Colec ia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE

WP nr. 3/2015

Concurena pe piaa telefoniei mobile din Romnia

Rotrescu Andreea-Mihaela

Facultatea de Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, anul I andreea_rotarescu@yahoo.com

Coordonatorul lucrrii

Prof.univ.dr. Marina Marius

Rezumat. n aceast lucrare am realizat o analiz a pieei de telefonie mobil din Romnia,
de-a lungul timpului, creionnd strucura pieei i a principalilor competitori care acioneaz
pe aceast pia. De asemenea, am evideniat caracteristicile de oligopol ale pieei
telecomunicaiilor mobile, situaia actual, dar i previziunile. Am abordat principalii
juctori de pe aceast pia i am expus locurile pe care acetia se poziioneaz n cadrul
pieei.

Cuvinte cheie: oligopol; pia; concuren; telefonie; vnzri.

Clasificare JEL: D4

Clasificare REL: 7E

1.Introducere

Aceast lucrare prezint evoluia pieei n ceea ce privete telefonia, pornind chiar de la
apariia primei reele de telefonie mobil i pn n prezent, cnd tehnologia nc continu s
ne surprind, fr s lase impresia c va ajunge vreodat la apogeu. Aadar, ntre competitori
exist rivalitatea de a oferi clienilor produse i servicii ct mai avantajoase pentru a deine
cote de pia ct mai ridicate , mpiedicnd totodat i accesul pe pia a altor companii mai
mici.

Analiza concurenei pe piaa telefoniei mobile din Romnia

Scurt istoric al pieei

Telecomunicaiile se numr astzi printre cele mai de succes ramuri ale economiei din
Romnia.

Cine s-ar fi gndit la asta cu un secol n urm?

Primul deceniu de la apariia reelelor de telefonie mobil a nregistrat o evoluie

spectaculoas.

Telefonica a fost prima companie care s-a lansat n Romnia, n 1993; preurile ridicate i
tehnologia primitiv au mpiedicat-o s dezvolte pia.

n Romnia, anul 1997 este reprezentativ pentru ptrunderea Connex,ulterior redenumit

Vodafone i Dialog- care devine Orange pe harta operatorilor de telefonie mobil. La
finalul aceluiai an, Connex se putea mndri cu 112.000 de abonai i venituri n valoare de
36,5 milioane de de euro, iar Dialog aproximativ 100.000 de clieni i ncasri de 25 milioane
de euro. Trei ani mai trziu, Connex raporta n jur de 700.000 de clieni , iar

Dialog peste 600.000.

Rotrescu Andreea-Mihaela

Cocurena pe piaa telefoniei mobile din Romnia

n 1999 ptrund pe pia i Zapp- operat de Telemobil i Cosmorom-deinut de Romtelecom.

Odat cu apariia reelei Cosmote in anul 2005, s-a instaurat o real concurenta pe pia.
Pentru a reui s acapareze clientela, Cosmote a venit cu o avalan de oferte: cu sute de
minute (oricnd i cu oricine), apoi cu mii de minute, ba chiar i cu convorbiri nelimitate
(RCS&RDS), deoarece, aflat la nceput de drum(debut) nu putea fixa aceleai tarife ca
Orange i Vodafone care ocupau deja poziii inalte.

La sfritul lui 2012, Orange nregistreaz peste 10 milioane de clieni, Vodafone aproximativ
8 milioane, iar Cosmote aproape 7 milioane.

Marca Cosmote i-a ncetat activitatea n Romnia la 13 septembrie 2014, n urma fuzionrii
cu reeaua Romtelecom i a rebrendingului celor dou n comun sub denumirea de

Telekom.

2.2. Analiza cererii i ofertei

Astzi, cnd tehnologia este n plin expansiune, clienii nu nceteaz n a lua contact cu
schimbrile. Ramur telecomunicaiilor s-a dezvoltat ntr-att, nct se numra printre cele
mai competitive din Romnia. n 2008 au nregistrat o valoare de 2% din PIB, ceea ce
nseamn 2,7 miliarde de euro. A urmat apoi i o perioad de stagnare sau chiar de scdere.
Comparativ cu Uniunea European, care n 2003 era deja o pia saturat, Romnia nregistra
o rat de penetrare de doar 31%. Urmtoarea perioad s-a concretizat n investiii masive n
dezvoltarea reelelor, produselor i serviciilor oferite, care s-a soldat cu o mrire a costurilor.

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobil din 2008, calculat n funcie de numrul
de cartele SIM prepltite active, a ajuns la 114% , depind 24,5 milioane de uniti, adic
abonamente i cartele prepltite valabile prin intermediul caraora s-a realizat trafic
tarifabil(utilizatorii dein 24,5 milioane de cartele SIM active). Din cei 9,7 milioane de
utilizatori cu abonament lunar existeni la data de 31 decembrie 2008, peste 70% reprezentau
persoane fizice(6,8 milioane), iar cei 2,9 milioane de persoane juridice reprezentau mai puin
1
de 30%.

Datorit dezvoltrii rapide a tehnologiei n domeniul telecomunicaiilor, reglementrile la

nivelul acestei piee sufer numeroase modificri. Aceste aspecte intensific gradul de
dinamism al pieei de telefonie mobil. Pe de alt parte, avnd n vedere gradul ridicat de
1
Informaiile au fost luate de pe site-ul : ro.wikipedia.org

2
Colec ia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE

WP nr. 3/2015

penetrare al cartelelor SIM n Romnia, piaa de telefonie mobil poate fi catalogat ca o pia
ajuns la maturitate.

Comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, sectorul telecomunicaiilor mobile din
Romnia ar trebui s prezinte un grad mai sczut de concentrare, avnd n vedere numrul mai
mare de operatori existeni. Numrul total de patru operatori corespunde mediei Uniunii
Europene, iar rile n care exist un numr mai mare de operatori de telefonie mobil sunt:
Polonia cu ase operatori, Danemarca i Suedia cu cte cinci operatori.

n 2009, operatorul Telemobil a fost preluat de ctre Cosmote. Din luna septembrie 2014, ns i
Cosmote, alturi de Romtelecom comunica sub brandul Telekom Romania-operator de servicii
integrate.

n acest moment, piaa serviciilor de telefonie mobil din Romnia cuprinde patru operatori,
respectiv Orange, Vodafone, Telekom Romnia si RCS&RDS, numrul acestora scznd n urma
prelurii operatorului Telemobil de ctre Cosmote n 2009. ncepnd din luna septembrie 2014,
operatorii Cosmote i Romtelecom comunic sub brandul Telekom Romnia (operator de servicii
2
integrate).

Piaa telefoniei mobile este guvernat de aceste 4 mari fore care ofer pachete avantajoase,
astfel nct s i menin sau s i mreasc baza de clieni.

2.2.1 Prezentarea competitorilor

Ofertani
GSM(Global System for
GPRS(General Packet Radio
CDMA(Code Division

Mobile communications)
Service)
Access)
Orange
x
x
-
Vodafone
x
x
-
Telekom
x
x
x
RCS&RDS
-
-
x

2.3. Analiza principalilor ofertani

n prezent, Orange este lider pe piaa telefoniei mobile.

Orange Romnia este parte a grupului Orange-France Telecom, una dintre cele mai mari
companii de comunicaii din lume, cu peste 226milioane de clieni pe cinci continente. Orange
este lider pe piaa din Romnia cu 10,087 milioane de clieni i venituri de 220 milioane de euro
la 31 martie 2012. n top 100 Cele mai valoroase companii din 2012, Orange Romnia ocupa
3
poziia 3 avnd o valoare de 2.316 mil. euro.

n luna aprilie a anului 1990 se nfiineaz firma Microtel Communications Ltd sub forma unui
acord ntre mai multe companii din Europa Apuseana. n anul 1991, Microtel primete licena
pentru dezvoltarea unei reele mobile n Marea Britanie. Denumirea firmei se schimb n Orange
Personal Communications Services Ltd. Mai trziu, respectiv n 1994, brandul Orange este creat
de ctre o echip intern a Microtel aceasta e condus de ctre Chris Moss, directorul
departamentului de marketing i susinut de Rob Furness, Martin Keogh Ian Pond. nainte de
2002, Orange Romnia opera cu marca Dialog. Din anul 2002, activeaz sub denumirea de
Orange Romnia.

Vodafone este principalul competitor al operatorului Orange, clasndu-se pe locul doi. De

asemenea, Vodafone este cel mai mare grup internaional de telecomunicaii din lume i a
implementat, totodat, prima reea GSM n Romnia (Global System for Mobile
Communications) n aprilie 1997 i este primul operator care a lansat serviciile 3G pe piaa
romneasc n aprilie 2005. Serviciile 3G (3rd generation) au capacitatea de a transfera
simultan dou tipuri de informaii: voce (o convorbire telefonic) i non-voce, ca de exemplu

www.consiliulconcurentei.ro

www.zf.ro
Rotrescu Andreea-Mihaela

Cocurena pe piaa telefoniei mobile din Romnia

transferul de date: de pot electronic, mesaje instante sau i pagini Web. n octombrie 2012,
acelai brand lanseaz prima reea de date mobile 4G din Romnia.Un sistem 4G ofer
internet mobil de mare vitez. De acest sistem pot beneficia laptopurile cu o conexiune prin
modem USB fr-fir, smartphonurile i alte sisteme mobile. Recent, noile sisteme de operare
mobile (sistemele de operare sunt produse de tip software care sunt pri componente ale unor
sisteme, echipamente sau aparate computerizate, i care se ocup de gestionarea i
coordonarea activitii acestora) : Android (platforma software i sistem de operare pentru
dispozitive i telefoane mobile), iOS (iPhone Operating System-sistem de operare mobil),
4
Windows Phone intra n categoria 4G.
n 2005, brandul Vodafone a fost lansat n Romnia.

Prin achiziionarea Connex, Vodafone a devenit parte a celei mai mari comuniti mobile din
lume; acest fapt a fost apreciat, la acea vreme, ca fiind cea mai mare tranzacie din Romnia n
ultimii 15 ani.

Telekom este un brend de telecomunicaii nou i dinamic n Romnia, prezent pe piaa din
septembrie 2014, prin rebrendingul comun al Romtelecom i Cosmote ,cu obiectivul de a fi
primul brand care ofer servicii complete de telecomunicaii i divertisment pe piaa
romneasc. Ofer servicii de telecomunicaii fixe i mobile complete, inovatoare,
simplificate i personalizat pentru o comunitate vast de clieni, cu aproximativ 10 milioane
5
de contracte de servicii. Se claseaz pe locul 3 pe piaa telefoniei.

RCS & RDS este un operator de servcii de telecomunicaii din Romnia, nfiinat n 1994 i
se poziioneaz pe locul patru pe pia. Compania RCS (Romanian Cable System) a cunoscut
o dezvoltare rapid pe piaa din Romnia, primii pai concretizndu-se prin achiziionarea mai
multor reele de comunicaii din ar. Deja n 1996 se realizeaz consolidarea Grupului RCS
( Romanian Dat Systems), iar acesta ncepe s se extind tot mai mult prin achiziii.

Compania RCS & RDS este prezent nc din anul 1998 n Ungaria i ncepnd cu 1999 n
6
Slovacia oferind servicii de televiziune prin cablu, Internet, i telefonie fix i mobila. De
altfel, RCS & RDS este singura companie de telecomunicaii din Romnia care ofer pachete
complete, cu 4 servicii: televiziune prin cablu su satelit Digi TV , internet de mare vitez
Digi Net, telefonie fix Digi Tel i telefonie mobil Digi Mobil.

Toi aceti patru concureni de pe piaa telefoniei mobile susin i investesc permanent n
inovaie, astfel c nu permit ptrunderea pe pia a altor firme mai mici, dovedind astfel una
dintre trsturile oligopolului.

Conform statisticilor din Cosiliul Concurenei , la sfritul lunii ianuarie 2014, liderul
pieei,Orange, inrgistra o cot de aproximativ 43% , principalul concurent,Vodafone, avea o
cot de pia de 29,2 % , n timp ce ultimele 27,8 procente se divizau ntre ceilali operatori
(Telekomul de azi), respectiv 22,8% pentru RCS&RDS.

n 2010, vnzrile globale de telefonie au crescut cu 31,8% la 1,6 miliarde de uniti, iar cele
de la smartphone-uri cu 72,1% la 296,6 milioane de exemplare.

Piaa de telefonie mobile a avut, conform celor mai recente date furnizate de ANCOM
(Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicatii- instituie care
reglementeaz i supravegheaz domeniul comunicaiilor electronice i serviciilor potale i
protejeaz interesele utilizatorilor de comunicaii din Romnia, prin promovarea concurenei
pe pia, administrarea resurselor etc), un numr de 2,5 milioane de client- utilizatori pe baz
 7
de abonamente i cartel prepltite.

n 2010, 82% din gospodarii au folosit servicii de telefonie mobile, indiferent c a fost vorba
de servicii cu abonament sau de cartele prepltite.48% din utilizatori au utilizat servicii
ro.wikipedia.org

www.telekom.ro

www.rcs-rds.ro

www.piatafinanciara.ro

4
Colec ia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE

WP nr. 3/2015

pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite, iar 12% au folosit att abonamente ct i
cartele.

n 2013 s-au nregistrat 22,7 milioane de utilizatori active de servicii de telefonie mobile, ceea
ce sugera c aproximativ toi romanii deineau un telefon mobil. Ca i n 2010, aceti
utilizatori foloseau cartele prepay i abonamente. O noutate fa de 2010 a fost apariia i
raspandireea telefoanelor de tip smartphone, iar operatorii de telefonie mobil le ofereau la
preuri avantajoase cu abonamente ncheiate pe o perioad de 2 ani.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobile este semificativ mai mare n mediul
8
urban (89%), comparative cu mediul rural (73%).

3. Cote de pia

Avnd n vedere numrul redus de firme existent pe acest segment de pia, acestea au ajuns
s-i cunoasc concuren i s recurg la diverse msuri pentru a-i pstra echilibrul
economic. Prin urmare, oligopolul este cel care se nsereaz pe pia; este recunoscut ca fiind
un sistem de pia n care industriile sunt dominate de cteva companii mari, care asigur
peste jumtate din producia i comercializarea unei anumite categorii de bunuri sau servicii.
Orice pia tinde s devin oligopol prin fuziuni i achiziii. Avnd n vedere aceste trsturi,
s-a ajuns la concluzia c piaa telefoniei mobile mbraca o astfel de form; prin urmare este o
pia de oligopol. Mai mult, se pare c ntre concurenii de pe aceast pia nu s-a creat
cartelul(cartelul reprezint o nelegere formal de cooperare ntre concureni privind
convenientele stabilite vis--vis de variabilitatea tarifelor), deoarece fiecare companie
urmrete aciunile celeilalte, urmnd astfel un comportament strategic. De asemenea,
acestea ofer produse i servicii similar sau chiar identice.

Fiecare ofertanat deine o cot de pia destul de mare pentru a putea influena, ntr-o anumit
msur,gradul su nivelul preurilor pe care le practic.
n urma vnzrilor realizate i implicit a numrului de utilizatori care au operat ntr-o anumit
reea, cei 4 competitori au nregistrat la sfritul anului trecut urmtoarele nivele de
performan :

8
ro.wikipedia.org
Rotrescu Andreea-Mihaela

Cocurena pe piaa telefoniei mobile din Romnia

Aceste cote de pia indica, pe lng poziia ierarhic a competitorilor, i ratele de utilizare a
SIM-urilor pe pia. De asemenea, s-a constatat c , n medie, peste jumtate din utilizatori
prefer abonamentul cu minute incluse, ns att n cazul cartelelor prepay, ct i in cazul
abonamentelor, cele mai solicitate opiuni sunt cele care ofer minute adiionale n reelele
naionale de telefonie mobil.

3.1. Evoluia pieei

Cei patru operatori ofer servicii de voce, SMS, precum i trafic de date. Gradul de dinamism
al pieei de telefonie mobil se intensific datorit progresului rapid nregistrat n domeniul
telecomunicaiilor, iar reglementrile la nivelul acestui tip de pia sufer numeroase
oscilaii.Totui, lund n calcul gradul ridicat de penetrare al cartelelor SIM n Romnia,
sectorul telefoniei mobile poate fi etichetat ca un domeniu ajuns la maturitate.

Analiznd datele referitoare la numrul total al utilizatorilor activi de telefonie mobil din
Romnia, se poate observa c n ultimii ani piaa serviciilor de telefonie mobil a nregistrat

o uoar scdere, urmat de o stagnare n ultimele patru semestre. Cu toate acestea, att
volumul de trafic de voce originat, ct i cel terminat n reelele de telefonie mobil din
Romnia se afl ntr-o continu cretere. Se poate observa c volumul de trafic originat de
utilizatorii finali, dei aflat pe un trend ascendent, a crescut cu o rat din ce n ce mai mic n
9
comparaie cu cea a anilor precedeni.
9
www.consiliulconcurentei.ro

6
Colec ia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE

WP nr. 3/2015

Numrul de utilizatori active i rata de penetrare a cartelelor SIM la 100 locuitori

Aceast scdere se reflect i n rata de penetrare a cartelelor SIM active, nivelul nregistrat
la sfritul anului 2013 fiind cu 3 procente mai mic dect cel nregistrat cu numai trei ani
nainte. Acest fapt contrazice evoluia mediei ratei de penetrare a cartelelor SIM la nivelul
Uniunii Europene, care nc din 2004 se afl pe un trend ascendent. Odat cu scderea ratei de
penetrare a acestora, se poate observa o cretere a volumului de trafic de voce originat de
utilizatorii finali ctre alte reele de telefonie mobil dect cea proprie. Aceast cretere poate
constitui o consecin a reglementrilor de reducere a tarifelor de interconectare implementate
10
de ANCOM n ultimii ani.

3.2 Formarea tarifelor

Preul unui bun sau serviciu furnizat clientelei depinde de o serie de factori ce fac referire la
costurile implicite suportate de compania furnizoare.

n ceea ce privete evaluarea prin prisma IAPC (Indicele Armnizat al Preturilor- msoar
modificrile survenite n nivelul preurilor i tarifelor aferente bunurilor i serviciilor care fac
obiectul comerului cu amnuntul; este compus din: preurile bunurilor de consum 61,1% i
cel al serviciilor- 38,9%) a sectorului serviciilor de telefonie mobil din Romnia, valoarea
calculat a indicelui pentru anul 2014 este 36%. Aceast valoare plaseaz telefonia mobil n
partea inferioar a grupului de mijloc al sectoarelor analizate.

Este demn de remarcat faptul c valoarea indicelui compozit calculat pentru sectorul
serviciilor de telefonie mobil a cunoscut cea mai nsemnat crestere dintre cele 21 de
industrii analizate prin prisma IAPC, fiind cu 3 puncte procentuale mai ridicat n anul 2014
fa de cel precedent. Aspectele considerate a fi suplimentat presiunea pro-concurenial n
acest sector sunt aparenta intensificare a aciunilor de marketing si comunicare a
participanilor pe pia, cresterea poziiei concurentului rebel si deschiderea mai mare ctre
inovare.
4. Concurena ntre reele

Piaa este dominat de civa ofertani: Orange ,Vodafone , urmai de Telekom i

RCS&RDS , fapt care o ncadreaz n oligopol ( este un tip de pia existent n economie,
ce face parte din categoria pieelor cu concurenta imperfect, alturi de pia
10
www.consiliulconcuretei.ro
Rotrescu Andreea-Mihaela

Cocurena pe piaa telefoniei mobile din Romnia

monopolistica, de monopol, monopson i oligopson). Printre principalele trsturi ale

pieei de oligopol se ncadreaz: inexistenta atomicitii ofertei - cauzat de numrul sczut
de productori cu o for economic mare, aflat n strns legtur cu aciunile ntreprinse de
acetia, determinnd totodat preul produselor, cantitatea vndut i profitul unui productor.
Se consider oligopol pia pe care acioneaz minim 3 productori.( Deciziile unei firme i
exercit influena asupra strategiilor de afaceri n rndul competitorilor. De exemplu , pe piaa
telefoniei mobile , companiile care livreaz acelai pachet de servicii se afla ntr-un stadiu de
"rivalitate". Comportamentul strategic este cel care contureaz i creeaz "rezistena" firmelor
pe pia. De asemenea, pentru a evita nenelegerile , acestea pot stabili de comun acord
perioade diferite de ofertare; altfel spus, mprejurarea poate s conduc la situaii conflictuale
sau cooperative ); existena atomicitii cererii - face referire la multitudinea de consumatori
care iau contact cu piaa de oligopol; existena barierelor de intrare pe piaa - surprind

"obstacolele" provocate de ptrunderea pe pia a altor competitori.

5. Concluzii

De ce am ales aceast tem?

ntrebarea este extrem de simpl dac tim s privim n jurul nostru i s observm lucrurile
cu adevrat eseniale. Trim ntr-o lume a concurenei n care banul i spiritual mercantil
acapareaz Universul; ntotdeauna suntem pui n situaia de a alege ntre mai multe variante.
Atunci cnd vorbim de un produs ne gndim la raportul calitate-pre, precum i la beneficiile
sau utilitatea marginal resimit n urma consumrii acelui bun. Cnd facem o alegere,
implicnd totodat i costul de oportunitate, ne raportm la anumite mrci care i-au creat n
mintea noastr o imagine fidel sau n funcie de anumite prioriti.

Iat, deci, ce este oligopolul: o form a concurenei imperfecte care i bazeaz existena pe
realizarea unor costuri joase; concurena este un element fundamental.Se are n vedere
aciunile ntreprinse de ceilali ofertani ai acelorai game de produse, pentru a consolida baza
de clieni.

Etimologia cuvntului provine din limba greac : "oligos" nseamn puini , iar "polein "-
vanzare, deci se caracterizeaz printr-un numr redus de ofertani, astfel c un productor ine
cont de deciziile celorlali pentru a-i forma propria strategie. Se stabilete o interdependen
ntre firmele concurente pe pia; fiecare dintre acestea deine o cot de pia suficient de
mare, putnd influena ntr-o oarecare msur preul produselor sale. Cu ct companiile
oligopoliste devin mai puternice i mai mari, iar cele mici concurente devin mai slabe, cu att
oligopolurile capt o capacitate mai mare de a influena cosumatorul prin reclame i de a
influena preurile de vnzare, dei se preconizeaz c acest sector al pieei va ajunge in
curnd s depeasc pragul de maturitate i c exist probabilitatea de a stagna.

Note

Informaiile au fost luate de pe site-ul : ro.wikipedia.org

www.consiliulconcurentei.ro
www.zf.ro

ro.wikipedia.org

www.telekom.ro
www.rcs-rds.ro
7
www.piatafinanciara.ro
ro.wikipedia.org

www.consiliulconcurentei.ro

www.ancom.org

8
Colec ia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE

WP nr. 3/2015

1
www.consiliulconcuretei.ro

Bibliografie

www.consiliulconcurentei.ro
www.zf.ro
www.piatafinanciara.ro
ro.wikipedia.org
www.orange.ro
www.vodafone.ro

www.telekom.ro www.rcs-rds.ro