Academia de Studii Economice Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori

Servicii de tip e-banking

Profesor: Boitan Iustina Alina

Studenti: Draghici Daniel Florin Morosanu Cristina

Bucuresti 2012

1. Tipologia i caracteristicile serviciilor e-banking, la nivel internaional

n prezent, o tendin ce catig din ce in ce mai mult teren o constituie preocuparea instituiilor de credit pentru diversificarea canalelor de promovare i de distribuie a produselor i serviciilor bancare. n acest sens, serviciile bancare electronice (e-banking) reprezint o alternativ viabil la modalitatea tradiionala de accesare a produselor i serviciilor bancare. Conceptul de e-banking faciliteaz efectuarea virtual a operaiunilor bancare prin intermediul unui computer i a tehnologiilor informatice, substituind prezena fizic a clientului la unitaile bancare. In practic, exist o serie de accepiuni care definesc modul in care clienii pot avea acces la produsele bancare far a fi necesar deplasarea la sediul bncii: internet banking, home banking, mobile banking.

Caracteristici ale serviciilor e-banking:

Depersonalizarea relaiei banca-client; Eliminarea granielor naionale. Produsele i serviciile bancare autohtone pot fi oferite pe o

baz transfrontalier, deoarece nu necesit deschiderea de unitai bancare n alte state pentru a dobndi acces la clientel. Vizibilitatea sporit a produselor bancare; Dependena de IT a fiecrei etape din procesul de creare i marketing al produselor Caracterul dinamic, ce rezult din ritmul rapid al schimbrilor tehnologice, implicnd procese Orientarea ctre clientel. Prin posibilitatea de acces i tranzacionare a produselor bancare n

finananciare.

de inovare din ce n ce mai scurte; timp real, n condiii de transparen sporit, se reduce asimetria de informaii ce caracterizeaz relaia banc-client. Clientela dispune de informaii i mobilitate sporit, poate face rapid comparaii ntre produsele similare oferite de entiti financiare distincte, devenind mai selectiv att n ceea ce privete avantajele de pre, ct i calitatea serviciilor (disponibilitate 24 ore din 24, timp scurt de rspuns, uurin n navigare, coninut informaional, uurin n realizarea unui transfer/a unei pli, elemente de securitate); Costurile ocazionate de accesarea i utilizarea diferitelor produse bancare sunt cu pan la 50% Stimularea competiiei n sectorul bancar. Prin mbuntirea transparenei, barierele de intrare mai reduse comparativ cu acelai tip de produs oferit la sediul bancii; pe piaa virtual a produselor bancare s-au redus considerabil. n plus, clientela este interesat de costuri i marje de profit, fr a manifesta loialitate pentru un anumit brand. 2

n general, electronic banking reprezint, practic, un fel de "umbrel" care acoper ntregul proces prin care un client poate s realieze tranzacii bancare pe cale electronic, fr a fi nevoie s-i viziteze banca. Urmtorii termeni se refer la o form sau alta de e-banking: computerul personal (PC banking), utilizarea Internetului (Internet banking), banca virtual (virtual banking), servicii bancare on-line, servicii bancare la domiciliu (home banking), servicii bancare la distan (remote electronic banking) i telefonul. Cele mai utilizate servicii bancare electronice sunt: computerul personal (PC banking), Internet banking sau serviciile bancare on-line. Este necesar s menionm, totui, c termenii utilizai pentru a descrie diferitele tipuri de servicii bancare electronice sunt, adesea, utilizai concomitent.

Descrierea general a aplicaiilor de tip Internet banking

Instrumentul de plat la distan tip Internet-banking este acel instrument de plat care se bazeaz pe tehnologia Internet (World Wide Web) i pe sistemele informatice ale emitentului. Pe plan internaional, exist cel puin dou modele de abordare a serviciilor bancare oferite prin Internet: 1. Modelul exclusiv prin Internet, n care o banc i desfoar activitatea exclusiv online, fr a oferi i servicii bancare clasice prin intermediul reelei de sucursale i agenii. Astfel de instituii nu se regsesc n peisajul bancar romnesc. 2. Modelul bncilor tradiionale, care ofer clienilor att servicii clasice, ct i servicii electronice, cu acces la distan. Principalele operaiuni pe care clienii le pot efectua prin intermediul instrumentelor de tip Internet banking sunt: - posibilitatea de a deschide conturi i cri de credit; - posibilitatea de a transfera fonduri ntre conturile clientului (card, depozite, conturi curente); - posibilitatea de a crea pli globale; - posibilitatea de a realiza pli n orice valut folosind, inclusiv schimbul valutar; - aflarea detaliilor despre situaia conturilor personale. Autentificarea unui client poate fi realizat pe nivelele: nume i parol

certificate digitale (cum este de exemplu, semntura electronic utilizat de ctre unele bnci comerciale

token-uri hardware (puternice mecanisme de autentificare)

Descrierea general a aplicaiilor de tip mobile-banking Instrumentul de plat la distan tip mobile-banking este acel instrument de plat cu acces la distan care presupune utilizarea unui echipament mobil (telefon, PDA - Personal Digital Assistant etc.) i a unor servicii oferite de ctre operatorii de telecomunicaii. Tranzacionarea prin intermediul telefonului mobil a fost un subiect controversat, serviciile de mobile-banking neavnd un sistem de securitate ce s permit abordarea tuturor genurilor de operaii; in prezent, odata cu avansarea tehnologiei, aceasta modalitate de plata a devenit mai sigura iar gradul de incredere al clientilor si de accesare a crescut considerabil. n vederea utilizrii unui serviciu bancar de mobile banking, telefonului mobil i este necesar o cartel SIM special, pe care este ncrcat o aplicaie special oferit de ctre banca ofertant a serviciului de mobile banking Descrierea general a aplicaiilor de tip home banking sau electronic banking Serviciul de home banking propriu-zis presupune accesul unui client la servicii bancare prin intermediul unui calculator personal. Aplicaia permite conectarea calculatorului personal al clientului bncii, prin intermediul unei linii telefonice disponibile i a unui modem, la calculatorul bncii. Comunicaia i accesul la serviciile bancare sunt controlate de un program specializat furnizat de banc i instalat pe calculatorul clientului. De fapt, calculatorul clientului devine un ATM virtual. Serviciile bancare de tip home banking se bazeaz pe aplicaii foarte complexe, instalate n computerul aflat la sediul clientului. Completarea diferitelor documente ca ordine de plat, dispoziii de ncasare valutar, dispoziii de plat valutare se realizeaz n majoritatea cazurilor off-line, iar conectarea cu serverul bncii se realizeaz prin modem, o dat sau de mai multe ori pe zi, n funcie de amploarea operaiunilor. Pentru a beneficia de un astfel de serviciu, clienii nu trebuie iniial dect s se adreseze bncii i s completeze o cerere, un formular n care trebuie menionate conturile ce

se doresc accesate, persoanele autorizate s acceseze aplicaia, informaii tehnice etc. Aceast cerere st la baza contractului ncheiat ntre banc i client.

2. Riscurile ntlnite n activitatea e-banking

2.1 Identificarea i analizarea riscurilor Datorit schimbrilor rapide intervenite n tehnologia informatic, bncile se confrunt cu riscuri specifice activitilor de banc electronic i moned electronic. La acest nivel, se pare c riscul operaional, riscul reputaional i riscul juridic reprezint cele mai importante categorii de riscuri, n special pentru bncile internaionale. Riscul operaional apare dintr-o potenial pierdere datorat unor deficiene semnificative n integritatea i viabilitatea sistemului. Considerentele de securitate sunt supreme, dac bncile sunt subiecte de atac extern sau intern asupra produselor i sistemelor lor. Riscul operaional poate aprea din neutilizarea corect a sistemelor de bani electronici sau banc electronic, precum i din realizarea sau implementarea neadecvat a acestor sisteme. n aceast categorie se ncadreaz urmtoarele riscuri: > Riscul de securitate. Controlarea accesului la sistemele bncii a devenit din ce n ce mai complex datorit capacitilor dezvoltate ale calculatorului, dispersrii geografice a punctelor de acces i utilizrii variatelor ci de comunicaii incluznd reelele publice cum ar fi Internet-ul. Accesul neautorizat la reea ar putea conduce la pierderi directe, adugarea unor datorii clienilor etc. Ar putea, de asemenea, avea loc o varietate a problemelor de autentificare i acces specific. De exemplu, controalele neadecvate ar putea conduce la atacuri reuite ale hacker-ilor care opereaz prin Internet, care ar putea accesa, salva i utiliza informaii confideniale despre clieni. n lipsa unor controale adecvate, o ter persoan ar putea avea acces la sistemul computerizat al bncii i ar putea s-l viruseze. Pe lng atacurile externe asupra sistemelor bncii electronice i banilor electronici, bncile sunt expuse riscului operaional n ceea ce privete frauda angajailor. Angajaii ar putea achiziiona clandestin date legate de autentificare n vederea accesrii conturilor clienilor sau pentru furarea cardurilor cu valoare nmagazinat. Erorile datorate angajailor ar putea, de asemenea, compromite sistemele bncii. O importan deosebit pentru autoritile de supraveghere o prezint riscul contrafacerii banilor electronici, fapt care potrivit codului penal reprezint infraciuni. Acest risc 5

poate fi mrit dac bncile eueaz n incorporarea msurilor adecvate pentru descoperirea i mpiedicarea contrafacerilor. O banc se confrunt cu riscul operaional din falsificri i devine datoare cu suma soldului banilor electronici falsificai. Mai pot aprea, de asemenea, i costuri datorate reparaiilor unui sistem compromis. > Riscuri legate de proiectarea, implementarea i ntreinerea sistemelor. Astfel, o banc este expus riscului unei ntreruperi sau ncetiniri a sistemelor sale, dac banca electronic sau banii electronici alei de banc nu sunt compatibile cu cerinele utilizatorului. > Riscuri care apar datorit folosirii necorespunztoare de ctre clieni a produselor i serviciilor bancare. Riscul este mrit atunci cnd o banc nu i educ corespunztor clienii cu privire la precauiile de securitate. n plus, n lipsa existenei unor msuri adecvate de verificare a tranzaciilor, clienii ar putea s resping tranzaciile pe care le-au autorizat n trecut, crendu-i astfel bncii numeroase pierderi financiare. Clienii care folosesc informaii personale (informaii de autentificare, numere de cri de credit etc.) ntr-o transmitere electronic neasigurat poate permite persoanelor ru intenionate s obin accesul la conturile clienilor. Ca urmare, banca poate suferi pierderi financiare din cauza tranzaciilor neautorizate. Splarea banilor poate fi o alt surs de ngrijorare.

Riscul reputaional este riscul datorat unei opinii publice negative semnificative care const ntr-o piedere critic a fondurilor sau clienilor bncii. Riscul reputaional poate aprea atunci cnd aciunile bncii produc o piedere major a ncrederii publicului n abilitatea bncii de a ndeplini funcii critice pentru a-i continua activitatea. Riscul reputaional este important nu numai pentru o singur banc, ci acesta este important pentru ntreg sistemul bancar. Riscul juridic apare prin violarea sau neconformarea cu legile, regulile, reglementrile sau practicile prescrise, sau atunci cnd drepturile i obligaiile legale ale prilor participante la o tranzacie nu sunt stabilite corect. Bncile angajate n activitile de "e-banking" sau "e-money" se pot confrunta cu riscuri juridice referitoare la dezvluirea unor informaii privind clienii i la protecia secretului bancar. Alte riscuri Riscurile bancare tradiionale cum sunt riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul ratei dobnzii i riscul de pia sunt riscuri care pot aprea i n activitatea bncii electronice. Riscul de credit reprezint riscul care apare datorit neachitrii n ntregime a unei obligaii de plat, fie la termenul stabilit, fie n orice moment stabilit dup aceea. Bncile care desfoar activitatea de banc electronic pot s-i extind creditul prin canale netradiionale i s-i extind piaa dincolo de graniele geografice tradiionale. Procedurile neadecvate prin care se determin credibilitatea debitorilor care solicit credite prin canale electronice pot determina riscurile de credit pentru bncile 6

respective. Riscul de lichiditate reprezint riscul care apare datorit incapacitii bncii de a-i ndeplini obligaiile atunci cnd vin scadenele. Riscul ratei dobnzii se refer la expunerea situaiei financiare a bncii la micrile nedorite ale ratelor dobnzii. Riscul de pia este riscul piederilor nregistrate n poziiile din interiorul bilanului, ct i n cele din afara acestuia, pierderi care apar datorit micrilor preurilor de pia, incluzndu-se i cursurile de schimb valutar. Riscul de management Un proces de administrare al riscurilor care include cele trei elemente de baz evaluarea riscului, controlul expunerii la risc i monitorizarea riscurilor va ajuta bncile i supraveghetorii s ating aceste obiective. Este esenial ca bncile s aib o gestionare transparent a riscurilor. Iar atunci cnd sunt identificate noi riscuri n aceste activiti, consiliul de administraie i conducerea executiv trebuie informate. n plus, au mai aprut n ultimul timp i riscuri noi cum ar fi riscul de strategie, care apare ca rezultat al lipsei de nelegere dintre conductorii activitii cu privire la potenialul i implicaiile acestora n conducerea bncii. Bncile trebuie s rspund de aceste riscuri prin elaborarea unei strategii clare, care s pornesc de sus i sa ia n calcul toate efectele relevante ale activitii de e-banking. O astfel de strategie trebuie distribuit eficient de-a lungul tranzaciei i trebuie s se bazeze pe un plan de afaceri adecvat, cu scopul efectiv de a monitoriza performana activitatii de e-banking. 2.2 Stabilirea riscurilor Stabilirea riscurilor este un proces continuu, care presupune realizarea urmtoarelor trei etape: Banca se angajeaz ntr-un proces analitic de identificare a riscurilor i acolo unde este posibil,

de comensurare a acestora. n cazul n care riscurile nu pot fi comensurate, conducerea bncii stabilete riscurile poteniale care pot aprea, paii de urmat i stabilete impactul pe care l poate avea asupra bncii. Stabilirea riscului nseamn pentru banc determinarea toleranei de risc a bncii, lucru care nseamn stabilirea pierderilor pe care i le permite banca n cazul apariiei unor evenimente neprevzute. Conducerea bncii poate compara tolerana riscului cu magnitudinea stabilit pentru un anumit risc, pentru a se stabili dac riscul respectiv se nscrie n limitele toleranei.

2.3 Gestionarea i controlul riscurilor Dup stabilirea riscurilor i a toleranelor acestora, conducerea bncii trebuie s le gestioneze i s le controleze. Aceast etap a gestionrii riscului include activiti ca: coodonarea comunicrii interne, implementarea msurilor de protecie mpotriva riscurilor din exterior, controlul i gestionarea lor, instructarea clienilor n utilizarea serviciilor etc. Bncile i mresc abilitatea n controlul i gestionarea riscurilor inerente n orice activitate atunci cnd toate acestea sunt stabilite prin proceduri i sunt la ndemna ntregului personal. n vederea reducerii riscurilor enumerate este necesar reglementarea tuturor activitilor "e", stabilirea unei infrastructuri adecvate, precum i precizarea celor care trebuie s autorizeze i supravegheze aceste activiti. Ca orice operaiune comercial, comerul electronic are nevoie de o infrastructur specific. n acest caz, aceasta se compune din trei elemente: infrastructura tehnic, interfaa cu componentele comerciale clasice i sistemul juridic specific. Infrastructura tehnic este constituit din sistemele hardware, software-ul aferent i reeaua de comunicaii. Aceasta constituie de fapt i componenta care a determinat apariia i dezvoltarea comerului electronic. Este, de asemenea, necesar o interfa major cu sistemele clasice de comer. Elementul cheie l reprezint banca, ntruct orice operaiune comercial este mijlocit de bani. Inserarea unei bnci n sistemul de comer electronic presupune o conexiune securizat ntre banc i utilizator, prin intermediul creia s se poat efectua operaiunile n timp real. n vederea crerii cadrului legal pentru rile membre ale Comunitii Europene, Parlamentul European a adoptat directive specifice care reglementeaz acest domeniu

3. Avantajele oferite de e-banking att instituiilor de credit ct i clientelei PF/PJ Analiza avantajelor serviciilor bancare on-line trebuie efectuat att din perspective instituiei bancare, ct i din punctul de vedere al clientului/utilizator, sub cele dou forme n care se prezint acesta:

clientul individual (PF) clientul instituional (PJ)

Din punctul de vedere al bncii furnizoare, serviciile de electronic-banking comport urmtoarele avantaje: creterea gradului de satisfacere a cerinelor clientului, datorit faptului c acest serviciu este disponibil 24 de ore pe zi i 7 zile pe sptmn, lsnd clientului posibilitatea s aleag cnd i unde s i efectueze tranzaciile; creterea ratei de pstrare a clienilor prin eliminarea condiionrii fa de locaia fizic a unei bnci sau de numrul de filiale i personalul disponibil, avnd n vedere c un contact direct cu reprezentanii unei bnci este mult mai rar; posibilitatea extinderii regionale cu investiii mult reduse n locaiile fizice ale filialelor sau ageniilor. internet-ul, prin intermediul marketingului bazelor de date, prezint oportuniti unice de oferte personalizate pentru un numr mult mai mare de clieni. identificarea clienilor sau segmentelor profitabile de clieni. O baz de date cu informaii complexe despre clieni, ce pot fi obinute prin site-ul de internet, poate facilita analiza detaliat a fiecrui client sau a unor grupe de clieni i msurarea profitabilitii acestora. Acestor clieni profitabili li se pot face oferte speciale pentru a-i reine. tranzaciile bancare on-line au costurile cele mai reduse dintre toate tipurile de tranzacii.

 imagine bun pe pia. Bncile care ofer astfel de servicii sunt percepute ca lideri n implementarea tehnologiei, avnd o imagine mai bun pe pia. Pentru utilizatorul persoan fizic, banking-ul prezint urmtoarele avantaje: costuri reduse pentru accesul i folosirea diferitelor produse i servicii bancare; comoditate. Toate tranzaciile bancare pot fi efectuate de acas sau de la birou, fr a fi necesar deplasarea la sediul bncii. vitez. Rspunsul mediului este foarte rapid, astfel nct clientul poate atepta pn n ultimul minut pentru a iniia un transfer de fonduri. administrarea fondurilor. Clientul poate avea istoricul diferitelor conturi i poate face analize pe propriul computer nainte de a realiza o tranzacie pe web. Pentru clienii instituionali, avantajele sunt: costuri reduse pentru accesarea i utilizarea diferitelor produse i servicii, solicitarea de credite, deschiderea de acreditive etc. acces la informaii. Corporaiile pot avea acces la informaii, putnd vedea situaia conturilor printr-un simplu click de mouse. managementul lichiditilor. Serviciile bancare prin internet permit clientilor instituionali s-i transfere banii dintr-un cont ntr-altul pentru a face pli, avnd i o imagine permanent asupra lichiditilor

10

4. Instituiile de credit din Romnia ce ofer servicii e-banking

Nr.

Banca

Internet Banking
ABN AMRO NetBanking, Access Online-Romania Alpha Click i-ARBL BCC e-SMART MultiCash BCR CR Firenze Online Bank@You- Internet Banking Internet eBank e-bancamea BRD-NET, BRD@ffice BT24 Leumi Online CitiDirect Online Banking

Home Banking

Mobile Banking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ABN AMRO Bank Romania Alpha Bank Romania Anglo-Romanian Bank Limited Banca Comercial Carpatica Banca Comercial Roman Banca C.R.Firenze Romania Banca Italo-Romena SpA Italia Treviso Banc Post Banca Romaneasca Banca Roman pentru Dezvoltare Banca Transilvania S.A BANK LEUMI Romania (fosta EUROMBANK) Citibank Romania Egnatia Bank Romania EMPORIKI BANK (Romania) S.A. EXIMBANK S.A. FINANSBANK(Romania) GarantiBank International NV Suc.Romania HVB-Tiriac Bank ING Bank N.V. Amsterdam Libra Bank S.A. OTP Bank Romania Raiffeisen Bank ROMEXTERRA BANK S.A. S.C. SANPAOLO IMI BANK

Office Net Romania AlphaLine

MultiCash BCR

Click 24 Banking

Internet eBank

MultiX, SOGECASH BT-Ultra

Mobilis BT24

Citi Mobile Banking MultiCash

UBISQL Internet Banking Internet eBank FINANSnet Garanti Online OnLine B@nking ING Online, HomeBank LIBRA WEB BANKING OTPdirekt Raiffeisen Online TerraBanking SANPAOLO B@NK HBS MultiCash myBanking TerraM- mobile banking Multicash Multicash ING HomeBank Internet eBank

11

ROMANIA S.A. 26 27 UniCredit Romania Volksbank Romania UniCredit Internet Banking MultiCash@SmartOffice MultiCash Clasic

Se observ c cele mai rspndite sisteme de e-banking sunt cele de Internet banking (27 de bnci, 28 de servicii), urmate de home banking (13) , iar mobile banking doar 7 servicii.

5. Situaia utilizrii diverselor tipuri de servicii e-banking n Romnia n perioada 2009-2011

Romania tine pasul cu evolutia continua a noilor tehnologii: avem 5 milioane de utilizatori de Internet; posta electronica, telefonia mobila de ultima generatie sunt vizibile pretutindeni, iar aplicatiile software devin din ce in ce mai accesibile publicului larg. In acest context, sistemul bancar si-a adaptat oferta pentru a raspunde exigentelor tot mai crescute ale clientilor, incorporand noile tehnologii in produsele si serviciile bancare. Conform unor rapoarte Eurostat i Gfk, 47% dintre romni utilizeaz activ internetul pentru a face diferite operaiuni i 58% din populaia bancarizat utilizeaz internetul. n acelai timp, potrivit ultimului studiu al Asociaiei Romne a Bncilor, la finalul anului trecut, 83% dintre respondeni nu cunoteau serviciile de internet banking, iar 90% dintre acetia nu tiau ce presupune mobile banking. Cele dou se numr printre cel mai puin cunoscute produse bancare n rndul romnilor, n ciuda tendinei de cretere a ratei de utilizare a noilor tehnologii i a internetului. n ciuda unui an 2009 greu pentru ansamblul economiei i ntreg sistemul bancar, serviciile de internet banking i-au continuat ritmul de dezvoltare rapid pe care s-au nscris n ultimii ani. Perioada economic dificil (criza!) a avut un efect de impulsionare a acestor servicii, mpingnd att bncile ctre o mai atent promovare a lor, ct i clienii spre nelegerea avantajelor tranzaciilor bancare din faa computerului. Nevoia de reducere a costurilor a determinat bncile s ncerce s mute o parte ct mai mare din operaiuni ctre canalele alternative, care asigur costuri mai mici. De cealalt parte, clienii sunt mai ateni la preul pltit pentru serviciile bancare, la timpul alocat, la viteza i sigurana operaiunilor. Concluzia e simpl i adevrat: din asemenea servicii ctig toat lumea! La finalul lui 2009, nivelul cumulat al tranzaciilor realizate de bncile care au raportat date n analiza eFinance a fost de peste 350 de miliarde de lei (82,8 miliarde de euro), reprezentnd 12

aproximativ 70% din PIB-ul Romniei pe 2009 (491,2 miliarde de lei) (vezi anexa 1). Dinamica volumului tranzaciilor n 2009 a fost de 21% (echivalent lei) i de 5% (echivalent euro), creteri inferioare celor ale numrului de tranzacii sau de clieni. Astfel, avansul numrului de tranzacii nu a fost nsoit de o cretere proporional a volumului sumelor acestora, operaiunile realizate fiind de o valoare mai redus. Acest trend a fost generat de evoluia numrului i valorii tranzaciilor realizate de persoanele fizice, n timp ce, la nivelul companiilor, valoarea medie a tranzaciilor realizate de un client a crescut. n 2010, numrul de clieni de internet banking din Romnia conform datelor furnizate de 19 instituii bancare, a cror cot de pia cumulat depete 90% este de peste 2,3 milioane, cu 320.000 de clieni sau 16% mai mult dect n 2009 (vezi anexa 2). Aceast evoluie este semnificativ influenat de ceea ce s-a ntmplat la nivelul BCR, care deine o cot de pia de 30% din piaa internet bankingului autohton, din punct de vedere al numrului de utilizatori. Cea mai mare banc din Romnia a avut o dinamic divergent fa de restul pieei n ceea ce privete clienii de online banking (cu excepia Volksbank). Astfel, dac piaa a avut creteri de dou cifre la acest capitol, BCR a sczut cu 4%. Aceast contracie vine dup un efort masiv de nrolare a clienilor n Click 24 BCR. Serviciul a fost lansat la jumtatea lui 2008 i a ajuns la 438.000 de utilizatori pn la finalul anului, iar n 2009 la 730.000. S-a epuizat astfel potenialul de cretere, iar 2010 a adus i curenie n portofoliu. Eliminnd efectul BCR, numrul de clieni nrolai n serviciile de internet banking a avansat cu aproape 30%. 71,3 miliarde de euro (aproximativ 300 miliarde lei) au fost tranzacionai prin intermediul serviciilor de internet banking ale bncilor care au participat la studiul nostru (vezi anexa 3). Suma este, cu siguran, semnificativ mai mic dect ntregul volum care a fcut obiectul operaiunilor prin astfel de canale. Piaa de online banking din Romnia i-a continuat creterea solid i n 2011. Dac n analiza derulat n anul 2010 serviciile de internet banking au trecut printr-o etap a maturizrii, caracterizat de creteri sustenabile, anul trecut evoluia s-a ncadrat pe acelai trend. n 2011 a fost pus ns un accent mult mai apsat pe rafinarea portofoliilor de clieni ai serviciilor de internet banking i pe creterea utilizrii acestui serviciu, n detrimentul acumulrii de cote de pia. Aceasta este concluzia studiului anual despre evoluia i utilizarea serviciilor de internet banking n Romnia, realizat pe baza rspunsurilor primite de la bncile din Romnia care ofer astfel de servicii. n cadrul studiului realizat de e-Finance din acest an au rspuns (total sau parial) 20 de bnci, a cror cot de pia cumulat depete 90%, raportat la activele sistemului bancar autohton. Dintre cele mai importante bnci care au refuzat s furnizeze date menionm Citibank, RBS, Credit Europe Bank i Banca Comercial Carpatica. 13

Datele cumulate de la cele 20 de bnci arat o cretere n 2011 a numrului de clieni utilizatori de internet banking din Romnia cu 17% fa de 2010, pn la aproape 2,72 milioane (vezi anexa 4). Trebuie ns avut n vedere c unele persoane sunt clieni i utilizatori de internet banking de la dou sau chiar mai multe bnci, ceea ce nseamn c numrul de clieni unici care utilizeaz internet banking este mai redus dect cifra prezentat anterior. Atenia bncilor s-a ndreptat n special ctre atragerea companiilor n utilizarea serviciilor de internet banking. Numrul de clieni persoane juridice a avut o vitez de cretere de aproape 40%, comparativ cu ritmul de aproximativ 14%, ct s-a nregistrat pe segmentul persoanelor fizice. Numrul companiilor care utilizeaz internet banking este de peste 353.000, reprezentnd o pondere de aproape 13% n totalul clienilor acestor servicii.

14

6.

Comparaie ntre utilizarea internet banking n Romnia fa de alte state din Europa. Cauze poteniale

Teama de pierderi i gradul redus de informare i in pe romni departe de internet banking, reiese dintr-un studiu GfK, care msoar obiceiurile bancare ale locuitorilor cu vrsta de peste 15 ani din 13 ri ale Europei Centrale i de Est. "Romania are una dintre cele mai mici rate de penetrare a serviciilor bancare prin Internet din tarile Europei Centrale si de Est 4% fata de 42% in Cehia, 34% in Austria sau 13% in Croatia. Numai Bulgaria se afla in urma noastra la acest capitol, cu 2% penetrare", se arata in comunicatul remis redactiei AvocatNet.ro. Datele GfK releva ca un numar foarte redus de utilizatori acceseaza Internetul pentru tranzactii. Astfel, dintr-un total de 9,6 milioane de romani care folosesc servicii bancare, doar 4% isi verifica contul prin Internet banking si 3% fac tranzactii folosind acest serviciu online. Un procent asemanator face plati online cu cardul (3%, fata de 9% in Austria) sau plati de pe telefonul mobil (1,6%, fata de 29% in Austria) si doar 3% au achizitionat un serviciu financiar prin intermediul Internetului. Desi penetrarea Internetului in Romania este una dintre cele mai mici din regiune, exista inca suficient de mult loc pentru dezvoltarea serviciilor financiare digitale, in conditiile in care peste jumatate dintre romani folosesc Internetul saptamanal, 80% folosesc telefonul mobil, iar 13% au smart phone, sunt de parere expertii GfK. Optimismul lor este bazat si pe datele din care rezulta ca aproape o treime dintre romani se declara entuziasti ai noilor tehnologii, iar alta treime, desi nu este formata din entuziasti, arata deschidere spre adoptarea acestora. n orice domeniu, nivelul sczut de familiarizare cu tehnologii noi ngreuneaz adoptarea lor, iar serviciile financiare online nu fac excepie. Chiar mai mult, n cazul lor temerile care i mpiedic pe consumatori s ncerce s fac pli sau s cumpere produse financiare online sunt mai mari dect n cazul altor servicii noi, pentru c riscul unor pierderi este perceput mai acut. n plus, muli romni nu au gsit nc o motivaie suficient de relevant care s i fac s se informeze mai mult i s fac primul pas, a declarat Anca Zamfirescu, Senior Research Consultant, expert n piaa financiar - bancar la GfK Romnia. 15

Datele care stau la baza acestor concluzii provin din studiul GfK Financial Market Data System (FMDS), desfasurat o data la doua luni, care masoara obiceiurile bancare ale locuitorilor cu varsta de peste 15 ani din 13 tari ale Europei Centrale si de Est: Austria, Cehia, Polonia, Ungaria, Croatia, Slovacia, Slovenia, Rusia, Ucraina, Serbia, Macedonia, Bosnia Hertegovina, Bulgaria si Romania. Esantionul celor chestionati in Romania este de 1000 de persoane, reprezentativ la nivel national.

16

Bibliografie: Dnil Nicolae (2009) Produse si servicii bancare corporate Georgescu-Golosoiu Ligia (2006) Servicii bancare electronice Sinkey Joseph F. Jr. (1992) Commercial bank financial management - In The Financial-Services Industry, 6th edition Revista Capital, 3 mai 2011 (autor Maria Anton) Revista E-finance nr.4, martie 2008 www.bnr.ro www.eurostat.com www.mcsi.ro web-site-urile unor bnci din Romnia

17

Anexa 1

Anexa 2

18

Anexa 3

19

Anexa 4

20