Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Boliay”
CIG, GRUPA 5
1
PLANUL DE AFACERI AL
GRUPULUI ROMPETROL
2
CUPRINS
3
3.8. Loialitate din partea clientilor pag. 36
4
1.2. Bilant pe anul 2008 pag. 51
3. Indicatori pag. 69
3.1. Indicatori de lichiditate pag. 69
3.1.1. Lichiditate generala pag. 69
3.1.2. Lichiditate imediata pag. 69
3.2. Indicatori de solvabilitate pag. 69
6
ROMPETROL
1. Istoricul firmei
1993 - Societatea Rompetrol se privatizeaza prin metoda MEBO, dar cifra de afaceri a companiei
scade in anii imediat urmatori privatizarii sub 6 milioane de dolari.
1998 - Dinu Patriciu si un grup de investitori locali achizitioneaza pachetul majoritar de actiuni
si majoreaza capitalul, reusindu-se astfel o revenire spectaculoasa a cifrei de afaceri.
1999 - Procesul de stabilizare a business-ului se finalizeaza in cursul anului, iar compania face
primul pas spre extinderea pe plan international stabilindu-si sediul central, in 1999, in Olanda.
In perioada 1999-2000, Rompetrol a parcurs accelerat drumul de la o modesta companie de
servicii petroliere, decapitalizata si cu o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, la puternicul
grup petrolier integrat de astazi cu o cifra de afaceri de aproximativ 6 miliarde de dolari estimata
pentru 2006.
2000 - Rompetrol preia Petros – unicul furnizor de servicii la sonda din Romania, in acel
moment. Petros a primit, intre timp, denumirea de Rompetrol Well Services SA.
7
in cea mai performanta unitate de acest gen din Europa Centrala si de Est. Petromidia si-a
schimbat numele in Rompetrol Rafinare SA.-
2002 - Sunt reluate activitatile de petrochimie pe platforma Petromidia. Acestea sunt organizate
intr-o noua entitate juridica, Rompetrol Petrochemicals, care combina productia si
comercializarea de produse proprii cu un program amplu de vanzari sub marca Rompetrol,
incluzand si produse ale tertilor.
8
roman. Pentru a facilita extinderea si a fluidiza distributia de produse catre alti clienti, Rompetrol
creaza retele de depozite en-gros, in locatii strategice pe teritoriul Romaniei (Arad, Craiova,
Simleul-Silvaniei, Zarnesti, Vatra Dornei, Constanta, Bucuresti-Mogosoaia). Astazi, aceste
depozite alimenteaza reteaua nationala a companiei, care include peste 100 de benzinarii proprii
si 150 de statii Partener Rompetrol.
2004 - Rompetrol Rafinare este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Profitul operational al
rafinariei creste de peste 5 ori fata de anul anterior, reusind sa atinga un nivel de 86,4 milioane
dolari. Rompetrol Rafinare inregistreaza un profit net de 11 milioane dolari, pentru prima data,
dupa 30 de ani de activitate.
2005 - The Rompetrol Group NV (“TRG”) cu sediul în Olanda, anunta semnarea unui contract
prin care se achiziţionează întregul pachet de acţiuni al grupului Dyneff SA, cel mai mare
distributor independent de produse petroliere din Franta, cu operatiuni in acest stat si in Spania.
2007 - KazMunayGaz achizitioneaza 75% din TRG. In urma acestei tranzactii, compania
nationala cazaha are acces la doua rafinarii (Petromidia, la Marea Neagra, si Vega) si la o retea
extinsa de distributie de carburanti.
9
2. Descrierea afacerii
Societatea comerciala ROMPETROL S.A. este persoana juridica romana avand forma
juridica de societate deschisa pe actiuni si functioneaza in conformitate cu prezentul statut si cu
dispozitiile legilor romane privind societatile privatizate prin procesul de privatizare în masa
PPM.
Sediul principal al Rompetrol S.A. este in Bucuresti, Calea Victoriei nr.222, bl. D6,
sector 1, cod postal 010099. Datele de contact sunt urmatoarele: tel. +40 21 30 30 800; fax +40
21 31 45 337; email - office@rompetrol.com; adresa web - http://www.rompetrol.ro.
10
2.2. Structura actionariatului
Structura consolidata si
sintetica a actionariatului SC
Procent Nr de actiuni
Rompetrol Rafinare SA la data
de 21 decembrie 2004
Succesul si forta afacerilor Grupului Rompetrol sunt generate in primul rand de fiecare
dintre ei si de cei cu care lucreaza. Daca operatiunile lor sunt performante si creative, acest lucru
este posibil datorita oamenilor care le definesc si care sunt caracterizati prin aceste atribute.
Prin cele 40 de firme care alcatuiesc Grupul, Rompetrol activeaza in principal in rafinare
si marketing, cu implicare in proiecte complementare din explorare si productie, distributie,
servicii industriale, mentenenta, management al proiectelor, logistica, servicii de ecologie
industriala si alte servicii conexe, in Franta, Romania, Spania si Sud-Estul Europei. De
asemenea, sunt prezenti pe piata transportului aerian dar si pe cea a serviciilor de turism, sau a
celor de siguranta si protectie.
12
Grupul Rompetrol considera realizarile momentului ca pe noi puncte de plecare pentru
evolutia afacerilor sale, dorinta de continuare a expansiunii globale si determinarea fiind
combustibilul care confera dinamism grupului. Rompetrol este formula succesului independent,
sustinut de o strategie bazata pe idei si actiuni flexibile, menite sa asigure dezvoltarea continua a
companiei, in beneficiul investitorilor, actionarilor, angajatilor si clientilor sai.
Astfel, directiile strategice ale grupului vizeaza pe de o parte unirea acestor doi poli
geografici - Rompetrol Vest (Franta si Spania) si Rompetrol Est (Romania si zona Balcanilor),
iar pe de alta parte de a deveni o companie petroliera integrata, axata in principal in bazinul
Marii Mediterane.
Pentru a creste performantele celor 40 de firme membre ale Grupului, care opereaza in 12
tari diferite, s-a organizat in patru Unitati de Afaceri (Business Unit). O astfel de Unitate de
Afaceri poate reprezenta o singura unitate operationala sau un grup de companii diferite care
formeaza un segment unic de afaceri. Unitatile de afaceri sunt:
• Retail
• Trading
13
• Dezvoltare Corporativa si Servicii Industriale
• Retail
Unitatea de afaceri Retail este nucleul Rompetrol prin care se obtine pentru produs cea
mai mare marja neta. Rompetrol are o retea de peste 600 de benzinarii in Romania, Franta,
Bulgaria si Georgia, cat si un numar important de depozite la Marea Neagra, Marea Mediterana
si Oceanul Atlantic.
Rompetrol Downstream
Rom Oil
Rompetrol Gas
Rompetrol Bulgaria
Rompetrol Rusia
Rompetrol Moldova
Rompetrol Georgia
Rompetrol Ucraina
Dyneff Retail
14
• Rafinare and Petrochemicals
Unitatea de Rafinare este formata din trei Entitati de Performanta: Rafinaria Petromidia,
Petrochemicals si Rafinaria Vega. Obiectivul principal al acesteia este de a deveni cel mai
productiv, eficient si inovator sistem de rafinare din Europa Centrala si de Sud-Est.
Unitatea de afaceri Trading furnizeaza rafinariilor Grupului titeiul sau materiile prime cu
cele mai bune marje nete disponibile, in timp ce produsele rezultate sunt vandute prin atat prin
entitatea Trading cat si prin cea de Retail.
Rompetrol Petrochemicals
Rafinaria Vega
• Trading
Vector Energy
15
Rompetrol Well Services (Petros)
Rompetrol Upstream
Divizia de Foraj
Rominserv
* Ecomaster
* Palplast
* Rominservices Therm
* RQC
Grupul Rompetrol este hotarat sa fie un lider in industrie pentru aplicarea celor mai bune
practici QHSE. Integreaza activ QHSE in fiecare aspect al operatiunilor lui, de la angajarea
DuPont pentru a aduce unul dintre cele mai bune programe de siguranta in munca in cadrul
entitatii de afaceri Rafinare si pana la stabilirea unui sistem complex de audit QHSE pentru toate
afacerile pe care le are.
* Marketing
* Resurse Umane
* Legal
16
2.6. Activitatile Rompetrol
Explorare si Productie
Rompetrol
Identitate
Activitate
Pentru operaţiunile din România, obiectivele vizează identificarea unor parteneri pentru
continuarea explorării şi reducerea riscurilor în blocurile operate 100%.
La Zegujani este programată săparea unei sonde şi 100 km de achiziţie seismică 2D; la
Satu Mare: 100 km de achiziţie seismică 2D şi reprocesarea datelor; la Focşani, Greşu şi Nereju
sunt programate activităţi de geologie de teren, teste geofizice, geochimie.
17
În Federaţia Rusă interesele companiei se îndreaptă către câştigarea unei prime
concesiuni de producţie în zona Saratov/Samara/Orenburg. De asemenea, este prevăzută
înfiinţarea unei societăţi mixte, împreună cu Zangar Operational, pentru finanţarea de proiecte în
Federaţia Rusă şi Kazakhstan.
Rompetrol
Identitate
Serviciile de foraj şi serviciile la sondă fac parte din specializarea în care grupul
Rompetrol a acumulat cea mai vastă experienţă şi cea mai îndelungată activitate. Departamentul
acoperă o lista vastă de operaţiuni, de la forajul de explorare, săparea de puţuri productive,
cimentarea sondelor, echiparea şi testarea acestora, şi până la reabilitarea şi stimularea producţiei
formaţiunilor.
Activitate
Stiinţa adaptării la culturi şi medii diverse a transformat acest departament într-un partenerul
important, în egală măsură, pe pieţe noi sau tradiţionale.
18
maxime ale standardelor de competenţă. Standardele înalte de calitate a serviciilor sunt susţinute
de un management ale cărui proceduri sunt certificate cu ISO 9001 şi ISO 14001 de către
Germanischer Lloyd.
• consultanţă în HSE,
Perspectiva
Identitate
Rompetrol Well Services (RWS) este o companie membră a Grupului Rompetrol NV din
anul 2000, specializată în servicii de sondă pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor naturale.
19
pe piaţa internă, ca urmare a procesului de privatizare şi globalizare a industriei româneşti de ţiţei
şi gaze.
Rafinare
Rompetrol Grup
Rafinaria Petromidia este singura unitate de profil situata la Marea Neagra, avand astfel
un avantaj competitiv datorita accesului imediat la rutele de transport naval si fluvial.
Identitate
Rompetrol Petrochemicals, membra a grupului Rompetrol, este una dintre cele mai
dinamice si inovatoare companii de producţie şi distribuţie a olefinelor în România. Rompetrol
Petrochemicals a devenit, la sfârşitul anului 2002, o entitate distinctă a Grupului Rompetrol,
odată cu separarea producţiei de polimeri de activitatea de rafinare din Complexul Petromidia.
Compania este unicul producător de polipropilenă din România, reuşind constant să-şi
majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse. Strategia sa dinamică de dezvoltare
asigură companiei o poziţie competitivă pe piaţa internă dar şi pe cea regională - zona Mării
Negre şi a Mării Mediterane, Europa Centrală şi de Est.
3. Piata si produs
21
Mentenanta industriala
Transport
Drilling
Servicii la sonda
Analize laborator
Turism
Mentenanta industriala
Prezentare
22
Rominserv are sediul principal in Bucuresti, activand si in alte patru locatii din tara:
Constanta, Ploiesti, Zalau si Sibiu.
Identitate
23
• tratarea deseurilor periculoase prin serviciul Treat, care inglobeaza o tehnologie unica in
Romania, dezvoltata de echipa de R&D a Ecomaster;
Rompetrol Logistics
Drilling
Rompetrol
25
Identitate
Serviciile de foraj şi serviciile la sondă fac parte din specializarea în care grupul
Rompetrol a acumulat cea mai vastă experienţă şi cea mai îndelungată activitate. Departamentul
acoperă o lista vastă de operaţiuni, de la forajul de explorare, săparea de puţuri productive,
cimentarea sondelor, echiparea şi testarea acestora, şi până la reabilitarea şi stimularea producţiei
formaţiunilor.
Activitate
Serviciile de foraj şi reparaţii de sonde au fost completate cu noi oportunităţi adresate clienţilor.
26
• consultanţă în HSE,
Perspectiva
Identitate
Rominterm este un parteneriat public-privat creat la finalul anului 2002, între compania
Rominserv – membră a Grupului Rompetrol – şi Consiliul Local Mangalia. Rominterm este
primul operator din România licenţiat de ANRSC, în luna septembrie 2003.
Rominterm deţine 60% din piaţa termoficării din Mangalia, exploatând un sistem
energetic format din 28 de centrale termice, dispuse în arealul municipiului Mangalia şi în
staţiunile Neptun şi Olimp. Pontenţialul de creştere a pietei de profil în următorii 3-4 ani este
estimat la 80-90%.
27
A fost finalizat programul de investitii propus in perioada 2006 -2008 in valoare estimata
de cca 2 milioane de dolari, urmarindu-se modernizarea punctelor termice si reactualizarea
contorizarii consumului de combustibil si apa din centrale
Analiza laborator
Identitate
- preluarea în management a altor douã laboratoare ale Grupului Rompetrol, situate pe platforma
Vega (Ploieşti), specializate pe analize produse petroliere şi analize de factori de mediu (apã, aer,
sol, etc)
28
- înfiinţarea Diviziei de Consultanţã şi Inspecţii, acreditarea ei în conformitate cu standardul
european ISO 17020: 2005 privind organismele de inspecţie de tip A (de terţã parte);
Identitate
Global Security Systems, înfiinţată în 1999, este o companie privată de servicii de pază şi
protecţie. Din anul 2002 a devenit parte a Grupului Rompetrol, care deţine 51% din acţiunile
companiei.
GSS este unul dintre membrii fondatori şi principalii susţinători ai Asociaţiei Române a
Industriei de Securitate, asociatie care respectă şi impune standarde profesionale de vârf. Acestei
calităţi i se adaugă şi recunoaşterea, în calitate de membru, al Fundaţiei Internationale a
Ofiţerilor de Pază şi Protecţie din SUA.
Global Security Systems asigură paza şi protecţia unor obiective industriale din domeniul
petrolier – rafinării, conducte de transport produse petroliere, staţii de benzină, depozite de petrol
şi produse petroliere, dar şi pentru alte categorii de locaţii industriale.
Compania opereaza in Bucuresti si in cele 14 subsidiare din Romania prin mai mult de
700 de agenti de paza si securitate, pompieri, tehnicieni ai sistemelor de securitate electronica
precum si alte categorii de personal prestator de servicii.
29
Global Security Sistem este shareholder si subsidiara a A.S. Advanced Security AG,
companie germana cu sediul la Munchen, cu 28 de subsidiare in majoritatea tarilor din Uniunea
Europeana, la acestea mai adaugandu-se Rusia, Turcia, Bosnia-Hertegovina.
Tevi si fitinguri
Identitate – Palplast
* Sisteme de irigatii
* Canalizari
Robineti industriali
30
Identitate
Rominserv Valves Iaifo Zalău a fost înfiinţată în anul 1969, fiind specializata în
proiectarea, fabricarea şi comercializarea unei game largi de armături industriale din fontă şi oţel
precum şi de supape de siguranţa cu arc.
Din 2004, compania a devenit membră a Grupului Rompetrol, prin includerea ei în cadrul
activităţilor antreprenorului general al Grupului, Rominserv.
Lubrifianti
Axial
Gama de lubrifianti Axial este prima marca de lubrifianti realizata de Rompetrol pentru a
veni in intampinarea cerintelor clientilor nostri. Axial este un lubrifiant de top, prezentat in
recipienti de 1 si 4 litri si este diferentiat pe coduri de culoare pentru o mai usoara recunoastere.
31
Cele trei sortimente , formula pentru carburanti diesel, formula pentru benzine si formula
semi sintetica, au fost dezvoltate pentru motoare care functioneaza in conditii variabile. Toate
variantele includ optiuni de vascozitate ridicata sau scazuta, in functie de tipul de mediu in care
clientul estimeaza ca va functiona motorul masinii sale.
Axial verde este formula pentru benzine, cu un grad de vascozitate de 20W40 si 15W40.
Lubrifiantul este recomandat pentru motoare care functioneaza pe baza de benxina, cu aspiratie
normala sau turbo. Aceasta formula a fost creata pentru a preveni oxidarea, expunerea excesiva
la poluare, coroziune si include o componenta de monitorizare a gradului de vascozitate.
Axial albastru este formula pentru carburanti diesel, creata pentru a imbunatati
functionarea motoarelor diesel de toate tipurile. Lubrifiantul a fost creat pentru a raspunde
cerintelor de functionare a vehiculelor in conditii extreme, dar este recomandat si pentru
utilizarea zilnica pentru toate tipurile de motoare diesel, asigurand o inalta performanta a
motorului si o protectie ridicata impotriva coroziunii.
Axial gri este sortimentul semi sintetic, potrivit atat pentru motoare diesel, cat si pentru
motoare pe benzina. Lubrifiantul contine componente sintetice, fiind astfel alegerea ideala pentru
motoarele noi, de inalt performanta, oferind o protectie maxima si perioade mai indelungate de
timp intre schimburile de ulei.
Combustibili lichizi
Cele doua rafinarii ale grupului, Petromidia si Vega furnizeaza carburanti de calitate
superioara retelei Rompetrol de statii de distributie ce acopera aproape in intregime zonele de
sud-est si centru ale Romaniei, cat si altor distribuitori din tara si strainatate.
Benzina Efix
32
Benzina Euro Plus unleaded
Motorina Efix
Pacura
Benzina nafta
Calor extra 1
Calor Economic 3
Rafinat
Combustibili gazosi
33
Investitiile permanente in modernizari tehnologice si atentia permanenta pentru
mentinerea profesionalismului, cat si grija pentru buna starea angajatilor au facut ca Rompetrol
sa fie considerat un furnizor de marca de combustibili si produse chimice in regiune.
Combustibili solizi
Compania face totul pentru a raspunde cererii de combustibili solizi folositi pentru a
furniza energie unora dintre cele mai mari unitati industriale din tara.
Produse Chimice
Crude benzene
Slurry
Heavy solvent
34
MTBE
Platforminc hydrogen MP
Petroleum sulphur
Romania
Mai mult decat statii de distributie a carburantilor, benzinariile Rompetrol sunt gandite ca
centre de servicii unde, pe langa comercializarea de produse specifice de cea mai buna calitate,
clientii beneficiaza si de servicii suplimentare atat pentru ei, cat si pentru masina lor: alimentare
in viteza cu Fill&Go - primul serviciu de plata la pompa, sau relaxare in magazinul/bar Hei, la
cumparaturi sau la o cafea cu prietenii.
35
Pentru a fi intotdeauna aproape de clientii sai, Rompetrol a demarat un parteneriat cu o
serie de benzinarii independente din toata tara, care formeaza reteaua Partener Rompetrol.
Datorita investitiilor in amenajari si instalatii, aceste statii au acum dotari moderne si pompe la
standardele Rompetrol.
Toate statiile Partener comercializeaza exclusiv carburanti Rompetrol.
Franta
Bulgaria
Georgia
Moldova
3.5. Diferentiere
Rompetrol vizeaza diferentierea de celelalte companii de profil prin lansarea a cat mai
multe produse si servicii noi. Unul dintre cele mai cunoscute produse Rompetrol este cardul
Fill&Go, prin care plata carburantului se face direct la pompa, iar plata se poate face la inceputul
lunii viitoare fata de data alimentarii.
Vanzarile au crescut datorita Fill & Go constant cu o rata de 30% pe an iar la ora actuala
55% din vanzari se fac prin Fill&Go. Produsul a fost lansat in 2004 in special pentru persoane
juridice si de-abia de anul trecut pentru persoane fizice.
Rompetrol alimenteaza 75.000 de vehicule care formeaza flotele unor companii precum
Dunca Expeditii, Bechtel, Coca-Cola Romania, Orange, Philip Morris Romania, Cristim sau
Tabco Campofrio.
Din cadrul grupului Rompetrol face parte si rafinaria Petromidia. Petromidia este singura
unitate de profil situată la Marea Neagră, dispunând de un avantaj competitiv datorită accesului
imediat la rutele de transport naval şi fluvial. Aprovizionarea sa cu ţiţei se face din portul
Constanţa, unde ţiţeiul este adus din diferite părţi ale lumii prin intermediul tancurilor petroliere.
De la Constanţa, ţiţeiul este transportat prin conducte, prin intermediul S.C. Oil Terminal S.A.,
până la rezervoarele de depozitare cu o capacitate de 8 X 50.000 m³, care asigură cantitatea de
materie primă pentru aproximativ 30 de zile (în cazul în care rafinăria ar funcţiona la capacitatea
maximă).
• este singura rafinărie amplasată în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanţa;
• acces direct la Portul Midia - în care se pot descărca nave de pînă la 24.000 tdw;
37
• facilităţi logistice (Rompetrol Logistics) care permit receptia ţiţeiului şi livrarea
produselor lichide prin barje, vagoane-cisternă şi cisterne auto.
Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate in anul 2005 si pentru evitarea
riscurilor, s-au utilizat instrumentele puse la dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera. Ca si
in cazul pietelor monetare si a altor industrii din sistemul energetic, si in industria petroliera se
manifesta variatii semnificative ale preturilor, atat pe perioade medii de timp cat si in cursul
aceleiasi zile.
Din punct de vedere al destinatiei produselor rezultate pentru anul 2005, s-a urmarit
realizarea politicii de expansiune regionala a Grupului (63%-piata interna, 36%-piata externa),
cu o medie lunara de 185.000 tone/105.000 tone
38
(mii tone) (mii tone)
In statiile Rompetrol din Romania si Franta au fost introduse primele produse cu un grad
ridicat de protectie a mediului.
39
Premium Euro 4 (ecologic) conduce la disparitia noxelor (oxizi de plumb, de sulf -
continut de sulf conf norme Euro 4 - max.0,005% sau max.50ppm) generate de gazele de
esapament rezultate in urma arderii carburantului, foarte nocive pentru om si mediul
inconjurator, iar prin aditivarea in flux se asigura o buna functionare a motorului, concretizata
prin reducerea consumului de carburant.
Efix - este carburantul bazat pe o combinatie optima de aditivi si compusi activi care
curata depunerile de pe injectoare si supape, protejeaza impotriva coroziunii, optimizeaza
comportamentul motorului si asigura un consum redus. Noul carburant are toate calitatile unei
benzine moderne si in plus asigura curatarea si protectia componentelor vitale din motor prin
folosirea continua a produsului. Benzina Efix are in componenta un aditiv special care nu
influenteaza caracteristicile motorului impuse de standardele nationale si europene in vigoare
(CO,sulf,etc)
Aditivul folosit nu influenteaza in mod specific conditiile de securitate ale unei benzine
normale - in general produsele sunt iritante pentru ochi si pentru piele si se recomnda atentie in
manipulare
40
Benzina Euro Super 98 fara Plumb - recertificata - conform SS 2.1.5 R/Ed.7/Rev.1/2006,
Reprezinta varful de gama in ceea ce priveste calitatea benzinei, respectand cele mai severe
norme in vigoare de poluare a mediului, normele Euro 4 (impuse importatorilor de autovehicule
incepand cu ianuarie 2005). Are un continut minim de sulf (max. 0,005 % sau 50ppm) benzen,
olefine si aromate, si este destinata automobilistilor care doresc sa utilizeze o benzina cu cifra
octanica ridicata (COR 98). Alimentarea cu acest tip de carburant face posibila utilizarea
autovehicului la puterea si performantele specificate de producator.
41
3.8. Loialitate din partea clientilor
4. Planul de marketing
42
Puncte tari Puncte slabe
Oportunitati Riscuri
43
pentru ei, cat si pentru masina lor: alimentare in viteza cu Fill&Go - primul serviciu de plata la
pompa, sau relaxare in magazinul/bar Hei, la cumparaturi sau la o cafea cu prietenii. Pentru a fi
intotdeauna aproape de clientii sai, Rompetrol a demarat un parteneriat cu o serie de benzinarii
independente din toata tara, care formeaza reteaua Partener Rompetrol.
Datorita investitiilor in amenajari si instalatii, aceste statii au acum dotari moderne si pompe la
standardele Rompetrol.
Grupul Rompetrol va aloca pana in 2012 aproximativ 80 milioane USD pentru cresterea
gradului de protectie a mediului pe platforma Petromidia. Valoarea totala a investitiilor realizate
de Rompetrol in ultimii 6 ani in tehnologie si mediu se ridica la circa 600 milioane USD.
44
securitatii in munca si al mediului, conform standardelor internationale ISO 9001/2000, ISO
14001/2004 si a specificatiei tehnice OHSAS 18001/1999.
Principalii clienti:
45
SNP PETROM SA (83% din totalul serviciilor
speciale prestate)
Naftex Bulgaria
1. Pret
1) Foarte puțin
2) Puțin
46
3) Aşa şi aşa
4) Bine
5) Foarte bine
b) Care este nivelul calitativ al produsului comparativ cu alte produse concurente care se
vând aproximativ la acelaşi preț.
1) Foarte slab
2) Slab
3) Acelaşi
4) Mai bun
1) 40%
2) 30%
3) 20%
4) 10%
5) 5%
2. Produs
a) Cât la % din cifra de afaceri este dat de produse cu o vechime peste 10 ani.
1) 50%
2) 40%
3) 30%
47
4) 20%
5) 10%
1) 80%
2) 50%
3) 40%
4) 30%
5) 20%
1) Deloc
2) În micã mãsurã
3) Oarecum
4) În mare mãsura
5) În totalitate
1) 80%
2) 60%
3) 50%
4) 40%
5) 30%
3. Plasarea
48
a) Cât de atent s-a analizat mãrimea stocurilor pe care trebuie sã le pãstreze firma.
1) Deloc
2) Aproximativ
3) Oarecum
4) Atent
5) Foarte atent
1) Deloc
2) Foarte puțin
3) Oarecum
4) Da
5) În detaliu
4. Promovarea
1) Niciodatã
2) În urmã cu 5 ani
3) În urmã cu 3 ani
4) În urmã cu 2 ani
5) Anul trecut
5. Personal
49
a) Existã în cadrul firmei standarde de servire pe care angajații sunt obligați sã le
respecte.
1) Nici unul
2) Puțin
3) Câteva
4) Multe
5) Foarte multe
6. Procese
1) Deloc
2) Puțin
3) Aşa şi aşa
4) Mult
5) În detaliu.
50
1 2 3 4 5
Pret
a)
X
b)
c)
X
Produs
X
a)
b)
c) X
d) X
Plasarea X
a)
b) X
Promovarea
a)
X
Personal
X
a)
Procese
a) X
51
X
5. Planul operational
Pentru operaţiunile din România, obiectivele vizează identificarea unor parteneri pentru
continuarea explorării şi reducerea riscurilor în blocurile operate 100%. La Zegujani este
programată săparea unei sonde şi 100 km de achiziţie seismică 2D; la Satu Mare: 100 km de
achiziţie seismică 2D şi reprocesarea datelor; la Focşani, Greşu şi Nereju sunt programate
activităţi de geologie de teren, teste geofizice, geochimie.
52
5.2. Schimbarile propuse pentru Grupul Rompetrol
in vederea obtinerii unui loc important pe piata produselor de retail. Primul pas in
acest sens a fost lansarea unui nou produs, denumit „Ardent” folosit pentru
5.3. Organigrama
53
54
II. Partea financiara a planului de afaceri
1. Bilantul contabil
31 martie 2007
Imobilizari necorporale 5.455.083
Fond comercial 100.355.787
Imobilizari corporale 724.115.831
Imobilizari financiare 3.469.982
Total active necurente 833.396.683
Stocuri 259.961.551
Creante 663.189.872
Casa, conturi la banci 23.097.579
Total active circulante 946.249.002
Total active 1.779.645.685
Capital 735.554.456
Rezerve si rezultat reportat 2.135.122
Rezultatul perioadei (5.131.083)
Interes minoritar 14.622.479
Total capitaluri proprii 747.180.974
Instrument hibrid - portiune necurenta 70.488.967
Datorii pe termen lung 61.926.714
Altele datorii necurente 9.764.894
Total datorii necurente 142.180.575
Datorii comerciale si datorii asimilate 541.582.006
Instrument hibrid - portiune curenta 30.991.378
Alte datorii curente 317.710.752
Total datorii curente 890.284.136
Total capitaluri si datorii 1.779.645.685
55
1..2.1 Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 2
30.09.2007 31.12.2006 %
Active
Active imobilizate
56
Active circulante
Capitaluri si datorii
Capitaluri si rezerve
Capital
Datorii curente
57
Decembrie 31, 2007
Active
Active imobilizate
Active circulante
Stocuri 314.526.010
Creante 631.506.929
Casa, conturi la banci 20.420.397
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 733.473.404
Instrument hibrid - portiune curenta 30.458.236
Alte datorii curente 315.026.143
58
1.2. Bilant pe anul 2008
59
1.2.2. Bilant pe anul 2008 pe trimestrul 2
30 Iunie 2008
Active
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 17,468,605
Fond comercial 100,355,787
Imobilizari corporale 803,420,705
Imobilizari financiare 1,745,468
Total active imobilizate 922,990,565
Active circulante
Stocuri 458,579,216
Creante 645,070,647
Casa, conturi la banci 37,074,992
Total active circulante 1,140,724,855
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 880,092,054
Instrument hibrid - portiune curenta 47,032,360
Imprumuturi pe termen scurt 397,472,527
Total datorii curente 1,324,596,941
60
1.2.3. Bilant pe anul 2008 pe trimestrul 3
Active circulante
Stocuri 370,886,046
Creante 566,672,732
Casa, conturi la banci 42,071,992
Total active circulante 979,630,770
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 886,842,128
Instrument hibrid - portiune curenta 23,414,833
Imprumuturi pe termen scurt 408,078,283
Total datorii curente 1,318,335,244
61
1.2.4. Bilant pe anul 2008 pe trimestrul 4
31 Decembrie 2008
Active
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 34,523,363
Fond comercial 100,355,787
Imobilizari corporale 880,354,495
Imobilizari financiare 1,757,817
Total active imobilizate 1,016,991,462
Active circulante
Stocuri 227,735,055
Creante 311,140,600
Casa, conturi la banci 63,361,395
Total active circulante 602,237,050
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 679,868,259
Instrument hibrid - portiune curenta 25,836,901
Imprumuturi pe termen scurt 465,558,062
Total datorii curente 1,171,263,222
62
1.3. Bilant pe anul 2009
31 Martie 2009
Active
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 35.675.520
Fond comercial 100.355.787
Imobilizari corporale 884.353.766
Imobilizari financiare 1.522.571
Total active imobilizate 1.021.907.644
Active circulante
Stocuri 226.935.034
Creante 294.741.572
Casa, conturi la banci 34.070.789
Total active circulante 555.747.395
Capitaluri si datorii
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 702.361.152
Instrument hibrid - portiune curenta 27.479.657
Imprumuturi pe termen scurt 452.382.709
Total datorii curente 1.182.223.518
64
1.3.2. Bilant pe anul 2009 pe trimestrul 2
30 iunie 2009
Active
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 35.556.286
Fond comercial 100.355.887
Imobilizari corporale 903.451.223
Imobilizari financiare 3.162.830
Total active imobilizate 1.042.526.126
Active circulante
Stocuri 242.489.844
Creante 374.760.000
Casa, conturi la banci 18.305.454
Total active circulante 635.555.298
Capitaluri si datorii
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 824.421.712
Instrument hibrid - portiune curenta 28.179.980
Imprumuturi pe termen scurt 476.192.080
Total datorii curente 1.328.793.772
66
1.3.3. Bilant pe anul 2009 pe trimestrul 3
30 Septembrie2009
Active
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 31,734,468
Fond comercial 100,355,787
Imobilizari corporale 913,513,270
Imobilizari financiare 2,161,674
Total active imobilizate 1,047,765,199
Active circulante
Stocuri 300,579,889
Creante 446,288,935
Casa, conturi la banci 38,648,569
Total active circulante 785,517,393
Capitaluri si datorii
Datorii curente
Datorii comerciale si datorii asimilate 816,007,604
Instrument hibrid - portiune curenta 22,885,617
Imprumuturi pe termen scurt 725,251,551
Total datorii curente 1,564,144,772
67
2. Contul de profit si pierdere
2.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2007
2.1.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 1
Q1 2007
Venituri brute 664.255.462
(133.564.13
Taxe aferente vanzarilor 5)
Venituri nete 530.691.327
(472.549.63
Costul vanzarilor 0)
Marja bruta 58.141.697
68
2.1.2. Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 2
Q2 2007
Venituri brute 720.486.539
Taxe aferente vanzarilor (162.705.197)
69
2.1.3. Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 3
Q3 2007
70
2.1.4. Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 4
71
2.2. Contul de profit si pierdere pe anul 2008
2.2.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2008 pe trimestrul 1
72
2.2.2. Contul de profit si pierdere pe anul 2008 pe trimestrul 2
73
2.2.3. Contul de profit si pierdere pe anul 2008 pe trimestrul 3
74
2.2.4. Contul de profit si pierdere pe anul 2008 pe trimestrul 4
75
2.3. Contul de profit si pierdere pe anul 2009
2.3.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2009 pe trimestrul 1
76
2.3.2. Contul de profit si pierdere pe anul 2009 pe trimestrul 2
77
2.3.3. Contul de profit si pierdere pe anul 2009 pe trimestrul 3
78
3. Indicatori
3.1. Indicatori de lichiditate
3.1.1. Lichiditate generala
79
3.3.2. Viteza de rotatie a creantelor
Vcreante = creante/cifra de afaceri*365
Vcreante2007 = 631.506.929/793,163,765*365 = 290,6
Vcreante2008 = 311,140,600/737,227,265*365 = 154,04
Vcreante2009 = 446,288,935/709,212,015*365 = 229,68
3.3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor
Vfurnizor = furnizori/cifra de afaceri*365
Vfurnizori2007 = 733.473.404/793,163,765*365 = 337,53
Vfurnizori2008 = 679,868,259/737,227,265*365 = 336,6
Vfurnizori2009 = 816,007,604/709,212,015*365 = 419,96
3.4. Indicatori de rentabilitate
Rf = profit net/cifra de afaceri*100
Rf2007 = -4.800.627/793,163,765*100 = -0,6
Rf2008 = 1,484,093/737,227,265*100 = 0,2
Rf2009 = -8,775,822/709,212,015*100 = -1,23
80