Studiul pietei serviciilor de telefonie mobila din Romania

Scurt istoric al telefoniei mobile.

In anul 1946, in orasul St. Louis compania SouthWestern Bell introducea in
premiera retelele radio clasice (2 way). In timp, serviciile oferite de acestea au
aratat mai multe dezavantaje, pricipalul fiind spatiul mare dintre canale, necesar
pentru a elimina interferentele. In 1947, Laboratoarele Bell au inceput explorarea
conceptului potrivit caruia celule mobile de putere mica si administrate prin
calculator permit folosirea frecventelor de catre un numar mai mare de abonati,
marindu-se simultan si gradul de mobilitate al acestora (tehnologia informatica
care sa poata sustine acest nou tip de comunicatii a fost lansata de abia la mijlocul
anului 1960 o data cu descoperirea circuitelor electronice comutate). In ciuda
faptului ca acest concept al telefoniei celulare a fost descoperit in USA,
nu America a fost cea care a implementat prima retea celulara pentru servicii
comerciale. Aceasta intarziere nu s-a datorat doar perioadei mari scurse intre
descoperirea conceptului si posibilitatea aplicarii lui din punct de vedere tehnic, ci
mai ales datorita procesului indelungat de realizare a cadrului legislativ de
functionare a acestuia in USA (AT&T a realizat un studiu din care rezulta ca
America a pierdut 86 de miliarde de dolari in aceasta perioada).
Primul sistem celular comercial a aparut in Japonia in 1979, urmat in 1980 si
1981 de realizari in tarile scandinave. In anii '80 telefonia celulara analogica a
inregistrat cresteri rapide in Europa, in special in Anglia, Scandinavia, Franta si
Germania, fiecare tara dezvoltand alt sistem, ceea ce a condus la incompatibilitati
privind echipamentele terminale folosite si modul de operare.
Principalii operatori pe piata serviciilor de telefonie mobila din Romania sunt:
MobiFon - Connex
MobilRom - Orange
Telemobil - Zapp
Cosmorom
CONNEX
Connex este liderul pietei de telecomunicatii din Romania si una dintre cele
mai puternice si apreciate companii din Romania. La data de 15 aprilie 2002,
Connex a aniversat cinci ani de la lansare.
Connex este marca inregistrata a MobiFon S.A., compania care a lansat
prima retea GSM din Romania. Toti clientii Connex sunt beneficiari directi ai
misiunii pe care si-au asumat-o cei 1.600 de angajati, de a ajuta oamenii din
Romania sa comunice mai usor si sa fie in legatura permanenta cu lumea.
Actionarii principali ai Connex sunt doi lideri mondiali ai pietei serviciilor de
comunicatii mobile: Telesystem International Wireless (TIW) si Vodafone.
Telesystem International Wireless Inc. este un operator de comunicatii
mobile globale, parte a grupului de companii Telesystem. TIW este o companie
publica din Canada, care detine si opereaza retele de telecomunicatii fara fir
in Asia, Europa Centrala si de Est.
Vodafone este cea mai mare companie de retele de telecomunicatii mobile
din lume, operand in 28 de tari din 5 continente. La sfarsitul lunii martie, 2004,
grupul Vodafone avea peste 107 milioane de clienti in intreaga lume.
Connex este controlata de ClearWave N.V., o filiala a companiei canadiene
Telesystem International Wireless Inc. (TIW).
ORANGE
Orange S.A. este una din principalele companii de
comunicatii mobile din lume. Compania ofera o gama larga
de servicii de comunicatii, incluzand servicii GSM si alte
servicii de telefonie celulara digitala.
Orange are valori proprii solide. Ele se traduc in modul de
abordare a relatiilor de afaceri, in solutiile pe care le ofera si in
modul de a se adresa clientilor. Orange inseamna onestitate,
incredere si o viziune limpede asupra relatiilor cu clientii, pe care
le considera adevarate parteneriate de afaceri.
Povestea Orange a inceput in anul 1994, in Marea
Britanie. Scopul companieiOrange nu era acela de a vinde cat mai
multe dispozitive de comunicatie mobile, ci acela de a oferi solutii
de comunicare simple si oneste.
Prezenta lor pe plan international a crescut semnificativ in
luna mai a anului 2000, cand compania Orange a fost
achizitionata de catre France Telecom. Rand pe rand, activitatile
de comunicatii mobile ale France Telecom au fost asociate cu cele
ale companiei Orange.

ZAPP
La inceputul lui decembrie 2001, serviciul Zapp a fost lansat pe piata
romaneasca de catre compania Telemobil care a operat, anterior, serviciul Sun Tel.
Zapp este o reflectare in practica a inovatiei tehnologice ce sta la baza sistemului si
care permite oferirea unor servicii de o calitate exceptionala consumatorilor din
Romania, chiar inaintea multor tari dezvoltate din Europa. Zapp este o marca cu
personalitate care va oferi beneficii reale consumatorilor sai.
COSMOROM
Este primul operator al retelei GSM 1800 din Romania este membru al
GSM Association din anul 1999. Data lansarii GSM COSMOROM in Romania
este 11 aprilie 2000. COSMOROM a fost primul serviciu din Romania care a
permis taxarea la secunda a convorbirilor.
Serviciile de telefonie mobila sunt solicitate si comercializate pe intreg
teritoriul Romaniei. Orange ofera cea mai larga arie de acoperire din Romania:
96% din populatie si 76% din teritoriul Romaniei. Reteaua Connex acopera 95%
din populatia Romaniei si ofera servicii de roaming prin 222 de operatori din 95 de
tari. Din decembrie 2001, serviciulZapp Mobile acoperea peste 30 de orase mari si
mici din Romania pe langa un numar mare de comune si sate si drumuri nationale
ale tarii. Dezvoltarea retelei va continua intr-un ritm rapid pentru a ajunge in
primul trimestru al anului 2003 la o acoperire de 95% a populatiei. In
2001, reteaua COSMOROM acoperea 75% din suprafata Romaniei, estimandu-se
ca pana la sfarsitul anului 2004 acoperirea sa se extinda la nivel national.
Serviciile furnizate de operatorii de telefonie mobila din Romania aveau,
la sfarsitul lunii iunie 2002, 4,497 milioane de clienti, comparativ cu 3,875
milioane de clienti la sfarsitul anului 2001, depasind numarul abonatilor
RomTelecom, care este de 4,086 milioane de utilizatori. Numarul de abonati ai
operatorilor de servicii de telefonie mobila se ridica la un numar de 3,745 milioane
- MobiFon 1,9 milioane abonati, Mobil Rom 1,63 milioane, Cosmorom 0,2
milioane, Zapp 0,015 milioane abonati. Cea mai mare crestere a inregistrat-o
compania Mobifon, cu 333.400 noi clienti, urmata de Orange - 204.000 clienti,
Cosmorom - 72.500 clienti si Telemobil - 11.800 clienti.
Ca urmare a razboiului preturilor dintre operatorii de telefonie mobila,
tarifele vor putea scadea mai mult, ceea ce va face ca in anul 2004 ponderea
detinuta de telefonia mobila sa o depaseasca pe cea a telefoniei fixe care, in iunie
2002 reprezenta 57% din piata. La sfarsitul anului 2004, telefonia mobila ar putea
ajunge la o densitate de 21%. Cu alte cuvinte, din cei 22,4 mil. locuitori ai
Romaniei, 5 milioane vor avea telefoane mobile, fata de 3,6 milioane utilizatori in
anul 2001.
Cea mai mare cota de piata o detine Connex (52%), urmat
de Orange (44%), Cosmorom 2% si Zapp 2%.
Tariful mediu aplicat apelurilor nationale variaza in functie de felul
abonamentului intre 0,10 - 0,20 USD in interiorul retelei, ajungand pana la 0,30
USD in exteriorul retelei, in functie de ora la care se efectueaza apelul. Tarifele
internationale practicate sunt de la 0,45 USD pentru zona 0 ajungand pana la 6,1
USD pentru zona 6.
Tendinta de evolutie a pietei serviciilor de telefonie mobila din
Romania este de crestere, dat fiind faptul ca are loc liberalizarea telefoniei fixe,
concurenta va fi mai mare pe acelasi segment de consumatori, lucru ce va conduce
la scaderea tarifelor, astfel incat o pondere tot mai mare din populatia Romaniei va
avea acces la serviciile de telefonie mobila.
(a) Aria pietei
Determinarea teritoriului geografic in interiorul caruia sunt solicitate si
comercializate serviciile de telefonie mobila in Romania - serviciile de telefonie
mobila sunt solicitate si comercializate pe intreg teritoriul Romaniei.
Aria de acoperire a retelei Orange Romania reprezinta zonele in care poti
primi si efectua apeluri folosind un telefon mobil conectat la reteaua Orange. In
momentul actual, Orange ofera cea mai larga arie de acoperire din Romania: 96%
din populatie si 76% din teritoriul Romaniei. Aria de acoperire a serviciului
Orange Romania se dezvolta continuu. In prezent, pe plan international,
Orange UK ofera servicii de roaming in 273 de retele din 123 de tari. Cu alte
cuvinte, Orange acopera o populatie de 500 de milioane de oameni de pe patru
continente.
Reteaua Connex acopera 95% din populatia Romaniei si ofera servicii de
roaming prin 222 de operatori din 95 de tari .
In prima faza a lansarii (decembrie 2001), serviciul Zapp Mobile
acoperea peste 30 de orase mari si mici din Romania pe langa un numar mare de
comune si sate si drumuri nationale ale tarii. Dezvoltarea retelei va continua intr-un
ritm rapid pentru a ajunge in primul trimestru al anului 2004 la o acoperire de 95%
a populatiei.
In 2001, reteaua COSMOROM acoperea 75% din suprafata Romaniei,
estimandu-se ca pana la sfarsitul anului 2004 acoperirea sa se extinda la nivel
national.
Structura vanzarilor serviciilor de telefonie mobila pe regiuni
geografico-istorice si pe medii de resedinta
In urma cercetarilor realizate am constatat ca operatorii de servicii de
telefonie mobila au reprezentante in toate orasele mari si medii ale tarii - deci
mediul urban este cel care se bucura de o acoperire mai buna. Totusi serviciile de
telefonie mobila sunt prezente si in mediul rural - dar intr-o masura mai mica. In
ceea ce priveste provinciile istorice ale Romaniei, serviciile de telefonie mobila au
o concentrare mai mare in zonele mai dezvoltate din punct de vedere economic.
(b) Structura pietei
Definirea principalelor segmente de piata carora li se adreseaza
serviciile de telefonie mobila
Construirea "portretului-robot" al utilizatorului serviciilor de telefonie
mobila :
pentru persoanele fizice care utilizeaza serviciile de telefonie mobila: cu
preponderenta tinerii, elevi, studenti, dar sunt prezente si persoanele in varsta de
pana la 50-55 ani, care sunt inca active; cu un nivel de instruire cel putin mediu; de
ambele sexe in cazul tinerilor, iar in cazul adultilor predomina barbatii; sunt
persoane care traiesc cu preponderenta in mediul urban ; au venituri cuprinse intre
3,5 - 5,5 mil. lei/gospodarie; tinerii folosesc mai ales cartele SIM, iar adultii
abonamentele;
pentru persoane juridice care utilizeaza serviciile de telefonie mobila: sunt
in general organizatii tinere; din majoritatea domeniilor de activitate -
preponderente fiind domeniile care impun deplasarea angajatilor (vanzari,
transport, curierat etc.); au cea mai mare frecventa de utilizare a acestui serviciu;
folosesc cu preponderenta abonamentele (in proportie de 40-60%).
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobila
In 4 din 5 companii si institutii din Romania (83,5%) se folosesc servicii de
telefonie mobila platite de catre
acestea. Cu cat companiile si institutiile cresc in dimensiune, cu atat gradul de
penetrare in utilizarea telefoniei
mobile creste, ajungand la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajati sau
pentru cele cu o cifra de
afaceri de peste 1 milion de EURO.
La o analiza pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune ca exista variatii
semnificative ale ratei de penetrare in
utilizare, totusi companiile si institutiile din Sud-Vest, Vest si Nord-Est par sa
utilizeze intr-o usor mai mica masura
telefonul mobil ca instrument de comunicare.
Extrapoland acest rezultat la numarul total de companii si institutii din Romania,
inseamna ca in aproximativ
329.475 de companii si institutii se folosesc servicii de telefonie mobila platite de
catre acestea.
Servicii de telefonie mobila utilizate in companii si institutii
Aproape toate companiile si institutiile din Romania care folosesc servicii de
telefonie mobila folosesc serviciile pe
baza de abonament (96%), 11% folosesc cartele preplatite, iar 1% abonamente in
interfata de tip Premicell.
Evident, abonamentele in interfata de tip Premicell se folosesc intr-un procent
semnificativ mai mare in
companiile cu peste 50 angajati, in timp ce in companiile mici, cu 1-2 angajati, se
folosesc intr-un procent mai
ridicat cartelele preplatite.
Structura pietei telefoniei mobile este polarizata catre companiile care utilizeaza
aceste servicii doar pe baza de
abonament (88%). 7% dintre companii si institutii folosesc atat abonament cat si
cartele preplatite, iar 3,8% dintre
companii si institutii folosesc doar cartele preplatite.
Aproape un sfert dintre companiile si institutiile care folosesc servicii de
telefonie mobila atat pe baza de
abonament cat si pe baza de cartela preplatita le folosesc din anul 2005, iar 10% le
folosesc din anul 1997 sau
inainte de acest an
Cel mai bun exemplu este piata telefoniei mobile, unde gradul de penetrare a ajuns
la 105,5%, nivel reflectat prin reducerea tarifelor si lansarea de produse noi, menite
sa atraga clientii
Telefonul mobil, pe primul loc in media
5 Octombrie 2009
Extern, Prima pagina

Articole pe aceeasi tema
Un nou serviciu Vodafone - accesul la Internet de pe
telefonul mobil
Ktrade Mobile permite tranzactionarea actiunilor prin
telefonul mobil
Telefonul mobil implineste 35 de ani
Scade factura la telefonul mobil?
Cosmote aduce stirile Deutsche Welle pe telefonul mobil
Se poate ghici varsta utilizatorului dupa felul in care isi
foloseste telefonul mobil sau dupa cum trimite SMS-uri, a
spus amuzat Tomy Ahonen, un guru al comunicatiilor
mobile, la o conferinta organizata in Olanda asupra
creativitatii si a noilor tehnologii, scrie cotidianul francez
Le Monde. Cele 4 miliarde de viitori utilizatori pe care-i
mentioneaza Ahonen in prezentarea sa vor fi abonati la
telefonia mobila.
El a amintit ca telefonul mobil este primul printre mijloacele de
comunicare in masa, in timp ce exista 480 de milioane de ziare
vandute zilnic, 1,4 miliarde de utilizatori de Internet, 1,5 miliarde
de televizoare, 2,1 miliarde de persoane cu cont bancar, 3,9
miliarde de persoane care detin un radio FM.

Numarul abonatilor la telefonia mobila a atins 4 miliarde. Intr-una din
cartile sale, Tomi Ahonen considera telefonul mobil al saptelea
mijloc de comunicare in masa, dupa, cronologic, tiparnita,
inregistrarea audio, cinema, radio, televiziune si Internet.
"Telefonul mobil este tot atat de diferit de Internet pe cat este radioul de
televiziune", spune el. Continuturile de pe Internet si multe alte
mijloace de comunicare se pot accesa de pe Internet, dar nu
toate se pot adapta, ca dovada dificultatea de a vedea filme sau
asculta continuturi radio pe mobil. Telefonul celular trebuie sa
genereze forme mediatice adaptate ("Nu exista sonerii pe Internet
sau la radio!").
Telefonul mobil nu este un calculator mai prost, ci un alt suport,
prezent atunci cand se consuma alte forme mediatice. Mobilul
propune si alte interfete, nu neaparat legate de marimea
ecranului. Daca calculatorul nu are decat doua interfete - cele 101
taste ale claviaturii si mouse-ul -, smartfonul are mult mai multe:
tastatura, ecran tactil, camera, receptoare de miscare.
Planeta numara 6,7 miliarde de locuitori. Cum s-ar putea ajunge
atunci la 8 miliarde de utilizatori? Mai ales pe pietele emergente,
penetrarea telefoniei mobile depasese adesea 100% si ea
continua sa creasca, explica Tomi Ahonen. El considera ca acest
nivel va depasi chiar 120%, ceea ce inseamna ca vom avea mai
multe telefoane: "doua maini, doua retele, doua utilizari."
Aceasta intrare masiva are impact direct asupra structurii pietei si
a utilizarilor. In timp ce ciclul de viata al unui calculator este de
3,5 ani, cel al unui telefon mobil se limiteaza la 18 luni. Noile
generatii de telefoane mobile (cum ar fi iPhone sau Android)
urmeaza sa transforme profund piata.
Cele 4 miliarde de viitori utilizatori nu se vor conecta la Internet,
nu vor avea calculatoare personale. Dar nu vor avea acces nici la
telefoanele de noua generatie. Ei vor utiliza telefoanele care se
folosesc astazi, crescand numarul SMS-urilor, cum arata explozia
mondiala a pietei: 130 de miliarde de dolari in 2008, traficul
crescand cu 50% , veniturile, cu 25% si numarul utilizatorilor, cu
20%.
In prezent, Finlanda renunta la cabinele telefonice, 60% din familii au
renuntat la telefonia cu fir. In Kenya, 46% din conturile bancare
sunt conturi mobile. In Estonia se poate vota cu telefonul mobil.
Numai 14% dintre englezi pun mobilul pe vibratii cand se
culca! Mobilul este cea mai mare oportunitate din media.
"Aplicatia decisiva" a telefoniei mobile poate fi o veche inventie,
succesoarea SMS-ului: MMS-ul (Multimedia Messaging Service,
adica versiunea multimedia a Short Message Service). Pentru ca
propunerea starneste zambete si pentru ca MMS anuntat de
multa vreme se impune cu greu, Tomi Ahonen da un exemplu ca
sa stearga indoiala: BMW a utilizat recent MMS-ul pentru o
campanie publicitara de vanzare a cauciucurilor de zapada,
destinatarii fiind cumparatorii de modele recente, trimitand
fiecaruia o imagine personalizata a masinii sale, cu noile pneuri.
Rezultatul, in termeni de marketing, a fost foarte bun, spune
Ahonen, adaugand ca rata de conversie a fost exceptionala: 30%.
La 10 mesaje publicitare trimise, 3 persoane au comandat pneuri
de zapada. BMW ar fi castigat 45 de milioane de dolari, in timp
ce campania nu a costat compania decat 60 000 de euro, se
incheie articolul din cotidianul Le Monde.
(c) Capacitatea pietei
Determinarea numarului utilizatorilor efectivi ai serviciilor de telefonie
mobila
Serviciile furnizate de operatorii de telefonie mobila din Romania aveau,
la sfarsitul lunii iunie 2003, 4,497 milioane de clienti, comparativ cu 3,875
milioane de clienti la sfarsitul anului 2001, depasind numarul abonatilor
RomTelecom, care este de 4,086 milioane de utilizatori. Cea mai mare crestere a
inregistrat-o compania Mobifon, cu 333.400 noi clienti, urmata de Orange -
204.000 clienti, Cosmorom - 72.500 si Telemobil - 11.800.
Daca la abonatii Romtelecom se adauga si cei din telefonia mobila, rata
de penetrare a telefoniei in Romaniaraportata la numarul de gospodarii depaseste
100%. Potrivit datelor Ministerului Comunicatiilor, RomTelecom avea, la sfarsitul
lunii iunie, 3,885 milioane de abonati in mediul urban si 1,049 milioane de abonati
in mediul rural.

Determinarea numarului utilizatorilor potentiali de
servicii de telefonie mobila
Ca urmare a razboiului preturilor dintre operatorii de telefonie mobila,
tarifele vor putea scadea mai mult, ceea ce va face ca in anul 2003 ponderea
detinuta de telefonia mobila sa o depaseasca pe cea a telefoniei fixe care, in iunie
2002 reprezenta 57% din piata. La sfarsitul anului 2004, telefonia mobila ar putea
ajunge la o densitate de 21%. Cu alte cuvinte, din cei 22,4 mil. locuitori ai
Romaniei, 5 milioane vor avea telefoane mobile, fata de 3,6 milioane utilizatori in
anul 2001.
Determinarea volumului tranzactiilor pe piata serviciilor
de telefonie mobila in ultima perioada de timp
Piata telefoniei mobile in ultima perioada de timp
Cost marginal (USD/linie) 500-700
Tarif 0,10
USD/minut
Venituri USD/linie/anul 2000) 300
Venituri anuale (usd/linie - pentru fiecare 100 de
dolari investiti)
45-60
Valoare de piata (USD/abonat) 800-1.200
Crestere in 2002 (%) 40-50
Cifra de afaceri in 2002 (mld. USD) 1,8
Cifra de afaceri in 2003 (mld. USD) 2,1
Sursa: Studiu realizat de Nicolaie Oanca, Capital, 10 ianuarie 2002

Din tabelul de mai sus observam ca volumul tranzactiilor din anul 2003 a
crescut fata de anul 2002, ceea ce inseamna ca numarul de abonamente si de
servicii telefonice preplatite (cartele) a fost mai mare.
(d) Dinamica pietei
Tendinta de evolutie a pietei serviciilor de telefonie mobila din
Romania este de crestere, dat fiind faptul ca are loc liberalizarea telefoniei mobile,
concurenta va fi mai mare pe acelasi segment de consumatori, lucru ce va conduce
la scaderea tarifelor astfel incat o pondere tot mai mare din populatia Romaniei va
avea acces la serviciile de telefonie mobila.
Intai ianuarie 2003 - ultima frontiera in liberalizarea completa a serviciilor de
telecomunicatii din Romania. Consecintele nu sunt insa atat de spectaculoase pe
cat par, totusi acest eveniment ar putea influienta piata telefoniei mobile.
Presedintele companiei, Cuneyt Turktan declara revistei Biz: 'Vom incheia anul cu
70.000 de abonati, iar pentru 2003 ne propunem adaugarea a inca 100.000 de
utilizatori in retea. Principala noastra preocupare o reprezinta serviciile de date,
care reprezinta 20% din traficul pe reteaua Zapp, in timp ce pe GSM aceste servicii
totalizeaza doar 3-4%',
Determinarea variatiei vanzarilor pe piata serviciilor de telefonie
mobila;
Voi calcula ritmul mediu de variatie al vanzarilor serviciulor de telefonie
mobila in perioada 2003 - 2002 cu ajutorul urmatoarei formule:
, in care:
Y
n
- cifra de afaceri (2,1 mld.$) in anul 2003
Y
1
- cifra de afaceri (1.8 mld.$) in anul 2002
n - numarul de ani inclusi in perioada analizata
=40,82%
Observam ca vanzarile au crescut, in medie, cu 40,82% pe piata serviciilor
de telefonie mobila in anul 2003 fata de anul 2002.
(e) Conjunctura pietei
Stabilirea factorilor care influenteaza conjunctura pietei serviciilor de
telefonie mobila
Pentru a atinge obiectivul propus vor fi avuti in vedere urmatorii indicatori
macroeconomici de referinta:
o dinamica produsului intern brut (in 2003 fata de 2002),
o dinamica prestarilor de servicii (in 2003 fata de 2002),
o rata inflatiei (in 2003),
o rata somajului (in 2003),
Indicatori economici anuali (2003)



Grafic: PIB
Produsul intern brut

Produsul intern brut
estimat pentru anul 2003
a crescut, in termeni
reali, cu 5,3% fata de
anul 2002.
2003 fata de
2002
105,3%
(favorabil)




Grafic: Servicii
Servicii de piata
prestate populatiei

In 2003 volumul
cifrei de afaceri a scazut
cu 13,8% fata de 2002.
2003 fata de
2002
86,2%
(foarte
nefavorabil)



Grafic: IPC
Indicele pretului de
consum

Rata medie lunara a
inflatiei in anul 2003 a
fost de 2,2% fata de
2,9% in 2002.
2003 fata de
2002
134,5%
(favorabil)


Grafic: Castiguri
Castiguri salariale

Castigul salarial
mediu nominal brut pe
economie a fost in anul
2003 de 4282622 lei, iar
cel net de 3053598 lei.
Net
2003 fata de
2002
140,5%
(foarte favorabil)

Grafic: Somaj

Rata somajului a
inregistrata in decembrie
2003 a fost de 8,6% in
raport cu populatia activa
civila totala.
Decembrie 2003
8,6%
(favorabil)
Sursa: Institutul National de Statistica, www.insse.ro,
Din tabelul de mai sus obsevam ca PIB a crescut in anul 2003 fata de anul
2002, ceea ce denota faptul ca economia tarii tinde sa intre pe un fagas mai bun. In
ceea ce priveste serviciile de piata prestate populatiei, in 2003 volumul cifrei de
afaceri a scazut cu 13,8% fata de 2002 - acest lucru deriva din faptul ca nivelul de
trai este scazut si populatia isi poate permite sa plateasca doar serviciile de
intretinere, transport, telefon (uneori fiind nevoiti sa renunte si la acestea). Rata
medie lunara a inflatiei a scazut de la 2,9% la 2,2% in anul 2003 fata de anul 2002,
iar rata somajului a scazut de la 10,5%[1] in anul 2002 la 8,6% in anul 2003 - de
aici putem trage concluzia ca situatia mediului economic din Romania tinde sa se
imbunatateasca.

(f)Cercetarea cererii si a ofertei
Determinarea volumului cererii pentru serviciile de telefonie mobila
(numarul consumatorilor potentiali, intensitatea consumului)
Numarul de abonati ai operatorilor de servicii de telefonie mobila se ridica
la un numar de 3,745 milioane - MobiFon 1,9 milioane abonati, Mobil Rom 1,63
milioane, Cosmorom 0,2 milioane, Zapp 0,015 milioane abonati[2].
Analistii spun ca batalia din telefonia mobila se poarta in jurul a 15.000 de
clienti, in marea lor majoritate persoane juridice.
Numarul clientilor potentiali este estimat la 5 milioane pentru anul 2004, iar
intensitatea consumului depinde foarte mult de tarifele serviciilor de telefonie
mobila. Pare mult, dar inca mai este loc de crescut, daca ne uitam la statele din
regiune, unde penetrarea este peste 35%. Veniturile anuale medii per utilizator s-au
redus, de la 298 de euro, in 2002, la 239 de euro in 2003.
Operatorul preferat al utilizatorilor este Connex, atat pentru telefonul
mobil personal cat si pentru telefonul mobil primit de la serviciu, dupa cum reiese
din studiul realizat de IMR&C Group.
Operatorii de telefonie preferati de utilizatori
Operator telefonie
mobila
Telefon mobil
personal (%)

Telefon mobil primit
de la serviciu
Connex 65,1 7,8
Orange 31,9 5,0
Cosmorom 2,8 1,0
Zapp 0,1 0,3
Sursa: IMR&C Group
Utilizatorii serviciilor de telefonie mobila prefera abonamentele in
proportie de 61% iar cartelele in proportie de 39%[3]. In ceea ce priveste
proprietatea pe care o detine populatia Romaniei asupra telefoanelor mobile
situatia este urmatoarea: 67,2% proprietate personala, 22,4% nu au telefon, 3,3%
au unul proprietate personala si unul de la serviciu, 7,1% au primit de la serviciu.
Observam ca cea mai mare pondere o are categoria de persoane care detin
telefoane proprietate personala.
Determinarea volumului ofertei pe piata serviciilor de telefonie mobila
Connex
Connex a schimbat viata oamenilor din Romania prin profesionalism,
respect pentru clienti, calitatea serviciilor si curajul de a inova. Connex si-a extins
permanent gama de servicii, incluzand transmisii de date si fax si devenind
furnizor de servicii Internet (ISP), prin Xnet. Deasemeni, Connex ofera solutii
complete de comunicare, de la servicii de voce si date la Internet mobil, prin myX,
primul portal mobil din Romania.
Connex este liderul pietei de telecomunicatii din Romania, cu 2.500.000 de
clienti GSM, inregistrati in luna noiembrie 2003, continuand sa fie cel mai
important furnizor de servicii de Internet din Romania, cu peste 200.000 de
utilizatori Xnet. Toti clientii Connex sunt beneficiari directi ai misiunii pe care si-
au asumat-o cei 1.600 de angajati, de a ajuta oamenii din Romania sa comunice
mai usor si sa fie in legatura permanenta cu lumea.
Connex este primul operator de telefonie mobila din lume care si-a lansat
serviciile in doar 135 de zile de la aprobarea licentei (1997), pentru Romania este
prima companie care a introdus Serviciul de Relatii cu Clientii (1997), este primul
operator GSM care a lansat serviciul de mesaje scurte (SMS) (1998), primul
operator GSM care a oferit servicii de date si fax (1998), este primul operator GSM
care a oferit servicii complete de Internet, prin Xnet (1999), primul operator GSM
care a introdus serviciul de CHAT (2000), primul operator GSM care a lansat
tehnologia WAP (Wireless Application Protocol) (2000), primul operator GSM
care a oferit posibilitatea setarii unui numar cu tarif preferential, pentru serviciul
pre-platit (2000), primul operator care a extins tehnologia GPRS la serviciul pre-
platit (2002), primul operator care a oferit incarcarea electronica ca o alternativa la
reincarcarea cu cartele (2002).
Connex este una dintre cele mai apreciate companii din Romania tocmai
datorita respectului fata de clienti si calitatii serviciilor. Aceasta atitudine care sta
la baza succesului Connex se regaseste si in modul in care a fost creata si
organizata reteaua proprie de Reprezentante de Vanzari, unde clientii poti gasi
intreaga gama de servicii Connex (voce, date, SMS) si Internet dial-up prin
Xnet. Magazinele Connex Expert Center constituie elita dealerilor Connex.
Concepute pentru a reflecta cele mai bune practici de afaceri internationale in
domeniu, aceste magazine se remarca prin atmosfera deschisa si primitoare,
deosebit de confortabila, in care clientul poate sa examineze produsele in detaliu
sau sa primeasca sfatul expertilor.
Pentru a face cat mai usor accesul la serviciile sale, Connex a construit in
toata tara o vasta retea de dealeari.
Alti distribuitori in afara de reteaua Reprezentantelor de Vanzari Connex, a
magazinelor Connex Expert Center si a Distribuitorilor Connex, cartelele
reincarcabile Connex Go!, Kamarad, precum si cartelele valorice de reincarcare pot
fi achizitionate si din cele peste 2500 de locatii ale benzinariilor Shell, Agip, Mol,
OMV, Lukoil, Petrom;din locatiile retelelor de magazine METRO, Billa,
Carrefour, Selgros, Flanco; precum si prin intermediul: retelei de magazine Trodat
(sub sigla COLOP STAMPILE EXPRESS), retelei de magazine RTC (sub sigla
OFFICE NET si @LITERA), retelei Posta Romana, retelei Loteria Romana,
centrelor foto Fuji (Balkan Foto), chioscurilor de distribuire a presei Polygon,
Press Com, Europress, Viata Libera, NDC etc.
Abonamentele Connex sunt flexibile si tin cont de necesitatile de
comunicare ale clientilor.Astfel, Connex a dezvoltat o gama diversificata de
abonamente standard si cu minute incluse, care ofera clientilor sai posibilitatea sa
aleaga ce li se potriveste cel mai bine.
Orange
Pentru ca Orange crede in viitor, pune la indemana
tuturor clientilor sai - abonati si utilizatori PrePay - servicii
simple si inovative, care le ofera libertate totala de
exprimare, ii ajuta sa comunice si sa interactioneze mai
bine.
Brand-ul este prezent in 20 tari din intreaga lume, compania controland, de
asemenea, pachete importante de actiuni la operatori din mai multe tari, printre
care se afla si Romania.
France Telecom a devenit 'parintele' Orange in august 2000, dupa ce a platit
peste 25 miliarde de lire sterline companiei Vodafone (principalul sau concurent de
astazi).
Procesul de re-branding a inceput in octombrie 2000, in Republica
Dominicana, fiind continuat in Danemarca, in mai 2001, si in Franta, in iunie 2001.
In Romania, campania de anuntare a noului brand a inceput pe 15 martie
2002, spotul TV fiind deja prezent pe mai toate posturile autohtone. Conform unui
sondaj realizat anul trecut de Interbrand, o firma de consultanta in
branding, Orange a fost desemnat unul din primele zece brand-uri ale Europei,
clasandu-se pe locul al saselea, cu 11% din voturi.
Orange activeaza acum in 21 de tari din intreaga lume si
urmareste ca, pana in anul 2005, sa aiba o prezenta pe piata care
sa acopere 1,5 miliarde de oameni. Astazi, Orange este prezent in
Franta, Marea Britanie, Elvetia, Belgia, Danemarca, Romania,
Slovacia, Olanda, Botswana, Egipt, Coasta de Fildes, Republica
Dominicana, Camerun, Thailanda, Israel, Hong Kong,
Australia. De asemenea, Grupul Orange detine actiuni si in
companii de telefonie mobila din Italia, Austria, Portugalia
si Madagascar, Mumbai (India). In plus,Orange detine licente
UMTS in Marea Britanie, Olanda, Italia, Austria, Suedia, Elvetia,
Portugalia, Belgia si Luxemburg.
Cifra de afaceri a companiei de telefonie mobil Orange Romania a crescut,
in primele sase luni ale anului, pana la 190 milioane euro, comparativ cu 182
milioane euro la sfarsitul primului semestru din 2002[4].

Zapp
Misiunea Zapp Mobile este sa ofere clientilor sai cele mai bune servicii
integrate de comunicatii din Romania, bazate pe cea mai avansata tehnologie -
CDMA. Interesul companiei se indreapta in primul rand spre consumatori, dorind
sa depaseasca asteptarile clientilor sai. Introducerea CDMA va schimba pentru
totdeauna lumea comunicatiilor mobile. Viitorul le apartine si asta ii face cei mai
buni potentiali parteneri de afaceri.
Reteaua CDMA face posibila comunicarea oriunde si oricand, fie ca este
vorba de un simplu apel telefonic, de un email sau de-o informatie ce poate fi
gasita pe Internet. Pentru toate aceste nevoi si mai mult decat atat, Zapp ofera o
gama diversa de pachete de voce si optiuni aditionale, fiecare dintre acestea
adresandu-se persoanelor cu obiceiuri specifice de consum si bugete de
comunicare diferite: Zapp 30, Zapp 60, Zapp 175, Zapp 350, Zapp 600, Zapp 500
Anytime, Zapp Share Free, Zapp 2 Zapp.
SERVICIILE OFERITE DE ZAPP SUNT:
tvSMS un serviciu prin care se poate programa o agenda care sa
anunte cu 15 - 30 minute inainte de a incepe filmul - pentru toate filmele, serialele
sau emisiunile din programele posturilor de televiziune publicate in portalul
ZappMobile. Serviciul tvSMS se tarifeaza cu 3 centi pentru fiecare alerta SMS
trimisa.
lotoSMS -transmiterea rezultatele extragerilor de la jocurile Loto
6/49, Super Loto 5/40, Joker (2002-12-16) si Noroc (2002-12-16). Serviciul
lotoSMS se tarifeaza cu 3 centi pentru fiecare alerta.
sportSMS SportSMS - cuprinde informatii despre tot ceea ce se
intampla in fotbalul "adevarat".
Serviciile Zapp sunt facilitati aditionale care vin sa aduca un plus de valoare
pachetelor de voce si date. Acestea sunt:
Mesageria vocala - intotdeauna la dispozitia utilizatorilor, preluand toate
apelurile la care nu pot sau nu doresc sa raspunda;
SMS - serviciul de mesaje scurte, este o modalitatea discreta de a comunica,
el permitand primirea, si trimiterea de mesaje scrise de mica intindere;
Fax - da posibilitatea utilizatorilor de a primi, stoca, redirectiona si trimite
mesaje fax;
Info Cost si Reportarea minutelor - sunt doua servicii care pot ajuta
utilizatorul sa se incadreze in limitele acordate bugetului alocat.
REPREZENTANTE: Bucuresti (Shop Zapp Bucuresti Mall, Shop Zapp
Dorobanti), Arad, Bacau, Baia Mare, Cluj,Constanta, Craiova, Galati, Iasi,
Timisoara etc.

Cosmorom
Primul operator al retelei GSM 1800 din Romania, Cosmorom nu a reusit
pana in prezent sa ameninte pozitia MobiFon si Orange de pe piata de telefonie.
Doar 200.000 de utilizatori au ales ofertele companiei la care RomTelecom este
actionar majoritar.
Operatorul de telefonie mobila, Cosmorom ar avea nevoie de investitii intre
100 si 200 milioane dolari pentru a-si extinde reteaua si a deveni atractiv pe piata
romaneasca a telefoniei mobile. Compania a pierdut in primele luni ale anului 2002
mai mult de jumatate din clienti. La inceputul lui noiembrie 2001, Cosmorom avea
200.000 de abonati, iar la sfarsitul lui iunie 2003 compania ramasese cu doar
91.000 de abonati. Cosmorom a avut anul trecut pierderi de 27 de milioane de
dolari, cu sase milioane mai mult decatin anul 2001. Cosmorom ocupa doar locul
trei in clasamentul operatorilor de telefonie mobila.
Abonamente: Cosmorom Basic - 9 USD, Cosmorom Plus 25 - 25
USD,COSMO - serviciul cu cartela de la Cosmorom , Cartele de reincarcare
disponibile: 10$ si 20$.
Servicii suplimentare valabile pentru toate abonamentele Cosmorom: SMS
: 0.07 usd/mesaj transmis, abonament lunar : 12 USD, transmisii date (9600
biti/s), mesagerie vocala standard, redirijare gratuita, mesagerie vocala speciala,
redirectionarea apelurilor, apel in asteptare, prezentarea identitatii (clip), bararea
apelului, teleconferinta.
Tendinte in evolutia ofertei de servicii de telefonie mobila
In 2005 Connex lanseaza tehnologia 3G ce permite apeluri video, acces de
mare viteza la Internet, transfer rapid de date, descarcare de fisiere mari de pe web
si ascultarea de muzica direct de pe telefonul mobil.
Apelul video international
In prezent se pot efectua apeluri video catre abonatii retelelor: Mobilkom
(Austria), Vodafone (Germania), SFR (Franta), Vodafone Italia (Omnitel),
Vodafone (Portugalia), Swisscom (Elvetia).
Televiziune mobila: Connex a incheiat un parteneriat exclusiv cu Realitatea TV
pentru serviciul de televiziune mobila. Utilizatorii 3G vor putea prelua in direct pe
telefonul mobil, programele Realitatea TV.
Orange Romania a anuntat lansarea unei serii avansate de mesaje,
prin serviciul Mesaje Multimedia. Pana acum,Orange a lansat acest tip de serviciu
in Marea Britanie, in Romania dar si in Belgia, Danemarca, Elvetia si Franta.
Mai mult de 2 milioane de clienti Orange din Romania vor
avea oportunitatea sa acceseze acest serviciu avansat care face
trecerea de la mesaje scrise standard obisnuite, la mesaje ce
combina imagine, sunet si text, oferind o experienta cu totul noua
utilizatorilor telefoanelor cu capabilitati multimedia. Serviciul
Mesaje Multimedia permite tuturor clientilor Orange sa trimita si
sa primeasca mesaje ce contin combinatii de fotografii color sau
de imagini animate, text si sunet, catre sau de la un alt telefon
compatibil multimedia. In plus, se pot trimite astfel de mesaje
catre adrese de e-mail sau catre clientii care nu au telefoane cu
capabilitati multimedia; acestia vor primi un mesaj text, care ii va
invita sa vada mesajul foto la www.orange.ro.
Zapp la inceputul lui decembrie 2001, Telemobil a lansat serviciul Zapp
Mobile care foloseste tehnologia CDMA2000. Acest proiect estimat la 350
milioane USD va aduce urmatoarea generatie de servicii de tehnologie mobila in
Romania. Zapp Mobile promite: transmisii date la 153 kbps, servicii voce de
calitate superioara, Internet mobil, recunoasterea paginilor de web in format
HTML, acces web, solutii dedicate pentru companii.
Presedintele companiei, Cuneyt Turktan a declarat: "Principala noastra
preocupare o reprezinta serviciile de date, care reprezinta 20% din traficul pe
reteaua Zapp, in timp ce pe GSM aceste servicii totalizeaza doar 3-4%". Zapp va
fi o reflectare in practica a inovatiei tehnologice ce sta la baza sistemului care ii
permite sa ofere servicii de o calitate exceptionala consumatorilor din Romania,
chiar inaintea multor tari dezvoltate din Europa.
Determinarea cotelor de piata pentru fiecare operator
Cota de piata majoritara o detine Connex, urmat de Orange. In primele doua
luni ale anului 2004 MobiFon a avut un profit de 172,8 mil USD, ceea ce a
insemnat o cerstere de 24 % fata de perioada similara a anului trecut[5]. Zapp si
Cosmorom se afla la o distanta foarte mare de aceste doua companii si cred ca va fi
greu sa le egaleze.

Sursa: Companiile, coform Capital
(g)Tarifele
Nivelul mediu al tarifelor pe piata serviciilor de telefonie mobila;
Tariful mediu aplicat apelurilor nationale variaza in functie de felul
abonamentului intre 0,10 - 0,20 USD in interiorul retelei, ajungand pana la 0,30
USD in exteriorul retelei, in functie de ora la care se efectueaza apelul. Tarifele
internationale practicate sunt de la 0,45 USD pentru zona 0 ajungand pana la 6,1
USD pentru zona 6.
Pachetele de servicii oferite de operatorii de telefonie mobila din Romania
asigura beneficiarilor diferite avantaje. Fiecare utilizator poate opta pentru tipul de
servicii care il intereseaza si il avantajeaza cel mai mult. Spre exemplu tarifele la
abonamente variaza intre 0,10 USD si 0,30 USD pentru abonamente iar tarifele
pentru servicii preplatite - cartele -variaza intre 0,21 si 0,60 USD, in functie de
operator si de felul serviciilor la care se apeleaza. Spre exemplu Connex a scazut
costurile per abonament urmarind extinderea bazei de clienti.
evolutia tarifelor pe piata serviciilor de telefonie mobila in ultima
perioada
Dat fiind faptul ca Romania este o tara saraca (PIB si salariul mediu sunt
mici comparative cu media central europeana) capacitatea de a atrage noi abonati
este data de pachetele de servicii de telefonie mobila din ce in ce mai ieftine. Acest
lucru este confirmat de ultimele campanii ale Connex, Orange si Zapp - fiecare in
parte, a lansat oferte ce pot fi imediat catalogate drept dumping. Acest lucru ne
face sa credem ca in scurt timp competitia dintre telefonia fixa si mobila se va
muta pe "taramul" preturilor.
(h)Surse de informatii si recomandari generale
Incontestabil, informatia este astazi un factor cheie al succesului, fie el
personal sau al unei afaceri. Munca ce se ascunde in spatele tuturor judecatilor si
deciziilor din afaceri este aceea de a fi la curent cu faptele si circumstantele din
domeniul tehnologiei, al pietei, cu mentalitatea si nevoile oamenilor. Felul in care
este obtinuta, informatie poate face diferenta intre victorie si esec. Iata de ce a fi in
permanenta la curent cu tot ceea ce se intampla, este esential - iar acest lucru
inseamna sa poti comunica liber.
Astfel procedeaza si Connex cu noul sau serviciu intitulat:Connex 3G
Serviciul 3G
Tehnologia 3G permite apeluri video, acces de mare viteza la Internet, transfer
rapid de date, descarcare de fisiere mari de pe web si ascultarea de muzica direct de
pe telefonul mobil. In prezent se pot efectua apeluri video catre abonatii retelelor:
Mobilkom (Austria), Vodafone (Germania), SFR (Franta), Vodafone Italia
(Omnitel), Vodafone (Portugalia), Swisscom (Elvetia).
Televiziunea mobila: Connex a incheiat un parteneriat exclusiv cu Realitatea
TV pentru serviciul de televiziune mobila. Utilizatorii 3G vor putea prelua in direct
pe telefonul mobil, programele Realitatea TV.
Tarife
Daca te abonezi la serviciul Connex 3G pana pe 27 mai 2005 beneficiezi pentru
333 de zile de oferta promotionala*.

Oferta
promotionala Connex
3G
Oferta
Connex 3G
Abonament lunar 33 USD 33 USD
Apeluri de voce
incluse/luna
4 ore 33 minute
3 ore 33
minute
Apeluri Video
incluse/luna
3 ore 33 minute
10
minute
Trafic Internet mobil
inclus/luna
33 MB 10 MB
MMS - mesaje
multimedia incluse/luna
33 MMS -
Tarif apeluri voce
0.12 USD/minut - catre Connex si
Romtelecom
0.17 USD/minut - catre alte retele
Tarif apeluri video 0.20 USD/minut - catre Connex
Tarif trafic Internet 0.30 USD/MB
Tarif mesaje MMS
0.10 USD/mesaj - catre adresa
album@myx.net
0.19 USD/mesaj - catre orice alta
destinatie
Tarif mesaje SMS
0.07 USD/mesaj - catre destinatii
nationale
0.15 USD/mesaj - catre destinatii
internationale
* Oferta este valabila pentru semnarea contractului pe o perioada de 1 an sau 2
ani (iar pentru clientii existenti pentru prelungirea contractului existent cu o
perioada de 1 an sau 2 ani, daca achizitioneaza un telefon 3G subventionat )
Telefoane 3G
Daca achizitionezi fie Pachetul Connex 3G, fie Extraoptiunea Connex 3G, poti
cumpara si un telefon 3G la un pret promotional*.
Model
telefon
Pret
promotional
(USD fara
TVA)
Pret
standard (USD
fara TVA)
Motorola
V975
222 339
Nokia 333 509
6630
Telefoanele 3G recomandate de Connex sunt marcate pe cutie cu holograma
Connex 3G.
Pachete de date 3G
Ofertele aditionale sunt destinate celor care doresc sa adauge servicii de date
3G abonamentului de voce pe care il au deja.
Denumir
ea Pachetului
Trafic
inclus/luna
(MB)
Abonam
ent lunar
Tip
de acces
Tarif
trafic
suplimentar
Mobile
Internet
50MB 3G
50 10 USD
Wap
Internet
0.30
USD/MB
Mobile
Internet
100MB 3G
100 15 USD
Mobile
Internet
250MB 3G
250 25 USD
Mobile
Office 50MB
3G
50 15 USD
Wap
Internet
VPN
Mobile
Office
100MB 3G
100 20 USD
Mobile
Office
250MB 3G
250 30 USD

Lista de parteneri si tarifele pentru apeluri video din roaming.
Tara
Operato
r
Tarif initiere apel
Nati
onal
Internati
onal
Austri
a
Mobilko
m
$0.0
0
$0.51
Elveti
a
Swissco
m
$0.0
0
$0.00
Franta SFR
$0.0
0
$0.00
Germ
ania
Vodafon
e D2
Mannesmann
$0.0
0
$0.00
Italia
Vodafon
e Omnitel
$0.1
8
$0.53
Portu
galia
Vodafon
e Telecel
$0.0
0
$0.00

Tara
Operato
r
Tarif
apel local
Tarif
apel
Romania
Tarif apel
primit
In
timpul
orelor
de
varf
In
afara
orelor
de
varf
In
timpul
orelor
de
varf
In
afara
orelor
de
varf
Ta
rif
supl.
op.
apel
primit
Tar
if
Connex
apel
primit
Austri
a
Mobilko
m
$1.
05
$0
.45
$1.
55
$1
.55
$0
.00
$0.8
5
Elveti
a
Swissco
m
$0.
98
$0
.72
$1.
71
$1
.39
$0
.00
$0.8
5
Franta SFR
$0.
89
$0
.48
$1.
62
$1
.04
$0
.00
$0.8
5
Germ
ania
Vodafon
e D2
Mannesmann
$2.
65
$1
.32
$2.
65
$1
.32
$0
.52
$0.8
5
Italia
Vodafon
e Omnitel
$0.
53
$0
.53
$0.
91
$0
.91
$0
.00
$0.8
5
Portu
galia
Vodafon
e Telecel
$0.
90
$0
.90
$1.
28
$1
.28
$0
.00
$0.8
5
Tarifele partenerilor de roaming nu includ T.V.A.. Tarifele afisate sunt
informative, iar actualizarea acestora se realizeaza lunar.
In concluzie, "MobiFon" si "Orange Romania" S.A. sunt cei mai puternici
competitori de pe piata. Cosmorom este o victima a problemelor pe care le are
RomTelecom iar Zapp este un operator nou pe piata. In concluzie putem afirma ca
piata serviciilor de telefonie mobila din Romania este in continua crestere si
diversificare.
Surse de referinta:
"Capital" si site-ul acestei publicatii: www.capital.ro
"Anuarul statistic al Romaniei 2003", date disponibile la adresa: www.insse.ro
Site-urile web ale firmelor de telefonie mobila prezente pe
piata: www.orange.ro
www.connex.ro
www.zapp.ro
www.cosmorom.com



[1] Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, Bucuresti, 2003.
[2] Sursa: Companiile (dupa Capital)
[3] Susa: International MK Research & Communication Group
[4] Conform Mediafax
[5] Sursa: "Capital"