Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cercetarea pieei
4
CERCETAREA PIEEI
Prezentare general
Culegerea datelor
Analizarea datelor
Segmentarea pieei i poziionarea pe pia
Rezultatele cercetrii de pia
Aspecte de etic privind cercetarea de pia
29
Marketing
adoptarea hotrrii;
aplicarea deciziei,
dar ntr-o form specific, aa cum se arat n figura 4.1. Desigur, acest capitol va trata
cu precdere aspecte legate de seciunile a3, b1 i b2, marcate n figur.
Referitor la pregtirea deciziei trebuie amintite, totui, urmtoarele aspecte
deosebit de importante:
30
4. Cercetarea pieei
a1. Definirea
problemei
Pregtirea
deciziei
a2. Enumerarea
factorilor de
influen
a3. Colectarea
informaiilor
relevante
Adoptarea
hotrrii
Date
Primare
Secundare
Caracteristici cantitative/statistice
Segmentarea pieei
b1. Analiza
datelor
Etapele
cercetrii
pieei
privit ca
proces
de
decizie
Obiective i restricii
Ipoteze/presupuneri
Tendine/prognoze
b2. Elaborarea
soluiilor
posibile
b3. Alegerea
soluiei
Posibiliti
Consecine
Cuantificare
Compararea soluiilor prin
enumerative
metode:
multiatribut
multicriteriale
Identificarea celei mai bune soluii i
formularea deciziei
Etape
c1. Elaborarea
planului
Niveluri
Termene
Resurse
Aplicarea
deciziei
c2. Aplicarea
planului
c3. Controlul/
evaluarea
Responsabiliti
Calendar
Eliminarea abaterilor
Valorificarea oportunitilor
31
Marketing
32
4. Cercetarea pieei
START
Stabilirea necesitii
cercetrii de pia
Definirea problemei
Stabilirea
obiectivelor
Elaborarea proiectului de cercetare de
pia
Identificarea surselor i a tipurilor de
Determinarea metodelor de obinere a
datelor
Culegerea
Analizarea
Elaborarea raportului
Prezentarea/susinerea
STOP
33
Marketing
Aprecierile
Enunul
Puternic De acord
de acord
5
4
Neutru
3
Valori medii
Dezacord Puternic Furnizori Cumprtori
dezacord
2
1
2,50
3.68
Calitate variabil
4,67
4.66
Probleme frecvente de
reglementri legale
1,65
2,21
1,22
1,56
Insecuritate mpotriva
practicilor incorecte
2,28
2.53
1,96
2,00
Ar trebui reglementat de
o organizaie
guvernamental
Exist preocupri fa de
34
4. Cercetarea pieei
respondeni
ngreuiaz metodologia de
anchete
Furnizori
3,06
3,40
2,62
3,28
Cumprtori
35
Marketing
Uneori ntr-o firm doar o singur persoan se ocup de cercetarea de pia uzual pentru a coordona activitile specifice desfurate pe baz de contract de
furnizori de de astfel de servicii.
Criteriile luate n considerare de o firm n adoptarea deciziei privind o cercetare
de pia - o cumprm sau o facem singuri - pot fi sintetizate astfel:
factori economici - de obicei este mai ieftin s cumperi;
nivelul de expertiz - este desigur mai mare la firmele de specialitate;
nu se justific achiziionarea echipamentului specific necesar (laboratoare
psihologice, camere de discuii n grupuri de lucru) pentru o singur utilizare;
motive politice n sensul larg al cuvntului - de exemplu cnd prerile privind
unele aspecte ale pieei sau referitoare la modul de abordare a cercetrii sunt
mprite ntr-o organizaie este de preferat apelul la o firm neutr;
raiuni promoionale sau legale - cnd se dorete utilizarea datelor ntr-o
campanie publicitar este de dorit ca acestea s fie obinute de o alt firm, de
specialitate, care s-i asume rspunderea n materie;
aspecte administrative - legate de bugetul unei cercetri de pia i uniformizarea
ncrcrii propriilor salariai (evitarea suprasarcinii);
36
4. Cercetarea pieei
37
Marketing
Datele
ntr-o
cercetare
de pia
EXTERNE firmei
OBSERVAREA clienilor
INTERNE firmei
CHESTIONAREA clienilor
Avantaje
Dezavantaje
PRIMARE
Sunt recente/actualizate
Sunt specifice
38
4. Cercetarea pieei
c)
d)
) n rile dezvoltate o surs important de date secundare o constituie syndicated data - rapoarte publicate periodic
de organizaii specializate n cercetarea opiniei publice sau a anumitor aspecte economice.
39
Marketing
40
4. Cercetarea pieei
nominal
(nominal
scale)
utilizeaz
doar
posibilitile
da/nu,
ordonatoare
(ordinal
scale)
permite
stabilirea
ordinei/ierarhiei
sau
cteva
niveluri
propuse.
De
exemplu
se
cere
acordarea/marcarea unei note ntr-un interval dat (1-10) sau alegerea unei
aprecieri dintr-un numr de 5-7 niveluri ca rspuns la o ntrebare. Aceast
scal permite corelri ale rezultatelor;
scala de rapoarte (ratio scale) admite o origine, un punct zero pentru rspunsul
persoanei intervievate. De exemplu: de cte ori ai cumprat n ultima lun
produsul X? Ci ani ai utilizat produsul/serviciul Y?
Tabelul 4.2.
Caracteristicile scalelor de msurare *)
Scala
Nominal
Modul de
operare sau
obiectivul
Stabilirea,
caracterizarea
strii
)Adaptat dup Stevens, S.S., On Theory of Scales of Measurements, Science, June 7, 1946,
p. 677-680
41
Marketing
Stabilirea unor
rapoarte
comparabile
Producie, vnzri,
costuri/cheltuieli,
numr de clieni
Mediana
Media,
intervalul,
abaterea
standard
Toate cele de
mai sus
Analiza variaiei
Corelaii de ordine
sau niveluri
Analiza factorial,
corelaii, testul-t
Coeficientul de
variaie
n tabelul 4.2. sunt prezentate comparativ cele patru tipuri de scale utilizate la
cuantificarea rspunsurilor n cercetarea de pia, iar figura 4.5. conine exemple de
astfel de scale.
Este de menionat c modalitile de descriere i analiz static ale unei scale se
aplic i scalelor urmtoare din tabel. n figura 4.5. sunt exemplificate tipurile de scale
descrise. De menionat c n figura 4.3, prezentat anterior, s-a utilizat o scal de
intervale.
4. Cercetarea pieei
a)
b)
c)
d)
Superioar
2. Sexul persoanei
Brbtesc
Femeiesc
Cross
Parker
Mont Blanc
1
1
1
2
2
2
Foarte bun
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
Marketing
4. Cercetarea pieei
relativ
puine
resurse
deoarece
respondenii
completeaz
chestionarele;
solicit doar abiliti legate de redactarea, tiprirea i expedierea
chestionarelor, sortarea i prelucrare rspunsurilor;
dei pregtirea chestionarului poate lua mult timp, dup aceea nu mai este
necesar s fie luate decizii stresante, sub presiunea timpului;
permite minimizarea erorilor legate de mrimea eantionului cu cheltuieli
relativ mici;
respect intimitatea respondenilor;
este mai puin sensibil la erorile introduse prin adresarea ntrebrilor de
ctre o persoan, chestionarul fiind anonim.
dar i o serie de dezavantaje:
este foarte sensibil privind eroarea de acoperire a populaiei; deoarece se
folosesc liste de adrese, care sunt ntotdeauna incomplete - sau n
form complet inaccesibile ori confideniale - aproape toate anchetele
prin pot sunt incomplete;
lipsa de control privind ce se ntmpl cu chestionarul dup expedierea
acestuia;
adesea eroarea datorat lipsei rspunsurilor constituie o problem; nivelurile
diferite de pregtire, gradele de ocupare a timpului i diversitatea de
interese duc la o rat sczut a rspunsurilor oricte eforturi ar depune
echipa care face cercetarea de pia;
completarea parial sau neatent a chestionarelor.
45
Marketing
Toate aceste caracteristici conduc la concluzia c anchetele efectuate prin pot sunt
potrivite atunci cnd:
resursele (bani, personal, calificare profesional) sunt limitate;
nu exist un termen presant, imediat de efectuare a anchetei;
se dispune de o list de adrese demn de ncredere, iar respondenii
sunt dispui s rspund corect i complet.
anchetele telefonice (telephone surveys), n care chestionarele sunt completate
de ctre membrii echipei, care adreseaz, la telefon, ntrebrile unor persoane
selecionate (relativ) ntmpltor; aceast tehnic are urmtoarele avantaje:
posibilitatea de a se obine repede rezultatele; uzual un profesionist poate
completa peste trei chestionare n trei ore de apeluri telefonice;
activitatea poate fi supravegheat i se poate interveni dac apar probleme,
mai ales n cazurile cnd se dispune de dotri adecvate;
exist un control asupra stabilirii adecvate a persoanei care rspunde i a
completrii corecte a chestionarului;
dar prezint i o serie de dezavantaje legate de urmtoarele aspecte:
nu toat lumea are telefon i deci nu se pot contacta toate categoriile de
respondeni care ar putea fi de interes;
anuarele telefonice sunt adesea incomplete sau neactualizate, cu aceeai
consecin;
rezultatele depind de ceea ce se poate comunica doar verbal; este exclus
folosirea reprezentrilor grafice i dificil utilizarea unor serii de
variante sau posibiliti de alegere;
rspunsurile pot fi influenate de atitudinea celui care ntreab.
Toate aceste caracteristici conduc la concluzia c anchetele telefonice sunt potrivite
atunci cnd:
toi membrii populaiei cercetate au telefon;
ntrebrile sunt uor de neles, simple;
46
4. Cercetarea pieei
47
Marketing
Elaborarea chestionarului
Problema elaborrii chestionarelor include dou activiti deosebit de importante:
formularea ntrebrilor i proiectarea chestionarului, care ntr-o anumit msur
interacioneaz, se condiioneaz reciproc.
n ceea ce privete formularea ntrebrilor trebuie inut seama de urmtoarele
aspecte generale deosebit de importante:
o nivelul de specificitate al ntrebrilor;
o nsuirea acestora de a produce informaii/rspunsuri demne de ncredere;
o dac respondenii sunt n stare s rspund (au datele? Este clar ntrebarea?);
o dac respondenii sunt dispui s furnizeze informaia solicitat.
n figura 4.6. sunt prezentate schematic formatele de ntrebri care pot apare n
chestionare.
La formularea/scrierea ntrebrilor (writing questions) aspectele cheie se refer la:
tipurile de ntrebri
ce structur se potrivete?
48
4. Cercetarea pieei
deschise
(open-ended)
Structuri
tipice de
ntrebri
cu rspunsuri
la alegere
(close-ended)
cu rspunsuri
scalate
scal ordinatoare
scal de intervale
scal de rapoarte
Marketing
ordonarea ntrebrilor;
50
4. Cercetarea pieei
deosebit
de
Evaluarea
ntrebrilor
nefavorabile
Obinerea acordului
beneficiarului cercetrii de
Proiectarea
Codificarea
Verificarea/evaluarea
Multiplicarea
STOP
51
Marketing
52
4. Cercetarea pieei
cel mai mic grup/segment al populaiei care trebuie s fie prezent n cadrul
eantionului.
Tabelul 4.3
Stabilirea mrimii eantionului n funcie de mrimea populaiei, a
caracteristicilor acesteia i nivelul de ncredere dorit *
Eroarea de eantionare
Varietatea opiniilor
Mrimea populaiei
500
1000
2500
5000
10000
25000
50000
100000
3%
5%
10%
50/50
20/80
50/50
20/80
50/50
20/80
Mrimea probei pentru un nivel de ncredere de 95%
341
289
217
165
81
55
516
406
278
198
88
58
748
537
333
224
93
60
880
601
357
234
94
61
964
639
370
240
95
61
1023
665
378
244
96
61
1045
674
381
245
96
61
1056
678
383
245
96
61
Salant, P., Dillman, D.A., How to Conduct Your Own Survey, John Wiley &Sons, 1994, p.55
53
Marketing
8057
5161
2961
1494
8153
9706
0303
0338
7129
7758
1402
4073
2608
7673
8428
1354
7434
2693
2919
3110
3701
7356
3476
4907
1047
8628
1305
2440
5589
6293
9353
4898
2977
3983
8630
3909
1645
4174
8411
0712
5738
3646
7437
5153
4302
6473
5986
9074
7304
5871
0703
6928
6961
2030
3503
8148
3015
1672
5510
4668
7855
4895
8765
1801
5292
2170
1516
3065
8771
1721
5015
0818
1761
2035
4272
0953
5694
2424
4242
9143
7071
5275
2032
4375
3494
1357
1414
8957
9175
7080
1514
3953
8525
0234
1727
4598
9486
2920
5533
4707
54
4. Cercetarea pieei
START
Obinerea listei,
elementelor populaiei
Alegerea metodei de
extragere a eantionului
Extragerea
Verificarea/validarea
eantionului
Completarea/refacerea
eantionului
(dac este necesar)
STOP
55
Marketing
4. Cercetarea pieei
Marketing
n domeniul prognozei;
compararea estimrilor personalului de vnzri cu rezultatele prelucrrii datelor
58
4. Cercetarea pieei
necesitilor/cerinelor
cumprtorilor
poteniali,
privind
59
Marketing
4. Cercetarea pieei
START
STOP
61
Marketing
Scump
Produsul AX
Produsul DY
Grupul 5
Produsul CX
Grupul 4
Calitate
sczut
Calitate
ridicat
Grupul 1
Produsul WZ
Produsul BX
Grupul 3
Grupul 2
Ieftin
Fig.4.10. Matricea perceperii produsului
Adaptare dup: Gravens, D.W., Strategic Marketing, 4 th ed., IRWIN, Boston, p.202
Prezentarea red poziia ipotetic a unor mrci de cosmetice dintr-o clas dat i
a segmentelor de pia (grupuri de consumatori), din punctul de vedere al percepiei n
termeni de pre i calitate.
Considernd c produsul propriu al firmei este WZ urmrile ecestei analize sunt:
segmentul int logic l constituie grupul 4;
grupul 3 poate constitui eventual segmentul int, dar cu eforturi de
mbuntire sensibil a calitii;
62
4. Cercetarea pieei
dac firma este dispus s ofere produse mai ieftine grupul 2 poate constitui
segmentul int.
O alt metod de poziionare a produsului se face prin ncadrarea sa ntr-una din
categoriile prezentate n figura 4.11. avnd denumiri sugestive1.
NTREBARE
VACI DE
MULS
CINI
Sczut
Ridicat
SEMNE DE
STELE
Sczut
Mrimea pieei
Ridicat
Adaptat dup: Bcanu, B., Management strategic, Teora, Bucureti, 1997, p.209
63
Marketing
Tabelul 4.5.
Prezentarea comparativ a segmentrilor privind activitate, produsele i pieele unei
firme23
Segmentarea strategic
2
3 *
Adaptat dup: Ciobanu, I., Management strategic, Polirom, Iai, 1998, p.88
64
4. Cercetarea pieei
Marketing
66
4. Cercetarea pieei
Burus, A.C., Bush, R.F., Marketing Research, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995,
p.398
67
Marketing
68