Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială

Cod proiect: POCU 449/4/16/128122

CURS: MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA

PLAN DE AFACERI

CURSANTI
MIHALASCU MIHAELA
ONICA MIRELA EMILIA
SIRBU MARIAN

1.DATE GENERALE

NUMELE FIRMEI:
”INSTALROM CONSTRUCT” SRL

CODUL CAEN SI ACTIVITATEA PRINCIPALA PENTRU CARE SE SOLCITA FINANTARE

4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”

JUDETUL SI LOCALITATEA IN CARE SE VA INFIINTA FIRMA

GALATI

1
Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială
Cod proiect: POCU 449/4/16/128122
CURS: ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA

PLAN DE AFACERI

CURSANTI
MIHALASCU MIHAELA
ONICA MIRELA EMILIA
SIRBU MARIAN

1.DATE GENERALE

NUMELE FIRMEI:
”INSTALROM CONSTRUCT” SRL

CODUL CAEN SI ACTIVITATEA PRINCIPALA PENTRU CARE SE SOLCITA FINANTARE

4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”

2
JUDETUL SI LOCALITATEA IN CARE SE VA INFIINTA FIRMA
GALATI

3
 2. VIZIUNE, STRATEGIE

In acest capitol de inceput incercati sa raspundeti la urmatoarele intrebari:

A.
 Care este esenta afacerii ? Ce si cum anume va genera bani si profit ?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Firma”INSTALROM CONSTRUCT” SRL a fost infiintata in luna iulie 2017 avand ca obiect de
activitate prestarea de servicii, conform codului CAEN 4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si
de aer conditionat”
Aceasta clasa include:
- lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalare a sistemelor de incalzire si aer conditionat,
inclusiv completari, modificari, intretinere si reparare.
Aceasta clasa include instalarea in cladiri sau alte constructii de:
-sisteme de incalzire (electrice, cu gaze si petrol)
-cuptoare, turnuri de racire
-dispozitive de colectare a energiei solare pentru obtinerea de energie, alta decat cea
electrica
-instalatii si echipamente sanitare
-echipament si tubulatura pentru instalatiile de ventilatie si aer conditionat
-armaturi pentru tevi de gaz
-conducte de abur
-sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)
-sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafete cu gazon)
-instalarea sistemelor de conducte

In conformitate cu descrierea codului CAEN, firma va oferi clientilor urmatoarele servicii:

4
 - lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalare a sistemelor de incalzire si aer conditionat,
inclusiv completari, modificari, intretinere si reparare

Factorii relevanti pentru desfasurarea optima a activitatilor sunt:

- caracterul inovativ al echipamentelor achizitionate prin intermediul proiectului – peste 25 %
din echipamente au incorporata o tehnologie noua, mai mica de 3 ani, asigurandu-se astfel un
avantaj tehnologic fata de concurentii din zona regionala;
- toate echipamentele achizitionate prin proiect sunt noi, performante, asigurand prestarea de
servicii la un nivel inalt, calitativ;
- experienta personalului - societatea va avea 2 angajati pregatiti in domeniu, care vor asigura
necesarul de resurse umane pentru realizarea serviciilor propuse;
- contextul local actual - orasul Galati este in curs de debransare de la sistemul local de
termoficare si nu exista multe firme care sa ofere astfel de servicii;
- implicare si responsabilizare sociala (crearea de locuri de munca, nivel de salarizare
corespunzator);
- promovarea intensa a afacerii prin distribuirea de materiale promotionale diverse;
- respectarea cadrului legislativ - respectarea normelor juridice nationale si internationale si
denuntarea practicilor ilegale, antisociale, anticoncurentiale.

Viziunea firmei consta in oferirea unor servicii la un nivel al calitatii si cantitatii care sa ii permita
ocuparea unei pozitii importante pe piata si consolidarea acesteia printr‐o dezvoltare a cifrei de afaceri si
crearea unor noi locuri de munca. Printr-o utilizare eficienta a echipamentelor care urmeaza sa fie
achizitionate prin intermediul prezentului plan de investitii, firma doreste sa acopere o plaja cat mai mare
de clienti. Pe viitor, societatea isi propune sa devina un partener de incredere pentru clienti si sa isi asigure
astfel profitabilitatea si rentabilitatea financiara.

Misiunea firmei este sa satisfaca pe deplin clientii, prin oferirea de servicii de cea mai inalta
calitate si la preturi accesibile.
Politica firmei in domeniul calitatii se materializeaza prin proiectarea, dezvoltarea, executia,
comercializarea si sustinerea dupa vanzare a produselor si serviciilor oferite care sa satisfaca integral
cerintele si asteptarile clientilor, precum si cerintele legale si de reglementare, luand in considerare
eficienta economica a actiunilor intreprinse.
Dorim sa ajungem si sa ne mentinem in topul preferintelor locuitorilor orasului Galati prin
intermediul serviciilor de inalta calitate oferite cu profesionalism, dedicatie si organizare. Scopul nostru
este sa multumim clientul astfel incat acesta sa apeleze mereu la serviciile noastre. Un alt aspect important
il reprezinta monitorizarea, masurarea si imbunatatirea continua a nivelului de satisfacere al clientilor.

Obiectivul pe termen scurt al firmei este de a-si creste competitivitatea pe piata prin dezvoltarea
capacitatii de a presta serviciile specifice prin achizitionarea de echipamente noi si prin angajarea de
personal pregatit in domeniu. Prin indeplinirea acestui obiectiv societatea isi va asigura capacitatea de
prestare a unor servicii de calitate ireprosabila, care vor sprijini eforturile firmei de atragere a clientilor.

5
 Din punct de vedere al proiectului, obiectivele specifice pe care societatea si le propune sunt:
- achizitionarea unui numar de 21 echipamente noi, performante, inclusiv IT;
- dezvoltarea resurselor umane ale firmei prin angajarea unui numar de 2 persoane, care vor face parte
din categoria someri/ absolventi dupa anul 2012;

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus, proiectul contribuie la realizarea obiectivului
general al programului Start-Up Nation, respectiv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia
pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor si cresterea investitiilor in tehnologii
performante.

Obiectivele pe urmatorii 3 ani:

1. Pozitia pe piata : Atingerea unei cote pe piata municipiului Galati de minim 20% începand cu cel
de-al doilea an de activitate şi marirea acesteia cu minim 10% pentru fiecare an urmator.
2. Cifra de afaceri : Cresterea cifrei de afaceri cu minim 20 % incepand cu anul 2019 si cu minim
40 % din anul 2020
3. Calitate: Prestarea unor servicii calitative precum şi îmbunatatirea permanenta a calitatii lor
exprimata prin zero reclamatii din partea clientilor.
4. Clienti: Cresterea numarului clientilor cu minim 30% pe an, incepand din anul 2019
5. Personal angajat: Cresterea numarului de angajati cu cate 1, dupa anul 2020
6. Perfectionare: Participarea, cel putin o data pe an, la cursuri de perfectionare, a angajatilor din
firma
7. Responsabilitatea socială : Alocarea a 1% din cifra de afaceri pentru susţinerea programului
local de ingrijire a bolnavilor de cancer, începand cu anul 2019

B.
 Unde vrei sa ajungi intr-un interval de 3 ani. Fixeaza-ti obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020

Cifra de afaceri LEI 86400 10368 1244
0 16
Profit LEI 60488 44701 6483
0
Numar de salariati Numar 2 2 2
C. persoane
 Care sunt
„punctele tari” care te determina sa crezi ca vei avea succes? (ex: cunostinte tehnologice, cunostinte de
management si marketing, cunostinte de piata, pregatire in domeniu, experienta in domeniu (ca angajat
al unor firme din domeniu), locatia proiectului, capital, relatii, capacitate de munca, flexibilitate). In
aceasta sectiune faceti analiza swot a afacerii dumneavoastra.
Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe,
oportunitati si amenintari.

6
Puncte tari:
1. Capacitatea de a asigura servicii competitive sub raportul calitate-pret prin achizitionarea unor
echipamente performante, moderne;
2. Forta de munca specializata;
3. Echipa tanara si cu putere de munca;
4. Flexibilitate pe piata;
5. Interes pentru satisfacerea cerintelor si necesitatilor clientilor cu seriozitate, profesionalism,
punctualitate

Puncte slabe:
1. Firma nou infiintata, lipsa unei pozitii pe piata, a unui brand;
2. Dificultati la nivel de firma in respectarea contractelor – va fi nevoie de un program de lucru extins si
de eforturi suplimentare ale personalului angajat pentru acoperirea integrala a cererilor, avand in
vedere volumul mare al acestora;
3. Flux de numerar instabil in etapele incipiente

Oportunitati:
1. Crearea accelerata a unui portofoliu vast, avand in vedere situatia locala actuala de debransare de la
sistemul local de termoficare;
2. Potentialul pietei se afla in extindere datorita cresterii rapide din sectorul constructiilor, dupa cum
apreciaza specialistii din domeniu;
3. Modernizarea industriei de profil;
4. Prestarea unor servicii cu un raport calitate/pret mai bun decat cel prestat de concurenta;
5. Orientarea clientilor catre calitate;
6. Angajarea de personal care sa asigure necesarul de resurse umane pentru dezvoltarea afacerii;
7. Accesarea unor fonduri nerambursabile menite sa asigure capacitatea financiara pentru dezvoltarea
firmei

Amenintari :
1. Intrarea unor noi competitori pe piata;
2. Schimbarea reglementarilor legislative actuale;
3. Cresterea taxelor si impozitelor, respectiv a preturilor furnizorilor;
4. Crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei
5. Modificari in plan economic, financiar ce pot determina schimbarea comportamentului de consum al
pietei

7
D1.
 Activitati necesare

1. asigurarea spatiului necesar desfasurarii activitatii - spatiul de desfasurare a activitatii va fi

asigurat gratuit, la adresa sediului social si amenajat corespunzator, din contributia proprie a
beneficiarului proiectului;

2. obtinere autorizatii, avize necesare desfasurarii activitatii – autorizatie I.S.C.I.R pentru asigurarea
serviciilor privind functionare in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si a aparatelor
consumatoare de combustibil (ex:centrale termice)

3. achizitia de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT – implica prospectarea pietei,

alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie
pentru: 19 echipamente tehnologice necesare prestarii efective a serviciilor si 2 echipamente IT.

4. achizitia de instalatii de incalzire/climatizare - implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si

incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru 1 instalatie de aer
conditionat;

5. achizitie de mobilier si sisteme de protectie a valorilor umane/materiale, respectiv: dulap pentru

documente, birou, scaun, camera de supraveghere video. Activitatea implica prospectarea pietei,
alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie;

6. achizitia de software-uri - implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de

contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru urmatoarele: sistem de operare,
program de scriere, Antivirus;

7. achizitionarea unui autoturism - implica prospectarea pietei, analiza furnizorilor, a ofertelor,

alegerea si incheierea contractului cu furnizorul ales, pentru un autoturism marca Dacia Dokker;

8. angajarea personalului necesar – se vor crea doua locuri de munca pentru: 1 manager de proiect si
un somer - functia instalator, cu respectarea prevederilor Codului Muncii privind modalitatea de
angajare si a etapelor necesare: recrutare, selectie, angajare, instruire personal cu privire la fluxul
tehnologic, utilizarea echipamentelor, Regulamentul Intern, Normele de Protectia Muncii si PSI;
activitatea implica deasemenea asigurarea salariilor personalului angajat. Persoanele vor fi angajate
cu norma întreaga, pe perioada nedeterminata, iar locurile de munca vor fi mentinute pe o perioada de
minimum 2 ani de la finalizarea implementarii proiectului;

9. instruirea personalului: se va efectua prin participare la cursuri de specialitate, workshop-uri;

8
10. promovarea afacerii si a produselor si serviciilor sale – se va realiza prin distribuire de materiale
publicitare diverse (carti de vizita, fluturasi, pliante), prin participarea la targuri nationale ale firmelor
de exercitiu;

11. aprovizionarea cu materiale si marfuri – se va efectua prin achizitii directe, de la diversi furnizori,
de: tevi , fiting-uri, robineti, radiatoare, obiecte sanitare, fose septice si alte materiale necesare;
.
12. asigurarea serviciilor de consultanta necesara pentru scrierea si implementarea proiectului –
implica cautarea, alegerea si incheierea unui contract de prestari servicii cu un consultant de
specialitate; intrucat administratorul societatii isi doreste ca proiectul sa se implementeze eficient si
activitatea ulterioara sa genereze profit, considera oportuna consultanta de specialitate pentru: scrierea
proiectului, intocmirea documentatiei de achizitii publice, prin care vor fi selectati furnizorii
proiectului, intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare; intocmirea rapoartelor periodice
de progres pe care finantatorul le poate solicita in perioada de implementare si a altor documente
necesare in perioada de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finantare

13. asigurarea activelor corporale achizitionate prin proiect impotriva tuturor riscurilor, pe o
perioada de 4 ani – implica identificarea firmelor de asigurare, transmiterea cererilor de oferte,
receptia, analiza si departajarea ofertelor, infomarea participantilor cu privire la procesul de selectie si
incheierea contractului de asigurare cu furnizorul ales

14. asigurarea serviciilor cu tertii:

a. de mentenanta echipamente - pentru intretinere, reparatii - se vor incheia contracte de prestari
servicii cu firme specializate
b. de Protectia Muncii si a sanatatii angajatilor / instruirea angajatilor pe linie de protectia muncii,
PSI si situatii de urgenta, inclusiv instructajul periodic - se va incheia un contract de prestari servicii cu
o firma de profil
c. asigurarea serviciilor de contabilitate - se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de
profil

15. prestarea efectiva a serviciilor – este activitatea in urma careea dorim sa obtinem o afacere
profitabila

Activitatile privind obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii, promovarea afacerii si a

serviciilor sale, instruirea personalului, aprovizionarea cu materiale si marfuri, asigurarea serviciilor cu
tertii si de asigurare a tuturor activelor corporale achizitionate vor fi suportate din bugetul propriu al
beneficiarului proiectului.
2.
 Mentionati activitatile relevante pe care le veti intreprinde in cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsa intre momentul intrarii in vigoare a acordului de finantare si momentul depunerii
ultimei cereri de plata/rambursare.

9
ACTIVITATEA 1 – Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii – se va realiza in prima
luna de implementare a proiectului, din bugetul propriu al beneficiarului proiectului

ACTIVITATEA 2 - Organizarea procedurilor de achizitie

Activitatea consta in:

A.2.1 Transmiterea cererilor de oferta
A 2.2 Receptia ofertelor
A 2.3 Analiza si departajarea ofertelor
A 2.4 Informarea participantilor cu privire la procesul de selectie
A 2.5 Semnarea contractelor cu toti furnizorii proiectului

Procedurile de achizitii se vor organiza pentru toate echipamentele, soft-urile, mobilier, sistemul de
protectie a valorilor umane si materiale, autoturism - necesare desfasurarii optime a activitatilor.

Activitatea 2 se va desfasura in primele 2 luni

ACTIVITATEA 3 - Achizitia efectiva a bunurilor din proiect /echipamente, soft-uri, mobilier,

sisteme de protectie a valorilor umane si materiale /autoturism

Activitatea consta in:

A 3.1 Livrarea bunurilor
A 3.2 Receptia bunurilor
A 3.3 Punerea in functiune
A 3.4 Certificarea bunurilor
A 3.5 Plata bunurilor

Subactivitatile A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4 se vor desfasura in primele 2 luni

Subactivitatea A 3.5 se va realiza in luna a 3-a

ACTIVITATEA 4 - Angajarea si instruirea personalului
Se vor derula urmatoarele etape:

A4.1 Recrutarea personalului – consta in transmitere locuri de munca nou create la AJOFM, publicare
anunturi locuri de munca pe site-uri
A4.2 Selectia personalului - organizare sesiuni de interviuri si testare abilitati, cunostinte practice

10
A4.3 Angajarea personalului – incheierea si semnarea contractelor de munca, a fiselor de post, conform
Codului Muncii
A4.4 Instruirea personalului angajat – se va realiza prin participare la cursuri de specialitate
A4.5 Asigurarea salariilor personalului angajat – plata salariilor (inclusiv cheltuieli aferente) personalului
angajat

Subactivitatile A4.1 - A 4.4 se vor desfasura in prima luna.

ACTIVITATEA 5 – Promovarea afacerii si a produselor si serviciilor oferite – distribuirea de

materiale promotionale diverse, participarea la targuri nationale ale firmelor de exercitiu

ACTIVITATEA 6 – Asigurarea consultantei de specialitate

Consta in:
A 6.1Cautarea si alegerea consultantului de specialitate -– s-a realizat inainte de implementarea proiectului
A 6.2 Incheierea contractului de consultanta pentru :
 Scrierea proiectului -s-a efectuat inainte de implementarea proiectului;
 intocmirea documentatiei de achizitii publice, prin care vor fi selectati furnizorii proiectului;
 intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare;
 intocmirea rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in perioada de
implementare;
 alte documente necesare in perioada de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finantare.

Activitate periodica, functie de: perioada efectuarii achizitiilor publice, intocmirii cererilor de plata si a
cererilor de rambursare, intocmirii rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in
perioada de implementare; necesitatea intocmirii altor documente in intervalul de 12 luni de la semnarea
contractului de finantare.

Activitatea 7 – Desfasurarea efectiva a activitatilor conform domeniului de activitate

Activitatea 7 se va derula incepand cu luna a treia

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioada nedeterminata de la momentul deschiderii aplicatiei electronice de
inscriere- Daca este cazul-:

1
3.1. Management
Management:

11
 Nume si prenume si vârsta
..................................
Functia in societate si Experienta in Studii/Specializari cu impact
principalele responsabilitati pe domeniu asupra afacerii propuse
scurt
MANAGER DE PROIECT Nu este cazul 1. Scoala de maistri in
- Stabileste strategia si constructii;
obiectivele societatii;
- Urmareste realizarea 2. Curs instalator gaze
corespunzatoare a tuturor sanitare si termice
activitatilor din proiect;
- Mentine relatia cu clientii
actuali si identifica noi
clienti;
- Identifica directii de
dezvoltare si se preocupa de
promovarea de produse/
servicii noi;
-Asigura calitatea serviciilor
pre-vanzare;
-Optimizeaza stocurile de
marfa;
- Managementul crizelor de
tip clientela si concurenta;
- Retentia clientilor;
-Gestioneaza riscurile
afacerii;
-Coordoneaza si organizeaza
activitatea salariatilor din
subordine

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
2 4.1 Descrierea proiectului de investitii
Precizati in ce consta proiectul (infiintarea unei capacitati de productie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) si care sunt principalele activitati necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achizitie/modernizare/amenajare spatiu, asigurare utilitati si achizitie echipamente
specifice activitatii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.
Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

12
 Prin acest proiect, se doreste inceperea activitatii de prestare servicii, conform codului CAEN
4322- „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”, în cadrul firmei „BUJENITA
INSTALATII” SRL.
In conformitate cu descrierea codului CAEN, firma va oferi clientilor urmatoarele servicii:
- lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalare a sistemelor de incalzire si aer conditionat,
inclusiv completari, modificari, intretinere si reparare

Principalele investitii necesare realizarii proiectului si activitatile aferente sunt urmatoarele:

1. Achizitie de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT - implica prospectarea pietei,

selectarea si incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru
urmatoarele:
- echipamente tehnologice: 1Dispozitiv desfundat tevi instalatii sanitare, 1Generator curent , 1
Rotopercutor, 1 Pompa umplere instalatii solare, 1 Pompa detartrare /decalcifiere, 1 Pompa Vacuum
pentru instalatii de aer conditionat, 1 Pompa electrica de umplere si testare, 1Dispozitiv de lipit, 1Aparat
de sudura cu butelii oxigen,1 Masina de insurubat si gaurit cu percutie, 1 Kit de carotat (masina de
carotat+carota diamantata 122mm+aspirator ), 1 KIT ARZATOR (Arzator instalatii sanitare+arzator
ergonomic),1 Kit clupa filetat, 1 Kit chei instalatii, 1 Kit dispozitive pentru indoit si prelucrare tevi; 1 Kit
pentru sudura electrica, 1 Echipament camera video pentru inspectie canalizari, 1 Masina de sertizat
fitinguri, 1 Compresor pentru spalarea instalatiilor, 1 Instalatie aer conditionat
- echipamente IT : 1 laptop, 1 multifunctionala

2. Achizitie de mobilier, sisteme de protectie a valorilor umane/materiale - implica prospectarea

pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de
achizitie pentru urmatoarele:
-mobilier: 1 birou, 1 scaun, 1 dulap
-sisteme de protectie valori: 1 camera de supraveghere video

3. Achizitie de software-uri necesare desfasurarii activitatii - implica prospectarea pietei/ cautarea,

selectarea si incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru
urmatoarele: 1 Sistem de operare; 1 Antivirus, 1 Program de scriere

4. Achizitia unui autoturism - necesar desfasurarii activitatii - implica prospectarea pietei/ cautarea,
selectarea si incheierea unui contract de achizitie cu furnizorul ales pentru 1 autoturism marca Dacia
Dokker.

5. Asigurarea salariilor personalului angajat – se vor crea doua locuri de munca pentru: un somer,
respectiv un absolvent de facultate dupa anul 2012, cu respectarea procedurilor de angajare, conform
Codului Muncii.
Investitia implica plata lunara a salariilor personalului angajat, inclusiv cheltuieli cu contributiile

13
 sociale pentru: 1 manager de proiect: 1783 lei/luna x 12 luni = 21396 lei; 1 instalator : 1783 lei/luna x
12 luni = 21396 lei ; Total cheltuieli salarii / an =42792 lei.

6. Asigurarea consultantei necesare pentru scrierea si implementarea proiectului - implica cautarea,

selectarea, incheierea contractului de prestari servicii si asigurarea salariului consultantului in valoare
totala de 8000 lei/proiect (inclus TVA).

Principalele servicii oferite de firma “ .................................” SRL sunt:

 Executarea lucrarilor de instalare, amplasare, montare, intretinere a echipamentelor consumatoare de

combustibili gazos, solid si lichid;
 Executarea lucrarilor de punere in functiune si service in perioada de garantie si postgarantie a
consumatorilor de combustibili gazos, solid si lichid;
 Efectuarea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare a echipamentelor consumatoare de combustibili
gazos, solid si lichid;
 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;

 Testari si analize tehnice;

 Activitati tehnice si servicii de consultanta tehnica legate de acestea asupra unei game foarte largi de
echipamente pentru instalatii sanitare, termice, de climatizare, piese de schimb si accesorii;

 Verificarea tehnica periodica la echipamentele hidro - sanitare si de aer conditionat

Materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului:

Materialele necesare prestarii serviciilor sunt: tevi, fitinguri, robineti, termostate, radiatoare. Pentru
montarea acestora in sistemul de instalatie sunt necesare urmatoarele echipamente:
bormasini, plite pentru sudura polifuziune, aparate de sudura tevi de cupru, dispozitive de indoit tevi,
dispozitive bercuit tevi, flex unghiular, masina de carotat.
Detaliem echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect si utilitatea acestora:
1. Compresor pentru spalarea instalatiilor (a tevilor), cu apa si aer – utilizat pentru spalarea tevilor de apa
potabila, dezinfectarea acestora, siguranta si eficienta energetica, pentru spalarea sistemelor de incalzire,
in pardoseala si cu radiatoare . Acest echipament are caracter inovativ avand o tehnologie noua mai mica
de 3 ani
2. Echipament video (camera de inspectie) - pentru inspectie canalizari - are caracter inovativ;
3. Masina de sertizat electrohidraulica – pentru presarea fitingurilor de diferite sisteme; deasemenea are
caracter inovativ
4. Masina de insurubat si gaurit cu percutie – are control electronic al turatiei, permitand selectarea
vitezei optime de lucru

14
5. Dispozitive speciale - pentru desfundat tevi instalatii sanitare, pentru lipit tevi;
6. Pompa electrica de umplere si testare, cu sistem de amorsare propriu – pentru verificarea presiunii la
conducte si rezervoare in tehnica sanitara si de incalzire, la sisteme cu aer comprimat, de producere a
aburului si de racire, instalatii solare, sisteme hidraulice
7. Kituri diverse: kit pentru indoit si prelucrare tevi, kit de carotat, kit pentru sudura electrica, kit chei
instalatii, kit clupa filetat ( folosit la instalatiile de gaz pentru tevile metalice), kit arzator pentru
instalatii sanitare (folosit la incalzirea tevilor inainte de prelucrare)
8. Rotopercutor – aparat pentru realizare gauri in peretii de beton
9. Aparat de sudura cu butelii oxigen – pentru tevi din cupru, folosit la instalatiile de incalzire
10. Pompa Vacuum – pentru instalatiile de aer conditionat
11. Pompa detartrare /decalcifiere – pentru spalarea instalatiilor, pentru decrustificari rapide si efective a
depunerilor din boilere, schimbatoare de caldura, cazane, sisteme de racire
12. Pompa umplere instalatii solare – folosita la incarcarea panourilor solare
13. Generator curent – folosit in zonele fara curent electric din periferia oraselor si din localitatile din
mediul rural
14. Instalatie aer conditionat – pentru crearea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor, de la sediul
firmei

Etapele principale in procesul de montare a instalatiilor sunt urmatoarele:

1. Alegerea si pregatirea locului pentru montarea echipamentelor;

2. Trasarea suportilor de prindere a echipamentului si prinderea acestora;
3. Executarea imbinarilor intre fitinguri si echipamente;
4. Verificarea etanseitatii si a rezistentei instalatiei

Rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitam finantare:

Elemente de cost pentru care solicitam finantare reprezinta elemente primare, esentiale desfasurarii
activitatii din punct de vedere productiv, dar si referitor la un nivel de calitate ridicat al serviciilor vizate
de noi. Echipamentele tehnologice achizitionate prin proiect vor oferi toate conditiile necesare asigurarii
unor activitati la parametrii valorici doriti, cu precizie ridicata, rapiditate, eficacitate si maxima eficienta.
Echipamentele IT (laptopul si multifunctionala) precum si soft-urile aferente sunt necesare pentru
intocmirea si listarea diverselor documentatii, oferte, lucrari.
Autoturismul este mijlocul de transport necesar pentru deplasarea la clienti, beneficiari ai serviciilor
prestate de noi avand in vedere:
a. dimensiunea, greutatea si numarul mare al echipamentelor si materialelor necesare prestarii
serviciilor;
b. distanta mare la care se afla potentialii clienti pentru prestarea serviciilor, acestia fiind situati atat
in mediul urban cat si rural din judetul Galati;
c. necesitatea unor deplasari rapide ori de cate ori situatia o cere in asigurarea serviciilor specifice si
in vederea oferirii unor servicii prompte si de calitate

15
Locatia are asigurata toate utilitatile necesare, costul lunar fiind suportat din contributia proprie a
beneficiarului proiectului

In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat precizati principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.

Spatiul in care se va derula activitatea aferenta proiectului nu este inchiriat, fiind proprietatea
beneficiarului proiectului.

TIPUL SOCIETATII

PLATITOARE DE TVA

NEPLATITOARE DE TVA X
4.3 Dimensionare valoare de investitie
Nr. Element de investitie Numar Valoare Valoare Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli Bucati unitara a totala TVA TVA eligibila Codul de
. operationale fara nededucti deductibil clasificar
Denumire TVA - bil e
lei
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT

Dispozitiv desfundat
1 6550.00 6550.00 1244.50 7794.50 2.1
tevi
Generator curent
1 3700.00 3700.00 703.00 4403 2.1
electric
Rotopercutor
1 3400.00 3400.00 646.00 4046 2.1
Pompa umplere
1 2649.00 2649.00 503.31 3152.31 2.1
instalatii solare
Pompa detartrare
1 2736.00 2736.00 519.84 3255.84 2.1
/decalcifiere
Pompa Vacuum 1 1629.00 1629.00 309.51 1938.51 2.1
Pompa electrica de
1 2619.00 2619.00 497.61 3116.61 2.1
umplere si testare
Dispozitiv de lipit tevi
1 1700.00 1700.00 323.00 2023 2.1
Aparat de sudura cu 1 2219.00 2219.00 421.61 2640.61 2.1

16
 butelii oxigen
Masina de insurubat si
1 1500.00 1500.00 285.00 1785 2.1
gaurit cu percutie
Kit de carotat 1 4700.00 4700.00 893.00 5593 2.1
KIT ARZATOR 1 600.00 600.00 114.00 714 2.1
Kit clupa filetat,
1 2600.00 2600.00 494.00 3094 2.1
dispozitiv
Kit chei instalatii 1 2289.00 2289.00 434.91 2723.91 2.1
Kit dispozitive pentru
indoit si prelucrare 1 1115.00 1115.00 211.85 1326.85 2.1
tevi
Echipament camere
video pentru inspectie 1 25000 25000 4750.00 29750 2.1
canalizari
Masina de sertizat
1 4800.00 4,800.00 912.00 5712 2.1
fitinguri
Compresor pentru
1 7659.00 7659.00 1455.21 9114.21 2.1
spalarea instalatiilo
Kit pentru sudura
1 2900.00 2900.00 551.00 3451 2.1
electrica
Laptop 1 2149.00 2149.00 408.31 2557.31 2.2
Multifunctionala 1 1176.00 1176.00 223.44 1399.44 2.2
2 Autoutilitare si
autovehicule cu
destinatie speciala,
cu exceptia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificarile si
completarile
ulterioare
3 Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
Camera supraveghere
1 800 800.00 152.00 952.00 3.1
video
Dulap 1 300 300.00 57.00 357.00 3.1
Birou 1 300 300.00 57.00 357.00 3.1
Scaun birou 1 250 250.00 47.50 297.50 3.1
4 Instalatii/echipament
e specifice in scopul
obtinerii unei

17
 economii de energie
5 Instalatii aer
1 2900.00 2900.00 551.00 3451.00 2.1
conditionat
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spatii de lucru, spatii
de productie si spatii
pentru prestari
servicii si comert
7 Autoturism
1 36000 36000 6840 42840 2.3.2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

87479 16621.01 104100.01

ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1

8 Salarii 2x12
1783 42792 0.00 42792
luni
9 Pagina web pentru
prezentarea si
promovarea
activitatii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli inregistrare
fara hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologica
11 Cursuri de dezvoltare
a abilitatilor
antreprenoriale
12 Consultanta 1 6722.69 6722.69 1277.31 8000.00
13 Software-uri necesare desfasurarii activitatii, inclusiv licente si software pentru comertul
on-line
Sistem de operare
1 600.00 600.00 114.00 714.00
(Windows)
Program de scriere 1 550.00 550.00 104.50 654.50
(Office)

18
 Antivirus 1 150.00 150.00 28.50 178.50
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garantiilor
obtinute pentru
creditele contractate
de beneficiari in
vederea realizarii
planurilor de
investitii acceptate in
cadrul programului,
pentru solicitantii
care utilizeaza credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2 86814.69 8364.31 95179
TOTAL GENERAL 174293.69 24985.32 199279.01
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL - 52.03%
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2)

Prin simpla achizitionare a bunurilor propuse, prezentul plan de investitii va conduce la cresterea
gradului de utilizare a tehnologiilor moderne in procesul de prestare a serviciilor.
Prezentul plan de investitii este inovativ pentru companie atat la nivelul procesului cat si la nivelul
serviciilor dezvoltate. Acest aspect se datoreaza faptului ca in prezent firma nu are capacitatea de a
presta aceste servicii deoarece nu dispune de resursele necesare. Echipamentele propuse spre
achizitionare impreuna cu personalul care urmeaza sa fie angajat vor asigura resursele umane si
materiale necesare pentru prestarea unor servicii noi pentru firma.

Caracterul inovativ al investitiei este dat de faptul ca peste 25 % din echipamentele19propuse in

Planul de afaceri, reprezentand 52.03 % din valoarea cheltuielilor eligibile, au incorporate o
tehnologie noua, mai mica de 3 ani.
.
 3
4
5
6
7
8
9
10 5. ANALIZA PIETEI
5.1. Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra in raport cu cele oferite de
concurenta).

Avantaje:
 gama larga de servicii: executie de instalatii termice si de climatizare; intretinere si reparatii
instalatii termice; montare centrale si echipamente termice; montare centrale si echipamente de
aer conditionat; punerea in functiune a echipamentelor, instalare si service in garantie si post -
garantie pentru echipamentele achizitionate;
 oferire de consultanta in alegerea optima a echipamentelor;
 echipamente noi, avansate tehnologic, cu mare cerere pe piata;
 preturi competitive; raport bun calitate/pret;
 oferire de discount-uri promotionale pentru serviciile prestate;
 service rapid si integrarea componentelor tehnice in solutii unice si personalizate

Dezavantaje:

- Lipsa unei piete existente;

- Lipsa unei publicitati agresive

11 5.2.Piata si promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou
Descrierea exacta a produsului/serviciilor:
- in cazul produselor finite prezentati pe scurt o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante,
utilitati, caror nevoi raspund, etc.
- in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incât sa se inteleaga la
ce servesc serviciile prestate de dvs.

20
- in cazul comertului, precizati grupele de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca
vânzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garantie, reparatii etc);

Obiectul principal de activitate al societatii ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL . este conform

codului CAEN 4322: „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”.

Pentru organizarea si planificarea activitatilor, precum si pentru elaborarea documentatiei sistemului

de management, conducerea societatii a luat in considerare prevederile standardului SR EN ISO
9001/2008, precum si prevederile tuturor documentelor legislative aplicabile in domeniul de
activitate al societatii (legi, standarde, prescriptii tehnice ).

Societatea noastra furnizeaza pentru piata interna servicii in domeniile de incalzire si climatizare
rezidentiala, incalzire si climatizare industriala, tratare a aerului, pompe de caldura, panouri solare.

Principalele activitati desfasurate in cadrul societatii sunt:

 Executarea lucrarilor de instalare, amplasare, montare, intretinere a echipamentelor

consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid;
 Executarea lucrarilor de punere in functiune si service in perioada de garantie si postgarantie
a consumatorilor de combustibili gazos, solid si lichid;

 Efectuarea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare a echipamentelor consumatoare de

combustibili gazos, solid si lichid;

 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;

 Testari si analize tehnice;

 Activitati tehnice si servicii de consultanta tehnica legate de acestea asupra unei game foarte

21
 5.2.2. Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastra de piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice,
birotica, turism etc.).

Serviciile oferite de firma ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL se adreseaza tuturor categoriilor

de clienti, persoane fizice sau juridice care doresc sa beneficieze de instalatii sanitare de incalzire si/sau de
aer conditionat, persoane implicate in renovari, reabilitari, consolidari si constructii noi.
Segmentul cel mai atractiv este reprezentat de familiile cu venit lunar mediu si mare, din clasa
sociala medie si superioara, conform studiilor efectuate la nivel national de catre firme specializate, de-a
lungul anilor.
Procesul complex de adaptare a ofertei companiei la necesitatile pietei presupune un efort de
identificare, analizare si cuantificare a pietei. In urma acestui proces de analiza, in functie de
caracteristicile pietei careia i se adreseaza, firma va decide pentru ce alternativa strategica de abordare a
pietei va opta.
Astfel, piata de produse si servicii termice este o piata eterogena, pe care exista diferente intre
consumatori, insa este posibila o grupare a acestora, in functie de anumite caracteristici, in grupuri relativ
omogene, ce pot fi abordate in mod distinct.
In cazul comportamentului de consum al potentialilor utilizatori ai serviciilor de instalatii (sanitare,
termice si de aer conditionat) putem afirma urmatoarele:
• procesul de luare a deciziei debuteaza cu identificarea satisfacerii unei nevoi sau cu dorinta de
economisire pe termen mediu/lung;
•fiecare potential client este unic, are posibilitati diferite de receptare, poseda si foloseste diferit
capacitatile sale intelectuale, adaptive si toate acestea se fac simtite si prin comportamentul sau de
consum.

5.2.3. Localizarea pietei dumneavoastra (se va preciza amplasarea pietei – locala, regionala, nationala,
internationala etc. – cu detalii, daca sunteti in posesia lor) si marimea acesteia (nr. de clienti potentiali,
marime d.p.v.d. fizic si valoric). Care este distanta pâna la principalii clienti si care este modalitatea de
distributie a produselor/serviciilor ?

Piata firmei ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL reprezinta spatiul economico-geografic in care

aceasta este prezenta cu serviciile sale, unde potentialul sau uman, material si financiar ii confera o
anumita influenta si un anumit prestigiu. Piata tinta este reprezentata de un segment larg de populatie, de
la consumatorii preocupati pentru modul in care isi amenajeaza spatiul de locuit sau in care isi asigura
confortul, pana la marii dezvoltatori imobiliari.
Pentru inceput, piata tinta a firmei ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL va fi la nivel local, ne
vom adresa potentialilor clienti din orasul si judetul Galati, respectiv:
- persoane fizice, de categorii sociale variate;
- persoane juridice – in special firme de constructii
- autoritati publice (ex:Primarii, Consilii locale)

Modalitatea de distributie a serviciilor va fi directa, la sediul beneficiarului, pe baza de comanda.

22
Distanta pana la principalii clienti este cea cuprinsa pe raza judetului Galati, functie de solicitari.
.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnica, anuala, de sezon,
evolutia in ultimii ani si cea previzibila)

Se constata o crestere a cererii pentru instalatiile de incalzire in lunile de toamna-iarna si

in lunile de primavara-vara pentru cele de aer conditionat, concluzia fiind aceea ca, pentru
serviciile oferite de noi exista cerere pe tot parcursul anului.

5.2.5. Concurenti potentiali

Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoasteti ale
acestora:

Grupa produse/servicii Denumirea firmei/ firmelor si localitatea

oferite pietei
5.3
Executie instalatii S.C SIMNAV SRL GALATI – 20 angajati;
termice

Executie instalatii S.C GIANI STAR SRL GALATI-15 angajati

sanitare

Montare aer conditionat S.C TEHNOCLIMA SRL GALATI – 40 angajati

Strategia de comercializare
5.3.1. Politica produsului - Descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului:

Politica firmei va fi de a se adapta la ultimele cerinte in materie tehnologica si de a incerca sa identifice

solutii creative de imbunatatire a serviciilor acordate pentru atragerea unui numar cat mai mare de clienti.
Clientii vor beneficia de urmatoarele servicii:
•Montare
•Punere in functiune
•Verificari tehnice periodice
Firma va asigura service in garantie si postgarantie si revizii anuale, la cerere.
Ceea ce va face diferenta in firma noastra va fi modul in care se vor satisface nevoile clientilor, beneficiile
pe care produsele/ serviciile le aduc fata de concurenta, prin cumularea tuturor caracteristicilor la care se
asteapta segmentul de clienti de la astfel de produse. Aceste beneficii sunt reprezentate prin calitatea

23
serviciilor oferite, la acelasi nivel cu renumele produselor comercializate. In acelasi timp se urmareste
oferirea de servicii cu un raport optim calitate-pret. Societatea va avea in vedere calitatea superioara a
serviciilor la un pret cat mai accesibil.
Principalele avantaje pe care le ofera societatea ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL se materializeaza
prin dezvoltarea unui serviciu cu putin peste asteptarile clientilor, sprijinind astfel fidelizarea acestora.

5.3.2. Politica de distributie - Mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie – vânzari
directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda, etc.

In cadrul locatiei de desfasurare a activitatii firmei se va amenaja si un spatiu special pentru intalnirile cu
clientii. Acest aspect va reprezenta un avantaj pentru politica de distributie a firmei deoarece clientii
actuali si cei potentiali vor avea posibilitatea de a se informa despre serviciile oferite intr-un spatiu
adecvat.
Canalele de distributie utilizate vor fi :
1. Direct la domiciliul clientilor;
2. Prin intermediari;

5.3.3. Activitati de promovare a vânzarilor - Prezentati metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.:
publicitate online, lansare oficiala, pliante, brosuri):

In ceea ce priveste volumul de vanzari pe piata romaneasca, pentru obtinerea unei cote de piata
substantiale, este necesar ca efortul de marketing, exprimat prin programe specifice, sa fie unul
considerabil. Toate activitatile de promovare vor fi gandite pentru atragerea de clienti si pentru crearea
unui brand al societatii. Astfel se vor folosi urmatoarele metode de promovare:

1. Distribuirea de material publicitar divers: carti de vizita, flyere, afise; se urmareste astfel cresterea
notorietatii firmei in randul firmelor care compun piata tinta;
2. Publicitate prin intermediul retelelor de socializare (ex:Facebook) deoarece conform sondajelor, social
media are o influenta din ce in ce mai mare in ceea ce priveste promovarea serviciilor/produselor;
3. Postare anunturi pe site-uri de specialitate cum ar fi OLX, Tocmai.ro, publi24. in sectiunea „Afaceri-
servicii”;
4. Cea mai buna reclama se face gratis, din om in om, clientii multumiti transmitand mai departe mesajul despre
aceasta locatie; clientii aleg intotdeauna calitatea serviciilor oferite, iar raportul pret/calitate este hotarator
pentru ei in luarea unei decizii;
5. Participarea la targuri nationale ale firmelor de exercitiu

6. PROIECTII FINANCIARE

6.1 Proiectiile financiare – anexa la Planul de afaceri.

24