Probleme sociale

Inegalitate, srcie, excluziune social

Inegalitate, Srcie, Excluziune Social

Definirea srciei Poziia sracilor n societate Operaionalizarea i msurarea srciei
Lecturi recomandate:
Berevoescu, Ionica; Stnculescu, Manuela S.: Munca invizbil a sracilor din zonele srace i Strategii de supravieuire n zonele srace n Srac lipit, caut alt via! (2004), Bucureti, Ed. Nemira, pp. 184-257 Lister, Ruth (2004): Poverty, Cambridge: Polity Press, pp.1-74 (la sala de lectur) Comisia Naional Anti-Srcie i Promovarea Incluziunii Sociale (CASPIS) (2004): Raport de Incluziune/Excluziune Social. www.caspis.ro Atkinson, A.B. (2002): Evaluation of National Action Plans on Social Inclusion: the Role of EUROMOD, EUROMOD working paper EM1/02, Departent of Economics, University of Cambridge http://www.econ.cam.ac.uk/dae/mu/publications/em102.pdf

Definirea srciei
Definiia operaional a srciei presupune stabilirea unui prag absolut (n funcie de nevoile umane de baz) sau relativ (n funcie de modul de via obinuit n societatea respectiv) care delimiteaz populaia srac de restul populaiei.

Definiia operaional n termeni absolui: lipsa

resurselor necesare pentru satisfacerea nevoilor de subzisten

- Stabilirea unui co zilnic de bunuri i servicii necesare pentru subzisten; - Stabilirea unui prag al venitului exprimat n dolari cu putere de cumprare echivalent (Purchasing Power Parity USD; pragul utilizat de UNDP este 4 PPP$/zi i 2 PPP$/zi pentru srcia extrem);

Exemplu: Indicatori absolui ai srciei materiale a indivizilor

% din populaie pragul de venit

Suedia UK SUA Ungaria Romnia Ucraina R. Moldova India Kenya

6.3% 15.7% 13.6% sub 1% 23% 25% 84% 79.9% 58.6%

11 PPP $ /zi 11 PPP $ /zi 11 PPP $ /zi 4 PPP $/zi 4 PPP $/zi 4 PPP $/zi 4 PPP $/zi 1 PPP $/zi 1 PPP $/zi

Surs: UNDP Human Development Report 2003

Definirea srciei n termeni relativi

Definirea srciei n termeni relativi, ca o situaie de

deprivare relativ multipl: material, social, cultural (educaional), politic, de mediu fizic de via. Prin acumularea dezavantajelor, indivizii ajung s fie exclui din societatea n care triesc.

EXEMPLE: Definiia lui Townsend: o formulare social mai cuprinztoare i mai riguroas a nelesului srciei, aceea de deprivare relativ. () Persoanele sunt n situaia de deprivare relativ dac nu pot obine ntr-o msur suficient acele condiii de via hran, bunuri de consum, standarde de via i servicii care le-ar permite s i asume roluri sociale obinuite, s participe n relaii sociale i s aib un comportament obinuit, aa cum se ateapt din partea lor n societatea respectiv (Townsend, 1993: 33-36). Townsend, Peter: The International Analysis of Poverty. London: Harvester Wheatsheaf, 1993.

EXEMPLU: Townsend (1993): Operaionalizarea deprivrii relative

DIMENSIUNI SUBDIMENSIUNI Deprivare material
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hran mbrcminte Locuin Faciliti n gospodrie Mediul fizic Rezidena Condiiile de munc

Deprivare social
1. 2. 3. 4. 5. 6. Lipsa drepturilor de munc Viaa de familie Integrarea n comunitate Participare formal n instituii Recreare/loisir Educaie

Ex: Indicatori pentru deprivare n ceea ce privete mbrcmintea: Lipsa de nclminte adecvate pentru fiecare anotimp; Lipsa de mbrminte adecvat pentru ploi i furtuni; Lipsa de mbrcminte adecvat pentru vremea rece; Mai puin de trei perechi de osete aflate ntr-o stare bun; Lipsa unui costum/rochii de sear; A cumprat mbrcminte la mna a doua (second-hand) n ultimele 12 luni

Abordarea Comisiei Europene: Risc de srcie i excluziune social

Definiia european a srciei: considerm c sunt srace acele persoane, familii sau grupuri ale cror resurse (materiale, culturale sau sociale) sunt att de limitate nct i exclud de la acele standarde minime de via care sunt recunoscute drept acceptabile n societile n care triesc (Consiliul European, Decembrie 1984).
O modificare a perspectivei asupra srciei: srcia ca proces prin care individul este exclus de la beneficiile societii n care triete: - obinerea de resurse economice prin participarea pe piaa forei de munc, - obinerea de resurse culturale i sociale prin educaie; - servicii publice; - condiii de locuit i mediu de via adecvat; - securitate fizic: subzisten, sntate, protecie mpotriva criminalitii - stim de sine, respect din partea celorlali.

Riscul de srcie i de excluziunea social sunt conceptele preferate de Comisia European. Dezideratul este incluziunea social, definit mai ales ca re-inserie pe piaa forei de munc sau n sistemul educaional.
Accent pe politici sociale active (care solicit efortul beneficiatului) n defavoarea

celor pasive (care furnizeaz resurse materiale beneficiarului).

Msurarea srciei: rata de srcie

Rata de srcie - proporia de indivizi sau de gospodrii care triesc sub pragul de srcie. De exemplu, Comisia European utilizeaz pragul relativ de risc al srciei: 60% din venitul median pe membru echivalent de gospodrie. Transformarea statistic a membrilor gospodriei n membrii echivaleni se realizeaz pe baza unui set de reguli denumit scal de echivalen , ce ine seama de mrimea i structura gospodriei. Scala de echivalen folosit n prezent: OECD-2, care pondereaz cu 0.5 fiecare adult din gospodrie (cu excepia capului de familie) i cu 0.3 fiecare copil sub 15 ani. Exemplu: dac avem o gospodrie format dintr-un cuplu cu trei copii care triete mpreun cu mama soului, venitul (cheltuielile) per membru echivalent de gospodrie se calculeaz mprind venitul (cheltuielile) totale la 1+2*0.5+3*0.3=2.9.

Rata riscului de srcie (%) Media EU (15 ri) Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Frana Irlanda

2000 15 13 11 10 20 18 16 20

2001 15 13 11 11 20 19 15 21

Italia
Portugalia Suedia Regatul Unit Bulgaria

18
21 11 19 14

19
20 10 17 16

Estonia
Ungaria Polonia Romnia Slovenia Surs: EUROSTAT, 2003

18
9 16 11

18
10 15 17 -

Poverty rates and social transfers in EU countries 2005

35 30 25 20 15 10 5 0 At-risk-of poverty rate before social transfers At-risk-of poverty rate after social transfers

Source: ESPROSS, Feb. 2008

EU -2 5

Av er ag e

BG

CZ

RO

PL

HU

SK

NL

SE

DE

UK

Poziia sracilor n societate

Cteva distincii conceptuale:
- Deserving versus underserving poor (cei care merit a fi ajutai i cei care nu) - Srcia temporar sau tranziional (asociat anumitor perioade din viaa unui individ), srcie cronic (pendularea gospodriei n jurul pragului de srcie) i srcie prelungit (situarea ndelungat sub pragul de srcie, asociat cu o stare de marginalizare sau excludere social); - Factori ce nu pot fi controlai de individ:

- Factori ce depind de individ: - decizii personale: bazate pe calcul utilitar, valori, afecte, etc. - comportament: iniiativ, hrnicie, asumarea de riscuri, educaie, socializare, comportament reproductiv

- Caracteristici individuale date la natere: handicap, sex, etnie, ras, situia economic a prinilor - Cauze sociale structurale - Situaii de criz social i economic

Definirea srciei La nivel de regiune: Stabilirea unor indicatori macrosociali i structurali: mortalitatea infantil, proporia noilor nscui sub greutatea normal, proporia populaiei analfabete, accesul la ap curat, rata omajului de lung durat, rata srciei absolute, rata de colarizare, criminalitatea, accesului la servicii publice, etc. Exemplu: indicele dezvoltrii umane (HDI) i indicele de srcie (HPI) elaborate de UNDP

Exemple de operaionalizare a srciei la nivel macro

UNDP: Operaionalizarea dezvoltrii umane a unei ri
DIMENSIUNI: O via lung i sntoas Cunotine INDICATORI: Sperana de via - rata colarizrii Nivel de trai decent - PIB/locuitor - rata alfabetismului

INDICI

Index speran de via

Index educaie

PIB index

Indicele de dezvoltare uman (HDI)

UNDP: Operaionalizarea srciei umane pentru rile OECD

DIMENSIUNI: O via lung i sntoas INDICATORI: Sperana de via - rata alfabetismului - rata srciei rata omajului Cunotine Nivel de trai decent Excluziune social

de lung durat

Indicele de srcie uman (HPI-2)

Indicele de dezvoltare uman (HDI) i coef. Gini

2001 i 2003 Sperana de via la natere
2001 2003 Rata de alfabetizare a populaiei peste 15 ani (%) 2001 98.5 99.3 98.2 99.6 99.0 58.0 83.3 2003 98.5 99.3 97.3 99.4 80.0 61.0 73.6

Rata de colarizare (%)

2001 2003 113 112 94 82 82 68 81 61 56 52 114 123 93 87 89 72 86 62 60 52

PIB/cap de locuitor (n PPP $)

2001 2003 24.18 24.16 34.32 24.67 12.34 5.83 4.35 2.15 2.84 0.98 26.75 21.14 37.56 27.12 14.58 7.27 5.49 2.65 2.89 1.04

HDI

Coef. Gini (19982001) 25.0 36.0 40.8 36.0 24.4 30.3 29.0 36.2 37.8 44.5

2001 2003 0.94 0.93 0.93 0.91 0.83 0.77 0.76 0.70 0.59 0.48 0.94 0.93 0.94 0.93 0.86 0.79 0.76 0.67 0.60 0.47

Suedia UK SUA Italia

79.9 77.9 76.9 78.6 71.5 70.5 69.2 68.5 63.3 46.4

80.2 78.4 77.4 80.1 72.7 71.3 66.1 67.8 63.3 47.2

Ungaria
Romnia Ucraina Rep. Moldova India Kenya

Surs: UNDP: Human Development Report 2003 i 2005

Probleme metodologice n msurarea srciei

Ratele de srcie absolute i relative ofer o prim imagine asupra situaiei de srcie. Ce ali indicatori am mai putea utiliza pentru o evaluare mai precis?

Msurarea srciei: profunzimea srciei

Deficitul mediu relativ de srcie (poverty gap) diferena medie ntre valoarea resurselor de care dispun persoanele/gospodriile srace i pragul de srcie. Cu alte cuvinte, valoarea resurselor care ar trebui transferate persoanelor srace astfel nct ei s i depeasc situaia de srcie. Pentru a permite comparaii ntre ri, deficitul de srcie se exprim ca procent din pragul de srcie. Se mai utilizeaz i denumirile de decalaj mediu relativ sau de profunzime a srciei. De asemenea, se poate calcula i deficitul median relativ.
Vezi: Molnar, Maria (1999): Msurarea srciei in Srcia i protecia social, Bucureti: Ed. Fundaiei Romnia de mine, pp.21-55 Venit pe membru echivalent de gospodrie Pragul de srcie

P - pragul de srcie (un anumit nivel al veniturilor sau cheltuielilor gospodriilor) N - nr. persoane srace Xi venitul sau cheltuielile gospodriei pesoanei i situate sub pragul de srcie

Deficitul de srcie=(P- Xi)*100/(N*P)

n Romnia, n 2002, deficitul mediu relativ de consum a fost de 7% la nivel naional, respectiv 4% in urban i de 11% rural (conform World Bank, 2003). Decalajul median relativ de venit, n acelai an, a fost de 22.5% (conform CASPIS, 2004).
Persoane srace
Persoane n ordine ascendent n funcie de venitul pe membru echivalent n gospodria n care triesc

Srcie i inegalitate social: raportul cvintilelor

Definirea pragului de srcie n termeni relativi implic o dimensiune de inegalitate social. Indicatorii cel mai frecvent utilizai ai inegalitii sociale: 1. raportul cvintilelor 2. Coeficientul lui Gini

1.

Raportul cvintilelor: Raportul dintre venitul sau cheltuielile medii ale celor mai bogai 20% din populaie i venitul sau cheltuielile medii ale celor mai sraci 20%. De exemplu, dac ntr-o ntreprindere raportul cvintilelor de salariu este 3, nseamn c cel mai bine pltii 20% dintre angajai ctig, n medie, de 3 ori ctigul mediu al celor mai prost pltii 20%. Conform raportul CASPIS (2004), n 2002 n Romnia raportul cvintelelor de venit pe membru de gospodrie a fost 4.7, dac lum n calcul i consumul din resurse proprii i 8, dac nu lum n calcul i acest consum.

Srcie i inegalitate social: coeficientul lui Gini

100% din venitul populaiei

Curba lui Lorenz

% din venitul total al populaiei

Coef. Lui Gini = Aria cuprins ntre curba lui Lorenz i diagonala principal (aria A), exprimat ca % din aria cuprins ntre diagonala principal i axa orizontal (aria A+B).

A
B
Persoane n ordine cresctoare dup venit 100% din populaie

Coef. lui Gini = A/(A*B)

Dac venitul se distribuie egal n populaie, atunci venitul cumulat crete proporional cu numrul de persoane: curba lui Lorenz devine o dreapt ce se suprapune peste diagonala principal. Coef lui Gini va lua valoarea 0 (zero). Dac inegalitatea este maxim (un singur individ ia tot venitul, iar restul nu au venit), atunci curba lui Lorenz se suprapune peste axa orizontal i cea vertical (din dreapta).

Riscul de srcie i inegalitate social n rile UE, 2005-2006

BG
Subjective economic strain (% of resp, 2006) Gini coefficient (2005) Relative poverty rate (2005) Poverty gap (2005) Poverty threshold (single adult) PPS
-

CZ

HU

PL

RO

SK

DE

NL

UK

SE

media

EU

75.4 26

n.d. 26

45.7 28

35.3 36

61.9 31

42.3 26

18.9 27

n.d. 26

16.2 32

8.9 24

27.8 31

15
19

10
18
5002

13
19
3691

21
30
3055 -

18
22

13
23
3602

13
20
9121

10
17
10006

18
23
10724

11
22
9069

16
22

Source: ESPROSS, 2008 and ESS 3rd Round, 2006, for data on subjective economic strain.. Own calculations. Subjective economic strain indicated by answering the question How do you feel about households income nowadays with Difficult or Very difficult living on present income. The Czech Rep. and Denmark were not included in the ESS 3rd Round

n ce msur este atenuat srcia prin transferurile sociale? Comparaii ntre srcia pre-transfer i srcia post-transfer Indicatori: - Reducerea absolut a ratelor de srcie: cu ct se reduc ratele de srcie dac lum n calcul i veniturile obinute din prestaii sociale? - Reducerea relativ: ce procent dintre cei situai sub pragul de srcie nainte de transferuri sociale ocolesc srcia datorit transferurilor sociale?
BG
At-risk-of poverty rate before social transfers At-risk-of poverty rate after social transfers Absolute poverty reduction Relative poverty reduction

CZ 22

HU 30

PL 25

RO 24

SK 20

DE 26

NL 21

UK 30

SE 29

EU25
26

17

15
2 12

10
12 55

13
17 57

21
4 16

18
6 25

13
7 35

13
13 50

10
11 52

18
12 40

11
18 62

16
10 38

Source: ESPROSS, 2005

Probleme metodologice: s lum n calcul consumul din resurse proprii ale gospodriei n evaluarea ratei de srcie?

Surs: CASPIS, 2004

Probleme:
Cum evalum resursele de care dispun indivizii? De exemplu, evalum venitul gospodriei, sau cheltuielile? Cum putem ine cont de economia de scal din cadrul gospodriei? Ce scale de echivalen s folosim? Presupunerea distribuiei echitabile a resurselor ntr-o gospodrie este n general problematic cu att mai mult n cazul gospodriilor srace, unde economisirea i sacrificiile sunt inevitabile; Majoritatea cercetrilor de calitate a vieii din Romnia sunt cercetri transversale acestea subestimeaz proporia persoanelor care trec printr-o stare de srcie dar reuesc s revin deasupra pragului de srcie; Problema pragului: pot fi considerate srace i persoanele care oscileaz sub i peste pragul de srcie? n Romnia nu exist o cercetare longitudinal (panel) suficient de ntins astfel nct s permit analiza agravrii n timp a situaei celor sub pragul de srcie, respectiv situaia celor de oscileaz n jurul pragului. Cercetarea panel realizat de ICCV: doar trei ani consecutivi, 1995-98. Relaia dintre situaia obiectiv de bunstare i experiena subiectiv a srciei. Problema grupurilor de referin.

Capcana Srciei (Poverty Trap)

Maria i Gheorghe sunt cstorii i au doi copii: Ionic (de 3 ani) i Georgeta (de 5 ani). Maria lucreaz cu jumtate de norm ca vnztoare la un chioc i are un salariu net lunar de 390 lei. Gheorghe este lctu i ctig lunar 1400 lei. Pentru perioada de iarn, au aplicat pentru ajutor la nclzire i cererea le-a fost acceptat, avnd n vedere c ajutorul se acord celor cu venituri sub 615 lei pe membru de familie. Recent, o rud din Floreti a propus Mariei s lucreze n croitoria lor, oferindu-i un salar de 1000 lei. Acesta ar nsemna 610 lei n plus pentru bugetul familiei. Sau nu? ACUM: Venitul total=1400+390+2*32 (alocaiile pt copii)=1854 lei Venitul pe persoan= 1854/4=463.5 lei Pentru acest nivel al venitului net pe membru de gospodrie, ajutorul pentru nclzirea locuinei a fost de 20 lei pe lun (vezi Ordonana Guv. OUG 14/2008). DAC MARIA accept s lucreze n Floreti: Venitul total=1400+1000+2*32 (alocaiile pt copii)=2464 lei Venitul pe persoan=2464/4= 616 lei. n acest caz, familia nu se mai calific pentru ajutorul pentru nclzire. De asemenea, Maria va trebui s utilizeze un abonament RATUC pentru Floreti + o linie din ora, care cost peste 100 lei. Din ctigul ipotetic de 610 lei Maria i Gheorghe au sczut ajutorul de nclzire (20 lei) i preul abonamentului (100 lei) i le-au rmas 490 lei. Dar dac Maria face naveta n Floreti, va trebui s nscrie copiii la o grdini cu program prelungit, sau le gseasc o bon. n ambele cazuri, costurile se vor ridica peste 490 lei pe lun...

Srcia ca lips a capabilitii de alegere Amartya Sen

Chiar dac resursele n funcie de care estimm situaia economic i social a unui individ sunt relative la societatea n care triete, capacitatea lui de a se folosi sau nu de resursele valorizate social este absolut.
n abordarea lui Sen, srcia este relativ doar la nivelul resurselor, dar este absolut la nivelul indivizilor: individul are sau nu are capabilitatea de a alege ntre o situaie sau alta, ntre satisfacerea sau nesatisfacerea nevoilor sale sociale (relative). Cu riscul de a simplifica n mod excesiv, a vrea s spun cu srcia este un concept absolut n sfera capabilitilor, dar ia adesea o form relativ n sfera comoditilor i a caracteristicilor (Sen, 1983: 161).

Alegerea de a satisface anumite dimensiuni ale bunstrii, mai precis a ceea ce este definit ca bunstare ntr-o anumit societate, depinde de scopurile agentului social. Ca urmare, nu satisfacerea per se a acestor nevoi social definite constituie un indicator al bunstrii, ci libertatea de a alege satisfacerea sau nu a acestora. n consecin, libertatea de a alege bunstarea are mai mult relevan pentru politica statului dect realizarea bunstrii, n cazul cetenilor aduli (1993:36). Spre deosebire de realizarea ca atare (achievement), libertatea de a realiza (freedom to achieve) este o capabilitate individual care nu poate fi abordat dect n termeni absolui.
Ex: Postul deprivare material deliberat, dar nu srcie.
Sen, Amartya; Nusbaum, Martha (1993): The Quality of Life, Oxford University Press, Oxford Sen, Amartya (1983): Poor, relatively speaking in Oxford Economic Papers, 35(1983), 153-169

Evoluia ratelor de srcie n Romnia

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 9.4 6.3 11.2 11.3 25.4 20.1 12.5 13.8 11.4 10.9 30.3 30.8

%
35.9 33.2 30.6 28.9 25.1

8.6

saracie severa

saracie

Surs: CASPIS, 2004: Dinamica Srciei i a Srciei Severe n perioada 1995-2003. Pragul de srcie utilizat este unul relativ, bazat pe cheltuieli. Pentru mediul rural, s-a inclus consumul din resurse proprii.

Surse on-line despre srcia n Romnia: Comisia Naional Anti-Srcie i Pomovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) www.caspis.ro Rapoartele anuale ale UNDP Human Development Report Romania www.undp.org Rap. Bncii Mondiale Romania: Poverty Assessment (World Bank, September 2003) Institutul de Cercetare a Calitii Vieii: Calitatea Vieii n Romnia (Academia Romn, 2003) www.iccv.ro Strategia Naional de Combatere a Srciei i de Promovare a Incluziunii Sociale (Guvernul Romaniei, 2002 i 2005), vezi www.mmssf.ro

Evoluaia ratei de srcie i a inegalitii veniturilor

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 31,6 30,8 29,6 29,3 28,6 28,6 28,0 28,8 28,1

Coeficientul Gini

Rata saraciei

Evoluaia ratei de srcie pe medii de reziden

% 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rural Urban
15.2 42.3 37.6 29.2 20.2 12.5 20.6 22.2 25.9 18.8 17.6 13.8 43.0 46.3 47.8 44.7 42.4

38.0

Surs: CASPIS, 2004: Dinamica Srciei i a Srciei Severe n perioada 1995-2003. Pragul de srcie utilizat este unul relativ, bazat pe cheltuieli. Pentru mediul rural, s-a inclus consumul din resurse proprii.

Inegalitate, srcie, excluziune social Rezumat

ncercri de conceptualizare a srciei: srcie absolut versus relativ Srcia ca deprivare relativ multidimensional (Townsend) Srcia ca lips capacitii de alegere - o srcie absolut? (Sen) Experiena subiectiv a srciei Excluziunea social. Abordri ale Comisiei Europene (Atkinson) Probleme metodologice n evaluarea situaiei de srcie Surse de date: rapoarte naionale (CASPIS) i cele ale UNDP, UNICEF, World Bank, Euromod.
Care sunt grupurile sociale care prezint un risc sporit de srcie i excluziune social n Romnia?

Strategia Naional Anti-Srcie i de Promovare a Incluziunii Sociale formulat de Guvernul Romniei n 2002, evaluat apoi
n 2004 i restructurat n 2006