Sucursala:....... UM:...................... CF: ..

FIN COACHING PLAN

Acest plan de evaluare se adreseaza strict Unit Manageri-lor si are ca scop urmarirea de catre acesta a modului in care Consultantul Financiar aplica noul FIN in procesul de vanzare. Aceasta evaluare il va ajuta pe acesta in mod considerabil in procesul de vanzare, finalizare si obtinere recomandari. Evaluarea : Se realizeaza numai in cazul in care Unit Manager-ul insoteste Consultantul Financiar in procesul de vanzare; Urmareste modul in care Consultantul Financiar aplica FIN-ul in procesul de vanzare si nu abilitatiile acestuia; Unit Manager-ul va nota cu Slab/Satisfacator/Bine/Foarte bine in dreptul fiecarui punct. Slab Satisfacator Bine Foarte bine

In procesul de vanzare Consultantul Financiar: 1. Completeaza complet si corect datele despre client? 2. Completeaza corect si complet datele despre politele existente ale clientului? 3. Adreseaza intrebari de circumstante? de amenintari? de urmari? de trebuinte? 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prioritizeaza nevoile de asigurare identificate? Prioritizeaza clauzele suplimentare identificate? Calculeaza S.A pentru riscurile identificate? Obtine si noteaza date legate de oferta de asigurare? A obtinut recomandari? A stabilit urmatoarea intalnire?

10. Cat timp a durat completarea FIN-ului in cadul intalnirii?

In functie de raspunsurile obtinute notati in tabelul de mai jos planul de actiune ce urmeaza sa-l aveti cu CF-ul dvs pentru a imbunatatii activitatea de vanzare.

Sucursala:....... UM:...................... CF: ..

Total punctaj acumulat ( inclusiv punctajul obtinut)

Criterii de evaluare

Punctaj obtinut

Total nr. de intalniri

Pondere (total puncte/total nr. intalniri)

Plan de actiune

1. Completeaza corect si complet datele despre client? 2. Completeaza corect si complet datele despre politele existente ale clientului? 3. Adreseaza intrebari de

circumstante, amenintari, urmari si trebuinte? 4. Prioritizeaza nevoile de asigurare identificate? 5. Prioritizeaza clauzele suplimentare identificate? 6. Calculeaza SA pentru riscurile identificate? 7. Obtine si noteaza date legate de oferta de asigurare? 8. A obtinut recomandari? 9. A stabilit urmatoarea intalnire? 10. Cat timp a durat completarea FIN-ului in cadrul intalnirii?

Observatii:

Nume si Prenume CF:. Semnatura: ..

Nume si prenume UM..................... Semnatura:.