Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Metodologie Pagina 4
Concluzii Pagina 7
2
Context şi obiective
Context
În perioada 2013 –2015 Autoritatea Nationala pentru Turism va efectua multiple campanii de
promovare a Brandului turistic naţional, atât prin publicitate clasică (TV, presă scrisă, online,
outdoor) cât şi prin activităţi de PR cu scopul de a creşte notorietatea României ca destinaţie
turistica competitivă.
Pentru a evalua eficienţa campaniilor respective şi a mixului de media utilizat – ANT a contractat
Mercury Research pentru realizarea unui Studiu de marketing pentru evaluarea impactului
(cercetare de piaţă) acestor investiţii media şi PR în promovarea Brandului turistic naţional.
Obiective:
Evaluarea impactului campaniilor de promovare a Brandului turistic naţional prin monitorizarea
indicatorilor de performanţă înaintea începerii campaniei de promovare şi după finalizarea
campaniilor de promovare.
3
Metodologie
Eşantion:
N=1041 respondenţi
Reprezentativ Urban, populaţie peste 18 ani
Marja de eroare: ±3%, la un nivel de încredere de 95%
Datele au fost ponderate cu structura populaţiei urbane pe criteriile sex, varsta, regiune si
marime de localitate, cf. datelor de la Recensamantul din 2011
Metoda de esantionare:
Trimiteri din panelul Mercury Research, proporţionale cu structura universului pe criteriile:
• sex
• vârstă
• regiune
4
Măsurarea indicatorilor
Pentru problematicile simple indicatorii au fost măsuraţi prin întrebări directe.
Pentru temele complexe, care pot ţine de valori sau atitudini profunde, indicatorii au fost măsuraţi prin întrebări
indirecte.
Notorietate spontană:
Acest indicator este măsurat direct, prin întrebarea Q1.
Notorietate asistată:
Acest indicator este măsurat indirect, prin întrebarea Q4. Pentru a evita posibilitatea obţinerii unei notorietăţi
de 100% pentru fiecare ţară din listă (lucru extrem de probabil, fiind vorba de 13 ţări europene
binecunoscute), întrebarea a fost formulată sub forma atractivităţii, măsurând astfel indirect notorietatea
asistată a acestor ţări ca destinaţii de vacanţă.
Notorietate comunicare/publicitate:
Indicator măsurat direct, prin întrebarea Q16.
5
Metoda de analiză şi raportare
Întrucât studiul de faţă face parte integrantă din proiectul strategiei de brand a României, am
ales să prezentăm datele atât pe totalul eşantionului, cât şi separat, pe segmentul ţintă al
strategiei de comunicare a României ca destinaţie turistică.
Acest segment, identificat în studiul realizat de THR&TNS în 2010 sub numele de „călători cu
discernământ”, a fost evidenţiat şi în studiul de faţă printr-o analiză de segmentare realizată de
Mercury Research.
Din cele 6 segmente rezultate din analiza de segmentare, două au întrunit condiţiile definite în
studiul anterior pentru a fi încadrate în grupul ţintă de „călători cu discernământ” şi au fost
unite într-un singur segment.
Persoanele din acest segment se diferenţiază de turiştii obişnuiţi printr-un interes sporit pentru:
Natură şi peisaje
Cultură locală autentică
Locuri culturale şi istorice
Evenimente culturale
Turism activ şi aventură
Pentru a sesiza diferenţele dintre acest segment şi totalul eşantionului, informaţia este
prezentată în paralel pe tot parcursul raportului, exceptând cazurile în care acest lucru nu era
relevant.
6
Concluzii (sumar)
Notorietate spontană/asistată
Performanţă foarte bună pentru România în ceea ce priveşte notorietatea asistată ca
destinaţie de vacanţă în rândul românilor (locul al doilea în topul menţiunilor, după Franţa).
Romania este în primele 10 ţări în topul notorietăţii spontane (pe locul 8), cu 12% dintre
români care se gândesc spontan la România ca destinaţie de vacanţă.
Notorietate comunicare
Scor bun pentru România pe acest indicator, 43% dintre români menţionând că au
văzut/auzit/citit mesaje de promovare despre România în ultimul an.
7
Concluzii (detaliat)
Notorietate asistată
8
Concluzii (detaliat)
Notorietatea comunicării
57% dintre cei care şi-au petrecut vacanţele doar în România afirmă că au facut-o
în urma recomandărilor directe de la prieteni.
9
Concluzii (detaliat)
În jur de o treime din persoanele investigate declară că îşi petrec în mod obişnuit
vacanţele doar în România.
• Cei mai mulţi însă (57% din totalul eşantionului) afirmă că îşi petrec
vacanţele mai mult în Romania dar şi în străinătate.
• Doar 1% dintre respondenţi preferă să îşi facă vacanţele numai în străinătate.
10
Concluzii (detaliat)
Natura ocupă locul patru în topul asocierilor asistate, atributul verde fiind
mentionat în asociere cu Romania de către 55% din totalul respondenţilor.
11
Concluzii (detaliat)
Când vine vorba de alegerea unei destinaţii turistice, cel mai important criteriu
pentru respondenţi este preţul ofertelor de vacanţă.
• Pentru segmentul ţintă, peisajele şi natura, împreună cu locurile culturale şi
istorice, constituie cele mai importante criterii în alegerea unei destinaţii
turistice.
12
Concluzii (detaliat)
Obiceiuri de turism
13
Sumar indicatori de performanţă
Sumar indicatori de performanţă – valul 1
Notorietate asistată foarte bună ca destinaţie de vacanţă pentru România pe piaţa internă. De
îmbunătăţit notorietatea spontană.
Performanţă bună în ceea ce priveşte notorietatea comunicării.
Index de recomandare la un nivel mediu spre înalt.
Nivelul intenţiei de vizitare este peste competiţie.
Notorietate
spontană
12 %
Notorietate
asistată
82 Medii
Notorietatea
comunicării
43 %
Index
Recomandare
57 %
Intenţie
vizitare
59 %
15
Sumar indicatori de performanţă – valul 1
Asocierile cu valorile cheie (natură, cultură, autenticitate) obţin scoruri bune în topul
menţiunilor spontane şi asistate.
Există loc de îmbunătăţire pentru atributul verde.
%
Asocieri asistate
Asocieri spontane
Peisajele si natura 84
Natura/Peisaje 63
Locurile culturale si
Amabilitatea/ 68
48 istorice, arhitectura
ospitalitatea localnicilor
Spiritul prietenos al
67
Cultura locala/autentica localnicilor
17
Cultura locala autentica
64
si stil de viata
Atribute de imagine
Primitoare 70
Autentica 70
Verde 55
16
Capitolul I
Notorietatea destinaţiilor de
vacanţă
Notorietate spontană – total
România ocupă locul 8 în topul notorietăţii spontane ca destinatie turistică, cu 12% din
menţiuni.
%
52
36 35
27 26
13 13 12
9
7 6 6 5
Q1. Care sunt primele 3 ţări care vă vin în minte ca destinaţii turistice pentru o vacanţă/excursie turistică?
Răspuns multiplu, spontan
18
Notorietate spontană – Comparaţie grup ţintă
Loc de îmbunătăţire în ceea ce priveşte notorietatea spontană, atât pentru totalul eşantionului,
cât şi pentru grupul ţintă.
Italia 36 36
Franţa 35 38
Spania 27 28
Turcia 26 21
Marea Britanie 13 17
Bulgaria 13 7
România 12 11
Austria 9 12
Q1. Care sunt primele 3 ţări care vă vin în minte ca destinaţii turistice pentru o vacanţă/excursie turistică?
Răspuns multiplu, spontan
19
Notorietate asistată – total
Franţa 84
Medii
România 82
Italia 81
Austria 76
Turcia 71
Germania 71
Croaţia 66
Cehia / Slovacia 55
Bulgaria 51
Polonia 50
Ungaria 48
Serbia 47
Q4. Cât de atractive sunt urmatoarele destinaţii de vacanţă pentru dumneavoastră? Răspuns multiplu,
asistat
20
Notorietate asistată - Comparaţie grup ţintă
Destinaţiile de vacanţă înregistrează scoruri similare per total şi pentru grupul ţintă.
Italia 81 82
Austria 76 77
Turcia 71 69
Germania 71 70
Croaţia 66 64
Cehia / Slovacia 55 58
Bulgaria 51 48
Polonia 50 53
Ungaria 48 45
Serbia 47 46
Q4. Cât de atractive sunt urmatoarele destinaţii de vacanţă pentru dumneavoastră? Răspuns multiplu,
asistat
21
Capitolul II
Notorietate comunicare/publicitate
Notorietatea comunicării - total
Top 10 mentiuni %
57
52
48
43
36
32
29
27 27
25
Grecia Turcia Bulgaria România Croaţia Italia Cipru Austria Spania Franţa
Baza: N=1041
Q16. Pe care dintre urmatoarele tari (sau destinatii de vacanta din interiorul lor) le-ati vazut promovate la
TV, radio, in presa scrisa, online sau prin afisaj stradal, ca destinatii turistice in ultimele 12 luni? Raspuns
multiplu, asistat
23
Notorietatea comunicării - Comparaţie grup ţintă
Bulgaria 48 47
România 43 44
Croaţia 36 34
Italia 32 39
Cipru 29 28
Austria 27 23
Spania 27 31
Franţa 25 27
N=1041 N=264
Q16. Pe care dintre urmatoarele tari (sau destinatii de vacanta din interiorul lor) le-ati vazut promovate la
TV, radio, in presa scrisa, online sau prin afisaj stradal, ca destinatii turistice in ultimele 12 luni? Raspuns
multiplu, asistat
24
Capitolul III
Valori similare ale indexului de recomandare între grupul ţintă şi totalul eşantionului.
57 %
51
Q17.Care sunt factorii care v-au ajutat sa alegeti destinatia ultimei vacante/ ultimei excursii turistice in
care ati fost? Raspuns multiplu, asistat
26
Capitolul IV
Printre destinaţiile turistice pe care românii doresc să le viziteze în viitor, România se clasează
pe primul loc, cu 59% din menţiuni per total eşantion
%
Top 10 menţiuni
59
51
41 41
35 34 34
32 31 31
România Franţa Italia Grecia Marea Spania SUA Elveţia Turcia Germania
Britanie
Baza: N=1041
Q5. Ce tari ati dori sa vizitati in viitor, inclusiv Romania? Raspuns multiplu, asistat
28
Intenţie vizitare destinaţii de vacanţă - Comparaţie grup ţintă
Intenţia de a vizita România în viitor este substanţială pentru ambele grupuri analizate.
Italia 41 46
Grecia 41 38
Marea Britanie 35 43
Spania 34 38
SUA 34 35
Elveţia 32 40
Turcia 31 30
Germania 31 32
N=1041 N=264
Q5. Ce tari ati dori sa vizitati in viitor, inclusiv Romania? Raspuns multiplu, asistat
29
Ţări vizitate în ultimii 3 ani – top 10
România a fost destinaţia de vacanţă cea mai frecventată, atât pentru totalul eşantionului cât
şi pentru segmentul ţintă.
Bulgaria 26 27
Grecia 19 19
Italia 19 19
Ungaria 19 18
Germania 14 15
Austria 13 14
Franţa 12 12
Turcia 11 10
Spania 9 10
Baza: N=1041 Baza: N=264
Q2. In care dintre urmatoarele tari, inclusiv Romania, ati calatorit in vacanta/ ati fost in excursii turistice in
ultimii 3 ani? Raspuns multiplu, asistat
30
Obiceiuri de petrecere a vacanţelor
9 români din 10 declară că îşi petrec în mod obişnuit vacanţele mai mult în România sau doar
în România.
Total 32 57 10 1 %
N=1041
Grup ţintă 33 57 9 1
N=264
Q6. De obicei va petreceti vacantele in Romania sau in strainatate? Raspuns unic, asistat
31
Capitolul V
Natura/Peisaje 63 63
Amabilitatea/
48 49
ospitalitatea localnicilor
Cultura locala/autentica 17 21
%
Tara frumoasa (in general) 17 15
Bucataria locala/traditionala 15 16
Diversitatea reliefului 12 15
Situri culturale/istorice 11 13
Clima placuta 11 15
Comunitate/acasa 8 6
Baza: N=1041 Baza: N=264
Q11. Va rog sa îmi spuneti maxim trei lucruri pozitive care va vin în minte când va gânditi la tara
dumneavoastra. Raspuns spontan
33
Asocieri negative spontane cu România – top 10
Lipsa infrastructurii este principala asociere negativă cu România pentru ambele categorii de
respondenţi.
%
Total Calatori cu discernamant
Lipsa infrastructurii 57 58
Preturi/taxe mari 31 30
Mizerie/dezordine 29 28
Coruptie/hotie 19 20
Birocratie/
19 23
incompetenta autoritatilor
Mentalitatea/
16 16
comportamentul populatiei
Gestiunea defectuasa
10 10
a potentialului turistic
Saracie 9 9
Q12. Si care trei lucruri negative (numiti maxim trei) va vin la minte în ceea ce priveste România, în
termeni generali? Raspuns spontan
34
Atribute imagine România - Total
Accent pe ospitalitate şi autenticitate ca atribute de imagine pentru România.
%
Primitoare 70 9 Neprimitoare
Autentica 70 9 Artificiala
Verde 55 22 Gri
Rurala 43 9 Urbana
Spirituala 39 29 Materiala
Relaxanta 38 17 Incitanta
Sigura 28 31 Nesigura
Dinamica 21 44 Statica
Planificata 10 56 Improvizata
35
Atribute imagine Romania - Comparaţie grup ţintă
Ospitalitatea şi autenticitatea sunt atribute de imagine relevante în egala măsură şi pentru
grupul ţintă.
70 9
Total %
Primitoare Neprimitoare
69 10 Grup tinta
Autentica 70 9 Artificiala
71 8
Verde 55 22 Gri
55 20
Rurala 43 9 Urbana
39 7
Spirituala 39 29 Materiala
35 26
Relaxanta 38 17 Incitanta
39 14
Sigura 28 31 Nesigura
25 27
Dinamica 21 44 Statica
19 49
Planificata 10 56 Improvizata
7 59
36
Criterii importante pentru alegerea destinatiei - total Medii
Dintre atributele cheie, peisajele şi natura înregistrează cel mai bun scor.
Siguranta 88
Peisajele si natura 87
Climatul 75
Plajele 74
Infrastructura 72
Evenimente culturale 61
Baza: N=1041
Q7. Atunci cand alegeti o destinatie de vacanta, cat de mult conteaza pentru dvs criteriile de mai jos?
Raspuns multiplu, asistat
37
Criterii importante pentru alegerea destinatiei - Comparaţie grup ţintă
Călătorii cu discernământ sunt mai interesaţi decât media de criteriile cheie ale strategiei
de comunicare. Medii
Total (1041) Grup ţintă (264)
Pretul ofertelor de vacanta 88 85
Siguranta 88 83
Peisajele si natura 87 91
Calitatea hotelurilor / cazarii 80 74
Locurile culturale si istorice, arhitectura 80 91
Calitatea mâncarurilor si a bauturii 75 67
Climatul 75 65
Plajele 74 60
Cultura locala autentica si stil de viata 73 84
Spiritul prietenos al localnicilor 73 72
Infrastructura 72 67
Evenimente culturale 61 70
Practicarea de turism activ/sportiv 59 60
Magazinele atractive pentru cumparaturi 55 45
Locurile de pelerinaj religios 52 41
Q7. Atunci cand alegeti o destinatie de vacanta, cat de mult conteaza pentru dvs criteriile de mai jos?
Raspuns multiplu, asistat
38
Performanţa României în privinţa criteriilor pentru alegerea destinaţiilor
turistice - total
Pe piaţa internă, România performează cel mai bine pe principalul atribut de comunicare.
Medii
Peisajele si natura 84
Climatul 68
Evenimentele culturale 51
Siguranta 47
Plajele 42
Infrastructura 34
Baza: N=1041
Q8. Cum vi se pare Romania fata de alte tari ca si destinatie de vacanta, prin prisma acestor criterii?
Raspuns multiplu, asistat
39
Performanţă România - Comparaţie grup ţintă
Q8. Cum vi se pare Romania fata de alte tari ca si destinatie de vacanta, prin prisma acestor criterii?
Raspuns multiplu, asistat
40
Atractivitate obiective turistice din România - total Medii
Munţii Carpaţi (cu obiective specifice precum Transfăgărăşanul şi Parcul Naţional Retezat)
şi Delta Dunării sunt cele mai atractive obiective turistice pentru români.
Transfagarasan 87
Muntii Carpati 87
Delta Dunarii 86
Parcul National Retezat 85
Castelul Peles 85
Manastirile pictate din Bucovina 84
Transalpina 84
Cetatea Medievala Sighisoara 83
Castelul Bran 82
Bisericile din lemn din Maramures 82
Castelul Corvinilor (Hunedoara) 81
Croaziera pe Dunare 80
Sibiu 79
Cetatile dacice 78
Brasov 78
Manastirile din nordul Olteniei 77
Bisericile sasesti fortificate din Transilvania 76
Complexul scultptural Brincusi din Tg Jiu 72
Cluj-Napoca 69
Litoralul Marii Negre 69
Timisoara 69
Statiunile balneo-climaterice 69
Iasi 65
Constanta 65
Bucuresti 53 Baza: N=1041
Q9. Cat de atractive sunt pentru dvs urmatoarele obiective turistice din Romania? Raspuns multiplu,
asistat
41
Atractivitate obiective turistice din România – grupul ţintă
Medii
Munţii şi Delta exercită în egala măsură atracţie turistică pentru grupul ţintă.
Delta Dunarii 89
Muntii Carpati 89
Parcul National Retezat 88
Transfagarasan 86
Cetatea Medievala Sighisoara 86
Castelul Peles 85
Castelul Corvinilor (Hunedoara) 85
Manastirile pictate din Bucovina 84
Transalpina 83
Sibiu 83
Bisericile din lemn din Maramures 83
Cetatile dacice 82
Castelul Bran 82
Croaziera pe Dunare 81
Bisericile sasesti fortificate din Transilvania 80
Brasov 79
Manastirile din nordul Olteniei 77
Complexul scultptural Brincusi din Tg Jiu 74
Timisoara 71
Cluj-Napoca 69
Iasi 68
Statiunile balneo-climaterice 67
Litoralul Marii Negre 64
Constanta 61
Bucuresti 53 Baza: N=264
Q9. Cat de atractive sunt pentru dvs urmatoarele obiective turistice din Romania? Raspuns multiplu,
asistat
42
Obiective turistice vizitate
Deşi în partea de jos a clasamentului ca atractivitate, Litoralul şi capitala sunt cele mai
vizitate obiective turistice.
Q10. Pe care dintre obiectivele din lista de mai jos le-ati vizitat vreodata? Raspuns multiplu, asistat
43
Interes faţă de produse turistice - total
Vacanţele la munte, în scop de relaxare, sunt cele mai atractive pentru români.
Vacante la plaja 75
Statiuni balneare 75
Turism rural 72
City breaks 71
Croaziere fluviale 68
Degustari de vinuri 53
Întâlniri 51
Baza: N=1041
Q14. Exista tipuri diferite de calatorii. Cât de interesat sunteti de urmatoarele? Raspuns multiplu, asistat
44
Interes faţă de produse turistice – grupul ţintă
Grupul ţintă este într-o mai mare măsură interesat de circuite şi vacanţe în mediul natural
şi sălbatic comparativ cu totalul eşantionului.
Turism rural 74
Statiuni balneare 72
City breaks 70
Croaziere fluviale 70
Vacante la plaja 64
Întâlniri 53
Degustari de vinuri 52
Baza: N=264
Q14. Exista tipuri diferite de calatorii. Cât de interesat sunteti de urmatoarele? Raspuns multiplu, asistat
45
Atractivitatea produselor turistice din România faţă de alte ţări- total
Vacanţele la munte, cele în mediu natural şi sălbatic şi turismul rural sunt produsele
turistice cele mai atractive pe care le are România, în opinia respondenţilor.
Medii
Vacante în mediu natural si salbatic 79
Vacante la munte 79
Turism rural 79
Circuite 73
Statiuni balneare 72
Vacante la plaja 69
Croaziere fluviale 63
Degustari de vinuri 62
City breaks 60
Întâlniri 57
Baza: N=1041
Q15. Pentru fiecare dintre tipurile de calatorii din lista de mai jos, cat de atractiva considerati ca este
Romania? Raspuns multiplu, asistat
46
Atractivitatea produselor turistice din România – grupul ţintă
Opiniile grupului ţintă nu se diferenţiază de medie în ceea ce priveşte atractivitatea
produselor turistice ale României.
Turism rural 80
Circuite 74
Statiuni balneare 69
Croaziere fluviale 64
Degustari de vinuri 64
Vacante la plaja 61
City breaks 60
Întâlniri 59
Baza: N=264
Q15. Pentru fiecare dintre tipurile de calatorii din lista de mai jos, cat de atractiva considerati ca este
Romania? Raspuns multiplu, asistat
47
Capitolul VI
Obiceiuri turism
Influenţatori în alegerea destinaţiei turistice
Recomandările prietenilor şi experienţa cu destinaţia de vacanţă sunt factorii care influenţează
cel mai mult alegerea unei destinaţii turistice.
50
Experiente anterioare cu destinatia de vacanta
43
21 Total (1041)
Publicitate/ promovare directa a destinatiei
turistice 17 Grup ţintă (264)
18
Publicitate facuta de agentia de turism
11
Promovarea de catre compania de transport a 13
ofertei speciale ( ex. Compania aeriana,
grupul hotelier) 10
13
Niciuna dintre variantele de mai sus/ Alt motiv
17
Q17.Care sunt factorii care v-au ajutat sa alegeti destinatia ultimei vacante/ ultimei excursii turistice in
care ati fost? Raspuns multiplu, asistat
49
Obiceiuri de călătorie
Călătorii din segmentul ţintă merg mai frecvent în grupuri de prieteni, fără copii sau partener,
şi mai puţin frecvent ca familie cu copii.
Total 4 18 34 45
N=1041
Grup ţintă 5 23 36 35
N=264
Singur
Grup de prieteni, fara copii sau partener
In cluplu, fara copii
Ca familie cu copii
50
Rezervări pentru vacanţă
Persoanele din grupul ţintă declară într-o mai mare măsură că nu au un obicei atunci cand fac
rezervări.
Total 10 59 17 13
N=1041
Grup ţintă 12 56 14 18
N=264
Q19. De obicei faceti rezervarile cu mult timp inainte sau in ultimul moment? Raspuns unic, asistat
51
Rezervări prin agenţii de turism
Segmentul ţintă apeleaza într-o masura mai mică la agenţii de turism – 15% faţă de 21% per
total eşantion.
Total 21 66 13
N=1041
Grup ţintă 15 70 14
N=264
Q20. De obicei rezervati prin agentie de turism sau pe cont propriu (direct pe Internet)? Raspuns unic,
asistat
52
Mijloace de transport
În cele mai multe cazuri (75%), românii aleg să călătorească în vacanţă cu maşina.
%
75
Masina
75
30
Avion
33
29
Tren Total (N=1041)
28 Grup ţintă (N=264)
24
Autobuz
25
7
Nu pot sa aleg/
Nu exista o regula
7
53
Tipul vacanţei
Cei din segmentul ţintă declară într-o mai mare măsură (16%) ca merg în vacanţe pentru
aventură.
Total 11 78 12
N=1041
Grup ţintă 16 70 14
N=264
Q22. Mergeti in vacanta mai degraba pentru aventura sau pentru odihna, relaxare? Raspuns unic, asistat
54
Suma cheltuită în ultimul an pe vacanţe turistice
Suma medie anuală pe care românii o cheltuie pe vacanţe este de 2900 RON.
%
2900 RON
Total 13 35 9 3 40 în medie
N=1041
2700 RON
Grup ţintă 13 35 6 2 44 în medie
N=264
Nedeclarat
D8. Aproximativ ce suma ati cheltuit in total in ultimul an pentru vacante si excursii turistice?
55
Capitolul VII
Profil demografic
Educaţie
Total 2 28 70
Grupul tinta 2 25 73
57
Stare civilă
Total 75 6 1 18
Grupul tinta 71 6 2 21
58
Persoane în gospodărie
3 persoane 3 persoane
%
în medie în medie
5
9
31
30 53
57
1 persoană Nu au copii
2 persoane in intretinere
3 persoane
Au copii in
4 persoane 37 intretinere
32
5+ persoane
47
43
19 21
8 8
Total Grupul tinta
Total Grupul tinta
59
Ocupaţie
Total 76 7 17
Grupul tinta 76 7 17
60
Tipul de muncă desfăşurată
Total 15 28 7 12 3 34
Grupul tinta 14 25 9 11 4 37
61
Venit pe gospodărie
Total 35 41 16 9
Grupul tinta 36 38 18 8
Sub 2000 RON Intre 2001 - 4000 RON Peste 4000 RON Nu doresc sa declar
62
Notă Valul 1
Măsurarea indicatorilor
63
Multumim pentru atentie!