CONFERINŢĂ DE PRESĂ

12 Feb 2009

REZULTATE 2008
REZULTATE 2008

2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil

Evoluţie
2008
08/07
MRON
nominal

Venit net bancar 3.199 27%

Rezultatul brut din exploatare 1.841 31%
Rezultat net consolidat (*) 1.138 22%
Rezultat net consolidat cu ASIBAN 1.364 46%
Rezultat net (BRD statutar) 1.127 23%
Rezultat net cu ASIBAN (BRD statutar) 1.353 48%

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities

2
 AGENDA

I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a

demonstrat stabilitate

II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile

generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

III. Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din
sistemul bancar

IV. Performanţe
• Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil
• Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a
volumului redus de tranzacţionare la bursă

3
 Activitate
CLIENŢI

O clientelă în expansiune
Clienţi - persoane fizice(*) Clienţi - persoane juridice
(x 1 000) (x 1 000)

162
2.430 146
2.259
1.982 115
110
1.622 99
1.366

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

(*) Clienţi care au desfăşurat operaţiuni cu banca în ultimele 3 luni

4
 Activitate

REŢEA
Reţea: continuarea expansiunii…
Număr de unităţi
(sfârşit de perioadă)

930
+124
806

+206 BRD
600 Express

• Bancă cu precădere de proximitate:

+274
agenţii mici orientate către persoane fizice
326
(BRD Express). +114
• 751 unităţi deschise începând cu iunie 212
2003.
• In 2008 extinderea a continuat intr-un
ritm mai lent, iar 2009 va marca o pauză
în procesul de dezvoltare al reţelei. 2004 2005 2006 2007 2008
5
 Activitate

REŢEA
806 unităţi la sfârşitul lui 2007
… şi acoperind toate zonele cu
potenţial de creştere + 124 agenţii deschise în 2008

44 + 9
32 + 7
69 + 1

82 + 8
34 + 3
32 + 2
59 + 18
50 + 2 38 + 2

32 + 12
57 + 14 44 + 4 32 +3
29 + 15
109 + 20
VALAHIA
35 + 2 28+ 2

6
 Activitate

DEPOZITE /CREDITE
Continuarea creşterii în pofida crizei
Depozitele clientelei Credite acordate clientelei
(BRD consolidat) (BRD consolidat)
(sfârşit de perioadă, MRON) (sfârşit de perioadă, MRON)

28.552
27.011 + 6%
34.260
+27%
+ 37%
Persoane fizice Persoane fizic
19.667 26.905
46% 48%
+ 44%
14.681
18.715

8.587 Persoane juridice

54% 10.464 Persoane
6.997 juridice
52%

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

7
 Activitate

TOTAL ANGAJAMENTE

O continuă şi puternică contribuţie la activitatea economică

2004 8% 2005 2006 2007 2008
8% Structura angajamentelor
4% 6% 8%
7,0 la 31 dec 2008
10,5
2,4
-- 18,7
3,2
-- 26,9
34,3
16%
4,8 40%
. mici
--
Intrep
7,3 7,1
Persoane
Intrep.
9,2
25% fizice
medii
10,8 17,4

Intr
ep
mar .
i
Credite (mldRON) 8 ,2
Angajamente extrabilanţiere (mldRON)
Creştere PIB Romania (%) 19%

Total angajamente = 43,5 mldRON

8
 Activitate

FOCUS FILIALE

Finanţarea consumatorilor (BRD Finance):

creştere importantă a creditelor de consum
Solduri credite acordate clientelei
(MRON)

credite acordate în magazine

• Confirmarea rezultatelor bune carduri revolving 162
într-o piaţă competitivă
82

42
• Creştere puternică a soldurilor de
credite +129 MRON (+21% vs. 31
24
Dec 2007). 575
526
445
314

-
83

2004 2005 2006 2007 2008

Clienţi (x 1000) 50 233 342 408 410

9
 Activitate

FOCUS FILIALE

Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar

Solduri clientelă
(MRON)
1.372

+32%
 Creştere stabilă încă de la începuturi
1.037
.4
x3
 Un jucător important în finanţarea
companiilor (locul 3 printre companiile de 714
leasing afiliate băncilor) 566
 Un potofoliu echilibrat 409

2004 2005 2006 2007 2008

10
 Activitate

FOCUS FILIALE

Închirierea pe termen lung şi managementul flotelor de

vehicule (ALD)

• O afacere promiţătoare în România

oferind servicii atât IMM-urilor cît şi
marilor corporaţii 4.828
Vehicule
gestionate
• Un început bun (iulie 2005), susţinut de (număr)
expertiza ALD International – membru of
SG Group (al 2-lea jucător european)
2.616 Clienţi
persoane
juridice
• Flotă în administrare +2.212 vehicule pe 1.551 207 (număr)
parcursul anului 2008 (+85%)
172 135
14
65
31 Dec 2005 31 Dec 2006 31 Dec 2007 31 Dec 2008

11
 Activitate

VENIT NET BANCAR

Creştere semnificativă a veniturilor

Structura venitului net bancar
(BRD consolidat)
• Venit net bancar +27% vs. 2007 1.082 1.403 1.772 2.512 3.199
• Marja netă de dobândă +21% vs. 6363
146
146 208
208 334
334 461 FX şi altele
461
2007 351
351 487 645
• Comisioane +31% vs. 2007 487 989 1.297
645 Comisioane
989 1.297
• FX şi altele +38% vs. 2007 nete

• Comisioanele reprezintă 41% din 668

770 919 1.441
1.188
VNB realizat in 2008
668
• 46% din VNB in 2008 a fost 770 919 1.441 Marja netă de
1.188
2004 2005 2006 2007 2008 dobândă
generat de clientii persoane juridice,
iar 38% de clientii persoane fizice

2004 2005 2006 2007 2008

2008 - Rezultatul excepţional din vânzarea ASIBAN nu este inclus

12
 AGENDA

I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a

demonstrat stabilitate

II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile

generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

III. Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din
sistemul bancar

IV. Performanţe
• Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil
• Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a
volumului redus de tranzacţionare la bursă

13
 Cheltuieli generale

CHELTUIELI

Un efort intens privind investiţiile

Investiţii
(MEUR)

69
67 64

19 IT

Imob
29 20
23

Altele
25

2004 2005 2006 2007 2008 14

 Cheltuieli generale

ANGAJAŢI
Un efort intens privind personalul şi un management strict al
cheltuielilor generale
Angajaţi
(sfârşit de an - consolidat)

+954
9.443
8.489

7.286

5.636
4.539

2004 2005 2006 2007 2008

15
REZULTAT BRUT

2008: Menţinerea unei productivităţi ridicate

Rezultat brut din exploatare
(BRD consolidat)
(MRON) 1.841
 Scădere a indicatorului cost/venit
în condiţiile unor eforturi
semnificative de investire 1.406

 Creştere accelerată a rezultatului

brut din exploatare 911
751
577

53% Coeficient
48% 49% 42% de
47% 44% exploatare

2004 2005 2006 2007 2008

2008 - Rezultatul excepţional din vânzarea ASIBAN nu este inclus

16
 AGENDA

I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a

demonstrat stabilitate

II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile

generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

III. Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din
sistemul bancar

IV. Performanţe
• Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil
• Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a
volumului redus de tranzacţionare la bursă

17
 Riscuri

COSTUL RISCULUI
Menţinerea unui cost scăzut al riscului de credit
Costul net al riscului comercial/Credite
(BRD consolidat)
 16 p.b. din Costul net al riscului
aferent anului 2008 reprezintă
“impact reglementar” 137 p.b.
16 p.b.
110 p.b.
14 p.b.
 BRD are o rată scazută a riscului 83 p.b.
de credit: 74 p.b.
66 p.b.
 Bilanţier: 3,86% (6,52% total sistem Total
34,3 credite
bancar) 26,9
 Bilanţier şi extrabilanţier: 4,18%
18,7 (mldRON)
7,0 10,5
(7,67% total sistem bancar)

2004 2005 2006 2007 2008

18
 AGENDA

I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a

demonstrat stabilitate

II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile

generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

III. Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din
sistemul bancar

IV. Performanţe
• Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil
• Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a
volumului redus de tranzacţionare la bursă

19
 Performanţe

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil

Evol. 08/07
MRON - RAS 2007 2008
nominal

Venit net bancar 2.512 3.199 +27%

Cheltuieli generale -1.105 -1.358 +23%

Rezultatul brut din exploatare 1.407 1.841 +31%

Costul net al riscului -298 -484 +62%

Impozit -177 -220 +24%

Rezultat net consolidat (*) 932 1.138 +22%

Rezultat net consolidat cu ASIBAN (*) 932 1.364 +46%

Rezultat net (BRD statutar) 917 1.127 +23%

Profitul net cu ASIBAN (BRD statutar) 917 1.353 +48%

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities

20
 Performanţe

RENTABILITATEA CAPITALULUI

Situaţie financiară solidă şi rentabilitate recurentă puternică

Total bilanţ la 31 decembrie 2008 : 51,4 mldRON 226
Capitaluri proprii înainte de distribuire (MRON)
4.318
Profit net din Asiban
3.549

• Capitalurile proprii au ROE (%)

avut o creştere de 95% în

ultimii doi ani, creştere 2.389
datorată profiturilor 1.923
excelente (+66% vs. 31 1.514
Dec. 2006) 38,3% 35,9% 35,4%
32,8%
30,4%

2004 2005 2006 2007 2008

BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities

21
 Performanţe - Curs bursier

PREŢUL ACŢIUNII
Evoluţia preţului acţiunii BRD peste indicele BET
Evoluţia cursului mediu la Bursa de Valori Bucureşti
(perimetru 2008 – baza 100 în 2001)

Total capitalizare bursieră la 09.02.2009 = 928 MEUR

2500
24,5

2000

17,5
16,9
1500 9.265

11,3
1000 7.673
5.788 7,14 BRD RON
5.913
5,4

500 3,5 3.147

1,9
1,0 2.540 BET RON
1.834
656 1.218
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

*01.01 – 09.02.2009
22
REZULTATE 2008

2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil

2008 Evoluţie 08/07
MRON nominal

Venit net bancar 3.199 27%

Rezultat brut din exploatare 1.841 31%

Rezultat net consolidat (*) 1.138 22%

Rezultat net consolidat cu Asiban 1.364 46%

Rezultat net (BRD statutar) 1.127 23%
Rezultat net cu Asiban (BRD statutar) 1.353 48%

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities

23