ESA Curs

03.03.
2020
CURS 1
ECONOMIA SECTORULUI ALIMENTAR
CONF. UNIV. DR. LĂDARU GEORGIANA-RALUCA
Sursa: https://www.google.com/search?q=the+world+map&tbm=isch&ved=2ahUKEwie2p66l4LnAhWQw4UKHVQ_An8Q2-
cCegQIABAA&oq=the+world+map&gs_l=img.3..0j0i30l9.2184.2858..3245...0.0..0.206.524.0j3j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i67.xfWSw4p8L8w&ei=ETodXt6NB5CHlwTU_oj4Bw&bih=920&biw=1920&rlz=1C1CHBF_enRO858RO858#imgrc=lKzzZdKNTxT7UM
1
03.03.2020
INFORMAȚII GENERALE - 2018
Indicator Unitatea de măsură Valoare

Populație mii persoane 7.632.819
Suprafață Km2 136.162.000
Densitatea populației persoane/km2 58,7
Sursa: https://data.un.org/en/reg/g1.html
2
03.03.2020
INDICATORI ECONOMICI
Indicator Unitatea de măsură 2005 2010 2018

Produs intern brut Milioane dolari (prețuri curente) 47.601.561 66.010.167 75.648.868
Rata de creștere a PIB % (valoarea de bază: anul 2010) 3,8 4,3 2,4
PIB/locuitor Dolari (prețuri curente) 7.278 9.489 10.134

Angajați în agricultură % din numărul de persoane angajate 35,2 30,8 26
Angajați în industrie % din numărul de persoane angajate 22,6 23,0 22,4
Angajați în servicii % din numărul de persoane angajate 42,1 46,2 51,7
Rata șomajului % 6 5,8 5,5

Index-ul producției agricole (2004-2006=100) 100 113 127
Exporturi Milioane dolari (prețuri curente) 10.373.445 15.100.194 17.177.323

Importuri Milioane dolari (prețuri curente) 10.577.013 15.261.844 17.507.492
Balanța comercială Milioane dolari (prețuri curente) -203.568 -161.649 -330.169
INDICATORI SOCIALI
Rata de creștere a populației % 1,3 1,2 1,2
% populației din mediul % din populația totală 49,2 51,7 55,3

urban
Rata de creștere a populației % 2,3 2,2 2
din mediul urban
Speranța de viață la naștere femei/bărbați, ani 69,5/65,0 71,3/66,9 73,1/68,6
Distribuția populației pe 0-14/60+ ani, % 28,0/10,3 26,8/11,1 25,8/13,0

vârste
Educație: nivel primar f/m per 100 persoane 99,8/104,8 103,0/105,9 104,6/104,1
Educație: nivel secundar f/m per 100 persoane 62,1/65,7 69,8/72,4 75,9/76,9
Educație: nivel terțiar f/m per 100 persoane 24,8/23,7 30,4/28,3 39,0/34,7
3
03.03.2020
INDICATORI DE MEDIU ȘI INFRASTRUCTURĂ

Persoane care utilizează internetul % din 100 de persoane 15,6 28,7 45,7
Cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea % din PIB 1,5 1,6 1,7
Suprafața ocupată cu păduri % din suprafața totală 31,0 30,9 30,7
Emisii de CO2 Milioane tone/tone pe 29.490,0/4,5 33.472,4/4,8 36.138,3/5,0

persoană
Producția de energie primară 10 𝐽 476.469 503.321 572.353
Oferta de energie 10 𝐽 71,0 75,0 75,0
Situri protejate pentru protejarea % 40,1 44,4 46,6

biodiversității
Populație care folosesțe apă potabilă Urban/rural, % 95,8/75,7 96,1/80,2 96,4/84,5
îmbunătățită
Populație care folosesțe facilitiăți sanitare Urban/rural, % 80,4/44,2 81,4/47,6 82,2/50,5
îmbunătățite
4
03.03.2020
Sursa:
https://www.google.com/search?q=map+with+continents&rlz=1C1CHBF_enRO858RO858&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTwJuNl4LnAhWjMewKHXaoCIkQ_AUo
AXoECAwQAw&biw=1920&bih=920#imgrc=22agGgkL57iUzM
5
03.03.2020
INFORMAȚII GENERALE
6
03.03.2020
SUPRAFAȚA
Continent 2018
Mondial 136.161.000,00
America de Nord 21.776.000,00
America Latină și Caraibe 20.546.000,00
Europa 23.049.000,00
Africa 30.311.000,00
Asia 31.915.000,00
Oceania 8.564.000,00
Sursa: https://7continents5oceans.com/
7
03.03.2020
POPULAȚIA
Continent 2018
Mondial 7.632.818,00
Asia 4.545.133,00
Africa 1.287.920,00
Europa 742.648,00
America Latină și Caraibe 652.012,00
America de Nord 363.844,00
Oceania 41.261,00
Sursa: https://priorprobability.com/2017/05/04/world-population-visualization/
8
03.03.2020
DENSITATEA POPULAȚIEI
Continent 2018
Mondial 56,06
Asia 142,41
Africa 42,49
Europa 32,22
America Latină și Caraibe 29,94
America de Nord 17,71
Oceania 4,82
Sursa: https://www.populationpyramid.net/population-density/india/2019/
9
03.03.2020
INDICATORI ECONOMICI
PRODUSUL INTERN BRUT (PIB)
Produsul intern brut

(prescurtat PIB) este un
indicator macroeconomic
care reflectă suma valorii
de piață a tuturor
mărfurilor și serviciilor
destinate consumului final,
produse în toate ramurile
economiei în interiorul
unei țări în decurs de un Continent 2005 2010 2018 2018/2005
an. Total 47.601.561,00 66.010.167,00 75.648.868,00 58,92%
America de Nord 14.269.644,00 16.585.997,00 20.162.646,00 41,30%
America Latină și Caraibe 2.859.841,00 5.339.904,00 5.241.624,00 83,28%
Europa 16.100.999,00 19.821.579,00 19.026.676,00 18,17%
Africa 1.120.031,00 1.948.202,00 2.143.440,00 91,37%
Asia 12.349.162,00 20.837.705,00 27.538.651,00 123,00%
Oceania 901.884,00 1.476.780,00 1.535.831,00 70,29%
10
03.03.2020
PIB/LOCUITOR
Continent 2005 2010 2018 2018/2005

Total 7.278 9.489 10.134 39,24%
America de Nord 43.566,00 48.365,00 56.228,00 29,06%
America Latină și Caraibe 5.102,00 8.654,00 8.218,00 61,07%
Europa 21.996,00 26.824,00 25.596,00 16,37%
Africa 1.213,00 1.859,00 1.752,00 44,44%
Asia 3.115,00 4.968,00 6.172,00 98,14%
Oceania 27.109,00 40.627,00 38.561,00 42,24%
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita#/media/File:CountriesByGDPPerCapitaNominal2018.png
11
03.03.2020
POPULAȚIA OCUPATĂ ÎN AGRICULTURĂ
Continent 2005 2010 2018 2018/2005

Mondial 35,20 30,80 26,00 -26,14%
America de Nord 1,70 1,70 1,70 0,00%
America Latină și Caraibe 19,50 16,90 14,10 -27,69%
Europa n.a. n.a. n.a. n.a.
Africa 58,70 54,10 52,90 -9,88%
Asia n.a. n.a. n.a. n.a.
Oceania 14,60 9,70 8,50 -41,78%
EXPORTURI
2005 2010 2018 2018/2005

Mondial 10.373.445,00 15.100.194,00 17.177.323,00 65,59%
America de Nord 1.265.374,00 1.665.222,00 1.967.911,00 55,52%
Europa 4.527.059,00 5.907.021,00 6.619.661,00 46,22%
Africa 306.656,00 496.498,00 355.742,00 16,01%
Asia 3.569.857,00 5.893.417,00 6.963.850,00 95,07%
Oceania 134.548,00 252.899,00 281.470,00 109,20%
12
03.03.2020
IMPORTURI
2005 2010 2018 2018/2005

Mondial 10.577.012 15.261.844 17.507.491 65,52%
America de Nord 2.048.668,00 2.362.939,00 2.845.929,00 38,92%
Europa 4.439.990,00 5.873.573,00 6.348.032,00 42,97%
Africa 246.228,00 468.146,00 480.744,00 95,24%
Asia 3.172.210,00 5.444.317,00 6.577.637,00 107,35%
Oceania 161.435,00 247.151,00 285.713,00 76,98%
BALANȚA COMERCIALĂ
2005 2010 2018

Mondial -203.567 -161.650 -330.168
America de Nord -783.294 -697.717 -878.018
America Latină și Caraibe 61.470 19.420 19.251
Europa 87.069 33.448 271.629
Africa 60.428 28.352 -125.002
Asia 397.647 449.100 386.213
Oceania -26.887 5.748 -4.243
13
05.03.2020
SITUAȚIA COMERȚULUI ALIMENTAR 04.03.2020

CU AMĂNUNTUL ÎN ROMÂNIA
1.1. DINAMICA PRINCIPALILOR

INDICATORI CARE INFLUENȚEAZĂ
DEZVOLTAREA COMERȚULUI ALIMENTAR
CU AMĂNUNTUL
1
05.03.2020
MACROMEDIUL, 2015–2018
2
05.03.2020
3
05.03.2020
4
05.03.2020
LISTA LANȚURILOR DIN COMERȚUL MODERN DIN

ROMÂNIA
Conceptul de magazin modern (cu autoservire și
suprafață mare) a venit în România în 1995. Din
anul 2005, s-a înregistrat o creștere puternică a
numărului de supermarketuri din țară, în special în
București și alte zone urbane principale, aproape
toate magazinele fiind deținute de companii
multinaționale.
Lista cu principalele rețele din România în 2018:
STRUCTURA PIEȚEI:
 Hipermarketuri: Magazine de peste 2500 mp care vând o mare varietate de produse alimentare și
nealimentare articole (Kaufland,Carrefour, Cora, Auchan etc. ).
 Supermarketuri: Magazine cu între 400-2500 mp care vând o mare varietate de alimente și bunuri
de uz casnic nealimentare (Mega Image, Profi).
 Angrosisti / Cash & Carry: magazine cu amănuntul / magazine cu ridicata, cu o selecție variată
de produsele vândute în formatul unui depozit. Aceste magazine au o gamă largă de produse în
produsele alimentare și zona nealimentară (Metro Cash & Carry, Selgros etc.)
 Magazine cu reduceri: supermarketuri mici, cu o gamă limitată de produse cu costuri reduse,
adesea etichete private (LIDL, Penny Market).
5
05.03.2020
CUM S-A RECONFIGURAT TOPUL RETAILERILOR

INTERNAȚIONALI ÎN 2018?
Un plus de aproape 6,4 miliarde de lei le-a adus anul 2018 în cont marilor rețele de magazine. O
sumă deloc de neglijat dacă ne gândim la evoluția pieței bunurilor de larg consum anul trecut,
dar și la factorii care au susținut creșterea. Mai mult decât atât, cu o singură excepție – Cora –,
toți jucătorii internaționali și-au majorat vânzările anul trecut. Nu putem spune însă același lucru
și despre profit.
Dacă ne referim la clasamentul propriu-zis, Kaufland, Carrefour și Lidl rămân de neclintit pe

primele trei poziții, în timp ce pe locul al patrulea regăsim rețeaua Profi, care a făcut un salt
remarcabil de trei poziții. Și Mega Image a mai urcat o poziție, devansându-i pe Auchan și Metro.
Cât despre ceilalți jucători – Selgros, Rewe, Cora și dm drogerie markt, aici lucrurile sunt
simple, nefiind înregistrată nicio schimbare prin comparație cu performanța financiară raportată
în 2017.
6
05.03.2020
GFK: CONSUMUL CASNIC

ȘI-A ÎNCETINIT RITMUL DE
CREȘTERE ÎN 2019
Pe parcursul anului 2019, cumpărăturile casnice de bunuri de larg
consum au înregistrat în România o creștere modestă de 2,2%,
potrivit datelor din Panelul de Consumatori GfK. Sub influența
majorării prețurilor la alimente în medie cu 5,6% (conform
Eurostat), românii au cumpărat aceleași volume, însă au ales
segmente inferioare de preț. Prin comparație cu anii precedenți, în
2018, ritmul de creștere a pieței a fost dublu, în timp ce în 2017
piața a înregistrat un avans de peste 7%.
În ceea ce privește comportamentul de cumpărare pentru acasă,
familiile din România au mers la cumpărături mai rar pe
parcursul anului trecut decât în 2018, însă au plătit în medie cu 2
lei mai mult la o vizită în magazin.
CUM AU EVOLUAT CANALELE DE COMERȚ

Din perspectiva cumpărăturilor de produse de larg consum cu destinație casnică,
canalele moderne de retail au continuat și în 2019 să câștige teren în fața formatelor
tradiționale și au ajuns la 64% cotă de piață. Magazinele de tip discount sunt cele care
au alimentat mare parte din această creștere ca urmare a faptului că românii au
cumpărat mai des din aceste formate. Și magazinele de proximitate și-au continuat
ascensiunea în cadrul cumpărăturilor pentru acasă și au câștigat noi cumpărători. În
schimb, hypermaketurile, supermarketurile, dar și magazinele deținute de retailerii
tradiționali au fost vizitate mai rar pentru cumpărăturile casnice.
7
05.03.2020
ALIMENTELE PROASPETE, PE TREND

DESCENDENT ÎN 2019
Cu excepția alimentelor proaspete (fructe, legume, carne, ouă), toate segmentele mari de
produse de larg consum au înregistrat creșteri pe parcursul anului 2019. Românii și-au majorat
cheltuielile cel mai mult pentru produsele destinate îngrijirii și curățeniei locuinței, dar și pentru
lactate (în special pentru iaurt, kefir, specialități de brânzeturi sau cremă de brânză).
Și pentru băuturi, românii au cheltuit mai mult în 2019 față de anul anterior, mai ales pentru
băuturile răcoritoare și apa îmbuteliată. Un ritm similar de creștere au avut și produsele pentru
îngrijire personală, în special produsele destinate îngrijirii părului. Nu la fel de accelerat a
crescut însă segmentul alimentelor. Printre acestea, există însă și excepții de grupe de alimente
unde a fost mai mult dinamism, ca snacksurile și conservele.
VÂNZĂRILE PER METRU PĂTRAT ÎN COMERŢUL MODERN

AU EVOLUŢII CONTRASTANTE ÎN PERIOADA 2008-2018:
LA LIDL S-AU DUBLAT, LA CORA S-AU ÎNJUMĂTĂŢIT
♦ Acestea sunt poate cel mai important indicator pentru
comerţul cu dominantă alimentară .
♦ Metro Cash&Carry este reţeaua cu cele mai bune vânzări
per metru pătrat, de peste 28.000 de lei în 2018, fiind urmată
îndeaproape de Lidl şi Kaufland.
♦ Evoluţia însă în ultimul deceniu a acestui indicator arată că
Metro a pierdut 20% din vânzările per mp, în timp ce alte
reţele au postat creşteri care variază între 40% şi 100%.
Comerţul modern numără 10 jucători cu un total de circa
3.000 de magazine sub mai multe formate, de la hipermar-
keturi la supermarketuri şi de la magazine de discount la
cash&carry. Acestea au împreună afaceri de 11-12 mld. euro,
valorile fiind în creştere an de an.
8
05.03.2020
Afacerile fiecărui retailer în parte – aproape fără excepţie – au crescut în ultimii ani, susţinute fiind
de expansiune în principal, dar şi de creşterea consumului începând cu 2015. Totuşi, există un
indicator (vânzările per metru pătrat) care arată cum a evoluat de fapt businessul fiecărui retailer în
parte şi cum se poziţionează un comerciant faţă de concurenţă. Acesta este poate cel mai important
indicator pentru comerţ în general şi pentru cel cu dominantă alimentară în particular.
Analiza ZF, care a calculat vânzările per mp în 2018 şi evoluţia lor faţă de 2008, relevă faptul că
anul trecut Metro Cash&Carry a fost reţeaua cu cele mai bune vânzări per metru pătrat, de peste
28.000 de lei în 2018, fiind urmată îndeaproape de Lidl şi Kaufland. În urmă cu circa un deceniu
nemţii de la Metro Cash&Carry erau pe locul trei în piaţă după Cora şi Carrefour. Situaţia s-a
schimbat însă după ce Cora şi-a înjumătăţit vânzarea per mp în perioada 2008-2018. Această evoluţie
se observă din faptul că în această perioadă compania a deschis magazine, dar vânzările totale au
avansat mult mai lent. Mai exact, în 2008 compania avea doar trei hipermarketuri, faţă de 11 anul
trecut. Astfel, atât numărul de magazine, cât şi suprafaţa aproape s-a triplat în această perioadă, pe
când cifra de afaceri a avansat cu doar 20%.
Analiza ZF arată că în perioada 2008-2018 vânzările per

metru pătrat au scăzut în cazul Cora (54%), Metro (21%) şi
Penny Market (13%), pe când în cazul altor patru reţele au
postat creşteri. Este vorba de Lidl (107%), Profi (69%),
Auchan (53%) şi Kaufland (37%). În cazul Lidl primele
date disponibile sunt cele din 2011 (nu din 2008) când
compania a intrat pe piaţă prin preluarea Plus Discount.
Retailerii Carrefour, Mega Image şi Selgros nu au răspuns
până la închiderea ediţiei solicitării ZF privind suprafaţa
magazinelor lor.
Astfel, vânzările per metru pătrat în comerţul modern au
evoluţii contrastante în perioada 2008-2018: La Lidl s-au
dublat, la Cora s-au înjumătăţit.
9
05.03.2020
MULȚUMIȚI SAU NU DE LOCURILE DIN CARE FACEM

CUMPĂRĂTURI?
Un studiu realizat recent de Reveal Marketing Research, în
colaborare cu revista Piața, a investigat percepțiile shopperilor față
de organizarea din comerțul modern.
Potrivit studiului „Românii și cumpărăturile”, 43% dintre orășeni
fac cumpărături din magazinele moderne de două - trei ori pe
săptămână, 24% - săptămânal, iar 21% - zilnic. Cel mai des aceștia
frecventează supermarketul Kaufland (31%), urmat de Lidl (19%) și
de Carrefour/ Carrefour Market (14%). Alte magazine menționate
au fost: Auchan, Mega Image, Cora și Shop & Go.
Mare parte a populației urbane, respectiv nouă din zece, pare să fie
mulțumită de relația avută cu lucrătorii comerciali, numai în
Dobrogea înregistrându-se un grad de nemulțumire semnificativ mai
mare față de totalul populației studiate (25%).
10
05.03.2020
Mai observăm, de asemenea, că în rândul persoanelor cu

educație medie și peste medie, există un grad de toleranță
mai ridicat față de lucrătorii comerciali, gradul de
mulțumire fiind mai ridicat (89%) față de al persoanelor
cu educație inferioară (82%).
Cu toate acestea, în rândul celor nemulțumiți, amintim
lipsa de atenție din partea personalului (indiferența cu
care clienții sunt tratați) – 40%. Faptul că lucrătorii
comerciali sunt percepuți ca nefiind suficient de amabili
sau politicoși este menționat de 35% dintre nemulțumiți,
iar 31% mai menționează și lipsa promptitudinii în ma-
gazin și la casele de marcat.
În ceea ce privește organizarea retailului modern, una din două persoane din mediul urban
menționează aglomerația de la casele de marcat (timpul de așteptare îndelungat). Acestei nemulțumiri
îi este adăugată problema prețurilor greșite (sau inexistente) de la raft, mențiune regăsită mai degrabă
în rândul bărbaților (50%), față de 43% femei. Se mai menționează problema caselor de marcat
închise (41%) și numărul mic al angajaților (34%). Toate cele menționate par să fie mai deranjante în
rândul bărbaților sau, altfel spus, femeile par să fie mai tolerante în aceste privințe.
TOP FIRME DIN ROMÂNIA DUPĂ CIFRA DE AFACERI - 2018
11
05.03.2020
TOP FIRME DIN ROMÂNIA DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAȚI- 2018
TOP FIRME DIN ROMÂNIA DUPĂ PROFITUL NET - 2018
12
05.03.2020
DATE STATISTICE - BUCUREȘTI

Numar agenti economici
384.806 agenti economici
18,54% din totalul agentilor economici din Romania
Cifra de afaceri
519,6 Miliarde lei (118,1 Miliarde euro)
35,13% din cifra de afaceri a Romaniei
Numar angajati
1 milioane angajati
26,09% din totalul de angajati din Romaniei
Profit
42,9 Miliarde lei (9,8 Miliarde euro)
37,27% din profitul net realizat in Romania
13
05.03.2020
1.2. ANALIZA PROFILULUI

PRINCIPALILOR ACTORI DE PE PIAȚA
COMERȚULUI ALIMENTAR DIN ROMÂNIA
Numar agenti economici

42.060 agenti economici
2,03% din totalul agentilor economici din
Date statistice Romania
Cod caen: 4711 - Comert cu amanuntul Cifra de afaceri
in magazine nespecializate, cu vanzare 71,6 Miliarde lei (16,3 Miliarde euro)
predominanta de produse alimentare, 4,84% din cifra de afaceri a Romaniei
bauturi si tutun Numar angajati
180.871 angajati
4,58% din totalul de angajati din Romaniei
Profit
2,6 Miliarde lei (593,1 milioane euro)
2,27% din profitul net realizat in Romania
14
05.03.2020
15
05.03.2020
16
05.03.2020
17
05.03.2020
18
05.03.2020
19
05.03.2020
20
3/12/2020
SITUAȚIA COMERȚULUI ALIMENTAR 11.03.2020

CU AMĂNUNTUL ÎN ROMÂNIA
1.2. ANALIZA PROFILULUI

PRINCIPALILOR ACTORI DE PE PIAȚA
COMERȚULUI ALIMENTAR DIN ROMÂNIA
1
3/12/2020
2
3/12/2020
3
3/12/2020
4
3/12/2020
5
3/12/2020
6
3/12/2020
Kaufland Cora Carrefour Auchan Mega Image Profi Metro Selgros Penny Lidl
2014 5.12 2.61 -1.64 1.97 1.48 -0.028 0.53 0.49 0,15
2015 7.07 2.4 1.19 2.88 2.06 0.78 1.47 0.63 0,36
2016 6.74 -3.35 2.89 -0.49 3.11 3.57 2.37 0.76 0.83 3,9
2017 6.65 0.21 3.107 1.44 4.1 2.99 2.45 1.33 0.48 5,4
2018 8.57 -2.22 3.57 0.65 4.43 1.53 1.67 1.96 0.49 5,29
Kaufland Cora Carrefour Auchan Mega Image Profi Metro Selgros Penny Lidl media
2014 5.12 -1.46 2.61 -1.64 1.97 1.48 -0.028 0.53 0.49 1.55 1.06
2015 7.07 -2.31 2.4 1.19 2.88 2.06 0.78 1.47 0.48 3.64 1.97
2016 6.74 -0.34 2.89 -0.49 3.11 3.57 2.37 0.76 0.83 3.9 2.33
2017 6.65 0.21 3.107 1.44 4.1 2.77 2.45 1.33 0.64 5.4 2.81
2018 7.24 -2.22 3.57 0.65 4.43 1.53 1.67 1.96 1.04 5.29 2.52
media 6.56 -1.22 2.92 0.23 3.30 2.28 1.45 1.21 0.70 3.96 2.14
7
3/12/2020
Evoluția mărcilor private – în strânsă legătură cu avansul retailului modern și al discounterilor

Tandemul marca privată – discounteri
Dacă în total piață FMCG, cota valorică a mărcilor
proprii este de 18%, în magazinele de tip discount
aceasta atinge 60%, potrivit datelor GfK Consumer
Panel. De altfel, discounterii – alături de magazinele de
proximitate – sunt cele două canale care înregistrează
cele mai mari creșteri. Avansul discounterilor în primul
semestru al lui 2019 a fost de 2pp, de la 14% la 16%
cotă valorică.
„Tot discounterii sunt canalul care a reușit să crească pe

un indicator care este foarte problematic pentru restul
pieței – frecvența –, în paralel cu faptul că aceștia au
continuat să recruteze cumpărători noi. Acest avans se
întâmplă pentru că sunt un „cameleon” foarte bun: știu
să joace foarte bine atât în zona de proximitate, a
misiunilor mici, cât și în zona de expertiză a
hipermarketurilor, cea a coșurilor mari”, a detaliat
consultantul GfK.
8
3/12/2020
RETAILERII AU PARIAT PE MĂRCI PRIVATE ROMÂNEŞTI

CARE AU AJUNS LA AFACERI DE PESTE 100 MIL. EURO
♦ „Made in Romania“ a căpătat valenţe pozitive într-o perioadă în care patriotismul câştigă teren. Aşa au apărut Gusturi
Româneşti, Cămara Noastră sau K-Vreau din România, mărci private dezvoltate de retaileri (Mega Image, Lidl şi respectiv
Kaufland) pentru a acoperi o nouă cerere de consum.
În perioada de boom economic a României, brandurile internaţionale erau cele care umpleau coşurile de cumpărături ale
consumatorilor. În ultimii ani însă, afinitatea pentru „Made in Romania“ a crescut, la fel şi nostalgia după gustul de altădată.
Aşa au apărut Gusturi Româneşti, Cămara Noastră sau K-Vreau din România, mărci private dezvoltate de retaileri (Mega Image,
Lidl şi respectiv Kaufland) pentru a acoperi o nouă cerere de consum. În total, mărcile private româneşti au venituri de peste
100 mil. euro, conform estimărilor ZF.
„Gusturi Româneşti merge pe ideea de tradiţie, autenticitate, nostalgie şi întoarcerea la amintirile din copilărie. Avem şi fructe şi
legume pe care le vindem sub acest brand şi care sunt preluate de la fermieri locali şi au gustul acela de altădată“, spunea recent
Vassilis Stavrou, CEO-ul Mega Image. Mărcile private contribuie cu circa 25% la cifra de afaceri a retailerului, însă există
potenţial să ajungă la maximum 30%, adaugă el. Dintre toate mărcile private, Gusturi Româneşti este una dintre cele mai
importante ca vânzări.
9
3/12/2020
UN SECRET APĂRAT CU DINŢII: CINE SUNT PRODUCĂTORII

CARE LIVREAZĂ MĂRCI PRIVATE MARILOR RETAILERI
Majoritatea retailerilor nu scriu pe eticheta produselor lor, marcă privată magazin – precum Gusturi Româneşeti
(Mega Image) sau Boni (Penny Market) care este fabrica care a realizat acel produs pentru ei, ci folosesc, spre
exemplu, sintagma „produs şi ambalat pentru Mega Image“.
Astfel, consumatorul final care este interesat de transabilitatea produsului respectiv nu are nicio şansă să afle de unde
provine produsul sau cine l-a fabricat, informaţii relevante care contribuie la decizia de cumpărare.
În piaţă sunt şi retaileri care specifică firma producătoare, cum ar fi retailerul LIDL, care deţine marca privată
magazin Pilos, un retailer care lucrează atât cu fabrici din străinătate, cât şi din România, pentru producţia lactatelor
marca Pilos.
„Răspunderea pentru marca proprie aparţine retailerului. E ca şi cum am produce noi. Nu vă pot spune cu ce
companii lucrăm pentru că ar trebui să am lângă mine pe cineva de la departamentul de achiziţii care să îmi facă o
listă“, a declarat Daniel Gross, directorul general al Rewe România.
10
3/12/2020
MĂRCILE PRIVATE ŞI EXCLUSIVE CONTRIBUIE CU 22,5%

LA TOTALUL BUSINESSULUI MEGA IMAGE
Mărcile private şi exclusive contribuie cu 22,5% la totalul businessului Mega Image care a fost de 5,7 mld. lei în
2018. Astfel, produse ce poartă mărci precum Gusturi Româneşti, Ethos, Delhaize, Care, Mega Apetit sau 365 contribuie
cu aproape 1,3 mld. lei la totalul cifrei de afaceri din România a companiei.
„Din totalul vânzărilor de mărci private, Gusturi Româneşti reprezintă circa 30%, iar ponderea nu poate creşte prea
mult pentru că nu poţi intra cu această marcă pe segmentul non-food. Spre exemplu, 365 este un brand puternic, cu o
contribuţie mai mare în totalul businessului. Este avantajat de numărul mare de produse şi de faptul că este poziţionat pe
segmentul entry level ca preţ“, spunea recent Adrian Nicolaescu, vicepreşedinte brand marketing, communication &
sustenability în cadrul Mega Image.
Marca privată Gusturi Româneşti a fost lansată pe piaţă în 2009 şi are astăzi circa 400 de produse în portofoliu în
contextul în care un magazin Mega Image ajunge la 13.000 de articole (SKU-uri). Sub umbrela mărcii proprii Gusturi
Româneşti, Mega Image are, pe lângă dulciuri sau produse lactate, şi legume şi fructe pe care şi le procură de la
furnizori locali.
11
3/12/2020
MĂRCILE PRIVATE, TOT MAI PREFERATE DE CONSUMATORII

EUROPENI
Mărcile private continuă să câștige cotă de piață în Europa și dețin circa 30% în 17 țări de pe continent, arată ultimele date
furnizate în piață de Nielsen.
Astfel, în Germania, cea mai mare piață de retail, produsele sub marcă proprie au ajuns să dețină o cotă de piață
semnificativă, de peste 45%. De asemenea, țări ca Olanda, Belgia, Suedia, Norvegia, Ungaria și Turcia au, în prezent,
cote importante de piață pentru private lavel.
Datele Nielsen mai arată că și în țările unde procentul de mărci private era deja ridicat, acesta a continuat să avanseze.
Printre acestea se află UK, Germania, Belgia și Portugalia, unde cotele de piață pentru mărci private atingeau deja
peste 40%. În Marea Britanie, unde retailerii investesc bugete importante în mărcile private, tocmai pentru a face față
concurenței, cota de piață pe acest segment a urcat la 46%.
În țări precum Spania și Elveția, produsele sub mărci private reprezintă circa jumătate din totalul produselor vândute în
aceste țări. Situația este puțin schimbată când vine vorba despre Franța, unde cota de piață pentru private label rămâne
peste 30%, dar comercianții au început să reducă produsele cu preț de intrare mic în favoarea celor premium.
12
3/12/2020
Totodată, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Turcia, unde cota de piață a urcat cu 3 puncte procenturale, până la
26%. În cazul retailerilor din Grecia, pe de altă parte, unul din trei produse vândute pe plan local sunt marcă proprie.
Cota de piață pentru mărcile private din patru țări din Europa Centrală și de Est (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia) au
ajuns, de asemenea, la 30% sau peste acest procent. Ungaria este în acest top, cu o cotă de piață pentru mărci private de
34%.
Cei de la Nielsen concluzionează, declarând că veniturile obținute anul trecut din vânzarea produselor sub marcă proprie
au fost impresionante, venind într-un moment în care încrederea consumatorilor din Europa a atins cel mai înalt nivel în
17 ani.
EVOLUȚIA MĂRCILOR PRIVATE – ÎN STRÂNSĂ

LEGĂTURĂ CU AVANSUL RETAILULUI MODERN ȘI AL
DISCOUNTERILOR
https://modernbuyer.ro/evolutia-marcilor-private-in-stransa-legatura-cu-avansul-
retailului-modern-si-al-discounterilor/
13
3/12/2020
7 TRENDURI CARE VOR MARCA INDUSTRIA DE

RETAIL ÎN 2020
1. Preocupările legate de utilizarea datelor personale
vor afecta credibilitatea brandurilor
Unele lanțuri de retail folosesc deja tehnologia Bluetooth
pentru a detecta intrarea în magazin a clienților fideli, astfel
încât să le poată trimite acestora, în timp real, oferte
personalizate. În același timp, companiile de tehnologie propun
tot mai multe programe bazate pe recunoașterea facială. Deși
toate aceste soluții au scopul de a îmbunătăți experiența de
cumpărare – cel puțin acesta este mesajul pe care retailerii îl
transmit – nu toți clienții sunt împăcați cu ideea că o companie
poate deține atât de multe date despre ei. În perioada
următoare, procesatorii de date vor trebui să găsească o
variantă prin care să răspundă acestor nemulțumiri, dar să
păstreze, totuși, avantajul competitiv pe care analiza de date o
poate aduce unui comerciant.
2. Transparența nu va mai fi o opțiune, ci 3. Companiile vor produce local pentru a se

o obligație a brandurilor impune global
Experții Nielsen anticipează că interesul Noile tendințe protecționiste, războaiele
consumatorilor pentru procesele comerciale, încetinirea creșterii economice
operaționale ale unei companii de retail sau înregistrată de mai multe state importante și
producție va crește în mod substanțial. Mai efectele din ce în ce mai vizibile ale
mult, modul în care managementul unei schimbărilor climatice vor forța producătorii să
companii decide să abordeze probleme caute soluții sustenabile de a produce local,
importante pentru societate (cum ar fi reducând totodată importurile. Este o nouă eră
schimbările climatice) va deveni un factor a consumerismului, consideră cei de la Nielsen,
de influență în decizia de achiziție. una în care diferența va fi făcută de către cei
Transparența brandurilor și a companiilor care vor reuși să redeseneze un lanț de
este o calitate pe care consumatorul nu o aprovizionare adaptat cerințelor clienților,
căuta în trecut, dar liberalizarea unul sustenabil și cu o atenție deosebită față
comunicării a generat, ca efect secundar, de mediul înconjurător. Mai mult, companiile
nevoia de a obține cât mai multe informații care se vor impune pe plan local au șanse mari
despre producție și despre relația să o facă și în afara granițelor.
producătorului cu mediul și cu societatea.
14
3/12/2020
4. Lanțurile de aprovizionare inteligente vor 5. Noua tehnologie 5G va revoluționa IoT și

putea anticipa cererile clienților importanța sa în retail
Retailerii par tot mai interesați de promovarea 2020 ar putea fi anul care va face posibilă
mărcilor private și de deținerea controlului pe conectarea între ele a unui număr suficient de
întregul lanț de aprovizionare, astfel că acesta dispozitive, astfel încât IoT (Internet of Things)
din urmă ar trebui să devină unul mult mai suplu să înceapă să genereze beneficii importante.
și bazat pe o analiză amănunțită a fiecărui Totul depinde însă de viteza de transmitere a
segment. Tehnologia joacă și va continua să datelor, iar noua tehnologie 5G ar rezolva, cel
joace aici un rol crucial, pentru că dezvoltarea puțin în teorie, această problemă. Ritmul de
unui sistem care să elimine chiar și cea mai mică adopție a acestei tehnologii ar putea fi însă
pierdere de pe lanțul de aprovizionare va mult mai mic decât ceea ce estimează analiștii,
însemna și analizarea unei cantități uriașe de pentru că nici producătorii dispozitivelor
date. Prin urmare, succesul retailerilor va mobile nu par încă pregătiți. Însă odată ajunsă
depinde mai puțin de promoții sau strategii de la un grad de penetrare semnificativ, tehnologia
preț și mai mult de performanțele atinse în 5G va putea schimba radical fața comerțului
analiza de date, anticipează experții Nielsen.. online și nu numai.
6. Timpul de livrare și încrederea vor deseni 7. Tehnologiile de testare a produselor vor

esențiale în relația consumatorului cu retailul ajunge în casele consumatorilor
Relația pe care un consumator o are cu Retailul este un segment esențial în economia

retailerul depinde de o serie de factori, dar globală și un loc ideal pentru a testa și
timpul de livrare va deveni, anul acesta, unul implementa tehnologii revoluționare. Dacă în
dintre cele mai importante aspecte. În urmă cu un deceniu ideea de a avea oferte
completare, modul în care brandurile vor primite pe telefon părea mai mult science fiction
simplifica experiența de shopping prin serviciile decât realitate, astăzi vorbim de o normă în
de e-commerce va juca un rol-cheie, pentru că ceea ce privește marketingul sau vânzările.
accesibilitatea față de servicii și produse nu mai Realitatea virtuală și realitatea augmentată vor
e de mult un plus, ci mai curând o condiție. juca un rol extrem de important atât în modul
Astfel, partea de încredere nu se referă la o în care clienții interacționează cu brandurile,
constanță a calității produselor, ci mai degrabă cât și în cadrul deciziei de achiziție, iar
la experiența interacțiunii dintre retailer și companiile care au înțeles deja acest lucru
client, la ușurința cu care un produs poate fi investesc în soluții tehnologice de ultimă
achiziționat. generație.
15
3/12/2020
CASH IS DEAD ! OR ?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30
2&v=RaXCbE5MKBo&feature=emb_logo
16
3/12/2020
BOOMERS, GEN X, GEN Y, AND GEN Z EXPLAINED
Generation Z (or Gen Z for

short) is the demographic
cohort succeeding Millennials
and preceding Generation
Alpha. Researchers and
popular media use the mid-
1990s as starting birth years
and the early 2010s as
ending birth years. Members
of Generation Z have used
digital technology since a
young age and are
comfortable with the Internet
and social media, but are not
necessarily digitally literate.
Most members of Generation
Z are the children of
Generation X.[1]
https://www.youtube.com/watch
?v=7SsFV4RzvTI
17
3/12/2020
Millennials, also known as

Generation Y (or simply Gen
Y), are the demographic
cohort following Generation X
and preceding Generation Z.
Researchers and popular
media use the early 1980s as
starting birth years and the
mid-1990s to early 2000s as
ending birth years, with 1981
to 1996 a widely accepted
defining range for the
generation.
https://www.youtube.com/
watch?v=qBYwYuHL_oY
Generation X (or Gen X for short) is the

demographic cohort following the baby
boomers and preceding the Millennials.
Researchers and popular media typically
use birth years around 1965 to 1980 to
define Generation Xers, although some
sources use birth years beginning as early
as 1960 and ending somewhere from
1977 to 1984.
As children in the 1970s and 1980s, a time

of shifting societal values, Gen Xers[1]
were sometimes called the "latchkey
generation", due to reduced adult
supervision compared to previous
generations.
18
3/12/2020
Baby boomers are the

demographic cohort following the
Silent Generation and preceding
Generation X. The generation is
most often defined as individuals
born between 1946 and 1964,
during the post–World War II
baby boom.[1] The baby boom
has been described variously as
a "shockwave"[2] and as "the pig
in the python";[3] in particular,
76 million Americans were born
during this timeframe.
https://www.youtube.com/watch?v=KNiV9YCT2qo
1.46*-7.30*
19
3/12/2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_impor
t/2019-european-semester-country-report-
romania_ro.pdf
PIAȚA INTERNĂ A BUNURILOR ȘI A SERVICIILOR

În cazul comerțului cu amănuntul cu produse agricole și alimentare, gaze naturale
și lemn persistă o serie de obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor. Normele
naționale din aceste domenii favorizează piața internă, creând o barieră în calea
comerțului și restricționând accesul pe piață al operatorilor economici din alte țări. De
exemplu, normele emise în 2016 acordă prioritate comercializării produselor alimentare
locale. În cazul gazelor naturale, Ordonanța de urgență nr. 64/2016 prevede o creștere a
volumului de gaze naturale produse la nivel național comercializat pe piața centralizată.
În ceea ce privește lemnul, producătorilor de mobilă locali li se acordă acces prioritar
pentru a utiliza lemnul provenit din pădurile aflate în proprietatea statului.
20
3/12/2020
LEGEA NR. 150/2016 PENTRU MODIFICAREA ȘI

COMPLETAREA LEGII NR. 321/2009 PRIVIND
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ALIMENTARE
Legea privind comercializarea produselor alimentare prin care

marile magazine sunt obligate să expună la raft, în proporţie de
51%, produse provenite de pe lanţul scurt, are în sfârşit norme
metodologice. Pentru produse precum carne, legume, fructe,
lactate şi miere magazinele vor putea cumpăra doar de la
fermieri, asociaţii care colectează legumele şi fructele şi de la
procesatori, nu de la distribuitori.
Potrivit proiectului, magazinele trebuie să asigure

acest procent de 51% pentru carnea de porc, pasăre,
oaie, capră, vită, pește şi toate tipurile de ouă. În
ceea ce priveşte legumele, regula 51% produse de pe
lanţul scurt pe raft se aplică la cartof, fasole (boabe),
fasole verde, ceapă, usturoi, morcov, țelină,
păstârnac, pătrunjel de rădăcină, varză, castraveți,
pătlăgele roşii, vinete, ardei, salată verde, ridiche,
sfeclă roșie, brocoli, conopidă, gulie, ciuperci,
dovlecel verde, verdețuri și aromatice, dovleac,
mazăre, porumb zaharat și praz. La fructe se aplică
prevederile prezentului act normativ pentru
următoarele categorii: mere, pere, prune, piersici,
caise, cireşe, vişine, struguri, pepeni, căpşuni, gutui,
nuci, afine, mure, cătină, coacăze, zmerură și alune.
21
3/12/2020
LEGEA PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ROMÂNEȘTI,

CONTESTATĂ LA COMISIA EUROPEANĂ. DISCUȚIILE CONTINUĂ
DE CÂȚIVA ANI
Legea privind comercializarea produselor românești,

Legea nr. 150/2016, despre care producătorii autohtoni
spun că nu s-a aplicat niciodată, iar reprezentanții
supermarketurilor că este imposibil de aplicat, a adus,
totuși, o schimbare în piața de retail pe segmentul de
produse alimentare. „A creat apetitul pentru produsele
românești. Marile rețele s-au temut de o revoltă puternică
din partea producătorilor, după modelul Franței”, a spus
Nini Săpunaru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale în emisiunea Agro Jurnal de la
Digi24. Astfel, au apărut spațiile destinate exclusiv
produselor românești și s-a redus timpul de plată a
produselor de către comercianți,
potrivit fermierinromania.ro.
OBLIGAȚIA CA PE RAFTURILE MARILOR MAGAZINE JUMĂTATE DIN

ALIMENTE SĂ FIE ROMÂNEȘTI, ANULATĂ DE PARLAMENT
22
3/12/2020
DIRECTIVA (UE) 2019/633 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A

CONSILIULUI DIN 17 APRILIE 2019 PRIVIND PRACTICILE COMERCIALE
NELOIALE DINTRE ÎNTREPRINDERI ÎN CADRUL LANȚULUI DE
APROVIZIONARE AGRICOL ȘI ALIMENTAR
Legea, care reglementează mai multe drepturi ale furnizorilor în relațiile cu lanțurile
comerciale, care obligă marii retaileri să se aprovizioneze cu minimum 51% din lanțul
alimentar scurt, în cazul anumitor categorii de produse, să elimine taxele și serviciile
imputate furnizorilor, a fost contestată la Comisia Europeană și se află încă în procedură
de examinare și într-un flux de corespondență și discuții care continuă de doi ani, între
Comisie și autoritățile române, a declarat deputatul Alexandru Stănescu, peședintele
Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților, în emisiunea citată.
Anul viitor, până la 1 noiembrie, se va transpune în legislația internă directiva europeană

privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare alimentar, Directiva
Uniunii Europene nr. 663 din anul 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=EN)
ARTICOLUL 3 -
INTERZICEREA
PRACTICILOR
COMERCIALE NELOIALE
23
3/12/2020
24
3/12/2020
CERCETAREA ȘI INOVAREA
Decalajul în materie de competitivitate dintre firmele cu capital străin și firmele

naționale nu s-a redus. Acest lucru sugerează un decalaj în ceea ce privește
desfășurarea și finanțarea activităților de cercetare și inovare. Două treimi din
exporturile de bunuri ale României sunt efectuate de firme cu capital străin (Consiliul
Investitorilor Străini, 2017a), acestea sporindu-și contribuția la valoarea adăugată totală
de la 39 % în 2008 la 44 % în 2015 (Eurostat). Firmele cu capital străin au o prezență
puternică în sectoarele prelucrătoare esențiale de medie și înaltă tehnologie, contribuția
lor la valoarea adăugată în industria construcției de autovehicule depășind 90 %.
Productivitatea muncii în cadrul acestor firme este, de asemenea, de două ori mai mare
decât cea a firmelor naționale. În schimb, sectorul agroalimentar, dominat de exploatații
mici, naționale, este caracterizat de niveluri foarte scăzute de productivitate, ceea ce
înseamnă că România nu este în măsură să își valorifice pe deplin potențialul agricol
semnificativ (BNR, 2018d).
Industria alimentară este caracterizată în continuare de un nivel de productivitate aflat mult sub media
europeană, rezultat al gradului scăzut de tehnologizare a capacităților de producție existente, astfel
încât opțiunea pentru importuri sau relocarea unor segmente de activitate în alte țări europene se
profilează ca fiind de multe ori mai rentabilă. Ca atare, expansiunea cererii de consum interne a fost
însoțită, în mod neobișnuit, de o subutilizare a capacităților de producție.
25
3/12/2020
Rata anuală a inflației IPC a depășit limita superioară a

intervalului de variație asociat țintei staționare în trimestrul IV
2019, încheind anul la valoarea de 4,04 la sută (cu 0,55 puncte
procentuale peste nivelul înregistrat în luna septembrie).
Dincolo de manifestarea unui puternic efect de bază la nivelul
grupei combustibili, evoluția a reflectat efectul conjugat al
unor șocuri pe partea ofertei în cazul unor produse
agroalimentare (fructe, carne de porc), a căror transmisie în
prețurile finale a fost înlesnită de menținerea presiunilor din
partea factorilor fundamentali. În sens inflaționist a acționat
șiușoara depreciere a leului în raport cu principalele valute. Pe
acest fond, inflația de bază CORE2 ajustat s-a menținut pe
traiectorie ascendentă, variația anuală atingând 3,7 la sută în
luna decembrie. În același timp, anticipațiile pe termen scurt
ale agenților economici s-au ajustat în sens
descendent.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ixEFlMZl2PU&feature=emb_logo
(4.00*-6.10*)
26
3/17/2020
3. PIAȚA LAPTELUI ȘI A
PRODUSELOR LACTATE
18 martie 2020
3.1.OFERTA
1
3/17/2020
 În România, principala sursă de proveniență a laptelui este  Numărul total al acestor categorii de animale a crescut
de la bovine, ovine și caprine. în perioada 2016-2018 de 13,4 milioane capete la 13,6
 În anul 2018, structura efectivelor de animale este milioane capete.
următoarea:  Față de anul 1990, în anul 2018 s-a înregistrat
următoarea dinamică:
• efectivele de bovine s-au redus cu 63,25%,
• efectivele de ovine s-au redus cu 27,63%,
• efectivele de caprine au crescu cu 53,19%.
Repartizarea efectivelor de animale în anul 2018

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Dinamica efectivelor de bovine (capete)

1990 2016 2017 2018 2018/2016*100
TOTAL 5.380.780 2.049.713 2.011.128 1.977.232 96,46%

Regiunea NORD-EST 1.063.000 511.785 499.701 486.461 95,05%
Regiunea NORD-VEST 844.500 373.414 366.228 365.417 97,86%
Regiunea CENTRU 744.000 339.683 347.406 345.677 101,76%
Regiunea SUD-EST 727.400 229.880 229.707 230.341 100,20%
Regiunea SUD-
MUNTENIA 849.400 233.828 225.741 215.546 92,18%
Regiunea SUD-VEST Repartizarea efectivului de bovine la nivel regional în anul 2018
OLTENIA 559.200 191.921 178.267 173.172 90,23% Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Regiunea VEST 535.900 161.467 157.285 155.409 96,25%
Regiunea BUCURESTI -
ILFOV 57.300 7.735 6.793 5.209 67,34%
Dinamica efectivelor de bovine la nivel regional (capete)
2
3/17/2020
Dinamica efectivelor de ovine (capete)

1990 2016 2017 2018 2018/2016*100

TOTAL 14.061.864 9.875.483 9.981.859 10.176.400 103,05%
Regiunea CENTRU 1.884.300 2.151.856 2.292.001 2.316.081 107,63%
Regiunea NORD-VEST 1.985.500 1.668.922 1.679.514 1.709.860 102,45%
Regiunea SUD-EST 2.448.700 1.485.098 1.494.162 1.537.335 103,52%
Regiunea VEST 1.569.900 1.515.417 1.461.659 1.497.061 98,79%
Regiunea NORD-EST 2.691.000 1.403.177 1.395.832 1.431.147 101,99%
Regiunea SUD-MUNTENIA 1.990.800 933.987 959.886 974.041 104,29% Repartizarea efectivului de ovine la nivel regional în anul 2018
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 1.417.100 685.812 668.522 686.596 100,11%
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 74.600 31.214 30.283 24.279 77,78%
Dinamica efectivelor de ovine la nivel regional (capete)
Dinamica efectivelor de caprine (capete)

2018/2016*100
1990 2016 2017 2018
TOTAL 1.004.810 1.483.146 1.503.270 1.539.317 103,79%
Regiunea SUD-EST 179.401 371.790 377.791 390.413 105,01%
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 261.187 283.558 286.353 289.235 102,00%
Regiunea SUD-MUNTENIA 200.547 260.633 261.276 270.021 103,60%
Regiunea NORD-EST 94.607 229.838 230.848 235.687 102,54%
Regiunea CENTRU 86.296 134.707 139.210 141.685 105,18%
Regiunea VEST 85.571 76.288 78.996 81.958 107,43% Repartizarea efectivului de caprine la nivel regional în anul 2018
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 4.931 13.555 13.538 12.313 90,84% Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Dinamica efectivelor de caprine la nivel regional (capete)

3
3/17/2020
 Resursele totale de lapte şi produse din lapte (în echivalent lapte de 3,5% grăsime) au crescut cu 1383 mii
hl, în anul 2018, faţă de anul 2017, respectiv cu 1556 mii hl în anul 2018 față de anul 2014.
LAPTE ŞI PRODUSE DIN LAPTE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2014
lapte de 3,5% grăsime) mii hl mii hl mii hl mii hl mii hl -%- -%-
A. RESURSE 64169 64193 64627 64342 65725 102,2 102,4
1. Stoc inițial 2111 2448 2452 2428 2462 102,3 116,6
2. Producţia 57055 55648 54245 52666 52835 100,3 92,6
3. Import 5003 6097 7930 9248 10428 112,8 208,4
Dinamica resurselor totale de lapte și produse lactate (mii hl)

Dinamica structurii resurselor totale de lapte și produse lactate (mii hl)
Sursa: Bilanțuri alimentare, INS, 2015-2018
În anul 2018, contribuţia cea
mai mare (80,4%), la
formarea resurselor totale, a
avut-o producţia de lapte a cărei pondere în resursele
totale este cu 8,5 puncte procentuale mai mică decât cea a
anului 2014.
Ponderea importului de
lapte şi produse din lapte
(în echivalent lapte de 3,5% Structura resurselor totale de lapte și produse lactate în anul 2018
grăsime) în total resurse a fost cu 8,0 puncte procentuale
mai mare faţă de anul 2014.
4
3/17/2020
Dinamica producției de lapte (exclusiv consumul vițeilor) (mii hl) Dinamica producției de lapte la nivel regional (mii hl)
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Producția de lapte în anul 2018 (exclusiv consumul vițeilor) (mii hl)

Cod CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
Numar agenti Cifra de afaceri Numar angajati Profit

economici 3,2 Miliarde lei (732,7 8.128 angajati 159,2 milioane lei (36,2
447 agenti economici milioane euro) 0,21% din totalul de milioane euro)
0,02% din totalul 0,22% din cifra de angajati din Romaniei 0,14% din profitul net
agentilor economici din afaceri a Romaniei realizat in Romania
Romania
5
3/17/2020
6
3/17/2020
7
3/17/2020
FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A.

INREGISTRAT din data 02 Noiembrie 1999
8
3/17/2020
FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A.

INREGISTRAT din data 11 Septembrie 2012
9
3/17/2020
10
3/17/2020
HOCHLAND ROMÂNIA S.R.L.

INREGISTRAT din data 05 Februarie 1999
11
3/17/2020
SIMULTAN SRL
INREGISTRAT din data 20 Decembrie 1994
12
3/17/2020
13
3/17/2020
PRODLACTA SA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Production_and_use_of_milk,_EU-28,_2018_(million_tonnes).png
14
3/17/2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Milk_and_milk_product_statistics#Milk_production
15
3/17/2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Milk_and_milk_product_statistics#Milk_production
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/milk
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/milk
16
3/17/2020
3.2. CEREREA
17
3/17/2020
◦ Consumul intern de lapte şi produse din lapte (în echivalent lapte de 3,5% grăsime) a fost în anul
2018, cu 870 mii hl mai mare decât în anul precedent, respectiv cu 402 mii hl mai mare decât în anul
2014.
◦ Cea mai mare parte din consumul intern de lapte şi produse din lapte a fost destinată consumului uman.
Ponderea acestuia s-a menţinut aproximativ la același nivel în formarea consumului intern în toată
perioada analizată (88%).
Dinamica structurii consumului intern (mii hl)

Dinamica consumului intern (mii hl)
Dinamica consumului mediu anual pe locuitor de lapte și produse lactate (l)

18
3/17/2020
19
3/17/2020
Skimmed Milk Powder (SMP)
20
3/17/2020
Whole Milk Powder (WMP)
3.3. COMERȚ
EXTERIOR
21
3/17/2020
◦ Exportul de lapte şi produse din lapte (în echivalent
lapte de 3,5% grăsime) a crescut cu 1,7 puncte
procentuale față de anul 2014.
◦ Importul de lapte şi produse din lapte (în echivalent

Dinamica comerțului exterior cu lapte și produse din lapte (mii hl)
lapte de 3,5% grăsime), în anul 2018 a fost mai mare Sursa: Bilanțuri alimentare, INS, 2015-2018
faţă de exportul de lapte şi produse din lapte, de 3,7 ori.
22
3/17/2020
Top Milk Exporting Countries

◦ http://www.worldstopexports.com/top-milk-exporting-countries/
Below are the 15 countries that exported the highest dollar value worth of milk during
2018, encompassing both unsweetened and unsweetened varieties of product:
1. New Zealand: US$5.5 billion (19.3% of total milk exports)

2. Germany: $2.8 billion (9.8%)
3. Netherlands: $2.5 billion (8.6%)
4. Belgium: $1.7 billion (6.1%)
5. United States: $1.6 billion (5.6%)
6. France: $1.5 billion (5.4%)
7. Hong Kong: $1 billion (3.6%)
8. Australia: $907.4 million (3.2%)
9. United Arab Emirates: $812.1 million (2.8%)
10. United Kingdom: $788.1 million (2.8%)
11. Poland: $785.4 million (2.7%)
12. Belarus: $576.6 million (2%)
13. Ireland: $570.3 million (2%)
14. Czech Republic: $494.9 million (1.7%)
15. Saudi Arabia: $492.3 million (1.7%)
Milk Exporting Companies

1. Almarai (Saudi Arabia)
2. Arla Foods (Denmark)
3. Borden Milk Products (United States)
4. Canberra Milk (Australia)
5. First Milk (United Kingdom)
6. Fonterra Co-operative Group Limited (New Zealand)
7. FrieslandCampina (Netherlands)
8. La Serenísima (Argentina)
9. Lactalis (France)
10. Zott (Germany)
23
3/17/2020
◦ GRODEA M. 2016, MILK AND BEEF PRODUCTION

VOLATILITY IN ROMANIA – DOMESTIC SUPPLY STABILITY
FACTOR. Scientific Papers. Series "Management, Economic
Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 16 ISSUE 1,
PRINT ISSN 2284-7995, 193-196.
◦ Agatha POPESCU 2015, REGRESSION MODELLING IN

PREDICTING MILK PRODUCTION DEPENDING ON DAIRY
BOVINE LIVESTOCK. Scientific Papers. Series "Management,
Economic Engineering in Agriculture and rural development", Vol.
15 ISSUE 4, PRINT ISSN 2284-7995, 225-230.
24
3/17/2020
◦ Agatha POPESCU 2015, MULTIPLE CORRELATION

AND REGRESSION IN PREDICTING MILK PRICE.
Scientific Papers. Series "Management, Economic
Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 15
ISSUE 4, PRINT ISSN 2284-7995, 231-238.
25
3/29/2020
4.PIAȚA CĂRNII
Ș I PR EPA R ATELO R
DIN CARNE
2 5 M A RT I E 2 0 2 0
4.1.
O F E R TA
1
3/29/2020
 Față de anul 1990, în anul 2018 s-a înregistrat următoarea dinamică:
efectivele de bovine s-au redus cu 63,25%,
efectivele de ovine s-au redus cu 27,63%
efectivele de caprine au crescut cu 53,19%;
efectivele de porcine au scăzut cu 67,30;
efectivele de păsări au scăzut cu 39,04%.
Dinamica efectivelor de bovine (capete)

1990 2016 2017 2018 2018/2016*100
TOTAL 5.380.780 2.049.713 2.011.128 1.977.232 96,46%

Regiunea CENTRU 744.000 339.683 347.406 345.677 101,76%
Regiunea SUD-EST 727.400 229.880 229.707 230.341 100,20%
Regiunea SUD-
MUNTENIA 849.400 233.828 225.741 215.546 92,18%
Regiunea SUD-VEST
OLTENIA 559.200 191.921 178.267 173.172 90,23%
Regiunea VEST 535.900 161.467 157.285 155.409 96,25%
Regiunea BUCURESTI - Repartizarea efectivului de bovine la nivel regional în anul 2018
ILFOV 57.300 7.735 6.793 5.209 67,34%
Dinamica efectivelor de bovine la nivel regional (capete)
2
3/29/2020
Dinamica efectivelor de ovine (capete)

1990 2016 2017 2018 2018/2016*100

TOTAL 14.061.864 9.875.483 9.981.859 10.176.400 103,05%
Regiunea CENTRU 1.884.300 2.151.856 2.292.001 2.316.081 107,63%
Regiunea SUD-EST 2.448.700 1.485.098 1.494.162 1.537.335 103,52%
Regiunea VEST 1.569.900 1.515.417 1.461.659 1.497.061 98,79%
Regiunea SUD-MUNTENIA 1.990.800 933.987 959.886 974.041 104,29% Repartizarea efectivului de ovine la nivel regional în anul 2018
Dinamica efectivelor de ovine la nivel regional (capete)
Dinamica efectivelor de caprine (capete)

2018/2016*100
1990 2016 2017 2018
TOTAL 1.004.810 1.483.146 1.503.270 1.539.317 103,79%
Regiunea SUD-EST 179.401 371.790 377.791 390.413 105,01%
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 261.187 283.558 286.353 289.235 102,00%
Regiunea SUD-MUNTENIA 200.547 260.633 261.276 270.021 103,60%
Regiunea NORD-EST 94.607 229.838 230.848 235.687 102,54%
Regiunea CENTRU 86.296 134.707 139.210 141.685 105,18%
Regiunea VEST 85.571 76.288 78.996 81.958 107,43%
Dinamica efectivelor de caprine la nivel regional (capete)
Repartizarea efectivului de caprine la nivel regional în anul 2018
3
3/29/2020
Dinamica efectivelor de porcine (capete)

1990 2016 2017 2018 2018/2016*100

TOTAL 12.003.384 4.707.719 4.406.014 3.925.283 83,38%
Regiunea VEST 2.119.500 944.369 919.331 914.638 96,85%
Regiunea SUD-MUNTENIA 2.574.700 832.781 753.815 649.680 78,01%
Regiunea NORD-VEST 1.430.800 624.440 564.142 526.530 84,32%
Regiunea SUD-EST 1.759.300 739.728 723.825 468.624 63,35%
Regiunea CENTRU 1.131.000 456.815 400.891 374.759 82,04%
Repartizarea efectivului de porcine la nivel regional în anul 2018
Dinamica efectivelor de porcine la nivel regional (capete)
Dinamica efectivelor de păsări (capete)

1990 2016 2017 2018 2018/2016*100

TOTAL 121.378.539 75.689.854 73.288.712 73.993.010 97,76%
Regiunea SUD-MUNTENIA 26.489.800 17.865.241 19.484.120 19.355.258 108,34%
Regiunea SUD-EST 17.336.600 13.476.632 10.433.814 11.709.189 86,89%
Regiunea CENTRU 13.544.600 8.302.783 8.482.786 8.501.515 102,39%
Regiunea SUD-VEST
OLTENIA 13.210.600 8.317.593 7.727.404 7.553.994 90,82%
Regiunea VEST 11.122.600 5.350.555 5.292.553 5.218.133 97,53%
Regiunea BUCURESTI -
ILFOV 5.254.200 520.738 405.941 414.804 79,66%
Dinamica efectivelor de porcine la nivel păsări (capete)

Repartizarea efectivului de păsări la nivel regional în anul 2018
4
3/29/2020
Resursele totale de carne şi produse din carne (în echivalent carne proaspătă) au înregistrat o creştere de
106 mii tone în anul 2018, faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat creşterii
 atât producției,
cât şi importului,
care au contribuit la formarea resurselor totale de carne şi produse din carne.
CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE (în 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
echivalent carne proaspătă) tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 1.291.913 1.419.073 1.462.641 1.502.317 1.608.890 124,54%
1. Producţia utilizabilă 908.003 988.748 1.008.766 1.011.991 1.035.212 114,01%
2. Import 383.910 430.325 453.875 490.326 573.678 149,43%
Dinamica resurselor totale de carne și produse din carne (tone) Dinamica structurii resurselor totale de carne și produse din carne (tone)
Sursa: Bilanțuri alimentare, INS, 2015-2018 Sursa: Bilanțuri alimentare, INS, 2015-2018
Resursele totale de carne şi produse din carne de bovine (în echivalent carne proaspătă) au înregistrat o
diminuare de 586 tone în anul 2018, faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat
 diminuării producţiei cu 3.484 tone
 şi creșterii importului cu 2.898 tone
care au contribuit la formarea resurselor totale de carne şi produse din carne de bovine.
CARNE DE BOVINE (în echivalent carne 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
proaspătă) tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 114.845 132.969 133.188 114.333 113.747 99,04%
1. Producţia utilizabilă 90.680 99.057 100.713 96.265 92.781 102,32%
2. Import 24.165 33.912 32.475 18.068 20.966 86,76%
Dinamica resurselor totale de carne și produse din carne de bovine (tone) Dinamica structurii resurselor totale de carne și produse din carne de bovine (tone)
5
3/29/2020
Resursele totale de carne şi produse din carne de ovine și caprine (în echivalent carne proaspătă) au
înregistrat o diminuare de 413 tone în anul 2018, faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat
 diminuării producţiei cu 509 tone

 şi creșterii importului cu 96 tone
care au contribuit la formarea resurselor totale de carne şi produse din carne de ovine și caprine.
CARNE DE OVINE - CAPRINE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
carne proaspătă) tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 49448 49803 51951 52562 52149 105,46%
1. Producţia utilizabilă 48932 49323 51377 51659 51150 104,53%
2. Import 516 480 574 903 999 193,60%
Dinamica resurselor totale de carne și produse din carne de ovine și caprine (tone) Dinamica structurii resurselor totale de carne și produse din carne de ovine și caprine(tone)
Resursele totale de carne şi produse din carne de porcine (în echivalent carne proaspătă) au înregistrat o
creștere de 41 mii tone în anul 2018, faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat
 diminuării producţiei cu 26 mii tone
 şi creșterii importului cu 67 mii tone
care au contribuit la formarea resurselor totale de carne şi produse din carne de porcine.
CARNE DE PORCINE (în echivalent carne 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
A. RESURSE 620.689 671.813 704.690 745.836 787.254 126,84%
2. Import 208.417 237.736 250.101 293.898 361.154 173,28%
Dinamica resurselor totale de carne și produse din carne de porcine (tone) Dinamica structurii resurselor totale de carne și produse din carne de porcine (tone)
6
3/29/2020
Resursele totale de carne şi produse din carne de pasăre (în echivalent carne proaspătă) au înregistrat o
creștere de 54 mii tone în anul 2018, faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat
 creșterii producţiei cu 52 mii tone
 şi creșterii importului cu 2 mii tone
care au contribuit la formarea resurselor totale de carne şi produse din carne de pasăre.
CARNE DE PASĂRE (în echivalent carne 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
A. RESURSE 486.281 543.228 553.197 570.200 624.379 128,40%
2. Import 130.754 137.552 151.988 158.367 160.484 122,74%
Dinamica resurselor totale de carne și produse din carne de pasăre (tone) Dinamica structurii resurselor totale de carne și produse din carne de pasăre (tone)
În anul 2018, contribuţia cea mai mare (64%), la formarea resurselor totale, a avut-o producţia de
carne a cărei pondere în resursele totale este cu 5,94 puncte procentuale mai mică decât cea a anului
2014.
Structura resurselor totale de carne și produse din carne în anul 2018

Ponderea importului de carne şi produse din carne în total resurse a fost cu 5,94 puncte procentuale mai
mare faţă de anul 2014.
7
3/29/2020
Structura resurselor totale de carne și produse din carne de bovine Structura resurselor totale de carne și produse din carne
în anul 2018 de ovine și caprine în anul 2018
Structura resurselor totale de carne și produse din carne de porcine Structura resurselor totale de carne și produse din carne de pasăre
în anul 2018 în anul 2018
Anul 2018 (tone) Total Bovine Ovine și caprine Porcine Pasăre

RESURSE 1608890 113747 52149 787254 624379
Producția utilizabilă 1035212 92781 51150 426100 463895
Import 573678 20966 999 361154 160484
Anul 2018 (%) Total Bovine Ovine și caprine Porcine Pasăre

RESURSE 98,05% 7,07% 3,24% 48,93% 38,81%
Producția utilizabilă 99,88% 8,96% 4,94% 41,16% 44,81%
Import 94,76% 3,65% 0,17% 62,95% 27,97%
8
3/29/2020
Produse cu valoare adăugată - noul trend

în categoria carne
Meat consumption threatens

international climate commitments
9
3/29/2020
The next global agricultural revolution
10
3/29/2020
COD CAEN: 1013 - FABRICAREA PRODUSELOR DIN

CARNE (INCLUSIV DIN CARNE DE PASĂRE)
Număr agenți Cifra de afaceri Număr angajați Profit

economici 6,5 Miliarde lei (1,5 19.611 angajați 287,5 milioane lei (65,3
384 agenți economici miliarde euro) 0,5% din totalul de milioane euro)
0,02% din totalul 0,44% din cifra de angajați din României 0,25% din profitul net
agenților economici din afaceri a României realizat în România
România
11
3/29/2020
Sursa: https://www.unicarm.ro/index2.php
12
3/29/2020
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/unicarm-cui-6531770
UNICAR M SRL
Î N R E G I S T R AT D I N D ATA 1 3 D E C E M B R I E 1 9 9 4
13
3/29/2020
RECUNOȘTINȚA PRODCOM IMPEX SRL
Sursa: https://www.emis.com/php/company-
profile/RO/Recunostinta_Prodcom_Impex_S
RL_ro_1492244.html
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/recunostinta-prodcom-impex-cui-13533870
14
3/29/2020
RECUNO Ș TI N Ț A P RO DCO M I M P EX S.R.L.

Î N R E G I S T R AT D I N D ATA 1 7 N O I E M B R I E 2 0 0 0
Sursa: https://caroli.ro/ro/despre/
15
3/29/2020
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/recunostinta-prodcom-impex-cui-13533870
CARO LI F O O DS GRO UP SRL

I N R E G I S T R AT D I N D ATA 1 6 I A N U A R I E 2 0 0 0
16
3/29/2020
Sursa: http://www.diana.com.ro/grupul-diana/despre-companie/
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/diana-cui-2540090
17
3/29/2020
DIANA SRL
I N R E G I S T R AT D I N D ATA 3 0 A P R I L I E 1 9 9 1
S.C. CONVENIENCE PROD S.R.L.
Sursa: https://www.zf.ro/zf-24/un-austriac-a-devenit-liderul-exportatorilor-de-carne-procesata-cu-livrari-de-17-mil-euro-an-11989269
18
3/29/2020
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/convenience-prod-cui-16012192
CO NVENI EN C E P RO D S. R. L.
I N R E G I S T R AT D I N D ATA 1 7 D E C E M B R I E 2 0 0 3
19
4/8/2020
4.PIAȚA CĂRNII
Ș I PR EPA R ATELO R
DIN CARNE
1APRILIE 2020
1
4/8/2020
MARKET SITUATION FOR PIGMEAT
Slide 6
2
4/8/2020
Slide 7
Slide 8
3
4/8/2020
Slide 9
4
4/8/2020
Pagina 4
CLASIFICAREA CARCASELOR
27 SEPTEMBRIE 2007
5
4/8/2020
CARNEA DE PORC VA FI CL ASIFICATA PE CINCI

CATEGORII DE CALITATE
SÂMBĂTĂ, 17 IULIE 2004
Slide 11
6
4/8/2020
MARKET SITUATION FOR BEEF
Slide 1
7
4/8/2020
Slide 4
Slide 5
8
4/8/2020
Slide 6
Slide 7
9
4/8/2020
Slide 9
4.2.
CEREREA
10
4/8/2020
• Resursele totale de carne şi produse din carne (în echivalent carne proaspătă) au fost
destinate integral consumului uman. Disponibilul pentru consumul uman a crescut în anul
2018, cu aproximativ 96 mii tone faţă de cel din anul precedent.
CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE (în 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
echivalent carne proaspătă) tone tone tone tone tone -%-
8. Disponibil pentru consumul uman 1.150.591 1.255.648 1.291.121 1.340.630 1.437.449 124,93%
CARNE DE BOVINE (în echivalent carne 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
8. Disponibil pentru consumul uman 110.483 124.211 120.215 96.279 100.588 91,04%
CARNE DE PORCINE (în echivalent carne 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
CARNE DE OVINE - CAPRINE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
carne proaspătă) tone tone tone tone tone -%-
CARNE DE PASĂRE (în echivalent carne 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
Perioade
Cheltuielile pentru cumpararea produselor ABF - Principalele produse
ABF - Principalele categorii sociale
Anul Anul Anul Anul Anul
2014 2015 2016 2017 2018
agroalimentare - medii lunare pe o agroalimentare cumparate
UM: Lei, lei RON (incepand cu 2005)
Lei Lei Lei Lei Lei
persoana Carne proaspata, total (kg) Total 31,28 31,7 32,3 35,74 39,93
- Salariati 37,15 36,13 36,68 39,26 44,59
Lucratori pe cont propriu in activitati
-
neagricole 23,54 24,34 24,1 26,92 28,68
- Agricultori 13,16 14,14 14,86 16,7 19,5
- Someri 23,24 21,35 24,5 23,88 25,57
- Pensionari 33,18 33,76 33,87 38,21 41,79
Carne de bovine Total 3,83 4,05 4,27 4,82 5,54
- Salariati 4,42 4,57 4,88 5,42 6,68
-
neagricole 2,48 3,16 3,29 3,2 3,61
- Agricultori 1,45 1,79 1,72 2,28 3,18
- Someri 1,91 1,87 2,32 2,25 1,23
- Pensionari 4,49 4,55 4,56 5,04 5,23
Carne de porcine Total 12,2 12,69 13,1 14,87 16,69
- Salariati 15,22 14,93 15,17 16,65 18,61
-
neagricole 9,09 9,49 9,77 11,07 11,7
- Agricultori 4,5 4,82 6,13 6,75 8,1
- Someri 9,16 8,14 10,18 9,94 12,05
Structura cheltuielilor cu achiziția de carne proaspătă în anul 2018 - Pensionari 12,33 13,28 13,45 15,63 17,48
Carne de pasare Total 12,49 12,14 11,97 12,72 13,88
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table - Salariati 14,52 13,69 13,53 13,83 15,18
-
neagricole 9,39 9,42 8,85 9,33 10,11
- Agricultori 6,05 5,69 5,66 6,05 6,47
- Someri 10,22 9,69 9,84 9,82 10,25
- Pensionari 13,19 12,73 12,45 13,68 14,9
Preparate din carne (kg) Total 16,16 16,49 16,61 19,03 21,54
- Salariati 18,81 18,79 18,85 20,84 23,65
-
neagricole 13,27 13,36 13,64 16,98 18,2
- Agricultori 9,77 9,57 9,33 11,03 13,46
- Someri 12,75 11,72 13,15 14,3 14,96
- Pensionari 16,19 16,66 16,63 19,43 21,89
11
4/8/2020
Perioade
ABF - Principalele produse Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
agroalimentare cumparate UM: Lei, lei RON (incepand cu 2005)
Lei Lei Lei Lei Lei
Carne proaspata, total (kg) Salariati 37,15 36,13 36,68 39,26 44,59
Carne de bovine Salariati 4,42 4,57 4,88 5,42 6,68
Carne de porcine Salariati 15,22 14,93 15,17 16,65 18,61
Carne de pasare Salariati 14,52 13,69 13,53 13,83 15,18
Preparate din carne (kg) Salariati 18,81 18,79 18,85 20,84 23,65
Perioade
Lei Lei Lei Lei Lei
Carne proaspata, total (kg)
neagricole 23,54 24,34 24,1 26,92 28,68
Carne de bovine
neagricole 2,48 3,16 3,29 3,2 3,61
Carne de porcine
neagricole 9,09 9,49 9,77 11,07 11,7
Carne de pasare
neagricole 9,39 9,42 8,85 9,33 10,11
Preparate din carne (kg)
neagricole 13,27 13,36 13,64 16,98 18,2
Perioade
Lei Lei Lei Lei Lei
Carne proaspata, total (kg) Agricultori 13,16 14,14 14,86 16,7 19,5
Carne de bovine Agricultori 1,45 1,79 1,72 2,28 3,18
Carne de porcine Agricultori 4,5 4,82 6,13 6,75 8,1
Carne de pasare Agricultori 6,05 5,69 5,66 6,05 6,47
Preparate din carne (kg) Agricultori 9,77 9,57 9,33 11,03 13,46
Perioade
Lei Lei Lei Lei Lei
Carne proaspata, total (kg) Someri 23,24 21,35 24,5 23,88 25,57
Carne de bovine Someri 1,91 1,87 2,32 2,25 1,23
Carne de porcine Someri 9,16 8,14 10,18 9,94 12,05
Carne de pasare Someri 10,22 9,69 9,84 9,82 10,25
Preparate din carne (kg) Someri 12,75 11,72 13,15 14,3 14,96
Perioade
Lei Lei Lei Lei Lei
Carne proaspata, total (kg) Pensionari 33,18 33,76 33,87 38,21 41,79
Carne de bovine Pensionari 4,49 4,55 4,56 5,04 5,23
Carne de porcine Pensionari 12,33 13,28 13,45 15,63 17,48
Carne de pasare Pensionari 13,19 12,73 12,45 13,68 14,9
Preparate din carne (kg) Pensionari 16,19 16,66 16,63 19,43 21,89
12
4/8/2020
Consumul mediu anual pe locuitor de carne si produse din carne in echivalent carne proaspata
Structura consumului mediu anual pe locuitor de carne proaspătă în anul 2018

Consumul mediu anual pe locuitor de carne si produse din carne de bovine Consumul mediu anual pe locuitor de carne si produse din carne de porcine
Consumul mediu anual pe locuitor de carne si produse din carne Consumul mediu anual pe locuitor de carne si produse din carne de pasăre
de ovine și caprine Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
13
4/8/2020
14
4/8/2020
15
4/8/2020
4.3.
COMERȚ
EXTERIOR
• Exportul de carne şi produse din carne a crescut
cu 26,97 puncte procentuale față de anul 2014.
• Importul de carne şi produse din carne a crescut cu
49,43 puncte procentuale față de anul 2014. Dinamica comerțului exterior cu carne și produse din carne (tone)
16
4/8/2020
Dinamica comerțului exterior cu carne si produse din carne de bovine (tone) Dinamica comerțului exterior cu carne si produse din carne de porcine (tone)
Dinamica comerțului exterior cu carne si produse din carne Dinamica comerțului exterior cu carne si produse din carne de pasăre (tone)
de ovine și caprine (tone) Sursa: Bilanțuri alimentare, INS, 2015-2018
Slide 15
17
4/8/2020
Slide 16
Slide 20
18
4/8/2020
Slide 31
Slide 22
19
4/8/2020
Slide 28
TOP MEAT EXPORTING COUNTRIES
Below are the 15 countries that exported the highest dollar value worth of pork during 2018.
1. United States: US$4.6 billion (16.2% of total pork exports)

2. Germany: $4.4 billion (15.5%)
3. Spain: $4 billion (14.2%)
4. Denmark: $2.6 billion (9.2%)
5. Canada: $2.4 billion (8.5%)
7. Belgium: $1.4 billion (4.8%)
8. Brazil: $1.1 billion (3.8%)
9. Poland: $1 billion (3.6%)
10. France: $891.5 million (3.1%)
11. Mexico: $536.5 million (1.9%)
12. Ireland: $505.7 million (1.8%)
13. Chile: $438 million (1.5%)
14. Austria: $392.5 million (1.4%)
The listed 15 countries shipped 94.3% of all pork exports in 2018 by value.
20
4/8/2020

Below are the 15 countries that exported the highest dollar value worth of beef regardless of whether fresh, chilled or frozen
during 2018.
1. United States: US$7.3 billion (14.8% of total beef exports)

2. Australia: $6.5 billion (13.3%)
3. Brazil: $5.5 billion (11.1%)
4. India: $3.4 billion (6.9%)
6. Ireland: $2.3 billion (4.8%)
7. New Zealand: $2.1 billion (4.4%)
8. Argentina: $1.93 billion (3.93%)
9. Canada: $1.91 billion (3.88%)
10. Poland: $1.73 billion (3.5%)
11. Uruguay: $1.66 billion (3.4%)
12. Germany: $1.47 billion (3%)
13. Mexico: $1.26 billion (2.6%)
14. France: $1.13 billion (2.3%)
15. Paraguay: $1.1 billion (2.2%)
The listed 15 countries shipped 85.8% of all beef exported in 2018.

Below are the 15 countries that exported the highest dollar value worth of fresh or chilled chicken during 2018, encompassing
both cut and uncut fresh meat.
1. Netherlands: US$1.5 billion (22.3% of fresh poultry meat exports)

2. Poland: $1.3 billion (19.6%)
3. Belgium: $711.5 million (10.8%)
4. United States: $542.7 million (8.2%)
5. Germany: $442.6 million (6.7%)
6. France: $239.8 million (3.6%)
7. China: $226.5 million (3.4%)
8. Belarus: $178.9 million (2.7%)
9. Austria: $149.9 million (2.3%)
10. Italy: $149.5 million (2.3%)
11. Spain: $145.7 million (2.2%)
12. Ukraine: $139.1 million (2.1%)
13. Hungary: $111.3 million (1.7%)
14. Romania: $109.7 million (1.7%)
The above countries produced 91.1% of fresh chicken exports during 2018.
21
4/8/2020
Below are the 15 countries that exported the highest dollar value worth of frozen chicken during 2018.
1. Brazil: US$5.9 billion (36.6% of total frozen poultry meat exports)

2. United States: $2.7 billion (16.6%)
4. Hong Kong: $896.3 million (5.6%)
5. Poland: $731.7 million (4.6%)
6. Thailand: $657 million (4.1%)
7. Turkey: $547.9 million (3.4%)
8. Ukraine: $365 million (2.3%)
9. France: $299.1 million (1.9%)
10. Chile: $290.4 million (1.8%)
11. Argentina: $283 million (1.8%)
12. China: $238.2 million (1.5%)
13. Belgium: $235.8 million (1.5%)
15. Germany: $216.3 million (1.3%)
The 15 countries listed above shipped 91.6% of all exported frozen chicken meat for 2018.
• STUDY ON SHEEP AND GOAT MEAT MARKET

IN ROMANIA
• Published in Scientific Papers. Series "Management,
Economic Engineering in Agriculture and rural
development", Vol. 16 ISSUE 1
• Written by Elena SOARE
22
4/8/2020
• STRUCTURAL CHANGES ON MEAT MARKET IN

THE EUROPEAN UNION IN 2008-2014
• Published in Scientific Papers. Series "Management,
Economic Engineering in Agriculture and rural
development", Vol. 15 ISSUE 4
• Written by Agnieszka TŁUCZAK
• BEEF MARKET IN ROMANIA

• Published in Scientific Papers. Series "Management, Economic
Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 15
ISSUE 1
• Written by Elena SOARE
23
4/8/2020
• STUDY ON THE COMPETITIVENESS OF THE

ROMANIAN MEAT PROCESSING INDUSTRY
• Author: Silvius Stanciu, Raluca Daniela Rizea and Anca
Gabriela Ilie
24
4/21/2020
5.Piața peștelui și a preparatelor din pește
8 aprilie 2020
5.1. Oferta
1
4/21/2020
Acvacultura, ca ramură din sectorul alimentar animal, înregistrează cea mai rapidă creștere economică din
lume și este un factor care contribuie în cea mai mare măsură la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial,
securitate alimentară și creștere economică a sectorului piscicol.
În România, instituția publică centrală de specialitate de interes național cu atribut principal în elaborarea
strategiei naționale și a reglementărilor specifice în domeniul pescuitului, acvaculturii, organizării piețelor
produselor pescărești, precum și în controlul aplicării și respectării acestora este Agenția Națională pentru
Pescuit și Acvacultură.
http://www.anpa.ro/
2
4/21/2020
Patrimoniul de interes piscicol al României reprezintă aproximativ 3,5% din suprafața totală a țării.
Structura:
- 400.000 ha lacuri naturale (inclusiv Delta Dunării) și lacuri naturale
- 89.000 ha crescătorii piscicole
- 8.500 ha pepiniere piscicole
- 66.000 km de râuri
- 25.000 kmp ape marine
Suprafața ocupată cu ape/bălți (hectare) Ponderea suprafeței ocupate cu ape/bălți în total
Suprafața ocupată cu ape/bălți (hectare)

Judete
2010 2011 2012 2013 2014
Tulcea 342.132 344.085 347.563 347.563 346.309
Constanta 43.199 43.199 43.199 43.199 43.199
Braila 30.672 30.590 30.356 30.331 29.390
Calarasi 28.291 28.142 28.142 28.142 27.270
Dolj 20.773 20.773 20.886 20.886 20.886
Mehedinti 18.481 18.481 18.481 18.488 18.495
Olt 18.390 18.375 18.376 17.201 17.970
Timis
Teleorman
15.736
15.538
15.149
15.048
15.153
15.010
15.275
15.010
15.275
15.013
Pescuitul și acvacultura, alături de
Bacau
Giurgiu
15.002
14.183
15.002
14.074
15.002
14.103
15.000
14.102
14.955
14.102
prelucrarea peștelui și comerțul cu pește
Arad
Vrancea
13.659
13.894
13.441
13.894
13.967
13.894
14.313
13.894
13.978
13.894 și produse din pește sunt activități
Botosani 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797
Bihor
Galati
13.601
13.412
13.601
13.412
13.636
13.412
13.636
13.412
13.636
13.231
prezente în toate regiunile țării.
Iasi 13.892 13.892 13.892 13.330 13.106
Ialomita 13.100 13.104 13.072 13.085 13.085
Valcea
Suceava
12.544
12.232
637
12.232
12.497
12.232
12.497
12.232
12.497
12.232
În unele zone, cum sunt Delta și Lunca
Dambovita
Buzau
10.948
11.417
10.977
11.420
10.977
11.420
10.977
11.040
10.977
10.707 Dunării, pescuitul reprezintă una
Neamt 10.153 10.180 10.226 10.143 10.623
Arges
Caras-Severin
9.252
8.835
9.432
8.835
9.432
8.835
9.432
8.835
9.414
8.835
dintre principalele activități care
Cluj
Vaslui
9.021
8.251
9.021
8.251
9.040
8.251
9.040
8.251
8.626
8.251
oferă locuri de muncă și surse de
Prahova
Bistrita-Nasaud
8.167
7.179
8.388
7.179
8.607
7.179
8.760
7.179
8.179
7.099 venituri pentru populația locală.
Satu Mare 7.733 7.562 6.587 6.565 6.521
Mures 6.603 6.606 6.317 6.354 6.388
Alba 6.283 6.283 6.283 6.283 6.283
Sibiu 5.945 5.952 5.923 5.927 5.881
Brasov 5.953 6.618 6.058 6.058 5.867
Salaj 6.547 5.794 5.788 5.822 5.797
Hunedoara 5.787 5.797 5.840 5.840 5.795
Maramures 5.380 5.371 5.387 5.387 5.387
Ilfov 5.292 5.365 5.292 5.286 5.107
Harghita 4.242 4.310 4.310 4.991 5.066
Gorj 4.554 4.555 4.555 4.555 4.493
Covasna 2.971 2.971 2.971 2.971 2.971
Municipiul Bucuresti 908 908 908 908 908
Sursa: https://insse.ro/cms/
3
4/21/2020
Sectorul piscicol din România cuprinde activitățile de:

- acvacultură
- pescuit în apele interiorare
- pescuit marin
- procesare
- marketing
Conform datelor statistice FAO, nivelul producției de

pește realizate de România în perioada 2000-2017 din
activitățile de acvacultură, pescuit în ape naturale
interioare, a înregistrat fluctuații, între un nivel minim
de cca 11.607 tone, în anul 2011, și un nivel maxim de Producția de pește (tone)
27.796 tone, în anul 2017. Sursa: FAOSTAT
Producția de pește (tone)

Sursa: FAOSTAT
Resursele totale de peşte şi produse din peşte (în echivalent peşte proaspăt) au crescut, în anul 2018, cu
6.875 tone faţă de anul precedent.
(tone)
2018/2014 2018-2014
2014 2015 2016 2017 2018 % (tone)
A. RESURSE 102.060 114.284 118.812 128.309 135.184 132,46% 33.124
1. Producţia utilizabilă 14.887 19.601 23.180 25.617 23.478 157,71% 8.591
2. Import 87.173 94.683 95.632 102.692 111.706 128,14% 24.533
Dinamica resurselor totale de pește și produse din pește (tone)

Dinamica structurii resurselor totale de pește și preparate din pește (tone)
4
4/21/2020
Contribuţia cea mai mare la formarea resurselor
totale de peşte şi produse din peşte, în anul 2018, a
avut-o importul (82,63%), a cărui pondere a
crescut faţă de anul precedent cu 2,6 puncte
procentuale.
Producţia de peşte şi produse din peşte (în

Dinamica structurii resurselor totale de pește și produse din pește
în perioada 2014-2018
echivalent peşte proaspăt) în anul 2018 a scăzut cu
2.139 tone (-2,6 puncte procentuale) faţă de nivelul
anului precedent.
Resursele totale de peşte şi produse din peşte au fost destinate în totalitate consumului uman, care a înregistrat o
creştere de 6 mii tone, faţă de anul precedent.
(tone)
2018/2014 2018-2014
2014 2015 2016 2017 2018 % (tone)
B. UTILIZĂRI 102.060 114.284 118.812 128.309 135.184 132,46% 33.124
3. Export 3.583 4.094 3.330 5.198 6.233 173,96% 2.650
Pondere export în producția utilizabilă 24% 21% 14% 20% 27%
5
4/21/2020
Cod CAEN: 1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui

economici 554,9 Milioae lei (126,1 1.523 angajați 29,8 milioane lei (6,8
55 agenți economici milioane euro) 0,04% din totalul de milioane euro)
România
6
4/21/2020
7
4/21/2020
NEGRO 2000 SRL
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/negro-2000-cui-4600075
8
4/21/2020
NEGRO 2000 SRL

OCEAN FISH SRL
Ocean Fish este o companie procesatoare de pește din

România. Compania deține un centru de producție la
Afumați, în județul Ilfov. Gama de produse a firmei
cuprinde specialități din somon afumat sau marinat,
diferite salate pe bază de pește și fructe de mare, precum
și rulouri cu alge de mare și legume.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocean_Fish
9
4/21/2020
Sursa:https://www.risco.ro/verifica-firma/ocean-fish-cui-10716873
OCEAN FISH SRL

INREGISTRAT din data 22 Martie 2002
10
4/21/2020
PESCADO GRUP SRL
Sursa: https://www.risco.ro/verifica-firma/pescado-grup-cui-15640563
11
4/21/2020
PESCADO GRUP SRL

INREGISTRAT din data 01 August 2003
SABIKO-IMPEX S.R.L.
12
4/21/2020
https://www.risco.ro/verifica-firma/sabiko-impex-cui-5614141
SABIKO-IMPEX S.R.L.
INREGISTRAT din data 11 Mai 1994
13
4/21/2020
ROLUX S.R.L.
14
4/21/2020
ROLUX S.R.L.
Înregistrat din data 19 Martie 2002
15
4/21/2020
5.Piața peștelui și a preparatelor din pește
22 aprilie 2020
5.2. Cererea
1
4/21/2020
Cheltuielile pentru cumpărarea produselor agroalimentare - medii lunare pe o persoană
agroalimentare cumparate
Lei Lei Lei Lei Lei
Total 195,35 200,58 207,55 229,11 255,33
Salariati 221,82 223,24 232,41 250,58 282,86
Total neagricole 156,63 161,4 161,67 182,87 192,68
Agricultori 110 113,83 116,57 130,34 150,26
Someri 150,79 144,19 155,89 164,97 168,4
Pensionari 206,32 210,07 214,07 238,57 262,46
Total
7,29 7,89 8,11 9,01 10,12
Salariati 7,82 8,36 8,82 9,65 11,15
Peste, produse din peste si conserve din Lucratori pe cont propriu in activitati
peste (kg) neagricole 5,18 6,29 5,79 6,64 7,13
12
Agricultori 4,59 5,34 4,95 6,11 6,58
10
Someri 5,34 4,65 4,83 5,44 5,37
Pensionari 8,27 8,71 8,75 9,67 10,6
8
2
4/21/2020
3
4/21/2020
In 2016, per capita consumption of tuna, cod and

salmon accounted for 30% of the total consumption
of fishery and aquaculture products.
Tuna (mostly canned) remained the most consumed
species in the EU, followed by cod and salmon. This
ranking has been the same since 2009, with the
exception of 2012, when salmon was the second
most consumed species, driven by the price of
imported salmon from Norway dropping 12% from
2011.
In the same period, global and European production
quantity of farmed Atlantic salmon rose by 22% and
16%, respectively.
4
4/21/2020
(kg/locuitor)
2018/2014 2018-2014
2014 2015 2016 2017 2018 % (tone)
9. Consumul alimentar mediu brut anual -
5,9 6,3 6,7 2
kg/locuitor 4,90 5,5 136,73%
Dinamica consumului mediu anual pe pește și produse din pește (kg/locuitor)

5.3. Comerțul exterior
5
4/21/2020
Harmonized System Codes
https://www.findhs.codes/CNCodes
6
4/21/2020
https://www.findhs.codes/CNCodes/Chapter03/fish-and-crustaceans-molluscs-and-other-aquatic-invertebrates
Product: 03 Fish and crustaceans, molluscs and

IMPORT (1000 $)
other aquatic invertebrates
2019/2010 2019-2010 (1000
Exporters 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% $)
World 134.419 132.063 139.630 155.206 179.331 168.424 192.704 220.679 245.448 232.777 173,17% 98.358
Netherlands 12.565 13.432 20.306 20.670 21.923 24.706 27.960 37.767 40.816 38.720 308,16% 26.155
Denmark 3.392 4.656 5.411 8.602 7.522 8.426 14.247 13.587 15.757 20.470 603,48% 17.078
Spain 18.929 13.046 13.659 14.862 20.089 17.258 18.109 20.421 25.553 19.786 104,53% 857
Czech Republic 717 947 757 1.616 5.448 2.958 8.063 10.644 16.653 17.895 2495,82% 17.178
Italy 15.022 18.673 16.278 17.162 16.546 15.613 16.853 15.746 17.794 17.245 114,80% 2.223
Bulgaria 4.829 4.305 4.734 5.967 5.870 6.215 8.211 11.654 13.216 14.895 308,45% 10.066
Greece 5.031 6.807 6.633 6.622 7.037 7.319 8.836 12.428 13.984 14.195 282,15% 9.164
Sweden 11.839 9.099 9.816 14.219 14.322 17.351 14.527 12.235 9.411 11.258 95,09% -581
Turkey 2.248 3.292 4.276 7.547 10.746 9.103 9.232 11.124 11.113 10.708 476,33% 8.460
Poland 9.138 8.002 13.432 16.102 17.255 14.760 15.664 16.176 18.144 10.381 113,60% 1.243
Germany 4.166 5.850 7.082 8.711 7.365 6.624 7.645 8.940 8.235 8.068 193,66% 3.902
EXPORT (1000 $)
2019/2010 2019-2010
Importers 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% (1000 $)
World 10.780 18.282 17.476 21.604 22.011 20.217 20.804 21.298 24.487 27.386 254,04% 16.606
Moldova, Republic of 863 1.464 976 1.593 1.912 2.401 2.761 3.348 4.657 7.966 923,06% 7.103
France 3.465 5.772 4.967 6.366 6.387 6.193 8.225 7.285 7.516 4.161 120,09% 696
Bulgaria 2.676 4.193 3.733 4.101 5.312 5.671 3.238 2.563 3.831 3.604 134,68% 928
Hungary 228 2.185 1.198 1.992 3.225 2.321 1.750 2.094 1.837 1.497 656,58% 1.269
Ita ly 211 435 416 401 526 529 363 796 1.856 1.340 635,07% 1.129
Korea, Republic of 63 286 254 358 406 485 822 1.467 1.484 1.058 1679,37% 995
Czech Republic 159 342 316 337 655 382 97 758 848 947 595,60% 788
United Kingdom 0 2 79 121 164 331 1.129 558 396 479 - 479
Croatia 0 0 0 0 0 23 97 126 325 408 - 408
Netherlands 93 1.239 324 255 131 57 53 109 5 228 245,16% 135
7
4/21/2020
BALANȚA COMERCIALĂ (1000 $)
Partners 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
World -123.639 -113.781 -122.154 -133.602 -157.320 -148.207 -171.900 -199.381 -220.961 -205.391
Netherlands -12.472 -12.193 -19.982 -20.415 -21.792 -24.649 -27.907 -37.658 -40.811 -38.492
Denmark -3.392 -4.656 -5.411 -8.557 -7.503 -8.415 -14.235 -13.116 -15.752 -20.463
Spain -18.820 -13.022 -13.629 -14.801 -20.027 -17.190 -17.907 -19.893 -25.359 -19.699
Czech Republic -558 -605 -441 -1.279 -4.793 -2.576 -7.966 -9.886 -15.805 -16.948
Italy -14.811 -18.238 -15.862 -16.761 -16.020 -15.084 -16.490 -14.950 -15.938 -15.905
Greece -4.755 -6.545 -6.255 -6.159 -6.478 -7.054 -8.805 -12.271 -13.950 -14.172
Bulgaria -2.153 -112 -1.001 -1.866 -558 -544 -4.973 -9.091 -9.385 -11.291
Sweden -11.839 -8.930 -9.674 -14.214 -14.322 -17.351 -14.523 -12.233 -9.411 -11.257
Turkey -2.248 -3.288 -4.226 -7.533 -10.708 -9.068 -9.232 -11.124 -11.113 -10.708
Poland -8.892 -7.961 -13.345 -15.855 -17.166 -14.751 -15.664 -16.176 -18.142 -10.258
BALANȚA COMERCIALĂ (1000 $)
IMPORT (1000 $) EXPORT (1000 $)
8
4/21/2020
0301 Live fish

2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010
Exporters 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exporters 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% (1000 $) % (tone)
World 3697 4681 3755 5085 3433 3713 4351 4927 8072 8514 230,29% 4.817 World 1388 1831 1601 1620 1278 1852 1970 2082 2539 2586 186,31% 1.198
Hungary 2474 2171 2432 2354 2366 3106 3088 3163 4987 5735 231,81% 3.261 Hungary 1097 971 1123 1126 1093 1703 1554 1389 1663 1790 163,17% 693
Czech Republic 198 212 367 261 210 130 553 395 710 969 489,39% 771 Czech Republic 69 45 104 53 17 0 202 110 214 339 491,30% 270
Greece 225 638 38 16 95 41 92 290 651 724 321,78% 499 Greece 61 319 26 11 48 31 45 180 199 177 290,16% 116
Bulgaria 83 1005 591 528 197 175 234 547 738 429 516,87% 346 Latvia 8 - 8
Spain 67 0 0 1371 258 11 22 12 185 164 244,78% 97 Thailand 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 100,00% 0
Germany 1 6 31 4 5 5 22 21 91 102 10200,00% 101 France 6 0 1 1 5 2 - 2
Thailand 67 41 41 21 23 25 35 39 69 96 29 Singapore 3 2 2 2 0 1 3 2 1 2 66,67% -1

143,28%
Italy 346 386 9 48 151 5 37 197 287 57 -289 Belgium 1 1 - 1
16,47%
Denmark 34 0 9 213 8 8 27 39 86 46 12 Sri Lanka 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 50,00% -1
135,29%
Indonesia 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 33,33% -2
Singapore 29 47 34 50 20 24 122 107 48 41 141,38% 12
Preț mediu ($/kg)
0302 Fish, fresh or chilled (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304)
2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010
% (1000 $) % (tone)
World 26.988 33.398 26.815 37.860 43.022 45.159 56.129 56.754 64.544 67.701 250,86% 40.713 World 5959 8209 5957 7702 8466 11896 12322 13060 12512 13675 229,48% 7.716
Denmark 128 347 2.248 4.125 1.139 4.044 8.592 8.034 9.065 13.211 10321,09% 13.083 Bulgaria 661 481 502 725 900 1220 2089 2841 2614 3100 468,99% 2.439
Greece 4.082 5.617 5.016 5.191 5.060 4.917 6.478 8.565 11.009 11.454 280,60% 7.372 Greece 1103 1274 1375 1391 1299 1300 1656 1997 2247 2473 224,21% 1.370
Bulgaria 1.786 1.230 1.517 2.030 2.634 2.430 4.219 6.175 8.212 10.287 575,98% 8.501 Italy 1442 1905 1348 1338 1363 1584 1656 1382 1522 1984 137,59% 542
Italy 8.059 10.912 7.257 7.526 7.255 7.008 7.813 6.503 8.198 10.045 124,64% 1.986 Denmark 36 92 418 563 167 748 1147 1171 1275 1801 5002,78% 1.765
Czech Republic 116 166 0 415 3.989 2.481 6.569 6.735 11.303 7.870 6784,48% 7.754 Turkey 427 469 616 1217 1845 1835 1579 2056 1682 1321 309,37% 894
Sweden 9.642 7.646 6.861 10.512 8.642 10.526 8.647 7.227 4.834 5.931 61,51% -3.711 Czech Republic 67 25 0 55 600 434 789 858 1392 1279 1908,96% 1.212
Turkey 1.682 2.177 2.506 5.051 7.990 7.108 6.386 7.590 7.060 5.770 343,04% 4.088 Sweden 1373 1147 1180 1279 1124 1860 1215 961 643 865 63,00% -508
Hungary 66 217 331 1.432 5.153 4.248 4.071 3.243 1.703 977 1480,30% 911 Hungary 58 162 202 793 813 735 744 560 325 347 598,28% 289
Croatia 0 0 0 62 197 277 116 91 420 856 - 856 Croatia 12 43 65 17 60 62 151 - 151
Spain 769 730 146 422 99 54 168 492 579 455 59,17% -314 Latvia 20 23 40 131 103 0 89 - 89
Preț mediu ($/kg)
9
4/21/2020
0303 Fish, frozen (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304)
2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010

% (1000 $) % (tone)
World 52.731 49.605 60.767 58.139 68.026 59.447 63.011 69.714 83.684 73.893 140,13% 21.162 World 42.289 31.516 39.291 36.771 45.272 46.763 45.785 45.713 48.295 38.691 91,49% -3.598
Netherlands 11.126 11.500 16.928 15.276 14.365 16.187 18.008 24.315 27.750 24.990 224,61% 13.864 Netherlands 9.642 7.024 10.709 9.406 10.058 12.397 13.700 16.885 17.064 14.300 148,31% 4.658
Spain 16.954 11.660 12.274 11.280 17.935 14.630 15.258 14.866 18.441 13.381 78,93% -3.573 Poland 6.203 5.109 7.128 8.743 9.960 9.750 8.016 4.616 4.808 3.289 53,02% -2.914
Sweden 1.525 988 2.578 2.975 5.027 6.093 4.990 4.520 4.420 4.860 318,69% 3.335 Canada 1.089 488 82 20 68 165 584 1.212 2.415 2.558 234,89% 1.469
Canada 1.032 697 139 45 467 573 1.143 1.930 4.092 4.475 433,62% 3.443 Latvia 99 504 848 630 690 797 1.589 2.635 2.569 1.879 1897,98% 1.780
Poland 6.136 5.594 9.907 11.798 12.065 9.519 8.973 5.267 6.194 4.208 68,58% -1.928 Turkey 156 234 313 454 492 327 659 841 696 839 537,82% 683
Czech Republic 108 17 0 16 551 0 346 2.866 3.970 3.629 3360,19% 3.521 Ireland 157 1.268 69 153 346 82 1.092 535 1.156 814 518,47% 657
Turkey 545 906 1.026 1.665 1.877 1.067 1.948 2.503 2.290 3.077 564,59% 2.532 Denmark 590 346 770 847 1.249 532 296 340 464 754 127,80% 164
Bulgaria 1.913 1.402 1.430 1.492 1.321 1.497 911 1.270 1.873 2.142 111,97% 229 United Kingdom 615 77 704 969 1.604 1.227 1.387 1.096 841 620 100,81% 5
Denmark 1.452 1.996 1.403 1.791 1.973 1.416 1.198 1.479 1.796 2.114 145,59% 662 Norway 1.369 905 470 193 389 80 71 364 320 529 38,64% -840
Latvia 59 534 907 653 618 534 1.134 2.014 2.137 1.653 2801,69% 1.594 Czech Republic 80 1 3 264 42 366 509 516 645,00% 436
Preț mediu ($/kg)
0304 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen
2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010
Exporters 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exporters
% (1000 $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % (tone)
World 35744 27399 24423 26098 31940 28117 32204 43981 48655 43976 123,03% 8.232 World 19307 12499 9712 10196 12019 9944 9992 11870 11877 10946 56,69% -8.361
Netherlands 856 1355 1818 2151 3659 4210 5145 6469 6482 6671 779,32% 5.815 Netherlands 226 349 609 792 1307 1819 1779 2603 2264 2397 1060,62% 2.171
Czech Republic 64 383 228 607 449 161 479 387 583 5381 8407,81% 5.317 Viet Nam 13919 8322 5178 4728 4888 3643 2841 2436 2086 1707 12,26% -12.212
Poland 893 963 1113 1274 1720 1257 3111 6880 9192 3560 398,66% 2.667 Poland 288 234 274 372 695 504 1053 1606 1981 1192 413,89% 904
Germany 1287 2028 2410 2377 2684 2457 3377 3869 3683 3412 265,11% 2.125 Uganda 114 41 81 54 42 51 88 230 429 912 800,00% 798
Viet Nam 18130 11048 7348 6692 7061 4910 3644 3344 3531 3318 18,30% -14.812 Tanzania, United Republic of 367 366 387 381 520 838 557 857 870 836 227,79% 469
Denmark 884 1078 610 1307 2815 1705 3084 2923 3205 3105 351,24% 2.221 Germany 310 396 523 430 572 548 636 698 689 580 187,10% 270
Italy 4019 3699 3624 3813 3515 2921 2714 2688 3160 2910 72,41% -1.109 China 1798 1397 1149 1028 1066 975 963 829 671 573 31,87% -1.225
Uganda 668 72 382 210 241 294 371 1372 2022 2904 434,73% 2.236 Czech Republic 28 96 48 84 77 30 54 43 58 472 1685,71% 444
Tanzania, United Republic of 2191 1777 1964 1395 3177 4562 2302 5172 4029 2716 123,96% 525 Italy 691 546 596 559 430 366 313 312 355 320 46,31% -371
Spain 810 343 450 954 851 331 605 1536 2519 1967 242,84% 1.157 Denmark 111 143 60 148 1091 304 379 330 351 319 287,39% 208
Preț mediu ($/kg)
10
4/21/2020
0305 Fish, fit for human consumption, dried, salted or in brine; smoked fish, fit for human consumption
2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010
% (1000 $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % (tone)
World 5448 5280 5857 6776 7188 5810 7472 8529 9132 9827 180,38% 4.379 World 1667 1359 1745 1719 1551 1468 1819 2043 1705 2110 126,57% 443
Germany 716 850 934 1342 1983 1289 1897 2546 3044 3260 455,31% 2.544 Poland 421 243 461 518 612 619 622 639 500 400 95,01% -21
Poland 1913 1205 1978 2483 2844 2623 2939 2798 2194 1875 98,01% -38 Ireland 7 0 0 0 0 0 216 382 5457,14% 375
Ireland 14 4 0 0 4 18 21 32 410 753 5378,57% 739 Netherlands 18 3 116 26 21 55 90 26 135 285 1583,33% 267
Netherlands 169 42 270 144 273 196 306 308 457 732 433,14% 563 Estonia 620 530 601 659 414 305 358 219 243 270 43,55% -350
Denmark 287 454 359 246 217 145 201 245 447 612 213,24% 325 Germany 286 181 139 104 136 88 125 136 153 171 59,79% -115
Spain 0 0 63 0 61 63 387 275 791 583 - 583 Denmark 19 54 37 11 23 40 61 35 84 131 689,47% 112
Bulgaria 207 219 154 381 241 468 785 635 536 470 227,05% 263 Bulgaria 155 190 95 231 141 168 266 278 142 124 80,00% -31
France 39 77 104 154 191 141 131 167 364 431 1105,13% 392 United Kingdom 0 34 25 27 No Quantity 40 - 40
Estonia 407 406 625 647 348 210 283 166 189 215 52,83% -192 China 30 - 30
Italy 80 52 102 133 161 187 171 220 236 177 221,25% 97 Italy 4 3 19 9 19 32 24 46 0 26 650,00% 22
Preț mediu ($/kg)
0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine
2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % (tone)
% (1000 $)
World 377 464 512 601 614 774 955 1304 1826 1975 523,87% 1.598
World 3467 4713 5115 6350 7650 7822 9401 11987 16684 16236 468,30% 12.769
Netherlands 12 14 42 144 157 204 251 404 490 545 4541,67% 533
Netherlands 111 133 342 1320 1697 1933 2251 3671 4296 4508 4061,26% 4.397
France 6 6 20 12 55 106 209 276 500 413 6883,33% 407
France 77 77 207 158 659 1037 1829 2280 3956 2846 3696,10% 2.769 Viet Nam 31 9 22 8 2 13 30 99 129 416,13% 98
Italy 861 1055 1542 1865 2009 1969 2208 1740 1753 1448 168,18% 587 Ecuador 36 105 - 105
Spain 144 200 51 29 80 191 355 712 1036 1046 726,39% 902 Bangladesh 4 1 32 80 - 80
Poland 1 3 4 7 0 7 33 53 5300,00% 52
Denmark 345 404 441 518 611 509 650 392 766 939 272,17% 594
Greece 18 9 10 20 20 18 23 76 24 46 255,56% 28
Belgium 338 450 500 543 376 317 328 763 1425 894 264,50% 556
India 15 10 2 19 41 273,33% 26
Viet Nam 222 100 157 0 98 15 107 250 738 883 397,75% 661 United Kingdom 0 0 6 2 1 9 - 9
Germany 602 947 1215 1079 1086 1216 823 875 845 830 137,87% 228 United States of America 8 11 9 8 9 8 7 6 6 6 75,00% -2
Preț mediu ($/kg)
11
4/21/2020
0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, whether in shell or not, live, fresh, chilled
2019/2010 2019-2010 2019/2010 2019-2010

% (1000 $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % (tone)
World 6.344 6.986 9.420 9.067 11.198 10.616 13.842 14.850 14.319 12.394 195,37% 6.050 World 1123 1045 1499 1472 1809 2074 2409 2393 2227 2051 182,64% 928
Italy 1.561 2.073 2.878 2.300 2.339 2.206 2.741 2.839 3.810 2.383 152,66% 822 Spain 45 27 64 105 111 195 225 267 343 388 862,22% 343
Spain 185 114 309 346 440 668 822 1.179 1.901 2.141 1157,30% 1.956 Italy 249 271 429 373 427 438 527 509 588 366 146,99% 117
France 2.966 2.710 2.860 3.310 3.814 2.964 2.362 1.738 2.316 2.084 70,26% -882 Netherlands 47 28 91 202 259 318 340 440 351 335 712,77% 288
Netherlands 213 151 357 729 994 1.111 1.378 1.999 1.671 1.498 703,29% 1.285 France 310 289 337 375 448 391 327 236 232 282 90,97% -28
Serbia 0 0 0 0 0 164 0 0 976 889 - 889 Serbia 20 118 114 - 114
Bulgaria 105 210 452 356 285 272 455 655 680 582 554,29% 477 China 36 47 42 32 42 7 15 17 102 105 291,67% 69
Greece 142 272 779 440 519 946 1.052 992 880 494 347,89% 352 Albania 42 84 - 84
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 253 463 - 463 Denmark 43 52 38 37 35 36 35 22 56 76 176,74% 33
Denmark 262 377 265 203 202 192 236 97 335 399 152,29% 137 Viet Nam 8 17 9 8 6 7 22 8 88 38 475,00% 30
China 83 187 132 93 109 17 42 70 380 349 420,48% 266 Ghana 31 - 31
Preț mediu ($/kg)
0308 Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried,
2019-2010
(1000 $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
World 0 0 234 344 307 323 131 218 357 236 236 World 194 188 177 241 77 37 0 0
Fra nce 0 0 0 0 0 0 4 3 84 66 66
France 1 0 18 15
Spain 0 0 6 2 6 87 8 94 102 49 49
Spain 2 1 3 80 2 15 13 3
Italy 0 0 167 299 249 26 8 76 37 48 48
Croatia 1 1 2
Denmark 0 0 0 3 4 0 0 8 58 44 44
Portugal 3 2
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 8 9 10 10
Belgium 2 4 77 71 1 0 0
Portugal 0 0 0 0 12 0 0 0 0 7 7
Belgium 0 0 0 8 22 95 90 4 6 6 6
Bulgaria 1 0 1 0 No Quantity
Germany 0 0 19 12 11 32 0 0 0 1 1 Denmark 0 0 2 25 0
Greece 0 0 4 0 0 0 0 13 17 1 1 Germany 5 2 2 20 0 0 No Quantity

Kenya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 Greece 0 1 No Quantity 0
Preț mediu ($/kg)
12
5/11/2020
6.Piața legumelor procesate

29 aprilie 2020
6.1. Oferta
* Leguminoase boabe
* Legume și produse din legume
1
5/11/2020
*
Leguminoase
boabe
Dinamica resurselor totale (totale) Dinamica structurii resurselor totale (tone)

2
5/11/2020
Resursele totale de
leguminoase boabe
au scăzut în anul
2018, cu 133,8 mii
de tone, faţă de
anul precedent, din
cauza scăderii
producţiei în
principal.
* Legume și produse
din legume
3
5/11/2020
LEGUME ŞI PRODUSE DIN LEGUME (în 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
echivalent legume proaspete) tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 3.776.123 3.709.369 3.550.011 3.751.276 3.985.390 105,54%
1. Producţia utilizabilă 3.271.817 3.123.575 2.880.833 3.084.932 3.213.561 98,22%
2. Import 504.306 585.794 669.178 666.344 771.829 153,05%

Resursele totale de
legume şi produse
din legume (în
echivalent legume
proaspete), în anul
2018, au fost mai
mari faţă de cele
din anul precedent
cu 234,1 mii tone.
4
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

TOMATE (în echivalent legume proaspete)
tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 942.006 943.323 904.756 917.240 1.012.202 107,45%
2. Import 235.806 248.135 277.579 237.433 269.303 114,21%

Resursele totale de
tomate (în echivalent
legume proaspete),
în anul 2018, au fost
mai mari faţă de cele
din anul precedent cu
94,9 mii tone,
datorită creșterii
producţiei în
principal.
5
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

CEAPĂ USCATĂ (în echivalent legume proaspete)
A. RESURSE 432.573 417.478 404.470 415.620 460.586 106,48%
2. Import 45.584 63.856 79.396 63.455 110.427 242,25%

Resursele totale de
ceapă uscată (în
echivalent legume
2018, au fost mai
mari faţă de cele
din anul precedent
cu 56,1 mii tone.
6
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

VARZĂ (în echivalent legume proaspete)
A. RESURSE 1.140.775 1.086.472 1.018.824 1.052.568 1.097.213 96,18%
1. Producţia utilizabilă 1.123.132 1.066.299 992.398 1.026.575 1.065.537 94,87%
2. Import 17.643 20.173 26.426 25.993 31.676 179,54%

Resursele totale de
varză (în echivalent
legume proaspete),
în anul 2018, au fost
mai mari faţă de cele
din anul precedent cu
44,6 mii tone,
producţiei în
principal.
7
5/11/2020
RĂDĂCINOASE COMESTIBILE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
legume proaspete) tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 303.012 308.196 290.904 309.566 330.441 107,22%
2. Import 51.423 81.192 71.672 91.692 97.605 120,22%

Resursele totale de
rădăcinoase comestibile
(în echivalent legume
proaspete), în anul 2018,
au fost mai mari faţă de
cele din anul precedent
cu 20,8 mii tone,
producţiei în principal.
8
5/11/2020
DIVERSE LEGUME (în echivalent legume 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
proaspete) tone tone tone tone tone -%-
A. RESURSE 957.757 953.900 931.057 1.056.282 1.084.948 113,28%
2. Import 153.850 172.438 214.105 247.771 262.818 170,83%

Resursele totale de
diverse legume (în
echivalent legume
2018, au fost mai
mari faţă de cele
din anul precedent
cu 28,6 mii tone.
9
5/11/2020
Cod CAEN: 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

economici 1,2 Miliarde lei (264,4 3.352 angajați 107,2 milioane lei (24,4
România
10
5/11/2020
11
5/11/2020
https://www.zf.ro/companii/eurobananas-un-importator-din-judetul-ilfov-vinde-
banane-de-33-mil-euro-in-kaufland-metro-auchan-lidl-si-cora-17511439
Sursa: https://www.risco.ro/
12
5/11/2020
EUROBANANAS SRL
Contec Foods este unul dintre cei mai mari producatori

de conserve de legume-fructe din Romania si cel mai
important angajator din Tecuci cu aproximativ 400 de
angajati.
Astazi, Contec Foods produce peste 150 de articole sub

diferite marci: Olympia si Winmark, marci detinute de
Contec si Aro, Clever, Tip, Rio Bucovina, Grande
Familia, Master Fresh, Giani, Golden Line, marci
produse pentru diferiti colaboratori.
Distributia marcilor detinute de Contec Foods: Olympia si

Winmark se realizeaza atat prin toate canalele Key
Account cat si la nivel national cu ajutorul distribuitorilor
zonali. In ultimul an o atentie deosebita am acordat-o
exportului reusind sa avem clienti in: Spania, Italia,
Germania, Grecia, Anglia, Franta si Rusia.
http://contec.ro/scurt-istoric/
13
5/11/2020
CONTEC FOODS SRL

INREGISTRAT din data 29 Iunie 2001
14
5/11/2020
http://www.raureni.ro/ro-ro/descopera-
raureni/povestea-raureni
15
5/11/2020
ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.A.
INREGISTRAT din data 26 Iulie 2001
https://www.facebook.com/pg/LIDYA-Walnuts-
540039146419969/posts/
16
5/11/2020
LIDYA WALNUTS S.A.

INREGISTRAT din data 15 Aprilie 2005
17
5/11/2020
MIB PRODCOM SRL

18
5/11/2020
6.2. Cererea
ABF - Principalele
Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
produse agroalimentare ABF - Principalele categorii sociale Medii de rezidenta 2018/2014
cumparate
Lei Lei Lei Lei Lei
Total Total
13,81 13,9 14,68 16,38 19,08 138,16%
- Urban 19,31 19,04 19,87 22,38 25,56 132,37%
- Rural 7,39 7,9 8,66 9,42 11,55 156,29%
Salariati Total 16,14 15,71 16,81 18,32 21,51 133,27%
- Urban 19,3 18,93 20,04 22,24 25,89 134,15%
- Rural 8,16 8,83 9,99 10,88 13,17 161,40%
Total
neagricole 10,22 10,23 9,75 12,24 12,71 124,36%
Legume si conserve din - Urban 14,14 14,37 12,51 17,56 16,84 119,09%
legume - Rural 7,13 7,61 7,9 8,94 10,07 141,23%
Agricultori Total 5,72 5,49 6,09 6,18 7,59 132,69%
- Urban 6,58 7,8 7,59 12,77 13,01 197,72%
- Rural 5,67 5,29 5,94 5,74 7,15 126,10%
Someri Total 10,4 8,78 10,07 11,17 12,15 116,83%
- Urban 13,07 11,42 13,24 14,09 15,59 119,28%
- Rural 5,38 5,2 5,9 7,69 9,11 169,33%
Pensionari Total 14,93 15,21 15,6 17,51 20,44 136,91%
- Urban 21,76 21,62 22,08 24,39 27,72 127,39%
- Rural 8,29 8,86 9,32 10,06 12,66 152,71%
19
5/11/2020
Ani
Principalele produse alimentare si
Unitati de masura
bauturi Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 2018/2014
Leguminoase boabe Kilograme 3,1 3,2 2,1 2,4 4,1 132,26%

Legume si produse din legume in
Kilograme
echivalent legume proaspete 158 158,5 155,8 162,1 173,5 109,81%
Tomate Kilograme 38,1 38,6 38,3 37,6 41,4 108,66%
Ceapa uscata Kilograme 20,6 21 20,4 19,9 22,7 110,19%
Varza Kilograme 44,1 42,1 41,1 42,6 44,5 100,91%
Radacinoase comestibile Kilograme 13,6 14,2 13,5 14,4 15,5 113,97%
Ardei Kilograme 12,1 11,9 11,3 12,7 13,4 110,74%
Mazare verde Kilograme 1,3 1,4 1,6 2,2 1,5 115,38%
Fasole verde Kilograme 2,8 3 3,2 3,7 3,3 117,86%
Castraveti Kilograme 8,4 9,1 9,5 10,1 10,9 129,76%
Alte legume Kilograme 17 17,2 16,9 18,9 20,3 119,41%
20
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

LEGUMINOASE BOABE
Export 4.676 3.554 63.023 197.037 69.000 1475,62%
Import 25.835 25.683 28.370 64.966 41.345 160,03%
Balanța comercială -21.159 -22.129 34.653 132.071 27.655 -130,70%
LEGUME ŞI PRODUSE DIN LEGUME (în 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
echivalent legume proaspete) tone tone tone tone tone -%-
Export 76.272 59.837 43.654 54.799 61.842 81,08%
Import 504.306 585.794 669.178 666.344 771.829 153,05%
Balanța comercială -428.034 -525.957 -625.524 -611.545 -709.987 165,87%
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

TOMATE (în echivalent legume proaspete) tone tone tone tone tone -%-
Export 16.470 4.421 3.291 3.987 4.678 28,40%
Import 235.806 248.135 277.579 237.433 269.303 114,21%
CEAPĂ USCATĂ (în echivalent legume 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
Export 2.921 1.663 666 1.368 1.520 52,04%
Import 45.584 63.856 79.396 63.455 110.427 242,25%
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

VARZĂ (în echivalent legume proaspete) tone tone tone tone tone -%-
Export 1.617 1.792 1.424 2.061 2.090 129,25%
Import 17.643 20.173 26.426 25.993 31.676 179,54%
RĂDĂCINOASE COMESTIBILE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
legume proaspete) tone tone tone tone tone -%-
Export 3.701 1.634 273 565 1.026 27,72%
Import 51.423 81.192 71.672 91.692 97.605 189,81%
21
5/11/2020
7.Piața fructelor procesate

06 mai 2020
7.1. Oferta
1
5/11/2020
FRUCTE ŞI PRODUSE DIN FRUCTE 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014
(în echivalent fructe proaspete) tone tone tone tone tone -%- tone
A. RESURSE 2.962.181 3.043.924 3.214.940 3.376.976 4.224.562 142,62% 847.586
1. Producţia utilizabilă 2.085.118 1.994.433 1.978.478 2.125.614 2.957.785 141,85% 832.171
2. Import 877.063 1.049.491 1.236.462 1.251.362 1.266.777 144,43% 15.415
Dinamica resurselor totale (tone) Dinamica structurii resurselor totale (tone)

Resursele totale de
fructe şi produse din
fructe (în echivalent
fructe proaspete), în
anul 2018, au
înregistrat o creştere
cu 847 mii tone faţă
de anul 2014, ca
urmare a creşterii
producției și
importului.
2
5/11/2020
MERE (în echivalent fructe 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014
proaspete) tone tone tone tone tone -%- tone
A. RESURSE 615.095 607.116 659.705 538.823 811.674 131,96% 272.851
2. Import 101.900 137.679 192.446 190.167 167.818 164,69% -22.349

Resursele totale de
mere (în echivalent
fructe proaspete),
în anul 2018, au
înregistrat o
creştere cu 272 mii
tone faţă de anul
2014, ca urmare a
creşterii
producției.
3
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014

PRUNE (în echivalent fructe proaspete)
tone tone tone tone tone -%- tone
A. RESURSE 504.597 488.143 528.496 461.072 862.391 170,91% 401.319
2. Import 9.310 10.302 15.521 16.150 20.259 217,60% 4.109

Resursele totale de
prune (în
echivalent fructe
2018, au înregistrat
o creştere cu 401
mii tone faţă de
anul 2014, ca
urmare a creşterii
producției.
4
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014

CIREŞE - VIŞINE (în echivalent fructe proaspete)
A. RESURSE 86.991 79.062 80.558 66.744 100.216 115,20% 33.472
2. Import 4.183 4.840 6.724 8.270 9.379 224,22% 1.109

Resursele totale de
cireșe-vișine (în
echivalent fructe
o creştere cu 33
mii tone faţă de
anul 2014, ca
urmare a creşterii
producției.
5
5/11/2020
PIERSICI - NECTARINE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014
fructe proaspete) tone tone tone tone tone -%- tone
A. RESURSE 82.825 114.877 122.174 129.272 104.904 126,66% -24.368
2. Import 58.112 93.443 98.527 109.932 82.271 141,57% -27.661

Resursele totale de
piersici-nectarine (în
echivalent fructe
2018, au înregistrat o
diminuare cu 24 mii
tone faţă de anul
2014, ca urmare a
reducerii
importurilor.
6
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014

STRUGURI (în echivalent fructe proaspete)
A. RESURSE 850.144 871.569 817.654 1.148.893 1.217.008 143,15% 68.115
1. Producţia utilizabilă 783.690 798.765 736.892 1.067.120 1.144.305 146,02% 77.185
2. Import 66.454 72.804 80.762 81.773 72.703 109,40% -9.070

Resursele totale de
struguri (în
echivalent fructe
o creştere cu 68
mii tone faţă de
anul 2014, ca
urmare a creşterii
producției.
7
5/11/2020
Cod CAEN: 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

economici 40,1 milioane lei (9,1 292 angajați 7,7 milioane lei (1,8
România
8
5/11/2020
9
5/11/2020
10
5/11/2020
AUSTRIA JUICE ROMANIA SRL

INREGISTRAT din data 30 Iunie 1997
11
5/11/2020
EFFI LINE SRL

INREGISTRAT din data 10 Aprilie 2013
12
5/11/2020
13
5/11/2020
ACSI TRADE SRL

14
5/11/2020
LA PROVINCIA SUCCHI SRL

15
5/11/2020
Societatea SC DAS GRUENE HAUS SRL este o societate

înfiinţată în anul 2010 în Suceava, Dorneşti, şi are ca obiectiv
principal fabricarea sucului de mere natural, cat si prestarea de
servicii a diverselor fructe si legume.
Tehnologia folosită în fabricarea sucului este o tehnologie

modernă la cel mai înalt nivel de calitate.
Sistemul de ambalare este Bag-in-Box. Acest sistem de
ambalare păstrează calitatea sucului în timp, nepermiţând
contactul cu aerul pe durata golirii recipientului.
Placerea de a satisface dorintele clientilor ne motiveaza la o cat

mai eficienta si buna calitate a sucului obtinut din fructele si
legumele aduse de dumneavoastra!!
Das gruene Haus ofera posibilitatea de a procesa diverse fructe

si legume chiar din produsele clientilor.
Prin acest serviciu incercam sa fructificam cat mai eficient sucul

natural obtinut fara nici un fel de adaos, doar prin procedeul de
presare apoi pasteurizare (incalzire a sucului). Sucul are o
valabilitatea de 1 an in pungile bag in box cu robinet.
16
5/11/2020
DAS GRUENE HAUS SRL

17
5/11/2020
7.2. Cererea
Anul 2014 Anul 2015 Anul 2017 Anul 2018

2018/2014
Principalele categorii sociale 2014 2015 2016 2017
Lei Lei Lei Lei %
Total 11,66 12,17 14,4 15,84 135,85%
Salariati 14,16 14,17 16,24 18,02 127,26%
Fructe, total
neagricole 8,31 8,88 10,71 11,04 132,85%
Agricultori 5,28 5,27 6,21 8,2 155,30%
Someri 7,51 7,92 9,24 8,73 116,25%
Pensionari 12,05 12,63 15,03 16,14 133,94% lei
18
5/11/2020
Kg/persoane
Perioade
ABF - Principalele categorii sociale Medii de rezidenta
2014 2015 2016 2017 2018
Total Total 2,75 2,786 2,89 3,036 3,163
- Urban 3,592 3,557 3,718 3,762 3,933
- Rural 1,768 1,887 1,93 2,194 2,266
Salariati Total 3,217 3,143 3,303 3,284 3,467
- Urban 3,674 3,612 3,802 3,808 3,943
- Rural 2,066 2,144 2,248 2,292 2,563
Total
neagricole 1,955 2,061 2,029 2,356 2,437
- Urban 2,425 2,532 2,612 2,982 3,518 Kg/persoane
- Rural 1,584 1,763 1,639 1,967 1,744
Agricultori Total 1,381 1,259 1,424 1,41 2,088
- Urban 2,005 1,06 1,665 1,72 7,067
- Rural 1,343 1,276 1,401 1,389 1,687
Someri Total 1,839 1,945 1,925 2,059 1,842
- Urban 2,245 2,319 2,458 2,42 2,089
- Rural 1,072 1,439 1,225 1,63 1,623
Pensionari Total 2,934 2,991 3,018 3,317 3,241
- Urban 3,937 3,909 3,978 3,965 4,035
- Rural 1,959 2,081 2,087 2,614 2,393
19
5/11/2020
FRUCTE ŞI PRODUSE DIN FRUCTE 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
(în echivalent fructe proaspete) tone tone tone tone tone -%-
Export 112.738 115.073 100.320 88.912 98.324 87,21%
Import 877.063 1.049.491 1.236.462 1.251.362 1.266.777 144,43%
Balanța comercială -764.325 -934.418 -1.136.142 -1.162.450 -1.168.453 152,87%
MERE (în echivalent fructe 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
Export 38.222 53.373 32.752 20.180 37.937 99,25%
Import 101.900 137.679 192.446 190.167 167.818 164,69%
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

PRUNE (în echivalent fructe proaspete)
Export 403 563 903 1.151 419 103,97%
Import 9.310 10.302 15.521 16.150 20.259 217,60%
CIREŞE - VIŞINE (în echivalent fructe 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
Export 3.597 4.914 3.861 4.441 4.440 123,44%
Import 4.183 4.840 6.724 8.270 9.379 224,22%
Balanța comercială -586 74 -2.863 -3.829 -4.939 842,83%
PIERSICI - NECTARINE (în echivalent 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014
fructe proaspete) tone tone tone tone tone -%-
Export 278 552 80 224 291 104,68%
Import 58.112 93.443 98.527 109.932 82.271 141,57%
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

STRUGURI (în echivalent fructe proaspete)
Export 723 978 3.248 4.951 9.078 1255,60%
Import 66.454 72.804 80.762 81.773 72.703 109,40%
20
5/11/2020
8.Piața
produselor de
panificație
13 mai 2020
8.1. Oferta
1
5/11/2020
CEREALE ŞI PRODUSE DIN CEREALE 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014 2018-2017
(în echivalent cereale boabe) tone tone tone tone tone -%- tone tone
A. RESURSE 23.499.704 22.359.183 25.239.196 29.639.748 33.175.677 141,17% 9.675.973 3.535.929
1. Producţia utilizabilă 21.714.444 18.963.695 21.423.895 26.725.364 31.112.356 143,28% 9.397.912 4.386.992
2. Import 1.785.260 3.395.488 3.815.301 2.914.384 2.063.321 115,58% 278.061 -851.063

Resursele totale
de cereale şi
produse din
cereale (în
echivalent cereale
boabe) au fost
mai mari cu 3535
mii tone în anul
2018, faţă de
nivelul anului
2017, datorită
creșterii Dinamica structurii resurselor totale (%)
producției interne. Sursa: Bilanțuri alimentare, INS, 2015-2018
2
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014 2018-2017

GRÂU ŞI SECARĂ (în echivalent cereale boabe)
tone tone tone tone tone -%- tone tone
A. RESURSE 8.552.671 8.947.142 10.885.683 11.678.106 11.210.399 131,07% 2.657.728 -467.707
1. Producţia utilizabilă 7.609.176 7.986.679 8.457.062 10.063.113 10.172.307 133,68% 2.563.131 109.194
2. Import 943.495 960.463 2.428.621 1.614.993 1.038.092 110,03% 94.597 -576.901

Resursele totale
de grâu și secară
(în echivalent
cereale boabe) au
fost
mai mici cu 467
mii tone în anul
2018, faţă de
nivelul anului
2017, din cauza
diminuării
importurilor. Dinamica structurii resurselor totale (%)
3
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014 2018-2017

PORUMB (în echivalent cereale boabe)
A. RESURSE 12.514.630 10.681.552 11.421.207 14.899.129 19.182.686 153,28% 6.668.056 4.283.557
1. Producţia utilizabilă 11.988.553 8.984.743 10.746.387 14.326.097 18.663.939 155,68% 6.675.386 4.337.842
2. Import 526.077 1.696.809 674.820 573.032 518.747 98,61% -7.330 -54.285

Resursele totale
de porumb (în
echivalent cereale
boabe) au fost
mai mari cu 4283
mii tone în anul
2018, faţă de
nivelul anului
2017, datorită
creșterii
producției interne. Dinamica structurii resurselor totale (%)
4
5/11/2020
Cod CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a

produselor proaspete de patiserie

economici 6,5 miliarde lei (1,5 54.344 angajați 572,2 milioane lei (130
5560 agenți economici miliarde euro) 1,38% din totalul de milioane euro)
România
5
5/11/2020
6
5/11/2020
Suntem liderii pieței româneşti de produse de panificație şi

unii dintre cei mai importanți jucători în domeniul producției şi
distribuției de patiserie şi specialități de panificație.
VEL PITAR a fost formată în anul 2001, prin fuziunea a patru

fabrici din industria de morărit şi panificație: Mopariv Vâlcea,
Berceni Bucureşti, Granpan Tecuci şi Panegrano Cluj. În anii
care au urmat, ne-am extins activitățile, achiziționând şi alte
companii cu acelaşi profil, astfel încât grupul nostru deține în
prezent 12 unități de producție în 10 oraşe principale ale țării,
în cadrul cărora activează peste 2500 de angajați.
Încă de la început, păstrăm o grijă deosebită pentru detalii,

promovând savoarea rețetelor tradiționale pe care le pregătim
cu ingrediente atent selecționate, de cea mai bună calitate,
ambalate special pentru păstrarea prospețimii şi a gustului
pentru o perioadă îndelungată.
De aceea, am investit masiv în tehnologii moderne,

inovatoare, care ne-au adus nenumărate premii la concursuri
de panificație şi patiserie.
Toată această istorie, pasiune şi expertiză fac ca peste 1 milion

de clienți să aleagă VEL PITAR în fiecare zi.
7
5/11/2020
VEL PITAR SA
https://www.fornetti.ro/ro/despre-noi/istoria-noastra.html
8
5/11/2020
Franciza reprezinta un sistem de

comercializare a produselor si/sau al
serviciilor si/sau al tehnologiilor, bazat pe o
colaborare
continua între persoanele fizice sau juridice
independente din punct de vedere juridic si
financiar, prin care o persoana, denumita
francizor, acorda altei persoane, denumita
francizat, dreptul si impune obligatia de a
exploata ovafacere, în conformitate cu
conceptul francizorului.
Acest drept autorizeaza si obliga pe
francizat, în schimbul unei contributii
financiare directe sau indirecte, sa utilizeze
marcile de produse si/sau de servicii, alte
drepturi de proprietate intelectuala sau
industriala protejate, know-how-ul,
drepturile de autor, precum şi însemne ale
comercianţilor, beneficiind de un aport
continuu de asistenta comerciala si/sau
tehnica din partea francizorului, în cadrul si
pe durata contractului de franciza încheiat
între parti în acest scop.
9
5/11/2020
FORNETTI ROMANIA S.R.L.

INREGISTRAT din data 03 Mai 2001
10
5/11/2020
Produse cu pasiune
Aici, la La Lorraine, suntem foarte pasionați de panificație. Această pasiune a început într-o micuță brutărie artizanală
din Bruxelles în urmă cu aproximativ 80 de ani.
Am continuat să stimulăm această pasiune, acum mai mult ca niciodată, deoarece consumatorii sunt mereu în căutarea
unor arome autentice.
Dacă deguști produsele noastre de panificație, descoperi că sunt unice și poartă semnătura noastră. Această semnătură
reprezintă pasiunea cu care produsele noastre sunt preparate.
Acea pasiune dorim să ți-o transmitem și ție. Încearcă pâinea, prăjiturile, produsele de panificație și gustările noastre
delicioase și descoperă ce înseamnă cu adevărat gustul și calitatea superioară.
11
5/11/2020
LA LORRAINE SRL
https://www.zf.ro/zf-24/producatorul-
panificatie-congelata-lorraine-impactul-
masurii-19069358
12
5/11/2020
Societatea este un partenierat romano-german (Vasile

Presecan-Friederich Toppmann) Capital social privat de
7.000.000.000 din care 50% strain.
Societatea s-a infintat in August 1994; a fost achizitionat

un teren unde in luna martie anul urmator a inceput
constructia primei fabrici. In toamna anului 1996 au fost
produse primele cantitati de paine cu ajutorul primei
linii de productie achizitionata avand o capacitate de
5.000 kg/24h; treptat, datorita comenzilor mari
capacitatea de productie s-a marit. In toamna anului
2001 am inceput constructia celei de-a doua fabrici,
avand o capacitate mult mai mare decat prima, pe un
teren de 7500mp, cumparat in anul 2000 din surse
proprii. Noua constructie se intinde pe-o suprafata de
1200mp plus anexe si are ca principal scop marirea
capacitatii de productie paine, o linie noua de productie
patiserie Principalul obiect de activitate este fabricarea
de produse de panificatie si patiserie cu desfacere prin
magazine proprii (18 magazine) si terti (250 magazine).
Conducerea societatii este asigurata de catre un
administrator (Vasile Presecan care este si asociat al
firmei 50%)
13
5/11/2020
TRANS AGAPE SRL

14
5/11/2020
SIMPA SA
15
5/11/2020
8.2. Cererea
https://artaalba.ro/produsele-de-panificatie-patiserie-
congelate/
16
5/11/2020
https://www.roaliment.ro/evenimente/rompan
-consumul-de-paine-a-scazut-la-82-de-
kilograme-pe-locuitor-romanii-se-indreapta-
catre-produse-de-calitate/
17
5/11/2020
CEREALE ŞI PRODUSE DIN CEREALE 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014 2018-2017
(în echivalent cereale boabe) tone tone tone tone tone -%- tone tone
Import 1.785.260 3.395.488 3.815.301 2.914.384 2.063.321 115,58% 278.061 -851.063
Export 10.177.390 9.635.357 11.937.300 11.102.571 12.065.721 118,55% 1.888.331 963.150
Balanța comercială 8.392.130 6.239.869 8.121.999 8.188.187 10.002.400 119,19% 1.610.270 1.814.213
Dinamica importurilor și exporturilor(tone) Dinamica balanței comerciale(tone)

2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014 2018-2017

GRÂU ŞI SECARĂ (în echivalent cereale boabe)
Import 943.495 960.463 2.428.621 1.614.993 1.038.092 110,03% 94.597 -576.901
Export 5.011.411 3.643.125 7.121.541 5.833.309 5.968.833 119,10% 957.422 135.524
Balanța comercială 4.067.916 2.682.662 4.692.920 4.218.316 4.930.741 121,21% 862.825 712.425

18
5/11/2020
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018-2014 2018-2017

PORUMB (în echivalent cereale boabe)
Import 526.077 1.696.809 674.820 573.032 518.747 98,61% -7.330 -54.285
Export 3.762.863 4.448.564 3.465.610 3.810.750 4.726.702 125,61% 963.839 915.952
Balanța comercială 3.236.786 2.751.755 2.790.790 3.237.718 4.207.955 130,00% 971.169 970.237

19
5/11/2020
9.Piața vinului
20 mai 2020
9.1. Oferta
1
5/11/2020
2015 2016 2017 2018 2018/2015 2018-2015 2018-2017

Vin
mii hl mii hl mii hl mii hl -%- mii hl mii hl
A. RESURSE 4.164,0 3.805,0 4.791,5 5.558,7 133,49% 1.395 767
1.Productia utilizabila 3.639,9 3.303,7 4.308,4 5.169,9 142,03% 1.530 862
2.Import 524,1 501,3 483,1 388,8 74,18% -135 -94
Sursa: Consumul de băuturi, INS, 2015-2018
Dinamica resurselor totale (mii hl) Dinamica structurii resurselor totale (mii hl)
Sursa: Consumul de băuturi, INS, 2015-2018 Sursa: Consumul de băuturi, INS, 2015-2018
Resursele totale
de vin au fost
mai mari cu 767
mii tone în anul
2018, faţă de
nivelul anului
2017, datorită
creșterii
producției interne.
Dinamica structurii resurselor totale (%)
2
5/11/2020
Cod CAEN: 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

economici 787,4 milioane lei (179 2.137 angajați 105,1 milioane lei (23,9
România
3
5/11/2020
4
5/11/2020
5
5/11/2020
https://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/producatorul-
de-vin-cramele-recas-din-2019-exporturile-vor-fi-mai-mari-
decat-vanzarile-pe-piata-interna-16958252
https://www.forbes.ro/articles/gheorghe-iova-cursa-spre-
podium-147549
6
5/11/2020
CRAMELE RECAS SA
7
5/11/2020
8
5/11/2020
ZAREA SA
9
5/11/2020
https://jurnaluldeafaceri.ro/crama-ceptura-prima-companie-
romaneasca-vitivinicola-listata-pe-bursa/
10
5/11/2020
https://revistaprogresiv.ro/stiri/vanzarile-purcari-raman-pe-plus-dupa-listarea-la-bursa
11
5/11/2020
CRAMA CEPTURA S.R.L.

INREGISTRAT din 23 Iunie 2003
https://www.zf.ro/zf-24/producatorul-
panificatie-congelata-lorraine-impactul-
masurii-19069358
12
5/11/2020
https://rovinex.ro/despre-noi/
13
5/11/2020
VINEXPORT TRADE-MARK S.A.

https://www.tohaniromania.com/story/
14
5/11/2020
DOMENIILE VITICOLE TOHANI SRL

INREGISTRAT din data 03 Martie 2003
15
5/11/2020
9.2. Cererea
CONSUMUL DE VIN
Dinamica consumului anual de vin (litri/persoană)
16
5/11/2020
CONSUMUL DE BERE
Dinamica consumului anual de bere (litri/persoană)

9.3. Comerțul
exterior
17
5/11/2020
2015 2016 2017 2018 2018/2015 2018-2015 2018-2017

Vin mii hl mii hl mii hl mii hl -%- mii hl mii hl
Import 524 501 483 389 74,18% -135 -94
Export 141 127 147 196 138,63% 55 49
Balanța comercială -383 -374 -336 -193 50,44% 190 143
Dinamica importurilor și exporturilor(mii hl) Dinamica balanței comerciale(mii hl)
https://m.bvb.ro/info/Brosura_MadeInRomania_2018.pdf
18

ESA Curs

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ESA Curs

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

03.03.

ECONOMIA SECTORULUI ALIMENTAR

CONF. UNIV. DR. LĂDARU GEORGIANA-RALUCA

INFORMAȚII GENERALE - 2018

Indicator Unitatea de măsură Valoare

Indicator Unitatea de măsură 2005 2010 2018

PIB/locuitor Dolari (prețuri curente) 7.278 9.489 10.134

Angajați în industrie % din numărul de persoane angajate 22,6 23,0 22,4

Angajați în servicii % din numărul de persoane angajate 42,1 46,2 51,7

Rata șomajului % 6 5,8 5,5

Exporturi Milioane dolari (prețuri curente) 10.373.445 15.100.194 17.177.323

Rata de creștere a populației % 1,3 1,2 1,2

% populației din mediul % din populația totală 49,2 51,7 55,3

Speranța de viață la naștere femei/bărbați, ani 69,5/65,0 71,3/66,9 73,1/68,6

Distribuția populației pe 0-14/60+ ani, % 28,0/10,3 26,8/11,1 25,8/13,0

INDICATORI DE MEDIU ȘI INFRASTRUCTURĂ

Cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea % din PIB 1,5 1,6 1,7

Suprafața ocupată cu păduri % din suprafața totală 31,0 30,9 30,7

Emisii de CO2 Milioane tone/tone pe 29.490,0/4,5 33.472,4/4,8 36.138,3/5,0

Oferta de energie 10 𝐽 71,0 75,0 75,0

Situri protejate pentru protejarea % 40,1 44,4 46,6

PRODUSUL INTERN BRUT (PIB)

Produsul intern brut

Continent 2005 2010 2018 2018/2005

POPULAȚIA OCUPATĂ ÎN AGRICULTURĂ

Continent 2005 2010 2018 2018/2005

2005 2010 2018 2018/2005

2005 2010 2018 2018/2005

2005 2010 2018

SITUAȚIA COMERȚULUI ALIMENTAR 04.03.2020

1.1. DINAMICA PRINCIPALILOR

LISTA LANȚURILOR DIN COMERȚUL MODERN DIN

Lista cu principalele rețele din România în 2018:

CUM S-A RECONFIGURAT TOPUL RETAILERILOR

Dacă ne referim la clasamentul propriu-zis, Kaufland, Carrefour și Lidl rămân de neclintit pe

GFK: CONSUMUL CASNIC

CUM AU EVOLUAT CANALELE DE COMERȚ

ALIMENTELE PROASPETE, PE TREND

VÂNZĂRILE PER METRU PĂTRAT ÎN COMERŢUL MODERN

Analiza ZF arată că în perioada 2008-2018 vânzările per

MULȚUMIȚI SAU NU DE LOCURILE DIN CARE FACEM

Mai observăm, de asemenea, că în rândul persoanelor cu

TOP FIRME DIN ROMÂNIA DUPĂ CIFRA DE AFACERI - 2018

TOP FIRME DIN ROMÂNIA DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAȚI- 2018

TOP FIRME DIN ROMÂNIA DUPĂ PROFITUL NET - 2018

DATE STATISTICE - BUCUREȘTI

1.2. ANALIZA PROFILULUI

Numar agenti economici

SITUAȚIA COMERȚULUI ALIMENTAR 11.03.2020

1.2. ANALIZA PROFILULUI

Evoluția mărcilor private – în strânsă legătură cu avansul retailului modern și al discounterilor

„Tot discounterii sunt canalul care a reușit să crească pe

RETAILERII AU PARIAT PE MĂRCI PRIVATE ROMÂNEŞTI

UN SECRET APĂRAT CU DINŢII: CINE SUNT PRODUCĂTORII

MĂRCILE PRIVATE ŞI EXCLUSIVE CONTRIBUIE CU 22,5%

MĂRCILE PRIVATE, TOT MAI PREFERATE DE CONSUMATORII

EVOLUȚIA MĂRCILOR PRIVATE – ÎN STRÂNSĂ

7 TRENDURI CARE VOR MARCA INDUSTRIA DE

2. Transparența nu va mai fi o opțiune, ci 3. Companiile vor produce local pentru a se

4. Lanțurile de aprovizionare inteligente vor 5. Noua tehnologie 5G va revoluționa IoT și

6. Timpul de livrare și încrederea vor deseni 7. Tehnologiile de testare a produselor vor

Relația pe care un consumator o are cu Retailul este un segment esențial în economia

BOOMERS, GEN X, GEN Y, AND GEN Z EXPLAINED