Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Piata Int Ceai
Piata Int Ceai
1. Aspecte cheie
Keemun,
Lapsang
Souchong,
Sikkim,
liberalizat. Exist un tarif MFN (clauza Naiunii celei Mai Favorizate) de 0% i, cu cteva excepii, nu
se aplic nici o tax vamal la importurile de ceaiuri finite.
Cu o producie de 1,4 milioane tone n 2010, sau 31% din producia global, China este cel
mai mare productor de cei din lume, poziie preluat de la India n anul 2005. Plantaiile de ceai din
China se ntind pe o suprafa de 1,86 milioane hectare, sau aproximativ jumtate din suprafeele cu
culturi de ceai din lume. Din punct de vedere al tuturor varietilor de ceai existente pe piaa
mondial, China ocup locul 2 n topul exportatorilor, ns este lider pe segmentul de export al
ceaiului verde. Vnzrile de ceai verde ale Chinei s-au majorat cu 2% n anul 2010, dup ce acestea au
depit pragul de 300 mii tone n anul 2009. Principalele piee de desfacere a exporturilor chineze de
ceai verde sunt Maroc, Uniunea European, Japonia i SUA.
India este al doilea mare productor de ceai al lumii, cu o producie de 966,4 mii tone n anul
2010 sau 28% din producia global. Din aceasta, numai 193,2 mii tone au fost exportate, fapt ce a
plasat India pe locul 4 n topul exportatorilor mondiali de ceai, cu o cot de pia de 14%. India
import ceai pentru re-export. Importurile totale de ceai ale Indiei s-au redus cu 25% n sezonul
2010/2011 la 19,3 mii tone, ns importurile Indiei din Kenya au crescut de la 2,27 mii tone n sezonul
2009/2010 la 4,51 mii tone n sezonul 2010/2011.
Kenya este al treilea mare productor de ceai din lume, ns primul ntre rile ACP, cu 50%
din producia de ceai a acestei regiuni. Kenya a beneficiat de o recolt record n anul 2010, producia
cifrndu-se la 398,5 mii tone, comparativ cu 314,1 mii tone n 2009 i 345,6 mii tone n 2008. Kenya
este cel mai mare exportator de ceai negru, avnd livrri de 441 mii tone n 2010, volum ce include
ceaiul produs n toat regiunea de est a Africii i Madagascar i vndut la licitaia sptmnal de la
Bursa de ceai din Mombasa.
Anul 2010 a fost foarte bun i pentru Sri Lanka, ce ocup locul 4 n topul productorilor
mondiali de ceai, cu o producie de 329,3 mii tone i o majorare cu 7,3% a exporturilor, la 84,1 mii
tone.
85% din producia mondial de ceai este comercializat prin intermediul unor companii
multinaionale, care dein propriile plantaii i achiziioneaz producia micilor cultivatori. Fabricile
lor de procesare se regsesc n Europa i n alte ri occidentale, fapt ce le ofer posibilitatea realizrii
propriilor amestecuri i ambalri, operaiuni ce confer produselor o valoare adugat ridicat, care
reprezint pn la 80% din preul de comercializare cu amnuntul.
Principalii juctori de pe piaa european a ceaiurilor sunt Unilever (ale crei branduri includ
Lipton, liderul mondial, Elephant, Tcha, PG Tips, Brooke Bond, etc.), Associated British Foods (Twinings),
James Finlay, Van Rees (subsidiar a Acomo, Amsterdam Commodities NV), precum i alte grupuri
internaionale, precum compania indian Tata (cu brandul Tetley), McLeod Russel India i Sarah Lee
(Pickwick).
n timp ce supermarket-urile se axeaz, n mare parte, pe comercializarea marilor branduri,
micii detailiti se specializeaz adesea n amestecuri deosebite, de calitate superioar, furnizate de
importatorii independeni. Tendina consumatorilor de a achiziiona produse aromate ar trebui s
duc la lrgirea paletei de clieni ai acestor mici detailiti.
n general, ceaiul este vndut la licitaiile sptmnale derulate, n principal, la Calcutta
(India), Mombasa (Kenya), Colombo (Sri Lanka) i Jakarta (Indonezia). n afar de Mombasa, un alt
centru de licitaie se afl la Limbe (Malawi), unde se liciteaz cantiti mai mici. Centrul de
Comercializare a Ceaiului de la Dubai, care vinde i proceseaz ceaiuri din 13 ri diferite, 6 dintre
acestea din regiunea ACP, a fost creat n anul 2005 i este un rival n cretere pentru licitaiile
desfurate n Africa de Est.
Dup 40 de ani de declin n termini reali, cu o ofert al crei ritm de cretere este superior
celui al cererii, preurile la ceai s-au dublat n perioada 2002 2009, de la 194,43 ceni US/kg n
septembrie 2002 la 374,41 ceni US/kg n septembrie 2009, ns s-au meninut mult sub recordul de
428,75 ceni US/kg nregistrat n ianuarie 1984 la Mombasa. Consumatorii din rile n curs de
dezvoltare au resimit mai acut aceast cretere de preuri (+12% n 2009) dect cei din rile
dezvoltate (+5%), unde ceaiul se confrunt cu o competiie acerb din partea altor multe varieti de
buturi.
Aceast explozie a preurilor a constituit rezultatul a patru ani de cretere a cererii globale
ntr-un ritm mai alert dect producia, a evenimentelor politice din Kenya i a secetei care a afectat
Africa de Est, India i Sri Lanka. Producia s-a diminuat, astfel, cu 0,64% ntre anii 2007 i 2009, n
timp ce consumul a nregistrat o cretere cu 0,21%.
Importurile europene de ceai au nregistrat o rat anual de cretere de 5,2% n perioada 2004
2008, la 348 mii tone, evoluie influenat mai puin de cei 5 mari importatori de ceai negru Marea
Britanie, Germania, Frana, Olanda i Polonia, ct de expansiunea cererii n Europa de Est. n Polonia
i n rep. Ceh, ce ocup poziiile 5 i 10 n topul importatorilor europeni de ceai, cererea a crescut cu
6,7% i, respectiv, cu 17% n anul 2008. n Bulgaria, importurile s-au majorat cu 48%, iar n Romnia
cu 28%, dei aceste dou piee au dimensiuni modeste. Circa 56% din importurile europene de ceai
au provenit direct din rile n curs de dezvoltare, restul reprezentnd re-exporturi ntre rile
europene.
ale anului. Producia de ceai a Sri Lanka a fost marcat, de asemenea, de o scdere cu 23% n luna
ianuarie 2011, la 20,7 mii tone.
O diminuare a produciei de ceai n rile ACP, ndeosebi n Kenya, a generat o cretere a
preului mediu la licitaia de la Mombasa din ianuarie 2011 cu 16% fa de media nregistrat pe
ntreg anul 2010 i cu 8,7% mai mare dect preul mediu al lunii ianuarie 2010. n luna februarie 2011,
cumprtorii egipteni i-au suspendat activitatea pe fondul evenimentelor politice interne, fapt ce a
cauzat o scdere cu 14% a exporturilor de ceai kenyene i a exercitat presiuni asupra preurilor.
Continua depreciere a dolarului american moneda utilizat n tranzaciile de la Mombasa
fa de alte monede din rile importatoare de ceai, n special cele din Uniunea European, a sprijinit
consolidarea cererii acestor ri.
ntre productori, creterea ncasrilor din livrrile de ceai a fost parial atenuat de o cretere
susinut a costurilor de producie, n particular a costurilor cu fora de munc i cu utilitile
(energia), dar i de creterea preurilor la iei pe piaa internaional ctre finele anului 2010 i
nceputul anului 2011, care, a generat creterea costurilor de transport.
2.1 Oferta de ceai a regiunii ACP (Africa, Caraibe, Pacific)
2.1.1 Kenya
Tea Board of Kenya (TBK) a raportat c vremea favorabil a permis obinerea unei
recolte de 398,5 mii tone n 2010, comparative cu 314,1 mii tone n 2009 (+27%) i 345,6
mii tone n 2008.
Exporturile de ceai ale Kenyei, care includ i ceai produs n alte ri est-africane,
s-au majorat semnificativ de la 342 mii tone n 2009 la 441 mii tone n 2010, valoarea ncasrilor la
export cifrndu-se la 1,2 miliarde USD (+40% fa de anul 2009). Ceaiul reprezint 35% din veniturile
ncasate de Kenya din exporturile agricole. Din cele 273,8 mii tone de ceai vndut la licitaia de la
Mombasa n primele 10 luni ale anului 2010, 203,7 mii tone au provenit din Uganda, Lipton fiind
cumprtorul principal (52,5 mii tone).
TBK a raportat, de asemenea, c, n primele 4 luni ale anului 2011, seceta a provocat un declin
cu 23% al produciei de ceai, la 85 mii tone, exporturile avnd un volum de 95 mii tone. Unele fabrici
de procesare au operat la jumtate din capacitatea de producie, iar numrul zilelor de recoltare s-a
redus de la 6 la 4 zile pe sptmn. Volumul ceaiului licitat la Mombasa s-a restrns cu 7%, la 87,9
mii tone, acest fapt datorndu-se declinului achiziiilor egiptene (21% din exporturile kenyene n anul
2010) pe fondul revoltelor sociale i politice din Egipt, cel mai mare client al Kenyei. Consumul intern
de ceai n Kenya crete de la an la an, astfel c, n anul 2010, a atins nivelul de 18,7 mii tone,
comparativ cu 13,8 mii tone n 2004.
Cererea de noi varieti de plante este n cretere iar culturile de ceai se rspndesc pe noi arii.
Cea mai mare provocare pentru TBK o constituie, n prezent, asigurarea c aceste noi suprafee sunt
favorabile culturilor de ceai. 60% din producia de ceai a Kenyei este obinut de Kenya Tea
Development Agency (KTDA), care administreaz peste 500.000 de mici productori, precum i 65 de
fabrici n care sunt angajai peste 4 milioane de kenyeni.
2.1.2 Malawi
Malawi, care ocup locul al 12-lea n topul productorilor mondiali de ceai, este
cea de-a doua mare ar productoare din Africa i membr a grupului ACP. Culturile de
ceai se gsesc n principal n partea de sud a rii, n Shire Highlands, n apropiere de
Thyolo i Mulanje. La nceputul anului 2010, cultura de ceai a fost grav afectat de secet
i de atacul viermilor, care au distrus 35 mii hectare, fapt ce a dus la o scdere cu 40% a produciei i
cu 25% a veniturilor din exporturile realizate n lunile ianuarie i februarie.
2.1.3 Burundi
Ceaiul este a doua marf agricol generatoare de venituri din export dup cafea.
Sectorul ceaiului absoarbe circa 300.000 de mici productori care, graie vremii
favorabile i intensificrii utilizrii ngrmintelor, au produs 8 mii tone de ceai n anul
2010, fa de 7,5 mii tone n anul anterior. Burundi Tea Office (Office du th burundais
OTB) preconizeaz o producie de 9 mii tone de ceai pentru anul 2012. n anul 2010, veniturile din
export s-au cifrat la 17,9 milioane USD (7,188 mii tone), din care 80% au fost lictate la Bursa de ceai
din Mombasa. OTB are n vedere extinderea plantaiilor i distribuirea de noi plante de cei n scopul
promovrii calitii ceaiului.
2.1.4 Rwanda
Producia de ceai este n cretere, de la 20,5 mii tone n sezonul 2008/2009
(iulie/iunie) la 22,5 mii tone n sezonul 2009/2010. Veniturile din exportul de ceai s-au
majorat cu 17%, la 56 milioane USD. Cu toate acestea, conflictele la frontier ntre
principalii importatori de ceai din Rwanda, Pakistan i Afganistan, au generat o
scdere a preurilor de la 2,8 USD/kg la nceputul sezonului 2009/2010 la 2,1 USD/kg la sfritul
sezonului.
Rwanda Tea Authority (OCIR-Th) este aprovizionat de 15 cooperative. 69% din ceaiul produs
de OCIR-Th este licitat la Mombasa, via brokerii Venus i Combrok, ristul fiind vndut direct
importatorilor sau cumprtorilor locali. Piaa intern absoarbe numai 1% din volumul total al
produciei de ceai a rii.
2.1.5 Zimbabwe
Sectorul ceaiului a fost foarte afectat n ultimii ani de lipsa de fonduri,
fabricile procesatoare operand la 60% din capacitatea de producie. Situaia politic i
nivelul sczut al precipitaiilor au generat scderea produciei. Ceaiul este un produs
controlat n Zimbabwe i se comercializeaz la un pre inferior celui practicat de
concuren: 1,8 2 USD/kg n luna mai 2011, comparativ cu un pre mediu de 3 USD/kg pe piaa
internaional. Tanganda Tea, unul dintre cei mai importani productori din aceast ar, este, de
asemenea, un brand foarte bine cunoscut pe piaa central-african, fiind exportat n multe pri ale
lumii.
n Kenya mai exist o burs de ceai la Nairobi. Cele dou burse sunt administrate separat,
ns plnuiesc s creeze mpreun o burs de mrfuri agricole n vederea consolidrii poziiei pe
pia.
Frunzele de ceai brute sunt expediate pentru prelucrare n regiunile n care exist consum de
ceai, sau n Dubai i India n scopul re-exportului. EATTA estimeaz c, dei preul de achiziie la
licitaia din Mombasa este de 3 USD/kg, n supermarket-urile din Europa ceaiul ajunge s fie
comercializat la un pre de 5 6 ori mai mare.
Piee emergente
Creterea puterii de cumprare n rile emergente stimuleaz consumul de ceai. Exporturile
kenyene de ceai n China s-au majorat cu 65% n perioada 2009 2010, ajungnd la 1500 tone. n
aceeai perioad, exporturile ctre India au crescut cu 46% la 5400 tone. De asemenea, exporturile de
ceai ale Kenyei pe piaa emiratez s-au extins cu 73, la 22000 tone. Hub-ul comercial Dubai Tea
Trading Centre a nregistrat un nivel record al vnzrilor de ceai n anul 2010, comercializnd un
volum de 10,6 mii tone, n cretere cu 41% fa de anul 2009. Aceast evoluie s-a datorat, n parte,
recoltelor bune de ceai negru obinute de Kenya i Sri Lanka, ns i cererii n cretere n alte ri din
Orientul Apropiat i din Comunitatea Statelor Independente (CSI), geografic aflate n proximitatea
Dubai, care absorb 27% din exporturile globale de ceai. Dubai deruleaz o strategie agresiv, oferind
posibilitatea depozitrii gratuite pe o perioad de pn la 60 de zile i dezvoltnd operaiuni de
ambalare i etichetare a ceaiurilor procesate pe plan local.
Rusia
n Rusia, cel mai mare importator de ceai la nivel mondial, se consum tot mai mult
specialiti de ceai i ceaiuri scumpe. Rusia acoper din import 99% din cererea intern, pentru anul
2011 estimndu-se revenirea consumului intern la nivelul anterior declanrii crizei economice
globale, i anume, 170 mii tone. Cu toate acestea, principalii furnizori de ceai ai Rusiei un sunt rile
ACP, ci Sri Lanka (29% cot de pia n Rusia), India (25%), China (11%) i Vietnam (11%).
n acest an, Rusia are n vedere extinderea volumului importurilor de ceai neprelucrat n
vederea procesrii i ambalrii sub forma pliculeelor i re-exportrii n Ucraina, Kazakhstan i
Europa de Est. Taxele vamale de import, care, n prezent, sunt de 0% pentru ceaiul brut i 15 20%
pentru ceaiul procesat, vor fi revizuite n jos, ca urmare a aderrii Rusiei la Organizaia Mondial a
Comerului (OMC). Rusia dorete majorarea produciei interne, n particular datorit Jocurilor
Olimpice de Iarn din anul 2014, care se vor desfura la Soci, localitate aflat n regiunea de
producie Krasnodar. Deocamdat ns, industria rus a ceaiului se axeaz pe creterea importurilor,
n special a celor din Kenya, i meninerea achiziiilor din alte ri. Important este faptul c India,
unul dintre marii furnizori ai pieei ruse, i-a restrns livrrile ctre aceast pia pentru a putea
acoperi cererea intern crescnd.
rile productoare de ceai
Aceste ri consum, n prezent, numai 1/10 din volumul de ceai consumat n rile tradiional
importatoare, ceea ce confirm un potenial substanial de cretere a consumului de ceai n aceste ri.
Dezvoltarea pieelor rilor productoare ar exercita, de asemenea, presiuni asupra lanului valoric i
sporirea valorii adugate reinute de rile ACP productoare de ceai. Kenya consum numai 6% din
producia obinut, adic 18,7 mii tone din 314 mii tone obinute n anul 2010, ns aproximativ 60%
din kenyeni susin c ceaiul este butura lor preferat. Bangladesh, n trecut al 5-lea mare exportator
de ceai al lumii, nregistreaz o cretere considerabil a cererii interne, fapt ce a forat apelarea la
importuri n volum de 4 mii tone n sezonul 2009/2010, n principal din India i Sri Lanka.
Aceste evoluii indic un potenial de excepie pentru rile ACP exportatoare de ceai.
2.2.3 Mediu i sustenabilitate
Producia de ceai din surse sustenabile a fost de 50
de ori mai mare n anul 2009 (281,1 mii tone) dect cea din
urm cu 5 ani (5 mii tone). Comercializat, n principal,
sub eticheta Fairtrade (comer echitabil), aceste ceaiuri
reprezint 7,7% din exporturile globale de ceai din anul
2009. Totodat, ceaiurile etichetate Fairtrade, precum i
ceaiurile organice obin, n general, preuri mai mari dect
ceaiurile standard, i sunt tot mai solicitate de ctre
consumatori. n SUA, spre exemplu, vnzrile de ceaiuri
certificate Fairtrade au crescut cu 38% n 2010; 57% din
ceaiurile de pe piaa american provin din Asia i 43% din
Africa, incluznd 10% din Africa de Sud i 7% din Egipt.
CSe estimeaz c ceaiurile certificate, originare din Rwanda, au nregistrat o cretere cu 46% n anul
2010 comparativ cu anul anterior.
Pe piaa european, Unilever, Sarah Lee i Twinings, care, mpreun, reprezint 40% din oferta
de ceai negru de pe pieele occidentale, sunt implicate n Iniiativa Olandez pentru Comer
Sustenabil, demarat n anul 2007. Obiectivul acestei iniiative este acela de a revizui modelele de
producie (contaminarea solului i a suprafeei acvatice, sntatea lucrtorilor, n special a celor care
recolteaz frunzele de ceai) i de a limita reziduurile coninute de produsele finite. Programul vizeaz
certificarea a 22% din producia global de ceai destinat exportului pn n anul 2013.
n anul 2007, Unilever s-a angajat n operaiuni pe scar larg de aprovizionare sustenabil din
Tanzania i Kenya, avnd ca obiectiv asigurarea ofertei de ceai Lipton din plantaiile certificate
Rainforest Alliance pn n 2015 i a ntregii oferte de ceai a grupului pn n anul 2020. Lipton este cel
mai mare cumprtor privat de ceai n Kenya i, n anul 2006, mpreun cu TBK, a nfiinat o serie de
parteneriate public-private menite s iniieze i s educe mici productori n metodele de cultivare
sustenabil. Pn la finele anului 2009, 38.000 de mici cultivatori din Kenya deineau certificare
Rainforest Alliance pentru ceaiurile furnizate ctre Unilever.
2.2.4 Trroir i Denumire de Origine Protejat (DOP)
Pentru UE, principala problem pe care trebuie s o rezolve rile
ACP o constituie protejarea de produsele contrafcute, de unde rezult i
eforturile intense ale OMC i UE de a implementa msurile de prevenie
corespunztoare. La nivel OMC, negocierile se deruleaz n direcia
extinderii registrului de produse protejate, altele dect vinurile i
buturile spirtoase, ns UE a decis c rile tere i, ca urmare, produsele
non-europene, pot fi nregistrate sub o denumire geografic de origine n
statele membre ale UE. Obinerea Indicaiei Geografice (IG) are un impact
semnificativ asupra pieei. n India, de exemplu, Darjeeling Tea Association a solicitat nregistrarea IG
pentru protejarea denumirii produselor sale n noiembrie 2007, aceasta fiind obinut ulterior n anul
2009, decizia UE permind astfel protejarea denumirii Darjeeling pe ntreg teritoriul comunitar.
Africa de Sud are n vedere obinerea unei protecii similare pentru ceaiurile Rooibos, obinute dintr-o
plant nativ sud-african (Aspalathus linaris).
2.3 Impactul schimbrilor climatice
Potrivit EATTA, impactul actual al nclzirii globale asupra industriei ceaiului este limitat.
Anul trecut, Tea Research Foundation (TRF) a lansat dou noi varieti de ceai, care posed o rezisten
mai mare la secet, au o productivitate cu 50% mai mare i sunt adaptate la metodele de recoltare
mecanizate. n prezent, cererea pentru aceste dou varieti este mai sczut dect se estimase, ns
TRF atribuie acest lucru faptului c arbutii de ceai sunt plante perene, necesitnd replantri rare,
ceea ce i face reticeni pe cultivatori fa de defriarea arbutilor vechi i fa de existena limitat a
unor noi terenuri disponibile culturilor de ceai, mai ales cnd acestea se confrunt cu o concuren
acerb din partea unor alte culturi mai profitabile.
Sursa: Agritrade
Marie Dumitrescu, Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine (CRPCIS)
10