Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Licenta
Licenta
Coordonator
Conf. univ. dr. Cristina BLDAN
Absolvent
Florentina Liliana ILIE
PITETI
2015
CUPRINS
Lista figurilor i a tabelelor ....................................................................................................
INTRODUCERE .....................................................................................................................
25
25
27
32
35
CONCLUZII.............................................................................................................................
39
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................
42
Lista figurilor
Figura 1.1. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a
indicatorului folosind scale n 7 trepte20
Figura 1.2. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii selectate22
Figura 1.3. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune
concurenial25
Figura 2.1. Evoluia concentrrii n sectorul bancar n perioada 2007-2014...
.25
Figura 2.2. Evoluia ROA i ROE, valori medii, n perioada martie 2010 iunie 2014..26
2
Figura 2.3. Evoluia ratei creditelor neperformante n perioda martie 2010 - martie 2014...27
Figura 2.4. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n lei n perioda 2010201428
Figura 2.5. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n euro n perioda 2010201428
Figura 2.6. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
lei, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014.29
Figura 2.7. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
lei,
pentru
societi
nefinanciare
n
perioda
2010-2014.
.29
Figura 2.8. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
euro, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014.....30
Figura 2.9. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
euro, pentru societi nefinanciare nperioda 2010-2014...30
Figura 2.10. Evoluia ROBOR i ROBID (3 luni), n perioada 2010-2014.31
Figura 2.11. Costul mediu, n euro, al conturilor de pli n statele membre ale Uniunii
Europene, n anul 2009..32
Lista tabelelor
Tabelul 1.1. Diversitatea pieelor reale n funcie de numrul i fora economic a
participanilor.
8
Tabelul 1.2. Caracteristicile tipurilor de concuren...12
Tabelul 1.3. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC18
Tabelul 1.4. Lista pieelor selectate pentru construirea indicelui agregat de presiune
concurenial...
.20
Tabelul 2.1. Niveluri de semnificaie agreate pentru indicele Herfindahl-Hirschman..26
Tabelul 2.2. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia.33
Tabelul 2.3. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia pentru serviciul
de Internet banking..
33
Tabelul 2.4. Comisioane ale tranzaciilor naionale i internaionale percepute de
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar card debit RON..34
Tabelul 2.5. Comisioane ale tranzaciilor naionale i internaionale percepute de
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar, card debit EUR.35
INTRODUCERE
Lucrarea de disertaie Mediul concurenial romnesc evoluii n sectorul
bancar este structurat pe dou capitole.
3
Capitolul 1
CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND PIAA I MEDIUL ECONOMIC
CONCURENIAL
1.1. Piaa-instituie economic central a dezvoltrii economice
5
Liberalizarea preurilor;
Manageri competeni;
Stabilitate politic;
dintre ei, prin deciziile adoptate i aciunile ntreprinse, nu exercit influene asupra volumului
i structurii cererii, ofertei i raportului dintre ele, sau asupra nivelului i dinamicii preului.
Agenii unei asemenea piee sunt primitori de preuri" (prices takers); piee molecularizate n
care agenii sunt puini numeroi, fiecare dintre ei avnd o for economic ridicat, iar prin
deciziile i aciunile ntreprinse exercit influene notabile asupra variabilelor pieei, n special
asupra preului. Aceti ageni sunt creatori (cuttori) de preuri" (prices searchers), fiind,
dup caz, agenii cererii, ai ofertei sau aparinnd ambelor categorii. ntre cele dou situaii
limit, exist numeroase piee intermediare, ca piee reale ntlnite n practic i care sunt
sintetizate n urmtorul tabel.
Tabelul 1.1. Diversitatea pieelor reale n funcie de numrul i fora economic a
participanilor
Numrul
Numeroi
Civa
Unul
agenilor
(foarte multi,
(fiecare cu for
(cu for economic
ofertei
fiecare cu for
economic ridicat)
ridicat)
Numarul
economic redus)
agenilor
cererii
Numeroi (foarte muli, Piaa monopolistic
Oligopol
Monopol
fiecare cu for
economic redus)
Civa- fiecare cu for
Oligopson
Oligopol bilateral
Monopol contract
economic ridicat
Unul cu mare putere
Monopson
Monopson contract
Monopol bilateral
economic
Surs: D.Ciucur, I.Gavril, C.Popescu, Economie, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2004, pag.185.
dezvoltare economic. Din acest punct de vedere, sunt ri n care se pune mai ales problema
perfecionrii pieei, aspectul cantitativ fiind rezolvat. Exist ns i ri care au nc multe de
fcut pentru construcia propriu-zis a sistemului de piee i cu att mai mult, pentru
modernizarea funcionrii lor.
T. Moteanu, Concuren. Abordri teoretice i practice, Editura Economic, Bucureti, 2000, pag. 36, 37.
D. Ciucur, I. Gavril, C. Popescu, Economie, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2004, pag.198.
G. Abraham-Frois, Economie Politic, Editura Humanitas, Bucureti, 1994, pag. 216.
10
prin Internet. Internetul reduce la zero costul comparrii preurilor. Consumatorul poate din ce
n ce mai mult, s gseasc uor i rapid preul cel mai convenabil pentru orice bun sau
serviciu."8.
Rezultatele unei piee perfect concureniale
Acest model este, n cele mai multe cazuri o aproximaie distant a pieelor reale, cu o
posibil excepie a anumitor piee largi. n general exist puine piee perfect concureniale,
dac oricare dintre condiiile de mai sus se aplic pieelor reale. De exemplu, firmele nu vor
avea niciodat informaii complete unele despre celelalte i vor exista ntotdeauna anumite
costuri de tranzacie. ntr-o pia perfect concurenial va exista o eficien alocativ i o
eficien productiv.
Eficiena productiv apare atunci cnd firma produce n punctul cel mai de jos de pe
curba costurilor medii totale, aceasta nsemnnd c bunurile nu se pot produce n nici un fel
mai ieftin.
Eficiena alocativ apare atunci cnd preul este egal cu costurile marginale, iar bunul
este pus la dispoziia consumatorului, la cel mai mic pre posibil. Acest lucru este posibil
numai atunci cnd exist concuren perfect.
Spre deosebire de monopol sau oligopol, unei firme i este imposibil s obin un
profit anormal n condiiile concurenei perfecte, pe termen lung, mai precis, o firm nu poate
ctiga mai muli bani dect este necesar pentru a-i acoperi pierderile. Dac o firm
nregistreaz profituri anormale pe termen scurt, aceasta se va comporta ca un trgaci
pentru c alte firme s nu intre pe pia. Ei se vor ntrece cu prima firm, reducnd preul
pieei pn cnd toate firmele vor obine profituri normale.
Exemplu de concuren perfect, se spune c agricultura, cu un numr mare de
ofertani, o cerere relativ inelastic i produse aproape perfect substituibile, este o aproximare
a modelului concurenei perfecte. Acest lucru poate fi adevrat n anumite locuri i perioade
istorice, dar nu este adevrat n cazul economiilor moderne. De exemplu, pe piaa global a
agriculturii, agricultorilor europeni sau americani li se ofer subvenii, iar acetia i export
produsele la preuri de dumping, preuri sub costurile de producie. Orice form de intervenie
guvernamental, cum ar fi subveniile, deformeaz piaa, ceea ce duce la dispariia
concurenei perfecte. Concurena perfect este o teorie absolut, deoarece nu exist exemple
de pia perfect competitiv.
Concurena imperfect reflect cel mai bine realitatea economic, fiind varianta
ntlnit n economiile cu pia concurenial.
O scurt analiz a fiecrei forme n parte, urmrind caracteristicile referitoare la ofert
i cerere, la atomicitatea acestora, la diversificarea produselor, la stabilirea preului i la
satisfacerea consumatorilor poate fi redat n tabelul urmtor (Tabelul 1.2.).
Oferta
Cererea
Perfect
mare
mare
CARACTERISTICI
Atomicitatea
Diversificarea
produselor
Ofertei Cererii
exist
exist
Nu exist,
produsele
Stabilirea
preului
Satisfacia
cumprtorilor
inexistent
exist
T. L Fiedman, Cum s nelegem globalizare, Editura Fundaiei Pro, Bucureti 2001, pag. 103.
11
Monopolistic
mare
mare
exist
exist
Monopol
o singur
ntreprindere
mare
nu exist
exist
Monopson
multe
ntreprinderi
un singur
cumprtor
exist
Oligopson
multe ntreprinderi
civa
cumprtori
exist
Monopol
bilateral
o singur
ntreprindere
un singur
cumprtor
sunt identice
exist
limitat
nu exist,
Considerabil, o
nefiind alte
face ofertantul
produse
nu exist exist un singur
de ctre
produs
cumprtor
nu exist
nu exist nu exist
exist
nu exist
(preuri mari)
exist
exist
fiecare
cumprtor
influeneaz
preul
exist
nu exist
prin negociere
nu exist
Surs: Adaptare dup C. Gogonea, A. Gogonea, Metod de studiu-rapid i temenic al economie, Societatea
Adevrul S.A., Bucureti, 1998, pag. 99.
Monopolul se caracterizeaz prin existena unui singur productor al unui bun omogen
care se confrunt cu o infinitate de cumprtori existeni pe pia. Produsul realizat de o
ntreprindere ce deine monopolul nu mai are alt substitut pe acea pia, situaie ce nu se
regsete n realitate, fiind doar o ipotez, ca i n cazul pieei cu concuren perfect.
ntreprinderea care deine monopolul fixeaz preul pe pia, dar nu poate impune
cantitile ce vor fi cumprate la acest pre, ele depinznd de cererea cumprtorilor. Aceast
cerere este obinut prin agregarea cererilor individuale ale tuturor consumatorilor de pe pia.
Dac n cazul concurenei perfecte preul este stabilit de pia, monopolistul poate alege orice
nivel al preului, dar cantitile cerute de ctre consumatori pot fi afectate, ceea ce se va
reflecta negativ n veniturile ncasate.
Comparativ cu concurena perfect, monopolul conduce la preuri mai mari, producii
mai mici i profituri supranormale, ceea ce va determina un transfer de venituri dinspre
consumatori nspre monopol.
O ntreprindere se poate constitui ntr-un monopol n urmtoarele situaii semnalate n
lucrrile economice:
Cnd este singur pe pia i deine controlul ntregii oferte;
Costul mediu minim este obinut pentru un output suficient de mare pentru a satisface
toat cererea de pe o pia;
Existena unor licene exclusive din partea unor ageni guvernamentali.
Existena monopolurilor este legat de existena unor bariere la intrare pe pia,
acestea mpiedicnd ptrunderea unor noi concureni. Principalele bariere la intrare pot fi:
economiile de scar, costurile de producie mai sczute, existena unor brevete i licene,
materiile prime, localizarea nefavorabil, etc.
n unele siturii, se poate ajunge la deinerea unui monopol temporar, atunci cnd
ntreprinderea i dezvolt activitatea de inovare i astfel, obine un avantaj competitiv, dar
odat cu apariia unor produse similare sau substituibile ale concurenilor, aceast poziie de
monopol va fi pierdut.
Existena ndelungat a unui monopol pe o pia are ca efect lipsa preocuprilor pentru
minimizarea costurilor i promovarea inovaiilor tehnologice, risip de resurse etc. Toate
acestea se constituie n efecte negative, cu implicaie pe termen lung, afectnd grav mediul
concurenial existent. Pentru a preveni aceste aspecte nefavorabile se recurge la o serie de
msuri, ca de exemplu: eliminarea reglementrilor vamale protecioniste, accentuarea
relaiilor comerciale internaionale etc.
12
13
vast de strategii ofensive sau defensive. Aceste curse de mbuntire a situaiilor de pia
modeleaz mediul concurenial al pieei interne.
Modificarea condiiilor caracteristice pieei interne este tot mai des rezultatul
evenimentelor ce au loc pe pieele strine. Preul petelui pe piaa european a sczut n anii
'90, dup ce productorii ex-sovietici au devenit noii juctori ai pieei mondiale. Preul
produselor fabricate din ln pe aceeai pia european crete dac productorii australieni
(unii dintre cei mai mari productori mondiali de ln) se confrunt cu probleme care conduc
la scderea produciei. Aadar, pieele deschise sunt intercorelate. Altfel spus, pieele
competitive reacioneaz la modificrile ofertei sau cererii mondiale, a concurenei indirecte.
Cnd un bun este comercializabil la nivel internaional, preul su pe o anumit pia va
depinde de preurile de pe alte piee.
n cazul extrem, cnd nu ar exista obstacole n calea comerului, iar costurile de
transport se prezum a fi nule, se aplic legea preului unic", adic un bun comercializabil va
avea acelai pre pe toate pieele lumii. Desigur ns c aceste condiii nu sunt ntrunite n
practic, dar dac respectivele obstacole nu sunt prohibitive, concurena internaional va
determina preurile s se modifice n aceeai direcie i cu magnitudini similare.9
n ncercarea de a surprinde i mai bine tipologia concurenei existente pe pia, Philip
Kotler10 distinge existena a altor patru niveluri ale concurenei bazate pe gradul de substituire
ale produsului, ele regsindu-se n structura celor dou tipuri enunate mai sus.
Concurena de marc se refer la ntreprinderile care ofer produse sau servicii
similare, la preuri similare, aceleiai categorii de consumatori. De fapt, este vorba despre o
concuren direct din punct de vedere al productorului.
Concurena la nivel de industrie apare ntre ntreprinderile care ofer aceleai
produse sau clas de produse, aceasta fiind tot o form a concurenei directe privit din punct
de vedere al productorului (exemplu: toate firmele din industria constructoare de
autoturisme).
Concurena formal apare ntre ntreprinderile care ofer produse destinate s
satisfac aceeai nevoie. De exemplu, nevoia de deplasare prin intermediul unui mijloc de
transport poate fi satisfcut fie prin achiziionarea unui autoturism, fie a unei motociclete.
Aceasta reprezint o form a concurenei indirecte, dac privim din punct de vedere al pieei.
Concurena generic apare ntre ntreprinderile care i disput aceleai venituri ale
consumatorilor, aceasta fiind de fapt, o concuren indirect (exemplu: o ntreprindere care
ofer mobilier de birou i un magazin de bijuterii).
Din punct de vedere al dreptului comercial, concurena prezint dou forme:
Concurena loial, considerat licit, deoarece se desfoar ntr-un cadru legal, avnd
ca baz perfecionarea propriei activiti a agenilor economici;
Concurena neloial, considerat ilicit, deoarece nu sunt respectate reglementrile din
domeniul concurenei, din dorina de a ctiga prin orice mijloc piaa i prejudiciind
activitatea competitorilor;
Concurena loial sau corect se caracterizeaz prin utilizarea nediscriminatorie a
instrumentelor concureniale, n condiiile accesului liber pe pia a deplinei cunoateri i
conformri la totalitatea reglementrilor privind relaiile dintre productori, vnztori i dintre
vnztori i cumprtori.
Concurena neloial sau incorect const n oferirea de stimulente publice (acordate
de organismele guvernamentale productorilor sau comercianilor) sau private (acordate de
agenii privai clienilor) care distorsioneaz concurena liber, scutirea discriminatorie de
taxe i impozite pentru anumii ageni economici, licitaiile trucate, utilizarea anumitor
mijloace economice sau extraeconomice de ptrundere i meninere pe pia, ncheierea de
acorduri ntre ntreprinderile concurente, abuzul de poziie dominant, aliane strategice sau
concentrri cu scopul restricionrii sau eliminrii concurenei etc.
9
10
14
N. Dobrot (coordonator), Dicionar de Economie, Editura Economic, Bucureti, 1999, pag. 296.
15
ntre agenii economici. Experiena economic a rilor dezvoltate a artat c asigurarea unui
mediu concurenial normal se poate face prin liberalizarea preurilor, a comerului i a
investiilor strine directe. Dac accesul la sursele de finanare este blocat, atunci dezvoltarea
mediului concurenial va fi stopat semnificativ, ceea ce se constituie ntr-un factor negativ de
evoluie agreat ntotdeauna deoarece poate contribui la distrugerea mediului concurenial
normal. De exemplu, acordarea unor beneficii directe sau indirecte (mprumuturi
nerambursabile, scutiri de taxe i impozite) unor monopoluri, nu face dect s dezavantajeze
activitatea altor concureni existeni pe piaa respectiv i ca urmare, mediul concurenial va fi
afectat semnalndu-se i efecte negative asupra bunstrii consumatorilor.
Pentru a vinde pe pieele internaionale, agenii economici trebuie s se poziioneze
strategic n mediul concurenial. Acesta definete structura pieei i determin regulile jocului.
Sursele avantajului concurenial durabil sunt numeroase: diferenierea produselor i
tehnicilor comerciale, costurile reduse, marketingul de ni, performana sau tehnologia
avansat, calitatea, serviciile, integrarea pe vertical, sinergia sau cultura, conducere sau stilul
organizaiei. Valorificarea acestor avantaje endogene depinde ns de mediul exogen al firmei,
mai concret de gradul de concentrare a companiilor pe pia i de gama strategiilor (adeseori
agresive) aplicate de concurenii interni.
n funcie de modul de interaciune a agenilor economici cu mediul concurenial se
disting mai multe tipuri de concurena, care i pun amprenta asupra strategiilor corporative i
implicit, asupra practicilor comerciale i competitivitii. Analiza caracteristicilor generale i a
particularitilor competiiei dintre companii poate defini performana global a respectivelor
sisteme, ca factor esenial al dezvoltrii economice 12.
Mecanismul concurenial fcnd parte intrinsec, din mecanismul pieei evoluia lui a
imprimat trsturi specifice ntregului sistem economic bazat pe pia.
La rndul ei evoluia concurenei este cauzat de dezvoltarea activitii economice i
de rolul ce revine agenilor economici n acest context 13. Avnd n vedere c mecanismul
economiei de pia funcioneaz pe baza cererii i ofertei, avnd ca ax central preul, care
asigur autoreglarea echilibrului pieei putem deduce c pentru a-i ndeplini rolul, formarea
lui trebuie s aib loc ntr-un mediu concurenial normal.
Mediul concurenial normal poate fi definit prin urmtoarele coordonate14 :
existena mai multor productori i respectiv a mai multor cumprtori;
existena diversificrii sortimentale a unui bun omogen considerat;
participanii pe pia sunt ageni economici raionali;
decizia de pre aparine exclusiv agenilor economici;
raionamentele de fundamentare a deciziei s fie definite de cerinele dezvoltrii
durabile a ntreprinderii, care implic obiective prezente i viitoare ale ntreprinderii,
interne i externe, n mediul concurenial;
rolul statului s se reduc la reglarea comportamentelor;
intervenia statului n economie s se fac prin alte instrumente dect preul;
organizarea pieelor de desfacere ale bunurilor i serviciilor s aib ca obiectiv
mbuntirea calitii prestaiilor ctre consumatori;
manifestarea tendinei de stabilizare a preurilor;
bunstarea consumatorilor finali.
Avnd n vedere coordonatele care definesc mediul concurenial normal pe care le-am
prezentat mai sus, putem s concluzionm c mediul concurenial din Romnia a nregistrat n
ultimii ani o mbuntire evident, mbuntire ce rezult din prezena pe pia a tot mai
multe firme strine n mai toate sectoarele de activitate i n special n sectorul bunurilor de
larg consum. n acest sector, al bunurilor de larg consum, se poate observa i o cretere a
12
16
17
n tabelul de mai jos sunt prezentate condiiile pieei avute n vedere n construirea
indicelui agregat de presiune concurenial, cteva observaii i apartenena fiecrui indicator
la o anumit clas de importan.
Indicator
Numrul de firme
active pe pia
Gradul de
concentrare a pieei
Bariere la intrarea pe
pia
18
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
marketing i
comunicare
Existena pe pia a
unor concureni
,,rebeli
Fluctuaiile cererii
agregate a pieei
Nivelul general al
preului pe pia,
raportat la alte ri
Existena i impactul
asociaiilor de afaceri
sau patronale
Rata de penetrare a
importurilor
B
B
Sursa : Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 20.11.2014,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf, pag.
17.
Observm c 8 din cei 20 de indicatori din list sunt vzui a fi foarte importani, fiind
ncadrai n categoria A (n aceast categorie intr, n general, indicatori structurali ai pieei),
n timp ce restul de 12 indicatori sunt considerai a avea o importan normal, fiind ncadrai
n categoria B.
19
data
de
20.11.2014,
Alegerea unei variante superioare pe scala n 7 trepte este corespondenta unei situaii
mai bune din punct de vedere concurenial i implic acordarea unui numr mai ridicat de
puncte acelui indicator, numrul efectiv de puncte depinznd de categoria de importan a
indicatorului. n concluzie, o valoare mai mare a indicelui corespunde mediului economic mai
prielnic manifestrii libere a concurenei, n timp ce valoarea mai sczut indic o
predispoziie a acelei piee spre comportamente anticoncureniale.
Odat ce s-au stabilit cei 20 de indicatori i modalitatea de colectare a informaiei, prin
intermediul scalelor, urmtorul pas este acela de a selecta pieele pentru care se va construi
indicele agregat de presiune concurenial. Principalele criterii care au stat la baza alegerii
pieelor au fost impactul asupra consumatorilor i mediului economic i disponibilitatea
informaiei. Astfel, au fost alese pieele din urmtorul tabel:
Tabelul 1.4. Lista pieelor selectate pentru construirea indicelui agregat de presiune
concurenial
Piaa/industria selectat
Producia de medicamente
Distribuia en-gross de medicamente
Retail alimentar piaa de aprovizionare
Retail alimentar piaa de comercializare
Piaa distribuiei en-gross de autoturisme
Piaa pieselor de schimb pentru autoturisme
Piaa producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale
Piaa distribuiei de GPL aragaz (butelii)
Piaa distribuiei retail de carburani
Piaa produciei i comercializrii cimentului
Piaa construciei de drumuri i autostrzi
Piaa cardurilor bancare segmentul emitere
Piaa cardurilor bancare segmental acceptare
Piaa asigurrilor de locuine
20
Dimensiunea unor piee de mai sus a fost extins la nivel naional, chiar dac
dimensiunea din punct de vedere a practicii autoritii de concuren este limitat.
Figura de mai jos prezint rezultatele celor 21 de industrii supuse analizei, fiind
ilustrai cte doi indicatori agregai pentru fiecare pia, diferena dintre cele dou variante de
calcul venind din modul de ponderare al scorurilor. Indicele agregat de presiune concurenial
(dou categorii) este calculat conform celor menionate mai sus, factorii primind un numr
diferit de puncte n funcie de ncadrarea n una din cele dou categorii de importan (A sau
B). La calcularea indicelui agregat de presiune concurenial (o categorie) nu s-a mai inut
cont de importana diferit a factorilor, toi indicatorii primind puncte n acelai mod.
Observm c diferenele dintre cele dou moduri de calcul sunt relativ limitate,
atingnd maxim 2pp la nivelul pieelor, reprezentnd un argument n favoarea metodei
propuse. Valorile indicelui agregat de presiune concurenial nu variaz considerabil n cazul
celor dou abordri, ceea ce denot c acordarea punctelor diferit, n funcie de categoria de
importan a indicatorului, nu este un element esenial analizei, reprezentnd mai degrab
unul de finee. Pentru aceste motive, abordarea difereniat a indicatorilor n funcie de
importan va fi meninut, valorile indicelui (dou categorii) constituind rezultatele
principale.
21
Revista
Romn
de
Concuren
Nr. 2/2013,
accesat
la
data
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9047/revista_2.pdf, pag. 44,46.
23
de
20.11.2014,
firmelor. Diferena dintre aceste dou ultime grupe vine din faptul c, n timp ce grupa I a
inclus factorii structurali, ce privesc organizarea i funcionarea pieei n ansamblul su, grupa
II a inclus factorii ce privesc concurenii activi pe acea pia prin prisma similaritii dintre
acetia.17
Figura 1.2. prezint rezultatele pentru cele trei componente principale ale indicelui
agregat de presiune concurenial, dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt
ordonate industriile supuse analizei.
Valoarea indicelui prezentat n partea dreapt a figurii nu trebuie vzut ca o
nsumare a valorilor obinute pentru cele trei componente, pentru fiecare pia aceast valoare
fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei valori care o preced. Dat fiind numrul
de indicatori inclui n fiecare grup, 12 din prima i cte 4 din a doua i a treia, ponderile
fiecare grupe sunt: 60%, 20% i 20%.
Se observ c primele dou industrii din figura 1.2. par s ofere condiiile cele mai
propice manifestrii libere a concurenei, sunt foarte similare i n ceea ce privete dou din
componentele principale, diferena ntre piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i
serviciul de intermediere imobiliar venind din zona factorilor ce msoar comportamentul
concurenilor.
Urmtoarele dou industrii, aprovizionarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross
de autoturisme sunt relativ apropiate n toate cele trei dimensiuni considerate, ambele fiind
caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce vizeaz
comportamentul concurenilor, nregistrnd valori mai degrab medii n ceea ce privete
similaritatea acestora (factorii din grupa II).
O alt pereche de piee care trebuie menionat aici este compus din comercializarea
n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de medicamente, ambele piee nregistrnd scoruri
ridicate n ceea ce privete comportamentul concurenilor (grupa III), dar valori mai degrab
modeste n ceea ce privete similaritatea acestora (grupa II).
n ceea ce privete producia de medicamente, aceasta nregistreaz cel mai ridicat
scor la nivelul grupei II de indicatori, ceea ce nseamn c n acest domeniu diferenele dintre
concureni sunt cele mai pronunate. Chiar dac valoarea pentru grupa III de indicatori este i
ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al indicelui de agregare a presiunii concureniale
pentru producia de medicamente este atenuat de valoarea nregistrat pentru grupa I de
indicatori, care vizeaz structura pieei.
Partea inferioar a figurii arat c similaritatea concurenilor este foarte pronunat n
domeniul producerii i comercializrii gazelor naturale, valoarea indicelui agregat de presiune
concurenial pentru aceast pia fiind foarte ridicat ntr-o oarecare msur de rezultatul n
ceea ce privete comportamentul concurenilor (valoarea pentru grupa III este 54%).
Ultimele dou piee sunt cele care privesc producia i comercializarea cimentului i
serviciile notariale conexe tranzaciilor imobiliare. Indicatorii ce urmresc structura pieei
nregistreaz cele mai sczute valori pentru aceste dou piee, i anume 19%, respectiv 21%.
Similaritatea concurenilor este i ea foarte pronunat n aceste domenii, cu precdere pe
piaa cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), n timp ce rezultatele pentru grupa
III de indicatori sunt i ele mai degrab modeste.
17
24
Figura 1.3. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurenial
Sursa:
Raport
2013
Evoluia
concurenei
n
sectoare
cheie,
accesat
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf, pag. 28.
25
la
data
de
20.11.2014,
Capitolul 2
ANALIZA EVOLUIEI MEDIULUI CONCURENIAL N
SECTORUL BANCAR
Pentru a realiza acest capitol am avut n vedere Raport 2014 - Evoluia concurenei
n sectoare cheie publicat de Consiliul Concurenei din Romnia.
18
25
HHI S i
i 1
Unde:
N reprezint numrul de ntreprideri active n pia.
Si reprezint cota de pia a ntreprinderii i.
Cu toate acestea, nu exist niveluri ale sale unanim acceptate pentru ncadrarea unei
piee n urmtoarele categorii: pia slab concentrat, pia mediu concentrat, pia puternic
concentrat. n tabelul de mai jos sunt prezentate nivelurile utilizate de ctre Comisia
European, respectiv Departamentul de Justiie Comisia Federal a Comeului SUA.
Tabelul 2.1. Niveluri de semnificaie agreate pentru indicele HerfindahlHirschman
Grad de concentrare
Redus
Mediu
Mare
Valoarea HHI
Comisia European
<1000
1000-2000
>2000
<1500
1500-2500
>2500
Sursa: Raport 2012 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 15.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id8081/consiliul_concurentei_raport.pdf, pag. 8.
Trebuie subliniat c indicele HH indic structura unei piee la un moment dat n timp.
Acest indice poate s furnizeze o imagine distorsionat pe pieele cu dinamic ridicat, care
nregistreaz modificri semnificative de structur n perioade scurte de timp.20
Mai mult, pe pieele n care exist produse cu potenial de difereniere, adic cu o
gam sortimental bogat, indicele HH poate furniza informaii eronate cu privire la evoluia
real a concurenei.
Procesul de cretere a rentabilitii sistemului bancar romnesc, proces nceput n anul
2013, a continuat i pe parcursul anului 2014. Figura urmtoare prezint evoluia a doi
indicatori relevani n acest sens, Return-on-Assets (ROA) i Return-on-Equity (ROE) 21, cu
precizarea c valorile prezentate mai jos sunt medii calculate pentru ntregul sistem bancar
romnesc.
Figura 2.2. Evoluia ROA i ROE, valori medii, n perioada martie 2010 iunie 2014
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 57.
20
26
Figura 2.2. arat tendina de cretere a ROE din anul 2014, valoarea atins de acest
indicator n martie 2014 fiind egal cu valorile maxime atinse n aceeai perioad n anii 2010
i 2011. De asemenea, se observ o variaie ampl a ROE ntre punctul minim atins n 2013 i
valoarea din luna iunie 2013.
Figura 2.3. Evoluia ratei creditelor neperformante n perioda martie 2010 - martie 2014
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 57.
Din figura de mai sus se poate observa faptul c n ultimii patru ani rata creditelor
neperformante s-a aflat ntr-o continu cretere, rata creditelor neperformante ajungnd n
prezent la 22,3% din totalul creditelor acordate. Acest fapt se datoreaz n primul rnd crizei
economice ce a fcut ca volumul ridicat de credite acordate n perioada 2005-2008 s devin
neperformante, ceea ce a afectat deopotriv populaia i sectorul bancar.
Figura urmtoare arat evoluia diferenei de dobnd dintre creditele i depozitele n
lei, n perioada ianuarie 2010 aprilie 2014, indicnd tendina de apropiere a diferenelor
dintre creditele i dobnzile noi cu cele aflate n sold.
27
Din acest figur (Figura 2.5.) se observ o scdere a diferenelor dintre cele dou
marje n euro, ncepnd cu anul 2013, fiind mici perioade de timp n care aceste diferene au
fost negative, spre deosebire de diferena dintre aceleai marje n lei.
28
Figura 2.6. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi,
n lei, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 59.
Aa cum se poate observa n figura de mai sus, diferena dintre cele dou marje a fost
mai ridicat n perioada 2010-2011 dect n urmtorii doi ani. ncepnd cu anul 2013, cele
dou marje au nceput s urmeze acelai trend.
Figura 2.7. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi,
n lei, pentru societi nefinanciare n perioda 2010-2014
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 59.
29
Figura 2.8. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi,
n euro, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 60.
Figura 2.9. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi,
n euro, pentru societi nefinanciare nperioda 2010-2014
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 60.
Din evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi pentru
gospodrii populaie, se pot observa urmtoarele:22
diferena dintre marjele credite depozite n sold i cele noi denominate n euro se
menin mai ridicate dect valorile credite depozite denominate n lei;
n anul 2012 a avut loc o scdere puternic a acestor marje, expresie a intensificrii
concurenei pe partea atragerii de resurse (depozite) la nivelul ntregului sector;
n ultima parte a perioadei analizate se observ o tendin de cretere a diferenei
dintre nivelul dobnzii la credite i depozite n sold i noi, denominate n euro, spre
22
30
31
Figura 2.11. Costul mediu, n euro, al conturilor de pli n statele membre ale Uniunii
Europene, n anul 2009
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 62.
32
BCR
BRD
BT
RAIFFEISEN BANK
UNICREDIT IRIAC BANK
CEC BANK
ING BANK
BANCPOST
VOLKSBANK
ALPHA BANK
BANCA ROMNEASC
PIRAEUS BANK
LIBRA INTERNET BANK
PROCREDIT BANK
CREDIT EUROPE BANK
OTP BANK
CARPATICA
MARFIN BANK
cont
cont
ATM propriu
Alt ATM
4,5 RON
0,80 EUR
0
2,5 RON
7,5 RON
2,5 RON
2 RON
2,5 RON
3 RON
2,5 RON
3 RON
2,5 RON
2 RON
3 RON
3 RON
5 RON
2,5 RON
0
2 RON
1 EUR
1 RON
2 EUR
5 RON
5 RON
0
4 RON
5 RON
5 RON
5 RON
3 RON
0,5 RON
5 RON
1 RON
10 RON
3 EUR
0,2 RON
0,5 EUR
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0
0,5 RON
0,5 RON
0
1 RON
0,5 RON
0
0,3 RON
1 RON
0
2,5 RON
1 EUR
2 RON
1,5 RON
2,5 RON
1,5 RON
1,5 RON
0
1 RON
0,5 RON
0
0,3 RON
1,8 RON
0
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 63.
3 RON/Lun
1 EUR/Lun
1 RON/Lun
4 RON/Lun
0
3 RON/Lun
3 RON/Lun
1 RON/Lun
3 RON/Lun
4 RON/Lun
0
2 RON/Lun
0
3 RON/Lun
0
1,5 EUR/Lun
3 RON/Lun
0
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 63-64.
de ctre principalele bnci din Romnia pentru retragerile de numerar de pe cardurile de debit
n lei. Pentru retragerea de numerar de la ATM-urile proprii, doar bnci precum Banca
Transilvania, ING Bank sau Marfin Bank nu percep comision. Cele mai multe bnci percep un
comision de 0,2%, maximul de 0,25% fiind utilizat doar de BCR i Bancpost.
n ceea ce privete retragerea de numerar de la un ATM din afara reelei proprii,
comisioanele ncasate de bnci de la clienii persoane fizice prezint un grad mai mare de
variabilitate. Cel mai nalt comision este perceput din nou de ctre BCR, acesta atingnd
nivelul de 1% + 6 lei, n timp ce tariful celor mai multor bnci nu depete 0,5% + 2,5 lei.
Tarifele pentru tranzacii internaionale retrageri de numerar n afara Romniei - variaz de
la banc la banc: toate comisioanele depesc pragul de 1% din valoarea tranzaciei, acestuia
adugndu-i-se o suma fix n lei sau valut n funcie de banc. Comisionul maxim
nregistrat este de 2% + 10 lei (Libra Internet Bank).
Tabelul 2.4. Comisioane ale tranzaciilor naionale i internaionale percepute de
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar card debit RON25
Banca
Tranzacii naionale
Tranzacii
internaionale
Retragere numerar card debit RON
Retragere numerar
card debit RON
ATM propriu
Alt ATM
BCR
0,25%, min 0,5 RON
1% + 6 RON
1% + 6 RON
BRD
0,20%, min. 0,5 RON
1% + 4 RON
1,5% + 10 RON
BT
0
0,5% + 2,5 RON
1% + 2,5 RON
RAIFFEISEN BANK 0,2%, min. 0,2 RON
1%, min. 2,5 EUR
1% + 2,5 EUR
UNICREDIT IRIAC 0,2%, min. 0,5 RON
1% + 2,5 RON, min.
1,5 % + 7 RON
BANK
5 RON
CEC BANK
0,10%
0,5% + 3,5 RON
1% + 2,5 EUR
ING BANK
0
0,5% + 2,5 RON
1% + 10 RON
BANCPOST
0,25%, min. 0,25
0,5% + 2,5 RON
1% + 2 RON, min. 8
RON
RON
VOLKSBANK
0,2%, min. 0,4 RON
0,5% + 2,5 RON
1%, min. 4 EUR
ALPHA BANK
0,20%
0,5% + 2,5 RON
1%, min. 4 EUR
BANCA
0,2%, min. 2 RON
0,5% + 2,6 RON
1% + 2 USD
ROMNEASC
PIRAEUS BANK
LIBRA INTERNET
BANK
PROCREDIT BANK
CREDIT EUROPE
BANK
OTP BANK
CARPATICA
MARFIN BANK
0,20%
0,20%
1% + 5,5 RON
2% + 10 RON
0,20%
0,20%
1% + 2,5 EUR
1% + 10 RON
0,20%
0,20%, min. 0,5 RON
0
1% + 10 RON
1% + 3 EUR
1,5%, min. 10 RON
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 64-65.
25
34
0,20%
0,20%
1% + 2,5 EUR
1% + 3 EUR
0,20%
0,2%, min. 0,2 RON
1% + 3 EUR
1% + 1,5 EUR
Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 65.
Dei cele mai multe bnci pstreaz comisionul de 0,2% la fiecare tranzacie, se poate
observa o uoar cretere a tarifelor n ultima perioad de timp din perioada analizat. Cea
mai notabil modificare se nregistreaz n cazul tarifelor percepute de BCR (de la 0,2% min.
0,5 lei la 1,75% min. 5 EUR), fiind urmat de Raiffeisen Bank (de la 0,2% min. 0,2 lei la
1,5% min. 1 EUR). Acestea sunt, de altfel, i cele mai nalte tarife percepute pentru retragerea
de numerar n reeaua de ATM-uri proprii. n ceea ce privete folosirea ATM-urilor din afar
reelei, comisioanele sunt mult mai variate dect n cazul unui card n lei. Acelai lucru poate
fi observat i prin analizarea comisioanelor aferente tranzaciilor internaionale. Bncile care
se detaeaz prin impunerea unor tarife ridicate sunt BCR, BRD i Raiffeisen Bank.
35
n vederea gsirii celei mai bune soluii prin care aceste comisioane interbancare s fie
reduse substanial, Consiliul Concurenei a iniiat discuii, cu autoriti guvernamentale dar i
cu reprezentani ai mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adoptrii unei reglementri
pentru plafonarea nivelului comisionului interbancar, reglementare care ar putea aduce
beneficii pentru consumatori, prin reducerea preurilor de vnzare (transferarea ctre
consumatori a economiilor generate la comerciani din reducerea comisioanelor interbancare).
Ca rezultat al acestor demersuri i pentru a asigura consistena ntre tendina
nregistrat la nivel european i prevederile la nivel naional, Ministerul Finanelor Publice, n
colaborare cu Consiliul Concurenei, a elaborat un proiect de lege pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar, incluznd i plafonarea
comisioanelor interbancare la 0,2% pentru cardurile de debit i 0,3% pentru cardurile de
credit. S-a introdus i o perioad de graie de ase luni pn la implementare, iar aceste
plafoane se aplic tranzaciilor ntre bncile acceptante i bncile emitente aflate pe teritoriul
Romniei. Cu toate acestea, sunt exceptate de la aplicare operaiunile cu carduri comerciale,
retragerile de numerar de la bancomate i operaiunile cu carduri emise de sisteme tripartite de
plat cu cardul. Nerespectarea acestor plafoane este sancionat cu amend.
Proiectul de lege, aprobat de Guvern (2 aprilie 2014) cu avize favorabile din partea
Consiliului Legislativ i BNR, se afl n dezbatere n Senat. Pentru a intra n vigoare este
necesar ca proiectul s fie aprobat de Camera Deputailor, n calitate de for decizional.
Preocupri ale Comisiei Europene menite s contribuie la creterea mobilitii
consumatorilor i, implicit la stimularea concurenei n ceea ce privete serviciile financiare
cu amnuntul:
Proiectul de Regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de
plat utiliznd cardul care prevede c, n prima faz, se vor plafona comisioanele interbancare
pentru tranzacii transfrontaliere la 0,2% din valoarea tranzaciei, pentru cardurile de debit i
0,3% pentru cele de credit, urmnd ca n cea de-a doua faz (dup 2 ani de la data intrrii n
vigoare a reglementrii) plafonarea comisioanelor s se aplice i operaiunilor naionale
efectuate cu cardurile de debit, respectiv cele de credit.
Proiectul de regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat
pe baz de carduri a fost discutat n Parlamentul European la data de 3 aprilie 2014 (n prim
lectur). Printre amendamentele adoptate, se regsesc:
plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacii transfrontaliere la 0,2% din
valoarea tranzaciei, dar fr a depi 7 euro ceni/tranzacie, pentru cardurile de debit;
plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacii transfrontaliere la 0,3 % din
valoarea tranzaciei, pentru cardurile de credit;
plafoanele se vor aplica simultan att tranzaciilor transfrontaliere, ct i tranzaciilor
naionale, la un an dup publicarea regulamentului;
prevederile de mai sus se aplic i cardurilor comerciale, precum i operaiunilor cu
carduri emise de sisteme tripartite de plat cu cardul, n cazul n care volumul acestora
depete pragul stabilit de Comisie.
Urmeaz votul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene.
n acelai timp, n strns coordonare cu propunerea privind comisioanele interbancare
pentru operaiunile de plat cu cardul, precum i pentru crearea unui cadru legislativ deplin
coerent cu politicile i obiectivele UE, Comisia a propus spre aprobare: Proiectul de Directiv
privind serviciile de plat n cadrul pieei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE,
2013/36/UE i 2009/110/CE i de abrogare a Directivei 2007/64/CE (DSP).
Obiective principale: (a) facilitarea apariiei unui mediu concurenial echitabil ntre
prestatorii existeni i cei nou-aprui de servicii de plat prin intermediul cardului, al
internetului i al dispozitivelor mobile, (b) creterea eficienei, a transparenei i a opiunilor
n materie de instrumente de plat pentru utilizatorii serviciilor de plat (consumatori i
comerciani) i (c) asigurarea unei protecii de nivel nalt a acestora din urm.
36
Aceste obiective vor fi atinse prin actualizarea i prin completarea cadrului existent
privind serviciile de plat, i anume: asigurarea securitii juridice n domeniul comisioanelor
interbancare pentru plile cu cardul i asigurarea claritii n privina unui model de afaceri
acceptabil pentru iniiativele de plat cu cardul actuale i viitoare (Proiectul de Regulament
privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat utiliznd cardul); desfiinarea
regulilor comerciale restrictive pentru plata cu cardul, care conduc la denaturri ale pieei
(Proiectul de Regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat
utiliznd cardul); armonizarea politicilor statelor membre privind suprataxarea, n acord cu
deciziile de reglementare n materie de comisioane interbancare (Proiectul de Regulament
privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat utiliznd cardul); definirea
condiiilor de acces la informaiile privind disponibilitatea fondurilor pentru prestatorii teri,
inclusiv prestatorii de servicii de iniiere a plii (domeniul de aplicare al DSP); ajustarea
domeniului de aplicare i creterea consecvenei cadrului legislativ (domeniul de aplicare al
DSP); ameliorarea punerii n aplicare a DSP existente (msuri de ajustare a DSP); adaptri ale
directivei existente27 la prevederile Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European i a
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli, schimbarea
conturilor de pli i accesul la conturile de pli cu servicii de baz; meninerea unui echilibru
ntre un nivel ridicat al proteciei consumatorilor i competitivitatea ntreprinderilor,
mpiedicnd astfel comercianii s aplice, pentru utilizarea instrumentelor de plat,
comisioane mai ridicate dect costurile efective (Directiva 2011/83/UE a Parlamentului
European i a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de
modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului i a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului
European i a Consiliului i de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului i a Directivei
97/7/CE a Parlamentului European i a Consiliului);
Aspectele descrise mai sus au consecine pentru consumatori, comerciani, prestatorii
de noi servicii de plat i piaa serviciilor de plat n ansamblul su.
La data de 3 aprilie 2014, Parlamentul European a votat o serie de amendamente la
propunerile Comisiei Europene. Proiectul este n curs de negociere ntre Parlamentul
European, Comisie i Consiliul Uniunii Europene.
Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli, schimbarea conturilor de pli i
accesul la conturile de pli cu servicii de baz
Obiective principale:28
Comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli cu funcionaliti
de baz
Compararea comisioanelor poate fi realizat n condiiile n care prestatorii de servicii
de plat utilizeaz o terminologie standardizat nsoit de informaii specifice referitoare la
comisioanele aferente celor mai reprezentative servicii de plat i prezentate ntr-un format
coerent i pe nelesul consumatorilor.
Pentru a rspunde nevoilor consumatorilor este necesar s se garanteze faptul c
informaiile referitoare la comisioanele aplicabile conturilor de pli sunt exacte, clare i
comparabile.
Pentru a obine informaii impariale cu privire la comisioanele bancare, consumatorii
ar trebui s poat avea acces la site-uri de comparare care sunt independente, din punct de
vedere operaional, de prestatorii de servicii de plat.
Site-urile de comparare pot fi operate de autoritile competente, de alte autoriti
publice i/sau de operatori privai acreditai. Statele membre trebuie s instituie un program de
27
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plat n cadrul pieei interne, implementat la nivel naional prin OUG 113/2009 privind serviciile de plat.
28
Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pdf
, pag. 68-70.
37
acreditare voluntar prin care operatorii privai ai site-urilor de comparare s aib posibilitatea
de a solicita acreditarea n conformitate cu un set de criterii de calitate specificate.
Aceste site-uri pot asigura echilibrul corect ntre necesitatea ca informa iile s fie clare
i concise, dar, n acelai timp, complete i inteligibile, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea
de a obine mai multe informaii detaliate dac acest lucru i intereseaz. Prin utilizarea
acestor site-uri se pot reduce, de asemenea, costurile aferente cercetrii, deoarece nu va mai fi
nevoie ca respectivii consumatori s colecteze informaii separat de la prestatorii de servicii
de plat.
n fiecare stat membru trebuie s existe cel puin un site de internet aflat la dispozi ia
consumatorilor.
Accesul la conturi de pli cu funcionaliti de baz
Prin dispoziiile directivei se ofer tuturor consumatorilor din UE, fr a fi obligatoriu
ca acetia s fie rezideni ai rii n care se afl prestatorul de servicii i, indiferent de situaia
lor financiar, dreptul de a deschide un cont de pli care le permite s efectueze operaiuni de
baz, cum ar fi primirea salariului, a pensiilor, plata facturilor la utiliti, etc.
Fiecare stat membru trebuie s se asigure c cel puin un prestator de servicii de plat
ofer, pe teritoriul lor, un astfel de cont.
Statele membre vor stabili dac conturile de pli, cu funcionaliti de baz, ar trebui s fie
oferite consumatorilor gratuit sau la un tarif rezonabil. La nivel naional ar trebui s fie
identificat o tax rezonabil, pe baza unui set de criterii, cum ar fi nivelul veniturilor
naionale, taxele medii pltite pentru un cont n statul membru i costurile asociate cu
furnizarea de conturi de pli.
Transferul conturilor de pli cu funcionaliti de baz
Pentru a avea un impact pozitiv asupra concurenei, directiva prevede proceduri clare,
rapide i care nu presupun o sarcin administrativ i financiar excesiv pentru consumatori.
Furnizorii de servicii de plat vor trebui s furnizeze consumatorilor informaii adecvate cu
privire la drepturile lor de a-i transfera contul bancar i la procedura pe care trebuie s o
urmeze n acest sens. Aceste servicii vor fi puse la dispoziie n mod gratuit.
Potrivit directivei contul de pli cu funcionaliti de baz cuprinde urmtoarele
servicii de pli: (a) servicii ce permit toate operaiunile necesare pentru deschiderea, operarea
i nchiderea unui cont de pli; (b) servicii ce permit depunerea de numerar ntr-un cont de
pli; (c) servicii ce permit retrageri de numerar pe teritoriul UE, dintr-un cont de pl i; (d)
efectuarea urmtoarelor operaiuni de plat pe teritoriul UE: debitare direct, operaiuni de
plat printr-un card de plat, inclusiv pli online, transferuri de credit.
Termenul limit de implementare a directivei la nivel naional este 18 septembrie
2016.
CONCLUZII
38
39
29
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plat n cadrul pieei interne, implementat la nivel naional prin OUG 113/2009 privind serviciile de plat.
41
BIBLIOGRAFIE
1.
2.
Bandoi Anca
Ispas Roxana
Bldan Cristina
3.
Bldan Cristina
4.
Bldan Cristina
Ungureanu, Emilia
Bldan Cristina
Ungureanu Emilia
Bldan Cristina
11.
Beju Viorel
Ciucur Dumitru,
Gavril Ilie,
Popescu C-tin
Dobrot Ni
(coordonator)
Gibescu
Octavia
Maria
Moteanu Tatiana
12.
Moteanu Tatiana
13.
Moteanu Tatiana
14.
15.
Rdulescu
Magdalena
***
16.
***
17.
***
18.
19.
20.
21.
***
***
***
***
5.
6.
7.
8.
9.
10.