Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Unitatea de învăţare 1
ELEMENTE DEFINITORII ALE CERCETĂRII DE MARKETING
Cercetarea de marketing este activitatea formală cu ajutorul căreia, prin intermediul unor
metode şi tehnici ştiinţifice de investigare, se realizează specificarea, măsurarea, colectarea, analiza şi
interpretarea informaţiilor necesare conducerii unităţilor economice.
Obiectivele cercetării de marketing
cunoaşterea mediului în care funcţionează întreprinderea;
identificarea oportunităţilor întreprinderii pe piaţa respectivă;
determinarea alternativelor de acţiune pentru întreprinderea respectivă;
alegerea unei variante optime din acele alternative.
Există mai multe criterii ce pot fi utilizate pentru a identifica diferitele tipuri de cercetări de
marketing. Astfel, criteriile de clasicare a cercetărilor de marketing, pot fi grupate astfel:
Unitatea de învăţare 2
PROCESUL CERCETĂRII DE MARKETING
2.1. Faza preliminară a cercetării
Problema decizională reprezintă situaţia care constituie o problemă reală pentru decident sau o
ocazie favorabilă pe care acesta ar dori să o cunoască mai bine şi să o valorifice. Apariţia unei
probleme decizionale este rezultatul următoarelor cauze [I. Cătoiu, 2002.]:
Mutaţiile neaşteptate din micromediul şi macromediul extern al firmei (accentuarea
concurenţei, modificări în strategiile concurenţilor, adaptarea unor reglementări care facilitează sau
restricţionează un anumit domeniu etc);
Opţiunea firmei de a cunoaşte mai bine mediul extern (dimensiunile, structura şi
tendinţele cererii şi ofertei, conjunctura preţurilor, schimbările în comportamentul de cumpărare şi
consum etc.);
Disfuncţionalităţile din activitatea firmei (scăderea vânzărilor, a profitului, a numărului
de clienţi, imaginea nefavorabilă a firmei, ineficienţa campaniilor promoţionale desfăşurate etc);
Modificările planificate în obiectivele şi politica de marketing a firmei (creşterea cotei
de piaţă, orientarea către o altă combinaţie produs – piaţă), mai buna corelare între elementele mixului
de marketing etc.);
Ideile noi (apariţia unui nou concept de produs, propunerea unor noi variante de ambalaj,
noi mesaje publicitare etc.).
Faza preliminară
Elaborarea obiectivelor si ipotezelor
cercetării
Proiectarea
Selectarea modalității de culegere și
sistematizarea informațiilor
Stabilirea bugetului
Recoltarea informațiilor
Implementare
Prelucrarea informațiilor
Sursa: Cătoiu I. (coord.), Cercetări de marketing , Ed. Uranus, Bucureşti, 2002, p.88.
După ce a fost stabilit scopul cercetării următoarea etapă este cea de elaborare a obiectivelor.
Fiecărui scop îi corespunde mai multe obiective.
Formularea obiectivelor constă în precizarea, la nivel operaţional a informaţiilor necesare
pentru alegerea variantei decizionale optime. Numărul obiectivelor cercetării nu trebuie să fie foarte
mare, cu cât numărul este mai mic cu atât fiecare obiectiv se va bucura de o atenţie mai mare din
partea cercetătorului.
Deseori alături de un obiectiv principal, există şi o serie de obiective secundare, cu importanţă
mai mică, dar a căror realizare contribuie la scopul central al cercetării.
Estimarea valorii informaţiilor are drept scop oferirea de răspunsuri la întrebările [Cătoiu I.,
(coord.), 2002]:
Merită desfăşurată cercetarea?
Valoarea deciziei bazate pa informaţiile rezultate în urma cercetării este mai
mare decât cea a deciziei fundamentate doar pe informaţiile existente?
Valoarea informaţiilor ce vor fi obţinute prin cercetare depăşeşte costul lor?
Valoarea informaţiilor obţinute cu ajutorul cercetării de marketing depinde de numeroşi factori:
• Importanţa deciziei pentru fundamentarea căreia se apelează la informaţiile de marketing;
• Gradul de risc şi incertitudine ce însoţeşte adoptarea deciziei.
• Influenţa informaţiei obţinute din cercetare asupra deciziei.
Tot în faza de proiectare, după ce au fost alese sursele de informaţii este necesară
parcurgerea unei noi etape, care constă în stabilirea modului în care informaţiile solicitate vor fi
culese şi apoi sistematizate.
Principalele acţiuni desfăşurate sunt:
• Definirea conceptuală şi operaţională a variabilelor cercetării;
• Clasificarea variabilelor în dependente şi independente;
• Alegerea scalelor care vor fi utilizate pentru măsurarea variabilelor;
Variabila reprezintă o caracteristică sau mărime care îşi modifică valoarea şi care poate
dobândi diferite valori numerice sau categoriale.
Variabilele categoriale sunt cele care pot lua un număr limitat de valori distincte (de
exemplu: sexul – bărbătesc/ femeiesc; mediul de reşedinţă – urban/rural; starea civilă –
căsătorit/ necăsătorit/ văduv/ divorţat etc.)
Variabilele continue pot lua valori într-o gamă practic infinită, aşa cum este cazul
vânzărilor, veniturilor, numărul clienţilor etc.
Scopul cercetării Tipul de variabile utilizate Exemple de variabile
Determinarea Variabile de bază - cantitatea cumpărată;
segmentelor de - preferinţe în privinţa mărcilor;
consumatori, existente - frecvenţa consumului;
pe piaţa produsului X - intenţiile de cumpărare;
-sensibilitatea cumpărătorului la preţ
Variabile descriptive - vârsta;
(demografice şi - ocupaţia;
referitoare la - nivelul de pregătire;
utilizarea media) - etapa din ciclul de viaţă al familiei;
- obiceiurile referitoare la urmărirea
programelor TV etc.
Sursa: Cătoiu I. (coord.), Cercetări de marketing , Ed. Uranus, Bucureşti, 2002, p.119.
Pentru a culege datele şi informaţiile de care cercetătorul are nevoie, se impune definirea
variabilelor conceptual şi operaţional.
Cercetarea de marketing presupune antrenarea unor cheltuieli, de cele mai multe ori,
apreciabile. În aceste condiţii, atunci când sunt evaluate rezultatele obţinute, volumul costurilor trebuie
să se situeze pe lista de probleme analizate, cu atât mai mult cu cât cercetările de marketing pot juca
un rol important în atingerea unui nivel ridicat al eficienţei activităţii de marketing. Costurile
cercetărilor de marketing prezintă o mare varietate, întinzându-se pe o plajă relativ largă. Asemenea
fenomen este de altfel explicabil, în condiţiile marii varietăţi a condiţiilor şi domeniilor în care se
desfăşoară cercetarea, precum şi ale multitudinii de obiective, de metode şi tehnici, toate acestea
conducând la diferenţierile de costuri pe care le menţionam mai înainte. Aceasta, cu atât mai mult, cu
cât efectele cercetărilor de marketing sunt mai greu de diferenţiat în raport cu posibilităţile, destul de
mari, care există în privinţa estimării cheltuielilor de cercetare.
De regulă, costurile cercetării sunt apreciate ca o cotă procentuală din desfaceri, cotă care este
diferită de la o întreprindere la alta, în funcţie de volumul de activitate al acesteia şi, mai ales, de
natura problemelor cu care se confruntă.
În condiţiile în care cercetările de marketing trebuie să aibă o contribuţie tot mai mare la
armonizarea resurselor şi posibilităţilor agentului economic cu condiţiile şi cerinţele mediului său
economico-social, asemenea cercetări trebuie să fie cât mai cuprinzătoare în raport cu scopul urmărit
şi, mai ales, să constituie un proces continuu, astfel încât să poată să alimenteze la timp şi fără
întreruperi procesul de decizie. Desfăşurată, aşa cum arătam mai înainte, în baza unui program bine
gândit, cercetarea de marketing trebuie să constituie o latură de bază, esenţială, a fundamentării şi
orientării programelor de marketing spre obiective realiste, coerente şi realizabile, în condiţii de
eficacitate. Toate aceste cerinţe implică preocupări şi perfecţionări continue ale întregii activităţi de
cercetare, astfel încât eforturile-materiale, financiare şi umane – pe care le antrenează, să fie pe deplin
compensate de efectul utilizării informaţiilor pe care le furnizează în procesul conducerii activităţii
economice.
2.2. Faza de realizare a cercetării
[Cătoiu I. (coord.),2002 ]
Recoltarea informaţiilor;
Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor;
Raportul de cercetare;
Raportul de cercetare este prezentarea orală şi/sau documentul scris, prin intermediul
căruia sunt comunicate rezultatele cercetării, concluziile, recomandările pe care cercetătorul le
prezintă managemetului şi/sau unei audienţe specifice.
În relaţiile dintre cercetător şi beneficiar, raportul îndeplineşte următoarele funcţii:
1. comunicarea rezultatelor cercetării;
2. sprijinirea decidentului în alegerea variantei de acţiune optime, prin
concluziile şi recomandările incluse în raport;
3. specificarea clară a scopului şi obiectivelor cercetării de marketing
desfăşurate, pentru a-i permite utilizatorului să verifice concordanţa lor cu scopul şi obiectivele
prezentate în propunerea de cercetare;
4. descrierea metodologiei cercetării, pentru a face posibilă evaluarea de către
decident a măsurii în care poate avea încredere în rezultatele cercetării şi poate fundamenta
deciziile pe baza lor;
5. îndeplinirea rolului de document de referinţă şi sursă de date secundare, în orice
moment ulterior prezentării raportului.
Unitatea de învăţare 3
MĂSURAREA INFORMAŢIILOR
ÎN CERCETAREA DE MARKETING
Metode simple, când se măsoară una sau mai multe caracteristici ale unui singur
obiect/fenomen;
Metode comparative, când se măsoară una sau mai multe caracteristici pentru două sau
mai multe obiecte/fenomene, permiţând compararea lor.
(A) Scala nominală reprezintă un instrument de măsură cu ajutorul căruia se poate împărţi o
colectivitate în două sau mai multe grupe, în funcţie de o proprietate scalată (vîrstă, stare civilă).
Această scală este principalul instrument cu ajutorul căruia se realizează clasificări. Scala nominală
este folosită pentru caracteristici care nu pot fi conceptualizate decît sub formă categorială. Cu ajutorul
acestei scale se poate face o împărţire binară/dihotonică (bărbaţi/femei, căsătorit/necăsătorit) sau pe
mai multe grupe (vîrstă). Grupele obţinute prin scalarea nominală se exclud reciproc.
Între variabilele măsurate cu ajutorul scalei nominale se înscriu sexul, ocupa ția, postul TV
preferat etc. Din punct de vedere al analizei datelor, scala nominală este cea mai pu țin performantă, ea
permițând doar calcularea frecven țelor și procentelor (numărul absolut și relativ de înregistrări din
fiecare categorie), în timp ce calcularea unor valori medii nu are sens.
(B) Scala ordinală permite atât clasificări (grupări), dar şi ordonarea alternativelor cercetate
în funcţie de o proprietate scalată, folosind valori ordinale. Scala ordinală nu permite măsurarea
distanţei dintre variabile.
Scala ordinală este mai performantă decât scala nominală, deoarece, pe lângă clasificarea
indivizilor, permite și stabilirea unei ierarhii a acestora, din punct de vedere al variabilei cercetate.
Spre exemplu, respondenților li se poate solicita să ordoneze mărcile băuturi răcoritoare în funcție
de calitate. O persoană poate plasa pe locul I (cel mai bun) marca Coca-Cola, pe locul al doilea Pepsi-
Cola iar pe locul al treilea American Cola. Pe total esantion vor putea fi calculate frecven țe (câți au
plasat fiecare marcă pe un anumit loc) și vor putea fi calculați indicatori precum modul (valoarea cu
frecvența cea mai mare) sau mediana (valoarea care împarte seria de date în 2 păr ți egale de termeni).
Nu este posibilă calcularea mediei aritmetice, deoarece distanțele dintre locuri nu sunt egale, iar scala
nu le cuantifică. Măsurarea pe o scală ordinală poate fi aplicată în cazul determinării nivelului
educației, ierarhizării preferințelor etc.
Scala nominală și cea ordinală nu permit calcularea distanțelor dintre categorii, fiind
considerate scale nemetrice. Cu toate acestea, ele sunt larg folosite în cercetările de marketing, fiind
preferate de către respondenți datorită simplității lor. Cercetătorii prefer însă scalele metrice, în
rândul cărora se înscriu scala interval și scala propor țională, deoarece permit aplicarea celor mai
performante tehnici de analiză statistică.
(C) Scala interval este o scală metrică ce permite atît clasificări, cît şi ordonări, precum şi
măsurarea distanţelor dintre variabile. Punctul unic şi mărimea unităţii de măsură sunt alese de
cercetător. Un număr de pe scala interval nu poate fi multiplicat/divizat cu un alt număr.
Scala interval se caracterizează prin faptul că permite clasificări și ordonări, iar distanțele dintre
niveluri sunt egale. Originea scalei (punctul zero) nu este, însă, una absolută, ci este fixată de către
cercetător. Din acest motiv, scala nu permite efectuarea de înmulțiri și împărțiri între valorile ei. Un
exemplu comun este măsurarea temperaturii cu ajutorul scalelor Celsius sau Fahrenheit: pe scala
Celsius, de exemplu, 0°C nu reprezintă un zero absolut. Putem spune că 19°C reprezintă cu trei grade
mai mult decât 16°C și că între 30°C si 20°C este aceeasi diferență ca între 10°C si 0°C, dar nu putem
spune că la 40°C este de două ori mai cald decât la 20°C si, desigur, nici că la 1°C este de o infinitate
de ori mai cald decât la 0°C.
În marketing, scala interval se întâlneste în cazul măsurării atitudinilor sau opiniilor.
(D) Scala proporţională permite clasificări, ordonări, are distanţe egale şi o origine unică. În
punctul unic proprietatea nu există, are valoarea nulă. Această scala cuprinde toate unităţile de măsură
existente în fizică.
Scala propor țională este cea mai performantă scală din punct de vedere al posibilităților de
analiză a datelor, având, suplimentar fa ță de cea interval, originea absolută, ceea ce permite efectuarea
de înmulțiri și împăr țiri între valorile ei. Vârsta, venitul, cifra de afaceri etc. sunt variabile măsurate
cu o astfel de scală. Datorită originii absolute (0 lei venit înseamnă lipsa banilor etc.) raportarea unei
valori de pe scală la alta are sens (200 mil. RON reprezintă o cifră de afaceri de 2 ori mai mult decât
una de 100 mil. RON). Scala proporț ională mai poate fi considerată cea mai sofisticată. Este
împărțită în intervale egale, fiecăreia corespunzându-i un anumit număr, dar care are un zero unic.
Diferitele unități de măsură pentru exprimare vânzărilor, lungimii, greutății, volumului, etc. sunt de
asemeni exemple de scale proporționale; originea scalei pentru măsurarea lungimii, de pildă are
aceeași semnificatie, indiferent dacă unitatea este metrul sau yardul.
Scala proporțională permite efectuarea tuturor operațiunilor admise de celelalte scale inclusive
multiplicarea sau divizarea unui număr de pe scală la altul.
Exemple:
Se poate afirma ca 12 are o valoare de 3 ori mai mare decât 4.
Diferitele unităţi de măsură pentru exprimarea volumului vânzărilor, a veniturilor, a
lungimii, a greutăţii etc. sunt exemple de scale proporţionale.
Situația comparativă a celor patru tipuri de scale
Tipuri de Permite Permite Are intervale Are origine
scale clasificări ordonări egale unică
Scala Da Nu Nu Nu
niminală
Scala Da Da Nu Nu
ordinală
Scala Da Da Da Nu
interval
Scala Da Da Da Da
proporțional
ă
Sursa: Cătoiu I. (coord.), Cercetări de marketing , Ed. Uranus, Bucureşti, 2002, p.150.
Informaţiile cuantificate cu ajutorul acestor patru tipuri de scale se pretează la o anumită
analiză statistico-matematică. Alegerea modalităţilor de analiză se face avându-se în vedere
următoarele criterii:
tipul de scală utilizat;
numărul eşantioanelor cercetate: unul, două sau mai multe;
dacă eşantioanele supuse analizei (în situaţia a două sau mai multe eşantioane) sunt
independente unele faţă de altele sau dependente;
Atunci când există fie două, fie mai multe eşantioane independente, analiza statistico-
matematică a informaţiilor se poate realiza cu ajutorul instrumentarului prezentat în tabelul
următor:
Particularizări ale acestor scale se regăsesc în următoarele construc ții, denumite metode de
scalare a variabilelor. Acestea se împart în două categorii:
Metodele şi tehnicile de scalare descoperite de cercetători, matematicieni sunt valabile pentru scalele
ordinală şi interval. Pentru scala nominală, fiind foarte simplă, nu există metode, iar pentru scala
proporţională, toate unităţile de măsură din fizică sunt considerate metode de scalare.
În elaborarea unei scale sunt obligatorii două cerin țe:
să fie inteligibilă de catre subiecții de la care se culeg informațiile,
să discrimineze (diferențieze) rimele de intensitate ale proprietatilor obiectului
sau fenomenului cercetat.
Pentru măsurarea fenomenelor având la bază cele patru tipuri de scale se poate face apel
la numeroase metode de scalare. Alegerea uneia sau alteia din metode se realizează luându-se în
considerare, printre altele [Cătoiu I., (coord.), 2002]:
- cantitatea şi calitatea informaţiei dorite;
- caracteristicile obiectului sau fenomenului supus cercetării;
- capacitatea subiecţilor de la care se culeg informaţiile;
- contextul în care se realizează măsurarea;
- posibilităţile de analiză post- măsurare a datelor culese.
Diferenţiala semantică reprezintă cea mai populară metodă de scalare, cea mai frecvent
utilizată în cercetările de marketing. Bazele acestei metode au fost puse de psihologul Charles
Osgood încă din anul 1957, iar ulterior prin contribuţia numeroşilor specialişti au fost
concepute şi realizate numeroase variante adaptate la specificul cercetării de marketing.
În esenţă, în acest caz persoanei intervievate i se solicită să-şi exprime opiniile despre
stimulul supus investigaţiei (o marcă, un produs, un serviciu, o unitate comercială etc.) care este
caracterizat printr-o serie de atribute bipolare.
Între cei doi poli ai fiecărei perechi se inserează o scală care se recomandă a avea între 5
şi 9 niveluri. Atât direcţia cât şi intensitatea opiniei persoanei în cazul unei anumite perechi de
atribute se poate stabili pe baza nivelului pe care aceasta îl selectează pe scala respectivă.
De exemplu, imaginea turiştilor referitoare la o unitate de cazare turistică poate fi
cuantificată cu ajutorul unei scale cu 5 - 7 trepte care se află între perechea de atribute bipolare:
foarte favorabilă – foarte nefavorabilă.
În forma sa originală diferenţiala semantică ar fi avut următoarea formă grafică:
Foarte favorabilă --- --- --- --- --- --- --- Foarte nefavorabilă
În această variantă a metodei, persoanei cercetate i se dau instrucţiuni ca s[ marcheze cu
„X” acel segment al scalei care reprezintă cel mai bine intensitatea imaginii sale despre unitatea
de cazare supusă investigaţiei.
Pentru a uşura prelucrarea şi interpretarea datelor, o variantă mai recentă a diferenţialei
semantice înlocuieşte segmentele scalei cu cifre, astfel că aceasta va arăta în felul următor:
75 * 7 + 55 * 6 + 62 * 5 + 51 * 4 + 42 * 3 + 35 * 2 + 30 * 1
= 3,911
350
Scala lui Stapel reprezintă o variantă similară în unele privinţe cu diferenţiala semantică
şi care cu timpul s-a impus în cercetările de marketing. Ea posedă 10 niveluri, cinci cu semnul
plus şi cinci cu semnul minus, iar între aceste două zone se inserează atributul care urmează a fi
evaluat, fără prezentarea celor doi poli ai săi.
Pentru exemplificare să presupune că se urmăreşte evaluarea imaginii unităţii de cazare
din punct de vedere al calităţii serviciilor oferite. În această situaţie scala lui Stapel va arăta
astfel:
+5
+4
+3
+2
+1
Calitatea serviciilor
-1
-2
-3
-4
-5
Subiecţilor li se solicită să încercuiască numărul care reprezintă cel mai bine opinia lor
privind calitatea serviciilor unităţii de cazare aflate în studiu. Prelucrarea datelor culese cu
această scală este asemănătoare cu cea specifică diferenţialei semantice, ambele scale
conducând la informaţii specifice scalelor de tip interval.
Scala lui Likert, numită şi scala însumată, face parte din categoria scalelor de tip ordinal,
conducând la informaţii de natură neparametrică. Construirea şi administrarea acestei scale în
forma ei originală se realizează după cum urmează:
- se alcătuieşte un set de propoziţii care reprezintă afirmaţii cu caracter favorabil sau
nefavorabil la adresa stimulului care face obiectul investigaţiei; de reţinut că proporţia
afirmaţiilor cu caracter favorabil nu trebuie să fie neapărat egală cu cea cu caracter nefavorabil;
- setul final de propoziţii este rezultatul unui proces prealabil de preselecţie realizată într-
o cercetare pilot şi va cuprinde acele propoziţii care diferenţiază cel mai bine persoanele care au
opinie favorabilă şi cele care au opinie nefavorabilă în cadrul eşantionului cercetat;
De exemplu în cazul cercetării imaginii unităţii de cazare în rândul turiştilor acest set final
de propoziţii ar putea arăta astfel:
1. Unitatea are o amplasare foarte bună;
2. Unitatea nu are o ambianţă plăcută;
3. Confortul corespunde tocmai categoriei unităţii;
4. Curăţenia în unitate este ireproşabilă;
5. Comportamentul personalului lasă de dorit;
6. Unitatea nu oferă o gamă largă de servicii.
7. Tarifele sunt prea ridicate faţă de calitatea serviciilor oferite.
- fiecăruia dintre subiecţii eşantionului i se prezintă setul de propoziţii
alcătuit şi i se solicită acordul sau dezacordul în legătură cu afirmaţia cuprinsă în fiecare
propoziţie, încercuind una din cele cinci gradaţii ale scalei:
acord total acord indiferent dezacord dezacord total
Metoda comparaţiilor perechi este una din metodele cele mai utilizate în cercetările de
marketing. Aplicarea ei este uşurată de faptul că ea necesită o solicitate minimă din partea
subiectului investigat, aceasta trebuind să indice care din cei doi stimuli ai unei perechi supuse
evaluării are o poziţie mai bună în ceea ce priveşte unul din atributele sau criteriile care stau la
baza comparaţiei.
Dacă toţi subiecţii unui eşantion format din 400 de persoane sunt solicitaţi să menţioneze
care variantă o preferă, în situaţia fiecărei perechi considerate, rezultatele se pot prezenta într-un
tabel ce cuprinde distribuţia de frecvenţe.
Pentru a permite interpretarea datelor, distribuţia de frecvenţe se poate prezenta sub formă de
proporţii:
Varianta Varianta produsului
produsului A B C D
A - 0,60 0,28 0,63
B 0,40 - 0,31 0,65
C 0,72 0,69 - 0,62
D 0,37 0,35 0,38 -
În vederea stabilirii ordinii preferinţelor pentru cele patru variante testate plecând de la
datele din tabel, se construieşte un alt tabel în care în toate celulele cu proporţii mai mari de
0,5se trece cifra 1, iar în toate celulele cu proporţii mai mici de 0,5 se trece „0”.
pentru a cumpăra varianta preferată. Această metodă de scalare permite măsurarea preferinţelor
cu ajutorul unei scale metrice de tip interval.
O firmă care intenţionează să lanseze pe piaţă un nou sortiment de băuturi răcoritoare a
organizat o cercetare de marketing cu scopul de a determina preferinţele consumatorilor
potenţiali pentru patru tipuri de ambalaje care pot fi folosite: cutie metalică, sticlă, carton,
material plastic.
Datele culese de la unul din subiecţii investigaţi sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Care este tipul de ambalaj preferat de dvs. pentru o Câţi lei sunteţi dispus să plătiţi în plus
băutură răcoritoare în cazul fiecărei perechi pentru a cumpăra respectiva băutură
răcoritoare în ambalajul preferat
carton – cutie metalică X 500
cutie metalică – sticlă X 1200
sticlă X cutie metalică - 400
carton – sticlă X 1200
Plastic X carton - 1000
cutie metalică – plastic - 800
Având la bază evaluările din tabel, se poate construi o scală a preferinţelor individului
prin simpla însumare a valorilor în lei declarate pentru comparaţiile realizate. În cazul unei
comparaţii, dacă alternativa a fost preferată, suma pe care individul este dispus să o plătească în
plus va figura cu semnul plus şi dacă nu a fost preferată va figura cu semnul minus.
Rezultă că preferinţele sunt îndreptate spre ambalajul din sticlă, urmat la mare distanţă de
ambalajul din cutie metalică, apoi de cel din plastic şi de cel din carton.
Avantajele metodei comparaţiilor perechi:
• În cazul unui număr relativ mic de stimuli administrarea metodei nu conduce la obosirea
excesivă a subiecţilor;
• Presupune realizarea unor comparaţii directe;
• Oferă şi posibilitatea conversiunii pe o scală de tip interval.
Dezavantajele metodei comparaţiilor perechi:
• Numărul stimulilor nu trebuie să fie mai mare de 10;
• Ordinea prezentării perechilor de stimuli poate distorsiona rezultatele;
• Compararea o dată doar a doi stimuli prezintă o mică asemănare cu situaţia reală din
cadrul pieţei, când numărul stimulilor comparaţi este mult mai mare;
• Faptul că în urma aplicării metodei rezultă că un stimul este preferat altora nu înseamnă
că acesta trebuie înţeles în sens absolut; un stimul poate avea o poziţie mai puţin favorabilă faţă
de alţii;
Pe baza datelor de mai sus se pot calcula scorurile celor patru mărci:
A: 2x4 + 2x3 + 4x2 + 2x1 = 24
B: 1x3 + 3x2 + 6x1 = 15
C: 3x4 + 3x3 + 2x2 + 2x1 = 27
D: 5x4 + 4x3 + 1x2 = 34
D >C > A > B
În situaţia unui sondaj realizat pe un eşantion mai mare, metoda poate fi utilizată astfel: în
cazul unui eşantion de 200 de turişti acestora li se solicită să - şi exprime ordinea preferinţelor
pentru patru unităţi de cazare. Distribuţia preferinţelor este prezentată în următorul tabel:
O altă variantă mai des utilizată a scalei cu sumă constantă este următoarea:
Această variantă a scalei cu sumă constantă poate fi transformat[ într-o scală interval cu
ajutorul relaţie:
c
∑ S ic
Si = 1
n( n − 1)
2
Si – valoarea pe scala interval a stimulului „i”;
Sic – scorul acordat stimulului „i” în timpul comparaţiei „c”
n – numărul stimulilor comparaţi (c, numărul comparaţiilor stimulului „i” este egală cu n-1)
Aplicând această formulă datelor din exemplul considerat, rezultă valorile pe scala
interval a celor trei unităţi de cazare şi anume:
60 + 70
SA= = 43
3
20 + 40
SB= = 20
3
30 + 80
SC= =37
3
Ca principal avantaj al metodei poate fi menţionat faptul că asigură o calitate destul de
ridicată a informaţiei obţinute, deoarece este măsurată cu ajutorul scalei interval.
Ca dezavantaje pot fi menţionate:
• Este destul de obositoare pentru subiect (necesită comparaţii multiple);
• Este posibil ca respondentul să aloce mai puţine sau mai multe puncte decât suma
indicată;
Wjk – importanţa acordată de individul „k” atributului „i” ( se consideră „h” atribute
apreciate ca importante pentru formarea atitudinii, suma importanţei ce le este ataşată fiind
egală cu 1);
Oij – măsura (pe o scală de la 0 la 1) în care stimulul „j” îl satisface pe individ în privinţa
atributului „i”;
Când se calculează atitudinea individului „k” pentru stimul „j” se poate realiza o
normalizare pe baza următoarei relaţii:
h
∑ Wik xOij
i =1
P jk = g h
∑∑ Wik x Oij
j=1 i =1
cerceteze, cât şi în funcţie de ceea ce se consideră că este relevant, din punct de vedere
ocupaţie, stare civilă etc.). Totodată, cu ajutorul chestionarului, printr-o întrebare specifică,
locului şi orei de desfăşurare, precum şi a ghidului de conversaţie care are rolul de a reaminti
moderatorului care sunt problemele care trebuie abordate; nu este vorba de a impune
- asocierea liberă;
- asocierea dirijată.
Asocierea liberă presupune un grad ridicat de implicare a subiectului în testul efectuat:
cel intervievat trebuie să-şi exprime liber opinia cu privire la stimulul prezentat de cercetător (o
imagine sau un obiect).
Care este primul cuvânt care vă vine în minte când …..
Asocierea dirijată presupune un grad mai redus de implicare a subiectului în testul
efectuat; persoana intervievată asociază unui stimul dat unul sau mai mulţi termeni extraşi de pe
o listă.
Tehnicile de construcţie presupun ca, pornind de la un dialog, un scenariu, să se
realizeze o descriere.
Tehnicile de construcţie utilizate cu cea mai mare frecvenţă sunt:
- testul apercepţiei tematice care presupune utilizarea unei serii de imagini vagi, cu o
semnificaţie ambiguă, pornind de la care subiectul trebuie să inventeze o întâmplare. Ipoteza pe
care se bazează testul este că, subiectul, identificându-se cu personajul povestirii, îi atribuie
propriile lui idei, sentimente, reacţii etc.
- tehnica benzilor desenate presupune prezentarea unui desen sau unei succesiuni de
desene, ce sugerează o situaţie în care sunt implicaţi unul sau mai mulţi indivizi. Desenul arată,
ceea ce afirmă un personaj, subiectul supus investigaţiei fiind rugat să continue dialogul,
indicând răspunsurile celorlalte personaje.
- tehnica persoanei a treia permite subiectului intervievat să- ;i proiecteze atitudinea
supra unei terţe persoane. Această persoană este definită destul de vag, fiind în general ‚o
femeie obişnuită”, „vecinul”, „colegul” etc. individul supus investigaţiei nu este întrebat direct
ce gândeşte cu privire la o anumită problemă sau cum ar reacţiona într-o anumită situaţie, ci
care crede că ar fi atitudinea terţei persoane.
Tehnici de completare, presupun completarea de către subiectul supus investigaţiei, a
unui stimul incomplet. În cercetările de marketing sunt utilizate frecvent două teste de natură
afectivă:
- testul completării frazei;
- testul continuării povestirii.
Tehnicile de exprimare utilizate în cercetările de marketing sunt psihodrama şi
interpretarea de roluri. (rolul vânzătorului)
Metodele de creativitate sunt utilizate în vederea găsirii unor idei de noi produse. Aceste
metode nu urmăresc găsirea de soluţii care să răspundă nevoilor exprimate pe piaţă, ci caută să
anticipeze evoluţia nevoilor consumatorilor.
Există două categorii de metode de creativitate:
- metode intuitive
- metode raţionale.
Metodele intuitive pot fi utilizate în cadrul unor grupuri de creativitate, având la bază
ideea că un grup de indivizi este mult mai creativ decât fiecare individ care lucrează separat. Se
mizează pe efectul sinergetic rezultat din urm interacţiunii dintre membrii grupului. Cu ajutorul
acestor metode, se valorifică imaginaţia şi intuiţia persoanelor care participă la şedinţele de
creativitate. (brainstorming).
Metodele raţionale presupun căutarea de idei noi de produse, pornind de la analiza
sistematică a produselor existente, a caracteristicilor produselor existente, comportamentul lor
în consum, modalităţile de utilizare etc.
1.3.2. Sondajul
Cercetarea selectivă de tip sondaj este una dintre cele mai frecvent aplicate metode în
domeniul cercetărilor de marketing. Sondajul este o metodă de culegere a datelor primare, pe
t × p(1 − p)
2
n=
∆ω
2
Elaborarea chestionarului este una dintre cele mai importante probleme, neputând exista o
cercetare mai bună decât chestionarul care a stat la baza sa.
Întrebările trebuie să fie clare, concise, preferabil cu variante de răspuns oferite (întrebări
închise), r edactate într-un limbaj simplu și accesibil, ordonate în mod logic, în funcție de
obiectivele urmărite. Întrebările pot fi:
• de calificare (care au rolul de a confirma faptul că respondentul apar ține colectivității
cercetate);
• de conținut (care vizează obiectivele cercetării);
• de identificare (care se referă la caracteristicile unit ății de observare).
Întrebările de calificare sunt formulate la începutul chestionarului, iar cele de identificare la
sfâr șitul chestionarului, pentru a nu da naștere la suspiciuni în rândul respondenților.
Numărul minim de întrebări este de 15 – 20 pentru cercetările simple, cu răspunsuri de natură
categorială sau dihotomice. În cercetările motivaţionale (comportamentul consumatorului) se poate
ajunge la un număr de 60 – 100 de întrebări.
Aranjarea întrebărilor
Întrebările de identificare trebuie amplasate la sfîrşitul chestionarului deoarece interlocutorul
trebuie mai întîi familiarizat cu problematica cercetării şi apoi întrebat detalii personale. Amplasarea la
sfârşitul chestionarului reprezintă atît o chestiune de politeţe, cît şi o strategie întrucît mai întîi se obţin
cît mai multe informaţii, pentru ca mai apoi subiectul să fie “enervat” cu întrebări personale.
În anumite situaţii întrebările de identificare se pun la începutul chestionarului: în cazul testării
Întrebările:
comportamente temporale: cât timp se cheltuieşte pentru cumpărare, cât timp se aşteaptă
pentru a fi servit într-un restaurant, cât timp se alocă vizionării unui canal tv. sau ascultării unui post
de radio, timpul consumat pentru vizitarea unui magazin etc.
obiecte fizice: disponibilitatea unui produs pe raftul de vânzare, ce nume de mărci de produse
se află în cămara consumatorilor, cantitatea de ziare oferită spre reciclare , starea coperţilor cărţilor şi
revistelor dintr-o bibliotecă publică;
înregistrări audio - video şi modalităţi de codificare: conţinutul reclamelor, codurile de preţ
sub formă de bară de pe ambalajele produselor, conţinutul comunicatelor de presă ale unor societăţi
comerciale etc.
Tipuri de observări
Cercetătorii de marketing pot observa oameni, obiecte, evenimente sau diferite fenomene
utilizând fie observatori umani, fie mecanisme şi aparate special concepute pentru asemenea acţiuni.
Putem distinge deci observări personale sau umane şi observări "mecanice" sau observări bazate pe
echipamente.
Observările realizate de către persoane anume desemnate sunt indicate în acele situaţii sau
comportamente care, în general, nu sunt previzibile pentru cercetător.
Observările bazate pe echipamente, numite deseori observări mecanice, sunt realizate de
diferite aparate, cum ar fi spre exemplu scanerele, contoarele de trafic sau camerele video. Acestea
pot realiza înregistrări de situaţii şi comportamente care sunt de rutină, repetitive.
Observările umane şi mecanice pot fi făcute cu sau fără cunoştinţa celui supus
observării. În cazul în care observarea se realizează fără cunoştinţa subiectului sau subiecţilor,
este evident că între observator şi subiect nu există nici un sistem de comunicare. Spre exemplu,
în loc de a întreba cumpărătorii cât timp alocă cumpărăturilor, un observator poate înregistra
intervalul de timp scurs din momentul intrării şi ieşirii din magazin (în cazul unui mare magazin
universal). Pot exista deci două tipuri de observări:
• observări vizibile, nedisimulate, atunci când prezenţa observatorului este evidentă pentru
cei care sunt observaţi;
• observări ascunse, disimulate, atunci când nu se poate remarca prezenţa observatorului,
când subiecţii nu-şi dau seama că sunt observaţi. În general, observările ascunse reduc la minim erorile
din partea subiecţilor.
acestui test simulat. În general, chiar dacă asemenea teste sunt mai operative şi mai puţin
costisitoare în raport cu observările din mediul natural, ele prezintă dezavantjul că fenomenele
şi comportamentele cercetate sunt mai mult sau mai puţin diferite faţă de cele care au loc într-un
mediu real, nesimulat.
În fine, mai putem distinge observări structurate, şi observări nestructurate.
Observările structurate se desfăşoară pe baza unui plan care indică cine este observat, ce se
observă, când se observă, unde se desfăşoară observarea, cum se observă şi cum se înregistrează
informaţiile. Observarea structurată se practică ca metodă complementară pentru cercetările
concluzive.
Observările nestructurate sunt acelea care investighează şi înregistrează tot ce este relevant în
raport cu o temă sau tot ce se întâmplă, cu toate detaliile de rigoare, aşa cum se practică, spre exemplu,
când camere video înregistrează comportamentele dintr-un spaţiu comercial. Observările nestructurate
se impun a fi realizate atunci când ne angajăm într-o cercetaare exploratorie.
Marele avantaj al observărilor, comparativ cu cel al anchetelor, este acela că datele
înregistrate nu au distorsiuni, că sunt reale şi precise, că sunt excluse erorile ce pot
proveni din cauza memoriei sau a dorinţei unor respondenţi de a afişa un anume statut
social.
4.3.5. Experimentul de marketing
4.3.6. Simularea
Simularea este un joc complex de întreprindere folosit în cercetarea unor caracteristici sau în
descoperirea unor interdependenţe complexe între fenomenele şi procesele economice sau între
acestea şi factorii lor de influenţă.
Simularea fenomenelor de marketing reprezintă un ansamblu de metode și tehnici de studiu al
unui sistem real S, cu ajutorul unui sistem înlocuitor S' (construit în mod special în acest scop), cu care
sistemul real S se găseste într-o relație de analogie.
Această tehnică se foloseşte la previziuni sau în cercetarea unor aspecte complexe, mai greu de
intuit ale comportamentului consumatorului.
Tehnica de simulare presupune construirea unor modele având la bază procese/fenomene
economice şi desfăşurarea pe aceste modele a unor experimente folosind analogii în locul fenomenelor
sau factorilor reali.
Ca analogii se pot folosi comparaţii cu fenomenele similare, dar amplasate într-un alt cadru
geografic sau altă perioadă istorică sau fenomene diferite care au evoluţii asemănătoare.
Elementele tehnicii de simulare:
un model;
jucători;
date de intrare;
date de ieşire.
Se poate simula: evoluţia vînzărilor unui produs avînd în vedere evoluţia unor factori de
influenţă, costurile distribuţiei în funcţie de anumiţi factori conjuncturali, etc.
Unitatea de învăţare 5
EŞANTIONAREA
Stabilirea populaţiei cercetate sau a populaţiei relevante are în vedere determinarea ansamblului
persoanelor sau organizaţiilor către care se orientează cercetarea şi asupra cărora se vor răsfrânge
rezultatele cercetării.
Definirea populaţiei trebuie făcută cu mare atenţie pentru a evita, fie tendinţa de a alege o
populaţie nejustificat de largă, fie tendinţa de a alege o populaţie nejustificat de restrânsă. Spre
exemplu, pentru firmele care produc autoturisme, populaţia totală o poate reprezenta populaţia întregii
ţări, inclusiv copii de diferite vârste. Dar, populaţia relevantă, care va face obiectul cercetării, va fi
constituită numai din populaţia care are peste 18 ani. Nu se poate admite nici o populaţie nejustificat
de restrânsă cum ar fi, spre exemplu, populaţia masculină cuprinsă între 25 şi 50 de ani. Aceasta poate
acoperi o mare parte a pieţei autoturismelor, dar, evident, exclude unele segmente importante.
Sunt şi situaţii când pentru a determina corect populaţia cercetată trebuie să recurgem la un
studiu bazat pe date secundare care să ne ofere informaţii privind structura pieţei, respectiv a cererii.
Astfel, dacă dintr-un asemenea studiu rezultă că numai 3% din populaţie consumă sau utilizează un
anumit produs, atunci, evident, la un eşantion format din 1.000 de persoane vor fi numai 30 persoane
care ne interesează. Un eşantion al acestora, de dimensiuni mult mai mari, necesită, desigur, un prim
eşantion format din mai multe mii de persoane (cca 10.000 persoane).Dacă din studiul documentar
întreprins mai rezultă că partea cea mai mare a consumatorilor produsului avut în vedere se constituie
din persoane care lucrează în învăţământ, atunci populaţia relevantă pentru cercetarea legată de
produsul respectiv va fi constituită din toţi cei care lucrează în domeniul învăţământului. În această
situaţie, eşantionul, în funcţie de parametrii pe care îi dorim, va avea o mărime mult mai mică
(frecvent, de ordinul sutelor) [Fournis Yves, 1995, p.37].
În practică, în cazul unei eşantionări aleatoare, eşantionul va trebui ales dintr-o listă a
populaţiei, care, deseori, diferă într-o anumită măsură de populaţia care face obiectul cercetării.
Această listă reprezintă cadrul de eşantionare sau baza de eşantionare deoarece ea cuprinde
elementele din care urmează a se constitui eşantionul. Asemenea liste, spre exemplu, sunt cele care
cuprind totalitatea agenţilor economici dintr-un municipiu, judeţ sau pe ansamblul ţării, listele
electorale, cărţile de telefon ale localităţilor, listele cu autovehiculele înmatriculate de către poliţie,
harta unui oraş cu toate străzile pe care le are ş.a. În practică, aceste liste care au rolul de a stabili
populaţia care face obiectul cercetării, sunt de cele mai multe ori imperfecte iar în multe situaţii ele
sunt inaccesibile.Unele persoane de pe o listă întocmită mai de mult nu mai pot fi găsite din diferite
motive (deces, schimbare de domiciliu); unele firme au dat faliment, cărţile de telefon nu cuprind toate
numerele existente etc. Sunt şi situaţii, numeroase, când pentru diferite segmente ale populaţiei nu
există nici un fel de listă. În acest caz se impune găsirea unui echivalent acceptabil pentru baza de
eşantionare. Evident, astfel de situaţii vor influenţa, aşa cum vom vedea ulterior, alegerea
modalităţilor de eşantionare.
Constituirea eşantionului presupune stabilirea unităţii de eşantionare.
5.2.Metode de eşantionare
Eşantionarea aleatoare reprezintă acea tehnică de stabilire a eşantionului care presupune faptul
că fiecare unitate a populaţiei cercetate are o anumită probabilitate de a fi inclusă în eşantion,
probabilitate diferită de zero, care poate fi cunoscută a priori. Practic, aceasta înseamnă că fiecare
unitate a populaţiei trebuie să aibe aceeaşi şansă ca toate celelalte de a figura în eşantion.Aceasta
conduce la constituirea eşantionului prin tragere la sorţi.
Eşantionarea nealeatoare reprezintă acea tehnică a stabilirii eşantionului care presupune
necunoaşterea probabilităţii de includere în eşantion a indivizilor colectivităţii. Selecţia are deci un
caracter arbitrar, subiectiv, şi se bazează, în primul rând, pe judecata personală a cercetătorului
presupunând o "alegere rezonabilă". În anumite situaţii, o asemenea metodă poate fi utilă pentru
scopurile cercetării.
mărimii erorii de eşantionare pentru fiecare eşantion în parte; se poate astfel cunoaşte abaterea valorii
parametrilor eşantionului de la valoarea parametrilor reali ai populaţiei cercetate;
b) selecţia probabilistă a celor care vor constitui eşantionul; în acest fel se asigură
reprezentativitatea eşantionului şi se oferă utilizatorilor o protecţie în raport cu alte modalităţi de
selecţie care pot cuprinde importante erori de eşantionare;
c) posibilitatea inferenţei statistice; rezultatele obţinute la nivelul eşantionului pot fi
extrapolate la nivelul populaţiei cercetate cu marja de eroare stabilită.
Dezavantajele metodelor probabiliste de eşantionare constau, în primul rând, în costurile mai
ridicate pe care la implică şi în timpul mai îndelungat pe care îl necesită.
Eşantionarea aleatoare necesită existenţa unui cadru de eşantionare sau a unei baze de
sondaj. Cu toate acestea, aşa după cum vom sesiza ulterior, cele mai multe anchete prin sondaj aleator
nu dispun iniţial de o bază de sondaj. Diferite metode probabiliste pe care le vom analiza în
continuare, conţin însă modalităţi de constituire a unui cadru de eşantionare adecvat.
Eşantionarea aleatoare se poate realiza pe baza probabilităţii egale, atunci când fiecare individ
al populaţiei are aceeaşi probabilitate de a fi inclus în eşantion sau pe baza probabilităţii inegale,
atunci când un individ al unei populaţii nu are aceeaşi probabilitate ca ceilalţi de a fi inclus în eşantion.
Principalele metode de eşantionare aleatoare sunt:
a) eşantionarea aleatoare simplă;
b) eşantionarea sistematică;
c) eşantionarea stratificată;
d) eşantionarea de grup;
e) eşantionarea în trepte;
f) eşantionare zonală multistadială;
g) eşantionare în mai multe faze.
b) eşantionare sistematică
Eşantionarea sistematică reprezintă procedeul de eşantionare care presupune alegerea
aleatoare a unui număr de plecare, de la care, adăugând o mărime fixă, predeterminată, va rezulta o
unitate a eşantionului. Este un procedeu simplu, bazat deci pe ceeace se cheamă metoda intervalului
egal sau a pasului mecanic. Mărimea acestuia se determină prin împărţirea bazei de eşantionare la
mărimea stabilită a eşantionului. Un eşantion de 30 persoane dintr-o populaţie de 1200, conduce la o
lungime a pasului egală cu 40. Deci, după ce se alege aleator numărul de start, din primele 40 de
persoane, să zicem 15, se vor alege apoi componentele eşantionului la fiecare a 40-a persoană
(numerele 55, 95, 95, 135 ş.a.m.d.).
O problemă deosebită care poate să apară în anumite situaţii, o reprezintă aceea când mărimea
pasului (intervalului) de eşantionare se suprapune cu o evoluţie ciclică. Spre exemplu, o analiză a
vânzărilor cu amănuntul a unui magazin, în raport cu intervalul unei săptămâni, poate conduce,
utilizând eşantionarea sistematică, la un eşantion constituit numai din duminici sau din zilele de
sâmbătă, ceea ce nu poate fi reprezentativ pentru vânzările respective. În acest caz se impune a alege
de la bun început o anumită zi din timpul săptămânii, miercurea spre exemplu. Pentru a evita apariţia
ciclicităţii în constituirea eşantionului, se mai poate recurge şi la variantele eşantionării sistematice
care presupun utilizarea pasului mobil.
Cu excepţia unor situaţii când pot exista anumite evoluţii ciclice, eşantionarea sistematică este
mult mai eficientă decât eşantionarea simplă aleatoare şi, în plus, mai uşor de realizat. Cele mai multe
anchete prin poştă sau prin telefon au la bază, în statele dezvoltate, un eşantion sistematic.
c) eşantionare stratificată
În cazul unor cercetări de o complexitate mai mare, populaţia cercetată poate fi divizată în
straturi sau grupe, având în vedere anumite caracteristici. În aceste condiţii, din fiecare strat se vor
extrage subeşantioane folosind procedeul eşantionării aleatoare simple sau eşantionării sistematice.
Motivul de bază al utilizării eşantionării stratificate îl reprezintă obţinerea unui eşantion cu un
nivel mai înalt de reprezentativitate pentru colectivitatea respectivă, în raport, spre exemplu, cu
eşantionarea aleatoare simplă.
Caracteristica de bază a eşantionării stratificate este aceea că la nivelul straturilor dispersia
caracteristicii studiate este mai mică decât dispersia aceleiaşi caracteristici la nivelul eşantionului.În
acest caz, va rezulta o eroare standard mult mai mică deoarece grupurile care sunt diferite între ele, din
punctul de vedere al unei caracteristici, vor fi reprezentate adecvat în sistemul eşantionării stratificate,
lucru care nu este posibil în cazul eşantionării aleatoare simple.
Eşantionarea stratificată presupune:
identificarea unei variabile (sau a câtorva) ca bază a stratificării.
Spre exemplu, într-o analiză a comportamentului de marketing al întreprinderilor mici şi
mijlocii, o primă variabilă de stratificare o poate reprezenta domeniul de activitate: industrie,
construcţii, comerţ, servicii. Deci, întreprinderile mici şi mijlocii vor fi împărţite pe aceste straturi
distincte, care prezintă omogenitate la nivelul stratului şi eterogenitate între straturi. O a doua variabilă
de segmentare, la nivelul fiecărui strat, o reprezintă mărimea întreprinderii în raport cu un anumit
criteriu (numărul de salariaţi sau cifra de afaceri). Să presupunem că avem două dimensiuni definite
într-un anumit mod: întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii. Deci, vom avea liste cu întreprinderi
repartizate pe domenii de activitate, iar în cadrul acestora, listele cu întreprinderile considerate mici şi
listele cu întreprinderile considerate mijlocii.
din fiecare strat se va alege, aleator, un număr de întreprinderi (un subeşantion) care
vor constitui, prin însumare, eşantionul.
Eşantionarea stratificată poate fi realizată în mai multe moduri: proporţional, care poate fi a
priori (predeterminată) şi a posteriori, neproporţional şi optim.
Atunci când componentele eşantionului sunt extrase din fiecare strat proporţional cu mărimea
relativă a populaţiei acestora în totalul populaţiei cercetate, pornind de la listele ce conţin categoriile
respective de unităţi, se va obţine un eşantion care are la bază o eşantionare stratificată
proporţional, a priori sau predeterminată.
Acest mod proporţional predeterminat de determinare a eşantionului are în vedere numai
mărimea fiecărui strat fără a lua în considerare gradul de variabilitate din interiorul fiecărui strat.
Relaţia de stabilire a mărimii subeşantioanelor este deci:
wi ⋅ n
ni = k
∑ wi
i=1
unde: ni = mărimea fiecărui subeşantion (∑ n i = n)
k
N i
wi = 100 iar ∑ wi = 100
N i=1
unde: N i = mărimea stratului
N = mărimea populaţiei
wi = ponderea fiecărui strat în totalul populaţiei (în %)
k = numărul de straturi
ˆi
µ = wai ⋅ xi
La nivelul întregii populaţii cercetate estimarea mediei se va face pe baza relaţiei:
ˆ = ∑ wai ⋅ xi
µ
Având în vedere anumite ipoteze ale cercetării sau unele consideraţii de natură analitică, din
anumite straturi se pot extrage subeşantioane care pot fi mai mari sau mai mici comparartiv cu cele
care ar rezulta din eşantionarea proporţională. În acest caz vom avea o eşantionare stratificată
neproporţional. Spre exemplu, dacă vom porni de la ipoteza că în cazul întreprinderilor mijlocii
comportamentul de marketing este mai evident, comparativ cu întreprinderile mici, atunci proporţia
formării subeşantioanelor corespunzătoare straturilor ce cuprind întreprinderile mijlocii va fi mai mare
decât cea care ar exista în cazul eşantionării proporţionale. Invers, în cazul întreprinderilor mici.
Sunt şi o serie de relaţii care se pot folosi pentru optimizarea mărimii subeşantioanelor care
corespund diferitelor straturi, a căror însumare o reprezintă eşantionul stabilit. În general, nivelul
optim al subeşantionului fiecărui strat va depinde atât de mărimea stratului cât şi de abaterea
standard din interiorul stratului.
Astfel, dacă vom nota prin σ i abaterea standard care se manifestă în cadrul unităţilor care
compun substratul S i, atunci, numărul firmelor corespunzător acestui substrat ce urmează a forma
subeşantionul se determină pe baza relaţiei [6, p311 ]:
N i ⋅ σ i
ni = n k
∑ N i ⋅ σ i
i =1
Din relaţia prezentată mai sus rezultă că mărimea optimă al fiecărui subeşantion este direct
proporţional cu mărimea stratului şi invers proporţional cu omogenitatea acestuia.
Această modalitate se va utiliza atunci când avem informaţii despre existenţa unor dispersii, mai
importante la nivelul unor straturi comparativ cu altele, ceea ce va implica mărimi mai mari ale acestor
straturi comparativ cu mărimile determinate de ponderile straturilor respective în totalul populaţiei.
Dacă toate straturile ar avea aceeaşi varianţă (dispersie), atunci repartizarea optimă a eşantionului pe
straturi este identică cu repartizarea proporţională pe straturi.
Repartizarea optimă a eşantionului, ca o variantă a repartizării stratificate neproporţional, face
ca unităţile din populaţia avută în vedere să nu mai aibe aceeaşi probabilitate de a fi incluse în
eşantion, ea fiind diferită de la o unitate la alta şi, în acelaşi timp, diferită de zero.
Problema care se ridică este aceea că la nivelul straturilor ce urmează a fi stabilite optim ca
mărime nu cunoaştem varianţa sau dispersia populaţiei care formează aceste straturi. Se impune deci
a face o estimare a acestor dispersii procedând asfel: din fiecare strat cu o mărime determinată
proporţional sau neproporţional se constituie un eşantion de dimensiuni reduse; se determină media şi,
desigur, dispersia; dispersia obţinută devine o estimare a dispersiei populaţiei şi pe baza ei se
determină mărimea optimă a fiecărui strat.
d) eşantionarea de grup
Atunci când o anumită populaţie se compune din mai multe grupuri eterogene, putem considera
aceste grupuri ca unităţi de eşantionare distincte din care urmează să constituim eşantionul [Andrei T.,
Stanciu S., 1995, p.204-205.]
Eşantionul se costituie deci dintr-un număr de grupuri şi nu din unităţi elementare extrase
una câte una. În schimb, în cadrul grupurilor extrase aleator, la nivelul ultimei faze, vor fi
intervievaţi toţi indivizii care fac parte din ele. Ca exemple de grupuri putem avea: cartierele, care sunt
grupuri de imobile, imobilele, care sunt grupuri de gospodării; gospodăriile, care sunt grupuri de
indivizi; sau, zborurile aeriene, care sunt grupuri de pasageri; sau, totalitatea magazinelor cu
amănuntul de un anumit tip de pe raza unui oraş, care constituie, de asemenea, un grup etc.
e) eşantionarea în trepte
Această metodă presupune parcurgerea unor etape succesive numite trepte şi este indicată
pentru populaţiile care sunt organizate pe mai multe niveluri. Într-o primă etapă se aleg unităţile din
primul nivel de agregare. Aceste unităţi se numesc unităţi primare şi ele vor constitui baza de sondaj
pentru unităţile din al doilea nivel care se numesc secundare ş.a.m.d. până la constituirea eşantionului
în mărimea sa prestabilită. În această situaţie există o dispunere în cascadă a bazelor de sondaj,
deoarece unităţile alese într-o etapă formează baza de eşantionare pentru nivelul următor de
eşantionare.
Dacă, spre exemplu, o întreprindere producătoare de aparatură audio doreşte să cunoască
atitudinea vânzătorilor cu amănuntul din întrega ţară faţă de un nou tip de produs ce urmează a
fi distribuit, se poate recurge la o eşantionare în trepte.
Această metodă presupune stabilirea, iniţial, a unor mari grupuri de unităţi de vânzare cu
amănuntul care pot vinde acest produs şi care au, de obicei, o determinare geografică (judeţ,
municipii). Din rândul acestor grupuri, să presupunem că sunt municipiile de pe cuprinsul ţării,
se aleg aleator un număr relativ redus de grupuri-municipii care vor forma astfel unităţile
primare. La fel ca în cazul eşantionării de grup, se va avea grijă ca grupele alese (municipiile)
să fie cât mai eterogene, ceea ce presupune ca ele să provină din toate marile zone geografice
ale ţării şi să fie diferite ca număr de locuitori. Din totalitatea magazinelor cu amănuntul
cuprinse de unităţile primare vom constitui apoi un eşantion de o mărime predeterminată
folosind o metodă aleatoare (simplă sau sistematică) de eşantionare.
Unităţile comerciale selectate vor fi expresia unităţilor secundare. În acest caz vom avea
un sondaj în două trepte. Evident, se poate realiza un sondaj cu mai mult de două trepte.
Eşantionarea în trepte este, după cum observăm, o combinaţie de metode de eşantionare:
eşantionare de grup şi o altă metodă aleatoare care poate fi eşantionare aleatoare simplă,
eşantionare sistematică sau eşantionare stratificată ce conduce la constituirea unui eşantion în
mărime prestabilită.
f) eşantionare zonală multistadială
Această metodă presupune folosirea combinată a două sau mai multor metode aleatoare de
eşantionare. Spre exemplu, iniţial, se face o selecţie aleatoare a unei zone din cele câteva mari zone
geografice ale ţării (provincii). Să presupunem că s-a selectat zona Transilvania. Apoi, se face o
selecţie aleatoare a unui judeţ din cele 13 care compun zona Transilvaniei. În interiorul judeţului se
face o selecţie aleatoare a unui municipiu, iar în cadrul acestuia a unui cartier. La nivelul cartierului se
face o selecţie a unor străzi şi respectiv a unor imobile. Gospodăriile cuprinse în aceste imobile devin
unităţile de eşantionare. Includerea acestor gospodării în eşantion se poate face simplu aleator,
sistematic, stratificat sau grupat. De obicei, se recurge la o combinare a acestor metode.
Eşantionarea nealeatoare cuprinde, de asemenea, mai multe metode. Cele mai importante sunt:
a. eşantionarea convenţională (la întâmplare);
b. eşantionare logică;
c. eşantionare cotă - parte;
d. eşantionarea din aproape în aproape;
e. eşantionarea la locul de cumpărare sau la locul de consumare;
b) eşantionare logică
În cadrul eşantionării nealeatoare o altă metodă o reprezintă eşantionarea logică. În acest caz, o
persoană cu experienţă face o selecţie a componentelor eşantionului bazată pe raţionamentul său
privind cele mai indicate trăsături pe care trebuie să le posede membrii eşantionului. Cercetătorii
stabilesc eşantionul având în vedere anumite scopuri pe care le urmăresc chiar dacă ceea ce rezultă nu
poate fi un eşantion pe deplin reprezentativ. Spre exemplu, în cadrul unui test de piaţă, cercetătorii, pe
baza unei analize logice, vor alege oraşele pe care ei le consideră ca fiind cele mai indicate pentru a
testa noul produs.
În practică, trebuie realizată selecţia acelor componente ale populaţiei cercetate care răspund
simultan modului în care se combină caracteristicile avute în vedere pentru fiecare subeşantion în
parte.
Selecţia celor care vor constitui subeşantioanele se poate face în zonele mai aglomerate ale
localităţilor, în centrul oraşelor, în apropierea sau interiorul marilor magazine dar nu şi pe stradă. Nu
se admite ca operatorul să selecteze persoane pe baza unor liste sau să chestioneze cu precădere
persoane cunoscute din preajma sa. În aceste cazuri nu este posibilă o verificare a acurateţii alegerii
persoanelor de către operator. De aceea, se recomandă ca în cadrul fiecărei localităţi incluse în
eşantion identificarea persoanelor să se facă prin parcurgerea de către operator a unui itinerar stabilit
anticipat. Fiecare subeşantion trebuie să dispună de acurateţea corespunzătoare, ca, în final, întregul
eşantion să fie reprezentativ. Cu cât numărul caracteristicilor de control şi a variantelor lor va fi mai
mare, cu atât mai numeroase vor fi subeşatioanele care trebuie stabilite şi cu atât mai greu se va realiza
selecţia în cadrul acestora.
d) eşantionarea din aproape în aproape
O metodă mai deosebită de eşantionare neprobabilistică este eşantionarea din aproape în
aproape ("bulgăre de zăpadă"). Această metodă constă în alegerea, iniţial, prin metode aleatoare a unui
număr relativ mic de persoane care vor intra în eşantion. Apoi, de la aceste persoane se obţin
informaţii despre alte persoane care posedă aceeaşi caracteristică supusă cercetării, de la acestea
informaţii privind identificarea altor persoane, până se constituie eşantionul în mărimea sa prestabilită.
Fiecare metodă de eşantionare prezintă avantaje şi dezavantaje. Cercetătorul care îşi propune să
aleagă metoda de eşantionare cea mai indicată pentru o anumită problemă de cercetat va trebui să
identifice un anumit număr de criterii de eşantionare a căror importanţă trebuie evaluată înainte de a
decide asupra metodei care se impune. Cele mai importante criterii care pot fi avute în vedere sunt
[Zikmund G. William, 1994, p.462-465]:
a) nivelul nivelul de reprezentativitate al eşantionului. Într-o cercetare exploratorie nivelul de
reprezentativitate nu constituie o prioritate de prim ordin; în schimb, pentru cercetările descriptive şi
cauzale eşantionul trebuie să fie reprezentativ atât din punct de vedere statistic (o anumită mărime) cât
şi din punctul de vedere al caracteristicilor populaţiei care face obiectul cercetării. (o structură
similară). Îndeplinirea acestor cerinţe necesită, desigur, timp şi bani.
b) resursele financiare care pot fi puse la dispoziţia cercetării . De multe ori, în practică,
mărimea eşantionului se determină împărţind bugetul disponibil pentru anchetă la costul unitar al unui
interviu pe bază de chestionar. O asemenea abordare poate fi suficientă atunci când precizia
rezultatelor nu este foarte importantă. Riscul de a obţine rezultate neconcludente este însă deosebit de
ridicat. Atunci când fondurile disponibile sunt limitate sau restrânse, trebuie utilizate metode de
eşantionare mai simple, mai operative, cum sunt cele neprobabiliste.
c) factorul timp. Când timpul presează se utilizează metode de eşantionare mai simple, mai
operative. Spre exemplu, se poate recurge la o anchetă prin telefon bazată pe un eşantion de numere de
telefon alese aleator, care consumă un timp incomparabil mai mic comparativ cu o anchetă bazată pe
un eşantion rezultat dintr-o stratificare neproporţională.
d) disponibilitatea informaţiilor despre populaţie şi caracteristicile sale. Inexistenţa listelor
care să cuprindă populaţia cercetată avută în vedere elimină din start utilizarea unor metode de
eşantionare aleatoare precum cea sistematică sau cea stratificată. Lipsa informaţiilor statistice despre
caracteristicile populaţiei şi a subdiviziunilor sale nu permite nici folosirea metodei cotă-parte. Se
poate apela la unele metode pentru a suplini lipsa unor informaţii. Spre exemplu, se poate întreprinde o
cercetare prealabilă - o anchetă scurtă prin telefon - pentru a obţine o serie de informaţii necesare
realizării unui cadru de eşantionare.
e) distribuţia spaţială, geografică, a populaţiei poate influenţa, de asemenea, alegerea
metodei de eşantionare. Când populaţia este inegal distribuită sub aspect geografic este indicată o
eşantionare de grup.
f) cerinţele analizei statistice. Este evident că metodele nealeatoare de eşantionare nu oferă
posibilitatea utilizării analizei statistice pentru a extinde rezultatele eşantionului la nivelul populaţiei
cadru. Această posibilitate este oferită numai de către metodele de eşantionare probabiliste, aleatoare.
Alegerea unei metode sau alteia de eşantionare reprezintă o etapă în cadrul procesului de
elaborare a unei anchete prin sondaj, strâns legată de celelalte etape. Pe de altă parte, calitatea
rezultatelor unei anchete depinde de metoda de eşantionare, de mărimea eşantionului, de
corectitudinea selectării unităţilor de eşantionare. Ea mai depinde de modul în care a fost conceput
chestionarul, de modul lui de utilizare, de problematica nonrăspunsurilor etc.
În cazul unei anchete prin sondaj, când eşantionul s-a stabilit folosind o metodă probabilistă,
după obţinerea datelor primare dar înainte de prelucrarea acestora, se pune problema validării
eşantionului obţinut din punctul de vedere al reprezentativităţii sale, având în vedere datele de
caracterizare ale subiecţilor.
Validarea eşantionului constă în stabilirea măsurii în care distribuţia fiecărei variabile de
caracterizare a subiecţilor cercetaţi este apropiată de cea a populaţiei care face obiectul cercetării.
Aceasta înseamnă că pentru a realiza validarea eşantionului va trebui să dispunem de date statistice
certe care să reflecte distribuţia populaţiei cercetate în raport cu fiecare variabilă de caracterizare.
Unitatea de învăţare 6
ANALIZA DATELOR ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING
Unitatea de învăţare 7
Testele statistice, foarte numeroase, pot fi clasificate pornind de la mai multe criterii [Evrard
Yves, Pras Bernard, Roux Elyette, 1993, p.312-313] Cele mai importante trei criterii sunt:
criteriul numărului de eşantioane. Se pune deci problema dacă datele care fac
obiectul analizei provin de la un singur eşantion sau de la mai multe eşantioane. Atunci când provin de
la două sau mai multe eşantioane trebuie cunoscut dacă eşantioanele respective sunt independente sau
dependente (sau perechi).
criteriul unilateral sau bilateral. În cazul unui test unilateral ipoteza nulă are în
vedere o inegalitate a cărui sens se anticipează. Spre exemplu, pornind de la valorile observate, se
caută să se afle dacă o valoare care măsoară un parametru al populaţiei este mai mare decât o altă
valoare prag predeterminată, plasată la una din extremităţile curbei de distribuţie. În acest sens, va fi
un test unilateral stânga sau un test unilateral dreapta. În cazul unui test bilateral ipoteza nulă are în
vedere două regiuni de respingere, adică se urmăreşste să se cunoască dacă o valoare observată este
mai mică sau mai mare comparativ cu o valoare ce defineşte două praguri de acceptare - respingere
plasate la cele două extremităţi ale curbei de distribuţie.
Testarea ipotezelor are în vedere identificarea ipotezei corecte dintre cele două ipoteze.
Activitatea de testare a ipotezelor presupune parcurgerea următoarelor etape [Florescu C.,
Mâlcomete P., Pop Al. N., 2003, p. 711]:
O ipoteză alternativă bilaterală se formulează astfel încât valorile testului statistic care conduc
la respingerea ipotezei nule se află fie la una fie la alta din cele două extremităţi ale curbei distribuţiei
eşantioanelor. În acest caz, nivelul de semnificaţie (α) stabilit pentru testare, va trebui repartizat egal
pentru cele două extremităţi ale distribuţiei mediilor eşantioanelor (α / 2). Aceasta înseamnă că ipoteza
nulă va fi respinsă în două situaţii: fie când media conform ipotezei nule (μ 0) va fi mai mică decât
valoarea critică x1 , fie când ea va fi mai mare decât valoarea critică x 2 .
Ipoteza bilaterală se formulează atunci când prin natura problemei cercetate nu avem un motiv
special de a ne orienta numai într-o singură direcţie. Spre exemplu: durata medie de viaţă a produsului
"A", aşa cum este percepută ea de către consumatori, poate fi diferită, într-un sens sau altul, faţă de cea
presupusă în cazul ipotezei nule H0 : μ0 = 10 ani. Ipoteza alternativă H1 : µ0 ≠ 10 ani poate indica o
durată medie fie sub 10 ani, fie peste 10 ani.
Un test unilateral se stabileşte în funcţie de aspectul pe care îl cercetăm, ori de câte ori
interesul cercetătorului se orientează numai într-o singură direcţie. Exemple: procentul consumatorilor
care preferă produsul nostru, în raport cu cel oferit de concurenţi, este mai mare de 30% ? (test
unilateral dreapta). Sau: mai puţin de 10% din numărul consumatorilor preferă marca A comparativ cu
marca B.(test unilateral stânga). Sau: cheltuielile medii pe student pe lună pentru cumpărarea
cursurilor şi lucrărilor de specialitate nu depăşesc 120.000 lei (test unilateral stânga).
În practică, deoarece probabilitatea de apariţie a unor diferenţe din ce în ce mai mari este din ce
în ce mai mică, iar diferenţele mari conduc la respingerea ipotezei nule, nivelul de semnificaţie α se
alege mic, fiind acceptate valori ca 0,05 (5%) sau 0,01 (1%).
Se consideră că un nivel de semnificaţie de 0,05 se poate folosi pentru cercetări care au în
vedere consumul diferitelor bunuri sau servicii, 0,01 pentru calitatea asigurării iar 0,10 pentru
sondaje politice [Lind A. D., Mason D. R, p.260].
c. determinarea formei repartiţiei pentru testarea ipotezei. În această fază se face o evaluare
a modului de distribuţie a răspunsurilor care vor sta la baza mediei ce va rezulta din eşantion, dacă
ipoteza stabilită va reprezenta o afirmaţie adevărată cu privire la parametrul populaţiei avut în vedere.
Determinarea repartiţiei pe care se bazează testul statistic se face având strict în vedere problema
concretă investigată. În acest sens, pot fi identificate mai multe tipuri de repartiţii precum repartiţia
normală (distribuţia z), distribuţia t, distribuţia χ 2 , distribuţia F etc.
e. stabilirea regulii de decizie privind ipoteza nulă. Din compararea valorii observate pentru
mărimea standardizată a tipului de distribuţie avut în vedere cu valoarea ei critică sau teoretică, în
funcţie de situaţia existentă se adoptă o decizie privind acceptarea sau respingerea ipotezei nule.
Aceste aspecte vor fi prezentate în cele ce urmează.
Previziuni probabile: cel mai des întîlnite, au în vedere un nivel mediu al evoluţiei
fenomenului;
Previziuni pesimiste: au în vedere un nivel minim, pe considerentul că toate variabilele
evoluează în parametri pesimişti.
O altă clasificare întâlnită în marketing pentru previziuni sau prognoze, are în vedere
următoarele criterii::
Cercetătorul de marketing poate dori să previzioneze mărimea unei pieţe potenţiale pentru
produsele firmei sale, cât de mult din această piaţă totală poate fi ocupat de produsele firmei şi cât de
mult îşi doreşte să vândă, dat fiind planul de marketing după care se coordonează.
După cum s-a remarcat previziunea cererii şi cea a vânzărilor nu pot fi demarcate ca două
noţiuni sau activităţi de sine stătătoare, ci ele sunt interdependente, previziunea vânzărilor constituind
chiar un tip de previziune a cererii.
Previziunile privind vânzările constituie un instrument major al conducerii de marketing şi sunt
folosite pentru elaborarea deciziilor în programarea producţiei şi a stocurilor de produse finite, de
materii prime, în stabilirea desfacerilor, calcularea preţurilor, dezvoltarea sau restrângerea unor
capacităţi de producţie, adaptarea măsurilor organizatorice şi de personal adecvate, programarea
activităţilor de cercetare-dezvoltare etc.
Metodele cantitative de previziune pot fi aplicate atunci când există date despre trecutul
variabilei şi ele pot fi cuantificate şi se presupune că evoluţia viitoare a variabilei de previzionat va
continua să aibă aceeaşi configuraţie cu cea din trecut.
Metodele calitative de previziune - numite şi metode tehnologice - sunt în general, rezultatul
gândirii intuitive, al evaluărilor subiective şi al gândirii acumulate. De obicei, aceste metode necesită
participare unui număr de specialişti care să furnizeze informaţii de pornire.
Indiferent de categoria de care aparţine metoda de previziune folosită, specialiştii în cercetări de
marketing trebuie să se asigure că au pornit de la nişte ipoteze adevărate, şi nu false, că au o bază de
date din trecut suficientă ca volum pentru a evidenţia tendinţa fenomenului previzionat şi, nu în
ultimul rând, sunt necesare evaluări ulterioare asupra preciziei previziunii realizate.
a) Metodele cantitative folosite în efectuarea de previziuni sunt foarte numeroase unele dintre
ele nici nu sunt foarte riguroase din punct de vedere statistico-matematic, dar se apelează la ele
deoarece sunt uşor de utilizat, flexibile şi au o grad de precizie acceptabil în raport cu costul lor. Dintre
metodele cantitative de previziune sunt specificate următoarele:
- analiza seriilor dinamice,
- metoda mediilor mobile,
- nivelarea exponenţială;
- metode cauzale de previziune.
privind evoluţia fenomenului previzionat. Aceste metode, de o complexitate diferită, unele fac doar o
proiecţie simplă a trendului altele merg până la modele sophisticate de proiectare computerizată în
care trendul, variaţia ciclică, şi sezonalitatea sunt analizate şi proiectate.
(Vol. vânz. dec.2009 x 1 Suma vol. vânz. ian.2010 nov.2010 x 2 Vol.vânz.dec.2010 x1) / 24 = 15 mil.
lei
IV. Se repetă paşii 2, 3, pentru cele 13 luni, în care iunie 2010 este luna de mijloc şi presupunem
că obţinem o medie de 115,9.
Metoda regresiei
Pentru a utiliza metoda regresiei sunt necesare informaţii pentru cel puţin trei ani consecutivi
din trecut şi aplicarea metodei presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Se calculează panta dreptei de regresie formată prin reprezentarea grafică a datelor. Să presupunem
că obţinem valoarea acestei pante b = 29,7 mii tone.
2. Se calculează valoarea de trend folosind formula:
DYt = Yt – bt
De exemplu: Y78 = 17.736 mii tone, t = 78, respectiv a 78 - a lună din seria de date considerată şi
rezultă DY = 17.736 - (29,7)(78)= 15.419 mii tone.
3. Se calculează media pentru valorile calculate la pasul 2 pentru fiecare perioadă specifică.
4. Se calculează media pentru valorile … întregii perioade.
5. Se calculează indicii sezonieri neajustaţi împărţind fiecare valoare pentru fiecare perioadă (calculate
la pasul 2), la media valorilor pentru întreaga perioadă (pas 4) şi se multiplică rezultatul obţinut cu
100.
6. Se însumează indicii pentru fiecare perioadă şi se împarte la numărul de perioade (de ex. 12 luni).
Dacă media obţinută nu este egală cu 100 se împarte fiecare indice neajustat la medie şi se multiplică
cu 100.
Această operaţiune va furniza indicii ajustaţi pentru fiecare perioadă.
Indicii sezonieri sunt utilizaţi atât pentru eliminarea sezonalităţii din seriile dinamice, cât şi
pentru a imprima sezonalitatea datelor care nu conţin efecte sezoniere.
Estimările punctuale cerute de la experţi pot privi valoarea unei variabile sau a unui coeficient,
de pildă, mărimea cotei de piaţă, elasticitatea previzibilă a cererii, costuri viitoare etc. Previziunile
adesea exprimate condiţional, trebuie însoţite de premise, ipoteze explicite privind situaţia
conjuncturală din punct de vedere demografic, economic, politic, competitiv şi programul de
marketing al firmei.
Cele mai cunoscute metode calitative de previziune sunt: tehnica Delphi, metoda
Brainstorming, metoda juriului format din executiv, metoda bazată pe concentrarea opiniilor
personalului vânzător, metoda analogiilor, metoda evenimentelor precursoare, metoda PERT, metoda
lanţurilor Markov.
Metoda nu tinde spre rezolvarea directă a problemelor, ea recoltează idei ce pot duce la
rezolvarea lor. Calea obţinerii acestor idei este aceea de stimulare a participanţilor prin crearea unei
atmosfere degajate, prin eliberarea participanţilor de stări de emotivitate, inhibiţie, de frica de a nu
greşi şi de a se pune astfel într-o lumină defavorabilă faţă de ceilalţi membrii ai grupului.
Metoda prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje: stimulează fundamentarea ştiinţifică a
previziunilor în sensul că, ideile specialiştilor, exprimate într-un climat de colaborare, înţelegere,
apreciere reciprocă, se pot completa unele cu altele; unele idei incorecte sau greşite pot genera soluţii
bune. Unul din dezavantajele metodei este posibilitatea ca, oricât de libere ar fi discuţiile, unii
participanţi să fie inhibaţi de alţii, care au o personalitate puternică. Discuţiile în grup restrâng stadiile
de creativitate, nu prevăd recompensarea creatorului, fapt ce diminuează interesul.
Această previziune de sus în jos este apoi tradusă în previziuni de vânzare, pe linii de
produse specifice, de către personalul de la nivelurile de operare, unde ei înşişi vor aplica
judecata lor.
Metoda analogiilor - este o metodă calitativă de previziune pe termen scurt, micro sau
macroeconomică şi reprezintă încercări de a compara configuraţii istorice cu situaţii existente la
momentul respectiv, în vederea previzionării dezvoltării viitoare. Aceste previziuni pot avea la bază
fie analogii de creştere, fie analogii istorice. Analogiile de creştere sunt fundamentate pe principul că
anumite variabile de marketing au, în timp, configuraţii asemănătoare cu evoluţia unor noutăţi
biologice, conceptul de analogie de creştere se poate aplică, de pildă, ciclului de viaţă a unui produs
(lansare, creştere, maturitate, declin), evoluţiei în timp a anumitor tehnologii de fabricaţie, etc. În cazul
analogiilor istorice, previziunea evoluţiei unei variabile se bazează pe studierea evoluţiei din trecut a
altei variabile.
Metoda evenimentelor precursoare, metodă calitativă de previziune pe termen scurt, mediu sau
lung, micro- sau macroeconomică constă în previziunea apariţiei unei inovaţii într-o tehnologie sau
într-o societate. Ca exemplu se pot oferi inovările în marketing care apar de obicei în SUA şi care sunt
semnalate mai târziu în Europa şi Australia.
Din cauza importanţei acestei metode de previziune este necesar să se realizeze şi o cercetare
profundă pentru identificarea evenimentelor premergătoare.
Metoda PERT - derivat , metodă calitativă de previziune, pe diverse durate sau diverse niveluri,
se utilizează mai ales când nu există date disponibile pentru alte metode sau când previziunea trebuie
realizată într-un
timp scurt.
Experţii care fac previziunea realizează trei estimări: una optimistă, una pesimistă şi alta
probabilă, valoarea previzionată urmând să se calculeze cu formula:
P + 4 PO + O
VP =
6
unde: P = estimarea pesimistă,
PO = estimarea cea mai posibilă a se realize,
O = estimarea optimist.
Metoda lanţurilor Markov - este o metodă dinamică de previziune, metodă calitativă, pe termen
scurt şi lung, la nivel microeconomic.
Previziunea ponderii, pe care un produs o va avea pe piaţă, prezintă însemnătate şi trebuie luată
în considerare pentru a putea realiza previziunea vânzărilor, schimbărilor intervenite în preferinţele
consumatorilor şi în situaţia pieţei ce determină estimarea la nişte niveluri alternative a ponderii
produselor pe piaţă. Adică, dacă un consumator cumpără o anumită marcă a unui produs A, într-o
unitate de timp, există o posibilitate p1 ca el să repete cumpărarea într-o perioadă următoare. Dacă el
nu a cumpărat marca A, există posibilitatea p2 conform căreia el o va cumpăra într-o perioadă
următoare .
De aici se poate deduce probabilitatea ca clientul să nu cumpere marca produsului într-o
perioadă viitoare, deşi a cumpărat-o cândva în trecut, în unitatea iniţială 1- p1; iar probabilitatea ca
respectiv un consummator necumpărător în perioada iniţială să cumpere marca A într-o perioadă
următoare este: 1- p2.
Având aceste date se constituie matricea probabilităţilor de tranziţie:
p1
P =
1 + p 2 − p1