REFERAT DE CREDIT Scop referat : Acordarea unui credit pentru capital de lucru in suma de 100.000 lei, pe o perioada de 12 luni.

Tip produs : Capital de lucru, 100.000 Leu, 12 luni Operatiune (Principala): Acordare Nr. referat Nr. cerere FMS Consilier client micro Decident Vot I Competenta de aprobare 1. INFORMATII CLIENT Client: Segment PJ / Client Microbanking clienti: Adresa: Str. Panselelor, nr. 21, Bl. -, scara -, etaj CUI: 14477949 -, nr apt -, SLATINA, Jud. OLT, cod postal -, Romania Data infiintarii: 27-02-2002 Forma proprietate: SC cu raspundere limitata Nr. angajati: Cod CAEN: Grup clienti: Expunere grup: Fara solicitarea noua Inclusiv solicitarea noua 0 0111 Sector activitate: Agricultura ECO TERRA SRL 11416 9935 Sorin-George Amariutei -ROLE_RM2 Data referat Termen limita Sucursala proprietar Judetul Curs de schimb 30-11-2011 30-11-2011 OLT SLATINA OLT 4,3498

SANDU & ECO TERRA - OLT RON 217.848,54 317.848,54 50.082,43 73.071,99 EUR 50.082,42 51.641,12 EUR

Expunere client (incl. carduri RON si cereri in analiza): Fara solicitarea noua 217.848,53 Inclusiv solicitarea noua Rating curent Performanta financiara Serviciul datoriei Categ. de clasificare pt. competenta RATING CALCULAT RATING SABINE DECIZIE KRIMI APS Exceptie Competenta aprobare calculata: B / 31-12-2010 0 Observatie 5C 6A 224.628,54

Categoria administrare

Normala

Produs 1. Cerere aprobata DA ROLE_RM2 Tip exceptie: KO

1 CONFIDENTIAL

2. DESCRIERE AFACERE, PIATA SI RISCURI AFERENTE A. Capital social: 1.000 RON Structura capitalului social/asociatilor/actionarilor: Nr. Nume Cetatenie crt 1. Sandu Bogdan Viorel Romania 2. Sandu Nicolae Corneliu Romania B. Management: Nr. crt 1. Nume Sandu Nicolae Corneliu Varsta 37 Functie Administrator Vechim Administra Calificare/Experie e in tor nta functie principal 9 ani DA

Actionar/Asociat din data 26-02-2002

C. Afacere: Descriere afacere: Obiectul de activitate al societatii este cultivarea cerealelor(exclisiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 100% din cifra de afaceri. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza comunei Dobrun, jud. Olt exploatand o suprafata de 232 ha. Istoric si situatie Societatea a fost infiintata in februarie 2002. Pana in luna martie a anului 2011, prezenta a capitalul social al societatii in suma de 1.000 lei a fost detinut in proportie de afacerii: 50% de catre d-l Sandu Nicolae Corneliu si 50% de catre d-l Sandu Bogdan Viorel. Actualmente, d-l Sandu Nicolae Corneliu detine 99% din capitalul social al societatii, iar d-l Sandu Bogdan Viorel detine 1%. Administrarea societatii este asigurata de catre d-l Sandu Nicolae Corneliu. In prezent, activitatea societatii se desfasoara pe raza comunei Dobrun, jud. Olt pe o suprafata de 232 ha. Lucrarile se realizeaza cu utilaje proprii si cu un numar de trei angajati. Din totalul suprafetei exploatate, aproximativ 50% este irigata, fapt ce confera societatii un avantaj fata de societatile cu profil similar din zona, avantaj care se reflecta in productia superioara atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere al calitatii productiei. In acest moment, societatea are cultivate 60 ha cu rapita si 172 ha cu grau. Produse/servicii Societatea produce si comercializeaza porumb, grau, orz, floarea soarelui, sorg, oferite: rapita, etc. Principalul atu al societatii consta in faptul ca produsele oferite au o calitate foarte buna, calitate conferita atat de modul profesionist in care se deruleaza procesul de productie, cat si de faptul ca 50% din suprafata exploatata este irigata. Capacitate de In prezent, activitatea societatii se desfasoara pe raza comunei Dobrun, jud. Olt productie: pe o suprafata de 232 ha. Lucrarile se realizeaza cu utilaje proprii si cu un numar de trei angajati. Din totalul suprafetei exploatate, aproximativ 50% este irigata, fapt ce confera societatii un avantaj fata de societatile cu profil similar din zona, avantaj care se reflecta in productia superioara atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere al calitatii productiei. In acest moment, societatea are cultivate 60 ha cu rapita si 172 ha cu grau. Structura Societatea are un numar de 3 salariati - tractoristi si lucratori mecanici. personal: Furnizori: - SC SILOSUD SA - 20% ingrasaminte, furnizor din anul 2007, plata se efectueaza la recoltare - Protectia Plantelor - 33% pesticide si seminte, furnizor din anul 2005, plata se efectueaza la recoltare - SC AXECOM OIL SRL - 11% motorina furnizor din anul 2010, plata se efectueaza la 7 zile. - Altii - 36% motorina, uleiuri, piese schimb, plata la 7 zile. (principalii 5 furnizori istorie, pondere in achizitii, dependenta, termene de plata, instrumente de plata) Clienti: - SC SILOSUD SA - 22% cereale, client din anul 2007, incasarea se face la 30-60 zile de la livrarea produselor - SC ALUTA SA - 32% , client din anul 2011, incasarea se face la 30 zile de la livrarea produselor - SC ALFRED TOEPFER INTERNATIONAL SRL - 25% , client din anul 2011, incasarea se face la 30 zile de la livrarea produselor - Altii - 21%. (principalii 5 clienti istorie, pondere in

2 / Error: Reference source not found

54390/2007/53032
CONFIDENTIAL

achizitii, dependenta, termene de incasare, instrumente de incasare) Societatea are contracte in derulare cu SILOSUD, Protectia Plantelor si Toepfer International. Managementul societatii este asigurat de catre actionarul majoritar - d-l Sandu Nicolae Corneliu, care este si administrator, avand experienta in acest domeniu inca din anul 2002, de la infiintarea societatii. Competitie si cota Cota de piata a societatii este relativ constanta, societatea avand parteneri de de piata: afaceri traditionali - SILOSUD SA, Protectia plantelor, Alfred Toepfer International. Chiar daca in zona, exista alte societati cu acelasi domeniu de activitate, societatea a reusit in decursul anilor sa aiba o pozitie stabila pe piata, datorita experientei acumulate in timp si profesionalismului managerial, experientei angajatilor si a calitatii produselor oferite. Descriere sector Sectorul in care isi desfasoara societatea activitatea implica instabilitate, de activitate: generata de multiplele riscuri ale sectorului, cum ar fi factorii naturali (seceta, grindina, inundatii, incendii, etc), fapt pentru care societatea isi asigura culturile in fiecare an. De asemenea, principalele fluctuatii ce se pot inregistra in acest domeniu il reprezinta cresterea preturilor la materii prime, in special la motorina. Descriere Societatea intentioneaza extinderea afacerilor prin incheierea de noi contracte, strategie client: atat cu partenerii actuali, cat si cu noi parteneri. In plan investitional, societatea intentioneaza achizitionarea unui tractor de ultima generatie complet utilat si de asemenea doreste extinderea suprafetei irigate. Alte comentarii: . Contracte in derulare: Managementul afacerii: D. Activitati desfasurate si cota de participare la cifra de afaceri, numar angajati: Tip activitate Numar angajati An precedent An curent Estimare an % % viitor % Cultivarea cerealelor 3 100 100 100 E. Puncte de lucru: Nr. Adresa crt. F. Criterii calitative: Numar banci prin care deruleaza operatiuni Dimensiunea pietii Calitatea managementului Dezvoltarea pietei Impact asupra mediului Dependenta fata de un numar restrans de clienti Dependenta fata de un numar restrans de furnizori Risc de actionariat Risc de management Relatia cu banca Rulaj prin BCR % Pozitia fata de concurenta 1 Locala Medie Stagnare Mediu Medie Medie Scazut Scazut Buna 157,94 Descriere activitate desfasurata Calitatea n care utilizeaza spatiul

G. Previziuni privind riscurile: Risc de piata: Riscul de piata ar putea proveni din fluctuatii ale preturilor pe piata, fluctuatii ale ratei dobanzii, etc Risc operational: Riscul operational s-ar putea datora atat unor factori interni cum ar fi derularea neadecvata a unor activitati interne, cat si unor factori externi cum ar fi conditiile economice, schimbari de mediu bancar, etc. De asemenea, avand in vedere natura activitatii desfasurate de societate, riscul s-ar putea datora factorilor naturali (seceta, grindina, inundatii, incendii, etc). Risc valutar: Societatea nu are contracte incheiate cu parteneri externi, insa are contractat un leasing in EUR. Risc de mediu: Mediu

3 CONFIDENTIAL

Alte riscuri: Metode de diminuare a riscurilor:

Nu este cazul. Nu este cazul.

3. REZULTATELE CONSULTARII BAZELOR DE DATE SI ALTE VERIFICARI A. Criterii eliminatorii (KO test) Rezultat KO Test: Ok Motiv KO Test negativ: Nu exista motive de respingere; Criteriu verificat Bugetul consolidat: CRB - firma: CIP: Faliment: Popriri/titluri executorii: Falsuri: BC: CRB - actionari B. Alte verificari: Consultare AEGRM: S-AU GASIT 11 INSCRIERI Aviz de legalitate: DA/NU Autorizatie mediu: NU Valoare Fara datorii Cu istoric de restante sub 500 RON si/sau sub 60 zile consecutive in ultimul an Fara incidente de plata in ultimele 12 luni Procedura de insolventa nu a fost deschisa Exista popriri dar clientul are disponibil pentru plata acestora Clientul nu figureaza in baza de data interna Fara istoric Fara istoric Comentarii FARA DATORII S-A GASIT IN ANUL CURENT O RATA RESTANTA CU INTARZIERE DE PANA LA 15 ZILE FARA INCIDENTE DE PLATA NU S-A DESCHIS PROCEDURA DE INSOLVENTA EXISTA POPRIRI DAR CLIENTUL ARE DISPONIBIL PENTRU PLATA ACESTORA SE RECOMANDA TRIMIITEREA DOCUMENTELOR CATRE DAF S-A GASIT IN 2009 O RATA RESTANTA CU INTARZIERE DE PESTE 30 ZILE S-AU GASIT IN 2009 RATE RESTANTE CU INTARZIERI DE PANA LA 30 ZILE

NU

C. Tranzactia curenta: Fisa de produs 4. RELATII BANCARE A. DETALII EXPUNERE GRUP Structura grup BCR Expunere % in total expunere % gradul de acoperire cu garantii imobilare (valoare admisa in garantie/ sold credit) 1. -

echiv. mii RON Solicitant TOP INTERCOM SRL Sandu Bogdan Viorel 217,85 0 0

echiv. mii EUR 50,08 0 0 -

4 / Error: Reference source not found

54390/2007/53032
CONFIDENTIAL

Sandu Oana Claudia TOTAL B. RISC GLOBAL

0 217,85

0 50,08

Risc global solicitant BCR Alte banci TOTAL

Expunere (echiv. RON) 124.628,53

% in total expunere

57,21

124.628,53

100%

C. RELATII INTRE SOLICITANT SI MEMBRII GRUPULUI Componenta grup TOP INTERCOM SRL Sandu Bogdan Viorel Sandu Oana Claudia Tip relatie cu solicitantul Descriere relatie cu solicitantul

D. PRODUSE TIP CREDIT EXISTENTE LA BCR SI ALTE BANCI (numai solicitantul) Banca Denumire produs Plafon aprobat si valuta 40.000 Leu Sold la data analizei 40.000 Maturitat e Doban da %

Banca Comerciala Romana

Capital de lucru

9,64

Banca Comerciala Romana

Linie de credit

90.000 Leu

84.500

13,14

Detalii

Linie credit.

Contracte de leasing (numai solicitantul) Societatea de leasing Alta Tipul bunului finantat Utilaje Suma leasingului 93.220 Perioada ramasa 46 Rata lunara 2.425,79

E. ISTORICUL RELATIEI CU BCR Produse bancare utilizate: -Altele -Conturi -Carduri

5 CONFIDENTIAL

Rulaj si venituri din dobanzi si comisioane: An precedent 463,12 22,99 % in total 95,69 N/A Ultimele % in total 12 luni 996,61 100 29,04 N/A An curent 629,52 9,91 - mii RON % in total 100 N/A

Rulaj Venituri din relatia cu clientul Comentarii:

Serviciul datoriei fata de BCR, pentru fiecare membru al grupului: Nume client ECO TERRA SRL TOP INTERCOM SRL Sandu Bogdan Viorel Sandu Oana Claudia Maxim in ultimele 360 zile 22 0 0 0 Cumulat in ultimele 360 zile 54 0 0 0 Comentarii -

Indeplinirea conditiilor contractuale (numai solicitantul pentru creditele in derulare): Comentariu conditii contractuale Nu este cazul. Alte comentarii Front-Office: 5. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE SI A PLANULUI DE INVESTITII A. Evolutia Situatiei Patrimoniale Active fixe Previous Current Interim Comentar ii 514 479 527 Active circulan te 1.324 1.212 1.447 Total activ 1.838 1.691 1.974 Capitalu ri proprii 765 761 762 Datorii TS 1.073 918 1.212 Datorii TL 0 12 0 Mii RON Total pasiv 1.838 1.691 1.974

Din analiza efectuata asupra structurii financiare a bilantului pe cele doua capitole ale activului si pasivului societatii, pe baza balantelor de verificare la datele de 31.12.2009, 31.12.2010 si 30.09.2011, au rezultat urmatoarele: Total activ - are trend oscilant, scazand la 31.12.2010 fata de 31.12.2009 cu 147 mii ron si crescand la 30.09.2011 fata de 31.12.2010 cu 283 mii ron, fapt datorat in special cresterii imobilizarilor corporale in curs si a clientilor neincasati si altor creante inregistrate in avans. In structura, ponderea celor doua elemente ale activului societatii se prezinta astfel: - active imobilizate/total activ - 28.0% 28.3% 26.7% - active circulante/ total activ - 72.0% 71.7% 73.3%. Din datele prezentate rezulta ca la toate cele trei perioade analizate ponderea este detinuta de activele circulante. Total pasiv inregistreaza acelasi trend descendent ca si activul societatii, in structura prezentandu-se astfel: - capital propriu/total pasiv - 41.6% 45.0% 38.6% - total datorii/total pasiv - 58.4% 55.0% 61.40%. Capitalul propriu al societatii are trend oscilant, intrucat desi profitul reportat creste, scad subventiile pentru investitii. La data de 30.09.2011 datoriile societatii cresc fata de 31.12.2010, fapt ce se datoreaza

6 / Error: Reference source not found

54390/2007/53032
CONFIDENTIAL

cresterii creitelor la banci si a furnizorilor. La toate cele trei perioade analizate, ponderea in pasiv este detinuta de datoriile societatii. Datoriile catre buget detin 0,58% din totalul datoriilor societatii, datoriile catre banci 8.91%, datoriile catre furnizori 76,49%, iar alte datorii( salarii, furnizori de imobilizari, creditori diversi ) 14,02%. Clienti: Nr . Nume Client % in total Produse vandute Client incepand din (lunaanul) Modalitate si termene de incasare cf. contractelor

SILOSUD SA

22

cereale

2007

30-60 zile de la livrare

ALFRED TOEPFER INTER

25

cereale

2008

30 zile de la livrare

Diversi clienti

21

creale

cash

SC ALUTA SA

32

cereale

2011

30 zile

Furnizori: Nr .
1 2 3

Nume Furnizor
SILOSUD SA PROTECTIA PLANTELOR Diversi furnizori

% in total 20 33 36

Ce furnizeaza ingrasaminte seminte, pesticide, erbi motorina, uleiuri, piese schimb motorina

Furnizor incepand Modalitate si termene din (lunaanul) de plata cf. contractelor 2007 2005 compensare la recoltare plata la recoltare plata la 7 zile

SC AXECOM OIL SRL

11

2010

OP 7 zile

B. Evolutia Contului de Profit si Pierdere Cifra de afaceri Previous 484 Rezultatul din exploatare 29 3 Rezultatul financiar 2

Mii RON Rezultatul net (profit/pierdere)

Current

631

31

-4

Interim Comentarii

488

26

14

11

Din analiza contului de profit si pierdere au rezultat urmatoarele: Rezultatul din exploatare - creste la data de 31.12.2010 fata de 31.12.2009 si scade la data de 30.09.2011fata de 31.12.2010 cu 5 mii lei. Pe primele noua luni ale anului 2011,

7 CONFIDENTIAL

societatea inregistreaza rezultat pozitiv din activitatea de exploatare in suma de 26 mii ron si o cifra de afaceri medie lunara in suma de 54,22 mii ron fata de 52.58 mii ron in 2010 si de 40.33 mii ron in 2009. Rezultatul financiar este negativ la toate perioadele analizate, fapt datorat dobanzilor platite la creditele contractate la BCR si la leasingurile contractate. Societatea inregistreaza profit la data de 30.09.2011 in suma de 11 mii ron. C. Evolutia Indicatorilor Financiari u.m. Rezultat din exploatare / Cifra de afaceri Grad indatorare Marja de profit Durata medie de incasare clienti Durata medie de plata furnizori Durata medie de stationare a stocurilor Lichiditate Capital de lucru Cash flow brut Cash flow net Rating SABINE Sfarsit perioada Comentarii: x % % zile zile zile % x x x x x 6 58,38 0,41 367 511 579 123,40 251 106 106 31-12-2009 Previous 4,90 55 1,27 215 424 467 132 294 108 99 31-12-2010 Current 5,30 61,40 2,25 419 447 283 119,40 235 88 87 30-09-2011

Mii RON Interim

Indicatorii de bonitate au avut urmatoarea evolutie:-lichiditatea curenta are trend oscilant, la data de 30.09.2011 fiind de 119,4% in scadere fata de 31.12.2010, fiind supraunitara la toate perioadele analizate, considerata ca fiind buna.-riscul financiar exprimat prin indicatorul de acoperire a dobanzii este la data de 30.09.2011 de 7.9, exprimand o buna capacitate a societatii de a-si achita dobanzile la creditele contractate.-durata medie de incasare a clientilor la data de 30.09.2011 este 419 zile, iar durata de plata a furnizorilor este de 447 zile, ceea ce denota faptul ca societatea acorda, dar si beneficiaza in acelasi timp de credite comerciale, fapt datorat compensarilor dintre societate si SC SILOSUD SA-gradul de indatorare generala creste la 30.09.2011 fata de primele doua perioade analizate, fiind de 61,4%. Societatea are capacitate de plata atat pentru dobanda aferenta liniei de credit contractata la BCR si pentru ratele si dabanda aferente leasing-ului contractat, cat si pentru creditul solicitat si dobanda aferenta acestuia.

Capacitate de plata

D. Planul de investitii Surse de finantare Surse proprii Sume 0 % Destinatie Terenuri Sume 0 % -

8 / Error: Reference source not found

54390/2007/53032
CONFIDENTIAL

Credit BCR Subventii Surse nerambursabil e Fonduri speciale Alte surse

0 0 0 0 0

Constructii Echipamente Refinantare credite Capital de lucru Datorii bugetul de stat Altele Total

0 0 0 0 0 0 0

100%

Total Comentarii:

0 -

100%

EVALUAREA PLANULUI DE AFACERI / STUDIULUI DE FEZABILITATE -

6. PROPUNERE DE CREDITARE FRONT-OFFICE Produs: Valoare: Destinatie: Maturitate: Utilizare produs: Valab. plafon: Perioada de gratie: Grafic de rambursare: Garantii: -Capital de lucru 100.000 Leu 434.980

Plati pentru desfasurarea activitatii curente. 12 luni 1 trageri 09-12-2011 31-01-2012

1. Garantii reale mobiliare asupra bunurilor prezente, precum si asupra bunurilor viitoare finantate din credit BCR, inclusiv stocuri Descriere: Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la BCR. 2. Garantii reale imobiliare asupra bunurilor prezente Descriere: Apartament trei camere si dependinte(baie, oficiu, bucatarie, camara, vestibul, debara), in suprafata utila de 53,95 mp si suprafata totala de 56,41 mp, impreuna cu terenul in suprafata cota indiviza - de 25,20mp, avand nr. cadastral 1494/3;1;13, inscris in CF nr. 38495 a municipiului Bucuresti Sector 1. Imobilul este situat in mun. Bucuresti, Sector 1, str. George Calinescu nr. 52, sc. C, et. 1, ap.13. 3. Fidejusiunea (cautiunea) cu valoare 0 acordata de persoanele fizice Descriere: Fideiusiune acordata de catre sotii Sandu Nicolae Corneliu si Sandu Oana Claudia. Asigurarea bunurilor: Dobanda: Tip dobanda: Dobanda MICRO BUBOR 1M Marja negociabila: 2,50 pe an.

9 CONFIDENTIAL

Rata dobanzii de baza: 6,14 pe an. Marja obligatorie: 3,50 pe an Intervalul de plata a dobanzii: lunara Prima data de plata a dobanzii: Total dobanda: 12,14 pe an. Comisioane: 1. Comision de acordare: 1% 2. Comision de neutilizare: 2,5% 3. Comision de rambursare anticipata: 2,5% Costuri negociate Nu

Coef. acoperire cu 174,07 garantii Exceptii: 1. Poprirea infiintata de catre Primaria Slatina pe data de 15.11.2011, in suma de 3.331,32 lei, va fi achitata astazi 30.11.2011, societatea avand disponibil in cont suma de 22.157,93 lei. Conditii propuse: N/A

RECOMANDARE SUCURSALA Acordarea unui credit pentru capital de lucru in suma de 100.000 lei, pe o perioada de 12 luni. Desi in urma trimiterii documentatiei la DAF, intrucat punctele l si m din Anexa 1 impuneau trimiterea acesteia la Directia Antifrauda, rezolutia primita este suspiciuni de frauda pentru faptul ca reprezentantul societatii a contractat un leasing pentru achizitionarea unui disc cultivator, omitand pur si simplu sa duca contractul la contabilitate pentru a fi inregistrat corespunzator in evidentele contabile. Asadar, leasing-ul nu apare inregistrat in evidentele contabile la luna septembrie, desi a fost contractat la finele lunii iulie, insa in balanta lunii octombrie este inregistrat corespunzator. Mentionez faptul ca intr-adevar, datorita unei regretabile omisiuni a fost posibil ca leasing-ul sa fie inregistrat in evidentele contabile cu intarziere, clientul fiind foarte ocupat cu campania de recoltare, asigurandu-va totodata de calitatile morale ale acestuia. Precizez, de asemenea, faptul ca este unul dintre clientii fideli ai BCR, care contracteaza credite de mai multi ani numai de la BCR Slatina, credite ce au fost rambursate fara probleme. De asemenea, atat linia de credit contractata in 2009, cat si creditul solicitat, sunt garantate si propuse spre a fi garantate, cu garantii solide(apartamentul proprietate personala al reprezentantului societatii, aflat in centrul capitalei), cu un LTV de 57,45%. ROLE_CM: Sorin-George Amariutei Documente atasate: Fisa debitor unic (Sibcor) Fisa garantii (anexa 5) Raportul de mediu Raport SABINE Raport evaluare garantii Aviz de legalitate Situatii financiare (Bilant + Balanta) - email

10 / Error: Reference source not found

54390/2007/53032
CONFIDENTIAL