Sunteți pe pagina 1din 14

Analiza de design si estetic a firmei L'Oral Paris

Cap 1. Prezentarea firmei L'Oral este o companie francez de dimensiuni mari i cea mai important corporaie din industria cosmetic i a nfrumuserii. LOreal Group deine n prezent poziia de lider modial pe piaa de produse cosmetice i frumusee. nfiinta n 1909, sub forma unei afaceri de familie, compania LOreal, cu sediul central lng Paris, atinge astzi un numr de peste 67500 angajai, fiind prezent n 62 de ri. LOreal SA este liderul mondial al industriei produselor cosmetice cu o cot de pia de circa 13.6% ( n 2010) i un portofoliu de peste 500 de mrci comerciale distribuite n 130 de tari. L'Oreal s-a numrat printre primele companii din domeniul cosmetic care a extins conceptul de frumusee printr-un portofoliu de branduri dedicat unor culturi diverse, cu nevoi specifice. De la an la an, diversitatea echipelor LOreal a contribuit la deschiderea companiei i la bogaia cultural a acesteia. Activitile Grupului L'Oreal au la baza ambiia de a fi un lider demn de urmat, cu standarde etice ridicate. Pentru mai bine de un secol, LOral a mpins limitele tiinei pentru a inova n frumusee i a atinge aspiraiile a milioane de femei i brbai, avnd o misiune universal: de oferi tuturor, n toat lumea, cele mai bune produse cosmetice n termeni de calitate, eficacitate i siguran, de a oferi tuturor acces la frumusee oferind produse n armonie cu nevoile, cultura i ateptrile lor. LOreal pentru c merit! este simbolul sinergiei dintre produsele superioare i personaliti impuntoare. Este un mesaj care valorific femeia pe ntregul glob. Mai presus de orice, n spatele acestei afirmaii se afl angajamentul companiei, care, prin mrcile sale variate, glorific frumuseea femeii. LOreal s-a orientat cu precdere ctre produsele de mas (52% din vnzrile de cosmetice din 2010) nsa pstreaz i o component important n segmentul de lux (circa 25%) i profesional (15%). Grupul este prezent n aproximativ 66 de ri totaliznd peste 66,600 de angajai ( n S1/2011 ) i avnd 38 de fabrici rspandite n intreaga lume. n 2010 LOreal a produs, la nivel mondial, aproximativ 5.7 mld. de uniti ale diverselor produse comercializate sub cele peste 500 de mrci comerciale nregistrate. Tipurile de produse pe care se axeaz compania sunt: colorarea i ngrijirea prului, ngrijirea pielii, protecie solar, machiaj, styling i parfumuri. Grupul LOral cuprinde 23 de branduri la nivel mondial i peste 2000 de produse care se mpart n urmtoaree categorii:

produse publice: Garnier, LOral Paris, Maybelline i LOral Studio produse profesioniste: Redken, Mizani, LOral Professionel i Kerastase produse parafarmaceutice: Vichy i La Roche Posay produse de lux: Lancome, Giorgio Armani, Cacharel, Biotherm, Helena Rubistein, Ralph Lauren i Yves Saint Laurent

1.1.Scurt istoric Un tnr chimist francez pe nume Eugne Schuller a inventat vopseaua de pr, n 1907. Aceast vopsea s-a numit Aurole. Astfel, ncepe istoria LOral. Eugene Schuller, creeaz i produce propriile sale produse care erau vndute n saloanele de nfrumuseare din Paris din acea vreme. Doi ani mai trziu Schuller a nregistrat compania sa sub numele de Societatea Francez de Vopsea Inofensiv pentru Pr,viitoarea firm LOreal. Principiile dup care se ghida compania lui Schuller sunt aceleai principii ale firmei LOreal din ziua de azi, si anume cercetare i inovare n interesul frumuseii. n anul 1920 compania lui Schuller avea 3 chimiti, n anul 1950 echipa de cercetare a companiei numra 100 de chimiti iar n prezent numrul lor este peste 2000. Dup cinci ani de cnd Eugene Schuller a creat produsele pentru colorarea prului, a nceput s exporte produsele n 3 ri din Europa, i anume Olanda, Austria i Italia. Civa ani mai trziu prin intermediul agenilor pe care firma i avea n lume produsele acesteia au fost introduse i pe pieele din SUA, America de Sud, Rusia i Orientul ndeprtat.Azi Grupul LOreal este prezent peste tot n lume prin intermediul sucursalelor i filialelor pe care le are n lume. LOreal a nceput cu produse pentru colorarea prului, dar n anul 1934 LOreal a nceput s pun la dispoziia consumatorilor i produse pentru curarea i nfrumusearea tenului. Grupul LOreal cuprinde peste 500 de brand-uri i mai mult de 2000 de produse care fac parte din industria frumuseii, cum ar fi: vopsea de pr, produse de styling, produse pentru ngrijirea corpului, produse de parfumerie, cosmetice etc. Produsele LOreal pot fi gsite n saloanele de nfrumuseare i parfumerii pn la supermarketuri i hipermarketuri. Comunicarea este cuvntul cheie n istoria Grupului LOreal. Atunci cnd publicitatea era nc la nceput LOreal a nceput s-i fac cunoscut numele prinpostere promoionale, care sunt faimoase i n ziua de azi, realizate de graficieni ca

Loupot, Colin, Sanvignat care au ajutat firma LOreal s-i pun n atenia consumatorilor produsele pe care le producea. n anul 1933 Schuller a deschis primul magazin al companiei LOreal care s-a numit Votre Beaute, un magazin care era devotat femeilor. n anul 1950 cnd a aprut publicitatea prin intermediul filmului, LOreal a profitat de aceast oportunitate i a debutat n aceast form de publicitate cu o companie pentru Ambre Solaire, produs care a fost reintrodus pe pia dup cel de-al doilea rzboi mondial.Trei ani mai trziu firma LOreal ctig primul premiu Oscar pentru publicitate. Cotat la burs din 1994, Grupul dirijat de 10 ani de ctre Lindsay Owen -Jones, este apreciat de investitori pentru capacitatea sa de reacie la crize i realizrile sale.n 1998 Grupul ocupa locul 3 la Bursa din Paris(capitalizarea la burs fiind de 273 miliarde franci francezi). n 2002 Grupul a continuat s se extind n afara Europei i n America de Nord.Pentru a face posibil acest lucru, n fiecare zon s-au concentrat, extins i specializat capaciti de producie. America latin odat cu nchiderea fabricii din Argentina, producia s-a concentrat n Brazilia; Africa n Africa de Sud, fabrica LOreal s-a nchis, iar Carson s-a reorganizat, devenind centrul de producie SOFTSHEEN CARSON pentru Africa i Europa; Europa de est Capacitatea fabricii din Polonia s-a dublat, pentru asigurarea pieelor Rusiei i Europei de Est; Asia Pacific Fabrica Suzhou a devenit cel mai mare centru de producie pentru Asia.Fabrica din Australia s-a nchis, datorit preurilor mari ale materiei prime. Inovaia i mbuntirea continu a produselor vor asigura progresul n viitor. 1.2. Produsele firmei LOreal n Romnia: Produsele publice :

Produsele din gama Garnier Synergie, acestea pot fi mprite n produse pentru: o hidratarea i reechilibrarea tenului o atenuarea ridurilor o estomparea pungilor de sub ochi Produsele din gama LOreal Plenitude, acestea la rndul lor sunt mprite n produse pentru: o hidratare,echilibrare perfect, tonifiere o mpotriva mbtrnirii, estomparea cearcnelor o produse cu efect de lifting, estomparea ridurilor, regenerarea tenului o demachiere, curare, tonifiere LOreal Studio care sunt produse pentru ngrijirea prului : o pentru vitalitate, protecie i hrnire o netezire, fixare, modelare LOreal Recital vopsea pentru pr ce protejeaz prul din interior revitalizndu-l LOreal Excellence o Produse cosmetice precum : o fond de ten Fond de ten Transmisible o rujuri o rimeluri Mascara o farduri Produsele profesionale: produsele ce fac parte din gama LOreal Professional, precum : o tratamente cosmetice o mti cu efecte de lifting pentru fa i ochi, procedee de drenaj limfatic o tratamente pentru unghii, tatuaje pentru unghii o tratamente cu parafin pentru mini i picioare Divizia LOreal Professional este lider mondial n vnzrile ctre saloanele de coafur crora grupul LOreal le acord o atenie cu totul special. Misiunea acesteia este inovaia

permanent prin produse, servicii i idei noi care s ajute la dezvoltarea industriei cosmetice. Produsele de lux: produsele ce fac parte din gama de lux Kerastase, acestea pot fi: o produse destinate prului gras, rdcin groas o produse destinate vrfurilor uscate, prului uscat i deteriorat o produse pentru calviie, mtrea, produse de cimentare i rezisten a prului deteriorat i sensibilizat.

1.3.Analiza SWOT LOreal actioneaza intr-un mediu dinamic ce ofera numeroase provocari iar modul in care compania stie sa le raspunda determina, in mare masura, evolutia viitoare a actiunilor acesteia. In acest sens am considerat utila o sumara prezentare a starii de fapt actuale sub forma unei analize tip SWOT:

Puncte tari - Lider de piata (cota de 13.6%) => economii de scara; - Imagine de brand puternica; - Portofoliu foarte variat; - Capacitati insemnate de inovare;

Puncte slabe a. Necesita investitii importante in R&D si marketing; b. Flexibilitate redusa fata de rivalii mai mici; c. Vanzarile directe predomina in unele tari emergente

Oportunitati

Amenintari

Cerere pentru produse inovative. Mediul competitiv foarte dinamic; b. Mediul Mediul macro. poate oferi ocazia macro poate afecta segmentul de lux; c. unor noi achizitii; c. Forta de Acuzatii munca bine diversificata; d. interzise. privind folosirea de substante

Importanta sociala a aspectului fizic; e. Relatia cu Nestle (coproprietar Galderma). 1.4.Clientii firmei

Din punctul de vedere al caracteristicilor pe care le prezint, categoria principal de clieni n cadrul pieei campaniei Loreal Romnia este reprezentant n principal de femei cu vrste cuprinse ntre 20 i 60 de ani, cunosctoare i pretenioase cu un venit peste mediu. Deoarece produsele companiei au un pre mai ridicat fa de concuren dar i o mai bun calitate a produselor. Consumatoarea-tinta este din mediul urban, cu venituri superioare mediei, orientata spre moda, noutati, tendinte noi si care prefera sa plateasca mai mult pentru un produs de calitate. Consumatorii pot fi clasificai, dup nivelul de implicare, n modul urmtor: Consumatorii loiali mrcii Clienii fideli vin n mod constant i cumpar din ce n ce mai multe produse branduite cu sigla companiei iubite. n plus, sunt dispui chiar s plteasca preuri mai mari i se dovedesc a fi susintori foarte puternici ai produselor favorite. Consumatorii loiali mrcii LOreal sunt persoane cu venituri medii i mari, n general femei, care prefer sau opteaz n timp pentru o anumit marc pentru care raportul pre calitate este foarte important. Sunt personae care pun accent pe individualizare i personalizare, fiind pretenioi, chiar exclusiviti, n dorina lor de a se diferenia. Consumatorii rutinai Consumatorii rutinai sunt persoane cu implicare redus cu vrste cuprinse ntre 20-40 ani. Aceti nu cauta cea mai bun marc, ci una care sa-i satisafac nevoilor sale. Cuttorii de informaie Sunt persoane care se informeaz foarte bine cu privire la produsele pe care le cumpr. Firma merge acolo unde sunt clienii i ofer ceea ce vor clienii: Vichy laboratories n farmacii, Girogio Armani n magazinele scumpe, Maybeline cu preuri de nivel mediu n magazinele Wal-Mart. Firma adopt anumite strategii de marketing cum ar fi testarea pieei, testarea consumatorilor, educarea acestora prin monstre gratuite, testere, reduceri de pre i pachete cu gratuiti prin care consumatorii pot sa se informeze i s ncerce produsele sale. Consumatorii infideli Sunt persoane cu venituri sczute ce cumpr produse publice LOreal n urma unor reduceri de pre. De srbtori, sau diferite ocazii speciale LOral apeleaz la strategiile de preuri

promoionale cu diferite oferte (2+1) sau la cumprarea unui produs care nu se vinde att de usor, primeti bonus un produs ce are vnzrile foarte ridicate. 1.5.Concurentii firmei Piaa produselor cosmetice este una extrem de competitiv, existnd multe companiii care se bucur de numeroase avantaje de scar dar i o multitudine de companii mici care supravieuiesc datorit unor strategii de difereniere de ni bine implementate. Cel mai puternic concurent este reprezentat de firma Beiersdorf cu gama de produse Nivea, urmat apoi de Procter & Gamble cu gama Pantene, Oil of Olaz, Ellen Betrix, gama produselor farmaceutice Wich i nu n ultimul rnd de Wella cu gama Wellaton, vopsea de pr, ampon i tratamente pentru pr. Printre ali competitori se numr Colgate-Palmolive, Avon, Herbalife, Oriflame, Amway Procter&Gamble i Unilever. Nivea este un brand international de produse de ngrijire a pielii si corpului,detinut de firma german Beiersdorf. Proprietarul companiei,Oskar Troplowitz, a dat numele firmei Nivea,de la cuvntul latin niveus/nivea/niveum care nseamn alb ca zpada. Compania sia inceput activitatea n 1911 cnd Beiersdorf a descoperit un emusificator pe baz de grsime animal si ap ntr-o structur stabil cu Eucerit. Gama Nivea Visage Basic cuprinde produse de ingrijire obisnuita, pentru toate tipurile de piele; Nivea Visage Alfa Flavon previne aparitia ridurilor, iar Nivea Visage Q10 - de zi, de noapte si pentru ochi - reduce ridurile. Farmec este lider detasat pe segmentul Cleansing, detinand, conform ACNielsen, o cota de piata in valoare de 46,9% la nivelul lunilor mai-iunie 2001.

Firma are un portofoliu de 9 marci de cosmetice pentru ingrijirea fetei. "Unul dintre avantajele noastre este, in primul rand, aceasta comoara pe care o detinem, marca Gerovital, recunoscuta pe plan mondial. Din produsele Gerovital comercializate in Romania, 80% sunt realizate de Farmec", spune Daniela Popa. Din cele noua game de produse, Gerovital, RoPlant si Farmec contin produse pentru scheme complete de tratament - de la demachiere si pana la gommage si masti - iar celelalte game, care contin produse de curatire, hidratare si hranire a tenului, sunt in curs de extindere.

Cap.2 Analiza elementelor de design si estetica pentru firma Loreal Dezvoltarea si modernizarea comertului, diversificarea formelor de comercializare au intensificat preocuparea producatorilor si comerciantilor de a extinde operatiile de preambalare. Asistam in prezent la o efervescenta in domeniul proiectarii ambalajelor, in care o serie de designeri talentati cauta sa gaseasca solutii noi, pline de imaginatie, astfel incat conceptia lor sa raspunda adecvat functiilor principale de protectie a produselor, de rationalizare si economicitate, functiilor estetice si de promovare a vanzarilor. Problema crearii si producerii ambalajelor nu mai tine in mod exclusiv de domeniul cercetarii si dezvoltarii productiei, a unor noi tehnici si procedee de fabricatie. Ea devine din ce in ce mai mult legata de activitatile de stocare, expediere si transport, comercializare si publicitate. Elementele de psihologie sociala, dorintele consumatorilor si importanta mesajului informational al ambalajului in asigurarea unei reale protectii a acestora, relatiile cu publicul si reclama, ecologia si, nu in ultimul rand, designul sunt factori ce determina complexitatea procesului de creare a ambalajelor. In tratarea estetica a ambalajului trebuie sa se tina seama de existenta unui complex senzorial, care determina o manifestare de aprobare sau de respingere din partea simtului estetic al fiecarui individ, de efectul emotional declansat de actul de cumparare si de consum. 1. Produse pentru ingrijirea pielii Loreal Crema hidratanta Triple Active Night

Forma: paralelipipedica, gramaj de 50ml Culoare: fond albastru cu scrisul argintiu Loreal si alb,capacul alb, pur, culori care confera distinctie Contrastul: stimuleaza variabilitatea, exista 2 tipuri de contrast:contrastul intre fondul albastru si scrisul argintiu, dar si cel intre scrisul relativ mai mic si folosirea unui font ingrosat la cuvantul NIGHT, accentuand astfel tipul cremei si perioada in care se utilizeaza. Functionalitate: usor de utilizat, capacul are rolul de a proteja continutul Stil: modern, culoarea albastra denota sensibilitate, liniste si face referire la modul de utilizare al cremei pe parcursul noptii. Crema LOreal Paris Revitalift - Crema anti-rid pentru conturul ochilor

Forma : Cutia forma cubica, din carton Crema - paralelipipedica Culoarea : fond alb,in combinatie cu gri-auriu si rosu. Cutia - scrisul are un font rosu si unul auriu, care trebuie sa fie cel mai vizibil, cu sigla porducatorului. Crema este alba, scrisul este rosu, aurin si gri Tonurile de culoare sunt extrem de puternice, respectiv alb si rosu. Rosu este o culoare calda, stimulatoare si care creeaza o senzatie de apropiere in spatiu, pe cand albul exprima expansivitate, usurinta, suavitate, robustete, puritate, raceala si are o mare capacitate de reflexie. Ambalajul de fata urmeaza reteta cromatica de impact, folosita de un extrem de mare de producatori din prezent. Contrastul : vizibil, dar nu suparator, combinatia de nuante alb-auriu si rosu creand o armonie a culorilor.

Grafica : scrisul este citet, existand o linie groasa de demarcatie a siglei producatorului, LOreal, cu marca RevitaLift (scris cu font mai mare), de descrierea produsului. Exista contrast si intre culorile de scriere, auriu, rosu si gri. Celelalte 3 laturi ale cutiei descriu amanuntit produsul, mix-ul ingredientelor si rezultatele aplicarii cremei. Pe une dintre laturi este lipita o alta eticheta, care traduce aceste detalii ale cunoasterii produsului. Functionlitate: ambalajul protejeaz produsul care este usor de manevrat Stil: combinatia celor trei culori, inspira consumatoarei incredera in sine si putere. Garnier Skin Naturals: UltraLift Forma : este simpla, este un cub. Prin simplitatea ei sustine produsul care se afla in interior, denota rafinament si totodata nu incarca inutil costurile de productie. Culoarea : tonurile de culoare sunt extrem de puternice, respectiv alb si rosu. Rosu este o culoare calda, stimulatoare si care creeaza o senzatie de apropiere in spatiu, pe cand albul exprima expansivitate, usurinta, suavitate, robustete, puritate, raceala si are o mare capacitate de reflexie. Cutia are 6 fete toate tiparite. Pe fata principala apare brandul GARNIER Skin Naturals de culoare gri, peste care este tras un folio argintiu, care denota apartenenta produsului la categoria celor de lux. Logo-ul Garnier cuprinde si o bulina cu textura de frunza de culoare verde, care da o impresie de prospetime si de departare in spatiu si este simbolul pentru ten normal Contrastul : este unul puternic, de impact, fundalul este alb, elementele importante fiind scoase in evidenta prin folosirea unor jocuri de culori. Grafica : este inteligibila si extrem de usor de sesizat si urmarit. Un element puncteaza centrul compozitiei, respectiv logo-ul de culoare argintie, in jurul caruia se armonizeaza restul elementelor. O pata de culoare rosie, aflata in subsolul graficii, formata din potul in care se afla crema propriu-zisa, impune o nota clara de stabilitate, in vreme ce textul alb suprapus peste aceasta denota curatenie. Spatele este tiparit la 2 culori si cuprinde prezentarea produsului, in culorile produsului: rosu si gri, la fel si pe latura din stanga, numai ca in alta limba. Pe latura din dreapta se afla 2 imagini asociate cu produsul si prezinta substantele active: ghimbir si esente

de cirese. Pe fata superioara central se afla bulina verde, iar pe suprafata posterioara informatii tehnice: ingrediente, adresa companie si cod de bara. Vichy : Lift Activ-Pro ( pentru ten uscat ) Forma: are o forma paralelipipedica ce atrage atentia asupra continutului (50ml) Culoarea: fondul indigo interactioneaza cu forma sa,scotand in evidenta culoarea alba a recipientului in care se afla crema de culoare alb-portocalie. Contrastul: inlatura situatia de monotonie,stimuleaza

variabilitatea, tinandu-se seama in acelasi timp de unitate.Exista 2 tipuri de contrast:contrastul intre fondul indigo si scrisul alb, dar si cel intre scrisul relativ mic si folosirea unui font size mult mai mare la pro, accentuand astfel optimismul consumatoarei. Grafica: contribuie direct la scurtarea timpului de identificare, alegere si decizie a unei cumparaturi, accentuand concomitent elementele de ambianta si bun gust.Continutul este scos in evidenta de o parte si de alta a ambalajului.Scrisul este vizibil ,iar numele produsului nu este scos in evidenta,el regasindu-se scris relativ mic. 2. Produse pentru machiaj Ruj Color Riche Forma : dreptunghiulara Culoarea : auriu in combinatie cu argintiu Contrastul : nu e vizibil. Grafica : apare sigla producatorului LOreal, in partea de jos a rujului apare nuanta si codul culorii Functionlitate: capacul are rolul de a proteja rujul. Pentru a putea fi usor de manevrat este dotat cu sistemul de rotire pentru a nu deteriora produsul. Stil: combinatia celor doua culori auriu si argintiu inspira lux si calitate

Oja COLOR RICHE

Forma: dreptunghiulara cu capac cilindric Culoarea: capacul este auriu remarcandu-se sigla Loreal scrisa cu negru, iar sticla este transparenta pentru a se putea vedea culoarea ojei. Contrastul : este unul puternic, de impact, fundalul este auriu Grafica : scrisul este citet, dar nu exagerat, lasand sigla producatorului foarte vizibila,in chenarul ei auriu Functionalitate: are un sistem de inchidere facil avand posibilitatea pastrarii ojei fara a intra aerul, mentinand calitatea si durabilitatea produsului. Pudra Accord Parfait de la LOral Paris

Forma: cilindrica, simpla, are un gramaj de 9 gr si valabilitate 24 luni de la deschidere Culoare: Gri metalic, cu capac transparent pentru a se putea observa nuanta pudrei. Functionalitate: usor de utlizat, ultrafina, ultracatifelata, lejera. Stil: este o pudra compacta care ofera o acoperire pe portiuni si care se potriveste perfect cu pielea si care uniformizeaza si ascunde imperfectiunile fara efect de masca si fara sa incarce 3. Produse pentru ingrijirea parului Masca de protecie Color Vive Forma: are o forma paralelipipedica ce atrage atentia asupra continutului ( 200ml ) Culoarea: fondul rosu interactioneaza cu forma

sa,scotand in evidenta culoarea alba a scrisului Functionalitate: masca de protecie Color Vive hrnete intens fr s ncarce prul colorat sau suvitele. Textura cremos-lichida este usor de aplicat pe suprafata firului de par, iar mirosul placut o completeaza. Textura de gel, ultrafondant, permite o repartiie perfect i agreabil. Stil: Ambalajul in nuante intense de rosu pune in evidenta directia de actiune a produsului: o culoare mai profunda, mai bogata si mai rezistenta. Sampon Elseve Loreal Forma: are o forma paralelipipedica ce atrage atentia asupra continutului Culoare: fond bleu, in combinatie cu bleu marin si argintiu. Scrisul are un font negru si argintiui, care confera distinctie.

Contrastul : vizibil, dar nu suparator, combinatia de nuante de albastru creand o armonie a culorilor,o contopire a lor. Grafica : scrisul este citet, dar nu exagerat, lasand numele brandului Elseve foarte vizibil. Stil- Elsve da spontaneitate vietii, este seducatoare, are o identitate proprie, un stil aparte si un renume international.

Cap 3. Analiza elementelor de design si estetica ale concurentilor

Nivea : DNAge v Forma : paralelipipedica (geometrica, rationala,care defineste structural raportul

functie-forma, fiind in acelasi timp si armonios perceptiei consumatorului); v Culoarea : fond bleu, in combinatie cu bleu marin si indigo.

Scrisul are un font albastru inchis,cu irizatii argintii, care confera distinctie. v Linia : dreapta

- linii verticale , care simbolizeaza dinamismul; - linii orizontale, simbolizand calmul, staticul; v Contrastul : vizibil, dar nu suparator, combinatia de nuante de albastru (bleu-indigo)

creand o armonie a culorilor,o contopire a lor. v Grafica : scrisul este citet, dar nu exagerat, lasand sigla producatorului foarte

vizibila,in chenarul ei argintiu. In rest,cutia este simpla, cu combinatia de nuante pe albastru, si prezinta inca o data produsul, tip picture-in-picture, dar si o interesanta schema a ADNului, in aceleasi culori, care sugereaza ca produsul are rezultate in profunzime, actionand la sursa problemei :imbatranirea de la nivelul ADN.

S-ar putea să vă placă și