
0
28,652 28,761 28,870 28,979 29,089 29,198 29,307 29,416 29,526 29,635
25
20
15
10
5
0
32,311 32,403 32,494 32,585 32,677 32,768 32,859 32,951 33,042 33,133
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
16.38% 16.85% 17.33% 17.80% 18.28% 18.75% 19.23% 19.70% 20.18% 20.65%
50
40
Frecvena
30
20
10
0
6.17% 6.36% 6.55% 6.74% 6.93% 7.12% 7.31% 7.50% 7.69% 7.88%
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
339,361 349,624 359,888 370,151 380,414 390,677 400,940 411,203 421,466 431,729
50
40
Frecvena
30
20
10
0
80,971 81,051 81,132 81,213 81,293 81,374 81,455 81,535 81,616 81,697
50
40
Frecvena
30
20
10
0
30,441 30,521 30,602 30,683 30,763 30,844 30,925 31,005 31,086 31,167
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
33,466 33,534 33,602 33,670 33,737 33,805 33,873 33,941 34,008 34,076
50
40
Frecvena
30
20
10
0
17.17% 17.63% 18.09% 18.55% 19.01% 19.47% 19.93% 20.39% 20.85% 21.31%
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
50
40
Frecvena
30
20
10
0
6.46% 6.64% 6.82% 7.01% 7.19% 7.37% 7.56% 7.74% 7.92% 8.11%
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
Dintre procesele in care CONPET este implicata, exista o serie de cauze importante, care poarta
asupra unor sume importante de bani sau care ar putea reprezenta precedente judiciare
periculoase pentru societate, si care ar putea avea impact semnificativ asupra societatii, astfel:
Obiect: 1.Obligarea S.C. NAC INDUSTRII S.R.L la plata catre reclamanta S.C. CONPET
S.A. Ploiesti a sumei de 6 580 937,98 lei, reprezentand :
- penalitati de intarziere in suma de 6 570 000 lei, aferente neexecutarii de catre . NAC
INDUSTRII, in termenul la care s-a obligat, a lucrarilor care fac obiectul contractului de
prestari servicii nr. S-CA 31/27.02.2008 si contravaloarea serviciilor de cazare a personalului .
NAC INDUSTRII in spatiile apartinand S.C. CONPET S.A., din cadrul Statiei de pompare titei
Baraganu , Jud. Calarasi, in suma de 10 937, 98 lei, la care se adauga dobanda legala
aferenta, prevazuta de OG nr. 9/2000, calculata de la data scadenta a fiecarei facturi pana la data
platii efective.
2. Obligarea paratei NAC INDUSTRII la continuarea executarii Contractului nr. S-CA
31/27.02.2008, contract modificat si completat prin actele aditionale nr.1-6, pana la
indeplinirea intocmai si in totalitate a tuturor obligatiilor asumate.
CONPET a formulat ulterior. cerere de marire a catimii obiectului actiunii in sensul obligarii
paratei la plata sumei de 14.480.937,98 lei reprezentand:-penalitati de intarziere in suma de
14.470.000 lei aferente neexecutarii de catre NAC INDUSTRII , in termenul la care s-a obligat,
a lucrarilor care fac obiectul contractului de prestari servicii nr.S-CA 31/27.02.2008, incheiat
intre aceasta si SC CONPET SA , calculate pana la data de 31.03.2012 si in continuare pana la
finalizarea lucrarilor Si -contravaloarea serviciilor de cazare a personalului SC NAC
INDUSTRII SRL in spatiile apartinand SC CONPET SA din cadrul Statiei de pompare titei
Baraganu, jud.Calarasi, in suma de 10.937,98 lei la care se adauga dobanda legala aferenta,
prevazuta de OG nr.9/2000, calculata de la data scadenta a fiecarei facturi pana la data platii
efective.
In cauza, la cererea CONPET SA, s-a efectuat o expertiza tehnica specialitatea
contabilitate avand ca obiectiv calcularea cuantumului penalitatilor de intarziere datorat de SC
Nac Industrii SRL ca urmare a nefinalizarii la termen a lucrarilor ce au facut obiectul
contractului de prestari servicii nr. S-CA 31/27.02.2008, asa cum a fost modificat si completat
prin actele aditionale la acesta nr.1-6, ce fac parte integranta. Potrivit concluziilor raportului de
expertiza , cuantumul penalitatilor de intarziere datorate de la scadenta -la zi este in suma de
25.070.000 lei. Prin urmare, SC CONPET SA si-a majorat catimea cererii de la suma de
14.480.937,98 lei la suma de 25.080.937,98 lei din care 25.070.000 lei reprezentand penalitati
de intarziere si 10.937,98 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de cazare la care se adauga
dobanda legala aferenta, prevazuta de OG nr.9/2000, calculata de la data scadenta a fiecarei
facturi pana la data platii efective.
Stadiu procesual: Fond
Termen: 18.03.2014
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017
S.C. CONPET
S.C. CONPET S.A.
S.A. Plan de
Plan de Administrare
Administrare 2014-2017
2014-2017