Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3,9
4,9 6,5 5,1 130,6 20,6 38,5
3
126
Recreere
Educatie Hoteluri, cafenele si restaurante Altele
Sursa: INSSE
E. Dinu - 2010
3,6
0,8 1,5 3,8
Bariere la iesire:
gradul relativ ridicat de specializare al activelor; complementaritate cu industria bauturilor racoritoare si apei minerale.
E. Dinu - 2010
Furnizori/clienti
Volatilitatea preturilor de intrare (combustibil petrol, ambalaje, malt, hamei s.a.) Cresterea gradului de concentrare a lanturilor de distributie determina scaderea puterii de negociere a industriei berii (si presiuni asupra pretului de vanzare si a marjelor de profit)
E. Dinu - 2010
E. Dinu - 2010
Produse de substitutie
In sens larg bauturile in general (apa, racoritoare, s.a.) In sens restrans bauturile alcoolice (vin, spirtoase, etc.). Cota de piata a berii in total consum bauturi alcoolice variaza de la tara la tara:
13% in Franta (principal competitor vinul); 25% in Rusia (principal competitor vodca); 51% in Germania.
E. Dinu - 2010
Factori-cheie de succes
utilizarea la maxim a capacitatii de productie pt. atingerea unui cost redus de fabricatie; portofoliu diversificat (complet) de produse; dezvoltarea unei retele puternice de distributie; campanie importanta de publicitate pentru abordarea cu un produs nou a unui segment specific de consumatori (vezi segmentarea de marketing).
E. Dinu - 2010
Structura concurentiala
Dimensiunea industriei
Concurent
2008 2009 20.200.000 17.640.000 hl hl
Vanzari fizice (hl) 5.640.000 5.100.000 3.050.000 1.600.000 910.000 650.000 133.000 557.000 17.640.000
Cpa
1 2
Ursus Breweries (SAB Miller) Heineken Inbev Romania (Starbev) URBB (Carlsberg) Romaqua Grup (Albacher) European Drinks (Burger) Martens Galati Altii (Bermas, Albrau, Imex) total vanzari bere Romania 2009
3 4 5
6 7 8
Grad de concentrare foarte ridicat (Gc2 = 61,88%, Gc4 = 87,24%, Ihh = 22,9% >18%). Structura de tip duopol.
E. Dinu - 2010 9
Concurenti
Primii 4 concurenti fac parte din cele mai mari companii la scara globala in 2009 (mondiala)
Nr. crt. 1 2 3 4 Companie AbInbev SABMiller Carlsberg Heineken Vanzari mld. hl 409 261 137 125
Sursa: www.ab-inbev.com
E. Dinu - 2010
10
Concurent
Ursus Breweries (SAB Miller) Heineken
Intrarea pe piata
Achizitii
Fabrici
Cluj, Buzau, Timisoara, Brasov Mures, M. Ciuc, Cta, Craiova Ploiesti
Marci (produse)
Ursus, Ciucas, Timisoreana, Azuga, Stejar, Peroni, Redds, Pilsner Urquell, Miller Heineken, Ciuc, Golden Brau, Bucegi, Neumarkt, Silva, Gambrinus, Harghita, Hategana, Schlossgold Stella Artois, Becks, Noroc, Bergenbier, Lowenbrau, Leffe, Hoegaarden
Achizitii
Achizitii
Greenfield Pantelimon Carslberg, Tuborg, Tuborg Christmas Brew, Skol, Holsten, Guiness (Ilfov)
5 6
Albacher Burger
11
E. Dinu - 2010
Azuga Ciucas
Noroc
Skol
Holsten
Stella Artois
Tuborg
Leffe Hoegaarden
Stella Artois
Carlsberg Guiness
Schlossgold
E. Dinu - 2010
13
Concurentii locali au un portofoliu restrans de produse (unigama). Unii dintre ei (Martens Galati) produc pentru marcile proprii ale unor retailer-i (Real), altii sunt concentrati pe o piata de desfacere regionala (Bermas Suceava in Moldova).
E. Dinu - 2010
14
E. Dinu - 2010
15
Segmentarea strategica
ROMAQUA GRUP BORSEC
DAS 3 BERE
DAS 4 CAFEA
E. Dinu - 2010
17
Segmentarea strategica
URBB
DAS 1 BERE
18
E. Dinu - 2010
20
Promovare - promotii
E. Dinu - 2010
21
E. Dinu - 2010
22
E. Dinu - 2010
23