S. G.

CNFR NAVROM
S. A.
PROI ECT de FUZI UNE
30 Septembri e
2007
PROIECT DE FUZIUNE
intre S.C. CNFR NAVROM S'A
-
societatea absorbanti
si
s.c. NAV|GAT|A FLUVTALA ROMANA DROBETA S.A
-
societate absorbita
in baza Legii nr.31/1gg0,
privind societdlile c9me19i3]e, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, actionarii societd{ilor comerciale
s.c. 6NFR NAVRSM s.l
ii
s.c. NAVtcATtA FLUVIALA RoMANA DRoBETA s.A. au hotdrit fuziunea prin absorbfie, in
urmbtoarele condi!ii:
o societatea absorbanti: s.c. CNFR NAVROM S.A, cu sediul in Galati, strada POrtului nr. 34, inmatriculatS la
oficiut Registrului Come(ului cu nr. J 17t4411991
gi cod unic de inregistrare 1639097' cu un
capital soiial de 2g.gog.i72,5 lei, ce insumeaza un numar de 11.963.709 actiuni cu o valoare
nominald de 2,5 leifiecare, de{inute dupi cum urmeazd:
Acti onari
S.C. Transport Trade Services S.A.
Persoane fizice
Peroaneuri di ce
Total
Nr. Acti uni
o/o
9. 347. 261 78, 13013
1. 914. 299 16, 00088
702. 149 5, 86899
11. 963. 709 100, 00
societatea absorbita: s.c. NAVIGATIA FLUVTALA ROMANA DROBETA S.A. cu sediul in Drobeta Turnu severin,
stiada
portului
nr.1,
judetul Mehedinti, inmatriculatd la Oficiul Registrului Cole{ylui cu nr.J
i{1,1s1s.03.i99i
gicod unic de inregistrare 1606014, cu un capitalsocial de22.081.130 lei, ce
insumeaza un numar de 8.832.452 altiuni cu o valoare nominali de 2,5 lei fiecare, delinute
dupi cum urmeazd:
Acti onari
Nr. Actiuni
%
S. C. CNFR Navrom SA
Persoane
juridice
Persoane fizice
Total
8.735.234 98,8993%
747 0,0085%
96.471 1,0922%
8.832.452 100%
prin
hotirarite AGEA nr.B gi
gt21.11.2007
de ta S.c. CNFR NAVROM S.A
-
societatea absorbanti
9i
hotSrarile
AGEA nr.6 gi 7t2l.t1.zooi de la s.G. NAVIcATTA FLUVTALA RoMANA DROBETA s.A
-
societate absorbita s-a
aprobat fuziunea
prin absorb(ie a celor doui societdli comerciale
pe baza bilanlurilor contabile intocmite
la data de 30.09.2007.
l. Fundamentarea
fuziunii
1. Modalitatea de realizare a fuziunii. Efectele fuziunii
Fuziunea se va realiza
plin aOsorotia S.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA DROBETA S.A
-
societate absorbita de
cStre s.G. GNFR NAVROTT'|'s.l
-
societatea absorbanti . Efectele fuziunii se vor produce in temeiul art. 249 din
i"g", nr. 31/1990 incepand cu data de 01.07.2008, dati de la care se va considera ci toate tranzac{iile
roii"talii absorbite apa(in din punct de vedere contabilsocietdliiabsorbante.
S.C. CNFR NAVROM S.A.
PROIECT de FUZIUNE
30 Septembrie 2007
Fuziunea se face cu transmiterea integrala a patrimoniului societi{ii absorbite citre societatea
absorbanti, cu toate drepturile giobligaliile pe care le are prima in starea in care se afld la data fuziunii.
in urma fuziunii societatea absorbitd igi va inceta existen{a piezdndu-gi personalitatea juridica gi se va
dizolva firi lichidare, urmdnd a fi radiata din registrul come(ului.
Dupa fuziune S'C. CNFR NAVROM S.A
-
societatea absorbanti va desfasura aceeasi activitate avand in vedere ca
obiectulde activitate alS.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA DROBEIA S.A
-
este identic cu cel alsocietatiiabsorbante.
in schimbul actiunilor delinute de actionarii de la societatea absorbita
.
S.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA
DROBETA S.A acegtia vor dobAndi actiuni la societatea absorbanta, conform raportului de schimb prevdzut
in proiectul de fuziune.
2. Fundamentarea economicd gi condiliile fuziunii
S.C. CNFR NAVROM S.A
-
societatea absorbanti
9i
S.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA DROBETA S.A
-
societatea
absorbita desfigoard aceeagi activitate principala:
-
6120,,Transporturi pe cai navigabile interioare".
Avand in vedere ca actionarul majoritar in cadrul societatii absorbite
.
S.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA
DROBETA S.A este societatea absorbanti
-
S.C. CNFR NAVROM S.A, societate care are controlul asupra
capitalului social al societatii absorbite ( la data de 30,09.2007 detinerea din capitalul social era 98,8993%), motivalia
fuziunii este de a simplifica procesul decizional, de a fluidiza procesul
de execulie gi de a reduce
costurile administrative prin formarea unei structuri unice in care si fie angrenate toate fo(ele societdtilor
implicate.
ll. Consecin(ele fuziunii
Avand in vedere modalitatea de fuziune prin absorbtie, societatea absorbanta S,C. CNFR NAVROM S.A va fi
societatea care va ramane in urma fuziunii, societatea absorbita S.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA
DROBETA S.A
,
urmand a se desfiinta, intreg patrimoniu si portofoliul activitatilor urmand a fi transmis
societatii absorbante.
Ca urmare a fuziunii prin absorbtie SOC/EIATEA ABSORBANTA CNFR NAVROM SA va avea
urmdtoarele date de identificare:
1. Sediul socia/ va fi in Romania, Str. Portului Nr.34
,
Galati,
jud.Galati.
2. Actionari
Urmare procesului de fuziune, capitalul social al S,C. CNFR NAVROM S.A. se majoreaza cu suma de 46.282,50 lei, ajungand
la valoarea de 29.955.555 lei, reprezentin d 11 .982.222 actiuni in valoare de 2,5 lei fiecare, repartizate dupa cum urmeaza:
Structura actiunilor in societatea S.C, CNFR NAVROM S.A,, dupa fuziune
Denumire actionar
o/o
Total
Actiuni detinute Actiuni primite
in
anterior fuziunii urma fuziunii
2=3+4
Transpor Trade Services
Lista persoane fizice
Lista persoane juridice
Total
78,0094
16, 1295
5, 8611
100
9.347.261
1.932.669
702.292
11.982.222
9.347.261
1. 914. 299
702.149
11.963.709
0
18. 370
143
18. 513
S.C. CNFR NAVROM S.A.
PROIECT de FUZIUNE
30 Septembrie 2007
3. Capitalul social
ln urma fuziunii, capitalul social al S.C. CNFR NAVROM S.A.
-
societate absorbanta
,
va cregte cu 46.282,501ei
ajungand la suma de 29.955.5551ei reprezentand 11.982.222 actiuni, valoarea nominali a unei actiuni
fiind de 2,5 leifiecare repartizate conform tabeluluide la punctul2.
4. Repartizarea capitalului social
Capitalulsocialin valoare de 29.955.555 lei, rezultat dupd mdlorare in urma fuziunii, va fi repartizat astfel:
-
SC TRANSPORT TRADE SERVICES SA
-
23.368.152,5lei
-
9.347.261 actiuni;
-
Persoane
juridice -
1.755.730 lei
-
702.292 actiuni;
-
Persoane fizice
-
1.932.669 lei
-
1.932.669 actiuni.
5. Stabilirea activului gi a pasivului. Potrivit datelor existente in situalia contabilS a societifilor in
cadrul proiectuluide fuziune, s-au stabilit urmdtoarele valorieconomice anterioare fuziunii:
a) pentru S.C. CNFR NAVROM S.A.
-
societate absorbanta
-
totalactive 370.838.631 lei
-
total datorii 71.274.536 lei.
-
capitaluriproprii 299.564.095 lei.
-
valoare contabila actiune 25,03941ei/actiune.
b) pentru S.C. NAVIGATIA FLUVIALA ROMANA DROBETA S.A
-
societate absorbita
-
total active 51.747.521 lei.
-
total datorii 9.633.011 lei.
-
capitaluri proprii 42.114.510lei
-
valoare contabila actiune 4.7682lei/actiune.
6. Raportul de schimb este de 5 la 1 si reflecta paritatea
de schimb a actiunilor societatii absorbite in
actiuni ale societatii absorbante.
S.C. CNFR NAVROM S.A. detine 98,8993% din actiunile societatii S.C, NFR DROBETA S.A motiv pentru
care actiunile care ii
revin vor fi anulate. Potrivit calculelor efectuate, S,C. CNFR NAVROM S.A.
-
societate absorbanta . va emite:
-
Nr. de actiuni ce trebuiesc emise de NAVROM
=
1.681.929 actiuni
-
Nr. de actiuni ce se vor emite efectiv de NAVROM
=
18.51 3 actiuni
-
Nr de actiuni ce trebuiesc anulate: 1.663.416 actiuni, aferent procentului de detinere al SC CNFR NAVRgM SA
din actiunile societatii S.C. NFR DROBETA S.A .
7. Cuantumul primei de fuziune
Prima de fuziune este formata din prima propriu-zisa de fuziune la care se adauga diferenta pozitiva
din evaluarea titlurilor de
participare.
a) Determinarea cresterii de capital propriu generate de aportul societatii SC NFR DROBETA S.A.
.
Cregterea de capital propriu la S.C. CNFR NAVROM S.A
18.513 actiunix 25,0394lei/actiune
=
463.554,41 leidin care
.
Cregterea de capital social la S.C, CNFR NAVROM S.A.
18.513 ac{iuni x 2,5 lei/actiune
=
46.282,50 lei
o
Prima de fuziune propriU-zisa: 417.271,91 lei
b) Determinarea valorii titlurilor de participare detinute de CNFR NAVROM la NFR Drobeta
42.1 1 4.510.98,8993%
=
4 1 .650,955.59 lei din care:
.
Valoarea actiunilor care se anuleaza la cost de achizitie: 20.733,145, 80 lei;
S.C. CNFR NAVROM S.A.
PROIECT de FUZIUNE
30 Septembrie 2007
.
Diferenta pozitiva din evaluare:
Cuantumul
primei
efective de fuziune:
,
Prima de fuziune efectiva: 21.335.081,70 |ei
20.917.B09,79 l ei .
8. Obiectul de activitate al societdlii CNFR NAVROM SA in urma fuziunii rdmane neschimbat,
se va
desfasura in domeniul transportului fluvial si cuprinde.
-
transportulfluvial intern si international de marfuri sicalatori:
-
reparatii nave si utilaje;
-
agenturare, aprovizionare nave si brokeraj.
La activitati secundare sunt prevazute
operatiuni conexe transporturilor fluviale si alte prestatii
in
domeniul serviciilor ( operatiuni de import
-
export, expeditii de marfuri, comercializarea
de bunuri
materiale sialtele).
f- in urma fuziunii, societatea absorbantd C/VFR NAVROM SA va avea aceleasi organe de conducere,
consultanti si auditori ca si inainte de fuziune.
10. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C. CNFR NAVROM
intregime neschimbate, valabile.
SC C'VFR NAVROM SA
S.A.
-
societatea absorbanta rim6n in
SC A'FR DROBETA SA
societatea absorbita
DIRECTOR EXECUTIV
Florinel