Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Introducere
Indicii statistici reprezinta un instrument de cunoastere folosit nu
numai de specialisti dar si de amatori in ale statisticii cu cea mai larga
utilizare. Patrunderea indicilor in folosinta cotidiana a omului modern se
explica partial prin faptul ca informatia furnizata de un indice statistic este
foarte concisa si usor de inteles. La aceasta se adauga si faptul ca exista
impresia ca oricine se pricepe la calcule aritmetice stie si statistica.
Problematica construirii indicilor statistici este deosebit
complexa iar posibilitatile de cunoastere oferite sunt foarte diverse.
de
(8.1)
Pornind de la relatia
(8.2)
La nivelul unei grupe sau pe ansamblul colectivitatii se pot calcula,
pentru o caracteristica, atatia indici individuali din cate unitati este
formata grupa sau colectivitatea.
indici de grup (I), cand in comparatie se implica nivelul
caracteristicii aferent tuturor unitatilor. Acesti indici sintetizeaza
variatia medie a caracteristicii studiate.
Corespunzator celor trei variabile mentionate se poate calcula cate
un indice de grup:
unitati.
(8.4)
Relatia [9.4] exprima variatia lui y in functie de modificarile
intervenite in factorul cantitativ (f) de la
la si in factorul calitativ (x)
de la
la .
Factorul cantitativ este reprezentat de unitatile de observare
(intreprinderea, cantitatile produse sau vandute, salariul etc).
Factorul calitativ reprezinta atributele unitatilor (cifra de afaceri a
inteprinderii, pretul produsului, salariul muncitorului etc).
Daca se pune problema construirii si calcularii indicelui de grup
pentru factorul cantitativ
si / sau pentru factorul calitativ
, trebuie
examinat daca datele individuale inregistrate sunt insumabile. Daca nu
sunt insumabile direct, trebuie gasit un element care permite insumarea
(agregarea), denumit pondere.
Ponderea exprima importanta cu care intra in calculul indicilor
valorile celuilalt factor.
In cazul indicelui construit pentru factorul cantitativ, problema se
rezolva simplu daca datele individuale sunt insumabile (numar de
salariati, produse de acelasi fel etc)
(8.5)
Daca valorile nu sunt insumabile direct, factorul calitativ are rolul de
pondere si figureaza in numaratorul raportului cu aceiasi valoare.
Indicele de grup este un indice agregat.
Valorile factorului calitativ nu sunt insumabile direct. Indicele
construit pentru astfel de variabila foloseste drept pondere factorul
calitativ, si se prezinta tot ca un indice agregat.
Teoretic, factorul care joaca rolul de pondere poate figura in
numaratorul si in numitorul indicelui cu nivelul actual (1) sau cu cel din
perioada considerata baza de comparatie (0).
In decursul timpului s-au propus diferite sisteme de ponderare:
a) Sistemul de ponderare propus de Laspeyres in 1864, presupune
ca la construirea indicelui de grup al unui factor, ponderile sa figureze cu
nivelul din perioada de baza.
Pornind de la relatia (8.4),
si
vor fi:
si
(8.6)
respectiv,
(8.7)
Indicii de grup de tip Laspeyres calculati pe baza termenilor unei
serii cronologice, sunt indici cu baza fixa si ponderi constante,
comparabile.
si
(8.8)
, respectiv
(8.9)
(8.10)
si
(8.11)
i pentru
(8.12)
iar daca se determina pentru un grup de unitati, se calculeaza indicele
de grup
(8.13)
Indicele valorii masoara variatia relativa a valorii sub influenta
modifcarilor intervenite in volumul fizic (q), care este factorul cantitativ si
in nivelul pretului (p) care este factorul calitativ.
Daca intereseaza modificarea absoluta a valorii
diferenta dintre numaratorul si numitorul indicelui.
, se face
(8.14)
Indicele volumului fizic masoara variatia relativa a cantitatilor (q).
. indicele individual:
. indicele de grup este un indice de tip Laspeyres, deci preturile se
folosesc ca ponderi cu nivelul din perioada de baza
.
(8.15)
Numaratorul raportului reprezinta o valoare ipotetica cat ar fi fost
valoarea in perioada curenta daca nu s-ar fi modificat preturile.
Modificarea absoluta a valorii numai datorita modificarilor
intervenite in volumul fizic
, se calculeaza ca diferenta dintre
numaratorul si numitorul indicelui:
(8.16)
Indicele preturilor masoara variatia relativa a preturilor (p).
indicele individual
(8.17)
Modificarea absoluta
preturilor
este:
valorii
numai
pe
seama
variatiei
(8.18)
Observatie: Indicele volumului fizic se calculeaza intotdeauna ca un
indice de
un sistem
tip
Laspeyres. Daca
si trebuie sa constituie
, atunci indicele preturilor trebuie sa fie un indice de
' rezulta:
(8.19)
(8.20)
Ca regula, indicele de grup al factorului cantitativ se calculeaza ca
o medie aritmetica a indicilor individuali, unde ponderea este
reprezentata de structura pe elemente a valorilor variabilei complexe din
perioada de baza
Modificarea
volumului
fizic in 2003 /
2002
(%)
Marfa
x 2002
x 2003
(%)
(%)
(%)
200
220
+5
440,
0
105,
0
104,8
1500
1530
-2
102,
0
98,0
104,7
300
350
+10
TOTAL
2000
2100
, deci
Daca
expresia
se
inlocuieste
in
relatia
indicelui
agregat
rezulta:
(8.21)
Particularizarea acestei relatii la indicele preturilor conduce la:
cu
(8.22)
Din relatiile (8.19) si (8.22) rezulta faptul ca indicele factorului
cantitativ se calculeaza folosind drept pondere valoarea fenomenului
complex din perioada de baza, iar indicele factorului calitativ se
construieste pe baza valorilor variabilei complexe din perioada curenta.
Se procedeaza astfel daca indicele preturilor se incadreaza intr-un
sistem de genul
.
Daca indicele preturilor se calculeaza ca un indice independent,
deci fara incadrarea lui intr-un sistem de indici, acesta se determina
dupa regula Laspeyres, deci ca o medie aritmetica a indicilor individuali:
(8.23)
Asa se procedeaza, de exemplu, in cazul indicelui preturilor de
consum, care masoara variatia relativa a preturilor in ipoteza in care
marfurile si serviciile de consum cumparate de populatie nu s-au
modificat fata de perioada de baza.
Exemplificam calculul indicelui preturilor de consum pe baza
datelor unui agent economic care comercializeaza doua marfuri.
Tabelul nr. 8.2
Volumul vanzarilor
Modificarea
(mil lei)
preturilor in
X 2002
X 2003
Marfa
X 2003 /
X 2004
(%)
400
480
+12
100
110
-2
Total
500
590
depinde de valorile
(8.24)
Un astfel de indice exprima variatia mediei sub influenta a doi
factori:
modificarea
inregistrate
factorului
;
calitativ
la
nivelul
fiecarei
unitati
(8.25)
Indicii de grup corespunzatori factorilor de influenta incadrati intr-un
sistem se construiesc dupa doua reguli diferite:
Indicele factorului calitativ (x) este un indice de tip Paasche,
deci ponderile sunt cele din perioada curenta.
(8.26)
Acest indice masoara care ar fi fost variatia relativa a mediei daca
s-ar fi modificat numai valorile caracteristicii la nivelul unitatilor si
structura colectivitatii ar fi fost cea din perioada curenta. Este indicele
mediei cu structura fixa
.
Variatia absoluta a mediei sub influenta factorului x, se determina
dupa relatia:
(8.27)
(8.28)
Modificarea absoluta a mediei datorata influentei factorului de
structura se calculeaza prin relatia:
(8.29)
Intre indicii de grup, respectiv
corespunzatoare exista relatiile:
intre
modificarile
absolute
(8.30)
respectiv:
(8.31)
Exemplificam posibilitatile de cunoastere oferite de indicii calculati
ca raport a doua medii pe baza datelor pentru doi agenti economici din
aceiasi ramura de activitate.
Tabelul nr.
8.3
Agent
econo
-mic
Fondul salarii
Numarul salariati
de (mil lei)
de (pers)
mediu lei)
X
2002
2003
2002
2003
2002
X
2003
(mil lei)
7
30
54
10
12
3,000
4,500
36
80
130
20
26
4,000
5,000
104
110
184
30
38
3,667
4,842
140
Total
se obtine
deoarece
milioane lei
milioane lei
Salariul mediu a crescut de 1,32 ori, respectiv cu 32,0%.
economic
si
in
structurasalariatilor
functie
de
mutatiile
care
au
avut
loc
in
ori
mii lei
mii lei
Interpretare: Salariul mediu pe total trebuia sa scada cu 2,4% daca s-ar
fi modificat numai structura salariatilor, iar salariile la nivelul fiecarui
agent economic ar fi ramas la nivelul lunii X 2002.
Influenta pozitiva a variatiei structurii asupra salariului mediu se
explica prin faptul ca a crescut importanta agentului B, de la 66,7% la
68,4%, in totalul salariatilor.
cu
),
(8.32)
Modificarea absoluta pe seama factorului cantitativ rezulta din
relatia:
(8.33)
(8.34)
Modificarea absoluta pe seama influentei factorului calitativ:
(8.35)
Construirea indicilor factorilor cu ponderi diferite se concretizeaza
in faptul ca se verifica relatia de sistem:
(8.36)
respectiv:
(8.37)
Pentru ilustrarea acestei metode pornim de la datele din tabelul nr.
8.3 si ne propunem sa calculam inluenta factorilor asupra modificarii
fondului de salarii (FS) in X 2003 fata de X 2002.
Factorii de influenta care pot fi implicati in aceasta analiza sunt,
conform datelor din tabelul nr. 8.3, numarul de salariati, (factorul calitativ,
Ti) si salariul mediu
(8.39)
respectiv:
(8.40)
(8.41)
respectiv:
(8.42)
Influenta modificarii
nedescompus):
concomitente
factorilor
(restul
(8.43)
respectiv:
(8.44)
Intre indicele variabilei complexe si indicii factoriali exista relatia:
(8.45)
iar intre modificarile absolute se verifica relatia:
(8.46)
Asa cum s-a mentionat, specific metodei indicilor este faptul ca
variatia variabilei complexe se descompune in totalitate pe factorii de
influenta implicati in analiza. In situatia a doi factori de influenta, restul
nedescompus trebuie repartizat pe cei doi factori de influenta.
In legatura cu proportia in care se repartizeaza restul
nedescompus pe factori de influenta, exista urmatoarele posibilitati:
sa se atribuie integral unui singur factor, caz in care se ajunge
la procedeul substitutiei in lant;
sa se repartizeze in mod egal pe factorii de influenta;
sa se repartizeze in functie de ponderea influentei izolate a
fiecarui factor in suma influentelor izolate ale factorilor, varianta
pentru care se opteaza cel mai frecvent in practica. Proportia in
care se repartizeaza restul nedescompus pe cei doi factori de
influenta
se calculeaza astfel:
(8.47)
si:
(8.48)
Influenta totala a fiecarui factor asupra variatiei variabilei complexe
se determina pe baza relatiilor:
(8.49)
si:
(8.50)
Desigur, fiecare din cele doua metode de descompunere are o
serie de avantaje si limite. Dezavantajele se amplifica in cazul ambelor
procedee, odata cu cresterea numarului factorilor de influenta. In cazul
MSL este necesar sa se separe factorii de influenta dupa natura lor, iar in
cazul MIIF creste numarul resturilor nedescompuse care trebuie
repartizate pe factori de influenta.
Ilustram aplicarea MIIF pornind de la datele din tabelul nr. 8.3.
milioane lei
(mil lei)
(mil lei)
(pers)
(pers)
(mil lei)
(mil)
(pers)
(mil lei)
3,0
4,5
10
12
45
+1,5
+2
3,0
4,0
5,0
20
26
100
+1,0
+6
6,0
Total
30
38
145
9,0
milioane lei
- Influenta modificarii concomitente a factorilor:
cu baza fixa :
(8.51)
cu baza in lant :
(8.52)
Construirea de serii pentru indicii de grup agregati (valorile
observate ale factorilor nu sunt direct insumabile) trebuie solutionata
problema ponderii.
Daca toti indicii care compun seria au aceeasi pondere se dispune
de o serie de medii cu ponderi constante. Daca ponderea difera de la un
indice la altul se dispune de o serie de indici cu ponderi variabile.
Din combinarea bazei de comparatie cu ponderea utilizata se pot
construi patru tipuri de serii cronologice de indici de grup.
a) Serii de indici cu baza fixa si cu ponderi constante :
, respectiv
(8.53)
, respectiv
(8.54)
).
, respectiv
(8.55)
, respectiv
(8.56)
Cuvinte cheie
- Indice = indice statistic
- Indice individual = indice elementar
- Indice de grup = indice sintetic
- Indice al factorului cantitativ
- Indice al factorului calitativ
- Indice al variabilei complexe
- Indice de grup agregat
- Indice de grup calculat ca o medie a indicilor individuali
Intrebari de control
1. Ce este un indice statistic ?
2. Prin ce se deosebeste un indice de grup de unul individual ?
3. Care este deosebirea dintre un indice de grup de tip Laspeyres si
de tip Paasche ?
4. De ce se opteaza in practica statistica, de cele mai multe ori, pentru
indicele Laspeyres ?
5. Cand se verifica relatia :
Bibliografie
1. Biji E., Wagner P., Lilea E., Petcu N., Vatui V. Statistica, Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999, p. 322 - 372
2. Korka M., Begu L., Tusa E. Bazele statisticii pentru economisti,
Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002, p. 197 - 222