I.

Analiza activitatii de creditare a sistemului bancar al Republicii Moldova

Tabelul 1.1. Indicatorii financiar privind activitatea de creditare pe sistem bancar al Republicii Moldova

Anul

Valoarea portofoliului de credite (mil lei)

2005 2006 2007 2008 2009

3574.9 13123.8 19880 23570

25729.3

21.5% 57.6% 62.17% 60.25% 64.46%

5.21% 5.15% 4.21% 5.04% 9.7%

13.14% 12.9% 13.88% 14.53% 13.54%

3.74% 3.46% 2.46% 6.13% 17.66%

5.31% 4.39% 3.70% 5.86% 16.30%

Tabelul 1.2 . Structura creditelor pe sistemul bancar al Republicii Moldova (in total credite)

Pe parcursul anului 2006, activitatea de creditare a sistemului bancar din Republica

Moldova a obtinut urmatoarele valori. n structura activelor s-au nregistrat majorri la toate articole, in special, creterea cea mai mare - de 3574.9 mil. lei (37.4 la sut) - pn la 13123.8 mil. lei a consemnat-o portofoliul de credite, care pe parcursul anului 2006 a avut i o calitate mai bun fa de anul anterior. Astfel, ponderea creditelor nefavorabile n totalul creditelor s-a diminuat cu 1% , iar a celor expirate in stare in stare de neacumulare a dobinzii s-a micsorat cu 0.34%. Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor s-a diminuat cu 0.05% pina la 5.15 la suta. In anul 2006, comparativ cu anul precedent, venitul din credite s-a micsorat cu 0.24 p.p. n contextul distribuirii riscurilor i al destinaiei operaiunilor investiionale, ponderea cea mai mare n portofoliul total de credite au deinut-o creditele acordate industriei i comerului 48.9 la sut. Acestea au fost urmate de creditele pentru agricultur i industrie alimentar 18.7 la sut, creditele pentru imobil, construcii i dezvoltare 10.6 la sut i cele de consum 9.2 la sut.

Activitatea de creditare a sistemului bancar din Republica Moldova, in decursul anului

2007 a consemnat tendine pozitive de dezvoltare. Astfel, portofoliul de credite s-a majorat cu 51.6 la sut pn la 19880 mil. lei. In contextul diminurii riscurilor bancare, se remarc
Anul

Credite agriculturii i industriei alimentare (%)

Credite pentru imobil, construcie i dezvoltare (%) 6.86 10.60 12.8 14.6 12.5

Credite de consum (%) 7.80 9.20 14.11 12.9 8.7

Credite industriei energetice i a combustibilulu i (%) 2.89 2.18 2.03 1.98 3.30

Credite bncilo r (%)

Credite Guvernului (%)

Credite industriei/ comerului (%)

Credite pentru construcia drumurilor i transportare (%) 2.92 3.38 2.23 1.57 1.42

2005 2006 2007 2008 2009

23.97 18.7 13.8 13.3 15.9

0.45 0.71 0.50 0.12 0.05

1.32 1.37 0.40 0.18 0.07

48.08 48.9 48.6 48.7 51.60

reducerea ponderii creditelor nefavorabile cu 0.7 % fa de nceputul anului pn la 3.7 la sut nregistrate la 31.12.2007. Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor s-a diminuat cu 1%. pn la 4.2 la sut, iar ponderea creditelor nefavorabile n totalul creditelor s-a diminuat cu 0.7 la suta pina la 3.70%, iar cea a creditelor expirate in stare de acumulare s-a micsorat cu 1 la suta, pina la 2.46%.

Administrarea riscurilor i gsete expresie n continuare i n diversificarea domeniilor de acordare a creditelor. Astfel, ponderea cea mai mare n totalul portofoliului de credite la 31.12.2007 au deinut-o creditele acordate industriei i comerului - 48.6 la sut, urmate de creditele de consum 14.1 la sut, creditele destinate agriculturii i industriei alimentare 13.8 la sut i creditele acordate pentru imobil, construcii i dezvoltare 12.8 la sut. La 31.12.2007 soldul creditelor de consum acordate n mrime de pn la 700 mii lei a crescut cu 96.1 la sut pn la nivelul de 2281.3 mil. lei, ceea ce semnific o pondere de 11 la sut din portofoliul total de credite. Venitul din credite s-a majorat aproape cu 1 la suta, ajungind la nivelul de 13.88%. In anului 2008 sistemul bancar din Republica Moldova a nregistrat urmtoarele tendine referitor la activitatea de creditare. Structura activelor s-au nregistrat creteri la toate articolele, printre care si portofoliul de credite, care s-a majorat cu 18.6 la sut pn la 23570 mil. Lei. Riscurile bancare au fost administrate i diversificate n mod tradiional, conform prioritilor dezvoltrii economice autohtone. Astfel, ponderea cea mai mare n portofoliul de credite au deinut-o creditele acordate industriei i comerului - 48.7 la sut, apoi cele pentru imobil, construcii i dezvoltare - 14.6 la sut, urmate de creditele pentru agricultur i industria alimentar - 13.3 la sut i creditele de consum - 12.9 la sut. Majorarea ponderii creditelor pentru imobil, construcii i dezvoltare cu 1.8 % a determinat clasarea acestora pe locul al doilea. . Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor s-a majorat cu 0.83%, pina la 5.10 la suta, iar ponderea creditelor nefavorabile n totalul creditelor s-a majorat cu 2.16 la suta, pina la 5.86%, iar ponderea celor expirate si in stare de acumulare a dobinzii au crescut cu 3.67 %, pina la 6.13 la suta.

Pe parcursul anului 2009 sistemul bancar din Republica Moldova a nregistrat

tendine generale regresive, condiionate, n mare parte, de criza financiar global i, n acelai context, de incertitudinea prognozrii de ctre agenii economici a activitii lor pe termen mediu. activele totale, au crescut pe parcursul anului trecut cu 2.2 la sut pn la 39915 mil. Lei. n structura activelor s-au majorat: mijloacele datorate de bnci i mijloacele overnight net - cu 99.9 la sut pn la 5465.1 mil. lei, Concomitent, creditele i leasingul financiar net - cu 13.9 la sut pn la 20264.2 mil. lei. Astfel, pe parcursul anului 2009 bncile au fost mai prudente i mai rezervate n asumarea riscurilor de creditare, n condiiile activitii restrnse a agenilor economici. Necesitatea de a acoperi eventualele pierderi cauzate de creditele sus- menionate a condus la majorarea ponderii reducerilor pentru pierderi la credite n portofoliul total cu 4.7% pn la 9.7 la sut la sfritul anului. Ponderea creditelor nefavorabile n totalul creditelor s-a
3

majorat cu 10.4 la suta , pina la 16.3%, iar cea a creditelor expirate in stare de neacumulare a dobinzii au atins nivelul de 17.66%, sporind cu 11.53%. La capitolul credite ceea ce tine de administrarea riscurilor, n contextul destinatiei creditarii, care reflecta prioritatile economiei nationale.trebuie sa fie mentionate urmatoarele: ponderea cea mai mare n totalul portofoliului de credite la 31.12.2009 au detinut-o creditele acordate industriei si comertului 51.6 la suta, urmate de cele acordate agriculturii si industriei alimentare 15.9 la suta, creditele acordate pentru imobil, constructii si dezvoltare 12.5 la suta si creditele de consum 8.7 la suta. n situatia economica dificila, caracterizata prin reduceri de salarii, bancile si-au revizuit ntr-o anumita masura politicile, pentru a-si minimiza riscurile de
Anul Valoarea portofoliului de credite mil lei Rentabilitatea portofoliului de credite (%)

2005

784
2006

55.76% 60.6% 61.86% 59.71% 59.20%

5.35% 5.10% 5.04% 5.10% 7.26%

18,10% 19.2% 18.72% 16.28% 15.64%

42.28% 65.72% 61.45% 56.51% 64.52%

0 0 15.7% 17.65% 18.56%

1.53% 7.41% 5.60% 5.52% 13.16%

4.50% 5.14% 5.20% 5.82% 10.68%

1183
2007

1584
2008

2236
2009 1894

creditare cu destinatie de consum. Astfel, soldul creditelor de consum, acordate n marime de pna la 700 mii lei s-a micsorat fata de nceputul anului cu 35.3 la suta pna la 1656.9 mil. lei.

II.

Analiza activitatii de creditare in cadrul BC Mobiasbanca- Groupe Societe Generale

Tabelul 1.3. Indicatorii financiari

Tabelul 1.4. Cotele de piata detinute de Mobiasbanca

Anul 2005 2006 2007 2008 2009

Cota pe piata

locul

Credite client Credite client Credite client Credite client Credite clienti

7.8% 8.6% 7.5% 9%

4 5 6 5

Activitatea de creditare a Bncii se desfoar n Republica Moldova. Capacitatea debitorilor de a-i rambursa datoriile depinde de un ir de factori, inclusiv solvabilitatea total financiar a debitorilor i a economiei Republicii Moldova n ansamblu. n anul 2005 Mobiasbanc i-a concentrat eforturile asupra sporirii portofoliului de credite cu mbuntirea concomitent a calitii acestuia. Rezultatele obinute de Mobiasbanc n domeniul creditrii in acel an, au plasat banca n topul activitii financiarbancare din republic, fapt dovedit prin creterea cotei pe piaa la capitolul creditare cu 1,3 p.p. pn la 7,8% i rentabilitatea portofoliului de credite mai mare cu 2,7 p.p. dect pe sistemul bancar. Rezultatele obinute de BC Mobiasbanca SA n domeniul creditrii in anul 2006, au asigurat plasarea acesteia n topul activitii financiar-bancare din republic, nregistrnd a treia ca mrime cretere pe parcursul anului a cotei de pia de la 7,81% pn la 8,55%, fiind pe poziia a cincea pe sistemul bancar. Ponderea portofoliului de credite n total active este de 60,6%, plasndu-se pe poziia a aptea i fiind la acelai nivel comparativ cu sistemul bancar. De asemenea un rezultat pozitiv obinut de Banc este faptul c ea se plaseaz pe poziia a treia n sistemul bancar dup rentabilitatea portofoliului de credite, devansnd media pe sistemul bancar cu 2,8 p.p., pn la 19,2%.Valoarea portofoliului de credite a crescut cu 34 %, pina la 1183 mln lei.
Banca a urmat pe parcursul anului 2006 o politic echilibrat n domeniul creditrii. Astfel, n formarea portofoliului de credite al Bncii n anul de raportare s-a inut cont de patru factori principali: conjunctura pieii, minimizarea riscului de creditare, necesitile clienilor i existena resurselor de

creditare disponibile. n condiiile menionate mai sus portofoliul de credite al Bncii a avut o cretere cu 50,2%, cu circa 13 p.p. supra creterea la acest compartiment a sistemului bancar

Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor s-a diminuat cu 0.25% pina la 5.10 la suta. Ponderea creditelor nefavorabile in total credite s-a majorat cu 0.64 p.p., pina la nivelul de 5.14%, iar a CEN a atins nivelul de 7.14%, sporind cu 5.57% la sfirsit de 2006. Totusi venitul din credite a crescut cu 23.44%, comparativ cu 2005.
Pe parcursul anului 2007, care a fost un an de tranziie pentru Banc, creterea activitii de creditare a fost n mare msur influenat de creterea creditrii persoanelor fizice o cretere de 76% comparativ cu anul precedent.Portofoliu de credite a atins nivelul de 1584 mil lei,sporind cu 29 mil lei. In anul 2007, cota de piata detinuta de banca s-a miscorat pina la 7,5%, plasind-o pe locul 6 pe sistem bancar n topul activitii financiar-bancare din republica. Ponderea portofoliului de credite n total active este de 61,86%, nivel ce a sporit cu 1.2 la suta, comparativ cu anul precedent. Rentabilitatea portofoliului de credite, scade cu 0.5 p.p., avind o valoare de 18.72%.

Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor nu a avut schimbari majore, inregistrind o diminuare cu 0.06% pina la 5.04 la suta. Ponderea creditelor nefavorabile in total credite s-a micsorat la fel cu 0.06 p.p., pina la nivelul de 5.20%, iar a CEN a coborit la nivelul de 5.6%, micsorindu-se cu 1.81% la sfirsit de 2007. Pe parcursul anului 2007, se inregistreaza o valoare de 15.7% a expunerilor mari in total credite, valoare ce in anul precedent era egala cu 0.
In decursul anului 2008, Mobiasbanca a obtinut urmatoarele rezultate privind activitatea de creditare.Portofoliu de credite s-a majorat cu 652 mil lei, comparativ cu anul 2007, acumulind 2236 mln. lei. Cota de piata detinuta de banca pe piata a sporit cu 1,5 la suta, pina la nivelul de 9%, plasind-o pe locul 5 pe sistem bancar n topul activitii financiar-bancare din republica. Ponderea portofoliului de credite n total active este de 59.71%, nivel ce a scazut cu 2.16 la suta, comparativ cu anul 2007. Rentabilitatea portofoliului de credite, scade cu 2.44 p.p., avind o valoare de 16.28%.

Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor nu a avut schimbari majore, inregistrind o crestere cu 0.06% pina la 5.10 la suta. Ponderea creditelor nefavorabile in total credite s-a majorat cu 0.62 p.p., pina la nivelul de 5.82%, iar a CEN a coborit la nivelul de 5.52%, micsorindu-se cu 0.08% la sfirsit de 2008. Valoarea expunerilor mari in total credite, creste pina la nivelul de 17.65, inregistrind sporire cu 2 la suta, comparative cu anul precedent.
Pe parcursul anului 2009, Mobiasbanca a obtinut urmatoarele rezultate privind activitatea de creditare. Portofoliu de credite s-a micsorat cu 16% , comparativ cu anul 2008, atingind nivelul de 1894 mil lei. Ponderea portofoliului de credite n total active este de 59.20%, nivel ce a scazut cu .51 la suta, comparativ cu anul 2008. Rentabilitatea portofoliului de credite, scade cu 0.64 p.p., avind o valoare de 15.64%. 6

Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite n totalul creditelor a inregistrat o crestere cu 2.16 la suta, comparative cu anul precedent, pina la7.26%. Ponderea creditelor nefavorabile in total credite s-a majorat aproape in jumatate, cu4.86 la suta, pina la nivelul de 10.68%, la fel ca si CEN a caror valoare s- a ridicat la nivelul de 13.16%, sporind cu 7.64 % la sfirsit de 2009. Valoarea expunerilor mari in total credite, ajunge pina la nivelul de 18.56%, inregistrind sporire cu 1 la suta, comparativ cu anul precedent.