INDUSTRIA DE LACTATE DIN RM

Cuprins:
INTRODUCERE _______________________________________________________ 3 I.
1. 2. 3. 4.

SITUAIA GENERAL A INDUSTRIEI DE LACTATE _____________________ 4

Structura i evoluia industriei ________________________________________________ 4 Principalii juctori pe pia ___________________________________________________ 7 Consumatorii ________________________________________________________________ 8 Produsele i oferta de lactate ________________________________________________12

II.

TENDINELE INDUSTRIEI DE LACTATE ______________________________ 16

INTRODUCERE
Industria de fabricare a produselor lactate este unul din sectoarele prioritare ale unei ri, datorit importanei sale pentru alimentarea populaiei. Activitile industriei de fabricare a produselor lactate in de prelucrarea termic a laptelui, a produselor auxiliare i a produselor finite din lapte. n RM industria de fabricarea a produselor lactate nregistreaz una din cele mai mari progrese din industria alimentar. ntreprinderile industriei dispun de un sortiment diversificat de produse lactate, principala caracteristic a crora este c sunt produse tradiionale cu un termen de pstrare mic. Produsele lactate tradiionale sunt orientate mai mult la piaa intern, foarte puin la export. n industria de prelucrare a laptelui se observ concentrarea ntreprinderilor la un proprietar , ceea ce a dus la prezena pe piaa a unei mrci comerciale noi JLC, care ntrunete liderii ramurii. Industria dat are un potenial de dezvoltare destul de nalt , fapt demonstrat prin consumul de lactate a populaiei destul de jos comparativ cu a rilor UE, dar care se afl n cretere n ultima perioad. Situaia financiar a ntreprinderilor ce real activeaz n ramur este satisfctoare, nivelul rentabilitii financiare i economice fiind n limitele acceptabile.

I.

SITUAIA GENERAL A INDUSTRIEI DE LACTATE

1. Structura i evoluia industriei

1.1. Producerea de lapte Producia total de lapte de vac este estimat la valoarea de 600 mii tone de lapte anual (575 mii tone n 2009), iar 9 productori locali asigur prelucrarea a 25 % din acesta, restul urmnd a fi consumat n gospodriile casnice sau comercializat la pieele agricole din ar. n ultimii ani, producia total de lapte este n scdere, de la 659 t n 2006 la 575 t n 2009.(fig.1) Acest lucru se datoreaz micorrii efectivului de vaci ct i productivitii joase a acestora.
800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 659 627 604 543 575

Producia de lapte, mii tone

Figura 1. Dinamica produciei totale de lapte Productivitatea anual a animalelor mari cornute este n scdere att n ntreprinderile agricole ct i alte tipuri de ntreprinderi, astfel fa de 2005 n anul 2008 cantitatea de lapte obinut de la o vac s-a micorat cu 250 kg anual. De asemenea i numrul acestora este n scdere. (figura 2)

Figura 2. Dinamica efectivului de vaci (mii capete) Majoritatea efectivului de animale se afl n gospodriile individuale (1 3 capete) sau ale fermierilor, aici fiind concentrate 95% din efectivul de vaci fa de 20% la nceputul anilor '90. La fel ca ntregul sector agricol, sectorul produciei de lapte este dominat de gospodrii care produc doar pentru consumul propriu i care vnd surplusul de lapte centrelor de colectare a laptelui sau pe pia. Pn n anii 90, materia prim era produs la fermele de vaci care aparineau colhozurilor. Cu regret, la moment materia prim produs de ferme ocup o cot foarte mic, iar majoritatea laptelui este colectat de la gospodriile casnice. 200 150 100 50 0

183 2005

174 2006

168 2007

151 2008

161 2009

producia de lapte pe cap de locuitor

Figura 3. Dinamica produciei de lapte pe cap de locuitor (litri)

Majoritatea furnizorilor de lapte sunt concentrai n nordul republicii, u nde sectorul zootehnic este mai dezvoltat. In acelai timp cea mai important pia de desfacere Chiinu (65%) se afl n centrul Moldovei. Lund n consideraie faptul c cheltuielile legate de transportarea materiei prime sunt mai nalte dect cele pentru transportarea produsului final, ntreprinderile prelucrtoare de lapte situate n partea de nord sunt ntr-o poziie mult mai favorabil din acest punct de vedere. 1.2. Prelucrarea laptelui Industria de prelucrare a laptelui deine o pondere medie n volumul total de producie al industriei alimentare i a buturilor a R. Moldova, constituind 12% din totalul acesteia. Analiza indicatorilor generali ai ramurii ne arat c pe parcursul anilor 2000 2009 activitatea industriei lactatelor s-a stabilizat, nregistrndu-se chiar i unele tendine pozitive. Cu toate acestea, ns, ea este departe de rez ultatele nregistrate n anii 1989 1990, care sunt considerai cei mai buni n activitatea industriei.
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 721 813 1027,6 1192,4 1038,3 Valoarea produciei de lactate fabricate, mil. lei

Figura 4. Evoluia produciei de lactate (mil.lei) Producia de lactate n RM crete n ritmuri moderate. Totui, situaia anului 2009 este puin diferit de anii precedeni. Valoarea produselor lactate fabricate n 2009 a constituit 1038,3 mil. lei, ceea ce reprezint 5% din totalul industriei, nregistrnd o uoar scdere n comparaie cu 2008. Scderea dat a fost condiionat de micorarea puterii de cumprare a consumatorilor n legtur cu situaia economic a rii destul de instabil. Aproape la majoritatea lactatelor a fost urmrit o scdere a produciei n 2009.
80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 2008 Lapte i fric n form solid, tone 2009 ngheat , tone Lapte, fric cu coninut de grsimi<6%, tone Unt , tone Cacaval , tone

Figura 5. Structura produciei de lactate Dup prerea unor productori, n comparaie cu alte produse alimentare, scderea nregistrat la lactate n 2009 nu este critic, de acest lucru fiind afectate majoritatea statelor europene. 1.3. Comercializarea produselor lactate Dup datele BNS, valoarea anual a vnzrilor productorilor autohtoni de lactate este estimat la 1643,9 mil. lei n 2009. Vnzrile date au fost asigurate de 13 productori de lactate, iar cifra de afaceri a acestora se afl n cretere fa de 2008 cu 288 mii lei. Per ansamblu, vnzrile cu amnuntul a lactatelor nregistreaz creteri pe parcursul ultimilor ani, i anume cele mai mari majorri se remarc n categoria laptelui i iaurtului.

Figura 6. Dinamica vnzrilor cu amnuntul a produselor lactate 1.4. Import i export n ultimii ani se poate urmri o majorare a importurilor de lactate , i o diminuare tot mai semnificativ a exportului.(fig.6) Diminuarea exportului fiind cauzat de interdiciile asupra unor ntreprinderi de a exporta producia pe alte piee din considerente de neconformitate.
2009 2008 2007 2006 2005 0% 50% 100% Export lapte si produse lactate, oua de pasri, miere naturala Import lapte si produse lactate, oua de pasri, miere naturala

Figura 7. Evoluia importului i exportului de lactate Dat fiind faptul c pentru a putea exporta n rile UE e nevoie de ndeplinit o serie de cerine de calitate a produselor, principalele ri partenere pentru export de lactate ale Moldovei sunt Rusia, rile CSI ct i o parte din rile arabe. O dat cu intrarea n UE, au aprut dificulti privind exportul de lactate n Romnia, dei o mare parte din ntreprinderi depune eforturi pentru a relua exportul, n special productorii de ngheat. Din cauza stocurilor mari de lactate a productorilor i a invaziei produselor de import, pe parcursul anului 2009 a fost restricionat importul la lactate cteva luni. Dei productorii s-au pronunat contra acestei msuri, aceasta a dus la lichidarea stocurilor i la ameliorarea situaiei pe termen scurt.

2. Principalii juctori pe pia

Sectorul de fabricare a produselor lactate este o ramur cu un nivel nalt de concuren. Actualmente pachetele de control ale majoritii ntreprinderilor din sector sunt controlate de fonduri sau investitori strini. Investitorii strini au preluat pachetul de control a S.A "Inlac", "Lapte Hancesti", "Fabrica de unt Floresti", "Fabrica de branzeturi din Soroca". Conform datelor statistice, industria de prelucrare a laptelui este reprezentat de 33 de ntreprinderi de prelucrare a laptelui, dintre care n jur de 13 activeaz. n mare parte piaa produselor lactate este asigurat de 9 companii mari. ntreprinderile de prelucrare a laptelui sunt distribuite uniform pe tot teritoriul Moldovei. Totui, ponderea cea mai nalt n volumul total de producie aparine ntreprinderilor situate n partea de nord a republicii. Principalele companii din industria lactatelor sunt: Grupul JLC. Din vara anului 2004 S.A. Incomlac, S.A. Lapte, S.A. Frigo, S.A. Comlac au nceput s activeze sub o marc comercial unic JLC. n prezent export n Ucraina, Rusia i unele ri arabe. Din cadrul grupului se remarc Incomlac care este cea mai mare ntreprindere prelucrtoare din Moldova. Cifra de afaceri a acesteia n 2009 a constituit 387 mln. Lei. Alba din 2004 este parte a grupului francez Lactalis. ntreprinderea ALBA dispune de dou branduri Alba i President cu care concureaz pe pia. Inlac (Fabrica de lactate din Cupcini). Inlac este parte a Via Lactia Moldova, iar cifra de afaceri a acesteia n 2009 a constituit 7,4 mln. Lei. Lapmol (Fabrica de lactate din Clrai i Lipcani). Iniial ea a fost o companie de distribuire a produselor lactate ale productorilor locali, dup care s -a ocupat de prelucrarea laptelui. n afar de fabricarea produselor lactate Promilk.

Conform cifrei de afaceri, n ultimii ani lider al pieei este S.A. Incomlac cu o pondere de 23%, care mpeun cu restul ntreprinderilor din grupul JLC ocup aproximativ 46% din pia, poziiile urmtoare fiind ocupate de Lactalis Alba Moldova cu 18 %, Lapmol-12%, Inlac, Lactis -3 % i Promilk -9 % Astfel, n prezent, lui JLC i revine aproximativ cea mai mare parte din piaa produselor lactate.

3. Consumatorii
3.1. Caracteristici economice i psihografice Conform datelor BNS, pe parcursul anilor 2006-2009 cheltuielile de consum a populaiei RM au crescut. Cifrele sunt destul de clare: fa de 2006, n 2009 populaia a scos din buzunare mai muli bani pentru cheltuielile de consum, la fel i cele destinate procurrii produselor alimentare. (fig.6)

Figura 8. Evoluia cheltuielilor de consum n mediul urban i rural (lei) Dei venitul lunar disponibil nregistreaz pe parcursul anilor o uoar cretere, constituind n 2009 1204 lei, totui este devansat de creterea cheltuielilor de consum. Astfel, cheltuielile de consum medii lunare pentru o persoan reprezint n jur de 551 lei. Cea mai mare pondere n cadrul acestora dein cheltuielile pentru produse alimentare, de aproximativ 40 %. 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 Venit lunar disponibil Cheltuieli de consum medii lunare Cheltuieli pentru produse alimentare Figura 9. Evoluia cheltuielilor de consum (lei) Cea mai mare parte din cheltuielile consumatorilor pentru produse alimentare revin pe seama produselor din carne (112 lei), a produselor de panificaie (86 lei), produselor lactate i legumelor. n prezent un consumator cheltuiete n medie 62 lei lunar pentru produsele lactate (5,1 % din cheltuieli de consum). n anii precedeni aceasta constituia 56,1 lei.
839 419

1018 481

1188 491

1204 551

zahr fructe legume lapte pete carne panific 0

27,4 28,6 62,5 62,8 29 112,2 86,8 50 mediul urban 100 media pe ar 150

mediul rural

Figura 10. Cheltuielile pentru produse alimentare dup regiune (lei) In ceea ce privete preferinele n lactate, moldovenii sunt nc conservatori i tradiionaliti. Consumul de lapte ine de educaie, de tradiie i ali factori. Sunt ri n care se consum foarte mult lapte, aproape dublu fa de medie, cum ar fi Norvegia, Finlanda, Spania, Suedia i ri n care consumul de lapte este foarte redus. In Moldova, care are o cr etere vizibil a pieei lactatelor, se observ o educare a consumatorului care renun la tradiionalism i ncepe s fie deschis i spre noi sortimente de brnza, cacavaluri i iaurturi, apreciind i alte atribute de produs n afar de preul sczut: calitatea i beneficiile asupra sntii. Factorii decizionali la cumprarea produselor lactate sunt: calitatea, preul, termenul de valabilitate, marca, ambalajul. Trebuie menionat c nu exist un proces unic de evaluare care sa fie utilizat de toi consumatorii i nici de un singur consumator, n toate situaiile de cumprare. Exista dou categorii de consumatori: cei care se hotrsc n faa raftului ce produs vor cumpra (aici fiind inclui i cei care se hotrsc acas ce produs vor cumpra dar se rzgndesc n magazin deoarece produsul nu este disponibil sau au gsit ceva mai bun) i cei care au luat decizia anterior. Printre factorii ce contribuie cel mai frecvent la contientizarea nevoii de a consuma o anumit marc de produse lactate menionm: Disponibilitatea produsului. Din aceasta categorie fac parte consumatorii care nu sunt fideli dar care, odat ajuni n fata raftului unde se gsete produsul, l vor cumpra. Acest fapt se datoreaz, ntr-o oarecare msura, disponibilitii produsului n aproape toate magazinele de profil ct i a promovrii produsului ntr-un mod agresiv (reclama tv, bannere stradale, promovare intens n magazin). Grupurile de referin. De obicei, persoanele tind s imite colectivul din care fac parte, consumnd aceleai produse cu cele ale majoritii. Eforturile de marketing ale ofertanilor. Cei care lucreaz n departamentul de marketing al unei companii ncearc sa nregistreze o imagine pozitiva a produsului, prin reclam, calitate. Factori situaionali. Atunci cnd o persoana merge ntr-un magazin i acolo nu se gsete dect o anumit marc de lactate, va cumpra acea marca din lipsa alternativelor. Un alt factor situaional care ar putea determina contientizarea nevoii este reprezentat de starea sntii consumatorului care poate fi nevoit sa in regim. De asemenea datorit unor resurse financiare suplimentare sau mririi familiei, cantitatea de produse lactate cumprate o dat va crete.

Principalii consumatori ai produselor lactate sunt persoanele de la ora, cei din spaiul rural prefernd produse lactate mai ieftine ale productorilor locali. O ultima observaie important este aceea c piaa este insuficient dezvoltat n principal din cauza puterii reduse de cumprare, dar i datorit lipsei de educaie a consumatorului. Totalitatea populaiei adulte a crescut i i-a format gusturile i preferinele alimentare nainte de 1989.

3.2. Consumul de lactate n ultimii ani, consumul de lactate n Republica Moldova pe cap de locuitor a crescut semnificativ, ns este net inferior nivelului din Europa. Din 2000, n statele europene consumul global de produse lactate a crescut n medie cu 2,5% n fiecare an. Aceast cretere s -a redus n 2008-2009 la 1% pe an. n prezent n RM consumul mediu de lactate anual este 180 l pe persoan , deinnd o pondere de 20,4% n total consum al persoanelor.

300 200 100 0

Consum de lactate pe cap de locuitor (2007)

225 155 242 250

Moldova

Ucraina

Rusia

Belarus

n 2009, consumul de produse lactate s-a redus cu 2-5 % din cauza reducerii puterii de cumprare a populaiei urmare a crizei economice.

Mediul rural Mediul urban Media pe ar 0 50 100 150

157 211 180,4 200 250

Figura 11. Consumul de lactate n mediul rural i urban (litri) n funcie de regiune exist anumite diferene n consumul de lactate. Astfel, n cadrul celei mai importante piee de desfacere Chiinu (65%) consumul de lactate este de 225 litri per persoan anual, iar regiunea cu cel mai slab consum este cea de sud cu un consum de 151 litri anual. (fig.4)

250 200 150 100 50 0

225,6 189,9 151,2 154,6

Nord

Sud

Centru

Chiinu

Figura 12. Consumul de lactate dup regiuni (litri) Consumul de produse lactate este influenat i de statutul socio -economic. Adic persoanele angajate n sectorul non- agrar consum cel mai mult - 189 litri anual, n comparaie cu fermierii care consum doar 158,2 litri anual.

10

alii pensionari ntreprinztori angajai n angajai n fermieri

140 150 158,2 158,2 160 170

175 187 180,4 189,7

180

190

Figura 13. Consumul de lactate dup statutul socio - economic (litri)

11

4. Produsele i oferta de lactate

4.1. Oferta de produse ntreprinderile de prelucrare a laptelui din Republica Moldova produc o gam variat de produse lactate: produse din lapte integral, unt, cacaval i brnzeturi, ngheat, lapte -praf. Att volumul ct i structura de producie s-au modificat simitor n anii 2000-2009. Pe parcursul anului 2009 majoritatea produselor lactate au nregistrat scderi ale produciei, att laptele ct i celelalte produse ca unt, cacaval, ngheat. In ceea ce privete ofertele de lactate pe piaa acestea sunt foarte similare ceea ce faciliteaz evaluarea alternativelor. n prezent, piaa de lactate poate fi divizat n 2 categorii: produse lactate tradiionale Oferta de produse lactate tradiionale reprezentat de produsele uor alterabile este variat i bogat i este asigurat n mare parte de productorii autohtoni. Oglindind nivelul actual de trai din RM, piaa lactatelor ofer aa tipuri de produse: lapte pasteurizat smntna lapte acidulat brnzeturi Laptele neprocesat industrial, riscant pentru sntatea consumatorului dar preferat n mod tradiional are nc o uria pondere (90%) n laptele vndut n RM. Dei sortimentul de lapte UHT este prezent de ceva timp n magazine consumatorii nu sunt prea familiarizai cu el. Prea puini cunosc ce nseamn prescurtarea UHT i extrem de puini tiu ce avantaje confer produsului tehnologia de prelucrare la temperatura foarte nalt. Tehnologia UHT (Ultra High Temperature) se mai numete i ultra-pasteurizare i const n nclzirea laptelui la 135 - 140 de grade Celsius pentru doar 3 - 4 secunde, dup care este rcit rapid pana la temperatura mediului ambiant i apoi ambalat aseptic. Prin acest procedeu sunt eliminate toate micro-organismele ce pot pune n pericol sntatea organismului uman i sunt pstrate doar mineralele i elementele nutritive specifice laptelui. Astfel se explic de ce laptele UHT are termen de valabilitate ndelungat, fr adugare de conservani, n condiiile n care poate fi depozitat la temperatura mediului ambiant. 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Figura 14. Evoluia produselor lactate tradiionale n ceea ce privete oferta de produse tradiionale este asemntoare, sau se difereniaz doar puin. n unele categorii de produse poate aprea loialitatea consumatorului fa de brand, cum ar fi n cazul iaurturilor i cacavalului, ceea ce poate fi provocat n urma campaniilor de promovare. n mare parte n cazul produselor tradiionale consumatorii sunt influenai de pre. Dup unele studii, din toate produsele lactate, laptele este cel mai frecvent ntrebuinat n consum, i anume laptele pasteurizat. Laptele UHT, cu termen mare de valabilitate se bucur de o popularitate redus n rndul consumatorilor. n categoria laptelui cele mai preferate mrci s unt JLC cu laptele ambalat n triunghiuri, Alba i Lapmol cu Csua mea.
Lapte si frisca cu continut de grasimi mai putin de 6%, mii tone Lapte si frisca in forma solida, tone Unt, tone

12

Un alt produs popular este smntna, care se consum n mai mult de 60 % din familii. n ceea ce privete smntna i laptele acidulat putem meniona Alba, Incomlac. n categoria unt intr n competiie Inlac i JLC. Dintre brandurile de lactate, cele mai ntrebuinate produse tradiionale sunt cele fabricate de Alba, urmnd Incomlac, JLC i Lapmol. produse lactate netradiionale La categoria produse netradiionale competiia pentru a acoperi cat mai mult piaa moldoveneasc se duce n mare parte ntre importatori. Este ndeajuns s ne uitam pe rafturile magazinelor i s observm ca n majoritatea cazurilor lactatele desert sunt produse de import. Cteva produse (iaurt, cacaval) dein o pondere nalta n importul total. n categoria produselor lactate netradiionale avem: 1. Iaurturile 2. Deserturile 3. Cacavalurile Att n Moldova, ct i peste hotare, oferta de iaurturi este variat i bogat: iaurturi simple, cu fructe, grase i degresate, iaurturi pentru copii. n segmentul dat dintre productorii autohtoni se remarc Alba cu iaurtul de but Yoli, JLC cu bio -iaurtul de but, i Lapmol cu Iaurtul Lapmolino. Dintre produsele de import avem iaurturile de la Presid ent, Danone cu Activia, Danette ct i produsele altor mrci strine. Moldova se situeaz nc sub pieele occidentale n ceea ce privete consumul de lactate n general i deserturi lactate n special, piaa fiind nc la nceput, departe de a fi matur. Juctorii din domeniu apreciaz c deserturile pe baz de lapte rmn o categorie foarte dinamic i cu un mare potenial de cretere. Acetia explica evoluia ascendent prin dezvoltarea comerului modern i diversificarea ofertei din magazine. Segmentul deserturilor lactate rmne nc dominat de produsele de import, nsa nu trebuie uitai nici productorii interni care dein o felie din pia. n segmentul dat recent au intrat unii productori autohtoni: Inlac cu crema de brnz Milkiss i JLC cu Mic vis i Zi de zi. n ceea ce privete brnzicele glazurate se remarc Lapmol cu Big Lapik n calitate de lider, ct i Incomlac i Lapmol. Producia de cacaval a sczut foarte mult n 2009, aproape dublu fa de 2008. Piaa brnzeturilor i a cacavalului este aproape n totalitate deinut de produsele de import. Acest lucru se datoreaz faptului c companiile autohtone nc nu sunt familiarizate cu tehnologiile de producere a acestora, i nu exist tradiia dat n ar. Dei au fost ncercri de restricionare a importului de produse n 2009 din cauza stocurilor mari a productorilor de lactate, n prezent rafturile magazinelor sunt aproape n totalitate ocupat de brnzeturile de import. ngheata Producia de ngheat n 2009 a sczut cu 10 % comparativ cu anul 2008. Trebuie de remarcat ns c consumul de ngheat este relativ stabil. n medie un american mnnc 22 kg, un european 14-15 kg, iar un moldovean 1,5 kg. n perioada cald, se nregistreaz creteri semnificative la sortimentele impuls (ngheata la pahar i ngheata sandwich), iar n perioada rece trendul ascendent este marcat de o cretere la sortimentele de tip familial.

13

10000

8105

8609

8228

7492

6805

0
2005 2006 2007 2008 2009

Inghetata si alte forme de gheata cu sau fara cacao, tone Figura 15. Evoluia produciei de ngheat (tone) Principalii juctori pe piaa ngheatei sunt Sandriliona, Frigo (parte a grupului JLC), Drancor, Amir. Lideri pe piaa ngheatei sunt Sandriliona i JLC. Ei au peste 90% acoperire geografic. n prezent Sandriliona este i un mare exportator de ngheat. O cot mai mic mai mic de pia o dein Amir i Drancor, care sunt orientai spre consumatorii cu venituri medii. Rentabilitatea ntreprinderilor autohtone (care nu au propria distribuie) constituie n jur de 10 %. Cea mai mare rentabilitate o au nt reprinderile care se ocup cu distribuia ngheatei, din aceast cauz o parte din productori ncearc s -i organizeze propria distribuie. Astfel n mare parte 30-50% din preul final revine pe seama distribuitorilor. Iar acetia sunt destul de selectivi n ceea ce privete alegerea productorilor, deoarece dein o poziie destul de influent pe pia. 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 Ucraina Rusia Turcia Total

Figura 16. Importul de ngheat pe principalele ri 4.2. Promovarea Piaa laptelui este caracterizat de juctorii din aceasta industrie ca fiind una sensibil la pre, drept urmare promoiile i ofertele speciale au constituit strategia de baz n aceast perioad. Conceptele de promovare la raft a laptelui sunt destul de reduse, aceasta fiind, de altfel, o caracteristic a categoriei alimentelor de baz. Astfel, n ultima perioad, ofertele de tip "pre special" au reprezentat cea mai mare parte din efortul de promovare la raft. Ca i aciuni de promovare, productorii i importatorii recurg la degustri n magazine, promoii i diverse aciuni organizate cu ocazia deschiderii de noi supermarketuri. De asemenea, companiile de pe pia au investit n modul de prezentare a produselor, n crearea de noi produse conform cerinelor clienilor, dar i n calitatea ambalajelor. 4.3. Preurile Preurile la lapte sunt sezoniere n mare parte. Dat fiind faptul c cea mai mare parte din lapte se produce n perioada aprilie noiembrie (aproximativ 60-65 %), la fel i preurile din sezonul de primvar - var sunt mai joase cu 15- 20 % dect cele din iarn. Preurile la lapte primar variaz n jur de 2-3 lei pentru un litru, comparativ cu statele europene unde preul este de 0,24 euroceni (2009), adic n jur de 4 -5 lei pentru un litru i asta n condiiile n care n

14

2009 preul la lapte a sczut mult. Aceast diferen de pre poate fi argumentat prin subsidiile acordate productorilor n UE i prin interveniile statului n agricultur. Evoluia preului la produsele lactate depinde din partea ofertei de fluctuaia tarifelor la resursele energetice precum i a preurilor la materia prim i materialele de ambalaj. Este de menionat c n preul final de comercializare a lactatelor cel mai mare aport l are prelucrarea laptelui, dup care urmeaz distribuia i costul materiei prime, care dein 18 % i, respectiv, 9 %. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ianuarie Martie Iulie Mai Septembrie Noiembrie Februarie Aprilie Anual Carne,preparat e si conserve din carne Peste si conserve din peste Lapte si produse lactate Legume Fructe proaspete

2009

2010

Figura 17. Evoluia comparativ a indicelui preurilor de consum la principale grupe de produse alimentare Comparativ cu celelalte produse alimentare, pe parcursul anului 2009 majorri nu au fost nregistrate, doar la nceputul anului 2010 fiind nregistrate creteri a preului cu 2-3 %, care au fost justificate de productori prin lipsa de materie prim n perioada de iarn. Pe parcursul anului 2009 unii productori chiar au ncercat reducerea preurilor cu 5- 10 %. Reducerea preurilor a fost o reacie la comportamentul consumatorului, care pe timp de criz acord mai mult importan preului. Dup unele date, cel mai important factor de decizie n procurarea lactatelor n 2009 a fost preul, urmat de brand (sau recunoaterea produsului). Acest lucru a fost cauzat de micorarea puterii de cumprare n legtur cu situaia economic instabil din ar. 102 100 98 96 94 Ianuarie Martie Februarie Aprilie

Iunie

Iulie

Mai

Octombrie

Septembrie

Noiembrie

August

Decembrie

Lapte si produse lactate

2009 Figura 18. Evoluia indicelui preurilor de consum la lactate n 2009

15

II.
Potenialul de cretere

TENDINELE INDUSTRIEI DE LACTATE

Piaa a crescut i va crete nc cel puin civa ani, dup prerea productorilor. Acest lucru se aliniaz tendinei mondiale de cretere a consumului de lactate, efect dublat de specificul moldovenesc unde consumul de lactate este mult sub cel european. Ritmul de cretere al pieei de lactate depinde n principal de doi factori: Creterea puterii de cumprare a consumatorilor ce ar determina i o cretere a pieei, nsa ritmul nu ar fi mai mare, n acest caz, de 2-3% anual. Un ritm mult mai accelerat, de 10-15%, ar putea fi atins anual n condiiile n care s -ar reduce piaa neagr (vnzrile din piee agroalimentare - n. red.), situaie care depinde n mare parte de msurile luate de autoriti.

Perspectiva de ansamblu a pieei mondiale este una de cretere nceat i, n funcie de amploarea redresrii economice globale, aceasta va determina creterea consumului, n special n rile din lumea a treia. Aprovizionare

Laptele prelucrat industrial deine o pondere mic, alctuind 20-25% din total laptele obinut. Faptul se explic prin preurile joase oferite pentru laptele crud i prin lipsa n unele sectoare a punctelor de colectare. Dat fiind problemele cu care se confrunt sectorul primar, exist tendina de integrare pe vertical n cadrul sectorului, i anume dintre productori, sectorul de producere a materiei prime i de comercializare a produselor lactate finite. Integrarea n cooperative n scopul asigurrii cu materie prim pe o perioad lung de timp ntreprinderile vor tinde spre stabilirea legturilor de durat cu cooperativele prin intermediul oferirii unor faciliti logistice, cum ar fi consultarea, oferirea suportului la controlul calitii materiei prime, etc. Ca rezultat al realizrii integrrii cooperativa va fi interesat s obin o producie de calitate, iar ntreprinderea va primi materie prim n corespundere cu cerinele naintate cooperativei, reducnd cheltuielile de colectare i negociere cu gospodriile individuale. nfiinarea de ferme Una din direcii n cadrul sectorului primar ar fi ca procesatorii s investeasc n ferme de vaci cu lapte. nfiinarea fermelor de vaci reprezint unul din factorii critici pentru dezvoltarea sectorului zootehnic primar, iar necesitatea crerii fermelor de vaci actualmente se resimte stringent n R. Moldova, de aceea cooperativele i ntreprinderile de prelucrare tind s creeze astfel de ferme. Avantajele pe care le asigur fermele de vaci n comparaie cu gospodriile individuale sunt: obinerea materiei prime corespunztoare cerinelor ntreprinderilor de prelucrare; ducerea unei evidene veterinare stricte i organizarea seleciei; stimularea procesului de planificare a volumului de producie att a furnizorilor ct i a prelucrtorilor; simplificarea procesului de colectare i livrare a materiei prime obinute; asigurarea trasabilitii, cerin dur a Uniunii Europene; flexibilitate n cazul modificrii cerinelor ntreprinderilor. Schimbri n costuri i eficien

Introducere de noi tehnologii Din cauza costurilor fixe mari suportate de ctre productori, a concurenei puternice i asortimentului de produse similar, este tendina de modernizare a utilajelor i nlocuire a acestora cu altele mai performante. Acest lucru ar putea permite creterea eficienei i reducerea costurilor de producere. Oferta de produse n timpul apropiat nu va fi o explozie de produse noi pe piaa pentru c orice produs nou cost bani. Vor mai exista i nouti, dar ntr-un ritm mult mai redus pentru c procesatorii de lactate se adapteaz situaiei actuale. Tendine n consum Criza economic i venitul disponibil Din cauza crizei, crete numrul consumatorilor care se orienteaz dup pre, ceea ce eventual impune productorii s vin pe pia cu oferte avantajoase dup pre, acesta fiind unul din factorii importani care

16

dicteaz decizia de cumprare. Consumatorul nu mai este loial n totalitate fa de anumite mrci, ci se conduce de preferinele i posibilitile sal e financiare. i pentru c decizia se ia n ultima instan la raft prezentarea produsului poate avea i ea o influen considerabil. Motivele care determin alegerea unui produs pot fi foarte diferite, nsa cum decizia de cumprare se ia n cele mai multe cazuri la raft, impactul vizual i descrierea ct mai clara a produsului pe ambalaj pot face diferena. In ce privete tendinele generale de consum pe piaa lactatelor, productorii estimeaz ca produsele sntoase, cu puine grsimi, vor ctiga din ce n ce mai mult teren. Aceasta cretere se va reflecta in majorarea consumului la produse lactate complexe, cu adaosuri suplimentare de vitamine sau bacterii speciale. Tendina de majorare a consumului la lactate va fi susinut i de modificarea obiceiurilor nutriionale: consum orientat ctre produse naturale, migrarea treptat de la consumul orientat aproape n exclusivitate spre carne ctre produsele lactate. Creterea consumului de deserturi Una din principalele tendine ale pieii de lactate este creterea consumului de deserturi din lapte i brnz. Pe acest fundal, se observ i o uoar diminuare a consumului de chefir din contul creter ii produselor acidulate cu bifidobacterii. De asemenea, iaurturile vor fi produsele ce vor nregistra dinamica cea mai important dintre toate produsele lactate, dar nu neaprat n varianta simpl, ci i iaurturi cu fructe, cereale sau iaurturi prebiotice. Consumul de brnz i produse lactate proaspete va rmne probabil slab, din cauza perspectivelor de cretere mai mic a veniturilor. Factori sociali i economici

Ritmul de viaa - programul ncrcat, viaa personala sau obligaiile sociale plaseaz consumatorul intr -o continu criza de timp. Obiceiurile sale de cumprare se adapteaz noilor cerine de viaa. In rndul consumatorilor observam o cretere a interesului acestora pentru cumprturile n supermarket, achiziii ce tind sa devina un obicei sptmnal pentru tot mai multe familii. Intervalul de timp presupune i o adaptare a coului de cumprturi. Se cuta volume mari sau produse ce pot fi stocate n casa, fr sa necesite condiii speciale de depozitare. Economiile - laptele, aa cum am artat, rmne unul dintre produsele la care consumatorii nu sunt dispui sa renune. Cel mult, acetia ncearc sa gseasc soluii alternative, prin testarea unor noi branduri, mai puin costisitoare. Aceasta nseamn i "explorarea" unor noi canale de consum, de genul discounter. Pentru meninerea unor costuri sczute de distribuie, majoritatea discounterilor se focuseaz pe o reducere a zonei de frig din magazine, cutnd sa listeze cu precdere produse cu termen lung de valabilitate i care nu necesit condiii speciale de pstrare. Alimentaia sntoasa - una dintre principalele valori personale ale consumatorilor. De la griji mpotriva cancerului, supraponderabilitate sau boli de inima, pentru muli consumatori problemele de sntate sunt direct legate de mncarea si alimentaia sntoasa. Muli dintre consumatorii finali considera alimentaia sntoasa drept unul dintre principalele lucruri pe care ei nii le pot face pentru a -i proteja sntatea. Produse cu adaos de calciu nregistreaz creteri de volume in majoritatea rilor.

17