Statistic teoretic i economic

CAPITOLUL 9.
INDICII STATISTICI

Cuvinte cheie:
- indice cronologic
- indice individual
- indice de grup
- indice agregat
- indice al factorului cantitativ
- indice al factorului calitativ (intensiv)


Indicii sunt o categorie de indicatori utilizai n caracterizarea oricror fenomene
social-economice, deoarece reflect modificrile care au loc, precum i influena
diferiilor factori care acioneaz asupra fenomenului studiat.
Se poate spune c indicele sintetizeaz ntr-o expresie numeric nivelul relativ
atins de caracteristica studiat n cadrul unui ansamblu de caracteristici prin care este
definit fenomenul social-economic respectiv. n acelai timp, indicii se pot constitui ntr-
o metod statistic de analiz n dinamic a evoluiei unui fenomen.
De exemplu, cunoaterea unor informaii cum sunt: producia, profitul, cifra de
afaceri i capitalul unei firme agricole nu sunt suficiente pentru aprecierea ritmurilor
activitii desfurate de respectiva firm. Cu ajutorul indicilor se pot obine informaii
suplimentare referitoare la dinamica activitii economice, precum i identificarea
influenelor altor factori economici asupra acestor indicatori.
ntr-un sens mai larg, indicii sunt mrimi relative cu ajutorul crora se evideniaz
modificarea n timp a fenomenelor sociale i economice fa de o anumit perioad.
Din punct de vedere cognitiv, indicii au urmtoarele funcii:
- exprim nivelul relativ al caracteristicii studiate pe un element
sau pe o colectivitate de elemente, pentru a arta ct reprezint
(de cte ori s-a modificat) nivelul analizat fa de cel de
referin;
- n cazul unui sistem de variabile, legate printr-o relaie de
multiplicare, indicii servesc i ca instrument de analiz
factorial, dnd posibilitatea descompunerii pe factori de
influen a variaiei unei caracteristici complexe. n acest caz,
caracteristica complex trebuie s fie rezultatul prin
multiplicare a cel puin unui factor extensiv i a unui factor
intensiv.
n sens matematic, indicele statistic este un numr pur, care msoar variaiile
relative ale unei mrimi ce reprezint caracteristica statistic (x), frecvena (f) sau
fenomenul n tatalitatea sa (x f) ntre dou fraciuni de timp sau de spaiu.

9.1. Clasificarea indicilor.
Indicii se pot clasifica dup urmtoarle criterii:
a) din punctul de vedere al destinaiei lor:
Statistic teoretic i economic
indici cronologici (indici ai dinamicii), atunci cnd se fac comparaii cu nivelul
unei perioade trecute;
indici teritoriali, atunci cnd se compar dou uniti administrativ-teritoriale;
indici de plan, atunci cnd se au n vedere relaii existente ntre unitile
economice, deci la nivel microeconomic (indicele sarcinii de plan, care se
calculeaz ca raport ntre nivelul planificat fa de realizrile precedente, i
indicele realizrii sau nerealizrii planului, cnd se raporteaz nivelul realizat la
nivelul planificat);
b) Din punctul de vederea al sferei de cuprindere:
indici individuali, atunci cnd ei exprim nivelul relativ al unui singur element al
colectivitii i se noteaz cu i; de exemplu:
1) indicele individual al variabilei complexe:

0 0
1 1
0
1
0 / 1
f x
f x
y
y
i
y

= = ;

2) indicele individual al factorului cantitativ:

0
1
0 / 1
f
f
i
f
= ;

3) indicele individual al factorului calitativ:

0
1
0 / 1
x
x
i
x
= .

Deoarece y = x f, variaia n timp sau spaiu a acestor caracteristici urmeaz
relaia:

i
y
= i
x
i
f


indici de grup sau sintetici, care exprim nivelul relativ al ntregului ansamblu de
elemente i se noteaz cu I; de exemplu:
- indicele de grup al volumului valoric (I
y
);
- indicele de grup al volumului fizic (I
q
);
- indicele de grup al preului (I
p
);
De asemenea indicii de grup verific sistemul I
y
= I
q
I
p
.
c) Din punctul de vedere al naturii elementelor colectivitii (indicii se
difereniaz ca metod de calcul):
- n cazul unei colectiviti eterogene, indicii pot fi calculai ca:
indicii agregai, care recurg la o combinaie teoretic ca mijloc de izolare a
influenei fiecrui factor explicativ;
indicii medii, care se formeaz ca medii aritmetice sau armonice ale indicilor
individuali;
Statistic teoretic i economic
- n cazul unei colectiviti omogene, variaia factorului intensiv poate fi
caracterizat printr-un sistem de indici calculai ca raport a dou medii.
d) Din punctul de vedere al sistemului de ponderare:
indici cu pondere fix sau constant (Laspeyres - 1864
1
):

=
0 0
0 1
x f
x f
I
f
L

=
0 0
1 0
x f
x f
I
x
L

x
L
f
L
y
I I I ;

indici cu pondere curent sau variabil (Paasche - 1874
2
):

=
1 0
1 1
x f
x f
I
f
p

=
0 1
1 1
x f
x f
I
x
p

x
p
f
p
y
I I I ;

indici cu pondere combinat (ncruciat, mixt):

0 0
0 1
x f
x f
I
f

=
0 1
1 1
x f
x f
I
x

x
f
y
I I I = ;

deci, n acest din urm caz, proprietatea de reversibilitate a factorilor se verific.
indici cu pondere ideal (Fisher 1922
3
):
i) n cazul factorului cantitativ:

f
p
f
L
f
F
I I
x f
x f
x f
x f
I =

1 0
1 1
0 0
0 1
;

ii) n cazul factorului calitativ:

x
p
x
L
x
F
I I
x f
x f
x f
x f
I =

0 1
1 1
0 0
1 0

x
F
f
F
y
I I I =

1
Etiene Laspeyres (1834 -1913), economist i statistician german, profesor la universitile din Basel,
Riga, Karlsruhe i altele. n statistica preurilor a formulat, n 1864, un indice care i poart numele.
Principalele sale lucrri sunt: HamburgerWarenpreise, 1851-1863 und die californischaustralischen
Goldetfeckungen seit 1848; Die Berechnung einer mitttleren Warenpreissteigerung.
2
Herman Paasche (1851-1925), economist i statistician german, agent de burs la Hamburg n perioada
formulrii variantei de indice de preuri cu pondere curent. Principalele lucrri: Ulber die
Preisentwicklung der letzten Jahre nach den Hamburger Preisnoteierungen (1874); Studien uber die Natur
der Gerdwertung und ihre praktische Bedeutung in den lotzten Jahrzehnten auf Grund statistischen
Detaillmaterials entnommen der Stadt Halle a/S (1878).
3
Irving Fisher (1867-1947), economist i statistician din S.U.A., a descoperit nu mai puin de 352 de
variante, formulnd i varianta: indicele geometric, care este cunoscut sub denumirea de indicele 353
sau indicele ideal, pentru c satisface toate testele de verificare, consemnate, de altfel, de acelai autor.
Lucrrile principale: Mathematical Investigation in the Theoryof Value and Prices (1922); The Marking of
Index Numbers (1922); The Best From of Index Number (1921).
Statistic teoretic i economic

e) Din punct de vedere al modului de alegere a bazei de raportare, indicii se
mpart n:
indici cu baz fix, atunci cnd se face raportarea nivelului fiecrei perioade la
nivelul unei anumite perioade considerat perioad de baz sau de comparare;
indici cu baz mobil, atunci cnd se face raportarea nivelului fiecrei perioade la
nivelul perioadei anterioare.
Se observ c efectuarea calculului unui indice se face raportnd nivelul analizat,
notat cu indicativul 1, la nivelul de baz, de comparaie, notat cu indicativul 0.

9.2. Probleme metodologice ale indicilor de grup.
Acest tip de probleme se refer la: alegerea bazei de rapoarte i a formulei de calcul,
stabilirea sistemului de ponderare, cuprinderea fiecrui indice n sisteme coerente de
informaii statistice.
Grupul de probleme poate fi soluionat dac satisfac o serie de teste (reguli) de
verificare:
- reversibilitatea n timp: const n faptul c indicele calculat ca raport ntre
nivelul perioadei curente i cel al perioadei de baz trebuie s fie o mrime invers a
indicelui rezultat prin raportarea nivelului de baz la cel din perioada curent. Cu alte
cuvinte, indicele anului b calculat cu baz n anul a reprezint o mrime invers a
indicelui anului a calculat cu baza n anul b:

b a
a b
i
i
/
/
1
=

Reversibilitatea trebuie s o ntlnim la toi indicii. Deci, ntre cele dou tipuri de
indici exist relaia:

1
/ /
=
b a a b
i i

- reversibilitatea factorilor: produsul indicilor factorilor trebuie s fie egal cu
indicele variabilei complexe.
Dup aceast regul, dac se substituie factorii indicelui, produsul noilor indici nu se
modific. Dac factorii x i f ii schimb locurile ntre ei, rezult c:

=
1 0
1 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
x y
devine

=
1 0
1 1
) (
0 / 1
x f
x f
I
x y


i respectiv:

=
0 0
1 0
) (
0 / 1
f x
f x
I
f y
devine

=
0 0
1 0
) (
0 / 1
x f
x f
I
x y


Statistic teoretic i economic
Produsul noilor indici factoriali obinui este egal cu indicele general al variaiei
fenomenului complex;
- tranzitivitatea: presupune obinerea indicelui cu baz fix prin nmulirea unui
ir de indici cu baz mobil pentru peroada analizat.
Fie:

i
1/0,
i
2/1,
i
3/0
, i
4/3
, i
5/4
,
indici cu baz mobil pe intervalul de timp (05); atunci indicele cu baz fix 5
fa de 0 va fi produsul acestor indici:

0 / 5
4
5
3
4
2
3
1
2
0
1
4 / 5 3 / 4 2 / 3 1 / 2 0 / 1
i
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
i i i i i = = ;

- circularitatea: verific indicii cu baz mobil prin intermediul probalilitii de
trecere dintr-o baz de calcul n alta.
Dac se consider anii a, b i c i se calculeaz indicele anului b n baz
a i un indice pentru anul c, produsul lor trebuie s fie egal cu indicele anului c cu
baz n anul a.

a c n c a b
i i i
/ / /
=

n acest caz:

1
/ / /
=
c a b c a b
i i i

De fapt, circularitatea este o extindere a testului reversibilitii n timp.
Baza de raportare trebuie s fie astfel stabilit, nct s reflecte variaia real a
fenomenului supus analizei. Aceasta nu trebuie s exprime un nivel de excepie al
variaiei, ci un nivel obnuit, conform tendinei generale a evoluiei fenomenului
respectiv.
n situaia economiei de pia, alegerea bazei de calcul are o nsemntate
deosebit n urmrirea fenomenelor, considernd faptul c ciclul economic cuprinde att
faze de avnt, ct i faze de depresiune. n astfel de situaii, baza poate fi aleas ori o
perioad de depresiune ori una de prosperitate, i deci indicii nu reflect corespunztor
evoluia fenomenului respectiv.
De asemenea, exist situaii cnd prin modul de alegere a perioadei de baz
realitatea poate fi denaturat.
Pentru a soluiona o asemenea problem exist dou posibiliti:
- calcularea unei medii a mrimilor din perioada unui ntreg ciclul economic;
- schimbarea, relativ frecvent, a bazei de calcul.
ns, schimbarea bazei de calcul necesit un volum de munc dublu i presupune
o discotinuitate, ceea ce mpiedic comparaia. Pentru a evita i aceast problem,
Stanley Jevos i Alfred Marchall au propus construirea indicilor n lan continuu,
metod care const n schimbarea autonom a bazei la fiecare calcul nou al indicelui.
Statistic teoretic i economic
n ceea ce privete formula de calcul, aceasta se alege n funcie de datele
disponibile i de natura elementelor care compun clectivitatea se dorete a fi studiat.
Astfel, exist posibilitateate alegerii indicilor agregai, indicilor medii de grup sau a
indicilor obinui ca raport de medii.
Sistemul de ponderare a fost i continu s fie aspectul care, n teoria i practica
statistic, a creat cele mai multe probleme. Aceasta este o problem-cheie a metodologiei
de construire a indicilor statistici.
O baz tiinific a cptat aceast problem prin propunerea fcut de Etienne
Laspeyres n 1864, statistician german (1834-1913), astfel aprnd n literatura statistic
formula indicelui Laspeyres sau metoda lui Laspeyres.
Indicii agregai ai volumului fizic i ai preului sunt construii folosind ponderile
la nivelul perioadei de baz. Astfel, s-a ajuns la relaiile:

=
0 0
0 1
0 1
p q
p q
I
q
/
i

=
0 0
1 0
0 / 1
p q
p q
I
p


Se observ c, n cazul primului indice, cel al cantitii (variabila cantitativ), s-a
utilizat ponderea (preul) din perioada de baz, iar n cazul celui de-al doilea indice, cel al
preului (variabila calitativ), s-a utilizat ponderea (cantitatea) din perioada de baz.
Acest tip de indice se mai numete i cu pondere constant sau fix.
n 1874, economistul german Hermann Paasche a produs un indice, folosind
ponderile perioadei curente:

=
1 0
1 1
0 / 1
p q
p q
I
q
i

=
0 1
1 1
0 / 1
p q
p q
I
p


In cazul indicelui cantitii (variabila cantitativ), acesta este ponderat cu preul
din perioada curent, iar n cazul indicelui preului (variabila calitativ), ponderea este
cantitatea din perioada curent.
Acest tip de indice se mai numete i cu pondere variabil sau curent.
ns, nici unul dintre aceti doi indici nu satisface o cerin important, i anume,
proprietatea de reversibilitate a factorilor.
Formulele Laspeyres i Paasche nu alctuiesc un sistem comparabil de relaii de
calcul, deoarece produsul variaiei factorilor (I
p
I
q
) nu conduce la obinerea nivelului
relativ al variabilei complex (I
v
).
Un alt indice folosind ponderile din ambele perioade este indicele ideal al lui
Fischer. Formula indicelui su este, de fapt, o medie geometric a formulelor lui
Laspeyres i Paache:

=
0 1
1 1
0 0
1 0
0 / 1
q p
q p
q p
q p
I
q
i

=
0 1
1 1
0 0
0 1
0 / 1
p q
p q
q p
q p
I
p


Statistic teoretic i economic
Este considerat a fi un indice ideal datorit faptului c se ncadreaz n intervalul
de variaie a valorilor celor doi indici calculai pe baza celor dou sisteme de ponderare.
Deci, are puterea de compensare a tendinei de modificare a ponderilor folosite.
Dac indicii Laspeyres i Paasche au la baz media aritmetic, indicele Fischer
folosete media geometric, fapt cu care au fost de acord i ali teoreticieni.
n cazul acestui indice se observ:

p
F
q
F
v
p
I I I =
Indicele Fischer se folosete la calcul indicilor teritoriali, n situaia comparrii
mai multor ri: de exemplu, indicele consumului populaiei, unde preurile luate ca
ponderi se refer la rile comparate.
Indicele prezint ns un dezavantaj destul mare, i anume, necesit cunoaterea
separat a tuturor elementelor de calcul, precum i combinarea tuturor variabilelor
posibile, mai ales n cazul n care sfera de cuprindere a colectivitii la care se refer
indicii este foarte mare. Bineneles, indicii calculai dup aceste trei variante de
ponderare nu dau aceleai rezultate. Avnd n vedere aceste neajunsuri, cercetrile cu
continuat pentru gsirea unui indice mai bun ns pn n prezent nu s-au gsit dect noi
formule de compromis.
Astfel, Y.F. Edgenworth
4
a propus urmtorul indice:

) (
) (
0 1 0
0 1 1
0 / 1

+
+
=
q q p
q q p
I
p


Indicele cumuleaz cantitile din perioada de baz cu cele din perioada curent,
cumul folosit la studiul variaiei preului, adic variaiei calitative. ns, indicele are un
dezavantaj, el nu poate fi utilizat dect pentru studiul variaiei variabilei calitative,
deoarece ponderea (variabila calitativ) poate fi cumulat; n schimb, la studiul variabilei
cantitative nu se poate aplica, deoarece factorii calitativi nu au sens s fie cumulai de la o
perioad la alta.
O alt formul de compromis a fost propus de statisticianul polonez Jean
Wisniewski, n sensul unui indice mediu, elaborat cu ajutorul calculului integral.
Unii statisticiani au propus un procedeu simplu i rapid, prin calcularea indicelui
pe baza medianei.
De asemenea, un alt procedeu de ponderare este i cel propus de matematicianul
i filosoful german Mortiz Wilhelm Drobisch:

=
0
0 0
1
1 1
:
p
q p
q
q p
I

4
Francis Ysidor Edgeworth (1845-1926), statistician, matematician i economist englez. Profesor n
economie la Oxford (1891) i la Londra. A fost influenat de concepia bayesian. A avut o important
contribuie la teoria indicilor i la aplicarea statisticii matematice n economie; autor al unor lucrri
fundamentale de teoria statisticii. Lucrri principale: On the Method of Ascertaining a Change in the Value
of Gold (1883); Defence of Index-Numbers (1896); Metretica sau metodica de msurare a probabilitii i
unitii (1887); Despre metodele statisticii (1885).
Statistic teoretic i economic

Este de menionat i formula statisticianului francez Lucien March:

=
1
1
0
1
q
q
p
p
I

n istoria statisticii au fost nenumrate ncercri i propuneri de ponderare, cele
mai utilizate ns sunt cele de tip Laspeyres, Paasche i Fischer.

9.3. Descompunerea pe factori de influen a variaiei unui fenomen complex
folosind metoda indicilor.
Explicarea cauzal a variaiei unui fenomen complex reprezint o funcie cognitiv
important a indicilor. De exemplu, dac dorim s analizm influena volumului fizic (q)
i a preurilor (p) asupra variaiei valorii produciei (v), sau influena productivitii
muncii (w) i a numrului de ore-om cheltuite pentru producie (T) asupra produciei,
putem utiliza indicii ca metod de separare i cuantificare a acestor influene.
Orice variaie a unui fenomen social-economic se poate studia att n mrimi
absolute, ct i n mrimi relative.
Descompunerea pe factori a sporului absolut se numete i descompunere
aritmetic sau analitic, iar descompunerea n mrime relativ se numete descompunere
geometric. Descompunerea analitic se bazeaz pe relaia de adunare constnd n
separarea modificrii totale n suma modificrilor absolute a factorilor supui cercetrii.
Descompunerea geometric are la baz relaia de produs i const n descompunerea
indicelui general n produsul indicilor factoriali.

Metoda substituirilor n lan
Aceast metod const n anihilarea, pe rnd, a cte unui factor de influen,
meninndu-se variaia factorului supus analizei. n aceast idee se vor folosi sisteme de
ponderare diferite, care fac ca produsul lor s fie egal cu indicele general.
Presupunem existena unui fenomen complex de tipul y = x f.
Analizat n timp, acesta va fi:

=
0 0
1 1
0 / 1
f x
f x
I
y
,

unde x este factorul calitativ i f este factorul cantitativ. Corespunztor,
descompunerea analitic va fi:


=
0 0 1 1 0 / 1
f x f x
y


Influena factorului calitativ se determin dup una dintre relaiile:

Statistic teoretic i economic

=
1 0
1 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
x y
sau

=
0 0
0 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
x y
;

n acest caz, modificrile absolute vor avea urmtoarele relaii:


=
1 0 1 1
) (
0 / 1
f x f x
x y
sau

=
0 0 0 1
) (
0 / 1
f x f x
x y


Influena factorului cantitativ se determin opional dup una din urmtoarele
relaii:

=
0 1
1 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
f y
sau

=
0 0
1 0
) (
0 / 1
f x
f x
I
f y


n acest caz, modificrile absolute vor avea urmtoarele relaii:


=
0 1 1 1
) (
0 / 1
f x f x
f y
sau

=
0 0 1 0
) (
0 / 1
f x f x
f y


Pentru a rspunde testelor de verificare:

) (
0 / 1
) (
0 / 1 0 / 1
f y x y y
I I I =
) (
0 / 1
) (
0 / 1 0 / 1
f y x y y
= ,

va trebui s utilizm una dintre urmtoarele dou variante:
- varianta a:

=
0 0
1 1
0 / 1
f x
f x
I
y
;

=
0 0 1 1 0 / 1
f x f x
y
;

=
1 0
1 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
x y
;

=
1 0 1 1
) (
0 / 1
f x f x
x y
;

=
0 0
1 0
) (
0 / 1
f x
f x
I
f y
;

=
0 0 1 0
) (
0 / 1
f x f x
x y
;

- varianta b:

=
0 0
1 1
0 / 1
f x
f x
I
y
;

=
0 0 1 1 0 / 1
f x f x
y
;

Statistic teoretic i economic

=
0 0
0 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
x y
;

=
0 0 0 1
) (
0 / 1
f x f x
x y
;

=
0 1
1 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
f y
;

=
0 1 1 1
) (
0 / 1
f x f x
f y
.

Se observ c ambele variante corespund testelor de verificare enunate mai sus.
Cele dou variante pornesc de la ipotezele: y
1
>

y
0;
x
1
>x
0
; f
1
> f
0
, deci vom avea i
urmtoarele sporuri:

0 1 0 / 1
y y
y
= ;
0 1 0 / 1
x x
x
= ;
0 1 0 / 1
f f
f
= .

Prin urmare, sporul variabilei complexe y n funcie de factorul x va fi:
- pentru varianta a:


= = =
x x y
f x x f f x f x
0 / 1 1 0 1 1 1 0 1 1
) (
0 / 1
) ( ;

- pentru varianta b:


= = =
x x y
f x x f f x f x
0 / 1 0 0 1 0 0 0 0 1
) (
0 / 1
) ( ,

iar sporul variabilei complexe y n funcie de factrul cantitativ f va fi:

f f y
x f f x f x f x
0 / 1 0 0 1 0 0 0 1 0
) (
0 / 1
) ( = = =

;

- pentru varianta b:

f f y
x f f x f x f x
0 / 1 1 0 1 1 0 1 1 1
) (
0 / 1
) ( = = =

.

ns, din inegalitatea f
1
>f
0
rezult c sporul factorului x n prima variant este
mai mare dect n cea de-a doua variant cu produsul diferenei dintre ponderi i creterea
variabilei calitative.
Dac analizm cel de-al doilea factor, sporul variaiei complexe y n funcie de
factorul cantitativ f, rezult c influena este mai mare cu aceeai valoare, deoarece
ponderea folosit x
1
> x
0
se multiplic pentru toat creterea factorului f. Cei mai muli
statisticieni i economiti atribuie aceast diferen inlfuenei factorului calitativ,
considernd faptul c modificarea acestuia este condiionat de modificararea factorului
cantitativ i deci este justificat folosirea ponderii din perioada curent.
n general, dac substiuirea ncepe cu factorul calitativ, atunci, pe msur ce am
luat n considerare un factor, el rmne n perioada de baz ca pondere, factorii neluai n
calcul ns vor fi stabilii n perioada curent.
Statistic teoretic i economic
Astfel, pentru a evidenia mai clar aceast regul, presupunem un fenomen
complex (y) influneat de trei factori (x factor calitativ, f i t factori cantitativi).
sistemul de indici i descompunerea absolut vor fi:

=
0 0 0
1 1 1
0 / 1
t f x
t f x
I
y


=
0 0 0 1 1 1 0 / 1
t f x t f x
y
;

=
1 1 0
1 1 1
) (
0 / 1
t f x
t f x
I
x y

1 1 0 1 1 1
) (
0 / 1
t f x t f x
x y
=

;

=
1 0 0
1 1 0
) (
0 / 1
t f x
t f x
I
f y


=
1 0 0 1 1 0
) (
0 / 1
t f x t f x
f y
;

=
0 0 0
1 0 0
) (
0 / 1
t f x
t f x
I
f y


=
0 0 0 1 0 0
) (
0 / 1
t f x t f x
t y
.


Metoda influenelor iozlate (MII) sau metda restului nedescompus (MRN)
Aceast metod presupune modificarea unui factor, n situaia n care ceilali
rmn la nivelul perioadei de baz. Astfel, suma influenelor izolate ale celor doi factori
nu este egal cu ntreaga modificare, rmnnd un rest (restul nedescompus) datorat
interaciunii celor doi factori.
Deci, utiliznd aceast metod, descompunerea se va face n felul urmtor:
- modificarea variabilei complexe:

=
0 0
1 1
0 / 1
f x
f x
I
y
, respectiv

=
0 0 1 1 0 / 1
f x f x y ;

- modificarea factorului cantitativ:

=
0 0
1 0
) (
0 / 1
f x
f x
I
f y
, respectiv

=
0 0 1 0 ) (
f x f x
f y
;

- modificarea factorului calitativ:

=
0 0
0 1
) (
0 / 1
f x
f x
I
x y
, respectiv

=
0 0 0 1 ) (
f x f x
x y
;

- restul nedescompus:

Statistic teoretic i economic

0 0
0 1
1 0
1 1
) (
0 / 1
:
f x
f x
f x
f x
I
f x y
, respectiv


+ =
0 0 0 1 1 0 1 1 ) (
f x f x f x f x
f x y


Relaia dintre indici este:

) (
0 / 1
) (
0 / 1
) (
0 / 1 0 / 1
f x y f y x y y
I I I I

=

Restul nedescompus este necesar s fie repartizat pe cei doi factori de influem.
De regul, repartizarea se face n funcie de ponderea influenei izolate a fiecrui factor n
totalul celor dou influene izolate. Deci, se vor calcula coeficienii de realizare:

) ( ) (
) (
x y f y
f y
f
k
+

= i
) ( ) (
) (
x y f y
x y
x
k
+

= ,

rezultnd:
- influena total a factorului cantitativ:

) ( ) (
) (
f x y k f y
f f y
+ = ;

- influena total a factorului calitativ:

) ( ) (
) (
f x y k x y
x x y
+ =

Metoda influenelor izolate ofer rezultate mai exacte dect metoda substituirilor
n lan, care atribuie ntreg sporul nedescompus factorului calitativ. MSL se utilizeaz
numai n cazul n care factorul cantitativ se modific nesemnificativ i dac ponderea sa
n restul nedescompus este foarte mic.

9.4. Indici calculai ca medie a indicilor individuali.
Practica economic a artat c nu ntotdeauna determinarea unor agregate de
forma x
0
f
1
sau x
1
f
0
este posibil, pe de o parte, datorit unor cheltuieli suplimentare n
stabilirea acestora i, pe de alt parte, datorit faptului c determinarea lor ar fi atunci
cnd s-ar cunoate numai variabila complex (y), dar nu i, separat, variabila calitativ
(x) i cea cantitativ (f). n acest caz, pentru determinarea indicilor agregai se apeleaz la
indici ca medie (aritmetic sau ponderat) a indicilor individuali. Indicii rezultai vor fi
egali cu cei agregai.
Teoretic pot exista urmtoarele situaii:
se cunoate nivelul caracteristicii complexe n perioada de baz (y
0
= f
0
x
0
)
i valorile factorului cantitativ n cele dou perioade (f
0
i f
1
), deci i
indicele individual (i
f
):

Statistic teoretic i economic

=
0 0
1 0
0 / 1
f x
f x
I
f

0 1
0
1
f i f
f
f
i
f f
= = ;

deci:

=
0 0
0 0
0 / 1
f x
f x i
I
f
f
;
se cunoate nivelul caracteristicii complexe n perioada de baz (y
0
= f
0

x
0
) i valorile factorului calitativ (x
0
i x
1
), deci i indicele individual (i
x
):

=
0 0
0 1
0 / 1
f x
f x
I
x

0 1
0
1
x i x
x
x
i
x x
= = ,

deci:

=
0 0
0 0
0 / 1
f x
f x i
I
x
x


se cunoate nivelul caracteristicii complexe n perioada curent (y
1
= x
1
f
1
)
i valorile factorului cantitativ n cele dou perioade (f
0
i f
1
):

=
0 1
1 1
0 / 1
f x
f x
I
f

1 0
0
1
1
f
i
f
f
f
i
f
f
= = ,

deci:

=
1 1
1 1
0 / 1
1
f x
i
f x
I
f
f


se cunoate nivelul caracteristicii complexe nperioada curent (y
1
= x
1
f
1
)
i valorile factorului calitativ n cele dou perioade de analiz (x
0
i x
1
):

=
1 0
1 1
0 / 1
f x
f x
I
x

1 0
0
1
1
x
i
x
x
x
i
x
x
= = ,

deci:

Statistic teoretic i economic

=
1 1
1 1
0 / 1
1
f x
i
f x
I
x
x


Se observ c, n cazurile a) i b), indicii agregai au factorului cantitativ,
respectiv calitativ, au fost calculai ca o medie aritmetic a indicilor individuali ponderai
cu valoarea cunoscut x
0
f
0
.
n urmtoarele dou cazuri, c) i d), indicii agregai ai factorilor cantitativ i
calitativ au fost determinai ca medii armonice ale indicilor individuali ponderai cu
valoarea cunoscut x
1
f
1
.
Aceste variante devin eficiente atunci cnd sistemul informaional nu ne permite
obinerea unui anumit tip de informaii, avnd posibilitatea nlocuirii lor cu date
cunoscute, disponibile.

9.5. Indici calculai ca raport a dou medii.
n practic apare deseori necesitatea de a calcula anumii indicatori calitativi la
nivel de colectivitate general. n aceste condiii, indicatorii respectivi au un caracter de
medie.
n anumite cazuri, cnd factorul cantitativ nsumabil are o anumit structur (de
exemplu, salariaii dintr-o filial a unei firme-mam), fenomenul complex oglindete
influena schimbrii n timp a doi factori: variaia factorului calitativ i structura
factorului cantitativ.
Pentru a rezolva o astfel de problem, putem apela la calculul indicilor agregai ca
raport a dou medii sau, altfel spus, la indicii valorilor medii. De exemplu, factorul
calitativ (preul de vnzare, costul mediu, productivitatea muncii) poate fi reprezentat ca
medie, la nivelul ntregii colectiviti, astfel:

=
f
i
g x
f
f x
x
1
1
1 1
,

unde ponderea factorului cantitativ este calculat astfel:

=
i
i f
i
f
f
g

Faptul c ponderea factorului cantitativ se determin pe baza nsumrii factorului
cantitativ ne conduce la ideea c putem utiliza calculul indicelui agregat cu ajutorul
raportului a dou medii numai atunci cnd factorul cantitativ este nsumabil. Dinamica
variabilei calitative calculat ca raport a dou medii se face utiliznd sistemul de indici
medii: indicele cu structur fix, indicele cu structur variabil i indicele de variaie a
structurii:
- indicele cu structur fix:

Statistic teoretic i economic

=
1
1 0
1
1 1
) (
:
f
f x
f
f x
I
x x
SF
.

Acest indice exprim modificarea relativ a nivelului mediu n perioada curent
fa de perioada de baz sub influena factorului calitativ. n acest caz, modificarea
absolut a nivelului mediu al caracteristicii studiate se determin ca diferen ntre
numrtorul i numitorul fiecrui indice:

=
f f x x
SF
g x g x
f
f x
f
f x
1 0 1 0
1
1 0
1
1 1
) (
;
- indicele cu structur variabil:

=
0
0 0
1
1 1
) (
:
f
f x
f
f x
I
x x
SV
.

Indicele exprim modificarea relativ a nivelului mediu n perioada curent fa
de perioada de baz, lund n calcul att influena factorului calitativ, ct i a factorului
cantitativ (de strructur).
Modificarea absolut se determin dup relaia:

=
f f f x x
SV
g x g x
f
f x
f
f x
0 0 1 1
0
0 0
1
1 1
) , (


- indicele de variaie a structurii (modificare a stucturii):

=
0
0 0
1
1 0
) (
:
f
f x
f
f x
I
f x
VS
.

n acest caz, indicele reprezint influena factorului cantitativ asupra dinamicii
valorii medii, iar determinarea modificrii absolute este:

=
f f f x
VS
g x g x
f
f x
f
f x
0 0 1 0
0
0 0
1
1 0
) (
.

Relaiile dintre aceti indici i respectiv, dintre modificrile absolute sunt:

VS SF SV
I I I = ;
VS SF SV
= .



Statistic teoretic i economic
9.6. Indicii teritoriali.
n sens larg, putem spune c indicii teritoriali sunt mrimi relative de coordonare
utilizate pentru compararea fenomenelor i proceselor economico-sociale de acelai fel
i din aceeai unitate de timp, ns din uniti de spaiu diferite.
Indicii teritoriali se construiesc pentru comparaiile economice i sociale la nivel
internaional sau naional. Privitor la comparaiile teritoriale naionale, obiectul acestora l
constituie: preul mediu, costul mediu, recolta medie la hectar, salariul mediu,
productivitatea medie a muncii etc.
Pentru construirea indicilor teritoriali trebuie soluionate urmtoarele probleme:
asigurarea comprabilitii coninutului indicatorilor analizai;
alegerea bazei de comparare;
alegerea fenomenului formulei de calcul i a sistemului de ponderare.
De exemplu, n cazul comparrii a dou uniti administrativ-teritoriale A i B,
avem urmtoarele variante:
a) indici teriotriali individuali:
- factorul calitativ (x):

A
B x
A B
B
A x
B A
X
X
i sau
X
X
i = =
/ /
;

- factorul cantitativ (f):

A
B f
A B
B
A f
B A
f
f
i sau
f
f
i = =
/ /
;

- factorul complex (y = x f):

B B
A A
B
A y
B A
f X
f X
y
y
i = =
/
sau
A A
B B
A
B y
A B
f X
f X
y
y
i

= =
/
.

n cazul celor doi factori, calitativ i cantitativ, pe de o parte, i al celui complex,
pe de alt parte, ntre cele dou variante exist relaia de reversibilitatea n spaiu:

1
/ /
=
x
A B
x
B A
i i
1
/ /
=
f
A B
f
B a
i i
1
/ /
=
y
A B
y
B A
i i

b) indici teritoriali de grup:
- forma agregat:

= =
B B
A A
B
A
y
B A
f X
f X
y
y
I
/
sau
A A
B B
A
B
y
A B
f X
f X
y
y
I

= =

/
.

Statistic teoretic i economic
Principiul reversibilitii n spaiu nu este ntotdeauna respectat, mai ales n cazul
indicilor de grup, deoarece apare elementul de ponderare sau frecven.
Astfel, avem urmtoarle sisteme de ponderare:
- pentru factorul calitativ:

=
A B
A A
x
B A
f X
f X
I
/
;

=
B B
B A
x
B A
f X
f X
I
/

sau

=
B A
B B
x
A B
f X
f X
I
/
;

=
A A
A B
x
A B
f X
f X
I
/
.

- pentru factorul cantitativ:

=
B A
A A
f
B A
f X
f X
I
/
;

=
B B
A B
f
B A
f X
f X
I
/


sau

=
A B
B B
f
A B
f X
f X
I
/
;

=
A A
B A
f
A B
f X
f X
I
/
.

Pentru exemplificare s considerm o societate comercial de export-import care
desface pe dou piee diferite, dou ri diferite A i B, mai multe produse, n
cantitile i la preurile din tabelul urmtor:

Cantitate (+) Pre unitar ($/t) Volumul valoric al
vnzrilor ($)
Denumire
produs
q
A
q
B
p
A
p
B
Q
A
Q
B

Produs A 20 25 80 75 1600 1875
Produs B 80 60 50 60 4000 3600
Produs C 45 40 100 120 4500 4800
TOTAL 145 125 - - 10.100 10.275

Pentru a compara cele dou ri, de fapt cele dou piee, se va considera ca baz
de raportare piaa rii B. Comparaia se poate face din urmtoarele puncte de vedere:
- din punctul de vedere al cantitilor vndute:

% 116 16 , 1
125
145
/
sau
f
f
I
B
A
f
B A
= = =

Statistic teoretic i economic
Acest rezultat arat c pe piaa A s-au vndut cu 16% mai multe tone de marf
dect pe piaa B:
- din punct de vedere al preurilor:

% 73 , 84 8473 , 0 :
/
sau
f
Q
f
Q
x
x
I
B
B
A
A
B
A x
B A
= = =

Rezultatul arat c preul mediu pe piaa A a fost cu 15,27% mai mic dect
preul mediu pe piaa B.
- din punctul de vedere al ncasrilor:
% 29 , 98 9829 , 0
10275
10100
/
sau
Q
Q
I
B
A
Q
B A
= = =

Volumul valoric al tranzaciilor pe piaa A a fost cu 1,71% mai mic dect
volumul valoric al tranzaciilor pe piaa B.
De remarcat, c i n aceast situaie se verific relaia:

x
B A
f
B A
Q
B A
I I I
/ / /
=

8473 , 0 16 , 1 9829 , 0 =

Analiza teritorial efectuat cu aportul indicilor teritoriali, trebuie s opteze pentru
acele relaii de calcul care servesc cel mai bine scopului propus i care sunt n msur s
caracterizeze cel mai bine realitatea economico-social.

Statistic teoretic i economic
Probleme i aplicaii:
9.1. n exportul a trei produse se cunosc urmtoarele date comparative ale dou
trimestre ale anului 1997:
(date convenionale)
Denumire produs Indicii de preuri Volumul valoric (mild.lei)
Trim III Trim IV
A
B
C
140
130
180
4
4
1
8
6
4

Se cere:
1. s se calculeze indicii individuali ai volumului valoric i ai volumului fizic;
2. s calculeze indicii de grup care caracterizeaz evoluia exportului celor trei produse;
3. s se msoare influena factorilor posibili asupra evoluiei volumului valoric al
exportului la nivelul firmei.

9.2. Se cunosc urmtoarele date referitoare la producia de lactate realizat de
fabrica de lactate Mioria-Lact din Bucureti:
(date convenionale)
Produsul Unitate de
msur
Cantitate (mii) Preuri (mii lei)
1996 1997 1996 1997
Lapte
Brnz topit
Litru
Buc.
25
8
20
12
3
5
4
7

Se cere:
1. s se fac analiza comparativ a indicilor de pre calculai dup relaiile Laspeyres,
Paasche i Fisher;
2. s se decompun pe factori de influen creterea volumului valoric al vnzrilor de
produse lactate.

9.3. Cheltuielile de consum ale unei familii prezint urmtoarele valori:
Grupa de
produse
Cheltuieli lunare (mii lei) Indicele
individual de
pre
Per.baz Per.crt.
Alimentare
Nealimentare
Servicii
350
100
80
400
170
160
330
250
300

Se cere:
1. s se calculeze indicele de grup al preului ca medie artimetic ponderat;
2. s se calculeze indicele de grup al preului ca medie armonic ponderat.