Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Științe Economice București

Program de studii: MANAGEMENT ID
Anul 3

“ANALIZA CONCURENȚEI PE PIAȚA ȘI STRATEGII

CONCURENȚIALE DE MARKETING”

BUCUREȘTI

2021
 CUPRINS

INTRODUCERE 1

Capitolul 1. Avantajul concurențial 3

1.1. Succesul pe piață 3
1.2. COMPETITIVITATEA sau CONCURENTA 4

CAPITOLUL II. Studiu de caz 9

2.1. Descrierea generală a firmei, statutul juridic și profilul de activitate 9
2.2 Organizarea firmei 10
2.3 Concurenții 12
2.4 Caștigarea avantajului competitiv 14
2.5. Strategii de marketing 16

Concluzii 17

BIBLIOGRAFIE 18

1
 INTRODUCERE

Durata de viață și poziția pe piață a unei firme sunt două dintre principalele atuuri de care
antreprenorul trebuie să țină seamă pentru supraviețuirea efectivă, menținerea și evoluția firmei
indiferent de domeniul de activitate. Pentru o firmă, o multitudine de strategii se pot dovedi
benefice, o condiție primară fiind stabilirea lor cu înțelepciune, o implementare adecvată și
respectarea acestora în conformitate, prin acestea bifându-se îndeplinirea a două operații, crearea
și menținerea avantajului competitiv față de competitori.

Ideea abordată este de o importanță deosebită, deoarece, în practică, firmele cu diverse

domenii de activitate, care nu au un studiu amănunțit și o strategie bine pusă la punct, eșuează în
primii ani de la începerea activității.
Cunoașterea modului prin care o întreprindere se poate remarca față de concurenți și
elaborarea strategiei de activitate pe baza acestuia, este poate cel mai important element al
oricărui plan strategic reușit. Totodată, în cadrul dezvoltării unei activități cât mai performante,
comercializarea produselor și prestarea de servicii este influențată de un factor principal, numit
“calitate”. Conform aspectelor generale mai sus prezentate, lucrarea dorește să evidențieze
importanța elementelor ce stau la baza supraviețuirii pe piață a tuturor întreprinderilor, dar și
asigurarea succesului și combaterea concurenței.

Prezenta lucrare va prezenta în mod explicit metodele prin care firmele, îndeosebi firma S.C
Blue Beach Studios S.R.L. își câștigă avantajul competitiv pe piață, printr-o serie de strategii
concurentiale de marketing, proprii și standardizate. Lucrarea este concepută pe trei capitole, așa
cum veți vedea în cele ce urmează.

2
 Capitolul 1. Avantajul concurențial

1.1. Succesul pe piață

Întreprinderile nu sunt limitate și nu au ca principal scop crearea unor locuri de muncă.

Productivitate unei întreprinderi poate fi exprimată ca fiind direct proporțională cu dimensiunea
acesteia. În ciuda acestui fapt, practica ne demonstrează că nu dimensiunea unei firme este
indicele pentru succes și stabilitate, ci avantajul pe care aceasta îl dobândește prin diferite serii de
practici și principii în fața concurenților. IMM-urile care reușesc să își mențină inițiativa în piață,
posedă o serie de strategii de atac, ofensive, la care celelalte firme, concurența, sunt nevoite să
răspundă defensiv.

Întocmirea unui plan de coordonate și schimbări pe care este nevoită întreprinderea să le

efectueze pe măsura evoluției acesteia, acțiunile de lansare de efecte ofensive spre diminuarea
sau slăbirea concurenței întru menținerea lor în poziție defensivă, precum și efectuarea "primei
mișcări", reprezintă unele din capacitățile indispensabile firmei, care conferă acesteia noțiunea de
succes pe piață. Totodată, avantajul concurențial se poate concretiza și în oferirea unor produse
sau servicii net superioare, în comparație cu produsele sau serviciile aparent similare oferite de
competitori. Teoretic, sursa poate fi aceeași pentru toate firmele, diferența fiind dată de tehnica
de inovare, de rafinare obținută pe produsul finit pe care o firmă o aplică și o deține în
defavoarea alteia. Așadar, tocmai prin operațiunea strategică se urmărește și se realizează metoda
de inovare, de noutate, cu care avantajul concurențial este îndeplinit.

Am elaborat pentru redactarea acestei lucrări și o serie de criterii, patru la număr, care
favorizează dezvoltarea economică și care pot răspunde la întrebarea: "De ce unele firme reușesc,
iar altele nu reușesc să facă față competiției?1".

1. Un prim criteriu este dat de factorii de producție. Fiecare întreprindere deține anumiți
factori de producție, atât în domeniul capitalului, cât și în privința forței de muncă. În

1 Am folosit ca inspiratie pentru aceasta parte, site-ul https://risco.ro/

3
 funcție de tipul de factori de producție și cantitatea acestora, o firmă va favoriza un
segment al industriei în defavoarea altuia.

2. Condițiile cererii reprezintă un alt criteriu, prin care înțelege că dacă o firmă are o mare
cerere pentru produsele și serviciile pe care aceasta le oferă, se dovedește că înțelegerea
consumatorilor este realizată, iar numărul de beneficii fiind în creștere, se vor perfecționa
noi serii de produse.

3. Industrii înrudite sau de suport. Dacă furnizorii oferă servicii la un cost mai redus decât
cel pe piața externă, atunci industriile acestea constituie un ajutor ce contribuie la
obținerea unei producții competitive și ajută la menținerea acestei poziții a
cumpărătorului pe piață.

4. Rivalitatea reprezintă un criteriu prin care firmele sunt create și conduse în cadrul natural
al rivalității. O rivalitate puternică poate duce la apariția concurenței. Poziția de lider pe
piață este determinată de o puternică rivalitate. Metaforic, putem vedea piața ca o
competiție în care întreprinderile se bat pentru a oferi cel mai bun produs sau serviciu la
un preț cât mai redus, pentru satisfacerea într-un timp cât mai scurt a nevoilor clienților,
scopul final fiind realizarea profitului.

1.2. COMPETITIVITATEA sau CONCURENTA

Concurența este implicată în toată economia de piață. Concurenţa reprezintă confruntarea

deschisă, rivalitatea dintre agenţii economici vânzători-ofertanţi pentru a atrage de partea lor
clientela (cumpărători-solicitanţi). Ea exprimă, totodată, comportamentul specific, interesat al
tuturor subiecţilor de proprietate, comportament ce se realizează diferit, în funcţie de cadrul
concurenţial şi particularităţile diverselor pieţe.
Înțelegem prin concurență libertatea de acțiune a întreprinderilor de a produce și vinde
produse sau servicii, la prețuri formate liber pe piață. Efectul benefic al concurenței se manifestă
atât la cumpărător, beneficiar, cât și la întreprinderi, firme, acestea din urmă fiind stimulate să

4
depună eforturi pentru o poziție pe piață cat mai bună. După criteriile care descriu piața,
conceptul de concurentă poate căpăta mai multe forme, printre care menționăm că poate fi
concurență pură și perfectă sau concurență imperfectă.

Concurența pură si perfectă2 au ca idee premisa că toți producătorii trebuie să fie capabili să
vândă toate produsele și serviciile pe care le pot oferi, fără însă a modifica sau influența în mod
hotărâtor. În același timp, beneficiarii, cumpărătorii pot achizitiona ce doresc și cât doresc la
prețul pieței, pe care însă nu-l pot influența în mod voit. Tipologia de concurență perfectă
presupune ca:
● Toate firmele aflate în concurență să ofere același produs sau un echivalent al acestuia,
evitand diferențierea și reclama, indicatorul care determină cererea și oferta să fie prețul,
realizându-se astfel omogenitatea produsului.
● Existența unei piețe mari și a multor ofertanți, unde ofertanții nu pot influența formarea
prețurilor.
● Mobilitatea perfecta a factorilor de producție; producătorii nu au restricții în a găsi
resursele necesare pentru a obține o rentabilitate cât mai ridicată.

În teoria economică, concurența imperfectă, este situația de pe piață în care condițiile

necesare pentru existența concurenței perfecte nu sunt satisfăcute. Formele de concurență
imperfectă, împreună cu caracteristicile acesteia, pot fi observate în tabelul din figura 1.

2 Nedelea Ștefan, “Competitivitate și costuri”, Editura ASE, București 2003;

5
 Fig. 13

Concurența imperfectă poate apărea pe anumite piețe din cauza lipsei de informare a
cumpărătorilor și vânzătorilor despre prețuri și despre bunurile de pe piață.

Competitivitatea este o categorie economică ce reprezintă un obiectiv major al politicilor atât

la nivel macroeconomic, cât și microeconomic. Macroeconomia este un domeniu al științelor
economice ce lucrează cu mărimi agregate, cercetează comportamentul economiei în general,
cum ar fi venitul total sau gradul de ocupare al forței de muncă, rata inflației sau oscilațiile
conjuncturale, încercând să găsească explicații pentru aceste oscilații, să găsească factorii de
control relevanți și să stabilească dependențele acestora. Microeconomia se ocupă cu studiul
teoriei bugetare, teoriei producției și problematica împărțirii bunurilor limitate și a venitului
limitat. În cadrul acesteia indivizii sunt văzuți ca fiind forță de muncă, consumatori ai bunurilor
produse, consumându-le cu scopul de a-și maximiza folosința. Unitățile de producție utilizează
factorii de producție cum ar fi munca, capitalul, progresul științific cu scopul de a maximiza
profitul.

3 Sursa: Adaptare după C. Gogoneaţă, Metodă de studiu – rapid şi temeinic – al economiei

6
 Competitivitatea înseamnă productivitate, unde noutățile în materie de produse/servicii joacă
un rol de acceleratori ai activității întreprinderii. Factorii ce determină nivelul productivității sunt
numeroși. Amintim printre aceștia capacitatea de a inova. Astfel, se renunță la inerție și
stimulează inovația. Într-o economie durabilă nu putem vorbi despre creștere, dezvoltare, dacă
competitivitatea nu este corespunzătoare sau prezentă.
În acest sens, putem aminti câteva dintre cei mai importanți factori ai concurenței, cel mai
important fiind reprezentat de resursele umane; principala forță motrică, prin intermediul căreia
se produc și se combina și ceilalți factori de producție. Totodată, reprezintă factorul generator de
creativitate și inovare.
Inovarea este un alt factor important al competitivității. Vitală pentru dobândirea avantajului
concurențial, aceasta reprezintă combinația perfectă dintre potențialul tehnologic și resursa
umană. Poziția competitivă pe care o întreprindere o are este dată de elementele de noutate aduse
și folosite în procesul producției.
Prin intermediul concurenței și al specializării, întreprinderile capătă un rol deosebit în
restructurarea activităților naționale. Întregul tablou al mediului extern al firmei este determinat
de cele două trepte ale nivelurilor de influență, anume micromediul și macromediul.

Fig.24.
Michael Porter, unul dintre cei mai de seamă economiști și consultanți de firme, explică și
aprofundează noțiunea de concurență în economie, precum și avantajul competitiv, pe parcursul

4 Sursa: MARKETING; CERCETĂRI DE PIAŢĂ Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti An univ. 2011-
2012 Master- sem. I Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

7
a trei volume de cărți, „Competitive Strategy” ; „Competitive Advantage” ; „The Competitive
Advantage of Nations”.
După cum afirmă acesta în prima sa carte, „Esența formulării strategiei competitive este
relatarea unei firme față de mediul acesteia” 5. Analiza structurală a industriilor include descrierea
rivalității dintre concurenții existenți, amenințarea noilor intrați, amenințarea produselor de
substituție, puterea de negociere a furnizorilor, puterea de negociere a cumpărătorilor. Aceste
relații sunt ilustrate în figura 3.

Fig. 36

Intensitatea rivalității între concurenții existenți depinde de echilibrul competitorilor, creșterea

industriei, dimensiunea costurilor fixe sau de depozitare, dimensiunea minimă a investiției, tipul
de competitori, mizele strategice și mărimea și tipul barierelor de ieșire.
Voi concluziona acest capitol folosindu-mă de cazurile concrete ale lui Michael Porter. La fel
ca acesta, eu consider că strategia, structura și rivalitatea, sunt cele care asigură succesul unei
firme. Porter s-a folosit de acestea pentru a analiza industria de robotică a Japoniei, industria de
plăci ceramice a Italiei, precum și industria de printare a Germaniei. El a subliniat importanța
rivalității interne, precum și caracterul necesar al strategiilor concurențiale din cadrul acestor
domenii de activitate și cum absența lor se dovedește a fi costisitoare pentru economie.

5 “Competitive Strategy”-M. Porter

6 “Cele 5 forte competitive”- M. Porter

8
 CAPITOLUL II. Studiu de caz

2.1. Descrierea generală a firmei, statutul juridic și profilul de activitate

Întreprinderea în cauză pe care o voi aborda în acest studiu de caz este S.C.Blue Beach S.R.L.,
firmă ce cuprinde un complex turistic de trei stele, ce se ocupă, conform codificării CAEN, cu
hoteluri și alte facilități similare, amplasat în Constanta, Mamaia Nord, Zona Summerland, Aleea
Lamia Nr.6.

Format din două vile în regim hotelier, un restaurant cu specific grecesc, o plajă privată
amenajată cu șezlonguri și umbrele și un loc de joacă special amenajat pentru copii, complexul
turistic Blue Beach Studios reprezintă locul ideal pentru relaxare, petrecerea unui timp liber de
calitate și, totodată, un important centru al distracției pentru orașul Constanța. Intim și simplu,
restaurantul „Ammos” (nisip în limba greacă), este un mediu prietenos în care prin conceptul
„Taste Greece”, se propune o călătorie prin bucătăria tradițională din Grecia.

Cea mai importantă caracteristică a firmei este unicitatea tipurilor de servicii și produse pe
care le oferă. Totodată, administratorul firmei își propune să se remarce în fața concurenților,
prin serviciile unice, amplasarea lângă mare, designul arhitectural al restaurantului și al vilelor,
ce redau experiența originală grecească într-un mod cât mai autentic. Inovarea este o
caracteristică de care întreprinderea dă dovadă, întrucăt, deși în zona în care aceasta este
amplasată există și alte restaurante, nivelul de servire, reliefarea specificului și crearea unui
ambient care să reflecte cât mai bine imaginea autentică a Greciei, fac ca întreprinderea să se
diferențieze foarte bine între competitori.

Firma S.C. BlueBeach S.R.L. a obtinut personalitate juridică în baza legii nr. 31/1990, sub
forma unei societăți cu răspundere limitată la capitalul social subscris. Durata societății este
nelimitată din momentul înmatriculării în Registrul Comerțului cu numărul J13/2034/2003 și la
Direcția Generală a finanțelor Publice Constanța, având drept cui numărul 15563347. Sub
această formă, întreprinderea va putea încheia contracte de drept civil, va putea deschide conturi
bancare și va putea sta în instanțele judecătorești de arbitraj.

9
2.2 Organizarea firmei

Societatea comerciala S.C.Blue Beach S.R.L.este reprezentată printr-o organigramă

piramidală care reprezintă cea mai complexă formă de organigramă. Așa se face că societatea e
condusă de un singur administrator, acestuia subordonându-i-se următoarele departamente:

● departamentul de resurse umane, cu persoanele responsabile;

● departamentul de contabilitate, cu contabili;
● departamentul de management al hotelului, cu directorul de hotel, subordonându-i-se șefa
cameristă și șeful de recepție;
● departamentul de management al restaurantului, cu șeful de sală, care are în subordine
ospătarii, șeful de bar, cu barmanii, șeful bucătar, cu bucătarii și șeful de plaja cu beach
boys.

Fig. 47

7 Organigrama întreprinderii S.C. Blue Beach S.R.L, Sursă proprie

10
2.3 Concurenții

Am stabilit deja în primul capitol ce sunt concurenții, subliniind faptul că sunt acele
organizații care luptă pentru acapararea pieței și înlăturarea rivalilor, încercând să-și depaseasca
în câștig competiția și fiind percepuți de către cumpărători ca o alternativă pentru satisfacerea
nevoilor acestora.

Primul pas către analizarea situației concurențiale, îl reprezintă identificarea tipurilor de

concurenți. În acest sens, sunt stabiliți următorii concurenți:

● concurenți direcți, care satisfac aceleași nevoi ale clienților, oferind aceleași produse sau
servicii. Companiile aflate în această categorie fac eforturi financiare deosebite pentru
promovare, bazându-se în special pe reclamă și arătându-și, astfel, superioritatea
produsului lor în raport cu cel al rivalilor.
● concurenți indirecți, ce oferă produse similare dar cu caracteristici diferite, satisfacând
alte nevoi sau preferințe consumatorilor.
● înlocuitorii, presupunând produse diferite prin formă și conținut, dar care satisfac aceleași
nevoi.
● nou-veniții, fiind reprezentați de firmele care și-au stabilit deja un grup țintă de
cumpărători, oferindu-le anumite categorii de produse sau servicii și decid să-și extindă
gama de produse pe care le oferă.

Pentru a avea o afacere profitabilă, cât mai de succes și viabilă, autenticitatea, calitatea și
impecabilitatea serviciilor oferite sunt absolut necesare, ele stând la baza atragerii clienților.
Firma S.C. Blue Beach S.R.L. face parte din categoria celor cu un grad ridicat al calității și, fiind
amplasată într-o zonă de mare interes pentru turiști, competiția este una pe măsură. Din acest
punct de vedere, ne raportăm la următorii concurenți, regasiti în tabelul8 de mai jos:

8 Sursa informatii, confidas.ro

11
Nr. Denumire Locație Tipul de concurent
crt.

1. S.C. C&C CONCEPT DIRECT S.R.L. Bd. Ferdinand nr. Concurent înlocuitor
80A,

2. Breeze Aleea Concurent indirect

Lamia,Constanța
900001

3. EGO Club Mamaia Bulevardul Mamaia, Concurent indirect

900001

4. Fratelli Lounge & Club Strada Răscoalei Concurent indirect

1907 4, Constanța
900178

5. Beach House Strada D4 Nr.57, Concurent direct

Mamaia-Sat 905700

6. Nuba Beach Club Aleea Lamia, Concurent indirect

Constanța 900001

7. Hotel Arena Regia Bulevardul Mamaia Concurent indirect

Nord 77, Mamaia-Sat
905700

8. Hotel Phoenicia Resort and SPA Mamaia Nord, Concurent indirect

Bulevardul 99,
Mamaia-Sat 905701

9. La Scoica Land Bulevardul Mamaia Concurent direct

Nord 34, Mamaia-Sat
900001

10. Crazy Beach Aleea Lamia nr.2, Concurent indirect

Constanța 900001

12
2.4 Caștigarea avantajului competitiv

Domeniul HORECA este unul extrem de vast la nivelul întregii țări, voi face doar o analiză
județeană a situației concurențiale a restaurantelor grecești. De menționat este că în Constanța
restaurantele grecești nu sunt numeroase (am exclus opțiunile de food fast), dovada fiind tabelul
de mai jos, în cadrul căreia se poate observa că doar două firme concurează cu S.C. Blue Beach
S.R.L.

CUI FRIMA ADRESA CIFRA DE

AFACERI

33557815 1. PORTOBELLA Loc. Năvodari, Oraş 513.587

HOTEL INVEST Năvodari, Str. D11,
SRL Nr. 1, Județ Constanţa

29277060 2.BRAND Municipiul 456.550

CATERING Constanţa, Str.
DISTRIBUTION NOUĂ, Nr. 5,
SRL CONSTRUCȚIA C2,
CAMERA 2, Etaj
PARTER, Județ
Constanţa

Mai jos am făcut o analiza comparativă a întreprinderii S.C. BlueBeach S.R.L. cu societatea
comercială PORTOBELLA HOTEL INVEST SRL, care reprezinta principalul concurent. M-am
folosit de datele9 din 2019, anul 2020 fiind considerat an mort.

NUME FIRMA BLUE BEACH S.R.L. PORTOBELLA HOTEL

INVEST S.R.L.

BILANT 2019 2019

Cifra de afaceri netă 6.506.326 354 348

Cheltuieli totale 7.070.356 484.041

Profit net -430.898 80 380

Rata Profitului Net -6,62% 5,00%

9 Informatii extrase de pe site-ul www.listafirme.ro

13
 Active Imobilizate 18 351 858 113 929

Active circulante 1 259 475 148 701

Datorii 23 630 745 182 010

Capitaluri proprii -4 020 646 80 620

Număr mediu de angajați 15 1

Am făcut și o diferențiere pe baza cifrei de afacere și a numărului de angajați, concluziile

fiind cel puțin interesante. Cu o cifra de afaceri 10 de 6 506 326 RON, întreprinderea studiată este
superioară firmei Portobella Hotel Invest, care are 354 348 RON, cu aproximativ 6 151 978
RON mai mult, potrivit fig 5. Totodată, pe baza figurii 6 se poate constata o diferență
considerabilă a numărului de salariați, constând într-un număr de 13 angajați.

Fig 5. Diferențiere pe baza cifrei de afacere. Sursă proprie

Fig. 6 Diferențiere pe baza numărului de salariați. Sursă proprie

10 Informații preluate de pe confidas.ro

14
 Portobella Hotel Invest S.R.L. este una dintre cele mai mari competiții pe plan local, motiv
pentru care am și ales să fac o comparație cu aceasta. Cel mai mare competitor este reprezentat
de lanțul de restaurante grecesti NIKOS, însă firma care le deține, Brand Catering Distribution
SRL nu furnizat nicio informație din 2012, lucru care duce la imposibilitatea unei comparații
relevante în momentul actual.

2.5. Strategii de marketing

Piața pe care actioneaza firma S.C. Blue Beach S.R.L. este marcată de o competiție aspră la
nivel local, dat fiind faptul că lanțul de restaurante NIKOS încearcă o acaparare pe piața
Constănțeană. Cu toate acestea, la firma studiată, cumpărătorii au de ales dintr-o gamă largă de
produse, de aceea în relațiile cu clienții, firma care are în deținere restaurantul grecesc Ammos
insistă pe o asigurare a unei calități superioare a produselor, fără să neglijeze raportul calitate-
preț. Menținerea sumelor modice are capacitatea de a fideliza clienții, de a atrage noi clienți și de
a da posibilitatea de creștere a volumului vânzărilor.

Se spune că cel mai bun mod de promovare este prin oameni. Așa se face că forța de
promovare este susținută de către clienți în cea mai mare parte. Cu toate acestea, nu este de
neglijat promovarea pe internet, care se bazează pe site-ul propriu al firmei, unde clienții pot
vedea produsele, ofertele și noutățile. Totodată, pe site sunt vizibile și anunțuri cu posibile
angajări, în anumite perioade, atunci cand este cazul. Se mai folosește, totodată, platforma
Booking, dar și reclamele de pe rețelele de socializare.

În cadrul acestei firme putem vorbi despre o comunicare comercială, prin care se urmărește
creșterea vânzărilor prin stimularea cumpărării produselor, creșterea notorietății produselor și
îmbunătățirea imaginii produselor.

15
 Concluzii

S-ar mai fi putut spune multe despre firma S.C. Blue Beach S.R.L., dar dată fiind desfășurarea
amplă a acestui proiect, eu am ca avut ca scop prezentarea, în linii generale, a tematicii date,
anume analiza concurenței pe piață și strategii concurențiale în cadrul firmei anterior menționate.

Lucrarea în cauză a avut ca scop prezentarea modului prin care o întreprindere se poate
remarca față de concurenții săi și cum poate elabora astfel o strategie de activitate și de
marketing, fiind cel mai important element al oricărui plan strategic.

Un alt scop propus de lucrarea în cauză a fost de a aduce la cunoștință posibilitățile oferite de
această firmă și utilizarea ulterioară a serviciilor oferite de aceasta în scopuri proprii, dat fiind
faptul ca produsele și serviciile oferite de firma S.C. Blue Beach S.R.L. se adresează tuturor
categoriilor sociale și tuturor grupelor de vârstă, iar întreprinderea în cauză are personal bine
pregătit, acest lucru fiind observat pe baza bunelor implementări ale strategiei și ale organizării.

16
 BIBLIOGRAFIE

● Adaptare după C. Gogoneaţă, “Metodă de studiu – rapid şi temeinic – al

economiei”
● “Cele 5 forte competitive”- M. Porter

● Iuliana Cetină, “Strategii de management marketing în sfera serviciilor”, Editura

Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001;
● “MARKETING; CERCETĂRI DE PIAŢĂ” Universitatea Constantin Brâncoveanu
Piteşti, 2011-2012, Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

● Nedelea Ștefan, “Competitivitate și costuri”, Editura ASE, București 2003;

● Porter Michel E., “Despre concurență”, Editura Meteor Press, București 2008;

Surse web:
● https://www.listafirme.ro
● https://www.confidas.ro/
● https://risco.ro/
● https://www.academia.edu

17